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창걸 흥
6 years ago
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1 우리물류기업의중국진출현황 국제물류하주지원단 ( 물류개선팀)

2 목 차 < 요약> 1 1. 연도별진출현황 2 2. 지역별진출현황 3 3. 업태별진출현황 6 4. 주요한국물류기업의중국진출현황 7 5. 주요시사점 10

3 < 요약 > 우리나라물류기업의대중국직접투자는 1990년부터시작되어 2008년말총 134개현지법인및 2개지점과 27개지사가설립됨. 우리 물류기업의중국시장진출형태는주로물류사업의글로벌 화, 화주와의동반진출, 중국내수물류사업확대, 해외파트너의 요청에의한진출로구분됨. 우리물류기업의대중국투자분야는도로운송업, 택배업, 해상 운송업, 내륙수상운송업, 항공운송업, 창고업, 하역업, 운송주선 업, 운송관련서비스업등물류모든분야를망라. 업태별현지법인수는운송관련서비스업이 36 개로가장많으며, 창고업(26 개), 운송주선업 (14 개), 항공운송업 (12 개), 도로운송 업(5 개), 해상운송업 (2 개) 이그뒤를이음. 대다수의우리물류기업들은 현지물류서비스를대행하면서역량을강화. 우리 현지진출우리제조업체의중국 물류기업의현지법인이가장많이집중된지역은신고건수나 투자건수에있어모두우리제조기업이가장많이진출한산동성, 상해시, 천진시, 요녕성, 북경시, 강소성, 길림성순으로나타남. 현지법인설립에투자된금액으로는상해시가전체의 25.5% 로가 장많으며, 천진시 (17.2%), 산동성 (16.7%), 요녕성 (12.2%), 절강 성(8%) 이그뒤를이음. 1

4 1. 연도별진출현황 우리물류기업의대중국운송및창고업분야직접투자는 1990 년부터시작되어 2008년말현재총 134개현지법인및 2개지 점과 27개지사가설립됨. 2008년말누적투자신고건수 395건, 신고금액과실제투자금 액은각각 340,318천달러와 214,710천달러로집계됨. 그중현지법인형태로의직접투자누적신고건수는 242 건, 신고금액과투자금액은각각 64,191천달러와 213,173천달 러인것으로나타남. < 표 1> 우리물류기업의대중직접투자연도별추이 단위: 건, 천달러 연도 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액 ,792 2, ,432 7, ,065 12, ,600 9, ,421 6, ,138 4, ,637 1, ,304 22, ,396 3, ,657 3, , ,259 1, ,808 24, ,990 10, ,775 49, ,580 48,532 합 계 , ,710 주 : 신규법인은현지법인, 지사, 지점을포함. 자료 : 수출입은행해외투자통계 2

5 우리물류기업의대중국직접투자는 2005년 12월 1일중국 물류시장의전면개방을전후하여급속하게증가. 2001~2004년평균신고건수와신규법인수는각각 16건과 다만, 약 5개였으나 2005~2008년평균신고건수와신규법인수는 각각약 49회와약 24 개를기록. 수출입은행의업종분류상운수및창고업에여객운수 가포함되어있고, 동일한건에여러회사의공동투자를개별 로집계하여순수한물류기업의투자건수로보기는어려움. < 그림 1> 우리물류기업의대중투자연도별추이( 투자건수) 신고건수 신규법인수 자료 : 수출입은행해외투자통계 2. 지역별진출현황 우리물류기업이가장많이집중된지역은신고건수나투자건수 에있어모두우리제조기업이가장많이진출해있는산동성, 상 해시, 천진시, 요녕성, 북경시, 강소성, 길림성순으로나타남. 3

6 2008년말현재중국에설립된우리물류기업의현지법인은총 134개로산동성 32 건, 상해시 32 건, 천진시 19 건, 요녕성 14 건, 북경시 10 건, 강소성 8 건, 길림성 6 건, 기타지역 13 건임. < 그림 2> 우리물류기업의지역별현지법인설립현황( 건수) 자료 : 수출입은행해외투자통계 그외에우리물류기업은산동성(6 건), 상해시(6 건), 북경시(5 건), 요녕성(3 건) 과천진시(3 건), 절강성(2 건), 하북성(1 건) 에 총 27 개의지사를설립. 현지법인설립에투자된금액으로는상해시가 전체의 54,387천달러로 25.5% 를차지하며, 천진시 36,730 천달러(17.2%), 산 동성 35,686 천달러(16.7%), 요녕성 25,914 천달러(12.2%), 절강성 17,000 천달러(8%) 순으로나타남. 그러나건당투자금액으로는절강성이 17,000 천달러(1 건) 으로가장많으며, 그뒤로사천성 5,853 천달러(2 건), 섬서 성 4,836 천달러(1 건), 하북성 3,500 천달러(1 건), 천진시, 요녕성, 상해시, 북경시, 산동성은 1 천달러~2 천달러, 기타 지역은 1 천달러이하인것으로나타남. 4

7 < 그림 3> 우리물류기업의지역별현지법인설립현황( 투자금액) 자료 : 수출입은행해외투자통계 < 표 2> 우리물류기업의지역별현지법인설립현황 단위: 건, 천달러 지역현지법인수투자금액건당투자금액 절강성 1 17,000 17,000 사천성 2 11,705 5,853 섬서성 1 4,836 4,836 하북성 1 3,500 3,500 천진시 19 36,730 1,933 요녕성 14 25,914 1,851 상해시 32 54,387 1,700 북경시 10 11,419 1,142 산동성 32 35,686 1,115 강소성 8 7, 호북성 길림성 6 2, 광동성 자치구 청해성 흑룡강성 복건성 해남성 합계 ,174 41,940 자료 : 수출입은행해외투자통계 5

8 3. 업태별투자현황 우리물류기업의대중국직접투자는도로운송업, 택배업, 해상 운송업, 내륙수상운송업, 항공운송업, 창고업, 하역업, 운송주 선업, 운송관련서비스업등물류모든분야를망라하는것 으로나타남. < 표 3> 우리물류기업의대중국업태별현지법인설립현황 도로운송업 단위: 건, 천달러 업종구분법인수투자금액 일반화물자동차운송업 2 2,850 용달및개별화물자동차운송업 1 1,000 기타도로화물운송업 2 1,403 소계 1 5 5,253 택배업택배업 해상운송업외항화물운송업 2 1,757 내륙수상운송업내륙수상화물운송업 항공운송업정기항공운송업 12 39,713 창고 일반창고업 5 10,850 냉장및냉동창고업 농산물창고업 1 20 기타보관및창고업 18 10,950 소계 ,493 하역업 항공및육상화물취급업 1 22 운송주선업등 화물운송중개, 대리및관련서비스업 14 7,340 화물포장, 검수및형량서비스업 운송관련서비스업 기타분류안된운송관련서비스업 35 69,028 소계 ,228 합계 ,696 기타물류업외운송업 36 66,477 총계 ,173 자료 : 수출입은행해외투자통계 업태별현지법인수는운송관련서비스업이 36 개로가장많으며, 창고업(26 개), 운송주선업 (14 개), 항공운송업 (12 개), 도로운송 업(5 개), 해상운송업 (2 개) 이그뒤를이음. 6

9 그외에해상운송업과운송주선업분야에각각지점 1개와 해상운송업및운송주선업, 지사 18 개, 1 개, 4 개가설립됨. 운송관련서비스업분야에각각 다만항공운송은여객운송과화물운송이포함된수치임. 업태별현지법인수의투자금액은운송관련서비스업이 69,228 천달러로가장많으며, 항공운송업, 창고업, 운송주선업, 도로 운송업이그뒤를이음. < 그림 4> 우리물류기업의업태별현지법인설립현황( 투자금액) 자료 : 수출입은행해외투자통계 4. 주요한국물류기업의중국진출현황 우리물류기업의중국진출형태는물류사업의글로벌화, 그룹 내관계사또는특정고객의요청에의한동반진출, 중국내수 물류사업확대, 해외파트너의요청에의한진출크게 4가지로 구분됨. 7

10 물류사업의글로벌화일환으로중국에진출한대표적인기업 들로는 ( 주) 한진, 대한통운, 발해물류가있음. ( 주) 한진 대한통운 발해물류 2003년칭다오사무소설립 2005 년칭다오합작법인설립(NVOCC 면허획득) 상하이, 다롄, 웨이하이사무소설립 칭다오진출한국기업의물류업무와한국및타지역으로 수출등의업무를담당 궁극적으로는중국화주들에게 3자물류서비스를제공 2006 년한통물류( 상해) 유한공사설립 2007년한통물류청도지점설립 2007 년대한통운( 천진) 물류유한공사설립 북경지점설립 주요사업 : 하역, 창고보관, 포워딩 중국화북지역을기점으로한중일물류클러스터를구축및 TOTAL 물류서비스제공 상하이지역에입지한약 2,500여개의한국제조업의 물류수요와중국내수물류시장을목표시장으로하고있음 2004년상하이지점설립 이우, 칭다오, 선전, 웨이하이지점설립 한중간시장에서의경쟁보다는 Sea & Air, 중국 미국, 중국 호주, 중국중동등삼국간사업에주력하는등 차별화된서비스를제공 화주를따라움직이는것이아니라자체기반을갖추는장기 전략을구사 글로비스, 범한판토스, 동방, 동부익스프레스는그룹내관계사 또는특정고객의요청에의하여화주와동반진출하였으며, 출후사업범위를점차중국내외시장으로확장. 진 동방 2006년다롄현지법인설립 오리엔탈정공의중국내생산기지건설에따른선각블럭등 중량화물운송을전담 국제화운대리업, 화물운송업, 물류창고업, 연안해송업및 정보자문업등사업영역을점차확장 다롄법인을중국내물류사업의중요한전초기지로육성계획 8

11 글로비스 범한판토스 동부익스프레스 2005 년베이징, 쟝수법인설립 옌청법인설립( 합작법인) 2008 년옌청법인재출범( 독자법인) 텐진, 칭다오, 상하이지역분공사설립 텐진, 칭다오, 상하이에글로벌소싱물류센터운영 북경현대완성차전국배송 현대자동차베이징공장과쟝수공장의부품조달물류및 중국내 400여개딜러및부품상에 A/S 부품배송 글로벌소싱 : 중국로컬업체생산, 우수한품질의자동차 부품을미국, 유럽, 인도등해외완성차메이커에수출공급 Port Processing, 포워딩, 2001 년상하이창고법인설립(FNS,SHA) 2002년베이징지사설립 선양사무소설립 2005 년칭다오총공사설립( 중국물류법인 M&A) 선전, 광저우에분공사설치(CEPA 제도이용) LG 전자, LG 화학, LG건설등중국에진출한 LG그룹계열사 의수출입물류를지원 난징, 옌타이, 칭다오등지에서생산되는 LG전자의 LCD 모듈, 휴대폰등을한국및북미와구주등지로수출 2007년상하이대표사무소설립 2008 년텐진, 다롄, 칭다오지점설립 ( 주) 평산과다롄으로동반진출, 평산의중국공장수요의 원자재운송과완제품수출입운송등을도맡아시행 극동컨테이너, 현대택배, 로지스올은중국내수물류사업확대 를목표로진출한대표적인기업임. 극동컨테이너 1997년쟝수성에진극저운유한공사설립 2005 년텐진에대규모물류센터완공(2만 5 천평) 상해, 소주, 남경, 천진, 심천, 청도등의 11개분공사설치 중국진출국내물류기업중최초로영업용물류센터보유 현재삼성전자의중국내생산및판매법인의 Total 물류 서비스를제공 LG 전자, CJ, 코오롱, 삼성코닝등중국진출국내기업들의 판매및조달물류업무를수행 소주공업원구에 12천평규모의물류센터를보유하고있음 9

12 현대택배 로지스올 2003년상하이합작투자법인설립 2005년중국시노트랜스와전략적제휴 2008 년중국홈쇼핑( 아이즈비전) 물류시장진출 베이징, 선전, 난퉁, 난징, 우시, 푸둥등 15개분공사운영 중국물류시장공략을가속화하기위해전국네트워크망을 구축할방침 해운, 항공복합운송업무와함께 3 자물류, 통관, 육상운송 등종합물류사업으로확대실시 국제특송사업도유럽과미주지역까지넓혀나감으로써 현대아륜을중국굴지의종합물류회사로성장시킨다는방침 2005년수저우합작법인설리 2006년상하이법인설립 칭다오법인설립 2008년베이징지점설립 물류사업의성장잠재가능성이무한한중국시장개척에주력 주요사업은물류기기임대, 물류원구창고사업통과무역, 국제포워딩, 컨테이너내륙운송, 물류컨설팅등 해외파트너의요청으로중국에진출한경우로오리엔트해운은 일본파트너인 Nippon Express와현지공동영업을목적으로 2006년칭다오사무소를개설및칭다오발일본시모노세끼 향 12피트 JR( 일본철도) 컨테이너수출물류를담당. 5. 주요시사점 중국은세계의공장으로물류시장의규모가지속적으로증가하고있으며, 동시에우리나라의최대교역국으로 14,640개의우리제조기업현지법인이진출하여향후더욱많은우리물류기업들이중국에진출할것으로예상. 10

13 초기진출단계에서수익성확보가어려우므로화주기업들과동반진출하거나, 또는현지진출화주기업들이우리물류기업를이용토록하는제도적지원이필요. 이를위해 화주물류기업간상생협의체 를구성하고상호정보교환및유기적협력방안마련이필요. 금번조사결과우리물류기업이가장많이진출해있는청도및상해지역부터시범적으로구성필요 중국진출예정우리물류기업과중국에기진출한우리물류기업현지법인의지점및지사확장을위하여전방위적인전문법률컨설팅서비스를제공함으로써불필요한비용발생을미연에방지할필요가있음. 이를위해국제물류지원단이중국물류시장전문가들을 Pool 로확보하여희망하는화주및물류기업에대해현지진출 컨설팅서비스제공검토필요. 향후더욱많은우리물류기업들이중국시장에진출할것에 대비하여중국내물류거점을확보하여우리물류기업들의중 국진출및경쟁을위한발판을마련해야할필요성이증대. 협회주도로우리물류기업들이컨소시엄형태로중국주요지역별물류거점을확보하는것을지원. 유통물류합리화기금의총액을증액하고해외사업지원한도를확대하는등물류거점확보에필요한투자자금지원정책개선필요. 현지진출우리물류기업들이중국내타지역으로의진출및물류거점을확보를위하여협회차원에서중국각지방물류담당부처및투자유치부처와의긴밀한협력체제구축노력이필요. 11

14 중국현지화와현지업체와의전략적제휴를통한경쟁력향상및그에따른중국물류기업에대한구체적인정보확보, 우리물류기업이현지에서직면하는제반문제해결을위하여물류기업들의이해관계를대변하는관련협회간의연계를지속적으로강화. 중국물류시장에진출한우리물류기업의경쟁력제고를위하여중국관련물류전문인력의육성이필요. 끝 12

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관