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준엽 종
6 years ago
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1 국내물류기업의국제택배진출현황및시사점 2) 박찬석 * 국내택배시장은연평균 20% 이상의성장률을보이고있으나시장에서의경쟁악화로순이익은감소하고있어물류업체의수익성과대고객서비스의저하라는현상을초래하고있다. 이런상황속에서국내택배사들은새로운수익원을국제택배에서찾으려는노력을보이고있다. 국내의국제택배시장은메이저 Big4 가약 90% 정도의시장을점유하고있어시장진입이쉽지않은과제이다. 이로인해국내대표적인물류업체들은특송관련인프라및 Network 부재로메이저사와의경쟁을회피하고, 기업물류와 3자물류에기반한부가서비스로서국제택배사업에접근하고있으며, 최대경쟁상대를우정사업본부의 EMS 로보고있다. 특송관련물류업체들은글로벌메이저사대비운임저하, 서비스시간향상등의차별화된틈새시장활용전략을추구함으로써자생력확보와시장확대를꾀하고있다. 우체국의경우 EMS 체계하에서의한계성을달피하고자디방면의노력을기울이고있으나, 우체국 EMS 의가장큰단점은국제물류인프라와글로벌 Network 의부재이다. 사업영역의확대를위해서는반드시해결해야할첫번째과제로볼수있다. 글로벌 Network 의구성은국제택배분야만영위해서는한계에봉착하기때문에물류기업과마찬가지로기업물류 ( 또는종합물류 ) 와시너지효과를얻을수있는방안을모색하여야한다. 아울러내부전문가육성과탄력적이고유연한대응전략수립으로내부역량을지속적으로향상시켜나가야할것이다. Ⅰ. 머리말 국내택배 ( 宅配 ) 시장은 90 년대후반이후디지털경제의활성화와, 온라인과오프라인사업 의연결 (TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰등 ), 정부차원의전략실행 (B2B 사업의지원등 ) 과국제물 * 미래물류컨설팅대표 우정경영연구소 23

2 우정정보 74 (2008 가을 ) 류의연계에따라지속적인물동량의증가로물류산업의중요한축을형성하고있다. 국내택배시장은시장진입기를지나본격적인성장기에접어들어연평균 20% 이상의성장률을보이고있으나, 시장에서의경쟁악화로순이익은감소하고있어물류업체의수익성과대고객서비스의저하라는현상을초래하고있다. 이런국내택배시장에대한상황속에서국내택배사들은새로운수익원을국제택배에서찾으려는노력을보이고있다. 그러나국제택배시장의경우메이저택배사인 Big4 가시장을장악하고있어국제물류시장에 2003 년에서야본격적으로진입한국내물류기업으로서는메이저택배사와의직접적인경쟁보다는특화된시장과서비스를바탕으로제3자물류와연계한국제택배서비스를제공하기위한다방면의노력을기울이고있다. 한편국내물류기업들은경쟁상대를메이저택배사보다우체국 EMS 를 Target 으로하고있어, 향후한정된 In/Outbound 부분에서상당한경쟁이예상되고있다. 이에본고 ( 考 ) 에서는국내물류기업들의해외진출현황과국제택배사업의특성과추진전략및 Biz-Model 을파악함으로서향후우체국 EMS의발전방향및시사점에대하여논의하고자한다. Ⅱ. 국내물류기업의국제택배진출현황 1. 주요물류기업의해외진출현황 1) 해외진출지역과물류사업진출형태국내주요물류기업들의해외진출지역은대부분중국을중심으로하고있으며, 최근미주및유럽지역, 베트남및인도와같은동남아신흥지역으로의진출을계획하고있다. 현재해외에서국내전문물류기업들이주로수행하고있는서비스는국제포워딩인데, 이는국내전문물류기업에만국한되는사례가아니라해외에진출한대부분국내물류기업들의주력서비스이기도하다. 주요물류기업들의해외물류사업진출형태는크게세가지로구분할수있다. 첫째, Line 24

3 운송업체와의협업을통한진출인데, ( 주 ) 한진은대한항공과미국달라스공항터미널사업의협업을통해미국에진출하였고, 현대택배 ( 주 ) 는현대상선과의협업을통해중국사업에서안정적수익기반을확보하고있다. 둘째, 제조업과의동반진출형태인데, 이와같은형태는해외진출제조 / 유통업체의해외물류부분에대한 3PL 니즈가많아지면서최근국내에도사례기업이등장하고있다. - 한솔 CSN( 주 ) 의경우, S유통기업의해외창고운영아웃소싱을수주하면서중국에진출하였고, 이를기반으로중국내사업확장을계획하고있다. - CJ GLS( 주 ) 도계열사인 C사료의중국내내수운송아웃소싱을수주하면서중국사업에진출하였다. 셋째, 해외물류기업의매수및합작을통한진출로 CJ GLS( 주 ) 는싱가폴물류법인 AEH 인수, ( 주 ) 한진은중국청도교윤육해국제화운주식유한공사인수에의해해외물류사업에진출하였다. - 해외물류기업과의합작에의한진출사례로는현댁택배가상해아륜국제화운유항공사와의합작을통해현대택배아륜을설립한사례가있다. 2) 물류기업의해외법인설립현황국내주요물류기업의경우시기적으로는 2003 년이후부터본격적으로진출한것으로나타났으며 2006 년도에특히해외진출이활발하게이루어졌다. < 표 1> 주요물류기업의해외법인설립현황 기업최근법인설립동향특징 대한통운 ( 주 ) 2003 년대한통운 ( 주 ) 미국상사설립 대한통운 ( 주 ) 과대한통운 ( 주 ) 국제물류가합작투자 2006년상하이한통물류유한공사설립 국내 5개직영점을중심으로한국제택배사업평택- 동경간카훼리사업 2007년텐진대한통운물류유한공사설립 해상 항공포워딩, 창고관리 2006년코렉스로지스틱스재팬설립 우정경영연구소 25

4 우정정보 74 (2008 가을 ) 기업최근법인설립동향특징 대한통운 ( 주 ) ( 주 ) 한진 현대택배 ( 주 ) CJ GLS( 주 ) 2006년코리아익스프레스사이공설립영국런던과독일프랑크푸르트법인설립예정리비아대수로공사관련자재운송관련 2008년홍콩법인설립 2005년칭다오한진육해국제물류유한공사설립포워딩사업진행 2005년 ( 주 ) 한진미주법인 미국달라스공항내터미널운영 2007년중국텐진화물터미널합작사설립 시노트랜스와합작 2008년이코노미국제택배실시 EMS 와경쟁 2003 년북경현대아륜설립 ( 그외 15 개분공사운영 ) 2006년독일함부르크법인설립 2007년영국, 인도법인설립 2008년중국광동성 ( 아이즈비전 ) 과물류대행서비스실시 2008 년베트남법인설립 2006 년 CJ GLS 아시아설립싱가포르 2007 년 CJ GLS 미국법인설립 중국상해아륜국제화운유한공사와의합작중국에시노트랜스와의제휴를통해중국택배시장진출 TV 홈쇼핑 - 택배업무수행 합작법인인 Hyundai-Vinatrans Logistics ( 기업물류, 특송 ) 물류법인어코드사 (AEH) 인수를통해진출 (10 개국 17 개법인 ) 한솔 CSN( 주 ) 2007년상해현지법인설립미국법인설립 국내유통사의중국내보관및국제운송수주에의한중국진출 2008년인도, 슬로바카아등법인설립예정 현지진출한국기업물류에치중 동부 EXPRESS 2008년중국신통특송과업무제휴신통특송 (SHENTONG EXPRESS) 과국제택배계약을체결 자료 : 건설교통부 해양수산부 산업자원부 (2006), 제2회인증종합물류기업경영전략발표대회및각사홈 페이지, 보도기사참조 2. 국내특송시장현황및특성 1) 국내특송시장현황 2007 년현재, 국내특송시장은 9,800 억원수준이며, 글로벌특송메이저가전체시장의 89% 를점유하고있으며, 나머지를국내주요물류대기업과중소특송업체가양분하고있는형태를보이고있다. 26

5 < 표 2> 국내특송시장현황 구분내용비고 글로벌특송 Major (UPS, DHL, Fedex TNT, EMS) Local 특송기업군 전세계자체직영 Network, 전산 Infra 자사항공기운용및각국 Terminal 운영 World-Wide Service 현대택배, 한진, 대한통운, 범한판토스, MCI 쥬피터익스프레스, 오성글로벌등 지역특화, 특정분야통관에강점 24 시간운영체계 전체시장의 89% (8,638 억원 ) 점유 전체시장의 11% (1,162 억원 ) 점유 외국계특송메이저에비해국내업체의 Outbound 실적및해외네트워크가열악하나, 상대적으로국내에서 Pick up보다배송부분에강점을가지고있다. 국내업체의경우해외 Network 의열세를특정지역집중또는해외특송업체와의제휴로이를극복하고있으며, 개인및기업에비해가격에민감한인터넷쇼핑몰업자에편중된거래를하고있는실정이다. < 표 3> Inbound 특송시장현황 2006 년 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 업체명 DHL Korea Fedex Korea 현대택배 UPS Korea 발렉스 실적 (H/BL건수 ) 1,229, , , , ,671 업체명 DHL Korea 현대택배 Fedex Korea 썬익스프레스맥트랜스 2007년 H/BL 중량 (Kg) 6,528,902 5,161,448 4,847,133 1,590,676 1,224,073 상반기 H/BL 건수 624, , ,517 5, ,103 주 : 현대택배 INBOUND 항공수입화물처리실적 (KT NET 자료 )/ 서류건수제외 특송시장의규모 1) 는 Outbound 경우메이저특송사가대부분을차지하여정확한집계가어 1) 특송관련통계가없어업체별정확한통계가어려우며, 업계에서임의로작성한내용이라약간의차이가있을수있음. 우정경영연구소 27

6 우정정보 74 (2008 가을 ) 려우며국내업체가국내배송부분에강점이있는 Inbound 부분을보면 < 표 3> 과같다. 2) 국내물류업체들의국제특송현황과사업특성국내대표적인물류업체들의국제특송사업진출현황과사업특성및향후전략을살펴보면다음과같다. < 표 4> 국내주요물류업체들의국제특송현황 업체명진출현황사업특성향후전략 CJ-GLS 현대택배 ( 주 ) 한진 대한통운 2008 년현재, 세계 11 개국 18 개직영네트워크를구축운영중임 년부터 Fedex 와제휴를통한국제택배서비스시작 년독자적인국제택배사업실시 1995 년부터국제택배서비스시작 (17 개해외주요거점확보 ) 1974 년미국상사를개설하여국제물류서비스시작 수입군수물자의운송및해외이주화물운송사업이토대가됨 국제택배는 2006 년부터자체적으로본격시행 (Only Inbound 만실시중 ) 국제택배의경우메이저급특송업체와전략적제휴를통한부분적인 Out-Bound 서비스만실시중 - 취급물량미미함 철저하게 Inbound( 수입택배 ) 에집중 - Outbound 는일부하고있으나메이저사에위탁 - 인터넷쇼핑몰을통한해외구매대행업체들의물동량이대부분 철저하게 Outbound( 수출택배 ) 에집중 ( 국제메이저와경쟁회피 ) 국제택배는 3PL 사업과연계하여추진 ( 수도권중심 ) 미주지역위주임 - 운송, 하역업체의한계성으로선박, 항공기를보유하지못함에따른현상 국제물류인프라의부재로국제택배사업부분이가장취약함 물류인프라및 Network 구축문제등으로국제택배에서철수예정 ( 기업대상국제및 3 자물류치중 ) 중국內택배사업확대예정 Outbound 에대한관심증대 ( 수익증대차원 ) 중국내물류 Network 강화 취약한 Inbound 서비스강화 동남아 Network 구축 국제택배 Master Plan 준비중 ( 아시아나항공과시너지효과를얻을수있는방안강구중 ) 28

7 국내대표적인물류업체들은특송관련인프라및 Network 부재로메이저사와의경쟁을회피하고, 기업물류와 3자물류에기반한부가서비스로서국제택배사업에접근하고있으며, 최대경쟁상대를우정사업본부의 EMS 로보고있다. 특송관련물류업체들은글로벌메이저사대비운임저하, 서비스시간향상등의차별화된틈새시장활용전략을추구함으로써자생력확보와시장확대를꾀하고있다. 3. 국내국제택배업의유형우리나라의국제택배사업은해외기업군과국내기업군으로분류할수있으며세부내용은다음과같다. 1) 해외기업군해외기업군의경우국내진출단계에서는모두총판대리점형태로진입하였으며, 1996 년시장개방에따라현재는모두투자법인형태로전환하였다. 법인형태는단독투자법인과합작투자법인의형태로운영되고있으며, 판매운영방식은직판과대리점판매를병행하고있다. [ 그림 1] 해외기업군 일양익스프레스 DHL 한국총판대리점 DHL Korea 합작투자법인 ( ) 일양익스프레스 (49%) 해외기업군 프라이엑스 FedEx 한국총판대리점 FedEx Korea 단독투자법인 ( ) 단독투자법인 합자투자법인 고려항공화물 UPS 한국총판대리점 UPS Korea 합작투자법인 ( ) 대한통운 (40%) - FedEx - TNT - DHL( 일양 ) - UPS( 대한통운 ) 점보항공화물 TNT Korea TNT 한국총판대리점 단독투자법인 (1998) 주 : UPS Korea 경우 2008 년 7 월, 대한통운과합작관계를철회했으나제휴관계는지속 우정경영연구소 29

8 우정정보 74 (2008 가을 ) 2) 국내기업군 국내기업군은크게민간기업군과국영기업군으로분류할수있다. [ 그림 2] 국내기업군 국내기업군 민간기업 국영기업 자체브랜드 총판대리점 독점파트너 - 한진국제택배 (1 개사 ) -DPEX Korea ( 싱가폴 DPE) - 온라인카고 ( 일본 OCS) - 우체국 EMS 민간기업중자체브랜드를가진한진국제택배 (Hanjin Express Service) 와외국계기업의총판대리점혹은독점파트너형태로운영되고있다. 3) Group 별특성 2) 국내민간국제택배사업자의유형을보면크게 3그룹으로구분할수있다. 제1그룹은외국계 Big4 를들수있으며, 제2그룹은 Sub Courier 를대상으로한도매방식의 Biz-Model 을채택한업체, 제3 그룹은특정국가또는도시에특화된서비스를제공하는 Courier, 제4그룹은제1, 2그룹의 Sub Courier 형태의영세한업체군을말한다. 2) Inbound 의경우단순한국내배송업무가주업무인만큼국제특송의성격보다국내택배망의이용이많아순수한국제특송으로보기어려워 Outbound 를기준으로함 30

9 [ 그림 3] 국제택배사업자유형 그룹업체명업체수 특성 제1그룹 - 매출 : 100억이상 / 년 - 종업원 : 100명이상 DHL, FedEx, UPS, TNT 4 막강한자본력을보유한외국계메이저 4 사 제2그룹 - 매출 : 30~100억 / 년 - 종업원 : 30~50명 한진, 신성, 쥬피터, 맥트랜스, 이맥스, 마스타항운, CS ACE (OZ 의 GSA) 8 - Sub Courier 를대상으로한도매방식 (wholesale) 의 Biz Model 채택 - 한진은직영소매중심의독자적영업방식채택 제3그룹 - 매출 : 10~30억 / 년 - 종업원 : 10~30명 가웅, 남성, 대신, 마스터항운, 묵성, 범운, 스카이킹, 신성, 신세계, 애니, 어전트, 일양, 정원, 한중밀레니엄, ACI, ADC, ADP, DDC, KCH, OCS, STI, WES 22 국가또는특정도시에특화된 Biz Model 채택 제4그룹 - 매출 : 10억미만 / 년 - 종업원 : 10명이하 제 1, 2, 3 그룹을제외한영세업체 제 1, 2 그룹의 Sub Courier 형태의 Biz Model - CASS 담보금액에대한부담으로제 1, 2 그룹의 Sub Courier 기능수행 주 : 1) CASS(Cargo Accounts Settlement System): 화물운임정산제도로써항공사와대리점간운임정산대행 ( 2) 한진의경우 CASS 에가입한담보금액은 7 억임 3) 업무특성상 Outbound 국제특송을기준함 국내국제택배시장은외국계대형 4 개사와국내중견업체 30 여개업체로구성되어있다고볼 수있다. Ⅲ. 국제택배사업의 Business Model 1. 판매채널에따른 Biz-Model 1) 외국계 Big4 업체의 Biz-Model 외국계 Big4 의경우직접판매모델과직간접혼용모델로대별될수있으며, DHL/TNT 경우대리점채널을갖고있지않고실화주와직접거래를실시하고있다. UPS 경우수도권에서는자사가직접실화주와거래를하나, 지방의경우대리점채널을통해판매가이루어지고있다. 우정경영연구소 31

10 우정정보 74 (2008 가을 ) FedEx 는수도권의경우자사판매팀과대리점에서판매되고, 지방은모두대리점위탁형태로 운영되고있으며, 이로인해수도권에서는자사판매팀과대리점간고객유치과정에서일부 충돌이발생하기도한다. [ 그림 4] 외국계 Big4 의 Biz Model < 직접판매모델 > < 직간접혼용모델 > DHL/TNT UPS FedEx 수도권 지방권 수도권 지방권 UPS 판매팀 대리점 FedEx 판매팀대리점대리점 화주화주화주화주 화주화주화주화주 화주화주화주화주화주화주 2) 국내 Courier 업체의 Model 한진국제택배의경우대리점채널을갖고있지않고실화주와직접거래를하고있으며, 미국 과일본을제외한지역의경우 TNT 와제휴를맺어위탁처리하고있다. [ 그림 5] 국내 Courier 업체의 Biz Model < 직접판매모델 > < 간접판매모델 > 한진국제택배 TNT FedEx 항공사 CJGLS Jupiter 화주화주화주 대리점 대리점 Sub Courier Sub Courier 화주화주화주화주 화주화주화주화주 제휴관계 TNT 와도일부제휴 ( ) CJ-GLS 3) 경우자사가직접실화주와거래하지않고대리점채널을통해서판매가이루어지 32

11 며수도권중심의영업활동을하고있다. JUPITER 와같은규모가있는 Courier 업체의경우실화주와직접거래하지않고 Sub Courier 로부터유입되는물량을콘솔하는간접판매운영방식을택하고있으며, 수익구조는항공사로부터할인받는항공운임차액 (3~5%) 에의존하는것이일반적이다. 2. Network 활용에따른 Biz-Model 1) 외국계 Big4 의존형 Courier 국내 Courier 업체의국제택배 Network 의부재로도착지해외파트너를보유하고있지못한경우 Big4 에전량위탁하는모델로서 Courier 는국내에서화주로부터수화물을 Pick Up 한후수출입통관에서부터수하인에게배송까지위탁하며, Big4 의 M/AWB 4) 를사용한다. [ 그림 6] 외국계 Big4 의존형 < 화주 > <Big 4의서비스범위 > < 수하인 > Pick-Up Courier (A) Courier (B) 외국계 BIG 4 (DHL, FedEx, UPS, TNT) 통관 Incheon Carrier Destination 통관 Airport Airport 외국계 BIG 4 Hub TML Delivery Courier(C) 2) Wholesaler 의존형 Courier 국내 Courier 가도착지에파트너를보유한경우적용하는모델로서대부분특정국가나도시에특화된시장을대상으로하는 Courier 들이이에해당된다. 군소 Courier 가수화물을 Pick Up 후 Wholesaler 에게위탁하며, Wholesaler 는통관과현지운송까지만담당하고, 통관및 3) CJ-GLS 는 FedEx 의대리점기능을영위하면서직간접적으로국제택배사업에참여 4) 항공운송장 (Air Waybill: AWB) 은항공사가발행하는화물수취증이다. 항공사가발행하는운송장을 MAWB (Master Air Waybill) 이라고하며, 대리점이나포워더가발행하는운송장을 HAWB(House Air Waybill) 이라고부름 우정경영연구소 33

12 우정정보 74 (2008 가을 ) 현지배송은 Courier 의파트너가대행한다. 이모델의특징은현지파트너로부터 Inbound 물량을 Nomination 받아상호 Win-Win 관 계를유지할수있다는장점이있다. [ 그림 7] Wholesaler 의존형 < 화주 > <Courier> <Wholesaler> <Wholesaler의서비스범위 > < 도착지파트너 > < 수하인 > Courier (A) Pick-Up Courier (B) Courier (C) JUPITER 맥트랜스 ACE EOS 통관 Incheon Airport Carrier Destination Airport 통관 통관 통관 Courier (A) 도착지파트너 Courier (B) 도착지파트너 Courier (C) 도착지파트너 3. 국적항공사 GSA Model 1) KE 5) 의 Equation Door Service 200 년 1월부터서비스가시작된국제택배서비스로써현재는한국발미주행 (Outbound) 에한하여서비스되고있으며, 개당 70kg/ 가로, 세로, 높이의합이 270cm 미만의긴급소형화물또는서류를취급하고있다. [ 그림 8] KE 의 Service Flow < 화주 > < 수하인 > ( 한진 LA 지점자체배송 ) LA 권역 < KE Incheon 미국한진국제택배 Pick-Up 수출장치장 Airport (L.A. 공항 ) > (DHL) LA <Pickup Order> 이외권역 < 예약 > KE 5) KE: Korea Air, OZ: Asiana Air 등과같이항공사고유코드명임 34

13 당일예약마감분에대해당일탑재원칙 ( 항공기출발 90분전도착분까지탑재가능 ) 하에익일배송을보장하고있다. ( 주 ) 한진이 CSA 6) 기능을수행하고있다. 2) OZ의 Cyber Express 1996 년 6월부터시작된특정국가국제택배서비스 (In/Outbound 병행 ) 로써소형화물, 견본품, 소포류및상업서류등이주를이루고있다. OZ의모든 Express 상품에대해 ACE 7) 가 GSA 기능을수행하고있으며, 국내집하망미비로집화의경우산하대리점 ( 도매형판매방식 ) 에의존하며해외의경우도 Airport to Airport 서비스에한정되어있다. [ 그림 9] OZ 의 Service Flow < 대리점 > < 예약 / 접수 > < 수하인 > Delivery ACE ( 방화동 TML) 셔틀운송 consolidation OZ 수출장치장 Inchon Airport <OZ> 도착지공항 < 통관 > < 통관 > ( 파트너 ) ( 파트너 ) Ⅳ. 우체국 EMS 에대한시사점 국내의국제택배산업은해외진출기업및유학생의증가와더불어동남아지역의한류열풍, 해외쇼핑몰을통한반입물자의증가등으로매년 10% 이상성장하는고성장산업이다. 특히 국내택배업계의가장큰수요원천이되는인터넷쇼핑몰이계속적인성장세를보이고있다는 6) GSA(General Sales Agent): 항공사를대신하여업무를대행하는 총판매대리점 7) ACE Express: OZ 화물대리점 6 개사가자본금 6 억원을투자하여 2006 년 6 월설립. OZ 의 CBX 상품에대한 GSA 기능수행 우정경영연구소 35

14 우정정보 74 (2008 가을 ) 점은택배업계의청신호로받아들여지고있다. Big4 의절대적우위와군소업체의난립및신규업체의진입등의난제들이가로놓여있으나장기적이고명확한전략수립을통해국제택배시장의주도적인기업으로거듭나야할것이다. 1) 국내물류기업들의국제택배전략 Outbound 에치중하는 ( 주 ) 한진을제외하고는국내주요물류기업들의국제택배사업의경우진정한국제택배로보기어렵다. 구매대행업체들의단순한 Inbound 는국내통관과배송이주를이루기때문이며, 취급물량에비해수익성이크지않는문제점을내포하고있다. 국내물류기업들은메이저사와의직접적인경쟁은피하면서기업물류와 3자물류에기반한부가서비스로서국제물류에접근하고있으며, 특화된시장 ( 미주, 중국, 동남아, 호주, 뉴질랜드등 ) 과차별화된서비스 ( 택배요율, 서비스시간등 ) 를내세워국제택배에진입을시도하고있다. 특히국내기업들은우체국 EMS 을최대경쟁상대로보고있다. 우체국 EMS 의단점인분실및반품발생시대응미비와 20kg 이상물품의취급어려움등을능가하는서비스제공으로물량확대를꾀한다는전략이다. 2) 국제택배사업을위한필수역량국제택배사업을수행하기위한전제조건이되는 4가지요구능력은글로벌네트워크의보유, Partnership, 판매역량, IT 역량을들수있다. 국내물류업체와비교시 Partnership 과 IT역량부분에서는상대적우위에있으나, Big4 와비교시 4가지필수역량모두가현저히차이가나고있다. 글로벌네트워크측면에서는자체네트워크가전무 8) 하며, Partnership 의경우총 143 개국에 EMS 9) 를하고있으나, 글로벌기업및국내물류기업과의파트너쉽미비로다양한서비스제공에한계가있으며, 사업영역의확대를위해서는판매역량 ( 마케팅 ) 과지속적인 IT분야의투 8) 국내주요물류기업의경우미주, 중국, 호주, 뉴질랜드, 유럽등지에자체 network 를보유하고있거나구축중에있음 9) EMS 배달보장서비스를시행하고있는우정연합체 (10 개국 ) -Kahala EMS- 를제외하고는분실, 반품등에대한서비스가미흡 36

15 자가요구된다. [ 그림 10] 국제택배사업을위한필수역량 1 글로벌네트워크 국제택배사업수행을위한필수전제조건 2 3 Partnership 판매역량 글로벌물류기업과의파트너십 국내물류관련기업과의파트너십 해외우정청과의파트너십 4 IT 역량 3) EMS 의전략적방향성 우체국 EMS 의경우국내물류기업들의국제택배전략과마찬가지로 Big4 와의직접적인경쟁을피하고차별화되고특색있는서비스 Model 을개발할필요가있다. 우체국 EMS 가가지고있는장점인높은신뢰도와전국적인우체국물류망및 Kahala EMS 를중심으로한파트너쉽과국내물류기업보다앞서 IT 인프라를바탕으로몇가지 Biz- Model 을도출하여보면다음과같이나타낼수있다. < 표 5> 국제택배사업확대진출방안 CASE Biz-Model 추진내용비고 CASE-1 EMS Network 와별도로 Target 국가 / 도시에독자적 Network 구축 ( 미주 / 중국 / 일본 / 호주 / 동남아 / 유럽등 ) 현지진출기업및교민, 유학생등이많은지역에자체 Infra 구축 - 공동물류센터운영 - 현지지점설치 - 현지배송파트너지정운영 초기단계에서물류센터임차및공동물류센터운영등으로내부역량강화 초기단계에서진입가능 - 해외지사설치를위한법적검토필요 우정경영연구소 37

16 우정정보 74 (2008 가을 ) CASE Biz-Model 추진내용비고 CASE-2 CASE-3 CASE-4 CASE-5 메이저택배사인 Big4 와제휴 Big4 가보유한글로벌 Network 의이용으로서비스제고및시너지효과 Wholesaler 역할수행 - 중소형 Courier 의집화화물을국내통관및현지운송대행 국내해외진출물류기업과제휴 (Target 지역에진출한물류기업들의 Network 활용 ) 국제물류분야본격진출 - 기업물류및국제택배분야에독자적인물류인프라및 Network 구축 Outbound 물량 - 물동량이많은 Target 지역에 Big4 Network 활용 - EMS 관련 Infra 가미비한지역의택배서비스향상 Inbound 물량 - 국내우체국망및 IT 인프라를활용한배송대행서비스실시 - 상대적으로 Big4 가취약한국내배송망을제공함으로써 Win-Win 기존보유물류인프라를이용하여 Outbound 물량의보관 / 통관 / 해외운송까지대행 Inbound 의경우, 중소형 Courier 의집화화물을통관에서부터배송까지대행가능 해외도착지파트너가없는경우 Big4 의 Network 이용 물류기업들이 Target 지역에상당한물류인프라및 Network 를구축중에있음 - 우체국을잠재적경쟁자로인식하고있어양사가 Win-Win 할수있는방안마련이우선되어야함 국제물류분야진출을위한운영노하우습득 종합물류업영위를위한국내여건마련시급 - 택배사업의확대는기업물류와불가분의관계임 - 국내에서의종합물류업진출이우선되어야함 ( 시장여건상택배사업단독으로는한계봉착 ) Target 지역에물류인프라 ( 물류센터및운송및정보시스템등 ) 구축 해외파트너와제휴를통한물류 Network 구축 초기단계에서진입가능 - Big4 의국내파트너와의관계재설정어려움예상 - 서비스지역의다양화와국내인프라활용도증대효과기대 Target 지역에한정될수밖에없는한계 - 특히중국의경우, 경쟁이심하여단가가낮아진입어려움예상 물류기업과사업영역이겹쳐협력관계가쉽지않음 장기적관점에서접근 - 물류인프라구축을위한투자재원마련필요 - 조속한종합물류업진출방안마련및시행필요 38

17 국제택배사업의확대를위한다양한방안들을검토한결과, 택배사업만영위해서는한계에다다를수밖에없다. Big4 뿐만아니라세계적인물류기업대부분이종합물류를지향하고있으며, 기업물류와택배물류와의연계를추진하고있다. 특히글로벌 Network 와인프라가절대적으로부족한우체국입장에서는국제택배분야만확대시제공서비스의부족으로미주나유럽시장에서는 Big4 에밀려나고중국이나동남아지역에서는군소업체의가격공세에시장확대가어려워초기단계에서부터상당한어려움에봉착할것으로예상된다. 우체국 EMS 의가장큰단점은글로벌 Network 의부재이다. 사업영역의확대를위해서는반드시해결해야할첫번째과제로볼수있다. 글로벌 Network 의구성은국제택배분야만영위해서는한계에봉착하기때문에물류기업과마찬가지로기업물류 ( 또는종합물류 ) 와시너지효과를얻을수있는방안을모색하여야한다. 아울러내부전문가육성과탄력적이고유연한대응전략수립으로내부역량을지속적으로향상시켜나가야할것이다. 참고문헌 국내주요물류업체국제물류담당자인터뷰결과물, ( 주 ) 한진, CJ-GLS, 대한통운, 현대택배, EBN 산업뉴스, 글로벌물류기업을꿈군다- 기획연재, ~3. 3. 물류신문, 택배기업관련기사, , 1. 29, 2. 18, 4. 8, 정보통신정책연구원, 국제택배사업진출현황및실태 ( 초안 )-내부자료, 우정경영연구소 39

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<C7D1B1B9B9B0B7F9B1E2BEF7C0C720C1DFB1B920C1F8C3E2C7F6C8B E687770> 우리물류기업의중국진출현황 2009. 03 국제물류하주지원단 ( 물류개선팀) 목 차 < 요약> 1 1. 연도별진출현황 2 2. 지역별진출현황 3 3. 업태별진출현황 6 4. 주요한국물류기업의중국진출현황 7 5. 주요시사점 10 < 요약 > 우리나라물류기업의대중국직접투자는 1990년부터시작되어 2008년말총 134개현지법인및 2개지점과 27개지사가설립됨. 우리