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주연 비
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1 Journal of Korea Port Economic Association, Vol.25(2), 2009, pp.301~318 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 김용철 * 김현덕 ** 이광배 *** 26) Alternatives for Raising the Korea Post as a Global Logistics Firm through the Case Study of DPWN Yong-Cheol Kim Hyun-Duk Kim Kwang-Bae Lee Ⅰ. 서론 Ⅱ. 글로벌물류환경의구조적변화 Ⅲ. DPWN의사례분석과시사점 목 차 Ⅳ. 우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화방안 Ⅴ. 결론 Key Words: Korea Post, Case Study, DPWN, Global Logistics Firm Abstract This primary purpose of this study is to suggest alternatives for raising the Korea Post as a global logistics firm using a case study. The following alternatives for raising the Korea Post as a global logistics are suggested. First, as a first stage, in addition to previously established business scope such as saving, mail, insurance, logistics business unit have to be added. Second, as a second stage, warehousing and multimodal transport logistics have to be strengthened through M&A or self-financing and investment. Third, as a third stage, market coverage and service scope is to be expanded to country having larger logistics market size. Finally, as a fourth stage, global-oriented total logistics service is to be provided. 논문접수 : 심사완료 : 게재확정 : * 순천대학교물류학과박사과정, kygyc@hmm.co.kr, (061) , 대표집필 ** 순천대학교물류학과교수, hdkim@sunchon.ac.kr, (061) , 교신저자 *** 순천대학교물류학과교수, kblee@sunchon.ac.kr, (061) , 공동저자

2 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) Ⅰ. 서론 글로벌물류시장은기업간인수ㆍ합병을통한독과점화와치열한경쟁이상존하는시장구조를형성하고있다. 이를반영하듯이글로벌물류기업들은인수ㆍ합병을통해시장지배력과네트워크의확대를동시에달성하고있다. 즉, 시장지배력강화와서비스영역의확장이글로벌물류시장에서중요한요소로부각되고있다. 한편, 기업과국가경쟁력제고의원천으로서물류비절감이중요한문제로부각되면서물류부문의외주가증가하고있다. 아웃소싱의증가는 3자물류시장의확대를초래하고있으며, 글로벌물류기업도하여금운송, 보관, 금융, 보험, 공급체인솔루션등을포함한서비스영역을확장하고있다. 세계적인물류기업인 DPWN(Deutsche Post World Net) 은정부조직인독일연방우정성의민영화를통해글로벌물류기업으로성장한사례이다. DPWN은통상우편물의정체에직면하여새로운수익모델을확보하려는목적에서물류사업에진출하였다. 전세계적으로우편의비중은줄어들고특송및물류서비스에대한수요는지속적으로증가하는추세에있다. 최근우리나라우정사업본부는통상우편물의정체, 우체국예금, 보험의성장률둔화에직면하고있다. 따라서본논문에서는 DPWN의사례분석을통해우리나라우정사업본부의물류기업화방안을제시하는데있다. 본논문은 DPWN의사례분석을통한우리나라우정사업본부의물류기업화방안에대한연구로서본논문에사용된연구방법은다음과같다. 첫째, 기존에발행된각종물류관련논문, 국내외간행물, 각종보고서, 홈페이지등의자료를이용한문헌조사를사용하였다. 둘째, 우리나라우정사업본부의물류기업화방안을도출하기위해 DPWN 의사례분석을실시하였다. 본논문의구성은전반부는서론으로연구의배경과목적그리고연구방법에대해살펴보았으며, 다음으로글로벌물류시장의구조변화와세계물류의트렌드를중심으로글로벌물류환경변화를다루었다. 후반부에서는독일연방우정성의사례분석과시사점을정리하였으며, 도출된시사점을바탕으로우리나라우정사업본부의물류기업화방안을제시하였다. 마지막으로연구결과를요약하고연구의한계점을제시하였다. Ⅱ. 글로벌물류환경의구조적변화 1. 독과점과치열한경쟁이공존하는물류시장 글로벌물류시장은기업간인수ㆍ합병을통한독과점화와치열한경쟁이상존하고

3 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 있다. DPWN의엑셀인수, Schenker의 Bax Global 인수, 로빈슨의중국 Dalian Decheong Shipping Agency 인수와같이글로벌물류기업들은인수 합병을통해시장지배력과네트워크의확대를동시에달성하고있다. 2006년기준전세계운송및물류분야에서발생한인수ㆍ합병규모는총 724억달러에이른다. 2007년에는전년도에비해 30-40% 증가한약 1,000억달러규모로추정되고있다. 글로벌물류기업의성장전략은서비스영역및대상지역의확장을통해다양하게추진되고있으며주요방향은다음과같다. 첫째, 우편, 철도등기존물류분야에서의독점적지위를활용하여타업종및지역물류기업을인수ㆍ합병하는방법으로성장추구하는형태, 둘째, 글로벌네트워크구축을통해기존서비스영역을확장해나가는전략으로기존의택배서비스등으로특화되어있는업체들이선택하는형태, 셋째, 포워딩및물류관리서비스를중심으로서비스영역을확장해 1) 나가는형태로구분할수있다. 글로벌물류기업의팽창전략형태는 < 표 1> 과같다. 형태 글로벌종합물류서비스 특화서비스의광역화 글로벌포워딩업체 < 표 1> 글로벌물류기업의팽창전략형태 주요사례 Deutsche Post, Deutsche Bahn, UPS, NOL, Maerk, NYK, Yellow-Roadway FedEx, TNT Expetitors International, Kuehne & Nagel, CEVA Logistics 자료 : 한국해양수산개발원, 글로벌물류기업의 M&A 및팽창전략, 해양수산동향, < 표 2> 세계주요물류기업의인수ㆍ합병현황 연도 매수자기업 Kuehne & Nagel Deutsche Bahn 2006 NYK Logistics Apollo Management NYK Geodis Nippon Express CEVA 2007 Japan Post N Dentressangle Deutsche Post 자료 : Container Age, Jan 피매수자기업 기업명 업종 지역 Logistics 유럽 익스프레스 글로벌 포워더 유럽 Logistics 글로벌 터미널 유럽 ACR Logistics BAX Global Lorang France TNT Logistics Ceres Container TNT Frt Management J.I. Logistids EGL Nippon Express Christian Salves Sinotrans Air 포워더포워더포워더택배 Logistics 포워더 글로벌인도글로벌일본유럽중국 1) 한국해양수산개발원, 글로벌물류기업의 M&A 및팽창전략, 해양수산동향,

4 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 그러나인수ㆍ합병을통한거대기업의출현에도불구하고세계물류시장은여전히경쟁적이라고할수있다. 세계주요물류기업의최근인수ㆍ합병현황은 < 표 2> 와같다 자물류시장의확대 기업경쟁력제고의원천으로서물류비절감이중요한문제로부각되면서, 물류부문의외주가증가하고있다. 최근, 기업들이제품이나원자재의운송, 보관, 통관등공급체인전반에걸친비핵심업무를물류전문기업에게아웃소싱하는비율이빠른속도로증가하고있다. 아웃소싱의증가는 3자물류시장의확대를초래하고있으며, 물류기업으로하여금운송, 보관, 통관, 금융, 보험, 공급체인솔루션등을포함한서비스영역의확장을수반하도록압박하고있다. 2006년글로벌기업들을대상으로실시한연구결과 2) 에의하면, 물류전문기업에게외주한기업들은평균적으로약 11.5% 의직접적인물류비용절감과 20% 의물류고정자산비용절감그리고약 3일의배송시간단축효과가있었던것으로분석되고있다. 즉, 화주기업이 3자물류기업활용시물류비절감, 핵심역량집중, 물류관련자산보유리스크및고정비감소등다양한장점이있음을알수있다. < 표 3> 3PL 의경제적효과 효과 모든지역 북미 서유럽 아태지역 라틴아메리카 직접적인물류비용절감 11.5% 9.9% 11.4% 13.7% 11.7% 물류고정자산절약 20.0% 12.7% 21.9% 21.8% 36.6% 평균적인주문에서배송까지걸린시간 ( 일 ) 의변화 12.7 일에서 9.7 일 11 일에서 8.4 일 10.2 일에서 6.5 일 15.7 일에서 13.9 일 자료 : 박찬석 (2007), "2008 년물류시장환경과전망 ", 우정정보 71, pp 일에서 10 일 3. 글로벌해상물류중심지로서의아시아지역부상 2006년기준, 아시아와유럽 / 중동을연결하는노선에대한물류수요는컨테이너로환산하여약 5,300만 TEU로나타나고있으며, 아시아와미주사이의물류수요는약 7,400만 TEU에달한것으로분석되고있다. 상기에서언급한두지역과아시아간의물류수요는전체의약 44.8% 를점유한것으로추정 3) 되고있다. 이비중은 2009년에는 2) 박찬석, 2008 년물류시장환경과전망, 우정정보 71, 우정경영연구소, pp ) Garatt, Mike, Forecasting for Long Term Investment in the Container Shipping Industry-an holisitc approach, MDS Transmodal,

5 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 약 45.55% 그리고 2014년에는약 46% 에이를것으로예상되고있다. 특히, 아시아에서도동북아지역을연결하는노선이가장중요한역할을수행할것으로예측되고있어아시아지역이향후글로벌해상물류시장의중심지로서기능할가능성이큰것으로분석되고있다. < 표 4> 주요노선별물류수요전망 ( 단위 : 만 TEU) 노선구분 아시아-유럽 / 중동 5,300 6,900 9,000 아시아-남ㆍ북아메리카 7,400 9,500 12,300 대서양횡단 2,300 2,700 3,200 아프리카에시작되거나끝나는노선 1,600 2,000 2,500 호주와그주변아시아국가들로부터시작되거나끝나는노선 1,200 1,500 1,800 대륙내외노선 10,500 13,500 17,400 외항연결노선합계 28,300 36,000 46,300 환적 10,300 13,400 17,400 내항전체 5,700 7,300 9,400 자료 : 박찬석 (2007), 2008 년물류시장환경과전망, 우정정보 71, pp.2-4., Garatt, Mike(2005), Forecasting for Long Term Investment in the Container Shipping Industry-an holisitc approach, MDS Transmodal. 4. 운송수단의대형화와물류혁신의가속화 물류산업에신기술이적용되면서운송수단의대형화와물류혁신이가속화되고있다. 생산, 유통, 소비의글로벌화와규제완화등으로각국간의교역량이증가하고있으며, 증가하는교역량을처리하기위해운송수단에서의대형화가촉진되고있다. 세계주요기간항로상의주력선대는 1960년대 1,000 TEU급에서 1980년 3,000-4,000 TEU, 2000년대 8,000 TEU급선박으로대체되었다. 또한 IT기술과소프트웨어의발달로공급망관리의효율성이급속히높아지고있으며, 산업과생활전반에걸쳐혁명을불러일으킬무선인식 (RFID) 시스템의시대가본격적으로진행되고있다. 세계곳곳에 7,000개의매장을가진월마트는 RFID 혁명의선두주자라고할수있다. 2005년 10월 500여개매장과 140여개제조업체를대상으로 RFID 시스템을처음적용한월마트는불과두달만에그효과를입증함으로써많은관심을불러일으켰다. 미국아칸소대학연구팀의조사에의하면 RFID의가장큰변화는주문에서진열까지의제품흐름이 3배나빨라진데다재고품절도 16% 감소했다는점을지적했다. 이는경쟁업체보다훨씬빨리제

6 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 품을조달할수있을뿐만아니라적시에재고를보충함으로써판매경쟁에서우위를차지했다는것을의미한다. 또한국제배송물류업체 DHL은 2006년부터 IBM, 인텔등세계유수의정보기술업체 4개사와공동으로 RFID 프로젝트를추진중이다. 이는제품운송과정을개선하기위한것으로 DHL 배송망에 RFID 시스템을적용하는방식으로장거리를이동하는제품의배송과정과운송수단을회사에서는언제든실시간으로정확하게파악할수있게됨을의미한다. 이로써제품배송과정의투명성이크게개선되고배송물자의관리절차도대폭간소화될것으로보인다. RFID는컨테이너뿐만아니라팔레트, 상자그리고개별상품까지운송되고판매되는전과정을추적가능하게함으로서물류혁신을주도할잠재력이매우큰것으로판단된다. 5. 환경친화적물류의중요성부각 지구온난화를유발하는온실가스배출량을산업별로비교하면수송부문이 2002년 20.3% 에서 2020년 23.9% 로차지할것으로전망되며수송부문에서이산화탄소배출량의약 70% 가도로운송에기인한다. 4) 즉, 도로위주의정책으로교통체증, 물류비증가, 온실가스배출, 자연환경훼손, 에너지과다소비등의부작용을초래하고있다. 따라서, OECD 국가들은자원물류의효율화를촉진하기위해국내간선화물수송을트럭수송에서대량수송기관인철도, 해운으로전환 (Modal shift) 할수있는제도적지원책을시행하고있다. 즉, 이산화탄소배출이상대적으로많은트럭의분담률을줄이고이산화탄소를상대적으로적게배출하는철도나선박의분담률을높이는곧, 트럭, 철도그리고선박등의여러운송방법을효과적, 효율적으로결합할수있는복합일관운송 (Inter-Modality) 이대안으로등장하였다. 또한, 미국등선진국과글로벌선사들을중심으로항만의대기오염통제와 2009년시행될밸러스트수배출규제등환경에대한규제를강화하고있다. 6. 물류보안의강화 세계적으로물류와관련된보안조치들이지속적으로강화되고있다. 2001년 9 11 테러이후미국은대량살상무기 (WMD) 를효과적으로차단하고자국의보완강화를위해항만보안법 (Safe Port Act) 을도입하였다. 이법률은 9 11 테러이후미국이자국의보안강화를위해수입컨테이너화물을외국항만에서사전에검색하는컨테이너보안협정 (Container Security Initiative) 으로서, 미국으로의대량살상무기등이밀반입되는것 4) 현대경제연구원, 세계물류산업트렌드변화와활용방안, , pp

7 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 을차단하는것을목적으로하고있다. 미국이요구하는물류보안법의주요내용은다음과같다. 첫째, 향후 5년내 (2012년 7월 ) 에대미수출입컨테이너화물은선적항에서 100% 사전검색시행, 둘째, 항공화물의경우향후 3년부터, 해상화물은향후 5년부터외국항만에서사전검색이이루어지지않을경우환적화물을포함한모든컨테이너화물의미국으로의반입불가, 셋째, 외국항만에서미국세관원 (CBP) 의지원하에컨테이너화물검색기 (X-ray) 로컨테이너내부를검색함으로서위험화물을사전에탐지하는것이핵심으로컨테이너보안표준안과차세대화물검색기개발에박차를가한다는방침이다. 미국뿐만아니라여러국제기구에서지속적으로보안조치를도입하고있어물류보안제도가글로벌메가트렌드 (Mega-trend) 로정착될가능성이있다. 세계관세기구 (WCO) 는 2005년 6월세계무역을보호하고촉진하기위한기준즉, SAFE Framework 을채택하였다. 국제해사기구는세계관세기구에부합하는방향으로화물안전에관한규정을개정하는문제에대해논의를시작하였다. 향후 WTO/DDA(Doha Development Agenda) 협정이발효되어세계교역의자유화가정착되면, 미국을중심으로도입하고있는물류보안제도 ( 양자협정 ) 가향후국제무역질서를관장 ( 지역협정혹은글로벌협정 ) 하는눈에보이지않는새로운무역장벽 (Trade Barrier) 으로작용할가능성이있다. Ⅲ. DPWN 의사례분석과시사점 본장에서는독일연방우정성의글로벌물류기업화과정을분석하고자한다. 우정사업의민영화를통해초대형글로벌물류기업으로성장한독일연방우정성의사례분석을실시하였다. 주요내용으로는독일연방우정성의우편법개정과정, 네트워크확장과정, 성장전략등이다루어질것이다. 1. DPWN 의사례분석 DPWN(Deutsche Post World Net) 는정부조직인독일연방우정성 (Deutsche Bundespost) 의민영화를통해글로벌물류기업으로성장한사례이다. 독일연방우정성은민영화방침에따라 1980년대말 3단계체제변환과우정개혁수립과실시를통해물류사업에본격적으로진출하였다. 5) 1차개혁으로독일연방우정성산하우편, 은행, 통신의 3대사업을 1989년 3 개의독립된공기업인독일우정 (DBP Postdienst), 우편은행 (DBP Postbanks), 통신 (DBPTelekom) 으로분리하였다. 1995년제2차우정개혁시에는 3개사를 100% 정부출자형주식회사 (AG) 인 Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG, Deutsche Telekom AG로전환 5) 남찬기외, 주요국가의우정사업현황, 정보통신정책연구원, 1999, pp

8 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 하였다. Deutsche Post AG은 1997년신우편법의통과 (3차개혁 ) 를계기로공격적인수 합병을통해사업다각화를추진하였고, 1999년 DPWN으로운영되기시작하여스위스물류회사인 Danzas를인수하였다. 2000년 DPWN의주식상장후정부지분은 1995년 100% 에서 2001년 69%, 2005년 44.7%, 2007년 30.6% 로감소하게되었다. 6) < 그림 1> DPWN 의재편과정 1980 년말 준비단계 1989 년 1 차우편개혁 1995 년 2 차우편개혁 1997 년 3 차우편개혁 1999 년 DPWN 2000 년 주식상장 (IPO) 2001 년 Gr oup 의발전 2002 년확장 3 단계체제변환과정확립 90 년대중반까지민영화를통한수익성확보와 90 년대말까지주식상장 3 개의독립된공사로분리 : 우편 / 우체국금융 / 통신사업 규모축소및재조직화 주식회사전환 : Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG, Deutsche TelekomAG 100% 정부소유 1997 년 12 월신우편법통과 / 우편시장의세계화추진 공격적 M&A 실시 /Deutsche Post AG Wustenrot, HDI 와제휴 Deutsche Post World Net 로운영되기시작 스위스물류회사인 Danzas 인수 Deutsche Post 의주식 31% 를독일주식시장에상장 DSL B ank 로통합 뉴욕의 PB Capital Corporations 의기업고객및물류금융부문인수 P os tbank, L eas ing GmbH, P ots bank P.O.S. T r ans act GmbH 설립 DPWN 의 DH L 지분 100% 인수 경영효율화추진 : ST AR Program 실시 2005 년 3 자물류업발전 Excel 매입추진 DHLdms DHL Express, DHL Danzas Air&Ocean, DHL Solution 분리 2006 년이후물류업재편 기존의 DHL Danzas Air & Ocean 은 DH L Global F orwarding 재편 Excel 인수와기존의 DHL Solutions 을 DHL Excel Supply Chain 재편 자료 : 안명옥, 해외우정사업자의경영체제전환과사업포트폴리오변화, 우정정보 65, 정보통신정책연구원, 2006 년여름호에의거하여재작성. DHL Excel Supply Chain의모회사는세계최대물류기업인독일의 DPWN(Deutche Post World Net, 1815년설립 ) 로 3PL 서비스사업부문을담당하고있다. DHL Excel Supply Chain은이전의 DHL Solutions 의기능을중심으로재조직되었으며주로조달물류, 창고관리, 물류컨설팅, 부가가치물류서비스등 3PL 서비스를제공하고있다. DPWN 은 5개의사업부문으로구성되어있다. 첫째, 우편부문으로우편통신, 마케팅, 출판물유통, 부가가 6) 윤석훤외, 해외우정사업현황분석및전략연구, 정보통신정책연구원, 2004, pp.45-75, 안명옥, 해외우정사업자의경영체제전환과사업포트폴리오변화, 우정정보 65, 정보통신정책연구원, 2006 년여름호, pp

9 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 치서비스, 국제우편등의서비스를제공하고있다. 둘째, 특송부문으로유럽, 미주, 아시아 / 태평양, 신흥시장에 Express 서비스를제공하고있다. 셋째, 물류부문으로기존의 DHL Danzas Air & Ocean을 DHL Global Forwarding으로재구성 ( 항공, 해상운송및프로젝트물류서비스 ) 한후, 재차 DHL Global Forwarding/Freight 로재조직하여물류서비스를제공하고있다. 또한 Excel 인수와기존의 DHL Solutions을 DHL Excel Supply Chain으로재조직 ( 조달물류, 창고관리, 물류컨설팅, 부가가치물류등 3PL 물류서비스제공 ) 하여 3자물류서비스부문을독립시켰다. 그러나 2008년다시 DHL Excel Supply Chain/Corporate Information Solutions 재편되기에이르렀다. 2007년기준, 물류부문의경우세계 3,000여거점을확보하고있으며글로벌계약물류 1위, 글로벌항공운송 1위, 글로벌해상운송 1위등의위치를선점하고있다. < 그림 2> DPWN 의사업영역 DPWN MAIL Deutsche Post EXPRESS DHL Logistics DHL Financial Services Postbank Services DPWN 우편통신 마케팅 출판물유통 부가가치서비스 국제우편 유럽 미주 아시아 / 태평양 신흥시장 DH L Global F orw arding ( 전 DHL Danzas Air & Ocean) Postbank Retail Outlet Group Pension Service DH L E xcel S Supply Chain ( 전 DHL Solutions) 법률 / 보험 조달 / 자금운영 IT 서비스 부동산 / 선대관리 글로벌고객솔루션 비즈니스컨설팅 항공운송 해상운송 프로젝트물류 조달물류 창고관리 물류컨설팅 부가가치물류 3PL 비즈니스부문 자료 : DPWN 홈페이지및 Deutsche Post, Annual Reports, 을참조하여재작성. 넷째, 재무서비스부문으로독일의주요소매은행을운영하고있으며, 약 12.3백만명의고객과 17.2백만저축계좌를가지고있다. 마지막으로, 서비스부문으로법률, 보험, 조달, 자금운영, IT 서비스, 부동산, 선대관리, 글로벌고객솔루션, 비즈니스컨설팅서비스를제공하고있다. DPWN의성장전략은 4단계로구성되어있으며 1단계는 1990년부터 1997년시기인사업

10 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 전환단계로우편사업중심의 Deutsche Post가물류부문으로사업을확대전환한시기로볼수있다. 즉, 1,2,3차우정개혁을통해우편, 은행, 통신의 3대회사를정부출자주식회사로전환하고사업다각화를추진한시기로구분할수있다. 둘째, 2단계 (1998년-2000년) 인국제네트워크확대단계로세계적인물류기업의인수 합병을통해글로벌네트워크를확대 강화하는시기이다. 즉, 스위스물류회사인 Danzas, 미국국제항공운송업체인 AEI, 그리고 DHL 지분 25% 를인수한시기이다. 셋째, 3단계 (2001년-2005년) 로세계최고의물류기업을지향하는단계로볼수있다. 이시기는 Excel의인수를통해본격적인 3자물류서비스를제공한시기이다. 넷째, 4단계 (2006년이후 ) 로고객에게첫번째로선택받는글로벌물류기업을지향하는단계이다. < 그림 3> DPWN 의 4 단계성장전략 1 단계 ( ) 2 단계 ( ) 1 단계 ( ) 1 단계 (2006-) Turnaround International Expansion No. 1 Logistics Provider First Choice for Customer 1,2,3 차우정개혁 우편, 은행, 통신의 3 대회사를정부출자주식회사로전환 글로벌네트워크확대강화추진 Danzas, AE I, DHL ( 지분 25%) 인수 Excel 인수 물류부문재편 : DHL Global F or w ar ding, DH L E x cel S upply Chain 고객중심의글로벌물류기업지향 자료 : 한진물류연구원, 3PL 기업육성및해외진출방안, 을참조하여재작성. DPWN은 220여개국이상에거점을확보하고있으며종업원수는 500,000명이상에이르는초대형글로벌물류기업이다. DPWN 은세계를하나의물류인프라로보는전략을통해 3개대륙에대륙물류허브를구축 ( 북미 : Sterling, 아시아 : Singapore, 유럽 : Brussels) 하고있으며, 12개의물류센터운영과컴퓨터, 전자, 통신등의산업에서비스를제공하기위해 450여개의전략적부품센터를운영하고있다. 7) DPWN의모태는상기에서전술한바와같이 Deutsche Post로 1990년부터시작된독일연방우정국의우편사업민영화정책에따라단계적으로민영화되어오늘에이르렀다. 7) 한진물류연구원, 3PL 기업육성및해외진출방안,

11 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 < 그림 4> DPWN 의네트워크확장과정 유럽 아시아 미주 서비스영역및지역 1999 년 스위스포워더 Danzas 인수 미국 AEI 인수 포워딩시장진출항공포워딩강화 / 북미지역서비스강화 2002 년 미국 DHL 인수 국제특송부문강화 2003 년 Sinotrans 와합작회사설립 Airborne 인수 북미내륙운송부문강화중국지역서비스강화 2005 년 Excel 인수 3PL 서비스강화 / 글로벌네트워크서비스강화 2006 년 2008 년 B H W H oldings AG 인수 금융서비스강화물류부문재편 : DH L Global Forwarding/Freight, DH L E x cel S upply Chain/CIS 자료 : 한국무역협회, 초대형글로벌물류기업육성방안, 단계적민영화를통해 Deutsche Post는성장에한계가있는우편사업이외에성장가능한사업분야를모색하던중, 물류부문에대한가능성을확인하고사업영역의확대전략을추진하게되었다. 사업영역의확대를위한주요인수 합병사례는다음과같다. 첫째, 1999년항공운송시장의세계적인리더이자해상운송의두번째선두주자로, 육상운송및 3자물류서비스를제공하고있었던유럽최대포워딩업체인 Danzas를인수하였다. 둘째, 2001년북미최대국제항공포워더인 AEI 인수를통해항공시장서비스를강화하였다. 셋째, 1998년부터시작하여 2002년글로벌특송업체인 DHL를인수 ( 항공특송업체로 220개국 635,000 도시에물류거점보유 ) 하여특송서비스를강화하였다. 마지막으로 2005년 12월세계최대 3PL 제공업체인 Excel의인수완료를통해세계최대의물류부문브랜드통합을시행하였다. Excel은당시약 135여국가에 111,000명의종업원보유하고배송및물류솔루션을제공하고있었다. DPWN 의주요글로벌네트워크확장과정은다음과같다. DPWN은 2005년세계최대 3PL 제공업체인 Excel의인수를통해 27억 7,400만유로의매출액상승효과를달성하였고특히 3PL 사업부문의매출액증가율이가장크게나타났다. Excel 인수를통해주요고객산업의구성도변화하였는데, Excel이확보하고있던기존

12 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 의일용소비재, 전자 / 통신, 패션 / 의류산업분야의 3PL 고객유치효과가있었다. 또한 Excel이보유하고있는광범위한글로벌네트워크와 3PL 비즈니스에대한노하우를확보하는계기가되었다. 그러나 DPWN은 2006년물류부문을 DHL Excel Supply Chain과 DHL Global Forwarding 등 2개사업부문으로분리 운영하였다. 이는 3PL 서비스부문에강력한인지도를가지고있는 Excel의명성과 DHL이라는또하나의세계적인물류브랜드를동시에유지하기위한전략의일환이었다. 2. 시사점 DPWN은 3단계우정개혁을거쳐우편서비스를과감하게민영화대상에포함시킴으로서, 물류, 특송, 금융을포함한글로벌물류기업으로성장하였다. DPWN 의사례분석을통한시사점은다음과같다. 첫째, 공격적인수 합병을통해관련산업의선도기업을인수함으로서서비스확장과신규시장주도권을확보하였다는것이다. 둘째, 우편서비스에서특송, 물류, 금융으로사업다각화성공과기업의구조및기능조정을통해기업문화통일을추구할수있었다. 셋째, 서비스의영역및네트워크를확대하거나시장에서점유율을확대하여지배력을강화하는방향으로다양하게추진되었다. 즉, 우편등기존물류분야에서유지하고있는독점적지위를활용, 자본을확보하여타업종및지역거점물류기업을인수 합병하는방법으로글로벌물류기업으로성장을추구하였다는것이다. 넷째, 타지역의동종기업및포워더를인수하거나합병하는전략이집중적으로추진되었다는사실이다. 일반적으로새로운서비스를제공하거나새로운지역에진출하기위해서는최소 5년에서 10년정도의준비기간이필요하나인수 합병을이용할경우 1년에서 3년정도면해당업종또는지역에서정상적인서비스제공이가능하다. 국내기업들의경우대부분이먼저해외사무소를개설하고이를해외법인의형태로독립시키는과정을통해특정국가에진출하는전략을추구하는반면, 글로벌물류기업들은진출희망국가에서활동하고있는중견물류기업들을물색하고이들을인수ㆍ합병하여단기간내에관련지역에사업기반및네트워크를확보할수있었다. 다섯째, 진출희망국가에서강점을가지고있는중대형물류기업들의인수 합병혹은합자회사설립을통해단기간내에관련지역에사업기반및네트워크확장을실현하였다. 인수 합병을통하여다양한서비스를보다넓은지역에종합적으로제공할수있는능력을배가함으로서화주의원스톱서비스요구를충족시킬수있는기반을구축할수있었다. 글로벌인수 합병은초기에많은투자가요구되나현지경험이풍부하고이미네트워

13 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 크를구축하고있는기업을인수함으로서바로사업에참여할수있는장점이있다. 여섯째, DPWN 은서비스영역을기본서비스영역에서금융, 조립, 컨설팅서비스등부가가치서비스영역으로확대해나갔으며, 유럽지역의특정국가에서구축된네트워크를유럽지역더나아가글로벌네트워크로확장하는데주력하였다는것이다. Ⅳ. 우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화방안 최근우리나라우정사업은통상우편물의정체, 우체국예금, 보험의성장률둔화로새로운사업모델구축이요구되고있다. 또한전세계적으로우편의비중은줄어들고특송및물류서비스에대한수요는지속적으로증가하는추세에있다. DPWN 은통상우편물의정체에직면하여새로운수익원을창출하려는목적에서물류사업에진출하였다. 수년전부터제기된우리나라우정사업본부의민영화논의과정을볼때, 물류사업진출에대한검토는반드시선행되어져야할것으로판단된다. 따라서그러한과정의사전적인기초검토로서의의의를가진다고할수있다. 물론, 사전적인기초연구의성격을지니기때문에물류산업진출에따른투자, 조직설립, 형태등을포함한구체적인방안과기대효과그리고성공요인등을정확히제시하기는어렵다. 그럼에도불구하고우리나라우정사업본부는기존에국내에구축된탄탄한네트워크를기반으로글로벌물류시장에진출할수있는역량을가지고있다고판단된다. 상기사례에서처럼 DPWN은우편사업을통해축적된자금을활용하여, 인수 합병, 전략적제휴나합작회사설립등을통해사업영역확장및역량확보가가능한관련업종이나사업에진출하였다. 본장에서는서비스지역및범위에따른물류기업유형을분류하고우리나라우정사업본부의물류기업화방안을제시하고자한다. 상기사례에서처럼, DPWN 은기존에국내에서구축된네트워크를활용하여물류사업에진출하였으며, 여기에는외형확대가필수적인것으로분석된다. 우리나라우정사업본부의서비스영역확장은기존에구축된사업영역 ( 우편, 예금, 보험 ) 및네트워크와유기적인연계를갖는사업영역으로의확장이바람직하다. 사업다각화는관련다각화, 비관련다각화, 수직적통합으로구분할수있으나관련다각화가바람직한것으로판단된다. 8) 글로벌물류기업으로성장하기위한요건을갖추기위해서는규모의경제효과에의한외형확대와물류인프라구축이중요하다. 새로운수익모델창출이라는관점에서나정부에서추진하는글로벌종합물류기업육성정책의수혜측면에서볼때, 우정사업의물류사업진출은기존국내의중대형물류업체인수를통한방안이최적으로판단된다. 즉, 기존사업과의시너지효과제고, 장기목표및비전및종합물류서비스제공측면등을고려할 8) 정보통신정책연구원, 우정사업협업및사업다각화제고방안, KISDI 이슈리포트,

14 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 때, 보관업, 운송서비스업부문의강화가필요하다. 9) 제3자물류업체는서비스범위 (Service Scope) 와서비스지역 (Service Area) 에따라 4가지유형으로구분할수있다. 첫째, I형으로한정된지역에서단일의경쟁력있는물류서비스제공형이다 (Single Competitive Logistics Service Provider in Limited Area). 이는미국의 Yellow Freight System Co. 처럼사업다각화를통한성장보다는장거리화물 ( 혼재 ) 운송부문에서경쟁력을확보하기위한전략을채택하고한정된지역내에서의터미널및거점을통한효율성향상을기하는유형으로볼수있다. < 그림 5> 서비스범위와지역에따른유형구분 둘째, II형으로상대적으로한정된지역에서공급체인상의통합물류서비스제공하는유형이다 (Total Logistics Service Provider in Relatively Limited Area). 이는 Ryder Integrated Logistics, Caliber Logistics, Menlo사처럼한정된지역에서서비스범위를확장하는유형이다. 셋째, III형으로국제물류네트워크 (Broad Area) 을통해한정된물류서비스제공하는유형이다 (Limited Logistics Service Provider in Broad Area). 이는운송, 포워딩등국제물류서비스를제공하는운송회사및포워더등이그러한사례가될수있다. 넷째, IV형으로글로벌물류네트워크 (Broad Area) 를통해통합물류서비스제공하는유형이다 (Total Logistics Service Provider in Broad Area). 이는 DPWN의사례가되겠다. 우리나라우정본부의단계적글로벌물류기업화방안을제시하면다음과같다. 1단계는물류사업진출을위한조직개편이다. 기존의예금, 우편물, 보험에물류회사를설립하는것 9) 상게서

15 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 을포함한다. 2단계는국내지역을중심으로종합물류업체로서의사업영역을구축하는단계이다. 기존사업영역에보관물류및복합운송물류부문강화를위해상호보완성과시너지효과가있는대상기업의인수나출자를통해사업에진출하는단계이다. 10) 즉, 택배전문물류업체를지향하고종합물류기업인증을획득하는것을포함한다. 다시말해, 한정된지역에서단일의경쟁력있는물류서비스를제공하는단계이다. 3단계는아시아지역중심의외형확대및서비스영역의확장 ( 규모및범위의경제달성 ) 단계이다. 중국, 인도등물류시장규모가큰지역을중심으로현지중대형물류회사의인수합병을추진하고물류시장규모가작은지역에대해서는전략적제휴나대리점혹은합작회사설립을통한네트워크를구축하는것을포함한다. 즉, 상대적으로한정된지역에서공급체인상의통합물류서비스를제공하는단계이다. 4단계는글로벌중심의통합물류서비스를제공하는단계이다. 유럽, 미주를중심으로글로벌네트워크확장을위해글로벌물류기업의인수합병, 현지법인, 합작회사및전략적제휴등을적극적으로추진하는것이다. 또한지속적으로인프라확충과더불어외국전문업체와의합작을통해기술및노하우를습득하는것을포함한다. 4단계는글로벌물류네트워크 (Broad Area) 를통해통합물류서비스를제공할수있는단계이다. 우정사업본부가물류사업진출함에있어치열한경쟁에서생존하기위한가장현실적인방법은시장지배력과글로벌커버리지를동시확보할수있는인수 합병을통한대형화로볼수있다. 글로벌인수 합병은초기에많은투자가요구되므로 2007년조성된 국제물류투자펀드 과 M&A 펀드를조성하여해외진출기업의인수 합병을지원해야한다. Ⅴ. 결론 본연구는사례분석을통해우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화방안을제시하는데있었다. 사례분석을통해도출된주요시사점은다음과같다. 첫째, DPWN은단계적인우정사업의민영화과정을거쳐공격적인수ㆍ합병을통해글로벌물류기업으로성장하였다는것이다. 둘째, 공격적인수ㆍ합병을통해해당산업의선도기업을인수함으로서서비스확장과주도권을확보하게되었다는것이다. 즉, 우편등기존물류분야에서누리고있는독점적지위를활용, 자본을확보하여타업종및지역거점물류기업을인수ㆍ합병하는방법으로글로벌물류기업으로성장할수있었다. 셋째, 일반적으로새로운물류서비스를제공하거나지역에진출하기위해서는장기간 10) 정보통신정책연구원, 우정사업협업및사업다각화제고방안, KISDI 이슈리포트,

16 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) 의준비기간이필요하나인수ㆍ합병을이용할경우단기간에해당업종및지역에서서비스제공이가능하기때문에주로타지역의동종기업및포워더를인수하거나합병하는전략이집중적으로추진되었다는것이다. 넷째, 진출희망국가에서강점을가지고있는중대형물류기업들의인수ㆍ합병혹은합작회사설립을통해단기간내에관련지역에사업기반및네트워크확장을실현하였다는것이다. 다섯째, 기존의우편, 보험등기본서비스영역에서금융, 조립, 컨설팅서비스등부가가치서비스영역으로확대해나가는추세에있다는것이다. 여섯째, 통상우편물의정체에직면하여새로운수익모델을확보하려는목적에서물류사업에진출하였다는것이다. 외국의사례에서보듯이우정사업의경우기존에국내에서구축된네트워크를활용하여물류사업에진출하고있으며여기에는규모의경제와범위의경제에의한외형확대와서비스영역의확장이필수적이다. 우리나라우정사업본부의경우, 기존사업과의시너지효과제고, 장기목표및비전및종합물류서비스제공측면에서볼때, 보관업, 운송서비스업부분의강화가시급하다고할수있다. 상기에서제시된시사점을바탕으로우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화방안을요약하면다음과같다. 첫째, 1단계로물류사업진출을위해조직개편이선행되어야한다. 즉기존의예금, 우편물, 보험에물류회사를설립하는것이다. 둘째, 2단계로기존사업영역에보관물류및복합운송물류부문강화를위해상호보완성과시너지효과가있는대상기업의인수나출자를통해종합물류업체로서의사업영역을구축하는것이다. 셋째, 3단계로중국, 인도등물류수요가많거나물류시장규모가큰지역을중심으로외형을확대하고서비스영역을확장하는것이다. 이러한지역의경우, 현지중대형물류회사의인수합병을추진하고물류시장규모가작은지역에대해서는전략적제휴나대리점혹은합작회사설립하는것이다. 넷째, 4단계로글로벌중심의통합물류서비스를제공하는단계로유럽, 미주를중심으로글로벌네트워크확장을위해인수합병, 현지법인, 합작회사및전략적제휴등을적극적으로추진하는것이다. 본논문은기존문헌연구와사례분석을통해우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화방안을제시하였다. 그럼에도불구하고본연구를수행함에있어다음과같은몇몇문제점을내포하고있으며, 향후보다심도있는연구가이루어져야할것이다. 첫째, 우리나라우정사업본부의물류기업화방안에대해서는선행조건으로민영화가전제되어야하나, 민영화문제는현재논의되거나추진중에있어본연구에서는배제하였다는것이다. 또한전세계적으로우정사업을민영화시킨나라가몇개국에불과

17 DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 / 김용철 김현덕 이광배 하여민영화에대한내용을언급하기보다는물류사업에진출에대한방안을제시하였다. 둘째, 우리나라우정사업본부의물류사업진출의구체적인방법과기대효과에대한실증분석이수행되어지지않았다는것이다. 셋째, 우정사업본부의물류산업진출에대한선행연구의부족으로우정사업본부의글로벌물류기업화와관련해서보다심층적인전략과방안이제시되지않았다는것이다. 그럼에도불구하고본논문은우리나라우정사업본부가통상우편물의정체에직면하여새로운수익원을창출하는비즈니스모델개발에기초적인연구를제공할수있다고하겠다. 향후, 이러한한계점을개선하고보완할수있는보다심층적이고실증적인연구가수행되어져야할것이다. 참고문헌 1. 남찬기외, 주요국가의우정사업현황, 정보통신정책연구원, 1999, pp 박찬석, 2008 년물류시장환경과전망, 우정정보 71, 우정경영연구소, 2007 년겨울호, pp 안명옥, 해외우정사업자의경영체제전환과사업포트폴리오변화, 우정정보 65, 정보통신정책연구원, 2006 년여름호, pp 윤석훤외, 해외우정사업현황분석및전략연구, 정보통신정책연구원, 2004, pp 주기인, 중장기우정사업경영체제발전전략에관한연구, 정보통신정책연구원, 정보통신정책연구원, 우정사업협업및사업다각화제고방안, KISDI 이슈리포트, 한국해양수산개발원, 글로벌물류기업의 M&A 및팽창전략, 해양수산동향, 한진물류연구원, 3PL 기업육성및해외진출방안, 현대경제연구원, 세계물류산업트렌트변화와활용방안, , pp 한국무역협회, 초대형글로벌물류기업육성방안, Container Age, Jan Deutsche Post, Annual Reports, 우정사업본부홈페이지. 14. DPWN 의홈페이지

18 한국항만경제학회지제 25 집제 2 호 ( ) < 요약 > DPWN 의사례분석을통한우리나라우정사업본부의글로벌물류기업화에대한고찰 김용철ㆍ김현덕ㆍ이광배 전세계적으로우편의비중은줄어들고특송및물류서비스에대한수요는지속적으로증가하는추세에있다. 최근우리나라우정사업본부는통상우편물의정체, 우체국예금, 보험의성장률둔화에직면하고있다. 따라서본논문에서는 DPWN의사례분석을통해우리나라우정사업본부의물류기업화방안을제시하는데있다. 연구결과를요약하면다음과같다. 첫째, 1단계로물류사업진출을위해조직개편이선행되어야한다. 즉기존의예금, 우편물, 보험에물류회사를설립하는것이다. 둘째, 2단계로기존사업영역에보관물류및복합운송물류부문강화를위해상호보완성과시너지효과가있는대상기업의인수나출자를통해종합물류업체로서의사업영역을구축하는것이다. 셋째, 3단계로중국, 인도등물류수요가많거나물류시장규모가큰지역을중심으로외형을확대하고서비스영역을확장하는것이다. 넷째, 4단계로글로벌중심의통합물류서비스를제공하는단계로유럽, 미주를중심으로글로벌네트워크확장을위해인수합병, 현지법인, 합작회사및전략적제휴등을적극적으로추진하는것이다. 본논문의한계점으로우정사업본부의물류산업진출에대한선행연구의부족으로우정사업본부의글로벌물류기업화와관련해서보다심층적인전략과방안이제시되지않았다는것이다. 향후, 이러한한계점을개선하고보완할수있는보다심층적이고실증적인연구가수행되어져야할것이다. 주제어 : 우정사업본부, 사례분석, DPWN, 물류기업화

전통적 인티그레이터 포워더시장 진출 확대 일반 포워더도 통합물류 서비스로 대응 추세 지난 2014년 기준 글로벌 top 25 프레이트 포워더 순위 를 살펴 보면, 전통적으로 회사 규모가 클수록 상위 그 룹에서 내려오는 일은 거의 없는 것으로 새삼 확인되고 있다. 이번에

전통적 인티그레이터 포워더시장 진출 확대 일반 포워더도 통합물류 서비스로 대응 추세 지난 2014년 기준 글로벌 top 25 프레이트 포워더 순위 를 살펴 보면, 전통적으로 회사 규모가 클수록 상위 그 룹에서 내려오는 일은 거의 없는 것으로 새삼 확인되고 있다. 이번에 World Now Ⅰ 2014년 글로벌 항공화물 포워더 top 25 DHL 글로벌포워더 "언터처블" 부동 1위 미국 위스콘신에 본사를 두고 있는 서플라이 체인 컨설팅 기업인 Armstrong & Association Inc(A&A)는 최근 외신을 통해 2014년 기준 항공화물 수송실적을 기준으로 글로벌 top 25위 프레이트 포워더를 발표했다. 특정한 테마를