종합물류의 이해 (Understanding of Logsitics)
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- 보영 길
- 5 years ago
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1 제 3 장국제물류와환경변화
2 (1) 정의 1. 국제물류의개념 - 국내물류보다확대된개념으로원료조달, 생산가공, 제조판매활동등의생산지와소비지가동일국가내가아니라국경을초월 - 제품의이동과관련하여수출입수속및통관절차, 운송방법의다양화로인하여물류관리가국내물류에비해훨씬복잡하며, 운송영역이넓고대량화물을운송하여야하기때문에환경적제약존재 - 미국물류관리협의회 : 완성된제품을생산완료시점부터외국에있는소비자에게가장효율적으로이전시키기위한직, 간접적활동 - 일본산업구조심의회 : 제품이공급자에게서외국의소비자에게이르는물리적인흐름으로주요한요인은운송, 보관, 하역, 포장그리고유통가공등의물자유통활동과이에관련된정보활동 * 결국국제물류는생산과소비가 2개국이상에걸쳐이루어지는경우그생산과소비의시간적, 공간적차이를극복하기위한유, 무형제품에대한국제경제활동을뜻함
3 * 국제물류의합리화를위해서는물류하부기능들을적절히통합하여각기능들의상호작용이효율적으로이루어질수있는최적물류시스템구축이필요 * 국제물류에서는특히운송부분이차지하는비중이크고, 각종운송수단의효율적인연결과각운송수단의연결점인항만, 공항, 내륙터미널에서시간과비용을줄일수있도록운송효율의제고가요구됨 * 또한기업들은항구에서항구까지 (port to port) 의해상운송과항공운송의합리화에서더나아가문전에서문전까지 (door to door) 의복합일관운송시스템의구축이필요
4 (2) 국제물류고려사항 - 장거리운송 : 이동거리증가 운송비용, 위험성증가 불확실성증가 재고비용및 Leadtime 증가 물류서비스수준저하우려 - 서류처리증가 : 국제거래시다양한서류 정보화, 간소화필요 - 환경의다양성 : 각국무역장벽, 관행으로인해추가비용발생 해당분야법규전문지식및관행숙지필요 - 극심한경쟁 : 세계적경쟁, PLC의단축, 고객취향의다변화 가격, 품질, 서비스모두만족시켜야함 ( 물류서비스확실성중요 ) - 고정비용증가 : 판매, R&D, 마케팅등기존변동비의고정비화 생산비절감은한계가있으므로물류비절감으로극복
5 (3) 국제물류의중요성 - 국제물류는국제간의생산과소비를연결하는역할을수행하므로새로운국제시장의창출에기여 - 운송시간의단축및적시인도등을통하여해외고객에대한서비스활동을향상시킴으로써신뢰감을높이고판매기능을촉진 - 생산과수출뿐아니라총비용이라는경제적측면에서제3의이윤원역할을하며, 해외운송비의비중이크기때문에제품단가의인하를통한국제경쟁력에기여 - 수요업체에게는물류비절감과서비스향상을통한판매증진으로기업발전을기대할수있고, 공급업체에게는양질의서비스를제공하게되어기업의기반을확립할수있음 - 국민경제적인측면에서수출입물품의최적유통과물류비절감을가능하게하여세계화시대에따른경제발전과물가안정을가져옴
6 (4) 국제물류의체계 - 국제제품의흐름은국내판매업체, 내륙운송업체, 국내항만및터미널업체, 항공및해상운송업체, 외국항만및터미널업체, 외국내륙운송업체, 외국고객의순으로이어짐 - 내륙운송을거쳐항만에서출항하는과정에서는보세운송과통관 - 국제물류과정에서관련된업체들을세분화하면, a) 내륙운송수단제공자로서자가용또는영업용화물자동차및컨테이너대여업체 b) 보세창고제공자로자가장치장, 국유부두장치장, 컨테이너전용장치장, 세관구내창고 c) 항만관련업체로항만하역업 ( 터미널업체 ), 도선, 예선 d) 해상관련업체로해상운송업체, 운송주선업체, 선박대여업체등 e) 항공관련업체로항공운송업체, 항공운송주선업체 f) 이밖에관세사, 통관법인, 검수업, 감정업체등이관여
7 (5) 국제물류의체계의변화 - 1단계 ( 수출물류체계 ) : 수출중심으로일관된운송위주활동 ( 자국중심 ) - 2단계 ( 현지물류체계 ) : 국가별현지자회사위주의생산, 물류활동 ( 현지국중심 ) - 3단계 ( 거점물류체계 ) : 물류거점위주로지역경제권총괄전략적활동 ( 거점중심 ) * Hub & Spoke System a) 1965년미국 Yale Univ. 의 Frederick Wallace Smith가제안 b) 1971년 FedEx 창업후 1973년멤피스를 Hub로소화물운송개시 c) 1973년 4월수송기 33대로영업시작 d) 영업후 2년간 2,930만달러적자, 부채 4,900만달러 e) 2013년현재수송기 654대, 220개국서비스, 매출액 420억달러
8 (1) 국제물류의진전 2. 국제물류환경변화 - 기업의국제화에따라원료조달, 생산, 판매가국제적으로이루어 지고있어서세계무역물동량이지속적으로증가하므로물류의 국제화수요가급증 ex.) 전세계컨테이너물동량은 1990 년 8 천 6 백만 TEU 에서 2007 년 4 억 8 천만 TEU 로연평균 10.7% 의높은성장세유지하였으나, 2008 년하반기 이후 2009 년까지감소 년접어들어미약하나마증가세전환 년이후 WTO, 양자간 FTA 의활성화등으로인하여지역내및 지역간물동량의증가가기대되며, 국제물류도보다복잡한구조로 확장될가능성 ex.) 세계여러곳에생산및배송거점을두고있고, 이들거점간의화물 운송합리화를추구하고있으며, Landbridge 개념과 Sea & Air 를통합하는등국제복합일관운송이발달 * Landbridge : SLB, ALB, MLB 등 * 지도자료출처 :
9 - 인터넷, 모바일, RFID 등물류관련 IT 기술의급격한발전으로물류정보화가급속히추진되고있으며, 과거개별적차원에서수행되던물류하부기능들이 SCM( 공급사슬관리 ) 전체의최적화를위해유기적으로연결, 통합되고있음 - 이와같은물류기능의변화에따라공급사슬전체를관리하는제3자물류업체들이국제물류시장에등장하였으며, 기업들은핵심역량에집중하고물류부문은전문물류업체에게위탁
10 (2) 국제해운선사의변화 년이후국제선사들의글로벌네트워크구축을위한전략적제휴가급증 - 국제물류에서 6 천 TEU 급이상의대형컨테이너선은화물적재율이 79% 이하일경우경제성이저하되므로비용절감을위해대형선사간의전략적제휴증가 * 현재해상운송에서는 5 천 TEU 및 1 만 TEU 급컨테이너선박의운항이주를이루고있으며, 일부항로에서는 1 만 2 천 TEU 선박이운항하고있음 (1 만 8 천 TEU 선박이발주상태에있음 ) * Hub & Spoke System, Feeder Service - 컨테이너선박의대형화뿐아니라고속화도주목해야할점으로선진국에서는초고속화물선개발이진행중 * 선박의고속화는항만처리시설및장비의고속화를촉진할것이며, 해상물류체계의혁신이예상됨 ( 동북아, 지중해, 카리브해등 ) - 선사들간의전략적제휴는선복임대차및공동운항뿐아니라항만및육상운송시설공동이용, 기항항만의협의및영업조직의공유에이르기까지그영역이확대
11 < 컨테이너선사간제휴그룹 > (2012 년기준 ) 구분소속사시장점유율 (%) Maersk Maersk(Sealand), P&O Nedlloyd( 영국과네덜란드 ) 16.1 MSC+ CMA-CGM MSC 13.7 CMA-CGM 8.3 G6 Allian -ce Grand Alliance New World Alliance Hapag-Lloyd( 독일 ), NYK( 일본 ), OOCL( 홍콩 ) 9.1 APL/NOL( 싱가폴 ), MOL( 일본 ), HMM 8.7 협력 CKYH Green Alliance Hanjin(Senator), COSCO, K-Line( 일본 ), Yang Ming 11.4 Evergreen Evergreen( 대만 ) 3.8
12 (3) 터미널운영업체의변화 - 터미널운영업체들간에도 M&A와전략적제휴를통해수평적통합을추진하는한편, 철도등내륙운송업체등과의전략적제휴를통해수직적통합을시도함으로써선사에대한협상력과서비스를강화 - 이러한전략적제휴를통해글로벌항만네트워크를구축하고성장잠재력이높은지역의항만운영에적극진출하여선사들과의일괄계약을통해경쟁력제고 - 각국항만의민영화추세에따라터미널운영업체들은과거항만간치열한경쟁관계에서탈피하여기술, 마케팅, 무역정보등의공유를통한협력체제를구축 - 이와같이터미널운영업체들간그리고선사들간의전략적제휴를통해국제해운항만시장의구도가점차협력과경쟁이동시적, 복합적으로이루어지는체제로재편 * Competition + Cooperation = Co-opetition * Hinterland vs. Foreland
13 < 세계 5 대터미널운영업체시설능력현황 > 순위 1 터미널운영업체 APMT( 덴마크 ) ( 전세계 62 개터미널 ) 단위 : 백만 TEU 2012 년 2013 년 HPH( 홍콩 ) PSA( 싱가포르 ) COSCO( 중국 ) DPW(UAE) * 한진해운 : 자회사인한진 Pacific 을통해전세계 15 개전용터미널운영
14 (4) 국제항공사의변화 - 항공산업은국가안보와직결되어있어가장규제가심한산업중하나였으나, 시장에서의규제철폐 (1970년대미국, 1980년대유럽 ) 에따라항공자유화가확산됨으로써전기마련 - 항공자유화에따른시장진입의자유화, 운임책정의자율화, 운항회수규제철폐등의경쟁원리는항공사들에게새로운경영혁신과지속적인비용절감을요구 - 기존항공사들은네트워크의확대, M&A를통한규모의대형화, 시장에서의지배력강화, 자원공유를통한비용절감과경영합리화를목표로전략적제휴를확대실시하고글로벌네트워크추진 - 두항공사간의노선별제휴, 포괄적마케팅제휴, 지분및자본제휴등을다수항공사간의공동프로그램운영으로격상시켜글로벌네트워크구축에매진
15 < 항공사간 3 대글로벌네트워크 > 구분소속사비고 Star Asiana Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines, THAI Airways, Lufthansa, United Airlines, Scandinavian Airlines, US Airways 등 27 개항공사 194 개국취항 Skyteam Korean Air, Air France, KLM Royal Dutch, Delta Airlines, China Airlines, Aero Mexico, Vietnam Airlines 등 19 개항공사 187 개국취항 Oneworld Cathay Pacific Airlines, British Airways, American Airlines, Quantas Airways, Japan Airlines 등 12 개항공사 150 개국취항
16 참고 ) 신형항공기출현에따른네트워크의변화 a) 유럽에어버스사의 대도시허브공항운항대형화전략 - 허브공항의항공수요가더욱증가할것으로예상하여초대형첨단항공기 A380 개발 - 기존의 A330 보다두배나긴 78m 길이에내부가 2 층으로구성되어있으며, 운항을하게되면기존공항활주로확대와공항터미널의개조필요 b) 미국보잉사의 중소도시직항맞춤형전략 - 동체크기는작지만화물적재공간이상대적으로크고, 항속거리가긴 7E7 드림라이너를개발 - 허브공항을거치지않고직접도시와도시를연결하는 중소도시직항맞춤전략 (point to point) 수립 : 9.11 테러이후허브공항의역할축소예상 - 세계적으로시장의분화와목적지연계운항이보편화됨에따라항공산업의성장이항공기의크기가아니라비행회수와거리에의해좌우될것이라고판단하고, 특히중국항공시장을겨냥 * 항공네트워크의집중형이냐분산형이냐에따라공항은물론항공사의글로벌네트워크에도상당한변화가초래될것이므로우리나라허브공항전략에도영향을미칠것으로예상됨
17 (5) 국제물류업체의변화 - 국제기업들이핵심역량강화에따라전문물류업체들이 SCM 차원에서국제물류를수행하고일관국제운송체제를갖추어가고공항및항만을중심으로글로벌물류네트워크형성이가속화 - 제조및유통업체들의글로벌물류서비스요구세분화및다양화요구에따라국제물류기업간의 M&A가급속히추진중 - 세계물류업계는글로벌서비스망을구축하고있는대형물류업체그룹과주로국내및지역시장에서물류서비스를제공하는중견물류업체그룹, 틈새시장에서영업활동을하고있는소규모물류업체그룹으로구분 * UPS : 다국적특송업체로서 2001년미국최대통관및포워딩업체인 Fritz 인수 * Deutsch Post : 독일기반의세계최대물류업체로서 DHL을인수하고영국의대형포워딩및물류업체인 Exel을인수
18 - 또한글로벌물류업체들은지역물류업체들과의전략적제휴를통해화주기업들에게글로벌 SCM 서비스를제공 - 업체간 M&A 및전략적제휴를통해대형화의길을선택하는것은규모의경제를통한경쟁력있는물류서비스제공과리스크분산효과를얻을수있기때문임 - 결론적으로국제물류업체는고객들의다각적인서비스요구에부응하기위하여항공, 육상, 해상운송을포괄하는 SCM 차원에서의통합물류서비스를제공이필수 - 국제물류업체의대형화추세는대량으로확보한물량을바탕으로운송업체에대한더큰구매력을행사할것으로전망 - 국제물류업체간의서비스영역이중첩될수있기때문에특화된화주들의니즈에맞추는전략 ( 예 : 지연전략 ) 의병행이요구됨
19 (6) 세계적인물류보안강화 테러와아프가니스탄, 이라크전쟁등과관련하여테러위협이증가함에따라사전에위협요소를차단하기위해공항, 항만등은물론국제물류전반의보안강화가이루어지고있는추세 * 글로벌 SCM 어느한곳에서테러가발생할경우인명과재산피해는물론공급사슬교란이발생할수있기때문 년미국이도입한반테러민관파트너쉽제도를시작으로 2005 년에는 EU 에서통합물류보안계획을수립 - 각국은수출입화물에대한보안검색과보안시설구비등안전조치를강화하지않고서는선진국의공항, 항만에입항이거부되거나지연되는불이익을감수해야함 - 현재시행되고있는물류보안제도는국제해사기구 (IMO) 가시행하고있는 ISPS(International Ship and Port Facility Security) Code * 2002 년미국이제정한해운보안법내용을대부분원용하고있음 * 2011 년미국반입컨테이너전수조사를계획했으나, 2014 년으로연기
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2 주 : 국제통상및물류환경의변화 1. 국제무역패턴의변화가국제물류에미치는영향을설명하시오. (1) 의의국제무역은국제물류의근거가된다. 무역계약이존재하지않는다면국제물류계약도역시존재하지않기때문이다. 그렇다면세계무역의구도가어떻게변화되었는지를파악한다면이를통해향후국제물류서비스가어떻게변화되어야하는지를제시할수있을것이다. (2) 국제무역패턴의변화 WTO체제를중심으로세계무역은자유화의물결을타고있다.
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KB 투자증권리서치센터 운송 / 유틸리티 /KAI 담당강성진 2-3777-8483 seongjin.kang@kbsec.co.kr 217 년 ~22 년 운송업전망 216 년 11 월 1 일 목차 1. 컨테이너해운업 1) 212년 ~215년컨테이너해운업계의패러다임 2) 215년이후패러다임 3) 217년이후전망 : 공급 4) 217년이후전망 : 수요및운임 5) 217년이후전망
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연구원박선현 (shpark@hanaif.re.kr) http://www.hanaif.re.kr 2006 년 7 월 19 일제 45 호 종합물류기업첫인증과시사점 제1회종합물류기업인증으로본격적인제도시행 지난 6월 12일건설교통부와해양수산부는 ( 주 ) 한진, ( 주 ) 현대택배를포함한총 10개의기업및기업군을국내최초종합물류기업으로선정 정부의이번인증결과발표를앞두고발표사흘전주식시장에서는관련종목들의주가가일제히급등하는초강세현상이나타났음.
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방송연구 http://www.kbc.go.kr/ 텔레비전 프로그램의 해외수출이나 국내 후속시장의 활성화라는 유통의 문 제는 경쟁력있는 상품과 그 상품을 팔 수 있는 시장의 존재 여부에 달려있 다. 아울러 그 유통은 국가간 시장규모의 차이와 부의 크기, 텔레비전 산업 의 하부구조에 의해 그 교류의 흐름이 영향을 받는다. 국내 프로그램의 유 통을 활성화시키는 기본조건은
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자르는 선 5 월 월말 성취도 평가 국어 2쪽 사회 5쪽 과학 7쪽 자르는 선 학년 5 13 4 47 1 5 2 3 7 2 810 8 1113 11 9 12 10 3 13 14 141 1720 17 15 18 19 1 4 20 5 1 2 7 3 8 4 5 9 10 5 월말 성취도평가 11 다음 보기 에서 1 다음 안에 들어갈 알맞은 말을 찾아 쓰시오. 각 나라마다
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담당부서 물류정책과 보도일시 보도자료 금 배포일시총 매 본문 붙임 과장김준석 사무관이재선 주무관명상순담당자 2012년 6월 18( 월 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. 통신 방송 인터넷은 6. 17( 일 ) 11:00 이후보도가능 2020 년까지 Global Top 10 물류기업육성추진 육성대상기업 6개社선정 : 범한판토스, CJ GLS, 장금상선, 한진,
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테러는 인명 및 재산 손실 등 직접적 피해 뿐만 아니라 경제 각 부문에 걸쳐 광범위한 영향을 미치는데 우선 금융시장의 경우 테러사태 직후 주 가가 급락하고 채권수익률은 하락하는 한편 당사국 통화가 약세를 보인 것으로 나타남. 또한 실물경제에 있어서도 국제유가의 불안정, 관광객 및 항공수입 감소, 보험료 인상 및 보상범위 축소 등이 나타나고 국제무역, 외국인
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2 0 1 6 년 3 월 2 일 제 3 4 6 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. AGRO 사, 콜드체인수출입선도위해휴스턴항내온도조절시설착공 2. 케냐몸바사항, 탄자니아다레살람항, 2015 년에컨테이너하역비 상승 3. DP 월드, 제벨알리항터미널 4 건설계약체결 4. 전세계컨테이너항만물동량증가세둔화
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제 1 편항 만 1. 항만의개요 1) 가. 항만의개념 항만 (Port 또는 Harbor) 이라함은천연적으로또는인공을가하여선박을안전하게출입 정박및계류시키고, 해운과내륙교통의연결에관한각종의물류활동이행하여지는공통접속영역장소로서물류 생산 생활 정보및국제교역기능과배후지의경제발전을위한기지로서의역할을수행하는종합공간 우리나라항만법에따른항만의정의 - 선박의출입과사람이타고내리거나화물을선박에싣고내릴수있는시설이구비된항
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216. 9.19 [216 년 -36 호 ] 로젠택배英 CVC 캐피탈이인수 (2-2122-9213) Macro/ 주요운임 Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Index 유가 ($/BBL) KOSPI 1,999.4.4% -3.3% -2.5% 1.4% 1.4% 1.9% WTI 43. -2.% -6.2% -7.6%
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육상운송 2017 산업위험평가 Industry Rating History 2015 2016 2017 BBB BBB BBB 중립적 중립적 중립적 Analyst Contacts 책임연구원이재윤 02-2014-6383 Jaey.lee@nicerating.com Summary NICE 신용평가 ( 이하 나신평 ) 는육상운송산업의산업위험을 보통 ( 평균 ) 수준 [IR-BBB]
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한국의노동수요구조에관한연구 요약 ⅰ ⅱ 한국의노동수요구조에관한연구 요약 ⅲ ⅳ 한국의노동수요구조에관한연구 요약 ⅴ ⅵ 한국의노동수요구조에관한연구 요약 ⅶ 서론 1 2 한국의노동수요구조에관한연구 서론 3 4 한국의노동수요구조에관한연구 서론 5 6 한국의노동수요구조에관한연구 경제환경변화와노동수요의변화 7 8 한국의노동수요구조에관한연구 경제환경변화와노동수요의변화
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1. 3. 3 4. 2. 3 5. 1 6. 3 8. 3 Y Z X Y Z X 9. 7. () () 1. 3 11. 14. 3 12. 13. 15. D 3 D D 16. 3 19. 3 17. 18. 2. 1. 1 2 3 4 2. 3. 3 4. 3 5. 1 6. 8. UN 9. 3 7. 3 Y Z X Y Z X 1. 3 14. 3 11. 12. 3 13. 3 15.
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김기웅 *, 김진이 **, 최재호 *** 한국항공대학교, 대한항공, 한방유비스 1990년대이후항공운송사업에서무한경쟁현상이뚜렷이나타나고규제하에운항해오던각항공사는치열한자유경쟁체제로접어들게된다. 이러한경제환경의변화는우위를점할수없는한계점에도달하게되었고여러형태의전략적제휴를맺는것만이생존을위한피할수없는하나의효과적인대안으로대두되게되었다.. 따라서본연구는항공사간제휴의배경및발전과정을살펴보고제휴에따른성과를분석하여체계적이고종합적인발전방향을모색하고자한다.
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- i - - ii - - iii - - 1 - 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2001 2002 2003 '04.1 2 3 4 5 6 7-2 - - 3 - - 4 - - 5 - 한국 19.3 38.4 (%) 일본 13.2 21.9 중국 34.6 35.7 대만 10.4 25.7 홍콩 11.7 15.0 싱가폴 15.2 22.2 말련 12.5
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Ⅰ. 정책여건 (국외) 세계 크루즈 관광객(모항기준)은 15년 2,400만명으로 예측되며 20년 3,110만명으로 연평균 5.3%이상 성장세 지속 전망 新 해양산업 육성과 경제활성화를 위한 2016년 크루즈산업 육성 시행계획(안) ㅇ 아시아 크루즈 관광객(모항기준)은 15년 209만명으로 예측되며 20년 532만명으로 연평균 20%이상 성장 ㅇ 중국 크루즈
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보도일자 7. 15.( 토 ) 09:00 이후보도 배포일자 2017. 7. 14.( 금 ) 담당부서통관지원국통관기획과 담당과장김윤식 (042-481-7845) 담당자 윤동주사무관 (042-481-7845) 전우진주무관 (042-481-7848) 2017 년 6 월수출입현황 ( 확정치 ) 수출 514 억달러, 수입 406 억달러로무역흑자 108 억달러 - 12
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쉬핑데일리 제 2736 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2012 년 11 월 08 일 ( 목 ) 서울시서대문구충정로 3 가리시온빌딩 223 호 ( 전화 )733-9490 ( 팩스 )733-9492 컨테이너선대형화종착점은어디인가 CMA CGM은지난 5일현존하는컨테이너선중가장큰 1만 6,020TEU급 C MA
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한국항만경제학회지제 21 집제 2 호 (2005.6) 동북아시아주요국의 Hub-Port 개발경쟁에관한연구 * A Study on the Competition of Developing Hub-Port in Northeast Asia 공덕암 ** 박성호 *** 1) 목 Ⅰ. 서론 Ⅱ. Hub-Port의개념과조건 1. 중심항만의개념과필요성 2. 중심항만의필요조건
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제 1 절 국내외 물류시장의 현황 및 문제점 1. 현황 가. 글로벌 물류시장 현황 글로벌 물류시장의 규모 글로벌 물류시장의 규모 및 성장 추이 - 2005년 현재 글로벌 물류시장의 규모는 5,910억 달러(US) 규모로서, 최근 5년간 연평균 4.5%씩 성장하고 있음 [그림 1] 글로벌 물류시장의 규모 주 : 인덱스의 ()안은 연평균 성장율 자료: Datamonitor(2006).
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조선 해운산업 Monthly 214 년 8 월 8 일제 15 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 BDI 지수가역대최저수준으로하락하고유조선운임도월말들어반락 철광석수요부진으로케이프운임이급락하자 BDI 지수가역대최저수준으로하락 최근유조선운임이견조한상승세를보여왔으나월말들어중동지역선박급증으로하락반전 여름성수기기간임에도의미있는운임상승이연출되지않자
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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999
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