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민수 위
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1 2008 Woori Korea Conference Investor Relations 2008

3 About GLOVIS 3 1. 주요사업영역 5 2. 중장기성장전략 3. 성장동력 4. 핵심요소 Performance of GLOVIS 경영실적 매출분석 판매관리비분석 영업이익분석 영업외손익분석 21 Appendix 요약대차대조표 요약손익계산서 국제신용등급 주주및주가현황 28 Contents

5 About GLOVIS

6 1. 주요사업영역 ( 단위 : 10 억원,%) 구분 주요업무 매출 % 운송 국내물류 보관 / 포장 장비임대 % 컨설팅 종합 물류 해외물류 완성차해상운송 수출 / 수입 항만하역 제3국물류 % 수출 / 수입 Global 물류 현지내륙운송 % 보관 HMMA 유통 CKD KMS HMMC 1, % 판매 중고차경매장운영 ( 도매 ) 상품 지급품등의상품거래 % 기타 2, % 매출은 2007 년연결기준임 5

7 Investor Relations 중장기성장전략 한국최고의물류기업을넘어아시아를대표하는물류기업으로성장 Total Logistics SCM Integrated Logistics 아시아의대표물류기업 Integrated Logistics 한국최고의물류기업 Phase I 자동차전문물류기업 2004 매출 : 11,470 억원 2001~2004 현대차그룹의물류통합 자동차전문물류기업체제확립 중고차경매사업진출 ( 분당 ) 2007 매출 : 29,352 억원 Phase II 2005~2007 유통 // 판매사업진출 (CKD) HMMA, KMS 종합물류기업인증 Global Network 구축 Phase III 2008~2012 PCC 사업 // 현대제철제선원료해상운송사업진출 CKD 사업의확대 Czech, Russia, Georgia(US) 중고차경매장확대 ( 시화 ) 매출액은연결기준임 6

8 3. 성장동력 완성차해상운송사업 선박 자동차운반선총 3 척 선적대수 (CEU) 4,212 (2 척 ) / 6,037 (1 척 ) 인수시기 매입금액 자금조달 4월, 5월 101,600 천 USD 차입기관 : Nordea Bank 차입금액 : 85,000 천 USD 금리 : Libor % 관련공시신규시설투자등 ( ) 7

9 Investor Relations 2008 현대제철제선원료해상운송사업 제선원료운송로 캐나다 로버츠뱅크 ( 캐나다 ) 석탄 130만톤 / 년투입선형 17~20만톤급항해거리왕복 10,000 Nm 소요일수 34일 ( 항해28일 ) 석탄 투입선형 천진 ( 중국 ) 95 만톤 / 년 5~7 만톤급 항해거리 왕복 900 Nm 소요일수 7일 ( 항해3일 ) 중국 포트헤드랜드 ( 서호주 ) 철광석 투입선형 항해거리 당진 950 만톤 / 년 20~25 만톤급 호주 왕복 7,334 Nm 소요일수 28 일 ( 항해 21 일 ) 헤이포인트 ( 동호주 ) 석탄 435만톤 / 년 투입선형 17~20만톤급 항해거리 왕복 8,128 Nm 소요일수 30일 ( 항해23일 ) 철광석 투입선형 항해거리 브라질 투바라오 ( 브라질 ) 420 만톤 / 년 17~20 만톤급 왕복 16,590 Nm 소요일수 55 일 ( 항해 46 일 ) Nm(Nautical Mile) 항해마일 : 1Nm = 1,852m = 1.1 mile. 고로사업관련제선원료운송 실행선사 계약형태 장기운송계약 장기용선계약 계약기간계약금액관련공시비고 13,400억원단일판매 공급계약체결 ~ (20 년 ) 선박 5 척에대한운송계약 - - 계약금액은 최초고시환율 1USD : 원적용기준임. 8

10 CKD 사업 단위 : 10 억원 매출추이 1, ,196.0 현대 / 기아차의글로벌생산 확대에따라 CKD 부품공급 사업및물동량은 P 지속적으로확대될예정 ( 단위 : 만대 ) 구분 지역 생산능력 생산개시 (P) 기 현대 미국 ( 앨라배마 ) 30 - 존 기아 슬로바키아 ( 질리나 ) 30 - 신 규 현대 체코 ( 노소비체 ) 러시아 ( 상트페테르부르크 ) 기아 미국 ( 조지아 )

11 Investor Relations 2008 중고차사업 분당경매장 2008 년 8월제2경매장의오픈함으로써 글로비스의중고차경매사업이 시화경매장 확장기에진입 대구센터 국내중고차시장현황 ( 단위 : 천대 ) 구분 P 신차판매 1,318 1,093 1,142 1,164 1,219 1,300 중고차거래 1,773 1,646 1,725 1,771 1,813 1,860 당사 M/S 1.5% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 3.0% 연도별출품대수 연도별매출추이 단위 : 천대 단위 : 10 억원 P P 10

30 현재 ) 물류관리사 CPIM CPM 관세사 142명 14명 4명 2명 주 ) CPIM ( 생산재고관리사 ) : Certification Production and Inventory Management CPM

12 4. 핵심요소 전문성 ( 인력등 ) 다양한물류분야의노하우를보유하고있는전문가와종합물류기업인증을통해조달에서판매까지 Total 물류서비스를제공 종업원의전문성 업계최다인 142명의물류관리사를보유하고있으며전직원의컨설턴트화를위한물류전문가양성교육을실시하고있음 ( 현재 ) 물류관리사 CPIM CPM 관세사 142명 14명 4명 2명 주 ) CPIM ( 생산재고관리사 ) : Certification Production and Inventory Management CPM ( 국제구매관리사 ) : Certified Purchasing Manager 회사의전문성 한국로지스틱스대상 : 2006년 3월 한국 SCM 대상 : 2006년 11월 제11회대한민국e-Biz대상산자부장관상 : 2007년 10월 종합물류기업인증 : 2007년 11월 한국무역협회수출 8억불탑수상 : 2007년 11월 제3회한국RFID산업화대상대통령표창 : 2008년4월 11

13 Investor Relations 2008 Network 국내 Network 20 개의국내물류거점과 18 개의해외물류거점을통하여효율적인국내외물류네트워크를구축 인천영업소 소하리사무소 분당경매장 시화경매장평택항물류기지당진영업소서산사무소 화성사무소 CKD 센터 아산사무소 대구센터 포항영업소 전주사무소 울산영업소 경주사무소 울산센터 울산사무소 광주사무소 순천영업소 부산사무소 Global Network London Koper Europe Russia Czech Slovakia Turkey Beijing Jiangsu Global Auto Processing Services America Global Auto Processing Services LLC Georgia Mobile Hongkong Alabama India Australia 해외법인 해외지사 해외사무소 12

국내수출운송 GENISYS GOALS Integrated Transportation System (itms) Glovis Extended Network Information

14 IT 능력 : IT System 개요 글로벌 Supply Chain 을통합관리할수있는물류 IT 시스템 해외물류 ( 수입 ) GENISYS GOALS 현지운송 해상 / 항공운송 ( 수입 ) 국내수입운송 국내물류 itms 국내조달 보관납입 사내물류 제품보관및출하 운송및제품인도 WMS 해외물류 ( 수출 ) 현지운송 해상 / 항공운송 ( 수출 ) 국내수출운송 GENISYS GOALS Integrated Transportation System (itms) Glovis Extended Network Information System (GENISYS) Glovis Overseas Advanced Logistics System (GOALS) Warehouse Management System (WMS) 13

15 Investor Relations 2008 IT 능력 : RFID System 제3회한국 RFID 산업화대상대통령표창 연계 종합 SCM 정보 연계 SAP 시스템 연계 RFID RFID 현대차미국공장 연계 선사시스템 물류센터 RFID 부품 MAKER RFID CKD 시스템 RFID 실시간 VAN 부품 MAKER 부품 MAKER 부품 MAKER RFID * RFID : 무선인식시스템 VAN : 부가가치통신망 SAP : ERP 회계시스템 14

17 Performance of GLOVIS

18 1. 경영실적 ( 단위 : 10 억원, %) 구분 2Q 07 1Q 08 2Q 08 증감 (%) 실적구성비실적구성비실적구성비전년동기전분기 매출액 % % % 22.8% 11.9% 영업이익 % % % 33.0% 13.1% 법인세비용차감전순이익 % % % 25.1% 1.9% 당기순이익 % % % 26.1% 2.8% ( 단위 : 10 억원 ) ( 단위 : 10 억원 ) Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 < 매출액 > 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 < 영업이익 > ( 단위 : 10 억원 ) ( 단위 : 10 억원 ) Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 < EBITDA > < 당기순이익 > 17

19 Investor Relations 매출분석 국내물류 해외물류 ( 단위 : 10 억원 ) ( 단위 : 10 억원 ) Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 국내운송물동량증가 3PL 신규운송의증가 PCC 사업진출 부품운송물량증가 CKD 상품 ( 단위 : 10 억원 ) ( 단위 : 10 억원 ) Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 CKD 물량의증가 (KMS) 환율상승에따른매출증가 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 중고차경매대수증가 PHC Pile 판매 18

20 3. 판매관리비분석 구분 2Q07 2Q08 ( 단위 : 10 억원 ) 변동 금액 % 증감요인 급여 % 지급수수료 % 운반비 % 기타 % Total % 운반비 - CKD 운송효율성제고 지급수수료 -PCC 신규사업관련수수료 기타 - 선박의감가상각비 매출대비 3.7% 3.3% - 대손상각비용발생 급여 = 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비 주요항목구성 판관비비율비율 ( 매출대비 ) % 17.9% 17.9% 236 억원 7.2% 19.5% 21.3% 257 억원 9.1% 4.0% 3.9% 57.0% 50.1% 3.7% 3.5% 3.3% 2Q07 2Q08 급여지급수수료운반비기타 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 분기 19

21 Investor Relations 영업이익분석 영업이익업이익 연도별추이 증감사유 단위 : 10 억원영업이익률 5.4% 5.1% 환율약세에따른이익률감소 (2006) % 3.7% 3.7% 결제통화단일화에따른 F/X 노출감소 (2007) (P) * 2008 년의영업이익은연초사업계획상의영업이익 분기별추이 08년사업계획매출 : 3조원영업이익 : 1,121억원 증감사유 단위 : 10 억원영업이익률 4.4% % 4.2% % 4.8% 물류Process 개선및업무효율화 환율강세에따른 CKD 사업의이익증가등 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 20

22 5. 영업외손익분석 ( 단위 : 10 억원 ) 2Q07 2Q 영업외수익 ( ) 이자수익 환차이익 지분법이익 기타 12.8 영업외비용 ( ) 이자비용 환차손실 기타 * 환차이익 : 외환차익 + 외화환산이익 / 환차손실 : 외환차손 + 외화환산손실 21

23 Investor Relations 2008 지분법투자주식현황 (2008 년 2/4 분기 ) ( 단위 : 10 억원 ) 회사명 지분율 (%) 자산총액 부채총액 재무정보 매출 당기순이익 지분법손익 비고 엠코 현대오토넷 현대푸드시스템 GLOVIS America GLOVIS Slovakia 북경 GLOVIS GLOVIS Europe 합계

25 Appendix

26 1. 요약대차대조표 ( 단위 : 10 억원, %) 구분 2Q07 1Q08 2Q08 증감 (%) 전년동기전분기 유동자산 % -6.4% 비유동자산 % 30.2% 자산총계 , % 8.8% 유동부채 % -10.6% 비유동부채 % 179.7% 부채총계 % 11.1% 자본금 % 0.0% 자본잉여금 % 0.0% 이익잉여금 % 10.0% 기타포괄손익누계액 % 18.7% 자본총계 % 7.0% 부채와자본총계 , % 8.8% 부채비율 74.8% 78.5% 81.5% 25

27 Investor Relations 요약손익계산서 ( 단위 : 10 억원, %) 구분 2Q07 1Q08 2Q08 증감 (%) 전년동기전분기 매출액 % 11.9% 매출총이익 % 4.9% Margin(%) 8.1% 8.6% 8.1% 판매관리비 % -5.1% 매출대비 (%) 3.7% 3.9% 3.3% 영업이익 % 13.1% Margin(%) 4.4% 4.7% 4.8% 영업외수익 % -3.6% 영업외비용 % 19.9% 법인세비용차감전순이익 % 1.9% Margin(%) 6.0% 6.8% 6.2% 당기순이익 % 2.8% Margin(%) 4.4% 4.9% 4.5% 26

28 3. 국제신용등급 1) 국제신용평가결과 1 신용평가일 - S&P : Moody s : 신용평가결과 -S&P: 투자적격등급 BBB- ( 안정적 ) - Moody s : 투자적격등급 Baa3 ( 안정적 ) 국내물류업체최초의국제신용등급획득 ( Significant Movement to be a Global LLP ) Strong - 안정적이고지속적인성장 - 유연한비용구조 - 양호한부채비율 - 현대차그룹과의긴밀한관계 - 높은자동차산업의비중 - 일부고객사에매출편중 Weak 2) 타기업등급현황 국내업체 해외동종업계 구분 상호 S&P Moody's 상호 S&P Moody's 현대자동차 UPS AA- ( 안정적 ) Aa2 ( 안정적 ) 기아자동차 BBB- ( 안정적 ) Baa3 ( 안정적 ) Deutsche Post A- ( 부정적 ) A2 ( 부정적 ) 그룹사 현대모비스 Nippon Express - A2 ( 안정적 ) 현대캐피탈 BBB ( 안정적 ) Baa2 ( 안정적 ) FedEx Corporation BBB ( 안정적 ) Baa2 ( 안정적 ) 현대카드 BBB ( 안정적 ) - CMA CGM S.A BBB- ( 부정적 ) Ba1 ( 안정적 ) 동종업계 없음 CEVA Group B ( 부정적 ) B2 ( 안정적 ) 27

Investor Relations 2008 4. 주주및주가현황 1) 주주분포 2.

19 현재 ) 2) 주가추이 현대차기아차현대모비스현대제철 68,500 47,500 1Q08

29 Investor Relations 주주및주가현황 1) 주주분포 2.03% 해비치재단 (760,882 주 ) WW 사 20.00% (7,500,000 주 ) 24.36% 정몽구회장 (9,134,658 주 ) 총주식수 37,500,000 주 기타 21.73% (8,150,000 주 ) 31.88% 정의선사장 (11,954,460 주 ) ( 현재 ) 2) 주가추이 현대차기아차현대모비스현대제철 68,500 47,500 1Q08 2Q08 3Q08 1Q08 2Q08 3Q08 < 글로비스 > < 현대차그룹 > 1, , , , Q08 2Q08 3Q08 1Q08 2Q08 3Q08 < KOSPI > < 운수창고업 > ~ 기준 28

30 Investor Relations 2008 글로비스주식회사 서울시강남구역삼동

Microsoft PowerPoint - 2Q08_A3버전.ppt

Microsoft PowerPoint - 2Q08_A3버전.ppt 2008 2/4 분기사업실적 Investor Relations 2008 Investor Relations 2008 글로비스주식회사 서울시강남구역삼동 82522 0220547114 About GLOVIS 3 1. 주요사업영역 5 2. 중장기성장전략 3. 성장동력 4. 핵심요소 6 7 11 Performance of GLOVIS 15 1. 경영실적 17 2. 매출분석