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1 Company Presentation November, 2017

2 Ⅰ. Overview Ⅱ. Highlights Ⅲ. Investment Merits Ⅳ. Business Performance Ⅴ. Appendix 본자료의내용중향후예측관련내용은본자료배포시점기준의전망이며실제활동이나결과와다를수있음을밝혀드립니다. 따라서, 본자료에포함되어있는예측전망, 미래에관한정보만을의존하여투자결정을내리지말아야하며이에따른투자책임은 전적으로투자자자신에게있음을양지하시기바랍니다. 1

3 Chapter Ⅰ Overview 회사개요 주요공정및설비 산업동향 주요이슈사항 2

4 1. 회사개요 회사일반개요 주주구성 구분 내용 월말기준 사업구성 2 차전지조립설비 FPD 검사설비 최대주주및 특수관계인 34.6% 설립일 2000 년 5 월 3 일 6,603,686 주 * 휴스틸 14.4% 상장일 2014 년 11 월 19 일 기타주주 64.7% ( 자본금 33 억원 ) 본점소재지경기도화성시비봉면쌍학길 15 신용등급 BBB BBB- 이크레더블 한국기업데이터 자사주 0.7% 3

5 2. 주요공정및설비 4

6 3. 산업동향 2 차전지시장 : 전체시장을 Outperfom 하는 xev / ESS 성장세 전지수량 / 크기에따라투입설비대수 / 크기변화 설비투자경향은 원형 > 각형 > 파우치 파우치 > 원형 > 각형 으로 리튬이온전지시장추이 xev ESS 124 CAGR18.4% (GWh) 미 ( 14), 중 ( 15) 중심전기차사업진행 15 년중국내충전소 4 천개설치 테슬라 ( 미 ), 가정용 ESS 장비개발착수 삼성 SDI, LG 화학등 ESS 제품보유 (E) 1, CAGR 14.0% ( 만대 ) CAGR 28.8% CAGR 29.2% '15(E) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) Total IT xev Grid (GWh) '15(E) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) * CEMAC, SNE 리서치, KTB 투자증권 * SNE Research, NH 투자증권리서치센터 5

7 3. 산업동향 전기차시장동향및전망 대기환경개선, 석유의존도감축, 신산업육성을목적으로전기자동차보급정책시행 미국 : 전기자동차와충전인프라보급확대정책 ( 15년) 전기차보급목표선정및구매보조금제도시행 년전기차보급대수는 15년대비 38% 증가한 16만대기록 중국 : 에너지절약형및신에너지자동차발전계획 ( 12년) 구매보조금및충전인프라보조금지원제도시행 - 중국의전기차시장점유율급성장 : 6% ( 12년) 41%( 16년 ) 세계전기차보급추이 16 년세계전기차보급대수 : 69 만대 ( 15 년대비 55% 증가 ) 세계자동차시장에서의전기차의비중 1.35% 기록 세계전기차보급전망 세계전기차보급 CAGR 31% ( 15~ 25년) : 45만대 ( 15년) 760만대 ( 25년) 세계자동차시장에서의전기차의비중 0.6% ( 15년) 7.8% ( 25년) ( 에너지경제연구원 ) 6

8 4. 주요이슈사항 주요 2 차전지 Maker 동향 DAT 중국현지공장설립운영계획 엘지화학 폴란드 : 다수 Line 투자진행중남경 : Polymer 다수투자진행 SKI 서산공장증축, Polymer 3개 Line 투자, 유럽투자계획 중국로컬업체 원형, Polymer & 각형동력전지지속적설비투자확대 납기단축일 비용 - 수출소요시간을절감하여적기에설비공급 ( 약 10일 ) - 국내내륙운송 / 해상운송등의비용절감 생산능력증대 - 증설로인한잠재적인중국로컬고객사확보가능 - 원형 / 각형동력전지 CS 대응유리 對중국, 중장기영업전략 공장증설계획 DAT 중국현지공장설립검토 - 중국에현지공장을설립하여대중무역리스크완화 중국로컬업체협업 - 중국로컬고객사와협업을통한수월한현지통관유도 인력수급및영업활동용이 - 효과 : 고급인력충원영업활동시접근성강화설비생산다각화에따른생산능력확대 2018 년본사내공장증설추진 7

9 Chapter Ⅱ Hightlights 8

10 Highlights 안정적사업 Portfolio 구축 견조한영업 Network 확보 ( 신장비선행개발로시장주도 ) 안정적인사업구조 내수 (4) : 수출 (6) 신안그룹 Halo Effect (Synergy) 업계최고의성장 Momentum 보유 2차전지설비 (Notching, Z-Stacking, Folding) 기술경쟁력보유 최근 5개년간 CAGR 39.1% 로최고의성장 Momentum 보유 광범위한설비공급능력보유 ( 조립및활성화공정특화 ) 주주가치극대화경영정책구현 배당성향 10~20% 의지속적인배당실시 주주중시경영정책 9

11 Chapter Ⅲ Investment Merits 안정적사업 Portfolio 구축 업계최고의성장 Momentum 보유 주주가치극대화경영정책구현 10

12 1. 안정적사업 Portfolio 구축 안정적사업 Portfolio 구축 안정적성장가능 수주및영업정보공유로산업에대한주도적역할 신기술개발및취득에유리한위치 전기차 ( 중대형 ) 및소형 Type의설비대응가능 국내 3 사시장분석 원형 LG화학 : 삼성SDI 파우치 LG화학 : 삼성SDI : SK이노베이션 중대형시장 ( 각형 ) Only 삼성SDI ( 파우치 ) LG화학 : SK이노베이션 중국시장영업전망 글로벌시장의중장기안정적성장견인전망 단, 원형중심의현시장은변동리스크有 ( 파우치설비투자증대 ) 11

13 2. 업계최고의성장 Momentum 보유 2017 년 3Q 매출 762 억달성 고성장세지속예상 형태별, 거래처별다각화확대 원형 파우치, 각형확대 / LG 국내및해외비중증가

14 2. 업계최고의성장 Momentum 보유 2017 년사상최대의영업이익달성전망 형태별수익성전망 80 [ 단위 : 억 ] 설비의제조, 공정기술의안정화향상 원가절감및납기단축을통한수익성개선 원형 : 대량생산에따른마진하락세 60 각형및파우치 (Notching 및 Z-Stacking을통한생산 ) 신기술개발, 품질에대한고객 Needs 를당사 49 장비가충족함으로수익성개선 장비별특화전략 Notching / Z-Stacking : 풍부한공급실적보유 글로벌수준의경쟁력확보 0 * 연결기준 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 16 년 17 년 3Q Folding : LG 화학독점공급 Z-Stacking : 당사개발 SKI 증설라인수주 ( 향후대량수주물량확보전망 ) 13

15 3. 주주가치극대화경영정책구현 주주가치극대화 배당금추이 코스닥시장평균배당지표 ( 16.7 ~ 17.6, 한국거래소 ) 배당성향 (14.1%), 배당수익률 (0.79%) 14

16 Chapter Ⅳ Business Performance 경영실적요약 매출분석 손익분석 재무분석 15

17 (10) 매출영업이익수주 1. 경영실적요약 2017 년 3 분기매출액전년동기대비 11.4% 증가한 264 억시현 전년동기대비영업이익, 당기순이익은각각 33.2%, 144.8% 증가 Q 경영실적 ( 억원, %, %p) < 매출 > < 영업이익 > < 당기순이익 > % 구분 16.3Q ( 분기 ) 실적 전년동기대비 (%) 17.3Q 전분기대비 (%) 누적 (%) 매출 차전지 FPD 기타 % 영업이익 (%) (4.6) (5.7) (1.1p ) (0.5p ) (1.2p ) ( 억원 ) 16.3Q 17.3Q 16.3Q 17.3Q Q 17.3Q 당기순이익 (%) (1.3) (3.0) (1.7p ) (4.2p ) (0.1p ) * 연결기준 16

18 매출분석 (2) 2017 년 3 분기누적연결매출액전년동기대비 32.8% 성장한 762 억시현 2 차전지설비는국내외 2 차전지시장활성화및사업다각화에따라매출비중 91.2% 로강세유지 매출추이 16.3Q vs. 17.3Q ( 억원 ) (%) 100 1,200 2 차전지비중 , , % %YoY % 계 계 계 계 '17(E) ( 억원 ) 16.3Q 17.3Q Q * 연결기준 17

19 2. 매출분석 (1) 사업다각화 + 전기차수혜 + 해외매출 글로벌전기차시장활성화따른 2 차전지 Maker 투자 중대형조립설비매출증가세뚜렷 기존원형, 각형에서파우치형설비투자전환추세 파우치형조립공정특화된당사에절대적유리 3Q 부문별매출비중 < 사업별 > < 용도별 > < 형태별 > < 지역별 > 8.0% 0.9% 17.2% 16.0% 2차전지 FPD 기타 91.1% 중대형소형 82.8% % 원형각형파우치 % % 601 내수 43.6% 수출 * 별도기준 18

20 손익분석 17.3Q 영업이익, 순이익전년동기대비각각 33.2%, 144.8% 증가 매출액증가및신규사업수율안정화에따른수익성점진적개선 영업이익추이 주요수익지표추이 ( 억원 ) 영업이익율 5.3% 31.7 영업이익율 4.1% 30.4 영업이익율 4.9% (%) Q vs 17 3Q 12.3 매출총이익률 %p 영업이익률 0.2%p 순이익률 1.7%p Q 2Q 3Q 4Q 계 1Q 2Q 3Q 4Q 계 1Q 2Q 3Q 계 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q * 별도기준 19

21 4. 재무분석 부채비율 119.5%, 유보율 1,227.8% 재무안정성지속中 경영안정화로재무비율안정성유지, 다만수주증가에따른일시적인영업현금수요쏠림으로부채비율상승 재무상태추이 ( 억원 ) 자산 주요재무비율추이 (%) 1, (51.9%) 부채 (54.4%) ,071.7 유보율 (58.2%) 93.6 (41.8%) (19.6%) (80.4%) (35.8%) (64.2%) (48.1%) 자본 (45.6%) '13 '14 '15 '16 '17 3Q '13 '14 '15 '16 '17.3Q 유동비율 부채비율 * 별도기준 20

22 Appendix 21

23 1. 요약재무상태표 별도 연결 ( 단위 : 백만원 ) 구분 Q 유동자산 26,353 46,056 57,686 현금및현금성자산 7,421 12,593 10,559 매출채권 15,143 30,431 42,140 재고자산 1,109 1,210 2,568 기타 2,680 1,822 2,419 비유동자산 20,361 27,579 38,535 유형자산 13,147 21,348 22,491 무형자산 1,812 2,615 2,451 기타 5,402 3,616 13,593 자산총계 46,714 73,635 96,221 유동부채 14,715 13,400 26,790 비유동부채 2,014 24,828 25,587 부채총계 16,729 38,228 52,377 자본금 3,022 3,022 3,301 자본잉여금 14,029 14,029 19,974 이익잉여금 13,624 17,474 18,778 기타 (689) 883 1,791 자본총계 29,986 35,408 43,844 ( 단위 : 백만원 ) 구분 Q 유동자산 26,624 46,291 58,695 현금및현금성자산 7,676 13,003 11,241 매출채권 15,134 30,237 42,333 재고자산 1,114 1,211 2,702 기타 2,700 1,840 2,419 비유동자산 20,174 27,272 38,220 유형자산 13,178 21,367 22,502 무형자산 1,813 2,615 2,451 기타 5,183 3,290 13,267 자산총계 46,798 73,563 96,915 유동부채 14,719 13,410 27,209 비유동부채 2,014 24,828 25,587 부채총계 16,733 38,238 52,796 자본금 3,021 3,021 3,301 자본잉여금 14,029 14,029 19,974 이익잉여금 13,688 17,402 19,046 기타 (673) 873 1,797 자본총계 30,065 35,325 44,118 22

24 2. 요약포괄손익계산서 별도 연결 ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 누계 1Q 2Q 3Q 누계 매출액 18,334 15,199 23,693 17,456 74,682 25,534 23,563 26,198 75,295 매출원가 16,182 13,574 21,393 15,488 66,637 22,400 21,550 23,125 67,076 매출총이익 2,152 1,625 2,300 1,969 8,046 3,134 2,013 3,073 8,219 판매관리비 1,174 1,236 1,145 1,451 5,006 1, ,744 4,497 영업이익 , ,040 1,287 1,106 1,329 3,722 영업외수익 ,942 2, ,577 1,179 영업외비용 248 (9) 1,122 (292) 1,069 2, ,378 2,524 세전이익 1, ,752 4,865 (639) 1,488 1,528 2,377 당기순이익 ,329 4,128 (411) 1, ,756 총포괄손익 ,468 4,143 (411) 1, ,894 주당순이익 ( 원 ) (68) ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 누계 1Q 2Q 3Q 누계 매출액 18,350 15,354 23,685 17,534 74,923 25,630 24,234 26,375 76,239 매출원가 16,156 13,552 21,348 15,410 66,466 22,402 21,765 23,056 67,223 매출총이익 2,194 1,802 2,337 2,124 8,457 3,228 2,469 3,319 9,016 판매관리비 1,288 1,335 1,247 1,566 5,436 2, ,867 4,854 영업이익 , ,021 1,213 1,498 1,452 4,162 영업외수익 ,903 2, ,578 1,180 영업외비용 252 (1) 1,110 (152) 1,209 2, ,378 2,524 법인세차감전 1, ,612 4,728 (713) 1,879 1,652 2,818 당기순이익 ,329 4,128 (486) 1, ,096 총포괄손익 ,468 4,143 (521) 1, ,251 주당순이익 ( 원 ) (81)

25 경기도화성시비봉면쌍학길 15 디에이테크놀러지 Tel : Fax :