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1 INVESTOR RELATIONS 분기경영실적보고 Ver.2015 년 11 월

2 Content 1. '15 년 3 분기경영실적 2. '15 년 4 분기이슈 3. 참고자료 The world best Manufacturing Solution Provider in 2020 Disclaimer 본자료는투자자들에게경영정보를제공하기위한목적으로 ( 주 ) 디에이테크놀로지 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본자료의열람또는수취는위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며, 제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및회사의임원들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다.

3 Chapter 1. '15 년 3 분기경영실적 15년 3분기경영실적요약 매출분석 수익분석 재무분석

4 매출영업이익수주 년 3 분기경영실적요약 3Q 매출액전년동기대비 83.6% 증가한 억원시현 전년동기대비영업이익, 당기순이익도각각 136.2%, 420.3% 증가 15.3Q 경영실적 주요경영실적증감 ( 억원, %, %p) < 매출 > < 영업이익 > < 순이익 > 14.3Q 15.3Q %YoY %QoQ % 누적 가이던스달성률 경영실적 매출 % 차전지 FPD 기타 % % 영업이익 (%) (4.3) (7.2) (1.6 ) (1.6 ) (8.3 ) ( 억원 ) 14.3Q 15.3Q 14.3Q 15.3Q 14.3Q 15.3Q 당기순이익 (%) (2.6) (7.3) (1.6 ) (0.7 ) (2.7 ) - * 별도기준 * 수주는연간누적금액 / 가이던스달성률은누적기준 4

5 매출분석 I 15 년연간가이던스 84.9% 달성한 3Q 누적매출액 447 억원시현 국내외 2 차전지시장활성화및사업다각화지속세로비중 79.2% 달성 매출추이 14.3Q vs. 15.3Q ( 억원 ) (%) 600 2차전지비중 % % VS % VS. 15(E) 84.9% 차전지비중 %YoY ( 억원 ) 계 계 계 계 '15(E) 14.3Q 15.3Q Q * 별도기준 5

6 2-2. 매출분석 II 사업다각화 + 전기차수혜 + 안정적해외매출 글로벌전기차시장활성화따른 2 차전지 Maker 투자 15 년원형조립설비매출증가세뚜렷 부문별매출비중 < 사업별 > < 용도별 > < 형태별 > < 지역별 > < 제품별 > 14 년 3 분기 15 년 3 분기 2 차전지 79.2% 2 차전지 90.2% 79.2% 기타 0.7% FPD 20.1% 소형 66.2% 중대형 2.0% 13.0% 기타 20.8% 중대형 13.0% 기타 20.8% 폴리머 27.2% 원형 7.7% 45.0% 각형 7.0% 원형 45.0% 국내 45.9% 해외매출 75.0% 54.0% 해외 54.1% 기타 60.4% 주력설비 71.8% 39.6% FPD 검사기 19.2% FOLDING 6.4% NOTCHING 14.0% 2 차전지기타 중대형 기타 원형 기타 해외 국내 주력제품 기타 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) * 분기실적기준

7 수익분석 15.3Q 영업이익률, 순이익률전년동기대비 1.6%p, 4.7%p 상승 매출액증가및신규사업수율안정화따른수익성대폭개선 영업이익추이 주요수익지표추이 ( 억원 ) 80.0 (%) vs % vs. 15(E) 30.5% Q vs 15.3Q 12.1 매출총이익률 0.5%p 7.3 영업이익률 1.6%p 7.2 순이익률 4.7%p 계 계 계 계 (E) -7.9 '12 ' * 별도기준

8 4. 재무분석 부채비율 39.5%, 유보율 879.6% 재무안정성개선지속中 사업활성화로매입채무증가 부채전년대비 70.2%, 부채비율은 39.5% 로안정적 재무상태추이 주요재무비율추이 ( 억원 ) 자산 vs.14e 17.7% (%) 유보율 부채 (28.3%) 70.2% (62.8%) (58.2%) 자본 (71.7%) 4.9% 유동비율 55.3 (37.2%) 93.6 (41.8%) 부채비율 '11 '12 '13 '14 '15.3Q '10 '11 '12 '13 '14 '15.3Q * 별도기준 8

9 Chapter 2. '15 년 4 분기이슈 2 차전지시장 유사기업동향 기타이슈

10 1. Issue I : 2 차전지시장 전체시장성장세뛰어넘는 xev / ESS 성장세 高 전지수량 / 크기따라투입설비대수 / 크기변화 설비투자경향은 원형 < 각형 < 폴리머 에서 폴리머 < 각형 < 원형 로 세계리튬이온전지시장현황 < 부문별시장현황및전망 > xev ESS (GWh) 18.4% 124 CAGR ( 11~ 20(E)) (E) 미 ( 14), 중 ( 15) 중심전기사사업진행 15년중국내충전소 4천개설치예정 CAGR 테슬라 ( 미 ), 가정용 ESS 장비개발착수 삼성SDI, LG화학등 ESS 제품보유 CAGR ( 15(E)~ 20(F)) 1,044 ( 15(E)~ 20(F)) 14.0% 75 ( 만대 ) 37.1% 746 (GWh) 16.7% % % Total IT xev Grid * CEMAC, SNE 리서치 (2015 년 8 월 ), KTB 투자증권 '15(E) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) * SNE Research, NH 투자증권리서치센터 '15(E) '16(F) '17(F) '18(F) '19(F) '20(F) 10

11 2. Issue II : 유사기업동향 전극 조립 활성화공정설비별대표기업, 코스닥상장 2 차전지설비기업주가추이 (%) 피앤이솔루션 디에이테크놀로지 피엔티 50 ' ' /09/ /11/06 * 2014년 11월 19일종가를 100 으로산출 ( 억원, 배, %) 기업명 주사업영역 2 차전지매출비중 15.1H Valuation 매출액영업이익 ( 율 ) 순이익 ( 율 ) 시가총액 EPS PSR PER PBR 3Q 이슈 피앤티전극공정 (1.8) 8.3 (4.9) 中대기업간거래선구축 2 차전지용롤루롤장비생산 디에이테크놀로지조립공정 (2.3) 10.0 (3.7) 중국향수주증가 사옥신축위한토지 / 건물취득 피앤이솔루션활성화공정 (4.9) 13.4 (7.9) 1, 전기차충전기생산 전기차보급 ESS 개발 * 피앤이솔루션 Valuation 은 15 년 1H, 디에이테크놀로지, 피앤티는 3Q 누적경영실적을단순연환산 / 11 월 6 일종가기준 11

12 3. Issue III : 기타이슈 주요 2 차전지 Maker 동향? DAT 중국현지법인운영현황은? 2차전지시장활성화따른주요 Set Maker 투자확대전망 - LG화학, 남경법인전기차전지생산공장준공완료 - 삼성SDI, 중대형전지부문 M/S 확대집중 3Q 수주 111억원달성, 수주잔고 60억원보유 - 설비기업, 하반기 2차전지 Maker 경쟁심화따른수혜 중국정부주도전기차열풍, 2차전지설비투자 - DAT, 중국법인기반중국시장트랜드분석및대응력강화 - 해외영업전문인력투입해 M/S 확대도모 기술력 + 가격 + 사후관리 (C/S) 기반고객재구매율 - LG화학남경법인고객만족 (C/S) 활동꾸준히진행 유난히등락폭큰 15 년환율, 리스크에대한대응전략은? 사옥신축, 진행상황은? 해외원자재구매 少, 환율영향은수주시발생 - 1~3Q 중국향수주증가로인해일부영향은있었지만미비 하반기전망 달러가치 - 달러가치절하에전망이지배적, DAT 해외수주달러기준으로진행 - 선물환통화선도거래및환보험등적극적리스크최소화전략 인력수급및중장기통합구축위한사옥신축 - 기대효과 : 고급인력충원용이국내영업활동강화사업활성화따른생산 Capa 확대 내년상반기완공목표 12

13 Chapter 3. 참고자료 일반현황 2차전지제조공정과설비 요약재무상태표 요약포괄손익계산서

14 1. 일반현황 회사개요 주주구성 회사명 주식회사디에이테크놀로지 대표이사 박명관 설립일 2000 년 5 월 3 일 상장일 2014 년 11 월 19 일 최대주주및 특수관계인 39.7% 종업원 119 명 ( 월기준 ) 6,043,686 주 업종 특수목적용기계제조업 기타주주 58.6% ( 자본금 30 억원 ) 주제품 2 차전지조립설비, FPD 검사설비 소재지경기도화성시마도면화성로 자사주 1.7% 홈페이지 * 월말기준 14

15 2. 2 차전지제조공정과설비 주요공정및설비소개 < 전극공정 > < 조립공정 > < 활성화공정 > 2 차전지소재화학물질배합 전지형태별공정변화無 공정중가장많은투자진행 전극무지부절단및접지, Pack 삽입 원형, 각형, 폴리머전지별공정변화 폴리머시장확대따른시장변화 - 기존시장규모원형 > 각형 > 폴리머 전지활성화공정 전지형태별일부공정변화 형태별일부시장소폭상승 주요 공정 피엔티디에이테크놀로지피앤이솔루션 Mixer Coater Notching Laminating Folding Package 원형 Formation, Aging Roll Press Slitter 각형 Fail 폴리머 Pass DAT 핵심제품 Notching 전극의사행방지및자동조절 Notched 된부위 Dimension Vision 검수 / 이물제거 Folding 2매취출방지 위치보정량연산 Align Cell간 Gap Data 관리 15

16 3. 요약재무상태표 별도 연결 ( 백만원 ) ( 백만원 ) Q Q Q Q 유동자산 14,582 25,509 32,785 29,264 현금및현금성자산 2,101 15,960 13,208 13,097 매출채권 10,605 8,387 16,458 12,139 재고자산 ,877 1,048 비유동자산 7,814 8,988 11,337 11,445 유형자산 4,046 3,850 4,734 4,740 무형자산 1,012 1,467 1,352 1,654 자산총계 22,396 34,498 44,122 40,709 유동부채 8,251 5,595 14,399 10,086 비유동부채 4,784 1,176 1,397 1,448 부채총계 13,035 6,771 15,796 11,534 자본금 881 3,022 3,022 3,022 자본잉여금 ,029 14,029 14,029 이익잉여금 8,147 10,675 11,273 12,578 자본총계 9,361 27,726 28,326 29,174 유동자산 25,671 33,010 29,560 현금및현금성자산 16,119 13,249 13,326 매출채권 8,367 16,553 12,106 재고자산 393 1,942 1,131 비유동자산 8,821 11,145 11,210 유형자산 3,890 4,770 4,774 무형자산 1,467 1,352 1,654 자산총계 34,492 44,155 40,771 유동부채 5,602 14,457 10,089 비유동부채 1,176 1,397 1,448 부채총계 6,778 15,854 11,537 자본금 3,022 3,022 3,022 자본잉여금 14,029 14,029 14,029 이익잉여금 10,656 11,231 12,616 자본총계 27,714 28,300 29,234 * K-IFRS, 액면가 500 원기준 16

17 4. 요약포괄손익계산서 별도 연결 ( 백만원 ) ( 백만원 ) Q 2Q 3Q 연간 1Q 2Q 3Q 누적 Q 2Q 3Q 연간 1Q 2Q 3Q 누적 매출액 28,863 14,149 7,958 9,893 40,275 6,465 20,104 18,168 44,738 매출액 14,149 7,958 9,995 40,333 6,520 20,175 18,339 45,034 매출원가 24,185 11,318 5,971 8,744 32,593 6,223 18,188 15,969 40,380 매출원가 11,318 5,971 8,765 32,577 6,207 18,168 15,975 40,350 매출총이익 4,678 2,830 1,987 1,149 7, ,916 2,200 4,358 매출총이익 2,830 1,987 1,229 7, ,007 2,364 4,684 판매관리비 1, , ,437 판매관리비 , ,007 2,711 영업이익 2,734 2,128 1, , ,126 1,303 1,921 영업이익 2,128 1, , ,129 1,357 1,973 영업외수익 ,015 영업외수익 ,044 영업외비용 , 영업외비용 , 법인세차감전순이익 2,406 1, , ,475 1,637 2,782 법인세차감전순이익 1, , ,495 1,741 2,863 당기순이익 2,081 1, , ,320 1,320 2,341 당기순이익 1, , ,340 1,421 2,419 총포괄손익 2,131 1, , ,323 1,305 2,206 총포괄손익 1, , ,355 1,416 2,305 주당순이익 ( 원 ) 1, 주당순이익 ( 원 ) * K-IFRS, 액면가 500 원기준 / EPS 는희석자본금 / 분기실적기준 17

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