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은빈 양
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1 GLOVIS, a compound word of global & vision means Global service corporation which shows new vision at global age 2008 Woori Korea Conference

2 글로비스소개 산업동향 사업실적및전망 Global Network 현황 Appendix 글로비스개요 물류산업 07 년사업실적 미주지역 요약대차대조표 주요사업영역 CKD 산업 08 년사업계획 유럽지역 요약손익계산서 글로비스의강점 중고차산업 아태지역 지분법적용투자주식현황 주식현황 Contents 1

3 We Maximize Your Value! Part 1. 글로비스소개

4 글로비스개요 회사의개요 주요고객사현황 ( 현재 ) 설립일 자본총계매출사업영역인력 5,194 억원 2조 5,102 억원 (2007년) 국내물류업계 6 위 ( 항공, 해운업포함 /2006 년기준 ) 종합물류 / 유통판매총원 : 874 -본사: 해외법인 : 493 부품 철강, 중공업 자동차 890 여개고객사 석유화학 전기전자, 제지 물류거점 국내 : 20 해외 : 16 3

5 주요사업영역 사업영역 종합물류 유통판매 국내물류국제물류 Global 물류 C K D 중고차 운송 보관 / 포장 장비임대 컨설팅 수출 / 수입 항만하역 제3국물류 수출 / 수입 현지내륙운송 보관 HMMA KMS 경매장운영 도매 온라인매매 주 ) CKD Complete Knock Down / HMMA 현대차알라바마공장 / KMS 기아차슬로바키아공장 4

05 현재 ) 글로벌경영대상 ( 물류부문 ) : 2005 년 11 월 한국로지스틱스대상 : 2006 년 3 월 한국 SCM 대상 : 2006 년 11 월 물류관리사 CPIM CPM 관세사 144명 14명 3명 2명

6 글로비스의강점 - 전문성 다양한물류분야의노하우를보유하고있는전문가와종합물류기업인증을통해조달에서판매까지 Total 물류서비스를제공 종업원의전문성 회사의전문성 업계최다인 144명의물류관리사를보유하고있으며전직원의컨설턴트화를위한물류전문가양성교육을실시하고있음 ( 현재 ) 글로벌경영대상 ( 물류부문 ) : 2005 년 11 월 한국로지스틱스대상 : 2006 년 3 월 한국 SCM 대상 : 2006 년 11 월 물류관리사 CPIM CPM 관세사 144명 14명 3명 2명 제 11 회대한민국 e-biz 대상산자부장관상 : 2007 년 10 월 종합물류기업인증 : 2007 년 11 월 한국무역협회수출 8 억불탑수상 : 2007 년 11 월 주 ) CPIM ( 생산재고관리사 ) : Certification Production and Inventory Management CPM ( 국제구매관리사 ) : Certified Purchasing Manager 5

7 글로비스의강점 - 네트워크 20 개의국내물류거점과 16 개의해외물류거점을통하여효율적인국내외물류네트워크를구축 ( 현재 ) 국내네트워크 해외네트워크 소하리사무소 EUROPE 인천영업소시화경매장 ( 예정 ) 분당경매장 LONDON CZECH GLOBAL AUTO PROCESSING SERVICE 평택항물류기지당진영업소서산사무소 화성사무소 CKD 센터 KOPER TURKEY SLOVAKIA BEIJING JIANGSU AMERICA ALABAMA GEORGIA 아산사무소 경산센터 MOBILE 포항영업소 HONGKONG 전주사무소 CKD 센터 경주사무소울산영업소울산센터 INDIA 광주사무소 울산사무소 부산사무소 AUSTRALIA 순천영업소 * C/C : Consolidation Center 6

8 글로비스의강점 - IT 능력 당사와고객, 각자의핵심영역에만사업을집중함으로써시너지효과를극대화시키는 SCM Solution Supply Chain 설계에서포장, 운송등물류전부문에대한 One-stop 서비스제공 글로비스 SCM Solution 개념도 글로비스 Supply Chain 설계부품구매, 포장운송보관 (C/C운영) 물류전부문에대한 One-stop 서비스제공 품질관리운송수출입통관고객인도 JIT / JIS 납입 고객 고객의핵심영역 ( 생산, 판매등 ) 7

9 글로비스의강점 - IT 능력 (SCM 사례 ) CKD 사업 : 글로비스의 Supply Chain 종합관리의대표적인예 화주사인현대 / 기아차는자신들의핵심역량을생산에집중하고글로비스는부품매입에서품질검사, 포장, 운송 ( 내륙 / 해상 ), 하역, C/C 운영 (JIT,JIS) 등 One-stop 물류서비스를제공 글로비스 CKD 사업흐름도 글로비스업무화주사업무최종소비자 부품매입 품질검사포장 내륙운송선적 하역해상운송 C/C 운영생산차량운송소비자내륙운송 JIT, JIS 8

10 Globally Integrated Logistics! Part 2. 산업동향

11 물류산업 국내운송국제컨테이너국제항공화물 ( 단위 : 1조원 ) ( 단위 : 백만TEU) ( 단위 : 백만톤 ) (E) (E) (E) Source : 한국은행연도별기업경영분석중운수업 Source : Drewry, Annual Container Market Review and Forecast Source : IATA forecasts 글로비스물류매출추이 ( 단위 : 10억원 ) 국내물류해외물류 글로비스물류사업현황 사업개시이후지속적인매출증가 국내및국제물동량의증가로인한사업확대기회 2007년 11월종합물류기업인증을통한제3자물류비중확대전망 (E) 10

12 CKD 산업 글로벌자동차생산추이 ( 단위 : 천대 ) 67,512 61,413 65,046 59,666 69,213 71,289 73,427 주요메이커별해외생산비율 70 ( 단위 : %) 년 2005 년 2004 년 (E) GM Toyota Ford VW DCX Nissan Honda PSA Renault Hyundai Source : 한국자동차공업협회 Source : 한국자동차공업협회 현대차그룹의 CKD 사업 1,280 글로비스 CKD 사업현황 ( 단위 : 천대 ) 현대자동차기아자동차 CKD부품공급 : HMMA, KMS 현대 / 기아차의해외생산확대로인한성장전망 구분 ( 단위 : 10억원 ) 2008(E) (E) 총매출액매출 CKD % 1, % 1, % 2, , % 3, , % Source : 한국자동차공업협회 주 : HMMA (Hyundai Motor Manufacturing Alabama) KMS (KIA Motors Slovakia) 11

중고차산업 신차및중고차판매추이 ( 국내 ) ( 단위 : 만대 ) 중고차신차 일본중고차시장현황 ( 단위 : 만대,%) 중고차판매경매출품대수경매낙찰율 187 162 175 162 169 177 185 191 820 817 820 800 811 798 682

7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(E) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Source : 한국자동차공업협회 Source : 일본중고차사업운영자인터뷰자료 글로비스중고차경매사업 ( 단위 : 대,%) 60.

13 중고차산업 신차및중고차판매추이 ( 국내 ) ( 단위 : 만대 ) 중고차신차 일본중고차시장현황 ( 단위 : 만대,%) 중고차판매경매출품대수경매낙찰율 % 52.8% 55.6% 55.5% 51.7% 53.7% (E) Source : 한국자동차공업협회 Source : 일본중고차사업운영자인터뷰자료 글로비스중고차경매사업 ( 단위 : 대,%) 60.0% 58.0% 47.7% 48.5% 35,683 32, % 39, % 42,484 경매낙찰율경매출품대수 58.4% 55,471 글로비스중고차사업현황 선진국대비한국의경매장을통한거래는매우작음 ( 일본 : 50%, 미국 : 25%) 17,161 26,657 중고차경매활성화를위해경매장추가설립예정 (E) 12

14 Customer Focused Global LLP! Part 년사업실적

15 경영실적 구분 실적구성비실적구성비 ( 단위 : 10 억원, %) 증감 매출액 1, % 2, % 33.2% 영업이익 % % 67.1% 법인세비용차감전순이익 % % 42.9% 당기순이익 % % 21.5% 14

16 매출분석 (+33.2%) 1, , ,017.0 * ( ) 안은증감률 (11.3%) (28.8%) (57.9%) (39.1%) 국내물류해외물류 CKD 상품 증감요인 국내물류 복화, 연계운송등을통한매출증대 신규사업추진을통한매출확대 해외물류 러시아 KD수출물량증가 3PL 영업강화로인한매출증가 CKD 상품 ( 단위 : 10 억원,%) KMS 양산체제및물량증가 중고차경매대수의증가 신규상품매출발생 15

17 판매관리비분석 ( 단위 : 10 억원 ) 구분 변동 금액 % 증감요인 급여 % 지급수수료 % 운반비 - CKD 물동량의증가 운반비 % 기타 % 지급수수료 - 금융및용역수수료의감소 Total % 기타 매출대비 (%) 4.1% 3.8% - 전산운영비, 보험료등의증가 급여 = 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비 16

18 영업이익분석 % % % % % 3.7% 3.0% 단위 : 10 억원,% % 영업이익 영업이익률 증가요인 감소요인 매출증가에따른이익의증가 물류개선및원가절감을통한수익성개선 물류시장의경쟁심화 17

19 영업외손익분석 ( 단위 : 10 억원 ) 영업외수익 15.6 ( ) 이자수익환차이익지분법이익기타 영업외비용 ( ) 이자비용 환차손실 지분법손실 기타 * 환차이익 : 외환차익 + 외화환산이익 / 환차손실 : 외환차손 + 외화환산손실 18

20 2008 년사업계획 ( 단위 : 10 억원, %) 구분 (E) 계획실적달성율계획증가율 매출 1, , % 3, % 영업이익 % % 법인세비용차감전순이익 % % 매출 영업이익 ( 단위 : 10 억원 ) ( 단위 : 10 억원 ) 영업이익율 CAGR 27.1% 3, % 2, , , % % % 3.7% (E) (E) 19

21 Creative Service Provider! Part 4. Global Network 현황

22 미주지역 법인구성및지분관계 2007 년도 Issue GAPS GM 차량 PPC 참여 : 연간 20,000 대규모 100% 소유 Global Auto Processing Service 75% 소유 GLOVIS America GLOVIS Alabama 100% 소유 100% 소유 GLOVIS Georgia 구분연간물량 ( 대 ) 계약기간작업 SAAB 6,000 수입 Saturn (from 독일 ) 6,000 5 년 인수검사, 방청, PDI 등 수출 GM (to 중국, 극동 ) 8,000 ( 단위 : 1 백만달러 ) 매출 2008 년도 Issue % A/S 부품물류운송참여 KMMG 물류사업투자 (GLOVIS Georgia) - C/C 건설및 VPC 설비투자 : 약 362 억원 (E) Note : KMMG (Kia Motors Manufacturing Georgia) 21

23 유럽지역 법인구성및지분관계 2007 년도 Issue GLOVIS Czech 100% 소유 GLOVIS Europe - 유럽완성차물류파트너와공동제휴, 비계열사매출확대 - 코퍼항이용한국업체 (POSCO, 삼성전자, LG전자등 ) 물류사업참여 100% 소유 100% 소유 GLOVIS Slovakia GLOVIS Europe GLOVIS Slovakia 100% 소유 GLOVIS Turkey - CC 추가건축 ( 약 5,000 평 ) 검토 GLOVIS Turkey - 터키신규진출업체를대상으로 3자물류확대 Ex. KCC ( 도료 ), 호원 ( 샤시부품 ) 등 ( 단위 : 1 백만달러 ) 매출 2008 년도 Issue +56.5% HMMC 물류사업투자 (GLOVIS Czech) C/C VPC 설비및건설투자 : 170 억원 유럽물류합리화사업지속진행 - 물류통합운영을통한물류비용절감 ( 약 47 억원 ) (E) Note : HMMC (Hyundai Motor Manufacturing Czech) 22

아태지역 법인구성및지분관계 2007 년도 Issue GLOVIS HongKong Jiangsu Yongchang GLOVIS 100% 소유 51% 소유 GLOVIS India 100% 소유 Beijing GLOVIS 100% 소유 100% 소유 GLOVIS Australia Beijing GLOVIS - 중국발글로벌소싱사업추진 GLOVIS India -

24 아태지역 법인구성및지분관계 2007 년도 Issue GLOVIS HongKong Jiangsu Yongchang GLOVIS 100% 소유 51% 소유 GLOVIS India 100% 소유 Beijing GLOVIS 100% 소유 100% 소유 GLOVIS Australia Beijing GLOVIS - 중국발글로벌소싱사업추진 GLOVIS India - 내수완성차판매물류 (TP) 제안예상물량 : 월 24,500 대 매출 ( 단위 : 1 백만달러 ) 2008 년도 Issue +85.8% BHMC 제 2 공장통합물류제안 GLOVIS India - 기존 : 수출입완성차물류 - 신규 : 인도내수완성차판매물류, CFS (Container Freight Station) 운영 (E) Note : BHMC (Beijing Hyundai Motor Company) 23

25 Appendix

26 요약대차대조표 ( 단위 : 10억원, %) 구분 증감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 자본총계 부채와자본총계 부채비율 72.5% 79.0% +6.5%p 25

27 요약손익계산서 구분 증감 ( 단위 : 10 억원, %) % 매출액 1, , % 매출총이익 % Margin(%) 7.1% 7.5% - - 판매관리비 % 매출대비 (%) 4.1% 3.8% - - 영업이익 % Margin(%) 3.0% 3.7% - - 영업외수익 % 영업외비용 % 법인세비용차감전순이익 % Margin(%) 4.8% 5.1% - - 당기순이익 % Margin(%) 3.5% 3.2%

28 지분법적용투자주식현황 ( 단위 : 10 억원, %) 회사명지분률장부가액지분법이익 매출 순이익 증감 (%) 증감 (%) 엠코 , 현대오토넷 현대푸드시스템 Glovis America, Inc Glovis Slovakia, s.r.o 북경글로비스저운유한공사

주식현황 주주분포 (2008.03.05 현재 ) 주가정보 (2008.03.05 현재 ) 개인 68.

29 주식현황 주주분포 ( 현재 ) 주가정보 ( 현재 ) 개인 68.09% - 최대주주등 : 60.00% 기관 10.79% WW : Wilh. Wilhelmsen ASA 기타법인 0.60% 외국인 20.52% - WW : 20.00% ( 단위 : 주 ) 발행주식수 유통가능주식수 37,500,000 8,150, 주최고가 52 주최저가 시가총액 ( 단위 : 원 ) 82,400 25,200 1,943 십억 28

Microsoft PowerPoint - 2Q08_A3버전.ppt

Microsoft PowerPoint - 2Q08_A3버전.ppt 2008 2/4 분기사업실적 Investor Relations 2008 Investor Relations 2008 글로비스주식회사 서울시강남구역삼동 82522 0220547114 About GLOVIS 3 1. 주요사업영역 5 2. 중장기성장전략 3. 성장동력 4. 핵심요소 6 7 11 Performance of GLOVIS 15 1. 경영실적 17 2. 매출분석