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현화 장
6 years ago
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1 2011 년 1 분기경영실적설명회 HYOSUNG WAY 최고혁신책임신뢰 효성

2 본자료에포함된 2011 년 1 분기실적과비교표시된전년동기및전분기실적 은공히한국채택국 제회계기준에따라작성된연결기준영업실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서투자자여러분의편의를위해작성된자료 로서외부감사인의회계검토과정에서변동될수있으며, 사업부문별영업실적은연결조정항목이반영 되기전지배회사인 효성과각종속회사의합산수치임을양지하시기바랍니다. 또한본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있으며, 이러한예측정보는이미알려진또는아 직알려지지않은불확실성과시장상황, 기타불명확한사정에따라영향을받을수있으므로실제결과 와차이가있을수있습니다

3 Contents 1. 경영실적 Highlights 2. 사업부문별경영실적및전망 (( 주 ) 효성및종속회사합산 ) 년 1 분기재무현황및차입금 Appendix - 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 연결 ) - 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 개별 )

4 1. 경영실적 Highlights 워크아웃진행중인진흥기업을제외한 2011 년 1 분기연결매출액은전년동기대비큰폭으로증가 영업이익은섬유, 산업자재, 화학부문의경우호조세를이어갔으나, 중공업부문의수익성하락영향으로소폭감소 당기순이익은관계사투자손익증가, 금융비용개선등으로전년동기대비증가 다만, 진흥기업의대규모대손상각에따른손실발생으로총연결손익은크게감소 매출액 영업이익 당기순이익 전분기대비 15.0% 감소전년동기대비 24.6% 증가 전분기대비 15.6% 감소전년동기대비 16.8% 감소 전분기대비 21.8% 감소전년동기대비 32.1% 증가 30,000 억 1,500 억 1,000 억 20,000 억 1,000 억 500 억 31,757 1,575 1,553 26,983 1, , Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 진흥기업 0 1, 진흥기업 0 1, 진흥기업 103 1, Total 21,664 33,354 27,924 Total 1, Total

5 1. 경영실적 Highlights 효성개별매출액및영업이익은중공업부문의수익성하락에도불구하고, 섬유, 산업자재, 화학부문호조세로전기와전년동기대비공히증가 당기순이익의경우에도영업이익증가등으로전년동기대비소폭증가하였으며, 전분기대비로는큰폭의흑자전환 효성분기별경영실적 매출액영업이익당기순이익 1,809 1, , 배당금 1,323 1,354 17,414 21,773 22, ,018 1,148 배당금제외 -1, Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 사업부문별국내외합산매출액 (2011.1Q) 사업부문별국내외합산영업이익 (2011.1Q) 구분 효성 ( 개별 ) 해외법인 국내법인 효성 ( 연결 ) 구분 효성 ( 개별 ) 해외법인 국내법인 효성 ( 연결 ) 섬유 3,438 1,836-5,274 섬유 산업자재 3,291 3,725-7,016 산업자재 화학 3, ,056 화학 중공업 3, ,433 중공업 건설 568-1,378 1,946 건설 무역외 7,634 2,778 1,975 12,387 무역외 연결조정전 22,284 9,082 3,746 35,112 연결조정전 1, ,343 연결조정 ,188 연결조정 연결조정후 ,924 연결조정후

6 2. 사업부문별경영실적및전망 ( 효성및종속회사합산 ) 섬 유 매출액영업이익 스판덱스 폴리에스터원사 나일론원사 5,000 4,996 4,039 5,274 스판덱스 : 수급여건호조세지속및고수익, 고기능 제품판매확대로높은수익성확보 현재진행중인글로벌생산기지확충을통해브라질및중국의수요증가에적극대응하여시장선도적지위강화 3, 폴리에스터 : 증설물량 Full판매및차별화율증대를 효성 2,555 3,173 통한수익성제고추진 3,438 효성 나일론 : 원료가급등에대응한판가반영, 원가절감 및차별화제품판매증대 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 연결대상종속회사 : Hyosung Vietnam 등 7 개 산업자재 매출액영업이익 타이어코드 자동차안전벨트 카페트 7,000 3,000 효성 7,016 원료가상승및원화절상등경영환경악화에도불 5, 구하고수요증가에대응한증설, 증량및고부가가치 5,718 제품판매비중확대로수익성향상지속 글로벌주요고객들에대한장기계약확대및전략 300 적Approach를통해 Global M/S를지속적으로확대 2, , 전략적파트너와의합작, 글로벌생산거점별생산최 2,433 효성 251 적화및적기증설을통한스틸코드사업의선도적 기술력확보및수요증가에대응 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 연결대상종속회사 : Hyosung Steel Cord (Qingdao) 등 8 개 - 5 -

7 2. 사업부문별경영실적및전망 ( 효성및종속회사합산 ) 화 학 매출액영업이익 PP 배관 TPA PET Bottle 4,056 4,000 3, ,000 2,723 3, ,349 효성 2,631 효성 PP: 특화품중심의생산, 판매전략의지속적인추진으로경쟁사와의차별성확대및수익성증대 TPA: 수출 Premium 계약및인도, 브라질등신규시장비중확대를통한안정적수요확보 필름 : Product Mix 개선및광학용 산업용필름의성공적증설완료, Full 판매 패키징 : Pet Bottle 부문 M/S 확대및신규시장개척 Aseptic 부문적용품목확대로판매및수익성증대 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 연결대상종속회사 : Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) 등 4 개 중공업 매출액영업이익 초고압변압기 초고압차단기 고효율전동기 6,792 수주지역다변화및고객수확대, 글로벌영업력증 6, 대를통한수주역량강화 238 4,433 글로벌 Network 확대및국내외 EPC업체와의협 268 력강화를통한수주성공율증대 3, ,000 5,629 원화강세, 원자재가격상승, 글로벌경쟁심화에따 효성 139 른수익성하락 3, 생산관리강화및설계 / 제작 / 구매최적화를통한 효성 2,541 원가절감으로수익성개선추진 Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 연결대상종속회사 : 효성굿스프링스 등 10 개 - 6 -

8 2. 사업부문별경영실적및전망 ( 효성및종속회사합산 ) 건 설 매출액 영업이익 아파트 주상복합 오피스텔 3,000 2,912 1,000 1,110 1, 효성 워크아웃을진행중인진흥기업의대규모층당금설정으로수익성부진 진흥기업의경우워크아웃을통한경영정상화발판마련 효성 , Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 시공방법개선, 사업비절감및강력한구조조정등 을통한원가경쟁력제고추진 연결대상종속회사 : 진흥기업 등 4 개 무역외 매출액영업이익 철강및화학 철강및화학제품등해외수출 할부금융및리스 12,061 12,387 10,610 효성무역 PG 는철강및화학제품의판매역량집 10, 중으로개별기준견조한매출및영업이익유지 4,081 3,746 4, 기타 판매시장다변화및신규시장아이템개발지속법인 -20 효성 672 캐피탈 효성캐피탈은리스부문의경쟁력강화및안정적인 6, 자산운용으로견조한경영실적지속기타 54 7, ,311 6,556 법인 효성효성 43 해외무역법인은자체영업력강화를통한수익성제캐피탈 고추진 효성 연결대상종속회사 : 효성캐피탈, 갤럭시아포토닉스, 10.1Q 10.4Q 11.1Q 10.1Q 10.4Q 11.1Q 효성드랜스월드 등 21 개 - 7 -

9 년 1 분기재무현황및차입금 연결기준부채는 효성대비 181% 로확대되는반면, 자산및자본은 효성투자자산이종속회사지배지분과상계되어각각 154%, 104% 로증가 이에따라연결차입금및부채비율은증가하나, 현금예금, 매출채권할인및금융회사인효성캐피탈제외시감소 향후영업력강화및투자효과가시화로감축예상 자산 부채및자본 127, ,197 유동자산 유형자산 82,724 54,243 82,724 33,401 차입금 31,335 42,277 27,338 기타부채 22,016 63,951 32,598 기타비유동자산 21,985 30,677 [IFRS 개별 ] [IFRS 연결 ] 자기자본 29,373 30,648 [IFRS 개별 ] [IFRS 연결 ] 차입금현황 효성개별 효성연결 181.6% 315.0% [ 부채비율 ] 165.8% [ 부채비율 ] 284.9% 133.9% 31,335 [ 차입금 ] 매출채권할인 26,691 현금예금 4,644 9,360 17,331 K-GAAP 기준 21,975 63,951 효성캐피탈 13,309 비금융계열사 19,307 54,727 현금예금 9, % [ 차입금 ] 32,058 효성 매출채권할인 9,360 K-GAAP 기준 21,975 [ 총차입금 ] [ 순차입금 ] [ 매출채권할인 [ 총차입금 ] [ 순차입금 ] [ 매출채권할인, 효성캐피탈제외시순차입금 ] 제외시순차입금 ] - 8 -

10 Appendix 1. 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 연결 ) 2. 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 개별 )

11 1. 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 연결 ) 분기별요약손익계산서 분기별요약대차대조표 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 Q Q Q 구분 2009년말 2010년말 2011년 3월말 매출 21,664 33,354 27,924 자산 100, , ,197 18,401 29,915 24,699 유동자산 33,906 50,887 54,242 매출원가 매출총이익 3,263 3,439 3,225 판관비 1,700 3,014 2,116 연구개발비 기타수익 현금및현금성자산 4,994 6,580 9,224 매출채권및기타채권 16,279 26,779 24,445 재고자산 9,299 14,216 15,929 비유동자산 66,111 71,743 72,955 유형자산 40,561 42,538 42,278 기타비용 기타금융업자산 14,925 17,780 20,792 영업활동손익 1, 투자부동산 3,035 3,566 3,562 금융수익 금융비용 1, ,313 관계회사투자손익 법인세비용차감전이익 부채 72,233 91,250 96,549 유동부채 46,035 61,513 65,747 비유동부채 26,198 29,737 30,802 자본 27,784 31,380 30,648 자본금 1,756 1,756 1,756 법인세비용 이익잉여금 21,578 23,256 23,104 당기순이익 기타적립금 3,438 4,814 4,661 지배지분순이익 비지배지분 1,012 1,554 1,127 현금및현금성자산은단기금융상품포함 1 억원미만단수차이조정

12 2. 분기별요약대차대조표및손익계산서 ( 개별 ) 분기별요약손익계산서 분기별요약대차대조표 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 Q Q Q 구분 2009년말 2010년말 2011년 3월말 매출 17,414 21,773 22,284 자산 70,686 76,619 82,724 15,137 18,659 19,593 유동자산 22,814 27,878 33,401 매출원가 매출총이익 2,277 3,114 2,692 판관비 1,405 1,722 1,551 연구개발비 기타수익 1, ,068 현금및현금성자산 679 2,457 4,644 매출채권및기타채권 14,598 15,044 16,646 재고자산 4,737 8,849 10,266 비유동자산 47,872 48,741 49,323 유형자산 27,091 26,845 27,338 기타비용 관계회사투자자산 14,818 15,199 15,228 영업활동손익 1,809 1,018 1,855 투자부동산 3,728 3,786 3,777 금융수익 금융비용 관계회사투자손상차손 1 1,696 2 법인세비용차감전이익 1,605 1,007 1,672 부채 44,061 48,188 53,351 유동부채 29,492 32,637 38,084 비유동부채 14,569 15,551 15,267 자본 26,625 28,431 29,373 자본금 1,756 1,756 1,756 법인세비용 이익잉여금 20,497 22,114 23,051 당기순이익 1,323 1,076 1,354 기타적립금 4,372 4,561 4,566 현금및현금성자산은단기금융상품포함 1 억원미만단수차이조정

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626