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소은 궁
5 years ago
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1 한화 Q 경영실적 ( 잠정 )

2 본자료에포함된실적내용은한국채택회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결기준 영업 ( 잠정 ) 실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을알리기위하여작성 배포되는자료입니다. 따라서최종재무자료는회계검토과정에서변경될수있으며, 어떠한경우에도본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로써사용될수없습니다. 또한본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있으며, 이는시장상황및 사내 외여건에따라영향을받을수있으므로실제결과와차이가있을수있음을 양지해주시기바랍니다.

3 한화적용 K-IFRS 기준및주요사항 1. 연결재무제표가주재무제표임 연결범위 : 50% 초과 ( 본인과종속자회사가보유하는주식수합산 ) `12.12 월말현재한화건설, 한화호텔 & 리조트, 한화테크엠외 36 개사 지분법적용범위 : 20% 이상 ( 본인과종속자회사가보유하는주식수합산 ) 한화케미칼, 한화생명은지분법적용 2. 에코메트로사업의수익인식기준은공사진행기준으로유지 3. 기간별적용한회계기준 : 최근회계기준으로재무실적소급적용함 K-Gaap(~ 10.4Q) K-IFRS( 11.1Q~ 12.3Q) K-IFRS( 12.4Q~) 매출액매출원가매출총이익판매비와관리비영업이익기타손익순금융비용지분법손익법인세비용차감전순이익법인세비용당기순이익 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 기타손익 영업이익 순금융비용 지분법손익 ( 외환관련손익, 유 / 무형자산처분손익등 ) 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ( 금융상품손익, 기부금, 투자주식처분손익, 기부금등 ) 매출액매출원가매출총이익판매비와관리비영업이익기타손익순금융비용지분법손익법인세비용차감전순이익법인세비용당기순이익

4 Contents I II III IV Highlight Q 경영실적 ( 연결기준 ) 상세실적분석 Appendix

5 Highlight(1/2) ( 단위 : 억원 ) 매출액 34,260 27,007 28,697 27, ,032 31,821 < 분기분석 > 전기대비 : +15.7% / 동기대비 : -7.1% < 전년동기대비분석 > 건설의해외사업호조불구, 글로벌경기악화에따른 Trading 사업부진등영향으로매출감소함 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q < 연간실적 > 전년대비 : -5.6% (121,859 억원 115,032 억원 ) 12.4Q 실적 ( 연결 ) 영업이익 3,815 1, Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q < 분기분석 > 전기대비 : +41.3% / 동기대비 : 329.4% < 전년동기대비분석 > 건설의해외사업호조에따른이익증가와호텔 & 리조트의영업환경개선영향등으로손익개선됨 < 연간실적 > 전년대비 : +24.4% (3,065 억원 3,815 억원 ) 당기순이익 3, Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q -826 < 분기분석 > 전기대비 : -32.8% / 동기대비 : 흑자전환 < 전년동기대비분석 > 건설의해외사업호조등에따른영향, 호텔 & 리조트실적호조, 11 년법인세법 ( 세율 ) 변경에따른일회성발생법인세등차이영향이주요인임 < 연간실적 > 전년대비 : % (935 억원 3,186 억원 )

6 Highlight(2/2) 한화건설, 국내건설사中 2012 년해외수주액 3 위달성 한화건설은 2012 년전년대비 4 배이상성장한총 84 억 800 만달러규모의해외공사를수주하여국내건설사가운데세번째로많은수주실적을달성하였음. - 지난해 5 월이라크국가투자위원회 (NIC) 와단독프로젝트로는해외건설사상최대규모인총 77 억 5000 만달러의이라크 Bismayah 신도시건설공사계약의체결과, 이어 11 월에세계최대규모의석유생산업체인사우디아람코 (Aramco) 가발주한 5.85 억달러규모의해양터미널공사를수주하고본계약체결하였음. 한화건설은 2015 년까지 글로벌 100 대건설사진입 을목표로매년 20% 이상의해외성장률을유지하여해외매출 40% 를달성할계획임. 기타사항 한화, 나로호성공발사로기술력입증 한화는지난 1 월 30 일한국최초의우주발사체나로호 (KSLV-I) 의발사성공에기여하여 한화의기술력을또다시입증하였음. 한화는한국항공우주연구원 ( 항우연 ) 의제작의뢰를받아위성을궤도에정확하게진입시키는역할을수행하는 2 단추진기관킥모터 (KICK MOTOR) 를순수국내기술력만으로성공적으로개발하였음. 이번나로호발사성공을통해 한화의추진기관기술력이이미세계적인수진이라는점을재확인하였으며, 앞으로도우주개발사업발전을위해더욱노력할계획임. 한화유도무기개발사업 ( 천무 ) 시험평가등순조롭게진행중 한화는 09 년 4 월육군창설이래최대규모의유도무기체계개발사업 ( 천무 ) 을수주하였으며, 이는독자기술력을바탕으로한최초의업체주관체계개발사업임. 09 년 ~ 13 년까지개발예정으로 14 년하반기본격양산예정이며, 향후 한화방산사업성장의주축이될사업임. 현재천무는개발계획에맞추어차질없이개발진행중이며, 12 년동절기시험등자체개발시험을성공적으로마쳤으며 13 년정부시험평가를준비하고있음.

7 Contents I II III IV Highlight Q 경영실적 ( 연결기준 ) 상세실적분석 Appendix

8 Q 한화경영실적 (K-IFRS 기준 ) ( 단위 : 억원 ) Q 요약손익계산서 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 연결매출액 34,260 27,507 31, % 15.7% 한화및주요자회사별도실적 한화 15,228 11,846 13, % 13.1% 건설 7,835 8,789 10, % 19.4% 리조트 2,482 2,719 2, % 8.6% 테크엠 1, , % 29.2% 연결영업이익 , % 41.3% 한화및주요자회사별도실적 한화 % 555.7% 건설 흑자전환 -62.9% 리조트 % 56.6% 테크엠 % -45.2% [ 주요실적분석 ] < 전년동기대비매출액분석 > 건설의이라크 Bismayah 국민주택도급사업매출반영됨 글로벌경기영향에따른 Trading 사업부진등영향으로매출감소 < 전년동기대비영업이익분석 > 호텔 & 리조트리모델링완료에따른영업환경개선영향등으로영업이익개선시현 건설의해외사업실적호조에따른영업이익증가및대손충당금반영금액감소영향등으로영업이익증가 < 전년동기대비당기순이익분석 > 건설의해외사업과호텔 & 리조트실적호조, 11 년법인세법 ( 세율 ) 변경에따른일회성발생법인세등차이로손익개선됨 연결당기순이익 흑자전환 -32.8%

9 Contents I II III IV Highlight Q 경영실적 ( 연결기준 ) 상세실적분석 Appendix

10 한화자체사업 ( 단위 : 억원 ) 12.4Q 경영실적 [ 주요분석 ] 15,228 13,520 13, ,846 13, 매출액 : 전년동기대비 -12.0%(15,228 억원 13,394 억원 ) 전기대비 +13.1%(11,846 억원 13,394 억원 ) : 글로벌경기악화에따른 Trading 사업매출감소가전년동기대비감소주요인임 영업이익 : 전년동기대비 %(224 억원 459 억원 ) 전기대비 %(70 억원 459 억원 ) : 내수사업침체로인하여무역부문매출감소하였으나, 70 수출마진율개선등으로영업이익증가함 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 매출 영업이익 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 매출액 15,228 11,846 13, % 13.1% 영업이익 ¹ % 555.7% 주 ¹) 영업이익 : K-IFRS 표시기준변경 ( 12.10월) 반영한수치임 매출액 15,228 11,846 13, % 13.1% 제조 4,144 2,353 4, % 83.4% 무역 11,063 9,319 8, % -6.6% 에코메트로 % 117.2% 영업이익 % 555.7% 제조 % 367.1% 무역 흑자전환 흑자전환 에코메트로 흑자전환 100.0%

11 한화자체사업 12 년연간경영실적 [ 매출액 ] [ 영업이익 ] 52,310 2,582 9,817 54,269 52, ,411 11,367 2, ,656 1,126 1, ,911 42,868 40,272 1,025 1, 에코매트로 제조 무역 [ 주요실적분석 ] 매출액 : 전년대비 -3.4%(54,269 억원 52,420 억원 ) : 방산사업호조로제조부문매출증가하였으나, 글로벌경기 영향에따른무역사업실적감소로전년대비감소함 에코매트로 제조 무역 [ 주요실적분석 ] 영업이익 : 전년대비변동없음 : 방산사업실적개선에도불구, 항공사업내실화등 영향으로전년대비변동없음

12 연결대상주요종속회사실적 : 한화건설 ( 단위 : 억원 ) 12.4Q 경영실적 10,497 8,789 2,840 7,835 2,846 6,787 1,866 6,335 1,413 1, ,660 5, , ,922 5, Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 해외매출 국내매출 영업이익 [ 주요분석 ] 매출액 : 전년동기대비 +34.0%(7,835 억원 10,497 억원 ) 전기대비 +19.4%(8,789 억원 10,497 억원 ) : 이라크 Bismayah 국민주택도급사업매출반영 (4 분기 매출인식 : 835 억원 ) 으로인한전년동기대비매출증가 영업이익 : 전년동기대비흑자전환 (-47 억원 236 억원 ) 전기대비 -62.9%(636 억원 236 억원 ) : 이라크 Bismayah 국민주택도급사업매출에따른영업이익 증가및대손충당금반영금액감소등영향이주요인임 [ 수주잔고 ( 단위 : 조원 )] [PF 현황 ( 단위 : 조원 )] 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 매출액 7,835 8,789 10, % 19.4% 영업이익 ¹ 흑자전환 -62.9% 주 ¹) 영업이익 : K-IFRS 표시기준변경 ( 월 ) 반영한수치임 '08 '09 '10 '11 '12 '08 '09 '10 '11 '12

13 연결대상주요종속회사실적 : 한화건설 ( 단위 : 억원 ) 12 년연간경영실적 [ 매출액 ] [ 영업이익 ] 32,407 26,282 27,452 4,767 7,138 8,704 1,407 1,122 1,522 21,515 20,314 23, 해외매출국내매출 [ 주요실적분석 ] 매출액 : 전년대비 +18.0%(27,452 억원 32,407 억원 ) : 이라크 Bismayah 국민주택도급사업매출반영 (12 년도 매출인식 : 2,153 억원 ) 에따른증가 - 12 년해외매출액비중 : 27% [ 주요실적분석 ] 영업이익 : 전년대비 +35.7%(1,122억원 1,522억원 ) : 이라크 Bismayah 국민주택도급사업매출에따른영업이익개선및대손충당금반영금액일부감소영향이주요인임

14 연결대상주요종속회사실적 : 한화테크엠 ( 단위 : 억원 ) 12.4Q 경영실적 [ 주요분석 ] 1,273 1,040 1,094 매출액 : 전년동기대비 -14.1%(1,273 억원 1,094 억원 ) 전기대비 +29.2%(847 억원 1,094 억원 ) : 경기침체에따른수주부진영향으로전년동기대비감소 영업이익 : 전년동기대비 -50.0%(34 억원 17 억원 ) 전기대비 -45.2%(31 억원 17 억원 ) : 수주부진에따른매출감소로전년동기대비이익감소 Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 매출액 영업이익 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 매출액 1, , % 29.2% 영업이익 ¹ % -45.2% [ 기타사항 ] 경기cycle에민감한사업구조로산업경기침체와해외수요감소로수주실적부진하였지만, 영업역량집중을통한수주확보노력및항공사업영업양수에따라 13년에는안정적인사업성과를기대하고있음 - 12년수주 (3,588억) 주 ¹) 영업이익 : K-IFRS 표시기준변경 ( 월 ) 반영한수치임

15 연결대상주요종속회사실적 : 한화테크엠 12 년연간경영실적 [ 매출액 ] [ 영업이익 ] 3,560 4,232 3, [ 주요실적분석 ] [ 주요실적분석 ] 매출액 : 전년대비 -11.0%(4,232 억원 3,765 억원 ) : 글로벌경기침체및내수시장위축에따른수주 영업이익 : 전년대비 -43.3%(314 억원 178 억원 ) : 매출감소영향으로전년대비영업이익감소 부진으로전년대비감소

16 연결대상주요종속회사실적 : 한화호텔앤드리조트 ( 단위 : 억원 ) 12.4Q 경영실적 2,482 2,486 2,122 2,719 2, [ 주요분석 ] 매출액 : 전년동기대비 +19.0%(2,482 억원 2,954 억원 ) 전기대비 +8.6%(2,719 억원 2,954 억원 ) 198 : 리모델링완료, FC 부문대형업장및단체급식매출증가 영향으로전년동기대비매출증가 영업이익 : 전년동기대비 %(146 억원 310 억원 ) 전기대비 +56.6%(198 억원 310 억원 ) : 리모델링, FC 부문대형업장및단체급식매출증가에따른 영향및 4Q 연말행사집중으로인한호텔부문이익증가 -12 등영향으로전년동기및전기대비영업이익증가 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 매출액 영업이익 구분 11.4Q 12.3Q 12.4Q YoY QoQ 매출액 2,482 2,719 2, % 8.6% 영업이익 ¹ % 56.6% 주 ¹) 영업이익 : K-IFRS 표시기준변경 ( 12.10월) 반영한수치임 가동률 11.4Q 12.4Q 리조트부문 61.70% 59.90% 호텔부문 83.40% 77.60%

17 연결대상주요종속회사실적 : 한화호텔앤드리조트 12 년연간경영실적 [ 매출액 ] [ 영업이익 ] 6,927 9,110 10, [ 주요실적분석 ] 매출액 : 전년대비 +12.9%(9,110억원 10,281억원 ) : 호텔및리조트부문의리모델링완료로인한환경개선영향및정상영업, FC부문의휴게소 / 주유소등대형업장 [ 주요실적분석 ] 영업이익 : 전년대비 +35.6%(483억원 655억원 ) : 사업장리모델링완료후환경개선및연간정상영업으로인한매출증가에따른영업이익증가 및단체급식매출증가로인한실적호조

18 Q 경영실적 지분법이익분석 ( 단위 : 억원 ) 지분법손익 구 분 연결지배지분순이익 지분법적용 지분법손익 12년누계 12.4Q 12.3Q 12.2Q 12.1Q 지분율 12.4Q 12.3Q 12.2Q 12.1Q 한화케미칼 % 한화생명 5,868 1,034 1,701 1,522 1, % 기 타 합 계 ,724 [ 주요분석 ] 한화케미칼 : 한화솔라원실적부진및석유화학업황부진등의영향 한화생명 : 경기악화에따른자산운용수익축소등의영향

19 Contents I II III IV Highlight Q 경영실적 ( 연결기준 ) 상세실적분석 Appendix

20 2012. End 재무제표 ( 단위 : 억원, %) 한화연결재무상태표 구 분 2012.End 2011.End 총자산 158, ,297 유동자산 44,637 42,748 비유동자산 105, ,438 금융업자산 8,205 7,111 부채총계 105,050 99,709 유동부채 49,573 51,736 비유동부채 48,028 41,495 금융업부채 7,449 6,478 자본총계 53,604 50,588 지배지분 49,778 46,856 ( 주당순자산가액 ) (65,985원) (62,112원) 비지배지분 3,826 3,732 부채비율 196.0% 197.1% 순차입금 41,181 45,966 별도재무상태표 구 분 자산 부채 자본 부채비율 한화 59,475 33,433 26, % 한화건설 50,474 37,104 13, % 한화호텔 & 리조트 23,976 16,680 7, % 한화테크엠 4,553 3,033 1, % 기타 18,338 14,369 4, % 합계 156, ,619 52, % 한화차입금 연결 별도 구 분 12.End 12.3Q 12.End 12.3Q 은행차입금 20,547 24,138 6,774 9,195 회사채 26,392 25,803 13,371 11,873 차입금 46,939 49,941 20,145 21,068 현 금 - 5,758-8, 순차입금 41,181 41,495 19,454 20,793

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Presentation to Investors 2017 년 1 분기실적 ( 잠정 ) 발표 2017. 05. 15 본자료에포함된실적내용은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결및별도기준 영업 ( 잠정 ) 실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을알리기위하여작성 배포되는자료입니다. 따라서최종재무자료는회계검토과정에서변경될수있으며, 어떠한경우에도본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로서사용될수없습니다.