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- 정읍 인
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1 2017 년 1 분기실적 ( 잠정 ) 발표
2 본자료에포함된실적내용은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결및별도기준 영업 ( 잠정 ) 실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을알리기위하여작성 배포되는자료입니다. 따라서최종재무자료는회계검토과정에서변경될수있으며, 어떠한경우에도본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로서사용될수없습니다. 또한본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있으며, 이는시장상황및사내외여건에 따라영향을받을수있으므로실제결과와차이가있을수있음을양지해주시기바랍니다. 2
3 연결실적분석 상세실적분석
4 연결실적분석 연결매출액은케미칼, 생명, 건설등계열사실적성장과디펜스및시스템연결편입영향으로전년대비증가 영업이익은양호한자체사업실적을바탕으로케미칼, 생명, 건설등주요계열사실적호조와증권턴어라운드에힘입어전년대비큰폭으로성장 지배주주순이익은영업이익성장과지분법이익증가로전년대비대폭증가 연결기준손익계산서 ( 십억원 ) 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 연결매출액 12, , , % 9.4% 비금융 6, , , % -18.2% 금융 7, , , % 41.9% 연결조정 -1, , ,172.5 연결영업이익 % 866.8% 비금융 % 82.9% 금융 % 흑자전환 연결조정 연결당기순이익 % 583.9% 연결지배주주순이익 % 853.2% 4
5 연결실적분석 한화및주요계열사실적 1) ( 십억원 ) 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 연결매출액 12, , , % 9.4% 한화 1, , , % -17.4% 한화테크윈 2) , % -33.7% 비금융 한화건설 % -28.6% ( 십억원 ) 비금융업주요계열사매출추이 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 한화테크윈한화케미칼한화건설 한화 한화케미칼 % 1.7% 금융한화생명 3) 4, , , % 58.3% 0 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 연결영업이익 % 866.8% 한화 % 14.5% 한화테크윈 2) % -63.3% 비금융 한화건설 % 601.1% 한화케미칼 % 52.2% ( 십억원 ) 비금융업주요계열사영업이익추이 한화테크윈한화케미칼한화건설 한화 금융한화생명 3) % 흑자전환 Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 1) 실적자료는별도기준임. 단, 한화테크윈은해당연결집단의연결기준임 2) 한화테크윈은 3Q`15 부터연결실적에포함 3) 한화생명분 반기 사업보고서에공시한별도기준임 5
6 연결실적분석 상세실적분석
7 상세실적분석 한화 [1Q`17 분석 ] 매출액은무역부문및방산등제조부문매출부진으로전년동기대비소폭감소 유화제품가격상승으로무역부문영업이익개선되었으나, 방산, 기계등제조부문부진으로영업이익은전년동기대비감소 [2Q`17 전망 ] 제조부문실적회복및브랜드로열티수입증가등으로영업이익견조할것으로전망 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 누적매출액 영업이익률 매출액 1, , , % -17.4% 제조 % -30.0% ( 십억원 ) 1, ,128.2 YoY -2.8% 무역 % -1.3% 영업이익 % 14.5% 제조 % -20.9% 무역 % 흑자전환 5.4% 5.2% YoY -6.2% 영업이익률 (%) 제조 무역 실적자료는별도기준임 제조부문은당사브랜드사용료관련손익이포함되어있음 1Q'16 1Q'17 7
![상세실적분석 한화건설 [1Q`17 분석 ] 매출액은이라크사업등해외부문매출감소에도불구하고, 전년도신규수주한국내주택사업공사본격화되며전년동기대비증가 이라크매출감소에따라해외부문영업이익부진하였으나, 수익성높은국내주택사업매출증가로전년동기대비증가 [2Q`17 전망 ] 국내주택사업호조및이라크사업공정정상화등으로실적개선지속전망 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY](/docs-images/91/105187086/images/8-4.jpg "QoQ 매출액 588.2 997.0 711.9 21.0% -28.6% 국내 301.4 788.0 520.3 72.6% -34.0% 해외 286.8 209.0 191.6-33.2% -8.3% 매출총이익 70.9 57.6 88.3 24.5% 53.3% 국내 26.6 69.1 64.6 142.9% -6.5% 해외 44.3-11.5 23.7-46.")
8 상세실적분석 한화건설 [1Q`17 분석 ] 매출액은이라크사업등해외부문매출감소에도불구하고, 전년도신규수주한국내주택사업공사본격화되며전년동기대비증가 이라크매출감소에따라해외부문영업이익부진하였으나, 수익성높은국내주택사업매출증가로전년동기대비증가 [2Q`17 전망 ] 국내주택사업호조및이라크사업공정정상화등으로실적개선지속전망 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 매출액 % -28.6% 국내 % -34.0% 해외 % -8.3% 매출총이익 % 53.3% 국내 % -6.5% 해외 % 흑자전환 매출총이익률 (%) 12.1% 5.8% 12.4% 영업이익 % 601.1% 영업이익률 (%) 6.2% 0.9% 8.6% 조원 '13 '14 '15 '16 1Q'17 신규수주 해외 수주잔고 해외 PF현황 ( 십억원 ) 누적매출액 % 1Q'16 실적자료는별도기준임 영업이익률 % 1Q'17 YoY +21.0% YoY +66.7% 8
9 상세실적분석 한화테크윈 [1Q`17 분석 ] 매출액은디펜스및시스템연결반영으로전년대비증가 영업이익은항공 / 방산및시큐리티부문매출감소영향및엔진부문 RSP 사업투자로전년대비감소 [2Q`17 전망 ] 정부예산집행등계절적성수기영향및시스템연결효과로양호한실적시현전망 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 매출액 , % -33.7% ( 십억원 ) 누적매출액 영업이익률 항공 방산 % -29.2% 시큐리티 % -15.8% 산업용장비 % 72.0% YoY +20.5% 한화디펜스 % 한화시스템 % 영업이익 % -63.3% 항공 방산 % % 시큐리티 적자전환 적자전환 4.9% 1.4% YoY -64.7% 산업용장비 흑자전환흑자전환 한화디펜스 % 한화시스템 적자전환 영업이익률 (%) 4.9% 2.6% 1.4% 1Q'16 1Q'17 실적자료는연결기준임. 항공 방산 : 항공엔진, 부품및에너지장비 ( 압축기, 발전기 ), 방산, 시큐리티 : CCTV 등, 산업용장비 : 칩마운터등, 한화디펜스 월부터실적반영, 한화시스템 월부터실적반영 9
10 상세실적분석 한화케미칼 [1Q`17 분석 ] 매출액은주요제품 (PE/PVC/CA/TDI) 가격상승등영향으로전년동기대비증가 영업이익은주요제품가격상승에따른스프레드확대로전년동기대비큰폭으로증가 [2Q`17 전망 ] 주요제품가격강세에따라실적호조지속될전망 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ 누적매출액영업이익률 ( 십억원 ) YoY % 매출액 % 1.7% % YoY % 영업이익 % 52.2% 영업이익률 (%) % 순이익 % 233.6% 실적자료는별도기준임 1Q'16 1Q'17 10
![상세실적분석 한화생명보험 [1Q`17 분석 ] 수입보험료는수익성높은보장성보험중심의상품판매전략에따른일시납저축성상품비중축소로전년동기대비감소 당기순이익은운용수익률개선등으로전년동기대비증가 [2Q`17 전망 ] 수익성기반의상품판매강화및손해율관리, 비용절감등을통해안정적수익창출노력지속 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ ( 십억원 ) 누적수입보험료](/docs-images/91/105187086/images/11-3.jpg "누적당기순이익 영업수익 4,653.0 3,286.9 5,202.3 11.8% 58.3% 영업이익 186.4-219.5 196.8 5.6% 흑자전환 4,131.2 3,447.3 YoY -16.6% 영업이익률 (%) 4.0% -6.7% 3.8% 180.9 YoY +24.2% 145.7 수입보험료 4,131.2 4,398.9 3,447.3-16.6% -21.")
11 상세실적분석 한화생명보험 [1Q`17 분석 ] 수입보험료는수익성높은보장성보험중심의상품판매전략에따른일시납저축성상품비중축소로전년동기대비감소 당기순이익은운용수익률개선등으로전년동기대비증가 [2Q`17 전망 ] 수익성기반의상품판매강화및손해율관리, 비용절감등을통해안정적수익창출노력지속 십억원 1Q'16 4Q'16 1Q'17 YoY QoQ ( 십억원 ) 누적수입보험료 누적당기순이익 영업수익 4, , , % 58.3% 영업이익 % 흑자전환 4, ,447.3 YoY -16.6% 영업이익률 (%) 4.0% -6.7% 3.8% YoY +24.2% 수입보험료 4, , , % -21.6% 당기순이익 % 흑자전환 한화생명분 반기 사업보고서에공시한별도기준임 1Q'16 1Q'17 11
12 연결실적분석 상세실적분석
13 건설리스크축소및실적성장으로건설관련불확실성해소중 년이라크프로젝트정상화및국내사업호조로전년대비실적큰폭으로성장전망 - 얀부 / 마라픽해외플랜트프로젝트연내준공예정, 관련리스크축소 - 안정적국내사업수주및해외신도시사업수주등으로꾸준한성장지속전망 건설실적전망 ( 억원 ) 해외플랜트리스크축소 (US Dollar) 수주계획 ( 억원 ) 매출액영업이익률 L/D 최대 2억 ( 유보금 50% 조기 36,742 수금으로 L/D 축소가능성 ) 31,206 27,394 28, % -3.3% -10.3% 4.5% (E) $1 억 $1 억 상쇄 공기연장요청으로 L/D 해소계획 0.4억 $0.4 억 EOT Claim 요청 *L/D: Liquidate Damage ( 지체보상금 ) C/O: Change Order ( 설계변경 ) EOT: Extension of Time ( 공기연장 ) 확정 C/O 턴키 구분금액비고 민자 / 개발 민간도급 1,500 하수처리장등 3,000 풍력발전등 6,700 판교 I-square, 광교갤러리아등 개발 / 주택 4,300 세종주상복합, 대전매봉공원등 해외신도시 / 토건 플랜트 9,000 9,000 기타 5,000 합계 38,500 사우디신도시, 인도네시아주택사업등 토탈 NCC, 화공플랜트등 13
14 연결실적분석 상세실적분석
![2017 년 3 월 31 일 ] 상장사 [ 제조 ] 제조 [ 금융 ] 무역 / 기타 [ 서비스 ] 18.](/docs-images/91/105187086/images/15-5.jpg "15% 100% 32.35% 36.13% 50.62% 28.40% 48.70% 1.75% 100.")
15 한화주요연결대상종속회사및지분관계 ( 보통주기준 ) 한화, 한화생명, 한화케미칼, 한화건설, 한화테크윈, 한화호텔 & 리조트등 241 개사 ( 수익증권 53 개포함 ) [ 기준 : K-IFRS 1110 호 / 2017 년 3 월 31 일 ] 상장사 [ 제조 ] 제조 [ 금융 ] 무역 / 기타 [ 서비스 ] 18.15% 100% 32.35% 36.13% 50.62% 28.40% 48.70% 1.75% 100.0% 100% 36.05% 100% 100% 100% 100% 53.75% 50.0% 93.56% 69.45% (NASDAQ) 지분법적용회사 : 한화종합화학, 여천 NCC, 한화큐셀코리아등 83 개사 ( 수익증권 37 개포함 ) 15
16 연결기준손익계산서 ( 십억원 ) 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q' 연결매출액 9, , , , , , , , , , ,120.2 전분기대비성장률 5.3% 14.9% 1.9% 6.1% -9.7% 10.6% 1.5% 9.4% 전년동기대비성장률 5.3% 22.1% 14.0% 30.8% 12.1% 8.0% 7.5% 10.9% -3.3% 10.5% 13.9% 비금융 5, , , , , , , , , , ,580.3 금융 5, , , , , , , , , , ,254.1 연결조정 -1, , , , , , , , , , ,714.2 연결영업이익 ,685.9 영업이익률 4.3% 0.9% -0.2% 3.4% 5.1% 5.5% 0.5% 4.8% 1.4% 1.8% 3.6% 비금융 ,382.5 금융 연결조정 연결당기순이익 ,288.7 연결당기순이익률 2.0% 1.1% -2.6% 3.3% 3.9% 3.1% 0.7% 4.6% -0.4% 0.3% 2.7% 연결지배주주순이익 연결지배주주순이익률 0.2% -0.7% -2.1% 1.4% 1.8% 0.9% 0.2% 2.0% -1.0% -0.7% 1.0% 16
17 한화및주요계열사실적 1) ( 십억원 ) 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q' 한화 2) 매출 1, , , , , , , , , , ,101.9 영업이익 영업이익률 4.5% 5.4% 2.5% 5.3% 4.9% 3.7% 3.7% 5.2% 3.2% 3.3% 4.4% 한화테크윈 3) 매출 , , ,518.8 영업이익 영업이익률 3.7% -1.9% 4.9% 5.4% 5.0% 2.6% 1.4% 0.7% 4.3% 한화건설 매출 , , ,833.2 영업이익 영업이익률 1.0% -44.3% -5.3% 6.2% 8.0% 5.1% 0.9% 8.6% -3.3% -10.3% 4.5% 한화케미칼 매출 , , ,482.8 영업이익 영업이익률 8.0% 8.4% 3.2% 8.3% 14.4% 12.1% 10.9% 16.2% 0.8% 5.7% 11.5% 한화호텔앤드리조트 매출 , ,058.0 영업이익 영업이익률 -3.1% 7.5% -2.2% -0.5% -4.0% 7.5% 1.3% 0.2% 0.7% 1.2% 1.2% 한화생명 4) 매출 3, , , , , , , , , , ,996.5 영업이익 영업이익률 7.0% 2.5% -2.5% 4.0% 3.9% 4.4% -6.7% 3.8% 3.4% 3.1% 1.9% 1) 실적자료는별도기준임. 단, 한화테크윈은해당연결집단의연결기준임 2) 기준으로한화테크엠 를사업부문과투자부문으로인적분할하고, 한화가한화테크엠 사업부문을흡수합병함 3) 한화테크윈은 3Q`15 부터연결실적에포함 4) 한화생명분 반기 사업보고서에공시한별도기준임 17
18 연결기준재무상태표 ( 십억원 ) 2Q'15 말 3Q'15 말 4Q'15 말 1Q'16 말 2Q'16 말 3Q'16 말 4Q'16 말 1Q'17 말 자산총계 135, , , , , , , ,344.9 비금융업유동자산 12, , , , , , , ,464.1 비금융업비유동자산 16, , , , , , , ,916.2 금융업자산 106, , , , , , , ,964.5 부채총계 120, , , , , , , ,641.2 비금융업유동부채 13, , , , , , , ,758.8 비금융업비유동부채 9, , , , , , , ,844.4 금융업부채 97, , , , , , , ,038.1 자본총계 14, , , , , , , ,703.7 지배지분 4, , , , , , , ,622.5 ( 지배지분주당순자산가액, 원 ) (62,583) (63,216) (59,727) (64,479) (67,699) (69,140) (63,374) (66,455) 비지배지분 10, , , , , , , ,
19 한화및주요계열사재무구조 1) ( 십억원 ) 자산 부채 자본 부채비율 비금융업 한화 2) 7, , , % 한화테크윈 5, , , % 한화건설 3) 6, , , % 한화케미칼 7, , , % 한화호텔앤드리조트 2, , % 금융업 한화생명 4) 106, , , % 한화부채비율추이 한화테크윈부채비율추이 한화건설부채비율추이 한화케미칼부채비율추이 240% 360% 100% 200% 240% 120% 100% 120% 50% 0% 0% 0% 0% 1) 각사실적자료는별도기준임. 단, 한화테크윈은해당연결집단의연결기준임 2) 기준으로한화테크엠 를사업부문과투자부문으로인적분할하고, 한화가한화테크엠 사업부문을흡수합병함 3) 1Q`15 부터한화건설은관계기업에대한투자자산의평가를원가법에서지분법으로변경적용 4) 한화생명분 반기 사업보고서에공시한별도기준임 19
20 별도기준손익계산서 ( 십억원 ) 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q' 매출액 1, , , , , , , , , , ,101.9 전분기대비성장률 21.6% -11.0% 23.5% -21.1% 14.1% -5.5% 9.1% -17.4% 전년동기대비성장률 20.9% 8.3% -4.5% 5.5% -1.0% 5.1% -7.1% -2.8% -3.5% 0.8% 0.1% 제조 , , ,427.7 무역 / 기타 , , ,674.1 영업이익 영업이익률 4.5% 5.4% 2.5% 5.3% 4.9% 3.7% 3.7% 5.2% 3.2% 3.3% 4.4% 제조 무역 / 기타 법인세차감전순이익 법인세차감전순이익률 2.5% 2.9% -4.4% 7.6% 5.1% 3.0% -4.8% 8.6% 2.6% 0.8% 2.5% 당기순이익 당기순이익률 1.7% 2.4% -3.4% 6.4% 4.2% 2.0% -3.6% 7.5% 1.9% 0.7% 2.1% 기준으로한화테크엠 를사업부문과투자부문으로인적분할하고, 한화가한화테크엠 사업부문을흡수합병하고 4Q`14 부터제조부문에포함됨 제조부문은당사브랜드사용료관련손익이포함되어있음 20
21 별도기준재무상태표 ( 십억원 ) 2Q'15 말 3Q'15 말 4Q'15 말 1Q'16 말 2Q'16 말 3Q'16 말 4Q'16 말 1Q'17 말 자산총계 7, , , , , , , ,664.0 유동자산 2, , , , , , , ,897.2 현금및현금성자산 비유동자산 5, , , , , , , ,766.8 종속기업및관계기업투자 4, , , , , , , ,467.6 부채총계 5, , , , , , , ,526.8 차입금 2, , , , , , , ,548.2 자본총계 2, , , , , , , ,137.1 자본금
22 22
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한화 2012.4Q 경영실적 ( 잠정 ) 2013. 2. 27 본자료에포함된실적내용은한국채택회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결기준 영업 ( 잠정 ) 실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서주주및투자자들에게당사의경영현황을알리기위하여작성 배포되는자료입니다. 따라서최종재무자료는회계검토과정에서변경될수있으며, 어떠한경우에도본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로써사용될수없습니다.
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
Microsoft Word - 2015062506574095.docx
(88) 지주 Company Report 215.6.25 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 6, 현재주가(15/6/24,원) 48,5 상승여력 25% 영업이익(15F,십억원) 1,219 Consensus 영업이익(15F,십억원) 1,52 EPS 성장률(15F,%) 149.4 MKT EPS 성장률(15F,%) 38.1 P/E(15F,x) 2.1 MKT
Microsoft Word - 한화_ docx
( 주 ) 한화는 2분기연결기준매출액 11조 385 억원 (+4.8% YoY), 영업이익 7,762 억원 (+41.4% YoY), 지배주주순이익 2,16 억원 (+12.2 YoY) 을기록하며시장컨센서스를상회하는실적시현. 양호한실적은한화생명, 한화케미칼및동사자체사업실적개선등에기인함 1) 자체사업 : 1조124억원 (-15.1% YoY), 영업이익 776억원 (+18.7%
Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc
2011 년 10 월 6 일산업분석 3Q 실적 Preview: 전반적인실적감소 화학 Overweight ( 유지 ) 석유화학, 정유 Analyst 백영찬 02-2003-2968 yc.baek@hdsrc.com 석유화학 : 3분기실적은직전분기대비감소 RA 김동건 02-2003-2907 dongkun.kim@hdsrc.com 리서치센터트위터 @QnA_Research
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
Microsoft Word _1
Company Report 217.2.24 한화 (88) 지주회사 4Q16 리뷰 : 건설부진의끝이보인다 4Q16 영업이익 1,558억원 ( 흑자전환 ) 기록 4Q16 연결매출액 12조1,977억원 (+7.5% YoY), 영업이익 1,558억원 ( 흑전 ), 지배주주순이익 57억원 ( 흑전 ) 을기록했다. 컨센서스 ( 영업이익 3,11억원 ) 에는못미친실적이었으나,
한화 ( KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 분기실적은한화케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계
(000880.KS) 구조개편마무리, 견조한성장기대 Company Comment 2019. 1. 9 4 분기실적은케미칼부진으로시장컨센서스하회추정. 그러나, 방 산과건설주도로 2019 년영업이익 6% y-y 성장할전망. 구조개편통한 사업포트폴리오강화재원확보, 계열사상장가능성등기반 NAV( 순자산 가치 ) 모멘텀기대. 현주가는 NAV 대비 47% 할인 구조개편마무리,
한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,
실적 Review 218. 2. 26 Outperform 목표주가 : 34,원 ( 하향 ) 주가 (2/23): 28,25원시가총액 : 14,86억원 한화테크윈 (1245) RSP 사업의딜레마 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 공교롭게도 K9 자주포가유례없는해외수주모멘텀을실현하고있음에도불구하고, 엔진부문의
Microsoft Word - HMC_Company_Hyundai Rotem_
Company Note 217. 1. 11 현대로템 (6435) BUY / TP 25, 원 Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 4 분기부터철도부문외형성장재개전망 현재주가 (1/1) 17,1 원 상승여력 46.2% 시가총액 1,454십억원 발행주식수 85,천주 자본금 / 액면가 425십억원 /5,원 52 주최고가 / 최저가
실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787
실적 Preview 217. 4. 12 Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,원주가 (4/11): 48,6원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (1245) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1 분기실적은예상보다부진할텐데, 방산부문의비수기영향과엔진 RSP 사업의비용확대영향이다.
Microsoft Word - Preview_Techwin_160331
Earnings Preview 한화테크윈 (012450) 1Q프리뷰 : 항공분야의 종합 솔루션 업체로 성장 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 45,000 유지 현재주가 (16.03.30) 37,400 가전 및 전자부품업종 KOSPI 2,002.14 시가총액 1,987십억원 시가총액비중 0.16% 자본금(보통주)
Results Comment 한화테크윈 (012450) 실망스런실적이나더나빠질것도없는실적 이지윤 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 47,000 하향현재주가 ( ) 39,100 기계업종 KOSPI
Results Comment 한화테크윈 (012450) 실망스런실적이나더나빠질것도없는실적 이지윤 Jiyun.lee@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월목표주가 47,000 하향현재주가 (17.11.03) 39,100 기계업종 KOSPI 2557.97 시가총액 2,057 십억원 시가총액비중 0.13% 자본금 ( 보통주 ) 263십억원 52주최고
Microsoft Word - 20150529144345357_1
Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6,426-15.% 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,
실적 Review 216. 5. 3 BUY(Maintain) 목표주가: 56,원(상향) 주가(5/2): 43,5원 시가총액: 23,112억원 한화테크윈 (1245) 체질 개선 효과 기대 이상 Stock Data KOSPI (5/2) 전기전자/가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 1,978.15pt 52 주 주가동향
[ 표1] 한화실적추이 ( 단위 : 십억원, %) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16E E 매출액 9,203 9,691 11,133 11,349 12,039 10,865 12,020 11,037 41,376 45,9
![[ 표1] 한화실적추이 ( 단위 : 십억원, %) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16E E 매출액 9,203 9,691 11,133 11,349 12,039 10,865 12,020 11,037 41,376 45,9](/thumbs/92/109819522.jpg "[ 표1] 한화실적추이 ( 단위 : 십억원, %) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16E E 매출액 9,203 9,691 11,133 11,349 12,039 10,865 12,020 11,037 41,376 45,9")
2016 년 11 월 14 일 기업분석 한화 (000880) 3 분기실적리뷰 : 방산사업이주목될주가수준 Analyst 이상원 sw.lee@hanwha.com 3772-7540 Buy ( 유지 ) 목표주가 ( 유지 ): 54,000 원 현재주가 (11/11) 상승여력 시가총액 발행주식수 35,400 원 52.5% 26,535 억원 74,959 천주 52 주최고가
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10](/thumbs/72/68060107.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10")
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
한화 (88) Analyst 오진원 그림 1. 컨센서스를대폭상회한한화그룹상장계열사 1분기실적 컨센서스 1Q16 영업익 % % % 한화 한화케미칼
216 년 5 월 13 일 I Equity Research 한화 (88) 1Q Review: 테크윈, 케미칼, 자체사업모두좋았다 1분기지배순익 1,639억원 (YoY +562.2%, QoQ 흑전 ) 1분기매출 12조 386억원 (YoY +3.8%), 영업익 4,18억원 (YoY +54.8%), 지배순익 1,639억원 (YoY +562.2%) 로컨센서스영업익
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,](/thumbs/93/114334621.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,")
실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final
본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76
자동차 / 기계 219. 2. 21 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/2) 매수 ( 유지 ) 45, 원 32,65 원 KOSPI (2/2) 2,229.76pt 시가총액 1,699 십억원 발행주식수 52,4 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 35,5 원 최저가
(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review)
2018 년 8 월 17 일 NICE (034310) 기업분석 Mid-Small Cap 2Q18 Review: OP +23.5% YoY Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 25,000 원 16,500 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (8/16)
한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3
실적 Review 216. 8. 5 Outperform(Downgrade) 목표주가 : 68,원주가 (8/4): 59,2원시가총액 : 31,453억원 한화테크윈 (1245) 속도조절도미덕 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 2 분기실적은시장기대치에부합했다. 폴란드향자주포수출로방산사업부수익성개선이두드러졌고,
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
Microsoft Word - HMC_Company_Hyundai Rotem_
Company Note 215. 1. 26 현대로템 (6435) BUY / TP 23, 원 자동차 / 부품 Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 4 개분기만에영업이익흑자기록 현재주가 (1/23) 16,55원상승여력 39.% 시가총액 1,47 십억원발행주식수 85,천주자본금 / 액면가 425십억원 /5,원 52 주최고가 /
한화 (88) 217 년실적분석 외형은기대이상, 수익은미흡 4Q 일회성비용은순이익 적자시현 연간실적은개선 4분기는금융과테크윈등주요계열사의매출증가로연결매출이과거대비증가했고, 당사추정치도상회했다. 영업이익은금융계열사의비용감소로전년동기대비크게개선되었으나, 당사추정치를하회했다
통신서비스 / 지주 218. 3. 28 Company Update Analyst 김장원 2) 6915-5661 jwkim@ibks.com 목표주가 현재가 (3/27) 매수 ( 유지 ) 53, 원 39,85 원 KOSPI (3/27) 2,452.6pt 시가총액 3,381 십억원 발행주식수 97,91 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 52, 원 최저가 35,5
Microsoft Word - ( )한화케미칼_3Q preview
Company Note 2017. 10. 26 한화케미칼 (009830) BUY / TP 42,000 원 정유 / 화학 / 유틸리티 Analyst 강동진 02) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com 주력화학사업강세지속. 태양광은확인필요 현재주가 (10/25) 33,350 원 상승여력 30.6% 시가총액 5,496 십억원 발행주식수 164,809천주
2007
Eugene Research 기업분석 216. 6. 21 한화테크윈 (1245.KS) 새로운 가족과 함께: 한화디펜스(구 두산DST) 기계/조선/건설, 부동산 담당 이상우 Tel. 2)368-6874 / tinycare@eugenefn.com 시장 Consensus 대비(영업이익 기준) Above In-line Below O STRONG BUY(유지) 2Q16
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492](/thumbs/91/107514153.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492")
Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt
Microsoft Word - HMC_Company_Hyundai Rotem_
Company Note 2016. 04. 25 현대로템 (064350) MARKETPERFORM / TP 18,000 원 Analyst 이명훈 Jr. Analyst 윤소정 02) 3787-2639 02) 3787-2473 mhlee@hmcib.com sjyoon@hmcib.com 1Q 실적과해외수주개선 현재주가 (4/22) 17,400원상승여력 3.4% 시가총액
Microsoft Word _1
Company Report 217.1.25 한화 (88) 4Q Preview : 상장자회사실적양호 컨센서스부합 지주회사 투자의견 : BUY (M) 목표주가 : 47, 원 (M) What s new? 4Q 연결영업이익 2,696 억원전망 Our view 주가의저평가요인해소중 주가 (1/24) 35,55원 자본금 3,772억원 시가총액 3,491억원 주당순자산
실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)
실적 Review 2017. 1. 25 BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx
아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G
Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx
Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1
실적 Review 218. 11. 14 BUY(Maintain) 목표주가 : 4,원 ( 상향 ) 주가 (11/13): 32,8원시가총액 : 13,27억원 한화에어로스페이스 (1245) 시큐리티의화려한변화 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 2) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 3 분기실적이기대만큼은아니었지만대체로양호했다고평가할수있고, 특히장기간부진했던시큐리티사업의수익성개선이돋보였다.
Microsoft Word - 2016051015294817K_01_08.docx
216. 5. 13 카카오 (3572) 1Q16 review - O2O 기대감 vs 광고 부진 1분기 영업이익 Y-Y 55.2% 감소한 211억원을 기록하여 컨센서스에 부합 6월 대리운전 및 헤어샵 서비스의 출시 재확인 및 하반기 가사도우미 호출서비스 및 주 차장 예약서비스 출시 계획 공개로 O2O 중심의 성장 계획을 밝힘 그러나 PC 매출 감소로 전체 광고
대림산업 ( KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망 년 EPS, BPS 기준 PER 5
(000210.KS) 저평가요인들이하나씩해소되는중 Company Comment 2019. 4. 5 주가조정으로 NAV( 순자산가치 ) 대비할인율은다시 60% 까지확대. 저 평가요인들은실적개선, 수주확대로해소될전망. 2019 년 EPS, BPS 기준 PER 5 배, PBR 0.6 배로역사적저평가구간 NAV 대비할인율은 60% 로축소가능성충분 동사에대한 Buy
SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )
Company Update 218. 4. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (4/17): 82,8원시가총액 : 62,786억원 SK 하이닉스 (66) 2Q18 영업이익 4.8 조원, 사상최대실적전망 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc
211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1
의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)
![의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)](/thumbs/91/106177749.jpg "의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)")
215 년 9 월 3 일 (64) 무난한 3 분기예상 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 25 일 ) 348,5 원 목표주가 44, 원 ( 유지 ) 상승여력 26.3% 홍세종 (2) 3772-1584 sejonghong@shinhan.com 오경석 (2) 3772-3942 kurt.oh@shinhan.com KOSPI 1,942.85p KOSDAQ 682.7p
슬라이드 1
2010 년도 1 분기실적설명회 2010 년 4 월 28 일 0 본자료에포함된 2010 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준 ( 이하 국제회계기준 ) 에따라연결기준으로작성되었습니다. 또한 2009 년분기별자료는비교목적으로국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. 2010 년 1 분기회사의경영실적및재무성과와
Microsoft Word - LG Display 4Q16 Review K F
실적 Review 217.1.25 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 35, 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(1/24) 2,66 주가 (1/24) 31,75 시가총액 ( 십억원 ) 11,361 발행주식수 ( 백만 ) 358 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 32,5/2,95 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 35,45 유동주식비율 / 외국인지분율
<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>
총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액
Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K
Company Update 218. 4. 9 BUY(Maintain) 목표주가 : 3,4,원주가 (4/6): 2,42,원시가총액 : 3,47,573억원 삼성전자 (593) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data KOSPI (4/6) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,
216 년 8 월 1 일 I Equity Research 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 14억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 영업이익은 14억원으로전년비 86% 증가했다. 기타손익이 -72억원, 금융손익이 -62억원 ( 외환평가손 4억 ) 으로세전이익은
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2013 년도 1 분기실적설명회 2013 2012년 42 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제 1110 호 " 연결재무제표 개정에따라, LG 이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d
3Q17 Preview 217. 1. 3 BUY(Maintain) 목표주가 : 17,원주가 (1/27): 9,3원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (416) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 2) 3787-292 donghee.han@kiwoom.com 3Q17 부터 217 년상저하고의실적이가시화될것으로예상한다. 3Q17 노르웨이소리아
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,](/thumbs/91/107686888.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,")
Company Update 2018. 10. 17 목표주가 : 23,000원주가 (10/16): 18,050원시가총액 : 64,586억원 LG 디스플레이 (034220) 경쟁강도완화가능성에주목 Stock Data KOSPI (10/16) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,145.12pt
Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc
Company Note 214. 2. 7 만도 (698) BUY / TP 17, 원 일회성손실로부진한 4Q 실적, 긍정적전망은유지 현재주가 (2/6) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com 119,원 42.9% 2,142 십억원 17,999천주
Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc
Company Note 212. 7. 2 만도 (698) BUY / TP 22, 원 2Q preview: 영업이익률상승추세지속예상 현재주가 (6/29) 상승여력시가총액발행주식수자본금액면가 52 주최고가 / 최저가일평균거래대금 (6 일 ) Analyst 이명훈 2) 3787-2639 mhlee@hmcib.com Jr.Analyst 김형욱 2) 3787-262
Microsoft Word _SKT_2Q17_Preview_KOR_final_comple.docx
기업 Note 2017.6.27 SK 텔레콤 ( 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 315,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(6/26) 2,389 주가 (6/26) 258,000 시가총액 ( 십억원 ) 20,832 발행주식수 ( 백만 ) 81 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 263,000/208,500 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 43,802
삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3
![삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3](/thumbs/91/104769383.jpg "삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3")
삼성 SDI 64 Jan 3, 213 Buy [ 유지 ] TP 21, 원 [ 유지 ] Company Data 현재가 (1/2) 152,5 원 액면가 ( 원 ) 5, 원 52 주최고가 ( 보통주 ) 168, 원 52 주최저가 ( 보통주 ) 128,5 원 KOSPI (1/2) 2,31.1p KOSDAQ (1/2) 51.61p 자본금 2,47 억원 시가총액 7,285
Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI
Company Update 217. 9. 11 BUY(Maintain) 목표주가 : 95,원주가 (9/11): 73,8원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (66) Take me to a higher place Stock Data KOSPI (9/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com
Microsoft Word _1
Company Report 216.7.22 POSCO (549) 2Q16 Review: 철강부문회복에초점을맞추자 철강 What s new? Our view 투자의견 : BUY (M) 목표주가 : 3,원 (M) 주가 (7/21) 215,5원 자본금 4,824억원 시가총액 187,888 억원 주당순자산 515,47 원 부채비율 78.41 총발행주식수 87,186,835
(Microsoft PowerPoint - src.ppt [\300\320\261\342 \300\374\277\353] [\310\243\310\257 \270\360\265\345])
![(Microsoft PowerPoint - src.ppt [\300\320\261\342 \300\374\277\353] [\310\243\310\257 \270\360\265\345])](/thumbs/93/111433073.jpg "(Microsoft PowerPoint - src.ppt [\300\320\261\342 \300\374\277\353] [\310\243\310\257 \270\360\265\345])")
2011 년 1 분기경영실적설명회 HYOSUNG WAY 최고혁신책임신뢰 2011. 5. 18 효성 2009. 7. 24 본자료에포함된 2011 년 1 분기실적과비교표시된전년동기및전분기실적 은공히한국채택국 제회계기준에따라작성된연결기준영업실적입니다. 본자료는외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서투자자여러분의편의를위해작성된자료 로서외부감사인의회계검토과정에서변동될수있으며,
SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )
Company Update 218. 3. 8 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (3/7): 82,7원시가총액 : 62,58억원 SK 하이닉스 (66) 사상최대실적과 3D NAND 투자확대 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com 1Q18 영업이익 4.5 조원, 2Q18 영업이익 4.9
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139](/thumbs/84/89625380.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139")
Company Update 2018. 1. 24 목표주가 : 29,000원주가 (1/23): 32,550원시가총액 : 116,469억원 LG 디스플레이 (034220) 시차 (in a different time zone) Stock Data KOSPI (1/23) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
Highlights
2016 년 8 월 16 일 (041510) 쉬어가는국면 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 12 일 ) 29,700 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 김현석 (02) 3772-2884 hskim1006@shinhan.com KOSPI 2,050.47p KOSDAQ 705.18p 시가총액 액면가 발행주식수 646.1 십억원 500 원
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> 무림 P&P 2016 년 1분기실적전망 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원, %) 구분 분기실적증감 Consensus 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (
Company Note 2 0 16. 0 3. 2 1 CONVICTION CALL 무림 P&P(009580) BUY / TP 7,800 원 유통 / 교육제지 Analyst 박종렬 02) 3787-2099 jrpark@hmcib.com 실적호전에비해주가는아직도바닥권 현재주가 (3/18) 4,660 원상승여력 67.4% 시가총액 291십억원발행주식수 62,368
INDUSTRY REPORT Valuation LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 으로커버리지개시 LG화학, 투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지개시 LG화학에대해투자의견 BUY, 목표주가 31, 원으로커버리지를개시한다. 목표주가 31, 원은 SOT
Company Report 2 16. 9. 2 7 정유 / 화학 / 유틸리티 Analyst LG 화학 (5191) 강동진책임연구원 2) 3787-2228 / dongjin.kang@hmcib.com BUY / TP 31, 원 COVERAGE INITIATION 정유 / 화학 / 유틸리티 Analyst 강동진 2) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
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2013 년도 3 분기실적설명회 2013 2012 년 102 월 24 1 일 0 본자료에포함된 2013년 3분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다.
Microsoft Word - 7FAB038F.doc
214. 8. 19 Strategists 김성노 2) 3777-869 ksn99@kbsec.co.kr 조정현 2) 3777-894 Jhcho@kbsec.co.kr 甲 論 乙 駁 2Q14 earnings review Contents 2Q14 earnings review...2 Utilities, 금융 실적개선...2 업종별 earnings 특이사항...4 3Q14
LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10
실적 Preview 2016. 6. 13 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원주가 (6/10): 85,000원시가총액 : 20,117억원 LG 이노텍 (011070) 2 분기눈높이는낮추고, 하반기는높이고 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787-4862 jisan@kiwoom.com 상반기는아이폰 6S 시리즈판매부진여파가예상보다컸다.
LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1
![LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1](/thumbs/80/82177066.jpg "LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1")
Company Update 2018. 4. 11 목표주가 : 26,000원 ( 하향 ) 주가 (4/10): 25,150원시가총액 : 89,991억원 LG 디스플레이 (034220) 영업적자전환 Stock Data KOSPI (4/10) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,450.74pt
Microsoft Word - ( ) 현대중공업_1Q18_Review
Company Report 18.. 4 현대중공업 (94) BUY / TP 8, 원 Analyst 배세진 2) 3787-73 sjbae@hmcib.com 선가상승이관건 현재주가 (/3) 119,원 상승여력 32.2% 시가총액 8,26 십억원 발행주식수 69,16천주 자본금 / 액면가 346 십억원 /, 원 2 주최고가 / 최저가 178,2원 /92,11 원
전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재
기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.
Microsoft Word - LG Display_note_K_Final.docx
기업 Note 218. 8. 14 LG 디스플레이 ( 예상보다빠른실적턴어라운드 3 분기영업이익흑자전환예상 LCD 패널가격상승폭이커지면서당초예상보다빠른 3분기에영업이익이흑자전환할전망이다. LCD패널가격은 7월가파르게반등한이후 8월에상승을지속하고있다. 7월에는 LG디스플레이 TV패널출하량의 7% 를차지하는 5인치이하의패널가격이주로상승하고있고 55인치패널가격도 8월부터소폭반등을시작해실적개선폭은더욱확대될전망이다.
2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11,236-4.6 4.7 14.9 영업이익 1,723 1,653 1,283 4.2 34.3 44.9 세전이익
R 실적 리뷰 2014. 08. 13 BUY(Maintain) 목표주가: 1,100,000원 주가(8/12): 963,000원 시가총액: 81,568억원 아모레G(002790) 똘똘한 자회사 덕에 선전한 2분기 실적 생활용품 Analyst 박나영 02) 3787-5227 irispark@kiwoom.com 2분기 실적에서 동사의 주요 자회사 중 아모레퍼시픽과
실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9
실적 Preview 2016. 9. 6 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9/5) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (
이슈코멘트 2016. 10. 12 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5
213. 8. 3 A nalyst 유승창 2) 3777-857 sc.yoo@kbsec.co.kr 코리안리 (39) Earnings Review 양호한 수익성과 성장성을 바탕으로 실적 개선 지속될 전망 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 1,5 (원) Upside / Downside 4.4 현재가 (8/29, 원) 11,75 Consensus target
, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia
Comment Fixed Income Strategy 2 January 216 1 1 () (1) (1) (2) ROE: US HY Non-Energy Energy 2 26 27 28 29 21 211 212 214 21 안정성수익성현금흐름 US HY Sector Net Interest ROE FCF debt/ebitda coverage ratio Energy
아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라
4분기가 기다려진다 2016.10.28 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라 4분기 매출액 성장률 37.5% QoQ 기대 시장 컨센서스 대비 매출액은 15.2% 하회, 영업이익 7.9% 상회 의 연결기준
(Microsoft PowerPoint - IR NewsLetter_\263\330\275\272\306\256\304\250_2013\263\3424Q_Final)
20111 년 4분기및연간실적발표 FEBRUARY. 2012 20 14 1. Disclaimer CONTENTS 2. 넥스트칩제품 3. 01. 13. 4 분기주요기사등 02. 13. 4 분기경영실적 03. 분기별매출및영업이익추이 04. 분기별, 제품별매출구성 05. 제품의지역별매출구성 06. 2013 년실적결산 07. 향후전망 4. Appendix 20 14
Microsoft Word _KTNG 1Q16 Review
216 년 4 월 22 일 I Equity Research 1Q16 Review: 체력 Level-up 1Q16 Review: 시장기대치큰폭상회 는 1분기연결매출액및영업이익을각각 1조 913억원 (YoY -4.%), 3,93 억원 (-8.3% YoY) 을시현했다. 개별기준매출액및영업이익은각각 7,12 억원 (YoY - 8.9%), 3,274 억원 (YoY -13.8%)
한화테크윈의 한화탈레스 지분 인수에 대한 NICE신용평가의 견해
한화테크윈의한화탈레스지분인수에대한 NICE 신용평가의견해 Analyst Contacts 최우석신용평가본부기업평가 3실장 02.2014.6234 wschoe@nicerating.com 동영호신용평가본부선임연구원 02.2014.6223 yhtong@nicerating.com Date 2016.07.29 Summary 한화테크윈은 2016년 7월 29일프랑스 Thales
Microsoft Word
삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964
Microsoft Word POSCO 1Q16 Review
Company Note 2016. 04.22 POSCO(005490) BUY / TP 290,000 원 철강 / 비철금속 Analyst 박현욱 02) 3787-2190 hwpark@hmcib.com 1 분기양호한실적, 하반기가더기대 현재주가 (4/21) 248,500원상승여력 16.7% 시가총액 21,666십억원발행주식수 87,187천주자본금 / 액면가 482
삼성 SDI (64) I. 3 분기실적 Preview 218 년 3 분기매출액은 2 조 5,442 억원으로예상 소형전지가성장주도폴리머물량큰폭으로증가할전망전기차물량증가기대반도체, 디스플레이소재 2분기대비개선 삼성 SDI 의 218 년 3 분기매출액은 218 년 2 분기대
IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 8. 29 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (8/28) 매수 ( 유지 ) 29, 원 23, 원 KOSPI (8/28) 2,33.12pt 시가총액 15,972 십억원 발행주식수 7,382 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 237, 원
Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc
Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> POSCO 2016 년 1분기별도예상실적 ( 단위 : 십억원 ) 분기실적 증감률 컨센서스 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (QoQ) 1Q16F 대비 매출
Company Note 2 0 16. 0 3.1 1 POSCO(005490) BUY / TP 240,000 원 철강 / 비철금속 Analyst 박현욱 02) 3787-2190 hwpark@hmcib.com 1 분기, 기대이상의실적예상 현재주가 (3/10) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금 / 액면가 218,500 원 9.8% 19,050 십억원 87,187
삼성전자 (005930)
한화테크윈 (1245) 양적성장만족, 금년하반기투자유망 4분기실적프리뷰 216 년 4분기매출액은전년동기대비 39.9% 증가한 1조573 억원, 영업이익은흑자전환된 279억원으로추정된다. 매출액증가는한화시스템 ( 舊한화탈레스 ) 의연결실적이 4분기부터반영되었기때문이다. 영업이익의부진은엔진신규사업 (RSP) 에대규모비용발생때문으로분석된다. 에너지장비 ( 압축기,
삼성전자 (005930)
삼성 SDI(64) 연간영업이익추정치 19% 추가상향조정 전사업부문의고른성장으로 2Q18 호실적기록동사 2Q18 실적은전사업부문의고른성장세로매출액 2.2조원 (YoY: +55%, QoQ: +18%), 영업이익 1,53 억원 (YoY: +2697, QoQ: +112%) 을기록하며시장기대치 ( 매출액 2.2조원, 영업이익 1,294 억원 ) 를크게상회하였다. 사업부문별로살펴보면국내상업용,
Highlights
216 년 7 월 21 일 (3) 기대에부합한무난한실적 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 19 일 ) 17,6 원 목표주가 21, 원 ( 유지 ) 상승여력 19.3% 홍세종 (2) 3772-1584 sejonghong@shinhan.com 오경석 (2) 3772-3942 kurt.oh@shinhan.com KOSPI 2,15.46p KOSDAQ 75.3p 시가총액
코리아써키트 (007810) 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 2013A 2014A 2015F 2016F 2017F 매출액 영업이익 세전순이익 총당기순이익 34
Earnings Preview 코리아써키트 (007810) 3 분기이익증가는패키징에서시작! 박강호 769.3087 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 14,000 하향 현재주가 (15.07.27) 9,150 가전및전자부품업종 KOSPI 2038.81 시가총액 237십억원 시가총액비중 0.02% 자본금 ( 보통주 ) 12십억원
국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114
삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확
삼성 그룹향 매출 가시화 2016.10.28 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확보 및 현안 프로젝트 원가관리가 관건 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.7% 하회, 영업이익은 30.7% 상회 Upside
Microsoft Word - 일진디스플레이_ doc
Company Brief 214. 3. 12 Buy 일진디스플레이 (276) 1Q14 전부문실적급증전망 Analyst 박유악 (639-4523) 김성은 (639-2674) 목표주가 (6개월) 22,원 현재주가 (3.11) : 16,25원 소속업종 반도체 시가총액 (3.11) : 4,61억원 평균거래대금 (6일) 36.2억원 외국인지분율 11.95% 예상 EPS(
Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx
213 년 4 월 22 일 LG 화학 (5191) 이응주 _ (2) 3772-1559 eungju.lee@shinhan.com 박상민 _ (2) 3772-1531 sangminpark@shinhan.com 선방했고, 향후실적도믿을수있다! 매수 ( 유지 ) 1Q13 영업이익 4,89 억원으로전분기대비 +12.4%( 당사예상치 3,985 억원 ) 2Q13 영업이익은전분기대비
슬라이드 1
2014 년도 4 분기실적설명회 2015 2012 년 012 월 29 1 일 0 본자료에포함된 2014 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 또한, 회사는
Microsoft Word _1.doc
Company Report 218.1.22 화장품 3 분기는뒤로하고, 4 분기를바라볼때 투자의견 BUY, 목표주가 89, 원으로 4% 하향 투자의견 목표주가 현재주가 (1/19) BUY (M) 89, 원 (D) 65, 원 상승여력 37% 시가총액 총발행주식수 14,525 억원 22,346,698 주 6 일평균거래대금 66 억원 6 일평균거래량 92,334 주
Highlights
215 년 2 월 25 일 (3364) 삼성전자비메모리경쟁력회복의최대수혜 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 24 일 ) 1,15 원 목표주가 13, 원 ( 상향 ) 상승여력 28.1% 김영찬 (2) 3772-1595 youngkim@shinhan.com 김민지 (2) 3772-159 minji.kim@shinhan.com KOSPI 1,976.12p KOSDAQ
SECTOR REPORT 한세예스 24 홀딩스 218 년 5 월 17 일 투자포인트및실적 한세그룹지주사. 한세실업포함 5 개자회사보유 한세드림고성장주목 : 중국매출성장률 18 년 +136%, 19 년 +64% YoY 예상 218 년매출액 2 조 4,993 억원 (+2%
SECTOR REPORT 한세예스 24 홀딩스 218 년 5 월 17 일 한세예스 24 홀딩스 (1645) Not Rated 현재주가 (5 월 16 일 ) 윤창민 (2) 3772-1579 changmin.yoon86@shinhan.com 8,44 원 잘키운둘째가효자 한세그룹지주사. 한세실업포함 5개자회사보유 29 년한세실업인적분할, 지주회사체제전환을통해설립됐다.
Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc
212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원
표 1 시장컨센서스비교 4Q18E 4Q17 yoy 3Q18 QoQ 컨센서스 컨센서스 매출액 3,951 3,82 3.9% 3, % 4,1-1.3% 영업이익 -8-1,235 적지 49 적전 % 당기순이익 적지 14 적전 %
219 년 1 월 18 일 LIG 넥스원 (7955) 기업분석 기계 4Q18 Preview: 수주잔고지속개선 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSPI (1/17) 시가총액 발행주식수 2,17.6 pt 8,151 억원
(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)
21 (51 년 5 월 3 일 16) 성장그림은그려지지만, 실적은레벨다운 Trading BUY ( 하향 ) 주가 (5 월 2 일 ) 51, 원 목표주가 5, 원 ( 유지 ) 상승여력 -2.% 허민호 (2) 3772-213 hiroo79@shinhan.com KOSPI 2,55.61p KOSDAQ 71.3p 시가총액 액면가 발행주식수 2,295. 십억원 2 원
Microsoft Word - LGD-3Q17-preview-K F.docx
기업 Note 2017.9.15 LG 디스플레이 ( 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 58,000 원 ( 유지 ) Stock Data KOSPI(9/14) 2,378 주가 (9/14) 33,800 시가총액 ( 십억원 ) 12,094 발행주식수 ( 백만 ) 358 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 38,900/26,200 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 103,939
Microsoft Word - 111018_3Q11 Preview.doc
자동차 자동차/기계 담당 이형실 02)2004-9519 lee.hyung-sil@shinyoung.com RA 황창석 02)2004-9531 hwang.chang-seok@shinyoung.com 비중확대(유지) Rating & Target (기준일: 2011. 10. 17) 종목명 투자의견(리스크등급) 목표가(12M) Top Picks 기아차 매수(A) 115,000원
Microsoft Word - LGD-4Q17-review-K F.docx
실적 Review 2018. 1. 24 LG 디스플레이 ( 하회부합상회 주 : 영업이익의컨센서스대비를의미 1 회성비용으로실적저점 1회성비용반영으로 4Q17 실적저점 1분기말 LCD패널가격안정화예상 2018 년 OLED TV패널가격안정화로흑자전환전망 Facts : 1 회성비용 1,600 억원 +α 반영된것으로추정 4분기 1회성비용이 1,600 억원이상반영되면서영업이익이