우정정보 108 (2017 봄 ) Center) 는 제39 차중국인터넷발전상황통계보고 1) 를발표하였다 년인터넷사용자는전체인구 13.7 억명중 53.2% 인 7.31 억명으로, 전년대비 4,299 만명이증가하였다. 또한, 동보고서에따르면모바일인터넷사용자는약

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소라 돈
6 years ago
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1 중국스마트물류도입현황과시사점 1) 임형채 *, 유정아 ** 중국인터넷정보센터는 제39 차중국인터넷발전상황통계보고 를발표하였다. 동보고서에따르면, 2016 년중국인터넷사용자는전체인구 13.7 억명중 53.2% 인 7.31 억명이인터넷을사용하고있으며, 인터넷사용자의 95.1% 가모바일인터넷을사용하고있다. 이러한인터넷사용자의성장에힘입어온라인쇼핑시장도급성장하고있다 년온라인쇼핑몰시장규모는 5조위안 (834조원 ) 으로전년대비 68.2% 성장하였다. 온라인쇼핑시장의성장에힘입어택배시장은 2016 년물량기준 313억통, 전년대비 51.4%, 매출액기준 3,974 억위안 ( 약 67조 2,000 억원 ), 전년대비 43.5% 성장하였다. 중국택배시장은급성장에비하여택배품질이소비자의기대를따라가지못하고있다. 특히, 배송부분에있어중국의광활한영토로인하여물류인프라구축에상당한비용이소요되고있다. 이에따라온라인쇼핑몰기업, 택배사들이스마트물류에대한관심과투자가높아지고있다. 온라인쇼핑몰이면서직접택배서비스까지담당하는징동닷컴은드론, 무인택배로봇을시범적으로도입하고있다. 또한, 물류센터에서는 AS/RS 시스템도입, 자동택배구분기, 무인리프트, 적재용로봇등을도입하고있다. 쑤닝도 AR/RS 을도입하여물류센터운영비용절감과효율적운영에신경을쓰고있다. 이러한중국의스마트물류도입사례를살펴봄으로써향후물류트렌드가될수있는스마트물류를우체국에서도도입할수있도록시사점을제공하고자한다. Ⅰ. 서론 1. 중국인터넷사용자증대 2017 년 1 월 22 일중국인터넷정보센터 (CINIC, China Internet Network Information * POSA 우편연구팀팀장, hc0803@posa.or.kr ** POSA 우편연구팀연구원, ja1601@posa.or.kr 우정경영연구소 63

우정정보 108 (2017 봄 ) Center) 는 제39 차중국인터넷발전상황통계보고 1) 를발표하였다. 2016 년인터넷사용자는전체인구 13.7 억명중 53.2% 인 7.31 억명으로, 전년대비 4,299 만명이증가하였다. 또한, 동보고서에따르면모바일인터넷사용자는약 6억 5,631 만명으로전체인터넷사용자의 95.

[ 그림 1] 중국인터넷사용인구추이 ( 단위 : 만명, %) [ 그림 2] 중국모바일인터넷사용자추이 ( 단위 : 만명, %) 자료 : 중국인터넷정보센터 이러한인터넷사용자의증가에힘입어, 온라인쇼핑몰사용자의증가로온라인쇼핑시장도매년 40% 이상씩급속하게성장하고있다. 실제로중국의온라인쇼핑몰시장규모는 2012 년 1.

2 우정정보 108 (2017 봄 ) Center) 는 제39 차중국인터넷발전상황통계보고 1) 를발표하였다 년인터넷사용자는전체인구 13.7 억명중 53.2% 인 7.31 억명으로, 전년대비 4,299 만명이증가하였다. 또한, 동보고서에따르면모바일인터넷사용자는약 6억 5,631 만명으로전체인터넷사용자의 95.1% 를차지하고있어대부분의인터넷사용자는모바일과 PC를함께이용하여인터넷을이용하고있는것으로분석되고있다. [ 그림 1] 중국인터넷사용인구추이 ( 단위 : 만명, %) [ 그림 2] 중국모바일인터넷사용자추이 ( 단위 : 만명, %) 자료 : 중국인터넷정보센터 이러한인터넷사용자의증가에힘입어, 온라인쇼핑몰사용자의증가로온라인쇼핑시장도매년 40% 이상씩급속하게성장하고있다. 실제로중국의온라인쇼핑몰시장규모는 2012 년 1.3조위안 ( 약 216조원 ) 이었으나, 2014 년에는 2.8조위안 ( 약 467조원 ), 2016 년에는 5조위안 (834 조원 ) 으로 2년마다 2배씩성장하고있다. 향후 2017 년에는 6.2조위안 ( 약 1,035 조원 ), 2018년에는 7.5조위안 (1,252 조원 ) 으로예상하고있다. 모바일쇼핑비중은 2012 년 5.8% 에불과하였으나, 2014 년 30% 를넘어서 2016 년에는약 68.2%, 2017 년이후에는 70% 이상이모바일쇼핑을이용할것으로예상되고있어 PC 웹페이지를통한쇼핑보다모바일앱을통한쇼핑이대세를이루고있다. 1) 매년 1 월과 7 월 2 회발간되며중국인터넷환경및시장규모, 인터넷활용추이등분석 64

3 [ 그림 3] 중국온라인쇼핑시장규모및모바일쇼핑비중 자료 : 중국인터넷정보센터 2. 중국택배시장의급격한성장중국국가우정국의발표에따르면 2016 년중국택배물량은약 313억통으로전년대비약 51.4% 성장하였으며, 전체매출액도 3,974 억위안 ( 약 67조 2,000 억원 ) 으로전년대비 43.5% 성장하였다. 중국온라인쇼핑시장성장세와동일하게도택배시장도 2014 년에비하여 2016 년택배물량, 매출액모두 2년만에 2배가넘는성장을달성하여온라인쇼핑시장이택배시장성장에매우강한영향을주고있다고볼수있다. 이러한온라인쇼핑시장의영향으로중국의택배물량규모는세계전체 700억통에달하는물량의 44% 를차지하는세계에서가장큰택배시장으로성장하였다. 우정경영연구소 65

4 우정정보 108 (2017 봄 ) [ 그림 4] 중국택배물량추이 ( 단위 : 억통, %) [ 그림 5] 중국택배매출액추이 ( 단위 : 억위안, %) 중국국가우정국통계에따르면지난해온라인쇼핑주문으로발생하는택배물량은전체의약 70% 수준인것으로집계되고있다 년광군절당시온라인쇼핑몰에서발생하는 1일택배처리물량이 2억 5,100 통에달해, 온라인쇼핑이중국의택배산업을견인하고있다고판단할수있다. 현재중국에는연간매출 200억위안이넘는택배기업이 7곳, 100억위안이넘는택배기업은 8곳정도다. 대표적인택배기업으로는 4퉁1 다 ( 四通一達 ) 가있다. 선퉁 ( 申通 ), 위안퉁 ( 圓通 ), 바이스후퉁 ( 百世互通 ), 중퉁 ( 中通 ) 과윈다 ( 韻達 ) 를일컫는말이다. 이들의중국택배시장점유율은 80% 에육박하고있다. Ⅱ. 중국택배산업스마트물류도입현황 1. 중국택배산업, 스마트물류기술도입필요성앞서살펴본중국택배산업의폭발적인성장세에도불구하고중국의배송산업의온라인쇼핑시장성장세에비하여택배품질이따라가지못한다는평가를받고있다. 이는급성장하는시장규모에비하여물류창고, 택배차량부족등물류네트워크및장비등이부족하기때문이다. 66

5 중국우정국은택배서비스에대한소비자불만사항을매월발표하고있다 년도소비자의주요택배서비스에대한불만은배달서비스불만 37.7%, 지연배달 28.8%, 물품분실 20.1% 등으로주로배달부분에소비자불만이집중되어있다. 중국소비자들은택배서비스에대해정확하고신속하며안전한배달을요구하고있는것으로드러났다. < 표 1> 2016 년택배서비스소비자불만접수 구분 접수건수 ( 건 ) 비율 (%) 배송서비스불만 99, 지연배송 75, 물품분실 52, 물품훼손 22, 접수불만 7, 법률위반 1, 택배요금및수수료 ( 대금 ) 1, 기타 1, 합계 262, 자료 : 중국국가우정국 이처럼중국소비자의택배배송품질에대한요구가증가하면서온라인쇼핑기업, 택배사들은 늘어나는택배물량대비떨어지는배송품질을제고하기위하여 스마트물류 를통해효율적인 배송체계를구축하는데관심이집중되고있다. 2. 중국주요택배사의스마트물류기술도입현황중국택배사들이고객의신속하고안전한택배배송요구를충족시키기위하여도입하고있는스마트물류기술로는물류창고內로봇기술, 자동화장비확대, 무인택배로봇, 빅데이터를활용한효율적인배송루트개발등이대표적이다. 우정경영연구소 67

6 우정정보 108 (2017 봄 ) 1) JD.COM( 징동닷컴 ) 의스마트물류기술 징동닷컴 은온라인쇼핑기업이자직접택배배송서비스를제공하는기업이다 년 4월징동닷컴 (jindon.com) 의택배배달서비스를제공하는계열사인 징동따오지아 ( 京东到家 ) 는 3PL 서비스를제공하는물류플랫폼 다다 ( 達達 ) 를인수하였으며, 2016 년 11월 징동물류 를설립하여브랜드운영방식으로전환하여징동닷컴이보유한창고, 배송공급망통합관리, 징동택배, 징동물류클라우드등시스템을징동닷컴입점기업들이이용할수있도록하였다. 이러한징동닷컴은계열사를통해택배물량을처리하고있어, 타온라인쇼핑몰보다배송품질에더욱신경을쓰고있다. 특히, 중국처럼광활한영토를전국단위로택배배송하기위해서는무수한배송인력이투입될수밖에없기때문에드론, 무인택배로봇, 물류센터자동화로봇등스마트물류에대한관심이더욱높다. 1 드론징동닷컴이드론배송을계획하는가장큰이유는우리나라영토의약 100배가넘는영토크기와약 12억명이넘는인구규모때문이다. 또한, 중국동부도심지역을제외하면택배배송을위한도로, 물류센터등기본물류시설이부족하여택배배송의리드타임이증가하고비용도늘어난다. 온라인쇼핑시장확대에따라중국도심지역, 택배인프라가부족한지방에위치한지역까지효율적으로배송하기위해서드론만큼적합한장비는없을것이다. 징동닷컴이발표한드론배송은거점을통한배송이다. 즉, 중국지방권역, 소규모마을단위로드론대표거점을구축하는것이다. 드론거점까지드론이택배화물을묶음단위로간선운송을하고, 이후각소비자가정으로의배송은기존의택배배송인력을활용하여 Door to Door 배송을하는것이다. 징동닷컴은드론거점을전국적으로 15만개를구축하는계획을수립하였으며, 대표드론거점간의거리는약 10km 이하로설정하였다. 택배를간선운송하는드론이드론거점에도착예정시간, 택배상자수등기본적인정보를드론거점운용자에게사전에알림으로써효과적인간선운송이될수있도록드론시스템구축방안을마련하고있다. 68

교통검색을통해목적지까지효율적인경로탐색및재설정, 차선유지운행을할수있으며, 교차로에서신호등을식별하여교통신호에따라운행이가능하다. 또한, 행인, 애완동물, 장애물등발견시회피운전능력도갖추었다.

7 [ 그림 6] 징동닷컴드론 자료 : CLO, CHINADAILY 2 무인택배로봇징동닷컴은 2016 년 10월중국내처음으로무인택배로봇을시범운행하였다. 징동닷컴에서선보인무인택배로봇은가로 1m, 세로 0.6m 이며택배상자를적재할공간이 6칸으로나누어져있는차량형로봇이다. 로봇은사전에설정한순로 ( 루트 ) 를따라자율주행이가능하다. 교통검색을통해목적지까지효율적인경로탐색및재설정, 차선유지운행을할수있으며, 교차로에서신호등을식별하여교통신호에따라운행이가능하다. 또한, 행인, 애완동물, 장애물등발견시회피운전능력도갖추었다. 택배물품도난, 분실등을방지하기위하여관제센터에서실시간모니터링이가능하다. 관제센터에서는무인택배로봇의택배적재상태를확인하며, 도난시도난방지시스템이작동하도록되어있다. 무인택배로봇이목적지에도착하여배송작업이개시되면택배수령인에게택배도착알림문자메시지 (SMS) 를발송하며수령자는무인택배로봇에장착된택배상자함에사전에부여받은비밀번호를입력하여물건을수령하게되어있다. 우정경영연구소 69

우정정보 108 (2017 봄 ) [ 그림 7] 징동닷컴무인택배로봇 자료 :

8 우정정보 108 (2017 봄 ) [ 그림 7] 징동닷컴무인택배로봇 자료 : 플랫텀 3 아시아 1호 ( 亞洲一号 ) 물류센터물류자동화징동닷컴은 2014 년 10월에상하이에자동화수준이가장높은 상하이아시아 1호 물류센터를설립했다. 상하이아시아 1호 로명명된물류센터의총면적은 20만m2규모로창고 2개동 ( 각동면적약 10만m2 ) 으로구성되어있다. [ 그림 8] 징동닷컴상하이아시아 1 호 [ 그림 9] 징동닷컴로봇 자료 : 글로벌물류기술통합정보시스템 (GLoTIIS), CHINADAILY 70

각로봇은물류작업에서로밀접하게연관되어있어공동으로작업을수행하도록개발하였다. 로봇을활용한무인창고는기존창고의 10배이상효율이높고, 인력투입시보다작업속도는 5~6 배빨라점차적으로물류센터운영에로봇투입확대를계획하고있다.

9 아시아 1호물류센터는 AS/RS(Automated Storage and Retrieval System) 2) 시스템이장착되어있으며, 징동닷컴이자체개발한창고자동화설비, 수송라인, 택배분류기기등자동화장비를갖추고있어하루에 15,000~20,000 통의물량을분류할수있다. 또한, 징동닷컴은물류센터내부에서는상품의분류, 이송, 리프트등일부물류작업을로봇이수행하고있다 년 10월에운반용로봇, 화물수납장로봇, 분류용로봇, 적재용로봇, 6축로봇, 무인리프트등을공개하였다. 각로봇은물류작업에서로밀접하게연관되어있어공동으로작업을수행하도록개발하였다. 로봇을활용한무인창고는기존창고의 10배이상효율이높고, 인력투입시보다작업속도는 5~6 배빨라점차적으로물류센터운영에로봇투입확대를계획하고있다. [ 그림 10] 징동닷컴무인리프트 [ 그림 11] 징동닷컴자동창고시스템 자료 : CHINADAILY 2) 자동창고시스템 (AS/RS: Autmated Storage and Retrieval System): 물류창고내에서물품을자동저장, 자동불출할수있는시스템으로좁은공간에많은물건을안전하고효율적으로운영할수있음 우정경영연구소 71

10 우정정보 108 (2017 봄 ) 2) 쑤닝아시아최대클라우드자동화물류센터쑤닝은중국최대의가전제품오프라인매장을보유함과동시에매장을중심으로배송서비스를제공하는기업이다. 쑤닝의오프라인매장은 2016 년말기준으로중국본토 297개도시에 1,522 개, 홍콩과마카오지역에 25개, 일본에 41개로총 1,588 개 3) 를보유하고있다. 이러한오프라인매장은판매거점이자배송거점으로활용하고있다. 매장에방문한소비자에대한직접판매와동시에온라인에서판매된물품을근처소비자의집으로배송하거나소비자가방문해받아볼수있도록 O2O 서비스도제공하고있다. 쑤닝은배송서비스를위하여자체물류자회사를설립하였다. 쑤닝전자의물류부문은 2015 년 1월독립해 쑤닝물류 ( 苏宁物流 ) 를설립하였으며, 현재중국전역에 12개의자동화분류센터, 60개의광역물류센터, 300개의도시배송센터와 5,000 개의택배영업소를확보하여운영중이다. 쑤닝물류는자체구축한물류허브를이용해장거리배송, 단거리배송과 Door to Door 배송세부분의단일화를추진하여 1일 3배송, 한나절배송 등쑤닝만의독자적인물류마케팅을펼칠수있는역량을확보하였다. 또한, 2PL을넘어 3PL 서비스도제공하고있다 년 12월쑤닝물류의클라우드플랫폼이정식오픈하여물류기업과운송주선업체, 화주등을대상으로운수, 창고등물류서비스제공이가능하게되었다 년 11월 1일개장한쑤닝클라우드물류센터는건축면적 20만평방미터로아시아에서가장큰자동화물류센터로서물류센터에는자동창고시스템 (AS/RS) 을도입하여모든과정을자동화시켰다. 해당물류센터의처리능력은하루에 181만개로주문의출고지시후최소 30분내로배송준비가가능하며작업자효율도유사한크기의물류센터작업자효율보다 5배이상향상되었으며 1시간에 1명의작업자당 1,200 건의주문처리가가능하도록구축되어있다. 3) 임예리기자, < 대륙의당일배송, 97.8% 를만든물류망 >, CLO, 2016 년 9 월 72

[ 그림 12] 쑤닝난징클라우드물류센터 [ 그림 13] 쑤닝자동창고시스템 (AR/RS) 자료 :

쑤닝의자동창고시스템은높이 22미터, 양쪽에서적재할수있는더블딥스토리지슬롯 (Double-Deep Storage

2회순환 (Double loop) 작동시 1시간에 1,800 개상자를적재및불출할수있다.

11 [ 그림 12] 쑤닝난징클라우드물류센터 [ 그림 13] 쑤닝자동창고시스템 (AR/RS) 자료 : TMTPOSAT 자동창고시스템 (AS/RS) 은독일 SSI(Schaefer System International) 4) 기업의제품을도입하였으며택배상자규모의중간및소형상자를적재및불출등에최적화한시스템이다. 쑤닝의자동창고시스템은높이 22미터, 양쪽에서적재할수있는더블딥스토리지슬롯 (Double-Deep Storage Slot) 으로 1회순환 (Single Loop) 에 1시간에 1,400 개택배상자를적재및불출할수있으며 2회순환 (Double loop) 작동시 1시간에 1,800 개상자를적재및불출할수있다. [ 그림 14] 더블딥스토리지슬롯 [ 그림 15] 쑤닝자동창고시스템 (AR/RS) (Double-Deep Storage Slot) 택배상자불출라인 4) 1937 년독일에서설립된물류기업으로각종자동화설비, 물류 IT 솔루션및시스템통합서비스를제공하고있음 우정경영연구소 73

12 우정정보 108 (2017 봄 ) Ⅲ. 시사점 중국온라인쇼핑시장확대에힘입어택배산업이함께동반성장하고있다. 중국의온라인쇼핑몰시장규모는 5조위안 ( 약 834 조원 ) 으로택배물량은 300억통을넘어섰다. 이중온라인쇼핑몰로인해발생하는택배물량이약 70% 정도될것으로중국국가우정국은파악하고있다. 온라인쇼핑시장, 택배시장이매년 50% 씩성장하고있어현재까지 2년마다시장규모가 2배씩성장하는경이적인성장을이룩하고있으나성장에비해택배배송품질향상은쉽지않은것도사실이다. 중국의넓은영토, 세계최대의인구규모에걸맞은배송품질향상을위하여온라인쇼핑기업과택배기업들의스마트물류에대한관심은높아지고있다. 특히, 스마트물류를통한무인드론, 무인배송로봇, 물류센터로봇자동화도입등효율적인물류센터운영과배송에초점이맞추어져있다. 한국의온라인쇼핑기업의물류센터, 택배기업의물류센터에서도도입을검토하지못하고있는자동창고시스템 (AR/RS), 물류센터운영로봇, 무인택배배송로봇등을도입하거나시범운영하고있다. 한국우체국택배의경우인건비부담, 소비자의당일택배의요구등으로원가구조가매우높은것이사실이다. 하지만스마트물류가시대의트렌드로자리잡아가고있는만큼무인배송로봇, 물류센터자동화장비도입등을위한중장기추진전략부터수립해나가는것이바람직하다. 74

13 참고문헌 1. 국내자료임예리기자, < 대륙의당일배송, 97.8% 를만든물류망 >, CLO, 2016년 9월 2. 국외자료중국인터넷정보센터 (CINIC, China Internet Network Information Center), 제39차중국인터넷발전상황통계보고, 2017년 1월 22일 3. 인터넷사이트글로벌물류기술통합정보시스템 ( &cn_type_cd=TIA&menu_id=undefined&MENU_ID=TIA00&s earchkind=&searchword=&currpage=&detailkind=) CLO( CLO( Platum( KOTRA( sdataallview.do?dataidx=155377&column=&search=&searchareacd= &searchnationcd=&searchtradecd=&searchstartdate=&searchendda te=&searchcategoryidxs=&searchindustrycateidx=&page=3&row=10) Chaindaily( htm) Chaindail( htm) 이코노믹리뷰 ( 우정경영연구소 75

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18