[ 목차 ] Ⅰ. 중국 3 1. 시장현황및전망 3 2. 주요업체및과일메뉴분석 6 3. 소비현황 11 Ⅱ. 베트남 시장현황및전망 주요업체및과일메뉴분석 소비현황 23 Ⅲ. 인도네시아 시장현황및전망 주요업체및과일메뉴분석

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1 중국, 베트남, 인도네시아 카페프랜차이즈현황과 한국산유자차수출확대방안

2 [ 목차 ] Ⅰ. 중국 3 1. 시장현황및전망 3 2. 주요업체및과일메뉴분석 6 3. 소비현황 11 Ⅱ. 베트남 시장현황및전망 주요업체및과일메뉴분석 소비현황 23 Ⅲ. 인도네시아 시장현황및전망 주요업체및과일메뉴분석 소비현황 31 Ⅳ. 카페프랜차이즈를통한유자차수출확대방안 유자차수출가능성분석및국가별비교 카페프랜차이즈를통한유자차수출확대방안 35

3 Ⅰ. 중국 1. 시장현황및전망 가. 카페프랜차이즈시장규모및전망 중국카페프랜차이즈시장현황 2016 년중국의카페프랜차이즈매장수는 8,408 개로, 2012 년대비연평균 2.9% 씩 증가함 - 카페프랜차이즈는카페와커피전문점으로나뉘는데카페매장수는 4,305 개로 연평균 7% 씩감소함 - 커피전문점매장수는 4,103 개로연평균 23.7% 의매우높은증가세를보임 < 표 Ⅰ-1> 2012~2016 카페프랜차이즈매장수 ( 단위 : 개, %) 구분 연평균증가율 합계 7,507 8,477 8,736 8,565 8, 카페 1) 5,753 5,914 5,689 5,006 4, 커피전문점 2) 1,754 2,563 3,047 3,559 4, 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in China(2017) 중국은차 ( 茶 ) 문화의본고장으로차마시는문화가보편적이었으나, 점차젊은소비자들을중심으로차를대신하여커피나다른음료를마시는문화가확산되고있음 - 커피에대한인식이변화하면서기존의믹스커피나인스턴트커피에서원두커피로소비가대체되고있음 커피를전문적으로취급하는매장이증가하고있으며카페에서여가시간을보내는문화가확산되고있음 - 카페에서커피를마시면서시간을보내는모습이서구문화와현대적생활양식의상징으로받아들여지면서, 특히주요도시를중심으로카페문화가형성되었음 - 중국의젊은소비자들은고급으로인식되는글로벌기업의카페를선호하는반면, 중장년층은저렴한식음료를서비스하는편안하고익숙한분위기의고풍스러운자국카페를선호함 1) 커피를포함하여다양한종류의음료와음식을판매하는매장으로, 주류를판매하는경우도있음 2) 커피를전문적으로판매하는매장 - 3 -

4 현대적인카페인테리어및운영시스템을적용한차카페 (Modern Tea Shop) 가생겨나기시작함 년처음개점하여상해등주요 8개도시에서매장을운영중인인미차 ( 因味茶, inwecha) 는양질의찻잎과차관련제품을판매하는데, 현대적인인테리어와주문방식으로젊은이들사이에서인기가높음 시장전망 유로모니터는중국의젊은소비층을중심으로카페문화가확산되고있으며, 지 방및외곽도시로카페문화가확산됨에따라카페프랜차이즈시장이꾸준히확 대될것으로전망하고있음 - 카페프랜차이즈시장은 2017~2021 년연평균 5.2% 성장할것으로보임 - 카페매장수는 2021 년기준 2,961 개로연평균 0.7% 씩소폭성장할것으로전망 된반면, 커피전문점은 6,193 개로연평균 7.7% 씩꾸준히성장할것으로보임 < 표 Ⅰ-2> 2017~2021 년카페프랜차이즈매장수전망 구분 ( 단위 : 개, %) 연평균증가율 합계 7,471 8,620 8,775 8,958 9, 카페 2,875 3,565 3,315 3,116 2, 커피전문점 4,596 5,055 5,460 5,842 6, 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in China(2017) 나. 과일음료소비동향 과일주스의소비증가 중국에서는건강한테이크아웃생과일주스소비량이늘고있음 - 경제가성장하고안전한식품섭취에대한소비자의관심이높아지면서건강음료에대한수요가증가하고있음 - 중국소비자들은콜라와같은탄산음료의대체품으로생과일주스, 요거트음료등을선호하는것으로나타남 과일음료의다양화 음료로만들어지는과일이다양해지고있음 - 이전에는음료제조에사용되는과일의종류가오렌지, 사과, 포도정도로한정적이었음 - 4 -

- 최근크렌베리, 용과, 구아바등음료로제조하여먹는과일의종류가다양해지고있음 과일외에도음료에추가되는재료가다양해지는추세임 - 과일주스에야채를섞은과채혼합형음료및향신료ㆍ밀크티ㆍ치즈ㆍ푸딩등의재료를섞어만든새로운조합의과일음료가인기가좋음 과즙보다는생과일토핑이나과육이들어간음료를선호함

유자소비동향 중국시장내에서유자에대한인식이높음 중국에서유자는명칭이명확히분류되지않았으나과거부터소비해오던과일로알려져있음 - 고대중국에서유자는일반적으로자몽으로인식되거나또는자몽과별다른구분없이소비되었음 - 현재중국에서는자몽과유자를구분하고있으며, 중국내에서도약 10여종의유자가생산되고있음

5 - 최근크렌베리, 용과, 구아바등음료로제조하여먹는과일의종류가다양해지고있음 과일외에도음료에추가되는재료가다양해지는추세임 - 과일주스에야채를섞은과채혼합형음료및향신료ㆍ밀크티ㆍ치즈ㆍ푸딩등의재료를섞어만든새로운조합의과일음료가인기가좋음 과즙보다는생과일토핑이나과육이들어간음료를선호함 생과일을갈아서만든건더기가없는과즙형태의주스보다과일을토핑으로올 리거나셰이크형태로만들어과육이느껴지는과일음료를선호함 다. 유자소비동향 중국시장내에서유자에대한인식이높음 중국에서유자는명칭이명확히분류되지않았으나과거부터소비해오던과일로알려져있음 - 고대중국에서유자는일반적으로자몽으로인식되거나또는자몽과별다른구분없이소비되었음 - 현재중국에서는자몽과유자를구분하고있으며, 중국내에서도약 10여종의유자가생산되고있음 중국에서흔하게소비되는과일중하나인포멜로 (Pomelo) 는중국에서유자의한종류로받아들여지는데, 소비자들사이에서포멜로는 중국유자 또는 중국자몽 으로인식되고있음 - 포멜로는시트론 (Citron), 만다린 (Mandarin) 과함께감귤류식품의주요원종 (Original Species) 중하나로, 유자와포멜로모두운향과의귤속식물로분류됨 - 한국의유자보다껍질이두껍고크기가크기때문에과육의양이많고단맛이나는것이특징임 < 그림 Ⅰ-1> 포멜로와유자 포멜로 유자 - 5 -

보통 청 형태로유자차를마시고있음 유자차를설탕절임으로소비하는형태가일반적임 - 중국의최대포털사이트인바이두 (Baidu) 에서유자차를검색하면가장먼저 유자차만드는방법 이나올정도로유자를 청 제품으로가공하여먹는것이일반적임 < 그림 Ⅰ-2> 바이두 유자차만드는방법 검색결과 * 출처 : http://www.baidu.com 2. 주요업체및과일메뉴분석 가.

6 보통 청 형태로유자차를마시고있음 유자차를설탕절임으로소비하는형태가일반적임 - 중국의최대포털사이트인바이두 (Baidu) 에서유자차를검색하면가장먼저 유자차만드는방법 이나올정도로유자를 청 제품으로가공하여먹는것이일반적임 < 그림 Ⅰ-2> 바이두 유자차만드는방법 검색결과 * 출처 : 2. 주요업체및과일메뉴분석 가. 주요업체및메뉴구성 글로벌기업이상위를차지하고있으며, 중국기업의영향력은미미한수준임 2016년기준중국내카페프랜차이즈점유율 1위기업은스타벅스로, 전체시장의 51% 를차지함 - 뒤이어글로벌기업인 UBC Cafe(12.8%), McCafe(6.2%), Costa Coffee(5.7%) 가각각 2, 3, 4위를차지함 - 전체시장에서 5위를차지한 C Straits Cafe( 兩岸咖啡 ) 는중국과대만의합자로만들어진브랜드임 - 6 -

< 표 Ⅰ-3> 중국카페 / 주점프랜차이즈상위기업시장점유율 ( 단위 : %) 구분 2014 2015 2016 1 Starbucks 36.1 44.1 51.0 2 UBC Cafe 18.3 15.9 12.

9 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in China(2017) Starbucks 세계에서가장규모가큰다국적커피전문기업으로, 1999년중국에진출하여현재중국 130개도시에 2,800여개매장을보유함 -

( 티바나 3) ) 5개, 기타음료 3개로구성됨 - 기타음료에는망고블렌디드, 녹차 바닐라프라푸치노음료가포함됨 유자와비슷한시트러스류의과일음료로는 티바나자몽꿀차 가있음 -

7 < 표 Ⅰ-3> 중국카페 / 주점프랜차이즈상위기업시장점유율 ( 단위 : %) 구분 Starbucks UBC Cafe McCafe Costa Coffee C Straits Cafe 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in China(2017) Starbucks 세계에서가장규모가큰다국적커피전문기업으로, 1999년중국에진출하여현재중국 130개도시에 2,800여개매장을보유함 - 진출초기중국시장에서고전하던스타벅스는논커피 (non-coffee) 음료메뉴출시및매장인테리어의현지화전략을내세워서구적인카페문화에익숙하지않은고객들을매장으로끌어들임 현재해당브랜드에서제공하고있는전체음료메뉴중커피류는 14개, 차류 ( 티바나 3) ) 5개, 기타음료 3개로구성됨 - 기타음료에는망고블렌디드, 녹차 바닐라프라푸치노음료가포함됨 유자와비슷한시트러스류의과일음료로는 티바나자몽꿀차 가있음 - 그밖의과일음료로는복숭아ㆍ라즈베리음료및얼음을갈아만든망고음료가있음 < 그림 Ⅰ-3> Starbucks 과일음료메뉴티바나 복숭아우롱차루비자몽꿀차건포도라즈베리망고블렌디드 * 출처 : 3) 티바나 (TEAVANA) 는보다쉽게차 (Tea) 를즐길수있도록여러가지의찻잎과향신료등의재료를혼합하여만든스타벅스의차음료브랜드를의미함 - 7 -

8 Costa Coffee 영국에본사를두고설립된영국계커피전문기업으로, 진출초기스타벅스옆에입점하는전략을펼쳐 영국판스타벅스 라고불림 년상하이에 1호점을개점하면서중국시장에진출했는데, 중국전역에 254 개의매장을보유하고있으며상하이에만 97개매장이있음 커피류 8개, 차류 2개, 기타음료 10개의음료메뉴를판매함 - 유자로만든음료는메뉴에없으며, 시트러스류의음료로는레몬과열대과일을함께넣어만든 클라우디레몬에이드 (Cloudy Lemonade) 가있음 < 그림 Ⅰ-4> Costa Coffee 유사과일메뉴 레몬에이드 * 출처 : Happy Lemon 차제품을기본으로여러과일을재조한블렌딩차 (Blending Tea) 를판매하는중국계음료기업임 년상하이에서테이크어웨이 (takeaway) 형태로매장을개점하였고 2017년기준으로중국에 535개의매장을보유하고있음 - 창의성과신선함을주요콘셉트로삼은해당브랜드는다양한재료를사용해메뉴를개발함 중국식유자로인식되는포멜로가사용된음료인 포멜로 & 자몽레몬녹차 와 포멜로 & 자몽홍차 가판매되고있음 - 레몬녹차ㆍ녹차에포멜로ㆍ자몽또는기호에따라젤리를넣어서판매함 - 8 -

< 그림 Ⅰ-5> Happy Lemon 포멜로사용메뉴 포멜로 & 자몽레몬녹차 젤리가들어간포멜로 & 자몽녹차 * 출처 : http://www.happy-lemon.

9 < 그림 Ⅰ-5> Happy Lemon 포멜로사용메뉴 포멜로 & 자몽레몬녹차 젤리가들어간포멜로 & 자몽녹차 * 출처 : - 시트러스류의과일을사용한제품도다수보유 레몬녹차등레몬을기본재료로사용한메뉴가가장많으며이외에자몽, 오 렌지, 금귤등유자와유사한과일을사용한메뉴가많음 < 표 Ⅰ-4> Happy Lemon 과일음료메뉴 구분 메뉴예시 Lemon 레몬홍차 레몬녹차 포멜로 & 자몽레몬녹차 금귤레몬차 아이스레몬차 파인애플젤리레몬차 Specialities 파인애플홍차 망고 & 오렌지홍차 포멜로 & 자몽녹차 망고 & 오렌지녹차 Smoothies 말차라떼 레몬요거트 망고 & 오렌지요거트 Yakult 야쿠르트녹차 야쿠르트레몬녹차 * 출처 : Gong Cha 공차는 2006년대만카오슝에서시작한브랜드로, 차음료를전문으로판매하는프랜차이즈기업임 - 토핑, 당도, 얼음정도등을자유롭게선택할수있다는점에서소비자들의만족도가높으며, 중국내 686개의매장을보유하고있음 커피류 3개를제외한모든음료는차나과일음료의형태임 - 유자를사용한음료는메뉴는없으나, 알로에과육과자몽이통째로들어가는 자몽아이스차 등유자와유사한과일을사용한음료메뉴를보유함 - 9 -

< 그림 Ⅰ-6> Gong Cha 과일음료메뉴 자몽아이스티금귤 & 레몬차오렌지녹차 * 출처 : http://www.gong-cha.

10 < 그림 Ⅰ-6> Gong Cha 과일음료메뉴 자몽아이스티금귤 & 레몬차오렌지녹차 * 출처 : VQ 鲜榨果汁 (VQ Juice Bar) 중국최대의생과일주스전문점으로 2009년북경에 1호점을오픈하였으며, 2016 년을기준으로중국에 350여개이상의매장을운영함 - 얼음ㆍ물ㆍ설탕무첨가원칙을내세워중국소비자들에게인기가좋음 해당브랜드의메뉴는모두과일또는과채혼합음료로구성되어있음 - 구성되는재료의수와종류에따라시리즈로구분되며, 소비자의기호에따라 우유를넣은음료를선택할수있음 < 표 Ⅰ-5> VQ 鲜榨果汁의과일음료메뉴 구분 메뉴예시 Pure Single 오렌지 Fresh Couple 포도 & 오렌지 파파야 & 오렌지 Fresh Family 수박 & 용과 & 오렌지 사과 & 오렌지 & 딸기 오렌지 & 파인애플 & 바나나 Vegetable Cousin 당근 & 오렌지 * 출처 : 나. 과일메뉴분석 유자를이용한단독메뉴는없으나, 유자와유사한과일이사용된메뉴는있음 중국내주요카페프랜차이즈의메뉴를살펴본결과, 유자를재료로하여개발된메뉴는없음 - 그러나중국에서유자의한종류로인식되는포멜로를이용해만든차음료는판매되고있음

11 유자와유사한시트러스류의과일음료메뉴는다양한편임 레몬, 자몽, 금귤, 오렌지등유자와유사한시트러스류의과일을이용한메뉴는다양하게존재함 - 스타벅스, 코스타커피등주요카페프랜차이즈에시트러스류의과일음료및디저트메뉴가판매되고있음 전통차를가미한과일음료메뉴가많음 차문화의영향으로각종차를가미한과일음료가많음 - 우롱차, 보이차, 아쌈차, 녹차등전통차에과일을곁들인블렌딩차메뉴가많음 스타벅스의경우다양한찻잎과향신료등의재료를혼합하여만드는음료브랜드인티바나 (TEAVANA) 로중국시장을공략하였음 3. 소비현황 가. 한국산유자차판매현황 한국산유자차對중국수출현황 중국은한국산유자차수출 1 위국가에해당 년기준對중국수출액은 2,136 만 8 천달러 ( 한화약 243 억 5,114 만원 ) 로, 한국산유 자차전체수출액인 4,152 만 3 천달러 ( 한화약 473 억 750 만원 ) 의절반이상을차지함 최근 3 년내수출감소세 년이후부터對중국유자차수출이감소세를보이고있는데, 2016 년수출실 적은금액및물량을기준으로각각전년대비 3.2%, 3.6% 감소함 이는한국산유자청제품을모방한중국산저가제품이출시되면서상대적으로 비싼수입산제품을대체했기때문인것으로추정됨 수출단가하락세 년 1 kg당 2.66 달러로전년대비소폭상승하였으나, 전체적인측면에서는하락세임 < 표 Ⅰ-6> 한국산유자차對중국수출현황 ( 단위 : 달러, kg, 달러 / kg ) 구분 수출액 17,838,893 22,077,524 23,427,271 22,080,683 21,368,419 수출량 6,101,927 7,635,915 8,438,292 8,344,052 8,046,071 수출단가 * 주 : HScode 기준 * 출처 : at 농수산식품수출지원정보수출입통계 (

유자청의경우한국산이원조로여겨지며, 주로수입식품코너에서판매됨 과일절임형태의유자청은한국산이원조로인식되고있음 - 온라인에서는 한국의전통유자차만드는방법 을쉽게찾아볼수있을정도로한국산유자청은중국소비자들에게우호적으로받아들여짐 - 수입식품이많은대형마트또는수입식품판매점에서한국산유자차가판매됨 오프라인마켓보다는주로온라인마켓수입식품코너에서 한국산유자차 가판매됨 -

12 유자청의경우한국산이원조로여겨지며, 주로수입식품코너에서판매됨 과일절임형태의유자청은한국산이원조로인식되고있음 - 온라인에서는 한국의전통유자차만드는방법 을쉽게찾아볼수있을정도로한국산유자청은중국소비자들에게우호적으로받아들여짐 - 수입식품이많은대형마트또는수입식품판매점에서한국산유자차가판매됨 오프라인마켓보다는주로온라인마켓수입식품코너에서 한국산유자차 가판매됨 - 중국의주요온라인마켓에서 한국수입산꿀유자차 ( 蜂蜜柚子茶韩国原装进口 ) 또는 한국유자차 ( 韩国柚子茶 ) 로판매되고있음 - 알리바바가운영하는중국최대의인터넷쇼핑몰타오바오 (Taobao) 에서유자차 ( 柚子茶 ) 를검색하면상위 10개의검색결과중중국산제품 2개를제외하고는모두한국산제품임 500g과 1kg용량의제품이가장많으며, 1kg제품을기준으로 위안 ( 한화약 5,061원 ) ~ 47.80위안 ( 한화약 8,092원 ) 정도의가격대를형성하고있음 일반유자차보다 꿀이함유된유자차 가인기가있으며, 레몬청이나자몽청과함께세트로구성해판매하기도함 < 그림 Ⅰ-7> 타오바오유자차 ( 柚子茶 ) 판매현황 * 출처 :

로홍보하거나포장에한글을인쇄하는등한국산의이미지를자국산제품판매에활용함 < 그림 Ⅰ-8> 한국스타일의유자차 로홍보하는중국산유자차

13 나. 유사제품소매판매현황 중국현지에서생산되는유자청제품이판매되고있음 현지의다양한브랜드에서한국산유자청과동일한형태의제품을출시하여판매하고있음 - 특히 한국스타일의국산과일차 로홍보하거나포장에한글을인쇄하는등한국산의이미지를자국산제품판매에활용함 < 그림 Ⅰ-8> 한국스타일의유자차 로홍보하는중국산유자차 Fusido( 福事多 ) 社꿀유자차 HuaSheng( 花圣 ) 社꿀유자차 * 출처 : 유자와유사한과일제품으로는레몬차가가장많이판매되고있으며건조과일제품도다수존재함 과일의모양을그대로유지하면서판매되는냉동건조과일차가한국의유자차와유사한형태를보임 - 과일이그대로들어가는형태의과일차는대부분냉동건조되거나또는특정형태로건조되어판매됨 < 그림 Ⅰ-9> 올레 (OLE) 마켓에서판매중인냉동건조레몬차

중국은유사과실제품을주로브라질과한국에서수입하고있음 유사과실제품 1위수입국은브라질로, 2016년중국은브라질로부터 3,094만달러 ( 한화약 353억 7천만원 ) 규모의유사과실제품을수입하였음 - 조제하거나보존처리한시트러스류과실 (HS code 2008.

14 중국은유사과실제품을주로브라질과한국에서수입하고있음 유사과실제품 1위수입국은브라질로, 2016년중국은브라질로부터 3,094만달러 ( 한화약 353억 7천만원 ) 규모의유사과실제품을수입하였음 - 조제하거나보존처리한시트러스류과실 (HS code 기준 ) 의수입통계를살펴보면, 2016년중국의전체수입은 5,082만달러 ( 한화약 578억 8천만원 ) 임 - 브라질산제품수입은전체의약 61% 를차지하고있는데, 중국으로수출되는브라질산제품은청제품이아닌냉동건조슬라이스형제품이다수를이룸 2016년중국의한국산유사과실제품수입규모는 1,088달러 ( 한화약 123억 8천만원 ) 로전체수입액의약 21% 를차지함 - 밀폐용기에포장된형태의청제품은한국산이가장많이수입되는것으로파악됨 중국의전체유사과실제품수입의약 82% 가브라질과한국산제품임 - 미국산유사과실제품수입규모는전체수입의 15% 에해당하는 770만달러 ( 한화약 88억 2천만원 ) 이며, 이외국가의수입점유율은 3% 미만임 온라인마켓에서유자차외에다양한한국산과일청제품을판매함 온라인마켓수입식품코너에서다양한한국산과일청이판매됨 - 중국에서유자청판매 1위인한한국기업은매실, 레몬, 알로에, 석류, 블루베리, 대추, 생강차등을함께판매하고있음 < 그림 Ⅰ-10> 유사과일청제품판매예시 * 출처 :

15 Ⅱ. 베트남 1. 시장현황및전망 가. 카페프랜차이즈시장규모및전망 베트남카페프랜차이즈시장현황 2016 년베트남의카페프랜차이즈매장수는 604 개로, 2012 년대비연평균 20.6% 의 급격한성장세를보임 - 카페매장수는 207 개로 2012 년부터연평균 17.7% 증가하였으며, 커피전문점은 397 개로 22.2% 씩확대되었음 < 표 Ⅱ-1> 2012~2016 카페프랜차이즈매장수 구분 ( 단위 : 개, %) 연평균증가율 합계 카페 커피전문점 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Vietnam(2017) 기존베트남에서는길거리에서음료를판매하는노점형태의매장이많았으나, 최근에는식품위생에대한관심이높아지면서프랜차이즈매장을찾는소비자들이증가하고있음 - 매장내편안한분위기조성을위해현대식카페들은인테리어디자인에비용을지불하고있음 카페와커피전문점외에도과일주스또는차를전문으로하는매장들도많이생겨나는추세임 시장전망 유로모니터는베트남의카페프랜차이즈시장이지속적으로확대되어 2021년까지연평균 15.7% 성장할것으로전망함 - 안정적인경제성장과더불어베트남인들의사회참여가증가하면서카페매장수는 2021년기준 326개로연평균 9.1% 씩늘어날것으로예측됨 - 커피전문점은 970개로연평균 18.5% 씩크게증가할것으로전망됨

16 < 표 Ⅱ-2> 2017~2021 년카페프랜차이즈매장수전망 ( 단위 : 개, %) 구분 연평균증가율 합계 ,139 1, 카페 커피전문점 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Vietnam(2017) 나. 과일음료소비동향 베트남에서는전통적으로과일주스소비가많이이루어짐 리치, 망고, 용과, 포멜로, 두리안등열대과일생산이적합해다양한종류의과일이유통되고있음 - 길거리노점에서는여러가지생과일로만든주스 신또 (Shin To) 를쉽게찾아볼수있음 - 열대기후의영향으로단맛의과일을얼음과함께넣고갈거나설탕을첨가해서만든달고시원한맛의음료를자주섭취함 최근에는전통과일외에도수입산과일이증가하는추세임 - 시트러스류과일인오렌지와귤수입이증가하고있으며, 생과일과과일주스모두인기를끌고있음 건강한음료를콘셉트로하는과일주스전문점등장 건강한음료에대한수요가증가하면서, 신선한과일로만든생과일주스나설탕등의첨가물을넣지않은건강주스판매점이생기고있음 - 베트남의주요도시인호치민 (Ho Chi Minh) 을중심으로외국계프랜차이즈기업의시장진출이활발함 미국계과일주스와스무디전문점인스무디팩토리 (Smoothie Factory), 대만계버블티전문점보바팝 (Bobapop) 등이매장을운영하고있음 과일주스의소비가전통적인노점형태에서프랜차이즈매장으로전환되면서, 프리미엄과일주스시장이성장하고있음 - 프리미엄과일주스의경우냉동과일대신생과일을사용하는것과설탕이나각종인공감미료를첨가하지않는다는점을마케팅에활용하고있음

17 다. 유자소비동향 베트남에서유자에대한인식은낮음 베트남에서생유자의생산과판매는이루어지고있지않음 - 유자는 한국산유자차 또는 유자성분이함유된한국산화장품 등으로알려져있으며, 생과일에대한인지도는미미함 - 한국카페프랜차이즈기업인 H 社가 2015년호치민에진출하면서유자슬러시음료를메뉴로구성하기도하였으나, 1년만에메뉴에서제외되었음 유자는귤속식물을의미하는용어인 Citron 으로불리며, 베트남어로레몬, 라임, 깔라만시를통칭하는단어인 Chanh 으로인식됨 유자차는베트남에거주하는한국인이나한국음식에대한관심이많은현지소비자들을위주로소비됨 2. 주요업체및과일메뉴분석 가. 주요업체및메뉴구성 베트남자국프랜차이즈기업의시장점유율이높음 베트남에서는하이랜드커피 (Highlands Coffee), 쭝웬 (Trung Nguyen) 을필두로자국기업의시장진출이활발한편임 - 베트남카페프랜차이즈기업중 1위를차지하고있는브랜드는하이랜드커피 (Highlands Coffee) 로, 2016년베트남전체 카페및주점프랜차이즈 시장의 24.6% 를차지함 < 표 Ⅱ-3> 베트남카페및주점프랜차이즈상위기업시장점유율 ( 단위 : %) 구분 Highlands Coffee Starbucks Trung Nguyen 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Vietnam(2017) 베트남프랜차이즈기업은저렴한가격을내세워글로벌기업과의경쟁에서유리한고지를차지하고있음

Highlands Coffee 2000년설립된베트남의대표적커피전문점으로전국 15개도시에총 175개의매장을보유하고있음 - 외국계기업에비해저렴한가격과현지인의기호에맞는메뉴개발로인기가많음 - 카페자체 SNS를운영 4) 하면서신메뉴에대한홍보및프로모션정보등을게시하는등적극적인마케팅을실시하고있음 음료메뉴는커피류

2,400~2,900원 ) 의가격대를형성하고있음 유자와비슷한시트러스류과일중에는라임을이용한음료가있음 - 라임과얼음ㆍ설탕을갈아만든 라임아이스블렌디드 (Lime Ice Blended) 와라임즙을넣어만든 라임모히또 (Lime Mojito) 가판매됨 차류의경우, 홍차또는녹차에과일을첨가한형태가주를이룸 -

18 Highlands Coffee 2000년설립된베트남의대표적커피전문점으로전국 15개도시에총 175개의매장을보유하고있음 - 외국계기업에비해저렴한가격과현지인의기호에맞는메뉴개발로인기가많음 - 카페자체 SNS를운영 4) 하면서신메뉴에대한홍보및프로모션정보등을게시하는등적극적인마케팅을실시하고있음 음료메뉴는커피류 11개, 차류 6개, 기타논커피 (non-coffee) 음료 7개로구성되어있음 - 해당브랜드는커피보다논커피음료의메뉴비중이높음 - 12oz 기준커피류는 35,000~59,000동 ( 한화약 1,700~2,900원 ) 에판매되고있으며, 논커피음료는 49,000~59,000동 ( 한화약 2,400~2,900원 ) 의가격대를형성하고있음 유자와비슷한시트러스류과일중에는라임을이용한음료가있음 - 라임과얼음ㆍ설탕을갈아만든 라임아이스블렌디드 (Lime Ice Blended) 와라임즙을넣어만든 라임모히또 (Lime Mojito) 가판매됨 차류의경우, 홍차또는녹차에과일을첨가한형태가주를이룸 - 연밥 (Lotus Seed, 연꽃씨 ), 복숭아, 리치과육을넣은단맛의홍차가판매됨 - 소비자들은뜨거운물에우려낸차또는우유를첨가한밀크티형태로음료를선택할수있음 < 그림 Ⅱ-1> 하이랜드커피메뉴구성 4) 하이랜드커피 SNS (

19 Starbucks 글로벌커피프랜차이즈인스타벅스는 2013년최초로베트남에진출하였음 - 3개월마다신메뉴를출시하고있으며, 커피외에도차류를이용한다양한메뉴를제공함 - 사이드메뉴와음료를결합한신메뉴프로모션이매우활발함 매장내게시된 42개메뉴중커피음료 69%, 차음료 26%, 과일음료 5% 로구성되어있음 - 전체메뉴에서커피음료가주를이루나신메뉴로논커피음료도같이출시하고있음 시트러스류음료로는레몬이들어간액상차와, 얼음을섞어차갑게만든셰이큰티 (Iced Shaken Tea) 가있음 - 이외에도망고, 라즈베리, 블루베리를얼음과함께갈아만든프라푸치노 (Frappuccino) 가판매되고있음 홍차ㆍ카모마일ㆍ스피어민트등허브차, 차이티 (Chai Tea) 는티백형태의음료로제공됨 The Coffee House 2014년개점한베트남의커피프랜차이즈로, 베트남전역에 44개매장이있음 - 더커피하우스는공간을제공한다는콘셉트를지향하고있는데, 편안하고세련된인테리어디자인이특징임 - 가장고가에판매되는캐러멜마끼야또가미디엄사이즈기준 65,000동 ( 한화약 3,220원 ) 으로, 음료의가격대는저렴한편임 전체 31개의음료메뉴중커피음료가 14개, 논커피음료가 17개로구성되어있음 5) - 차음료는 7개로홍차 녹차 허브차가있으며, 과일음료는 에이드 와 스무디 등 10종류가있음 시트러스류과일음료는스무디와모히또형태로판매함 - 오렌지ㆍ망고ㆍ쿠키를갈아만든 망고오렌지쿠키스무디 (Mango Orange Cookie Smoothie) 및레몬즙ㆍ탄산수ㆍ민트잎을넣어차갑게마시는음료인 레몬모히또 (Lemon Mojito) 가있음 시트러스류과일이외에패션후르츠ㆍ구아바등의열대과일과, 블루베리ㆍ라즈베리ㆍ딸기등의베리류과일을주로사용함 5) 더커피하우스메뉴구성 (

- 탄산수를넣은에이드형태나얼음ㆍ우유를넣고갈은스무디형태로판매하고있음 - 스무디류는 59,000동 ( 한화약 2,930원 ), 에이드류는 45,000동 ( 한화약 2,230원 ) 으로커피음료와비슷한가격대에판매됨 < 그림 Ⅱ-3> 더커피하우스레몬모히또음료 Trung Nguyen Coffee 쯩웬커피는커피원두와각종커피용품을판매하는커피전문프랜차이즈로, 베트남에약

20 - 탄산수를넣은에이드형태나얼음ㆍ우유를넣고갈은스무디형태로판매하고있음 - 스무디류는 59,000동 ( 한화약 2,930원 ), 에이드류는 45,000동 ( 한화약 2,230원 ) 으로커피음료와비슷한가격대에판매됨 < 그림 Ⅱ-3> 더커피하우스레몬모히또음료 Trung Nguyen Coffee 쯩웬커피는커피원두와각종커피용품을판매하는커피전문프랜차이즈로, 베트남에약 20여개매장이있음 - 카페외에도인스턴트원두커피및차제품을생산하여판매하고있음 - 커피전문점을표방하면서커피의고품질을강조하는브랜드이며커피가격은 50,000 ~85,000동 ( 한화약 2,500~4,200원 ) 으로타브랜드의커피보다고가임 커피음료는 15개, 논커피메뉴 24개로구성되어있으며주력메뉴인커피이외에도차류, 과일주스및스무디등다양한음료로구성되어있음 - 이외에도각종아이스크림디저트를사이드메뉴로판매하고있음 과일음료는디톡스 (Detox) 를콘셉트로판매하고있음 - 냉동과일이아닌신선한과일을사용하는생과일주스와, 얼음을넣고갈아서만드는스무디타입으로메뉴가구성됨 유자와유사한시트러스류음료로는 레몬주스 (Fresh Lemon Juice), 레몬주스에꿀을첨가한 꿀레몬주스 (Cured Lemon With Honey Juice), 오렌지주스, 자몽주스및레몬스무디가있음

과일뿐만아니라당근ㆍ생강ㆍ오이등의채소음료가있으며갖가지과일을혼합한음료도판매하고있음 6) 오렌지ㆍ레몬ㆍ라임이첨가된음료메뉴는총 13개이며, 전체음료중 3분의 1이시트러스류과일을사용해만들어짐 - 대표적인시트러스류과일음료는 100% 오렌지주스,

21 < 그림 Ⅱ-4> 쯩웬커피과일음료메뉴 Smoothie Factory 미국계주스및스무디전문프랜차이즈로, 호치민내주요번화가와쇼핑몰에서총 4개매장을운영함 - 채식주의자용샐러드와생과일주스그리고저지방우유로만든스무디를판매함 - 설탕ㆍ인공감미료무첨가주스를만들어판매하는데, 저지방ㆍ저칼로리의건강음료라는콘셉트로마케팅하고있음 주스와스무디전문점으로커피메뉴는없으며, 스무디 21개와주스 17개로구성되어있음 - 과일뿐만아니라당근ㆍ생강ㆍ오이등의채소음료가있으며갖가지과일을혼합한음료도판매하고있음 6) 오렌지ㆍ레몬ㆍ라임이첨가된음료메뉴는총 13개이며, 전체음료중 3분의 1이시트러스류과일을사용해만들어짐 - 대표적인시트러스류과일음료는 100% 오렌지주스, 딸기라임에이드, 슈퍼시트러스 C 가있음 슈퍼시트러스 C 의경우비타민C 함량이높은오렌지가사용되는데, 키위와민트를더해깔끔한맛이특징임 시트러스류과일외에도딸기, 키위, 패션후르츠, 바나나등 20여개과일과채소를사용한음료메뉴를제공함 6) 스무티팩토리메뉴구성 (

< 그림 Ⅱ-5> 스무디팩토리시트러스음료메뉴 100% Orange Juice Strawberry Limeade Super Citrus C The Juice Bar

8시부터호치민지역의소비자들에게생과일주스를배달하는서비스를시작했으며, 해당서비스는특히직장인사이에서수요가많음 - 과일음료의가격대는 38,000~49,000동 ( 한화약 1,900~2,400원

해당브랜드는여러가지과일을섞어다양한영양분이함유된음료를제공한다고홍보하고있음 유자와유사한과일음료로는착즙감귤주스와귤, 사과, 민트를갈아만든스무디가대표적임 나.

22 < 그림 Ⅱ-5> 스무디팩토리시트러스음료메뉴 100% Orange Juice Strawberry Limeade Super Citrus C The Juice Bar 호치민에위치한베트남주스전문점인더주스바는신선한재료를사용해만든다양한주스메뉴로베트남소비자들사이에서인기를얻고있음 - 해당브랜드는오전 8시부터호치민지역의소비자들에게생과일주스를배달하는서비스를시작했으며, 해당서비스는특히직장인사이에서수요가많음 - 과일음료의가격대는 38,000~49,000동 ( 한화약 1,900~2,400원 ) 으로, 해외프랜차이즈에비해가격이저렴함 29개메뉴로구성되어있는데, 우유ㆍ얼음ㆍ시럽을넣고갈아만든프라페종류와생과일을착즙하여만든착즙주스시리즈로나누어져있음 - 한종류의과일만사용한메뉴도있으나, 해당브랜드는여러가지과일을섞어다양한영양분이함유된음료를제공한다고홍보하고있음 유자와유사한과일음료로는착즙감귤주스와귤, 사과, 민트를갈아만든스무디가대표적임 나. 과일메뉴분석 시트러스류과일음료에대한수요가높음 베트남의주요카페프랜차이즈매장에서유자차나유자음료는판매되고있지않음 - 그러나레몬ㆍ오렌지ㆍ라임과같이유자와유사한시트러스류의과일이첨가된음료가메뉴로구성되어있음 - 주로생과일을직접갈아서제공하는방식이지만, 우유ㆍ시럽ㆍ얼음을함께넣어만든스무디음료로도판매되고있음

23 차류는홍차와녹차가주로소비되고있음 베트남카페의메뉴는주로홍차 녹차 허브차등차류가주를이루고있음 - 대부분의차음료는홍차와녹차를베이스로하며, 티백을물에우려낸차형태로판매됨 - 일부차음료의경우과일즙이나향을첨가해뜨거운음료나아이스티형태로제공됨 3. 소비현황 가. 한국산유자차판매현황 한국산유자차對베트남수출현황 최근유자차수출실적감소세 년수출은금액기준 9만 2천달러 ( 한화약 1억 435만원 ) 로전년대비소폭감소함 년수출액은 10만 2천달러 ( 한화약 1억 1,658만원 ) 로최근 5년내최고치를기록한이후감소세를보임 수출단가상승세 년수출단가는 1kg당 3.63달러로최근 5년내최고치를기록하며상승세를보임 < 표 Ⅱ-4> 한국산유자차對베트남수출현황 ( 단위 : 달러, kg, 달러 / kg ) 구분 수출액 43,260 85, ,309 93,489 91,571 수출량 22,240 34,129 34,927 25,737 27,514 수출단가 * 주 : HScode 기준 * 출처 : at 농수산식품수출지원정보수출입통계 ( 한국산유자차는주로현지대형슈퍼마켓에서판매됨 대형슈퍼마켓인빅씨마트 (Bic C) 의차 (Trà) 코너에서한국산유자차를판매함 년 8월기준, 해당마켓에서판매되는한국산유자차는 N 社제품 1개뿐이었으며, 가격은 580g 제품을기준으로 137,000동 ( 한화약 6,820원 ) 에판매됨

< 그림 Ⅱ-6> 빅씨마트유자차판매진열대 베트남온라인쇼핑몰에서도한국산유자차를판매함

등주요쇼핑몰에서한국산유자차가판매되고있음 - 유자차는 Honey Citron Tea

온라인쇼핑몰에서판매되는유자차제품은대부분이한국산 (Hàn Quốc) 임을강조하고있음 < 그림

Citron Tea Nokchawon Honey Citron Tea 나.

24 < 그림 Ⅱ-6> 빅씨마트유자차판매진열대 베트남온라인쇼핑몰에서도한국산유자차를판매함 베트남최대온라인쇼핑몰인라자다 (Lazada) 와티키 (Tiki) 등주요쇼핑몰에서한국산유자차가판매되고있음 - 유자차는 Honey Citron Tea 로판매되고있는데, 유자차는베트남어로레몬차를의미하는 Trà Chanh 와구분없이사용됨 - 온라인쇼핑몰에서판매되는유자차제품은대부분이한국산 (Hàn Quốc) 임을강조하고있음 < 그림 Ⅱ-7> 티키 (Tiki) 내한국산유자차판매현황 Korea Natural Food Honey Citron Tea Nokchawon Honey Citron Tea 나. 유사제품소매판매현황 한국산청 ( 설탕절임 ) 제품이판매되고있음 물에타먹는형태의한국산청 ( 설탕절임 ) 제품으로는꿀생강차, 꿀모과차가있 으며. 유자차와동일한진열대에서판매되고있음

과일등을설탕에절여차로마시는형태의베트남제품은찾아볼수없음 < 그림 Ⅱ-8> 롯데마트판매한국산설탕절임제품

뜨거운물에우려마시는형태의티백제품에는생강과홍차잎이함께들어있으며, 분말제품은찬물에녹여아이스티로음용함

1g당가격비교시, 동결건조차제품은티백이나분말형태의차류보다약 10배가량비싼편임 < 그림 Ⅱ-9>

티백 가격 : 42,100동 (1g당가격 : 211동 ) * 판매처 : 빅씨마트, 라자다 제품명 :

25 과일등을설탕에절여차로마시는형태의베트남제품은찾아볼수없음 < 그림 Ⅱ-8> 롯데마트판매한국산설탕절임제품 Honey Ginger Tea Honey Quince Tea 티백, 분말형태의레몬차가많이있음 한국산유자차와유사한형태의제품은없으며, 유사과일인레몬으로만든차제품은주로티백또는분말형태로자국산및수입산모두판매되고있음 - 뜨거운물에우려마시는형태의티백제품에는생강과홍차잎이함께들어있으며, 분말제품은찬물에녹여아이스티로음용함 온라인에서는레몬을동결건조한차제품도판매되고있음 같은레몬을사용한제품중에도형태에따라가격차이가크게남 - 1g당가격비교시, 동결건조차제품은티백이나분말형태의차류보다약 10배가량비싼편임 < 그림 Ⅱ-9> 티백, 분말, 동결건조형태의레몬차제품 제품명 : Hot Ginger Lemon Tea 제품형태 : 티백 가격 : 42,100동 (1g당가격 : 211동 ) * 판매처 : 빅씨마트, 라자다 제품명 : Nutri-C 제품형태 : 분말 가격 : 73,900동 (1g당가격 : 211동 ) 제품명 : Lemon Tea 제품형태 : 동결건조 가격 : 99,000동 (1g당가격 : 1,980동 )

26 Ⅲ. 인도네시아 1. 시장현황및전망 가. 카페프랜차이즈시장규모및전망 인도네시아카페프랜차이즈시장현황 2016 년인도네시아의카페프랜차이즈매장수는 1,124 개로, 2012 년대비연평균 10.6% 증가함 - 그중카페는 194 개로연평균 8.3% 증가했으며커피전문점은 930 개로연평균 11.1% 씩확대됨 < 표 Ⅲ-1> 2012~2016 카페프랜차이즈매장수 구분 ( 단위 : 개, %) 연평균증가율 합계 ,017 1,065 1, 카페 커피전문점 * 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Indonesia(2017) 최근에는근교소도시를중심으로카페문화가확산되고있음 - 유로모니터에의하면인도네시아의자카르타 (Jakarta), 수라바야 (Surabaya), 반둥 (Bandung) 과같은대도시의경우카페프랜차이즈매장이포화상태이기때문에, 최근에는발릭파판 (Balikpapan) 과같은근교소도시위주로매장이늘어나고있음 주로유동인구가많은건물내에카페를오픈하고있는데, 병원이나학교, 오피 스건물등에입점하는형태로개업하는것이특징임 인도네시아에서가장보편적으로음용되는차는녹차 우롱차 홍차등이며, 허브차및과일음료에대한수요는낮은편임 - 과일음료는 10~30 대의젊은소비자들사이에서선호도가높음 시장전망 친목도모, 휴식활동또는업무를보면서휴식을취할수있는종합적인생활공간으로카페가인식되면서카페프랜차이즈매장수가증가할전망임 - 카페프랜차이즈시장은 2021년까지연평균 5.7% 씩성장할것으로예측됨

9 커피전문점 989 1,052 1,120 1,194 1,274 6.5 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Indonesia(2017) 나.

27 - 카페매장수는 2021 년기준 205 개로연평균 0.9% 씩소폭성장하는반면, 커피 전문점은 1,274 개로연평균 6.5% 씩꾸준히확대될것으로전망됨 < 표 Ⅲ-2> 2017~2021 년카페프랜차이즈매장수전망 ( 단위 : 개, %) 구분 연평균증가율 합계 1,187 1,253 1,323 1,398 1, 카페 커피전문점 989 1,052 1,120 1,194 1, 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Indonesia(2017) 나. 과일음료소비동향 생과일주스는주로시장에서저렴한가격에판매되고있음 인도네시아는과일이풍부한나라로, 재래시장에서는진열된과일을즉석에서주스로만들어주는모습을쉽게찾아볼수있음 - 시장에위치한노점뿐만아니라이동식노점에서도과일주스를많이판매함 < 그림 Ⅲ-1> 인도네시아시장에서과채주스를판매하는모습 다양한과일소비 다양한열대과일이생산되는인도네시아에서는다양한과일주스를맛볼수있음 - 코코넛, 오렌지등익숙한과일외에도리치, 롱길 (Longan), 망고스틴, 로즈애플 (Roseapple) 등의열대과일을주스로만들어먹음 다. 유자소비동향 다양한형태의한국산유자제품이유통되고있음 인도네시아에서는다양한형태의한국산유자제품이유통되고있음

28 - 대부분청의형태로유리병에포장되어판매되며, 이외에도액상파우치타입, 유자음료타입의제품이인도네시아현지시장에서유통되고있음 유자차에대한소비자의인지도는낮음 유자차에대한소비자의인지도는낮은편이며, 주로유자차를접해본경험이있는소비자들을위주로수요가발생함 더욱이인도네시아소비자들은단맛의차나음료를선호하며, 신맛이나는레몬류의차에대한선호도는낮음 2. 주요업체및과일메뉴분석 가. 주요업체및메뉴구성 인도네시아카페프랜차이즈점유율 1위기업은스타벅스로, 독보적인위치를차지하고있음 스타벅스는카페프랜차이즈시장의 40% 이상을점유하고있음 - 2, 3위기업인 coffee bean & tea leaf와 Excelso Cafe의점유율은각각 11%, 10.6% 로비슷한수준을보이고있음 - 인도네시아중산층소비자는잘알려진브랜드의제품은품질과안전면에서신뢰할수있다고판단하며, 따라서인지도가높은외국브랜드에대한선호가높은편임 < 표 Ⅲ-3> 인도네시아카페및주점프랜차이즈상위기업시장점유율 ( 단위 : %) 구분 Starbucks coffee bean & tea leaf Excelso Café Coffee Toffee Bakerzin 출처 : Euromonitor, Cafes/Bars in Indonesia(2017) Starbucks 2002 년자카르타 (Jakarta) 에첫매장을개점한스타벅스는현재 12 개의도시에 147 개점을운영하고있음

29 - 발릭파판 (Balikpapan) 을포함해근교도시를중심으로 2016년한해에만 40개이상의매장을오픈하였음 음료메뉴는 24개의커피류와 8개의차류, 8개의기타음료로구성됨 - 메뉴의대부분을커피류가차지하고있으며시트러스류의과일음료는판매되지않음 - 캐모마일, 민트, 얼그레이등을물에우려내서마시는형태의 우려낸차 (Brewed Tea)' 8종을판매되고있으며, 티바나메뉴는보유하고있지않음 - 기타음료에는녹차, 바닐라, 카라멜, 팥 (red bean) 과녹차를혼합한형태의프라푸치노등이포함되며, 과일을재료로한프라푸치노음료메뉴는없음 coffee bean & tea leaf 커피및홍차를전문으로하는미국계글로벌기업으로 2011년인도네시아에진출하였음 - 인도네시아내 20여개주요도시에 108개의매장을운영하고있음 19개의커피류, 7개의차류, 11개의기타음료로메뉴가구성되어있으며, 시트러스류의과일음료는판매되지않음 Excelso Café 1991년에인도네시아수도인자카르타에 1호점을오픈한이후크게성장하면서인도네시아의자국브랜드로소비자들에게인기가좋음 년을기준으로인도네시아전역 30개도시에 126개매장을운영하고있음 - 기존인도네시아소비자들사이에서자국커피는옥수수를섞어만들어질이좋지않다는이미지가있었는데, 꾸준한품질관리를통해이러한부정적인이미지를불식시키고인도네시아시장에서인기를얻게되었음 커피류 11개, 차류 5개, 기타음료 16개의음료메뉴로로구성되어있는데, 이중과일음료는 6개가있음 - 과일이사용된음료로는과육이통째로들어간차류와얼음과과일이들어간주스류가있음 - 시트러스류의과일음료로는감귤을통째로넣은감귤차가판매됨

< 그림 Ⅲ-2> Excelso Café 유사과일음료메뉴 감귤차 Boost Juice * 출처 : http://excelso-coffee.

30 < 그림 Ⅲ-2> Excelso Café 유사과일음료메뉴 감귤차 Boost Juice * 출처 : 년호주에서시작된해당기업은방부제ㆍ인공향료ㆍ색소가없는건강한주스및스무디를콘셉트로마케팅을진행함 - 쿠타 (Kuta), 레기안 (Legian) 등 2개지역에서매장을운영하고있음 모든메뉴는 100% 과채주스로구성되어있으며, 재료로사용되는과일의색이나종류에따라 6가지시리즈로구분됨 - 유자음료는없으나, 시트러스류과일인레몬과오렌지가사용된메뉴가있음 레몬과얼음을함께갈아시원하게마시는 레몬크러시 음료가있음 오렌지를기본으로사과, 파인애플, 시금치, 샐러리, 코코넛등을조합해과즙을짜서마시는착즙 (Squeezed) 음료가판매되고있음 < 표 Ⅲ-4> Boost Juice 유사과일음료메뉴 구분 메뉴예시 Dairy Free Crust 레몬크러시 Freshly Squeezed Juice 2+5 주스 열기를돋우는주스 면역력강화주스 * 출처 : 나. 과일메뉴분석 카페프랜차이즈에서는커피가주메뉴이기때문에과일음료판매가적음 글로벌기업들은과일음료를판매하고있지않음 - 스타벅스와커피빈에서는과일음료를판매하고있지않으며, 자국기업인엑셀소카페에서만감귤차를포함한과일음료를판매하고있음 엑셀소카페에서는과육을통째로넣거나갈은과일음료를판매중인데, 유자와유사한과일음료로는감귤아이스차가있음

한국산유자차對인도네시아수출현황 ( 단위 : 달러, kg, 달러 / kg ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 수출액 30,777 44,453 41,625 92,471 135,623 수출량 8,742 11,902 9,935 27,525 29,367 수출단가 3.52 3.73 4.19 3.36 4.

31 3. 소비현황 가. 한국산유자차판매현황 한국산유자차對인도네시아수출현황 對인도네시아수출은최근급격한성장세를보임 년기준수출액은 13 만 6 천달러 ( 한화약 1 억 5,456 만원 ) 로전년대비약 47% 성장함 - 특히 2015 년수출금액과물량면에서전년대비각각 122%, 177% 이상의성장률 을보이며급격한성장세를보임 < 표 Ⅲ-5> 한국산유자차對인도네시아수출현황 ( 단위 : 달러, kg, 달러 / kg ) 구분 수출액 30,777 44,453 41,625 92, ,623 수출량 8,742 11,902 9,935 27,525 29,367 수출단가 * 주 : HScode 기준 * 출처 : at 농수산식품수출지원정보수출입통계 ( 대형슈퍼마켓의수입식품코너에서한국산유자차가판매됨 한국산유자차는인도네시아의대형슈퍼마켓에서구입이가능하나, 차 (Teh) 코너가아닌수입식품코너에서판매되고있음 7) - 인도네시아에서유자차는대중적으로알려져있는식품이아니며, 소비역시유자차제품을알고있는소비자들에한해이루어지고있음 - 1~2개社의한국산유자차제품만판매되고있으며, 이외의유자차제품은없음 < 그림 Ⅲ-3> 인도네시아슈퍼마켓내유자차판매사진 자카르타랜치마켓유자차판매사진 자카르타롯데마트유자차판매사진 7) 인도네시아자카르타, 랜치마켓및롯데마트방문조사결과,

온라인쇼핑몰에서는오프라인보다많은브랜드가입점되어판매중임 인도네시아는라자다 (Lazada), 큐텐 (Qoo10), 토코피디아 (Tokopedia) 등온라인쇼핑몰이활성화되어있는데,

등의키워드로제품검색이가능하나유자를지칭하는별도의단어가존재하지않아유자차제품이 레몬 (Limau) 제품으로오인되기도함 유리병에포장된유자청제품이일반적으로판매되고있으나,

Tokopedia 제품명 : Kkoh Honey Citron Tea 가격 : 175,000 루피아 용량 : 1 kg 판매처 : Lazada 제품명 : Yuja Honey Citron

32 온라인쇼핑몰에서는오프라인보다많은브랜드가입점되어판매중임 인도네시아는라자다 (Lazada), 큐텐 (Qoo10), 토코피디아 (Tokopedia) 등온라인쇼핑몰이활성화되어있는데, 해당쇼핑몰에서다양한유자차브랜드가판매되고있음 - 판매되는제품은모두한국산으로제품전면에한국어로표기되어있음 - 한국산, 꿀유자 (Honey Citron) 등의키워드로제품검색이가능하나유자를지칭하는별도의단어가존재하지않아유자차제품이 레몬 (Limau) 제품으로오인되기도함 유리병에포장된유자청제품이일반적으로판매되고있으나, 액상차형태의제품도찾아볼수있음 < 그림 Ⅲ-4> 인도네시아온라인쇼핑몰내유자차판매현황 제품명 : Honey Citron Tea 가격 : 145,000 루피아 용량 : 1 kg 판매처 : Tokopedia 제품명 : Kkoh Honey Citron Tea 가격 : 175,000 루피아 용량 : 1 kg 판매처 : Lazada 제품명 : Yuja Honey Citron Tea 가격 : 178,000 루피아 용량 : 1 kg 판매처 : Lazada 제품명 : Honey Yuja Tea 가격 : 321,600 루피아 용량 : 10 개입 판매처 : Qoo10 나. 유사제품판매현황 한국산매실차, 레몬차, 생강차등이판매되고있음 유자차제조업체에서생산한매실차ㆍ레몬차ㆍ생강차등이판매되고있는데, 유자차와마찬가지로수입식품코너에서판매되고있음 유자차외에유자음료제품도판매함 한국산유자음료제품이일부슈퍼마켓과온라인쇼핑몰을통해판매되고있으나, 경쟁제품인현지과일주스에비해인지도가낮은편임 - 유자에대한인식자체가형성되어있지않은시장에서현지과일주스에비해맛이강하지않은한국산유자음료는소비자들에게강렬한이미지를남기지못하고있음

33 티백형태의홍차제품이대부분을차지함 시트러스류과일인레몬ㆍ라임은홍차티백과함께뜨거운물에우려마시는형태로소비되고있음 - 과일홍차제품의경우딸기, 복숭아, 라즈베리등다양한과일이첨가된제품이많음 < 그림 Ⅲ-5> 인도네시아자카르타위치슈퍼마켓차진열대

34 Ⅳ. 카페프랜차이즈를통한유자차수출확대방안 1. 유자차수출가능성분석및국가별비교 중국 중국은보편적으로차 ( 茶 ) 문화가형성되어있으며다양한과일차가판매되고있어한국의유자차도소비자들이쉽게받아들일수있을것으로보임 - 유자에대한소비자의인식이높으며유자청을만들어차로즐기는소비문화가정착되어있음 - 중국내다양한카페프랜차이즈에서는과일티백이나건조과일을물에우려먹는과일차를판매하고있음 중국의소비자들은스무디, 주스, 블렌딩음료등과일을이용한다양한형태의음료를즐기고있음 - 여러카페프랜차이즈에서는물이나탄산수에과일시럽을섞어만드는에이드나, 과일과얼음, 물또는우유를섞어만드는블렌딩음료또는스무디, 과일즙으로만드는주스등다양한과일음료를판매함 - 한국산유자차도시럽이나청의형태로다양한음료메뉴에접목될수있을것임 베트남 유자에대한소비자의인식이미미한수준으로, 유자차를포함한유자음료의수요가많지않을것으로예상됨 - 베트남호치민에진출한한국의카페프랜차이즈기업 H 社는 2015년유자와얼음을갈아만든유자슬러시를출시했으나 1년만에메뉴에서제외됨 - 현재해당기업은리치, 패션후르츠, 망고등현지에서주로소비되는과일로현지화한과일음료를출시 판매하고있음 인도네시아 아직까지유자는대중적으로알려진식품이아니며유자를포함한시트러스류음료에대한선호도가낮음 - 현지에서는주로유자차를접해본경험이있는소비자들위주로수요가발생함 국가별비교 중국은유자에대한인지도가높을뿐만아니라다양한형태로과일을활용한 음료를음용하고있어한국산유자차의수출가능성이가장높은국가임

35 베트남의경우유자자체에대한인지도는낮으나유자와비슷한과일을이용 한음료제품이소비되고있으며, 카페프랜차이즈에서도과일음료나과일차메 뉴를보유하고있음 인도네시아에서는유자자체에대한인지도가낮을뿐더러소비자들이신맛이 나는음료를선호하지않고소수의카페프랜차이즈에서만과일음료메뉴를보 유하고있기때문에단기간내진출하기에는어려움이따를것으로분석됨 한국산유자차의수출량은인도네시아와베트남이비슷한수준 8) 이나, 시트러스 류의음료를선호하지않는인도네시아소비자들의입맛과과일음료판매가 저조한시장환경을고려할때한국산유자차가진출하기에보다용이한시장 은베트남인것으로평가됨 < 표 Ⅳ-1> 카페프랜차이즈를통한유자차수출여건비교 구분중국베트남인도네시아 과일음료소비현황 주사용과일 과일주스소비증가추세 다양한과일사용 전통적으로과일주스소비 높음 다양한열대과일주스 수입과일로만든주스증가 다양한과일주스소비 열대과일위주의과일주스 유자인지도상하하 유자소비형태유자청형태로소비 카페프랜차이즈 유자음료판매현황 유자차판매처 유자음료판매 유자음료판매 유자음료판매 과일음료나과일차위주 대형슈퍼마켓수입식품코너또는온라인쇼핑몰 과일음료나과일차위주 대형슈퍼마켓차코너또는온라인쇼핑몰 소수브랜드에서만 과일음료메뉴보유 대형슈퍼마켓수입식품코너또는온라인쇼핑몰 2. 카페프랜차이즈를통한유자차수출확대방안 중국 차또는과일음료전문점을통해진출하는것이새로운과일메뉴를출시하기에용이함 - 해피레몬, 공차등의차또는과일음료전문점은전메뉴가과일음료로구성되어있으며, 다양한종류의과일이사용되고있음 - 커피를주로판매하는전문점에서는과일음료메뉴의수가적기때문에상대적으로과일음료메뉴를다수보유한차또는과일음료전문점에서유자차음료를선보이는것이용이할것임 유자청의과일덩어리가그대로유지되는메뉴를개발해제안하는것이유리함 8) 2016 년對인도네시아한국산유자차수출량은약 29 톤, 對베트남수출량은약 28 톤으로집계됨

36 - 중국소비자들은생과일토핑이나과육이그대로들어간음료를선호함 중국의주요커피전문브랜드에서보유중인과일음료메뉴는과즙을넣거나얼음을함께넣고갈아서만든형태가대부분임 - 잘게썬유자를그대로넣어만드는유자청의특징을살려과즙뿐만아니라과일덩어리를통째로넣고만드는메뉴개발이필요함 유자의건강한이미지를강조하는마케팅 - 중국에서는안전하고건강한식품섭취에대한관심이높아지면서생과일주스소비가증가하고있음 - 비타민C를다량함유하고있으며, 감기예방및두통, 신경통등에효과가좋은한국산유자의이미지를부각하는마케팅이바람직할것으로보임 베트남 하이랜드커피, 더커피하우스등의커피를주로판매하는카페를통해진출하는것이용이함 - 최근베트남내과일주스전문점은설탕무첨가및생과일사용등 건강하고신선한음료 를콘셉트를내세우고있어, 한국산유자청제품이과일주스전문점에서판매되기에는다소괴리감이있음 - 또한, 베트남내에서과일음료를주로판매하는프랜차이즈는성장하는단계로기진출해있는매장의분포수가매우적어유자청소비확대에큰이점이되지않을것으로보임 호치민등주요도시에위치한프랜차이즈매장으로입점 - 전통적노점에서이루어지던과일주스소비가프랜차이즈매장으로전환되면서프리미엄과일주스시장이성장하고있음 - 따라서과일음료소비량이높은호치민및주요도시를중심으로위치해있는프랜차이즈로진출하는것이유리함 소비자의선택폭확대를위해물대신우유를사용한메뉴제안이필요 - 하이랜드커피에서는음료주문시물대신우유를선택가능하도록메뉴를구성하여베트남소비자들의우유를선호하는취향을반영함 - 카페프랜차이즈에메뉴등록을위해서는일반적으로물에타먹는음용법과우유를사용한음용법둘다를고려한메뉴개발이필요함 현지생과일주스와유자차음료의유사성을알리는마케팅전략이필요함 - 건강하고신선한과일음료에대한소비자의수요가증가하고있기는하나, 현지인들에게유자차음료가친숙하지않은상황임 - 현지에서는단맛의과일을얼음이나설탕과함께넣어만드는생과일주스 신

37 또 를많이소비함 유자차제품은설탕이나꿀을넣고절여만드는단맛의생과일음료로현지에서즐겨먹는음료와유사함 - 따라서맛보기음료를제공하고유자차가신또와유사한음료라는것을알리는마케팅활동을진행하여현지소비자가유자차를친숙하게느낄수있도록해야함 인도네시아 시트러스류과일의이미지보다유자제품자체의단맛을강조해야함 - 인도네시아소비자들은단맛의차나음료를선호하는것으로드러남 - 유자차는레몬과같은시트러스계열의과일이지만설탕이나꿀을넣고만들어단맛을낸다는특징이있음 - 따라서시트러스류과일제품이라는이미지를부각하지않고, 유자음료자체의단맛을강조하는것이판매에유리할것으로보임 카페가입점한건물의소비자들을대상으로하는시음회개최 - 인도네시아의카페프랜차이즈매장은주로병원이나학교, 오피스등유동인구가많은건물내에입점하는형태이므로해당건물방문자를대상으로하는시음회를개최하여유자차의인지도를높일수있을것으로판단됨 자국카페프랜차이즈브랜드위주로공략하는것이유리할것으로보임 - 스타벅스, 커피빈등에서는과일음료메뉴를보유하고있지않은반면자국브랜드인엑셀소는유사과일음료인감귤차를판매하고있음 - 또한엑셀소의다른과일음료는과육을통째로넣은차나얼음을함께넣은주스류로유자차의음용법에적합함

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러 국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년