<31302D37352D FC7D8BFDCC4DCC5D9C3F75FBDC3C0E5C1B6BBE728C4B3B8AFC5CD2EC0BDBEC7295FC3D6C1BE2E687770>

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6 제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 ) 의결과보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희

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8 요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계캐릭터시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통 소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 유통 소비채널에따른캐릭터시장의분류는로열티, 상품제조, 유통의 3가지시장으로세분화하며, 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과일본등주요캐 릭터선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의캐릭터시장규모및 동향을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계캐릭터시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 캐릭터산업관련실무자및관련공무원들에게전략및 정책수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내캐릭터관련기업의경 쟁력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.

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10 목 차 제1장캐릭터시장의개요 1 제1절캐릭터시장의정의와특성 3 1. 캐릭터시장의정의및종류 3 2. 캐릭터시장의구조 6 3. 캐릭터시장의특성 8 제2절캐릭터산업의분류체계와조사방법론 9 1. 캐릭터산업의분류체계 9 2. 조사방법론 14 제2장세계캐릭터시장의동향및전망 21 제1절세계캐릭터시장규모및전망 세계캐릭터시장규모분석 세계캐릭터시장권역별규모분석 24 제2절세계캐릭터시장의주요트렌드 BRICs 시장의부상 중동 / 아프리카시장의잠재성부각 글로벌체제로의전환가속화 로컬라이선스증가 DTR(Direct-To-Retail) 확산 성장하는디지털시장 33 제3장권역별캐릭터시장의동향및전망 37 제1 절북미권 북미권캐릭터시장개요 미국캐릭터시장 44 제2 절유럽권 유럽권캐릭터시장개요 영국캐릭터시장 독일캐릭터시장 프랑스캐릭터시장 스페인캐릭터시장 이탈리아캐릭터시장 81 - i -

11 제3절아시아권 아시아권캐릭터시장개요 일본캐릭터시장 중국캐릭터시장 101 제4절오세아니아권 오세아니아권캐릭터시장개요 호주캐릭터시장 113 제5절중남미권 중남미권캐릭터시장개요 118 제6절중동 / 아프리카권 중동 / 아프리카권캐릭터시장개요 124 제4장주요기업동향 131 제1 절 Walt Disney Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 137 제2 절 Warner Bros Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 143 제3절 Sanrio Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 148 제4절 Hasbro Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 152 제5절 Mattel Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 156 제6 절 Hit Entertainment Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 ii -

12 제7 절 CSS Industries, Inc Company Profile 기업특징및주요이슈분석 163 제8절 Hallmark Cards, Inc Company Profile 기업특징및주요이슈분석 164 제9 절 Takara Tomy Arts Company Limited Company Profile 166 참고자료 iii -

13 표목차 < 표 I-1> 캐릭터의정의 4 < 표 I-2> 형태별, 목적별, 소재별캐릭터의종류 5 < 표 I-3> 창작여부, 존재방식, 법원칙적용기준에따른캐릭터의종류 6 < 표 I-4> 캐릭터산업의 Value Chain 별유형 7 < 표 I-5> 캐릭터산업의특징 8 < 표 I-6> 애니메이션산업분류체계 : 문화체육관광부 9 < 표 I-7> 라이선스대상별특징과사례 10 < 표 I-8> 시장규모전망방법론 15 < 표 I-9> 시장변인에따른지수도출 15 < 표 I-10> 전세계캐릭터시장성장률 (2006~2015) 17 < 표 I-11> 시장규모추정방법론적용예시 17 < 표 I-12> 캐릭터시장조사를위한자료수집출처리스트 18 < 표 Ⅱ-1> 세계캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 23 < 표 Ⅱ-2> BRICs 진출사례 27 < 표 Ⅱ-3> 소매유통업체들의글로벌진출현황 30 < 표 Ⅱ-4> 주요국가별현지제작라이선스 31 < 표 Ⅱ-5> DTR 계약사례 33 < 표 Ⅱ-6> 온오프라인동시마케팅으로성공한인기장난감사례 35 < 표 Ⅲ-1> 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 39 < 표 Ⅲ-2> 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 44 < 표 Ⅲ-3> 미국캐릭터시장 Profile 45 < 표 Ⅲ-4> 라이선스목적의브랜드창출사례 46 < 표 Ⅲ-5> 미국주요온라인애니메이션사이트 49 < 표 Ⅲ-6> 미국의완구유형별시장규모 (2008~2009) 50 < 표 Ⅲ-7> 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 52 < 표 Ⅲ-8> 유럽의대표적인출판라이선스사례 54 < 표 Ⅲ-9> 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 61 < 표 Ⅲ-10> 영국캐릭터시장 Profile 62 < 표 Ⅲ-11> 영국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 63 < 표 Ⅲ-12> 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 66 < 표 Ⅲ-13> 독일캐릭터시장 Profile 67 < 표 Ⅲ-14> 독일의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 68 < 표 Ⅲ-15> 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 71 < 표 Ⅲ-16> 프랑스캐릭터시장 Profile 72 - iv -

14 < 표 Ⅲ-17> 프랑스의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 ( 프랑스어권중심 ) 73 < 표 Ⅲ-18> 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 76 < 표 Ⅲ-19> 스페인캐릭터시장 Profile 77 < 표 Ⅲ-20> 스페인의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 78 < 표 Ⅲ-21> 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 81 < 표 Ⅲ-22> 이탈리아캐릭터시장 Profile 82 < 표 Ⅲ-23> 이탈리아의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 83 < 표 Ⅲ-24> 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 87 < 표 Ⅲ-25> 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 92 < 표 Ⅲ-26> 일본캐릭터시장 Profile 93 < 표 Ⅲ-27> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 95 < 표 Ⅲ-28> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 99 < 표 Ⅲ-29> 게임의캐릭터상품화사례 101 < 표 Ⅲ-30> 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 101 < 표 Ⅲ-31> 중국캐릭터시장 Profile 102 < 표 Ⅲ-32> 중국의도시분류 103 < 표 Ⅲ-33> 중국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 104 < 표 Ⅲ-34> Taobao 내인기일본캐릭터 Top 10(2010 년 9월기준 ) 108 < 표 Ⅲ-35> 시양양과후이타이랑 캐릭터상품매출 109 < 표 Ⅲ-36> 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 110 < 표 Ⅲ-37> 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 114 < 표 Ⅲ-38> 호주캐릭터시장 Profile 114 < 표 Ⅲ-39> 호주의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 115 < 표 Ⅲ-40> 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 118 < 표 Ⅲ-41> 중남미의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 121 < 표 Ⅲ-42> 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 124 < 표 IV-1> Walt Disney 의사업부문 134 < 표 IV-2> Disney 의사업부문별실적현황 (2009 회계연도 ) 135 < 표 IV-3> Disney 의사업부문별실적현황 (3/4 분기 ) 137 < 표 IV-4> Pixar 의출시작분석 138 < 표 IV-5> Time Warner 의사업부문 141 < 표 IV-6> Warner Bros. 가인수한게임업체들의 IP 기반게임개발현황 144 < 표 IV-7> Hasbro 의사업부문 150 < 표 IV-8> Hasbro 의사업부문 150 < 표 IV-9> Transformers 게임출시현황 153 < 표 IV-10> Hallmark 에대한 SWOT 분석 165 < 표 Ⅳ-11> Tomy Company 의주요자회사 v -

15 그림목차 [ 그림 I-1] 캐릭터산업의 Value Chain 6 [ 그림 I-2] 캐릭터산업의 Value Chain 단계별시장비중 7 [ 그림 I-3] 라이선스시장의분류 10 [ 그림 I-4] 라이선스원천별시장비중 ( 북미 2009 년기준 ) 12 [ 그림 I-5] 라이선스의활용영역에따른캐릭터산업의범위 13 [ 그림 I-6] 본보고서의캐릭터시장범위규정방법론 14 [ 그림 Ⅱ-1] 세계캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 23 [ 그림 Ⅱ-2] 세계캐릭터시장의권역별비중추이분석 24 [ 그림 Ⅱ-3] 세계캐릭터시장의권역별성장률비교 24 [ 그림 Ⅱ-4] 세계캐릭터라이선스대상에따른시장비중 (2009) 25 [ 그림 Ⅱ-5] 세계캐릭터라이선스상품에따른시장비중 (2009) 25 [ 그림 Ⅱ-6] 세계캐릭터라이선스상품원산지별비중 26 [ 그림 Ⅱ-7] BRICs 국가들의 2009 년캐릭터시장규모와성장률 28 [ 그림 Ⅱ-8] 주요캐릭터라이선스업체들의해외매출비중 29 [ 그림 Ⅲ-1] 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 39 [ 그림 Ⅲ-2] 북미권내주요국가별비중 (2009) 40 [ 그림 Ⅲ-3] 북미주요국의전세계내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 41 [ 그림 Ⅲ-4] 북미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 42 [ 그림 Ⅲ-5] 북미권라이선스유형별비중 42 [ 그림 Ⅲ-6] 북미권라이선스상품유형별비중 43 [ 그림 Ⅲ-7] 북미권라이선스상품의원산지비중 43 [ 그림 Ⅲ-8] 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 44 [ 그림 Ⅲ-9] 미국라이선스유형별비중 45 [ 그림 Ⅲ-10] 미국라이선스상품유형별비중 47 [ 그림 Ⅲ-11] 미국라이선스상품의원산지비중 47 [ 그림 Ⅲ-12] 주요친환경장난감사례 51 [ 그림 Ⅲ-13] 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 52 [ 그림 Ⅲ-14] 유럽권내주요국가별비중 (2009) 53 [ 그림 Ⅲ-15] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 56 [ 그림 Ⅲ-16] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 56 [ 그림 Ⅲ-17] 유럽권라이선스유형별비중 ( 서유럽기준 ) 57 [ 그림 Ⅲ-18] 유럽권라이선스상품유형별비중 57 [ 그림 Ⅲ-19] 유럽권라이선스상품의원산지비중 58 [ 그림 Ⅲ-20] LEGO 순이익추이 (2004~2009) 59 - vi -

16 [ 그림 Ⅲ-21] 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 61 [ 그림 Ⅲ-22] 영국 / 아일랜드라이선스유형별비중 62 [ 그림 Ⅲ-23] 영국 / 아일랜드라이선스상품유형별비중 64 [ 그림 Ⅲ-24] 영국 / 아일랜드라이선스상품의원산지비중 65 [ 그림 Ⅲ-25] 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 66 [ 그림 Ⅲ-26] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스유형별비중 67 [ 그림 Ⅲ-27] 유럽주요 5개국의 60 세이상인구의비중 69 [ 그림 Ⅲ-28] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품유형별비중 69 [ 그림 Ⅲ-29] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품의원산지비중 70 [ 그림 Ⅲ-30] 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 72 [ 그림 Ⅲ-31] 프랑스라이선스유형별비중 73 [ 그림 Ⅲ-32] 프랑스라이선스상품유형별비중 74 [ 그림 Ⅲ-33] 프랑스라이선스상품의원산지비중 74 [ 그림 Ⅲ-34] 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 77 [ 그림 Ⅲ-35] 스페인 / 포르투갈라이선스유형별비중 78 [ 그림 Ⅲ-36] 스페인 / 포르투갈라이선스상품유형별비중 79 [ 그림 Ⅲ-37] 스페인 / 포르투갈라이선스상품의원산지비중 80 [ 그림 Ⅲ-38] 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 81 [ 그림 Ⅲ-39] 이탈리아라이선스유형별비중 82 [ 그림 Ⅲ-40] 이탈리아라이선스상품유형별비중 84 [ 그림 Ⅲ-41] 이탈리아라이선스상품의원산지비중 85 [ 그림 Ⅲ-42] 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 87 [ 그림 Ⅲ-43] 아시아권내주요국가별비중 (2009) 88 [ 그림 Ⅲ-44] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 90 [ 그림 Ⅲ-45] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 90 [ 그림 Ⅲ-46] 아시아권라이선스유형별비중 91 [ 그림 Ⅲ-47] 아시아권라이선스상품유형별비중 91 [ 그림 Ⅲ-48] 아시아권라이선스상품의원산지비중 92 [ 그림 Ⅲ-49] 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 92 [ 그림 Ⅲ-50] 일본라이선스유형별비중 93 [ 그림 Ⅲ-51] 일본라이선스상품유형별비중 96 [ 그림 Ⅲ-52] 일본라이선스상품의원산지비중 96 [ 그림 Ⅲ-53] 일본백화점업계의재편동향 98 [ 그림 Ⅲ-54] 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 102 [ 그림 Ⅲ-55] 중국라이선스유형별비중 103 [ 그림 Ⅲ-56] 중국라이선스상품유형별비중 105 [ 그림 Ⅲ-57] 중국라이선스상품의원산지비중 105 [ 그림 Ⅲ-58] 중국소매시장의유형별매출추이 (2003~2007) vii -

17 [ 그림 Ⅲ-59] 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 110 [ 그림 Ⅲ-60] 오세아니아권내주요국가별비중 (2009) 111 [ 그림 Ⅲ-61] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 111 [ 그림 Ⅲ-62] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 112 [ 그림 Ⅲ-63] 오세아니아권라이선스유형별비중 112 [ 그림 Ⅲ-64] 오세아니아권라이선스상품유형별비중 113 [ 그림 Ⅲ-65] 오세아니아권라이선스상품의원산지비중 113 [ 그림 Ⅲ-66] 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 114 [ 그림 Ⅲ-67] 호주라이선스유형별비중 115 [ 그림 Ⅲ-68] 호주라이선스상품유형별비중 116 [ 그림 Ⅲ-69] 호주라이선스상품의원산지비중 116 [ 그림 Ⅲ-70] 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 118 [ 그림 Ⅲ-71] 중남미권내주요국가별비중 (2009) 119 [ 그림 Ⅲ-72] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 120 [ 그림 Ⅲ-73] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 121 [ 그림 Ⅲ-74] 중남미권라이선스유형별비중 122 [ 그림 Ⅲ-75] 중남미권라이선스상품유형별비중 122 [ 그림 Ⅲ-76] 중남미권라이선스상품의원산지비중 123 [ 그림 Ⅲ-77] 뿌까 남미라이선시 TEX COTTEON( 좌 ) 과 Teen Fashion for S/S 2009 패션쇼모습 ( 우 ) 123 [ 그림 Ⅲ-78] 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 124 [ 그림 Ⅲ-79] 중동 / 아프리카권내주요국가별비중 (2009) 125 [ 그림 Ⅲ-80] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1인당매출기준 125 [ 그림 Ⅲ-81] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 126 [ 그림 Ⅲ-82] 이스라엘의인기캐릭터 Bamba' 127 [ 그림 Ⅲ-83] 중동권라이선스유형별비중 128 [ 그림 Ⅲ-84] 아프리카권라이선스유형별비중 128 [ 그림 Ⅲ-85] 중동권라이선스상품유형별비중 128 [ 그림 Ⅲ-86] 아프리카권라이선스상품유형별비중 129 [ 그림 Ⅲ-87] 중동권라이선스상품의원산지비중 129 [ 그림 Ⅲ-88] 아프리카권라이선스상품유형별비중 129 [ 그림 IV-1] Disney 의사업부문별매출비중 (2009) 135 [ 그림 IV-2] Warner Bros. 의매출과영업이익추이 (2006~2009) 142 [ 그림 IV-3] Warner Bros. 의 Consumer Products 부문매출추이 (2008~2012E) 와비중 (2009) 142 [ 그림 IV-4] Green Lantern 관련콘텐츠출시계획 143 [ 그림 IV-5] Sanrio 社대표캐릭터 viii -

18 [ 그림 IV-6] Warner Bros. 의매출과영업이익추이 (2006~2009) 146 [ 그림 IV-7] 사업부문별매출비중추이 147 [ 그림 IV-8] 지역별매출비중추이 147 [ 그림 IV-9] Sanrio 의중장기전략비전 148 [ 그림 IV-10] Hasbro 매출과영업이익추이 (2005~2009) 151 [ 그림 IV-11] Hasbro 의사업부문별매출비중추이 (2007~2009) 151 [ 그림 IV-12] Hasbro 의핵심브랜드매출비중변화 (2005 vs. 2009) 152 [ 그림 IV-13] Hasbro 의전략적청사진 152 [ 그림 IV-14] Mattel 의주요브랜드 155 [ 그림 IV-15] Mattel 의매출과영업이익추이 (2007~2009) 156 [ 그림 IV-16] Mattel 의부문별매출추이 (2007~2009) 156 [ 그림 IV-17] Mattel 의주요브랜드 157 [ 그림 IV-18] 최근계약을체결한주요게임라이선스 158 [ 그림 IV-19] Hit Entertainment 의주요캐릭터 160 [ 그림 IV-20] Hit Entertainment 의조직및주요캐릭터 161 [ 그림 IV-21] Hallmark Gold Crown ix -

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20 제 1 장 캐릭터시장의개요

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22 제 1 장캐릭터시장의개요 제 1 절캐릭터시장의정의와특성 1. 캐릭터시장의정의및종류 가. 캐릭터의정의 한국콘텐츠진흥원에서는캐릭터 (Character) 를 특정한관념이나심상을전달할목적으로의인화나우화적인방법을통해시각적으로형상화하고고유의성격또는개성이부여된가상의사회적행위주체 라고정의하고있다. 1) 아울러표준국어대사전에서정의하는캐릭터란, 인물의성격, 인격, 소설및희곡이나연극에등장하는인물, 문자 ( 文字 ), 기호 라고정리되어있으며영어에서 Character 란 인간의인격, 성격과물건의특성, 특질, 그리고문자기호 등을의미한다고정의하고있다. 2) 이처럼사전적의미에서의캐릭터는 고유한성격, 인격을부여한인간이나특정형태또는의인화한형태의상징적존재 3) 라고정리할수있다. 나. 캐릭터산업의정의 캐릭터산업 은사전적의미의 캐릭터 에상업적, 법률적의미가부가된것을의미한다. 상업적의미에서의캐릭터는캐릭터의고부가가치유무, 즉상품화가능여부를의미한다. 따라서캐릭터의생명력을바탕으로상품화가가능한캐릭터만이상업적의미에서캐릭터라할수있다. 법률적인의미에서의캐릭터 4) 는지적재산권 (intellectual property) 과일맥상통하는개념으로 만화, TV, 영화, 신문, 잡지, 소설, 연극등대중이접하는매체를통하여등장하는인물, 동물, 물건의특징, 성격, 생김새, 명칭도안, 특이한동작그리고더나아가서는작가나배우가특수한성격을부여하여묘사한인물을포함하는것으로서그것이상품이나서비스영업에수반하여고객흡입력 5) 또는광고효과라는경제적가치를가지고있는것 6) 으로규정하고있다. 1) 문화체육관광부 (2008), 캐릭터산업진흥중장기계획 (2009~2013) 2) 이숭녕, 남광우, 이응백 (1992), 국어대사전 ; 김경록 (2009) 문화콘텐츠산업에서의캐릭터유형분석 재인용 3) 김경록 (2009), 문화콘텐츠산업에서의캐릭터유형분석 4) 한편 2005년대법원판례에서는 만화, 텔레비전, 영화, 동물등의형상과명칭을뜻하는이른바캐릭터 (Character) 는그것이가지고있는고객흡입력때문에이를상품에이용하는캐릭터머천다이징 (Character Merchandising) 이이루어지게되는것이고상표처럼상품의출처를표시하는것을그본질적인기능으로하는것은아니어서캐릭터자체가널리알려져있다하더라도그것이상품화된경우에곧바로타인을상품임을표시한표지로되거나그러한표지로서도널리알려진상태에이르게되는것은아니라고할것이므로부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조 1호 ( 가 ) 목에규정된 국내에널리인식된타인의상품임을표시한표지 가되기위해서는캐릭터자체가국내에널리알려져있는것만으로는부족하고그캐릭터에대한상품화사업이이루어지고이에대한지속적인선전, 광고및품질관리등으로그캐릭터가이를상품화할수있는권리를가진자의상품표지이거나위상품화권자와그로부터상품화계약에따라캐릭터사용하락을받은사용권자및재사용권자등그캐릭터에관한상품화사업을영위하는집단의상품표지로서수요자들에게널리인식되어있을것을요한다 고판시함 5) 고객흡입력 (good will) 이란모든영업에관련된법적재산권으로서소비자를끄는힘 제 1 장캐릭터시장의개요 3

23 한편, 캐릭터산업이활성화되어있는일본에서는캐릭터의조건으로첫째, 지명도가높은창작물이나 초상물, 마크, 로고등으로법적보호대상이되는상품화권을가지고있어야하며 7) 둘째, 많은상품이나 광고에사용됨으로써상품에부가가치창출효과가기대되는것을지칭한다고규정하고있다. 8) < 표 I-1> 캐릭터의정의 분류사전적의미문학적의미상업적의미커뮤니케이션적의미디자인적의미법률적의미 정의인간또는의인화한상징적존재의성격, 인격문학작품의등장인물, 행위자고부가가치를위한상품화가능여부인간의내적감정표현이중심이되는감성메시지전달자디자인요소를혼합하여시각언어로표현한상징적이미지 지적재산권과일맥상통하는개념으로고객흡입력과광고효과라는경제적가치를가지고있되, 널리알리고, 상품화하고, 지속적으로관리되고있는것 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009) 세계지적재산권기구 (WIPO; World Intellectual Property Organization) 는 1994 년에발표한 Character Merchandising 보고서에서캐릭터산업을 가상캐릭터의제작자나, 실존인물, 또는권한이있는제3 의단체등이캐릭터선호도에근거하여상품이나서비스를구매하고자하는잠재고객을유치할목적으로캐릭터의이름, 이미지, 외형적모습등특색있는캐릭터의특징들을다양한물건이나서비스에적용하거나재사용하는것 이라고정의하고있다. 9) 문화체육관광부역시 2008 년 9월발표한 캐릭터산업진흥중장기계획 2009~2013 에서캐릭터산업은 캐릭터를고안, 창작한저작자가직접상품화하거나캐릭터사용권을타인에게허용하여캐릭터상품을제작, 판매하는모든사업을총칭하는것으로써만화, 애니메이션, 영화, 문학, 공연, 게임, 디자인등에의해만들어지는 상품화가치 가있는자산 (property) 을활용하여유무형의상품을개발, 제작, 유통해부가가치를생산해내는산업 이라고정의하고있다. 10) 아울러캐릭터산업중일반적으로애니메이션, 만화, 게임등에등장한가상캐릭터 (Fanciful Character) 시장규모가가장크고활성화되어있어협의의의미에있어캐릭터산업은이시장을지칭하는것이기도하다. 11) 다. 캐릭터의종류및구분 캐릭터의종류는크게형태별, 목적별, 소재별로구분할수있다. 6) 최연희 (1991), 캐릭터보호에관한연구, 계간저작권봄호 p56 7) 즉영리목적으로상품이나광고에사용될경우그저작권자혹은초상권을소유한자에게허가를받을것을전제로하는법률에보호받는대상이되는것 8) Dentsu 캐릭터비즈니스연구회 (1994) 캐릭터비즈니스 9) World Intellectual Property Organization(1994), Character Merchandising 10) 문화체육관광부 (2008), 캐릭터산업진흥중장기계획 2009~ ) 鈴木滋丸 (1998), 캐릭터상품선호세대의제품구매의욕및동기고찰에대해 ( キャラクタービジネスにおける商品キャラクター好き世代の購買意欲 動機の考察 ), 츠구바대학 ( 筑波大学 ) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

24 우선형태별분류로는가상캐릭터 (fanciful character), 오리지널캐릭터 (original character), 아트일러스트레이션 (art illustration), 상표 마크 로고 (trade mark logo), 퍼스널리티 (personality) 로나눌수있다. 12) 또목적별로는광고 ( 캠페인 ) 캐릭터, 인물캐릭터, 문구 ( 팬시 ) 캐릭터, 애니메이션 ( 만화 ) 캐릭터, 기업 (CI) 캐릭터, 브랜드 (BI) 캐릭터, 이벤트캐릭터, 스포츠캐릭터, 게임소프트캐릭터, 사이버캐릭터, 지방자치단체캐릭터등으로구분할수있다. 소재별로는미키마우스, 포켓몬스터등의인기만화의등장인물을소재로한캐릭터부터사자나강아지고양이등의동물을소재로한캐릭터, 사물을의인화한캐릭터, 기업심벌이나마스코트등다양하다. < 표 I-2> 형태별, 목적별, 소재별캐릭터의종류 형태별 목적별 소재별 팬시풀캐릭터 광고캐릭터인물 ( 실존 ) 캐릭터 만화등장인물 문구 ( 팬시 ) 캐릭터 식물 오리지널 애니메이션캐릭터 기업 (CI) 캐릭터 동물 아트일러스트레이션 브랜드 (BI) 캐릭터 이벤트캐릭터 사물 상표마크로고 스포츠캐릭터 게임소프트캐릭터 기업심벌 퍼스널리티 사이버캐릭터 지방자치단체캐릭터 마스코트 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009) 또한캐릭터는창작여부, 존재방식, 그리고법원칙상의적용기준에따라각각실존캐릭터와창작캐릭터, 시각적캐릭터와어문적캐릭터, 픽셔널캐릭터와팬시풀캐릭터등으로구분되기도한다. 실존캐릭터에는가수나연예인, 운동선수, 정치가등실존하는인물의초상권은물론그들을연상케하는캐리커처나퍼블리시티권 (right of publicity) 이모두포함된다. 반면창작캐릭터는 Disney 의미키마우스와같은만화캐릭터부터해리포터, 빨강머리앤등과같은문학소설이나예술작품에이르기까지인간의창작활동을통해만들어진가공물을지칭한다. 한편소설등에서언어로묘사되는캐릭터는어문적캐릭터 (literary character) 혹은픽셔널캐릭터 (fictional character) 로, Disney 의미키마우스나헬로키티처럼시각적으로인식할수있도록도화 ( 圖畵 ) 로표현된캐릭터는시각적캐릭터 (visual character) 혹은팬시풀캐릭터 (fanciful character) 로분류할수있다. 일반적으로시각적캐릭터이면서팬시풀캐릭터인경우법적보호를받기가수월하다. 13) 12) 동경광고마케팅연구회 (1999), 캐릭터마케팅의이론과전략, KADD 13) 박문석 (2002), 황금거위를잡아라 신유 ; 강은원 (2003), 애니메이션캐릭터의저작권관리를위한법제도연구, 세종대학교재인용 제 1 장캐릭터시장의개요 5

25 < 표 I-3> 창작여부, 존재방식, 법원칙적용기준에따른캐릭터의종류 창작여부 존재방식 법원칙적용기준 실존캐릭터 어문적캐릭터 픽셔널캐릭터 창작캐릭터 시각적캐릭터 팬시풀캐릭터 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009) 2. 캐릭터시장의구조 캐릭터비즈니스는크게캐릭터를고안, 창작한저작자가해당캐릭터의사용권을타인에게허용하는라이선싱사업과이들캐릭터를적용한상품을제작, 유통, 판매하는머천다이징사업으로구분되며 14) 이들각사업영역별주체를라이센서 (Licensor), 라이선시 (Licensee) 라고부른다. 캐릭터머천다이징비즈니스의주요소비자층은 0~14 세미만의어린이들인데, 일반적으로는 1 만화혹은애니메이션으로제작된콘텐츠를, 2 TV 와같은대중매체를통해콘텐츠노출시킴으로써그인지도를높이고, 3 이를구체적인캐릭터상품으로제조하여, 4 최종적인소비자에게이를판매하는 4단계방식으로전개된다. 15) [ 그림 I-1] 캐릭터산업의 Value Chain 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 구체적으로 1 캐릭터를창작및개발하는단계, 2 콘텐츠유통전문에이전시나머천다이징업체에게창작한캐릭터의이용저작권을판매하는라이선싱 (Licensing) 단계, 3 캐릭터이용권을확보한에이전시나머천다이징기업이해당콘텐츠를 TV, 극장등의미디어매체나혹은문구, 의류, 액세서리, 식음료, 완구등다양한일반공산품에부착또는인쇄하여활용하는단계, 4 제조된상품을전문캐릭터상점이나문구팬시점, 완구소매상등을통해유통하는네단계로구분된다. 14) 예를들면, 라이선싱사업 이출판사나디자인혹은애니메이션제작회사등의라이센서가자사에서창작한캐릭터를방송사나제조업자들에게일정기간그사용권을부여하고이에대한로열티를수령하는사업이라면, 머천다이징사업 은라이센서로부터해당콘텐츠의사용을허가받은라이선시가이들캐릭터를활용한제품을시장에판매하는비즈니스를의미함 15) 예를들면, 일본인기애니메이션캐릭터드래곤볼 (Dragon Ball) 의경우, 일본내만화단행본시장에서의성공을바탕으로 ( 일반적으로단행본판매부수 100만부이상의판매를기록하면애니메이션으로제작함 ) TV 애니메이션과극장판애니메이션으로제작됨. 제작된애니메이션은방송과극장을통해이용자층의캐릭터에대한인지도를높이고이를바탕으로캐릭터상품화사업을전개함 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

26 < 표 I-4> 캐릭터산업의 Value Chain 별유형 주 : 만화, 애니메이션, 테마파크, 게임, 음반, 공연예술등의산업은캐릭터창출산업및연관산업으로넓은의미에서캐릭터산업에포함될수있음자료원 : 문화체육관광부 (2009) 각 Value Chain 단계별로시장규모를산출하는기준은상이하다. 상품유통시장에서는소매가를기준으로하며, 상품제조시장에서는도매가를기준으로하고, 라이선싱시장에서는로열티를기준으로한다. 각단계별비중을살펴보면, 소매가를 100% 라고할때, 이중도매가는 72.7% 를차지하며, 로열티는 6.4% 를차지하는것으로추정된다. [ 그림 I-2] 캐릭터산업의 Value Chain 단계별시장비중 주 1: 총이익금비중 (27.3%) 은미국통계청이발표하는 2010 년 Census 중에서 미국소매업체매출에서총이익금 (Gross Margin) 이차지하는평균비율 (2008 년 ) 통계에서가져왔음주 2: 평균로열티율은 EPM Communications 의보고서 Royalty Trend Report, 2010' 에서발표한 2009 년자료임자료원 : Census(2010); EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 라이선시가라이센서에게지불하는로열티는미니멈개런티 (minimum guarantee) 방식과러닝로열티 (running royalty) 방식으로나눠진다. 미니멈개런티방식은라이선시가캐릭터사용권을확보하기위해최소한으로지불해야하는금액으로, 캐릭터상품화여부와는무관하게계약체결시비용을지불하는것을관례로하고있다. 한편, 러닝로열티방식은캐릭터상품판매량에따라라이센서에게일정비중을로열티로지불하는방식을말한다. 캐릭터라이선싱계약은각업체별조건에따라차이가있으나, 일반적으로라이센시는라이센서에게분기마다관련캐릭터의비즈니스추진현황및로열티보고서를제출하고해당비용을정산한다. 제 1 장캐릭터시장의개요 7

27 3. 캐릭터시장의특성 캐릭터산업의가장큰특징은문화콘텐츠산업의핵심이라할수있는전형적인 OSMU(One Source Multi-Use) 산업 이자 고부가가가치미래형소프트산업 이라는점이다. 캐릭터사업은출판만화, 애니메이션, 게임등의콘텐츠로제작된것을재사용함으로새로운투자비용없이추가적인수익창출이가능하기때문이다. 또한번투자되어만들어진캐릭터는문화상품의특징상영속성을소유하고, 재생산비용이저렴할뿐아니라다양한카테고리의상품에적용됨으로써높은수익을창출한다. 특히일반재화나영화및드라마와같은문화콘텐츠와는달리문화적이질감이적은캐릭터나애니메이션, 만화등은상대적으로문화적할인 (Cultural discount) 이적어해외수출및보급이수월하다. < 표 I-5> 캐릭터산업의특징 특징고부가가치산업독점성 OSMU(One Source Multi-Use) 내용 캐릭터산업은매출증대에따른한계생산비가매우저렴하고재고유지비용이거의없어고부가가치창출이가능함 널리알려진유명캐릭터는지속적이고광범위하게응용되어시장을주도할수있고, 문화콘텐츠로서글로벌시장으로의진출도가능함 캐릭터산업은그적용분야가매우광범위하고제한이거의없음 자료원 : 이승환 (2002) 최근에는의류, 식품, 문구, 출판등기존의전통캐릭터머천다이징상품시장에서의가능성과함께디 지털화시대 ( 방송및유무선통신시장의융합 ) 의콘텐츠핵심상품으로서모바일이나인터넷, PMP 등다 양한디지털매체를통한유통이가능해져라이선싱시장에서의콘텐츠로서의활로역시확장되고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

28 제 2 절캐릭터산업의분류체계와조사방법론 1. 캐릭터산업의분류체계 1) 한국콘텐츠산업의분류체계 : 문화체육관광부 국내캐릭터산업의분류체계는 2010 년부터새롭게정리되는문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 의콘텐츠산업분류를기준으로살펴볼수있다. 문화체육관광부의콘텐츠산업분류체계는캐릭터시장은 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성된것으로크게 5개의중분류로나누고있다. 대부분기관별분류체계는산업별가치사슬에따라제작 유통 소비를기준으로산업을분류하고있으며, 국내콘텐츠산업의분류체계역시창작 하청형태또는디지털콘텐츠의형태로제작하는제작업, 이렇게제작된캐릭터를상품으로제작하는 캐릭터상품제조업, 여기에서제조된상품을유통 ( 도매, 소매 ) 하는도소매업, 이를인터넷과모바일로판매또는서비스하는 인터넷및모바일캐릭터판매및서비스업 으로구분하고있다. < 표 I-6> 애니메이션산업분류체계 : 문화체육관광부 대분류 캐릭터 911. 캐릭터제작업 ( 라이선스 ) 912. 캐릭터상품제조업 921. 캐릭터상품도매업 922. 캐릭터상품소매업 중분류 931. 인터넷및모바일캐릭터판매및서비스업 해외시장보고서에서는라이선스대상의유형이나제조된상품의유형에따라캐릭터시장을구분하는반면, 국내산업분류체계에서는가치사슬에따라구분한다는점이가장특징적인차이다. 본보고서에는국내시장과의비교를위해서전반적인가치사슬에따라세부시장을규정하고이에따라시장규모를도출하였음을일러둔다. 2) 해외캐릭터산업분류체계 캐릭터산업은라이선스대상 (Licensed Property) 과이를활용해제조하는상품 (Merchandised Product) 의유형에따라크게 2가지기준에따라분류된다. 라이선스시장은캐릭터시장보다큰범주이기때문에모두해당되는것은아니지만, 캐릭터시장의라이선싱흐름을담고있으므로라이선싱시장을참고할필요가있다. 제 1 장캐릭터시장의개요 9

29 [ 그림 I-3] 라이선스시장의분류 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 구체적으로라이선싱대상에따라서엔터테인먼트 / 캐릭터, 출판물등 13 가지로분류할수있으며, 라 이선싱상품에따라서는출판물, 완구, 의류 / 속옷등 16 가지로분류할수있다. 분류세부분류설명대표사례비고 예술 Art ( 생존 ) 유명인 Celebrities ( 사망 ) 유명인 Estate 엔터테인먼트 / 캐릭터 Entertainment Art & Artist Museums Entertainer Models, Chefs Home Business < 표 I-7> 라이선스대상별특징과사례 순수예술작품, 패턴, 디자인 전시물기반 생존배우 / 모델 / 요리사 / 기업인등유명인사기반 고인이된음악가 / 예술가 / 유명인사 / 스포츠선수기반 인기영화, 만화주인공, TV 프로그램기반 Disney 가북미시장의 American Greetings Hallmark card art MossyOak, Suzy s Zoo Metropolitan Museum of Art Museum of Modern Art -연예인: Elizabeth Taylor -모델: Naomi Campbell -요리사: Paula Deen -기타 : Martha Stewart, Paris Hilton Charlie Chaplin James Dean Albert Einstein Michael Jackson Bruce Lee Elvis Presley Malcolm X. Hello Kitty Happy Bunny Batman 기존에는사망한예술가작품을 Art 로분류했으나, 2009 년부터 Estate 로분류함 2009 년부터 Museums 분류 2008 년부터 Celebrities 와 Estates 를구분 마이클잭슨의경우, 생존시에는 'Music' 에, 사망이후에는 'Estate' 로분류 과거인터넷 / 모바일기반 Property 를포함했으나, 이는현재 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

30 분류세부분류설명대표사례비고절반가량을차지 Hannah Montana Videogames/Interactive / Character 어린이를겨냥한상품이주를 Hulk /Online 부문으로이동이룸 Lord of the Rings 패션 Fashion 음악인 / 그룹 Music 비영리 Non-profit 출판물 Publishing 스포츠 Sports 대학 Collegiate 상표 / 브랜드 Trademark /brands 완구 Traditional Toys/Games 컴퓨터게임 / 온라인콘텐츠 Videogames /Interactive /Online 의류, 신발, 홈웨어 서적신문 / 잡지만화 자동차식음료요식업스포츠용품도구가정용품전자제품매체기타 개인디자이너브랜드 (Ralph Lauren) 와일반패션브랜드 (Burberry) 가있음비주력분야중심으로확장하거나, 제조 / 유통 / 마케팅을분리하는목적으로활용경쟁이심해로열티가낮은편의류, 신발류, 인테리어장식품 생존음악가 / 그룹의이름 / 이미지기반 ( 음악판매는포함되지않음 ) 비영리기관기반헬스케어, 환경, 종교, 사회복지서비스에주로활용 로열티는만화 > 신문 / 잡지 > 서적순 스포츠관련리그, 팀, 개인의라이선스 ( 각종메이저리그, 아마추어리그, 올림픽등 ) 대학스포츠팀이나대학이름기반 NCAA 에출전하는일부학교비중이높음 경쟁이심하고, 장기적인계약이많은게특징 보드게임, 비전자완구, 캐릭터 비디오게임, 관련캐릭터, 온라인관련, Webisodic Series, 이메일카드, 포켓몬의경우, 게임 / 온라인부문과 Entertainment/Character 로분리되어서라이선싱사업진행 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) - 의류 : Armani, Burberry, CalvinKlein - 신발 : Adidas, Converse, Crocs - 홈웨어 : Alexander Julian, Noel Jeffrey The Beatles, Beyonce, Britney Spears, Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Metallica, Led Zeppelin, Madonna UNICEF, 4-H, Greenpeace, American Red Cross -서적 ( 아동 ): 39Clues -서적 ( 성인 ): Agatha Christie -서적 ( 브랜드 ): For Dummies -만화: Garfield -신문 / 잡지 : Elle Michael Jordan Tiger Woods Major League Baseball NASCAR, PGA Tour Harvard Louislana State Ohio State Notre Dame -자동차: Cadillac, Dodge -식음료: Budweiser, Coca-Cola -요식업: Burger King, -스포츠용품: Dunlop, Everlast -도구: Honeywell -가정용품: Mr.Clean -전자제품: AT&T, Apple -매체: Discover, ESPN. -기타: American Tourister Bakugan, Barbie, Bratz, Fisher-Price, GIJoe, LEGO, Littlest Pet Shop, Transformers. Club Penguin, EverQuest, Guitar Hero, Halo, Pokémon, Pucca,Sims, SuperMario, World of Warcraft. 원작이도서라고할지라도 Licensor 가파생상품 (e.g. 영화 ) 라이선스를별도로관리할경우, 분리산정 과거 Collegiate 을포함했었음 과거 Sports 항목에포함되어있었음 과거 Toys/Games 에포함되어있었으나, 세분화 과거 Toys/Games 에포함되어있었으나, 세분화 제 1 장캐릭터시장의개요 11

31 라이선스원천별로가장큰비중을차지하고있는것은상표 / 브랜드 (33.3%) 이며, 패션 (24.6%), 스포츠 (17.1%), 엔터테인먼트 / 캐릭터 (15.2%) 가뒤를따르고있다 ( 북미, 2009 년기준 ). [ 그림 I-4] 라이선스원천별시장비중 ( 북미 2009 년기준 ) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 사실라이선스대상이되는원천콘텐츠가활용되는것은상품화 (Merchandising) 시장만있는것은아니다. 원천콘텐츠를다른매체또는포맷으로확산시키거나, 광고및판촉에사용하거나, 어뮤즈먼트시설로만들기도한다. 그러나통상적으로캐릭터시장이라할때초점을맞추고있는부분은상품화시장과유형의상품을보유하고있는게임, 출판과같은일부미디어에서의활용이며, 본보고서또한이시장을대상으로하고있다. 나머지부분들이캐릭터시장에서통상적으로자주거론되지않는이유는다음과같이추정해볼수있다. 먼저, 미디어전개의상당수는영화, 애니메이션, 방송처럼이미성숙해진시장에속한영역으로, 이를캐릭터 / 라이선스시장으로별도로분리해서다룰필요성이적다. 그리고어뮤즈먼트의경우대부분그규모가크고라이선스를보유하고있는업체들이직접운영하는경우가많아서라이선스방식의사업이많지않은편이다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

32 [ 그림 I-5] 라이선스의활용영역에따른캐릭터산업의범위 자료원 : ( 주 ) 미디어개발총연 ; 한국콘텐츠진흥원 (2007) 재인용 3) 본보고서의캐릭터시장범위규정방법론 현재캐릭터산업의경우, 미국과일본, 한국등을제외하고는정기적으로공식적인캐릭터시장규모를산출하고있는국가가없는상태다. 특히전세계적으로시장규모산출기준에대한일관된기준이나합의가마련되어있지않기때문에시장조사를담당한관련기관및국가별로산출기준에차이가있다. 예를들면, 일본캐릭터시장전문조사업체인 Character Databank 나시장조사기관 Yano 경제연구소등은캐릭터산업분류중라인센싱비즈니스 (Licensing Business) 매출부문과캐릭터상품화사업 (Merchandising Business) 매출을합산하여캐릭터시장규모를산출하는방식을취하고있다. 이들기관은캐릭터산업의범주를예술, 스포츠, 패션, 기업로고및트레이드마크, 엔터테인먼트등으로넓게해석하고있는국제라이선싱협회 (LIMA) 나 EPM Group( 미국 ) 등과는달리캐릭터산업의범주를만화및애니메이션에부문에국한하고있다. 그러나만화및애니메이션외에도캐릭터산업에포함될수있는영역이넓기때문에그범위를 [ 그림 I-6] 에서와같이확장하였다. 그리고 Value Chain 측면에서는국내콘텐츠산업분류체계에따라상품화 (Merchandising) 및배급 (Distribution) 시장 16) 까지포함하여소매매출기준으로시장규모를산출하였다. 16) 이를합쳐 Merchandising 시장이라고규정하는경우도있으나, 엄밀히말하면도매가격을기준으로하느냐소매가격을기준으로하느냐에따라유통시장의포함여부가달라져, 상품제조업에서발생하는매출을의미하는 Merchandising 시장의경우도매가격을기준으로하는것이정확하다고볼수있음 제 1 장캐릭터시장의개요 13

33 [ 그림 I-6] 본보고서의캐릭터시장범위규정방법론 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 그러나실제로시장규모도출을위해활용된 EPM 보고서에서는소매가격을기준으로한시장규모를제공하고있다. 이때문에로열티매출을기준으로한시장규모를도출하기위해서는 소매가격대비도매가격비중 (= 총이익금 [Gross Margin]) 과 도매가격대비로열티비중 (= 로열티율 [Royalty Rate]) 에대한정보가필요하다. 본보고서에는소매가격대비도매가격비중에대해서는미국통계청에서발표하는 Census 통계조사중연도별평균총이익금비중을사용하였고, 로열티율에대해서는 EPM 이 2010 년 5월발표한 Royalty Trends Report 2010 에제시된연도별평균로열티율을사용하였다. 이에따르면 [ 그림 Ⅰ-3] 에서설명한바와같이, 소매가를 100% 라고할때, 이중도매가는 72.7% 를차지하며, 로열티는 6.4% 를차지하는것으로추정된다. 2. 조사방법론 가. 캐릭터시장규모도출방법론 본보고서에서 2005 년 ~2009 년확정통계치 17) 는 EPM 보고서에서인용하고, 2010 년이후에대한전망치를도출하기위해, 캐릭터시장에영향을미치는요인들을분석하여다음과같이도출하였으며, 각요인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한성장률과기존의시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 17) 실제로 2010 년보고서에서는 2008 년과 2009 년통계만제공하고있으며, 2005~2007 년데이터는 2009 년해외콘텐츠시장조사에서인용된 EPM 데이터를이용하였음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

34 < 표 I-8> 시장규모전망방법론 시장규모전망방법론 변수 과거 5 개년연평균성장률 (2005~2009 CAGR) 과거 5 개년성장률증감추이 (2005~2009) 지수합계 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영 시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요인과전체시장에영향을미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화시킴 산업성장률지수 < 표 I-9> 시장변인에따른지수도출 기존에발표된시장조사기관의연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. - 신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8 개국 18) 중한개국가라도지난 5 년간 (2005~2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 - 이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 - 신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률 - 성장률의증감추이 >0.5) 과거 5 개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0%~+5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2 로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화한 지수합계 는다음방법론에따라추정하 였다. 구분 시장변인전망 / 가정영향지역항목 GDP 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 Positive 지역별로상이 (PWC,2010) 공통 인구증가율 세인구증가율 독일, 일본을제외한나머지주요권역및국가에서는 2015 년까지 1% 내외의연평균성장률을보일것으로전망됨 캐나다, 독일, 아시아 ( 중국, 일본포함 ), 중남미지역은출산율감소에따라 세인구가감소하는반면, 미국, 유럽, 중동 / 아프리카지역은증가할것으로전망됨 지역별로상이 (UNDP,2008) 지역별로상이 (UNDP,2008) 18) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 제 1 장캐릭터시장의개요 15

35 구분 시장변인전망 / 가정영향지역항목 아시아 ( 중국, 인도반영 ) EPM,2010 파급효과 파급수준 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 지수 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% BRICs 시장의부상 2009 년중국, 브라질, 인도시장은전세계평균성장률에비해각각 19.5%, 16.1%, 16.1% 높게성장. 단러시아는 -1.8% 로낮게성장이같은성장세는 2015 년까지지속될전망 ( 러시아는제외 ) Positive 중국 EPM,2010 파급효과 파급수준 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 지수 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 중남미 ( 브라질반영 ) EPM,2010 파급효과 파급수준 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 지수 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 중동 / 아프리카 2009 년중동 / 아프리카시장은전세계평균성장률에비해 18.2% 높게성장해, 권역중에서유일하게성장세를기록 Positive 중동 / 아프리카 EPM,2010 파급효과 파급수준 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 지수 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 세부 글로벌체제로의전환가속화 로컬라이선스증가 DTR 확산 라이선스보유업체들의해외매출이증가하면서, 해외시장이새로운수익원으로부상 ( 주로 BRICs 시장 ) 소매유통업체들의해외진출증가로일원화되면서, 통합마케팅이가능해지고, 이로인한비용절감효과가발생할것으로분석됨 국가별현지제작라이선스가증가하면서, 과거에비해소비자의기호를충족시켜줄다양한상품이출시되면서시장확대에기여할것으로전망됨 소매유통업체와라이선스보유업체가직접계약을체결하면서마케팅펀드등의지원을받아수익성이증가할것으로보임 ( 시장규모에대한영향은미미할것으로보임 ) Positive Neutral Positive Neutral PB 상품확산에따라기존라이선스기반상품들의입지가좁아질것으로예상됨 Negative 이미반영되었음 파급효과 파급수준 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 지수 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 파급효과 파급수준 1.5% 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0.0% 지수 -1.5% -1.2% -0.9% -0.6% -0.3% 0.0% 온라인시장확산 라이선스원천으로서온라인시장 : 신규라이선스창출원천. 기존미디어이용공간이온라인으로옮겨오는트렌드를반영한것으로시장규모자체를증가시키는효과는미미할것으로보임 유통채널로서온라인시장 : 접근성을높임으로써, 시장다변화 (long tail 시장형성 ) 및수요증대에긍정적인효과예상 기존매체에비해좀더세분화된 Targeting 가능해짐 Neutral Positive 인터넷보급률적용 Positive 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

36 이같은방법론을캐릭터시장에적용하면다음과같은성장률이도출된다. < 표 I-10> 전세계캐릭터시장성장률 (2006~2015) 권역 기존성장률성장률전망치 북미 0.1% -3.8% 1.9% -11.5% 1.2% 0.3% 0.4% 0.7% 0.7% 1.7% 미국 0.1% -3.8% 1.9% -11.6% -0.1% -0.2% -0.3% -0.2% -0.1% 0.8% 유럽 1.2% -1.4% 0.4% -10.7% -1.5% -3.3% -1.3% 0.6% 1.3% 3.1% 영국 0.8% -2.0% 0.3% -12.7% -0.7% -1.3% -3.8% -0.4% 0.6% 0.8% 독일 0.8% -2.0% 0.3% -13.7% -7.7% -10.4% -5.7% -3.6% -2.2% -3.4% 프랑스 0.8% -2.0% 0.3% -7.4% -2.8% -1.7% -0.4% 1.1% 2.0% 4.3% 스페인 7.2% 5.8% -1.7% -13.2% -6.1% -1.2% -0.9% -0.1% 1.1% 2.1% 이탈리아 0.8% -2.0% 0.3% -13.7% -8.2% -10.0% -5.6% -2.6% -2.1% -4.4% 아시아 2.4% 2.5% -3.6% -9.1% 8.8% 5.9% 5.9% 6.5% 6.4% 6.2% 중국 18.2% 15.4% -2.7% 8.6% 19.1% 19.4% 19.0% 19.9% 19.5% 19.5% 일본 -1.4% -1.4% -2.2% -13.0% 1.9% -2.9% -3.3% -3.4% -4.2% -5.1% 오세아니아 0.8% -2.0% 0.3% -10.9% 18.2% -1.3% -0.4% 0.9% 1.9% 3.1% 호주 0.8% -2.0% 0.3% -10.7% 15.1% -1.9% -1.0% 0.1% 1.0% 1.8% 중남미 1.7% 4.1% 0.8% -4.6% 18.4% 11.6% 11.5% 11.0% 10.6% 9.2% 중동 / 아프리카 20.5% 20.3% 14.7% 7.4% 31.7% 26.7% 29.5% 28.0% 27.1% 24.1% 주 : 기존성장률은 IFPI 보고서통계에근거해도출한수치임자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 이해를돕기위해위의추정치중에서 2010 년미국캐릭터시장의성장률전망치를도출한과정을다음 과같이상세히기술하였다. 다른연도와권역에대한추정은각변수별수치에따라가바뀌게된다. 변수 값 비고 과거 5개년연평균성장률 -3.5% 과거 5개년성장률증감추이 -4.0% 2006 년전년대비성장률 1.4% 2009 년전년대비성장률 -10.6% 산업성장률지수 없음 2010 년이후를전망하는시장조사기관이없음 지수합계 7.4% 공통요인 + 세부요인 공통요인 2.9% 세부요인 4.5% 명목 GDP 변동율 (72% 반영 )=2.1% ( 지난 5 개년간의 GDP 와시장규모간의상관계수에따라반영 ) 2010~2015 년인구연평균성장률 =0.9% 2010~2015 년 5~14 세인구연평균성장률 =0.7% ( 인구변화율은 50% 만반영 ) BRICs 시장의부상 = 해당사항없음중동 / 아프리카성장 = 해당사항없음로컬라이선스증가 = 5.0% DTR 확산 = -1.5% 결론 : 2010 년미국캐릭터시장의전년대비성장률은 -0.1% 이다. 자료원 : 삼정 KPMG(2010) < 표 I-11> 시장규모추정방법론적용예시 제 1 장캐릭터시장의개요 17

37 나. 주요분석용자료원 이보고서는앞서언급한방법론에기초하여 1 각종관련지표를활용하여전세계, 권역별캐릭터시장규모및추이를파악할수있는정량적지표를제공하고, 2 통계자료를통해제시하기어렵거나불가능한정성적자료들을수집하여캐릭터산업트렌드와수요자동향을제시할수있도록구성되었다. 자료수집에있어각국캐릭터관련협회및정부산하기관등공신력있는국가기관의통계와캐릭터산업전문조사기관의자료를우선적으로이용하였으며각권역별시장동향에대해서는현지언론매체등의자료를참고하였다. 본고에서활용한각국가별자료수집출처는다음과같다. 권역및국가구분명칭홈페이지 전세계협회국제라이선싱협회 (LIMA) 전세계전문조사기관 EPM Communications 전세계전문조사기관 NPD Group 전세계전문조사기관 Datamonitor 전세계협회세계테마파크협회 (IAAPA) 전세계 협회 International Council of Toy Industries 전세계협회 The International Toy Center, toycenter.com 전세계 협회 International Trademark Association, 전세계단체 Licensing Executive Society (LES) 전세계단체 LES International 전세계 단체 Patent Office sites around the world 전세계미디어 Licensing World 전세계미디어 Global License 전세계미디어 Total Licensing 유럽전문조사기관 Euromonitor International 유럽협회 Toy Industry of Europe(TIE) 미국정부기관미국저작권청 (US Copyright Office) 미국정부기관 U.S. Patent & Trademark Office, 미국 미국 협회 협회 완구산업협회 (Toy Industry Association) American Specialty Toy Retailers Assn. 미국미디어 Toy Directory 미국미디어 Toy News Online 영국 영국 영국 협회 협회 협회 < 표 I-12> 캐릭터시장조사를위한자료수집출처리스트 영국완구 & 취미협회 (British Toy & Hobby Association Ltd) 국가완구 & 레져협회 (National Toy & Leisure Libraries) 완구상협회 (Toy Retailers Association) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

38 권역및국가구분명칭홈페이지 프랑스 정부기관 프랑스문화부 (Directions regionales des affaires Culturelles) 일본전문조사기관일본상품화권자료센터 (JLIC) 일본협회일본완구협회 일본전문조사기관 Character DataBank 일본전문조사기관 Enterbrain 일본전문조사기관 Yano 경제연구소 일본미디어 Biglobe Character 일본 미디어 ITmedia( 캐릭터비즈니스 ) ss.html 일본 미디어 Character Database 일본 미디어 Yahoo 캐릭터 ml 일본 미디어 Animeanime 중국 협회 중국완구협회 중국 미디어 Sinotoys 대만 대만 미디어 협회 Taiwan Brand Licensing Buyer's Guide Chinese Taipei Toy Manufacturers Assn 홍콩협회 Hong Kong Toys Council 중남미 미디어 멕시코만화, 캐릭터전문매거진 undovid 호주협회 Australian Toy Association, Ltd. 브라질 협회 Brazilian Association of Toy Manufacturers 캐나다협회 Canadian Toy Association 스페인 협회 Spanish Association of Toy Manufacturers 태국협회 Thai Toy Industry Association 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009) 제 1 장캐릭터시장의개요 19

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40 제 2 장 세계캐릭터시장의동향및전망

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42 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 제 1 절세계캐릭터시장규모및전망 1. 세계캐릭터시장규모분석 2009 년세계캐릭터시장은경기침체의본격적인영향으로인해전년대비 10.8% 감소한 1,493 억 6,900 만달러로나타났다. 그러나 2010 년에는경기회복세가두드러지면서전년대비 2.3% 성장한 1,528 억 7,900 만달러에이를것으로추정된다. 세계캐릭터시장은향후 5년간연평균 1.9% 의성장세를기록하며 2015 년에는 1,682 억 900 만달러에달할것으로전망된다. 대부분의선진국들의캐릭터시장은포화상태에달해성장률이 2% 대미만에머물고있지만, 중국, 인도, 브라질과같은 BRICs 시장과중동 / 아프리카, 중남미와같은신흥시장이향후캐릭터시장의성장을견인할것으로보인다. < 표 Ⅱ-1> 세계캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 10,465 10,677 10,432 10,596 9,556 9,781 9,845 9,974 10,180 10,419 10, % 상품제조 111, , , ,193 99, , , , , , , % 유통 47,087 47,256 46,170 45,734 40,778 41,736 42,011 42,560 43,441 44,462 45, % 합계 168, , , , , , , , , , , % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅱ-1] 세계캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 23

43 2. 세계캐릭터시장권역별규모분석 2010 년세계캐릭터시장의 61.2% 를차지하는북미와 21.2% 를차지하고있는유럽은 2015 년에는각각 57.8% 와 19.3% 로그비중이감소할것으로전망된다. 반면, 아시아, 중남미, 중동 / 아프리카의비중은 2010 년보다증가할것으로전망된다. 특히중동 / 아프리카는연평균 27.1% 의성장률로가장빠르게성장할것으로전망되며, 그다음으로는중국이연평균 19.5% 로빠르게성장할것으로보인다. [ 그림 Ⅱ-2] 세계캐릭터시장의권역별비중추이분석 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅱ-3] 세계캐릭터시장의권역별성장률비교 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 라이선스대상에따른세계캐릭터시장비중을살펴보면, 패션이 22.8% 로가장높은비중을차지하고 있으며, 상표 / 브랜드가 20.6%, 엔터테인먼트 / 캐릭터가 18.3%, 스포츠가 11.7%, 예술이 6.3% 를차지하면 뒤를잇고있다. 앞서언급한 5 대라이선스분야가세계캐릭터시장의 79.6% 를차지하고있다. 그러나 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

44 권역별로는그양상이다르게나타나고있다. 아시아, 중동 / 아프리카, 중남미의경우에는엔터테인먼트 / 캐릭터매출이가장높게나타나고있는반 면, 유럽과오세아니아는패션이, 중남미는상표 / 브랜드매출이가장높게나타나고있다. [ 그림 Ⅱ-4] 세계캐릭터라이선스대상에따른시장비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 라이선스상품에따른세계캐릭터시장비중을살펴보면, 의류 / 잡화 / 신발류가 39.9% 로가장높은비중을차지하고있으며, 완구 / 게임이 11.9%, 가구 / 침구 / 주방용품이 8.4%, 건강 / 미용이 6.6%, 식음료가 6.5%, 출판이 5.8% 를차지하고있다. 앞서라이선스대상에따른구분과달리라이선스상품화부문에서는권역별로의류 / 잡화 / 신발류와완구 / 게임의비중이압도적으로높은것으로나타났다. 그러나아시아, 중남미, 중동 / 아프리카시장은공통적으로가구 / 침구 / 주방용품의비중이상대적으로낮은것으로나타났다. 반면, 아시아와중남미에서의출판형태의상품화의비중은높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅱ-5] 세계캐릭터라이선스상품에따른시장비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 25

45 라이선스상품원산지별비중을살펴보면, 전세계라이선스상품의 66.0% 가북미지역에서생산돼가장큰비중을차지하고있으며, 유럽이 15.6%, 아시아가 11.7%, 오세아니아가 2.9%, 중남미가 2.5%, 중동 / 아프리카가 1.2% 를차지하여뒤를잇고있다. 라이선스상품제조를현지시장에서진행함으로써물류비용을절감할수있을뿐아니라해당문화권의수요를파악하기용이해현지소비자들을공략하는데유리하므로어느권역에서나북미원산상품매출이가장크고, 그다음으로자기지역에서생산되는상품의매출비중이가장높지만, 권역에따라그비중의차이는매우크다. 아시아의경우, 아시아내에서생산한라이선스상품매출비중이 42.7% 에달하며, 유럽은 34.2%, 북미는 73.1% 에이르는반면에중동 / 아프리카와오세아니아는각각 10.3%, 중남미는 11.3% 로나타났다. [ 그림 Ⅱ-6] 세계캐릭터라이선스상품원산지별비중 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

46 제 2 절세계캐릭터시장의주요트렌드 1. BRICs 시장의부상 EPM Communications 의조사에따르면, 시장규모기준으로전세계상위 25 개국중에서 2009 년에성장세를기록한국가는중국 ( 전년대비 9% 성장 ), 브라질 ( 전년대비 5% 성장 ), 인도 ( 전년대비 5% 성장 ) 에불과한것으로나타났다. 즉나머지 22 개국이경기침체로모두감소세를기록할때 BRICs 중 3개국시장은성장했다는것이다. 이같은성장세로인해글로벌캐릭터시장에서 BRICs 국가가차지하는비중은 2008 년 3.0% 에서, 2009 년 3.6% 로늘어났으며, 특히중국은 2015 년에 2010 년대비 2.1 배성장할것으로보인다. 단, 러시아는저작권보호인프라를비롯한합법적인인프라가약한데다가글로벌시장과의교류가상대적으로낮아 BRICs 시장중에서유일하게감소세 (-13%) 를기록했으며, 실제로해외업체들의진출도다른 BRICs 국가에비해활발하지않은편이다. 중국의경우 90 억달러의연매출로세계 2위글로벌라이선스공급업체로알려진 Iconix Brand Group 가자사빈티지의류브랜드 Ocean Pacific 19) 을포함한총 25 개패션브랜드에대한라이선스계약을중국내에서체결한바있다. 또한 2010 년중에자사의인기브랜드 Rampage 와 London Fog 사업을분리하여별도상장하는것도검토하고있는것으로알려졌다. 그리고향후 3년안에지난 2010 년 4월인수한인기캐릭터 Snoopy' 라이선스보유업체 Peanuts 와 Iconix China 를합쳐서 1,700 개의전문소매점을확보할계획을발표했다. 브라질에서는글로벌에이전시 CopCorp 20) 가 Vozz Comercial de Bolsas Ltda 과가방, 지갑, 필통등에대한상품화계약을체결했다. 단적인예로, 인기캐릭터 Garfield 의해외매출이네번째로높은국가가브라질인것으로알려져있다는사실만보아도, 브라질의시장규모가상당함을추측할수있다. 또한글로벌라이선스에이전시인 Bradford Licensing 은 2010 년 6월인도내기업상표라이선스시장진출을위해현지업체인 Franchise India Group 과 Bradford License India(BLI) 라는조인트벤처를결성했다. BLI 는 Bradford Licensing 이이미확보하고있는글로벌라이선스 (Pepsi, 7 UP, HSBC, Levis, Adidas, Tata 등 ) 와현지라이선스를접목시켜, 글로벌업체들에게는효과적인로컬마케팅수단을제공하고인도업체들에게는새로운사업기회를발굴하는역할을할것으로보인다. < 표 Ⅱ-2> BRICs 진출사례 사례 ( 국가 ) Snoopy ( 중국 ) Garfield ( 브라질 ) Pepsi ( 인도 ) Barcode Kitties ( 러시아 ) 라이선스대상 자료원 : Google(2010); Baidu(2010) 19) 2006 년 Warnaco Group으로부터 5,400만달러에인수 20) 이업체는 BRICs 시장에서는유일하게감소세를기록한러시아시장에일본 Seikodo 의캐릭터 Barcode Kitties 라이선싱사업을이미몇년전부터운영해왔음. 또지난 2010년초포르투갈에서는 Antalis 업체와문구류와지갑, 스포츠가방등에관한상품화라이선스계약을체결했고, 프랑스에서는 B.E.S.T(Brands European Shoes Trade) 와슬리퍼, 부츠와같은신발류상품화에관한계약을체결했음 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 27

47 [ 그림 Ⅱ-7] BRICs 국가들의 2009 년캐릭터시장규모와성장률 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 2. 중동 / 아프리카시장의잠재성부각 BRICs 시장만큼은아니지만, 중동 / 아프리카시장이잠재시장으로주목받고있다. 먼저, 중동시장의경우에는정치경제환경뿐만아니라문화적인면에서도세분화되어있어, 상대적으로매력도가떨어지는시장이지만, 석유경제에기반한구매력높은소비자군이있다는점에서주요업체들의주목을받고있다. 구체적으로상표 / 브랜드나패션, 엔터테인먼트분야의라이선스업체들이사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트시장에서소기의성과를거두기시작한것으로알려졌다. 그리고아프리카시장의경우, 시장규모나인프라측면에서매력도가높지않지만, 최근남아프리카를거점으로하는유럽과중동업체들의진출이늘어나면서시장개화단계에있는것으로알려졌다. 이에따라인구성장률, GDP 성장률등의요인을감안하여추정한중동 / 아프리카의캐릭터시장규모는향후 5년간 3배성장하여 2010 년 9억 8,600 만달러에서 2015 년에는 32 억 6,800 만달러에달할것으로전망된다. 3. 글로벌체제로의전환가속화 글로벌체제로의전환은특정분야의트렌드라기보다라이선스 / 상품제조 / 유통에이르는모든가치사슬에서일어나고있는트렌드다. 먼저라이선스보유업체들을살펴보면, 이미 Nickelodeon 이나 Hit Entertainment 와같은글로벌업체들의해외매출은각각 45%, 75% 에달하는것으로나타났다. 구체적으로글로벌미디어업체 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

48 Viacom 의자회사 Nickelodeon 의경우, 홈비디오를제외한글로벌 Consumer Products 매출 30억달러중 45% 가미국이아닌해외시장에서발생하는것으로나타났다. 그리고 Thomas and Friends( 토마스와친구들 ) 로유명한영국라이선스업체인 Hit Entertainment 의경우, 매출의 35% 를북미에서, 아시아에서 20%, 기타지역에서 20% 를거두어영국 (25%) 을제외한해외매출이 75% 에달하고있다. 이는 NBA, Cherokee, Calvin Klein, Garfield 와같은업체들에게도공통적으로발견되는현상이다. 상대적으로해외에대한전략적지향도가낮은업체들에게서도해외시장의비중은중요해지고있다. 예를들어, 20th Century Fox 가보유하고있는 The Simpsons 매출이가장큰시장은본사가있는미국이아니라영국이며, 소구하고있는소비자층도미국시장의 10대 / 성인시장뿐만아니라어린이층으로넓혀지는것으로나타났다. 두번째로큰시장은영국의영향을많이받고있는호주이며, 1인당매출은호주가가장높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅱ-8] 주요캐릭터라이선스업체들의해외매출비중 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 라이선스콘텐츠측면에서도글로벌화트렌드를발견할수있다. 지금까지현지화에대한강조가산업내중점사항이었다면, 최근에는초기부터의국가별현지화보다는글로벌화된콘텐츠를기획한후지역에따라약간의변화를주는방식이선호되고있다. 예를들어, Sesame Street 라는어린이용 TV 시리즈를제작한 Sesame Workshop 의경우, 유럽에서는메인캐릭터인 Elmo 보다는 Bert 와 Ernie 가더인기있다고언급한적이있으나, 현재는 Elmo 의인기가다시올라가지역간차이가크지않게되었다. 또 NBA 선수와팀을소재로라이선스사업을벌이던 NBA 도중국에서 Yao Ming 과같은현지농구선수를활용한적이있지만현재는타국가와비슷한라인업으로서비스를통합시켜가는중이다. 이는소비자들의글로벌시장에대한노출이늘어나면서, 글로벌문화에대한장벽이낮아졌기때문인것으로분석된다. 글로벌화현상은라이선스보유업체뿐만아니라소매유통업체들에게서도나타나고있다. 대표적인소매유통업체로는 Zara, Toys R US, Carrefour, Hennes & Mauritz(H&M), Walmart, Tesco, Auchan 등이있다. 이중진출국가수가많은업체들은 Zara( 의류, 69 개국진출 ), Toys R US( 완구, 33 개국진 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 29

49 출 ), H&M( 의류, 21 개국진출 ) 처럼대체로특정상품을주로다루는전문소매업체인것으로나타났다. 한편해외진출에적극적인 Carrefour 와 Walmart 는극심한경쟁환경등으로인해오세아니아지역과 같은특정시장진출을꺼리고있다. < 표 Ⅱ-3> 소매유통업체들의글로벌진출현황 권역 주요국가 Zara Toys R US Carrefour Hennes& Mauritz Walmart Tesco Auchan 주력상품 의류전문완구전문 일반 의류전문 일반 일반 일반 국적 스페인 미국 프랑스 스웨덴 미국 영국 프랑스 진출국가수 69개국 33개국 27개국 21개국 14개국 13개국 11개국 북미 미국 캐나다 영국 독일 프랑스 스페인 유럽 이탈리아 러시아 헝가리 폴란드 루마니아 유럽기타 26 개국 8개국 4개국 10개국 4개국 2개국 중국 일본 대만 아시아 말레이시아 태국 한국 인도 기타 3개국 5개국 1개국 오세아니아 호주 뉴질랜드 브라질 아르헨티나 중남미 멕시코 칠레 기타 8개국 2개국 5개국 이집트 중동 / 아프리카 쿠웨이트 아랍에미리트 기타 10개국 4개국 6개국 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 이처럼소매유통업체들의글로벌진출이증가하면서, 라이선스상품에대한홍보기법이유사해지고, 개별국가별로계약하기보다지역별로통합계약하는사례가늘어날것으로예상된다. 실제로 Zara 와 H&M 은전세계또는권역별로계약을맺고, 국가별로유사한의류상품을출시하는전략을구사하고있다. 그러나하나의상품을모든시장에기계적으로동일하게출시하기보다는지역별로다른소비자취향과정부규제등에따라국가별차별화전략을가미하는것이일반적인전략이다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

50 4. 로컬라이선스증가 미국과유럽의선진국외에도멕시코, 한국, 스페인과같은국가들의시장이성숙하면서, 자체적으로개발한현지라이선스의인기가높아지고있다. 이같은트렌드는앞서언급한국가외에도 < 표 II-4> 에서와같이전세계적으로일어나고있는것으로보인다. 이같은로컬라이선스가증가하고있는것은과거미국이나유럽선진국에서생산된글로벌콘텐츠외에는선택권이없었던소비자들이본인이속한문화권의기호를정교하게담아내고있는자국콘텐츠를선호하는경향이나타남으로써시장이다양화되고있기때문이다. 각국의자국콘텐츠를육성하기위한각종지원과규제책또한이러한트렌드에영향을주는것으로분석된다. 권역 주요국가 사례 Cars, Mickey Mouse, Dora the Explorer, Looney Tunes, Major League Baseball, 북미 미국 DKNY, Todd Oldham, Playboy, Coca-Cola, Mustang, Wyland, Mary Engelbreit, Ben 10 캐나다 Caillou, Canada Hockey, Molson, Franklin Thomas & Friends, Bob the Builder, Stella McCartney, Fifi and the Flowertots, 영국 Manchester United,Wallace & Gromit, New Scotland Yard, Chelsea Football Club, Victoria & Albert Museum, UK National Trust, Dr. Who, Bang on the Door 독일 Maya the Bee, Die Maus 프랑스 Titeuf, Asterix, le petit nicolas, Yves St. Laurent, Moulin Rouge, Babar, Marie Claire, Renault, Louis Vuitton, Chanel, Guy LaRoche 유럽 스페인 Pocoyo, Pau Gasol, Rafael Nadal, Barcelona football, Chupa Chups, Fernando Alonso, Campeones, MotoGP 이탈리아 Ferrari, Lamborghini, Winx Club, Dolce & Gabbana, Fiat, Geronimo Stilton, Romeo Gigli, Gormiti, Gucci, Prada, Versace, Juventus 러시아 Smeshariki 유럽기타 Floribella( 포르투갈 ), Miffy( 네덜란드 ), Smurfs, Tintin, Marsupilami( 이상벨기에 ), Pippi Longstocking, Karlsson on the Roof, Volvo, Electrolux( 이상스웨덴 ), LEGO( 덴마크 ), Moomins( 핀란드 ), Lazytown( 아이슬란드 ), Lapitch( 크로아티아 ) 중국 없음 아시아 일본 Hello Kitty, Mameshiba, Doraemon, Anpanman, Pokemon 한국 Mashimaro, Pucca, Pororo 인도 Indian Premiere League, Hanuman, The Jungle Book, Bal Ganesh The Wiggles, Australian Football League, National Rugby League,Wallabies 호주오세아니아 (Australian Rugby Union team), Cancer Council Australia 뉴질랜드 Anne Geddes, Rachael Hale, All Blacks (New Zealand Rugby Union team) 중남미 중동 / 아프리카 브라질 Monica s Gang, Meninhas, RBD, Ronaldinho, O Menino Maluquinho 멕시코 El Chavo del Ocho, Luchones, Distroller, Fulanitos, Gusanito, Atrévete a So ar, Rebelde, Huevocartoon, Mexican football teams including Chivas 쿠웨이트 The 99 아랍에미리트이스라엘 남아공 Modhesh, Freej 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 < 표 Ⅱ-4> 주요국가별현지제작라이선스 Israeli football teams including Maccbi Tel Aviv and Haifa Springboks (rugby team), Currie Cup, Bafana Bafana (South African football team) 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 31

51 이때문에 Disney 와같은글로벌업체들은해외시장에단독으로진출하기보다는현지기업과제휴를맺거나현지제작콘텐츠를이용하는사례들이늘어나고있다. Disney 는러시아시장에서는 Kniga Masterov 와, 인도에서는 Roadside Romeo 와제휴를맺은바있다. 또일본시장에서는지난 2008 년자사애니메이션 Lilo & Stitch 를일본애니메이션제작사인 Madhouse Ltd. 에의뢰해일본인취향에맞추어수정한후 Stitch 라는이름의애니메이션으로출시한바있다. 21) 그리고아르헨티나에서는 2007 년현지업체가생산한 TV 드라마 Patito Feo 를구매하여중남미와유럽지역에배급하였다. Nickelodeon 은 2010 년일본에서개발된온라인단편애니메이션캐릭터 Usavich 와 Nickelodeon 중남미지사 ( 베네수엘라 ) 에서 Sony Pictures Television 과공동제작한십대용 TV 프로그램 Isa TKM 을확보한바있다. 또 Warner Bros. 의아시아태평양지사는해당시장공략을위해 Ben 10 에서뽑은여성캐릭터 Gwen 을소재로한독자적인의류라이선스를개발한바있다. 단, 다국적기업들의공동제작사례증가, 여러국가업체간 M&A 증가, 여러국가출신투자로설립된기업, 기획초기부터글로벌시장을겨냥해서개발된경우등으로인하여명확하게로컬라이선스인지여부를가리기점점어려워지고있는측면도있다. 여전히미국에서개발된글로벌라이선스프로그램들이시장에출시되고있지만, 여러국가간에제휴 / 공동제작등을통해개발된라이선스의출시가늘어나고있으며, 단일국가인경우그국가가미국이아닌다른국가인경우가늘어나고있다. 5. DTR(Direct-To-Retail) 확산 소매부문에서는중간상품제조업체를통하지않고, 소매유통업체와라이선스보유업체가직접계약을맺는 DTR(Direct-To-Retail) 방식의라이선스계약이확산되고있다. 소매유통부문의경쟁이치열해지는가운데소매유통업체들로서는경쟁사와차별화하기위한전략이될수있고, 라이선스보유업체로서는안정적인마케팅 유통채널을확보할수있기때문이다. 일찍이라이선스시장이성숙한미국, 일본, 서유럽시장뿐만아니라동남아시아시장의경우에도 5년전부터 DTR 방식이도입되기시작하였으며, 나머지시장으로도지속적으로확산되고있다. 예를들어, 미국의류분야전문라이선스보유업체 Cherokee 는 Target Stores( 미국 ), Tesco( 영국, 아일랜드, 아시아, 유럽 ), zellers( 캐나다 ), Pick 'n Pay( 남아프리카 ), Grupo Eroski( 스페인 ), Shufersal( 이스라엘 ), Grupo Pão de Acucar( 브라질 ), Tottus( 칠레 / 페루 ), Falabella( 콜롬비아 ), RT Mart( 중국 ), Comercial Meicana( 멕시코 ) 과자사의의류및가정용품 (home goods) 에관한라이선스계약을 DTR 방식으로체결했다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서는 HiT Entertainment 가중남미지역에 Falabella 와 DTR 계약을체결했으며, Disney 는유럽에서 Tesco 와 Carrefour 를비롯한여러소매유통업체와 DTR 계약을체결했다. 또미국잡지사 Meredith 의 Better Homes and Garden 은 Walmart 와 DTR 계약을체결하였고, 예술전문라이선스에이전시 Artestar 는다양한예술가들과전문소매유통점 Uniqlo, Zara, Agnes b와의 21) 원작의 Lilo 라는캐릭터대신에일본인여자아이인 Yuna 를넣었고, 배경공간을 Hawaii 대신에 Okinawa 로설정했음. 이같은 Disney 의콘텐츠현지화사례는그동안글로벌시장에서동일한콘텐츠를배급하는전략을구사해왔던 Disney 의전략이수정된것이어서업계의주목을받은바있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

52 DTR 계약을대행한바있다. 소매유통점 ( 주력시장 ) Walmart ( 미국 ) < 표 Ⅱ-5> DTR 계약사례 Falabella ( 중남미 ) Tesco ( 유럽 ) DTR 계약라이센서 자료원 : 각사홈페이지 그런데최근유통업계내의 PB(Private Brand) 출시가급속히확산되면서, DTR 의잠재적인위협요인으로떠오르고있다. 실제로유럽아동용침구류및비치타월시장에서특정캐릭터라이선스가아닌자사브랜드에기반한상품으로 50% 이상의점유율을차지해왔던 Disney 의경우, 유통업체들의자체적인 PB 상품에의해자사캐릭터상품시장이잠식될가능성에대해우려하고있는상황이다. 22) 6. 성장하는디지털시장 온라인과모바일시장이확산됨에따라, 이들디지털환경이라이선스시장에미치는영향력도점차커지고있다. 인터넷및모바일네트워크는신규라이선스를창출해내는공간이되기도하고, 수많은이용자들이집적해있는공간인만큼효과적인마케팅수단으로활용되기도한다. 나아가온라인쇼핑몰은라이선스를활용해제조된상품이배송되는유통채널로활용되고있다. 일례로미국스포츠리그에서인터넷은글로벌시장에의효과적인노출수단으로자리잡았다. 인터넷이없었던과거에는방송광고가가장주된매체였으나, 시차로인한제한성과고비용문제가있었다. 그러나온라인은방송에비해훨씬저렴한비용으로자사의콘텐츠를노출시킬수있게하였고, 이에따라시간대가다르더라도언제든지콘텐츠를이용할수있도록제공할수있게되었다. 실제로미국하키리그 The National Hockey League ( 이하 NHL) 의경우웹사이트를운영한이후유럽이용자들의비중이전체순방문자의 20% 를차지할정도로급성장했다. 뿐만아니라, 이들은북미이용자들에비해 1인당평균체류시간이길어콘텐츠에대한충성도도높은것으로분석되고있다. NHL 은이같은해외이용자들의충성도를강화하기위해 NHL 콘솔온라인게임을제공하고있으며, 그결과일평균 60 만회의온라인플레이가진행되고있다. 뿐만아니라유럽지역의현지하키팀 ( 예를들어, 스웨덴하키국가대표팀 ) 과북미팀이겨룰수있는모드도제공함으로써온라인을통해유입된유럽이용자들의만족도를높이고있다. National Basketball Association ( 이하 NBA) 의경우에도, 해외이용자들에한해경기시간에관계없이온라인으로게임을시청하고, 선호하는리그 / 팀 / 선수에관한최근뉴스를이용할수있는 League Pass 를제공하고있다. 22) 유럽내에서도스페인과독일시장에서의입지가특히위협받고있는것으로나타남 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 33

53 한편 Disney 는자사의신규캐릭터및상품을홍보하기위해 2009 년 7월부터 YouTube 에서 Disney Living 채널을운영하고있다. 23) 앞서언급한마케팅수단으로서만이아니라상품의유통채널로서온라인이차지하는비중도최근증가하고있는추세다. 예를들어, 유럽에서는완구분야의온라인유통으로인해오프라인소매시장이위축되고있고, 미국에서는서적및음악의온라인유통으로인해오프라인소매시장매출에부정적인영향을미치고있는것으로알려지고있다. 그러나온라인과오프라인유통채널이충돌을일으키는것만은아니다. 오히려온라인유통채널은오프라인매장공간의제한으로인해노출기회를거의얻지못한틈새상품들의판매채널역할을하면서, 롱테일효과에따른추가적인시장확대효과를일으키고있다. 예를들어, 일본오사카에있는미국야구팀 Seattle Mariners 의팬이나브라질상파울루에있는영국 Manchester United 팬들이과거에관련상품을구매할수있는방법은극히제한되어있었다. 그러나온라인유통시장이발달하면서, 이러한소수이용자들도자신이선호하는라이선스상품을구매할수있는채널이생겨난것이다. 최근스마트폰을중심으로확산되고있는모바일과게임콘텐츠또한향후성장성이높은시장으로자리잡을것으로예상된다. 인기휴대용음악플레이어 ipod 과관련된다양한액세서리상품이그대표적인예다. 美, 디지털키드잡으려면온 - 오프라인장난감시장동시공략해야 미국완구시장, 경기둔화로판매량전년대비감소 - 시장조사업체 NPD Group 에따르면, 2008 년미국장난감시장은약 217 억달러규모를나타내며, 2008 년전세계장난감시장 (780 억달러 ) 의 27.7% 를차지 - 그러나글로벌장난감시장은 2010 년경기회복이후약 803 억달러규모로성장할전망 2010 년디지털키드위한전자장난감제품시장확대 - 특히디지털멀티미디어전자기기사용에익숙한 4~14 세연령대의경우유명장난감브랜드제품을오프라인으로구매해온라인으로즐기는트렌드가확산되는추세 년 9월 28 일미국장난감협회에서발표한자료에따르면, 미국내 4~14 세이하자녀를둔가구당평균 11 개이상의소비가전기기 (Consumer electronics devices) 를보유하고있으며, NPD Group 에따르면, 미국부모의 1/3 이상이 2010 년에자녀에게한개이상의전자제품을사줄계획 년미국국제장난감박람회에서디지털키드공략을위한 Engage Expo 24) 동시개최예정. 이전시회는소셜미디어, 가상공간, 디지털콘텐츠, 이용자참여형게임등오프라인브랜드제품과다양한온라인디지털콘텐츠및게임과의접목에관련된전문전시회 변화하는소비트렌드에맞춘마케팅전략변화 - 크리에이티브강화, 교육적순기능가진다양한아이디어형제품을온라인사이트와병행마케팅시새로운트렌드창출가능 - 디지털키드층의브랜드장난감구매는온라인플레이로이어져소셜네트워킹사이트를활용한병행마케팅도유효전망 - 장난감제조사와게임콘텐츠, 온라인몰제작사등전략적네트워킹을통한개발향후유망예상 - 대형기업들의경우, 아이들의교육을위해동참하기위한학부모들을위한가상공간마련통해페어런팅 (Pareting) 네트워크를만드는추세 - 주요소비자층의구매결정트렌드관리및버즈 (Buzz) 마케팅의일환으로작용해향후한국기업도벤치마킹필요할것으로보임 23) Disney 는채널오픈당시, 소매유통점에한달내출시할 세시장용패션상품들을소개하는동영상을공개한바있음 24) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

54 ( 계속 ) < 표 Ⅱ-6> 온오프라인동시마케팅으로성공한인기장난감사례 상품 / 서비스명 ( 제공업체 ) Harumika (Bandai) Dora Explorer Girls (Mattel) Huntik (Upper Deck) Printies (TechnoSource) Barbiegirls.com (Mattel) Fairies Clickables (Disney) 설명 - 크리에이티브온라인플레이접목형 - 소녀패셔니스타층전문공략제품 - 오프라인매장에서 Starter Kit 구매후온라인웹사이트에서각각기호에따라패션스타일연출 - 온라인디자인콘테스트및투표로인기디자인제품선발 - USB 업로드및다운로드형 - 오프라인에서인형과액세서리를구매한후온라인월드에서각종이미지파일을다운로드또는업로드할수있음. - 온라인프레임플레이외에다양한인터랙티브기능통해소셜네트워킹도가능 - MMOG( 다중멀티플레이온라인게임 ) 형 - 신형어드벤처게임모델 - 오프라인으로제품, 트레이딩카드구매후온라인으로 4~8 명게임이용자들이함께보물찾기하는다중플레이방식으로인기 - CD 롬모델형 - 어린이들이자신이직접고안하고디자인한동물플러시장난감을컬렉션키트로만들수있도록한제품 - 컴퓨터활용해 3D 형태로디자인한제품을직접패브릭시트에프린트할수있는크리에이티브제품 - 부분유료화형 (Micro-Transactions) - 주로가상공간의아바타비주얼을위해간단한액세서리및의류등소액아이템을유료화하는형태 - 마텔사의바비걸즈, 도라익스플로러걸, UB Funkeys 등해당 - 최근오프라인장난감을온라인으로플레이하기위해많은기업관심고조 - 이노베이션플레이형 - 오프라인으로팔찌구매후 Pixiehollow.com 온라인의요정에게액세서리를업로드해플레이하는형태로 2010 년인기전망 이미지 3D Live Sports (Topps) - 증강현실 (AR, Augmented Reality) 형 - 웹캠촬영한사진을트레이딩카드로이용해온라인플레이하는형태 자료원 : Toy Industry Association(TIA); NPD Group; KOTRA(2009) 재인용 제 2 장세계캐릭터시장의동향및전망 35

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56 제 3 장 권역별캐릭터시장의동향및전망

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58 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 제 1 절북미권 1. 북미권캐릭터시장개요 2009 년북미권캐릭터시장규모는 924 억 5,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.2% 성장한 936 억 400 만달러에이를것으로추정된다. 북미권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.8% 의성 장세를기록하며 2015 년에는 972 억 2,100 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-1> 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 6,603 6,698 6,445 6,610 5,915 5,988 6,007 6,032 6,073 6,117 6, % 상품제조 70,176 70,295 67,633 69,362 61,297 62,062 62,256 62,511 62,940 63,397 64, % 유통 29,710 29,646 28,523 28,529 25,239 25,554 25,634 25,739 25,915 26,104 26, % 합계 106, , , ,500 92,450 93,604 93,896 94,282 94,928 95,619 97, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-1] 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 39

59 북미권내주요국가별비중을살펴보면, 미국은 2009 년북미권캐릭터시장의총 89.9% 를차지하고 있으며, 나머지 10.1% 는캐나다가차지하고있다. [ 그림 Ⅲ-2] 북미권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010) 가. 문화환경 캐나다가미국의 51 번째주라는말이있을정도로양국은다양한면에서유사한점을많이가지고있음에도불구하고, 다른한편으로는서로명확하게다른시장이기도하다. 우선캐나다는영어와함께프랑스어를공식언어로삼고있을정도로프랑스어이용인구가많다. 캐나다통계청에따르면, 캐나다인구의 13.3% 는프랑스어만사용하며, 17.7% 는영어와함께프랑스어를구사하는것으로나타났다. 뿐만아니라, 미국의인구가동부와서부에걸친여러도시에고르게분포되어있는반면, 캐나다는토론토를비롯한소수의도시에인구가집중해있다. 나. 미디어환경 미디어엔터테인먼트인프라측면에서는미국과캐나다모두매우발달해있지만, 영화관람률, 도서출판량, 1인당 TV 소유비중측면에서미국이캐나다보다높은것으로알려져있다. 미국의방송과영화가캐나다시장에서상당한영향력을미치고있는것이현실이지만, 한편에서는캐나다내의풍부한방송 영화제작인프라를바탕으로 Corus Entertainment 25) 나 Cookie Jar Entertainment 26) 와같은캐나다미디어업체들이아동용애니메이션시장에서상당한성과를거두고있다. 캐나다는자국내콘텐츠보호를위해미국산 TV 프로그램의캐나다내방송량을제한하고있지만, 미국과인접해있는토론토, 온타리오, 밴쿠버, 브리티시콜롬비아와같은지역 ( 캐나다인구의 90% 가거주 ) 에서는별다른노력없이미국의케이블방송을시청할수있는상황이다. 라이선스업체들사이에서도캐나다를미국과단일한시장으로접근할지, 분리된시장으로접근할지 25) 1999 년에캐나다 Toronto 에설립된캐나다방송사 (NYSE:CJR) 로연매출이 7억 5,690만달러에달함 26) 1976 년에캐나다 Toronto 에설립된캐나다아동용엔터테인먼트 ( 애니메이션포함 ) 제작업체 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

60 에대한입장은다르다. 캐나다를단일시장으로접근하는경우에는라이선스계약을일괄적으로처리하 는경우가많고, 분리된시장으로보는경우에는미국업체들입장에서는여러해외시장중하나로간주 하게된다. 다. 라이선스현황 미국은전세계캐릭터시장의 54.4% 를차지하고있어, 단일국가로는세계최대시장규모를자랑하고 있다. 이는규모면에전세계 2 위국가인캐나다의 7.2 배에달하는것이다. 뿐만아니라, 1 인당매출또한 달러에달해, 캐나다에이어두번째로높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-3] 북미주요국의전세계내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 캐릭터시장에서미국과캐나다는이미포화상태에이른성숙시장으로분류된다. 이때문에해당국가 의업체들은자국내시장보다는해외시장에서의매출상승요인을기대하고적극적인해외진출을시도 하고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 41

61 [ 그림 Ⅲ-4] 북미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG EPM Communications 가발간하는 Licensing Letter 에따르면, 북미시장은 1998 년이후 2007 년까지 14.5% 27) 밖에성장하지않았으며, 이후심각한경기침체로인해 2009 년에이르러서는지난 1980 년대초수준으로까지하락했다. 라이선스유형별비중을살펴보면, 기업상표및브랜드의비중이 26.4% 로가장크게나타났으며, 패션 (19.5%), 스포츠 (13.5%), 엔터테인먼트 / 캐릭터 (12.0%), 예술 (6.1%) 이뒤를따르고있다. 북미권은타권역과는달리상표 / 브랜드의비중이가장높은것이특징이다. 반면, 유럽과오세아니아는패션이, 아시아, 중동 / 아프리카, 중남미의경우에는엔터테인먼트 / 캐릭터매출이가장높게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-5] 북미권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 37.1% 로가장높게나타났으 27) 인플레이션을감안하지않은명목성장률이며, 실제인플레이션을감안한다면하락한것으로보임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

62 며, 완구 / 게임 (11.2%), 식음료 (7.9%), 건강 / 미용 (6.9%) 순으로나타났다. 북미권은타권역과전반적으로비슷한구성을보이고있지만, 미세한차이를보이고있는부분도있다. 예를들어, 가구 / 침구 / 주방용품과식음료의비중이각각 10.1%, 7.9% 로전세계에서가장높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-6] 북미권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 73.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 10.8%, 아시아가 8.3% 로뒤를따르고있다. 미국과캐나다는거의유사한패턴을보이고있지만, 미국에서는중남미의비중이상대적으로높고, 캐나다에서는오세아니아의비중이상대적으로높은특징이나타나고있다. 이는문화적인유사성과지리적인인접성에근거한것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-7] 북미권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 43

63 2. 미국캐릭터시장 가. 미국캐릭터시장규모및전망 2009 년미국캐릭터시장규모는 831 억 5,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 0.1% 감소 한 831 억 200 만달러에이를것으로추정된다. 미국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.0% 의성장세를 기록하며 2015 년에는 831 억 500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-2> 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 5,942 6,028 5,800 5,948 5,320 5,317 5,307 5,292 5,283 5,276 5, % 상품제조 63,153 63,260 60,865 62,421 55,130 55,099 54,995 54,848 54,755 54,683 55, % 유통 26,737 26,679 25,669 25,674 22,700 22,687 22,644 22,584 22,545 22,516 22, % 합계 95,833 95,967 92,333 94,043 83,150 83,102 82,946 82,724 82,584 82,475 83, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-8] 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

64 < 표 Ⅲ-3> 미국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.0% GDP(2009) 14조 2,600억달러 1인당 GDP(2009) 4만 6,400달러 전체인구 (2009) 3억 721 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.7% TV 이용가구수 (2010) 1억 1,506 만가구 케이블이용가구수 (2010) 6,414 만가구 위성이용가구수 (2010) 3,369 만가구 인터넷보급률 (2010) 87.0% 할인매장 백화점 전문유통점 Walmart, Target, Sears Holdings Co.,Costco Macy, Nordstrom, JCPenny Old Navy, Modern Maternity, Sportmart, Dollar General Spiegel( 통신판매 ), HSN( 홈쇼핑 ), 기타 Amazon.com( 온라인 ) Cars, Mickey Mouse, Dora the Explorer, Looney Tunes, Major League Baseball, DKNY, Todd Oldham, Playboy, Coca-Cola, Mustang, Wyland, Mary Engelbreit, Ben 10 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 미국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 기업상표및브랜드의비중이 26.5% 로가장크게나타났으며, 패션 (19.6%), 스포츠 (13.6%), 엔터테인먼트 / 캐릭터 (11.9%), 예술 (6.0%) 이뒤를따르고있다. 미국은타권역과는달리상표 / 브랜드의비중이가장높고, 엔터테인먼트 / 캐릭터매출비중이상대적으로낮은것이특징이다. [ 그림 Ⅲ-9] 미국라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 45

65 미국시장에서인기를얻고있는캐릭터상품의상당수가미국내에서개발된것이기는하지만, 지난 10년간인기를얻어왔던캐릭터중에는일본과영국에서제작된사례도상당하다. 예를들어, Bob the Builder, Thomas the Tank Engine, Pokemon, Yu-Gi-Oh! 등이있다. 최근에는멕시코가 Mexican Soccer Leagues, Loteria Games 등으로미국내히스패닉층을공략하면서새로운라이선스원산지로부상하고있다. 상표 / 브랜드의라이선스비중이가장높은것은미국내기업들이기존사업영역과다른신규시장으로확장하면서, 해당시장에서막강한브랜드파워를보유하고있는상표 / 브랜드를라이선스함으로써진출하는방식을선호하였기때문이다. 실제로 2000 년중반에는식품 / 식당분야에서의상품 / 브랜드라이선스가활성화되기도했다. 이러한경향으로인해일선기업체들은자사의브랜드를라이선스할수있는수준으로만들기위하여브랜드관리에전에비해많은투자를단행했고, 일부에서는아예라이선스만을목적으로한브랜드를기획하는사례들이등장하고있다. 전자제품과안경분야를위한 Polaroid 나전자제품과선물분야에사용되는 The Sharper Image 가그사례다. 한때엄청난인기를누렸던즉석카메라제조사 Polaroid 는디지털카메라부상트렌드에대한적절한대응의실패로인해 2008 년 12월공식적으로파산되었다. 그러나이를계기로 Polaroid 는기존의제품생산을중단하고, 라이선스모델로사업을전환하게된다. 또 The Sharper Image 의경우에는 2008 년 2월파산한이후, 이를인수한 Hilco Merchant Resources 와 Gordon Brothers Group 이사업모델을라이선스방식으로전환했다. 이로인해상품제조는외부제조사가하되, 여기에자사브랜드를붙여서 Best Buy 나 Bed Bath & Beyond 와같은유통업체에제공하고있다. 신규상품개발또한외부업체와의제휴를통해서진행하고있다. < 표 Ⅲ-4> 라이선스목적의브랜드창출사례 사례 Polaroid The Sharper Image 브랜드로고 라이선스상품사례 자료원 : 각사홈페이지 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

66 미국시장에서상표 / 브랜드, 패션에이어세번째로큰비중을차지하고있는것은스포츠라이선스다. 대표적인사례로는 Major League Baseball(MLB, 야구 ), National Basketball Association(NBA, 농구 ), National Football League(NFL, 럭비 ), National Hockey League(NHL, 하키 ), NASCAR( 자동차경주 ) 등이있다. 기타영역에서는미국시장은타국가들과달리환경, 의료, 관련비영리기관들의라이선스시장이발달해있다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 37.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (11.3%), 가구 / 침구 / 주방용품 (10.2%), 식음료 (8.0%) 순으로나타났다. 미국의라이선스상품은다양하고세분화되어있다. 이때문에다른시장에서볼수없는모터보트, 페인트, 장례용유골단지, 장례용관, 잔디씨앗, 애완용품등의라이선스상품들이새롭게부상하는틈새시장으로주목받고있다. [ 그림 Ⅲ-10] 미국라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 73.0% 로가장높게나타났으며, 유 럽이 10.7%, 아시아가 8.4% 로뒤를따르고있다. 미국은중남미지역과지리적으로인접해있고히스 패닉계열인구비중이크다보니, 캐나다에비해중남미의비중이상대적으로높은것이특징이다. [ 그림 Ⅲ-11] 미국라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 47

67 2) 미디어환경 Walt Disney, Viacom, Time Warner 등글로벌미디어기업들의대부분은미국에본사를두고서비스를제공하고있다. 미국이아닌해외에서제작되는경우라해도미국업체들과의공동제작이이루어지는경우가많으며, 반대로미국미디어시장에콘텐츠를좀더쉽게제공하고, 마케팅하기위해해외업체들이미국에지사를두고있는경우도많다. 최근인터넷 / 모바일의부상이라는트렌드외에도케이블 / 위성의등장으로인해채널수가다양해지면서, 과거와달리이용자들의관심을집중시키기가전보다어려워졌다. 이는엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스마케팅이타권역에비해상대적으로쉽지않음을시사한다. 3) 유통환경 최근몇년간미국내에서는 Sears 와 Kmart 의합병을위시하여소매유통업체간합병이진행되어왔다. 이에따라사업자의수는줄어들면서, 개별사업자들의규모는커지게되었다. 규모가커진소매유통업체들이과거전문유통점들이다루던상품들의유통을강화하면서과거에비해전문유통점의입지가좁아지게되고, 전문유통점의수또한감소하게되었다. 이로인해과거에비해소매유통사업자의라이선스시장내영향력이더욱강해지게되는효과를가져왔다. 미국내에서라이선스상품의가장큰유통채널로는 Walmart 와 Target 이손꼽히고있다. 이들은광범위한상품군에서 DTR 방식을포함한다양한독점공급계약등의방식으로라이선스상품을공급하고있다. 이외에도최근몇년간그비중이줄어들고있음에도여전히일정비중을차지하고있는 Nordstrom 과같은백화점도있으며, 중견급유통점으로 JCPenny 와같은백화점도있다. 전문유통점으로는 Old Navy, Modern Maternity( 이상의류 ), Sportmart( 스포츠용품 ) 등이있다. 또 Walmart 보다작은지역을겨냥한할인점 Dollar General, 회원제할인점 Costco, 통신판매 Spiegel, 홈쇼핑 HSN, 온라인쇼핑몰 Amazon.com 등이미국내라이선스상품의주요한유통채널이다. 이처럼다양한유통환경으로인해라이선스보유업체는유통채널별로차별화된상품화전략을구사할수있다. 예를들어, 전문유통점이나백화점을통해서시장내반응을확인하고, 규모가큰 Walmart 나 Target 등을통해본격적으로광범위한유통을시작하는전략이가능하다. 또 Martha Stewart 는 Home Depot 에서 Macy 에이르기까지각각의유통사업자들에게특정카테고리의상품에대한독점공급계약을맺고라이선스계약을체결한바있다. 4) 이슈및트렌드 온라인통한애니메이션유통증가 과거에는캐릭터애니메이션의주요노출수단이영화관과 TV 였다면, 이제는온라인을중심으로 한노출이증가하고있는것으로나타났다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

68 이들사이트는합법적으로주요애니메이션제작 / 배급사들이제공하는경우가많아온라인을통한애니메이션유통이주류트렌드로자리잡고있음을보여주고있다. 가장트래픽이높은사이트로는 Google 이운영하는 YouTube 인것으로나타났으며, 다음으로는 NBC Universal, Fox, CBS 가공동으로운영하고있는 Hulu, Apple 이운영하는 itunes 가있다. < 표 Ⅲ-5> 미국주요온라인애니메이션사이트 Alexa 순위 4 34 n/a 사이트명 YouTube youtube.com Hulu hulu.com itunes apple.com/itunes Veoh TV veoh.com Crunchyroll.com crunchyroll.com AnimeNews Network animenewsnetwork.com Funimation.com funimation.com Crackle crackle.com Vizanime.com vizanime.com 운영업체 Google Inc. NBC Universal Fox Ent. Group ABC Inc Apple Inc. Veoh Networks, Inc. Crunchyroll Inc AnimeNews Network Funimation Sony Pitures Viz Media 자료원 : JETRO(2010); 삼정 KPMG(2010) 서비스방식 ( 수익모델 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 다운로드판매 스트리밍 ( 광고수익 / P2PTV) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 다운로드판매 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 주요콘텐츠파트너 Funimation, Bandai, RightStuf, Media Blasters Funimation, VizMedia Anime Network, Funimation, VizMedia Funimation ADV, Bandai, Aniplex, Gonzo, TV Tokyo, Toei Bandai, Funimation, Viz Media, Manga Entertainment Funimation Sony Animax Contens Viz 서비스내용 구글이운영하는광고수익모델의무료동영상공유사이트 미국내동영상트래픽의 76% 차지 (2010 년 11 월기준, Hitwise) 여러유명스튜디오콘텐츠공급 방송국이나영화사가공동으로설립 주로미국내에서제공 애니메이션으로는 mfunimation 와 VIZ 작품제공 Apple 이제공하는프로그램으로, 다운로드판매및대여서비스가능 1 편당약 $ 1.99 정도에제공 ipod, iphone 과같은휴대용장치에서이용가능 Apple TV 를통해 TV 이용가능 PS3 와 Wii 를통해서 TV 에서인터넷에연결하면 Voeh 콘텐츠이용가능 애니메이션과아시아의 TV 시리즈영화를전달하는동영상사이트 일본에법인을보유하고있으며일본의배급사와직접계약 북미최대규모의애니메이션정보전문사이트 애니메이션을중심으로, 만화, 음악, 오타쿠문화소개 1994 년에설립된북미최대의일본애니메이션을취급하는유통회사 현재는 Navarre Corp. 의자회사인 Funimation 가직접운영 Funimation 가배급하는애니메이션제공 Sony Pictures Ent 산하의광고수익모델스트리밍사이트 미국에서만제공 일본 Animax 관련애니메이션작품이스트리밍 북미일본만화 / 애니메이션잡지간행 쇼가쿠칸슈에이샤프로덕션의자회사 Viz Media 가운영하는만화전문사이트 2009 년 10 월부터서비스개시 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 49

69 2009 년미국완구시장의 25% 는라이선스완구미국시장조사업체 NPD Group 에따르면, 라이선스기반완구는 2009 년미국완구시장의 25% 를차지했으며, 이는 2008 년 27% 에비해 2% 낮아진수준이다. 라이선스기반완구중인기를얻은대표적인완구로는 Cars: The Movie, Disney Princess, Dora the Explorer, Star Wars, Thomas and Friends 가있는것으로조사됐다 년미국완구시장규모는전년에비해 1% 낮아진 215 억달러규모로 8% 낮아진비디오게임시장에비해경기침체타격을적게받은것으로나타났다. 특히판매량기준으로는 2009 년 4/4 분기판매량이전년동기대비 4% 증가한것으로나타나, 미국완구시장이불경기시즌을잘견뎌낸것으로분석된다. 이같은판매량유지에는세가지요인이작용한것으로분석된다. 먼저, 연령층측면에서는 9~12 세의완구판매량이증가하였고, 완구유형측면에서는건물조립형완구판매금액이전년대비 23% 증가하였다. 그리고 5달러이하완구판매량은 0.5% 감소한반면, 5~10 달러완구의판매량은증가하여전반적으로 1인당완구구매금액이증가한것이전년과비슷한수준의시장규모를유지시켜준동력이된것으로분석되었다. 완구유형 < 표 Ⅲ-6> 미국의완구유형별시장규모 (2008~2009) 2008 ( 단위 : 억달러 ) 2009 ( 단위 : 억달러 ) 전년대비증감률 Action Figures &Accessories $15 $16 4% Arts &Crafts $25 $28 7% Building Sets $0.88 $11 23% Dolls $27 $26-2% Games/Puzzles $23 $24 1% Infant/Preschool $31 $30-2% Youth Electronics $0.87 $77-17% Outdoor &Sports Toys $27 $26-5% Plush $17 $15-13% Vehicles $19 $18-6% All Other Toys $13 $14 5% TOTAL TRADITIONAL TOY INDUSTRY* $217 $215-1% Total Video Games** $214 $197-8% 자료원 : TIA(2010) 친환경제품의부상 2010 년 2월 14~17 일미국뉴욕에서개최된미국장난감전시회 (American International Toy Fair) 에서친환경제품이차세대장난감트렌드를이끌어갈키워드로지목받았다. 친환경봉제완구제품업체인 Hosung NY, Inc. 은친환경적이고재생가능한오가닉장난감라인 miyim 출시했다. 이업체는 Jane Goodall Institute(JGI) 와협력해디자인한 Jane Goodall Wild Animal Collection 을판매하고있으며, 모든제품이자연소재로만들어지며, 새로출시한 My Natural 브랜드로어떻게살아있는동물을완구로만들것인가에대한새로운관점을제시했다. 모든 My Natural 장난감시리즈는독극성이없는것으로인증된가공되지않은면으로제작된다. 또화학물질을사용하거나표백 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

70 하지않은 PureWaterWash 방식으로제작된다. 또한 Green Toys Inc. 는 2010 년봄출시할계획으로 My First Green Toys 를공개했다. 여기에포함된제품은 Green Toys Stacker, Green Toys Tugboat, Green Toys Blocks, Green Toys Feeding Spoons, Spoon and Fork Set, Plate Set, Bowl Set. 등이있다. 이제품들은모두해로운 PVC, BPA, Phthalates 등을사용하지않고, 100% 우유병으로만들어진다. 이업체는 6개월된아이도사용가능한제품으로안전, 친환경제품을낮은연령대에공급하는것을목적으로하고있다. Sprig Toys Inc. 는재생나무와재생플라스틱으로생산된바이오소재로어린이에게안전한 Sprigwood 로제조하는 Wham-O 장난감을공개했다. 구체적으로 12개월이상어린이용블록제품으로가볍고쉽게탑과성을만들수있는 Sprig Eco Blocks 와택시, 트럭장난감인 Eco-Trucks 가있다. [ 그림 Ⅲ-12] 주요친환경장난감사례 <My Natural 시리즈 > <My First Green Toys> <WHAM-O> 자료원 : KOTRA(2010); 삼정 KPMG 재구성 최근수년간중국산장난감제품의안전성문제로소비자들의장난감안전에대한인식이높아지면서, 나무, 재생플라스틱, 유기농면등의소재로제작된친환경장난감이주목받고있다. 이같은경향은 더욱강해져기존의장난감시장의새로운키워드로부상할전망이다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 51

71 제 2 절유럽권 1. 유럽권캐릭터시장개요 2009 년유럽권캐릭터시장규모는 329 억 4,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.5% 감 소한 324 억 4,600 만달러에이를것으로추정된다. 유럽권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.0% 의성 장세를기록하며 2015 년에는 324 억 9,300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-7> 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 2,285 2,343 2,310 2,334 2,108 2,076 2,007 1,979 1,991 2,017 2, % 상품제조 24,281 24,588 24,240 24,495 21,846 21,512 20,795 20,515 20,633 20,899 21, % 유통 10,280 10,369 10,223 10,075 8,995 8,858 8,562 8,447 8,496 8,605 8, % 합계 36,845 37,300 36,772 36,904 32,949 32,446 31,364 30,941 31,119 31,520 32, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-13] 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 유럽권내주요국가별비중을살펴보면, 영국이유럽캐릭터시장의 21.2% 로가장큰비중을차지하고 있으며, 프랑스가 20.4%, 이탈리아가 15.1%, 독일이 15.0%, 스페인이 6.2% 로뒤를잇고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

72 [ 그림 Ⅲ-14] 유럽권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 문화환경 27 개국이속한 EU 를중심으로하나의경제권을형성하고있는유럽은영국의파운드화와같은경우를제외하고는대부분유로화로통합된통화권을이루고있다. 이처럼통합된경제권을바탕으로각국가별로라이선스계약을체결하기보다전유럽을대상으로하는라이선스계약을체결하는사례가늘어나고있다. 그러나유럽각국은그언어와민족이다양한만큼세밀한문화적, 경제적차이를보이고있다. 예를들어, 스칸디나비아지역과같은북유럽지역에서는클래식하고, 비폭력적이며, 부드러운콘텐츠를선호하는반면, 프랑스나이탈리아와같은남유럽지역에서는액션어드벤처류의콘텐츠를선호하는것으로알려져있다. 또네덜란드와스칸디나비아반도지역은언어와역사가다름에도불구하고, 아동용 TV 프로그램의선호경향이비슷하게나타나고있다. 이때문에각지역에서제작된 TV 프로그램의상호구매가활발한편이다. 그리고언어권이문화를결정하는요인이되기도한다. 실제로벨기에와스위스의프랑스어이용층과프랑스의기호와소비패턴이유사하게나타난다. 나. 미디어환경 유럽 TV 시장은 2007 년 11월통과된 The Audiovisual Media Services (AVMS) Directive 28) 에의해규제를받고있다. 이법안은새로운미디어환경변화에맞춰인터넷 TV 와 VOD 서비스까지규제대상에포함하고있으며, 29) 2009 년부터본격적용되었다. 이법안은어린이에게유해할수있는불량식품광고등을어린이프로그램의간접광고에게시하는것을금지하는등다양한 TV 산업에대한규제안을포함하고있다. 유럽 TV 시장의세분화는과거에비해광범위한콘텐츠노출을어렵게만드는요인이다. 유럽 TV 시장 28) 이전까지는 1997년통과된 TV Without Frontiers Directive 에의해규제되었음 29) 그러나방송사업자가아닌민간사업자의웹사이트 (YouTube 등 ) 에는적용되지않음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 53

73 에서지상파의보급률은국가별로고른편이나, 케이블과위성의경우에는국가별편차가심한편이다. 이때문에유럽전역을공략하는경우에는지상파방송을통해서진행하는것이일반적이다. 그러나지상파또한모든시청자에게도달할수있는것은아니기때문에이를보완하기위해서케이블과위성을동시에활용하는경우도종종있다. 뿐만아니라최근영국, 독일, 프랑스를중심으로 TV 시청자가세분화됨에따라과거에비해특정프로그램광고나방송이시청자들에게충분히노출되는것이쉽지않게되었다. 이때문에충분한노출을위해서는특정채널 / 프로그램외에도복수의방송송출및광고노출이필요한상황이다. 유럽의주요 5개국은자국내 TV 프로그램제작인프라가발달해있어, 자체제작을하거나, 주요국가간또는외국과의공동제작도활발한편이다. 또한높은품질의 TV 프로그램 ( 특히아동용 ) 대미수출도증가하고있는추세다. 영화의경우에는현지제작된영화들이자국내박스오피스 1위를기록하는일이흔하지만, 수출이활발한편은아니다. 한편, 인기있는아동용콘텐츠발굴의창구가되어왔던출판시장은최근그비중이감소하고있는추세다. Astérix, Babar, Harry Potter, Pippi Longstocking, The Moomins, Thomas the Tank Engine, Noddy 가서적을기반으로인기를얻은대표적인라이선스사례다. 한편, 유럽의아동용만화시장은미국과달리상당히활발한편이어서, 이에근거한라이선스사업도활발한편이다. 다. 규제환경 국가별규제환경도각기다르다. 예를들어독일의경우에는광고판촉물에대한엄격한규제를실시하고있고, 이탈리아는전문유통점에서판매할수있는품목을제한하고있다. 프랑스의경우에는대규모상품제조업체와의협상력에서밀릴수밖에없는소규모유통사업자를보호하기위하여대형유통사업자들의광고를금지하고있다. 영국은최근아동용상품, 특히식품관련한규제를강화하고있는추세다. < 표 Ⅲ-8> 유럽의대표적인출판라이선스사례 사례이미지 Profile Astérix ( 아스테릭스 ) Babar ( 코끼리왕바바 ) 출판시기 : 1959 년 ~ 현재 시리즈물 : 34 편 작가 : René Goscinny and Albert Uderzo 출판사 : Dargaud 국가 : 프랑스 판매량 : 3 억 2,500 만권판매 (2010 년 ) 8 편만화영화, 3 편의실사영화, 수많은게임으로제작 출판시기 : 1931 년첫출판 시리즈물 : 6 편 ( 원작만 ) 작가 : Jean de Brunhoff 출판사 : - 국가 : 프랑스 1989 년에 65 회의 TV 애니메이션으로제작 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

74 Harry Potter ( 해리포터 ) Pippi Longstocking ( 말괄량이삐삐 ) The Moomins ( 무밍 ) Noddy ( 노디 ) Thomas the Tank Engine 출판시기 : 1997 년 ~2007 년 시리즈물 : 7 편 작가 : J. K. Rowling 출판사 : Bloomsbury Publishing( 영국 ) 국가 : 영국 판매량 : 4 억권판매 (2008 년 6 월기준 ) 이브랜드라이선스가치는약 150 억달러에달할것으로예상됨 (Advertising Age 추정 ) 출판시기 : 1945 년 시리즈물 : 12 편 작가 : Astrid Lindgren 출판사 : Rabén and Sjögren( 스웨덴 ) 국가 : 스웨덴 64 개언어로번역 출판시기 : 1945 년 ~1993 년 시리즈물 : 9 편 작가 : Tove Jansson 출판사 : Drawn and Quarterly 국가 : 핀란드 핀란드영화사 Filmkompaniet 가북유럽최초로 3D 영화화할계획이라고발표 (2010.5) 출판시기 : 1949 년 ~1963 년 시리즈물 : - 작가 : Enid Blyton 출판사 : Drawn and Quarterly 국가 : 영국 전세계 40 개국어로번역 TV 애니메이션은전세계 20 개국에서방송 출판시기 : 1946 년 시리즈물 : 26 편 (Rev. W. Awdry), 14 편 (The Christopher Awdry) 작가 : Rev. W. Awdry 와그의아들 Christopher 출판사 : - 국가 : 영국 The Railway 시리즈 의일부로탄생 TV 애니메이션은 13 개시즌, 341 편에피소드로구성 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 라. 유통환경 유럽의유통환경은국가별로다르다. 통상적으로백화점은고소득계층을겨냥한패션상품을판매하는채널로서유의미하나, 최근대중소비자층의구매력이증가하면서그비중이줄어드는추세를보이고있다. 반면, 아웃렛몰을비롯한쇼핑센터는터키와같은개발도상국을중심으로그영향력이확대되는양상을보이고있다. 또통신판매방식은독일, 오스트리아, 영국에서이용률이높은반면, 하이퍼마켓은프랑스에서대중적이고, 이탈리아와벨기에에서는개별점포의비중이다른국가에서비해높은편이다. Careefour, Marko, Auchan 과같은다국적유통망은대부분의국가에서그세를불리고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 55

75 마. 라이선스현황 유럽주요 5 개국의현황을살펴보면, 시장규모순으로는영국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인순이 며, 1 인당매출도이순서를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-15] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해비교대상에서제외함자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 유럽시장에서영국, 독일, 프랑스는이미포화상태에이른성숙시장으로분류되며, 이탈리아, 베네룩스, 스칸디나비아시장또한성장이둔화되는시장이다. 그러나스페인, 포르투갈, 그리스시장은단기적인성장이기대되는시장이며, 러시아를포함한동유럽시장은본격적인성장을하기에는인프라가열악한신흥시장인것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-16] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

76 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.9% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭터 (22.4%), 기업상표 / 브랜드 (12.1%), 스포츠 (9.2%), 예술 (7.6%) 이그뒤를따르고있다. 유럽권에서가장큰비중을차지하고있는패션라이선스가강한국가는관련산업기반이탄탄한이탈리아와프랑스이며, 영국의경우에는상대적으로스포츠, 기업상표 / 브랜드, 예술분야에강세를보이고있다. 독일의경우에는상표 / 브랜드및예술, 스페인은자국내애니메이션및아동용 TV 시장의발달로인해엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-17] 유럽권라이선스유형별비중 ( 서유럽기준 ) 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.0%), 건강 / 미용 (8.1%), 출판 (7.0%), 가구 / 주방용품 (7.0%) 순으로나타났다. 유럽권은북미와비교했을때, 패션, 완구 / 게임, 출판의비중은높은반면, 식음료, 선물류비중은낮은것으로나타났다. 국가별로는프랑스와이탈리아가패션및건강 / 미용상품비중이높은반면, 영국에서는식음료와가구 / 주방용품의비중이높게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-18] 유럽권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 57

77 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 53.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.3%, 아시아가 4.7% 로뒤를따르고있다. 영국의경우, 다양한국가로부터라이선스를수급해, 북미와유럽에대한의존도가상대적으로낮지만, 패션분야가발달한프랑스의경우에는유럽권에대한의존도가높은편이다. 한편, 스페인, 포르투갈, 이탈리아지역에서는비중이높진않지만중남미지역의라이선스의인기가상대적으로높은편이다. 서유럽지역에는수많은라이선스에이전시들이있으며, 이들대부분은전통적으로엔터테인먼트 / 캐릭터분야에초점을맞추고있지만, 최근엔터테인먼트 / 캐릭터분야가침체기에들어서면서, 이들은라이선스범위를기업상표 / 브랜드, 예술, 스포츠등으로확대하고있는양상을보이고있다. 패션분야의경우에이전시를이용하기보다자체적으로라이선스프로그램을운영하는것이일반적이지만, 해외에서유럽내로진출하는업체의경우에는사업초기에에이전시를이용하는경우도종종있다. [ 그림 Ⅲ-19] 유럽권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 유럽최대완구업체 LEGO, 사상최대실적기록 부도위기의 LEGO, 최대흑자기록 년 18 억덴마크화 (DKK)( 약 3,780 억원 ) 규모의적자를기록했던 LEGO 가 2005 년을계기로흑자전환하여, 2009 년에는 22 억덴마크화 ( 약 4,521 억원 ) 규모의흑자로 2004 년이후최대흑자를기록 - 이는글로벌불황의여파로전반적인완구시장규모는감소했으나, LEGO 신제품에대한시장의호응으로인해 LEGO 의매출은오히려증가하여, 전세계완구시장내점유율을 2008 년 3.6% 에서 2009 년 4.8% 로끌어올린결과임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

78 [ 그림 Ⅲ-20] LEGO 순이익추이 (2004~2009) ( 단위 : DKK 백만 ) 자료원 : LEGO 홈페이지 위기배경 년특허출원후 40 여년간세계어린이들의사랑을받아왔던 LEGO 는 1990 년대비디오, 컴퓨터게임이크게인기를끌면서자사의주력상품이었던아날로그장난감사업에큰타격을입어 1998 년처음으로적자를기록 - LEGO 는이를극복하기위해비디오게임시장에뛰어드는한편, 의류, 시계, 영화등으로사업을다각화해나갔고, 타깃소비자층을어린이중심에서성인고객층으로확대하면서상품구성에도변화를줌 - 그러나이같은 LEGO 의대응전략은오히려기존의어린이고객이떨어져나가는결과를초래함. 이때문에지난 2004 년에는 18억 DKK 규모의적자와 50 억 DKK 규모의부채를기록하면서부도설과매각설에시달림 LEGO 의위기극복전략 - LEGO 를소유하고있던 LEGO 설립자의후손인크리스티안센가족은 LEGO 를매각하지않고전문경영인에게경영을맡기기로결정, Jorgen Vig Knudstorp( 크누스토업 ) 사장을영입하면서회생발판을마련했으며구체적인전략은다음과같음 선택과집중 : 크누스토업사장은디지털시대로의변화를적극수용하면서도자신들의핵심요소는블록완구사업이라는점을분명히밝히고, 기존유아용모델인듀플로 (Duplo) 시리즈를보안하면서성인고객을겨냥한블록완구를꾸준히출시했음. LEGO 비디오게임, 애니메이션을라이선스를통해서파는이유는결국핵심역량인블록완구를더잘팔리게하기위한수단으로방향을잡음. 이런변화아래 LEGO 는성공적으로적자에서흑자로돌아섰음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 59

79 라이선싱사업 : 크누스토업사장은부임하자마자장난감소매상들과의접촉을통해문제점을파악하기시작했고, 사업다각화가문제라는결론을내림. 이에따라테마파크와의류, 시계등의사업을과감히포기하고, 브랜드이름만빌려주고수수료를받는라이선싱사업으로전환함 구조조정 : LEGO 는 2003년에만본사인력 8000명가운데 3500명을정리했음. 2007년에는미국과스위스등선진국에자리잡은해외공장을없애고인건비를줄일수있는멕시코와다른유럽으로생산기지를옮김. 또한테마파크인 LEGO 랜드지분 70% 를사모펀드회사인블랙스톤그룹에팔고한국과호주등에있던자산도매각했음 인센티브제도도입 : 지속적인구조조정을실행하는한편, 인센티브를도입해성과에따른보상시스템을마련했음. 그결과직원들은자체적으로신선하고뛰어난디자인을생산했으며, 개발기간을 50% 단축하는효과까지얻을수있었음 참신한마케팅전략 : LEGO 는 디지털 을또하나의핵심비즈니스로키우기로함. 웹사이트에 LEGO 디지털디자이너라는프로그램을만들어이용자가자신만의 3D 모델을가상으로만들수있게했고, 좋은작품은 LEGO 본사에서채택해실제블록상품으로출시했음. 이런마케팅전략은폭발적인반응을끌어냈고홈페이지에는한달에약 1200 만명의방문자가쇄도했음. 30) LEGO 의미래전략 년대초반부터공을들인성인고객층을공략하기위해전세계어른팬들을대상으로한 LEGO 웹사이트등을열고있으며 2009 년에는이들을위한신개념 31) 의보드게임을선보임 - 스타워즈, 해리포터등할리우드콘텐츠를접목시킨제품라인은굉장히큰인기를끌고있으며각지역의콘텐츠현지화에도힘쓰고있음 - 또한올해하반기 LEGO 온라인게임, LEGO 유니버스가출시될예정. 컴퓨터화면에 LEGO 캐릭터가등장하고 LEGO 세상을탐험하는내용인데개발과정에마니아팬들이참여함자료원 : 일간지 Berlingske Tidende, Borsen, LEGO 홈페이지, 코트라코펜하겐KBC 자체보유자료 30) LEGO 에고용된제품디자이너는 120명밖에안되지만온라인에서디지털디자이너프로그램을통해서활동하는자발적인디자이너는 12만명에달함. LEGO 는아이디어가뛰어난디자이너를본사로초청해제품디자이너와아이디어를나누는기회를제공 31) LEGO 보드게임은기존보드게임과달리, 게임판, 캐릭터, 주사위등을 LEGO 블록으로조립해만들며, 순수 LEGO 블록만으로다양한보드게임을만들수있도록고안됐음. 현재영국, 독일에서시판되는 LEGO 보드게임은올해전세계시장에출시될예정이며, 또하나의히트작이될것으로예상 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

80 2. 영국캐릭터시장 가. 영국캐릭터시장규모및전망 2009 년영국캐릭터시장규모는 69 억 7,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 0.7% 감소 한 69 억 3,200 만달러에이를것으로추정된다. 영국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.8% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 66 억 4,700 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-9> 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 5,320 5,365 5,257 5,308 4,627 4,596 4,539 4,367 4,349 4,374 4, % 유통 2,252 2,262 2,217 2,183 1,905 1,893 1,869 1,798 1,791 1,801 1, % 합계 8,073 8,138 7,975 7,998 6,978 6,932 6,845 6,586 6,559 6,597 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-21] 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 61

81 < 표 Ⅲ-10> 영국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 6,932 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -0.8% GDP(2009) 2조 1,490억달러 1인당 GDP(2009) 3만 5,200달러 전체인구 (2009) 6,111 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.4% TV 이용가구수 (2010) 2,607 만가구 케이블이용가구수 (2010) 387 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,033 만가구 인터넷보급률 (2010) 80.8% 할인매장 Tesco, Asda, Sainsbury 백화점 Harrods, Selfridge's, House of Frasier, Marks & Spencer Hamley's, Smyths, Toys R Us, JJB 전문유통점 Sports, Allsports, JD Sports, Sports Division 기타 통신판매 : Great Universal Stores 와 Littelwoods, Grattans Thomas & Friends, Bob the Builder, Stella McCartney, Fifi and the Flowertots, Manchester United,Wallace & Gromit, New Scotland Yard, Chelsea Football Club, Victoria & Albert Museum, UK National Trust, Dr. Who, Bang on the Door 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 영국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.9% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (22.2%), 기업상표 / 브랜드 (13.5%), 스포츠 (9.8%), 예술 (7.9%) 이뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-22] 영국 / 아일랜드라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

82 영국시장에서두번째로비중이큰엔터테인먼트 / 캐릭터시장에서가장큰비중을차지하는것은취학전아동용시장 (Preschool properties) 이다. 이시장은 TV 프로그램과출판시장에의해주도되고있다. 대표적인라이선스로는 Beatrix Potter, Mr. Men and Little Miss, Paddington Bear, Noddy, Postman Pat, Bob the Builder, Thomas the Tank Engine 등이있다. 또영국은아동용라이선스외에도 Wallace & Gromit, Mr. Bean 과같은풍부한성인용라이선스를생산하는국가이기도하다. Cartoon Network 의 Ben 10 과같은미국라이선스도영국시장에서선전하고있다. 단, 이경우취학전아동대상시장의진입장벽이매우높아, 실제타깃은취학아동을겨냥하고있다는점이특기할만한점이다. < 표 Ⅲ-11> 영국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 취학전아동용 <Beatrix Potter 32) > <Mr. Men and Little Miss> <Paddington Bear> <Postman Pat> <Bob the Builder> <Thomas the Tank Engine> 성인용 <Wallace & Gromit> <Mr. Bean> 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 영국에서가장큰비중을차지하고있는패션라이선스시장은미국이나유럽에서인지도가높은세계 적인디자이너들이지배하고있지만, 일부영국내디자이너들이선전하고있기도하다. 예를들어, 의류 디자이너 Stella McCartney 나홈텍스타일디자이너 Cath Kidston, 문구, 장식류에걸쳐다양한상품군 32) "The Tale of Peter Rabbit"( 피터래빗이야기 ) 등유명서적의저자 (1866~1943) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 63

83 을보유하고있는 Orla Kiely 등이유명하다. 스포츠라이선스분야에서는미국을제외한다른국가들과마찬가지로 Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea 와같은인기있는일부팀에집중되어있는양상이다. 또지역별로선호하는스포츠브랜드가다르다보니, 전국에걸친유통점보다는자체전문유통점이나지역의소매유통점이강세를보이는것이특징이다. 이외에도인기있는스포츠라이선스로는 Rugby Football Union, English and Scottish Premier Leagues( 축구 ), English Cricket Board, Football Association, Lord's( 크리켓 ), Wimbledon( 테니스 ), Formula One( 자동차경주 ) 등이있다. 기업상표 / 브랜드분야중에서자동차부문에서는 Rover, Jaguar, 가정용품부문에서는 Royal Doulton, Staffordshire, 식당부문에서는 Pizza Express, 잡지분야에서는 My Weekly, Harper's, 소매유통부문에서는 Harrods, 공공부문에서는 the English Tourist Board, the London Underground, 식음료부문에서는 Cutty Sark, 방송부문에서는 BBC 등이있다. 라이선스에이전시시장측면에서살펴보면, 영국은미국에이어세계에서가장많은수의에이전시를보유하고있는국가다. 에이전시들은최근사업영역을순수라이선스대행업무에서마케팅지원으로확장하고, 라이선스대상또한기존의엔터테인먼트 / 캐릭터에서비엔터테인먼트분야로확장하고있다. 그리고다른유럽국가에서찾아보기힘든기업상표 / 브랜드전문에이전시도영국에서활발하게활동하고있다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.2%), 건강 / 미용 (8.1%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.3%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-23] 영국 / 아일랜드라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 52.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.7%, 아시아가 5.2% 로뒤를따르고있다. 이처럼상당한비중의상품이해외에서생산되고있지만, 취학전아동을겨냥한시장의경쟁이심해해외업체들의진출시성공가능성이낮은시장으로평가되고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

84 [ 그림 Ⅲ-24] 영국 / 아일랜드라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 영국은 BBC1, BBC2, ITV/GMTV, Channel 4와같은지상파방송이발달해있어, 상대적으로케이블과위성의비중이낮은국가다. 이때문에방송프로그램콘텐츠측면에서도지상파방송에서는자체제작프로그램의비중이높은반면, 케이블과위성의경우에는일본이나미국에서제작된프로그램을방영하는경우가많다. 최근 Nickelodeon, Cartoon Network, The Disney Channel과같은유료채널들의인기가늘어나고있는추세다. 영국에서인기도많고경쟁도치열한취학전아동시장을공략하기위해서필수적인채널로는 BBC 의 CBeebies, Channel Five 의 MilkShake! 가있으며, 십대를겨냥한채널로는 Nickelodeon 의 Nick Jr. 가있다. 영국의영화시장은자국내영화제작인프라의견고함과높은 1인당영화관람률로인해유럽내에서는시장발달정도가가장높다고평가된다. 마지막으로온라인, 모바일, 소셜플랫폼처럼최근부상하고있는신규플랫폼으로의라이선스적용또한활발해지고있는양상이다. 3) 유통현황 글로벌경기침체로영국소매유통시장또한침체되어있지만, 각소매유통사업자들은경쟁사와의차별화를위한노력을계속하고있다. 특히영국은독점유통계약이나 DTR 방식이미국보다도먼저활성화된시장이기도하다. 영국에서는 DTR 방식보다는독점유통계약이더광범위하게채택되고있다. 물론 2010 년초 Marks & Spencer 가 Sesame Street 라이선스를활용한의류의 DTR 2년계약을맺은사례도있다. 비식품유통점으로해당영역에서상당한비중을차지하고있는 Tesco 는아동용라이선스상품유통의상당비중을차지하고있다. 할인 / 슈퍼마켓부문에서또다른메이저유통업체로는 Asda(Walmart 소유 ) 와 Sainsbury 가있다. 특히과거완구제품의유통에서상당비중을차지하고있던 Woolworth 가 2009년초 100 년간의업력을마감함에따라, 해당소비자들이다른유통점으로분산되고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 65

85 백화점중에서는 Marks & Spencer(M&S), BHS, John Lewis, Debenham's 가주요한유통업체로알려져있다. 특히상류층을겨냥한백화점으로는 Harrods, Selfridge's, House of Frasier 가있는데, 이들업체들은패션라이선스상품과고급상품유통에적합한유통채널로평가된다. 이외에도스웨덴다국적유통업체 Hennes & Mauritz(H&M) 은의류부문에서다양한라이선서와직접계약을맺고다양한라이선스제품을공급하고있으며, Top Shop 과 Zara 도트렌드의류부문의유명유통업체로알려져있다. 완구전문유통업체로는 Hamley's, Smyths, Toys R Us 가있으며, 스포츠전문유통업체로는 JJB Sports, Allsports, JD Sports, Sports Division 이있다. 통신판매전문업체로가장큰업체로는 Great Universal Stores 와 Littelwoods, Grattans 가있다. 3. 독일캐릭터시장 가. 독일캐릭터시장규모및전망 2009 년독일캐릭터시장규모는 49 억 4,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 7.7% 감소 한 45 억 6,500 만달러에이를것으로추정된다. 독일캐릭터시장은향후 5 년간연평균 5.1% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 35 억 1,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-12> 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 3,812 3,844 3,766 3,803 3,280 3,027 2,711 2,557 2,466 2,413 2, % 유통 1,614 1,621 1,588 1,564 1,351 1,246 1,116 1,053 1, % 합계 5,784 5,831 5,714 5,730 4,948 4,565 4,089 3,857 3,720 3,639 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 Ⅲ-25] 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

86 < 표 Ⅲ-13> 독일캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 4,565 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -5.1% GDP(2009) 2조 8,110 억달러 1인당 GDP(2009) 2만 4,100달러 전체인구 (2009) 8,233 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -1.7% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -1.6% TV 이용가구수 (2010) 3,867 만가구 케이블이용가구수 (2010) 1,970 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,608 만가구 인터넷보급률 (2010) 70.4% 할인매장 백화점 전문유통점 기타 Maya the Bee, Die Maus Metro, Aldi, Lidl 슈퍼마켓체인 : Rewe, Tengelmann Karstadt, Kaufhof C&A( 의류 ), Deichmann( 신발류 ), Intersport, Sport Scheck( 이상스포츠 ) 온라인쇼핑 : Otto-Bersand, Quelle, Neckermann 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 독일캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.0% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (22.6%), 기업상표 / 브랜드 (13.3%), 스포츠 (9.4%), 예술 (8.0%) 이뒤를따르고있다. 여타서유럽국가 에비해예술과기업상표 / 브랜드비중이약간높은점이특징이다. [ 그림 Ⅲ-26] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 67

87 인기있는엔터테인먼트라이선스로는 Tabaluga, Die Sendung mit der Maus, Maya the Bee, Pumuckl, Princess Lillifee ( 대부분아동용 ) 등이있다. 엔터테인먼트외에기업상표 / 브랜드로는스포츠브랜드 Adidas 가있으며, 자동차브랜드로는 Mercedes and Volkswagen, 완구브랜드로는 Playmobil, 사탕브랜드로는 Haribo 가있다. 스포츠분야에서는 Bayern München, Borussia Dortmund, Schaalke 와같은축구클럽라이선스가큰비중을차지하고있다. 패션브랜드로는 Hugo Boss, Joop, Jil Sander 가해외시장에서인지도가높은라이선스로알려져있다. < 표 Ⅲ-14> 독일의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 취학전아동용 <Tabaluga> <Die Sendung mit der Maus> <Maya the Bee> <Pumuckl> <Princess Lillifee> 자료원 : Google Image(2010); 삼정 KPMG 재구성 보통하나의독일어권으로묶어지는독일 / 오스트리아 / 스위스 (GAS: Germany-Austria-Switzerland) 에서라이선스유행은독일을시발점으로해나머지 2개국으로퍼져가는것이일반적이다. 이때문에상당수의라이선스에이전시들은독일의뮌헨이나쾰른에영업근거지를마련하고있다. TV 나영화프로듀서들이점차라이선스에관심을갖고, 자체적으로해당프로그램을운영하기시작하면서, 많은에이전시들이非엔터테인먼트부문의라이선스사업으로그영역을확장하고있다. 또사업유형측면에서도과거의단순한라이선스대행에서벗어나컨설팅 /PR 로확장하고있다. 독일에서가장발달한라이선스상품시장중하나인출판시장은최근경기침체와더불어 TV 매체이용이증가하면서감소세에들어서고있다. 과거인기를얻었던스탬프와스티커 ( 특히축구관련 ) 는그비중이여전히크긴하지만, 그비중은점차감소하고있는추세다. 한편, 식음료분야는성장세를지속하고있는양상이다. 독일이유럽시장을공략하기위한근거지로여겨지면서해외업체들의지사가설립되는경우도있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

88 덴마크의 Egmont( 출판사 ) 33), 일본의 Konami( 완구 / 게임제조사 ), 스웨덴의 Scandecor( 가구업체 ) 가그대표적인예다. 독일은프로모션용상품판매에대한규제로인해다른서유럽국가와비교하여프로모션을위한라이선스상품시장이상대적으로활성화되지않은국가다. 그러나소매유통업체 ( 예. Karstadt), 패스트푸드업체 ( 예. McDonald's), 통신업체 ( 예. Deutsche Telecom 의 'Pink Panther' 활용 ) 등에서프로모션용으로이용하는사례가점차확산되고있는추세다. 특히독일은유럽의주요 5개국중 2015 년기준으로 60 세이상의노인비중이가장높아질것으로예상되어, 이들을겨냥한실버라이선스상품 ( 예. 패션, 예술, 기업상표 / 브랜드 ) 시장이활발해질것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-27] 유럽주요 5개국의 60세이상인구의비중 자료원 : UNPP(2008); 삼정 KPMG 재구성 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.4%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.1%), 출판 (7.1%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-28] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 33) 덴마크에서두번째로큰출판사 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 69

89 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 58.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 32.0%, 아시아가 3.9% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-29] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 독일의대표적인민영방송사 RTL Group SA 와 ProSiebenSat.1 Media AG 34) 와공영방송사인 ARD 와 ZDF 가있다. 독일의방송시장은세분화가심한편으로, 1990 년대중반실시된규제완화로인해과거 2개에불과하던방송사가 60 개이상으로급증했다. 그러나 2009 년말시청률기준으로보자면, RTL 이 13.5% 로가장높았고, ARD 가 12.7%, ZDF 가 12.% 로뒤를따르고있는양상이다. 14~19 세시청률만보자면, RTL 이 19.4% 로가장높고, ProSieben 이 12.3%, Sat1 이 11.4%, Vox가 7.8% 를기록했다. 아동용채널로는공영방송인 ZDF 와 ARD 가공동으로개설한어린이용채널 KI.KA 가대표적인데, 특히광고없는채널로인기를얻고있다. 이외에도민영방송사인 RTL 의가족 / 어린이용채널 Super RTL 과 Viacom 이제공하는채널 Nick 이있다. KI.KA 는방송프로그램의상당부분을자체제작하는반면, Super RTL 은 90% 이상을외부에서조달하고있다. Nick 35) 또한 Viacom 네트워크를활용해미국에서제작된프로그램을더빙해제공하는수준에그치고있다. 36) 채널이많은만큼효과적으로신규캐릭터를노출시키기위해서는프라임타임에최소주 5회이상의방송을해야하는것으로알려져있다. 영화시장의경우, 독일내영화제작시장이활발하기는하지만실제박스오피스에서실적을올리는 34) 2000 년 10월 ProSieben Media AG와 Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH 의합병으로설립 35) 1990 년대초반에독일에진출했다가, 1998년에폐쇄한바있음. 그러나 2005년다시방송을재개함 36) ARD/ZDF 의미디어연구소에의뢰하여 Kölner Instituts für empirische Medienforschung(IFEM) 에서비교분석한결과에따르면, KIKA 프로그램의 49% 는독일이나독일과외국의공동으로제작되고, 14% 는유럽국가에서, 13% 는호주와뉴질랜드에서, 6% 는캐나다에서그리고 17% 만미국에서수입한내용물들로채워지는것으로나타남. 이와는반대로민영방송어린이채널인 Super RTL에서는 62% 가, Nick 에서는 78% 가미국의내용물을편성하고있음 ( 한국콘텐츠진흥원 ( ) 재인용 ) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

90 작품은대부분해외영화들인경우가많다. 독일의출판시장은미국과일본에이어매출액기준세계 3 위에달하는규모를가지며, 서유럽내에서 는출판물규모기준영국에이어 2 위를기록하고있다. 3) 유통현황 세계여느지역과마찬가지로독일의유통산업또한침체기를겪고있다. 지난 1998 년독일시장에진출했던 Walmart 가지난 2006 년기존의유통망을독일업체 Metro 에매각해서철수한것도그예중하나다. 대표적인유통업체로는 Karstadt 와 Kaufhof 와같은백화점과군소할인점, 슈퍼마켓, 약국이있다. 전문유통업체로는 C&A( 의류 ), Deichmann( 신발류 ) 이있으며, 할인점으로는 Aldi 와 Lidl 이있다. 슈퍼마켓체인으로는 Rewe 와 Tengelmann 이있다. 세계에서세번째로큰유통사업자인 Metro 는슈퍼마켓과창고형마트등다양한형태로유통사업을전개하고있다. 독일내에서개별유통업체들의비중은크지않지만, 완구나출판시장과같은특정시장에서의비중은높은편이다. 실제로독일에서대부분의완구제품은개별유통업체들 37) 이나백화점내입점업체를통해판매되고있다. 스포츠부문에서는 Intersport 와 Sport Scheck 이대표적인전문유통점이다. 통신판매업체들의경우, 최근대부분온라인쇼핑몰로그영역을전환하였다. 대표적인업체로는 Otto-Bersand, Quelle, Neckermann이있다. 독일내에서 PB 상품의비중이점차늘어나고있는추세이며, 이로인해라이선스상품시장이위협받고있는상황이다. 또독점계약은보통독일의대표적인두개백화점내상점입점형태로나타난다. 4. 프랑스캐릭터시장 가. 프랑스캐릭터시장규모및전망 2009 년프랑스캐릭터시장규모는 67 억 3,200 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 2.8% 감 소한 65 억 4,500 만달러에이를것으로추정된다. 프랑스캐릭터시장은향후 5 년간연평균 1.1% 의성장 세를기록하며 2015 년에는 68 억 9,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-15> 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 4,836 4,877 4,779 4,826 4,463 4,340 4,268 4,251 4,299 4,383 4, % 유통 2,047 2,057 2,015 1,985 1,838 1,787 1,757 1,750 1,770 1,805 1, % 합계 7,339 7,398 7,249 7,270 6,732 6,545 6,437 6,411 6,484 6,611 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 37) 독일에는개별전문유통업체들이결성한 Vedes Group 이라는협회가있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 71

91 [ 그림 Ⅲ-30] 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-16> 프랑스캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 6,437 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 1.1% GDP(2009) 2조 6,760억달러 1인당 GDP(2009) 3만 2,600달러 전체인구 (2009) 6,406 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 1.0% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.6% TV 이용가구수 (2010) 2,502 만가구 케이블이용가구수 (2010) 326 만가구 위성이용가구수 (2010) 748 만가구 인터넷보급률 (2010) 82.2% 할인매장 백화점 전문유통점 기타 Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Cora, Géant, Intermarché, Aldi, Lidl Galeries Lafayette, Au Bon Marché, Le Printemps, Le Samaritaine La Grande Récré, Jouet Club, Toys R Us( 이상완구전문 ), FNAC( 전자제품 ), Décathlon( 스포츠용품 ) 통신판매업체 : La Redoute, Trois Suisses Titeuf, Asterix, le petit nicolas, Yves St. Laurent, Moulin Rouge, Babar, Marie Claire, Renault, Louis Vuitton, Chanel, Guy LaRoche 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 프랑스캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 32.1% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (21.2%), 기업상표 / 브랜드 (10.4%), 스포츠 (9.1%), 예술 (7.6%) 이뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

92 [ 그림 Ⅲ-31] 프랑스라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 프랑스라이선스시장에서가장큰비중을차지하고있는패션부문에서대표적인라이선스로는 Christian Dior, Yves St. Laurent, Herm s, Chanel, Georges Rech, Absorba 등이있다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서는미국라이선스의활약이두드러지는데, 특히 Disney 의 Mickey Mouse 와 Cars 와같은라이선스의인기가많다. 또프랑스어로창작된콘텐츠 ( 특히만화 ) 의라이선스도인기를끌고있다. 프랑스에서창작된 Astérix 38) 와벨기에에서창작된 Tintin 이그대표적인사례다. 이외에도프랑스어권에서창작된캐릭터로는 Titeuf, le petit nicolas, Babar, Le Petit Prince ( 어린왕자 ), Lucky Luke 가있다. 일각에서는엔터테인먼트 / 캐릭터부문에서프랑스어권에서창작된콘텐츠의비중이매년 15% 에달한다는추정도나오고있다. < 표 Ⅲ-17> 프랑스의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 ( 프랑스어권중심 ) <Astérix> <Tintin> <Titeuf> <Lucky Luke> <le petit nicolas> <Babar> <Le Petit Prince> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 38) 이만화는유럽전역에걸쳐인기를끌었지만, 라이선스프로그램은주로프랑스어권을중심으로운영되고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 73

93 다른유럽국가들과달리프랑스시장의미취학아동용시장은활발하지않은데, 이는프랑스의 3세아이들의 80% 가이미유치원 39) 에다니고있기때문이다. 프랑스는보통유럽전역을대상으로한라이선스계약의일부로포함되는국가중하나다. 그러나다른유럽의주요국가들처럼별도의시장으로간주돼, 별도의라이선스계약을맺는경우도있다. 이경우보통벨기에와스위스의프랑스어이용자층과묶어서프랑스어시장으로통합관리되는경우가많다. 실제로프랑스내대부분라이선시들은프랑스어권내유통망을탄탄하게확보하고있는경우가많다. 최근에는프랑스어인구가많은중동 / 아프리카지역으로의진출도증가하고있는추세다. 프랑스에서부상하고있는라이선스상품군으로는완구, 향수, 식품, 침구류등이있다. 라이선스기반프로모션을가장많이활용하고있는업체로는패스트푸드체인인 McDonald's 와 Quick 이대표적이다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (12.6%), 건강 / 미용 (8.9%), 출판 (7.4%), 가구 / 침구 / 주방용품 (6.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-32] 프랑스라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 47.9% 로가장높게나타났으며, 유럽이 40.5%, 오세아니아가 4.5% 로뒤를따르고있다. 프랑스는전통적으로서유럽내타국가에비해북미권라이선스가성공하기어려운시장으로알려져있다. 이때문에북미에서생산된상품의비중이 50% 미만에그치고있고, 유럽에서생산된상품은 40% 를넘어서고있다. 특히패션부문에서자국내라이선스비중이높은것으로나타나고있는데, 이는프랑스내에서자국브랜드에대한높은선호도와탄탄한프랑스패션산업때문인것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-33] 프랑스라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 39) 프랑스의유치원은 3 세이상 6 세미만의아동이취학하며, 원칙적으로무상으로제공됨. 89% 의유치원이공립이며, 초등학교에병설설립된경우가대부분임. 맞벌이부모가대부분인프랑스의경우, 유치원은보육원의성격이짙으며각종장난감, 교재도구등훌륭한시설을거의완벽하게갖추고있어, 대상자의 99% 가취원하고있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

94 2) 미디어현황 프랑스방송시장은, 독일만큼은아니지만, 상당히세분화되어있다. 또프랑스는서유럽내에서애니메이션시장을선도하는국가로방송시장내에서도애니메이션비중은상당하다. 대표적인애니메이션채널로는 France 2, France 3, M6, TF1, Nickelodeon, Cartoon Network, Teletoon, Canal J, Fox Kids, Disney Channel, Canal Plus 등이있다. 이중에서도 TF1 이가장비중이높은지상파채널로알려져있으며, France 3과 M6 가그뒤를잇고있다. 그러나 2005 년부터본격실시된지상파방송의디지털전환으로인해대부분의가정 40) 이셋톱박스를설치해지상파방송뿐만아니라 30 여개방송을이용할수있게되었다. 이로인해과거지상파방송의독점성이약해지고, 다양한유료방송사업자들의영향력이증가하게될것으로전망된다. 한편, 아날로그방송은 2011 년경에전송이중단될예정이다. 프랑스는자국내 600 여개출판사들이활발히활동하며출판시장을이끌고있지만, 지난몇년간시장은정체상태에머물고있다. 그러나만화는프랑스만화를포함해출판시장에서지속적으로성장세를기록하고있는분야다. 프랑스는전통적으로불법복제율이높은국가로악명높다. Business Software Alliance 가 2010 년 5 월발표한보고서 41) 에따르면, 프랑스의 2009 년불법복제율은 40% 에달하며, 이는유럽평균인 34% 에비해 6% 나높은수준이다. 프랑스정부는 2009 년 5월불법복제를방지하기위해서이른바 삼진아웃제 를발표한바있다. 이제도는프랑스하원이온라인지적재산권보호를위해 3회이상불법적으로콘텐츠를공유한사람에게 1년간인터넷접속을금지하는법안을주요골자로하고있다. 그러나현지라이선스전문가들에따르면법의실효성은크게기대할수없을것으로보인다. 3) 유통현황 프랑스에서는하이퍼마켓 42) 과대형마트가주된유통채널이되고있다. 세계에서 Walmart 다음으로큰유통업체인 Carrefour 는프랑스내에서가장큰유통업체이며, 유사한경쟁사로는 Leclerc, Auchan, Casino, Cora, Géant, Intermarché 가있다. 큰폭의할인을제공하는할인마트 (hard discounters) 인 Aldi 와 Lidl 43) 는유럽에서프랑스를독일다음으로큰시장으로보고, 집중공략하고있으며, 이로인해 40) 2005 년당시케이블 / 위성가입가구는전체 TV 시청가구의 1/3 수준이었으며, 지상파디지털전환이후에는나머지 2/3도여러채널을이용할수있는셋톱박스를설치하게되었음 41) 시장조사업체 IDC 의뢰하여조사 42) 하이퍼마켓은유럽에서부터시작되어오늘날전세계적으로퍼져있으며, 1996년유통시장개방이후한국에들어온까르푸와삼성 TESCO 의홈플러스를통해한국소비자에게는이미친숙한업태임. 하지만한국의경우 2006년산업자원부의정책으로할인점, 하이퍼마켓등을통틀어 대형마트 라는용어로통합되고유통업이먼저발전한서구사회와는다른독자적인형태를보이고있어일반소비자들에게는하이퍼마켓이라는개념이모호한상황임. 하이퍼마켓은앞서언급한것처럼대형화된슈퍼마켓과할인점의특성을접목시켜형성된업태로슈퍼마켓의특성과할인점의특성을모두살펴볼수있음. 5천평이상의넓은매장에취급상품중 5~70% 이상을식품류로구성한다는면에서대형슈퍼마켓의특성을보여주고있으며, 5만종이상의다양한비식품제품을상시저가판매 (EDLP : everyday low price) 한다는점에서할인점의특성을나타내고있음 43) 주로식품을중심으로할인제공하고있으나, 최근인비식품제품도강화하고있는추세 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 75

95 유통시장의가격경쟁은심화되고있는양상이다. 하이퍼마켓은프랑스내에서완구의주요유통채널이다. 하이퍼마켓은라이선스홍보를지원하지는않지만, 프랑스내非패션계열라이선스상품의 60~70% 가하이퍼마켓을통해유통되고있는것으로알려져, 라이선스사업자로서는간과할수없는유통채널인것으로보인다. 패션부문의라이선스상품의경우에는 Galeries Lafayette, Au Bon Marché, Le Printemps, Le Samaritaine 과같은백화점이의류전문점과함께주요유통채널이되고있다. 백화점은의류외에도캐릭터와스포츠라이선스의효과적인홍보창구로도사용되고있다. 44) 전문유통점으로는 La Grande Récré, Jouet Club, Toys R Us( 이상완구전문 ), FNAC( 전자제품 ), Décathlon( 스포츠용품 ) 등이있다. 통신판매업체로는 La Redoute, Trois Suisses 이있다. 프랑스에서는 2008 년유통사업자들의이윤폭과대급지급에관한규제안인경제근대화법 (LME: the Law on the Modernization of the Economy) 이통과되었다. 그내용은소매유통사업자들의마진폭 (markup) 을 30% 에서 10% 로낮추고, 물품대금을기존의 90 일에서 60 일로단축지급하도록강제하는내용을담고있다. 프랑스내에서 DTR 은활발하지않은편이지만, 글로벌업체들인 Disney 와 Warner Bros. 가각각 Carrefour( 식품및의류 ) 및슈퍼마켓체인 Syst me U( 식품 ) 와 DTR 방식으로라이선스계약을맺은바있다. 5. 스페인캐릭터시장 가. 스페인캐릭터시장규모및전망 2009 년스페인캐릭터시장규모는 20 억 3,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 6.1% 감 소한 19 억 1,400 만달러에이를것으로추정된다. 스페인캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.2% 의성장 세를기록하며 2015 년에는 19 억 3,300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-18> 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,387 1,487 1,573 1,558 1,351 1,269 1,254 1,243 1,242 1,256 1, % 유통 % 합계 2,105 2,255 2,387 2,347 2,038 1,914 1,891 1,875 1,873 1,894 1, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 44) 매출면에서는하이퍼마켓에비해미미한편임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

96 [ 그림 Ⅲ-34] 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-19> 스페인캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 1,914 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.2% GDP(2009) 1조 3,680 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 3,700 달러 전체인구 (2009) 4,053 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 3.1% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 2.3% TV 이용가구수 (2010) 1,583 만가구 케이블이용가구수 (2010) 152 만가구 위성이용가구수 (2010) 2,458 만가구 인터넷보급률 (2010) 46.2% 할인매장 백화점 전문유통점 Carrefour 와그자회사 Pryca, Dia, Continente; Auchan 과그자회사 Sabeco; Alcampo; Eroski; Mercadona; Hipercor (El Corte Inglés 소유 ); Makro El Corte Inglés Zara, Cortefiel, Mango, Burton's, Mothercare, Toys R Us Pocoyo, Pau Gasol, Rafael Nadal, Barcelona football, Chupa Chups, Fernando Alonso, Campeones, MotoGP 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 스페인캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 26.2% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (24.1%), 기업상표 / 브랜드 (10.1%), 스포츠 (9.3%), 예술 (7.2%) 이뒤를따르고있다. 유럽의다른국가 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 77

97 들에비해엔터테인먼트 / 캐릭터비중이패션과거의비슷한수준으로높은데, 이는스페인의아동용애니 메이션시장이발달해있기때문이다. 45) [ 그림 Ⅲ-35] 스페인 / 포르투갈라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 스페인과포르투갈은중남미시장과동일한언어를사용하고있기때문에, 유럽의다른국가들에비해중남미지역의라이선스에대한거부감이상대적으로낮아채택률이높은편이다. 46) 한편, 이러한문화적유사성으로인해매출비중은크지않지만, 중남미로의라이선스계약도종종성사되고있다. 스페인은다른유럽국가들에비해아동비중이낮기때문에, 47) 관련한취학전아동용시장의비중또한상대적으로낮은편이었다. 그러나최근스페인에서제작된 Pocoy 와해외라이선스 Caillou 가인기를끌면서이같은상황은변화되고있다. TV 프로그램에기반한라이선스가활성화되지못한데에는그동안방송사담당자와라이선스산업과의교류가활발하지못했다는점도큰요인으로작용하고있다. 뿐만아니라, 방송시장에서특정프로그램의방영여부를예측할수없었다는점또한라이선스사업에큰장애요인으로작용해왔다. 그러나앞서언급한문제점들은방송관계자들의라이선스산업에대한이해가깊어짐에따라점차해소되고있는추세다. < 표 Ⅲ-20> 스페인의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Pocoy> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 <Caillou> 45) 자국내애니메이션시장이활발한것에비해해외진출시도는이탈리아, 프랑스, 미국, 영국과같은국가에비해활발하지않은편임 46) 물론같은언어를사용하지만, 소득수준등에서여전히격차가큰편임 47) 2010 년기준스페인의 5~14 세인구비중은 9.5% 이며, 이는유럽평균인 10.2% 에비해낮은수준 ( 자료원 : UN(2008)) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

98 영화기반라이선스프로그램은 Lord of the Rings, Spider-Man, Shrek 과같은인기영화들의라이선스사업이성공하면서, 점차확산세에접어들고있다. 최근에는여름휴양지로각광받고있는해변을중심으로영화관설립이확대되고있는추세다. 스페인의엔터테인먼트라이선스는대부분애니메이션콘텐츠에서발생하고있다. 그대표적인콘텐츠가스페인의 Zinkia Entertainment 와영국의 Granada International 이공동제작한 Pocoy 다. 또한 D'Ocon 과 Neptuno 가자사애니메이션콘텐츠에대해유럽내라이선스계약에그치고있는반면, BRB 는 Bernard 를비롯한다양한콘텐츠를유럽외에도해외여러국가에서라이선스로제공하고있다. 이외에도스페인과포르투갈에서라이선스되고있는 TV 프로그램으로 Campeones 이있다. 전반적으로스페인엔터테인먼트 / 캐릭터시장은 Disney, Warner, Marvel, United Media, Paws 와같은미국과일본의대형사업자들의점유율이높은편이다. 또스페인소비자들은액션물을선호하는편인데, 그중에는일본의 Dragon Ball Z 와같은만화 / 애니메이션도포함된다. 패션부문에서는프랑스와이탈리아에비해서는그규모가작지만상당수의스페인디자이너들이활동하고있다. 대표적인라이선스로는 Agatha Ruiz de la Prada, Adolpho Dominguez, Jordi Labanda, Custo, David Delfin 등이있다. 스포츠부문라이선스는 Real Madrid, FC Barcelona 와같은축구클럽을중심으로활발하게이루어지고있다. 이중 FC Barcelona 의전세계라이선스및상품제조사업은 Nike 가직접운영하고있다. 기업상표 / 브랜드부문라이선스는사탕브랜드 Chupa Chups 와같은일부브랜드를제외하고는크게활성화되지않았다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.4%), 건강 / 미용 (7.5%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.1%), 출판 (7.1%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-36] 스페인 / 포르투갈라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 53.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 32.8%, 아시아가 5.9% 로뒤를따르고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 79

99 [ 그림 Ⅲ-37] 스페인 / 포르투갈라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 스페인의주요지상파방송에는공영방송인 TVE1 과민영방송인 TeleCinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro 가있다. 이중 La Sexta 와 Cuatro 는스포츠중계의대부분을중계하고있다. 현재아날로그방송은 2010 년에종료될예정이다. 또스페인정부는지난 2년간기록적인시청률증가를기록한공영방송 TVE1 의광고를전면금지했다. Canal Plus Espa a는스페인의주요케이블방송사이지만, 스페인내에서케이블방송의비중은작은편이다. 이때문에라이선스사업자들이자사콘텐츠를충분히노출시키기위해서는지상파방송을활용하는것은필수적이다. 아동용유료 TV 채널로는 Disney Channel, Disney XD, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery 가있다. 스페인의 TV 애니메이션산업은상당히발달되어있으며, 유명한제작사로는 BRB, D Ocon, Neptuno, Zinkia 등이있고, 이들업체는모두라이선스프로그램을운영하고있다. 스페인의출판시장은중남미를비롯한스페인어권공략을위한전초기지로서주목받고있으며, 실제로바르셀로나에는가장명성높은스페인어권출판사 Grupo Planeta 가있다. 그러나아동용라이선스시장에서출판의비중은다른국가에비해그리높지않은편이다. 3) 유통현황 스페인라이선스상품유통시장에서할인마트와하이퍼마켓은큰비중을차지하고있다. 특히영화나스포츠이벤트와같은단기상품과저가의류, 완구, 학용품을효과적으로홍보하고판매하는채널로서이들유통경로는필수적인수단으로인식되고있다. 대표적인할인마트와하이퍼마켓으로는 Carrefour 와그자회사 Pryca, Dia, Continente; Auchan과그자회사 Sabeco; Alcampo; Eroski; Mercadona; Hipercor (El Corte Inglés 소유 ); Makro 등이있다. 그러나다른상품과달리의류나가정용품의경우에는백화점과전문유통점을이용하는비중이높은편이다. 대표적인유통업체로는유럽전역에걸쳐있는 H&M 과스페인내전문유통점인 Zara, 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

100 Cortefiel, Mango 가있다. 해외전문유통점으로는 Burton's, Mothercare, Toys R Us 등이있다. 대표적인백화점으로는 El Corte Inglés 가있으며, 스포츠, 엔터테인먼트, 패션분야의라이선스상품의핵심적인유통채널역할을하고있다. 이외에도완구점, 사탕판매점, 의류아웃렛, 가판상점등이라이선스상품의또다른유통채널역할을하고있다. DTR 방식라이선스는최근 2년간인기있는엔터테인먼트라이선스를중심으로주목받고있다. 6. 이탈리아캐릭터시장 가. 이탈리아캐릭터시장규모및전망 2009 년이탈리아캐릭터시장규모는 49 억 7,600 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 8.2% 감소한 45 억 6,600 만달러에이를것으로추정된다. 이탈리아캐릭터시장은향후 5 년간연평균 5.0% 의 감소세를기록하며 2015 년에는 35 억 3,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-21> 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 3,836 3,868 3,790 3,828 3,299 3,027 2,725 2,571 2,504 2,451 2, % 유통 1,624 1,631 1,599 1,574 1,358 1,246 1,122 1,059 1,031 1, % 합계 5,821 5,868 5,750 5,767 4,976 4,566 4,109 3,878 3,776 3,697 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 Ⅲ-38] 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 81

101 < 표 Ⅲ-22> 이탈리아캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 4,566 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -5.0% GDP(2009) 2조 1,140 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 300달러 전체인구 (2009) 5,813 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.7% TV 이용가구수 (2010) 2,359 만가구 케이블이용가구수 (2010) 0만가구 위성이용가구수 (2010) 679 만가구 인터넷보급률 (2010) 81.0% Carrefour, Auchan, Finiper, Metro 할인매장 슈퍼마켓체인 : Tengelmann, Esselunga, Conad, Rewe 백화점 La Rinascente, Coin Footlocker, Toys R Us, Benetton, 전문유통점 Ricordi, Mediaworld, Toys, Luxottica( 안경 ) Ferrari, Lamborghini, Winx Club, Dolce & Gabbana, Fiat, Geronimo Stilton, Romeo Gigli, Gormiti, Gucci, Prada, Versace, Juventus 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 이탈리아캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 33.3% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (23.3%), 기업상표 / 브랜드 (12.1%), 스포츠 (9.2%), 예술 (7.4%) 이뒤를따르고있다. 이탈리아내발달 한패션산업으로인해다른국가에비해패션의비중이큰편이다. [ 그림 Ⅲ-39] 이탈리아라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 이탈리아는서유럽국가중에서네번째로큰인구규모를보유하고있지만, 라이선스상품의핵심소 비자군인 14 세이하인구비중은가장작은국가다. 단일언어로통일된국가이지만, 남부와북부지방의산업적기반과평균소득수준이달라이에따른 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

102 정치적성향과취향도다르게나타나고있다. 남부의경우농업에기반한경제활동으로공업에기반한북부지역에비해상대적으로소득수준이낮은편이다. 특히이탈리아는정치와경제의상호유착관계가심해, 해외사업자들이이탈리아내에서성공적으로사업하기가매우어렵다. 이탈리아경제는 2003 년이후 2007 년까지매년 1.1% 성장하는데그쳤고, 글로벌경기침체가본격화되기이전에도이미라이선스상품시장은지속적인감소세를기록했었다. 그런데글로벌경기침체가라이선스상품시장을강타하면서이탈리아의 GDP 는 5% 감소하고, 라이선스상품시장규모는 13.7% 나감소했다. 그러나규모면에서는유럽내에서네번째로크고, 1인당매출면에서는세번째로큰라이선스시장을보유하고있는이탈리아시장은그규모만으로도매력적인시장이라고할수있겠다. 이탈리아라이선스시장의 33.3% 를차지하고있는패션부문의대표적인라이선스로는 Romeo Gigli, Salvatore Ferragamo, Fendi, Versace 가있으며, 이들은대부분글로벌라이선스프로그램을운영하고있는데, 그성과또한상당하다. 그러나 Karl Lagerfeld ( 독일 ), Yves St. Laurent ( 프랑스 ), Ralph Lauren ( 미국 ), Hugo Boss ( 독일 ) 등해외라이선스들이이탈리아시장에진출하면서, 패션시장에서의경쟁은치열한편이다. 패션분야외에는이탈리아내에서제작된라이선스의비중은크지않은편이다. 최근에가장큰성공을거둔것으로주목받는것은이탈리아애니메이션제작사 Rainbow S.p.A. 가 2004 년에제작한애니메이션 Winx Club 이다. 또동명의아동서적을기반으로제작되어 2009 년첫방영된 TV 프로그램 Geronimo Stilton 48) 또한이탈리아를넘어서해외에서도성공을거둔작품으로평가받고있다. 이외에도전통적으로인기를끌어온이탈리아캐릭터로는만화책에기반한 Lupo Alberto 와 Corto Maltese, 해적을소재로한 Emilio Salgari 작품에서나온 Sandokan 이있다. 이탈리아완구제조사인 Giochi Preziosi 가출시한수집형미니액션피겨시리즈 Gormiti 또한이탈리아의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스중하나다. < 표 Ⅲ-23> 이탈리아의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Winx Club> <Geronimo Stilton> <Lupo Alberto> <Corto Maltese> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 <Sandokan> <Gormiti> 48) Atlantyca Entertainment 와 Moonscoop 이제작했으며, 2011 년까지 26 개의에피소드로구성된두번째시즌을방영할예정이라고지난 2010 년 4 월발표 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 83

103 이탈리아의아동인구비중이지속적으로감소하고있음에도불구하고이탈리아에진출하는해외라이선스대부분은아동시장을겨냥하고있다. 해외업체중에서도특히 Disney 의성과가두드러지는데, 실제로 Disney 가가장많은매출을올리고있는해외시장은이탈리아인것으로알려져있다. 이탈리아내에서인기를끌고있는대표적인 Disney 의라이선스로는 Pooh, Cars, Fairies 가있다. Mickey Mouse 는의류업체인 Dolce & Gabbana 와브랜드제휴계약을맺기도했다. Disney 외에인기해외라이선스로는 Peanuts, Dora the Explorer, Strawberry Shortcake, The Simpsons. Harry Potter 등이있으며, 이중 Harry Potter 는패션전문유통업체 Oviesse 와의제휴를통해 10대시장을겨냥해출시되었다. 이탈리아소비자들은대체로미국과일본에서제작된액션어드벤처류 ( 예. Pok mon, Dragonball Z ) 콘텐츠에대한선호도가높은것으로알려져있다. 기업상표 / 브랜드부문의라이선스가지속적으로증가하고있지만, 그비중은상대적으로작은편이다. 대표적인이탈리아의상표 / 브랜드라이선스로는 Vespa, Porsche, Ferrari, Fiat, Ducatti 등이있다. 이탈리아내에서인지도가높은글로벌상표 / 브랜드라이선스로는 Caterpillar, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Asics, 7Up, Pepsi, Coca-Cola, Jack Daniels, Marlboro 등이있다. 이탈리아의스포츠시장은매우크지만, 불법복제등의문제로인해상대적으로라이선스시장은크지않은편이다. 대표적인라이선스로는 Juventus(Nike 와장기라이선스대행계약 ) 와 AC Milan(Warner Bros. Consumer Products 가대행 ) 이있다. 이탈리아내독립된국가인 San Marino 와 Vatican City 는라이선스계약체결시일반적으로이탈리아내에포함되는경우가대부분이며, 이탈리어구사인구가많은스위스까지포괄되는경우도종종있다. 그리고이탈리아의라이선스에이전시는다른서유럽국가들에비해많지않은편이다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.9% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.3%), 건강 / 미용 (8.9%), 가구 / 침구 / 주방용품 (6.8%), 출판 (6.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-40] 이탈리아라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 51.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.2%, 아시아가 6.6% 로뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

104 [ 그림 Ⅲ-41] 이탈리아라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 이탈리아의대표적인방송사로는공영방송사 RAI 49), 민영방송사 Mediaset 50), 다양한아동용채널을보유한 Sky-TV 가있다. 이중글로벌미디어업체인 News Corp. 이소유하고있는 Sky-TV 는 Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Al Jazeera's Children's Channel, Boomerang 등의아동용채널을보유하고있다. 그밖의아동용채널로는 J-TV 와 RAIsat 이있다. 대부분의아동용 TV 프로그램은미국과일본에서수급되며, 일부는영국과프랑스에서수급되기도한다. 이탈리아는전통적으로수입에대한다양한규제를지양하는정책을구사해왔지만, TV 콘텐츠분야에서만큼은 EU 의가이드라인에따라최소한의유럽콘텐츠비중을규정하고있다. 이탈리아내의아동용콘텐츠제작사들은열악하지만, 최근 Winx Club 이라는애니메이션을 100% 독자적인자금과인력을동원해제작한 Rainbow S.p.A. 가주목받고있는애니메이션제작사다. TV 방송이예고없이바뀌는경우가많아서, 라이선스사업자입장에서는관련사업을예측하기가쉽지않다. 영화부문에서이탈리아는다른서유럽국가들에비해자국영화가박스오피스에서차지하는비중이큰편이지만, 영화사들의라이선스프로그램은활발하지않은편이다. 출판부분에서이탈리아는 Rizzoli 와 Mondadori 와같은글로벌출판사들을배출했으며, Bologna 에서는세계아동용서적전시회가매년개최되고있다. 3) 유통현황 최근이탈리아에서는전문유통점, 할인마트, 백화점, 하이퍼마켓과같은대형사업자들이증가하고있지만, 아직까지는문구점, 의류 / 액세서리판매점과같은개별소매점과키오스크가소매유통의주요한채널이되고있다. 이때문에라이선스사업자들이개별소매점에라이선스상품을공급하기위해서는상대적으로높은수수료를지불하면서총판을통해유통해야하므로, 효과적인프로모션을실행하기어렵다. 49) 내부적인라이선스프로그램운영조직을보유하고있음 50) 여러개의채널을보유하고있으며, 일본 TV 프로그램방송비중이높은편 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 85

105 최근에는 Carrefour, Auchan, Finiper 51) 과같은하이퍼마켓과 Metro 와같은회원제할인마트가라이선스상품전반적으로주요한유통채널로부상하고있다. 전문유통사업자로는 Footlocker, Toys R Us, Benetton, Ricordi, Mediaworld, Toys 52), Luxottica( 안경 ) 등이있으며, 백화점으로는 La Rinascente, Coin 등이있다. 그리고슈퍼마켓체인으로는 Tengelmann, Esselunga, Conad, Rewe 등이있다. DTR 방식의계약은대규모유통점을중심으로확장되고있으나, 여전히다른국가들에비해서는그비중이크지않다. 이탈리아는독일과프랑스와더불어소매유통부문에대한규제강도가높은국가중하나다. 최근전문유통점들의판매카테고리제한에대한규제 53) 등을완화하고있기는하나, 다른서유럽국가들에비하면여전히규제강도가높은수준이다. 51) Carrefour 는이업체의지분 20% 를보유하고있음 52) 완구제조사 Giochi Preziosi이운영 53) 예를들어, 과거에는이탈리아의신발전문유통점은다른국가들과달리관련액세서리를판매할수없었음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

106 제 3 절아시아권 1. 아시아권캐릭터시장개요 2009 년아시아권캐릭터시장규모는 172 억 3,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 8.8% 성장한 187 억 5,400 만달러에이를것으로추정된다. 아시아권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 6.2% 의 성장세를기록하며 2015 년에는 252 억 8,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-24> 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 1,162 1,205 1,235 1,199 1,102 1,200 1,270 1,345 1,433 1,524 1, % 상품제조 12,354 12,651 12,965 12,580 11,424 12,434 13,164 13,940 14,847 15,794 16, % 유통 5,230 5,335 5,468 5,174 4,704 5,120 5,420 5,740 6,113 6,503 6, % 합계 18,746 19,191 19,668 18,953 17,230 18,754 19,855 21,024 22,393 23,821 25, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-42] 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 아시아권내주요국가별비중을살펴보면, 일본이아시아라이선스시장의 67.0% 로가장큰비중을 차지하고있으며, 중국이 18.1%, 인도가 2.6%, 대만과한국이각각 1.9% 로뒤를잇고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 87

107 [ 그림 Ⅲ-43] 아시아권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 미디어환경 아시아지역은타권역과마찬가지로국가별로각기다른지상파방송사들이있으며, 케이블과위성의비중이증가하고있으나보급수준은국가별로차이가매우크다. 아시아지역의경우, 특정국가뿐아니라국가내특정문화권을겨냥한타깃팅이필요하다. 예를들어, 지난 1996 년설립된말레이시아유료위성방송사 Astro 는말레이시아와브루나이지역에걸쳐 4개언어로 119 개채널을방송하고있다. 사실상아시아전역을포괄하는 TV 방송사를만드는것은사실상불가능하다. 영화산업은아시아전역에걸쳐활발한편이지만, 특히중국, 싱가포르, 홍콩지역이두드러지는편이다. 이때문에이지역의영화관련라이선스사업도전통적으로실적이좋은편이다. 물론단기적이고, 프로모션적인속성을지닌영화라이선스의특성으로인해유의미한수준의라이선스상품판매량을달성하기는쉽지않은것이현실이다. 이때문에지속적인영향을미칠수있는 TV 기반콘텐츠의매력도가높긴하지만, 중국처럼해외 TV 콘텐츠수입에대한엄격한규제가있는국가에서는 TV 의대안으로영화등이활용되고있다. 지역별소규모인구들이하나의문화권을형성하고살아가는아시아권역은전통매체를통하지않고입소문만으로도캐릭터나라이선스상품의충분한홍보가이루어지는경우도많다. 예를들어, Garfield, Peanuts, Hello Kitty 와같은캐릭터는 TV 나영화와같은전통적인매체의도움없이입소문만으로광범위한인지도를확보하고, 이를기반으로라이선스프로그램을성공적으로운영하고있다. 한국, 필리핀과같은일부아시아국가들은오랫동안해외애니메이션제작사들의외주센터의역할을하면서내부적으로축적한역량을바탕으로자체제작또는공동제작방식으로콘텐츠를생산하고있어, 점차자국라이선스의비중이증가할전망이다. 한국의경우에는온라인게임과인터넷산업이발달해있으므로, RPG 게임 리니지, 온라인카드캐릭터 뿌까, 플래시애니메이션캐릭터 마시마로 등이인기를끌고있다. 특히 뿌까 의경우에는해외매출비중이상당한것으로알려져있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

108 나. 유통환경 미디어환경만큼아시아의유통환경은국가별로차이가크다. 전반적으로독립유통점 (Independent retailers) 의비중이크다는점이공통점이지만, 그수준은국가별로다르다. 홍콩과싱가포르의경우에는라이선스상품매출의 50~60% 가독립유통점에서발생하며, 대만, 필리핀의경우에는그비중이 80% 에달한다. 그러나다른국가들은글로벌할인마트, 회원제할인마트, 하이퍼마켓등의증가로인해독립유통점의비중이낮아지고있다. Makro( 네덜란드 ), Carrefour( 프랑스 ), Walmart( 미국 ), Tesco( 영국 ) 등해외유명소매업체들의적극적인아시아시장진출로인해, 아시아내할인점과회원제할인마트의비중은최근몇년사이에꾸준히증가해왔다. 그러나그영향력이커지면서각국가들은이를규제하는법안을속속제시하고있는상황이다. 중국의경우 2004 년말해외유통사업자들이중국사업법인의지분의 100% 를소유하는것을금지하고, 특정지역내에서사업을제한하는내용의규제안을실시한바있다. 고급상품의주요한유통채널인백화점또한많은아시아국가에서상당한비중을차지하고있다. 여러국가에서사업을하는백화점업체로는영국의 Marks & Spencer 와일본의 Isetan 이있으며, 이업체들은중국에서말레이시아이르기까지유통점을보유하고있다. 그러나최근많은일본백화점들은그동안의확장세를멈추고있는상황이다. 이처럼다양한아시아소매유통시장환경으로인해, 아시아시장에서충분한유통망을확보하기위해서는각국가별로주요한소매유통업체들과제휴를맺는방법이가장좋다. 제휴의형태로는해당유통점내독립공간을만들거나, 라이선스에특화된매장을개장하는것이주된방법이다. DTR 방식의라이선스계약은아시아소매업체들입장에서는리스크가큰것으로평가되기때문에, 다른여타권역과달리아시아지역에서는활발하지않은편이다. 그러나예외적으로일본지역의의류전문유통점들의경우에는서양캐릭터, 패션, 예술라이선스보유업체와 DTR 계약을맺고제공하는경우가많다. 다. 라이선스현황 일본은시장규모면에서는미국에이어세계에서두번째로크고, 1인당매출로는 90.9 달러로여섯번째로높은것으로나타났다. 그리고중국은규모면에서는세계에서여덟번째로큰것으로나타났다. 다음으로아시아국가중에서는아시아에서세번째로큰인도가세계에서열여섯번째로큰국가인것으로나타났다. 그러나빠른성장률을감안할때세계시장내에서인도의위상은더욱높아질것으로예상된다. 아시아시장에서는일본은더이상의성장을기대하기어려운성숙시장이며, 한국은성장둔화시장인것으로분석된다. 반면, 중국과인도는빠른증가세를보이고있는장기적인성장시장으로간주되고있다. 그러나과거 년전차세대성장지역으로주목받던동남아시아국가들의경우에는불안정한정치환경, 작은인구규모, 다분화된언어 / 종교환경으로인해실질적인성장에는한계가있는것으로평가되고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 89

109 [ 그림 Ⅲ-44] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG [ 그림 Ⅲ-45] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.1% 로가장크게나타났으며, 패션 (25.58%), 기업상표 / 브랜드 (9.57%), 스포츠 (7.89%) 가그뒤를따르고있다. 아시아시장은전세계에서엔터테인먼트 / 캐릭터비중이가장큰특징을가지고있다. 이는상표 / 브랜드의경우에는이를보호하기위한법적인프라가필요한반면, 아시아내에는이런법적인프라가 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

110 약한신흥국가가많기때문인것으로분석된다. 실제로엔터테인먼트 / 캐릭터시장의비중이큰시장은 아시아외에도중남미와중동 / 아프리카처럼상대적으로사회적인프라가열악한곳임을알수있다. [ 그림 Ⅲ-46] 아시아권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.2% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.1%), 출판 (13.1%), 문구류 (5.6%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-47] 아시아권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 44.5% 로가장높게나타났으며, 아시아 가이와비슷한수준인 42.72% 를차지하고있다. 그리고유럽의비중은 9.0% 수준으로낮은비중을차지 하고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 91

111 [ 그림 Ⅲ-48] 아시아권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2. 일본캐릭터시장 가. 일본캐릭터시장규모및전망 2009 년일본캐릭터시장규모는 115 억 4,400 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.9% 성장 한 117 억 6,500 만달러에이를것으로추정된다. 일본캐릭터시장은향후 5 년간연평균 3.8% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 96 억 9,700 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-25> 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 9,203 9,082 8,950 8,812 7,654 7,800 7,574 7,324 7,073 6,776 6, % 유통 3,896 3,830 3,775 3,624 3,152 3,212 3,118 3,016 2,912 2,790 2, % 합계 13,966 13,777 13,578 13,276 11,544 11,765 11,423 11,046 10,667 10,219 9, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-49] 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

112 < 표 Ⅲ-26> 일본캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 11,765 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -3.8% GDP(2009) 4조 1,370 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 2,600달러 전체인구 (2009) 1억 2,708 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -1.4% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -1.2% TV 이용가구수 (2010) 4,975 만가구 케이블이용가구수 (2010) 2,480 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,679 만가구 인터넷보급률 (2010) 90.2% 전문유통점 기타 Kiddy Land( 완구 / 선물류 ), Aoyama Shoji( 남성의류 ), Victoria( 스포츠용품 ), Uniqlo( 의류 ) 54), Tokyu Hands( 취미용품 / 인테리어소품 ), Loft( 취미용품 / 인테리어소품 ), Hysteric Glamour( 의류 / 액세서리 ), CA4LA( 패션모자 ), Shimamura( 여성 / 유아의류 ) 편의점 : 7-Eleven, Lawson, FamilyMart Hello Kitty, Mameshiba, Doraemon, Anpanman, Pokemon 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 일본캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.0% 로가장크게나타났으며, 패션 (26.1%), 기업상표 / 브랜드 (9.3%), 스포츠 (7.8%), 예술 (5.3%) 이뒤를따르고있다. 일반적으로다른국가들의경우스포츠가기업상표 / 브랜드보다크지만, 일본시장에서는기업상표 / 브랜드시장이스포츠보다크다는특징이있다. [ 그림 Ⅲ-50] 일본라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 54) Uniqlo 는최근패션브랜드 Jil Sander 와 Looney Tunes 와같은캐릭터뿐만아니라다양한예술가들의라이선스를적극활용한라이선스상품을활발하게출시하고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 93

113 일본은라이선스시장규모면에서는미국다음으로가장큰국가이며, 1인당매출면에서는세계 5위국가다. 그리고일본은개별라이선스상품매출이가장높은국가중하나다. 특히엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서 10억달러이상의라이선스상품매출을올리는경우가종종있다. 그러나이처럼안정화된일본라이선스시장임에도불구하고장기간에걸쳐지속된디플레이션과높은실업률등으로인해과거에비해서는그규모가감소하고있다. 특히성숙기에들어선시장의전형적인특성중하나인라이선스에대한피로도현상이또하나의위협요인이되고있다. 인구구성측면에서일본은노령화가가장빠르게진행된국가중하나로과거엔터테인먼트 / 캐릭터의주소비자층인 15세이하인구의비중이 14% 로매우낮은편이다. 그러나라이선스상품에대한선호도가높은성인층이두터워, 십대와성인층의시장이상당히발달한편이다. 기본적으로일본인들은자국에서생산된라이선스상품을선호하지만, 최근에는가격에민감한소비자들이많아지면서, 일본업체들또한해외에생산기지를두고원가절감을도모하면서이같은시장의변화에대처하고있다. 그러나패션부문에대해서는품질을중요하게여기는일본인의취향으로인해가격민감화추세에서예외가되고있다. 일본은사업적인의사결정과상표권취득과정이상대적으로긴편이다. 그러나일단라이선스계약이체결되고나면상품제조와마케팅이신속하게진행되고, 이로인한결과도좋은편이다. 상표권또한일단취득하고나면이에대한보호인프라또한확고한편이다. 일본라이선스시장은다음과같은네가지의특성을가지고있으며, 일본시장에진출하고자하는라이선스업체들은이를사전에유념할필요가있다. 일반화된독점계약관행 : 일본은다른시장에비해독점라이선스계약이일반화되어있다. 이때문에라이선스사업자들은계약시장기간지속될수있는콘텐츠를선호하며, 상대적으로장기간의사업을염두에두고결정한다. 로열티산정방식의차이 : 로열티는도매가격보다는소매가격을기준으로정해지며, 이때문에통상적인로열티율인 8~12% 보다낮은 3~5% 에서결정된다. 또판매량보다생산량에근거해로열티를산출해라이선스보유업체들의리스크를최소화한다. 이때문에보통은미니멈개런티에대한필요성이상대적으로줄어들게된다. 또로열티를지급받을때달러를사용하는다른국가들과달리엔화를사용한다. 해외라이선스진출방식 : 해외라이선스사업자들의일본시장진출시라이선스계약형태보다는조인트벤처방식이더많은편이다. 상품제조업체의영향력 : 일반적으로상품제조업체들이콘텐츠제작에영향을미치는정도가큰편이다. 일본엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스는크게애니메이션 / 만화 / 게임라이선스 ( 주로남성타깃 ) 와귀여운캐릭터를위주로한라이선스 ( 주로여성타깃 ) 로나누어볼수있다. 아동에게는양쪽의라이선스가모두인기를끌수있으므로, 아동시장은두부문모두의타깃이된다. 먼저주로 10~20 대의남성을타깃으로하는애니메이션 / 만화 / 게임분야의라이선스는그기간이 3~6 개월로짧은경우가많다. 그리고 TV, 영화, 게임등다양한매체로동시출시되면서, 지속적으로라이선스상품매출을발생시키는모델을많이채택한다. 대표적인라이선스로는 Dragon Ball, Sailor Moon, AstroBoy(Tetsuwan Atom), Gundam, Kimba the White Lion, Devilman, Cutey Honey, Mazinger Z, Kureyon Shin Chan ( 짱구는못말려 ), Chibi Maruko Chan 등이있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

114 그리고귀여운컨셉으로 10~20 대여성을겨냥한대표적인라이선스에는 Hello Kitty 55), Doraemon, Domo Kun 56), Hamtaro 57), Monokuru Boo, Rilakkuma, Tarepanda 58), Mameshiba 59) 등이있다. < 표 Ⅲ-27> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 <Dragon Ball> <Sailor Moon> <Kimba the White Lion> 10~20 대남성 (TV/ 영화 / 게임형태 ) <AstroBoy> <Devilman> <Gundam> <Cutey Honey> <Kureyon Shin Chan> <Chibi Maruko Chan> <Hello Kitty> <Doraemon> <Domo Kun> 10~20 대여성 ( 캐릭터형태 ) <Hamtaro> <Monokuru Boo> <Rilakkuma> <Tarepanda> 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 <Mameshiba> 55) Sanrio 가지난 1974년제작한캐릭터로 4,000여개상품으로제작돼전세계에판매되고있으며, 성인을겨냥한캐릭터도출시되었음 56) 해외에서는 Domo 라는이름으로알려져있음 57) 지금까지 25억달러규모의라이선스상품매출을거둬들임 58) 이세가지라이선스는 San-X가제작한것임 59) Dentsu 가판매하는 Tarepanda 라이선스는지난 2008년한해일본내에서만 3,000만달러규모의라이선스상품매출을발생시킴 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 95

115 해외라이선스중에서는아동용서적에기반한라이선스의인기가높은편이다. 대표적으로 Suzy's Zoo, Ed Emberley, Thunder Bunny, Lucy Cousins' Hooray for Fis, Eric Carle's Very Hungry Caterpillar, Miffy, Gaspard 가그대표적인사례다. 이외에도 Bear, the Pink Panther 60), Peanuts, Sesame Street, Tintin, Barbapapa, Pingu, the Moomins, Lisa 와같은라이선스가있다. 해외라이선스사업자들은일본시장에들어가기위해서다양한전략을구사하고있다. Disney 는일본시장에진출하기위해 Lilo&Stitch 의일본판을별도로만들었고, MTV Japan 은일본애니메이션제작사 Kanaban Graphics를통해 Usavich 을출시한바있다. 일본의엔터테인먼트 / 캐릭터시장이전반적으로침체를겪고있는것은사실이지만, 그중에서도전연령대를대상으로하는일반적인캐릭터보다는특정시장에초점을맞춘라이선스가성공을거둘확률이높은것으로보인다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.9% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.2%), 출판 (13.2%), 문구 (5.7%), 선물류 (4.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-51] 일본라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 아시아지역의비중이 52.0% 로가장높게나타났으며, 북미 가 36.5%, 유럽이 8.7% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-52] 일본라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 60) Sanrio Japan 이마스터라이선시 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

116 2) 미디어현황 일본시장에서엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스를노출하는수단은방송과영화에그치지않고, 만화, 홈비디오, 비디오게임등에이르기까지폭넓은미디어믹스를구성하고있다. 먼저방송시장에는공영방송인 NHK 와민영방송사인후지 TV, 니혼 TV, TBS, TV 아사히, TV 도쿄가있다. 다른권역과마찬가지로케이블과위성비중이점차증가하면서애니메이션을노출시킬수있는채널은많아지고있지만, 그만큼시청자들이세분화돼, 시청률과라이선스상품판매에는불리한상황이되고있다. 이처럼심화된경쟁상황으로인해일본방송사들은콘텐츠제작과정에참여해이에대한라이선스를확보하거나, 라이선스방송의대가로상품매출에서일정수수료나후속판권을확보하기도한다. TV 가아동용시장을공략하는데적절한수단이라고한다면, 성인용시장을공략하는데에는홈비디오의판매 / 대여형태로유통되는 OAV(Original Animated Video) 61) 가많이사용되고있다. 그러나지난 1980 년중반의극장용애니메이션시장의침체를타개하기위해시작된 OAV 시장또한경쟁이치열해지면서과거에비해매력도가낮아지고있다. 영화부분의경우에는 Hayao Miyazaiki 와같은유명감독작품을제외하고는대체로자체적인라이선스를창출하지는못하고있다. 박스오피스에서일정수준의이상의실적을내고, 라이선스에까지이어지는영화는대부분출판과같은다른매체에서가져와영화로제작된경우가많다. 그러나영화를위해만들어지는콘텐츠의흥행성적은좋지않다. 반면, 미국이나유럽에서수입된영화들은일본박스오피스시장의상당한비중을차지하고있다. 일본의출판시장은세계에서미국다음으로가장큰규모를보유하고있지만, 라이선스상품화되는비중은낮은편이다. 그러나미국과유럽지역에서수입된취학전아동용라이선스의경우에는라이선스상품화비중이높다. 일본에서출간되는책의절반이상은만화이며, 이중상당수는폭력적이고선정적인내용을담고있는성인용만화다. 일본내주요출판사로는 Shogakukan, Fukuinkan Shoten, Kodansha, Gakken 이있다. 테마파크또한일본내에서라이선스사업을위한중요한구성요소중하나다. 대표적인테마파크로는 Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan, Sanrio Puroland 가있으며, 스페인 ( 시마스페인무라 ), 네덜란드 ( 나가사키하우스스텐보스 ), 일본의에도시대 ( 다테지다이무라 ) 등을소재로한다양한테마파크가있다. 3) 유통현황 일본에서패션상품과선물류라이선스상품의주요유통채널로이용되고있는백화점은지난 13 년간 61) 일본애니메이션은유통채널에따라다음의세가지로분류할수있음 (1) 극장용애니메이션 : 극장상영용으로만들어진작품으로일반영화와비슷한상영시간을가지고있음. 종종인기있는 TV 시리즈나 OVA 가극장판화되기도하는데, 흔히저가용극장판으로상영됨. 대규모스튜디오와자금이동원 (2) TV 애니메이션 : TV 방영을전제로만들어지는작품으로시간적제한문제로초기작화와후기작화가상당한차이를보이는경우도많음. TV 애니메이션은일본애니메이션의가장근간이되는제작방식임 (3) OVA: OVA 는비디오테이프, DVD 발매, 혹은렌탈을목적으로만들어지는애니메이션작품을말함. TV, 극장용애니메이션이 TV 에서방영되거나극장에서상영된후에비디오, DVD 로발매되는과정을거치는것과는달리비디오, DVD 로곧바로유통됨. 과거에는자금력이부족하여퀄리티가떨어지는경향을보였으나 OVA 시장자체가상당히커짐에따라 TV 판이상의수준을보이기도함 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 97

117 연속마이너스성장을하며쇠락세를겪고있다. 이때문에 2008 년가을이후에 12개의백화점점포가폐쇄되었고, 앞으로도더많은점포들이폐쇄될것으로예상된다. 뿐만아니라, 주요백화점업체간의대규모합병도계속되고있다. 이는과거에비해일본의유통환경이급변했기때문이다. 대표적인요인으로는다양한라이프스타일등장으로고객요구가세분화되면서과거에비해전문유통점과대규모매장에대한수요가많아졌다는점을들수있다. 이에비해일본의백화점들은전문성과규모어느쪽도만족시키지못해, 이런기준을만족시키지못하는형태의점포들과업체들이지속적으로구조조정의대상이되고있는것이다. [ 그림 Ⅲ-53] 일본백화점업계의재편동향 자료원 : 노무라종합연구소 (2010) 이러한백화점의침체와달리할인마트는패션외의라이선스상품의유력한유통채널로떠오르고 있다. 그러나일부라이선스사업자들은할인마트에유통되는것이자사브랜드가치를하락시킬수있 다는점때문에꺼리고있는경우도있다. 일본내 4 만개가넘게분포해있는편의점 (konbini) 은프로모션용라이선스상품 ( 특히식품류 ) 의강력 한유통채널이되고있다. 주요편의점으로는 7-Eleven, Lawson, FamilyMart 등이있으며, 2009 년에 는소매시장전반에걸친구조조정추세와함께 FamilyMart 가주요경쟁사였던 AM/PM 을인수하기도 했다. 편의점수는지난 10 년간약 20% 가까이감소한것으로나타나전반적으로하향세를그리고있다. 반면에전문유통점은점차확산되고있다. 대표적인전문유통점으로는 Kiddy Land( 완구 / 선물류 ), Aoyama Shoji( 남성의류 ), Victoria( 스포츠용품 ), Uniqlo( 의류 ) 62), Tokyu Hands( 취미용품 / 인테리어소품 ), Loft( 취 미용품 / 인테리어소품 ), Hysteric Glamour( 의류 / 액세서리 ), CA4LA( 패션모자 ), Shimamura( 여성 / 유아 의류 ) 등이있다. 지난 1990 년대이후로글로벌유통업체들의일본진출은계속되었는데, Toys R Us, Office Depot, The Gap, Staples, Zara, Topshop 와같은전문유통점은어느정도자리를잡은반면, Carrefour 와 Walmart 와같은대형할인마트는뚜렷한성과를거두지못했다. 63) 62) Uniqlo 는최근패션브랜드 Jil Sander 와 Looney Tunes 와같은캐릭터뿐만아니라다양한예술가들의라이선스를적극활용한라이선스상품을활발하게출시하고있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

118 4) 일본 년최고인기캐릭터는 날아라! 호빵맨 일본의캐릭터전문조사기관캐릭터데이터뱅크가발간한 CharaBiz DATA2010 에따르면, 2009 년일본에서가장인기있는캐릭터는 날아라! 호빵맨 인것으로조사됐으며, 이캐릭터는조사이래처음으로 1위에오른것으로나타났다. 다음으로는 프리큐어, 가면라이더 W, 가면라이더, 사무라이전대신켄쟈, 이나즈마일레븐 등이뒤를이었다. 5위권에오른캐릭터들은모두 TV 프로그램을기반으로한캐릭터이며, 6위에오른 이나즈마일레븐 만이게임을원작으로하고있어, 인기있는캐릭터들의상당수가 TV 프로그램에서창작되고있음을알수있다. < 표 Ⅲ-28> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 순위캐릭터이미지점유율설명 1 날아라! 호빵맨それいけ! アンパンマン 7.56% 1988 년에첫방송 TMS 엔터테인먼트에서제작 1989 년이후매년영화제작 2 프리큐어プリキュアシリーズ 3.96% ABC 의일요아침만화 ABC, ADK, Toei Animation 공동제작 2004 년첫방영 3 가면라이더 W 仮面ライダー W 0.83% TV 아사히의일요일아침프로그램 TV 아사히, ADK, Toei 공동제작 2009 년첫방영 4 가면라이더仮面ライダーディケイド 0.86% TV 아사히의일요일아침프로그램 TV 아사히, ADK, Toei 공동제작 2009 년 1 월 ~2009 년 8 월 5 사무라이전대신켄쟈侍戦隊シンケンジャー 0.74% TV 아사히의일요일아침프로그램 Toei Animation 제작 2009 년 2 월 ~2010 년 7 월방송 6 이나즈마일레븐イナズマイレブン 0.74% Level 5 가제작한닌텐도게임을원작으로한애니메이션 2008 년부터 TV 도쿄에서방영 2010 년말에는영화상영예정 자료원 : CharaBiz(2010); Wikipedia; 삼정 KPMG(2010) 63) Carrefour 는 2005 년일본내점포를매각했고, 2005 년 Seiyou 의경영권을확보해일본시장에진출했던 Walmart 는뚜렷한실적을거두지못하고, 점포수를줄이고있는상황임 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 99

119 5) 인기캐릭터를소재로한테마레스토랑인기 최근일본내에서캐릭터를소재로한테마레스토랑이꾸준히생기고있는것으로나타났다. 치바현후나바시시에있는 라라포트 TOKYO-BAY 에서는 2009 년 11월여아들에게인기있는완구 실바니아패밀리 를소재로한테마레스토랑 실바니아-숲의키친 이개소하였다. 실바니아는토끼, 고양이등의동물을모티브로한소꿉놀이용인형으로 1985 년에탄생한장수상품이다. 이레스토랑은소꿉놀이용완구의레스토랑을모티브로하여, 가게안으로들어가면의자뒤에토끼그림이그려져있는등완구속의세계가그대로구현되어있다. 특히고객들에게인기가높은것은매일 8회정도열리는인형쇼인것으로알려졌다. 식사로는약 60 종류의뷔페식요리를제공하며, 순서를기다리는동안병설된캐릭터매장에들를수있다. 또일본인기캐릭터인 호빵맨 을소재로한요코하마의 앙팡맨 ( 호빵맨 ) 어린이뮤지엄 & 몰 도인기를끌고있다. 이곳은 1층은베이커리, 2층은카페로되어있으며, 매장밖에서유리창을통해주방에서빵을만드는모습을견학할수있다. 그리고이안에는 잼아저씨의빵공장 이있는데, 여기에서는호빵맨, 식빵맨등인기캐릭터를소재로한빵을만나볼수있다. 그밖에도애니메이션으로도제작된바있는 무민 의세계를재현한 무민베이커리 & 카페 가 Canalcity 하카타 ( 후쿠오카시 ), 도쿄돔시티 ( 도쿄도분쿄구 ) 등에위치해있다. 매장으로들어가면무민가족의인형이맞이해주며북유럽의가정요리를제공하는데, 특히인기가높은것은동화에나올법한 7단짜리작은팬케이크이다 년 9월에는사이타마현미사토시의상업시설 라라포트와신미사토 에 기관차토마스 를소재로한레스토랑이등장했다. 이레스토랑은입장료가무료인캐릭터유원지안에있으며, TV 촬영시실제로사용된기관차가설치되어식사중에기념촬영을즐길수도있다. 요리에는합성착색료나보존료를사용하지않는등자녀의건강에민감한어른들을공략한다. 6) 게임활용한캐릭터상품출시활발 하나의게임이성공을거두면, 해당게임과관련한다양한제품들이출시되어 2차부가시장이자연스럽게형성된다. 게임캐릭터가그려진티셔츠나액세서리같은제품들이이러한 2차부가시장의대표적인사례다. 또한일본내에서는게임을활용한부가상품으로서완구, 티셔츠, 액세서리뿐아니라참신한머천다이징상품들이새롭게등장하고있다. 이러한제품들은게임에등장하는아이템의디자인과효능을그대로현실에구현해게이머들이해당제품에관심을갖도록만들기도하며, 반대로게임에관심이없던사람들이제품을통해게임에관심을갖게되기도한다. 최근의사례중가장대표적인것으로일본의인기 RPG 게임 파이날판타지 의게임아이템인 포션 을활용한음료상품을꼽을수있다. Square Enix 는 2006 년게임내에서 포션 이캐릭터의체력을회복시키는효과가있는것에빗대어, 일본의음료제조업체인산토리와제휴를맺고 포션 의외형을본뜬건강음료를출시하였다. 이음료수병은디자인은물론이거니와음료의색상까지게임속아이템을완벽하게구현했다 64). 또한, Square Enix 는 2008 년에 PSP 용액션게임 디시디아파이날판타지 의출시를기념해 64) 게이머들의관심에도불구하고, 음료수의맛자체에대한호응도가낮아높은매출실적을거두는데에는실패하였으 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

120 다시한번산토리와협력, 디시디아파이날판타지포션 을출시하기도했다. 일본게임업체 Capcom 은이같은식품머천다이징상품의문제점인 맛 을보완한상품을출시했다. Capcom 은 록맨 출시 20 주년을기념해게임내에서캐릭터의체력을회복시켜주는아이템인 E캔 의외형을본따만든스포츠음료를출시했다. 아이디어는뛰어났지만음료수가가져야할가장기본적인경쟁력요소인 맛 이떨어졌던 포션 시리즈와는달리 E캔 은판매실적도높은편이었다. 이밖에도일본에서는 E캔 의형태를본따만든거대한쿠션이발매되기도했으며, 인기애니메이션이자게임인페이스스테이나이트에등장하는 엑스칼리버 의디자인을적용한우산이출시되어게이머들사이에서화제가되기도했었다. < 표 Ⅲ-29> 게임의캐릭터상품화사례 Capcom 의 E 캔음료수 Square Enix 의파이널판타지음료수 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010) 3. 중국캐릭터시장 가. 중국캐릭터시장규모및전망 2009 년중국캐릭터시장규모는 31 억 1,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 19.1% 성장 한 37 억 1,400 만달러에이를것으로추정된다. 중국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 19.5% 의성장세 를기록하며 2015 년에는 90 억 3,900 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-30> 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,425 1,685 1,944 1,905 2,068 2,463 2,940 3,499 4,197 5,014 5, % 유통 ,014 1,210 1,441 1,728 2,064 2, % 합계 2,163 2,556 2,949 2,870 3,119 3,714 4,434 5,278 6,330 7,562 9, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 며, 다음에소개하는디시디아파이날판타지포션의경우도마찬가지였다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 101

121 [ 그림 Ⅲ-54] 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-31> 중국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 캐릭터시장규모 (2010) 3,714 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 19.5% GDP(2009) 8조 7,890억달러 1인당 GDP(2009) 6,600달러 전체인구 (2009) 13억 3,861 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -0.2% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -0.8% TV 이용가구수 (2010) 3억 9,608 만가구 케이블이용가구수 (2010) 1억 8,900 만가구 위성이용가구수 (2010) 9,000만가구 인터넷보급률 (2010) 45.1% 할인매장 Carrefour, Tesco, Metro, Walmart 백화점 전문유통점 PDC, Intime, Beijing Wangfujing, New World, 롯데백화점, Isetan Gome, Suning( 전자제품 ), Sinopec( 편의점 ), Xinhua( 서점 ), San Pin Wang( 패스트푸드 ), Fujian( 슈퍼마켓 ) 등 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 중국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.1% 로가장크게나타났으며, 패 션 (26.4%), 기업상표 / 브랜드 (10.0%), 스포츠 (8.1%), 예술 (4.9%) 이뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

122 [ 그림 Ⅲ-55] 중국라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중국시장이전세계적인경기침체에도불구하고꾸준히성장할수있는것은중국경제가성장함에따라소비자들의구매력이향상되고있기때문인것으로분석된다. 발표기관및기준에따라다르지만 65), 중국의중산층인구는꾸준히성장해 2015 년에는 6억명에달할것으로전망되고있다. 그러나절반이상 66) 의중국인들이도시가아닌지방에서거주하고있으며, 이들중상당수는하루 1달러미만의소득수준으로생계를이어가고있어, 사실상라이선스시장의공략대상으로매력도는높지않은편이다. 그러나중국시장은베이징, 상하이, 광저우등 1급도시에서의수요에전통부유층과신흥부유층을골고루확보하고있는 2급, 3급도시수요까지더해져그성장성이밝은것으로전망된다. < 표 Ⅲ-32> 중국의도시분류 주 : 소득기준은가구당연간가처분소득자료원 : 중국성시통계연감 (2007); 노무라종합연구소 (2009); 삼성경제연구소 (2010) 재인용 현재중국내에서라이선스사업을하는업체들은당장의매출보다는 5~10 년이후의중국시장을선점 하기위한목적이강하다. 한편, 2010 년 6 월 Iconix 가인수한 Peanuts Worldwide, NBA, Paws Inc. 와 같이시장초기에중국시장에진출했던업체들은현재어느정도중국내에서매출을올리고있는상황 65) 적게는 8,000만명, 많게는 4억 5,000만명으로추정됨 66) 2008 년기준중국의도시화율은 45% 임 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 103

123 이다. 중국내에서인기있는엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스는대부분일본과미국에서제작된것들이다. 지난 1990 년대초중국에소개된 Snoopy 는오래된역사만큼중국내에서높은인지도를보유한캐릭터다. Disney 또한자사의핵심콘텐츠인 Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Disney Princess 의인기가높은편이며, 2005 년홍콩정부와합작해건설한홍콩디즈니랜드또한인지도상승의촉매제가될것으로기대하고있다. 중국내에서인기있는라이선스는대부분영화나만화보다는라이선스상품을통해서직접소비자들에게노출됨으로써인지도를확보한경우가대부분이다. Garfield 는최근제과 / 커피전문점및신용카드업체와라이선스계약을맺은바있으며, 영화는중국내에서 The Lion King 보다도큰인기를끌었다. Snoopy 는중국내약 4,000개의전용매장을보유하고있다. 이중여성을타깃으로한매장이 400개, 신발매장이 1,600 개, 유아 / 아동용매장이 700 개있으며, Snoopy 카페와제과점도개설하였다. Cartoon Network 의 Powerpuff Girls 또한인지도있는캐릭터중에하나다. < 표 Ⅲ-33> 중국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Peanuts> <Powerpuff Girls> <Garfield> <Winnie the Pooh> <Disney Princess> <Mickey Mouse> 자료원 : Google Image(2010); 삼정 KPMG 재구성 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.5%), 출판 (12.9%), 문구류 (5.4%) 순으로나타났다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

124 [ 그림 Ⅲ-56] 중국라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 56.5% 로가장높게나타났으며, 아시아 가 28.7%, 유럽이 10.3% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-57] 중국라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 중국은미디어산업전영역에서강력한규제를실시하고있어해외업체들이자사라이선스를홍보하거나노출시키는것이쉽지않은시장이다. 특히방송시장에대한규제가강한데, 이때문에라이선스노출수단으로 TV 보다는영화, 출판물, 오프라인공간을통하는경우가많다. 영화시장의경우, 연간최대 20 편이상의해외영화를상영할수없도록규제를받고있으며, DVD 시장은만성적인불법복제문제로인해아직활성화되지못하고있는상황이다. 방송부문의경우에는중국전역에걸친유일한지상파방송사는중국국영방송 CCTV 가있으며, 지역기반지상파방송사로는 BAMC(Beijing All Media and Culture Group) 와 SMEG(Shanghai Media and Entertainment Group) 가있다. 케이블 / 위성방송사로는 CCTV 의자회사인중국디지털미디어 (China 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 105

125 Central Digital Television Communication Corp.) 와칭다오케이블 TV(QCTV), 상하이케이블네트워크 (SCN) 가있다. 시장조사업체 Screen Digest 에따르면 2010 년중국내에서 TV 를보유하고있는가구수는약 4억가구, 케이블가입가구는 1,890 만가구, 위성가입가구는 900 만가구에달할것으로예측된다. 규제강도때문에방송을라이선스노출을위한주요수단으로활용하는사례는많지않다. 지난 2009 년 CCTV 는영국의인기라이선스 Thomas the Tank Engine 를전국방송채널을통해방송한바있다. CCTV 는이외에도 Cartoon Network 의 The Power Girls 나 Disney의 Buena Vista International TV 를통해 Disney 영화를방송하기도한다. 또 Shanghai TV 는상하이내어린이용채널 Ha Ha 를통해서 Dora the Explorer 등의프로그램을방영하기도했다. 글로벌업체들은규제장벽이높은중국방송시장에진출하기위해서라이선스계약이나조인트벤처형식을취하고있다. Disney 는자사애니메이션의중국판버전인 Dragon Club 이라는프로그램을중국내제작사와합작하여제작한바있다. 그러나이런시도가항상성공적인것만은아니다. 실례로 Sesame Street 를중국화한 Zhima Jie 는 1998 년에서 2001 년까지 Shanghai TV 를통해방영되었지만뚜렷한성과를거두지못했다. 해당제작사인 Sesame Workshop 은이를보완하기위해서인터넷등을활용하는방안을고려하고있는것으로알려졌다. 중국시장에서의효과적인또다른전략중하나로교육출판물발간이언급되고있다. 특히미국이나유럽권라이선스의경우외국어교육용출판물로발간돼중국소비자들에게성공적으로노출되는전략을구사하고있다. 중국내에서교육이가지고있는긍정적인이미지를자사라이선스와결합시킬수있어해외라이선스사업자들의적절한중국진출수단중하나로평가받고있다. 이같은전략을활용하는업체로는 Peanuts, Disney 가있으며, 작품으로는 Looney Tunes(Warner Bros. 제작 ) 와 Sesame Street(Sesame Workshop 제작 ) 이있다. 3) 유통현황 2004 년 12월중국의유통산업이개방되기전부터백화점과할인마트 / 슈퍼마켓 (GMS/SM) 시장은해외업체들과의합작형태로사업이진행되고있었고, 이때문에다른시장에비해성장률이낮은편이다. 최근빠르게성장하고있는유통형태는연평균 98% 로성장하고있는편의점과 61% 로성장하고있는전문유통점이다. 이는소득수준이높아진해안대도시의소비자들을기존의백화점과할인마트 / 슈퍼마켓으로모두충족시킬수없어신규수요가발생했기때문이며, 해외글로벌편의점체인과전문유통점들의투자를통한적극적인진출이있었기때문인것으로분석된다. 특히기존의가전양판점과약국들이사업영역을각각전문유통점과편의점으로확장한것또한급속한성장요인으로작용한것으로보인다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

126 [ 그림 Ⅲ-58] 중국소매시장의유형별매출추이 (2003~2007) 주 : 통계연말직원이 60 명이상, 매출액이 500 만원이상, 호텔음식업은직원이 40 명이상매출액이 200 만원이상의조건이상의기업에만통계이기때문에영세기업이포함되어있지않다. 자료원 : 중국통계연감 (2008); 노무라경제연구소 (2009) 재인용 1,000 여개넘는백화점이있는중국에서가장큰백화점사업자중하나인 Parkson 은전국적으로 29 개도시에 45 개매장을보유하고있다. 이외에중국주요백화점에는 PDC, Intime, Beijing Wangfujing, New World 이있으며, 외국업체로는한국의롯데백화점과일본의 Isetan 이있다. 할인마트 / 슈퍼마켓부문에서해외업체들은 1990 년대중반부터이미중국시장에진출해왔는데, 현재 Carrefour, Tesco, Metro, Walmart 가대표적인업체로꼽히고있다. 중국의전문유통점으로는 Gome, Suning( 전자제품 ), Sinopec( 편의점 ), Xinhua( 서점 ), San Pin Wang ( 패스트푸드 ), Fujian( 슈퍼마켓 ) 67) 이있으며, 해외업체로는 Zara( 의류, 스페인 ), Gap( 의류, 미국 ), H&M ( 의류, 스웨덴 ), Decathlon( 스포츠용품, 프랑스 ), Hi-24( 편의점, 홍콩 ), Eslite( 서점, 대만 ), Hotto Motto ( 도시락, 일본 ), Coach( 럭셔리제품, 미국 ), Van Cleef and Arpels( 보석류, 네덜란드 ), B&Q( 인테리어, 영국 ), Home Depot( 가정용품, 미국 ), Ikea( 가구, 스웨덴 ), Best Buy( 전자제품, 미국 ) 등이있다. 4) 중국내일본산캐릭터상품인기 중국최대인터넷쇼핑몰 Taobao 에서발표한자료에의하여일본산캐릭터상품이인기를얻고있음을 확인할수있다. 상품등록건수를기준으로가장인기가높은캐릭터는 Hello Kitty 인것으로나타났으 며, 도라에몽, 원피스, 나루토 가뒤를따르고있는것으로나타났다. 67) 2010 년에변두리지역에 3,000 개의점포를추가로확장할계획을가지고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 107

127 < 표 Ⅲ-34> Taobao 내인기일본캐릭터 Top 10(2010 년 9 월기준 ) 순위캐릭터명이미지판매건수최고가 1 Hello Kitty 73 만 987 개 88 만 8,888 위안 2 도라에몽 13 만 2,745 개 1 만 2,800 위안 3 원피스 11 만 6,602 개 9 만 9,999 위안 4 NARUTO - 나루토 11 만 5,252 개 5,500 위안 5 울트라맨 10 만 6,355 개 5 만 0,000 위안 6 Monchhichi 8 만 4,867 개 8 만 8,800 위안 7 명탐정코난 6 만 9,070 개 7,000 위안 8 Astro Boy ( 아톰 ) 5 만 6,474 개 2,999 위안 9 테니스의왕자 3 만 4,761 개 9,999 위안 10 짱구 3 만 4,524 개 9 만 9,999 위안 주 : < 일본캐릭터 > 상품검색횟수최고가상품자료원 : JETRO(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

128 5) 시양양과후이타이랑, 중국내캐릭터사업의성공가능성을보여준첫사례 광동위엔창문화전파유한회사 에서제작해 2005 년 6월전국 50 개 TV 방송국에서방송된중국창작애니메이션 시양양과후이타이랑 은불법해적판이난무하는중국시장에서캐릭터사업의성공가능성을보여준대표적인사례로주목받고있다. 시양양과후이타이랑 은 TV 에서의인기를바탕으로도서, 연극, 아이스크림, 영화, 음반등다양한형태로상품화되었으며, 그수익이상당한것으로알려졌다. 도서 ( 만화 ) 의경우 100 만권이넘는판매부수를기록하며 4,000 만위안 ( 약 67 억 6,000 만원 ) 규모의수익을올렸으며, 2009 년상영된극장판애니메이션은전국 8,000만위안 ( 약 135억 2,000만원 ) 규모의매출을올렸다. 2009년 1월 16일초연된연극 시양양과후이타이랑의우기충천 은첫주말박스오피스매출이 3,000만위안 ( 약 50억 7,000만원 ) 을넘어섰으며, 음반매출은수백만위안규모의매출을올린것으로알려졌다. < 표 Ⅲ-35> 시양양과후이타이랑 캐릭터상품매출 구분 제목 매출 방송 시양양과후이타이랑 n/a 연극 시양양과후이타이랑의우기충천 3,000 만위안 ( 초연첫주말기준 ) 영화시양양과후이타이랑 8,000 만위안 도서 자료원 : 한겨례 (2009); KOCCA(2010); 삼정 KPMG 재구성 n/a 100 만권판매 4,000 만위안 음반 n/a 수백만위안추정 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 109

129 제 4 절오세아니아권 1. 오세아니아권캐릭터시장개요 2009 년오세아니아권캐릭터시장규모는 25 억 4,600 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 18.2% 증가한 30 억 1,100 만달러에이를것으로추정된다. 오세아니아권캐릭터시장은향후 5 년간연평 균 0.8% 의성장세를기록하며 2015 년에는 31 억 3,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-36> 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,900 1,916 1,877 1,896 1,688 1,996 1,970 1,961 1,979 2,017 2, % 유통 % 합계 2,883 2,906 2,848 2,856 2,546 3,011 2,971 2,958 2,984 3,041 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-59] 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 오세아니아권내주요국가별비중을살펴보면, 호주가 89.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 뉴 질랜드가 11.0% 의비중을차지하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

130 [ 그림 Ⅲ-60] 오세아니아권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 라이선스시장현황 호주는시장규모면에서는세계에서 10 번째로크고, 1 인당매출면에서는미국, 캐나다, 영국에이어 네번째로높은국가다. 그리고뉴질랜드는시장규모면에서는호주의 1/8 수준이지만, 1 인당매출은 66.7 달러로독일이나스페인보다높은수준을보여주고있다. [ 그림 Ⅲ-61] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 111

131 오세아니아권시장에속한호주와뉴질랜드모두성장이둔화되거나이미성숙되어성장률이정체또 는감소추세에들어섰다. 이때문에향후비약적인추가적인성장은어려울것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-62] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 23.4% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (16.8%), 기업상표 / 브랜드 (16.4%), 스포츠 (12.9%), 예술 (8.2%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-63] 오세아니아권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

132 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (12.2%), 가구 / 주방용품 (7.1%), 문구류 /(5.9%), 건강 / 미용 (4.7%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-64] 오세아니아권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 71.0% 로가장높게나타났으며, 오세아 니아가 10.2%, 아시아가 9.0%, 유럽이 8.2% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-65] 오세아니아권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2. 호주캐릭터시장 가. 호주캐릭터시장규모및전망 2009년호주캐릭터시장규모는 22억 7,000만달러로나타났으며, 2010년에는전년대비 15.1% 증가한 26 억 1,300 만달러에이를것으로추정된다. 호주캐릭터시장은향후 5년간연평균 0.0% 의성장세를기록하며 2015 년에는 26 억 1,200 만달러에달할것으로전망된다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 113

133 < 표 Ⅲ-37> 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,691 1,705 1,671 1,687 1,505 1,733 1,700 1,682 1,684 1,700 1, % 유통 % 합계 2,566 2,587 2,535 2,542 2,270 2,613 2,564 2,537 2,540 2,565 2, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-66] 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-38> 호주캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 2,613 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.0% GDP(2009) 8,243억달러 1인당 GDP(2009) 3만 8,800달러 전체인구 (2009) 2,126 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 1.5% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.5% TV 이용가구수 (2010) 807 만가구 케이블이용가구수 (2010) 85만가구 위성이용가구수 (2010) 198 만가구 인터넷보급률 (2010) 89.3% 할인매장 Target, Kmart, Big W. 백화점 David Jones, Coles Myers', Harris Scarfe 전문유통점 Toys R Us, Jay Jays 기타 Red Booster, McDonald's The Wiggles, Australian Football League, National Rugby League,Wallabies(Australian Rugby Union team), Cancer Council Australia 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

134 나. 호주캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 23.5% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭터 (16.8%), 기업상표 / 브랜드 (16.4%), 스포츠 (13.3%), 예술 (8.0%) 이뒤를따르고있다. 호주내발달한패션산업으로인해다른국가에비해패션의비중이큰편이다. [ 그림 Ⅲ-67] 호주라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 호주의 2,100 만여명인구는시드니, 멜버른, 브리즈번이상세도시를중심으로밀집해거주하고있다. 이때문에 90% 이상의인구가도시에거주해다른국가들에비해구매력이높은편이다. 성숙기에접어든호주시장의특성상, 제한된유통채널을둘러싼라이선스보유업체간경쟁이치열한편이다. 이때문에소매유통사업자들은라이선스사업자를선정하는데있어과거에비해더까다로운기준을제시하고, 이중에는실질적인매출기대치를제시하는것등이포함되어있다. 호주의엔터테인먼트 / 캐릭터시장에서는다른국가들과마찬가지로아동용시장이가장활발하다. 대표적인호주라이선스로는 Hi5 68), The Wiggles 69), Blinky Bill, Bananas in Pyjamas 가있으며, 해외라이선스로는 Bob the Builder, Thomas the Tank Engine, Dora the Explorer, Pooh 가있다. 성인층에는미국라이선스의인기가높은편인데, 그중에는 South Park 와 The Simpsons 같은라이선스가대표적이다. < 표 Ⅲ-39> 호주의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Bananas in Pyjamas> <Blinky Bill> <Hi5> <The Wiggles> 자료원 : 각사홈페이지 ; Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 68) 1998 년결성된호주어린이음악그룹으로동명의 TV시리즈에출현 69) 1991 년결성된호주어린이음악그룹으로관련 TV 프로그램뿐만아니라, 관련테마파크등이생겨남 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 115

135 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.6% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (11.9%), 가구 / 주방용품 (7.1%), 문구류 (5.7%), 건강 / 미용 (5.3%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-68] 호주라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 70.8% 로가장높게나타났으며, 오스트 리아 10.6%, 아시아가 9.3%, 유럽이 8.0% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-69] 호주라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 호주에는다섯개의지상파방송사가있는데, 공영방송사로는 ABC(Australian Broadcasting Corporation) 와 SBS(Special Broadcasting Service) 가, 민영방송사로는 Channel Nine, Channel Seven, Channel Ten 이있다. 이들방송사들이모두고른시청률분포를보이고있지만, 아동용엔터테인먼트분야에서는 ABC 가두드러지고있다. 지상파방송사들은최근 Disney Channel 과같은유료방송과인터넷으로부터위협을받고있다. 호주내위성방송보급률은 25% 이며, 케이블방송보급률은 11% 에달하는것으로알려져있다. 그러나본격적인라이선스로서인정받기위해서는지상파방송을통해야한다는것이업계의정설이 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

136 며, 실제로 Disney 의 High School Musical 은호주내 Disney Channel 에서방송되다가, Channel Seven 으로옮겨갔으며, 이후에야 DVD 로출시됐다. 호주내에는아동용엔터테인먼트제작인프라가탄탄한편이며, 이러한인프라의결과물로 The Wiggles 나 Blinky Bill 과같은콘텐츠가탄생했다. 호주의영화산업또한강한기반을가지고있는데, 인기영화 반지의제왕 일부가호주에서촬영된것은널리알려진사실이다. 3) 유통현황 호주에서는 Target, Kmart, Big W와같은대형할인마트가라이선스상품유통의핵심을차지하고있으며, 실제로전체매출의 75% 는여기에서발생하는것으로추정되고있다. Target 은도심지역에서는 Target 이라는브랜드의대규모매장으로, 인구가적은외곽지역에서는 Target Country 라는브랜드의소규모매장으로세분화전략을구사하고있다 년설립된 Kmart 는할인마트중심으로영업하고있으며, Target 과 Kmart 는모두 2007 년 Wesfarmers 에인수되었다. 호주최대소매유통업체 Big W는호주뿐만아니라, 뉴질랜드에서도사업을벌이고있다. 호주의주요백화점으로는 David Jones, Myers 가있으며, 규모가상대적으로작은백화점으로는 Harris Scarfe 가있다. 전문유통점으로는 Toys R Us( 완구 ), Home Depot, Borders, Jay Jays( 의류 ) 등이있다. 참고로독립유통점은전체시장의 1/3 이하의비중을차지하고있다. DTR 방식의라이선스는성장하고는있지만, 미국만큼활발하지는않다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 117

137 제 5 절중남미권 1. 중남미권캐릭터시장개요 2009 년중남미권캐릭터시장규모는 34 억 4,500 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 18.4% 성장한 40 억 7,800 만달러에이를것으로추정된다. 중남미권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 10.8% 의 높은성장세를기록하며 2015 년에는 68 억 300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-40> 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 2,232 2,269 2,362 2,397 2,284 2,704 3,017 3,364 3,733 4,129 4, % 유통 ,113 1,242 1,385 1,537 1,700 1, % 합계 3,386 3,443 3,584 3,612 3,445 4,078 4,551 5,074 5,630 6,228 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-70] 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 중남미권내주요국가별비중을살펴보면, 브라질이 48.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 멕시 코가 37.2%, 아르헨티나가 6.1%, 칠레가 5.5% 로뒤를잇고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

138 [ 그림 Ⅲ-71] 중남미권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 미디어환경 국가별로편차가있지만, 중남미시장에서케이블 / 위성방송은전체 TV 보유가구의 47% 에달하는것으로알려져있다. 아르헨티나의경우 60% 대로높은편이지만, 멕시코는 20% 대로낮은편이다. 이때문에라이선스의충분한노출을위해서는지상파방송을통한방송이필수적이다. 그러나 Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids 같이중남미여러개국가에걸쳐방송되고있는유료방송의영향력은적지않은편이다. 실제로 Cartoon Network 의 Ben 10 과 Bakugan 은이채널들의도움을많이받은것으로알려져있다. 영화시장은 TV 방송만큼의비중을차지하지못하고있지만, 최근중남미전역의영화관수가늘어나면서브라질과멕시코지역의라이선스사업의주요수단으로활용되고있다. 다른권역에비해중남미출판시장은약세를면하지못하고있다. 그러나만화책에서비롯된라이선스사업은 Mauricio de Sousa 의 Turma da Monica(Monica's Gang) 와같은성공사례들이등장하면서주목을받고있다., 중남미시장에서성공하기위해서는전반적인인프라가열악한만큼특정매체에만의존하기보다소비자와의다양한접점을만들어가는것이중요할것으로보인다. 실제로 Garfield 의경우에는신문만화, TV, 출판, 라이선스상품등다각적인노출을통해성공을거둔사례로평가되고있다. 나. 유통환경 중남미의유통시장은국가별로다른특징을가지고있다. 멕시코의지배적인유통업체는 Walmart 이며, 아르헨티나에서는 Carrefour, 브라질에서는대형 / 중형백화점, 중미에서는통신판매업체들이주도권을쥐고있는상황이다. 그러나전반적으로는하이퍼마켓, 백화점, 전문유통점들이성장하고있으며, 7-Eleven, Walmart, Carrefour 와같은다국적기업이각국가별현지유통업체들과경쟁하고있는형국이다. 특히중남미에는가판점, 키오스크와같은독립유통점들이매우많은데, 이들유통점들은라이선스상 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 119

139 품의중요한유통채널이될수있는잠재력을지니고있다. 브라질에는이같은유형의매장이 100 만 개, 멕시코에는 80 만개, 콜롬비아에는 40 만개있는것으로알려져있다. DTR 방식의라이선스는멕시 코의대형업체들과칠레에서확산되어가고있다. 다. 라이선스현황 중남미는전반적으로 1인당매출측면에서낮은수준을나타내고있으나, 향후성장가능성이높다는측면에서매력적인시장으로평가받고있다. 특히포르투갈어를사용하는브라질을제외한나머지중남미국가들이스페인어를사용하고있어, 통합된공략이가능하다는점이중남미시장의큰매력중하나다. 그리고라이선스시장의핵심소비자층인 15세이하인구비중이 23~29% 에달한다는점이또다른장점이다. 그러나 20 여개국가가각각의방언을가지고있고, 문화적금기사항도다르기때문에세밀한주의가필요하다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레를제외하면도시화수준이낮아서효과적인라이선스사업이어렵다는점에서아직까지모든국가들에게대해서는단기적으로성장을기대하긴어렵다는점도염두에둘필요가있다. [ 그림 Ⅲ-72] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 또한중남미의경우오래된환율약세, 불안정한정치 / 사회적인프라, 범죄 / 마약문제, 국경선분쟁등의다양한요인으로인해시장의안정성이크게낮다는점도중남미시장의리스크를높이는요소다. 중남미시장은지난 1990 년대이후로여러번의경제위기를겪어왔고, 2001 년경에는아르헨티나가극심한경제위기를겪은바있다. 특히 2008 년경의글로벌경기침체의여파로 2009 년중남미시장규모는전년대비 4.7% 감소했다. 중남미시장의절반가량을차지하는브라질이 5.3% 성장했음에도불구하고전체시장의 4.7% 감소했다는것을감안하면, 실제나머지국가들의하락폭은 10% 에가까울것으로분석된다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

140 [ 그림 Ⅲ-73] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 중남미지역에는북미의유명라이선스업체들이직접또는대행사를통해상당수진출해있다. 초기에 진출한업체로는 Disney, Warner, Paws, Inc., Mattel, United Media 가있으며, 최근진출해실적을 올리고있는업체로는 Cartoon Network, Nickelodeon, HIT, Chapman Entertainment 등이있다. < 표 Ⅲ-41> 중남미의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <El Chavo> <Monica's Gang> 자료원 : Wikipedia(2010) 중남미지역에서제작된라이선스로는멕시코 Televisa 의 El Chavo 70) 와브라질의 Mauricio de Sousa Productions 의 Monica s Gang 가그대표적인사례다. 70) 멕시코에서 1971 년처음제작된시트콤으로, 스페인어를사용하는인구가많은스페인, 미국, 브라질등에서크게인기를얻었음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 121

141 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 37.3% 로가장크게나타났으며, 패 션 (27.2%), 기업상표 / 브랜드 (7.5%), 스포츠 (6.4%), 예술 (5.2%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-74] 중남미권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 46.2% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.7%), 문구류 (7.9%), 식음료 (4.7%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-75] 중남미권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 72.1% 로가장높게나타났으며, 중남미 가 11.3%, 유럽이 8.1%, 아시아가 6.1% 로뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

142 [ 그림 Ⅲ-76] 중남미권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 한국캐릭터 뿌까, 남미에서인기 뿌까, 남미진출위해 Warner Bros. 와계약 년 3월국내캐릭터 뿌까 개발사인 ( 주 ) 부즈는글로벌업체 Warner Bros. 와함께브라질, 멕시코등남미지역에이전시계약을체결 - 이계약에따르면, Warner Bros. 는향후 3년간 뿌까 의홍보, 마케팅, 판매관리업무를맡게되며, 부즈는계약금으로 26 억원을받고매출에따른수익로열티도받게됨 - Warner Bros. 브라질의마르코스사장은 " 뿌까는브라질여성타깃캐릭터 1위브랜드로이번라이선싱계약으로남미시장에서지속적으로사랑받는캐릭터로재탄생할것 " 이라고설명함 - 뿌까 는이미브라질내에서 10대캐릭터로선정될만큼청소년들사이에서인기를끌고있으며, 실제로지난 2009 년 Teen Fashion for S/S 2009' 패션쇼에참가하기도했음 - 전세계 170 개국에진출해 2008 년해외로열티만 160 억원을벌어들인 뿌까 가남미에서특히인기를끌고있는것은여성의역할이강한남미문화의특성과 뿌까 의캐릭터가잘맞아떨어졌기때문인것으로분석됨 [ 그림 Ⅲ-77] 뿌까 남미라이선시 TEX COTTEON( 좌 ) 과 Teen Fashion for S/S 2009 패션쇼모습 ( 우 ) 자료원 : Koreabrand.net(2010); 한국문화콘텐츠진흥원 (2009) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 123

143 제 6 절중동 / 아프리카권 1. 중동 / 아프리카권캐릭터시장개요 2009 년중동 / 아프리카권캐릭터시장규모는 7 억 4,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 31.7% 성장한 9 억 8,600 만달러에이를것으로추정된다. 중동 / 아프리카권캐릭터시장은향후 5 년간연 평균 27.1% 의성장세를기록하며 2015 년에는 32 억 6,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-42> 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 ,073 1,374 1,746 2, % 유통 % 합계 ,250 1,619 2,072 2,634 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-78] 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 남아프리카공화국은전체중동 / 아프리카시장의 59% 를차지하며, 실질적인중심국가로자리매김하고있다. 남아프리카공화국은 2009 년 4억 4,300 만달러의라이선스상품매출을기록했고, 1인당매출은 9.1달러수준으로이는한국이나아르헨티나보다높지만, 대만, 그리스보다는낮은수준이다. 한편, 중동에서가처분소득이높은국가로는사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 카타르가있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

144 [ 그림 Ⅲ-79] 중동 / 아프리카권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-80] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 중동아프리카시장은남아공시장을제외하고는대부분아직인프라가열악해본격적인시장으로성 장하기까지상당한시간이소요되는미개발또는신흥시장으로분류된다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 125

145 [ 그림 Ⅲ-81] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 가. 미디어환경 1) 중동권 중동은다른권역에비해미디어인프라가상당히열악한편이지만최근점차개선되어중동지역전역을대상으로하는라이선스노출전략도그현실성이점점높아지고있다. 카타르에위치한국제뉴스방송사 Al-Jazeera 의어린이채널은현지프로그램과해외프로그램을방영하고있는데, 이업체는자체적인라이선스팀을운영하고있다. 이외주요한중동권방송사로는아랍권지상파방송사인 MBC TV(Middle East Broadcasting), 최근합병된 Showtime 과 Orbit, 그리고 Star, Sony, Disney Channel, Zee TV 등이있다. 한편, 최근주목받는라이선스상품화채널로테마파크가부상하고있다. MGM 과 Warner Bros. 는아랍에미리트의 Abu Dhabi 에테마파크를건설했고, Universal 은 Marvel, HIT Entertainment, Sesame Workshop 의라이선스를활용해두바이에 Dubailand 를건설했다. 그리고 Six Flags 와 Busch Entertainment 또한두바이에테마파크를건설할계획이있는것으로알려졌다. 2) 아프리카권 아프리카권은전역에걸친매체가전무한상황이다. 방송외에도영화관람률, 신문열독률, 서적출판 시장모두열악해라이선스노출을위해효과적으로활용할수있는매체가없는상황이다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

146 나. 유통환경 1) 중동권 중동소매유통시장은대체로독립적인유통점들과재래시장에의해작동하고있다. 이때문에라이선스사업자들은전용가판대를설치해라이선스상품을판매하는방식을취한다. 물론 Ace Hardware, Marks & Spencer, Toys R Us, Carrefour, IKEA, Giant, Makro와같은다국적유통사업자들이현지사업자들과제휴를맺고유통사업을하고있지만, 그비중이크지는않은편이다. 2) 아프리카권 남아공을제외한나머지시장은대부분독립적인유통점과재래시장이유통시장의대부분을이루고 있다. 또서유럽의글로벌유통업체들은남아공을제외한나머지시장에진출하지않은상황이다. 다. 라이선스현황 그동안 Disney 와 Warner Bros. 를중심으로움직이던중동 / 아프리카권라이선스시장은최근 Dreamworks 와 Marvel 의입지가커지는추이를보이고있다. 이스라엘의경우자체적인라이선스를보유하고있는데, 대표적인사례로는 1992 년제작돼이스라엘내에서크게인기를끌고있는라이선스상품제조사 Osem 의캐릭터 Bamba 가있다. 그러나아직까지는중동 / 아프리카권내의로컬라이선스들이해외진출하는경우는많지않으며, 자국시장에한정되어있는상황이다. [ 그림 Ⅲ-82] 이스라엘의인기캐릭터 Bamba' 자료원 : Osem 홈페이지 (2010) 중동권라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 37.9% 로가장크게나타났 으며, 패션 (31.0%), 기업상표 / 브랜드 (20.7%), 스포츠 (3.5%), 예술 (3.5%) 이그뒤를따르고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 127

147 [ 그림 Ⅲ-83] 중동권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 아프리카권라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터 38.6% 로가장크게나타났으며, 패션 (27.3%), 기업상표 / 브랜드 (18.2%), 스포츠 (4.6%), 예술 (2.3%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-84] 아프리카권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중동권라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 48.3% 로가장높게나 타났으며, 완구 / 게임 (6.9%), 건강 / 미용 (6.9%), 출판 (6.9%), 문구류 (6.9%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-85] 중동권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

148 아프리카권라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 47.7% 로가장높게 나타났으며, 완구 / 게임 (9.1%), 출판 (6.8%), 문구류 (6.8%), 건강 / 미용 (6.8%), 선물류 (4.6%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-86] 아프리카권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중동권라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 69.0% 로가장높게나타났으며, 유럽의 13.8%, 아시아가 3.5%, 오세아니아가 3.5% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-87] 중동권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 아프리카권라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 72.7% 로가장높게나타났 으며, 유럽이 13.6%, 아시아가 4.6% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-88] 아프리카권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 129

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150 제 4 장 주요기업동향

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152 제 4 장주요기업동향 제 1 절 Walt Disney 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Robert A. Iger 계열사 473 홈페이지 corporate.disney.go.com 직원수 144,000 감사인 PWC 설립일 1979 상장증시 DIS (NYSE) 시가총액 (US mil.) 66,101.4 (2010/7) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US Broadcasting, Motion Picture, Gift, Souvenirs Mickey Mouse, Three Little Pigs, Ugly Duckling, Winnie the Pooh ABC Inc., Euro Disney SCA, ESPN Inc., Walt Disney World Resort Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Sep 35, , , , % 2008-Sep 37, , , , % 2009-Oct 36, , , , % 2010-Jan 9,739.0 N/A ,314.0 N/A 2010-Apr 8,580.0 N/A ,760.0 N/A 연도 History 1923 Walt Disney 와그의형 Roy Disney 가 Disney Brothers Studio 를설립함 1928 Mickey Mouse 창작 1937 Disney 최초의장편애니메이션인 Snow White and the Seven Dwarfs 개봉 내용 1955 캘리포니아애너하임에최초의디즈니랜드오픈 1983 실사영화와 TV 프로그램을제작하기위한 Walt Disney Pictures 설립됨일본 Disneyland 설립위해일본 Oriental Land Company 와제휴 1984 성인콘텐츠개발위해 Touchstone Pictures 신설 1992 Disneyland Paris 개발 1993 영화스튜디오 Miramax Film 을인수 1995 최초컴퓨터애니메이션 Toy Story' 제작 1996 미국의 4 대방송사중하나인 ABC TV 를인수 1997 Pixar 와함께향후 10 년동안 5 개의애니메이션을제작하기로협약 2005 홍콩 Disneyland 오픈, 첫 3D 애니메이션영화 Chicken Little 출시 2006 CG 애니메이션제작사 Pixar 인수합병완료 (74 억달러 ) 2007 어린이가상세계서비스 Club Penguin 을인수 2008 유럽의 Kids Entertainment 기업인 Jetix 를인수 2010 Power Ranger' 브랜드, 초기브랜드제작사였던 Saban 에재매각 제 4 장주요기업동향 133

153 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 Walt Disney 는 1923 년단편만화영화를제작하기위해설립한 Studio 로시작해영화, TV 프로그램등의영상콘텐츠제작및유통부터 2차부가가치창출에유리한캐릭터상품및테마공원등의사업영역까지영위하고있는글로벌미디어사업자로성장했다. Walt Disney 의사업부문은 Media Networks, Studio Entertainment, Park and Resorts, Consumer Products, Interactive Media 의 5개로구성되어있다. < 표 IV-1> Walt Disney 의사업부문 사업부담당사업관련사업부 캐릭터관련성 Media Networks TV 프로그램제작 / 배급 / 방송담당지상파및케이블방송포함광고수익이대부분 ABC Television Network ABC Studios ABC Media Productions ESPN Disny Channel 라이선스보유 Park & Resorts 테마파크 / 리조트운영관리 Walt Disney Imagineering 부서는 Disney 의테마파크에대한전반적인설계및호텔, 편의시설의건설관련사업을관리입장권수익이대부분이며, 숙박료와상품 / 식음료판매가일부차지 Walt Disney World Resort(Florida 위치 ) Disneyland Resort(California 위치 ) Disney Vacation Club Disney Cruise Line Adventures by Disney Disney Paris(51% 지분보유 ) Hong Kong Disneyland Resort(47% 지분보유 ) 유통채널 Studio Entertainment 애니메이션 / 영화 / 음악 / 공연관련콘텐츠를제작 / 확보해극장 /DVD/TV 통해배급 Theatrical Market Home Entertainment Market Televison Market Disney Music Group Disney Theatrical Group 라이선스보유 Consumer Products Disney 또는타사의라이선스를확보해관련제품을생산 / 유통신규 IP 제안 Merchandise Licensing Publishing ( 서적 / 잡지 ) Retail ( 전용매장통해유통 ) - 미국에 231 개매장 - 유럽에 109 개매장 상품화 / 유통 Interactive Media Disney 의콘텐츠를게임이나웹사이트의형태로개발 / 유통 Disney Interactive Studios( 게임 ) Disney Online( 웹사이트 / 가상세계 ) 라이선스보유 자료원 : Disney Annual Report, 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

154 나. 수익구조및실적분석 현재 Disney 의매출에서가장비중을차지하는부분은 Media Networks 로 2009 년기준 162 억 900 만 달러의매출과 47 억 6,500 만달러의영업이익을기록하며전체매출의 44.8% 를차지하고있다. [ 그림 IV-1] Disney 의사업부문별매출비중 (2009) 자료원 : Walt Disney Annual Report(2010) 1) 연간실적분석 (2009 회계연도기준 : ~ ) 2009 년 Walt Disney 의매출과영업이익은각각 -4.5%, -21.4% 하락해전년대비저조한실적을기록했다. 이는방송 / 케이블광고매출감소, DVD 매출감소, 미국과프랑스파리의테마파크 / 리조트지출감소, 주요영화의개봉실적부진, 라이선싱사업부의매출감소로인한매출증가와방송 / 케이블프로그램제작비증가와같은비용상승요인으로인한것으로분석된다. < 표 IV-2> Disney 의사업부문별실적현황 (2009 회계연도 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 성장률매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익 Media Networks 15,857 4,981 16,209 4, % -4.3% Parks and Resorts 11,504 1,897 10,667 1, % -25.3% Studio Entertainment 7,348 1,086 6, % -83.9% Consumer Products 2, , % -21.7% Interactive Media % 14.3% 전체 37,843 8,484 36,149 6, % -21.4% 자료원 : Walt Disney Annual Report(2010) Media Networks 부문에서는케이블네트워크매출과영업이익이각각 5%, 3% 상승한반면방송매출과영업이익은각각 3%, 40% 감소한것으로나타났다. 케이블네트워크부문이증가한것은 ESPN, Disney Channel, ABC 계열채널의계약수수료가전년대비증가했고, ESPN 의가입자와방영시간이늘어나면서, 가맹방송국으로부터의가맹비 (Affiliate Fees) 71) 매출이 6억 1,400 만달러증가했기때문이 제 4 장주요기업동향 135

155 다. 방송부문의매출감소는 ABC Television Network 와소속방송사들의광고매출감소로인한것으로보인다. ABC Studios 에서제작한프로그램들이인기를끌면서일부매출에기여했지만, 광고감소분을막기에는역부족이었던것으로분석된다. Parks and Resorts 부문에서는미국내테마파크의평균티켓가격과리조트내호텔객실료가모두감소하면서매출감소로이어졌다. 해외에서는유로대비달러가강세를보인데다이용자들의지출이감소해 Disneyland Paris 의매출이감소한것이주요한매출감소요인으로작용했다. Studio Entertainment 부문에서는 DVD 시장의침체로인한가격이하락한데다, 전년도 Pirates of the Caribbean: At World's End 의전례없는성공에비해관련매출이줄었기때문이다. 이외에도음악배급부문에서도전년도의 Hannah Montana ( 공연 ), Miley Cyrus, Jonas Brothers 와같은성공작을이을후속작이없었다는점도또다른매출감소의요인으로작용했다. 마지막으로 TV 배급부문에서도전년도에비해줄어든히트작이매출감소의요인으로작용했다. Consumer Products 부문에서는지난 2008 회계연도 3/4 분기에인수한 Disney Stores North America 로인한소매매출이상승하였지만, 경기침체로인해라이선싱매출이감소한데다, 잡지출판부문에서 Wondertime 잡지폐간으로인한타격으로인해전년에비해매출이소폭상승하는데그쳤다. 마지막으로 Interactive Media 부문에서는자체개발게임타이틀과외부게임개발사들로부터의라이선스매출의감소가매출감소요인으로작용했다. 그러나 Club Penquin 의인기로인해 Disney Online 부문의매출이 1,100 만달러증가하였고 2008 회계연도 2/4 분기에시작된일본내모바일서비스매출도 3,900 만달러증가하여매출감소효과를상쇄시켰다. 2) 분기실적분석 (2010 회계연도 3/4 분기 : ~ ) 2010 회계연도 3/4 분기매출은전년동기대비 16% 증가하고, 영업이익은 37% 증가해실적이크게호전된것으로나타났다. 이는최근 9개월간의매출을전년동기와비교했을때에도마찬가지다. 이처럼실적이크게호전된것은 Media Networks 부문과 Studio Entertainment 의매출과영업이익모두크게개선됐기때문이다. 특히 Media Networks 부문매출증가에는 ESPN 의가맹비와광고매출의증가분이이연되면서발생한매출증가분이주요한요인으로작용했다. 이외에도 Disney Channel 가입자가증가하면서높아진계약금과광고비증가분이또다른매출상승요인으로작용했다. Studio Entertainment 부문에서는 Toy Stoy 3, Alice in Wonderland, Iron Man 2 와같은핵심타이틀이잇따라흥행에성공한것이주효했다. 뿐만아니라, 미국내홈엔터테인먼트시장 (DVD 시장 ) 에서도배급 / 마케팅비용절감에성공하면서전반적인영업이익이증가했다. 그리고해외 TV 배급부문에서도해외시장에서배급가능한타이틀수가늘어남에따라실적이호전되었다. 71) 가맹비는가입자당일정비율의수수료를받는방식으로이루어져있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

156 < 표 IV-3> Disney 의사업부문별실적현황 (3/4 분기 ) ( 단위 : 백만달러 ) 전체 부문별매출 부문별영업이익 분기실적 최근 9개월실적 부문 FY2010 FY2009 FY2010 FY2009 증감 3Q 3Q 1Q~3Q 1Q~3Q 증감 매출 10,002 8,596 16% 28,321 26,282 8% 영업이익 2,537 1,849 37% 5,869 4,819 22% 순이익 1, % 3,128 2,412 30% Media Networks 4,729 3,961 19% 12,748 11,484 11% Parks and Resorts 2,831 2,751 3% 7,942 7,823 2% Studio Entertainment 1,639 1,261 30% 5,110 4,641 10% Consumer Products % 1,948 1,779 9% Interactive Media % % Media Networks 1,885 1,319 43% 3,915 3,280 19% Parks and Resorts % 1,002 1,074 7% Studio Entertainment Consumer Products % % Interactive Media % % 자료원 : Disney Quarterly Earning Report(2010) 3. 최근 Company 이슈 가. 모바일시장진출확대 2008 회계연도 2/4 분기에시작된일본내모바일서비스매출이 3,900 만달러증가하면서 Interactive Media 부문의 2009 회계연도매출에크게기여하면서매출원이자홍보채널로서모바일에대한관심이증가하고있다. Walt Disney 는지난 2010 년 7월유명 iphone 용음악게임 Tap Tap Revenge 를개발한 Tapulous 를인수했다. 이번에인수된회사의인력은 Disney Interactive Media Group 내모바일콘텐츠팀으로흡수되게된다. Disney 는이미 100 만건이상의다운로드를기록한게임을여러개보유하고있는데, Alice in Wonderland Lite, Fairies Fly Lite, JellyCar 2' 등이그것이다. 이번 Tap Tap Revenge 의인수를통해자사핵심 IP를활용한모바일게임의개발력을획기적으로개선시킬수있을것으로기대된다. 이외에도실제로 Disney 는만화컨퍼런스인 Comic Con 2010 에서영화 Tron 을소재로한 iphone 애플리케이션을무료배포하면서, 이를통해영화홍보와함께다른유료애플리케이션 / 콘텐츠에대한마케팅도병행한바있다. Disney 가지난 2010 년 6월 15일출시한 Toy Story 3 애플리케이션의경우, 출시한달만에다운로드건수가 170 만건에달하는것으로알려졌다. 이외에도 Disney 는자사테마파크의경험을풍성하게하고자, 공원내자신의위치와대기시간, 근처에있는캐릭터정보등을알려주는 Mobile Magic 이라는유료애플리케이션을출시하기도했다. 나. Disney 에인수된 Pixar, 창작물고수에서후속작발매전략으로선회 1986 년 Steve Jobs 의인수를계기로기존의모회사였던 Lucasfilm 으로부터독립했던 Pixar 는 2006 년 Disney 에인수되기까지약 20 년의시간동안 Toy Story 2 외에는시리즈를전혀내지않고, 전에출시 제 4 장주요기업동향 137

157 된적이없는독창적인스토리와캐릭터를가진애니메이션을제작해왔었다. 게다가이렇게출시한작품들은평론가들의격찬과함께최소 3억 6,000만달러이상의매출을거둬왔었다. 이는두작품이상을연속으로성공시키기만해도뛰어난제작사로인정받는업계의현실을감안하면, Pixar 가얼마나독보적인제작사였는지알수있다. 그러나 Pixar 가 2006 년 Disney 에인수된이후기존의신규창작물전략에서시리즈연작발매전략으로선회하고있는것으로나타났다. Pixar 가 2012 년까지출시할 4개작품 (2010 년출시된 Toy Story 3 포함 ) 중에서 3개가기존에이미출시된작품의후속작이기때문이다. 사실할리우드제작사들이후속작전략을고수하는것은이미확보된팬층이있다는장점외에도 DVD 판매, 캐릭터상품, 테마파크티켓수입등의부가수입이적지않기때문이다. 즉자사가이미보유하고있는캐릭터를후속작을통해서홍보함으로써캐릭터를활용한기존상품들과서비스에대한매출을늘릴수있다는것이다. Disney 가훌륭한 IP를많이보유하고있지만후속작으로활용하지못하고 ( 또는않고 ) 있던 Pixar 를인수할때이러한효과를기대했던것으로알려졌다. Disney 의임원인 Robert Iger 는 2006년 Pixar를인수할때, 가장기대가높은인수효과중하나로 Pixar 가직접제작하는 Toy Story 3 출시가지목된바있다 고언급한바있다. < 표 IV-4> Pixar 의출시작분석 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 작품명 출시연도 예산 전세계매출 Toy Story A Bug's Life Toy Story Monsters, Inc Finding Nemo 출시작 The Incredibles Cars Ratatouille WALL-E Up Toy Story ,030 Cars 출시예정작 Brave Monsters, Inc 자료원 : Wikipedia(2010) 다. Playdom 인수를통한소셜게임시장진출 Walt Disney 는 2010 년 7 월소셜게임개발사 Playdom 을 2 억달러의성과연계보수를포함한 7 억 6,320 만달러에인수하기로했다. Playdom 은지난 1 년간 8 개게임개발사를인수하며급성장해, 2010 년 7 월기준 MySpace 에서는 1 위, Facebook 에서는 4 위를차지하고있는게임업체다 년연간매출은 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

158 약 5,000만달러에달한것으로알려졌다. Walt Disney 는이번인수를통해서자사가이미보유하고있는다양한캐릭터, 스토리, 브랜드를소셜네트워크상의게임을통해서도자사고객에게제공할수있는채널을확보하게됐다. 특히신세대들이익숙한소셜네트워크에서그들이선호하는소셜게임이라는채널을통해서자사의캐릭터, 스토리를제공하는것이 Walt Disney 의브랜드를강화시키는데중요한기여를할것으로분석된다. 제 4 장주요기업동향 139

159 제 2 절 Warner Bros. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Robert A. Iger 계열사 473 홈페이지 corporate.disney.go.com 직원수 144,000 감사인 PWC 설립일 1979 상장증시 DIS (NYSE) 시가총액 (US mil.) 66,101.4 (2010/7) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US Broadcasting, Motion Picture, Gift, Souvenirs Mickey Mouse, Three Little Pigs, Ugly Duckling, Winnie the Pooh ABC Inc., Euro Disney SCA, ESPN Inc., Walt Disney World Resort Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Sep 35, , , , Sep 37, , , , Oct 36, , , , Jan 9,739.0 N/A ,314.0 N/A 2010-Apr 8,580.0 N/A ,760.0 N/A 연도 History 1923 Walt Disney 와그의형 Roy Disney 가 Disney Brothers Studio 를설립함 1928 Mickey Mouse 창작 1937 Disney 최초의장편애니메이션인 Snow White and the Seven Dwarfs 개봉 내용 1955 캘리포니아애너하임에최초의디즈니랜드오픈 1983 실사영화와 TV 프로그램을제작하기위한 Walt Disney Pictures 설립됨일본 Disneyland 설립위해일본 Oriental Land Company 와제휴 1984 성인콘텐츠개발위해 Touchstone Pictures 신설 1992 Disneyland Paris 개발 1993 영화스튜디오 Miramax Film 을인수 1995 최초컴퓨터애니메이션 Toy Story' 제작 1996 미국의 4 대방송사중하나인 ABC TV 를인수 1997 Pixar 와함께향후 10 년동안 5 개의애니메이션을제작하기로협약 2001 AOL 과합병 2005 홍콩 Disneyland 오픈, 첫 3D 애니메이션영화 Chicken Little 출시 2006 CG 애니메이션제작사 Pixar 인수합병완료 (74 억달러 ) 2007 어린이가상세계서비스 Club Penguin 을인수 2008 유럽의 Kids Entertainment 기업인 Jetix 를인수 2009 Time Warner Cable 과 AOL 스핀오프 2010 Power Ranger' 브랜드, 초기개발사 Saban 에재매각 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

160 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 Time 社와 Warner Communications 社가합병하여설립된 Time Warner 는영화, 방송, 인터넷, 잡지, 케이블등의산업을선도하는세계최대의글로벌미디어그룹이다 년 1월에는인터넷서비스업체인 AOL 과합병하여 AOL Time Warner 를설립했다. 합병당시뉴미디어와전통미디어와의컨버전스를통한시너지효과창출이라는측면에서주목을받았으나, 이후실적악화와주가폭락등의합병으로인한부작용측면이부각되어 AOL Time Warner 는 Time Warner 로사명을변경했다. 또한 2009 년 12월에는 AOL 을분리 (spin-off) 시키고, 관련자산은모두매각처분하였다. 분야사업부설명사례 방송 영화 출판 Turner Networks Home Box Office Services Cartoon Network Warner Bros. Time, Inc Turner Broadcasting System, Inc. 이운영하는방송채널케이블사업자 ( 케이블방송 ), 위성사업자 ( 위성방송 ), 통신사업자 (IPTV) 대상의프로그램판매와광고수익 HBO 와 Cinemax 73) 로구성된프리미엄유료채널프로그램판매와 DVD 판매 2006 년 CBS 와 50 대 50 의지분투자로설립된조인트벤처 영화, TV, 캐릭터제작 / 배급 New Line Cinema DC Comics 광고매출기준미국최대출판사미국내 21 개잡지, 미국외 90 개잡지출간 자료원 : Time Warner(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 IV-5> Time Warner 의사업부문 TBS(1 억시청가구 ) TNT(9,910 만시청가구 ) Cartoon Network(9,830 만시청가구 ) trutv(9,220 만시청가구 ) Turner Classic Movies Boomerang CNN(1 억 20 만시청가구 - 뉴스 ) HLN(9,930 만시청가구 - 뉴스 ) 72) 4,100 만가입자보유 HBO( 미국내 2,860 만가입자 ) Warner Bros.:2009년 18편영화제작 Warner Home Video: DVD 제작 / 유통 Warner Premiere: DVD 용영화, 단편영화기획 / 제작 Warner Bros. Television Group: 드라마, 코미디, TV용영화, 오락쇼, 애니메이션제작 Warner Bros. Animation: 애니메이션제작 Warner Bros. Interactive Ent: 게임제작 Warner Bros. Digital Distribution: 콘텐츠라이선스판매와구매담당 Warner Bros. Consumer Products: Warner Bros. 의 TV/ 영화콘텐츠의캐릭터, 로고등지적재산권을활용한라이선스관리 1996 년 Time Warner 가인수해, 2008 년 Warner Bros. 에합병됨 DC Comics 관련브랜드제작관리 3 개부문으로나누어짐 -Style and Entertainment -News -Lifestyle 72) 시청가구수는 Nielsen 의 2009년 12월기준자료를기준으로함 73) 1975 년설립된 HBO 는 1981년까지 1일 9시간방송시간으로영화뿐만아니라뉴스, 다큐등도포함했으나, 24시간영화전용채널 The Movie Channel' 이 1980년에나오면서, 이에대응하기위해 24시간영화전용채널 Cinemax 를 1980년 8월출시 제 4 장주요기업동향 141

161 나. 수익구조및실적분석 Time Warner 의라이선싱부문을포함하고있는 Warner Bros. 의 2009 년매출은전년대비 2.9% 감소한 110 억 6,600 만달러를기록했으며, 영업이익은 10억 8,400 만달러를기록해 9.8% 의영업이익률을기록했다 년매출이 2008 년대비하락한것은 2008 년에비해달러가해외매출을반영하는과정에서환율이영향을미쳤기때문이다. [ 그림 IV-2] Warner Bros. 의매출과영업이익추이 (2006~2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : Time Warner(2008); Time Warner(2010); 삼정 KPMG 재구성 2009 년 Warner Bros. 의 Consumer Product 부문의매출은전년대비 5.6% 하락한 10억 7,600 만달러를기록했으며, 이중에서 DC Comics 가 28%, 라이선싱이 16%, 게임이 9% 차지하고있는것으로나타났다 년매출이하락한것은 2008 년에매출을상승시켰던 The Dark Knight 나 Speed Racer 와같은대작들이부재했기때문이다. [ 그림 IV-3] Warner Bros. 의 Consumer Products 부문매출추이 (2008~2012E) 와비중 (2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : Morgan Stanley(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

162 3. 최근 Company 이슈 가. Harry Potter 를이을차세대핵심브랜드로 Green Lantern 에집중 Warner Bros. 는 70 억달러이상의누적매출을발생시킨히트브랜드 Harry Potter 를이을차세대브랜드로서 DC Entertainment 의브랜드에주목하고있으며, 그첫작품이 Green Lantern 이될전망이다. 이는 2011 년에게임 (5월 ), 영화 /DVD(6 월 ), TV 프로그램 (11 월 ), 후속출판물, 캐릭터상품, 온라인콘텐츠등으로출시될예정이다. 라이선스파트너로는완구제조사 Mattel 과 Fisher-Price, Rubie's, Hallmark, Junk Food, Franco 가있으며, 틈새상품제조사로는 New Era, Trunk, Wet Cement, Tonner Doll, Noble 가있다. 그리고 2009 년 60 억달러의매출을올린것으로알려진 Warner Bros. Consumer Product 는 Green Lantern 외에도 DC Entertainment 의다른캐릭터인 The Flash, Wonder Woman, Justice League 를활용한브랜드화계획도준비하고있는것으로알려지고있다 년 9월별도자회사로있던 DC Comics 를 Warner Bros. 내부사업부인 DC Entertainment 로편입시킨것도이러한계획의일환이었던것으로분석된다. 즉, 과거의만화책으로만퍼블리싱되던것을벗어나영화, TV, 게임, 온라인콘텐츠, 상품으로다변화될수있는핵심브랜드자산으로취급하겠다는전략이다. [ 그림 IV-4] Green Lantern 관련콘텐츠출시계획 자료원 : Warner(2010) 나. 인수합병을통한게임사업강화 Warner Bros. 는지난 2010 년 2월영국게임개발사 Rocksteady Studios 를인수한데이어, 지난 4월에는미국온라인게임개발사 Turbine 을인수했다. Rocksteady Studios 는 2009 년 8월출시돼 250 만장이상의판매량을기록한 Batman: Arkham Asylum 을개발한영국게임업체이며, Turbine 은지난 2007 년 4월 MMORPG 게임 The Lord of the Rings Online 을출시한미국온라인게임개발사다. 이 2개게임업체는모두 Warner Bros. 의브랜드를기반으로게임을개발했던업체인데, The Lord of the Rings Online 은 Time Warner 의영화부문자회사인 New Line Cinema 가제작한영화를기반으로 제 4 장주요기업동향 143

163 한게임이며, Batman: Arkham Asylum 또한 DC Entertainment 의원작을기반으로 Warner Bros. 가제작한영화를기반으로한게임이다. 즉자사브랜드를기반으로성공적으로게임을개발해낸게임업체를인수한것이다. 이는지난 2009 년인수한 Midway 를제외한나머지업체들에게공통적으로적용되고있다. 게임업체 인수시기 IP 기반게임 비고 Monolith 2005 The Matrix Online(2005) Warner Bros. 영화 TT Games 2007 Disney's Toy Story(1995) Transformers: The Game(2007) Lego Harry Potter: Years 1-4(2010) Disney, Lego, Warner Bros. 등다양한 IP 게임개발 Snowblind Studios 2009 Justice League Heroes(2006) DC Entertainment 캐릭터 Midway Mortal Combat 등 IP 인수 Rocksteady 2010 Batman: Arkham Asylum(2009) DC Entertainment 캐릭터 Turbine 2010 The Lord of the Rings Online(2007) Warner Bros. 영화 자료원 : 삼정 KPMG(2010) < 표 IV-6> Warner Bros. 가인수한게임업체들의 IP 기반게임개발현황 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

164 제 3 절 Sanrio 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Shintaro Tsuji 계열사 3 홈페이지 직원수 1,405 감사인 Ernst & Young 설립일 1960 상장증시 8136 (TSE) 시가총액 (US mil.) (2010/7) 전화번호 팩스번호 81 (3) 위치 Osaki, Shinagawa-ku, , Japan 사업영역 Recreational Products 주요상품 / 서비스 Hello Kitty, My Melody, Chococat, Kuromi 주요계열사 Sanrio Taiwan Co. Ltd, Sanrio Hong Kong Co. Ltd. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Mar % 2008-Mar % 2009-Mar % 2010-Mar % History 연도 내용 1960 Yamanashi Silk Company 가 100만엔규모자본투자로 Shintaro Tsuji 설립 1969 美 San Francisco 에캐릭터상품판매점 ichigo Shop(Strawberry Shop) 개장 1973 Sanrio 로사명변경 1974 Hello Kitty, Patty & Jimmy', 'Littel Twin Stars' 캐릭터발표 1975 美 LA에 Sanrio Communications Inc. 설립 1984 UNICEF와홍보제휴체결 1987 브라질에 Sanrio do Brasil Comercio e Representacoes Ltda. 설립 1990 Sanrio Puroland 테마파크오픈 & Sanrio Far East Co. Ltd 설립 1992 Sanrio Taiwan Co. Ltd 설립 1994 Sanrio HongKong Co. Ltd 설립 2002 각종카드사업을위해 The Walt Disney 와조인트벤처설립 2006 디지털사업강화를위해 Sanrio Digital 설립홍콩게임업체 Typhoon Games 와조인트벤처설립 2010 Sanrio 50주년기념 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 Sanrio 는설립당시부터제품에부가가치를창출할수있는디자인적인요소에주목하여업계최대규모인약 170 명의디자이너를확보하고있으며, 1974 년발표된 Hello Kitty 를비롯하여 My Melody, Kero Kero Keroppi 등 400 종이상의캐릭터를배출해왔다. Sanrio 는 단순히캐릭터상품을만드는것이아니라사람들이마음으로부터원하고있는즐거움을형태로만들어내는것 을지향하고있으며, 캐릭터개발, 캐릭터라이선스관리, 상품화및판매를주요 제 4 장주요기업동향 145

165 업무로하고있다. 아울러최근에는소비자들로부터높은인지도를확보한캐릭터를중심으로캐릭터레 스토랑등의프랜차이즈사업이나테마파크운영등으로비즈니스를확장하고있다. [ 그림 IV-5] Sanrio 社대표캐릭터 자료원 : Sanrio 일반적인캐릭터상품업체들이 TV 애니메이션이나영화등과같은대중미디어매체를통해소비자인지도를확보하고이를기반으로캐릭터상품화사업을추진하는것과는달리, Sanrio 는캐릭터자체의인기를길게지속시키기위해대중매체를활용한노출보다는직영점을중심으로한 Sanrio 고정팬확립에중점을둔비즈니스방식을고수하고있다. 74) 나. 수익구조및실적분석 Sanrio 의 2009 회계연도 (2009.4~2010.3) 의매출은 6억 9,000만달러이며, 영업이익은 8,600만달러로 12.5% 의영업이익률을기록했다. 일본내매출이 3.8% 감소했음에도불구하고 2009 년매출이전년대비 5.9% 상승하였는데, 이는해외매출이전년대비 34.5% 성장했기때문이다. [ 그림 IV-6] Warner Bros. 의매출과영업이익추이 (2006~2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : Sanrio(2010); Sanrio(2008); 삼정 KPMG 재구성 74) 게임과영화, TV, 잡지등과의미디어믹스가전혀없는것은아니지만단기적인전개보다는장기적인관점에서이루어짐. 예를들면, Sanrio Puroland 의프로모션의일환으로약 30 분분량의 Hello Kitty 쇼의모습이나애니메이션등을정기적으로각 TV 방송국에서수년에걸쳐방송해오고있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

166 2006 회계연도 (2006.4~2007.3) 에 15% 를차지하던 Sanrio 의해외매출은 2009 회계연도에 31% 로비 중이두배이상증가했다. 이는그사이일본내매출이 38.9% 감소한반면, 해외매출은 59.2% 증가했 기때문이다. [ 그림 IV-7] 사업부문별매출비중추이 자료원 : Sanrio(2010); Sanrio(2008); 삼정 KPMG 재구성 해외지역별매출비중추이를살펴보면, 북미는 7% 대로유지되고있는반면, 유럽시장의비중은 2006 년 3% 에서 2009 년 17% 로 6 배가량급증하였다. 이는포화에달한일본과북미시장에비해동유럽, 중동시장과같은신흥시장에서의성장이빠르기때문인것으로분석된다. [ 그림 IV-8] 지역별매출비중추이 자료원 : Sanrio(2010); Sanrio(2008); 삼정 KPMG 재구성 제 4 장주요기업동향 147

167 3. 최근 Company 이슈 가. 2010~2015 년중장기전략발표 2010 년 5월 Sanrio 는 2015 년까지의중장기전략을발표했다. 세부전략의핵심은크게외부와내부관점으로나뉜다. 먼저외부적인측면에서는 글로벌시장에맞는캐릭터개발시스템구축, 각캐릭터사업의수익성강화가있으며, 내부적인측면에서는 각비즈니스의수익성개선을위한 KPI( 핵심성과지표 ) 설정과측정, 내부캐릭터기획 / 평가프로세스개선을주요전략의골자로하고있다. 이러한네가지전략을기반으로캐릭터브랜드자산을키우고, 일본과해외시장에서안정적인수익을창출하여 2013 년에는영업이익을 100 억엔이상달성하고, 2015 년에는영업이익을 135 억엔이상으로키운다는비전을가지고있다. [ 그림 IV-9] Sanrio 의중장기전략비전 자료원 : Sanrio(2010); 삼정 KPMG 재구성 나. 해외시장공략강화 2006 년이후최근 3년간해외매출비중이두배이상증가하면서, Sanrio 는해외시장을향후성장동력으로삼고이에내부역량을집중할계획이다. 현재목표로는매출을 2010 년대비 59% 성장시키고, 영업이익을 20% 성장시킨다는계획이다. Sanrio 는향후 5년간가장빠르게성장할것으로예상되는시장은북미시장으로예상하고있으며, 구체적으로현재보다 1.6 배가량성장할것으로전망된다. 이같은성장전망의배경에는 Sanrio 의핵심캐릭터인 Hello Kitty 라이선스사업이있다. 그리고지난 3년간 3.2 배성장한유럽시장의경우에는향후 5년간은그성장률이둔화되면서동유럽과신흥시장중심으로 1.2 배성장하는데그칠것으로예상된다. 특히아프리카, 중동, 터키, 그리스시장의경우에는최근거의 5배이상성장했으며, 앞으로도그성장세가지속될전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

168 제 4 절 Hasbro 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Brian Goldner 계열사 20 홈페이지 직원수 5,800 감사인 KPMG 설립일 1926 상장증시 HAS (NYSE) 시가총액 (US mil.) 6,049.4 (2010/7) 전화번호 팩스번호 위치 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, US 사업영역 Manufacture of games, toys, dolls etc 주요상품 / 서비스 Monopoly, Atari, Transformers, Zoids 주요계열사 Hasbro France, Wizards of the Coast Inc., Hasbro U.K. Ltd. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Dec 3, , , Dec 4, , , Dec 4, , , Mar N/A ,078.0 N/A 2010-Jun N/A ,973.7 N/A History 연도 내용 1923 Henry Helal Hassenfeld 형제가 Hassenfeld Brothers 설립 ( 필통, 문구중심생산 ) 1940 본격적인완구제조사업에진출 ( 병원놀이장난감 ) 1968 G.I.Joe 시리즈인기에힘입어주식공개및상장, Hasbro Industries' 사명변경 1983 유아용품제조업체 Glenco Infant Items, 완구제조업체 Knickerbocker 인수 1984 가족용보드게임및퍼즐게임제조업체 Milton Bradley Company 인수 1985 자회사 Hasbro Toys, Milton Bradley, Playskool, Playskool Baby 4개업체합병 Hasbro. Inc 으로개명 1991 완구제조및유통업체 Tonka Corporation 인수인기보드게임 'Monopoly' 제작사 Parker Brothers 인수 1992 日 Nomura Toys, 동남아 Palmyra 등완구업체인수하며아시아시장진출 1994 유명보드게임제조업체 Waddingtons 에서일부보드게임저작권인수 1998 Hasbro, 비디오게임업체 Atari 의지분인수휴대용전자게임기및관련완구제조업체인 Tiger Electronics 인수 1999 Wizards of the Coast 인수 (3억 2,500 만달러 ) 2001 게임사업부 Hasbro Interactive, 프랑스게임업체 Infogrames 에매각 (1억달러 ) 2007 유명게임퍼블리셔 EA(Electronic Arts) 와전략적파트너십체결 2008 보드게임업체 Cranium 인수 (7,750 만달러 ) 2009 Discovery Communications 와조인트벤처 Discovery Kids Network 설립 (50% 지분투자 ) 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 Hasbro 는 Barbie 인형 으로유명한 Mattel 에이어미국에서두번째로큰완구제조업체다. 지난 1923 제 4 장주요기업동향 149

169 년 Henry Helal Hassenfeld 형제 75) 에의해설립된 Hasbro 는섬유판매를주업으로삼았던기업이다. Hasbro 는이후문구및교구제조사업에진출하게되는데이를계기로 1940 년대부터본격적으로완구제조사업에뛰어들었다. Hasbro 는 Mr. Potato 등의완구제품을최초로 TV 광고를통해일반소비자에게소개한것으로유명하며 1960 년대 G.I. Joe, 1980 년대 Transformer 등남아용액션피겨로선풍적인인기를모으면서세계적인기업으로발돋움했다. 사업부문으로는크게핵심부문인완구와게임을다루는사업부로 U.S. and Canada 와 International 이있으며, 非핵심부문을다루는 Entertainment and Licensing 이있다. 구분사업부명칭내용 완구부문 엔터테인먼트 / 라이선스 자료원 : Hasbro(2010); 삼정 KPMG 재구성 < 표 IV-7> Hasbro 의사업부문 U.S. and Canada International Entertainment and Licensing 완구개발과프로모션담당 미국, 캐나다 완구 유럽, 아시아태평양, 중남미담당 내부와외부 IP를써드파티업체들에게라이선스관리 완구 / 게임을제외한비핵심부문중심 Hasbro 가보유하고있는상품군은 남아용완구, 게임 & 퍼즐, 여아용완구, 미취학아동용완 구로크게 4 가지로나누어진다. 대표적인남아용완구로는 Transformer 와 G.I.Joe 가있으며, 게임 & 퍼즐 에는 Monopoly, Scrabble 이, 여아용완구로는 Littlest Pet Shop, My Little Pony 가, 미취학아동용완 구로는 Baby Alive 와 Playskool 이있다. < 표 IV-8> Hasbro 의사업부문 남아용완구 게임 & 퍼즐 여아용완구 미취학아동용완구 Transformers Monopoly Littlest Pet Shop Baby Alive G.I.JOE Scrabble My Little Pony Playskool NERF Dungeons & Dragons Furreal Friends Play-DOH 자료원 : Hasbro(2010); 삼정 KPMG 재구성 75) Hassenfeld Brother 가설립한회사라고해서 Hasbro 라고명명함 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

170 나. 수익구조및실적분석 Hasbro 의 2009 년매출은 40 억 6,800 만달러로전년대비 1.1% 증가하였으며, 영업이익은 5 억 8,900 만달러로영업이익률이 14.5% 로역대최고수준에달하는것으로나타났다. [ 그림 IV-10] Hasbro 매출과영업이익추이 (2005~2009) 자료원 : Hasbro(2010) 사업부문별매출비중을살펴보면, 북미매출비중은 60% 로크게변함이없는반면, Entertainment and Licensing 부문매출은지난 2007 년이후꾸준히증가하고있는것으로나타났다. 이는 Transformers 와 G.I.Joe 와같은핵심콘텐츠의라이프스타일과디지털게임라이선스매출이늘어났기때문이다. 한편, International 부문의감소세는환율로인한것이며, 실제현지환율로계산할경우 2009 년에는전년대비 2% 매출이증가한것으로나타났다. [ 그림 IV-11] Hasbro 의사업부문별매출비중추이 (2007~2009) 자료원 : Hasbro(2010) 제 4 장주요기업동향 151

171 3. 최근 Company 이슈 가. 8 대핵심브랜드가전체매출의 50% 차지 Hasbro 는지난 2001 년부터 8개핵심브랜드 (G.I. Joe; Littlest Pet Shop; Magic: The Gathering; Monopoly; My Little Pony; Nerf; Playskool; Transformers) 에내부자원을집중하는전략을구사해왔으며, 이로인해핵심브랜드가전체매출에서차지하는비중은 2001 년 17% 에서 2005 년 25% 로, 2009 년에는 50% 까지상승했다. [ 그림 IV-12] Hasbro의핵심브랜드매출비중변화 (2005 vs. 2009) 자료원 : Hasbro(2010) 나. 브랜드노출확대를통한브랜드충성도제고 Hasbro 는기존고객의충성도를높이고, 신규고객을유치하기위해기존핵심브랜드를연령대, 형태, 유통채널별로다각화하여노출을최대화시킨다는전략이다. 즉몰입할수있는브랜드경험 (Immersive Brand Experience) 을제공한다는전략이다. Hasbro 가 2010 년 11 월투자자를초청해개최한 Hasbro, Inc. Investor Day 에서발표한자료에따르면, Hasbro 는기존의 Toy & Game Product 부문외에도게임을중심으로한디지털미디어부문, TV 와영화와같은엔터테인먼트부문, 패션, 문구류와같은라이프스타일라이선스부문을강화하겠다는전략을발표한바있다. [ 그림 IV-13] Hasbro의전략적청사진 자료원 : Hasbro(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

172 다. Transformers, MMORPG 게임으로출시예정 Hasbro 는 2010 년 8월중국온라인게임업체 NetDragon 과공동으로 Transformers 를활용한액션 MMORPG 게임 Transformers Online 을개발 / 퍼블리싱하기로했다고발표했다. 이게임은 2011 년경북미와서유럽을제외한지역에서출시될예정이다. 북미와서유럽을제외한것은이미콘솔게임으로해당 IP가제공되고있는데다, 북미와유럽의온라인게임시장규모가중국과아시아, 러시아에비해상대적으로작아기대수익이낮기때문인것으로분석된다. 한편, Transformers 에기반한게임은현재까지 31 개가출시되었으며, 이중 5개를제외한나머지는콘솔게임으로출시되었다. 5개중 4개는 PC, 1개는 iphone 을플랫폼으로출시된게임이다. 또 2010 년 12월이후기존게임시리즈를 XBLA(Xbox Live) 버전으로출시된바있다. 콘솔게임으로출시된게임을살펴보면, 일반적으로 PS3, Xbox 360 은같은콘텐츠로출시되는반면, 게임기소유자나이용행태가다른 Wii 와 DS 의경우에는콘텐츠를다른형태의콘텐츠로출시하는것으로보인다. 게임타이틀 플랫폼 가정콘솔 휴대콘솔 PC/ 모바일 퍼블리셔 출시일 XBLA Activision 2010년 12월 Transformers: War for Cybertron PS3 Xbox 360 PC Activision 2010년 6월 Transformers: Cybertron Adventures Wii Activision 2010년 6월 Transformers: War for Cybertron -- Decepticons DS Activision 2010년 6월 Transformers: War for Cybertron -- Autobots DS Activision 2010년 6월 Transformers G1: Awakening iphone Glu Mobile 2010년 2월 Transformers: Revenge of the Fallen Wii PS2 PS3 Xbox360 DS PSP PC Activision 2009 년 6 월 XBLA Activision 2011년 1월 Transformers: Revenge of the Fallen -- Autobots DS Activision 2009 년 6월 TransFormers Animated: The Game DS Activision 2008년 10월 PS3 Xbox360 PSP Activision 2007년 7월 Transformers: The Game Wii PS2 PC Activision 2007년 6월 XBLA Activision 2011년 1월 Transformers: Autobots / Decepticons DS Activision 2007년 6월 Transformers PS2 Atari 2004 년 5월 Transformers: Beast Wars Transmetals PS N64 Beast Wars: Transformers PS PC 자료원 : VGChartz(2011); 삼정 KPMG 재구성 < 표 IV-9> Transformers 게임출시현황 BAM! Entertainme nt Hasbro Interactive 2000 년 3 월 2000 년 11 월 1998 년 3 월 제 4 장주요기업동향 153

173 제 5 절 Mattel 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Robert A. Eckert 계열사 66 홈페이지 직원수 27,000 감사인 PWC 설립일 1948 상장증시 MAT (NASDAQ) 시가총액 (US mil.) 8,232.2 전화번호 팩스번호 위치 333 Continental Blvd., El Segundo, CA , US 사업영역 Toy, Doll, Game and Recreational Product Manufacturing 주요상품 / 서비스 Lion King, Aladdin, Hercules, Batman, Avatar 주요계열사 Fisher-Prince Inc., Mattel Europa, B.V. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Dec 5, , , Dec 5, , , Dec 5, , , Mar N/A N/A 2010-Jun N/A N/A History 연도 내용 1945 Mattel 社설립 1955 Walt Disney 와제휴를체결하고 Mickey Mouse Club 관련상품제작개시 Burp Gun 과제휴를체결, 남아용완구제작개시 1959 독일인형 Bild Lilli 에아이디어를얻어입체형여아용완구 Barbie 인형개발및출시 1963 뉴욕증시에상장 1965 매출 1억달러돌파, Fortune 誌 500대기업에선정 1977 전자게임시장으로사업영역확대 1982 남아용액션피겨 He-Men 출시, 4억달러매출기록 1988 Walt Disney 와의제휴범위를유아용완구시장으로확대 1990 캘리포니아주엘세군도 (El Segundo) 로본사이전 1992 Uno' 카드게임개발사 International Games Inc. 인수로성인시장진입 1993 세계최대유아용완구제조업체인 Fisher-Price 인수 Hula Hoops', 'Frisbees' 완구제작사 Kransco 인수로미국 1위완구제조사로등극 1994 북미外지역 'Scrabble' 라이선스보유업체이자보드게임제작사 J.W. Spear & Sons 인 수 1997 미국 3위완구제조업체 Tyco Toy 인수 ( 히트상품 The Tickle me Elmo' 인수 ) 전세계 Mattel 완구제조에적용할 The Global Manufacturing Principles(GMP) 제정 1998 美 Wisconsin 의여아용인형제조업체 American Girl 인수 1999 PC게임및교육용 SW 제조사 The Learning Co. 인수 (35 억달러 ), 2000년에매각 Barbie 등 Mattel 완구브랜드를사용한서적및게임제작및판매를위해 Vivendi 2001 Universal Publishing 과 THQ 와라이선싱계약체결 첫 Barbie CGI Movie 'Barbie in Nutcraker' 출시 2003 Barbie 여성의류패션 The Barbie" 런칭 2005 美모바일게임업체 Oasys Mobile 과자사라이선스활용한게임개발제휴체결 2007 英완구제조 / 도매업체 Origin Products Ltd. 인수 2009 NYSE( 뉴욕증권거래소 ) 에서 NASDAQ Global Select 로이전상장 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

174 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 Mattel 은어린이용완구와가족용오락용품을디자인및판매하는기업으로 Barbie, Fisher-Price, American Doll, Hot Wheels 등의완구브랜드를소유하고있다. 매출규모면에서는미국최대완구업체이며전세계약 42개국 76) 에 2만 9,000여명의직원을보유한글로벌기업이다. Mattel 은 1959 년출시한 Barbie 를중심으로여자어린이를대상으로한완구시장에서타사에비해높은경쟁력을가지고있다 년대이후적극적인인수합병을통해남자어린이완구와영유아완구, 가족용완구로점차제품라인업과비즈니스포트폴리오의범위를확대해나가고있다. 또 Sesame Street, Walt Disney 등의사업자와라이선스계약을체결하고관련캐릭터의완구를생산하고있다. 최근에는자사대표브랜드인 Barbie 를이용하여 CGI 영화제작및유통사업을진행하고있으며콘솔게임등과같은게임소프트제작및유통등에도적극참여하고있다. [ 그림 IV-14] Mattel 의주요브랜드 Barbie Hot Wheels Fisher-Price American Girl 자료원 : Mattel 나. 수익구조및실적분석 Mattel 의 2009 년매출은 54 억 3,100 만달러로전년대비 8.2% 감소했으나, 영업이익은전년대비 35.0% 증가했다. 매출감소는환율로인한 2% 정도의매출감소효과와주요브랜드인 Mattel Girls & Boys 브랜드의전세계매출이 10% 가량감소한데기인한것으로분석된다. 76) 유럽에서는오스트리아, 체코, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 폴란드, 독일, 프랑스, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 루마니아, 스페인, 스위스, 터키, 영국등 19 개국, 남미에서는아르헨티나, 칠레, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 페루, 푸에르토리코, 베네수엘라멕시코등 9 개국, 아시아에서는한국, 일본, 중국, 말레이시아, 인도네시아, 홍콩, 인도, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 뉴질랜드, 호주등 13 개국에지사가있음 제 4 장주요기업동향 155

175 [ 그림 IV-15] Mattel 의매출과영업이익추이 (2007~2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : Mattel(2010); 삼정 KPMG 재구성 Mattel 의부문별매출을살펴보면, 2009 년해외매출이전년대비 12.9% 감소하며, 다른사업부문에 비해가장크게하락한것으로나타났다. 그리고전년과동일한매출을기록한 American Girls 를제외 한 Mattel Girls & Boys(-2.5%) 와 Fisher-Price(-7.6%) 는감소세를기록했다. [ 그림 IV-16] Mattel 의부문별매출추이 (2007~2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : Mattel(2010); 삼정 KPMG 재구성 3. 최근 Company 이슈 가 년신규라이선스로, Cars 2 와 Green Lantern 주목 Mattel 은지난 2010 년 5 월 13 일개최한 'Mattel 2010 Analyst Meeting' 에서 2011 년에주력할신규라 이선스로 'Cars 2' 와 'Green Lantern' 을지목했다. 그리고자사브랜드로는 'Monster High' 에주력할계 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

176 획이다. 77) [ 그림 IV-17] Mattel 의주요브랜드 구분 자체브랜드 Core Brand Momentum 외부브랜드 Licensed Evergreen Properties 2011 년신규 2010 년기존 자료원 : Mattel(2010) 이중 Cars 2 는 2006 년개봉한 Pixar 의애니메이션 Cars 의후속작으로 2011 년 6월 Walt Disney Pictures 의배급으로개봉될예정인애니메이션영화이며, Green Lantern 은 Warner Bros. 산하의 DC Entertainment 가올 2011 년에게임 (5월 ), 영화 /DVD(6 월 ), TV 프로그램 (11 월 ) 등으로공개할주력만화캐릭터다. Mattel 이 2010 년 6월공개한패션인형 Monster Hight 는예쁘고아기자기하던기존의패션인형들과달리공포 / 몬스터영화에서모티브를따서제작한캐릭터로, 드라큘라, 프랑케슈타인, 미라, 메두사, 좀비등이포함되어있다. 나. 주요보드게임라이선스계약체결로게임포트폴리오확장 Mattel 은 2010 년 12 월 Play 10 의전세계독점라이선스계약을체결했다고밝혔다. Play 10 은미국 보드게임제작사인 Fundex Games 가 1982 년개발한게임으로최근까지약 3,266 만개의누적판매량을 기록한것으로알려지고있다. Mattel 은이외에도호주보드게임개발사 Blue Opal Australia 가개발한 77) Mattel 은 2010 년 Thomas & Friends 와 Toy Story 3 를새로운주력라이선스원천으로삼겠다고발표한바있음 제 4 장주요기업동향 157

177 imaginiff 의라이선스계약도체결해보드게임포트폴리오를확장시켰다. [ 그림 IV-18] 최근계약을체결한주요게임라이선스 Play 10 (Fundex Games 개발 ) imaginiff (Blue Opal Australia) 자료원 : Wikipedia(2010); Google(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

178 제 6 절 Hit Entertainment 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Subsidiary CEO Jeff Dunn 계열사 N/A 홈페이지 직원수 250 감사인 - 설립일 1989 상장증시 시가총액 (US mil.) N/A 해당사항없음 전화번호 팩스번호 - 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 230 Park Avenue South - 13 New York, NY United States 아동용 TV/ 비디오엔터테인먼트프로그램제작 / 배급및퍼블리싱사업관련캐릭터상품및콘텐츠라이선스사업 Bob the Builder, Barney, Thomas & Friends, Pingu, Fireman Sam, Fraggle Rock and Angelina Ballerina, Rainbow Magic Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Jul 45.1 N/A N/A 1,335.1 N/A 2008-Jul 51.1 N/A N/A 1,098.3 N/A 2009-Jul 34.1 N/A N/A N/A 연도 History 1989 Peter Orton 이설립, 유아용서드파티 TV 프로그램제작및배급사업개시 내용 1996 英 Alternative Investment Market(AIM) 에상장 1997 London Stock Market 에상장, HOT Animation 스튜디오설립 1998 호주미취학아동브랜드 The Wiggles 와배급계약체결 2001 美영상물제작사 Lyrick Studios Inc. 인수 패밀리엔터테인먼트스튜디오 Gullane Entertainment PLC 인수아시아 ( 日 Tokyo) 및북미 2 차 ( 美 New York) 지사신설 유아용 TV 프로그램및캐릭터개발업체인 Jim Henson Company 와 5 년간글로벌배급및프로덕션벤처사업파트너십체결 2005 Hit Entertainment, 사모펀드 Apax Partners Worldwide 가 9 억 3,980 만달러에매각 th Century Fox Home Entertainment 의아동용저작물에대한계약체결中 Hong Kong 에지사설립 2007 Liberty Global Inc. 자회사 Chellomedia 와협력하여국제아동용채널 JimJam 런칭 2008 PBS KIDS Sprout 와방송계약체결英애니메이션제작사 Aardman Animations 와전략적파트너십체결 2009 美 Los Angeles 에가족영화제작사업부 HiT Movies 신설 제 4 장주요기업동향 159

179 2. 기업특징및경쟁력분석 HiT Entertainment( 이하 HiT) 는영국런던에본사를둔미취학아동용 TV 및비디오엔터테인먼트프로그램전문제작사이다. 현재글로벌투자그룹 Apax Partners 가소유하고있는 HiT Entertainment 는꾸준한콘텐츠라이선스판권확보와세계각지의아동엔터테인먼트사업자인수및제휴계약체결등적극적인사업확장을통해세계일류의아동용프로그램전문브랜드기업으로입지를다지고있다. HiT 는현재 50 여종의아동용프로그램콘텐츠의판권을소유하고있으며, 총 1,500 시간이상의영상프로그램을전세계 240 여지역에서 45 개언어로제공하고있다. 권위있는영상제의수상작을포함하여다수의유명작품을소유하고있으며, 이미국내아이들에게도친숙한 Thomas & Friends( 국내명 토마스와친구들 ), Barney & Friends( 국내명 바니와친구들 ) 역시 HiT 의작품이다. HiT 는매년약 900 분가량의신규영상프로그램을꾸준히제작하고있다. HiT 의대표적인아동용프로그램으로는 Thomas & Friends, Barney & Friends, Angelina Ballerina, Pingu, Bob The Builder, Fireman Sam, Rainbow Magic 등이있다. [ 그림 IV-19] Hit Entertainment 의주요캐릭터 자료원 : HiT Entertainment 현재 HiT 는 London Stock Market 과 Alternative Investment Market 에상장기업으로등록되어있으나, 주식이공개되지않은유한회사이다. HiT 는주로미취학아동을대상으로하는교육용 TV/ 비디오엔터테인먼트프로그램제작및퍼블리싱사업에주력하고있으며, 이외에도캐릭터상품및라이선스사업, 홈엔터테인먼트사업, 아동용라이브스테이지쇼투어및박물관 / 테마공원사업등을진행하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

180 3. 최근 Company 이슈 가. Hit Entertainment 매각설 Bloomberg 가 2010 년 10월 29일보도한바 78) 에따르면, 영국사모펀드 Apax Partners LLP 79) 가 Hit Entertainment 를 15억달러규모에매각할가능성이있는것으로알려졌다. 현재잠재인수업체로는캐릭터사업을하고있는 Hasbro Inc., Mattel Inc., Walt Disney Co., Viacom Inc. 와같은업체들이거론되고있는상황이다. 그리고매각주관사로는 UBS AG 와 Merrill Lynch 를두고검토하고있는것으로알려졌다. 더불어, Hit Entertainment 의유명브랜드인 Thomas the Tank Engine 자산을 7억달러에매각하고자한다는뉴스도있었다. 이당시에는 Mr. Men 을보유하고있는브랜드그룹 Chorin Plc 와 Viacom Inc., The Walt Disney Co. 가잠재적인인수업체로거론되었다. 나. 'The Thomas & Friends' 중심으로조직개편 Hit Entertainment 는 2010 년 6월자사조직을기존의기능중심에서자사핵심브랜드인 The Thomas & Friends 를중심으로개편했다. 지원부서를제외하고는 4개사업부로구성하였는데, 이중 3개사업부는 The Thomas & Friends 의지역별사업부서이며, 나머지한개는나머지캐릭터를일괄적으로다루는사업부서인 The Global Brands 다. 이사업부서에서서비스하고있는주요캐릭터로는 Angelina Ballerina, Bob the Builder 가있다. [ 그림 IV-20] Hit Entertainment 의조직및주요캐릭터 자료원 : Licensing.biz(2010); 삼정 KPMG(2010) 78) Apax Partners Prepares to Sell Hit Entertainment, FT Reports, , Bloomberg.com 79) Apax Partners는 2005년 3월 Hit Entertainment 를 9억 3,980만달러 ( 주당 300펜스 ) 에인수한바있음 제 4 장주요기업동향 161

181 제 7 절 CSS Industries, Inc. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Christopher J. Munyan 계열사 21 홈페이지 직원수 2,000 감사인 KPMG 설립일 1920 상장증시 시가총액 (US mil.) New York Stock Exchange: CSS (28-Jan-2011) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 1845 Walnut Street, Philadelphia, PA 19103, United States 인쇄및출판업 Paper Magic, Berwick, Offray, Cleo, C.R. Gibson, Lion Ribbon Company, 주요브랜드 Markings, Creative Papers, Tapestry, Seastone, Dudley s, Don Post Studios, Eureka, Learning Playground, Stickerfitti, iota. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 31-Mar % 31-Mar % 31-Mar % 31-Mar % 연도 1923 CSS Industries, Inc. 설립 1988 The Paper Magic Group 인수 History 2006 현 CEO Christopher J. Munyan 선임 2007 C.R. Gibson LLC 인수 내용 2008 iota 을인수하여사무용품디자인및제조부문강화 2008 Hampshire Paper Corp 인수 ( 주요상품 : pot covers, paper/foil, waxed tissue 등 ) 2009 Seastone L.C. 인수 월 Vincent A. Paccapaniccia 를 CFO 로선임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

182 2. 기업특징및주요이슈분석 CSS Industries, Inc.( 이하 CSS) 의사업영역은디자인, 제조, 유통및판매등을중심으로하며, 선물포장, 카드, 데코레이션상품, 이벤트코스튬, 사무용품, 사진첩, 스크랩북등을포함한다 년 5월 27일자회사중하나가 Designer Dispatch Ribbon 를인수하였다. 주요경쟁사로는 American Greetings Corporation, Blyth, Inc., Hallmark Cards, Inc., Lifetime Brands, Inc. 등을들수있다. 특히 American Greetings 와 Hallmark 등은규모와자원면에서 CSS 를앞서있으나, CSS 의중점영역에서는 CSS 의경쟁력도뒤떨어지지않는다 년 4월 ~9 월의 6개월동안매출은전기대비 1% 감소한 2억 1,320 만달러로보고되었으며, 순이익은약 38% 가감소한 270 만달러로나타났다. 매출감소는전기의할로윈상품매출의영향으로해석되며, 순이익이더급격히하락한것은판매비용등각종비용발생의증가에기인하는것으로보인다 80) 년 6월 CSS 이사회는보통주에대하여주당 15센트의배당을결의하였다 년 2월에는 Seastone 을인수하였으며, Paper Magic Group 은스티커라인신상품개발에주력하는등, 계절적요인등의영향을적게받는방향으로사업의안정화를꾀하고있다. 80) Reuters 제 4 장주요기업동향 163

183 제 8 절 Hallmark Cards, Inc. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Parent CEO Donald J. Hall 계열사 3242 홈페이지 직원수 17,814 설립일 1910 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요브랜드 2501 McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, United States Consumer Packaged Goods, Paper and Packaging, Retailing Crayola, LLC, Crown Center Redevelopment Corp., DaySpring Cards, Inc., Hallmark Insights, Halls Merchandising, Inc., Image Arts, Irresistible Ink, Inc., Litho-Krome Co., Sunrise Greetings, William Arthur Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 ,000.0 연도 1910 Hallmark Cards 설립 1916 캔사스시티에소매매장오픈 1923 Hall Brothers 설립 1954 Hallmark Cards 로사명변경 2001 Hallmark Channel 런칭 History 2005 Hallmark Magazine 웹사이트런칭 2005 The Picture People 매각 2006 Paramount Cards 지분인수 2006 Hallmark Entertainment 매각 2007 Clayton 및 St. Joseph 총판운영을위하여 New Breed Logistics 와 5 년계약체결 내용 2008 인터랙티브웹사이트 HallmarkPark.com 런칭 2008 Adhesive Gift Wrap 도입 2008 음악녹음카드도입 2008 플래시드라이브카드도입 2008 CBS Consumer Products 와제휴 월구조조정을발표 (6 개월동안 6~8% 의인원감축 ) 월 Star Wars E- 카드출시발표 월 NBC Universal 와영화, TV, DVD, 음악사용등에관하여계약체결 2. 기업특징및주요이슈분석 Hallmark Cards, Inc.( 이하 Hallmark) 는카드제조를중심으로하는제조업을영위하며, 그브랜드로는 Hallmark Cards( 전통적인형태에서얼터너티브카드에이르는축하카드라인 ), Hallmark Card and Gift Collections( 특화카드및선물상품 ), Keepsake Ornaments( 수집용기념품 ), Party Express from Hallmark( 장식용품, 테이블웨어등파티웨어라인 ), Gift Books from Hallmark( 사진첩, 스크랩북등 ) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

184 등이있으며, 현재전세계 100 개의국가에서 30 개의언어로판매되고있으며미국내에서는 41,500 개의소매점및 3,400 여개의브랜드스토어 Gold Crown 을운영하고있다. Hallmark 는연간 18,000 개의신규또는재디자인한카드와관련상품을만들어내는크리에이티브팀을보유하고있으며, 이러한디자인인력을바탕으로하여일시에 65,000가지의상품을생산할수있다. 미국내주요자회사로는 Crayola, LLC, Crown Center Redevelopment Corp., DaySpring Cards, Inc., Hallmark Insights, Halls Merchandising, Inc., Image Arts, Irresistible Ink, Inc., Litho-Krome Co., Sunrise Greetings, William Arthur 등이있으며, 아시아태평양, 유럽지역자회사도갖고있다. 그밖에소비자를만나는채널로서, 온라인포탈 Hallmark.com, 케이블 TV 채널인 Hallmark Channel 을운영한다. Hallmark Channel 은 2001 년 8월에런칭하였으며, 가족지향적인프로그램을방송하고있다. Hallmark Hall of Fame 시리즈도 1951 년부터제작되어왔다. [ 그림 IV-21] Hallmark Gold Crown 자료원 : hallmark.com 2009 년 5월에는아버지의날을맞이하여 Star Wars E- 카드를출시했으며, 같은해 6월에는 NBC Universal 과영화및 TV 프로그램관련상품, NBC News 아카이브에대한독점접근권등에관한계약을체결했다. 또한문자메시지에디자인과편집을결합하여전송하는 Hallmark Mobile Greetings 서비스를개시한것도 2009 년이다. < 표 IV-10> Hallmark 에대한 SWOT 분석 강점 / Strength 광범위한제품및브랜드포트폴리오 강력한마켓포지션 강력한크리에이티브팀인력기회요인 / Opportunities 혁신 온라인쇼핑지출증가 전략적제휴 약점 / Weakness 제품리콜 사적소유 대규모상점에대한지나친의존위협요인 / Threats SMS 및 MMS에대한수요 인건비증가 사기성 e-메일 제 4 장주요기업동향 165

185 제 9 절 Takara Tomy Arts Company Limited 1. Company Profile 회사형태 Private Subsidiary (Ultimate Parent: Tomy Company, Ltd.) 계열사 4 직원수 115 설립일 전화번호 Company Overview President 홈페이지 Keita Sato 팩스번호 위치 사업영역 , Tateishi, atsushika Ku, Tokyo, , Japan 완구및취미용품제조및도매 Tomy Company, Ltd. Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Kantaro Tomiyama 계열사 4 홈페이지 직원수 2,688 감사인 KPMG 설립일 상장증시 Tokyo Stock Exchange: 7867 시가총액 (US mil.) (28-Jan-2011) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 Tateishi, Katsushika-ku, , Japan Recreational Products 주요브랜드 Tomica( 자동차및기차놀이세트 ) Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 31-Mar-07 1, % 31-Mar-08 1, % 31-Mar-09 1, % 31-Mar-10 1, , % 연도 2008 History 내용 3 월 Yujin Company, Ltd. 가생산관리, 품질관리, 물류관리등을수행하던홍콩소재자회사 Yujin(Hong Kong) Limited 해산 월 Yujin Company, Ltd. 신임회장 Nobuyuki Okude 취임 월 Tomy Company, Ltd. 가 Yujin Company, Ltd. 를인수함 ( 주식스와프 ) 월 Marvel Entertainment, Inc. 과파트너십을갖고 Mavel 의캐릭터완구를일본에서판매하는등의사업을공동으로추진키로함 2010 두개도매단위 (U-Ace와 Uniontoy Marketing) 통합을결정함 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

186 Tomy Company Ltd. 는일본소재완구제조업체이며, 완구부문 ( 완구디자인, 개발, 제조, 판매, 셰어서비스 ), 완구주변사업부문 ( 게임소프트웨어, 캡슐완구, 의류, 비디오제품 ), 기타사업부문 ( 도서판매, 부동산리스및관리, 디자인, 광고등 ) 의세개사업부문을갖고있다. 본사는도쿄에소재하며, 주요자회사로는 Tomy UK Ltd., Tomy France, Takara Tomy Arts Company Limited 가있으며, 그외에홍콩, 태국등에소재한자회사를포함총 36 개의자회사및 10개관계사가있다. < 표 Ⅳ-11> Tomy Company의주요자회사 회사명 지분율 국가 Tomy UK Ltd 영국 Tomy Corporation 100% 일본 Tomy France Sarl 100% 프랑스 Tomy Yujin Corporation 100% 일본 Tomy (Hong Kong) Ltd 100% 홍콩 Tomy (Thailand) Ltd 100% 태국 Yujin Company Ltd 100% 일본 U-Ace Company Ltd 100% 일본 U-Mate Company Ltd 100% 일본 Tomy Direct Company Ltd 100% 일본 Tomy Tec Company Ltd 100% 일본 HeartLand Co Ltd 70% 일본 Tomy Development Center Inc 100% 일본 Tomy Ryutu Service Company Ltd 100% 일본 Tomy Kohsan Company Ltd 100% 일본 Tomy System Design Company Ltd 100% 일본 Play Kingdom Company Ltd 100% 일본 제 4 장주요기업동향 167

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198 제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 ) 의결과보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희

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200 요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계음악시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 유통소비채널에따른음악시장의분류는음반, 공연권, 온라인, 모바일의 4가지시장으로세분화하며, 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과일본등주요음 악선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의게임시장규모및동향 을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계음악시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 음악산업관련실무자및관련공무원들에게전략및정책 수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내음악관련기업의경쟁 력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.

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202 목 차 제1장음악시장의개요 1 제1절음악산업의정의와특성 3 1. 음악산업의정의 3 2. 음악산업의특성 4 3. 음악산업의가치사슬 6 제2절음악시장의분류체계 8 1. 음악산업의분류체계 8 2. 조사방법론 15 제2장세계음악시장동향및전망 21 제1절세계음악시장규모및전망 23 제2절세계음악시장권역별규모및전망 음반시장및공연권시장의규모및전망 디지털음악시장의규모및전망 27 제3절세계음악시장의주요트렌드 음악제작부분의주요트렌드 음악프로모션부분의주요트렌드 음악유통부분의주요트렌드 음악소비부분의주요트렌드 41 제3장세계음악시장의권역별동향및전망 51 제1절북미권음악시장동향및전망 북미권음악시장 미국음악시장 55 제2절유럽권음악시장동향및전망 유럽권음악시장 영국음악시장 독일음악시장 프랑스음악시장 스페인음악시장 이탈리아음악시장 84 제3절아시아권음악시장동향및전망 88 - i -

203 1. 아시아권음악시장 일본음악시장 중국음악시장 98 제4절오세아니아권음악시장동향및전망 오세아니아권음악시장의개요 호주음악시장 104 제5절중남미권음악시장동향및전망 109 제6절중동아프리카권음악시장동향및전망 112 제4장주요기업동향 115 제1 절 Sony Music Entertainment Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 118 제2 절 Universal Music Group Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 123 제3절 Warner Music Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 125 제4절 EMI Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 129 제5절 Live Nation Entertainment INC Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 132 제6 절 Emperor Entertainment Group Company Profile 기업특징및경쟁력분석 133 제7절 Saregama India Company Profile 기업특징및경쟁력분석 135 제8절 Avex holdings ii -

204 1. Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 140 제9절 Edel AG Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 143 참고자료 iii -

205 표목차 < 표 I-1> 음악산업분류체계 : 문화체육관광부 9 < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) ; NAICS 9 < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC 10 < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 10 < 표 I-5> 2010 해외콘텐츠시장조사의분류체계및조사범위 14 < 표 I-6> 주요시장조사기관의음악시장구분 15 < 표 I-7> 시장규모전망방법론 16 < 표 I-8> 시장변인에따른지수도출 17 < 표 I-9> 세계음반시장성장률 (2006~2015) 18 < 표 I-10> 시장규모추정방법론적용예시 18 < 표 I-11> 추정식과 R2 값 19 < 표 I-12> 자료원목록 20 < 표 Ⅱ-1> 세계음악시장규모추이 (2005~2015) 23 < 표 Ⅱ-2> 권역별음악시장규모및전망 (2005~2015) 25 < 표 Ⅱ-3> 음반 + 공연권시장권역별규모및전망 (2005~2015) 26 < 표 Ⅱ-4> 디지털음악시장권역별규모및전망 (2005~2015) 28 < 표 Ⅱ-5> 음악관련애플리케이션유형 31 < 표 Ⅱ-6> 온라인음악스토어사업자현황 38 < 표 Ⅱ-7> SNS 음악서비스의유형 45 < 표 Ⅱ-8> 주요 SNS 사이트현황 46 < 표 Ⅱ-9> 2009 세계앨범판매순위 Top < 표 Ⅱ-10> 장르별세계베스트셀러 48 < 표 Ⅱ-11> Top 10 Digital Songs < 표 Ⅱ-12> 2009 세계음악시장의국가별음반시장순위 49 < 표 Ⅱ-13> 2009 세계음악시장의국가별디지털시장순위 49 < 표 Ⅱ-14> 2009 세계음악시장의국가별공연권시장순위 49 < 표 Ⅲ-1> 북미음악시장규모추이 (2005~2015) 53 < 표 Ⅲ-2> 미국음악시장규모추이 (2005~2015) 55 < 표 Ⅲ-3> 미국음악소비자들의음반유형별시장점유율변동추이 57 < 표 Ⅲ-4> 미국음악소비자들의음반유형별시장점유율변동추이 58 < 표 Ⅲ-5> 미국음악소비자들의연령대 60 < 표 Ⅲ-6> 미국소비자들의선호음악장르 61 < 표 Ⅲ-7> 2009 미국음악시장앨범판매순위 61 < 표 Ⅲ-8> 유럽음악시장규모추이 (2005~2015) 62 - iv -

206 < 표 Ⅲ-9> 2009 영국음악시장앨범판매순위 65 < 표 Ⅲ-10> 2009 독일음악시장앨범판매순위 65 < 표 Ⅲ-11> 2009 프랑스음악시장앨범판매순위 65 < 표 Ⅲ-12> 2009 스페인음악시장앨범판매순위 66 < 표 Ⅲ-13> 2009 이탈리아음악시장앨범판매순위 66 < 표 Ⅲ-14> 영국음악시장규모추이 (2005~2015) 67 < 표 Ⅲ-15> 영국음악시장판매현황 : Album/Bundles 70 < 표 Ⅲ-16> 영국음악시장판매현황 : Single/Single Track 70 < 표 Ⅲ-17> 영국음악시장판매현황 : Vinyl 71 < 표 Ⅲ-18> 영국음악시장판매현황 : LPs 71 < 표 Ⅲ-19> 독일음악시장규모추이 (2005~2015) 73 < 표 Ⅲ-20> 독일음악시장판매현황 75 < 표 Ⅲ-21> 독일음악시장의장르별비중 76 < 표 Ⅲ-22> 프랑스음악시장규모추이 (2005~2015) 78 < 표 Ⅲ-23> 프랑스음악시장의현황 81 < 표 Ⅲ-24> 음반시장판매추이 81 < 표 Ⅲ-25> 자국음악점유율추이 81 < 표 Ⅲ-26> 프랑스디지털음악시장의현황 82 < 표 Ⅲ-27> 스페인음악시장규모추이 (2005~2015) 82 < 표 Ⅲ-28> 이탈리아음악시장규모추이 (2005~2015) 85 < 표 Ⅲ-29> 아시아음악시장규모추이 (2005~2015) 88 < 표 Ⅲ-30> 일본음악시장규모추이 (2005~2015) 90 < 표 Ⅲ-31> 일본매체별음반시장매출변화 93 < 표 Ⅲ-32> 2010 년상반기일본영상소프트매출현황 94 < 표 Ⅲ-33> 일본디지털시장현황 96 < 표 Ⅲ-34> 2009 일본음악시장의장르별 포맷별판매량현황 : 자국시장 96 < 표 Ⅲ-35> 2009 일본음악시장의장르별 포맷별판매량현황 97 < 표 Ⅲ-36> 중국음악시장규모추이 (2005~2015) 98 < 표 Ⅲ-37> 오세아니아음악시장규모추이 (2005~2015) 102 < 표 Ⅲ-38> 호주음악시장규모추이 (2005~2015) 104 < 표 Ⅲ-39> 호주非디지털 ( 음반 ) 시장판매현황 106 < 표 Ⅲ-40> 호주디지털 ( 온라인 / 모바일 ) 시장판매현황 107 < 표 Ⅲ-41> 가격대별판매현황 107 < 표 Ⅲ-42> 가격에의한지역별음반판매현황 108 < 표 Ⅲ-43> 2009 호주음악시장앨범판매순위 108 < 표 Ⅲ-44> 중남미음악시장규모추이 (2005~2015) 109 < 표 Ⅲ-45> 중동아프리카음악시장규모추이 (2005~2015) 112 < 표 IV-1> Sony Music 의주요산하음반사및아티스트현황 v -

207 < 표 IV-2> Sony Music 의 2009 년판매량 Top 10 앨범리스트 119 < 표 IV-3> Universal Music Group 의주요계열사현황 121 < 표 IV-4> EMI Music 의주요레이블및아티스트현황 128 < 표 Ⅳ-5> Avex Group 의사업부문 137 < 표 Ⅳ-6> 음악사업매출현황 139 < 표 Ⅳ-7> 영상사업매출현황 139 < 표 Ⅳ-8> 매니지먼트 / 라이브사업매출현황 vi -

208 그림목차 [ 그림 I-1] 음악시장의 4대레이블 5 [ 그림 I-2] 음반산업의가치가슬구조 6 [ 그림 I-3] 디지털음악산업의가치사슬구조 7 [ 그림 I-4] 장르별음악시장 11 [ 그림 I-5] 유통형태에따른분류 11 [ 그림 I-6] 디지털음악시장의분류체계 13 [ 그림 I-7] 시장조사자료현황 16 [ 그림 I-8] 미국공연권시장규모추정예시 19 [ 그림 Ⅱ-1] 세계음악시장규모추이 (2005~2015) 23 [ 그림 Ⅱ-2] 세계음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 24 [ 그림 Ⅱ-3] 2010 년과 2015 년세계음악시장분야별비중 24 [ 그림 Ⅱ-4] 권역별음악시장규모및전망 (2005~2015) 25 [ 그림 Ⅱ-5] 2010 년과 2015 년권역별세계음악시장비중 26 [ 그림 Ⅱ-6] 음반 + 공연권시장권역별규모및전망 (2005~2015) 27 [ 그림 Ⅱ-7] 2010 년과 2015 년권역별세계음반 + 공연권시장비중 27 [ 그림 Ⅱ-8] 디지털음악시장권역별규모및전망 (2005~2015) 28 [ 그림 Ⅱ-9] 2010 년과 2015 년권역별세계디지털음악시장비중 29 [ 그림 Ⅱ-10] 음악산업영역의다변화 30 [ 그림 Ⅱ-11] 음악애플리케이션사례 32 [ 그림 Ⅱ-12] 산업별 A&R 투자비율 32 [ 그림 Ⅱ-13] 뉴아티스트와슈퍼스타의투자비용비교 33 [ 그림 Ⅱ-14] Youtube 를통한데뷔 33 [ 그림 Ⅱ-15] Tokio Hotel 의공식홈페이지 : Tokio Hotel TV 34 [ 그림 Ⅱ-16] 대표적인리얼리티 TV 프로그램 : American Idol vs British Got Talent 35 [ 그림 Ⅱ-17] Hospital 의 Potcast 와 App. 35 [ 그림 Ⅱ-18] 온라인음악스토어사업자별비즈니스모델현황 37 [ 그림 Ⅱ-19] 클라우드환경에서의디지털음악이용환경 42 [ 그림 Ⅱ-20] 마이스페이스의장르별이용자현황 44 [ 그림 Ⅲ-1] 북미음악시장규모추이 (2005~2015) 53 [ 그림 Ⅲ-2] 북미음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 54 [ 그림 Ⅲ-3] 2010 년과 2015 년북미음악시장분야별비중 54 [ 그림 Ⅲ-4] 미국음악시장규모추이 (2005~2015) 55 [ 그림 Ⅲ-5] 미국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 56 [ 그림 Ⅲ-6] 2010 년과 2015 년미국음악시장분야별비중 56 - vii -

209 [ 그림 Ⅲ-7] 미국의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 57 [ 그림 Ⅲ-8] 온라인음악시장비율 59 [ 그림 Ⅲ-9] 2010 미국모바일미디어서비스별사용자분포 59 [ 그림 Ⅲ-10] 유럽음악시장규모추이 (2005~2015) 62 [ 그림 Ⅲ-11] 유럽음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 63 [ 그림 Ⅲ-12] 2010 년과 2015 년유럽권음악시장분야별비중 63 [ 그림 Ⅲ-13] 서유럽의디지털시장이용자현황 64 [ 그림 Ⅲ-14] 영국음악시장규모추이 (2005~2015) 67 [ 그림 Ⅲ-15] 영국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 68 [ 그림 Ⅲ-16] 2010 년과 2015 년영국음악시장분야별비중 68 [ 그림 Ⅲ-17] 영국의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 69 [ 그림 Ⅲ-18] 1인당연평균음악소비 69 [ 그림 Ⅲ-19] 영국소비자들의불법파일공유인식정도 72 [ 그림 Ⅲ-20] 영국소비자들의사이트별이용및인식현황 72 [ 그림 Ⅲ-21] 독일음악시장규모추이 (2005~2015) 73 [ 그림 Ⅲ-22] 독일음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 74 [ 그림 Ⅲ-23] 2010 년과 2015 년독일음악시장분야별비중 74 [ 그림 Ⅲ-24] 독일의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 75 [ 그림 Ⅲ-25] 번들다운로드판매증가현황 76 [ 그림 Ⅲ-26] 플랫폼별디지털음악사용현황 77 [ 그림 Ⅲ-27] 연령별선호장르 78 [ 그림 Ⅲ-28] 프랑스음악시장규모추이 (2005~2015) 79 [ 그림 Ⅲ-29] 프랑스음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 79 [ 그림 Ⅲ-30] 2010 년과 2015 년프랑스음악시장분야별비중 80 [ 그림 Ⅲ-31] 프랑스의디지털음악판매현황 80 [ 그림 Ⅲ-32] 스페인음악시장규모추이 (2005~2015) 83 [ 그림 Ⅲ-33] 스페인음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 83 [ 그림 Ⅲ-34] 2010 년과 2015 년스페인음악시장분야별비중 84 [ 그림 Ⅲ-35] 스페인의디지털음악판매현황 84 [ 그림 Ⅲ-36] 이탈리아음악시장규모추이 (2005~2015) 85 [ 그림 Ⅲ-37] 이탈리아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 86 [ 그림 Ⅲ-38] 2010 년과 2015 년이탈리아음악시장분야별비중 86 [ 그림 Ⅲ-39] 이탈리아의디지털음악판매현황 87 [ 그림 Ⅲ-40] 아시아음악시장규모추이 (2005~2015) 88 [ 그림 Ⅲ-41] 아시아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 89 [ 그림 Ⅲ-42] 2010 년과 2015 년아시아권음악시장분야별비중 89 [ 그림 Ⅲ-43] 일본음악시장규모추이 (2005~2015) 90 [ 그림 Ⅲ-44] 일본음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 91 - viii -

210 [ 그림 Ⅲ-45] 2010 년과 2015 년일본음악시장분야별비중 91 [ 그림 Ⅲ-46] 일본의디지털음악판매현황 92 [ 그림 Ⅲ-47] 일본소비자의 CD 구입, 렌탈이용현황 93 [ 그림 Ⅲ-48] 연령대별음반구입률및이용률 94 [ 그림 Ⅲ-49] 연도별음반대여점현황 95 [ 그림 Ⅲ-50] 중국음악시장규모추이 (2005~2015) 98 [ 그림 Ⅲ-51] 중국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 99 [ 그림 Ⅲ-52] 2010 년과 2015 년중국음악시장분야별비중 99 [ 그림 Ⅲ-53] 중국의디지털음악판매현황 100 [ 그림 Ⅲ-54] 오세아니아음악시장규모추이 (2005~2015) 102 [ 그림 Ⅲ-55] 오세아니아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 103 [ 그림 Ⅲ-56] 2010 년과 2015 년오세아니아권음악시장분야별비중 103 [ 그림 Ⅲ-57] 호주음악시장규모추이 (2005~2015) 104 [ 그림 Ⅲ-58] 호주음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 105 [ 그림 Ⅲ-59] 2010 년과 2015 년호주음악시장분야별비중 105 [ 그림 Ⅲ-60] 호주의디지털음악판매현황 106 [ 그림 Ⅲ-61] 중남미음악시장규모추이 (2005~2015) 109 [ 그림 Ⅲ-62] 중남미음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 110 [ 그림 Ⅲ-63] 2010 년과 2015 년남미권음악시장분야별비중 110 [ 그림 Ⅲ-64] 브라질의디지털음악판매현황 111 [ 그림 Ⅲ-65] 멕시코의디지털음악판매현황 111 [ 그림 Ⅲ-66] 중동아프리카음악시장규모추이 (2005~2015) 112 [ 그림 Ⅲ-67] 중동아프리카음악시장분야별규모추이 (2005~2015) 113 [ 그림 Ⅲ-68] 2010 년과 2015 년아프리카권음악시장분야별비중 113 [ 그림 Ⅲ-69] 남아프리카의디지털음악판매현황 114 [ 그림 Ⅳ-1] Emperor Entertainment Group 과음악사업을진행한아티스트 134 [ 그림 Ⅳ-2] Emperor Motion Pictures 가제작한작품들 134 [ 그림 Ⅳ-3] Avex Group 구조 137 [ 그림 Ⅳ-4] Avex Group 의사업전략 138 [ 그림 Ⅳ-5] Avex Group 의신규사업전략 ix -

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212 제 1 장 음악시장의개요

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214 제 1 장음악시장의개요 제 1 절음악산업의정의와특성 1. 음악산업의정의 음악산업 1) 은작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화음악등의분야에걸쳐음악을통해부가가치를생산하고경제적가치를발생시키는모든산업적영역을통칭하는것으로, 예술의한장르인음악이제작-유통-소비의과정을거치면서하나의상품으로인식되고거래되는일련의활동들을의미한다. 이때음악은아티스트의창조적작업을통해제작 유통되어소비자에게판매되는상품으로정의된다 년대이전까지음악산업은 LP, CD, 카세트테이프와같은물리적기록매체인음반의형태로음성기록물을제작 배급 출판산업의형태를띠고있었다. 그러나음반산업이온라인과모바일의유통방식으로인해음반형태의패키지상품이가졌던중요성이반감되면서음악산업이라는개념으로새롭게정의될필요성이있었고, 음악산업은음원의기획및제작, 음반제작및유통과같은산업으로, 디지털음악은온라인및모바일등디지털매체를통해음원을제작, 유통하는모든분야의산업으로정의하면서이원화된개념으로나누어지게되었다. 2) 또한음악산업은음악의제조뿐만아니라점차서비스영역을강조하면서작곡, 출판, 저작권, 공연, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화음악, 노래방등을모두포함하는광의의의미로해석하기에이르렀고, TV, 라디오등미디어의음악콘텐츠나영화음악, 나아가벨소리및통화연결음을비롯한모바일분야의음악관련콘텐츠와온라인상의다운로드와스트리밍서비스를비롯한 IT기반음악시장의확대로새로운산업적확장이행해지고있다. 모바일및온라인시장의규모는 2000년대로접어들면서전통적인오프라인시장의매출수준을넘어서기시작했고, 최근음악산업은음악과관련된모든시장영역을포괄하는확대된산업형태로이행되고있다. 하지만디지털미디어환경이조성되면서음악을기록한파일이물리적매체에제약을받지않고파일의형태로유통 3) 되면서디지털형태의음악파일유통은심각한불법콘텐츠양산을초래했다. 이때문에 1) 음악산업진흥에관한법률 [ 시행 ] [ 법률제10115호, , 일부개정 ] 제2조 ( 정의 ) 이법에서사용하는용어의정의는다음과같다. 1. " 음악 " 이라함은소리를소재로박자 선율 화성 음색등을일정한법칙과형식으로종합하여사상과감정을나타낸것을말한다. 2. " 음악산업 " 이라함은음악의창작 공연 교육, 음반 음악파일 음악영상물 음악영상파일의제작 유통 수출 수입, 악기 기기제조및노래연습장업등과이와관련된산업을말한다. 3. " 음원 " 이라함은음또는음의표현으로서유형물에고정시킬수있거나전자적형태로수록할수있는것을말한다. 4. " 음반 " 이라함은음원이유형물에고정되어재생하여들을수있도록제작된것을말한다. 5. " 음악파일 " 이라함은음원이복제 전송 송신 수신될수있도록전자적형태로제작되거나전자적기기에수록된것을말한다. 6. " 음악영상물 " 이라함은음원의내용을표현하기위하여당해음원에영상이포함되어제작된것을말하며음악의실연 ( 實演 ) 에대한영상물을포함한다. 7. " 음악영상파일 " 이라함은음악영상물이복제 전송 송신 수신될수있도록전자적형태로제작되거나전자적기기에수록된것을말한다.( 이하생략 ) 2) 유진룡외 (2009) 3) 주로 PC를이용한온라인음악스토어를통해거래되고, 최근들어서는이러한음악스토어가다양한휴대용모바일 제 1 장음악시장의개요 3

215 디지털음악시장은불법시장과의치열한싸움을계속하고있으며, 각국에서는이를해결하기위한기 술 정책에대한연구가계속되고있다. 2. 음악산업의특성 음악산업의특징은다음의 5가지를중심으로설명되며, 콘텐츠산업의일반적특성과조금차이점을보인다. 고위험-고수익 (High Risk-High Return) 산업이라는공통점과함께다른콘텐츠에비해경험재적이며준공공재적인성격이강하다는특성을가진다. 디지털유통이활발해지면서이전시대에음악산업이가지고있었던강력한사회적 경제적영향력은다소감소하였으나, 여전히많은사람들이개별콘텐츠상품의형태로든또는연관상품의형태로든소비하고있는주요한콘텐츠이다. 가. 경험재적특징 문화콘텐츠산업의공통적인특징중하나는경험재적속성을지니고있다는점으로이는음악콘텐츠역시마찬가지로나타난다. 경험재는상품정보만으로상품의특성을제대로파악하기힘들며, 실제로사용을한후에비로소품질과속을파악할수있는것을말한다. 그러나음악은영화, 드라마, 애니메이션등의영상콘텐츠와달리, 실제로들어봐야만해당콘텐츠에대한특징과품질을파악할수있어, 줄거리, 시놉시스, 스틸컷을통해어느정도주요골자를파악할수있는다른상품들에비해강한경험재적특성을나타낸다. 이러한이유때문에온라인음악사이트에서는 1분가량의미리듣기서비스를제공하여음원의구매를유도한다. 과거아티스트들이앨범의성공을위해방송매체를통한노출이매우중요했던것또한이때문으로 TV 를통한뮤직비디오노출이나라디오방송은매우중요한홍보수단이었다. 하지만뉴미디어의영향력이증가하면서기존미디어의영향력은점차약화되고있는추세이다. 나. 준공공재적특징 음악을다른문화콘텐츠와구분하는또다른특징은준공공재적인성격을띤다는데있다. 공공재란비배제성의속성으로인해특정소비자이외에다른소비자가대가없이재화를이용하는것을배제시킬수없음을의미한다. 음악은다른콘텐츠를소비하면서동시에이용이가능하며, 별도의비용을지불하지않은상태에서도충분히즐길수있다. 예를들어, 온라인스트리밍서비스를이용하고있는카페는많은고객들에게식음료서비스와함께음악콘텐츠를불특정다수의사람들이이용할수있는공간이된다. 콘텐츠의대가를지불한사람은카페의주인이지만, 음악콘텐츠이용료를지불하지않은손님들도함께음악을동시에소비하게된다. 다. 음반레이블의강력한시장지배력 세계음악시장은지역적으로차이는있으나, 4 대메이저음반사가시장을장악하고있는실정이다. 단말들을통해서도이용할수있게변화했음 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

216 이는일정시장규모가형성되면서산업화시스템을갖추고있던미국과영국의음반사를중심으로수직계열화가이루어지면서, 이들의힘을더욱강하게만든측면이있다. 통상음악을창작하는주체인가수, 작사가. 작곡가등의아티스트는음반제작이나프로모션, 유통에직접관여하는경우가드물며, 대부분의작업과정을자신이소속된음반레이블에위임하는형태를띤다. 이때문에음악레이블은음악콘텐츠의창작 -음반제작 -제품판매의전과정을시장내막강한영향력을행사하며가장강력한사업자로군림해왔다. 그러나최근디지털음악시장의성장과불법음악콘텐츠의유통으로인한오프라인매장에서의음반매출급락으로음반사들의실적이악화되고있으며, 유명아티스트들의음반사탈퇴등으로인해그영향력이예전에비해약화되었다. 또한디지털유통확산에따른유통업자의영향력이강화되고지역별로자국음악의영향력이강화되면서이들 4대레이블의시장지배력은다소약화되고있으나, 온라인과모바일시장에서새로운사업영역을확장하면서변화를모색하고있다. [ 그림 I-1] 음악시장의 4 대레이블 자료원 : Universal; Sony Music; EMI; Warner Music 라. 고위험 - 고수익 (High Risk-High Return) 새로운아티스트를발굴하고이를홍보하는데소요되는마케팅비용은성공에대한불확실성을안고있는상황에서매우높은편이며, 이러한위험요인이항상내재되어있다는것또한고위험-고수익의산업임을보여준다. 음악산업은초기투자비용이높은반면복제비용이저렴하여대량생산단계에들어서면단위당생산비용이낮아지는산업적특성을지니고있다. 국내대기업음반사의경우 10만장 ( 제작비 + 마케팅비 =5 억 ), 인디음반의경우 3,000장 ( 제작비 1,500만원 ) 을넘을경우손익분기점에도달하는것이일반적인것으로알려져있다. 그러나원작복제비용이지나치게저렴하고과정이손쉬워불법복제품이유통되는암시장의형성가능성이높은산업적약점을동시에지닌다. 4) 4) 광주아시아문화중심도시 (2006), 도시음악콘텐츠사업기본전략연구 제 1 장음악시장의개요 5

217 마. 디지털불법유통에취약 음악콘텐츠가영상콘텐츠에비해한개의완결된음악파일을조성하는데필요한전송시간은단수십초에불과하다. 이때문에디지털네트워크환경이구축되면서문화콘텐츠중가장먼저가장큰피해를입은것은음악콘텐츠였다. DRM 적용을비롯하여무료광고모델도입, 단말기번들서비스등합법적인음악유통확대를위한노력이계속되고있으나여전히세계적으로음악파일의불법유통은심각한수준이다. 최근에는각국정부기관에서불법콘텐츠유통을저지하기위한법적규제마련에나서고있으며소비자들을대상으로합법적인콘텐츠이용을독려하는캠페인을추진하고있어향후음악시장양성화에얼마나긍정적인영향을미칠수있을지에관심이모아지고있다. 5) 3. 음악산업의가치사슬 가. 음반산업의가치사슬구조 음악산업의구조는국가별로다소차이가있지만일반적으로생산단계 - 프로모션단계 - 유통단계로구 분되며, 이를좀더세분화하면아래와같이창작 - 레코딩 - 음반제작 - 마케팅 ( 프로모션 )- 유통 ( 도 소매 ) 의 5 가지과정으로나눌수있다. [ 그림 I-2] 음반산업의가치가슬구조 자료원 : OECD(2005); 한국콘텐츠진흥원 (2010) 생산단계는기획부터음반으로제작되기까지의과정으로음악산업에서가장중요한영역이다. 아티스트를발굴하고, 작곡 / 작사가, 연주자, 프로듀서등과계약을통해레코딩작업에들어가며, CD, LP, 카세트테이프등유통을위한물리적인패키지의형태로완성하여상품화한다. 프로모션단계는앞서제작된음반및음악상품을소비자에게홍보하는단계로서, 기본적으로는음반의출시를알리고난후, 다음단계로소비를자극할수있는다양한마케팅전략을구사하게된다. 1차적으로는 TV, 라디오, 신문, 인터넷등매체를통해홍보를하고, 유통단계에서전문음악매장, 할인매장, 서점, 온라인쇼핑몰등의도매업자들을통해소비자에게판매된다. 여기서음반사는기획부터유통까지영향력을미침으로서시장을장악하게되었고, 기획만전문으로하는회사역시음반사를통해음반을제작해야하기때문에이들은거대기업으로성장할수있었다. 그러나디지털기술이발달하면서유통시장이온라인중심으로변화하기시작했으며, 음반사와유통사없이도소비자들에게콘텐츠를판매하는것이가능해졌다. 인터넷서비스업체와통신업체등새로운유통업체의영향력이상대적으로강해지기시작하였으며, 프로모션역시음악을소비하는주요연령층이인터넷을사용함에따라뉴미디어를중심으로새로운전략을도입하고있다. 5) 한국콘텐츠진흥원 (2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

218 나. 디지털음악산업의가치사슬구조 디지털음악시장의가치사슬은크게창작 - 유통 - 디바이스의 3 단계로구성되며, 추가적으로유통과디 바이스의중간에관리 (management) 단계를포함시키기도한다. [ 그림 I-3] 디지털음악산업의가치사슬구조 자료원 : OECD(2005); 한국콘텐츠진흥원 (2010) 디지털음악산업이음반산업과구별되는점은유통과디바이스단계에있으며, 단계별로나타나는차이점은다음과같다. 유통단계에서디지털음악산업은 TV, 라디오를중심의올드미디어에의존하는경향이매우낮아졌으며, 인터넷기반의디지털음악상점및쇼핑몰을중심으로개별음원또는디지털앨범의형태로판매되고있다. 이러한현상은새로운시장으로확대되기보다는기존음반시장을이용하던비중이디지털유통시장으로이동함에따라음반시장이감소하는결과를낳았다. 프로모션역시뉴미디어매체를활용함으로써전통적인음악산업과달리, 소비자들의반응을실시간으로접하고, 이를반영하는것역시가능하다. 또한 YouTube 등무료온라인영상서비스를통해시간적 / 공간적제한을두지않고소비자에게접근할수있다는강점을갖게되었고, 이는해외시장에진출을위한수단으로활용될가능성을지니고있다. 디바이스면에서도과거카세트테이프와 CD, LP 등이제한된플레이어를통해서만재생이가능했다면, 디지털음악의경우는 MP3 플레이어, PDA, 휴대전화단말기, PC 등다양한디바이스에서이용하는것이가능하며휴대성역시강화되었다. 그러나디지털음악의복제용이성과인터넷망의보급확산에따른무분별한불법복제와공유로인해기존시장의수익이디지털시장으로제대로전환되지못하면서, 음악산업은콘텐츠산업분야에서유일하게해마다성장률이감소하고있다. 최근에는이러한음악산업의어려움을극복하기위한비즈니스모델로광고를기반으로하는무료음악서비스가보급되고있으며, 클라우드기반의실시간데이터처리환경에갖춰지면서다운로드에서스트리밍중심의소비가확산되고있는추세이다. 제 1 장음악시장의개요 7

219 제 2 절음악시장의분류체계 1. 음악산업의분류체계 가. 기관별음악산업의분류체계 1) 한국콘텐츠산업의분류체계 : 문화체육관광부 국내음악산업 (Music Industry) 의분류체계는 2010 년부터새롭게정리되는문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 의콘텐츠산업분류를기준으로살펴볼수있다. 문화체육관광부의콘텐츠산업분류체계를기준으로살펴본음악시장은 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성한것으로크게중분류 (7) 와소분류 (15) 로나뉘며, 중분류에서는제작업 출판업 복제및배급업 도소매업 유통업 음악공연업 노래연습장운영업으로구분된다.(< 표 Ⅰ-1> 참조 ) 다른콘텐츠산업의분류체계가대부분가치사슬에따라크게제작업 유통업 서비스업의 3가지형태로구분되는것과달리, 음악산업은좀더세분화되어있다. 음악제작업, 출판업, 복제및배급업, 음반도소매업, 온라인음악유통업, 음악공연업, 노래연습장운영업으로가치사슬단계가타산업과비교해서다소복잡한편이다 콘텐츠산업통계조사 는 2009 문화산업통계조사 에서산업특수분류 6) 를새롭게조정하여반영한통계조사로서명칭은변경되었으나음악산업의분류체계는이전과동일하다.(< 표 Ⅰ-1> 참조 ) 6) 산업특수분류 2010 : 통계청콘텐츠산업특수분류중분류소분류 음악및기타오디오물출판업 녹음시설운영업음악, 영화 비디오, 애니메이션제작업 일반영화및비디오물제작업 애니메이션영화및비디오물제작업 광고영화및비디오물제작업 음반, 기타오디오물, 비디오물복제업음악, 영화 비디오물복제및제작관련서비스업 영화, 비디오물및방송프로그램제작관련서비스업 음반및비디오물도매업음악, 영화 비디오, 애니메이션유통및임대업 음반및비디오물임대업 영화, 비디오물및방송프로그램배급업 노래연습장운영업음악, 영화 비디오, 애니메이션제공업 영화관운영업 비디오물감상실운영업 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

220 < 표 I-1> 음악산업분류체계 : 문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 중분류 소분류 31. 음악제작업 311. 음악기획및제작업 312. 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 32. 음악및오디오물출판업 321. 음악오디오물출판업 322. 기타오디오물제작업 33. 음반복제및배급업 331. 음반복제업 332. 음반배급업 34. 음반도소매업 341. 음반도매및소매업 342. 인터넷음반소매업 351. 모바일음악서비스업 35. 온라인음악유통업 352. 인터넷음악서비스업 353. 음원대리중개업 354. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 36. 음악공연업 361. 음악공연기획및제작업 362. 기타음악공연서비스업 ( 음악장비대여, 티켓발매등 ) 37. 노래연습장운영업 371. 노래연습장운영업 주 1: 음악산업분류체계는 2010 년부터변경되어사용되는 콘텐츠산업통계조사 ( 구 : 문화산업통계 ) 의산업분류기준으로문화산업통계와디지털콘텐츠통계의통합으로변경되었으며, 통계청의콘텐츠산업특수분류를바탕으로함. 주 2: < 콘텐츠산업통계조사 (2010)> 와 < 문화산업통계조사 (2009)> 의산업분류체계는동일함.( 변경사항없음 ) 자료원 : 통계청홈페이지 ; 문화체육관광부내부자료 2) 북미표준산업분류체계 : NAICS(2007) 북미표준산업분류체계 (NAICS) 는콘텐츠중심의국내산업분류체계와달리음악산업을별도로구분하고있지않다. 크게는영상과사운드레코딩산업을동일그룹으로분류하고있는가운데, 사운드레코딩산업을음반제작 배급 출판 레코딩스튜디오 기타사운드레코딩산업으로구분하고있다. 레코딩기술이발달한시장의특성이반영되어사운드레코딩스튜디오및기타레코딩산업이제작업과별도로분리되어있는것이특징이다. < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) ; NAICS Major Group Group Industry 영상과비디오제작 512 영상및사운드레코딩산업 5121 영상과비디오산업 5122 사운드레코딩산업 영상과비디오배급 영상과비디오전시 포스트프로덕션서비스와기타영상, 비디오산업 음반제작 통합음반제작 / 배급 음악출판 사운드레코딩스튜디오 기타사운드레코딩산업 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 제 1 장음악시장의개요 9

221 3) 영국표준산업분류체계 : UK SIC(2007) 영국표준산업분류체계 (UK SIC) 는북미표준산업분류체계와마찬가지로 2007 년변경된기준이적용 되고있으며영화, 비디오, TV 프로그램과사운드레코딩및음악출판을큰그룹으로묶고있다. 산업별 가치사슬별로세분화시키지않고, 사운드레코딩및출판산업의형태로음악산업을분류하고있다. < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC Major Group Group 59 영화, 비디오, TV 프로그램, 사운드레코딩, 음악출판 59.2 사운드레코딩과음악출판 사운드레코딩과음악출판 자료원 : 4) 일본표준산업분류체계 : JSIC 일본표준산업분류체계 (JSIC) 는 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 의형태로음악관련산업을분류하고있다. 일본의분류체계는 < 표 Ⅰ-4> 와같이비디오제작부터문자정보배급, 그래픽디자인, 비디오 음성 문자정보서비스까지넓은범위에서영상및음악관련산업을포괄하고있다. 일본역시북미 영국과마찬가지로해당콘텐츠를제작이후기록매체출판을통해배급하는시스템을가진영상산업과음악산업을동일한속성그룹으로묶고있다. 음악산업은 사운드정보제작 으로분류되고있으며 레코딩과디스크제작 라디오프로그램제작 으로구분된다. < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC Major Group Group Industry 4111 텔레비전프로그램과애니메이션제작을제외한영상과비디오제작 411 비디오정보제작과배급 4112 애니메이션제작을제외한텔레비전프로그램제작 (Teleproduction) 4113 애니메이션제작 41 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 412 사운드정보제작 4114 영상, 비디오, TV 프로그램배급 4121 레코딩과디스크제작 4122 라디오프로그램제작 415 상업적예술과그래픽디자인 4151 상업적예술과그래픽디자인 4159 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른다양한서비스 416 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른서비스 4161 뉴스연합 ( 뉴스공급자 ) 4169 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른다양한서비스 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

222 나. 가치사슬별분류체계 1) 기획 제작에따른분류 음악시장은기획 제작단계에서다양한장르별시장을형성하게되며, [ 그림 I-4] 에서보는바와같이 Rap, Hip-hop, Acoustic, R&B, Metal, Rock 등다양한장르가존재한다. 장르별특성에따라제작방식및프로세스, 레코딩기술과사용되는장비들또한다르게나타난다. 북미및유럽권에서강세를보이는 Rock 과 Hip-hop 을비교해보면 Rock 의경우는드럼, 기타, 베이스, 키보드등악기가사용되는밴드음악특성상상대적으로연주능력과악기특성이중시되며, 랩을중심으로하는 Hip-hop 음악의경우는악기연주보다는아티스트의가사메시지전달력이나라임 (Rhyme) 등다른요소들이중시된다. 이들은음악적특성에따라패션산업등과연계되어일정소비집단을형성하여별도의시장으로분류가능하다. [ 그림 I-4] 장르별음악시장 자료원 : IFPI(2010a) 2) 유통형태에따른분류 유통형태에따라음악시장은크게오프라인과온라인, 모바일시장으로분류할수있다. 오프라인시장은 CD, DVD 등패키지형태로유통되는음반시장과음악콘텐츠를이용을통해부가적인수익창출시에발생하는로열티시장, 공연권시장 7) 을의미하며, 온라인시장은인터넷을중심으로파일형태로음악을유통하는시장, 모바일시장은이동통신네트워크또는무선인터넷을통해모바일기기에서콘텐츠를다운로드또는스트리밍형태로이용하는시장이다. [ 그림 I-5] 유통형태에따른분류 오프라인온라인시장모바일시장자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010); 삼정KPMG 재구성 음반시장공연권시장 7) 여기서공연권 (Performance Rights) 시장은 음악사용권 이거래되는시장을의미한다. 즉, 음반사가음악자체를판매함으로써수익을얻는방식이아니라, 다른서비스에부가적가치를제공하여 음악저작권 에대한로열티지급을통해매출이발생한다. 음반시장에서는음악이용자와비용지불자가일치하는반면 공연권시장 에서는음악을즐기는사람과그에대한비용을지불하는사람이분리되어있다. 공연권개념은 1) 실연권을소유한아티스트이외의사람이상업적목적으로공연을한경우, 2) 광고혹은방송프로그램에곡을삽입한경우, 3) 저작물에대한인접권 ( 사용권 ) 을소유하지않은사업자가상업적목적으로음악을재생한경우등을포괄한다. 참고로최근각광받고있는광고기반의온라인음악스트리밍서비스는공연권을디지털음악시장내에적용한경우라할수있겠다. 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010) 제 1 장음악시장의개요 11

223 3) 소비형태에따른분류 소비형태에따라분류된음악시장은음반 공연시장과온라인 모바일시장으로구분가능하며, 이는소 비단계에서음악콘텐츠이용자들이이용하는디바이스 (Device) 를기준으로세분화가능하다. 음반시장과공연시장 CD/DVD 시장은실물 CD 와 DVD 패키지형태를통해소비되며, CD/DVD 플레이어라는한정된디바이스를통해서만소비가가능하다. 인터넷과모바일네트워크를통해음원파일을다양한디바이스로이용하는인터넷 / 모바일시장과는차이가있다. 공연시장은실제라이브공연으로음악콘텐츠를소비하는시장으로최근음반시장감소에따른새로운수익창구로서공연은각광받고있다. 공연의경우음반구입비용에비해훨씬많은비용을지불해야함으로결과적으로높은수익을벌어들일수있다. 인터넷시장과모바일시장인터넷시장은유 / 무선네트워크를통해인터넷으로음악콘텐츠를이용하는시장으로 PC, 디지털TV, MP3 등의다양한기기로이용할수있다. 모바일시장은무선인터넷또는이동통신네트워크를통해휴대기기에서음악을소비하는시장으로, 휴대전화를통해결제및소비가가능하다. 주로소비자가음악을접하게되는매체에따라스트리밍 (Stresming), 다운로드 (Downloading) 서비스의형태로이용되며, 서비스과금방식에따라곡당과금제 (A-la Carte), 정액제 (Subscription), 무료 (Free), 단말과의번들 (Bundle) 등으로구분된다. 다운로드는유선브로드밴드망또는이동통신사업자의무선망을통해실시간으로음악파일을하드디스크또는휴대기기에전송받는서비스이며, 스트리밍은실시간으로음악파일을전송받아재생하는서비스형태이다. 스트리밍은일정데이터를서버에단한번만복제해두면이를원하는소비자에게무한정공급할수있는기술적원리로, 서비스초기에는전송속도의제한으로끊기는현상이자주발생하고음질이떨어져다운로드에비해경쟁력이떨어지는것으로여겨졌으나, 최근인터넷망발달과전송처리속도개선, 클라우드기반서비스등장으로인해이용률이다운로드에비해증가하고있는추세이다. 다운로드는인터넷상에존재하는파일을 PC 나휴대기기에복사해오는방식으로가장안정적이고보편적인방식으로자리잡고있다. 휴대단말을통해이용하는모바일음악은크게벨소리 (Ringtune, Ringtone), 통화연결음 (Ringback Tone), 전곡다운로드서비스 (Full-Track Download) 로나뉘며, 최근에는다양한응용프로그램을통해서이용자가직접음원파일을편집하여벨소리를제작할수있다. 스마트폰보급과함께벨소리제작관련애플리케이션이등장하면서, 해당매출은감소하는경향이나타나고있다. 초반벨소리시장이활성화되었다면, 이후에는통화연결음 (Ringback Tone) 시장이확대되고있다. 통화연결음은전화를걸때송신자가듣게되는음악으로벨소리에비해사용자에의한제작이쉽지않다. 국내이통사인 SKT 가세계최초로시도했으며, 현재세계적으로급속히확대되고있는서비스중하나이다. 전곡다운로드서비스 (Full-Track Download) 는원음벨소리형태의음악다운로드가곡을분할하여판매하는것과달리전곡의청취가가능하다는특징을갖는다. 무선통신망을통해휴대전화단말기로직접다운 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

224 로드가가능해져, 휴대단말을통한음악청취가활성화됨에따라더욱각광받고있는서비스이다. 8) [ 그림 I-6] 디지털음악시장의분류체계 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010) 최근세계음악시장에서 MySpace Music, Rhapsody, Orange 등광고기반의무료음악서비스가증가하는경향이나타나고있는가운데, 독일의경우는번들형상품시장이 2008 년에비해 2009 년증가한것으로나타났다. 인터넷과모바일시장을포함하는전체디지털시장은국가별 권역별특성에따라수익의비중이크게다르며, 일본의경우는모바일음원다운로드의비중이가장크고, 중국의경우는통화연결음또는착신음의비중이높게나타난다. 이는특정지역의음악소비자행태를파악할수있어, 향후전략을도출하는데있어염두해두어야할중요한부분이다. 다 해외콘텐츠시장조사 의분류체계 본보고서는음악시장규모를파악하고전망하기에앞서, 각국가별 기관별산업분류체계와가치사슬 (Value Chain) 별분류체계를살펴보고, 시장통계데이터와해외시장조사전문기관들의시장분류체계를참고하였다. 다음의 < 표 Ⅰ-5> 는 2010 해외콘텐츠시장조사 의시장분류체계로다음의내용들이고려되었다. (1) 국내외음악산업분류체계의비교분석및국내통계분류와의연계성 (2) 음악산업의가치사슬에따른시장분류체계 8) 한국콘텐츠진흥원 (2010) 제 1 장음악시장의개요 13

225 (3) 본보고서가제공하고자하는시장조사내용의목적과활용성고려국내외산업분류체계는영상 사운드의제작및배급영역에서음악산업을다루고있으며, 문화관광체육부의 콘텐츠산업통계조사 분류체계와동일한형태를띠고있다. 하지만영화, 애니메이션, 게임등의장르적속성을반영하여산업영역을구분하고있는국내와달리, 해외에서는영상, 사운드, 문자 ( 텍스트 ) 등의콘텐츠속성이반영된산업분류를사용하고있어, 국내외통계자료의비교분석및자료확보에많은어려움이따르고있다. 이에 2010 해외콘텐츠시장조사 는가치사슬에따른시장분류체계및해외시장데이터의확보가능성을고려한분류방법을채택하였으며, 주요시장조사전문기관의보고서를참고하여조사대상을설정하였다. 또한디지털기술의발전과급변하는온 오프라인유통시장의사업자간이해관계를유기적으로파악하고, 비즈니스구조의변화와시장트렌드를반영하기위해음반, 공연권, 인터넷 ( 온라인 ), 모바일의유통형태를기준으로음악시장을분류하였다. 조사대상및시장분류체계는전년도와동일하며, 2010 년해외콘텐츠시장조사음악부분에서는공연권시장의중요성과성장추세를반영하여시장규모도출에포함시키도록하였다. 다음은 2010 해외콘텐츠시장조사를위한시장분류체계로유통형태에따른소비시장에초점을맞추고있다. 시장구분정의조사범위 음반시장 공연권시장 9) 인터넷 / 온라인시장 ( 스트리밍 / 다운로드 ) 모바일시장 ( 스트리밍 / 다운로드 ) < 표 I-5> 2010 해외콘텐츠시장조사의분류체계및조사범위 CD, DVD 등음악콘텐츠가담긴패키지상품이유통되는시장음악공연등을통해부가라이선스로열티수입을얻는시장 유 / 무선인터넷을통해음악을다운로드하거나스트리밍방식으로이용하는시장 휴대용기기를통해음악을다운로드하거나스트리밍방식으로이용하는시장 음반판매매출 음악라이선스로열티수익 인터넷서비스이용에대한비용 ( 인터넷결제매출 ) 모바일기기결제를통해발생한매출 ( 모바일서비스결제매출 ) 본보고서의음악시장분류를 PWC 와 IFPI 의보고서와비교해보면, PWC 는유통방식에따라음반 (Physical) 과디지털 (Digital) 시장으로구분하고있으며, IFPI 는전체적인분류기준과형태가동일한가운데, 공연권이포함되어있다는차이가있다. 앞서언급된두가지보고서에서음반시장은음반매장, 대형할인마트, 서점등의오프라인상점과온라인쇼핑몰에서판매되는패키지제품을대상으로하며, 인터넷사이트와모바일기기를통해다운로드및스트리밍방식의서비스이용시장을디지털시장으로보고있다. 디지털시장의분류는인터넷과모바일외에도인터넷음원구매와전체앨범구매, 모바일음원구매와전체앨범구매, 싱글과정규앨범 9) 음악공연권은다수의사람들앞에서악곡을재생하는것에대한사용권을징수하는것으로통상저작권을갖고있지않은아티스트가공연을하였을때이에대한비용을지불토록하는것이다. 여기서 공연 ( 公演 ) 이라는것은가족, 친구등앞에서가아닌상업적인목적으로콘서트, 나이트클럽, 레스토랑등에서연주하는것을말한다. 저작권료의징수부분에있어서는케이블방송등을포함하는방송, 라디오등이모두포함되며, 음악사용에대한비용지불방식으로는직접저작권자에게비용을지불하거나, 저작권료징수대행단체들을통한지불방식이있다. 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

226 형태의음반구매, 휴대전화벨소리와착신음, 광고기반스트리밍서비스등세분화가가능하나, 국가별 권역별로시장의형태가제각기다르게나타난다. 따라서 2010 해외콘텐츠시장조사 의디지털음악시장은스트리밍과다운로드방식으로유통되는다양한세부시장을모두포함하여, 인터넷 ( 온라인 ) 시장과모바일시장으로간단히정의하도록한다. < 표 I-6> 주요시장조사기관의음악시장구분 2010 해외콘텐츠시장조사 PWC(2010) IFPI(2010) 음반 Physical distribution ( 앨범, 싱글, 뮤직비디오 ) Physical( 음반 ) 공연권 - Performance rights( 공연권 ) Digital distribution Digital( 디지털 ) 인터넷 ( 다운로드 / 스트리밍 - - Online single track ( 다운로드 / 스트리밍 ) 광고기반스트리밍서비스포함 ) ( 인터넷음원다운로드 ) - Online Album ( 인터넷앨범다운로드 ) 모바일 - Mastertones( 전곡벨소리 ) - ( 다운로드 / 스트리밍 ) - Mobile single track ( 모바일음원다운로드 ) - 기타 자료원 : PWC(2010); IFPI(2010) 2. 조사방법론 가. 조사자료현황 음악시장규모를산출하기위한시장조사자료현황은다음의 [ 그림 Ⅰ-7] 과같다. 세계음반산업연맹인 IFPI(International Federation of the Phonographic Industry) 와시장조사전문기관인 PWC 의보고서들은음반, 공연, 온라인시장의데이터를정리하여제공하고있다. IFPI 는세계음악산업 66 개국 1,400 여회원및 45 개협력국가를대표하는협회로음악시장과관련된시장데이터및이슈등의공신력있는자료및정보를제공하고있다. 또한 RIAA( 미국음악산업협회 ), ARIA( 호주음악산업협회 ), SNEP( 프랑스음악산업협회 ), RIAJ( 일본음악산업협회 ), BPI( 영국음악산업협회 ) 등의각국음악산업협회가발간하는보고서를참고하여권역별 국가별특성을파악한다 해외콘텐츠시장조사는 < 표 Ⅰ-5> 의유통채널별분류체계에따라북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동아프리카권으로세계음악시장을구분하며, 변화한시장의패러다임을기준으로음반시장, 공연권시장, 인터넷시장, 모바일시장의규모및트렌드를제시하고자한다. 세계음악시장규모산출에는국제음반협회 (IFPI) 에서발간한 Recording In Numbers 와 PWC 에서발표한 Global entertainment and media outlook 를참고하였다. 세계음악시장규모는음반시장과공연권시장그리고인터넷과모바일을포함한디지털시장의규모를합하여집계하였다. 인터넷시장과모바일시장은주요사업자및시장구조, 수익모델및서비스방식등에서여러가지차이점이발생함으로구분하여파악하였다. 최근공연권음악시장에대한중요성이대두됨에따라본보고서에서는이를음반시장과함께오프라인시장에포함하여추정하였다. 제 1 장음악시장의개요 15

227 [ 그림 I-7] 시장조사자료현황 나. 시장통계산출방법 본보고서에서 2005 년~2009 년확정통계치는 IFPI 보고서에서인용하고, 2010 년이후에대한전망치를도출하기위해음악시장에영향을미치는요인들을분석하여다음과같이도출하였으며, 각요인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한성장률과 PWC 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. < 표 I-7> 시장규모전망방법론시장규모전망방법론 변수 과거 5 개년연평균성장률 (2005~2009 CAGR) 과거 5 개년성장률증감추이 (2005~2009) 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정 해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영 시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요지수합계인과전체시장에영향을미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화시킴기존에발표된시장조사기관의산업성장률지수연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. -신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8개국 10) 중한개국가라도지난 5년간 (2005~2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 -이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 -신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률-성장률의증감추이 >0.5) 과거5개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0%~+5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

228 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정 하였다. < 표 I-8> 시장변인에따른지수도출 구분 시장변인전망 / 가정영향지역항목 공통 GDP 불법복제율 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 남미, 아시아시장의불법복제율이증가하면서, 음악시장의성장에장애요인이될것으로전망 Positive Negatvie 지역별로상이 (PWC,2010) 지역별로상이 (IDC, 2010) 세부 스마트폰보급 인터넷확산에따른온라인시장확대 디지털음악이용에따른음반시장잠식 세계모바일인터넷가입자는 2010 년에서 2015 년까지연평균 18.2% 로증가할전망 라이선스보유업체들의해외매출이증가하면서, 해외시장이새로운수익원으로부상 ( 주로 BRICs 시장 ) 소매유통업체들의해외진출증가로일원화되면서, 통합적인마케팅이가능해지고, 이로인한비용절감효과가발생할것으로분석됨 Positive ( 모바일 ) Positive ( 온라인 ) Negative ( 음반 ) 모바일인터넷가입자추이 PWC,2010 인터넷보급률 (PWC,2010) 디지털시장증가세 (PWC,2010) 음악이용채널다양화 광고기반무료스트리밍서비스 단말기 (Nokia), 통신사업자 ( 무선 / 유선 ), 인터넷사업자 (SNS) 들의적극적인음악서비스제공 Apple 이스트리밍서비스업체 Lala 인수, Spotify 는 2009 년애플리케이션출시. 광고기반에따른모델로기존에비용부담으로이용하지못했던시장을공략가능. 그러나그파급효과는제한적임 Positive ( 디지털 ) Positive ( 디지털 ) 파급효과 파급수준 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 지수 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 파급효과 파급수준 0.5% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 지수 0.5% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 이같은방법론을음악시장에적용하면두가지종류의방법이도출된다. 첫번째는표준적인방법론 을사용하는것이다. 여기에해당하는경우는시장이성숙단계를넘어선음반시장이다. 10) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 제 1 장음악시장의개요 17

229 권역 < 표 I-9> 세계음반시장성장률 (2006~2015) 기존성장률 성장률전망치 북미 -13.0% -17.9% -29.9% -17.9% -16.6% -16.3% -15.8% -15.1% -14.4% -19.9% 미국 -13.1% -17.7% -31.2% -18.5% -17.7% -16.9% -16.5% -15.8% -15.2% -20.9% 유럽 -9.1% -12.5% -10.7% -9.0% -8.8% -9.7% -7.8% -6.1% -5.0% -5.8% 영국 -9.4% -16.4% -9.6% -6.1% -7.4% -7.5% -8.8% -6.1% -4.5% -6.8% 독일 -5.4% -5.3% -2.9% -5.3% -6.6% -8.3% -5.2% -3.7% -2.6% -3.9% 프랑스 -13.5% -19.2% -19.9% -3.4% -9.8% -9.3% -7.9% -6.7% -5.4% -6.0% 스페인 -15.1% -25.7% -12.4% -20.6% -18.9% -16.5% -14.8% -13.9% -12.2% -15.0% 이탈리아 -13.0% -19.2% -22.2% -23.8% -22.5% -23.6% -20.1% -15.8% -14.4% -25.0% 아시아 -5.2% -7.1% -4.3% -15.4% -6.6% -7.8% -6.2% -5.5% -4.8% -8.5% 중국 -20.5% -23.8% -23.4% -40.2% -17.5% -15.7% -14.2% -14.1% -13.4% -18.3% 일본 -2.7% -6.1% -4.0% -15.8% -7.9% -9.9% -8.5% -8.1% -7.9% -12.0% 오세아니아 -8.2% -12.6% -11.8% -2.4% 8.3% -3.8% -3.1% -2.1% -1.2% -0.7% 호주 -7.1% -12.7% -12.0% -2.1% 8.9% -3.6% -2.9% -1.9% -1.0% -0.4% 중남미 -18.9% -24.6% -10.6% -4.2% -0.6% -3.7% -3.7% -3.6% -3.6% -5.3% 중동아프리카 -2.6% -2.8% -11.5% -4.0% 1.7% -1.3% 0.4% 0.3% 0.2% -2.5% 주 : 기존성장률은 IFPI 보고서통계에근거해도출한수치임자료원 : IFPI(2010c); 삼정 KPMG 재구성 이해를돕기위해위의추정치중에서 2010 년북미음반시장의성장률전망치를도출한과정을다음과 같이상세히기술하였다. 다른연도와권역에대한추정은각변수별수치에따라가바뀌게된다. 변수 값 비고 과거 5개년연평균성장률 -19.9% 과거 5개년성장률증감추이 -1.6% 2006 년전년대비성장률 -13.0% 2009 년전년대비성장률 -17.9% 산업성장률지수 -16.1% PWC 의 2010 년전년대비성장률 지수합계 4.4% 공통요인 + 세부요인 공통요인 4.4% 명목 GDP=4.1% 불법복제증감률 =-0.3% 자료원 : 삼정 KPMG(2010) < 표 I-10> 시장규모추정방법론적용예시 세부요인 - 디지털음악증가에따른잠식 = 해당사항없음 ( 과거연평균성장률추세에반영 ) 스마트폰보급 = 해당사항없음인터넷확산 = 해당사항없음음악이용채널다양화 = 해당사항없음광고기반무료스트리밍서비스 = 해당사항없음 결론 : 2010 년북미음악음반시장의전년대비성장률은 -16.6% 이다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

230 두번째는신흥시장으로서표준방법론이아니라과거추정식에따른추정을해야하는경우다. 여기에해당하는시장은 2006 년성장률이 135.4% 에달했던미국의공연권시장이며, 여기에근거해공연권시장은시장발전초기단계에있는신흥시장으로분류했다. 디지털시장또한프랑스 (152.6%), 스페인 (310.9%), 호주 (189.6%) 와같은국가의 2006 년성장률이 100% 를넘어서신흥시장으로분류됐다. 이에따라공연권시장과디지털시장은과거데이터패턴에따른추정방식을사용하였다. < 표 I-11> 추정식과 R 2 값 권역 R 2 값 추정식 북미 y = 0.85χ χ 미국 y = χ χ 유럽 y = χ χ 영국 y = χ χ 독일 y = log(χ) 프랑스 y = log(χ) 스페인 y = χ χ 이탈리아 y = 0.3χ 아시아 y = 10.67χ 중국 y = log(χ) 일본 y = log(χ) 오세아니아 y = 0.1χ χ 호주 y = χ χ 중남미 y = χ χ 중동아프리카 y = log(χ) 주 1: 2010 년자료를추정하기위해서는 χ 값에상수 6 을넣고, 2010 년자료를위해서는상수 7 을넣음주 2: 추정식 ( 다항추정, 선형추정, 지수추정, 로그추정등 ) 은시장의트렌드에적합한추정방식중에서신뢰도를나타내는 R 2 값이높은방식을따르고, 관련추정식과 R 2 값을기재함 11) 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 예를들어, 2010 년미국공연권시장규모추정에이방법론을적용하면, 1 억 200 만달러로추정된다. [ 그림 I-8] 미국공연권시장규모추정예시 11) 대부분다항식 (2 차 ) 을사용. 그러나추정곡선이비정상적으로급격하게감소하는경우에는로그나선형으로변경. 비정상적으로급격하게증가하는경우에는선형이나지수로변경. 제 1 장음악시장의개요 19

231 다. 시장통계산출방법 본보고서는앞서언급한방법론에기초하여 1) 각종관련지표를활용하여세계, 권역별애니메이션시장규모및추이를파악할수있는정량적지표를제공하고, 2) 통계자료를통해제시하기어렵거나불가능한정성적자료들을수집하여음악산업트렌드와수요자동향을제시할수있도록구성되었다. 자료수집에있어각국영화관련협회및정부산하기관등공신력있는국가기관의통계와음악산업전문조사기관의자료를우선적으로이용하였으며, 각권역별시장동향에대해서는현지언론매체등의자료를참고하였다. 본고에서활용한각국가별자료수집출처는다음과같다. 구분국가자료원출처 / 기관홈페이지 국가기관및단체 산업보고서 저널웹사이트 기업 Recording in Numbers 세계 IFPI Digital Music Report Investing Music 국제음반산업연맹 (IFPI) 미국 U.S.Manufacfurers' Unit RIAA Shipment 영국 Charts Archive UK Market Top Lines BPI Vinyl Sales 프랑스 Conference de Presse 1er Trimestre 2010 SNEP 독일 - Bundesverband Musikindutrie 이탈리아 - FIMI 호주 Physical and Digital Sales by Value and Unit for the Years Ended 31 December ARIA 일본 Statistics Trends : The Recording Industry in RIAJ Japan 2010 중국 - 中国音像协会 (CAVA) 세계 세계 4 대메이저음반레이블 Global Entertainment and Media Outlook < 표 I-12> 자료원목록 PWC(Price Warter House Coopers) Billboard - Music Industry Report - Music Ally - Universal Music Group - Sony Music - Warner Music Group - EMI 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

232 제 2 장 세계음악시장동향및전망

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234 제 2 장세계음악시장동향및전망 제 1 절세계음악시장규모및전망 2010 년세계음악시장규모는 165 억 7,100 만달러로전년도대비 -3.2% 가감소한것으로나타났으며, 향후 5 년간연평균 -2.2% 의감소세를기록하며 2015 년에는 148 억 5,500 만달러에이를것으로전망된다. < 표 Ⅱ-1> 세계음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 20,683 18,666 16,205 13,772 12,023 10,696 9,510 8,559 7,773 7,118 6, % 공연권 ,010 1, % 디지털 1,184 2,202 3,053 3,971 4,334 5,041 5,595 6,113 6,600 7,057 7, % 인터넷 831 1,445 1,906 2,301 2,400 2,719 2,939 3,144 3,338 3,524 3, % 모바일 ,147 1,669 1,934 2,321 2,656 2,969 3,262 3,533 3, % 합계 22,352 21,435 19,887 18,469 17,127 16,571 15,991 15,606 15,347 15,185 14, % 전년대비성장률 % -3.5% -2.4% -1.7% -1.1% -2.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 세부시장별로는음반시장이 106 억 9,600 만달러, 공연권이 8억 3,400 만달러로음악산업의디지털전환으로인한음반시장시장규모의감소세가지속되고있다. 반면, 인터넷과모바일을포함하는디지털시장은 2010 년 50 억 4,100 만달러로예상되며, 인터넷시장이 27 억 1,900 만달러, 모바일시장이 23억 2,100 만달러로예상된다. [ 그림 Ⅱ-1] 세계음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계음악시장동향및전망 23

235 음반시장의경우 2010 년부터 2015 년까지의연평균성장률이 -10.0% 로계속시장규모가축소될것으 로전망되며, 공연권을비롯한디지털시장의시장규모는 4 10% 사이의성장률을보이며증가할것으로 예상된다. 이러한음반시장의감소현상은디지털시장으로전환되는과정의일부로파악된다. [ 그림 Ⅱ-2] 세계음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 64.5% 를차지하고있는음반시장은 2015 년 42.6% 규모로축소가예상되며, 디지털시장의비중증가와더불어, 공연권또한 5.0% 에서 7.0% 로상승이예상된다. 급격히감소하고있는음반시장의규모추이와반대로인터넷과모바일시장의추세선이점차상승하면서 2015 년에는디지털시장이음악시장규모를앞설것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-3] 2010 년과 2015 년세계음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

236 제 2 절세계음악시장권역별규모및전망 2010 년권역별세계음악시장규모는북미권 48 억 8,100 만달러, 유럽권 60 억 6,000 만달러, 아시아권 44 억 8,000 만달러, 오세아니아권 4 억 5,700 만달러, 중남미권 4 억 200 만달러, 중동아프리카권 2 억 9,100 만달러로예상되며, 이는전년도대비 3.2% 가감소한수치이다. < 표 Ⅱ-2> 권역별음악시장규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 북미권 7,602 7,194 6,579 5,612 5,028 4,881 4,690 4,539 4,416 4,311 4, % 유럽권 8,173 7,723 6,999 6,568 6,288 6,060 5,861 5,748 5,703 5,709 5, % 아시아권 5,073 5,161 5,112 5,175 4,692 4,480 4,278 4,139 4,021 3,925 3, % 오세아니아권 % 중남미권 % 중동아프리카권 % 합계 22,352 21,435 19,887 18,469 17,127 16,571 15,991 15,606 15,347 15,185 14, % 전년대비성장률 -4.1% -7.2% -7.1% -7.3% -3.2% -3.5% -2.4% -1.7% -1.1% -2.2% 1.9% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-4] 권역별음악시장규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 권역별음악시장의비중은유럽권, 북미권, 아시아권을중심으로일정비율을유지하는가운데, 주요 3개권역의비중이다소감소하고오세아니아권과중동아프리카권의성장이전망된다 년세계음악시장의권역별시장점유율을살펴보면, 유럽권이전체시장의약 36.6% 로가장큰비중을차지하고있는가운데, 북미권과아시아권이그뒤를따르고있다. 이들세권역이전체음악시장 제 2 장세계음악시장동향및전망 25

237 의 90% 이상을차지하며시장을주도하고있다. 북미권과유럽권은경제규모가타권역에비해크고, 음 악시장에있어서오프라인음반시장의비중이여전히높아디지털전환에따른불법파일공유로음반 판매량이감소를보이고있는상황에서도일정규모를유지하고있다. [ 그림 Ⅱ-5] 2010 년과 2015 년권역별세계음악시장비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 1. 음반시장및공연권시장의규모및전망 음반시장및공연권시장을합한규모를권역별로살펴보면 2010년 115 억 3,000만달러로전년도대비 -9.9% 가감소하였으며, 연평균 8.6% 의감소세로 2015 년에는 73 억 6,800 만달러에이를것으로전망된다. 특히북미 유럽 아시아권의감소폭이높을것으로예상되는가운데, 이는디지털시장의확대가기존시장에커다란영향을미치기때문으로파악된다. < 표 Ⅱ-3> 음반 + 공연권시장권역별규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 북미권 6,950 6,069 4,999 3,549 2,943 2,489 2,123 1,833 1,607 1,431 1, % 유럽권 7,992 7,346 6,517 5,918 5,449 5,031 4,627 4,295 4,019 3,780 3, % 아시아권 4,747 4,515 4,214 4,050 3,451 3,071 2,741 2,488 2,271 2,089 1, % 오세아니아권 % 중남미권 % 중동아프리카권 % 합계 21,168 19,234 16,833 14,498 12,793 11,530 10,397 9,493 8,748 8,128 7, % 전년대비성장률 -9.1% -12.5% -13.9% -11.8% -9.9% -9.8% -8.7% -7.9% -7.1% -9.3% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

238 [ 그림 Ⅱ-6] 음반 + 공연권시장권역별규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년현재음반 + 공연권시장에서가장큰비중을차지하고있는지역은유럽권으로 43.6% 를차지 하고있다 년 47.5% 로시장점유율이증가할것으로보이며, 북미권의경우 21.6% 에서 16.6% 로시 장에서의비중이크게감소할것으로예측되고있다. [ 그림 Ⅱ-7] 2010 년과 2015 년권역별세계음반 + 공연권시장비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2. 디지털음악시장의규모및전망 인터넷 ( 스트리밍 / 다운로드 ) 과모바일 ( 스트리밍 / 다운로드 ) 시장을합한디지털시장의경우는 2010 년 50 억 4,100 만달러로향후 5 년간연평균 8.2% 의성장률을보이고있다 년에는 74 억 8,700 만달러 까지시장규모가성장할것으로예상되는가운데, 전년대비성장률은 16.3% 로나타났다. 제 2 장세계음악시장동향및전망 27

239 < 표 Ⅱ-4> 디지털음악시장권역별규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 북미권 652 1,125 1,580 2,063 2,086 2,392 2,567 2,706 2,810 2,881 2, % 유럽권 ,029 1,234 1,453 1,684 1,929 2, % 아시아권 ,124 1,241 1,409 1,537 1,651 1,750 1,836 1, % 오세아니아권 % 중남미권 % 중동아프리카권 % 합계 1,184 2,202 3,053 3,971 4,334 5,041 5,595 6,113 6,600 7,057 7, % 전년대비성장률 86.0% 38.7% 30.0% 9.2% 16.3% 11.0% 9.3% 8.0% 6.9% 6.1% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-8] 디지털음악시장권역별규모및전망 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 권역별디지털시장을살펴보면 2010 년 47.5% 를차지하면서디지털음악시장에서가장큰비중을차지하던북미권은 2015 년에는 39.0% 로다소감소할것으로예상되며, 반면유럽권은 20.4% 29.2%, 오세아니아권은 2.0% 3.3%, 중남미권은 1.4% 1.7%, 중동아프리카권은 1.0% 1.4% 의시장성장이예상된다. 이는북미권와아시아권의오프라인시장감소가디지털시장의성장보다높게나타나면서세계시장에서의비중이감소한것으로, 또한디지털인프라가풍부한북미권과유럽권시장이디지털음악시장에서도어느정도안정기에접어들면서상대적으로신흥시장에비해성장률이감소함에따른것으로예상된다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

240 [ 그림 Ⅱ-9] 2010 년과 2015 년권역별세계디지털음악시장비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계음악시장동향및전망 29

241 제 3 절세계음악시장의주요트렌드 1. 음악제작부분의주요트렌드 가. 음악시장의확대및다변화, 그리고모바일애플리케이션시장 IFPI 의보고서에따르면음악시장에서여전히가장큰비중을차지하고있는음반산업은음악산업영역의핵심구성요소로서 2009 년기준세계 1,400 억달러규모가치의시장으로나타난다 년에불어닥친세계경제위기는모든산업영역에커다란타격을입혔으며, 음악산업또한마찬가지였다. 다음의 [ 그림 Ⅱ-10] 에서보는바와같이각각의음악산업영역의매출이대부분감소한것으로나타나고있다. 라디오광고, 음반판매수익, 악기 ( 기기 ) 판매, 휴대용디지털판매, 오디오홈시스템, 음악관련 TV/ 이미지광고수익, 음악게임판매등의 2009 년매출은전년도에비해모두감소한것으로보고되고있다. 음악관련사업중에서가장큰영역중하나인라디오는 2009 년경기침제와더불어인터넷매체등장으로인한경쟁요소가증가하면서광고수익이 12.0% 까지감소하는상황에이르렀고, 라디오광고의감소와함께음반판매역시 2009 년 8.0% 까지감소한것으로조사되었다. 휴대용디지털플레이어시장은 MP3 폰등의경쟁자들과몇지역의산업포화상태로판매수익이 6.0% 까지감소하였다. 특히, 악기 ( 기기 ) 판매는경기침체가반영되어가장급격한하락을보였다. 모든악기 ( 기기 ) 카테고리의수치가 2009 년두배정도감소하였다 년에비해 10% 가감소한음악게임영역은전체미국게임소프트시장의 12.0% 인 11억달러규모로추정되며미국소프트웨어판매에서큰비중을차지하고있다. [ 그림 Ⅱ-10] 음악산업영역의다변화 ( 단위 : 십억달러 ) 자료원 : IFPI(2010c) NPD 의발표에의하면현재음악게임시장의침체는게임유저들이새로운소프트를구매하고있지않는것이원인으로, 새로운콘솔이등장하게되면기존고객이새로운콘솔시장으로이동함에따라다시시장이활기를되찾을것으로전망하고있다. 12) 성장산업영역중에서공연 (Live Music) 은세계적으로 4% 의성장을보였으며, 저작권영역은 2008 년 (14 억달러 ) 보다조금상승하였다. 공연권시장은음악 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

242 시장영역에서단지 1% 의비율을차지하지만 2009 년가장큰성장을보인영역이었다. 이처럼음악산업의영역은다채널화되어있으며, 이는새로운기회를제공함과동시에적절한투자전략을요구한다. 13) 스마트폰, 태블릿 PC 등휴대용기기보급으로모바일애플리케이션 ( 앱 ) 시장이빠르게성장하고있다. 닐슨와이어의조사에따르면 ipad 사용자의 41.0% 가가장많이접근하는대상중두번째가음악이며, 규칙적으로접속한다고한다. ipad 를소유한사람의 63.0% 는애플리케이션을다운로드받아사용하고있으며, 50.0% 가유료음악애플리케이션을다운받은것으로나타난다. 무료애플리케이션을이용하는비율은 5% 정도로낮은편이다. 14) 특히, 최근 2 3 년간스마트폰보급이폭발적으로증가하면서앱시장은빠른속도로성장하고있다. 레코즈 (Rekords), 탭탭 (Tap Tap), 아이라이크 (ilike), 스트림드앨범 (Streamed Albums), 스포티파이 (Spotify) 등은사용자들에게높은호응을얻고있는앱이며, 이밖에도라스트에프엠 (Last.fm), 판도라 (Pandora), 샤잠 (Shazam), 오카리나 (Ocarina), 슬레이커 (Slacker), 터너인터넷라디오 (Turner Internet Radio), 아이밈 (Imeem), 미도미울트라 (Midomi Ultra), 포켓기타 (PocketGuitar), 코드마스터 (Chordmaster) 등다양한온라인음악서비스업체들이제공하는스마트폰관련앱또한계속개발되고있다. 15) 음악관련애플리케이션은다음의 < 표 Ⅱ-5> 에서보는바와같이크게아티스트형 검색형 게임형 SNS 형 DIY형 스트리밍서비스의 6가지유형으로살펴볼수있다. < 표 Ⅱ-5> 음악관련애플리케이션유형 아티스트형 검색형 게임형 SNS 형 DIY 형 ( 연주 / 제작 ) 스트리밍서비스형 레이디가가블랙아이드피스마룬 5 Soundhound Tap Tap ilike Virtuoso, Ringtone Designer Pro Spotify 자료원 : 삼정 KPMG 재구성 - 특정아티스트의콘텐츠를중심으로제작된앱 - 새로운앨범발표와함께뮤직비디오, 사진, 프로필, 공연정보, SNS 연결등의서비스를제공함 년에가장이슈가되었던앱으로는 < 레이디가가 > 와 < 블랙아이드피스 > 가있음 - 듣고있는음악에대한정보를검색할수있는앱 - 음성으로노래를검색하면해당곡을찾아서구매까지가능함 - 아이폰앱중가장성공적인앱스중하나로노래를구매하고재생되는동안리듬에맞춰서박자를맞추는게임앱 - 세번째버전까지런칭되었고 6개의게임팩안에 10개의유료음악묶음이포함 (Blink182, Fall out Boy, Foo Fighters 와같은가수들이계약 ) - 친목도모미디어앱으로사람들과음악취향을공유할수있는소셜네트워크형앱 - 모바일에서 ilike 는주요서비스에지역콘서트앱을추가해서사용자들에게그주변지역에서곧공개될프로그램, 쇼등의공연정보를제공하고티켓구매링크를제공 - 오프라인음악상품판매를촉진하는좋은방법으로사용 - 특정악기의연주가가능하도록하는앱또는음악파일을사용자가원하는파일형태로변환시켜주는앱이해당됨 - 피아노, 바이올린등클래식악기부터, 기타, 드럼, 쉐이커까지다양한악기연주가가능하며, 다운로드한음악파일을벨소리파일로편집할수있는기능을제공함 - 온라인에서음악스트리밍서비스를제공하는서비스업체들이모바일용으로제작한앱 - 무선인터넷에연결된상태에서앱에접속해 600 만곡에달하는음악을들을수있음 - 재생목록저장및특정음원저장, 인터넷에연결하지않고음악을듣는것도가능 12) IFPI(2010c) 13) 12) 와동일 14) 중앙일보 ( ) 15) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 제 2 장세계음악시장동향및전망 31

243 [ 그림 Ⅱ-11] 음악애플리케이션사례 Tap Tap 애플맄이션 Spotify 애플리케이션 NPR MUSIC 애플리케이션 자료원 : Google 나. 마케팅 투자비용의증대 음악산업은다른산업군과비교하더라도적지않은투자및개발비용을요구하는산업이다. 음악산업의핵심요소인아티스트를발굴하고능력을개발하는데레코드회사는벌어들인수익의약 16% 를재투자하는것으로나타난다. 16) 이는제약회사와같이투자 개발비용이많이투입되는산업군과비교해도매우높은수준이다. [ 그림 Ⅱ-12] 산업별 A&R 투자비율 ( 단위 : %) 주 : UK850 의 영역별 A&R 비용을나타낸자료임자료원 : IFPI(2010b) 실제로음악산업은연간 50 억달러를아티스트의마케팅및개발비용으로소비한다. 더구나 [ 그림 Ⅱ-13] 에서보는바와같이신인아티스트를위한투자비용보다스타가된이후에더많은비용을필요로하는경우가많기때문에, 제작사는여전히마케팅및투자비용에부담을안게된다. 따라서음악콘텐츠가시장에서성공하기위한소비자니즈 (needs) 와시장분석, 이에적합한마케팅전략이요구된다. 16) IFPI(2010b) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

244 [ 그림 Ⅱ-13] 뉴아티스트와슈퍼스타의투자비용비교 자료원 : IFPI(2010b) 다. Youtube 를통한새로운아티스트발굴 음악산업의제작자들은음악콘텐츠의핵심요소인아티스트를발굴하는데많은시간과비용을투자하게되는데, 최근미디어채널이다변화되면서인터넷미디어와같은새로운창구를아티스트발굴수단으로활용하는경우가나타나고있다. 일반적으로는오디션을통한선발방식을이용하거나트레이닝을통한육성방식등권역별 국가별로나름의시스템을가지고있으나, YouTube 로대표되는 UCC 사이트가폭발적인인기를얻기시작하면서일반인이유명아티스트의길로들어서는경우가생기고있다. 국내의경우는기타연주동영상으로세계의주목을받아앨범까지발매하게된정성화군이대표적인사례이며, 2010 년 YouTube 를통해데뷔한스타중에는북미권과유럽권에서폭발적인인기를얻은캐나다출신의저스틴비버 (Justin Bieber) 가있다. YouTube 동영상이세계적으로유명해진이후 어셔 (Usher) 를만나데뷔한케이스이다. 이는제작자입장에서직접새로운아티스트를발굴하는데소요되는비용을절감할수있으며, 시간적 지역적제한을넘어즉각적인반응과피드백또한동시에얻을수있다는장점을갖고있어아티스트발굴을위한수단으로종종사용될것으로보인다. 인터넷환경의발달은음반시장의규모를해마다감소시키고있으나, 이로인해음악제작사를통해기획된음악콘텐츠외에다양한음악들이알려지는새로운창구가되고있다. [ 그림 Ⅱ-14] Youtube를통한데뷔 국내 : 정성하 해외 : Justin Bieber YouTube 에공개된뮤직비디오로화제가되었던밴드 <OK Go> 자료원 : Youtube; 아일랜드레코드 제 2 장세계음악시장동향및전망 33

245 2. 음악프로모션부분의주요트렌드 가. 프로모션채널의확장및다변화 미디어환경의변화는제작부분에미친영향만큼프로모션부분에많은변화를가져오고있다. 특히, 아티스트의앨범프로모션은전략적인부분외에도많은비용을요구하는데전략적부분과비용적측면에있어서효과적인수단으로인터넷동영상사이트와모바일애플리케이션등을활용하고있다. 비디오는팬들에게접근할수있는가장기본적인수단으로최근에는전문 TV 채널뿐만아니라 YouTube 와 SNS 사이트같은서비스까지활용범위가넓어지고있다. 보통앨범프로모션을위해서사용하는비디오제작비용은약 19만달러정도로추산되나, 경우에따라서는이보다더많은비용이필요할수도있다. Kanye West 의 2007 년 <Stronger> 의비디오는일본에서 9일간로케이션촬영하는데 100만달러이상이소요된것으로알려져있다. 과거방송채널에서만접할수있던뮤직비디오는미디어채널이확장됨에따라온 오프라인콘텐츠로제공되는동시에, 프로모션의대상및활용범위를확장시키는수단으로써비용의효율성또한꾀할수있게되었다. 17) 독일의 Universal 의마케팅전략담당자인 Chistopher Gersten 은디지털기술을통해아티스트와팬사이의관계를발전시킬수있는방법을프로모션에활용하고있다고전한다. Universal 은 Tokio Hotel, Rammstein, Rosenstolz 등아티스트와팬들을연결하는웹사이트를서비스하고있으며, 그중에서공연전후모습들을동영상으로보여주는채널들은모든활동에있어서없어서는안될중요한마케팅활동의하나로보고있다. 18) 독일의인기락밴드인 Tokio Hotel 의홈페이지는아티스트의웹사이트에서일반적으로제공하는앨범정보와사진, 비디오등이세분화되어제공되고있으며, 비디오의카테고리는공연전후모습을보여주는 Tokio Hotel TV 라는메뉴와 FanVideo, MusicVideo DVD Trailer 등이함께제공된다. 또한 FanClub, Forum, MySpace 등의커뮤니티링크를통해아티스트와팬들간의커뮤니케이션욕구를충족시킴으로서음악콘텐츠에대한충성도를강화시키도록하고있다. [ 그림 Ⅱ-15] Tokio Hotel 의공식홈페이지 : Tokio Hotel TV 자료원 : 미국의 <American Idol> 과영국의 <British Got Talent> 로대표되는리얼리티 TV 쇼는각각시즌 9 와 17) 16) 와동일 18) 16) 와동일 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

246 시즌5 까지제작 방송되면서꾸준히인기를끌고있다. 이러한오디션형리얼리티프로그램은음악회사가협력관계가잘되어있을경우젊은아티스트의커리어에실제적인도움이될수있고, 이슈화를통해인지도를높일수있기때문에세계각국에서동일하거나변형된포맷의형태로제작되고있다. 국내에서는케이블방송사에서제작한 < 슈퍼스타K> 라는프로그램이사회적이슈가되기도했다. [ 그림 Ⅱ-16] 대표적인리얼리티 TV 프로그램 : American Idol vs British Got Talent 자료원 : American Idol; British Got Talent 실제로 Kelly Clarkson(US) 과 Leona Lewis(UK) 는이러한 TV 쇼를통해스타가되었다. 이것은음반 레이블에 A&R 작업이라기보다는신인아티스트를발굴하는방법중하나인동시에새로운프로모션수 단으로이용되고있다. 또한 5만건이상의다운로드로 itunes 상위권차트에올라와있는영국의 Hospital Records 가소개한 Chris Goss 의 Podcast 와음악, 비디오, 이벤트, 사진을팬들에게계속적으로제공하는무료아이폰애플리케이션은모바일시장의새로운비즈니스모델이자프로모션수단으로써활용되고있다. [ 그림 Ⅱ-17] Hospital 의 Potcast 와 App. 자료원 : IFPI(2010b) 사례분석 : 신예스타발굴이벤트 Next Big Thing 영국유통업체 HMV 와라이브음악업체 Mama 가기획한이벤트로신인발굴과정을통한오디션형프로그램이다. 영국과아일랜드의신인들이무대를펼칠수있는자리를마련하여 HMV 와 Mama 가선정한장소에서다양한장르의 50 여개그룹과솔로들이참가하는방식이다. 자료원 : 빌보드코리아 ( ) 제 2 장세계음악시장동향및전망 35

247 나. 미리듣기 / 무료샘플링의힘 무료로유통되는불법파일의강력한영향력에직면해있는레코드회사들은이무료의힘을역으로이용하여팬을끌어들이는데사용할수있다. 19) 음악산업은경험재적특성때문에다른콘텐츠산업과달리상품에대한관련정보를탐색정도로파악하는데무리가있다. 예를들면, 영화의경우는스틸샷, 시놉시스, 줄거리, 감독등관련정보를통해영화에대한이해를도울수있다는점이직접음악을들어보지않으면모르는음악상품과다르다고할수있다. 이러한특성때문에음악시장은프로모션을위해무료샘플을지금널리사용하고있으며, 이는디지털시장으로전환되면서미리듣기서비스의형태로제공되고있다. 보통 30 초에서 1분정도제공되는미리듣기서비스는짧은시간에음악팬들의구매욕을촉진시키기위해곡구성형식이기존구조와달리변형 20) 되기도한다. 또는프로모션을위해앨범의일부또는전곡을풀 (full) 버전형태로무료유포하는경우도있는데, 과거의대표적인사례로락밴드라디오헤드 (Radio Head) 와나인인치네일스 (Nine Inch Nails) 를들수있다. 두밴드의무료음원배포는앨범판매를포기한것으로간주되었으나, 결과적으로는대대적인성공 21) 을가져오면서새로운프로모션전략을언급되었다. 최근에는영화 < 소셜네트워크 > 의 OST 가앨범의일부곡을무료로배포하는프로모션을진행하였다. 사례분석 : 영화 < 소셜네트워크 > OST 무료다운로드 영화 < 소셜네트워크 > 의프로모션은영화속주인공인 마크 가 페이스북 사이트를세계네티즌들에게무료로개방한것처럼, OST 를담당하고있는 나인인치네일스 또한자신들의홈페이지를통해 5 곡의 MP3 음원을무료로다운로드할수있도록하고있으며, 이밖의다른 OST 노래들을무료로제공하는마케팅을펼치고있다. 홈페이지를방문하면, 앨범에수록된곡중일부를다운로드받을수있으며, 유료음반판매 ( 디지털 /CD/HD Blu-ray Audio/Vinyl) 가동시에진행된다. 자료원 : 19) 14) 와동일 20) 일명 Hook Song 으로불리는이러한곡들은후렴구에해당하는멜로디가첫부분에등장한다. 21) 라디오헤드는온라인다운로드판매, CD, itunes 판매량등을모두포함해서약 300만장이팔렸다. 인레인보우 앨범은라디오헤드앨범중에서가장상업적으로성공한앨범이되었으며, 실물 CD를출시하기전에온라인에서다운로드를통해서기존앨범들의총수익보다훨씬많은수익을올렸다. 뿐만아니라이 CD는미국과영국에서실물 CD 음반차트 1위를기록했고, 앨범출시이후공연또한성공적으로이끌었다. 나인인치네일스 (Nine Inch Nails) 는 고스트 I-IV (Ghosts I-IV) 앨범을온라인에서무료로배포하여아마존닷컴에서 2008년베스트셀러앨범 1위 를차지하였으며, 온라인으로음원을무료배포했지만, 실제로 CD 발매첫주 80만장의음반이한꺼번에팔려나가며 160만달러의매출을올렸다. 빌보드일렉트로닉앨범 차트와 빌보드 200 에서도잇따라 1위에올랐으며, 음악공유서비스 Last.FM 은 올해가장많이들은앨범 4위로 고스트 I-IV 를꼽기도하였다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

248 3. 음악유통부분의주요트렌드 가. 음악산업의가치사슬붕괴와비즈니스모델변화 다른콘텐츠산업과달리복잡한가치사슬구조를가진음악산업은디지털유통환경이발달함에따라아티스트-기획사 -음반사- 음반유통사 -단말기- 소비자등으로이어지는음악산업의구조가붕괴되고있다. 막강한영향력을행사하던음반사의도움없이도온라인에서음악을제작 홍보 판매가가능해짐에따라양자간의계약관계와사업방향이전환되고있으며, 온라인음악서비스를제공하는사업자들의영향력이커지면서비즈니스모델에도변화가나타나고있다. 현재음악시장은제작사가아닌유통사, 특히디지털시장의온라인사업자를중심으로진행되고있으며, 기존산업의음반유통사가아닌 하드웨어업체 통신사 서비스사업자 가새롭게시장에진입하면서 3자구도로새로운비즈니스모델이성립되었다. 하드웨어형은애플, 노키아, Sony 에릭슨과같은휴대전화제조회사가단말기판매를촉진시키기위한목적으로운영하는온라인음악서비스플랫폼으로하드웨어판매촉진을위한수단으로만들어졌으나, 현재는시장에서막강한영향력을생사하는유통플랫폼으로성장하였다. 애플의 itunes, 노키아의 Comes with Music, 소니에릭슨의 Play Now Max 가대표적이다. [ 그림 Ⅱ-18] 온라인음악스토어사업자별비즈니스모델현황 자료원 : Music Ally(2010); 삼정 KPMG 재구성 통신사형은이동통신사가자사통신서비스를이용하는가입자확보및유지를위한콘텐츠제공수단으로활용하기위해만들었으나, 최근에는콘텐츠시장의주도권을확보및데이터이용활성화수단으로이용하고있다. TDC Play(TDC), Musique MAX(France Telecom), Vodafone Music( 보다폰 ) 과국내에서는멜론 (SKT), 도시락 (KT) 등이여기에해당된다. 서비스형은온라인스트리밍서비스업체를비롯하여음악관련서비스사업자가아닌커뮤니티서비스업체나온라인쇼핑업체가음악콘텐츠비즈니스에참여한형태이다. 세계최대소셜네트워크사이트인마이스페이스 (MySpace) 는음악콘텐츠를네트워크구축의수단으로활용한대표적인사례로서음 제 2 장세계음악시장동향및전망 37

249 악리스트를공유하는서비스를통해가입자확보뿐만아니라음악콘텐츠유통영역까지비즈니스를확장하게되었다. 라스트에프엠 (last.fm), Spotify(Spotify), 아이밈 (imeem) 등은마이스페이스와마찬가지로음악스트리밍서비스와커뮤니티서비스를동시에제공하는사이트들로디지털음악시장의새로운유통업체들이다. 아마존의경우는음악파일다운로드서비스를제공하고있다. 좀더자세히온라인음악스토어사업자의현황은다음의 < 표 Ⅱ-7> 를통해확인할수있다. Nokia 와 Sony Ericsson 은앞서살펴본하드웨어형사업자이며, 그외는대부분통신사형에해당한다. 통신사가온라인음악서비스업체를운영하고있는것은세계적인추세로초반에는애플의독주를막기위한경쟁사들의노력으로보였으나, 지금은고객확보를위해제공되어야하는기본적인전략으로자리잡았다. 다만, 자사의가입자유치를위해치열한경쟁을벌이고있는이동통신업체 위성방송사업자 인터넷망사업자등이유치전략 ( 예 : 무제한다운로드및스트리밍서비스를제공 ) 의수단으로활용하면서유통질서를흐려놓는것이아닌지에대해부정적전망도제기되고있어경계가필요하다. 서비스명공급 / 제조운영국가사용현황구독료카탈로그규모 Melon Comes With Music SKT Nokia Real Networks Nokia 한국 영국, 호주, 싱가포르, 브라질, 멕시코 TDC Play TDC 24/7 덴마크 Play Now Max Musique Max Non Stop Musique Illimitee Movistar Music Telia Music Player Vodafone Music Sony Ericsson France Telecom Omnifone 24/7 Orange 스웨덴 (With 20 more in plan) 프랑스 SFR SFR 프랑스 n/a Telefonica TeliaSonera Vodafone (Spain) Acquamedia Omnifone and 24/7 Real Networks 자료원 : Music Ally, Mobile Report < 표 Ⅱ-6> 온라인음악스토어사업자현황 스페인, 칠레 스웨덴, 핀란드, 리투아니아, 에스토니아, 노르웨이, 덴마크 스페인 6 downloads 40 streams pppm 61 downloads pppm 100m downloads in 15 months 8 tier: USD $2.60-$7.80 GBP 82.18p/a+ data fees Free on USD $6.20+p/m mobile plans n/a n/a n/a Max.500 downloads pppm Average 200,000 downloads p/m EUR 12 p/m EUR 3-7 p/m on top of mobile sub EUR 6 p/m 4 백만트랙 2 백만트랙 3 백만트랙 n/a 15,000 트랙 n/a n/a EUR 9 p/m 4 백만트랙 downloads pppm EUR 14 p/m n/a 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

250 나. Spotify Vevo 와함께변화하는음악생태계 음악콘텐츠의서비스방식이매우다양한형태로진화하고있는가운데, 최근광고를기반으로하는무료스트리밍서비스가각광을받고있다. 대표적인무료온라인음악서비스인 Spotify 와유니버셜뮤직 (UMG) 과 YouTube 가합작하여만든무료뮤직비디오서비스 Vevo 는합법적인무료서비스를제공하면서기존음악생태계를변화시키고있다. Vevo 는현재 7,000여명의아티스트로부터 25,000개의뮤직비디오를받아서비스를운영중이며 22), 미국에서 4,800 만명, 세계적으로는 1억 4,100 만명이방문한것으로나타나고있으며 23), 미국의대표적인동영상사이트인 Hulu 를추격하고있다 년뉴스코퍼레이션, NBC 유니버셜등거대미디어기업들이지분에참여해만든 Hulu 는광고를기반으로제한된범위에서 TV 와영화등의영상콘텐츠를무료로제공해왔다. 음악콘텐츠를주로서비스하는 Vevo 와콘텐츠분야에서차이는있지만, 두업체는광고를기반으로무료로콘텐츠를서비스해왔다는공통점을가지고있다. 대표적인뮤직비디오사이트의이용률을살펴보면 Vevo 가 49% 로가장높으며, MySpaceMusic 31.8%, MTV Networks 28.4%, Warner Music 26.3%, AOL Music 26.2% 로나타난다. 24) Juniper Research 에의하면 YouTube 등을통해뮤직비디오를시청하는이용자비율은전체인터넷사용자의 31% 정도를차지한다고한다. 최근광고기반의무료스트리밍서비스를뛰어넘는다운로드서비스가등장하여화제가된프리올뮤직 (FreeAllMusic.com) 은 DRM 제한이없는파일을다운로드받을수있다는것이가장큰특징으로, Spotify 의비즈니스모델이다운로드로확장된형태라고볼수있다. 하지만광고기반서비스바탕의비즈니스모델이적절한수익을발생하기에아직까지어려움이따름으로, 콘텐츠에따라차별화된유료화서비스를확대 시도하는전략또한사용되고있다. 최근 Hulu 는유료서비스를시작한다고발표하여화제가되었는데, 모든서비스를유료화하는것이아니라기존서비스를유지한채보완하는것으로원할때언제어디서나 TV 프로그램을보는편리함을얻는대신돈을지불하도록하는데초점이맞춰져있다고말한다. 또한무료서비스로인해발생할수있는콘텐츠보호의문제는 Google 과제휴를통해일정부분을해결하고자한다. 불법으로업로드된동영상파일들은 YouTube 으로유통되는것들은영상을차단할수있으며, 라이선스된 Vevo 영상을우선적으로검색시노출시킴으로써우선권을주는방법을사용한다. 25) 사례분석 : 광고기반의디지털다운로드서비스프리올뮤직 (FreeAllMusic.com) 프리올뮤직 (FreeAllMusic.com) 은 Spotify(Spotify) 의뒤를잇는또다른광고기반의디지털다운로드서비스로 2010 년 1 월에베타서비스를시작하였다. 이는 DRM 제한이없으며, 스폰서를기반으로운영된다. 단, 다운로드비용을광고제공회사가지불함으로써무료음악다운로드가가능한서비스이기때문에, 사용자들은하나의 MP3 를다운받을때마다스폰서회사의광고를의무적으로봐야한다. 서비스이용을위한별도의프로그램설치는 22) LA TIMES( ) 23) Musically(2010) 24) 22) 와동일 25) 22) 와동일 제 2 장세계음악시장동향및전망 39

251 없으며아이팟 (ipod) 과도연동가능하다. 유저는사이트에특정스폰서를선택한후, 가입과동시에다운로드서비스를이용할수있으며, 모든서비스는스폰서에게소유권한이있다. 광고기반의수익모델을적용한사이트는 FreeAllMusic 이처음은아니다. 온라인음악서비스판도라역시작년 1 월, 특정시간이초과하면 15 분짜리음성광고가이어지는서비스를시작한바있다. 하지만 FreeAllMusic 의경우는스트리밍이아닌다운로드가능음악을제공하고있다는점에서차별화되어있다. 자료원 : 빌보드코리아 ( ); zync.freeallmusic.com 사례분석 : 온라인영상서비스사업에진출한 Warner Music 세계 4 대메이저음반사중하나인 Warner Music 이온라인비디오사이트 Hulu 와정식으로콘텐츠계약을하기로발표하였으며, 이는 Universal, Sony Music, EMI 에이어 4 번째이다. Warner Music 은뮤직비디오를포함해인터뷰, 라이브콘서트, 무대뒤영상등다양한콘텐츠를 Hulu 에제공하게된다 년 12 월 19 일록밴드뮤즈의웸블리스타디움공연에피소드를담은영상을제공하여본격적인콘텐츠제공을시작하였으며, 애틀랜틱레코드의제이슨므라즈를비롯한다양한아티스트의영상을 2010 년초에추가로발표되었다. Warner Music 은 Hulu 와계약을통해프리미엄광고기반비즈니스전략을세울계획이다. YouTube, 베보 (Vevo), itunes 등온라인영상서비스를통한수익창출모델이형성됨에따라음반사들이음원중심에서영상중심의유통전략을활용하기시작하였다. 자료원 : 다. 디지털시장확대에따른저작권침해현황및대응방안 디지털시장이확대되면서불법적으로유통되는저작권침해행위로인해세계음악시장은위기에처했다. 프랑스는새로운아티스트의곡이 2009 년과비교해서 59% 가감소한것으로나타났으며, 스페인은 Top 50 위안에새로발표된앨범이 2004 년부터 2009 년사이에 65% 가감소한것으로조사되었다. 이는브라질을비롯한세계각국에서공통적으로나타나는현상으로저작권보호를위한정부차원의제도적지원이요구되고있는실정이다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

252 시장조사기관 NPD 그룹에의하면미국은 13세이상인터넷사용자의 18% 가규칙적으로디지털음악을구매하고있으며, Juniper Research 에의하면유럽은아직디지털소비가아직대중화되지는않아, 유럽의주요 5개국내단지 8% 의인터넷유저들이디지털음악을구매하고있는것으로파악하고있다. 영국, 미국, 프랑스, 독일의모든음악소비의 70% 가디지털채널에서발생하지만음악사업자수익은전체의 30% 만을디지털판매가차지하고있어, 소비지출의수익화전환이이루지지못하고있다. 콘텐츠의불법유통의주요채널은 P2P 에의한비율이가장크며세계인터넷트래픽의 20% 이상을 P2P 파일의공유가차지한다고한다. 남미에서는이비율의 35% 가증가했고유럽은 29% 가증가했다. 소수의사용자가대량의트래픽을주도하고있다. 해비트래픽유저 1% 가전체인터넷트래픽 25% 를차지하며, 상위 20% 의해비트래픽유저가전체인터넷트래픽의 80% 정도를차지하고있다. 이에불법적인음원유통으로발생한음악산업의위기를해결하고공정한비즈니스환경을조성하기위해세계각국의전문가들은관련법률제정의필요성을제기하고있으며, 2010 년각국정부는저작권침해문제를해결하기위한다양한방안을연구중에있다. 프랑스, 뉴질랜드, 한국, 대만, 영국은대량복제및유포등의행위를막기위해 ISP 를요구토록하는새로운산업표준및법안을마련하고있다. ISP 는저작권콘텐츠를불법적으로공유하게될경우단계별경고메시지를보내는방법이다. 이는지속적인저작권침해행위자에게통신전송용량을억압하거나일시적으로통신계정을중지시키는제재를가하는것으로현재중요한이슈중하나이다. 대표적인협력관계사들로는영국의 Sky, 스웨덴의 Telia, 덴마크의 TDC 가있으며, 이들은그들의서비스가입자들에게음악서비스를제공하기시작한선구자들이다. Ovum 은디지털음악서비스에서 2013 년까지영국의 ISP 를통해얻을수있는잠재적직접이익이 1억파운드에이를것으로전망하고있다. 영국은인터넷서비스업체와저작권자가 25:75 의비율로저작권보호및관리에소요되는비용을할당부담하는제도를도입하고자하며, 이제도가시행될시에인터넷서비스업체는연간 1,400 만파운드를지불하게된다고한다. 또한댄스음악레이블인 Ministry of Sound 는불법으로음악을다운로드한인터넷유저를대상으로즉각적인보상을하지않으면, 법적인절차를진행하겠다는메일을발송하는등행동을취하기시작했다. 26) 유럽국가중스페인또한불법복제및공유를통한저작권침해를막고자, 반다운로드법 의입법을진행중에있다. 일본은음악관련회사와통신업체가힘을합해핸드폰에서웹사이트에접속해불법음원을체크할수있는기능을포함하려고한다. NTT 도코모, 소프트뱅스모바일등 4개메이저통신사, 일본제작자협회, JASRAC 등이시스템을개방중에있으며, 불법파일에대한 RIAJ 의삭제요청을거부할시에는형사소송대상이될수있다. 4. 음악소비부분의주요트렌드 가. 클라우드서비스환경에서의음악콘텐츠이용 최근 Google 과 Sony 의클라우드음악서비스소식이전해져오면서새로운변화를예고하고있다. 디 지털미디어시장은더욱오픈되고기술적으로생동감있는환경으로변화하고있다. 기기간에상호정보 교환과공유가가능해지고있으며, 이는클라우드서비스환경에서극대화될것으로보인다. 26) Guardian( ) 제 2 장세계음악시장동향및전망 41

253 클라우드서비스 27) 는소비자에게온라인, 모바일, 또는 TV 등을통해그들의음악라이브러리에접근할수있도록하며, 증가하는융합형 호환형디바이스를통해음악을이용할수있도록한다. 최근영국의라디오제조사가발표한클라우드서비스뮤직서비스는향후클라우드환경에서의음악콘텐츠이용이어떻게변화할지를보여주고구체적인예라고볼수있다. Sony 의큐리오시티뮤직언리미티드 (Music Unlimited powered by Qriocity) 서비스는음악팬들이가장중요하게여기는기능을실현하고자했다고언급하였으며, 사용자들이클라우드를통한음악라이브러리에접속하면디지털음악파일을정리할필요없이다양한디바이스에서새로운음악을그들의취향에맞춰개인화된채널을통해찾을수있다고한다. 본서비스는 Sony 의 PS3 와인터넷연결을통해약 600 만곡의카탈로그에접속할수있다. 28) [ 그림 Ⅱ-19] 클라우드환경에서의디지털음악이용환경 자료원 : futuresource(2010) 27) 클라우드서비스란중앙서버에소프트웨어와자료등을저장해놓고이용자들이스마트폰이나컴퓨터 (PC) 로불러내사용하는서비스. 하드웨어구축비용을절감할수있는데다, 시ㆍ공간적제약에서벗어나언제어디서든이용가능해업무의효율성까지높일수있다. ( 한국일보, 2010/10/1) 28) ENTERTAINMENT( ) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

254 사례분석 : 영국라디오제조사퓨어 (Pure) 의클라우드뮤직서비스 2010 년영국라디오제조사퓨어 (Pure) 는청취중인라디오방송의곡을버튼하나로바로구매할수있는클라우드뮤직서비스 (cloud-based music service) 를발표하였다 년 8 월 11 일, 런던에서플로우송 (Flowsongs) 서비스가공개되었으며라디오와음악산업종사자들뿐아니라 PRS for Music 과 PPL 등라이선스회사들의이목을집중시켰다. 디지털음악시장의규모와영향력이크게증가하고있으나, 여전히라디오는음악콘텐츠에있어서강력한영향력을가진미디어로작용하고있다. 따라서사용자가좋아하는음악을바로라디오를통해구입할수있는서비스는시장에새로운기회를제공할수있을것으로평가되고있다. PRS for Music 사장이자경제학자인윌페이지 (Will Page) 는추가구매를유도하는서비스로써긍정적으로평가하고있으며, 잠재되어있는이익또한클것으로보고있다. 또한콘텐츠판매를통한세일즈데이터를모은다는관점에서보았을때상대적으로소규모인아티스트들에게도잠재이익이발생할수있을것으로본다. 만약아직발매되지않은노래라고하더라도미리주문하기나찜하기등부가기능을통해나중에구입할수있다.( 미리주문하기는 7digital 의다운로드스토어에서매우인기있는기능 ) 플로우송서비스는 5 개의퓨어라디오및터치스크린센시아 (Sensia) 에서도가능하며, 청취자들이방송을 DAB 로듣고있든 FM 라디오로듣고있든인터넷라디오 ( 인터넷으로연결된퓨어모델은모든기능이합쳐져있다 ) 로듣고있든상관없이음악을바로구입할수있다. 이용자들은퓨어온라인신용포털 thelounge.com 을통해비용을지불한후바로구입한노래를라디오세트나온라인기기를통해스트리밍할수있으며, 또한 PC 나 Mac, 이동저장장치에추가요금없이 MP3 포맷으로다운로드받을수있다. 자료원 : Billboard.biz, Pure Radio Launches Cloud-Based Music Service, 나. SNS(Social Network Service) 를통한음악콘텐츠이용 최근온라인커뮤니티시장의중심에 Twitter, FaceBook, MySpace 등 SNS( 소셜네트워크서비스 ) 는음악산업에도큰영향을미치고있다. 온라인커뮤니티가공동의주제에대한정보교환및커뮤니케이션을가능케하는공간을제공한것이었다면, SNS 사이트들은보다진화된형태로아티스트와팬들의상호작용을강화하는역할을하고있다. 최근발표에의하면 FaceBook 의경우가입자가 5억명이상에달하는것으로나타난다. 세계최대 SNS 사이트인 MySpace 는 MySpace Music 을런칭한이후월트래픽이 190% 가까이증가한것으로나타났으며, 현재가장많은이용자를보유한 Hip-Hop 장르의경우최고 250 만명에달하는것으로나타난다. 제 2 장세계음악시장동향및전망 43

255 [ 그림 Ⅱ-20] 마이스페이스의장르별이용자현황 주 1: 2009 년 5 월까지의집계주 2: 몇몇의이용자는한개장르이상에등록되어있을지모름자료원 : IFPI(2010b) 시장조사기관인 NPD 그룹이발표한보도자료에의하면, SNS 의대표적인서비스중하나인 Twitter 를사용하는사람이그렇지않은사람들보다음반을더많이구매한다는결과를발표하였다. 이는 SNS 서비스가음악시장에긍정적인효과를가져왔음을확인하게되었다. 이조사는 4,000명의인터넷사용자의음악구입행태를조사한것으로 Twitter 를사용하는사람들중약 3분의 1이지난 3달동안음악 CD 를하나이상구입했으며나머지 3분의 1은온라인음악을구입한것으로나타났다고한다. 같은기간동안일반적인인터넷사용자, 즉 Twitter 를하지않는사람들은약 23% 가 CD 를구입했으며 16% 가음악다운로드구입을했다고한다. 즉, Twitter 사용자들은 Twitter 를사용하지않는사람들보다약 77% 가온라인음악구입에더많은돈을사용하는것으로조사되었다. 29) 또한 Twitter 사용자들은온라인음악구입외에도인터넷라디오듣기, 뮤직비디오보기, 온라인음악듣기등음악관련콘텐츠사용에도다른사람들보다더활발한것으로나타난다고한다. Twitter 사용자는 Pandora TV 나 MySpace Music 서비스등을일반유저보다 2배이상더많이사용하며그비율은 44% 정도인것으로나타나며, Twitter 를통해새로운음악에접근할가능성또한높다고한다. 이러한 SNS 의영향력은세계적인온라인서비스업체 Amazon 까지시장에진출하도록하였다. 음악다운로드사이트인 AmazonMP3 를운영하던 Amazon 은 'Amie Street' 라는온라인스트리밍서비스업체를인수하였으며 30), Apple 역시 'Ping' 이라는소셜네트워크서비스를실시중이다. Ping 의경우는다른음악 SNS 와달리 itunes 라는플랫폼을기반으로이용하기때문으로일반적인접근은어렵다. Apple 은소셜네트워킹을통해 FaceBook 의경쟁자가되기보다는, itunes 안에서의간편한음악서비스를제공하고자이를운영하는것으로 NY Times 는전하고있다. 31) SNS 서비스와온라인뮤직서비스의결합은스트리밍서비스와추천시스템을통한리스트공유기능을제공하던서비스에서다각화된형태로발전하였으며, 크게스트리밍서비스및공유형 창작형 아티스 29) Arstechnica( ) 30) informationweek.com( ) 31) Billboard.biz( ) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

256 트협업지원형 마케팅형등으로세분화할수있게되었다. < 표 Ⅱ-7> SNS 음악서비스의유형 스트리밍서비스및공유형창작형아티스트협업지원형마케팅형 Spotify, Last.fm, ilike, MySpace, Midomi 등 Indabamusic, Sellaband, Jamnow 등 Soundcloud 등 Reverbnation 등 주 : SNS 음악서비스의유형은대표적인특징을기준으로구분한것으로각각다른유형의기능을함께서비스하고있음자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009.7); 삼정 KPMG 재구성 대체적으로 SNS 는음원의다운로드나판매보다는음악적경험을공유하는스트리밍서비스를제공하고있으며, 모바일과의연동서비스를통해언제어디서나음악을들수있다는장점을확대시키고음악에서소유의개념을희석시켰다. 또한음악추천시스템을통해이용자들의잉용패턴을데이터로기록화하면서소비자기초에맞는음악을추천하도록하고, 이를정교화시켜소비자기호를만족시키도록한다. 또한이용자들의커뮤니케이션욕구를통해음악적취향과만족감을공유하면서충성도높은이용자그룹을형성하고확인할수있게된다. 더불어 SNS 는다른사람들과함께음악을만들수있는창작적교류를가능하게하며, 네트워킹을통해협업과콘테스트를진행할수있다. 또는전문아티스트, 레이블, 프로두서, 저널리스트등의협업과프로모션및배포가가능하며, 음악제작비가필요한무명아티스트에게팬들이투자를하고음반을제작할수있는기회를제공하기도한다. SNS 서비스의확산은음악을이용하는개념자체를변화시켰다. 소유하기보다는언제든지이용할수있는환경과더불어소비될수있는콘텐츠로인식되기시작했고, 커뮤니티의속성를활용한새로운마케팅대안으로써각광받기시작했다. 또한음악소비자가소비에서창작, 투자, 마케팅에이르기까지영향을확대하면서참여형소비자인프로슈머 32) 로서변화를유도하고있다. 최근에는유럽의인기온라인음악서비스 Spotify 미국의 Napster 가소셜기능을대폭강화한서비스를제공하기시작했다. Spotify 가 넥스트제너레이션 (The Next Generation) 을공개한데이어미국의 Napster 도 Facebook 의소셜플러그인을채택하는등음악서비스와소셜네트워크의결합이본격화되고있다. 두서비스는소셜네트워크서비스로음악을추천 공유 배포하게하고 Flicker, YouTube 등으로멀티미디어기능을보완함으로써음악서비스를한단계진화시키고있다. 페이스북은이용자의페이스북친구들이추천 (Like) 한아티스트, 앨범, 정플레이리스트등의정보를냅스터안에서도확인할수있으며, 플레이리스트를선택한후공유버튼을클릭하면페이스북이나트위터를통해음악링크를배포할수있게하였다. Spotify 는해당서비스를이용하는페이스북친구들을찾아서친구목록에포함시켜주며, 또한친구들이페이스북에 Spotify 의음악을포스팅하면, 페이스북피드를통해그리스트들을실시간으로확인할수있다. 선택한음악을쉽게친구목록에이동시키는것만으로친구들과음악을주고받을수있으며, In Box 에서는누가, 언제, 어떤음악을주었는지확인할수있다. 또한친구들과함께특정플레이리스트를공유설정하거나추가해공동앨범을만들수도있다. 32) Producer( 생산자 ) 또는 Professional( 전문가 ) 와 Consunmer( 소비자 ) 가결합되어만들어진생산소비자또는참여형소비자를일컫는용어임. 제 2 장세계음악시장동향및전망 45

257 다음의 < 표 Ⅱ-9> 는주요 SNS 음악서비스사이트의기능을중심으로분석한표이다. 대표적인 4 가지 사이트를중심으로 SNS 가제공하는기능을확인할수있다. SNS 사이트주요기능체크내용 Last.fm MySpace Music ilike imeem 기타 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009) < 표 Ⅱ-8> 주요 SNS 사이트현황 다운로드 (Download) X 다운로드불가능, 유료판매를통해가능 스트리밍 (Streaming) Ο Full version 3곡무료듣기제공 추천 (Recommendation) Ο 협력적필터링에의한추천방식으로제공 판매 (Sales) - 아마존과아이튠즈, 7디지털등의쇼핑몰과제휴하여이용자의음반구매요구해결책제공 모바일연계 (Mobile Access) Ο 2009 년아이폰용 LastFM App. 제작 요금제 (Fee/Subsciption) Ο 2009 년부분유료화 ( 월 3유로정액제도입 / 일부제외 ) 커뮤니티 (Community) Ο Group 코너를통해지역별 / 아티스트별커뮤니티생성 ) 플레이리스트 (Palylist) Ο 좋아하는음악으로개인별방송국제작가능 개인화서비스 Ο 음악기록 ( 스크러블링 ) 서비스, 블로그등제공 위젯 (Widget) 등 Ο 위젯 ( 마이스페이스, 페이스북 ) 에서사용가능 다운로드 (Download) Ο 유료다운로드가능 스트리밍 (Streaming) Ο 아티스트의음원무료스트리밍기능 추천 (Recommendation) Ο My Space Music 서비스오픈후도입 판매 (Sales) Ο 직접음원, 콘서트티켓등판매 모바일연계 (Mobile Access) X - 요금제 (Fee/Subsciption) 무료 무료가입 커뮤니티 (Community) Ο 기본적으로커뮤니티를기반으로함 플레이리스트 (Palylist) Ο 마이뮤직의플레이리스트생성기능제공 개인화서비스 Ο 마이뮤직 (MyMusic) 및개인프로필페이지 위젯 (Widget) 등 - - 다운로드 (Download) - 연동사이트에서다운로드 스트리밍 (Streaming) Ο 오디오 / 비디오스트리밍제공 추천 (Recommendation) Ο 개인맞춤형추천 판매 (Sales) 연계 아마존, 아이튠즈와연결하여구매 모바일연계 (Mobile Access) Ο llike Facebook Application 요금제 (Fee/Subsciption) - 무료회원가입 커뮤니티 (Community) Ο Facebook, Bebo 등의전문커뮤니티와연동 플레이리스트 (Palylist) Ο 개인이플레이리스트직접생성 개인화서비스 Ο 개인맞춤형정보제공, 음악추천제공 기타기능 Ο Artist Dashboard, Artist-fan graph 제공 다운로드 (Download) X 업로드가가능함 스트리밍 (Streaming) Ο 4대메이저음반사와합법적스트리밍계약 추천 (Recommendation) Ο 비슷한취향의곡추천 판매 (Sales) 연계 itunes 나 Amazon 을통해구매가능 모바일연계 (Mobile Access) Ο 안드로이드용 / 아이폰용애플리케이션 요금제 (Fee/Subsciption) Ο 무료이용 커뮤니티 (Community) Ο topic group 등을통해같은주제로그룹생성 플레이리스트 (Palylist) Ο 이용자음악을업로드하여스스로작성이가능함 개인화서비스 Ο 개인별프로파일제공 기타기능 - - Indaba Music, Spotify, SoundCloud, Sellabad, Reverb Nation, JamNow, Midomi 등 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

258 다. 음악시장의판매현황 1) 세계앨범판매순위 2009 년음악시장의판매현황을살펴보면, 수잔보일의데뷔앨범 <I Dreamed A Dream> 이세계적으로 830 만장이판매되면서 2009 년가장많은판매를보인앨범으로집계되었다. 이는 2005 년 Coldplay 가발매한 <X&Y> 이래가장많은판매를보인단일앨범으로, 지난 10년간여성아티스트가단일앨범으로그해에 800 만장이상의판매를올린것은 Norah Jones, Avril Lavigne, Dido 외에는없었던일이다. Susan Boyle 의앨범은판매량 2% 만이디지털판매로이루어졌으며, Top 50 의디지털판매평균 8% 와비교해도매우낮은수치로나타났다. 마이클잭슨은세계앨범판매 Top 50 에 8개의앨범으로 2,290 만장의판매를보여가장많은판매를보인아티스트로나타났으며, 판매의 6% 가디지털판매로나타났다 년 Top 50 앨범은 2008 년과비교해서 2.6% 가감소했으며, Top10 은 3.4% 가상승했다. Twilight OST 는 Top 50 중에서디지털판매비율이 22% 로가장높은앨범이었으며, 다른앨범중에서 20% 가넘는앨범으로는 Jason Mraz 의 <We Sing. We Dance. We Steal Things> 과 King of Leon 의 <Only By The Night> 이있다. Top 50 중에는 Sudan Boyle( 영국 ) 과 Justin Biber( 캐나다 ) 두명의데뷔아티스트가있으며, Lady Gaga 는 2008 년데뷔앨범인 <The Fame> 으로 Top 50 에진입했다. 순위 아티스트 앨범명 회사 1 Sudan Boyle I Dreamed A Dream Sony Music 2 Black Eyed Peas The E.N.D (The Energy Never Dies) Universal Music 3 Michael Jackson Michael Jackson's This is it Sony Music 4 Taylor Swift Rearless Universal Music 5 Lady Gaga The Fame Universal Music 6 Michael Buble Crazy Love Warner Music 7 U2 No Line On The Horizon Universal Music 8 Michael Jackson Thriller Sony Music 9 Michael Jackson Number Ones Sony Music 10 Andrea Bocelli My Christmas Universal Music 11 King Of Leon Only By The Night Sony Music 12 Michael Jackson The Essential Michael Jason Sony Music 13 OST Hannah Montana - The Movie Walt Disney Records/EMI/Universal 14 Eminem Relapse Universal Music 15 Lady Gaga The Fame Monster Universal Music 16 Green Day 21st Century Breakdown Warner Music 17 Beyonce I Am...SaSha Fierce Sony Music 18 Michael Jackson King Of Pop Sony Music 19 OST Twilight-Music From The OST Warner Music 20 OST Twilight Saga-New Moon Warner Music 자료원 : IFPI(2010c) < 표 Ⅱ-9> 2009 세계앨범판매순위 Top 20 제 2 장세계음악시장동향및전망 47

259 장르별로팝은 Susan Boyle, 락은 U2, 랩 / 힙합은 Eminem, 클래식은 Andrea Boceli, 컨트리는 Taylor Swift 가가장많이판매된앨범으로나타났으며, 컴필레이션부분에서는 Michael Jackson 의마 지막앨범인 <This is it> 가선정되었다. < 표 Ⅱ-10> 장르별세계베스트셀러 Pop( 합 ) Rock( 락 ) Rap/Hip-Hop( 랩 / 힙합 ) Classical( 클래식 ) County( 컨트리 ) Compilation( 컴필레이션 ) Susan Boyle - I Dreamed A Dream U2 - No Line On The Horizon Eminem - Relapse Andrea Boceli - My Christmas Taylor Swift - Fearless Michael Jackson - This is it 자료원 : IFPI(2010c) 2) 디지털시장의판매현황 디지털시장의판매현황을살펴보면 Lady Gaga 와 Black Eyed Peas 가각각 2개의앨범으로 10위권에오르면서 2009 년디지털시장에서의영향력을보여주었다. 컨트리장르에서가장높은판매를보인 Taylor Swift 외에는디지털시장에서장르별베스트셀러를찾아볼수없어, 음반판매와디지털판매비율이동일한형태로나타나는것은아님을알수있다. 이는장르별 시장별이용패턴에따라다른특성이나타나기때문으로, 음반, 온라인, 모바일등시장특성을맞는세분화된전략이필요함을시사하고있다. 자료원 : IFPI(2010c) < 표 Ⅱ-11> Top 10 Digital Songs 2009 아티스트 타이틀 판매량 Lady Gaga Poker Face 9.8m Black Eyed Peas Boom Boom Pow 8.5m Jason Mraz I'm Yours 8.1m Laday Gaga Just Dance 7.7m Black Eyed Peas I Gotta Felling 7.1m Taylor Swift Love Story 6.5m Beyonce Single Ladies (Put A Ring On It) 6.1m Soulija Boy Tell'Em Kiss Me Thru The Phone 5.7m Kanye West Heartless 5.5m Britney Spears Circus 5.5m 특히, 앞으로급속한성장이예상되는모바일시장은벨소리 (Ring tone) 에서전곡다운로드 (Full track) 서비스나뮤직비디오다운로드서비스로중심이이동하고있는추세이다. 지금까지시장의성장을이끌어온벨소리가여전히많은모바일이용자들이사용하는서비스이지만, 모바일기기와모바일인터넷기술의발달로음원전체다운로드서비스와뮤직비디오다운로드서비스가일반화되어가는추세에따라그시장이점차쇠퇴하고있다. 벨소리을사용하기위해음원을다운받지않아도이미다운받은음원을특정프로그램이나애플리케이션을통해제작이가능하다. 통화연결음 (Ring back tone) 의경우는아시아시장에서는큰성공을거두었으며북미와유럽에서도서비스가증가추세에있다. 모바일기기및 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

260 통신환경의발달로인해음원다운로드서비스는성장할것으로보인다. 3) 세부시장별국가순위 2009 년세계음반시장의국가별순위는일본이 25% 의시장점유율로 1 위를차지하였다. 다음으로미국 이 21%, 유럽권의독일과영국이각각 10% 정도의비중을차지하고있다. 주로북미와유럽권국가들이 높은순위를기록한가운데, 아시아권의유일한국가인일본은음반시장이가장큰국가로집계되었다. < 표 Ⅱ-12> 2009 세계음악시장의국가별음반시장순위 국가 순위 % 국가 순위 % 일본 1 25 오스트레일리아 6 3 미국 2 21 캐나다 7 2 독일 3 11 네덜란드 8 2 영국 4 10 이탈리아 9 2 프랑스 5 6 스페인 10 1 자료원 : IFPI(2010c) 디지털시장의경우는음반시장순위와마찬가지로미국, 일본, 영국, 독일이강세를보였으나, 시장점유율에따른순위에서는개별적으로다소차이점이나타났다. 또한한국, 중국, 인도등음반시장에서 10위안에들지못했던국가들이순위안에등장하면서, 음반시장에서디지털시장으로빠르게중심이변화하고있는신흥국가들을확인할수있었다. < 표 Ⅱ-13> 2009 세계음악시장의국가별디지털시장순위 국가 순위 % 국가 순위 % 미국 1 47 캐나다 6 2 일본 2 23 한국 7 2 영국 3 7 오스트레일리아 8 2 독일 4 4 중국 9 1 프랑스 5 3 인도 10 1 자료원 : IFPI(2010c) 공연권의경우는영국이 16% 로가장높게나타났으며, 다음으로일본이 11%, 프랑스 11%, 독일 10%, 미국 9% 순으로조사되었다. 최근음악페스티벌을중심으로공연시장이활성화되고있는영국은미국보 다무려 7% 가높은시장점유율을차지하는것으로나타났으며, 미국은상대적으로공연권시장규모가 작게나타났다. < 표 Ⅱ-14> 2009 세계음악시장의국가별공연권시장순위 국가 순위 % 국가 순위 % 영국 1 16 네덜란드 6 6 일본 2 11 스페인 7 5 프랑스 3 11 이탈리아 8 3 독일 4 10 인도 9 3 미국 5 9 벨기에 10 3 자료원 : IFPI(2010c) 제 2 장세계음악시장동향및전망 49

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262 제 3 장 세계음악시장의권역별동향및전망

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264 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 제 1 절북미권음악시장동향및전망 1. 북미권음악시장 2010 년북미권음악시장규모는 48 억 8,100 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -3.2% 의감소세를기록하며 2015년에는 41억 4,000만달러에이를것으로전망된다. 전년도대비 -2.9% 의수치이다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 23 억 7,500 만달러, 공연권이 1억 1,400 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장을포함하는디지털시장은 23 억 9,200 만달러로예상되며, 인터넷시장이 13억달러, 모바일시장이 10억 9,200 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는 -16.5% 로계속시장규모가축소될것으로전망되며, 반면공연권은연평균 17.7% 로급성장이예상된다. 디지털시장은연평균 4.1% 의성장률을보이며증가할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-1> 북미음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 6,938 6,037 4,957 3,476 2,854 2,375 1,984 1,666 1,412 1, % 공연권 % 디지털 652 1,125 1,580 2,063 2,086 2,392 2,567 2,706 2,810 2,881 2, % 인터넷 ,191 1,150 1,300 1,373 1,437 1,493 1,543 1, % 모바일 ,092 1,194 1,269 1,317 1,337 1, % 합계 7,602 7,194 6,579 5,612 5,028 4,881 4,690 4,539 4,416 4,311 4, % 전년대비성장률 -5.4% -8.6% -14.7% -10.4% -2.9% -3.9% -3.2% -2.7% -2.4% -4.0% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-1] 북미음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 53

265 2005 년부터계속감소하기시작한북미권음악시장규모는 2010 년부터는그감소세가둔화될것으로예상되는가운데, 2011 년부터는디지털시장규모가음반시장을앞지를것으로전망된다 년에는인터넷시장이, 2014 년에는모바일시장이음반시장을추월하면서시장의비중이점차음반에서디지털시장으로전환될것으로예상된다. 그러나음반시장의감소세가디지털시장의성장률보다워낙높아전체시장규모가감소하는부정적영향을미칠것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-2] 북미음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 북미권음악시장의분야별비중을살펴보면 2010 년음반시장이 48.7% 로가장큰비중을차지하고있으며, 인터넷이 26.6%, 모바일이 22.4% 로예상되고있다 년에는음반의비중이 23.2% 까지감소하고인터넷시장이 38.4% 까지증가하는시장의변화가전망된다. iphone ipad 로대표되는스마트폰, 태블릿 PC 등모바일기기의보급및확산에따라모바일음악시장역시 32.2% 로빠른성장이예상되고있다. [ 그림 Ⅲ-3] 2010 년과 2015 년북미음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

266 2. 미국음악시장 가. 미국음악시장의규모및전망 2010 년미국음악시장규모는 45 억 300 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -2.8% 의감소세를기록하며 2015 년에는 39 억 100 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 21 억 300 만달러, 공연권이 1억 200 만달러로나타난다. 온라인과모바일시장의포함하는디지털시장은 22 억 9,800 만달러로예상되며, 인터넷시장이 12억 5,200 만달러, 모바일시장이 10억 4,500 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우연평균 -17.2% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 26.3% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 3.7% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 4.1%, 모바일시장은 3.3% 의증가세가전망된다. 특히, 2010 년은음반과공연권중심의시장과온라인과모바일의디지털시장의비중이디지털로이동하는전환점이될것으로보인다. < 표 Ⅲ-2> 미국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 6,376 5,542 4,559 3,139 2,557 2,103 1,746 1,455 1,222 1, % 공연권 % 디지털 636 1,094 1,530 1,991 2,005 2,298 2,459 2,584 2,674 2,732 2, % 인터넷 ,150 1,106 1,252 1,322 1,383 1,436 1,484 1, % 모바일 ,045 1,137 1,201 1,238 1,247 1, % 합계 7,019 6,652 6,113 5,185 4,633 4,503 4,342 4,216 4,119 4,039 3, % 전년대비성장률 -5.2% -8.1% -15.2% -10.7% -2.8% -3.6% -2.9% -2.3% -2.0% -3.4% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-4] 미국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 55

267 분야별시장규모추이를살펴보면 2012 년을기점으로음반 인터넷 모바일시장의규모가전환될것으로 예상된다. 이미 2010 년부터디지털시장의규모가음반및공연권시장의규모를넘어서기시작한미국 시장은 2013 년에는모바일시장마저음반시장을앞지를것으로전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-5] 미국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 미국음악시장의분야별비중을살펴보면 2010 년음반시장이 46.7% 로가장큰비중을차지하고있으 며, 인터넷이 27.8%, 모바일이 23.2% 로예상되고있다 년에는음반의비중이 20.9% 까지감소하고 인터넷시장이 39.2% 까지증가하는시장의변화가전망된다. [ 그림 Ⅲ-6] 2010 년과 2015 년미국음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 미국음악시장의디지털판매는인터넷음원다운로드, 인터넷앨범다운로드, 전곡벨소리, 정액제 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

268 등의형태로이루어지고있으며, 이중음원및앨범의다운로드비중이약 70% 로가장크게나타나고 있다. [ 그림 Ⅲ-7] 미국의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 자료원 : IFPI(2010a) 나. 미국음악시장의현황및특징 1) 음악이용매체의변화 미국소비자들이음악이용에있어가장많이이용하는방식은현재까지도음반으로발매되는 CD 인것으로나타난다. 특히, Full-length CD 는해마다시장점유율이감소하고는있으나여전히높은이용비율을보이고있으며, 2008 년현재까지도 77.8% 의비중을차지하고있다. 디지털다운로드방식의이용비율이 2005 년 5.7% 에서 2008 년 12.8% 로높은성장세를보이고있는가운데, LP 를이용하는비율이다소살아나고있어미국음악소비자들의다양한음반이용형태를확인할수있다. < 표 Ⅲ-3> 미국음악소비자들의음반유형별시장점유율변동추이 ( 단위 : %) 채널 Full-length CDs Full-length cassettes Singles(all Types) Music Video/Video DVDs DVD audio N/A N/A Digital Download N/A N/A SACD N/A N/A N/A N/A Vinyl LPs 자료원 : RIAA(2009) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 57

269 미국소비자들이 CD 를여전히가장선호하는매체로인식하고있는가운데, 디지털의시장은점차적으로확대되고있다. 최근 10년간미국소비자의이용매체변화에서주목할점은디지털시장으로유통의중심이이동하는과정에서기존음반시장의비중이감소한만큼디지털시장이성장하고있다는점이다. 이는음반시장에서디지털시장으로이동한소비자들의음악콘텐츠이용매출이실질적인수익으로반영되고있다는것이다. 불법파일공유로인해음반시장규모가급속히감소하고있는것과는차이를보이는점이며, 이는저작권보호와 CD 매체의소장가치에대한미국소비자들의건전한인식이시장에정착되어있기때문으로파악된다. 최근에는스마트폰보급과함께모바일시장의음악애플리케이션시장이각광을받고있으나, NPD Group 에따르면여전히 iphone 또는 ipad 이용자들은애플리케이션의경우는무료다운로드이용하고음원을구입하는데더많은시간과비용을들이는것으로나타난다고한다. 즉, 다양한매체에맞는콘텐츠개발역시필요하지만음악콘텐츠자체가이용자들의소비를이끌어낼수있는가치를지니고있어야함을보여주고있다. 2) 음악유통채널의변화 미국시장에서가장보편적인유통채널은음반판매점을통해구매하는것으로약 30% 의비중을차지하고있다. 음반전문매장은아니지만기타다른상점에서구매하는비율역시 28.4% 로아직까지미국시장에서는오프라인매장을통한음반구매가가장일반적인것으로나타난다. 하지만이러한유통방식이인터넷을중심으로하는디지털채널로이동하면서점차오프라인유통채널의비중은감소하고있다. 음반매장의유통비중이 2005 년이후지속적인하락세를보이고있는반면, 인터넷을통한유통비중은 2004 년부터크게증가하고있다 년인터넷이 14.6%, 디지털다운로드가 13.5% 로성장세를보였고콘서트와같은공연을통해접하게되는경우가전년도대비 2배가까이증가한것으로확인되었다. < 표 Ⅲ-4> 미국음악소비자들의음반유형별시장점유율변동추이 채널 Record Store Other Store Record Club TV, Newspaper, Magazine, Ad Or 800 Number Internet Digital Download N/A N/A N/A N/A N/A N/A Concert N/A N/A N/A N/A N/A 자료원 : RIAA(2009) ( 단위 : %) 미국의온라인시장은 2008 년 31% 에서 2009 년 38% 로증가하였으며, 세계음악시장을주도하고있는 주요국가중에서도매우높은비중을차지하고있는큰시장이다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

270 [ 그림 Ⅲ-8] 온라인음악시장비율 (%) USA UK France Germarny Italy Spain Japan 자료원 : futuresource(2010) 미국의음악시장을주도하고있는주요업체로는 itunes 가 25% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로 Walmart(14%), BestBuy 순이다. 디지털음악순위는 itunes(68%0, Amazon(8%), 오프라인판매순위는 Walmart(20%), BestBuy(16%), Amazon(10%), Target(10%) 순으로나타나고있다. itunes 가지속적으로시장지배력을강화하고있는가운데아마존과같은온라인마켓플레이스들은디지털콘텐츠의판매를강화하고있다. 33) 2010 년현재모바일미디어의사용자이용패턴을살펴보면평균이용자나이는 32 세이며, 46% 가여성이다. 젊은연령일수록개인만의벨소리를만들고소셜네트워킹이용및음악감상을이용하는것으로나타나 34), 모바일시장의주요소비자는 32 세전후의여성층이될것으로전망되며이들을겨냥한콘텐츠개발과소비촉진전략이요구될것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-9] 2010 미국모바일미디어서비스별사용자분포 자료원 : Comscore.com; 한국무역진흥공사 ( ) 재인용 33) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 34) 한국무역진흥공사 ( ) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 59

271 미국스마트폰보유자는전년동기대비 85% 가증가하였으며, 무제한요금제이용자는 2010 년 1사분기 24% 로전년동기대비 57% 가상승하였다. 스마트폰사용자들은 84% 가 App. 을사용하며, 78% 가브라우징, 53% 가소셜네트워크를이용하는것으로나타난다. 이는일반적인휴대전화사용자들의활용비율 ( 각 24%, 19%, 11%) 에비해월등히높은비중으로스마트폰보급확산에따른모바일시장의향후성장이기대된다. 35) 3) 미국음악소비자들의연령대 미국음악소비자들의연령대는 45 세이상이 33.7% 로가장높은비중을차지하고있다. 10 대의비율이약 18% 정도로나타나며, 20 대가 18.4%, 30 대가 18.7%, 40 대초반이 11.0% 인것으로조사되었다. 미국소비자들의연령별로소비패턴은매우고른분포를보이고있어다양한장르와매체의음악시장이안정적인시장구조를형성하고있는바탕이되고있음을알수있다. < 표 Ⅲ-5> 미국음악소비자들의연령대 ( 단위 : %) 채널 Years Years Years Years Years Years Years 자료원 : RIAA(2009) 4) 미국음악소비자들이선호하는장르 미국음악소비자들이선호하는음악장르는락음악이약 31.8% 를기록한것으로집계되었으며, 컨트리 (11.9%), 랩 / 힙합 (10.7%), 알앤비 (10.2%), 팝 (9.1%) 등순으로인기가높은것으로나타난다. 락, 랩 / 힙합, 알앤비장르를주류음악으로해마다조금씩차이는있으나, 대체적으로시장에서높은판매를보이는장르의비중은동일하게나타나는편이다 년의경우는 2006 년이전을기준으로비교해보면종교와클래식음악의비중이다소증가하였으며, 반면, 랩 / 힙합음악의비중은다소감소하는경향을보이고있다. 팝장르의경우는 2003~2006 년사이선호비중보다는상승한모습이나타나고있다. 35) 34) 와동일 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

272 < 표 Ⅲ-6> 미국소비자들의선호음악장르 ( 단위 : %) 장르별 락 랩 / 힙합 알앤비 컨트리 팝 종교 클래식 째즈 사운드트랙 올디즈 뉴에이지 어린이 기타 주 1: Rap 은 Rap 과 Hip-hop 모두포함주 2: R&B 는 R&B, Blues, Dance,Funk, Fusion, Motown, Reggae, Soul 등을포함주 3: Religious 은 Christion, Gospel, Inspirational, Religious, Spiritual 등을포함주 4: Others 는 Big Band, Broadway Shows, Comedy, Contemporary, Electronic, EMO, Latin, Love Songs, Mix, Mellow, Modern, Ska, Spoken word, Standards, Swing, Top-40, Trip-hop 등을포함자료원 : RIAA(2009) 5) 2009 앨범판매순위 2009 년미국시장에서의앨범판매순위는 Taylor Swift 로집계되었으며, 세계음반판매 1 위를기록한 Susan Boyle 이뒤를잇고있다. 다양한장르의아티스트가고르게분포되어있어, 미국음악시장의다양 성을다시금확인할수있으며, Universal Music 의선전이눈에띤다. < 표 Ⅲ-7> 2009 미국음악시장앨범판매순위 순위 아티스트 타이틀 회사 1 Taylor Swift Fearless Universal Music 2 Susan Boyle I Dreamed A Deream Sony Music 3 Michael Jackson Number Ones Sony Music 4 Lady Gaga The Fame Universal Music 5 Andrea Bocelli My Christmas Universal Music 6 Hannah Montana Hannah Montana Movie Sndtk Walt Disney Records 7 Black Eyed Peas The E.N.D.(Energy Never Dies) Universal Music 8 Eminem Relapse Universal Music 9 Jay-Z Blueprint3 Warner Music 10 Kings of Leon Only By The Night Sony Music 자료원 : IFPI(2010c) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 61

273 제 2 절유럽권음악시장동향및전망 1. 유럽권음악시장 가. 유럽권음악시장규모및전망 2010 년유럽음악시장규모는 60 억 6,000 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -1.3% 의감소세를기록하며 2015 년에는 56 억 8,600 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 44 억 8,700 만달러, 공연권이 5억 4,400 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 10억 2,900 만달러로예상되며, 인터넷시장이 5억 4,300 달러, 모바일시장이 4억 8,600 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -7.9% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권역시연평균 -0.5% 의감소세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 16.3% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 11.7%, 모바일시장은 20.7% 의증가세가전망된다. 유럽은북미시장과달리전체음악시장에서음반의비중이높은편이지만, 북미권과마찬가지로해마다시장규모가축소될것으로보이며, 디지털시장은꾸준히성장할것으로보인다. < 표 Ⅲ-8> 유럽음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 7,619 6,924 6,060 5,412 4,928 4,487 4,071 3,734 3,460 3,231 2, % 공연권 % 디지털 ,029 1,234 1,453 1,684 1,929 2, % 인터넷 % 모바일 ,066 1, % 합계 8,173 7,723 6,999 6,568 6,288 6,060 5,861 5,748 5,703 5,709 5, % 전년대비성장률 -5.5% -9.4% -6.2% -4.3% -3.6% -3.3% -1.9% -0.8% 0.1% -0.4% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-10] 유럽음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

274 유럽시장의분야별규모추이를살펴보면음반시장은해마다감소추세에놓여있으며, 인터넷시장과 모바일시장이동일한성장세로시장이확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-11] 유럽음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 유럽의음악시장은권역별기준에서가장큰시장규모를차지하고있으며, 이중에서음반의비중이 74.0% 로매우높은것이특징이다. 북미권시장과비교해서디지털시장보다는오프라인음반시장의비중이높은편이나, 향후 5년간빠른성장세를보이며, 2015 년에는디지털시장이크게확대될것으로전망된다 년에는음반시장이 74.0% 52.2%, 인터넷이 9% 16.6%, 모바일이 8.0% 21.9%, 공연권이 9.0% 9.3% 로변화할것으로예상되는가운데, 타지역과비교해서공연권시장이큰비중을차지하고있는것또한특징이다. [ 그림 Ⅲ-12] 2010 년과 2015 년유럽권음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 63

275 나. 유럽권음악시장현황및특징 1) 서유럽의디지털이용자현황 유럽권음악시장의중심인서유럽을중심으로디지털이용자현황을살펴보면건당다운로드방식을이용하는사용자들은주로애플의 itunes 를사용하고있으며 2,500 만명정도인것으로추산된다. 정액서비스를이용하는이용자는 50 만명이하이며 Napster 를주요이용매체로선호하고있다. 파일공유는 mininova 라는서비스가높은비중을차지하는가운데 3,500 만명이이용하고있는것으로조사되었다. 다운로드서비스를이용하는사용자는전체 6,000만명으로추산되고있다. 반면스트리밍서비스이용의경우는광고기반의서비스형태가최근많은인기를끌고있으며, 대표주자로는 Spotify 가있다. 약 2,000만명정도로이용자가추산되고있다. 온라인라디오는 BBC 라디오를중심으로 4,000만명이상이이용하는것으로나타난다. SNS 의경우는 FaceBook, MySpace, YouTube 가높은비중을차지하고있으며점차증가하는추세속에정확한수치는파악되지않고있다. 스트리밍서비스이용자는약 6,000만명을넘어설것으로예상하는가운데 SNS 서비스이용자증가에따라다운로드서비스보다더많은이용자를확보할것은확실해보인다. [ 그림 Ⅲ-13] 서유럽의디지털시장이용자현황 자료원 : futuresource(2010) 2) 유럽권음악시장앨범판매순위 2009 년영국의앨범판매순위는 Susan Boyle 이 1 위를차지한가운데, 디지털시장에서높은판매순 위를기록한 Lady Gaga 와 Black Eyed Peas 의앨범판매가높게나타나면서, 앨범구매를선호하는영국 인들의특성을확인할수있다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

276 < 표 Ⅲ-9> 2009 영국음악시장앨범판매순위 순위 아티스트 타이틀, 회사 1 Susan Boyle I Dreamed A Dream Sony Music 2 Lady Gaga The Fame Universal Music 3 Michael Bublé Crazy Love Warner Music 4 Black Eyed Peas The E.N.D.(Energy Never Dies) Universal Music 5 King of Leon Only By The Night Sony Music 6 Various Artist Now That's What I Call Music!74 EMI/Universal Music 7 JLS JLS Sony Music 8 Beyoncé I AM Sasha Fierce Sony Music 9 Paolo Nutini Sunny Side Up Warner Music 10 Lily Allen It's Not Me, It's You EMI Music 자료원 : IFPI(2010c) 2009 년독일의앨범판매는 Peter Fox 가 1위를차지하였으며, 다음으로 Michael Jackson, Silbermond, Lady Gaga 순으로조사되었다. 독일시장의특성은밴드음악의인기가높다는점으로 Michael Jackson, Lady Gaga, Pink 를제외한대부분의순위권아티스트가락밴드인것으로집계되었다. 특히, Green Day의경우는다른북미권과유럽권국가의앨범판매순위에등장하지않았던아티스트로나타난다. 순위 아티스트 타이틀, 회사 1 Peter Fox Stadtaffe Warner Music 2 Michael Jackson King of Pop Sony Music 3 Silbermond Nichts Passiert Sony Music 4 Lady Gaga The Fame Universal Music 5 Depeche Mode Sounds of the Universe EMl Music 6 Pink Funhouse Sony Music 7 Oammstein Liebe ist f r alle da Universal Music 8 Adoro Adoro Universal Music 9 Green Day 21st Century Breakdown Warner Music 10 Amy Macdonald This is The Life Universal Music 자료원 : IFPI(2010c) < 표 Ⅲ-10> 2009 독일음악시장앨범판매순위 2009 년프랑스앨범판매순위는 Les Enfoiré 가 1 위를차지하였다. 프랑스는자국문화의시장점유율 이유럽에서도높은국가에속하는데, 음악시장에서역시자국음악의판매순위가높게나타나는특징을 보이고있다. 순위 아티스트 타이틀, 회사 1 Les Enfoiré Les Enfoires Font Leur Universal Music 2 Seal Soul Warner Music 3 Charlie Winston Hobo Wagram 4 Various Mozart Lopera Rock Warner Music 5 Grégoire Toi + Moi Warner Music 6 Black Eyed Peas The E.N.D.(Energy Never Dies) Universal Music 7 U2 No Line On The Horizon Universal Music 8 Muse The Resistance Warner Music 9 Calogero L Embellie Universal Music 10 David Guetta One Love EMI Music 자료원 : IFPI(2010c) < 표 Ⅲ-11> 2009 프랑스음악시장앨범판매순위 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 65

277 2009 스페인앨범판매순위는 Joaquin Sabina 가 1 위를차지한가운데, 자국음악의비중이높은시장 임을확인할수있다. < 표 Ⅲ-12> 2009 스페인음악시장앨범판매순위 순위 아티스트 타이틀, 회사 1 Joaquin Sabina Vinagre Rosas Sony Music 2 Fito Y Los Fitipaldis Antes De Que Cuente Diez Warner Music 3 Alejandro Sanz Paraiso Express Warner Music 4 El Barrio Sin Mirar Atras Universal/Vale Music 5 Daivid Bisbal Duermevela Ediciones Senador 6 Amaia Montero Amaia Montero Sony Music 7 U2 No Line On The Horizon Universal Music 8 Estopa X Anniversarium Sony Music 9 Raphael 50 A os Desoues Sony Music 10 El Canto Del Loco Radio La Colifata Presente: El Canto Del Loco Sony Music 자료원 : IFPI(2010c) 음반시장이급격히감소하고있는가운데, 2009 년이탈리아음악시장의앨범판매는 Tiziano Ferro 가 1 위를차지하였으며, Laura Pausini 가 2 개의앨범으로좋은반응을얻었다. < 표 Ⅲ-13> 2009 이탈리아음악시장앨범판매순위 순위 아티스트 타이틀, 회사 1 Tiziano Ferro Alla Mia Eta' EMI Music 2 Renato Zero Presente Sony Music 3 Eros Ramazzotti Ali E Radici Sony Music 4 Andrea Bocelli My Christmas Warner Music 5 U2 No Line On The Horizon Universal Music 6 Vasco Rossi Track2(Inditi E Rarita') EMI Music 7 Laura Pausini Primavera In Anticipo Warner Music 8 Laura Pausini Laura Live World Tour 09 Warner Music 9 Michael Jackson Michael Jackson's This is it Sony Music 10 Alessandra Amoroso Stupida Sony Music 자료원 : IFPI(2010c) 2. 영국음악시장 가. 영국음악시장규모및전망 2010 년영국음악시장규모는 15억 6,400 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 3.7% 의성장세를기록하며 2015 년에는 18억 7,700 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 10억 6,200 만달러, 공연권이 1억 3,500 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 3억 6,800 만달러로예상되며, 인터넷시장이 1억 1,800 달러, 모바일시장이 1억 8,600 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우연평균 -7.7% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 9.2% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

278 21.0% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 12.4%, 모바일시장은 27.5% 의증가세가전망된다. 공연권과디지털시장의성장세가유럽내에서도매우두르러진것이특징이다. < 표 Ⅲ-14> 영국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 1,799 1,630 1,362 1,231 1,156 1, % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 1,945 1,828 1,600 1,544 1,574 1,564 1,586 1,620 1,690 1,785 1, % 전년대비성장률 -6.0% -12.5% -3.5% 1.9% -0.6% 1.4% 2.2% 4.3% 5.6% 5.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-14] 영국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 영국음악시장의분야별규모추이는음반시장의해마다감소하면서온라인과모바일시장으로전환 되어갈것으로예상된다. 더불어음반시장의감소에따른수익을다양한채널을통해확보하고자하는 제작자들은공연권을통한시장확대를추구할것으로예상된다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 67

279 [ 그림 Ⅲ-15] 영국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 67.9% 를차지하고있는영국의음반시장은 2015 년 38.0% 까지감소할것으로예상되며, 온라 인시장이 11.6% 17.4%, 모바일시장이 11.9% 33.5% 로크게증가할것으로전망된다. 8.6% 를차지 하였던공연권시장역시연평균 9.2% 의성장세로향후 5 년이지나면 11.1% 로성장할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-16] 2010 년과 2015 년영국음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 영국음악시장의디지털판매는인터넷음원다운로드, 인터넷앨범다운로드, 모바일음원다운로드, 정액제, 광고기반 & 기타라이선싱등의형태로이루어지고있으며, 이중음원및앨범의다운로드가 약 80.0% 로대부분을차지하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

280 [ 그림 Ⅲ-17] 영국의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 자료원 : IFPI(2010c) 나. 영국음악시장현황및특징 1) 영국음악시장의판매현황 영국은미국시장다음으로많은음악콘텐츠의레퍼토리를보유한나라로시장규모로는 3번째이며, 세계시장에서미국과일본다음으로시장판매의 9.2% 를차지하고있다. 다음의 [ 그림 Ⅲ-18] 보는바와같이 2009 년영국의연평균 1인당음악소비는 33 달러로주요음악산업국가중가장높게나타났으며, 이는단일국가로는가장시장규모가큰미국보다높은수치이다. 이는음반시장과공연권시장이높은영국시장의특성이반영된결과로예상된다. 미국시장만큼다양한장르의유명아티스트를많이보유하고있으며, 세계적으로유명한 Music Festival 개최로인한공연인프라등이음악시장의기반을탄탄하게뒷받침하고있다. 더구나디지털시장의성장잠재력또한높은곳으로향후음악시장에서가장두드러진성장이기대되는국가이다. [ 그림 Ⅲ-18] 1 인당연평균음악소비 ($) USA UK France Germarny Italy Spain 자료원 : futuresource 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 69

281 영국음악시장의판매현황을살펴보면앨범 / 번들 (Album/Bundles) 의경우해마다그수가감소하고 있으며, 전년도와비교한결과역시감소추세를확인할수있다. 반면, 디지털앨범의경우는 2006 년부터 빠르게성장하고있다. < 표 Ⅲ-15> 영국음악시장판매현황 : Album/Bundles ( 단위 : 백만개 ) 구분 앨범 Change Compilations Physical Digital Total % % 자료원 : BPI 싱글 / 싱글트랙 (Single/Single Track) 의경우음반싱글판매는해마다그수가감소하고있는반면, 디지털싱글은디지털앨범과비교해도매우빠른성장세를보이고있다. 디지털싱글의시장규모는디지털앨범보다매우높게나타나고있으며, 이는싱글앨범판매의감소율보다워낙높아싱글 / 싱글트랙시장이전체적으로증가하는결과를가져왔다. < 표 Ⅲ-16> 영국음악시장판매현황 : Single/Single Track ( 단위 : 백만개 ) 구분 앨범 Change Physical Digital Total % 자료원 : BPI/Official Charts Company 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

282 Vinyl 상품의경우는시장에서매우작은비중을차지하고있으나, 여전히일정부분소비가이루어지 고있다. 이는미국시장과함께몇몇안정적인시장에서나타나는현황으로영국역시 2009 년 7" 싱글 약 22 만개, 12" 싱글약 11 만개가판매된것으로집계되고있다. < 표 Ⅲ-17> 영국음악시장판매현황 : Vinyl ( 단위 : 개 ) 연도 7" 싱글 시장점유율 (%) 12" 싱글 시장점유율 (%) 자료원 : BPI/Official Charts Company LP 또한 Vinyl 과비슷한비중을차지하고있는데, 최근 5 년간거의비슷한시장점유율을보이고있다 년영국음악시장의 LP 판매량은 219,449 개로 2008 년 208,526 개보다증가한것으로나타났다. < 표 Ⅲ-18> 영국음악시장판매현황 : LPs ( 단위 : 개 ) 연도 LPS 시장점유율 (%) , , , , , , , , , , 자료원 : BPI/Official Charts Company 2) 영국디지털시장의소비자이용현황 영국소비자들의디지털콘텐츠소비의식에대해 Ipsos Media CT 가조사한결과에따르면, 응답자의 69% 가하나이상의합법서비스를사용하는것으로나타났다. 디지털유통의활성화로콘텐츠산업계에고질적인고민거리로남아있는불법다운로드와관련해서영국소비자들의합법서비스이용에대한응답은높은수치이다. 합법서비스이용에대하소비자들은편의성을주된이유로꼽고있으며, 주로 YouTube, itunes 스토어, 웹라디오등을이용하는것으로조사되었다. 나머지 1/3 가량에해당되는응답자들은 BitTorrent 나 Rapidshare 와같은파일공유사이트를이용하 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 71

283 거나 Google 등의검색엔진을통해무료로음악을다운로드받는다고응답하였으나, 불법다운로드경험을가진응답자의비율이단 9% 로, 영국시장의저작권의식을살펴볼수있다. 영국소비자들은 P2P 방식의 BitTorrent 혹은 Limewire, Rapidshare 등의사이트에대해약 14% 정도만이인지하고있으며, Google 등검색엔진을이용하는경우가약 24%, 방법에대한확고한인지가없는경우가 33% 였다. 영국소비자들이불법음악사이트를이용하는이유는단순히 이용할수있기때문에 가 46% 로가장높게나타났으며, 다른이유로는 곡구매결정이전에시범청취가가능하기때문에 (42%), 합법서비스를통해찾을수없는파일들이존재하기때문에 (32%) 등이뒤를이었다. 36) [ 그림 Ⅲ-19] 영국소비자들의불법파일공유인식정도 자료원 : 음악서비스사이트에대한인식과이용현황을살펴보면인지도는 Napster, MySpace, Amazon, Music Podcast 순으로높게나타났으며, 반면불법파일공유에많이이용되는사이트는 YouTube 인것으로파악된다. 디지털음악을다운로드할경우에는 itune Store 의이용률이높은것으로나타나는가운데, 가장높은인지도를보인 Napster 는이용률은상대적으로매우낮게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-20] 영국소비자들의사이트별이용및인식현황 자료원 : 36) 한국방송영상산업진흥원 (2009) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

284 3. 독일음악시장 2010 년독일음악시장규모는 15억 300 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -1.1% 의감소세를기록하며 2015 년에는 14억 2,200 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 12억 3,000 만달러, 공연권이 8,400 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 1억 8,900 만달러로예상되며, 인터넷시장이 9,900 달러, 모바일시장이 8,900 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -5.0% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 0.3% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 15.4% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 10.8%, 모바일시장은 19.8% 의증가세가전망된다. 디지털시장의성장세가유럽내에서도매우두르러진것이특징이다. < 표 Ⅲ-19> 독일음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 1,576 1,491 1,412 1,370 1,298 1,230 1,158 1,099 1,048 1, % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 1,697 1,652 1,591 1,580 1,533 1,503 1,467 1,446 1,434 1,430 1, % 전년대비성장률 -2.6% -3.7% -0.7% -3.0% -2.0% -2.4% -1.4% -0.8% -0.3% -0.6% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-21] 독일음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 73

285 독일음악시장의분야별규모추이를살펴보면세계적인시장변화와동일하게음반시장이해마다감소하면서디지털시장으로전환되어가는형상을하고있다. 그러나영국과비교해서디지털시장의성장에도불구하고전체음악시장의규모가감소할것으로예상된다. 이는디지털시장의성장보다음반시장의시장규모가감소폭이더크기때문으로보인다. [ 그림 Ⅲ-22] 독일음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 81.8% 를차지하고있는독일의음반시장은 2015 년 66.8% 까지감소할것으로예상되며, 인터 넷시장이 6.6% 11.7%, 모바일시장이 6.0% 15.5% 로크게증가할것으로전망된다. 디지털시장의 성장률이높지만기본적인음반시장의비중이여전히높을것으로예상되는지역이다. [ 그림 Ⅲ-23] 2010 년과 2015 년독일음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

286 독일음악시장의디지털판매는인터넷음원다운로드, 인터넷앨범다운로드, 모바일상품, 정액제등의형태로이루어지고있으며, 음원및앨범의다운로드비중이약 67% 로반이상을차지하고있다. 착신음이나벨소리처럼음악콘텐츠를가공하여제공하는디지털음원서비스의경우다운로드비율과비교했을때약 1/9 정도비중을차지하고있어, 독일의음악소비자들이디지털시장에서도기본적으로악곡자체에대한구매가높은것을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-24] 독일의디지털음악판매현황 (2009 년기준 ) 자료원 : IFPI(2010c) 나. 독일음악시장현황및특징 독일음악시장의전체적인판매현황을살펴보면음반시장이디지털시장의약 3배정도로아시아권국가들과달리, 아직 CD 와같은음반을구매하는소비자층이두터운것으로나타나고있다 년부터 2009 년까지앨범 CD 판매량의변화역시비슷한규모를유지하고있어, 디지털시장의확대에따라음악산업이커다란변화를겪고있는국가들과는차이를보이고있다 년데이터를전년도와비교해볼때눈에띠는현상은 LP 의판매량과뮤직비디오의판매량이증가했다는점이다. 디지털시장은해마다 2배규모로성장하고있으며, 다운로드및번들상품모두꾸준히증가하고있다. 특히, 번들상품의경우 41%(2008) 에서 52%(2009) 로약 10% 가증가한것으로파악되어, 디지털시장에서의비중이커졌다. < 표 Ⅲ-20> 독일음악시장판매현황 ( 단위 : 백만장 / 건 ) 구분 싱글CD 앨범 CD 카세트테이프 LP DVD-Audio/SACD 뮤직비디오 음반합계 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 75

287 구분 음원다운로드 ( 인터넷 / 모바일포함 ) 번들 다운로드합계 착신음 / 벨소리 디지털합계 전체 자료원 : Bundesverband Musikindutrie [ 그림 Ⅲ-25] 번들다운로드판매증가현황 자료원 : Bundesverband Musikindutrie 장르별로살펴본독일음악시장은 2009 년데이터를기준으로팝 (Pop) 이 35.5%, 락 (Rock) 이 18.9% 로가장큰비중을차지하고있음을확인할수있으며, 다음으로는독일대중가요, 클래식, 오디오북, 어린이음악, 댄스, 포크, 째즈순으로나타났으며, 그밖에기타로사운드트랙, 컨트리 / 포크, 연주곡, 크리스마스음악등이집계되었다. < 표 Ⅲ-21> 독일음악시장의장르별비중 ( 단위 : %) 장르 팝 락 클래식 독일대중가요 오디오북 어린이음악 댄스 포크 째즈 기타 사운드트랙 컨트리 / 포크 연주곡 크리스마스 기타 자료원 : Bundesverband Musikindutrie 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

288 독일음악콘텐츠이용자들의플랫폼별사용현황을살펴보면이용률이높은집단을기준으로음악다운로드포털, 뮤직비디오스트리밍사이트, 인터넷라디오, 아티스트 / 밴드 / 회사의공식사이트순으로높게나타나고있다. 한달에최소한번정도이용하는집단의경우는뮤직비디오스트리밍사이트가가장높게나타나며, 다음으로음악다운로드포털, 인터넷라디오등의순으로조사되어이용이높은집단과조금차이를보이고있다. 실질적인소비가이루어지는다운로드포털이나뮤직비디오사이트와다른플랫폼은확연히이용률의수치에서차이가나타나고있는데, 클라우드기반의실시간구매서비스가가능해질경우인터넷라디오의이용이증가할것으로전망된다. 또한 SNS 와공식사이트는집단간의이용률에큰차이를보이는플랫폼으로나타나고있으며, 콘텐츠이용률이높은집단의 SNS 사용보다이용률이낮은집단의 SNS 사용이 10% 정도높게나타나고있다. 이용률이높은집단의 SNS 사용이파일공유와동일한수치로나타나, 음악콘텐츠에대한적극적인소비집단과그렇지않은집단간에미디어가있음을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-26] 플랫폼별디지털음악사용현황 자료원 : Bundesverband Musikindutrie 연령별로독일음악시장의소비자층은 10대부터 50 대이상까지매우고른분포를보이고있는것이특징이다. 장르별로는팝의경우는 40 대 > 30 대 > 20 대순으로높게나타나며, 락장르와는유사하게나타나고있다. 50 대이상소비자층은독일대중가요장르에서도높은선호를보이고있으며, 댄스음악의경우는 20 대와 30 대의비중이큰것으로확인된다 과 2009 년시장을비교해보면, 장르선호에대한커다란변화는없으나클래식을제외한모든장르에서 50 대이상의비중이상대적으로증가하였다는점이다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 77

289 [ 그림 Ⅲ-27] 연령별선호장르 자료원 : Bundesverband Musikindutrie 4. 프랑스음악시장 가. 프랑스음악시장의규모및전망 2010 년프랑스음악시장규모는 9억 1,100 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -4.3% 의성장세를기록하며 2015 년에는 7억 3,100 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는음반시장이 6억 7,600 만달러, 공연권이 8,600 만달러로나타난다. 온라인과모바일시장의포함하는디지털시장은 1억 4,900 만달러로예상되며, 인터넷시장이 8,500 달러, 모바일시장이 6,400 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -7.9% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 2.0% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 4.8% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 4.4%, 모바일시장은 5.4% 의증가세가전망된다. 디지털시장의성장세가두드러지게나타나고있다. < 표 Ⅲ-22> 프랑스음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 1,356 1, % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 1,445 1,324 1, % 전년대비성장률 -8.4% -15.5% -12.9% -2.7% -3.9% -5.0% -4.4% -4.0% -3.6% -4.5% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

290 [ 그림 Ⅲ-28] 프랑스음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 프랑스음악시장의분야별규모추이를살펴보면세계적인시장변화와동일하게음반시장이해마다 감소하면서디지털시장으로전환되어가는형상을하고있다. 디지털시장의상승률보다음반시장의감 소율이더빠르게나타나, 전체시장은꾸준히감소할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-29] 프랑스음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 74.2% 를차지하고있는프랑스의음반시장은 2015 년 61.1% 까지감소할것으로예상되며, 인 터넷시장이 9.3% 14.4%, 모바일시장이 7.1% 11.5% 로크게증가할것으로전망된다. 9.4% 를차지 하였던공연권시장역시연평균 2.0% 의성장세로향후 5 년이지나면 13.0% 로성장할것으로보인다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 79

291 [ 그림 Ⅲ-30] 2010 년과 2015 년프랑스음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 프랑스의디지털음악판매현황을살펴보면인터넷을통한앨범다운로드구매비중이 21% 로가장높 게나타나며, 다음으로인터넷단일음원다운로드비중이 19% 로집계되고있다. 다음으로스트리밍서비 스 정액제각각 12%, 전곡벨소리 모바일음원다운로드각각 8% 인것으로조사되고있다. [ 그림 Ⅲ-31] 프랑스의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 나. 프랑스음악시장현황및특징 2010 년프랑스음악시장은전년도와비교해서디지털시장이 28.7% 가성장한것으로나타나고있다. 유럽권지역의특징인음반시장의비중이 2010 년 92.2% 를차지하고있는것으로나타난다. 이는 2009 년 88.6% 보다도증가한수치이다. 온라인시장역시 8.3% 에서 12.5% 로 50.5% 가증가했으며, 스트리밍시장은두배가까이비중이증가했다. 그러나모바일시장의비중은다소감소한것을조사되었다. 유럽권 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

292 의음반시장이일정규모를유지하는것은저작권에대한인식과정책이뒷받침이되어있는데기인한 것으로보인다. < 표 Ⅲ-23> 프랑스음악시장의현황 구분 非디지털시장 Singles 1.6% 1.3% -16.0% Albums 88.6% 92.2% 4.0% Video 10.8% 11.8% 8.7% 디지털시장 온라인 8.3% 12.5% 50.5% 모바일 5.3% 4.2% -21.8% 스트리밍 1.3% 2.6% 200.0% 정액제 (subsciption) 3.0% 3.8% 26.9% 전체 % 자료원 : SNEP(2010) 연도별음반시장의판매추이를살펴보면싱글앨범의판매가해마다급격히감소하고있으며 2010 년 의경우는전년대비 16.1% 가감소한것으로나타난다. 앨범형태의판매와비디오는 2010 년현재전년도 대비 4.1% 와 8.7% 가증가하였으며, 전체오프라인시장을비교했을경우에는 4.3% 가증가한것으로나 타나고있다. < 표 Ⅲ-24> 음반시장판매추이 ( 단위 : 백만유로 ) 구분 (%) 싱글 (Singles) 앨범 (Albums) 비디오 (Video) 음반시장 자료원 : SNEP(2010) 음악시장내자국음악점유율은최근 4년간증감을반복하며 2010 년현재는국내음악 68% 를차지하 고있는것으로나타나고있다. 이는 71% 로가장높은점유율을나타냈던 2008 년보다는다소감소한수 치이나전년도보다는상승한비율이다. 프랑스는음악외에도자국문화에대한애정이매우높은나라로 알려져있으며, 이는음반판매현황을통해서도확인할수있다. 또한음악은문화적문화적장벽이다소 높은문화콘텐츠장르로국가나권역별로프랑스의점유율보다높거나낮게나타나는가운데, 자국음악 의비중이높은것은대부분공통적인특징이다. < 표 Ⅲ-25> 자국음악점유율추이 구분 해외음악 국내음악 전체 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 자료원 : SNEP(2010) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 81

293 디지털시장의경우는인터넷다운로드가 2009 년 46%, 2010 년 54% 로나타나, 온라인시장의비중이다소높게나타나고있으며, 휴대전화를통한모바일시장의경우는전년대비 21.8% 가감소한것으로나타나, 안정적인시장구조가확립되지못한것으로판단된다. 가장눈에띠는부분은스트리밍수익이 103.8% 로나타나고있어, 최근유럽권의온라인스트리밍서비스가인기를끌고있음을확인할수있다. < 표 Ⅲ-26> 프랑스디지털음악시장의현황 구분 건 % 건 % (%) 인터넷다운로드 8, 휴대전화를통한모바일이용 5, Subscroption 수익 3, 스트리밍수익 1, 전체 17, 자료원 : SNEP(2010) 5. 스페인음악시장 가. 스페인음악시장의규모및전망 2010 년스페인음악시장규모는 2억 2,400 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -6.3% 의성장세를기록하며 2015 년에는 1억 6,200 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 1억 4,800만달러, 공연권이 4,000만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 3,600 만달러로예상되며, 인터넷시장이 2,100 달러, 모바일시장이 1,500 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -14.9% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 4.4% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 5.1% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 4.8%, 모바일시장은 5.6% 의증가세가전망된다. 스페인시장은음반시장의급격한감소가눈에띠게나타난다. < 표 Ⅲ-27> 스페인음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -10.0% -19.9% -7.4% -14.4% -9.0% -8.1% -6.7% -5.8% -4.8% -6.0% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

294 [ 그림 Ⅲ-32] 스페인음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 스페인음악시장의분야별규모추이를살펴보면세계적인시장변화와동일하게음반시장이해마다 감소하면서디지털시장으로전환되어가는형상을하고있다. 그러나인터넷및모바일시장의성장을 통해창출된시장수익이제대로반영되지못하면서, 시장규모는점차감소하고있다. [ 그림 Ⅲ-33] 스페인음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 66.1% 를차지하고있는스페인의음반시장은 2015 년 40.9% 까지급격히감소할것으로예상되며, 인터넷시장이 9.2% 16.1%, 모바일시장이 6.9% 12.5% 로크게증가할것으로전망된다. 17.8% 를차지하였던공연권시장역시연평균 4.4% 의성장세로향후 5년이지나면 30.5% 로성장할것으로보인다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 83

295 [ 그림 Ⅲ-34] 2010 년과 2015 년스페인음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 스페인의디지털음악판매현황을살펴보면인터넷음원다운로드 전곡벨소리 스트리밍서비스가각각 16% 로동일한비중을차지하고있으며, 인터넷앨범다운로드 모바일음원다운로드가각각 11% 를차지하고있는것으로나타난다. 스페인시장은디지털음악을소비하는형태가매우다양한가운데이용행태역시고르게분포한다는특징을지닌다. [ 그림 Ⅲ-35] 스페인의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 6. 이탈리아음악시장 2010 년이탈리아음악시장규모는 2 억 1,300 만달러로나타났으며, 향후 5 년간연평균 -10.0% 의감소 세를기록하며 2015 년에는 1 억 2,600 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

296 장이 1억 5,100 만달러, 공연권이 2,600 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 3,600 만달러로예상되며, 인터넷시장이 1,900 달러, 모바일시장이 1,700 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -19.9% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 1.1% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 6.3% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 1.9%, 모바일시장은 10.5% 의증가세가전망된다. 이탈리아시장역시디지털시장의성장세가두드러지게나타나는가운데, 음반시장의규모가크게감소할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-28> 이탈리아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -11.6% -16.9% -17.7% -17.4% -15.6% -13.9% -11.3% -8.0% -6.3% -10.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-36] 이탈리아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 이탈리아음악시장의분야별규모추이를살펴보면세계적인시장변화와동일하게음반시장이해마다 급격히감소할것으로예상된다. 그러나스페인시장과마찬가지로음반시장의감소세가매우급격한반 면, 인터넷및모바일시장이음반시장에서감소한시장비중을흡수하지는못하고있다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 85

297 [ 그림 Ⅲ-37] 이탈리아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 71.1% 를차지하고있는이탈리아의음반시장은 2015 년 39.8% 까지급격히감소할것으로예상되며, 인터넷시장이 8.8% 16.3%, 모바일시장이 7.9% 22.1% 로크게증가할것으로전망된다. 12.2% 를차지하였던공연권시장은향후 5년이지나면 21.8% 로성장할것으로보인다. 이탈리아시장은스페인시장과마찬가지로 2015 년 4개분야의비중이유사하게나타날것으로전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-38] 2010 년과 2015 년이탈리아음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 이탈리아의디지털음악판매현황은인터넷음원다운로드가 23% > 인터넷앨범다운로드가 22% > 모바일음원다운로드와스트리밍서비스각각 10% > 전곡벨소리 8% > 정액제 6% > 광고기반 & 기타라이선싱 4% 순으로조사되었다. 아직까지는인터넷을통한단일 / 앨범형태의음악파일다운로드가주요한소비패턴인것으로나타난다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

298 [ 그림 Ⅲ-39] 이탈리아의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 87

299 제 3 절아시아권음악시장동향및전망 1. 아시아권음악시장 2010 년아시아권음악시장규모는 44억 8,000만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -3.4% 의감소세를기록하며 2015 년에는 37 억 6,100 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 29 억 3,900 만달러, 공연권이 1억 3,200 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 14억 900 만달러로예상되며, 인터넷시장이 7억 5,300 달러, 모바일시장이 6억 5,600 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -10.7% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 7.0% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 6.3% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 4.3%, 모바일시장은 8.4% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-29> 아시아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 4,668 4,427 4,114 3,937 3,332 2,939 2,598 2,335 2,107 1,914 1, % 공연권 % 디지털 ,124 1,241 1,409 1,537 1,651 1,750 1,836 1, % 인터넷 % 모바일 % 합계 5,073 5,161 5,112 5,175 4,692 4,480 4,278 4,139 4,021 3,925 3, % 전년대비성장률 1.7% -0.9% 1.2% -9.3% -4.5% -4.5% -3.3% -2.8% -2.4% -4.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-40] 아시아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

300 분야별시장규모추이를살펴보면아시아권의음반시장은급격한감소세를보이고있으며, 온라인과모바일시장이점차성장세를보일것으로전망된다. 아시아권의급격한음반시장규모축소는디지털환경으로전환되면불법파일공유로인한음악콘텐츠의디지털수익으로제대로전환되지못했기때문으로보인다. 불법파일공유문제는세계적으로시장에악영향을미치는요인이지만, 북미나유럽권과의경우일정비율의안정적인음반시장이형성되어있어, 시장규모의감소폭이아시아권에비해작은편이다. 이는권역별 국가별음악콘텐츠를소비하는문화적차이가발생하기때문으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-41] 아시아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 65.6% 를차지하고있는음반시장은 2015 년 44.3% 로비중이점차감소할것으로전망되며, 감소한시장규모의일부가인터넷과모바일시장으로전환될것으로예상된다. 인터넷시장은 16.8% 24.7%, 모바일시장은 14.6% 26.0% 로약 10% 안팎으로비중이커질것으로보인다. 더불어공연권시장의비중역시점차증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-42] 2010 년과 2015 년아시아권음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 89

301 2. 일본음악시장 가. 일본음악시장규모및전망 2010 년일본음악시장규모는 36 억 9,900 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -5.3% 의증가세를기록하며 2015 년에는 28 억 1,900 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 25 억 7,700 만달러, 공연권이 8,600 만달러로나타난다. 온라인과모바일시장의포함하는디지털시장은 10 억 3,600 만달러로예상되며, 인터넷시장이 5억 8,400 달러, 모바일시장이 4억 5,200 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -5.3% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 1.2% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 4.5% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 4.0%, 모바일시장은 5.2% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-30> 일본음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 4,051 3,941 3,701 3,554 2,991 2,577 2,267 2,029 1,824 1,652 1, % 공연권 % 디지털 ,036 1,101 1,157 1,207 1,252 1, % 인터넷 % 모바일 % 합계 4,448 4,503 4,502 4,541 4,050 3,699 3,455 3,275 3,120 2,994 2, % 전년대비성장률 1.2% 0.0% 0.9% -10.8% -8.7% -6.6% -5.2% -4.7% -4.0% -5.9% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-43] 일본음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

302 분야별시장규모추이를살펴보면음반시장의규모가감소하는만큼온라인과모바일시장의규모가증가하는형태를띠고있다. 단일국가로는미국시장다음의세계 2위규모이며, 저작권에대한인식이높은지역이다. 이러한문화적바탕은디지털시장으로전환되면서나타나게되는수익적손실이상대적으로적게나타나는데영향을미칠것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-44] 일본음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 2010 년 69.7% 를차지하고있는음반시장은 2015 년 50.9% 로비중이점차감소할것으로전망되며, 감 소한시장규모만큼인터넷과모바일시장으로전환될것으로예상된다. 인터넷시장은 15.8% 25.2%, 모바일시장은 12.2% 20.7% 로약 10% 안팎으로비중이증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-45] 2010 년과 2015 년일본음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 91

303 일본의디지털음악판매현황을살펴보면모바일음원다운로드비중이 54% 로매우큰비중을차지하고있으며, 이는전세계음악시장중일본에서만나타나는특징이다. 다음으로는전곡벨소리가 18%, 착신음이 11% 로이또한휴대전화서비스와관련되어있어, 모바일기기를통해음악콘텐츠를이용하는소비패턴을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-46] 일본의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 나. 일본음악시장현황및특징 1) 일본음반시장의현황 일본소비자의음반이용현황은 CD 구입률이 36.8% 로전년도대비 4.7% 가감소하였으며, 렌탈서비스이용률이 25.1% 로 9.2% 가감소한것으로조사되었다. 인터넷유료서비스를이용하는경우는 12.1% 로이또한 5.7% 가감소한것으로나타났다. CD 구입률은 CD 를구입만한경우 (10.7%), CD 를구입또는렌탈한경우 (10.7%) 를포함한수치이며, 렌탈서비스이용은 CD 를구입하거나렌탈한경우 (10.7%) 와렌탈만이용한 8.1% 가포함된비율이다. 인터넷유료서비스이용상황은 CD 구입 / 렌탈 / 다운로드를모두이용한경우 (4.5%) 와 CD 구입과유료서비스만이용한경우 (3.8%), 인터넷유료서비스만이용한경우 (2.0%), 렌탈또는인터넷다운로드를이용한경우 (1.8%) 를포함한다. 전년도와비교해서이용률이증가한것은인터넷유료서비스이용에해당하는항목들로음반시장이안정적인일본또한시장의중심은디지털로이동하고있음을확인할수있다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

304 [ 그림 Ⅲ-47] 일본소비자의 CD 구입, 렌탈이용현황 ( 단위 : %) 자료원 : RIAJ(2010) 판매현황일본음반판매현황을살펴보면디스크포맷의매출은점차감소하여 2009 년 1억 9,000 만엔을기록하였으며, CD 의경우역시종류와상관없이감소하고있는것을확인할수있다. 반면뮤직비디오매출은해마다증가하며 2009 년에는 66,883( 백만엔 ) 의매출을기록하였다. 미국, 영국과함께세계 3대음악시장인일본역시카세트판매가아직까지이루어지고있어, 안정적인시장의형태를확인할수있다. < 표 Ⅲ-31> 일본매체별음반시장매출변화 ( 단위 : 백만엔 ) 디스크 CD 뮤직 8 cm CD 카세트기타포맷싱글앨범비디오 합계 ,069 15,046 82, ,440 13, , ,351 3,885 76, ,261 12, , ,861 56, ,268 10, , , ,128 51, ,350 9,867 1,159 56, , ,393 50, ,627 7, , , , ,945 6, , , , ,671 5,613 1,096 56, , , ,230 4,506 1,046 57, , , ,321 3, , , , ,914 2, , ,515 자료원 : RIAJ(2010) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 93

305 연령대별로살펴본음악구입률및이용률은 CD 의경우는 대가 39.5% 로가장높게나타났으며, 인터넷다운로드의경우역시 54.5% 의높은비율을차지하고있는것으로나타났다 대는모든음악구입매체별로가장주요한소비층으로나타나고있으며, 모바일싱글구입의경우에도 44.7% 로높은이용률을보이고있다. 모바일의경우는 대의비율이높게나타나는특성을보이고있어연령별로주로이용하는매체가음악을구매에도영향을미치고있음을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-48] 연령대별음반구입률및이용률 자료원 : RIAJ(2010) 오리콘에의해발표된 2010 년상반기일본의음악관련영상소프트매출현황을살펴보면해외음악과자국음악의비율이판매량을기준으로 18.0% 와 2.2% 로나타나며, 각각전년대비 117.0% 와 154.0% 의성장률을보이고있다. 매출액을기준으로는해외음악이 20.8%, 자국음악이 1.8% 로각각전년대비 123.0% 와 138.0% 로자국음악이상대적으로많은성장을한것으로집계되었다. < 표 Ⅲ-32> 2010 년상반기일본영상소프트매출현황 판매량 ( 천개 ) 구성비 (%) 전년대비성장률 (%) 매출액 ( 백만엔 ) 구성비 (%) 전년대비성장률 (%) DVD % 104.3% 120, % 101.7% Blu-ray Disc % 241.6% 22, % 216.7% 합계 % 111.9% 143, % 111.0% 음악 해외음악 % 117.0% % 123.0% 자국음악 % 154.0% % 138.0% 자료원 : 오리콘랭킹 ) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

306 대여현황연도별음반대여점현황을살펴보면 2000 년부터해마다그수가감소하여 2009 년에는 2,860 개가집계되고있다. 이는 2000 년과비교하면약 1/4 이감소한것으로음반렌탈시장역시감소하고있음을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-49] 연도별음반대여점현황 ( 단위 : 개 ) 자료원 : RIAJ(2010) 2) 일본의디지털시장현황 세계모바일음악시장중에서일본의시장규모추이는단일국가의시장규모추이라고하기엔대륙시장규모를압도하고있으며, 북미와유럽지역보다도훨씬규모가크다. RIAJ 가발표한 2009 년자료를살펴보면일본음악시장의디지털매체별시장점유율은모바일이 87%, 유선이 11%, 기타 2% 로나타나고있다. 일본은디지털시장내모바일의비율이매우높다는것이특징이다. 세부시장별로는인터넷다운로드시장의경우싱글트랙이 9% 로가장높은비중을차지하고있으며, 앨범은 1% 로오디오형태의콘텐츠가대부분을차지한다. 모바일시장의경우는벨소리 (Master Tones) 가 34% 를차지하면서가장높은비중을차지하고있으며, 싱글트랙이뒤를이어 31% 를나타내고있다. 통화연결음 (Ringback Tones) 의경우는 24% 로나타난다. 매출을기준으로살펴볼경우는인터넷다운로드시장의싱글트랙이 7%, 앨범은 3% 로나타나, 오디오형태의콘텐츠가소비가 11% 를차지한것으로나타난다. 모바일콘텐츠이용의경우는싱글트랙이 54% 로매우높은비중을차지하는것으로나타나며, 벨소리 (Master Tones) 이 18%, 통화연결음 (Ringback Tones) 이 11% 의비율을나타내고있다. 또한인터넷정액제이용이 1%, 기타콘텐츠이용이 1% 로나타난다. 정액제시장의경우는스트리밍서비스가각광받고있는시장에서높은비중을차지하고있으며, 향후일본의온라인및디지털시장변화에따라성장가능성이높은부분이라고할수있다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 95

307 < 표 Ⅲ-33> 일본디지털시장현황 ( 단위 : 천개, 백만엔 ) 구분 Internet Downloads (11%) Mobile Digital Contents (87%) Others (2%) Format ~ Unit Share vs.prev.yr Value Share vs.prev.yr Single Track 42, % 112.0% 6, % 111.0% Album 2, % 117.0% 3, % 117.0% Sub-Total(Audio) 45, % 112.0% 9, % 113.0% Music Video 1, % 111.0% % 118.0% Others 0 0.0% % - Total 46, % 112.0% 10, % 113.0% Mastertones 157, % 86.0% 16, % 81.0% Ringback tones 112, % 111.0% 9, % 115.0% Single Track 142, % 100.0% 49, % 104.0% Music Videos 7, % 82.0% 2, % 101.0% Others 1, % 76.0% % 114.0% Total 421, % 96.0% 79, % 99.0% Subscriptions(Internet) % 87.0% Subscription(Mobile) % 95.0% Other Digital Music Contents % 174.0% % 94.0% Total % 174.0% 1, % 91.0% 전체 468, % 98.0% 90, % 100.0% 자료원 : RIAJ(2010) 2009 년일본음악시장의장르별 포맷별현황은자국콘텐츠의경우 Enka/Kayokyoku/New Music 을포함하는 Pop 시장이가장큰비중을차지하고있으며, 그외장르에서는애니메이션분야가가장높은비중을차지하고있는것으로나타났다. 이는일본시장의독특한특성이반영된결과로애니메이션관련앨범이적지않은매출을기록하고있음을알수있다. < 표 Ⅲ-34> 2009 일본음악시장의장르별 포맷별판매량현황 : 자국시장 ( 단위 : 장 ) 자국 P o p 5" CDs Vinyl cassettes 장르총계싱글앨범총계 Discs 싱글앨범 Enka ,527 Kayokyoku 1,100 1,840 2, ,984 New Music 773 3,041 3, ,856 Sub-total 2,378 5,345 7, ,367 Light Music Traditional Children's Animation Classical Karaoke Other 합계 2,813(98%) 7739(107%) 10,552(104%) 44(94%) 480(98%) 149(101%) 11,226(104%) 합계 2,860(98%) 15,054(95%) 17,914(96%) 117(172%) 480(98%) 149(101%) 18,661(96%) 자료원 : RIAJ(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

308 해외음반장르에서는 Rock/Disco 가가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로 Classical 과 Jazz/Fusion 장 르가인기를얻고있다. < 표 Ⅲ-35> 2009 일본음악시장의장르별 포맷별판매량현황 ( 단위 : 장 ) 해외 P o p 장르 5" CDs Vinyl cassettes 싱글앨범총계 Discs 싱글앨범 총계 Rock/Disco 15 3,218 3, ,233 Jazz/Fusion 0 1,425 1, ,478 Pop Screen Others Sub-total 19 5,687 5, ,759 Classical 28 1,621 1, ,669 Others 합계 47(124%) 7,315(85%) 7,362(85%) 73(348%) 0(-) 0(-) 7,435(86%) 합계 2,860(98%) 15,054(95%) 17,914(96%) 117(172%) 480(98%) 149(101%) 18,661(96%) 자료원 : RIAJ(2010) 3) 음반판매촉진전략 Sony 뮤직엔터테인먼트는증강현실을활용한 CD 를판매하였다. 이는락밴드 CD 의표면을 PC 카메라로비추면, 입체적인연주장명을즐길수있도록한다. 해당앨범은 <ASIAN KUNG-FU GENERATION> 의신작으로이러한상품이음반상품으로등장한것은처음이다. 또한앨범발매와함께트위터를활용한판촉사이트를함께개설하여사용자들이음악과관련된교류를할수있도록하였다. 37) Universal 뮤직은 CD 판매의새로운전략으로새로운타입의 CD 를발매하였다. 싱글과앨범의중간격인이앨범은 4곡이들어있으며가격은 500 엔의최저가로공급되었다. <Jackson five>, <Lady Gaga> 등인기아티스트의히트곡시리즈로구성된 3가지앨범은곡당가격이 125 엔정도로음악전송서비스보다싸게책정된것이특징이다. 38) 4) 한국아이돌그룹의일본시장진출활발 2010 년일본시장에는 K-pop 을중심으로한 2차한류붐이일어나고있다. 그중심에는아이돌그룹이있으며, 카라, 소녀시대, 빅뱅, 포니밋등이활발한활동과성공적인결과를보여주고있다. 카라의경우는블루레이 <KARA VACATION> 이발매첫주 2297 장을판매하면서, 오리콘차트역대기록을갱신하였으며, 블루레이종합랭킹에서도 11위를차지하였다. 또한데뷔싱글인미스터 (8월 11일발매 ) 는오리콘주간랭킹 5위에올랐다. 39) 소녀시대는 10월 20 일에발매된두번째싱글 Gee 가오리콘데일리랭킹 2위를차지하였다. 첫번쨰 37) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 38) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 39) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 97

309 싱글 <Genie> 가랭킹 5 위에올랐던것과비교하면일본진출여성그룹중에서최고의성적을기록한것 으로집계되었다. 40) 3. 중국음악시장 가. 중국음악시장의규모및전망 2010 년중국음악시장규모는 8,500 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 2,7% 의증가세를기록하며 2015 년에는 9,700 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 1,500 만달러, 공연권이 600 만달러로나타난다. 온라인과모바일시장의포함하는디지털시장은 6,400 만달러로예상되며, 인터넷시장이 3,600 달러, 모바일시장이 2,700 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -21.8% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 5.4% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 5.8% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 5.6%, 모바일시장은 6.1% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-36> 중국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 30.7% -10.3% 10.4% -10.4% 5.5% 3.0% 3.0% 2.8% 2.7% 2.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-50] 중국음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 40) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

310 분야별시장규모추이를살펴보면디지털시장의급격한변화를확인할수있다. 중국의디지털시장은 2006 년을기점으로가파른상승세를보이고있으며, 향후 5년간지금까지의성장보다빠른추세로시장이증가할것으로전망된다. 여기에는인터넷확산과스마트폰보급에따라중국의미디어환경이매우빠르게변화하고있기때문으로해석된다. 또한그동안불법다운로드파일공유로어두웠던온라인시장이새로운비즈니스모델을통해합법적인서비스형태로모습을갖추어감에따라시장성장에긍정적으로작용했을것으로파악된다. [ 그림 Ⅲ-51] 중국음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 분야별시장규모는 2010 년에는인터넷시장이 43.1% 로가장큰비중을차지하고있는것으로나타나며, 그뒤를모바일시장이 31.9%, 음반시장이 17.4%, 공연권이 7.6% 정도를차지하고있다. 연평균 19% 이상의성장세로 2015 년에는전체시장규모가증가하는가운데, 인터넷시장이 49.4%, 모바일시장이 37.4% 까지비중이증가할것으로보이며, 음반시장은 4.5% 로세계시장에서매우낮은비중을차지할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-52] 2010 년과 2015 년중국음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 99

311 중국의디지털음악판매현황을살펴보면착신음이 44% 로가장큰비중을차지하고있으며, 나머지인터넷및모바일다운로드비중이나스트리밍서비스비중은유사하게나타나는특징을보인다. 일본시장과마찬가지로중국시장역시전세계음악시장중에서착신음이라는특정판매시장이 40% 를차이점을보이고있다. 광고기반 & 기타라이선싱판매비중이 8% 를차지하고있는가운데, 인터넷음원다운로드의비중보다높게나타나고있어, [ 그림 Ⅲ-53] 중국의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 나. 중국음악시장현황및특징 2010 년중국의음악시장에서가장큰비중을차지하고있는온라인시장은가까운일본을비교하면근본적으로매우다른방식으로이용되고있다. 정규판음악을유료서비스로유통하고있는일본과달리, 중국의경우는광고를기반으로하는무료다운로드유통이현재실현되고있다. 중국의 PC 와인터넷은현재중국최고검색사이트인 바이두 ( 百度 ) 의해적판다운로드서비스인 바이두 MP3 검색 를통해이루어져왔다. 해적판 CD/DVD 등을쉽게구입할수있는중국시장을유료화로전환시키는것은매우비현실적인이야기로들려져왔다. 그러나중국정부의구호아래, 중국의콘텐츠소유자들이해적판음악 동영상유통사이트운영자를상대로한손해배상이늘어가고있다. 바이두 가제공하는음악검색서비스는실질적으로해적판검색형태인탓에소송대상이되었지만, 2009 년 2월최고인민법원이링크를자동생성하여이용자에게제공하는것일뿐파일자체를제공하는것은아니라는이유로무죄판결을내렸다. 41) 그러나그후 2009 년 9월중국정부문화부가음악검색을제어하는 < 인터넷상음악콘텐츠심사작업강화에관한통지 > 를발표함으로써정규판과해적판이구별되지많은음악검색서비스는제공할수없게되었다. 중국의음악다운로드를변화시킨것은 Google 중국 으로, 2003 년 3월광고를기반으로음악다 41) 한국콘텐츠진흥원 ( ) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

312 운로드서비스를제공하는모델을적용하였다. 이는북미권과유럽권에서널리사용되고있는서비스형태로현재 바이두 를비롯한다른포털사이트들은이와같은비즈니스모델을구축하고있으며, 이로인해음악에관한해적판유통관련소송은급감한것으로나타난다. 하지만여전히해외콘텐츠를소유한외국기업들의저작권을보호받지못하는실정이며, 중국이외의음악은해적판인경우가대부분이다. 일본레코드협회통계자료에따르면, 2004 년도국가별자국음악레퍼토리점유율을보면미국이 93%, 일본 72%, 영국 51%, 한국 61%, 브라질 74%, 중국 45% 를보이고있어, 중국의전반적인음악시장여건이개선되어디지털음악시장이건전해지기까지는시간이필요할것으로보인다. 또한 WTO 에의한음악산업개방판결에의해시장환경의개선이더욱필요하게되었다. 사례분석 : WTO, 중국에 1 년내음악 영상산업개방판결 세계무역기구 (WTO) 는 2009 년 12 월 21 일콘텐츠산업개방에대한중국의상고를기각, 이로써중국은향후일년내음악과영상산업을개방해야하는상황에놓였다. 중국은그동안공중도덕을해진다는이유로해외콘텐츠의국내접근을막아왔으며중국화공사 (CFG) 라는국유회사를통해영화배급을엄격히통제하여외화상영은일년에 20 편으로제한, 인터넷을통한음원거래도불법으로제한하고있어서구의영화제작사들과음원제공업체들은중국에서수익을거의올리지못하고있었다. 중국의규제로인한서구업체의손실액은수십억달러에이르러지난 2009 년 8 월제기한상고를기각당한중국은더이상이의를제기할수없으며, 일년내에 WTO 의판결에응해야한다. 그렇지않을경우제소국인미국은해당산업의피해액만큼중국에무역제재를할수있는권리를갖게된다. 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 101

313 제 4 절오세아니아권음악시장동향및전망 1. 오세아니아권음악시장의개요 2010 년오세아니아권음악시장규모는 4억 5,700 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 4.2% 의증가세를기록하며 2015 년에는 5억 6,100 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 3억 4,300 만달러, 공연권이 1,900 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 9,600만달러로예상되며, 인터넷시장이 5,000달러, 모바일시장이 4,600 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -3.7% 의감소세로시장규모가축소될것으로전망되며, 공연권은연평균 11.6% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 20.6% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 15.8%, 모바일시장은 25.0% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-37> 오세아니아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -4.2% -9.6% -5.9% 3.5% 5.6% 2.7% 3.5% 4.3% 5.0% 5.3% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-54] 오세아니아음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

314 분야별시장규모추이를살펴보면음반시장이차차감소하는가운데, 상대적으로온라인과모바일시장의급성장추세를확인할수있다. 오세아니아권의인터넷과모바일성장세는다른권역과비교해도매우빠른것으로 2015 년이후, 인터넷과모바일시장을합한디지털시장규모와음반시장을비교할경우더욱격차가감소할것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-55] 오세아니아음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 분야별시장규모는 2010 년에는음반이 75.0% 로가장큰비중을차지하고있는것으로나타나며, 그뒤를온라인시장이 10.9%, 모바일시장이 10.0%, 공연권이 4.1% 정도를차지하고있다. 연평균 4.2% 이상의성장세로 2015 년에는전체시장규모가증가하는가운데, 온라인시장이 18.5%, 모바일시장이 25.0% 까지비중이증가할것으로보이며, 음반시장은 50.7% 로비중이많이감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-56] 2010 년과 2015 년오세아니아권음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 103

315 2. 호주음악시장 가. 호주음악시장규모및전망 2010 년호주음악시장규모는 4억 600 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 5.3% 의증가세를기록하며 2015 년에는 5억 2,600 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 3억달러, 공연권이 1,600 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 9,000만달러로예상되며, 인터넷시장이 4,700달러, 모바일시장이 4,300 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -3.5% 의증가세로시장규모가감소될것으로전망되며, 공연권은연평균 11.8% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 22.2% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 18.2%, 모바일시장은 26.1% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-38> 호주음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -3.2% -9.6% -5.7% 4.3% 6.5% 3.8% 4.6% 5.4% 6.1% 6.5% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-57] 호주음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

316 분야별시장규모추이를살펴보면음반시장이차차감소하는가운데, 온라인과모바일시장의급성장추세를확인할수있다. 호주시장의온라인과모바일성장세는오세아니권의추이와동일하며매우빠른성장세를보이며, 2015 년쯤온라인과모바일시장을합한디지털시장규모와음반시장을비교할경우디지털시장이음반시장을앞지를것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-58] 호주음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 분야별시장규모는 2010 년에는음반이 73.8% 로가장큰비중을차지하고있는것으로나타나며, 그뒤를인터넷시장이 11.7%, 모바일시장이 10.6%, 공연권이 4% 정도를차지하고있다. 연평균 5.3% 의성장세로 2015 년에는전체시장규모가증가하는가운데, 인터넷시장이 20.8%, 모바일시장이 26.0% 까지비중이증가할것으로보이며, 음반시장은 47.8% 로비중이많이감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-59] 2010 년과 2015 년호주음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 호주의디지털음악판매현황을살펴보면인터넷음원다운로드의비중이 40% 로가장크게나타나고 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 105

317 있으며, 다음으로인터넷앨범다운로드가 28%, 전곡벨소리와모바일음원다운로드가각각 8% 로동일 한비중을차지하고있다. 그밖에정액제비율이 8%, 기타가 11% 로나타난다. 호주의경우는인터넷을 통해음악구매비중이약 70% 에가까워해당시장진출시인터넷유통전략이필요할것으로파악된다. [ 그림 Ⅲ-60] 호주의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 나. 호주음악시장현황및특징 호주의음반시장은 CD singles, Vinyl Albums, Cassette Albums, CD Albums, Music Video/DVD 등의형태로판매되고있으며, 국내에서는찾아보기힘든 Vinyl Albums, Cassette Albums 이작은규모지만여전히판매되고있다. 가장많은판매를보이는부분은 CD Albums 과 Music Video/DVD 로 2009년 CD Albums 는 3,932 만개가판매되어 3억 2,090 만달러의매출을올렸으며, Music Video/DVD 는 435 만개가판매되어 4,316 만달러의매출을올린것으로조사되고있다. < 표 Ⅲ-39> 호주非디지털 ( 음반 ) 시장판매현황 ( 단위 : 천달러, 천개 ) 구분 CD Singles 20,353(7,394) 12,002(4,331) 6,712(2,497) 3,570(1,315) 1,314(513) Vinyl Albums 346(27) 256(23) 199(18) 392(29) 1,050(79) Cassette Albums 421(100) 181(41) 54(11) 8(4) 12 CD Albums 444,729(46,174) 421,941(49,818) 362,061(44,045) 323,800(38,659) 320,900(39,529) Music Video/DVD 53,699(4,427) 49,192(5,159) 53,030(5,276) 43,576(4,421) 43,160(4,353) Other 719(77) 343(31) 192(20) 102(11) 432(33) 합계 520, , , , ,868 주 1: Other 는 Vinyl Singles, DVD Singles, DVD Album, Mini Disk & SACD 의판매를포함함. 주 2: Digital Other' 는 Digital Music Video, Mobile Ringback Tunes, Stream, Ad-Supported Income, Unearned Advances and One-Off Payment 판매를포함함. 주 3: Double CD 의경우 2 개로집계함. 자료원 : ARIA(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

318 디지털시장은디지털트랙 (Digital Track), 디지털앨범 (Digital Album), 휴대전화벨소리 (Mobile Master Ringstones) 등의형태로구분되어있으며, 개별곡을구매하는디지털트랙의형태가가장많은판매를보이는것으로나타난다. 트랙 (Track) 및앨범 (Album) 구매가해마다증가하는가운데휴대전화벨소리은감소하는경향을보이고있어, 디지털시장초반에인기를끌던휴대전화벨소리보다는다른콘텐츠에관심이증가하고있는것으로예상된다. 이는기타항목의판매현황이매우급증하고있는데서추측해볼수있다. < 표 Ⅲ-40> 호주디지털 ( 온라인 / 모바일 ) 시장판매현황 ( 단위 : 천달러, 천개 ) 구분 디지털트랙 2,471(2,393) 11,560(11,023) 18,695(17,647) 27,087(24,996) 38,534(35,966) 디지털앨범 940(91) 4,149(418) 6,778(788) 13,150(1,322) 21,846(2,279) 휴대전화벨소리 3,729(1,981) 10,280(5,749) 9,976(5,606) 8,249(4,733) 6,306(3,641) 기타 767(501) 1,868(3,725) 4,515(23,226) 5,704(97,481) 12,558(228,628) 합계 528,174(63,165) 511,772(80,318) 462,212(99,134) 425,638(172,971) 446,112(315,020) 자료원 : ARIA(2010) 호주의음악시장은 3가지형태의가격대로구분되는것이특징이다. Full Price, Mid Price, Bedget으로고 중 저가형태로상품이차별화된콘텐츠를제공하는것이다. 이는영화 DVD 상품이한정판 일반판 렌탈용으로제공되면서관련콘텐츠를차별화시키는것과동일한개념이다. 앨범의경우전년도와비교해서 Full Price 의상품이저가상품인 Budget 보다적게감소한것이특징이다. 이는앨범구매자들의경우는소장성가치를중요하게생각하기때문에저가로앨범을구매하기보다는더많은비용을지불하더라고완벽한앨범상품을구매하고자하는소비자욕구가반영된결과로볼수있다. 이에중간가격대의상품이전년도보다 30% 가증가한판매를보였다. 비디오상품의경우역시중간가격대의상품이 42% 가증가한것으로나타났으며, Budget 상품의경우는 71% 나감소하는결과를나타냈다. < 표 Ⅲ-41> 가격대별판매현황 ( 단위 : UNIT, PACKAGE) 구분 Change Albums UNIT PACKAGE UNIT PACKAGE % Full Price % -3% Mid Price % 30% Budget % -35% Total % -3% Audio Visual UNIT PACKAGE UNIT PACKAGE % Full Price % -5% Mid Price % 42% Budget % -71% Total % 2% 자료원 : SNEP(2010) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 107

319 2009 년을기준으로 NSW(New South Wales) 는 32.9% 로가장많은판매를보인지역으로나타났으며, 다음으로 VIC/TAS(Victoria/Tasmania) 지역이 26.9%, QLD(Queensland) 가 21.9%, WA(Western Austrailia) 가 10.7%, SA(South Austrailia)/NT(Northern Territory) 가 7.6% 를차지한것으로나타났다. 지역별로는 QLD(Queensland) 와 WA(Western Austrailia) 지역의판매가해마다꾸준히증가하는추세이며, SA(South Austrailia)/NT(Northern Territory) 와 NSW(New South Wales) 가조금씩감소하는경향을보이고있다. < 표 Ⅲ-42> 가격에의한지역별음반판매현황 ( 단위 : %) 구분 * NSW VIC/TAS QLD SA/NT WA 합계 주 1: 지역도매시장의약 95% 대표할수있는 ARIA 회원의보고서를기초로함. 주 2: 가격은어떤볼륨이나환불지원이후에계산되었음. 주 3: NSW(New South wales), VIC/TAS(Victoria/Tasmania), QLD(Queensland), SA(South Austrailia)/NT(Northern Territory), WA(Western Austrailia) 자료원 : ARIA(2010) 2009 년호주시장의앨범판매는영국출신의 Susan Boyle 이 1 위를차지한것으로나타나며, Black Eyed Peas, Taylor Swift, King of Leon, Lady Gaga 등북미권와유럽권의순위권아티스트들과거의 동일하게나타나고있다. < 표 Ⅲ-43> 2009 호주음악시장앨범판매순위 순위 아티스트 타이틀 회사 1 Susan Boyle I Dreamed A Dream Sony Music 2 Pink Funhouse Sony Music 3 Black Eyed Peas The E.N.D.(Energy Never Dies) Universal Music 4 Taylor Swift Fearless Universal Music 5 Lily Allen It s Not Me, It s You EMI Music 6 Michael Bublé Crazy Love Warner Music 7 King of Leon Only By The Night Sony Music 8 Michael Jackson Essential Michael Jackson Sony Music 9 Lady Gaga The Fame Universal Music 10 Beyoncé I Am...Sasha Fierce Sony Music 자료원 : IFPI(2010c) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

320 제 5 절중남미권음악시장동향및전망 2010 년중남미권음악시장규모는 4억 200 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 -0.8% 의증가세를기록하며 2015 년에는 3억 8,700 만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 3억 900 만달러, 공연권이 2,200 만달러로나타난다. 인터넷과모바일시장의포함하는디지털시장은 7,100 만달러로예상되며, 인터넷시장이 3,600 달러, 모바일시장이 3,500 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -5.6% 의증가세로시장규모가감소될것으로전망되며, 공연권은연평균 6.2% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 11.9% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 6.1%, 모바일시장은 16.9% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-44> 중남미음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -16.0% -19.1% -5.3% -0.6% 0.3% -1.0% -0.8% -0.6% -0.3% -1.2% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 중남미권음악시장의규모추이를살펴보면 2008 년을기점으로전체적으로일정한시장규모를유지하 고있는편이다. [ 그림 Ⅲ-61] 중남미음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 109

321 분야별시장규모추이는다른권역의시장과동일하게음반시장이차츰하락하면서인터넷및모바일 시장이성장하는추세이다. [ 그림 Ⅲ-62] 중남미음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 분야별비중은음반이 76.9% 를차지하고있는가운데, 인터넷이 9.0%, 모바일이 8.7%, 공연권이 5.5% 인것으로나타나고있다 년에는온라인이 12.5%, 모바일이 19.7%, 공연권이 7.7% 의비중을시장에 서차지할것으로전망된다. 음반시장은 76.9% 60.0% 로변화가예상된다. [ 그림 Ⅲ-63] 2010 년과 2015 년남미권음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 중남미권국가중브라질과멕시코의디지털음악판매현황을살펴보면다음과같다. 브라질의디지털 음악판매현황은정액제이용비중이 35% 로가장높게나타나고있으며, 다음으로모바일음원다운로드 가 30% 를차지하고있는것으로조사되었다. 인터넷또는온라인을통한다운로드판매비중이작게나타 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

322 나는것이특징이며, 광고기반 & 기타라이선싱이 19% 로높게나타나, 중국시장과비슷한형태를보이고 있다. 불법복제로다운로드시장이붕괴된지역에서광고기반무료음악서비스사이트가최근각광을받 고있음을확인할수있다. [ 그림 Ⅲ-64] 브라질의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 멕시코의디지털음악판매는브라질과달리매우다양한분포를보이고있는것이특징이다. 가장큰비중을차지하고있는소비행태는스트리밍서비스로 27% 이다. 다음으로모바일음원다운로드가 16%, 인터넷음원다운로드가 11%, 전곡벨소리 10%, 정액제 7% 순으로나타나고있다. 또한앨범전체의다운로드보다는개별음원을다운로드하는비중이 2배이상크게집계되고있다. [ 그림 Ⅲ-65] 멕시코의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 111

323 제 6 절중동아프리카권음악시장동향및전망 2010 년중동지역을포함한아프리카권음악시장규모는 2억 9,100 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 1.9% 의증가세를기록하며 2015년에는 3억 2,000만달러에이를것으로전망된다. 세부시장별로는오프라인음반시장이 2억 4,400 만달러, 공연권이 300 만달러로나타난다. 온라인과모바일시장의포함하는디지털시장은 4,400 만달러로예상되며, 인터넷시장이 3,800 달러, 모바일시장이 700 만달러로예상된다 년부터 2015 년까지의연평균성장률은음반시장의경우는연평균 -2.5% 의증가세로시장규모가감소될것으로전망되며, 공연권은연평균 6.2% 의증가세가예상된다. 디지털시장의시장규모는연평균 18.0% 의성장세가예상되는가운데, 인터넷시장은 18.7%, 모바일시장은 13.7% 의증가세가전망된다. < 표 Ⅲ-45> 중동아프리카음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 음반 % 공연권 % 디지털 % 인터넷 % 모바일 % 합계 % 전년대비성장률 -7.0% -3.7% -10.6% -2.6% 2.4% 0.7% 2.1% 2.5% 2.8% 1.5% 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-66] 중동아프리카음악시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

324 분야별로는인터넷시장의성장이눈에띠며, 모바일과공연권시장은일정수준을유지하면서서서히 성장할것으로보인다. 음반시장은세계적인흐름과동일하게점차감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-67] 중동아프리카음악시장분야별규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 중동아프리카권은음반시장이 83.8% 를차지하고있어디지털시장의규모가아직은크지않은편이 나, 2015 년에는음반시장이 67.2% 로감소하고온라인시장이 27.7% 에이를것으로전망된다. 모바일 시장역시 2010 년과비교해서 2 배가까이증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-68] 2010 년과 2015 년아프리카권음악시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : IFPI(2010c); PWC(2010); emarketer(2007); Informa(2007); BSA(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장세계음악시장의권역별동향및전망 113

325 중동아프리카권중남아프리카의디지털음악판매현황을살펴보면착신음이비중이 29% 로가장크게나타나고있으며, 다음으로모바일음원다운로드 21%, 전곡벨소리 14%, 정액제 12%, 인터넷음원다운로드 11%, 광고기반 & 기타라이선싱 3% 순으로조사되고있다. 착신음의비중이높게나타나는것은중국시장과유사한특징이며, 착신음, 모바일음원다운로드, 전곡벨소리등휴대전화관련서비스이용비중이높게나타나일본시장과도유사함을보여주고있다. [ 그림 Ⅲ-69] 남아프리카의디지털음악판매현황 자료원 : IFPI(2010c) 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

326 제 4 장 주요기업동향

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328 제 4 장주요기업동향 제 1 절 Sony Music Entertainment 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Subsidiary CEO Rolf Schmidt-Holtz 계열사 382 홈페이지 직원수 NA 감사인 - 설립일 1929 상장증시 - 시가총액 (US mil.) - 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 550 Madison Avenue, New York, NY, , United States 음반제작 / 유통 / 출판 / 매니지먼트 Adam Lambert, Avril Lavigne, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Elvis Presley, Glee 외 13 명의아티스트소속 Arista, BNA Records, Columbia Nashville, Columbia Records, Epic Records, Jive Records, jrecords 외 8 개사, 총 42 개국 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 연도 History 내용 1968 년 3 월 1 일 Sony 와 CBS 가 50 대 50 으로자본금 7 억 2000 만엔을출자하여 CBSSony 레코드 ( 주 ) 를설립 Sony 가 CBS 의주식을매수하고자회사인 CBSSony, 에픽 Sony(EPIC Sony), CBSSony 레코드, Sony 비디오소프트웨어인터내셔널을흡수합병일본 Sony 의미국자회사인 Sony 아메리카에매수되어 Sony 뮤직엔터테인먼트로명칭변경 1991 Sony 뮤직엔터테인먼트로회사상호를변경하고, 세계적인음반레이블로성장함 BMG 뮤직과합병하여 SonyBMG 뮤직 (Sony BMG Music Entertainment) 으로사명을변경 2008 년에독일베르텔스만이보유하고있던 SonyBMG 의지분 50% 를 Sony 가모두취득하면서다시회사명을 Sony 뮤직으로변경 제 4 장주요기업동향 117

329 2. 기업특징및경쟁력분석 SONY Music 은세계 4대메이저음반회사중하나로, 본사인 SME(Sony Music Entertainment) 와하부구조인 SMU(Sony Music U.S.A), 각국에위치한 Sony 뮤직의통합명칭인 SMI(Sony Music International) 로구성되어있다. 그러나출판 (publishing) 과제작 (manufacturing) 은별도로사업이분리되어있으며, Arista Records, Columbia Records, Jive Records, RCA Records, Epic Records 를비롯한약 15개의레이블과세계약 42 개의현지사무소를보유하고있다. SMI(Sony Music International) 는미국에는본사를, 아시아 유럽 남아메리카등세계각지에는개별본부를설치하여, Sony 뮤직의현지법인을설립, 모기업인 SME 의업무를관장 조율하도록한다. Sony 뮤직에소속된아티스트로는아메리칸아이돌로유명해진 Adam Lambert 외, Christina Aguilera, Elvis Presley, Ke$ha, Michael Jackson, Susan Boyle 등세계앨범판매에서높은순위를기록하는스타들이다수포함되어있다. < 표 IV-1> Sony Music 의주요산하음반사및아티스트현황 구분 Label 아티스트 Office Arista BNA Records Columbia Nashville Columbia Records Epic Records Jive Records jrecords Legacy Recordings Masterworks Provident Label Group RCA Records RCA Records Nashville Roc Nation Sony Music Latin Verity Records 내용 rocnation.com Adam Lambert, Avril Lavigne, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Elvis Presley, Glee, Jackie Evancho, Ke$ha, Kings of Leon, Lang Lang, Michael Jackson, Neil Diamond, P!nk, Santana, Susan Boyle, The Script, Train, Usher, Willow Smith Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Honk Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Middle East, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom, Uruguay ( 총 42 개국 ) 3. 최근 Company 이슈 가. Sony Music, 향후 7 년간 10 개의마이클잭슨관련프로젝트진행 Sony 는故마이클잭슨과 2 억달러규모의계약을통해사후그의음악을사용하는권리를확보했으며, 향후 7 년간 10 개의프로젝트가진행할계획이다. 우선, 2010 년 12 월에새로운정규앨범이발매되는데가 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

330 수들이세상을떠난뒤미발표곡들을모아발매하는형식과는조금차이가있다. 보통미발표곡들로구성된앨범은정규앨범수록에서제외된곡들을모아놓은것이지만, 이앨범의경우는잭슨이생전에앨범수록을염두해두고작업한곡들로완성도가높은것으로알려졌다. 뿐만아니라마이클잭슨의뮤직비디오를모아놓은 DVD 컬렉션을선보였는데, 새롭게복원한영상과리마스터링한음원으로제작되었다. 4시간 30 분가량의영상이담긴 DVD 패키지는총 40 개의뮤직비디오를담고있으며, 3장의 DVD 로구성된다. 실제로 2009 년 Sony Music 의판매량기준 Top 10 앨범중에서 5개가 Michael Jackson 의앨범이었던것으로나타났다. < 표 IV-2> Sony Music 의 2009년판매량 Top 10 앨범리스트 순위 아티스트 앨범 1 Susan Boyle I Dreamed A Dream 2 Michael Jackson Michael Jackson's This is it 3 Michael Jackson Thriller 4 Michael Jackson Number Ones 5 King of Leon Only By The Night 6 Michael Jackson The Essential Michael Jackson 7 Beyoncé I Am...Sasha Fierce 8 Michael Jackson King of Pop 9 P!nk Funhouse 10 Whitney Houston I Look To You 나. Sony, 클라우드기반음악서비스 Qriocity 오픈 Sony 는지난 2010 년 12월클라우드서비스기반음악서비스 Qriocity( 큐리오시티 ) 를영국과아일랜드에우선오픈하였으며, 2011 년중에미국, 호주, 뉴질랜드와서유럽지역에출시할계획이다. 이서비스는 Sony 의모든기기즉콘솔게임기인 PlayStation 시리즈 ( 가정용과휴대용포함 ), Bravia TV, 블루레이플레이어, VAIO PC 에서지원한다. 그리고 itunes 가제한해왔던클라우드기능을지원하고있어서시장의기대또한큰상황이다. 그러나현재상업적인성공에이르기까지넘어야할산들도많다. 구체적으로 Slacker Radio, Pandora, Last.fm 과같은경쟁클라우드서비스에서는무료로제공하고있는접근기능에 3.99 파운드의요금을부과하는것은본격적인확산에큰걸림돌이될전망이다. 그리고현재 Sony 의기기들을지원하고있으나, 여기에휴대폰과같은모바일기기가빠져있다는점은또다른치명적인약점이다. 경쟁서비스인 Pandora 와 Last.fm 은이미안드로이드와 RIM Blackberry 와같은단말에서이미지원되고있다. 마지막으로 Apple 처럼지원기기가자사기기에한정된다는점은또다른약점이될수있다고지적되고있다. 왜냐하면 Apple 은폐쇄형비즈니스모델에대해소비자들의거부감을매력적인 UI 와단말로극복했지만, Sony 가그정도의소비자선호를이끌어낼수있는지는미지수이기때문이다. 제 4 장주요기업동향 119

331 제 2 절 Universal Music Group 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Subsidiary CEO Lucian Grainge 계열사 227 홈페이지 직원수 7,524 감사인 Ernst & Young 설립일 1912 상장증시 비상장 시가총액 (US mil.) 비상장 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 Kensington High Street, London, W14 8NS, United Kingdom 음반제작 / 유통 / 출판 Justin Bieber, Black Eyed Peas, Mary J. Blige, Bon Jovi, Busta Rhymes 등 Interscope Geffen A&M, The Island Def Jam Music Group, Universal Motown Republic Group, Universal Music Argentina, Universal Music Australia 등 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익 EBITA 총자산자산증가율 2006-Dec 6,914-1, Dec 6, Dec 6, Dec 6, 연도 1912 History 내용 Carl Laemmle 에의해 Universal Film Manufacturing( 후에 Universal Pictures) 설립 1962 Music Corporation of America(MCA) 와 Universal Pictures가합병하여 Decca Record인수 MCA가 ABC Records, Chees Records, Geffen Records, GRP Records 등인수 1990 MCA Music Entertainment 설립 1996 MCA Music Entertainment Group 이 Universal Music Group 으로상호변경 2003 UMG 는 Dreamwork Records 를인수, ebay 를인수하여 Universal Music Store 런칭 2004 UM Asia Pacific 과 Shaghai Media Goup 은 Sum Entertainment 런칭인디레이블 Fontana 설립 2005 UMM-US, UMMI 런칭을통해모바일음악영역으로사업확장 Yahoo와의제휴를통해 Yahoo Music에서의 VoD 서비스제공 2006 Youtube와의제휴로 UMG채널을통해뮤지비디오공급 2008 MySpace 와 Sony BMG Entertanment, Warner Music Goup과의조인트벤처를통해 MySpace Music 런칭 2009 Youtube와의조인트벤처로온라인뮤직비디오스트리밍사이트 Vevo 런칭 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

332 2. 기업특징및경쟁력분석 Universal Music 은세계최대의음반회사로서약 20 여개의음반레이블과해외지사를보유하고있다. 최근팝시장에서이슈메이커로떠오르며, 많은음악콘텐츠판매를보이고있는 Lady Gaga 부터 U2, ABBA, Louis Amstrong, Bee Gees 등대형아티스트의음반사업을관리하고있다. 세계최대의음반퍼플리싱사업자이며, 100 만건이상의저작권을확보하고있다. < 표 IV-3> Universal Music Group 의주요계열사현황 구분 미국 미국이외지역 Interscope Geffen A&M The Island Def Jam Music Group Universal Motown Republic Group Universal Music Group Nashville Decca Label Group Decca Music Group Decca Records Universal Music Argentina Universal Music Australia Universal Music Austria Universal Music Belgium Universal Music Brazil Universal Music Canada Universal Music China Universal Music Colombia Universal Music Czech Republic Universal Music Denmark Universal Music Finland Universal Music France Universal Music Germany Universal Music Hong Kong Universal Music Hungary Universal Music India Universal Music Ireland Universal Music Italy 계열사 The Verve Music Group Show Dog Universal Music Universal Music Enterprises Universal Music Latin Entertainment A&M/Octone Universal Music Japan Universal Music Korea Universal Music Malaysia Universal Music Mexico Universal Music Netherlands Universal Music New Zealand Universal Music Norway Universal Music Poland Universal Music Portugal Universal Music Romania Universal Music Russia Universal Music South Africa Universal Music Spain Universal Music Sweden Universal Music Switzerland Universal Music Taiwan Universal Music Thailand Universal Music UK Universal 뮤직 (UMG) 은음악시장의 98 % 를차지하는 77 개국에자회사, 합작투자및라이선스네트워크를통해사업을전개하고있으며, 자회사의네트워크와조인트벤처, 라이센시등을해외시장진출을위한수단으로활용한다. 또한인터넷과휴대폰, 케이블및위성네트워크를통해합법적으로뮤직비디오및 DVD 제품, 라이선스음반, 음원등을판매 / 유통하고있다. UMG 에는세계최고의라틴음악회사인유니버셜뮤직라틴어엔터테인먼트를자회사로두고있으며, 음악콘텐츠와관련된제작 퍼블리싱및곡에대한저작권을관리하고이에대한수익을확보한다. Pop 뮤직의경우는 Island Def Jam Music Group, Interscope Geffen A&M Records, Lost Highway Records, MCA Nashville, Mercury Nashville, Mercury REcords, Polydor & Universal Motown Republic Group 등이, 클래식과째즈의경우는 Decca, Deutshe, Grammophn, Verve 가담당하고있다. 제 4 장주요기업동향 121

333 아티스트명단 Universal Music 는전세계의수많은아티스트과계약을맺고있으며, 2010 년디지털시장에서높은판매량을보인 Black Eyed Peas 와 Lady Gaga, 최고의 10대스타로부상한 Justin Bieber, 앨범판매부분 Top10 에랭크된 Taylor Swift, 그외 U2, Elton John, Rolling Stones 등이소속되어있다. 북미 유럽 Akon, All American Rejects, Beck, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Mary J. Blige, Bon Jovi, Busta Rhymes, Colbie Caillat, Mariah Carey, Keyshia Cole, Sheryl Crow, Daddy Yankee, Drake, Dr. Dre, Eminem, Melissa Etheridge, Fall Out Boy, Fergie, 50 Cent, Nelly Furtado, The Game, Vince Gill, Godsmack, Keri Hilson, Hinder, India.Arie, Jack Johnson, The Killers, Lady Gaga, Lil Wayne, Ludacris, Maroon 5, M.I.A., Nelly, Ne-Yo, OneRepublic, Owl City, Pussycat Dolls, Lionel Richie, Rihanna, Soulja Boy Tell Em, Gwen Stefani, George Strait, Sugarland, Robin Thicke, Sting, Timbaland, Shania Twain, Josh Turner, Stevie Wonder, 3 Doors Down, Kanye West, Jonas Brothers, Miley Cyrus, Big Machine, Taylor Swift Bryan Adams, Dame Shirley Bassey, David Bisbal, Bjork (outside North America), Marco Borsato, Antonio Carmona, Calogero, Coti, Sergio Dalma, Ilse Delange, Duffy, Mylene Farmer, Feist, Girls Aloud, Ich + Ich, Elton John, Jovanotti, Kaiser Chiefs, Keane, Ronan Keating, La Roux, Annie Lennox, Amy Macdonald, Metallica (outside North America), Mika, James Morrison, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Paco de Lucia, Rammstein, Rolling Stones, Rosenstolz, Andre Rieu, Paulina Rubio, Michel Sardou, Scissor Sisters, Bob Sinclar, Snow Patrol, Sugababes, Take That, Tamara, Tokio Hotel, U2, Amy Winehouse, Zazie, Zucchero 라틴아메리카 Axel, Babasonicos, Belanova, Bersuit, Café Tacuba, Coti, Don Omar, Wisin y Yandel Pedro Fernandez, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes, Fanny Lu, Merche, Molotov, Zeca Pagodinho, Piringo & Rosario, Sandy, Ivete Sangalo, Marco Antonio Solis, Los Tigres del Norte, Diego Torres, Caetano Veloso (outside North America) 아시아태평양 AI, Vanessa Amorosi, Thelma Aoyama, Aska, Avalanches, Kate Ceberano, Spitz, Sarah Blasko, Eason Chan, Hins Cheung, Jacky Cheung, Kelly Chen, Cut Copy, Sa Dingding, Dreams Come True, Bernard Fanning, Masaharu Fukuyama, the Grates, GReeeeN, Xiao Guang, Hacken Lee, Werrying Liang, Sekio Matsuda, mihimaru GT, Naotaro Moriyama, Will Pan, Powderfinger, Kou Shibasaki, Sodagreen, Alan Tam, Hideaki Tokunaga, Kay Tse, Utada, WaT, Wolfmother, Masayoshi Yamazaki, Jane Zhang 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

334 3. 최근 Company 이슈 가. Universal Music, 비용절감목적으로인력감축 음악전문뉴스사이트 Billboard.biz 의기사에따르면, Universal Music Group 이비용절감을위해 2011 년 1월 21 일부로 60 명규모의인력을감축할계획인것으로알려졌다. 이번에인력감축대상에포함된곳은모두북미소속사업부이며, 구체적으로 Geffen A&M, Universal Motown, Island Def Jam, Universal Republic 이거론되고있는상황이다. 지난 2010 년기준미국음악시장의 30% 를차지해시장점유율 1위를차지하고있는 Universal Music Group(UMG) 은이번인력감축이지속되는음악시장의경기침체를타개하기위한비용절감의일환으로보고, 주로회계, IT 등지원부서중심의감축이될것이라고밝혔다. 이번인력감축은지난 2011 년 1월 1일부로새로취임한 UMG 의 CEO 인 Lucian Grainge 가취한첫행보중하나다. 이번인력감축에관한공식발표에따르면, UMG 는성장하고있는모바일과온라인음악시장과음악기획에대한투자는늘리되, 급감하고있는음반시장에대한투자는줄이는식의유연한대처의일환으로서이번인력감축이결정되었다 고밝히고있다. 음반시장의침체가처음이아니듯이, UMG 의인력감축은이번이처음이아니다. 실제로 UMG 는지난 2010 년 1월 50 명규모의인력을감축한바있다. 나. Universal Music, 판매촉진위해 CD 가격낮춰 Universal Music 은지난 2010 년 3월지속적으로하락하고있는음반매출을재반등시키기위해서 CD 도매가격을 10달러로전격인하하는조치를단행했다. 이번가격인하는가장비싼 Front line 42) 음반의도매가를기준으로기존의 달러수준에서 7.5 달러수준으로 28% 가량인하하는것이다. 뿐만아니라소매유통업체의마진도기존의 35% 에서 25% 로낮추기로함에따라실제소매가는최대 10달러를넘지않을것으로예상된다. UMG 는그동안하락하는음반매출을보완하기위해서 CD 제작비축소와 CD 1장당곡수줄이기등의노력을해왔으며, 이번가격인하로인한매출손실은판매량증대를통해보완할수있을것으로기대하고있다. 그러나이번결정으로인해소매업체들의경우마진폭이줄어들게되며, 도매가를기준으로로열티를받는아티스트들또한불만이생기기쉬운상황이다. 그러나 UMG 는이미지난 2003 년 JumpStart 라는가격인하프로그램을통해서 CD 판매가를혁신적으로인하한바있으며, 이때경쟁사와소매업체들로부터비난을받았으나얼마되지않아 4대업체들이 UMG 의가격정책을따라간바있어, 이번결정에도같은변화가이어질지귀추가주목된다. 42) 음반가격은크게 4 단계로나누어짐 Front Line: 가장높은가격 ( 주로신작중심 ) Mid Line: Front Line 보다낮은가격 ( 신작이나기존발매작 ) Catalog: Mid Line 보다낮은가격 ( 기존발매작이나판매량이부진한음반 ) Special: 가장낮은가격 ( 프로모션용이나판매량이부진한음반 ) 제 4 장주요기업동향 123

335 제 3 절 Warner Music 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Edgar Bronfman 계열사 104 홈페이지 직원수 3,700 감사인 Ernst & Young 설립일 1929 상장증시 New York Stock Exchange 시가총액 (US mil.) (03-Dec-2010) 전화번호 팩스번호 - 위치 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, United States 사업영역 음반제작, 퍼블리싱, 아티스트매니지먼트서비스 주요상품 / 서비스 Eric Benet, Led Zeppelin, Gus Jhan, Enya, Nickelback 등 주요계열사 Warner Bros. Records Inc. 외 International Office 등 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Sep 3,383 1, , Sep 3,506 1, , % 2009-Sep 3,198 1, , % 2010-Sep 2,984 1, , % History 연도 내용 1923 Warner Bros. 설립및 Time 창간 1967 Seven Arts가 Warner Bros. 매수 1969 렌트카회사 'Kinney National Company 가 Seven Arts를매수 1972 Kinney National Company가 Warner Communications 로회사이름변경 1989 Warner Communications와 Time Inc. 가합병하여, Time Warner가탄생 1992 Time Warner Entertainment 설립 1993 Time Warner Telecommunications 설립 1995 Time Warner가 Turner Broadcasting System(TBS) 및산하기업인 CNN을매수 2000 AOL과 Time Warner가합병하여, 'AOL Time Warner' 가탄생 2003 AOL Time Warner의회사이름이 'Time Warner' 가됨 2009 AOL과 Time Warner가분사 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

336 2. 기업특징및경쟁력분석 음악시장의 4대메이저기업중하나인 Warner Music 은 Atlantic Records Group 과 Warner Bros. Records 사업부를통해으반제작, 마케팅, 유통업무를하고있으며 Warner/Chappell Music을통해서는백만곡이넘는음원에대한저작권을관리하고있다. Rhino Entertainment 사업부는음악편집과재발행업무를담당한다. 음반제작부문에서는역량있는아티스트를발굴해키우고이들의음악에대한라이선싱, 마케팅, 배급업무를진행한다. 이사업부문에는 CD, Cassette, LP, DVD 발매는물론벨소리와음악다운로드등디지털음악사업이포함된다. 또한기존에발매된음악, 비디오, TV 및영화사운드트랙의라이선스음반재발매와편집, 카달로그제작도함께하고있다. 음반퍼블리싱부문에서는팝, Folk Song, 영화음악등백여가지장르의음악작품에대한판권획득과소유권관련사업을전개하고있다. 이외에도 Warner Music 은 TV 및영화음악사운드트랙의프로듀서, 스튜디오에대한관리와도소매배급사들에게음반판매를위한마케팅과배급업무를겸하고있다. 한편, Warner Music Interantional 은 50 개가넘는국가에진출, 미국과해외시장에서수많은글로벌관계사들과라이선스업체를거느리고있다. Warner Music 은세계최대의동영상공유사이트인 YouTube 와의제휴를통해음악, 동영상, 기타엔터테인먼트콘텐츠에대한유통부분에서협력하고수익을공유하기로하는등새로운시장상황에대응하려는움직임을보이고있으며, itunes, Rhapsody, Microsoft, Mapster, Yahoo, AT&T, YouTube, lala, Sprint, T-Mobile Orange, Verison Wireless, KDDI, Vodafone, Nokia, Sony Ericssion 등기업들과전략적파트너쉽을통해성장전략을추진하고있다. Warner Music 이전통적으로추진해오고있는아티스트발굴및훈련프로그램인 A&R 도 Green Day, Faith Hill, Michael buble 등의히트를이끌어내며순항하고있다 년에 Ryko Corporation 을인수해 Ryko 산하의미국내최대인디음악레이블인 Rykodisc label 을손에넣고인디레이블그룹을구성한데있어, 2007 년에는헤비메탈레이블인 Roadrunner Records 를보유한 Roadrunner Music Group BV 의지분약 75% 를인수했다. 3. 최근 Company 이슈 가. Warner Music 매각설 지난 2011 년 1월 20 일자 New York Times 기사 43) 에따르면, Warner Music 이회사를전부매각하거나분리매각하기위한대행사로서 Goldman Sachs Group 을선정하고, 잠재적인인수업체를찾고있는것으로알려졌다. 그리고현재까지 3곳에서인수제안을해온것으로알려졌으며, 이들 3곳모두 Warner Music 을통째로인수하기보다일부사업부를인수하길원한다는의사를표명한것으로알려졌다. 구체적으로음반제작부문만인수하려는곳도있으며, 음악저작권과함께음악출판부문만인수하려는곳도있는것으로알려졌다. 유력한인수업체로최근잇따른인수를통해빠르게음악출판사업을키우고있는 Kohlberg Kravis Roberts & Co.(KKR) 과 Bertelsmann AG의조인트벤처가주목받고있다. 그러나 43) Warner Music Puts Itself Up for Sale, NY Times, 제 4 장주요기업동향 125

337 Warner Music 은이러한기사에관해공식적인언급을피하고있는상황이다. 이같은매각움직임의배경으로는지난 2006 년 Warner Music 을인수하려고했던 EMI 에 46 억달러규모의역인수제안을내거절당했던 Warner Music 이매각을통해자금을확보한후 EMI( 의전부또는일부 ) 를인수하려고한다는주장이제기되고있다. 특히업계 4위규모의 EMI 가최근채권은행인 Citigroup 으로부터빌린 50 억달러규모의부채의이자를상환하기위해고전하고있으며, 이는곧 Citigroup 에의해매물로올라갈가능성을배제할수없다는점에서이러한시나리오의현실성에무게가실리고있다. 나. Standard & Poor's, Warner Music 의신용등급하향조정 글로벌신용평가기관 Standard & Poor's 는지난 2010 년 8월 Warner Music 의신용등급을기존의안정 (Stable) 에서부정적 (Negative) 으로하향조정했다. 이는기존매출의상당부분을차지했던음반매출이급감하면서지난 2010 년 2분기매출이전년동기대비 9% 하락한데다, 순손실이지난 2008 년 5,600 만달러보다늘어난 1억달러를기록했기때문이다. 그러나 Standard & Poor's 의신용등급하향조정에는음반산업전체에대한부정적인전망과함께 Warner Music 의비즈니스모델의불확실한전망때문이기도하다. 실제로지난 2010 년 3분기기준매출의 40% 가非음반매출즉다운로드판매와공연에서발생하고있지만, 여전히음반시장의매출감소세를막기에는역부족인상황이다. 이러한난국을타개하기위해 Waner Music 을비롯한주요음반사들은지난 2008 년부터기존의음반계약에한정되었던계약범위를공연, 다운로드, 부가상품등으로넓히는 360 도계약방식을전면도입하는등시장변화에대응하기위한노력을계속해왔지만, 아직까지그성과는뚜렷하지못한상황이다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

338 제 4 절 EMI 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Subsidiary CEO Martin Bandier 계열사 232 홈페이지 직원수 9,270 감사인 KPMG 설립일 1931 상장증시 시가총액 (US mil.) 비상장 비상장 전화번호 (20) 팩스번호 (20) 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 27 Wrights Ln. London W8 5SW, United Kingdom 음반제조및유통 Eliza, Norah Jones, Gorillaz, Coldplay, David Guetta 등 EMI Music, EMI Music Publishing, 모기업 (Terra Firma Capital Partners) Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익 EBITDA 총자산자산증가율 2007-Mar 2, Mar 2, Mar 2, Mar 2, 연도 History 1931 Gramophone Company 와 Columbia Graphophone 의합병을통해설립 내용 Herbert von Karajan 과 Elisabeth Schwarzkopf 를포함한아티스트와의계약체결헐리우드스튜디오 MGM 과유럽라이선스계약체결 장시간재생 (Long playing) 33rpm vinyl 음반을미국에최초소개, 프랑스 (1951) 미국 (1952) 에서최초발매 1955 미국시장내가장큰규모인 Capitol Records 을인수 1959 EMI 는최초로스테레오 LP 발표 1962 The Beatles 와의전속계약및첫싱글발표 1974 EMI Music Publishing 설립 1986 EMI CD 제작사업개시 1999 EMI Music Publishing 는 Windswept Pacific 의음악카탈로그 40,000 곡이상매입 2000 EMI Music Publishing 이 Nokia 와벨소리공급계약체결 2001 EMI 는최초의인터넷비디오싱글 <Dig In by Lenny Kravitz> 를발표 2002 라디오공개와같은시기에디지털형식으로음악전송시도 2003 유럽시장내최대규모의디지털음악다운로드사이트런칭 (14 만곡제공 ) 2005 P2P 방식의합법음악유통업체 SNOCAP 와온라인스트리밍수익을위한계약체결 2006 유럽전역의 P2P 다운로드사이트와의제휴체결 사모펀드 Terra Firma 에인수됨온라인음악사이트에 DRM-free 파일유통시작 Coldplay 의 <Viva La Vida or Death And All His Friends> 의전세계적성공으로 6,800 만달러규모의매출거둠 제 4 장주요기업동향 127

339 2. 기업특징및경쟁력분석 EMI Group 은 Universal Music Group 과 Sony Music에이어전세계음반시장에서매출규모 3위를기록하고있다. EMI 의음반제작사업부문인 EMI Music 은 Capitol, EMI Records, Virgin, Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol Nashville, EMI, EMI Classics, EMI CMG, EMI Televisa Music, Mute, Parlophone 등유명레이블을통해전세계시장에 CD, 비디오, 기타다양한포맷의음악콘텐츠를유통하고있으며, 소속아티스트로는 The Beastie Boys, Norah Jones, Lenny Kravitz 등이있다. 음반퍼블리싱사업을담당하는 EMI Music Publishing 은세계최대의음악유통사업자로, 100 만곡이상의음악에대한판권을다루고있다. EMI Music Publishing 의주사업내용은음악에대한권리를획득및관리하는것으로, 음반을비롯해영화, TV 등각종미디어를상대로한음악사용권사업을통해수익을창출하고있다. EMI 는 Warner Music Group 을비롯한여러업체들의인수합병제안을받았으나, 2007 년 7월사모펀드인 Terra Firma 와 49 억달러에인수계약을체결함으로써이문제를마무리지었다. 이에앞서 Warner Music Group 이 42 억달러규모의인수안을제시했지만 EMI 는이를거부했다. Warner Music Group과는지난 2000년이후무려 7년동안 4번에걸친합병시도가있었지만번번이좌절되었다. EMI 는안정적인아티스트확보와히트앨범출시를위해 Atlantic Records 를이끌었던 Jason Flom을영입해 Virgin Records America 레이블의사장자리에앉히고 Capitol Music Group 을신설하는등조직개편을단행하기도했다. EMI 는현재전세계에서 1,300 명이넘는아티스트및 300 만트랙이상의악곡을보유하고있으며 Coldplay, Robbie Williams, Gorillaz, the Rolling Stones, Keith Urban 등의앨범을히트시켰다. < 표 IV-4> EMI Music 의주요레이블및아티스트현황 주요레코드레이블 - Angel Records - Astralwerks - Blue Note Records - Capitol - Capitol Nashville - EMI Christian Music Group - EMI Classics - EMI Televisa Music - Mute - Narada - Parlophone - Virgin [ 주요히트곡 ] 주요히트곡및소속작곡가 Bohemian Rhapsody, New York, Singin In The Rain, I Heard It Through The Grapevine, Over the Rainbow, the James Bond theme, We Will Rock You, Angels, Santa Claus is Comin to Town, Wild Thing, Baby Love, Crazy in Love, Daydream Believer [ 주요작곡가 ] Arctic Monkeys, James Blunt, Cathy Dennis, Jay-Z, Alicia Keys, Pink, Usher, Kanye West, Amy Winehouse 자료원 : EMII Group, Hoovers, 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

340 3. 최근 Company 이슈 가. EMI, 음악 Publishing 중심으로조직개편 EMI 는지난 2010 년 6월자사의음반제작부문 (recorded music) 을음악출판부문 (music publishing) 으로통합시키고, 그수장으로기존음악출판부문을이끌었던 Roger Faxon 으로임명한다고밝혔다. 그리고기존의음반제작부문의수장이었던 Charles Allen 은 EMIC 와모회사인 Terra Firma 의자문역할을맡게된다. EMI 는 최근음악의이용빈도가높아짐에도불구하고, 음악시장이축소되는가운데음반제작보다는음악저작권관리가핵심 이라고보고, 이같은조직개편을단행했다고밝혔다. 그리고이번조직개편을통해서글로벌판권관리사업자 (global rights management business) 로서입지를굳힐것이라고포부를밝혔다. 나. 음악기반부가상품사업진출등사업다각화 EMI 는지난 2009 년 12월티셔츠나시계, 모자와같은음악관련상품을제작하고판매하는영국의온라인쇼핑몰 Loudclothing.com 을인수했다. 이번인수에앞서 EMI 는 2009 년초내부적으로상품제조사업부 (merchandising division) 를신설하였으며, 제작된상품의홍보파트너로서전세계공연업체중 1위와 2위를차지하고있는 Live Nation 과 AEG Live 와제휴를맺은바있다. 이번인수는 EMI 가기존에주력사업으로삼고있던음반사업부문의매출이감소하면서, 부가상품판매나공연사업등의음악관련부가사업으로진출하려는전략의일환이다. 실제로 EMI 는지난 2009 년 11월 Abbey Road Live 라는공연음반제작서비스를출시했다. Abbey Road Live 는공연이끝난후 20분만에 1,000장의실황음반을만들어내는서비스다. 44) 그리고이같은서비스로인한매출도상당한것으로나타났다 년여름개최된영국의얼터너티브록밴드 Blur 의공연에참석한사람의 10% 가홈페이지 (blur.co.uk) 에서 CD 나 MP3 를구매하였으며, 영국버밍험의오케스트라인 City of Birmingham Symphony Orchestra 의공연을관람한사람의 20% 가공연음반을현장에서구매한것으로조사됐다. 이처럼기존의음반매출에만의존하던데에서음악관련부가사업으로사업을다각화해, 이용자입장에서수요가있는모든서비스를제공하려는 360 도서비스전략 은계속될것으로예상된다. 44) 제 4 장주요기업동향 129

341 제 5 절 Live Nation Entertainment INC. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Private Branch CEO Michael Rapino 계열사 252 홈페이지 직원수 1,000 감사인 - 설립일 1997 상장증시 - 시가총액 (US mil.) - 전화번호 팩스번호 - 위치 220 West 42nd Street New York, NY United States 사업영역 콘서트, 아티스트매니지먼트, 티켓팅서비스, E-Commerce 주요상품 / 서비스 U2, Lady Gaga 등유명아티스트의투어및티켓팅담당 주요계열사 Ticket Master, Front Line Management Group, House of Blues Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2006-Dec Dec % 2008-Dec % 2009-Dec % History 연도 내용 월 21 일 CEO Michael Rapino 는 Clear Channel Communications 에서분리한 Live Nation 을설립 2006 House of Blues 인수를통해약 13 개공연장을확보 Madonna 와의향후 10 년간전속계약체결아티스트를관리하는 Live Nation Artists 부문탄생 North American theatrical business 를 Key Brand Entertainment 에매각 Jay-Z 와의향후 10 년간전속계약체결 U2 와의 12 년전속계약체결 ,000 건공연이벤트진행 2010 Ticket Master 인수 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

342 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 기업특징 Live Nation 은 2005 년 12월 Clear Channel 의라이브엔터테인먼트영역과스포츠비즈니스사이에서계열사로설립되었다. 미국을비롯한영국, 이탈리아, 핀란드, 덴마크등북미와유럽지역에서다양한공연사업을펼치고있다. 세계라이브공연콘텐츠분야의최대제작자로해마다 33 개국아티스트 1,600 명의 22,000개공연을기획 제작하고있다 년 5,200 만명의팬이공연에참여하였고, 42 개국에서 1억 4,000 만장의티켓이판매되었다. 약 2,000 명의아티스트가 21,500 건이상의공연을개최하였고, 7,000 만명이홈페이지를방문하였다.2010 년 Ticketmaster 를인수하면서세계에서가장큰 Live Music Entertainmet 기업이되었으며, 전체시장에서아직경쟁자가존재하지않아당분간공연시장에서기업의성장을계속될것으로전망되고있다. 실제로공연티켓판매는과거 2년과비교해서 8% 가상승하였고, 이는회사수익 64% 에기여하였다. 주요사업은콘텐츠, E-Commerce, 광고로구분되며, E-Commerce 에서는 StubHub 가, 콘서트에서는 AEG LIVE 가, 광고부문에서는 MTV/VEVO 가 Live Nation 의경쟁기업으로파악되고있다. 특히, 2010년취소되었던공연들이 2011 년에재개됨으로써시장전망을밝게하고있다. 대표적인아티스트로는 U2 와 Lady Gaga 로 U2 의경우는 320 만명이상의관객을모을것으로기대하고있다. 이밖에 TV Show <Glee>, Van Halen, Avril Lavigne, Christina Aquilera, Fleetwoo Mac 등의투어가예정되어있다. 나. 사업전략 기업내핵심역량강화및수익증진 라이브음악산업에서의지속적으로기업의수익을증진시키기위해마케팅및경영활동에서발생하 는비용을절감하고, 부가판매수익을확대할수있는전략을추진하고있다. 아티스트와스폰서관계확대투어의중심이되는아티스트와협력관계를발전시키는것을목표로하며, 오랜기간지속적이고폭넓은관계를형성하도록한다. 이는아티스트에게자신의음악자산을성장시키기위한더많은서비스와파트너쉽을제공함으로서가능하다. 투어머천다이징상품의판매와라이브콘서트 DVD, 다운로드, 팬클럽과웹사이트등을통해비즈니스라인을확대시킬수있으며, 전략적인프로그램제공과유통네크워크등을활용하여기업스폰서를확대시키고있다. 티켓팅과온라인서비스확대 Live Nation 은대표적인티켓팅업체였던 TicketMaster 인수를통해판매서비스를확대하고웹사이트 를주도적인온라인라이브뮤직사이트로성장시키고자한다. 웹사이트는아티스트머천다이징, 티켓팅, 라이브콘서트에대한종합적인정보제공을목적으로하며, 티켓판매, 머천다 제 4 장주요기업동향 131

343 이징상품판매, 기타상품판매및서비스를확대할계획이며, 이와함께온라인사이트의성장을지원할 예정이다. 글로벌라이브공연플랫폼증대 Top 음악시장과인구집중지역을포함하여프로모터를확대할예정이다. 현재 19개국에서사업을전개하고있는 Live Nation 은북미의플랫폼을확대하고있는추세이며, 이러한플랫폼영역을국제적으로확대할계획이다. 3. 최근 Company 이슈 가. 티켓마스터와인수 / 합병 2010년 1월 Live Nation, Inc. 가 Ticket Master Entertainment, Inc. 를인수하면서, Line Nation Entertainment, Inc. 로회사명이변경되었으며, 라이브공연사업에서종합적인서비스를제공할수있는기업으로발돋움할수있게되었다. 이안에대해 Live Nation 의약 99% 의주주가찬성에동의한것으로나타났으며, Ticket Master 의주주들은그들이소유한주식에대해 Live Nation 의주식 주를받을수있는것으로알려져있다. 나. 독일시장진출 Live Nation 은세계음악시장에서 4번째규모를가진독일시장에진출할것을발표하였다. Live Nation Germay 의경영자로프로모터 Johnnes Wessels 를내정하고함스부르크를기반으로사업을확대할계획이다. 첫번째공연으로는 Lady Gaga 의콘서트가진행될예정으로, 베를린, 함스부르크, 오버하우젠에서 3일간열린다. 게다가독일에서두번째로큰티켓팅회사, Ticket Online 의경영진이었던 Klaus Zemke 를 Ticket Master 의독일경영진으로임명하였다. Johnnes 는 25 년경력의전문아티스트프로모터로서 Justin Timberalke, Foo Fighters, Neil Young 을담당하였가. Klaus 는 20 년간티켓팅비즈니스에서경영진으로근무한경력을가지고있다. 다. 애플앱스토어에등장한 Live Nation 애플리케이션 2010 년 11월 30 일 Live Nation 은미국과캐나다앱스토어에서이용할수있는 iphone 과 ipod Touch 용애플리케이션을공개하였다. 이는무료로이용가능하며, 북미권콘서트리스트모바일디바이스를통해손쉽게확인할수있다. 팬과아티스트를모바일환경에서연결해주는디지털툴로서공연및티켓관련정보에대한접근성을높이고, 실제로정식티켓을구매하는것도가능하다. 또한사진과뮤직비디오등아티스트와공연관련이미지 / 영상콘텐츠를서비스받거나구매할수있다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

344 제 6 절 Emperor Entertainment Group 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Subsidiary CEO King Teen Lai 계열사 2 홈페이지 직원수 27 감사인 Deloitte & Touche 설립일 1986 상장증시 Growth Enterprise Market 시가총액 (US mil.) 36.9( ) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 28/F Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 매니지먼트, 공연 / 영화 / 드라마제작, 머천다이징, 라이선싱사업등 容祖兒, 洪杰, 張致恆, 鄭希怡, 謝霆鋒등 주요계열사 Emperor Motion Picture, Emperor Entertainment Group(China), SFS Emperor Limited Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Mar Jun Jun % 2010-Jun % 2. 기업특징및경쟁력분석 Emperor Entertainment Group Limited(EEG) 는 1999년에설립되었으며, 국내외음악콘텐츠의제작및퍼블리싱, 아티스트매니지먼트, 콘터스조직, 공연 / 영화 /TV 프로그램제작, 뉴미디어프로덕션, 머천다이징, 라이선싱, 유통부문의비즈니스를진행하고있다. 2000년홍콩주식시장에상장되었으며, 홍콩엔터테인먼트산업의리더로성장하고있다. Emperor 해 Group 은 EEG, Music Plus, Music Icon, Emperor Visual Product(EVP), EEG Music Family 5개의레이블을보유하고있으며, 뮤지션의자유로운창작활동을지원하며음악사업영역에서확보한자리를차지하고있다. EGG 는 Luciano, Placido Domingo, Joe Hisaishi, Jay Chou, Jolin Tsal, Joey Yung & Twins 등국제적인뮤지션들과콘서트및공연을함께진행하기도하였다. 또한홍콩음악산업최고의인재를보유한 Emperor Group 은재능있는인재를육성 지원하며, 각종연간음악시상식에서다양한영역의상을수상하고있다. Joey Yung, Twins and Nicholas Tse는그중세계적으로성공한케이스이며, 그외젊은층으로 Yumiko Chung, Willimam Chan, Kenny Kwan, Ken Hung, Sherman Chung 등의아티스트가소속되어있다. 소속아티스트의프로필을다양화하기위해해외스타와협력관계를맺는경우도있으며, 국내배우중에는 이준기 가 Emperor Group 과중화권 제 4 장주요기업동향 133

345 내활동을지원받고있다. [ 그림 Ⅳ-1] Emperor Entertainment Group 과음악사업을진행한아티스트 신예아티스트 <Willimam Chan> <Placido Domingo> 공연개최해외스타 < 이준기 > 영화사업영역을담당하고있는 Emperor Motion Pictures 는높은퀄러티의영화작품을자국내에유통 배급하고있으며, 2003 년박스오피스에서는직접제작에참여한 <The Twins Effect>, <The Medallion> 가큰히트를하였다. EMP 는지속적으로영화제작 배급에참여하여높은수익을얻고있으며, <The Twins Effect 2>, <Bug Me Not>, <A Chinese Tall Story>, <The Drummer> <Kung Fu Dunk>, <The Forbidden Kingdom>, <The Sun Also Rises>, <Forerver Enthralled> 등과같은작품들이있다. 최근에는비중국어영화배급을확대하는움직임을보이고있으며, 헐리우드영화 <Sex and The City> 와일본영화 <Departues> 가그예이다. 또한세계적인스타 Jacki Chan 과계속협력관계를유지하며공동사업을전개하고있으며, 2002 년에는 Emperor Group 과 Chan s JC Group 에의해조인트벤처를설립하기도하였다. [ 그림 Ⅳ-2] Emperor Motion Pictures 가제작한작품들 <The Twins Effect> <The Medallion> <The Forbidden Kingdom> 드라마사업영역을담당하고있는 Emperor Stage Limited 는 Connie Chan, Tony Leung, Carina Lau가출연한 2000년제작 64부작드라마 <Red Boat> 와같은스케일이큰작품에제작및투자를진행하고있다 년제작에참여한 <Only You> 라는뮤지컬은다른공연의본보기가된작품이되었으며, 2009 년작품인 <Crazy for Her> 라는현대코미디극이대본과캐릭터등기존관념을깨뜨리며화제가되었으며, 그외 <Beyond>, <I love you, you re perfect, now change>, <Our Memorable Era> 등의작품에투자하는방식으로운영중이다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

346 제 7 절 Saregama India 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Independent CEO G. B. Aayeer 계열사 - 홈페이지 직원수 395 감사인 PricewaterhouseCoopers 설립일 1946 상장증시 Bombay Stock Exchange 시가총액 (US mil.) 25.3( ) 전화번호 팩스번호 위치 사업영역 The Dum Dum, 33, Jessore Road, Dum Dum Kolkata, , India 영화, 홈비디오, 음악, TV 프로그램제작, Publishing A&R 주요상품 / 서비스 LATA MANGESHKAR, MOHD RAFI, MAJROOH SULTANPURI 등 주요계열사 - Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Mar Mar % 2009-Mar % 2010-Mar % 2. 기업특징및경쟁력분석 Saregama India 는인도의대표적인종합엔터테인먼트기업으로음악, 퍼블리싱 & 뉴미디어, 영화, TV 프로그램, 홈비디오, 출판등의영역에서활발히사업을전개하고있다. 음악산업영역에서패지키상품판매는 CD 와 MP3 Disc 를중심으로여전히시장을장악하고있다. Saregama India 는풍부한음악카탈로그를보유하고있으며, 릴리스한 A R Rahman 의첫번째헐리우드사운드트랙 <Couple s Retreat> 은성공적인결과를보였다. 그러나파일공유, 온라인스트리밍, USB, SD Card 등 IT 기술과함께불법적인저작권침해현상이심화되고있다. 최근에는모바일유통환경에발달에따라휴대전화벨소리및벨소리가새로운비즈니스영역을확대하면서성장요인으로작용하고있으며, 풍부한음악카탈로그는이러한환경에서 Saregama India 의경쟁력으로작용하고있다. 또한광고및영화등다른산업분야와음악콘텐츠를결합한상품에대한수요가중가하면서퍼블리싱비즈니스가전략적인사업영역으로부상할것으로보고있다. 제 4 장주요기업동향 135

347 제 8 절 Avex holdings 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Masato Matsuura 계열사 2 홈페이지 직원수 1,407 감사인 Deloitte & Touche 설립일 1988 상장증시 Tokyo Stock Exchange 시가총액 (US mil.) 622.4( ) 전화번호 팩스번호 81 (3) 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 Minamiaoyama, Minato-ku, , Japan 음악, 영상, 공연사업등 浜崎あゆみ, 倖田來未, 安室奈美恵, 東方神起, EXILE, AAA, GIRL NEXT DOOR 등 Avex Entertainment Inc., Avex Management Inc., Avex Marketing Inc., Avex Live Creative Inc., Avex Music Publishing Inc., Avex International Holdings Ltd. 등 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Mar Mar % 2009-Mar % 2010-Mar % 연도 History 내용 1988 레코드수입사, Avex D.D.,Inc. 로처음설립 1990 Avex Track 을설립하고, 음반제작을시작 1993 퍼블리싱기업, Musique Folio In 와디스크관리회사, Velfarre Inc. 설립 1995 아티스트매니지먼트회사 White Atlas Inc. 설립 1996 홍콩에 Avex Asia Ltd. 설립 1997 Velfarre Entertainment Inc. 와 Avex Distribution, Inc. 설립 1998 Avex Taiwan Inc. 설립 1999 Tokyo Stock Exchange( 도쿄증권거래소 ) 첫번째섹션에나열 2000 Prime Direction Inc Avex Artist Academy 시부야에설립 2004 Avex Asia Holdings Ltd.( 현통합자회사 ) 2005 모바일음악서비스 <mu-mo> 런칭 Dwango Co., Ltd. 와업무및자본제휴계약 2006 East Co., Ltd. 를인수하여 avex & East, Inc. 설립 Avex China Co., Ltd. 설립 2007 Avex Marketing Inc./NTT SmartConnect Corp. 합병, Avex Entertainment Inc. 설립 오사카에 Avex Artist Academy 두번째개설 Avex Entertainment Inc. 와 OORONG RECORDS Inc. 공동으로 ORS LLP 설립 Avex Entertainment Inc. 의프로모션업무영역을 Avex Marketing Inc. 로분리 Avex Music Publishing Inc. 설립 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

348 2. 기업특징및경쟁력분석 가. 사업부문 일본의대표적인메이저음반사이자종합엔터테인먼트기업인 Avex Group 은음악콘텐츠의기획및제작, 뮤지션및배우발굴및매니지먼트, 공연, 상품화등음악관련사업을비롯해영상사업까지영역을확대하고있다. Avex Group 은크게주요사업영역을기준으로 Avex Entertainment Inc., Avex Management Inc., Avex Marketing Inc., Avex Live Creative Inc., Avex Planning & Development Inc., Avex Music Publishing Inc. 의 6개자회사로구분된다. < 표 Ⅳ-5> Avex Group 의사업부문 라인뮤직비지니스비디오비즈니스관리 / 콘서트사업기타기업 기획음악콘텐츠제작제조및음악패키지판매음악콘텐츠의디지털유통뮤 - 모유통플랫폼의운영음악출판사업스튜디오작업 계획및비디오콘텐츠생산 BeeTV 비디오배포플랫폼의운영제조및비디오패키지의판매모션그림분포 설명 예술가와재능관리팬클럽을운영상품화계획, 생산및운영콘서트와이벤트 새로운예술가를육성학교사업 (Avex 아티스트아카데미 ) 식당업 자료원 : [ 그림 Ⅳ-3] Avex Group 구조 자료원 : 제 4 장주요기업동향 137

349 Avex Entertainment Inc. : 음악 / 영상콘텐츠기획및제작 Avex Management Inc. : 가수, 배우의스케줄및능력관리 Avex Marketing Inc. : 음반, 비디오콘텐츠의제작및판매 / 디지털유통 / 웹사이트 <mu-mo> 운영, 팬클럽의운영, 아티스트관련상품개발 Avex Live Creative Inc. : 뮤지컬콘서트등과같은계획및생산라이브엔터테인먼트, Avex Planning & Development Inc. : 가수, 배우의스카우트 / 재능을개발 Avex Music Publishing Inc. : 저작권및관련권리를포함한지적재산권관리 Avex Group 은 Artist Agent, Record Company, Live Concert 등각기능별로사업영역을구분하고있으며, 이는일본음악사업의전통적인형태이다. 엔터테인먼트산업이가진산업간의연관성과비즈니스영역확대를위한수직적통합모델은시장에서경쟁력확보를위한강점으로작용하고있다. 나. 사업전략및현황 레코드회사사업 Avex Group 은미디어환경변화에따른음악산업의구조조정으로음반시장이감소하고디지털유통시장이확대되고있는현상과콘텐츠소비자들의이용방식의변화를파악하고있으며, 이를고려한선택과집중의전략을통해안정적인수익구조창출과시장점유율을높이기위한노력을하고있다. Agency + BeeTV Business 실제음악시장의규모가하락하는가운데, 머천다이징및팬클럽라이브등연관사업의확대를통한매출증가전략을추진하고있다. 이를위해 BeeTV 와같은플랫폼을구축하기위해휴대전화기반의영상콘텐츠유통사업을운영하고있다. 신규사업분야디지털유통시장이활성화됨에따라온라인과모바일중심의뉴미디어플랫폼을중심으로패션, 출판, 음식등의다른비즈니스영역까지신규사업의대상에포함시킨다. 대신각산업별키플레이어와전략적제휴를통해전략적비즈니스를진행하도록한다. [ 그림 Ⅳ-4] Avex Group의사업전략 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

350 Avex 는콘텐츠창작자와유통업자 소매업자 의류사업체 SNS 를비롯한미디어사업자들을연결하는하나의플랫폼역할을수행하도록하며, 또는외부에이전시와의협력관계를통해발생한공동이익을배분하는것이가능하다. [ 그림 Ⅳ-5] Avex Group의신규사업전략 사업별매출현황전년도와비교해서 3/4 분기는대형릴리스가적고음반시장의감소등시장환경이악화되었다. 3/4 분기의주요판매타이틀로는하마자키아유미의 <Love Songs> 가 31.5 만장 (AL), EXILE 의 <EXILE LIVE TOUR 2010> 39.5 만장 (DVD) 등이있다. < 표 Ⅳ-6> 음악사업매출현황 ( 단위 : 억엔 ) 구분 패키지 온라인서비스 퍼블리쉬 기타 사업소거 합계 매출액 매출원가 매출총이익 자료원 : Third quarter of fiscal year ending March 2011 영상사업에서는 < 원피스 > 리패키지상품의판매호조로매출이익개선에도움이되었으며, <BeeTV> 는 전년대비회원수가 86.3 만명에 65 만명정도가증가한것에의해매출이순조롭게증가하고있다. < 표 Ⅳ-7> 영상사업매출현황 ( 단위 : 억엔 ) 구분 패키지 온라인서비스 사업소거 합계 매출액 매출원가 매출총이익 자료원 : Third quarter of fiscal year ending March 2011 제 4 장주요기업동향 139

351 < 동방신기 > 관련머천다이징상품과매니지먼트사업의성과로매니지먼트 / 라이브사업부문의매출이 증대되었다. 라이브공연의경우상대적으로티켓가격이낮은라이브하우스규모의공연이증가하는한 편, 아레나규모의공연이감소하여매출액은감소한것으로나타났다. < 표 Ⅳ-8> 매니지먼트 / 라이브사업매출현황 ( 단위 : 억엔 ) 구분매니지먼트머천다이징팬클럽 매출액 매출원가 매출총이익 자료원 : Third quarter of fiscal year ending March 2011 라이브공연 기타사업소거합계 최근 Company 이슈 가. S.M.Entertainment JAPAN Inc. 와제휴 Avex Group 과 S.M.Entertainment JAPAN Inc. 은지금까지보아, 동방신기, J-Min 을전속계약을통해, 일본시장진출과관련긴밀한비즈니스협력관계를구축하여왔다. 상기아티스트와더불어, 향후슈퍼주니어와 f(x) 역시전속계약을통해일본활동을시작, 이를지원할것으로보인다. 일본시장에서 S.M.Entertainment JAPAN Inc. 는주체적인매니지먼트를담당하며, Avex Group은레코드레이블이자매니지먼트에이전트로서전면적으로데뷔및활동을지원할예정이다. 나. Avex Artist Academy 福岡 ( 후쿠오카 ) 개교 Avex 의계열사중하나인 Avex planning & development 는최근 4번째 Avex Artist Academy 를개교한것으로알려졌다. Avex Artist Academy 는차세대아티스트를육성하기위해 Avex 가 2001 년東京를시작으로 2008 년 4월오사카 ( 大阪 ), 2010 년 4월나고야 ( 名古屋 ), 2011 년 4월후쿠오카 ( 福岡 ) 에 4번째로아카데미를개교한다. 보컬리스트를비롯하여댄서까지전국규모로신인발굴및육성할계획이며, 크게 4가지코스로운영된다. 보컬코스, 댄스코스, Kids & Teen 코스, 엔터테인먼트비즈니스코스가예정되어있으며, 이는엔터테인먼트교육제도를확립하여아시아지역산업의전개를지원하기위함인것으로보인다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

352 다. 니코니코동화 內음원사용에관한합의 Avex 의 100% 자회사인 Avex Marketing 은주식회사는株式会社ニワンゴ ( 니완고 ) 와株式会社ドワンゴ ( 도완고 ) 가공동사업으로운영중인웹사이트 니코니코동화 에서당사가보유 관리하는음원에대한저작권이용을허가하는데합의하였다. 일반적인동영상서비스사이트에서인터넷사용자가제작한영상물을업로드할경우에창작물에사용된 BGM 역시저작권에저촉을받는다. 그러나앞으로 니코니코동화 에서 Avex 의음원사용을허가함으로서음악콘텐츠이용자들은자유롭게음악콘텐츠를이용하게되었으며, 이는 니코니코동화 이용활성화에도긍정적으로결과를가져올것으로전망된다. 제 4 장주요기업동향 141

353 제 9 절 Edel AG 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Michael Haentjes 계열사 5 홈페이지 직원수 922 감사인 Ernst & Young 설립일 1986 상장증시 XETRA: EDL 시가총액 (US mil.) 70.6( ) 전화번호 팩스번호 위치 Neumuehlen 17, Hamburg, 22763, Germany 사업영역 음악, 영화, 도서등다양한콘텐츠상품의제작 / 판매 / 유통 / 마케팅 / 라이선싱 / 출판등 주요상품 / 서비스 영국밴드 Simple Red, Baccara, Andreas Vollenweider, Deep Purple 등 주요계열사 edel classics GmbH, edel Deutschland GmbH, edel Entertainment GmbH 등 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2006-Sep Sep % 2008-Sep % 2009-Sep % History 연도 내용 1986 현재 CEO Michael Haentjes 에의해음반회사설립 ( 을통한온라인주문방식 ) 2001 Neuer Market Exchange 에상장 2002 조직개편을통해 50% 의인력을감축 2. 기업특징및경쟁력분석 Edel AG 는독일의대표적인음악기업으로 9개국을대상으로비즈니스를전개하고있다. 음악산업의가치사슬전체비즈니스활동 ( 기획 / 제작 / 유통 / 마케팅 / 판매 ) 을전개하고있는종합음악기업이다. 주로다루고있는장르는 Pop 음악과클래식으로음악콘텐츠, 오디오북, 영화, 코미디등다양한콘텐츠를 CD/DVD 등의패키지상품및도서등다양한미디어로유통한다. 현재 AG 에는작년영국에서크게히트한밴드 Simple Red 를비롯하여, Andreas Vollenweider, Deep Purple 등의세계적인아티스트가계약되어있으며, 총 14개의계열사를가지고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 음악 )

354 소속뮤지션 계열사 ( 총 14 개 ) Baccara, Andreas Vollenweider, Chris Rea, Deep Purple, Gregorian, Incognito, Jerry Lee Lewis, Jojo Nazareth, Turbonegro, Simple Red edel classics GmbH, edel Songs Sauerwald Musikverlag GmbH, edel distibution GmbH, edel medien Beteiligungs-GmbH, edel publishing Germany GmbH, edel Deutschland GmbH, edel entertainment GmbH, INDEPENDENT ROYALTY SERVICES GmbH, Kontor Records GmbH, Kontor New Media GmbH, Moderato Musilproduktion GmbH, optimal media production GmbH, Sauerwald Musikverlag GmbH 국가별수익 Germany 67%, Sweden 5%, Italy 5.4%, Finland 4.3$, UK 4%, Netherlands 4%, Austria 4%, Denmark 2%, Switzerland 1.5%, France 0.48%, Portugal 0.4%, Czech Republic 0.42%, 기타 1.5% 2007 년부터 AG 는총익이과순이익이모두감소하고있는추세로 2008/2009 년에는순이익이각각 -500 만유로, -700 만유로로나타났다. 3. 최근 Company 이슈 Gfk 의최근보고서에의하면 AG 의계열사중하나인 Kontor New Media 가시장점유율 9% 로, EMI 를비롯한다른 3개메이저기업들의뒤를이어 5번째비중을차지하고있는것으로조사되었다. 이러한트렌드는 MusikWoche 의최근조사에서도확인할수있는데, 싱글부문에서 Top 100 차트에 44 개의앨범을올렸고, 앨범과컴필레이션부문에서도 50 개이상의정규앨범과컴필레이션앨범을차트에진입시키면서시장점유율에긍정적인영향을미친것으로파악된다. Kontor New Media 의판매카탈로그는현재 40 만곡이상이며, 약 1,000 개의뮤직비디오와 TV 시리즈, 영화등을보유하고있다. 제 4 장주요기업동향 143