<31302D37352D FC7D8BFDCC4DCC5D9C3F75FBDC3C0E5C1B6BBE728C4B3B8AFC5CD2EC0BDBEC7295FC3D6C1BE2E687770>

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5 제 3 장 권역별캐릭터시장의동향및전망

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7 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 제 1 절북미권 1. 북미권캐릭터시장개요 2009 년북미권캐릭터시장규모는 924 억 5,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.2% 성장한 936 억 400 만달러에이를것으로추정된다. 북미권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.8% 의성 장세를기록하며 2015 년에는 972 억 2,100 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-1> 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 6,603 6,698 6,445 6,610 5,915 5,988 6,007 6,032 6,073 6,117 6, % 상품제조 70,176 70,295 67,633 69,362 61,297 62,062 62,256 62,511 62,940 63,397 64, % 유통 29,710 29,646 28,523 28,529 25,239 25,554 25,634 25,739 25,915 26,104 26, % 합계 106, , , ,500 92,450 93,604 93,896 94,282 94,928 95,619 97, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-1] 북미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 39

8 북미권내주요국가별비중을살펴보면, 미국은 2009 년북미권캐릭터시장의총 89.9% 를차지하고 있으며, 나머지 10.1% 는캐나다가차지하고있다. [ 그림 Ⅲ-2] 북미권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010) 가. 문화환경 캐나다가미국의 51 번째주라는말이있을정도로양국은다양한면에서유사한점을많이가지고있음에도불구하고, 다른한편으로는서로명확하게다른시장이기도하다. 우선캐나다는영어와함께프랑스어를공식언어로삼고있을정도로프랑스어이용인구가많다. 캐나다통계청에따르면, 캐나다인구의 13.3% 는프랑스어만사용하며, 17.7% 는영어와함께프랑스어를구사하는것으로나타났다. 뿐만아니라, 미국의인구가동부와서부에걸친여러도시에고르게분포되어있는반면, 캐나다는토론토를비롯한소수의도시에인구가집중해있다. 나. 미디어환경 미디어엔터테인먼트인프라측면에서는미국과캐나다모두매우발달해있지만, 영화관람률, 도서출판량, 1인당 TV 소유비중측면에서미국이캐나다보다높은것으로알려져있다. 미국의방송과영화가캐나다시장에서상당한영향력을미치고있는것이현실이지만, 한편에서는캐나다내의풍부한방송 영화제작인프라를바탕으로 Corus Entertainment 25) 나 Cookie Jar Entertainment 26) 와같은캐나다미디어업체들이아동용애니메이션시장에서상당한성과를거두고있다. 캐나다는자국내콘텐츠보호를위해미국산 TV 프로그램의캐나다내방송량을제한하고있지만, 미국과인접해있는토론토, 온타리오, 밴쿠버, 브리티시콜롬비아와같은지역 ( 캐나다인구의 90% 가거주 ) 에서는별다른노력없이미국의케이블방송을시청할수있는상황이다. 라이선스업체들사이에서도캐나다를미국과단일한시장으로접근할지, 분리된시장으로접근할지 25) 1999 년에캐나다 Toronto 에설립된캐나다방송사 (NYSE:CJR) 로연매출이 7억 5,690만달러에달함 26) 1976 년에캐나다 Toronto 에설립된캐나다아동용엔터테인먼트 ( 애니메이션포함 ) 제작업체 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

9 에대한입장은다르다. 캐나다를단일시장으로접근하는경우에는라이선스계약을일괄적으로처리하 는경우가많고, 분리된시장으로보는경우에는미국업체들입장에서는여러해외시장중하나로간주 하게된다. 다. 라이선스현황 미국은전세계캐릭터시장의 54.4% 를차지하고있어, 단일국가로는세계최대시장규모를자랑하고 있다. 이는규모면에전세계 2 위국가인캐나다의 7.2 배에달하는것이다. 뿐만아니라, 1 인당매출또한 달러에달해, 캐나다에이어두번째로높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-3] 북미주요국의전세계내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 재구성 캐릭터시장에서미국과캐나다는이미포화상태에이른성숙시장으로분류된다. 이때문에해당국가 의업체들은자국내시장보다는해외시장에서의매출상승요인을기대하고적극적인해외진출을시도 하고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 41

10 [ 그림 Ⅲ-4] 북미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG EPM Communications 가발간하는 Licensing Letter 에따르면, 북미시장은 1998 년이후 2007 년까지 14.5% 27) 밖에성장하지않았으며, 이후심각한경기침체로인해 2009 년에이르러서는지난 1980 년대초수준으로까지하락했다. 라이선스유형별비중을살펴보면, 기업상표및브랜드의비중이 26.4% 로가장크게나타났으며, 패션 (19.5%), 스포츠 (13.5%), 엔터테인먼트 / 캐릭터 (12.0%), 예술 (6.1%) 이뒤를따르고있다. 북미권은타권역과는달리상표 / 브랜드의비중이가장높은것이특징이다. 반면, 유럽과오세아니아는패션이, 아시아, 중동 / 아프리카, 중남미의경우에는엔터테인먼트 / 캐릭터매출이가장높게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-5] 북미권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 37.1% 로가장높게나타났으 27) 인플레이션을감안하지않은명목성장률이며, 실제인플레이션을감안한다면하락한것으로보임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

11 며, 완구 / 게임 (11.2%), 식음료 (7.9%), 건강 / 미용 (6.9%) 순으로나타났다. 북미권은타권역과전반적으로비슷한구성을보이고있지만, 미세한차이를보이고있는부분도있다. 예를들어, 가구 / 침구 / 주방용품과식음료의비중이각각 10.1%, 7.9% 로전세계에서가장높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-6] 북미권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 73.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 10.8%, 아시아가 8.3% 로뒤를따르고있다. 미국과캐나다는거의유사한패턴을보이고있지만, 미국에서는중남미의비중이상대적으로높고, 캐나다에서는오세아니아의비중이상대적으로높은특징이나타나고있다. 이는문화적인유사성과지리적인인접성에근거한것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-7] 북미권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 43

12 2. 미국캐릭터시장 가. 미국캐릭터시장규모및전망 2009 년미국캐릭터시장규모는 831 억 5,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 0.1% 감소 한 831 억 200 만달러에이를것으로추정된다. 미국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.0% 의성장세를 기록하며 2015 년에는 831 억 500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-2> 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 5,942 6,028 5,800 5,948 5,320 5,317 5,307 5,292 5,283 5,276 5, % 상품제조 63,153 63,260 60,865 62,421 55,130 55,099 54,995 54,848 54,755 54,683 55, % 유통 26,737 26,679 25,669 25,674 22,700 22,687 22,644 22,584 22,545 22,516 22, % 합계 95,833 95,967 92,333 94,043 83,150 83,102 82,946 82,724 82,584 82,475 83, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-8] 미국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

13 < 표 Ⅲ-3> 미국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.0% GDP(2009) 14조 2,600억달러 1인당 GDP(2009) 4만 6,400달러 전체인구 (2009) 3억 721 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.7% TV 이용가구수 (2010) 1억 1,506 만가구 케이블이용가구수 (2010) 6,414 만가구 위성이용가구수 (2010) 3,369 만가구 인터넷보급률 (2010) 87.0% 할인매장 백화점 전문유통점 Walmart, Target, Sears Holdings Co.,Costco Macy, Nordstrom, JCPenny Old Navy, Modern Maternity, Sportmart, Dollar General Spiegel( 통신판매 ), HSN( 홈쇼핑 ), 기타 Amazon.com( 온라인 ) Cars, Mickey Mouse, Dora the Explorer, Looney Tunes, Major League Baseball, DKNY, Todd Oldham, Playboy, Coca-Cola, Mustang, Wyland, Mary Engelbreit, Ben 10 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 미국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 기업상표및브랜드의비중이 26.5% 로가장크게나타났으며, 패션 (19.6%), 스포츠 (13.6%), 엔터테인먼트 / 캐릭터 (11.9%), 예술 (6.0%) 이뒤를따르고있다. 미국은타권역과는달리상표 / 브랜드의비중이가장높고, 엔터테인먼트 / 캐릭터매출비중이상대적으로낮은것이특징이다. [ 그림 Ⅲ-9] 미국라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 45

14 미국시장에서인기를얻고있는캐릭터상품의상당수가미국내에서개발된것이기는하지만, 지난 10년간인기를얻어왔던캐릭터중에는일본과영국에서제작된사례도상당하다. 예를들어, Bob the Builder, Thomas the Tank Engine, Pokemon, Yu-Gi-Oh! 등이있다. 최근에는멕시코가 Mexican Soccer Leagues, Loteria Games 등으로미국내히스패닉층을공략하면서새로운라이선스원산지로부상하고있다. 상표 / 브랜드의라이선스비중이가장높은것은미국내기업들이기존사업영역과다른신규시장으로확장하면서, 해당시장에서막강한브랜드파워를보유하고있는상표 / 브랜드를라이선스함으로써진출하는방식을선호하였기때문이다. 실제로 2000 년중반에는식품 / 식당분야에서의상품 / 브랜드라이선스가활성화되기도했다. 이러한경향으로인해일선기업체들은자사의브랜드를라이선스할수있는수준으로만들기위하여브랜드관리에전에비해많은투자를단행했고, 일부에서는아예라이선스만을목적으로한브랜드를기획하는사례들이등장하고있다. 전자제품과안경분야를위한 Polaroid 나전자제품과선물분야에사용되는 The Sharper Image 가그사례다. 한때엄청난인기를누렸던즉석카메라제조사 Polaroid 는디지털카메라부상트렌드에대한적절한대응의실패로인해 2008 년 12월공식적으로파산되었다. 그러나이를계기로 Polaroid 는기존의제품생산을중단하고, 라이선스모델로사업을전환하게된다. 또 The Sharper Image 의경우에는 2008 년 2월파산한이후, 이를인수한 Hilco Merchant Resources 와 Gordon Brothers Group 이사업모델을라이선스방식으로전환했다. 이로인해상품제조는외부제조사가하되, 여기에자사브랜드를붙여서 Best Buy 나 Bed Bath & Beyond 와같은유통업체에제공하고있다. 신규상품개발또한외부업체와의제휴를통해서진행하고있다. < 표 Ⅲ-4> 라이선스목적의브랜드창출사례 사례 Polaroid The Sharper Image 브랜드로고 라이선스상품사례 자료원 : 각사홈페이지 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

15 미국시장에서상표 / 브랜드, 패션에이어세번째로큰비중을차지하고있는것은스포츠라이선스다. 대표적인사례로는 Major League Baseball(MLB, 야구 ), National Basketball Association(NBA, 농구 ), National Football League(NFL, 럭비 ), National Hockey League(NHL, 하키 ), NASCAR( 자동차경주 ) 등이있다. 기타영역에서는미국시장은타국가들과달리환경, 의료, 관련비영리기관들의라이선스시장이발달해있다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 37.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (11.3%), 가구 / 침구 / 주방용품 (10.2%), 식음료 (8.0%) 순으로나타났다. 미국의라이선스상품은다양하고세분화되어있다. 이때문에다른시장에서볼수없는모터보트, 페인트, 장례용유골단지, 장례용관, 잔디씨앗, 애완용품등의라이선스상품들이새롭게부상하는틈새시장으로주목받고있다. [ 그림 Ⅲ-10] 미국라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 73.0% 로가장높게나타났으며, 유 럽이 10.7%, 아시아가 8.4% 로뒤를따르고있다. 미국은중남미지역과지리적으로인접해있고히스 패닉계열인구비중이크다보니, 캐나다에비해중남미의비중이상대적으로높은것이특징이다. [ 그림 Ⅲ-11] 미국라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 47

16 2) 미디어환경 Walt Disney, Viacom, Time Warner 등글로벌미디어기업들의대부분은미국에본사를두고서비스를제공하고있다. 미국이아닌해외에서제작되는경우라해도미국업체들과의공동제작이이루어지는경우가많으며, 반대로미국미디어시장에콘텐츠를좀더쉽게제공하고, 마케팅하기위해해외업체들이미국에지사를두고있는경우도많다. 최근인터넷 / 모바일의부상이라는트렌드외에도케이블 / 위성의등장으로인해채널수가다양해지면서, 과거와달리이용자들의관심을집중시키기가전보다어려워졌다. 이는엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스마케팅이타권역에비해상대적으로쉽지않음을시사한다. 3) 유통환경 최근몇년간미국내에서는 Sears 와 Kmart 의합병을위시하여소매유통업체간합병이진행되어왔다. 이에따라사업자의수는줄어들면서, 개별사업자들의규모는커지게되었다. 규모가커진소매유통업체들이과거전문유통점들이다루던상품들의유통을강화하면서과거에비해전문유통점의입지가좁아지게되고, 전문유통점의수또한감소하게되었다. 이로인해과거에비해소매유통사업자의라이선스시장내영향력이더욱강해지게되는효과를가져왔다. 미국내에서라이선스상품의가장큰유통채널로는 Walmart 와 Target 이손꼽히고있다. 이들은광범위한상품군에서 DTR 방식을포함한다양한독점공급계약등의방식으로라이선스상품을공급하고있다. 이외에도최근몇년간그비중이줄어들고있음에도여전히일정비중을차지하고있는 Nordstrom 과같은백화점도있으며, 중견급유통점으로 JCPenny 와같은백화점도있다. 전문유통점으로는 Old Navy, Modern Maternity( 이상의류 ), Sportmart( 스포츠용품 ) 등이있다. 또 Walmart 보다작은지역을겨냥한할인점 Dollar General, 회원제할인점 Costco, 통신판매 Spiegel, 홈쇼핑 HSN, 온라인쇼핑몰 Amazon.com 등이미국내라이선스상품의주요한유통채널이다. 이처럼다양한유통환경으로인해라이선스보유업체는유통채널별로차별화된상품화전략을구사할수있다. 예를들어, 전문유통점이나백화점을통해서시장내반응을확인하고, 규모가큰 Walmart 나 Target 등을통해본격적으로광범위한유통을시작하는전략이가능하다. 또 Martha Stewart 는 Home Depot 에서 Macy 에이르기까지각각의유통사업자들에게특정카테고리의상품에대한독점공급계약을맺고라이선스계약을체결한바있다. 4) 이슈및트렌드 온라인통한애니메이션유통증가 과거에는캐릭터애니메이션의주요노출수단이영화관과 TV 였다면, 이제는온라인을중심으로 한노출이증가하고있는것으로나타났다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

17 이들사이트는합법적으로주요애니메이션제작 / 배급사들이제공하는경우가많아온라인을통한애니메이션유통이주류트렌드로자리잡고있음을보여주고있다. 가장트래픽이높은사이트로는 Google 이운영하는 YouTube 인것으로나타났으며, 다음으로는 NBC Universal, Fox, CBS 가공동으로운영하고있는 Hulu, Apple 이운영하는 itunes 가있다. < 표 Ⅲ-5> 미국주요온라인애니메이션사이트 Alexa 순위 4 34 n/a 사이트명 YouTube youtube.com Hulu hulu.com itunes apple.com/itunes Veoh TV veoh.com Crunchyroll.com crunchyroll.com AnimeNews Network animenewsnetwork.com Funimation.com funimation.com Crackle crackle.com Vizanime.com vizanime.com 운영업체 Google Inc. NBC Universal Fox Ent. Group ABC Inc Apple Inc. Veoh Networks, Inc. Crunchyroll Inc AnimeNews Network Funimation Sony Pitures Viz Media 자료원 : JETRO(2010); 삼정 KPMG(2010) 서비스방식 ( 수익모델 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 다운로드판매 스트리밍 ( 광고수익 / P2PTV) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 다운로드판매 스트리밍 ( 광고수입 ) 스트리밍 ( 광고수입 ) 주요콘텐츠파트너 Funimation, Bandai, RightStuf, Media Blasters Funimation, VizMedia Anime Network, Funimation, VizMedia Funimation ADV, Bandai, Aniplex, Gonzo, TV Tokyo, Toei Bandai, Funimation, Viz Media, Manga Entertainment Funimation Sony Animax Contens Viz 서비스내용 구글이운영하는광고수익모델의무료동영상공유사이트 미국내동영상트래픽의 76% 차지 (2010 년 11 월기준, Hitwise) 여러유명스튜디오콘텐츠공급 방송국이나영화사가공동으로설립 주로미국내에서제공 애니메이션으로는 mfunimation 와 VIZ 작품제공 Apple 이제공하는프로그램으로, 다운로드판매및대여서비스가능 1 편당약 $ 1.99 정도에제공 ipod, iphone 과같은휴대용장치에서이용가능 Apple TV 를통해 TV 이용가능 PS3 와 Wii 를통해서 TV 에서인터넷에연결하면 Voeh 콘텐츠이용가능 애니메이션과아시아의 TV 시리즈영화를전달하는동영상사이트 일본에법인을보유하고있으며일본의배급사와직접계약 북미최대규모의애니메이션정보전문사이트 애니메이션을중심으로, 만화, 음악, 오타쿠문화소개 1994 년에설립된북미최대의일본애니메이션을취급하는유통회사 현재는 Navarre Corp. 의자회사인 Funimation 가직접운영 Funimation 가배급하는애니메이션제공 Sony Pictures Ent 산하의광고수익모델스트리밍사이트 미국에서만제공 일본 Animax 관련애니메이션작품이스트리밍 북미일본만화 / 애니메이션잡지간행 쇼가쿠칸슈에이샤프로덕션의자회사 Viz Media 가운영하는만화전문사이트 2009 년 10 월부터서비스개시 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 49

18 2009 년미국완구시장의 25% 는라이선스완구미국시장조사업체 NPD Group 에따르면, 라이선스기반완구는 2009 년미국완구시장의 25% 를차지했으며, 이는 2008 년 27% 에비해 2% 낮아진수준이다. 라이선스기반완구중인기를얻은대표적인완구로는 Cars: The Movie, Disney Princess, Dora the Explorer, Star Wars, Thomas and Friends 가있는것으로조사됐다 년미국완구시장규모는전년에비해 1% 낮아진 215 억달러규모로 8% 낮아진비디오게임시장에비해경기침체타격을적게받은것으로나타났다. 특히판매량기준으로는 2009 년 4/4 분기판매량이전년동기대비 4% 증가한것으로나타나, 미국완구시장이불경기시즌을잘견뎌낸것으로분석된다. 이같은판매량유지에는세가지요인이작용한것으로분석된다. 먼저, 연령층측면에서는 9~12 세의완구판매량이증가하였고, 완구유형측면에서는건물조립형완구판매금액이전년대비 23% 증가하였다. 그리고 5달러이하완구판매량은 0.5% 감소한반면, 5~10 달러완구의판매량은증가하여전반적으로 1인당완구구매금액이증가한것이전년과비슷한수준의시장규모를유지시켜준동력이된것으로분석되었다. 완구유형 < 표 Ⅲ-6> 미국의완구유형별시장규모 (2008~2009) 2008 ( 단위 : 억달러 ) 2009 ( 단위 : 억달러 ) 전년대비증감률 Action Figures &Accessories $15 $16 4% Arts &Crafts $25 $28 7% Building Sets $0.88 $11 23% Dolls $27 $26-2% Games/Puzzles $23 $24 1% Infant/Preschool $31 $30-2% Youth Electronics $0.87 $77-17% Outdoor &Sports Toys $27 $26-5% Plush $17 $15-13% Vehicles $19 $18-6% All Other Toys $13 $14 5% TOTAL TRADITIONAL TOY INDUSTRY* $217 $215-1% Total Video Games** $214 $197-8% 자료원 : TIA(2010) 친환경제품의부상 2010 년 2월 14~17 일미국뉴욕에서개최된미국장난감전시회 (American International Toy Fair) 에서친환경제품이차세대장난감트렌드를이끌어갈키워드로지목받았다. 친환경봉제완구제품업체인 Hosung NY, Inc. 은친환경적이고재생가능한오가닉장난감라인 miyim 출시했다. 이업체는 Jane Goodall Institute(JGI) 와협력해디자인한 Jane Goodall Wild Animal Collection 을판매하고있으며, 모든제품이자연소재로만들어지며, 새로출시한 My Natural 브랜드로어떻게살아있는동물을완구로만들것인가에대한새로운관점을제시했다. 모든 My Natural 장난감시리즈는독극성이없는것으로인증된가공되지않은면으로제작된다. 또화학물질을사용하거나표백 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

19 하지않은 PureWaterWash 방식으로제작된다. 또한 Green Toys Inc. 는 2010 년봄출시할계획으로 My First Green Toys 를공개했다. 여기에포함된제품은 Green Toys Stacker, Green Toys Tugboat, Green Toys Blocks, Green Toys Feeding Spoons, Spoon and Fork Set, Plate Set, Bowl Set. 등이있다. 이제품들은모두해로운 PVC, BPA, Phthalates 등을사용하지않고, 100% 우유병으로만들어진다. 이업체는 6개월된아이도사용가능한제품으로안전, 친환경제품을낮은연령대에공급하는것을목적으로하고있다. Sprig Toys Inc. 는재생나무와재생플라스틱으로생산된바이오소재로어린이에게안전한 Sprigwood 로제조하는 Wham-O 장난감을공개했다. 구체적으로 12개월이상어린이용블록제품으로가볍고쉽게탑과성을만들수있는 Sprig Eco Blocks 와택시, 트럭장난감인 Eco-Trucks 가있다. [ 그림 Ⅲ-12] 주요친환경장난감사례 <My Natural 시리즈 > <My First Green Toys> <WHAM-O> 자료원 : KOTRA(2010); 삼정 KPMG 재구성 최근수년간중국산장난감제품의안전성문제로소비자들의장난감안전에대한인식이높아지면서, 나무, 재생플라스틱, 유기농면등의소재로제작된친환경장난감이주목받고있다. 이같은경향은 더욱강해져기존의장난감시장의새로운키워드로부상할전망이다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 51

20 제 2 절유럽권 1. 유럽권캐릭터시장개요 2009 년유럽권캐릭터시장규모는 329 억 4,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.5% 감 소한 324 억 4,600 만달러에이를것으로추정된다. 유럽권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.0% 의성 장세를기록하며 2015 년에는 324 억 9,300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-7> 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 2,285 2,343 2,310 2,334 2,108 2,076 2,007 1,979 1,991 2,017 2, % 상품제조 24,281 24,588 24,240 24,495 21,846 21,512 20,795 20,515 20,633 20,899 21, % 유통 10,280 10,369 10,223 10,075 8,995 8,858 8,562 8,447 8,496 8,605 8, % 합계 36,845 37,300 36,772 36,904 32,949 32,446 31,364 30,941 31,119 31,520 32, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-13] 유럽캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 유럽권내주요국가별비중을살펴보면, 영국이유럽캐릭터시장의 21.2% 로가장큰비중을차지하고 있으며, 프랑스가 20.4%, 이탈리아가 15.1%, 독일이 15.0%, 스페인이 6.2% 로뒤를잇고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

21 [ 그림 Ⅲ-14] 유럽권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 문화환경 27 개국이속한 EU 를중심으로하나의경제권을형성하고있는유럽은영국의파운드화와같은경우를제외하고는대부분유로화로통합된통화권을이루고있다. 이처럼통합된경제권을바탕으로각국가별로라이선스계약을체결하기보다전유럽을대상으로하는라이선스계약을체결하는사례가늘어나고있다. 그러나유럽각국은그언어와민족이다양한만큼세밀한문화적, 경제적차이를보이고있다. 예를들어, 스칸디나비아지역과같은북유럽지역에서는클래식하고, 비폭력적이며, 부드러운콘텐츠를선호하는반면, 프랑스나이탈리아와같은남유럽지역에서는액션어드벤처류의콘텐츠를선호하는것으로알려져있다. 또네덜란드와스칸디나비아반도지역은언어와역사가다름에도불구하고, 아동용 TV 프로그램의선호경향이비슷하게나타나고있다. 이때문에각지역에서제작된 TV 프로그램의상호구매가활발한편이다. 그리고언어권이문화를결정하는요인이되기도한다. 실제로벨기에와스위스의프랑스어이용층과프랑스의기호와소비패턴이유사하게나타난다. 나. 미디어환경 유럽 TV 시장은 2007 년 11월통과된 The Audiovisual Media Services (AVMS) Directive 28) 에의해규제를받고있다. 이법안은새로운미디어환경변화에맞춰인터넷 TV 와 VOD 서비스까지규제대상에포함하고있으며, 29) 2009 년부터본격적용되었다. 이법안은어린이에게유해할수있는불량식품광고등을어린이프로그램의간접광고에게시하는것을금지하는등다양한 TV 산업에대한규제안을포함하고있다. 유럽 TV 시장의세분화는과거에비해광범위한콘텐츠노출을어렵게만드는요인이다. 유럽 TV 시장 28) 이전까지는 1997년통과된 TV Without Frontiers Directive 에의해규제되었음 29) 그러나방송사업자가아닌민간사업자의웹사이트 (YouTube 등 ) 에는적용되지않음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 53

22 에서지상파의보급률은국가별로고른편이나, 케이블과위성의경우에는국가별편차가심한편이다. 이때문에유럽전역을공략하는경우에는지상파방송을통해서진행하는것이일반적이다. 그러나지상파또한모든시청자에게도달할수있는것은아니기때문에이를보완하기위해서케이블과위성을동시에활용하는경우도종종있다. 뿐만아니라최근영국, 독일, 프랑스를중심으로 TV 시청자가세분화됨에따라과거에비해특정프로그램광고나방송이시청자들에게충분히노출되는것이쉽지않게되었다. 이때문에충분한노출을위해서는특정채널 / 프로그램외에도복수의방송송출및광고노출이필요한상황이다. 유럽의주요 5개국은자국내 TV 프로그램제작인프라가발달해있어, 자체제작을하거나, 주요국가간또는외국과의공동제작도활발한편이다. 또한높은품질의 TV 프로그램 ( 특히아동용 ) 대미수출도증가하고있는추세다. 영화의경우에는현지제작된영화들이자국내박스오피스 1위를기록하는일이흔하지만, 수출이활발한편은아니다. 한편, 인기있는아동용콘텐츠발굴의창구가되어왔던출판시장은최근그비중이감소하고있는추세다. Astérix, Babar, Harry Potter, Pippi Longstocking, The Moomins, Thomas the Tank Engine, Noddy 가서적을기반으로인기를얻은대표적인라이선스사례다. 한편, 유럽의아동용만화시장은미국과달리상당히활발한편이어서, 이에근거한라이선스사업도활발한편이다. 다. 규제환경 국가별규제환경도각기다르다. 예를들어독일의경우에는광고판촉물에대한엄격한규제를실시하고있고, 이탈리아는전문유통점에서판매할수있는품목을제한하고있다. 프랑스의경우에는대규모상품제조업체와의협상력에서밀릴수밖에없는소규모유통사업자를보호하기위하여대형유통사업자들의광고를금지하고있다. 영국은최근아동용상품, 특히식품관련한규제를강화하고있는추세다. < 표 Ⅲ-8> 유럽의대표적인출판라이선스사례 사례이미지 Profile Astérix ( 아스테릭스 ) Babar ( 코끼리왕바바 ) 출판시기 : 1959 년 ~ 현재 시리즈물 : 34 편 작가 : René Goscinny and Albert Uderzo 출판사 : Dargaud 국가 : 프랑스 판매량 : 3 억 2,500 만권판매 (2010 년 ) 8 편만화영화, 3 편의실사영화, 수많은게임으로제작 출판시기 : 1931 년첫출판 시리즈물 : 6 편 ( 원작만 ) 작가 : Jean de Brunhoff 출판사 : - 국가 : 프랑스 1989 년에 65 회의 TV 애니메이션으로제작 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

23 Harry Potter ( 해리포터 ) Pippi Longstocking ( 말괄량이삐삐 ) The Moomins ( 무밍 ) Noddy ( 노디 ) Thomas the Tank Engine 출판시기 : 1997 년 ~2007 년 시리즈물 : 7 편 작가 : J. K. Rowling 출판사 : Bloomsbury Publishing( 영국 ) 국가 : 영국 판매량 : 4 억권판매 (2008 년 6 월기준 ) 이브랜드라이선스가치는약 150 억달러에달할것으로예상됨 (Advertising Age 추정 ) 출판시기 : 1945 년 시리즈물 : 12 편 작가 : Astrid Lindgren 출판사 : Rabén and Sjögren( 스웨덴 ) 국가 : 스웨덴 64 개언어로번역 출판시기 : 1945 년 ~1993 년 시리즈물 : 9 편 작가 : Tove Jansson 출판사 : Drawn and Quarterly 국가 : 핀란드 핀란드영화사 Filmkompaniet 가북유럽최초로 3D 영화화할계획이라고발표 (2010.5) 출판시기 : 1949 년 ~1963 년 시리즈물 : - 작가 : Enid Blyton 출판사 : Drawn and Quarterly 국가 : 영국 전세계 40 개국어로번역 TV 애니메이션은전세계 20 개국에서방송 출판시기 : 1946 년 시리즈물 : 26 편 (Rev. W. Awdry), 14 편 (The Christopher Awdry) 작가 : Rev. W. Awdry 와그의아들 Christopher 출판사 : - 국가 : 영국 The Railway 시리즈 의일부로탄생 TV 애니메이션은 13 개시즌, 341 편에피소드로구성 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 라. 유통환경 유럽의유통환경은국가별로다르다. 통상적으로백화점은고소득계층을겨냥한패션상품을판매하는채널로서유의미하나, 최근대중소비자층의구매력이증가하면서그비중이줄어드는추세를보이고있다. 반면, 아웃렛몰을비롯한쇼핑센터는터키와같은개발도상국을중심으로그영향력이확대되는양상을보이고있다. 또통신판매방식은독일, 오스트리아, 영국에서이용률이높은반면, 하이퍼마켓은프랑스에서대중적이고, 이탈리아와벨기에에서는개별점포의비중이다른국가에서비해높은편이다. Careefour, Marko, Auchan 과같은다국적유통망은대부분의국가에서그세를불리고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 55

24 마. 라이선스현황 유럽주요 5 개국의현황을살펴보면, 시장규모순으로는영국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인순이 며, 1 인당매출도이순서를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-15] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해비교대상에서제외함자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 유럽시장에서영국, 독일, 프랑스는이미포화상태에이른성숙시장으로분류되며, 이탈리아, 베네룩스, 스칸디나비아시장또한성장이둔화되는시장이다. 그러나스페인, 포르투갈, 그리스시장은단기적인성장이기대되는시장이며, 러시아를포함한동유럽시장은본격적인성장을하기에는인프라가열악한신흥시장인것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-16] 유럽주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

25 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.9% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭터 (22.4%), 기업상표 / 브랜드 (12.1%), 스포츠 (9.2%), 예술 (7.6%) 이그뒤를따르고있다. 유럽권에서가장큰비중을차지하고있는패션라이선스가강한국가는관련산업기반이탄탄한이탈리아와프랑스이며, 영국의경우에는상대적으로스포츠, 기업상표 / 브랜드, 예술분야에강세를보이고있다. 독일의경우에는상표 / 브랜드및예술, 스페인은자국내애니메이션및아동용 TV 시장의발달로인해엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이높은것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-17] 유럽권라이선스유형별비중 ( 서유럽기준 ) 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.0%), 건강 / 미용 (8.1%), 출판 (7.0%), 가구 / 주방용품 (7.0%) 순으로나타났다. 유럽권은북미와비교했을때, 패션, 완구 / 게임, 출판의비중은높은반면, 식음료, 선물류비중은낮은것으로나타났다. 국가별로는프랑스와이탈리아가패션및건강 / 미용상품비중이높은반면, 영국에서는식음료와가구 / 주방용품의비중이높게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-18] 유럽권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 57

26 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 53.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.3%, 아시아가 4.7% 로뒤를따르고있다. 영국의경우, 다양한국가로부터라이선스를수급해, 북미와유럽에대한의존도가상대적으로낮지만, 패션분야가발달한프랑스의경우에는유럽권에대한의존도가높은편이다. 한편, 스페인, 포르투갈, 이탈리아지역에서는비중이높진않지만중남미지역의라이선스의인기가상대적으로높은편이다. 서유럽지역에는수많은라이선스에이전시들이있으며, 이들대부분은전통적으로엔터테인먼트 / 캐릭터분야에초점을맞추고있지만, 최근엔터테인먼트 / 캐릭터분야가침체기에들어서면서, 이들은라이선스범위를기업상표 / 브랜드, 예술, 스포츠등으로확대하고있는양상을보이고있다. 패션분야의경우에이전시를이용하기보다자체적으로라이선스프로그램을운영하는것이일반적이지만, 해외에서유럽내로진출하는업체의경우에는사업초기에에이전시를이용하는경우도종종있다. [ 그림 Ⅲ-19] 유럽권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 유럽최대완구업체 LEGO, 사상최대실적기록 부도위기의 LEGO, 최대흑자기록 년 18 억덴마크화 (DKK)( 약 3,780 억원 ) 규모의적자를기록했던 LEGO 가 2005 년을계기로흑자전환하여, 2009 년에는 22 억덴마크화 ( 약 4,521 억원 ) 규모의흑자로 2004 년이후최대흑자를기록 - 이는글로벌불황의여파로전반적인완구시장규모는감소했으나, LEGO 신제품에대한시장의호응으로인해 LEGO 의매출은오히려증가하여, 전세계완구시장내점유율을 2008 년 3.6% 에서 2009 년 4.8% 로끌어올린결과임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

27 [ 그림 Ⅲ-20] LEGO 순이익추이 (2004~2009) ( 단위 : DKK 백만 ) 자료원 : LEGO 홈페이지 위기배경 년특허출원후 40 여년간세계어린이들의사랑을받아왔던 LEGO 는 1990 년대비디오, 컴퓨터게임이크게인기를끌면서자사의주력상품이었던아날로그장난감사업에큰타격을입어 1998 년처음으로적자를기록 - LEGO 는이를극복하기위해비디오게임시장에뛰어드는한편, 의류, 시계, 영화등으로사업을다각화해나갔고, 타깃소비자층을어린이중심에서성인고객층으로확대하면서상품구성에도변화를줌 - 그러나이같은 LEGO 의대응전략은오히려기존의어린이고객이떨어져나가는결과를초래함. 이때문에지난 2004 년에는 18억 DKK 규모의적자와 50 억 DKK 규모의부채를기록하면서부도설과매각설에시달림 LEGO 의위기극복전략 - LEGO 를소유하고있던 LEGO 설립자의후손인크리스티안센가족은 LEGO 를매각하지않고전문경영인에게경영을맡기기로결정, Jorgen Vig Knudstorp( 크누스토업 ) 사장을영입하면서회생발판을마련했으며구체적인전략은다음과같음 선택과집중 : 크누스토업사장은디지털시대로의변화를적극수용하면서도자신들의핵심요소는블록완구사업이라는점을분명히밝히고, 기존유아용모델인듀플로 (Duplo) 시리즈를보안하면서성인고객을겨냥한블록완구를꾸준히출시했음. LEGO 비디오게임, 애니메이션을라이선스를통해서파는이유는결국핵심역량인블록완구를더잘팔리게하기위한수단으로방향을잡음. 이런변화아래 LEGO 는성공적으로적자에서흑자로돌아섰음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 59

28 라이선싱사업 : 크누스토업사장은부임하자마자장난감소매상들과의접촉을통해문제점을파악하기시작했고, 사업다각화가문제라는결론을내림. 이에따라테마파크와의류, 시계등의사업을과감히포기하고, 브랜드이름만빌려주고수수료를받는라이선싱사업으로전환함 구조조정 : LEGO 는 2003년에만본사인력 8000명가운데 3500명을정리했음. 2007년에는미국과스위스등선진국에자리잡은해외공장을없애고인건비를줄일수있는멕시코와다른유럽으로생산기지를옮김. 또한테마파크인 LEGO 랜드지분 70% 를사모펀드회사인블랙스톤그룹에팔고한국과호주등에있던자산도매각했음 인센티브제도도입 : 지속적인구조조정을실행하는한편, 인센티브를도입해성과에따른보상시스템을마련했음. 그결과직원들은자체적으로신선하고뛰어난디자인을생산했으며, 개발기간을 50% 단축하는효과까지얻을수있었음 참신한마케팅전략 : LEGO 는 디지털 을또하나의핵심비즈니스로키우기로함. 웹사이트에 LEGO 디지털디자이너라는프로그램을만들어이용자가자신만의 3D 모델을가상으로만들수있게했고, 좋은작품은 LEGO 본사에서채택해실제블록상품으로출시했음. 이런마케팅전략은폭발적인반응을끌어냈고홈페이지에는한달에약 1200 만명의방문자가쇄도했음. 30) LEGO 의미래전략 년대초반부터공을들인성인고객층을공략하기위해전세계어른팬들을대상으로한 LEGO 웹사이트등을열고있으며 2009 년에는이들을위한신개념 31) 의보드게임을선보임 - 스타워즈, 해리포터등할리우드콘텐츠를접목시킨제품라인은굉장히큰인기를끌고있으며각지역의콘텐츠현지화에도힘쓰고있음 - 또한올해하반기 LEGO 온라인게임, LEGO 유니버스가출시될예정. 컴퓨터화면에 LEGO 캐릭터가등장하고 LEGO 세상을탐험하는내용인데개발과정에마니아팬들이참여함자료원 : 일간지 Berlingske Tidende, Borsen, LEGO 홈페이지, 코트라코펜하겐KBC 자체보유자료 30) LEGO 에고용된제품디자이너는 120명밖에안되지만온라인에서디지털디자이너프로그램을통해서활동하는자발적인디자이너는 12만명에달함. LEGO 는아이디어가뛰어난디자이너를본사로초청해제품디자이너와아이디어를나누는기회를제공 31) LEGO 보드게임은기존보드게임과달리, 게임판, 캐릭터, 주사위등을 LEGO 블록으로조립해만들며, 순수 LEGO 블록만으로다양한보드게임을만들수있도록고안됐음. 현재영국, 독일에서시판되는 LEGO 보드게임은올해전세계시장에출시될예정이며, 또하나의히트작이될것으로예상 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

29 2. 영국캐릭터시장 가. 영국캐릭터시장규모및전망 2009 년영국캐릭터시장규모는 69 억 7,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 0.7% 감소 한 69 억 3,200 만달러에이를것으로추정된다. 영국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.8% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 66 억 4,700 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-9> 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 5,320 5,365 5,257 5,308 4,627 4,596 4,539 4,367 4,349 4,374 4, % 유통 2,252 2,262 2,217 2,183 1,905 1,893 1,869 1,798 1,791 1,801 1, % 합계 8,073 8,138 7,975 7,998 6,978 6,932 6,845 6,586 6,559 6,597 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-21] 영국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 61

30 < 표 Ⅲ-10> 영국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 6,932 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -0.8% GDP(2009) 2조 1,490억달러 1인당 GDP(2009) 3만 5,200달러 전체인구 (2009) 6,111 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.4% TV 이용가구수 (2010) 2,607 만가구 케이블이용가구수 (2010) 387 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,033 만가구 인터넷보급률 (2010) 80.8% 할인매장 Tesco, Asda, Sainsbury 백화점 Harrods, Selfridge's, House of Frasier, Marks & Spencer Hamley's, Smyths, Toys R Us, JJB 전문유통점 Sports, Allsports, JD Sports, Sports Division 기타 통신판매 : Great Universal Stores 와 Littelwoods, Grattans Thomas & Friends, Bob the Builder, Stella McCartney, Fifi and the Flowertots, Manchester United,Wallace & Gromit, New Scotland Yard, Chelsea Football Club, Victoria & Albert Museum, UK National Trust, Dr. Who, Bang on the Door 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 영국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.9% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (22.2%), 기업상표 / 브랜드 (13.5%), 스포츠 (9.8%), 예술 (7.9%) 이뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-22] 영국 / 아일랜드라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

31 영국시장에서두번째로비중이큰엔터테인먼트 / 캐릭터시장에서가장큰비중을차지하는것은취학전아동용시장 (Preschool properties) 이다. 이시장은 TV 프로그램과출판시장에의해주도되고있다. 대표적인라이선스로는 Beatrix Potter, Mr. Men and Little Miss, Paddington Bear, Noddy, Postman Pat, Bob the Builder, Thomas the Tank Engine 등이있다. 또영국은아동용라이선스외에도 Wallace & Gromit, Mr. Bean 과같은풍부한성인용라이선스를생산하는국가이기도하다. Cartoon Network 의 Ben 10 과같은미국라이선스도영국시장에서선전하고있다. 단, 이경우취학전아동대상시장의진입장벽이매우높아, 실제타깃은취학아동을겨냥하고있다는점이특기할만한점이다. < 표 Ⅲ-11> 영국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 취학전아동용 <Beatrix Potter 32) > <Mr. Men and Little Miss> <Paddington Bear> <Postman Pat> <Bob the Builder> <Thomas the Tank Engine> 성인용 <Wallace & Gromit> <Mr. Bean> 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 영국에서가장큰비중을차지하고있는패션라이선스시장은미국이나유럽에서인지도가높은세계 적인디자이너들이지배하고있지만, 일부영국내디자이너들이선전하고있기도하다. 예를들어, 의류 디자이너 Stella McCartney 나홈텍스타일디자이너 Cath Kidston, 문구, 장식류에걸쳐다양한상품군 32) "The Tale of Peter Rabbit"( 피터래빗이야기 ) 등유명서적의저자 (1866~1943) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 63

32 을보유하고있는 Orla Kiely 등이유명하다. 스포츠라이선스분야에서는미국을제외한다른국가들과마찬가지로 Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea 와같은인기있는일부팀에집중되어있는양상이다. 또지역별로선호하는스포츠브랜드가다르다보니, 전국에걸친유통점보다는자체전문유통점이나지역의소매유통점이강세를보이는것이특징이다. 이외에도인기있는스포츠라이선스로는 Rugby Football Union, English and Scottish Premier Leagues( 축구 ), English Cricket Board, Football Association, Lord's( 크리켓 ), Wimbledon( 테니스 ), Formula One( 자동차경주 ) 등이있다. 기업상표 / 브랜드분야중에서자동차부문에서는 Rover, Jaguar, 가정용품부문에서는 Royal Doulton, Staffordshire, 식당부문에서는 Pizza Express, 잡지분야에서는 My Weekly, Harper's, 소매유통부문에서는 Harrods, 공공부문에서는 the English Tourist Board, the London Underground, 식음료부문에서는 Cutty Sark, 방송부문에서는 BBC 등이있다. 라이선스에이전시시장측면에서살펴보면, 영국은미국에이어세계에서가장많은수의에이전시를보유하고있는국가다. 에이전시들은최근사업영역을순수라이선스대행업무에서마케팅지원으로확장하고, 라이선스대상또한기존의엔터테인먼트 / 캐릭터에서비엔터테인먼트분야로확장하고있다. 그리고다른유럽국가에서찾아보기힘든기업상표 / 브랜드전문에이전시도영국에서활발하게활동하고있다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.2%), 건강 / 미용 (8.1%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.3%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-23] 영국 / 아일랜드라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 52.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.7%, 아시아가 5.2% 로뒤를따르고있다. 이처럼상당한비중의상품이해외에서생산되고있지만, 취학전아동을겨냥한시장의경쟁이심해해외업체들의진출시성공가능성이낮은시장으로평가되고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

33 [ 그림 Ⅲ-24] 영국 / 아일랜드라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는영국과아일랜드는통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위수치는영국과아일랜드를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 영국은 BBC1, BBC2, ITV/GMTV, Channel 4와같은지상파방송이발달해있어, 상대적으로케이블과위성의비중이낮은국가다. 이때문에방송프로그램콘텐츠측면에서도지상파방송에서는자체제작프로그램의비중이높은반면, 케이블과위성의경우에는일본이나미국에서제작된프로그램을방영하는경우가많다. 최근 Nickelodeon, Cartoon Network, The Disney Channel과같은유료채널들의인기가늘어나고있는추세다. 영국에서인기도많고경쟁도치열한취학전아동시장을공략하기위해서필수적인채널로는 BBC 의 CBeebies, Channel Five 의 MilkShake! 가있으며, 십대를겨냥한채널로는 Nickelodeon 의 Nick Jr. 가있다. 영국의영화시장은자국내영화제작인프라의견고함과높은 1인당영화관람률로인해유럽내에서는시장발달정도가가장높다고평가된다. 마지막으로온라인, 모바일, 소셜플랫폼처럼최근부상하고있는신규플랫폼으로의라이선스적용또한활발해지고있는양상이다. 3) 유통현황 글로벌경기침체로영국소매유통시장또한침체되어있지만, 각소매유통사업자들은경쟁사와의차별화를위한노력을계속하고있다. 특히영국은독점유통계약이나 DTR 방식이미국보다도먼저활성화된시장이기도하다. 영국에서는 DTR 방식보다는독점유통계약이더광범위하게채택되고있다. 물론 2010 년초 Marks & Spencer 가 Sesame Street 라이선스를활용한의류의 DTR 2년계약을맺은사례도있다. 비식품유통점으로해당영역에서상당한비중을차지하고있는 Tesco 는아동용라이선스상품유통의상당비중을차지하고있다. 할인 / 슈퍼마켓부문에서또다른메이저유통업체로는 Asda(Walmart 소유 ) 와 Sainsbury 가있다. 특히과거완구제품의유통에서상당비중을차지하고있던 Woolworth 가 2009년초 100 년간의업력을마감함에따라, 해당소비자들이다른유통점으로분산되고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 65

34 백화점중에서는 Marks & Spencer(M&S), BHS, John Lewis, Debenham's 가주요한유통업체로알려져있다. 특히상류층을겨냥한백화점으로는 Harrods, Selfridge's, House of Frasier 가있는데, 이들업체들은패션라이선스상품과고급상품유통에적합한유통채널로평가된다. 이외에도스웨덴다국적유통업체 Hennes & Mauritz(H&M) 은의류부문에서다양한라이선서와직접계약을맺고다양한라이선스제품을공급하고있으며, Top Shop 과 Zara 도트렌드의류부문의유명유통업체로알려져있다. 완구전문유통업체로는 Hamley's, Smyths, Toys R Us 가있으며, 스포츠전문유통업체로는 JJB Sports, Allsports, JD Sports, Sports Division 이있다. 통신판매전문업체로가장큰업체로는 Great Universal Stores 와 Littelwoods, Grattans 가있다. 3. 독일캐릭터시장 가. 독일캐릭터시장규모및전망 2009 년독일캐릭터시장규모는 49 억 4,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 7.7% 감소 한 45 억 6,500 만달러에이를것으로추정된다. 독일캐릭터시장은향후 5 년간연평균 5.1% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 35 억 1,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-12> 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 3,812 3,844 3,766 3,803 3,280 3,027 2,711 2,557 2,466 2,413 2, % 유통 1,614 1,621 1,588 1,564 1,351 1,246 1,116 1,053 1, % 합계 5,784 5,831 5,714 5,730 4,948 4,565 4,089 3,857 3,720 3,639 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 Ⅲ-25] 독일캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

35 < 표 Ⅲ-13> 독일캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 4,565 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -5.1% GDP(2009) 2조 8,110 억달러 1인당 GDP(2009) 2만 4,100달러 전체인구 (2009) 8,233 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -1.7% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -1.6% TV 이용가구수 (2010) 3,867 만가구 케이블이용가구수 (2010) 1,970 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,608 만가구 인터넷보급률 (2010) 70.4% 할인매장 백화점 전문유통점 기타 Maya the Bee, Die Maus Metro, Aldi, Lidl 슈퍼마켓체인 : Rewe, Tengelmann Karstadt, Kaufhof C&A( 의류 ), Deichmann( 신발류 ), Intersport, Sport Scheck( 이상스포츠 ) 온라인쇼핑 : Otto-Bersand, Quelle, Neckermann 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 독일캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 29.0% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (22.6%), 기업상표 / 브랜드 (13.3%), 스포츠 (9.4%), 예술 (8.0%) 이뒤를따르고있다. 여타서유럽국가 에비해예술과기업상표 / 브랜드비중이약간높은점이특징이다. [ 그림 Ⅲ-26] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 67

36 인기있는엔터테인먼트라이선스로는 Tabaluga, Die Sendung mit der Maus, Maya the Bee, Pumuckl, Princess Lillifee ( 대부분아동용 ) 등이있다. 엔터테인먼트외에기업상표 / 브랜드로는스포츠브랜드 Adidas 가있으며, 자동차브랜드로는 Mercedes and Volkswagen, 완구브랜드로는 Playmobil, 사탕브랜드로는 Haribo 가있다. 스포츠분야에서는 Bayern München, Borussia Dortmund, Schaalke 와같은축구클럽라이선스가큰비중을차지하고있다. 패션브랜드로는 Hugo Boss, Joop, Jil Sander 가해외시장에서인지도가높은라이선스로알려져있다. < 표 Ⅲ-14> 독일의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 취학전아동용 <Tabaluga> <Die Sendung mit der Maus> <Maya the Bee> <Pumuckl> <Princess Lillifee> 자료원 : Google Image(2010); 삼정 KPMG 재구성 보통하나의독일어권으로묶어지는독일 / 오스트리아 / 스위스 (GAS: Germany-Austria-Switzerland) 에서라이선스유행은독일을시발점으로해나머지 2개국으로퍼져가는것이일반적이다. 이때문에상당수의라이선스에이전시들은독일의뮌헨이나쾰른에영업근거지를마련하고있다. TV 나영화프로듀서들이점차라이선스에관심을갖고, 자체적으로해당프로그램을운영하기시작하면서, 많은에이전시들이非엔터테인먼트부문의라이선스사업으로그영역을확장하고있다. 또사업유형측면에서도과거의단순한라이선스대행에서벗어나컨설팅 /PR 로확장하고있다. 독일에서가장발달한라이선스상품시장중하나인출판시장은최근경기침체와더불어 TV 매체이용이증가하면서감소세에들어서고있다. 과거인기를얻었던스탬프와스티커 ( 특히축구관련 ) 는그비중이여전히크긴하지만, 그비중은점차감소하고있는추세다. 한편, 식음료분야는성장세를지속하고있는양상이다. 독일이유럽시장을공략하기위한근거지로여겨지면서해외업체들의지사가설립되는경우도있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

37 덴마크의 Egmont( 출판사 ) 33), 일본의 Konami( 완구 / 게임제조사 ), 스웨덴의 Scandecor( 가구업체 ) 가그대표적인예다. 독일은프로모션용상품판매에대한규제로인해다른서유럽국가와비교하여프로모션을위한라이선스상품시장이상대적으로활성화되지않은국가다. 그러나소매유통업체 ( 예. Karstadt), 패스트푸드업체 ( 예. McDonald's), 통신업체 ( 예. Deutsche Telecom 의 'Pink Panther' 활용 ) 등에서프로모션용으로이용하는사례가점차확산되고있는추세다. 특히독일은유럽의주요 5개국중 2015 년기준으로 60 세이상의노인비중이가장높아질것으로예상되어, 이들을겨냥한실버라이선스상품 ( 예. 패션, 예술, 기업상표 / 브랜드 ) 시장이활발해질것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-27] 유럽주요 5개국의 60세이상인구의비중 자료원 : UNPP(2008); 삼정 KPMG 재구성 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.4%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.1%), 출판 (7.1%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-28] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 33) 덴마크에서두번째로큰출판사 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 69

38 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 58.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 32.0%, 아시아가 3.9% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-29] 독일 / 오스트리아 / 스위스라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는독일, 오스트리아, 스위스를통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합반영한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 독일의대표적인민영방송사 RTL Group SA 와 ProSiebenSat.1 Media AG 34) 와공영방송사인 ARD 와 ZDF 가있다. 독일의방송시장은세분화가심한편으로, 1990 년대중반실시된규제완화로인해과거 2개에불과하던방송사가 60 개이상으로급증했다. 그러나 2009 년말시청률기준으로보자면, RTL 이 13.5% 로가장높았고, ARD 가 12.7%, ZDF 가 12.% 로뒤를따르고있는양상이다. 14~19 세시청률만보자면, RTL 이 19.4% 로가장높고, ProSieben 이 12.3%, Sat1 이 11.4%, Vox가 7.8% 를기록했다. 아동용채널로는공영방송인 ZDF 와 ARD 가공동으로개설한어린이용채널 KI.KA 가대표적인데, 특히광고없는채널로인기를얻고있다. 이외에도민영방송사인 RTL 의가족 / 어린이용채널 Super RTL 과 Viacom 이제공하는채널 Nick 이있다. KI.KA 는방송프로그램의상당부분을자체제작하는반면, Super RTL 은 90% 이상을외부에서조달하고있다. Nick 35) 또한 Viacom 네트워크를활용해미국에서제작된프로그램을더빙해제공하는수준에그치고있다. 36) 채널이많은만큼효과적으로신규캐릭터를노출시키기위해서는프라임타임에최소주 5회이상의방송을해야하는것으로알려져있다. 영화시장의경우, 독일내영화제작시장이활발하기는하지만실제박스오피스에서실적을올리는 34) 2000 년 10월 ProSieben Media AG와 Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH 의합병으로설립 35) 1990 년대초반에독일에진출했다가, 1998년에폐쇄한바있음. 그러나 2005년다시방송을재개함 36) ARD/ZDF 의미디어연구소에의뢰하여 Kölner Instituts für empirische Medienforschung(IFEM) 에서비교분석한결과에따르면, KIKA 프로그램의 49% 는독일이나독일과외국의공동으로제작되고, 14% 는유럽국가에서, 13% 는호주와뉴질랜드에서, 6% 는캐나다에서그리고 17% 만미국에서수입한내용물들로채워지는것으로나타남. 이와는반대로민영방송어린이채널인 Super RTL에서는 62% 가, Nick 에서는 78% 가미국의내용물을편성하고있음 ( 한국콘텐츠진흥원 ( ) 재인용 ) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

39 작품은대부분해외영화들인경우가많다. 독일의출판시장은미국과일본에이어매출액기준세계 3 위에달하는규모를가지며, 서유럽내에서 는출판물규모기준영국에이어 2 위를기록하고있다. 3) 유통현황 세계여느지역과마찬가지로독일의유통산업또한침체기를겪고있다. 지난 1998 년독일시장에진출했던 Walmart 가지난 2006 년기존의유통망을독일업체 Metro 에매각해서철수한것도그예중하나다. 대표적인유통업체로는 Karstadt 와 Kaufhof 와같은백화점과군소할인점, 슈퍼마켓, 약국이있다. 전문유통업체로는 C&A( 의류 ), Deichmann( 신발류 ) 이있으며, 할인점으로는 Aldi 와 Lidl 이있다. 슈퍼마켓체인으로는 Rewe 와 Tengelmann 이있다. 세계에서세번째로큰유통사업자인 Metro 는슈퍼마켓과창고형마트등다양한형태로유통사업을전개하고있다. 독일내에서개별유통업체들의비중은크지않지만, 완구나출판시장과같은특정시장에서의비중은높은편이다. 실제로독일에서대부분의완구제품은개별유통업체들 37) 이나백화점내입점업체를통해판매되고있다. 스포츠부문에서는 Intersport 와 Sport Scheck 이대표적인전문유통점이다. 통신판매업체들의경우, 최근대부분온라인쇼핑몰로그영역을전환하였다. 대표적인업체로는 Otto-Bersand, Quelle, Neckermann이있다. 독일내에서 PB 상품의비중이점차늘어나고있는추세이며, 이로인해라이선스상품시장이위협받고있는상황이다. 또독점계약은보통독일의대표적인두개백화점내상점입점형태로나타난다. 4. 프랑스캐릭터시장 가. 프랑스캐릭터시장규모및전망 2009 년프랑스캐릭터시장규모는 67 억 3,200 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 2.8% 감 소한 65 억 4,500 만달러에이를것으로추정된다. 프랑스캐릭터시장은향후 5 년간연평균 1.1% 의성장 세를기록하며 2015 년에는 68 억 9,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-15> 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 4,836 4,877 4,779 4,826 4,463 4,340 4,268 4,251 4,299 4,383 4, % 유통 2,047 2,057 2,015 1,985 1,838 1,787 1,757 1,750 1,770 1,805 1, % 합계 7,339 7,398 7,249 7,270 6,732 6,545 6,437 6,411 6,484 6,611 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 37) 독일에는개별전문유통업체들이결성한 Vedes Group 이라는협회가있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 71

40 [ 그림 Ⅲ-30] 프랑스캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-16> 프랑스캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 6,437 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 1.1% GDP(2009) 2조 6,760억달러 1인당 GDP(2009) 3만 2,600달러 전체인구 (2009) 6,406 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 1.0% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.6% TV 이용가구수 (2010) 2,502 만가구 케이블이용가구수 (2010) 326 만가구 위성이용가구수 (2010) 748 만가구 인터넷보급률 (2010) 82.2% 할인매장 백화점 전문유통점 기타 Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Cora, Géant, Intermarché, Aldi, Lidl Galeries Lafayette, Au Bon Marché, Le Printemps, Le Samaritaine La Grande Récré, Jouet Club, Toys R Us( 이상완구전문 ), FNAC( 전자제품 ), Décathlon( 스포츠용품 ) 통신판매업체 : La Redoute, Trois Suisses Titeuf, Asterix, le petit nicolas, Yves St. Laurent, Moulin Rouge, Babar, Marie Claire, Renault, Louis Vuitton, Chanel, Guy LaRoche 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 프랑스캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 32.1% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (21.2%), 기업상표 / 브랜드 (10.4%), 스포츠 (9.1%), 예술 (7.6%) 이뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

41 [ 그림 Ⅲ-31] 프랑스라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 프랑스라이선스시장에서가장큰비중을차지하고있는패션부문에서대표적인라이선스로는 Christian Dior, Yves St. Laurent, Herm s, Chanel, Georges Rech, Absorba 등이있다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서는미국라이선스의활약이두드러지는데, 특히 Disney 의 Mickey Mouse 와 Cars 와같은라이선스의인기가많다. 또프랑스어로창작된콘텐츠 ( 특히만화 ) 의라이선스도인기를끌고있다. 프랑스에서창작된 Astérix 38) 와벨기에에서창작된 Tintin 이그대표적인사례다. 이외에도프랑스어권에서창작된캐릭터로는 Titeuf, le petit nicolas, Babar, Le Petit Prince ( 어린왕자 ), Lucky Luke 가있다. 일각에서는엔터테인먼트 / 캐릭터부문에서프랑스어권에서창작된콘텐츠의비중이매년 15% 에달한다는추정도나오고있다. < 표 Ⅲ-17> 프랑스의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 ( 프랑스어권중심 ) <Astérix> <Tintin> <Titeuf> <Lucky Luke> <le petit nicolas> <Babar> <Le Petit Prince> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 38) 이만화는유럽전역에걸쳐인기를끌었지만, 라이선스프로그램은주로프랑스어권을중심으로운영되고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 73

42 다른유럽국가들과달리프랑스시장의미취학아동용시장은활발하지않은데, 이는프랑스의 3세아이들의 80% 가이미유치원 39) 에다니고있기때문이다. 프랑스는보통유럽전역을대상으로한라이선스계약의일부로포함되는국가중하나다. 그러나다른유럽의주요국가들처럼별도의시장으로간주돼, 별도의라이선스계약을맺는경우도있다. 이경우보통벨기에와스위스의프랑스어이용자층과묶어서프랑스어시장으로통합관리되는경우가많다. 실제로프랑스내대부분라이선시들은프랑스어권내유통망을탄탄하게확보하고있는경우가많다. 최근에는프랑스어인구가많은중동 / 아프리카지역으로의진출도증가하고있는추세다. 프랑스에서부상하고있는라이선스상품군으로는완구, 향수, 식품, 침구류등이있다. 라이선스기반프로모션을가장많이활용하고있는업체로는패스트푸드체인인 McDonald's 와 Quick 이대표적이다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.0% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (12.6%), 건강 / 미용 (8.9%), 출판 (7.4%), 가구 / 침구 / 주방용품 (6.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-32] 프랑스라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 47.9% 로가장높게나타났으며, 유럽이 40.5%, 오세아니아가 4.5% 로뒤를따르고있다. 프랑스는전통적으로서유럽내타국가에비해북미권라이선스가성공하기어려운시장으로알려져있다. 이때문에북미에서생산된상품의비중이 50% 미만에그치고있고, 유럽에서생산된상품은 40% 를넘어서고있다. 특히패션부문에서자국내라이선스비중이높은것으로나타나고있는데, 이는프랑스내에서자국브랜드에대한높은선호도와탄탄한프랑스패션산업때문인것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-33] 프랑스라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 39) 프랑스의유치원은 3 세이상 6 세미만의아동이취학하며, 원칙적으로무상으로제공됨. 89% 의유치원이공립이며, 초등학교에병설설립된경우가대부분임. 맞벌이부모가대부분인프랑스의경우, 유치원은보육원의성격이짙으며각종장난감, 교재도구등훌륭한시설을거의완벽하게갖추고있어, 대상자의 99% 가취원하고있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

43 2) 미디어현황 프랑스방송시장은, 독일만큼은아니지만, 상당히세분화되어있다. 또프랑스는서유럽내에서애니메이션시장을선도하는국가로방송시장내에서도애니메이션비중은상당하다. 대표적인애니메이션채널로는 France 2, France 3, M6, TF1, Nickelodeon, Cartoon Network, Teletoon, Canal J, Fox Kids, Disney Channel, Canal Plus 등이있다. 이중에서도 TF1 이가장비중이높은지상파채널로알려져있으며, France 3과 M6 가그뒤를잇고있다. 그러나 2005 년부터본격실시된지상파방송의디지털전환으로인해대부분의가정 40) 이셋톱박스를설치해지상파방송뿐만아니라 30 여개방송을이용할수있게되었다. 이로인해과거지상파방송의독점성이약해지고, 다양한유료방송사업자들의영향력이증가하게될것으로전망된다. 한편, 아날로그방송은 2011 년경에전송이중단될예정이다. 프랑스는자국내 600 여개출판사들이활발히활동하며출판시장을이끌고있지만, 지난몇년간시장은정체상태에머물고있다. 그러나만화는프랑스만화를포함해출판시장에서지속적으로성장세를기록하고있는분야다. 프랑스는전통적으로불법복제율이높은국가로악명높다. Business Software Alliance 가 2010 년 5 월발표한보고서 41) 에따르면, 프랑스의 2009 년불법복제율은 40% 에달하며, 이는유럽평균인 34% 에비해 6% 나높은수준이다. 프랑스정부는 2009 년 5월불법복제를방지하기위해서이른바 삼진아웃제 를발표한바있다. 이제도는프랑스하원이온라인지적재산권보호를위해 3회이상불법적으로콘텐츠를공유한사람에게 1년간인터넷접속을금지하는법안을주요골자로하고있다. 그러나현지라이선스전문가들에따르면법의실효성은크게기대할수없을것으로보인다. 3) 유통현황 프랑스에서는하이퍼마켓 42) 과대형마트가주된유통채널이되고있다. 세계에서 Walmart 다음으로큰유통업체인 Carrefour 는프랑스내에서가장큰유통업체이며, 유사한경쟁사로는 Leclerc, Auchan, Casino, Cora, Géant, Intermarché 가있다. 큰폭의할인을제공하는할인마트 (hard discounters) 인 Aldi 와 Lidl 43) 는유럽에서프랑스를독일다음으로큰시장으로보고, 집중공략하고있으며, 이로인해 40) 2005 년당시케이블 / 위성가입가구는전체 TV 시청가구의 1/3 수준이었으며, 지상파디지털전환이후에는나머지 2/3도여러채널을이용할수있는셋톱박스를설치하게되었음 41) 시장조사업체 IDC 의뢰하여조사 42) 하이퍼마켓은유럽에서부터시작되어오늘날전세계적으로퍼져있으며, 1996년유통시장개방이후한국에들어온까르푸와삼성 TESCO 의홈플러스를통해한국소비자에게는이미친숙한업태임. 하지만한국의경우 2006년산업자원부의정책으로할인점, 하이퍼마켓등을통틀어 대형마트 라는용어로통합되고유통업이먼저발전한서구사회와는다른독자적인형태를보이고있어일반소비자들에게는하이퍼마켓이라는개념이모호한상황임. 하이퍼마켓은앞서언급한것처럼대형화된슈퍼마켓과할인점의특성을접목시켜형성된업태로슈퍼마켓의특성과할인점의특성을모두살펴볼수있음. 5천평이상의넓은매장에취급상품중 5~70% 이상을식품류로구성한다는면에서대형슈퍼마켓의특성을보여주고있으며, 5만종이상의다양한비식품제품을상시저가판매 (EDLP : everyday low price) 한다는점에서할인점의특성을나타내고있음 43) 주로식품을중심으로할인제공하고있으나, 최근인비식품제품도강화하고있는추세 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 75

44 유통시장의가격경쟁은심화되고있는양상이다. 하이퍼마켓은프랑스내에서완구의주요유통채널이다. 하이퍼마켓은라이선스홍보를지원하지는않지만, 프랑스내非패션계열라이선스상품의 60~70% 가하이퍼마켓을통해유통되고있는것으로알려져, 라이선스사업자로서는간과할수없는유통채널인것으로보인다. 패션부문의라이선스상품의경우에는 Galeries Lafayette, Au Bon Marché, Le Printemps, Le Samaritaine 과같은백화점이의류전문점과함께주요유통채널이되고있다. 백화점은의류외에도캐릭터와스포츠라이선스의효과적인홍보창구로도사용되고있다. 44) 전문유통점으로는 La Grande Récré, Jouet Club, Toys R Us( 이상완구전문 ), FNAC( 전자제품 ), Décathlon( 스포츠용품 ) 등이있다. 통신판매업체로는 La Redoute, Trois Suisses 이있다. 프랑스에서는 2008 년유통사업자들의이윤폭과대급지급에관한규제안인경제근대화법 (LME: the Law on the Modernization of the Economy) 이통과되었다. 그내용은소매유통사업자들의마진폭 (markup) 을 30% 에서 10% 로낮추고, 물품대금을기존의 90 일에서 60 일로단축지급하도록강제하는내용을담고있다. 프랑스내에서 DTR 은활발하지않은편이지만, 글로벌업체들인 Disney 와 Warner Bros. 가각각 Carrefour( 식품및의류 ) 및슈퍼마켓체인 Syst me U( 식품 ) 와 DTR 방식으로라이선스계약을맺은바있다. 5. 스페인캐릭터시장 가. 스페인캐릭터시장규모및전망 2009 년스페인캐릭터시장규모는 20 억 3,800 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 6.1% 감 소한 19 억 1,400 만달러에이를것으로추정된다. 스페인캐릭터시장은향후 5 년간연평균 0.2% 의성장 세를기록하며 2015 년에는 19 억 3,300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-18> 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,387 1,487 1,573 1,558 1,351 1,269 1,254 1,243 1,242 1,256 1, % 유통 % 합계 2,105 2,255 2,387 2,347 2,038 1,914 1,891 1,875 1,873 1,894 1, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 44) 매출면에서는하이퍼마켓에비해미미한편임 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

45 [ 그림 Ⅲ-34] 스페인캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-19> 스페인캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 1,914 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.2% GDP(2009) 1조 3,680 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 3,700 달러 전체인구 (2009) 4,053 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 3.1% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 2.3% TV 이용가구수 (2010) 1,583 만가구 케이블이용가구수 (2010) 152 만가구 위성이용가구수 (2010) 2,458 만가구 인터넷보급률 (2010) 46.2% 할인매장 백화점 전문유통점 Carrefour 와그자회사 Pryca, Dia, Continente; Auchan 과그자회사 Sabeco; Alcampo; Eroski; Mercadona; Hipercor (El Corte Inglés 소유 ); Makro El Corte Inglés Zara, Cortefiel, Mango, Burton's, Mothercare, Toys R Us Pocoyo, Pau Gasol, Rafael Nadal, Barcelona football, Chupa Chups, Fernando Alonso, Campeones, MotoGP 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 스페인캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 26.2% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (24.1%), 기업상표 / 브랜드 (10.1%), 스포츠 (9.3%), 예술 (7.2%) 이뒤를따르고있다. 유럽의다른국가 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 77

46 들에비해엔터테인먼트 / 캐릭터비중이패션과거의비슷한수준으로높은데, 이는스페인의아동용애니 메이션시장이발달해있기때문이다. 45) [ 그림 Ⅲ-35] 스페인 / 포르투갈라이선스유형별비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 스페인과포르투갈은중남미시장과동일한언어를사용하고있기때문에, 유럽의다른국가들에비해중남미지역의라이선스에대한거부감이상대적으로낮아채택률이높은편이다. 46) 한편, 이러한문화적유사성으로인해매출비중은크지않지만, 중남미로의라이선스계약도종종성사되고있다. 스페인은다른유럽국가들에비해아동비중이낮기때문에, 47) 관련한취학전아동용시장의비중또한상대적으로낮은편이었다. 그러나최근스페인에서제작된 Pocoy 와해외라이선스 Caillou 가인기를끌면서이같은상황은변화되고있다. TV 프로그램에기반한라이선스가활성화되지못한데에는그동안방송사담당자와라이선스산업과의교류가활발하지못했다는점도큰요인으로작용하고있다. 뿐만아니라, 방송시장에서특정프로그램의방영여부를예측할수없었다는점또한라이선스사업에큰장애요인으로작용해왔다. 그러나앞서언급한문제점들은방송관계자들의라이선스산업에대한이해가깊어짐에따라점차해소되고있는추세다. < 표 Ⅲ-20> 스페인의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Pocoy> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 <Caillou> 45) 자국내애니메이션시장이활발한것에비해해외진출시도는이탈리아, 프랑스, 미국, 영국과같은국가에비해활발하지않은편임 46) 물론같은언어를사용하지만, 소득수준등에서여전히격차가큰편임 47) 2010 년기준스페인의 5~14 세인구비중은 9.5% 이며, 이는유럽평균인 10.2% 에비해낮은수준 ( 자료원 : UN(2008)) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

47 영화기반라이선스프로그램은 Lord of the Rings, Spider-Man, Shrek 과같은인기영화들의라이선스사업이성공하면서, 점차확산세에접어들고있다. 최근에는여름휴양지로각광받고있는해변을중심으로영화관설립이확대되고있는추세다. 스페인의엔터테인먼트라이선스는대부분애니메이션콘텐츠에서발생하고있다. 그대표적인콘텐츠가스페인의 Zinkia Entertainment 와영국의 Granada International 이공동제작한 Pocoy 다. 또한 D'Ocon 과 Neptuno 가자사애니메이션콘텐츠에대해유럽내라이선스계약에그치고있는반면, BRB 는 Bernard 를비롯한다양한콘텐츠를유럽외에도해외여러국가에서라이선스로제공하고있다. 이외에도스페인과포르투갈에서라이선스되고있는 TV 프로그램으로 Campeones 이있다. 전반적으로스페인엔터테인먼트 / 캐릭터시장은 Disney, Warner, Marvel, United Media, Paws 와같은미국과일본의대형사업자들의점유율이높은편이다. 또스페인소비자들은액션물을선호하는편인데, 그중에는일본의 Dragon Ball Z 와같은만화 / 애니메이션도포함된다. 패션부문에서는프랑스와이탈리아에비해서는그규모가작지만상당수의스페인디자이너들이활동하고있다. 대표적인라이선스로는 Agatha Ruiz de la Prada, Adolpho Dominguez, Jordi Labanda, Custo, David Delfin 등이있다. 스포츠부문라이선스는 Real Madrid, FC Barcelona 와같은축구클럽을중심으로활발하게이루어지고있다. 이중 FC Barcelona 의전세계라이선스및상품제조사업은 Nike 가직접운영하고있다. 기업상표 / 브랜드부문라이선스는사탕브랜드 Chupa Chups 와같은일부브랜드를제외하고는크게활성화되지않았다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.4%), 건강 / 미용 (7.5%), 가구 / 침구 / 주방용품 (7.1%), 출판 (7.1%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-36] 스페인 / 포르투갈라이선스상품유형별비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 53.0% 로가장높게나타났으며, 유럽이 32.8%, 아시아가 5.9% 로뒤를따르고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 79

48 [ 그림 Ⅲ-37] 스페인 / 포르투갈라이선스상품의원산지비중 주 : EPM Communications 에서는프랑스와포르투갈을이베리아지역으로통합해서통계를발표하고있으며, 이에따라위통계는이를통합한수치임자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 스페인의주요지상파방송에는공영방송인 TVE1 과민영방송인 TeleCinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro 가있다. 이중 La Sexta 와 Cuatro 는스포츠중계의대부분을중계하고있다. 현재아날로그방송은 2010 년에종료될예정이다. 또스페인정부는지난 2년간기록적인시청률증가를기록한공영방송 TVE1 의광고를전면금지했다. Canal Plus Espa a는스페인의주요케이블방송사이지만, 스페인내에서케이블방송의비중은작은편이다. 이때문에라이선스사업자들이자사콘텐츠를충분히노출시키기위해서는지상파방송을활용하는것은필수적이다. 아동용유료 TV 채널로는 Disney Channel, Disney XD, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery 가있다. 스페인의 TV 애니메이션산업은상당히발달되어있으며, 유명한제작사로는 BRB, D Ocon, Neptuno, Zinkia 등이있고, 이들업체는모두라이선스프로그램을운영하고있다. 스페인의출판시장은중남미를비롯한스페인어권공략을위한전초기지로서주목받고있으며, 실제로바르셀로나에는가장명성높은스페인어권출판사 Grupo Planeta 가있다. 그러나아동용라이선스시장에서출판의비중은다른국가에비해그리높지않은편이다. 3) 유통현황 스페인라이선스상품유통시장에서할인마트와하이퍼마켓은큰비중을차지하고있다. 특히영화나스포츠이벤트와같은단기상품과저가의류, 완구, 학용품을효과적으로홍보하고판매하는채널로서이들유통경로는필수적인수단으로인식되고있다. 대표적인할인마트와하이퍼마켓으로는 Carrefour 와그자회사 Pryca, Dia, Continente; Auchan과그자회사 Sabeco; Alcampo; Eroski; Mercadona; Hipercor (El Corte Inglés 소유 ); Makro 등이있다. 그러나다른상품과달리의류나가정용품의경우에는백화점과전문유통점을이용하는비중이높은편이다. 대표적인유통업체로는유럽전역에걸쳐있는 H&M 과스페인내전문유통점인 Zara, 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

49 Cortefiel, Mango 가있다. 해외전문유통점으로는 Burton's, Mothercare, Toys R Us 등이있다. 대표적인백화점으로는 El Corte Inglés 가있으며, 스포츠, 엔터테인먼트, 패션분야의라이선스상품의핵심적인유통채널역할을하고있다. 이외에도완구점, 사탕판매점, 의류아웃렛, 가판상점등이라이선스상품의또다른유통채널역할을하고있다. DTR 방식라이선스는최근 2년간인기있는엔터테인먼트라이선스를중심으로주목받고있다. 6. 이탈리아캐릭터시장 가. 이탈리아캐릭터시장규모및전망 2009 년이탈리아캐릭터시장규모는 49 억 7,600 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 8.2% 감소한 45 억 6,600 만달러에이를것으로추정된다. 이탈리아캐릭터시장은향후 5 년간연평균 5.0% 의 감소세를기록하며 2015 년에는 35 억 3,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-21> 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 3,836 3,868 3,790 3,828 3,299 3,027 2,725 2,571 2,504 2,451 2, % 유통 1,624 1,631 1,599 1,574 1,358 1,246 1,122 1,059 1,031 1, % 합계 5,821 5,868 5,750 5,767 4,976 4,566 4,109 3,878 3,776 3,697 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 Ⅲ-38] 이탈리아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 81

50 < 표 Ⅲ-22> 이탈리아캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 4,566 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -5.0% GDP(2009) 2조 1,140 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 300달러 전체인구 (2009) 5,813 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 0.9% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.7% TV 이용가구수 (2010) 2,359 만가구 케이블이용가구수 (2010) 0만가구 위성이용가구수 (2010) 679 만가구 인터넷보급률 (2010) 81.0% Carrefour, Auchan, Finiper, Metro 할인매장 슈퍼마켓체인 : Tengelmann, Esselunga, Conad, Rewe 백화점 La Rinascente, Coin Footlocker, Toys R Us, Benetton, 전문유통점 Ricordi, Mediaworld, Toys, Luxottica( 안경 ) Ferrari, Lamborghini, Winx Club, Dolce & Gabbana, Fiat, Geronimo Stilton, Romeo Gigli, Gormiti, Gucci, Prada, Versace, Juventus 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 이탈리아캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 33.3% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (23.3%), 기업상표 / 브랜드 (12.1%), 스포츠 (9.2%), 예술 (7.4%) 이뒤를따르고있다. 이탈리아내발달 한패션산업으로인해다른국가에비해패션의비중이큰편이다. [ 그림 Ⅲ-39] 이탈리아라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 이탈리아는서유럽국가중에서네번째로큰인구규모를보유하고있지만, 라이선스상품의핵심소 비자군인 14 세이하인구비중은가장작은국가다. 단일언어로통일된국가이지만, 남부와북부지방의산업적기반과평균소득수준이달라이에따른 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

51 정치적성향과취향도다르게나타나고있다. 남부의경우농업에기반한경제활동으로공업에기반한북부지역에비해상대적으로소득수준이낮은편이다. 특히이탈리아는정치와경제의상호유착관계가심해, 해외사업자들이이탈리아내에서성공적으로사업하기가매우어렵다. 이탈리아경제는 2003 년이후 2007 년까지매년 1.1% 성장하는데그쳤고, 글로벌경기침체가본격화되기이전에도이미라이선스상품시장은지속적인감소세를기록했었다. 그런데글로벌경기침체가라이선스상품시장을강타하면서이탈리아의 GDP 는 5% 감소하고, 라이선스상품시장규모는 13.7% 나감소했다. 그러나규모면에서는유럽내에서네번째로크고, 1인당매출면에서는세번째로큰라이선스시장을보유하고있는이탈리아시장은그규모만으로도매력적인시장이라고할수있겠다. 이탈리아라이선스시장의 33.3% 를차지하고있는패션부문의대표적인라이선스로는 Romeo Gigli, Salvatore Ferragamo, Fendi, Versace 가있으며, 이들은대부분글로벌라이선스프로그램을운영하고있는데, 그성과또한상당하다. 그러나 Karl Lagerfeld ( 독일 ), Yves St. Laurent ( 프랑스 ), Ralph Lauren ( 미국 ), Hugo Boss ( 독일 ) 등해외라이선스들이이탈리아시장에진출하면서, 패션시장에서의경쟁은치열한편이다. 패션분야외에는이탈리아내에서제작된라이선스의비중은크지않은편이다. 최근에가장큰성공을거둔것으로주목받는것은이탈리아애니메이션제작사 Rainbow S.p.A. 가 2004 년에제작한애니메이션 Winx Club 이다. 또동명의아동서적을기반으로제작되어 2009 년첫방영된 TV 프로그램 Geronimo Stilton 48) 또한이탈리아를넘어서해외에서도성공을거둔작품으로평가받고있다. 이외에도전통적으로인기를끌어온이탈리아캐릭터로는만화책에기반한 Lupo Alberto 와 Corto Maltese, 해적을소재로한 Emilio Salgari 작품에서나온 Sandokan 이있다. 이탈리아완구제조사인 Giochi Preziosi 가출시한수집형미니액션피겨시리즈 Gormiti 또한이탈리아의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스중하나다. < 표 Ⅲ-23> 이탈리아의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Winx Club> <Geronimo Stilton> <Lupo Alberto> <Corto Maltese> 자료원 : Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 <Sandokan> <Gormiti> 48) Atlantyca Entertainment 와 Moonscoop 이제작했으며, 2011 년까지 26 개의에피소드로구성된두번째시즌을방영할예정이라고지난 2010 년 4 월발표 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 83

52 이탈리아의아동인구비중이지속적으로감소하고있음에도불구하고이탈리아에진출하는해외라이선스대부분은아동시장을겨냥하고있다. 해외업체중에서도특히 Disney 의성과가두드러지는데, 실제로 Disney 가가장많은매출을올리고있는해외시장은이탈리아인것으로알려져있다. 이탈리아내에서인기를끌고있는대표적인 Disney 의라이선스로는 Pooh, Cars, Fairies 가있다. Mickey Mouse 는의류업체인 Dolce & Gabbana 와브랜드제휴계약을맺기도했다. Disney 외에인기해외라이선스로는 Peanuts, Dora the Explorer, Strawberry Shortcake, The Simpsons. Harry Potter 등이있으며, 이중 Harry Potter 는패션전문유통업체 Oviesse 와의제휴를통해 10대시장을겨냥해출시되었다. 이탈리아소비자들은대체로미국과일본에서제작된액션어드벤처류 ( 예. Pok mon, Dragonball Z ) 콘텐츠에대한선호도가높은것으로알려져있다. 기업상표 / 브랜드부문의라이선스가지속적으로증가하고있지만, 그비중은상대적으로작은편이다. 대표적인이탈리아의상표 / 브랜드라이선스로는 Vespa, Porsche, Ferrari, Fiat, Ducatti 등이있다. 이탈리아내에서인지도가높은글로벌상표 / 브랜드라이선스로는 Caterpillar, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Asics, 7Up, Pepsi, Coca-Cola, Jack Daniels, Marlboro 등이있다. 이탈리아의스포츠시장은매우크지만, 불법복제등의문제로인해상대적으로라이선스시장은크지않은편이다. 대표적인라이선스로는 Juventus(Nike 와장기라이선스대행계약 ) 와 AC Milan(Warner Bros. Consumer Products 가대행 ) 이있다. 이탈리아내독립된국가인 San Marino 와 Vatican City 는라이선스계약체결시일반적으로이탈리아내에포함되는경우가대부분이며, 이탈리어구사인구가많은스위스까지포괄되는경우도종종있다. 그리고이탈리아의라이선스에이전시는다른서유럽국가들에비해많지않은편이다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.9% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.3%), 건강 / 미용 (8.9%), 가구 / 침구 / 주방용품 (6.8%), 출판 (6.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-40] 이탈리아라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 51.1% 로가장높게나타났으며, 유럽이 35.2%, 아시아가 6.6% 로뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

53 [ 그림 Ⅲ-41] 이탈리아라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 이탈리아의대표적인방송사로는공영방송사 RAI 49), 민영방송사 Mediaset 50), 다양한아동용채널을보유한 Sky-TV 가있다. 이중글로벌미디어업체인 News Corp. 이소유하고있는 Sky-TV 는 Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Al Jazeera's Children's Channel, Boomerang 등의아동용채널을보유하고있다. 그밖의아동용채널로는 J-TV 와 RAIsat 이있다. 대부분의아동용 TV 프로그램은미국과일본에서수급되며, 일부는영국과프랑스에서수급되기도한다. 이탈리아는전통적으로수입에대한다양한규제를지양하는정책을구사해왔지만, TV 콘텐츠분야에서만큼은 EU 의가이드라인에따라최소한의유럽콘텐츠비중을규정하고있다. 이탈리아내의아동용콘텐츠제작사들은열악하지만, 최근 Winx Club 이라는애니메이션을 100% 독자적인자금과인력을동원해제작한 Rainbow S.p.A. 가주목받고있는애니메이션제작사다. TV 방송이예고없이바뀌는경우가많아서, 라이선스사업자입장에서는관련사업을예측하기가쉽지않다. 영화부문에서이탈리아는다른서유럽국가들에비해자국영화가박스오피스에서차지하는비중이큰편이지만, 영화사들의라이선스프로그램은활발하지않은편이다. 출판부분에서이탈리아는 Rizzoli 와 Mondadori 와같은글로벌출판사들을배출했으며, Bologna 에서는세계아동용서적전시회가매년개최되고있다. 3) 유통현황 최근이탈리아에서는전문유통점, 할인마트, 백화점, 하이퍼마켓과같은대형사업자들이증가하고있지만, 아직까지는문구점, 의류 / 액세서리판매점과같은개별소매점과키오스크가소매유통의주요한채널이되고있다. 이때문에라이선스사업자들이개별소매점에라이선스상품을공급하기위해서는상대적으로높은수수료를지불하면서총판을통해유통해야하므로, 효과적인프로모션을실행하기어렵다. 49) 내부적인라이선스프로그램운영조직을보유하고있음 50) 여러개의채널을보유하고있으며, 일본 TV 프로그램방송비중이높은편 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 85

54 최근에는 Carrefour, Auchan, Finiper 51) 과같은하이퍼마켓과 Metro 와같은회원제할인마트가라이선스상품전반적으로주요한유통채널로부상하고있다. 전문유통사업자로는 Footlocker, Toys R Us, Benetton, Ricordi, Mediaworld, Toys 52), Luxottica( 안경 ) 등이있으며, 백화점으로는 La Rinascente, Coin 등이있다. 그리고슈퍼마켓체인으로는 Tengelmann, Esselunga, Conad, Rewe 등이있다. DTR 방식의계약은대규모유통점을중심으로확장되고있으나, 여전히다른국가들에비해서는그비중이크지않다. 이탈리아는독일과프랑스와더불어소매유통부문에대한규제강도가높은국가중하나다. 최근전문유통점들의판매카테고리제한에대한규제 53) 등을완화하고있기는하나, 다른서유럽국가들에비하면여전히규제강도가높은수준이다. 51) Carrefour 는이업체의지분 20% 를보유하고있음 52) 완구제조사 Giochi Preziosi이운영 53) 예를들어, 과거에는이탈리아의신발전문유통점은다른국가들과달리관련액세서리를판매할수없었음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

55 제 3 절아시아권 1. 아시아권캐릭터시장개요 2009 년아시아권캐릭터시장규모는 172 억 3,000 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 8.8% 성장한 187 억 5,400 만달러에이를것으로추정된다. 아시아권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 6.2% 의 성장세를기록하며 2015 년에는 252 억 8,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-24> 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 1,162 1,205 1,235 1,199 1,102 1,200 1,270 1,345 1,433 1,524 1, % 상품제조 12,354 12,651 12,965 12,580 11,424 12,434 13,164 13,940 14,847 15,794 16, % 유통 5,230 5,335 5,468 5,174 4,704 5,120 5,420 5,740 6,113 6,503 6, % 합계 18,746 19,191 19,668 18,953 17,230 18,754 19,855 21,024 22,393 23,821 25, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-42] 아시아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 아시아권내주요국가별비중을살펴보면, 일본이아시아라이선스시장의 67.0% 로가장큰비중을 차지하고있으며, 중국이 18.1%, 인도가 2.6%, 대만과한국이각각 1.9% 로뒤를잇고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 87

56 [ 그림 Ⅲ-43] 아시아권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 미디어환경 아시아지역은타권역과마찬가지로국가별로각기다른지상파방송사들이있으며, 케이블과위성의비중이증가하고있으나보급수준은국가별로차이가매우크다. 아시아지역의경우, 특정국가뿐아니라국가내특정문화권을겨냥한타깃팅이필요하다. 예를들어, 지난 1996 년설립된말레이시아유료위성방송사 Astro 는말레이시아와브루나이지역에걸쳐 4개언어로 119 개채널을방송하고있다. 사실상아시아전역을포괄하는 TV 방송사를만드는것은사실상불가능하다. 영화산업은아시아전역에걸쳐활발한편이지만, 특히중국, 싱가포르, 홍콩지역이두드러지는편이다. 이때문에이지역의영화관련라이선스사업도전통적으로실적이좋은편이다. 물론단기적이고, 프로모션적인속성을지닌영화라이선스의특성으로인해유의미한수준의라이선스상품판매량을달성하기는쉽지않은것이현실이다. 이때문에지속적인영향을미칠수있는 TV 기반콘텐츠의매력도가높긴하지만, 중국처럼해외 TV 콘텐츠수입에대한엄격한규제가있는국가에서는 TV 의대안으로영화등이활용되고있다. 지역별소규모인구들이하나의문화권을형성하고살아가는아시아권역은전통매체를통하지않고입소문만으로도캐릭터나라이선스상품의충분한홍보가이루어지는경우도많다. 예를들어, Garfield, Peanuts, Hello Kitty 와같은캐릭터는 TV 나영화와같은전통적인매체의도움없이입소문만으로광범위한인지도를확보하고, 이를기반으로라이선스프로그램을성공적으로운영하고있다. 한국, 필리핀과같은일부아시아국가들은오랫동안해외애니메이션제작사들의외주센터의역할을하면서내부적으로축적한역량을바탕으로자체제작또는공동제작방식으로콘텐츠를생산하고있어, 점차자국라이선스의비중이증가할전망이다. 한국의경우에는온라인게임과인터넷산업이발달해있으므로, RPG 게임 리니지, 온라인카드캐릭터 뿌까, 플래시애니메이션캐릭터 마시마로 등이인기를끌고있다. 특히 뿌까 의경우에는해외매출비중이상당한것으로알려져있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

57 나. 유통환경 미디어환경만큼아시아의유통환경은국가별로차이가크다. 전반적으로독립유통점 (Independent retailers) 의비중이크다는점이공통점이지만, 그수준은국가별로다르다. 홍콩과싱가포르의경우에는라이선스상품매출의 50~60% 가독립유통점에서발생하며, 대만, 필리핀의경우에는그비중이 80% 에달한다. 그러나다른국가들은글로벌할인마트, 회원제할인마트, 하이퍼마켓등의증가로인해독립유통점의비중이낮아지고있다. Makro( 네덜란드 ), Carrefour( 프랑스 ), Walmart( 미국 ), Tesco( 영국 ) 등해외유명소매업체들의적극적인아시아시장진출로인해, 아시아내할인점과회원제할인마트의비중은최근몇년사이에꾸준히증가해왔다. 그러나그영향력이커지면서각국가들은이를규제하는법안을속속제시하고있는상황이다. 중국의경우 2004 년말해외유통사업자들이중국사업법인의지분의 100% 를소유하는것을금지하고, 특정지역내에서사업을제한하는내용의규제안을실시한바있다. 고급상품의주요한유통채널인백화점또한많은아시아국가에서상당한비중을차지하고있다. 여러국가에서사업을하는백화점업체로는영국의 Marks & Spencer 와일본의 Isetan 이있으며, 이업체들은중국에서말레이시아이르기까지유통점을보유하고있다. 그러나최근많은일본백화점들은그동안의확장세를멈추고있는상황이다. 이처럼다양한아시아소매유통시장환경으로인해, 아시아시장에서충분한유통망을확보하기위해서는각국가별로주요한소매유통업체들과제휴를맺는방법이가장좋다. 제휴의형태로는해당유통점내독립공간을만들거나, 라이선스에특화된매장을개장하는것이주된방법이다. DTR 방식의라이선스계약은아시아소매업체들입장에서는리스크가큰것으로평가되기때문에, 다른여타권역과달리아시아지역에서는활발하지않은편이다. 그러나예외적으로일본지역의의류전문유통점들의경우에는서양캐릭터, 패션, 예술라이선스보유업체와 DTR 계약을맺고제공하는경우가많다. 다. 라이선스현황 일본은시장규모면에서는미국에이어세계에서두번째로크고, 1인당매출로는 90.9 달러로여섯번째로높은것으로나타났다. 그리고중국은규모면에서는세계에서여덟번째로큰것으로나타났다. 다음으로아시아국가중에서는아시아에서세번째로큰인도가세계에서열여섯번째로큰국가인것으로나타났다. 그러나빠른성장률을감안할때세계시장내에서인도의위상은더욱높아질것으로예상된다. 아시아시장에서는일본은더이상의성장을기대하기어려운성숙시장이며, 한국은성장둔화시장인것으로분석된다. 반면, 중국과인도는빠른증가세를보이고있는장기적인성장시장으로간주되고있다. 그러나과거 년전차세대성장지역으로주목받던동남아시아국가들의경우에는불안정한정치환경, 작은인구규모, 다분화된언어 / 종교환경으로인해실질적인성장에는한계가있는것으로평가되고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 89

58 [ 그림 Ⅲ-44] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG [ 그림 Ⅲ-45] 아시아주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.1% 로가장크게나타났으며, 패션 (25.58%), 기업상표 / 브랜드 (9.57%), 스포츠 (7.89%) 가그뒤를따르고있다. 아시아시장은전세계에서엔터테인먼트 / 캐릭터비중이가장큰특징을가지고있다. 이는상표 / 브랜드의경우에는이를보호하기위한법적인프라가필요한반면, 아시아내에는이런법적인프라가 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

59 약한신흥국가가많기때문인것으로분석된다. 실제로엔터테인먼트 / 캐릭터시장의비중이큰시장은 아시아외에도중남미와중동 / 아프리카처럼상대적으로사회적인프라가열악한곳임을알수있다. [ 그림 Ⅲ-46] 아시아권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.2% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.1%), 출판 (13.1%), 문구류 (5.6%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-47] 아시아권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 44.5% 로가장높게나타났으며, 아시아 가이와비슷한수준인 42.72% 를차지하고있다. 그리고유럽의비중은 9.0% 수준으로낮은비중을차지 하고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 91

60 [ 그림 Ⅲ-48] 아시아권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2. 일본캐릭터시장 가. 일본캐릭터시장규모및전망 2009 년일본캐릭터시장규모는 115 억 4,400 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 1.9% 성장 한 117 억 6,500 만달러에이를것으로추정된다. 일본캐릭터시장은향후 5 년간연평균 3.8% 의감소세를 기록하며 2015 년에는 96 억 9,700 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-25> 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 9,203 9,082 8,950 8,812 7,654 7,800 7,574 7,324 7,073 6,776 6, % 유통 3,896 3,830 3,775 3,624 3,152 3,212 3,118 3,016 2,912 2,790 2, % 합계 13,966 13,777 13,578 13,276 11,544 11,765 11,423 11,046 10,667 10,219 9, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-49] 일본캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

61 < 표 Ⅲ-26> 일본캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 11,765 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) -3.8% GDP(2009) 4조 1,370 억달러 1인당 GDP(2009) 3만 2,600달러 전체인구 (2009) 1억 2,708 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -1.4% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -1.2% TV 이용가구수 (2010) 4,975 만가구 케이블이용가구수 (2010) 2,480 만가구 위성이용가구수 (2010) 1,679 만가구 인터넷보급률 (2010) 90.2% 전문유통점 기타 Kiddy Land( 완구 / 선물류 ), Aoyama Shoji( 남성의류 ), Victoria( 스포츠용품 ), Uniqlo( 의류 ) 54), Tokyu Hands( 취미용품 / 인테리어소품 ), Loft( 취미용품 / 인테리어소품 ), Hysteric Glamour( 의류 / 액세서리 ), CA4LA( 패션모자 ), Shimamura( 여성 / 유아의류 ) 편의점 : 7-Eleven, Lawson, FamilyMart Hello Kitty, Mameshiba, Doraemon, Anpanman, Pokemon 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 일본캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.0% 로가장크게나타났으며, 패션 (26.1%), 기업상표 / 브랜드 (9.3%), 스포츠 (7.8%), 예술 (5.3%) 이뒤를따르고있다. 일반적으로다른국가들의경우스포츠가기업상표 / 브랜드보다크지만, 일본시장에서는기업상표 / 브랜드시장이스포츠보다크다는특징이있다. [ 그림 Ⅲ-50] 일본라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 54) Uniqlo 는최근패션브랜드 Jil Sander 와 Looney Tunes 와같은캐릭터뿐만아니라다양한예술가들의라이선스를적극활용한라이선스상품을활발하게출시하고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 93

62 일본은라이선스시장규모면에서는미국다음으로가장큰국가이며, 1인당매출면에서는세계 5위국가다. 그리고일본은개별라이선스상품매출이가장높은국가중하나다. 특히엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서 10억달러이상의라이선스상품매출을올리는경우가종종있다. 그러나이처럼안정화된일본라이선스시장임에도불구하고장기간에걸쳐지속된디플레이션과높은실업률등으로인해과거에비해서는그규모가감소하고있다. 특히성숙기에들어선시장의전형적인특성중하나인라이선스에대한피로도현상이또하나의위협요인이되고있다. 인구구성측면에서일본은노령화가가장빠르게진행된국가중하나로과거엔터테인먼트 / 캐릭터의주소비자층인 15세이하인구의비중이 14% 로매우낮은편이다. 그러나라이선스상품에대한선호도가높은성인층이두터워, 십대와성인층의시장이상당히발달한편이다. 기본적으로일본인들은자국에서생산된라이선스상품을선호하지만, 최근에는가격에민감한소비자들이많아지면서, 일본업체들또한해외에생산기지를두고원가절감을도모하면서이같은시장의변화에대처하고있다. 그러나패션부문에대해서는품질을중요하게여기는일본인의취향으로인해가격민감화추세에서예외가되고있다. 일본은사업적인의사결정과상표권취득과정이상대적으로긴편이다. 그러나일단라이선스계약이체결되고나면상품제조와마케팅이신속하게진행되고, 이로인한결과도좋은편이다. 상표권또한일단취득하고나면이에대한보호인프라또한확고한편이다. 일본라이선스시장은다음과같은네가지의특성을가지고있으며, 일본시장에진출하고자하는라이선스업체들은이를사전에유념할필요가있다. 일반화된독점계약관행 : 일본은다른시장에비해독점라이선스계약이일반화되어있다. 이때문에라이선스사업자들은계약시장기간지속될수있는콘텐츠를선호하며, 상대적으로장기간의사업을염두에두고결정한다. 로열티산정방식의차이 : 로열티는도매가격보다는소매가격을기준으로정해지며, 이때문에통상적인로열티율인 8~12% 보다낮은 3~5% 에서결정된다. 또판매량보다생산량에근거해로열티를산출해라이선스보유업체들의리스크를최소화한다. 이때문에보통은미니멈개런티에대한필요성이상대적으로줄어들게된다. 또로열티를지급받을때달러를사용하는다른국가들과달리엔화를사용한다. 해외라이선스진출방식 : 해외라이선스사업자들의일본시장진출시라이선스계약형태보다는조인트벤처방식이더많은편이다. 상품제조업체의영향력 : 일반적으로상품제조업체들이콘텐츠제작에영향을미치는정도가큰편이다. 일본엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스는크게애니메이션 / 만화 / 게임라이선스 ( 주로남성타깃 ) 와귀여운캐릭터를위주로한라이선스 ( 주로여성타깃 ) 로나누어볼수있다. 아동에게는양쪽의라이선스가모두인기를끌수있으므로, 아동시장은두부문모두의타깃이된다. 먼저주로 10~20 대의남성을타깃으로하는애니메이션 / 만화 / 게임분야의라이선스는그기간이 3~6 개월로짧은경우가많다. 그리고 TV, 영화, 게임등다양한매체로동시출시되면서, 지속적으로라이선스상품매출을발생시키는모델을많이채택한다. 대표적인라이선스로는 Dragon Ball, Sailor Moon, AstroBoy(Tetsuwan Atom), Gundam, Kimba the White Lion, Devilman, Cutey Honey, Mazinger Z, Kureyon Shin Chan ( 짱구는못말려 ), Chibi Maruko Chan 등이있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

63 그리고귀여운컨셉으로 10~20 대여성을겨냥한대표적인라이선스에는 Hello Kitty 55), Doraemon, Domo Kun 56), Hamtaro 57), Monokuru Boo, Rilakkuma, Tarepanda 58), Mameshiba 59) 등이있다. < 표 Ⅲ-27> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 구분 사례 <Dragon Ball> <Sailor Moon> <Kimba the White Lion> 10~20 대남성 (TV/ 영화 / 게임형태 ) <AstroBoy> <Devilman> <Gundam> <Cutey Honey> <Kureyon Shin Chan> <Chibi Maruko Chan> <Hello Kitty> <Doraemon> <Domo Kun> 10~20 대여성 ( 캐릭터형태 ) <Hamtaro> <Monokuru Boo> <Rilakkuma> <Tarepanda> 자료원 : 각사홈페이지 ; Wikipedia; 삼정 KPMG 재구성 <Mameshiba> 55) Sanrio 가지난 1974년제작한캐릭터로 4,000여개상품으로제작돼전세계에판매되고있으며, 성인을겨냥한캐릭터도출시되었음 56) 해외에서는 Domo 라는이름으로알려져있음 57) 지금까지 25억달러규모의라이선스상품매출을거둬들임 58) 이세가지라이선스는 San-X가제작한것임 59) Dentsu 가판매하는 Tarepanda 라이선스는지난 2008년한해일본내에서만 3,000만달러규모의라이선스상품매출을발생시킴 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 95

64 해외라이선스중에서는아동용서적에기반한라이선스의인기가높은편이다. 대표적으로 Suzy's Zoo, Ed Emberley, Thunder Bunny, Lucy Cousins' Hooray for Fis, Eric Carle's Very Hungry Caterpillar, Miffy, Gaspard 가그대표적인사례다. 이외에도 Bear, the Pink Panther 60), Peanuts, Sesame Street, Tintin, Barbapapa, Pingu, the Moomins, Lisa 와같은라이선스가있다. 해외라이선스사업자들은일본시장에들어가기위해서다양한전략을구사하고있다. Disney 는일본시장에진출하기위해 Lilo&Stitch 의일본판을별도로만들었고, MTV Japan 은일본애니메이션제작사 Kanaban Graphics를통해 Usavich 을출시한바있다. 일본의엔터테인먼트 / 캐릭터시장이전반적으로침체를겪고있는것은사실이지만, 그중에서도전연령대를대상으로하는일반적인캐릭터보다는특정시장에초점을맞춘라이선스가성공을거둘확률이높은것으로보인다. 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.9% 로가장높게나타났으며, 완구 / 게임 (13.2%), 출판 (13.2%), 문구 (5.7%), 선물류 (4.8%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-51] 일본라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 아시아지역의비중이 52.0% 로가장높게나타났으며, 북미 가 36.5%, 유럽이 8.7% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-52] 일본라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 60) Sanrio Japan 이마스터라이선시 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

65 2) 미디어현황 일본시장에서엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스를노출하는수단은방송과영화에그치지않고, 만화, 홈비디오, 비디오게임등에이르기까지폭넓은미디어믹스를구성하고있다. 먼저방송시장에는공영방송인 NHK 와민영방송사인후지 TV, 니혼 TV, TBS, TV 아사히, TV 도쿄가있다. 다른권역과마찬가지로케이블과위성비중이점차증가하면서애니메이션을노출시킬수있는채널은많아지고있지만, 그만큼시청자들이세분화돼, 시청률과라이선스상품판매에는불리한상황이되고있다. 이처럼심화된경쟁상황으로인해일본방송사들은콘텐츠제작과정에참여해이에대한라이선스를확보하거나, 라이선스방송의대가로상품매출에서일정수수료나후속판권을확보하기도한다. TV 가아동용시장을공략하는데적절한수단이라고한다면, 성인용시장을공략하는데에는홈비디오의판매 / 대여형태로유통되는 OAV(Original Animated Video) 61) 가많이사용되고있다. 그러나지난 1980 년중반의극장용애니메이션시장의침체를타개하기위해시작된 OAV 시장또한경쟁이치열해지면서과거에비해매력도가낮아지고있다. 영화부분의경우에는 Hayao Miyazaiki 와같은유명감독작품을제외하고는대체로자체적인라이선스를창출하지는못하고있다. 박스오피스에서일정수준의이상의실적을내고, 라이선스에까지이어지는영화는대부분출판과같은다른매체에서가져와영화로제작된경우가많다. 그러나영화를위해만들어지는콘텐츠의흥행성적은좋지않다. 반면, 미국이나유럽에서수입된영화들은일본박스오피스시장의상당한비중을차지하고있다. 일본의출판시장은세계에서미국다음으로가장큰규모를보유하고있지만, 라이선스상품화되는비중은낮은편이다. 그러나미국과유럽지역에서수입된취학전아동용라이선스의경우에는라이선스상품화비중이높다. 일본에서출간되는책의절반이상은만화이며, 이중상당수는폭력적이고선정적인내용을담고있는성인용만화다. 일본내주요출판사로는 Shogakukan, Fukuinkan Shoten, Kodansha, Gakken 이있다. 테마파크또한일본내에서라이선스사업을위한중요한구성요소중하나다. 대표적인테마파크로는 Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan, Sanrio Puroland 가있으며, 스페인 ( 시마스페인무라 ), 네덜란드 ( 나가사키하우스스텐보스 ), 일본의에도시대 ( 다테지다이무라 ) 등을소재로한다양한테마파크가있다. 3) 유통현황 일본에서패션상품과선물류라이선스상품의주요유통채널로이용되고있는백화점은지난 13 년간 61) 일본애니메이션은유통채널에따라다음의세가지로분류할수있음 (1) 극장용애니메이션 : 극장상영용으로만들어진작품으로일반영화와비슷한상영시간을가지고있음. 종종인기있는 TV 시리즈나 OVA 가극장판화되기도하는데, 흔히저가용극장판으로상영됨. 대규모스튜디오와자금이동원 (2) TV 애니메이션 : TV 방영을전제로만들어지는작품으로시간적제한문제로초기작화와후기작화가상당한차이를보이는경우도많음. TV 애니메이션은일본애니메이션의가장근간이되는제작방식임 (3) OVA: OVA 는비디오테이프, DVD 발매, 혹은렌탈을목적으로만들어지는애니메이션작품을말함. TV, 극장용애니메이션이 TV 에서방영되거나극장에서상영된후에비디오, DVD 로발매되는과정을거치는것과는달리비디오, DVD 로곧바로유통됨. 과거에는자금력이부족하여퀄리티가떨어지는경향을보였으나 OVA 시장자체가상당히커짐에따라 TV 판이상의수준을보이기도함 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 97

66 연속마이너스성장을하며쇠락세를겪고있다. 이때문에 2008 년가을이후에 12개의백화점점포가폐쇄되었고, 앞으로도더많은점포들이폐쇄될것으로예상된다. 뿐만아니라, 주요백화점업체간의대규모합병도계속되고있다. 이는과거에비해일본의유통환경이급변했기때문이다. 대표적인요인으로는다양한라이프스타일등장으로고객요구가세분화되면서과거에비해전문유통점과대규모매장에대한수요가많아졌다는점을들수있다. 이에비해일본의백화점들은전문성과규모어느쪽도만족시키지못해, 이런기준을만족시키지못하는형태의점포들과업체들이지속적으로구조조정의대상이되고있는것이다. [ 그림 Ⅲ-53] 일본백화점업계의재편동향 자료원 : 노무라종합연구소 (2010) 이러한백화점의침체와달리할인마트는패션외의라이선스상품의유력한유통채널로떠오르고 있다. 그러나일부라이선스사업자들은할인마트에유통되는것이자사브랜드가치를하락시킬수있 다는점때문에꺼리고있는경우도있다. 일본내 4 만개가넘게분포해있는편의점 (konbini) 은프로모션용라이선스상품 ( 특히식품류 ) 의강력 한유통채널이되고있다. 주요편의점으로는 7-Eleven, Lawson, FamilyMart 등이있으며, 2009 년에 는소매시장전반에걸친구조조정추세와함께 FamilyMart 가주요경쟁사였던 AM/PM 을인수하기도 했다. 편의점수는지난 10 년간약 20% 가까이감소한것으로나타나전반적으로하향세를그리고있다. 반면에전문유통점은점차확산되고있다. 대표적인전문유통점으로는 Kiddy Land( 완구 / 선물류 ), Aoyama Shoji( 남성의류 ), Victoria( 스포츠용품 ), Uniqlo( 의류 ) 62), Tokyu Hands( 취미용품 / 인테리어소품 ), Loft( 취 미용품 / 인테리어소품 ), Hysteric Glamour( 의류 / 액세서리 ), CA4LA( 패션모자 ), Shimamura( 여성 / 유아 의류 ) 등이있다. 지난 1990 년대이후로글로벌유통업체들의일본진출은계속되었는데, Toys R Us, Office Depot, The Gap, Staples, Zara, Topshop 와같은전문유통점은어느정도자리를잡은반면, Carrefour 와 Walmart 와같은대형할인마트는뚜렷한성과를거두지못했다. 63) 62) Uniqlo 는최근패션브랜드 Jil Sander 와 Looney Tunes 와같은캐릭터뿐만아니라다양한예술가들의라이선스를적극활용한라이선스상품을활발하게출시하고있음 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

67 4) 일본 년최고인기캐릭터는 날아라! 호빵맨 일본의캐릭터전문조사기관캐릭터데이터뱅크가발간한 CharaBiz DATA2010 에따르면, 2009 년일본에서가장인기있는캐릭터는 날아라! 호빵맨 인것으로조사됐으며, 이캐릭터는조사이래처음으로 1위에오른것으로나타났다. 다음으로는 프리큐어, 가면라이더 W, 가면라이더, 사무라이전대신켄쟈, 이나즈마일레븐 등이뒤를이었다. 5위권에오른캐릭터들은모두 TV 프로그램을기반으로한캐릭터이며, 6위에오른 이나즈마일레븐 만이게임을원작으로하고있어, 인기있는캐릭터들의상당수가 TV 프로그램에서창작되고있음을알수있다. < 표 Ⅲ-28> 일본의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 순위캐릭터이미지점유율설명 1 날아라! 호빵맨それいけ! アンパンマン 7.56% 1988 년에첫방송 TMS 엔터테인먼트에서제작 1989 년이후매년영화제작 2 프리큐어プリキュアシリーズ 3.96% ABC 의일요아침만화 ABC, ADK, Toei Animation 공동제작 2004 년첫방영 3 가면라이더 W 仮面ライダー W 0.83% TV 아사히의일요일아침프로그램 TV 아사히, ADK, Toei 공동제작 2009 년첫방영 4 가면라이더仮面ライダーディケイド 0.86% TV 아사히의일요일아침프로그램 TV 아사히, ADK, Toei 공동제작 2009 년 1 월 ~2009 년 8 월 5 사무라이전대신켄쟈侍戦隊シンケンジャー 0.74% TV 아사히의일요일아침프로그램 Toei Animation 제작 2009 년 2 월 ~2010 년 7 월방송 6 이나즈마일레븐イナズマイレブン 0.74% Level 5 가제작한닌텐도게임을원작으로한애니메이션 2008 년부터 TV 도쿄에서방영 2010 년말에는영화상영예정 자료원 : CharaBiz(2010); Wikipedia; 삼정 KPMG(2010) 63) Carrefour 는 2005 년일본내점포를매각했고, 2005 년 Seiyou 의경영권을확보해일본시장에진출했던 Walmart 는뚜렷한실적을거두지못하고, 점포수를줄이고있는상황임 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 99

68 5) 인기캐릭터를소재로한테마레스토랑인기 최근일본내에서캐릭터를소재로한테마레스토랑이꾸준히생기고있는것으로나타났다. 치바현후나바시시에있는 라라포트 TOKYO-BAY 에서는 2009 년 11월여아들에게인기있는완구 실바니아패밀리 를소재로한테마레스토랑 실바니아-숲의키친 이개소하였다. 실바니아는토끼, 고양이등의동물을모티브로한소꿉놀이용인형으로 1985 년에탄생한장수상품이다. 이레스토랑은소꿉놀이용완구의레스토랑을모티브로하여, 가게안으로들어가면의자뒤에토끼그림이그려져있는등완구속의세계가그대로구현되어있다. 특히고객들에게인기가높은것은매일 8회정도열리는인형쇼인것으로알려졌다. 식사로는약 60 종류의뷔페식요리를제공하며, 순서를기다리는동안병설된캐릭터매장에들를수있다. 또일본인기캐릭터인 호빵맨 을소재로한요코하마의 앙팡맨 ( 호빵맨 ) 어린이뮤지엄 & 몰 도인기를끌고있다. 이곳은 1층은베이커리, 2층은카페로되어있으며, 매장밖에서유리창을통해주방에서빵을만드는모습을견학할수있다. 그리고이안에는 잼아저씨의빵공장 이있는데, 여기에서는호빵맨, 식빵맨등인기캐릭터를소재로한빵을만나볼수있다. 그밖에도애니메이션으로도제작된바있는 무민 의세계를재현한 무민베이커리 & 카페 가 Canalcity 하카타 ( 후쿠오카시 ), 도쿄돔시티 ( 도쿄도분쿄구 ) 등에위치해있다. 매장으로들어가면무민가족의인형이맞이해주며북유럽의가정요리를제공하는데, 특히인기가높은것은동화에나올법한 7단짜리작은팬케이크이다 년 9월에는사이타마현미사토시의상업시설 라라포트와신미사토 에 기관차토마스 를소재로한레스토랑이등장했다. 이레스토랑은입장료가무료인캐릭터유원지안에있으며, TV 촬영시실제로사용된기관차가설치되어식사중에기념촬영을즐길수도있다. 요리에는합성착색료나보존료를사용하지않는등자녀의건강에민감한어른들을공략한다. 6) 게임활용한캐릭터상품출시활발 하나의게임이성공을거두면, 해당게임과관련한다양한제품들이출시되어 2차부가시장이자연스럽게형성된다. 게임캐릭터가그려진티셔츠나액세서리같은제품들이이러한 2차부가시장의대표적인사례다. 또한일본내에서는게임을활용한부가상품으로서완구, 티셔츠, 액세서리뿐아니라참신한머천다이징상품들이새롭게등장하고있다. 이러한제품들은게임에등장하는아이템의디자인과효능을그대로현실에구현해게이머들이해당제품에관심을갖도록만들기도하며, 반대로게임에관심이없던사람들이제품을통해게임에관심을갖게되기도한다. 최근의사례중가장대표적인것으로일본의인기 RPG 게임 파이날판타지 의게임아이템인 포션 을활용한음료상품을꼽을수있다. Square Enix 는 2006 년게임내에서 포션 이캐릭터의체력을회복시키는효과가있는것에빗대어, 일본의음료제조업체인산토리와제휴를맺고 포션 의외형을본뜬건강음료를출시하였다. 이음료수병은디자인은물론이거니와음료의색상까지게임속아이템을완벽하게구현했다 64). 또한, Square Enix 는 2008 년에 PSP 용액션게임 디시디아파이날판타지 의출시를기념해 64) 게이머들의관심에도불구하고, 음료수의맛자체에대한호응도가낮아높은매출실적을거두는데에는실패하였으 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

69 다시한번산토리와협력, 디시디아파이날판타지포션 을출시하기도했다. 일본게임업체 Capcom 은이같은식품머천다이징상품의문제점인 맛 을보완한상품을출시했다. Capcom 은 록맨 출시 20 주년을기념해게임내에서캐릭터의체력을회복시켜주는아이템인 E캔 의외형을본따만든스포츠음료를출시했다. 아이디어는뛰어났지만음료수가가져야할가장기본적인경쟁력요소인 맛 이떨어졌던 포션 시리즈와는달리 E캔 은판매실적도높은편이었다. 이밖에도일본에서는 E캔 의형태를본따만든거대한쿠션이발매되기도했으며, 인기애니메이션이자게임인페이스스테이나이트에등장하는 엑스칼리버 의디자인을적용한우산이출시되어게이머들사이에서화제가되기도했었다. < 표 Ⅲ-29> 게임의캐릭터상품화사례 Capcom 의 E 캔음료수 Square Enix 의파이널판타지음료수 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010) 3. 중국캐릭터시장 가. 중국캐릭터시장규모및전망 2009 년중국캐릭터시장규모는 31 억 1,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 19.1% 성장 한 37 억 1,400 만달러에이를것으로추정된다. 중국캐릭터시장은향후 5 년간연평균 19.5% 의성장세 를기록하며 2015 년에는 90 억 3,900 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-30> 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,425 1,685 1,944 1,905 2,068 2,463 2,940 3,499 4,197 5,014 5, % 유통 ,014 1,210 1,441 1,728 2,064 2, % 합계 2,163 2,556 2,949 2,870 3,119 3,714 4,434 5,278 6,330 7,562 9, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 며, 다음에소개하는디시디아파이날판타지포션의경우도마찬가지였다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 101

70 [ 그림 Ⅲ-54] 중국캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-31> 중국캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 캐릭터시장규모 (2010) 3,714 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 19.5% GDP(2009) 8조 7,890억달러 1인당 GDP(2009) 6,600달러 전체인구 (2009) 13억 3,861 만명 전체인구성장률 ( 10-15) -0.2% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) -0.8% TV 이용가구수 (2010) 3억 9,608 만가구 케이블이용가구수 (2010) 1억 8,900 만가구 위성이용가구수 (2010) 9,000만가구 인터넷보급률 (2010) 45.1% 할인매장 Carrefour, Tesco, Metro, Walmart 백화점 전문유통점 PDC, Intime, Beijing Wangfujing, New World, 롯데백화점, Isetan Gome, Suning( 전자제품 ), Sinopec( 편의점 ), Xinhua( 서점 ), San Pin Wang( 패스트푸드 ), Fujian( 슈퍼마켓 ) 등 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 나. 중국캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 39.1% 로가장크게나타났으며, 패 션 (26.4%), 기업상표 / 브랜드 (10.0%), 스포츠 (8.1%), 예술 (4.9%) 이뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

71 [ 그림 Ⅲ-55] 중국라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중국시장이전세계적인경기침체에도불구하고꾸준히성장할수있는것은중국경제가성장함에따라소비자들의구매력이향상되고있기때문인것으로분석된다. 발표기관및기준에따라다르지만 65), 중국의중산층인구는꾸준히성장해 2015 년에는 6억명에달할것으로전망되고있다. 그러나절반이상 66) 의중국인들이도시가아닌지방에서거주하고있으며, 이들중상당수는하루 1달러미만의소득수준으로생계를이어가고있어, 사실상라이선스시장의공략대상으로매력도는높지않은편이다. 그러나중국시장은베이징, 상하이, 광저우등 1급도시에서의수요에전통부유층과신흥부유층을골고루확보하고있는 2급, 3급도시수요까지더해져그성장성이밝은것으로전망된다. < 표 Ⅲ-32> 중국의도시분류 주 : 소득기준은가구당연간가처분소득자료원 : 중국성시통계연감 (2007); 노무라종합연구소 (2009); 삼성경제연구소 (2010) 재인용 현재중국내에서라이선스사업을하는업체들은당장의매출보다는 5~10 년이후의중국시장을선점 하기위한목적이강하다. 한편, 2010 년 6 월 Iconix 가인수한 Peanuts Worldwide, NBA, Paws Inc. 와 같이시장초기에중국시장에진출했던업체들은현재어느정도중국내에서매출을올리고있는상황 65) 적게는 8,000만명, 많게는 4억 5,000만명으로추정됨 66) 2008 년기준중국의도시화율은 45% 임 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 103

72 이다. 중국내에서인기있는엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스는대부분일본과미국에서제작된것들이다. 지난 1990 년대초중국에소개된 Snoopy 는오래된역사만큼중국내에서높은인지도를보유한캐릭터다. Disney 또한자사의핵심콘텐츠인 Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Disney Princess 의인기가높은편이며, 2005 년홍콩정부와합작해건설한홍콩디즈니랜드또한인지도상승의촉매제가될것으로기대하고있다. 중국내에서인기있는라이선스는대부분영화나만화보다는라이선스상품을통해서직접소비자들에게노출됨으로써인지도를확보한경우가대부분이다. Garfield 는최근제과 / 커피전문점및신용카드업체와라이선스계약을맺은바있으며, 영화는중국내에서 The Lion King 보다도큰인기를끌었다. Snoopy 는중국내약 4,000개의전용매장을보유하고있다. 이중여성을타깃으로한매장이 400개, 신발매장이 1,600 개, 유아 / 아동용매장이 700 개있으며, Snoopy 카페와제과점도개설하였다. Cartoon Network 의 Powerpuff Girls 또한인지도있는캐릭터중에하나다. < 표 Ⅲ-33> 중국의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Peanuts> <Powerpuff Girls> <Garfield> <Winnie the Pooh> <Disney Princess> <Mickey Mouse> 자료원 : Google Image(2010); 삼정 KPMG 재구성 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 45.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.5%), 출판 (12.9%), 문구류 (5.4%) 순으로나타났다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

73 [ 그림 Ⅲ-56] 중국라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 56.5% 로가장높게나타났으며, 아시아 가 28.7%, 유럽이 10.3% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-57] 중국라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 중국은미디어산업전영역에서강력한규제를실시하고있어해외업체들이자사라이선스를홍보하거나노출시키는것이쉽지않은시장이다. 특히방송시장에대한규제가강한데, 이때문에라이선스노출수단으로 TV 보다는영화, 출판물, 오프라인공간을통하는경우가많다. 영화시장의경우, 연간최대 20 편이상의해외영화를상영할수없도록규제를받고있으며, DVD 시장은만성적인불법복제문제로인해아직활성화되지못하고있는상황이다. 방송부문의경우에는중국전역에걸친유일한지상파방송사는중국국영방송 CCTV 가있으며, 지역기반지상파방송사로는 BAMC(Beijing All Media and Culture Group) 와 SMEG(Shanghai Media and Entertainment Group) 가있다. 케이블 / 위성방송사로는 CCTV 의자회사인중국디지털미디어 (China 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 105

74 Central Digital Television Communication Corp.) 와칭다오케이블 TV(QCTV), 상하이케이블네트워크 (SCN) 가있다. 시장조사업체 Screen Digest 에따르면 2010 년중국내에서 TV 를보유하고있는가구수는약 4억가구, 케이블가입가구는 1,890 만가구, 위성가입가구는 900 만가구에달할것으로예측된다. 규제강도때문에방송을라이선스노출을위한주요수단으로활용하는사례는많지않다. 지난 2009 년 CCTV 는영국의인기라이선스 Thomas the Tank Engine 를전국방송채널을통해방송한바있다. CCTV 는이외에도 Cartoon Network 의 The Power Girls 나 Disney의 Buena Vista International TV 를통해 Disney 영화를방송하기도한다. 또 Shanghai TV 는상하이내어린이용채널 Ha Ha 를통해서 Dora the Explorer 등의프로그램을방영하기도했다. 글로벌업체들은규제장벽이높은중국방송시장에진출하기위해서라이선스계약이나조인트벤처형식을취하고있다. Disney 는자사애니메이션의중국판버전인 Dragon Club 이라는프로그램을중국내제작사와합작하여제작한바있다. 그러나이런시도가항상성공적인것만은아니다. 실례로 Sesame Street 를중국화한 Zhima Jie 는 1998 년에서 2001 년까지 Shanghai TV 를통해방영되었지만뚜렷한성과를거두지못했다. 해당제작사인 Sesame Workshop 은이를보완하기위해서인터넷등을활용하는방안을고려하고있는것으로알려졌다. 중국시장에서의효과적인또다른전략중하나로교육출판물발간이언급되고있다. 특히미국이나유럽권라이선스의경우외국어교육용출판물로발간돼중국소비자들에게성공적으로노출되는전략을구사하고있다. 중국내에서교육이가지고있는긍정적인이미지를자사라이선스와결합시킬수있어해외라이선스사업자들의적절한중국진출수단중하나로평가받고있다. 이같은전략을활용하는업체로는 Peanuts, Disney 가있으며, 작품으로는 Looney Tunes(Warner Bros. 제작 ) 와 Sesame Street(Sesame Workshop 제작 ) 이있다. 3) 유통현황 2004 년 12월중국의유통산업이개방되기전부터백화점과할인마트 / 슈퍼마켓 (GMS/SM) 시장은해외업체들과의합작형태로사업이진행되고있었고, 이때문에다른시장에비해성장률이낮은편이다. 최근빠르게성장하고있는유통형태는연평균 98% 로성장하고있는편의점과 61% 로성장하고있는전문유통점이다. 이는소득수준이높아진해안대도시의소비자들을기존의백화점과할인마트 / 슈퍼마켓으로모두충족시킬수없어신규수요가발생했기때문이며, 해외글로벌편의점체인과전문유통점들의투자를통한적극적인진출이있었기때문인것으로분석된다. 특히기존의가전양판점과약국들이사업영역을각각전문유통점과편의점으로확장한것또한급속한성장요인으로작용한것으로보인다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

75 [ 그림 Ⅲ-58] 중국소매시장의유형별매출추이 (2003~2007) 주 : 통계연말직원이 60 명이상, 매출액이 500 만원이상, 호텔음식업은직원이 40 명이상매출액이 200 만원이상의조건이상의기업에만통계이기때문에영세기업이포함되어있지않다. 자료원 : 중국통계연감 (2008); 노무라경제연구소 (2009) 재인용 1,000 여개넘는백화점이있는중국에서가장큰백화점사업자중하나인 Parkson 은전국적으로 29 개도시에 45 개매장을보유하고있다. 이외에중국주요백화점에는 PDC, Intime, Beijing Wangfujing, New World 이있으며, 외국업체로는한국의롯데백화점과일본의 Isetan 이있다. 할인마트 / 슈퍼마켓부문에서해외업체들은 1990 년대중반부터이미중국시장에진출해왔는데, 현재 Carrefour, Tesco, Metro, Walmart 가대표적인업체로꼽히고있다. 중국의전문유통점으로는 Gome, Suning( 전자제품 ), Sinopec( 편의점 ), Xinhua( 서점 ), San Pin Wang ( 패스트푸드 ), Fujian( 슈퍼마켓 ) 67) 이있으며, 해외업체로는 Zara( 의류, 스페인 ), Gap( 의류, 미국 ), H&M ( 의류, 스웨덴 ), Decathlon( 스포츠용품, 프랑스 ), Hi-24( 편의점, 홍콩 ), Eslite( 서점, 대만 ), Hotto Motto ( 도시락, 일본 ), Coach( 럭셔리제품, 미국 ), Van Cleef and Arpels( 보석류, 네덜란드 ), B&Q( 인테리어, 영국 ), Home Depot( 가정용품, 미국 ), Ikea( 가구, 스웨덴 ), Best Buy( 전자제품, 미국 ) 등이있다. 4) 중국내일본산캐릭터상품인기 중국최대인터넷쇼핑몰 Taobao 에서발표한자료에의하여일본산캐릭터상품이인기를얻고있음을 확인할수있다. 상품등록건수를기준으로가장인기가높은캐릭터는 Hello Kitty 인것으로나타났으 며, 도라에몽, 원피스, 나루토 가뒤를따르고있는것으로나타났다. 67) 2010 년에변두리지역에 3,000 개의점포를추가로확장할계획을가지고있음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 107

76 < 표 Ⅲ-34> Taobao 내인기일본캐릭터 Top 10(2010 년 9 월기준 ) 순위캐릭터명이미지판매건수최고가 1 Hello Kitty 73 만 987 개 88 만 8,888 위안 2 도라에몽 13 만 2,745 개 1 만 2,800 위안 3 원피스 11 만 6,602 개 9 만 9,999 위안 4 NARUTO - 나루토 11 만 5,252 개 5,500 위안 5 울트라맨 10 만 6,355 개 5 만 0,000 위안 6 Monchhichi 8 만 4,867 개 8 만 8,800 위안 7 명탐정코난 6 만 9,070 개 7,000 위안 8 Astro Boy ( 아톰 ) 5 만 6,474 개 2,999 위안 9 테니스의왕자 3 만 4,761 개 9,999 위안 10 짱구 3 만 4,524 개 9 만 9,999 위안 주 : < 일본캐릭터 > 상품검색횟수최고가상품자료원 : JETRO(2010); 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

77 5) 시양양과후이타이랑, 중국내캐릭터사업의성공가능성을보여준첫사례 광동위엔창문화전파유한회사 에서제작해 2005 년 6월전국 50 개 TV 방송국에서방송된중국창작애니메이션 시양양과후이타이랑 은불법해적판이난무하는중국시장에서캐릭터사업의성공가능성을보여준대표적인사례로주목받고있다. 시양양과후이타이랑 은 TV 에서의인기를바탕으로도서, 연극, 아이스크림, 영화, 음반등다양한형태로상품화되었으며, 그수익이상당한것으로알려졌다. 도서 ( 만화 ) 의경우 100 만권이넘는판매부수를기록하며 4,000 만위안 ( 약 67 억 6,000 만원 ) 규모의수익을올렸으며, 2009 년상영된극장판애니메이션은전국 8,000만위안 ( 약 135억 2,000만원 ) 규모의매출을올렸다. 2009년 1월 16일초연된연극 시양양과후이타이랑의우기충천 은첫주말박스오피스매출이 3,000만위안 ( 약 50억 7,000만원 ) 을넘어섰으며, 음반매출은수백만위안규모의매출을올린것으로알려졌다. < 표 Ⅲ-35> 시양양과후이타이랑 캐릭터상품매출 구분 제목 매출 방송 시양양과후이타이랑 n/a 연극 시양양과후이타이랑의우기충천 3,000 만위안 ( 초연첫주말기준 ) 영화시양양과후이타이랑 8,000 만위안 도서 자료원 : 한겨례 (2009); KOCCA(2010); 삼정 KPMG 재구성 n/a 100 만권판매 4,000 만위안 음반 n/a 수백만위안추정 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 109

78 제 4 절오세아니아권 1. 오세아니아권캐릭터시장개요 2009 년오세아니아권캐릭터시장규모는 25 억 4,600 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 18.2% 증가한 30 억 1,100 만달러에이를것으로추정된다. 오세아니아권캐릭터시장은향후 5 년간연평 균 0.8% 의성장세를기록하며 2015 년에는 31 억 3,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-36> 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,900 1,916 1,877 1,896 1,688 1,996 1,970 1,961 1,979 2,017 2, % 유통 % 합계 2,883 2,906 2,848 2,856 2,546 3,011 2,971 2,958 2,984 3,041 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-59] 오세아니아캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 오세아니아권내주요국가별비중을살펴보면, 호주가 89.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 뉴 질랜드가 11.0% 의비중을차지하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

79 [ 그림 Ⅲ-60] 오세아니아권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 라이선스시장현황 호주는시장규모면에서는세계에서 10 번째로크고, 1 인당매출면에서는미국, 캐나다, 영국에이어 네번째로높은국가다. 그리고뉴질랜드는시장규모면에서는호주의 1/8 수준이지만, 1 인당매출은 66.7 달러로독일이나스페인보다높은수준을보여주고있다. [ 그림 Ⅲ-61] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 111

80 오세아니아권시장에속한호주와뉴질랜드모두성장이둔화되거나이미성숙되어성장률이정체또 는감소추세에들어섰다. 이때문에향후비약적인추가적인성장은어려울것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-62] 오세아니아권주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 23.4% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭 터 (16.8%), 기업상표 / 브랜드 (16.4%), 스포츠 (12.9%), 예술 (8.2%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-63] 오세아니아권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

81 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 44.1% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (12.2%), 가구 / 주방용품 (7.1%), 문구류 /(5.9%), 건강 / 미용 (4.7%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-64] 오세아니아권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 71.0% 로가장높게나타났으며, 오세아 니아가 10.2%, 아시아가 9.0%, 유럽이 8.2% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-65] 오세아니아권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2. 호주캐릭터시장 가. 호주캐릭터시장규모및전망 2009년호주캐릭터시장규모는 22억 7,000만달러로나타났으며, 2010년에는전년대비 15.1% 증가한 26 억 1,300 만달러에이를것으로추정된다. 호주캐릭터시장은향후 5년간연평균 0.0% 의성장세를기록하며 2015 년에는 26 억 1,200 만달러에달할것으로전망된다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 113

82 < 표 Ⅲ-37> 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 1,691 1,705 1,671 1,687 1,505 1,733 1,700 1,682 1,684 1,700 1, % 유통 % 합계 2,566 2,587 2,535 2,542 2,270 2,613 2,564 2,537 2,540 2,565 2, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-66] 호주캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) < 표 Ⅲ-38> 호주캐릭터시장 Profile 미디어환경 유통환경 대표라이선스 캐릭터시장규모 (2010) 2,613 백만달러 캐릭터시장성장률 ( 10-15) 0.0% GDP(2009) 8,243억달러 1인당 GDP(2009) 3만 8,800달러 전체인구 (2009) 2,126 만명 전체인구성장률 ( 10-15) 1.5% 0-14 세인구성장률 ( 10-15) 0.5% TV 이용가구수 (2010) 807 만가구 케이블이용가구수 (2010) 85만가구 위성이용가구수 (2010) 198 만가구 인터넷보급률 (2010) 89.3% 할인매장 Target, Kmart, Big W. 백화점 David Jones, Coles Myers', Harris Scarfe 전문유통점 Toys R Us, Jay Jays 기타 Red Booster, McDonald's The Wiggles, Australian Football League, National Rugby League,Wallabies(Australian Rugby Union team), Cancer Council Australia 자료원 : EPM Communications(2010); UNDP(2008); CIA World Factbook(2010); Screen Digest; 삼정 KPMG(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

83 나. 호주캐릭터시장의이슈및트렌드 1) 라이선스시장현황라이선스유형별비중을살펴보면, 패션의비중이 23.5% 로가장크게나타났으며, 엔터테인먼트 / 캐릭터 (16.8%), 기업상표 / 브랜드 (16.4%), 스포츠 (13.3%), 예술 (8.0%) 이뒤를따르고있다. 호주내발달한패션산업으로인해다른국가에비해패션의비중이큰편이다. [ 그림 Ⅲ-67] 호주라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 호주의 2,100 만여명인구는시드니, 멜버른, 브리즈번이상세도시를중심으로밀집해거주하고있다. 이때문에 90% 이상의인구가도시에거주해다른국가들에비해구매력이높은편이다. 성숙기에접어든호주시장의특성상, 제한된유통채널을둘러싼라이선스보유업체간경쟁이치열한편이다. 이때문에소매유통사업자들은라이선스사업자를선정하는데있어과거에비해더까다로운기준을제시하고, 이중에는실질적인매출기대치를제시하는것등이포함되어있다. 호주의엔터테인먼트 / 캐릭터시장에서는다른국가들과마찬가지로아동용시장이가장활발하다. 대표적인호주라이선스로는 Hi5 68), The Wiggles 69), Blinky Bill, Bananas in Pyjamas 가있으며, 해외라이선스로는 Bob the Builder, Thomas the Tank Engine, Dora the Explorer, Pooh 가있다. 성인층에는미국라이선스의인기가높은편인데, 그중에는 South Park 와 The Simpsons 같은라이선스가대표적이다. < 표 Ⅲ-39> 호주의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <Bananas in Pyjamas> <Blinky Bill> <Hi5> <The Wiggles> 자료원 : 각사홈페이지 ; Google Image(2010); 삼정KPMG 재구성 68) 1998 년결성된호주어린이음악그룹으로동명의 TV시리즈에출현 69) 1991 년결성된호주어린이음악그룹으로관련 TV 프로그램뿐만아니라, 관련테마파크등이생겨남 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 115

84 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 43.6% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (11.9%), 가구 / 주방용품 (7.1%), 문구류 (5.7%), 건강 / 미용 (5.3%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-68] 호주라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 70.8% 로가장높게나타났으며, 오스트 리아 10.6%, 아시아가 9.3%, 유럽이 8.0% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-69] 호주라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 2) 미디어현황 호주에는다섯개의지상파방송사가있는데, 공영방송사로는 ABC(Australian Broadcasting Corporation) 와 SBS(Special Broadcasting Service) 가, 민영방송사로는 Channel Nine, Channel Seven, Channel Ten 이있다. 이들방송사들이모두고른시청률분포를보이고있지만, 아동용엔터테인먼트분야에서는 ABC 가두드러지고있다. 지상파방송사들은최근 Disney Channel 과같은유료방송과인터넷으로부터위협을받고있다. 호주내위성방송보급률은 25% 이며, 케이블방송보급률은 11% 에달하는것으로알려져있다. 그러나본격적인라이선스로서인정받기위해서는지상파방송을통해야한다는것이업계의정설이 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

85 며, 실제로 Disney 의 High School Musical 은호주내 Disney Channel 에서방송되다가, Channel Seven 으로옮겨갔으며, 이후에야 DVD 로출시됐다. 호주내에는아동용엔터테인먼트제작인프라가탄탄한편이며, 이러한인프라의결과물로 The Wiggles 나 Blinky Bill 과같은콘텐츠가탄생했다. 호주의영화산업또한강한기반을가지고있는데, 인기영화 반지의제왕 일부가호주에서촬영된것은널리알려진사실이다. 3) 유통현황 호주에서는 Target, Kmart, Big W와같은대형할인마트가라이선스상품유통의핵심을차지하고있으며, 실제로전체매출의 75% 는여기에서발생하는것으로추정되고있다. Target 은도심지역에서는 Target 이라는브랜드의대규모매장으로, 인구가적은외곽지역에서는 Target Country 라는브랜드의소규모매장으로세분화전략을구사하고있다 년설립된 Kmart 는할인마트중심으로영업하고있으며, Target 과 Kmart 는모두 2007 년 Wesfarmers 에인수되었다. 호주최대소매유통업체 Big W는호주뿐만아니라, 뉴질랜드에서도사업을벌이고있다. 호주의주요백화점으로는 David Jones, Myers 가있으며, 규모가상대적으로작은백화점으로는 Harris Scarfe 가있다. 전문유통점으로는 Toys R Us( 완구 ), Home Depot, Borders, Jay Jays( 의류 ) 등이있다. 참고로독립유통점은전체시장의 1/3 이하의비중을차지하고있다. DTR 방식의라이선스는성장하고는있지만, 미국만큼활발하지는않다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 117

86 제 5 절중남미권 1. 중남미권캐릭터시장개요 2009 년중남미권캐릭터시장규모는 34 억 4,500 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 18.4% 성장한 40 억 7,800 만달러에이를것으로추정된다. 중남미권캐릭터시장은향후 5 년간연평균 10.8% 의 높은성장세를기록하며 2015 년에는 68 억 300 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-40> 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 2,232 2,269 2,362 2,397 2,284 2,704 3,017 3,364 3,733 4,129 4, % 유통 ,113 1,242 1,385 1,537 1,700 1, % 합계 3,386 3,443 3,584 3,612 3,445 4,078 4,551 5,074 5,630 6,228 6, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-70] 중남미캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 중남미권내주요국가별비중을살펴보면, 브라질이 48.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 멕시 코가 37.2%, 아르헨티나가 6.1%, 칠레가 5.5% 로뒤를잇고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

87 [ 그림 Ⅲ-71] 중남미권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) 가. 미디어환경 국가별로편차가있지만, 중남미시장에서케이블 / 위성방송은전체 TV 보유가구의 47% 에달하는것으로알려져있다. 아르헨티나의경우 60% 대로높은편이지만, 멕시코는 20% 대로낮은편이다. 이때문에라이선스의충분한노출을위해서는지상파방송을통한방송이필수적이다. 그러나 Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids 같이중남미여러개국가에걸쳐방송되고있는유료방송의영향력은적지않은편이다. 실제로 Cartoon Network 의 Ben 10 과 Bakugan 은이채널들의도움을많이받은것으로알려져있다. 영화시장은 TV 방송만큼의비중을차지하지못하고있지만, 최근중남미전역의영화관수가늘어나면서브라질과멕시코지역의라이선스사업의주요수단으로활용되고있다. 다른권역에비해중남미출판시장은약세를면하지못하고있다. 그러나만화책에서비롯된라이선스사업은 Mauricio de Sousa 의 Turma da Monica(Monica's Gang) 와같은성공사례들이등장하면서주목을받고있다., 중남미시장에서성공하기위해서는전반적인인프라가열악한만큼특정매체에만의존하기보다소비자와의다양한접점을만들어가는것이중요할것으로보인다. 실제로 Garfield 의경우에는신문만화, TV, 출판, 라이선스상품등다각적인노출을통해성공을거둔사례로평가되고있다. 나. 유통환경 중남미의유통시장은국가별로다른특징을가지고있다. 멕시코의지배적인유통업체는 Walmart 이며, 아르헨티나에서는 Carrefour, 브라질에서는대형 / 중형백화점, 중미에서는통신판매업체들이주도권을쥐고있는상황이다. 그러나전반적으로는하이퍼마켓, 백화점, 전문유통점들이성장하고있으며, 7-Eleven, Walmart, Carrefour 와같은다국적기업이각국가별현지유통업체들과경쟁하고있는형국이다. 특히중남미에는가판점, 키오스크와같은독립유통점들이매우많은데, 이들유통점들은라이선스상 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 119

88 품의중요한유통채널이될수있는잠재력을지니고있다. 브라질에는이같은유형의매장이 100 만 개, 멕시코에는 80 만개, 콜롬비아에는 40 만개있는것으로알려져있다. DTR 방식의라이선스는멕시 코의대형업체들과칠레에서확산되어가고있다. 다. 라이선스현황 중남미는전반적으로 1인당매출측면에서낮은수준을나타내고있으나, 향후성장가능성이높다는측면에서매력적인시장으로평가받고있다. 특히포르투갈어를사용하는브라질을제외한나머지중남미국가들이스페인어를사용하고있어, 통합된공략이가능하다는점이중남미시장의큰매력중하나다. 그리고라이선스시장의핵심소비자층인 15세이하인구비중이 23~29% 에달한다는점이또다른장점이다. 그러나 20 여개국가가각각의방언을가지고있고, 문화적금기사항도다르기때문에세밀한주의가필요하다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레를제외하면도시화수준이낮아서효과적인라이선스사업이어렵다는점에서아직까지모든국가들에게대해서는단기적으로성장을기대하긴어렵다는점도염두에둘필요가있다. [ 그림 Ⅲ-72] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 또한중남미의경우오래된환율약세, 불안정한정치 / 사회적인프라, 범죄 / 마약문제, 국경선분쟁등의다양한요인으로인해시장의안정성이크게낮다는점도중남미시장의리스크를높이는요소다. 중남미시장은지난 1990 년대이후로여러번의경제위기를겪어왔고, 2001 년경에는아르헨티나가극심한경제위기를겪은바있다. 특히 2008 년경의글로벌경기침체의여파로 2009 년중남미시장규모는전년대비 4.7% 감소했다. 중남미시장의절반가량을차지하는브라질이 5.3% 성장했음에도불구하고전체시장의 4.7% 감소했다는것을감안하면, 실제나머지국가들의하락폭은 10% 에가까울것으로분석된다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

89 [ 그림 Ⅲ-73] 중남미주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 중남미지역에는북미의유명라이선스업체들이직접또는대행사를통해상당수진출해있다. 초기에 진출한업체로는 Disney, Warner, Paws, Inc., Mattel, United Media 가있으며, 최근진출해실적을 올리고있는업체로는 Cartoon Network, Nickelodeon, HIT, Chapman Entertainment 등이있다. < 표 Ⅲ-41> 중남미의대표적인엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스사례 <El Chavo> <Monica's Gang> 자료원 : Wikipedia(2010) 중남미지역에서제작된라이선스로는멕시코 Televisa 의 El Chavo 70) 와브라질의 Mauricio de Sousa Productions 의 Monica s Gang 가그대표적인사례다. 70) 멕시코에서 1971 년처음제작된시트콤으로, 스페인어를사용하는인구가많은스페인, 미국, 브라질등에서크게인기를얻었음 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 121

90 라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 37.3% 로가장크게나타났으며, 패 션 (27.2%), 기업상표 / 브랜드 (7.5%), 스포츠 (6.4%), 예술 (5.2%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-74] 중남미권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 46.2% 로가장높게나타났으 며, 완구 / 게임 (13.7%), 문구류 (7.9%), 식음료 (4.7%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-75] 중남미권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 72.1% 로가장높게나타났으며, 중남미 가 11.3%, 유럽이 8.1%, 아시아가 6.1% 로뒤를따르고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

91 [ 그림 Ⅲ-76] 중남미권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 한국캐릭터 뿌까, 남미에서인기 뿌까, 남미진출위해 Warner Bros. 와계약 년 3월국내캐릭터 뿌까 개발사인 ( 주 ) 부즈는글로벌업체 Warner Bros. 와함께브라질, 멕시코등남미지역에이전시계약을체결 - 이계약에따르면, Warner Bros. 는향후 3년간 뿌까 의홍보, 마케팅, 판매관리업무를맡게되며, 부즈는계약금으로 26 억원을받고매출에따른수익로열티도받게됨 - Warner Bros. 브라질의마르코스사장은 " 뿌까는브라질여성타깃캐릭터 1위브랜드로이번라이선싱계약으로남미시장에서지속적으로사랑받는캐릭터로재탄생할것 " 이라고설명함 - 뿌까 는이미브라질내에서 10대캐릭터로선정될만큼청소년들사이에서인기를끌고있으며, 실제로지난 2009 년 Teen Fashion for S/S 2009' 패션쇼에참가하기도했음 - 전세계 170 개국에진출해 2008 년해외로열티만 160 억원을벌어들인 뿌까 가남미에서특히인기를끌고있는것은여성의역할이강한남미문화의특성과 뿌까 의캐릭터가잘맞아떨어졌기때문인것으로분석됨 [ 그림 Ⅲ-77] 뿌까 남미라이선시 TEX COTTEON( 좌 ) 과 Teen Fashion for S/S 2009 패션쇼모습 ( 우 ) 자료원 : Koreabrand.net(2010); 한국문화콘텐츠진흥원 (2009) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 123

92 제 6 절중동 / 아프리카권 1. 중동 / 아프리카권캐릭터시장개요 2009 년중동 / 아프리카권캐릭터시장규모는 7 억 4,900 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 31.7% 성장한 9 억 8,600 만달러에이를것으로추정된다. 중동 / 아프리카권캐릭터시장은향후 5 년간연 평균 27.1% 의성장세를기록하며 2015 년에는 32 억 6,800 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-42> 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 로열티 % 상품제조 ,073 1,374 1,746 2, % 유통 % 합계 ,250 1,619 2,072 2,634 3, % 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-78] 중동 / 아프리카캐릭터시장규모추이 (2005~2015) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : EPM Communications(2010); UN(2008); PWC(2010); 삼정 KPMG(2010) 남아프리카공화국은전체중동 / 아프리카시장의 59% 를차지하며, 실질적인중심국가로자리매김하고있다. 남아프리카공화국은 2009 년 4억 4,300 만달러의라이선스상품매출을기록했고, 1인당매출은 9.1달러수준으로이는한국이나아르헨티나보다높지만, 대만, 그리스보다는낮은수준이다. 한편, 중동에서가처분소득이높은국가로는사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 카타르가있다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

93 [ 그림 Ⅲ-79] 중동 / 아프리카권내주요국가별비중 (2009) 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG(2010) [ 그림 Ⅲ-80] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장규모및 1 인당매출기준 주 : 미국의시장규모는규모면에서 2 위국가인일본의 7.2 배에달해그래프에서제외하였음자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 중동아프리카시장은남아공시장을제외하고는대부분아직인프라가열악해본격적인시장으로성 장하기까지상당한시간이소요되는미개발또는신흥시장으로분류된다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 125

94 [ 그림 Ⅲ-81] 중동 / 아프리카주요국의전세계라이선스시장내 Positioning - 시장의 Life Cycle 기준 자료원 : EPM Communications(2010); 삼정 KPMG 가. 미디어환경 1) 중동권 중동은다른권역에비해미디어인프라가상당히열악한편이지만최근점차개선되어중동지역전역을대상으로하는라이선스노출전략도그현실성이점점높아지고있다. 카타르에위치한국제뉴스방송사 Al-Jazeera 의어린이채널은현지프로그램과해외프로그램을방영하고있는데, 이업체는자체적인라이선스팀을운영하고있다. 이외주요한중동권방송사로는아랍권지상파방송사인 MBC TV(Middle East Broadcasting), 최근합병된 Showtime 과 Orbit, 그리고 Star, Sony, Disney Channel, Zee TV 등이있다. 한편, 최근주목받는라이선스상품화채널로테마파크가부상하고있다. MGM 과 Warner Bros. 는아랍에미리트의 Abu Dhabi 에테마파크를건설했고, Universal 은 Marvel, HIT Entertainment, Sesame Workshop 의라이선스를활용해두바이에 Dubailand 를건설했다. 그리고 Six Flags 와 Busch Entertainment 또한두바이에테마파크를건설할계획이있는것으로알려졌다. 2) 아프리카권 아프리카권은전역에걸친매체가전무한상황이다. 방송외에도영화관람률, 신문열독률, 서적출판 시장모두열악해라이선스노출을위해효과적으로활용할수있는매체가없는상황이다 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

95 나. 유통환경 1) 중동권 중동소매유통시장은대체로독립적인유통점들과재래시장에의해작동하고있다. 이때문에라이선스사업자들은전용가판대를설치해라이선스상품을판매하는방식을취한다. 물론 Ace Hardware, Marks & Spencer, Toys R Us, Carrefour, IKEA, Giant, Makro와같은다국적유통사업자들이현지사업자들과제휴를맺고유통사업을하고있지만, 그비중이크지는않은편이다. 2) 아프리카권 남아공을제외한나머지시장은대부분독립적인유통점과재래시장이유통시장의대부분을이루고 있다. 또서유럽의글로벌유통업체들은남아공을제외한나머지시장에진출하지않은상황이다. 다. 라이선스현황 그동안 Disney 와 Warner Bros. 를중심으로움직이던중동 / 아프리카권라이선스시장은최근 Dreamworks 와 Marvel 의입지가커지는추이를보이고있다. 이스라엘의경우자체적인라이선스를보유하고있는데, 대표적인사례로는 1992 년제작돼이스라엘내에서크게인기를끌고있는라이선스상품제조사 Osem 의캐릭터 Bamba 가있다. 그러나아직까지는중동 / 아프리카권내의로컬라이선스들이해외진출하는경우는많지않으며, 자국시장에한정되어있는상황이다. [ 그림 Ⅲ-82] 이스라엘의인기캐릭터 Bamba' 자료원 : Osem 홈페이지 (2010) 중동권라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터의비중이 37.9% 로가장크게나타났 으며, 패션 (31.0%), 기업상표 / 브랜드 (20.7%), 스포츠 (3.5%), 예술 (3.5%) 이그뒤를따르고있다. 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 127

96 [ 그림 Ⅲ-83] 중동권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 아프리카권라이선스유형별비중을살펴보면, 엔터테인먼트 / 캐릭터 38.6% 로가장크게나타났으며, 패션 (27.3%), 기업상표 / 브랜드 (18.2%), 스포츠 (4.6%), 예술 (2.3%) 이그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-84] 아프리카권라이선스유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중동권라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 48.3% 로가장높게나 타났으며, 완구 / 게임 (6.9%), 건강 / 미용 (6.9%), 출판 (6.9%), 문구류 (6.9%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-85] 중동권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 캐릭터 )

97 아프리카권라이선스상품유형별비중을살펴보면, 의류 / 액세서리 / 신발류의비중이 47.7% 로가장높게 나타났으며, 완구 / 게임 (9.1%), 출판 (6.8%), 문구류 (6.8%), 건강 / 미용 (6.8%), 선물류 (4.6%) 순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-86] 아프리카권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 중동권라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 69.0% 로가장높게나타났으며, 유럽의 13.8%, 아시아가 3.5%, 오세아니아가 3.5% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-87] 중동권라이선스상품의원산지비중 자료원 : EPM Communications(2010) 아프리카권라이선스상품의원산지비중을살펴보면, 북미지역의비중이 72.7% 로가장높게나타났 으며, 유럽이 13.6%, 아시아가 4.6% 로뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅲ-88] 아프리카권라이선스상품유형별비중 자료원 : EPM Communications(2010) 제 3 장권역별캐릭터시장의동향및전망 129