150626_Industrial_Internet_Issue_Report(O2O 3호).hwp

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정세 공
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1 KISA Report 2015년 6월

2 심층분석보고서 배달앱, 배달산업까지바꾸는 O2O의힘 동향보고서 비콘활용도극대화할수있는페이퍼비콘등장 중국검색사업자바이두, 자기장이용한실내위치정보서비스공개 2014 년중국외식업부문 O2O 시장규모, 943억 7,000 만위안(17 조 7 억원) 돌파

3 심층분석보고서 배달앱, 배달산업까지 바꾸는 O2O 의힘 배달앱은온라인을통해오프라인서비스를편리하게만드는 O2O 비즈니스의대표사례다. 지난해논란의중심에있던배달앱은배달음식시장뿐만아니라배달서비스의개념과범위를바꿔놓고있다. O2O 를통해변화하는오프라인산업의모습을배달앱의등장과현황을통해확인해본다. Ⅰ. 국내요식업환경과배달앱의등장 Ⅱ. 배달앱수수료논란 Ⅲ. 배달음식에관한소비자인식과배달앱 Ⅳ. 해외배달서비스현황과한국기업진출 V. 배달앱의확장과배달시장의변화 도강호테크M(TECH M) 기자

4 2015 년 6월심층분석보고서 Ⅰ. 국내요식업환경과배달앱의등장 지난해배달의민족, 요기요, 배달통으로대표되는배달앱서비스가사회적주목을받았다. 소위수수료 갑질 이라는좋지않은이유때문이었지만언론을통해집중적으로다뤄지면서서비스를알리기에 충분했다. 배달앱에대한논란은많은사람이 O2O(Online to Offline) 라는새로운비즈니스모델은몰라도 배달앱은알게되는계기가됐다. 한국에서배달앱이주목을끈이유는음식배달이활성화된한국의외식문화덕분이다. 통계청에따르면, 한국의외식산업매출액은 2012 년을기준으로 63 조원을넘어섰다.[1] 이중치킨, 중식등배달음식시장은 10 조원에이르는것으로업계는추정하고있다. 특히소득수준이높아지고 2인이하소형가구가 늘어나면서배달음식시장은 2001 년 6000 억원수준에서 16 배나성장했다. 올해는배달음식시장이 12조원에이를것으로전망되고있다.[2] 표 1_ 외식산업의사업체수, 종사자수및매출액변화 구분 사업체수 전년대비증감률 종사자수 전년대비증감률 매출액 전년대비증감률 , ,174, ,905, , ,214, ,917, , ,213, ,941, , ,233, ,120, , ,248, ,527, , ,301, ,637, , ,347, ,119, 단위 : 개, 명, 백만원, % 출처: 통계청, 한국농촌경제연구원, 세계농업제168 호에서재인용. 한국에서음식배달이활성화된이유는한국의시장환경덕분이다. 업계전문가들은한국은음식배달에 적합한인구밀도, 배달음식을즐기는야식문화등이있어배달시스템이자리잡는데큰몫을하고있다고 분석한다. 실제로뉴욕과샌프란시스코에서커피전문점가운데처음으로배달서비스를시작하는 스타벅스는배달범위를점포가입주한건물내부로한정했다. 배달서비스는배달가능한거리내에충분한 수요가있어야만성립할수있기때문이다. 또한국은국내경기하락에따른실업률증가와베이비부머은퇴등으로외식산업으로의유입이늘어나 고객을확보하기위한음식배달서비스가더욱활성화되는상황이다. 이는일본의외식산업추세에서도 4

2015 년 6월심층분석보고서 확인된다. 일본의경우에도경제침체와인구감소로외식산업성장은정체된모습을보이지만경쟁의 심화로음식배달서비스는오히려더활성화되고있다.[3] 음식배달시장의경쟁이치열해지는상황에서 2010 년 4월배달통이처음으로이용자의위치를기반으로 배달가능한음식점정보를제공하는서비스를시작했다. 이후배달앱이라불리는유사서비스가다수 등장했다.

5 2015 년 6월심층분석보고서 확인된다. 일본의경우에도경제침체와인구감소로외식산업성장은정체된모습을보이지만경쟁의 심화로음식배달서비스는오히려더활성화되고있다.[3] 음식배달시장의경쟁이치열해지는상황에서 2010 년 4월배달통이처음으로이용자의위치를기반으로 배달가능한음식점정보를제공하는서비스를시작했다. 이후배달앱이라불리는유사서비스가다수 등장했다. 초기배달앱은홍보수단이전단지에국한됐던음식점을스마트폰을통해소비자와이어주는 연결고리역할을했다. 스마트폰을통해다양한음식점정보를보여주고, 주문량과다른이용자들의후기 등의정보를제공했다. 스마트폰보급률이높고스마트폰을통한새로운서비스이용에익숙한한국소비자들은빠르게배달앱을 받아들이기시작했다. 한국농수산식품유통공사의 2013 년외식트렌드조사에따르면, 소비자의 84.2% 가 모바일기기보급으로외식생활이변했다고생각하는것으로나타났다. 또응답자의 53.5% 는모바일 기기를이용해음식점정보를수집하고, 25.3% 는앱을내려받아수시로새로운음식점과메뉴를 체크한다고답했다.[4] 그림 1_ 모바일기기의외식생활영향력과모바일기기보편화로인한변화 출처: 한국농수산식품유통공사, 2013 외식트렌드조사, KT경제경영연구소디지에코보고서 에서재인용. 배달앱은소비자들의호응에힘입어빠르게성장했다. 배달앱상위 3 개서비스인배달의민족과요기요, 배달통과기타배달앱의다운로드수는 4000 만건을넘었다. 실제배달앱을통해음식을주문하는소비자 수도빠르게늘고있다. 닐슨코리아에따르면, 지난해 3월기준 320 만명이었던배달앱 3사의순방문자수는 지난 2월 537 만명까지늘었다. 약 1년만에 40% 가증가했다. 시장조사기업랭키닷컴은올해초배달의민족 월간이용자수는 565 만여명, 요기요는 290 만여명, 배달통은 230 만여명으로집계했다. 또각서비스의 지난 1년간월간이용자수가각각 500 만명, 230 만명, 180 만명을꾸준히넘어선것으로보고있다. 5

6 2015 년 6월심층분석보고서 그림 2_ 배달앱월간순이용자수추이 출처: 지디넷코리아, 업계에서는사용자집계를바탕으로배달앱주요 3개서비스의매출액합계가 1500 억원에이를것으로 보고있다. 국내배달앱연간시장규모를약 1조원으로추정하고그동안적용해온주문수수료율 10~20% 를감안한결과다. 또향후 5년내에배달앱이전체배달시장의 3분의 1을대체한다는가정하에 주요 3사의매출액이 2019 년에는 4000 억원에이를것으로추정한다. 배달의민족을서비스하는우아한형제들은 배달의민족주문거래량이월 800 억~900 억원가량된다 고 밝히고경쟁사들의거래량까지더해배달앱시장이연간 1조2000 억~1 조5000 억원정도될것으로 추산했다. 이는약 12조원으로집계되는국내배달음식시장의 10% 정도로, 앞으로성장의여지가클 것으로보고있다. 주문과결제등다양한소비자서비스가통합된플랫폼은지속적으로시장을넓혀나갈수있을것으로예상되기때문이다. 또배달문화에익숙한젊은층의구매력이확대되고 1~2인가구가증가할수록배달음식시장이커져배달앱시장도함께성장할수밖에없다. 이런성장성에주목해투자도집중되고있다 년상반기스타트업투자규모가가장컸던분야가 배달앱으로 265 억원을투자받았다. 요기요가 145 억원, 배달의만족이 120 억원의투자자금을유치했다. 또지난해하반기에는배달의민족이골드만삭스로부터 모회사인딜리버리히어로로부터투자를유치하는데성공했다. 400억원을투자받았고배달통도요기요의 6

7 2015 년 6월심층분석보고서 Ⅱ. 배달앱수수료논란 문제는배달앱들이성장할수록배달음식점들의상황은점점나빠진다는점이다. 배달앱을통해주문을 받을때내야하는수수료때문이다. 배달앱들이서비스초기부터주문에대해수수료를받았던것은아니다. 초기에는배달앱에등록하기위해지불하는월등록수수료와상위에노출되기위해추가로지불하는 광고료를주요수입원으로했다. 변화는 2013 년요기요가모바일결제시스템을도입하면서시작됐다. 요기요는모바일결제시스템도입과 함께앱을통해이뤄지는주문에대해수수료를부과하고이를주수입원으로삼았다.[5] 이후다른 서비스들도스마트폰을이용해주문과결제가동시에가능한모바일커머스형태로변해갔다. 모바일 결제는간편한결제방식을선호하는사용자들의편의성을높이는동시에결제수수료를통해배달앱에 새로운수익원제공해양측에새로운가치를제공했다. 문제는수수료를지불하는음식점들이어려움을 겪게됐다는점이다. 음식점들은기존전단지광고는물론, 카드결제수수료에배달앱을이용하는대가로수수료를지불하면서 지출이늘어나는것에대해불만을제기했다. 소상공인학회에따르면, 배달앱서비스와거래하는음식점중 62.8% 가수수료가매우비싸다고느끼고있었다.[6] 또 18.6% 가비싸다고느끼는반면, 보통이라고느끼는 비율은 16.3%, 전혀비싸지않다고느끼는비율은 2.3% 에불과해수수료에대해크게부담스러워하는 것으로나타났다. 표 2_ 수수료인하전주요배달앱수수료 구분주문접수방식판매수수료외부결제수수료총수수료 배달통 치킨/ 중식/ 한식( 분식) 4.5% 8.0% 음성주문시스템 3.5% 나머지카테고리 6.5%3.5% 10.0% 콜센터 9.0%3.6% 12.5% 배달의민족 모든카테고리 문자 7.0%~8.0% 10.5%~11.5% 3.5% 앱/ 단말기 6.0%~7.0% 9.5%~10.5% 기타수수료우대 최저 5.5% 최저 9.0% 요기요카테고리마다수수료차등앱 - 3.6% 10~20% 출처: 테크M, 각사발표자료취합 하지만편리함을이유로배달앱을사용하는소비자들이늘고있어음식점들로서는뚜렷한해결책이 없었다. 한국배달음식협회은배달음식업은오는손님을기다리는게아니라적극홍보해야하기때문에 7

8 2015 년 6월심층분석보고서 배달앱에만의존할수없고, 배달앱을이용해도여전히책자, 전단지광고를병행할수밖에없다고어려움을 설명한다. 이런어려움때문에수수료가없는배달앱이출시되기도했다. 서울대학생이만든샤달, 한국배달음식협회에서만든디톡, 한국외식산업협회에서만든트래퍼, 한국외식업중앙회에서만든푸드인 등이다. 샤달은정보제공앱이라는목적에따라 ' 수수료 0 원을 ' 고집하고있다. 모바일결제기능을제공하는 디톡과푸드인은전자결제대행업체 (PG) 수수료 3~5% 만부과한다. 전화주문일경우에는수수료가없다. 그림 3_ 주요배달앱의인하된수수료와무료배달앱서비스 출처: 머니투데이,

9 2015 년 6월심층분석보고서 계속되는문제제기와경쟁서비스의출현으로주요배달앱서비스들은최근에수수료를인하했다. 하지만 수수료가배달앱서비스의핵심은아니다. O2O 서비스의대표사례인배달앱도오프라인서비스에 온라인을결함함으로써소비자들에게새로운가치를제공하는것이중요하다. 이는소비자를대상으로한 설문조사에서도확인된다. Ⅲ. 배달음식서비스에관한소비자인식과배달앱 시장조사전문기업마크로밀엠브레인은배달음식이용경험이있는전국만 15~59 세남녀 1000 명을 대상으로배달음식에대한인식조사를실시했다. 조사에서응답자의 98.1% 가배달음식이편하다고 느꼈지만, 12.9% 만이배달음식에믿음이간다고답했다. 또배달음식이안전한먹을거리라고생각하는 소비자는 13.2% 에불과한반면, 건강에해롭다고답한비율은 54.6% 에이르렀다. 응답자들은배달음식을 이용하는것이편리하지만믿을수는없다고생각하는것이다. 또응답자들은아직까지배달을시킬음식점과메뉴를찾을때스마트폰 (43.9%) 과인터넷 (40.6%) 보다 책자(55.3%) 와전단지 (55.3%) 를더많이이용하는것으로조사됐다. 모바일과온라인검색이보편됐지만, 배달음식의선택에서는여전히책자와홍보전단지를활용하는경우가많은것이다. 하지만자세히들여다보면다른경향을읽을수있다. 40대는책자와전단지를이용하는비율이 61% 와 60.5%, 50대는 64% 와 68.5% 로스마트폰이나인터넷을사용하는비율보다높지만, 20대와 30대는 스마트폰을이용하는경우가 52% 와 57%, 인터넷을이용하는경우가 49%, 45% 로나타났다. 이는앞서 살펴본것처럼배달음식시장의성장동력인젊은세대를잡기위해서는배달앱같은온라인활용을 강화해야한다는의미로이해할수있다. 배달앱에대한질문에서도이런경향은확인된다. 전체응답자의 55.9% 가배달앱을이용해본경험이 있다고답한가운데, 20 대(68.5%) 와 30 대(68.5%), 1 인가구(61%) 의경우가배달앱사용경험이더많은 것으로나타났다. 또배달앱을사용해본소비자들은배달앱을사용하는이유로검색과주문, 결제까지모두한번에 가능하다는점(62.1%) 을가장많이선택해편리함이배달앱의핵심이라는점을확인시켜줬다. 이밖에도 쿠폰과마일리지, 가격할인등의혜택이많고(43.3%), 주변맛집정보를제공해주며 (41.3%), 전단지보다 이용하기가편해서 (37%) 배달앱을사용한다는의견도많았다. 결제까지한번에할수있게해주는편의성이배달앱의가장큰장점이라는소비자조사결과는 O2O 9

10 2015 년 6월심층분석보고서 서비스의본질을잘보여준다. 사회적인논란에도불구하고사용자에게편의를제공하는서비스가 주목받는다는사실이다. O2O 서비스의대표주자인우버도마찬가지다. 우버는외국에서배달앱보다앞서사회적논쟁이일어난대표적인 O2O 서비스다. 국내에서도우버가 본격적으로서비스를시작하면서많은논란이일었지만, 우버가국내서비스를전격포기하면서일단 논란은진정된상태다. 하지만우버로인해일어난택시업계의변화는여전히진행중이다. 배달앱도수수료를인하하면서논란이잦아들었지만음식점들은여전히수수료부담을안고있는 상황이다. 음식점입장에서는배달앱이없을때도광고, 주문, 결제에문제가없었지만배달앱이라는새로운 플랫폼이중간에끼어들면서수수료가나가게된상황은수수료가인하됐다고좋아질수는없다. 실제로 수수료인하후한국여성소비자연합조사에서소규모자영업자들은수수료와광고비, 결제수수료까지 지불하면수익이감소해서비스질의저하나음식값상승으로이어질수있다는점을걱정하는것으로 나타났다. 이런이유때문에배달앱에서는메뉴와전화번호만확인하고해당음식점으로직접전화를걸어주문하는 사용자도있다. 배달앱들도바로전화주문을할수있도록서비스를제공하고있다. 사실수수료는초기 수입원이아니었기때문에직접전화주문을하는방식은배달앱의전통적인방식중하나이다. 물론 광고에서간편결제를강조하는배달앱서비스회사의의도와달리사용자들이직접전화를할경우 수수료를포기할수밖에없다.[7] 하지만배달앱업계는전화주문이가능함에도불구하고배달앱을통해결제하는사람들이적지않다고 말한다. 편리하기때문이다. 배달의민족도다른배달앱과마찬가지로 PG의서비스를활용해바로결제할 수있도록하고있다. PG의결제방식은기존온라인쇼핑몰등에서사용하는것과동일한방식이기때문에 사용자들이어렵지않게서비스를이용할수있는장점이있다. 결국논란이있음에도편의성때문에 사용자들은배달앱을계속사용하고있다. 이점이 O2O 서비스의핵심이다. Ⅳ. 해외배달서비스현황과한국기업진출 사회적논란을의식해수수료를인하한배달앱들은다양한방식으로새로운수익원을찾아나서고있다. 해외시장개척도그중하나다. 해외에서도배달에대한관심은높다. 수많은스타트업이생겨나는미국에도 6달러짜리도시락을배달하는 스푼로켓 (SpoonRoket), 지역식재료배달업체도어대시 (Doordash), 직장인점심배달업체츄세(Chewse) 10

11 2015 년 6월심층분석보고서 등다양한배달스타트업들이등장했다. 이업체들은직접생산에참여하는경우도있지만, 대체로각 지역의업체들을연결하는플랫폼역할을수행한다. 미국의경우피자등일부에국한한음식배달을 전문으로하는스타트업이나타나성과를내고있다는점에서중요한변화가시작된것으로이해할수있다. 한국과가까운일본과중국은미국에비해음식배달이익숙한나라들이다. 일본의경우데마에칸 ( 出前館 ) 이 한국배달앱과유사한서비스를하고있다. 특히닌텐도위(Wii) 를이용해주문을할수있을정도로 확장성이좋다. 중국배달시장에서는 2009 년설립된어머러 (Ele.me) 가대표적이다. 중국어로 배고프냐라는 뜻의이름을가진이회사는중국 12개도시에서 2만여개의점포보유하고연간 1000 억원의매출을 올리는것으로알려져있다. 표 3_ 해외주요음식배달전문업체현황 국가업체명특징 미국 SpoonRocket Chewse Door Dash 도시락배달 직장사무실음식배달중심 제휴레스토랑음식배달 독일 Food Panda 남미아시아중동 등 38개국배달 영국 Just Eat 유럽캐나다 등 18개국배달 일본 Demae-Can ( 出前馆 ) 도시락배달, Take out 선주문등 출처: KB 금융지주경영연구소, KB 지식비타민 호. 동남아시아, 인도등에서도최근배달에관한관심이높아지고있다. 동남아시아는인프라부족으로배달 문화보급이다소늦은편이지만, 푸드판다 (FoodPanda) 등은가맹점포들의배달까지대신하면서시장 확대를위해노력하고있다. 인도도배달음식시장이빠르게성장하고있다. CNBC 에따르면, 2013 년인도 배달시장은 20~25% 성장해전체요식업성장률 (16~18%) 을크게앞질렀다. 이들국가가운데미국에서는배달서비스업체그럽허브 (Grubhub) 는기업공개 (IPO) 에성공하기도했다. 유럽에서도온라인테이크아웃음식업체저스트 - 잇(Just-Eat) 이상장에성공하기도했다. 저스트 -잇의상장 규모는 15억파운드로영국 IT기업 IPO 중 8 년만의최대규모였다. 또중국의엘레메는 2013 년 2500 만 달러, 2014 년 8000 만달러의투자유치에성공했다. 이처럼해외배달시장의가능성이확인되는가운데, 배달의민족을서비스하는우아한형제들은라인과 손잡고일본시장진출을준비하고있다. 우아한형제들은라인과함께라인브로스를설립했다. 라인브로스는주문음식배달서비스인 라인와우를 출시했다. 11

12 2015 년 6월심층분석보고서 라인와우는프리미엄도시락배달서비스로일본도쿄시부야지역의 6개유명레스토랑과제휴를맺고 특별히개발한점심메뉴를배달한다. 라인와우앱에서배달희망시간과메뉴를선택한후배송지정보를 입력하면된다. 결제는신용카드와 라인페이를 이용한다. Ⅴ. 배달앱의확장과배달시장의변화 국내에서도배달앱의확장이시도되고있다. 우아한형제들은모바일로기업의식권을관리할수있게 해주는 식권대장 을서비스하는벤디스에투자하는한편, 정기적으로식재료를배달하는덤앤더머스를 인수해사업영역확장을시도하고있다. 벤디스는기업용모바일식권앱 식권대장을 서비스하고있다. 종이식권, 식대장부, 사원카드등다양한 방식으로해온기업들의직원식비지원을앱으로간편하게할수있도록하는서비스다. 식권대장을 이용하면직원들은식권을챙기거나장부를쓸필요없이손쉽게식대를결제하고잔액을확인할수있다. 식당에서도별도의기기설치없이앱을통해간편하게매출을관리할수있다. 또기업은식권을 회수하거나식대장부를대조하는등의업무부담없이손쉽게비용지출을확인하고관리할수있도록 도와준다.[8] 벤디스의식권대장서비스도온라인의장점을활용해오프라인에서의편의성을높인 O2O 비즈니스 모델이다. 벤디스는직원들이회의나야근으로식사를하기어려울때샌드위치나중식등을배달시키고 식권대장을통해회사식권을사용하는경우가많다며, 배달의민족과시너지효과를낼수있을것으로 기대하고있다. 우아한형제들도벤디스와같은음식관련서비스와협력을통해외식서비스생태계를 구축하는움직임을본격화하고있다. 요기요는배달서비스를확대하는한편, 업계 3 위배달통과의협력을강화하고있다. 요기요는지난해 10월 온라인맛집배달전문서비스푸드플라이와제휴해 ' 강남맛집배달 ' 서비스를출시했다. 강남맛집배달은 배달을하지않는강남과서초지역의유명맛집과고급레스토랑음식을요기요를통해주문할수있는 서비스다. 요기요는또지난 5월나제원대표가배달통대표를겸임하고김태훈배달통대표가두회사의의장직을 수행하는결정을내렸다. 이와함께배달통과요기요사무실을통합하는작업도수행했다. 이를통해배달앱 시장에서 1 위를확고히하고있는. 배달의민족에효과적으로맞설수있을것이라는분석이지배적이다 12

13 2015 년 6월심층분석보고서 이러한음식배달전문서비스들의성공과새로운시도는배달음식시장뿐만아니라전체배달시장에도 영향을주고있다. 부탁해, 푸드플라이, 애브리먼스, 띵동등배달서비스들은음식을비롯해다양한물건을집에서편안히 받고싶은소비자의필요를만족시켜준다. 이들은유명레스토랑이나맛집의음식은물론생필품까지 소비자가필요로하는물건을배달해준다. 메쉬코리아는음식과생필품배달서비스 부탁해와 프리미엄당일배송서비스 메쉬프라임을 서비스하고 있다. 두가지서비스로배달서비스사업자와상점을연결해배달이되지않는음식점의음식은물론 생활용품도소비자에게전달되도록한다. 특히메쉬프라임은스쿠터, 퀵, 택배기사에게기사용앱을 보급하고배송지와가장가까운기사를찾아자동으로배송을지시한다. 매쉬코리아는메쉬프라임을통해 물류배송허브로거듭날계획이다. 푸드플라이는 플라이앤컴퍼니가서비스하는레스토랑음식배달서비스다. 유명레스토랑이나맛집 중에는배달서비스를하지않는곳이많다. 푸드플라이는배달하지않는식당의음식을배달해준다. 플라이앤컴퍼니는 2011 년부터시작한푸드플라이서비스를확장해 마트플라이 서비스도시작했다. 마트플라이는오토바이를이용해소형물류를배달하는실시간생필품장보기서비스다. 덤앤더머스의 애브리먼스는 직장인들이자주소비하거나필요로하는물건을매달또는정기적으로 배송해주는서비스다. 우유, 요구르트, 생수에서부터아침식단, 베이커리빵, 과일, 반찬, 이유식, 코스트코 식품까지신선식품을중심으로정기적으로이용하는식품을배달해준다. 특히덤앤더머스는좋은품질의 음식이나제품을보유하고있어도배달능력이없어소비자들에게제품을전달하지못하는업체들이 물건을배송할수있는판매와유통채널을공급한다. 최근에배달의민족을서비스하는우아한형제들에 인수돼새로운도약을기대하고있다. 허니비즈의 띵동은 상품과편의서비스를배달하는업체다. 맛집배달부터잔심부름까지소비자가원하는 서비스를제공하는맞춤형생활심부름서비스다. 고객이원할경우가구조립, 집안살균등홈케어 서비스뿐만아니라관광서민원업무까지도대행해준다. 허니비즈는직원들에게높은급여를제공해 서비스품질을높이는것으로유명하다. O2O 서비스의대표주자인 O2O 배달앱은온라인을통해오프라인서비스를편리하게만드는비즈니스모델의기본을가장충실하게따른서비스다. 배달앱도 O2O의대표주자인우버처럼높은편의성을 13

14 2015 년 6월심층분석보고서 바탕으로급격히성장할수있었지만, 또한편으로기존오프라인사업자들에피해를준다는논란에 휩싸이기도했다. 하지만소비자들의의식과행동은명확히편리함을추구하고있다. 이런소비자들의 필요에부합해배달앱서비스가확장되는한편, 새로운배달서비스도등장하고있다. 커머스시장에서 배달서비스의변화와함께 O2O 배달서비스가소비자에게물건을배달할수있는한계가어디인지 살펴보는것도 O2O 로인한변화를읽는한가지방법이다. 14

15 참고문헌 [1] 이동소, 세계외식산업의현황과전망, 한국농촌경제연구원세계농업제168 호, [2] 박상민, 배달의시대, 신한금융투자신한생각, [3] 한일산업기술협력재단, 일본의업태별외식시장분석, 일본지식리포트, [4] 한국농수산식품유통공사, 2013 국내외식트렌드조사, 2013 [5] 신나라, 배달앱, 전단지의대체품에서모바일커머스플랫폼으로진화, 디지에코보고서, [6] 소상공인학회, 오픈마켓소상공인수수료체계실태및정책적시사점연구, [7] 테크M 18 호, 배달의민족더편리한방식으로논란극복, [8] 테크M 24 호, 벤디스모바일로옮겨간종이식권,

16 동향보고서 2015년 6월

2015 년 6월동향보고서 비콘 (Beacon) 활용도극대화할수있는페이퍼비콘 (Paper Beacon) 등장 인터넷산업혁신단서비스산업개발팀 종이두께의페이퍼비콘(Paper Beacon) 정식출시 일본의섬유업체테이진 (Teijin) 이도쿄대학산하벤처기업셀크로스 (Cellcross), GPS 기반위치서비스 스타트업태그캐스트 (TagCast)

17 2015 년 6월동향보고서 비콘 (Beacon) 활용도극대화할수있는페이퍼비콘 (Paper Beacon) 등장 인터넷산업혁신단서비스산업개발팀 종이두께의페이퍼비콘(Paper Beacon) 정식출시 일본의섬유업체테이진 (Teijin) 이도쿄대학산하벤처기업셀크로스 (Cellcross), GPS 기반위치서비스 스타트업태그캐스트 (TagCast) 등과공동으로종이형태의비콘(Beacon) 을개발해주목 페이퍼비콘 (Paper Beacon) 은두께가 1.5mm 에불과하며전파발신범위를수센티미터에서수미터까지 정밀하게조정할수있는것이특징 1 테이진의시트형태통신모듈 ' 셀폼(SelForm)' 과태그캐스트가개발한동명의실내위치기반서비스 등이접목된페이퍼비콘은 2015 년 6월부터일본에서정식판매 그림 1 _ 테이진 (Teijin) 이개발한종이두께의비콘 (Beacon) ' 페이퍼비콘(Paper Beacon)' 출처 : TagCast( ) 페이퍼비콘, 높은위치정확도자랑... 다양한형태의 O2O 서비스도입가능 페이퍼비콘은짧은신호거리를바탕으로보다개별화된 O2O 서비스를구현할수있다는장점을보유 1 초소형리튬이온전지가내장되어있어 1회충전시 1년간연속사용이가능 17

2015 년 6월동향보고서 일반적으로와이파이 ( Wi-Fi) 나블루투스 (Bluetooth) 등을이용한 O2O 서비스는특정공간에서동일한 전파를발신하는형태로신호를전달하기때문에, 한공간내에위치한테이블마다서로다른신호를 송수신하는방식의서비스에는부적합 반면페이퍼비콘은전파범위를 1~2 센티미터단위로조정할수있어액세스포인트간간섭없이 보다개인화된 O2O 서비스제공이가능

18 2015 년 6월동향보고서 일반적으로와이파이 ( Wi-Fi) 나블루투스 (Bluetooth) 등을이용한 O2O 서비스는특정공간에서동일한 전파를발신하는형태로신호를전달하기때문에, 한공간내에위치한테이블마다서로다른신호를 송수신하는방식의서비스에는부적합 반면페이퍼비콘은전파범위를 1~2 센티미터단위로조정할수있어액세스포인트간간섭없이 보다개인화된 O2O 서비스제공이가능 페이퍼비콘은음식점등일반상점은물론학교나기업등다양한분야의 O2O 서비스에접목이가능할것으로예상 예컨대음식점의경우테이블에부착된페이퍼비콘에스마트폰을접촉함으로써종업원을거치지않고주문내역을주방에전달하거나결제를진행하는것이가능 학교의경우태블릿 PC 를책상위에올려놓음으로써출석여부가자동으로체크되고, 특정수업시간에활용되는전자교재가자동으로실행되는등의서비스도입이예상 그림 2 _ 페이퍼비콘을이용한음식주문서비스이용예시 출처 : TagCast( ) 현재테이진은페이퍼비콘을이용한 O2O 서비스출현을도모하기위해 SDK(Software Development Kit) 를 완전무료로공개한상황 또한중소영업장을중심으로빠른대중화를이끌기위해초기도입비용과월유지보수비용을각각 5,000 엔(4 만 4,000 원) 과 800 엔(7,100 원) 의저렴한수준으로책정 Reference 1. MyNavi, " 帝人など信号を面で認識できる新型ビーコン製品 PaperBeacon を発表 ", O2O Marketing Lab, " PaperBeacon ( ペーパービーコン) の登場で広がるO2O 販促の幅!",

19 2015 년 6월동향보고서 중국검색사업자바이두 (Baidu), 실내위치정보서비스공개 자기장이용한 인터넷산업혁신단서비스산업개발팀 바이두 (Baidu), 인도어아틀라스 (IndoorAtlas) 와기술제휴... 자기장이용한실내위치정보서비스개발 중국의대표적인검색사업자바이두 (Baidu) 가자체지도서비스인바이두맵스 (Baidu Maps) 를바탕으로한 실내위치정보서비스출시를발표 (' ) 해당서비스는 GPS 나네트워크신호를사용하는일반적인실내위치정보서비스와달리지구에서 발생하는자기장을이용하여실내측위의정확도를극대화하며, 건물내부위치를미터단위까지 파악할수있다는것이강점 리우준(Liu Jun) 바이두맵스서비스담당자는이미 2011 년바이두가실내지도서비스를출시한바 있으나, 이번위치기반서비스스타트업인인도어아틀라스 (IndoorAtlas) 의솔루션을새롭게도입으로 측위정확도가더욱향상됐다고설명 인도어아틀라스는 2012 년얀하버리넨 (Janne Haverinen) 교수가창업한업체로미국과핀란드에 거점을두고활동중 2014 년바이두로부터 1,000 만달러(110 억5,800 만원) 의자본금을유치한바있으며, 당시투자계약을 통해바이두는인도어아틀라스의기술을중국내에서독점적으로사용할수있는권리를확보 이미바이두맵스의월간사용자가 2억 7,000 만명에달하고있는만큼, 바이두의실내위치정보서비스 확산에는큰어려움이없을전망 인도어아틀라스의기술이안드로이드 (Android) 와 ios에서모두구현되는크로스플랫폼을지향하고 있다는점도사용자기반확대에긍정적 스마트폰의지자계를이용하는인도어아틀라스의기술특성상별도의인프라설치가필요없어 공급자측면에서의빠른서비스확산도기대가능 바이두실내위치정보서비스, O2O 서비스분야에서활약기대 인도어아틀라스와의협력을통해개발된바이두의실내위치정보서비스는특히 O2O 분야와의접목으로두각을나타낼것으로예상 19

20 2015 년 6월동향보고서 지구자기장을활용해정확한실내매장제품검색과내비게이션서비스, 위치인식모바일검색, 위치기반광고등이가능한인도어아틀라스의솔루션과결합된서비스출시로바이두가제공하는 각종 O2O 서비스의사용자경험이크게개선될수있을것으로기대 또한길찾기기능을이용해연관성있는광고를소비자에게노출하는제품근접광고 (Product Proximity Advertising) 를시도함으로써비콘서비스대체효과도있을것으로예상 이와관련하여인도어아틀라스의창립자인하버리넨교수는바이두의실내위치정보서비스가 O2O 상거래는물론모바일검색과광고, 내비게이션등위치정보를활용하는애플리케이션전분야에 있어게임체인저 (game changer) 가될수있을것이라고자신 그림 1 _ 인도어아틀라스 (IndoorAtlas) 의애플리케이션을이용한실내상품검색서비스이용예시 출처 : New York Times( ) 한편바이두와인도어아틀라스는이번서비스출시를기점으로해외시장진출에도박차를가할전망 바이두는인도어아틀라스의기술포트폴리오와글로벌커버리지를바탕으로자사지도서비스의해외시장진출을본격화할것이라고언급 인도어아틀라스역시중국지사설립계획을알리며아시아시장에서자사서비스확대를도모할계획이라고강조 Reference 1. NewsMaker, "China's Leading Search Engine to Bring Magnetic Positioning Technology to 270 Million Monthly Active Users of Baidu Maps", New York Times, Mapping Our Interiors,

21 2015 년 6월동향보고서 2014년중국외식업부문 O2O 시장규모, 943억 7,000만위안(17조 7 억원) 돌파 인터넷산업혁신단서비스산업개발팀 외식산업, 중국 O2O 시장의핵심비즈니스모델로자리매김 중국 e- 커머스연구센터(China E-commerce Research Center) 의발표를인용해보도한중국언론매체 원트차이나타임스 (Want ChinaTimes) 에따르면, 중국 O2O 시장중외식업부문시장규모가 2014 년 기준전년대비 51.5% 증가한 943억 7,000 만위안(17 조 7 억원) 을기록(' ) 외식산업기반의중국 O2O 시장은지속적인성장세를기록하며 2017 년에는 2,000 억위안(36 조원) 규모에도달할전망 중국시장조사업체아이리서치 (iresearch) 역시중국 O2O 시장을이끌어가는핵심분야로외식산업을 지목 (' ) 아이리서치는중국 O2O 서비스기반외식산업시장규모가 2013 년부터 2017 년까지연평균성장률 (CAGR) 22.6% 를기록하며 2018 년 2,127 억 2,600 만위안(37 조 6,500 억원) 을기록할것이라고예상 표 1 _ 중국 O2O 시장주요부문별성장추이 구분 2014 년 2018 년연평균성장률 (CAGR) 외식 941억 8,900 만위안 (16조 6,700 억원) 2,127 억 2,600 만위안 (37조 6,500 억원) 22.6% 레저및레크리에이션 660억 4만위안 (11조 6,800 억원) 1,521 억 4,600 만위안 (26조 9,000 억원) 23.2% 웨딩 45억 2,400 만위안 (8,000 억원) 227억 600만위안 (4조 187 억원) 49.7% 출처 : iresearch( ) 중국 O2O 기반외식산업, 수요 공급동반확대로성장세지속예상 관련사업자들의공격적인투자전략은중국 O2O 기반외식산업이두각을나타낼수있었던배경중하나 21

22 2015 년 6월동향보고서 일례로중국에서음식배달서비스를전개하고있는어러머 (ele.me) 의경우 2015 년 1 월텐센트 (Tecent), JD 닷컴(JD.com) 세콰이어캐피탈 (Sequoia Capital) 등으로부터 3억 5,000 만달러( 약 3,868 억원) 의 투자를유치하며화제로부상 중국 e- 커머스사업자알리바바 (Alibaba) 역시자국내음식배달을비롯한 O2O 시장이높은성장잠재력을 지니고있다고판단, 관련서비스및사업자육성에 9억 7,000 만달러(1 조 721 억원) 을투입하겠다고 발표 (' ) 중국내인터넷환경개선과더불어모바일단말이용자가증가하면서위치정보를이용해간단하게 음식등을배달시키는수요가증가하고있다는점도관련산업규모성장에기여 원트차이나타임즈에따르면현재중국내 O2O 서비스이용경험자는전체인터넷이용자의 33% 에 해당하는 1억 8,900 만명에달하는것으로조사 베이징기반의컨설팅업체수투(Sootoo) 는 2015년중국내전체모바일단말사용자의 80% 가량이 약 23 억달러(2 조 5,421 억원) 규모의음식을 O2O 서비스를이용해구입할것으로추정 한편, 중국 O2O 기반외식산업의외연이팽창하고있는가운데스타트업의시장진출까지이어지면서 관련시장의성장세는당분간지속될것으로예상 알리바바등대형사업자의외식부문 O2O 시장진출속에서스타트업들은기존과는다른서비스 모델이나틈새수요를공략하는방식으로시장확대에기여중 일례로중국 O2O 서비스스타트업인시아추팡 (Xiachufang) 은서로다른사용자간음식을공유할수 있는플랫폼을제공하고있어주목 스타트업비퀵(Bee Quick) 의경우신선음식에초점을맞춘배달서비스로차별화를모색하고있으며 와이마이차오런 ( WaimaiChaoren) 은가격에상관없이음식을구매하는고소득화이트컬러를타깃으로 한프리미엄서비스로수익극대화를모색 Reference 1. CRI Englidh, "China's O2O Food Delivery is Booming", iresearch, "China E-commerce Market Rises 21.3% in 2014", TechCrunch, "Food Delivery Service Ele.me Raises $350M From Tencent, Sequoia Capital", TechinAsia, "Alibaba just threw $1 billion into the battle for China's O2O services", Technode, "Winning China's Online Food Delivery Market: WaimaiChaoren Founder", Want ChinaTimes, "Internet changing the way people in China eat",

23 2015 년 6월동향보고서 23

(Microsoft Word _\271\350\264\336\300\307\271\316\301\2673)

$(Microsoft Word _\271\350\264\336\300\307\271\316\301\2673)$ APCPCWM_4828539:WP_1WP_1 APCPCWM_4828539:WP_1WP_1 배달의시대 책임연구원 _ 박상민 2-3772-4456 purepsm@shinhan.com 최근국내배달관련어플리케이션순위상승 배달시장에대한관심증대 소규모가구증가, 오프라인대체수요등배달시장성장환경지속될전망 사업영역의확장가능성과투자자금유입등을감안시, 한국에서도투자기회가나타날것으로기대.