Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 8 Ⅲ. 경쟁제품현황 11 Ⅳ. 유통구조 25 Ⅴ. 통관검역 28 Ⅵ. 관세및세금 38 Ⅶ. 인증및허가등록 40 Ⅷ. 라벨링및식품첨가물 43

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량현 명
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1 중국 병맥주 시장조사 Product : Bottled Beer

2 Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 8 Ⅲ. 경쟁제품현황 11 Ⅳ. 유통구조 25 Ⅴ. 통관검역 28 Ⅵ. 관세및세금 38 Ⅶ. 인증및허가등록 40 Ⅷ. 라벨링및식품첨가물 43

3 Ⅰ 시장통계 1. 글로벌 HS CODE 수입추이 2. 중국 HS CODE 수입추이 3. 중국맥주시장규모 4. 중국맥주시장기업별점유율 5. 중국맥주시장소비연령대

4 1. STATISTICS ANALYSIS - 글로벌 HS CODE 품목수입추이 글로벌 HS CODE 품목수입중국 9 위 병맥주의중국 HS CODE 는 으로파악됨 < 맥주 HS CODE 정보 > 한국 맥주 KEY INFO 주요수입국별핵심지표 HS CODE 적용수입규모가가장큰국가 - 미국 (41 억 4,415 만 7,174 달러 ) 성장률이가장높은국가 - 미국 (11.72%) 성장률이가장저조한국가 - 영국 (-2.32%) 중국 맥주출처 : 한국관세청 ( 중국관세청 ( 2014년글로벌 HS CODE 품목 1) 총수입액은 134억 4,997만 808 달러로전년대비 7.76% 상승하였으며, 주요수입국에는미국, 프랑스, 영국, 이탈리아, 독일등이있음 - 최대수입국은미국으로 41억 4,415 만 7,174 달러의 HS CODE 품목을수입하였으며이는전년대비 11.72% 상승한수치임 년중국의글로벌 HS CODE 품목의수입순위는 4억 414만 4,934 달러로 7위이며, 전년대비 74.43% 증가하였음 < HS CODE 글로벌수입추이 > 수입상대국 ( 단위 : 달러, %) 2014/2013 증감률 글로벌 12,007,391,060 12,480,861,999 13,449,970, 미국 3,705,760,123 3,709,471,451 4,144,157, 프랑스 706,080, ,506, ,175, 영국 686,102, ,333, ,638, 이탈리아 626,024, ,540, ,396, 독일 571,097, ,289, ,966, 중국 144,159, ,691, ,144, 출처 : Global Trade Atlas( 1) 국가별로 HS CODE 가 7 째자리부터상이하기때문에, 글로벌수입통계는같은품목의상위범주인 HS CODE 으로조사함 - 3 -

2. STATISTICS ANALYSIS - 중국 HS CODE 2203.00.00 품목수입추이 중국 HS CODE 2203.00.00 품목수입시장, 한국 6 위 2014 년중국의 HS CODE 2203.00.00 품목총수입액은 4 억 414 만 4,934 달러로전년대비 74.

5 2. STATISTICS ANALYSIS - 중국 HS CODE 품목수입추이 중국 HS CODE 품목수입시장, 한국 6 위 2014 년중국의 HS CODE 품목총수입액은 4 억 414 만 4,934 달러로전년대비 74.43% 증가하였으며, 주요수입국은 미국, 네덜란드, 독일, 태국, 대만등이있음 - 중국의최대수입상대국은미국으로, 2014 년 1 억 9,483 만 6,858 달러의 HS CODE 품목을수입하였으며이 는전년대비 42.39% 증가한수치임 KEY INFO 주요수입국별핵심지표 HS CODE 적용수입규모가가장큰국가 - 미국 (1억 9,483 만6,858 달러 ) 성장률이가장높은국가 - 네덜란드 (594.44%) 성장률이가장저조한국가 - 미국 (42.39%) - 한국은 6 위로, 2014 년 1,333 만 6,990 달러의 HS CODE 품목을수입하였으며전년대비 59.89% 증가하였음 < 중국 HS CODE 수입추이 > 수입상대국 ( 단위 : 달러, %) 2014/2013 성장률 글로벌 144,159, ,691, ,144, 미국 85,896, ,834, ,836, 네덜란드 11,722,070 10,968,388 76,168, 독일 8,833,349 16,777,365 29,720, 태국 4,442,426 9,371,362 25,715, 대만 604,273 5,170,794 13,873, 한국 6,459,208 8,341,106 13,336, < 중국 HS CODE 한국산수입추이 > ( 단위 : 달러 ) 출처 : Global Trade Atlas(

3. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장규모 중국, 맥주시장규모계속증가세 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면, 2014 년기준중국맥 주는 954 억 6,760 만달러의시장규모를형성하고있으며 2010 년에비해 48.51% 증가한수치임 KEY INFO - 중국의맥주시장은지속적인증가세를보이고있으며, 연평균성 장률은 10.

6 3. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장규모 중국, 맥주시장규모계속증가세 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면, 2014 년기준중국맥 주는 954 억 6,760 만달러의시장규모를형성하고있으며 2010 년에비해 48.51% 증가한수치임 KEY INFO - 중국의맥주시장은지속적인증가세를보이고있으며, 연평균성 장률은 10.39% 로나타남 2014 년아시아 12개국맥주 시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 규모 1 중국 9, 중국은인근아시아 12 개국중에서는가장큰규모의맥주시장규모 를나타내며, 그뒤로는일본이 328 억 6,297 만달러, 한국이 89 억 1,650 만달러를기록함 2 일본 3, 한국 8, 인도 6,674.9 < 중국맥주시장규모및성장률 > ( 단위 : 백만달러, %) 5 태국 5, 필리핀 4, 베트남 4, 대만 2, 말레이시아 1, 싱가포르 홍콩 인도네시아 출처 : Data Monitor 시장 규모 전체연평균 성장률성장률 64, , , , , 출처 : Data Monitor(

4. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장기업별점유율 중국맥주시장 SABMiller 社점유율 1 위 데이터모니터통계자료에따르면, 2014 년중국의맥주시장에서영국 브랜드인 SABMiller 社는 20.68% 의점유율을차지하고있음 KEY INFO 중국의맥주제품시장은영국산인 SABMiller 社이 2014년기준 20.

7 4. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장기업별점유율 중국맥주시장 SABMiller 社점유율 1 위 데이터모니터통계자료에따르면, 2014 년중국의맥주시장에서영국 브랜드인 SABMiller 社는 20.68% 의점유율을차지하고있음 KEY INFO 중국의맥주제품시장은영국산인 SABMiller 社이 2014년기준 20.68% 를차지했음 - 시장점유율 2위를차지한벨기에산 AB InBev 社는 2014년기준중국내시장점유율 12.87% 를차지하고있으며버드와이저, 코로나, 스텔라등전세계에서 200개가넘는유명맥주브랜드를소유하고있음 - 로컬기업인 Tsingtao Brewery Company Limited 社는시장점유율 12.03% 를차지하고있으며중국에서가장오래된맥주중하나임 < 중국맥주시장기업별점유율 > ( 단위 : %) 기업명 총계 SABMiller AB InBev Tsingtao Brewery Company Limited Beijing Yanjing Beer Group Molson Coors Brewing Company Kirin Holdings Company Limited Other Henan Jinxing Brewery Group San Miguel Corporation Carlsberg A/S 출처 : Data Monitor(

5. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장소비연령대 " 중국맥주제품소비, 25 ~ 34 세가가장많아 KEY INFO 중국인구피라미드 데이터모니터에따르면, 2012 년중국의맥주소비시장에서가장높은 점유율을차지하고있는연령대는 25 ~ 34 세의연령층으로파악됨

1% 를차지하고있는구조를확인할수있음 - 2010 ~ 2012년 3년간의소비점유율을볼때점유율변화폭은크지않은것으로나타남 < 중국맥주시장연령별소비점유율 > ( 단위 : %) 소비연령대 2010 2011 2012 25 ~ 34세 28.70 28.73 28.

8 5. STATISTICS ANALYSIS - 중국맥주시장소비연령대 " 중국맥주제품소비, 25 ~ 34 세가가장많아 KEY INFO 중국인구피라미드 데이터모니터에따르면, 2012 년중국의맥주소비시장에서가장높은 점유율을차지하고있는연령대는 25 ~ 34 세의연령층으로파악됨 - 중국맥주소비시장에서 2 위의점유율을보이는연령대는 35 ~ 44 세로나타났으며, 가장낮은점유율을보이는연령대는 55 세 이상이었음 출처 : Population Pyramid 2015년기준중국인구는약 14억명이며 25세부터 44세이하의연령층이 32.1% 를차지하고있는구조를확인할수있음 ~ 2012년 3년간의소비점유율을볼때점유율변화폭은크지않은것으로나타남 < 중국맥주시장연령별소비점유율 > ( 단위 : %) 소비연령대 ~ 34세 ~ 44세 ~ 54세 세미만 세이상 < 2012 년중국맥주시장연령별소비점유율그래프 > 출처 : Data Monitor(

9 Ⅱ 시장트렌드 1. 한눈에보는중국맥주시장트렌드 2. 중국맥주시장이슈

10 1. MARKET TREND - 한눈에보는중국맥주시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 중국맥주의소비량과생산량은미국을제치고 1위국으로등극함 ü 중국의맥주소비량은 4,420kl인데이수치는미국의 1.8배많은수치로나타남 ü 전세계맥주판매량중 TOP5안에중국브랜드가 3개가있어맥주시장의선두주자임을증명하고있음 KEY NEWS 2 ü 최근중국인들의입맛이까다로워지면서프리미엄맥주가인기를얻고있음 ü 향후 5년내고급맥주소비시장은 17% 증가할것으로예상함 ü 수입맥주는로컬맥주의가격보다 3 ~ 5배높지만독특한맛으로소비량이지속적으로증가하고있음 KEY NEWS 3 ü 한국드라마 ' 별에서온그대 ' 가중국에서선풍적인인기를끌면서중국내치맥문화가 생겨남 ü 하이트진로, 오비맥주등 2013 년기준중국수출량이 201.4% 증가함 KEY NEWS 4 ü 최근중국내날씬한제품이대세로이어지면서슬림한병맥주디자인이많아지고있음 ü 이러한제품은대부분높은가격에책정되어있는데많은맥주애호가들은가격인상을노 리는것이라며비판하고있음 Marketing Point 1 ü 중국내한국산맥주의인지도는아직까지낮지만최근부각되고있는프리미엄맥주 라인을출시해중국에수출하는것을권장함 Marketing Point 2 ü 한국드라마로인해치맥문화가중국내인기를끌고있기때문에치킨함께파는 치맥세트등다양한패키지상품을공략하는것을추천함 - 9 -

8 배가넘는규모임 세계에서가장규모가큰맥주축제로놀이공원과퍼레이드, 서커스등각종문화예술행사가열림장소 : 독일뮌휀시기 : 9월말 ~ 10월초관광객 : 600만명 - 중국국가통계국에따르면중국맥주소비량은 10년째 1위를차지하고있으며생산량은 2013년기준 5,061만 5,000kl을기록함 전세계맥주판매량 TOP5 중중국산브랜드가

11 2. MARKET TREND - 중국맥주시장이슈 중국맥주생산량및소비량꾸준히상승세 KEY INFO 독일의옥토버페스티벌 (Oktoberfest) 중국의맥주소비량은미국을제치고전세계최대맥주소비및생산최대국으로부상함. 1991년부터매년열리는칭다오국제맥주축제 ( 青岛国际啤酒节 ) 는독일의옥토버페스티벌 (Oktoberfest) 과버금가는세계적인맥주축제로자리잡음 - 일본기린맥주에서전세계맥주소비량을조사한결과, 중국맥주소 비량은 4,420 kl로집계되었는데이는미국의 1.8 배가넘는규모임 세계에서가장규모가큰맥주축제로놀이공원과퍼레이드, 서커스등각종문화예술행사가열림장소 : 독일뮌휀시기 : 9월말 ~ 10월초관광객 : 600만명 - 중국국가통계국에따르면중국맥주소비량은 10년째 1위를차지하고있으며생산량은 2013년기준 5,061만 5,000kl을기록함 전세계맥주판매량 TOP5 중중국산브랜드가 3개가자리잡고있는것으로나타남. 농촌진흥청에따르면 2012년전세계 1위맥주판매량은중국산의쉐화 ( 雪花 ) 맥주로나타남. 2위는칭다오맥주이며 4위도베이징토종맥주인옌징 ( 燕京 ) 맥주가등극해중국이세계맥주시장의선두주자인것을알수있음 KEY INFO 중국맥주시장점유율 - 중국맥주시장의점유율은화룬쉐화가 23% 로 1 위를차지함. 2 위는 칭다오맥주로 17.2% 를기록했고 3 위는벨기에맥주인 AB 인베브 가 14.1%, 4 위는옌징맥주로 11.3% 를차지함 < 중국맥주생산량그래프 > ( 단위 : kl ) 출처 : 중국국가통계국

고급프리미엄맥주강세 KEY INFO 중국수입산인기맥주 Eichbaum( 독일산 ) 그동안중국은 맥주는물보다싸다 라는인식이강했지만최근중국인들의입맛이까다로워지면서고급프리미엄맥주가인기를끌고있음

향후 5년내에중국고급맥주소비증가로중국맥주시장의평균가격은지금보다 17% 상승하며고가맥주시장점유율비중도 20% 를기록할것으로예상됨 Oettinger( 독일산 ) 수입맥주는로컬맥주의가격보다 3

수입맥주중독일산맥주가 60 ~ 70% 으로절반이상차지하며그외에는벨기에네덜란드, 미국등이있음 별그대 드라마열풍으로한국맥주수요급증 2013 년에방영했던 별에서온그대 드라마가중국에서큰인

12 고급프리미엄맥주강세 KEY INFO 중국수입산인기맥주 Eichbaum( 독일산 ) 그동안중국은 맥주는물보다싸다 라는인식이강했지만최근중국인들의입맛이까다로워지면서고급프리미엄맥주가인기를끌고있음 년기준중, 고가맥주판매량및시장점유율은지속적으로증가하고있음. 향후 5년내에중국고급맥주소비증가로중국맥주시장의평균가격은지금보다 17% 상승하며고가맥주시장점유율비중도 20% 를기록할것으로예상됨 Oettinger( 독일산 ) 수입맥주는로컬맥주의가격보다 3 ~ 5 배높지만독특한맛으로 소비량이지속적으로증가하고있음 코로나 ( 멕시코 ) 년 1 ~ 9월까지맥주의총수입량은 215kl로전년대비 8배상승했으며수입액은 10배정도증가했음 - 수입맥주중독일산맥주가 60 ~ 70% 으로절반이상차지하며그외에는벨기에네덜란드, 미국등이있음 별그대 드라마열풍으로한국맥주수요급증 2013 년에방영했던 별에서온그대 드라마가중국에서큰인 기를끌면서치맥 ( 치킨과맥주 ) 열풍이불어한국산맥주의관심이 높아지고있음 - 하이트진로, 오비맥주등한국주류업체들이중국시장을공략하고 있으며 2013 년기준대중국수출액은 201.4% 증가함 - 중국내한국맥주가격은 355 ml기준 4.5 ~ 10 위안으로로컬제 품보다조금비싸지만유럽맥주보다는저렴하기때문에가격경쟁 력이있음

13 얇아진병맥주, 이유는가격인상 중국맥주회사들은외관으로도경쟁력을높이기위해날씬해진맥주를출시하고있음. 심양만보에따르면쉐화맥주등중국의대표적인맥주회사들이 다이어트한맥주 로기존제품을대체하고있음 - 모든분야에서얇고날씬한제품이인기를끌면서맥주도역시 유행의흐름을따르고있음 그러나이러한날씬한맥주병은양을줄이고가격을인상되기때문 에진짜이유는가격인상이아니냐는높은목소리도들리고있음 - 쉐화맥주는기존의맥주크기는 620ml 이었으나얇아진맥주디 자인을거치면서 580ml 로줄어들었지만가격은동일함 - 맥주의크기는점차줄어들고있는데초반에큰맥주의용량은 640ml 이었으나최근에는 600ml 로줄어들었으며작은맥주는 330ml 이었지만 170ml 로줄어듦 일부소비자들은로컬맥주도고급스러운디자인으로출시해수입맥주와세계적인눈높이를맞춰졌다는긍정적인반응도있음. 하지만맥주애호가들은 고급스러운디자인을핑계로가격인상을노리는상술같다 라고불만이높아지고있음 시장트렌드출처 : - 타오바오 ( - 아주경제 ( ) - 두두차이나 ( ) - 한국농수산식품유통공사 ( ) - 한국프랜차이즈산업협회 ( ) - SBS 뉴스 ( )

14 Ⅲ 경쟁제품현황 1. 중국방문매장정보 2. 중국맥주경쟁제품가격현황 3. 중국맥주담당자인터뷰 4. 중국경쟁제품현황조사결과

Bottled Beer : China 1. PRODUCT INFORMATION - 중국 방문매장 정보 SHOP #1.

Add : Diaocheng Street, Weihu Square Century Mart 2F, Jinhuashi, Zezhang Sheng

: 6.7% (2013년 2분기) 기업 정보 - 공급업체와의 협력으로 저 마진, 저가 전략과 저 비용을 강점으로 내세우고 있음 - 본

400개의 무료 주차 공간을 제공하고 있음 매장 - 각 분야별로 전문 인력을 배치해 맹목적인 소비를 방지하게 함 정보 - 800명의 직원들이

15 Bottled Beer : China 1. PRODUCT INFORMATION - 중국 방문매장 정보 SHOP #1. Wal-Mart < 매장 전경 > 이미지 < 매장 내 맥주 판매대 전경 > Contact Tel : Point Add : Diaocheng Street, Weihu Square Century Mart 2F, Jinhuashi, Zezhang Sheng - 매출액 : 40억 7,000만 달러 (2013년) 규모 - 매장 수 : 398개 - 직원 수 : 220만 명 (2013년) - 시장점유율 : 6.7% (2013년 2분기) 기업 정보 - 공급업체와의 협력으로 저 마진, 저가 전략과 저 비용을 강점으로 내세우고 있음 - 본 유통업체의 고객층은 중산층임 - 전 세계 8,500개의 매장을 보유하며 성공한 500개 기업에서 상위를 기록함 - 주차장은 1만 2,000, 400개의 무료 주차 공간을 제공하고 있음 매장 - 각 분야별로 전문 인력을 배치해 맹목적인 소비를 방지하게 함 정보 - 800명의 직원들이 24시간 배달 서비스를 제공하고 있음 인터뷰 해당 매장에는 밀맥주가 가장 많으며 수입제품 보다는 로컬제품 선호도가 더 높다. 내역 월마트 판매담당자 Ms. Jin

Contact Point Tel : +86 579 8526 8128 Add :

Zezhang Sheng 기업 정보 - 설립날짜 : 1991년규모 - 등기자본 :

편의점등도경영하고있음 - 온라인쇼핑몰도운영을시작하면서소비자들에게편리한서비스를제공함

16 SHOP #2. Century Mart < 매장전경 > 이미지 < 매장내맥주판매대전경 > Contact Point Tel : Add : Chengzhongzhong Street 118 hao, Yichengshi, Zezhang Sheng 기업 정보 - 설립날짜 : 1991년규모 - 등기자본 : 1,200만위안 - 면적 : 4만m2 - 해당마트는중국내대형마트중하나로슈퍼마켓, 편의점등도경영하고있음 - 온라인쇼핑몰도운영을시작하면서소비자들에게편리한서비스를제공함 매장 정보 - 회원제를도입하면서다양한할인이벤트서비스제공 인터뷰 내역 수입산맥주는주로병맥주보다는캔맥주를많이사간다. Century Mart 매장관리인

+86 579 5437 7588 Add : Minxing District, Chunjia Road 2801

17 SHOP #3. RT-Mart 이미지 < 매장전경 > < 매장내맥주판매대전경 > Contact Point 기업정보 Tel : Add : Minxing District, Chunjia Road 2801 hao, Shanghai Shi - 매출액 : 335억 6,700만위안 (2013년) 규모 - 매장수 : 185개 (2,3,4선도시기준 ) - 연평균성장률 : 31.04%(2010년 ) - 대만룬타이그룹 ( 潤泰集團 ) 계열의마트로영문인 'Run Tai' 를축약해 RT-Mart라고불림 년상하이에처음으로점포를개설했으며본사경영과는별개로지역특색에맞춰지점별경영방식을취할수있도록운영됨 매장 정보 - 푸드코트, 명품진열대, 어린이놀이방, 약국, 우체국등이있어원스톱쇼핑이가능함 - 회원카트제를도입해 RT-Mart 내다양한이벤트활동과할인제도혜택을제공함 인터뷰 내역 병맥주보다는캔맥주가수요가더높다. RT-Mart 매장관리인 Mr. Oh

Point 기업정보매장정보 Tel : +86 579 8158 5875 Add : Xiawangsi

1997 년 - 체인점수 : 100 여개 - 직원수 : 3,000 명 - 경영품목수 : 2 만개

- 1997 년대만업계인홍런 ( 宏仁 ) 단체와연합 - 생활용품, 잡화품, 전자, 공예품,

18 SHOP #4. Haoyouduo ( 好又多 ) 이미지 < 매장전경 > < 매장내맥주판매대전경 > Contact Point 기업정보매장정보 Tel : Add : Xiawangsi District 23 hao, Yiniao shi, Zezhangsheng 규모 - 설립년도 : 1997 년 - 체인점수 : 100 여개 - 직원수 : 3,000 명 - 경영품목수 : 2 만개 - 외자기업으로대형물류산업의선두주자임 - 청두, 광조우, 선청, 쿤밍, 서안등의도시에서분점을설립함 년대만업계인홍런 ( 宏仁 ) 단체와연합 - 생활용품, 잡화품, 전자, 공예품, 식품등의다양한품목이구비되어있음 인터뷰 내역 해당매장에서는설화 ( 雪花 ), 버드와이져 ( 百威 ),, 챈도우후 ( 千岛湖 ) 가가장잘팔린다. Haoyouduo 마트매장관리인

2. PRODUCT INFORMATION - 중국맥주경쟁제품가격현황 중국 Wal-Mart

) 이미지 Beer 쉐화골든 생맥주 Lilun Xuehua Beer Company 중국

0136 위안 ) 골든에일 맥주 Walmart Company 영국 500ml 12.

025 위안 ) 타이거맥주 XiliBeer Company 중국 500ml 7.

19 2. PRODUCT INFORMATION - 중국맥주경쟁제품가격현황 중국 Wal-Mart 가격현황 (2015 년 11 월 16 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beer 쉐화골든 생맥주 Lilun Xuehua Beer Company 중국 500ml 6.80 위안 (g 당 위안 ) 골든에일 맥주 Walmart Company 영국 500ml 위안 (g 당 위안 ) 타이거맥주 XiliBeer Company 중국 500ml 7.80 위안 (g 당 위안 ) 라페 Baiwei Yingbo Company 벨기에 500ml 위안 (g 당 위안 ) 2015 년 11 월 16 일기준중국 1 위안 = 원

20 중국 Century Mart 가격현황 (2015 년 11 월 16 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beer 홍스랑 Baiwei Yingbo Company 중국 500ml 4.40 위안 (g 당 위안 ) 쉐화 8 도 생맥주 Xuehua Beer Company 중국 500ml 2.50 위안 (g 당 위안 ) 시후 8 도연한 맥주 Xuehua Beer Company 중국 500ml 2.50 위안 (g 당 위안 ) 버드와이저 Baiwei Yingbo Beer Company 중국 500ml 위안 (g 당 위안 ) 청도맥주 Qingdao beer Company 중국 296ml 4.80 위안 (g 당 위안 )

054 위안 ) 코로나 Baiwei Yingbo Company 러시아 330ml 11.

21 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beer 기네스 Xiyajiou Company 아일랜 드 330ml 위안 (g 당 위안 ) 코로나 Baiwei Yingbo Company 러시아 330ml 위안 (g 당 위안 ) 하이네켄 Xili Beer Company 중국 500ml 위안 (g 당 위안 )

22 중국 RT-Mart 가격현황 (2015 년 11 월 16 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beer 버드와이저 Baiwei Yingbo Company 중국 500ml 5.60 위안 (g 당 위안 ) 쉐화 7 도 생맥주 Huali Xuehua Beer Company 중국 500ml 3.50 위안 (g 당 위안 ) 치엔다오후 Qiandaohu Beer Company 중국 330ml 2.40 위안 (g 당 위안 ) 연경맥주 YanjingBeer Company 중국 460ml 2.50 위안 (g 당 위안 ) 청도빙헝 맥주 Qingdao Company 중국 500ml 3.50 위안 (g 당 위안 )

23 중국 Haoyouduo 마트가격현황 (2015 년 11 월 16 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beer 쉐화칭솽 맥주 Huali Xuehua Company 중국 500ml 3.00 위안 (g 당 위안 ) 버드와이저 Baiwei Yingbo Beer Company 중국 500ml 4.00 위안 (g 당 위안 ) 치엔다오후 Qiandaohu Beer Company 중국 500ml 5.00 위안 (g 당 0.01 위안 ) 하이네켄 Xili beer Company 중국 500ml 9.00 위안 (g 당 위안 ) 버드와이저 Baiwei Yingbo Company 중국 330ml 5.50 위안 (g 당 위안 )

24 3. PRODUCT INFORMATION - 중국맥주매장담당자인터뷰 중국 Wal-Mart 맥주판매담당자인터뷰 맥주선호도가높은지 - 맥주는중국소비자들이즐겨마시는주류중하나이기때문에수요가높다. 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는 - 수입산도선호하지만로컬제품이가격이저렴하기때문에로컬제품을더선호한다. 그중가격이저렴하고 부드러운맛인설화 ( 雪花 ) 가제일잘나간다. 병맥주와캔맥주의선호도 - 병맥주는무겁기때문에거주지근처편의점및슈퍼에서주로구입하고마트에서는캔맥주수요가더많다. 중국 Century Mart 맥주판매담당자인터뷰 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 최근수입산맥주를마셔보고싶은소비자들이많아지면서판매비중이높아지고있음. 수입산은주로병맥주로판매하고있으며로컬제품은캔맥주로많이사간다. 맥주의셀링포인트는무엇인가 - 맥주의주요구매층은남성이기때문에남성을타깃으로한저가맥주를홍보한다면소비자들의이목을집중시킬수있을것이다. 중국 RT-Mart 맥주판매담당자인터뷰 병맥주와캔맥주의선호도 - 해당매장에는수입산맥주를판매하지않으며로컬제품만취급하고있다. 로컬제품중캔맥주를선호하며병맥주는동네근처작은슈퍼에서주로구매한다. 맥주의셀링포인트는무엇인가 - 30 ~ 40대젊은소비자층이구매율이높기때문에이를타깃한이벤트를개최하는것도하나의방법이라고생각한다. 중국 Haoyouduo 맥주판매담당자인터뷰 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 밀맥주가가장많으며해당매장에수요가높은제품은설화 ( 雪花 ), 버드와이저 ( 百威 ), 챈도우후 ( 千岛湖 ) 등이있다. 맥주의셀링포인트는무엇인가 - 맥주구매시가장고려하는요인은부드러운맛과저렴한가격이라고생각한다

25 4. PRODUCT INFORMATION - 중국경쟁제품현황조사결과 Summary - 중국내대형할인마트월마트, Century Mart, RT-Mart, Haoyouduo 총 4 곳을방문조사한결과, 4 곳모두병 맥주제품을판매하고있었고수요도비교적높은상황임 - 해당매장판매원과인터뷰결과, 대형매장에서는캔맥주수요가많았고거주지근처작은마켓에서는병맥주 수요가많다고함. 현재까지가격이저렴한로컬제품이선호도가높은데그중쉐화 ( 雪花 ) 맥주가선호도가가 장높음 - 맥주주요소비자층은 20 ~ 40 대남성이었으며부드럽고저렴한맥주를선호한다고함. 맥주의종류는밀 맥주가가장많았으며소량의흑맥주도판매하고있음 - 4 곳마트의맥주평균가격은 g 당 ~ 위안으로책정됨

26 Ⅳ 유통구조 1. 중국맥주유통구조 2. 중국맥주유통채널별점유율

27 1. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국맥주유통구조 " 외식업계와전문벤더를통한진출이핵심 중국맥주는일반적으로주류전문수입업체를통해유통되며수요처 에따라서전문벤더와외식업체벤더로나뉨 INTERVIEW 수입병맥주는고급호텔, Bar, 수입식품마트, 도매상에게유통한다." - 중국상무부는 2005 년반포한 < 주류유통관리방법 > 에의거해주류를수입하거나유통할수있는업체를한정하고있음. 따라서일반수입유통업체가아닌공식적으로주류유통을허가한수입업체를선택하는것이관건임 - 이후백화점, 하이퍼마켓, 편의점등을통해진출할수있음. 이경우다른유통경로에비해대량발주가가능하지만소싱기준이비교적엄격하기때문에부수적인비용이발생할수있음 - 상해스진전지엔호우식품회사 ( 上海市松江区泗泾镇前红食品经营部 ) Ms. Xia 과의인터뷰내역中 - 또한외식업체벤더를통해레스토랑, 호텔, 바를통한진출도고 려할수있음. 해당유통채널은비교적고가의맥주제품이유통 되는경우가많음 < 중국맥주유통구조 > 출처 : 자체조사종합

2. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국맥주유통채널별점유율 중국맥주유통매장내슈퍼마켓 / 하이퍼마켓강세 KEY INFO 2014 년중국맥주유통채널별점유율그래프 데이터모니터에따르면, 2014년중국맥주 (Beer) 시장에서가장높은점유율을차지하고있는유통채널은 37.

28 2. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국맥주유통채널별점유율 중국맥주유통매장내슈퍼마켓 / 하이퍼마켓강세 KEY INFO 2014 년중국맥주유통채널별점유율그래프 데이터모니터에따르면, 2014년중국맥주 (Beer) 시장에서가장높은점유율을차지하고있는유통채널은 37.96% 를차지한슈퍼마켓 / 하이퍼마켓으로집계됨 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓, 개인소매점, On-Trade 유통채널이약 97% 를차지하고있어독보적인유통채널을차지하고있음 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓, 개인소매점, On-Trade, 편의점등의점유율은 증가하고있지만개인소매점의점유율은감소하고있는추세임 < 중국맥주유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통채널 2) 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 개인소매점 출처 : Data Monitor On-Trade 편의점 서비스스테이션 출처 : Data Monitor( 2) 유통채널 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 (Supermarkets/Hypermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 E-Mart 를예로들수있음 - 개인소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 체인은 10 개미만이어야함 - On-Trade : 레스토랑, 바, 호텔등의소비시장을지칭하며 off trade 는일반소매업체등을뜻함 - 편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음 - 서비스스테이션 (Service Stations) : 주유소옆에있는작은편의점

29 Ⅴ 통관검역 1. 중국맥주수입통관절차 2. 중국맥주검역참고사항 3. 중국주류통관거부사례 4. 중국맥주수입통관제출서류

30 1. TRADING INFORMATION - 중국맥주수입통관절차 < 중국식품수입통관절차 > KEY INFO 중국수입통관맥주를비롯해주류수입절차는크게통관준비, 수입신고, 통관검역, 관세납부, 통관완료의순서를거침 01 중문라벨링및선적서류준비 중국항구도착시화물확인및대리인관련서류를 통관준비 해당항구지역세관에제출후통관신청 02 수입신고시기는보통보세구역혹은특허보세구역등의장소에반입후이루어짐 수입신고 기본적으로통관신고서, 포장명세서, 선하증권등을제출함 서류준비소요기간소요금액통관수속소요기간소요금액항만, 터미널처리소요기간소요금액내륙운송소요기간소요금액 15일 260 달러 4일 80 달러 3일 140 달러 2일 135 달러 03 통관검역 중국으로수입되는식품의주요검역대상은식품첨가물, 포장 용기, 재료를비롯한기타식품관련제품을들수있음 제출서류내용과실제수입화물일치여부대조및허위 기재, 과장여부등심사 04 중화인민공화국해법및수출입관세조례에의거한관세, 관세납부 부가세, 통관수수료등납부 05 중국세관담당자가전단계를재확인하여특별한이상이 통관완료 없을시확인완료후수입허가승인 중국통관시필요한필요서류는선하증권, 수출입계약서, 원산지증명서, 위생증명서등이있음 출처 : Doing Business < 중국통관서류 > 통관신고서 선화증권 ( 또는항공화물운송장 ) 검사검역신고서 검사검역위탁서 수출입계약서 수입영수증 포장명세서 원산지증명서 위생증명서 품질증명서 수입대리업자승낙서 중문라벨링 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 (

31 2. TRADING INFORMATION - 중국주류검역참고사항 중국으로수출되는모든주류는 < 식품위생법 > 에근거해위생검사를 받아야함 - 중국으로가공식품및주류수출시, 관련제품성분이중국식품안전 국가표준에부합해야하며국가질량감독검험검역총국에서실시하는 검역및제품검사, 위생검사를거쳐야함 INTERVIEW 수출회사및수입회사에서중국해당검역국에비안등기해야한다. 수출하려는병맥주는국내에서 1년이상판매된증명서도제출해야한다." - 치엔하이선강통수출입회사 ( 前海深港通进出口有限公司 ) 담당자와의인터뷰내역中 - 검험검역총국의심사후수입식품위생허가증이발부되며, 해당허가증이위생증명서와동일하게사용됨 - 수입식품위생허가증이발급된제품은포장에 CIQ 마크를사용할수있음. CIQ 마크는수입식품이품질검사를통과했음을보증하는마크이며, 중국내수입식품의안전성을검증한결과라고볼수있음 - 중국국가발전개혁위원회와재정부의 수출입검사 검역비용방법 에따르면식품검역비용은 400위안이하며, 상품검사비용은수출품가격의 % 로부과됨 < 중국세부수입통관절차흐름도 > 검사내용 관련위생표준 곰팡이독소기준 GB 2761 오염물질제한 GB 2762 미생물 GB / T 식품첨가물 GB 2760 출처 : 발효주위생표준

곰팡이, 벌레가생긴것, 불결한것, 이물질이섞여있거나기타감각기관에이상한느낌을주는것은금지됨소각 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 발표일 2014 년 3 월 상품명로제와인 ( 摩斯坦桃红葡萄酒 )

32 3. TRADING INFORMATION - 중국주류통관거부사례 발표일 2014 년 7 월 상품명밀흑맥주 ( 金牛小麦黑啤酒 ) 수출국 독일 항구샤먼중량 240.0kg 통관거부사유 포장회손, 곰팡이검출 지침가이드 처리 - GB/T 에의거포장은밀봉되어쉽게부패되지않아야하고, 중화된성분을써야하며, 충격으로부터의내구성을지녀야함 - 중국식품위생법제2장 9조에의거부패변질된것, 곰팡이, 벌레가생긴것, 불결한것, 이물질이섞여있거나기타감각기관에이상한느낌을주는것은금지됨소각 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 발표일 2014 년 3 월 상품명로제와인 ( 摩斯坦桃红葡萄酒 ) 수출국 스페인 항구심천중량 2,700kg 통관거부사유성분 ( 금지, 기준치초과 ) 지침가이드 처리 GB 에의거 - 주류 ( 혼합주제외 ) 에서사이클라민산나트륨과사이클라민산칼륨사용은금지되어있음 반품 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 )

33 4. TRADING INFORMATION - 중국맥주수입통관제출서류 통관신고서 : 물품의수출, 수입또는반송을신고하고그허가를요청하는서류임

34 검역신고서 : 중국내검역및제품검사, 위생검사를위한신고서로신고자명, 연락처정보등을기재하는서류임

35 검역신고위탁서 : 수출입화물수화인의위임을받은대리인이검역신고를수속함을증명하기위해검험검역국에제출하여야하는서류임

36 수입영수증 : 수입을증명하는영수증으로화물명칭, HS CODE, 원산지, 중량등의정보가기입되어있음

37 포장명세서 : 포장내들어있는상품의목록을기술한서류로수출업자가수입업자앞으로작성함

38 원산지증명서 : 수출상품이해당산지에서재배, 사육, 제조또는가공된것임을증명하는문서임

39 Ⅵ 관세및세금 1. 중국맥주관세및세금

40 1. TAX & DUTY INFORMATION - 중국맥주관세및세금 < 중국맥주관세율 > HS CODE 품목기본세율부가가치세율 맥주 0% 17% INTERVIEW 출처 : 한국관세청 ( 중국관세청 ( 주류제품은소비세가있으며세금을포함한가격이 370달러이상인제품은소비세가 250달러이며 370달러이하인제품은 220달러로책정된다." - 광조우홍쇼우물류회사 ( 广州市鸿硕物流代理有限公司 ) Mr.Liang 과의인터뷰내역中 중국맥주관세 - 중국으로수입되는맥주는현재기본세율 0% 가적용되고부가가치세율은 17% 가부과됨 한 중 FTA는현재국회비준처리중으로, 정확한발효일은미정이나 2015 년내발효될것으로예상됨 - 한국정부는지난 6 월 4 일국회에한 중 FTA 비준안을국회에 제출함으로써행정절차를모두마친상태임 - 그러나한 미 FTA 가타결에서발효까지 5 년이상소요된만큼 한 중 FTA 역시향후실질적인발효에도상당한시간이요구될 것이라사료됨

41 Ⅶ 인증및허가등록 1. 중국식품인증정보 맥주는특별한허가등록을요구하지않고통관검역을 위한몇가지서류만제출하면됨

1. CERTIFICATION INFORMATION - 중국식품인증정보 주요식품인증정보 1 인증명 식품안전관리인증 (HACCP) 식품원재료를제조및가공후 발행기관 식품의약품안전청 내 용 보존, 유통까지의과정에서생길수있는위험요소들을방지및관리받는인증제도 식품안전인증성격선택 인증정보절차및비용 INTERVIEW 수출입통관외에기타인증은필요없다.

42 1. CERTIFICATION INFORMATION - 중국식품인증정보 주요식품인증정보 1 인증명 식품안전관리인증 (HACCP) 식품원재료를제조및가공후 발행기관 식품의약품안전청 내 용 보존, 유통까지의과정에서생길수있는위험요소들을방지및관리받는인증제도 식품안전인증성격선택 인증정보절차및비용 INTERVIEW 수출입통관외에기타인증은필요없다." - 광조우홍쇼우물류회사 ( 广州市鸿硕物流代理有限公司 ) Mr.Liang 과의인터뷰내역中 - 인증신청비용은 1,000위안이며신청일후 30일내지불해야함. 또한추가발부비용은납품매장당 50위안이며매년 2,000 위안을지불해야인증효력을유지할수있음 - 식품안전관리인증절차및비용에대한세부사항은하기주소에서확인할수있음 < 중국식품안전관리인증취득절차 > 출처 : 중국식품동반자망 (

주요식품인증정보 2 인증명 QS 인증 2008년부터중국내유통되는모든중국산식품이취득하여야 하는인증으로, 안전한품질을 보증하는인증임 발행기관 중국 국가품질감독검험검역총국 내 용 수입식품의경우인증취득은선택사항임 QS 마크성격선택 ( 수입식품 ) 해당인증취득시중국내에 서보다유리한위치를선점하 여판매할수있음 QS 마크인증정보 -

43 주요식품인증정보 2 인증명 QS 인증 2008년부터중국내유통되는모든중국산식품이취득하여야 하는인증으로, 안전한품질을 보증하는인증임 발행기관 중국 국가품질감독검험검역총국 내 용 수입식품의경우인증취득은선택사항임 QS 마크성격선택 ( 수입식품 ) 해당인증취득시중국내에 서보다유리한위치를선점하 여판매할수있음 QS 마크인증정보 - 중국내품질이안전한제품에한해부여되는마크로 3 년마다갱 신절차를거쳐야함 KEY INFO 신청비용은단위당 2,000 위안이며 2개이상의제품신청시 20% 가가산됨검사비용은지역에따라다르지만일반적으로기업자문비용을포함해 1만 2,000~1 만 5,000 위안을추가로필요함 - 품질검사, 생산장비와직원의건강상태등에대한심사결과가통과되면해당인증마크부착됨 신청비용 - 특히식품생산허가증취득단계에서중요한요소는각창고, 건조장, 직원복지시설등이제대로갖추어졌는지여부임 < 중국식품안전관리인증취득절차 > 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 (

44 Ⅷ 라벨링및식품첨가물 1. 중국주류라벨링정보 2. 중국주류식품첨가물정보

1. LABELING & FOOD ADDITIVE INFORMATION - 중국주류라벨링정보 중국식품라벨링정보 - 중국주류라벨링은 2011 년 4 월발효된수입포장식품라벨 관리시스템공고를따르며일반가공식품과비교해알코올도 수, 과즙함량등일반수입식품과는조금차이가있음 INTERVIEW 중문라벨링표기, 수입회사의경영범위를밝혀야한다.

45 1. LABELING & FOOD ADDITIVE INFORMATION - 중국주류라벨링정보 중국식품라벨링정보 - 중국주류라벨링은 2011 년 4 월발효된수입포장식품라벨 관리시스템공고를따르며일반가공식품과비교해알코올도 수, 과즙함량등일반수입식품과는조금차이가있음 INTERVIEW 중문라벨링표기, 수입회사의경영범위를밝혀야한다." - 치엔하이선강통수출입회사 ( 前海深港通进出口有限公司 ) 담당자와의인터뷰내역中 - 중국의모든포장식품에는중국어라벨이부착되어야하고, 중국으로수입되는모든식품에는중국위생부에서발표한 GB 에의거하는기준을부합해야함 - 라벨표시항목에는원산지, 주소, 연락처, 중국내대리상등이기재되어야하고중국어간체자로표기되어야함 - 중문라벨을표시할때샘플및제출된라벨내용과일치해야하고불일치시전체적인라벨링절차를다시거쳐야하므로사전에점검이필요함 < 중국식품라벨링표시사항 > - 식품명칭 / 원산지 - 생산업체의명칭및주소와연락방식 - 식품의생산날짜, 품질보증기간, 저장조건 - 순함량, 고형물함량 정량포장식품일경우 - 식품의성분또는배합원료리스트 - 생산업체가적용하는제품표준코드 - 식품의품질등급, 가공기술 식품표준요구기준에있을경우 - 식품생산허가증번호및 QS마크 생산허가증이필요한경우 - 수출국식품위생인증로고 - 경고마크또는중문경고설명 < 중국맥주라벨사진 > 출처 : 타오바오

46 < 중국라벨링표시사항상세 > 항목 1 표기언어 2 글자크기 3 제품명또는설명 4 구성성분 5 순중량 설명 중문간체. 외국어를동시에사용할수는있으나해당중국어와대응관계가있어야함 ( 상표, 수입식품의제조자및주소, 해외판매자의명칭및주소, 웹사이트제외 ) 모든외국어표기는외국어에상응하는한자보다커서는안됨 ( 상표제외 ) 식품라벨에서가장잘보이는위치에식품의속성을반영하는전용명칭을분명하게표기해야함 첨가량이많은순서로하나씩나열함. 첨가량이 2% 를넘지않는배합원료는순서대로나열하지않아도됨 액체식품은리터 (L, l), 밀리리터 (ml, ml) 를사용하거나또는질량단위인그램 (g), 킬로그램 (kg) 을사용함고체식품은질량단위인그램 (g), 킬로그램 (kg) 을사용함반고체또는점성식품은질량단위인그램 (g), 킬로그램 (kg) 을사용하거나부피단위인리터 (L, l), 밀리리터 (ml, ml) 를사용함 6 제조자, 수입자, 포장자또는유통자의상호및주소 중국에등록된대리업체, 수입업체또는중개판매자의명칭, 주소및연락처를표시해야하고생산자명칭, 주소및연락처는표시하지않음 7 원산지수입식품은원산지국가명또는지역명을표기함 8 포장일자, 유통기한 식품의생산일자및품질보증기간을분명하게표시해야함. 만일 포장재어떤부분을참조하세요 의형식이라면해당포장재의구체적인위치를표시해야함일자표시는절대별도의스티커부착, 보충인쇄, 수정을할수없음 9 보관조건식품라벨은보관조건을표시해야함 10 식품생산허가증일련번호 11 제품표준코드 사전포장식품라벨은식품생산허가증일련번호를표시해야함 수입식품의경우표준코드및시퀀스번호를표시하지않아도됨 12 표시위치포장용기에서쉽게눈에띄는면을표시면으로함 출처 : 중화인민공화국국가표준식품안전국가표준사전포장식품라벨통칙

47 2. LABELING & FOOD ADDITIVE INFORMATION - 중국주류식품첨가물정보 맥주가포함된발효주위생표준이 2013 년 2 월 1 일부터새로적용 되었음. 새발효주위생표준은발효주의범주를재정립했으며, 미생물 함량기준을완화한기준을공포하였음 - 새로변경된발효주위생표준 (GB ) 에서는세균총수와대 장균군, 시겔라균기준수치를크게완화하였음 < 발효주미생물함량기준변경사항 > 항목 이전발효주위생표준 (GB ) 변경된발효주위생표준 (GB ) 세균총수 50개 / ml 적용기준없음 대장균군 3개 100/ ml 적용기준없음 시겔라균 불가 적용기준없음 출처 : 발효주위생표준 이외에도중국정부에서는발효주와관련된금지성분및일부성분을 제한하고있음 < 발효주주요식품첨가물정보 > 항목사이클리민산나트륨사이클리민산칼슘메탄올안식향산이산화황 허용수치금지금지 2.0g/l 금지 0.25g/l 소르빈산 200mg /l 구리 1mg /l 망간 2mg /l 철 8mg /l 네오탐 알긴산프로플렌글리콜 0.033g/mg 0.3g/kg 출처 : 중국국가질량감독검험검역총국 (

Ⅰ. 시장트렌드 2 Ⅱ. 통관검역 7 Ⅲ. 관세및세금 18

중국 구이고등어 시장조사 Product : Grilled Mackerel Ⅰ. 시장트렌드 2 Ⅱ. 통관검역 7 Ⅲ. 관세및세금 18 Ⅰ 시장트렌드 1. 한눈에보는중국수산가공식품시장트렌드 2. 중국수산가공식품시장이슈 1. MARKET TREND - 한눈에보는중국수산가공식품시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 고등어구이는중국포털사이트바이두에서도쉽게찾아볼수있는인지도가높은음식임