공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

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1 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

2 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

3 목차 조사개요 4 주요내용 Ⅰ. 총괄 5 Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 9 2. 정보통신산업용 디지털가전 15 Ⅲ. 주요품목별동향 1. 전자부품 정보통신산업용 디지털가전 46 Ⅳ. 특집 1. 전자수출 1000억불시대 독일전자시장 :EU 의중심 75 Ⅴ. 디지털전자주요품목통계 93 Ⅵ. 주요품목별무역지수 119

4 조사개요 1. 조사목적 본통계조사는전자 IT 산업의수급동향을조사 분석하여업계의경영계획및정부의산업발전정책수립을위한기초자료로제공하기위함 2. 조사근거 통계법 에의한일반조사통계 ( 통계청승인제36401호 ) 3. 조사대상 전자 IT 산업을영위하는생산업체로서본회회원사및비회원사 350 여개업체를대상으로한표본조사 4. 조사기준시점및조사기간 조사기준시점 : 매월 1일부터말일까지 1개월간실적 조사기간 : 익월 10 일부터 30 일까지서면또는방문조사 5. 조사내용 산업자원부수출입통계품목분류 (MTI) 체계에의한전자 IT 산업분야의주요품목 203 개에대하여월간생산, 수출, 수입, 내수등수급동향을조사, 분석 6. 조사방법 방문, 전화, 팩스및이메일에의한조사 ( 자계식, 타계식병행 ) 7. 통계공표 본회월간 디지털전자주요품목시장동향분석, 연간 디지털전자정보산업통계 로발간공표

5 Ⅰ. 총괄 1 월디지털전자산업수출은전년동월대비 9.5% 증가한 88 억 6 천만불 디지털전자산업수출이호조세를지속하고는있으나부문별로는명암이엇갈리고있음. 고품질과고성능을확보한전자부품에대한수요는해외메이커들의인지도제고에따라호전되고있을뿐만아니라중국등에산재한우리기업들의현지공장에서의국산전자부품의소비도꾸준하게늘어나고있음 - 반면, 원화강세로채산성이악화되고있는가전의수출은두자리수에달할정도로큰폭감소하고있으며글로벌메이커들과경쟁이격화되고있는정보통신산업용의수출도정체를나타내고있음 - 부문별로는전자부품수출은 30.7% 증가한 39 억 4 천만불, 휴대폰과컴퓨터등정보통신산업용수출은 0.8% 증가한 37 억 6 천만불, 디지털가전수출은 13.8% 감소한 11 억 6 천만불기록 5

6 ( 백만불 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 < 도 1-1> 디지털전자산업수출추이 9,175 9,546 9,817 8,662 7,949 8,103 8,332 8,320 8,582 8,775 8,861 7, (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 중국 (18 억 8 천만불, 16.9%), 미국 (10 억 3 천만불, -24.2%), 홍콩 (9 억 6 천만불, 38.5%), 일본 (7 억 7 천만불, 30.6%), 대만 (5 억 5 천만불, 12.9%) 순으로상위수출국을기록하였고, 인도 (1 억 7 천만불, 87.7%) 와브라질 (1 억 6 천만불, 45.9%), 러시아 (4 천만불, 27.2%) 등신흥국가들로의수출이크게증가 < 표 1-1> 디지털전자산업수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 96, ,703 8,094 8, 수입 51,920 56,595 4,374 4, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 1 월디지털전자산업수입은전년동월대비 6.7% 증가한 46 억 7 천만불 디지털전자산업의수입은증가세를유지하고있지만지난해 11 월이후증가율은둔화되고있음. 가전제품은국산이국내에서맹위를떨치고있음에따라외산이뚜렷하게퇴조 6

7 되고있는반면, 가격경쟁의우위를내세운외산컴퓨터의반입이늘어나고있고, 우리기업들의해외현지에서생산되고있는전자부품의국내수요도지속적으로증가하고있는추세임 ( 백만불 ) 6,000 < 도 1-2> 디지털전자산업수입추이 4,845 4,583 4,493 4,635 4,628 4,859 5,041 5,178 5,124 4,956 4,666 (%) ,000 2,000 3, 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 부문별로는전자부품수입은 9.3% 증가한 27 억 5 천만불, 휴대폰과컴퓨터등정보통신산업용수입은 4.7% 증가한 16 억불, 디지털가전수입은 1.4% 감소한 3 억 2 천만불기록 - 국가별로살펴보면, 중국 (11 억 1 천만불, 30.7%), 일본 (8 억 7 천만불, -15.3%), 미국 (7 억 8 천만불, -3.4%), 대만 (5 억불, 18.2%), 싱가포르 (3 억 4 천만불, 23.2%) 순으로상위수입국을기록하였음 12 월디지털전자산업생산은전년동월대비 5.9% 증가한 18 조원 생산비상승과채산성악화로말미암아컴퓨터등완제품에대한생산이저조한실정인 7

8 한편, 국내외의수요가증가하고있는전자부품의생산은두자리수의실적을보였고, 고가가전은메이커들의적극적인생산으로다소늘어나고있음 - 부문별로는전자부품생산은 15.8% 증가한 8 조 4 천억원, 휴대폰과컴퓨터등정보통신산업용생산은 3% 감소한 6 조 5 천억원, 디지털가전생산은 1.5% 증가한 2 조 9 천억원기록 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 1-2> 디지털전자산업생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 211,866 16,754 17, 내수 156,736 12,318 12, 월디지털전자산업내수는전년동월대비 1.9% 증가한 12 조 6 천억원 완제품전자메이커들의소비에힘입어전자부품의수요는늘어나고있으며, 연말특수에의한휴대폰등디지털신제품의내수가다소개선되고있음. 그러나가전의경우일부품목의구매증가에도불구하고전반적으로소비자들의관망에따라가전수요가감소한것임 - 부문별로는전자부품내수는 4.2% 증가한 7 조원, 휴대폰과컴퓨터등정보통신산업용내수는 1.7% 증가한 3 조 9 천억원, 디지털가전내수는 6.2% 감소한 1 조 7 천억원기록 8

9 Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 가. 수출동향 1 월전자부품수출은전년동월대비 30.7% 증가한 39 억 4 천만불 - 일본, 홍콩, 중국등아시아지역에서국산제품수요시장이크게확대되고있고플래시메모리와 LCD 디스플레이제품등경쟁력을갖춘국산제품의수출이크게증가하면서월간기준으로사상최대수출규모를기록 - 품목별로살펴보면, LCD(7 억불, 537.5%), PCB(1 억 2 천만불, 25.7%), 2 차전지 (8 천 9 백만불, 22.2%), 반도체 (27 억 6 천만불, 14.7%) 는증가한반면콘덴서 (4 천만불, 2.8%) 는감소를나타냄 9

10 ( 백만불 ) 3,800 < 도 2-1> 전자부품수출추이 (%) ,900 3,299 3,167 3,254 3,396 3,415 3,609 3,672 3,788 3, ,592 2, 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별로는일본 (5 억 5 천만불, 103.5%), 홍콩 (5 억 9 천만불, 70.3%), 싱가포르 (3 억 3 천만불, 42.2%), 중국 (8 억 5 천만불, 18.6%), 대만 (4 억 7 천만불, 14.9%) 은증가한반면미국 (3 억 2 백만불, -23.1%) 은감소했음 나. 수입동향 1 월전자부품수입은전년동월대비 9.3% 증가한 27 억 5 천만불 - 품목별수입실적을살펴보면, PCB(1 억 2 천만불, 32.0%), 반도체 (22 억 3 천만불, 11.9%), LCD(6 천 2 백만불, 5.3%) 는증가하였고, 콘덴서 (6 천 8 백만불, 0.1%) 는보합세를보임. 반면 2 차전지 (3 천 9 백만불, -12.6%) 는마이너스성장을나타냄 10

11 ( 백만불 ) 3,200 < 도 2-2> 전자부품수입추이 2,656 2,550 2,559 2,538 2,519 2,884 2,925 2,884 2,676 2,660 2,746 (%) ,181 1, 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로는태국 (5 천 4 백만불, 68.4%), 싱가포르 (2 억 8 천만불, 39.5%), 중국 (4 억 1 천만불, 34.9%), 대만 (4 억 1 천만불, 19.8%) 은증가한반면에, 필리핀 (9 천 1 백만불, -11.2%), 일본 (5 억 7 천만불, -8.7%), 미국 (5 억 3 천만불, -1.1%) 은감소했음 < 표 2-1> 전자부품수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 34,360 2,760 3,014 3,592 3, 수입 29,888 2,376 2,518 2,660 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 12 월전자부품생산은전년동월대비 15.8% 증가한 8 조 4 천억원, 내수는 4.2% 증가한 7 조원 11

12 - 품목별생산실적을살펴보면 LCD(2 조 8 천억원, 36.8%), 2 차전지 (1 천 6 백억원, 24.2%), PCB(4 천 6 백억원, 19.5%), 반도체 (3 조 9 천억원, 15.5%) 는플러스성장세를나타냈으며콘덴서 (2 천 2 백억원, -0.1%) 는마이너스성장을시현 - 내수에서는 PCB(4 천억원, 14.0%), LCD(2 조 2 천억원, 9.9%), 반도체 (3 조 2 천억원, 7.3%) 는증가한반면에, 2 차전지 (9 백억원, -5.2%), 콘덴서 (2 천 3 백억원, -1.3%) 는감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-2> 전자부품생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 97,728 7,271 8, 내수 92,601 6,675 6, 정보통신산업용 가. 수출동향 1 월정보통신산업용수출은전년동월대비 0.8% 증가한 37 억 6 천만불 - 신성장품목인 LCD 모니터 (28.3%), 계측기 (21.8%), 전자의료기기 (18.2%) 는호조를보인반면, 최대수출품목인휴대폰 (-4.8%) 의마이너스성장으로강보합수준의수출실적을시현했음 12

13 - 세부품목별로는 LCD 모니터 (5 억 5 천만불, 28.3%), 계측기 (7 천 1 백만불, 21.8%), 전자의료기기 (3 천 2 백만불, 18.2%) 는플러스성장을보인반면, 휴대폰 (15 억 2 천만불, -4.8%), SVR(5 천 1 백만불, -3.4%) 은마이너스성장을나타냈음 ( 백만불 ) 6,000 < 도 2-3> 정보통신산업용수출추이 (%) ,000 4,000 3,423 4,009 3,622 3,694 3,787 4,185 3,648 3,784 4,843 4,461 4,033 3, , , , 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별로살펴보면, 홍콩 (3 억 3 천만불, 18.7%), 중국 (8 억 6 천만불, 17.4%), 독일 (2 억 4 천만불, 6.3%) 은증가한반면, 미국 (5 억 6 천만불, -27.4%), 일본 (1 억 7 천만불, -23.3%), 핀란드 (9 천 3 백만불, -3.6%) 는감소했음 나. 수입동향 1 월정보통신산업용수입은전년동월대비 4.7% 증가한 16 억불 - 휴대폰 (254.7%), LCD 모니터 (25.6%), 계측기 (27.7%), 전자의료기기 (12.9%) 의수입이상당이증가했으며, 반면에 SVR(-5.6%) 은마이너스성장을나타냈음 13

14 ( 백만불 ) 2,500 < 도 2-4> 정보통신산업용수입추이 (%) ,000 1,901 1,868 1,934 1,834 1,766 1,803 1, ,649 1,739 1,667 1,500 1, , , 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 태국 (4 천 3 백만불, 57.6%), 중국 (5 억 8 천만불, 35.4%), 대만 (9 천만불, 12.0%) 은증가한반면에, 일본 (2 억 1 천만불, -31.7%), 말레이시아 (7 천 6 백만불, -8.1%), 미국 (2 억 3 천만불, -4.6%) 은감소했음 < 표 2-3> 정보통신산업용수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 46,795 3,660 3,731 4,033 3, 수입 18,046 1,718 1,524 1,934 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 12 월정보통신산업용생산은전년동월대비 3.0% 감소한 6 조 5 천억원, 내수는전년동월대비 1.7% 증가한 3 조 9 천억원 - 생산은글로벌시장에서의가격경쟁력확보를위해국내에서는상대적으로자동화가용 14

15 이한전공정 ( 부분완제품 ) 을담당하고, 인건비비중이큰후공정 ( 마무리공정 ) 은해외공장에서시행하고있어금액기준생산은소폭의감소를나타냈음 - 내수는수출호조 (10.2%) 에따른전용부분품수요와더불어, 가격경쟁력을갖춘해외제품의수입 (12.6%) 이함께증가함에따라소폭의플러스성장을시현했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-4> 정보통신산업용생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 79,082 6,675 6, 내수 44,477 3,866 3, 디지털가전 가. 수출동향 06 년 1 월디지털가전수출은전년동월대비 13.8% 감소한 11 억 6 천만불 - 1 월수출은해외현지공장생산을위한전용부품의수출은증가한반면, 완제품의수출감소추세는계속됨 - 에어컨, 냉장고, 세탁기, 밥솥등가전제품의주원재료인알루미늄과전기동등의가격이상승하면서원가인상분을소비자가격에반영하기힘든가전업계의어려움이뒤따르고있고, 원달러환율과원엔환율의하락도디지털가전제품의수출경쟁력에악영향을끼치고있음 15

16 ( 백만불 ) 1,600 < 도 2-5> 디지털가전수출추이 (%) ,400 1,363 1,325 1,301 1,230 1,150 1,163 1,200 1,092 1,185 1,161 1,175 1,143 1, , 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 품목별로는, 라디오 (1 천만불, %), 소형가전을포함하는기타가전용전자기기 (2 천 3 백만불, 115.6%), 각종조명기기 (2 천만불, 62.3%), 디지털 LCD-TV(4 천 1 백만불, 51.1%) 를중심으로증가하였고, 에어컨 (6 천 7 백만불, -47.7%), 디지털 PDP-TV(3 천 8 백만불, %) 및세탁기 (5 천 1 백만불, -16.9%) 등백색가전은감소 - 국가별로는, 디지털 LCD-TV 를비롯한칼라 TV, 라디오, 세탁기등에서증가를보인미국이 05 년 8 월이후 5 개월만에다시최대수출국으로기록되었으며, 중국, 멕시코가증가를보이며뒤를이었고, 일본, EU 는감소 < 도 2-6> 1 월디지털가전 5 대수출국현황 핀란드 48 ( 단위 : 백만불 ) 폴란드 55 미국 172 멕시코 94 중국

17 < 도 2-7> 1 월미국주요상위수출품목 ( 백만불 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 칼라 TV 냉장고진공청소세탁기에어컨 (%) 1, , , , < 표 2-5> 디지털가전주요수출국현황 ( 단위 : 백만불, %) 국가 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 06.1월 미국 (-13.4) 중국 (6.4) 일본 (-54.8) EU (-27.3) - BRICs 지역 (2 억 7 백만불, 12.3%) 은 LCD-TV 와대형냉장고, 캠코더, 음향기기등에서수출호전을보이며중국 (6.4%), 브라질 (190.0%), 인도 (23.0%) 는증가한반면, 러시아 (- 20.5%) 는감소 < 표 2-6> BRIcs 지역수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 국가 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 06.1월 브라질 (190) 중국 (6.4) 러시아 (-20.5) 인도 (23.0) 합계 (12.3%) 17

18 나. 수입동향 1 월디지털가전수입은전년동월대비 1.4% 감소한 3 억 3 천만불 - 대형백색가전에서국산제품의시장점유율이높아지면서수입업체들은에스프레소커피머신과와인냉장고등특징적아이템과소형기기중심으로수입을늘리며시장을공략하고있음 - MP3P 와같은휴대형디지털가전의이용이증가하면서이어폰 헤드폰등악세서리의고급화경향이두드러지고있으며, 수요증가에따른가격상승이동반되고있으나저가상품보다수입제품중심의브랜드제품선호증가 ( 백만불 ) 450 < 도 2-8> 디지털가전수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 품목별로는, 카스테레오 (1 천 4 백만불, 44.2%), 난방및전열기기 (1 천만불, 43.8%), 전구 (6 천만불, 34.3%) 등의수입이크게증가하였고, 칼라 TV 부품 (2 천 6 백만불, -33.8%), 음향기기부품 (2 천 8 백만불, -24.8%), 캠코더 (3 천 7 백만불, -18.3%) 는감소 18

19 - 국가별로는, 음향기기부품, 스피커, 카스테레오등의증가를보인중국 (1 억 3 천만불, 3.8%) 으로부터의수입이가장많았고, 멕시코 (2 백만불, 27.7%), 대만 (5 백만불, 8.2%) 등이증가하였으며, 컴포넌트, 스피커, 카스테레오등의감소를보인미국 (2 천 1 백만불, %) 과캠코더, 음향기기부품등의감소를보인일본 (9 천 8 백만불, -6.2%) 은감소 < 도 2-9> 1 월디지털가전 5 대수입국현황 ( 단위 : 백만불 ) 미국 21 독일 17 태국 11 중국 126 일본 98 < 표 2-7> 디지털가전수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 15,495 1,270 1,349 1,150 1, 수입 3, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 12 월디지털가전생산은전년동월대비 1.5% 증가한 2 조 9 천억원, 내수는전년동월대비 6.2% 감소한 1 조 7 천억원 19

20 - 05 년 12 월생산은수출호조의지속으로전년동월대비증가 * 품목별로살펴보면, 캠코더 (333.9%), 난방기기 (47.7%), 디지털 LCD-TV(42.2%) 는증가한반면, 전자레인지 (-47.5%), VCR(-34.9%), 디지털 PDP-TV(-20.1%) 는감소했음 - 05 년 12 월내수는 PDP-TV, LCD-TV, 드럼세탁기중심의증가를보였으며, 경쟁적인연말할인행사가내수증가를주도함 * 품목별로살펴보면, 캠코더 (115.5%), 난방기기 (74.8%), 디지털 LCD-TV(26.1%) 는증가한반면, VCR(-57%), 디지털 PDP-TV(-30.6%), 냉장고 (-9.9%), 세탁기 (-7.3%) 는감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-8> 디지털가전생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 35,057 2,808 2, 내수 19,658 1,777 1,

21 Ⅲ. 주요 Ⅰ. 품목별총괄동향 1. 전자부품 가. 수출동향 1 월반도체수출은 14.7% 증가한 27 억 6 천만불 - D 램의경우수요대비공급우위로가격하락과수익성악화를나타내면서수출이전년대비 17.8% 하락세를나타냈지만, 플래시메모리는디지털가전기기시장확대로낸드플래시메모리의수요가증가하면서전년대비 14.2% 증가해전체적으로는전년대비 14.7% 호조세시현 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (5 억 1 천만불, 69.39%), 필리핀 (1 억 2 천만불, 52.1%), 싱가포르 (3 억 1 천만불, 43.1%), 일본 (3 억불, 27.22%), 중국 (5 억 9 천만불, 11.3%) 은증가한반면미국 (2 억 4 천만불, -30.4%), 독일 (1 억 1 천만불, -21.9%) 은감소했음 21

22 ( 백만불 ) 3,000 2,266 < 도 3-1> 반도체수출추이 2,535 2,420 2,490 2,549 2,525 2,615 2,602 2,631 2,536 2,391 2,761 (%) , , 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 월콘덴서수출은 2.8% 증가한 4 천만불 - 콘덴서업계가기존의범용제품에서벗어나필름콘덴서등고부가가치제품생산개발의노력으로매출확대에기여하였으며, 또한적층세라믹콘덴서 (MLCC) 의주요수요처인 LCD TV 의시장과휴대폰세계수요가확대되면서고부가가치상품위주로수출호조세를이어가고있음 - 국가별로살펴보면, 미국 (2 백만불, 28.7%), 일본 (3 백만불, 22.4%), 대만 (4 백만불, 12.3%), 중국 (1 천 2 백만불, 11.8%) 은증가한반면에, 싱가포르 (2 백만불, -30.4%), 홍콩 (5 백만불, %) 은감소했음 22

23 ( 백만불 ) 50 < 도 3-2> 콘덴서수출추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 PCB 수출은 25.7% 증가한 1 억 2 천만불 - 최근게임기용반도체패키지서브스트레이트 PCB 와 3G 카메라폰용 PCB 수요시장이증가하면서관련제품수출이크게확대되고있는상황이며세계수요시장의확대와함께국내업체들은 PCB 생산라인증설등설비투자를확대시키고있음 - 국가별로살펴보면, 대만 (7 백만불, 127.8%), 싱가포르 (7 백만불, 59.7%), 말레이시아 (1 천 5 백만불, 54.8%), 중국 (4 천 6 백만불, 45.4%) 은증가한반면에, 일본 (5 백만불, -31.6%), 미국 (9 백만불, -12.0%) 은감소했음 23

24 ( 백만불 ) < 도 3-3> PCB 수출추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 2 차전지수출은 22.2% 증가한 8 천 9 백만불 - 2 차전지수출은휴대폰과노트북 PC 를중심으로시장이확산되면서지속적인호조세를형성하고있음 - 리튬이온전지의경우 5~6 년전만해도산요 소니 마쓰시다 도시바등일본제품이세계시장의 95% 이상을독점했던것에비해현재는국내업체가고밀도, 고용량제품위주로기술수준이크게성장하면서약 20% 정도의세계시장점유율을차지하고있음 - 국가별로살펴보면, 말레이시아 (5 백만불, 318.3%), 중국 (3 천만불, 107.9%), 홍콩 (1 천만불, 88.3%) 은증가한반면에, 대만 (7 백만불, -49.7%), 미국 (7 백만불, -25.7%) 은감소했음 24

25 ( 백만불 ) < 도 3-4> 2 차전지수출추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 월 LCD 수출은 537.5% 증가한 7 억불 - 7 세대생산라인가동으로대형디지털 TV 수요확대에따른공급도뒷받침되면서폭발적인성장세를이어가월별수출기준으로사상최초 7 억불수출성과를기록 - 올해독일월드컵과 2008 년베이징올림픽특수로인해 EU 지역과중국에서고급디지털 TV 수요가확대되면서 LCD 수요시장은지속적으로증가할것으로전망 - 국가별로살펴보면, 프랑스 (2 천 5 백만불, 3,753.0%), 일본 (2 억 2 천만불, 3,669.5%), 폴란드 (3 천 7 백만불, 3,480.3%), 홍콩 (4 천 6 백만불, 473.3%), 미국 (2 천 8 백만불, 409.2%), 대만 (2 천 8 백만불, 385.8%), 영국 (2 천만불, 310.5%), 중국 (1 억 4 백만불, 178.0%), 독일 (6 천 9 백만불, 159.6%), 멕시코 (2 천 1 백만불, 141.0%) 순으로높은성장률을시현 25

26 ( 백만불 ) 800 < 도 3-5> LCD 수출추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 0.0 < 표 3-1> 주요전자부품품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 구분 증감률 반도체 26,516 2,106 2,407 2,391 2, 콘덴서 PCB 1, 차전지 LCD 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 나. 수입동향 1 월반도체수입은 11.9% 증가한 22 억 3 천만불 26

27 - 메모리반도체수입의경우 1 억 2 천만불을기록하면서전년대비 10.2% 감소를보였지만, 비메모리반도체및개별소자반도체부문에서는호조세를나타내전체적으로전년대비 11.9% 증가세시현 - 국가별로살펴보면, 태국 (4 천 6 백만불, 77.1%), 중국 (2 억 3 천만불, 75.4%), 싱가포르 (2 억 8 천만불, 41.9%), 대만 (3 억 5 천만불, 20.1%), 홍콩 (7 천 7 백만불, 9.9%), 말레이시아 (1 억 2 천만불, 1.9%) 는증가한반면에, 필리핀 (8 천 3 백만불, -10.3%), 일본 (4 억불, -8.3%), 미국 (5 억불, -1.6%) 은감소했음 ( 백만불 ) 2,600 < 도 3-6> 반도체수입추이 2,087 2,000 2,036 2,014 1,990 2,148 2,289 2,320 2,277 2,109 2,232 (%) ,710 1, 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월콘덴서수입은 0.1% 증가한 6 천 8 백만불 - 가격경쟁력이우세한중국등아시아지역에서의수입은호조를보인반면, 일본, 미국등에서핵심기술부품수입은감소를보여보합세를나타냄 27

28 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (3 백만불, 224.7%), 태국 (3 백만불, 126.5%), 중국 (1 천 6 백만불, 19.9%), 싱가포르 (3 백만불, 19.0%), 대만 (4 백만불, 2.9%) 은증가한반면에, 일본 (2 천 5 백만불, -21.1%), 말레이시아 (2 백만불, -19.0%), 미국 (4 백만불, -4.2%) 은감소했음 ( 백만불 ) < 도 3-7> 콘덴서수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 PCB 수입은 32.0% 증가한 1 억 2 천만불 - 가격경쟁력을갖춘중국산 PCB 수입이크게증가하였으며, 일본의 PCB 수입도플러스성장을나타내면서전년대비 32.0% 의높은증가세를시현 - 중국제품의경우품목에따라다소차이가있겠지만평균 15% 정도의가격차이를보이고있으며가전제품에많이사용되는경성 PCB 경우는국산제품에비해 10% 정도의가격경쟁력을갖추고있어대중수입증가세는지속되고있음 - 국가별로살펴보면, 중국 (3 천 9 백만불, 125.5%), 미국 (3 백만불, 119.8%), 대만 (3 천 4 백만불, 17.1%), 일본 (3 천 4 백만불, 2.9%) 은증가한반면에, 홍콩 (4 백만불, -4.0%) 은감소했음 28

29 ( 백만불 ) 140 < 도 3-8> PCB 수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 2 차전지수입은 12.7% 감소한 3 천 9 백만불 - 국산제품의단가하락과국내제조업체가고밀도고용량제품을위주로경쟁력이향상되면서 2 차전지수입은전년대비 12.7% 감소를보임. 품목별로는리튬이온전지가 18.2% 감소한 2 천 6 백만불을나타냈으며리튬폴리머축전지는 15.2% 감소한 3 백만불을기록 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (2 십만불, -73.1%), 일본 (1 천 8 백만불, -21.2%), 독일 (1 백만불, %) 은감소한반면에, 미국 (1 백만불, 85.8%), 중국 (1 천 9 백만불, 1.5%) 은증가했음 29

30 ( 백만불 ) 70 < 도 3-9> 2 차전지수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 LCD 수입은 5.1% 증가한 6 천 2 백만불 - 세계대형 LCD 시장에서는국내업체들이높은시장점유율을차지하고있지만대만업체들이가격경쟁력을갖춘제품으로국내에적극적인마케팅을추진하면서수입이확대되고있는상황임. 또한일본도중소형 LCD 제품을위주로시장범위를확대하면서수입증가세를나타냄 - 국가별로살펴보면, 미국 (1 백만불, 150.7%), 대만 (1 천 2 백만불, 81.9%), 일본 (1 천 8 백만불, 22.3%) 은증가한반면에, 홍콩 (1 백만불, -71.9%), 중국 (2 천 7 백만불, -13.8%), 필리핀 (1 백만불, -3.8%) 은감소했음 30

31 ( 백만불 ) 100 < 도 3-10> LCD 수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 < 표 3-2> 주요전자부품품목별수입현황 구분 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 반도체 23,618 1,857 2,001 2,109 2, 콘덴서 PCB 1, 차전지 LCD 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 12 월반도체생산은 15.5% 증가한 3 조 9 천억원, 내수는 7.3% 증가한 3 조 2 천억원 31

32 - 낸드플래시등세계메모리시장의확대와함께아시아지역으로의수출이지속적으로호조세를보이면서반도체생산은플러스성장세를이어가고있으며, 내수에서도무선정보통신시장의확대에힘입어호조세시현 12 월콘덴서생산은 0.1% 감소한 2 천 2 백억원, 내수는 1.3% 감소한 2 천 3 백억원 - LCD, PDP 등평판디스플레이수요확대와함께고주파에강하고고전압, 고전류에안정적인고체콘덴서를국내에서처음으로개발생산에성공 - 하지만홍콩, 태국, 중국등아시아지역에서의수입증가와국내완제품제조시장이전반적으로위축되면서국내생산과내수시장은마이너스성장을나타냄 12 월 PCB 생산은 19.5% 증가한 4 천 6 백억원, 내수는 14.0% 증가한 4 천억원 - 내수시장에서는가격경쟁력을갖춘중국산범용 PCB 의수요가확대되고있는상황이며, 국내업체는 14 층이상의고다층멀티레이어 PCB 와 Lead 프리, 할로겐프리등친환경제품등고부가가치생산에많은노력을기울이고있는상황임 12 월 2 차전지생산은 24.2% 증가한 1 천 6 백억원, 내수는 5.2% 감소한 9 백억원 - 국내생산기술향상과세계시장을대상으로업체들이적극적인마케팅을펼치면서작년하반기수출성장세는전년동기대비 30% 대의호조를나타냄. 이와같이수출실적이크게향상되면서생산은견조한성장세를지속하고있지만, 반면내수시장은완제품제조업체의해외생산기지이전으로내수수요의기반이약화되면서마이너스성장을나타냄 32

33 12 월 LCD 생산은 36.8% 증가한 2 조 8 천억원, 내수는 9.9% 증가한 2 조 2 천억원 - 품질이우수한국내 LCD 제품이세계수요시장에서대폭적인인기를얻으면서작년하반기부터수출성장세는매월 400% 대이상의폭발적인성장세를이어가고있고국내제조업체들도생산설비투자확대와라인증설에힘쓰면서생산규모도크게향상됨. 또한내수시장도모니터, TV 등수요시장의견조한성장을보이면서호조세를이어가고있는상황임 < 표 3-3> 전자부품주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 증감률증감률 반도체 46,384 3,363 3, 콘덴서 1, PCB 6, 차전지 2, LCD 18,445 2,063 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 3-4> 전자부품주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 증감률증감률 반도체 43,062 2,994 3, 콘덴서 1, PCB 6, 차전지 1, LCD 2,575 1,984 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 33

34 2. 정보통신산업용 가. 수출동향 1 월휴대폰수출은전년동월대비 4.8% 감소한 15 억 2 천만불 - 슬림형, 블랙컬러등현지소비자기호를반영한신제품출시로독일과영국등유럽에서의휴대용전화기수출이호조를보인반면, 대미국수출이전년동기대비 36.9% 감소하면서전체적으로 4.8% 감소 < 도 3-11> 휴대용전화기수출추이 ( 백만불 ) (%) 2,400 1,600 1,957 1,838 1,747 1,701 1,433 1,403 1,458 1,452 1,488 1,436 1,515 1, 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면인도 (1 억 2 천만불, 224.2%), 독일 (1 억 3 천만불, 47.4%), 영국 (1 억 3 천만불, 37.1%) 은증가한반면에, 미국 (3 억 3 천만불, -36.9%), 싱가포르 (4 천 6 백만불, -10.6%), 핀란드 (7 천 7 백만불, -5.7%) 는감소했음 34

35 1 월 SVR 수출은전년동월대비 3.4% 감소한 5 천 1 백만불 - 글로벌시장에서국내외주요기업간가격경쟁이치열하게전개됨에따라평균수출단가가하락하고있어금액기준전체수출은마이너스성장을나타냈으나, 지난 1 년간의수출추이를살펴볼때감소폭이줄어들고있어향후수출은플러스로반전될것으로보임 < 도 3-12> SVR 수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로보면독일 (257 만불, -48.4%), 아랍에미리트 (1 천만불, -29.0%), 알제리 (121 만불, -0.5%) 는감소한반면에, 일본 (244 만불, 6,326.3%), 덴마크 (248 만불, 2,541.4%), 미국 (1 천 8 백만불, 47.3%) 은증가했음 1 월 LCD 모니터수출은전년동월대비 28.3% 증가한 5 억 5 천만불 - 제조공정의특성상자동화를통한생산비용절감으로글로벌시장에서의가격경쟁력확보가용이할뿐만아니라, 최근 CRT 모니터에서 LCD 모니터로의대체수요가빠르게확산되 35

36 고있어수출이호조를보이고있음 < 도 3-13> LCD 모니터수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 말레이시아 (3 천만불, 169.9%), 중국 (2 억 7 천만불, 133.9%), 일본 (4 천만불, 32.8%) 은증가한반면에, 독일 (1 천 6 백만불, -50.4%), 미국 (3 천 3 백만불, -28.6%), 홍콩 (1 억불, -15.5%) 은감소했음 1 월전자의료기기수출은전년동월대비 18.2% 증가한 3 천 2 백만불 - 국산제품의품질및브랜드인지도가향상되면서초음파진단기 (37.2%), 심전계 (14.0%), 전용부분품 (13.5%) 등주요품목의해외수요가호조를보임에따라지속적인플러스성장세를유지하고있음 36

37 < 도 3-14> 전자의료기기수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별로살펴보면, 독일 (455 만불, 32.7%), 미국 (771 만불, 8.4%), 일본 (230 만불, 4.2%) 은증가한반면에, 홍콩 (52 만불, -67.2%), 캐나다 (24 만불, -51.0%), 중국 (329 만불, -6.4%) 은감소했음 1 월계측기수출은전년동월대비 29.8% 증가한 4 천 3 백만불 - 우리기업의해외진출확대및품질향상등의영향으로속도계 (133.3%), 전기계측기 (29.9%), 유량압력계 (23.1%) 등주요품목의해외수요가견조한증가를나타냄에따라, 지난 10 월이후 3 개월연속플러스성장을시현했음 37

38 < 도 3-15> 계측기수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별로살펴보면, 일본 (690 만불, 212.5%), 대만 (570 만불, 44.4%), 미국 (384 만불, 5.5%) 은플러스성장을보인반면에, 인도네시아 (53 만불, -40.6%), 홍콩 (126 만불, -33.2%), 중국 (883 만불, -19.5%) 은마이너스성장을나타냈음 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-5> 정보통신산업용주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 휴대폰 18,721 1,415 1,591 1,433 1, S V R 1, LCD 모니터 6, 전자의료기기 계측기

39 나. 수입동향 1 월휴대폰수입은전년동월대비 254.7% 증가한 1 천 9 백만불 - 세계최고수준의가격경쟁력과더불어최근품질이빠르게향상되고있는홍콩및중국생산중저가제품의국내반입이크게증가함에따라큰폭의수입증가를나타냈음 < 도 3-16> 휴대폰수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별수입을살펴보면, 네덜란드 (56 만불, 5,480.0%), 홍콩 (147 만불, 1,428.1%), 중국 (1 천 4 백만불, 804.1%) 은크게증가한반면에, 미국 (129 만불, -47.5%) 은감소했음 1 월 SVR 수입은전년동월대비 5.5% 감소한 1 백만불 39

40 - 국산제품의경쟁력이매우우수하여, 지난 1 년간수입제품의국내시장점유수준은월평균 133 만불수준으로매우미미한수준이며, 주수입국은홍콩, 중국, 미국, 일본등임 < 도 3-17> SVR 수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 1 월 LCD 모니터수입은전년동월대비 25.6% 증가한 9 천 9 백만불 - 중저가제품을중심으로수입수요가확대되고있으며, 최대수입국은중국으로수입점유비중이 75.2% 를차지하고있을뿐만아니라, 수입증가율도상당히높게나타나고있어 LCD 모니터전체의수입증가세를견인하고있음 40

41 < 도 3-18> LCD 모니터수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 미국 (343 만불, 308.7%), 말레이시아 (624 만불, 271.8%), 중국 (7 천 4 백만불, 30.9%) 은증가한반면에, 대만 (574 만불, -44.6%), 일본 (238 만불, -24.9%), 인도네시아 (79 만불, -19.8%) 는감소했음 1 월전자의료기기수입은전년동월대비 12.9% 증가한 4 천 3 만불 - 인도및중국산중저가제품의국내수요가확대됨에따라, 초음파진단기의수입이상당한비중을차지하면서도 37.2% 의높은증가율을보였으며, 전자의료기기전체의수입또한견조한증가를나타냈음 41

42 < 도 3-19> 전자의료기기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 이스라엘 (155 만불, 55.8%), 일본 (752 만불, 26.8%), 미국 (1 천 8 백만불, 22.3%) 은증가한반면에, 스위스 (55 만불, -24.0%), 독일 (513 만불, -22.8%), 이탈리아 (96 만불, -12.9%) 는감소했음 1 월계측기수입은전년동월대비 27.7% 증가한 1 억 3 천만불 - 프랑스, 영국, 독일등으로부터의첨단측정기의수입이크게증가했으며, 품목별로는속도계 (133.3%) 및특수용도계측기 (63.7%) 의수입수요가호조를보였음 42

43 < 도 3-20> 계측기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 프랑스 (800 만불, 460.4%), 영국 (956 만불, 78.6%), 독일 (2 천 4 백만불, 41.9%) 은증가한반면에, 싱가포르 (193 만불, -26.7%), 스웨덴 (271 만불, -5.9%), 미국 (3 천 4 백만불, -2.3%) 은감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-6> 정보통신산업용주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 휴대폰 S V R LCD 모니터 전자의료기기 계측기 1,

44 다. 국내시장동향 12 월휴대폰생산은전년동월대비 1.5% 감소한 2 조 4 천억원, 내수는 7.2% 감소한 5 천 3 백억원 - 해외수요 (1.29%) 둔화와더불어, 올해 3 월부터휴대폰구입시보조금이지급될것으로보여국산제품은물론수입산제품 (-21.8%) 의내수수요가함께위축됨에따라생산및내수모두마이너스성장을나타냈음 12 월 SVR 생산은전년동월대비 4.1% 증가한 1 천 4 백억원, 내수는 16.2% 증가한 5 천 8 백억원 - 해외시장에서의가격경쟁심화및판가하락에따른수출위축 (-0.1%) 에도불구하고, 국내에서는디지털위성방송서비스가지속적으로확대되고있어국산제품과더불어수입제품의내수시장이확대되고있음 12 월 LCD 모니터생산은전년동월대비 21.9% 증가한 5 천 9 백억원, 내수는 25.9% 감소한 920 억원 - 글로벌시장에서의 CRT 모니터대체수요가빠르게증가하고있어해외수요 (35.3%) 호조가생산증가를견인했으며, 내수시장은중저가제품의수입수요 (17.0%) 는증가했음에도불구하고, 전반적인수요시장분위기는위축되어있음 44

45 12 월전자의료기기생산은전년동월대비 5.4% 증가한 930 억원, 내수는 10.0% 증가한 740 억원 - 국산초음파진단기의수출이호조를보이면서전자의료기기전체의해외수요 (15.5%) 가견조한성장을보임에따라생산은증가했으나, 중저가외산제품의수입 (23.8%) 이증가한데따른판가하락영향으로내수시장에서의경쟁은심화되고있음 12 월계측기생산은전년동월대비 20.0% 증가한 1 천 5 십억원, 내수는 5.4% 증가한 2 천억원 - 국산계측기의성능이지속적으로향상되고있어해외수요 (10.4%) 가호조를보임에따라생산이견조한성장을보였으며, 내수시장은수입수요 (13.5%) 는두자릿수의성장을나타냈으나, 주요기업의 R&D 및설비투자가둔화됨에따라한자릿수의성장을나타냈음 < 표 3-7> 정보통신산업용주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률증감률 전자부품휴대폰26,189 27,891 1,874 1,865 2,439 2,9432,402 3, 반도체 S V R 19,535 1,352 1,997 1, , , 축전지 LCD 모니터 615 8, 평판디스플레이전자의료기기 인쇄회로계측기 891 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 45

46 < 표 3-8> 정보통신산업용주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 휴대폰 5, S V R LCD 모니터 1, 전자의료기기 계측기 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 3. 디지털가전 가. 수출동향 1 월디지털 TV 수출은전년동월대비 23.8% 감소한 9 천 4 백만불 - LCD-TV(4 천 1 백만불, 51.1%) 는국내에고도화된생산라인을확보하고높은증가율을보이며 PDP-TV(3 천 8 백만불, -39.0%) 와프로젝션 TV(8 백만불, -70.6%) 수출을초과하면서디지털 TV 의성장을주도 - LCD-TV 시장은해외제조업체들의가격인하경쟁과공격적인마케팅으로경쟁이극심해지고있으나국내기업들은디자인과기술력, 생산능력확보를통해우위를점하고있음 46

47 < 도 3-21> 디지털 TV 수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 월 06 년1월 - 주요국가별로보면, 아랍에미리트 (2 백 8 십만불, 329.3%), 호주 (7 백만불, 114.9%), 홍콩 (4 백 5 십만불, 62.7%), 미국 (4 백 7 십만불, 22.7) 은증가한반면에, 일본 (3 백만불, -35.2%) 은감소했음 ( 백만불 ) 80 < 도 3-22> 디지털 TV 품목별수출추이 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 LCD-TV CRT-TV PDP-TV 프로젝션-TV 47

48 1 월냉장고수출은전년동월대비 3.4% 감소한 1 억 2 천만불 - 냉장고수출은 200 리터이하의소형냉장고 (-53.3%) 수출의감소가컸고, 양문형냉장고를중심으로한 400 리터이상대형냉장고수출에서미국 (1 천 6 백만불, -7.9%) 은감소한반면이란 (1 천 6 백만불, 107.4%) 은크게증가하였음 ( 백만불 ) 180 < 도 3-23> 냉장고수출추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 국가별로살펴보면, 이란 (1 천 6 백만불, 107.4%), 프랑스 (4 백만불, 23.5%), 중국 (4 백만불, 26.9%) 등은증가한반면, 아랍에미리트 (2 백만불, -26.8%), 호주 (6 백만불, -26.4%), 미국 (1 천 6 백만불, -7.9%) 은감소 1 월에어컨수출은전년동월대비 47.6% 감소한 6 천 7 백만불 - 남아프리카공화국, 스페인, 쿠웨이트등으로의수출이크게감소하였고, 최대시장인미국으로의수출도감소하면서에어컨수출은전년동월대비큰폭으로감소 48

49 < 도 3-24> 에어컨수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 베네주엘라 (8 백만불, 496.1%), 카자흐스탄 (5 백만불, 142.4%), 핀란드 (1 천만불, 5.1%) 등은증가한반면, 미국 (1 천 1 백만불, -37.1%), 이란 (3 백만불, -32.9%), 멕시코 (5 백만불, -12.3%) 는감소 1 월세탁기수출은전년동월대비 16.9% 감소한 5 천 1 백만불 - 국내기업들은은나노기술을적용한드럼세탁기등신제품을출시하면서매년높은성장률을보이고있는북미시장의공략을본격적으로나섬 49

50 < 도 3-25> 세탁기수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면, 미국 (1 천 2 백만불, 167.4%), 태국 (4 백만불, 61.9%), 콜롬비아 (1 백만불, 42.0%) 등은증가한반면, 대만 (2 백만불, 36.9%), 핀란드 (1 천 2 백만불, -27.6%), 멕시코 (3 백만불, -22.0%) 는감소 1 월 MP3P 수출은전년동월대비 52.7% 감소한 4 백만불 - 세계 MP3P 시장은애플과소니등세계적인기업은물론중국산까지가세해가격공세에나서국산 MP3P 의위상고수에어려움을겪으면서일본과홍콩등에서감소를보였고, 미국과스페인에서는큰증가를보임 50

51 < 도 3-26> MP3P 수출추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 - 국가별로살펴보면미국 (89 만불, 515.2%), 스페인 (34 만불, 401.5%), 이스라엘 (12 만불, 122.2%) 등은증가한반면, 홍콩 (23 만불, -85.0%), 러시아 (12 만불, -84.2%), 일본 (1 백 5 십만불, -36.5%) 등은감소 < 표 3-9> 디지털가전주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 디지털 TV 1, 냉장고 1, 에어컨 1, 세탁기 MP3P 주 : 전년동월대비증감률 자료 : 관세청 51

52 나. 수입동향 1 월영상기기수입은전년동월대비 13.2% 감소한 8 천 7 백만불 - 품목별로살펴보면, 디지털 LCD-TV(393 만불, 57.9%) 는크게증가하였으나프로젝션 TV(38 만불, -74.9%) 와 PDP-TV(179 만불, -34.8%) 는크게감소하면서디지털 TV(665 만불, -5.2%) 전체로는소폭감소하였으며, 칼라 TV 부품 (2 천 6 백만불, -21.9%), 캠코더 (3 천 7 백만불, -18.6%) 도감소 < 도 3-27> 영상기기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 * 국가별로살펴보면인도네시아 (4 백만불, 73.2%), 대만 (3 백만불, 20.1%), 태국 (3 백만불, 13.9%) 은증가한반면, 독일 (5 백만불, -38.3%), 중국 (1 천 9 백만불, -32.7%), 미국 (4 백만불, 29.1%), 일본 (3 천 8 백만불, -20.6%) 은감소 1 월음향기기수입은전년동월대비 16.9% 감소한 1 억불 52

53 - 품목별로살펴보면, 카스테레오 (1 천 4 백만불, 44.2%), 마이크로폰 (3 백만불, 31.6%), 기타라디오카세트 (1 천 5 백만불, 6.4%) 는증가한반면, 음향기기부품 (2 천 8 백만불, -24.8%), 스피커 (1 천 9 백만달러, -4.5%) 등대부분의품목이감소 ( 백만불 ) < 도 3-28> 음향기기수입추이 (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 * 국가별로살펴보면태국 (4 백만불, 47.9%), 독일 (2 백만불, 45.5%), 말레이시아 (5 백만불, 2.1%) 는증가한반면, 일본 (1 천만불, -53.8%), 미국 (1 천 1 백만불, -35.1%), 중국 (5 천 7 백만불, -1.5%) 은감소 1 월조명기기수입은전년동월대비 35.0% 증가한 8 천만불 - 품목별로살펴보면, 전구부품 (7 백만불, 52.4%), 전구 (6 천만불, 34.4%), 기타조명기기 (7 백만불, 7.9%) 등이증가 53

54 < 도 3-29> 조명기기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 * 국가별로살펴보면일본 (4 천 6 백만불, 56.8%), 중국 (1 천 8 백만불, 23.5%), 독일 (6 백만불, 3.9%) 은증가한반면, 미국 (3 백만불, -34.9%) 등은감소 1 월난방및전열기기수입은전년동월대비 20.9% 증가한 2 천 6 백만불 - 품목별로살펴보면헤어드라이어 (2 백만불, 124.2%), 기타난방및전열기기 (1 천만불, 43.8%), 난방기기 (4 백만불, 19.9%) 등이증가 54

55 < 도 3-30> 난방및전열기기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 06 년1월 * 국가별로살펴보면중국 (2 천만불, 77.8%), 미국 (309 만불, 72.3%), 일본 (344 만불, 60.6%) 은증가한반면, 프랑스 (142 만불, -24.3%), 독일 (194 만불, -1.3%) 은감소했음 1 월 3 대백색가전수입은전년동월대비 26.7% 증가한 6 백만불 - 중국의하이얼이국내제조업체보다저렴한가격의소형위주제품을선보이며틈새시장을공략하고있고, 고가외산제품의백화점입점이증가하면서백색가전의수입증가 - 냉장고는 0.6% 증가한 260 만불로, 국가별로는인도네시아 (650 천불 ), 멕시코 (645 천불, %), 중국 (425 천불, -6.4%) 등이주요수입국 - 세탁기는 19.7% 증가한 215 만불로, 중국 (995 천불, 73.3%), 독일 (301 천불, -40.9%), 터키 (243 천불, 24.6%) 가주요수입국 55

56 < 표 3-10> 디지털가전주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 영상기기 1, 음향기기 1, 조명기기 난방및전열기기 대백색가전 ( 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 소비자의욕구를반영한프리미엄제품중심의수요증가 - 다양한분야간의융합기술이등장하고갈수록고객의욕구가까다로와지면서소비자들의욕구를잘반영하고품질과디자인을높인프리미엄가전의수요가지속해서증가하고있음 12 월디지털 TV 생산은전년동월대비 7.3% 감소한 4 천 1 백억원, 내수는 18% 감소한 2 천 2 백억원 - 디지털평판 TV 의세계적인가격하락경쟁에맞춰국내시장에서도국산과외산제품의가격인하가계속이루어지고있으며, 2006 년독일월드컵특수에따른수요가꾸준히증가하고있음 56

57 12 월냉장고생산은전년동월대비 5.2% 증가한 3 천 1 백억원, 내수는 9.9% 감소한 1 천 5 백억원 - 대형김치냉장고의선호가증가하면서지난해주류를이루었던 200 리터이상냉장고보다큰용량인 300 리터이상의제품판매가호조를보이며대형냉장고의생산과내수가모두증가를보였으나, 냉장고전용부품의내수감소로전체냉장고내수는감소 12 월에어컨생산은전년동월대비 7.0% 감소한 9 백 7 십억원, 내수는 27.9% 감소한 4 백 6 십억원 - 에어컨보급률의상승과 05 년가수요의증가로 06 년대체수요의감소가예상되는가운데예년과달리에어컨제조업체들의적극적인예약판매실시가미루어지면서생산과내수가감소 12 월세탁기생산은전년동월대비 2.1% 증가한 1 천 7 백억원, 내수는 7.3% 감소한 7 백 3 십억원 - 저진동스팀드럼세탁기, 은나노세탁기등프리미엄급드럼세탁기위주로내수가이루어지고있으며, 가전업체들의드럼세탁기보상판매행사가이루어지면서대체수요가발생하고있음 12 월 MP3P 생산은전년동월대비 11.5% 증가한 1 천억원, 내수는 13% 감소한 810 억원 - 국내 MP3P 시장은가격을붕괴시키며등장한애플의아이팟영향과중국의저가제품난립으로국내기업들이고전을면치못하고있으며, 업체간치열한가격경쟁은계속될것으로예상됨 57

58 < 표 3-11> 디지털가전주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 증감률 디지털 TV 4, 냉장고 3, 에어컨 3, 세탁기 1, MP3P 1, < 표 3-12> 디지털가전주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 증감률 디지털 TV 2, 냉장고 1, 에어컨 1, 세탁기 MP3P 1,

59 Ⅳ. 특집 1. 전자수출 1000 억불시대 (1) 한국전자산업의위상 우리나라전자산업 ( 백색가전, S/W, 소형가전제외 ) 은 2004 년생산규모기준, 세계에서 7.1% 를점유하여미국, 일본, 중국에이어세계 4 위임 2001 년이후, 세계시장점유율이연평균 14.7% 증가하면서지속적으로확대되고있음 - 우리나라의디지털전자산업의생산은 1980 년 9 억불에서 1990 년 289 억불, 2001 년 537 억불, 2004 년 903 억불로증가. 세계시장대비생산비중도 1980 년 1.4% 에서 1990 년 4.3%, 2001 년 4.7%, 2004 년 7.1% 로상승 - 주요국의세계시장점유율을살펴보면, 미국이 1 위를고수하고있으며, 2001 년부터 2004 년까지점유율이하락하고있는추세임. 일본이 2 위이나중국이빠른속도로올라 59

60 가면서격차를크게줄이고있어조만간중국이 2 위를차지할것으로보임 < 주요국세계시장점유율추이 > ( 단위 : 억불, %) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 점유율 점유율 점유율 점유율 세계생산 11, , , , 미국 3, , , , 일본 1, , , , 중국 , , , 한국 독일 말련 싱가폴 영국 대만 프랑스 자료 : The Yearbook of World Electronics Data(2005.6) (2) 전자산업의고용비중 2005 년전자산업수출은 1,027 억불로전체수출의 36% 으로국내제 1 산업이라할수있음. 외화를반드시벌어들여야하는소국이자수출입국이므로경제에있어수출이최대관건임 - 전자산업의수출비중은 1970 년에 6.6%, 1990 년 26.5%, 2005 년 36.1% 로상승추세 60

61 고용도증가하는추세를나타내고있음 - 전자산업의고용은전체제조업의 1970년 2.3% 에서 1970년 15.2%, 2003년 19.4% 로상승. 2003년고용은 60.6만명 < 전자산업의국민경제의위상 > 구분 1970 년 1990 년 2005 년 수출비중 6.6%(0.6 억불 ) 26.5%(172 억불 ) 36.1%(1,028 억불 ) 고용비중 2.3%(2.9 만명 ) 15.2%(47.7 만명 ) *19.4%(60.6 만명 ) 주 ) (*) 는 2003 년통계 - 기술, 자본집약적산업특성으로인해 2000 년이후제조업고용비중은큰변화가없이약 20% 수준을유지 * 고용추이 ( 만명 ) : ( 00)56.5(21.3%) ( 02)57.2(21.2%) ( 03)60.6(19.4%) * 제조업고용비중 ( 03) : 전자 19.4%, 일반기계 11.1%, 섬유 10.5%, 자동차 8.0% (3) 세계일류전자제품 한국이생산하는세계일류전자제품의종류가지속적으로늘어나고있음. 국산제품의브랜드성가와품질이세계적인수준으로향상되고있음을반영 - 일류전자제품의수는 2000 년 9 개에서 2005 년 32 개품목으로크게증가하여세계시장에서한국전자산업위상강화로연결 61

62 연도세계일류상품 ( 품목수 ) 2001 년 2002 년 ( 상 ) ~2005 년 2002 년 ( 하 ) ~2005 년 전자레인지, 냉장고, 에어컨, 디지털TV, DVD 플레이어, CD-ROM 드라이브, 휴대폰, 위성방송수신기, 초음파진단기 (9 개품목 ) 무선가입자망단말기, OPC 드럼, AV Reciever/Amp, VCR, 컴퓨터모니터, Combo Driver, DVD- ROM Drive, DVD 홈시어터, 홍체인식보안시스템, CD-RW Drive, 산업용모니터, DVD+VHS Combo Player, 진공청소기, 세탁기 (14 개품목 ) LCD TV, 자동검안기, 개인용온열기, 프로젝션 TV, 비디오도어폰, MP3, 전기머리인두, 흑백레이저프린터, 휴대용노래반주기 (9개품목 ) (4) 단일산업최초 1,000 억불돌파 단일산업최초로전자수출 1,000 억불달성 ( ) 2005 년국내단일산업최초이자일본 ( 94 년 ), 미국 ( 96 년 ), 중국 ( 02 년 ) 에이어세계네번째로전자수출 1,000 억불달성 년수출 1 억불돌파이후 33 년간연평균 22.1% 의경이적인수출신장율기록 년한국과함께 100 억불대전자수출규모를보이던독일, 영국, 프랑스등경쟁국가들중유일하게 1,000 억불달성 * 87 년경쟁국수출 ( 억불 ) : 독일 235, 영국 145.7, 프랑스 108.6, 대만

63 < 전자산업수출현황 > 구분 1962 년 1972 년 1976 년 1987 년 1999 년 2005 년 전자수출 ( 억불 ) 최초수출 ,027 수출비중 (%) (9%) (14%) (23%) (35.8) (36%) 전체수출 ( 억불 ) ,437 2,847 메모리반도체, CDMA 휴대폰, 디스플레이등이세계시장점유율 1 위를차지하며, 수출천억불달성을주도 년수출 ( 억불 ) : 반도체 300, 휴대폰 189, 정보기기 141, 컬러 TV 62, LCD 64 - 디스플레이의 2004 년세계시장점유율은 38.6% 로세계 1 위이며, CDMA 휴대폰은 42.0%, 메모리반도체는 37.5% 로각각세계 1 위를차지 < 수출규모및세계시장점유율 > 반도체 300 휴대폰 ( 단위 : 억불 ) 디스플레이 디스플레이 (PDP) 휴대폰 (CDMA) 반도체 ( 메모리 ) 04 세계시장점유율 38.6% (41.9%) 22.1% (42.0%) 9.5% (37.5%) 세계 1위 ( 세계 1위 ) 세계 2위 ( 세계 1위 ) 세계 3위 ( 세계 1위 ) 63

64 (5) 주요제품수출분석 수출품목현황 80 년대노동집약적상품인흑백 TV, 라디오등위주에서 90 년대이후기술 자본집약적상품인반도체, 단말기등위주로수출구조고도화를이루고있음 년이후 5 대수출품목의점유율이지속적으로증가하여 2005 년휴대폰, 메모리반도체, 비메모리반도체, 무선통신기기부품, LCD 모니터등 5 대수출품목의전자수출기여율이 58% 에달함. 규모경제, 양산역량에바탕을둔소수대량생산제품에수출집중 * 5 대품목점유율 : ( 87)42% ( 90)43% ( 00 년 )59% ( 05)58% <5 대수출품목추이 > ( 단위 : 억불, %) 1987년 1990년 2000년 2005년 반도체소자 15 반도체소자 31 메모리반도체 231 휴대폰 189 라디오카세트 12 라디오카세트 13 휴대폰 55 메모리반도체 161 VCR 9 VCR 11 컴퓨터부품 51 비메모리반도체 122 전자레인지 6 CRT 모니터 11 LCD 모니터 33 무선통신기기부품 64 CRT 모니터 5 메모리반도체 9 컬러 CRT 브라운관 26 LCD 모니터 64 합계 47 합계 75 합계 396 합계 600 ( 점유율 %) (42) ( 점유율 %) (43) ( 점유율 %) (59) ( 점유율 %) (58) 총전자수출 111 총전자수출 173 총전자수출 666 총전자수출 1,028-5 대수출품목을살펴보면, 1990 년에반도체소자, 라디오카세트, VCR, CRT 모니터, 메 64

65 모리반도체에서 2000 년메모리반도체, 휴대폰, 컴퓨터부품, LCD 모니터, 컬러 CRT 브라운관, 2005 년에는휴대폰, 메모리반도체, 비메모리반도체, 무선통신기기부품, LCD 모니터로변하고있음 10 억불이상품목 2005 년수출 10 억불이상제품은휴대폰, LCD 모니터등 11 개로집계 - 휴대폰 (189), LCD 모니터 (64), 평판디스플레이 (48), 플래시메모리 (44), D 램 (42), 홈씨어터 (24), 보조기억장치 (21), 냉장고 (16), 디지털 TV(14), CRT 모니터 (14), PCB(13) - 휴대폰이압도적으로많고, 모니터와디스플레이가그다음이며, 메모리, D 램등반도체의순위임 (6) 전자부품 / 중소기업수출분석 전자부품수출추이 전자부품수출은 1980 년이후 25 년간연평균 18.4% 성장하였으며, 2005 년 409 억불을수출, 전체전자수출의 39.8% 를차지 - 전자부품의수출은 1980 년 6 억불로전자수출의 30.8% 를, 1990 년에는 59.5 억불로 34.5% 를, 2000 년에는 억불로 48.4% 를, 2005 년에는 억불로 39.8% 의비중을보였음 65

66 < 전자부품수출추이 > 구분 1980 년 1990 년 00 년 05 년 전자부품수출 6 59, ( 수출비중 ) (30.8%) (34.5%) (48.4%) (39.8%) 전자수출 ,028 * 컴퓨터, 휴대폰, D-TV 등세트제품전용부품은제외 ( 단위 : 억불 ) 5 대전자부품의수출이 억불로대다수를점하고있음 - 품목별로는반도체, LCD, CRT 브라운관및인쇄회로기판 (PCB) 등 5 대부품이전체전자부품수출의 87% 차지 <5 대전자부품수출 > ( 단위 : 억불 ) 메모리반도체비메모리반도체 LCD CRT 브라운관인쇄회로기판계 년전자부품무역수지흑자규모는 91.5 억불로전체부품소재무역수지흑자 (234 억불 ) 의 39.1% 를차지 - 전자부품의무역수지는 2000 년 70.6 억불흑자에서 2001 년 3.5 억불로적자, 2002 년 2.6 억흑자, 2003 년 3.4 억불적자, 2004 년 44.7 억불흑자, 2005 년 91.5 억불흑자기록 < 전자부품산업무역현황 > ( 단위 : 억불 ) 구분 00 년 01년 02 년 03 년 04 년 05 년 수출 수입 무역수지

67 - 부품소재무역수지는 2002 년 29 억불에서 2003 년 62 억불, 2004 년 152 억불, 2005 년 234 억불로증가추세 전자부품산업의성장은부품국산화율제고를위한정책지원, 중국에서의부품수요가증가하고, 글로벌소싱확대등에서기인 년기준국산부품의채용율을살펴보면, CRT-TV 가 94%, MP3P 가 90%, PDP- TV 가 85%, 휴대폰이 80% 임 - 정부는부품국산화율제고를위해 05 년까지총 1.4 조원을투입, 핵심부품소재기술개발, 신뢰성향상기반구축등을지원 중소기업수출 2005 년중소기업수출은 265 억불로, 전체전자수출의 25.8% 를차지하고있음 - 중소기업의수출비중은 2000 년 억불로 28.8% 를, 2002 년 238 억불로 38.9% 를, 그러나 2005 년 265 억불로 25.8% 를나타냄 - 대기업품목인반도체, 휴대폰, 디스플레이등이수출을주도함에따라, 중소기업수출비중은 2002 년이후감소추세 67

68 < 중소기업수출비중추이 > 구분 수출액 ( 억불 ) 수출비중 (%) 28.8% 36.2% 38.9% 34.1% 27.8% 25.8% 품목별로는 LCD 패널 (39.5%), 범용전자부품 (34.8%) 의중소기업수출비중이상대적으로높게나타남 - 범용전자부품이란트랜지스터, 다이오드, 저항기, 스위치, PCB 등을말함 (7) 수출국동향 주요수출국 미국, 일본수출비중이크게감소한반면, BRICs 수출이대폭확대되어수출시장의다변화가진행 - 미 일의수출비중은 1990 년 46.1% 에서지속적으로하락, 2005 년 21.7% 로낮아졌고, 대신 BRICs 의수출비중은같은기간 1.7% 에서 24.7% 로크게높아졌음 - 미 일수출비중 (%): ( 90)46.1 ( 95)42.6 ( 00)39.6 ( 05) BRICs 수출비중 (%): ( 90) 1.7 ( 95) 5.0 ( 00) 7.4 ( 05)

69 이중, 1990 년 1 억불에불과하던대중국전자수출은 2000 년이후급격히증가, 지난 5 년간연평균성장률 42%, 2005 년 억불로전체수출의 21.2% 를차지 - 미국의수출은 1990 년 57 억불에서 2000 년 억불로, 2005 년 억불로줄어들었고, 국가별수출점유율에있어미국은 1990 년 33.0% 에서 2005 년 14.1% 로하락. 반면중국은 1990 년 1 억불에서 2000 년 37.8 억불, 2005 년 억불로비약적으로성장 < 주요국별수출변동추이 > ( 단위 : 억불, %) 구분 미국 57.0(33.0) 134.3(31.2) 190.4(28.6) 144.7(14.1) EU 34.1(19.8) 74.9(17.4) 111.3(16.7) 174.1(16.9) 일본 22.6(13.1) 49.3(11.4) 73.0(11.0) 77.8( 7.6) BRICs 3.0( 1.7) 21.5( 5.0) 49.5( 7.4) 254.0(24.7) 중국 1( 0.6) 7.1( 1.6) 37.8( 5.7) 217.5(21.2) * ( ) 는국가별수출점유율 (8) 국제특허출원과국제표준화 2005 년전자산업분야 PCT 국제특허출원은 1,453 건으로우리나라전체 PCT 국제특허출원 (4,747 건 ) 의 30.6% 를차지 통신 477 건, 디스플레이 169 건, 저장장치 161 건, 반도체 161 건순 - 전자분야출원은 1997 년 80 건으로전체출원의 26.2%, 2003 년 855 건으로 29.0%, 2005 년 1,453 건으로 30.6% 를보임 69

70 <PCT 국제특허출원추이 > ( 단위 : 건, %) 구분 전자분야출원 ,244 1,453 ( 점유율 %) (26.2) (30.2) (30.5) (26.6) (24.6) (27.3) (29.0) (35.0) (30.6) 전체출원 ,580 2,324 2,520 2,949 3,555 4, 년 PCT 출원순위를보면미국이 1 위이고, 일본, 독일, 프랑스, 영국순위이며, 한국이 6 위를점함 - PCT(Patent Cooperation Treaty, 2005 년말 128 개국가입 ) 란국외출원절차간소화를목적으로한국제특허출원절차에관한조약. PCT 국제특허출원건수는국가의기술력을나타내는지표 우리기술이반영된국제표준의 96% 를전자산업분야가차지, 타산업분야에비해상대적으로국제표준화활동이활발 ISO/IEC 표준 20,237 건중우리기술이반영된표준은 118 종이며, 이중전자산업분야가 113 건을차지 (2005 년말기준 ) - 전자산업분야로서는 MPEG 97, 디지털콘텐츠 5, 텔레메틱스 4, D-TV 3, 로봇 2, 반도체 1, 디스플레이 1 건등을들수있음 그러나, 전기전자분야국제표준 (ISO/IEC) 4,416 종중우리나라기술이반영된표준 (113 종 ) 은 2.6% 수준에불과 70

71 우리나라의세계전자시장점유율이 7.1%( 04 년말 ) 임을감안하면, 국제표준화활동은산업규모에비해아직은미약한수준 - 기업비즈니스에있어서표준화전략의중요성에대한인식부족으로표준화활동에자율적인기업참여저조 (9) 2015 비전 비전 세계 3 위의디지털전자강국을실현 - 연평균 10% 이상의생산및수출성장을통해전자산업총생산 590 조원, 수출 3000 억불, 세계시장점유 14% 를달성 15 년세계 3 위디지털전자강국구현 2004년 2015년 세계시장점유 7.1%(4 위 ) 14%(3위 ) 생산규모 212 조원 590 조원 수출 967 억불 3,000억불 고용 61만명 70만명 글로벌기술리더쉽확보 전자부품 소재국제경쟁력강화 디지털전자혁신인프라확충 글로벌네트워크기반강화 71

72 전략 < 글로벌기술리더쉽확보 > 국과위 ( 05.8) 선정 21 개국가유망기술중유비쿼터스기반구축, 초고성능컴퓨팅등 10 개기술분야의원천기술확보추진. 산업별표준개발기구를육성, R&D 와표준화를병행추진하고, ISO/IEC 기술위원회참여활동을강화 BIT 융합영역의바이오정보분석 S/W, 바이오센서등에대한핵심 원천기술을확보하고 NIT 융합영역에서는이미지센서, 나노 SoC 등에대한지원을강화. 유무선통합및가상현실기술을통해 Cyberspace 에서오감으로느끼는실감형방송 통신융합기술개발 유비쿼터스상용화기반확대를위해 RFID 통합플랫폼을구축하고전력망을활용, 저렴하고효과적인제반서비스제공. 포스트 IT 시대의디지털르네상스를주도해나갈디지털엔터테인먼트산업육성을위해, 가상체험, 오감표현및 Flexible 디스플레이기술개발을추진하고 One Source Multi Use 컨텐츠산업기반을조성 < 전자부품 소재국제경쟁력강화 > 핵심부품의국산화를지속적으로추진하고, 5 대핵심전략부품 (LCD, 탄소나노튜브, RF embedded 기판, OLED, 근거리무선통신복합모듈 ) 에대한지원을강화. 제품개발과동시에상용화가가능하도록수요 공급기업간공동기술개발을유도하고수요 공급기업공통애로기술해결과수출유망품목에대한신뢰성향상을역점추진 대 중소기업상생협력위원회등을통해대 중소기업간민간차원의상생협력분위기를확산. 공공기관및대기업의구매조건부신제품개발사업에대한지원을확대하고기술 72

73 협력 구매 판로개척등분야별협력을추진해나가는한편, 대기업보유휴면특허의중소기업이전을촉진하고대기업인력의중소기업파견을유도 < 혁신인프라확충 > 인적자원개발협의체 (Sector Council) 를통하여기업이원하는인력을공급하고차세대성장동력산업분야전문인력을지속양성. 민간주도의상향식표준제정시스템의정착을유도하고전자산업표준맵을작성하여산업계에제공. 매년 30 개내외의유망기기 부품을발굴하여관련시장및기술동향정보를분석하여 On/Off-Line 으로제공 전문연구소, 벤처지원센터, 첨단외국기업등전자산업관련기관을집적화하는 Digital Innovation Center 의건립추진. 지역거점별로 TIC, 산업화지원센터등을확충하고지역특화산업과연계, 산학연공동 foundry 시설과시험 평가장비를구축 구미의전자 정보기술단지와금오공대 경북대등을연계하여 LCD, 휴대폰산업을활성화. 원주의의료기기테크노벨리와외국인전용단지및의료첨단특구등을연계하여의료산업인프라를강화 < 글로벌네트워크기반강화 > 수출 10 억불이상주력상품을현재 11 개에서 15 년 25 개로확대하고, 융합신기술분야를중심으로유망수출상품발굴 지원. 한국전자전을아시아권을대표하는국제전시회로발전시키고, 각종전시회, 학술대회등의개최및참가를통해성장동력산업에대한홍보및마케팅지원을강화 R&D 연구기획단계에서부터철저한선행기술조사를통해특허분쟁을사전에예방하고특허지원센터를통하여중소 벤처기업을체계적으로지원. 국제환경규제강화추세에 73

74 대응하여, 자동차부품, 토너카트리지등을재활용하는 제조시범사업을추진하는한편, 환경규제대응종합정보시스템을 09 년까지구축하여관련업계에전파 민관합동네트워크및지역별산업클러스터와연계하여외국인투자의전략적유치활동을전개하고각종인센티브제공등을통해해외 R&D 센터를적극유치. 중국등주요국과의표준화및공동연구를강화하고, 한중일 3 국간부품거래활성화를위해, 전자부품 On-line 검색환경및 B2B 전자상거래기반을구축 74

75 2. 독일전자시장 :EU 의중심 독일은 EU 의중심국가로서우리나라가수출하는전자제품에서도비중이 EU 중에서가장높은나라임 년의경우전자수출 1,027 억불, 전년대비증가율 6.3% 에서유럽으로 억불, 11.3%, 비중 20.8% 이고, 독일이 57.7 억불로증가율 9.6%, 비중 5.6% 를점하고있음. 영국과프랑스의비중 2.7%, 1.3% 에비해보면독일이우리의전자수출에서차지하는위상을잘보여주고있음 - 전자수입은 564 억불, 전년대비증가율 8.8% 에서유럽에서 50.6 억불, 증가율 11.3%, 비중 9.0% 이고, 독일에서 18.4 억불, 증가율 18.7%, 비중 3.3% 를점하고있음. 영국과프랑스의비중은 1.1%, 0.8% 임 (1) 교역동향 한국과독일간전자제품의교역은우리나라의수출이수입을크게웃돌면서흑자를지속하고있음 - 전자제품의교역흑자는 2001 년에 11 억 6 천만불, 2002 년에 12 억 5 천만불, 2003 년에 19 억 8 천만불, 2004 년 37 억 1 천만불, 2005 년 39 억 3 천만불로그규모가커지고있음 가. 독일로전자제품수출 75

76 < 독일로전자제품수출추이 > ( 단위 : 천불, %) 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 1,935, ,219, ,284, ,274, ,775, 산업용 731, , , ,259, ,092, 가정용 229, , , , , 전자부품 975, ,190, ,926, ,470, ,303, 자료 :KOTIS 독일로수출되는전자제품은지난 5 년사이크게증가하고있음. 20 억불대에서 60 억불가까이올라감 - 전자제품의수출은세계경기의침체로말미암아 2001 년에 19 억 4 천만불로전년보다 31.4% 감소하였으나, 2002 년 22 억 2 천만불로 14.7% 증가하였음 년 32 억 8 천만불로 48.0%, 이어 2004 년에는 52 억 7 천만불로 60.6% 급증하였으며, 2005 년에는 57 억 8 천만불로 9.5% 증가하였음 - 이중, 2001 년에는전자부품의수출사이즈가최대였으나 2005 년에는산업용이최대를기록하였음. 전자부품의수출은 2001 년 9 억 8 천만불로전년에비해 42.6% 나격감하였지만, 2002 년 11 억 9 천만불로증가하였으며 2003 년 19 억 3 천만불, 2004 년 24 억 7 천만불로증가하다가, 2005 년 23 억불로소폭감소하였음 - 산업용은이기간 7 억 3 천만불로 -17.9%, 7 억 5 천만불로 3.1%, 10 억불로 32.3%, 22 억 6 천만불로 126.7%, 30 억 9 천만불로 36.9% 각각증가하였음 76

77 ( 단위 : 천불 ) 8,000,000 < 독일로전자제품수출추이 > 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 산업용가정용전자부품전자산업 01 년 02 년 03 년 04 년 05 년 - 가정용은 2001 년 2 억 3 천만불로전년보다 1.3% 줄었고 2002 년 2 억 7 천만불로 20.3% 증가하였음 년 3 억 6 천만불로 31.2%, 2004 년 5 억 4 천만불로 50.6% 증가하였지만, 2005 년에는 3 억 8 천만불로 30.2% 감소하였음 나. 독일에서전자제품수입 < 독일에서전자제품수입추이 > ( 단위 : 천불, %) 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 770, , ,304, ,555, ,843, 산업용 375, , , , , 가정용 83, , , , , 전자부품 311, , , , , 자료 :KOTIS 77

78 독일에서전자제품의수입은 2001 년 7 억 7 천만불로전년대비 11.4% 감소하였으나, 2002 년 9 억 6 천만불로 25.0% 증가하였음 년 13 억불로 35.4%, 2004 년 15 억 6 천만불로 19.2%, 2005 년 18 억 4 천만불로 18.5% 각각증가하였음 - 부문별로살펴보면, 가장규모가큰산업용이 2001 년 3 억 8 천만불로전년대비 1.9%, 2002 년 4 억 9 천만불로 29.5%, 2003 년 6 억 7 천만불로 38.3%, 2004 년 7 억 6 천만불로 13.0%, 2005 년 9 억 9 천만불 29.7% 각각증가하였음 단위 : ( 천불 ) 2,000,000 < 독일에서전자제품수입추이 > 1,500,000 1,000, ,000 0 산업용가정용전자부품전자산업 01 년 02 년 03 년 04 년 05 년 - 가정용은 2001 년 8 천 4 백만불로전년대비 14.9%, 2001 년 1 억 2 천만불로 37.8%, 2003 년 1 억 4 천만불로 24.5%, 2004 년 1 억 7 천만불로 16.9%, 2005 년 2 억 2 천만불로 31.6% 각각증가하였음 78

79 - 전자부품은 2001 년에 3 억 1 천만불로 27.3% 감소하였지만, 2002 년 3 억 6 천만불로 16.1% 증가하였고, 2003 년 4 억 9 천만불로 35.0%, 2004 년 6 억 3 천만불로 28.5%, 2005 년에도 6 억 4 천만불로 1.5% 각각증가하였음 다. 10 대전자제품수출 품목 < 독일로 10 대전자제품수출 > ( 단위 : 천불, %) 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 집적회로반도체 810, ,034, ,680, ,105, ,417, 무선전화기 91, , , , ,391, 평판디스플레이 61, , , , , 기타전자응용기기 9, , , , , 전산기록매체 4, , , , , 보조기억장치 102, , , , , 모니터 290, , , , , 칼라 TV 17, , , , , 의료용전자기기 38, , , , , 무선수신기 44, , , , , 자료 :KOTIS 독일로전자수출상위제품을보면, 2005 년기준, 집적회로반도체, 무선전화기, 평판디스플레이, 기타전자응용기기, 전산기록매체등을들수있음 79

80 년기준, 1 위인집적회로반도체는 14 억 2 천만불로 2001 년의 8 억 1 천만불보다증가하였지만 2004 년보다감소하였음. 2 위인무선전화기는 13 억 9 천만불로 5 년전의 9 천 1 백만불에비해 10 배이상급증한것임. 3 위인평판디스플레이의경우 2005 년 7 억 8 천만불로 2001 년의 6 천 2 백만불에비해급증하였고, 4 위인기타전자응용기기는 4 억 1 천만불로 2001 년의 9 백만불에비해수십배늘어난것임 - 5 위는전산기록매체로 3 억 8 천만불, 6 위보조기억장치는 2 억 9 천만불, 7 위모니터가 2 억 7 천만불, 8 위칼라 TV 가 1 억 8 천만불을기록하였음. 이들은모두 1 억불이상인것임. 9 위의료용전자기기가 6 천 4 백만불, 10 위무선수신기가 6 천만불을기록하였음 ( 단위 : 천불 ) 2,000,000 < 독일로 10 대전자제품수출 > 1,500,000 1,000, ,000 0 집적회로무선평판기타전자전자보조기억모니터칼라의료용무선반도체전화기디스플레이응용기기기록매체장치 TV 전자기기수신기 01 년 02 년 03 년 04 년 05 년 라. 10 대전자제품수입 80

81 품목 < 독일로 10 대전자제품수입 > ( 단위 : 천불, %) 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 집적회로반도체 174, , , , , 계측기 104, , , , , 자동제어기 33, , , , , 의료용전자기기 48, , , , , 분석시험기 37, , , , , 칼라 TV , , , 개별소자반도체 45, , , , , X선및방사선기기 26, , , , , 전구 21, , , , , 센서 22, , , , , 자료 :KOTIS 독일에서수입상위전자제품을보면 2005 년기준, 집적회로반도체, 계측기, 자동제어기, 의료용전자기기, 분석시험기등을들수있음 - 1 위수입인집적회로반도체는 2001 년의 1 억 7 천만불에서 2005 년 3 억 8 천만불로 2 배이상증가하였지만 2004 년에비해줄어들었음. 2 위인계측기는 1 억불에서 2 억 9 천만불로늘어났고, 3 위인자동제어기는 3 천 4 백만불에서 1 억불로 3 배증가하였음. 4 위인의료용전자기기는 4 천 9 백만불에서 9 천 5 백만불로 2 배증가하는등독일에서정밀기기류들의수입이호조를보이고있음 - 5 위인분석시험기는 2001 년 3 천 7 백만불에서 2005 년 8 천 9 백만불로, 6 위인칼라 TV 는 1 81

82 십만불에서 7 천 6 백만불로, 7 위인개별소자반도체는 4 천 5 백만불에서 7 천만불로, 8 위인 X 선및방사선기기는 2 천 6 백만불에서 6 천 5 백만불로각각증가하였음. 9 위전구, 10 위센서가기록되었음 ( 천불 ) 500,000 < 독일에서 10 대전자제품수입 > 400, , , ,000 0 집적회로 계측기 자동 의료용 분석 칼라 개별소자 X선및 전구 센서 반도체 제어기 전자기기 시험기 TV 반도체 방사선기기 01 년 02 년 03 년 04 년 05 년 (2) 국가개관 가. 사회적개요 독일은유럽중서부에있으며국토면적이 35 만 7 천평방킬로미터로한반도의 1.6 배이고, 인구는 8 천 3 백만명이며수도는베를린으로 340 만명이거주하고있음 - 1 인당 GDP 는 2004 년기준 32,681 불로선진국이며, GDP 는 2 조 7 천억불임. 언어는독 82

83 일어이고, 화폐단위는유로 (EUR) 이며, 회계연도는 1 월부터 12 월임 산업구조는제조업이 25.0%, 금융서비스업이 30.7%, 운송업이 18.0% 를차지하고있음. 주요부존자원으로석탄, 아연등을들수있음 - 독일은전통적으로기술강국이고과학계열의노벨상을다수받고있으나, 부존자원측면에서는부족한편임 나. 교역관계 주요수출품으로차량, 기계류, 화학제품등이며, 주요수입품으로화학제품, 차량, 기계류를들수있음 - 수출과수입을보면, 2001 년에 5,705 억불과 4,812 억불, 2002 년에 6,175 억불과 4,893 억불, 2003 년에 7,531 억불과 6,014 억불, 2004 년에 8,910 억불과 7,133 억불을기록하였음 - 이에따라, 상품수지는 892 억불, 1,282 억불, 1,516 억불, 1,777 억불을기록하였음. 독일은경제부진과외환강세등악재에도불구하고독일산정밀제품에비교우위를가진다른나라가많지않기때문에독일의수출은지속적으로증가하는추세임 외환보유액은 2001 년 437 억불에서 2004 년 398 억불로다소줄었으며, 소비자물가상승률은 2004 년에 1.7% 를기록하였음. 총통화증가율은 2004 년 3.5% 임 - 미국불당유로의환율은 2003 년 1.26 에서 2004 년 1.35 로변하였음 83

84 다. 한국과수교 한국과독일의국교수립은 1955 년 12 월 1 일이고, 북한과의독일수교는 2001 년 3 월 1 일임 - 주요협정으로는무역협정, 기술협력협정, 문화협정, 이중과세방지협정, 경제과학기술협력협정등을들수있음 한국과독일과의무역동향을보면, 2002 년수출이 42 억 8 천만불, 2003 년 56 억불, 2004 년 83 억 3 천만불이고, 수입은 2002 년 54 억 7 천만불, 2003 년 68 억 2 천만불, 2004 년 84 억 8 천만불로서우리가무역적자를기록하고있음 - 주요수출품으로는전자제품과수송기계류등이고, 주요수입품으로산업기계, 정밀화학제품등임 - 독일에대한투자실적은 2004 년말기준, 177 건에 8 억 4 천만불로주로도소매업에치중됨 라. 수출이경제성장중심 2004 년 1.6% 성장후에독일의 GDP 는 2005 년 0.8% 로둔화된것으로추정되고, 2006 년에는 1.2% 로다소나아질것으로전망됨. 수출은성장의주동력원이라할수있음 - 경제성장률은 2002 년 0.1%, 2003 년 -0.2% 이었음 84

85 생산과설비투자에대한주문의증가는투자에대한긍정적인시그널로분석되고있으며, 반면민간소비는여전히저조한상태에머물고있음 년부터발효된개인소득세율의인하가민간소비에아직까지별다른영향을미치지못한것으로나타남 무역은중장기적으로경제성장의한축이고, 비교적안정적인외환시세는국내외적으로가격경쟁력의유지로시장에서수익을개선하고있음 - 기계장비에대한투자가가속화되고있으나, 주택투자는동독지역의인구감소에실질소득의둔화등으로지난 10 여년간공급과잉으로어려움을겪고있음 - 에너지가격의급등과담배세의인상등으로인플레이션이기사의머리면을장식하고있으며, 물가상승률을안정시키기위한정책이요구됨 (3) 서유럽전자시장에서위상 가. 서유럽위상 독일은첨단전자산업에서앞서가고있으며, 서유럽에서가장발전된국가임. 서유럽전자시장에서생산에서 28.0% 로 1 위, 수요시장에서 24.0% 로 1 위를차지함 85

86 - EDP(Electronic Data Processing) 는생산에서 21.6% 로 2 위, 시장에서 24.1% 로 1 위를점하고있음. 사무용기기의경우생산에서 25.6% 로 2 위와시장에서 22.2% 로 5 위, 제어기기는생산에서 41.9% 로 1 위와시장에서 30.0% 로 1 위, 의료용기기는시장에서 32.5% 로 1 위와시장에서 28.0% 로 1 위, 가전은생산에서 20.2% 로 2 위와시장에서 21.5% 로 1 위, 전자부품은생산에서 29.9% 로 1 위와시장에서 29.5% 로 1 위임 나. 전자대국 독일은유럽최대의전자생산대국이고, 생산의스펙이매우다양함. 대부분의분야가광범위하게국내생산에기여하고있을뿐만아니라개별분야에서도세계시장의점유율이큰편임 - 제어계측기기가가장큰분야로서 2004 년독일생산의 24% 를점하였으며, 컴퓨터분야가 16%, 의료용기기가 8%, 전자부품이 23% 를각각차지하였음 독일의전자산업에서중소형과대형의기여도가다르게나타나고있음 - 개인들이많이소유하고있는중소형기업들은산업의성장에중요한역할을하고있는반면좀더큰기업은공장을폐쇄하고생산비가저렴한지역으로재배치하고있는실정임 - 중형기업들도공장이전의동기에대해압력이거세어지고있으며, 동부유럽과중부유럽쪽으로공장지역이선호되고있음 86

87 (4) 전자제품의생산 가. 개요 독일의전자산업생산은증가세를지속하고있지만, 증가율은둔화되고있음 년 567 억 2 천만불에서 2004 년 661 억 8 천만불로전년보다 16.7% 증가하였음 년에는 675 억 9 천만불로 2.1% 증가에그쳤음 년에는 679 억불로 0.5% 에불과할것으로예상 < 독일전자생산추이 > ( 단위 ; 억불 ) 년 2003 년 2004 년 2005 년 87

88 나. 가전부문생산 가전생산은 2003 년 25 억 8 천만불에서 2004 년 27 억 8 천만불로 8.1% 증가하였으나, 2004 년을고비로가전생산이감소하고있음 년에는 25 억 7 천만불로전년보다 7.5% 감소하였고, 2006 년에는 23 억 6 천만불로 8.4% 또다시감소할것으로보임 - 독일의가전산업은높은인건비등생산비부담의가중으로대공장들이저렴한지역으로이전하면서위축되고있는상황임 - 칼라 TV 의생산은 2003 년 4 억 4 천만불에서 2004 년 4 억 3 천만불, 2005 넌 3 억 5 천만불로크게줄어들었고, 2006 년에도 2 억 9 천만불로감소 < 가전생산추이 > ( 단위 ; 억불 ) 년 2003 년 2004 년 2005 년 - 자동차산업의발전으로자동차관련전자생산이호조를보인바있으나, 최근에는이분야도감소하는추세임. 카오디오생산은 2003 년 13 억불에서 2004 년 14 억 3 천만불로 88