공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

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1 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

2 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

3 목차 조사개요 4 주요내용 Ⅰ. 총괄 5 Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 9 2. 정보통신산업용 디지털가전 18 Ⅲ. 주요품목별동향 1. 전자부품 정보통신산업용 디지털가전 50 Ⅳ. 특집 1. BRICs전자시장 : 브라질 센서 84 Ⅴ. 디지털전자주요품목통계 97 Ⅵ. 주요품목별무역지수 123

4 조사개요 1. 조사목적 본통계조사는전자 IT 산업의수급동향을조사 분석하여업계의경영계획및정부의산업발전정책수립을위한기초자료로제공하기위함 2. 조사근거 통계법 에의한일반조사통계 ( 통계청승인제36401호 ) 3. 조사대상 전자 IT 산업을영위하는생산업체로서본회회원사및비회원사 350 여개업체를대상으로한표본조사 4. 조사기준시점및조사기간 조사기준시점 : 매월 1일부터말일까지 1개월간실적 조사기간 : 익월 10 일부터 30 일까지서면또는방문조사 5. 조사내용 산업자원부수출입통계품목분류 (MTI) 체계에의한전자 IT 산업분야의주요품목 203 개에대하여월간생산, 수출, 수입, 내수등수급동향을조사, 분석 6. 조사방법 방문, 전화, 팩스및이메일에의한조사 ( 자계식, 타계식병행 ) 7. 통계공표 본회월간 디지털전자주요품목시장동향분석, 연간 디지털전자정보산업통계 로발간공표

5 Ⅰ. 총괄 12 월디지털전자산업수출은전년동월대비 14.1% 증가한 87 억 8 천만불 ( 백만불 ) 11,000 < 도 1-1> 디지털전자산업수출추이 (%) ,500 8, ,662 7,949 8,103 8,332 8,320 8,582 9,175 9,546 9,817 8, , 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 디지털전자산업수출은 12 월들어서도두자릿수의증가세를이어가고있음. 12 월수출규모는전월에비해 10 억불이상줄어들었지만, 계절적특성을감안할때전자산업의수출은비교적호조를나타내고있는것임. 특히반도체, 디스플레이등국산전자부품의품질과성능이경쟁상대국보다우위에있을뿐만아니라가격경쟁력까지확보하면서글로벌시장에서큰호평을받고있음 5

6 - 부문별로는전자부품수출은 35 억 9 천만불로 30.1%, 휴대폰등정보통신산업용수출은 40 억 3 천만불로전년동월대비 10.2% 증가하였고, 디지털가전수출은 11 억 5 천만불로 9.5% 감소하였음 - 국가별로살펴보면, 폴란드가 1 억 2 천만불로 86.4%, 헝가리가 7 천 3 백만불로 73.2%, 오스트리아가 5 천 8 백만불로 72.4%, 멕시코가 2 억불로전년동월대비 55.5% 각각증가하였고, 인도네시아가 4 천 3 백만불, 36.2%, 이스라엘이 2 천 6 백만불, 34.2%, 스페인이 4 천 2 백만불, 31.8%, 벨기에가 1 천 4 백만불, 31.8% 감소하였음 < 표 1-1> 디지털전자산업수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 수출 96,651 8,839 7,688 9,817 8, 수입 51,920 4,462 4,447 5,124 4, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 증감률 12 월디지털전자산업수입은전년동월대비 11.4% 증가한 49 억 6 천만불 글로벌화가빠르게진전되면서세계각지로부터원산지에관계없이품질이좋으면서저렴한전자부품류나반제품등을수입하는추세가점차정착화되어가고있음. 여기에다원화강세는수입업체들이환차익을얻을수있는기회를제공하면서외산정보통신기기, 전자부품등의구매를촉진하고있는것임 - 부문별로살펴보면, 정보통신기기가 19 억 3 천만불로 12.6%, 전자부품이 26 억 6 천만불로 12.0%, 디지털가전이 3 억 6 천만불로전년동월대비 4.0% 각각증가하였음 6

7 - 국가별로살펴보면, 헝가리가 1 천 3 백만불로 75.9%, 멕시코가 1 천 9 백만불로 55.8%, 태국이 1 억불로 48.4% 각각증가하였고, 영국이 4 천 6 백만불로 35.2%, 필리핀이 1 억 2 백만불로 13.5% 감소하였음 ( 백만불 ) 5,500 4,500 3,500 < 도 1-2> 디지털전자산업수입추이 4,845 4,583 4,356 4,493 4,635 4,628 4,859 5,041 5,178 5,124 4,956 3,792 (%) ,500 1, 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 11 월디지털전자산업생산은전년동월대비 4.8% 증가한 19 조억원 디지털전자산업의생산은수출이연말특수를맞아호조를보이면서수출용완제품에소요되는전자부품의소비가늘어남에따라증가하고있음. 디지털기기에사용되는첨단디스플레이및반도체의생산이상대적으로선전하고있음 - 부문별로살펴보면, 전자부품생산은 8 조 6 천억원으로전년동월대비 9.6%, 정보통신기기생산은 7 조 6 천억원으로 2.7% 증가하였고, 디지털가전생산은 2 조 8 천억원으로 2.8% 감소하였음 7

8 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 1-2> 디지털전자산업생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 211,866 18,114 18, 내수 156,736 12,408 12, 월디지털전자산업내수는전년동월대비 3.1% 증가한 12 조 8 천억원 컴퓨터등정보기기의수출이격감하고있는현상과는대조적으로비교적고가인노트북의수요는예상외로증가하고있음. 휴대하기간편하면서도어디서든지정보에용이하게접근할수있는노트북시장이주류로잡아가고있음 - 반면, 내구재인가전에대한수요는경기회복이지체되면서전반적으로살아나지못하고있음. 일부프리미엄급가전은대형화, 고급화를지향하는동시에각메이커들이적극적인소비자마케팅을추진하면서구매자들의관심이쏠리고있음 - 부문별로살펴보면, 정보통신기기내수는 3 조 9 천억원으로 10.0%, 전자부품내수는 7 조 2 천억원으로 1.1% 각각증가하였고, 디지털가전내수는 1 조 7 천억원으로 3.0% 감소하였음 8

9 Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 가. 수출동향 12 월전자부품수출은전년동월대비 30.1% 증가한 35 억 9 천만불 - 중국로칼기업의급성장과더불어현지진출글로벌기업들의생산이확대되면서국산부품소재의수요가급증했으며, 또한일본으로의 LCD 수출이크게증가하면서중국 일본양국의국산부품소재수요가쌍끌이하는데힘입어 04 년 7 월 (34.3%) 이후 17 개월만에 30% 대의성장률회복 - 품목별로살펴보면, LCD(6 억 7 천만불, 448.4%), 2 차전지 (1 억 4 백만불, 34.3%), PCB(1 억 3 천만불, 32.7%) 는전자부품전체수출증가율을상회하는좋은실적을나타냈으며, 반면에콘덴서 (4 천 5 백만불, 18.2%), 반도체 (23 억 9 천만불, 13.5%) 는저조한성장을보였음 9

10 ( 백만불 ) 3,800 3,023 2,899 3,299 3,167 3,254 < 도 2-1> 전자부품수출추이 3,609 3,672 3,788 3,759 3,396 3,415 3,592 (%) , 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로는중국 (9 억 5 천만불, 73.0%), 일본 (4 억 5 천만불, 70.5%), 홍콩 (5 억불, 41.9%), 필리핀 (1 억 3 천만불, 39.8%), 싱가포르 (2 억 9 천만불, 30.5%) 는증가한반면에미국 (2 억 7 천만불, -24.9%), 독일 (1 억 7 천만불, -8.6%) 은감소했음 나. 수입동향 12 월전자부품수입은전년동월대비 12.0% 증가한 26 억 6 천만불 - 국내부품소재기업의해외진출확대에따른역수입증가, 수요기업의글로벌소싱증가등으로태국생산글로벌기업들의전자부품수입이크게증가했으며, 중국에서도현지로칼기업저가제품, 우리기업현지공장생산제품등의역수입이확대되었음. 상당한수준의품질과가격경쟁력을확보하고있는대만산제품의수입도호조를보였음 - 품목별로살펴보면, LCD(7 천만불, 45.4%), PCB(1 억 2 천만불, 25.8%), 반도체 (21 억 9 백만불, 13.6%) 는고성장을시현했으며, 반면에콘덴서 (7 천만불, 3.9%) 는저조한성장을보였음. 반면에 2 차전지 (4 천 3 백만불, -0.9%) 는마이너스성장을나타냈음 10

11 ( 백만불 ) 3,000 2,523 < 도 2-2> 전자부품수입추이 2,656 2,550 2,559 2,538 2,519 2,676 2,884 2,925 2,884 2,660 (%) ,181 1, 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로는태국 (5 천 4 백만불, 74.8%), 대만 (4 억 5 천만불, 43.8%), 중국 (3 억 7 천만불, 38.6%), 미국 (5 억 2 천만불, 7.7%) 은증가한반면에, 필리핀 (7 천 7 백만불, -13.5%), 홍콩 (7 천 3 백만불, -8.2%), 일본 (6 억불, -0.6%) 은감소했음 < 표 2-1> 전자부품수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 34,360 3,071 2,761 3,759 3, 수입 29,888 2,568 2,375 2,884 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 11 월전자부품생산은전년동월대비 9.6% 증가한 8 조 6 천억원, 내수는 1.1% 증가한 7 조 2 천억원 11

12 - 생산은주요기업이전략적으로대량생산을통한글로벌시장에서의시장주도권확보를추진하면서 LCD 와 2 차전지, PCB 가전자부품생산증가세를주도하고있음. 반면에반도체는성장이위축되었고, 콘덴서는마이너스성장을나타냈음 ` 품목별로살펴보면, LCD(2 조 8 천억원, 44.6%), 2 차전지 (1 천 8 백억원, 16.9%), PCB(4 천 6 백억원, 12.7%) 는전자부품전체생산증가율을상회하는실적을나타냈으며, 반도체 (4 조 5 백억원, 3.7%) 는둔화, 콘덴서 (2 천 7 십억원, -13.4%) 는마이너스성장을시현했음 - 내수는완제품제조업체의국내생산위축에따른관련부품소재의수요둔화, 일반부품제조업체의해외생산증가및현지출하확대등으로내수시장은전반적으로부진한실적을보이고있으며, LCD 는소형은이동형디지털기기용으로, 중형은모니터및디스플레이용으로, 대형은 TV 용으로수요가지속적으로확대되면서내수시장이플러스성장을시현했음 ` 품목별로살펴보면, LCD(2 조 1 천억원, 13.7%), PCB(4 천 3 십억원, 11.7%) 는증가한반면에, 콘덴서 (2 천 3 백억원, -7.8%), 2 차전지 (1 천 1 십억원, -1.9%), 반도체 (3 조 4 천억원, - 0.1%) 는감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-2> 전자부품생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 97,728 7,845 8, 내수 92,601 7,090 7,

13 2. 정보통신산업용 가. 수출동향 12 월정보통신산업용수출은전년동월대비 10.2% 증가한 40 억 3 천만불 - 정보통신산업수출은연말특수로수출이크게증가하는 9~11 월보다는축소된규모이지만전체정보통신수출에서약 36% 를차지하는휴대용전화기와약 14% 를차지하는모니터품목이수출호조를보이면서전년대비 10.2% 성장 - 휴대용전화기의경우 EU 지역과신흥시장으로떠오르고있는인도에서수출성장세가높게나타났으며, 모니터는중국수출이확대되면서 12 월달수출에서는최대수출규모를기록 - 세부품목별로는컴퓨터 (-8.0%) 가감소를보였지만, 데이터디스플레이장치 (35.4%), 무선통신기기부품 (30.4%), 계측제어분석기 (23.5%), 휴대용전화기 (1.5%) 등부분에서는증가를보임 - 국가별로는, 중국 (7 억 9 천만불, 15.4%), 홍콩 (4 억 1 천만불, 62.7%), 일본 (2 억 9 천만불, 29.6%), 독일 (2 억 7 천만불, 56.9%), 인도 (1 억 4 천만불, 23.6%), 이탈리아 (1 억 2 천만불, 86.2%), 대만 (1 억 1 천만불, 54.4%) 등에서증가를보인반면, 미국 (6 억 1 천만불, -19.4%), 영국 (1 억 3 천만불, -25.0%) 등에서는감소를나타냄 13

14 ( 백만불 ) 6,000 < 도 2-3> 정보통신산업용수출추이 (%) ,000 4,000 4,009 3,730 3,423 3,622 3,694 3,787 4,185 3,648 3,784 4,843 4,461 4, , , , 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 < 도 2-4> 12 월정보통신산업용 5 대수출국현황 독일 268 ( 단위 : 백만불 ) 일본 286 중국 789 홍콩 411 미국 정보통신분야최대수출국인중국의경우는전자응용기기 (176.9%), 유선통신기기 (42.1%), 계측제어분석기 (16.9%), 컴퓨터 (7.4%), 무선통신기기 (1.0%) 등대부분의품목에서증가를나타냄 14

15 ( 백만불 ) 500 < 도 2-5> 12 월중국 3 대수출품목 (%) 컴퓨터 무선통신기기 전자응용기기 < 표 2-3> 정보통신산업용수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 46,795 4,439 3,660 4,833 4, 수입 18,046 1,543 1,718 1,868 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 나. 수입동향 12 월정보통신산업용수입은전년동월대비 12.6% 증가한 19 억 3 천만불 - 12 월정보통신산업용수입은컴퓨터 (25.9%), 경보신호기부품 (23.9%), 데이터디스플레이장치 (17.0%), 전자계측기 (14.7%), 무선통신기기부품 (1.5) 등품목에서는전반적인증가를나타냄 15

16 ( 백만불 ) 2,500 < 도 2-6> 정보통신산업용수입추이 (%) ,000 1,901 1,868 1,934 1,834 1,766 1,803 1,649 1,739 1,667 1,500 1,504 1, , , 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로는, 중국 (5 억 8 천만불, 44.9%), 미국 (3 억 1 천만불, 5.0%), 독일 (1 억 3 백만불, 34.0%), 대만 (9 천 8 백만불, 17.2%), 싱가포르 (7 천 1 백만불, 2.9%), 아일랜드 (4 천 9 백만불, 24.7%) 등에서증가를기록한반면, 일본 (3 억 3 천만불, -11.7%), 말레이시아 (7 천 4 백만불, -0.7%) 에서는감소를나타냄 < 도 2-7> 12 월정보통신산업용 5 대수입국현황 ( 단위 : 백만불 ) 대만98 독일 103 미국 309 중국 582 일본

17 ( 백만불 ) 400 < 도 2-8> 12 월중국 3 대수입품목 (%) 컴퓨터전자응용기기무선통신기기 0.0 다. 국내시장동향 11 월정보통신산업용생산은전년동월대비 2.7% 증가한 7 조 6 천억원, 내수는전년동월대비 10.0% 증가한 3 조 9 천억원 - 11 월정보통신산업생산은휴대용전화기 (-7.9%), 컴퓨터 (-6.5%) 등품목에서는감소를보였지만, 계측제어분석기 (39.5%), 전자응용기기 (31.6%), 데이터디스플레이장치 (31.4%) 등품목에서증가를보여전체적으로전년동월대비 2.7% 증가한 7 조 6 천억원을기록 - 11 월정보통신산업내수는휴대용전화기 (-19.5%) 등품목에서는감소를보였지만, 계측제어분석기 (26.6%), 데이터디스플레이장치 (19.4%), 컴퓨터 (12.5%), 전자응용기기 (7.6%) 등품목에서증가를보여전체적으로전년대비 10.0% 증가한 3 조 9 천억원을기록 17

18 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-4> 정보통신산업용생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 79,082 7,372 7, 내수 44,477 3,555 3, 디지털가전 가. 수출동향 12 월디지털가전수출은전년동월대비 9.5% 감소한 11 억 5 천만불 - 원가경쟁력확보를위한국내전자업체들의공장해외이전이지속되고있으며, 국내에생산거점을두고있는다국적기업들또한생산단가전략차원에서 OEM 주문을해외지역으로이동하고있음으로인해수출감소 - 고유가와원화강세의영향으로수출이감소되고있으며, 환율하락이계속될경우일부수출수익율감소및기업채산성악화로지속적인수출의감소가우려됨 - 그러나여전히브릭스 (BRICs) 등신흥시장에서의수출은증가하고있으며, 차별화된기술력을바탕으로한프리미엄제품의출시로선진화된유럽시장에서도좋은성과를보이고있음 * 대브라질가전기기수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)9(-12.6%) (2)8(-23.4%) (3)9(-20.6%) (4)13(58.6%) (5)16(50.3%) (6)16(31.6%) (7)17(41.1%) (8)20(46.5%) (9)20(94.7%) (10)5(- 55.3%) (11)17(41.1%) (12)23(156.7%) 18

19 * 대러시아가전기기수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)13(97.2%) (2)14(42.6%) (3)13(8.9%) (4)10(-18.5%) (5)11(24.2%) (6)13(38.4%) (7)13(51.6%) (8)12(4.8%) (9)18(70.7%) (10)18(5.1%) (11)19(6.3%) (12)14(-3.0%) * 대인도가전기기수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)8(27.5%) (2)6(-22.6%) (3)6(-42.9%) (4)5(-27.7%) (5)6(-15.8%) (6)9(3.0%) (7)9(-14.6%) (8)11(8.5%) (9)12(32.8%) (10)9(4.8%) (11)10(57.2%) (12)13(75.8%) * 대중국가전기기수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)154(49.9%) (2)127(8.2%) (3)160(20.2%) (4)154(22.9%) (5)154(33.8%) (6)143(26.6%) (7)162(30.4%) (8)180(25.2%) (9)208(32.3%) (10)197(35.1%) (11)189(27.0%) (12)172(17.3%) ( 백만불 ) 1,600 1,400 1,200 1, < 도 2-9> 디지털가전수출추이 ,349 1,363 1,325 1,301 1,230 1,185 1,161 1,175 1,143 1,197 1,150 1, 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 (%) * 국가별로는멕시코 (9 천 9 백만불, 74.9%), 폴란드 (5 천 6 백만불, 15.9%), 네덜란드 (3 천 9 백만불, 23.5%), 사우디아라비아 (1 천 5 백만불, %) 는증가한반면, 미국 (1 억 6 천만불, -20.8%), 일본 (5 천 2 백만불, -46.6%), 독일 (2 천 9 백만불, -46.8%), 이탈리아 (1 천 4 백만불, -38.1%) 은감소했음 19

20 < 도 2-10> 12 월디지털가전 5 대수출국현황 ( 단위 : 백만불 ) 폴란드 56 홍콩 58 중국 171 멕시코 99 미국 163 * 품목별로살펴보면, 대형냉장고 (8 천 4 백만불, 22%), 디지털 LCD-TV(5 천 8 백만불, 44%), 25 인치이상칼라 TV(3 천 2 백만불, 169.6%) 는증가한반면, VCR(4 천 8 백만불, -38.5%), 세탁기 (4 천 3 백만불, -30.5%), 디지털 PDP-TV(4 천 3 백만불, -32.1%), 진공청소기 (2 천 2 백만불, -32.6%), 에어컨 (2 천 2 백만불, -42.3%) 은감소했음 < 도 2-11> 12 월중국 3 대수출품목 ( 백만불 ) (15.3) 52(23.7) (%) (-21.3) 10 0 칼라 TV 부품음향기기부품전구 20

21 나. 수입동향 12 월디지털가전수입은전년동월대비 4.0% 증가한 3 억 6 천만불 - 국내디지털가전업체들의현지생산체제구축에따라현지생산제품의역수입이계속되고있으며, 더욱이원가경쟁력에서국내생산이불리한음향기기소모품과부품의수입이지속적으로증가하고있음 - 지속되어온소비침체가 4 분기이후회복세를보이기시작하였고, 환율하락에따른영향등으로수입가전의수요가증가하였음 ( 백만불 ) < 도 2-12> 디지털가전수입추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 * 국가별로살펴보면중국 (1 억 3 천만불, 4.8%), 미국 (3 천 4 백만불, 17.8%), 태국 (1 천만불, 17.5%), 인도네시아 (7 백만불, 89.0%) 는증가한반면, 일본 (1 억 1 천만불, -3.6%), 독일 (1 천 5 백만불, -8.6%), 말레이시아 (542 만불, -30.0%), 대만 (394 만불, -8.9%) 은감소했음 21

22 < 도 2-13> 12 월디지털가전 5 대수입국현황 ( 단위 : 백만불 ) 미국 34 독일 15 태국 10 중국 134 일본 111 * 품목별로살펴보면, 전구 (5 천 7 백만불, 16.2%), 기타라디오카세트 (1 천 3 백만불, 41.2%), 기타난방및전열기기 (1 천 2 백만불, 42.5%), 디지털 LCD-TV(461 만불, 170.1%) 는증가한반면, 캠코더 (4 천 5 백만불, -16.1%), 음향기기부품 (3 천 1 백만불, -22.1%), 기타음향기기 (5 백만불, -70.6%), 디지털 PDP-TV(235 만불, -40.4%) 는감소했음 < 도 2-14> 12 월중국 3 대수입품목 ( 백만불 ) (54.2) 13(19.6) 11(47.2) 음향기기부품 스피커 전자게임기 (%) 22

23 < 표 2-5> 디지털가전수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 수출 15,495 14,682 1,270 1,230 1, 수입 3,986 4, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 11 월디지털가전생산은전년동월대비 2.8% 감소한 2 조 8 천억원, 내수는전년동월대비 3.0% 감소한 1 조 7 천억원 - 생산의경우, 국내업체들의권역별일관생산체제구축이증가하면서해외생산이증가하고있음. 디지털 TV 시장에서는 PDP-TV 와 LCD-TV 간경쟁이본격화되면서높은선명도와밝기를장점으로내세운 LCD-TV 의선호가계속됨에따라 PDP-TV 의생산이감소하는반면, LCD-TV 의생산이현저히증가하고있음 * 품목별로살펴보면, 기타가정용전자 (236.8%), 냉장고 (23.2%), 디지털 LCD-TV(77.2%), 세탁기 (14.9%) 는증가한반면, 디지털프로젝션 TV(-33.2%), 디지털 PDP-TV(-31%), VCR(-27.9%), 음향기기부품 (-23.8%) 은감소했음 - 내수의경우, 시장전체적인소비경기가점차회복세를보이고있으나디지털가전업계는계절적인특성이반영되어소비경기회복세가뚜렷이반영되지못하고있음. 더욱이디지털 TV 부문에서국내업체간경쟁뿐아니라수입품과의경쟁이치열해지면서가격하락에대한기대가증가하고있어 3 분기대비 4 분기의내수는감소하고있음 23

24 - 그러나양문형냉장고, 드럼세탁기, 디지털 TV 등의판매비중이크게증가하면서프리미엄급가전에있어서는내수의회복세를보였음 * 품목별로살펴보면, 기타가정용전자 (233.9%), 전자게임기 (111%), 카스테레오 (89.6%), 캠코더 (46.7%), 대형냉장고 (21.5%) 는증가한반면, 에어컨 (-51.9%), 디지털 PDP-TV(- 43.7%), 진공청소기 (-15.3%), 디지털프로젝션 TV(-11%) 는감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-6> 디지털가전생산 내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 35,057 2,897 2, 내수 19,658 1,763 1,

25 Ⅲ. 주요 Ⅰ. 품목별총괄동향 1. 전자부품 가. 수출동향 12 월반도체수출은 13.5% 증가한 23 억 9 천만불 - D 램의가격하락과수출감소에도불구하고 D 램에비해가격이높은플래시메모리및비메모리반도체의수출이확대되었음. 최근 MP3P, 디지털카메라등디지털기기의시장이확대되면서낸드플래시메모리및 OS 용비메모리반도체의채용이크게증가하고있음 - 국가별로살펴보면, 중국 (6 억 4 천만불, 84.7%), 필리핀 (1 억 2 천만불, 38.7%), 싱가포르 (2 억 7 천만불, 31.3%), 홍콩 (4 억불, 31.1%) 은증가한반면에, 미국 (2 억 1 천만불, -34.8%), 일본 (2 억 1 천만불, -11.0%) 은감소했음 25

26 ( 백만불 ) 2,800 < 도 3-1> 반도체수출추이 2,535 2,410 2,420 2,490 2,549 2,525 2,615 2,602 2,631 2,536 2,266 2,391 (%) , 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월콘덴서수출은 18.2% 증가한 4 천 5 백만불 - 상대적으로고가인 MLCC 의주수요처인 LCD-TV 의글로벌시장출시가대폭확대되고있고, 또한휴대폰출하도견조한성장을보이고있어 MLCC 관련주요기업들이생산을대폭확대하고있을뿐만아니라, 국산콘덴서가세계수요기업으로부터도좋은평가를받고있어범용콘덴서의수출위축에도불구하고콘덴서전체수출은견조한증가를시현했음 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (783 만불, 58.2%), 중국 (1 천 4 백만불, 28.3%), 일본 (282 만불, 28.1%), 대만 (410 만불, 19.8%) 은증가한반면에, 미국 (213 만불, -23.3%), 인도네시아 (137 만불, -14.7%) 는감소했음 26

27 ( 백만불 ) < 도 3-2> 콘덴서수출추이 (%) 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 월 PCB 수출은 32.7% 증가한 1 억 3 천만불 - 최근글로벌시장에서의수요가빠르게확대되고있는메모리모듈용 PCB, LCD 용 PCB, PC 및휴대폰용 BGA 관련제품에대한국내기업의수출마케팅이좋은성과를거둠에따라견조한성장을시현했음 - 국가별로살펴보면, 대만 (680 만불, 184.4%), 필리핀 (552 만불, 146.4%), 싱가포르 (823 만불, 60.5%), 말레이시아 (1 천 7 백만불, 58.3%) 는증가한반면에, 일본 (544 만불, -18.8%), 인도네시아 (224 만불, -8.4%) 는감소했음 27

28 ( 백만불 ) < 도 3-3> PCB 수출추이 (%) 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월 2 차전지수출은 34.3% 증가한 1 억 4 백만불 - 지난 25 년동안일본업체 ( 산요 소니 MBI) 에의해굳게유지되던세계 2 차전지 3 강구도가국내기업이출하량기준으로 3 위에오르는등, 국내기업의성장이빠르게진행되고있고, 국내 2 차전지주요업체는 2 차전지를미래전략사업으로판단, 공격적인마케팅이전개되고있을뿐만아니라, 고용량및고부가제품시장에서일본제품과동등한수준의기술력을확보하고있어글로벌시장에서의수요가호조를보였음 - 국가별로살펴보면, 말레이시아 (433 만불, 430.3%), 중국 (4 천만불, 126.5%), 홍콩 (1 천 1 백만불, 88.4%) 은증가한반면에, 대만 (875 만불, -37.3%), 일본 (511 만불, -10.7%) 은감소했음 28

29 ( 백만불 ) < 도 3-4> 2 차전지수출추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월 LCD 수출은 448.4% 증가한 6 억 7 천만불 - TV 용대형패널시장의급팽창, 판가하락에따른수요기반확대, 6 세대및 7 세대등신생산라인의성공적인셋업등우리기업의경영환경이선순환구조를이루면서월 1 백만불이상수출되는 20 개국모두플러스성장을기록했음 - 국가별로살펴보면, 프랑스 (1 천 8 백만불, 26,806.0%), 일본 (2 억 2 천만불, 4,756.9%), 폴란드 (1 천 2 백만불, 1,025.5%), 미국 (2 천 5 백만불, 614.6%), 홍콩 (6 천 2 백만불, 528.4%), 멕시코 (1 천 6 백만불, 467.6%), 영국 (1 천 8 백만불, 286.2%), 중국 (1 억 2 천만불, 245.5%), 대만 (2 천 9 백만불, 186.1%), 독일 (9 천 1 백만불, 105.4%) 순의성장률을시현했음 29

30 ( 백만불 ) < 도 3-5> LCD 수출추이 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 (%) < 표 3-1> 주요전자부품품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 구분 증감률 반도체 26,516 2,395 2,107 2,536 2, 콘덴서 PCB 1, 차전지 LCD 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 나. 수입동향 12 월반도체수입은 13.6% 증가한 21 억 9 백만불 30

31 - 메모리반도체 (1 억 6 백만불, -11.3%) 의수입은마이너스성장을보였으나, 시스템 IC, 로직 IC 등국내기업의경쟁력이취약한분야이면서수입비중이높은비메모리 IC(16 억 1 천만불, 14.8%) 의수입이두자리수의성장률을시현하면서반도체전체수입의증가에큰영향을주었음 - 국가별로살펴보면, 태국 (3 천 9 백만불, 95.8%), 중국 (9 천 8 백만불, 89.8%), 네덜란드 (1 천 6 백만불, 79.5%), 대만 (3 억 3 천만불, 53.4%), 이스라엘 (1 천 4 백만불, 42.3%) 은증가한반면에, 독일 (2 천 2 백만불, -41.4%), 홍콩 (4 천 5 백만불, -18.8%), 일본 (2 억 4 천만불, -8.2%), 싱가포르 (1 억 8 천만불, -0.1%) 는감소했음 ( 백만불 ) 2,500 < 도 3-6> 반도체수입추이 (%) ,005 2,087 2,000 2,036 2,014 1,990 2,148 2,289 2,320 2,277 2,109 1,710 1, 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 12 월콘덴서수입은 3.9% 증가한 7 천만불 - 완제품제조업체의가격경쟁력확보를위한글로벌소싱이확대되면서우리기업중국현지공장생산제품, 중국로칼기업생산제품, 글로벌업체의중국공장생산제품등중국산중저가제품의수입이견조한증가를시현했으며, 반면에완제품의해외생산확대영향으로일본산정밀부품의수입은감소했음 31

32 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (211 만불, 262.3%), 싱가포르 (377 만불, 133.1%), 태국 (292 만불, 128.0%), 미국 (441 만불, 15.1%), 중국 (1 천 6 백만불, 13.4%) 은증가한반면에, 필리핀 (192 만불, -42.6%), 일본 (2 천 8 백만불, -9.7%), 말레이시아 (219 만불, -5.2%) 는감소했음 ( 백만불 ) < 도 3-7> 콘덴서수입추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 12 월 PCB 수입은 25.8% 증가한 1 억 2 천만불 - 디지털전자완제품의국내생산이전반적으로위축되면서일본산고가 PCB 의수입은감소했으나, 중국및대만산일반형중저가 PCB 의수입은지속적으로증가하고있음 - 국가별로살펴보면, 중국 (3 천 4 백만불, 129.0%), 말레이시아 (103 만불, 85.4%), 미국 (195 만불, 81.0%), 대만 (3 천 5 백만불, 32.4%) 은증가한반면에, 일본 (4 천 3 백만불, -12.1%) 은감소했음 32

33 ( 백만불 ) 140 < 도 3-8> PCB 수입추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월 2 차전지수입은 0.9% 감소한 4 천 3 백만불 - 수입단가하락및수요기업인완제품제조업체의해외생산확대, 국산제품의경쟁력향상으로미국및일본산제품의수입은감소했으나, 상당한가격경쟁력을확보하고있는중국산저가제품의수입은증가했음 - 국가별로살펴보면, 대만 (28 만불, -76.3%), 미국 (131 만불, -41.2%), 독일 (58 만불, -31.6%), 일본 (1 천 7 백만불, -15.0%) 은감소한반면에, 프랑스 (67 만불, 235.0%), 중국 (2 천 3 백만불, 33.8%) 은증가했음 33

34 ( 백만불 ) 70 < 도 3-9> 2 차전지수입추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월 LCD 수입은 45.4% 증가한 7 천만불 - MP3P, 디지털카메라, 카네비게이션, 휴대폰등이동형디지털전자제품의가격경쟁격화에따른원가경쟁력확보를위해대만, 중국등의저가 LCD 수입이확대되었으며, 자동차, 측정기기, 기계설비등전산업분야에서디스플레이창핵심부품으로의수요기반도함께확대되고있어견조한증가를시현했음 - 국가별로살펴보면, 미국 (119 만불, 364.6%), 일본 (1 천 9 백만불, 80.8%), 독일 (47 만불, 68.8%), 대만 (1 천 4 백만불, 61.1%), 중국 (3 천 2 백만불, 54.3%) 은증가한반면에, 홍콩 (87 만불, -34.3%) 은감소했음 34

35 ( 백만불 ) 100 < 도 3-10> LCD 수입추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 < 표 3-2> 주요전자부품품목별수입현황 구분 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 반도체 23,618 2,019 1,857 2,277 2, 콘덴서 PCB 1, 차전지 LCD 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 11 월반도체생산은 3.7% 증가한 4 조원, 내수는 0.1% 감소한 3 조 4 천억원 35

36 - 생산은해외수요 (25 억 4 천만불, 5.9%) 가플러스성장을보임에따라증가한것으로나타났으나, 내수는수입수요 (22 억 8 천만불, 12.8%) 의견조한증가에도불구하고완제품의국내생산위축에따른로칼수요부진의영향으로약보합시현 11 월콘덴서생산은 13.4% 감소한 2 천 7 십억원, 내수는 7.8% 감소한 2 천 3 백억원 - 해외수요 (4 천 2 백만불, 2.8%) 는강보합, 수입수요 (8 천 4 백만불, 17.0%) 는견조한증가를나타냈으나, 완제품제조용핵심부품수요등내수시장이전반적으로위축되고있어생산및내수모두상당수준의마이너스성장을기록했음 11 월 PCB 생산은 12.7% 증가한 4 천 6 백억원, 내수는 11.7% 증가한 4 천 3 십억원 - 전자장치의수요가자동차, 정밀기계, 지하철, 홍보및광고설비등다양한산업으로빠르게확산되면서모든전자장치의필수부품인인쇄회로기판의수요가해외수요 (1 억 4 천만불, 32.3%) 및수입수요 (1 억 2 천만불, 43.8%) 모두상당한수준의증가를보임에따라생산, 내수모두견조한성장을보였음 11 월 2 차전지생산은 16.9% 증가한 1 천 8 백억원, 내수는 1.9% 감소한 1 천 1 십억원 - 우리기업의세계시장점유율확대를위한공격적인마케팅이강력하게전개되면서해외수요 (1 억 2 천만불, 30.2%) 가호조를보임에따라생산이견조한증가를보였으나, 내수시장은수입수요 (5 천만불, 16.4%) 의확대에도불구하고주수요처인완제품제조업체의해외생산확대추세로내수수요기반이위축됨에따라마이너스성장을나타냈음 11 월 LCD 생산은 44.6% 증가한 2 조 8 천억원, 내수는 13.7% 증가한 2 조 1 천억원 36

37 - 글로벌시장에서의디지털 TV, LCD 모니터, 이동형디지털전자기기의수요가빠르게증가하고있을뿐만아니라일본기업과의합작기업경영이성공적으로진행됨에따라해외수요 (6 억 7 천만불, 505.7%) 의폭증세가지속되고있어, 생산이크게늘어났으며, 내수시장은우리기업의시장경쟁력이세계정상수준을확보하고있어수입수요 (7 천 7 백만불, -3.0%) 는위축되었으나국산제품의로칼수요가호조를보임에따라견조한성장을시현했음 < 표 3-3> 전자부품주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 증감률증감률 반도체 46,384 3,901 4, 콘덴서 1, PCB 6, 차전지 2, LCD 18,445 1,909 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 3-4> 전자부품주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 증감률증감률 반도체 43,062 3,379 3, 콘덴서 1, PCB 6, 차전지 1, LCD 2,575 1,876 2, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 37

38 2. 정보통신산업용 가. 수출동향 12 월휴대용전화기수출은전년동월대비 1.5% 증가한 14 억 4 천만불 - 전월보다는 5 억불이상감소를보였지만, 독일, 이탈리아등 EU 지역으로수출증가세를이어가면서전년대비 1.5% 증가 - EU 지역의수출증가는슬라이드방식, 슬림형, 블랙컬러의세련된디자인과 3G 휴대폰등고기능제품위주의프리미엄마케팅전략에힘입어국산제품의수요시장은크게성장 - 신흥시장으로떠오르고있는인도의경우 05 년 1 월에 3 천 7 백만불을수출하면서수출 10 위를랭킹하였지만 12 월에는 9 천 3 백만불을기록하면서미국, 독일, 이탈리아에이어 4 번째로큰수출대상국으로부상 < 표 3-5> 휴대용전화기 5 대수출대상국추이 구분 05년 월 8월 월 월 월 5 12 증감률월 1 위미국 (-39.6%) 미국 (-25.0%) 미국 (-12.6%) 미국 (-34.5%) 미국 (-43.3%) 미국 (-33.6%) 2 위이탈리아 (102.1%) 영국 (16.4%) 프랑스 (119.9%) 독일 (53.6%) 이탈리아 (41.5%) 독일 (218.9%) 3 위독일 (9.0%) 독일 (38.1%) 독일 (82.3%) 프랑스 (134.2%) 영국 (114.2%) 이탈리아 (135.7%) 4 위영국 (-17.3%) 프랑스 (98.1%) 영국 (-2.3%) 핀란드 (49.3%) 독일 (-3.7%) 인도 (38.8%) 5 위프랑스 (45.1%) 인도 (173.7%) 핀란드 (19.3%) 영국 (18.6% 핀란드 (-6.0%) 영국 (-29.8%) *() 는전년대비증감률 38

39 * 대미국휴대폰수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)528(26.9%) (2)435(-2.8%) (3)464(-13.7%) (4)354(-30.3%) (5)345(-53.9%) (6)343(-46.2%) (7)354(-39.6%) (8)426(-25.0%) (9)481(-12.6%) (10)438(-34.5%) (11)384(-43.3%) (12)307(-33.6%) * 대인도휴대폰수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)37(12.5%) (2)44(7.6%) (3)52(52.4%) (4)56(37.9%) (5)57(65.0%) (6)55(11.9%) (7)57(100.6%) (8)86(173.7%) (9)89(16.7%) (10)110(46.1%) (11)94(118.2%) (12)93(38.8%) < 도 3-11> 휴대용전화기수출추이 ( 백만불 ) (%) 2,400 1,600 1,957 1,838 1,747 1,701 1,592 1,433 1,403 1,458 1,452 1,488 1,436 1, 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로살펴보면미국 (3 억 7 백만불, -33.6%), 독일 (1 억 8 백만불, 218.9%), 이탈리아 (1 억 5 백만불, 135.7%), 인도 (9 천 3 백만불, 38.8%), 영국 (8 천 3 백만불, -29.8%), 프랑스 (7 천 5 백만불, 62.9%), 홍콩 (5 천 7 백만불, -6.2%) 순으로나타남 12 월무선통신기기부품수출은전년동월대비 30.4% 증가한 4 억 8 천만불 39

40 - 위성방송송수신기부품과휴대폰의케이스, 배터리, 힌지등부품수출이중국, 홍콩, 일본등아시아지역에서호조세를보이고있으며, 폴란드 (293.6%) 에서도폭발적인증가율을나타내면서전년대비 30.4% 의증가 * 대중무선통신기기부품수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 05.1)270(52.7%) (2)247(20.6%) (3)273(10.8%) (4)300(16.8%) (5)270(11.8%) (6)277(15.5%) (7)297(9.3%) (8)325(15.1%) (9)325(15.1%) (10)319(18.8%) (11)330(27.2%) (12)230(11.7%) < 도 3-12> 무선통신기기부품수출추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로보면중국 (2 억 3 천만불, 11.7%), 홍콩 (4 천 4 백만불, 173.1%), 미국 (4 천 3 백만불, 41.9%), 브라질 (4 천 3 백만불, 28.0%), 일본 (2 천 8 백만불, 99.2%), 폴란드 (1 천 5 백만불, 293.6%), 멕시코 (1 천 1 백만불, 41.9%) 순으로수출규모기록 12 월컴퓨터수출은전년동월대비 8.0% 감소한 11 억 6 천만불 40

41 - 국내컴퓨터산업이성숙기에접어들면서 2000 년이후로성장세가축소되고있고생산업체들도제조원가경쟁력을높이기위해생산시설을해외로이전하면서수출규모가감소하고있음. 품목별로는노트북 PC, 데스크탑 PC 가각각전년대비 31.4%, 6.4% 감소 < 도 3-13> 컴퓨터수출추이 ( 백만불 ) (%) 1, ,200 1,196 1,078 1,174 1,109 1,137 1,183 1,196 1,232 1,276 1,226 1,161 1, 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 국가별수출규모는중국 (4 억불, 7.4%), 홍콩 (1 억 6 천만불, 8.3%), 미국 (1 억 8 백만불, -24.6%), 일본 (8 천 5 백만불, -18.9%), 독일 (8 천만불, 4.4%), 말레이시아 (4 천 2 백만불, -40.3%), 멕시코 (4 천 2 백만불, 115.3%) 순으로나타남 12 월데이터디스플레이장치수출은전년동월대비 35.4% 증가한 5 억 5 천만불 - 데이터디스플레이장치수출은품질과디자인이우수한국산 LCD 모니터의인기가높아지면서수출호조세를이어가고있음. 특히전체수출의약 44% 를차지하는대중수출이전년대비 115.4% 의높은증가율을기록 41

42 < 도 3-14> 데이터디스플레이장치수출추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별수출규모는중국 (2 억 4 천만불, 115.4%), 홍콩 (1 억 7 백만불, -5.6%), 일본 (4 천 2 백만불, 28.5%), 미국 (3 천 8 백만불, -5.3%), 말레이시아 (3 천만불, 60.2%), 영국 (2 천만불, 240.3%), 멕시코 (1 천 7 백만불, 226.6%) 순으로나타남 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-6> 정보통신산업용주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 휴대용전화기 18,721 2,124 1,415 1,957 1, 무선통신기기부품 4, 컴퓨터 17,123 1,316 1,257 1,223 1, 데이터디스플레이장치 6, 계측제어분석기

43 나. 수입동향 12 월무선통신기기부품수입은전년동월대비 1.5% 증가한 1 억 7 천만불 - 국내무선통신기기부품산업이성장하면서대일수입이크게감소하고있는상황. 04 년 12 월대일수입이 5 천 5 백만불에서 05 년 12 월에는 3 천 7 백만불로전년대비 33.4% 감소를나타냄. 반면, 대중수입은일반범용제품을위주로수입증가를기록하면서호조세를이어가고있음 < 도 3-15> 무선통신기기부품수입추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별수입규모는중국 (6 천 8 백만불, 28.7%), 일본 (3 천 7 백만불, -33.4%), 미국 (1 천 9 백만불, 41.3%), 프랑스 (9 백만불, -17.1%), 말레이시아 (6 백만불, 1.4%), 독일 (4 백만불, 107.3%), 대만 (4 백만불, -37.6%) 순으로나타남 43

44 12 월컴퓨터수입은전년동월대비 25.9% 증가한 7 억 9 천만불 - 국내컴퓨터시장은멀티미디어환경으로의변화와판매단가가급격히하락하면서교체수요가확대되고있고, 특히전체수입의약 40% 이상을차지하는중저가위주의대중수입이대폭늘어나면서수입증가세는지속되고있음 - 품목별로 12 월컴퓨터수입동향을살펴보면휴대용컴퓨터는전년동월대비 28.8% 증가한 6 천 3 백만불, 데스크탑컴퓨터는 22.9% 증가한 1 억 9 백만불기록 < 도 3-16> 컴퓨터수입추이 ( 백만불 ) (%) 1, 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별수입규모는중국 (3 억 2 천만불, 49.2%), 미국 (8 천 9 백만불, 3.8%), 일본 (8 천 7 백만불, 27.4%), 대만 (6 천 7 백만불, 17.8%), 아일랜드 (4 천 7 백만불, 24.9%), 싱가포르 (4 천 3 백만불, -20.8%), 말레이시아 (4 천 2 백만불, 24.8%) 순으로나타남 44

45 12 월데이터디스플레이장치수입은전년동월대비 17.0% 증가한 8 천 1 백만불 - 전체수입의 82% 이상을차자하는대중수입이중소형데이터디스플레이기기제품위주로수입호조를나타내면서전년대비 42.1% 증가 - 국가별수입규모는중국 (6 천 7 백만불, 42.1%), 대만 (6 백만불, -12.9%), 일본 (2 백만불, -56.9%), 미국 (2 백만불, 40.4%), 필리핀 (1 백만불, 15,185.0%), 인도네시아 (1 백만불, 4.5%), 싱가포르 (1 백만불, -56.8%) 의순으로나타남 < 도 3-17> 데이터디스플레이장치수입추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 12 월경보신호기부품수입은전년동월대비 23.9% 증가한 1 억 1 천만불 - 경보신호기부품수입은대일수입의존도가감소하고있는반면, 대중수입이크게늘어나고있는상황임. 국가별로는중국 (8 천 2 백만불, 105.8%), 일본 (1 천 5 백만불, -58.0%), 대만 (9 백만불, -4.3%), 미국 (2 백만불, 37.9%), 홍콩 (2 백만불, -4.8%), 독일 (1 백만불, 93.2%) 순으로나타남 45

46 < 도 3-18> 경보신호기부품수입추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 월전자계측기수입은전년동월대비 14.7% 증가한 5 천 6 백만불 - 국내무선통신시장이빠르게성장하면서관련계측장비의시장이확대되고있음. 전자계측기분야에서앞선기술력을보유하고있는미국, 독일등에서수입규모가크게증가하고있고, 12 월기준으로수출이 8 백만불에그친반면, 수입은 5 천 6 백만불로나타나무역수지는 4 천 8 백만불적자를기록 < 도 3-19> 전자계측기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월

47 - 국가별수입규모는미국 (2 천 8 백만불, 30.8%), 독일 (9 백만불, 116.5%), 일본 (6 백만불, -24.7%), 영국 (5 백만불, -1.4%), 말레이시아 (4 백만불, 38.4%), 싱가포르 (1 백만불, -68.2%) 순으로나타남 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-7> 정보통신산업용주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 무선통신기기부품 1, 컴퓨터 6, 데이터디스플레이장치 경보신호기부품 1, 전자계측기 다. 국내시장동향 11 월휴대용전화기생산은전년동월대비 7.9% 감소한 3 조원, 내수는 19.5% 감소한 5 천억원 - 휴대용전화기생산은최대수출대상국인대미수출에서수출경쟁심화와환율하락등으로마이너스수출성장세가지속되면서감소를나타냈으며, 내수에서도내년보조금정책개선안이발표되면서대기수요가발생해시장감소추세가이어지고있음 47

48 < 도 3-20> 11 월정보통신산업용주요품목별생산 내수현황 ( 십억원 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 정보통신산업용휴대용전화기컴퓨터데이터디스플레이장치전자응용기기계측제어분석기 생산 내수 11 월컴퓨터생산은전년동월대비 6.5% 감소한 2 조 6 백억원, 내수는 12.5% 증가한 1 조 3 천억원 - 국내컴퓨터산업은국내생산여건보다유리한해외로생산거점을옮기면서국내로역수입하는규모가증가하고있는상황이며, 또한중저가중국브랜드의수입도늘어나면서국내생산은축소되고있음 - 국내내수시장은보급형노트북시장확대와함께연말특수를겨냥한이벤트등다양한행사를진행하면서전년대비 12.5% 의증가 48

49 < 표 3-8> 정보통신산업용주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률증감률 전자부품휴대용전화기26,189 27,891 1,874 1,865 3,238 2,943 2,981 3, 반도체컴퓨터 19,535 30,634 1,352 1,388 2,199 2,2702,057 2, 데이터디스플레이장치축전지 615 8, 평판디스플레이전자응용기기 706 3, 인쇄회로계측제어분석기891 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 11 월데이터디스플레이장치생산은전년동월대비 31.4% 증가한 7 천 5 백억원, 내수는 19.4% 증가한 1 천 5 백억원 - 데이터디스플레이장치생산은대중수출확대와국내시장에서도연말특수등으로교체수요가증가하면서생산은전년대비 31.4%, 내수는 19.4% 증가 11 월계측제어분석기생산은전년동월대비 39.5% 증가한 2 천 1 백억원, 내수는 26.6% 증가한 5 천 1 백억원 - 계측제어분석기생산은중국 (16.9%), 미국 (17.3%), 일본 (18.7%), 이란 (159.9%) 등대상국으로수출이확대되고국내기술개발노력으로품질이향상되면서생산도증가하고있음 - 하지만아직국내기술로는연구개발용, 교정검사용, 표준기기로는충분치못해수입제품에의존하고있는상황으로고성능분석기기및고정밀급게이지등국내시장에서는수입제품이많이사용되고있는상황임 49

50 < 표 3-9> 정보통신산업용주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 휴대용전화기 5, 컴퓨터 18,480 1,148 1, 데이터디스플레이장치 1, 전자응용기기 5, 계측제어분석기 4, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 3. 디지털가전 가. 수출동향 12 월디지털 TV 수출은전년동월대비 21.1% 감소한 1 억 2 천만불 - 디지털 TV 는전년동월대비감소하였으나금년 3 분기대비소폭증가하였음. 디지털 TV 수출의감소는원가경쟁력확보를위한국내기업들의생산거점의해외이전이주요인이며, 여기에환율하락으로인한수출의소폭감소가가세된결과임 50

51 < 도 3-21> 디지털 TV 수출추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 * 디지털 PDP-TV 의경우캐나다 (104 만불, 249.3%), 인도 (150 만불, 231.5%), 호주 (1 천 2 백만불, 125.4%) 는증가했으나, 미국 (129 만불, -95.0%), 아랍에미리트 (251 만불, -28.7%) 는감소하면서 -32.1% 의감소세를보이고있음 ( 백만불 ) 80 < 도 3-22> 디지털 TV 품목별수출추이 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 LCD-TV CRT-TV PDP-TV 프로젝션-TV 51

52 12 월냉장고수출은전년동월대비 8.6% 증가한 1 억 2 천만불 - 우리나라냉장고수출규모는지난해같은달보다 14.5% 증가한 1 억 5 천만불을기록했으며특히, 양문형냉장고를중심으로한 400 리터이상대형냉장고는 22.6% 늘어난 1 억 8 백만불을기록했음 - 기술력을바탕으로한차별화된신제품을출시함으로써고객만족도를높이고프리미엄마케팅을통해미국및유럽에서의시장점유율을높여나가고있음 ( 백만불 ) < 도 3-23> 냉장고수출추이 (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로살펴보면, 독일 (573 만불, 156.9%), 중국 (451 만불, 118.7%), 영국 (684 만불, 90.5%), 프랑스 (601 만불, 87.0%), 아랍에미리트 (535 만불, 84.9%) 등은증가한반면, 캐나다 (184 만불, -56.2%), 네덜란드 (238 만불, -48.8%), 이탈리아 (412 만불, -38.8%) 는감소세를보이고있음 12 월에어컨수출은전년동월대비 42.3% 감소한 2 천 2 백만불 52

53 - 저가에어컨을내세운중국하이얼의공격적인마케팅에가격경쟁력이약한국내의기업들이고전하고있음. 하이얼이에어컨제품군을큰폭으로확대하며공격적인마케팅을펼치기로함에따라국내기업들은이에대응하기위한차별화전략마련에고심하고있음 - 국내기업들은가격경쟁력이중요하게작용하는아시아지역과는달리기술력으로승부할수있는유럽시장을주타겟으로공략하고있음. 최근환경규제가강화되고있어친환경제품을내세운가정용에어컨과시스템에어컨을출시하며적극적으로수요발굴에힘쓰고있음 < 도 3-24> 에어컨수출추이 ( 백만불 ) (%) 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 국가별로살펴보면, 멕시코 (75 만불, -65.5%), 아랍에미리트 (141 만불, -58.1%), 파나마 (134 만불, -17.2%) 등은감소한반면, 미국 (551 만불, 261.6%), 사우디아라비아 (126 만불, 75.9%), 핀란드 (118 만불, 56.8%) 는증가했음 12 월세탁기수출은전년동월대비 30.5% 감소한 4 천 3 백만불 53

54 - 국내업체들은가격경쟁력이아닌차별화된프리미엄제품을내세워외국업체들의공략이어려운브라질에서좋은성과를거두고있으며, 미국과유럽, 호주, 캐나다등선진국에서시장점유율을리드하며프리미엄제품브랜드로자리매김하고있음 < 도 3-25> 세탁기수출추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 국가별로살펴보면, 핀란드 (703 만불, -59.6%), 중국 (141 만불, -50.5%), 일본 (128 만불, -20.2%), 칠레 (133 만불, -16.6%) 등은감소한반면, 미국 (834 만불, 104.6%), 남아프리카공화국 (155 만불, 44.9%), 멕시코 (475 만불, 22.3%) 는증가했음 12 월 MP3P 수출은전년동월대비 48.5% 감소한 5 백만불 - 국내 MP3 플레이어업체들이세계 MP3P 시장에서높은점유율을점하고있는아이팟과맞서기위해해외시장을공략하고있음. 특히, 업체들은가격경쟁이심한미국을피하는대신, 그외의지역시장에서판매망을늘리고있음 54

55 < 도 3-26> MP3P 수출추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 - 국가별로살펴보면스페인 (59 만불, 194.0%), 네덜란드 (50 만불, 123.1%) 등은증가한반면, 홍콩 (37 만불, -83.8%), 일본 (47 만불, -62.9%), 미국 (79 만불, -29.5%) 등은감소했음 < 표 3-10> 디지털가전주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 디지털 TV 1, 냉장고 1, 에어컨 1, 세탁기 MP3P 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 55

56 나. 수입동향 12 월영상기기수입은전년동월대비 10.6% 감소한 9 천 9 백만불 - 품목별로살펴보면, 디지털 LCD-TV(461 만불, 170.1%), 기타비디오카메라 (185 만불, 73.9%), 영상기록매체 (938 만불, 5.3%) 는증가한반면, 디지털 PDP-TV(235 만불, -40.4%), 캠코더 (4 천 4 백만불, -16.1%), VCR(623 만불, -8.8%), 칼라 TV 부품 (2 천 8 백만불, -7.3%) 은감소하였음 < 도 3-27> 영상기기수입추이 ( 백만불 ) (%) 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 * 국가별로살펴보면중국 (2 천 1 백만불, -33.7%), 미국 (540 만불, -23.0%), 일본 (4 천 8 백만불, -11.5%) 은감소한반면, 홍콩 (195 만불, 234.4%), 독일 (387 만불, 119.6%), 인도네시아 (576 만불, 115.1%), 대만 (252 만불, 17.1%) 은증가했음 12 월음향기기수입은전년동월대비 8.3% 감소한 1 억 1 천만불 56

57 - 품목별로살펴보면, 기타라디오카세트 (1 천 3 백만불, 41.5%), 기타콤포넌트 (1 천 8 백만불, 26.8%), 카스테레오 (1 천 3 백만불, 17.7%) 는증가한반면, 기타음향기기 (454 만불, -70.6%), 음향기기부품 (3 천 1 백만불, -22.1%) 은감소했음 ( 백만불 ) < 도 3-28> 음향기기수입추이 (%) 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 * 국가별로살펴보면일본 (1 천 4 백만불, -38.5%), 홍콩 (189 만불, -36.8%), 말레이시아 (466 만불, -30.0%) 는감소한반면, 이스라엘 (267 만불, 466.0%), 미국 (1 천 8 백만불, 23.9%) 은증가하였음 12 월조명기기수입은전년동월대비 19.7% 증가한 8 천 1 백만불 - 품목별로살펴보면, 기타조명기기부품 (518 만불, 45.0%), 전구부품 (829 만불, 41.8%), 전구 (5 천 7 백만불, 16.2%), 기타조명기기 (1 천만불, 14.4%) 등이증가하였음 57

58 ( 백만불 ) < 도 3-29> 조명기기수입추이 (%) 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 * 국가별로살펴보면이탈리아 (158 만불, 56.7%), 일본 (4 천 3 백만불, 31.0%), 중국 (1 천 7 백만불, 22.2%) 은증가한반면, 독일 (524 만불, -33.6%), 벨기에 (128 만불, -14.5%) 는감소하였음 12 월난방및전열기기수입은전년동월대비 42.2% 증가한 3 천 5 백만불 - 품목별로살펴보면난방기기 (788 만불, 87.4%), 난방및전열기기부품 (1 천 1 백만불, 52.6%), 기타난방및전열기기 (1 천 2 백만불, 42.6%), 전기다리미 (198 만불, 10.3%) 가증가하였음 58

59 ( 백만불 ) < 도 3-30> 난방및전열기기수입추이 년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 (%) * 국가별로살펴보면중국 (2 천만불, 77.8%), 미국 (309 만불, 72.3%), 일본 (344 만불, 60.6%) 은증가한반면, 프랑스 (142 만불, -24.3%), 독일 (194 만불, -1.3%) 은감소했음 12 월 3 대백색가전수입은전년동월대비 27.6% 증가한 5 백만불 - 냉장고는 13.8% 증가한 247 만불로, 국가별로는멕시코 (89 만불, 664.7%), 미국 (29 만불, 134.5%), 중국 (45 만불, 29.5%) 은증가한반면, 이탈리아 (60 만불, -43.7%) 는감소했음 - 세탁기는 66.1% 증가한 191 만불로, 국가별로는미국 (11 만불, 978.7%), 중국 (70 만불, 135.8%), 독일 (53 만불, 12.4%), 터키 (17 만불, 2.9%) 가증가하였음 59

60 < 표 3-11> 디지털가전주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 영상기기 1, 음향기기 1, 조명기기 난방및전열기기 대백색가전 ( 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 11 월디지털 TV 생산은전년동월대비 10.9% 감소한 4 천억원, 내수는 23.4% 감소한 2 천 1 백억원 - 기업들이해외현지에서제품을생산함으로써국내의생산이감소하는추세에있으며, LCD-TV 의생산이급격히증가하는반면 PDP-TV 의생산은상대적으로감소하고있는추세임 - 대형디지털 TV 가전업체들은새로운생산라인가동과판매증가에힘입어가격인하를계획하고있어향후디지털 TV 의내수는대형 LCD-TV 를중심으로증가할것으로보임 11 월냉장고생산은전년동월대비 3.2% 증가한 3 천 2 백억원, 내수는 6.1% 감소한 1 천 7 백억원 60

61 - 냉장고내수는김치냉장고시장의성수기가지난해에비해늦어지고, 김치냉장고의보급률이 50% 이상을넘어서면서성장률이둔화된점등으로인해전년동월대비전체적으로감소하는양상을띠었음 - 그러나대용량의김치냉장고와양문형냉장고의수요는지속적으로증가하고있으며가전업체들도새로운기능을보강한신제품을꾸준히출시하고있어국내내수역시수출과마찬가지로프리미엄급제품을중심으로성장할것으로예상됨 11 월에어컨생산은전년동월대비 29.9% 감소한 8 백 1 십억원, 내수는 29.0% 감소한 5 백억원 - 국내에어컨생산과내수는계절적인비수기진입으로감소추세를보임. 지난해짧았던장마와 100 년만의무더위가기승을부리면서생산및내수가급격히증가하였으나 - 내년에는중국의하이얼과국내의중견기업들이에어컨시장에뛰어들계획이어서이미보급률이높아진에어컨시장의각축이예상됨 11 월세탁기생산은전년동월대비 14.9% 증가한 1 천 7 백억원, 내수는 4.4% 증가한 7 백 7 십억원 - 국내가전업체간드럼세탁기경쟁이가열되면서새로운기능이추가된신제품출시가계속되고있음 - 소비자들도고가이더라도차별화된기능이추가된프리미엄급제품을선호하면서대용량드럼세탁기를중심으로지속적으로내수가성장하고있으며, 가전업체들은은나노와스팀에이어공기세탁을도입하여한층치열한경쟁에돌입할것으로보임 61

62 10 월 MP3P 생산은전년동월대비 22.7% 증가한 1 천 1 백억원, 내수는 21.5% 증가한 1 천 1 백억원 - MP3P 의수요가꾸준히증가하고있으며, SD 카드의보급률이증가함에따라메모리교체형 MP3P 가다시출시되는내수의증가에힘입어생산이증가하고있음. 하드디스크타입의제품으로국내의 MP3P 시장에위협적으로뛰어들었던애플의시장점유율은기대치에못미치게저조하였으나, 최근소니의시장점유율이증가하면서위협대상으로인식되고있음 - 최근 MP3P 의가격경쟁이심화되면서중소기업제품들의가격이급격히하락하였고, 이에맞서대기업의제품도가격하락에동참하면서내수의성장세를지속해가고있음 < 표 3-12> 디지털가전주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 디지털 TV 4, 냉장고 3, 에어컨 3, 세탁기 1, MP3P 1, 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 3-13> 디지털가전주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 증감률 디지털 TV 2, 냉장고 1, 에어컨 1, 세탁기 MP3P 1,

63 Ⅳ. 특집 1. BRICs 전자시장 : 브라질 (1) 교역동향 우리나라가브라질로수출하는전자제품은수입보다훨씬많으며, 전자산업에서수지흑자를기록하고있음 - 전자산업의수지는 2000 년 7 억 4 천만불, 2001 년 6 억 3 천만불, 2002 년 6 억 2 백만불, 2003 년 7 억 3 백만불의흑자이었으며, 2004 년에는 12 억 1 천만불로흑자규모가매우커졌음 가. 브라질로전자제품수출 63

64 < 브라질로전자제품수출추이 > ( 단위 : 천불, %) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 755, , , , ,225, 산업용 355, , , , , 가정용 236, , , , , 전자부품 162, , , , , 자료 :KOTIS 브라질로전자제품수출은 6-7 억불에머물다가 2004 년에 10 억불선을돌파하였음 년 7 억 5 천만불로전년보다 34.5% 증가하였고, 2001 년 6 억 3 천만불로 16.0% 감소, 2002 년 6 억 1 천만불로 2.8% 감소하였음 년에는 7 억 2 천만불로 17.6% 증가하였고, 2004 년에는 12 억 2 천만불로 68.8% 급증 부문별수출에있어산업용이계속최대규모이며, 가정용이 2000 년에는전자부품보다더컸으나 2005 년에는전자부품이가정용을상회함 - 산업용은 2000 년 3 억 5 천만불, 2001 년 3 억 6 천만불, 2002 년 3 억 8 천만불, 2003 년 4 억 8 천만불, 2004 년 8 억 7 천만불로증가세를유지함 - 전자부품은 2000 년 1 억 6 천만불에서, 9 천 5 백만불, 1 억 7 백만불, 1 억 1 천만불, 2 억 2 천만불로증가 64

65 ( 천불 ) 1,500,000 < 브라질로전자제품수출추이 > 1,200, , , ,000 0 산업용가정용전자부품전자산업 00 년 01 년 02 년 03 년 04 년 - 가정용은 2000 년 2 억 3 천만불에서 2001 년 1 억 6 천만불, 2002 년 1 억 2 천만불, 2003 년 1 억 1 천만불로감소세를보였으나, 2004 년 1 억 3 천만불로증가 나. 브라질에서전자제품수입 < 브라질에서전자제품수입추이 > ( 단위 : 천불, %) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 8, , , , , 산업용 1, , , , , 가정용 2, , , , 전자부품 4, , , , , 자료 :KOTIS 65

66 브라질에서수입하는전자제품은수출에비해매우미미한편임. 브라질은중남미시장을주도하고있음에따라국산전자제품의마케팅이적극적으로전개되고있음 - 전자제품의수입은 2000 년 822 만불에서 2001 년 444 만불로 46.0% 격감하였고, 2002 년 1 천 4 백만불로 234.7% 급증하였음 년 2 천 2 백만불로 48.2% 증가하다가, 2004 년 1 천 4 백만불로 32.0% 감소하였음 - 부문별로살펴보면, 전자부품이최대규모를지속하고있음. 전자부품의수입은 2000 년 482 만불, 2001 년 253 만불로감소하다가, 2002 년 1 천만불, 2003 년 1 천 4 백만불로증가하였음. 그러나, 2004 년 675 만불로격감 ( 천불 ) 25,000 < 브라질에서전자제품수입추이 > 20,000 15,000 10,000 5,000 0 산업용가정용전자부품전자산업 00 년 01 년 02 년 03 년 04 년 - 가정용은 2000 년 211 만불로전년보다 9.5% 증가에서, 2001 년 72 만불로 65.7% 크게감소하였다가 2002 년 112 만불로 55.5% 다시증가하였음 년 130 만불로전년보다 15.5%, 2004 년 156 만불로 20.3% 증가 66

67 - 산업용은 2000 년에 127 만불에서 2001 년 118 만불로감소하였고, 2002 년 285 만불로 141.1%, 2003 년 634 만불로 121.9%, 2004 년에는 664 만불로증가세를보임 다. 10 대전자제품수출 품목 < 브라질로 10 대전자제품수출 (2004 년기준 )> ( 단위 : 천불, %) 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 무선통신기기부품 186, , , , , 무선전화기 59, , , , , 음극선관 78, , , , , 칼라 TV 63, , , , , 보조기억장치 , , , , 컴퓨터부품 66, , , , , 전자관부품 42, , , , , 집적회로반도체 14, , , , , 모니터 4, , , , , 음향기기부품 38, , , , , 자료 :KOTIS 2004 년기준, 브라질로전자제품수출상위를보면, 무선통신기기부품, 무선전화기, 음극선관등이 1 억불이넘는 3 대메이저품목임 - 1 위인무선통신기기부품의수입은 2000 년 1 억 8 천만불에서 2004 년 4 억 8 천만불로크게 67

68 증가하였음. 2 위인무선전화기는같은기간 5 천 9 백만불에서 2 억 3 천만불로더크게증가하였음. 브라질로수출되는무선전화기관련기기가중점적으로증가하고있음을보여주고있는것임 - 3 위인음극선관은 2000 년 7 천 8 백만불에서 2004 년 1 억 4 천만불로두배증가하였음. 4 위인칼라 TV, 5 위보조기억장치, 6 위컴퓨터부품, 7 위전자관부품, 8 위집적회로반도체, 9 위반도체, 10 위음향기기부품의순임 브라질로수출되는전자제품의순위는 1 위를제외하고지난 5 년간변동이발생하였음 - 무선통신기기부품은 1 위를고수하고있으나, 2000 년 2 위였던음극선관은 2004 년 3 위로내렸고, 3 위였던컴퓨터부품은 6 위로, 칼라 TV 는그대로 4 위를유지하고있으며, 5 위였던무선전화기는 2004 년 2 위로올라섰음 68

69 ( 백만불 ) 500,000 < 브라질로의 10 대전자제품수출 (2004 년기준 )> 400, , , ,000 0 무선통신 무선 음극 칼라 보조기억 컴퓨터 전자관 집적회로 모니터 음향기기 기기부품 전화기 선관 TV 장치 부품 부품 반도체 부품 00 년 01 년 02 년 03 년 04 년 라. 10 대전자제품수입 품목 < 브라질에서 10 대전자제품수입 (2004 년기준 )> ( 단위 : 천불, %) 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 무선통신기기부품 ,155 3, , 음극선관 ,424 1, , , 유선전송장치 ,328 35, , ,318.7 계전기 , 집적회로반도체 2, , 믹서 1, 연결부품 의료용전자기기 보조기억장치 , 영상기록매체 , ,347.1 자료 :KOTIS 69

70 2004 년기준, 브라질에서수입되는전자제품를살펴보면, 천만불이상은한품목도없으며, 무선통신기기부품, 음극선관, 유선전송장치, 계전기, 집적회로반도체등이백만불이상으로상위에랭크됨 - 수입 1 위전자기기인무선통신기기부품은 2000 년 6 만불에서 2004 년 351 만불을기록하였고, 2 위인음극선관은 40 만불에서 307 만불로증가하였음. 3 위인유선전송장치는 1 천불에서 225 만불로, 4 위인계전기는 42 만불에서 161 만불로, 5 위인집적회로반도체는 2004 년 101 만불을기록하였지만 2000 년 266 만불에비해선줄어들었음 - 6 위인믹서는 2004 년기준 95 만불이며 2000 년에비해감소된수치이고, 7 위인연결부품은 2004 년 50 만불, 8 위인의료용전자기기는 24 만부르, 9 위인보조기억장치는 20 만불, 10 위인영상기록매체는 18 만불을기록함 브라질로부터수입되는전자기기는수출에비해상대적으로규모가대단히적으며, 수출처럼순위변동이심한편임 - 집적회로반도체는 2000 년 1 위였으나 2004 년 5 위로내려갔고, 믹서가 2000 년 2 위였으나 2004 년 6 위로낮아졌음. 계전기가 3 위에서 4 위로하락했으며, 음극선관은 2 위를지키고있음 70

71 ( 천불 ) 15,000 < 브라질에서 10 대전자제품수입 (2004 년기준 )> 10,000 5,000 0 무선통신 음극 유선전송 계전기 집적회로 믹서 연결 의료용 보조기억 영상기록 기기부품 선관 장치 반도체 부품 전자기기 장치 매체 00 년 01 년 02 년 03 년 04 년 (2) 국가개관 가. 사회적개요 브라질은남미의중동부에위치하고있으며, 한반도의 43 배인 854 만평방킬로미터로세계대국의하나임. 인구는 1 억 8 천만명으로추산. 수도는브라실리아로 180 만명임. 백인이 62% 이며, 물라토가 27%, 흑인이 6% 정도임 - 1 인당 GDP 는 2004 년기준, 3,377 불이며, GDP 는 6,048 불임. 언어는포르투갈어이며, 화폐단위는레알 (Real, R) 이고, 회계연도는 1 월부터 12 월까지임 산업구조는 1 차산업이 10.1%, 제조업이 38.9%, 서비스업이 51.0% 를차지하고있음. 주요부 71

72 존자원으로철광석, 임산자원, 마그네슘, 석탄등을들수있으며, 천연자원이풍부한편임 - 삼림지를토지로변경하는등강력한경제개발을추진하는한편과중한외채부담과높은실업률을해소하기위해경제구조조정정책을시행중에있으나, 기대한만큼의성과를얻지못하고있음 전세계정보격차를축소하기위한백불짜리노트북이브라질, 중국, 이집트, 남아프리카, 태국등 5 개국에우선공급될예정임 년말천만대이상, 2007 년에는 1 억대이상양산할계획. 전자책으로활용하고, 기능면에서도현재의상업용제품에뒤지지않아세계 PC 업계에큰타격을입힐것으로예상. 세계상업용노트북의연간생산은 5 천만대로추정 - 미국 MIT 의니그로폰테에의해주창된백불초저가노트북을만들기위해구글, AMD, 뉴스코프, 레드헷, 브라이트스타등 5 개사협력하고있음에비추어볼때우수한제품이탄생할것으로기대 나. 대외교역관계 주요수출품으로운송장비부품, 대두, 커피등을들수있으며, 주요수입품으로전기제품, 유류, 화학제품, 기계등을들수있음 - 수출을살펴보면, 2000 년에 550 억 8 천만불, 2001 년 582 억 2 천만불, 2002 년 603 억 6 천만불, 2003 년 730 억 8 천만불, 2004 년 965 억불이고, 수입은 557 억 8 천만불, 555 억 7 천만불, 472 억 4 천만불, 482 억 8 천만불, 628 억불임 72

73 - 따라서, 상품수지는 2001 년부터흑자가증가하고있음 년 6 억 9 천만불의적자에서, 2001 년 26 억 5 천만불의흑자로돌아섰고, 이어 2002 년 131 억 2 천만불, 2003 년 248 억불, 2004 년 337 억불의흑자를기록 - 미국불당환율은 2004 년연말기준, 2.65fp 알이고, 소비자물가상승률은 2004 년 6.6% 임. 외환보유액은 527 억불임 다. 경제성장 브라질경제는 5% 를상회하는강한성장세를보인 2004 년을고비로 2005 년과 2006 년에둔화될것으로예상됨. 해외수요의약세에도불구하고내수는소비자들의지속적인수요증가에힘입어호전될것임 - 수요증가와유가상승이인플레이션압력을더하고있으나, 2005 년과 2006 년에는정부의긴축정책으로부분적인완화가예상되고있음 - 지난몇년간실질소득의감소에서벗어나려는노동자들의압력으로임금이올라갈조짐을보이고외환시장까지불안하면서물가리스크는점차커지고있음 브라질의이동통신시장이폭발적인성장을보이고있음 - 브라질의이동통신가입자수는 2005 년상반기에천만명이증가하면서총 7 천 550 만명을기록함. 전년동기대비 40% 나증가한것이며, 휴대폰판매도상반기중 1,770 만대에달했음 73

74 - 구통신망인 TDMA 를사용하던가입자들이 GSM, CDMA 로활발하게전환하고있음. TDMA 가입자는 2004 년말 2,340 만명에서 2005 년상반기말 2,030 만명으로감소. GSM 가입자수는전체의 43.8% 인 3,300 만명에달하고있음 (3) 한국과의관계 가. 한국과의수교 한국과브라질의국교수립은 1959 년 10 월 31 일이고, 북한과의브라질의수교는 2001 년 3 월 9 일임 - 주요협정으로는무역협정, 문화협정, 이중과세방지협정, 과학기술협력협정, 투자보장협정, 사증면제협정등을들수있음 한국과브라질의무역동향을보면, 2002 년수출이 12 억 4 천만불, 2003 년 11 억 3 천만불, 2004 년 17 억 8 천만불이고, 수입은 2002 년 12 억 4 천만불, 2003 년 16 억 1 천만불, 2004 년 21 억 9 천만불로서, 우리나라가무역적자를기록하고있음 - 주요수출품으로는전자전기, 섬유, 자동차등이고, 주요수입품으로철광석, 농산물, 목재펄프등임 - 브라질에대한투자실적은 2004 년말기준, 36 건에 2 억 9 천만불로제조업과무역업에주로투자되고있음. 74

75 나. 한국의진출전략 한국정부는 BRICs 국가들과경제협력을강화하기위해관련통합정보센터를구축하고브릭스의국가, 지역, 분야별전문가를양성하기로결정 - 정부간협력채널을긴밀하게하기위해고위급회담을지속적으로개최하고, 이를위해재경, 외교, 산자등 7 개부처주도로브릭스협력지원반을구성 국산전자제품이브라질에서인기를끌고있음 - 국산드럼세탁기가근간월천대씩팔리고있으며, 가격도매우비싼편임. 브라질에서드럼평균판매가가 1,500 레알이지만국산드럼세탁기는 5,500 레알에형성되고있음. 상위 5% 내의고소득층이주로국산드럼세탁기를구입 - 브라질휴대폰시장에서 1 위인노키아 30%, 2 위인모토로라 28% 를점하고있는가운데국산휴대폰이선전하고있음. 최근국산휴대폰이브라질최대이동통신사업자와 20 만대의공급계약을체결하였으며, 2006 년에는 50 만대로증가할것으로예상 국내휴대폰메이커들은중남미의생산체제를강화하고있음 - 국내한업체가준공한브라질타우바테의공장은 20 만대생산에서두배이상증가할계획이며, 또다른업체는브라질공자에서연간 80 만대생산에서시장상황에대응해점차증대시킬것으로분석됨 75

76 (4) 전자산업의위상 가. 세계위상 브라질은국토면적으로대국이지만전자산업에있어아직까지개발도상국수준을탈피하지못하고있음. 브라질은세계전자산업에서생산이 15 위, 시장이 13 위에랭크됨 - EDP(Electronic Data Processing) 는생산에서 13 위, 시장에서 11 위를점하고있음. 사무용기기의경우 11 위와 11 위, 제어기기는 15 위와 12 위, 의료용기기는 25 위와 16 위, 무선기기는 15 위와 26 위, 가전은 10 위와 11 위, 전자부품은 17 위와 12 위임 나. 경제여건 브라질전기전자협회에의하면, 브라질의전기전자산업에서의고용은 2003 년 12 만 3 천명, 2004 년 13 만 2 천명으로증가한것으로추정 - 이협회는약 6 백명의회원을확보하고있으며, 2003 년에는 GDP 의 4.2%, 2004 년에는 4.9% 를차지하는것으로집계하고있음 외환의변동이전자산업에큰영향을미치고있음. 브라질의리알화가미국불화에대해평가절하를단행하면서리알화기준으로전자산업이성장하고있으나, 불화기준으로전자산업이하락하고있는것임 76

77 - 리알화의평가절하로말미암아 2001 년미국불화기준으로생산이 10% 줄어들었으나로칼화로는 16% 오히려증가하였음 년에는미국불화로생산이 24% 감소하였지만로칼화로는 6% 만감소하였을뿐임 년에는불화기준으로 11.5% 증가하였고, 로칼화로는 17.2% 증가하였음 생산에서수출되는점유율은상승하는추세이나여전히낮은편임 - 생산에서수출되는비중은 1998 년 9% 에서 2002 년 20% 로올라갔고, 2003 년에는전체수출이 1.8% 줄어들면서전자산업에서생산되는수출비중도 17% 로낮아짐 - 시장에서수입되는비중은관세인하로급격하게증가하고있음 년수입은시장의 18% 였으나, 2000 년 38% 로상승하였고, 2003 년에는 36% 로다소줄어들었음 (5) 전자제품의생산 가. 개요 브라질전자산업의생산은정부와기업의활동에힘입어증가세를지속하고있음 년전자산업의생산은 118 억 2 천만불에서 2003 년 131 억 9 천만불로전년보다 11.6%, 2004 년 151 억 2 천만불로 14.6% 증가하였으며, 2005 년에는 163 억 4 천만불로 8.1% 증가예상 77

78 < 브라질전자생산추이 > ( 억불 ) 년기준, 전자산업부문별비중을살펴보면, 정보기기, 전자부품, 가전등의순으로나타남 - 정보기기의비율이 44.5% 이고, 전자부품이 16.9%, 가전이 16.2%, 통신기기가 5.0% 를각각점하고있음 < 전자산업의부문별비중 (2004 년기준 )> 통신기기 5.0% 기타 7.4% 가전 16.2% 정보기기 44.5% 2004 년 전자부품 16.9% 78

79 나. 가전부문생산 가전생산은 2002 년 22 억 1 천만불에서 2003 년 23 억 2 천만불로전년보다 4.7%, 2004 년 24 억 5 천만불로 5.6% 각각증가하였음 년에는 25 억 6 천만불로 4.7% 증가예상 - 가전생산중에서칼라 TV 의비중이높고칼라 TV 의생산은 2002 년 13 억불, 470 만대에서 2003 년 13 억 5 천만불, 480 만대로, 2004 년 14 억 3 천만불, 508 만대로각각증가하였고, 2005 년 15 억불, 534 만대로증가전망 < 가전생산추이 > ( 억불 ) 다. 전자부품생산 브라질의전자부품생산을꾸준하게증가하고있으며, 2002 년 22 억 3 천만불에서 2003 년 23 억 4 천만불로전년보다 4.7% 증가하였고, 2004 년 25 억 4 천만불로 8.7% 증가하였음 79

80 2005 년 26 억 8 천만불로 5.2% 증가전망 - 능동부품의생산은 2002 년 8 억 4 천만불, 2003 년 8 억 9 천만불, 2004 년 10 억불로증가하였으며, 2005 년에는 10 억 7 천만불에달할것임. 이중 TV 튜브의생산은 3 억 5 천만불, 3 억 9 천만불, 4 억 1 천만불, 4 억 2 천만불추이. 칩류의생산은 4 억불, 4 억 2 천만불, 5 억불, 5 억 5 천만불로증가세 - 수동부품의생산은 2002 년 7 억 6 천만불, 2003 년 8 억 1 천만불, 2004 년 8 억 6 천만불로증가하였고, 2005 년 9 억불에달할것임. 이중커넥터는 2 억 6 천만불, 2 억 8 천만불, 3 억불, 3 억 1 천만불로증가세이며, PCB 는 2 억 6 천만불, 2 억 7 천만불, 2 억 9 천만불, 3 억불로또한증가세임 < 전자부품생산추이 > ( 억불 )

81 (6) 전자제품의수요 가. 개요 브라질의전자제품내수는경제개발과도시화등으로확대되고있음. 브라질은외환위기에도불구하고개발정책을중단없이추진하고있음 - 전자산업의내수는 2002 년 170 억 2 천만불에서 2003 년 192 억 1 천만불로전년보다 12.8%, 2004 년 204 억 6 천만불로 6.5% 각각증가하였음 년에는 222 억불로 8.4% 증가예상 < 브라질전자수요추이 > ( 억불 )

82 나. 가전수요 가전수요는 2002 년 22 억 3 천만불에서 2003 년 23 억 9 천만불로 7.2%, 2004 년 25 억 1 천만불로 4.6% 각각증가하였음 년에는 26 억 9 천만불로 7.5% 증가전망 < 가전수요추이 > ( 억불 ) 가전내수중칼라 TV 는 2002 년 12 억 6 천만불에서 2003 년 13 억 4 천만불, 2004 년 13 억 8 만불로증가하였고, 2005 년에는 14 억 6 천만불로증가. 오디오기기의수요는같은기간 4 억 4 천만불, 4 억 7 천만불, 4 억 9 천만불, 5 억 1 천만불을각각기록 82

83 다. 전자부품수요 전자부품수요는 2002 년 49 억 5 천만불에서 2003 년 55 억 6 천만불로, 2004 년 58 억 7 천만불로각각증가하였고, 2004 년 62 억 6 천만불로증가전망 - 능동부품중에서칩류의수요가같은기간 18 억 4 천만불, 22 억 5 천만불, 24 억 5 천만불, 27 억 2 천만불을기록 - 수동부품중에서 PCB 가 4 억 2 천만불, 4 억 5 천만불, 4 억 8 천만불, 5 억 1 천만불로증가세이며, 커넥터가 2 억 8 천만불, 3 억불, 3 억 1 천만불, 3 억 2 천만불로증가세유지 < 전자부품수요추이 > ( 억불 )

84 2. 센서 (Sensor) (1) 일반개요 센서 (Sensor) 란단어는라틴어의 지각하다, 느낀다 라는 Sens- 에서유래된말로측정대상물로부터정보를검지또는측정하여그측정량을인식가능한유용한신호로변하는장치 (device) 를말함 센서의종류는측정대상물의재료와목적에따라다종다양한종류가있는데, 일반적으로센서를구분으로방법으로측정대상에의한분류방법에의해이미지센서, 온도센서, 광센서, 압력센서, 가스센서, 유량 유속센서, 근접센서등으로구분할수있음 다종다양한종류의센서별로그재료및구조또한각기다양하며여기서는대표적으로광센서를예를들어그구조와제조공정을살펴보기로하겠음 - 광센서에도포토다이오드, 포토커플러, 에미터등다양한종류가있지만가장기본적인구조를살펴보면 Chip, Leadframe, Au 와이어, 에폭시봉지제등으로구성되어있고이재료들중에서 Chip 과 Substrate 부분이가장가격비중이높음 84

85 < 광반도체센서의구조와가격비중 > 구분 가격비중 (%) CHIP 30-50% Substrate (Leadframe, Stem, Ceramic, PCB 등 ) 10-50% Ag 혹 Au Paste (Chip과 Sub를접착시켜주는반도체재료 ) 5-10% Au Wire ( 전극형성 ) 10-20% 에폭시봉지제 ( 외부로부터보호하는 Packaging 재료 ) 20-40% Lead Finish (Lead의산화방지목적, 솔더링혹은도금 ) 5-10% 기타재료 10-20% - 광반도체센서의제조공정은 Wafer Sawing, Die Mount, Wire Bond, Si Coating, Molding, Lead Cut, Lead Finish, Testing, Packing 의과정을거쳐제품을생산 < 광반도체센서의제조공정 > Wafer Sawing Die Mount Wire Bond Si Coating Molding 혹은 Casting Packing Testing Lead Finsh Lead Cut 혹은 Form 1 Wafer Sawing : 6, 8 의 Wafer 를각각의 Chip 을구성시키기위해절단하는공정 2 Die Mount : Chip 을 Sub- 에올려서접착하는공정 ( 전도성혹은비전도성으로접착하는방식, Eutectic( 유테텍 ), Solder 부착방식등이있음 ) 3 Wire Bond : Chip 의 Bo 과 Sub- 에 Au Wire(15um- 40um 직경, 99.99%) 를이용하여전극형성 85

86 4 Si Coating : Option 사항으로써, 발광측의보호를목적으로사용혹은 Photocoupler 의경우, 광의 Pipe 역할로서도사용 5 Molding 혹은 Casting : 금형혹은플라스틱의틀을이용하여에폭시봉지제로 Packaging 하는공정 6 Lead Cut 혹은 Form : Lead 간붙어있는 Lead 를제거하거나특정형태로 Lead Forming 을하는공정 7 Lead Finsh : Tin/Pb Free Plaing, Solder Dipping 의재료로서, 밖으로나와있는 Lead 위에작업되는공정 8 Testing( 외관검사, 특성검사 ) : 제품의양 / 불량을판정 9 Packing, 출하 (2) 세계센서시장동향 세계센서생산 센서는첨단기술을요하는기술집약적산업의특징을가지고있어미국, 독일, 일본등선진국들의생산비중이높게나타나고있음. 전세계센서생산은 2004 년기준으로전년대비 5.7% 증가한 297 억 6 천만불을기록 - 세계최대센서생산국은미국으로 2004 년기준, 전체생산의 31.8% 를차지하고있으며다음은일본이 18.6%, 독일 12.2% 순으로이들 3 개국들이전세계생산의 62.6% 를차지하고있음 전세계센서생산은 2002 년이후전자산업발전과 IT 경기회복세를보이면서지속적인생산증가추세를보이고있고 2002 년에는전년대비 4.9% 증가한 266 억 7 천만불, 2003 년 5.6% 증가한 281 억 6 천만불, 2004 년에도 5.7% 의성장을보이며 297 억 6 천만불을기록 86

87 - 국가별로는미국이 2002 년에 84 억 6 천만불에서 2003 년 89 억 1 천만불로 5.3% 증가를보였으며 2004 년에는전년대비 6.2% 증가한 94 억 6 천만불규모로성장해국가별로가장큰생산규모를나타냄 < 세계센서생산추이 > ( 단위 : 백만불, %) 2002년 2003년 2004년 구분 2003 금액2003. 증감률 금액 증감률 금액5 증감률 전세계 26, , , 미국 8, , , 독일 3, , , 영국 1, , , 중국 일본 4, , , 세계센서시장 세계센서시장추이를살펴보면 2002 년 246 억 7 천만불에서 2003 년 262 억 4 천만불로 2004 년에는 279 억불을기록하면서매년 6% 대의성장세를나타내고있음 - 전자산업은아날로그시대에서디지털시대로전환되면서각분야에서정보화, 자동화의물결이휘몰아치고있고컴퓨터, 휴대폰, 반도체로상징되는디지털신기술과신제품들은세계곳곳에확산되고있어새로운디지털제품에는새로운센서의출현과장착이없어져는안될정도로센서는필수품이된것임 87