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1 속표지 01

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3 ICT 주요분야통계 ( 18 년 3 월기준 ) 개 요 : ICT 통계가연말에확정 공표되기이전까지의공백기간동안매월 ICT 주요분야통계를잠정으로집계하여정책수립, 국회쟁점등에제공 제공항목 : ICT 분야에대한주요품목별생산액, 수출입액, 주요서비스별가입자수등을표본조사하여제공 ICT 주요분야통계 총생산액 : 120 조 9,316 억원 (10.3% ) (2018 년 3 월누계기준 ) 정보통신방송기기 : 89 조 7,272 억원 (13.1% ) 정보통신방송서비스 : 18 조 9,062 억원 (1.7% ) 소프트웨어 : 12 조 2,982 억원 (5.0% ) 수출액 :549 억 345 만달러 (18.9% ) 정보통신방송기기 : 525 억 4,470 만달러 (19.4% ) 소프트웨어 : 23 억 5,875 만달러 (9.1% ) 정보통신방송기기 : 562,652 명 (1.4% ) 종사자수 : 961,542 명 (1.3% ) 정보통신방송서비스 : 108,128 명 (0.2% ) 소프트웨어및디지털콘텐츠 : 290,762 명 (1.4% ) 가입자 이동전화 : 6,438 만명 (3.8% ) 스마트폰 : 4,938 만명 (5.0% ) 유선전화 : 2,658 만명 (4.5% ) 인터넷전화 : 1,172 만명 (4.1% ) ( ) 은전년대비증감률임 ( 가입자수는 17 년 3 월대비 18 년 3 월비교, 종사자는 15 년대비 16 년비교 ) ICT 기업경기 (BSI)( 18 년 3 월기준 ) ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 구 분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 ICT 기업경기 실적 BSI 전망 BSI 실현율 (%) BSI 는기업체가느끼는체감경기를나타내며, 기준치인 이면보합, 초과면호전, 미만이면둔화되고있음

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5 I Ⅰ. 일러두기 I. 일러두기 1. ICT 주요품목동향조사는과학기술정보통신부의통계청국가승인통계로서, 17 년부터현재까지정부의연구기반 조성사업과제로수행해오고있으며 13 년부터한국정보통신진흥협회 (KAIT) 와한국전자정보통신산업진흥회 (KEA) 가 조사범위별로자료를조사하여작성함 통계작성기관및부서 : 과학기술정보통신부정보통신산업정책관정보통신정책과 조사기관별작성범위 구분통계작성범위 한국정보통신진흥협회 정보통신방송서비스 ( 통신서비스, 방송서비스, 정보서비스 ), 정보통신방송기기 ( 통신및방송기기, 영상및음향기기 ), 소프트웨어 한국전자정보통신산업진흥회 정보통신방송기기 ( 전자부품, 컴퓨터및주변기기, 정보통신응용기반기기 ) 분류체계 : 부록 2 참조 2. 수출 입통계자료를환원화환산을위해한국은행에서매월공시한평균환율을적용 3. 통계값의표현 구 분 1$ : 원 2017년 1,130.84원 2017년 12월 1,085.78원 2018년 1월 1,066.70원 2018년 2월 1,079.58원 2018년 3월 1,071.89원 하이픈 ( - ) : 생산, 수출, 수입이발생하지않았거나조사되지않은경우합계의경우반올림처리 4. 보고서내용중수출 입통계는아래의자료를활용하였음 구분내용 정보통신방송기기수출입액 ICT 산업수출입통계 (IITP) 5. 본호에수록된자료중 2016년정보통신방송서비스, 소프트웨어의통계수치는 2017년 ICT실태조사 를통해확정된값이며, 정보통신방송기기는잠정치로서수정될수있음 6. 본호에수록된자료중 2017년이후중소기업통계는 2015년도에개정된중소기업기준을적용하여작성되었음 7. ICT 분류체계는 14년에 정보통신산업통일분류체계 로제정되어, 16년 정보통신부문상품및서비스분류체계 로명칭변경후 2003년 12월 한국정보통신기술협회 (TTA) 에서정보통신단체표준 (TTAS) 으로승인 ( 승인번호 : TTAS.KO /R1) 되었으며, 이후일부개정 ( 03 년, 07 년, 09년, 13 년 ) 을거쳐, 2017년 ICT통합분류체계로개정되었음

6 Ⅰ. 일러두기 II 년 ICT 통합분류체계및자료작성범위 대분류중분류소분류세분류 3 월조사 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 전자부품 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 통신서비스 반도체평판디스플레이패널센서전자관수동부품 PCB 접속부품기타전자부품컴퓨터주변기기 통신기기 방송용장비영상기기음향기기기타영상음향기기가정용전기기기사무용기기의료용기기측정제어분석기기전기장비기타정보통신응용기반기기 유선통신서비스 무선통신서비스 유선통신기기무선통신기기 전화서비스유선설비접속서비스및인터넷백본서비스 전용회선서비스초고속망서비스전신, 전보서비스기타유선통신서비스이동통신서비스무선초고속인터넷서비스주파수공용통신 (TRS) 무선데이터통신무선호출및메시징서비스위성통신서비스기타이동통신서비스 O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O

7 III Ⅰ. 일러두기 대분류 중분류 소분류 세분류 3월조사 회선설비임대재판매 O 통신재판매및중개서비스 통신서비스모집, 중개서비스 O 기타 O 라디오방송 O 지상파방송서비스방송서비스유료방송서비스방송프로그램제작 공급기타방송서비스정보인프라서비스정보서비스정보매개서비스정보제공서비스 TV방송 O 지상파 DMB O 종합유선방송 O 중계유선방송및음악유선방송 O 위성방송서비스 O IPTV서비스 O 방송채널사용사업 (PP) O 방송프로그램제작 O O 자료처리서비스 O 호스팅서비스 O 부가네트워크서비스 O 인터넷관리서비스 O 기타정보인프라서비스 O 광고제공서비스 O 정보매개서비스 O 인터넷정보제공서비스 O 음성정보제공서비스 O 정보제공응용서비스 O 기타정보제공서비스 O 시스템소프트웨어O 패키지소프트웨어 응용소프트웨어O 게임소프트웨어- O IT컨설팅및시스템개발 O IT서비스 IT시스템관리및지원서비스 O 소프트웨어 기타 IT서비스 O 임베디드소프트웨어 ( 특수분류 ) X 출판 X 디지털콘텐츠개발 제작 영상 X 음악 X 교육 X * - 는하위분류없음, 분류체계는 < 부록2> 참고 * ICT통계분류는위와같으나, 본통계조사에디지털콘텐츠개발제작은포함되지않음

8 Ⅰ. 일러두기 IV 9. 본자료및본문에수록된주요통계자료는아래경로에서이용가능함 ICT산업, 통계자료실 주요사업 ICT통계정보제공 자료실 ICT통계월보 전자산업정보 산업통계 ICT주요품목동향조사 10. 본통계의문의사항은아래연락처로해주시기바랍니다. 한국정보통신진흥협회 ( 통계정보팀 ) 통신서비스, 방송서비스, 정보서비스, 통신및방송기기, 영상및음향기기, 소프트웨어전화 : ~7 팩스 : 한국전자정보통신산업진흥회 ( 조사분석센터 ) 전자부품, 컴퓨터및주변기기, 정보통신응용기반기기전화 : ~8 팩스 : [ 법적근거및통계법상위상 ] 관련법령방송통신발전기본법정보통신산업진흥법통계법 내용 제 41 조 ( 통계의작성 관리 ) 과학기술정보통신부장관또는방송통신위원회는방송통신발전관련시책을효율적으로수립하기위하여통계청장과협의하여방송통신에관한통계를작성 관리하여야한다. 제 44 조 ( 권한의위임 위탁 ) 3 과학기술정보통신부장관또는방송통신위원회는제 41 조에따른통계의작성 관리업무를대통령령으로정하는바에따라진흥협회에위탁할수있다. 방송통신발전기본법시행령제 5 조제 2 항제 3 호 ( 정보통신관련통계의작성및관리 ) 제 6 조 ( 통계의작성 ) 1 과학기술정보통신부장관은진흥계획의효율적인수립 시행을위하여통계청장과협의하여정보통신산업에대한통계를작성 관리하여야한다. 2 제 1 항에따른통계는 통계법 을준용하여작성하되, 조사대상및범위등에관하여는과학기술정보통신부령으로정한다. 제 22 조 ( 관련기관에대한지원등 ) 1 과학기술정보통신부장관은다음각호의업무를수행하고있는정보통신기술및정보통신산업관련기관및단체에대하여그업무수행에드는비용을지원할수있다. 1. 정보통신기술및정보통신산업관련조사 통계 통계법제 15 조 ( 통계작성기관 ) 와제 17 조 ( 지정통계의지정및지정취소 ), 제 18 조 ( 승인통계작성 ) 등에따라통계작성기관승인

9 V Ⅱ. 조사개요 Ⅱ. 조사개요 1. ICT 주요품목동향조사 1) 조사목적 신속정확한기업규모별 ICT 분야기초통계생성을위해매월 ICT 주요품목동향조사를실시함으로써정부의정책수립이나기업경영전략수립의기초자료로활용 2) 주요내용 정보통신방송서비스, 정보통신방송기기, 소프트웨어 부문해당사업체의일반사항과주요품목에대한생산액, 내수액, 수출액, 수입액, 가입자수등 5 개항목을조사 3) 조사방법 표본설계에의한표본조사 ( 전화, Fax, 조사병행 ) 4) 조사기간조사기준일 : 현재조사대상기간 : ~ 조사실시기간 : ~ ) 범위및대상 ICT산업 5,378개업체 ( 중분류간중복허용 ) - 정보통신방송기기 : 2,664 개업체 - 정보통신방송서비스 : 1,048 개업체 - 소프트웨어 : 1,666개업체

10 Ⅱ. 조사개요 VI 6) 표본설계 설계방법 : 모집단의분포가심한왜도를보이거나소수의모집단요소들이모집단총계의대부분을차지하는사업체조사의특성상, 모집단을전수층과표본층으로구분하여주어진정도와신뢰계수를만족하는각층의크기를결정하는절사법 (Cut-off Method) 을응용 - 전수층 : 매출액이일정규모 ( 절사점 ) 이상인사업체는모두표본으로선정 - 표본층 : 매출액이일정규모 ( 절사점 ) 미만인사업체는선형계통추출을시행 절사점 : 매출액이큰사업체들의누적비와변이계수및상대허용오차와신뢰계수에의하여결정되는전수층과표본층을나누는경계점 표본규모결정 - 모집단절사 : 적정표본확보를위해각품목별로전체생산액비중의하위 0.5% 이하생산액을가진업체는조사모집단에서절사 - 허용오차는 95% 신뢰수준하에각품목별로 ±5~10% 사이에서표본크기결정 ICT 주요품목동향조사표본규모 구 분 모집단 조사표본수모집단대중소개수 정보통신방송기기 8,840 6, ,372 2,663 전자부품 2,549 2, 컴퓨터및주변기기 통신기기및방송기기 1, 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 3,8 3, ,077 정보통신방송서비스 4,253 2, ,048 통신서비스 유선통신서비스 무선통신서비스 통신재판매및중개서비스 방송서비스 1,530 1, 지상파방송서비스 유료방송서비스 방송프로그램제작 공급 기타방송서비스 정보서비스 2,070 1, 정보인프라서비스 정보매개서비스 정보제공서비스 1,627 1, 소프트웨어 9, 6, ,610 1,666 패키지소프트웨어 3,012 2, 게임소프트웨어 IT서비스 5,954 3, 전 체 22,193 16, ,779 5,378 모집단 : 본조사의모집단은 2017 년 ICT 실태조사 의사업체수임 ( 품목별중복허용 ) 표본수 : 모집단에서추출한표본업체수 ( 품목별중복허용 ) 주요품목별허용오차율은 < 부록 5> 참조

11 VII Ⅱ. 조사개요 추정공식 표본오차공식

12 Ⅱ. 조사개요 VIII 7) 용어정의생산액 : 국내소재사업체에서발생한생산액으로부가세를포함한공장도가격의총액 ( 연말재고포함 ) 내수액 : 국내에서판매한제품의총액 ( 계산내수활용 ) 내수 = 생산 + ( 수입 - 수출 ) 환율수출액 : 수출면장에나타난본선인도가격 (FOB) 기준의제품수출총액 ( 관세청의통관기준 ) FOB(FREE on Board) : 물품자체가격 + 운송비용 ( 생산지에서물품을수출항구까지운송하는데드는비용 ) 수입액 : 수입면장에나타난도착항인도가격 (CIF) 기준의제품수입총액 ( 관세청의통관기준 ) CIF(Cost, Insurance and Freight) : FOB가격 + 보험료 + 운송비용 ( 물품을수출국에서수입국으로운송하는데드는운송비용 ) 8) 중소기업의기준 ( 중소기업기본법제 2 조및동법시행령제 3 조 ) 중소기업기준은 중소기업기본법제 2 조 및 중소기업기본법시행령제 3 조 에따라영리기업또는비영리 사회적기업을대상으로업종별규모기준과독립성기준을근거로하여적용 업종별중소기업평균매출액기준 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 조사범위전자부품컴퓨터및주변기기통신및방송기기영상및음향기기정보통신응용기반기기통신서비스방송서비스정보서비스패키지소프트웨어게임소프트웨어 IT서비스 규모기준 평균매출액등 1,000 억원이하, 평균매출액등 1,500 억원이하 평균매출액등 800 억원이하 평균매출액등 800 억원이하

13 IX Ⅱ. 조사개요 독립성기준 ( 계열관계에따른판단기준 ) : 다음 3 가지중어느하나에도해당하지아니할것 - 상호출자제한기업집단및채무보증제한기업집단에속하는회사 - 자산총액 5,000 억원이상인법인 ( 외국법인포함 ) 이주식등의 30% 이상을직접적또는간접적으로소유하면서최다출자자인기업 - 관계기업에속하는기업의경우에는출자비율에해당하는평균매출액등을합산하여업종별규모기준을미충족하는기업 관계기업 : 기업간의주식등출자로지배 종속관계에있는기업의집단 단, 비영리사회적기업및협동조합 ( 연합회 ) 은관계기업제도적용하지않음 9) 분류기준 ( 산업분류, 품목분류 ) 의차이점통계분류는개념과용도에따라크게산업분류와품목분류로구분할수있음 구분 내 용 예시 산업분류 투입 ( 노동, 자본 ), 산출데이터를통한생산활동관련분석에주로사용 통계청 품목분류 생산액, 수출, 수입액데이터를통한생산물시장관련분석에주로사용 ICT분류 분류체계고유의특성및통계데이터산출방식이상이하여산업분류를통한통계데이터와생산물분류를통한통계데이터사용에주의가필요함 - 예를들어기업1, 2가각각상품A, B를생산한다고할때 구분 상품A 생산액 상품B 생산액 합계 기업1 원 200원 300원 기업2 220원 90원 310원 계 320원 290원 610원 - < 산업분류산출방식 > 은기업이생산하는주된상품이무엇인가에따라기업 1 은 B 산업, 기업 2 는 A 산업으로구분되고, 이에따라 A 산업의산출액은 310 원, B 산업의산출액은 300 원이됨 - < 품목분류산출방식 > 은상품의생산액각각을더해 A 상품은 320 원, B 상품은 290 원이됨 - 이에따라각산업의산출액과품목생산액은서로불일치할수있음

14 Ⅱ. 조사개요 X 2. ICT기업경기조사 (BSI) 1) 조사목적매월기업경기에대한기업규모별체감지수를신속히파악하고 ICT 정책입안및경영전략수립에필요한정보제공 2) 주요내용 정보통신방송서비스, 정보통신방송기기, 소프트웨어해당사업체의일반사항과사업부문에대한종합경기판단, 수준판단, 기업경영판단등 12 개항목을조사 구분내용항목 일반사항종합경기판단수준판단기업경영판단건의사항 업체명, 작성자, 직위, 전화, Fax, 매출액중수출비중 ICT 기업경기제품재고, 생산설비, 고용수준, 설비투자실행, 자금사정생산증가율, 내수판매, 수출, 가동률, 채산성정부에대한정책건의사항 전월실적, 당월전망, 익월전망, 호전또는부진요인등

15 XI Ⅱ. 조사개요 3) 조사방법 표본설계에의한표본조사 ( 전화, Fax, 조사병행 ) 4) 조사기간 : ~ ) 범위및대상 ICT분야 1,663개업체 - 정보통신방송기기 734개업체 - 정보통신방송서비스 497개업체 - 소프트웨어분야 432개업체 6) 표본설계설계방법 : 기업경기체감지수 (BSI) 는중분류별매출액기준으로층화비례추출을활용하여네이만배분법으로표본규모를결정표본규모결정 - 각중분류별모집단층화 : 기업규모별 ( 대 중소기업 ) 중분류수준에서의매출액별로층화하여표본규모산출 - 허용오차는 95% 신뢰수준하에각중분류별로 ±5% 에서표본크기결정

16 Ⅱ. 조사개요 XII 7) 용어해설 구분조사내용 업 황 현시점에서과거경기변동에대한경험적사실을근거로조사기업체의생산활동, 기업경영상황등을종합적으로판단했을때해당기업체가체감하는경기수준 제품재고 조사기준일현재제조및판매를목적으로보유하고있는제 ( 상 ) 품총액으로수송중인미도착제품과제조또는판매를위탁한제 ( 상 ) 품중재고품및사업장이외의장소 ( 영업장소, 하치장등 ) 에보관중인제 ( 상 ) 품을의미 생산설비 장기적인수요변화에대처하기위한물리적인생산설비 ( 공장, 건물, 각종시설및장비 ) 에관한계획 고용수준 1 개월이상근무하면서고정급여를받는자. 단, 사고로인한단기휴가자및파업중인자는포함되나, 장기결근자 (3 개월이상 ) 및군복무자와위탁제조를시킨경우에있어서수탁사업체종사자는제외 설비투자실행 건물 기계 설비와같은고정자본설비에새로투자되는증가분으로낡은설비의대체도포함 자금사정 시중자금사정의좋고나쁨을나타내는것으로회사채, 통화안정증권등의채권수익률, 어음부도율, 요구불예금회전율등이주요지표로이용됨. 일반적으로금융기관의자금사정이좋지않을때에는보유채권을낮은가격으로매각하기때문에채권수익률이단기적으로상승, 시중자금사정이나빠지게되며, 어음부도율이높아지는것도시중자금사정이좋지않음을반영하는것 생산증가율 판매 ( 출하 ), 재고증감및상품과서비스의전매 ( 재판매 ) 등을기초로하여계산된것으로사업체가실제생산한금액으로측정됨. 정보통신기기사업체의경우제품출하액 ( 부산물 폐품, 임가공 ( 수탁제조 ) 및수리수입액포함 ) 에서월간재고액 ( 완제품, 반제품, 재공품포함 ) 의증감액을가감하여계산됨 내수판매 국내판매를목적으로출하한제품의총액 수출내국물품을외국으로반출하는것을말하며, 수출면장에나타난본선인도가격 (FOB) 기준의제품수출을의미 가동률 생산설비가어느정도이용되는지를나타내는지표로서사업체가주어진조건 ( 설비, 노동, 생산효율등 ) 하에서정상적으로가동하였을때생산할수있는최대생산량 (= 생산능력 ) 에대한실제생산량의비율 (%) * 가동률 (%) = ( 실제생산량 / 생산능력 ) 채산성 경영상, 수지나손익을따지거나셈하여이익이나는정도를의미

17 XIII Ⅱ. 조사개요 8) 회수율 구분 조사대상 부재 응답거부 무응답 조사불능 부적임기타 표본대체 최종완료 ( 표본대체미포함 ) 최종완료 ( 표본대체포함 ) 응답률 * ( 표본대체미포함 ) 응답률 ( 표본대체포함 ) 전체 1, , % 79.0% 정보통신방송기기 % 68.3% 정보통신방송서비스 % 91.1% 소프트웨어 % 83.3%

18 Ⅱ. 조사개요 XIV ICT 기업경기조사 (BSI) 표본규모 구 분 조사모집단 표본수 정보통신방송기기 8, 전자부품 3, 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 3,082 2 정보통신방송서비스 1, 통신서비스 유선통신서비스 무선통신서비스 8 8 통신재판매및중개서비스 방송서비스 지상파방송서비스 유료방송서비스 방송프로그램제작공급 정보서비스 1, 정보매개서비스 5 5 정보인프라서비스 정보제공서비스 소프트웨어 5, 패키지소프트웨어 2, 게임소프트웨어 IT서비스 3, 전 체 15,702 1,663 모집단 : 본조사의모집단은 2016년 ICT실태조사 의사업체임 표본수 : 모집단에서추출한표본업체수

19 03 일러두기 조사개요 Ⅰ Ⅴ 1. ICT주요품목동향조사 Ⅴ 2. ICT기업경기조사 (BSI) Ⅹ 제 1 장 ICT 주요품목동향 1. 생산액 ( 매출액 ) 전체생산액 정보통신방송기기생산액 부품 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 정보통신방송서비스생산액 ( 매출액 ) 통신서비스 방송서비스생산액 ( 매출액 ) 정보서비스생산액 ( 매출액 ) 소프트웨어생산액 ( 매출액 ) 21

20 2. 주요품목 정보통신방송기기 반도체 디스플레이패널 컴퓨터 휴대단말기 ( 부분품포함 ) TV( 부분품포함 ) 셋톱박스 주요가전 ( 냉장고, 세탁기, 에어컨 ) 정보통신방송서비스 유 무선서비스별가입자증감 시내전화가입자및점유율 이동전화가입자및점유율 스마트폰가입자및점유율 초고속인터넷부문별가입자및점유율 인터넷전화가입자 시내전화번호이동가입자 이동전화번호이동가입자 휴대인터넷 (WiBro) 가입자 무선데이터트래픽추이 소프트웨어 - IT컨설팅및시스템개발 (SI) 48

21 03 제 2 장중소기업월별동향 1. 생산액 ( 매출액 ) 주요품목 반도체 디스플레이패널 컴퓨터 휴대단말기 ( 부분품포함 ) TV( 부분품포함 ) 셋톱박스 주요가전 ( 냉장고, 세탁기, 에어컨 ) 소프트웨어 (SI) 56 제 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 1. ICT기업경기조사 (BSI) ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 부문별 BSI 항목별 BSI 65

22 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 부문별 BSI 항목별 BSI ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 부문별가중BSI 항목별가중BSI ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 부문별가중BSI 항목별가중BSI 92

23 03 부록 1 ICT 주요품목동향조사통계표 ICT분야전체 1. ICT전체 1.1 ICT 정보통신방송기기 1.3 정보통신방송서비스 1.4 소프트웨어 1.5 일반사항 사업체수 총종사자수 주요품목 2.1 전자부품 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 통신서비스 방송서비스 정보서비스 소프트웨어 122

24 중소기업 ICT 전체 1. 중소기업 ICT 중소기업생산액 ( 매출액 ) 주요품목 중소기업정보통신방송기기 중소기업정보통신방송서비스 중소기업소프트웨어 124 부록 2 ICT 통합분류체계 1. 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어및디지털콘텐츠 144 부록 3 ICT 주요품목동향조사조사표 부록 4 ICT 기업경기조사 (BSI) 조사표 부록 5 ICT 주요품목동향조사표본오차 1. 목적 표본오차산정 주요항목별표본오차 177

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27 3 1. 생산액 ( 매출액 ) 1. 생산액 ( 매출액 ) 1.1 전체생산액 2018 년 3 월생산액은 41.2 조원으로전년동월대비 8.3%, 전월대비 6.5% 증가 [ 표 1-1] 생산액 ( 매출액 ) ( 단위 : 억원, %) ICT 분야생산액 정보통신방송기기 전자부품 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 정보통신방송서비스 통신서비스 방송서비스 정보서비스 소프트웨어 패키지소프트웨어 게임소프트웨어 IT 서비스 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 4,683,841 (8.7) 3,412,735 (10.4) 2,140,947 (19.1) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 119,414 (20.7) 464,703 ( 10.1) 107,917 ( 7.4) 579,753 (3.4) 744,880 (2.5) 382,543 (0.6) 171,601 (1.0) 190,737 (7.8) 526,226 (6.7) 79,127 (4.7) 107,782 (7.5) 339,318 (6.9) 410,087 (14.2) 307,749 (19.1) 200,343 (26.1) 10,665 (24.2) 38,108 (3.2) 8,676 ( 4.2) 49,958 (11.0) 62,768 (1.2) 31,496 ( 0.8) 15,083 (1.0) 16,188 (5.5) 39,571 (2.8) 5,802 ( 16.0) 9,912 (23.4) 23,857 (1.4) 387,066 (8.5) 283,690 (10.0) 181,384 (15.2) 10,253 (1.9) 37,456 (3.0) 8,579 ( 7.8) 46,017 (3.0) 62,788 (2.5) 30,972 ( 1.5) 15,378 (8.2) 16,439 (5.4) 40,588 (7.8) 6,044 (0.8) 10,105 (25.8) 24,439 (3.5) 412,156 (8.3) 305,834 (10.5) 193,043 (14.9) 12,472 (32.2) 38,804 ( 2.0) 8,675 ( 8.5) 52,840 (4.9) 63,4 (1.5) 31,598 ( 1.1) 15,395 (4.1) 16,506 (4.3) 42,824 (4.4) 6,185 ( 7.1) 9,585 (19.3) 27,053 (2.8) 1,209,316 (10.3) 897,272 (13.1) 574,769 (18.7) 33,390 (18.9) 114,368 (1.3) 25,930 ( 6.9) 148,815 (6.3) 189,062 (1.7) 94,073 ( 1.1) 45,856 (4.4) 49,133 (5.1) 122,982 (5.0) 18,030 ( 7.8) 29,602 (22.8) 75,350 (2.6) 정보통신방송기기생산액은전년동월대비 10.5%, 전월대비 7.8% 증가 정보통신방송서비스생산액은전년동월대비 1.5%, 전월대비 1.1% 증가 소프트웨어생산액은전년동월대비 4.4%, 전월대비 5.5% 증가

28 1 장 ICT 주요품목동향 4 [ 그림 1-1] 전체생산액 ( 매출액 ) ( 단위 : 조원, %) [ 그림 1-2] 정보통신방송기기 ( 단위 : 조원, %) [ 그림 1-3] 정보통신방송서비스 ( 단위 : 조원, %) [ 그림 1-4] 소프트웨어 ( 단위 : 조원, %)

29 5 1. 생산액 ( 매출액 ) 1.2 정보통신방송기기생산액 2018 년 3 월정보통신방송기기생산액은 30.6 조원으로전년동월대비 10.5%, 전월대비 7.8% 증가 부품 : 전년동월대비 14.9%, 전월대비 6.4% 증가 패널단가하락및경쟁심화로패널생산은감소하나, 반도체수요증가에따른생산량증가로부품전체생산은전년동월대비 14.9% 증가 [ 표 1-2] 부품생산액 ( 단위 : 억원, %) 부품 반도체 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 메모리반도체 시스템반도체 디스플레이패널 기타전자부품 2,140,947 (19.1) 1,114,949 (38.4) 770,258 (58.2) 178,151 (14.6) 709,939 (2.4%) 316,060 (5.9) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 200,343 (26.1) 113,675 (50.9) 80,763 (64.6) 16,572 (17.9) 56,562 ( 6.6) 30,106 (31.0) 기타전자부품 : 센서, 전자관, 수동부품, 접속부품, 기타전자부품합계값 181,384 (15.2) 110,443 (45.9) 81,354 (64.5) 14,784 (7.8) 47,673 ( 17.5) ( 2.9) 193,043 (14.9) 115,769 (43.4) 84,952 (62.8) 15,511 (4.6) 52,401 ( 15.1) 24,873 ( 2.5) 574,769 (18.7) 339,887 (46.7) 247,069 (64.0) 46,867 (10.0) 156,636 ( 13.0) 78,246 (8.0) 반도체는전년동월대비 43.4%, 전월대비 4.8% 증가 - 주요증가품목 : 메모리반도체 (62.8%), 실리콘웨이퍼 (49.8%), 광전자 (13.0%), 시스템반도체 (4.6%), 반도체개별소자 (4.1%), 반도체부분품 (1.2%) 디스플레이패널은전년동월대비 15.1% 감소, 전월대비 9.9% 증가 - 주요증가품목 : OLED 패널 (0.7%) - 주요감소품목 : 기타평판디스플레이패널 ( 38.9%), LCD 패널 ( 20.8%), 디스플레이패널부품 ( 3.2%) 기타전자부품은전년동월대비 2.5% 감소, 전월대비 6.9% 증가 - 주요증가품목 : 센서 (25.1%), PCB(2.5%) - 주요감소품목 : 수동부품 ( 12.2%), 접속부품 ( 3.5%), 전자관 ( 1.1%) [ 그림 1-5] 부품생산액 ( 단위 : 억원, %)

30 1 장 ICT 주요품목동향 컴퓨터및주변기기 : 전년동월대비 32.2% 증가, 전월대비 21.6% 증가 노트 PC, 모니터, 프린터및 SSD 수요확대에의한생산증가 [ 표 1-3] 컴퓨터및주변기기생산액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 컴퓨터및주변기기 컴퓨터 주변기기 119,414 (20.7) 27,065 (19.4) 92,349 (21.1) 10,665 (24.2) 2,026 ( 1.2) 8,639 (32.2) 10,253 (1.8) 1,459 ( 49.9) 8,794 (23.0) 12,472 (32.2) 2,538 (7.8) 9,934 (40.3) 33,390 (18.9) 6,023 ( 17.7) 27,367 (31.8) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : 저장매체 (111.0%), 보조기억장치 (66.7%), 노트 PC(55.2%), 데스크탑 PC(3.5%), 평판모니터 (3.0%), 프린터 (2.5%) - 주요감소품목 : 중대형컴퓨터 ( 2.7%) [ 그림 1-6] 컴퓨터및주변기기생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

31 7 1. 생산액 ( 매출액 ) 통신및방송기기 : 전년동월대비 2.0% 감소, 전월대비 3.6% 증가 전월대비휴대단말기수출증가로통신및방송기기생산은전년동월대비 2.0% 증가 [ 표 1-4] 통신및방송기기생산액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 통신및방송기기 통신기기 유선통신기기 무선통신기기 휴대단말기 방송용장비 464,703 ( 10.1) 442,058 ( 10.6) 27,134 (11.4) 414,923 ( 11.8) 344,157 ( 14.2) 22,646 (2.6) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 38,108 (3.2) 36,180 (3.1) 2,308 (10.6) 33,872 (2.8) 27,760 (1.9) 1,928 (4.6) 통신기기는전년동월대비 2.2% 감소, 전월대비 3.7% 증가 - 주요증가품목 : 교환기 (22.6%) - 주요감소품목 : 유선교환기부품 (10.6%) 방송용장비는전년동월대비 3.2%, 전월대비 1.9% 증가 - 주요증가품목 : 유선방송송수신기 (15.2%) - 주요감소품목 : CCTV 카메라 (0.1%) 37,456 (3.0) 35,522 (3.0) 2,304 (8.1) 33,218 (2.7) 27,111 (2.7) 1,934 (3.6) 38,804 ( 2.0) 36,833 ( 2.2) 2,342 (5.9) 34,491 ( 2.6) 27,2 ( 5.0) 1,971 (3.2) 114,368 (1.3) 106,535 (1.2) 6,954 (8.2),580 (0.9) 82,862 ( 0.3) 5,833 (3.8) [ 그림 1-7] 통신및방송기기생산액

32 1 장 ICT 주요품목동향 영상및음향기기 : 전년동월대비 8.5% 감소, 전월대비 1.1% 증가 영상기기 ( 디지털 TV, TV 부분품등 ) 의생산감소로영상및음향기기생산액은전년동월대비 6.9% 감소 [ 표 1-5] 영상및음향기기생산액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 영상및음향기기 영상기기 TV 셋톱박스 음향기기 107,917 ( 7.4) 80,407 ( 9.6) 55,364 ( 9.5) 15,646 ( 17.7) 27,510 ( 0.6) 8,676 ( 4.2) 6,429 ( 4.7) 4,182 ( 11.6) 1,469 (19.8) 2,247 ( 2.5) 8,579 ( 7.8) 6,368 ( 7.9) 4,206 ( 13.6) 1,382 (11.2) 2,212 ( 7.7) 8,675 ( 8.5) 6,427 ( 8.9) 4,237 ( 14.8) 1,391 (9.9) 2,247 ( 7.5) 25,930 ( 6.9) 19,224 ( 7.2) 12,626 ( 13.3) 4,243 (13.6) 6,706 ( 6.0) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 영상기기는전년동월대비 8.9% 감소, 전월대비 0.9% 증가 - 주요증가품목 : 셋톱박스 (9.9%) - 주요감소품목 : 디지털TV( 11.0%) 음향기기는전년동월대비 7.5% 감소, 전월대비 1.6% 증가 - 주요감소품목 : 라디오 ( 12.5%), 기타음향기기 ( 13.6%) [ 그림 1-8] 영상및음향기기생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

33 9 1. 생산액 ( 매출액 ) 정보통신응용기반기기 : 전년동월대비 4.9% 증가, 전월대비 14.8% 증가 전선, 이차전지및조명기기수요확대로생산증가 [ 표 1-6] 정보통신응용기반기기생산액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 정보통신응용기반기기 579,753 (3.4) 49,958 (11.0) 46,018 (3.0) 52,840 (4.9) 148,815 (6.3) 가정용기기 166,911 (4.6) 12,450 ( 5.7) 11,614 ( 10.3) 12,863 ( 10.7) 36,927 ( 8.9) 사무용기기 12,218 ( 14.4) 1,337 (73.4) 1,323 (58.8) 1,481 (56.6) 4,141 (62.4) 의료용기기 26,097 (8.6) 1,830 (13.0) 1,782 ( 3.6) 2,080 ( 9.1) 5,692 ( 1.1) 측정 제어 분석기기,305 (12.1) 6,160 ( 11.4) 5,6 ( 20.2) 7,361 ( 20.9) 19,517 ( 17.9) 전기장비 275,223 (0.7) 28,181 (25.5) 25,302 (17.4) 29,056 (24.1) 82,539 (22.4) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : 전자시계 (61.8%), 사무용기기 (56.6%), 전선및광섬유케이블 (38.2%), 건전지및축전지 (29.1%), 난방기기 (23.8%), 조명기기 (6.9%) - 주요감소품목 : 전구 ( 33.0%), 자동제어기 ( 28.4%), 계측기 ( 27.0%), 세탁기 ( 27.0%), 전열기기 ( 20.0%), 전기진단및치료기기 ( 9.4%), X 선및방사선기기 ( 8.3%), 전기식교통통제장치 ( 4.9%), 전기경보및신호장치 ( 3.5%), 에어컨 ( 3.1%), 시험분석기 ( 0.1%) [ 그림 1-9] 정보통신응용기반기기생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

34 1 장 ICT 주요품목동향 정보통신방송서비스생산액 ( 매출액 ) 통신서비스 2018 년 3 월통신서비스매출액은 3.2 조원으로전년동월대비 1.1% 감소, 전월대비 2.0% 증가 [ 그림 1-10] 통신서비스매출액추이 ( 단위 : 조원, %)

35 11 1. 생산액 ( 매출액 ) 유선통신서비스 : 전년동월대비 1.8% 감소, 전월대비 3.3% 증가 유무선대체및유선전화가입자와통화량감소영향에따라전년동월대비매출 1.8% 감소 [ 표 1-7] 유선통신서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 유선통신서비스 103,362 ( 2.7) 8,432 ( 2.1) 8,341 ( 3.3) 8,616 ( 1.8) 25,389 ( 2.4) 전화서비스 33,868 ( 9.6) 2,6 ( 5.4) 2,564 ( 10.6) 2,759 ( 8.1) 8,022 ( 8.0) 유선설비접속및인터넷백본서비스 2,209 ( 11.8) 204 (10.4) 184 (3.7) 200 (7.3) 588 (7.2) 전용회선서비스 22,724 ( 4.7) 1,779 ( 8.8) 1,821 ( 7.7) 1,854 ( 5.0) 5,454 ( 7.1) 초고속망서비스 44,536 (5.1) 3,748 (3.6) 3,770 (4.5) 3,802 (4.6) 11,320 (4.3) 전신, 전보서비스 25 ( 18.4) 2 ( 33.0) 2 ( 23.4) 2 ( 16.6) 6 ( 24.8) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : 유선설비접속및인터넷백본서비스 (7.3%) - 주요감소품목 : 전화서비스 ( 8.1%), 전신, 전보서비스 ( 16.6%) [ 그림 1-11] 유선통신서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

36 1 장 ICT 주요품목동향 무선통신서비스 : 전년동월대비 1.1% 감소, 전월대비 1.7% 증가 IoT 시장활성화등에따라무선데이터통신서비스매출은증가추세이나, 정부의지속적인통신비인하정책의영향으로전년동월대비 1.1% 감소 [ 표 1-8] 무선통신서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 무선통신서비스 257,383 (2.2) 21,233 ( 0.5) 20,787 ( 1.2) 21,137 ( 1.1) 63,157 ( 0.9) 이동통신서비스 251,438 (2.1) 20,709 ( 0.6) 20,273 ( 1.3) 20,618 ( 1.2) 61,600 ( 1.0) 무선초고속인터넷서비스 528 ( 38.9) 32 ( 44.8) 31 ( 45.8) 29 ( 46.3) 92 ( 45.6) 주파수공용통신서비스 413 ( 30.0) 14 ( 78.9) 17 ( 65.4) 15 ( 71.5) 46 ( 72.7) 무선데이터통신서비스 3,573 (27.4) 349 (24.8) 338 (19.7) 344 (21.1) 1,031 (21.9) 무선호출및메시징서비스 22 ( 15.0) 2 ( 14.8) 2 ( 5.9) 2 ( 13.9) 6 ( 11.7) 위성통신서비스 1,408 (6.9) 127 (13.6) 127 (13.9) 129 (15.2) 383 (14.2) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : 무선데이터통신서비스 (21.1%) - 주요감소품목 : 무선초고속인터넷서비스 ( 46.3%), 주파수공용통신서비스 ( 71.5%) [ 그림 1-12] 무선통신서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

37 13 1. 생산액 ( 매출액 ) 통신재판매및중개서비스 : 전년동월대비 2.4% 증가, 전월대비 0.1% 증가 알뜰폰가입자의증가와신규요금제출시에도불구하고보편요금제에따른상대적피해와산업내과다경쟁에의해매출액성장을내지못했음. 더불어타품목매출감소로전년동월대비매출액 2.4% 소폭증가 < 알뜰폰가입자수 : 만명 (2017 년 4 월 ), 만명 (2018 년 4 월 ), 9.5% 증가 > [ 표 1-9] 통신재판매및중개서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 회선설비임대재판매및통신서비스모집, 중개서비스 21,798 ( 1.3) 1,833 (1.4) 1,846 (2.8) 1,847 (2.4) 5,525 (2.2) 회선설비임대재판매 17,194 (2.5) 1,459 (2.8) 1,469 (4.4) 1,469 (3.9) 4,397 (3.7) 통신서비스모집, 중개서비스 4,605 ( 13.3) 374 ( 3.8) 376 ( 3.1) 378 ( 2.9) 1,128 ( 3.3) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 회선설비임대재판매는전년동월대비 3.9% 증가, 전월대비동일 - 주요증가품목 : 무선통신재판매 (6.1%) 통신서비스모집, 중개서비스는전년동월대비 2.9% 감소, 전월대비 0.4% 증가 - 주요감소품목 : 유선통신호집중 ( 26.7%), 무선통신호집중 ( 15.2%) - 주요증가품목 : 유선통신재과금 (0.7%), 무선통신재과금 (0.4%) [ 그림 1-13] 통신재판매및중개서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

38 1 장 ICT 주요품목동향 방송서비스생산액 ( 매출액 ) 2018 년 3 월방송서비스매출액은 1.5 조원으로전년동월대비 4.1%, 전월대비 0.1% 증가 [ 그림 1-14] 방송서비스매출액추이 ( 단위 : 조원, %)

39 15 1. 생산액 ( 매출액 ) 지상파방송서비스 : 전년동월대비 9.6% 증가, 전월대비 4.0% 감소 지상파사업자들의광고매출감소에도불구, 방송프로그램판매매출증가로전년동월대비매출증가 [ 표 1-10] 지상파방송서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 지상파방송서비스 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 라디오및 TV 방송 38,000 ( 5.2) 37,896 ( 5.2) 3,260 ( 8.8) 3,253 ( 8.8) 3,530 (12.2) 3,522 (12.3) 3,390 (9.6) 3,381 (9.6) 10,180 (3.7) 10,156 (3.7) 광고 14,871 1,226 1,352 1,281 3,859 지상파 DMB 104 (0.7) 7 ( 6.4) 8 ( 12.3) 9 (2.4) 24 ( 5.7) 광고 ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : TV 방송및라디오방송 (9.6%) [ 그림 1-15] 지상파방송서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

40 1 장 ICT 주요품목동향 유료방송서비스 : 전년동월대비 6.0% 증가, 전월대비 0.0% 증가 IPTV 서비스사업자의홈미디어서비스수익증가영향등에따른매출증가로전년동월대비매출증가 [ 표 1-11] 유료방송서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 유료방송서비스 56,720 4,923 5,047 5,049 15,019 (9.8) (6.9) (9.6) (6.0) (7.5) 종합유선방송 (SO) 20,448 1,761 1,821 1,801 5,383 ( 5.7) ( 3.6) ( 0.2) ( 3.0) ( 2.3) 방송수신료 8, ,922 (37) ( 2.1) ( 1.5) ( 1.9) ( 1.9) 광고 1, (14.6) (25.1) (27.1) (24.1) (25.5) 기타 10, ,017 1,007 2,985 ( 14.4) ( 7.6) ( 2.7) ( 6.9) ( 5.9) 중계유선방송 (RO) 및음악유선방송 26 (4.8) 2 ( 8.9) 2 ( 13.2) 2 ( 12.8) 6 ( 11.7) 위성방송서비스 6, ,581 (9.6) (5.0) (9.0) ( 3.5) (3.1) 광고 IPTV 서비스 30,046 (23.8) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 2,646 (15.7) 2,6 (17.6) 2,704 (15.5) 8,049 (16.2) - 주요증가품목 : IPTV 서비스 (15.5%) - 주요감소품목 : 중계유선방송 ( 12.8%) [ 그림 1-16] 유료방송서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

41 17 1. 생산액 ( 매출액 ) 방송프로그램제작 공급및기타방송서비스방송프로그램제작 공급 : 전년동월대비 0.4% 증가, 전월대비 2.3% 증가기타방송서비스 : 전년동월대비 2.8% 감소, 전월대비 4.7% 증가일반PP 및데이터PP 사업자매출은지속적인증가추세로전년동월대비매출증가 [ 표 1-12] 방송프로그램제작 공급및기타방송서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 방송프로그램제작 공급 방송채널사용사업 (PP) 일반 PP 76,405 ( 1.5) 64,153 (0.6) 32,050 (9.0) 6,867 (2.2) 5,982 (3.3) 2,864 (6.2) 6,764 (5.3) 5,886 (6.6) 2,8 (13.6) 6,918 (0.4) 6,017 (1.4) 2,932 (6.2) 20,549 (2.6) 17,885 (3.7) 광고 15,341 1,451 1,463 1,460 4,374 홈쇼핑 PP 데이터 PP(DP) 방송프로그램제작 기타방송서비스 30,796 ( 6.3) 1,307 ( 14.7) 12,252 ( 11.0) 476 ( 13.6) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 3,035 (0.3) 82 (23.5) 885 ( 4.9) 34 ( 10.1) 2,919 (0.4) 69 (4.9) 878 ( 2.5) 37 ( 4.2) 3,010 ( 3.2) 75 (13.9) 902 ( 5.5) 38 ( 2.8) 8,695 (8.6) 8,964 ( 0.9) 226 (14.1) 2,665 ( 4.3) 109 ( 5.7) - 주요증가품목 : 일반 PP(6.2%), 데이터 PP(DP)(13.9%) - 주요감소품목 : 방송프로그램제작 ( 5.5%) [ 그림 1-17] 방송프로그램제작 공급매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

42 1 장 ICT 주요품목동향 정보서비스생산액 ( 매출액 ) 2018 년 3 월정보서비스매출액은 1.6 조원으로전년동월대비 4.3%, 전월대비 0.5% 증가 [ 그림 1-18] 정보서비스매출액추이 ( 단위 : 조원, %)

43 19 1. 생산액 ( 매출액 ) 정보인프라서비스 : 전년동월대비 5.1%, 전월대비 3.5% 증가 자료처리서비스, 호스팅서비스는감소하였으나, 부가네트워크서비스, 인터넷관리서비스의증가로전년동월대비매출증가 [ 표 1-13] 정보인프라서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 정보인프라서비스 37,081 (5.1) 3,272 (9.0) 3,125 (2.8) 3,235 (5.1) 9,632 (5.6) 자료처리서비스 3,088 ( 4.0) 263 (0.4) 269 (0.4) 269 ( 1.5) 801 ( 0.2) 호스팅서비스 19,353 (7.9) 1,615 (4.6) 1,486 ( 4.9) 1,489 ( 5.9) 4,590 ( 2.1) 부가네트워크서비스 10,545 (4.0) 4 (20.5) 960 (15.9) 1,067 (27.3) 3,021 (21.3) 인터넷관리서비스 4,074 (2.1) 398 (8.2) 409 (7.6) 408 (6.3) 1,215 (7.3) 기타정보인프라서비스 22 (0.0) 2 (0.0) 2 (0.0) 2 (0.0) 6 (0.0) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) - 주요증가품목 : 부가네트워크서비스 (27.3%) [ 그림 1-19] 정보인프라서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

44 1 장 ICT 주요품목동향 정보매개서비스및정보제공서비스 : 전년동월대비 4.1% 증가, 전월대비 0.3% 감소 정보매개서비스, 음향정보이용료, 출판정보이용료, 전자지불서비스의증가로전년동월대비매출증가 [ 표 1-14] 정보매개서비스및정보제공서비스매출액 ( 단위 : 억원, %) 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 정보매개서비스및정보제공서비스 153,655 (8.5) 12,916 (4.6) 13,313 (6.1) 13,270 (4.1) 39,4 (4.9) 정보매개서비스 ( 웹서치포털 ) 35,863 (15.1) 3,046 (13.3) 3,408 (19.4) 3,163 (12.2) 9,617 (15.0) 광고제공서비스 33,821 (14.8) 2,820 (11.6) 3,181 (18.1) 2,941 (10.9) 8,942 (13.6) 정보매개서비스 2,042 (19.7) 226 (40.4) 227 (41.0) 222 (32.9) 675 (38.0) 정보제공서비스 117,792 (6.6) 9,870 (2.1) 9,905 (2.1) 10,107 (1.8) 29,882 (2.0) 인터넷정보제공서비스 59,097 (8.6) 4,763 (2) 4,898 (3.6) 4,978 (3.7) 14,639 (3.1) 음성정보제공서비스 1,914 ( 12.1) 127 ( 20.6) 141 ( 13.5) 160 ( 13) 428 ( 15.6 정보제공응용서비스 55,697 (5.7) 4,877 (3.0) 4,761 (1.0) 4,865 (0.4) 14,503 (1.5) 기타정보제공서비스 1,084 ( 3.8) 103 (5.1) 106 (11.6) 104 (8.3) 313 (8.3) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 웹서치포털외광고및컨텐츠서비스는인터넷정보제공서비스에포함되어있음 - 주요증가품목 : 정보매개서비스 (12.2%) [ 그림 1-20] 정보매개서비스및정보제공서비스매출액추이 ( 단위 : 억원, %)

45 21 1. 생산액 ( 매출액 ) 1.4 소프트웨어생산액 ( 매출액 ) 2018 년 3 월소프트웨어매출액은 4.3 조원으로전년동월대비 4.4%, 전월대비 5.5% 증가 패키지 SW( 보안 SW, 미들웨어 SW, 기타시스템 SW 등 ) 와 IT 서비스 (IT 컨설팅및시스템개발, IT 시스템관리및지원서비스, 기타 IT 서비스 ) 전년동월대비증가 [ 표 1-15] 소프트웨어매출액 ( 단위 : 억원, %) 소프트웨어 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 패키지소프트웨어 게임소프트웨어 IT 서비스 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 526,226 (6.7) 79,127 (4.7) 107,782 (7.5) 107,782 (7.5) 339,318 (6.9) ( ) : 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 39,571 (2.8) 5,802 ( 15.9) 9,912 (23.4) 23,857 (1.4) 14,207 (4.1) 40,588 (7.8) 6,044 (0.9) 10,105 (25.8) 24,439 (3.4) 14,355 (6.2) 42,824 (4.4) 6,185 ( 7.1) 9,585 (19.3) 27,053 (2.8) 16,150 (2.7) 122,983 (5.0) 18,031 ( 7.8) 29,602 (22.8) 75,349 (2.6) 44,712 (4.2) 패키지SW 는전년동월대비 7.1% 감소, 전월대비 2.3% 증가 - 주요증가품목 : 보안SW(3.4%), 미들웨어SW(1.3%), 기타시스템SW(0.5%) - 주요감소품목 : 산업범용SW(16.7%), 산업특화SW(8.4%), 기타응용SW(5.5%) IT서비스는전년동월대비 2.8%, 전월대비 10.7% 증가 - 주요증가품목 : IT컨설팅및시스템개발 (2.7%), IT시스템관리및지원서비스 (1.8%), 기타IT서비스 (25.8%) [ 그림 1-21] 소프트웨어생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

46 1 장 ICT 주요품목동향 주요품목 2.1 정보통신방송기기 ( 단위 : 생산액 / 억원, [ 표 1-16] 정보통신방송기기주요품목총괄수출입액 / 만US$) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 P 2018년 1~3월 P 생산 694, , , ,940 1,114, ,887 수출 5,714,283 6,264,653 6,291,608 6,222,469 9,967,644 2,7,810 반도체수입 3,461,933 3,646,125 3,827,820 3,660,750 4,142,068 1,073,586 무역수지 2,252,350 2,618,528 2,463,788 2,561,719 5,825,576 1,924,225 평판디스플레이 컴퓨터 휴대단말기 ( 부분품포함 ) TV ( 부분품포함 ) 셋톱박스 주요가전 P : Preliminary ( 잠정치 ) 생산 817, , , , , ,636 수출 3,926,607 3,586,328 3,284,300 2,809,807 3,029, ,603 수입 673, , , , , ,458 무역수지 3,253,084 2,948,148 2,689,986 2,325,196 2,416, ,145 생산 39,670 35,926 23,941 23,095 27,065 6,023 수출 1, ,320 87,665 83, ,580 29,861 수입 465, , , , , ,574 무역수지 -265, , , , , ,714 생산 485, , , , ,923 82,862 수출 2,486,494 2,643,858 30,031,539 26,725,687 19,037,564 3,762,316 수입 391, ,229 1,030,304 1,096,705 1,215, ,946 무역수지 2,095,297 1,918,629 1,972,850 1,575,864 6,878,505 1,072,857 생산 79,902 79,258 72,106 63,547 55,364 12,626 수출 601, , ,9 360, ,419 46,386 수입 30,496 35,600 45,190 70,195 77,787 20,977 무역수지 571, ,5 427, , ,632 25,410 생산 18,086 18,558 20,005 18,892 15,646 4,243 수출 27,606 30,530 28,035 17,271 6,027 1,086 수입 16,607 14,964 13,262 10,743 11,591 3,273 무역수지 10,9 15,566 14,773 6,528-5,564-2,187 생산 97,619 97,153 88,855 85,123 92,393 23,182 수출 343, 358, , , ,378 61,274 수입 30,978 36,484 39,575 50,828 63,134 14,429 무역수지 312, , , , ,244 46,845 [ 그림 1-22] 정보통신방송기기주요품목생산액 ( 단위 : 억원 )

47 23 2. 주요품목 [ 그림 1-23] 정보통신방송기기주요품목수출액 ( 단위 : 만 US$) [ 그림 1-24] 정보통신방송기기주요품목수입액 ( 단위 : 만 US$) [ 그림 1-25] 정보통신방송기기무역수지 ( 단위 : 만 US$)

48 1 장 ICT 주요품목동향 반도체생산동향 - 3월반도체의생산액은 11조 5,769억원으로전년동월대비 43.4%, 전월대비 4.8% 증가 - 3월반도체가부품생산에서차지하는비중은 60.0% [ 그림 1-26] 반도체생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월반도체의수출액은 109 억 8,048 만 US$ 로전년동월대비 44.3%, 전월대비 20.1% 증가 - 3 월반도체가부품수출에서차지하는비중은 78.3% [ 그림 1-27] 반도체수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

49 25 2. 주요품목 [ 표 1-17] 반도체수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 1 중국 12,420, % 2 2 홍콩 7,804, % 3 3 베트남 3,1, % 4 6 필리핀 1,341, % 5 4 대만 1,129, % 6 5 미국 975, % 7 7 싱가포르 673, % 8 8 일본 386, % 9 9 브라질 345, % 독일 319, % - 그외 102개국 1,381, % [ 표 1-18] 반도체지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 지역 수출액 비중 1 아시아 27,751, % 2 북미 2, % 3 유럽 713, % 4 중남미 475, % 5 중동 23,4 0.1% 6 대양주 18, % 7 아프리카 3, %

50 1 장 ICT 주요품목동향 디스플레이패널생산동향 - 3월디스플레이패널의생산액은 5조 2,401억원으로전년동월대비 15.1% 감소, 전월대비 9.9% 증가 - 3월디스플레이패널이부품생산에서차지하는비중은 27.1% [ 그림 1-28] 디스플레이패널생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월디스플레이패널의수출액은 22 억 159 만 US$ 로전년동월대비 14.7% 감소, 전월대비 17.6% 증가 - 3 월디스플레이패널이부품수출에서차지하는비중은 15.7% [ 그림 1-29] 디스플레이패널수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

51 27 2. 주요품목 [ 표 1-19] 디스플레이패널수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 1 중국 3,295, % 2 2 베트남 1,916, % 3 3 멕시코 191, % 4 4 홍콩 153, % 5 6 슬로바키아 138, % 6 5 폴란드 136, % 7 10 터키 57, % 8 7 브라질 48, % 9 8 미국 45, % 이집트 34, % - 그외 92개국 337, % [ 표 1-20] 디스플레이패널지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 지역 수출액 비중 1 아시아 5,514, % 2 유럽 433, % 3 중남미 289, % 4 중동 62, % 5 북미 45, % 6 아프리카 9, % 7 대양주 %

52 1 장 ICT 주요품목동향 컴퓨터생산동향 - 3월컴퓨터의생산액은 2,538억원으로전년동월대비 7.8% 증가, 전월대비 74.0% 증가 - 3월컴퓨터가컴퓨터및주변기기생산에서차지하는비중 20.3% [ 그림 1-30] 컴퓨터생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월컴퓨터의수출액은 1 억 1,047 만 US$ 로전년동월대비 4.0% 증가, 전월대비 31.7% 증가 - 3 월컴퓨터가컴퓨터및주변기기수출에서차지하는비중은 10.0% [ 그림 1-31] 컴퓨터수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

53 29 2. 주요품목 [ 표 1-21] 컴퓨터수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 1 중국 158, % 2 3 미국 37, % 3 6 일본 13, % 4 5 홍콩 8, % 5 2 베트남 8, % 6 10 브라질 6, % 7 8 싱가포르 5, % 8 12 인도 5, % 9 11 독일 4, % 러시아 4, % - 그외 124개국 46, % [ 표 1-22] 컴퓨터지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 지 역 수출액 비중 1 아시아 211, % 2 북미 37, % 3 유럽 29,9 10.0% 4 중남미 8, % 5 중동 5, % 6 아프리카 4, % 7 대양주 1, %

54 1 장 ICT 주요품목동향 휴대단말기 ( 부분품포함 ) 생산동향 - 3월휴대단말기의생산액은 2조 7,2억원으로전년동월대비 5.0% 감소, 전월대비 3.2% 증가 - 3월휴대단말기가통신및방송기기생산에서차지하는비중 72.1% [ 그림 1-32] 휴대단말기생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월휴대단말기의수출액은 13 억 7,249 만 US$ 로전년동월대비 17.8% 감소, 전월대비 36.9% 증가 - 3 월휴대단말기가통신및방송기기수출에서차지하는비중은 75.5% [ 그림 1-33] 휴대단말기수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

55 31 2. 주요품목 [ 표 1-23] 휴대단말기수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 1 중국 1,162, % 2 2 미국 1,160, % 3 3 베트남 712, % 4 10 일본 123, % 5 6 홍콩 106, % 6 4 브라질 86, % 7 14 캐나다 82, % 8 7 인도 ( 인디아 ) 33, % 9 41 폴란드 28, % 10 9 영국 21, % - 그외116개국 242, % [ 표 1-24] 휴대단말기지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 지역 수출액 비중 1 아시아 2,1, % 2 북미 1,242, % 3 유럽 139, % 4 중남미 124, % 5 중동 34, % 6 대양주 16, % 7 아프리카 5, % 8 기타 3 0.0%

56 1 장 ICT 주요품목동향 TV( 부분품포함 ) 생산동향 - 3월 TV의생산액은 4,237억원으로전년동월대비 14.8% 감소, 전월대비 0.7% 증가 - 3월 TV가영상및음향기기생산에서차지하는비중은 48.8% [ 그림 1-34] TV 생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월 TV 의수출액은 1 억 6,431 만 US$ 로전년동월대비 33.7% 감소, 전월대비 13.5% 증가 - 3 월 TV 가영상및음향기기수출에서차지하는비중은 56.8% [ 그림 1-35] TV 수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

57 33 2. 주요품목 [ 표 1-25] TV 수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 2 아랍에미리트연합 59, % 2 1 멕시코 43, % 3 8 호주 33, % 4 6 폴란드 27, % 5 10 미국 22, % 6 3 중국 20, % 7 29 이란 18, % 8 15 이스라엘 17, % 9 4 베트남 17, % 10 7 브라질 16, % - 그외 96개국 361, % [ 표 1-26] TV 지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 국가 수출액 비중 1 중동 150, % 2 아시아 94, % 3 중남미 72, % 4 유럽 55, % 5 대양주 36, % 6 아프리카 30, % 7 북미 22, %

58 1 장 ICT 주요품목동향 셋톱박스생산동향 - 3월셋톱박스의생산액은 1,391억원으로전년동월대비 9.9%, 전월대비 0.7% 증가 - 3월셋톱박스가영상및음향기기생산에서차지하는비중은 16.0% [ 그림 1-36] 셋톱박스생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월셋톱박스의수출액은 2,561 만 US$ 로전년동월대비 22.7% 감소, 전월대비 6.5% 증가 - 3 월셋톱박스가영상및음향기기수출에서차지하는비중은 0.9% [ 그림 1-37] 셋톱박스수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

59 35 2. 주요품목 [ 표 1-27] 셋톱박스수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 20 대만 % 2 3 일본 % 3 2 파라과이 % 4 1 아랍에미리트연합 % 5 6 홍콩 % 6 - 쿠웨이트 % 7 - 아르헨티나 % 8 10 독일 % 9 11 호주 % 10 - 러시아 % - 그외 24개국 % [ 표 1-28] 셋톱박스지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 국가 수출액 비중 1 아시아 1, % 2 중남미 % 3 중동 % 4 유럽 % 5 대양주 % 6 북미 8 0.3% 7 아프리카 - 0.0%

60 1 장 ICT 주요품목동향 주요가전 ( 냉장고, 세탁기, 에어컨 ) 생산동향 - 3월주요가전의생산액은 8,155억원으로전년동월대비 8.5% 감소, 전월대비 12.7% 증가 - 3월주요가전이정보통신응용기반기기생산에서차지하는비중 15.4% [ 그림 1-38] 주요가전생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월주요가전의수출액은 2 억 1,120 만 US$ 로전년동월대비 25.7% 감소, 전월대비 10.3% 증가 - 3 월주요가전이정보통신응용기반기기수출에서차지하는비중은 11.1% [ 그림 1-39] 주요가전수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %)

61 37 2. 주요품목 [ 표 1-29] 주요가전수출액상위 10 대국가 (2018 년 3 월누계기준 ) ( 단위 : 천 US$, %) 2018 년 1~3 월 순위 2017 년 1~3 월 국가수출액비중 1 1 미국 246, % 2 3 멕시코 35, % 3 4 이란 30, % 4 2 중국 29, % 5 12 네덜란드 25, % 6 7 호주 21, % 7 8 아랍에미리트연합 19, % 8 5 태국 17, % 9 6 폴란드 16, % 터키 13, % - 그외 119개국 155, % [ 표 1-30] 주요가전지역별수출 (2018년 3월누계기준 ) ( 단위 : 천US$, %) 순위 지역 수출액 비중 1 북미 257, % 2 유럽 104, % 3 중동 88, % 4 아시아 78, % 5 중남미 53, % 6 대양주 23, % 7 아프리카 7, %

62 1 장 ICT 주요품목동향 정보통신방송서비스 유 무선서비스별가입자증감 시내전화가입자는전년동월대비 4.8%, 전월대비 0.5% 감소이동전화가입자는전년동월대비 3.8%, 전월대비 0.5% 증가초고속인터넷가입자는전년동월대비 2.0% 증가, 전월대비 0.1% 감소 [ 표 1-31] 서비스부문가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 시내전화 15,604,197 14,932,152 14,861, % -0.5% 이동전화 62,028,407 64,055,619 64,380, % 0.5% 주파수공용통신 276, , ,4-7.0% 0.8% 무선호출 34,829 34,682 34, % -0.1% 무선데이터통신 44,676 44,690 44, % 0.2% 위성휴대통신 15,951 14,111 13, % -0.9% 초고속인터넷 20,794,042 21,218,588 21,206, % -0.1% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-40] 유무선서비스별가입자추이 ( 단위 : 천명 ) 기타 : 무선호출 + TRS + 무선데이터통신 + GM-PCS

63 39 2. 주요품목 시내전화가입자및점유율 KT의시내전화가입자수는전년동월대비 4.7%, 전월대비 0.4% 감소 SK브로드밴드의시내전화가입자수는전년동월대비 5.7%, 전월대비 0.9% 감소 LG유플러스의시내전화가입자수는전년동월대비 2.3% 감소, 전월대비 0.2% 증가 [ 표 1-32] 시내전화서비스가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 KT 12,581,141 12,043,116 11,3, % -0.4% 80.7% SK브로드밴드 2,509,104 2,387,860 2,365, % -0.9% 15.9% LG유플러스 513, , , % 0.2% 3.4% 합 계 15,604,197 14,932,152 14,861, % -0.5%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-41] 시내전화서비스가입자추이 ( 단위 : 천명 )

64 1 장 ICT 주요품목동향 이동전화가입자및점유율 SKT의이동전화가입자수는전년동월대비 0.9%, 전월대비 0.3% 증가 KT의이동전화가입자수는전년동월대비 5.3%, 전월대비 0.6% 증가 LG유플러스의이동전화가입자수는전년동월대비 5.2%, 전월대비 0.6% 증가알뜰폰 (MVNO) 의이동전화가입자수는전년동월대비 9.3%, 전월대비 0.9% 증가 [ 표 1-33] 이동전화서비스가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 SKT 26,894,933 27,046,041 27,123, % 0.3% 42.1% KT 15,952,244 16,691,8 16,794, % 0.6% 26.1% LG유플러스 12,163,903 12,719,117 12,794, % 0.6% 19.9% MVNO 7,017,327 7,598,463 7,668, % 0.9% 11.9% 합 계 62,028,407 64,055,619 64,380, % 0.5%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) 통신사의설비관리를위한기지국감시장치등포함 2018년 3월 LTE 가입자 : 51,696,269명 (2018년 2월 : 51,239,547명 ) [ 그림 1-42] 이동전화서비스가입자추이 ( 단위 : 천명 )

65 41 2. 주요품목 스마트폰가입자및점유율 SKT의스마트폰가입자수는전년동월대비 5.5%, 전월대비 0.7% 증가 KT의스마트폰가입자수는전년동월대비 3.2%, 전월대비 0.3% 증가 LG유플러스의스마트폰가입자수는전년동월대비 6.4%, 전월대비 0.8% 증가 [ 표 1-34] 스마트폰가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 SKT 22,180,817 23,220,293 23,386, % 0.7% 47.4% KT 14,435,349 14,847,035 14,895, % 0.3% 30.2% LG유플러스 10,429,933 11,015,498 11,, % 0.8% 22.5% 합 계 47,046,0 49,082,826 49,381, % 0.6%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-43] 스마트폰가입자추이 ( 단위 : 만명 )

66 1 장 ICT 주요품목동향 초고속인터넷부문별가입자및점유율 xdsl의가입자수는전년동월대비 25.0%, 전월대비 5.8% 감소 LAN의가입자수는전년동월대비 4.6%, 전월대비 0.2% 증가 HFC의가입자수는전년동월대비 3.6%, 전월대비 0.1% 감소 FTTH의가입자수는전년동월대비 6.2%, 전월대비 0.3% 증가위성의가입자수는전년동월대비.0% 감소 [ 표 1-35] 초고속인터넷부문별가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 xdsl 1,112, , , % -5.8% 3.9% LAN 8,246,954 8,608,797 8,629, % 0.2% 40.7% HFC 4,090,252 3,945,812 3,942, % -0.1% 18.6% FTTH 7,344,600 7,778,764 7,800, % 0.3% 36.8% 위성 % - 0.0% 합 계 20,794,042 21,218,588 21,206, % -0.1%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-44] 초고속인터넷부문별가입자추이 ( 단위 : 명 )

67 43 2. 주요품목 인터넷전화가입자 유선통신서비스의인터넷전화가입자수는전년동월대비 3.2%, 전월대비 0.1% 감소 통신재판매및중개서비스의인터넷전화가입자수는전년동월대비 12.0% 감소, 전월대비 0.7% 증가 [ 표 1-36] 인터넷전화가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017 년 3 월 2018 년 2 월 2018 년 3 월전년동월대비전월대비비중 유선통신서비스 10,941,055 10,602,703 10,589, % -0.1% 90.4% 통신재판매및중개서비스 1,279,297 1,118,443 1,126, % 0.7% 9.6% 합계 12,220,352 11,721,146 11,715, % 0.0%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) 삼성SDS, CJ헬로인터넷전화가입자는통신재판매및중개서비스에포함 IP폰, 소매가입자기준 [ 그림 1-45] 인터넷전화가입자추이 ( 단위 : 명 )

68 1 장 ICT 주요품목동향 시내전화번호이동가입자 KT의시내전화번호이동자수는전년동월대비 30.0% 감소, 전월대비 32.3% 증가 SK브로드밴드의시내전화번호이동자수는전년동월대비 2.0% 감소, 전월대비 40.9% 증가 LG유플러스의시내전화번호이동자수는전년동월대비 8.4% 감소, 전월대비 156.9% 증가 [ 표 1-37] 시내전화번호이동자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 KT 1,972 1,044 1, % 32.3% 33.6% SK브로드밴드 2,094 1,457 2, % 40.9% 50.0% LG유플러스 % 156.9% 16.4% 합 계 4,801 2,763 4, % 48.6%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-46] 시내전화번호이동자추이 ( 단위 : 명 )

69 45 2. 주요품목 이동전화번호이동가입자 SKT의이동전화번호이동자수는전년동월대비 13.6% 감소, 전월대비 25.9% 증가 KT의이동전화번호이동자수는전년동월대비 11.8% 감소, 전월대비 27.2% 증가 LG유플러스의이동전화번호이동자수는전년동월대비 13.1% 감소, 전월대비 24.7% 증가 MVNO의이동전화번호이동자수는전년동월대비 7.8% 감소, 전월대비 26.2% 증가 [ 표 1-38] 이동전화번호이동자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 SKT 190, , , % 25.9% 32.9% KT 135,892 94, , % 27.2% 23.9% LG유플러스 134,657 93, , % 24.7% 23.4% MVNO 107,890 78,856, % 26.2% 19.9% 합 계 568, , , % 26.0%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-47] 이동전화번호이동자추이 ( 단위 : 명 )

70 1 장 ICT 주요품목동향 휴대인터넷 (WiBro) 가입자 2018년 3월와이브로가입자수는전년동월대비 47.4%, 전월대비 11.5% 감소 - SKT의와이브로가입자수는전년동월대비 55.1%, 전월대비 33.7% 감소 - KT의와이브로가입자수는전년동월대비 46.2%, 전월대비 7.2% 감소 [ 표 1-39] 휴대인터넷 (WiBro) 가입자현황 ( 단위 : 명, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 SKT 75,685 51,285 33, % -33.7% 12.2% KT 454, , , % -7.2% 87.8% 합 계 530, , , % -11.5%.0% 출처 : 과학기술정보통신부유 무선통신서비스가입자현황 (2018년 3월말 ) [ 그림 1-48] 휴대인터넷 (WiBro) 가입자추이 ( 단위 : 명 )

71 47 2. 주요품목 무선데이터트래픽추이 2018년 3월무선데이터트래픽은전년동월대비 22.8%, 전월대비 13.3% 증가 - 2G 트래픽은전년동월대비 33.3% 감소, 전월대비보합 - 3G 트래픽은전년동월대비 37.3% 감소, 전월대비 4.4% 증가 - 4G 트래픽은전년동월대비 24.6%, 전월대비 12.9% 증가 - WiBro 트래픽은전년동월대비 70.0% 감소, 전월대비 2.7% 증가 - WiFi 트래픽은전년동월대비 9.3%, 전월대비 24.1% 증가 [ 표 1-40] 무선데이터트래픽추이 ( 단위 :TB, %) 구분 2017년 3월 2018년 2월 2018년 3월 전년동월대비 전월대비 비중 2G % 0.0% 0.0% 3G % 4.4% 0.2% 4G 269, , , % 12.9% 95.2% WiBro 2, % 2.7% 0.2% WiFi 14,253 12,554 15, % 24.1% 4.4% 합 계 287, , , % 13.3%.0% 출처 : 과학기술정보통신부무선데이터트래픽현황 (2018년 3월말 ) 무선데이터트래픽 : 2G, 3G, 4G, WiBro, WiFi 포함 [ 그림 1-49] 무선데이터트래픽추이 ( 단위 :TB)

72 1 장 ICT 주요품목동향 소프트웨어 - IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 생산동향 - 3월 IT컨설팅및시스템개발 (SI) 의생산액은 1조 6,150억원으로전년동월대비 2.7%, 전월대비 12.5% 증가 - 3월 IT컨설팅및시스템개발 (SI) 이소프트웨어생산에서차지하는비중 37.7% [ 그림 1-50] IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 수출동향 - 3 월 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 의수출액은 8,206 만 US$ 로전년동월대비 7.9% 감소, 전월대비 6.9% 증가 - 3 월 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 이소프트웨어수출에서차지하는비중은 10.7% [ 그림 1-51] IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 수출액추이 ( 단위 : 천 US$, %) KAIT, SPRi 자료

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75 51 1. 생산액 ( 매출액 ) 1. 생산액 ( 매출액 ) 2018 년 3 월중소기업생산액은 12.0 조원으로전년동월대비 2.2%, 전월대비 6.8% 증가 [ 표 2-1] 중소기업 ICT 분야생산액 ( 단위 : 억원, %) ICT 분야생산액 정보통신방송기기 전자부품 컴퓨터및주변기기 통신및방송기기 영상및음향기기 정보통신응용기반기기 정보통신방송서비스 통신서비스 방송서비스 정보서비스 소프트웨어 패키지소프트웨어 게임소프트웨어 IT 서비스 구분 2017 년 P 2018 년 1 월 P 2018 년 2 월 P 2018 년 3 월 P 2018 년 1~3 월 P 1,376,806 (2.8) 751,916 (0.2) 254,003 (7.9) 30,271 (10.0) 128,639 ( 5.5) 49,511 ( 4.9) 289,492 ( 3.3) 249,602 (4.5) 15,460 (3.6) 91,880 ( 1.3) 142,262 (8.6) 375,288 (7.4) 74,555 (5.0) 107,782 (7.5) 192,951 (8.3) ( ): 전년동월대비증감률 P : Preliminary ( 잠정치 ) 116,806 (7.7) 65,936 (12.2) 23,881 (24.7) 1,766 ( 34.7) 10,496 (1.5) 4,269 (4.4) 25,523 (13.5) 21,193 (1.1) 1,287 ( 4.9) 7,942 ( 3.0) 11,964 (4.7) 29,678 (3.2) 5,341 ( 14.7) 9,912 (23.4) 14,425 ( 0.3) 111,960 (3.9) 59,521 ( 0.3) 19,459 ( 0.8) 1,790 ( 41.5) 10,439 ( 2.5) 4,158 ( 1.1) 23,676 (7.0) 21,980 (6.4) 1,302 ( 2.7) 8,243 (7.8) 12,434 (6.5) 30,459 (11.2) 5,558 (3.8) 10,105 (25.8) 14,796 (5.7) 119,585 (2.2) 65,269 (0.7) 21,054 ( 0.7) 2,105 ( 30.8) 10,887 ( 0.1) 4,223 ( 1.3) 27,000 (6.4) 21,824 (3.6) 1,305 ( 3.5) 8,211 (4.6) 12,308 (3.8) 32,492 (4.1) 5,690 ( 6.8) 9,585 (19.3) 17,217 (0.9) 348,295 (4.5) 190,726 (4.1) 64,394 (7.4) 5,661 ( 35.7) 31,822 ( 0.4) 12,651 (0.6) 76,1 (8.9) 64,940 (3.6) 3,837 ( 5.1) 24,396 (3.0) 36,707 (5.0) 92,629 (6.1) 16,589 ( 6.4) 29,602 (22.8) 46,438 (2.0) 정보통신방송기기생산액은전년동월대비 0.7%, 전월대비 9.7% 증가 정보통신방송서비스생산액은전년동월대비 3.6% 증가, 전월대비 0.6% 감소 소프트웨어생산액은전년동월대비 4.1%, 전월대비 6.7% 증가

76 2 장중소기업월별동향 52 [ 그림 2-1] 중소기업전체생산액 ( 매출액 ) ( 단위 : 조원, %) [ 그림 2-2] 정보통신방송기기 ( 단위 : 조원, %) [ 그림 2-3] 정보통신방송서비스 ( 단위 : 조원, %) [ 그림 2-4] 소프트웨어 ( 단위 : 조원, %)

77 53 2. 주요품목 2. 주요품목 2.1 반도체 2018년 3월중소기업의반도체생산액은 4,386억원으로전년동월대비 0.9% 감소, 전월대비 6.6% 증가 - 전체반도체생산액에서차지하는비중은 3.8% [ 그림 2-5] 중소기업반도체생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 2.2 디스플레이패널 2018 년 3 월중소기업의디스플레이패널생산액은 3,286 억원으로전년동월대비 10.8% 감소, 전월대비 12.5% 증가 - 전체디스플레이패널생산액에서차지하는비중은 6.3% [ 그림 2-6] 중소기업디스플레이패널생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

78 2 장중소기업월별동향 컴퓨터 2018 년 3 월중소기업의컴퓨터생산액은 890 억원으로전년동월대비 22.1% 감소, 전월대비 21.1% 증가 - 전체컴퓨터생산액에서차지하는비중은 35.1% [ 그림 2-7] 중소기업컴퓨터생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 2.4 휴대단말기 ( 부분품포함 ) 2018 년 3 월중소기업의휴대단말기생산액은 2,480 억원으로전년동월대비 18.3% 감소, 전월대비 1.0% 증가 - 전체휴대단말기생산액에서차지하는비중은 8.9% [ 그림 2-8] 중소기업휴대단말기생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

79 55 2. 주요품목 2.5 TV( 부분품포함 ) 2018 년 3 월중소기업의 TV 생산액은 357 억원으로전년동월대비 1.5% 감소, 전월대비 1.6% 증가 - 전체 TV 가생산액에서차지하는비중은 4.1% [ 그림 2-9] 중소기업 TV 생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 2.6 셋톱박스 2018 년 3 월중소기업의셋톱박스생산액은 1,164 억원으로전년동월대비 13.9%, 전월대비 0.7% 증가 - 전체셋톱박스가생산액에서차지하는비중은 13.4% [ 그림 2-10] 중소기업셋톱박스생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

80 2 장중소기업월별동향 주요가전 ( 냉장고, 세탁기, 에어컨 ) 2018 년 3 월중소기업의주요가전생산액은 1,078 억원으로전년동월대비 35.8% 감소, 전월대비 4.8% 증가 - 전체주요가전생산액에서차지하는비중은 13.2% [ 그림 2-11] 중소기업주요가전생산액추이 ( 단위 : 억원, %) 2.8 소프트웨어 (SI) 2018 년 3 월중소기업의 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 생산액은 12,041 억원으로전년동월대비 1.5% 감소, 전월대비 18.8% 증가 - 전체 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 생산액에서차지하는비중은 74.6% [ 그림 2-12] 중소기업 IT 컨설팅및시스템개발 (SI) 생산액추이 ( 단위 : 억원, %)

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83 59 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.1 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 18 년 3 월 ICT 분야의종합경기실적 BSI 는 93 으로전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적 BSI 와비교하여개선될것으로전망됨 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수가 부정응답업체수보다많음을, 미만인경우에는그반대임을나타냄 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수가 부정응답업체수보다많음을, 미만인경우에는그반대임을나타냄 - 3 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타남. 대기업 (46.7%) 과중소기업 (76.3%) 모두내수부진이가장큰요인으로나타남 3 월실적 BSI 는 ICT 산업부문별로악화요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악됨 대기업의경우내수 46.7%, 수출 33.3%, 계절적요인 33.3%, 국제경기 13.3%, 경쟁심화 13.3% 순으로나타났으며, 중소기업의 경우내수가 76.3%, 수출 18.4% 순으로나타남 - 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적보다개선될것으로나타남. 개선의주요요인으로내수가가장큰영향을미칠것으로나타남 (75.3%) 4 월전망 BSI 는 ICT 산업분류별로개선요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악됨 대기업의경우수출이 50.0%, 내수와생산설비가 33.3%, 계절적요인이 16.7% 로나타났으며, 중소기업의경우내수가 79.1%, 수출 20.9%, 신시장개척, 계절적요인이 4.5% 순으로나타남 [ 표 3-1] ICT 분야 BSI 1) ICT 기업경기 구분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 실적 BSI 전망 BSI 실현율 (%) 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 91% 로조사됨 [ 표 3-2] ICT 분야 BSI 3 월악화요인및 4 월개선요인 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 생산설비 자금조달 경쟁심화 신시장신규인력 정부규제 환율계절적요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 월 (%) 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 1) 실현율은실적BSI와전망BSI가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망BSI - 실적BSI / 실적BSI) ) 의산식에의한값임. 실적BSI는당월업황을말하며, 전망BSI는당월전망값을나타냄

84 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 60 [ 표 3-3] ICT 분야부문별 BSI 3 월악화요인및 4 월개선요인 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 생산설비 자금조달 경쟁심화 신시장신규인력 정부규제 계절적환율요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 4 월 (%) 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 [ 표 3-4] ICT 분야규모별 BSI 3 월악화요인및 4 월개선요인 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 생산설비 자금조달 경쟁심화 신시장신규인력 정부규제 계절적환율요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 4 월 (%) 대기업 중소기업 대기업 중소기업 [ 그림 3-1] ICT 분야 BSI

85 61 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.2 부문별 BSI 18 년 3 월실적 BSI 는정보통신방송기기 (88), 정보통신방송서비스 (95), 소프트웨어 모두전월대비악화된것으로나타남 4 월전망 BSI 는소프트웨어 (111) 는 3 월실적대비개선, 정보통신방송기기, 정보통신방송서비스 는악화될것으로전망됨 [ 표 3-5] 부문별 BSI 구분 2017년 2018년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 정보통신방송기기 (86) (92) (93) (96) (93) (92) (92) (95) (94) (89) (94) (97) 전자부품 103 () 96 (104) (102) 92 (104) 94 () 96 (96) (92) 92 (97) (89) 97 () 83 (97) () 컴퓨터및주변기기 (96) 94 (93) 84 (103) 77 (87) 104 (90) 86 (93) 104 () 93 () 96 (96) () 88 (88) (108) (104) 통신및방송기기 (72) (84) (87) (89) (86) (86) (86) (88) (82) (82) (85) (91) (91) 영상및음향기기 81 (61) 76 (82) 89 (78) 74 (86) 76 (76) 85 (89) 84 (85) 78 (81) 82 (82) 82 (82) 82 (85) 81 (90) (94) 정보통신응용기반기기 96 (94) 90 (95) 96 (96) 95 () 96 (95) 95 (92) (95) 94 () () (93) () () 정보통신방송서비스 (88) (96) (94) (95) (94) (95) (93) (93) (96) (95) (96) (96) 통신서비스 97 (90) 95 (96) 98 (96) (94) 94 (97) 92 (94) 92 (93) 93 (94) 95 (94) 95 (94) 92 (96) (97) 유선통신서비스 97 (93) 98 (97) () () () () () () () () 무선통신서비스 83 () () (83) () () () () () () () () () () 통신재판매및중개서비스 97 (86) 95 (95) 98 (97) (89) 89 (93) 85 (89) 85 (88) 87 (88) 90 (89) 90 (88) 86 (93) (94) 방송서비스 98 (86) 94 (95) 93 (93) 91 (92) 90 (93) 90 (92) 87 (88) 90 (89) 92 (96) 95 (95) 94 (95) 93 (95) (97) 지상파방송서비스 (75) (77) (85) (76) (87) (74) (60) (64) (94) (97) (90) (85) (94) 유료방송서비스 98 () 98 () (102) () () () () () () () 방송프로그램제작 공급 (84) (102) (93) (96) (89) (92) (93) (92) (94) (92) (94) (95) (96) 정보서비스 (89) (95) (94) (97) (95) (97) (97) (96) (96) (97) 정보인프라서비스 90 (91) 90 (90) (94) 94 () 91 (94) (94) 91 (96) 96 (94) 97 (96) (96) () 97 () 정보매개서비스 () () () () () () () () () 정보제공서비스 (87) () (94) (93) (95) (96) (96) 소프트웨어 (89) 90 (103) 96 (102) (108) 97 (103) 98 (104) 105 (107) 95 (103) 93 (102) 98 (114) (111) 패키지소프트웨어 (88) 89 () 98 (103) 96 (103) (111) (103) 98 (106) 110 (106) 92 (105) 94 () 97 (117) (113) 게임소프트웨어 (83) (82) (91) (109) (104) (107) (103) (107) (109) (106) (112) (115) (112) IT서비스 (91) 92 () (104) (106) 94 (102) (103) 103 (107) 95 () 93 (103) 96 (111) (109) ICT BSI 96 (88) 91 (95) 96 (96) (95) (96) 93 (97) (95) 93 (97) 93 () () ( ) 는전망 BSI

86 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 62 정보통신방송기기의경우, 18 년 3 월실적 BSI(88) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 또한 98 로악화될것으로전망됨 - 3 월실적 BSI 의경우, 컴퓨터및주변기기는전월과동일, 전자부품, 통신및방송기기, 영상및음향기기, 정보통신응용기반기기는악화된것으로나타남 3 월실적 BSI 는전자부품 (83), 컴퓨터및주변기기 (), 통신및방송기기 (89), 영상및음향기기 (81), 정보통신응용기반기기 (90) 로 나타남 - 4 월전망 BSI 의경우, 컴퓨터및주변기기는개선, 전자부품, 정보통신응용기반기기는동일, 그외는 3 월실적대비악화될것으로전망됨 4 월전망 BSI 는전자부품 (), 컴퓨터및주변기기 (104), 통신및방송기기 (91), 영상및음향기기 (94), 정보통신응용기반기기 () 로 나타남 [ 그림 3-2] 정보통신방송기기 BSI

87 63 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 정보통신방송서비스의경우, 3 월실적 BSI(95) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 또한 98 로악화될것으로전망됨 - 3 월실적 BSI 의경우, 정보서비스 가가장높게나타났으며, 방송서비스 (92) 가낮게나타남 정보서비스중에서정보매개서비스 () 는전월과동일한것으로나타남 - 4 월전망 BSI 의경우, 통신서비스 (97), 방송서비스 (97), 정보서비스 모두 3 월실적과비교하여악화될것으로전망됨 유선통신서비스, 무선통신서비스, 유료방송서비스, 정보인프라서비스, 정보매개서비스는동일, 그외품목들은 3 월실적대비악화될것으로 나타남 [ 그림 3-3] 정보통신방송서비스 BSI

88 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 64 소프트웨어의경우, 3 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 111 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 - 3 월실적 BSI 의경우, 게임소프트웨어 (109) 는전월대비개선, 패키지소프트웨어 (97), IT 서비스 (96) 는악화된것으로나타남 - 4 월전망 BSI 의경우, 패키지소프트웨어 (113), 게임소프트웨어 (112), IT 서비스 (109) 모두전월대비개선될것으로전망됨 [ 그림 3-4] 소프트웨어 BSI

89 65 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.3 항목별 BSI 수준판단 3 월실적 BSI 중, 고용수준 (102) 은전월대비개선, 생산설비 (), 설비투자실행 () 은전월과동일, 제품재고, 자금사정 (94) 은전월대비악화된것으로나타남 4 월전망 BSI 중, 제품재고 (102), 생산설비 (), 고용수준 (102) 은 3 월실적대비개선, 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은악화될것으로전망됨 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI 는 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 으로서일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 설비투자실행 BSI 는 증액또는상승 응답업체구성비 (%) - 감액또는지연 응답업체구성비 (%) + 자금사정 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-6] 수준판단 BSI 구분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 * 제품재고 (102) (103) () 98 () 97 () () (102) () () () (102) * 생산설비 () () () () 102 () 102 () () () () () () * 고용수준 98 (95) 96 (97) () () 103 () 102 () (102) 102 () 103 (102) (102) 102 (102) (102) 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) () () () () () () () () () () () 자금사정 97 (90) 91 (95) 98 (96) (96) (97) 97 (97) 95 (96) 94 (97) 96 * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망 BSI

90 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 66 제품재고 - 3 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 102 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월제품재고 BSI 개선요인은내수 78.3%, 수출 39.1% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-5] 제품재고 BSI 생산설비 - 3 월실적 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월생산설비 BSI 개선요인은내수 69.2%, 생산설비 23.1% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-6] 생산설비 BSI

91 67 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 고용수준 - 3 월실적 BSI(102) 는전월대비개선된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 도 102 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월고용수준 BSI 개선요인은신규인력 82.6%, 내수 13.0% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-7] 고용수준 BSI 설비투자실행 - 3 월실적 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 도 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-8] 설비투자실행 BSI

92 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 68 자금사정 - 3 월실적 BSI(96) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 도 98 로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 4 월자금사정 BSI 악화요인은내수 75.6%, 수출 17.8% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-9] 자금사정 BSI

93 69 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 기업경영판단 3 월실적 BSI 중, 생산증가율 (95), 내수판매 (95), 수출 (95), 가동률 (96), 채산성 (96) 모두전월대비악화된것으로나타남 4 월전망 BSI 중, 내수판매 (), 수출 (102) 은 3 월실적대비개선, 생산증가율 (), 가동률 () 은동일, 채산성 은악화될것으로전망됨 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI 는 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 가동률 BSI 는 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 채산성 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-7] 기업경영판단 BSI 구분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 생산증가율 97 (92) 95 (95) 97 () 96 (96) (97) 98 (95) 95 (97) 95 () 내수판매 97 (90) 94 (96) (96) (97) (95) 94 (96) 95 (102) () 수 출 97 (94) () (94) () (102) 가동률 95 (94) (96) 97 (96) (95) 95 (97) 96 () 채산성 96 (89) 93 (96) 96 (96) 95 (96) 94 (95) 95 (97) 95 (96) 95 (96) 96 (96) 95 (94) 94 (96) 96 (97) ( ) 는전망 BSI

94 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 70 생산증가율 - 3 월실적 BSI(95) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 으로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 [ 그림 3-10] 생산증가율 BSI 내수판매 - 3 월실적 BSI(95) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월내수판매 BSI 개선요인은내수 77.6%, 계절적요인 6.0%, 수출 4.5% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-11] 내수판매 BSI

95 71 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 수출 - 2 월실적 BSI(96) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-12] 수출 BSI 가동률 - 3 월실적 BSI(96) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-13] 가동률 BSI

96 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 72 채산성 - 3 월실적 BSI(96) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 도 98 로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 4 월채산성악화요인은내수 78.0%, 수출 14.0%, 경쟁심화 6.0%, 자금조달 6.0%, 계절적요인 6.0% 등의영향에기인한것으로 조사됨 [ 그림 3-14] 채산성 BSI

97 73 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2.1 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 3 월중소기업 ICT 분야실적 BSI(92) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 - 3 월실적 BSI 가악화된이유로내수가가장큰요인으로조사됨 (76.3%) 3 월중소기업실적 BSI 악화이유로는 ICT 산업분류별로내수 (76.3%) 가가장큰악화요인으로조사되었으며, 그다음으로수출 (18.4%) 이높게나타남 - 4 월중소기업전망 BSI 는 로 3 월실적과비교하여개선될것으로전망됨. 개선의주요요인으로내수가가장큰영향을미칠것으로조사됨 (79.1%) 4 월중소기업실적 BSI 개선이유로는 ICT 산업분류별로내수 (79.1%) 가가장큰개선요인으로조사되었으며, 그다음으로수출 (20.9%) 이높게나타남 [ 표 3-8] 중소기업 - BSI 2) 구분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 ICT 기업경기 ( 중소기업 ) 실적 BSI 전망 BSI 실현율 (%) 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 90% 로조사됨 [ 표 3-9] ICT 분야중소기업 BSI 3 월악화요인및 4 월개선요인 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 생산설비 자금조달 경쟁심화 신시장신규인력 정부규제 환율계절적요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 월 (%) 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 2) 실현율은실적 BSI 와전망 BSI 가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망 BSI- 실적 BSI / 실적 BSI) ) 의산식에의한값임

98 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 74 [ 그림 3-15] 중소기업 - BSI 2.2 부문별 BSI 중소기업 3 월실적 BSI 는소프트웨어 가가장높은것으로나타났으며, 정보통신방송기기 (87) 가낮은것으로나타남 부문별중소기업 4 월전망 BSI 는 3 월실적대비소프트웨어 (112) 는개선, 정보통신방송기기 (97), 정보통신방송서비스 (97) 는악화될것으로전망됨 - 4 월중소기업의경기개선은소프트웨어의개선에기인한것으로보임 [ 표 3-10] 부문별 BSI 구분 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 18년 3월실적 대기업 93 중소기업 년 4월전망 대기업 103 중소기업

99 75 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2.3 항목별 BSI 수준판단 3 월수준판단부문의실적 BSI 중, 고용수준 () 은전월대비개선, 생산설비 (), 설비투자실행 () 은동일, 제품재고, 자금사정 (95) 은전월대비악화된것으로나타남 4 월전망 BSI 중, 제품재고 (102), 고용수준 (102), 생산설비 () 는전월대비개선, 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-11] 수준판단 BSI * 제품재고 대기업 중소기업 * 생산설비 대기업 중소기업 * 고용수준 대기업 중소기업 구분 설비투자실행 ( 당초계획대비 ) 대기업 중소기업 자금사정 대기업 중소기업 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 (102) (104) (102) () (102) () 98 (95) () 98 (94) (90) (89) (103) () 102 (103) () () () () 97 (96) 91 (95) (95) () 102 () () () () () (97) (97) (97) () 104 (102) 98 () 98 (96) () 97 (95) 98 () 97 (106) 98 () () (104) () () (102) () (107) () 94 (103) () 98 (102) 97 () () 102 () () 103 () 95 (96) 94 (95) () () 103 () 102 (102) 103 () () 103 () () 95 () 94 * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망BSI () 107 (102) () 104 (104) () 102 () 102 (102) 102 () () 105 () () (97) (102) 104 (106) () 102 () 108 (104) () (102) 102 () (102) () 103 (104) () 96 (97) 95 (97) () 106 (106) () () 104 (106) () 102 () (102) 102 () () 102 (102) 97 (97) 96 (97) 104 (96) () () 105 () () 103 (102) 103 (102) 102 (102) () 104 () () 95 (96) 95 (95) () 102 (103) 98 () () 103 (103) () (102) 103 () (102) () 103 () 94 (97) 92 (96) () (102) (102) () (102) () () 102 () (103) () () 102 (102) (102) 104 (102) () (102) (102) () () 102 () () () () () () 95

100 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 76 기업경영판단 3 월기업경영판단부문의실적 BSI 는생산증가율 (95), 내수판매 (94), 수출 (97), 가동률 (96), 채산성 (95) 모두악화된것으로나타남 4 월전망 BSI 중, 수출 (102) 은전월대비개선, 내수판매 () 는동일, 생산증가율, 가동률, 채산성 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-12] 기업경영판단 BSI 구분생산증가율대기업중소기업내수판매대기업중소기업수출대기업중소기업가동률대기업중소기업채산성대기업중소기업 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 97 (92) (95) 96 (91) 97 (90) (96) 96 (89) 97 (94) () 97 (91) 95 (94) (95) 94 (94) 96 (89) 97 (96) 96 (88) 95 (95) () 94 (94) 94 (96) () 93 (96) (97) (104) 95 (97) 93 (96) (95) (97) 104 () (97) (96) 96 () (96) 95 (95) 97 () (105) (104) (106) 97 (96) 102 (102) 96 (96) 95 (96) 98 () 94 (96) 96 (96) (102) 96 (95) 95 (96) (96) 97 (95) (96) 102 (97) 97 (96) 94 (95) (97) 92 (94) 98 () () (97) () (97) () 93 (96) 106 (97) 97 (97) (97) 103 (97) 105 (97) 95 (96) (96) () () (96) 94 (95) 98 (97) 98 (97) (102) 98 (102) (97) (102) 98 (97) 96 (96) 95 (96) 98 (95) (95) 95 (95) (94) 96 (94) 87 (92) 98 (95) 98 (94) 95 (94) 94 (93) 95 (97) 94 (97) 94 (96) (96) (97) 98 (97) 94 (97) 94 (96) (96) 95 () () () (102) () (102) (102) 94 (102) () 95 () (102) 91 () () 97 () (102) 96 () 98 () (103) (97) () () 95 (96) ( ) 는전망 BSI

101 77 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3.1 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 3 월 ICT 분야의종합경기가중 BSI 는 76 으로전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 도 로 3 월가중 BSI 대비악화될것으로전망됨 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수가 부정응답업체수보다많음을, 미만인경우에는그반대임을나타냄 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타남. 악화의주요요인으로내수가가장큰영향을미친것으로나타남 (72.9%) 3 월가중 BSI 는 ICT 산업분류별로개선요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악되며, 소프트웨어 (86.7%) 와정보통신방송 서비스 (76.2%) 부문의영향이큰것으로나타남 대기업의경우내수 (46.7%), 수출 (33.3%), 계절적요인 (33.3%) 가악화요인으로나타났고, 중소기업의경우내수 (76.3%), 수출 (18.4%) 이개선요인으로나타남 - 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월가중 BSI 대비악화될것으로전망됨 4 월가중 BSI 는 ICT 산업분류별로개선요인의차이는있지만, 내수 (88.7%) 가가장큰요인으로파악됨 [ 표 3-13] ICT 분야가중 BSI 3) ICT 기업경기 구 분 2017년 2018년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 가중BSI 전망가중BSI 실현율 (%) 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 68% 로조사 [ 표 3-14] ICT 분야가중 BSI 악화요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 노사관계 자금조달 경쟁심화 신시장부재 정부규제 환율 계절적요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 월 (%) 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 3) 실현율은실적BSI와전망BSI가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망BSI - 실적BSI / 실적BSI) ) 의산식에의한값임. 실적BSI는당월업황을말하며, 전망BSI는당월전망값을나타냄

102 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 78 [ 표 3-15] ICT 분야부문별악화요인 3 월 (%) 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 자금조달 경쟁심화 신시장부재 정부규제 환율계절적요인 고정비용 신성장동력 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 기타 4 월 (%) 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 [ 표 3-16] ICT 분야규모별악화요인 구분내수수출국제경기 정부지원정책 노사관계 자금조달 경쟁심화 신시장부재 정부규제 환율계절적요인 고정비용 신성장동력 기타 3 월 (%) 4 월 (%) 대기업 중소기업 대기업 중소기업 [ 그림 3-16] ICT 분야 가중 BSI

103 79 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3.2 부문별가중 BSI 3 월가중 BSI 는소프트웨어 () 는전월과동일, 정보통신방송기기 (76), 정보통신방송서비스 는악화된것으로나타남 4 월전망가중 BSI 는정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 는 2 월실적과동일, 정보통신방송기기 는악화될것으로전망됨 [ 표 3-17] 부문별가중 BSI 구분 2017년 2018년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 정보통신방송기기 (109) 96 () (95) () 103 () 107 (96) 97 (96) (97) () 76 () 전자부품 (110) () () () () 108 () 103 () () () 77 () 컴퓨터및주변기기 () () () () () () () () () () () () () 통신및방송기기 () () () () () () () () () 영상및음향기기 () () () () () () () () () () () () () 정보통신응용기반기기 () 96 () (96) () 103 () (96) (97) (97) () () () 정보통신방송서비스 () () () () () () () () () () () () 통신서비스 () () () () () () () () () () () () 유선통신서비스 () () () () () () () () () () () () 무선통신서비스 () () () () () () () () () () () () () 통신재판매및중개서비스 () () () () () () () () () () () () () 방송서비스 () () () () () () () () () () () () () 지상파방송서비스 () () () () () () () () () () () () 유료방송서비스 () () () () () () () () () () () () () 방송프로그램제작 공급 () () () () () () () () () () () () () 정보서비스 () () () () () () () () () () () () () 정보인프라서비스 () () () () () () () () () () () () () 정보매개서비스 () () () () () () () () () 정보제공서비스 () () () () () () () () () () () () () 소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () 패키지소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () 게임소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () IT서비스 () () () () () () () () () () () () () ICT BSI (109) 95 () (95) () 102 () 107 (95) 96 (95) (97) () 76 () ( ) 는전망 BSI

104 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 80 정보통신방송기기의경우, 3 월가중 BSI(76) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 - 3 월가중 BSI 의경우, 전자부품 (77) 은악화, 그외는동일한것으로나타남 - 4 월전망가중 BSI 의경우, 전자부품 은악화, 그외는동일할것으로전망됨 [ 그림 3-17] 정보통신방송기기가중 BSI

105 81 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 정보통신방송서비스의경우, 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 으로동일할것으로전망됨 - 3 월가중 BSI 의경우, 통신서비스 (), 방송서비스, 정보서비스 () 으로나타남 - 4 월전망가중 BSI 의경우, 통신서비스 (), 방송서비스 (), 정보서비스 () 모두동일할것으로전망됨 [ 그림 3-18] 정보통신방송서비스가중 BSI 소프트웨어의경우, 3 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 도 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 - 3 월가중 BSI 의경우, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT 서비스모두 으로전월과동일한것으로나타남 - 4 월전망 BSI 의경우도, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT 서비스모두 으로전월과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-19] 소프트웨어가중 BSI

106 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 항목별가중 BSI 수준판단 3 월가중 BSI 중, 고용수준 (116) 은전월대비개선, 제품재고 (), 생산설비 (), 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은전월대비악화된것으로나타남 4 월전망가중 BSI 중, 생산설비 () 는 3 월실적대비개선, 고용수준 (), 설비투자실행 () 은동일, 제품재고, 자금사정 은악화될것으로전망됨 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI 는 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 으로서일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 설비투자실행 BSI 는 증액또는상승 응답업체구성비 (%) - 감액또는지연 응답업체구성비 (%) + 자금사정 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-18] 수준판단 BSI 구 분 * 제품재고 * 생산설비 * 고용수준 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) 자금사정 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 () (102) () 97 () () 96 () () (97) () () () () () () (102) () () () () () () 93 (102) () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망 BSI 102 () () 102 () 97 () 102 () () () () () () () () () () () () () () () () 116 () () () () ()

107 83 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 제품재고 - 3 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월제품재고개선요인은내수 78.3%, 수출 39.1% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-20] 제품재고가중 BSI 생산설비 - 3 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월생산설비개선요인은내수 69.2%, 생산설비 23.1%, 수출 15.4% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-21] 생산설비가중 BSI

108 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 84 고용수준 - 3 월가중 BSI(116) 는전월대비개선된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-22] 고용수준가중 BSI 설비투자실행 - 3 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 도 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-23] 설비투자실행가중 BSI

109 85 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 자금사정 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 4 월자금사정악화요인은내수 75.6%, 수출 17.8% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-24] 자금사정가중 BSI

110 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 86 기업경영판단 3 월가중 BSI 중, 생산증가율, 내수판매, 수출 (63), 가동률, 채산성 은전월대비악화된것으로나타남 4 월전망가중 BSI 중, 내수판매 (), 가동률 () 은 2 월실적대비개선, 생산증가율 (), 수출 () 은동일, 채산성 은악화될것으로전망됨 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI 는 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 가동률 BSI 는 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 채산성 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-19] 기업경영판단 BSI 구 분 생산증가율 내수판매 수 출 가동률 채산성 ( ) 는전망 BSI 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 (102) () () 98 (102) 98 (103) () () (104) (94) (96) 111 (94) (97) (97) () 105 () 104 () () () () 78 (96) 74 (97) (97) () 123 (97) () 97 () () () () () 63 () 98 () () 98

111 87 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 생산증가율 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-25] 생산증가율가중 BSI 내수판매 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월내수판매개선요인은내수 77.6%, 수출 4.5% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-26] 내수판매가중 BSI

112 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 88 수출 - 3 월가중 BSI(63) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 으로 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-27] 수출가중 BSI 가동률 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망 BSI 는 로 3 월실적대비개선될것으로전망됨 4 월가동률개선요인은내수 70.8%, 수출 33.3% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-28] 가동률가중 BSI

113 89 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 채산성 - 3 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 로 3 월실적대비악화될것으로전망됨 4 월채산성악화요인은내수 78.0%, 수출 14.0% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-29] 채산성가중 BSI

114 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 4.1 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 3 월중소기업 ICT 분야가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 4 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 표 3-20] 중소기업가중 BSI 4) ICT 기업경기 구분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 가중 BSI 95 전망가중 BSI 실현율 (%) 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 % 로조사됨 [ 표 3-21] ICT 분야중소기업 BSI 악화요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 노사관계 자금조달 경쟁심화 3 월 (%) 월 (%) 신시장부재 정부규제 환율 계절적요인 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 고정비용 신성장동력 기타 4) 실현율은실적 BSI 와전망 BSI 가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망 BSI- 실적 BSI / 실적 BSI) ) 의산식에의한값임.

115 91 4. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 [ 그림 3-30] 중소기업 가중 BSI 4.2 부문별가중 BSI 중소기업 3 월가중 BSI 는정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 는전월과동일, 정보통신방송기기 는전월대비악화된것으로나타남 중소기업 4 월가중 BSI 는정보통신방송기기 (), 정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 모두 2 월실적과동일할것으로나타남 [ 표 3-22] 부문별가중BSI 구분 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 18년 3월가중BSI 76 대기업 77 중소기업 18년 4월전망가중BSI 대기업 중소기업

116 3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 항목별가중 BSI 수준판단 3 월수준판단부문의가중 BSI 중, 생산설비 (), 고용수준 (), 설비투자실행 () 은전월과동일, 제품재고, 자금사정 은악화된것으로나타남 4 월전망가중 BSI 중, 제품재고 (), 생산설비 (), 고용수준 (), 설비투자실행 (), 자금사정 () 모두 3 월실적과동일할것으로전망됨 [ 표 3-23] 수준판단 BSI 구 * 제품재고 대기업 중소기업 * 생산설비 대기업 중소기업 * 고용수준 대기업 중소기업 분 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) 대기업 중소기업 자금사정 대기업 중소기업 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 (77) (87) (90) () () () () () () () () () () 95 () () () () () (97) (97) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (102) (102) () () () () () () () () () () () () () () () () () () 90 () () 93 (102) 93 (102) () () () () () () () 102 () 102 () () () () () () 102 () 102 () () () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망BSI 97 () 97 () () 102 () 102 () () () () () () () () () () () () () (102) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 116 () () 116 () () () () () () () () () () () () () ()

117 93 4. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 기업경영판단 3 월기업경영판단부문의가중 BSI 는생산증가율, 내수판매, 가동률, 수출, 채산성 모두전월대비악화된것으로나타남 4 월전망가중 BSI 중, 생산증가율 (), 내수판매 (), 가동률 (), 채산성 () 은 3 월실적과동일, 수출 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-24] 기업경영판단 BSI 구 생산증가율 대기업 중소기업 내수판매 수 대기업 중소기업 대기업 출 중소기업 가동률 대기업 중소기업 채산성 대기업 중소기업 ( ) 는전망 BSI 분 2017 년 2018 년 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 98 () () () 98 () () () 98 (102) 98 (103) 98 (103) () (103) () () 102 () () () () () () () () () (104) 97 (106) 102 () () () () () (94) (95) () () () (96) (96) () 111 (94) 111 (95) () () () () () (97) (97) 102 () () () () () () () 105 () 106 () () 104 () 105 () () () () () () 98 () () () () () 78 (96) (97) 74 (97) () () () () 123 (97) 124 (96) () () () 97 () () () () () () () () () () () () 63 () 65 () () () () () () () 98 () () ()

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151 ICT 통합분류체계 (1) 정보통신방송기기 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 정보통신방송기기 정보통신방송기기 전자부품 ( 명칭변경 ) 부품 반도체 반도체 전자집적회로 전자집적회로 메모리반도체 메모리반도체 DRAM D RAM SRAM S RAM Flash 메모리 Flash 메모리 메모리 MCP 메모리 MCP 복합부품집적회로 (MCOs) ( 신설 ) 기타메모리반도체 기타반도체메모리 시스템반도체 시스템반도체 마이크로컴포넌트 마이크로컴포넌트 Logics Logics 아날로그 IC 아날로그 IC SLIC SLIC 하이브리드IC 하이브리드 IC ASSP ASSP 기타 기타 MCP( 메모리MCP 제외 ) 복합부품집적회로 ( 메모리 MCOs 제외 ) ( 신설 ) 기타디지털 IC 기타디지털 IC 반도체개별소자 ( 명칭변경 ) 개별소자반도체 다이오드 다이오드 트랜지스터 트랜지스터 기타반도체개별소자 기타반도체개별소자 광전자 광전자 발광소자 발광소자 수광소자 수광소자 이미지센서 이미지센서 감광성반도체소자 감광성반도체소자 기타 ( 신설 ) 실리콘웨이퍼 실리콘웨이퍼 실리콘웨이퍼 실리콘웨이퍼 반도체부품 반도체부품 아날로그IC, 디지털 IC 부품 아날로그IC, 디지털IC부품 리드프레임 리드프레임 기타전자집적회로부품 기타전자집적회로부품 반도체개별소자부품 ( 명칭변경 ) 개별소자반도체부품 평판디스플레이 평판디스플레이 127

152 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 LCD디스플레이패널 LCD디스플레이패널 OLED패널 ( 이동 ) OLED패널 평판디스플레이패널부품 평판디스플레이패널부품 LCD부품 LCD부품 BLU BLU 기타부품 기타부품 기타평판디스플레이패널부품 기타평판디스플레이패널부품 기타평판디스플레이패널 기타평판디스플레이패널 PDP패널 PDP패널 기타평판디스플레이패널 기타평판디스플레이패널 센서 센서 전자관 전자관 음극선관 (CRT) 음극선관 (CRT) 컬러TV용음극선관 컬러TV용음극선관 기타음극선관 기타음극선관 자전관 자전관 전자관부분품 전자관부분품 전자총 전자총 기타전자관부품 기타전자관부품 기타전자관 기타전자관 수동부품 수동부품 저항기 저항기 고정식저항기 고정식저항기 가변식저항기 가변식저항기 저항기부품 저항기부품 변성기 변성기 전자부품용변성기 전자부품용변성기 변성기부품 변성기부품 기타변성기 기타변성기 축전기 축전기 고정식축전기 고정식축전기 가변식축전기 가변식축전기 축전기부품 축전기부품 PCB ( 이동 ) PCB 경성 ( 단층 )PCB ( 명칭변경 ) 일반PCB 경성 ( 다층 )PCB ( 명칭변경 ) 다층PCB 연성및기타 PCB ( 명칭변경 ) FPCB PCB 부품 ( 신설 ) 접속부품 접속부품 ( 기구부품 ) 개폐및보호관련기구 개폐및보호관련기구 스위치 스위치 퓨즈 퓨즈 개폐및보호관련기구부품 개폐및보호관련기구부품 기타개폐및보호관련기구 기타개폐및보호관련기구 연결부품 연결부품 플러그 & 콘센트 플러그 & 콘센트 128

153 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 커넥터 커넥터 기타연결부품 기타연결부품 계전기 계전기 계전기 계전기 계전기부품 ( 신설 ) 기타전자부품 기타전자부품 컴퓨터및주변기기 ( 명칭변경 ) 정보기기 컴퓨터 컴퓨터 소형컴퓨터 소형컴퓨터 데스크탑 PC 테스크탑 PC 노트북 PC 노트PC PDA PDA 기타소형컴퓨터 기타소형컴퓨터 중대형컴퓨터 중대형컴퓨터 컴퓨터부품 ( 범위변경 ) 메인보드 ( 주기판 ) 멀티미디어카드 컴퓨터용보드 멀티미디어카드 (PC카드) 멀티미디어카드 그래픽카드 그래픽카드 사운드카드 ( 신설 ) 기타카드및보드 ( 명칭변경 ) 기타전자카드 PC케이스 컴퓨터관련부품 PC케이스 기타컴퓨터부품 기타컴퓨터부품 기타컴퓨터 기타컴퓨터 주변기기 주변기기 디스플레이장치 디스플레이장치 CRT모니터 CRT모니터 평판모니터 평판모니터 LCD 모니터 ( 세분 ) OLED 모니터 ( 세분 ) 디스플레이장치부품 디스플레이장치부품 기타디스플레이장치 기타디스플레이장치 프린터 프린터 프린터 레이저프린터 레이저프린터 잉크젯프린터 잉크젯프린터 도트프린터 도트프린터 기타프린터 프린터부품 프린터부품 기타프린터 보조기억장치 보조기억장치 HDD HDD SSD ( 신설 ) CDD CDD DVD DVD 129

154 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 BDD ( 신설 ) 기타기억장치 기타기억장치 저장매체 저장매체 휴대용저장매체 휴대용저장매체 기타저장매체 기타저장매체 기타컴퓨터주변기기 기타컴퓨터주변기기 키보드 키보드 마우스 마우스 스캐너 스캐너 PC카메라 PC카메라 컴퓨터단말기 컴퓨터단말기 기타입력장치 기타입력장치 기타출력장치 기타출력장치 기타컴퓨터주변기기부품 기타컴퓨터주변기기부품 기타컴퓨터주변기기 기타컴퓨터주변기기 ( 삭제 ) 기타매체복제물 ( 삭제 ) 오디오복제물 ( 삭제 ) 비디오복제물 ( 삭제 ) 기타복제물 통신및방송기기 통신기기 통신기기 유선통신기기 유선통신기기 유선전화기 유선전화기 일반유무선전화기 일반유 무선전화기 VoIP/ 영상전화기 VOIP/ 영상전화기 기타유선전화기 기타유선전화기 교환기 교환기 기간통신사업용교환기 기간통신사업용교환기 사설용교환기 사설용교환기 기타교환기 기타교환기 전송기기 전송기기 페어케이블전송시스템 페어케이블전송시스템 동축케이블전송시스템 동축케이블전송시스템 광전송시스템 광전송시스템 국간광전송시스템 국간광전송시스템 광가입자엑세스시스템 (PON) 광가입자엑세스시스템 (PON) 광회선터미널 (OLT) 광회선터미널 (OLT) 광망종단장치 (ONU) 광망종단장치 (ONU) 광네트워크터미널 (ONT) 광네트워크터미널 (ONT) 분배기 (Splitter) 분배기 (Splitter) 광가입자전송장치 (FLC) 광가입자전송장치 (FLC) 기타광전송시스템 기타광전송시스템 신호변환기 신호변환기 다중화장치 다중화장치 기타전송기기 기타전송기기 130

155 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 유선전신기기 유선전신기기 네트워크장비 네트워크장비 유선 LAN장비 유선LAN 장비 유선랜카드 유선NIC 라우터 라우터 네트워크용스위치 네트워크용스위치 허브 허브 기타 기타 무선LAN장비 무선 LAN 장비 엑세스포인트 엑세스포인트 (Access Point) 무선랜카드 무선랜카드 (NIC) 기타무선LAN장비 기타무선LAN장비 가입자용모뎀 가입자용모뎀 일반가입자모뎀 (56Kbps) 일반가입자모뎀 (56Kbps) 케이블모뎀 케이블모뎀 xdsl 모뎀 xdsl 모뎀 광모뎀 광모뎀 기타가입자모뎀 기타가입자용모뎀 네트워크보안장비 네트워크보안장비 기타네트워크기기 기타네트워크기기 유선통신기기부분품 유선통신기기부분품 광통신부품 광통신부품 능동광통신소자 능동광통신소자 수동광통신소자 수동광통신소자 유선전화기부분품 유선전화기부분품 유선교환기부품 교환기부분품 기타유선통신기기부분품 기타유선통신기기부분품 기타유선통신기기 기타유선통신기기 무선통신기기 무선통신기기 무선통신단말기 무선통신단말기 휴대단말기 휴대단말기 휴대단말기 ( 완제품 ) ( 신설 ) CDMA 방식단말기 CDMA 방식단말기 GSM방식단말기 GSM 방식단말기 W-CDMA W-CDMA ( 삭제 ) HSPA 단말기 ( 삭제 ) 스마트폰 기타휴대단말기 기타휴대단말기 휴대단말기부분품 휴대단말기부분품 ( 삭제 ) WiBro WiBro 단말기 WiBro 시스템 WiBro 중계기 주파수공용통신단말기 주파수공용통신단말기 (TRS) 무선호출단말기 무선호출단말기 텔레매틱스 텔레매틱스 131

156 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 기타무선통신단말기 기타무선통신단말기 무선통신시스템 무선통신시스템 무선통신용교환기 무선통신용교환기 기지국용송수신기 기지국용송수신기 무선통신용중계기 무선통신용중계기 기타무선통신시스템 ( 선박용전화전신시스템포함 ) 기타무선통신시스템 ( 선박용전화전신시스템포함 ) 무선통신송수신기기 ( 전신, 전화, 방송용제외 ) 무선통신송수신기 ( 전신, 전화, 방송용제외 ) 휴대용무전기 휴대용무전기 무선통신용가입자모뎀 무선통신용가입자모뎀 기타무선통신송수신기 기타무선통신송수신기 무선통신기기부분품 무선통신기기부분품 고주파부분품 (RF부분품) 고주파부분품 (RF부분품) 기타무선통신기기부분품 기타무선통신기기부분품 기타무선통신기기 기타무선통신기기 위성통신기기 위성통신기기 기타무선통신기기 기타무선통신기기 방송용장비 ( 분류구조재편 ( 이동 ), 명칭변경 ) 방송기기 방송용기기 방송용송수신기 방송용송수신기 지상파방송송수신기 지상파방송송수신기 라디오방송송수신기 라디오방송송수신기 TV방송송수신기 TV방송송수신기 기타지상파방송송수신기 기타지상파방송송수신기 유선방송송수신기 유선방송송수신기 위성방송송수신기 위성방송송수신기 기타방송용송수신기 기타방송용송수신기 방송국용기기 방송국용기기 방송국용비디오기기 방송국용비디오기기 방송용카메라 방송용카메라 비디오믹싱유닛 비디오믹싱유닛 자막처리기 자막처리기 컴퓨터그래픽기기 컴퓨터그래픽기기 방송국용VCR 방송국용VCR 기타방송국용비디오기기 기타방송국용비디오기기 방송국용오디오기기 방송국용오디오기기 오디오믹싱유닛 오디오믹싱유닛 기타방송국용오디오기기 기타방송국용오디오기기 방송국용스피커 방송용스피커 방송국용앰프 방송용앰프 기타방송국용기기 ( 이동방송차포함 ) 기타방송국용기기 ( 이동방송차포함 ) 방송용장비부분품 ( 명칭변경 ) 방송용기기부분품 CCTV 카메라 ( 이동 ) CCTV 카메라 영상및음향기기 ( 신설 ) 영상기기 ( 분류구조재편 ( 이동 ), 명칭변경 ) 방송기기 132

157 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 방송용가전 TV TV 디지털 TV ( 명칭변경 ) DTV CRT CRT LCD LCD PDP PDP Projection Projection LED LED OLED ( 신설 ) 기타 기타 아날로그 TV 아날로그 TV TV부분품 TV 부분품 모바일TV(DMB) 수신장비 모바일TV(DMB) 수신장비 디지털비디오기기 비디오카메라 ( 신설 ) 디지털카메라 디지털미디어기기 디지털비디오기기 디지털카메라 DVD 플레이어 DVD플레이어 PMP PMP DVR DVR VCR ( 신설 ) 기타디지털비디오기기 기타디지털비디오기기 셋톱박스 방송용기기 셋톱박스 지상파셋톱박스 지상파셋톱박스 위성셋톱박스 위성셋톱박스 케이블셋톱박스 케이블셋톱박스 IP 셋톱박스 IP 셋톱박스 기타셋톱박스 기타셋톱박스 셋톱박스부분품 방송용기기부분품 STB 부분품 영상기기부분품 ( 신설 ) 음향기기 ( 신설 ) 라디오 ( 신설 ) CDP 및 MP3 ( 신설 ) 디지털오디오기기 MP MP CDP ( 신설 ) 음향액세서리 ( 신설 ) 기타음향기기 ( 명칭변경, 범위변경 ) 기타디지털오디오기기 기타디지털미디어기기 기타음향기기부분품 ( 명칭변경, 범위변경 ) 디지털미디어기기부분품 음향, 액세서리부분품 기타디지털미디어기기부분품 기타영상음향기기 ( 명칭변경 ) 기타방송기기 VR, AR, 홀로그램기기 ( 신설 ) - 133

158 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 VR, AR, 홀로그램기기 ( 완제품 ) ( 신설 ) VR 기기 ( 신설 ) AR 기기 ( 신설 ) 홀로그램기기 ( 신설 ) VR, AR, 홀로그램기기부품 ( 신설 ) VR 기기부품 ( 신설 ) AR 기기부품 ( 신설 ) 홀로그램기기부품 ( 신설 ) 기타 정보통신응용기반기기 ( 명칭변경 ) 정보통신응용기반기기 가정용전기기기 가정용기기 냉장고 냉장고 일반냉장고 일반냉장고 김치냉장고 김치냉장고 냉장고부품 냉장고부품 가정용회전기기 가정용회전기기 세탁기 세탁기 에어컨 에어컨 전기청소기 전기청소기 식기세척기 식기세척기 가정용회전기기부품 가정용회전기기부품 에어컨부품 에어컨부품 기타가정용회전기기부품 기타가정용회전기기부품 기타회전기기 기타회전기기 난방및전열기기 난방및전열기기 난방기기 난방기기 전열기기 전열기기 전자레인지 전자레인지 전기밥솥 전기밥솥 기타전열기기 기타전열기기 난방및전열기기부품 난방및전열기기부품 기타가정용기기 기타가정용기기 기타가정용기기 기타가정용기기 기타가정용기기부품 기타가정용기기부품 사무용기기 사무용기기 전자계산기 전자계산기 전자계산기 전자계산기 전자계산기부품 전자계산기부품 기타전자계산기 기타전자계산기 복사기 복사기 복사기 복사기 복사기부품 복사기부품 현금자동처리기 현금자동처리기 현금자동처리기 현금자동처리기 자동거래단말기 자동거래단말기 134

159 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 동전및화폐처리기 동전및화폐처리기 신용카드조회기 신용카드조회기 현금자동처리기부품 현금자동처리기부품 자동판매기 자동판매기 자동판매기 자동판매기 표권발행기 표권발행기 자동판매기부품 자동판매기부품 의료용기기 의료용기기 X선및방사선기기 X선및방사선기기 의료 산업용방사선장치 의료, 산업용방사선장치 방사선장치부품 방사선장치의부품 전기진단및의료기기 전기진단및의료기기 전기진단기기 전기진단기기 초음파진단기 초음파진단기 심전계 심전계 전자혈압계 전자혈압계 기타전기및전자식진단기기 기타전기및전자식진단기기 전기치료기기 전기치료기기 광선치료기 광선치료기 환자감시장치 환자감시장치 기타치료기기 기타치료기기 의료용전자기기부품 의료용전자기기부품 측정제어분석기기 ( 명칭변경 ) 계측, 제어, 분석기기 계측기 계측기 전자계측기 전자계측기 전기계측기 전기계측기 계측기부품 계측기부품 기타계측기 기타계측기 자동제어기 자동제어기 자동제어기 자동제어기 자동제어기부품 자동제어기부품 시험분석기 시험분석기 시험분석기 시험분석기 시험분석기부품 시험분석기부품 전자시계 전자시계 전기장비 전선및광섬유케이블 ( 이동 ) 유선통신기기 전선및광섬유케이블 동축케이블과기타동축도체 ( 이동 ) 동축케이블과기타동축도체 광섬유케이블 ( 이동 ) 광섬유케이블 절연전선 ( 이동 ) 절연전선 LAN케이블 ( 이동 ) LAN 케이블 기타전선 ( 이동 ) 기타전선 전구 전기장비 전구및조명장치 전구 135

160 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 전구 전구 전구부품 전구부품 조명기기 조명기기 조명기기 조명기기 조명기기부품 조명기기부품 건전지및축전지 건전지및축전지 건전지 건전지 건전지 건전지 건전지부품 건전지부품 축전지 축전지 축전지 축전지 축전지부품 축전지부품 폐건전지 ( 신설 ) 전기경보및신호장치 전기경보및신호장치 도난경보기 ( 세분화 ) 도난화재및경보장치 가스경보기 ( 세분화 ) 도난화재및유사경보기 화재경보기 ( 세분화 ) 차량용도난및화재경보기 경보신호기부품 ( 명칭변경 ) 전기경보및신호장치부품 기타경보신호기 ( 명칭변경 ) 기타전기경보및신호장치 전기식교통통제장치 전기식교통통제장치 전기식교통통제장치 전기식교통통제장치 전기식교통통제장치부품 전기식교통통제장치부품 광학기기및기타전자응용기기 ( 신설 ) 전자현미경 ( 신설 ) 전자현미경 ( 신설 ) 전자현미경부품 ( 신설 ) 기타전자응용기기 ( 신설 ) 기타전자응용기기 ( 신설 ) 기타전자응용기기부품 ( 신설 ) 기타정보통신응용기반기기 ( 신설 ) D 프린터 ( 디지털적층성형기기 ) ( 신설 ) D 프린터 ( 완제품 ) ( 신설 ) D 프린터부품 ( 신설 ) - 136

161 (2) 정보통신방송서비스 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 정보통신방송서비스 정보통신방송서비스 통신서비스 통신서비스 유선통신서비스 유선통신서비스 전화서비스 전화서비스 시내전화서비스 시내전화서비스 가입자접속서비스 가입자접속서비스 기본서비스 기본서비스 장치서비스 장치서비스 가입서비스 가입서비스 시내통화 시내통화 시내전화부가서비스 시내전화부가서비스 시외전화서비스 시외전화서비스 국제전화서비스 국제전화서비스 지능망서비스 지능망서비스 (080, 전국대표번호등 ) 무료전화 (080) 무료전화 (080) 전국대표번호 (1588 등 ) 전국대표번호 (1588 등 ) 평생번호 (0502,0505,0506) 평생번호 (0502,0505,0506) 콜렉트콜 (1541,1595) 콜렉트콜 (1541,1595) 전화투표등전화서베이 (1580) 전화투표등전화서베이 (1580) 기타 기타 인터넷전화 ( 기간 ) 인터넷전화 ( 기간 ) 공중전화서비스 공중전화서비스 일반통화 일반통화 LM통화 LM통화 기타유선전화서비스 기타유선전화서비스 통합디지털서비스네트워크 (ISDN) 통합디지털서비스네트워크 (ISDN) 구내통신 구내통신 기타전화서비스 기타전화서비스 유선설비접속서비스및인터넷백본서비스 유선설비접속서비스및인터넷백본서비스 상호접속회선료 ( 장비설치료 ) 상호접속회선료 ( 장비설치료 ) 유선망접속료 유선망접속료 접속료 LL 접속료 LL 접속료 ML 접속료 ML 인터넷백본서비스 인터넷백본서비스 기타 기타 전용회선서비스 전용회선서비스 시내 / 외전용회선서비스 시내 / 외전용회선서비스 국제전용회선서비스 국제전용회선서비스 방송전용회선서비스 방송전용회선서비스 초고속망서비스 초고속망서비스 초고속인터넷서비스 초고속인터넷서비스 xdsl xdsl HFC HFC LAN LAN 137

162 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 FTTH FTTH 위성 위성 기타초고속인터넷서비스 기타초고속인터넷서비스 인터넷망상호접속서비스 ( 이동, 명칭변경 ) 부가통신서비스 인터넷관리및지원서비스 인터넷접속기반서비스 (*) 초고속국가망서비스 초고속국가망서비스 기타초고속통신서비스 기타초고속통신서비스 전신, 전보서비스 전신, 전보서비스 기타유선통신서비스 기타유선통신서비스 무선통신서비스 무선통신서비스 이동통신서비스 이동통신서비스 이동전화서비스-2G ( 명칭변경 ) 이동전화서비스-2G( 셀룰러 +PCS) 음성통신 음성통신 데이터통신 데이터통신 SMS SMS 데이터접속 ( 명칭변경 ) 데이터통화 (WAP/ 인터넷직접접속 ) 기타데이터통신 ( 명칭변경 ) 기타데이터통신 ( 기타 +M2M서비스 ) 이동전화서비스-3G 이동전화서비스-3G 음성통신 음성통신 데이터통신 데이터통신 SMS SMS 데이터접속 ( 명칭변경 ) 데이터통화 (WAP/ 인터넷직접접속 ) 기타데이터통신 ( 명칭변경 ) 기타데이터통신 ( 기타 +M2M서비스 ) 이동전화서비스-4G 이동전화서비스-4G 음성통신 음성통신 데이터통신 데이터통신 SMS SMS 데이터접속 ( 명칭변경 ) 데이터통화 (WAP/ 인터넷직접접속 ) 기타데이터통신 ( 명칭변경 ) 기타데이터통신 ( 기타 +M2M서비스 ) 이동전화부가서비스 이동전화부가서비스 무선망접속료 무선망접속료 접속료 LM 접속료 LM 접속료 MM 접속료 MM 무선초고속인터넷서비스 무선초고속인터넷서비스 WiBro( 휴대인터넷 ) WiBro( 휴대인터넷 ) 무선랜 무선랜 무선고정통신서비스 (B-WLL) 무선고정통신서비스 (B-WLL) 주파수공용통신 (TRS) 주파수공용통신 (TRS) 무선데이터통신 무선데이터통신 SMS SMS M2M서비스 M2M서비스 원격관제 ( 명칭변경, 범위변경 ) 원격제어, 검침 교통정보서비스 차량관제 ( 명칭변경 ) 물류지원서비스 무선결제 ( 명칭변경 ) 모바일결제 138

163 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 기타 기타 기타 무선호출및메시징서비스 무선호출및메시징서비스 위성통신서비스 위성통신서비스 국내위성통신서비스 국내위성통신서비스 국제위성통신서비스 국제위성통신서비스 GMPCS서비스 GMPCS서비스 기타위성통신서비스 기타위성통신서비스 기타이동통신서비스 기타이동통신서비스 통신재판매및중개서비스 ( 명칭변경 ) 회선설비임대재판매및통신서비스모집, 중개서비스 회선설비임대재판매 회선설비임대재판매 유선통신재판매 유선통신재판매 유선전화 유선전화 시내전화 시내전화 시외전화 시외전화 국제전화 국제전화 인터넷전화 ( 별정1,2호 ) 인터넷전화 ( 별정1,2호 ) 인터넷접속서비스 인터넷접속서비스 국제회선재판매 국제회선재판매 무선통신재판매 무선통신재판매 음성 음성 데이터 데이터 통신서비스모집, 중개서비스 통신서비스모집, 중개서비스 유선통신 유선통신 재과금서비스 재과금서비스 호집중서비스 호집중서비스 무선통신 무선통신 재과금서비스 재과금서비스 호집중서비스 호집중서비스 기타 기타 방송서비스 방송서비스 지상파방송서비스 지상파방송서비스 TV 방송 TV방송 방송수신료 방송수신료 광고 ( 세분화 ) 광고 협찬 ( 세분화 ) 방송프로그램판매 ( 명칭변경 ) 프로그램판매 기타 기타 라디오방송 라디오방송 광고 ( 세분화 ) 광고 협찬 ( 세분화 ) 방송프로그램판매 ( 신설 ) 기타 기타 지상파 DMB 지상 DMB 광고 ( 세분화 ) 광고 139

164 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 협찬 ( 세분화 ) 방송프로그램판매 ( 명칭변경 ) 프로그램판매 기타 기타 유료방송서비스 유료방송서비스 종합유선방송 (SO) 종합유선방송 방송수신료 ( 명칭변경 ) 수신료 아날로그방송 아날로그방송 디지털방송 디지털방송 채널수신료 채널수신료 기본채널수신료 ( 명칭변경 ) 베이직프로그래밍패키지 유료채널수신료 ( 명칭변경 ) 프리미엄프로그래밍패키지 PPV, VOD PPV, VOD 광고 ( 세분화 ) 광고 협찬 ( 세분화 ) 홈쇼핑송출수수료 홈쇼핑송출수수료 가입및시설설치 ( 명칭변경 ) 시설설치및컨버터대여 시설설치 단말장치대여 ( 판매 ) ( 명칭변경 ) 시설설치및컨버터대여 컨버터대여 기타 기타 중계유선방송 (RO) 및음악유선방송 중계유선방송및음악유선방송 중계유선방송 ( 통합 ) 중계유선방송 ( 삭제 ) 광고수입 ( 삭제 ) 수신료 ( 삭제 ) 시설설치및컨버터대여 ( 삭제 ) 시설설치 ( 삭제 ) 컨버터대여 ( 삭제 ) 프로그램판매수입 ( 삭제 ) 기타방송사업 음악유선방송 음악유선방송 위성방송서비스 위성방송서비스 위성방송 위성방송 방송수신료 ( 명칭변경 ) 수신료 채널수신료 채널수신료 기본채널수신료 ( 명칭변경 ) 베이직프로그래밍패키지 유료채널수신료 ( 명칭변경 ) 프리미엄프로그래밍패키지 PPV, VOD PPV, VOD 광고 광고 홈쇼핑송출수수료 ( 신설 ) 가입및시설설치 ( 명칭변경 ) 시설설치및컨버터대여 시설설치 단말장치대여 ( 판매 ) ( 명칭변경 ) 컨버터대여 위성사용료 ( 신설 ) 기타 기타 위성DMB ( 통합 ) 위성 DMB ( 삭제 ) 수신료 140

165 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 ( 삭제 ) 채널수신료 ( 삭제 ) 베이직프로그래밍패키지 ( 삭제 ) 프리미엄프로그래밍패키지 ( 삭제 ) PPV, VOD ( 삭제 ) 광고 ( 삭제 ) 기타 IPTV 서비스 ( 이동 ) 방송통신융합서비스 IPTV서비스 방송수신료 ( 세분화 ) 서비스이용료 채널수신료 ( 세분화 ) 기본채널수신료 ( 세분화 ) 유료채널수신료 ( 세분화 ) PPV, VOD PPV, VOD 광고 ( 세분화 ) 광고 협찬 ( 세분화 ) 홈쇼핑송출수수료 ( 신설 ) 가입및시설설치 ( 세분화 ) 기타장비관련 ( 시설설치, 컨버터대여등 ) 단말장치대여 ( 판매 ) ( 세분화 ) 기타 ( 명칭변경, 범위변경 ) 기타이용료 방송프로그램제작 공급 ( 명칭변경 ) 프로그램제작 공급 방송채널사용사업 (PP) 방송채널사용사업 (PP) 일반PP ( 명칭변경 ) 일반채널 방송프로그램제공 ( 명칭변경 ) 채널판매료 광고 ( 세분화 ) 광고 협찬 ( 세분화 ) 방송프로그램판매 방송프로그램판매 방송시설임대 ( 신설 ) 행사매출 ( 신설 ) 기타 기타 홈쇼핑PP ( 명칭변경 ) 홈쇼핑채널 광고 ( 명칭변경 ) 광고수입 홈쇼핑방송매출 ( 명칭변경 ) 판매수수료 기타 ( 신설 ) 데이터PP(DP) ( 명칭변경 ) 데이터채널 (DP) ( 삭제 ) 기타 방송프로그램제작 ( 명칭변경 ) 프로그램제작업 기타방송서비스 기타방송서비스 정보서비스 ( 신설 ) 정보인프라서비스 ( 신설 ) 자료처리서비스 ( 신설 ) 통신서비스 부가통신서비스 부가통신응용및중개서비스 부가통신응용서비스 온라인정보처리 ( 이동 ) 온라인정보처리서비스 고도팩스 ( 이동 ) 고도팩스서비스 141

166 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 전자문서교환 (EDI) ( 이동 ) 전자문서교환 (EDI) 서비스 호스팅서비스 ( 이동 ) IT서비스 IT시스템관리및지원서비스 호스팅서비스 호스팅및코로케이션서비스 ( 신설 ) 호스팅인프라서비스 ( 이동 ) 호스팅인프라서비스 어플리케이션호스팅 ( 이동 ) 어플리케이션호스팅 코로케이션서비스 ( 이동 ) IT 지원서비스 Co-location 서비스 콘텐츠전송지원서비스 ( 이동, 범위변경 ) 부가통신서비스 인터넷관리및지원서비스 인터넷접속기반서비스 (*) 인터넷지원서비스 콘텐츠전송지원서비스 데이터센터관리운영서비스 ( 신설 ) 부가네트워크서비스 ( 이동 ) 통신서비스 유선통신서비스 부가네트워크서비스 VPN ( 이동 ) VPN ATM ( 이동 ) ATM Frame relay ( 이동 ) Frame relay 기타네트워크서비스 ( 이동 ) 기타네트워크서비스 인터넷관리서비스 ( 이동 ) 부가통신서비스 인터넷관리및지원서비스 인터넷관리서비스 온라인스토리지공유서비스 ( 이동 ) 온라인스토리지공유서비스 온라인콘텐츠공유서비스 ( 이동 ) 온라인콘텐츠공유서비스 ( 주문형소프트웨어개발, 웹사이트및데이터베이스개발항목과중복되어삭제 ) 웹사이트구축및관리서비스 보안관리서비스 ( 이동 ) 보안관리서비스 도메인관리서비스 ( 이동 ) 도메인관리서비스 기타 ( 이동 ) 기타 기타정보인프라서비스 ( 명칭변경 ) 기타 정보매개서비스 ( 신설 ) 광고제공서비스 ( 웹서치포털 ) ( 명칭변경, 범위변경 ) 방송통신융합서비스 유무선콘텐츠서비스 웹광고서비스 (*) 정보매개서비스 ( 웹서치포털 ) ( 범위변경 ) 온라인콘텐츠제공서비스 영상정보매개서비스 ( 명칭변경, 범위변경 ) 웹캐스팅 (*) 디지털영상제공 (*) 음향정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 디지털음향제공 (*) 출판정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 디지털출판물제공 (*) 게임정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 인터넷게임 (*) 교육정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 온라인교육 (*) 뉴스정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 인터넷미디어 (*) 전문정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 전문정보제공 (*) 기타정보매개서비스 ( 명칭변경 ) 기타 142

167 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 기타콘텐츠서비스 (*) 정보제공서비스 ( 신설 ) 인터넷정보제공서비스 ( 신설 ) 영상정보이용료 ( 명칭변경, 범위변경 ) 방송통신융합서비스 유무선콘텐츠서비스 웹캐스팅 (*) 디지털영상제공 (*) 음향정보이용료 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 디지털음향제공 (*) 출판정보이용료 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 디지털출판물제공 (*) 인터넷교육 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 온라인교육 (*) 뉴스정보이용료 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 인터넷미디어 (*) 전문정보이용료 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 전문정보제공 (*) 광고서비스 ( 명칭변경, 범위변경 ) 유무선콘텐츠서비스 웹광고서비스 (*) 기타 기타 기타콘텐츠서비스 (*) 음성정보제공서비스 ( 이동 ) 방송통신융합서비스 유무선콘텐츠서비스 음성콘텐츠제공서비스 번호안내서비스 ( 명칭변경 ) 번호안내 기타음성정보제공서비스 ( 명칭변경 ) 기타음성콘텐츠 정보제공응용서비스 ( 신설 ) 원격제어서비스 ( 이동, 명칭변경 ) 부가통신서비스 부가통신응용및중개서비스 부가통신응용서비스 원격통신서비스 전자지불서비스 ( 이동 ) 전자지불서비스 신용카드검색 (CCIS) ( 이동 ) 신용카드검색 (CCIS) 서비스 온라인예약서비스 ( 이동 ) 온라인예약서비스 ( 삭제 ) 전자상거래서비스 기타정보제공응용서비스 ( 명칭변경 ) 기타부가통신응용서비스 기타정보제공서비스 ( 명칭변경 ) 기타부가통신서비스 143

168 (3) 소프트웨어및디지털콘텐츠 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 소프트웨어및디지털콘텐츠 소프트웨어및디지털콘텐츠 패키지소프트웨어 패키지소프트웨어 시스템소프트웨어 시스템소프트웨어 운영체제 운영체계 보안 보안 스토리지 스토리지 IT 운영관리 IT 운영관리 데이터분석및관리 데이터분석및관리 미들웨어 미들웨어 애플리케이션개발및테스팅 Application 개발, 테스팅 기타 기타 응용소프트웨어 응용소프트웨어 개인용 개인용 산업범용 산업범용 (*) 콘텐츠관련 SW ( 신설 ) ERP/ERM ( 신설 ) CRM ( 신설 ) SCM/SRM ( 신설 ) 협업용 SW ( 신설 ) 엔지니어링 SW ( 신설 ) 기타산업범용 SW ( 신설 ) 산업특화 산업특화 금융 SW ( 신설 ) 제조 SW ( 신설 ) 에너지 SW ( 신설 ) 유통 / 물류 SW ( 신설 ) 미디어 SW ( 신설 ) 의료 / 제약 SW ( 신설 ) 건설 SW ( 신설 ) 교육 SW ( 신설 ) 기타산업특화 SW ( 신설 ) 기타 기타 게임소프트웨어 ( 이동, 명칭변경 ) 디지털콘텐츠개발 제작 게임 유선온라인게임 ( 명칭변경 ) 온라인게임 방송통신융합서비스 유무선콘텐츠서비스 인터넷게임 (*) 모바일게임 모바일게임 방송통신융합서비스 유무선콘텐츠서비스 인터넷게임 (*) PC 게임 PC 게임 비디오게임 비디오게임 144

169 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 아케이드게임 아케이드게임 IT서비스 IT서비스 IT컨설팅및시스템개발 IT컨설팅및시스템개발 IT컨설팅 IT컨설팅 IT시스템설계및개발 IT시스템설계및개발 SI 및 NI SI및 NI 주문형소프트웨어개발, 웹사이트및데이터베이스개발 주문형소프트웨어개발, 웹사이트및데이터베이스개발 ( 삭제 ) 패키지소프트웨어의 Customization & Integration IT시스템관리및지원서비스 IT시스템관리및지원서비스 IT시스템관리 IT시스템관리 BPO 서비스 ( 신설, 이동 ) 응용소프트웨어 산업범용 (*) IT지원서비스 IT지원서비스 H/W, S/W 관련기술지원 H/W, S/W 관련기술지원 교육훈련 교육훈련 기타 IT서비스 기타 IT서비스 디지털콘텐츠개발 제작 ( 범위변경 ) 디지털콘텐츠개발 제작 출판 ( 범위변경 ) 출판 (*) e-book e-book (*) 영상 ( 범위변경 ) 영상 (*) 디지털애니메이션 디지털애니메이션 (*) 디지털캐릭터 디지털캐릭터 (*) 기타영상 기타영상 (*) 음악 ( 범위변경 ) 음악 (*) 인터넷 인터넷 (*) 모바일 모바일 (*) 교육 ( 범위변경 ) 교육 (*) e-learning e-learning (*) 임베디드소프트웨어 임베디드소프트웨어 ( 특수분류 ) 임베디드 SW 플랫폼 ( 신설 ) 임베디드 OS 임베디드 SW 개발도구 산업특화임베디드 SW ( 신설 ) 유무선통신기기용임베디드SW 정보가전기기용임베디드SW 사무자동화기기용임베디드SW 스마트팩토리용임베디드SW 자동차 / 교통용임베디드SW 조선 / 선박용임베디드SW 국방 / 항공우주용임베디드SW 의료기기용임베디드SW 기타임베디드SW - ( 삭제 ) 데이터처리용 145

170 ( 신 ) ICT 통합분류체계 ( 품목 ) ( 구 ) 분류체계 ( 삭제 ) 통신용 ( 삭제 ) 소비자용 ( 삭제 ) 차량 / 교통 ( 삭제 ) 산업용 ( 삭제 ) 항공 / 국방 146

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173 2018 년 ICT 주요품목동향조사 ( 조사기준 : ~ 3. 31) Ⅰ. 공통업체코드 이란은기입하지마십시오. 안녕하십니까? 과학기술정보통신부는정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법제 8 조, 방송통신발전기본법제 41 조 44 조, 정보통신산업진흥법제 6 조 22 조에의거하여, ICT 업체품목별실적에대해조사하는 ICT 주요품목동향조사를실시하고있습니다. 바쁘실줄아오나정부의정책수립에도움이될수있도록적극적인협조를부탁드립니다. 아울러본조사에응답하신내용은통계법 33 조에의해통계적목적으로만사용되며, 비밀은철저히보장됨을약속드립니다. 설문조사에응해주셔서감사드립니다. 사업체명홈페이지 대표자명전화번호 ( ) - 팩스번호 ( ) - 본사소재지 ( - ) 등록번호사업자등록번호 - - 법인등록번호 - 조직형태 1 개인사업체 2 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 3 기타 부서직책성명 작성자 전화팩스 소재지 ( ) 조사기관명전화번호 ( ) - 조사담당자 팩스번호 ( ) - 조사품목에대한정의및설명은품목지표해설서를참고하여주시기바랍니다 조사기관 한국정보통신진흥협회 (KAIT), 한국전자정보통신산업진흥회 (KEA) 149