목 차 목차 i 표차례 ⅳ 그림차례 v I. 해외건설시장동향 1 1. 글로벌건설시장의변화 1 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 1 나. 지역별시장규모변화 4 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 글로벌건설기업들의현황 27 가. 총괄현황 27 나. 국가별건설기업들

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1 발간등록번호 연구용역보고서 글로벌건설기업육성방안연구 - 최종보고서 연구기관 : 연세대학교 해외건설협회

2 목 차 목차 i 표차례 ⅳ 그림차례 v I. 해외건설시장동향 1 1. 글로벌건설시장의변화 1 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 1 나. 지역별시장규모변화 4 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 글로벌건설기업들의현황 27 가. 총괄현황 27 나. 국가별건설기업들의현황 글로벌건설기업육성의필요성 37 I. 국내건설기업해외사업현황및전략 국내건설기업의해외사업실적 40 가. 해외건설사업수주성과분석 40 나. 해외건설시장에서국내기업들의위상 50 다. 연구대상기업선정 국내건설기업해외사업현황 69 가. 대형건설기업들의성과및전략 69 - i -

3 나. 중견건설기업들의성과및전략 97 I. 주요국가기업전략및해외건설산업정책 주요국가건설기업해외사업현황및전략 108 가. 해외건설기업분석개요 108 나.HochtiefAG ( 독일 ) 110 다.VinciSA ( 프랑스 ) 117 라.Strabag SE ( 오스트리아 ) 124 마.SkanskaAB ( 스웨덴 ) 134 바.Fomento de Construcciones y Contratas S.A.( 스페인 ) 주요국가의건설기업지원정책 144 가. 미국 145 나. 일본 155 다. 중국 168 라. 스페인 180 마. 프랑스 182 바. 영국 187 사. 독일 190 IV. 글로벌건설기업화전략및정책방안 국내건설기업들의해외사업전략제언 192 가. 가치사슬통합전략 192 나. 사업영역다각화전략 ii -

4 다. 사회인문학적접근전략 글로벌건설기업육성및지원정책 193 가. 민간의리스크관리비용에대한재인식필요 193 나. 정부주도의통합지원기구설립필요성부각 iii -

5 표차례 표 1.The Top 225(250)InternationalContractors 순위내국내건설기업수 55 표 2. 중동시장매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 58 표 3ENR 건설사업공종구분기준 60 표 4공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 63 표 5. 연구대상국내기업 66 표 6. 연구대상해외기업 68 표 7. 현대건설연대별, 공종별수주추이 71 표 8. 삼성엔지니어링연대별, 공종별수주추이 75 표 9. 대림산업연대별, 공종별수주추이 79 표 10.GS 건설연대별, 공종별수주추이 82 표 11. 대우건설연대별, 공종별수주추이 86 표 12. 삼성물산연대별, 공종별수주추이 89 표 13.SK 건설연대별, 공종별수주추이 93 표 14. 포스코건설연대별, 공종별수주추이 96 표 15. 한화건설연대별, 공종별수주추이 100 표 16. 롯데건설연대별, 공종별수주추이 103 표 17. 한진중공업연대별, 공종별수주추이 106 표 18. 무역개발청 (USTDA) 지원형황 151 표 19. 무역개발청 (USTDA) 분야별지원액 151 표 대글로벌건설기업의순이익률추이 iv -

6 그림차례 그림 1전세계 GDP 규모및성장률추이 2 그림 2세계건설시장규모및성장률추이 3 그림 3지역별전체건설시장규모 (2010 년통화기준 ) 6 그림 4국가별건설산업연평균성장률 (CAGR, ) 7 그림 5공종별세계건설시장성장률변화추이 9 그림 6아시아-태평양건설시장의공종별분포 11 그림 7아시아-태평양건설시장의연평균성장률 11 그림 8동유럽건설시장의공종별분포 13 그림 9동유럽건설시장의공종별연평균성장률 14 그림 10 서유럽건설시장의공종별분포 16 그림 11 서유럽건설시장의공종별연평균성장률 17 그림 12 남미건설시장의공종별분포 19 그림 13 남미건설시장의공종별연평균성장률 19 그림 14 북미건설시장의공종별분포 21 그림 15 북미건설시장의공종별연평균성장률 21 그림 16 중동및아프리카건설시장의공종별분포 23 그림 17 중동및아프리카건설시장의 24 그림 18 최근 10 년간민간투자사업변화 26 그림 19 해외건설시장상위 100 대기업들의순위변화 (ENR) 28 그림 20 해외건설시장에서의미국, 일본, 유럽 29 그림 21 해외건설시장에서중국, 한국, 터키기업수변화 (ENR)34 그림 22 국내건설기업의해외건설수주추이 ( 단위 : 천불 ) 40 - v -

7 그림 23 국내건설기업의 1,000 억불달성기간 42 그림 24 국내건설기업의연대별, 지역별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 43 그림 년전후중동주요국수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44 그림 년전후아시아주요국수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44 그림 27 최근 5년간지역별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 45 그림 28 연대별, 공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 46 그림 년전후산업설비공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 47 그림 년전후건축공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 47 그림 년전후토목공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 48 그림 32 최근 5년간공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 49 그림 년 TheTop250InternationalContractors 순위내기업들의순위별해외매출액규모 51 그림 34. 해외매출액상위 225 대기업의해외매출액규모및전세계건설시장에서의비중 52 그림 35. 국내건설기업들의 The Top 225(250) International Contractors 순위분포 53 그림 36. 국내건설기업들의지역별시장점유율추이 57 그림 37. 국내건설기업들의공종별시장점유율추이 (3 년이동평균계산 ) 62 그림 38. 현대건설 ENR 순위 ( ) 69 그림 39. 현대건설매출액, 영업이익률 70 그림 40. 현대건설지역별수주현황 71 그림 41 삼성엔지니어링 ENR 순위 ( ) 73 그림 42. 삼성엔지니어링매출액, 영업이익률 74 그림 43. 삼성엔지니어링지역별수주현황 75 - vi -

8 그림 44. 대림산업 ENR 순위 ( ) 77 그림 45. 대림산업매출, 영업이익률 78 그림 46. 대림산업지역별수주현황 78 그림 47.GS 건설 ENR 순위 ( ) 80 그림 48.GS 건설매출액, 영업이익률 81 그림 49.GS 건설지역별수주현황 81 그림 50. 대우건설 ENR 순위 ( ) 84 그림 51. 대우건설매출액, 영업이익률 85 그림 52. 대우건설지역별수주현황 85 그림 53. 삼성물산 ENR 순위 ( ) 87 그림 54. 삼성물산매출액, 영업이익률 88 그림 55. 삼성물산지역별수주현황 89 그림 56.SK 건설 ENR 순위 ( ) 91 그림 57.SK 건설매출액, 영업이익률 92 그림 58.SK 건설지역별수주현황 92 그림 59. 포스코건설 ENR 순위 ( ) 94 그림 60. 포스코건설매출액영업이익률 95 그림 61. 포스코건설지역별수주현황 96 그림 62. 한화건설 ENR 순위 ( ) 98 그림 63. 한화건설매출액영업이익률 99 그림 64. 한화건설지역별수주현황 99 그림 65. 롯데건설 ENR 순위 ( ) 101 그림 66. 롯데건설매출액영업이익률 102 그림 67. 롯데건설지역별수주현황 103 그림 68. 한진중공업 ENR 순위 ( ) vii -

9 그림 69. 한진중공업매출액영업이익률 105 그림 70. 한진중공업지역별수주현황 106 그림 71.HochtiefAG 의사업부구성 112 그림 72.HochtiefAG 의지역별사업규모추이 115 그림 73.HochtiefAG 의사업부서별수주잔고추이 115 그림 74.Hochtief 의지역별수주잔고추이 116 그림 75.VinsiSA 의사업부구성 119 그림 76.VinciSA 의사업부서별매출액추이 122 그림 77.VinciSA 의지역별매출액추이 123 그림 78.Strabag SE 의사업부조직구조변화 127 그림 79.StrabagSE 의사업부서별매출액추이 130 그림 80.StrabagSE 의사업부서별수주잔고추이 131 그림 81.StrabagSE 의지역별매출액추이 132 그림 82.SkanskaAB 의지역별매출액추이 138 그림 83.SkanskaAB 의지역별수주잔고추이 138 그림 84. 델리 뭄바이산업회랑 (DMIC) 162 그림 85. 자원담보형차관제공방식 171 그림 86. 해외건설관련상무부내주요부서현황 179 그림 87.EGIS 매출액현황 ( 단위 : 백만유로 ) 186 그림 88.EGIS 사업부문비율 186 그림 89.EGIS 지역별매출비율 187 그림 90.Petrofac 최근 3개년도실적현황 189 그림 91. 글로벌건설기업들의매출추이 194 그림 92. 글로벌건설기업의순이익률추이 195 그림 93.Saipem 의최근매출및수익률현황과예상 viii -

10 I. 해외건설시장동향 1. 글로벌건설시장의변화 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 미국의서브프라임모기지론의부실화에서시작된글로벌금융위기로인해 2008 년미국투자은행업계와더불어은행이투자했었던많은기업들까지파산하게되었다. 이에따라많은미국국민들이실직자가되는국면을맞이하게되었고소비와수입에큰타격을받게된미국은기업의경영에큰어려움을겪게되었다. 파산위기에봉착한미국은유럽을포함한타국가들의채무에대한상환을재촉하게되었다. 이에따른결과로, 세계금융시장의중심인미국의경제위기는근원지인미국외에도전세계적으로확산이되었금융시장과연관성이큰유럽의주요은행및북미지역그리고자금조달이필요한투자개발사업을활발하게진행하던중동지역의경기또한크게악화되었다. 한국을포함한대미경제의존도가높은나라들또한금융위기로인해주가가급락하는등큰타격을받게되었다. 결과적으로미국발금융위기는국지적위기가아닌전세계적인경제위기를초래하게되었는데이러한현상은전세계 GDP 변화로나타났다.2000 년대초반이후약 5% 수준을나타내던전 - i -

11 세계 GDP 성장률은 2008 년을기점으로크게떨어져 2009 년에 는 0.4% 를기록하였다. 그림 1 전세계 GDP 규모및성장률추이 글로벌금융시장에서의대혼란및뒤이은유로존의재정위기는건설산업에서도큰영향을미치게되었다 ( 반재익,2012) 년기준세계건설시장규모는 8.6 조달러로전세계 GDP 의 10% 에달하여국가기간산업으로서제조업등타산업과달리국가에서일어나는사건에예민하게반응하는전통적인특수성을가지고있다. 결과적으로건설산업은정치, 경제, 사회및국제정세변동성등에매우민감하게반응하여글로벌금융위기이후시장환경의변화는건설수요의불안정을쉽게초래하게되었다 ( 손창백,2006). - ii -

12 금융시장환경이악화되어자금조달에어려움을겪은건설기업들의재무위험은이전보다더증가하게되었다. 금융위기와더불어건설산업의특수성으로인한건설시장의변화는수많은건설경기지표에서도드러난다. 그림 2의세계전체건설시장규모는 2000 년대초반부터지속적으로성장하는추세를보였으나 2008 년금융위기를기점으로성장세가한풀꺾인추세를보인다. 그러나 2010 년이후세계건설시장은회복세를보였으며 GlobalInsight 에따르면 2014 년의세계건설시장규모는 9 조 7천억불에달하며향후완만한성장세를이어갈것으로발표하였다. 그림 2 세계건설시장규모및성장률추이 - iii -

13 나. 지역별시장규모변화 1) 세계건설시장변화 금융위기이후세계건설시장은 2008 년과 2009 년에각각 1%,-3% 의마이너스성장을기록하였으며그이후 0.9% 의저조한성장 ( 연평균성장률, ) 을기록하였다 년세계건설시장은 2012 년의건설시장규모에대비하여 2.4% 증가하였다. 그러나성장률을고려하였을때는 2.5% 의성장을보인전년에비해더딘성장을보여당초예상되었던수치에는다소못미치는결과를보였다. 그러나이는세계건설시장의침체된경기를고려하면나쁘지않은성장이라고할수있다. 세계건설시장의큰비중을차지하고있는미국의정치적불안정및중국의성장둔화로인하여관련거래국가들은세계주요국가의침체에대한악영향을받았다. 그러나미국은긴불황기에서벗어나회복추이를보이고있으며중국역시인프라분야에서의정부지원이다시활성화되고있는추세이다. 북유럽또한과거금융위기로인한침체에서회복되고있는추세이다. 세계의주요국가들이 2014 년에전반적으로긍정적인추이를보임으로인해관련국가들의건설시장전망역시예년에비해호전될것으로예상된다. 더불어, 유로존의영향을받지않는일부국가들의높은성장이향후몇년간기대된다. - iv -

14 전반적인세계건설시장은금융위기이후침체된동향을보였지만, 그림 3와같이지역별로나누어보았을때는지역간상이한결과를보인다. 먼저아시아시장의경우금융위기이후오히려더높은성장률을기록하여 2009 년이후가장큰규모의건설시장이되었다. 그외남미, 아프리카시장역시지속적으로규모가꾸준히늘어나고있어기존의유럽, 미국, 중동시장보다더많은글로벌건설기업들의진출이예상된다. 한편금융위기의근원지인미국시장은세계건설시장과비슷한추세로서 2000 년대초반부터지속적인성장을하였지만 2008 년이후정체된추세를보인다. 미국건설시장과비슷한추세로서,2000 년대초반가장큰규모의건설시장이던유럽시장의경우지속적인성장을하다가금융위기이후성장세가한풀꺾였으며그이후로도 2.5% 미만의정체된성장세를보였다. - v -

15 그림 3 지역별전체건설시장규모 (2010 년통화기준 ) 건설시장의규모변화외에도건설시장의성장률역시지역별로상이할것으로예상된다. 먼저그림 4을보면연평균성장률 (CAGR, ) 이국가별로차이가있음을알수있다. 먼저아시아-태평양시장의경우 2013 년 5.5% 의높은성장률 - vi -

16 을기록하여전년도 5.8% 의성장에이어지역중가장높은성장세를보였다. 중국을포함한대다수의아시아국가및미국, 브라질등의국가들은향후 5년간 5% 이상의높은성장률을기록할것으로예상된다. 반면대다수의서유럽국가및일부동유럽국가의성장률은 2% 에못미칠것으로예상된다. 그림 4 국가별건설산업연평균성장률 (CAGR, ) 지역별상이함외에도공종별로도차이가있을것으로예상된다. 그림 5의그래프를통해세계건설시장의공종별성장률을살펴보면, 먼저주택시장의경우금융위기이후가장침체된경향을보이는것을알수있다.2008 년과 2009 년에각 7.0% 와 7.8% 의가장저조한성장세를보였는데이는특히선진 - vii -

17 국가들의주택거품 (Housing Bubble) 의붕괴로인한집값폭락과더불어모기지압류등이주택시장에악영향을미쳤기때문이다. 그러나각지역의국가들이지속되어왔던침체에서차츰벗어남에따라주택시장확대를위한움직임을보이고있다. 세계주택시장은 2010 년에는 4.4% 의회복된경향을보였으며 2014 년에도 4.4% 의양호한성장률을기록할것으로예상된다. 세계건축시장의경우유럽과미국의시장불확실성에따른투자저조로인해무역상대국들또한악영향을받아 2009 년의 7.0% 에이어 2010 년에도 1.4% 를기록하였다. 그러나주택시장과더불어향후 5년간 4.0% 의양호한연평균성장률을기록할것으로예상되며 2013 년에는 1.5% 의평이한성장률을기록하였다. 이중상업건축시장이 4.3% 로가장높은성장세를보일것으로예상되며, 산업건축시장과기관건축시장이각각 3.9% 와 3.2% 의양호한성장률을기록할것으로보인다. 반면인프라시장의경우금융위기이후약간의오르내림은있었으나타공종과달리최근 5년간평균 4.1% 대의양호한성장률을기록하였다. 이는침체된경기를활성화시키기위한각지역의정부정책의일환으로서향후 5년간 4.3% 의양호한성장을기록할것으로예상된다. 교통인프라사업이같은기간가장높은성장률은 4.7% 를기록할것으로예상되며에너지인프라및공공보건인프라 ( 상하수도사업 ) 또한각각 4.1%,3.8% 의양호한성장률을기록할것으로예상된다. - viii -

18 그림 5 공종별세계건설시장성장률변화추이 - ix -

19 2) 아시아-태평양건설시장변화 아시아-태평양의건설시장은전체적으로안정화되고있는추세이나건설시장의수요감소로인해다소침체될가능성도언급되고있다. 실제로아시아-태평양시장은 2013 년에 4.9% 의성장률을기록하여전년의 6.1% 에못미치는결과를나타내었으며, 앞으로도미국연방준비제도이사회 (US Federal Reserve) 의양적완화정책의영향을받을것으로우려된다. 반면아시아각국에서 2014 년에예정된대형선거들과거시경제개혁정책이이러한위기를극복할기회가될수있을것이라는주장도제기되고있다. 이로인하여해당국가들의건설시장은양호한성장세가예상되나최근몇년간있었던호황기에는다소못미칠것으로보인다. 아시아-태평양건설시장의공종별분포를보면그림6과같다. 인프라시장이 37.1% 로가장높은비중을나타내며주택, 건축순으로각각 33.5%,29.4% 를나타내는것을알수있다. 인프라시장의경우그림 7을통해서알수있듯이 2007 년부터 2012 년간연평균 6.6% 성장률을기록해세계인프라시장연평균성장률인 4.5% 를상회하는수치를보였다. 이러한인프라시장의호황에는지역내주요국가인중국과일본의정부차원의인프라시장확대정책에따른것이다. 먼저중국의경우중앙정부의건설기업성장지원정책및협상으로인해 2013 년중반부터경기가안정화되는양상을보였다. 이러한정책적움직임은특히인프라시장에있어활기를불어넣는 10

20 역할을하였다. 그림 6 아시아 - 태평양건설시장의공종별분포 그림 7 아시아 - 태평양건설시장의연평균성장률 11

21 일본은 2014 년 1분기까지는소비자지출의촉진및지속적인주택수욜인해높은성장률을기록할것으로예상되나 4월소비세를기존의 5% 에서 8% 로증가시킴에따라일본의건설시장은그이후다소주춤한성장추세를보일것으로예상된다. 그러나일본정부는경기부양책으로서 5.5 조엔의예산을편성하여소비세증가에대한악영향과더불어더딘재건축에대한진척및노동력수급부족으로인한높은인건비문제를어느정도해결할것으로보인다. 인도역시인프라사업을필두로 2014 과 2015 년에 6.3% 의성장률을기록할것으로예상된다. 아시아-태평양의주택시장의경우금융위기이전서유럽의주택시장에이어두번째로큰시장이였으나그이후 2013 년 43% 의비중을나타내며가장큰점유율을나타냈다.2007 년부터 2012 년까지의평균성장률은 1.2% 로마이너스성장을보였지만 2022 년에들어서는전체주택시장중 50% 의비중을차지할것으로예상된다. 건축시장은중국과인도가향후 5년간각각 6.6% 와 6.2% 의높은평균성장률을기록할것으로예상되어아시아-태평양건축시장또한 3.9% 의양호한성장률을보일것으로전망된다. 3) 동유럽건설시장변화 2013 년동유럽의전체건설시장은 4.9% 의마이너스성장을기록하였다. 그러나중유럽과더불어발칸지역의경기는현재과거의비해회복세를보이고있으며주요시장인서유럽의 12

22 총수요가회복됨에따라동유럽의성장세는호전되어향후 5 년간 1.5% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. 그림 8의동유럽건설시장의공종별분포를보면건축시장이 42.8% 로가장높으며인프라와주택시장이각각 35.0% 와 22.1% 의비중을보인다. 그림 8 동유럽건설시장의공종별분포 공종별향후성장률은그림 9와같이인프라, 주택, 건축시장은각각 1.8%,1.4%,1.2% 의성장률을보일것으로예상되어타지역에비해저조한성장세가예상된다. 13

23 그림 9동유럽건설시장의공종별연평균성장률 동유럽전반의침체된분위기속에일부국가들의회복세가두드러진다. 폴란드는 2013 년불과 1.4% 의낮은성장세을보였으나 2014 년에는두배가넘는 2.9% 의성장세를기록할것으로전망되며 2015 년에는 3.4% 로증가할것으로보인다. 동유럽의건설시장지분중가장많은비중을차지하는러시아의경우 2014 년소치동계올림픽과더불어 2018 년월드컵유치를위해경기장이나호텔, 상업건물등인프라및건축시장의호황이예상되어이에따라 2014 년 2.7% 의양호한성장세를기록할것으로보인다. 14

24 4) 서유럽건설시장변화 유로존의위기는서유럽뿐만아니라전세계전반적으로계속해서영향을미칠전망이다. 그러나유럽내에서도회복세는지역별로상이할것으로예상된다. 먼저서유럽국가중북쪽유럽국가들은 2013 년평균적으로 0.3% 의성장을기록하였으며 11 개의국가중 5개의국가가마이너스성장세를기록하였다. 향후북쪽국가의건설시장은 3.2% 의하락세를보일것으로예상되며덴마크, 핀란드, 벨기에만이 1.5% 대성장률을보일것이다. 이러한하락세는남쪽의국가들에더심각하게나타났다. 대표적으로그리스는전년대비 22.3% 나성장세가감소하였으며남쪽국가중불과터키만이 7.0% 의상승세를보였다. 이러한하락세는계속되어프랑스는 0.4% 의성장그리고터키의성장세도다소하락하여 5.6% 의성장을보일것이다. 이러한지역별상이함은 2014 년에도지속될것으로전망된다. 그러나국가부채의감소에따른소비자신뢰지수의회복, 탄력있는통화정책, 인플레이션현상및재정축소감소등은 2014 년의전반적인유럽지역의건설경기의전망을밝게하는요소가될수있을것이다. 서유럽전지역별하락세외에도전공종에있어서도하락세는뚜렷하게드러난다. 먼저서유럽의 2013 년공종별분포를보면그림10 에도나타나듯이주택시장이 47.1% 로가장많은비중을차지하며건축시장과인프라순으로각각 29.2% 와 15

25 23.6% 의분포를보인다. 그림 10 서유럽건설시장의공종별분포 그림 11 의공종별성장률을보면 2007 년부터 2012 년간인프라를제외한주택시장및건축시장은각각 3.9% 와 3.7% 의마이너스성장을기록하였다.2014 년에는앞서언급한하락세에서조금회복할것으로기대되나주택시장의경우주택거품이붕괴됨에따라타공종에비해회복세가더딜전망이다. 16

26 그림 11 서유럽건설시장의공종별연평균성장률 5) 남미건설시장변화 남미건설시장은아시아-태평양에이어두번째로큰규모의시장이다. 그러나미국이나서유럽등세계전반적인경기가침체됨에따라지속되어오던높은성장세는주춤하게되는원인이되었고남미건설시장은 2013 년 2.7% 의평이한성장률을기록하였다. 그러나 2014 년남미국가들의주요무역상대국들의경기회복이예상됨으로남미건설시장의경기또한호전될전망이다. 남미국가중파나마의경우건설시장의규모는작지만가장높은성장세를보이는국가중하나이다. 고급주거건물이나호텔등관광분야에서의수요증가로인해운하확장과항구건 17

27 설공사의인프라시장을활성화시키고있다. 남미의가장큰건설시장인브라질의경우숙련된인력수급의어려움으로인해인프라및주택건설에어려움을겪고있어 2014 년월드컵이나 2016 년올림픽유치에대한공기를맞추기위해공사비가늘어날전망이다. 그림 12 의 2013 년남미건설시장을공종별로살펴보면인프라시장의비중이 48.2% 로가장높은것을알수있다. 실제로남미의인프라시장의경우중국을비롯한아시아국가들의투자로인해그림 13 에서도알수있듯이인프라시장의 2007 년부터 2012 년까지연평균성장률은 5.4% 로가장높은상승세를보였다. 그러나브라질건설시장의인력수급어려움으로인해다수의공공공사등인프라시장뿐만아니라건축시장에도걸림돌로서작용하고있다. 또한전통적으로에너지자원개발이남미시장의주요성장동력이나북미시장의셰일유와셰일가스의급성장으로인해남미인프라시장개발의저해요인으로작용할가능성이있으며실제로그림 13 을보면알수있듯이남미의인프라시장의성장률을하락하는추세를보이고있다. 18

28 그림 12 남미건설시장의공종별분포 그림 13 남미건설시장의공종별연평균성장률 19

29 6) 북미건설시장변화 금융위기의근원지인북미시장의경우오랫동안기다려온재도약에성공하여 2012 년은전년대비 5.7% 의높은성장률을기록하였다. 다만미국의정치적교착상태로인해투자자들은유보적인입장을취하게되었고이에따라 2013 년은다소하락한수치인 3.6% 의성장률을보였다. 그림 14 의공종별로살펴보면,2013 년북미건설시장은 38.7% 를차지하고있는주택시장을필두로건축시장, 인프라시장이각각 35.8%,25.6% 를차지하고있다. 그림 15 를보면알수있듯이최근 5년간북미건설시장은인프라시장을제외한주택및건축시장에서하락세를면치못하였다. 그러나지속되어왔던침체로부터차츰벗어나는추이를보임에따라단기적으로봤을때는 2017 년까지북미건설시장은 4.9% 의성장을보일것으로예상되며화학공업과더불어주택, 오피스텔건축등이북미건설시장을이끌어갈것으로보인다. 그러나장기적인전망으로는성장세가점차감소되어 1.2% 의저성장을기록할것으로보인다. 20

30 그림 14 북미건설시장의공종별분포 그림 15 북미건설시장의공종별연평균성장률 21

31 7) 중동및아프리카건설시장변화 2014 년중동및아프리카건설시장의성장률은 3.8% 를기록할것으로전망되며 2012 년부터 2017 년간연평균성장률을 3.7% 의성장세를보일것이다. 이집트, 리비아, 튀니지등이정치적과도기를겪고있으며시리아사태로인한인근국인이라크, 레바논, 요르단의정치적불안정과불안감이커지고있다. 지역내국가들의정치적긴장감고조와더불어국제유가의하락으로인해건설시장역시다소침체된경향을보였으나많은국가들의정부가주택및인프라시장에대한투자지원을늘림에따라건설경기는향후호전될것으로예상된다. 중동지역내국가들의석유이외의사업을개발하기위한노력에도불구하고전망은다소밝지않은실정이다.UAE 는유가하락으로인한수익이평이함에도불구하고석유이외의사업개발과더불어신용상태가회복됨에따라건설사업전반적인지원을늘릴것으로보인다. 사우디정부는침체된세계경기와하락하는유가에대비하여자국경기활성화를위한움직임으로서주거및인프라투자에대한예산을늘렸다. 중동의주요국가의움직임과유사하게남아공정부역시인프라사업개발을위해약 1097 억달러에이르는예산을편성하였으며 2015 년까지발전플랜트, 교통네트워크확장및보수, 새로운위생시설건설등이진행될것이라공표하였다. 공종별로살펴보면그림 16 와같이 2013 년중동및아프리카 22

32 건설시장은인프라시장이 42.0% 로가장큰비중을차지하고 있으며그뒤를이어건축시장과주택시장이각각 31.0% 와 27.0% 의규모를차지한다. 그림 16 중동및아프리카건설시장의공종별분포 앞서언급한바지역내정치적불안감이외부투자에걸림돌로서작용하고있어향후그림 17 과같이전반적인건설시장의성장은아시아시장이나남미시장등타지역에비해높지않을것으로전망된다. 다만중동의사우디나요르단등부유한국가들은주택시장과인프라시장에대한개발을지속적으로추진하고있어현재와비슷한수준의성장세를유지할수있을것이다 23

33 그림 17 중동및아프리카건설시장의 공종별연평균성장률 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 여러건설경제지표상으로나타난추세등은해외건설시장에서의사업영역에도변화를불러왔다. 먼저가치사슬 (Value Chain) 의통합이다. 전통적으로건설프로세스는계획, 설계, 조달, 시공, 운영보수등으로구분되어있으며 (Errasti et al. 2009;Ofori2003;Yeo1991) 각전제별로각각의다른참여자들이발주자와계약하는분업화된형태를보였다 (Ng etal. 2009;RICE etal.2004). 또한다수의참여자가생산활동에동시다발적으로참여를하 24

34 여서로밀접한관계를가지므로참여자간협력은생산활동의결과에지대한영향을미쳤다. 그러나시장의불확실성이증가하고복잡한건설공정이요구되는대형프로젝트의발주가증가함에따라건설기업은 Build-Only 에서 EPC 사업으로또는더나아가 PPP 사업을유치하는등하나의참여자가두개이상의역할을하는것이요구되고있는실정이다. 최근들어시장의불확실성에대한발주자의부담을줄이기위하여계획단계에서부터의참여가요구되는민간투자발주가건설기업들에게요구되고있다. 그림 5를보면최근 10 년동안민간투자사업기반의프로젝트의수및투자금액이지속적으로증가함을알수있다. 민간투자사업은시공분야에만국한된것이아닌사업기획부터운영관리단계까지포괄하게되며단순히수주확보를위한해외사업진출전략을넘어장기적인수익성확보를가능하게한다. 따라서이러한추세를대처하기위해서건설기업들은민간투자사업을유치할수있는역량을확보하는것이요구된다. 두번째로경쟁우위요소 (Competitive Advantage) 의변화이다. 일부선진건설기업뿐만아닌국내건설기업을포함한다양한국적의기업들이해외건설시장에진출하고있어현재해외건설시장에서는자유경쟁 (FreeCompetition) 이심화되고있다. 대다수의건설기업들은과거의경험이많은진출국가에서도후발주자인타기업의거센추격에직면에있다. 기존의진출지역및진출공종은후발주자뿐만아니라잠재적인경쟁자와의새로운경쟁이불가피하므로기존의경쟁우위요소는더 25

35 이상유효하지않으며진출경험이많은국가에서조차새로운경쟁우위요소가요구된다. 국내건설기업이많이진출하고있는중동시장에서는상대기업보다적은가격으로입찰을시도하는저가수주전략으로경쟁우위요소를확보하여과거에다량의프로젝트를발주하였다. 그러나중동의발주처는국내건설기업의이러한행태를이용하여과도하게적은입찰단가를요구하는등국내건설기업의과잉경쟁으로인하여수익성은크게악화되어어닝쇼크로돌아왔다. 따라서기존의시장에서가지고있는경쟁우위요소들에서벗어남과동시에기존의진출사업에새로운기능을추가하는등변화된경쟁우위요소가요구된다. 그림 18 최근 10 년간민간투자사업변화 26

36 2. 글로벌건설기업들의현황 가. 총괄현황 글로벌건설기업들의현황을알아보기위하여 ENR 의 The Top 225 해외건설시장 (Internationalmarket) 순위에위치한기업들에대해분석을실시하였다.ENR 의해외건설시장순위의경우건설기업들의해외실적을구분하였으며매출액및신규수주를고려하여해외공사능력만을평가할수있는평가체계라고할수있다. 그중순위권내기업중 70% 를차지하고있는미국, 일본, 유럽, 중국, 터키그리고국내건설기업들을대상으로시기별기업수및매출액변화등을분석하였다. 앞선장에서밝힌바, 금융위기로인한사업투자의축소, 지역및공종별건설산업변화, 사업영역의변화등으로인해건설시장의불확실성이고조됨을알수있었다. ENR 225 대기업들의총매출액은 2012 년 5075 억달러로써 10 년전에비해 3배이상늘었으나 2008 년부터 2010 년동안정체기를겪었다. 이에따라순위권에위치한기업들의국적분포에도많은변화가있었다. 그림 7의그래프를보면먼저상위 100 대기업중유럽의기업이많은비중을차지하고있음을알수있으며많은비중에도불구하고지난 10 년간상대적으로기업수의변화가크지않음을알수있다. 27

37 반면에미국과일본기업의경우기업수가지난 10 년동안상당수부분감소한것을알수있다. 그러나중국기업은자국시장의호황에힘입어가장큰비중의증가를나타내고있으며국내건설기업또한 10 년전에비해상승세를보이고있다. 터키건설기업의경우상위 100 대기업에는큰변화가없음을알수있다. 그림 19 해외건설시장상위 100 대기업들의순위변화 (ENR) 28

38 나. 국가별건설기업들의현황 1) 미국건설기업들의변화 글로벌금융위기의근원지인미국의건설기업은일본의건설기업과함께 ENR 의해외건설시장의순위에서가장큰하락폭을기록하였다. 미국의경우건설시장의규모가상대적으로큰시장임에도서브프라임모기지부실로인하여주택시장이무너지면서건설경기가큰타격을받게되었다. 주택경기의침체는건설기업들의매출액에부정적인영향을미쳤으며, 이에따라미국건설기업들은 2006 년을기점으로건축부분의비중을줄이고플랜트부문의비중을늘리기시작하였다. 미국건설기업의전반적인하락세는그림 8의 ENR 순위변화그래프에도여실히드러난다. 미국건설기업은 ENR 해외건설시장상위 100 대순위에서 2003 년에 20 개의기업이위치하였으나 2012 년에는절반인 10 개의기업만위치하였다. 그러나최근미국건설시장은회복세에접어들어외국기업의수주가크게증가하였고그결과 2012 년전년대비매출액이 20% 이상성장하였다. 가장큰타격을받았었던주택시장의경우현재매서운한파로인해회복이지연되고있으나올해미국주택시장에대해경제전문가들은긍정적인평가를내리며 110 만세대이상의주택이착공될것으로예상하여긍정적인전망을하였다 (USA Today). 29

39 그림 20 해외건설시장에서의미국, 일본, 유럽 기업수변화 (ENR) 2) 일본건설기업들의변화 일본건설기업은미국건설기업과비슷한추세를보였다. 자국시장의침체로인해지난 10 년간많은수의기업이 ENR 순위상위권에서순위권밖으로밀려났다. 그림 8의그래프를보면알수있듯이 ENR 순위권내일본의기업은지난 10 년간지속적으로하락하여 2003 년 15 개의기업에서 2012 년에는 10 개의기업만위치하였으며, 상위 50 개기업을대상으로하였을때는, 2003 년 8개기업에서 2012 년에는 JGC Corp.,ObayashiCorp.,KajimaCorp. 등불과 3개의기업만위치하였다. 30

40 이러한하락세는자국시장의매출을포함하는 ENR 세계건설시장 (Globalmarket) 에서더크게드러난다. 세계건설시장의상위 50 개기업에서 2003 년일본기업은 13 개의기업이위치하면서유럽기업에이어 2번째로많은기업이순위권내에비중을차지하였으나,2012 년에는불과 5개의기업만이존재하게되었다. 하락세에대한원인을고려해볼때, 먼저일본의버블붕괴로인한장기적침체를먼저꼽을수있다. 그러나이러한내수시장의침체외에도일본건설기업의경우에는앞선장에서언급한건설시장의가치사슬확대로인한시장의변화에대처하지못했다고도볼수있다. 일본국토교통성이발표한보고서에따르면, 최근들어 PPP 사업에대한중요성이나날이커지고있음에도불구하고같은선진건설기업인유럽이나, 미국에비해명확한전략이없음을지적하였다. 또한 PPP 계획능력이나 O&M 단계의기술력이전무하여리스크관리역량이떨어져고도리스크능력이요구되는해외인프라사업에서의실적은낮은실정이다. 3) 유럽건설기업들의변화 최근들어동유럽건설시장은 EU 의펀딩이줄어들면서정체 기에머물러있으며프랑스, 영국등유럽선진국에서는대형 발주가전무한실정이다. 이에따른결과로서앞서언급한미 31

41 국기업및일본기업과함께선진건설기업으로분류되는유럽건설기업의경우, 매출액성장수준은 225 대기업의평균에다소못미치는수준을보였다. 그러나자국내시장의침체에도불구하고유럽건설기업의겨우그림8의상위 100 대기업순위에는미국및일본기업에비해큰변화없이비슷한수준을유지하고있는것을알수있다. 특히상위 50 개기업으로좁혀서살펴보면유럽의기업수는 20 개내외를지속적으로유지하고있을뿐만아니라이들상위기업은 225 대매출액성장률을상회한다. 이는급격히변화하고, 사실상유럽기업에게불리하게진행되고있는침체된건설시장에서도유럽건설기업은타국가의선진건설기업들과는달리스스로의위치를비교적꾸준히유지하고있다는것으로해석할수있다. 4) 중국건설기업들의변화 ENR 2013 년 The Top 250 GlobalContractors 기준 1위부터 3위까지모두중국건설기업 (1 위 :China Railway Construction Corp.Ltd.,2 위 :China Railway Group LTD.,3 위 : China State Construction Eng g Corp.) 이차지하는등중국건설기업들은해외건설시장에서예전의단순한노동력공급자로서의역할이아닌보다더크고첨예한역할을하고있다 (ENR 2013). 불과 10 년전까지상위 10 개기업에한개의기업도위 32

42 치하지못했던것을고려하면괄목할만한성장이라고할수있을것이다. 이와같은배경에는최근 10 년간의유래없는중국건설시장의폭발적인성장에기인한다. 자국시장내호황으로인해과거에비해보다더많은중국기업들이세계시장에진출하게되었다. 또한과거부터이어져온중국기업의아프리카원조사업을바탕으로중국과상당수아프리카국가들간의긴밀한정치적협력관계가놓여있다.2002 년아프리카에진출한상위 10 위외국건설업체가운데중국업체는한곳도없었으나 2012 년에는 5개로증가하였다 (ENR,2003,2013). 해외건설시장에서중국건설기업의큰장점으로서저렴한인건비를바탕으로한원활한노동력수급에있다. 실제로대다수의중국건설기업들은해외건설시장에서저가수주전략를통해많은프로젝트를수주하였다. 이러한저가수주전략의바탕에는자국정부의보호하에자국시장에서일정공사비용에대하여보장받는지원정책이있다. 실제로 ENR 의 TheTop 250GlobalContractors 의상위순위에위치한대부분의중국건설기업은중국정부관할하에있는국영기업이다. 이들은국영은행의자금지원을받는등중국정부의건설기업에대한전폭적인지원아래크게성장할수있었다. 중국건설기업이해외건설시장에서글로벌리더로서의역할을하게된계기로서일본건설사의쇠퇴와도연관지을수있다. 33

43 2003 년까지만해도일본건설기업은아시아시장, 중동시장, 아프리카시장에서각각점유율 1위,3 위,4 위를기록하는등해외건설시장에서매출액기준 8.9% 를기록하여선진건설기업으로서의역할을하였다. 그러나성장기, 경제위기, 회복기를거치면서 2012 년에들어서는해외건설매출액이전체의 4.1% 에불과한성과를거두었다. 반면동기간대에중국건설기업은해외건설시장매출점유율 6.0% 에서 13.1% 로의괄목한성장을기록하였다 (ENR 2004,2013). 이와같이일본기업이쇠퇴하는추세에맞추어중국건설기업들이자국시장건설붐에힘입어세계시장에진출하기시작하였다. 그림 21 해외건설시장에서중국, 한국, 터키기업수 변화 (ENR) 34

44 5) 터키건설기업들의변화 터키건설기업의경우 CIS 국가 (40% 이상 ), 중동지역 (20%) 등에주진출시장으로삼고있으며주력분야로서는도로, 교량등인프라중심의프로젝트를수주하고있다.( 해외건설협회, 2012). 터키내에서건설업은전체 GDP 의 6% 이상을차지하는주요산업중하나이며 2023 국가발전계획에서도매우중요한역할을하고있다. 터키건설기업의경우그림 10 에서도알수있듯이, 해외건설시장상위 100 대기업의수측면에서는 2012 년불과 6개의기업이위치하는등큰두각을보이지못하고있다. 그러나 ENR 225 대기업순위에서는 38 개의기업이위치하여유럽, 중국에이어가장많은기업이위치하고있다. 이는 2003 년에불과 11 개의기업만이 225 대기업순위에위치했던것을생각해볼때큰성장을이룩했다고해석할수있다. 전반적으로터키건설기업은현재중하위권에서많은기업이분포하고있어기업규모는그리크지않지만해외매출이높은기업이대다수임을알수있다. 6) 한국건설기업들의변화 35

45 한국건설시장역시대미수출의존도가높은국가중하나이기에글로벌금융위기로인해많은악영향을받았다. 그럼에도불구하고 2000 년대초반에비해국내건설기업의해외수주액은현재 18 배성장하였다. 또한 2012 년 ENR 순위에포함된국내기업의매출성과는최근 5년간 6.4 배의성장을기록하여시장점유율 6위를기록하는등괄목할만한성장을이루어냈다. 그러나그림 10 에서보면알수있듯이,2003 년에현대건설, 대우건설, 삼성엔지니어링등 3개의기업만이상위 100 대기업에위치하였고 2012 년에는 9개의기업이 100 위원내이름을올렸다. 이를해석해볼때, 규모가큰소수의대기업들만이해외매출실적을올려더많은중소규모기업들의진출이필요하다고볼수있다. 36

46 3. 글로벌건설기업육성의필요성 앞서언급한최근해외건설시장의동향을보았을때, 글로벌금융위기는전세계건설산업에전반적으로큰영향을미쳐해외건설시장의불확실성이더심화되었다고볼수있다. 해외건설시장은 2007 년금융위기를기점으로지속적으로유지되던성장세가한풀꺾였으나, 회복기를거쳐안정세에접어든국면을맞이하였다. 그러나지역별로보았을때, 유럽및미국건설시장은금융위기직후마이너스성장세를보여현재정체되어있는것에비해아시아와남미, 아프리카등의시장은해마다높은성장세를기록하여지역별로상이한결과를보였다. 한편현재국내건설기업은해외건설시장에서샌드위치위기에놓인국면이다. 아시아, 중남미, 아프리카의건설시장이블루오션으로급부상하고있는가운데, 이들시장은이미외국선진기업이선점을하고있는상태라국내건설기업은위시장의진출에큰어려움을겪고있다. 또한국내건설기업이기존에강점을보이던중동시장에서도중국, 인도등의새로운경쟁기업들과의가격출혈경쟁이불가피하며발주처및높은 PQ 실적요구등으로인해답보상태에놓여있다고볼수있다. 지난 10 년간국내건설기업의해외매출액은크게성장하였으나일부의대기업들이대부분의매출의차지하는기이한구조를가지고있다. 반면터키기업의경우 2012 년해외매출액은전체대비 3.3% 에불과하지만 225 대기업중 3번째로많은 38 37

47 개의기업이순위에위치하는등전반적으로중소규모의건설기업의다수를차지하고있어국내건설기업과대조되는구조를가지고있다. 전체적인기업수의부족함외에도국내건설기업은상위 50 대기업에는불과 8개의국내기업이선정되어타선진국에비해그수가부족함을알수있다. 따라서국내건설기업은현재보다더많은글로벌선진기업육성및중견기업의해외사업진출이필요하다. 기존에자국시장에서의유리함을가지고있던유럽, 미국, 일본선진기업들은현재그들에게불리한시장환경속에서해외사업을수행하고있다. 그럼에도불구하고유럽기업들은미국및일본기업에비해지속적인경쟁우위를나타내어 ENR Top 225 순위에는여전히많은유럽기업들이상위순위에위치하고있을뿐만아니라매출실적또한양호한것을알수있다. 비슷한선진건설기업인일본기업이비슷한시기에마이너스성장을기록한것을봤을때불리한시장환경에서도큰변함이없는유럽기업을조명하고국내건설기업이벤치마킹할필요성이있다. 현재국내건설기업들의해외시장에서적자사업에대한이슈가부각되고있는걸고려해볼때, 국내건설기업은시시각각변하는해외건서시장에시의적절하게대응하는전략에대한역량은부족한것으로평가된다. 따라서본연구는유럽의선진기업들과국내건설기업이처한기업환경의근본적인차이점을파악하고국내실정에알맞은한국형벤치마킹도입하고자한다. 결과적으로는국내건설기업이글로벌건설기업으로도 38

48 약할수있는방안에대해제시하고자한다. 또한본연구를통해글로벌기업으로서의역량보유를위한해외선진기업들의전략을분석및벤치마킹하는것외에도각국가별해외건설지원정책을살펴보고자한다. 이를통해국내기업들에게맞는사업전략과정부의지원정책을제안한다. 39

49 I. 국내건설기업해외사업현황및전략 1. 국내건설기업의해외사업실적 가. 해외건설사업수주성과분석 국내건설기업의해외사업실적은 1965 년부터 2013 년까지누계 6,100 억불을상회하고있으며국제유가와의연관성이거의 90% 에육박하고있고중동지역수주실적이 60% 에달하고있다. 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 전체중동 WTI 그림 22 국내건설기업의해외건설수주추이 ( 단위 : 천불 ) 국내건설기업의해외사업실적을연대별로나누어보면그림 22 40

50 와같이노동집약적단순시공에서최근기술및관리집약적 대형프로젝트로전환되었음을알수있다 년대 : 노동집약적단순시공 ( 건축공종이약 47%) 1980 년대 : 노동집약적기술비교우위부문진출 ( 건축뿐만아니라토목공종도 37% 점유 ) 1990 년대 : 공종다각화 ( 플랜트 35%, 건축 33%, 토목 29%) 2000 년대 : 플랜트공종중심진출 ( 플랜트 64.7% 점유 ) 2010 년대 : 기술및관리집약적프로젝트 그림 23 을보면알수있듯이, 해외건설실적은 4,000 억불돌파시점부터매 1,000 억불수주추가기간이점점단축되어 2년이채소요되지않고있다.2012 년도에 5,000 억불,2013 년도에 6,000 억불을돌파하면서매년신기록을갈아치우고있는실정이다. 41

51 그림 23 국내건설기업의 1,000 억불달성기간 변화추이 1) 지역별분석 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 지역별로분석해보면, 그림 24 와같이중동및아시아지역에서의실적비중이 85% 를상회하고있다. 특히 1960,70,80 년대중동지역실적비중은 85% 이상인반면 1990 년대에 30% 미만으로급감하면서 2000 년대이후 50~60% 정도의비중을유지하고있다. 42

52 300,000,000 중동아시아태평양, 북미유럽아프리카중남미 250,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, ,528, ,802,167 56,365,091 20,620,970 18,970,280 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' -50,000,000 그림 24 국내건설기업의연대별, 지역별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 중동지역에서가장큰두각을나타내고있는국가는사우디로누계약 1,273 억불을기록하면서전체 1위를유지하고있다. 그림 25 를보면,2000 년도를기점으로중동지역수주집중국가도약간의변화를보이고있는데 UAE 는 2000 년이전수주금액이약 23.5 억불 2000 년이후수주금액이원전수주를계기로약 억불기록하면전체의 2위국가로거듭나고있다. 반면리비아는 2000 년이전대수로공사등에힘입어약 224 억불을기록하였으며 2000 년이후정세불안으로약 143 억불을기록한것으로나타났다. 43

53 80,000,000 70,000, 년이전 2000 년이후 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 - 사우디 UAE 리비아쿠웨이트이라크카타르이란알제리오만모로코 그림 년전후중동주요국 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 한편그림 26 의아시아지역은싱가폴이약 311 억불을기록하면서전체 5위를차지하고있으며 2000 년이후건설시장이급성장한베트남이약 232 억불을기록, 전체 7위를점유하고있다. 25,000, 년이전 2000 년이후 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 싱가폴베트남인도중국말련인니태국필리핀카작우즈벡 그림 년전후아시아주요국 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44

54 국내기업의해외사업실적은진출초기에비해중남미, 북미 태평양, 아프리카등으로지역다각화가다소진행되었으며그림 27 의표를통해최근 5년간 (2009 ~2013 ) 중동비중이 56.6%, 아시아가 28.9%, 중남미 6.1%, 북미 태평양이 4.8%, 아프리카가 2.8% 를차지하고있음을알수있다. 특히,2013 년도실적은아시아가 42.3%, 중동이 40.1% 를점유하면서중동편중에서벗어난것으로나타났다. 80,000,000 70,000,000 중동아시아태평양, 북미유럽아프리카중남미 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 35,746,030 47,249,910 29,540,749 36,872,421 26,139, 그림 27 최근 5 년간지역별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 2) 공종별분석 그림 28 과같이, 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 공종별로분석해보면, 산업설비실적비중이 55% 를상회하고있다. 이어서건축비중이약 21%, 토목비중이약 45

55 19% 를점유하고있다. 산업설비실적비중은 1980 년대에약 12% 에서 2000 년대에와서그비중이약 65% 까지증가하면서 2010 년대에는약 69% 에육박하고있는것으로나타나공종다각화가필요하다. 300,000,000 토목건축산업설비전기통신용역 250,000, ,000, ,000, ,752, ,000, ,610,755 50,000,000 7,867,484 25,258,718 3,109,609 - ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 그림 28 연대별, 공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 그림 29 의산업설비중에서가장큰두각을나타내고있는공종은발전부문으로누계약 1,165 억불을기록하면서전체 1위를차지하고있다.2000 년도를기점으로산업설비공종은급성장하였으며특히석유화학, 발전, 석유 & 가스및정유부문도 9 배이상증가한것으로나타났다. 그림 30 의건축공종을세부부문별로살펴보면상업시설, 공장및주택을제외하고 2000 년이전에실적이더큰것으로나타났다.2000 년이후대형쇼핑몰등의상업시설부문실적이 2000 년이전전무했다가크게증가한것으로나타났다. 46

56 120,000, ,000, 년이전 2000 년이후 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - 발전석유가스정유석유화학일반공장 그림 년전후산업설비공종 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 30,000,000 25,000, 년이전 2000 년이후 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 주택사무실공장병원호텔학교상업시설 그림 년전후건축공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 그림 31 의토목공종을세부부문별로살펴보면도로, 철도및 항만을제외하고 2000 년이전에실적이더큰것으로나타났 다. 특히철도부문은 2000 년이전대비 2000 년이후실적이 5 47

57 배이상성장해눈에띈다. 상하수및공항부문실적은 2000 년 을기점으로크게감소한것으로나타나관심이필요하겠다. 25,000,000 20,000, 년이전 2000 년이후 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 도로항만철도상수도하수댐공항 그림 년전후토목공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 국내기업의해외사업실적은진출초기에비해산업설비공종에집중되고있으며최근 5년간 (2009 ~2013 ) 산업설비비중이 70% 에육박하고있다.1980 년대까지 80% 내외였던토목및건축공종은최근 5년간평균 13% 대로나타나타분야와융복합기술접목을통한고부가가치창출도필요한시점이라고생각된다. 48

58 80,000,000 70,000,000 토목건축산업설비전기통신용역 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 35,421,068 57,285,352 43,268,748 39,549,259 39,649,046 20,000,000 10,000, 그림 32 최근 5 년간공종별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 49

59 나. 해외건설시장에서국내기업들의위상 본절에서는 Engineering News-Record 에서매년발간하는 TheTop225(250)InternationalContractors 순위를바탕으로해외건설시장에서의국내기업들의위상을분석하였다. 이에본절에서다룬해외건설시장규모는해당순위에포함된 225 개또는 250 개 1) 기업의전체해외매출액을뜻하며, 시장점유율또한이를바탕으로계산되었다. 본절에서다룬 해외건설시장 규모는해외건설시장상위 225 개또는 250 개의해외매출액규모로한정되며, 국내와해외시장을구분하지않고제시된 GlobalInsight 의 세계건설시장 의규모와다르다. 즉 GlobalInsight 의건설시장규모가전세계건설시장전체의규모를다루었다면, 본절에서의 해외건설시장 규모는건설기업들이자국이외의지역에서올린 해외매출액 을기준으로, 이 해외매출액 이가장높은 225 개또는 250 개기업의해외매출액의총합을통해파악되었다. 이와같은두건설시장개념을구분하기위해서각각 세계건설시장 과 해외건설시장 으로구분하여명기하였다. 이와같은구분을활용하는이유는전세계건설시장중외국기업에게공개된시장의규모를정확히파악하기어렵기때문이다. 또한해외건설시장상위 225 개기업들의성과를살펴보는것만으로도해외건설사업선진기업들을벤치마킹하고국내 1)Engineering News-Record 에서는해외매출액을기준으로매년 225 대기업을선정하여왔으며,2013 년부터는 250 대기업을선정하고있다. 50

60 기업들의해외건설전략과지원정책을제시하기위한본연구의목적에충분하기때문이다. 일례로 2013 년 The Top 250 InternationalContractors 순위의마지막에해당하는기업은이집트의 EngineeringforthePetroleum & ProcessIndustry 사였으며, 이기업의해외매출액은 1억달러수준에그쳤다. 이보다규모가작은기업들을분석하는것은본연구의목적에부합하지않으며, 이에 250 개기업만을살펴보기로한다. 그림 년 TheTop250InternationalContractors 순위내기업들의순위별해외매출액규모 51

61 그림 34. 해외매출액상위 225 대기업의해외매출액규모및전세계건설시장에서의비중 그림 34 는지난 10 년간해외매출액상위 225 대기업들의총해외매출액추이를나타낸다.2003 년,1400 억달러수준에그쳤던이들기업들의해외매출액은 2012 년에는 5075 억달러로약 3.6 배증가하였다. 이는세계건설시장규모의평균 4.5% 에해당하는수준으로서,225 개기업이자국을제외한지역에서진행하는사업의비중이전세계건설시장의약 4.5% 에해당함을뜻한다. 이비중은 2010 년을제외하고꾸준히증가하여왔으며최근에는 5.8% 에달해이들기업의영향력이점차커지고있음을나타낸다. 참고로 225 개기업의자국매출액을포함 52

62 하여계산하면. 이들은전세계건설시장의약 12% 를차지하고 있다. 그림 35. 국내건설기업들의 TheTop225(250)InternationalContractors 순위분포 아래그림은 TheTop225(250)InternationalContractors 순위내우리건설기업들의분포를나타낸다.2004 년 6개에불과하던순위내우리기업들은 2013 년 15 개로 2.5 배증가하였다. 특히 100 위권내의기업이 3개에서 8개로증가하여, 단순한기업수뿐만아니라기업들의위치와영향력또한증가하였음을 53

63 유추할수있다. 우리기업들의순위분포를연도별로자세히살펴보면,100 위권내상위기업들과그이하하위기업들간의차이를파악할수있다. 먼저상위기업들의경우 2004 년부터 2009 년까지지속적인하락세를보이다가 2010 년부터순위가반등한것을알수있다. 이는 2007 년이후대형건설기업을중심으로급격히증가하기시작한해외사업수주실적이 2009 년부터본격적으로매출실적으로반영되었기때문이다 2). 반면하위기업들의경우지엽적인순위상승이확인되었으나, 이것이상위기업들처럼하나의추세로판단되기는어렵다. 이는 100 위권이하기업의수는지난 10 년간 3개에서 4개 (250 위를기준으로했을때는 6개 ) 로증가하였으나, 그에해당하는기업들이바뀌는경우가잦았기때문이다 3). ENR 의순위중상위 50 개기업들은다음과같은특성을갖는다. 지난 10 년간상위 50 개기업들은전체 225(250) 개기업들중 20% 에해당하면서전체매출액의약 70% 를차지하여왔다 4). 또한이들의매출액은전체기업들의평균매출액인 20 억달러를상회하여해외건설시장에서하위 175(200) 개기업들에 2)ENR 의순위는이전해의매출액성과를통해결정되므로,2010 년의순위는 2009 년의매출실적을바탕으로한다. 즉국내기업들의순위가 2010 년부터증가 하기시작한것은 2009 년부터매출실적이크게확대되었기때문이다. 3) 기업별순위에대한자세한내용은 2. 대형건설기업해외사업현황 절에서다 루었다. 4) 이는상위 20% 가전체규모의 80% 를차지한다는파레토법칙또는 법 칙과매우유사한결과이다. 54

64 비해훨씬높은영향력을나타내고있음을알수있다. 우리기업들중 50 위내에속한기업들의수는 2004 년 2개 ( 현대건설 23 위, 대우건설 46 위 ) 에서 2013 년 8개 ( 삼성엔지니어링 13 위, 현대건설 15 위, 대림산업 26 위,GS 건설 28 위,SK 건설 35 위, 삼성물산 36 위, 대우건설 40 위, 포스코건설 46 위 ) 로크게증가하여, 우리기업들이해외시장에서견실한발전을이루어왔음을간접적으로확인할수있다. 표 1.TheTop225(250)InternationalContractors 순위내 국내건설기업수 연도 전체 225(250) 개기업중 상위 100 개기업중 상위 50 개기업중 개 3개 2개 개 4개 1개 개 4개 1개 개 6개 3개 개 7개 1개 개 8개 0개 개 9개 3개 개 7개 4개 개 8개 6개 개 (15 개 ) 9개 8개 상위 10%, 즉상위 25 개기업들은이러한상위 50 개기업들 중에서도매우뛰어난기업들이라할수있다. 이들기업들은 55

65 225(250) 개기업들의전체매출액의약 60% 를차지하며, 해외건설시장의선도기업으로인정받고있는기업들이다. 이들은주로유럽기업들로서글로벌금융위기로인해자국시장의건설시장이크게위축되는동안에도자신들의순위를꾸준히유지하였다. 다시말해 ENR 의순위를사다리에비유할때,26 위이하의기업들이사다리에매달려치열한순위경쟁을하는동안이들기업들은이미사다리를밟고정상에올라안정적인위치를누리고있는것이다. 우리기업들이상위 25 위내에포함된경우는매우드물다. 지난 10 년간상위 25 위내에현대건설이 5번, 삼성엔지니어링이 2번포함되었으나순위의변동이심해이를안정적인위치로보기는어렵다. 또한최근중국기업들이이순위에진입하는경우가늘면서우리기업들의상위권진입이점차어려워지고있는실정이다. 반면 25 위권이하의순위에서도우리기업들의전망이밝다고할수없다. 우리기업들의전체해외사업규모를고려할때중하위권기업의수가매우적은편이며, 앞서서술한바와같이 100 위권이하에속하는기업들의순위가안정적이지않아연도별변화가심하다. 즉 ENR 순위를기준으로중간부분, 즉사다리의허리부분에포진된국내기업들의수가적으며, 이에비슷한위치에있는외국기업들에비해영향력이떨어지고있다. 실제로 2013 년순위에따르면 51 위에서 100 위안에속한우리기업은 1개에불과하였으며, 그이하에는 6개기업이위치하였다. 반면중국과터키의경우 50 위이하에각각 50 개와 56

66 38 개기업을위치시키고있어해외건설시장에서큰영향력을 나타내고있다. 그림 36. 국내건설기업들의지역별시장점유율추이 지난 10 년간우리기업들의해외건설시장 5) 점유율은꾸준한 5) 앞서설명한바와같이, 여기서 해외건설시장 은 225(250) 개기업들의총해외 57

67 성장세를나타내어왔다.2004 년채 2% 에미치지못하던점유율이 2007 년이후증가하여최근에는 8.1% 에달하였다. 이는스페인 (14.3%), 미국 (14.0%), 중국 (13.1%), 독일 (8.5%), 프랑스 (8.5%) 에이어여섯번째로높은것으로서해외건설시장에서우리기업들의입지가탄탄해졌음을나타낸다. 특히 8.1% 는 2004 년에우리보다높은점유율을나타내던이탈리아 (6.1%), 일본 (4.1%), 영국 (2.4%), 네덜란드 (1.5%) 를앞선것으로서더욱귀중한성과로판단할수있다. 표 2. 중동시장매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 연도 한국기업수 기업명 ( 순위 ) 개 현대건설 (6) 개 현대건설 (9) 개 GS 건설 (10) 개 현대건설 (8),GS 건설 (10) 개 개 개 현대건설 (4), 대림산업 (8) 개 현대건설 (3), 대림산업 (6) 개 개 삼성엔지니어링 (3), 현대건설 (4), GS 건설 (5), 대림산업 (10) 삼성엔지니어링 (1), 현대건설 (2), 대림산업 (3),GS 건설 (8),SK 건설 (9) 매출을바탕으로파악된다. 58

68 우리기업들의점유율향상에는중동시장에서의점유율확대가큰원동력이되었다.2000 년대중반 4-5% 대에그치던중동시장점유율은이후활발한플랜트사업수주를통해급격히성장하여 2013 년 29.2% 에달하였으며, 이시장매출액상위 10 위기업들중절반이우리기업으로채워졌다. 이는 10 년전중동에서높은점유율을보이던미국 (33.4% 13.1%), 이탈리아 (13.8% 9.5%), 일본 (10.7% 2.6%) 의기업들을앞서는수치이다. 그러나최근이러한실적이우리기업간지나친경쟁과저가수주를바탕으로한것이며, 중동에지나치게집중된매출구조가위험하다는지적이제기되고있다. 또한최근중동시장에서중국 (5.9% 10.2%) 기업들의성장이두드러지고있어이에대한주의가필요하다. 반면 2004 년중동시장점유율과비슷한점유율을보였던아시아, 아프리카시장에서의점유율은크게확대되지못하였다. 아시아시장에서의점유율은 2013 년의급증세에도불구하고평균 4.5% 에불구하며, 아프리카시장에서의점유율은지난 10 년간등락을거듭하며 3-4% 수준에서머물렀다. 최근이들시장의급격한성장세를고려할때 6), 이와같은점유율추세는다소실망스러운결과라할수있다. 우리기업들의공종별해외건설시장점유율은그림 37 을통해알수있다. 우리기업들은 Industrialprocess / Petroleum, 6)225 개기업의성과를바탕으로판단할때, 지난 10 년간아시아와아프리카시 장은각각 5.3 배와 4.5 배성장하였다. 특히아시아시장은최근 3 년간두배 가까이성장하였다. 59

69 Power,Manufacturing,Sewerage/Solid waste 등의공종에서높은성장세를보여왔다 7). 특히 Industrial process / Petroleum 과 Power 에서매우높은성장세를나타내어왔는데, 이는대부분중동시장에서수주된사업들로서앞서설명한중동시장에서의성장률과깊은관계가있다. 해외건설협회해외건설종합정보서비스에따르면,2009 년부터 2013 년까지 5년동안우리기업들이수주한발전소, 화학공장, 정유공장, 가스처리시설, 정유시설사업규모는 1662 억달러에달하며, 이는해당공종역대수주액인 2662 억달러의 62.4% 에해당한다. 즉최근 5년동안우리기업들은위의공종에있어그전까지수 7)ENR 에서는건설사업의공종을다음과같이구분한다. 표 3ENR 건설사업공종구분기준 공종 GeneralBuilding Manufacturing Power Watersupply Sewerage/Solid waste Industrialprocess/ Petroleum Transportation Hazardouswaste Telecommunications 관련시설물 상업빌딩, 사무소, 상점, 교육시설, 정부청사, 병원, 의료시설, 호텔, 아파트, 주택등 자동차및전자제품생산공장, 섬유공장등 열병합, 수력, 화력등발전소, 변전소, 전력선등 댐, 저수지, 수로, 파이프라인, 담수화시설, 식수정수장, 펌핑장등 우수및하수관거, 정수장, 소각장, 산업폐기물처리시설등 제지공장, 제철소, 비철금속제련소, 화공플랜트, 해양플랜트, 관련파이프라인등 공항, 교량, 도로, 운하, 항만, 철로, 터널등 화학및핵폐기물처리시설, 석면및납폐기시설등 전송선, 케이블, 타워및안테나, 데이터센터등 60

70 주한금액의 1.5 배를수주한것이다. 이들공종에서높은성과를나타낸기업은현대건설, 삼성엔지니어링, 대림산업, 삼성물산등으로이들기업은각공종에서매출액세계 10 위권안에포함된적이있다. Manufacturing,Sewerage/Solid waste 또한우리기업들의시장점유율이확대되고있는공종이다.Manufacturing 의경우삼성물산이계열사사업을바탕으로높은매출액을보여왔으며, 글로벌금융위기로인해제조업의신규투자가위축되었던 2008 년과 2009 년부터시장점유율이떨어진이후 2010 년부터회복세를보이고있다.Sewerage/Waste 는현대건설과대우건설이활발히사업을진행하여왔으며,2000 년대중반부터시장점유율이서서히증가하고있다. 61

71 그림 37. 국내건설기업들의공종별시장점유율추이 (3 년이동평균계산 ) 62

72 표 4 공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 연도 Manufacturing Power Industrial process/ Petroleum Sewerage /Solid waste 개 0 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 0 개 개 1 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 1 개 개 0 개 0 개 0 개 개 1 개 0 개 0 개 개 1 개 1 개 1 개 개 0 개 1 개 0 개 개 2 개 2 개 0 개 Generalbuilding,Watersupply,Transportation, Hazardouswaste,Telecommunications 공종에서는상위 10 위권내에포함된바없음. 반면다른공종들의평균시장점유율은 2.5% 미만으로낮게나타났다.Generalbuilding,Transportation,Watersupply 공종에서우리기업들의지난 10 년간평균시장점유율은각각 1.3%,1.4%,0.8% 로나타났으며, 해당공종시장에서우리기업들이매출액상위 10 위권내에포함된적이없다. 또한 Hazardous waste 와 Telecommunications 공종에서의평균시장점유율은각각 0.0% 와 0.1% 로나타나우리기업들의시장참여가거의없다고판단할수있다. 그러나이들시장은 2012 년 63

73 을기준으로전체규모 8) 가각각 23.5 억달러와 53.9 억달러에그치며, 상위 10 개기업들이전체시장의각각 99.6% 와 96.2% 를차지하고있는독과점된시장으로앞으로도우리기업들의참여가쉽지는않을것으로예상된다. 8) 앞. 공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포서설명한바와같이, 공종별시장규모또한해당공종사업에서 225(250) 개기업들의총매출을바탕으로파악된다. 64

74 다. 연구대상기업선정 본연구는국내건설기업들이해외건설시장을선도하는글로벌건설기업으로발전하기위한기업전략과이를위한정부의지원정책을제시하는데목적을가진다. 이를위하여국내기업들의위상과현황을조사하고, 해외선진기업들의전략을벤치마킹하는한편, 각국의해외건설산업지원정책을조사한다. 본절에서는본연구에서다룰연구대상기업을선정하며, 이는글로벌건설기업으로도약하기위한국내기업들과벤치마킹대상의해외기업으로구분된다. 먼저국내기업들은다음과같은기준으로선정되었다. 첫째, 최근 10 년간 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 순위에포함된기업일것 : 글로벌건설기업은세계시장을선도하는기업으로서기존에일정수준이상의해외매출액을보인기업을선정하는것이적합하다. 이에지난 10 년동안 5회이상해외매출액 225(250) 위내에포함되었던기업들로한정하였다. 이조건에만족하는기업은총 13 개기업이었다. 둘째, 경영난을겪고있지않은기업일것 : 워크아웃, 법정관리등경영난을겪고있는기업들은글로벌건설기업으로발전하기전에앞서경영정상화를이루어야하며, 이에일반적인글로벌건설기업육성방안을적용하기어렵다. 65

75 셋째, 시공중심의민간건설회사일것 : 본연구와 ENR 의순위는시공기업 (contractor) 을중심으로하며, 일반적으로시공기업들은엔지니어링기업들과전략적특성이다르게나타난다. 이에따라엔지니어링기업을제외하였으며, 공기업또한전략적특성을이유로제외되었다. 이와같은기준으로총 11 개기업이선정되었으며이는다음과같다. 표 5. 연구대상국내기업 기업명 최근 5 년간평균순위 최근 5 년간평균해외매출액 현대건설 27.6 위 44.1 억달러 삼성엔지니어링 30.0 위 44.2 억달러 대림산업 45.2 위 26.1 억달러 GS 건설 47.8 위 24.8 억달러 대우건설 53.6 위 20.0 억달러 삼성물산 60.4 위 17.8 억달러 SK 건설 63.6 위 18.5 억달러 포스코건설 87.4 위 12.2 억달러 한화건설 위 5.5 억달러 롯데건설 * 위 2.7 억달러 한진중공업 * 위 4.2 억달러 * 해당기업은최근 5 년동안 ENR 순위에포함되지않은적이있으며, 포함된경우의순위만고려함 66

76 본연구에서목표로하는글로벌건설기업은 ENR 순위상위 10%, 즉상위 25 개기업들을뜻한다. 일부연구대상기업들은이미글로벌건설기업에가까운성과를내고있는한편, 다른기업들은아직글로벌건설기업과는다소많은차이가나는성과를보이고있다. 이러한기업들을모두하나로묶어같은기업전략과정부정책을제안하는것은합리적이지않으므로, 본연구에서는연구대상국내기업들을대형건설기업군과중견건설기업군으로나누어각기업군에맞는전략과정책을제시하고자한다. 본연구에서는최근 5년간 ENR 순위와평균해외매출액을바탕으로기업군을구별하였다. 먼저최근 5년동안상위 100 위내에포함되었으며, 평균해외매출액이 10 억달러, 즉약 1조원이상인기업을대형건설기업으로선정하였다 : 현대건설, 삼성엔지니어링, 대림산업,GS 건설, 대우건설, 삼성물산,SK 건설, 포스코건설. 한편이에미치지못하는기업들은중견건설기업으로선정되었다 : 한화건설, 롯데건설, 한진중공업. 다음으로벤치마킹연구대상의해외건설기업은다음과같은기준으로선정되었다. 첫째, 최근 10 년간 ENR 의 The Top 225(250)InternationalContractors 에서평균순위 25 위내를유지한기업일것 : 본연구는해외시장을선도하는글로벌건설기업을벤치마킹하는데목적을두고있으므로, 우리기업들보다높은순위를지속적으로나타낸기업들을분석한다. 이를위해상위 25 위의기업들을기준으로하였다. 67

77 둘째, 중국, 브라질등개발도상국의기업이아닐것 : 개발도상국의기업들은급격히성장하는자국시장을중심으로하는사업전략을나타내는경우가많으며, 이에우리기업들에대한시사점이떨어질수있다. 이에따라 China Communications Construction Group ( 중국 ), Construtora NorbertoOdebrecht( 브라질 ) 등의기업이제외되었다. 셋째, 기업정보가공개되어분석이가능한기업일것 : 위의두가지조건을만족하는기업들중일부는기업정보를외부에공개하지않거나매우제한된정보만을제공한다. 이에따라이들기업에대한분석이불가능하며, 본연구에서는충분한기업정보의획득이가능한기업들만을연구대상으로선정하였다. 이와같은기준을바탕으로선정된연구대상기업은다음과같다. 표 6. 연구대상해외기업 기업명 ( 국적 ) 최근 5 년간평균순위 최근 5 년간평균해외매출액 HochtiefAG ( 독일 ) 1.2 위 억달러 Vinci( 프랑스 ) 2.6 위 억달러 StrabagSE ( 오스트리아 ) 4.8 위 억달러 Skanska( 스웨덴 ) 6.6 위 억달러 FCC ( 스페인 ) 11.8 위 81.5 억달러 68

78 2. 국내건설기업해외사업현황 가. 대형건설기업들의성과및전략 1) 현대건설 그림 38. 현대건설 ENR 순위 ( ) 현대건설은지난 10 년간 3 개년도를제외하고 50 위권이내에 자리하고있다.2013 년에는처음으로 10 위권에진입하여 13 위 69

79 를기록하며역대가장높은순위를기록했다. 그림 39. 현대건설매출액, 영업이익률 현대건설의매출액은매년지속적으로증가하고있다. 이는 2009 년이후총매출액의절반이상을담당하며계속해서높은매출액을기록하고있는해외에서의매출이큰영향을미치고있는것으로보인다. 70

80 그림 40. 현대건설지역별수주현황 현대건설은해외시장에서의수주금액이전체의 70% 를차지할정도로비중이높다. 이를지역별로기존에강점을가지고있던중동및아시아시장에집중하면서중남미등신흥시장확대에도노력을기울이고있는것으로나타났다. 9) 표 7. 현대건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 2,587,971 5,338,137 5,302,267 4,920,098 7,434,433 건 축 2,167,870 4,397,126 5,830,802 2,358,273 5,275,995 산업설비 1,071,176 3,321,490 7,695,699 16,004,90 19,435, 전 기 54,396 1,281,520 1,325,812 3,260,943 1,874,809 통 신 ,999 35,723 0 용 역 1,435 88,973 9,174 6,540 75, ~2013 년간공종별로살펴보면, 산업설비가 47%, 토목 9) 본연구는해외건설협회의 ' 해외건설종합정보서비스 ' 의자료를바탕으로분석하였으며, 이는기업별로공개하는수주실적과상이할수있다. 71

81 25%, 건축 20% 정도를점유하고있다. 최근 2010 년대에들어서산업설비가 10% 증가한 57% 를점유하면서토목및건축공종점유율이 4~5% 감소한것으로나타났다. 중점추진공사를선별해집중관리하는한편, 해당지역전문가의능력을겸비한직원과사업본부가공동으로수주활동전개하고있다. 중동 / 아시아지역편중을완화하기위해신시장 ( 중남미, 아프리카사하라이남,CIS) 진출을모색해사업다각화노력지속하고있다. 원전, 녹색환경사업등에서선진건설사들과견줄핵심역량을갖추는데주력할계획으로원전, 신재생, 오일샌드 (OilSand) 등신성장동력사업진출에힘쓰는한편, 민자발전 (IPP) 및 LNG 관련사업, 자원개발연계인프라시설개발, 해외부동산개발사업에도진출할계획이다. 특히, 중요한신성장동력사업으로떠오르고있는물ㆍ환경사업등녹색성장분야에적극진출해경쟁력을확보해나갈예정이다. 신성장분야와관련한연구개발을강화하고, 원천기술확보, 설계ㆍ엔지니어링역량강화를통한기술사업화등단계적으로사업화를추진중으로연구인력확충, 연구개발비투자를통해고부가가치엔지니어링기술및플랜트 / 전력원천기술을확보하고, 신성장사업관련기술개발및실용화에전사적역량을집중하고있다. 중장기경쟁력확보를위한체계적인글로벌인프라구축에 72

82 주력하고있으며해외진출및수주확대를위해개발사업본부인력을국내외영업본부로배치해중복업무를없애해외영업의효율성을극대화하고있고, 글로벌스탠다드에걸맞는엔지니어링기술력확보를위해노력하고있다. 2) 삼성엔지니어링 그림 41 삼성엔지니어링 ENR 순위 ( ) 삼성엔지니어링은 2004 년이후지속적으로순위상승을보이 73

83 다가 2009 년주춤하는모습을보였다. 이후 2010 년처음으로 30 위권에진입한데이어 2012 년 10 위권에진입하였으며 2013 년에는 13 위에올랐다. 이는 ENR 에서국내기업이기록한순위중가장높은위치이다. 그림 42. 삼성엔지니어링매출액, 영업이익률 매출액은꾸준히증가하다가 2013 년들어 5년만에처음하락세를보였다. 영업이익률은 2009 년이후하락세였음에도매년 6% 이상의수치를나타내다가 2013 년도에급락하여큰적자를기록하였다. 이는 2013 년중동시장에서의타격이반영된것으로보인다. 74

84 그림 43. 삼성엔지니어링지역별수주현황 삼성엔지니어링은 2010 년이후꾸준한수주액상승을유지하 였으나 2013 년중동시장에서의실패로수주액이크게줄었다. 진출전략으로는기존에중동, 아시아시장에서가지고있던 강점을유지함과동시에중남미, 북아프리카등다른지역으로 의진출도도모하고있다. 표 8. 삼성엔지니어링연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,700 건 축 , ,263 0 산업설비 ,076 18,269,19 23,833, 전 기 통 신 용 역 ,460 42, , ~2013 년간공종별로살펴보면, 산업설비가 98.1% 이상을점 유하고있다. 최근 2010 년대에들어서산업설비가누계대비 소폭 (0.3%) 감소한 97.8% 를점유하면서토목및용역공종점유 75

85 율이소폭증가한것으로나타났다. 삼성엔지니어링은비전 2015 전략수립을통해미래사업군을지속적으로발굴하고, 공종다각화를통한시장과발주처확대, 원가혁신과품질향상을통한경쟁력차별화및우수인력채용을통한조직역량강화를추진중에있다. 지역별로는중동위주에서북아프리카및중남미로의확대전략을구사하고있다. 공종별로는오일과가스플랜트중심에서발전, 철강, 수처리플랜트등으로확대전략을구사하고있으며특히해상플랜트및 LNG 부문에집중적으로진출을고려하고있다. 또한,Petrofec,Technip,JGC,Fluor,Saipem,TR 등외국유수건설사의강점에대해관심이많으며, 벤치마킹을위해각회사들의퇴직자를영입해경영및마케팅전략을참조하고있다. 76

86 3) 대림산업 그림 44. 대림산업 ENR 순위 ( ) 대림산업은 2009 년처음으로 77 위에오른뒤,2010 년 42 위, 2013 년에는 26 위에오르며순위가가파르게상승하고있다. 77

87 그림 45. 대림산업매출, 영업이익률 대림산업의매출액은 2009 년부터꾸준하게증가하다가 2012 년 10 조원이상의매출을기록한뒤 2013 년소폭하락하였다. 이에비해영업이익률은 2009 년 6.8% 에서하락하여 3년간 5% 대에서머물다가 2013 년에는 0에가까운수치를기록하였다. 그림 46. 대림산업지역별수주현황 78

88 대림산업의수주금액중해외수주가차지하는비중은약 53% 이다. 해외수주비율은중동및아시아지역에치중되어있으 며앞으로도이지역에집중함과동시에유럽시장에도진출할 것으로보인다. 표 9. 대림산업연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 461, , , , ,177 건 축 357,560 1,583,604 33,823 74,358 산업설 1,378,177 1,926,610 2,346,565 9,400,431 14,781,31 0 비 전 기 50,660 57, ,461 0 통 신 용 역 89, ,829 3,000 41,132 66,678 공종별로는 2010 년대에들어서누계대비토목및건축공종이감소하면서산업설비가 10% 이상증가하면서 95% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 마케팅중심의경쟁우위창출, 한국형해상특수교량기술력으로해외시장도전, 냉난방에너지소비량제로 (ZERO) 도전, 생산시설분야사업확대, 발전사업을신성장동력으로집중육성하는것을 5대전략으로삼고있다. 대림의상생프로그램중돋보이는것중하나가공생발전시스템이며 2002 년에도입한 D&P(Design & Procurement) 제도는설계와디자인단계에서부터협력업체와공동으로작업하고있다. 협력업체는대림의선진기술을배울수있을뿐만아니라 79

89 안정적으로공사를수주할수있으며, 해외건설시장도동반으 로진출하고있다. 4)GS 건설 그림 47.GS 건설 ENR 순위 ( ) GS 건설은 2006 년처음으로순위에진입한뒤 2009 년까지조금 씩하락하는모습을보였다.2010 년이후로는조금씩순위가 상승하여 2013 년에는 28 위를기록하였다. 80

90 그림 48.GS 건설매출액, 영업이익률 GS 건설의매출액은매년조금씩증가하여 2013 년 9조 5천억원을기록하였다.2012 년부터는매출액중해외비중이절반이상을차지하고있다. 영업이익률은지속적으로하락하여 2011 년 5% 밑으로내려갔고,2013 년에는 -10% 에가까운적자를냈다. 그림 49.GS 건설지역별수주현황 81

91 2010 년대들어 GS 건설의전체수주금액을국내와해외가절반 씩차지하고있다. 해외수주금액중지역별로는중동과아시 아가많은부분을차지하는가운데지역다각화전략을펼쳐 태평양, 북미시장으로의진출도이루어졌다. 표 10.GS 건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 0 112,287 90,848 1,318,503 2,262,176 건 축 164, ,960 1,000,810 1,085,997 1,630,197 산업설비 0 118, ,074 18,861,87 14,607, 전 기 0 35,798 12, ,109 통 신 0 1, 용 역 , ,770 건축공종으로시작한 GS 건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 에육박하고있다. 누계대비최근 2010 년대에들어서산업설비및건축공종이소폭감소한반면토목공종이소폭증가한것으로나타났다. 경영방침을 기본의실천을통한사업경쟁력강화 로정하고, 저비용고효율의구조로근본적인체질개선을위해사업수행력강화,CostInnovation,Cash-Flow, 수익성중시경영등세가지중점추진과제를선정하여적극추진중에있다. 또한, 기존주력사업인해외정유 / 석유화학플랜트분야에서사업수행역량을더욱강화하고, 원가혁신활동및업무효율의극대화를통해본원적인원가경쟁력을확보해갈계획이다. 82

92 특히, 회사의지속성장을이어갈신성장동력인 O f-shore 및담수화사업등신성장사업에대해서도선택과집중을통한효율적인투자를지속해갈예정이다. 이와함께지속적인우수인력확보및운용을통해단순시공보다는종합적인사업관리능력을확보, 강화해나가며, 현금흐름창출등의유동성개선노력에집중하여내실기반의질적성장체제를공고히함으로써진정한글로벌건설사로도약할수있는초석을다져갈계획이다. 주력시장이었던중동, 아시아영업은지속하되수익성을창출할수있는프로젝트위주로수주하고미주, 아프리카,CIS 등신규시장의적극진출로시장다변화를추진할계획이다. 동시에 2009 년부터플랜트를중심으로전개해왔던해외사업을토건사업과발전사업, 환경등녹색건설시장으로꾸준히행보를넓혀가고있다. 특히, 작년 5월 RO( 역삼투압방식 ) 담수플랜트세계 10 위권의업체인스페인이니마 (Inima OHL) 인수를확정해이니마가운영중인알제리사업장까지추가비용없이인수에성공하면서북아프리카시장진출의교두보를확보하는성과를거두었다. 83

93 5) 대우건설 그림 50. 대우건설 ENR 순위 ( ) 대우건설은 2005 년 65 위를기록하며 50 위권밖으로밀려난이후 2012 년 50 위를기록할때까지큰변동없이순위를유지하였다.2013 년에는 40 위를기록하며다시 50 위내로재진입하였다. 84

94 그림 51. 대우건설매출액, 영업이익률 2010 년이후매출액은꾸준히증가하고있으나, 영업이익률은 심한변동폭을보이고있으며 2013 년에는다시마이너스의이 익률을기록하였다. 그림 52. 대우건설지역별수주현황 85

95 2010 년대이후대우건설의수주금액중해외수주가차지하는 비중은약 40% 이다. 지역별로는중동과아시아시장에집중하 면서신흥시장을개척하기위해노력하고있는것으로나타났 다. 표 11. 대우건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 234,309 3,728,008 2,448,733 1,963,044 1,758,064 건 축 257,542 4,037,320 5,508,073 1,067,000 2,427,432 산업설 0 159,887 4,925,260 8,566,782 12,174,29 6 비 전 기 0 55,800-17,500 18,054 0 통 신 용 역 0 39,773 41,232 6,270 61,803 대우건설의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가 50% 를상회하고있으며건축이약 20% 이상, 토목이 25% 이상을점유하고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소, 토목공종도 10% 이상감소하면서산업설비가약 75% 를점유하고있는것으로나타났다. 수주경쟁력강화및시장다변화를통한해외사업확대하고, 수익성극대화및업무시스템선진화를통한내실경영의강화, 원자력, 신재생에너지사업추진을통한신성장사업추진강화를전략으로삼고있다. 6) 삼성물산 86

96 그림 53. 삼성물산 ENR 순위 ( ) 삼성물산은 2007 년처음으로 50 위권에진입하였다가,2012 년까 지오르내림을반복하며 50 위권밖에머물렀다. 그러다가 2013 년에다시 50 위권에재진입하며 36 위를기록하였다. 87

97 그림 54. 삼성물산매출액, 영업이익률 삼성물산의매출액은 2009 년부터 2012 년까지꾸준하게상승하다가 2013 년매우큰증가를보이며 13 조원을기록하였다. 매출액의꾸준한증가와는달리영업이익률은오르내림을반복하다가 2013 년에는 3% 밑으로떨어졌다. 88

98 그림 55. 삼성물산지역별수주현황 삼성물산은수주금액중 60% 를해외수주금액이차지하고있 다. 지역별로는 2010 년대들어서아시아시장을유지하며중동 및북미, 태평양지역으로의시장확대전략을구사하고있는 것으로보인다. 표 12. 삼성물산연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 79, ,030 1,287,627 2,959,786 12,365,83 1 건 축 178, ,134 3,071,687 2,961,678 5,127,780 산업설비 2, , ,929 1,798,226 6,041,869 전 기 0 50,014 33,443 36, ,032 통 신 용 역 0 1,292 2,430 1,500 16,910 삼성물산의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 토 목약 45% 에육박하고있으며건축공종도 30% 이상을점유하 89

99 고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소하면서토목이 50% 이상을, 산업설비가 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 초고층과장대교량, 발전플랜트등주요전략상품을글로벌일류화상품으로육성해안정적이고강한사업포트폴리오구축하고있다. 글로벌시장역시동남아시아와중동등기존전략지역에서의시장지배력을강화하는것과동시에북아프리카를비롯해서남아시아, 중앙아시아, 남미등전세계를대상으로전략지역을확대할계획이다. 특히국내업체들이상대적으로진출이저조한미국과캐나다등북미와유럽선진시장에서도올해선도프로젝트를수주한다는방침이다. 또한삼성물산은 2012 년초전사적인 M&E 엔지니어링센터를신설하고꾸준히전문인력과기술력을확보해오고있다. 7)SK 건설 90

100 그림 56.SK 건설 ENR 순위 ( ) SK 건설은 ENR 순위에서 2005 년 104 위로시작하여 66 위까지 상승하였다가다시 94 위까지하락하였다. 그러나이후높은상 승폭을보이며 2013 년 35 위를기록하였다. 91

101 그림 57.SK 건설매출액, 영업이익률 SK 건설은 2009 년부터 2012 년까지매출액이지속적으로증가하 였다. 영업이익률은 2008 년이후심한변동폭을보이며 2011 년 2% 이하로떨어졌다. 그림 58.SK 건설지역별수주현황 92

102 SK 건설은 2010 년대에들어서중동및아시아지역에집중하면 서중남미등신흥시장으로의진출도확대하고있는것으로 나타났다. 표 13.SK 건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 23,795 67,299 7,780 82,198 3,763,564 건 축 0 181,869 83, , ,319 산업설비 1,033 7,245 3,404,013 11,594,03 0 8,511,011 전 기 ,092 통 신 ,672 용 역 , ,239 SK 건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 를점유하고있으며토목공종도 10% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비산업설비공종이 15% 이상감소하면서토목공종이 10% 이상증가하면서 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 해외지사를활용하여가격및수주경쟁력강화하고토목및건축부문국제화가속하려는전략을세우고있다. 또한, 사업영역확장및수익성을제고할수있는토탈솔루션제공모델확대할예정이다. Jacobs,CCC,Sinopec 등글로벌 EPC 기업및 GE 와같은대형설비공급업체와의전략적관계형성을통해프로젝트수행능력을확보하고중국과인도의구매, 시공업체를발굴해가격 93

103 경쟁력도제고한다는방침이다. 미국과인도에위치한엔지니어링센터를활용하는등본사와유기적인협력체제를구축해세계적으로뛰어난인재를채용할계획이다. 8) 포스코건설 그림 59. 포스코건설 ENR 순위 ( ) 포스코건설은 2008 년 192 위로처음순위에진입한뒤 2011 년 94

104 을제외하면매년큰순위상승을보이며 2013 년에는 46 위를 기록하였다. 그림 60. 포스코건설매출액영업이익률 포스코건설의매출액은 2009 년부터 2011 년까지소폭하락하 다가이후다시증가하는추세이다. 영업이익률은 4% 대에서 2011 년하락하였다가 2012 년에는 5% 대를기록하였다. 95

105 그림 61. 포스코건설지역별수주현황 포스코건설은기존에강점을가지고있던중남미및아시아 지역에집중하면서기타아시아시장으로의진출도확대하고 있는것으로나타났다. 표 14. 포스코건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 0 0 7, ,213 1,579,676 건 축 , ,692 1,548,157 산업설 ,390 3,498,149 12,034,98 7 비 전 기 ,414 1,058 통 신 용 역 ,257 87,319 포스코건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가 75% 이상을점유하고있으며토목및건축공종도 10% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비토건공종이소폭감소하면서산업설비공종이다소증가한것으로나타 96

106 났다 년까지해외매출비중 70% 달성을목표로국가군별진출전략차별화를통한해외신시장개척, 글로벌사업자본확충및역량강화, 원가경쟁력확보를통한재무건전성확보, 또한, 그룹및건설부문시너지창출, 운영체계선진화및인재육성을통한사업역량강화를전략으로세우고있다. 나. 중견건설기업들의성과및전략 1) 한화건설 97

107 그림 62. 한화건설 ENR 순위 ( ) 한화건설은 ENR 순위에서 2009 년이전까지는 ENR 순위에등재 되지못하였으나 2009 년 203 위로시작하여높은상승폭을보 이며 2013 년 88 위를기록하였다. 98

108 그림 63. 한화건설매출액영업이익률 한화건설의매출액은 2009 년부터 2013 년까지꾸준히증가하는추세이다. 영업이익률은 2009 년부터소폭하락하지만 5% 대를유지하다가 2012 년다시증가하였으나 2013 년크게감소하여 1% 대를기록하였다. 그림 64. 한화건설지역별수주현황 99

109 2013 년도에 131 억불을돌파한한화건설은이라크를중심으로중동지역 (1965~2013 년간비중 94% 이상 ) 에집중하고있는것으로나타났다. 한화건설은초기에아시아등의지역에진출하면서 2000 년대부터중동시장에진출을급격히확대한것으로나타났다. 표 15. 한화건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,294 건 축 , ,781 8,186,21 4 산업설비 ,000 1,575,48 9 2,558,12 9 전 기 통 신 용 역 한화건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 건축공종이 60% 이상을점유하고있으며산업설비도 30% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이 70% 이상을점유하면서산업설비공종이다소감소한것으로나타났다. 2) 롯데건설 100

110 그림 65. 롯데건설 ENR 순위 ( ) 롯데건설은 2006 년 165 위로시작하여 2008 년까지순위가하락하여 215 위까지내려갔다가다시상승해 2010 년 134 위를기록하였다. 그러나그이후 2011,2012 년도에는순위권밖으로떨어졌다가 2013 년에들어 187 위를기록했다. 101

111 그림 66. 롯데건설매출액영업이익률 롯데건설은 2009 년부터매출액이 4조원수준을유지하다가 2013 년 4조원이상의매출을올렸다. 영업이익률은 2009 년부터 2011 년까지하락세를보이다가이후부터는꾸준히상승하여 2013 년에는 12% 의높은영업이익률을기록했다. 102

112 그림 67. 롯데건설지역별수주현황 롯데건설은 2009 년 90% 이상중동지역에집중하고있었으나 2010 년호주의주택개발사업으로 80% 를북미, 태평양지역이차지했다.2011 년에는베트남의롯데센터와중국심양지역의수주로아시아지역이 7천억달러이상을차지하였고 2012 년에는다시중동과아시아중심의수주가이어졌다.2013 년에는아시아지역위주의수주가대부분이었다. 표 16. 롯데건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 56, , , ,163 건 축 48,345 95, , ,154 1,363,12 6 산업설비 , ,846 전 기 ,476 0 통 신 용 역 ,010 35,

113 롯데건설의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 건축공종이 60% 이상을점유하고있으며산업설비도 20% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비토목비중이감소하면서건축공종이다소증가한것으로나타났다. 3) 한진중공업 그림 68. 한진중공업 ENR 순위 ( ) 104

114 한진중공업은 2004 년 147 위를시작으로그이후꾸준히순위권에이름을올렸다.2008 년 84 위를기록하는등꾸준한상승세를보였으나이후급격히순위가하락해 2010 년 196 위를기록하고 2011 년부터는 250 위밖으로밀려났다. 그림 69. 한진중공업매출액영업이익률 한진중공업은 2009 년부터지속적으로매출이하락하고있으며 2011 년대이후 2조원대의매출수준을유지하고있다. 한편 2009 년 14% 대의높은영업이익률을기록한이후급격히감소하여 2013 년에는 2.8% 의마이너스이익률을기록하였다. 105

115 그림 70. 한진중공업지역별수주현황 한진중공업은 2010 년,2012 년에해외수주가없었지만필리핀을중심으로동남아시아지역에서꾸준히수주하고있다. 두드러지는점은 2011 년에는오만의공항활주로를수주하여최근 5년중가장높은수주액을기록하였다. 표 17. 한진중공업연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,380 2,033, ,991 건 축 , 산업설비 전 기 0 0 4, 통 신 용 역

116 한진중공업은 1990 년대에토목을중심으로건축과전기공종도수주가있었지만 2000 년대부터는토목산업에만집중하고있다. 특히 2006 년과 2007 년수주한필리핀의조선소공사로 2000 년대에높은수주액을기록하였다. 107

117 I. 주요국가기업전략및해외건설산업정책 1. 주요국가건설기업해외사업현황및전략 가. 해외건설기업분석개요 본절에서는앞서선정된연구대상해외기업들의금융위기이후지난 5년간사업전략과그성과를분석한다. 이에 2009 년부터 2013 년까지의각기업의전략적움직임을살펴보았으며, 전략적추세를살펴보기위해정보가가용한경우 2008 년이전의성과도함께다루었다. 해외기업들의분석을위하여다음과같은분석기준을수립하였다. 첫째, 기업별로주목할만한특성, 역사, 해외시장에서의위치등을살펴봄으로서해당기업을한눈에이해할수있도록하였다. 둘째, 각기업의사업부조직구조를파악하였다. 사업부조직구조는기업의전략을반영하는것으로서기업이어떠한전략을어떻게운영하는지를이해하는데큰도움이된다. 셋째, 각기업의매출액및수주잔고를분석하여그성과를파악한다. 여기서매출액은기업이특정한전략을통해거둔성과를나타내며, 해당전략의효용성을반영한다. 한편수주금액은기업의향후사업진행방향을제시하는것으로서, 기업이앞으로어떤방향으로사업을진행시켜나갈것인지를간접적으로살펴볼수있다. 마지막으로각기업에서두드러지게나 108

118 타나는사업전략및강점요인을분석하여, 앞서살펴본기업성과가어떠한전략을통해도출되었는지, 해당기업의전략적특성은무엇인지를파악한다. 이와같은기업분석을위하여정성적자료와정량적자료를모두활용하였다. 먼저정성적자료로는각기업의연차보고서, 전문기관의기업분석보고서, 각종언론기사등이활용되었다. 정량적자료로는 Engineering News-Record(ENR) 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트, WRDS(Wharton Research DataServices) 등을통한각기업의재무제표정보,Thomson Reuter 의 SDC Platinum 데이터베이스의기업인수합병 (M&A) 정보등이활용되었다. 또한각기업의전략을보다정확히파악하기위하여일부기업에대한방문인터뷰가진행되었다. 각기업과의인터뷰에서는기업전략방향, 미래시장전망, 한국기업들에대한의견등이조사되었다. 본보고서에서는유로와달러의화폐단위가모두활용되었다. 본보고서의분석대상해외기업들은스웨덴의 Skanska AB 를제외하고는모두유로화를사용하는국가의기업들로서각종분석자료에서유로화가사용된반면, 달러화는 ENR 의자료에서만사용되었다. 본자료에서화폐단위를통일하지않은것은연도별로환율이상이하며, 화폐단위를통일하면분석의정확도가떨어지기때문이다. 아울러스웨덴크로나화를사용하는 Skanska AB 의경우, 국내에서크로나화가널리인식되지못하는점을고려하여유로화로변환하여분석되었다. 이때환율 109

119 은 1유로당 9크로나를적용하였다. 앞서언급한바와같이본보고서에서는 ENR 의정보와각기업의연차보고서, 기타데이터베이스의정보를모두활용하였다. 그런데일부기업의경우같은연도의매출액이라도정보의출처에따라서로다른값을나타내는경우가있는데, 이는첫째로각정보출처별정보수집방식이상이하기때문이다 10). 또한각자료에서활용한화폐단위가달라나타나는오차도존재한다. 그러나본보고서에서는분석결과를왜곡할만한차이는발견되지않았으며, 이에각출처별로다소다른값을그대로적용하였다. 또한같은연도의매출액이라도회계적인이유로인해정보취득시기에따라다른값을나타낼수있으나, 이또한분석결과에영향을미칠만한차이를보이지는않았다. 나.HochtiefAG ( 독일 ) HochtiefAG ( 이하 Hochtief) 는세계에서가장많은해외사업을진행하는건설기업중하나로서,1990 년대부터해외시장진출을적극적으로추진하여왔다.Hochtief 는 2005 년부터 2012 년까지 8년간 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트에서 1위자리를차지하여왔다. Hochtief 는토목과건축중심의건설기업으로서, 활발한 M&A 10) ENR 의자료는각기업의설문조사응답에의해취합된정보인반면, 연차보고서등의자료는 IFRS(International Financial Reporting Standards) 에따라공증된정보이다. 110

120 를통하여전세계각지역에다양한자회사를보유한다국적건설기업이다.Hochtief 는지역별로구분된사업부조직을운영하는데, 북미지역에서는 Turner,Flatiron,E.E.Cruz 등을, 호주 / 아시아지역에서는 LeightonHoldings 를자회사로운영하고있다. 이들자회사들의성과는연결재무제표를통해 Hochtief 의성과로반영된다. 이에본보고서에서다루어지는 Hochtief 의성과는독일에위치한 Hochtief 본사의성과뿐아니라 Turner, Leighton Holdings 등의자회사의성과를모두포함한것임을밝힌다. 또한 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트에서는 Hochtief 와 Leighton Holdings 의순위와매출액이모두제공되는데, 여기서도 Hochtief 의매출액은 Leighton Holdings 의매출액을포함하고있다. 즉 ENR 의순위에는 Leighton Holdings 의성과가두번중복되어나타나고있다. 한편 Hochtief 는지난 2011 년스페인의 Grupo ACS 에인수되었다. 이후 ENR 에서는 GrupoACS 와 Hochtief 의매출액을모두순위에포함하는데, 여기서 Grupo ACS 의매출액은 Hochtief 의매출액을모두포함한다. 즉 2012 년이후 ENR 순위에서는 Leighton Holdings 의매출액은 Hochtief 의매출액에포함되며, 이매출액은다시 GrupoACS 의매출액에포함된다. 1) 사업부조직구조 111

121 Hochtief 의사업부는지역별로구분된조직들 (Americas,Asia Pacific,Europe) 과전략적인목표를가진조직 (Concession) 으로구성되어있었으나 2012 년기업구조를개편하여 Concession 사업부를 Europe 사업부로편입시켰다. 그결과현재 Hochtief 의사업부문은그룹전체를총괄하는지주회사 (Corporate Headquarter) 와주요진출시장을담당하는 Americas,AsiaPacific,Europe 등 3개의지역사업부로구성되어있다. 그림 71.HochtiefAG 의사업부구성 Europe 사업부는자국인독일을포함한유럽지역에서건축, 토목, 부동산개발등의사업을수행하고있으며그와동시에전사업부의중앙관리적인역할을담당하고있다. 본사가추진하고있는기술개발, 구매조달등다양한사업관리기업기능과함께신에너지사업또한수행하고있다. 112

122 Americas 사업부는건축기업인 Turner(1999 년인수 ) 와토목기업인 Flatiron(2007 년인수 ) 를중심으로미국및캐나다에서활동하고있으며,AsiaPacific 사업부는 Leighton Group 를주축으로아시아와호주의건설시장을주도하고있다 년 Concession 사업부를 Europe 사업부로통합하면서기존에 Concession 사업부에서담당하던 PPP 사업관련업무가 Europe 사업부내자회사인 HochtiefSolutionAG 로이전되었다. 또한 Hochtief 가특히중점을두고있던 Concession 사업부내공항관련사업은지주회사직할의 Hochtief Airport GmbH 로이전되었다. 이와같은사업부개편은 Hochtief 가민자사업에큰비중을두고있음을반영한다.Hochtief 는사업기획부터운영에걸친전사업주기적사업역량을바탕으로민자사업을활발하게확대하고있으며, 각지역의자회사에서전담하도록권한을부여한일반시공사업과는달리민자사업은본사주관의영역으로유지하고있다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 Hochtief 는활발한해외시장진출전략을통해 2013 년기준전체매출액의 92.7% 이상을해외시장에서거두고있다. 이는타건설기업에비해독보적으로높은수치이며주진출시장으로서는아시아, 오세아니아, 아프리카, 북미, 중남미등매우다양한지역에서사업을수행하고있다. 113

123 최근인도와카타르, 사우디등의진출을모색하여 2007 년 39.4% 에불과하던해당지역내매출이 2013 년에는 60% 가까이증가하였다. 이외에도북미및중남미시장에서도상당한매출을거두고있어선진국, 개발도상국, 후진국등을가리지않고다양한공종의해외건설사업을추진하고있음을알수있다. 본국인독일에서의매출비중은 7.3% 로매년꾸준히감소하고있으며수주잔고비중또한 6.3% 에불과하다. 그러나 2011 년까지는독일내수주잔고규모를지속적으로늘리고있으며, 이는주로북해의해양풍력사업등고부가가치신사업을위주로진행되었다. 사업부별매출을살펴보면 Europe 및 America 사업부의매출비중이매년줄어들고있다. 반면 Asia-Pacific 사업부의매출및수주잔고의비중이매년늘어남에따라향후에도 Hochtief 는아시아-태평양시장에집중할것으로예상된다. 114

124 그림 72.HochtiefAG 의지역별사업규모추이 그림 73.HochtiefAG 의사업부서별수주잔고추이 115

125 그림 74.Hochtief 의지역별수주잔고추이 3) 주요사업전략및강점요인 Hochtief 는개발, 운영, 관리등전생애주기에걸친다양한부문으로사업영역을확장하여통합적인사업능력을보유하고있다. 이를위하여 2000 년대이후파이낸싱및사업운영에관련된기업을다수인수하였으며, 이를통해기존의 EPC 사업주기에서벗어나모든건설관련서비스를일괄적으로처리할수있는수직계열화및통합기업네트워크를구성하였다. 이러한내부화전략을통한역량을바탕으로 Hochtief 는 PPP 사업을성공적으로확대해왔다. 특히 1990 년대중반부터공항 PPP 사업을추진하기시작하여현재그리스, 헝가리, 독일, 호 116

126 주, 알바니아등에서큰수익을거두고있다. 현재 EU 국가의기후변화완화목표달성과자원보존, 그리고원자재의부족및가격변동에대한대비책으로신재생에너지사업이각광받고있는가운데독일의환경자원보호및핵안전부에서도 2020 년까지현재 15% 인재생에너지비율이 2020 년까지최소 30% 이상확대될것이라고전망해향후에도지속적인수요가나타날것으로보인다. Hochtief 역시해상풍력발전의시장의발전과신재생에너지에대한투자를진행하여 2009 년 60MW 급해상풍력발전단지인 AlphaVentus 를완공하는등해상풍력발전사업을잇달아진행하며변화하는에너지시장에선도적으로대응하고있다. 한편지열에너지사업에서도자국시장에서이미사업을 2개의관련사업을진행하였으며, 최근인근유럽국가및기타해외국가에서의신재생에너지관련사업을확대하기위해노력중이다. 다.VinciSA ( 프랑스 ) Vinci 는세계시장을선도하는프랑스선진기업으로서 1899 년설립이래건설및관련서비스분야에활발히사업을진행하고있다 년 ENR The Top 225(250) International Contractors 에서 4위를차지하였으며최근 10 년간순위에서도꾸준히최상위권에위치하고있다. 117

127 Vinci 는교통인프라, 도시개발, 통신, 에너지네트워크사업에서파이낸스, 설계, 시공, 운영등사업의모든과정을추진할수있는역량을보유하고있다. 그러나해외매출액은전체의약 15% 수준에불과하며, 이중대부분을자국과인접한유럽국가들에서진행하고있어비유럽국가에서의매출액비중은낮은편이다. 1) 사업부조직구조 Vinci 는매우적극적인 M&A 전략을통해기업규모를성장시켜왔다. 지난 10 년간 Vinci 는매년평균적으로 10 여개의기업을인수하여자회사로편입시켰다. Vinci 는사업부를 Contracting 사업부와 Concession 사업부로구분하여안정적인수익을창출하고있다.Contracting 사업부는단기적이고프로젝트중심의시공및서비스, 에너지사업등을담당하여대규모매출을창출하고있으며 Construction, Energy,Eurovia 의기업군으로구분된다.Concession 사업부는장기적으로안정적이고고수익을창출하는분야인민간사업투자및운영사업을진행하며,Autoroutes 와 Concession 기업군으로구분된다. 118

128 그림 75.VinsiSA 의사업부구성 Contracting 사업부의 Construction 기업군은건축, 토목, 수자원, 서비스분야의시공사업을중심으로사업을진행한다. Construction 기업군은타기업군에비해활발한해외진출을진행하고있으며, 진출지역에따라자회사를설립하는형태를취하고있다.2013 년현재영국, 독일, 아프리카, 베네룩스등 100 개국가에서자회사를운영하고있으며자회사간네트워크를통해해외사업업무에서협력체계를구축하고있다. Energy 기업군은산업설비, 통신시설등에너지와정보시스템분야의사업을진행하며 45 개국가의인프라, 산업, 서비스부문에서설계, 시공, 유지및보수등을사업을진행하고있다. Eurovia 자국내교통관련사업을독점하다시피하고있으며유럽과미국, 캐나다에서도도시개발인프라사업을운영중에있어높은시장점유율을보이고있다. Concession 사업부중 Autoroutes 는 Vinci 가 2006 년당시유럽제2의도로운영기업이던 Autoroutes de Sud le la France(ASF) 를인수한것으로, 프랑스를포함한유럽내도로 119

129 민자사업을활발하게진행중이다. 도로이외의민자사업은 Concession 기업군에서진행하는데, 철도, 경기장, 공항, 주차장사업을주로진행한다.Vinci 는이중특히주차장사업을활발하게진행하여유럽및북미지역에서다수의주차장관리회사를인수하였으며, 현재약 2500 여개의주차장사업을진행중에있다. Vinci 는 Hochtief 와달리지역부제사업부를적극적으로운영하지는않는다. 그러나일부자회사들이지역별로분포하여있으며, 매우자율적인방식으로운영되고있다.Vinci 는각지역의자회사를묶어중간지주사를운영하고있으며, 이중간지주사에서는 800 만유로이상규모사업의참여여부를결정하는권한을갖고있다. 반면 800 만유로이하의사업의참여여부는각지역자회사가단독으로결정할수있으며, 사업성과또한각지역자회사에서책임지는구조로되어있다. 한편처음시행되는해외사업, 고도의기술력이요구되는사업, 지분참여등경험적지식이요구되는사업의경우에서는본사 (Headquater) 에서지원하여효율적인사업진행이가능하도록돕고있다. 2) 매출액변화추이 Vinci 는자국및인접국가를기반으로성장하였다. 현재해외 매출액은 152 억유로로해외매출액규모는상당한편이나전 120