주주총회소집공고 2017 년 6 월 8 일 회사명 : ( 주 ) 삼에스코리아대표이사 : 박종익본점소재지 : 서울시금천구시흥대로71길 30-1 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 부사장 ( 성명

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1 목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 사외이사등의활동내역...5 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...5 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 사외이사등의보수현황...6 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 단일거래규모가일정규모이상인거래 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...7 III. 경영참고사항 사업의개요...8 가. 업계의현황...8 나. 회사의현황 주주총회목적사항별기재사항...17 재무제표의승인...17 이사의선임...27 이사의보수한도승인...28 감사의보수한도승인...28 차

2 주주총회소집공고 2017 년 6 월 8 일 회사명 : ( 주 ) 삼에스코리아대표이사 : 박종익본점소재지 : 서울시금천구시흥대로71길 30-1 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 부사장 ( 성명 ) 김세완 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 주주총회소집공고 ( 제 27 기정기 ) 주주님의건승과댁내의평안을기원합니다. 당사는상법제 363 조와정관제 25 조에의거제 27 기정기주주총회를아래와같이개최하오니참석하여주시기바랍니다. 또한상법제 542 조의 4 와정관제 25 조에의거하여의결권있는발행주식총수의 100 분의 1 이하의주식을소유한소액주주에대하여는이공고로갈음하오니양지하여주시기바랍니다. - 아래 - 1. 일시 : 2017 년 06 월 23 일 ( 금요일 ) 오전 09 시 00 분 2. 장소 : 경기안성시미양로 847 안성상공회의소대회의실 3. 회의목적사항가. 보고사항 : 영업보고및감사보고나. 부의안건제1호의안 : 제27기재무제표 ( 결손금처리계산서포함 ) 및연결재무제표승인의건제2호의안 : 사외이사선임의건제2-1호의안 : 사외이사황이남선임의건제2-2호의안 : 사외이사성원규선임의건제3호의안 : 이사보수한도승인의건제4호의안 : 감사보수한도승인의건 4. 경영참고사항등의비치상법제 542 조의 4 의 3 항에의한경영참고사항은당사의본사와국민은행증권대행부에비치하였고금융감독원, 한국거래소에전자공시하여조회가가능하오니참고하시기바랍니다. 5. 실질주주의의결권행사에관한사항가. 증권회사계좌를통하여주식을소유하고있는실질주주께서는아래의 의사표시통지서 에의해우편또는팩스의방법으로주주총회일 5 일전 (2017 년 6 월 16 일 ) 까지통지하여주시기바랍니다. 나. 의사표시통지서를송부하지않은주식에대해서는자본시장및금융투자업에관한법률부칙 ( 법률제 호,' ) 에따라동법의종전규정제 314 조제 5 항에의거하여한국예탁결제원에의결권행사를요청할예정입니다. 이경우한국예탁결제원은동법시행령제 317 조제 1 항에의거하여한국예탁결제원을제외한참석주식수의찬반비율에따라그림자투표방식 (Shadow Voting) 으로의결권을행사하게됩니다. 의사표시통지서송부처 1. 우편 : 서울시영등포구여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원실질주주의사표시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 담당자앞 2. 팩시밀리 : ~5 3. 의사표시통지서기재요령동봉된의사표시통지서에주주님이직접참석하시려면 직접행사 에, 가족이나제 3 자의대리인을선임하여의결권을행사하시려면 대리행사 에, 의결권을행사하지않으시려면 불행사 에 O 표시를하시어우편송부하시거나, FAX 로송부하여주시면됩니다. [ 의사표시통지서 ] 한국예탁결제원귀중 본인은 2016년 6월 24일개최하는주식회사삼에스코리아제26기주주총회및속회또는연회에대 하여자본시장과금융투자업에관한법률제 314조제5항의규정에의거본인소유주식의의결권행 사에관하여다음과같이의사표시를합니다. 실질주주번호 의사표시 주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사 의결권주식수 실질주주성명 : ( 인 ) 주소 : 2017 년 6 월일 6. 전자투표및전자위임장권유에관한사항당사는상법제 368 조의 4 에따른전자투표제도와자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 160 조제 5 호에따른전자위임장권유제도를이번주주총회에서활용하기로결의하였고, 이두제도의관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서정한방법에따라주주총회에참석하지아니하고전자투표방식으로의결권을행사하시거나, 전자위임장을수여하실수있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유시스템인터넷주소 : 나. 전자투표행사, 전자위임장수여기간 : 2017 년 6 월 13 일 ~ 2017 년 6 월 22 일 - 기간중오전 9 시부터오후 10 시까지시스템접속가능 ( 단, 마지막날은오후 5 시까지만가능 ) 다. 시스템에공인인증을통해주주본인을확인후의안별의결권행사또는전자위임장수여 - 주주확인용공인인증서의종류 : 증권거래용공인인증서또는은행, 증권범용공인인증서 7. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 신분증 ( 본인 ) - 대리행사 : 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 의결권을위임한다는내용기재, 주주의인감날인또는자필서명 ), 주주의신분증사본, 대리인의신분증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 주식회사삼에스코리아대표이사박종익 ( 직인생략 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 사외이사등의성명 회차개최일자의안내용 황이남 ( 출석률 : 59%) 성원규 ( 출석률 : 59%) 찬반여부 제9회차전환사채전환권행사의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제 9 회차전환사채전환권행사에따른신주 의상장예정일변경의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 제10회차전환사채발행 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 내부회계관리자의운영실태보고서 제 9 회차전환사채전환권행사에따른신주 의상장예정일변경의건 기재무제표승인의건찬성찬성 제 1 호의안 : 제 25 기연결재무제표승인의 건제 2 호의안 : 제 25 기정기주주총회소집 찬성 찬성 의건 정기주주총회의안일부변경의건 찬성 찬성 제26기재무제표승인의건 찬성 찬성 제26기주주총회제1호의안승인의건 찬성 찬성 대표이사선출의건 찬성 찬성 운영자금차입의건 제9회차전환사채전환권행사의건 제10회차전환사채전환가액조정의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 찬성 찬성 운영자금차입의건 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 기업운전일반자금대출의건 찬성 찬성 제10회차전환사채전환가액조정의건 찬성 찬성 제9회차전환사채전환권행사의건 제11회차전환사채발행의건 찬성 찬성 내부정보관리규정제정의건 찬성 찬성 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 활동내역위원회명구성원개최일자의안내용가결여부 사외이사등의보수현황 ( 단위 : 천원 ) 구분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당평균지급액 비고 사외이사 2 1,500,000 24,840 12,420 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래종류 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래기간거래금액비율 (%) 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정 규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 가. 반도체웨이퍼캐리어사업 (1) 산업의특성 반도체는시스템산업발전의원동력역할을담당해왔으며, 지능형자동차, 의료 건강등과같은새로운시스템산업과의융 복합화를선도하는핵심중추산업으로발전하였습니다. 더불어최근자율주행자동차에대한비전이구체화되고있어차량용반도체시장이빠른속도로커짐으로써반도체시장이전체적으로한층더커질것으로예상됩니다. 당사가영위하고있는반도체웨이퍼캐리어사업은반도체주재료인실리콘웨이퍼를운송할때사용되는웨이퍼이송박스를생산하는사업입니다. 실리콘웨이퍼는반도체의근간이되는소재로거의모든전자기기의핵심부품이며대부분의반도체기기, 칩제작의기판재료로사용되며중요한역할을담당하고있기에취급에도상당한주의가필요합니다. 실리콘웨이퍼시장은시장참여자가제한적이어서비교적안정적인환경속에서성장을하고있으며, 반도체웨이퍼캐리어는실리콘웨이퍼출하량에영향을받고있습니다. (2) 품목별특성 반도체웨이퍼캐리어는사용용도에따라종류가나뉘어집니다. 웨이퍼생산업체공정내에서사용되는박스가 O/C, 웨이퍼생산업체에서반도체생산업체로이동시사용되는박스가 FOSB 이며, 반도체생산업체공정내에서사용되는박스가 FOUP 입니다. 1 FOSB (Front Opening Shipping Box) FOSB 는웨이퍼생산업체에서완성된웨이퍼를반도체생산업체로출하 수송하는데이용되는클린진공박스를말합니다. 일종의플라스틱케이스지만반도체의특성상물리적, 화학적특수성이엄격하게요구되는특수용도의케이스입니다. 완성된웨이퍼는웨이퍼면적대비두깨가얇고오염에취약하며, 휘거나깨지기쉬으므로취급시상당한주의가필요하기에고도의기술력을필요로하는 FOSB 가반드시필요합니다. 또한웨이퍼는곧반도체생산업체의수율문제와직결되므로 FOSB 의역할이중요합니다. FOSB 의경우웨이퍼사와반도체사가동시에사용하는제품인만큼, 두업체모두완벽하게적용가능해야하므로웨이퍼사와칩메이커사에공정테스트가함께진행되며, 테스트가매우까다롭고장기화되는특성을지니고있습니다. 이에진입장벽이상당히높은시장이며, 생산기술향상및숙련도등을높이기까지오랜시간이소요되는특징이있어투자와양산의시차가존재합니다. FOSB 는고도의기술력을필요하기에전세계적으로단 4 개사만이그생산기술을보유하고있습니다. 미국의 Entegris, 일본의 Miraial, Shinetsu, 그리고한국의 3S KOREA 만이그생산기술을보유하고있으며, 국내에서는당사만이생산기술을보유하고유일하게생산및납품을하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 또한당사의 FOSB 에사용되는주요원재료는특수폴리카보네이트 (polycarbonate) 이며, 일반적인재료가아닌특수한성질의재료여서수지선정이까다롭습니다. 당사역시다양한시행착오를걸쳐서확보한주요원재료이며, 이로인해제품의진입장벽이더욱높아졌다고해도과언이아닙니다. 2 FOUP (Front Opening Unified Pod) FOUP 은반도체제조사의공정내반송에사용되는공정간이송용기입니다. FOSB 에비해상대적으로물리적인제한은적으나, 화학적으로요구사항이많은제품입니다. 특히반도체용웨이퍼는반도체제조과정에서웨이퍼를외부충격으로부터보호하고외부의오염물질로부터오염되지않도록극도의청결한상태를유지해야합니다. 또한 Device 생산의수율확보에도직결되는반송용기이기때문에, 반도체사에서의사용요구도공정의미세화에따라엄격도가증가하고있습니다. 특히나미세공정으로갈수록공정내부청결도유지를위한운영비용부담을줄이기위해 FOUP 의역할이더욱증대되고있습니다. 현재 FOUP 의생산이가능한국내제조사는없으며, 국내외반도체제조사는미국과일본의제품을전량사용하고있는상황입니다. FOUP 은평균 2 년정도사용후교체되는방식으로사용하고있으며, 불량으로인한교체율은연평균약 25% 입니다. 3 O/C (Open Cassette) O/C 는웨이퍼제조공정에사용되는웨이퍼용카셋트이며잉곳에서컷트한웨이퍼를운송하는용기로사용업체는웨이퍼제조사입니다. 현재 O/C 의생산이가능한국내제조사는당사가유일하며, 일본의 2 개사에서만생산하고있습니다. 국내웨이퍼제조사인 LG SILTRON 사와 Sun Edison Korea 사는현재 300mm 웨이퍼를생산하고있으며, 현재 O/C 를일본으로부터전량수입하여사용하고있습니다. (3) 산업의성장성 - 실리콘웨이퍼시장의안정적성장실리콘웨이퍼수요는전방산업인반도체경기에의해직접적인영향을받고있으며반도체산업성장률과유사한성장률을보이고있습니다. 최근몇년사이전세계스마트폰, 태블릿 PC 등신규어플리케이션의지속적인성장에힘입어반도체비중이증대되었으며, 사물인터넷시장의가파른성장세로인해향후에도실리콘웨이퍼시장이안정적인성장을지속할것으로예상합니다. 실리콘웨이퍼출하량 년도 (E) 2016(E) 2017(E) 수량 (MSI) 9,043 9,031 8,834 9,826 10,042 10,179 10,458 성장률 -3.5% -0.1% -2.2% 11.2% 2.2% 1.4% 2.8% 총수량 ( 장 ) 79,998,231 79,892,074 78,149,328 86,924,982 88,835,810 90,047,771 92,524,770 출처 : SEMI 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 - 300mm 웨이퍼생산량 1 위한국반도체시장에서 300mm(12 인치 ) 웨이퍼의생산점유율이지속적으로상승하고있습니다. IC 인사이트에따르면 300mm 반도체웨이퍼가 2015 년하반기전세계반도체용량의 63.1% 로높은생산량을기록했으며, 2020 년하반기에는약 68% 까지증가할것으로예측하고있습니다. 국가별로는삼성전자와 SK 하이닉스의지속적인생산량증대로인해한국이 300mm 웨이퍼의최대소비국이되었습니다. 국내반도체장비재료협회 (SEMI) 에따르면 300mm 설비가들어선국가기준으로세계용량의약 28% 가한국에있으며, 그뒤로대만 22%, 일본 17%, 북미 15%, 중국 7%, 유럽 2% 순이었습니다. 고객사의 300mm Fab. 증설계획 지역회사명장소 설계능력 ( 천장 / 월 ) ~20 계 일본 대만 소니 쿠마모토등 순차증설 40 + α 일본합계 40 + α 타이중 TSM 타이난 대만합계 195 한국 Samsung SK Hynix 화성 평택 이천 청주 한국합계 285 TSMC 난징 Nexchip 허페이 중국 SK Hynix 우시 베이징 SMIC 상하이 심천 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 Huali 상하이 XMC 무한 칭화유니그룹 난징 JHICC 천주 중국합계 570 증설계획합계 1,090+ α 출처 : 각사공표를바탕으로자체작성 - 국내반도체사의성장삼성전자가세계반도체시장점유율 1 위인인텔사를맹추격하고있습니다. 국내반도체사의성장은당사에도큰영향을미칩니다. 현재당사의실제납품처는국내외웨이퍼사이지만, 결국최종적으로당사의웨이퍼캐리어가사용되어지는곳은반도체사입니다. 실제로당사의웨이퍼캐리어는생산및납품이이루어지기전에국내외웨이퍼사의품질테스트뿐만아니라, 국내반도체사의엄격한품질테스트를거칩니다. 이에국내반도체사의급성장은당사에게도긍정적인효과를기대할수있습니다. 세계상위 5 개반도체회사매출액추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : 가트너 - 중국반도체시장의급성장시장조사기관 IHS 에따르면, 전세계반도체시장규모는지난해기준 3,547 억달러 ( 한화약 400 조원 ) 에달하며, 이가운데중국은한해 2,300 억달러의반도체를수입하며세계반도체의 60% 를소비하고있습니다. 이처럼중국은세계최대반도체소비국이지만대부분수입에의존하고있는실정입니다. 이에최근중국은정부의지원하에반도체시장성장을위해총력을다하고있습니다. 반도체국산화를위해중국정부는 2015 년부터 10 년간 1 조위안 ( 한화약 180 조원 ) 을투자하겠다는계획을밝힌바있습니다. SMIC 사는중국이정부차원에서공개적으로집중육성하고있으며, 실제로칭화그룹, BOE 등은순식간에글로벌기업으로부상하였습니다. 이러한중국의지속적인투자로인해중국의반도체사업은크게성장할것으로예상하고있습니다. 따라서당사는지리적이점및제품품질력, 개발력등을기반으로중국내영업을강화할것이며, 매출증대에힘쓸것입니다. 나. 환경장치사업 구분 2014 년매출 2015 년매출 인텔 52,331 51,709 삼성전자 34,742 38,855 SK 하이닉스 15,997 16,494 퀄컴 19,291 15,936 마이크론테크놀로지 16,278 14,448 당사는칼로리메타, 환경시험장치등을 OEM( 주문자생산방식 ) 방식으로개발 설계 생산 납품하고있으며, 수시로 A/S 를수행하고있습니다. 환경사업부의공장은본사건물내에있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 (1) 산업의특성 냉동공조산업은건축, 의료, 식품, 플랜트등의다방면에서그중요성이점점커지고있습니다. 냉동공조산업은최근 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 로재명명되었으며, 냉난방, 공기조화, 급탕, 환기등을포함하는산업입니다. 생활수준의향상, 환경규제강화, 산업의정밀 고도화등에따라인공적으로온도, 습도, 기류, 청정도를사람, 물품에가장적합한상태로유지시키는냉동공조산업은현대사회의필수불가결한산업이되었습니다. 게다가전세계적으로환경에대한관심이고조되고환경규제가강화되는상황에서, 냉동공조사업은모든사업장및모든생활공간의가장중요한기초사업으로발전하였습니다. 친환경장비및대체에너지기기개발에대한수요가꾸준히증가함에따라환경시험설비시장도지속적으로확대되고있습니다. 칼로리메타, 환경제어시스템등국내외로기술력을인정받은당사의환경사업은국내유수의가전회사에자사제품을공급하는등우수한기술력을인정받고있습니다. (2) 품목별특성 1 칼로리메타칼로리메타는냉난방능력의측정및실내외기기조합의적합성, 내구성, 실용성을측정하는장비입니다. 그간의칼로리메타는수입의존품목이었으나당사의도전과첨단의기술력으로국산화에성공하였습니다. 국내대학교, 가전사, 연구기관등뿐만아니라세계여러나라로수출중에있습니다. 당사에서제작중인칼로리메타의종류로는시스템멀티에어컨칼로리메타, 에어컨칼로리메타, 전열교환기칼로리메타, 열평형식실형에어컨칼로리메타, 자동차에어컨칼로리메타, 자동차컴프레셔칼로리메타, 압축기시험장치등이있습니다. 칼로리메타의국내시장점유율은약 60%( 당사추정 ) 입니다. 2 환경제어시스템및단품시험설비지구환경문제의중요성이날로대두되고있는바, 당사는환경제어시스템과단품시험설비등환경문제해결및개선을위한산업을활발히진행하고있습니다. 각종날씨와관련된환경시험장치와인간주거환경개선을위한연구시설등을개발하여환경을앞서생각하는세계속의환경기술기업으로도약하고자합니다. 3 미세조류배양장치이산화탄소는인간이살아가는데필요하지만, 동시에인간의생활을위협하는요소이기도합니다. 당사는미세조류를이용해이산화탄소등을정화시키는미세조류배양장치를개발하였습니다. 이는당사의항온항습기제작기술과밀접한관계가있습니다. (3) 산업의성장성에너지효율시스템에대한수요와소비자신뢰지수가상승하면서 HVAC 장비의활용도가높아지고있습니다. 프로스트앤설리번의 ' 세계 HVAC 장비시장분석보고서 ' 에따르면 HVAC 시장은이미성숙된시장임에도불구하고 2014 년에는 807 억달러의수익이발생되었으며, 2020 년에는 1,089 억원달러의수익이발생될것으로예측하고있습니다. 이에 HVAC 장비공급업체들은시장점유율확대를위해스마트기술을도입하는등시장트렌드를정확히예측하고발맞추어나가는것이매우중요하기에, 당사는사업영역을자동차환경시험장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 치등으로넓혀적극적인영업중에있습니다. 전세계시장의 4 위를차지하고있는우리나라의냉동공조시장은 2012 년기준국내생산량이약 9 조원으로큰시장을형성하고있으며, 현재냉장고, 에어컨등몇개분야에서세계시장우위에위치하고있습니다. 냉동공조산업은대형빌딩의냉동공조설비, 반도체의클린룸, 자동차의냉방및공기정화시스템등의수요가크게늘어나면서시장이큰폭으로확대되어현재국가경제전반에미치는영향이큰기간산업으로성장하였으며, 다양한소비자요구에부합하는복합공조시스템등이도입되는등새로운제품품군들이개발단계에서실제보급단계로의전환이이루어지고있어시장이더욱확대될것으로보입니다. 또한환경관련규제가지속적으로확대 강화될것으로예상하는바, 친환경및대체에너지에대한기기수요가지속적으로발생되어이와관련된시험장비의지속적인성장이기대됩니다. 나. 회사의현황 가. 반도체웨이퍼캐리어사업 (1) 영업현황 1 FOSB (Front Opening Shipping Box) 당사의주력생산품목은 300mm FOSB 이며, 2009 년 10 월부터국내외웨이퍼사와반도체사에공급중에있습니다. 현재당사의 FOSB 국내시장점유율은약 15% 입니다. 당사는 FOSB 국산화성공에따른인식강화, 우수한품질력, 물류비용및단가경쟁력우위등당사의장점들을기반으로지속적인신제품출시를해왔으며, 지식경제부가주관하는 "2011 년차세대세계일류상품 " 에선정되어그기술력을인정받았습니다. 당사에서주력생산하고있는 300mm FOSB 의경우본래 1 회사용후폐기하는제품으로써실리콘웨이퍼시장의성장과비례하여함께성장하였습니다. 그러나최근몇년사이 FOSB 재사용의증가로인해시장이정체되고있습니다. 이에당사는제품의원가율을낮춰가격경쟁력을높이는동시에품질경쟁력을높이고자노력하고있으며, 신규업체납품을위한해외영업에도힘쓰고있습니다. 또한당사는 V3(Version3) FOSB 를개발완료하여웨이퍼사와반도체사의최종품질승인을기다리고있는중이며올해안에납품승인을받아공급할예정입니다. V3 FOSB 는기존생산중인 V2(Version2) FOSB 대비, 고품질 고효율의제품이며, 기존 V2 FOSB 에비해적용가능한공정이증가하기때문에본격생산이시작된다면당사의캐시카우역할을해낼것으로예상합니다. - 반도체사업부진행사항 구분 진행내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 2007년 4월 경기도안성제3공단내공장매입 2008년 6월 안성제1공장완공 2009년 10월 국내웨이퍼제조사인 LG SILTRON사를통한공급시작 2010년 8월 안성제1공장제2라인증설완료 2011년 7월 2라인제품의 Qual Test Pass 및본격생산 납품 2013년 3월 경기도안성제2공단내제2공장완공 2013년 12월 제2공장가동시작 2 FOUP (Front Opening Unified Pod) 당사는 2009 년 5 월부터 FOUP 개발을시작하여 2013 년 9 월, 안성제 2 공장에서양산을위한시사출에성공하였습니다. FOUP 은당사가현재주력생산하고있는 FOSB 와동일한장비를사용하여생산이가능한품목으로써큰비용이들지않고생산이가능합니다. 현재는 FOUP 의생산이가능한국내제조사는없으며, 국내외반도체제조사는미국과일본의 FOUP 을전량사용하고있습니다. 이에당사는한국산업기술진흥원에서추진하는 2011 년도사업화연계기술개발사업 (R&BD) 중글로벌공동형개발사업국책과제 ( 과제명 : 반도체공정내 ' 웨이퍼캐리어디바이스 (FOUP) 상품화개발 ) 업체로선정되었으며, 현재도끊임없는기술개발에힘쓰고있습니다. 3 O/C (Open Cassette) O/C(Open Cassette, 웨이퍼제조공장용웨이퍼운송용기 ) 는웨이퍼제조공정에사용되는웨이퍼용카셋트이며잉곳에서컷트한웨이퍼를운송하는용기입니다. 현재 O/C 의생산이가능한국내제조사는당사이외에는없으며, 일본의 2 개사에만생산을하고있습니다 년도 FOSB-FOUP-O/C 양산이이루어지면전세계 2 번째로 Wafer Carrier 일괄생산이가능한업체가됩니다. 이에당사는 2013 년 3 월당사는일본업체들과 300mm O/C 생산 - 판매계약을체결하였으며, 이번계약을통하여당사는 O/C 의생산및국내판매를담당하고일본의대형상사는해외영업및판매를담당하게되었습니다. 이로써해외웨이퍼제조사에대한영업이가능하게되었으며향후매출증대가기대됩니다. (5) 450mm 웨이퍼캐리어 반도체업계에따르면 450mm 웨이퍼의생산이 2019 년에이르러야가능할것으로예측하고있습니다 년생산을위해서는그이전시제품시장이열릴것으로예상되는바, 당사는 450mm 웨이퍼캐리어시제품의양산을준비완료하였습니다. 300mm 웨이퍼에서 450mm 웨이퍼로웨이퍼의직경이증가하게되면웨이퍼캐리어에요구되는특성들이더욱강화됩니다. 웨이퍼의처짐방지가강화되어야하며, 도어의밀폐성도향상되어야합니다. 또한장기간보관시발생되는화학적인손상이최소화되어야하며, 정전기발생이더욱적어야하고, 기밀성이더욱유지되어야할것입니다. 이에웨이퍼캐리어의중요성은 300mm 에서보다더욱강조될것입니다. 이를위해당사는 2013 년 6 월미국의 Entegris 사와 ' 한국내 450mm 웨이퍼캐리어판매를 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 위한파트너쉽 ' 계약을체결하였습니다. 파트너쉽으로인해 Entegris 사는 3S 와의공동브랜드를기반으로한 450mm 제품을제조하고당사는한국고객에게 450mm 웨이퍼캐리어제품의홍보와판매를할수있는독점권한을갖게되었습니다. 제품은 450mm 전면개방통합포드 (FOUP), 450mm 다중응용캐리어 (MAC), 450mm 단일웨이퍼운송용기 (SWS), 450mm 제품사용관련 2 차포장시스템등입니다. 450mm 웨이퍼캐리어는사양니즈와표준규격에준거하였으며, 본격양산을위하여웨이퍼의휨방지, 용기내의 Purge 방법등의강화를통해더욱효율적이며신속하게대응할예정입니다. 현재당사는국내에서유일하게 300mm 웨이퍼캐리어를생산 납품하고있는업체로써향후 450mm 웨이퍼캐리어시장진입이보다수월할것으로예상되며시제품제작을통한이익창출가능성이높을것으로예상됩니다. 나. 환경장치사업 (1) 영업현황 당사는냉동공조용설비제작전문업체로설립되어현재까지칼로리메타, 환경구현장치등을주력제품으로생산하며삼성전자, LG 전자, 위니아만도, 한온시스템등을비롯한국내외공조기기제조업체와대학교, 국립연구소등에납품하고있습니다. 중국을비롯한동남아국가및인도, 브라질, 터키등의국가로의수출도이루어지고있습니다. 당사는설립초기부터쌓아온풍부한경험을바탕으로지속적인기술경쟁력을향상시키려는노력을하고있습니다. 또한전문인력으로구성된 A/S 팀을별도로운영하며고객사들과의두터운신뢰를쌓아가고있습니다 년 11 월한국산업기술시험원 (KTL) 과사우디아라비아표준청 (SASO) 이체결한 ' 에어컨에너지효율시험소구축 ' 계약에서당사가장비납품과설치를담당하였으며, 이어 2014 년 5 월에도 ' 세탁기 냉장고에너지효율시험소구축 ' 계약에서도당사가장비납품과설치를담당하였습니다. 본계약들로인해당사의높은기술력을해외에서다시한번인정받은계기가되었으며, 고부가가치가있는시험운영기법이나유지관리업무까지진행할예정이어서수익성증대에큰도움이될것으로보입니다. 또한사우디를시작으로 GCC( 걸프협력위 ) 7 개국에도진출할수있는길이열린만큼해외마케팅을강화하여매출증대에힘쓸것입니다. 또한전세계냉동기시장을주도하고있는중국은세계시장총액의약 30% 를차지하고있습니다. 이에대응하기위해당사는종속회사인상해삼에스공조기술유한공사를확장하였으며영업 기술력도강화하였습니다. 이를통해기존에생산하던칼로리메타외자동차엔진배기시험장치, 전기자동차등신규품목을확대하였습니다. 미세조류배양장치의경우, 2011 년 7 월부터관련특허들을출원하였으며이를기반기술로하여소형용량의미세조류배양장치를자체제작하여시운전을완료한상태입니다. 최근까지상용화에필요한실증화연구를진행하였었으나경제성확보등의이유로인해현재는연구가잠시보류된상태이며, 상용화시기는시장상황에따라변동이생길것으로예상됩니다. 다. 신규사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 (1) 석영사업 ( 초고순도합성석영분말제조 ) 1 산업의특성및성장성 석영은반도체용쿼츠웨어, 쿼츠잉곳, 석영도가니등의주요재료로쓰이며, 반도체분야에서는매우중요한원재료입니다. 우리나라의반도체산업은세계최고수준이며, 삼성전자가세계반도체시장점유율 1 위인인텔사를맹추격하고있습니다. 그러나이에반해반도체부품및소재분야는대외의존도가지나치게큰상황입니다. 특히석영분야의경우, 원천소재자체를전량수입에의존하고있으며, 국내업체는단순가공과정을거쳐수요기업에공급하고있어구조적취약성을띄고있습니다. 이는해외선도기업들의압도적인기술력및시장지배력으로인해국내기업은진입장벽이높다고인식하는데이유를찾을수있습니다. 석영분말을원재료로사용하여제조할수있는석영유리시장은연평균 5~10% 의성장률을보이고있으며현재약 6 조원이상의시장규모를형성하고있습니다. 또한석영유리를사용한제품의국가별매출현황은한국이 2010 년기준 260 억 4 천만달러로세계 1 위를차지하고있으나국내석영분말제조업체는전무한실정이며일본이전체생산량의약 3 분의 2 를차지하고있습니다. 출처 : 무역위원회, 2010 산업경쟁력조사보고서 2 진행현황 석영분야는부가가치가높고회전율이높은소모성인품목이며국내원재료생산거점이전무한점, 반도체산업의지속적인성장세로향후시장규모역시확대될것으로예상되는점등에서석영분야에대한필요성이대두되었습니다. 또한석영분야는화학, 재료등소재분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 야에대한기술력확충및반도체등주력산업을발전시키고자하는정부정책과맞물려우선투자대상분야로부각되었습니다. 이에당사는 2016 년 3 월, 해당기술을갖고있는생산업체와독점판매권계약을체결하였으며, 생산업체는저비용 고품질의합성석영분말제조가가능한해당기술의특허권자인일본의기술자와기술및노하우제휴계약을체결하였습니다. 당사와제휴한제조기술은저가의원료를사용하며독성이없고환경친화적공정인점, 해당기술을이용한연속생산실적및노하우를보유하고있다는점에서기존제조공정대비상대적우위성을나타내고있습니다. 다만공정최종단계과정중크랙발생가능성이높기때문에이를해결하기위해기술전수자의노하우가필수적으로필요합니다. 본신규사업은일본과기술제휴를한생산업체를통해서당사안성제 1 공장내에서제조한후당사에서독점판매권을갖고세계시장으로판매를할예정입니다. 이를바탕으로향후반도체관련석영제품분야에도적극적으로진출할계획입니다. 당사는현재영위중인반도체용웨이퍼캐리어사업 환경시험장치사업과의연계를통한고객확대및사업시너지효과를기대하고있습니다. 라. 조직도 2. 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인 가. 해당사업연도의영업상황의개요 III. 경영참고사항중 "1. 사업의개요 " 참조 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) ㆍ현금흐름표 재무제표는외부감사인의감사결과및정기주주총회결과에따라변경될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 상법제 449 조의 2 제 1 항, 당사정관제 54 조에의거하여, 재무제표는외부감사인의적정의견및감사의동의에따라이사회승인후주주총회보고로진행할수있습니다. 1) 연결재무제표 - 연결재무상태표 < 연결재무상태표 > 제 27 기 현재 제 26 기 현재 ( 단위 : 원 ) 과목 제 27 기 제 26 기 자산유동자산 16,712,868,726 13,426,668,881 현금및현금성자산 1,907,555,885 1,162,377,195 단기금융상품 1,458,454,774 1,137,287,724 매출채권및기타유동채권 7,668,857,700 8,033,600,640 미청구공사 2,382,884,896 1,432,899,484 재고자산 1,951,967,109 1,328,408,087 당기법인세자산 5,280,180 4,658,572 기타유동자산 1,337,868, ,437,179 비유동자산 36,994,034,971 44,319,720,315 장기성매출채권및기타채권 402,431, ,760,302 장기금융상품 290,860, ,876,825 매도가능금융자산 2,574,564,271 2,876,922,411 유형자산 30,512,675,144 37,130,483,135 투자부동산 1,465,127,139 1,489,541,371 영업권이외의무형자산 1,706,561,227 1,929,023,051 기타비유동자산 41,815,456 57,113,120 자산총계 53,706,903,697 57,746,389,196 부채유동부채 15,356,228,050 16,138,353,743 매입채무및기타유동채무 2,773,485,263 3,501,088,797 단기차입금 1,233,425,770 9,761,247,000 초과청구공사 9,721,659, ,564,537 유동성장기부채 759,400,000 1,509,400,000 금융리스부채 - 209,100,877 전환사채 - - 유동충당부채 154,819,063 74,638,249 기타유동부채 683,669,474 14,005,960 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 당기법인세부채 29,769, ,308,323 비유동부채 9,171,008,866 7,004,276,082 기타비유동금융부채 158,170,970 8,170,970 장기차입금 3,262,650,000 4,022,020,000 금융리스부채 - - 전환사채 5,750,187,896 2,974,085,112 부채총계 24,527,236,916 23,142,629,825 자본납입자본 20,987,069,000 20,446,134,000 자본금 20,987,069,000 20,446,134,000 기타불입자본 39,125,870,404 36,607,779,405 이익잉여금 ( 결손금 ) (30,929,575,224) (22,125,765,141) 기타자본구성요소 (3,697,399) (324,388,893) 자본총계 29,179,666,781 34,603,759,371 자본과부채총계 53,706,903,697 57,746,389,196 - 연결포괄손익계산서 < 연결포괄손익계산서 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 수익 ( 매출액 ) 26,486,287,918 23,742,421,655 매출원가 (24,374,420,574) (19,822,920,198) 매출총이익 2,111,867,344 3,919,501,457 판매비와관리비 (4,533,092,213) (2,742,965,534) 영업이익 ( 손실 ) (2,421,224,869) 1,176,535,923 금융수익 32,595, ,724,288 금융비용 (1,072,391,659) (1,056,608,610) 기타이익 379,398, ,714,904 기타손실 (5,893,817,067) (4,444,272,670) 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) (8,975,440,465) (3,375,906,165) 법인세비용 171,630,382 (27,531,651) 당기순이익 ( 손실 ) (8,803,810,083) (3,403,437,816) 기타포괄손익 320,691,494 67,388,731 해외사업환산손익 (80,023,271) (5,536,058) 매도가능증권평가손실 491,166,212 91,931,867 기타포괄손익법인세효과 (90,451,447) (19,007,078) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 총포괄손익 (8,483,118,589) (3,336,049,085) 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속 지배기업의소유주에게귀속되는당 기순이익 ( 손실 ) (8,803,810,083) (3,403,437,816) 포괄손익의귀속 포괄손익, 지배기업의소유주에게 귀속되는지분 (8,483,118,589) (3,336,049,085) 주당이익 기본주당이익 ( 손실 ) (210) (83) 희석주당이익 ( 손실 ) (210) (83) - 연결자본변동표 < 연결자본변동표 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 자본 기타불입자본 지배기업의 자본금 주식발행추가 금 감자차익 전환권대가 자기주식처분손실 기타불입자본합 계 이익잉여금 기타자본구성요 소 소유주에게 귀속되는자본 자본합계 20,446,134,0 34,682,846,25 200,000,00 1,923,736,0 (18,722,327,32 37,939,808, ( 기초자본 ) (198,802,861) 36,607,779,405 (391,777,624) 37,939,808, ) 6 전환사채발행 자본의 변동 포괄 손익 (3,403,437,816 (3,403,437,81 당기순이익 ( 손실 ) (3,403,437,816) ) 6) 해외사업장환산외환차이 (4,318,125) (4,318,125) (4,318,125) 매도가능금융자산평가손 ,706,856 71,706,856 71,706,856 실 ( 기말자본 ) 20,446,134, ,682,846, ,000,00 0 1,923,736,0 11 (198,802,861) 36,607,779,4 05 (22,125,765,14 1) (324,388,893) 34,647,993,376 34,603,759, ( 기초자본 ) 20,446,134, ,682,846, ,000,00 0 1,923,736,0 11 (198,802,861) 36,607,779,4 05 (22,125,765,14 1) (324,388,893) 34,647,993,376 34,603,759,37 1 전환사채발행 540,935,000 2,172,405, ,685,645 3,059,025,999 3,059,025,999 자본의 변동 포괄 손익 (8,803,810,083 (8,803,810,08 (8,803,810, 당기순이익 ( 손실 ) ) 3) 083) 해외사업장환산외환차이 (62,418,151) (62,418,151) (62,418,151) 매도가능금융자산평가손 383,109, ,109, ,109,645 실 20,987,069,0 36,855,251,60 200,000,00 2,269,421,6 (30,929,575,22 29,179,666, ( 기말자본 ) (198,802,861) 39,125,870,404 (3,697,399) 29,179,666, ) 1 - 연결현금흐름표 < 연결현금흐름표 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 영업활동현금흐름 (2,881,262,336) 1,919,991,836 당기순이익 ( 손실 ) (8,803,810,083) (3,403,437,816) 당기순이익조정을위한가감 6,873,216,755 6,510,558,852 대손상각비 904,273,976 20,164,503 감가상각비 2,380,225,291 2,728,019,523 하자보수비 80,180,814 - 무형자산상각비 222,461, ,794,157 외화환산손실 179,582, ,265,276 유형자산처분손실 6,373, ,751,520 투자부동산처분손실 - 102,218,906 매도가능금융자산손상차손 - 11,070,934 매도가능금융자산처분손실 28,973,884 - 유형자산손상차손 5,005,397,176 1,928,100,600 이자비용 1,072,391,659 1,056,608,610 법인세비용 (171,630,382) 27,531,651 유형자산처분이익 - (317,182) 사채상환이익 - (268,979,435) 외화환산이익 - (123,925,358) 이자수익 (32,595,073) (40,926,853) 기타의대손상각비 - - 영업활동으로인한자산부채의변동 (2,802,418,207) (704,776,949) 매출채권의감소 (606,026,300) (1,305,442,556) 기타채권의감소 (79,604,256) (205,607,090) 미청구공사의감소 (981,046,464) (684,940,513) 재고자산의감소 (637,022,990) 717,345,990 기타유동자산의감소 (911,897,145) (79,801,555) 기타비유동자산의증가 10,975,850 11,648,904 장기기타채권의감소 389, ,817,553 매입채무의증가 ( 감소 ) (488,295,990) 1,065,757,566 기타채무의증가 ( 감소 ) 53,591,065 (68,010,934) 초과청구공사의증가 ( 감소 ) 506,987,883 (3,792,352) 기타유동부채의증가 ( 감소 ) 329,530,782 (288,751,962) 이자지급 (703,307,101) (781,604,353) 이자수취 34,575,433 34,439,125 법인세환급 ( 납부 ) (281,937,340) 264,812,977 투자활동현금흐름 (127,122,409) 463,731,265 단기금융상품의감소 1,093,145,421 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 장기금융상품의감소 628,886,860 1,706,336,824 매도가능금융자산의처분 1,159,670,709 유형자산의처분 11,084, ,999,718 무형자산의처분임대보증금의감소 (50,000,000) 임차보증금의증가 (40,000,000) 투자부동산처분단기금융상품의취득 (1,414,312,471) (725,804,002) 파생금융상품의취득 (104,879,760) 장기금융상품의증가 (447,830,000) 매도가능금융자산의취득 (395,120,240) (220,358,000) 유형자산의취득 (767,767,593) (696,443,275) 무형자산의취득임대보증금의증가 200,000,000 재무활동현금흐름 3,821,941,205 (8,193,790,971) 단기차입금의차입장기차입금의차입 1,166,640,000 전환사채의발행 5,580,000,000 단기차입금의상환 1,535,953,000 (910,000,000) 장기차입금의상환 1,349,990,000 (2,645,030,192) 금융리스부채의감소 (209,100,877) (258,976,217) 전환사채의상환 (5,546,424,562) 외화표시현금및현금성자산의환율변동 효과 (68,377,770) (45,672,158) 현금및현금성자산의순증감 745,178,690 (5,855,740,028) 기초현금및현금성자산 1,162,377,195 7,018,117,223 기말현금및현금성자산 1,907,555,885 1,162,377,195 연결재무제표에대한주석사항은향후공시예정인당사의연결감사보고서를참고하시기바랍니다. 2) 별도재무제표 - 재무상태표 < 재무상태표 > 제 27 기 현재 제 26 기 현재 ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 자산유동자산 15,356,468,069 11,556,356,472 현금및현금성자산 1,853,409,725 1,075,013,225 단기금융상품 1,458,454,774 1,137,287,724 매출채권및기타유동채권 7,038,565,582 6,693,426,444 미청구공사 1,970,459,029 1,165,273,888 재고자산 1,699,768,011 1,306,137,450 당기법인세자산 5,280,180 4,658,572 기타유동자산 1,225,651, ,559,169 파생금융상품 104,879,760 비유동자산 37,283,573,986 44,590,155,114 장기매출채권및기타비유동채권 375,599, ,456,257 장기금융상품 290,860, ,876,925 매도가능금융자산 2,574,564,271 2,876,922,411 종속기업및관계기업투자 428,606, ,606,615 유형자산 30,442,255,300 37,043,728,484 투자부동산 1,465,127,139 1,489,541,371 영업권이외의무형자산 1,706,561,227 1,929,023,051 자산총계 52,640,042,055 56,146,511,586 부채유동부채 14,749,284,019 15,021,512,840 매입채무및기타유동채무 2,399,130,313 3,306,146,258 단기차입금 1,030,606,087 9,761,247,000 초과청구공사 9,721,659, ,974,496 유동성장기부채 759,400,000 1,509,400,000 금융리스부채 209,100,877 유동충당부채 154,819,063 74,638,249 기타유동부채 683,669,474 14,005,960 비유동부채 9,171,008,866 7,004,276,082 기타비유동금융부채 158,170,970 8,170,970 장기차입금 3,262,650,000 4,022,020,000 금융리스부채 - 전환사채 5,750,187,896 2,974,085,112 부채총계 23,920,292,885 22,025,788,922 자본납입자본 20,987,069,000 20,446,134,000 자본금 20,987,069,000 20,446,134,000 기타불입자본 39,125,870,404 36,607,779,405 기타자본구성요소 32,530,220 (350,579,425) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 이익잉여금 ( 결손금 ) (31,425,720,454) (22,582,611,316) 자본총계 28,719,749,170 34,120,722,664 자본과부채총계 52,640,042,055 56,146,511,586 - 포괄손익계산서 < 포괄손익계산서 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 수익 ( 매출액 ) 24,416,495,270 19,425,637,572 매출원가 (22,815,135,509) (16,195,826,820) 매출총이익 1,601,359,761 3,229,810,752 판매비와관리비 (4,105,968,430) (2,324,704,067) 영업이익 ( 손실 ) (2,504,608,669) 905,106,685 금융수익 32,595, ,055,913 금융비용 (1,064,379,944) (1,055,125,760) 기타이익 379,227, ,714,904 기타손실 (5,891,500,562) (4,438,499,653) 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) (9,048,666,785) (3,640,747,911) 법인세비용 (205,557,647) 20,225,011 당기순이익 ( 손실 ) (8,843,109,138) (3,620,522,900) 기타포괄손익 383,109,645 71,706,856 후속적으로당기순이익으로재분류될수있는항목 : 매도가능증권평가손실 491,166,212 91,931,867 당기손익으로재분류될수있는항목의 법인세 (108,056,567) (20,225,011) 당기포괄손익 ( 손실 ) (8,459,999,493) (3,548,816,044) 주당이익기본주당이익 ( 손실 ) (211) (89) 희석주당이익 ( 손실 ) (211) (89) - 결손금처리계산서 ( 안 ) < 결손금처리계산서 > 제 27 기 2016 년 04 월 01 일부터제 26 기 2015 년 04 월 01 일부터 2017 년 03 월 31 일까지 2016 년 03 월 31 일까지 처리예정일 2017 년 6 월 23 일처리확정일 2016 년 6 월 24 일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 ( 단위 : 원 ) 과목 제 27 기 제 26 기 Ⅰ. 미처리결손금 ( 미처분이익잉여금 ) (32,584,254,254) (23,741,145,116) 1) 전기이월미처리결손금 ( 이익잉여금 ) (23,741,145,116) (20,120,622,216) 2) 당기순손실 ( 이익 ) (8,843,109,138) (3,620,522,900) Ⅱ. 차기이월미처분결손금 ( 미처분이익잉여금 ) (32,584,254,254) (23,741,145,116) - 자본변동표 < 자본변동표 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 자본 자본금 기타불입자본 주식발행초과금감자차익전환권대가자기주식처분손실기타불입자본합계 기타자본구성요소 ( 매도가능증권 ) 미처분이익잉여금 ( 미처리결손금 ) 자본합계 ( 기초자본 ) 20,446,134, ,682,846, ,000,000 1,923,736,01 1 (198,802,861) 36,607,779,405 (422,286,281) (18,962,088,416) 37,669,538,708 전환사채의발행 자본의변동 매도가능금융자산평가손실 ,706,856-71,706,856 포괄손익당기순이익 ( 손실 ) (3,620,522,900) (3,620,522,900) ( 기말자본 ) 20,446,134, ,682,846, ,000,000 1,923,736,01 1 (198,802,861) 36,607,779,405 (350,579,425) (22,582,611,316) 34,120,722, ( 기초자본 ) 20,446,134, ,682,846, ,000,000 1,923,736,01 1 (198,802,861) 36,607,779,405 (350,579,425) (22,582,611,316) 34,120,722,664 전환사채의발행 540,935,000 2,172,405, ,685,645 자본의변동 매도가능금융자산평가손실 383,109, ,109,645 (8,843,109,13 포괄손익 당기순이익 ( 손실 ) (8,843,109,138) 8) ( 기말자본 ) 20,987,069, ,855,251, ,000,000 2,269,421,65 6 (198,802,861) 39,125,870,404 32,530,220 (31,425,720,454) 28,719,749,170 - 현금흐름표 < 현금흐름표 > 제 27 기 ( 부터 까지 ) 제 26 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 제 27 기 제 26 기 영업활동현금흐름 (2,866,331,632) 1,896,016,971 당기순이익 ( 손실 ) (8,843,109,138) (3,620,552,900) 당기순이익조정을위한가감 6,638,119,067 6,439,342,474 대손상각비 904,273,976 20,164,503 감가상각비 2,358,633,564 2,705,374,282 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 하자보수비 80,180,814 - 무형자산상각비 222,461, ,794,157 유형자산손상차손 5,005,397,176 1,928,100,600 이자비용 1,064,379,944 1,055,125,760 법인세비용 ( 수익 ) (205,557,647) (20,225,011) 유형자산처분이익 - (317,182) 이자수익 (32,595,073) (40,258,478) 외화환산손실 179,582, ,265,276 유형자산처분손실 6,373, ,751,520 투자자산처분손실 - 102,218,906 외화환산이익 - (123,925,358) 사채상환이익 - (268,797,435) 매도가능증권손상차손 - 11,070,934 매도가능증권처분손실 28,973,884 - 기타의대손상각비영업활동으로인한자산부채의변동 (2,973,985,188) (179,143,863) 매출채권의감소 (1,276,400,896) (189,087,565) 기타채권의감소 (92,318,103) (224,543,136) 미청구공사의감소 (805,185,141) (671,101,217) 재고자산의감소 (393,630,561) 352,022,397 기타유동자산의감소 (1,051,091,839) 31,209,219 장기기타채권의감소 14,816, ,930,876 매입채무의증가 (505,275,765) 883,387,439 기타채무의증가 ( 감소 ) (78,062,144) (87,937,876) 초과청구공사의증가 ( 감소 ) 883,631,591 (119,272,039) 기타유동부채의증가 ( 감소 ) 329,530,782 (288,751,962) 이자지급 (695,295,386) (780,121,503) 이자수취 34,575,433 33,770,750 법인세납부 ( 환급 ) (621,608) 2,692,013 투자활동현금흐름 (114,956,088) 465,249,093 단기금융상품의감소 1,093,145,421 장기금융상품의감소 628,886,860 1,706,336,824 매도가능금융자산의처분 1,159,670,709 유형자산의처분 11,084, ,999,718 무형자산의처분투자부동산처분임대보증금의감소 (50,000,000) 임차보증금의증가 (40,000,000) 단기금융상품의취득 (1,414,312,471) (725,804,002) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 파생금융상품의취득 (104,879,760) 장기금융상품의취득 (447,830,000) 매도가능금융자산의취득 (395,120,240) (220,358,000) 유형자산의취득 (755,601,272) (694,925,447) 임대보증금의증가 200,000,000 무형자산의취득재무활동현금흐름 3,821,941,205 (8,193,790,971) 전환사채의발행 5,580,000,000 단기차입금의증가 1,535,953,000 장기차입금의증가 1,349,990,000 1,166,640,000 단기차입금의상환 (1,575,540,918) (910,000,000) 장기차입금의상환 (2,859,360,000) (2,645,030,192) 금융리스부채의상환 (209,100,877) (258,976,217) 전환사채의상환 (5,546,424,562) 외화표시현금및현금성자산의환율변동효 과 (62,256,985) (45,114,577) 현금및현금성자산의증가 778,396,500 (5,877,639,484) 기초현금및현금성자산 1,075,013,225 6,952,652,709 기말현금및현금성자산 1,853,409,725 1,075,013,225 별도재무제표에대한주석사항은향후공시예정인당사의감사보고서를참고하시기바랍니다. 최근 2 사업연도의배당에관한사항해당사항이없습니다. 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 황이남 사외이사 - 이사회 성원규 사외이사 - 이사회 총 ( 2 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명주된직업약력 해당법인과의 최근 3 년간거래내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 - 삼에스코리아사외이사 -( 주 ) 미원이사 황이남 - 아시아나국제특허법률사 -( 주 ) 대상사외이사 - 무소대표변리사 - 경실련상임집행위원 성원규 - 삼에스코리아사외이사 - 한국산업기술진흥협회상임이 사 - 기타참고사항 - 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 6 ( 2 ) 6 ( 2 ) 보수총액내지최고한도액 1,500 백만원 1,500 백만원 기타참고사항 - 감사의보수한도승인 가. 감사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 감사의수 1 1 보수총액내지최고한도액 50 백만원 50 백만원 기타참고사항 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28