2011국내 외 신발 시장동향 hwp

Transcription

1

2 2011 국내 외신발시장동향 Contents Ⅰ 국내외신발시장주요 ISSUE 1. 미국 / 유럽신발시장주요이슈 9 2. 아시아신발시장주요이슈 국내신발시장주요이슈 18 Ⅱ. 세계신발산업현황및해외주요신발브랜드 / 유통회사매출동향 1. 세계신발산업현황 27 (1) 국가별신발생산현황 27 (2) 국가별신발소비현황 28 (3) 국가별신발수출현황 29 (4) 국가별신발수입현황 30 (5) 국가별신발수출입현황 ( 금액기준 ) 전세계지역별연간매출규모 ( 족수 / 금액기준 ) 미국주요백화점 / 신발소매상매출동향 유럽국가별주요신발소매상매출동향 Global 주요신발브랜드소개및매출분석 51 (1) Nike (USA, Sports) 52 (2) Adidas (Germany, Sports) 57 (3) Puma (Germany, Sports) 61 (4) Wolverine (USA, Outdoor) 62 (5) VF Corp (USA, Outdoor) 65 (6) Amer (FINLAND, Outdoor) 67 (7) Jarden (USA, Outdoor) 69 (8) Collective Brands (USA, Sports) 71

3 2011 국내 외신발시장동향 (9) Skechers (USA, Sports) 75 (10) Timberland (USA, Outdoor) 77 (11) Columbia (USA, Outdoor) 78 (12) Deckers (USA, Casual) 81 (13) ASIC Corporation 83 (14) Under Armour (USA, Special) 86 (15) Crocs (USA, Lifestyle) 88 (16) Callaway (USA, Golf) 91 (17) Fortune Brands (USA, Golf) 93 (18) Quiksilver (USA, Sports) 95 (19) Rocky Brands (USA, Special) 98 (20) LaCrosse (USA, Lifestyle) 100 (21) K-Swiss (USA, Lifestyle) 102 (22) Li-Ning (CHINA, Sports) 104 (23) ANTA (CHINA, Sports) Global 주요신발유통회사소개및매출분석 111 (1) Foot Locker (New York, USA) 111 (2) Dick s Sporting Goods (Coraopolis, USA) 115 (3) Cabela's (Sidney, USA)) 119 (4) Finish Line (Indianapolis, USA) 121 (5) BROWN SHOE (St.Louis, USA) 124 (6) BIG 5 Sporting Goods (El Segundo, USA) 128 (7) METRO Group (Dusseldorf, Germany) 131 (8) SPORTS DIRECT (Shirebrook, UK) 134 (9) IIC (INTERSPORT International Corporation, Switzerland) 136 Ⅲ. 한국신발산업현황및국내주요유통회사 / 신발브랜드매출동향 1. 한국신발산업현황 143 (1) 한국신발산업현황 143 (2) 부산신발산업현황 143 (3) 한국신발산업수출입통계 144

4 (4) 2010 년도신발산업한국통계진흥원조사결과 한국주요유통회사소개및매출분석 157 (1) 에이비씨코리아 157 (2) 롯데쇼핑주식회사 159 (3) 신세계 167 (4) 현대백화점 171 (5) 홈플러스 174 (6) 지에스홈쇼핑 180 (7) 씨제이오쇼핑 186 (8) 이베이지마켓 한국주요신발브랜드소개및매출분석 (1) 화승 197 (2) 휠라코리아주식회사 202 (3) 주식회사나이키스포츠 208 (4) 아디다스코리아 ( 주 ) 210 (5) EXR코리아 ( 주 ) 211 (6) 주식회사엘에스네트웍스 214 (7) 주식회사스프리스 218 (8) 주식회사학산 219 (9) 주식회사영원무역 222 (10) 코오롱인더스트리 ( 주 ) 227 (11) 케이투코리아주식회사 232 (12) 주식회사블랙야크 234 (13) 주식회사트렉스타 235 (14) 금강주식회사 238 (15) 주식회사에스콰이어 242 (16) 페라가모코리아 ( 주 ) 244 (17) 주식회사엘칸토 246 Ⅳ. 미국신발시장동향및한 - 미 FTA 대응전략 1. 한-미 FTA 신발품목협상내용 미국신발생산 / 소비현황및한-미수출입실적 한국신발수출기업의한-미 FTA 대응전략 275

5 Ⅴ. 유럽신발시장동향및한 -EU FTA 대응전략 1. 유럽신발산업주요통계 한-EU FTA 신발부문세부내역 대-EU 신발부문수출입현황 한-EU FTA 한국신발수출기업대응전략 290 Ⅵ. 중국신발시장동향 1. 중국신발시장규모 중국신발시장주요거점 중국신발산업개요 중국신발수출입분석 중국신발시장매출및점유율분석 중국 10대신발회사현황 중국주요수입업체현황 중국최저임금상위 100대도시현황 년중국성별최저임금현황 322 Ⅶ Global 신발전시회일정 Global 신발전시회일정 325 Ⅷ. ( 재 ) 부산경제진흥원신발산업진흥센터사업소개 1. 기본현황 사업목표및전략 지원사업현황 331

6

7 Ⅰ 2011 국내외신발시장주요 ISSUE 1. 미국 / 유럽신발시장주요이슈 2. 아시아신발시장주요이슈 3. 국내신발시장주요이슈

8

9 2011 국내 외신발시장동향 1 미국및유럽신발시장주요이슈 (1) Outdoor Retailer 전시회바이어들, 부츠와베어풋집중구매 Adidas "Terrex Seamless" Reebok "ReeFlex" 자료출처 : Footwear News 2011 년 1 월 31 일자 (2) 신발업체들, 디지털사업진출활발

10 자료출처 : Footwear News 2011년 1월 31일자 (3) 퍼포먼스러닝시장확대된다.

11 2011 국내 외신발시장동향 Hoka Trail Shoes "Mafate Unisex" Hoka Running Shoes "Bondi B Unisex" On Running "Cloudsurfer" On Running "Cloudrunner" 자료출처 : Footwear News 2011년 2월 14일자 (4) 미국시장 M&A 사업가속화된다.

12 자료출처 : Footwear News 2011 년 2 월 28 일자 (5) 미국토닝시장, 연이은제품출시로공급과잉 자료출처 : Footwear News 2011년 4월 11일자 (6) 신발기업들, 전자상거래및해외사업진출확대

13 2011 국내 외신발시장동향 자료출처 : Footwear News 2011년 5월 16일자 (7) 올하반기부터신발단가오른다. 자료출처 : Footwear News 2011년 6월 6일자

14 (8) 아디다스, Terrex 출시등아웃도어사업본격강화 TERREX Fast R Mid GTX 부츠는방수 / 통기고어텍스라이닝, 컨티넨탈고무합성소재로만들어진 TRAXION 아웃솔등으로제작되었다. (9) 아디다스, 2500 만달러에아웃도어브랜드 Five Ten 인수 同社

15 2011 국내 외신발시장동향 2 아시아신발시장주요이슈 (1) 성장하는중국소매시장, 업체간경쟁격화된다. 자료출처 : Footwear News 2011년 1월 31일자 (2) 동남아신발산업의발전현황및미래동향분석 1) 인도 : 신발제조잠재력거대 2) 인도네시아 : 시장번창과위기의공존. 세계 8대신발생산국인인도네시아는신발산업으로많은수출을창출한다. 3) 베트남 : 신발수출매년증가

16 4) 홍콩 : 산업노화늦출우수한현지디자이너가시급 方志剛 5) 중국대륙 省 晋江

17 2011 국내 외신발시장동향, 자료출처 : Asian Footwear News 2011년 2월 20일자 (3) 중국, 신발소비연간 20 억족 자료출처 : World Footwear 2011년 6월 6일자

18 (4) 일본신발시장의지진후동향 特需 歸家用 자료출처 : Shoe Post 2011년 10월 5일자 3 국내신발시장주요이슈 (1) 걷기열풍 에기능성신발매출 쑥쑥 경남신문

19 2011 국내 외신발시장동향 (2) 부산신발주력산업재도약성공조건 톱브랜드확보 생산경쟁력 부품혁신 硏 국제신문 (3) 걷기열풍타고뜬워킹화올해도활황세이어갈듯 서울경제

20 (4) 스포츠 레저용품이한자리에 멀티숍 인기 200개가넘는스포츠 레저브랜드가한자리에 유명브랜드신발총집합 세계일보 (5) 이랜드, 200 억원에엘칸토인수 경향신문

21 2011 국내 외신발시장동향 (6) 미래에셋 PEF - 휠라코리아컨소시엄 美 신발센터웹진 (7) ABC 마트, " 신발유통시장의현재와미래시장변화 " 설명회개최 프레시안 (8) 인터파크, 신발전문쇼핑몰오픈 뉴시스 (9) 글로벌한국신발인모임 " 범한국신발인대회 " 개최

22 휠라코리아 ( 주 ) 윤윤수회장 인도네시아 KMK Group 송창근회장 에이빙뉴스 (10) 2011 부산국제첨단신발 부품전시회, 신발관련업체홍보의장 경향신문

23 2011 국내 외신발시장동향 (11) 기능성신발알고보니無기능? 공정위조사 조선비즈 (12) 부산제조업매출 영업이익성장세 車 부산제조업체업종별 4분기전망 ( 단위 : 억원, %) 업 종 매출규모 증감률 ( 전분기대비 ) 국제신문

24

25 Ⅱ 세계신발산업현황및해외주요신발브랜드 / 유통회사매출동향 1. 세계신발산업현황 2. 전세계지역별연간매출규모 ( 족수 / 금액기준 ) 3. 미국주요백화점 / 신발소매상매출동향 4. 유럽국가별주요신발소매상매출동향 5. Global 주요신발브랜드소개및매출동향 6. Global 주요신발유통회사매출액종합

26 Part Ⅱ. 내용목차 항목내용비고 1. 全世界신발시장生産 / 消費 / 輸出 / 輸入현황부문별분석대륙별 / 국가별 2. 全世界신발시장年間족수 / 賣出규모 3. 미국주요백화점 / 신발소매상매출동향 13,055 백만족 $177,774 백만 족수 / 금액기준 (1) 미국 / 캐나다백화점매출현황 $123,592 백만 7,412 개매장 (2) 미국주요신발소매상매출현황 $29,109 백만 24,790 개매장 4. 유럽국가별주요스포츠용품상매출동향 52,850백만 5. 海外主要 Brand 매출액 / 점유율현황 海外 Brand (1) 해외 Major Sports 브랜드매출액 / 점유율 $36,667 백만 70.1% (2) 해외 Major Rugged Outdoor 브랜드매출 / 점유 $3,520백만 6.7% (3) 해외 Major Lifestyle/Fashion 브랜드매출 / 점유 $12,156백만 23.2% 합 계 $52,343백만 (2010년매출 ) 6. 國內主要 Brand 매출액 / 점유율현황國內 Brand (1) 국내 Major Sports 브랜드매출액 / 점유율 $2,550 백만 56.5% (2) 국내 Major Outdoor 브랜드매출액 / 점유율 $1,417 백만 31.4% (3) 국내 Major Dress/Formal 매출액 / 점유율 $544 백만 12.1% 합계 $4,511 백만 (2010 년매출 ) 자료출처 : 2011 World Footwear Yearbook, A Global Strategic Business Report, 2012 Directory of Department Stores Chain Store Guide 사, 2011 SGI Europe, 2011 Market Facts Report, 금융감독원전자공시자료

27 2011 국내 외신발시장동향 1 전세계신발시장생산 / 소비 / 수출 / 수입현황 1 전세계국가별신발생산족수및점유율현황 ( 대륙별 / 국가별 ) 2010 전세계국가별신발생산족수및점유율분석 순위 신발생산국가 생산족수 ( 단위 : 백만족 ) 전세계점유율

28 2 전세계국가별신발소비족수및점유율현황 ( 대륙별 / 국가별 ) 2010 전세계국가별신발소비족수및점유율분석 순위 신발소비국가 소비족수 ( 단위 : 백만족 ) 전세계점유율

29 2011 국내 외신발시장동향 3 전세계국가별신발수출족수및점유율현황 ( 대륙별 / 국가별 ) 2010 전세계국가별신발수출족수및점유율분석 순위 신발수출국가 수출족수 ( 단위 : 백만족 ) 전세계점유율

30 4 전세계국가별신발수입족수및점유율현황 ( 대륙별 / 국가별 ) 2010 전세계국가별신발수입족수및점유율분석 순위 신발수입국가 수입족수 ( 단위 : 백만족 ) 전세계점유율

31 2011 국내 외신발시장동향 5 전세계주요신발수출국및수입국점유율현황 1) 전세계주요신발수출국및점유율현황 순위 輸出國家 輸出額 ($ 백만 ) 전세계占有率 평균단가 2) 전세계주요신발수입국및점유율현황 순위 輸入國家 輸入額 ($ 백만 ) 전세계占有率 평균단가

32 2 전세계지역별연간매출 ( 족수 / 금액 ) 규모 1 전세계지역별신발매출규모 ( 족수기준 : 단위백만족 ) Country / Region CAGR % 資料 賣出 2 전세계지역별신발매출규모 ( 금액기준 : 단위 US$ 백만 ) Country/Region CAGR % 資料 賣出

33 2011 국내 외신발시장동향 3 미국주요백화점 / 신발소매상매출동향 1 북미 (United States 및 Canada) 백화점및매출현황 1) 북미백화점본사소재별매출현황 회사숫자 United States/Canada 본사소재 매장숫자 매출액 2) 북미백화점 TOP 20 매출현황 순위 백화점명 ( 본사소재 ) 매출액 매장수

34 순위 백화점명 ( 본사소재 ) 매출액 매장수 2 United States 소재주요신발소매상매출현황 1) United States 소재주요신발소매상매출현황 회사숫자 United States 본사소재 매장숫자 매출액

35 2011 국내 외신발시장동향 2) 북미주요신발소매상 TOP 25 매출현황 순위 백화점명 ( 본사소재 ) 매출액 매장수

36 4 유럽국가별주요신발소매상매출동향 년유럽스포츠용품시장개관

37 2011 국내 외신발시장동향 2 유럽국가별주요스포츠용품 RETAILER 2010 년매출 / 시장점유율현황 1) GERMANY 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 2) FRANCE 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감

38 3) United Kingdom 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 4) ITALY 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 5) SPAIN 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 6) SWITZERLAND 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감

39 2011 국내 외신발시장동향 7) SWEDEN 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 8) AUSTRIA 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 9) NORWAY 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감

40 10) NETHERLANDS 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 11) FINLAND 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 12) DENMARK 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 13) BELGIUM 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감

41 2011 국내 외신발시장동향 14) PORTUGAL 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 15) IRELAND 주요소매상매출및시장점유율현황 국가별 주요소매상 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 시장점유율 전년대비매출증감 16) TOTAL EROPEAN 스포츠용품소매상매출및인당소비현황 구분 ( 유럽소매상매출 / 인당소비 ) 2010 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 2009 년매출 ( 단위 : 백만 /VAT 포함 ) 전년대비증감

42 년유럽신발수출입현황 (EU-27 개국 ) 2010년 EU-27 회원국국가별신발수출및수입현황 구 분 신발輸入신발輸出족수 ( 백만족 ) 금액 ($ 백만 ) 족수 ( 백만족 ) 금액 ($ 백만 )

43 2011 국내 외신발시장동향 해외주요 Brand 매출액점유율현황 2010 Global 운동화 / 라이프스타일 / 아웃도어신발매출액및점유율현황 (Wholesale 기준 ) 2010 Global 운동화 / 패션캐주얼 / 아웃도어 Brand 매출 / 점유현황 (Wholesale 매출기준 ) (1) Global 주요 Sports Brand 매출및시장점유율분석 1) Global 주요 Sports Brand 지역별매출현황

44 2010년지역별매출액현황 Global Total Rank / Company US Europe Asia Others 2010 전체 Sales % Sales % Sales % Sales % Sales Share(%)

45 2011 국내 외신발시장동향 2) Global Sports Brand 시장개황 : 2010 년글로벌운동화시장은전년도대비 12.8% 매출증가

46 (2) Global 주요 Rugged Outdoor 매출및시장점유율분석 1) Global 주요 Rugged Outdoor Brand 지역별매출현황 2010년 US / Non US 지역별매출액 Global Total Rank / Company US Non US 2010 전체 Sales Share(%) Sales Share(%) Sales Share

47 2011 국내 외신발시장동향 2) Global Rugged Outdoor Brand 시장개황 : 브랜드아웃도어신발은전년대비 15% 증가로활황세지속 (3) Global 주요 Lifestyle/Fashion 및시장점유율분석 1) Global 주요 Lifestyle/Fashion Casual Brand 지역별매출현황 2010 US / Non US 지역별매출 Global Total US Non US 2010 전체 Rank / Company Sales % Sales % Sales Share(%)

48 2) Global 주요 Lifestyle/Fashion Brand 시장개황 市場 全體賣出額 市場別 美國市場 其他 別 占有 市場 前年對比

49 2011 국내 외신발시장동향 국내주요 Brand 매출액점유율현황 (1) 한국주요 Sports Brand 매출현황 회사명 2010 매출 2009 매출 2008 매출 Brand Share ('10) (2) 한국주요 Outdoor Brand 매출현황 회사명 2010 매출 2009 매출 2008 매출 Brand Share( 10)

50 (3) 한국주요 Dress/Formal Brand 매출현황 회사명 2010 매출 2009 매출 2008 매출 Brand Share( 10) (4) 한국 Sports, Outdoor 및 Dress Brand 전체매출현황 회사명 2010 매출 2009 매출 2008 매출 카테고리 Share( 10) 2)

51 2011 국내 외신발시장동향 5 Global 주요신발 Brand 소개및매출분석 ( 단위 : $ 백만 ) BRAND 명 2009년매출 2010년매출 증감 페이지 1. Nike,Inc. $19,014 $20, % Adidas AG ( Germany, Sports ) $14,430 $15, % Puma AG $3,421 $3, % Wolverine World Wide,Inc. $1,101 $1, % VF Corporation $7,220 $7, % Amer Sports Corporation $2,131 $2, % Jarden Corporation $5,152 $6, % Collective Brands,Inc. $3,307 $3, % Skechers USA, Inc. $1,436 $2, % The Timberland Company $1,285 $1, % Columbia Sportswear Company $1,244 $1, % Deckers Outdoor Corporation $813 $1, % ASICS Corporation $2,412 $2, % Under Armour,Inc. $856 $1, % Crocs,Inc. $645 $ % Callaway Golf Company $950 $ % Fortune Brands,Inc $6,694 $7, % Quiksilver,Inc. $1,977 $1, % Rocky Brands,Inc. $229 $ % LaCrosse Footwear,Inc. $139 $ % K-Swiss INC. $240 $ % Li-Ning Company Limited $1,227 $1, % ANTA Sports Products Limited $859 $1, % 108 ( 출처 : Global 브랜드각사 2009년 /2010년 Annual Report 단위 : US$ 백만 )

52 Nike Converse Nike Golf Cole Haan Hurley Umbro

53 2011 국내 외신발시장동향 구분 지역별매출 2011 회계연도 2010 회계연도

54 賣出額合計

55 2011 국내 외신발시장동향 구분 2011년회계연도 2010년회계연도 2009년회계연도 Nike US Retail Stores 현황 매장수 Nike International Retail Stores 현황 매장수 구 분 선물오더증감 ( 전년동기대비 )

56 지역별매출 2011년 8월31일 2010년 8월31일 증감

57 2011 국내 외신발시장동향 adidas Reebok TaylorMade adidas Golf Rockport Reebok-CCM Hockey

58 연도 Footwear Apparel Hardware 전체매출액 지역별구분 2010 년매출 2009 년매출 구분매출점유

59 2011 국내 외신발시장동향 Brand 구분 adidas AG 전체매출점유 구분 2010 년매출 구분 2010 년매출 구분 2010 년매장수 2009 년매장수 구 분 2010년매출

60 구 분 ~9 (9개월) ~9 (9개월) 전년동기對比 地域別

61 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출

62 구 분 2010년매출 2009년매출 구 분 ~9 (9개월) ~9 (9개월)

63 2011 국내 외신발시장동향 Merrell Hush Puppies Cat Sebago Patagonia Harley-Davidson

64 구분 2010년매출 10 구성비 2009년매출

65 2011 국내 외신발시장동향

66 The North Face VANS Reef JANSPORT EASTPAK EAGLE CREEK

67 2011 국내 외신발시장동향 부 문 2010년매출 2009년매출

68 SALOMON ATOMIC ARC'TERYX WILSON SUUNTO MAVIC

69 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출 구 분 2010년매출 2009년매출

70 Martin E. Franklin, Chairman and Chief Executive Officer Ian G. H. Ashken, Vice Chairman and Chief Financial Officer James E. Lillie, President and Chief Operating Officer John E. Capps, Senior Vice President, General Counsel and Secretary J David Tolbert, Senior Vice President, Human Resources and Corporate Risk Patricia J Gaglione, Senior Vice President, Business Operations 제품판매국가 개국 종업원 명 (9) 2010 Jarden Corporation : 100 (10) 2010 Jarden Corporation : 20,000.. 나. Jarden Corporation 각 부문별 브랜드 현황 : (1) Outdoor Solutions K2 부문 주력 부문으로 브랜드 제품판매 브랜드 브랜드 브랜드 ( : Action Sports boards Marmot : Outdoor Coleman Marker/Volkl Outdoor ). Ski, In-line skate 용 및 용품 판매 용품 브랜드 스키 바인딩 및 스키화 판매.. : Marker Volkl 부문 가정 및 주방 용품 판매 부문 소비재 용품 판매 부문 플라스틱 용품 판매 : (3) Branded Consumables 점유 41.8% 매니어 층을 대상으로 한 브랜드 Technical Apparel : Outdoor (2) Consumer Solutions (4) Process Solutions 및 년 전체매출의 : :. K2 Marmot Coleman Volkl Marker Rawlings 및 Snow

71 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출

72 SAUCONY SPERRY TOPSIDER KEDS STRIDE RITE AIRWALK PAYLESS SHOE SOURCE

73 2011 국내 외신발시장동향 구 분 매장수 비고 美國 Payless ShoeSource Domestic 지역별매장분포 合計

74 구 분 매장수 비 고 구 분 매장수 비 고 구 분 매장수 비 고 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

75 2011 국내 외신발시장동향

76 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

77 2011 국내 외신발시장동향

78 구분 2010년 2009년 2008년 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

79 2011 국내 외 신발 시장동향 (6) 설립연도 년 : 1938 로 출발 년 매출액 백만 년 년 현황 명 년 광고 선전비용 백만 본사 및 물류창고 현황 (Portland, Oregon) Hat Distributor (7) Columbia Sportswear Company : $1,483 (8) Columbia Sportswear Company 2010 Employees : 3,626 (9) Columbia Sportswear Company 2010 (10) Columbia Sportswear Company 미국지역 본사 미국지역 물류창고 캐나다지역 물류창고 지역 본부 지역 물류창고 자가 및 (11) ) (Full-Time) : ) : Portland, Oregon 개 자가 리스 리스 자가 : Cambrai, France ( Columbia Sportswear Company 자가 Robards, Kentucky ( : Strathroy, Ontario (2 : Geneva, Switzerland ( Europe 백만 : $1,244 : $77 : Portland, Oregon ( Europe (2009 : 1 /1 ) ) ) ) 주요임원 현황 : Gertrude Boyle, Chairman of the Board Timothy P. Boyle, President and Chief Executive Officer Timothy C. Bartels, Vice President of Global Footwear Sales James T. Gorman, Vice President, Footwear Manufacturing Mark J. Nenow, Vice President of Global Footwear Merchandising Paul E Zaengle, Vice President of E-Commerce (12) Columbia Sportswear Company 브랜드 보유현황 : Columbia Mountain Hardwear Sorel Montrail 나. Columbia Sportswear Company 제품별 매출현황 : (1) Sportswear : Columbia 남성 여성 및, 및 를 위한 스포츠웨어 제품판매 Kids 브랜드 Mountain Hardwear 남성 여성 및 를 위한 제품판매 가을 겨울 시즌 아웃도어 활동 스키 스 노보드 하이킹 헌팅 낚시 및 모험 여행용 의류 (2) Outerwear :,,, 남성 여성용 용, Kids,. : Columbia, Mountain Hardwear, Sorel. /, 브랜드 남성 여성 및 어린이를 위한 신발판매, 남성 여성용 신발 용, Kids Outerwear : Columbia, Mountain Hardwear (3) Footwear : Kids : Columbia, Sorel, Montrail, Pacific Trail : Columbia, Sorel 브랜드 브랜드 판매.,

80 Columbia Sportswear 제품별매출현황 구분 2010년 2009년 2008년 Columbia Sportswear 지역별매출현황 구 분 2010년 2009년 2008년

81 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년 2009년 2008년

82 UGG Teva Simple TSUBO

83 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

84

85 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2009년매출 2010년매출 2011년매출

86 구 분 2011년매출 2010년매출

87 2011 국내 외신발시장동향

88 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

89 2011 국내 외신발시장동향

90 전체 Retail 매장 매장수 비고 지역별매장 지역별매장수 비고 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

91 2011 국내 외신발시장동향 Callaway Golf Top-Flite Ben Hogan Odyssey

92 구분 2010 년매출 2009 년매출 2008 년매출

93 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출

94 구분 제조설비 물류 / 배송 기타설비 FootJoy (2011 휠라코리아인수 ) Titleist (2011 휠라코리아인수 ) Pinnacle Scotty Cameron

95 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

96 QUIKSILVER ROXY DC Hawk

97 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년 2009년 2008년 구 분 Americas 지역 Europe 지역 Asia/Pacific 지역 합 계 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

98 ROCKY Georgia Boot Durango Lehigh

99 2011 국내 외신발시장동향

100 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

101 2011 국내 외신발시장동향 LaCrosse Danner

102 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

103 2011 국내 외신발시장동향 K-SWISS Palladium

104 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

105 2011 국내 외신발시장동향 Li Ning Double Happiness Z-DO Kason

106 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

107 2011 국내 외신발시장동향 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구 분 2010년매출 2009년매출점유 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구분 중국주요都市및성 ( 省 ) 현황

108 구분 Franchised 소매상 Li-Ning 자체매장 합 계 <2010 Li-Ning 中國地域別매장분포現況 >

109 2011 국내 외신발시장동향 ANTA FILA ( 라이센스 ) 구분내용현황전년대비

110 구분 2010년매출 2009년매출 전년대비 구분 2010년매출 2009년매출 전년대비 구분중국주요都市및성 ( 省 ) 현황 구분 2010 년 2009 년

111 2011 국내 외신발시장동향 6 Global 주요신발유통회사소개및매출분석 BRAND 명 2009 년매출 2010 년매출 전년대비증감 매장수 ( 2010) ( 단위 : $ 백만 ) 페이지 1. Foot Locker,Inc. $4,854 $5, % 3, Dick s Sporting Goods,Inc. $4,413 $4, % CABELA s Incorporated $2,632 $2, % The Finish Line,Inc. $1,172 $1, % Brown Shoe Company,Inc. $2,242 $2, % 1, BIG 5 Sporting Goods Corp $895 $ % METRO AG $91,085 $89, % 2, Sports Direct International $2,233 $2, % Intersport International Corp $12,788 $13, % 5, ( 자료출처 : 개별 RETAILER 2010 Annual Report)

112 FOOT LOCKER (footlocker.com) FOOT LOCKER 매장 Foot Locker Global 매장수 1,895 개매장 (21 개국 ) FOOT LOCKER International 매장수 751개 : 캐나다 (129개), 유럽 (529개) 및호주 / 뉴질랜드 (93개) 등

113 2011 국내 외신발시장동향 LADY FOOT LOCKER LADY FOOT LOCKER 매장 LADY Foot Locker 매장수 378개매장 KIDS FOOT LOCKER KIDS FOOT LOCKER 매장 CHAMPS Sports CHAMPS Sports 매장 CHAMPS Sports 매장수 540 개매장

114 FOOTACTION FOOTACTION 매장 FOOTACTION 매장수 307개매장 구 분 2010년 2009년 2008년

115 2011 국내 외신발시장동향 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

116

117 2011 국내 외신발시장동향 DICK'S SPORTING GOODS DICK'S STORE 전경 GOLF GALAXY GOLF GALAXY STORE 전경

118 DICK'S SPORTING GOODS 카테고리별판매현황 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출 구분 ( 미국 State) Dick's Golf Galaxy 합 계

119 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

120 (11) CABELA'S 본사 주요 설비 현황 : 면적 : Sidney, Nebraska. 294,000 SF. DISTRIBUTION CENTER : Sidney, Nebraska 소재. 752,000 SF 소재 소재 DISTRIBUTION CENTER : Prairie du Chien, Wisconsin DISTRIBUTION CENTER : Wheeling, West Virginia 나. CABELA'S 주요 부문별 매출현황 : 개 대형매장 보유 (1) RETAIL BUSINESS : 31 CABELA'S CABELA'S 면적 면적. 1,165,000 SF 년 전체매출의 점유 58.6% CABELA'S 매장 최초매장 최대매장 최근매장 년 매장오픈 년 전체 매장면적 소재 년 월 오픈 면적 소재 년 월 오픈 면적 소재 년 월 오픈 면적 소재 년 월 오픈계획 백만 : Kearney, Nebraska : Hamburg, Pennsylvania : Billings, Montana CABELA'S ,071,000 SF CABELA'S CABELA'S 면적 : : Grand Junction, Colorado CABELA'S ,000 SF. 246,000 SF. 80,000 SF SF. 카탈로그 및 인터넷 (2) CABELA'S DIRECT BUSINESS : 5 년 전체매출의 % : France financial service 제공 Cabela's CLUB Visa Card 년 2010 년 년 전체매출의 : World's Foremost Bank 발급 및 운영 : CABELA'S CLUB 보유 카드 매출. : 30.0% 소유 및 운영 8.5% 점유. 보유 1,317,890 Active Credit Card Account Average Balance $1, 점유 카타로그 발송 CABELA'S 5.8% (3) CABELA'S FINANCIAL SERVICES BUSINESS : 2010 은행.. : 매장면적. 75,000 SF : 카탈로그 부문 백만 카타로그 발송 미국 개주 전역 및 전세계 개국 년 역사 인터넷 부문 운영 년 대비 방문객 증가 지역 웹사이트 오픈. 점유. 다. CABELA'S 주요 제품별 매출구성 : RETAIL 및 DIRECT 부문의 주요 판매제품 매출구성 및 스포츠 사격의 장비 악세서리 공급 및 판매 및 및 커누 카약 등 해양장비 판매 및 장비 캠핑 요리 여행 및 아웃도어 생활에 필요한 장비 판매 (1) Hunting Equipment : Hunting (2) Fishing (3) Camping, Marine Equipment : FISHING :, /,

121 2011 국내 외신발시장동향 구 분 RETAIL 부문 DIRECT 부문 2010년전체매출 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

122 FINISH LINE FINISH LINE 매장

123 2011 국내 외신발시장동향 FINISH LINE 미국매장분포현황 State 매장수 State 매장수

124 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

125 2011 국내 외신발시장동향

126 FAMOUS FOOTWEAR FAMOUS FOOTWEAR 매장 NATURALIZER NATURALIZER 매장

127 2011 국내 외신발시장동향 신발 Sourcing 국가 2010년신발소싱 ( 백만족 )

128 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

129 2011 국내 외신발시장동향 BIG 5 SPORTING GOODS BIG 5 매장

130 Western USA State 구분 영업개시 매장숫자 매장점유율 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

131 2011 국내 외신발시장동향 구 분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

132 MAKRO MAKRO 매장 REAL REAL 매장

133 2011 국내 외신발시장동향 MEDIA MARKT MEDIA MARKT 매장 GALERIA KAUFHOF GALERIA KAUFHOF 백화점 구분 2010 년매출 2009 년매출 2008 년매출 部門 地域

134

135 2011 국내 외신발시장동향 SPORTSDIRECT SPORTSDIRECT 매장

136 구 분 2011년매출 2010년매출 2009년매출

137 2011 국내 외신발시장동향 INTERSPORT INTERSPORT 최근매장컨셉

138

139 2011 국내 외신발시장동향 구분 2010년매출 2009년매출 2008년매출

140

141 Ⅲ 한국신발산업현황및국내주요유통회사 / 신발브랜드매출동향 1. 한국신발산업현황 (1) 한국신발산업현황 (2) 부산신발산업현황 (3) 한국신발산업수출입통계 (4) 2010년도신발산업한국통계진흥원조사결과 2. 한국주요유통회사소개및매출분석 (1) 신발유통 : 에이비씨마트코리아 (2) 유통회사 : 롯데쇼핑 ( 주 ), 신세계, 현대백화점, 홈플러스 ( 주 ) (3) 홈쇼핑 / 인터넷쇼핑몰 : GS홈쇼핑, 씨제이오쇼핑, 이베이지마켓 3. 한국주요신발브랜드소개및매출분석 (1) 스포츠 : 화승, 휠라코리아 ( 주 ), 나이키스포츠, 아디다스코리아 ( 주 ), 이엑스알코리아 ( 주 ), 엘에스네트웍스, 스프리스, 학산 (2) 아웃도어 : 영원무역, 코오롱인더스터리, 케이투코리아 ( 주 ), 블랙야크, 트렉스타 (3) 드레스 : 금강 ( 주 ), 에스콰이어, 페라가모코리아 ( 주 ), 엘칸토

142

143 2011 국내 외신발시장동향 1 한국신발산업현황및수출입통계 1 한국신발산업현황 1) 신발산업사업체수 구분 전년대비 CAGR 2) 신발산업종사자수 구분 전년대비 CAGR 3) 신발산업매출액 구분 전년대비 CAGR 2 부산신발산업현황 1) 신발산업사업체수 구분 전년대비 CAGR

144 2) 신발산업종사자수 구분 전년대비 CAGR 3) 신발산업매출액 구분 전년대비 CAGR 3 한국신발수출입통계 1) 신발수출통계 ( 전국 ) Item 전년대비 CAGR 2) 신발수입통계 ( 전국 ) Item 전년대비 CAGR

145 2011 국내 외신발시장동향 3) 신발수출통계 ( 부산 ) Item 전년대비 CAGR 4) 신발수입통계 ( 부산 ) Item 전년대비 CAGR 년도신발산업한국통계진흥원조사결과 1) 신발산업분야사업체수현황 가. 업종별신발산업분야사업체수현황 항 목 신발산업분야 신발산업구성비 (%)

146 업종별신발산업분야사업체수현황 전체 신발산업분야 신발산업구성비 (%) 나. 지역별신발산업분야사업체수현황 지역별신발산업분야사업체수현황 전체 신발산업분야 완제품부분품소재합계구성비 (%)

147 2011 국내 외신발시장동향 다. 종사자규모별신발산업분야사업체수현황 종사자규모별신발산업분야사업체수현황 전체 신발산업분야 완제품부분품소재합계구성비 (%) 2) 2010 년도신발산업분야종사자현황가. 업종별신발산업분야종사자수현황

148 2010 년도업종별신발산업분야종사자수현황 업종 구성비 나. 지역별신발산업분야종사자수현황 지역별신발산업분야종사자수현황 사업체수 신발산업분야완제품부분품소재합계구성비 (%)

149 2011 국내 외신발시장동향 3) 신발산업분야매출규모 가. 업종별매출규모 신발산업분야매출규모

150 신발산업분야세부업종별매출규모현황 신발산업관련매출 매출비중 나. 지역별매출규모 신발산업분야지역별매출규모현황 신발산업분야 완제품 부분품 소재 합계 구성비 (%)

151 2011 국내 외신발시장동향 다. 매출액의내수및수출규모 총매출액의내수및수출규모 < 신발완제품 > < 신발부분품 > < 신발소재 >

152 신발산업분야지역별내수및수출규모현황신발산업분야 완제품부분품소재내수수출내수수출내수수출 4) 신발산업분야생산액현황가. 업종별생산액규모

153 2011 국내 외신발시장동향 총생산액규모 신발산업관련분야업종별생산액규모현황 총생산액신발산업관련생산액총생산대비신발산업구성비구성비생산비중

154 나. 지역별생산액규모 신발산업관련분야지역별생산액규모현황신발산업분야 완제품 부분품 소재 합계 구성비 (%) 다. 신발산업관련품목별생산액규모 1) 신발제조분야품목별생산액규모

155 2011 국내 외신발시장동향 2) 소재제조분야품목별생산액규모 5) 신발산업부가가치현황 부가가치총합계현황 업종 사례수 부가가치 구성비

156 신발산업관련분야지역별부가가치규모현황 신발산업분야 완제품 부분품 소재 합계 구성비 (%)

157 2011 국내 외신발시장동향 2 한국주요신발유통회사소개및매출분석

158

159 2011 국내 외신발시장동향 ( 주 ) 에이비씨마트코리아 2010년매출 2010년직영점매장 2010년기타매장 과목 2010년 2009년

160

161 2011 국내 외신발시장동향 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

162 백화점점포수추이 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

163 2011 국내 외신발시장동향 할인점 ( 대형마트 ) 구분 구분비고 할인점시장규모추이 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 할인점점포수추이 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

164 롯데쇼핑 ( 주 ) 사업부문 2010년 2009년 LOTTE 백화점 2010년매출 2010년국내백화점 2010년해외백화점

165 2011 국내 외신발시장동향 LOTTE 마트 2010 년매출 2010 년국내마트 2010 년해외마트 LOTTE 슈퍼및기타 2010년매출 2010년국내슈퍼비고

166 LOTTE 시네마 현황 2010년국내극장수 2010년해외극장수 롯데쇼핑 ( 주 ) 부문별국내점포현황 점포수 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 과목 2010 년 2009 년

167 2011 국내 외신발시장동향

168 국내할인점업계시장점유율현황업체명 2010년 2009년 2008년

169 2011 국내 외신발시장동향 국내백화점업계시장점유율현황 업체명 2010년 2009년 2008년 E-MART 2010년매출 2010년국내마트 2010년해외마트

170 신세계백화점 2010년매출 2010년국내백화점 2010년해외백화점 구분현금카드상품권

171 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010 년 2009 년

172 현대백화점 2010 년매출 2010 년국내운영 2010 년위탁경영

173 2011 국내 외신발시장동향 ( 주 ) 현대백화점신규지점등의설치계획 구분 백화점점포명 개점예정시기 비고

174 과목 2010 년 2009 년 홈플러스주식회사

175 2011 국내 외신발시장동향

176 전자상거래시장규모추이 년도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 온라인쇼핑시장규모추이 년도 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 HOME PLUS (HYPER) 2010 년매출 2010 년홈플러스매장 2010 년홈플러스테스코

177 2011 국내 외신발시장동향 HOME PLUS EXPRESS 2010 년 2010 년국내매장비고 업체명 2010년 2009년 2008년 구분점포명개점 ( 예정 ) 시기

178 구분점포명개점 ( 예정 ) 시기 유형 현금 카드 상품권및기타 합계

179 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

180

181 2011 국내 외신발시장동향 국내케이블 TV 산업현황 구분 영어명 약어 사업자 국내 TV 쇼핑프로그램시청가능가입자현황 구분 가입자수 비고 국내주요부문별 B2C 기업현황 구분 업체 비고

182 국내인터넷쇼핑산업시장규모연도시장규모비고

183 2011 국내 외신발시장동향 국내카탈로그시장규모 구분시장규모비고 ( 주 ) 지에스홈쇼핑 2010년매출 2010년매출분석비고 억원

184

185 2011 국내 외신발시장동향 구분 TV홈쇼핑부문 인터넷쇼핑 카탈로그부문 기타부문 합계 과목 2010 년 2009 년

186

187 2011 국내 외신발시장동향 ( 주 ) 씨제이오쇼핑중국사업현황 구분 실적 비고

188 MSO SO 수 ( 케이블 TV 방송국 ) 가입자 ( 대수기준 ) 아날로그디지털합계 점유율 구분 가입자수 점유율

189 2011 국내 외신발시장동향 국내홈쇼핑시장점유율현황 구분 2010년연간 2009년연간 2008년연간 ( 주 ) 씨제이오쇼핑 2010 년매출 2010 년매출분석비고 구분매출액비고

190 채널별 매출액 비율 품 목 구분 매출금액 구성비

191 2011 국내 외신발시장동향 구분 합계

192 과목 2010 년 2009 년

193 2011 국내 외신발시장동향

194

195 2011 국내 외신발시장동향 ( 주 ) 이베이옥션특수관계인의지분현황 [ 현재 ] 성명관계주식의종류수유주식수 ( 지분율 ) ( 주 ) 이베이지마켓특수관계인의지분현황 [ 현재] 성명 주식수 ( 주 ) 지분율 ( 주 ) 이베이지마켓지배 / 종속관계 구분 2010 년 2008 년

196 미국 ebay 매출액현황 ( 최근 4 개연도 ) 구분 2007년매출 2008년매출 2009년매출 2010년매출증감 ( 09/ 10) 과목 2010년 2009년

197 2011 국내 외신발시장동향 3 한국주요스포츠 / 아웃도어 / 드레스브랜드소개및매출분석 대표이사 관리사업부 르까프사업부 케이스위스사업부 머렐사업부 -

198

199 2011 국내 외신발시장동향

200 회사명대표자소재지업종분류주요생산품목

201 2011 국내 외 신발 시장동향 (5) 주요 생산품목 (LECAF) 등의 전문 스포츠화부터 등의 트렌드화까지 전통 국내 스포츠화 브랜드로써 위상을 보여주고 있는 브랜 드로써 확고한 이미지를 가지고 있습니다 특히 더 이상의 스포츠화 개발에 멈추지 않고 국민건강증진을 위한 기능성화 연구에 박차를 가하고 있습니다 년에는 신발진흥센터와 국민대학교와 함께 실버화 개발 및 등의 학생의 집중력 강화 신발을 공동연구 개발하였습니다 또한 키우미 등의 아동성장관련 신발을 개발 소비자를 위한 상품력을 강화하고 있습니다 이시형 박사와 공동연구개발한 를 개발하여 대국민 건강증진에 큰 이슈를 일으키고 있으며 관련 신발들은 신발진흥센터에 임상실험을 차에 걸쳐 검증된 기능성화로써의 가치향상에 목표를 두고 연구 개발하고 있습니다 RUNNING, MARATHON, TENNIS, SOCCER, OUTDOOR LIFESTYLE, CANVAS, KIDS, SANDAL LACAF.,, WAVE.,,. 09 Dr.serton shoes 1, 2. 최근 The FIT 기능성 워킹화 가지 카테고리군을 만들어 활발히 홍보중에 있다 이시형박사와 공동개발한 신발로 대국민건강증진에 목적을 가짐 세로토닌 호르몬 활성화에 초점 의 기능을 한단계 발전시켜 아치를 에어로 조정 세밀한 조정이 가능한 새로운 워킹화 관절보호신발 년도 우리브랜드 참여 상품으로 자세교정 관절보호의 효과를 가진 신 워킹화 걸을때 마다 진동이 느껴지는 워킹화로 발 마사지의 기능을 가지고 있는 신개념 워킹화 4. Dr.SEROTON : ( AIR FIT : Dr.SEROTON BALANCE FIT : VIBRO FIT :, 10, 다. 설립연도 : 라. 자본금 : 11,731백만원(최대주주 : (주)화승알앤에이 37% 지분보유) 마. 연혁 및 주요 실적 년대 화승 반세기 역사의 시작 동양고무공업주식회사 설립 년대 기차표 고무신에 얽힌 추억 기차표 상표등록 년대 한국경제의 효자산업 신발 (1) : (2) : (3) )

202 과목 2010년 2009년 휠라코리아 주

203 2011 국내 외신발시장동향

204

205 2011 국내 외신발시장동향 업체명 2009년도매출액점유율 구분 대리점 백화점 할인점마트 상설점 합계

206

207 2011 국내 외신발시장동향 과 목 2010년 2009년 2008년 구분 2010 년 2009 년 한국 (67.7%) 한국외지역계한국한국외지역계 브랜드 2010 년 VS 2009 매출액점유율 (%) 매출액점유율 (%) 년도대비 (%)

208

209 2011 국내 외신발시장동향

210 과목 2010년 2009년

211 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

212

213 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

214

215 2011 국내 외신발시장동향

216 사업부문 품목 2010년매출액 매출총이익 영업이익

217 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 (61기) 2009년 (60기)

218

219 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

220

221 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

222

223 2011 국내 외신발시장동향

224 구분 2010 년 2009 년

225 2011 국내 외신발시장동향 구분 2010년 2009년 2008년

226 품목구분 2010 년매출구성비 구분직접판매위탁 ( 중간관리 ) 위탁 ( 대리점 ) 과 목 2010년 2009년

227 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

228

229 2011 국내 외신발시장동향 사업부문 매출유형 품목 수출및내수 2010년매출

230 구분 위탁 대리점 사입 백화점

231 2011 국내 외신발시장동향 사업구분 상표명 취득일 관련제품 과목 2010년 ( 제1기 ) 2009년

232 과목 2010년 2009년

233 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010 년 2009 년

234

235 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

236

237 2011 국내 외신발시장동향

238 과목 2010년 2009년

239 2011 국내 외신발시장동향

240

241 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

242 사. 금강 ( 주 ) 2010 년매출액부문별분석 : 구분 제화 핸드백, 의류, 잡화, 기타 합계

243 2011 국내 외신발시장동향

244 과목 2010년 2009년

245 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

246

247 2011 국내 외신발시장동향 과목 2010년 2009년

248

249 Ⅳ 미국신발시장동향및한 - 미 FTA 대응전략 1. 한 - 미 FTA 신발품목협상내용 2. 미국신발생산 / 소비현황및한 - 미신발수출입실적 3. 한국신발수출기업의한 - 미 FTA 대응전략

250

251 2011 국내 외신발시장동향 1 한 - 미 FTA 신발품목협상내용 가. 한 - 미 FTA 일반개요 나. 한 - 미 FTA 신발부문주요협상타결내용 다. 한 - 미 FTA 신발부문대한민국및미국양허표

252 (1) 한 - 미 FTA 대한민국양허표

253 2011 국내 외신발시장동향

254 (2) 한 - 미 FTA 미국양허표 (17 개민감품목 : 양허유형 J 표기 )

255 2011 국내 외신발시장동향

256

257 2011 국내 외신발시장동향

258

259 2011 국내 외신발시장동향

260

261 2011 국내 외신발시장동향

262 관세양허표에기재된양허유형 라. 한 - 미 FTA 신발부문 HS 코드별세부내용 HS 6401 ( 고무화 )

263 2011 국내 외신발시장동향 HS HS

264 HS HS ~19

265 2011 국내 외신발시장동향 HS 6403 ( 혁화 ) HS 6404 ( 포화 )

266 HS 6405 ( 기타신발류 ) HS 6406 ( 신발부품 )

267 2011 국내 외신발시장동향 마. 원산지규정및 RVC ( 역내부가가치 ) 산정 구분개수원산지인증기준 < 등산화 RVC 산정사례 > < 조깅화 RVC 산정사례 >

268 2 미국신발생산 / 소비현황및한 - 미신발수출입실적. / / (1) / : 2008 AAFA( ) : 2,393 Non Rubber : 2,054 Rubber : 338 : 2,362 / $189 Non Rubber : 2,039 Rubber : 323 : 98.7% : 83.8% (2) 2011 /2010 /2009 : USITC() : ~9 : $17, : $20, : $17,666 (3) : 2008 AAFA( )

269 2011 국내 외신발시장동향 : 30.6 Non Rubber : 15 Rubber : 15.6 : Men s Work Plastic/Protective US Military. Men s Work : 8.3 Plastic/Protective : 6.3 : 16,200 ( 11,867 : 2010 Census Bureau ) 나. 한 - 미신발수출입실적분석 <2010년대미수출입총계 >

270 < 대美신발품목수출입현황 > <2004~2011년대미신발품목수출현황 > ( : ) `04년 `05년 `06년 `07년 `08년 `09년 `10년 `11년 1~10월

271 2011 국내 외신발시장동향 <2004~2011 년대미신발품목수입현황 > `04 년 `05 년 `06 년 `07 년 `08 년 `09 년 `10 년 `1 1 년 1 ~ 1 0 월

272 3 한국신발수출기업의한 - 미 FTA 대응전략 가. 미국신발유관기관 / 협회와의전략적네트워킹및현지신발유통시장동반진출프로젝트진행

273 2011 국내 외신발시장동향 나. 한국의대미신발주력수출품목인특수기능성혁화 ( 무관세 ) 및고가 / 고부가가치신발부품의전략적특성화 / 제품개발로대미신발수출시장활성화추진 다. 대미신발전문유통채널전략적제휴, 로드쇼개최및재미한상네트워크추진

274 구분 지역 주요신발기업 업체수

275 2011 국내 외신발시장동향 라. IT, BT, NT, CT 등첨단기술과의융합화및생산체제전환 : 융합형기술개발사업강화 마. 한미 FTA 를통한한국신발기업의선진화전략적극추진 바. 한미 FTA 효과를선점하기위한정책적접근

276 ,,, /, global. FTA Exercise Equipment ( 4% ) IT ( )

277 Ⅴ 유럽신발산업동향및한 E-U FTA 대응전략 1. 유럽신발산업주요통계 2. 한 -EU FTA 신발부문세부내역 3. 대 EU 신발수출입현황 4. 한국신발수출기업의한 -EU FTA 대응전략

278

279 1 유럽신발산업관련주요통계 <EU27 개국신발산업현황 > <EU27 개국신발생산 / 소비 / 수출입통계 > ` 증감 < EU27 개국신발수입현황 > 신발수입국가 시장점유율 증가 (%) 증가 (%)

280 < EU27 개국신발수입현황 > 신발수입국가 시장점유율 증가 (%) 증가 (%) < EU27 개국신발수출현황 > 수출대상국가 시장점유율 증가 (%) 증가 (%)

281 2011 국내 외신발시장동향 < EU27 개국신발수출현황 > 수출대상국가 시장점유율 증가 (%) 증가 (%) 국가 < 유럽주요 15 개국가별인구 /GDP/ 신발수 출입현황 > 수출 수입 금액 ($ 백만 ) 족수 ( 백만족 ) 금액 ($ 백만 ) 족수 ( 백만족 )

282 2 한 -EU FTA 신발부문세부내역 1 한 -EU FTA 개요 가. 한 -EU 국가간관세철폐로회원국간무역장벽제거 나. 한-EU FTA 체결목적 2 한 -EU FTA 신발류관세철폐내용 가. 한 EU 신발류수출시적용세번 : 82 개 나. 즉시철폐제외품목 (EU 측민감품목 ) : 3 개품목 < 한-EU FTA 신발류관세율종합 > HS Code(4단위 ) 구 분 현행한국관세율 현행 EU 관세율 협정후

283 2011 국내 외신발시장동향 < 한 -EU FTA 발효시즉시철폐제외품목 > 구분 세번 / 품목명 2009 년신발품목수출또는수입금액합계대비비중 현재관세 양허유형 ( 관세철폐내용 ) 예 : 2011년 7월한-EU FTA 발효기준 CN 품목의경우 2011년 7월 FTA 발효직후 8% 6% 로바뀌며, 2012년 7월 6% 4%, 2013년 7월 4% 2%, 2014년 7월 2% 0% 로철폐됨 예 : HS 품목의경우현 13% 관세를 4등분한 3.25% 씩매년균등철폐되나, 균등철폐되는관세는소수점첫째자리이하는버리고계산 (13% 9.7% 6.4% 3.1% 0%) 품목년차시점관세율변화 3 한 -EU FTA 신발품목별관세철폐내용 가. HS 6401 ( 고무화 ) HS 6401 ( 고무화 ) 관세즉시철폐주요품목

284 나. HS 6402 ( 케미화 ) HS 6402 ( 케미화 ) 다. HS 6403 ( 혁화 ) HS 6403 ( 혁화 )

285 2011 국내 외신발시장동향 라. HS 6404 ( 포화 ) HS 6404 ( 포화 ) 마. HS 6405 ( 기타신발 ) HS 6405 ( 기타신발 )

286 바. HS 6406 ( 신발부품 ) HS 6406 ( 신발부품 ) 자료 : 외교통상부 대한민국과유럽연합및그회원국간의자유무역협정 ; 관세청통관정보를토대로재구성 4 한 -EU FTA 원산지규정및관세환급 가. 한국산신발원산지규정 - 선택기준 HSCode (4 단위 ) 구분 신발품목원산지규정 나. 원산지인증수출자제도

287 2011 국내 외신발시장동향 < 인증수출자의종류및인증기간 > 구 분 업체별원산지인증수출자 품목별원산지인증수출자 다. 관세환급 3 대 EU 신발부문수출입현황 1 한 -EU 신발부문수출입현황 가. EU 회원국 : 27개국나. 전체교역량 : 2009년 788억달러, 억달러 (2009 년의경기침체회복 ) <2010 년대 EU 신발류포함수출입총계 > 구 분 한국수출액 (EU 수입 ) 한국수입액 (EU 수출 ) 수지 < 대 EU 신발품목수출입현황 > `05년 `06년 `07년 `08년 `09년 `10년 `11 년 1~11 월

288 160,000 <2004~201 1 년對 EU 신발품목 ( 단위 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 수입 수입 - 수출 수출 20,000 0 `04 년 `05 년 `06 년 `07 년 `08 년 `09 년 `10 년 `11 년 다. 경기침체로인한 08~ 09 년신발수출입물동량감소를제외 06년이후수출 / 수입모두증가세였으나, 2011년부터수출은감소하고수입은급증함라. 09년에경기침체로인한이탈리아혁화수입감소로수출입격차대폭감소하였으나, 이후유럽산혁제구두중심으로수입급증하여수출입격차는증가함. 2 한 -EU 간신발품목수출현황 <2004~2011 년대 EU 신발품목수출현황 > `05년 `06년 `07년 `08년 `09년 `10년 `11년 1 ~ 11월

289 2011 국내 외신발시장동향 가. 05 년대비신발류전체의대 EU 수출은감소하였으나, 10 년신발부품및포화수출 의증가로전년대비수출 49% 증가 나. 11 년기준전년대비신발부품수출급감으로전체신발수출전년대비감소 3 한 -EU 간신발품목수입현황 <2004~2011 년대 EU 신발품목수입현황 > `05 년 `06 년 `07 년 `08 년 `09 년 `10 년 `11 년 1~11 월

290 가. 전체유럽산신발수입액에서이탈리아산혁화의비율은 75% 수준을유지해오고있음나. 혁화수입의급증으로 09년경기침체로인한수입감소를제외 EU산신발수입은계속증가하고있음 4 한 -EU FTA 한국신발수출기업대응전략 1 한국신발기업에대한한 -EU FTA 의긍정 / 부정적영향 가. 긍정적영향

291 2011 국내 외신발시장동향 나. 부정적영향 2 한국신발수출기업의한 -EU FTA 대응전략 전략 1. FTA 효과선점전략가. FTA 효과선점의중요성 <2001~2010 년대칠레신발수출현황 > `01년 `02년 `03년 `04년 `05년 `06년 `07년 `08년 `09년 `10년1~11월

292 나. FTA 초기적극적인 FTA 효과선점이중요 전략 2. 인증수출자자격취득필수 전략 3. FTA를통한한국산제품의품질 / 가격경쟁력확보사실적극홍보가. 기존바이어및신규바이어에한-EU FTA를활용한우수한품질의한국산제품의상대국대비가격경쟁력확보적극홍보나. FTA 초기한국산제품에대한관심이상대적으로높을때현지출장및에이전트등을활용하여자사브랜드적극홍보다. 유럽내한류를활용한제품브랜드적극홍보 전략 4. 원산지기준충족점검및재료조달 / 생산입지점검및조정가. 한국산인정필요수출품에대한제 3국생산원재료 / 부품의비율을철저히분석필요후불충족시쉽게면세혜택을포기하기보다는원재료조달처점검등검토나. 재료조달점검

293 2011 국내 외신발시장동향 다. 생산입지점검 전략 5. 원산지관리시스템구축운영가. 기업회계시스템과재료별원산지정보를연계하여원산지확인, 증명서발급및원산지검증에필요한자료일괄관리나. 관세청배포무료관리시스템 FTA-PASS 활용가능 :

294

295 Ⅵ 중국신발시장동향 1. 중국신발시장규모 2. 중국신발시장주요거점 3. 중국신발산업개요 4. 중국신발수출입분석 5. 중국신발시장매출및점유율분석 6. 중국 10대신발회사현황 7. 중국주요수입업체현황 8. 중국최저임금상위 100대도시현황 년중국성별최저임금현황

296

297 2011 국내 외신발시장동향 1 중국신발시장규모 1.1 신발시장규모 가. 중국주요신발업체매출 : RMB 4,400억나. 중국의신발수입 : USD 112억다. 중국의신발수출 : USD 3,563억라 년중국신발시장규모 : RMB 2,890 억으로서 2006 년신발시장규모보다 % 증가 중국신발시장규모 중국신발시장규모

298 중국주요신발제품생산량 중국피혁및고무신발생산량 가 년중국피혁신발생산량 : 38 억 1,001 만족, 전년대비 20.58% 증가 나 년중국고무신발생산량 : 19 억 7,758 만족, 전년대비 4.4% 증가 중국신발시장규모 제품 중국경제리뷰 가. 중국통계청자료에따르면 2010년 GDP는 RMB 39조 7,983억으로전년대비 10.3% 성장

299 2011 국내 외신발시장동향 중국연도별 GDP 및경제성장률현황 나. 2010년산업부가가치총액 : RMB 16조30 억, 전년대비 12.1% 성장 다 년고정자산투자액 : RMB 27조8,140 억전년대비 23.8% 증가라. 도시투자액 : RMB 24조1,415 억으로전년대비 24.5% 증가마. 농촌지역투자액 : 3조6,725 억으로전년대비 19.7% 증가 2010 중국주요도시의경제성장현황 라. 2010년중국국가경제현황

300 겡제척도 수치 (RMB, 위안 ) 증가율 (%) 산업별 GDP 2010년 4 분기 GDP 성장상황 도시 / 농촌수입증가

301 2011 국내 외신발시장동향 2 중국신발시장의주요거점 가. 절강 (zhenjiang), 광동 (guangdong), 북건 (fujiian) 은중국의주요신발생산기지이다. 2010년이지역의신발업체수는총 4,078개, 중국신발전체생산량의 69.65% 차지 나. 중국내주요신발수입지역은 50개다. 상해수입액 : USD million, 전체수입액의 52.92% 로 1위를차지라. 광주와장쑤 (jiangsu) 가 2, 3위로각각수입액 USD million(15.77%), USD 82.1million(7.34%) 마. 이상 3개지역은중국신발수입총량의 76.06% 를차지

302 3 중국신발산업개요 3.1 신발산업개요 가. 2010년신발업체매출액은 RMB 4,440억, 전년대비 16.12% 증가나. 2010년, 피혁신발제품생산량 38억1,001 만족, 연성장율 20.58% 이며, 고무신발제품생산량 19억7,758 만족, 연성장률 4.1% 이다. 다. 업체수는 5,855개인데작년보다 192개업체가증가되며연성장율은 3.39% 으로작년대비연성장율이 10.35% 감소했다. 라. 업체이익은 RMB 242억, 전년대비 13.35% 증가마. 신발업체자산총액 RMB 2,417 억, 전년대비 19.18% 증가바. 신발업체중 527개업체가적자시현하였으며, 적자금액은 947백만 3.2 중국신발산업매출및자산대비이익률현황 가 년업체의매출액은 RMB 4,400 억, 25.57% 증가 나. 이익은 RMB 242 억, 37.03% 증가 다. 매출대비이익률은 5.5%, 작년대비 0.46% 상승, 2008 년대비 1.04% 상승 중국신발업체매출액대비이익률현황

303 2011 국내 외신발시장동향 중국신발업체매출액대비이익률현황 2008 전년대비증가율 2009 전년대비증가율 2010 전년대비증가율 라 년자산수익은 RMB 억, 19.18% 증가, 2008 년대비 1.36 배증가 마. 자산수익률은 1.3% 에서 10.02% 로증가, 2008 년보다 1.99% 증가 중국신발업체자산대비수익률현황 중국신발업체자산대비수익률현황 전년대비증가율 2009 전년대비증가율 2010 전년대비증가율 4 중국신발수출입분석 4.1 중국신발산업수출입현황 가. 2010년신발산업대외무역 USD Billion, 전년대비 27.11% 증가나. 2010년수입 USD 1.12 Billion, 전년대비 27.06% 증가, 2008년의 1.1배다. 2010년수출 USD Billion, 전년대비 27.11% 증가, 2008년의 1.2배

304 중국신발수입 / 수출현황 중국신발수입 / 수출현황 전년대비증가율 2009 전년대비증가율 2010 전년대비증가율 4.2 수입수출세부설명 주요수입국가분석 가. 중국의상위 10대수입국가 ( 원산지기준 ) 는중국, 베트남, 이탈리아, 미국, 인도네시아, 한국, 대만, 태국, 일본, 스페인. 나. 2010년중국신발수입액 USD 1.01 Bllion, TOP 10 국가로부터의수입액이전체수입의 90.09% 를차지 10대중국신발수입국가

305 2011 국내 외신발시장동향 중국신발수입상위 10대국가 ( 원산지기준 ) 순위 원산지 수량 비율 (%) 중국신발수입행선지별분석 가. 상위 10개도시의총수입액은 USD 1.1 Billion, 중국신발총수입액의 98.47% 나. 상해 (shanghai), 광동 (guangdong), 장쑤 (jiangsu), 산동 (shandong), 북건 (fujian), 북경 (beijing), 천진 (tianjin), 절강 (zhejiang), 랴오닝성 (liaoning), 사촨 (sichuan) 은 10대수입도시및지역으로꼽힌다. 중국내주요신발수입도시 순위 도시명 수량 비율 (%)

306 4.2.3 중국신발수출대상국분석 가. 2010년, 중국주요수출대상국은미국, 러시아, 일본, 독일, 영국, 홍콩, 카자스탄, 파나마, 프랑스, 캐나다나. 수출액은 USD Billion, 전체신발수출총액의 63.24% 를차지한다. 다. 대미국, 러시아, 일본수출액은전체수출액의 43.8% 에달한다. 중국의주요신발수출국가 순위 도시명 수량 비율 (%) 수출대상국 / 지역분석 가. 중국 10대신발수출지역 : 광동 (guangdong), 북건 (fujian), 절강 (zhejiang), 신장 (xinjiang), 장쑤 (jiangsu), 산동 (shandong), 헤이룽장 (heilongjiang), 사촨 (sichuan), 상해 (shanghai), 강서 (jiangxi) 나. 전체수출총액은 USD Billion 으로상기 10대신발수출지역이전체수출총액의 90.74% 를차지다. 광동지역 (guangdong) 은최대신발수출지역이며수출액 USD Billion으로중국신발수출총액의 35.45% 차지중국 10대신발수출지역

307 2011 국내 외신발시장동향 중국 10대신발수출지역 순위 도시명 수량 비율 (%) 5 중국신발시장의매출및점유율분석 5.1 신발업체매출이익현황분석 매출액기준 10 대신발기업및점유율현황 매출액기준 10 대신발기업및점유율현황

308 가 년신발업체수 4,979 개중상위 4 개업체의시장점유율은 4.4% 로시장구조가 매우세분화되어있는상태 나 년 10 대신발업체의매출액은 RMB 24.9 Billion, 중국전체신발매출액의 7.78% 차지 다. 중국신발산업은상위업체들의시장선도기능이낮은상태이며 Quangzhou Sanxing Spoort Goods Co., Ltd 와 Belle Shoes Industry(Shenzhen) Co., Ltd. 는시장점유율 1 위, 2 위업체로서각각 1.35%, 1.31% 점유 업체평균대비 TOP 10 신발업체매출및종업원수비교분석 가. 조사대상신발업체 : 4,979 개 나. 업체당평균매출액 : RMB 64 백만 다. 1 위업체인 Quanzhou Sanxing Sport Goods Co., Ltd : 평균의 67.1 배 라. 업체당평균고용인원 : 431 명 2008 년업체평균대비 TOP 10 신발업체매출및종업원수비교분석

309 2011 국내 외신발시장동향 5.2 중국 Top 5 성별매출액점유율현황 2010년상위 5개중국신발산업지역가 년중국 Top 5 성별신발매출액주요지역 : 북건 (fujian), 광동 (guangdong), 절강 (zhejiang), 산동 (shadong), 장쑤 (jiangsu) 나. Top 5 매출액 : RMB 3,643억, 성별중국전체매출의 82.79% 점유다. 복건 (fujian) 매출액 : RMB 1,363억, 성별중국전체매출의 30.97% 점유라. 광동 (guangdong) 매출액 : RMB 1,021억, 성별중국전체매출의 23.21% 점유마. 절강 (zhejiang) 매출액 : RMB 665억, 성별중국전체매출의 15.13% 점유 2010 년상위 5 대성별중국신발매출액주요지역현황 순위 지역 매출수입 시장점유율 (%) 5.3 외국업체의시장포지션및최근트렌드 개요 가. 2010년중국신발업체 : 5,855개나. 외국신발업체 : 1,641개이며전체신발업체의 28.03% 점유. 2009년보다적고 53개업체감소하였으며감소율은 1.89%. 다. 외국신발업체의자산구성방식 (1) 민간기업체제 (private enterprises) (2) 외국투자기업체제 (foreign-funded enterprises)

310 라. 3년간 ( ) 외국업체수연증가율 : 0.9% 로전체신발업체증가율 8.44% 보다낮음. 마. 3년간외국업체비중 : 4.3% 감소중국전체신발업체대비외국신발기업비율및변화 중국전체신발업체대비외국신발기업현황및증가율현황

311 2011 국내 외신발시장동향 외국신발업체의매출액및성장률현황 가. 2010년외국신발업체의매출액 : RMB 2,090억으로전년대비 23.76% 증가. 중국전체매출의 47.51% 로점유나. 3년간 ( ) 연평균매출성장률 : 15.06% 외국신발업체매출액점유율및성장률현황 년외국신발업체점유율및매출증가율현황

312 5.3.3 외국신발업체의매출및자산대비이익률현황 가. 2010년외국신발업체이익 : RMB 128억으로투자유형별로 1위로서중국전체총이익의 53.01% 점유나. 외국신발업체매출액대비이익률 : 6.14% 다. 외국신발업체자산대비이익률 : 9.53% 외국신발업체의매출및자산대비이익률현황 외국신발업체의매출및자산대비이익률현황

313 2011 국내 외신발시장동향 5.4 신발수입제품의시장점유율분석 가. 2010년전체중국신발시장규모 : RMB 2,890억나. 2010년중국신발의수입액 : RMB 74.4억다. 수입신발시장점유율 : 2.58%, 전년대비 0.05% 증가 수입신발제품의시장점유율 2008 년 2009 년 2010 년 수입신발제품의시장점유율 중국 10 대신발회사현황 6.1 QUANZHOU SANXING SPORT GOODS CO., LTD. 가. 회사소개 泉州市三兴体育用品有限公司 泉州市经济技术开发区 나. 회사전반적인현황

314 6.2 BELLE SHOES INDUSTRY (SHENZHEN) CO., LTD. 가. 회사소개 新百丽鞋业 深圳 有限公司 深圳市宝安区大浪街道华宁西路新围开发区 나. 회사전반적인현황 6.3 WANBANG (QINGXIN) SHOES CO., LTD. 가. 회사소개 万邦 清新 鞋业有限公司 广东清远市清新县太平镇太平工业园 나. 회사전반적인현황

315 2011 국내 외신발시장동향 6.4 SHOETOWN FOOTWEAR CO., LTD. 가. 회사소개 清远市广硕鞋业有限公司 广东省清远市清新县太和工业区 나. 회사전반적인현황 6.5 NEIJIANG JU'AN PROPERTIES CO., LTD. 가. 회사소개 内江市巨安置业有限公司 四川省内江市市中区交通路 号 나. 회사전반적인현황 6.6 EVERVAN QING YUAN FOOTWEAR CO., LTD 가. 회사소개 诚展 清远 鞋业有限公司

316 广东清远市清新县太和镇八片村 나. 회사전반적인현황 6.7 QINGDAO HENGDA GROUP CO., LTD. 가. 회사소개 青岛亨达集团有限公司 青岛即墨市烟青路 号 나. 회사전반적인현황 6.8 ANTA (CHINA) LIMITED 가. 회사소개 安踏 ( 中国 ) 有限公司 福建省晋江市池店镇东山工业区 나. 회사전반적인현황

317 2011 국내 외신발시장동향 6.9 ZHEJIANG RED DRAGONFLY SHOES INDUSTRY CO., LTD. 가. 회사소개 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江省永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦 나. 회사전반적인현황 6.10 GANZHOU HUAJIAN INTERNATIONAL SHOES CITY CO., LTD. 가. 회사소개 赣州华坚国际鞋城有限公司 江西省赣州市章贡区工业园 나. 회사전반적인현황

318 7 중국주요수입업체현황 Qingdao Taiguang Footwear Co., Ltd. Qingdao Sanhu Footwear Co., Ltd. Qingdao Changxin Shoes Co., Ltd. ECCO Fujian Sanfeng Shoes Co., Ltd. Shanghai Shenhe Imp. & Exp. Co., Ltd. Shenzhen Hua Rongfeng Industrial Co., Ltd. Yongjia Aokang Imp. & Exp. Co., Ltd. Shenzhen Han Xida Industrial Co., Ltd. Guangdong Petro-Trade Development Co.

319 2011 국내 외신발시장동향 8 중국최저임금상위 100 대도시 순위 도시 소속성 위안 / 월 위안 / 시 시행시기

320 순위 도시 소속성 위안 / 월 위안 / 시 시행시기

321 2011 국내 외신발시장동향 순위 도시 소속성 위안 / 월 위안 / 시 시행시기

322 년중국성별최저임금현황 성시자치구 시행일자 최저임금 ( 단위 : 위안 / 월, 위안 / 시간 ) 1 급지 2 급지 3 급지 4 급지 5 급지 6 급지 7 급지 : KBC

323 Ⅶ 2012 해외신발전시회일정

324

325 2011 국내 외신발시장동향 2012 해외신발전시회일정 개최일자전시회명개최국개최장소전시회개요

326 2012 해외신발전시회일정 개최일자전시회명개최국개최장소전시회개요

327 Ⅷ ( 재 ) 부산경제진흥원신발산업진흥센터소개

328

329 2011 국내 외신발시장동향 1 기본현황 가. 기본현황 나. 조직 (4 팀 29 명 )

330 2 사업목표 & 전략 가. 사업목표 나. 전략 ( 세분화전문화 )

331 2011 국내 외신발시장동향 3 지원사항 가. 사업내역 (5 개형태 19 개사업 ) 나. 지원사업세부현황 (1) 우리브랜드신발명품화

332 (2) 신발기업공동협력개발사업 (3) 제품개발및컨설팅서비스

333 2011 국내 외신발시장동향 (4) 신발센터구축장비공동활용지원 (5) 개발제품생체역학적성능평가

334 (6) 개발제품학술연구논문작성및발표, 게재 (7) 해외전시회참가지원

335 2011 국내 외신발시장동향 (8) 부산국제첨단부품전시회운영 (9) 신발기업정보화지원

336 (10) 신발산업콘텐츠지원 (11) 공장, 사무실임대

337 2011 국내외신발시장동향 인쇄 발행 발행인 구영남 발행처 ( 재 ) 부산경제진흥원신발산업진흥센터 편집 제작 인쇄 문의