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1 2018 국별진출전략파라과이

2 2018 파라과이진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 년주요이슈및전망 4 가. 2018년대선으로인한불확실성확대 4 나. 주변국경제동향에따른영향지속 4 다. 농축산업분야성장세지속 5 라. 건설 인프라분야활성화 6 마. 전자상거래시장확대추세 6 Ⅱ. 비즈니스환경분석 7 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 7 2. 시장분석 10 가. 시장특성및전략적가치 11 나. 수출입 12 다. 투자진출 14 라. 프로젝트 한국과의경제교류및주요협력의제 16 가. 교역 16 나. 투자 18 다. 주요협력의제 18 Ⅲ. 진출전략 1. SWOT 분석및전략도출 주요이슈별진출전략 주요산업별진출전략 25 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 30 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 32 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 34

3 I 시장평가및주요이슈 1. 개요 가. 시장전망 파라과이진출전략 파라과이경제지속적인안정세유지예상 파라과이경제는 2018년까지 3~4% 대의경제성장률을유지할것으로전망 - 파라과이중앙은행 (BCP) 및국제통화기금 (IMF) 은 2017년말파라과이가남미에서가장높은 4.2% 경제성장률을기록할것으로예상 * 국제통화기금 (IMF) 은파라과이경제성장원동력으로주요산업분야공급증가, 민간투자증가, 인프라개선을위한공공분야노력등을거론 - 브라질, 아르헨티나등인근국의경기침체에도불구하고파라과이는주요산업인농축산업이외에건설업, 서비스업등다른경제활동이활력을보이며, 경제성장리듬을유지하고있음 년은대선으로인한정치적불확실성이존재하나, 중남미지역평균보다높은 3.2% 경제성장률을기록할것으로전망 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 명목 GDP 십억달러 인당명목GDP 달러 3,821 4,408 4,605 4,052 4,036 4,279 4,408 실질성장률 % 실업률 % 소비자물가상승률 % * 3.2 재정수지 (GDP대비) % 총수출 백만달러 11,654 13,605 13,105 10,898 11,115 7,010* 11,833 ( 대한수출 ) * N/A 총수입 11,083 11,942 12,079 10,317 9,789 6,289* 10,671 ( 대한수입 ) * N/A 무역수지 백만달러 571 1,663 1, , * 1,162 경상수지 N/A N/A * N/A 환율 ( 연평균 ) 과라니 /US$ 4,422 4,304 4,462 5,205 5,653 5,594* 5,800 외국인직접투자 억달러 N/A 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치, * 2017년 1 7월기준자료 : EIU, 파라과이중앙은행 (BCP), KITA 통계종합 3

4 년주요이슈및전망 국가별진출전략 파라과이는대선으로인한불확실성이존재하나민간건설 농축산업분야등의성장으로 2018년중남미평균보다높은 3% 대경제성장률기록할전망 2018년부터브라질, 아르헨티나경기가본격적인회복세를보이면서국경무역활성화및제조업투자진출확대등파라과이경제에긍정적인영향예상 가. 2018년대선으로인한불확실성확대 2018년 4월 22일파라과이대통령선거실시 2018년대선을앞두고각정당은 2017년 12월까지대통령후보자결정예정 - 현오라시오카르테스 (Horacio Cartes) 대통령의정치운동조직은 2018년대선예비후보로전직재무장관산티아고페냐 (Santiago Pena) 지명 - 한편, 여당내에서는마리오압도베니테즈 (Mario Abdo Benitez) 후보에대한지지도가높아 12월당내경선을통해여당공식대통령후보확정예정 - 야당에서는유력한대선후보인마리오페레이로 (Mario Ferreiro) 시장의대선불출마선언으로 2017년 9월현재공식적인대선후보가부재중인상황 - 현여당재집권시, 도로ㆍ전력등인프라확충을위한각종프로젝트가지속추진되어한국관련기업들의진출및수주에유리한환경이조성될것으로예상되나, 야당집권시에는기존정책기조의대폭적인전환가능성이높음 나. 주변국경제동향에따른영향지속 브라질경기에좌우되는파라과이경제 파라과이주요교역대상국인브라질경제위기가남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국인파라과이경제에상당한영향을미쳐왔음 - 국제통화기금 (IMF) 은브라질경제성장률 1% 하락이파라과이에 0.5% 수준의경기위축을초래하는것으로분석 - 특히, 브라질소비자들에의존하고있는씨우닷델에스떼 (Ciudad del Este) 등국경상업도시들의경우브라질경기침체및물가의전반적인하락에따라상업활동이눈에띄게위축된바있음 년부터브라질경제가회복조짐을보이기시작하면서파라과이경제중특히무역분야가회복세를나타내고있음 라바자투 부패수사결과로브라질대기업파라과이에서철수 라바자투 (Lava Jato) 작전 이라불리는브라질정부당국의부패수사가파라과이에진출해있는브라질기업들의투자회수및사업중단야기 - 부패스캔들에연루된브라질다국적기업 JBS사 ( 세계최대육가공업체 ) 는아르헨티나, 파라과이, 우루과 4 이에있는자회사를약 3억달러에매각 * JBS사는 JBS 파라과이지점을 Frigomerc사 (Mierva Foods 소유 ) 에양도

5 - 파라과이농축산업부 (MAG) 는 JBS사의자회사매각으로인해파라과이고기생산수준등에미치는영향은없을것이라고발표 - 한편, 브라질국영에너지기업인 Petrobras 사도파라과이에서의사업철수계획을발표하였으며, 현재파라과이에서운영하고있는주유소및기타자산매각을통해투자회수를추진중에있음 * Petrobras사는파라과이내 197개주유소를통해 LPG, 휘발유, 경유등의연료공급중 * 자산매각대상은항공연료사업, 천연가스배급사업, 주유소및편의점사업등으로 Petrobras Paraguay Distribución 사, Petrobras Paraguay Gas사, Petrobras Paraguay Operaciones y Logística사지분을매각할예정 파라과이 아르헨티나국경무역활성화 아르헨티나의높은세금, 물가차이및달러화강세로인해저렴한파라과이물품구매를위한아르헨티나인유입증가 파라과이진출전략 년아르헨티나국경도시포사다스 (Posadas) 와파라과이엔카르나시온 (Encarnacion) 을연결하는국제교량을통해약 1,200만명의아르헨티나인들이식품, 의류, 전자제품및연료구입을위해파라과이로이동 - 현재약 4만 4만 5천명정도가교량을통해두도시사이를매일이동하며, 파라과이 아르헨티나국경을횡단하는기차이용객은 2년간약 200만명에달함. 2017년카니발로인한장기휴일에는 19만명의아르헨티나사람들이파라과이로이동한것으로추산 * 엔카르나시온카니발 : 매년 1 2월중개최되는파라과이최대의카니발축제 - 파라과이엔카르나시온 (Encarnacion) 지역으로넘어온아르헨티나포사다스 (Posadas) 시민들로인해파라과이상인들은매월 400억과라니 ( 약 7백만달러 ) 정도의이익을내는것으로추정 - 이러한추세는 2018년에도계속될전망이며, 아르헨티나소비자대상매장, 호텔, 쇼핑몰등다양한사업분야가활황세를보일것으로예상됨 다. 농축산업분야성장세지속 파라과이경제, 농업및관련산업의존지속전망 2018년도파라과이경제는주요산업분야인농업에대한의존경향이지속될것으로전망 - 파라과이경제는농업및농업관련산업에대한의존도가높기때문에 2018년에도계속해서기후변화와국제곡물가격변동등에영향을많이받을것으로예상됨 - 파라과이에서생산하는주요농산물은대두, 옥수수, 밀등이며, 2016년기준파라과이농업부문은라틴아메리카평균수치인 GDP의약 5% 수준을훨씬초과하는전체 GDP의 20% 를차지하였음 년농업부문성장률은 4.0% 를기록할것으로예상되며, 2018년에도비슷한수준을유지할전망 수출시장확대로부상하고있는파라과이축산업 축산업의수출확대및성장세지속예상 년 2 분기기준파라과이축산업은수출용육우의대량생산으로인해전년동기대비 4.6% 성장세를 기록하였으며, 연말까지 2.5% 내외의성장률을달성할수있을것으로전망 5

6 - 파라과이주요소고기수출시장은러시아와칠레이며, 2017년 9월현재각각전체수출량의 34% 및 28% 차지 - 파라과이국내소비및수출을위해연간약 260만마리의소가도살되며, 2018년에는도축두수증가와함께수출가인상도기대되고있음 국가별진출전략 라. 건설 인프라분야활성화 민간건설부문성장세주도 2017~2018년민간부문건설업은지속적인성장세기록전망 년 1~7월기준파라과이건설업분야는전년동기대비약 7% 수준의성장세를기록하면서긍정적인추세유지 - 건설업성장은주로민간사업 ( 사무실용건물, 아파트, 쇼핑센터등 ) 부문을통해이루어지고있으며, 일부파라과이정부의투자사업도진행중에있음 - 신규고층건물들이건설되면서기존건물들의리모델링사업도확대되고있어각종가구및인테리어제품에대한수요또한증가. 이런수요에발맞춰소수에불과하던가구 인테리어전문쇼핑몰도신규오픈추세 - 현재까지민간건설부문은프리미엄주택및고급사무실, 아파트등의건설에초점을맞추어왔으나, 향후중산층용주택건설을위한민간투자증가전망 - 파라과이건설업활성화에따라일부스페인기업과일본기업이향후 2년내중형시멘트공장설립계획을발표하는등관련분야에대한외국인직접투자검토진행중 마. 전자상거래시장확대추세 대폭적인성장세를보이는파라과이전자상거래시장 파라과이전자상거래상공회의소 (CAPACE) 에따르면 2016년파라과이전자상거래시장은 2015년대비약 51% 괄목할만한성장세기록 - 최근 e-commerce Day Asuncion 2017 행사를통해 CAPACE 가공개한 2016년파라과이전자상거래시장규모는 US$ 1억4,000 만달러에달함 - 파라과이주요카드결제관리회사인 Bancard S.A. 에따르면전자상거래시장성장의상당부분은해외구매증가에서비롯되었으며, Amazon, e-bay 등해외온라인쇼핑주문 배송서비스, 항공권구매서비스, 슈퍼마켓온라인주문 배달서비스, 행사입장권예매서비스등에대한수요가많았음 - 파라과이의자국전자상거래플랫폼수가아직까지소수에불과하나, 2017년기준전자상거래서비스제공업체수는 100개사이상으로전년대비약 50% 증가세보임 - 현지전자상거래서비스확대및서비스제공업체수증가등에힘입어 2018년에도전자상거래시장은성장세를이어갈것으로전망됨 2018년주요일정 6 파라과이, MERCOSUR 순번의장국취임 : 파라과이대선 : 한-파라과이수교 56주년 :

7 II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 파라과이진출전략 2018년대선으로정부정책방향변화가능성이상존하나, 신규정책사업추진에따른사업기회모색가능전망 농축산업, 건설업, ICT 등분야의꾸준한성장세와함께안정적인거시경제지표및유리한투자환경으로인해브라질등외국기업투자진출지속예상 가. 정치환경 파라과이대선정국으로본격돌입예정 현대통령인오라시오카르테스 (Horacio Cartes) 는야당및주요시민단체의반발로대통령재선을위한개헌시도포기 - 이후전직재무장관인산티아고페냐 (Santiago Pena) 를당내대통령후보로내세워재집권을위한준비활동에박차를가하고있음 - 현재집권여당인홍당 (Partido Colorado) 내에서는마리오압도베네티스 (Mario Abdo Benitez) 가유력한경쟁자로 12월당내경선이치러질예정 한편, 유력대선후보자인마리오페레이로 (Mario Ferreiro) 아순시온시장의대선불참선언이후야당에서는현재까지대선후보미발표 - 야당에서는아순시온시장외지명도가높은후보자가없는상황 현여당재집권시기존국가운영모델지속예상 현대통령의지지를받고있는산티아고페냐 (Santiago Pena) 후보는기존정부의경제정책을이어갈것이라고입장표명 - 단기간에성과가나지않더라도국가경쟁력제고를위해지속적인인프라확충정책을추진해나갈계획이라고청사진제시 - 집권당프리미엄및정치조직을갖춘여당의재집권가능성이높은것으로보이며, 재집권시국책프로젝트참가등우리기업에유리한환경조성전망 한편, 파라과이정치권은재정확충을위한국채발행등에부정적인입장을취해온바있으며, 야당 집권시대규모재정투입을통한사회간접자본 (SOC) 투자는지속되기어려울것으로전망 7

8 나. 경제환경 안정적인성장추세를보이는파라과이경제 2017 년 4.2%, 2018 년 3.2% 경제성장률달성전망 국가별진출전략 년기후호조로 14.0% 의높은경제성장률을기록한이후파라과이경제는농업, 목축업생산증대및기타산업성장으로경제안정기에접어듬 년 4.0% 경제성장률을기록한파라과이경제는 2017년 4.2% 성장할것으로전망되고있으며, 2017년 1인당명목 GDP는약 4,279 달러전망 년산업별예상성장률은건설업 10.0%, 광업 10.0%, 회사서비스분야 9.9%, 교통업 8.1%, 상업 6.0% 이며, 공공서비스분야와전력생산은각각 1% 하락세를기록할것으로예상 년의경우대선으로인한불확실성이존재하나, 브라질, 아르헨티나등주변국들의경기회복에따라파라과이경제는 3.2% 성장할것으로전망 중앙은행통제목표수준을유지하는물가상승률 2017년 1~7월물가상승률은 2.4% 를기록했으며, 연말까지 3.7% 에달할전망 - 파라과이물가상승률은 2014년 4.2% 에서 2015년 3.1% 까지하락한후 2016년다시상승세를보이며 3.9% 기록하였음 - 파라과이중앙은행 (BCP) 은향후 3년간 4% 내외의물가상승률을유지할수있을것으로전망하고있음 * 가격상승을보인주요상품및서비스 : 전자제품, 자동차, 가구, 의료, 교육비등 * 가격하락을보인주요상품및서비스 : 곡물, 육류등 세수확대를통한공공투자지속전망 2018년대선결과및기타국내정치환경변화와국제경제불확실성등내 외부요인이변수로작용할것으로보이나, 그간파라과이가유지해온거시경제안정기조는당분간지속될전망 - 세수확대및조세구조왜곡개선을위해개인소득세가본격적으로부과되고, 2014년 1월부터 5% 의농산물생산및판매부가가치세적용시작 - 또한, 파라과이의취약한인프라확충을위한국채발행, PPP 프로젝트추진, 국제입찰활성화등공공투자확대노력이 2018년에도지속될전망 다. 산업환경 파라과이주요경제분야농축산업동향 파라과이는농축산업이 GDP의 20% 이상차지하고있는농업국가이며, 2017년농축산업은 4.0% 성장세를보일것으로예상 8 - 파라과이에서재배되는주요농산물은대두, 옥수수, 참깨, 밀등이며, 이들생산량은꾸준히증가해왔음 - 파라과이기후와토지는대두생산에매우적합하며, 2015년 6.5%, 2016년 2.6% 를기록한대두생산성장률은 2017년 4.0% 기록할전망 /2017 수확연도의대두생산량은약 1,000만톤에달했으며, 수출량은약 630만톤을기록하였으

9 나, 2017/2018 수확연도생산량은약 3% 가량하락세를보일것으로전망되고있음 년파라과이소고기생산량은 59만톤, 수출량은 39만톤으로전망됨. 현재파라과이는소고기수출세계 7위를기록하고있으며, 2020년이전세계 5위권진입을목표로하고있음 - 파라과이산업통상부 (MIC) 에따르면 2017년파라과이는수출량및수출액신장을목표로소고기주요수출국인러시아, 칠레, 브라질, 이스라엘, 베트남등은물론홍콩, 중국, 캐나다, 미국등과같은신시장개척에힘쓰고있음 파라과이의새로운경제성장동력, 건설업 파라과이중앙은행 (BCP) 에따르면건설업은최근파라과이경제성장에가장큰기여를하고있는산업임 파라과이진출전략 - 민간기업에서추진해온건설분야활성화와정부주도공공사업추진등에힘입어파라과이건설업은 2016년 18.6% 의대폭적인성장세를보였으며, 2017년에도 10.0% 수준의높은성장률을기록할것으로전망 - 파라과이의수도아순시온은고층건물건축붐에의해도시에큰변화가생기는추세로최근 3년간중심가에고층빌딩및주택이다수건설되었음. 파라과이시내건물은대부분 5층이하였으나, 최근 10층이상건물건축증가추세 - 한편, 2017년상반기에급격히늘어난강수량으로민간사업및공공사업이더디게진행됐으며, 특히파라과이건설교통부 (MOPC) 가추진중인도로건설공사다수지연 - 파라과이건설교통부 (MOPC) 는 2018년까지 10억달러규모의공공인프라투자시행계획 투자확대가필요한파라과이정보통신기술 (ICT) 시장 지속적인경제성장에따라파라과이정보통신기술분야도성장하고있으나, 아직까지중남미의여타국가들에비해통신시스템인프라가전반적으로낙후된상태임 - 파라과이에서유선전화, 공중전화및 VoIP는국영통신회사인 COPACO 가독점서비스를제공하고있음 - 이동통신서비스는 4개의이동통신사인 TIGO Paraguay(48% 점유율 ), PERSONAL(33%), CLARO Paraguay(14%), VOX(5%, 파라과이국영통신사 COPACO 소속 ) 가제공중에있음 열악한인터넷인프라개선위한투자필요 - 파라과이국가통신위원회 (CONATEL) 통계에따르면파라과이모바일인터넷평균속도는 8.3mps 로, 유선인터넷평균속도 2.2mps에비해상당히빠르고접근성이수월해최근수년간강한성장세를보이고있음 - Akamai Technologies( 분산컴퓨팅및클라우드컴퓨팅전문미국기업 ) 조사결과, 파라과이유선인터넷속도는평균 1.4mps로남미에서최하위권 ( 세계랭킹 147위 ) 에머물러있음 - 파라과이는내륙국가이기때문에아르헨티나를비롯한이웃국가를통해인터넷망에연결되는방식이므로통신사들이주변국가에비해 50~60% 높은가격으로구매해야만함. 이에따라현지인터넷서비스이용료는낙후된인프라와느린속도에비해매우비싼편임따라서하천을통한인터넷망설치나위성을활용한인터넷서비스제공등투자확대가시급한상황임 - 제도적으로모바일금융서비스활성화가추진되면서통신사들의관련서비스가확대되어왔으며, e-머니시스템이더욱강화될것으로예상됨 9

10 라. 정책 규제환경 내외국인자본투자법률 60/90 활용확대 내외국인자본투자법률 60/ 국가별진출전략 - 투자위원회승인을받은기업의경우파라과이현지법인및기업등록시부가가치세, 수수료및주민세가면제되며, 투자프로젝트를진행하는 5년간소득세의 95% 가면제됨 - 주식소유자에대한배당소득의해외송금및투자이윤의해외송금에제한없음. 아울러, 외국인투자원금본국회수에대한외환통제나제약이없으며, 내국자본과외국자본에대하여동등하게취급함 마킬라제도활용확대 마킬라제도개요 - 수입하는자본재, 원자재및부품등에대하여무관세임시수입을허용하고현지에서입수한원부자재및인력으로제조한완제품을재수출하도록지원하는특별제도임 - 국내에서구입한모든자산과서비스계약금액에대한세금인국내부가가치세를포함한모든조세가면제되며, 최종고객에게발행하는제품가격총액의단 1% 만을납부함. 즉, 1% 유일조세를제외한모든세금이면제됨 마킬라제도를활용한제조업진출확대추세 년 7월까지마킬라제도하에운영하는업체들은총 US$ 2억 4,600만달러수출을기록했으며, 전년동기대비 38.0% 의대폭적인성장률을보이고있음 - 마킬라제도를통한전체수출에서자동차부품분야가 42.7% 로투자 1순위를차지했으며, 의류제품 30.0%, 플라스틱및파생상품들 11.0% 를차지했음 년 7월기준파라과이에서마킬라제도를활용하고있는기업은 135개이며, 대다수는브라질자본으로설립된회사들로플라스틱, 의류, 신발, 자동차부품, 의료기구, 가죽등다양한분야의업체들이활동하고있음 년마킬라기업생산제품은아르헨티나, 브라질, 태국, 미국, 인도네시아, 중국, 베네수엘라, 프랑스, 베트남등지로수출되었음. 또한 2017년 7월기준마킬라기업들이고용한직원수는약 12,800명에달함 10

11 2. 시장분석 브라질, 아르헨티나경기회복흐름에따라 2018년부터한국과의무역을포함한전반적수출입실적개선전망 중산층및상류층증가에따른자동차 가전등내구성소비재및의약품 의료기기수요확대예상 한편, 자유무역주의 (FTA) 를지지하는파라과이는브라질기업중심으로마킬라제도를활용한외국기업투자도지속적인증가추세를보일전망 가. 시장특성및전략적가치 증가하고있는파라과이중산층 파라과이진출전략 최근 4년동안파라과이내중산층및상류층비율증가 년 10~12월사이실시된파라과이통계청 (DGEEC) 의조사에따르면사회경제적으로중산층상류층에속하는계급이증가하면서빈곤선이하인구는감소함 년에실시된조사에따르면파라과이인구의 31.4% 는빈곤층이었고 68.6% 는중산층및상류층이차지함. 2016년도조사결과빈곤층은전체인구의 28.7% 를차지하며줄어든반면, 중산층및상류층은 71.1% 로증가추세를나타냄 - 중산층이증가하면서소비재시장도확대되어가는추세이며, 향후소비자행동, 선호경향등에변화가나타날것으로전망되고있음 * 자동차, 가전등내구성소비재및의료기기 의약품등수요확대전망 국채발행및신용등급상승 파라과이정부는 2013년부터 2017년까지인프라공공사업추진을위해 US$ 28억 8,800만달러국채를발행하였음 년 7월기준외채는 US$ 55억 4,000만달러를기록했으며, 파라과이 GDP의약 18.6% 차지 Fitch, Moody s, S&P 사는 2017년 9월기준파라과이국가신용등급을전년과동일한수준으로유지했음 < 파라과이국가신용등급 > Moody s S&P Fitch Ba1 ( 안정 ) BB ( 안정 ) BB ( 안정 ) Ba1 ( 안정 ) BB ( 안정 ) BB Ba1 ( 안정 ) BB ( 안정 ) BB Ba2 ( 긍정 ) 안정 BB Ba BB- ( 안정 ) BB- 자료 : Moody s, S&P, Fitch 11

12 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국중자유무역주의성향보유 제조업이전반적으로발달해있지않은파라과이는공산품, 소비재등에대한수입의존도가높고, 자국산업보호필요성이크지않아자유무역주의성향이강한특징을보이고있음 국가별진출전략 - 중남미에서가장발달한제조업기반을보유한브라질과정유, 금속, 자동차등제조업이비교적발달한아르헨티나는자국산업보호를위해높은관세및각종비관세장벽을통해수입규제정책을시행 - 파라과이는남미공동시장 (MERCOSUR)-EU FTA를지지하는등자유무역협정을통해수출증대등자국의이익을증진시킬수있을것으로판단하고있으며, 브라질및아르헨티나와비교시수입규제폭이크지않아상대적으로우리기업시장진입에유리한여건을보유하고있음 남미공동시장및중남미시장진출을위한전진기지로활용가능 파라과이는자체제조업이아직미미하나, 브라질기업들이상대적으로제조업여건이좋은파라과이를 남미의중국 으로칭하면서파라과이내투자확대추진중임 - 파라과이는국산화비율 40% 준수시남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국에제품을무관세로수출가능 하며, 이에따라브라질, 아르헨티나등남미시장진출을위한교두보역할이가능한장점보유 파라과이정부는소득세및부가세각 10% 동결, 수출기업 1% 과세, 민관합작투자법 (PPP 법 ) 제정, 프로젝트파이낸싱법 (PF 법 ) 제정등을통해외국인투자유치확대를위한여건조성중임 나. 수출입 최근시장동향 2017년 1분기파라과이수출입은국제원자재가격하락등의영향으로예상보다낮은수치를기록했으나 2분기부터다시회복세를보이기시작했으며, 전반적으로 2016년에비해긍정적인결과를보이고있음 - 파라과이중앙은행 (BCP) 에따르면 2017년 1~7월기준파라과이수출은 US$ 70억 960만달러를기록했으며, 전년동기대비 5.3% 증가함 년 1~7월기준파라과이의수입은 US$ 62억 8,897만달러로전년동기대비 21.9% 증가세를기록 ~2018 년중주변국인브라질과아르헨티나의경제회복에따라수출입이더욱증가할것으로전망됨 파라과이주요수출국및수출품목 파라과이의주요수출국은아르헨티나, 우루과이, 브라질, 칠레, 러시아등으로남미공동시장 (MERCOSUR) 으로의수출이전체수출액의약 40% 가량차지하고있음 12 - 주요수출품목으로는대두, 대두유및유박, 소고기, 쌀등농축산물이주축을이루고있으며, 전선 ( 케이블 ) 이수출품목 4위를차지하고있음. 한국기업 ( 주 ) 티에이치엔은한국으로부터자동차용케이블부품을수입, 현지에서가공한후완제품을브라질로수출하고있으며, ( 주 ) 티에이치엔의투자에힘입어 2015년부터자동차용케이블수출이파라과이가공수출품목상위권에위치하고있음

13 파라과이주요수입국및수입품목 파라과이의주요수입국은중국, 브라질, 아르헨티나, 미국, 독일, 일본등이며, 특히중국, 브라질, 아 르헨티나로부터의수입비중이높음. 이중브라질과아르헨티나는남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국 으로특혜관세혜택 ( 영세율적용 ) 을받고있음. 우리나라는 2017 년 1~7 월기준파라과이주요수입국 순위에서 7 위를기록한것으로나타났으나, 비중은 1.9% 에불과함 - 주요수입품목으로는석유와역청유, 전화기, 자동차등석유화학제품및공산품이상당부분차지하고 있음 < 파라과이의주요수입국 > 순위국가명 (1 7 월 ) ( 단위 : 천달러, %) 점유율 (2017 년 1 7 월 ) 1 중국 2,5851,201 2,602,095 1,855, 브라질 2,418,363 2,362,894 1,529, 아르헨티나 1,575,039 1,445, , 미국 866, , , 독일 231, , , 일본 234, , , 한국 277, , , 멕시코 149, ,287 91, 인도 158, ,747 86, 칠레 160, ,007 86, 총계 10,897,808 7,678,781 6,288, 자료 : Penta Transaction, 2017년 9월확인치 파라과이진출전략 < 수입시장내주요경쟁국및경쟁품목 > ( 단위 : %) 순위 HS 코드및품목 2710: 석유와역청유및따로분류되지아니한조제품 8517: 전화기및기타음성ㆍ영상또는기타자료의송신또는수신을위한기기 8703: 주로사람을수송할수있도록설계제작된승용자동차와기타차량 주요경쟁국 (2017 년 1 7 월기준 ) 국가 1 점유율국가 2 점유율국가 3 점유율 한국제품점유율 아르헨티나 52.4 미국 19.9 브라질 중국 베트남 4.8 미국 일본 27.3 브라질 15.9 독일 : 자동자료처리기계와그단위기기 중국 86.1 미국 9.8 싱가포르 : 광물성또는화학비료 브라질 56.1 러시아 21.3 미국 : 화물자동차 아르헨티나 31.2 브라질 28.5 중국 : 텔레비전수신용기기 중국 81.5 멕시코 8.9 홍콩 : 고무제의공기타이어 중국 61.0 브라질 21.6 아르헨티나 : 살충제ㆍ살서제ㆍ살균제ㆍ제초제ㆍ발아억제제ㆍ식물성장조절제ㆍ소독제및이와유사한물품 9504: 비디오게임콘솔과비디오게임기ㆍ오락용구ㆍ테이블게임용구나실내게임용구 중국 38.2 아르헨티나 32.1 브라질 중국 86.4 미국 5.9 아랍에미리트연합국

14 국가별진출전략 - 파라과이주요수입품목인석유관련제품의경우대부분주변국가인브라질과아르헨티나에서수입하고있으며, 저렴한가격의소비재를선호하는시장이므로중국산제품수입이압도적인점유율을차지 - 현지대리점들이제공하는 60개월무이자할부판매시스템, A/S 센터확대등다양한프로모션과소비자에대한서비스강화로 2012년부터현재까지기아, 현대자동차가파라과이신차판매율 1, 2위를점유하고있음. 일본차량의경우신차보다중고차량의시장점유율이높으며, 대부분칠레이끼께 (Iquique) 를통해수입되고있음 - 자동차부품의경우, 비교적저렴한브라질및중국제품을선호하는경향이있었으나, 최근한국차량수입증가와더불어한국산자동차부품수입도증가추세임 - 건설붐으로화물자동차및건설중장비가대거수입되고있으나, 대부분물류비용절감차원에서브라질등가격이저렴한주변국가의중고장비를구입하고있음 다. 투자진출 최근투자진출동향 파라과이외국인직접투자동향 - ECLAC( 유엔산하라틴아메리카-카리브경제위원회 ) 통계에따르면라틴아메리카지역에대한전체적인외국인직접투자 (FDI) 가 7.9% 감소한반면, 파라과이에대한투자는 5.1% 증가함 - 국가별로는미국, 브라질, 아르헨티나, 스페인, 네덜란드순으로투자했으며, 아직아시아로부터의투자는매우미미한수준임 - 업종별로는전통적으로농축산업이높은비중을점유하고있으나, 최근금융, 상업등서비스업과식품제조업에대한외국인투자도높게나타나고있음 - 파라과이중앙은행 (BCP) 에따르면 2016년기준파라과이에진출한외국기업수는약 200여개사임 - 파라과이에대한외국인직접투자 (FDI) 증가는파라과이경제가투자할가치가있을만큼성장하고있음을보여주고있으나, 파라과이에대한외국인투자규모는여전히중남미다른국가들에비해작음 경쟁국및글로벌기업진출동향 미국기업 14 - 미국은파라과이에가장많이투자하는국가중하나이며, 15개이상의미국계다국적기업들이파라과이에지사를두고있음 - 대표적진출분야는농축산업이며, 아순시온근교빌례따 (Villeta) 에공장들이주로위치해있음. 가장대표적인기업 CARGILL은연간 130만톤규모의대두, 밀, 옥수수를생산하여상품화하고있으며, 이는파라과이전체수확량의약 30% 에해당하는양임 - 미국글로벌기업인 KIMBERLY CLARK의경우광고텔레마케팅, 대형마트내매대설치등적극적인마케팅을실시하여유아기저귀를포함한위생제품에서높은시장점유율을보유하고있음 - 현지진출미국기업의경우 1997년부터운영된비영리상공회의소에현재약 300개사가회원사로활동하고있음. 미국상공회의소는아순시온에서매년개최되는파라과이종합품목전시회인 EXPO에서미국대사관과협력해대형부스를운영하고있으며, 이를통해회원사제품을적극홍보하고있음

15 일본기업 - 일본기업의경우마킬라제도를적극활용하여 FUJIKURA, YAZAKI, SUMITOMO 등자동차부품공장을설립하였음. 파라과이에서제조된자동차부품은주로브라질자동차공장으로수출되고있음 - 이외에도일본 3대조선회사중하나인 TSUNEISHI 가파라과이에진출, 현재바지선공장건설중임 브라질기업 - 브라질은남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국으로서파라과이의주요교역국이며, 양국간경제교류는매우활발한상황임 - 브라질기업들은파라과이의저렴한인건비, 낮은전기료및각종세금혜택을통한생산비용절감을위해파라과이에투자진출을확대하고있음 - 또한, 브라질경제위기에따라파라과이정부가제공하는마킬라제도와같은투자유치인센티브를활용하여다수의기업들이파라과이로이동하고있음한편, 브라질기업인 JBS( 세계최대육가공업체 ) 와 Petrobras( 국영에너지기업 ) 의경우부패스캔들연루등에따른경영상의어려움을타개하고자파라과이자회사및자산매각을통해투자회수를진행했거나, 진행중에있음 파라과이진출전략 중국기업 - 파라과이는대만과의외교관계로인해중국과는미수교상태로파라과이에공식적으로진출한중국기업은없으나, 가격경쟁력으로인해중국제품에대한선호도가높음. 최근양국간외교적왕래가잦아지며중국기업들의파라과이인프라시장진출에대한관심도높아지고있음. 그러나대만과의외교관계및높은비중의무상원조로국가차원에서는중국기업투자유치에소극적인편임 라. 프로젝트 최근공공인프라투자동향 파라과이의카르테스정부는사회간접자본 (SOC) 투자에역대정부중가장강력한추진의지를보여왔음 - 파라과이카르테스정부이전정권 10년간연평균인프라투자액은 2억달러에불과했으나, 현정부들어 2017년까지인프라관련전체 65억달러규모의프로젝트발주함 - 파라과이의고질적문제인재정부족에대한대안마련을위해외채를적극적으로수용하고, 프로젝트파이낸싱 (PF) 및민관합작 (PPP) 제도도입을통해민간자본참여를제도적으로장려함 카르테스대통령이추진했던재선개헌이실패하고, 선거레이스가시작되며예상보다일찍나타난레임덕현상으로인프라프로젝트추진동력상실 - 당초에는 2017년하반기선거레이스가본격화되면서레임덕이나타날것으로전망했으나, 2017년연초카르테스정부가추진했던재선개헌이실패하며레임덕현상이일찍시작됨 - 이에따라, 2016년까지활발하게발주되던인프라사업들이눈에띄게둔화 15

16 < 파라과이공공인프라시장성장률 > 국가별진출전략 발주규모 - ( 단위 : 억 USD) 자료 : 파라과이공공조달청 (DNCP), 2017년 9월기준 카르테스정부가야심차게도입한 PPP 및 PF 제도는파라과이정부자체의행정역량부족으로아무 런성과를거두지못하고있음 - 이제도를통해추진한국도 2&7호선확장사업, 공항확장사업등주요국책사업들이계속연기되며현재 까지단하나도성약단계까지이르지못함 - 시민생활에가장밀접한전력인프라의경우 2015년말프로젝트파이낸싱 (PF) 도입계획을백지화하고, World Bank, IDB, CAF 차관등전통방식의재원을통해사업추진방향으로선회한바있음 향후전망 2017년 12월각정당의경선이후 2018년 4월대선까지는정치적으로혼란스런시기로, 신규프로젝트발주감소및추진력둔화가두드러질것으로전망됨 - 정부발주사업중실제계약또는착공단계까지진행되지못하고연기되는프로젝트가많기때문에파라과이정부는신규프로젝트발주보다는기존프로젝트이행을위해보다노력할것으로전망됨 - 국민생활과밀접한전력분야는여론에상당한영향을주기때문에대선을앞둔상황에서다른인프라와달리신규프로젝트발주가능예상 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 한 - 파라과이수출입동향 16 < 최근 5년간대파라과이한국수출입통계 > ( 단위 : 천달러, %) 년도 수출수입수지금액증가율금액증가율금액 , , , , ,394 1, , , , , , , , , , , , , , , , , (1 7월 ) 84, , ,456 자료 : KITA 무역통계 (2017년 7월기준 )

17 - 2017년 1~7월기준대파라과이수출의경우 US$ 8,479만달러규모로전년동기대비 27.5% 증가했으며, 파라과이로부터수입금액은 US$ 1,733만달러로전년동기대비 66.7% 대폭감소함 한국의대파라과이품목별수출현황 2017년 1~7월기준우리나라의대파라과이수출품목중에서승용차, 자동차부품, 화물자동차, 축전 지등이가장큰비중을차지했음 < 한국의대파라과이품목별수출현황 (MTI 4단위 )> ( 단위 : 천달러, %) 순위 품목명 2014년 2015년 2016년 2017년 1 7월금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 1 승용차 112, , , , 자동차부품 14, , , , 화물자동차 18, , , , 축전지 7, , , , 취미오락기구 2, , , , 타이어 3, , , , 기타석유화학제품 2,037 1, , , , 무선수신기 5, , , , 의약품 2, , , , 연초류 3, , , , 총계 224, , , , 파라과이진출전략 자료 : KITA 무역통계 (2017 년 1 7 월기준 ) 대파라과이주력제품수출회복세기록 2017년한국의대파라과이수출회복세 년부터시작된달러화가치상승영향으로한국의대파라과이수출이감소세를보이기시작했으며, 2016년수출량은 44.8% 로대폭하락률을기록했음 - 그러나 2017년환율안정화및전반적경기개선에따라수출도회복세를보이고있음 - 대표수출품으로는기아, 현대자동차가현지신차시장에서 1,2위를차지하고있음. 또한삼성, LG 스마트폰도시장점유율 1위를차지하고있음 수출성공사례 알로에주스수출성공사례 - 수출대행업체인 A 사의경우무역관의소개와지원을통해현지바이어 B 사와수시로연락하며제품을홍보한결과 1차수출에성공하였음 - 주력품목인알로에주스가현지에서판매되기위해파라과이식약청 (INAN) 에제품등록과정이필수조건인데, 여러번서류심사에서문제가발생했음. 무역관은제품등록진행중우리기업과파라과이바이어간의커뮤니케이션이원활하게진행될수있도록이메일교신지원, 면담진행등밀착지원을실시했음. 또한, 파라과이식약청 (INAN) 및주요식품수입업체를인터뷰하며문제점을정확히파악한후현지상황을우리기업이납득할수있도록전달하였으며, 파라과이식약청 (INAN) 에서요구하는수정사항이서류 17

18 상반영되도록노력했음 - 현지제품등록이완료된후유통망에납품이가능하도록마케팅을실시하여 2017년 9월현재까지약 14만달러를수출하였으며, 향후지속적으로판매량이확대될전망임 나. 투자 국가별진출전략 우리기업진출현황 한국대파라과이투자진출현황 - 파라과이는내외국인투자에대한차별이없는완전투자개방국가지만지리적원거리와상대적으로낮은투자우선순위로인해한국의대파라과이직접투자는아직미미한수준임 - 파라과이는국내시장규모가크지않기때문에중고생산설비이전등을통한소규모투자로각종생필품, 건축용품, 자동차부품등을생산하는경우이를안정적으로유지할수있는가능성이높음. 파라과이투자진출을통해남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국인브라질, 아르헨티나등주변국시장을개척하는방안도유용함 < 파라과이진출한국기업현황 > 모기업업종제품명 합작비율 종업원수 ( 명 ) 투자진출시기 청보무역제조업농산물, 육가공 년 일성건설건설 - 8: 년 8 월 삼성전자전자제품핸드폰, 가전제품 년 11 월 THN 자동차부품자동차용케이블 - 1, 년 11 월 LG 전자전자제품핸드폰, 가전제품 년 9 월 케이벡코리아건설위생매립장건설및운영 년 투자진출성공사례 마킬라제도활용선두기업, THN사 - 제조업이미미한파라과이에서 THN의투자는대형투자로주목받고있으며, 청년층천명이상일자리가창출되어지역사회에도크게기여하는것으로인식되고있음 - 카르테스대통령이 THN 공장완공식에직접참석할정도로파라과이정부의적극적인지지를받고있음 - THN 투자에힘입어 2015년부터자동차용케이블수출이파라과이가공수출품목상위권에위치해있음 년 1~7월기준 THN은한국에서총 US$ 1,274만달러규모의자동차용케이블부품을수입한후현지가공하여 US$ 2,802만달러상당의완제품을브라질로수출하였음 다. 주요협력의제 외국인투자지원제도 18 파라과이정부는외국인투자유치를위해각종인센티브제도를도입해왔으며, 실제로현정부들어외국인투자가빠르게성장했음

19 파라과이법무부는중장기적으로안정적인외국인투자유치를위해 KOTRA의 외국인투자옴부즈만사무소 제도를벤치마킹하여도입하기를희망하고있음 년파라과이법무부에서는 KOTRA 아순시온무역관과함께관련주제로 CSR 세미나를진행한바있음 ICT 인프라개발 파라과이정부는부족한재정때문에도로, 전력등기본인프라프로젝트에우선순위를두고있으며, ICT 인프라에대한관심도는상대적으로떨어짐 - 파라과이정부가자체적으로발주하는 ICT 프로젝트는거의없으며, 국제 ODA 사업으로진행되는경우가대부분임 파라과이진출전략 반면, 첨단교통관리시스템 (ATMS) 과같이시민들의생활과밀접하고가시적인효과가있는 ICT 인프라에대한관심도는높음 - KOICA 지원으로파라과이수도아순시온에 ATMS가설치된후관련인프라에대한추가적인투자가검토되고있는상황임 - 그럼에도불구하고 ICT 인프라확충을위해자체재원으로단독투자에대해서는아직부담감을느끼는분위기임 따라서, ITS와같이현지수요가있고우리기업이경쟁력을가진분야에서협력사업개발, 시행할필요있음 - ODA 자금을활용한타당성조사와같은단순사업개발뿐만아니라, ODA-발주처-사업자간공동투자를통해시범사업실시등향후사업확대기반을공고화하는전략이필요함 19

20 III 진출전략 국가별진출전략 ( 수출마케팅 ) 국경무역이활발한지방주요상권개척및소비재판로확대 ( 투자진출 ) 마킬라제도를남미공동시장 (MERCOSUR) 진출거점으로활용 ( 프로젝트진출 ) 신정부정책사업으로추진되는신규프로젝트참가, F/S 파일럿프로젝트의본사업화추진, BIS 등 ITS 프로젝트개발 1. SWOT 분석및전략도출 < 파라과이 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 양호한신용등급유지 값싸고풍부한전력및젊은인구 안정적인거시경제 약점 (Weakness) 작은인구및시장규모 열악한인프라 1차산업에대한지나친의존도 기회 (Opportunity) 도로, 전력등인프라개선수요증가 마킬라제도및 PPP/PF 법안활용 빈곤층감소및중산층비중증가 위협 (Threat) 기후에좌우되는농업생산및수출 브라질등주변국들에대한의존성 한국제품 브랜드에대한인식부족 ( 자동차, 스마트폰제외 ) 전략방향 세부전략 진출전략 SO 전략 ( 역량확대 ) 인프라개선사업참가확대 중산층을겨냥한서비스업진출시도 프로젝트 공공조달, 서비스분야진출 ST 전략 ( 강점활용 ) 지방주요상권개척을위한마케팅사업시행 소량생산공급, MOQ 조정등진출기회극대화 지방상권, 유통망적극공략 WO 전략 ( 기회포착 ) 남미공동시장 (MERCOSUR) 진출거점으로활용 1 차산업용제품수출기회모색 ( 농기계 부품등 ) 남미시장진출교두보로활용 20 WT 전략 ( 위협대응 ) SNS 등디지털 / 브랜드마케팅강화 현지유력바이어 / 발주처방한기회제공 브랜드마케팅, 네트워크확대

21 2. 주요이슈별진출전략 2018 년진출전략 이슈 2018 대선 주요이슈별진출전략 신정부정책사업참가 신정부관심사업에대한우리기업참가기회모색 주요프로젝트발주처, 유력인사등과네트워크구축 파라과이진출전략 건설 인프라분야호조 민간부문및공공조달시장진출집중 현지유력기업과협력, 파트너십을통한수주기반구축 전력기자재등공공조달시장직접또는간접진출 국경무역활성화활용 지역상권개척사업수행 국경무역활성화지역대상특화마케팅사업시행 - Ciudad del Este( 인구 55만명 ), Encarnacion( 인구 13만명 ) 화장품, 식품등소비재중심수출판로개척 외국기업투자진출확대 남미공동시장진출을위한교두보로파라과이활용 파라과이를테스트마켓으로남미공동시장 (MERCOSUR) 시장진출가능성타진 - 남미공동시장 : 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이 마킬라제도를활용한투자진출지원및성공사례창출 - 제조업투자진출, 브랜드마케팅활동지원 주요이슈별기회요소적극활용 2018년대선에따른신규정책사업추진 각종건설 인프라확충프로젝트시행활발 브라질, 아르헨티나와의국경무역활성화 외국기업의파라과이제조업투자진출확대 21

22 2-1. 신정부정책사업참가 시장여건및전략적가치 현까르테스 (Cartes) 대통령임기만료및대선정국돌입 * 2017년 12월각정당별당내경선을거쳐 2018년 4월 22일대통령선거시행 국가별진출전략 신정부관심사업에대한우리기업참가기회적극모색필요 * 도로, 전력등국가인프라확충프로젝트지속전망 주요이슈및트렌드 대선이후신정부정책사업에대한우리기업참가기회모색 - 현여당재집권시도로, 전력등국가인프라확충을위한프로젝트이행및신규발주지속전망 * 현여당은파라과이국가경쟁력제고를위해인프라확충을주요정책사업으로추진중 - 야당집권시국채발행을통한인프라프로젝트추진축소또는중단예상 진출전략및유망품목 주요프로젝트발주처, 현지유력인사등과네트워크구축 - Korea-LAC Business Summit(10.23~24), MDB 프로젝트플라자 (11.14~16) 등적극활용, 현지유력인사방한및네트워크구축기회마련 * 파라과이산업통상부 (MIC) 장관, 파라과이전력청 (ANDE) 관계자등방한예정 지방정부정책사업파일럿프로젝트지원등을통한본사업개발추진 - Encarnacion 시교통인프라개선을위한 ITS 프로젝트 (BIS) 추진관심 2-2. 건설 인프라분야진출 시장여건및전략적가치 현정부주요정책사업으로각종인프라확충프로젝트추진활발 * 파라과이인프라시장규모 ( 자료 DNCP): (2014) 13.6억달러 (2015) 19.8억달러 (2016) 17.8억달러 정부재정부족으로인해각종인프라프로젝트활성화애로 * 프로젝트파이낸싱 (P/F) 및민관합작 (PPP) 제도도입이후성공사례전무 주요이슈및트렌드 신정부출범이후도로건설, 지역개발사업등각종인프라사업재개전망 22 - 현재추진중인프로젝트는대선정국돌입에따라잠정중단또는연기추세 * 파라과이동부수출도로개보수공사, 대륙연결로파라과이구간건설등입찰연기

23 진출전략및유망품목 현지건설 엔지니어링업체와파트너십구축을통한프로젝트수주추진 - 발주처와의커넥션이좋은현지업체와컨소시엄을구성, 참가하는것이유리 - 인프라프로젝트시공에필요한인력, 장비, 자재등은현지조달이불가피한상황으로우리기업이강점 을가진설계, 감리등엔지니어링분야집중필요 * 한국도로공사 : 현지국도 6호선개량-포장시공감리프로젝트수주 자체금융조달방안마련 - 파라과이정부는재원부족으로프로젝트파이낸싱 (P/F) 및민관합작 (PPP) 제도도입등을통해민간자본참여활성화를시도했으나성과미미 * 한국무역보험공사 ECA 자금, 한국수출입은행 EDCF 자금등활용방안모색필요 파라과이진출전략 전력ㆍ통신프로젝트관련기자재납품및공공조달시장진출유망 - 국민생활과밀접한분야로지속적인발주가전망되는전력인프라의경우관련기자재직접납품또는유력벤더를통한간접조달추진 * 현지조달유망품목 : 개폐기, 차단기, 스위치, 광케이블등 ( 파라과이수주애로사례 ) A사, B사 A사 ( 건설업체 ): 국제입찰발주시잦은일정변경 ( 입찰준비등업무스케쥴관리애로 ) B사 ( 엔지니어링 ): 파라과이와한국정부간 KOICA 사업외차관 (EDCF, ECA 등 ) 사업성공사례부재로파라과이정부 ( 재무부 ) 사업승인절차통과애로 2-3. 국경무역활성화활용사업 시장여건및전략적가치 브라질및아르헨티나접경지역을중심으로국경무역활성화추세 * 브라질접경 Ciudad del Este( 인구 55만명 ), 아르헨티나접경 Encarnacion( 인구 13만명 ) 파라과이시장규모가작아지방상권등을적극적으로개척할필요성존재 * 화장품, 음식료등소비재수출판로개척가능 주요이슈및트렌드 브라질경기의점진적인회복및브라질관광객유입증가로접경도시인 Ciudad del Este 경기호전 - 브라질경기는 2018 년이후본격적인회복세를나타낼것으로전망 높은세금, 물가차이및달러화강세로아르헨티나인구파라과이유입증가 년약 1,200 만명의아르헨티나인이파라과이 Encarnacion 시방문 * 아르헨티나방문객주요구입품목 : 식품, 의류, 전자제품및연료등 23

24 진출전략및유망품목 파라과이지방상권개척방문상담회추진 - 국경소재주요상업도시등파라과이주요지방상권순회상담회개최를통해현지유력바이어발굴및신시장개척강화 국가별진출전략 * 유망품목 : 휴대폰, 노트북등전자제품, 화장품, 일반소비재등 ( 사업추진사례 ) 2017 파라과이주요도시상권개척순회상담회 일시 / 장소 : / Ciudad del Este, Encarnacion 등 참가기업 : 지사화업체등총 38개사 주요성과 : 성약 U$660,979 / 인콰이어리발굴 8건 / 신시장개척 1건 / 신규수출창출 1건 2-4. 남미공동시장 (MERCOSUR) 진출거점활용 시장여건및전략적가치 파라과이는지리적위치로인해인접국진출유리 * 남미중심에위치한내륙국가로브라질, 아르헨티나, 우루과이등인접국가진출용이 외국기업투자유치활성화를위해마킬라제도 (Regimen Maquila) 시행 * 각종세제혜택부여및인근국대비유리한노무환경을갖춰제조업투자적격지로부상 주요이슈및트렌드 파라과이를제조거점으로활용하기위한투자진출증가추세 - 제조업환경이열악한브라질기업들의투자대안처로파라과이부상 * 플라스틱, 의류, 신발, 자동차부품, 의료기구, 가죽등다양한분야의업체진출 진출전략및유망품목 남미공동시장 (MERCOSUR) 진출을위한거점으로파라과이활용 - 파라과이는남미공동시장회원국으로 40% 원산지비율 (Local Contents) 만맞추면브라질, 아르헨티나등으로수출시 100% 관세면제혜택수혜가능 * 브라질, 아르헨티나의경우 60% 원산지비율준수필요 노동집약적제품투자진출, 보다유리 - 파라과이노동법은단순명료하고, 상대적으로저렴한인건비와우수한노동생산성을보유하고있어인력을많이필요로하는제조업투자처로적격 ( 한국기업투자진출사례 ) C 사 24 투자시기 / 금액 : 2012년 11월 /1,200만달러 ( 초기투자 ) 생산제품 / 공급처 : 자동차용케이블 (Wire Harness)/ 브라질현대자동차 시사점 : 당초브라질에생산기지를운영하던 C사는노무관리어려움등에따라브라질에서파라과이로생산기지이전 ( 고용인력약 1,000명 )

25 3. 주요산업별진출전략 2018 년진출전략 분야 식품 소비재 산업별진출전략 브랜드마케팅시행및유력유통망개발 온 오프라인매체를활용한브랜드마케팅시행 식품 화장품등현지전문유통망개발 ( 국경무역지역 ) 파라과이진출전략 건설 인프라 시장조사를통한경쟁력분석및 A/S 지원체계구축 건설기계, 건설장비, 건축자재등관련시장동향조사 제품유지, 보수를위한현지파트너업체발굴 의약 화학 제조업확대에따른원부자재공급수출기회창출 현지기업과의다양한파트너십구축방안모색 석유화학제품, 포장재등신규수출시장개척 제조업 마킬라제도를활용한제조업투자진출모색 1% 유일조세등혜택활용시수익확보가능 생산제품수출을통해브라질, 아르헨티나시장진출 현지시장기회및장점극대화 중산층및상류층증가로식품소비재수요확대 건설인프라및관련시장지속적인성장세유지 현지생산업체및제조용원부자재수입증가 외국기업투자진출증가및마킬라수출성장세 25

26 3-1. 식품및소비재분야 산업여건및전략적가치 최근 4년간파라과이내중상층및상류층비중증가에따라식품, 소비재등수입확대 * 2016년기준중산층및상류층은전체인구의 71.1% 로구매력확대및소비재시장성장추세 국가별진출전략 2017년 9월기준파라과이식품, 소비재수입은전년동기대비 25.8% 증가 * 식품수입량이증가추세를보이며, 수입품만전문판매하는슈퍼까지개업시작 한류가일부전파되면서한국산식품, 화장품등에대한인지도증가 * 한국으로부터수입되는소비재에대한수요점차증가할것으로전망 브랜드마케팅등홍보노력강화필요 파라과이는시장규모가작기때문에제품인지도를높이기위한적극적인홍보활동이중요함 - 파라과이업체에서수출기업에게홍보지원을요청하는경우가많으므로초기가격책정및협상시관련마케팅비용을감안해야함 - 또한현지어인스페인어카탈로그를비롯한홍보물필수적임 중산층증가추세에따라품질좋은한국식품및소비재에대한관심도가증가하고있으므로신규브랜드진출시가격경쟁력확보와함께제품홍보노력이특히필요한상황임 - 파라과이는 Facebook 등 SNS를활용한디지털마케팅이활성화되어있으므로이를적극활용할필요가있으며, 시식 시음행사등프로모션활동도병행필요 현지전문유통망개발효과적 한국식품의경우현지전문유통망에직접납품하는것은쉽지않으므로한국식품을전문으로취급하는유통업체를통해간접공급하는것이현실적 - 현지한국식품유통업체중물류창고를보유하고있으며, 현지주요유통망과거래를유지하고있는업체와의비즈니스개발효과적 * 파라과이주요식음료제품유통망 : Superseis, Stock, Casarica 등 ( 한국기업시장개척사례 ) D사 취급품목 : 화장품, 미용용품 거래처 : 현지화장품, 뷰티제품전문유통망 현지마케팅 : K-Festival 행사활용제품홍보 (4월) 인콰이어리발굴 (6월) 내수기업수출기업화사업지원 (6월이후 ) 1차오더수주 (8월) 성공요인 : 샘플송부등기업의적극적인대응및무역관의현지전문유통망연결 26

27 3-2. 건설 인프라분야 산업여건및전략적가치 건설업의지속적인성장세에힘입어건설관련기자재등에대한수요도꾸준히증가세 * 2017년 2018년파라과이건설업은 10% 이상성장률을기록할전망이며, 이에따라건축자재, 건설장비, 전력기자재등에대한수요도지속적으로증가할전망 2018년대선이후신정부가인프라개선사업을지속추진할가능성이높아건설업호조세지속예상 * 취약한도로및여타제반인프라개선이시급하여정부의지속적인인프라투자필요 경쟁국제품과차별화및 A/S 지원체계구축필요 파라과이진출전략 타깃시장의수요동향사전파악필요 - 건축자재, 전력기자재, 건설장비등다수건설업과관련되어있는제품은소비시장부문별다양한브랜드, 단가수준, 기능등을고려하여수입되고있음. 이에따라, 경쟁국제품대비차별화가능품목의시장진입이유망하며, 사전에면밀한시장조사를수행하는것이바람직 - 일례로, 저가중국산건축자재대비가격및품질면에서우위를차지할수있는제품위주로시장진입모색필요 건설장비및전력기자재는 A/S 서비스제공필수 - 건설중장비및전력기자재의경우제품판매후유지보수가필요하며, 사후관리 (A/S) 지원체계구축이필수적 - 현지에서상시적으로유지보수서비스를제공할수있는파트너사발굴및엔지니어기술교육등을통해 A/S 지원체계구축필요 ( 한국기업납품사례 ) E사 취급품목 : 전력기자재 납품처 : ANDE( 파라과이전력청 ) 납품방식 : 간접 ( 현지유력벤더공급후벤더가발주처납품 ) 사후관리 : 필요시한국엔지니어현지파견을통한 A/S 지원, 발주처기술진대상제품관련교육등병행 27

28 3-3. 의약 화학분야 산업여건및전략적가치 국가별진출전략 파라과이의약 제약시장확대추세에따라대한국수입도대폭증가 * 2017년 1 8월기준한국산의약품수입은 356.4% 대폭적인증가세를보였으며, 대표수입품목은 백신 인것으로나타남 제조용원자재수입증가추세 * 브라질기업중심으로제조업투자진출이확대됨에따라제조업용원자재수입증가 침대, 매트리스등의제조시원자재로활용되는폴리에테르 (HS코드 ) 의대한국수입은 2017년 1 8월기준전년동기대비 28.8% 증가 현지유력파트너발굴및가격경쟁력확보관건 의약품의경우파라과이내수시장은주변국대비상대적으로작은규모로대표적인수입업체와직접거래하거나, 파라과이보건복지부또는사회보장청 (IPS) 입찰참가경험이많은유력바이어와거래를추진하는것이효과적 - 규모가큰현지제약회사의경우의약품수입도대부분병행하고있어현지제약회사와마케팅협력또는신제품공동개발 (Joint R&D) 등다양한협력방안을모색해볼필요가있음 최근침대매트리스, 플라스틱병, 의약품등의파라과이자국내생산이확대되는추세로, 우리기업들이경쟁력을확보할수있는석유화학제품, 포장재등신규분야수출증가기대 ( 한국기업진출사례 ) F사, G사 취급품목 : F사 ( 항암제, 비타민등 ), G사 ( 각종치료제 ) 거래처 : Z사 ( 파라과이주요제약업체 ) 진행상황 : 현지보건복지부 (MSPyBS) 산하위생관리국 (DNVS) 제품등록중 시사점 : 현지유통채널을확보하고있는제약회사와의거래를통해안정적인시장진입 * 파라과이제품등록및판매허가받기까지보통 6개월 1년정도시간이소요되므로현지진출계획및일정등수립시등록기간감안필요 3-4. 마킬라제도를활용한투자진출추진 산업여건및전략적가치 최근 4년만에 92개의새로운마킬라공장설립 * 마킬라제도 (Regimen Maquila) 는 1997년투자유치방식의하나로도입되었으나, 2013년까지는매우부진한성장률기록 마킬라수출지속적성장세기록 * 2017년 1 7월중마킬라제도하의수출은 US$ 2억 4,600 달러로전년동기대비 38.0% 성장 28

29 파라과이를남미시장진출위한교두보로활용 마킬라제도는파라과이영토내에위치한기업들이재화와서비스를생산하여제조한제품을수출하도록지원하는특별제도임 - 마킬라제도 (Regimen Maquila) 활용시부가가치세를포함한모든조세가면제되며, 파라과이영토내 총매출액의단 1% 만세금으로납부함. 즉, 1% 유일조세를제외한모든세금이면제됨. 남미시장진출진출을목표로파라과이에공장설립을검토하는우리기업의경우마킬라제도를적극적으로활용하는것이유리함 2017년 7월기준, 파라과이에서마킬라제도를활용하고있는기업 135개중약 50% 가브라질자본으로설립된회사들임 파라과이진출전략 - 브라질대비낮은세율, 전기요금, 임금등파라과이의장점으로인해마킬라제도를통한브라질기업들의파라과이진출은더욱증가할전망 마킬라제도에등록해서제품을제조할경우국산화비율 (Local Contents) 등의규정을준수하면남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국인브라질및아르헨티나등지로무관세수출이가능하므로브라질등남미시장진출을위한교두보로파라과이를활용할수있음 - 또한, 파라과이는개발도상국으로중남미통합기구 (ALADI) 및유럽시장수출시관세특혜수혜가능 * 무관세수출을위한국산화비율 : 파라과이 40%, 브라질 아르헨티나 60% (2016년말마킬라제도이용투자기업인터뷰 ) Sancay, Blue Design, Marseg 등 4개사 파라과이장점 : 노동자부문경쟁력, 세제혜택, 저렴한전력, MERCOSUR 회원국이점등 - 양호한노동생산성, 저렴한인건비, 노무관리원활 ( 브라질, 아르헨티나등비교시 ) 파라과이단점 : 열악한교통인프라, 중간관리자수급애로, 낮은국가브랜드인지도등 시사점 : 남미공동시장 (MERCOSUR) 회원국중가장양호한제조업투자환경보유 29

30 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) < 수출유망품목 > 국가별진출전략 품목명 1 HS Code 9018 수입관세율 (%) 0 16 의료기기 수입액 (2016/US$ 백만 ) 28.2 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.7 선정사유 시장동향 경쟁동향 파라과이는현지의료기기생산이전무하기때문에수입에의존하는시장임. 최근한국으로부터의료기기수입이 50% 이상으로증가했으며, 향후에도수입량이지속늘어날것으로전망됨 다양한종류의의료기기수입이증가하고있는추세임. 파라과이보건복지부 (MSPyBS) 가주관하는공개입찰을통해의료기기를구매하고있는파라과이정부는의료기기의최대수요자로서연간수입량증감에상당한영향을미치고있음 중국이수입국랭킹 1 위를차지하고있으며, 생명유지장비나수술기기등구매시에는가격보다품질과신뢰성을고려하여미국, 일본, 독일등선진국제품을선호함 품목명 2 의약품 진출방안 HS Code 시장진출을위해서는최소주문수량 (MOQ) 을가급적낮추고, 제품판매후지속적인 A/S 제공방안을마련할필요있음 3002/3003/3004/ 3005/3006 수입관세율 (%) 0 18 수입액 (2016/US$ 백만 ) 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.8 선정사유 시장동향 경쟁동향 파라과이제약산업은성장세에있음 년 7 월기준한국으로부터의의약품수입은전년동기대비대폭적인증가세 (356%) 기록 제약분야매출액은약 5 억달러로, 전체 GDP 에서차지하는비중은 2% 내외로나타남. 최근 5 년간제약산업은연간평균 8% 성장률을기록해왔음 품목별로알부민, 수액및면역체계용의약품 (HS 코드 3002, 3005, 3006) 은주로아르헨티나, 브라질, 미국등에서수입하나기타항생제, 진통제등 (HS 코드 3003, 3004) 은가격경쟁력을갖춘중국과인도에서수입 진출방안 가격경쟁력제고와함께현지제약기업과의제품공동개발 (Joint R&D) 및마케팅협력등파트너십구축필요 품목명 3 HS Code 수입관세율 (%) 5 수입액 (2016/US$ 백만 ) 5.5 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 0.05 전선 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 파라과이전력청 (ANDE) 의전력인프라확충을위한송전 배전프로젝트시행 파라과이전력청 (ANDE) 입찰시행에따른수요증가로전력기자재수입증가세 중국산제품이총수입액의 64% 가량차지하고있으며, 브라질에생산공장을가지고있는일본제품 (Furukawa) 도시장진입 정부입찰에참가하는현지유력기업을타깃으로적극적인마케팅중요 품목명 4 HS Code 수입관세율 (%) 14 수입액 (2016/US$ 백만 ) 5.7 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 1.1 폴리에스테르 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 한국산제품의시장점유율증가추세 침대용매트리스및유사품목제조업이활발해지고있는추세이며, 원재료공급업체에대한정보요청및인콰이어리가지속되는품목 미국산제품이총수입액의약 39% 가량차지 동분야주요유통업체를통한진출유망 30

31 품목명 5 HS Code 수입관세율 (%) 20 수입액 (2016/US$ 백만 ) 19 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) 선정사유 현지중상류층및외국인을대상으로파라과이식품업계가다양화되고있는추세이며, 해외식품판매확대 과자 시장동향경쟁동향진출방안 현재파라과이에서는웰빙식품에대한관심이점진적으로상승하고있고건강에좋은먹거리가인기리에판매되고있음. 외국인이증가하고해외음식에대한관심이높아지고있는추세로새로운먹거리에관심을보이는소비자증가. 과자류에대한현지수요가높고한국식품에대해긍정적인편이므로과자류진입확대가능전망 브라질 (59%), 아르헨티나 (34%) 등주변국제품을비롯한중국산 (2%) 과자류및캔디다수수입 중산층을타깃으로하는대형마트진출을통한마케팅및시장진입이가장유리한방안 파라과이진출전략 31

32 첨부 2. 수출유망품목 ( 서비스 ) 품목명 1 수입관세율 (%) 국가별진출전략 플랜트 수입액 (2016/US$ 백만 ) - 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) - 선정사유 시장동향 - 파라과이카르테스정부는공공인프라투자에역대정부중가장강력한추진의지를보이며대대적인프로젝트발주시행 - 프로젝트가대형화되면서현지시공사만으로는감당이어려워외국기업들의참여를적극적으로반기는분위기이며, 입찰등에서비교적투명성을보장하고있음 - 특히한국기업에대한정부의인식이좋아우리기업의참여에대해긍정적인분위기형성 - 재정부족문제해결방안으로 PPP 와 PF 제도를도입해대형국책프로젝트를추진하고있으나, 아직구체적인성과를거두지못하고있음 년하반기부터 2018 년 4 월까지는대선정국이본격화되어, 신규프로젝트발주는둔화될전망 - 반면, 전력인프라의경우 CAF, IDB 등의차관이이미확보되었고, 여론에상당한영향을주는분야이기때문에송배전인프라관련신규프로젝트발주가능예상 경쟁동향 진출방안 - 전통적으로전력인프라는브라질, 독일 ( 지멘스등 ) 기업들이현지유력벤더와파트너십을통해수주하는등강세를보여왔으나, 현정부들어두드러지게강세를보이는국가는없음 - 전력장비납품의경우에도가까운브라질, 아르헨티나강세가두드러졌으나, 최근중국, 인도등의제품들이가격경쟁력으로입찰수주사례가늘고있음 - 현지유력기업과의네트워크구축및전략적파트너십을통한프로젝트참여추진필요 - 현지입찰은전부스페인어로진행되기때문에현지언어, 문화에대한충분한이해없이는우리기업단독참가한계존재 품목명 2 수입관세율 (%) - 수입액 (2016/US$ 백만 ) - 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) - 금융 (e-머니시스템 ) 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 - 현지휴대폰사용비율이증가하면서네트워크 ( 모바일 ) 기반형 e- 머니사용도부상추세 - 카드기반형등기타형태의 e- 머니서비스 ( 예 : 한국의 T- 머니 ) 는아직도입되지않은상황 - 최근교통시스템개선을위해전자결제시스템등도입검토및스마트카드에대한관심고조 년 1 분기모바일서비스보급률반영시파라과이 e- 머니개정수는약 200 만개이며, 매년증가추세 - 사용자대부분은전자지갑을통해송금하는데활용하여, 아직까지는상품 / 서비스구매시 over-the-counter 방식사용률이낮음 - 파라과이는현재 3 개의네트워크기반형금융서비스를보유하고있으며, 현지최대모바일통신사들이서비스를운영하고있음 (Tigo Money, Billetera Personal, Giros Claro). - 관련분야우수기술및서비스모델을보유한한국기업이라면파라과이시장진출가능 - 유력파트너발굴, SW 및관련기술소개, 노하우전달등을통해진출가능성타진필요 32

33 품목명 3 수입관세율 (%) - 수입액 (2016/US$ 백만 ) - 대한수입액 (2016/US$ 백만 ) - 선정사유 - 최근자동차대수가급증하고있어, 아순시온주요지역에서주차공간부족문제심화 - 아순시온시청에서주차시스템현대화사업을추진한바있으며, 신규주차솔루션도입계획 SW ( 스마트주차시스템솔루션 ) 시장동향경쟁동향진출방안 - 아순시온은구역별유료노상주차나일부민간주차장외체계화된주차시스템전무 - 특히, 아순시온구다운타운소재정부기관, 신흥개발지 (Santa Teresa 등 ) 에위치한사무실건물주변에주차공간확보애로 - 현재아순시온에서스마트주차장서비스제공업체는 1 개사 (PARXIN) 밖에없음 - 유력민간파트너를발굴하여 SW 및관련장비 ( 시스템 ) 진출가능성타진 - 아순시온시청외주차공간부족문제가심각한여타시정부 (Encarnacion 등 ) 대상사업개발가능 파라과이진출전략 33

34 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 지역상권개척을위한마케팅사업추진 국가별진출전략 개요 : Ciudad del Este, Encarnacion 등국경소재주요상업도시중심, 비즈니스상담회개최 - Ciudad del Este( 브라질접경소재, 인구 55만명 / 파라과이 2대도시 ) - Encarnacion( 아르헨티나접경소재, 인구 13만명 / 파라과이 3대도시 ) 사업목적 : 주요지방상권유력바이어발굴및우리기업진출확대 추진내용 - 각지역상공인협회및회원사대상 KOTRA 소개및수출대행상담회실시 - 지방유력바이어방문상담및신규인콰이어리발굴 - 사이버상담등을통한지속적인사후관리 (A/S) 및성과창출지원 수도권 BIS( 버스정보시스템 ) 프로젝트수주지원 개요 : 우리기업이수도아순시온에구축한첨단교통관리시스템 (ATMS) 확대및현재국토부지원으로진행중인수도권교통마스터플랜과연계한사업화프로젝트 사업목적 : ITS라는광범위한분야중비교적접근성과이용자만족도가높은 BIS 기술을먼저사업화하고, 향후점진적으로 ITS 전반프로젝트수주확대 발주처 : 파라과이건설교통부 (MOPC) 추진내용 - 자금믹스매칭 (ODA, MOPC 자금 ) 으로프로젝트제안 (12백만달러 ) * 2018년 ODA 승인절차후, 2019년시행가능예상 - 파일럿프로젝트수행이후본사업확대를위한수주협상지원 - 글로벌 CSR 사업활용한우리기업기술홍보및발주처네트워크강화 < 작성자 > 연번 작성자 직책 소속 Tel 1 이정상 관장 아순시온무역관 kulshock@kotra.or.kr 2 루이스레칼데 대리 아순시온무역관 luisrecalde@kotra.or.kr 34

35 2018 국별진출전략