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사희 승
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1 2016 년도 울산지역산업진흥계획

3 울산지역산업진흥계획보고서

5 목차 Ⅰ. 계획수립의개요 1 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 8 Ⅲ 년도지역산업발전전략 36 Ⅳ 년도대표산업별육성전략 47 Ⅴ 년도기타산업및사업육성전략 132 Ⅵ 년도지역산업및사업간연계계획 160 Ⅶ 년도지역산업예산배분계획 183 Ⅷ. 기타사항 184

7 2016 울산지역산업진흥계획개선및차별화방안 목차 항목 2015지역산업진흥계획한계 연차별성과분석이계획의일부 로추진되었음. Ⅰ장계획수립의 개요 진흥계획의대부분내용이개별 사업기획에치중되었음. 2016지역산업진흥계획개선및차별화방안 성과분석보고서를진흥계획과분리하여추진하며, 별도의성과분석분과를운영함. 개별사업기획을진흥계획에서분리하여추진함에따라진흥계획은산업육성계획중심으로추진됨. 통계자료에근거한분석에치중 대내외환경변화를최우선적으로검 하여최근산업동향이반영되지 토함으로써최근산업동향이반영된 못함. 계획이수립됨. 지역산업발전 과도한수의기업대상으로기업특 실수요파악을위해특성조사와는별 Ⅱ 장 정책방향 성조사를추진함에따라기업수요 도로수요조사를실시하였으며, 사업 및전략 분석이왜곡되는문제가발생함. 지원기업대상수요조사분석을실시 지자체자체육성산업이서비스 고용및매출기여가높은제조업중 중심 10 개산업이었음. 심으로지자체자체육성산업재구성 (25 개후보산업군 ) Ⅲ 장 지역산업의발전방향 산업육성경로및성과지표설정중심으로추진되어재정투자계획과의연계성이부족 산업별육성추진계획과재정투자방향의정합성강화를통해재원투자효율성제고및사업성과극대화에기여 Ⅳ 장 산업별 산업및사업이나열식으로제시되었음. 예산투자방향을산업별육성전략에서제시하지않았음. 산업이나사업의투자계획수립을위한기술 / 시장 / 정책분석이수행되었음. 재원의한정성을극복하기위한투자방향설정및투자효율제고방안이강화되었음. Ⅴ 장 육성전략 에너지부품산업에지역수요가높은 고효율기계장치를세부품목으로추 가반영함. 지특회계로추진되는모든사업이진 흥계획에포함되는계획수립 Ⅵ 장 지역산업및사업간연계계획 대표산업, 연고산업등을중심으로연계계획이수립되었음. 대표산업, 연고산업뿐만아니라산업거점사업, 지자체자율선정산업, 지역특성화산업등을총망라한산업및사업연계계획수립이추진되었음. Ⅶ 예산배분계획 기업특성조사, 산업규모및사업성과결과를중심으로재정투자계획이수립되었음. 과제경쟁률, 산업규모 / 성장성, 과제수요, 전년도사업을통한직접성과등수요와성과를적극반영한재정투자계획을수립함

8 Ⅰ. 계획수립의개요 1. 배경및목적 (1) 배경및필요성 지역산업발전계획기반 ˋ16 년총괄실행계획 수립 일자리창출과지역경제활력을제고하는정부의정책패러다임에적극대응하며지역산업발전계획에기반하여산업육성계획을총괄하는연차별울산산업진흥계획수립필요 시 도가자율적으로다양한지역사업내세부프로그램 ( 기술개발, 기업지원등 ) 을통합기획 연계하는종합계획수립이필요 지역산업육성사업을포괄할수있는계획수립을통하여사업간중복성제거및사업간연계강화를통하여사업효율성증대 지역내외의혁신자원을효과적으로운영할수있는자율적인세부프로그램의가이드를제시하여지역산업경쟁력을제고시킬수있는종합적인계획수립필요 울산광역시 지역산업발전 통합계획수립 지역경제현황분석, 지역산업여건분석, 지역혁신자원분석등지역산업경쟁력분석을면밀히실시하여산업발전방향성을제시 계획수립대상사업을주력산업, 경제협력권사업뿐만아니라지역연고 풀뿌리사업, 이전공공기관연계지원사업, 산업거점사업, 지역특성화사업, 울산광역시자체육성산업, 창조경제등지역내추진되는모든지역산업육성사업을포괄할수있는통합계획으로확대 지역산업발전을위한육성전략및투자전략을제시하고, 창조경제혁신센터, 지역특화발전프로젝트등을활용한사업간연계발전전략수립 지역별특성과비교우위산업 ( 자원 ) 을토대로지역산업의경쟁력강화를위한차별화된발전전략모색 지역내고용창출및 경제활성화기여 지역의자율성및책임성제고를통해지역이주도하는사업추진체계구축 지역내고용창출효과가큰산업중심으로지원체계를개편하여지역일자리창출을극대화 효과적인지역사업추진으로기업의성장 - 기업성장에의한지역산업경쟁력강화 - 지역경제활성화로이어지는선순환고리를강화하고, 지속가능성장및일자리창출달성 - 2 -

9 (2) 목적및추진방향 기본방향 세부내용 울산시주도의통합적 기획 운영 관리를통한 실질적인효과창출 울산지역현황분석을기반으로지역주도의고용창출형산업육성을통한지역내일자리창출및지역경제활성화유도 지역중심의통합적사업기획 사업운영 성과관리를통하여지자체일자리창출정책및지역경제활성화정책의실질적인효과창출 울산광역시일자리창출정책및지역경제활성화정책과연동되는지역사업추진으로정책과사업의일관성을유지하여울산광역시사업활성화정책과지역사업의동반효과상승유도 사업간추진방향정합성 및연계성제고 사업간연계협력강화를통하여인프라연계체계구축및기업지원사업연계성을확보하고, 지역사업전체를조망할수있는방향성제시 지역특화사업에서주력사업, 경제협력권사업, 산업거점사업, 지역연고 풀뿌리사업, 울산광역시자체육성산업등지역산업의추진방향성을일관성있게유지하여사업간추진방향정합성제고 상향식사업기획을통한 사업실효성 적기성제고 울산지역산업역량및한계요인에대해정확히분석하고, 기업체관점에서실질적인수요가반영된상향식사업기획을통하여지역사업의실효성제고 상향식사업기획을통하여지역기업에서요구되는최적의지원사업과지원프로그램을시기적절하게공급 다양한지역혁신주체가 참여하는통합적 사업추진체계구축 일부혁신주체들에의한사업기획및사업추진에서탈피하여지역내외전문가및다양한혁신주체들이참여할수있는사업추진체계구축 지역외전문가를사업기획에참여시켜객관적이고정확한지역실정을파악하고지역현실에적합한사업기획유도 중앙과지역간 공조체계구축을통한 사업성과창출 울산광역시는지역산업육성을위한기업특성조사, 정책수요조사, 사업기획, 투자계획, 개별사업도출등모든계획수립및운영관리를주도적으로수행 산업통상자원부는전체사업에대한컨설팅및종합평가에집중하여사업관리체계화및효율화도모 산업통상자원부와울산광역시간계획수립단계 사업운영 사업성과관리과정에서상호공조체계를구축하여성공적인사업성과창출 - 3 -

2. 추진체계와절차 (1) 추진체계 1) 계획수립체계 주력산업의과제기획전담팀은필요시구성 운영예정 위원회구성 민관공동위원회및산업 / 사업별위원회구성방향 - 기업들의수요를적극반영할수있도록지역내기업체전문가참여를확대 - 사업예산중복방지를통한지역사업성과극대화를위하여울산광역시및정책입안기관으로구성된 예산및사업중복검토위원회 운영 -

10 2. 추진체계와절차 (1) 추진체계 1) 계획수립체계 주력산업의과제기획전담팀은필요시구성 운영예정 위원회구성 민관공동위원회및산업 / 사업별위원회구성방향 - 기업들의수요를적극반영할수있도록지역내기업체전문가참여를확대 - 사업예산중복방지를통한지역사업성과극대화를위하여울산광역시및정책입안기관으로구성된 예산및사업중복검토위원회 운영 - 개별사업기획시산업별의견수렴및사업기획공정성강화를위하여기업체및지역내외기술및기획위원참여확대 - 지역산업진흥사업성과극대화를위하여울산시는울산TP 정책기획단과긴밀한협조체계를구축하여계획수립을추진함. - 지역사업평가단에서는사업관리및성과결과를지속적으로 Feedback함으로써성과중심의사업계획을도모함. - 지역기업및혁신기관참여를확대하여현장수요를적극반영하고자하였음

11 2) 계획수립추진주체 위원회내용 지역산업총괄위원회창조경제협의회 역할 구성 역할 산업발전계획및개별사업계획수립총괄, 주요결정사항협의 심의 사업추진계획및재정투자계획심의 시장 ( 위원장 ), 창조경제협의회위원장, 창조경제혁신센터장, 대학총장, 연구 소및유관기관기관장, 기업체대표등으로구성 지역산업의신성장동력발굴및자문에관한사항 울산창조경제관련추진현황및성과점검에관한사항 창조경제기반조성및문화확산을위한사업의추진에관한사항 울산창조경제관련민간의의견수렴및대정부정책건의와관련된사항 울산창조경제혁신센터에관한주요사항심의 구성 경제부시장, 지역대학, 연구소및유관기관전문가, 기업체대표등으로구성 지역산업 실무위원회 역할 구성 총괄사업계획검토조정 사업추진계획및재정투자계획검토조정 창조경제본부장, 울산광역시담당과장, 지역대학, 연구소및유관기관전문 가, 기업체대표등으로구성 예산및사업중복검토위원회전문가그룹 지역내전문가 지역외전문가총괄계획수립 TF분과 역할 지역내추진되는산업육성사업예산및세부사업내용중복성검토 예산배분절차및예산배분계획, 투자방향검토 구성 울산광역시담당과장, 담당사무관, 연구소및유관기관전문가등으로구성 역할 지역산업총괄산업육성계획수립 대표산업종합성과목표및산업별성과목표설정등주요내용검토자문 구성 지역내전문가, 지역외전문가 ( 각각 15 명내외 ) 로구성 역할 지역산업총괄산업육성계획수립 지역산업별육성전략및예산계획수립 구성 산업별 10 인내외의산학연지역산업기술 / 산업정책전문가로구성 개별사업기획 TF분과성과분석 TF분과 역할 사업투자순위조정및개별사업계획수립 사업성과관리체계검토조정 구성 산업별 10~15 인내외의지역산업기술 / 산업정책전문가로구성 역할 지역산업성과관리및성과분석 산업및사업, 지원기업의성과관리체계검토조정 구성 지역내지역산업기술 / 산업정책전문가로구성 - 5 -

12 (2) 추진절차및일정 추진절차 단계계획수립의 Frame-Work 추진체계및역할 Process 1 지역산업역량분석 전문가그룹 지역산업현황및경쟁력 분석결과검토 Process 2 지역산업발전경로및발전전략 전문가그룹, 총괄계획수립 TF 지역산업총괄발전경로 및발전전략검토 지역산업현황, 발전경로, 발전전략과의정합성검토 산업별발전전략및목표설정 전문가그룹, 총괄계획수립 TF Process 3 산업별발전경로설정 산업별비전, 목표, 발전전 략설정및검토 산업별성과지표, 성과목 표설정및검토 산업별추진전략수립및 검토 Process 4 지역산업발전전략 수요조사결과 지역사업지원성과정합성검토 예산및사업중복검토위원회, 총괄계획수립 TF 예산배분기준및근거자 료검토 예산배분계획검토 2016 년도울산지역산업진흥계획수립 개별사업기획 - 6 -

13 추진경과 일정계획수립개별과제기획성과분석 월 이전 지역산업진흥계획수립관련 TFT, 위원회구성 2016 년도지역산업진흥계획 - 계획수립, 개별과제기획, 성과분석관련수집및분석등 전문가회의 (5/12, 6/24) - 지역현황분석및경쟁력분석협의 년도지역산업진흥계획수립지침설명회 (7/29) 나노융합소재산업기술위원회 (7/28) 2016 년도지역산업진흥계획수립지침설명회 (7/29) 월이후 TFT 회의 2회 (8/10, 8/27) -진흥계획수립추진계획설정 -수요조사분석계획수립 2016년도지역사업지원사업수요조 전문가회의 1회 (8/12) 성과분석TFT 회의 1회 (8/10) 사 (8/4~9/7) -지역여건, 산업여건분석및기업수요분석의견수렴등 울산시담당부서와협의 2회 (8/18, 8/28) 울산시담당부서와협의 2 회 (9/1, 9/18) 창조경제관련기관과의업무협의 1 회 (9/11) 전문가회의 2 회 (9/11, 9/21) - 수요조사분석결과검토, 자문 TFT 회의 2 회 (9/22, 9/23) - 산업별동향분석에따른산업발전방향및추진전략협의 울산 TP 원장주재보고회 1 회 (9/22) 2016 년도지역사업지원사업추가수요조사 (9/8~9/30) 지역산업지원사업과제기획표준가이드제시 (KIAT, 9/24) 지원사업분석분과 회의 2회 (9/7, 9/22) 산업성장분석분과 회의 2회 (9/9, 9/23) 성과분석TFT 회의 1회 (9/30) 전문가회의 2회 (10/2, 10/7) -산업별추진전략과성과목표 ( 안 ) 설정 경제협력권산업 1차기술위원회검토, 자문 -나노(10/7), 조선 (10/7), 자동차 (10/8) 울산시담당부서와협의 4회 (10/5,10/7, 경제협력권산업과제기획위원회 10/13,10/30) -나노(10/12, 10/16), 산업별분과회의 3회 지원사업분석분과회의 1회 (10/2) -조선해양 (10/12, 10/19, 10/23) -나노융합 (10/7), 자동차 (10/7), 조선 (10/8) 성과분석TFT 회의 1회 (10/7) -자동차 (10/12, 10/19, 10/23) 창조경제관련기관과의업무협의 1 기업성장분석분과회의 1회 (10/13) 기획과제선행기술조사 (10/21~23) 회 (10/8) 경제협력권산업기획과제인터넷 울산TP 원장주재보고회 1회 (10/22) 공시 (10.27~11.2) 2016년도지역산업진흥계획컨설팅 주력산업 1차기술위원회 (10/22) (10/28-29) 울산시담당부서와협의 2 회 (11/2, 11/13) 예산및사업중복검토위원회 (11/5) 울산 TP 원장주재보고회 1 회 (11/9) 실무위원회 (11/12, 20) 총괄위원회 (11/18, 24) 2016 년도지역산업진흥계획평가 (11/25-26) 경제협력권산업 2 차기술위원회 - 나노 (11/9), 조선 (11/4), 자동차 (11/5) 경제협력권산업과제기획위원회 - 나노 (11/10), 조선해양 (11/4, 11/10) 자동차 (11/2, 11/10) 경제협력권산업과제기획결과보고 (11/11) 주력산업 2 차기술위원회 (11/30) 주력산업과제기획결과보고 (12/4) 성과분석 TFT 회의 2 회 (11/4, 11/18) 기업성장분석분과회의 2 회 (11/9, 11/16) (3) 계획수립및과제기획분리의효율성 지역산업진흥계획수립과개별과제기획을분리하여추진하는것은효율성측면에서타당한것으로사료됨. 지역산업진흥계획평가를통해산업발전계획및예산배분계획이확정된후개별과제기획이진행되어야투자계획과의정합성, 산업별추진전략과의일관성등이유지될수있음 년도지역산업진흥계획수립및개별과제기획을분리하여진행하고있으나일정중복및내용의일관성, 정합성유지등에서문제가발생하고있음. - 특히경제협력권산업의경우예산이확보되지않은상황에서지정공모형과제기획이추진됨으로써지역내과제참여희망기업및과제기획전담팀의부담이가중되고있음 ( 민원제기가능성증가 )

14 Ⅱ. 지역산업발전정책방향및전략 1. 산업경제환경과지역여건 (1) 대내외환경변화 세계실물경기동향 '15년기준세계실물경기는선진국경기의완만한성장과개도국경기의부진속에서전반적으로미약한성장흐름을보임. - 선진국중에서미국은이상한파와달러화강세등의여파로상반기성장이부진한모습을보이고, 일본과유럽은전분기보다약간개선된모습에도불구하고성장세가미약함. 글로벌환경변화요인 미국의금리인상, 중국의성장둔화폭확대, 그리스국가재정악화, 국제정세불안등대외요인이글로벌경제변동의주요변수로작용함. - 높은부채와저성장지속으로성장모멘텀상실, 저물가현상으로디플레이션리스크존재 국내실물경기동향 ( 내수 ) 설비투자가비교적활발한증가세를보이고있고, 민간소비는유가하락에힘입어완만한증가세지속중임 ('15년 1분기 GNI는전년동기대비 7.1% 증가 ). ( 수출 ) 물량증가가부진한가운데유가하락에따른단가하락이가세하면서 '14년부터수출감소세를보이고있음. 국내환경변화요인 메르스사태, 저유가환경및기업가정신쇠퇴, 저출산으로인한생산가능인구감소로경제역동성약화및저성장기조고착화우려 미래중장기변화전망 ( 세계경제의저성장구조장기화우려 ) 성장동력상실에따른구조적침체및저성장지속과저유가 저물가에따른디플레이션불안감고조 ( 글로벌화와다양성의증가 ) 초연결사회구축및삶의방식변화로지정학적영역의붕괴및사회구조의다양성증가 테러리즘 기후변화 사이버전쟁 에볼라등의국제문제해결을위한다자간파트너쉽을통한글로벌거버넌스역할확대 ( 에너지 환경보전에대한지속적관심고조 ) 비전통에너지혁명, 에너지패권변화에따른에너지정책의변화와기후변화대응강화 산업기술환경변화 ( 전통산업의스마트화 ) 전통산업과 ICT 융합으로新가치창조형제품 서비스기반의신산업 신시장창출 ( 디지털기술의영역확대 ) 디지털기술은모바일기기및인터넷기반의초연결사회를변화시킬다양한제품및서비스에적용 (R&D 수행방식변화 ) R&D의대형화 복합화 고비용화및제품 기술수명주기단축에따라협력연구와시의성있는연구추세강화 - 8 -

15 (2) 국내외산업의동향및평가 주요국의정책동향 금융위기이후제조업의중요성에주목하여제조업르네상스를추진중임. - ( 독일, Industry 4.0, 2012) 산업계를중심으로 Industry 4.0 Platform 발족, 스마트공장개발 구축에 2 억유로투자 - ( 미국, Remaking America, 2009) 셰일가스혁명을활용한 Reshoring 추진, 45개제조업혁신연구소건립등 - ( 중국, 중국제조 2025, 2015) '25년까지제조강국대열진입을목표로제조업경쟁력강화를위해 R&D 투자확대, 성장동력이될 10대핵심산업선정하여전략적산업으로육성 - ( 일본, 산업재흥플랜, 2013) 산업경쟁력강화법제정, 기업실증특례등파격적신산업규제혁파 주요국의 R&D 투자동향 국가별 R&D 예산의연도별증가율은감소추세이나절대규모는확대되고있음. - 미국, EU, 중국등기술선진국은 R&D투자절대규모에서우위를유지하고있으며, GDP 대비투자비중또한중가추세임. 미국, 중국, 일본, EU 등의 '12년총연구개발투자중정부재원비중은전년대비소폭변동 유지되었으나, 규모는지속적으로확대중임. < 국가별연구개발투자및 GDP대비비중추이 (07-13)> ( 단위 : 억달러, 2005년기준 PPP) ( 미국 R&D 투자 ) '15년도 R&D예산은전년대비 0.7% 증가한 1,365억달러로, '15년예산의 47% 인비국방부문예산은 1.5% 확대 - 기초및응용연구 R&D예산은전년대비각각 1.8%, 1.6% 감소하였으나, 개발연구예산 ( 첨단제조업, 청정에너지, 글로벌기후변화, 정책수립 관리정보기술, 국가보안, 생물학및신경과학, STEM 교육, 혁신및상업화 ) 은 3.2% 증가함. ( 일본 R&D 투자 ) '15년당초예산은 4.03조엔규모로전년대비 10.4% 증가하였으나, 약 10년간의변동추이를살펴보면정체중임. - 과학기술혁신을통한경제사회의발전, 기술혁신체계정비를위해 과학기술혁신종합전략 2014 발표 - 분야및주체간융합연구개발강화, 지역별혁신허브설립, 중소 벤처활성화를위한환경정비등기술혁신환경창출강조 ( 중국 R&D 투자 ) '15년과학기술예산 ( 안 ) 은전년대비 3.1% 증가한 2,757억위안제시 - R&D투자는지속적으로증가하고있으며, 국가연구개발투자중중앙정부재원은 2008년대비약 2배증가함. (EU R&D 투자 ) '15년전체예산은전년대비 3.7% 감소하였음. - 과학및사회적도전예산은각각 6.7%, 14.4% 감소하였으나, 산업리더쉽 (ICT, NT, BT, ST, 첨단제조, 로보틱스등포함 ) 및기타 ( 유럽원자력공동체관련 ) 예산은각각 6.2%, 162.1% 증가함

16 국내정책동향및산업동향 ( 정책동향 ) 고비용생산구조, 해외생산증가등국내생산기반약화, 중국발공급과잉으로인한석유화학, 철강, 조선등일부산업부진지속에따라 '14년제조업도약을위한 제조업혁신 3.0 추진 - ( 융합형新제조업창출 ) IT SW 융복합을통해생산공정과제품이전통제조업과차별화된첨단제조업 (Advanced Manufacturing) 으로혁신 - ( 주력산업핵심역량강화 ) 국내제조업에서비교적약한핵심소재 부품, 엔지니어링 디자인 SW 등고부가가치부문경쟁력강화추진 - ( 제조혁신기반고도화 ) 제조업패러다임변화에대응하여인력 입지 R&D 등제조혁신기반을고도화 새로운성장엔진창출을위하여시스템산업, 소재 부품산업, 창의산업, 에너지산업의 4대분야에서 13개창조경제산업엔진프로젝트추진 ( 산업동향 ) 국내산업생산은서비스업이꾸준한증가세를보이고있는반면제조업은환율및수출하락의영향으로다소부진한편임. 최근주력산업의수출부진은대내외경기적및구조적요인에주로기인하며, 중국제조업및주력산업의경쟁력향상이복합적으로작용함. - 세계시장수요둔화, 저유가와공급과잉및업체간경쟁심화에따른단가하락, 엔화 유로화약세등의경기적요인과주요업종의해외생산확대, 신흥시장중심성장 ( 프리미엄제품수요둔화 ), 중국의추격및내수중심성장전략, 자급률제고등구조적요인에의해주력산업 ( 자동차, 조선, 화학등 ) 의성장률이하락세를보임. 국내 R&D 동향 ( 투자규모 ) '13년기준우리나라의 R&D 총투자규모는 59조 3,000억원으로세계 6위이며, GDP 대비 R&D 투자비중은 4.15% 로세계 1위를기록함. - '09~'13년총 R&D 투자는연평균 11.8% 증가하였으며, GDP 대비투자비중은 3.29% 에서 4.15% 로 0.86% 상승 - 민간의연구개발을보완 선도하기위해정부R&D 투자확충에노력하고있으나, 해외선진국에비해정부재원비중이저조함. ( 투자동향 ) 창조경제실현과미래성장동력확보등을위해 R&D 투자를확대하는한편 R&D 성과및효율성제고를위해노력중임. - 창조경제구현을위해신시장개척, 창업생태계조성, 창의인재양성등에대한 R&D 투자확대 ('14 년대비 10.8% 증가, 62,183억원투자 ) - 사물인터넷 (IoT), 맞춤형웰니스케어등융합연구확산을통한신산업창출을위해 13대미래성장동력에대한연구개발투자확대 ( 14년대비 10.5% 증가, 11,063억원투자 ) 성과및한계 (R&D 성과 ) 신성장동력을견인할수있는친환경전기자동차관련기술과바이오연료생산기술확보등창조경제생태계기반조성을위한세계수준의기술을확보함. (R&D 투자한계점 ) 한국은 GDP 대비 R&D 투자비중은높으나과학과산업간연계성이미흡하며, 기업 R&D 측면에서중소기업에대한투자부문이취약하고, 국제협력을통한개방형혁신도입이저조하다는평가를받고있음. ( 산업한계점 ) 최근몇년간한 중제조업격차는점점축소되고있으며, '15년발표된 중국제조 2025 는우리나라의 제조업 3.0 산업발전방향과거의일치하여향후한 중간경쟁이보다심화될예정 - 중국의거대한시장, 강력한정책추진에대응하여융합을통한차별화, 새로운부가가치창출이절실히필요한시점임

17 (3) 지역산업의현황및여건 1) 지역내총생산, 총부가가치및인적자원측면 지역소득현황및성장률 '13년울산지역 GRDP는 68.3조원으로전국대비 4.8% 의비중을차지하고있으며, 총부가가치는 54.1 조원으로전국대비 4.1% 의비중을차지하고있음. 전년대비 GRDP 및총부가가치를살펴보면전국은각각 3.9%, 4.2% 증가하였으나울산은 3.4%, 2.6% 감소하였음. - '04~'13년울산지역연평균성장률은전국성장률수준과비슷하지만, 단기성장률은전국의성장추이와는달리감소세를보이고있음. 지역내총생산 ( 백억원 ) 총부가가치 ( 백억원 ) 1 인당 지역내총생산 ( 천원 ) < 지역내총생산및총부가가치추이 > 구분 CAGR (12~13) CAGR (04~13) 전국 87,913 92,003 96, , , , , , , , % 5.6% 울산 4,269 4,338 4,515 5,008 5,387 5,256 6,285 6,875 7,078 6, % 5.4% 비중 4.90% 4.70% 4.70% 4.80% 4.90% 4.60% 5.00% 5.20% 5.10% 4.80% 전국 79,135 82,960 87,100 94,132 99, , , , , , % 5.7% 울산 3,203 3,333 3,480 3,876 4,235 4,207 4,881 5,481 5,554 5, % 6.0% 비중 4.00% 4.00% 4.00% 4.10% 4.20% 4.00% 4.30% 4.50% 4.40% 4.10% 전국 18,300 19,112 19,984 21,467 22,589 23,410 25,605 26,736 27,538 28, % 5.0% 울산 40,037 40,543 42,030 46,517 49,502 48,048 57,446 62,200 63,418 60, % 4.7% 울산의국가경제활성화기여도 '13년기준으로울산지역의지역내총생산및지역내총부가가치규모는타시 도와비교했을때중위권정도이나, 1인당지역내총생산 (GRDP) 은 60.6백만원으로전국평균 28.5백만원에비해 2배이상높음. < 2013년기준시도별지역내총생산및총부가가치 > 구분 지역내총생산 ( 백만원 ) 1 인당지역내총생산 ( 백만원 ) 지역내총부가가치 ( 백만원 ) 전국 1,430,254, ,304,209,675 서울 318,607, ,324,273 부산 70,337, ,180,236 대구 44,753, ,702,457 인천 64,654, ,706,316 광주 29,763, ,471,064 대전 31,455, ,504,916 울산 68,347, ,105,378 경기 313,670, ,735,776 강원 35,357, ,513,970 충북 47,401, ,937,279 충남 99,154, ,095,480 전북 42,512, ,655,973 전남 62,289, ,363,586 경북 89,132, ,974,413 경남 99,619, ,822,593 제주 13,197, ,115,965 지역내총생산은서울, 경기, 경남, 충남순으로높 게나타남

18 인구및경제활동인구 울산지역인구는 '13 년기준으로 117 만 8 천명으로전년대비 1.0% 증가하였음. 경제활동인구는 55 만 8 천명으로전년대비 0.5% 감소하였으며, 전국대비 2.2% 비중을차지함. '04~'13 년울산지역의경제활동인구와취업자수연평균증가율은전국보다높은수준을확보하고있지 만, 단기성장률은둔화되고있음. 인구 ( 천명 ) 경제활동인구 ( 천명 ) 취업자 ( 천명 ) 실업자 ( 천명 ) 경제활동참가율 (%) 고용률 (%) 실업률 (%) < 지역내인적자원현황 > 구분 CAGR (12~13) CAGR (04~13) 전국 49,053 49,268 49,624 50,034 49,540 50,699 51,437 51,737 52,066 52, % 0.7% 울산 1,088 1,095 1,103 1,113 1,112 1,130 1,141 1,152 1,167 1, % 0.9% 비중 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 전국 23,417 23,743 23,978 24,216 24,347 24,394 24,748 25,099 25,501 25, % 1.0% 울산 % 1.8% 비중 2.2% 2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 전국 22,557 22,856 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25, % 1.1% 울산 % 1.9% 전국 % -2.8% 울산 % 1.4% 전국 % 울산 % 전국 % 울산 % 전국 % 울산 % 지역별인적자원현황 '13 년기준으로 16 개시도별경제활동참가율, 실업률, 고용률을비교해보면울산의경제활동참가율은 중위권수준을유지하고있음. 특별시및 6 대광역시간의지표를비교했을때, 울산지역의경우실업률은가장낮으며, 경제활동참 가율과고용률은인천과서울다음으로높은것으로나타남. 울산지역의경제활동참가율은 60.0% 수준으로전년대비 0.8%p 감소하였음. < 지역별경제활동참가율 > 구분경제활동참가율 (%) 실업률 (%) 고용률 (%) 구분경제활동참가율 (%) 실업률 (%) 고용률 (%) 전국 서울 강원 부산 충북 대구 충남 인천 전북 광주 전남 대전 경북 울산 경남 경기 제주 분석결과 울산지역은전국대비인구및경제활동인구비중이낮으나, 경제활동참가율및고용률이비교적 높은편임. 부족한인적자원에도불구하고 1 인당지역내총생산은전국최고수준으로, 울산지역산업이국가경 제활성화에기여하는바가크다고볼수있음

19 2) 울산지역산업현황및분석 울산지역산업현황 '13년기준울산지역산업현황을 1인당매출액및매출액성장률, 1인당부가가치를활용하여분석하였음. 울산지역산업중 1인당매출액이높은산업은 제조업, 도매및소매업, 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 등의순이며, 매출액성장률이높은산업은 전문, 과학및기술서비스업 과 사업시설관리및사업지원서비스업, 숙박및음식점업 순임. 1인당부가가치는 제조업, 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업, 도매및소매업, 보건업및사회복지서비스업 순으로높은것으로분석됨. < 울산지역산업현황분석 > '13 년기준으로울산지역산업중제조업은매출액 216 조 5,110 억원, 부가가치액 45 조 1,329 억원으로 가장큰비중을차지하고있으며, 울산지역산업을지속적으로이끌어갈산업군으로기대됨. 서비스업중 도매및소매업 은매출액및부가가치액이가장높으며, 1 인당매출액또한매우높은 것으로나타남. < 2013 년기준울산지역산업현황 ( 제조업및서비스업분야 ) > 코드산업명 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 종사자수지역내 1인당지역내 1인당 ( 명 ) 제조업 216,511,007 1,211 45,132, ,722 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 472, , ,746 도매및소매업 14,548, , ,592 숙박및음식점업 2,157, , ,554 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 402, , ,268 부동산업및임대업 1,003, , ,353 전문, 과학및기술서비스업 1,136, , ,354 사업시설관리및사업지원서비스업 1,096, , ,692 교육서비스업 519, , ,420 보건업및사회복지서비스업 1,789, , ,591 예술, 스포츠및여가관련서비스업 337, , ,313 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 760, , ,785 분석결과 울산지역산업에서제조업은매출규모및지역산업경쟁력에서매우큰비중을차지하고있으나, 최 근성장성둔화에따라신성장동력산업의발굴 육성이매우시급한것으로보임. 울산지역서비스업과신성장산업은상대적으로경쟁력이높은기존의제조업과연계하여성장시 키는전략구상이필요함

20 3) 울산지역제조업현황및분석 제조업현황분석 '13년기준으로 화학물질및화학제품제조업, 1차금속제조업 은제조업내매출액및부가가치비중이높으며, 타산업군에비해비교적높은매출성장률을보이고있음. 코크스, 연탄및석유정제품제조업, 자동차및트레일러제조업, 기타운송장비제조업 은지역내매출액및부가가치비중은높으나매출성장성은둔화되고있는주력산업군으로, 매출성장률제고를위한산업경쟁력강화전략개발이요구됨. 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 금속가공제품제조업 등은매출액비중은낮으나매출성장성은높은산업군으로, 지역내매출비중을확대시키는산업육성전략개발이요구됨. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업, 비금속광물제품제조업 등은지역내매출액및부가가치액비중이낮을뿐만아니라매출성장률이낮은산업군으로, 선택과집중을통한산업육성및경쟁력강화전략개발이요구됨. < 울산제조업현황분석 ( 산업중분류기준 ) > 울산지역제조업매출액은 216.5조로전국제조업매출액의 14.5% 를차지하고있음. 사업체수및종사자수가각각 1.6%, 4.7% 수준인것에비교했을때생산경쟁력이매우높다고볼수있음. '12년대비사업체수및종사자수는각각 7.5%, 11.9% 증가하였으며, 생산액및부가가치는각각 5.9%, 7.8% 감소하였음. < 2013 년기준울산지역제조업현황 > 구분 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 전국 1,491,735, ,281,190 3,802, ,616 울산 216,511,007 45,132, ,722 6,096 전국대비비중 (%) 14.5% 9.4% 4.7% 1.6%

제조업사업체및종사자분포현황 울산지역제조업사업체는총 6,096개이며, 울주군 (32.4%), 남구 (23.5%), 북구 (21.8%) 순으로높은분포를보이고있음. 종사자수가 5인미만인기업은 57.6%, 5~9인기업은 15.3% 로, 10인이하의영세기업비중이 72.9% 로매우높은것으로나타남. 특히남구 939개사, 울주군 854개사로분포하고있음.

21 제조업사업체및종사자분포현황 울산지역제조업사업체는총 6,096개이며, 울주군 (32.4%), 남구 (23.5%), 북구 (21.8%) 순으로높은분포를보이고있음. 종사자수가 5인미만인기업은 57.6%, 5~9인기업은 15.3% 로, 10인이하의영세기업비중이 72.9% 로매우높은것으로나타남. 특히남구 939개사, 울주군 854개사로분포하고있음. 울산지역제조업종사자수는 178,722명이며, 그중중소기업 ( 종사자수 300인미만 ) 종사자수는 93,834 명 (52.5%) 임. 제조업종사자는북구, 울주군, 동구, 남구순으로고르게분포하는것으로나타나고있으나, 동구및북구종사자중약 55% 정도는 1,000명이상의대기업종사자인것으로나타남. < 울산제조업사업체분포현황 > 구분 중구남구동구북구울주군합계 사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자 1~4명 781 1, , , ,742 3,509 6,543 5~9명 , , , ,346 10~19명 , , , ,727 20~49명 , , , , ,902 50~99명 , , , , , ~299명 , , , , , ~499명 , , , , ~999명 , , , , 명이상 , , , , ,380 합계 888 2,494 1,430 28, ,078 1,326 48,744 1,977 43,526 6, ,722 < 사업체 > < 종사자 > 분석결과 울산지역제조업은 기초화학물질제조업, 석유정제품제조업, 선박및보트건조업, 자동차용엔진및자동차제조업 의매출액및부가가치액이높은것으로나타남. 울산지역제조업사업체중중소기업비중이 99% 로매우높음. 지역산업발전을위해중소기업을타깃으로한산업육성전략마련이필요함. 또한기존제조업의성장률둔화를완화시키고, 산업구조고도화전략및신성장동력산업발굴 육성전략이필요함

22 4) 울산지역서비스업현황및분석 울산지역서비스업매출액은 도매및소매업, 숙박및음식점업, 보건업및사회복지서비스업, 전문, 과학및기술서비스업 등의 4개산업군에서 82.9% 를차지하고있음. '13년기준 도매및소매업 은울산지역서비스업중매출액 (61.4%) 및부가가치 (38.9%) 비중이가장높을뿐만아니라지역평균수준의매출성장률을보이고있는산업군임. 숙박및음식점업 은매출액비중및매출액성장성이높은산업군으로, 지역내매출비중을확대시키고경쟁력을강화시킬수있는산업육성전략개발이요구됨. 보건업및사회복지서비스업, 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 등은지역내매출액비중과매출성장률이비교적낮지만지역내에서꾸준히성장하고있는산업으로, 산업육성및경쟁력강화전략개발이요구됨. < 울산서비스업현황분석 ( 대분류기준 )> 울산지역서비스업사업체수는 2013년기준 60,084개소로전국대비 2.2% 의비중을차지함. 울산지역서비스업종사자수는 231,184명으로전국대비 2.0% 의비중을차지하고있음. '12년대비울산지역서비스업사업체수는 9.5%, 종사자수는 13.4% 감소하였음. < 울산지역서비스업현황 (2013년기준 ) > 구분 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 전국 1,440,363, ,596,498 11,852,921 2,757,632 울산 24,225,473 2,186, ,184 60,084 전국대비비중 (%) 1.7% 2.2% 2.0% 2.2% 분석결과 울산지역서비스업은지역내비중및성장률이낮은편이지만, 지역산업의고도화및양질의일자리창출을위해서반드시필요한산업임. 지역내에서추진되는각종주요사업들 ( 동북아오일허브사업, 연료전지융복합클러스터구축, 영남알프스산악관광등 ) 과연계하여유망서비스산업을적극적으로발굴 육성해나갈필요가있음. 이를통해 3대주력산업및신성장동력산업등제조업의경쟁력을유지하면서상대적으로취약한서비스산업의육성등지역산업의균형적인발전이가능할것임

23 5) 울산지역수출입및무역수지 울산지역수출입및무역수지변동추이 울산지역수출입추이를살펴보면수출은 '11년큰폭으로증가하였으나이후감소추세를보이고있으며, 수입은 '09년큰폭으로감소하였으나 '10년이후 '08년의수입액규모를회복하였음. '12~'13년수출액감소로무역수지또한큰폭으로감소하였으나, '14년수출액의소폭증가와수입액감소로무역수지는 66% 증가하였음. 수출수입수지 구분 금액 ( 백만달러 ) CAGR (04~14) 37,470 45,182 54,940 63,952 78,802 60,814 71, ,480 97,213 91,513 92, % 증감률 % 21.6% 16.4% 23.2% -22.8% 17.4% 42.2% -4.2% -5.9% 1.0% 금액 ( 백만달러 ) 29,790 38,443 49,235 55,231 70,580 47,360 62,995 85,786 87,611 83,915 79, % 증감률 % 28.1% 12.2% 27.8% -32.9% 33.0% 36.2% 2.1% -4.2% -5.0% 금액 ( 백만달러 ) 7,680 6,739 5,705 8,721 8,222 13,455 8,389 15,694 9,601 7,597 12, % 증감률 % -15.3% 52.9% -5.7% 63.6% -37.7% 87.1% -38.8% -20.9% 66.6% 울산지역수출입및무역수지현황 (2014 년기준 ) '14 년기준울산지역의수출액은 924 억달러로전국대비 16.1% 비중을차지하고있으며, 수입액은 797 억달러로전국수입액의 15.2% 를차지하고있음. - 울산지역수출액은경기다음으로큰비중을차지하고있으며, 수입액은서울, 경기다음으로큰비 중을차지하고있음. '13 년대비울산지역의수출및수입액은각각 1.0%, -5.0% 증가하였음. 지역 수출액 ( 백만달러 ) 수출 전년대비증감률 (%) 수입액 ( 백만달러 ) 수입 전년대비증감률 (%) 무역수지 ( 백만달러 ) 전국 572, , ,150 울산 92, , ,661 서울 62, , ,143 부산 14, , 대구 7, , ,126 인천 30, , ,349 광주 16, , ,091 대전 4, , ,174 세종 1, , 경기 111, , ,820 강원 2, , 충북 14, , ,019 충남 65, , ,008 전북 8, , ,004 전남 39, , ,674 경북 51, , ,419 경남 51, , ,330 제주

24 울산지역주요품목별무역현황 (2014 년기준 ) 울산지역주요수출품은 MTI 3 단위기준으로석유제품 (294 억달러 ), 자동차 (171 억달러 ), 선박해양구조 물및부품 (123 억달러 ) 등이전체수출의약 63.6% 를차지하고있으며, 수입품은석유제품 (68 억달러 ), 동광 (17 억달러 ), 철강판 (12 억달러 ), 정밀화학원료 (11 억달러 ) 등이전체수입의 13.5% 를차지함. 구분 수출금액수입금액무역수지수출증감률수입증감률 ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) 울산 92, , ,661 석유제품 29, , ,623 자동차 17, ,057 선박해양구조물및부품 12, ,522 합성수지 3, ,701 자동차부품 3, ,431 기초유분 2, ,710 석유화학합섬원료 2, ,238 금은및백금 2, ,595 석유화학중간원료 2, ,349 울산지역의대륙 / 국가별무역현황 (2014 년기준 ) 울산지역의국가별수출입규모를살펴보면, 수출은중국 (13.3%), 미국 (13.0%), 싱가포르 (8.6%), 일본 순위 (7.0%) 순으로큰비중을차지하고있으며, 수입은사우디아라비아 (32.2%), 러시아 (6.7%), 일본 (4.7%), 미국 (3.7%), 중국 (2.6%) 순으로큰비중을차지하고있음. 수출금액수입금액무역수지국가명비중증감률비중증감률 ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) 울산총계 92, % , % ,661 1 중국 12, % , % ,176 2 미국 12, % , % 5.4 9,077 3 싱가포르 7, % , % ,951 4 일본 6, % , % ,701 5 호주 4, % , % ,746 6 인도네시아 4, % % ,247 7 사우디아라비아 2, % , % ,750 8 인도 2, % % ,275 9 대만 2, % % , 네덜란드 2, % % 17, , 홍콩 2, % % , 마셜제도 2, % % , 베트남 1, % % , 필리핀 1, % % , 라이베리아 1, % % 2.9 1, 말레이시아 1, % % 캐나다 1, % % 멕시코 1, % , % 러시아 1, % , % , 브라질 1, % % 분석결과 울산지역수입은원자재중심으로이루어지고원자재를가공한석유화학제품, 자동차, 조선기자재 등의제조업완제품 ( 또는중간품 ) 들이수출되고있음. 최근중국과일본경제상황의변화에따라울산지역의대중국, 대일본수출입이크게감소하였으 며, 장기간에걸쳐수출입규모의감소가예상됨

6) 울산지역산업입지현황분석 대표산업입지분석 울산의대표산업인주력산업 5개 ( 친환경가솔린자동차부품, 정밀화학, 조선기자재, 에너지부품, 환경등 ) 와경제협력권산업 3개 ( 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트산업등 ) 에대해다음과같이각산업별집적지현황을분석하였음.

25 6) 울산지역산업입지현황분석 대표산업입지분석 울산의대표산업인주력산업 5개 ( 친환경가솔린자동차부품, 정밀화학, 조선기자재, 에너지부품, 환경등 ) 와경제협력권산업 3개 ( 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트산업등 ) 에대해다음과같이각산업별집적지현황을분석하였음. < 울산대표산업지역별분포현황 ( 총괄 ) > 구군별대표산업별사업체입지현황 울산지역대표산업사업체수는울주군 (32.4%), 남구 (23.5%), 북구 (21.8%) 순으로많이분포하고있음. - 친환경가솔린자동차부품산업은북구와울주군, 정밀화학산업은울주군과남구, 조선기자재산업은동 구와울주군, 에너지부품산업은북구와울주군, 환경산업은울주군과남구순으로많은기업이분포 하고있음. - 나노융합소재산업은울주군과남구, 자동차융합부품산업은울주군과북구, 조선해양플랜트산업은울 구군 주군과북구순으로많은기업이분포하고있음. 친환경가솔린자동차조선해양정밀화학조선기자재에너지부품환경나노융합소재자동차부품융합부품플랜트개비중개비중개비중개비중개비중개비중개비중개비중 중구 % 2 1.5% 1 0.2% % % 7 4.7% 7 3.0% % 남구 % % % % % % % % 동구 2 0.7% 2 1.5% % 6 1.7% 1 0.8% 1 0.7% 5 2.1% % 북구 % 5 3.7% % % 8 6.6% 6 4.1% % % 울주 군 % % % % % % % % 계 % % % % % % % % 분석결과 울산지역대표산업중조선기자재및자동차산업의경우각각동구, 북구에위치한대기업을중 심으로관련분야중소기업들이다수분포하고있음. 화학산업의경우남구및울주군의산업단지를중심으로많은기업체가분포하고있음

7) 지역혁신자원분석 1 연구개발자원현황및분석 연구개발조직현황 전국연구개발조직은연평균증가율 9.3% 로꾸준히증가하고있으나, 울산은 '04 년 ~'12 년까지증가추 세를보이다가 '13 년기업체의연구소감소로인해 2.2% 감소하는것으로나타남. '13 년기준으로울산지역연구개발조직은 311 개로, 전국대비 1.1% 의비중을차지함. - 기업체연구조직이 96.

합계 ( 개 ) 공공기관 대학 기업체 < 전국대비울산지역연구개발조직현황 > 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR(04~13) CAGR(12~13) 전국 8,088 8,979 10,888 12,409 13,945 16,497 17,863 21,853 25,248 27,589 14.6% 9.

26 7) 지역혁신자원분석 1 연구개발자원현황및분석 연구개발조직현황 전국연구개발조직은연평균증가율 9.3% 로꾸준히증가하고있으나, 울산은 '04 년 ~'12 년까지증가추 세를보이다가 '13 년기업체의연구소감소로인해 2.2% 감소하는것으로나타남. '13 년기준으로울산지역연구개발조직은 311 개로, 전국대비 1.1% 의비중을차지함. - 기업체연구조직이 96.1% 로매우높은비중을차지하고있음. 합계 ( 개 ) 공공기관 대학 기업체 < 전국대비울산지역연구개발조직현황 > 구분 CAGR(04~13) CAGR(12~13) 전국 8,088 8,979 10,888 12,409 13,945 16,497 17,863 21,853 25,248 27, % 9.3% 울산 % -2.2% 비중 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.2% 1.3% 1.1% - - 전국 울산 지역비중 0.4% 0.4% 0.9% 1.5% 1.2% 0.8% 1.1% 1.2% 1.4% 1.5% 내전국 비울산 중비중 1.7% 1.5% 0.7% 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 1.0% 1.3% 1.2% ( '13 전국 7,439 8,422 10,374 11,773 13,246 15,728 17,099 21,066 24,454 26,697 울산 비중 1.5% 1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.2% 1.3% 1.1% 자료 : 한국과학기술기획평가원 (KISTEP), 연구개발활동조사보고서 주 : KISTEP 과 KOITA 의연구개발조직현황은산정대상및조사기간이상이하여오차가발생함. 연구개발인력현황 전국연구개발인력은 '04~'13 년까지연평균 7.7% 수준으로증가하였으며, 울산지역연구개발인력은 연평균 6.2% 수준으로증가하였음. '12~'13 년연구인력증가율은전국 2.1%, 울산 1.7% 로, 전국에비해울산지역의연구인력증가율은낮 은편임. - 울산지역연구인력중기업체연구인력비중은 81.4% 로전국 68.7% 에비해매우높게나타남. 울산 지역의경우대학및공공기관연구개발인력확대가필요함. < 전국대비울산지역연구개발인력현황 > 구분 CAGR(04~13) CAGR(12~13) ) 합계 ( 명 ) 전국 209, , , , , , , , , , % 2.1% 울산 3,249 3,158 3,598 3,627 3,480 3,678 3,982 4,919 5,505 5, % 1.7% 비중 1.5% 1.3% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% - - 공공기관 대학 기업체 전국 15,722 15,501 16,771 59,746 20,950 24,318 26, ,030 28,822 31,140 울산 지역비중 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 내전국 59,957 64,895 65,923 83,123 82,077 88,554 93,509 95,750 96,916 97,319 비울산 중비중 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 1.0% ( '13 ) 전국 134, , , , , , , , , ,874 울산 2, ,178 3,088 2,935 2,998 3,298 4,086 4,659 4,542 비중 2.0% 1.8% 1.8% 1.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.6%

연구개발비현황 '12 년 ~'13 년전국연구개발비는 6.9% 증가하였으나, 울산지역연구개발비증가율은 2.6% 수준으로매 우낮은편임. 울산지역연구원 1 인당연구개발비는 132 백만원으로대전, 경기, 전남, 충남, 인천, 경북지역에이어 7 번째수준이며, 전국평균 145 백만원보다낮은수준을보임. 울산지역의 GRDP 대비연구개발비비중은전국하위수준 (1.

27 연구개발비현황 '12 년 ~'13 년전국연구개발비는 6.9% 증가하였으나, 울산지역연구개발비증가율은 2.6% 수준으로매 우낮은편임. 울산지역연구원 1 인당연구개발비는 132 백만원으로대전, 경기, 전남, 충남, 인천, 경북지역에이어 7 번째수준이며, 전국평균 145 백만원보다낮은수준을보임. 울산지역의 GRDP 대비연구개발비비중은전국하위수준 (1.08) 으로생산력에비하여연구개발투자 가낮은편임. 구분 < 울산지역연구개발비 > CAGR (04~13) CAGR (12~13) 1 인당연구개발비 (2013) GRDP 대비연구개발비 (2013) 전국 22,185,343 55,450,116 59,300, % 6.9% 울산 372, , , % 2.6% 자료 : 한국과학기술기획평가원 (KISTEP), 연구개발활동조사보고서 '13 년기준울산지역총연구개발비는 7 천 4 백억원으로전국대비 1.3% 의비중을차지함. 울산지역의기업체연구개발비는 6 천 4 백억원으로울산지역전체연구개발비의 85.8% 를차지함. < 전국대비울산지역연구개발비현황 > 구분 CAGR ( 04~ 13) CAGR ( 12~ 13) 전국 22,185,343 55,450,116 59,300, % 6.9% 합계울산 372, , , % 2.6% ( 백만원 ) 비중 1.7% 1.3% 1.3% - - 공공기관 ( 백만원 ) 대학 ( 백만원 ) 기업체 ( 백만원 ) 전국 2,964,646 6,950,262 7,260,711 울산 - 20,500 22,346 비중 0.0% 0.3% 0.3% 전국 2,200,886 5,276,928 5,480,323 울산 28,458 66,579 82,624 비중 1.3% 1.3% 1.5% 전국 17,019,811 43,222,926 46,559,916 울산 344, , ,538 비중 2.0% 1.5% 1.4% 자료 : 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 2014 년기준기업체연구조직현황 한국산업기술진흥협회의 2014 년 12 월자료를기준으로, 울산지역기업체의연구조직은총 573 개로, 지역내비중( 13 ) 기업부설연구소 403 개, 연구전담부서 170 개가운영되고있음. 울산지역기업체의연구조직은전국 48,516 개중 1.2% 의비중을차지하고있으며, 기업부설연구소는 1.3%, 연구전담부서는 1.0% 비중으로타지역대비매우낮은수준임. < 울산지역기업체연구조직및연구인력현황 > 구분 기업부설연구소연구전담부서합계전국울산비중 (%) 전국울산비중 (%) 전국울산비중 (%) 조직수 ( 개 ) 32, % 16, % 48, % 연구원수 ( 명 ) 302,486 4, % 26,204 1, % 328,690 5, % 자료 : 한국산업기술진흥협회 (KOITA), 분석결과 울산지역의연구조직, 연구인력및연구개발비는기업체연구조직중심으로구성되어있음. 기업체연구조직의증대에따라연구인력또한증가할것으로기대하고있으나, 우수연구인력의 역외유출, 지역및산업여건등으로연구인력확보에어려움을겪고있음

28 지적재산권현황 '13년기준울산지역특허등록건수는 1,149건으로전국대비 0.9% 비중을차지하고있으며, 특허출원건수는 3,072건으로전국대비 1.5% 비중을차지함. '13년기준울산지역지적재산권중특허는 55.5% 로가장큰비중을차지하고있으며등록분야중 58.1%, 출원분야중 54.6% 비중을차지하고있음. 전국 울산 < 전국대비울산지역지적재산권현황 > 구분 CAGR CAGR (04~13) (12~13) 특허 49,068 73, , ,705 83,523 56,732 68,843 94, , , % 12.2% 실용신안 34,182 32,716 29,736 2,795 4,975 3,949 4,301 5,853 6,353 5, % -6.2% 등디자인 31,021 33,993 34,206 40,745 39, ,146 47, % 2.5% 록상표 51,104 57,873 65,825 60,361 65, , , % 28.5% 계 165, , , , , , , , , , % 15.1% 출원 등록 출원 특허 140, , , , , , , , , , % 8.3% 실용신안 37,753 37,175 32,908 21,084 17,405 17,144 13,661 11,854 12,424 10, % -11.7% 디자인 41,184 45,222 51,039 54,362 56,750 57,903 57,187 56,524 63,135 66, % 6.0% 상표 108, , , , , , , , , , % 11.4% 계 327, , , , , , , , , , % 8.4% 특허 ,013 1, % 13.4% 실용신안 % 2.1% 디자인 % 11.5% 상표 % 25.6% 계 ,189 1,205 1, ,352 1,723 1, % 14.9% 특허 ,070 1,188 1,370 1,806 2,722 3,215 3, % -4.4% 실용신안 , % -40.7% 디자인 % 91.3% 상표 % 19.3% 계 1,537 1,822 1,887 2,160 2,363 2,590 2,929 4,312 5,797 5, % -2.9% 자료 : 특허청 ( 지식재산권통계 '13 년기준울산지역연구원 1 인당특허출원건수는 0.55 건으로전국에서가장높은편이나, 특허등록 건수는 0.21 건으로타시도에비해낮은편임. 지역 특허등록 특허출원 1인당 1인당특허등록특허출원 울산 1,149 3, 서울 29,369 47, 부산 2,850 4, 대구 2,641 4, 인천 4,478 6, 광주 1,589 2, 대전 7,809 11, 경기 26,558 50, 강원 1,315 2, 충북 1,718 2, 충남 3,379 6, 전북 1,615 3, 전남 1,177 2, 경북 5,946 7, 경남 3,076 5, 제주 세종 기타 연구원 1 인당특허출원 / 등록비중분석 울산은특허출원에비하여특허등록비중이낮은편에속함 ( 고출원저등록군 )

29 2 울산지역혁신자원기관현황 순번 기관 1 UNIST 2 울산대학교 3 울산과학대학교 4 한국폴리텍 Ⅶ 대학울산캠퍼스 5 울산경제진흥원 6 울산상공회의소 센터명 기술재직자개발역량기술강화 지원사업주력산업협력권산업지원사업화기술기타친환경지원이전지원가솔린정밀사업화 ( 자금자동차화학기자재조선에너지나노자동차부품환경융합융합 / 부지 ) 부품소재부품 GEV(Green Electric Vehicle) 그린전기자동차사업단 KIER-UNIST 차세대전지원천기술연구센터 KIST-UNIST 울산융합신소재연구센터 리튬소재전지연구센터 미래원자력환경안전연구소 산업-IT융합연구센터 유기발광소자연구센터 저차원탄소혁신소재연구센터 차세대원자로시스템연구소 차세대촉매연구센터 글로벌기술마케터양성센터 기초과학연구소 네트워크기반자동화연구센터 (NARC) 다공성금속소재기술센터 미래융합인재양성센터 산학융합지구조성사업추진단 석면안전관리교육센터 에너지기초인력양성융합센터 울산환경산업인력양성센터 청정ㆍ자원순환연구센터 (CCRR) 친환경건자재사업단 기계가공, 금형기술교육센터 반도체ㆍ신재생에너지공정교육센터 산학협력연구센터 용접기술교육센터 자동화. 로봇기술교육센터 종합환경분석센터 산학협력처 기업지원팀 통상지원팀 기업민원처리센터 소프트웨어지원센터 조선해양IT융합혁신센터 경제조사팀 공공사업팀 해외지원팀 울산지식재산센터 7 중소기업청중소기업청울산사무소 8 한국과학기술정보연구원한국과학기술정보연구원부산울산경남지원 9 한국무역보험공사한국무역보험공사울산지사 10 한국무역협회한국무역협회울산지역본부 11 한국산업단지공단 한국산업단지공단울산지사 한국산업단지공단울산EIP사업단 12 한국수출은행 한국수출은행울산지점 13 기술보증기금 기술보증기금울산기술평가센터 14 신용보증기금 신용보증기금울산지사 15 전문경력인사지원센터 (NCN) 울산전문경력인사지원센터 16 신용보증재단 울산신용보증재단울산지점 17 한국은행 한국은행울산본부 18 중소기업진흥공단 중소기업진흥공단울산지역본부 19 중소기업중앙회 중소기업중앙회부산울산지역본부 20 한국생산기술연구원뿌리산업ACE센터 친환경청정기술센터 21 한국조선해양기자재연구원한국조선해양기자재연구원 (KOMERI) 울산분원 22 한국화학연구원신화학실용화센터 바이오화학실용화센터 조선해양도장표면처리센터 23 한국화학융합시험연구원한국화학융합시험연구원영남본부 24 고용노동부고객상담센터 25 울산테크노파크 그린카기술센터 기술마케팅전문센터 기술이전사업화전문센터 울산과학기술진흥센터 원전기자재기술지원전문센터 융 복합첨단과학기술센터 이차전지실용화센터 인재개발전문센터 자동차부품기술연구소 정밀화학소재기술연구소 지식재산센터 26 한국동서발전 27 한국석유공사 28 한국에너지공단 29 에너지경제연구원 30 근로복지공단 31 한국산업인력공단 32 한국산업안전보건공단 33 국립재난안전연구원 조선해양플랜트

30 (4) 지역산업현황분석결과및시사점 1) 울산지역산업정량적성과분석 ( 통계청자료 ) 울산지역제조업및비제조업분야의사업체수와종사자수는꾸준히증가하고있으며, 전년대비성 장률이전국대비높은수준임 제조업분야 울산지역제조업의생산액, 출하액, 부가가치는 '09~'11 년에연평균 10% 이상의고성장을기록하였으 나, '12~'13 년감소세를보임. CAGR CAGR 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 (10-13) (08-13) 사업체수 ( 개 ) 4,879 4,875 5,079 5,322 5,669 6, % 4.6% 전년대비증가율 % 4.2% 4.8% 6.5% 7.5% - - 종사자수 ( 명 ) 150, , , , , , % 3.5% 전년대비증가율 % -0.8% 6.8% 0.9% 11.9% 생산액 ( 백만원 ) 167,155, ,258, ,413, ,208, ,270, ,641, % 5.3% 전년대비증가율 % 15.2% 30.1% 0.9% -5.9% - - 출하액 ( 백만원 ) 166,149, ,252, ,438, ,899, ,580, ,511, % 5.4% 전년대비증가율 % 14.6% 30.1% 1.6% -6.1% - - 부가가치 ( 백만원 ) 39,596,718 35,613,550 40,145,291 50,939,115 48,955,158 45,132, % 2.7% 전년대비증가율 % 12.7% 26.9% -3.9% -7.8% - - 비제조업분야 울산지역서비스업의사업체수및종사자수는 2008 년이후꾸준히증가하고있음. 사업체수는 '11 년 (3.7%) 과 '13 년 (2.9%) 에높은성장률을기록하였으며, 종사자수는 '10 년 (8.2%), '13 년 (6.0%) 에높은성장률을기록하였음 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 CAGR (10-13) CAGR (08-13) 사업체수 ( 개 ) 62,940 63,753 65,637 68,062 68,878 70, % 2.4% 전년대비증가율 - 1.3% 3.0% 3.7% 1.2% 2.9% - - 종사자수 ( 명 ) 253, , , , , , % 4.0% 전년대비증가율 - 4.0% 8.2% 2.6% -0.4% 6.0% - - 2) 울산지역산업정성적성과분석 ( 한국은행기업경기조사, BSI) 통계청에서제공하는자료는최근의울산지역현황및산업현황을반영하지못하므로한국은행에서제공하는기업경기조사 (BSI) 자료 (2011년 1월 ~2015년 8월 ) 를지역산업현황분석에활용하였음 제조업분야 울산지역제조업분야의기업경기조사 (BSI) 추이를살펴보면 '11년 6월 103으로가장높았으나이후계속감소추세를보이고있음. '14년 6월이후울산제조업분야의 BSI는전국보다낮은수준에머물러있음. 제조업체의주요경영애로사항은내수부진 (27.0%), 불확실한경제상황 (19.9%), 경쟁심화 (10.7%), 수출부진 (10.3%), 환율 (7.7%) 등의순으로나타남

31 비제조업분야 울산지역비제조업분야의기업경기조사 (BSI) 추이를살펴보면 '11년 12월 98로가장높았으나이후계속감소추세를보이고있음. '14년 8월이후울산비제조업분야의 BSI는전국보다낮은수준에머물러있음. 비제조업체의경영애로사항은내수부진 (23.4%), 불확실한경제상황 (14.5%), 경쟁심화 (14.5%), 인력난, 인건비상승 (7.5%) 등의순으로나타남. 3) 울산지역산업현황분석시사점 울산지역산업의침체기 최근엔저현상의지속과중국제조업계의부상으로인하여자동차, 조선해양, 화학등기존 3대산업의침체를겪고있으며, '15년한국경제성장률은 2.6% 로크게감소하였음. 3대산업의비중이높은울산경제는지역내총생산및부가가치의감소, 수출입감소등부진한모습을보이고있음. 자동차산업은미국, 유럽연합등자동차강대국을중심으로한자동차수요부진, 주요자동차간경쟁심화, 엔화약세, 수입차확산및내수시장점유율하락이주요침체원인으로분석되고있음. 조선기자재및해양플랜트산업은세계물동량감소에따른상선발주량하락, 엔화약세에따른일본의선가경쟁력확보, 중국의시장경쟁력확보등이주요원인으로분석되고있음. 화학산업은달러환율상승에따라수입에의존하고있는핵심원료가격상승, 중국의석유화학및정밀화학산업급성장에따른경쟁력하락등이부정적요인으로작용하고있는것으로분석되고있음. - 특히화평 / 화관법의시행으로대응기반이취약한중소기업의경우장기적인경쟁력저하를나타낼것으로전망됨. 이러한현상의결과로울산지역산업을리딩하고있는현대자동차, 현대중공업과울산석유화학단지등에서생산액및매출액이감소세를보이면서울산지역경제침체및경쟁력이약화되고있음. 해결방안 기존주력산업의고부가가치화및생산성극대화를위해 IT기술과의융합및산업융합핵심기술발굴 울산광역시에서는 자동차 IT융합및서비스포럼 발족을통해기본가솔린엔진자동차의개선은물론 IT융합화를위한 R&D 기반조성, 융합기술지원등의사업을추진중이며 IT를접목한친환경차인전기차및플러그인하이브리드카등을개발중에있음. 조선해양산업에서는 2020년을목표로 ICT를접목한건조기술개발, 신건조공법개발, 설계생산기술표준화등친환경 경제 안전운항실현고도화를위한 ICT융합 Industry 4.0 s 사업을추진중에있음. 화학산업은국내에서대부분범용제품으로활용되어부가가치가낮고전 후방연계가취약한생산구조이지만, 다른산업과의융합을통해품질고급화와신상품개발에결정적영향을미치는산업으로성장 발전시키고자함. 울산광역시에서는고분자 IT융합 3D프린팅소재개발사업을추진하는등제품고도화를통해업황부진에대응하고있음. 이외에도울산시에서는 3대주력산업의성장률감소추세를완화시키고신성장산업발굴, 고용안정과일자리창출방안을위한다양한방안이제시되고있음

32 (6) 지역산업경쟁력분석 1) SWOT 분석울산지역경제및산업, 혁신자원전반에대한총괄적인강 약점을분석하고, 중앙정부정책동향및산업별동향분석을기반으로기회및위협요인을분석 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 지역산업구조가대표산업중심으로편중되어있음 ( 제조업내종사자기준 59.2% 수준 ). 1인당 GRDP 및부가가치, 수출액은전국최상 제조업중큰비중을차지하고있는자동차, 화위수준임. 학, 조선산업의성장률이둔화되거나감소추세에 '13년기준울산지역제조업의종사자 (11.9%) 및있음. 사업체 (7.5%) 성장률이높음 ( 전국종사자 2.3%, 국가산단내기업들의수출의존도가높아국가사업체 2.8%). 별성장률둔화에따른영향이크게나타남. 지역산업중제조업의부가가치비중이매우높 지역내연구개발조직및연구인력, 연구개발비음 (83.1% 수준 ). 등의연구기반이취약함 ( 각각 1.1%, 1.4%, 1.2% 지역산업중서비스업의사업체및종사자수비수준 ). 중이높음 ( 각각 87.0%, 71.9% 수준 ). 대기업중심의수직계열적인산업구조로인하 국가산단중심으로지역산업을리딩할수있는여중소기업의자립기반취약글로벌기업들이다수입지 일부대기업중심으로만신산업진출이이루어 대표산업분야는 Value Chain별기업생태계가지고있음. 확보되어있음. 시간경과에따라 1 2단계지역산업진흥사업을통 지역내산학협력및첨단연구개발역량을갖춘하여구축된장비노후화문제발생우수대학입지 ( 울산대학교, UNIST 등 ) 대표산업대비타산업분야에대한혁신자원확충이미비함. 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 환경및안전규제강화에따라고기능 / 고효율 중국의성장률둔화에따른국제경제침체영향제품에대한수요증가으로제조업중심의울산의산업구조에심각한 ICT, 에너지, 환경분야신기술및신제품시장확대타격우려 친환경 / 고부가가치화 / 융복합화산업분야에대한 지역별산업구조개편에따른지역대표산업확정부의투자지원확대보에대한경쟁심화 기존자동차, 조선해양, 화학산업대기업들의산 단기성장률중심의정부지원정책기조는산업업구조다각화를위한노력가속화규모가큰울산지역에불리한구조임. 창조경제혁신센터를통해벤처기업육성, 아이 지역중소기업의영세성으로인하여신산업및디어발굴등의사업뿐만아니라기반산업의융복합분야는일부대기업을중심으로초기시장제조공정혁신및신산업창출추진진입상태임. 공공기관이전으로울산지역내혁신자원확대 중앙정부의인프라지원사업축소에따라신산업 신산업육성을선도할혁신자원유치를위한울육성을선도할혁신자원확보가어려움. 산광역시의관심최고조 ( 전지융합실증화단지, 생산중심의단순하청기업체들의기술개발필요기간산업 ICT 융복합클러스터, 산재모병원등 ) 성인식부족

33 2) SWOT 분석에따른전략도출 울산지역산업의전반에대한내부역량및외부환경변화분석을기반으로세부전략도출 SO전략 지역대표주력산업과연관된신성장및융복합산업발굴및투자지원확대 화학산업과 NT, BT 융복합을통한화학기반소재산업구조다각화 산업별혁신자원지원역량강화를통한지역내중소기업지원효율성제고 ST전략 지역산업종사자및매출액성장성제고를위한일자리창출중심의기업지원사업성과관리 성장성이둔화되고있는지역대표주력산업중성장률이높은세부품목 ( 또는업종 ) 을선택하여집중육성 신규산업으로진출하는대기업중심으로형성된기업생태계를활용한중소중견기업산업구조다각화 WO전략 자동차및조선해양산업과 IT, NT 융복합을통한산업구조고도화 이전공공기관과연계한에너지산업관련유망품목기술개발및기업지원프로그램개발 기술개발후기술을활용한제품상품화를위한기술사업화프로그램활성화 뿌리기술분야기업지원을통한기계장치산업분야중소기업생산및기술역량강화 WT전략 산업별리딩기업과의연계를통한중소기업의신규산업진출유도 연구개발역량확보를위한연구전담부서설립유도 (R&D 前공정지원프로그램활성화 ) 단순하청중심기업들을대상으로생산효율향상을위한공정개선유도 SO전략의지역산업반영 지역내기계장치산업생산경쟁력에엔지니어링기술을접목한조선해양플랜트산업선정 기존정밀화학산업과별도로수송기계내외장재및에너지생성 / 변환 / 저장중심의나노융합소재산업선정 기업성장및기술개발역량분석을통한산업별기업맞춤형기업지원프로그램구성 ST전략의지역산업반영 대표산업공통성과지표를 종사자수 와 생산액 으로설정함. 종사자및매출성장이우수한업종중심으로산업범위선정 ( 정밀화학분야는표면처리기능소재로, 자동차분야는친환경가솔린자동차부품으로집중 ) 신산업분야는산업및기업생태계분석을통한역량있는중소기업발굴및산업생태계활성화프로그램구성 WO전략의지역산업반영 자동차, 조선산업과 IT/NT/ET 융복합을통한자동차융합부품및조선기자재산업선정 창조경제혁신센터의중점추진과제로조선해양플랜트산업의재도약선정 이전공공기관과연계한에너지부품산업육성지원계획수립 매출성장성은둔화되고있으나기술역량을갖춘기업들을대상으로 R&D 後공정지원활성화 중소기업중심산업생산및기술경쟁력을강화할수있는기업지원프로그램포트폴리오구성 WT전략의지역산업반영 정밀화학산업내기업군들을나노융합소재산업으로신규진출유도 연구전담부서확대를통한지역산업내단순생산형기업들의기술경쟁력확보 낙후공정개선을위한기술지원및기술개발프로그램구성

34 (8) 지역기업수요분석 1) 2016 년도수요조사결과 구분세부프로그램 주력산업 친환경가솔린자동차부품정밀화학조선기자재에너지부품환경계 나노융합소재 경제협력권산업 자동차융합부품 조선해양플랜트 수요비중수요비중수요비중수요비중수요비중수요비중수요비중수요비중 계 합계 6 100% 5 100% 9 100% 7 100% 2 100% % 6 100% 4 100% 14 R&D 비즈니스협력형 % 2 50% 6 기술혁신형 해당없음 % 지역주도형 % 2 50% 7 합계 % % % % % % % % 123 계 % % % % % % % 36 디자인 2 3.3% 2 3.2% 6 3.5% % % 1 2.2% 1 4.3% 3 마케팅 5 8.2% 5 8.1% % % % % 1 4.3% 13 사 업 화 전시회 5 8.2% 5 8.1% % 1 3.1% % 2 4.3% 컨설팅 % % 1 4.3% 2 네트워킹 2 3.3% 1 1.6% 6 3.5% 2 6.3% % 2 4.3% 브랜드연계지원 % 7 4.1% 2 6.3% % 상품기획 1 1.6% 2 3.2% 1 0.6% 2 6.3% % % 2 창업 % % 창의활동 % % 비 R 기 & 술 D 지원 계 % % % % % % % 58 시제품제작 6 9.8% % % % % % % 20 기술지도 4 6.6% % % 1 3.1% % 4 8.7% 1 4.3% 8 인증지원 2 3.3% 3 4.8% % % % 1 2.2% % 8 특허지원 2 3.3% 3 4.8% 9 5.2% 2 6.3% % 4 8.7% 2 8.7% 12 제품고급화 5 8.2% % 7 4.1% 1 3.1% % 1 2.2% % 6 기술이전확산 1 1.6% % % 1 2.2% 1 4.3% 4 계 % % % 1 3.1% % % % % 29 역량강화지원 장비교육 4 6.6% 2 3.2% 2 1.2% % % 2 4.3% CEO교육 4 6.6% 2 3.2% 5 2.9% % % 1 2.2% 1 4.3% 3 기술경영교육 4 6.6% % 1 3.1% % % 3 6.5% 1 4.3% 5 자격증취득지원 3 4.9% 1 1.6% % % % 1 2.2% 2 8.7% 4 리콜형교육 1 1.6% % % % 생산기능인력교육 5 8.2% 1 1.6% 4 2.3% % % 2 4.3% 1 4.3% 6 전문분야역량강화 5 8.2% 4 6.5% 9 5.2% % % 4 8.7% 1 4.3% 7 분석결과 2016 년도지역산업지원사업수요조사공고 를통해접수된수요를분석한결과, 기술개발은주력산 업 29 건, 경제협력권산업 14 건이며, 기업지원서비스는주력산업 335 건, 경제협력권산업 123 건의수요가 발굴되었음. ( 주력산업 ) 비 R&D 수요는기술지원 144 개, 사업화지원 106 개, 역량강화지원 85 개순으로높게나타났으 며, 시제품제작및기술지도에대한수요가매우높게나타남. ( 경제협력권산업 ) 비 R&D 수요는기술지원 58 개, 사업화지원 36 개, 역량강화지원 29 개순으로높게나타 났으며, 특히기술지원중시제품제작및특허지원에대한수요가매우높게나타남

35 2) 2015 년대표산업과제경쟁률분석 주력산업경제협력권산업 R & D 비 R & D R & D 비 R & D 기계기반 소재기반 기계기반 소재기반 1차지원 2차지원 총괄 구분접수지원과제수과제수경쟁률접수지원과제수과제수경쟁률접수지원과제수과제수경쟁률 친환경가솔린자동차부품 : : :1 조선기자재 : : :1 에너지부품 3 1 3: : :1 정밀화학 : : :1 환경 3 0 0: : :1 합계 :1 기술지원 1 1 1: :1 사업화지원 1 1 1: :1 역량강화 1 1 1: :1 기술지원사업 : :1 R&BD 마케팅지원 1 1 1: :1 역량강화 1 0 0: : :1 합계 : : :1 비즈니스 : :1 나노융합창의융합 2 2 1: :1 소재산업지역주도 6 2 3:1 비즈니스 : : :1 자동차융합창의융합 2 2 1: :1 부품산업지역주도 6 2 3:1 비즈니스 4 1 4: : :1 조선해양창의융합 2 1 2: :1 플랜트산업지역주도 :1 합계 :1 나노융합소재산업 1 1 1: :1 자동차융합부품산업 1 1 1: :1 조선해양플랜트산업 1 1 1: :1 합계 3 3 1: :1 분석결과 2015년도주력산업의과제경쟁률을살펴보면, R&D사업은 30개과제에대해 68건의접수가이루어져 2.3:1의경쟁률을기록함. 특히친환경가솔린자동차부품산업과조선기자재산업의경쟁률이 2.6:1로높게나타남. 비R&D사업은 6개과제에대해 7건이접수되여 1.2:1의경쟁률을기록하였음. 울산지역경제협력권산업의과제경쟁률을살펴보면, 비R&D은 3개산업모두 1:1의경쟁률로, 1개지원과제에대해 1차공고를통해 1건의과제접수및선정이완료되었음. R&D 사업의과제경쟁률을살펴보면, 비즈니스협력형과제의경우 1차및 3차공고를통해 1.67:1, 1.3:1, 2:1의경쟁률로과제가선정되었음. 창의융합형과제의경우 1차공고에서선정이완료되었으며, 지역주도형과제의경우현재 2차공고및접수가진행중임. 3) 활용방안 2016년도수요조사및 2015년대표산업과제경쟁률분석결과는산업별 2016년도지역산업진흥계획의투자방향설정및예산배분계획작성에활용하였음. - 특히, 프로그램지정형자유공모형태로추진되는비R&D 사업의경우, 분석결과를프로그램우선순위선정에활용하였음

36 2. 지역산업발전정책방향및전략 (1) 지역산업발전중장기비전 발전비전동북아경제허브창조도시울산 총괄 목표 창조경제실현을통한지속가능한일자리창출및지역경제활성화 발전 방향 주력산업고부가가치화신성장산업육성및정착기간산업융복합화 발전 글로벌마켓선제대응을통한주력산업경쟁력강화 혁신자원활용을통한미래신성장산업육성 산업간융복합을통한융합산업생태계구축 전략 주력산업강소기업발굴및육성 신성장산업육성을통한지역기업업종다각화 IT/NT/ET 융복합을통한지역기간산업고도화및다각화 주력산업 (5 개 ) 경제협력권산업 (3 개 ) 연고 풀뿌리산업 (3 개 ) 육성방향대표산업명 지속적으로지역경제활성화를주도할수있도 시도간연계를통해협력산 영세및중소기업기술개발록생산및기술경쟁력을강화 ( 기술개발 시장업육성성과극대화유도자생력확보및생산역량확대 매출증대 일자리증대의선순환체계 ( 신규시장및일자리창출 ) 강화강화 ) 친환경가솔린자동차부품 정밀화학 조선 기자재 에너지 부품 환경 나노 융합 소재 자동차 융합부품 조선해양 플랜트 친환경건설자재상용화 산업 부산물 고부가 가치화 3D 프린팅 울산광역시자율육성산업후보산업군 (25개) 스마트자동차 그린자동차 스마트조선 극한환경용해양플랜트 정밀화학 바이오화학 탄소소재 태양광에너지 수소 연료전지 이차전지 초소형발전 태양열 빅데이터 지능형사물인터넷 스마트팩토리 웨어러블디바이스 스마트홈 3D프린팅 물 스마트센서 바이오메디컬 지능형로봇 자원재활용 에너지효율화 산업거점사업 이전공공기관연계지원사업 지역특성화사업 석유화학공정기술교육센터구축사업 나노융합산업화기반확산사업 울산 E- 허브기반강화를위한동반성장활성화지원사업 무역인프라구축및수출기업육성사업 창조경제특화분야 조선해양플랜트산업의재도약지원 첨단의료자동화신산업육성 민간창업보육기관과혁신센터간플랫폼연계 지역특화 3D 프린팅산업육성

(2) 산업발전정책방향및전략 1) 지역산업연계발전계획 2015 년 대비 차이점 (

업체및종사자수는지속적으로성장하고있으나, 생산액및부가가치는감소세를보 이고있음.

37 (2) 산업발전정책방향및전략 1) 지역산업연계발전계획 2015 년 대비 차이점 ( 지자체자체육성산업개편배경 ) 울산지역산업여건및경쟁력분석결과, 제조업사 업체및종사자수는지속적으로성장하고있으나, 생산액및부가가치는감소세를보 이고있음. - 자동차, 조선해양, 화학산업등 3 대산업의침체여파, 중국발위기및내수감소등 으로성장률이둔화되고있으며, 정체현상이장기화될것으로예상됨. ( 개편주요내용 ) 울산광역시는울산테크노파크와함께 2030 울산산업기술로드맵 을수립하고있으며, 서비스산업을중심으로 10 개로구성된기존의자체육성산업을 신성장제조업및 IT/BT/NT 와의융복합제조업인스마트자동차, 그린자동차등 25 개 후보산업군으로개편하여추진중임. 변경전 변경후

38 주요 내용 울산시에서는산업입지규모가크고중앙정부와울산시가단기적투자지원으로산업육성이가능한산업을주력산업으로선정하여소형기술개발및기업지원을중심으로지원함. 주력산업과연계성이높고, 인근시도와의연계를통해시너지를창출할수있을것으로기대되는산업을경제협력권산업으로선정하여중대형기술개발중심으로지원함. 주력산업과연계성이높고미래성장성은우수하나, 지역산업진흥사업으로추진하기어려운석유화학, 그린카, 바이오화학 ( 예정 ) 등의산업은산업거점사업을통해지역내산업을리딩할거점기관육성을중심으로지원함. 이전공공기관을활용하여최근울산시에서 P0st-주력으로육성하고자하는에너지산업육성사업으로지원함. 산업내기업비중이낮으나, 지역산업발전을위하여기술개발및기업지원이모두필요한 3개산업을연고산업및풀뿌리기업지원사업으로선정하여지원함. 울산지역특성화사업은지역중소기업의수출역량강화를위하여사업화지원프로그램을중심으로지원함. 산업혁신기관간연계 산업과 사업간 연계

39 2) 지역산업정책방향및전략 울산지역산업비전및목표를달성하기위하여단기및중장기, 산업육성측면과기업지원측면으 로나누어정책방향및추진전략을설정하였음 구 분 단기 (2015~2016 년 ) 중장기 (2017~2020 년 ) 지역산업고부가가치화 지역산업구조고도화및다각화 산업육성측면 주력산업고부가가치화 - 주력산업분야기업생태계강화 - 주력산업분야기술개발역량강화 신성장산업발굴 - 고부가신산업발굴 - 주력산업연계신산업발굴 울산제조업마스터플랜수립추진및세부계획수립 기간산업과의융복합화를통한기술활성화 - ICT, NT, ET 융복합기술경쟁력제고 - 연구기반인프라구축을통한기술역량강화 주력산업업종다각화 - 업종다각화를통한지역산업포트폴리오의다각화 신성장산업육성및정착 - 주력산업과의연계를통한신속한산업기반확충 - 신성장산업정착및지역주력산업화 기간산업연계기술산업화유도 - 기간산업과의융복합을통한신사업창출및기업업종변화유도 - 지역기간산업과 IT/NT 융복합을통한산업의동반성장 지역산업 활성화 및 구조 고도화 기업지원기반강화및전문성제고 기업지원서비스고도화 기업맞춤형원스톱글로벌지원시스템 기업지원측면 기업플랫폼역량강화및지원서비스고도화 - 기업정책수요조사분석을통한수요자중심기업지원프로그램구성 - 프로그램지정형자유공모과제로개편함으로써기업지원기관전문성강화 기술개발및지식창출네트워크추진 - 기술개발사업성과활용제고 활성화 - 권역별 산업별로국제산업협력및공동 R&D사업을확대추진 - 국제기술이전지원강화를통한지역기업해외진출기회확대 기술혁신형기술개발추진 - 융복합클러스터확충 - 산업간연계기술개발추진 지역기업 기술 및 생산경쟁력 - 지역사업간연계강화를적극적으로추진 - 네트워킹활성화 기업수요형융복합기술개발및사업화지원 강화 - 실용화기술중심집중육성 - 추격기술흡수및효율적사업화지원

(3) 지역산업발전을위해추진하는사업 1) 지역산업진흥사업및기타사업 구분 지역주력산업육성사업 경제협력권산업육성사업 연고 풀뿌리사업 이전공공기관연계지역산업육성사업 사업명 2016 예산 ( 백만원 ) 국비지방비합계 R&D 1,564 552 2,116 친환경가솔린자동차비R&D 1,077 889 1,966 부품산업합계 2,641 1,441 4,082 R&D

40 (3) 지역산업발전을위해추진하는사업 1) 지역산업진흥사업및기타사업 구분 지역주력산업육성사업 경제협력권산업육성사업 연고 풀뿌리사업 이전공공기관연계지역산업육성사업 사업명 2016 예산 ( 백만원 ) 국비지방비합계 R&D 1, ,116 친환경가솔린자동차비R&D 1, ,966 부품산업합계 2,641 1,441 4,082 R&D 1, ,741 정밀화학산업 비R&D 1, ,034 합계 2,388 1,387 3,775 R&D 1, ,185 조선기자재산업 비R&D ,017 합계 2,727 1,475 4,202 R&D 2,860-2,860 에너지부품산업 비R&D 1,900-1,900 합계 4,760-4,760 R&D 환경산업 비R&D ,118 합계 ,799 비즈니스협력형, 기술혁신형 3,208 2,375 5,583 R&D 창의융합과제 계 3,608 2,375 5,983 나노융합소재산업 지역협력형 1,332-1,332 비R&D 사업화신속지원 계 1,932-1,932 합계 5,540 2,375 7,915 비즈니스협력형, 기술혁신형 2,570 1,901 4,471 R&D 창의융합과제 자동차융합부품산업 계 2,870 1,901 4,771 비R&D 1,564-1,564 합계 4,434 1,901 6,335 비즈니스협력형, 기술혁신형 2,745 1,815 4,560 R&D 창의융합과제 조선해양플랜트산업 계 3,045 1,815 4,860 비R&D 1,188-1,188 합계 4,233 1,815 6,048 부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재상용화사업 고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업 중화학공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업 울산 E- 허브기반강화를위한동반성장활성화지원사업 1, ,250 석유화학공정기술교육센터구축사업 산업거점사업나노융합산업화기반확산사업 지역특성화사업무역인프라구축및수출기업육성사업 1,240 2,075 3,

41 2) 울산광역시추진사업 유형 연관산업 사업명 사업기간 2016예산 ( 안 ) ( 백만원 ) 자동차 미래형자동차부품신기술개발 2010~ 계속 460 자동차 그린자동차부품실용화및실증지원 2016~2019 9,300 조선 ICT융합 Industry 4.0 s 2016~2020 미정 화학 시-화연정밀화학기술협력 2006~ 계속 1,100 화학 탄소소재개발대규모국가R&D사업추진 2013~2023 미정 연구 화학 비식용바이오슈가대량생산기술개발 2015~2019 2,533 개발 자동차, 화학 자동차-화학융합산업기술개발 2015~2024 2,200 환경 지역에코혁신사업 2014~ D프린팅 3D프린팅산업응용친환경자동차부품 R&BD구축 2015~2019 3,000 3D프린팅 환자맞춤형재활치료용 3D프린팅 SW 및플랫폼개발 2015~2019 1,000 전산업 산학연협력기술개발 1998~ 계속 1,200 전산업 기업부설연구소설립유도기술개발과제지원 2008~ 계속 500 인력양성 인프라구축 기타 전산업 국가인적자원개발컨소시엄 2012~2017 1,737 전산업 여성과학기술인육성 2012~ 계속 254 자동차 그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축 2011~2016 미정 조선 조선해양도장표면처리센터건립 2012~2016 미정 조선 조선해양기자재장수명기술지원센터구축 2015~ ,500 화학 바이오화학실용화센터건립 2010~2015 미정 화학 고분자나노융합소재가공기술기반구축 2012~ 화학 KIST-UNIST울산융합신소재센터구축 2013~2018 2,500 화학 석유화학공정기술교육센터구축 2015~2019 9,800 화학 고효율차세대촉매제조 공정개발기반구축 2015~2020 1,700 화학, 금융, 물류 동북아오일허브울산사업추진 2010~ 에너지 울산차세대전지종합지원센터 (KIER울산분원) 설립 2012~2017 미정 에너지 친환경전지융합실증화단지조성 2014~ ,400 자동차, 조선, 에너지 한국전자통신연구원 (ETRI) 울산연구센터유치 2013~2015 5,080 자동차, 조선, 에너지 뿌리산업 ACE기술지원센터건립 2013~ ,145 전산업 울산종합비즈니스센터건립 2013~2015 미정 전산업 울산산학융합지구조성 2013~ ,021 전산업 3단계생태산업단지구축 2015~2019 2,300 전산업 국립산업기술박물관건립 2015~ 전산업 원전해체기술종합연구센터유치 2016~2019 미정 조선 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원 2014~2017 1,800 화학 화학산업경쟁력강화지원 2007~ 계속 350 화학 탄소산업육성전략수립 2015~2015 미정 환경 기후변화대응녹색화기술지원 2013~ D프린팅 3D프린팅수요연계형제조혁신기술지원 2015~ 자동차, 조선, 에너지 뿌리기업기술첨단화지원 2013~ 자동차, 조선, 에너지 뿌리산업진흥지원 2014~ 계속 80 전산업 중소기업맞춤형생산기술지원 2005~ 계속 800 전산업 울산과학기술원발전기금지원 2007~ ,000 전산업 산학연협력기업부설연구소지원 2007~ 계속 1,200 전산업 기술거래촉진네트워크사업 2008~ 계속 400 전산업 산학연관협력사업 (2030 NEXT ULSAN) 2008~ 계속 200 전산업 전문경력인사기술지원활용 2011~ 계속 120 전산업 산학협력선도대학육성 2012~2016 5,290 전산업 지역혁신센터육성사업지원 2012~ 전산업 공학교육혁신센터지원 2012~ 전산업 울산산업정책포럼운영 2012~ 계속 미정 전산업 SW융합제품상용화지원 2014~2015 미정 전산업 지역SW성장지원 2014~ 전산업 연구개발지원단지원 2014~ 전산업 IP Scale-Up기업지원 2014~ 계속 600 전산업 IP Start-Up기업지원 2014~ 계속 260 전산업 IP스타기업육성 2014~ 계속 630 전산업 U-BIZ플랫폼 2016~ 자동차 : 친환경가솔린자동차부품, 자동차융합부품산업 / 조선 : 조선기자재, 조선해양플랜트산업 화학 : 정밀화학, 나노융합소재산업, 연고 풀뿌리산업, 산업거점사업 / 에너지 : 에너지부품산업

42 Ⅲ 년도지역산업발전전략 년지역산업의비전및발전전략 (1) 2016 년지역산업의비전및발전전략 발전비전 동북아경제허브창조도시울산 총괄목표 창조경제실현을통한지속가능한일자리창출및지역경제활성화 2016 목표 차세대유망산업발굴을통한울산지역산업의지속가능성장유도 발전방향 주력산업고부가가치화신성장산업발굴기간산업융복합화 주력산업 (5 개 ) 경제협력권산업 (3 개 ) 연고 ( 전통 ) 산업 (3 개 ) 육성방향대표산업명 지속적으로지역경제활성화를주도할수있도록생산 시도간연계를통해협력산업 영세및중소기업기술개발자및기술경쟁력을강화 ( 기술개발 시장확대 매출증대육성성과극대화유도 ( 신규시생력확보및생산역량강화 일자리증대의선순환체계강화 ) 장및일자리창출 ) 친환경가솔린자동차부품 정밀화학 조선 기자재 에너지 부품 환경 나노 융합 소재 자동차 융합부품 조선해양 플랜트 친환경건설자재상용화 산업 부산물 고부가 가치화 3D 프린팅 울산광역시자자체육성산업후보산업군 (25개) 스마트자동차 그린자동차 스마트조선 극한환경용해양플랜트 정밀화학 바이오화학 탄소소재 태양광에너지 수소 연료전지 이차전지 초소형발전 태양열 빅데이터 지능형사물인터넷 스마트팩토리 웨어러블디바이스 스마트홈 3D프린팅 물 스마트센서 바이오메디컬 지능형로봇 자원재활용 에너지효율화 산업거점사업 이전공공기관연계지원사업 지역특성화사업 석유화학공정기술교육센터구축사업 나노융합산업화기반확산사업 창조경제특화분야 울산 E- 허브기반강화를위한동반성장활성화지원사업 무역인프라구축및수출기업육성사업 조선해양플랜트산업의재도약지원 첨단의료자동화신산업육성 민간창업보육기관과혁신센터간플랫폼연계 지역특화 3D 프린팅산업육성

43 (2) 2016 년지역사업추진전략 산업육성 기업지원 전략지역산업고부가가치화기업지원기반강화및전문성제고 발전방향및추진전략 주력산업고부가가치화 - 주력산업분야기업생태계강화 - 주력산업분야기술개발역량강화 신성장산업발굴 - 고부가신산업발굴 - 주력산업연계신산업발굴 울산제조업마스터플랜수립추진및세부계획수립 기간산업과의융복합화를통한기술활성화 - ICT, NT, ET 융복합기술경쟁력제고 - 연구기반인프라구축을통한기술역량강화 기업플랫폼역량강화및지원서비스고도화 - 기업정책수요조사분석을통한수요자중심기업지원프로그램구성 - 프로그램지정형자유공모과제로개편함으로써기업지원기관전문성강화 기술개발및지식창출네트워크추진 - 기술개발사업성과활용제고 - 지역사업간연계강화를적극적으로추진 - 네트워킹활성화 2015 대비 차이점 울산시에서는신성장동력산업발굴을꾸준히추진해왔으며, 최근에너지산업을울산지역 Post- 주력산업으로선정하여산업육성을가속화하고있음. '16 년도에는 '15 년대비에너지관련산업육성을확대지원하고자하는의지를반영하여유망품목 ( 고효율기계장치 ) 을추가함. 지역산업포트폴리오다각화를추진하고, 신성장동력발굴을위하여 '15 년현재 2030 울산제조업마스터플랜 을수립중이며, 이를지자체자율선정산업후보군으로개편함. '16 년에는세부실행계획을수립할예정임. 지역산업총괄포트폴리오구성 구분산업및사업명유망품목및주요내용 주력산업 (5 개 ) 경제협력권산업 (3 개 ) 연고 풀뿌리산업 (3 개 ) 이전공공기관연계지원사업 (1 개 ) 산업거점사업 (2 개 ) 지역특성화사업 (1개) 울산광역시자체육성산업 ( 후보산업군 25개 ) 창조경제 (1 개 ) 친환경가솔린자동차부품산업정밀화학산업조선기자재산업 에너지부품산업 환경산업 나노융합소재산업자동차융합부품산업조선해양플랜트산업친환경건설자재개발실용화 3D 프린팅소재개발산업부산물제품화 울산 E- 허브기반강화를위한동반성장활성화지원사업 석유화학공정기술교육센터구축사업 나노융합산업화기반확산사업 무역인프라구축및수출기업육성사업 스마트자동차, 스마트조선외 23 개산업 창조경제혁신센터 친환경 / 경량화 / 고효율가솔린자동차부품및모듈등고기능성표면처리소재및고효율화학공정소재등 ICT/NT융합친환경 / 스마트선박기자재등에너지발생 / 변환 / 저장부품 ( 이차 / 태양 / 연료전지 BOS 및원전 / 화공발전 BOP분야부품 ) 등친환경고부가가치환경기술 ( 대기처리, 수처리, 폐기물처리, 재자원화 ) 등수송기계, 에너지용고기능나노융합소재등 IT/NT/ET융합고기능 / 고부가자동차부품및모듈등고부가가치화공및해양플랜트기자재및엔지니어링기술등친환경건설자재개발및실용화 3D 프린팅소재개발및사업화산업부산물고부가가치화, 풀뿌리기업육성 발전설비용스마트통합진단망기술개발사업에너지관련중소기업지원 / 인력양성 / 네트워킹사업등 석유화학공정기술교육센터부지확보및센터건립, 장비구축, 교육프로그램개발등나노융합산업화허브센터구축, 나노코팅소재기술개발및기업지원등수출역량강화, 해외시장개척, 무역환경변화대응, 해외마케팅역량강화등 유망품목발굴 분석및기술로드맵작성중 조선해양플랜트산업재도약지원, 첨단의료자동화신산업육성, 민간창업보육기관과혁신센터간플랫폼연계, 지역특화 3D 프린팅산업육성등

44 (3) 2016 년지역산업발전성과목표및성과지표 1) AS-IS 포지셔닝맵분석및산업발전경로설정 1 울산대표산업현황 ( 13 년기준 ) 구분 제조업제조업대표산업대표산업 ( 전국 ) ( 울산 ) ( 전국 ) ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,753 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 52,305 2,101 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641, ,319,984 81,523,002 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132, ,475,070 21,548,472 2 AS-IS 포지셔닝맵분석 As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 < 산업비중 > - 울산제조업대비대표산업종사자수비중 : 59.2%, 산업별평균 7.4% 수준 - 조선기자재산업 (30.3%) 은지역내산업비중이높음. < 기술경쟁력 > - 울산대표산업 1 인당부가가치 : 235 백만원수준 - 울산제조업 1 인당부가가치 : 287 백만원수준 - 정밀화학산업 (1,179 백만원 ), 나노융합소재산업 (366 백 만원 ) 은지역내제조업에비해기술경쟁력이높음. < 산업비중 > - 전국대비울산대표산업종사자수비중 : 11.6% 수준 - 전국대비울산제조업종사자수비중 : 4.7% 수준 - 울산대표산업은전국대비산업비중이제조업보다높음. < 기술경쟁력 > - 울산대표산업 1 인당부가가치 : 235 백만원수준 - 전국대표산업 1 인당부가가치 : 138 백만원수준 - 울산대표산업은전국대비기술경쟁력이높음. < 생산경쟁력 > - 울산대표산업 1 인당생산액 : 889 백만원수준 - 울산제조업 1 인당생산액 : 1,376 백만원수준 - 정밀화학산업 (3,917 백만원 ), 나노융합소재산업 (2,129 백 만원 ) 은지역내제조업대비생산경쟁력이높음. < 생산경쟁력 > - 울산대표산업 1 인당생산액 : 889 백만원수준 - 전국대표산업 1 인당생산액 : 535 백만원수준 - 울산대표산업은전국대비생산경쟁력이높음. 결과분석 친환경가솔린자동차부품, 조선기자재산업은旣확보된산업비중을기반으로산업경쟁력강화를 통한질적성장이필요한것으로나타남. 정밀화학, 에너지부품, 환경, 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트산업은산업기술및 생산경쟁력강화를통해질적성장과양적성장을병행하여추진해야함

45 3 울산대표산업발전경로설정산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 울산지역대표산업은에너지부품산업의중점지원을통 저부가-고비중산업군을대상으로기술및생산경한질적 양적성장과조선기자재산업등의질적성장, 정쟁력을강화 ( 친환경가솔린자동차부품산업, 조선기밀화학산업의질적 양적성장이어우러져산업비중과산자재산업 ) 업기술및생산경쟁력을조화롭게강화 고부가-저비중산업군 ( 정밀화학산업, 나노융합소재 < 대표산업발전경로 > 산업 ) 및저비중-저부가산업군 ( 에너지부품산업, 환경산업, 자동차융합부품산업, 조선해양플랜트산업 ) 을대상으로산업경쟁력강화와산업비중확대전략을병행하여추진 중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 산업기술및생산경쟁력확보에따른지속적인산업성장가속화 旣확보된산업비중을활용한산업기술및생산경쟁력을병행하여강화 4 전략목표및성과지표설정 중앙정부정책을반영하여종사자수와생산액을공통지표로설정하고, 산업규모확대전략에따라사업체 수증가량, 기업의기술경쟁력강화를위해연구전담부서증가율및연구인력증가율을자율지표로선정함 STEP 1 산업현황분석을통한발전경로설정 ( 주력산업 ) 고부가가치기술국산화및연구기반역량확대등기술개발지원을통한 R&D 역량강화강화유도 전문인력확보및재직자역량강화, 기술사업화유도등을통한매출확대에따른신규고용확대유도와기업경쟁력제고 ( 경제협력권산업 ) 주력산업분야와 ICT, BT, NT, ET 등산업간융복합화를통한사업다각화유도 시도별강점활용및약점보완을통해산업경쟁력을제고시키고생산성향상을통한신성장주력산업군육성과생 태계마련 STEP 2 산업별발전비전및목표 전략수립 전략목표 ( 양적성장 ) 비중 전략목표 ( 질적성장 ) 비중 지속가능한일자리창출확대 70% 산업기술및생산경쟁력강화 30% 울산지역대표산업은단기산업발전전략에의해질적성장및양적확대를병행하여산업육성 중앙정부및지자체자체정책기조인신규일자리창출확대와정합성을유지하기위해전략목표인 지속가능한 일자리창출확대 에높은비중을둠. STEP 3 성과지표및비중설정성과지표명 ( 양적성장 ) 비중성과지표명 ( 질적성장 ) 비중 종사자수 30% 생산액 30% 사업체수증가량 10% 공통성과지표인종사자수와생산액및사업체수에높 은가중치를부여 사업체수는종사자수와상관관계가높으므로종사자 수의 1/3 수준으로설정 STEP 4 산업별성과목표설정 연구전담부서증가율 20% 연구인력증가율 10% 단순생산형기업들의기술개발역량확보를위해연 구전담부서증가에높은가중치를부여 연구인력증가율은연구전담부서증가율의 1/2 수준으 로설정 각산업별최근 5 년간시계열데이터를분석하여, '16 년종사자수, 생산액, 사업체수증가량, 연구전담부서증가율, 연구인력증가율을추정함. 미래산업전망및지자체정책지원의지를반영하여 '16 년산업별성과목표치를선정함

2) 성과목표및성과지표 1 성과목표총괄체계도 2 성과목표설정근거 성장성분석 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 86,547 58,404,869 1,383 3,319 2009년 84,950 57,910,064 1,384 3,357 2010년 82,959 63,254,069

46 2) 성과목표및성과지표 1 성과목표총괄체계도 2 성과목표설정근거 성장성분석 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 86,547 58,404,869 1,383 3, 년 84,950 57,910,064 1,384 3, 년 82,959 63,254,069 1, , 년 93,114 90,990,279 1, , 년 88,308 83,415,351 1, , 년 105,753 81,523,002 2, , 년 212 1) 사업체및종사자수는전국사업체통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업통계조사자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 미래전망 '16년국내경제는미진한소비회복으로인한내수부진, 수출부진의장기화등으로인해경제성장률이 2% 대에머물것으로전망하고있음 (2016년경제전망, LG경제연구소 ). 울산지역경제및산업은자동차, 조선, 화학등주력산업의수출부진, 중국및일본경제경쟁력약화의영향으로산업의하락세가지속될것으로예상됨. - 관련기사및방송 : UBC울산-엔저공습, 자동차산업위기경보 (' ), 월간중앙 (' ), 동아일보 (' ), 한국경제 (' ) 등 - 관련자료 : 울산시-울산경제위기극복시민대토론회 (' ), 전국경제인연합회-2016 경제산업전망세미나 (' ) 등 '16년도미래산업전망에대한정성적자료, 지역내외전문가및관련업계종사자의견등을대표산업및산업별성과목표설정에반영하였음

47 3 대표산업성과목표 성과목표 구분 성과지표 가중치 2016 목표치 산출근거 공통성과지표 종사자수 30% 106,939명사업체조사통계활용생산액 30% 77,144,719 백만원광업제조업통계활용 사업체수증가량 10% 38개 사업체조사통계활용 자율성과지표 연구전담부서증가율 20% 1.89% KOITA R&D통계활용 연구인력증가율 10% 1.26% 연구개발활동조사통계활용 산업별성과목표 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수증가량 ( 개 ) 연구전담부서증가율연구인력증가율 친환경가솔린자동차부품 정밀화학 주력산업 조선기자재 에너지부품 환경 나노융합소재 경제협력권산업 자동차융합부품 조선해양플랜트 11,978 7,815 54,031 10,715 1,235 6,446 7,539 7,180 6,571,583 27,434,315 21,144,177 4,705, ,473 12,058,727 1,993,361 2,849, % 3.33% 1.05% 3.10% 0.95% 0.69% 0.88% 3.57% 1.52% 1.90% 0.10% 0.90% -2.00% 1.77% 2.74% 2.35% 주요지표 성장성분석 산출근거미래전망및정책지원의지반영 당해목표 (15-16 증가율 ) 종사자수 종사자수는 '08-'13년감소와중가를반복하고있으며, '15-'16년성장률은 0.93% 로추정함. 지역산업성장하락세 (-) 및지자체의산업육성의지 (+) 를반영하여 '15-'16년성장률을 0.37% 로하향조정함. 106,939 명 (401 명증가 ) (0.37%) 성과목표 생산액 생산액은 '08-'13년까지최근 5년간연평균성장률 6.9% 로증가세를보임. '15-'16년성장률은 1.91% 로추정함. '11-'13년연평균성장률 11.8%, '12-'13년성장률 5.6% 로감소추세를보임. 지역산업성장하락세 (-) 및지자체의산업육성의지 (+) 를반영하여 '15-'16년성장률을 1.78% 로하향조정함. 77,144,719 백만원 (1,398,871 백만원감소 ) (-1.78%) 산출근 사업체수증가량 사업체수는 '08-'13년까지꾸준히증가하고있음. '15-'16년성장률은 2.20% 로추정함. 지역산업성장하락세 (-) 및지자체의산업육성의지 (+) 를반영하여 '15-'16년성장률을 1.79% 로하향조정함. 38 개 (1.79%) 거 연구전담부서증가율 연구전담부서는 '08-'13년까지꾸준히증가하고있음. '15-'16년성장률은 2.57% 로추정함. 지역산업성장하락세 (-) 및지자체의산업육성의지 (+) 를반영하여 '15-'16년성장률을 1.89% 로하향조정함. 1.89% (4 개 ) 연구인력증가율 연구인력은 '08-'12년까지꾸준히증가하였음. '15-'16년성장률은 2.05% 로추정함. '12-'13년성장률 5.8% 로감소추세를보임. 지역산업성장하락세 (-) 및지자체의산업육성의지 (+) 를반영하여 '15-'16년성장률을 1.26% 로하향조정함. 1.26% (65 명 )

48 년도지역산업투자방향 (1) 기본방향 1) 산업별재정투자방향울산지역핵심산업인자동차, 조선해양, 화학, 에너지산업의지속성장을유도하고, 새롭게발굴된신성장동력산업이지역내에신속하게안착할수있도록지역산업육성투자방향을설정함 자동차조선해양화학 주력산업고부가가치화, 신성장산업육성및정착, 기간산업융복합화 울산지역핵심산업인자동차산업을지속발전시키기위해울산시에서는 3가지 Track으로산업육성을추진함. (Track 1) 전기자동차 (xev) 가상용화되기이전까지기존에울산지역내기업들이생산및기술개발역량을갖추고있는친환경가솔린자동차산업을울산지역주력산업으로선정하여경량화, 고감성자동차부품을중심으로투자를추진함. 주력산업고부가가치화 (Track 2) 최근둔화되고있는자동차산업의고부가화를위해 ICT기술을활용한자동차융합부품산업을경제협력권산업으로선정하고, ICT 기술역량이높은경북, 대구지역과연계하여지능형, 스마트자동차부품확보를위해재원투자를추진함. 기간산업융복합화 (Track 3) 환경문제심화에따른전기자동차 (xev) 시대를대비하여그린자동차산업을산업거점지원사업으로추진함으로써전기자동차및연료전지자동차부품확보를위한재원투자를추진함. 신성장산업육성및정착 주력산업고부가가치화, 기간산업융복합화 울산지역핵심산업인조선해양산업을지속발전시키기위해울산시에서는 2가지 Track으로산업육성을추진함. (Track 1) 기존에울산지역내기업들이생산역량을갖추고있는조선해양플랜트산업을경제협력권산업으로선정하고, 부산과연계하여엔지니어링역량강화중심으로재원투자를추진함. 주력산업고부가가치화 (Track 2) 최근둔화되고있는조선해양산업의고부가화를위해 ICT, ET기술을활용한조선기자재산업을울산지역주력산업으로선정하고, 스마트통신 / 항해장비, 친환경동력 / 추진장치확보를위해재원투자를추진함. 기간산업융복합화 - 울산시에서는인더스트리 4.0 S 를통해조선해양산업재도약을도모하고있으며, 창조경제혁신센터와현대중공업이연계하여스마트조선소사업을추진하고있음. 주력산업고부가가치화, 신성장산업육성및정착, 기간산업융복합화 울산지역핵심산업인화학산업을지속발전시키기위해울산시에서는 3가지 Track으로산업육성을추진함. (Track 1) 기존울산지역내기업들이생산및기술개발역량을갖추고있는정밀화학산업을울산지역주력산업으로선정하여고기능성표면기능소재, 첨가제, 에너지 / 환경촉매를중심으로투자를추진함. 또한지역사업으로지원되지않는석유화학산업재직자역량강화사업을산업거점사업으로추진하여석유화학공정고도화를추진함. 주력산업고부가가치화 (Track 2) 화학산업의고부가치증대를위해 NT기술이적용된나노융합소재산업을경제협력권산업으로선정하고, 경남, 전남지역과연계하여수송기계용 / 에너지환경용 / 정보전자용나노융합소재확보를위해재원투자를추진함. 기간산업융복합화 (Track 3) 환경문제심화에따른바이오시대를대비하여바이오화학산업을산업거점지원사업으로추진함으로써바이오폴리머 / 플라스틱, 바이오연료기술확보를위한재원투자를추진함. 신성장산업육성및정착

49 에너지환경 신성장산업육성및정착 자동차, 조선해양, 화학에이어새롭게울산지역핵심산업으로부상하고있는에너지산업 을지속발전시키기위해울산시에서는 2 가지 Track 으로산업육성을추진함. (Track 1) 기존에소재부품및기계장치관련기술력을갖추고있는울산지역내중소기업들 을에너지관련산업으로유도하고, 이들기업들의지속성장을위해에너지부품산업을울산 지역주력산업으로선정하여에너지발전기기, 에너지저장 / 관리변환장치등을중심으로투 자를추진함. 신성장산업육성및정착 (Track 2) 울산시내우정혁신도시에입지한에너지관련이전공공기관과연계하여에너지산 업육성을위한 울산 E- 허브기반강화를위한동반선장활성화지원사업 을기획추진하 고있음. 신성장산업육성및정착 신성장산업육성및정착 울산지역환경산업을지속발전시키기위해울산시에서는 2 가지 Track 으로산업육성을추 진함. (Track 1) 울산지역내대기, 토양, 수처리및폐기물재활용기업들의기술및생산역량을강 화하기위해환경산업을울산지역주력산업으로선정하고, 재원투자를추진함 신성장산 업육성및정착 (Track 2) 환경산업의특성상소기업이다수분포하고있으며, 특정환경자원들을연고산업 (RIS 또는풀뿌리사업 ) 으로선정하여 R&D 과비 R&D 를병행하여지원함 신성장산업육성 및정착 2) 대표산업별예산배분계획 지역주력산업육성사업 사업명 2016 예산 ( 백만원 ) 국비지방비합계 '15 년대비증감 친환경가솔린 R&D 1, , 비R&D , 자동차부품산업합계 2,641 1,441 4, R&D 1, , 정밀화학산업 비R&D , 합계 2,388 1,387 3,775 1,095 R&D 1, , 조선기자재산업 비R&D , 합계 2,727 1,475 4,202 1,421 R&D 2, ,860 - 에너지부품산업 비R&D 1, ,900 - 합계 4, ,760 - R&D 환경산업 비R&D 합계 , 합계 13,476 5,142 18,618 3,066 기타 울산테크노파크운영지원사업 은국비 900 백만원, 지방비 1,020 백만원으로총 1,920 백만 원, 산업기술단지입주기업지원사업 은국비 105 백만원, 지방비 45 백만원으로총 150 백만원이배정되었음

50 경제협력권산업육성사업 나노융합소재산업 자동차융합부품산업 조선해양플랜트산업 2016 예산 ( 백만원 ) 사업명 '15년대비국비지방비합계증감 비즈니스협력형, 기술혁신형 3,208 2,375 5, R&D 창의융합과제 계 3,608 2,375 5, 지역협력형 1,332-1,332 - 비R&D 사업화신속지원 계 1,932-1,932 - 합계 5,540 2,375 7, 비즈니스협력형, 기술혁신형 2,570 1,901 4, R&D 창의융합과제 계 2,870 1,901 4, 비R&D 1,564-1,564 - 합계 4,434 1,901 6, 비즈니스협력형, 기술혁신형 2,745 1,815 4, R&D 창의융합과제 계 3,045 1,815 4, 비R&D 1,188-1,188 합계 4,233 1,815 6, 합계 14,207 6,091 20,298 2,143 3) 2015 년대비차이점 R & D 비 R & D ( 주력산업내창조경제관련사업비확대 ) 창조경제활성화를위해 '15년도에 10억원이배정되었던창의융합 R&D사업비를 '16년에는 19.94억원으로확대하였음. ( 창조경제관련지원범위확대 ) '15년에는에너지부품산업에국한되었던창의융합 R&D 지원범위를주력산업전체로확대하여추진하기로함. - 에너지부품산업에서는고효율기계장치에대한수요가다수접수되어유망품목을확대하여지원하기로함. (R&D 사업비확대 ) 기업에직접적으로지원되는 R&D 사업비비중을전년보다확대하였음. - 주력산업에서는국비대비 10% 수준 ('15년) 이던시비 R&D사업비를 '16년에는 25% 수준으로향상시킴으로써, '15년대비 19% 정도의 R&D 예산이증액되었음. - 경제협력권에서는 '16년에추가되는신규국비및시비를모두 R&D 사업비로설정함으로써, '15년대비 16% 정도의 R&D 예산이증액되었음. ( 비R&D 사업구조개편에따른전문성강화 ) 거대컨소시엄을기반으로지정공모과제형태로추진되던기업지원사업들을프로그램지정형과제로개편하여추진함으로써프로그램별전문성을갖춘기업지원전문기관들의참여를확대하였음. - 산업별로수요가저조하거나전년도사업수행성과가미미한세부프로그램들을조정함으로써기업성과맞춤형기업지원사업이추진될수있도록기업지원사업구조를프로그램지정형과제로변경하였음. - '15년에는단일과제규모가 10억원이상되는과제가존재하였으나, '16년부터는단일사업규모가 10억원이내로구성될예정임 ( 단일프로그램별로는 2~5억원 ). ( 기술지원및사업화지원중심으로프로그램구성 ) 타부처와중복성이제기되는재직자역량강화프로그램들은전문분야역량강화, 장비활용등을제외하고는대거축소할예정이며, 상대적으로기술지원및사업화지원프로그램사업비가증대될예정임

51 (2) 중점투자방향울산지역산업현안 ( 산업규모및성장성, 기업수요조사결과, 과제지원경쟁률, 사업수행성과 ) 과울산시지자체의산업육성정책의지를반영하여주력및경제협력권산업육성사업재정투자우선순위를설정하였음 주력산업경제협력권산업 울산지역 5대주력산업은산업가치사슬 (Value-chain) 기준으로사업구조가 B2C 보다는 B2B 에가까운구조이므로, 지역내기업들은사업화지원프로그램보다는기술지원관련프로그램에대한수요가더큰것으로나타남. 울산지역은특화발전프로젝트로 친환경전지융합산업육성 을추진하고있으며, 지역산업육성사업과의연계및시너지효과창출을위해에너지부품산업 ( 주력산업 ) 을특화발전프로젝트산업으로선정하여육성을추진함. - 특화발전프로젝트산업인에너지부품산업에국비 47.6억원을우선배정함 (R&D: 28.6억원, 비 R&D: 19억원 ). 지역내산업규모가크며, 과제지원경쟁률과기술경쟁력강화측면에서기업수요가높은친환경가솔린자동차부품, 조선기자재산업에는 R&D 투자비중을확대함. - 이들산업은뿌리기술에기반한부품및기자재를생산하는산업으로최근 ICT, NT, ET, 엔지니어링기술을접목한기술경쟁력강화가추진되고있음. - R&D 사업비와기술경쟁력강화를위한기업지원사업확대를통해지역내중소기업들의사업참여를적극유도하고, 이를통해친환경가솔린자동차부품및조선기자재산업기술경쟁력강화를유도함. 일정수준의기술경쟁력을확보하고있는정밀화학산업은직접적인 R&D 수요보다는시제품제작 ( 장비를활용한분석지원 ) 등과같은비R&D에대한수요가큰것으로나타났으며, 이에따라비R&D에투자를확대함. 환경산업은타산업에비해상대적으로산업규모가작으며, 과제지원경쟁률과기업수요가낮을뿐만아니라환경산업관련 RIS사업 ( 부생황활용친환경건설자재산업 ) 이 '11년부터계속지원중이며, '15년에는풀뿌리산업 ( 중공업유래유무기산업부산물고부가가치화 ) 이신규로추가선정되었음. - 이에따라환경산업지원중복방지측면에서 R&D 및비R&D 사업비를전반적으로축소함. - 특히비R&D사업에서는서비스산업특성상재직자의역량강화가중요한이슈로다루어지고있으며, 기업수요조사결과도전문분야역량강화를중심으로높게나타남. - 이에따라타산업에비해재직자역량강화프로그램에대한사업비비중을확대조정함. 울산지역 3대경제협력권산업은주력산업과동일하게산업가치사슬 (Value-chain) 기준으로사업구조가 B2C 보다는 B2B에가까운구조이므로, 지역내기업들은사업화지원프로그램보다는기술지원관련프로그램에대한수요가더큰것으로나타남. 울산지역은특화발전프로젝트로 친환경전지융합산업육성 을추진하고있으며, 지역산업육성사업과의연계및시너지효과창출을위해나노융합소재산업 ( 경제협력권산업 ) 을특화발전프로젝트산업으로선정하여육성을추진함. - 특화발전프로젝트산업인나노융합소재산업에국비 20억원을우선배정함 ( 비R&D: 20억원 ) 울산에서추진되는 3대경제협력권산업 ( 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트 ) 은 NT, ICT, ET 기술이융복합되는소재, 부품, 모듈및기자재를생산하는산업임. - 이에지역내중소기업들의기술경쟁력제고를위하여 16년에신규로추가되는모든사업비 ( 국비, 시비 ) 를 R&D에투자할계획임. 나노융합소재산업은나노소재, 수송기계용나노융합소재, 에너지환경용나노융합소재분야에, 자동차융합부품산업은차량경량화융복합부품, 차량감성부품에, 조선해양플랜트산업은지능형해양플랜트시스템제품에집중적으로 R&D 재원을투자할계획임

52 (3) 투자효율화방안지역중소기업질적성장유도를위해시비사업중심으로 R&D사업을확대하고, 기업지원사업 ( 비 R&D) 은기술지원중심의세부프로그램으로구성된프로그램지정형자유공모로추진함으로써지역기업기술경쟁력확보및사업성과극대화를유도하였음 지역대표산업의대부분을구성하고있는중소기업성장을통한지역산업성장을유도하기위하여 '15년대비 R&D에대한투자를확대하고자함. - 산업가치사슬 (Value-chain) 상 B2B 형태의사업구조를가지는울산지역주력및경제협력권산업에속한중소기업들이지속적으로성장하기위해서는기술경쟁력확보를통한질적성장이중요함. - 질적성장 ( 기술력등 ) 에근거한양적성장 ( 매출신장, 고용확대등 ) 을유도하기위해서는기업에재원이직접지원되는 R&D사업을확대하는것이필요하며, 울산에서는 '15년대비주력산업은 19%, 경제협력권산업은 16% 정도 R&D 사업예산을증액할예정임. R - 특히, 순수시비로만구성되어있는사업을확대하고자주력산업은국비대비 R&D 비중을 10%('15년 ) 에서 25%('16년 ) 로확대하였으며, 경제협력권산업의경우에는모든시비사업을 & R&D사업으로만구성하였음. D 또한산업규모 ( 기업수, 연구전담조직수등 ), 과제경쟁률, 사업참여수요와전년도사업성과측분석결과를반영함으로써성과지향적인투자가이루어질수있도록재정투자계획을수립하면였음. - 과제수를이용한과제경쟁률과예산대비수혜희망과제사업비를활용한경쟁률분석을통해지역기업들의참여의지를객관적으로분석하고자하였음. - 지역기업을대상수요조사실시함으로써보다정확한실수요를파악하고자하였음. - 종료된 '14년도사업성과를 '16년도지역산업진흥사업예산배분지표로활용함으로써사업성과극대화를유도하였음. 사업규모가비교적작은주력산업 R&D(3년, 연3억이내 ) 는다양한기업들의참여를유도하기위해자유공모형태로추진하며, 사업규모가큰경제협력권산업 R&D(3년, 연10억이내 ) 는지정공모형과제로추진함. 비 기업지원사업또한지정공모형과제에서프로그램지정형자유공모과제로개편함으로써프로그램별전문성을갖춘기업지원전문기관들의참여확대를유도하였으며, 이를통해지역 R 중소기업들의사업성과극대화를기대함. & 산업가치사슬 (Value-chain) 상 B2B 형태의사업구조를감안하여기술지원프로그램에대한 D 지원을확대함으로써지역중소기업들의질적및양적동반성장을유도함. 측 재직자역량강화프로그램중지역내타지원사업과중복되는프로그램들은삭제하고, 장비활면용, 전문분야역량강화등에대해서만지원함으로써예산활용을극대화하고자함. 경쟁률저하산업및사업에대한투자조정방안 ( 산업간 ) 지역산업육성사업예산은산업별로각각구성하여집행하는것을원칙으로하되, 과제경쟁률이저조하거나과제가미달될경우에는산업간칸막이를제거함으로써예산활용을극대화하고자함. - 1차공고에서는산업별칸막이를유지하여해당산업내에서과제를선정함. - 2차공고에서는해당산업에대해우선적으로지원하되, 과제미선정시산업별칸막이를해제하여해당산업에배정된예산은경쟁률이높은산업으로사업비를변경하여지원함. ( 사업간 ) 품목지정형과제나지정공모형과제가자유공모과제와동시에공고될경우에는품목지정형과제나지정공모형과제를우선적으로선정하고, 잔여예산발생시자유공모과제를선정함

53 Ⅳ 년도대표산업별육성전략 1. ( 주력산업 ) 친환경가솔린자동차부품산업 정의산업범위및유망품목산업특성 가솔린자동차와가솔린엔진기반하이브리드차를구성하고있는고안전 / 경량화차체, 친환경 / 고감성의장, 고기능 / 경량화샤시와고효율 / 경량화파워트레인의부품및모듈을생산하거나조립하는산업 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, 가솔린자동차의고안전 / 친환경 / 고기능 / 고효율화부품개발및생산공정효율향상분야에특화함. KSIC 세세분류업종명유망품목변경사항 ( 차체분야 ) 고안전 / 경량화프론트바디, 언더바디, 자동차엔진용부품제조업사이드바디부품, 무빙부품등세 2015년대비 ( 의장분야 ) 친환경 / 고감성칵핏부품, 도어트림친환경가솔린부부품, 헤드라이닝부품, 내장트림부품등 자동차차체용부품제조업자동차산업의업 ( 샤시분야 ) 고기능서스펜션부품, 경량화연료탱크 KSIC 코드변경종부품, 휠구동부품, 소음저감부품, 배기후처리장치등사항없음 운송용의자제조업 ( 파워트레인분야 ) 고효율변속기모듈부품, 파워트레인주변부품등 ( 양적성장에서질적성장으로전환 ) 울산자동차산업은신속한추격자 (Fast Follower) 에서산업주도자 (Industry Leader) 로전환하는단계에진입하였음. - 지역내완성차조립업체의경우, 초기에는품질개선및가격경쟁력을기반으로양적성장을지속함으로써상위권업체들을추격하다가 2000년대중반에들어안정된품질위에디자인이나브랜드가치와같은질적경쟁력을확보하면서지속적인성장발판을마련하여 2008년금융위기로소형차수요가폭발적으로늘어날때이시장을주도하였음. ( 가솔린자동차부품개발의필요성 ) 친환경차로기대되던전기차등이높은가격, 인프라구축등의이유로보급이예정보다늦어지면서고효율, 경량화등을통한가솔린자동차의연비효율향상 ( 가솔린엔진기반하이브리드차포함 ) 이현실적대안으로부각되고있음. ( 모듈제조업체역할증대 ) 생산성증대, 개발비절감, 품질향상등을위해완성차업체들에서는부품들의모듈화를진행하고있으며, 우수한모듈설계, 조달, 공급능력을갖춘일부대형부품업체가모듈화부문에서우위를점하면서공급주도권을강화하고있음. ( 전후방파급효과가큰산업 ) 친환경가솔린자동차부품산업은가솔린자동차제조에필요한모든관련부품을제조하는산업으로기초적인소재, 전자, 철강, 비철금속등의다양한산업과유기적으로연계되어있음. < 자동차산업의전 / 후방관련산업구조 >

54 (1) 기술개발및미래전망 기술동향시장동향미래전망 ( 친환경가솔린자동차부품 ) 최근자동차부품산업의신기술트렌드는크게효율성, 지능화, 연결성으로구분되며, 특히친환경가솔린자동차부품산업에서는효율성과연관된친환경, 고연비, 경량화기술에투자가집중될것으로예상됨. ( 차체분야 ) 재료치환형멀티소재, 고강도재, 경량재료 ( 고강도강판화, 고강도 / 경량합금, 수지제 ) 등을이용하여강성이중시되는부품을개발하고있으며, 제품양산을위해서신제조공법적용되고있음. ( 의장분야 ) 승객이실제거주하는실내공간의내외장재이므로인체무해성과편의성을증진하기위한친환경 / 고감성부품이중점적으로개발되고있음. ( 샤시분야 ) 자동차뼈대를이루는현가, 조향등의부품으로연비향상을위한경량화기술뿐만아니라최근자동차안전규제강화로인하여능동형샤시부품개발을가속화하고있음. ( 파워트레인분야 ) 동력성능과연비절감을동시에개선할수있는기술들이확대되고있는추세이며, 듀얼클러치변속기 (DCT) 기술과차체경량화 ( 경량금속소재인알루미늄과마그네슘적용 ) 기술로개발이진행중임. ( 글로벌자동차및부품시장 ) 자동차부품시장은완성차판매량과밀접하게연동되어있으며, 2012년 8,800억달러에서 2017년 1.1조달러로연평균 4.8% 성장할것으로전망됨 (J.D. Power, IHS, 한국자동차산업연구소 ) 년중국자동차부품시장의규모는매출액기준전년대비 21.7% 상승한 2조 7,096억 5 천만위안 (490조원) 에달하며, 중국은공급확대와자동차대중화로향후 5년간매년 10% 의성장세를보일것으로예상됨 (KOTRA). ( 국내자동차및부품시장 ) 2015년 8월누계국내자동차부품수출액은 170억원으로전년동기대비 5.2% 감소하였음. ( 가솔린자동차및부품시장 ) 자동차시장에서가솔 < 동력원별세계자동차판매대수 > 린자동차의점유율은여전히큰비중을차지하고있으며, 최근성장성이높은친환경차부분에서는가솔린엔진을기반으로하는하이브리드차가전체판매의 91.9% 를차지하면서친환경차시장성장을견인하고있음 (IEA, 한국자동차산업연구소 ). 세계자동차시장은유가변동과강화되는 CO2 배출규제등의영향으로기존가솔린차중심에서연비가좋은친환경고효율차로급속히이동할전망임. - 부품전장화 고급화및해외완성차업체들의부품조달처다변화로국내부품업체들에대한인지도상승으로해외생산거점및기술력을확보통해국내부품업체들은성장세를보일것으로전망임. (2) 정책동향 정책동향 자동차산업의발전을위하여정부는자동차부품의세계적공급기지화및모듈화를위하여기술개발지원을확대하고있음. - 이를통해부품업체의대형화 전문화를유도하여국내부품업계의해외메이저업체의아웃소싱참여를확대할계획이며, 아울러, 완성차 부품업계간기술인력교류, 해외진출시부품업체의동반진출, 완성차 부품업체간친환경자동차공동기술개발등완성차 부품업체간동반성장을강화할계획임 (2012 지식경제백서, 산업통상자원부 ). ( 울산광역시 ) 울산광역시에서는 자동차부품산업육성사업, 뿌리산업기반확산사업, 자동차 화학융합산업기술개발사업 등지자체자체기술개발지원사업을통하여지역내기업들의부품및기술개발역량을강화하고있음

55 (3) 투자현황 투자현황 2014년도특화산업인수송기계융합부품은산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015년도주력산업의친환경가솔린자동차부품으로재편됨. 2014년도지역산업진흥계획의특화산업수송기계융합부품 ( 친환경가솔린자동차부품 ) 산업은 R&D 역량강화를위해 2013년도진흥계획 R&D 계속과제 13개에 3,785백만원, 신규과제 6개에 2,003백만원투자됨. 2015년도지역산업진흥계획의친환경가솔린자동차부품산업은부품개발및공정효율화중심으로 R&D역량강화라는단기전략에따라 9개의 R&D과제에총 2,110백만원이투자됨. 친환경자동차부품산업에울산시주관사업으로간접투자된수행사업중 R&D 투자금액은 200백만원으로, 전체사업비의 2.7% 를차지함. < 2015년기준친환경가솔린자동차부품산업육성을위한투자금액 > 사업명 사업기간 R&D 금액 총투자금액 수행기관 자동차부품산업육성사업 2010-계속 - 60백만원 울산테크노파크 뿌리산업 ACE기술지원센터건립사업 ,190백만원 한국생산기술연구원 뿌리산업기반확산사업 2014-계속 - 80백만원 한국생산기술연구원 자동차 화학융합산업기술개발사업 백만원 200백만원 한국생산기술연구원 간접투자사업비는인프라, 기술개발, 기술지원순으로지원이이루어지고있음 (4) 성과및평가 성과분석평가 15 년주력산업친환경가솔린자동차부품산업과제추진경과 (R&D 사업 ) 자유공모로진행한 R&D 사업에 15 개과제가접수되어, 총 7 개과제가선정됨 - 연간사업비 1,400 백만원이투입되어과제가진행중이며, 총 15 개의지역내기업이주관 / 참여 기업으로참여중임. ( 비 R&D 사업 ) 친환경가솔린자동차산업은기계기반산업으로배정되어 1) 수송기계및에너지 부품산업시장경쟁력강화를위한사업화지원사업, 2) 융복합기술지원사업, 3) 수송기계및에 너지부품산업구조고도화를위한핵심인력역량강화사업과제를수행중에있음. 14년특화산업수송기계융합부품산업 R&D사업추진성과투입사업비매출성과 1억당 1억당참여과제수고용성과 ( 명 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) 15 3,260,000 3,260, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 매출및고용성과는사업직접성과를활용하여분석함. 14년특화산업수송기계융합부품산업비R&D사업추진성과지원건수투입사업비매출성과 1억당 1억당고용성과 ( 명 ) ( 중복포함 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) ,150 3,729, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 투입사업비는인건비 / 간접비를제외한투입금액임. '15 년 R&D 사업은 1:2.6 의과제경쟁률로과제가선정됨. '14 년 R&D 과제의 1 억당매출성과는기술개발이사업화로연계되어나타나 5 대주력산업중 2 번째로높은 1.15 억원을기록하였으며, 점차높아질것으로기대됨. - 고용성과는 0.28 명으로상대적으로낮게측정됨. '14 년비 R&D 사업은제품의사업화단계에서기업이필요로하는프로그램을지원수행함으 로써투자와동시에성과가발현되고있으며, 파급효과가더욱늘어날것으로예상됨

(5) 2016년도친환경가솔린자동차부품산업육성전략 1) 울산친환경가솔린자동차부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 친환경가솔린자동차부품산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용하여가공후단위부품을생산하고, 부품들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value chain 으로구성되어있음 (

56 (5) 2016년도친환경가솔린자동차부품산업육성전략 1) 울산친환경가솔린자동차부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 친환경가솔린자동차부품산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용하여가공후단위부품을생산하고, 부품들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value chain 으로구성되어있음 ( 소재-가공-단위부품-모듈부품-완제품분야 ). 친환경가솔린자동차부품산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과소재, 가공, 단위부품, 모듈부품, 완제품단계별대기업및중소기업들이다수분포하고있음. 울산지역내친환경가솔린자동차부품산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있으며, 모듈부품이상은중견기업중심으로구성되어있음. 기업체공간적집적현황 친환경가솔린자동차부품산업은대표산업사업체 2,101개중 14.5% 인 304개업체가분포하고있음. 친환경가솔린자동차부품산업의사업체는현대자동차가위치한북구양정동을중심으로인근의 효문동, 연암동에밀집해있으며, 매곡산단과달천농공단지가있는달천동, 중산동, 매곡동등에 밀집해있음. 이외에도울주군은상북면과웅촌면에밀집해있는것을알수있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 % % 남구 % 1, % 동구 2 0.7% % 북구 % 6, % 울주군 % 3, % 합계 % 11, %

지역기업수요조사 기업군유형화 (R&D역량수준측면) 단순생산형기업이 75개 (65.2%) 로 < 기업군유형화결과 > 가장높은비중을보이고있으며, 기술반응형 21개 (18.3%), 기술추격형 11개 (9.6%), 기술선도형 8개 (7.0%) 순으로분포하고있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. ( 기업성장단계측면 ) 성숙단계기업이 46개 (40.

57 지역기업수요조사 기업군유형화 (R&D역량수준측면) 단순생산형기업이 75개 (65.2%) 로 < 기업군유형화결과 > 가장높은비중을보이고있으며, 기술반응형 21개 (18.3%), 기술추격형 11개 (9.6%), 기술선도형 8개 (7.0%) 순으로분포하고있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. ( 기업성장단계측면 ) 성숙단계기업이 46개 (40.0%) 로가장높은비중을보이며, 자립성장형 36개 (31.3%), 성장보육형 22개 (19.1%), 정체형 11개 (9.6%) 순으로분포하고있음. 성숙및자립성장단계에진입한기업비중이높음. ( 산업전반 ) 기업평균종사자수는 66명, 기업들의평균성장률은 9.0% 로나타나며, 기업평균매출액은 58,516백만원으로평균성장률은 16.0% 로나타남 ( 기업들의평균기술개발실적건수는 0.5건 ). 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한단위부품을개발및생산하는기업군기업군 기업평균매출액 12,508백만원 ( 성장률 4.3%), 평균종사자수 31명 ( 성장률 0.2%) 선도형 산업생태계에서기술역량을활용한모듈부품을개발및생산하는기업군기업군 기업평균매출액 132,579 백만원 ( 성장률 11.0%), 평균종사자수 185명 ( 성장률 12.9%) 생산성장형 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군기업군 기업평균매출액 6,880백만원 ( 성장률 25.6%), 평균종사자수 26명 ( 성장률 16.9%) 중견형 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군기업군 기업평균매출액 82,052백만원 ( 성장률 38.9%), 평균종사자수 58명 ( 성장률 20.3%) 정체형기업군 기술역량을갖춘정체형기업군들의기업평균매출액 79,882백만원 ( 기술개발역량有 ) ( 성장률 21.2%), 평균종사자수 285명 ( 성장률 4.3%) 정체형기업군 ( 기술개발역량無 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 1,421 백만원 ( 성장률 25.3%), 평균종사자수 9 명 ( 성장률 15.9%) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '15년도 115개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 115.0% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과비R&D 지원에대한지역기업수요는고루분포하고있으며, 역량강화 (36.36%), 기술지원 (32.00%), 사업화 (31.63%) 순으로높게나타남. '15년사업참여수혜기업대상분석결과역량강화 (34.85%), 기술지원 (32.95%), 사업화 (32.20%) 순으로지역기업수요는고루분포하고있음. - 특허지원 (6.02%), 시제품제작 (5.82%). 마케팅 (5.70%) 순으로비R&D 수요가높게나타났으나, 응답기업체가많지않아실제사업참여의사반영및참고자료로활용함. '16년사업참여예측기업수요조사결과, 역량강화 (42.62%), 기술지원 (32.79%), 사업화 (24.59%) 순으로역량강화에대한수요가높게나타났음. 친환경가솔린자동차부품산업기업체는대부분생산성장형기업군과중견형기업군에속해있음. 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로기업의수요가고르게나타내고있으며, '15년사업수혜기업및 '16년사업참여예측기업대상으로는역량강화분야에높은수요가나타남

58 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 친환경가솔린자동차부품산업 ( 전국 ) 친환경가솔린자동차부품산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,215 11,655 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 3, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 42,025,093 6,641,405 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 11,489,426 1,311,157 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가 - 저비중산업군 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가 - 고비중산업군 지역내제조업대비산업비중이낮음. - 울산제조업대비울산친환경가솔린자동차부품산업종사자수비중 : 6.5% 수준 - 울산제조업대비대표산업별평균종사자수비중 : 7.4% 수준 지역내제조업에대비기술경쟁력이낮음. - 울산친환경가솔린자동차부품산업 1인당부가가치 : 116백만원수준 - 울산제조업 1인당부가가치 : 287백만원수준 전국해당산업대비산업비중이높음. - 전국친환경가솔린자동차산업대비울산친환경가솔린자동차부품산업종사자수비중 : 10.7% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 전국해당산업에대비기술경쟁력이높음. - 울산친환경가솔린자동차부품산업 1인당부가가치 : 116백만원수준 - 전국친환경가솔린자동차부품산업 1인당부가가치 : 110백만원수준 지역내제조업에대비생산경쟁력이낮음. - 울산친환경가솔린자동차부품산업 1 인당생산액 : 588 백만원수준 - 울산제조업 1 인당생산액 : 1,375 백만원수준 전국해당산업에대비생산경쟁력이높음. - 울산친환경가솔린자동차부품산업 1 인당생산액 : 588 백만원수준 : 403 백만원수준 1 인당부가가치와생산액은광업제조업 (10 인이상 ) 데이터를활용함 - 전국친환경가솔린자동차부품산업 1 인당생산액 종합분석 친환경가솔린자동차산업은전국해당산업대비산업경쟁력 ( 산업비중, 기술 / 생산경쟁력 ) 이높으나, 울산제조업대비산업경쟁력이낮음. - 기간산업인자동차산업의경쟁력제고를위하여기술개발역량강화전략을수립하고, 연구전담부서확충및전문연구인력의양성을적극지원함으로써기업의기술경쟁력상승을유도함. - 개발된고부가가치화제품의기술및사업화를지원비중을확대하여생산경쟁력향상을유도함

2) 친환경가솔린자동차부품산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국친환경가솔린자동차부품산업대비울산지역친환경 '12년대비 '13년친환경가솔린자동차부품산업의종사자는가솔린자동차부품산업의사업체및종사자비중이높음 ( 각각 13,294명에서 11,655명으로크게감소 (-12.3%) 8.3%, 10.7%).

59 2) 친환경가솔린자동차부품산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국친환경가솔린자동차부품산업대비울산지역친환경 '12년대비 '13년친환경가솔린자동차부품산업의종사자는가솔린자동차부품산업의사업체및종사자비중이높음 ( 각각 13,294명에서 11,655명으로크게감소 (-12.3%) 8.3%, 10.7%). 지역내기업체대비연구전담부서비중이낮음 (3.0%). 지역제조업대비사업체비중이높음 (5.0%). 전년대비 ( 기준 ) 자동차부품수출액이큰폭으로감소 최근 5년간 ('08년 ~'13 년 ) 친환경자동차산업내사업체, 매출액, (-21.6%) 부가가치가지속적으로성장 ( 각각 9.6%, 19.2%, 9.6%) 완성차중심의가치사슬형성으로인해산업구조가경직화 최근 5년간기술역량을담당할연구인력성장성이매우높음되어있음. (23.5%). 2차, 3차부품업체들은주로단순임가공위주의저부가 국가산단중심으로지역산업을이끌수있는글로벌기업 ( 완가치부품을생산하고있음 ( 기업특성조사분석결과단순성차제조업체 ) 들이후방에다수입지생산형기업군의비중이높음 ). 친환경가솔린자동차부품산업관련기술개발및기업지원 시간경과에따른지역내기업지원기술인프라및장비의역량을갖춘혁신자원입지노후화문제발생 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 환경문제대두에따른고효율 / 친환경자동차에대한소 유럽, 미국등선진국들의자국기술보호를위한기술장벽비자관심증대강화추세및중국, 인도등후발추격국의저가공세에 부품공급기업과안정적인공급망을통한선진기술및따른시장잠식우려친환경부품산업의수요확대 고부가기술에대한선진업체의특허선점 글로벌아웃소싱확대에따른수출과공정경쟁기회확대 대기업중심의산업구조형성및지역중소기업의영세성 가솔린자동차부품개발을통해상대적으로기술역량이으로인하여신사업진출및고부가가치부품개발을위한부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로후지역기업들의인식부족방연쇄효과가크게나타남 ). 중앙정부의인프라지원사업에대한부정적시각에따라노후 ICT 연계를통한자동차부품제조공정혁신화추세화된기술인프라및장비 Upgrade 비용마련이어려움. 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 지속적인생산경쟁력강화를위한연구조직및연구인력 노후화된기술인프라및장비 Upgrade를통한기업기술확대유도사업강화지원역량강화 생산인력공동화현상방지를위한기술인력양성및 임가공위주의단순생산기업군을대상으로기술개발을현장인력재교육프로그램활성화위한 R&D 前공정지원강화 기업성과창출을위한기업지원사업프로그램다각화 산업경쟁력제고를위한유망품목집중육성 지속적인산업비중유지및확대를위해종사자수및사업 생산역량강화를위해생산액증가를지역사업의성과체수증가를지역사업의성과지표로선정지표로선정 3) 산업발전경로및발전전략수립 산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 산업기술및생산경쟁력강화를통한친환경가솔린 자동차부품산업의질적성장을추진 질적성장으로파생된산업기술력향상, 매출신장등의 성과가양적성장 ( 종사자수비중확대 ) 으로연계되도록유도 < 친환경가솔린자동차부품산업발전경로 > 부품개발및공정효율화중심으로 R&D 역량강화 기업성장기술경쟁력강화유도기업지원 전문연구인력확보및재직자역량강화 연구기반역량확대 매출확대에따른신규고용확대유도 신규기업들의입지를위한산업단지확장중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가부품개발중심 R&D 역량강화 사업다각화를통한기업성장및재도약유도 기술및생산경쟁력강화기업지원 연구기반역량강화

60 4) 친환경가솔린자동차부품산업발전전략도출 구분주요내용주요 Keyword 발전전략 1 인당부가가치는울산제조업대비 40.5%, 전국해당 산업기술경쟁력강화 산업현황 산업대비 105.4% 수준 1인당생산액은울산제조업대비 42.8%, 전국해당산업대비 146.0%% 수준 산업생산경쟁력유지및확대 산업생태계동향 기업체대비연구전담부서비중이 3.0% 수준 뿌리기술을기반으로단위부품을생산하는기업들이다수포진 부가가치가높은모듈부품생산은중견기업중심으로담당하고있음 연구조직확대유도 뿌리기술경쟁력강화 중견-중소기업연계강화 1 고부가가솔린자동차부품개발및상용화 기술동향 차체중량절감및충돌안전중요성증대 인체무해성및편의성증진 동력성능향상및연비절감개선 고안전 / 경량화부품 친환경 / 고감성화부품 고연비 / 고효율화부품 2 중소기업생산및기술개발역량강화 시장동향 급성장하는자국시장을활용한중국, 인도자동차기업생산량증대 엔저에기인한일본자동차기업들의시장경쟁력향상 후발주자들의도전 선진업체의견제 3 글로벌시장경쟁력강화 기업수요 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로고른기업수요를나타냄. 기술경쟁력역량강화기업지원 조사결과 2016년사업참여예측기업수요조사결과, 역량강화, 기술지원, 사업화순으로나타남. 생산기능인력교육및전문분야역량강화 5) 산업비전, 목표및발전전략 비전 목표 친환경부품개발및제조공정효율화를통한자동차부품산업선도기지조성 2018 년수출 20% 증대및세계대비기술수준 90% 달성 전략목표지속가능한일자리창출확대산업기술및생산경쟁력강화 성과지표및성과목표 종사자수 : 11,978 명 (109 명 ) 생산액 : 6,571,583 백만원 (23,192 백만원 ) 대표산업사업체수증가량 : 7 개 연구전담부서증가율 : 연 1.70% 연구인력증가율 : 연 1.52% 고부가가솔린자동차부품개발및상용화 중소기업생산및기술개발역량강화 글로벌시장경쟁력강화 발전전략 사전기획을통한친환경 / 고 안전 / 고연비 / 고효율 / 경량화 핵심기술발굴및부품개발 중견 - 중소기업연계강화를 통한고부가가치모듈부품 개발 개발제품상용화를위한 기술지원강화 연구전담부서및연구인력 확충을통한중소기업기술 개발역량강화 뿌리기술및제조공정첨단 화를통한단위부품생산역 량강화 현장애로기술해결을통한 기업생산성확대 기술개발필요성인식제고 글로벌부품인증지원을통한시장장악력유지및확대 개발기술사업화를통한신규시장확대 해외거래선다변화를통한지역기업수출, 매출, 부가가치증대

61 성과목표및성과지표 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 10,182 2,742, 년 10,792 2,681, 년 12,191 3,450, 년 13,456 6,710, , 년 13,294 6,533, , 년 11,655 6,641, , 년 8 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 산출근거 동향및 전망 정책지원의지 울산자동차산업의수출액은전년동기대비 2.4% 감소 - 세계경제의저성장지속, 환율변동에따른가격경쟁력약화, 신흥시장 ( 브라질, 러시아등 ) 의물가상승등의요인으로자동차수요가급감하면서국내업체들의해외생산부진과중국, 인도등후발추격국의저가공세에따른수출감소가전망됨. 광역경제권거점기관운영사업 ( 그린전기자동차차량부품개발및연구기반확대사업 ), 지역주력산업육성사업 ( 친환경가솔린자동차부품산업 ), 경제협력권산업육성사업 ( 자동차융합부품산업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 자동차부품산업육성사업-울산TP, 자동차 화학융합산업-한국생산기술연구원, 뿌리산업기반확산사업-한국생산기술연구원 ) 을통한성과반영함. 성과목표 산출근거 공통성과지표 자율성과지표 종사자수 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 성과지표 종사자수는 '09-'11년구간에서급격히증가하였다가 '12-'13년구간에서크게감소하는현상을나타내고있음. 특이값을제외한종사자수성장성분석결과, 친환경가솔린자동차부품산업종사자수연평균증가율은 0.92% 로추정 생산액은 '10-'11년구간에서급격히증가하였다가 '11-'13 년구간에서정체되는현상을나타내고있음. 특이값을제외한생산액성장성분석결과, 친환경가솔린자동차부품산업생산액의연평균증가율은 0.35% 로추정 사업체수는 '08-'13 년구간에서꾸준히증가 특이값을제외한사업체수성장성분석결과, 친환경가솔린자동차부품산업사업체수연평균증가율은 2.33% 로추정 연구전담부서는 '10-'11 년구간에서감소하였다가 년도까지증가와감소를반복하며현상을나타냄. 최근 4 년간 ('10-'14 년 ) 연구전담부서성장성분석결과, 친환경가솔린자동차부품산업연구전담부서증가율은 1.71% 로추정 연구인력수는 '12-'13 년구간에서감소했지만, 꾸준히증가하는추세를나타냄. 특이값을제외한연구인력성장성분석결과, 친환경가솔린자동차부품산업연구인력증가율은 1.52% 로추정 산업전망및지원의지반영 0.91% ( 0.01%p) 0.35% ( 증가율 유지 ) 2.32% ( 0.01%p) 1.70% ( 0.01%p) 1.52% ( 증가율 유지 ) 성과목표 11,978명 ( 109) 6,571,583 백만원 ( 23,192) 7개증가연 1.70% 증가연 1.52% 증가

62 6) 예산투자계획수립 산업별육성전략 1) 고부가가솔린자동차부품개발및상용화 2) 중소기업생산및기술개발역량강화 3) 글로벌시장경쟁력강화 투자계획 ( 총괄 ) 친환경가솔린자동차부품산업중소기업들의기술경쟁력강화를위해서울산시에서는장기간기술개발및기업지원사업을추진함으로써산업성장을지속하여왔음. 최근격심해지는글로벌시장환경에서울산지역친환경가솔린자동차부품산업이지속적인성장을위해서는 1중소기업들의고부가가치부품개발역량확보와 2해외시장개척이중요기업육성전략으로분석되었음. (R&D) 글로벌시장을목표로기술경쟁력을갖추기위해서는기술개발역량확보가중요하며, 이에따라상대적으로기술개발관련사업비비중을확대하는것이타당한것으로사료됨. - 자동차-화학융합산업기술개발 등지자체사업으로뿌리기술및공정고도화관련사업을추진하고, 주력산업육성사업으로는실제매출이발생할수있는부품 / 모듈확보기술중심으로지원을강화함. ( 비R&D) 글로벌시장경쟁력확보를위해일정수준의기술역량을갖춘기업대상으로는지역특성화사업등을활용한사업화프로그램중심으로기업지원사업을추진함. - 뿌리기술첨단화지원사업 등지자체사업에서추진되는비R&D 과제를적극활용함으로써한정된재원대비성과창출의극대화를유도함. 총사업비기준으로기술개발역량을강화할수있는 R&D 사업비비중을비R&D 사업비보다크게배정함. 과제경쟁률, 산업규모및성장성, 사업수행성과, 기업수요조사를반영하여친환경가솔린자동차부품산업 R&D, 비R&D 사업비를구성함

63 (6) 투자효율제고방안 정부 및 지자체예산 효율성제고방안 혁신자원 효율성 제고방안 울산광역시에서는전기자동차시장이확대되기전까지가솔린자동차산업 ( 가솔린기반하이브리드 포함 ) 육성을지속적으로추진할예정이며, 경량화차체, 고감성의장, 고기능샤시, 고효율파워 트레인부품 / 모듈을주요핵심분야로설정하고, 관련유망품목기술개발및기업지원사업을추진 하고있음 - 파워트레인분야를제외하고는향후시장이확대될것으로전망되는전기자동차, 연료전지자 동차및스마트자동차분야에도모두적용이가능함 울산지역산업진흥계획에서는역량부족으로 R&D 와비 R&D 사업추진이어려운중소기업을대 상으로기업지원사업을지원해줌으로써기술개발역량강화와매출신장을통해기업들의신 규고용확대를유도하고있음. ( 인프라 ) 울산은국내자동차산업거점도시로가솔린자동차부품관련혁신자원이풍부하게입 지하고있으며, 특히그린카기술센터등은지역내중소기업들의부품성능향상기술개발에 크게기여하고있음 ( 기술개발 ) 울산광역시에서는 자동차부품산업육성사업, 뿌리산업기반확산사업, 자동 차 화학융합산업기술개발사업 등지자체자체기술개발지원사업을통하여지역내기업들의 부품및기술개발역량을강화하고있음. ( 기업지원사업강화 ) 기술역량및판로확대를위해기술지원및사업화지원프로그램을병행하 여지원합으로써친환경가솔린자동차부품산업의질적 / 양적성장을추구함 ( 과제중복성방지 ) 경제협력권산업의자동차융합부품산업과의과제중복성을방지하고예산투자 효율성을증대하고자함. 연구인력이부족한울산친환경가솔린자동차부품산업중소기업들은원천에서부터사용화까지 의 R&D 역량을갖춘대학, 연구기관과연계협업을통하여성공적인기술개발사업추진및기 업지원성과극대화를유도함. 중앙부처 / 지자체기술개발과제에직접참여할수있는역량을확보한다수의혁신기관 ( 울산 TP 자동차부품기술연구소, 한국생산기술연구원 ) 과교류를통한연구과제발굴을추진함. - 이를위하여안전시험 평가및분석이가능한장비를보유한기관 ( 울산테크노파크자동차부품 기술연구소, 한국생산기술연구원, UNIST) 과의교류를통한과제참여기회확대를통하여친환경가 솔린자동차의경량화및연비효율향상을위한기술개발을추진함. 산업관련재직자역량강화를위한과제는고용노동부, 중기청을중심으로다양한프로그램들 이지원되고있으므로, 지역산업진흥사업에서는전반적인비중은축소하되 ICT, ET 융합인력 중심으로역량강화사업을추진함으로써예산투자효율성을증대하고자함. < 울산친환경가솔린자동차부품산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 지원사업 기관 기술개발 재직자역량강화 기술지원 사업화지원 기술이전사업화 기타지원 ( 자금 / 부지 ) UNIST 울산대학교 울산과학대학교 울산경제진흥원 울산상공회의소 중소기업청 중소기업진흥공단 한국생산기술연구원 한국산업인력공단 한국산업안전보건공단 울산테크노파크

2. ( 주력산업 ) 정밀화학산업 정 의 석유화학산업으로부터생산되는기초화학중간체및원제를합성 가공하여섬유, 자동차, 전 기전자, 반도체등타산업에필요한중간체및제품을생산하는가공형 중간형산업을의미함 산업범위및유망품목 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준세부업종을선정 세 부 업 종 KSIC 2016 년세세분류업종명유망품목변경사항 19229 기타석유정제물재처리업

64 2. ( 주력산업 ) 정밀화학산업 정 의 석유화학산업으로부터생산되는기초화학중간체및원제를합성 가공하여섬유, 자동차, 전 기전자, 반도체등타산업에필요한중간체및제품을생산하는가공형 중간형산업을의미함 산업범위및유망품목 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준세부업종을선정 세 부 업 종 KSIC 2016 년세세분류업종명유망품목변경사항 기타석유정제물재처리업 석유화학계기초화학물질제조업 무기안료및기타금속산화물제조업 친환경점 접착소재 합성염료, 유연제및기타착색제제조업 염 안료및도료 코팅소재 복합비료제조업 '15년대비정밀화 고기능성단량체 합성수지및기타플라스틱물질제조업학산업의 KSIC 코 첨가제및발포소재 가공및재생플라스틱원료생산업드변경사항없음 일반용도료및관련제품제조업 저급유분및저탄소물질전환촉매 계면활성제제조업 환경 에너지소재촉매 치약, 비누및기타세제제조업 접착제및젤라틴제조업 산업특성 ( 생산성장형복합산업 ) 정밀화학산업은석유화학산업등으로부터기초화학제품을합성하여추출한중간체및원제를합성 가공하여섬유, 자동차, 전기 전자, 반도체등타산업에서필요로하는제품을생산하는대표적인화학소재산업임. ( 저부가가치형생산구조 ) 후발국가들의정밀화학산업은완제품위주의생산구조로이루어져있어고부가의원제, 중간체등핵심재료를대부분미국, 유럽, 일본등선진국으로부터수입하여사용하고있는저부가가치형생산구조를아직까지유지하고있음. ( 미래성장형산업 ) 타산업에핵심소재및부자재를다품종소량생산방식에의해공급하므로, 연관산업의고기능화, 고부가가치화에기여하는생활밀착형 미래성장형산업인동시에기술집약형산업임. ( 기술집약적산업 ) 정밀화학소재산업은석유화학으로부터원료를공급받아정보전자, 자동차, 에너지산업등에필요한도료, 접착제, 염료 안료, 정보전자용소재등을생산하는자본 지식 기술집약적화학산업으로중소기업형태로도전문화가가능한고부가가치산업임 ( 중소기업기술로드맵 ). < 정밀화학전후방산업연관관계 > * 출처 : 한국석유화학협회

65 (1) 기술동향및미래전망 시장동향기술동향전망 ( 세계정밀화학시장 ) 연평균 5.1% 의성장률을기록하여 12년 4,973억달러에서 18년 6,758억달러까지확대될것으로전망됨. 정밀화학산업은연관산업의경쟁력제고에결정적역할을담당하며, 최근엔친환경요구에 NT, IT, BT, ET를접목하여기술개발을가속화함. ( 국내정밀화학산업 ) 국내정밀화학산업의내수규모는약 44조원규모로서업종별로시장규모가가장큰업종은의약부문이전체의 36.4% 를점하고있으며, 다음은도료 잉크 14.5%, 화장품 향료 14.1%, 염 안료 4% 순으로나타나고있음 (2012 지식경제백서 ). 향후국민소득수준의향상, 수요산업의성장, 수요의고급화, 소재형화학기업의신규참여확대등에힘입어지속적으로성장세를유지할전망이며, 분야별로는비교적내수기반이충실한도료, 점 접착제등이성장을견인할것으로전망됨. 기존전통적인정밀화학공정에의해제조되는제품외에 BT NT 등다양한개념을접목하여기존제품고부가가치화및신제품창출 완제품시장에서국내기업들의경쟁력은높으나, 원천기술은여전히선진국에의존적이기때문에국산화기술개발에지속적인투자와적극적인지원이필요함. ( 점 접착제 ) 국내기술은범용제품위주의기술경쟁력확보를위한기술개발이진행되고있음. ( 염 안료 ) 전기전자용등의신규수요창출과환경이슈극복을위한기술개발이진행됨. ( 도료 코팅 ) 원재료의국산화, 유 / 무기하이브리드코팅소재개발이진행되고있음. ( 발포제 ) 전세계적인환경규제강화및친환경제품의요구증대로 VOC 감소및생분해성소재적용확대등고기능 친환경기술개발이진행되고있음. ( 촉매 ) 고분자제조, 수소화, 탈수소화, 산화반응등환경촉매기술들이개발되고있음. ( 첨가제 ) 고기능성요구가증대함에따라, 난연제, 계면활성제등물성개선및가공성개선을위한다양한기술개발이진행중임. 화학산업의장기침체극복및고부가가치소재기술에대한수요충족을위하여정밀화학산업은성장세를유지할것으로전망됨. 고기능성소재개발, 원천기술의국산화등높은수준의기술개발능력이요구되어짐. (2) 정책동향및투자현황 정책동향 ( 국내 ) 세계최초로상용화하거나시장을창출하고지속적인시장지배력을갖는 10개소재 ( 정밀화학분야 : 에너지절감용다기능나노복합소재, 다기능성고분자멤브레인소재, Flexible 디스플레이용플라스틱기판소재, 고에너지이차전지용전극소재 ) 를개발하기위해 '18년까지총 1조원을투자할예정임 (2012 지식경제백서 ). 최근화학물질안전사고가잇달아발생함에따라, '15년 1월부터 화학물질등록및평가등에관한법률 ( 화평법 ) 과 화학물질관리법 ( 화관법 ) 을시행함으로써기업과민간의화학물질생산및처리에대한규제가강화되었음. ( 울산광역시 ) 정밀화학산업을발전시키기위해전략산업으로단계별로육성함. - 전략산업 1단계 ('03~'07) 기본인프라조성 전략산업 2단계 ('08~'12) 인프라조성 신특화산업 ('13~'14) 에너지관련소재분야분리 도출 주력 경제협력권산업 ('15~) 산업구조다각화 ( 나노융합소재산업 ), 표면기능처리소재분야 ( 점 접착제, 염 안료 )

66 투자현황 2014 년도특화산업인정밀화학산업은산업범위및 KSIC 코드수정및 보완을거쳐 2015 년도주력산업으로재편됨 년도지역산업진흥계획의특화산업정밀화학산업은 R&D 역량강 화를위해 2013 년도진흥계획 R&D 계속과제 3 개에 691 백만원, 신규 과제 4 개에 897 백만원투자됨 년도지역산업진흥계획내정밀화학산업의고부가소재및공정고도화중심으로 R&D 역량 강화라는단기전략에따라 5 개의 R&D 과제에총 1,150 백만원투자됨. 정밀화학산업에울산시주관사업으로간접투자된수행사업중 R&D 투자금액은 1,430 백만 원으로, 전체사업비의 59.7% 를차지함. < '15 년기준정밀화학산업육성을위한투자금액 > ( 백만원 ) 사업명 사업기간 R&D금액총투자액 ('15년) ('15년) 수행기관 시-화연정밀화학기술협력사업 2006-계속 1,100 1,100 한국화학연구원 화학산업경쟁력강화지원사업 2007-계속 울산TP 자동차-화학융합산업기술개발사업 한국화학연구원 석유화학공정기술교육센터구축사업 한국폴리텍대학 간접투자사업비는 R&D, 인프라구축, 기술지원의순으로지원이이루어지고있음. (3) 성과및평가 성과분석평가 15 년주력산업 ( 정밀화학 ) 과제추진경과 (R&D 사업 ) 자유공모로진행한 R&D 사업에 9 개과제가접수되어, 총 5 개과제가선정됨. - 연간사업비 1,150 백만원이투입되어과제가진행중이며, 총 8 개의지역내기업이주관 / 참여 기관으로참여중임. ( 비 R&D 사업 ) 정밀화학산업은소재기반산업으로배정되어 1) 화학, 환경소재산업의해외시 장확대를위한 R&BD 마케팅지원사업, 2) 화학기반산업체융복합기술고도화를위한기술 지원사업, 3) 정밀화학및환경산업재직자전문기술향상을위한역량강화사업과제를수 행중에있음. 14년특화산업 ( 정밀화학 ) R&D 사업수행성과참여과제수투입사업비매출성과 1억당 1억당 ( 천원 ) ( 천원 ) 고용성과 ( 명 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) 7 1,150,000 1,041, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 매출및고용성과는사업직접성과를활용하여분석함. 14년특화산업 ( 정밀화학 ) 비R&D 사업수행성과 투입사업비매출성과 1억당 ( 천원 ) ( 천원 ) 고용성과 ( 명 ) 매출성과 ( 억원 ) ,391 28,138, 지원건수 ( 중복포함 ) 1) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 투입사업비는인건비 / 간접비를제외한투입금액임. '15 년 R&D 사업은 1:1.8 의과제경쟁률로과제가선정됨. 1 억당고용성과 ( 명 ) '14 년 R&D 과제의 1 억당매출성과및고용성과는기술개발이사업화로연계되어나타나는성 과발현시기보다앞서분석되어낮은수치를기록하였으나, 이는점차높아질것으로기대됨. '14 년비 R&D 사업은제품의사업화단계에서기업이필요로하는프로그램을지원수행함으 로써투자와동시에성과가발현되고있으며, 파급효과가더욱늘어날것으로예상됨

(4) 2016년도정밀화학산업육성전략 1) 울산정밀화학산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 >

( 기초원료- 기초단위물질-기초물질-기초소재-완제품분야 ) 울산지역정밀화학산업은기초원료에서부터최종제품을제작하기위한중간소재에이르기까지기업생태계가잘구성되어있음.

기업체공간적집적현황 정밀화학산업은대표산업사업체 2,101개중 6.4% 인 135개업체가분포하고있음.

67 (4) 2016년도정밀화학산업육성전략 1) 울산정밀화학산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 정밀화학산업은기초원료로기초단위물질을만들고, 기초단위물질을이용하여기초물질을만들어기초소재및완제품에활용하는 value chain으로구성되어있음.( 기초원료- 기초단위물질-기초물질-기초소재-완제품분야 ) 울산지역정밀화학산업은기초원료에서부터최종제품을제작하기위한중간소재에이르기까지기업생태계가잘구성되어있음. 울산지역의기초단위물질분야는대기업을중심으로구성되어있으며, 대기업 중견기업이기초물질, 기초소재, 완제품분야중심으로구성되어있음. 기업체공간적집적현황 정밀화학산업은대표산업사업체 2,101개중 6.4% 인 135개업체가분포하고있음. 업체분포를지역별로보면, 웅촌면이가장많이분포하고있고다음으로는온산읍, 삼남면, 여천동, 부곡동등에서많이분포함. 사업체는울주군에많이분포되어있는반면, 종사자는남구에대다수분포되어있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 남구 , 동구 북구 울주군 , 합계 ,

기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 36 개 (55.4%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 16 개 (24.6%), 기술선 도형 9 개 (13.8%), 기술추격형 4 개 (6.1%) 순으로분포하고 있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음.

9% 이고, 기업평균매출액은 28,244 백만원으로평균성장률은 28.5% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 1.58건으로나타남.

68 기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 36 개 (55.4%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 16 개 (24.6%), 기술선 도형 9 개 (13.8%), 기술추격형 4 개 (6.1%) 순으로분포하고 있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. 성장단계별분석결과, 자립성장형기업이 23 개 (35.4%) 로 가장높은비중을보이며, 성숙형 17 개 (26.2%), 성장보육 형 13 개 (20.0%), 정체형 12 개 (18.5%) 순으로분포하고있 음. 자립성장및성숙단계에진입한기업비중이높음. ( 산업전반 ) 기업평균종사자수는 28 명으로, 평균성장률은 1.9% 이고, 기업평균매출액은 28,244 백만원으로평균성장률은 28.5% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 1.58건으로나타남. 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한원자재를개발및생산하는기업군 기업군선도형 기업군생산성장형 기업군중견형 기업군정체형기업군 ( 기술개발역량有 ) 정체형기업군 ( 기술개발역량無 ) 기업평균매출액 9,836백만원 ( 성장률 15.5%), 평균종사자수 24명 ( 성장률 1.3%) 산업생태계에서기술역량을활용한완제품개발및생산하는기업군 기업평균매출액 51,798 백만원 ( 성장률 17.2%), 평균종사자수 31명 ( 성장률 0.9%) 산업생태계에서기초단위물질및단위부품 / 기자재를생산하는기업군 기업평균매출액 34,813백만원 ( 성장률 17.0%), 평균종사자수 26명 ( 성장률 20.6%) 산업생태계에서기초단위물질및단위부품 / 기자재를생산하는기업군 기업평균매출액 57,909 백만원 ( 성장률 12.4%), 평균종사자수 10명 ( 성장률 14.5%) 기술역량을갖춘정체형기업군들의기업평균매출액 52,503백만원 ( 성장 률 5.5%), 평균종사자수 75명 ( 성장률 1.1%) 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 3.163백만원 ( 성장률 13.2%), 평균종사자수 12 명 ( 성장률 12.7%) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '14년도 65개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 175.7% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 컨설팅 (5.87%), 기술지도 (5.71%), 제품고급화 (5.62%) 순으로높게나타났음. '15년수혜기업대상사업참여실수요분석결과, 모든부분의비R&D 프로그램에대한수요가유사하나, 시제품제작 (5.80%), 전시회 (5.76%), 마케팅 (5.68%) 순으로높게나타났음. '16년사업참여예측수요조사결과, 시제품제작 (24.19%), 기술지도 / 제품고급화 (11.29%) 순으로높게나타났으나응답기업체가많지않아참고자료로활용됨. 울산정밀화학산업기업체의대부분은기술혁신형기업군과생산성장형기업군에속해있음. 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로고른기업수요를나타내었으며, '15년사업수혜기업및사업참여잠재기업대상으로는기술지원분야에높은수요를기록함

69 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 (`13년기준 ) 제조업제조업대표산업정밀화학산업정밀화학산업 ( 전국 ) ( 울산 ) ( 울산 ) ( 전국 ) ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , ,753 68,191 7,805 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 4, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641, , ,592,827 30,357,007 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132, ,472 26,378,847 9,139,321 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가-저비중산업군 : 고부가-고비중산업군 지역내제조업에비해산업비중이낮음. - 울산제조업대비울산정밀화학산업종사자수비중 : 4.4% 수준 - 울산제조업대비울산대표산업종사자수비중 : 7.4% 수준 전국해당산업대비산업비중이높음. - 전국대비울산정밀화학산업종사자수비중 : 11.4% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐. 지역내제조업에비해기술경쟁력이높음. - 울산정밀화학산업 1 인당부가가치 : 1,179 백만원수준 - 울산제조업 1 인당부가가치 : 287 백만원수준 전국해당산업대비기술경쟁력이높음. - 울산정밀화학산업 1 인당부가가치 : 1,179 백만원수준 - 전국정밀화학산업 1 인당부가가치 : 492 백만원수준 지역내제조업에비해생산경쟁력이높음. 전국해당산업대비생산경쟁력이높음. - 울산정밀화학산업 1인당생산액 : 3,917백만원수준 - 울산정밀화학산업 1인당생산액 : 3,917백만원수준 - 울산제조업 1인당생산액 : 1,376백만원수준 - 전국정밀화학산업 1인당생산액 : 1,968백만원수준 *1인당부가가치는광업제조업 (10인이상 ) 종사자수및부가가치데이터를활용함 종합분석 정밀화학산업은울산제조업대비 / 전국해당산업대비기술경쟁력및생산경쟁력이높음에도불구하고, 울산제조업대비종사자비중이낮음. 정밀화학산업의지속적인산업경쟁력제고와우수인력유치를위해기업지원프로그램을활성화하고, 질적성장및양적성장을병행하여추진하는전략이필요함. 낮은종사자수에비해높은 1인당부가가치및생산액을나타내는것은기술집약형산업특성을가지기때문이며, 고부가가치제품을지속적으로지원함으로써기술 / 생산경쟁력을유지하는전략설정이필요함

70 2) 정밀화학산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국해당산업대비울산지역정밀화학산업의 최근 5년간전국해당산업대비산업내사업연구인력성장률이낮음 (6.3%). 체, 종사자수, 매출액및부가가치성장성이높 석유화학중간원료및정밀화학원료등핵심원음 ( 각각 5.4%, 5.4% 21.6%, 35.7%). 료의수입의존도가높음. 국가산단중심으로글로벌기업 ( 석유 / 정밀화학 시간경과에따른기술인프라및장비의노후화기업체 ) 들전방에다수입지문제발생 정밀화학산업관련기술개발및기업지원역량 지역중소기업의영세성및기술개발 투자부족을갖춘혁신자원입지 정밀화학산업분야노동생산직기피현상확대기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 환경문제대두에따른친환경표면처리및공 선진국들의자국기업보호를위한환경및무정효율화향상에대한관심증대역규제강화 지역내전방산업과의융복합을통한신제품 후발추격국들의소재기술경쟁력향상에따른시장확대 ( 자동차, 조선해양분야로후방연쇄효글로벌경쟁력심화과가크게나타남 ) 지역중소기업의영세성으로인하여신사업진출 UNIST를중심으로고급연구인력양성진행중대한인식부족및기술개발과제참여어려움. 울산광역시자체사업을통한연구전담부서확대 화평법, 화관법의발효가중소 / 중견기업에대한유도활성화 ( 기업부설연구소유도사업진행중 ) 규제로작용됨에따라경쟁력약화우려 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 기업기술개발역량강화를위한연구조직및 노후화된기술인프라및장비 Upgrade를통한연구인력확대유도사업강화기업기술지원역량강화 IT, NT 융복합을통한화학기반소재산업구조 영세중소기업대상으로 R&D 前공정지원활성화구도화및다각화전략발굴 정밀화학산업일자리확대유도를위해신규고 기술역량유지및강화를위해연구전담부서용자수와사업체수증가율을지역사업의성과증가율을지역사업의성과지표로선정지표로선정 3) 산업발전경로및발전전략수립산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 화학산업경기침체로인한기술경쟁력하락전 고부가소재및공정고도화중심으로 R&D 망에따라기술경쟁력 ( 질적성장 ) 감소완화정역량강화책을추진함. 기업성장유도기업지원 산업기술및생산경쟁력강화를통한산업비중 기술사업화유도 ( 양적성장 ) 확대를추진함. 전문인력확보및재직자역량강화 < 정밀화학산업발전경로 > 중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가가치부품개발중심으로 R&D 역량강화 사업다각화를통한신규고용력강화유도 기술사업화강화 기업성장유도기업지원확대

71 4) 정밀화학산업발전전략도출구분주요내용주요 Keyword 발전전략 1인당부가가치가지역제조업대비 411.4%, 산업기술경쟁력유 전국해당산업대비 239.8% 수준지및확대산업 1인당생산액이지역제조업대비 284.7%, 산업생산경쟁력유현황전국해당산업대비 199.0% 수준지및확대 기업체대비연구전담부서비중이 21.5% 수준 연구조직확대유도 석유화학 소재산업을기반으로단위부품 / 기 기초소재기술경쟁력산업자재를생산하는기업들이다수포진강화생태계 정밀화학 화학공정소재를기반으로하는완 중견 / 대기업-중소기 1 기술고부가가치동향제품은중견 / 대기업중심으로담당하고있음. 업연계강화 타산업과의접목을통해기존제품의성능개 산업융복합화 2 해외시장진출 기술 선및신공정개발을확대해가고있음. 확대 동향 신규수요창출과환경이슈극복을위한기 신규수요창출 술개발이진행됨. 국내기업과글로벌기업과의경쟁이갈수록 국내외경쟁치열 3 신기술확보를통한업종다 시장 치열해지고있음. 각화 동향 향후도료, 점 접착제를중심으로지속적인 지속적성장세유지 성장세를유지할전망임. 기업수요조사 기술개발역량이낮은기업과자립성장및성숙단계에진입한기업비중이높아, 기업양극화현상이두드러짐. 단계별기업수요분석결과, 비R&D 분야에서기술지원분야의수요가높음. R&D 역량강화지원및창업 / 중소기업성장지원 기술지원중심기업지원유도 5) 산업비전, 목표및발전전략 비전 목표 고부가가치제품개발을통한지속가능한정밀화학산업육성 기술개발을통한세계기술수준 88% 이상달성및고부가가치신산업창출 전략목표지속가능한일자리창출확대산업기술및생산경쟁력강화 대표산업종사자수 : 7,815명 (3명 ) 성과지표 대표산업생산액 : 27,434,315백만원 연구전담부서증가율 : 연 3.33% 및 (941,547백만원 ) 연구인력증가율 : 연 1.90% 성과목표 대표산업사업체수증가량 : 2개 발전전략 기술고부가가치 고부가제품개발및융복합기술개발을위한전문연구인력양성 기술역량을갖춘기업대상으로 R&D 後공정지원활성화 해외시장진출확대 기술개발을통한신시장창출및신규일자리창출 주력기술고부가가치화및수출지원을통한글로벌경쟁력강화 신기술확보를통한업종다각화 NT 융복합을통한화학기반소재산업구조고도화및다각화 기술인프라보강을통한기업지원역량강화 판로개척을통한중소기업생산경쟁력제고

72 성과목표및성과지표산출근거 일반현황산출근거 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 6,010 11,465, 년 6,258 11,503, 년 5,850 12,460, 년 7,756 33,448, 년 7,223 30,740, 년 7,805 30,357, 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 미래산업전망및지자체정책지원의지를반영하여 2016 년도산업별성과목표치를선정함. 동향및전망정책지원 의지 울산정밀화학산업은중국등후발추격국에의한기술추격, 수출부진으로침체를겪고있음. 범용제품위주의산업구조로인해수출경쟁력이추가감소할것으로보이며, 고부가가치기술개발 없이는매출액감소등울산정밀화학산업의경기침체는장기적으로지속될것으로예상됨. 경제협력권산업육성사업 ( 나노융합소재산업 ), 지역주력산업육성사업 ( 정밀화학산업 ), 연고산업 ( 고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발사업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 시 - 화연정밀화학기술협력사업, 기업부설연구소설 립유도기술개발사업등 ) 을통한성과반영 성과지표 종사자수는 '10-'11년구간에서급격히증가 산업전망및지원의지반영 성과목표 종사자수 하였다가 '11-'13년구간에서증가와감소를반복하며현상유지중임. 특이값을제외한 ('08-'11) 최근 5년간종사자수성장성분석결과, 연평균성장률은 0.04% 로나 0.04% (-) 7,815 명 ( 3) 성과목표 공통성과지표 생산액 타남. 생산액은 '10-'12년구간에서급격히증가하였다가 '11년부터감소추세임. 특이값을제외한 ('08-'11) 최근 5년간생산액성장성분석결과, 연평균성장률은 3.33% 로나타남. 3.32% ( 0.1%p) 27,434,315 백만원 ( 941,547) 산출근 사업체수증가량 사업체수는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 5년간 ('08-'11) 사업체수성장성분석결과, 연평균성장률은 1.62% 로나타남. 1.62% (-) 2 개증가 거 자율성과지표 연구전담부서증가율 연구인력증가율 연구전담부서는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 4년간 ('10-'14) 연구전담부서성장성분석결과, 연구전담부서증가율은연 3.34% 로추정 연구인력수는 '08-'09년구간에서다소하락했지만, 이후꾸준히증가함. 최근 5년간 ('08-'14) 연구인력성장성분석결과, 연구인력증가율은연 1.90% 로추정 3.33% ( 0.01%p) 1.90% (-) 연 3.33% 증가연 1.90% 증가

73 6) 예산투자계획수립 산업별육성전략 1) 기술고부가가치 2) 해외시장진출확대 3) 신기술확보를통한업종다각화 투자계획 ( 총괄 ) 정밀화학산업의장기적인경기침체현상을극복하기위해서는단기적인성과창출을통한산업경제활성화전략이필요함. 정밀화학산업은산업구조특성상제품의종류가다양하고다수의수요처가존재하므로, 기술개발된제품에시기적절한비R&D 프로그램을지원함으로써매출액상승과같은두드러진성과창출이가능함. - 일례로, 성과분석결과 R&D 사업에비해비R&D 사업이단기적인파급효과가크게나타나며, 기업의수요가높음. (R&D) 지속적인 R&D 과제지원을통해중소기업의기술경쟁력강화및제품의고부가가치화를유도함. - 시-화연정밀화학기술협력사업 등지자체사업에서 R&D 과제 (R&D 예산비중 59.7%) 를적극활용함으로써중복투자문제를해소함. ( 비R&D) 인프라가부족한중소기업을대상으로한분석지원을중심으로기술지원및사업화지원의비중을확대하여기업의생산 / 시장경쟁력제고를유도함. - 정밀화학산업관련인력양성사업은지역내유관기관및대학에서수행중인과제와의중복성을방지하기위해비 R&D 내투자비중을축소함. 총사업비기준으로비R&D 사업비비중을 R&D 사업비보다크게배정함. 과제경쟁률, 산업규모및성장성, 사업수행성과, 기업수요조사를반영하여정밀화학산업 R&D, 비R&D 사업비를구성함

74 (6) 투자효율제고방안 정부및지자체예산효율성제고방안혁신자원효율성제고방안 울산광역시는후발추격국에의한외부환경변화 ( 기술추격및수출경쟁력하락등 ) 와내부 환경변화 ( 고급인력역외유출 / 최종수요처인대기업부지이전등 ) 에따른정밀화학산업의 경기침체현상을탈피하고자고부가가치기술개발및신기술확보를통한업종다각화전 략에따른기술경쟁력강화를유도함. 기업양극화 ( 기술개발역량이낮은단순생산형기업과자립성장 / 성숙단계에진입한기업 이차지하는비중이높음 ) 심화현상을줄이기위한창업 / 중소형기업대상의기업지원프로 그램확대를유도함. (R&D 지원강화 ) 원천기술의존도를줄이고, 고부가가치기술개발을통한기업경쟁력강 화를위해 R&D 투자금액을향상시키고기술지원프로그램지원강화를유도함. - 지역내혁신기관이주관하여수행중인 R&D 사업과의중복성은피하되, 경제파급성이큰 일부품목에대해서는추가지원유도하여기업의단기성과창출및시장선점의기회제공 ( 인프라구축 ) 원천기술개발경쟁력을강화하기위해정밀공정에대한장비구축을지원하 여중소기업제품품질향상및고부가가치제품개발을본격화함. ( 기술 / 사업화지원강화 ) 투자자본의부족으로제품경쟁력향상및판로개척에어려움을 겪는중소기업이매출액상승에따른이윤을다시경쟁력높은제품개발에투자하는선순 환구조를확립할수있도록비 R&D 지원강화를유도함. 연구인력이상대적으로부족한중소기업이 R&D 역량이높은대학 (UNIST, 울산대학교, 울산 과학대학교 ) 및국가연구기관 ( 한국화학연구원 ) 과연계협업을통해과제수행능력을제고할 수있도록유도 제품규격표준화측정및정밀분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국화학융합시험연구원, UNIST, 울산대학교, 울산테크노파크등 ) 을활용하여기업제품품질향상 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크, 울산경제진흥원등 ) 과의 교류를통한과제참여기회확대 산업관련재직자역량강화를위한과제는대부분의혁신기관에서수행중이므로, 지역산 업진흥계획내비 R&D 사업프로그램에서는비중을축소하여효율성을극대화함. 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하고단점을극복할 수있도록기업지원프로그램확대유도 기관 < 울산정밀화학산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 기술개발 재직자역량강화 기술지원사업화지원기술이전사업화 UNIST 울산대학교 울산과학대학교 기타지원 ( 자금 / 부지 ) 울산경제진흥원 울산상공회의소 한국화학연구원 한국화학융합시험연구원 울산테크노파크

75 3. ( 주력산업 ) 조선기자재산업 정의산업범위및유망품목 IT/NT융합기술을활용하여선박을구성하는선체설비와선박에탑재되는친환경동력 / 추진장치및보조기계장치, 스마트항해 / 통신장비, 극한환경용계선 / 하역장비, 고편의거주 / 안전설비등의선박용의장설비를설계, 생산및조립하는산업 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, 조선기자재의부품및모듈에 IT NT 융합기술을융합한신제품생산및공정효율향상분야에특화함. KSIC 세세분류업종명유망품목변경사항 선박추진및차세대전원공급시스템분야세 강선건조업 '15년대비조 e-field 기반 Safety 시스템선기자재산부 극한환경조선기자재분야업의 KSIC 코업 스마트생산관리시스템분야드변경사항종 선박구성부분품제조업 차세대운항시스템분야없음 고부가가치통합 / 관제시스템분야 산업특성 ( 지식기반형복합엔지니어링산업 ) 각종선박및관련기자재의연구개발, 설계, 생산을위한지식기반형복합엔지니어링산업임. ( 진입장벽이높은자본집약적산업 ) 선대, 도크, 크레인등대형설비가필수적이므로막대한설비자금과장기간의선박건조에소요되는운영자금이뒷받침되어야하는자본집약적산업이며, 장기간기술축적이요구되는진입장벽이매우높은산업임. (IT융합가속화추세 ) 최근스마트선박, e-navigation 등기존의조선해양기술과 IT의융 복합을통해새로운기술및개념이출현하고있으며, 원가절감을통한경쟁력향상과고품질선박생산을위한생산자동화를위해설계, 생산및관리측면에서도첨단 IT기술의적용이필수적인산업임. ( 미래조선생산기술확보필요성증대 ) 향후조선산업의경쟁력을유지하기위해서는제품개발기술경쟁력뿐만아니라지속적인세계시장선도를위해미래생산기술확보필요 - 국내대부분의조선소가 3차원조선용 CAD 도입을검토하고있으며, 조선경쟁력지속을위해 PLM 등의관리시스템도입을검토하고있음. ( 노동집약적산업에서기술중심고부가가치산업으로전환이진행중 ) 조선-IT/NT 융합화를통한조선소의설계, 생산시스템고도화및생산성향상으로전통적인노동집약적산업인조선해양산업이고부가가치산업으로변화가이루어지고있는산업임. ( 전후방파급효과가큰산업 ) 전후방산업연관효과는물론기술파급효과가클뿐만아니라기술인력, 기능인력등각종분야의전문인력이요구되는고용창출형산업임. ( 다품종소량생산체제 ) 선박의선종과선형에따라품목별 / 규격별기자재사양이다양하므로조선산업은기자재사양에맞추어부품을생산하는다품종소량생산체제이며, 이로인해표준화가어려운산업임. ( 지구온난화및해양환경보호기능확보에대한요구증대 ) 해양생물보호및해양환경국제규제대응을위한선박수중소음저감기술, 환경오염물질배출차단, 신동력원의활용을요구증대 ( 수출중심의산업 ) 수출비중이매우높아국내무역수지개선효과가높고, 수출을통한외화획득효과가높은산업임

76 (1) 기술개발및미래전망 기 술 동 향 시 장 동 향 미래전망 조선기자재산업은환경및안전규제강화추세와연계된글로벌규제및표준화대응기술이기술분야를중심으로진행되고있음. ( 선박추진및차세대전원공급시스템분야 ) 친환경추진시스템을구성하거나선박용고전압전원의공급및제어를위한부분으로추진전동기의대형화와전력직류화를중심으로기자재개발이진행되고있음. (e-field 기반 Safety 시스템 ) 선박재난및사고에대응하기위한부분으로모니터링을통한감시, 진단및대응을위한기자재중심으로기술개발이진행되고있음. ( 극한환경조선기자재분야 ) 극지항해를위한선박용기자재로극지용전력, 제어, 계측시스템과방빙및제빙기술중심으로기술개발이진행되고있음. ( 스마트생산관리시스템분야 ) 생산경쟁력강화를위한제조공정혁신화부분으로 ICT기술을활용한스마트통합생산관리시스템중심으로기술개발이진행되고있음. ( 차세대운항시스템분야 ) 스마트항해를위한부분으로 e-navigation, 선박운항공간정보획득및처리시스템을중심으로기술개발이진행되고있음. ( 고부가가치통합 / 관제시스템분야 ) 자율운항, 육상에서선박상태진단, 선박생애주기관이중심으로기술개발이진행되고있음. 세계조선산업은물동량대비선복과잉, 유럽의재정위기에따른선박금융경색, 중국을비롯한세계경제의성장둔화에따른해상물동량증가율둔화등에따라단기적으로는어려움이지속될것으로보이며, 장기적으로는글로벌환경규제강화, 고유가에따른심해유전개발확대등에힘입어안정적인수요가전망됨 (2012 지식경제백서, 산업통상자원부 ). ( 글로벌조선산업시장 ) 세계시장규모는 '11년 1,457억달러에서 '20년 1,728억달러로연평균 1.9% 씩성장할전망임 (Clarkson, Lloyds). ( 글로벌조선-ICT융합산업시장 ) '10년 129억달러에서 '20년 220억달러로성장할것으로전망됨 (World Shipyard Monitor, Clarkson,'10). - 항해통신장비의비중은선가의 6% 에달하고있음 (IEC TC80 보고서 ). ( 국내조선-ICT융합산업시장 ) 국내시장규모는 '10년 5.3억달러에서 '20년 9.7억달러규모로성장할것으로전망됨 (ETRI,'11). 세계조선해양산업시장은 '11년 3,170만 CGT에서연평균 3.7% 성장하여 '20년에는 4,380만 CGT에이를것으로전망됨 (Clarkson,'12). - 조선기자재산업은생산시스템고도화및스마트기자재통합생산관리시스템개발을통한고부가가치산업으로기술개발이진행되고있음. (2) 정책동향 정책동향 ( 표준화 ) 국내조선기자재동향은싱가포르와이즈포토프로젝트에적용되어진모바일와이맥스를기반으로한 해양다중홉네트워크기술 들에대한표준화가 '10년에제안되어현재진행중에있음. - 모든선박장치에대하여최적의유무선기술을융합한네트워크연결하고, 이를실시간으로원격모니터링하여통합관리하는유무선기반의선박통합관리네트워크통신기술이 IEC 국제표준 (IEC ) 으로채택됨. ( 울산광역시 ) 울산광역시에서는 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원-울산TP 을통하여지역내기업들의기자재부품개발역량을강화하고 뿌리산업기반확산사업-한국생산기술연구원, 조선해양도장표면처리센터-한국화학융합시험연구원 구축과 뿌리산업 ACE 기술지원센터 건립을통해제조환경의공정생산성향상을유도하고있음

77 (3) 투자현황 투자현황 2014 년도특화산업인수송기계융합부품산업과엔지니어링프랜특 산업은산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015 년도 조선기자재산업으로재편됨 년도지역산업진흥계획의특화산업수송기계융합부품 엔지니 어링플랜트 ( 조선기자재 ) 산업은 R&D 역량강화를위해 2013 년도 진흥계획 R&D 계속과제 3 개에 759 백만원, 신규과제 8 개에 2,785 백만원투자됨 년도지역산업진흥계획의조선기자재산업은고부가기자재및공정효율화중심으로 R&D 역량강화라는단기전략에따라총 7 개의 R&D 과제에 1,629 백만원이투자됨. 울산광역시주관사업으로간접투자된 R&D 금액은총 16,470 백만원이며, 인프라, 기술지원순 으로지원이이루어지고있음. < 2015 년기준조선기자재산업육성을위한투자금액 > 사업명 사업기간 R&D 금액 총투자금액 수행기관 조선해양도장표면처리센터건립사업 백만원 한국화학융합시험연구원 뿌리산업 ACE기술지원센터건립사업 ,190백만원 한국생산기술연구원 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원사업 백만원 울산테크노파크 뿌리산업기반확산사업 2014-계속 - 80백만원 한국생산기술연구원 조선해양기재재장수명기술지원센터구축사업 ,500백만원 한국조선해양기자재연구원 (4) 성과및평가 성과분석평가 15 년주력산업조선기자재산업과제추진경과 (R&D 사업 ) 자유공모로진행한 R&D 사업에 22 개과제가접수되어, 총 7 개과제가선정됨. - 연간사업비 1,200 백만원이투입되어과제가진행중이며, 총 11 개의지역내기업이주관 / 참여 기업으로참여중임. ( 비 R&D 사업 ) 조선기자재산업은기계기반산업으로배정되어 1) 수송기계및에너지부품산업 시장경쟁력강화를위한사업화지원사업과 2) 융복합기술지원사업및 3) 수송기계및에너지 부품산업구조고도화를위한핵심인력역량강화사업과제를수행중에있음. 14년특화산업수송기계융합부품 / 엔지니어링플랜트산업 R&D사업추진성과투입사업비매출성과 1억당 1억당참역과제수고용성과 ( 명 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) 22 4,659,000 3,752, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 매출및고용성과는사업직접성과를활용하여분석함. 14년특화산업수송기계융합부품 / 엔지니어링플랜트산업비R&D사업추진성과지원건수투입사업비매출성과 1억당 1억당고용성과 ( 명 ) ( 중복포함 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) 918 1,560,471 8,897, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 투입사업비는인건비 / 간접비를제외한투입금액임. '15 년 R&D 사업은 1:2.6 의과제경쟁률로과제가선정됨. '14 년 R&D 과제의 1 억당매출성과는기술개발이사업화로연계되어나타나 5 대주력산업중 3 번째로낮은 0.81 억원을기록하였으며, 점차높아질것으로기대됨. - 고용성과는역시 0.30 명으로낮게측정됨. '14 년비 R&D 사업은제품의사업화단계에서기업이필요로하는프로그램을지원수행함으로써투자와동시에성과가발현되고있으며, 파급효과가더욱늘어날것으로예상됨

78 (5) 2016년도조선기자재산업육성전략 1) 울산조선기자재산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 조선기자재산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용한가공을통해단위부품을생산하고, 부품들을조립하여기자재및완제품을생산하는 value chain으로구성되어있음 ( 소재-가공-단위부품 / 기자재-모듈 -완제품분야). 조선기자재산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과가공, 단위부품 / 기자재, 모듈, 완제품단계별대기업을중심으로다수의중소기업들이분포하고있음. 울산지역내조선기자재산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있으며, 모듈이상은중견기업중심으로구성되어있음. 최근 IT융합기술을활용한스마트항해및통신분야로시장확대를추진하고있음. 기업체공간적집적현황 조선기자재산업은대표산업사업체 2,101개중 19.2% 인 404개업체가울산지역에분포하고 있음 조선기자재산업의사업체는주로해안지역에집중하고있는데, 전하동과온산읍에서가장많이 분포하고있으며다음으로는웅촌면, 방어동등에서집중하고있음. 이외에도울주군지역에 고루분포하고있음을알수있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 1 0.2% 3 0.0% 남구 % 1, % 동구 % 48, % 북구 % % 울주군 % 3, % 합계 % 54, %

지역기업수요조사 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > (R&D 역량수준측면 ) 단순생산형기업이 89 개 (63.1%) 로 가장높은비중을보이고있으며, 기술반응형 41 개 (29.1%), 기술선도형 7 개 (5.0%), 기술추격형 4 개 (2.8%) 순으로분포하고있음. 기술개발역량을갖추지못 한기업비중이높음. ( 기업성장단계측면 ) 성숙단계기업이 35 개 (24.

79 지역기업수요조사 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > (R&D 역량수준측면 ) 단순생산형기업이 89 개 (63.1%) 로 가장높은비중을보이고있으며, 기술반응형 41 개 (29.1%), 기술선도형 7 개 (5.0%), 기술추격형 4 개 (2.8%) 순으로분포하고있음. 기술개발역량을갖추지못 한기업비중이높음. ( 기업성장단계측면 ) 성숙단계기업이 35 개 (24.8%) 로 가장높은비중을보이며, 성장보육형 22 개 (15.6%), 정체형 22 개 (15.6%) 순으로분포하고있음. 자립성 장단계및성숙에진입한기업비중이높음. 기업평균종사자수는 73 명, 기업들의평균성장률은 4.3% 로나타나며, 기업평균매출액은 14,693 백만원으로평균성장률은 6.2% 로나타남 ( 기업들의평균기술개발실적건수는 0.4건 ). 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한단위부품 / 기자재를개발및생산하는기업군 기업군선도형 기업군생산성장형 기업군중견형 기업평균매출액 12,245백만원 ( 성장률 12.8%), 평균종사자수 37명 ( 성장률 12.1%) 산업생태계에서기술역량을활용한선박용모듈을개발및생산하는기업군 기업평균매출액 20,088백만원 ( 성장률 7.4%), 평균종사자수 77명 ( 성장률 18.3%) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 6,746백만원 ( 성장률 20.9%), 평균종사자수 62명 ( 성장률 3.2%) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업군 기업평균매출액 35,262백만원 ( 성장률 15.6%), 평균종사자수 122명 ( 성장률 15.6%) 정체형기업군 해당기업군없음 ( 기술개발역량有 ) 정체형기업군 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 17,877백만원 ( 기술개발역량無 ) ( 성장률 17.9%), 평균종사자수 58 명 ( 성장률 6.2%) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '15년도 141개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 111.9% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과역량강화 (38.95%), 기술지원 (31.91%), 사업화 (29.15%) 순으로역량강화에대한수요가조금높게나타났으나, 전반적으로비R&D 대한기업수요는고루분포하고있음. '15년사업참여수혜기업대상분석결과지역기업수요는역량강화 (35.21%), 기술지원 (32.85%), 사업화 (31.95%) 순으로고루분포하고있음. - 특허지원 (6.05%), 마케팅 (5.99%), 시제품제작 (5.90%) 순으로비R&D 수요는높게나타났으나, 응답기업체가많지않아실제사업참여의사반영및참고자료로활용함. '16년사업참여예측기업수요조사결과, 기술지원 (43.02%), 사업화 (33.72%), 역량강화 (23.26%) 순으로기술지원에대한수요가가장높게나타났음. 울산조선기자재산업기업체의대부분은생산성장형기업군과중견형기업군에속해있음. '15년사업참여예측기업수요조사에서역량강화에대한수요가비교적높게나타났으나, '16 년사업참여예측기업수요조사는기술지원분야에높은수요가나타남

80 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 조선기자재산업 ( 전국 ) 조선기자재산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,583 54,076 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 2, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 64,639,263 22,086,436 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 17,041,786 6,135,171 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가 - 고비중산업군 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가 - 고비중산업군 지역내제조업대비산업비중이높음. - 울산제조업대비울산조선기자재산업종사자수비중 : 30.3% 수준 - 울산제조업대비대표산업별평균종사자수비중 : 7.4% 수준 지역내제조업대비기술경쟁력이낮음. - 울산조선기자재산업 1인당부가가치 : 143백만원수준 - 울산제조업 1인당부가가치 : 287백만원수준 전국해당산업대비산업비중이높음. - 전국조선기자재산업대비울산조선기자재산업종사자수비중 : 36.6% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 전국해당산업대비기술경쟁력이높음. - 울산조선기자재산업 1인당부가가치 : 143백만원수준 - 전국조선기자재산업 1인당부가가치 : 125백만원수준 지역내제조업대비생산경쟁력이낮음. - 울산조선기자재산업 1 인당생산액 : 514 백만원 수준 - 울산제조업 1 인당생산액 : 1,375 백만원수준 전국해당산업대비생산경쟁력이높음. - 울산조선기자재산업 1 인당생산액 : 514 백만원 수준 수준 1 인당부가가치와생산액은광업제조업 (10 인이상 ) 데이터를활용함 - 전국조선기자재산업 1 인당생산액 : 474 백만원 종합분석 조선기자재산업은전국해당산업대비기술경쟁력및생산경쟁력이모두높으며, 울산제조업대비종사자비중이역시높음. - 산업기술및생산경쟁력의지속적인강화를위하여고부가기자재개발및공정효율화중심으로 R&D역량강화통한사업다각화로조선기자재산업의질적성장전략을수립이필요함

2) 조선기자재산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국조선기자재산업대비울산지역조선기자재산업의 최근 5년간 ( 08년 ~ 13년 ) 조선기자재산업내매출액사업체및종사자비중이높음 ( 각각 16.5%, 36.6%). 및부가가치의성장이정체되고있음 ( 각각 0.3%, -4.7%).

81 2) 조선기자재산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국조선기자재산업대비울산지역조선기자재산업의 최근 5년간 ( 08년 ~ 13년 ) 조선기자재산업내매출액사업체및종사자비중이높음 ( 각각 16.5%, 36.6%). 및부가가치의성장이정체되고있음 ( 각각 0.3%, -4.7%). 지역제조업대비사업체및종사자비중이매우높음 유럽의재정위기에따른선박금융경색과중국을비롯한 ( 각각 6.6%, 30.3%). 세계경제의성장둔화의영향으로선박수출 11년 최근 5년간 ( 08년 ~ 13년 ) 조선기자재산업내사업체는 백만달러에서 12년 7,649백만달러로 43.9% 감소한지속적으로성장함 (12.1%). 영향으로조선기자재산업또한, 감소하는추세임. 기술역량을담당할연구전담부서와연구인력이지속적 2차, 3차부품업체들은주로단순임가공위주의저부가으로성장함 ( 각각 2.4%, 2.3%). 가치부품을생산하고있음. 조선기자재산업관련기술개발및기업지원역량을갖춘 고부가가치핵심선박솔루션부재및고부가가치항해혁신자원입지장비등해외의존 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 지역내기업들고효율 친환경기술등앞선기술력보유 선진기업들의원천기술을활용한기술장벽강화추세 극지자원개발및극지항로개척에따른신규시장형성및중국등후발추격국의경쟁력급속신장 지능형선박안전관리및항해를위해 IT기술과의융복합을 세계경제성장둔화에따른해상물동량감소통한스마트쉽에대한관심증대 대기업중심의산업구조형성및지역중소기업의영세성 기자재업체들의숙련된노동인력과축적된기술을바탕으로인하여신사업진출및고부가가치부품개발을위한으로자체기술개발역량증대지역기업들의인식부족 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른 대부분의기술개발사업이고용창출을전제로진행되고조선-IT 융합전문인력공급기회확보있기때문에영세기업에서는기술개발과제참여가어 선박기자재개발을통해상대적으로기술역량이부족한려운실정뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로후방연쇄 중앙정부의인프라지원사업에대한부정적시각에따라효과가크게나타남 ) 지역내혁신자원의신규기술인프라확보가어려움 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 세계제1의조선및 IT NT기술을융합한시스템및제품 신규기술인프라및장비확보를통한기업지원역량기술개발강화 환경, 안전및경제성을동시에고려한새로운고부가 임가공위주의단순생산기업군을대상으로기술개발을가치선박 / 해양구조물제품개발위한 R&D 前공정지원강화 생산인력공동화현상방지를위한현장생산인력양성 경쟁력제고를위해 IT기술융복합기자재를중심으로및현장인력재교육프로그램활성화유망품목집중육성 기업성과창출을위한기업지원사업프로그램다각화 타산업분야의 IT개발인력의조선IT 분야활용 3) 산업발전경로및발전전략수립 산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 산업기술및생산경쟁력강화를통한조선기자재산업의질적성장을추진 질적성장으로파생된산업기술력향상, 매출신장등의성과가양적성장 ( 종사자수비중확대 ) 으로연계되도록유도 < 조선기자재산업발전경로 > 핵심기자재개발중심으로 R&D 역량강화 기업기술경쟁력강화유도 생산및연구개발역량강화 기업지원을위한신규기술인프라확충 신규기업들의입지를위한산업단지확장중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가기자재개발및공정효율화중심으로 R&D 역량강화 사업다각화를통한기업확장유도 기업성장유도기업지원 기업지원을위한기술인프라확충

82 4) 조선기자재산업발전전략도출구분주요내용주요 Keyword 발전전략 산업현황산업생태계동향기술동향시장동향기업수요조사결과 1인당부가가치는울산제조업대비 49.8%, 전국해당 산업기술경쟁력강화 산업대비 114.1% 수준 1인당생산액은울산제조업대비 37.4%, 전국해당산업대비 108.3% 수준 기업체대비연구전담부서비중이 5.0% 수준 산업생산경쟁력유지및확대 연구조직확대유도 노동력을활용한단순임가공으로단위부품을생산 뿌리기술경쟁력강화 하는기업들이다수포진 완성품업체의하도급식생산에익숙하여기술개발에 기술개발필요성인식 대한관심부족 제고 ICT융합을통한스마트기자재필요성증대 스마트화 극한용방빙 / 제빙기자재필요성증대 극한용 / 고기능화 환경 / 안전규제중심으로기자재사양결정 친환경 / 고안전화 선주의선박보유량과선박건조업체의공급역량이포화 신조수요하락 상태임. 저임금노동력에기반한중국기업들의높은가격 가격경쟁력열세 경쟁력 고부가선종에대한선진업체의기술장벽강화 선진업체의견제 기술경쟁력역량강화 비R&D 지원프로그램 2015년사업참여예측기업기업지원수요는역량강화지원에서 2016년사업참여예측 인증지원, 시제품제작기업수요조사는기술지원분야로변화하고있음. 지원확대 1 ICT융합및소재를활용한고부가선박기자재개발 2 연구역량확충및제조환경개선을통한산업역량강화 3 지역경제활성화를주도하는산업으로재도약 5) 산업비전, 목표및발전전략 비전 IT NT 융합을통한조선기자재산업육성 목표 핵심기자재및생산기술확보를통한세계시장점유율 15% 달성 전략목표지속가능한일자리창출확대산업기술및생산경쟁력강화 성과지표및성과목표 종사자수 : 54,031 명 (15 명 ) 생산액 : 21,144,177 백만원 (309,533 백만원 ) 사업체수증가량 : 6 개 연구전담부서증가율 : 연 1.05% 연구인력증가율 : 연 0.10% ICT 융합및소재를활용한고부가선박기자재확보 연구역량확충및제조환경개선을통한산업역량강화 지역경제활성화를주도하는산업으로재도약 발전전략 ICT 융합을통한스마트선 박기자재개발및실증화 극한환경용선박기자재개발 및실증화 친환경선박추진및전원 공급시스템개발및실증화 스마트생산관리체제도입을 통한기업생산경쟁력강화 뿌리기술역량강화를통한 품질고급화 연구조직 / 인력확대를통한 기술개발역량강화 경험많은인력자원을활용한 에너지부품및플랜트기자재 분야로기업업종다각화유도 중소기업과완성품업체동반 성장유도 개발부품인증화 / 실증화를 통한판로다각화

83 성과목표및성과지표 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 42,508 25,209, , 년 42,846 25,722, , 년 38,481 25,927, , 년 44,389 28,478, , 년 37,541 21,665, , 년 54,076 22,086, , 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 산출근거 동향및 전망 정책지원의지 세계조선산업은물동량대비선복 ( 화물적재공간 ) 과잉, 유럽의재정위기, 세계적인수요부진과일본, 중국의가격경쟁까지심화되고있음. - 유럽의재정위기에따른선박금융경색, 중국을비롯한세계경제의성장둔화에따른해상물동량증가율둔화가지속될전망임. 지역주력산업육성사업 ( 조선기자재산업 ), 경제협력권산업육성사업 ( 조선해양플랜트산업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원-울산TP, 뿌리산업기반확산사업-한국생산기술연구원 ) 을통한성과반영함. 성과지표 산업전망및지원의지반영 성과목표 종사자수는 년구간과 년구간에 서급격히감소하였다가 년구간에서크 성과목표 산출근거 공통성과지표 자율성과지표 종사자수 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 게증가하는현상을나타내고있음. 특이값을제외한종사자수성장성분석결과, 조선기자재산업종사자수증가율은연평균증가율은 0.04% 로추정 생산액은 11-12년구간에서급격히감소하는현상을나타내고있음. 특이값을제외한생산액성장성분석결과, 조선기자재산업생산액의연평균증가율은 1.17% 로추정 사업체수는 09-10년구간에서소폭감소하였으나 12-13년큰폭으로증가함. 특이값을제외한사업체수성장성분석결과, 조선기자재산업사업체수증가율은연평균 1.95% 로추정 연구전담부서는 10-11년구간에서감소하였다가 12-14년도까지증가와감소를반복하며현상유지중임. 최근 4년간 (10-14년) 연구전담부서성장성분석결과, 조선기자재산업연구전담부서증가율은연평균 1.43% 로추정 0.03% ( 0.01%p) 1.44% ( 0.27%p) 1.43% ( 0.52%p) 1.05% ( 0.38%p) 54,031명 ( 15) 21,144,177 백만원 ( 309,533) 6개증가연 1.05% 증가 연구인력수는 년구간에서감소했지만, 연구인력증가율 꾸준히증가하는추세를나타냄. 특이값을제외한연구인력성장성분석결과, 조선기자재산업연구인력증가율은 0.13% 로 0.10% ( 0.03%p) 연 0.10% 증가 추정

84 6) 예산투자계획수립 산업별육성전략 1) ICT 융합및소재를활용한고부가선박기자재개발 2) 연구역량확충및제조환경개선을통한산업역량강화 3) 지역경제활성화를주도하는산업으로재도약 투자계획 ( 총괄 ) 조선기자재산업의장기적인경기침체현상을극복하기 위해서는고부가가치화전략수립이필요하며, 울산시에서 는조선기자재산업의 ICT, ET 융합화를주요추진전략으로 설정함. 지역내에조선기자재 -ICT 융합을담당할전문혁신기관인한 국전자통신연구원 (ETRI) 울산분원과 ET 융합을담당할한국 조선해양기자재연구원 (KOMERI) 울산분원이입지하고있으 며, 이들혁신기관을중심으로기술개발및기업지원사업을 추진할계획임 (R&D) 폐쇄적인시장진입을위해서는기술경쟁력확보가 절대적으로중요하며, 이에따라상대적으로기술개발관련 사업비비중을확대하는것이타당한것으로사료됨. - 창조경제혁신센터와연계되어추진되는각종지자체사업으 로뿌리기술및스마트조선소관련사업을추진하고, 주 력산업육성사업으로는실제매출이발생할수있는부품 / 기 자재확보기술중심으로지원을강화함 ( 비 R&D) 글로벌시장경쟁력확보를위해일정수준의기술 역량을갖춘기업대상으로는지역특성화사업등을활용한 사업화프로그램중심으로기업지원사업을추진함 - 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원 등지자체 사업에서추진되는비 R&D 과제를적극활용함으로써한정 된재원대비성과창출의극대화를유도함 총사업비기준으로비 R&D 사업비비중을 R&D 사업비보 다크게배정함. 과제경쟁률, 산업규모및성장성, 사업수행성과, 기업수요조 사를반영하여조선기자재산업 R&D, 비 R&D 사업비를구성 함

85 (6) 투자효율제고방안 정부 및 지자체예산 효율성제고방안 혁신자원효율성제고방안 울산광역시에서는침체되고있는조선기자재산업의재도약을위해조선 -ICT 융합을주요핵심분 야로설정하고, 관련인프라확충, 유망품목기술개발및기업지원사업을추진하고있음 ( 인프라 ) 정보통신기술 (ICT) 과친환경기술을융합하여미래형조선해양산업생태계를조성할계획으로울산시에서는울산창조경제혁신센터, 완성품업체인현대중공업과연계하여 Industry4.0 S 사업을추진중 (ICT/ET 융합중심의기술개발추진 ) 조선관련산업의부가가치증대를위해 ICT 기술이융합된 스마트조선기자재, ET 기술이융합된에코조선기자재를중심으로기술개발과제를추진중이며, 최근조선기자재산업기업체들의기술개발과제수요및참여가확대되고있음 ( 기업지원사업강화 ) 투자자본의부족으로제품경쟁력향상및판로개척에어려움을겪는중 소기업에게매출액상승에따른이윤을기술개발에재투자하는선순환구조를확립할수있도 록비 R&D 사업구조를개편함. - 단기적으로는인증지원, 시제품제작지원과같은기술지원프로그램을강화하여기술개발사업 참여를유도함과동시에 ICT 융합가속화를위한전문인력양성및확보에주력함 - 사업화가어려운조선관련산업의특성을반영하여마케팅등의사업화지원프로그램들은중 장기적관점에서추진하며, 필요시지역특성화사업을적극활용함 ( 과제중복성방지 ) 조선기자재에적용되는뿌리기술에대해서는다양한지원사업들이지자체차 원에서이루어지고있으므로, 예산의효율적지원측면에서주력산업육성사업에서는부품및기 자재를직접제조하여매출을창출할수있는할수있는기술개발및기업지원중심으로사업 을추진함. 연구인력이부족한울산조선기자재산업중소기업들은원천에서부터사용화까지의 R&D 역량 을갖춘대학, 연구기관과연계협업을통하여성공적인기술개발사업추진및기업지원성과 극대화를유도함. 중앙부처 / 지자체사업을직접수행하거나지역내기업으로사업정보를제공하는역할을담강 하는혁신기관 ( 한국조선해양기자재연구원, 울산테크노파크, 한국생산기술연구원 ) 과교류를통한 연구과제발굴을추진함. - 이를위하여측정및분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국조선해양기자재연구원, 한국생산 기술연구원 ) 과의교류를통한과제참여기회확대를통하여스마트기자재통합생산관리시스템등 기술개발을추진함. 산업관련재직자역량강화를위한과제는고용노동부, 중기청을중심으로다양한프로그램들 이지원되고있으므로, 지역산업진흥사업에서는전반적인비중은축소하되 ICT, ET 융합인력 중심으로역량강화사업을추진함으로써예산투자효율성을증대하고자함. < 울산조선기자재산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 지원사업 기관 기술개발 재직자역량강화 기술지원 사업화지원 기술이전사업화 기타지원 ( 자금 / 부지 ) UNIST 울산대학교 울산과학대학교 한국폴리텍Ⅶ대학울산캠퍼스 울산경제진흥원 울산상공회의소 중소기업청 한국산업단지공단 중소기업진흥공단 한국생산기술연구원 한국조선해양기자재연구원 한국화학융합시험연구원 울산테크노파크

86 4. ( 주력산업 ) 에너지부품산업 정의산업범위및유망품목산업특성 화력발전 / 원전 / 신재생에너지플랜트를활용한발전, 고효율에너지변환, 스마트그리드와연 계한대용량에너지저장, 전기차용고효율전력충전, 고품질수소저장 / 충전에필요한부품 및기자재를생산하거나조립하는산업임 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, 에너지생산을위한 세 부 업 종 발전설비와에너지저장, 충전기기및관련부품에특화함. KSIC 세세분류업종명주요품목변경사항 ( 에너지발전분야 ) 발전플랜트보조기 설치용금속탱크및저장용기제조업기, 신재생에너지발전시스템등 금속캔및기타포장용기제조업 ( 수소저장및관리분야 ) 첨단가스센스, 에너지부품관련 전동기및발전기제조업 변압기제조업 배전반및전기자동제어반제조업 수소저장소재및부품, 수소품질표준화시스템등 ( 대용량에너지저장분야 ) 대용량이차전지, 배터리관리시스템 (BMS), 전력변환시스템 (PCS), 에너지관리시스템 (EMS) 등 ( 에너지변환및충전분야 ) 고효율광 지역기업들의요구에따라최근이슈가되고있는고효율기계장치품목을추가함. 전 / 열전 / 압전변환소자, 수소충전장치, 해당품목은기 기타절연선및케이블제조업 전기차용충전장치, 고효율기계장치 존 KSIC 코드에 액체펌프제조업 증류기, 열교환기및가스발생기제조업 소감시시스템, 전력-IT 융합지능형운영시스템등 ( 모터, 전동기등기계부품 ) 등포함되므로코드 ( 에너지-IT 융합분야 ) IT기반실시간발전변경사항은없음 ( 기간산업과의연계산업 ) 에너지수요가급증함과동시에소형화, 분산화등의시장변화로에 너지생성, 변환및저장장치의구조및요구특성이다양해지고있음. - 신재생에너지, 에너지저장장치및 ICT 기반에너지시스템을적용하기위해서는후방산업인화학 산업과전방산업인자동차, 조선해양등지역기간사업과의연계한발전이필수임. ( 융복합산업 ) 에너지부품산업은첨단의융복합기술을활용하기때문에제품개발의단계가품 목별로다양하게이루어져있으며, 참여하는사업주체역시다양하게구성되는특징이있음. ( 중소기업형산업 ) 기초연구를담당하는대학이나공공기관의역할과연구성과를제품화및상 업화하는중소벤처기업의활성화가필요하며글로벌시장에서경쟁력을유지할수있는중견기 업이나다국적기업의역할이중요한산업임. - 연구개발의상업화를효율적으로연계할수있는기술이전시스템및인 허가시스템의활성화 가필요한산업임. ( 스마트그리드 ) ICT 연계에너지산업전반을총칭하는스마트그리드를활성화시키기위해서 는공급과수요에대한적절한모니터링과에너지거래를통한가격저감을위한에너지저장 시스템, 에너지효율화를위한고효율에너지변환시스템이필요함. - 에너지부품산업은스마트그리드의활성화를위해구성되어지는모든기계적, 시스템적부품및 기자재를뜻하며소재산업과더불어파급효과가큰고부가가치산업임. ( 고효율화 ) 에너지수요를충족시키기위해공급량을증가시키는것과더불어효율적인사용이 중요시되고있음. - 모터, 전동기등기계장치부품의부품및소재를개발하여에너지생성과정에서생기는손실 을최소화하거나에너지저장장치를개발하여잉여전력을저장하여전력소비량이큰시간대 에사용함으로써에너지를효율적으로운용가능함

87 (1) 기술동향및미래전망 시장동향기술동향전망 ( 에너지발전수요증대 ) 제7차전력수급기본계획 ('15. 06) 에따르면 '29년에최대전력은 111,929MW( 연평균 2.2% 증가 ), 전력소비량은 656,883GWh( 연평균 2.2% 증가 ) 에이를것으로전망 - 에너지신산업연계부하관리, 에너지효율향상등을통해 `29년기준전력소비량 14.3%, 최대전력 12% 저감계획반영 ( 관리전최대전력 127,229MW, 전력소비량 766,109GWh) ( 스마트그리드시장전망 ) 전력소비량저감을위해필요한국내스마트그리드시장은 '12년 3,947억원규모에서 '20년국내스마트그리드시장규모는약 2.5조원으로추정 ( 에너지기술국내시장전망 ) ( 청정연료수소의부상 ) 환경오염문제대두로인한규제확대와에너지수입국가에서에너지자립국가로의변환점으로서수소연료가각광받고있으며, 청정연료의저장및변환에대한이슈가지속되고있음. ( 수소시장전망 ) 최종에너지대비수소사용량비중이 '40년 15% 까지확대되고, 내수시장규모는약 10조원에이를것으로전망 ( 고효율수소제조및수소저장기술, 2009) ( 에너지부품 ) 최근에너지에대한관심증대로발전, 에너지생성, 변환, 충전, 저장을위한고효율, 고기능핵심소재및부품개발이관건이며, 지역내화학공정소재및기계장치산업업체를중심으로부품개발이진행되고있음. ( 에너지발전분야 ) 화력발전, 원전, 신재생에너지발전시스템을이용하여전력을생성하는부분으로부품및기자재의고효율화를위한기술개발이진행되고있음. ( 수소저장및관리분야 ) 석유화학공단에서발생된부생수소를효율적으로수집, 운반및활용하는분야로, 수소저장시안정성강화를위해내취화성부품개발이우선시되고있음. ( 대용량에너지저장분야 ) 발전, 변환등을통해획득된에너지를저장하는분야로배터리자체의고밀도화, 고안정화, 고출력화와관리시스템개발을추진하고있음. ( 에너지변환및충전분야 ) 광전 / 열전 / 압전등의에너지변환, 전기차및수소충전장치분야및모터, 전동기등기계부품성능의고효율화를추진하고있음. ( 에너지-IT융합분야 ) 발전시스템을효율적으로운영및관리하기위한분야로최근급부상하고있는 IT기술과의융합을통해지능화되어가고있음. 인구의증가, 고전력기기의발전등에너지수요가급증함에따라에너지부품시장은활성화될전망 고효율부품개발, 에너지저장시스템및수요관리시스템개발, 신에너지의육성등기술의발전을통해에너지의고효율화, 친환경화를유도함. (2) 정책동향및투자현황 정책동향 ( 정부정책 ) 지식경제부는중대형 ESS 기술개발및산업화정책추진의일환으로 K-ESS 2020 전략을수립함. 제 2차에너지기본계획에따르면, '35년까지에너지수요의 13%, 전력수요는 15% 절감목표로 ICT 기반수요관리및수요관리시장활성화에중점을둘예정 ( 울산시정책 ) 공공기관 ( 한국석유공사, 에너지경제연구원, 한국동서발전등 ) 의우정혁신도시입지를기회로, 울산광역시는에너지관련부품및소재산업을육성하고자산업기반구축을진행중임. 국토교통부의시범투자선도지구로울주군이선정됨에따라, 에너지융합산업단지를 '16년착공하여 '18년완공할예정임. - 에너지융합산업단지는원자력이나에너지관련기업체와연구시설을유치하여생산유발 1천 541억원, 부가가치유발 641억원, 고용창출 1천69명의성과를달성할것으로예상됨

88 투자현황 2015 년도주력산업인에너지부품산업은지역산업개편으로인하여 2014 년도특화산업인에너지소재산업과엔지니어링플랜트산업품목 일부를재편하고, 범위확대를통해선정되었음 년도지역산업진흥계획의특화산업에너지부품산업은 R&D 역량 강화를위해 2013 년도진흥계획 R&D 계속과제 3 개에 811 백만원, 신 규과제 1 개에 321 백만원투자됨 년도지역산업진흥계획의에너지부품산업은소재및 IT 융합을위한연구기반확대라는 단기전략에따라 R&D 사업으로 14 개과제에총 3,000 백만원이투자됨. 에너지부품산업에울산시주관사업으로간접투자된수행사업중 R&D 투자금액은 6,239 백만원 으로, 전체사업비의 35.2% 를차지하고있음. < 2015 년기준에너지부품산업육성을위한투자금액 > ( 백만원 ) 사업명 사업기간 R&D금액 총투자액 수행기관 울산차세대전지종합지원센터 (KIER울산분원) 설립사업 ,000 ETRI 친환경전지융합실증화단지조성사업 ,239 10,700 울산TP 간접투자사업비는인프라구축위주의지원이이루어지고있음. (3) 성과및평가 성과분석평가 '15 년주력산업 ( 에너지부품 ) 과제추진경과 (R&D 사업 ) 자유공모로진행한 R&D 사업에 12 개과제가접수되어, 총 10 개과제가선정됨. - 연간사업비 3,000 백만원이투입되어과제가진행중이며, 총 16 개의지역내기업이주관 / 참 여기관으로참여중임. ( 비 R&D 사업 ) 에너지부품산업은기계기반산업으로배정되어 1) 수송기계및에너지부품산업 시장경쟁력강화를위한사업화지원사업, 2) 융복합기술지원사업, 3) 수송기계및에너지부품 산업구조고도화를위한핵심인력역량강화사업과제를수행중에있음. 14년특화산업 ( 엔지니어링플랜트 / 에너지소재 ) R&D 사업수행성과참여과제수투입사업비매출성과 1억당 ( 천원 ) ( 천원 ) 고용성과 ( 명 ) 매출성과 ( 억원 ) 1,399,000-5 ( 엔지니어링플랜트 ) ( 엔지니어링플랜트 ) ( 엔지니어링플랜트 ) 12 1,010, ,185 1 ( 에너지소재산업 ) ( 에너지소재산업 ) ( 에너지소재산업 ) 1) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 매출및고용성과는사업직접성과를활용하여분석함. 14년특화산업 ( 엔지니어링플랜트 / 에너지소재 ) 비R&D 사업수행성과지원건수투입사업비매출성과 1억당고용성과 ( 명 ) ( 중복포함 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 매출성과 ( 억원 ) 621,321 5,168, ( 엔지니어링플랜트 ) ( 엔지니어링플랜트 ) ( 엔지니어링플랜트 ) , , ( 에너지소재산업 ) ( 에너지소재산업 ) ( 에너지소재산업 ) 1) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 투입사업비는인건비 / 간접비를제외한투입금액임. '15 년 R&D 사업은 1:1.2 의과제경쟁률로과제가선정됨. 1 억당고용성과 ( 명 ) 억당고용성과 ( 명 ) '14 년 R&D 과제의 1 억당매출성과는기술개발이사업화로연계되어나타나는성과발현시기보 다앞서분석되어낮은수치를기록하였으나, 이는점차높아질것으로기대됨. - 고용성과는지자체정책의지가반영된신규사업이다수수행됨에따라, 상대적으로높게측정됨. '14 년비 R&D 사업은제품의사업화단계에서기업이필요로하는프로그램을지원수행함으 로써투자와동시에성과가발현되고있으며, 파급효과가더욱늘어날것으로예상됨

(4) 2016년도에너지부품산업육성전략 1) 울산에너지부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 에너지부품산업은에너지발전 / 저장 / 충전 /

에너지부품산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과기초소재, 소재부품, 가공, 단위부품, 모듈, 완제품단계별대기업및중소기업들이다수분포하고있음.

지역별분포를살펴보면보면, 현대자동차, 현대모비스등수요기업에부품 / 모듈을공급하는업체들이위치한북구효문동에집중적으로밀집해있으며, SK, S-Oil등원소재공급기업들이위치한울주군온산읍,

89 (4) 2016년도에너지부품산업육성전략 1) 울산에너지부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 에너지부품산업은에너지발전 / 저장 / 충전 / 변환을위해소재로부터소재부품 ( 소자등 ) 을제작하거나뿌리기술을활용한가공을통해단위부품을생산하고, 조립공정을통해모듈및완제품을생산하는 value chain으로구성되어있음 ( 기초소재-소재부품-가공-단위부품-모듈-완제품분야 ) 에너지부품산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과기초소재, 소재부품, 가공, 단위부품, 모듈, 완제품단계별대기업및중소기업들이다수분포하고있음. 울산지역내에너지부품산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있음. 기업체공간적집적현황 에너지부품산업기업체는대표산업사업체 2,101개중 16.6% 인 348개업체가울산지역에분포하고있음. 지역별분포를살펴보면보면, 현대자동차, 현대모비스등수요기업에부품 / 모듈을공급하는업체들이위치한북구효문동에집중적으로밀집해있으며, SK, S-Oil등원소재공급기업들이위치한울주군온산읍, 남구여천동및웅촌면동에도다수의기업이입지하고있는것으로나타남. 사업체는북구와울주군에밀집한반면, 종사자는남구와동구, 울주군순으로밀집해있음. 사업체수종사자수구분개비중명비중 중구 남구 , 동구 , 북구 울주군 , 합계 ,

기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 67 개 (66.3%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 20 개 (19.8%), 기술추 격형 8 개 (7.9%), 기술선도형 6 개 (5.9%) 순으로분포하고 있음.

2% 이고, 기업평균매출액은 27,542 백만원으로평균성장률은 16.8% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 1.0건으로나타남.

4%) 산업생태계에서기술역량을활용한원전 / 전지모듈을개발및생산하는기업군 기업평균매출액 86,891 백만원 ( 성장률 2.1%), 평균종사자수 225명 ( 성장률 4.1%) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 7,664백만원 ( 성장률 16.5%), 평균종사자수 27명 ( 성장률 11.

8%) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '14년도 101개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 134.7% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 인증지원 (5.

90 기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 67 개 (66.3%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 20 개 (19.8%), 기술추 격형 8 개 (7.9%), 기술선도형 6 개 (5.9%) 순으로분포하고 있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. 성장단계별분석결과, 성숙단계와자립성장단계기업이 35 개 (34.7%) 로가장높음비중을보이며, 정체형 16 개 (15.8%), 성장보육형 15 개 (14.9%) 순으로분포하고있음. 성숙및자립성장단계에진입한기업비중이높음. ( 산업전반 ) 기업평균종사자수는 61 명으로평균성장률은 5.2% 이고, 기업평균매출액은 27,542 백만원으로평균성장률은 16.8% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 1.0건으로나타남. 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한단위부품을개발및생산하는기업군 기업군선도형 기업군생산성장형 기업군중견형 기업군정체형기업군 ( 기술개발역량有 ) 정체형기업군 ( 기술개발역량無 ) 기업평균매출액 12,659백만원 ( 성장률 29.5%), 평균종사자수 71명 ( 성장률 5.4%) 산업생태계에서기술역량을활용한원전 / 전지모듈을개발및생산하는기업군 기업평균매출액 86,891 백만원 ( 성장률 2.1%), 평균종사자수 225명 ( 성장률 4.1%) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 7,664백만원 ( 성장률 16.5%), 평균종사자수 27명 ( 성장률 11.9%) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 48,534 백만원 ( 성장률 6.5%), 평균종사자수 69 명 ( 성장률 2.6%) 해당기업군없음. 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 7,999 백만원 ( 성장률 22.6%), 평균종사자수 27 명 ( 성장률 5.8%) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '14년도 101개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 134.7% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 인증지원 (5.57%), 생산기능인력교육 (5.44%), 시제품제작 (5.42%) 순으로높게나타났음. '15년수혜기업대상사업참여실수요분석결과, 비R&D 프로그램에대한수요가고르게분포하고있으며, 특허지원 (6.47%), 시제품제작 (6.17%), 인증지원 (6.12%) 순으로높게나타났음. '16년사업참여예측수요조사결과, 시제품제작 (21.88%), 마케팅 (15.63%), 디자인 / 인증지원 (12.50%) 순으로높게나타났으나응답기업체가많지않아참고자료로활용됨. 울산에너지부품산업기업체의대부분은기술혁신형기업군과생산성장형기업군에속해있음. 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로고른기업수요를나타내었으며, '15년사업수혜기업및사업참여잠재기업대상으로는기술지원분야에높은수요를기록함

91 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 (`13 년기준 ) 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 에너지부품산업 ( 전국 ) 에너지부품산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,259 10,096 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 10, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 34,803,311 4,696,882 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 9,600,506 1,363,307 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가 - 저비중산업군 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가 - 고비중산업군 지역내제조업에비해산업비중이낮음. - 울산제조업대비울산에너지부품산업종사자수비중 : 5.6% 수준 - 울산제조업대비울산대표산업종사자수비중 : 7.4% 수준 전국해당산업대비산업비중이높음. - 전국대비울산에너지부품산업종사자수비중 : 8.7% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 지역내제조업에비해기술경쟁력이낮음. - 울산에너지부품산업 1 인당부가가치 : 143 백만원수준 - 울산제조업 1 인당부가가치 : 287 백만원수준 전국해당산업대비기술경쟁력이높음. - 울산에너지부품산업 1 인당부가가치 : 143 백만원수준 - 전국에너지부품산업 1 인당부가가치 : 110 백만원수준 지역내제조업에비해생산경쟁력이낮음. 전국해당산업대비생산경쟁력이높음. - 울산에너지부품산업 1인당생산액 : 493백만원수준 - 울산에너지부품산업 1인당생산액 : 493백만원수준 - 울산제조업 1인당생산액 : 1,375백만원수준 - 전국에너지부품산업 1인당생산액 : 399백만원수준 *1인당부가가치는광업제조업 (10인이상 ) 종사자수및부가가치데이터를활용함 종합분석 에너지부품산업은전국해당산업대비산업비중및기술 / 생산경쟁력이높으나, 지역내제조업에비해산업비중및기술 / 생산경쟁력이낮음. 에너지부품산업의지역내산업경쟁력제고를위하여소재중심의울산에너지산업패러다임변화가필요함. - 지역내기계 / 부품분야산 학 연네트워크를활용하고, 체계적인연계계획을수립및수행을통한산업기술경쟁력제고전략수립이필요함. - 단위부품단위의제품생산에서부가가치가높은완제품생산까지이어지는산업생태계확충을위해기술지원, 사업화지원등을통한생산경쟁력제고전략수립이필요함

92 2) 에너지부품산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 전국해당산업연구인력수은성장세인데반해, 최근 5년간전국에너지부품산업대비사업체울산에너지부품산업둔화상태에있음 ( 최근 5년수, 종사자수, 매출액및부가가치성장성이높간 : 8.6% 최근 3년간 : 2.0%). 음 ( 각각 7.9%, 7.5%, 15.5%, 11.8%). 에너지부품산업분야기업체를집중지원할수 에너지관련단위부품을양산할수있는기계있는연구인력부족기반역량을확보 자동차및정밀화학관련장비를공용으로활용중 고효율에너지부품개발및양산의기반이되는 ( 전문기술인프라및장비부재 ) 화학기업들이지역내에다수입지 지역중소기업의영세성및기술개발투자부족기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 에너지절감및환경문제대두에따라에너지 선진국들의고부가기술에대한기술보호정책효율극대화부품및기술에대한관심이증대및환경규제강화 지역내에너지관련혁신자원다수입지 지역산업구조개편에따라에너지관련신규 울산지역특화발전프로젝트로에너지부품산업선정사업을유치하기위한지역간경쟁심화 에너지부품개발을통해상대적으로기술역량이 지역중소기업의영세성으로인하여고부가기술을부족한뿌리기술역량강화기회제공활용한신사업진출대한인식부족 UNIST를중심으로고급연구인력양성진행중 중앙의인프라사업에대한부정적시각에따라지 울산광역시자체사업을통한연구전담부서확대역내신규혁신자원및기술인프라확충이어려움. 유도활성화 ( 기업부설연구소유도사업진행중 ) 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 생산및기술경쟁력강화의기반이되는연구 이전공공기관및신규기술인프라 / 장비확충을조직및연구인력역량강화를위한기업지원통한기업지원역량강화프로그램확충 임가공위주단순생산기업군대상으로기술개 생산인력역량강화를위한현장인력재교육프로발기회제공을위한 R&D 前공정지원강화그램활성화 산업경쟁력제고를위해소재산업과연계한 기계기반산업으로부터기업업종다변화유도유망품목선정및집중육성를통한산업비중확대를위해종사자수및 생산액증가및연구전담부서 / 연구인력증가율을사업체수증가를지역사업의성과지표로선정성과지표로설정하고생산 / 기술역량강화추진 3) 산업발전경로및발전전략수립산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 신소재및고효율부품개발을통해산업기술및 소재및 IT융합을위한연구기반확대생산경쟁력을강화함으로써산업비중확대 ( 질적 기술개발을통한신제품개발및시장확대성장 ) 를추진함. 연구인력확보및현장생산인력역량강화 신제품개발및매출확대를통한기업업종다각 기술경쟁력강화중심의기업지원화및종사자수비중확대 ( 양적성장 ) 를추진함. 에너지관련산업육성클러스터구축 < 에너지부품산업발전경로 > 중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가가치부품개발중심으로 R&D 역량강화 사업다각화를통한기업확장유도 기계기반기업들의업종다각화확대 기술및생산경쟁력강화기업지원

93 4) 에너지부품산업발전전략도출 구분 주요내용 주요 Keyword 발전전략 산업현황 1인당부가가치가지역제조업대비 49.9%, 전국해당산업대비 129.9% 수준 1인당생산액이지역제조업대비 35.8%, 산업기술경쟁력유지및확대 산업생산경쟁력유지 전국해당산업대비 123.5% 수준 기업체대비연구전담부서비중이 5.7% 수준 노동력을활용한단순임가공으로단위부품산업을생산하는기업들이다수포진생태계 일부소재기업중심으로고부가가치에너지변동향환, 저장등의소재를활용한부품개발중임. 에너지관련공공기관이전진행중 고효율에너지발전기술 고품질수소저장 / 관리및고효율에너지충전기술기술동향 IT융합에너지시스템관리기술 스마트그리드연계대용량에너지저장기술 고효율에너지부품에대한시장수요증대시장동향 노동력을활용한기계장치산업기업들이에너지부품산업으로업종다변화추세 기술개발역량이낮은단순생산형기업군의기업수요비중이높음. 조사결과 단계별기업수요분석결과, 비R&D 분야에서기술지원분야의수요가높음. 및확대 연구조직확대유도 뿌리기술경쟁력강화 1 에너지부품산업핵심부품기술 고부가에너지소개발강화재및부품개발 에너지혁신자원확충 2 기술중심강 고효율화소기업육성 품질표준화 지능화 3 지역내에너지 고출력 / 고안정화부품산업기업 에너지부품시장확대생태59 활성화 업종다변화를통한기업생태계확충 R&D 역량강화지원강화유도 기술지원중심기업지원유도 5) 산업비전, 목표및발전전략 비전 목표 고부가가치에너지부품양산화를통한에너지부품산업활성화 2018 년세계기술수준대비 80% 달성을통한강소기업육성 전략목표지속가능한일자리창출확대산업기술및생산경쟁력강화성과지표 종사자수 : 10,715명 (210명 ) 연구전담부서증가율 : 연 3.10% 및 생산액 : 4,705,200명 (2,774백만원 ) 연구인력증가율 : 연 0.90% 성과목표 대표산업사업체수증가량 : 4개 발전전략 에너지부품산업핵심부품기술개발강화 고효율에너지발전, 변환부품개발및상용화 고품질수소저장및관리시스템개발및상용화 스마트그리드연계대용량에너지저장장치개발및상용화 기술중심강소기업육성 성장가능성과기술경쟁력을확보하는기술및부품발굴 뿌리기술첨단화를통한기업생산역량강화및품질고급화 연구개발담당조직확충을통한기술개발역량강화 지역내에너지부품산업기업생태계활성화 지역내경험많은기계 / 소재전문기업들의업종다각화를유도하여기업생태계를확충 소재기술을활용한신규창업유도

94 성과목표및성과지표산출근거 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 7,032 2,276, 년 6,151 1,911, 년 6,488 2,360, 년 7,236 3,024, 년 9,168 5,256, 년 10,096 4,696, 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 미래산업전망및지자체정책지원의지를반영하여 2016 년도산업별성과목표치를선정함. 산출근거 동향및전망 정책지원 의지 타시도의에너지산업육성및대기업위주의산업생태계로인하여지역내중소기업의경쟁력약화가지속되고있으며, 내수시장의불확실성으로인해단기적인성과가나타나기어려움. 고급인력의역외유출 ( 지역내연구전담부서의부족 ) 로인해기술시장선점에어려움을겪고있음. 지역특화발전프로젝트 ( 친환경전지산업클러스터구축 ), 성장거점연계지역산업지원사업 ( 울산혁신도시이전공공기관연계에너지산업육성사업 ), 경제협력권산업육성사업 ( 나노융합소재프로젝트 ), 지역주력산업육성사업 ( 에너지부품산업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 스마트그리드확산사업등 ) 을통한성과반영 성과지표 산업전망및지원의지반영 성과목표 종사자수는 '10-'11 년구간에서급격히증가하 종사자수 였다가 '11-'13년구간에서증가와감소를반복하며현상유지중임. 최근 5년간 ('08-'13) 종사자수성장성분석결과, 2.00% ( 0.12%p) 10,715 명 ( 210) 성과목표 공통성과지표 생산액 연평균성장률은 2.12% 로나타남. 생산액은 '09년부터점진적으로증가하다, '11-'12년구간에서급격히증가 특이값을제외한 ('11-'13) 최근 5년간생산액성장성분석결과, 연평균성장률은 0.06% 로나타남. 사업체수는 '08-'12년구간에서전반적으로로 0.06% (-) 4,705,200 백만원 ( 2,774) 산출근거 자율성과지표 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 그함수형태의성장추세를보이다, '12-'13년구간에서급격히증가 특이값을제외한 ('12-'13) 최근 5년간사업체수성장성분석결과, 연평균성장률은연 1.28% 로추정 연구전담부서는 '10-'14년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 4년간 ('10-'14) 연구전담부서성장성분석결과, 연구전담부서증가율은연 3.28% 로추정 연구인력수는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄 최근 5년간 ('08-'13) 연구인력성장성분석결과, 연구인력증가율은연 0.95% 로추정 1.21% ( 0.07%p) 3.10% ( 0.18%p) 0.90% ( 0.05%p) 4개증가연 3.10% 증가연 0.90% 증가

95 6) 예산투자계획수립 산업별육성전략 1) 에너지부품산업핵심부품기술개발강화 2) 기술중심강소기업육성 3) 지역내에너지부품산업기업생태계활성화 투자계획 ( 총괄 ) 에너지부품산업의안정적인정착과육성을위해장 기적인목표를달성하기위한세부전략이필요함. 에너지부품산업은지자체및혁신기관의의지로이전공공 기관의이전및인프라구축과같은산업생태계가확대되 고있음. - 지자체대부분의예산이 울산차세대전지종합지원센터 설립사업 과같은인프라구축사업에투입되고있어 R&D 및비 R&D 과제에대한수요가높음. (R&D) 지속적인 R&D 과제지원을통해지역대표에너지 부품을발굴하여기술경쟁력을강화하고, 기계 장치기업 을대상으로기술개발지원확대하여업종다각화를통한 생태계확충을유도함. - 에너지부품산업은기술및제품의고부가가치화를통한시 장선점이중요한산업이므로, 연구전문인력에대한수요가 높아 R&D 과제투입예산대비고용창출효과가큼. ( 비 R&D) 인프라가부족한중소기업을대상으로한분석지 원을중심으로기술지원및사업화지원의비중을확대하여 기업의생산 / 시장경쟁력제고를유도함. 울산지역특화발전프로젝트로수행되고있는 친환경전 지융합산업육성 과의연계및시너지효과창출을위해에 너지부품산업이특화발전프로젝트로선정됨에따라국비 50 억원을우선배정함. 총사업비기준으로 R&D 사업비비중을비 R&D 사업비보 다크게배정함. 과제경쟁률, 산업규모및성장성, 사업수행성과, 기업수요조사 를반영하여에너지부품산업 R&D, 비 R&D 사업비를구성함

96 (6) 투자계획및투자효율제고방안 정부및지자체예산효율성제고방안혁신자원효율성제고방안 울산광역시는정부의창조경제육성의일환으로수행중인타시도의에너지산업과의차별성 을확립하고, 신제품개발과업종다각화를통한시장선점및생산경쟁력강화를유도함. 연구인력확충과연구전담부서증가를통해산업인력역외유출을방지하고, 특화발전프로 젝트로산업을지정함으로써정부및지자체의지원확대를유도함. ( 연구전담부서및인력확충 ) 지역내입지한기계 부품분야기업의업종다각화를유도하고 기술경쟁력향상을위해관련분야전문인력비중확대및역량강화사업에투자확대유도 ( 인프라구축 ) 타시도대비경쟁력을가지는일부품목 ( 전지분야 ) 에대한지원센터및실증 화단지구축을우선지원함으로써시장선점의기회제공 - 인프라구축사업종료후연계사업 ( 지역내기관 / 기업참여유도 ) 을지속지원함으로써가 시적인성과창출 ( 품목확대 ) 기업의지원수요증가에따라, 고효율기계장치 ( 모터, 전동기등기계부품 ) 품목을추가하여산업범위를확대하고해당기업의과제참여를유도함으로써실수요반 영에따른투자효율성증대 ( 기술 / 사업화지원강화 ) 투자자본의부족으로제품경쟁력향상및판로개척에어려움을 겪는중소기업이매출액상승에따른이윤을다시경쟁력높은제품개발에투자하는선순 환구조를확립할수있도록비 R&D 지원강화를유도함. 이전공공기관 ( 한국에너지공단, 한국석유공사, 에너지경제연구원등 ) 과정보교류및네트워 크를형성함으로써에너지부품산업육성의효율성극대화시킴. 연구인력이상대적으로부족한중소기업이 R&D 역량이높은대학 (UNIST, 울산대학교, 울산 과학대학교 ) 과연계협업을통해과제수행능력을제고할수있도록유도 제품규격표준화측정및정밀분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국화학융합시험연구원, UNIST, 울산대학교, 울산테크노파크등 ) 을활용하여기업제품품질향상 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크, 울산경제진흥원등 ) 과의 교류를통한과제참여기회확대 산업관련재직자역량강화를위한과제는대부분의혁신기관에서수행중이므로, 지역산 업진흥계획내비 R&D 사업프로그램에서는비중을축소하여효율성을극대화함. 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하고단점을극복할 수있도록기업지원프로그램확대유도 < 울산에너지부품산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 기관 기술개발 재직자역량강화기술지원사업화지원기술이전기타지원사업화 ( 자금 / 부지 ) UNIST 울산대학교 울산과학대학교 울산경제진흥원 울산상공회의소 한국화학융합시험연구원 울산테크노파크 한국동서발전 ( 주 ) 한국석유공사 한국에너지공단 에너지경제연구원 국립재난안전연구원

5. ( 주력산업 ) 환경산업 정의산업범위및유망품목산업특성 환경산업은대기 물 폐기물 토양 소음등과관련된환경유해요인을측정, 예방, 제어하거나환경 피해를최소화하고복원하기위한제품생산또는서비스를제공하는산업임 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준세부업종을선정 세 부 업 종 KSIC 세세분류업종명유망품목변경사항 하수처리업 대기오염물질모니터링장치 / 대기오염물 폐수처리업

97 5. ( 주력산업 ) 환경산업 정의산업범위및유망품목산업특성 환경산업은대기 물 폐기물 토양 소음등과관련된환경유해요인을측정, 예방, 제어하거나환경 피해를최소화하고복원하기위한제품생산또는서비스를제공하는산업임 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준세부업종을선정 세 부 업 종 KSIC 세세분류업종명유망품목변경사항 하수처리업 대기오염물질모니터링장치 / 대기오염물 폐수처리업 질저감장치 / 가스재이용장치 / 가스포집 분뇨처리업 및저장장치 축산분뇨처리업 하수재이용장치 / 하수자원화장치 / 고품질수돗물생산장치 / 고효율상수관망관 지정외폐기물처리업 2015년대비환경산업리장치 / 우수재이용장치 지정폐기물처리업의 KSIC 코드변경사항 폐기물감량화및수거관리장치 / 하수슬 건설폐기물처리업러지감량화장치없음. 금속원료재생업 유용폐기물재활용및재자원화장치 / 폐 비금속원료재생업 기물고형연료장치 /LFG 포집및정제장 토양및지하수정화업 치 / 폐기물합성가스장치 / 연소및폐열회 기타환경정화및복원업 수장치 ( 세계시장의변화 ) 선진국환경산업체들은자국내시장의성장세가둔화됨에따라중국, 중 동부 유럽등의개도국에서대규모선진국회사들이영업활동을추진하고있으며규모가큰국제기업 이등장하여범세계적인영업체제를갖추고환경서비스및기술을공급하고있으며, 흡수 합병을 통해세계시장에대한지배력강화함. ( 기술복합형구조 ) 사회간접자본의성격이강한공공부분에투자비중이높아공공재적특성이 강한산업으로환경오염유발요인의다양성과복합성때문에기초과학중심으로기계 화학 전기 전자등의응용과학이동원되는기술중시형의종합적인산업임. ( 미래산업으로의역할 ) 신재생에너지개발등으로점차다양화되고 IT ET BT 등타산업과 동반성장이가능하여새로운고용창출의원동력이되며, 미래의신성장동력인녹색기술, 에너 지생산을할수있는미래산업임. ( 환경산업의범위 ) 대기오염물질처리기술, 수처리및재이용기술, 폐기물처리기술, 유용 폐기물재활용기술등이범위에포함되며환경산업분야의주도적기업들은단순히기술만을 제공하는것이아니라디자인, 설치, 감시, 측정, 운용, 자금조달등을모두수행하는일괄해 결서비스를제공하는사례가증가하고있음. ( 재원민영화 ) 수질및폐기물관리를위한기초시설설치에는막대한투자가소요되며, 특히개 도국의경우투자재원을마련하기위해완전또는부분적인민영화가추진되고있음. < 환경산업산업구조 >

98 (1) 기술동향및미래전망 시장동향및전망기술동향전망 ( 세계환경시장 ) EBI의 '13년보고서에따르면, 세계환경시장은지난 5년간약 3% 의안정적성장세를유지하여 '09년 8,010억불, '13년에는 9,240억불에달하였으며, '20년에는 1조 1,610 억불규모까지성장할것으로추산됨 ( 환경백서 2015, 환경부 ). ( 국내환경시장 ) 국내환경시장규모는 '12년에 82조 2,185억원, '13년에 9.2% 상승한 89조 8,044억원으로지속적인성장세에있음 ( 환경백서 2015, 환경부 ). - 그러나국내환경산업은 '13년기준평균매출액이 15.9억원, 종사자수가 7.5명에불과한등영세한수준을벗어나지못하고있으며, 환경기초시설투자가완료단계에이름에따라내수환경시장성장률이점차둔화되는선진국형시장성숙구조로이행되고있음. 대기산업은지구온난화에따른국내외대기환경규제강화에따라지속적성장추세 하 폐수분야는국내시장이안정화됨에따라최근지속적인성장률을보이며, 관련산업의기술과경험은선진국수준에도달함. 폐기물시장규모는 '04년 5조 3천억원에서 '09년 10조 4천억원으로동기간동안연평균 14.4% 증가하였으나, 점차성장폭이둔화되고있음. ( 울산환경업체현황 ) 울산지역환경산업은저부가저비중산업군이며, 완제품을생산하는일반산업과는달리수요가대부분기업에집중해있음. 중소규모의기업들은자체환경관리시설을갖추기어려운실정임. ( 대기처리 ) 온실가스처리, 유해가스처리등에집중하고있음. ( 수처리 ) 하 폐수처리및멤브레인개발및스마트상 하수도관리기술을집중개발중 ( 폐기물처리 ) 울산시에존재하는폐기물처리장에서생활폐기물 산업폐기물등의감량화기술을개발 보급하여처리중임. ( 폐기물재이용 ) 울산시의주도하에폐열 가스생산등의기술을개발하고있음. 내수시장의성숙화에따라시장성장이둔화되고, 환경기술의자급이가능한대기업이늘어남에따라중소기업의기술수요처가줄어들고있음. 폐기물의자원화, 환경진단기술향상등고부가가치화기술의요구가증대하고있음. (2) 정책동향및투자현황 정책동향 ( 정부정책 ) 유해대기오염물질 (HAPs) 43종을관리하는대기오염물질비산배출관리제도와온실가스감축을위한 Post-2020( 신기후체제 ), 온실가스배출권거래제참여정책이시행중이며, 황사 미세먼지대응정책도적극적으로추진중임. ( 정책개선의지강화 ) 환경오염물질배출사업장을대상으로실시된울산시의 정밀기술진단사업 ('10-'14, 총 84개사대상 1,015건진단및개선 ) 은실행가능한환경기술및행정지원으로울산시의정책개선의지를보여줌. 핵심원천기술이전을통해전문기업 5개를육성하고, 이후핵심원천기술이전을통해중핵기업 5개를육성할계획임. 환경산업클러스터구축을위한정책개발및실시 - 핵심거점인프라구축 기술중심센터운영및환경클러스터구축 기술중심센터안정화및자동차, 정밀화학센터와연계된융복합클러스터구축 환경기초시설의온실가스감축정책실시 - 폐기물처리시설, 공공하수처리시설, 분뇨처리시설 ( 여천위생처리장 ), 정수시설 ( 회야정수사업소등 2개 )

99 투자현황 2014년도특화산업인환경산업은산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015년도주력산업으로재편됨. 2014년도지역산업진흥계획의특화산업환경산업은 R&D 역량강화를위해 2013년도진흥계획 R&D 계속과제 2개에 408백만원, 신규과제 3개에 540백만원투자됨. 2015년도지역산업진흥계획내환경산업의기간산업과연계된고성장유망품목발굴및개발이라는단기전략에따라 1개의 R&D 과제에총 160백만원이투자됨. 환경산업에울산시주관사업으로간접투자된수행사업중 R&D 투자금액은 2,300백만원으로, 전체사업비의 53.0% 를차지하고있음. < 2015년기준환경산업육성을위한투자금액 > ( 백만원 ) 사업명 사업기간 R&D금액 총투자액 수행기관 부생황활용친환경건설자재산업육성사업 울산대학교 기후변화대응녹색화기술 (CCGT) 지원사업 KITECH 지역에코혁신사업 KITECH 3단계생태산업단지구축사업 ,300 2,300 Kicox (3) 성과및평가 성과분석평가 '15 년주력산업 ( 환경 ) 과제추진경과 (R&D 사업 ) 자유공모로진행한 R&D 사업에 5 개과제가접수되어, 총 1 개과제가선정됨. - 연간사업비 160 백만원이투입되어과제가진행중이며, 총 1 개의지역내기업이주관기업으 로참여중임. ( 비 R&D 사업 ) 환경산업은소재기반산업으로배정되어 1) 화학, 환경소재산업의해외시장확 대를위한 R&BD 마케팅지원사업, 2) 화학기반산업체융복합기술고도화를위한기술지원 사업, 3) 정밀화학및환경산업재직자전문기술향상을위한역량강화사업과제를수행중 에있음. 참여과제수 '14년특화산업 ( 환경 ) R&D 사업수행성과투입사업비매출성과 1억당 ( 천원 ) ( 천원 ) 고용성과 ( 명 ) 매출성과 ( 억원 ) 1 억당고용성과 ( 명 ) 5 620,000 6,762, ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 매출및고용성과는사업직접성과를활용하여분석함. '14년특화산업 ( 환경 ) 비R&D 사업수행성과지원건수투입사업비매출성과 1억당 1억당 ( 중복포함 ) ( 천원 ) ( 천원 ) 고용성과 ( 명 ) 매출성과 ( 억원 ) 고용성과 ( 명 ) , , ) 성과는기수행완료된과제대상으로분석함-2014 년진흥계획포함과제 ( 이전종료과제 ) 2) 투입사업비는인건비 / 간접비를제외한투입금액임. '15 년 R&D 사업은 1:5 의과제경쟁률로과제가선정됨. '14 년 R&D 과제의 1 억당매출성과및고용성과는기술개발이사업화로연계되어나타나는성 과발현시기보다앞서분석되어낮은수치를기록하였으나, 이는점차높아질것으로기대됨. - 상대적으로, 환경산업은화학산업에연계된후처리공정중심의기술개발을수행하기때문에 매출성과는고용성과에비해창출효과가크게측정됨. '14 년비 R&D 사업은제품의사업화단계에서기업이필요로하는프로그램을지원수행함으 로써투자와동시에성과가발현되고있으며, 파급효과가더욱늘어날것으로예상됨

(4) 2016 년도환경산업육성전략 1) 울산환경산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 생태계분석 < 산업생태계분석 > 환경산업은기초소재를가공하여환경산업 에맞게소재부품을만들고, 일반환경소재 부품과최근많이각광받고있는나노융합 부품소재로효율성을높이기위한가공을 하여다시뿌리 기계산업으로가공되어울 산환경업체들의주요단위부품을생산하게

처리업의경우울산지역전산업에밀접한 연계가있음. 울산환경산업의산업생태계분석결과를 바탕으로울산지역기업생태계를제시하였 으며, 그결과소재부품, 단위부품, 모듈단 계별대기업및중소기업들이다수분포하 고있음. 기업체공간적집적현황 환경산업은대표산업사업체 2,101개중 5.8% 인 121개업체가분포하고있음.

100 (4) 2016 년도환경산업육성전략 1) 울산환경산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 생태계분석 < 산업생태계분석 > 환경산업은기초소재를가공하여환경산업 에맞게소재부품을만들고, 일반환경소재 부품과최근많이각광받고있는나노융합 부품소재로효율성을높이기위한가공을 하여다시뿌리 기계산업으로가공되어울 산환경업체들의주요단위부품을생산하게 되며, 이단위부품과스마트그린부품과결 합되어효율성이높은모듈이되어환경처 리시설을갖춘제조생산업체납품되기도하 고또는환경처리업을하는업체에공급됨 ( 기초소재 - 소재부품 - 가공 - 단위부품 - 모듈 - 활 용분야 ) < 기업생태계분석 > 환경부품및모듈생산업체중심으로기업 생태계가형성되어있으며, 산업현장에서나 오는오염물질들을제어및제거하는환경 처리업의경우울산지역전산업에밀접한 연계가있음. 울산환경산업의산업생태계분석결과를 바탕으로울산지역기업생태계를제시하였 으며, 그결과소재부품, 단위부품, 모듈단 계별대기업및중소기업들이다수분포하 고있음. 기업체공간적집적현황 환경산업은대표산업사업체 2,101개중 5.8% 인 121개업체가분포하고있음. 환경산업의입지는주로온산읍과웅촌면, 청량면, 온양읍등울주군남부지역에집중하고있 고, 그외에남구여천동, 용잠동, 선암동등에집중하고있음을알수있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 남구 동구 북구 울주군 합계 ,

기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 46 개 (64.8%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 22 개 (31.0%), 기술추 격형 2 개 (2.8%), 기술선도형 1 개 (1.4%) 순으로분포하고 있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음.

8% 이고, 기업평균매출액은 7,463 백 만원으로, 평균성장률은 34.4% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 0.14건으로나타남. 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한단위부품을개발및생산하는기업군 기업군선도형 기업군생산성장형 기업군중견형 기업군정체형기업군 ( 기술개발역량有 ) 정체형기업군 ( 기술개발역량無 ) 기업평균매출액 12,508백만원 (4.

9% ) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 82,052백만원 (38.9% ), 평균종사자수 89명 (20.3% ) 기술역량을갖춘정체형기업군들의기업평균매출액 79,882백만원 (21.2% ), 평균종사자수 285명 (4.3% ) 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 1,421백만원 (25.

101 기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 < 기업군유형화결과 > 응답기업을대상으로 R&D 역량수준별빈도분석을실 시한결과, 단순생산형기업이 46 개 (64.8%) 로가장높은 비중을보이고있으며, 기술반응형 22 개 (31.0%), 기술추 격형 2 개 (2.8%), 기술선도형 1 개 (1.4%) 순으로분포하고 있음. 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. 성장단계별분석결과, 성장보육단계기업이 26 개 (36.6%) 로 가장높은비중을보이며, 성숙형 22 개 (31.05), 자립성장형 13 개 (18.3%), 정체형 10 개 (14.1%) 순으로분포하고있음. 성장보육및성숙형단계에진입한기업비중이높음. ( 산업전반 ) 기업평균종사자수는 18 명으로평균성장률은 8.8% 이고, 기업평균매출액은 7,463 백 만원으로, 평균성장률은 34.4% 임. 또한, 기업들의평균기술개발실적건수는 0.14건으로나타남. 기술혁신형 산업생태계에서기술역량을활용한단위부품을개발및생산하는기업군 기업군선도형 기업군생산성장형 기업군중견형 기업군정체형기업군 ( 기술개발역량有 ) 정체형기업군 ( 기술개발역량無 ) 기업평균매출액 12,508백만원 (4.3% ), 평균종사자수 29명 (0.2% ) 산업생태계에서기술역량을활용한모듈부품을개발및생산하는기업군 기업평균매출액 132,579백만원 (11.0% ), 평균종사자수 24명 (12.9% ) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 6,880백만원 (25.6% ), 평균종사자수 61명 (16.9% ) 산업생태계에서뿌리기술기반가공및단위부품을생산하는기업군 기업평균매출액 82,052백만원 (38.9% ), 평균종사자수 89명 (20.3% ) 기술역량을갖춘정체형기업군들의기업평균매출액 79,882백만원 (21.2% ), 평균종사자수 285명 (4.3% ) 기술역량을갖추지못한정체형기업군들의기업평균매출액 1,421백만원 (25.3% ), 평균종사자수 9 명 (15.9% ) 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '14년도 71개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 244.8% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 컨설팅 (6.26%), 제품고급화 (5.83%), 기술지도 (5.81%) 순으로높게나타났음. '15년수혜기업대상사업참여실수요분석결과, 비R&D 프로그램에대한수요가고르게분포되어있으며, 특허지원 (5.79%), 시제품제작 (5.64%), 마케팅 / 브랜드연계지원 (5.54%) 순으로높게나타났음. '16년사업참여예측수요조사결과, 재직자역량강화에수요가높은것으로나타남. 울산환경산업기업체의대부분은기술혁신형기업군에속해있음. 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로고른기업수요를나타내었으며, 실제참여기업대상수요에서는기술지원분야에높은수요를기록하였음

102 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 (`13 년기준 ) 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 환경산업 ( 전국 ) 환경산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , ,753 53,087 1,236 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 4, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 14,081, ,544 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548, ,009 45,756 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가-저비중산업군 : 고부가-저비중산업군 지역내제조업에비해산업비중이낮음 - 울산제조업대비울산환경산업종사자수비중 : 0.7% 수준 - 울산제조업대비울산대표산업종사자수비중 : 7.4% 수준 전국해당산업대비산업비중이낮음 - 전국대비울산환경산업종사자수비중 : 2.3% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 지역내제조업에비해기술경쟁력이낮음 - 울산환경산업 1 인당부가가치 : 37 백만원수준 - 울산제조업 1 인당부가가치 : 287 백만원수준 전국해당산업대비기술경쟁력이높음 - 울산환경산업 1 인당부가가치 : 37 백만원수준 - 전국환경산업 1 인당부가가치 : 17 백만원수준 지역내제조업에비해생산경쟁력이낮음 전국해당산업대비생산경쟁력이높음 - 울산환경산업 1인당생산액 : 335백만원수준 - 울산환경산업 1인당생산액 : 335백만원수준 - 울산제조업 1인당생산액 : 1,375백만원수준 - 전국환경산업 1인당생산액 : 265백만원수준 *1인당부가가치는광업제조업 (10인이상 ) 종사자수및부가가치데이터를활용함 종합분석 환경산업은울산제조업대비 / 전국해당산업대비종사자수가현저히낮음. - 기존울산환경산업은주로화학산업의후처리공정및분석업무를수행하였기때문임. 다수의화학기업이위치한입지조건에의해전국해당산업에대비기술 / 생산경쟁력은높으나, 부가가치가높은울산제조업에비해서는낮음. 기술경쟁력제고를위해폐기물재자원화, 공정제품개발을통한후처리비용절감등고부가가치기술을개발할수있는과제기획및기업의적극적인참여유도가필요함. - 고부가가치제품개발을위해기존의전문연구 / 생산인력양성및고용확대전략유지필요 개발된제품의시장진입을통한생산경쟁력강화를위해수요를반영한기업지원전략도출유도

103 2) 환경산업경쟁력및한계점분석 (SWOT 분석 ) 강점 (Strength) 최근 5년간전국환경산업대비산업내사업체및부가가치성장성이높음 ( 각각 7.8%, 8.5%). 지역내에환경산업과연계할수있는전후방산업기업체가다수입지 약점 (Weakness) 최근 5년간전국환경산업대비종사자수및매출액성장성이낮음 ( 각각 0.5%, 1.9%). 최근 3년간연구전담부서성장률낮음 (-15.7%). 환경업체에서활용되는기술은단순처리기술이대부분이며, 기술개발참여에도수동적임. 환경관련전문연구인력이부족한실정 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 전세계적으로환경규제가강화되고있음. 환경기술선진국들의자국기술및기업보호를 세계최대환경시장인중국, 인도와의거리근접성위한견제심화 관련산업동반성장및고용창출을위한미래 후발추격국의기술및장비분야에대한경쟁력향상산업으로인식 환경기업을집중지원할수있는혁신자원및 산학협력중점및기술개발중점대학입지에따기술인프라가절대적으로부족른환경산업전문인력공급기회확보 고부가기술및설비개발을위한지역내중 지역기간산업과의전후방연관관계가높음소기업들의관심및역량부족 울산광역시자체사업을통한연구전담부서확대 고용창출을전제로진행되는기술개발과제에유도활성화 ( 기업부설연구소유도사업진행중 ) 영세기업의참여가어려운실정 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 기업성과창출을위한기업지원사업프로그램다각화 기업기술개발역량강화를위한연구조직및 기간산업과연계를통한환경산업내기업성연구인력확대유도사업강화장활성화 환경산업을선도할수있는기술인프라확충을 지속적인생산경쟁력강화를위한연구조직및통한기업지원역량강화연구인력확대유도사업강화 기술역량강화를위해연구인력증가율을지역 기술 / 현장인력양성및재교육프로그램활성화사업의성과지표로선정 3) 산업발전경로및발전전략수립산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 환경시장이성숙단계에도달함에따라부가가치가감소할전망으로, 기술경쟁력 ( 질적성장 ) 및산업비 기간산업과연계된고성장유망품목발굴및중 ( 양적성장 ) 감소완화정책을추진함. 개발 장기적으로산업기술및생산경쟁력강화를통한 고부가기술개발중심으로 R&D역량강화기술경쟁력확대및종사자수비중확대를유도함. R&BD 사업화유도 연구전문인력양성및재직자역량강화 < 환경산업발전경로 > 중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) R&D역량강화를통해산업생태활성화 유망품목상용화를통한글로벌강소기업육성 기간산업-ET 연계신성장산업군확장

104 4) 환경산업발전전략도출구분주요내용주요 Keyword 발전전략 1인당영업이익은지역제조업대비 12.9%, 산업기술경쟁력강화 산업현황 전국해당산업대비 318.9% 수준 1인당생산액이지역제조업대비 24.4%, 전국해당산업대비 126.5% 수준 기업체대비연구전담부서비중이 4.1% 수준 산업생산경쟁력확대 연구조직확대유도 대기처리 수처리 폐기물처리기술을기반으로 산업육성전략산업단위부품을생산하는기업들이다수포진 1 중소기업육성생태계 선택과집중을통한산업육성및경쟁력강 경쟁력강화및일자리창출동향화전략개발이요구됨. 폐기물처리 / 폐기물에너지분야의국내기술 원천기술확보 2 기업성장촉진 기술동향 수준이우수하고원천기술을확보함. 및경쟁력강화 환경처리및재자원화개술개발중요성증대 환경처리 / 재자원화 온실가스감축을위한온실가스저감기술개 온실가스저감기술 3 기업지원시스템 시장동향 발중임. 강화 하 폐수분야는국내시장안정화됨에따 성장률상승세 라지속적성장률을보임. 기업특성조사결과 기술개발역량이낮은단순생산형기업군의비중이높음 단계별기업수요분석결과, 비R&D 분야에서기술지원분야의수요가높음. R&D 역량강화지원강화유도 기술지원중심기업지원유도 5) 산업비전, 목표및발전전략 비전 친환경청정기술산업화를통한고부가환경산업육성 목표 고부가기술개발및사업화를통한글로벌강소기업육성 전략목표지속가능한일자리창출확대산업기술및생산경쟁력강화 성과지표 및 성과목표 대표산업종사자수 : 1,235 명 (1 명 ) 대표산업생산액 : 387,473 백만원 (8,822 백만원 ) 대표산업사업체수증가량 : 3 개 연구전담부서증가율 : 연 0.95% 연구인력증가율 : 연 2.00% 중소기업육성및일자리창출 기업성장촉진및경쟁력강화 기업지원시스템강화 발전전략 고부가기술개발을위한연구인력확대 기간제조업과연계된 역량있는 중소기업 신사업발굴및생산 고성장서비스품목발 발굴및 산업생태계 경쟁력강화를통한 굴및집중육성 활성화프로그램구성 고용창출

105 성과목표및성과지표산출근거 일반현황산출근거 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 미래산업전망및지자체정책지원의지를반영하여 2016년도산업별성과목표치를선정함. 지역내중소기업은고부가가치기술개발에대한중요성인식이부족하여화학기업의환경진단및 동향및전망 정책지원 의지 폐기물처리, 오염물질측정등서비스중심의산업구조를가지고있음. 환경산업에대한관심감소와한정된수요처로인해기업의규모축소가일어나고있음. 화학기업에대한의존도가높아, 화학산업경기침체의영향으로직접적인매출타격을보이고있으 며업무수주량이감소하고있음. 경제협력권산업육성사업 ( 나노융합소재산업 ), 지역주력산업육성사업 ( 환경산업 ), 지자체자체산업 육성사업 ( 울산녹색환경지원센터운영, 기업부설연구소설립유도기술개발사업등 ) 을통한성과 반영 성과지표 산업전망및지원의지반영 성과목표 성과목표산출근거 공통성과지표 자율성과지표 종사자수 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 종사자수는 '08-'13년구간에서급격한증가와감소를반복하고있음. 최근 5년간 ('08-'13) 종사자수성장성분석결과, 연평균성장률은 0.02% 로나타남. 생산액은 '08-'09 구간에서급격히감소하였다가, '09-'11 구간에서급격히증가함. 특이값을제외한 ('08-'11) 최근 5년간생산액성장성분석결과, 연평균성장률은 2.23% 로나타남. 사업체수는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 5년간 ('08-'13) 사업체수성장성분석결과, 사업체수증가율은연 2.12% 로나타남. 연구전담부서는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 4년간 ('10-'14) 연구전담부서성장성분석결과, 연구전담부서증가율은연 0.95% 로나타남. 연구인력수는 '08-'09년구간에서하락했지만, 이후꾸준히증가함. 최근 5년간 ('08-'13) 연구인력성장성분석결과, 연구인력증가율은연 2.00% 로나타남 % (-) 2.23% (-) 2.11% ( 0.01%p) 0.95% (-) -2.00% (-) 1,235 명 ( 1) 387,473 백만원 ( 8,822) 3개증가연 0.95% 증가연 2.00% 감소

106 6) 예산투자계획수립 산업별육성전략 1) 중소기업육성및일자리창출 2) 기업성장촉진및경쟁력강화 3) 기업지원시스템강화 투자계획 ( 총괄 ) 환경산업은서비스산업의구조특성상낮은종사자수에비해매출액등성과창출이높은산업이나, 최근지역내사업체수의증가등외부환경변화에따라기업경쟁력이하락하여이를극복하기위한세부전략이필요함. - 지자체산업육성의지가높아혁신기관을중점으로한지역산업이다수수행중임. - 부생 ( 유 ) 황활용친환경건설자재산업육성사업 외 1개의연고산업육성사업과 기후변화대응녹색화기술 (CCGT) 지원사업 과같은지자체사업간의중복성을방지하기위해주력산업내투자비중을축소함. (R&D) R&D 과제지원을통해부가가치가높은제품을개발함으로써기업생산경쟁력을제고하고일자리창출효과확대를유도함. ( 비R&D) 산업의특성상단순생산 / 기능인력에비해전문연구인력및고급기술인력의비중이낮음. - 재직자역량강화프로그램비중을높임으로써기업의기술 / 생산경쟁력을제고함. 비R&D 사업지원을통해증대된기업의정량적성과 ( 매출액등 ) 창출에의해기업이성장함에따라장기적인환경산업의고부가가치화를위한기술경쟁력강화의기반을마련함. 총사업비기준으로비R&D 사업비비중을 R&D 사업비보다크게배정함. 과제경쟁률, 산업규모및성장성, 사업수행성과, 기업수요조사를반영하여환경산업 R&D, 비R&D 사업비를구성함

107 (6) 투자효율제고방안 정부및지자체예산효율성제고방안혁신자원효율성제고방안 울산광역시는지역내환경관련기업들이가지는후처리공정및환경진단등서비스산업 구조를확대함으로써기업경쟁력을강화를유도함. 지역내환경기업은기술개발과제를주관하여참여하기에전문연구인력이부족하고인프라 ( 장비, 연구시설등 ) 가미비함. - 또한, 개발된제품을사업화까지연계하더라도수요처가지역기업에한정되어성과창출의 한계를가지고있음. ( 비 R&D 지원강화 ) 기업의제품경쟁력을향상시키기위해서특허지원, 인증지원, 장비활용 등의기술지원및역량강화지원을강화및환경제품의수요시장확대와활성화를위한 전시회, 마케팅등의사업화지원강화를유도함. - 영세한환경기업이수요시장확대를통한매출액상승효과에의해기업의규모가확대되 고증가한이윤을기술개발에재투자하는선순환구조확립을통해기업경쟁력을갖출수 있도록전략및투자방향을설정하여야함. - 단순생산 / 기능인력의비중이높은산업구조를극복하고장기적인산업기술 / 생산경쟁력 강화를위해전문연구인력및고급기술인력양성을위한재직자역량강화의비중을확대함. (R&D 기반구축 ) 부가가치가높은제품및기술개발을위한 R&D 사업기반구축지원을 유도함. - 폐기물 / 부생물을재자원화하거나, 환경유해물질진단및측정, 제어기술과제품의품질을향 상시킴으로써, 환경산업의기술경쟁력이제고되며산업시장규모가확대될것으로예상됨. 연구인력이상대적으로부족한중소기업이 R&D 역량이높은대학 (UNIST, 울산대학교, 울산 과학대학교 ) 및국가연구기관 ( 한국화학연구원, 한국생산기술연구원 ) 과연계협업을통해과 제수행능력을제고할수있도록유도 제품규격표준화측정및정밀분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국화학융합시험연구원, UNIST, 울산대학교, 울산테크노파크등 ) 을활용하여기업제품품질향상 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크, 울산경제진흥원등 ) 과의 교류를통한과제참여기회확대 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하고단점을극복할 수있도록기업지원프로그램확대유도 기관 < 울산환경산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 기술개발 재직자역량강화 기술지원사업화지원기술이전사업화 UNIST 울산대학교 울산과학대학교 기타지원 ( 자금 / 부지 ) 울산경제진흥원 울산상공회의소 한국생산기술연구원 한국화학연구원 한국화학융합시험연구원 울산테크노파크

6. ( 경제협력권산업 ) 나노융합소재산업 정의산업범위및유망품목산업특성 나노기술이핵심적으로접목되어기존제품을개선 혁신 (Nano-enabled) 하거나전혀새로운나노기능에의존 (Nano-dominated) 하여창출하는신제조산업을의미하며신기술및전통기술과다양한형태로융 복합화할수있음 나노융합소재기반기술에는나노재료기반나노소재, 계층구조나노융합소재등이포함되며,

108 6. ( 경제협력권산업 ) 나노융합소재산업 정의산업범위및유망품목산업특성 나노기술이핵심적으로접목되어기존제품을개선 혁신 (Nano-enabled) 하거나전혀새로운나노기능에의존 (Nano-dominated) 하여창출하는신제조산업을의미하며신기술및전통기술과다양한형태로융 복합화할수있음 나노융합소재기반기술에는나노재료기반나노소재, 계층구조나노융합소재등이포함되며, 나노융합소재활용기술에는구조기능 /IT 응용 / 에너지산업응용 / 환경산업응용 /BT 응용나노융합소 재등이포함됨. 에너지분야에는수소저장, 연료전지, 태양전지, 전기 / 화학적에너지저장, 융합형에너지기술 등이포함되며, 환경분야에는나노촉매, 나노담채, 나노여과등이포함됨. 나노바이오분야에는검지및정제, 치료및임플란트, 나노바이오정보, 나노바이오에너지, 나 세부업종 노바이오극한제어및분석, 나노바이오안정성 / 영향평가및표준화등이포함됨. KSIC 세세분류업종명 유망품목 변경사항 기타기초유기화학물질제조업 기타기초무기화학물질제조업 요업용유약및관련제품제조업 그외기타분류안된화학제품제조업 나노소재 산업용비경화고무제품제조업 '15년대비나노융합소재 수송기계나노융합소재분야 유리섬유및광학용유리제조업산업의 KSIC 코드변경 에너지 환경나노융합소재분야 가정용및장식용도자기제조업사항없음. 구조용정형내화제품제조업 정보전자용나노융합소재분야 기타내화요업제품제조업 타일및유사비내화요업제품제조업 전기용탄소제품및절연제품제조업 나노융합소재산업은고분자, 세라믹, 금속, 탄소소재등에나노기술을접목한융합소재산업임. 유체제어용고기능성다공소재, 수송기계친환경내외장재, 에너지저장 변환 전달소재, 디스플 레이소재등의다양한산업영역에서적용되고있음. 기능성나노소재부분은나노소재또는제조에필요한기본요소를조작 제조하거나, 이를제어함으로 써물리적, 화학적, 생물학적특성을나타내는소재, 소자또는시스템을만들어내거나개선하는기 술 전자재료분야, 자동차경량고강도소재분야, 친환경소재분야임. 기반 공유기술인 NT 를기반으로새로운산업, 신규시장을창출할수있는모태산업적특성을 보유, 대부분의분야및차원 ( 기술, 제품, 산업 ) 에적용가능한기술로, 기존시장및주력산업 패러다임을바꿀수있는특성을가짐. 단순특정응용제품개발이아닌국가제조업역량의플랫폼성격임. 혁신기술을토대로한시장선도성격이강하여민간투자만으로신산업창출어려워정부지 원이절실한산업임. < 나노융합소재생산구조 >

109 (1) 기술동향및미래전망 시장동향기술동향전망 ( 글로벌나노융합소재산업시장 ) 각품목별세계시장규모는다음과같음. - 에너지 환경세라믹스의해외시장은 '10년 128,832억원에서약 7.2% 의연평균성장률로성장해 '20년은 229,240억원으로추정됨. - 탄소나노소재는 '13년에 8.8억달러에서 '17년에 10.1억달러규모로예상되며, 연평균성장률은 12% 임. - 전세계투명전극시장은 '08년 77,000억원에서 '18년 22조원대로급성장할것으로전망됨. - 금속소재세계시장규모는 '12년에약 1,207조원이며, 이중철강소재가 562조원, 비철금속소재가 318 조원, 경량금속소재가 129조원, 그리고분말소재및희소금속소재가각각 12조원과 6조원규모임. ( 국내나노융합소재산업시장 ) '11년국내나노융합산업생산규모는총 92조 2,854억원으로제조업생산의약 6.1% 를차지, '10년 88조 470억원대비 4.8% 증가 ( 매출액기준 ) 나노융 복합소재시장의국내시장규모는전자재료분야와자동차용소재분야의세계시장대비점유율이평균 10% 이상을차지하므로, 같은비율로예측하면 '10년 933억원에서 '18년까지 1조 1,300억원규모에달할것으로보임. 나노융합소재는자동차뿐아니라, 반도체패키징소재, 가전제품등산업적잠재력이매우크며, 일반생활용품등활용분야가넓어이미큰시장을형성하고있음. 울산지역소재산업은화학, 비철금속, 세라믹소재분야의많은기업체가있으며, 그중화학산업과비철금속산업은국가전체에서울산지역기업이차지하는비중이가장높음. 자동차용고강도고분자소재, 고광택필름소재, 내열 / 내충격패키징소재등기능성, 경량화융합부품소재에대한기술개발이요구됨. 정밀화학및수송기계기반부품소재기술개발경험및인력을활용하여이차전지, 연료전지와같은친환경에너지소재산업을육성하고상호간협력연구개발을통한시너지효과를모색함. 울산지역에서가장수요가많은수송기계관련나노융합부품소재핵심기술은 CNT복합체, 기능성소재, 경량소재등이며, 고강도 고인성 내마모코팅, 고온열차폐, 내산화코팅, 경량고강도금속복합판재, CNT 강화세라믹소재등에대한관심이높음. 기존의화학소재에나노기술을융합하여기능성향상을중심으로시장이구축되고있으며, 자동차 조선등기계장치의경량화뿐아니라에너지 환경, 전자정보기기등신시장이확대됨에따라더욱활성화될것으로전망됨. (2) 정책동향및투자동향 정책동향 정부는나노원천기술의기술적역량을활용하여상용화를지향하는나노융합기술상용화 R&BD사업인나노융합2020 사업을추진함으로써, 미래신산업 신시장을조기창출하고지속적인나노융합기술개발의발전을위한혁신적시스템을구축하고자함.( 지식경제백서, '12년) ( 연구개발지원 ) 자동차, 조선, 화학, 에너지산업에활용될수있는특화된소재를중심으로산업계의수요를반영한나노융합소재연구개발및지원체제를구축하고자산업융합기반구축사업의일환으로 '13년고분자 나노융합소재가공기술센터를개소하여운영중임. ( 기업경쟁력강화 ) 상대적으로영세한중소업체들이높은초기투자비용및기술진입장벽에직면해있던나노융합소재의기술개발및분석평가를지원하기위한기반구축을진행하고있으며핵심부품의수입대체및글로벌시장진출을위한기업경쟁력을확보하고자함

110 투자현황 울산시는 2개이상의시도로구성된참여시도간협력을통한지역경제활성화및경쟁력강화를위해 '15년부터경제협력권산업육성사업내 3개의프로젝트를수행하고있음. - 나노융합소재산업의범위는 '14년지역산업진흥계획특화산업이주력산업으로재편됨에따라분리된에너지소재산업 ( 특화산업 ) 의일부품목을포함하여설정되었음. '15년도경제협력권산업육성사업의나노융합소재프로젝트는시장지향형기술개발을통한제품고부가가치화와주력산업연계 NT 융합기술개발을통한기술경쟁력강화라는단기전략에따라총 6개의 R&D 과제를선정함. 나노융합소재산업에시주관사업으로간접투자된수행사업중 R&D 투자금액은 2,500백만원으로, 전체사업비의 75.1% 를차지하고있음. < '15년기준나노융합소재산업육성을위한투자금액 > 사업명 사업기간 R&D금액 총투자액 수행기관 고분자-나노융합소재가공기술기반구축사업 울산TP KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축사업 ,500 2,500 UNIST 나노융합산업기반확산사업 울산TP 간접투자사업비는인프라구축, 기술지원의순으로지원이이루어지고있음. (3) 성과및평가 성과분석 '15년경제협력권산업 ( 나노융합소재 ) 과제추진경과 구분 사업명 비즈니스협력형 R&D 강성및내열특성이우수한 Epoxy/HNT 유무기하이브리드소재개발 비즈니스협력형 R&D 열가소성탄소복합재적용자동차경량 FEM 캐리어상용화기술개발 비즈니스협력형 R&D 자동차내장재용저비중, 고탄성, 고흡음성폴리올레핀블록 Copolymer(OBCs) 조성물및자동차 NVH용 OBC FOAM 발포체개발 창의융합 R&D 천연물기반고형주방세제개발및양산기술개발 창의융합 R&D 공구부품에적용하는 Si-DLC 코팅증착상용화기술 지역협력형비R&D 고분자나노융합소재기업산업생태계연계글로벌기업육성지원사업 총 4,340백만원의국비가투자된 5개의과제를지역내 11개기업이참여하여수행중에있음. 과제경쟁률은비즈니스협력형 R&D 1:1.67, 창의융합 R&D 1:1임. 국가창조경제사업의일환으로수행되는 Fast-Track 과제의경우 600백만원이투입되어현재과제및기업선정과제에있으며협약을통해과제수행을진행할예정임. 평 가 '14년수립된 '15년경제협력권산업육성사업계획에따라현재과제선정및수행프로세스를이행중에있으며, 이에대한성과는과제가종료되는시점부터분석이가능할것으로보임. 경제협력권산업육성사업이신규개설되어수행되고있는점을미루어보아, 창의융합 R&D 등에서기록한낮은경쟁률을극복하기위해홈페이지과제공고외에도지역내기업대상으로홍보를통해과제참여를독려하고다양한아이템으로과제를접수하도록유도하는것이필요함. 선정된비R&D 과제의경우, 지역내나노융합소재기업을육성하여생태계확충및산업경쟁력제고를위해선정 수행되고있으므로지속적인피드백과성과모니터를유도해야함

(4) 2016 년도나노융합소재산업육성전략 1) 울산나노융합소재산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 생태계분석 < 산업생태계분석 > 나노융합소재산업가치사슬을원소재-기초소재-가공소재-응용소재 / 단위부품-활용분야까지설정하여세부품목에대하여조사하였으며가치사슬분석에따른산업간연계성을바탕으로산업생태계를분석하였음.

울산 경남 전남화학소재기업이특화되어생태계를구성하며울산은화학소재, 경남은금속소재, 전남은세라믹소재기반의특화된기업이분포되어있음. 고효율, 고기능, 고부가가치소재를개발하기위해서기존소재분야생태계강화는물론기존기간산업과의연계에주력하고있음. 기업체공간적집적현황 나노융합소재산업은대표산업사업체 2,101개중 7.

111 (4) 2016 년도나노융합소재산업육성전략 1) 울산나노융합소재산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 생태계분석 < 산업생태계분석 > 나노융합소재산업가치사슬을원소재-기초소재-가공소재-응용소재 / 단위부품-활용분야까지설정하여세부품목에대하여조사하였으며가치사슬분석에따른산업간연계성을바탕으로산업생태계를분석하였음. 나노융합소재산업은기초소재를가공하여나노기술을접목하여소재의활용도를다양하게적용하는산업으로나타나고있음. < 기업생태계분석 > 나노융합소재산업기업생태계조사결과화학소재기반기업체중심으로조성되어있고활용기업은자동차, 화학, 플랜트, 에너지, 환경등다양한업종군이배치되어있음. 울산 경남 전남화학소재기업이특화되어생태계를구성하며울산은화학소재, 경남은금속소재, 전남은세라믹소재기반의특화된기업이분포되어있음. 고효율, 고기능, 고부가가치소재를개발하기위해서기존소재분야생태계강화는물론기존기간산업과의연계에주력하고있음. 기업체공간적집적현황 나노융합소재산업은대표산업사업체 2,101개중 7.0% 인 148개업체가울산에분포하고있음. 나노융합소재사업은주로울주군온산읍과웅촌면에분포되어있으며, 남구여천동및중구 다운동등에집중하고있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 남구 , 동구 북구 울주군 , 합계 ,

기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 ( 울산 ) 협력시도별특화분야 기업군유형화및특화분야분석 응답기업대상으로 R&D 역량분석결과, 단 ( 협력권 ) 각지역의대표화학산업에나노기술순생산형기업이 35개 (44.

1%) ( 울산 ) 나노기술기반융합소재중심으로수송순으로분포하고있음. 기계, 화학, 에너지용부품소재에적용을위 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. 한나노기술기반융합소재에특화하고있음.

8%), 성장보육형 13개의중대형기업체가다수입지하여수요기업 (16.7%) 순으로분포하고있음. 이직접개발에참여가능 성숙및자립성장단계에진입한기업비중이높음.

1% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 전문분야역량강화 (5.59%), 시제품제작 (5.55%) 순으로높게나타났음.

112 기업군특성분석및기업수요조사결과분석 기업군유형화 ( 울산 ) 협력시도별특화분야 기업군유형화및특화분야분석 응답기업대상으로 R&D 역량분석결과, 단 ( 협력권 ) 각지역의대표화학산업에나노기술순생산형기업이 35개 (44.9%) 로가장높은비을융합하고, 산학연컨소시엄을구성함으로중을보였으며, 기술반응형 21개 (26.9%), 기술써기술수준제고선도형 11개 (14.1%), 기술추격형 11개 (14.1%) ( 울산 ) 나노기술기반융합소재중심으로수송순으로분포하고있음. 기계, 화학, 에너지용부품소재에적용을위 기술개발역량을갖추지못한기업비중이높음. 한나노기술기반융합소재에특화하고있음. 성장단계별분석결과, 자립성장형과성숙형 화학산업의핵심클러스터로기술개발에참여기업이 24개 (30.8%) 로가장높은비중을보였할수있는화학소재중대형기업과전방산업으며, 정체형 17개 (21.8%), 성장보육형 13개의중대형기업체가다수입지하여수요기업 (16.7%) 순으로분포하고있음. 이직접개발에참여가능 성숙및자립성장단계에진입한기업비중이높음. 기업특성조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업특성조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '14년도 373개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 175.1% 응답률 ) 를대상으로수행한기업수요조사결과, 비R&D 지원에대한지역기업의수요는고루분포하고있으며, 전문분야역량강화 (5.59%), 시제품제작 (5.55%) 순으로높게나타났음. '15년수혜기업대상사업참여실수요분석결과, 모든부분의비R&D 프로그램에대한수요가유사하나, 시제품제작 (6.32%), 특허지원 (5.80%), 마케팅 (5.76%) 순으로높게나타났음. '16년사업참여예측수요조사결과, 네트워킹 (16.67%), 인증지원 (14.81%), 상품기획 (11.11%) 순으로높게나타났으나응답기업체가많지않아참고자료로활용됨. 나노융합소재산업기업체는기업유형내고루분포되어있으며, 특히단순생산형기업의비중이높은것으로나타남. 협력권시도별특화분야를지정하고, 지역간기업 / 기관협업체계를강화하여산업경쟁력향상을위한네트워크체계확립 비R&D 프로그램수요조사결과, 모든분야에대해고른수요가나타났음

113 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 ('13 년기준 ) 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 나노용합소재산업 ( 전국 ) 나노용합소재산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , ,753 76,463 6,222 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 5, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 40,940,204 11,697,321 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 10,890,091 2,004,316 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가-저비중산업군 : 고부가-고비중산업군 지역내제조업대비산업비중이낮음 - 울산제조업대비울산나노융합소재산업종사자수비중 : 3.5% 수준 - 울산제조업대비대표산업별평균종사자수비중 : 7.4% 수준 전국해당산업대비산업비중이높음 - 전국대비울산나노융합소재산업종사자수비중 : 8.1% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐. 지역내제조업대비기술경쟁력이높음 - 울산나노융합소재산업 1 인당부가가치 : 366 백만원수준 - 울산제조업 1 인당부가가치 : 287 백만원수준 지역내제조업대비생산경쟁력이높음 - 울산나노융합소재산업 1 인당생산액 : 2,129 백만원수준 - 울산제조업 1 인당생산액 : 1,376 백만원수준 전국해당산업대비기술경쟁력이높음 - 울산나노융합소재산업 1 인당부가가치 : 366 백만원수준 - 전국나노융합소재산업 1 인당부가가치 : 176 백만원수준 전국해당산업대비생산경쟁력이높음 - 울산나노융합소재산업 1 인당생산액 : 2,129 백만원수준 : 662 백만원수준 *1 인당부가가치는광업제조업 (10 인이상 ) 종사자수및부가가치데이터를활용함 - 전국나노융합소재산업 1 인당부가가치 종합분석 울산의나노융합소재산업은울산제조업대비 / 전국해당산업대비높은산업경쟁력이나타남. - 기존에화학산업인프라구축및생태계활성화로인해산업을육성하기에좋은입지조건을가지고있음. 나노융합산업시장확대를통한울산화학산업의재도약을위해창업 / 중소기업형태의지역내기업육성을적극지원하고종사자수비중확대를위한체계적인전략수립이필요함

114 2) 나노융합소재산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 울산제조업대비사업체수, 종사자수비중이낮음. 울산제조업대비매출액, 부가가치비중이높음. 전국나노융합소재산업대비종사자수성장률이 기술역량을담당할연구전담부서와연구인력낮고, 전년대비매출액감소및부가가치성장둔화비중이높음. 지역내에나노융합소재산업기업을전문적으 지역내나노융합소재개발에참여할수있는로지원할혁신자원및기술인프라부족화학소재중대형기업과개발된소재를활용할 연구개발담당전문인력부족및고급인력의전방산업의중대형기업체가다수입지역외유출심화기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 에너지및환경문제에대한관심증대와최근 유럽, 미국등선진국들의원천기술을기반으로나노기술의혁신적인성과에따라 NT 융복합한기술장벽강화추세고효율 / 고기능제품에대한수요증대 중국, 인도등신흥추격국의기술개발투자확 지역내타기간산업과연계를통해 NT 기술사대및역량강화업화기회확대및기간산업과의동반성장기대 기술개발에비해사업화실적이미비함 ( 대학, 세라믹기술이우수한전남과의연계를통한연구소들이 SCI 논문발표에집중 ) 나노융합소재개발범위확대의기회 고용창출을전제로진행되는기술개발과제에 다수의기계장치산업이입지한경남과연계하영세기업의참여가어려운실정여개발기술의사업화기회확대 국가산업단지조성에대한권역내외의거부감상존 UNIST를중심으로고급연구인력의지속적양성 특수원료의전략품목지정및수입제한 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) IT, NT, BT 등다양한산업의융 복합을통한 전문기술인력의역외유출을막고기술개발을사업간연계활성화통한고부가가치화및산업역량강화 풍부한산업입지를보유한지역간연계협력 기술역량을갖춘대학및연구소를대상으로을통해산업성장성향상기업으로의기술이전을유도함 나노융합소재수요증대에따른고효율 / 고기능 지역간협력을통한중앙정부의지원의지변성제품발굴화및기술인프라증대 3) 산업발전경로및발전전략수립 산업발전경로 단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 화학산업경기침체로인한기술경쟁력하락전망에 나노융합소재산업시장확대를통한생산성향상 따라기술경쟁력 ( 질적성장 ) 유지정책을추진함. 장기적으로산업기술및생산경쟁력강화를통해 산업비중 ( 양적성장 ) 확대를추진함. < 나노융합소재산업발전경로 > 시장지향형기술개발을통한제품고부가가치화 주력산업연계 NT 융합기술개발을통한기술 경쟁력강화 나노융합소재국산화율향상을위한신기술개발중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 글로벌시장점유율향상을위한고부가가치 제품창출 나노융합소재산업생산성향상을통한신성 장주력산업군유도 주력산업분야융합기술연계를통한주력산 업구조고도화 국산화율향상및나노융합소재산업생태계완성

115 4) 산업비전, 목표및발전전략 비전 목표 나노융합소재산업저변확대및글로벌경쟁력강화 년세계시장점유율 20% 및국산화율 80% 달성 년종사자수 24,971 명, 사업체수 1,051 개 울산지역전략목표성과지표및성과목표 지속가능한일자리창출확대 종사자수 : 6,446명 (75명 ) 생산액 : 12,058,727 백만원 (110,647백만원 ) 사업체수증가량 : 2개 산업기술및생산경쟁력강화 연구전담부서증가율 : 연 0.69% 연구인력증가율 : 연 1.77% 고부가가치제품개발 신기술개발을통한 NT 융합기술연계를통한 추진전략 활성화 미래경쟁력확보를위한고부가가치화및실용화기술개발강화 미래제품군의핵심원천기술확보를위한기술개발활성화 지역산업연계제품국산화기술개발 시장확대 나노융합소재국산화전략품목기술사업화지원활성화 비즈니스협력기술개발과사업화종합지원 글로벌네트워크강화를통한국내 외마케팅활성화및판로개척 주력산업경쟁력강화 NT 기술접목을통한주력산업고부가가치화 주력산업경쟁력강화를통한나노융합소재산업생산경쟁력향상 나노융합소재수요자와공동기술개발및지원을통한수요연계강화 5) 산업별세부실행계획수립 구분 세부사업명 강성및내열특성이우수한 Epoxy/HNT 유무기하이브리드소재개발 2015 계속과제 R&D 비즈니스 협력형 창의융합 열가소성탄소복합재적용자동차경량 FEM 캐리어상용화기술개발자동차내장재용저비중, 고탄성, 고흡음성폴리올레핀블록 Copolymer(OBCs) 조성물및자동차 NVH용 OBC FOAM 발포체개발천연물기반고형주방세제개발및양산기술개발공구부품에적용하는 Si-DLC 코팅증착상용화기술 비 R&D 지역협력형고분자나노융합소재기업산업생태계연계글로벌기업육성지원사업 2016 공고대상 기획과제 R&D 비즈니스협력형기술혁신형 그래핀을이용한열전도성이뛰어난중성자차폐재개발및엔지니어 링기술개발 나노소재융합디젤자동차용 NOx 센서개발 저온발포글래스전구체개발과이를이용한우레탄난연코팅제기 술개발 지역주도형 고성능대면적하이브리드 DLC 나노코팅상용화기술개발

116 성과목표및성과지표산출근거 일반현황산출근거 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 5,005 8,269, 년 5,166 8,754, 년 5,414 11,146, 년 5,189 13,082, 년 5,983 12,931, 년 6,222 11,697, 년 37 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 미래산업전망및지자체정책지원의지를반영하여 2016년도산업별성과목표치를선정함. 나노융합소재산업은기술개발수준에머무르고있어, 산업의육성을통한기업들의성과는사업화등 동향및전망 정책지원 의지 시장진입이후부터이루어질것으로보이며단기적으로가시적인기업실적은기대하기어려움. 기술집약형산업의특성은기술력을갖춘기관 ( 대기업, 국가연구기관등 ) 의기술시장선점으로인한 중소기업경쟁력상실이나타날수있으므로기술이전활성화및연구전담부서증가등대안마련 이시급함. 경제협력권산업육성사업 ( 나노융합소재산업 ), 지역주력산업육성사업 ( 정밀화학산업 ), 연고산업 ( 고 분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업 - 울산 TP), 지자체자체산업육성사업 (` 고분자 - 나노 융합소재가공기술기반구축 - 울산 TP` ) 등을통한성과반영 성과지표 종사자수는 '10-'11년구간에서급격히증가 산업전망및지원의지반영 성과목표 종사자수 하였다가 '11-'13년구간에서증가와감소를반복하며현상유지중임. 최근 5년간 ('08-'13) 종사자수성장성분석결 1.19% (-) 6,446 명 ( 75) 성과목표산출근거 공통성과지표 자율성과지표 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 과, 연평균성장률은 1.19% 로나타남. 생산액은 '10-'12년구간에서급격히증가하였다가 '11년부터감소추세임. 특이값을제외한 ('08-'10) 최근 5년간생산액성장성분석결과, 연평균성장률은 0.93% 로나타남. 사업체수는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 5년간 ('08-'13) 사업체수성장성분석결과, 사업체수증가율은연 1.58% 로추정 연구전담부서는 '08-'13년구간에서전반적으로로그함수형태의성장추세를나타냄. 최근 4년간 ('10-'14) 연구전담부서성장성분석결과, 연구전담부서증가율은연 0.70% 로추정 연구인력수는 '08-'09년구간에서하락했지만, 이후꾸준히증가함. 최근 5년간 ('08-'13) 연구인력성장성분석결과, 연구인력증가율은연 1.77% 로추정 0.93% (-) 1.58% (-) 0.69% ( 0.1%p) 1.77% (-) 12,058,727 백만원 ( 110,647) 2개증가연 0.69% 증가연 1.77% 증가

117 (5) 투자효율제고방안 투자계획 주력산업과의연계및시너지효과창출을위해특화발전프로젝트산업으로선정되어국비 20 억원을우선배정함. 기술집약형산업으로, 지역내기업들의기술경쟁력제고를위해 '16 년신규사업비를모두 R&D 에투자할계획임. 나노소재, 수송기계용 / 에너지환경용나노융합소재분야에집중적으로 R&D 재원을투자할계획임. R&D 5,983 백만원 비 R&D 1,932 백만원 정부및지자체예산효율성제고방안 혁신자원효율성제고방안 울산광역시는나노융합을통한화학산업의고부가가치화를위해나노융합소재산업을경제협력권프로젝트산업으로지정하고수행중에있음. 나노융합소재산업시장은아직까지기술개발수준에머무르고있으며, 기술선점이시장선점이되는산업구조형태를띠고있으므로기술개발역량강화를통한산업경쟁력강화에비중을두고전략및투자효율성제고함. ( 인프라구축 ) 이미지역내화학기반인프라구축이활성화되어있으나, 나노융합소재는제품의특성상기존의인프라로충족되는않는부분이존재함. - 지역내혁신기관에입지한기반구축과의중복성은줄이면서나노융합산업의정착과육성을위해요구되어지는기반 ( 공정 분석 평가장비 ) 을구축지원강화를유도하여, 중소기업에게이를지원함으로써기업의기술경쟁력을강화함. (R&D 지원강화 ) 선진국과의기술격차가크지않고제품의수명주기가길지않아산업경쟁력강화를위해서는기술개발역량강화가필수적임. - R&D 과제에대한투자강화를유도함으로써기업의기술개발을적극지원함. - 연구전담부서및연구인력증가율을지역성과지표로설정하여모니터링함으로써지역내연구기회를확장하고전문연구인력의역외유출방지, 혁신기관과의연계협업강화 - 지역내혁신기관이주관하여수행중인 R&D 사업과의중복성은피하되, 경제파급성이큰일부품목에대해서는추가지원유도하여기업의단기성과창출및시장선점의기회제공 울산광역시는화학산업이기간산업으로지역산업경제가발전해왔기때문에, 화학산업관련혁신기관의입지여건이활성화되어있음. 연구인력이상대적으로부족한중소기업이 R&D 역량이높은대학 (UNIST, 울산대학교, 울산과학대학교 ) 및국가연구기관 ( 한국화학연구원 ) 과연계협업을통해과제수행능력을제고할수있도록유도 제품규격표준화측정및정밀분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국화학융합시험연구원, UNIST, 울산대학교, 울산테크노파크등 ) 을활용하여기업제품품질향상 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크, 울산경제진흥원등 ) 과의교류를통한과제참여기회확대 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하고단점을극복할수있도록기업지원프로그램확대유도 < 울산나노융합소재산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 지원사업 순번기관기술개발재직자기술지원사업화지원기술이전기타지원역량강화사업화 ( 자금 / 부지 ) 1 UNIST 2 울산대학교 3 울산과학대학교 4 울산경제진흥원 5 울산상공회의소 6 한국화학연구원 7 한국화학융합시험연구원 8 울산테크노파크

118 7. ( 경제협력권산업 ) 자동차융합부품산업 정 의 자동차부품들중에서 IT/NT/ET 를활용한 SW 기술, HW 전장기술, 첨단소재기술, 제어기술, 감성 기술등이하나이상융합된자동차 -IT 융합부품, 자동차 -NT 융합부품및자동차 -ET 융합부품을 생산하거나조립하는산업 산업범위및유망품목 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, IT, NT, ET와융합화를 통한지능형운전지원장치, 차량통신시스템, 차량감성부품, 차량경량화융복합부품, 샤시제어기기, 전력효율향상모듈, 인간친화형안전융합부품개발및생산공정효율향상분야에특화함. KSIC 2016년세세분류업종명 유망품목 변경사항 운송장비용조명장치제조업 지능형운전지원장치 세 공기조화장치제조업 차량통신시스템 2015년 대비 차량감성부품부 차체및특장차제조업자동차융합 차량경량화융복합부품부품산업의업 자동차용동력전달장치제조업 샤시제어기기 KSIC 코드변 종 자동차용전기장치제조업 전력효율향상모듈 경사항없음 인간친화형안전융합부품 그외기타자동차부품제조업 산업특성 ( 자동차융합부품개발의필요성 ) 자동차에대한인식이단순한소유개념에서기호와이용측면이강조됨에따라쾌적한환경및편리하고안전한자동차에대한요구가증가하고있음. ( 지능화, 고도화및통합화추세 ) 자동차산업의전장화에따른대표적인융합분야로써 IT융합분야에대한관심이집중되고있으며, 전자및정보통신기술을바탕으로한 IT융합분야의발달은지능형자동차의개발및보급에중요한역할을담당할것으로전망. ( 차체경량화 ) 주요선진국정부들이차량연비규제를강화함에따라차체경량화는선택이아닌필수적과제로대두되고있으며, 이에대응하여완성차업체는철강재비중을줄이고경금속및복합재를소재비중을확대하고있는추세임. ( 기후변화대응을위한배기가스규제강화 ) 세계각국은자동차 CO 2 제한및연비개선을위한규제를강화하고있으며, 차량내배기가스측정및 Eco Driving을위한시스템의무장착법제화추진함. (IT 융복합을통한자동차산업구조개편 ) 자동차에대한인식이단순한소유개념에서기호와이용측면이강조되고있고, 교통수단의활용이확대됨에따라 IT를이용한새로운이동수단및서비스의제공은물론수익원으로활용이가능한서비스중심의비즈니스모델이등장할가능성이높음. ( 산업구조가수직통합형구조에서수평분업형으로변화 ) 자동차는점진적으로전자장치및통신, 임베디드소프트웨어비중이증가함에따라자동차회사와통신업체와 IT업체, 관련사업자간의합종연횡이가속화되고있으며, 이를통해기존자동차업계의수직통합형산업구조가전자및 IT업계의특징인수평분업형으로변화되고있음. ( 모듈화강화에따른모듈제조업체역할증대 ) IT/NT/ET 융합가속화에따른부품기능복합화및집적화로인하여완성차업체들에서는부품들의모듈화를진행하고있으며, 우수한모듈설계, 조달, 공급능력을갖춘일부대형부품업체가모듈화부문에서우위를점하면서공급주도권을강화하고있음

119 (1) 기술개발및미래전망 기 술 동 향 시 장 동 향 미래전망 친환경, 운행안전및편의성에대한관심이증대되면서글로벌완성차업체들은선진국중심의 연비규제정책등에대응하여기술개발에주력하는추세임. 국내전기자동차차량기술은선진전기자동차완성차와동등한기술수준을보유하고있으 나, 표준화주도, 개발운용경험등에서선진업체의 1~4 년의기술격차가있음. ( 자동차융합부품 ) 최근자동차부품산업의신기술트렌드는크게효율성, 지능화, 연결성으로 구분되며, 특히자동차융합부품산업에서는효율성과연관된자동차 -NT 융합분야, 지능화와연관 된자동차 -IT 융합분야, 연결성과연관된자동차 -ET 융합분야에투자가집중될것으로예상됨. ( 안전편의자동차부품분야 ) 안전편의부품은 IT 융합을통해운전자안전지원및차량보안관리 시스템을중심으로기술개발이진행되고있음. ( 자동차소재부품분야 ) NT 융합을통해복합섬유, 다중경량금속소재등을활용한 NVH 저감및 친환경자동차부품을개발이중점적으로진행되고있음. ( 전기차부품분야 ) 전기차를구성하는구종 / 제어시스템, 충방전시스템으로 ET 융합을통해에너지 효율을개선할수있는기술개발이진행되고있음. '20 년세계자동차시장은 9 천 2 백만대로 '07 년대비 23.5% 성장을예상한가운데선진국은 16.1% 감소, 신흥국은 72.2% 증가할것으로예상됨. 세계그린자동차 ( 클린디젤자동차, 하이브리드자동차포함 ) 시장은 '13 년 1,461 만대에서연평균 12.1% 성장하여 '18 년에는 2,584 만대규모에이를것으로전망됨 ( 그린카전략포럼, 2010). < 세계그린자동차시장전망 > ( 단위 : 만대 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 CAGR 하이브리드자동차 % 전기자동차 % 연료전지자동차 클린디젤자동차 1,092 1,140 1,177 1,236 1,288 1, % 합계 1,461 1,633 1,807 2,026 2,277 2, % 출처 : 그린카전략포럼 (I&Company, 2010), 하이브리드자동차에플러그인하이브리드자동차전망포함 '30 년까지내연기관자동차와하이브리드차가병존하여시장을형성할것으로전망되며, 이후전기, 수소, 바이오연료를이용한대체에너지자동차로점차적으로전환될것으로 전망됨 ( 과학기술정책, 제 20 권제 1 호, 친환경자동차기술개발동향 ). (2) 정책동향 정책동향 최근자동차산업은편의성과안전성이강조되는추세이며, 이와관련하여정부는교통사고제로 (zero) 화를위한장기적인개발계획을수립하고완성차와부품社의기술개발을적극지원중임. ( 정부 ) 환경친화적자동차의개발및상용화를위해기술개발사업예산지원확대를통한친환경차지원을강화할예정이며, 전기차핵심부품의국산화개발로차량효율과성능향상기술을확보하기위한준중형전기차기술개발을계속지원하고, 동급가솔린차대비가격이유사하고성능은고속전기차와동일한수준의저가형전기차개발을추진하고있음 (2012 지식경제백서, 산업통상자원부 ). ( 울산광역시 ) 울산광역시에서는 자동차부품산업육성사업 과 수소연료전지자동차실용화사업 을통하여지역내기업들의부품개발역량을강화하고 자동차 화학융합산업기술개발사업 등지자체자체기술개발지원사업을통해기술개발역량을강화하고있음

120 (3) 투자현황 투자현황 2014년도특화산업인수송기계융합부품은산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015년도경제협력권산업인자동차융합부품산업으로재편됨. 2014년도지역산업진흥계획의특화산업수송기계융합부품 ( 자동차융합부품 ) 산업은 R&D 역량강화를위해 2013년도진흥계획 R&D 계속과제 4개에 1,117백만원, 신규과제 1개에 320백만원투자됨. 2015년도지역산업진흥계획의자동차융합부품산업은융복합제품개발중심으로 R&D역량강화라는단기전략에따라 R&D과제로총 5개과제에총 2,420백만원이투자됨. 울산광역시주관사업으로기술개발 (R&D) 투자된금액은총 200백만원이며, 인프라, 기술개발, 기술지원순으로지원이이루어지고있음. < 2015년기준자동차융합부품산업육성을위한투자금액 > 사업명 사업기간 R&D 금액 총투자금액 수행기관 자동차부품산업육성사업 2010-계속 - 60백만원 울산테크노파크 뿌리산업 ACE기술지원센터건립사업 ,190백만원 한국생산기술연구원 수소연료전지자동차실용화사업 백만원 울산테크노파크 자동차 화학융합산업기술개발사업 백만원 200백만원 한국생산기술연구원 (4) 성과및평가 성과분석 구분 비즈니스협력형 R&D 비즈니스협력형 R&D 비즈니스협력형 R&D 창의융합형 R&D 창의융합형 R&D 지역협력형비 R&D 15 년경제협력산업자동차융합부품산업과제추진경과 사업명 고함침엔지니어링플라스틱복합소재를활용한스틸대체차량용하이브리드카울크로스멤버부품개발 Hybrid Natural Composite 을활용한자동차경량 Door Trim 부품개발 연료전지스택무가습 MEA 및금속분리판기술개발 자동차시제품제작용 FDM 3D 프린터개발 융복합기술을이용한대형다이캐스팅금형재활공법기술개발 자동차융합부품협력권기업연계비즈역량강화지원사업 총 3,984 백만원의국비가투자된 6 개의과제를지역내 23 개기업이참여하여수행중에있음. 과제경쟁률은비즈니스협력형 R&D 1:1.5, 창의융합 R&D 1:1 임. 평 가 2014년수립된 2015년경제협력권산업육성사업계획에따라현재과제선정및수행프로세스를이행중에있으며, 이에대한성과는과제가종료되는시점부터분석이가능할것으로보임. 경제협력권산업육성사업이신규개설되어수행되고있는점을미루어보아, 창의융합 R&D 등에서기록한낮은경쟁률을극복하기위해홈페이지과제공고외에도지역내기업대상으로홍보를통해과제참여를독려하고다양한아이템으로과제를접수하도록유도하는것이필요함. 선정된비R&D 과제의경우, 지역내자동차융합부품기업을육성하여생태계확충및산업경쟁력제고를위해선정 수행되고있으므로지속적인피드백과성과모니터를유도해야함

(5) 2016년도자동차융합부품산업육성전략 1) 울산자동차융합부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 자동차융합부품산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용한가공을통해단위부품을생산하고, 부품들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value chain으로구성되어있음 ( 소재-가공-단위부품-모듈부품-완제품분야 ).

121 (5) 2016년도자동차융합부품산업육성전략 1) 울산자동차융합부품산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 자동차융합부품산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용한가공을통해단위부품을생산하고, 부품들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value chain으로구성되어있음 ( 소재-가공-단위부품-모듈부품-완제품분야 ). < 기업생태계분석 > 자동차융합부품산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과소재, 가공, 단위부품, 모듈부품, 완제품단계별대기업및중소기업들이다수분포하고있음. 울산지역내자동차융합부품산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있으며, 모듈부품이상은중견기업중심으로구성되어있음. 최근 IT/NT/ET융합화부품개발을중심으로산업및기업생태계가확충되고있는추세임. 기업체공간적집적현황 자동차융합부품산업은대표산업사업체 2,101개중 11.3% 인 237개업체가있음. 자동차융합부품산업의사업체는울주군웅촌면에서가장많은업체가입지하고있고, 효문동, 매곡동, 상북면, 삼남면등북구와울주군에밀집하고있음을알수있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 7 3.0% % 남구 % 1, % 동구 5 2.1% % 북구 % 2, % 울주군 % 3, % 합계 % 7, %

지역기업수요조사 기업군유형화 협력시도별특화분야 기업군유형화 기업군 기업군별특성분석 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이높은기업군 지역별자동차부품연구소중심으로전문적이고 유형화 1 ( 기술개발역량 ) R&D 투자가수행되지않는기업군 - 산업성장성유지및가속화, R&D 참여유도

참여유도브랜드화지원 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이높은기업군 - ( 경북, 대구 ) 지역주력자동차부품기반기술을유형화 3 ( 기술개발역량 ) R&D 투자비중이낮은기업군 - 산업성장성유지및가속화, R&D 투자비중확대유도 신뢰성과기능을향상시키고, 미래수요가폭 유형화 4 (

) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '15년도 147개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 249.2% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과비R&D 지원에대한지역기업수요는고루분포하고있으며, 역량강화 (37.89%), 기술지원 (32.

86%) 순으로비R&D 수요가높게나타났으나, 응답기업체가많지않아실제사업참여의사반영및참고자료로활용함. '16년사업참여예측기업수요조사결과, 기술지원 (41.30%), 사업화 (30.43%), 역량강화 (28.26%) 순으로기술지원에대한수요가높게나타났음.

122 지역기업수요조사 기업군유형화 협력시도별특화분야 기업군유형화 기업군 기업군별특성분석 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이높은기업군 지역별자동차부품연구소중심으로전문적이고 유형화 1 ( 기술개발역량 ) R&D 투자가수행되지않는기업군 - 산업성장성유지및가속화, R&D 참여유도 특화된분야의기능을활용하여최적화된기능을활용한사업전개 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이낮은기업군 - ( 울산 ) IT/NT/ET 융합부품기술을기반으로유형화 2 ( 기술개발역량 ) R&D 투자가수행되지않는기업군자동차관련기술의융합을통해신뢰향상과 - 산업성장성제고, R&D 참여유도브랜드화지원 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이높은기업군 - ( 경북, 대구 ) 지역주력자동차부품기반기술을유형화 3 ( 기술개발역량 ) R&D 투자비중이낮은기업군 - 산업성장성유지및가속화, R&D 투자비중확대유도 신뢰성과기능을향상시키고, 미래수요가폭 유형화 4 ( 산업성장성 ) 종사자및매출액성장률이낮은기업군 ( 기술개발역량 ) R&D 투자비중이높은기업군 - 산업성장성제고, R&D투자비중유지및가속화 발적으로증가될것으로예측되는융합관련부품에대한기술가치창조를지원 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '15년도 147개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 249.2% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과비R&D 지원에대한지역기업수요는고루분포하고있으며, 역량강화 (37.89%), 기술지원 (32.22%), 사업화 (29.89%) 순으로높게나타남. '15년사업참여수혜기업대상분석결과역량강화 (34.55%), 기술지원 (34.39%), 사업화 (31.06%) 순으로지역기업수요는고루분포하고있음. - 특허지원 (6.38%), 시제품제작 (6.16%). 인증지원 (5.86%) 순으로비R&D 수요가높게나타났으나, 응답기업체가많지않아실제사업참여의사반영및참고자료로활용함. '16년사업참여예측기업수요조사결과, 기술지원 (41.30%), 사업화 (30.43%), 역량강화 (28.26%) 순으로기술지원에대한수요가높게나타났음. - 기술지원에서시제품제작 (17.39%), 특허지원 (8.70%), 기술지도 (8.70%) 순으로수요가높게나타남. 울산자동차융합부품산업기업체의대부분은생산성장형기업군과중견형기업군에속해있음. 비R&D 지원프로그램에대해서는전반적으로기업의수요가고르게나타내고있으며, '16년사업참여예측기업대상으로는기술지원분야에높은수요가나타남

AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 자동차융합부품산업 ( 전국 ) 자동차융합부품산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802,218 178,722 105,753 185,349 7,501 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 7,218 237 생산액 ( 백만원 )

123 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 자동차융합부품산업 ( 전국 ) 자동차융합부품산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,349 7,501 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 7, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 66,215,721 2,673,972 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 18,727, ,774 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가 - 저비중산업군 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가 - 고비중산업군 지역내제조업대비산업비중이낮음. - 울산제조업대비울산자동차융합부품산업종사자수비중 : 4.2% 수준 - 울산제조업대비대표산업별평균종사자수비중 : 7.4% 수준 지역내제조업대비기술경쟁력이낮음. - 울산자동차융합부품산업 1인당부가가치 : 131백만원수준 - 울산제조업 1인당부가가치 : 287백만원수준 전국해당산업대비산업비중이낮음. - 전국자동차융합부품산업대비울산자동차융합부품산업종사자수비중 : 4.0% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 전국해당산업대비기술경쟁력이높음. - 울산자동차융합부품산업 1인당부가가치 : 131백만원수준 - 전국자동차융합부품산업 1인당부가가치 : 112백만원수준 지역내제조업대비생산경쟁력이낮음. 전국해당산업대비생산경쟁력이높음. - 울산자동차융합부품산업 1인당생산액 : - 울산자동차융합부품산업 1인당생산액 : 422백만원수준 422백만원수준 - 울산제조업 1인당생산액 : 1,375백만원수준 - 전국자동차융합부품산업 1인당생산액 : 395백만원수준 1인당부가가치와생산액은광업제조업 (10인이상) 데이터를활용함 종합분석 자동차융합부품산업은전국해당산업대비기술경쟁력및생산경쟁력이높음에도불구하고, 울산제조업대비종사자비중이낮음. - 자동차융합부품산업의지속적인산업경쟁력제고와우수인력확보를위해융복합제품개발중심 R&D 기업지원사업을통하여매출확대에따른신규고용을높이는전략수립이필요함

2) 자동차융합부품산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) '12년대비 '13년자동차융합부품산업의사업체는 전국대비울산지역자동차융합부품산업의 종사자비 33.1% 증가 중이낮음 (4.0%). 기술역량을담당할연구전담부서의 '12년대비 '13년성장성이높음 (7.4%). 지역내기업체대비연구전담부서비중이높음 (22.

124 2) 자동차융합부품산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) '12년대비 '13년자동차융합부품산업의사업체는 전국대비울산지역자동차융합부품산업의 종사자비 33.1% 증가 중이낮음 (4.0%). 기술역량을담당할연구전담부서의 '12년대비 '13년성장성이높음 (7.4%). 지역내기업체대비연구전담부서비중이높음 (22.8% 수준 ). 국가산단중심으로지역산업을리딩할수있는글로벌기업 ( 완성차제조업체 ) 들이후방에다수입지 지역내자동차융합부품산업과연계하여자동차부품의고부가화를육성할수있는친환경자동차부품업체다수입지 개발된자동차부품의산업관련기술개발및기업지원역량을갖춘혁신자원입지 지역제조업대비사업체, 종사자, 매출액및부가가치비중이낮음 ( 각각 3.9%, 4.2%, 1.2%, 1.8%). 지역내종사자대비연구인력비중이낮음 (3.5% 수준 ). 전년동기대비 (2015.1월 ~7월누계 ) 자동차수출감소 (-6.4% 감소 ) 2차, 3차부품업체들은주로단순임가공위주의저부가가치부품을생산하고있음. 지역중소기업이영세하여 IT/NT/ET 융복합분야기술개발투자낮음. 고급인력의역외유출확대및현장노동생산직에대한기피현상대두 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 안전 / 편의및환경문제대두에따른지능형 / 스마트 / 고효 유럽, 미국등선진국들의자국기술보호를위한기술장벽율 / 친환경자동차에대한소비자관심증대강화추세 IT/NT/ET 기술과의융복합화제품확대에따른신시장 대기업중심산업구조이며, 대부분지역중소기업이영세확대하여 IT/NT/ET 융복합분야기술개발투자낮음 부품공급기업과안정적인공급망을통한선진기술및 대부분의기술개발사업이고용창출을전제로진행되고융합부품산업의수요확대있기때문에영세기업 (IT기술개발담당 ) 에서는기술개발 지역내대학들을중심으로지속적인 IT/NT/ET 융복합과제참여가어려운실정전문인력양성중 중앙정부의인프라지원사업에대한부정적시각에따라 자동차융합부품개발을통해상대적으로지역기간산업 IT/NT/ET 융복합기술인프라확충이어려움인자동차관련산업의고도화기회 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 지속적인생산및기술경쟁력강화를위한연구조직및 기술인력확대를위한융복합전문인력양성및재직자연구인력확대유도사업강화역량강화확대 기술개발성과를활용하기위한 R&D 後공정지원활 산업경쟁력제고를위한유망품목집중육성성화 생산역량강화를위해생산액증가를지역사업의성과 높은연구부서비중을활용한연구인력확대유도지표로선정 지속적인산업비중유지및확대를위해종사자수및 기술역량강화를위해연구전담부서및연구인력증가사업체수증가를지역사업의성과지표로선정율을지역사업의성과지표로선정 3) 산업발전경로및발전전략수립산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 산업기술및생산경쟁력강화를통한자동차융합부품 융복합제품개발중심으로 R&D역량강화산업의질적성장과양적성장을병행하여추진 기술경쟁력강화유도를위한기업지원 < 자동차융합부품산업발전경로 > 개발기술의사업화활성화유도 연구전문인력확보및재직자역량강화 중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가부품중심으로 R&D역량강화 사업다각화를통한기업성장유도 기술경쟁력강화기반기업생산경쟁력강화유도 기업성장유도기업지원

125 4) 산업비전, 목표및발전전략 비전 자동차융합부품산업육성을통한경북 대구 울산지역연계산업글로벌경쟁력창조 목표 1 ( 세계시장규모 ) 162 조원 (2012 년 ) 303 조원 (2022 년 ) 시장진출 2 ( 수출 ) 부품수출비중확대 33%(2012 년 ) 35%(2022 년 ) * IT/NT/ET 융합부품분야중점지원을통한핵심중견기업 10 개사육성 3 ( 매출, 고용 ) 4 년누적매출확대 9,000 억원, 7,000 개일자리창출 울산지역전략목표 성과지표및성과목표 지속가능한일자리창출확대 종사자수 : 7,539명 (13명 ) 생산액 : 1,993,361백만원 (205,053백만원 ) 사업체수증가량 : 5개 산업기술및생산경쟁력강화 연구전담부서증가율 : 연 0.88% 연구인력증가율 : 연 2.74% 글로벌기술확보지역기업이익률향상매출, 고용창조육성 추진전략 지속발전을위한유망품목 R&D 및기술방어권확보 FTA 등으로해외첨단부품수입에따른글로벌기술경쟁력강화시급 유망품목경쟁형과제추진을위한기술경쟁력제고 제조업평균의절반에불가한지역자동차부품기업영업이익률향상 고용, 성장극대화를위한맞춤형비R&D 및역량강화지원 해외시장진출지원, 글로벌부품인증지원, 연구개발지원을통한경제활성화 산업별세부실행계획수립 구분 세부사업명 고함침엔지니어링플라스틱복합소재를활용한스틸대체차량용하이브리 비즈니스 드카울크로스멤버부품개발 협력형 Hybrid Natural Composite 을활용한자동차경량 Door Trim 부품개발 2015 R&D 연료전지스택무가습 MEA 및금속분리판기술개발 계속과제 창의융합 자동차시제품제작용 FDM 3D 프린터개발융복합기술을이용한대형다이캐스팅금형재활공법기술개발 비 R&D 지역협력형자동차융합부품협력권기업연계비즈역량강화지원사업 비즈니스 MIDP 성형공법을이용한고감성경량화열가소성복합재 C/PAD 모듈부품개발 2016 협력형 차압주조공법을이용한고품질경량샤시리어코너모듈부품기술개발 공고대상 기획과제 R&D 기술혁신형 운전자주의분산을고려한빔프로젝트기반의헤드업디스플레이기술개발감성품질확보위한고분자화합물적용차체부품개발 친환경 저중량자동차용트렁크하드트림부품개발

성과목표및성과지표 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 7,311 5,168,878 147-144 2009년 6,415 4,567,733 141-135 2010년 6,545 4,431,453 144 41 198 2011년 7,149 2,452,395 154 39

126 성과목표및성과지표 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 7,311 5,168, 년 6,415 4,567, 년 6,545 4,431, 년 7,149 2,452, 년 6,871 2,649, 년 7,501 2,673, 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업통계조사자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 산출근거 동향및 전망 정책지원의지 울산자동차산업의수출액은전년동기대비 2.4% 감소 - 세계경제의저성장지속, 환율변동에따른가격경쟁력약화, 신흥시장 ( 브라질, 러시아등 ) 의물가상승등의요인으로자동차수요가급감하면서국내업체들의해외생산부진과선진국들의자국기술보호를위한기술장벽강화추세로수출감소가전망됨. 광역경제권거점기관운영사업 ( 그린전기자동차차량부품개발및연구기반확대사업 ), 지역주력산업육성사업 ( 친환경가솔린자동차부품산업 ), 경제협력권산업육성사업 ( 자동차융합부품산업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 자동차부품산업육성사업 -울산TP, 수소연료전지자동차실용화사업-울산TP, 자동차 화학융합산업 -한국생산기술연구원 ) 을통한성과반영함. 성과목표 산출근거 공통성과지표 자율성과지표 종사자수 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 성과지표 종사자수는 '08-'09년구간에서급격히감소하였다가 '12-'13년구간에서크게증가하는현상을나타내고있음. 최근 5년간 ('08-'13년) 종사자수성장성분석결과, 자동차융합부품산업종사자수연평균증가율은 0.17% 로추정 생산액은 '10-'11년구간에서급격히증가하였다가 '11-'13 년구간에서정체되는현상을나타내고있음. 최근 5년간 ('08-'13년) 생산액성장성분석결과, 자동차융합부품산업생산액의연평균증가율은 9.35% 로추정 사업체수는 '08-'09 년구간에서소폭감소하였다가 '09-'13 년구간에서꾸준히증가함. 최근 5 년간 ('08-'13 년 ) 사업체수성장성분석결과, 자동차융합부품산업사업체수연평균증가율은 2.22% 로추정 연구전담부서는 '10-'11년구간에서감소하였다 가 '12-'14년도까지꾸준히증가함. 특이값을제외한연구전담부서성장성분석결과, 자동차융합부품산업 연구전담부서 증가율은 0.89% 로추정 연구인력수는 '09-'12 년구간과에서꾸준히증가하였다가 '13 년크게감소하는추세를나타냄. 특이값을제외한연구인력성장성분석결과, 자동차융합부품산업연구인력증가율은 2.75% 로추정 전망및지원의지 0.17% ( 증가율 유지 ) 9.33% ( 0.02%p) 2.22% ( 증가율 유지 ) 0.88% ( 0.01%p) 2.74% ( 0.01%p) 성과목표 7,539명 ( 13) 1,993,361 백만원 ( 205,053) 5개증가연 0.88% 증가연 2.74% 증가

127 (6) 투자효율제고방안 투자계획 자동차융합부품산업은고부가화를위해 ICT융합기술을활용한부품중심으로비즈니스협력형, 기술혁신형과제공모를진행하고, 예산투자를추진할계획임. 또한, 창조경제사업의일환으로추진되는창의융합 R&D와 Fast-Track 예산을배정하여자동차부품기업대상으로집중지원함 R&D 비 R&D 4,771 백만원 1,564 백만원 정부 및 지자체예산 효율성제고방안 혁신자원효율성제고방안 울산광역시는지역자동차산업의고부가가치화와미래친환경부품산업육성을위해 2011 년 부터 그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축사업 을실시하고있음. ( 인프라 ) 그린전기자동차핵심부품을개발하는 기술개발 (R&D) 과그린카기술센터건립 및시험평가장비를구축하는 기반구축 으로구분해추진되고있음. - 기술개발 (R&D) 분야는 15 개핵심부품을대상으로 34 개중소 중견기업과 17 개대학및전문 연구기관등산 학 연총 51 개기관이첨단전기자동차부품기술개발에추진하고있음. - 기반구축분야는혁신도시내에그린카기술센터건립, 전기자동차부품연구 시험평가장비 구축등기업의연구개발을지원함으로써가시적인성과를창출함 2016 년자동차융합부품산업은구축된인프라자원을활용하여전기자동차융합부품기술개발등 기업지원사업을지원해줌으로써기술개발역량강화와매출신장을통해기업들의신규고용 확대를유도하고있음. ( 기술 / 사업화지원강화 ) 투자자본의부족으로제품경쟁력향상및판로개척에어려움을겪는 중소기업에게매출액상승에따른이윤을기술개발에재투자하는선순환구조를확립할수있 도록비 R&D 지원강화를유도함. ( 과제중복성방지 ) 주력산업인친환경가솔린자동차산업과의과제중복성을방지하고예산투자 효율성을증대하고자함. 울산의자동차부품융합산업은연구인력이상대적으로부족한중소기업에게 R&D 역량이높은 대학 (UNIST, 울산대학교, 울산과학대학교 ) 과연계협업을통하여과제수행능력을제고할수 있도록유도함 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크자동차부품기술연구소, 울산 경제진흥원, 한국생산기술연구원 ) 과교류를통한연구과제발굴을추진함. - 이를위하여안전시험 평가및분석이가능한장비를보유한기관 ( 울산테크노파크자동차부품 기술연구소, 한국생산기술연구원, UNIST) 과의교류를통한과제참여기회확대를통하여 ICT 융합 부품의품질향상을위한기술개발을추진함. 산업관련재직자역량강화를위한과제는대부분의혁신기관에서수행중이므로지역산업 진흥계획내비 R&D 사업프로그램에서는비중을축소하여효율성을증대하고자함. - 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하여단점을극복할 수있도록기업지원프로그램을확대유도함. < 울산친환경가솔린자동차부품산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 지원사업 기관 기술개발 재직자역량강화 기술지원 사업화지원 기술이전사업화 기타지원 ( 자금 / 부지 ) UNIST 울산대학교 울산과학대학교 울산경제진흥원 울산상공회의소 중소기업청 중소기업진흥공단 한국생산기술연구원 한국산업인력공단 한국산업안전보건공단 울산테크노파크

8. ( 경제협력권산업 ) 조선해양플랜트산업 정의산업범위및유망품목산업특성 석유, 천연가스등과같은해저에매장된에너지자원을해양에서채굴, 생산, 저장, 수송에사용되는해양플랜트와정유공정을위한화공플랜트를구성하는부품, 기자재들을생산및조립하는산업 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, IT/NT 융합화를통한 세 부 업 종 고부가기자재개발,

128 8. ( 경제협력권산업 ) 조선해양플랜트산업 정의산업범위및유망품목산업특성 석유, 천연가스등과같은해저에매장된에너지자원을해양에서채굴, 생산, 저장, 수송에사용되는해양플랜트와정유공정을위한화공플랜트를구성하는부품, 기자재들을생산및조립하는산업 업종별경쟁력분석을통하여세세분류기준으로세부업종을선정하였으며, IT/NT 융합화를통한 세 부 업 종 고부가기자재개발, 엔지니어링역량강화및생산공정효율향상분야에특화함. KSIC 2016 년세세분류업종명유망품목변경사항 철강선제조업 주철관제조업 지능형해양플랜트시스템제품 강관제조업 그외기타 1차철강제조업 LNG 연료공급모듈 금속조립구조재제조업 Offshore 리프팅시스템 기타구조용금속제품제조업 Offshore 밸브및피팅류모듈 금속선가공제품제조업 해양플랜트안전진단모듈 그외기타분류안된금속가공제품제조업 화공플랜트 Cock 드럼모듈 내연기관제조업 극저온용진공단열파이프 기어및동력전달장치제조업 Jack-up rig용 Jacking 모듈 기체여과기제조업 액체여과기제조업 2015 년 대비 조선해양플랜 트산업의 KSIC 코드변 경사항없음 ( 국가경제에미치는파급효과큰선순환산업 ) 해양플랜트산업은지식서비스산업과기계설비, 건설등제조업의융 복합산업으로부가가치와산업연관효과가높고, 기술혁신을통한주력 산업의고부가가치화를선도하고시장확대를촉진하는데기여함. ( 엔지니어링, 기자재, 시공등이복합된종합산업 ) 소수의발주자에의한일괄수주방식의발주가 일반화되어있어프로젝트종합관리, 설계, 기자재, 시공등의기술개발이통합적이고체계적으 로이루어져야시너지효과를얻을수있음. ( 플랜트품질기준강화 ) 해양플랜트들이 Offshore 에설치되어야하기때문에해양플랜트기자재 품질기준이강화되고있으며, 특히북해, 북극해등에서자원을채취하기위해서극한환경조 건에서의플랜트성능검증이중요하게다루어지고있음. ( 사업구조방식변경 ) 국제석유기업 (IOC) 에서국영석유기업 (NOC) 으로핵심고객이이동함에따라 해양플랜트산업의사업방식이기존특화전문업에서종합기획사업으로변화되고있으며, 기업들 은사업역량강화를위해다양한전략을수립중임. - NOC 는턴키방식의일괄계약을선호하기때문에최근기업간제휴를통한복합서비스를제공 하는사업방식이증가추세이며, 상대적으로국익을중요시하므로로컬콘텐츠 ( 현지조달및제작 ) 비율을중요시하는등현지규제가심한편임. < 해양플랜트산업공급사슬구조 >

129 (1) 산업동향 기 술 동 향 시 장 동 향 미래전망 기후변화대응및녹색성장의중요성이증대됨에따라친환경 고효율플랜트에대한수요도증가함에따라정부는 '09년미래유망플랜트원천기술 기자재개발을위한 ʻEco-Ener 플랜트경쟁력확보ʼ사업에착수하였으며, '11년부터는순수엔지니어링 R&D와통합하여 ʻ플랜트엔지니어링원천기술개발사업ʼ으로추진하고있음. - '12년현재총 11개플랜트 엔지니어링분야의원천기술과핵심기자재개발과제를지원하고있음 (2012 지식경제백서, 산업통상자원부 ). ( 조선해양플랜트 ) 조선해양플랜트산업의기술트렌드는크게안전중심의품질강화에있으며, 이를위해조선해양플랜트기업에서는안전성및효율성과연관된 IT융합기자재와극한환경용기자재에투자가집중될것으로예상됨. ( 해양플랜트안전진단시스템분야 ) 해양플랜트설비내고위험파라미터를고려한사고등해양플랜트안전규제강화에따라 IT기술을활용한위험감지, 사고대응시스템을중심의기술개발이추진되고있음. (Subsea 시추및생산시스템분야 ) 소재및 IT기술을활용하여해저에서오일 / 가스생산, 공정처리, 제어를최적화하기위한기술개발이추진되고있으며, 최근 3,000m까지심해자원개발설치기술이개발이전망됨. (LNG FPSO Topside 액화공정시스템분야 ) Subsea에서채취된가스를 Topside에서액화하는시스템으로소재및 IT기술을활용한액화가스저장, 재기화및통합관리시스템을개발이진행되고있으며, 기술성, 안전성, 경제성을고려중임. 해양플랜트산업은현재낮은유가와세계경제성장세가낮아지는가운데특히제조업이위축되면서석유수요가둔화되어저유가기조가이어질전망으로해양플랜트산업은단기적으로성장이둔화될것으로예상됨. - 하지만, 전세계적으로에너지수요량은지속적인증가가예상되어신흥국가의경우경제발전으로인하여장기적으로는 Oil & Gas 수요량이증가할것으로전망됨. 국내조선해양플랜트기자재시장은조선 3사를중심으로기자재업체와수요공급자공동으로제품개발을진행중이나, EU, 미국, 일본등선진국에비해기술의차별화, 신뢰도, 납품실적등에서상대적열위이며산업진입기수준에머물고있는상황임. ( 세계오일 / 가스, 정유, 석유화학플랜트시장 ) 세계오일 / 가스플랜트기자재시장은 '10년 3,242억달러에서연평균 11.3% 씩증가하여 '20년에는 9,489억달러에이를것으로전망됨 (2012년산업기술로드맵 ). (2) 정책동향 정책동향 플랜트산업이국내산업에서차지하는비중이높아짐에따라, 정부는 '12년까지수주액 700억불및시장점유율 8% 를달성하여우리나라를세계 5대플랜트강국으로진입시키기위한 플랜트수출확대및경쟁력제고방안을의결 하였음. '12년에는해양플랜트강국으로발돋움하기위한 해양플랜트산업발전방안 을발표 ('12. 5 제121차비상경제대책회의 ) 하여수주역량제고및기자재산업육성을위한종합계획을수립 추진함 (2012 지식경제백서, 산업통상자원부 ). ( 울산광역시 ) 울산광역시에서는 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원-울산TP, 뿌리산업기반확산사업-한국생산기술연구원 을통하여지역내기업들의기자재부품개발역량을강화하고 뿌리산업 ACE기술지원센터 건립사업과 자동차선박기술대학원운영지원사업 등을통해연구조직확보를유도함으로써조선해양플랜트산업의기술개발역량을강화하고있음

(3) 투자현황 투자현황 2014년도특화산업인엔지니어링플랜트산업의산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015년도경제협력권산업인조선해양플랜트산업으로재편됨. 2014년도지역산업진흥계획의특화산업엔지니어링플랜트 ( 조선해양플랜트 ) 산업은 R&D 역량강화를위해 2013년도진흥계획 R&D 계속과제 3개에 737백만원, 신규과제 7개에 2,145백만원투자됨.

130 (3) 투자현황 투자현황 2014년도특화산업인엔지니어링플랜트산업의산업범위및 KSIC 코드수정및보완을거쳐 2015년도경제협력권산업인조선해양플랜트산업으로재편됨. 2014년도지역산업진흥계획의특화산업엔지니어링플랜트 ( 조선해양플랜트 ) 산업은 R&D 역량강화를위해 2013년도진흥계획 R&D 계속과제 3개에 737백만원, 신규과제 7개에 2,145백만원투자됨. 2015년도지역산업진흥계획의조선해양플랜트산업은핵심기자재개발중심으로 R&D역량강화라는단기전략에따라총 5개 R&D과제에 2,595백만원이투자됨. 울산광역시주관사업으로투자된금액은총 16,470백만원이며, 인프라, 기술지원순으로지원이이루어지고있음. < 2015년기준조선해양플랜트산업육성을위한투자금액 > 사업명 사업기간 R&D 금액 총투자금액 수행기관 조선해양도장표면처리센터건립사업 백만원 한국화학융합시험연구원 뿌리산업 ACE기술지원센터건립사업 ,190백만원 한국생산기술연구원 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원사업 백만원 울산테크노파크 뿌리산업기반확산사업 2014-계속 - 80백만원 한국생산기술연구원 조선해양기재재장수명기술지원센터구축사업 ,500백만원 한국조선해양기자재연구원 (4) 성과및평가 성과분석 15년경제협력산업조선해양플랜트산업과제추진경과 구분 사업명 비즈니스협력형 R&D 250톤급와이어로프스풀링공정기술및통합제어모니터링시스템개발 비즈니스협력형 R&D 해양플랜트헬리데크사고예방을위한 LED-IT 융합지능형안전시스템개발 비즈니스협력형 R&D 해양플랜트용방폭컬럼승강기개발사업 비즈니스협력형 R&D 복합위치인식기술기반해양플랜트작업자인명안전통합관제시스템개발 창의융합형 R&D 해양플랜트용수직경사형 15ton급대형 Cargo Lift 개발 지역협력형비R&D 조선해양플랜트기자재수요-공급상생을위한기업지원사업 총 3,783 백만원의국비가투자된 6 개의과제를지역내 22 개기업이참여하여수행중에있음 과제경쟁률은비즈니스협력형 R&D 1:4, 창의융합 R&D 1:2 임. 평 가 2014년수립된 2015년경제협력권산업육성사업계획에따라현재과제선정및수행프로세스를이행중에있으며, 이에대한성과는과제가종료되는시점부터분석이가능할것으로보임. 경제협력권산업육성사업이신규개설되어수행되고있는점을미루어보아, 창의융합 R&D 등에서기록한낮은경쟁률을극복하기위해홈페이지과제공고외에도지역내기업대상으로홍보를통해과제참여를독려하고다양한아이템으로과제를접수하도록유도하는것이필요함. 선정된비R&D 과제의경우, 지역내조선해양플랜트기업을육성하여생태계확충및산업경쟁력제고를위해선정 수행되고있으므로지속적인피드백과성과모니터를유도해야함

(5) 2016년도조선해양플랜트산업육성전략 1) 울산조선해양플랜트산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 조선해양플랜트산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용한가공을수행하거나 IT기술을활용함으로써단위부품을생산하고, 부품및기자재들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value

울산지역내조선해양플랜트산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있으며, 모듈부품이상은중견기업중심으로구성되어있음. 최근 IT융합화부품개발을중심으로산업및기업생태계가확충되고있는추세임. 기업체공간적집적현황 조선해양플랜트산업은대표산업사업체 2,101개중 19.

131 (5) 2016년도조선해양플랜트산업육성전략 1) 울산조선해양플랜트산업현황 산업 / 기술생태계및기업체집적현황분석 < 산업생태계분석 > 생태계분석 < 기업생태계분석 > 조선해양플랜트산업은금속및비금속으로구성된소재로부터뿌리기술을활용한가공을수행하거나 IT기술을활용함으로써단위부품을생산하고, 부품및기자재들을조립하여모듈부품및완제품을생산하는 value chain으로구성되어있음 ( 소재-가공-단위부품 / 기자재-모듈-완제품분야 ). 조선해양플랜트산업의산업생태계분석결과를바탕으로울산지역기업생태계를제시하였으며, 그결과소재, 가공, 단위부품 / 기자재, 모듈, 완제품단계별대기업및중소기업들이다수분포하고있음. 울산지역내조선해양플랜트산업기업생태계는 value chain을따라강건하게구성되어있으며, 모듈부품이상은중견기업중심으로구성되어있음. 최근 IT융합화부품개발을중심으로산업및기업생태계가확충되고있는추세임. 기업체공간적집적현황 조선해양플랜트산업은대표산업사업체 2,101개중 19.2% 인 404개업체가분포하고있음 조선해양플랜트산업의사업체는울주군온산읍과웅촌면에가장많이분포하고있으며, 다음 으로는남구여천동과북구효문동등에밀집하고있는것으로파악되며, 울산의대부분지역 에서관련업체가분포하고있음을알수있음. 구분 사업체수종사자수개비중명비중 중구 % % 남구 % 1, % 동구 % % 북구 % 1, % 울주군 % 3, % 합계 % 7, %

지역기업수요조사 기업군유형화 기업군 기업군별특성분석 조선해양플랜트기업간연계협력강화 - ( 울산 ) T기반엔지니어링플랜트기자재중심으로, R&D역량우수하며, 창업및성장보육단계기업군 A

창업단계기업군중견기업, 대학, 연구소협력컨소시엄구성을통 B - 기업생존력및생산경쟁력강화를위한사업화해기술개발추진함.

R&D역량확보를위한기술지원및생산그룹자재공업협동조합을중심으로조선기자재산업의인력역량강화를위한교육지원메카이며, 울산은대형조선소를보유하고있음.

7% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과역량강화 (38.09%), 기술지원 (30.98%), 사업화 (30.

69%), 사업화 (31.90%) 순으로고루분포하고있음. - 마케팅 (6.28%), 특허지원 (5.880%), 시제품제작 (5.

132 지역기업수요조사 기업군유형화 기업군 기업군별특성분석 조선해양플랜트기업간연계협력강화 - ( 울산 ) T기반엔지니어링플랜트기자재중심으로, R&D역량우수하며, 창업및성장보육단계기업군 A 부산은해양플랜트부품및기자재중심으로기업 - 산학연관협력체계확대및기술지원등사업화그룹간연계협력으로협력권내기업이세계수준의지원육성강화 Supply Chain으로주요모듈중심으로관련중소 R&D역량확보하고있으며, 창업단계기업군중견기업, 대학, 연구소협력컨소시엄구성을통 B - 기업생존력및생산경쟁력강화를위한사업화해기술개발추진함. 그룹지원육성 - ( 부산 ) 대형조선소는없지만, 현대중공업이위치 한울산의사이에위치한조선해양산업의거점도 생산인력역량우수하며, 자립성장단계의기업군 C 시로서약 300여개의회원사를보유한부산조선기 - 기초 R&D역량확보를위한기술지원및생산그룹자재공업협동조합을중심으로조선기자재산업의인력역량강화를위한교육지원메카이며, 울산은대형조선소를보유하고있음. 기업수요조사 ('15 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사 ('15 년사업참여실수요 ) 기업수요조사 ('16 년사업참여예측수요 ) 기업수요조사결과종합 '15년도 199개기업체 ( 최소조사대상기업체대비 228.7% 응답률 ) 를대상으로사업참여예측기업수요조사결과역량강화 (38.09%), 기술지원 (30.98%), 사업화 (30.93%) 순으로역량강화에대한수요가조금높게나타났으나, 전반적으로비R&D 대한기업수요는고루분포하고있음. '15년사업참여수혜기업대상분석결과지역기업수요는역량강화 (35.40%), 기술지원 (32.69%), 사업화 (31.90%) 순으로고루분포하고있음. - 마케팅 (6.28%), 특허지원 (5.880%), 시제품제작 (5.67%) 순으로비R&D 수요가높게나타났으나, 응답기업체가많지않아실제사업참여의사반영및참고자료로활용함. '16년사업참여예측기업수요조사결과, 기술지원 (56.52%), 역량강화 (26.09%), 사업화 (17.39%) 순으로기술지원에대한수요가가장높게나타났음. - 기술지원에서인증지원, 시제품제작, 제품고급화가모두 13.04% 로수요가높게나타남 울산조선해양플랜트산업기업체의대부분은생산성장형기업군과중견형기업군에속해있음. '15년사업참여예측기업수요조사에서역량강화에대한수요가비교적높게나타났으나, '16 년사업참여예측기업수요조사는기술지원분야에높은수요가나타남

AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 조선해양플랜트산업 ( 전국 ) 조선해양플랜트산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802,218 178,722 105,753 155,585 7,162 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 14,325 404 생산액 ( 백만원 )

133 AS-IS 포지셔닝맵분석 구분 제조업 ( 전국 ) 제조업 ( 울산 ) 대표산업 ( 울산 ) 조선해양플랜트산업 ( 전국 ) 조선해양플랜트산업 ( 울산 ) 종사자수 ( 명 ) 3,802, , , ,585 7,162 사업체수 ( 개 ) 370,616 6,096 2,101 14, 생산액 ( 백만원 ) 1,495,730, ,641,337 81,523,002 46,898,130 2,922,935 부가가치 ( 백만원 ) 479,281,190 45,132,947 21,548,472 12,675, ,912 1) 사업체및종사자수는전국사업체조사통계자료를활용함 ( 통계청 1 인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업조사통계자료를활용함 ( 통계청 10 인이상기업대상 ). As-Is 포지셔닝맵 ( 지역내기준 ) As-Is 포지셔닝맵 ( 전국해당산업기준 ) ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 저부가 - 고비중산업군 ( 산업비중 ) vs ( 기술경쟁력 ) 분석 : 고부가 - 고비중산업군 지역내제조업대비산업비중이낮음. - 울산제조업대비울산조선해양플랜트산업종사자수비중 : 4.0% 수준 - 울산제조업대비대표산업별평균종사자수비중 : 7.4% 수준 지역내제조업대비기술경쟁력이낮음. - 울산조선해양플랜트산업 1인당부가가치 : 101백만원수준 - 울산제조업 1인당부가가치 : 287백만원수준 전국해당산업대비산업비중이낮음. - 전국조선해양플랜트산업대비울산조선기자재산업종사자수비중 : 4.6% 수준 - 전국제조업종사자수를 16개시도균등배분으로가정시, 6.5% 의비중을가짐 전국해당산업대비기술경쟁력이낮음. - 울산조선해양플랜트산업 1인당부가가치 : 101백만원수준 - 전국조선해양플랜트산업 1인당부가가치 : 113백만원수준 지역내제조업대비생산경쟁력이낮음. 전국해당산업대비생산경쟁력이낮음. - 울산조선해양플랜트산업 1인당생산액 : - 울산조선해양플랜트산업 1인당생산액 : 416백만원수준 416백만원수준 - 울산제조업 1인당생산액 : 1,375백만원수준 - 전국조선해양플랜트산업 1인당생산액 : 418백만원수준 1인당부가가치와생산액은광업제조업 (10인이상) 데이터를활용함 종합분석 조선해양플랜트산업은전국해당산업대비기술경쟁력및생산경쟁력이모두낮으며, 울산제조업대비종사자비중또한낮음. - 이는세계경제성장세둔화와저유가로인한플랜트수주감소의영향으로보이며, 조선해양플랜트산업의지속적인산업경쟁력강화를위해핵심기자재개발중심 R&D역량강화통한사업다각화로조선기자재산업의질적성장전략을수립이필요함

2) 조선해양플랜트산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 지역제조업대비사업체비중이높음 (6.6% 수준 ). 전국대비울산지역조선해양플랜트산업의종사자비중이 '12년대비 '13년조선해양플랜트산업의사업체수증가낮음 (4.6% 수준 ). (10.

134 2) 조선해양플랜트산업경쟁력및한계점분석 (SWOT분석) 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 지역제조업대비사업체비중이높음 (6.6% 수준 ). 전국대비울산지역조선해양플랜트산업의종사자비중이 '12년대비 '13년조선해양플랜트산업의사업체수증가낮음 (4.6% 수준 ). (10.4% 증가 ) 산업내종사자, 부가가치성장성감소 ( 최근 5년 '08년 ~'13년 조선해양플랜트산업내사업체성장성이높음 ( 최근 5년간 0.4%, 5.3% 감소 ) 및매출액성장성둔화 ( 최근 5년간 '08년 ~'13년간 7.5% 성장 ). 0.3% 증가 ) 기술역량을담당할연구전담부서의 '12년대비 '13년성 지역내기업체대비연구전담부서비중및종사자대비장성이높음 (33.3%). 연구인력비중이낮음 ( 각각 5.2%, 3.9% 수준 ). 국가산단중심으로지역산업을리딩할수있는글로벌 최종품조립및제조업체중심의가치사슬형성으로인해기업 ( 해양플랜트제조업체 ) 가후방에입지산업구조가경직화되어있음. 울산광역시자체사업을통한연구전담부서확대유도 선진국에비해뒤처진설계엔지니어링기술과고급기술 활성화 ( 기업부설연구소유도사업진행중 ) 기회 (Opportunity) 인재부재 위협 (Threat) 신흥국의에너지부족으로인한해양자원개발및에너 선진국들이정책적으로엔지니어링및고부가플랜트지 자원플랜트시장이지속적으로확대산업을집중지원중이며, 중국등신흥공업국은가격 기존멕시코만, 북해등선진시장위주에서남미, 동남경쟁력및내수물량을무기로급성장아시아등신흥해양개발시장의증가와심해유전증가로 저유가와세계경제성장세둔화로인한해양플랜트수주해양플랜트산업부각됨. 감소및발주중단 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른 대기업중심으로산업구조가형성되어있으며, 지역영세조선해양플랜트기자재및엔지니어링관련전문인력공급중소기업의기술개발에대한인식부족기회확보 대부분의기술개발사업이고용창출을전제로진행되고 조선해양플랜트기자재개발을통해상대적으로기술있어영세기업에서는기술개발과제참여가어려운실정역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업 중앙정부의인프라지원사업에대한부정적시각에따라으로후방연쇄효과가크게나타남 ) 플랜트기업지원을위한기술인프라확충이어려움 강점활용및약점보완전략도출강점활용 (SO-ST전략) 약점보완 (WO-WT 전략 ) 지속적인생산경쟁력강화를위한연구조직및연구인력 노후화된기술인프라및장비 Upgrade를통한기업기술확대유도사업강화지원역량강화 생산인력공동화현상방지를위한기술인력양성및 임가공위주의단순생산기업군을대상으로기술개발을현장인력재교육프로그램활성화위한 R&D 前공정지원강화 기업성과창출을위한기업지원사업프로그램다각화 산업경쟁력제고를위한유망품목집중육성 지속적인산업비중유지및확대를위해종사자수및 생산역량강화를위해생산액증가를지역사업의성과사업체수증가를지역사업의성과지표로선정지표로선정 3) 산업발전경로및발전전략수립 산업발전경로단기발전전략 (To-Be Ⅰ) 산업기술및생산경쟁력강화를통한조선해양플랜트 산업의질적성장과양적성장을병행하여추진 < 조선해양플랜트산업발전경로 > 핵심기자재개발중심으로 R&D 역량강화 기업기술경쟁력강화유도 생산및연구개발전문인력양성 기업지원을위한신규기술인프라확충중장기발전전략 (To-Be Ⅱ) 고부가기자재개발및공정효율화중심으로 R&D 역량강화 사업다각화를통한기업확장유도 기업성장유도기업지원 기업지원을위한기술인프라확충

135 4) 산업비전, 목표및발전전략 비전 목표 해양플랜트산업융복합기술도시육성 1 세계최고조선산업경쟁력기반한해양플랜트산업의도약 2 국제교류를통한인력양성, R&D, 기업경쟁력제고 3 해양플랜트기자재국내외시장점유율확대 4 세계해양자원 에너지기술선도 울산지역전략목표성과지표및성과목표 지속가능한일자리창출확대 종사자수 : 7,180명 (6명 ) 생산액 : 2,849,882백만원 (24,146백만원 ) 사업체수증가량 : 9개 산업기술및생산경쟁력강화 연구전담부서증가율 : 연 3.57% 연구인력증가율 : 연 2.35% 융복합전문인력양성 R&D 및성능인증체계구축 엔지니어링기술지원 글로벌산업화지원 추진전략 고급융복합전문 인력양성 국내청년취업률 제고 기술중심산업 발전기반조성 핵심기술개발 제품신뢰성제고 해양자원 에너지 기술변화대응 R&D 핵심기술의 산업화 국제수준설계 생산 기술확보 해양플랜트 FEED 능력확보 Oil&Gas 산업 Main Stream 합류 해외선도기술과 동반성장 세계해양산업지 배력확보 산업별세부실행계획수립 구분 세부사업명 250 톤급와이어로프스풀링공정기술및통합제어모니터링시스템개발 비즈니스 해양플랜트헬리데크사고예방을위한 LED-IT 융합지능형안전시스템개발 2015 R&D 협력형 해양플랜트용방폭컬럼승강기개발사업 계속과제 복합위치인식기술기반해양플랜트작업자인명안전통합관제시스템개발 창의융합 해양플랜트용수직경사형 15ton 급대형 Cargo Lift 개발 비 R&D 지역협력형조선해양플랜트기자재수요 - 공급상생을위한기업지원사업 비즈니스 해저파이프라인 1m/min 급센서융합지능형고속용접시스템개발 2016 공고대상 기획과제 R&D 협력형기술혁신형 발열장치가적용된극저온환경해양플랜트용구명정및진수장치개발해양플랜트용이동조립식중대구경 (510~910mm) 파이프가공시스템국산화기술개발드릴십용지능형선박데이터통합장치개발 지역주도형 해양플랜트의부식방지를위한 SW융합고효율내구성 ICCP 시스템개발해양플랜트및선박용방폭선내통신장비개발

136 성과목표및성과지표 일반현황 구분 종사자수 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 연구전담부서 ( 개 ) 연구인력 ( 명 ) 2008년 7,292 2,895, 년 6,082 2,495, 년 6,843 3,086, 년 6,751 3,349, 년 7,033 3,214, 년 7,162 2,922, 년 ) 사업체및종사자수는전국사업체통계자료를활용함 ( 통계청 1인이상기업대상 ). 2) 생산액은광업제조업통계조사자료를활용함 ( 통계청 10인이상기업대상 ). 3) 연구전담부서는한국산업기술진흥협회 (KOITA) 의 R&D 통계를활용함. 4) 연구인력은한국과학기술기획평가원 (KISTEP) 의연구개발활동조사자료를활용함. 산출근거 동향및 전망 정책지원의지 조선해양플랜트산업은세계경제성장세둔화와맞물려저유가로인한플랜트수주감소로해양플랜트개발이단기적으로성장이둔화되고있음. - 세계경제성장세가낮아지는가운데특히제조업이위축되면서석유수요가둔화되어저유가기조이어질전망으로해양플랜트산업은단기적으로성장이둔화될것으로전망됨. 지역주력산업육성사업 ( 조선기자재산업 ), 경제협력권산업육성사업 ( 조선해양플랜트산업 ), 지자체자체산업육성사업 ( 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원-울산TP, 뿌리산업기반확산사업-한국생산기술연구원 ) 을통한성과반영함. 성과목표 산출근거 공통성과지표 자율성과지표 종사자수 생산액 사업체수증가량 연구전담부서증가율 연구인력증가율 성과지표 종사자수는 '08-'09년구간급격히감소하였다가 '10-'13년구간에서증가와감소를반복하며현상을나타냄. 최근 5년간 ('08-'13년) 종사자수성장성분석결과, 조선해양플랜트산업종사자수증가율은연평균증가율은 0.08% 로추정 생산액은 '09-'11년구간에서꾸준히증가하였다가 '11-'13 년구간에서감소하는추세를나타내고있음. 특이값을제외한생산액성장성분석결과, 조선해양플랜트산업생산액의연평균증가율은 % 로추정 사업체수는 '08-'09년감소하였다가 '09-'13년구간에서꾸준히증가함. 최근 5년간 ('08-'13년) 사업체수성장성분석결과, 조선해양플랜트산업사업체수연평균증가율은 2.05% 로추정 연구전담부서는 '10-'11년구간에서꾸준히증가함. 최근 4년간 ('10-'14년) 연구전담부서성장성분석결과, 조선해양플랜트산업연구전담부서증가율은 3.57% 로추정 연구인력수는 '08-'13년구간에서감소와증가를반복하다가 '13년크게감소하는추세를나타냄. 특이값을제외한연구인력성장성분석결과, 조선해양플랜트산업연구인력증가율은 2.36% 로추정 전망및지원의지 0.08% ( 증가율 유지 ) 0.84% ( 증가율 유지 ) 2.05% ( 증가율 유지 ) 3.57% ( 증가율 유지 ) 2.35% ( 0.01%p) 성과목표 7,180명 ( 6) 2,849,882 백만원 ( 24,146) 9개증가연 3.57% 증가연 2.35% 증가

137 (6) 투자효율제고방안 투자계획 정부및지자체예산효율성제고방안 혁신자원효율성제고방안 조선해양플랜트산업은 IT/NT 융합화를통한고부가기자재부품중심으로비 즈니스협력형, 기술혁신형, 지역주도형과제공모를진행하고, 예산투자를추 진할계획임. 또한, 창조경제사업의일환으로추진되는창의융합 R&D 예산을배정하여 조선해양플랜트관련기업대상으로집중지원함 ( 인프라 ) 울산창조경제혁신센터는조선해양산업의재도약지원 ICT 융합 Industry4.0 s 사업을 '16 년부터추진정보통신기술 (ICT) 과친환경기술을융합하여미래형조선해양산업생태계를조성할 계획임. - 울산광역시에서는 Industry4.0 s 을통해조선해양산업재도약을도모하고있으며, 창조경제혁신센 터와현대중공업을연계하여스마트조선소사업을추진하고있음. - '16 년조선해양플랜트산업은지식서비스산업과기계설비등 IT/NT 융 복합을통한 R&D 과제에 지역내기업의지속적인참여를유도하여 R&D 사업을지속적으로지원함으로써가시적인성 과를창출함. ( 기술 / 사업화지원강화 ) 투자자본의부족으로제품경쟁력향상및판로개척에어려움을겪는 중소기업에게매출액상승에따른이윤을기술개발에재투자하는선순환구조를확립할수있 도록비 R&D 지원강화를유도함. ( 과제중복성방지 ) 주력산업인조선기자재산업과의과제중복성을방지하고예산투자의효율성을 증대하고자함. 울산의조선해양플랜트산업은연구인력이상대적으로부족한중소기업에게 R&D 역량이높은 대학 (UNIST, 울산대학교, 울산과학대학교, 한국폴리텍 Ⅶ 대학 ) 과연계협업을통하여과제수 행능력을제고할수있도록유도함. 정부과제및지자체사업의정보를보유한기관 ( 울산테크노파크, 한국조선해양기자재연구원, 한국생산기술연구원 ) 과교류를통한연구과제발굴을추진함. - 이를위하여측정및분석이가능한장비를보유한기관 ( 한국조선해양기자재연구원, 한국생산 기술연구원 ) 과의교류를통한과제참여기회확대를통하여스마트기자재통합생산관리시스 템등기술개발을추진함. 산업관련재직자역량강화를위한과제는대부분의혁신기관에서수행중이므로지역산업 진흥계획내비 R&D 사업프로그램에서는비중을축소하여효율성을증대하고자함. - 지역내입지한혁신기관과지속적으로연계하여기업의장점을극대화하여단점을극복할 수있도록기업지원프로그램을확대유도함. < 울산조선해양플랜트산업관련지역내주요혁신자원역할표식도 > 기관 기술개발 재직자역량강화 기술지원 지원사업 사업화지원 기술이전사업화 R&D 비 R&D 기타지원 ( 자금 / 부지 ) UNIST 울산대학교 울산과학대학교 한국폴리텍Ⅶ대학울산캠퍼스 울산경제진흥원 울산상공회의소 중소기업청 한국산업단지공단 중소기업진흥공단 한국생산기술연구원 한국조선해양기자재연구원 한국화학융합시험연구원 울산테크노파크 4,860 백만원 백만원

138 Ⅴ 년도기타산업및사업육성전략 1. 연고 풀뿌리산업육성전략 (1) 정책동향및투자현황 정책동향 정부울산광역시 ( 정의 ) 지역의여건과특성에맞는연고 ( 전통 ) 산업분야의특화품목을중점육성하여지역산업의경쟁력을강화하고, 주민이체감할수있는일자리창출에기여하고자 풀뿌리기업육성사업 을진행 - ( 지원목적 ) 시 군 구내특성화된 ( 전통 ) 자원 ( 품목 ) 을활용한제품의고부가가치화, 사업화를지원하여지역기업매출신장및지역일자리창출 - ( 지원내용 ) 지역내특성화된 ( 전통 ) 자원 ( 품목 ) 을활용하는제품의고부가가치 R&D( 기술개발 ) 및비R&D( 기술지원, 사업화지원 ) 지원 울산시에서는현재산업기반이미약하나지속적으로육성이필요한분아를중심으로연고 풀뿌리산업품목으로설정함. - 아래와같이 3D프린팅, 환경관련 3개사업을추진중임. ( 석유화학부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재산업육성사업 ) - ( 산업적측면 ) 석유화학단지에서발생하는부생황을원료로재활용및고부가화하는사업 - ( 지역적측면 ) 지역연고자원을활용한신규녹색성장기업및일자리창출을유도 ( 고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업 ) - ( 산업적측면 ) 산업트랜드변화에따라자동차, 조선등에활용하는금형제작방식에서 3D 프린팅방식을도입하여제품개발의경제적, 성장성증대 - ( 지역적측면 ) 타지역에비해제조업생산기반이양호하고인근지역에관련산업이집중되어있는이점을활용한신산업육성도모 ( 중공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업 ) - ( 산업적측면 ) 주력산업 ( 석유화학, 자동차, 조선등 ) 에서발생하는산업부산물 / 폐기물을활용하여고부가가치제품을개발하는사업 - ( 지역적측면 ) 폐자원을경제적가치가있는유용자원으로순환하여폐기물처리비용의감소와시장의다변화, 지역기업매출신장및일자리창출등지역산업활성화도모 투자현황 신시장개척및틈새시장공략가능성이있는기업및제품을집중지원함으로서지역연고풀뿌리산업의본격적인성장유도하고있음. '16년기준연고 풀뿌리산업 3개사업에투자되는총사업비는 2,040백만원 ( 국비 1,750, 지방비 290) 수준임. 지역연고 풀뿌리산업에울산광역시주관사업으로간접투자된수행사업중총투자금액은다음과같음. < 2015년기준연고풀뿌리산업육성을위한투자금액 > 사업명사업기간 R&D금액총투자금액수행기관고분자나노융합소재가공기술기반구축 2012~2017-1,284백만원울산테크노파크 고효율차세대촉매제조 공정개발기반구축 2015~2020-5,500 백만원 UNIST 뿌리기업기술첨단화지원사업 백만원한국생산기술연구원 뿌리산업기반확산사업 계속 - 80 백만원한국생산기술연구원

139 지원품목현황및성과 부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재상용화사업 - 주원료인유황은크게자연에서채취되는천연유황과산업현장에서부산물로생산되는부생 ( 유 ) 황으로나눌수있으며, 부생 ( 유 ) 황이전체유황의약 90% 이상을차지하고있음. - 지원품목의육성에따른성과로도로부문건설신기술인증, ISO 9001 및 ISO 인증획득 고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업 - 3D 프린팅소재 : 교육용친환경항균 3D 프린터용필리멘트개발및사업화하여유럽수출 - 산업용기능성 3D 프린팅필라멘트및 SLS 용고분자파우더개발 / 3D 프린터하드웨어개발 중화학공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업 - 중화학공업관련산업체에서발생되는다양한유무기산업부산물을회수 분리 전환응용기술등을적용하여생산된유무기화합물및관련제품을지원함. 육성전략 ( 부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재상용화사업 ) - 부산물을재활용하여고부가가치제품을생산하는측면에서주력산업의환경산업과연계가능. - 정밀화학산업과연계하여부생 ( 유 ) 황을고부가황으로전환하여화학산업의수출역량제고. ( 고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업 ) - 울산시에서 3D 프린팅관련사업을진행하는기관은울산테크노파크를비롯하여창조경제혁신센터, 울산대학교및기타중소기업에서진행. - 울산테크노파크와울산대학교는 3D 프린팅소재개발을주력으로진행하고있으며창조경제혁신센터는소개개발뿐만아니라창업지원체계구축을통해 3D 프린터의신상업육성기반마련 - 다양한소재개발측면에서주력산업의정밀화학, 경제협력권산업의나노융합소재산업과연계할수있으며향후울산시에서진행할지자체자율육성산업중 3D 프린팅산업과연계할수있음. - 또한친환경가솔린자동차산업과자동차융합부품산업에활용할수있는고효율차량경량화부품소재개발과도연계가능. ( 중화학공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업 ) - 본사업의 R&D 과제중폐촉매로부터회수된촉매개발사업은주력산업의정밀화학산업과연계할수있으며폐자원을재활용하여환경피해를최소화측면에서는환경산업과연계가능. - 또한유래부산물을이용한 3D 프린터용복합소재개발 R&D 과제가진행됨에따라고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발지원사업과연계된기관, 사업과도연계가능. - 지자체자율육성사업중자원재활용 ( 도시광산 ) 산업과향후연계가능할것으로예상됨. ( 연고 ) 풀뿌리산업간네트워킹, 기술개발, 기업지원및마케팅을통해지역산업경쟁력강화, 고부가가치산업발굴및고용창출의효과창출

140 2. 이전공공기관연계지원사업육성전략 (1) 이전공공기관현황 울산혁신도시개요이전공공기관현황및기능분석 기존의공업도시의기능에에너지산업군과노동 복지기능군을이전하여친환경에너지협력 체제구축과장기국가에너지정책의구심도시로육성함. 소재지면적이전공공기관사업기간 중구우정동일원 2,984 천m2 ( 약 90 만평 ) 10 개기관 /3,095 명 ~ 혁신도시로이전하는공공기관은한국석유공사, 한국동서발전 ( 주 ), 한국에너지공단, 에너지경 제연구원, 고용노동부고객상담센터, 한국산업안전보건공단, 근로복지공단, 한국산업인력공단, 운전면허본부, 국립재난안전연구원 ( 에너지기능군 4, 노동복지기능군 4, 기타기능군 2) 이있음. 공공기관명 한국동서발전 ( 주 ) 한국석유공사 한국에너지공단 에너지경제연구원 근로복지공단 한국산업인력공단 고용노동부고객상담센터 한국산업안전보건공단 국립재난안전연구원 도로교통공단운전면허본부 구분 < 이전공공기관별주요사업분야 > 주요사업 전기에너지생산및발전소건설운영및발전분야기술개발신재생에너지사업및집단에너지사업 석유자원의탐사및개발및원유, 석유제품의수출입, 비축, 수송대여및판매에너지및자원관련사업에대한투자, 융자, 기술지원에너지이용합리화및이를통한이산화탄소의배출감소에너지기술의개발 도입 지도 보급에너지관리의진단및지도, 대체에너지개발사업의촉진국가에너지 자원정책개발및지원을위한연구수행에너지및환경과의조화를위한대응방안수립기후협약대응및에너지이용합리화에관한연구산업재해보상보험의적용 징수, 보험급여지급산업재해보상보험시설의설치운영과재해근로자에대한지원 기업의학습조직화촉진등평생능력개발지원과국가기술자격검정집행및관리외국인근로자고용지원, 기능장려, 국제협력및해외취업알선 노동관계전화상담및인터넷민원처리노동관련민원종합서비스제공 산업재해예방기술의연구 개발및보급산업안전에관한교육과사업장안전진단및점검 재난에관한방재정책연구및예방, 응급대책, 복구등에관한방재기술개발 보급재난관련자료의수집및조사연구 운전면허고객편의를위한정보화사업추진비접촉민원행정서비스를확대하여정보와서비스를제공 연구기획 < 이전공공기관주요기능 > 연구개발 / 지원 산업생산 인력양성 ( 교육 ) 기업지원 마케팅 ( 구매, 판매 ) 정책개발 / 지원 한국동서발전 한국석유공사 한국에너지공단 에너지경제연구원 근로복지공단 한국산업인력공단 고용노동부고객상담센터 한국산업안전보건공단 국립재난안전연구원 도로교통공단운전면허본부

(2) 지역과이전공공기관간연계발전전략수립 이전공공기관주요기능과지역산업의연계성분석 - 울산지역이전공공기관의주요기능및지원프로그램은경제협력권산업의자동차융합부품 ( 고기능 / 고부가자동차부품 ), 조선해양플랜트산업 ( 해양플랜트기자재 / 엔지니어링기술 ), 울산의주력산업친환경가솔린자동차부품, 정밀화학 ( 고효율화공정소재 ), 에너지부품 ( 이차전지 / 태양전지

141 (2) 지역과이전공공기관간연계발전전략수립 이전공공기관주요기능과지역산업의연계성분석 - 울산지역이전공공기관의주요기능및지원프로그램은경제협력권산업의자동차융합부품 ( 고기능 / 고부가자동차부품 ), 조선해양플랜트산업 ( 해양플랜트기자재 / 엔지니어링기술 ), 울산의주력산업친환경가솔린자동차부품, 정밀화학 ( 고효율화공정소재 ), 에너지부품 ( 이차전지 / 태양전지 / 연료전지 / 원전및화공발전분야부품 ), 환경 ( 대기처리분야 ) 와밀접한연계형태를나타내고있음. - 이전공공기관과의다양한형태의연계협력을통하여지역산업경쟁력강화및공공기관이전의실효성을강화하고자함. 지 역 과 이전공공기관간연계발전전략 사업유형별세부추진과제발굴에따른연계발전전략 추진사업사업명사업기간사업예산추진주체연계발전전략 투자유치및기업유치분야 동반성장분야 산업육성분야 에너지분야지역기업상생투 융자지원 지역중소기업동반성장기업지원 친환경전지융합실증화단지구축 울산동대산시민풍력발전소건설사업 에너지분야지역산학연연구협력네트워크구축 2015~2016 (1 년 ) 2015~2018 (3 년 ) 2014~2018 (4 년 ) 2015~2016 (1 년 ) 2015~2016 (1 년 ) 연간 100 억원 30 억원 432 억원 한국동서발전, 한국에너지공단 한국동서발전, 한국석유공사등 한국에너지공단, 울산 TP, 한국동서발전 600 억원한국동서발전, 유니슨등 연간 30 백만원 - 지역기업의에너지부품산업분야설비투자확대를통한고용창출 - 지역기업의에너지절약형시설투자확대로온실가스감축 - 지역기업의공공기관보유인프라및인적자원활용증대로기업기술역량강화 - 공공기관과지역화학기업의협력체계구축유도및동반성장발판마련 -지역내수생수소의생산, 정제, 저장, 유통소비와관련산업등다양한전후방산업의민간투자확대및일자리창출 -실증화단지내에너지소재 부품관련업체를유치하고산학연연계를통해수소산업을직접화해민간자본, 인력, 기술의활용및시너지효과창출 -국내최초시민풍력발전소건설 -풍력사업직접투자로지역주민수익증대에기여 : 일정수익률보장 -지역경제활성화기여 ( 발전소주변지역지원금등 ) : 약 13억원 /20년 -관광수익, 상주인구유입효과, 지역세수향상등부대수익창출가능 한국석유공사, -이전공공기관과지역산학연간연구협력체계강화한국동서발전, -에너지분야협력사업발굴및정책제시로지역발전기여한국에너지공단등 인력양성및울산혁신도시한국동서발전, 2015~2016 연간 -지역인재에게필요한취업정보를제공함으로써지역인재채용일자리이전공공기관한국석유공사, (1년) 20백만원활성화기반조성으로울산지역인재채용확대창출분야합동채용설명회 ( 채용박람회 ) 한국에너지공단등추진예정사업사업명사업기간사업예산추진주체연계발전전략투자유치및울산에너지클러스터 2017~2020 한국동서발전, -기업유치를통한지역내투자확대, 인구유입및일자리증대기업유치 3억원기업유치지원 (3년) 울산TP 등분야 -울산에너지클러스터활성화및지역산업과의시너지효과창출 동반성장분야 산업육성분야 인력양성및일자리창출분야 기타분야 에너지분야지역기업신제품개발지원 울산그린에너지마스터플랜수립 에너지산업지역인재인턴채용지원 에너지산업현장체험교육프로그램운영 울산 E-허브혁신센터구축 2017~2020 (3 년 ) 2017~2018 (1 년 ) 2017~2020 (3 년 ) 2017~2020 (3 년 ) 2017~2019 (2 년 ) 30 억원 1.5 억원 12 억원 1.5 억원 200 억원 한국동서발전, 지역기업 - 지역에너지부품기업의신제품개발역량강화를통한안정적수요처확보및발전부품국산화기술개발로수입대체및원가절감 울산시, -울산시가강점을가지는그린에너지산업군도출, 에너지그린화 에너지기술연구원 효과달성을위한구체적전략및액션플랜마련으로울산의그린, 한국에너지공단 에너지산업을체계적으로육성 한국동서발전, 한국석유공사, 한국에너지공단, 울산 TP 한국동서발전, 한국에너지공단, 울산 TP 울산시, 울산 TP, 울산혁신도시공공기관 - 지역인재의이전공공기관취업기회제공및우수인재의타지역유출감소 - 중소기업의발전소현장견학을통한발전설비이해증진및기술경쟁력향상 - 다양한현장경험을통한지역대학생직업탐색기회제공 - 지역의미래세대를위한에너지분야체험학습기회제공 - 울산혁신도시내공공기관, 기업을위한복합공간확보로 E- 허브조성기반강화

142 (3) 2016 년도사업추진전략 울산시에서는 Post- 주력산업인에너지산업육성을위해지역내혁신도시에이전한에너지관 련공공기관과연계를강화하고있으며, 신규사업기획을추진중임 사업개요 - 과제명 : 울산 E-허브기반강화를위한동반성장활성화지원사업 - 당해년도사업비 : 1,730.7백만원 ( 국비 : 1,000.0, 지방비 : 250.0, 민간 : 480.7) - 수행기관 : ( 주관 ) 울산테크노파크 ( 참여 ) 한국에너지공단, 한국동서발전, 싸이언, 울산대학교 주요사업내용 추진전략 비전목표추진전략세부사업 혁신을선도하는에너지허브도시울산 E- 허브기반강화를통한에너지산업의울산주력산업화촉진 지역기업동반성장및공공기관주도에너지산업혁신을통한지역경제활성화 이전공공기관과지역혁신기관간연계협력체계강화 공공기관혁신자원과지역에너지산업기반을연계한시너지창출 지역중소기업동반성장촉진및지역사업참여제고 에너지산업혁신모델제시를통한에너지산업선도도시구축 ( 기술개발 ) 신규 세부과제명 : 발전설비용스마트통합진단망개발 사업목적 : 스마트복합센서와휴대용분석단말기를활용한스마트통합진단망개발 수행기관 : ( 주관 ) 싸이언, ( 참여 ) 울산대, 한국동서발전 주요내용 - 공장설비감시용스마트복합센서및무선청음진단기개발 - 휴대용데이터분석단말기및센서전용게이트웨이개발 - 설비감시용스마트통합진단망개발 당해연도사업비 : 백만원 ( 국비 : 500, 지방비 : 125, 민자현금 : 19.7, 민자현물 : 177) ( 기업지원 ) 신규 세부과제명 : 지역에너지중소기업동반성장지원사업 사업목적 : 공공기관의보유자원과역량을활용한에너지분야지역기업동반성장촉진 수행기관 : ( 주관 ) 한국동서발전, ( 참여 ) 한국에너지공단, 울산테크노파크 주요내용 - 발전설비 Test Bed 제공, 기술이전 / 판로개척 / 사업활성화 / 상생금융지원 - 에너지진단지원, 시제품제작 / 시험분석 / 마케팅지원 당해연도사업비 : 백만원 ( 국비 : 370, 지방비 : 92.5, 민자현물 : 284) ( 인력양성 ) 신규 세부과제명 : 체험학습중심에너지전문인력양성사업 사업목적 : 현장체험중심의학습기회제공으로지역에너지산업인재역량강화미래예비인력양성 수행기관 : ( 주관 ) 한국에너지공단, ( 참여 ) 한국동서발전 주요내용 : 에너지조기교육, 에너지전문인력양성, 발전소발전설비현장견학 당해연도사업비 : 125 백만원 ( 국비 : 100, 지방비 : 25) ( 네트워킹 ) 신규 세부과제명 : 울산혁신도시이전공공기관과지역혁신기관연계네트워킹사업 사업목적 : 이전공공기관과지역혁신기관간연계활성화 수행기관 : ( 주관 ) 울산테크노파크 주요내용 - 산업군별협의체구성및공동사업발굴 / 기획 - 공공기관연계지역산업육성계획수립 당해연도사업비 : 37.5 백만원 ( 국비 : 30, 지방비 : 7.5)

143 3. 지역산업거점사업육성전략 (1) 지역산업거점기관사업현황 현 황 분 석 주 요 추 진 사 업 울산시에서는지역산업진흥사업으로추진이어려운산업군육성이나, 신성장동력산업을리딩및지원할수있는인프라구축을위해산업거점사업을추진함. 울산시에서는 '16 년지역산업거점기관사업으로써 2 개의계속과제를수행할예정임. 화학관련산업중석유화학산업은지역산업진흥사업으로지원하지못하는국가산업으로, 지역내현장전문인력의역량강화를위하여전문교육인프라가필요함. - 이를위해석유화학공정의전문인력양성을통해침체된석유화학산업의재도약을지원하기위한석유화학공정기술교육센터구축사업을추진중임. 소재부품분야에서육성중인나노융합산업육성을위한인프라확보가필요함. - 나노기술을접목한나노융합소재의산업화를활성화하여기업의경쟁력강화및산업시장선점기회확대하기위한나노융합산업화기반확산사업을추진중임. 또한, 그린자동차와바이오화학산업육성을위해 그린자동차부품실용화및실증지원사업, 바이오화학소재인증센터구축사업 등을신규산업거점사업으로신청하여중앙검토진행중임 (8 장기타사항참고 ). 석유화학공정기술교육센터구축사업 사업목적 - 울산시석유화학신르네상스사업의핵심사업중하나로, 매년신규인력및재직자직무향상교육이실시돼공정기술및관리능력개선으로산업경쟁력을강화하는데그목적이있음. - 화학공정플랜트전문인력양성을통한수출국가현장인력역량강화및일자리창출효과 예산분석및투자현황 1) 국고 : 지방비 : 민자 = 60 : 25 : 15 지역발전특별회계예산으로써, 60% 비율로국고지원됨. 2) 사업규모 : 총사업비 250억원 ( 국비 150, 지방비 62, 민자 38) - 기반구축 : '16년도사업비 8억원 ( 국비 7, 지방비 0, 민자 1) 3) 사업기간 : ~ (48개월 ) 주요사업내용 - 석유화학공정기술교육센터구축은부지확보및센터건립, 장비구축, 교육프로그램개발로구성되며, 이는석유화학산업의인력양성에필요한기반을구축하는데반드시필요한부분임. - 부지확보는 '16년에울산시비로현물투자될예정이며, 센터건립은 '15년부터 '17년까지추진하여 '18년개교예정임. 기능별유형분석및연계협력사업 - 사업유형 : 복합비R&D( 기반구축 + 인력양성 ) - 연계협력사업 : 재직자직무능력향상훈련 ( 고용노동부 ), 취약계층훈련 ( 고용노동부 ), 지역맞춤형일자리창출지원사업 ( 울산광역시 ) 나노융합산업화기반확산사업 사업목적 - 나노코팅소재분야의고도화기술개발및제품화기술개발을지원하기위한나노융합산업화허브센터구축에그목적이있음. 예산분석 1) 국고 : 지방비 = 70 : 30 지역발전특별회계예산으로써, 70% 비율로국고지원됨. 2) 사업규모 : 총사업비 100억원 ( 국비 70, 지방비 30), '16년도사업비 4억원 ( 국비 3, 지방비 1) - 기반구축 ( 국비 70억원 ), 기업지원 ( 지방비 13억원 ), 기술개발 ( 지방비 10억원 ), 활용사업 ( 지방비 7억원 ) 3) 사업기간 : ~ (60개월 ) 주요사업내용 - 나노코팅소재공정 분석 평가장비및나노코팅소재물성 DB를구축하여개발된제품평가를위한기반육성 - 나노코팅소재상용화기술확산및기술이전을통한기업의기술상용화 / 보급지원 - 나노코팅소재공정플랫폼기반구축장비연계관련기업기술지원 G 맞춤형패키지육성사업및국제협력기술이전사업화지원 기능별유형분석및연계협력사업 - 사업유형 : 복합 R&D( 기반구축 + 기업지원 + 기술개발 ) - 연계협력사업 : 경제협력권산업육성사업 ( 나노융합소재산업 ), 지역연고산업육성사업 ( 부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재상용화사업 )

(2) 지역산업발전과의연계분석 석유화학공정기술교육센터구축사업연계전략 석유화학공정기술교육센터에서는석유화학기업체취업희망자및재직자대상으로석유화학분야공정운전및설비유지보수인력신규양성과기업체재직자직무능력향상훈련을중점적으로유치하여전문기술인력을양성함.

( 파급효과 ) 석유화학전문인력강화를통한기술경쟁력강화는석유화학기초유분제품의품질 향상시키고, 이를원자재로사용하는정밀화학산업의기술고부가가치화를통해자동차부품경 량화및고감성내외장재소재개발등넓은범위의파급효과를유도함. 나노융합산업화기반확산사업연계전략 나노융합기술센터구축을통해나노융합업체 를전담지원하고, 기존소재의기능과한계 를극복한고부가나노소재의산업화시장의 확대를유도함.

144 (2) 지역산업발전과의연계분석 석유화학공정기술교육센터구축사업연계전략 석유화학공정기술교육센터에서는석유화학기업체취업희망자및재직자대상으로석유화학분야공정운전및설비유지보수인력신규양성과기업체재직자직무능력향상훈련을중점적으로유치하여전문기술인력을양성함. 연계분석 ( 정밀화학산업 ) 기초유분및원재료의대부분을석유화학으로부터공급받아사용하는정밀화학 산업종사자들을대상으로석유화학공정에대한교육을실시하여, 기초원료생산과정전반에대 한이해도를높임으로써생산제품에대한커뮤니케이션활성화및제품품질향상을유도함. ( 파급효과 ) 석유화학전문인력강화를통한기술경쟁력강화는석유화학기초유분제품의품질 향상시키고, 이를원자재로사용하는정밀화학산업의기술고부가가치화를통해자동차부품경 량화및고감성내외장재소재개발등넓은범위의파급효과를유도함. 나노융합산업화기반확산사업연계전략 나노융합기술센터구축을통해나노융합업체 를전담지원하고, 기존소재의기능과한계 를극복한고부가나노소재의산업화시장의 확대를유도함. 나노융합산업화기반확산사업은울산지역 대표산업및지자체산업과직 간접적인 영향을교류하며연계성이확대되고있음. ( 탄소소재산업 ) 탄소나노물질을이용한탄 소소재산업은나노융합소재의기초원료로 사용되어난연성증가, 소재경량화등고기 능성소재개발을지원함. ( 정밀화학산업 ) 지역내소재기업에나노융 합기술을적용하여기존소재기술의고도화 를촉진하고, 신성장동력화를추진할수있 도록인프라를제공함. ( 연고산업 ) 나노융합산업화기반확산사업을통해구축된나노인프라자원인나노융합장비, 소재정보 DB, 나노인력네트워크등을활용하여 부생 ( 유 ) 황을활용한친환경건설자재상용화지원 사업과연계협력함. ( 나노융합소재산업 ) 나노융합산업화기반확산사업은특히, 경제협력권산업육성사업의나노융합소재산업프로젝트와밀접한관련이있음. - 지역진흥사업의일환으로수행하고있는나노융합소재산업 ( 울산주관, 경남, 전남참여 ) 의기술개발과제 ( 비즈니스협력형, 지역주도형, 창의융합 R&D) 와연계하여나노융합소재의상용화를유도하고, 기술및제품화확산을지원함. - 구축된나노인프라자원인나노융합장비, 소재정보 DB, 나노인력네트워크등을활용하여고분자나노융합소재기업산업생태계연계글로벌기업육성지원사업 ( 나노융합소재산업기술협력형비R&D사업 ) 과연계 협력이가능함. ( 파급효과 ) 개발된나노융합소재는에너지소재 ( 친환경전지융합프로젝트-전지소재개발 ) 와수송기계용소재 ( 주력, 경제협력권내기계장치산업 ) 로서활용가능하며고기능성, 고품질의제품을통해울산지역산업의경쟁력향상에막대한파급효과를미칠것으로기대됨

145 (3) 2016 년도산업거점사업추진전략 ( 계속사업 ) 석유화학공정기술교육센터구축사업 나노융합산업화기반확산사업 추진전략 1차년도 ('15.05~'16.04) - 교육프로그램수요조사 / 위원회개최 - 장비수요조사 / 위원회개최 - 수요조사결과반영한설계진행 2차년도 ('16.05~'17.04) - 부지사용 ( 울산시로부터의행정조치 ) - 안전, 방재, 방폭기능의건축물구축 1차년도에는실참여대상기업의교육및장비수요를조사하고, 결과를반영하여장비를선정하고장비특성에따라센터를설계함. 2차년도에는설계도에따라센터건축을시작하고안전한교육공간이마련되도록고안전성내부구조물을구축함. 이외에도, 지역내유관기관및대학등석유화학관련혁신자원과의협력체제확립을통해정보를교류하고, 자문단을편성하여기술적노하우및센터운영에대한피드백을반영해센터의효율성과효과성을꾸준히제고시켜나갈것임. '16년도추진목표 - 나노융합산업화허브센터운영안정화와장비및공정플랫폼구축 기반구축사업추진전략 - 장비선정및구축전략 1) 기업수요조사에기초한활용도가높은장비부터우선구축하되, 분석및평가장비는중복성을검토하여선정 2) 나노분야기술을선도할수있는차별화된장비구축 3) 산학연전문가 Pool을구성하여미래선도기술분야지원가능장비위주로선정 4) 장비활용도확보를위해수요기업을발굴하여수요자중심의장비구축안수립 ( 전문가자문회의-수요조사-구축계획안공유-장비도입심의위원회개최 ) 주요예정사항 - 나노융합산업화지원센터구축전략수립 - 기술확산네트워크구축방안구체화 - 공정지원기반구축 - 현장맞춤형애로기술발굴및지원 (4) 투자효율제고방안 투자효율제고방안 ( 사업중복성검토 ) 지역산업진흥사업으로추진되지못하는인프라구축사업에집중하고, 지역내수행중인나노융합소재산업관련기술개발및기업지원사업과의중복성을검토하여중복투자를방지함으로써예산투자효과극대화를유도함. ( 장비중복성검토 ) 인프라장비구축시기업과지역내혁신기관에기확보된장비리스트를검토하여센터내장비유치시반영하여다양한장비활용이가능하도록배치함. - 단, 장비의활용도가빈번하거나장비교육을위해필히구축되어야하는장비에한해서는중복구축을허용함으로써기업의실수요를적극반영하도록유도함. ( 지역내유관기관과의네트워크강화 ) 지역산업에투자되는예산을통해개발된기술개발과제에대해지역내유관기관과의정보를교류하여현실성높은산업화프로세스를수행할수있도록유도하고, 동일과제의중복지원을방지함. ( 취업희망자및타지역기업의참여확대 ) 석유화학공정기술교육센터에경우재직자외취업희망자까지참여범위를확대함으로써일자리창출을유도하고, 나노융합산업화기반확산사업의경우동남권소재나노융합소재기업까지지원을확대하여장비의효용성증대및경제협력권산업의경쟁력향상을유도함

146 4. 지역특성화사업육성전략 (1) 정책동향및투자동향 정책및투자동향 목적 추진기관 투자 동향 정책 동향 지역중소기업의수출역량강화를위한무역인프라구축및수출기업육성사업운영 4개기관 ( 중소기업진흥공단, 경제진흥원, 한국무역협회, 무역보험공사 ) 총사업비 (`15년) 2,990백만원 ( 국비 1,150, 시비 1,840) 을 24개사업에투자함. - 중소기업진흥공단울산지역본부 : 4개사업수행, 925백만원투입 - 한국무역협회울산지역본부 : 10개사업수행, 805백만원투입 - 울산경제진흥원 : 9개사업수행, 1,150백만원투입 - 무역보험공사 : 1개사업수행, 110백만원투입 사업별상세투자금액은사업추진현황에함께제시되어있음. ( 수출경제동향 ) 한국무역협회에따르면한국수출이감소한것은 1960년대이후단 4 차례뿐임. - '98년/'01년는각각외환위기와 IT버블붕괴여파로, '09년은세계금융위기, '12년은유럽재정위기의여파로수출이감소하였음. 2015년들어계속된수출감소세는세계경제성장침체, 중국시장성장세둔화및수입자급도성장, 유가하락, 원화의약세등다양한요인에서기인한것으로보임. - 특히, 울산광역시는자동차, 조선, 화학등주력품목을바탕으로국내수출도시중항상상위권에랭크되며국내수출시장을이끌어가고있어수출경제위기를직접적으로실감하고있음. - 수출은국내경제에막대한파급효과를지니기때문에이에대한극복방안및정책수립을통해적극적인대처가필요함. ( 정부정책 ) 산업통상자원부는최근유가하락, 세계교역증가율둔화, 주요품목의수출단가하락등으로고전하고있는수출을촉진하기위하여 2015년활성화대책을발표하고, 수출활성화를위해우선중국전자상거래 내수시장진출을본격화함. 또한, 수출유망지역에대한마케팅을집중지원하고, 비관세장벽대응등중소 중견기업의수출지원을강화하며, 마지막으로수출기업에대한무역보험지원을확대하기로함 ( 울산시정책 ) 울산시는국가수출의 16.1% 를담당하는산업수도로써지역내기업들의수출역량강화가지역기업육성에서큰비중을차지하고있음. 유가하락의영향과중국, 중동지방의내수시장활성화등으로인해화학제품의수출액이감소하면서울산수출시장이고전을면치못하고있음. - '15년하반기자동차및조선수출시장은다시호조세를보이고는있지만장기적인전략으로기업지원을하여지역기업의경쟁력을키우는것이필요함. 수출기업의육성을위해, 울산광역시는 '14년지역중소기업의해외시장개척과수출인프라구축을위하여 통상지원시책추진계획 을수립, 이를적극적으로추진하여중소기업수출경쟁력강화에많은노력을기울이고있음. 또한, 지역산업마케팅지원사업 ( 지역특성화산업 ) 으로아시아, 유럽, 북미지역무역사절단파견, 해외유명바이어초청수출상담회실시, 품목별전문전시박람회참가, 현장밀착형수출지원사업, 무역아카데미운영, 중소기업해외홍보지원, 해외지사화사업, 수출기업화사업등중소기업들의수출경쟁력향상을위한시책들을추진중에있음

147 (2) 지역특성화사업추진현황 추진 기관명 중소기업 진흥공단 울산지역 본 부 한국무역 사업명 해외무역사절단파견 전시 박람회 ( 개별 ) 참가지원 중소기업해외지사화지원 동남권조선기자재해외바이어 초청상담회 전시 박람회 ( 단체 ) 참가지원 중소기업해외홍보지원 무역수출도우미지원 [ 신규 ] 외국인유학생중소기업인턴십지원 추진현황 2012년부터지난 2년동안총 35회, 280개사, 수출상담 2,430건 698백만불, 계약가능 209백만불 2012년부터지난 2년동안 167개사 35백만불계약추진 2012년부터지난 2년동안 105개사, 76개지역 kotra 해외무역관이용, 218백만원지원 2012년부터지난 2년동안 300개사참가 ( 해외 17 개국 41개사, 부 울 경중소기업 259개사 ), 계약추진 30,858천불 ( 울산 6,402천불 ) 2012년부터지난 2년동안 22회 106개사, 57백만불계약추진 2012년부터지난 2년동안 110개사 ( 카탈로그 58, 홈페이지 47, 해외광고 5) 400백만원지원 2012년부터지난 2년동안 48개사 208백만원지원 ( 온 오프라인마케팅지원 ) 학생의모국에울산중소기업홍보및우리시발전과정을공유하여잠재고객으로육성 투자금액 ( 백만원 ) 협회울산 대학생무역전문가과정지원 2012년부터지난 2년동안총 2학기 /1년, 551명수강 (529명수료 ), 사이버강좌 18명수료 15 지역본부 2012년부터지난 2년동안컨설팅 1,707회, 교육 FTA 대응센터운영지원 80회 2,799명, 설명회 16회 1,140명등 55 무역실무, 수출입통관및관세환급, 초보자무역영어등 무역아카데미운영 주제로강좌개최 2012년부터지난 2년동안 32개강좌, 496시간, 명수강 무역의날행사 2012년부터연 1회시행 15 해외무역사절단파견 중소기업진흥공단울산지역본부와함께수행중 160 대학생중소기업인턴십지원 2014년 : 15개사 20명인턴파견 60백만원지원 60 수출초보기업발굴지원 2009년부터지난 5년간총 186개사지원 400 수출유망기업육성지원 2012년부터지난 2년동안총 15개사지원 ( 직수출 32,014천불 ) 100 해외시장동향심층조사, 글로벌브랜드개발및 글로벌강소기업육성지원 제품디자인개발을위해수출로드맵에따라회 100 사당 5천만원이내지원 [ 신규 ] 수출기업정보 D/B 및통상시책지원사업현황파악을위해무역거래촉진정보망, 수출기업지수출기업통합정보시스템구축원성과관리시스템구축 200 울산경제 Ulsan Export Plaza 년부터지난 2년동안 330개사 ( 해외92, 국내 238), 수출상담 16,305만불, 계약추진 8,875만불 110 진흥원 2012년부터지난 2년동안 84개사 (160건 132백만 개별바이어초청상담지원 원 ) 지원, 초청바이어 56개국 368명 29,482천불 40 계약 중소기업통번역지원 2011년부터지난 3년동안 264개사, 578건 ( 통역 147, 번역 431), 206백만원지원 60 전시용모형물제작지원 2011년부터지난 3년동안 16개사, 50백만원지원 년부터 2014년까지통역요원양성, 박람회 해외시장개척산학협력지원 참가지원, 신용조사등지원, 워크숍개최, 바이어발굴단파견, 신용조사지원등에서지속적으 100 로지원 무역보험공사 중소기업수출보증보험료지원 2012년부터 2014년까지총 120개사 146건, 240백만원지원

148 (3) 2016 년도지역특성화사업추진전략및투자계획 목적 지역중소기업의수출역량강화를위한무역인프라구축및수출기업육성사업운영 사업비총 26 개사업, 당해연도사업비 ('16) 3,315 백만원 ( 국비 1,240, 시비 2,075) 추진 전략 수출역량강화해외시장개척무역환경변화대응해외마케팅역량강화 수출초보기업발굴을통한수출저변확대 수출유망 / 강소기업지원및육성을통한수출역량강화 글로벌수출기업발굴을통한글로벌통상도시위상회복 바이어초청및사절단파견등해외와의활발한교류를통해해외판로개척과지역투자활성화 전시 박람회등국내외행사참가를지원하여중소기업홍보및수출증대 다자간자유무역협정대응지원을통해지역교역규모확대 무역아카데미, 전문가과정수행을통한전문인력양성 수출도우미, 인턴십지원을통해기업의인력난해소및청년취업난해결 수출전반에걸친기업의홍보및직 간접의적극적인지원을통해안정적수출여건조성 홈페이지, 광고, 정보제공 D/B 구축등다양한분야의지원을통해수출중소기업의홍보및마케팅능력제고 투자계획 중소기업진흥공단울산지역본부, 울산경제진흥원, 한국무역협회울산지역본부, 무역보험공사를통해총 26개사업 (4개신규, 1개폐지 ) 을수행하며 '15년에비해 325백만원증가한 3,315백만원의사업비를지원함. 전년대비성과창출이높았던수출초보 / 유망기업에대해투자지원을높임으로써, 직수출매출증가와수출계약건수제고 전년대비계약매출이높은개별바이어초청상담지원과전시 박람회 ( 단체 ) 참가지원에대해적극적인투자를통해당해연도 ('16년) 성과창출증대 - 지원건수및계약기업수는전년과유사하나, 계약매출은큰성장세를보임 ( 약 4백만불증가 ). 신규사업개설 - 기존사업들중수출을위해필수적으로필요한해외규격인증과해외물류비등을중소기업에적극적으로지원함으로써수출기량증대및폭넓은상담회지원을통해해외판로적극개척 - 세계한인무역협회세계대표자대회및수출상담회 : 지역중소기업의수출경기활성화를위해세계한인무역협회 (OKTA) 의 2016년도세계대표자대회및수출상담회유치및개최 - 해외규격인증획득지원 : 해외규격인증이없어수출에어려움을겪는지역의수출중소기업의인증획득지원 - 사이버무역상담회참가지원 : 온라인을이용한사이버무역상담회개최를통해서로만나기어려운지역중소기업과해외바이어와의계약성사지원 - 국제특송해외물류비지원 : 지역중소기업의해외시장개척을위한샘플, 시제품등을배송하기위해필요한물류비를지원해줌으로써해외시장개척지원

149 2016 년도추진사업및예산배분 ( 안 ) 추진전략사업명 '16 예산 ( 안 ) 합계 (26 개사업 ) 3,315 수출역량강화 해외시장개척 무역환경변화대응 해외마케팅역량강화 기타 (4) 투자효율제고방안 소계 (3 개사업 ) 710 수출초보기업발굴지원사업 450 수출유망기업육성지원사업 160 글로벌강소기업육성사업 100 소계 (8 개사업 ) 1,745 해외무역사절단파견사업 국내외유명전문전시 박람회참가지원사업 ( 즁진공주관 ) 525 ( 무역협회주관 ) 160 ( 개별 ) 310 ( 단체 ) 300 동남권조선기자재해외바이어초청공동수출상담회 40 Ulsan Export Plaza 110 개별바이어초청상담지원사업 50 중소기업해외지사화사업 년세계대표자대회개최 200 소계 (6 개사업 ) 300 다자간자유무역협정대응지원 55 무역아카데미운영사업 20 대학생무역전문가과정운영사업 15 다문화가족수출도우미지원사업 50 대학생중소기업인턴십지원사업 60 해외시장개척산학협력지원사업 100 소계 (8 개사업 ) 545 중소기업통 번역지원사업 60 전시용모형물제작지원사업 40 중소기업해외홍보지원사업 160 외국인유학생수출중소기업인턴십지원사업 20 중소기업수출보증보험료지원사업 110 해외규격인증획득지원사업 100 사이버무역상담회참가지원사업 25 국제특송해외물류비지원사업 30 소계 (1 개사업 ) 15 무역의날기념행사 15 투자효율제고방안 울산시는국가수출의 16.1% 를담당하는산업수도로써지역내기업들의수출역량강화가지역기업육성에서큰비중을차지하고있음. 울산지역내위치한중소 증견기업의수출역량을강화하기위하여사업화지원및역량강화의전범위에걸쳐다양한사업이진행되고있음. 일부사업은지역산업진흥계획에서수행되어지는시제품제작, 전시회, 마케팅, R&BD 컨설팅과함께기업제품의사업화를촉구하고있음. 세계한인무역협회주관세계대표자대회및수출상담회를울산지역내에유치함으로써수도권대비취약한인지도상승을위한홍보효과 거리나시간의제약으로만나기힘든바이어와기업간의온라인상담회를통해효율성증진 ( 상담시간자율조절, 시간및공간적편의성증대 ) 자금력부족으로수출의기회를얻지못하는기업대상으로수출관련자금지원 ( 신규사업 - 해외규격인증획득지원, 국제특송해외물류비지원 ) 관련신규사업을추가개설함으로써수출의욕을고취시킴

150 5-1. 특화발전프로젝트육성전략 (1) 정책동향및추진사업현황 정책동향추진사업현황 ( 정부 ) 과거중앙정부가주도했던방식에서벗어나지역주도의상향식추진방식으로지역 경제활성화시키기위하여각시 도별로특화발전프로젝트를선정하고 '14년부터시행중 에있음. - '14년부터 '18년까지 4년간지자체, 민간, 중앙정부에서총 3조 5천억원규모의사업비를투 입할예정임. - 광역단체는기획, 입지자원, 관련기업유치활동등프로젝트를주도해나갈것이며중앙정 부는프로젝트성공을위한핵심기반조성, 지역기업들의기술개발, 창업, 제도개선등을통 해뒷받침할것임. ( 울산광역시 ) 국내수소생산의 60% 이상을담당하는지역특성을고려하여수소기반친환경 전지융합산업육성을추진함. ( 단위 : 백만원 ) 추진사업명 추진현황 투자금액 사업이현재진행중임에도불구하고, 개발기술의혁신성과 참신성을확보하여, 특허출원 / 등록 97건, 논문게제 / 발표 그린전기자동차 77편의성과와개발제품매출액 850억원을달성함. 24,800 차량부품개발및 4차년도추진실적 ('14.09~'15.08) (4차년도) 연구기반구축사업 - 8개계속과제 (R&D) 및 3개신규과제지원, 그린카기술센 터건립중및장비구축진행중 ( 전기전자부품효율측 정기등 5종 ) 1차년도추진실적 ('14.12~'15.11) - 실증화사업단및핵심소재 / 부품클러스터구축, 운영 - 실증화및상용화과제기획지원 친환경전지융합 - 수소품질시험센터구축준비 ( 전담인력확보및 KOLAS 획득준비 ) 9,500 실증화단지구축사업 - 실증화단지설계, 구축운영및관리 (1차년도) - 5MW급실증테스트플랫폼기본개념설계및실시설계 - 수소공급망설계 - 연구센터및품질시험센터기본설계및실시설계 2차년도추진실적 ('14.06~'15.05) - 고용량 / 고출력리튬이차전지용 Li-rich계양극소재및카그린에너지소재 4,000 본 Free 음극소재기술개발기술개발센터구축사업 (2차년도) - 리튬이차전지전극소재의실시간영상분석장비 (in-situ SEM) 구축 전기자동차용이차전지고분자바인더소재기술개 3,000 발 외 13개과제선정및수행중임 (2년과제 : 6개, 1년주력산업육성사업 (R&D) 과제 : 8개 ) 에너지부품산업 에너지부품산업기업대상으로사업화지원, 기술지원, 핵 2,000 심인력역량강화사업을추진함. ( 비R&D) 경제협력권육성사업 나노융합소재산업기업대상으로기업지원사업선정및나노융합소재산업추진중에있음. 1,

151 (2) 2016 년도육성전략및사업별추진계획 육성전략추진계획 친환경전지융합프로젝트로지원중인 6개사업은 '16년도까지계속과제로서추진목표및 목적달성을위해계획을수립하여진행할예정임. 그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축사업 은 '16년 8월사업이종료됨에따라 구축된기반을활용한후속사업기획을준비중이며친환경전지산업을육성하기위해지 속적인투자를이행해나갈계획임. ( 단위 : 백만원 ) 추진사업명 2016년도추진계획 예산 ( 안 ) 5차년도추진계획 ('15.09~'16.08) 그린전기자동차 - 10개계속과제 (R&D) 지원 ('15.09 협약체결 ) 31,000 차량부품개발및 - 5차년도 4개신규과제 (R&D) 공모중 (5차년도) 연구기반구축사업 -그린카기술센터완공 ('15.11) 및장비구축추진 2차년도추진계획 ('15.12~'16.08) - 실증화사업단및수소연료전지전문가클러스터운영 친환경전지융합 - 5MW 실증테스트플랫폼구축 ( 설계보완및인허가, 플 3,960 실증화단지구축사업 랫폼 EPC 공사착공 ) (2차년도) - 수소공급망구축 ( 수소공급망설계및인허가, 구축공사 준비 ) 3차년도추진계획 ('15.06~'16.05) - 고용량 / 고출력리튬이차전지용 Li-rich계양극소재및카그린에너지소재 8,000 본 Free 음극소재기술개발지원기술개발센터구축사업 (3차년도) - 구면수차보정투과형전계방사전자현미경 (TEM) 및집 속이온빔분석기 (FIB) 장비구축지원 계속과제 6개 (1,433억원) 지원예정이며, 1,557억원규모 3,000 주력산업육성사업 (6~8개과제 ) 로신규과제선정및지원을추진할예정 (R&D) 에너지부품산업 Fast-track 과제 6억원을제외한 14억원의예산규모로기 2,000 술지원및사업화지원에우선투자지원예정 ( 비R&D) 경제협력권육성사업 비R&D 1개계속과제수행중에있으며, 프로젝트추진나노융합소재산업현황에따라사업구조변경예정임. 2,000 (3) 투자효율제고방안 투자효율제고방안 울산은주력산업과경제협력권산업외미래신산업으로에너지산업 ( 전지산업 ) 에대한관심과지원을강화하고있음. - 한국에너지기술연구원의분원유치사업과지역대학간의협력을통한차세대전지원천기술센터운영사업을수행함으로써전지산업의기반을구축중에있음. 울산지역특화발전프로젝트 ( 친환경전지융합산업프로젝트 ) 는지자체에서수행하고있는전지산업관련사업간의중복성을방지하되, 타시도와의경쟁에서우선순위를선점해야하는일부품목 ( 기술중요성및시급성이높은품목 ) 에대해서는추가지원을통해친환경전지산업메카육성의목표달성을가시화할예정임. 또한, 울산지역산업 ( 주력, 경제협력권산업 ) 내특화발전프로젝트를지정하여예산을우선배정함으로써지역내중소기업에대한투자를확대하고경쟁력강화를지원하고있으며, 지속적인성과모니터링을통해투자효율성을강화해나갈것임

5-2. 지자체자체육성산업육성전략 (1) 정책동향및투자동향 지난 50년간자동차, 조선해양, 정유및석유화학산업을중심으로성장한울산은주력산업의성숙화에의해 `고용없는성장`이현실화되고있으며, 중후장대형제조업중심이자대기업중심의수직계열화산업구조를가진울산은주력산업의구조및기술고도화와신성장산업다각화를통해환경에신속히적응하면서새로운성장동인을확충해야하는중장기적과제에직면했음.

152 5-2. 지자체자체육성산업육성전략 (1) 정책동향및투자동향 지난 50년간자동차, 조선해양, 정유및석유화학산업을중심으로성장한울산은주력산업의성숙화에의해 `고용없는성장`이현실화되고있으며, 중후장대형제조업중심이자대기업중심의수직계열화산업구조를가진울산은주력산업의구조및기술고도화와신성장산업다각화를통해환경에신속히적응하면서새로운성장동인을확충해야하는중장기적과제에직면했음. - 美 NIC에서발표한 Global Trends 2030 에따르면, 기술의발달로개인의권한이확대되고수명이길어져인구노령화등인구패턴이변화하게됨. 또한, 중국의추격과신흥국의부상으로더이상기술과산업에있어미국패권주의가없어질것으로전망함. 하지만, 도시인구밀도의증가, 수명의증가등인구밀집도가높아지면서식량, 물, 에너지의수요가증대하고공급량에비해수요량이높아지는위험에직면해있음. - 글로벌경제위기를극복하고, 창조경제로의패러다임전환을위해정부에서는관계부처협의를통하여 13대미래성장동력추진방향및분야별책임부처 협력부처를확정하고, 미래성장동력실행계획을수립하였음 (9대전략산업 +4대기반산업 ). - 울산은지역제조업의경제활성화를위해지역내혁신기관및대학을중심으로다수의사업및과제를수행중에있지만, 신산업분야는산업거점기관이미비하여산업육성에어려움을겪고있음. 정책 동향 울산은지역내산업여건및현황을진단하고, 세계적인산업이슈 ( 글로벌메가트렌드 ) 및중앙정부의정책동향 ( 미래성장동력실행계획 ) 을반영하여 25개후보산업군을발굴함. - 울산은 2030 울산제조업마스터플랜 ( 안 ) ( 이하제조업마스터플랜 ) 수립을통해산업육성을총괄할수있는중장기발전계획을도출중에있음

153 울산시는주력산업인자동차, 조선, 화학산업이후발개도국의추격과중국 일본의경쟁력이강화됨에따라고전을면치못하고있음. 주력산업의경쟁력을강화시키기위해 ICT와결합한스마트자동차, 조선 (Industry 4.0 s ) 과 NT, BT와융합한화학에대한기술개발, 기술지원등투자를넓혀가고있음. 주력산업외울산산업을이끌어갈미래신성장동력을육성하기위해 ICT, NT, BT, ET 등폭넓은분야에대한지원을시작함. - 대부분기반이부족한산업들이기때문에인프라구축을우선시하고있으며, 혁신도시내국가공공기관의유치를통해기회의발판을넓혀가고있음. 기존지자체가추진해오던신산업관련사업 ( 제조업마스터플랜내후보산업군 6개, 후보산업 25개에포함되는사업 ) 은대부분 3D프린팅, 화학, 에너지분야에집중되어있음. - 기간산업인자동차, 조선산업군은 IT, NT, ET 등기술의융복합화가대기업중심으로진행되면서지자체자체예산은상대적으로적은편이며, ICT, 메디컬, 환경산업군은기술개발기관외기반이부족하여체계적인지원이이루어지지않고있음. 투자 동향 연계 산업 자동차 3D 프린팅 자동차 3D 프린팅 사업명기간투자 그린전기자동차차량부품개발및연구 기반구축 3D 프린팅응용친환경자동차부품 R&BD 구축 3D프린팅수요연계형제조혁신기술지 원 ( 생기원 ) 금액 `11~16 1,501 3D 프린팅고분자 IT 융합 3D 프린팅소재개발 `14~ D 프린팅 메디컬 조선, ICT 환자맞춤형재활치료용 3D 프린팅 SW 및 플랫폼개발 ICT 융합 Industry 4.0s( 조선해양 ) 사업 `16~20 1,825 투자목적 ( 단위 : 억원 ) 1 그린전기자동차핵심부품연구개발및연구기반구축을통해전기자동차경쟁력제고 `15~19 `15~19 `15~ D 프린팅기술을접목하여주력산업인자동차소재및기계장치산업의경량화에기여 2 울산지역주력산업인화학산업을기반으로 3D프린팅소재시장경쟁력강화 3 환자맞춤형재활의료용 3D프린팅 SW 시스템 1 침체된조선해양산업에 ICT 기술을접목하여 4 차산업혁명을지향하고, 산업경쟁력회복하여울산성장동력으로서의가치제고 화학바이오화학실용화센터건립 `10~ 미생물에서추출한화학물질을이용한제품실용화를위해바이오플탄소소재개발대규모국가 R&D 사업화학 `13~23 1,000 라스틱제조시스템등의장비구축추진 2 기술경쟁중인탄소소재에대해지역내대학과의연계를통한기반화학저차원탄소혁신소재연구관준공 `13~ 구축과동시에기술개발사업지원 에너지 울산차세대전지종합지원센터 (KIER 울 산분원 ) 설립 `12~17 48 에너지친환경전지융합실증화단지조성 `14~18 43 에너지그린에너지소재기술개발센터구축사업 `13~ ICT, 자동차, 조선 한국전자통신연구원 (ETRI) 터구축 울산연구센 `16~ ICT 지역 SW 성장지원 `16 7 환경, 화학 부생황활용친환경건설자재산업육성 `14~ 에너지공공기관의유치와더불어전지산업, 에너지소재의제품개발및실용화를위한기반구축 1 ICT 산업의성장및융합산업에대한관심고조와같은범국가적동향을반영하여지역내소프트웨어육성사업시행및기반확보 1 지역내연구기관구축및전문인력양성을통한 ICT 산업활성화 1 화학공정진행중에발생하는부산물을활용하여건설자재를개발하는산업을육성하여환경산업을활성화하고, 화학산업의가격경쟁력제고에기여

154 (2) 추진사업의현황 추진경과 추진내용 울산시미래신성장동력 후보산업군도출 (' ) 세계산업시장동향 ( 글로벌메가트렌드및 STEEP) 분석및정책 / 기술동향분석 중앙의주요산업정책및국내시장 / 기술동향분석 분석된자료를바탕으로울산시미래신성장동력후보산업 25개도출 지역내산업현황분석 (' ) 후보산업을대상으로지역적합성 ( 지역정책적합성및지역산업연관성등 ), 발전가능성 ( 시장유망성, 입지요건등 ) 분석 - 빅데이터분석을통하여주력산업과후보산업간연관성, 산업별시민 / 유관기관의주요관심키워드및최신이슈분석 - 지역내외산업전문가와의자문회의를통해산업별성장가능성, 지역적합성에대한기초자료작성 산업별유망품목도출 (' ) 제조업마스터플랜자문단구성 ('15.08) 후보산업군별산업현황분석을통해지역내유망품목도출 분석결과및중간보고서검토등을수행할자문단을학계, 공공, 산업계의전문가로구성 총 300여명의전문가자문단을구성하고, 업무협의와자문을통해다각도의의견수렴 산업별 세부기술로드맵수립 (' ) 분석된자료및전문가수요조사 ( 기술성장성, 경제효과성, 정책적합성조사 ) 결과분석을통해세부기술별기술로드맵을수립 - 미래유망산업대부분은기술경쟁단계에포함되기때문에세부기술로드맵수립을통해중장기적가시적전망확보 2030 울산제조업 마스터플랜수립 (' ) 국가 / 지역에시급성과중요성이높은후보산업군은기술개발사업외에도인프라구축및지역내기업지원역량강화등기술지원전략수립 후보산업군 25개에대한중장기발전전략을최종확정함으로써, 유망신성장산업선정및세부실행계획수립에대한초석을마련할것

155 (3) 2016 년도육성전략 2016 육성 전략 25개후보산업군의중장기비전 목표 추진전략을수립하여울산지역내신산업도출을위한중장기발전계획을제시하는것을목표로금년에는세부기술로드맵수립을수행함. ( 산업동향분석 ) 산업별국내외시장 / 기술 / 정책동향을조사 분석하여산업의정의, 특성, 범위를설정하고그에따른현황과미래전망을제시함. - 시장동향분석 : STEEP 분석, 공신력있는자료를기반으로한시장동향및전망제시 - 기술동향분석 : 기술동향, 기업체기술동향, 특허동향, 국내외기술개발수준분석및제시 ( 지역내역량분석 ) 산업이가지는산업구조특성 ( 생태계분석 ) 및지역집적현황등을분석하여지역내산업의현수준진단및역량분석 - SWOT 분석및 S-O, S-T, W-O, W-T 전략을수립하여발전전략도출에활용 - 산업별전문가수요조사를통해기술성장성, 경제효과성, 정책적합성을진단하고유망품목경쟁력을분석하여산업육성을위한전략수립에반영함. ( 세부기술로드맵수립 ) 산업현황분석을통해지역내발전가능성이있다고판단되는품목및기술을도출하고, 그에대한중장기기술로드맵수립 - 원천 / 기초 / 응용기술개발, 상용화 / 사업화기술개발, 성능향상기술개발및보급확산의단계에따라기술로드맵을수립하고향후제조업마스터플랜수립에활용할예정임. ( 특이사항 ) 빅데이터및 IoT 산업은 ICT가포함된산업의기반기술로서활용되므로, ICT 분야산업의발전전략및기술로드맵수립과정에포함하여함께분석하였음. 후보산업군 산업명스마트자동차그린자동차스마트조선극한환경용해양플랜트정밀화학바이오화학탄소소재 산업정의기계중심의자동차기술에서최신의전기, 전자, 정보통신기술을융복합하여고도의 안전과편의를제공하는스마트자동차및관련부품을제조하는산업그린자동차는화석연료를사용하지않거나에너지소비효율이우수하여무공해 / 저공해 기준을충족하는전기자동차와연료전지자동차의모듈이나관련부품을제조하는산업 ICT기술을접목하여생산현장의공정생산성을향상시키고, 선박운항에필요한항해통신시스템, 선박주요기기를감시 제어하기위한제어시스템등의기자재및단위부품을제조하는산업극한환경용해양플랜트산업은극지, 高파고, 강풍등의극한해역이나 500m 이상심해에매장된석유, 가스자원등을개발하는해양플랜트 ( 해상 / 해저 ) 및관련기자재를제조하는산업석유화학산업으로부터생산되는기초화학중간체및원제를합성 / 가공하여수요산업에요구되는특정한기능을지닌유기화합중간체및완제품을생산하는대표적인소재산업바이오매스를생산하거나, 바이오매스또는비재생자원기반원료로바이오기술을이용해바이오기반화학제품, 바이오연료, 기능성식품및기능성화장품등을생산하는산업탄소원료로부터그래핀, 탄소나노튜브, 탄소섬유, 카본블랙, 활성탄소, 인조흑연등의탄소계소재를생산하여, 이를차체경량화, 에너지효율향상등고부가가치제품생산에활용하는산업

156 산업명태양광에너지수소연료전지이차전지초소형발전태양열빅데이터사물인터넷스마트팩토리웨어러블디바이스스마트홈 3D 프린팅물스마트센서바이오메디컬지능형로봇자원재활용 ( 도시광산 ) 자원재활용 ( 자동차재제조 ) 에너지효율화 산업정의 햇빛을받으면광전효과에의해전기를발생시키는태양전지를이용하여태양광을 직접전기에너지로변환시키는발전시장을의미함 분자로서존재하는수소를중심으로제조, 정제, 저장과관련한일련의산업 청정연료 ( 수소, 메탄올등 ) 와산소를양극과음극에공급하여반응이일어날때생기 는화학적에너지를직접전기에너지로변환시키는전기화학적장치 한번쓰고버리는일차전지와달리, 전기를저장했다가반복사용이가능한전지로, 4 대핵심소재 ( 양극, 음극, 전해액, 분리막 ) 을중심으로구성되며서로다른양 음극 소재의전압차이를통해전기를저장하고발생시키는장치 중소형분산발전방식에대비한고효율소형발전시스템및에너지자립형발전시스템 태양열을이용하여온수 급탕및발전에사용하는설비로서집열부와축열부로구 성되며집열기의형태에따라, 평판형, 진공관형, 접시형등으로구분되는시스템 빅데이터산업은다양한종류의데이터로부터가치를추출하고초고속분석을지원 하는기술및산업을의미함 인터넷에연결된기기가사람의개입없이스스로상호간정보를주고받아처리할 수있는기술로, 기존인터넷보다진화된단계로다양한물리적또는가상의사물들 을연결하여진보된서비스를제공할수있는글로벌서비스인프라기술관련산업 스마트팩토리 (Smart factory) 는 ICT와기계산업의융합을통해제조업의완전자동 생산체계를구축하고모든공정이최적화되는생산현장 웨어러블디바이스는신체에부착해컴퓨팅행위를할수있는모든것을지칭하며, 일부컴퓨팅기능수행이가능한애플리케이션까지포함 스마트홈은인간이거주하고생활하는공간에 ICT 를융합하여인간중심적인스마 트라이프를실현하는주거및생활환경을의미 3D 프린팅은 3D 설계를통해생성된도면을컴퓨팅신호를통해재료물질을연속적으 로계층구조로쌓아올려서제품의형태로만드는 3D 프린터관련기술 물산업은물을취수, 처리및공급하는상수와하폐수이송및처리, 재이용과슬러지 관리분야의산업을의미하며, 가치사슬에따른구분으로제조업, 건설업, 운영서비스 업등이있음 센서산업은센서제조를위한첨단세라믹소재및기타소재, 소재를사용하여고유기 능이구현된소자, 복수의소자를사용하여조립한모듈및최종재인시스템을포함함 바이오메디컬산업은생물체의기능과정보를활용하여인류의건강증진, 질병예방, 진 단및치료에필요한서비스를제공하는선진국형고부가가치산업을총칭 로봇산업은로봇을생산하는로봇제조산업, 로봇부품및관련소재산업뿐만아니라네트워크 기반로봇응용, 로봇응용 SW, 서비스콘텐츠등을포함하는관련산업으로정의하며, 지능형로봇 은외부환경을인식 (Sense) 하고, 상황을판단 (Think) 하여자율적으로동작 (Act) 하는기계로정의함 폐가전제품, 산업폐기물등사용후제품및공정부산물을순환자원으로간주하여수 집 - 해체 - 파쇄 - 분쇄 - 선별 - 제련 정련과정을통해함유금속을산업원료로재공급하 는산업 고장, 폐기또는교환된물건을회수하여신제품과동등한성능을그대로유지하게 분해 - 세척 - 검사 - 수리 조정 - 조립의과정으로재상품화하는것 기존전력망 (Grid) 에 ICT(Smart) 를접목해전력공급자와소비자가양방향으로실시간 정보를교환, 에너지효율최적화및신재생에너지통합을가능하게하는차세대전 력망

157 활용방안 활용 방안 ( 지역산업포트폴리오다각화 ) 제조업마스터플랜은지역산업포트폴리오재구성을위한울산지역중장기산업발전계획임. - 기존울산지역제조업의지속성장을위해산업구조고도화전략및신성장동력발굴을통한지역산업포트폴리오다각화전략을수립함. - 5년단위로수립되는지역산업발전계획 ('14년수립, '19년예정 ) 에활용예정임. ( 진흥사업과의연계성 ) 지난 '12년수립된중장기발전계획 2020울산산업경제비전을통해울산광역시는 IT, NT, ET가적용된지역주력산업 (5개) 및경제협력권산업 (3개) 를도출하였음. 앞선선례와같이, 현재수립하고있는제조업마스터플랜을통해미래신성장동력산업을지속적으로발굴함으로써, 향후지역산업진흥사업대상산업개편에활용할계획임. ( 시드 (Seed) 사업발굴 ) 울산의신성장장업을육성하기위하여제조업마스터플랜에서발굴된후보산업군및산업별유망품목을향후지역산업의주요아이템으로육성할예정 - 제조업마스터플랜에서수립된 25개후보산업군에대한발전계획및세부기술로드맵을활용하여지역내신산업창출을위한세부실행계획을순차적으로수립, 시행해나갈예정임. ( 지역내혁신기관과의정보교류 ) 수립된기술로드맵은지역내외산업현황및미래전망과전문가와의자문회의를통해지역적합성및실행가능성을반영한것임. - 이를지역혁신기관과공유하여사업아이템발굴, 기술개발과제기획등활용분야를넓혀울산산업기술경쟁력을제고해나갈것임. (4) 투자효율제고방안 투자효율제고방안 ( 우선순위설정 ) 2030 울산제조업마스터플랜 ( 안 ) 에서발굴한 25개의후보산업군중지역여건, 혁신자료현황, 미래전망등을중점적으로검토하여우선순위를설정 - 지역혁신기관, 산업관련기업등산업관련전문가와과제수행능력을갖춘실무자의의견도지속적으로수렴하여우선순위설정에반영할예정임. ( 세부실행계획수립 ) 설정된우선순위를바탕으로단계별, 연차별시행계획및투자계획수립하여지역내신산업육성을위한기반을조성할예정 - 계획수립시지자체에서수행하고있는인프라, R&D 등산업기반조성사업과의연계성, 중복성을검토하여사업수행에효율성을제고할예정 ( 후속사업계획수립 ) 시장및기술 / 정책동향에대한지속적인 Update를통하여실현가능성이높은분야에대한중장기투자예정 - 투자가지속되어기반이형성된산업은지역산업발전계획및지역산업진흥계획에반영하여산업개편시신산업으로발굴하고지속적인투자를활성화할예정임

6. 지역창조경제활성화방안 (1) 창조경제혁신센터현황 비전및목표센터현황지역내역할 비전 : 대한민국조선해양플랜트및의료자동화산업의요람 조선해양플랜트산업의재도약지원 첨단의료자동화新산업육성 민간창업보육기관과혁신센터간플랫폼연계 지역특화 3D프린팅산업육성 법인설립 : 2015.

158 6. 지역창조경제활성화방안 (1) 창조경제혁신센터현황 비전및목표센터현황지역내역할 비전 : 대한민국조선해양플랜트및의료자동화산업의요람 조선해양플랜트산업의재도약지원 첨단의료자동화新산업육성 민간창업보육기관과혁신센터간플랫폼연계 지역특화 3D프린팅산업육성 법인설립 : 개소일 : 시설개요및주요기능 : 총 1,828m 2 (554평) 규모로 2개센터운영창조마루융합마루 울산대학교공학5호관 2층 울산대인근벤처빌딩 4 6층 ( 총 1,221m2(370평 ) 규모 ) ( 총 607m2(184평 ) 규모 ) 주요기능 주요기능 - 조선 의료자동화 3D프린팅등지역특 - 창업 / 기업지원및아이디어발현공간, 화형창업지식공유, 제품개발지원등다양한벤처 중기지원기관간교류지원 주요시설 주요시설 - MARU180 VirtualAccelerating Zone - 창조경제지원공간 ( 파이낸스 / 법률 /IP/ 세무 - 에코십, 스마트십, 해양기자재개발및시연공간회계서비스실, 협업실, 멘토링실 ) - 의료자동화공간 - Incubating Zone - 3D Techshop(3D 프린터실 ) - Idea 발현및 Networking Zone - 기타지원시설 ( 아이디어카페, 세미나실등 ) - 기타지원시설 ( 교육실, 회의실등 ) 민간부문의다양한의견과제언을상시적으로수렴, 정책에반영할수있는민간중심의소통 협력체계구축 - 기업외지역인재, 시민의창의적아이디어를다양한경로로취합하고창업보육및사업화기회제공 지역특화전략산업분야 ( 창조경제중점분야 ) 의기업을육성하고, 대기업과중소기업간의협업을지향하는교두보역할 창의융합 R&D, Fast-track 등창조경제연계프로그램총괄관리를위한 Fast-track협의체공동운영 운영 체계

159 (2) 2015 년도지역사업연계지원실적 1 창의융합 R&D 실적 추진절차진행내용주체 창의제품기획제안서접수및분류제안기업대상예비진단실시창의제품기획제안서 2배수추천추천결과기업통보사업계획서접수및시행 접수기간 : ( 월 )~ ( 화 ) 까지 제출방식 : 온라인등록 창의제품기획제안서및신청서류제출 ( 접수처 : 기업지원단 ) 지원대상 : 기존산업기술 + 창의아이디어, 제조업 + 지식서비스등융합성과창의성이우수한기술개발지원수요 지원산업분야 : 주력 ( 에너지부품 ) 산업, 협력권 ( 나노융합소재, 조선해양플랜트, 자동차융합부품 ) 산업, 창조센터추진분야 ( 조선 +ICT융합, 3D프린팅 ) 지원내용 : 창의아이디어사업화를위한 R&D 과제지원 지원규모 : 과제당평균 2억원 /1년 계획서제출기업대상으로결격사유유무에대한예비진단을실시 모든기업예비진단결과, 지원가능으로판단됨 개최일시 : ( 목 ) ~ 05.29( 금 ) 평가위원 : 창의융합과제협의체위원으로구성 접수된창의제품기획제안서 40건 ( 주력 8건, 협력권 32건 ) 중전문가제안서추천을위해주력산업분과와경제협력권분과로나누어 2일간대면평가 평가결과 : 주력산업은평가대상 8개과제모두추천되었으며, 협력권산업은평가대상 32개과제중 6개가추천됨 ( 나노융합, 자동차융합, 조선해양플랜트각 2개씩 ) 홈페이지공고및개별적으로기업에통보 울산지역사업평가단을통해창의융합 R&D 최종신규과제선정 ( 주력 4건, 협력권 5건 ) 기업지원단기업지원단울산창조경제혁신센터 & 기업지원단 & 유관기관기업지원단울산지역사업평가단 창의융합 R&D 최종선정과제리스트 과제명 총수행기간 산업명 밀폐공간의안전및업무효율성을위한복합케이블기반의통신플랫폼장치개발 ~ 에너지부품 지 와이파이 (Wi-Fi) 를이용한절전형전기자동제어및감시시스템개발 ~ 에너지부품 역 ICT 융합기술기반조선해양드릴쉽용모듈형스마트엔진제어및모니터링시스템개발 ~ 에너지부품 주 중대고장사전진단시스템개발 ~ 에너지부품 력 자동차시제품제작용 FDM 3D 프린터개발 ~ 자동차융합부품 경 융복합기술을이용한대형다이캐스팅금형재활공법기술개발 ~ 자동차융합부품 해양플랜트용수직경사형 15ton급대형 Cargo Lift 개발 ~ 조선해양플랜트 천연물기반고형주방세제개발및양산기술개발 ~ 나노융합소재 공구부품에적용하는 Si-DLC 코팅증착상용화기술 ~ 나노융합소재 제협력권

160 2 비 R&D 지원사업 (fast-track) 실적 추진절차진행내용주체 Fast-track 협의체구성사업공고패키지지원평가위원회개최결과보고및결과통보협약체결및사업추진 TP-창조경제혁신센터-유관기관간협의체구성을통해지역창조경제거점기능수행및전문가의사결정조직역할수행 지역내외기술사업화분야전문가 15~20명이내로구성하여월 1회정례운영 ( 필요시수시회의추가개최 ) 2015년사업화신속지원사업추진계획에대해토의하고, 성과창출을위한사업운영방안협의 (7/20) 지원대상 : 울산광역시내에사업장 ( 본사, 공장, 연구소, 지사 ) 을보유한기업으로공고일기준영업활동을하고있는법인또는개인사업자대상 지원내용 : 사업화추진에소요되는항목의패키지형일괄지원 (2~5개항목 ) 지원규모 : 신청기업의과제신청서평가결과에따라차등지원및협약체결 접수기간 : 공고개시일 ~ 까지 홈페이지공고및보도자료배포를통해홍보 개최일시 : ( 월 )~08.25( 화 ) 평가대상 : 사업화신속지원사업패키지지원신청 33개과제 평가방법 : 신청기업과제책임자의발표를통한발표평가진행 제품개발수행능력의우수성, 개발제품의창의성 혁신성 차별성, 사업화전략의타당성, 기대효과등검토실시 평가위원회결과, 주력산업 14개, 협력권산업 5개가선정됨. 혁신센터연계기업중선정기업 ( 가족기업 ) 유시스, 엔엑스테크놀로지 ( 입주기업 ) 케이랩스 추가추천기업 ( 진행중 ) ( 가족기업 ) 스마트전자 ( 센터특화사업 TF구성사 ) 이이알앤씨, 신호엔지니어링 9월 8일, 울산테크노파크-울산지역사업평가단-울산창조경제혁신센터간업무협약 (MOU) 체결및간담회를개최하여업무협약서내용을확정함 울산창조경제혁신센터 & 기업지원단 & 유관기관기업지원단기업지원단울산지역사업평가단 & 기업지원단울산TP & 울산지역사업평가단 & 울산창조경제혁신센터

(3) 2016 년도지역사업연계활성화방안 창조경제혁신센터추진산업및사업분야분석 창조경제혁신센터추진산업및사업분야 울산창조경제혁신센터는울산의강점인풍부한제조업중심의산업여건을활용한조선해양플랜트및의료자동화산업의육성을위해중점추진과제와성과창출촉진과제를선정, 지원중임.

161 (3) 2016 년도지역사업연계활성화방안 창조경제혁신센터추진산업및사업분야분석 창조경제혁신센터추진산업및사업분야 울산창조경제혁신센터는울산의강점인풍부한제조업중심의산업여건을활용한조선해양플랜트및의료자동화산업의육성을위해중점추진과제와성과창출촉진과제를선정, 지원중임. 인프라가기확보된조선해양플랜트산업, 의료자동화산업부터기존사업과의연계성이뚜렷한 3D프린팅산업까지지역적합성을분석하여중점추진과제를선정함. 중점추진과제 - ( 조선해양플랜트산업의재도약 ) 조선기자재의국산화및중소기업의특화기술발굴및육성, 조선해양플랜트대기업과기자재 ICT 관련중소기업간의협력생태계를조성하여에코십, 스마트십개발을추진하고있음. - ( 첨단의료자동화신산업육성 ) 국내 1위산업용로봇업체 ( 현대중공업 ) 와지역자동화산업연관중소기업및의료인프라 ( 울산대병원, 산재모병원 ( 건립예정 )), 등의료자동화신산업창출을위한기반인프라를보유하고있어첨단의료자동화신산업을육성하기에최적의조건을갖추고있음. - (3D 프린팅산업육성 ) 제조업이 80% 이상을차지하는울산경제구조의지속적인성장을확보하기위해서, 화학산업과연관성이강하고시장성장전망이큰 3D프린팅소재 ( 화학소재 / 금속소재 ) 를개발하고, 이를시연및실증할수있는 3D Techsop을설치함. - ( 창업플랫폼연계 ) 창업자및중소기업의지속가능한제품개발및경쟁력확보를위하여전문창업보육기관 MARU180과창조경제혁신센터의협력체계를구축하여지방맞춤형창업및재창업생태계조성 성과창출촉진과제 - ( 아이디어발굴및창업생태계활성화 ) 전국혁신센터통합공모전, 현대중공업연계아이디어프로그램, 지역대학공동아이디어공모전을통해산업육성을위한아이디어를지속적으로발굴, 기업지원프로그램에활용함. - 정기적인네트워킹프로그램운영및창업지원실을운영하여창업지원프로그램을활성화하고, 전문멘토단을구축하여체계적이고안정적인창업지원체계구축 - ( 연계기관협력강화 ) 전담기업, 지역내유관기관, 지자체와의협업관계를강화함으로써사업의시너지를제고함. 1) 전담기업 : 현대중공업과함께창조경제지원단구성, MARU180과연계한특화프로그램추진, 특화사업활성화 TF 구성하여활성화전략수립및성과제고 ( 조선해양플랜트, 의료자동화, 3D 프린팅분야별 TF 구성 ) 2) 지역내유관기관 : 울산테크노파크와연계한다양한사업추진 ( 창의융합 R&D 사업, 사업화신속지원사업 (Fast-track) 추진등 ) 3) 지자체 : 홍보지원, 창조경제협의회 / 창조경제실무협의회공동운영, 지역혁신기관내센터지원책임관운영

창조경제혁신센터중점산업과지역산업간연계전략및연계방안 연계 전략 울산광역시에서는지역산업진흥계획및경제협력권산업육성사업을통해주력산업 ( 친환경가솔린자동차, 정밀화학, 조선기자재, 에너지부품, 환경 ) 과경제협력권산업 ( 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트 ) 를집중육성하고있음.

이러한움직임에전국적으로확산되고있는창조경제의개념을접목시키고울산광역시-울산창조경제혁신센터-유관기관 ( 현대중공업 )-울산테크노파크의연계협업을통해울산창조경제를실현하고자함. 창조경제혁신센터주요중점추진과제중울산주력산업과연계성이높은주요산업에대한연계방안은다음과같음.

162 창조경제혁신센터중점산업과지역산업간연계전략및연계방안 연계 전략 울산광역시에서는지역산업진흥계획및경제협력권산업육성사업을통해주력산업 ( 친환경가솔린자동차, 정밀화학, 조선기자재, 에너지부품, 환경 ) 과경제협력권산업 ( 나노융합소재, 자동차융합부품, 조선해양플랜트 ) 를집중육성하고있음. 최근, 전국대비 30% 의점유율을보이고있는조선해양플랜트산업이중국의저가수주및물량공세로인해장기적인침체및영업이익적자전환이라는불황에이르렀음. 또한, 기존의자동차, 조선, 화학등대표산업에국한된산업경제의범위를확장하기위하여신성장동력을갖춤으로써울산산업을활성화시키고경쟁력을제고시키려는움직임이한층강화되고있음. 이러한움직임에전국적으로확산되고있는창조경제의개념을접목시키고울산광역시-울산창조경제혁신센터-유관기관 ( 현대중공업 )-울산테크노파크의연계협업을통해울산창조경제를실현하고자함. 창조경제혁신센터주요중점추진과제중울산주력산업과연계성이높은주요산업에대한연계방안은다음과같음. < 조선해양플랜트산업연계전략 > <3D 프린팅산업연계전략 > 연계 방안 조선해양플랜트산업의재도약 울산광역시는울산지역산업주력산업 ( 조선기자재산업 ) 과경제협력권산업육성사업 ( 조선해양플랜트산업 ) 을통해조선해양플랜트중소기업의연구능력을배양하고, 기술및사업화를지원하고있음. 지역산업 / 사업은기존조선해양플랜트산업고도화및 ICT 융합미래형선박및플랜트기술까지넓은범위에걸쳐산업육성에기여하고있지만, 대기업 - 중소기업간생태계구축이미흡하여산업경제부흥에어려움을겪고있음. 조선해양플랜트산업재도약을위해, 울산창조경제혁신센터, 현대중공업 ( 완성품업체 ), 울산광역시등지역내유관기관들이협업체계를구축하고생태계조성에집중함으로써창조경제실현을현실화하고있음. 지역특화 3D 프린팅산업육성 울산은지역내제조업공정혁신을위해 3D 프린팅기술을도입하기에최적의조건을가진지역임. - 울산지역내조립금속업체 1,177 개, 금속장비업체 64 개, 기계업체 156 개, 금형업체 105 개 ('13 년기준 ) 는모두공정과정에 3D 프린팅도입이필요한대상임. 특히, 정밀화학산업의발달로소재원료공급및고분자화학소재공급이용이하고, 나노융합소재산업의적극적인지원으로고부가가치기술력을갖춘중소기업이성장하고있어, 3D 프린팅소재개발이용이함. 3D 프린팅산업발달로, 기계 / 융합부품분야의주력 / 경제협력권산업내부품국산화, 고부가가치화등경쟁력이제고될것으로기대됨

2016 년창의융합 R&D 및사업화신속지원 (Fast-track) 추진전략 추진체계 추진 전략 Fast -tack 창의융합 R&D 융합형지원 창조경제혁신센터는지역내창조아디이어발굴및혁신기관연계를위한총괄창구기능을수행함. 총괄창구를통해수집된창조아이디어는센터의 Start-UP 지원기능을활용하여비즈니스아이디어 (BI) 의구체화과정을거치게됨.

163 2016 년창의융합 R&D 및사업화신속지원 (Fast-track) 추진전략 추진체계 추진 전략 Fast -tack 창의융합 R&D 융합형지원 창조경제혁신센터는지역내창조아디이어발굴및혁신기관연계를위한총괄창구기능을수행함. 총괄창구를통해수집된창조아이디어는센터의 Start-UP 지원기능을활용하여비즈니스아이디어 (BI) 의구체화과정을거치게됨. 울산테크노파크와울산지역사업평가단은 Start-Up 과정을통해구체화된비즈니스아이디어를엑셀러레이팅을하는기능을수행함. 창조경제성과극대화를위해 R&D와비R&D를연계한지원전략을수행함. 단기간내성과창출이가능한창의적아이디어의사업화지원 - 창조경제혁신센터-TP컨택센터-지역혁신기관협업을통한사업화지원수요발굴 - 창조경제성공사례발굴과성과확산을위해 Two-track 지원방식운영 ( 패키지지원 ) 창조경제성공사례창출을위해사업화성공가능성이높은아이디어를대상으로사업화로드맵을제시하고기술 + 마케팅을복합지원 ( 단일형지원 ) 창조경제성과확산을위해 R&D 단계이후의제품으로시장출시전시험분석, 인증등사업화직전단계에있는아이템을대상으로단일형지원실시 상용기술에 ICT 등기술융합성과창의성이우수한기술개발과제를지원 - 지원대상기업을즉시사업화실적창출이가능한 Post-BI단계및이후기업중심으로지원 - 창조경제혁신센터-TP-지역사업평가원간협업을통한성과창출 ( 창조경제혁신센터 ) 사업공모를통해접수된아이디어중창의융합 R&D로지원할아이디어를 TP와함께공동으로선정 (TP) 창조경제혁신센터와협업하여창의융합 R&D에대한홍보및아이디어선정진행 ( 평가단 ) 선정된아이디어에대한최종과제선정평가및과제관리, 성과분석 지역혁신기관간특화기능을연계하여지역대표형창조경제모델을제시하기위해아이디어제품화 시제품양산화 매출극대화을위한 R&D, 비R&D융합형지원을실시 - 지역내혁신기관들이창조경제혁신센터를중심으로하여창조아이디어의사업화성공을위해연계강화및기업성장을촉진하는융합전략을추진 - 창의융합R&D+fast-track+ 지역주력 ( 또는협력 ) 비R&D 프로그램을복합적으로연계, 지역혁신기관간의역량을사업화지원을위해결집함

164 기대효과및파급효과 1 산업적측면 조선해양플랜트산업활성화방안을통해전통적조선산업기반위에친환경기술 ICT가융합된미래형선박생태계조성을통해글로벌조선강국입지를강화할수있음. 세계수준의의료서비스기술과제조기술을융합함으로써, 한국형고부가의료시스템을창조하여의료서비스질을높이고해외시장에진출함. 중공업 자동차등울산의산업구조에특화된 3D프린팅기기및소재기술을개발하여울산의제조업혁신 3.0 확산 기대 효과 2 지역적측면 창조경제혁신센터와지역사업간의동반성장여건마련 - 창조경제혁신센터를통해도출된창의적아이디어와기술사업화수요를기존지역사업의융합 고도화전략과빠르게연계시켜창조경제의추진성과를지역에확산하고창조경제혁신센터와지역산업정책간동반성장할수있는여건을마련함. 창조아이디어사업화성공사례확산을통한지역창조경제착근환경을조성 - 비즈니스중개및지역혁신자원연계등 TP고유의기능을창조경제구현에접목시켜창조적아이디어의원스톱사업화지원플랫폼기능을수행하고사업화성공사례확산을통한지역창조경제착근환경을조성함. 파급 효과 1 울산지역산업과의연계를통한창조경제활성화를통해지역좋은일자리창출 - 친환경선박 ( 에코십 ) 기술개발, ICT 융합스마트십생태계조성, 중소협력업체스마트야드구축등을통해 '17년까지조선해양플랜트분야벤처 중소기업 50개사및강소기업 10개사를육성 - 의료자동화포털구축과기업-병원의해외공동진출을지원하여 '17년까지의료자동화분야중소 벤처기업 15개사를육성 - 3D프린팅제조산업기반의지역특화신산업을창출하고 3D프린팅산업과제조공정혁신을통해중소 벤처기업 30개사를발굴및육성 2 창조경제추진분야선정및집중육성을통한기업경쟁력확충 - 선주, 조선소, 중소기업공동시범탑재테스트베드조성및발주처국산화 Vender 등록을위한 30개사 Pre Qualification을지원함으로써산업인프라및경쟁력확충 - 중소 대기업연계병원테스트베드 6회 / 년지원을통해한국형고품질의료패키지개발및기업 병원의해외공동진출을지원 - 시제품제작 500건지원, R&D를통한기술사업화 10개사지원을통해메이커운동붐조성을촉진, 3D 프린팅산업생태계조성

(4) 지역창조경제활성화방안 울산창조경제활성화방안 세계경제의부가가치창출요소가노동 자본 ( 산업경제 ), 지식 정보 ( 지식경제 ) 에서 혁신적기술 과창의적아이디어 ( 창조경제 ) 로이동함에따라, 정부에서도우리의강점인과학기술 ICT 역량 등을활용한 한국형창조경제추진전략 ( 창조경제실현계획 ) 을수립하는등국민의창의성에 기반한선도형성장으로나아가고있음.

165 (4) 지역창조경제활성화방안 울산창조경제활성화방안 세계경제의부가가치창출요소가노동 자본 ( 산업경제 ), 지식 정보 ( 지식경제 ) 에서 혁신적기술 과창의적아이디어 ( 창조경제 ) 로이동함에따라, 정부에서도우리의강점인과학기술 ICT 역량 등을활용한 한국형창조경제추진전략 ( 창조경제실현계획 ) 을수립하는등국민의창의성에 기반한선도형성장으로나아가고있음. 울산은그간 ICT 융합산업에대한관심을지속적으로가져왔으며 ( 조선해양플랜트산업 ( 경제협력권 산업 ), ICT 융합 Industry 4.0 s, ETRI 울산연구센터유치등 ), 2015 년 7 월울산창조경제혁신센터를공 식개소함에따라더욱융합산업육성에박차를가하고있음. < 울산광역시창조경제생태계 > 개인의상상력과창의성을과학기술 /ICT와융합하여신산업및신시장을창출할수있는창의적자산 ( 기술과지식 ) 을창출하고자, 울산광역시 ( 아이디어뱅크-시민참여 ), 울산테크노파크 ( 지역산업기획 ), 울산창조경제혁신센터 ( 아이디어발굴및양성프로그램 ), 지역내유관기관 / 기업 ( 과제기획참여 ) 간의활발한교류가이루어지고있음. 발굴된아이디어는기존산업과융합되어경쟁력을강화시키거나, 새로운신시장을창출하여울산산업경제에직 간접적인영향을미치고있음. - 아이디어실현을위해창업을지원하고전국창조경제혁신센터및전문창업보유기관 MARU180과협력체계를구축하여지방맞춤형창업및재창업생태계를조성함. - 시 도별창조경제혁신센터와지역거점기관의협업을통해지역주력산업육성사업과경제협력권산업육성사업에 `창의융합R&D' 및 `사업화신속지원 (Fast-track)' 과제를지원함으로써창조경제활성화를집중지원하고자함. 제조업중심의산업수도인울산의강점 ( 풍부한제조업기반인프라, 지리적여건등 ) 과현대중공업의강점 ( 조선해양플랜트, 의료자동화, 민간창업보육기관보유등 ) 의시너지극대화를통한조선해양플랜트및의료자동화산업의미래를개척해나가고있음. ( 조선해양플랜트산업활성화 ) 조선해양플랜트대기업과기자재 ICT 관련중소기업간의협력생태계를조성하여에코십, 스마트십의개발과기자재국산화추진분야의창업을지원하고중소기업을육성하여조선강국으로입지를확고히하고자함. ( 의료자동화산업활성화 ) 세계수준의의료서비스기술과제조기술을융합, 한국형고부가의료시스템을창조하여의료서비스질을높이고해외시장에진출함으로써, 전문벤처와중소기업이대기업과동반성장할수있는환경을조성함. (3D 프린팅산업확산 ) 중공업 자동차등울산의산업구조에특화된 3D 프린팅기기및소재기술을개발하여울산의제조업혁신 3.0 확산및제조공정혁신을통한울산제조업의재도약을지원함

Ⅵ. 지역산업간연계발전전략 1. 대표산업간연계추진계획 (1) 산업생태계측면에서의지역대표산업간연계산업 지역대표산업육성성과제고및시너지효과극대화를위하여대표산업간연계품목을선정함. 울산지역대표산업들은가치사슬 (Value-chain) 을따라소재산업에서최종완성재에이르기까지상호결합과보완을통한연결형구조로이루어져있음.

166 Ⅵ. 지역산업간연계발전전략 1. 대표산업간연계추진계획 (1) 산업생태계측면에서의지역대표산업간연계산업 지역대표산업육성성과제고및시너지효과극대화를위하여대표산업간연계품목을선정함. 울산지역대표산업들은가치사슬 (Value-chain) 을따라소재산업에서최종완성재에이르기까지상호결합과보완을통한연결형구조로이루어져있음. 정밀화학및나노융합소재산업은지역대표산업들중에서전방에위치하고있으며, 후방의기계장치산업의고부가를위한고기능, 고효율, 경량화소재를공급하는역할을담당하고있음. 친환경가솔린자동차부품, 자동차융합부품, 조선기자재, 조선해양플랜트, 에너지부품산업은기계장치기반산업으로기초소재단계에서 가공 단위부품 ( 중간재 ) 모듈 ( 기자재 ) 완성재 로이어지는가치사슬구조를형성하고있음. 환경산업은화학소재및기계 전기전자산업을결합한선형구조로써타지역산업과직접연계또는생산지원역할을담당하는촉매산업으로역할을수행함. 산업생태계 분 석

(2) 산업별 SWOT 분석및산업간연계 친환경가솔린자동차 시 너 지 효 과 연계추진방안 글로벌아웃소싱확대에따른수출과공정경쟁기회확대 산업협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른친환경가솔린자동차부품관련전문인력공급기회확보 가솔린자동차부품개발을통해상대적으로기술역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로의후방연쇄효과가크게나타남 ) ICT

167 (2) 산업별 SWOT 분석및산업간연계 친환경가솔린자동차 시 너 지 효 과 연계추진방안 글로벌아웃소싱확대에따른수출과공정경쟁기회확대 산업협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른친환경가솔린자동차부품관련전문인력공급기회확보 가솔린자동차부품개발을통해상대적으로기술역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로의후방연쇄효과가크게나타남 ) ICT 연계를통한자동차부품제조공정혁신화 ( 정밀화학 ) - 알루미늄소재를활용한고인성고강도재생산기술, 고품질차체및섀시부품접합기술, 마그네슘소재를활용한고인성 / 고내식마그네슘타이어모듈및섀시기술, 고강도마그네슘판재부품공정기술등차량의경량화를통한연비절감의효율화를높일수있음. - 최근에는일반고분자재료와적절히강도가보강된고분자복합재료가금속재료를대체하고있으며 Hood, Door, Trunk Lid, Roof 등차체외판에이용, 이밖에도범퍼, 엽상스프링및도어의임팩트빔같은승용차의하중지지부재를비강도및충격에너지특성이좋은유리섬유복합재료로제조하려는시도가이루어지고있음. ( 환경산업 ) 전세계적인환경규제에따라자동차에서발생하는유해물질을저감하기위해배기유동에너지회수기술, 회수에너지동력전환시스템기술, 내연기관배기후처리시스템등을개발, 자동차재제조등과연계가능 ( 나노융합소재산업 ) 질소산화물저감기술, DPF를활용한입자상물질저감기술, 후처리고도화기술개발등을통해연소효율및배출가스감소, 소음개선의효과가있음. ( 자동차융합부품 ) 이산화탄소저감을위한엔진다운사이징, 공기저항감소기술, 구동모터와통합패키지모듈 (IPM) 부품의양산 지자체연계사업 중소기업맟춤형생산기술지원사업 3D 프린팅산업응용친환경자동차부품 R&DB 구축사업

168 정 밀 화 학 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 환경문제대두에따른친환경표면처리및공정효율화향상에대한관심증대 타산업과의연계를통해주요원 부자재로서관련산업의품질고급화와부가가치제고및신상품개발에영향을미침. 지역내전방산업과의융복합을통한신제품시장확대 ( 자동차조선해양분야로후방연쇄효과가크게나타남 ) ( 조선해양 ) 도장표면처리센터구축진행중 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른친환경가솔린자동차부품관련전문인력공급기회확보 자동차, 조선, 항공, 전자, 섬유, 건설등거의모든산업에소재를공급하는핵심국가기간산업이며최근에는 IT, BT, NT가결합된정보통신, 우주항공, 에너지산업의발전에기여하고있음. ( 친환경가솔린자동차부품, 자동차융합부품 ) - 친환경경량화추세에따라동력전달장치, 엔진부품, 내외장부품등금속을대체하는엔지니어링플라스틱등차세대용부품소재개발에활용 - 엔지니어링플라스틱 (EP; Engineering Plastics) 은합성수지레진 (Resin) 과유리섬유, 탄소섬유, 미네랄등의충전재를배합하여복합화한것으로일반범용플라스틱에비해안전강도와내열성, 굴곡탄성률등에서우수한물적특성을가지고있어자동차부품, 기계부품등에주로사용 ( 에너지부품 ) 환경및에너지문제를해결하는태양전지, 연료전지와같은에너지저장장치및신소재개발에기여 ( 환경 ) 기후변화에대응하는친환경공정, 에너지고효율화, 청정원료의다변화등에이어최근에는이산화탄소를포집하고재활용하는공정까지제품이확대 (IT/BT/NT 등기술융합 ) 스텔스형도료, 온도감응형염료등새로운산업분야에서신기능제품에대한수요창출기대로인한정밀화학고부가가치화전망 자동차-화학융합산업기술개발사업 화학산업경쟁력강화지원사업 시-화연정밀화학기술협력사업 석유화학공정기술교육센터구축사업 고효율차세대촉매제조 공정개발기반구축사업 중화학공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업 바이오화학실용화센터건립사업등

조선기자재 시너지효과 극지자원개발및극지항로개척에따른신규시장형성 지능형선박안전관리및향해를위해 IT기술과의융 복합을통한스마트쉽에대한관심증대 지역산업구조개편에따라기존수송기계융합부품산업에서선박기자재를특화한조선기자재산업이주력산업으로선정 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른조선-IT 융합전문인력공급기회확보

169 조선기자재 시너지효과 극지자원개발및극지항로개척에따른신규시장형성 지능형선박안전관리및향해를위해 IT기술과의융 복합을통한스마트쉽에대한관심증대 지역산업구조개편에따라기존수송기계융합부품산업에서선박기자재를특화한조선기자재산업이주력산업으로선정 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른조선-IT 융합전문인력공급기회확보 선박기자재개발을통해상대적으로기술역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로후방연쇄효과가크게나타남 ) 연계추진방안 ( 정밀화학 ) 수중생물로인한선박의저항력을줄이기위해선저부에코팅하는방오도료와대량의공기방울을발생시켜선체와물의접촉을차단하는 air bubble를사용하여선박의에너지효율및성능개선 ( 에너지부품 ) 선박의유휴공간에태양전지및풍력등신재생에너지를활용하여보조동력으로활용할수있으며연료전지와전기추진방식을혼용한하이브리드선박개발 ( 환경 ) 버려지는열을이용하여전기를생산함으로써전력효율을높이고보조동력의연료를절감하는폐열회수시스템활용 ( 나노융합소재산업 ) 연료효율화및 CO2의직접적인저감기술을위해후처리기술, 전처리기술및순산소연소기술등이있음. (IT) IT를기반으로운항에필요한정보를수집하여최적의항로를계산함으로써연료비절감및안전운항을위한운항최적화시스템이지속적으로개발중 지자체연계사업 중소기업맟춤형생산기술지원사업 조선해양기자재장수명기술지원센터구축사업 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원사업 ICT 융합 Industry 4.0 s

에너지부품 시너지효과 지역산업구조개편에따라고효율에너지부품및관련기술을특화한에너지부품산업이주력산업으로선정 정부의공공기관이전정책에따라울산지역에에너지관련혁신자원이이전중으로향후에너지관련산업의전문성과기반구축강화 에너지부품산업이울산지역특화발전프로젝트에포함되어친환경전지산업클러스터를구축함.

170 에너지부품 시너지효과 지역산업구조개편에따라고효율에너지부품및관련기술을특화한에너지부품산업이주력산업으로선정 정부의공공기관이전정책에따라울산지역에에너지관련혁신자원이이전중으로향후에너지관련산업의전문성과기반구축강화 에너지부품산업이울산지역특화발전프로젝트에포함되어친환경전지산업클러스터를구축함. 에너지부품개발을통해상대적으로기술역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로후방연쇄효과가크게나타남 ) UNIST를중심으로고급연구인력양성진행중 연계추진방안 지자체연계사업 ( 친환경가솔린자동차, 자동차융합부품 ) - 친환경자동차인하이브리드차 (HEV), 전기차 (EV) 등에이차전지 ( 리튬이차전지, 니켈수소전지 ) 등신재생에너지를활용하여자동차의가격과성능을좌우 - 수소연료전지자동차와수소내연기관의상용화를위해연료전지및수소자동차에수소를공급하는수소충전소기술과연계 ( 조선기자재, 조선해양플랜트 ) 연료전지를출항과도착등보조적인추진에이용하고항해시에는선박에필요한전력을생산하는방식으로활용하여약 5% 의연료절감효과발생 ( 나노융합소재 ) 탄소소재를활용하여이차전지, 초고용량캐패시터등의에너지저장장치와연료전지와같은에너지발전에활용되며나노실리콘은태양전지, 이차전지소재와수소생산촉매로활용됨. (IT) 신재생에너지도입이늘어나면서대규모발전기가아닌소형발전기들을통한분산발전시스템도입 KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축사업 친환경전지융합실증화단지조성사업 울산차세대전지종합지원센터 (KIER 울산분원 ) 설립사업 탄소소재개발대규모국가 R&D사업추진사업 탄소산업육성전략수립사업

171 세계최대환경시장될중국, 인도와거리적으로인접해있음. 정부의녹색성장정책으로환경기업에투지지원이확대중 환 경 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 관련산업동반성장및고용창출을위한미래산업으로인식 지역산업구조개편에따라지역제조업과연계한대기 / 수질 / 폐기물처리및재자원화에특화한환경산업이주력산업으로선정 산학협력중점및기술개발중점대학입지에따른환경산업전문인력공급기회확보 오염방지및제거분야를중심으로성장해있는환경산업은 NT/IT/BT로부터기술을공급받으며특히 NT로부터가장핵심적인기술공급필요로함. 전통기술과환경기술간의융합에제품생산공정의환경친화적인방향으로의공정개선, 에너지다소비업종에서의열에너지회수공정의접목, 자동차등의연료절감장치부착등이있음. ( 친환경가솔린융합부품, 자동차융합부품 ) 전세계적인환경규제에따라자동차에서발생하는유해물질을저감하는저배기기술, 자동차부품의재활용기술개발을위한자동차재제조등과연계 ( 정밀화학 ) 지구온난화의주범인이산화탄소를고부가가치화합물원료로변환시키는알파올라핀제조기술, 여러종류의플라스틱중에서원료로재활용이쉽고원료의부가가치가높은폐 EPS(Expanded Polystyrene) 의열분해반응을통하여 SM(Styrene Monomer) 으로회수하는공정기술개발등이진행중 ( 에너지 ) 사업장또는가정에서발생되는가연성폐기물중에너지함량이높은폐기물을열분해에의한오일화, 성형고체연료의제조기술, 가스화에의한가연성가스제조기술및소각에의한열회수기술등의가공 처리방법을통해고체, 액체, 가스연료, 폐연료등을생산하고이를생산활동에필요한에너지로이용될수있도록하는기술등이활용 ( 조선기자재, 조선해양플랜트 ) 버려지는 0 이상고온의배기가스를회수하여전기를생산하는폐열회수시스템을활용하여전력효율을높이고보조동력의연료를절감하는시스템이활용중 부생 ( 유 ) 황활용친환경건설자제산업육성사업 KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축사업 기후변화대응녹색화기술지원사업 중화학공업유래유무기산업부산물고부가가치제품화사업등

나노융합소재 시너지효과 지역내타기간산업과연계를통해 NT 기술사업화기회확대및기간산업과의동반성장기대 세라믹기술이우수한전남과의연계를통한나노융합소재개발범위확대기회 다수의기계장치산업이입지한경남과연계하여개발기술의사업화기회확대 UNIST를중심으로고급연구인력의지속적양성 나노융합소재개발을통해성장성이둔화되고있는기계장치산업의산업고도화기회제공 충청권등과의초광역연계산업추진가능

172 나노융합소재 시너지효과 지역내타기간산업과연계를통해 NT 기술사업화기회확대및기간산업과의동반성장기대 세라믹기술이우수한전남과의연계를통한나노융합소재개발범위확대기회 다수의기계장치산업이입지한경남과연계하여개발기술의사업화기회확대 UNIST를중심으로고급연구인력의지속적양성 나노융합소재개발을통해성장성이둔화되고있는기계장치산업의산업고도화기회제공 충청권등과의초광역연계산업추진가능 고유가, 환경규제강화, 건강 편익증진수요로고기능 친환경 그린부품소재시작확대 연계추진방안 지자체연계사업 ( 친환경가솔린자동차부품, 자동차융합부품 ) - 탄소나노튜브는하이브리드차에사용하는경량화복합소재로활용 - 연비향상및배출가스감축에대한압박으로초경량 / 고강도나노복합소재에대한수요증대 ( 에너지부품 ) - 고분자전해질, 고체산화물, 탄소, 바이오를활용한연료전지분야, Li이온, 전력저장용 NAS, 슈퍼커패시터, 금속공기등을활용한이차전지분야, 유기, 실리콘, 화합물계를활용한태양전지분야, 열, 기체, 수소를저장하는에너지저장분야, 열전발전, 수소, 압전등에너지하베스팅분야를통한신재생에너지개발 ( 환경 ) - 고효율전력전송초고전압케이블제조기술, 고효율전력변화나노소재기술과같이 IT융합을통한에너지절약, 나노기공체를활용한에너지단열재, 고온터빈용열차폐코팅기술등을통한에너지저감방안들이있음. - 가시광선, 태양광, 유해물질제거용나노촉매, 친환경철산화제등을활용한하이브리드환경촉매, PTFE 재질을활용한담수화장치, 그래핀결합고성능필터분리막기술등을활용한나노융합분리막소재및장치는환경 / 수질의정화에도움 나노융합산업기반확산사업 고분자나노융합소재가공기술기반구축사업 KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축사업 고효율차세대촉매제조 공정개발기반구축사업등

자 동 차 융 합 부 품 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 안전 / 편의및환경문제대두에따른지능형 / 스마트 / 고효율 / 친환경자동차에대한소비자관심증대 IT/NT/ET 기술과의융복합화제품확대에따른신시장기회확대 지역산업구조개편에따라기존수송기계융합부품산업에서 IT/NT/ET융합부품을특화한자동차융합부품산업이경제협력권산업으로선정

173 자 동 차 융 합 부 품 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 안전 / 편의및환경문제대두에따른지능형 / 스마트 / 고효율 / 친환경자동차에대한소비자관심증대 IT/NT/ET 기술과의융복합화제품확대에따른신시장기회확대 지역산업구조개편에따라기존수송기계융합부품산업에서 IT/NT/ET융합부품을특화한자동차융합부품산업이경제협력권산업으로선정 지역내대학들을중심으로지속적인 IT/NT/ET 융복합전문인력양성중 자동차융합부품개발을통해상대적으로지역기반산업인자동차관련산업의고도화기화 ( 정밀화학, 나노융합소재산업 ) - 알루미늄, 마그네슘등경금속은섀시와파워트레인부품으로고분자소재는내외장부품으로활용하여강성및성능확보를위한기술개발이진행, 차량경량화를위해탄소섬유, 강화플라스틱활용 ( 에너지부품, 환경 ) - 수소연료전지 (FCEV) 를활용하여연료전지시스템, 제어시스템, 차량및편의시스템, 수소공급기술, 전기동력장치등을개발하여하여석유에너지대체기술및배출가스문제를해결 - 리튬배터리를활용한고출력리튬이차배터리용소재기술, 초고용량커패시터기술등을개발하여새로운에너지저장시스템을개발할수있음. ( 나노융합소재, 환경 ) - 고성능저연비타이어는저연비성능에따라 CO2의배출량삭감은물론원자재를식물유래의재생가능자원으로전환함으로써환경부하저감에크게기여함. - 타이어용고무는천연고무와합성고무로이루어진폴리머와카본블랙, 실리카등으로이루어진필러등이복잡하게섞여있는것으로구성 (IT) IT를기반으로자동차의센서및전자장치가지능적, 유기적으로상호작용하여운전자의안전및편의성을증대, 최적의운전환경을제공하고나아가미래형자동차산업의고부가가치를창출 - 차량용임베디드기술, 차량용무선통신기술, Eco-IT 시스템, 주행안전시스템, 사고회피제어시스템, 운전지원제어시스템등 그린자동차부품실용화및실증지원사업 자동차-화학융합산업기술개발사업 미래형자동차부품신기술개발사업

조 선 해 양 플 랜 트 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 해양자원개발및에너지 자원플랜트시장이지속적으로확대 지역산업구조개편에따라기존엔지니어링플랜트산업에서해양및화공플랜트부품에특화한조선해양플랜트산업이경제협력권산업으로선정 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른조선해양플랜트기자재및엔지니어링관련전문인력공급기회확보

174 조 선 해 양 플 랜 트 시 너 지 효 과 연계추진방안 지자체연계사업 해양자원개발및에너지 자원플랜트시장이지속적으로확대 지역산업구조개편에따라기존엔지니어링플랜트산업에서해양및화공플랜트부품에특화한조선해양플랜트산업이경제협력권산업으로선정 산학협력중점대학 ( 울산대, 울산과학대등 ) 선정에따른조선해양플랜트기자재및엔지니어링관련전문인력공급기회확보 조선해양플랜트기자재개발을통해상대적으로기술역량이부족한뿌리기술역량강화기회제공 ( 뿌리산업으로후방연쇄효과가크게나타남 ) ( 조선기자재 ) 해양플랜트전체비용의약 50% 를차지하는조선기자재활성화를위한국산화개발을지속적으로추진 ( 정밀화학 ) - 친환경해상플랜트에장착되는리튬이온배터리는물과접촉하면폭발하는위험성을방지하고안전성확보와연료비절감및환경오염물질배출량을줄이는목적으로개발 - 엔진에서배출되는 NO X, SO X, CO 2 저감처리기술, 유류휘발성물질회수저감처리기술등해양환경을보호하는기술이개발가능 ( 에너지부품, 환경 ) 환경위해가적고에너지효율이높이기위해개발된전기추진선박에서는연료전지, 태양광, 풍력과같은신재생에너지와생산된전력을저장하여사용하는이차전지등을활용 ( 나노융합소재산업 ) 해수에흡착제를투입하여리튬을흡착하고여러가지공정을통해탄산리튬을추출하는기술은배터리, 유리, 합금, 세라믹제약등에다양하게사용되며친환경선박배터리, 하이브리드, 전기자동차배터리로도활용되고있음. (IT) FEED 단계용 Tool의개발, 설계모듈의 library화, HILS 기술과시뮬레이션기술을접목한 Smart Off-shore Plant 생산지원시스템개발등해양플랜트유지보수및운영서비스를위한 IT와의융합이필요 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원 ICT융합 Industry 4.0 s 조선해양도장표면처리센터건립

175 대표산업간품목및기술연계 Matrix 분석 분야 산업별 친환경가솔린자동차부품 정밀화학 조선기자 재 에너지부 품 환경 나노융합 소재 자동차 융합부품 조선해양 플랜트 친환경가솔린자동차부품 - 고강도 / 경량화화학공정개발 뿌리기술역량강화 고효율동력구동부품개발 온실가스 / 배기가스저감기술 고기능 / 경량화나노융합소재개발 승객편의향상부품개발 뿌리기술역량강화 정밀화학 고감성소재기반자동화의장부품개발 - 유무기하이브리드에너지변환소재개발 에너지저장 / 변환용기초화학소재개발 환경규제대응표면처리소재개발 합성수지, 원료, 고무, 원료개발 고기능, 경량화, 고감성부품용소재개발 표면처리 / 표면개질기술개발 조선 기자재 고안전 / 경량화부품개발 고내식성도장및표면처리기술개발 - 스마트그린부품개발 환경규제대응조선기자재개발 선박엔진용나노필터소재개발 고부가가치스마트시스템개발 고부가부품 / 기자재개발 에너지 부품 고효율에너지저장소재개발 에너지변환 저장및전달용부품소재개발 친환경동력추진장치및보조기계장치개발 - 환경규제대응에너지저장변환소재개발 연료전지, 이차전지용전극소재개발 전력효율향상모듈개발 고효율전력활용시스템 환경 친환경부품가공공정기술개발 친환경화학공정 / 후처리기술개발 친환경조선기자재개발 친환경화학공정 / 후처리기술개발 - 유무기하이브리드소재개발 고효율 / 저공해부품개발 친환경동력시스템부품개발 나노 융합소재 표면처리및표면개질기술개발 탄소섬유및섬유강화복합재료개발 금속소재합금기술개발 나노융합고효율에너지변환소재 나노환경촉매및나노흡착분리제개발 - 초경량복합소재 (CFRP) 개발 표면처리및도금 / 도장기술개발 자동차 융합부품 경량화자동차부품개발 차량용첨단디스플레이부품개발 통합통신 / 제어 / 관리시스템개발 동력전달장치 / 전력변환장치기술개발 무공해스마트부품개발 EV용배터리시스템개발 - 전자제어장치및정보표시장치개발 조선해양 플랜트 동력전달장치기술개발 고내식성도장 / 표면처리기술개발 장수명해양플랜트기자재개발 고효율발전용부품및기자재개발 폐기물처리기술개발 선박발열 / 발전설비부품개발 전력구동모듈개발

0> 지역기업수요확인, 기업간연계, 혁신기관간연계로울산지역내비R&D사업의소통및융합구조체계를활성화하는비즈니스지원시스템 산업간사업간통합연계추진을통한지역산업활성화 추진 목표

176 (3) 지역대표산업간연계추진방안 연계추진체계 연계 체계 구성 및 정의 산업간연계 < 산학연관협의회 > 지역산업의정책 환경변화등을고려하여지역내산학연관위원으로구성된네트워크를운영, 대표산업간연계활성화를창출하는산학연관복합형지역기술혁신거점기관 총괄성과목표 사업간연계 <UTP Biz-Platform 3.0> 지역기업수요확인, 기업간연계, 혁신기관간연계로울산지역내비R&D사업의소통및융합구조체계를활성화하는비즈니스지원시스템 산업간사업간통합연계추진을통한지역산업활성화 추진 목표 세부전략목표및내용전략목표연계추진컨트롤타워구축사업참여기업연계활성화비사업참여기업의참여확대연계형일자리창출 내용 협력권-주력산업연계협의회구축및운영 사업참여기업및기관중심의교류회추진 비수혜기업대상사업참여유도를및지원확대추진 지역산업활성화를통한일자리창출

177 산학연관협의회추진방안 비전 목표 변경 사항 주요 역할 및 추진 계획 주요 추진 내용 기술개발분과 미래산업분과 산 학 연 관협력을통한울산산업의미래정책창출 기술사업화분과 기업 대학 연구소 지역의상생발전 지속적혁신창출이가능한산업생태계조성 인재양성분과 시설장비활용분과 자동차분과 조선분과 정밀화학분과 에너지분관 나노융합분과 환경분과 2013 년산학연관협의회분과 2014, 2015 년산학연관협의회분과 향후 5 년간지역산업육성발전전략을제시하는지역산업발전계획에기반하여대표산업 중심의지역산업지원을추진함에따라울산지역산학연관협의회의분과를 6 개의분과 로재편하여국가지역산업발전전략과의정합성을유지하고자함. 친환경및 IT/NT의융복합을통한고부가가치의자동차부품을개발하 자동차분과 조선분과 정밀화학분과 에너지분과 나노융합분과 환경분과 자동차분과 조선분과 정밀화학분과 에너지분과 나노융합분과 환경분과 기위한선도기지조성책발굴 - 산학연관의전문가들간의기술트렌드공유의장마련 - 자동차부품산업고부가가치화를위한정책제언 조선기자재및해양플랜트산업고부가가치화를위한정책발굴 - 산학연관의전문가들간의관련기술의경향및시장정보교류 - 조선기자재및해양플랜트산업육성정책안제언 정밀화학산업고부가가치화를위한정책발굴 - 지역화학업종의새로운시장모색을위한지원방안정책제언 - 화학공장밀집지로화학사고예방업무의통합적수행전문가양성협의 에너지부품산업고부가가치화를위한정책제언 - 고부가가치부품개발중심으로 R&D 역량강화방안협의 - 기계기반기업들의업종다각화확대방안협의 나노융합소재산업육성을위한정책제언 - 나노융합소재산업육성을위해지역기업들간기반조성및기술지원방안협의 - 나노융합소재산업기업지원, 혁신자원및기술인프라확충을위한정책제언 환경산업육성을위한정책제언 - R&D역량강화를통해산업생태계활성화방안협의 - 유망품목상용화를통한글로벌강소기업육성방안협의 - 부품개발및공정효율화중심으로 R&D 역량강화 - 기술경쟁력강화를통한기업성장지원 - 개발기술의사업화유도 - 전문연구인력확보및재직자역량강화 - 융복합핵심기자재개발을위한 R&D 역량강화 - 기술지원을통한경쟁력확보로기업성장지원 - 생산및연구개발전문인력양성 - 기업지원을위한신규기술인프라확충 - 고부가소재및공정고도화중심으로 R&D 역량강화 - 자동차와정밀화학간의융복합제품발굴, 사업화등 - 전문인력확보및재직자역량강화 - 소재및 IT융합을위한연구기반확대 - 기술개발을통한기계기반기업들의업종다각화유도 - 기술경쟁력강화를통한기업성장지원 - 나노융합소재산업시장확대를통한생산성향상 - 시장지향형기술개발을통한제품고부가가치화 - 주력산업연계 NT 융합기술개발을통한기술경쟁력강화 - 나노융합소재국산화율향상을위한신기술개발 - 기간산업과연계된고성장유망품목발굴및개발 - 고부가기술개발중심으로 R&D 역량강화 - R&BD 사업화유도 - 연구전문인력양성및재직자역량강화

지역기업지원유관기관간의소통의장을마련하고지역혁신자원조사분석을지역산업기술경쟁력강화및정책수립의근거자료로활용 주요 역할 Biz-mentor 활동의산물인컨택센터및

기업지원이력정보등의기업지원이력정보를하나의공간에집약, Biz-tory 시스템을통합적으로구축, 관리함으로써기업지원정책수립의지침서역할을함과동시에정보의활용가치를극대화

178 UTP Biz Platform 3.0 추진방안 지역사업의효율적이고체계적인운영을위해기업지원단을중심으로조사 분석 연계 협력 비즈니스중개기능등으로구성된 기업지원단고유기능을보다알기쉽게유형 화 개념화하여지역사업관리주체 비 수행기관간의유기적연계체계를구축 정의 컨택센터전문위원및기업지원단직원의기업애로해결을위한지속적인상담활동및컨설팅수행으로기업의근본체질을변화시키는멘토역할을수행하며 UTP소통마루를통해기업과울산TP, 지역기업지원유관기관간의소통의장을마련하고지역혁신자원조사분석을지역산업기술경쟁력강화및정책수립의근거자료로활용 주요 역할 Biz-mentor 활동의산물인컨택센터및 UTP소통마루를통한기업상담일지와지역혁신정보조사자료, 그리고비R&D 사업관리를통해산출된기업특성조사, 예비진단조사, 기업지원이력정보등의기업지원이력정보를하나의공간에집약, Biz-tory 시스템을통합적으로구축, 관리함으로써기업지원정책수립의지침서역할을함과동시에정보의활용가치를극대화 히든챔피언이될수있는우수한기술을보유한기업으로작지만국제경쟁력을보유할만큼강한중소기업에근접한지역기업 30개사정도를유망기업으로지정, 기업분석보고서, 생산성경영시스템경영진단진단후컨설팅및교육, 컨택센터전문위원전담관리등으로혁신에근거한성장스토리를만들어나가는기업으로육성 산학연관협의회, 모니터링위원회및산업별, 기능별분과협의회를통하여대표산업분야연구개발지원역량강화를통한실질적성과창출을위한기술개발정보교류및과제기획을실시하고정책동향및산업동향정보제공을통하여선순환적산업기술혁신생태계구축에기여

179 추진성과추진계획 컨텍센터운영 - 컨택센터를통한기업애로사항에대한맞춤형원스톱서비스제공 - UTP소통마루를통해기업과지역내기업지원기관간의사업중개 - 컨택센터전문위원및기업코디네이터역량강화를통해지역내기업지원거점기관으로의위상정립 지역산업육성자원조사 Biz-mentor - 지역산업활성화를위한자원조사및 DB구축 - 지원사업현황, 성과통계등에대한체계적인시스템운영으로비R&D사업에관한계획수립시효율성 효과성증대 지역경제활성화조사 - 지역내산업기술장비현황, 일자리정보, 지원사업현황등공공정보제공을통한일자리창출과경제활성화추구 - 주요공공정보제공포털사이트구축으로울산TP 의지역혁신거점기관위상강화 비R&D 사업관리 - 기업특성조사를통해비R&D과제기획의기초통계자료확보및제공 - 지자체, 정책기획단, 지역사업평가단간협업을통해비R&D과제 RFP 기획 - 비R&D 사업관리를위한온라인시스템구축을통해성과모니터링플랫폼구축 Biz-tory 비R&D 모니터링 - 비R&D과제수행기관, 수혜기업에대한모니터링상시실시 - 지원사업효율성분석을통한비R&D과제의최적화방안도출 - 기업에대한성장과정추적, 성과모니터링을통한지역사업효율성제고실시 유망기업육성 - 유망기업에대한밀착관리와체계적인지원을통해기업지원의성공스토리창출 Biz-Star - 울산TP 기업지원사업및지역내기업지원기관간의비즈니스중개강화 기술투자촉진 - 기업투자유치활동에대한전략과가이드제공으로지역기업의기술금융역량배양 산학연연계협의회구성, 운영 - 산학연연계협의회구성, 운영 Biz-link - 총괄협의회, 산업별 기능별분과협의회, 산업간융복합과제기획연구회등운영 - 기업지원단을중심으로지역기업지원기관및대표산업주체들간의교류를통한연계강화 Coordinator+Convention+Network 기능강화 - 지역의기술혁신자원간네트워크형성및연계를활성화하는지역혁신거점기관으로성장 기업지원사업수행관리기능강화 - 지역여건과지원기관의역량을고려한지역특화형기업지원발전모델을제시하고, 수혜기업의성과를지속적으로모니터링할수있는체계확립 지역혁신기관간협업을통한기업지원플랫폼의 O2O 연계체제확립 - 현제오프라인에운영되고있는중소기업지원기관협의회와온라인기반의 U Biz-Platform 을연계하여기업지원플랫폼간의 Online to Offline 환류체계확립 - 지역내산학연혁신주체가보유한자원을 DB화하고, 수요자중심의기업지원단일창구기능을정립하여지역의종합적지원기관으로성장추진

2. 대표산업과지역특성화산업간연계추진계획 (1) 연계발전전략 연계 발전 전략 기업의글로벌화의중요성 울산광역시국제교류협력및국제도시화에관한조례 2조에따르면 국제도시화 란세계인이쉽게접근하여입지할수있는물리적환경과내 외국인누구나차별없이동등하게대우받고다양성과창의가존중되는국제도시로변모되는것으로정의함.

180 2. 대표산업과지역특성화산업간연계추진계획 (1) 연계발전전략 연계 발전 전략 기업의글로벌화의중요성 울산광역시국제교류협력및국제도시화에관한조례 2조에따르면 국제도시화 란세계인이쉽게접근하여입지할수있는물리적환경과내 외국인누구나차별없이동등하게대우받고다양성과창의가존중되는국제도시로변모되는것으로정의함. 도시및지역이세계화및지방화시재의핵심경쟁단위로부상하며 `전후한국경제의산업수도` 울산역시국가경쟁력제고를위한성장거점으로서의위상뿐아니라, 도시자체경쟁력이절실히요구되고있음. 지역의주력, 협력권, 연고산업은지역내중소기업을대상으로수행되고있음. 영세한중소기업의경우, 경쟁력갖춘상품을개발했음에도자본의부족으로수출이나해외진출을꺼려하고있음. 이에울산에서는지역특성화산업으로지역산업마케팅지원사업을수행함으로써지역산업수행기업의수출역량강화및무역인프라구축을달성할것임. 자동차, 조선, 화학으로이루어진울산주력산업은내수시장보다수출시장에더욱초점이맞춰져있으나, 규모가작은기업에대한해외기업들의불신으로대기업중심의수출이이루어지고있음. 글로벌인재채용, 전시박람회지원, 바이어초청지원등다양한분야의지원을통해중소기업의수출역량을지속적으로강화시켜나갈것임

181 (2) 세부운영방안 세부 운영 방안 창업 ( 중소 ) 기업은특화기술개발 기술지원 ( 개발제품의성숙도향상 ) 사업화지원 ( 개발상품의해외홍보및브랜드화 ) 역량강화 ( 해외진출맞춤형인재육성 ) 의과정을통해글로벌수출기업으로성장해나감. 울산광역시는지역산업진흥계획을통해지역내주력, 경제협력권, 연고 풀뿌리산업에대한기술개발 (R&D) 지원및비R&D( 기술지원, 사업화지원, 역량강화지원 ) 지원하고있음. 하지만, 대부분의비R&D 지원은사업화기초지원과 R&D 및현장인력역량강화에초점이맞추어져내수시장에적합한기업및인재육성이이루어지고있음. 매출액의높은지분률을차지하는수출 무역기업의성장과지속적인경쟁력강화를위해서, 울산광역시는지역특성화산업으로지역산업마케팅지원사업을추가발굴하여지역산업진흥계획의지원프로그램과상호 보완적으로수행하고있음. ( 사업화기초지원 ) 개발된제품에브랜드화및고유성을확보를위한지원을통해부가가치창출및성과확대 - 시제품제작, 전시회, 마케팅등을통해잠재고객유치및기업홍보효과 ( 사업화실무지원 ) 지역산업관련해외바이어초정및사절단파견을통해교류판로를개척 활성화하고, 전시 박람회등국내외행사참가 / 유치를지원하여지역내중소기업경쟁력제고및수출증대 ( 역량강화지원 ) R&D 및생산인력역량강화를통해제품경쟁력을제고시키고, 수출 무역에특화된인력에대한역량강화를통해전문인력양성 - 지역산업진흥계획에서는생산 / 기능인력교육, 장비활용교육, 기술경영교육등을통해재직자역량을제고시켜기업운영의효율성증대 - 지역산업마케팅사업에서는수출 무역관련대학생 / 외국인유학생의기업내인턴십지원을통해중소기업의인력난및청년취업난을해소하고, 전문가과정을지원하여실무에필요한지식을제공함으로써바로현장투입가능한전문인력양성

182 3. 대표산업과지역자율선정산업간연계추진계획 현황추진배경산업선정방법 글로벌산업변화및정부정책과부합하고울산지역현황에적합한신산업 25개를발굴 25개의신산업과대표산업과의연계성을통해향후울산산업발전전략도출 울산의주력산업의성장성이둔화되고있는상황임. 주력산업의지속가능한발전전략모색및신성장동력산업발굴을통한울산지역경제활 성화방안모색 정부정책방향과부합하는전략을우선적으로검토하여국비확보를통한지역산업의활성화 중앙정부의신성장동력산업에대한정책방향을조사 분석하여울산에적합한신성장동 력산업발굴 ( 후보군을대상으로지역적합성, 발전가능성등을조사 ) 2030 년을목표로지역내 외전문가를활용하여산업의정의, 시장, 기술및정책동향 조사, 발전전략수립, 혁신자원조사, 전문가수요조사등을통한중장기로드맵수립 연계 방안 자동차 / 조 선 / 화 학 / 에너지분야 I C T/ 메디컬 / 로 봇 / 환경분야 스마트자동차빅데이터자동차전기자동차지능형사물인터넷연료전지자동차스마트조선스마트팩토리 ICT 조선극한환경용웨어러블디바이스해양플랜트스마트홈정밀화학 3D 프린팅화학바이오화학스마트센서탄소소재메디컬바이오메디컬태양광에너지로봇지능형로봇수소물에너지연료전지환경자원재활용이차전지에너지발전에너지효율화 기존의단독산업이아닌 NT, BT, IT, SW 등융합을통해새로운산업창출이가능함. 특히 IT 기술은주력산업의경쟁력강화및고부가가치화가가능하고제조업연관서비스비중이증가함에따라 IT와의융합을강화하는추세 자동차, 조선등대표산업과의융합제품에필요한지능형소재 부품조기개발필요 혁신기관과의연계 - IT 대표연구기관인한국전자통신연구원 (ETRI) 과연계하여자동차, 화학, 신소재등주력산업의고도화및성장동력을마련하는계기가될것으로예상되며지역기관및기업과의연구개발 (R&D) 을통해지역경제활력및시너지효과기대 - UNIST의차세대전지원천기술연구센터, 울산융합신소재연구센터, 리튬소재전지연구센터, 저차원탄소혁신소재연구센터등과연계하여에너지산업의활성화마련 - 창조경제혁신센터와연계하여대표산업과신산업의원활한융합및개발환경제공 인프라및정책, 제도가기존산업에비해취약하므로신산업이발전, 성장할수있는기반마련이필요 기존중소제조기업들이산업변화에따라빠르게전환할수있는투자및개발지원필요 지역산업시장수요를살펴보고단기간성과창출이가능한산업의신속한기술개발및산업생태계조성이필요 민간투자활성화와중소기업의글로벌진출지원및인프라구축, 대기업과연계한다양한 R&D연구및기술개발추진 혁신기관과의연계 - 지역내기업, 이전공공기관들과대학, 전문기관들과의협력을통해전문인력양성및기술개발 R&D 활성화유도 - 창조경제혁신센터와연계하여신산업육성을위한다양한연구창출기반확대

183 대표산업과지역자율선정산업간연계 Matrix 분석 구분 스마트자동차그린자동차스마트조선해양플랜트 정밀화학 바이오화학 탄소소재 태양광에너지 친환경가솔린자동차 자동차전장부품 차량경량화부품 - 첨단뿌리기술 내장용발포소재 / 고분자소재 Bio폴리머기반자동차부품 경량화차체부품 - 수소 - 연료전지 - 이차전지 - 초소형발전 태양열에너지 웨어러블디바이스 스마트홈 스마트팩토리 3D 프린팅 스마트센서 바이오매디컬 물 지능형로봇 도시광산 자동차재제조 에너지효율화 - - 자동차전장부품 자동차전장부품 IT 융합생산혁신기술 자동차부품제조 내환경 / 고신뢰성센서 헬스케어디바이스 산업폐수재활용기술 - 희소금속재자원화 ( 소재 / 부품 ) 자동차부품의재활용기술개발 경량화 / 고감성차체개발 정밀화학 인간친화형자동차부품 기능성부품 / 소재 부방식도장표면처리 극한환경대응소재 기능성화학융합소재바이오폴리머 / 플라스틱 기능성화학소재 기초유무기소재기초유무기소재기초유무기소재기초유무기소재 기초유무기소재 기초유무기소재 초경량단말기기술전자정보재료 제조공장환경개선 3D 프린팅용고분자소재 바이오스마트센서 생체진단측정기술 염소대체소독기술 화학물질제독 피해저감기술 폐촉매처리기술 주력산업조선기자재 스마트통신기술 - 에너지부품 환경 - - 배터리및연료전지 스마트조선기자재전원공급장치전기추진 / 엔지니어링 (FEED) 부방식도장표면처리 바이오연료 선박용강화복합소재 / 부품 - 중대형연료저장장치중대형연료전지스택 (Stack) 중대형전력저장용이차전지 열전활용자가발전시스템 - 스마트통신기술 - 원격관리및제어기술 고부가선박부품제조 스마트센서 ( 레이더 / 물체인식 ) - 고효율에너지소재 미생물기반수소 / 연료전지 에너지효율향상 ( 첨가제 ) 태양전지모듈 / 시스템 수소저장장치 연료전지스택 /BOP 이차전지모듈 고효율전기변환시스템 태양열집열 / 축열시스템초소형배터리기술에너지환경관리 에너지운용효율개선 고전도성소재 센싱시스템 온실 / 배기가스포집 해양 / 해상오염방지 해양 / 해상오염방지 대기 / 토양 / 수처리용환경촉매 생분해성플라스틱 유해물질흡착 / 여과장치 CO2 재활용발전시스템 유해물질위험방지 환경친화형소재개발 친환경산업센서 산업폐수내유가자원회수기술 폐수처리시스템 희소금속회수기술 ( 전자부품 ) 친환경흡착기술 재난대응방재형로봇기술공정폐부산물재자원화기술 나노융합소재 스마트디스플레이 NT 기반경량화부품 NT 기반선박기자재 NT 기반극한대응소재 NT 기반기능성화학소재 나노바이오소재부품 플렉시블디스플레이 광활성소재 수소저장재료 양극 / 음극 / 촉매 / 분리막 / 전해질양극 / 음극 / 전해질 / 분리막 열전 / 압전변환소재 태양열축열장치소재 소재및탈부착기술 NT 기반전자정보소재 제조공장환경개선 NT 기반 3D 프린팅용신소재 디바이스용스마트센서 인공장기용소재기술 분리막소재기술 생체모방형로봇기술 금속스크랩처리기술 폐열회수시스템 신재생에너지 ( 에너지저장 ) - 나노융합분리막소재및장치 협력권산업자동차융합부품 자동차스마트부품 IT/ET융합자동차부품 스마트통신기술 - 내장용발포소재 / 고분자소재 Bio폴리머기반자동차부품 경량화차체부품 - 수소스테이션수송용수소저장장치수송용연료전지스택 (Stack) 전력저장용이차전지 열전 / 압전활용자가발전시스템 - 자동차스마트부품 자동차스마트부품 IT 융합생산혁신기술 자동차부품제조기술 동력제어용센서 - 산업폐수재활용기술 무인지상차량기술 희소금속회수기술 ( 전자부품 ) 희토자석재자원화 ( 전기차모터 ) 고효율 / 저공해하이브리드자동차 조선해양플랜트 스마트통신기술 - 엔지니어링 (FEED) 해양플랜트기자재 부방식도장표면처리 - 플랜트용강화복합소재 / 부품수상식태양광발전장치 화력 / 원자력연계발전시스템 중대규모발전시스템 스마트통신기술 - 원격관리및제어기술 플랜트용부품제조 안전제어용센서 헬스케어디바이스 해수담수화기술 - 희소금속회수기술 ( 전자부품 ) - 에코십 (Eco Shop)

4. 산업육성을위해추진하고있는산업간연계추진계획 (1) 산업육성을위해추진하고있는사업간연계추진계획 주력산업연계사업 구분주력산업고부가가치화지원 지자체 관련사업 연계전략 주력산업고도화와경쟁력제고를위한다양한사업이추진 그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축 조선해양도장표면처리센터건립 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원 KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축

184 4. 산업육성을위해추진하고있는산업간연계추진계획 (1) 산업육성을위해추진하고있는사업간연계추진계획 주력산업연계사업 구분주력산업고부가가치화지원 지자체 관련사업 연계전략 주력산업고도화와경쟁력제고를위한다양한사업이추진 그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축 조선해양도장표면처리센터건립 조선해양기자재국제인증및벤더등록지원 KIST-UNIST 울산융합신소재센터구축 바이오화학실용화센터건립 울산종합비즈니스센터건립 뿌리산업지원지자체관련사업창조경제실현지자체관련사업 최근국내뿌리산업육성정책이적극추진됨에따라울산주력산업의고부가가 치화를위한뿌리산업육성이강조되고있음. 이를위해다이캐스팅을비롯한 ( 비철 ) 주조산업과용접기술을중심으로한첨 단장비구축, 기술지원, 전문인력양성등다양한지원프로그램을마련 뿌리산업 ACE기술지원센터건립 뿌리기업기술첨단화지원 지역뿌리산업진흥사업 울산은대기업중심의산업구조때문에상대적으로활성화되지않은벤처기업 의육성을위한창조경제실현사업을진행할필요가있음. 친환경기술과 ICT 가융합된미래형선박생태계를조성, 의료자동화신산업 계획, 울산산업구조에특화된 3D 프린팅기술개발등이진행 창조경제혁신센터개소 ICT융합 Industry 4.0 s 한국전자통신연구원 (ERTI) 울산연구센터유치 IT 및 3D프린팅산업육성

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발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments

발간등록번호대한민국의새로운중심 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments 발간등록번호대한민국의새로운중심 58-5690000-000018-10 행복도시세종 2015 년기준 사업체조사보고서 Report of The Census on Establishments Ⅰ. 조사개요 - 1 - Ⅰ. 조사개요 Ⅰ. 조사개요 1. 조사목적 2. 법적근거 3. 조사연혁 4. 조사대상 5. 조사기간 6. 조사주기 - 3 - 2015 년기준사업체조사보고서