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솔미 선우
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산업포커스 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 요 약 정부가주목하는맞춤형웰니스케어를폭넓게아우르는모바일헬스케어의세계시장규모는 2017년 230억달러에이를것으로기대하고있다. 이중미국은 59억달러, 중국이 25억달러의시장규모를가지며, 궁극적으로원격의료와직접적으로관련된서비스분야시장이전체의 60% 이상을차지할것으로보고있다.

국내에서는규제장벽때문에기술개발이정체되는현상이나타났으며, 이와는반대로중국은정책적지원에힘입어빠른속도로기술을추격하고있다. 지난 10년간의과도한의료규제및사회적우려뿐만아니라편리하고저렴한의료서비스이용환경때문에국내에서원격의료등의차세대헬스케어산업의발전은정체되었다고볼수있다. 그러나중국은열악한의료환경과인프라를배경으로정부주도의빠른성장을하고있다.

1 산업포커스 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 요 약 정부가주목하는맞춤형웰니스케어를폭넓게아우르는모바일헬스케어의세계시장규모는 2017년 230억달러에이를것으로기대하고있다. 이중미국은 59억달러, 중국이 25억달러의시장규모를가지며, 궁극적으로원격의료와직접적으로관련된서비스분야시장이전체의 60% 이상을차지할것으로보고있다. 급성장하는맞춤형웰니스케어시장은소득증가와고령화에따른만성질환자증가에기인하였으며, 이러한현상은범세계적인메가트렌드로자리잡고있다. 국내맞춤형웰니스케어관련기술은중국에비해 1~2년정도앞선것으로추정되며, 기술선도국인미국에비해서는 4~3년정도뒤떨어진것으로나타났다. 국내에서는규제장벽때문에기술개발이정체되는현상이나타났으며, 이와는반대로중국은정책적지원에힘입어빠른속도로기술을추격하고있다. 지난 10년간의과도한의료규제및사회적우려뿐만아니라편리하고저렴한의료서비스이용환경때문에국내에서원격의료등의차세대헬스케어산업의발전은정체되었다고볼수있다. 그러나중국은열악한의료환경과인프라를배경으로정부주도의빠른성장을하고있다. 시장동향및정책추진방향을참고하여정부와기업을위한다음과같은시사점을제시한다. 첫째, 국내기업의진출지원을위해국가간헬스케어기술분야의협력강화분위기조성이필요하다. 둘째, 정부는기술검증및기술개발촉진을위한테스트베드를운영하여국내기업들의수출판로개척을지원해야한다. 셋째, 기업들은 IT융합기술선도국가의강점을살려중국내유통망을갖춘현지의료기기업체들과합작하는형태, 또는국내의료기관의요양양로병원시스템과패키지로진출하는등효율적으로시장진출을위한전략을수립해야한다

2 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 1. 머리말 세계적으로 IT융합의료기기신산업에대한수요가급격하게증가하고있다. 대기업들의미래신수종산업으로서의료 바이오분야가각광받고있으며, 인간의건강과관련된산업이슈들이날로주목받고있다. 고령화시대가현실화됨에따라건강 100세, 치료보다예방, 건강한삶등의표현이상징하듯이각개인의 웰니스 에대한욕구가급증할전망이다. 이에따라정부에서도맞춤형웰니스케어를중점신산업분야로선정하고새로운성장동력으로육성하고있다. 맞춤형웰니스케어산업은국민삶의질적향상 을위한신산업분야로향후트렌드및라이프사이클변화에따라관련수요가크게증가할것으로예상되는산업이다. 삶의질적향상과의료기술의발전으로고령화, 만성질환자증가현상이세계적인메가트렌드로자리잡으면서관련시장이급성장하고있기때문이다. 본고에서는맞춤형웰니스케어관련시장규모의성장추이와국내외정책추진현황, 그리고미래의시장으로기대되는중국의정책추진현황을살펴보고우리나라정부및기업을위한시사점을제시한다. 2. 맞춤형웰니스케어개념 지난 3월산업부와미래부는 미래성장동력종합실천계획 을제시하고미래먹거리에대한투자계획을발표한바있으며, 국민삶의질적향상을위한신산업분야중하나로 맞춤형웰니스케어 를선정하였다. 맞춤형웰니스케어란 개인의건강과행복증진을위해 S/W, 콘텐츠, ICT 등의디지털기술과헬스케어, 라이프스타일, 유전체정보등이융합해완전히새로운생태계를가진제품및서비스를만들어내는창조적서비스 를일컫는다. 정부가맞춤형웰니스케어산업육성을통해구축하고자하는주요제품과서비스는개인건강정보의개인주도관리를위한개방형공통플랫폼과빅데이터분석 을통한개인맞춤형건강관리서비스이다. 개방형공통플랫폼을활용하여소비자는하드웨어 ( 웰니스기기 ) 로운동량, 체중, 식이정보등개인의라이프로그 (Lifelog) 부터혈당, 혈압, 심박수등의생체신호를측정및전송하고, 서비스업체는병원및공공기관의건강관리빅데이터를분석하여개인의건강증진, 질병예방, 치료후사후관리등 ICT기반의맞춤형건강관리를제공할수있다. 사실정부에서정의한맞춤형웰니스케어는새롭게생겨난개념이라기보다이전에 u-헬스케어, e-헬스케어, 스마트헬스케어등으로알려진 IT+BT융합의료 건강관리서비스에서약간진화 30 KIET 산업경제

3 < 그림 1> 맞춤형웰니스케어서비스 Data 개인건강관리서비스 Big Data 라이프로그 의료 / 검진정보 센서 스마트기기 병원및공공기관 자료 : 관계부처합동 (2015.3), 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ). 된형태의이름이라고볼수있다. 단, 본정책은지속적인관리와모니터링을통해개인의질병예방및건강관리로사회적건강패러다임을바꾸 는것을근본목적으로한정하였으며, 사회적민감분야인원격진단및치료에대한내용은배제하였다. 3. 맞춤형웰니스케어관련시장및정책동향 (1) 맞춤형웰니스케어시장고령화및만성질환자증가에따라건강에대한관심이높아지면서세계적으로맞춤형웰니스케어에대한수요는지속적으로증가하는추세이다. 단기적으로는선진국중심으로수요가증가하겠지만, 소득수준이빠르게향상되는일부개발도상국지역에서도점차건강한삶에대한욕구가증가하면서시장의급성장이예상된다. 인구고령화및소득수준향상에기인한만성질환의증가로웰-에이징 (well-aging) 에대한관심은우리나라뿐아니라세계적인메가트렌드가되 었다. 미국과유럽등선진국뿐만아니라중국과한국을비롯한아시아개발도상국까지고령화와만성질환자가증가하는추세이다. 세계은행의보고서에따르면 2010~2040년기간중우리나라의노동가능인구는약 15% 이상, 중국은약 10% 감소할것으로전망하고있으며 1), 이러한노동가능인구의감소는국가의생산성약화에도직접적인영향을줄것으로예상된다. 2) 고령화사회가진전 1) World Bank(2015), Adjusting to a Changing World 2) 실제중국정부조사에따르면, 2008 년근로자가만성질환으로근무하지않은날이 36 억일로, 이는전체근로일의 65% 에육박하여국가생산성약화에영향을주었다는보고를내놓았다

4 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 < 그림 2> 세계적인구고령화추이 아태국가노동가능인구비중변화전망 (2010~2040년) 중국의인구고령화전망 (1950~2050년) 홍콩한국싱태중가국본국베몽미인필파라동트골레얀도보리핀푸오티 20 포르남이시마디아아스모뉴르 10 Age 0-14 Age 60+ Age 0-14 add Age 60+ Age 아기 0 니 자료 : World Bank(2015). 자료 : Brookings 연구소 (2014). MILLIONS 될수록모든나라에서국민이건강한라이프사이클을향유하도록여건을조성할국가적필요성도커질것이다. 예상되는수요증가에따라세계모바일헬스케어시장은 2017년 230억달러에이를것으로기대되며이중미국은 59억달러, 중국이 25억달러를차지할것 3) 으로예상된다. 특히 2017년시장규모중분야별로는만성질환관리및급성기이후 (Post acute care) 모니터링서비스에대한비중이 107 3) PwC(2013), The global mhealth market opportunit and susatinable reimbursement models, mhealthinsights. 억달러로가장많을전망이며, 진단서비스에대한비중은전체의 15% 인 34억달러를차지한다. 궁극적으로원격의료와직접적으로관련된서비스분야시장이전체의 60% 이상을차지할것으로예상된다. (2) 한국및주요선진국의관련정책현황웰니스케어가확장되어원격의료까지포괄한다면, 시장확대뿐만아니라국가경제적효과도클것으로기대된다. 원료의료에따른정부의예 < 그림 3> 글로벌모바일헬스케어시장전망및국가별비중 글로벌모바일헬스케어시장전망 2017 년기준국가별시장비중 (10억달러 ) (10 억달러 ) Unlted States China Japan Germany France Russia Brazil Canada India Italy Others 자료 : PwC(2013). 32 KIET 산업경제

5 < 표 1> 모바일헬스케어효과연구 연구주제 연구결과 당뇨병 미국 퇴원환자에대한원격모니터링 환자마다총비용의 42% 절감 고혈압 미국 발병기간을지연시키고의사대면횟수를 원격기술로전자의료기록에생체신호전송 71% 로줄임 심장마비 유럽 페이스메이커인체삽입후원격모니터링 입원기간 35%, 외래진료시간 10% 감축 만성폐쇄성폐질환 캐나다 중증호흡기질환환자의원격모니터링 입원율 50% 감축 자료 : 2015 년한국의료경영학회정기학술대회발표자료참고. 산절감및사회적비용절감효과는국내외다양한연구를통해증명 4) 되고있으며, 의학계에서는원격모니터링등을활용한환자의병증개선효과를입증하여국민삶의질적제고에도긍정적인효과가있음을확인했다. 선진국들은검증결과에따라, 국가의재정부담완화및국민삶의질적향상측면에서국민의고령화및건강이슈에대한정부차원의정책들 4) 산업자원통상부가 2013 년실시한스마트케어시범서비스성과에서국내당뇨병환자의외래진료비, 입원율, 합병증발병률을활용하여추계해본결과, 각요인을최대 50% 감소시키면 5 년간 (2014~2018 년 ) 2 조원의관련의료비절감이가능한것으로나타났다. 을추진하고있다. 미국은헬스케어전용주파수 (2.36~2.4GHz) 를지정하여선제적인제도정비로기술수용을준비하고있으며, 중국, EU, 일본등에서도이미헬스케어주파수가지정되어있다. 5) 그밖에도원격의료에대한보험적용등원격의료를아우르는사회보장시스템으로전환하고있는추세이다. 우리나라에서도맞춤형웰니스케어이전부터 u-헬스케어, 스마트케어서비스등의이름으로정 5) 이성주 (2013), 의료수요자와유헬스, TTA Journal, Vol.145. < 표 2> 선진국의고령화대응정부추진정책및사업 정부추진정책및사업 건강보험확대법안 PPACA(Patient Protection and Affordable Care Act) 추진 NHIE(National Health Insurance Exchange) 를통해필수임상예방서비스보험화, 개인맞춤예방플랜서비스제공미국 HHS(Department of Health and Human Services) 에서 10년단위로국가적종합정책발표 Medicare : 노인의료보험제도에서원격의료에보험급여제공 미국 FDA 웰니스제품의가이드라인 (General Wellness : Policy for Low Risk Devices, Draft Guidance) 초안마련 (2015.1월) i-japan 2015 : 인간중심의디지털사회구현을위해의료건강등에 ICT활용전략수립일본 거택개호서비스 : 모바일헬스케어를활용한고령자대상맞춤형서비스시행 독일 : Innovation with Services 주요과제로고령화대응서비스개발에 282억원투입, 13개과제지원 영국 : 개인건강기록을어디서나안전하게접근할수있는 NHS CRS(Care Records Service) 정책시행유럽 Telecare Project 가정내무선망을이용해만성질환정보를관리할수있는서비스시행, 현재 170만명이이용 자료 : 관계부처합동 (2015.3), 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ); TSA 홈페이지참조 (

맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 책이추진되어왔다. 그러나보건복지부, 지식경제부등주관부처가다원화되어있어, 체계적인기술성장및산업인프라확충이이루어지지않았다. 이에따라의료법, 생명윤리법제약등선제적제도정비가이루어지지못하였을뿐아니라, 기술개발을지속적으로추진했음에도의료기기의센싱기술, 유효데이터분석기술수준이상대적으로취약하여글로벌경쟁력구축에한계 6) 로작용했다.

6 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 책이추진되어왔다. 그러나보건복지부, 지식경제부등주관부처가다원화되어있어, 체계적인기술성장및산업인프라확충이이루어지지않았다. 이에따라의료법, 생명윤리법제약등선제적제도정비가이루어지지못하였을뿐아니라, 기술개발을지속적으로추진했음에도의료기기의센싱기술, 유효데이터분석기술수준이상대적으로취약하여글로벌경쟁력구축에한계 6) 로작용했다. 다부처사업의문제점을개선하기위해지난 3 월산업부와미래부는미래성장동력실행계획과산업엔진프로젝트발전계획을통합하여양부처가협업을증진하고정책연계를도모했다. 이번발표에서양부처는맞춤형웰니스케어생태계전반에대한국내기술력을강화하고상용화를위한인프라를준비할것이라고발표했다. 특히이번발전전략은핵심기술에대한연구개발로서비스기반을마련하고, 교육프로그램으로서비스운영에필요한인력을양성하며, 웰니스케어전 문기업을육성하여글로벌시장에진출하는것을목표로했다. 5월 6일에열린제3차규제개혁장관회의에서는 융합신산업창출을위한규제개혁추진방향 을발표하고, 헬스케어를비롯한융합산업의실제상용화전시장성, 안전성을검증하고법제도개선과제발굴을목표로제시 7) 했다. 산재해있던담당부처를통합할수있는헬스케어활성화협의체 ( 복지부, 식약처, 산업부, 미래부 ) 를구성하여범부처지원체계를마련하고수요기반융합제품의신속한시장진입을지원하기로하는등지연된기술발전을가속하기위한정책을추진하고있다. 지난 7월식품의약품안전처는웰니스제품의허가가새로운기준을찾지못해개발된제품의시장진입에상당한시일이소요되었던문제점을해결하고자, 건강관리용웰니스제품구분기준가이드라인을마련하여웰니스제품을의료기기규제대상에서제외하기로하였다. 마련된기준에 6) 산업통상자원부 보건복지부 (2013), 바이오융합을통한헬스케어신시장창출전략 7) 제 3 차규제개혁장관회의 (2015) 브리핑자료 < 그림 4> 식품의약품안전처의웰니스제품구분기준 의료기기 개인용건강관리 ( 웰니스 ) 제품판단기준 개인용건강관리제품 허가준비기간 허가준비비용 운동레저및일상적건강관리제품운동레저등일상적건강관리목적으로체지방 호흡 심박수등건강상태를측정하는건강관리제품 공산품안전인증준비기간 공산품인증준비비용 약 1~4 년 약 2 개월 약 1.5~4 억원 만성질환자생활습관개선등자가관리제품 약 1 천만원 생활습관개선을통해만성질환적정관리에도움을주는건강관리제품 자료 : 식품의약품안전처보도자료 ( ), 위해도가낮은개인용건강관리제품은의료기기아니다. 34 KIET 산업경제

7 < 표 3> 스마트헬스관련규제현황 원격의료및원격처방활성화 의료 / 건강정보의활용 IT 헬스융합의료기기제조및활용 의료보험체계연동 규제 원격의료 ( 의료법제 34 조 ) 원격의료시설및장비 ( 의료법시행규칙제 29 조 ) 의약품판매 ( 약사법제 44 조 ) 무면허의료행위등금지 ( 의료법제 27 조 ) 전자의무기록 ( 의료법제 23 조, 시행규칙제 16 호 ) 기록열람 ( 의료법제 21 조 ) 정의및제조업허가 ( 의료기기법제 2 조, 제 6 조, 시행규칙제 24 조의 2) 수입업허가, 수리업신고 ( 의료기기법제15조, 제16조 ) 건강보험정책심의위원회 ( 국민건강보험법제4조 ) 자료 : 경희대학교산학협력단 (2014), 헬스케어신시장창출을위한정책연구. 내용 - 의사 / 의사간원격의료만허용 의사 / 환자간허용 ( 개정안제34조 1항 ) - 원격의료시설공간의무화 원격의료필요시설및장비갖춰시 군 구청장신고및위반시과태료부과 ( 개정안제34조 4항, 제 92조 1항1호신설 ) - 방문 / 이동현장 ( 응급상황 ) 원격진료불허, 원격의료이용가능대상한해허용 ( 개정안제34조 1항 ) - 처방조제약에대한원격조제, 판매, 배송등불가 전자처방전허용 ( 개정안제 34 조 1 항 ) - 비의료인일반적건강관리, 예방등관련사업활동포괄적제한 - 전자의무기록 (EMR) 반드시병원내설치 - ASP 등서비스활성화제약다수 - U-Clouding 서비스불가 - 건강 / 의료정보보호, 보안, 교류, 활용등법규보장안됨 - 건강 / 의료정보기반서비스실시불투명 - 오프라인상제3자대리열람인정하나유무선통신열람불허 - 의료기기범위폭넓게정의되어단순건강관리, 예방용기기등엄격한제조허가및승인필요 - IT융합헬스기기경우에통신방식의변경시제조품목허가및신고에따른추가적인비용및시간부담발생 - 의료기기유통, 수리별도의요건갖춰신고해야함 - IT 헬스융합제품경우일반통신유통망이나 A/S 활용불가능 - 의료보험에서원격진료, 건강관리서비스행위수가인정되지않음 - 소비자부담증가및관련서비스활성화저해됨 따라서웰니스제품은공산품으로분류되며, 일상 적건강관리용제품, 만성질환자자가관리용제 품 으로구분된다. 의료기기와개인용건강관리제 품의구분은사용목적과위해정도에따라정해지며, 질병의진단 치료등을사용목적으로하는의료용제품은의료기기로판단한다고발표했다. 4. 중국의맞춤형웰니스케어시장및정책동향 중국의맞춤형웰니스케어 ( 의료기기기능미포함 ) 시장규모는 2013년기준약 961억원 (12억 위안 ) 에이르렀으나, 의료기기기능이포함된웰니스케어의시장규모는연평균 60% 씩성장하여,

8 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 2017 년약 7,842 억원 (47 억 7,000 만위안 ) 8) 에달할 것으로전망하고있다. 중국정부도장기치료가필요한중국인들의만 성질환발병률증가로건강관리시스템에부담이심화되고있다. 조사에따르면매년 2억 6,000 만명이만성질환진단을받으며중국내사망자중 85% 가암, 뇌혈관장애, 심장질환같은만성질환에기인한것으로밝혀졌고, 만성질환발병률이매년증가하는추세이다. 따라서중국정부는만성질환예방정책인 Chinese Chronic Disease Prevention Work Plan(2012~2015) 을도입하여, 만성질환치료를위한모니터링기기활용계획을세우는등적극적인정책을도입하고추진중에있으며, 효율적인건강관리시스템과기술도입이필요한실정이다. 2011년기준중국의의료비용은 GDP의 5.15%(2.4 조위안 ) 이며, 개인이감당해야할의료비부담이 35~50% 로여타선진국에비해상당히높은편이다. 그럼에도불구하고중국의의료인프라는급증하는 8) Global window(2014), 중국, 의료용웨어러블기기로스마트하게건강챙긴다! < 그림 5> 년중국의료용웨어러블기기시장규모 ( 억위안 ) 시장규모 성장률 자료 : Global window(2014), 중국, 의료용웨어러블기기로스마트하게건강챙긴다!. 환자수요를감당하지못할만큼낙후되어있어의료의질적제고가불가피한상황이다. OECD 발표에따르면, 중국은인구 1,000명당병상수가 OECD국가평균에비해적고일본의 1/3 에도미치지못하며, 1인당의사대면진료횟수는연간 4.7회로우리나라와일본은물론아시아국가평균보다극히낮은수준이다. 그리고종합병원에해당하는 3급병원수가전국적으로 1,787개소 (2013년기준 ) 에불과해일반환자의종합병원이용이매우어려우며, 병원의등급에따라의료서 < 그림 6> 중국의만성질환발생및의료비지출증가추이 중국만성질환발생비중추이 중국의의료비증가 (2006~2011) Heart Disease Dlgestive disease Cerebrovascular disease Cancers Arthrltls Dlabetes Personal 4, , , , , , Social 3, , , , , , Government 1, , , , , , 자료 : Brookings 연구소 (2014). EXPENSE IN 100 MILLION RMB 36 KIET 산업경제

9 < 그림 7> 중국의의료서비스및헬스케어관련추진정책 2009 년 2012 년 2013 년 2015 년 2009~11 년의약보건시스템개혁심화시설방안 - 기본의료보장제도및약품제도구축 - 일선의료보건시스템완비 - 기본공공위생서비스균등화촉진 - 공립병원개혁시범시행추진 12.5 규획기간의약위생체제개혁및실시방안 - 민간자본의국립병원개혁참여허용 - 민간비영립병원설립독려 년까지비국립의료기관서비스공급량이전체의 20% 이상되도록함 건강서비스업발전에관한법률 - 원격진료, 원격수술, 원격의료교육에대한법률적근거마련 2015 년국민건강을위한진료와의료체계개혁안 - 정부의의료보험보조금인상적극시행 - 의료보험보조금 19% 인상, 중국내의료종사자임금인상 - 시골지역의사수증원방안 국립병원시범개혁의견 - 의료보험규정, 연구개발, 재교육등에서비국립병원을공공병원과동등하게처우 헬스케어산업발전촉진의견 - 헬스케어분야최초의국가차원발전계획 년까지국민전생명주기를포괄하는헬스케어산업의발전도모 저장성 : 원격의료조항신설닝보시 : ' 지혜의원 ' 앱제작및보급 2010 년 자료 : 각종매체및신문기사내용종합 년 2014 년 비스의질적차이가매우크다고알려져있다. 이러한만성적인인프라부족과더불어의료인구의수도적고임금이낮아뇌물수수와진료차별등과같은도덕성논란도끊이지않고있다. 따라서중국정부는기존의료시스템에서벗어나새롭고효율적인의료시스템도입이절실한실정이다. 이러한고질적인문제를해결하기위해중국정부는적극적으로건강관리및질병예방에서한발더나아가과감하게원격의료서비스를위한제도를신설및개정하였다 규획에포함된국가정보화로드맵의일환으로 지역헬스케어정보네트워크 9) 를구축하여의료기관별로분산된중국국민의진료기록을일원화하여관리하고헬스케어서비스의효용성을증진하고자 10) 노력하고있다. 2013년중국정부는 2020년까지헬스케어산업 9) 지역헬스케어정보네트워크 (Regional Healthcare Information Network, RHIN) 는중국중앙정부및각성과시정부의 3 단계관리체제하에운영되는통합전자의료기록및전자보건기록시스템으로지역내공공및민간의료기관을연결하는의료정보저장및공유프레임워크를구성 10) 정보통신산업진흥원 (2014), 세계 5 개국의 ICT 기반헬스케어정책사례, 동향보고서 의규모를약 1,400조원까지성장시키기위해헬스케어서비스, 의약품및의료기기, 건강식품등분야를해외자본에개방하고관련규제를완화할것이라고발표한바있다. 이를위한추진방안으로우선 요양서비스업발전에관한법률 과 건강서비스업발전에관한법률 등을개정해원격의료, 원격수술, 원격의료교육에대한법률적근거를마련하였고, 이를바탕으로 2014년저장성은원격의료에관한법률조항을신설하였다. 개정 4개월후에는저장성의닝보시가 지혜의원 11) 이라는앱을제작하여보급하기시작했다. 지난 5월 10일에도중국정부는국민건강을위한진료와의료체제개혁안발표하였으며, 시진핑정부출범이후지속적으로 인민들의삶의질향상 을목표로하는개혁정책을추진중에있다 12). 11) 상하이인근의항구도시인닝보시는동루안그룹과합작하여원격의료시스템을개발하였으며, 100 여개의원의협조하에모바일을통한진료예약, 진찰결과, 건강정보조회서비스운영중 12) 헤럴드경제 (2015), 중국, 내수부양위해헬스케어민다... 의료개혁시동

10 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 이와같이중국시장은정부주도형정책추진으로원격의료등새로운의료서비스를도입할만반의준비를하고있다. 또한최근시장조사기관의조사결과중국인들의모바일기기구입시장규모와소비자들의이용희망도가매우큰것으로나타났다. 2014년기준중국의모바일헬스케어관련어플리케이션은 2,000여개이상으로집계 13) 되었다. 조사대상중국소비자들중 88.6% 가모바 13) CMPMA(2014), China Medical Internet Development Report 일헬스케어앱을이용할의사가있다고응답했으며, 이중 85.7% 가전자의료기록기능을선호 14) 한다고밝혔다. 일반소비자뿐만아니라중국내의사들을대상으로한조사에서도건강모니터링, 당뇨병, 고혈압등에가장활용도가높아모바일헬스케어가필요할것이라고응답하는등국내와는다른긍정적인반응을보였다. 14) iimedia(2013), Review of China Mobile Health Market and Outlook for Future 5. 한 중맞춤형웰니스케어관련기술수준비교 국내맞춤형웰니스케어기술력은우수한 IT기술을바탕으로높은수준을가지고있다. 그러나우수한 IT기술의뒷받침에도불구하고상용화및검증을위한임상연구의장이마련되지않아, 정작직접적인의료기기기술및생체계측과진단기기의정확도, 데이터화된정보를해석하는능력측면에서는선진국보다여전히낙후된기술력을가지고있다. 우리나라는의료정보시스템등 의데이터구축및활용수준은상대적으로높은수준이지만, 웰니스케어에서모니터링이가능한생체계측기술분야에서는선진국에비해매우부족하다. 이러한문제점때문에수집된정보를바탕으로고부가가치서비스창출이불가능하다는한계를가지고있다. 중국에서대부분의기업이생산하는의료기기는미들 / 로엔드제품에집중되어있다. 그러나최 < 표 4> 주요국의맞춤형웰니스케어관련기술수준 2011 한국미국 EU 일본중국 의료정보시스템 /u-health 기술 차세대자동화의료기기기술 차세대생체계측및체외진단기기개발기술 자료 : 한국보건산업진흥원 2011 년보건산업기술수준조사 (2011 년 11 월 ) 기준최신데이터. 주 : 미국의기술수준을기준으로산업연구원 (KIET) 에서환산. 38 KIET 산업경제

11 < 표 5> 미래부선정 10 대분야별주요국기술수준및기술격차 10 대분야 기술수준 한국미국 EU 일본중국 기술격차 ( 연 ) 기술수준 기술격차 ( 연 ) 기술수준 기술격차 ( 연 ) 기술수준 기술격차 ( 연 ) 기술격차 국가전략기술전체 전자 정보 통신 의료 바이오 기계 제조 공정 에너지 자원 극한기술 항공 우주 환경 지구 해양 나노 소재 건설 교통 재난 재해 안전 자료 : 미래부보도자료 ( ), 우리나라전략기술, 세계최고수준의 78.4%. 기술수준 ( 연 ) 근화웨이, 샤오미등 IT기기제조기업들이의료기기와 IT기술을융합하여의료서비스영역으로진출하기시작하였으며, 중국정부는원격의료에대한법률적근거를마련함으로써, 관련 IT 플랫폼개발및인프라구축에대한기업들의참여를독려하고있다. 2011년한국보건산업진흥원의조사에서한국과중국의맞춤형웰니스관련기술수준은대체적으로큰격차로한국이우위에있다. 중국의기술력은의료정보및 u헬스, 차세대생체계측및진단기기분야에서한국의 65~87% 수준이지만, 차세대자동화의료기기분야에서는한국의 90% 수준으로근접한수준이다. 그러나최근미래부에서발표한주요국의기술수준및국가별격차 를보면, 중국의의료, 바이오분야기술력은선진국에크게미치지못하고있으나, 과거에비해빠르게성장한것을볼수있으며, 한국과의기술격차는점차좁혀지고있다. 아직까지중국중소기업의다수는기술수준이여전히선진국에미치지못하고있다. 바이두 (Codoon), 샤오미 (miband) 등많은중국기업들이기본적인피트니스, 수면측정등의기능을탑재한웨어러블디바이스를출시하였지만, 미국제품에비해신뢰도가낮다는평가를받고있다. 미국의조본업등의제품디자인과유사하고가격적인측면에서상당히저렴해젊은소비자들에게큰호응을얻고있지만, 기술혁신이라고할만한제품이없어기술적한계를반증하고있다

12 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 6. 중국시장진출을위한산업적시사점 최근중국대기업들은기술적한계를극복하기위해미국의실리콘밸리로넘어가관련기업인수를준비하고, 중국의평안보험등보험회사들도헬스케어산업에진출하고있다. 중국은새로운의료시스템에대한필요성이강하여모바일헬스케어및원격의료가의료현장에스며드는속도가한국보다빠르다는것이강점으로작용할수있다. 우리나라기업들의기술수준이중국보다 1~2년앞서있지만중국대기업이빠르게성장하고있어서우리기업이시장우위를점하기에는늦은감이없지않다. 따라서중국시장선도는못하더라도시장선점을위한체계적이고효과적인전략마련이필요하다. 첫째, 중국은우리나라의최적수출대상국이자파트너가될수있으므로중국보다한발앞서는기술력과시스템으로중국과의협력을강화하는분위기조성이중요하다. 국내에서는기득권층의반발뿐만아니라저렴하고편리한의료서비스이용환경때문에맞춤형웰니스케어의궁극적인최종목적지인원격의료의수요가부족한것이사실이다. 그러나병원시설및의사가부족하고기득권층이없어새로운의료서비스에대한니즈가강한중국은국내기업들에최상의진출시장이될수있다. 둘째, 개발된기술의검증을위한인프라를구축하여국내기술에대한신뢰도를높여야한다. 우리나라는정부주도적기술개발청사진을마련하여지원하고있으나지금까지수익구조가마련되지않은맞춤형웰니스케어산업에서기업들의자발적이고적극적인참여를기대하기는어려웠다. 또한지난 10년간과도한의료규제및사회적우려로이미기술개발및검증이지연 15) 되어해외진출을하고자하는기업들도성공사례로제시할자료가없어수출성과가부진했다. 이를개선하기위해서는맞춤형웰니스케어의범위를원격의료로확장하여정부차원의테스트베드를운영함으로써기업들의기술개발을촉진하고, 기술의검증결과를활용한수출의장을마련해주어야할것이다. 셋째, 기술개발단계에서는중국의료기기관련중소기업과전략적제휴를통한기술이전및공동개발등합작형태로진출하는것을고려할필요가 15) 첨단융복합의료기기는연구 개발과허가의연계가미흡하고, 의료기기관련정보가각부처에분산되어있어제품화와글로벌시장진출에어려움이있었다. * 제품화율 : 5%( 자료 : 보건산업동향, Vol.21, 한국보건산업진흥원 ) < 표 6> 대중국의료기기수출입현황 단위 : 천달러, % CAGR (2010~2014) 수출 139, , , , , 수입 323, , , , , 무역수지 -183, ,166-62,165-31,974-65,702 - 자료 : 한국보건산업진흥원 (2015), 우리나라의대중국보건상품교역현황및무역특화지수 (TSI) 분석, 보건산업브리프, Vol KIET 산업경제

< 표 7> 주요헬스케어기업의중국진출사례 기업명인포피아 1) 대산정보기술 2) SKT BBB 3) 헬스커넥트 해외진출사례 미국내 u-헬스케어전문유통업체 EHS사와합작하여블루투스혈당측정기신제품공급계약체결 EHS사가가진중국지방성의유통네트워크를활용하여중국시장에도진출할것으로전망 중국 u-헬스케어기업인 GL파트너스와업무협약을체결하여블루투스기반스마트폰응급시계등납품

13 < 표 7> 주요헬스케어기업의중국진출사례 기업명인포피아 1) 대산정보기술 2) SKT BBB 3) 헬스커넥트 해외진출사례 미국내 u-헬스케어전문유통업체 EHS사와합작하여블루투스혈당측정기신제품공급계약체결 EHS사가가진중국지방성의유통네트워크를활용하여중국시장에도진출할것으로전망 중국 u-헬스케어기업인 GL파트너스와업무협약을체결하여블루투스기반스마트폰응급시계등납품 SKT는중국의료기기업체 ( 티엔롱사 ) 지분인수와중국심천에 R&D 메디컬센터를개소하여중국시장진출 심천의헥셀러레이터에서 R&D센터및제조기반을마련한국내스타트업기업으로헥셀러레이터중개로현지파트너를만나협업할계획 중국의비스타메디컬센터와 4) 양해각서체결 주 : 1) 한국경제 TV(2014), 인포피아, 미국 / 중국 U- 헬스케어시장공략. 2) 전자신문 (2014), 광주 30 대벤처창업가 3 인, 의료용웨어러블틈새시장공략기. 3) Platum(2015), 미국과중국에서동시에성공한글로벌스타트업이되겠다! 4) 중국의료관련 3 대프리미엄브랜드로비스타메디컬센터는중국내많은네트워크구성. 있다. 여러가지문제점때문에국내기업이단독으로중국시장에진출하기는쉽지않다. 서비스모델이아닌의료기기의수출은현지기업의카피가쉬울뿐아니라중국내생산의료기기의경우, 분류에따라시급 FDA, 성, 자치구, 직할시 FDA기관을통과하면등록가능지만, 수입의료기기는허가에필요한 CFDA 품질인증을받기도어렵다. 또한사업운영상에서도세금문제와현지의사들과의관계등이매우복잡하며, 전문의료진단장비의경우현지대리상을통해수입및납품되는구조이기때문에새로운유통망을찾기가사실상어렵다. 중국의중소의료기기기업의경우대기업처럼실리콘밸리기업을인수하기는사실상어렵기때문에우리나라의기술적강점을활용하여현지유통망을가진중국의료기기기업과합작을추진하는것도하나의방법이될수있다.(< 표 7> 참조 ). 마지막으로현지파트너선정에어려움이있다면, 국내의료기관의요양양로병원시스템진출시에동반진출을고려해볼수도있다. 2014년 11월발표된실버산업에대한중국정부의인센티브및규제완화에따라외국인투자자들도중국 에양로서비스관련영리법인설립이가능 16) 해졌다. 양로서비스시설을설립한외국인투자자들도각종세금및행정비용감면혜택을받을수있도록한것이다. 중국의규제완화에국내대형병원들은중국에진출하기위한사전조사를준비하고있다. 중국의고급화된양로시설의경우소비자들의구매력이보장되어있고새로운기술에대한도입을선호하므로국내진출의료기관의양로시설과계약을맺고패키지진출을할경우, 안정적인수요가보장될수있다. 16) 중국정부는외국인투자자의양로서비스기관설립뿐아니라양로기관의규모화, 브랜드화를적극장려 정혜린신성장산업연구실 연구원 hrjung@kiet.re.kr / < 주요저서 > 모바일세계가주목하는미래스마트헬스케어산업 (2015, 공저 ) 미래산업창출을위한지식재산생태계활성화방안 (2014, 공저 )

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산업 분석 한국형맞춤형웰니스케어의 중국시장동향및진출전략 신성장산업연구실연구원정혜린 맞춤형웰니스케어 : IT 융합의료기기신산업 지난 3 월산업부와미래부는 미래성장동력종합실천계획 을제시하고 미래먹거리에대한투자계획을발표하였으며, 국민삶의질적향상을위 한신산업분야중하나로 맞춤형웰니스케어 를선정 - 정부가정의한맞춤형웰니스케어의개념은 개인의건강과행복증진을위해 S/W, 컨텐츠,