지역별생산분포현황 (`16 년 ) 지역 면적 (ha) 면적비중 (%) 생산량 ( 톤 ) 생산비중 (%) 경남 2, , 충남 1, , 전북 , 전남 ,5

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천식 화
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딸기 담당 at 농산수출부김서연대리 (T. 061-931-0827) 1 국내생산및유통동향 가.

1 딸기 담당 at 농산수출부김서연대리 (T ) 1 국내생산및유통동향 가. 생산동향 þ 생산동향및향후전망 국내생산동향및향후전망 구분 `12 `13 `14 `15 `16 `17 재배면적 (ha) 6,435 6,890 6,875 6,403 5,978 5,907 생산량 ( 톤 ) 192, , , , , ,000 수출량 ( 톤 ) 2,525 3,117 3,657 3,678 3,539 4,788 수출액 ( 천불 ) 24,270 29,808 33,374 33,027 32,449 42,992 수출비중 (%) 자료원1: 생산통계 : 국가통계포털 (KOSIS), 16, 17년도재배면적및생산량은농업관측본부추정치및예상치 2: 수출통계 : KATI, 전망은담당자의견, 딸기류 (AG코드 12136) 실적임 3: 생산통계 ( 통계청 ), 수출통계 (KATI), 국내가격 (KAMIS), 2017 농업전망 `00년이후딸기의전체재배면적은감소추세였으나최근귀농인구증가및높은딸기가격으로재배면적및생산량증가세에있음 고설식수경재배면적이 `15년대비큰폭으로증가 (738ha 1,115ha) 하였고다수확품종 ( 설향 ) 보급확대로단수전년대비 1% 증가 (1ha 당 3,068kg) 추정 중장기적으로농가고령화등으로재배면적은감소되나재배기술발달로인하여생산량은 2026년 20만 9천톤수준까지증가전망 주산지 ( 시즌별 ) 구분 정식기 수확기 재배지역 품종 겨울딸기 9~10월 11월중순 ~ 익년5월 논산, 밀양, 진주, 담양등 설향, 매향, 육보, 장희, 담향등 여름딸기 2~4월 6~11월 평창, 양구등고랭지지역 고하, 샤롯데, 플라멩고

2 지역별생산분포현황 (`16 년 ) 지역 면적 (ha) 면적비중 (%) 생산량 ( 톤 ) 생산비중 (%) 경남 2, , 충남 1, , 전북 , 전남 , 경북 , 경기 , 충북 , 제주 , 강원 , 광주 , 총계 5, ,218 자료원 : 생산통계 : 국가통계포털 (KOSIS), 2016 시설채소온실현황및채소류생산실적 - 주산지 : 경남과충남지역이전국생산량의 57.4% 를차지 품종별정식현황 단위 :% 연도 설향 매향 아끼히메 레드펄 죽향 산타 기타 2012년산 년산 년산 년산 년산 년산 자료원1: 기타는담향, 금향등을포함 2: 농업관측센터

3 나. 유통및소비동향 þ 유통동향 유통경로 주산지조사지역유통경로현황 단위 : % 자료원 1: 조사지역은논산, 담양, 고령, 서울로한정됨 2: 2015 품목별유통동향중 딸기 편 (kamis) - 주요유통경로는생산자 산지조합 도매상 소매상 소비자로이어지는 4 단계 유통구조와생산자단체와대형유통업체가직접계약재배를맺고소비자로이어지는 3 단계 유통구조를가지고있음.

4 월별딸기도매가격현황 - 출하량은 3월이가장많으나 3월이후로갈수록기온상승및작물자체영양소부족에따라알이작고당도가떨어지게되어가격은 3월이후로가격하락 단위 : 원 /kg 연도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 `14 13,280 10,860 9,386 7,764 7, ,900 10,413 `15 12,695 11,776 9,009 8,086 6, ,100 10,270 `16 13,430 13,033 9,700 7,950 7, ,747 10,792 `17 13,150 10,430 7,609 6,050 5,934 14,350 12,832 10,037 자료원 : kamis þ 소비동향 딸기 1 인당연간소비량은 `12~`16 년 4kg 내외. `17 년소비량은생산량증가영향으로 전년보다많은 4.0kg 으로추정 (`16 년 3.9) þ 수입동향 딸기수입실적 단위 : 톤, 천불, % 구분 `13 `14 `15 `16 `17 물량금액물량금액물량금액점유율 중국 9,100 5,329 5,176 6,955 6,413 8,217 6,145 8, 미국 5,724 2,491 2,396 7,163 2,327 7,200 2,190 7, 칠레 1, , 총계 16,879 8,371 8,578 17,129 9,674 18,181 9,707 19,245 - 자료원 : KATI / 점유율은물량기준 대부분가공용냉동딸기및기타조제용딸기수입하며신선딸기수입은미비 ( 신선의경우연간천불내외수입 )

5 2 수출동향및전망 가. 수출추이 연도 국별수출실적 단위 : 톤, 천불, % 국가 `15 `16(A) `17(B) 증감율 (B/A) 물량금액물량금액 총계 ( 신선 + 가공 ) 33,027 34,116 5,109 43, 총계 ( 신선 ) 31,971 32,450 4,788 42, 홍콩 12,774 12,422 1,993 17, 싱가포르 10,411 10,243 1,296 11, 태국 3,088 4, , 말레이시아 3,649 2, , 베트남 - 1, , 기타 2,038 1, , 총계 ( 가공 )* 1,056 1, ,006 자료원 : kati : 가공 : 냉동, 기타조제품등 국가별수출동향 - 홍콩, 베트남, 태국순으로증가폭이크며 ( 금액기준 ), 특히총증가액중절반이對홍콩수출증가분 - 수출증가의주요원인은설향품목생산증가에따른국내딸기가격하락으로내수품의수출쏠림증가에있음 * ( 홍콩 ) 싱가포르로수출되던매향이설향으로대체되면서매향딸기홍콩으로집중 * ( 베트남 태국 ) 검역타결및수요증가가공급량증가와맞물려수출증가 - 여름딸기는 6월부터 10월까지대부분일본으로수출되고있으나과거미국산에비해가격대비품질메리트가있었으나미국산품질향상및자국여름산소비증가등으로지속경쟁력열세 * `16년일본자국산도매가평균 : 1,200엔 /kg / 수입단가 : 미국산 950엔 /kg. 한국산 1,729엔 /kg - 3월이후부터는소과출하비중이높아지고품위도낮아짐에따라단가가비싼홍콩보다는싱가포르등에좀더수출되는경향

6 나. 2018년수출전망 þ 총괄전망 `17년작기가늦어 12월수출물량은많지않았음. `18년 1월한파등의영향으로생산량이전반적으로감소하여물량은줄어수출단가는높게유지되고있음 3화방이시작되는 2월말부터딸기생산량회복될것으로보여내수용설향생산이증가하면경쟁심화로수출단가는다소하락할것으로보임. 보여 `18년전체물량은증가할것으로전망되나, 금액은소폭상승할것으로전망 þ 국가별전망 홍콩 싱가포르는성숙시장으로수출량은보합세. 태국내한국산인지도상승및마케팅등으로수출증가전망. 베트남은 `16년 1월검역타결및마케팅등으로증가세유지. 반면말레이시아는현지경기및환율영향으로지속감소전망 þ 2018년중점추진방향 생산자중심의딸기통합조직육성을통한현지국내품위문제및과당경쟁해소 - 매향, 설향등품종에국한되지않는조직육성을통한전략적인수출품종재배및마케팅추진 þ 중장기중점추진방향 [ 생산기반구축 ] 수출의가장큰장애요인인인건비, 난방비절감이가능한고설재배시설, ICT 확대보급 수출용신품종육성및육묘보급체계확립 - 매향 은경도가높으나단위생산성이낮고, 재배기술이어려우며, 10년이상재배되어품종갱신시급 - 구입육묘에대한불신이높아대부분자가육묘 (80% 수준 ) 하여생산비상승 [ 해외마케팅 ] 시장별차별화된마케팅실시로수출다변화지속추진 구분신규시장신흥시장주력시장 해당국가유럽, 중동인니, 베트남, 러시아홍콩, 태국, 싱가폴, 말레이 전략소비, 공급기반조성소비자저변확대안정적공급망확충 전략수단 시장정보조사마켓테스트항공물류지원 판촉행사국제박람회활용바이어초청 브랜드홍보집중고급화마케팅주력신규품종도입

3 주요국가별시장동향 þ 수출절차 홍콩수입조건 - `14년 8월잔류농약규제법규시행에따라, 국내에서홍콩수출딸기사전등록제를실시하고있음 (`18년 1월현재, 20업체 437농가 ) 수출전사전신고를통해의무적으로잔류농약검사를받은업체만수출물류비지원 þ 주요수출시장규모 신선딸기수출국시장규모및한국산수출점유율 (2017 년 ) 구분 주요수출국 주요수출국 수출가능국 국가명

7 3 주요국가별시장동향 þ 수출절차 홍콩수입조건 - `14년 8월잔류농약규제법규시행에따라, 국내에서홍콩수출딸기사전등록제를실시하고있음 (`18년 1월현재, 20업체 437농가 ) 수출전사전신고를통해의무적으로잔류농약검사를받은업체만수출물류비지원 þ 주요수출시장규모 신선딸기수출국시장규모및한국산수출점유율 (2017 년 ) 구분 주요수출국 주요수출국 수출가능국 국가명 시장규모 ( 톤 ) 한국산수출생산량수입량수출물량 ( 톤 ) 점유율 (%) 경쟁국 홍콩 - 7,695 2, 미국 싱가포르 - 3,738 1, 미국, 호주 말레이시아 - 1,120(`16) 미국, 호주 태국 - 1, 미국, 뉴질랜드 러시아 - 30,720(`16) 벨라루스, 세르비아 자료원 : Global Trade Atlas USDA FAS

8 가. 홍콩 þ 생산동향 홍콩은과일, 채소류의생산이미비하여대부분수입에의존 딸기생산은홍콩신계 (New Territory) 지역의일부지방에서소량으로이루어지고있으며, 딸기농장방문관광상품으로연계하여생산 þ 수입동향 국가별수입동향및한국산점유율 단위 : 톤, 천 $ 수입국가 `15 `16 `17 점유율 (%) *17 물량기준물량금액물량금액물량금액 총계 6,379 50,494 6,299 49,838 7,695 62,133 - 미국 3,526 26,922 3,332 24,965 2,944 21, 한국 1,705 12,575 1,554 11,507 2,566 17, 일본 261 5, , , 멕시코 133 1, , , 호주 , , 뉴질랜드 155 1, , , 자료원 : 기타국가제외, 자료원 : GTA(081010, 딸기 ( 신선 ) 홍콩의신선딸기시장규모는 `17 년 7 천톤, 62 백만불수준 - 1 위미국산은연중수입되고있으며 `17 년 3 천톤, 21 백만불로서 38.2% 점유. 2 위는 한국산으로 2.5 천톤, 17 백만불으로미국에이어홍콩딸기시장확대에일조 þ 유통및소비동향 수입산딸기는대부분도매시장으로반입되어수입상을통해재래시장이나소매상등으로유통되고있음 딸기가공급되는주요소매상으로는대형유통업체, 일반슈퍼마켓, 베이커리샵, 케이터링업체등이있음 - 대형유통업체는가장대표적인홍콩계 ParkNshop, Wellcome 등과고급형일본계 JUSCO, APITA, Sogo 백화점등이있으며, 딸기는포장판매 - 베이커리샵이나케이터링은장식용이나식재료로딸기를사용하며, 경도가높은한국산딸기 ( 매향 ) 는장식용으로도적합하여선호되고있음 - 딸기는대부분규격화된포장상품으로판매되며, 250g 소량포장이일반적임

9 나. 싱가포르 þ 생산동향 싱가포르는농수산물생산이일부채소류, 관상용어류, 서양란등에한정되어있어곡물, 과일, 어업은이루어지지않음 þ 수입동향 국가별수입동향및한국산점유율 단위 : 톤, 천불 수입국가 `15 `16 `17 물량금액물량금액물량금액 점유율 (%) *17 년물량기준 총계 3,827 27,467 3,836 28,734 3,738 27,891 한국 1,175 10,729 1,179 10,821 1,338 11, 미국 1,585 10,394 1,382 9,477 1,167 8, 호주 718 3, , , 뉴질랜드 178 1, 자료원 : 기타국가제외, 자료원 : GTA(081010, 딸기 ( 신선 ) þ 유통및소비동향 싱가포르대형유통매장들은한국산설향및매향특성에대해잘이해하고있으나, 소비자의이해도는떨어짐 한국산딸기의 80~90% 는매향이면, 12월일시적으로수확시기가빠른설향을취급하기도함. 현재싱가포르경기가좋지않아소비는위축되어있으며, 완전경쟁시장에따른가격경쟁력이치열하여수입단가는낮아지는추세임

10 다. 말레이시아 þ 생산동향 말레이시아고랭지의한정된지역에서생산하고있으며이지역의생산규모는 2008년도말레이시아자료원기준 6~7천만링깃임 þ 수입동향 국가별수입동향및한국산점유율 수입국가 자료원 : 기타국가제외, GTA(081010, 딸기 ( 신선 ). `17 년통계자료없음 단위 : 톤, 천불 `15 `16 점유율 (%) *16 년물량기준물량금액물량금액 총계 1,354 5,692 1,120 6,642 - 한국 471 1, , 호주 275 1, , 미국 325 1, 이집트 뉴질랜드 한국산의위치 - 주소비층은중국계중상류층이나말레이계중상류층의한국산에대한선호도가높아지고있으며이는단맛을선호하는말레이계식습성에기인 - 한국산유통시기의경쟁제품은미국산. 한국산은미국산에비해크기는작지만, 미국산대비 중 이상의크기이며딸기고유의향이강함 - 자국산은신맛이강하고크기가작아한국산과크게경쟁되지않음 - ( 수출단가 ) 한국 > 뉴질랜드 > 호주 > 미국 þ 유통및소비동향 기후특성상딸기의신선도유지가가장중요하여재래시장보다는냉장유통체계가확보된대형유통매장에서의판매가일반적임. 수입산의경우 80% 이상이대형마트, 나머지 20% 정도는주택가수퍼마켓이나 SSM등에서판매 주소비층은중산층이하로확대중이며대형마트에서주택가 SSM 등으로확대되어가고있음 유통매장별딸기판매가격 (`18년 2월 )

11 라. 태국 þ 생산동향 딸기생산은 `90년대후반북부산간지대인치앙마이등지에서의시험재배를거쳐현재일부생산하고있음 þ 수입동향 국가별수입동향및한국산점유율 수입국가 자료원 : 기타국가제외, 자료원 : GTA(081010, 딸기 ( 신선 ) 단위 : 톤, 천불 `15 `16 `17 점유율 (%) *17 년물량기준물량금액물량금액물량금액 총계 1,333 7,205 1,607 9,533 1,850 11,696 - 호주 231 1, , , 한국 309 1, , , 뉴질랜드 244 2, , , 미국 512 1, , , 태국의딸기수입액은지속적으로증가하고있으며이는상기한바와같이사람들의소득증대및딸기에대한인식제고에기인 - 한국산딸기의경우수출액기준으로전년도대비 60% 가량상승하였으나경쟁국인호주의경우약 37% 가량증가 - 이는한국산딸기에높은관세율 (40%) 로 kg당약 33.50바트의관세가매겨지고있는데반해뉴질랜드와호주의경우무관세로수입되고있어한국산에비해상대적으로가격경쟁력을지니고있기때문으로추정됨 þ 유통및소비동향 딸기수입은식품수입허가를받은전문수입업체가하고있으며, 수입후주로대형유통업체에서판매 태국산과일과경쟁이미비하여상대적으로통관절차가용이한품목 한국산딸기의주요수입시기는 12~3 월로미국 (2~8 월 ), 호주 (1~3 월, 8월 ~10월 ) 과경합관계임 - 한국산은미국산및호주산보다당도가높고향이좋다는평을받음. 노지재배하는미국산및호주산에비해과육이부드럽고모양이일정하여소비자인지도와이미지가높은편 1인당소득이증가할수록태국내에서재배불가능한신선과일및채소에대한수요증가추세임. 현재채소소비량은 50kg 으로전세계평균인 136kg의 1/3밖에되지않아앞으로도딸기수요지속적으로증가예상됨

12 마. 베트남 þ 생산동향 베트남의주요생산지는 2곳으로생산면적은약 100ha. 연간생산량은 1,800톤으로주로미국, 뉴질랜드품종임 þ 수입동향 국가별수입동향및한국산점유율 - `16년도검역타결에따라베트남내한국산점유율이크게증가할것으로예측. UN 무역통계로는 `15년도미국산수입이 95% 차지하는것으로나타나고있으나기관별통계치가상이하여, 정확한시장점유율파악지난 베트남신선딸기수입국가별수입실적 단위 : 톤, 천불 구분 `14 `15 수입량수입액수입량수입액 전체수입규모 (`15기준 ) 미국 중국 한국 자료원1: UN comtrade 2: 베트남의경우 Global Trade Atlass상조회불가 þ 유통및소비동향 고가품목인딸기의경우 Fruits shop이라고불리는과일전문점 (Klever Fruits/F5/Fuji Fruits 등이있음 ) 이나대형마트 (Big C, Megamart) 의과일코너, 동네중형마트 (Vinmart, FIVI mart) 등에서판매 베트남국내산의경우수집자가수확기또는그이전에농장에서직접구입하여도매업자에게판매함 소매점에서판매되는딸기의포장규격은대부분 250g/330g 단위로플라스틱팩에소포장하여판매하며, 동일한포장규격이라도유통업체의업태종류, 원산지, 판매시기등에따라차이가있음 현지판매딸기가격은판매유통채널과시기별로차이가나지만미국산과는비슷한가격에, 호주산에비해서는절반수준의가격으로소매시장에서판매되는것으로보임

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp < 목차 > 2011 년 1/4 분기지역경제동향 ( 요약 ) * 생산은광공업생산지수, 고용은취업자수이며, ( ) 의숫자는전년동분기대비증감률임 < 분기주요지역경제지표 1 > [ 전년동분기비, %] 시 도 ( 권역 1) ) 광공업생산지수 2) 대형소매점판매액지수 3) 취업자수 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p