2015빅데이터결과보고서_본문수정(0121).indd

Transcription

1 2015 년 BIGDATA 시장현황조사

2

3 Content Ⅰ. 주요조사결과요약 07 Ⅱ. 조사개요 01 조사배경및목적 조사추진개요 1. 핵심추진목표 조사개요및경과 조사내용 17 Ⅲ. 빅데이터시장추이및향후전망 01 빅데이터시장규모추이 세부시장규모 23 Ⅵ. 국내빅데이터활용현황 01 국내기업의빅데이터시스템도입현황 국내기업의빅데이터투자현황 32 Ⅴ. 빅데이터시장인력현황 01 빅데이터인력현황 빅데이터인력수요전망 빅데이터전문인력의주요이슈 43 VI. 빅데이터시장의주요이슈 01 시장의긍정적 / 부정적요소 국내외빅데이터기술수준비교 빅데이터시장평가 55 VII. 정책수요종합 63 부록 01 빅데이터관련기업해외진출동향 빅데이터관련기업및제품 ( 국내기업 ) 74

4 Content [ 표 1~ 33] [ 표 1] 주요조사내용 17 [ 표 2] 국내빅데이터연도별이슈정리 21 [ 표 3] 국내빅데이터시장구분및영역별시장규모 (2015) 23 [ 표 4] 국내빅데이터시장투자및영역별시장규모추이 24 [ 표 5] 2015년빅데이터시장의제품별비중 24 [ 표 6] 업종별국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) 29 [ 표 7] 규모별국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) 30 [ 표 8] 업종별빅데이터미도입사유 31 [ 표 9] 규모별빅데이터미도입사유 31 [ 표 10] 업종별빅데이터시스템도입시기 33 [ 표 11] 규모별빅데이터시스템도입시기 34 [ 표 12] 2015년빅데이터관련인력현황 39 [ 표 13] 2018년빅데이터관련필요인력수요전망 ( 추가인력 ) 41 [ 표 14] 국내빅데이터인력의등급분포 (2015년 vs, 2018년 ) 42 [ 표 15] 국내공급기업빅데이터전문인력구성현황및전망 44 [ 표 16] 국내공급기업빅데이터전문인력구성현황및전망 ( 플레이어별 ) 44 [ 표 17] 국내기술수준평가 ( 공급기업 vs. 수요기업 ) 52 [ 표 18] 국내기술수준평가 ( 공급기업 - 플레이어별 ) 53 [ 표 19] 해외 / 국내의기술이슈 54 [ 표 20] 빅데이터시장성장률전망 (Global vs. Korea) 55 [ 표 21] 빅데이터시장성장률전망 - 공급기업 ( 외국계기업 vs. 국내기업 ) 56 [ 표 22] 국내빅데이터시장성장률전망 - 수요기업 ( 산업별 ) 57 [ 표 23] 향후높은성장이기대되는업종 공급기업 ( 플레이어별 ) 58 [ 표 24] 향후높은성장이기대되는업종 수요기업 ( 산업별 ) 59 [ 표 25] 향후높은성장이기대되는업무 공급기업 ( 플레이어별 ) 60 [ 표 26] 향후높은성장이기대되는업무 수요 ( 산업별 ) 60 [ 표 27] 산업별주요기대수요 61 [ 표 28] 국내빅데이터산업활성화정책요구사항 TOP 5 64

5 [ 표 29] 국내빅데이터산업 data 유통활성화요구사항 TOP 5 65 [ 표 30] 국내빅데이터인력양성정책수요 TOP 5 66 [ 표 31] 국내빅데이터지원정책요구사항 TOP 5 - 공급기업 67 [ 표 32] 국내빅데이터프로젝트수행시필요정보 TOP 5 - 수요기업 68 [ 표 33] 정부정책에대한평가 69 Content [ 그림 1~21] [ 그림 1] 2015 빅데이터시장조사핵심추진목표 15 [ 그림 2] 2015 빅데이터시장조사진행개요 16 [ 그림 3] 조사수행프로세스 16 [ 그림 4] 국내빅데이터시장추이 (2013 ~ 2018년 ) 20 [ 그림 5] 2015년빅데이터시장의제품별비중 24 [ 그림 6] 전체빅데이터시장대비 Service 부문이차지하는비중 25 [ 그림 7] 국내기업의빅데이터시스템도입률 28 [ 그림 8] 국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) 29 [ 그림 9] 국내기업 ( 빅데이터도입계획없음 ) 의빅데이터미도입사유 30 [ 그림 10] 빅데이터도입기업의평균투자금액 32 [ 그림 11] 국내기업의빅데이터시스템향후수요및도입시기 33 [ 그림 12] 2014 ~ 2015년빅데이터산업활성화수준변화 34 [ 그림 13] 업종 / 규모별세부활성화수준 35 [ 그림 14] 국내빅데이터전문인력현황 43 [ 그림 15] 국내빅데이터전문가인력채용요건 45 [ 그림 16] 국내빅데이터전문인력선호자격 - 수요기업 46 [ 그림 17] 국내빅데이터시장의긍정적 부정적이슈 51 [ 그림 18] 프로세스별국내기술수준평가 ( 공급기업 vs 수요기업 ) 53 [ 그림 19] 향후높은성장이기대되는업종 공급기업 / 수요기업 57 [ 그림 20] 향후높은성장이기대되는업무 공급기업 / 수요기업 59 [ 그림 21] 공급기업의빅데이터활성화정책수요 ( 플레이어별 ) 68

6

7 2015 Bigdata 시장현황조사 Ⅰ 주요조사결과요약

8 01 빅데이터시장규모추이 CAGR : 31.6% [ 단위 : 억원 ] 30.5% 22.5% 2,013 2,623 1, 년 2014 년 2015 년 [ 자료 : 15 Bigdata 시장조사, KRG] 2015 년국내빅데이터시장은 2,623 억원규모형성 19.5% Service 22.1% Server 20~25% 내외성장제 30% 내외성장제 23.0% Software 2015 Bigdata Share by Product 8.4% Network 26.9% Storage 중대형 SI 사 외국계 IT 기업 5~8% 내외성장제 중소규모전문업체 Server 및 Storage 등인프라관련비중이높음 서비스부문비중은 11.3% 에서 19.5% 로상승 외국계 IT 서비스, 국내대형 SI 사의성장세양호 중소전문업체 : 레퍼런스및민간수요부족 Global Service 부문비중 Korea Service 부문비중 27. 8% source : IDC (2015 년결과 ) 19. 5% source : KRG ( 본조사결과 ) Service 부문확대는산업의성숙도가높아진다는의미를가진다고했을때, 글로벌 27.8% 에비해국내는다소열세 (19.5%) : 2014 년 11.3% 에서상승 8

9 02 국내기업의빅데이터활용현황및기술수준 빅데이터도입률 (1 천억이상 ) 빅데이터도입률 ( 전체기업 ) 9. 6% 매출 1천억이상기업 4. 3% 전체기업기준 매출액 1 천억원이상기업의빅데이터도입률 9.6%( 중견기업이상 ) 반면종업원수 100 명이상기업기준도입률 : 4.3% Bigdata 향후수요 Bigdata 도입고려시기 [ 단위 : 기업수 ] 30.2 % 전체기업기준 ( 종업원 100 명이상기업 ) 향후도입의사를가진기업 30.2% 2016 년 2017 년 2018 년 특히 2018 년이후급증 빅데이터라고할만한데이터가없음 빅데이터를할만큼큰기업이아님 빅데이터도입효과를나타날업무가없음 CEO/CIO 무관심 빅데이터도입효과에대한불신 관련전문인력없음 빅데이터자체가어떤것인지잘모름 도입하지않은이유는, 빅데이터라고할만한데이터의부재및도입효과를확신할수없다는것 국내기술수준수준격차동일수준소요시간 선진기술수준 [ 현시점기준 ] [2015 기준 ] 3.3년 3.6년이 뒤처짐걸림 국내기술수준은선진 100 대비 62.6 약 3.3 년뒤쳐져있다고평가 9

10 03 향후유망업종및분야, 선호하는빅데이터전문인력 향후높은성장이기대되는업종 56 제조 48 물류 / 유통 45 금융 41 의료 31 I T/ 신기술 30 공공 26 통신 / 방송 19 비즈니스마케팅 / 컨설팅 5 건설 / 토목 2 2 학교 / 교육 기타 현재한국은제조업이부진하지만잠재력은큼 물류 / 유통, 금융, 의료분야기대 향후높은성장이기대되는업무 매출실적과직접적인연관이있는마케팅분야우선 고객관리및모니터링 / 마케팅 위험예측 / 모니터링 ( 리스크관리 ) 향후트랜드예측 생산량증감조절및예측 실적 / 성과관리 비즈니스환경변화모니터링및대응 기업리소스및경쟁력관리 기타 기타모니터링및트랜드예측분야기대 Bigdata 부문선호인력 - Top 5 ( 공급기업 ) 고급데이터가에대한수요급증 고급데이터전문가 (DB/ 통계전문가 ) I T 분야경력및지식 빅데이터관련비즈니스기회포착및창출 빅데이터실무경력 고객비즈니스이해및커뮤니케이션스킬능력 IT 분야, 통계, 비즈니스마인드를동시에요구 Bigdata 부문선호인력 - Top 5 ( 수요기업 ) 1,587 1,399 1,215 1,119 1, 실제경험자를우선하여선발하고자하는의지강함 빅데이터경험자 데이터전문가 데이터아키텍처전문가 민간빅데이터교육과정수료자 공공기관빅데이터인력양성과정수료자 빅데이터경시대회입상경력 SQL 전문가 / 개발자 OCA, OCP, OCM( 오라클 ) 기타우대자격 부문경험자, 숙련자를우선선호 10

11 04 빅데이터관련정책요구사항 순위빅데이터산업활성화정책수요 ( 공급기업 ) 1 위 Bigdata 관련성공사례전파 (61) 2 위 Bigdata 관련법 / 제도정비 (55) 3 위 Bigdata 관련연구개발지원 (31) 4 위 Bigdata 유통체계마련및활성화 (22) 5 위 Bigdata 관련인력양성및교육 (20) 산업별성공사례전파가산업활성화의핵심 개인정보보호법의유연한적용 순위 인력관련정책요구사항 시장확대및기술력증대를위한산학협력빅데이터기술 1위연구개발지원 (63) 재직자빅데이터기술 - 직무능력향상을위한지속적인교육 2위제공 (57) 빅데이터직무표준의수립등경력개발로드맵을위한체계 3위마련 (40) 실무중심인력양성을위한기업맞춤형대학빅데이터교육 4위확대 (20) 채용인력확보를위한기업인턴십지원및빅데이터인력 5위매칭서비스지원 (8) 기술력증대를위한협력및지원강화필요 재직자교육이보다높은효과기대 순위데이터유통활성화정책수요 ( 공급자 ) 1 위다양한데이터매시업사례확보및배포 (58) 2 위국내개인정보보호법의완화 / 개정 (46) 3 위정부공공정보및데이터의개방확대 (37) 4 위데이터이용및활용에대한정부가이드제공 (31) 5 위개인식별데이터이용에대한광범위한허용 (14) 매시업사례확보및공유가중요 데이터공유의보수적마인드전환필요 [ 기타정책요구사항 ] SI 사 외국계기업 생태계활성화를위한대기업참여완화필요 산업별성공사례마련 국내전문기업 국산 SW 사용정책마련, 장기적로드맵제시, 시범사업확대를통한레퍼런스확보지원, 공공데이터확대, R & D 지원등 11

12

13 Ⅱ 2015 Bigdata 시장현황조사조사개요

14 조사배경및목적 01 정보통신분야가유무선통신기술의발전과뛰어난기술에기반을둔유비쿼터스환경으로빠르게발전하고있는상황에서무엇보다주목해야할점은다양하게축적된데이터의활용방안이다. ICT 환경의비약적발전과지식정보사회의도래에따라대규모정보자원에대한관심이폭발적으로증가하고있는것이다. 국내외많은전문가들은이러한데이터를수집 하여미래를예측하고새로운가치를창출하는빅데이터가미래의 ICT 산업을가장선두에서주도할것으로전망하고있다. 세계시장에서빅데이터는단순한열풍에서더의미있는가치가입증된기술로변모되고있으며, 빅데이터와예측솔루션을이용하여데이터의가치를최적화하려는움직임이활발해지고있다. 이미 ICT 선도기업들은새로운빅데이터플랫폼을비즈니스현황에영향을줄수있는보유데이터에통합시키려는움직임을보이는등빅데이터도입단계에서점차확대되어가는모습이다. 데이터를통해어떤새로운가치를창출하느냐가기업의경쟁력을가름하는핵심요소가되어가고있기때문이다. 또한, 빅데이터는공공, 금융, 제조, 의료등다양한분야에서과거에는풀지못했던수많은현안들을해결하고국가경쟁력과산업생산성향상을이룰것으로전망되고있다. 정부는일찍이데이터가새로운가능성과혁신적가치를제공할것을확신하고국내빅데이터산업발전전략을수립하여국내빅데이터시장창출및확대, 기술개발및경쟁력강화, 전문기업및인력양성, 글로벌시장진출등지속발전가능한생태계조성에주력하고있다. 하지만국내빅데이터시장자료는부족하고정확한통계치는시장에공급되지못해글로벌자료를인용하거나무리한추정에그치는수준에머물러있어시장에혼란을주고있는것도사실이다. 본보고서는국내빅데이터활성화를위해시장규모를비롯한기초통계데이터를확보하고전세계시장과의비교, 을통해국내빅데이터산업의특성을하고자했다. 본보고서는정부및관련기관에게는정책개발의근거자료로활용될수있으며빅데이터전략을마련하고자하는기업에게는전략의기반자료로서의활용을목적으로하고있다. 14

15 조사추진개요 핵심추진목표 2015년조사에서는 2014년조사의한계및개선방향파악에집중하여보다명확하고풍부한 Insight를확보하기위해노력하였다. 먼저각영역별모집단을전면적으로정비하였으며, 최신의빅데이터산업구조를파악하고기존빅데이터산업관련기업은물론새로운플레이어를파악하여빅데이터산업의최신성을확보하는데주력하였다. 또한, 분류별핵심기업을확보, 해당기업에대한조사리소스를집중하여업계변화에대한최신이슈및트렌드를추적하였다. 정확한시장규모산출을위해통계적유의미성을확보한위해시장데이터수집을최적화하여충분한표본수를확보하여조사를진행하였으며, 핵심기업의경우매출및성과측정을위해상위기업에대한 F2F(face to face) 인터뷰를진행하여확보된데이터에대한신뢰성을검증하였다. 또한, 현장의목소리를정확하게하여시장의흐름을파악하였으며, 유효한정책개발을위해산업의이슈를명확하게파악하여정책개발로이어질수있도록하였다. [ 그림 1] 2015 빅데이터시장조사핵심추진목표 정확한시장및정책개발 1. 시장통계자료확보 2. 산업구조및트랜드파악 3. 정책수요발굴 모집단정비 관련기업의정확한 List-up 분류별핵심기업확보 Bigdata 시장현황파악 영역별 / 분류별시장현황파악 시장규모, 추이 글로벌시장과의비교 산업구조의변화및트랜드추적 Bigdata 시장변화양상파악 선진국대비국내트랜드비교 Bigdata 시장의시장구조파악 공급자영역의 Bigdata 시장 수요자영역의시장수요측정 유효한정책수행자료확보 현장의목소리취합 수요정보취합 각영역별특성에맞는정책개발 실효성있는정책을위해현실성및관련근거를충분히마련 15

16 2. 조사개요및경과 본조사는 2015 년 6 월부터국내빅데이터관련사업자기업 1) 및일반기업 2) 을대상으로약 4 개월간진 행되었으며 1 차정량조사 ( 설문조사 ) 와 2 차정성조사 ( 대면인터뷰 ) 를통해관련데이터를수집하고빅데이 터시장의현황및이슈를정리했다. [ 그림 2] 2015 빅데이터시장조사진행개요 실시기간 2015 년 6 월 ~ 10 월 (4 개월 ) 조사대상 Bigdata 솔루션및서비스사 ( 공급자 ) Bigdata 도입및도입예정기업 ( 수요자 ) 조사방법 정량조사 ( 설문지 ) + 정성조사 ( 인터뷰 ) 15 전체조사참여기업수 공급사 100개사 + 일반수요기업 908개사 총 1,008개기업응답 조사진행방법론및시장결과에대한시사점등추가적내용에대해관련전문가의의견을 받아보고서에반영했다. 자문위원회의는본조사의실사전이루어졌으며빅데이터시장의정의, 구분, 방안을중심으로진행되었고기업에게제시될질의서에대한자문을포함했다. [ 그림 3] 조사수행프로세스 Bigdata 시장조사 Process 1~3 주차 4 주차 5~15 주차 16~17 주차 18 주차 20 주차 모집단정교화 질의서제작 조사방향협의 자문회의 ( 조사방안및질의서검토 ) Field Survey ( 영역별조사 / 대면인터뷰 ) 주요결과 결과검토 / 시사점도출 최종결과 질의서검토및확정 제안사 Study 모집단정밀화작업 추진전략점검 조사원교육 조사방법론자문 정량 / 정성조사에질의내용에대한자문 빅데이터관련이슈정리 정량조사수행 in-depth interview(f2f) 기초통계 주요시장 영역별지표도출 시사점도출 결과검토 조사결과의시사점검토의견반영 사례별의견반영 1) 본보고서의사업자기업은빅데이터관련비즈니스를준비하거나전개중인 SI 및 IT 서비스및전문 Consulting/Solution 사, 그리고빅데이터관련서비스를추진해온기업을의미함 2) 본보고서에서의일반기업은수요기업및최종소비기업 (Enduser) 을의미하며제조, 금융, 통신 / 미디어, 공공, 유통 / 서비스, 의료, 대학등의업종으로구분됨 16

17 3. 조사내용 조사질의는사업자영역과수요자영역으로구분되어각각다른문항으로설계되었다. 사업자영역에서는기업일반현황, 관련매출액, 인력현황, 제품현황, 해외사업, R&D, 의견수렴을중심으로구성되었다. 반면일반수요기업에서는기업일반현황을시작으로빅데이터관련투자의향, 투자액, 빅데이터정책의견수렴을중심으로문항이구성되었다. [ 표 1] 주요조사내용 구분공급자수요자조사내용 기업일반현황 V V Bigdata 매출액 (14 년 +15 년상반기 ) V 기업명, 대표자명, 전화번호, 홈페이지, 주소, 설립일자 주력사업 / 서비스 / 제품 기업전체매출및 Bigdata 관련매출 - 대분류, 중분류, 사업부문별 - 판매처업종별 ( 공공 / 금융 / 제조 / 서비스 ) IT 투자액 / Bigdata 투자액 (14 년 +15 년상반기 ) V IT 관련투자예산수준 - IT 예산대비빅데이터관련투자수준 - 빅데이터투자의세부투자현황 (HW, SW, Service, Network) Bigdata 인력현황 V V 전체종사자수, Bigdata 관련직무별종사자수및인력수요 직무별 / 경력별필요인력수 Bigdata 솔루션 / 서비스현황 V Bigdata 솔루션현황 - 명칭 / 버전 / 업데이트 / 신제품및기술 Bigdata 서비스현황 - 서비스명, 서비스 URL, 주요내용등 Bigdata 사업해외진출현황 V 해외진출현황 - 진출국가, 최초진출연도, 진출솔루션 / 서비스, 해외지사 / 사무소여부, 파견인력등 해외매출액 - 솔루션 / 서비스구축매출, 유지보수매출등 Bigdata 사업및 R & D 현황 V 조달사업현황 ( 조달청 DB 조사 ) - 발주기관, 발주사업명, 발주금액, 낙찰금액, 낙찰기업 관련기술개발및연구 (R&D) 현황 정부 R&D 과제조사 - 연구개발용역, 사업명, 사업비, 사업기간, 수 발주기업등 - R&D 예산및인력 빅데이터및활용현황 데이터활용현황 V 데이터베이스관련솔루션의활용수준 빅데이터관련관심수준, 도입현황및향후계획등 빅데이터활성화지표관련문항추가 기술수준 V V 글로벌수준대비국내빅데이터기술수준 업계의견수렴 V V Bigdata 관련사업추진시장애요인, 활성화저해요인 Bigdata 관련향후사업추진방향 ( 계획 ) 기타정책적지원사항등 17

18

19 2015 Bigdata 시장현황조사 Ⅲ 빅데이터시장추이및향후전망

20 빅데이터시장규모추이 년국내빅데이터시장규모는 2,623억원규모를나타내고있다. 이는전년대비 30% 이상의성장세를나타내는것으로아직도입초기수준인국내상황을고려할때의미있는성장세를보였다고평가할수있다. 빅데이터관련정부투자가 2013년 230억원, 2014년 490억원에서 2015년 698억원으로확대되어정부영역의 2014~2015년성장세는 42.4% 성장, 민간투자는 26.4% 의성장세를보이고있다. 빅데이터시장활성화를위한 2016년정부투자규모가 994억원으로증가할것으로예상되면서시장규모는 2016년에도 30% 이상성장할전망이다. 국내빅데이터시장에서민간기업의빅데이터투자는여전히신중한모습을보이고있지만향후시간이지나면서증가세가나타날것이라는것이업계전문가들의견해이다. 2018년까지빅데이터수요기업들은파일럿테스트를포함한빅데이터활용이지속될것으로예상되고있으며, 빅데이터시스템구축을통한활용사례, 실패사례, 성공사례등다양한적용사례가산업별로나타나면서빅데이터도입활성하게이루어질것이다. 또한 IoT, 클라우드와의빅데이터연계가이루어지면서빅데이터산업활성화에더기여할것으로된다. [ 그림 4] 국내빅데이터시장추이 (2013~2018 년 ) CAGR : 31.6% CAGR : 34.9% [ 단위 : 억원 ] 33.3% 11, % 36.1% 30.9% 30.5% 22.5% 4,672 3,432 2,623 2,013 1,643 6, % 8, 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 [ 자료 : 15 Bigdata 시장조사, KRG] 20

21 2013 년은정부의빅데이터관련지원정책이수립되기시작하였고국내대기업중심으로파일럿프로젝 트가시작되기시작하였다 년정부의빅데이터관련투자규모가 490 억원으로확대되고민간투 자증가세도 2013 년대비 22.5% 성장세를나타내었다. 이러한빅데이터산업에대한활성화흐름을지속시키기위해정부는 2015년투자규모를 698억으로확대하였다. 민간기업들의경우당장의시장확대가두드러지진않고대규모투자에는여전히소극적인모습을보이고있지만, 이전대비활용건수가확대되는긍정적인신호가나타나고있다. 긍정적인수요신호로여기는이유는첫째, 기업의빅데이터활용도와유용성인식확대, 둘째, 파일럿프로젝트가소규모로다양한업무에서진행, 셋째, DW/BI 업무의고도화, 넷째, 유사한산업및업무사례에대한내부스터디등의활발한진행때문이다. 2015년까지빅데이터를활용한파일럿프로젝트가마무리단계가되면서 2016년부터는본격적으로시스템구축이확대될뿐만아니라, IoT 및빅데이터를활용한성공사례가나타나관련된투자에활기를띨것으로전망되며기존플랫폼과시스템구축이완료된기업의경우데이터서비스가활성화가이루어지면서성장세가확대될것으로되고있다. [ 표 2] 국내빅데이터연도별이슈정리 연도 시장규모 ( 억원 ) Growth 주요시장동향 정부의 Bigdata 지원정책수립 2013 년 1,643 - 초기정부공공투자 230 억원 국내그룹사의 Pilot 프로젝트시작 2014 년 2, % Bigdata 관련정부투자가 2014 년 490 억원으로확대 민간투자도증가하면서전년대비 22.5% 의성장세 Bigdata 시장활성화를위한정부투자규모가 698 억원으로증가 2015 년 2, % 기업스스로의의지에기반한 Bigdata 투자는여전히소극적이나이전연도와비교하여활용건수가확대되고관심도또한증가세 2014~2015년은수요 ( 고객 ) 자들의빅데이터유용성인식의확대, 파일럿프로젝트확대, DW/BI 업무고도화, 자사와관련하여유관사례스터디및참조등이나타나는시기 21

22 연도 시장규모 ( 억원 ) Growth 주요시장동향 2016 년 3, % 2017 년 4, % Bigdata 활용에대한파일럿프로젝트가마무리되면서, Bigdata 시스템구축이확대될전망 IoT 및 Bigdata 활용, 성공사례가나타나고데이터매쉬업이활발해지면서 Bigdata 관련투자또한활기를띨것으로전망 업종별리더십을가진기업의활용사례가하위경쟁업체의투자를이끌어낼것으로전망 Bigdata 플랫폼, 시스템구축뿐만아니라 Bigdata 서비스도활성화될것으로예상 다양한알고리즘및업무적용사례가중소기업의도입을견인할것으로예상 2018 년 6, % 데이터거래, 데이터매쉬업이보다활발해지면서데이터의핵심은빅데이터 기반의기술로변화할것으로예측 [ 자료 : 15 빅데이터시장조사, KRG] 빅데이터공급기업의관계자 80% 이상은미래시장은매우긍정적으로평가하고있었다. 향후 1-2년간폭발적성장세에대해서는다소부정적으로보고있으나대체로 20% 내외의성장세는유지할것으로전망하고있으나 2017년이후에는급격한성장세를예상했다. 2016년이후시장은국내기업들이빅데이터에대한참조가능모델이풍부해지고, 실제활용에있어방법론을찾아가는과정을밟아나가면서빅데이터투자에대한 ROI에대한확신이나타나는시기로보고있기때문이다. 특히 IoT와새로운기술을통한풍부한데이터생성, 그리고관련이빈번하게나타날것으로전망하고있다. 22

23 세부시장규모 02 국내의빅데이터시장은여전히도입기수준으로민간의수요의규모확대보다는꾸준한정부의빅데이터관련투자가이루어지면서시장성장의동력을보탠것으로꼽을수있다. 빅데이터플랫폼및시스템구축을필요로하는민간투자영역의경우 2015년 1,791억원의규모를나타내고있다. 정부가투자하는규모는 698억원으로집계되고있어전체빅데이터시장에서공공투자의비중이 26% 이상을차지하고있다. [ 표 3] 국내빅데이터시장구분및영역별시장규모 (2015) 시장구분 투자금액 (2015) 산출근거 정부투자시장 698 억정부의빅데이터사업 민간투자시장 기업의 Bigdata 시스템투자 Bigdata 대행서비스시장 1,791 억 국내 908 개기업대상의 Bigdata 투자조사, 제조 / 금융 / 서비스 / 통신미디어 / 의료등 134 억 Bigdata 서비스사관련매출 전체시장 2,623 억 Server, Storage, Network, SW, Service 를모두포함 [ 자료 : 2015 빅데이터시장조사, KRG] 빅데이터산업을미래국가산업의동력으로삼고자 2015년정부에서투자한금액은 698억원으로전년대비 42.4% 증가하였다. 2015년민간투자역시 2014년대비 26.4% 성장한 1,925억원으로조사되고있다. 민간투자의경우 2016년빅데이터산업을활용한수요확대에는이어질것이나, 향후빅데이터투자에대한시장에서의효과가느리게나타나고있어기업들의빅데이터관련투자는실제적인효과가입증되기전까지다소관망하는현상이나타날것으로보인다. 23

24 [ 표 4] 국내빅데이터시장투자및영역별시장규모추이 정부투자 민간투자 Total 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 시장규모 ( 억원 ) ) 1,416 2,018 성장률 % 42.4% 42.4% 42.4% 42.4% 시장규모 ( 억원 ) 1,413 1,522 1,925 2,438 3,255 4,479 성장률 - 7.7% 26.4% 26.7% 33.5% 37.6% 시장규모 ( 억원 ) 1,643 2,013 2,623 3,432 4,672 6,497 성장률 % 30.3% 30.9% 36.1% 39.1% CAGR % 26.0% 31.6% [ 자료 : 15 빅데이터시장조사, KRG] 국내빅데이터시장은 Storage 시장이가장높은비중을차지하고있으며전체시장의 26.9% 를나타내고있으며금액으로는약 706억원의시장을형성하고있다. Software 시장이약 603억원, Server 시장이약 580억원으로시장비중을나타내고있어아직초기시장의모습이나타나고있다. 국내빅데이터시장은하드웨어 ( 서버, 스토리지, 네트워크장비 ) 분야에대한투자가 50% 이상으로나타나고있다. 반면 Software, Services는각각 23.0%, 19.5% 로상대적으로투자수준이낮은편인것으로보인다. [ 그림 5] 2015 년빅데이터시장의제품별비중 [ 표 5] 2015 년빅데이터시장의제품별비중 구분 Korea ( 억원 ) 부문별비중 19.5% Service 23.0% Software 2015 Bigdata Share by Product 8.4% Network 22.1% Server 26.9% Storage Server % Storage % Network % Software % Service % Total 2, % [ 자료 : 15 빅데이터시장조사, KRG] 3) 2016 년이후정부의빅데이터관련투자는예측되기어려우나, 2015 년이후에는대체로매년비슷한수준의증가세를보일것으로가정 24

25 글로벌시장의경우빅데이터시장을구성하고있는 5가지요소중서버, 스토리지, 소프트웨어등하드웨어인프라투자비중이고르게나타나고있으며특히, 서비스에대한비중이높게나타나고있다. 국내의경우글로벌시장의서비스비중 27.8% 수준에는미치지못하고있으나 2014년 11.3% 에불과했던것을고려하면 2015년에는 19.5% 로크게증가한것으로나타났다. 빅데이터부분은서비스부문의비중이확대될수록산업이성숙한것으로판단하고있는데국내시장은초기도입기인것은여전하나성숙도수준을다소상승한것으로판단된다. 미국을중심으로하고있는빅데이터선진국은대량의데이터을통한서비스시장발전이앞으로도확대될것으로예상하고있어서비스비중은앞으로도꾸준할것으로예상된다. 서비스부분의확대는빅데이터전문가의확대를의미하기도하기때문에국내빅데이터시장의인력과도깊은연관성을가지며국내빅데이터전문가의확대는전체시장에서서비스비중의확대를가져올가장중요한요소로판단된다. [ 그림 6] 전체빅데이터시장대비 Service 부문이차지하는비중 Korea Service 부문비중 19. 5% source : KRG ( 본조사결과 ) [2014 년결과 : 11.3%] 국내시장의경우스토리지, 소프트웨어의비중이각각 26.9%, 23.0% 로글로벌시장의 26.4%, 23.7% 와비슷한수준을나타내고있다. 이는빅데이터에서활용되는데이터의처리원활화는물론 DW, BI의데이터속도의개선을위한인프라업그레이드및구축이진행되는상황으로평가된다. 다만, 빅데이터시장의경우인프라투자이외에서비스부분의성장세가높아질수록발전가능성이있다고평가되고있어국내빅데이터시장은여전히시장초기단계에머물러있는수준으로보고있다. 25

26

27 Ⅵ 2015 Bigdata 시장현황조사국내빅데이터활용현황

28 국내기업의빅데이터시스템도입현황 년하반기를기준하여국내기업의빅데이터시스템도입률은약 4.3% 로집계되었다. 이는 2014년 3.9% 에서 0.4%p 소폭상승한수치이다. 기업규모를고려하지않은산업전체기준에서는기대보다다소낮은수치로판단할수있으나빅데이터도입은매출액 1천억원이상기업에서주로나타날수있다는현실을고려하여매출 1천억원이상기업은약 9.6% 의도입률을보여이전연도와비교하여소폭상승한것으로나타났다. [ 그림 7] 국내기업의빅데이터시스템도입률 Bigdata System 도입률 ( 전체기업기준 ) 국내전체기업기준빅데이터도입률은 2014 년 3.9% 에서 2015 년 4.3% 로소폭상승 3. 9% 2014 년 10 월 4. 3% 2015 년 10 월 Bigdata System 도입률 ( 매출 1 천억원이상기업기준 ) 매출액 1 천억원이상기업의빅데이터도입률은 9.6% 로상승 8.1% 2014 년 10 월 9. 6% 2015 년 10 월 28

29 [ 그림 8] 국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) [ 단위 : %] 67.8% [ 단위 : 선택빈도 - 건 ] (n=866) 18.6% 9.4% 3.2% 1.0% 논의된적없음 전산부서차원 마케팅등 현업부서 CEO / CIO 기타 아직빅데이터를도입하지않은수요기업들중절반이상은아직빅데이터에대한논의조차이루어지지 않았으며, 특히, 데이터의필요성이적은제조업종에서관심이낮은것으로나타났다. [ 표 6] 업종별국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) [ 단위 : 건 ] 구분 도입관심수준 논의된적없음전산부서차원마케팅등협업부서 CEO/CIO 기타 Total 공공 금융 유통 / 서비스 제조 의료 통신 / 미디어 Total 국내기업환경에서는빅데이터에대한관심은주로 IT 및전산부서가담당하는경우가대부분으로논의를주도하는부서또한전산분야에서진행되는것으로나타났다. 빅데이터의경우일반적인 IT시스템과는달리마케팅등현업부서에서의관심이높을것이라는가능성이제기되기도했으나마케팅조직에서논의가주도되는기업은 80개사로전체의 9.2% 수준에불과했으며 IT부서논의는 161개사 18.6% 의절반수준으로나타났다. IT부서에서의논의는기존의 DW, BI를관리하고주도했던부서라는점이크게작용한것으로풀이된다. 29

30 [ 표 7] 규모별국내기업의빅데이터도입관심수준 ( 미도입기업 ) [ 단위 : 건 ] 구분 논의된적없음 전산부서차원 도입관심수준 마케팅등협업부서 CEO/CIO 기타 Total 종업원 300 미만 종업원 300 이상 Total 빅데이터도입계획이없는기업들은자사가보유한데이터의양적인문제로빅데이터도입계획이없다 고말한응답이가장많았다. 또한, 빅데이터를통한수요및효과에대한기대가낮은것으로조사 되었다. [ 그림 9] 국내기업 ( 빅데이터도입계획없음 ) 의빅데이터미도입사유 빅데이터라고할만한데이터가없음 빅데이터를할만큼큰기업이아님 빅데이터도입효과를나타날업무가없음 CEO/CIO 무관심 빅데이터도입효과에대한불신 관련전문인력없음 빅데이터자체가어떤것인지잘모름 도입계획이없음을밝힌대부분의기업들은자사업무특성상빅데이터와무관하다고판단하는양상이며, 특히제조기업들은도입효과에대한불신이큰것으로나타났다. 빅데이터가데이터양에의존한이아닌결과에서인사이트를찾아가는형태로변모하고있는만큼실제레퍼런스를중심으로다양한빅데이터효과를소개하는정책개발이필요할것으로예상된다. 30

31 [ 표 8] 업종별빅데이터미도입사유 [ 중복응답, 단위 : 응답기업수 ] 구분 빅데이터라고할만한데이터가없음 빅데이터도입효과에대한불신 관련전문인력없음 도입관심수준 CEO/CIO 무관심 빅데이터를할만큼큰기업이아님 빅데이터자체가어떤것인지잘모름 빅데이터도입효과가나타날업무가없음 공공 금융 유통 / 서비스 제조 의료 통신 / 미디어 Total 규모별로살펴볼경우기업규모가작을수록자사가보유한데이터양의문제로빅데이터도입을꺼리는 기업이많았으며, 전문인력의문제및 CEO/CIO 의무관심이큰것으로나타났다. [ 표 9] 규모별빅데이터미도입사유 [ 중복응답, 단위 : 건 ] 도입관심수준 구분 빅데이터라고할만한데이터가없음 빅데이터도입효과에대한불신 관련전문인력없음 CEO/CIO 무관심 빅데이터를할만큼큰기업이아님 빅데이터자체가어떤것인지잘모름 빅데이터도입효과가나타날업무가없음 종업원 300 미만 종업원 300 이상 Total

32 국내기업의빅데이터투자현황 02 빅데이터시스템을도입한국내기업들은기업규모별로빅데이터에집행한예산이연간 1억 ~40억원까지모두다르게차이가나고있으나 2015년기준연간평균 1.3억원의예산을투입한것으로나타났다. 이는 2014년 1.2억원에서소폭증가했으나큰차이가없었으며, 매출 1천억원이상기업의경우 2014년 5.1억원에서 2015년 5.8억원으로집계되었다. [ 그림 10] 빅데이터도입기업의평균투자금액 [ 단위 : 억원 ] 전체기업 매출 1 천억원이상기업 년 2015 년 2014 년 2015 년 2015년빅데이터시스템도입을추진하지않은기업중에서향후에도입을고려하겠다는의사를보인기업은 30.2% 로 2014년 26% 대비소폭증가하였다. 이들기업의향후도입고려기업의도입시기를살펴보면 2016년도입을고려하겠다는기업은 15개사로본격적인증가세로보기에는다소미흡한상황이며, 2017년부터도입의지가증가하는경향을보이고있다. 국내기업들은주변상황과무관하게빅데이터를도입하기보다는동종업계의상황을주시하고, 보다효과가검증된이후에도입을하겠다는경향이뚜렷한상황이다. 특히, 빅데이터는업종별성공사례가중요하다는업계의견이이를뒷받침하고있다. 32

33 [ 그림 11] 국내기업의빅데이터시스템향후수요및도입시기 Bigdata 향후수요 Bigdata 도입고려시기 [ 단위 : 기업수 ] 30.2 % 전체기업기준 ( 종업원 100 명이상기업 ) 년 2017 년 2018 년 업종별도입시기를살펴보면 2018 년을기점으로도입기업이크게늘어난것으로나타났으며, 특히금 융의경우응답기업의절반이상이도입을고려하고있는것으로나타났다. 또공공및유통분야에서도 도입을고려하는기업이많은반면제조업의경우는상대적으로도입의지가낮은것으로나타났다. [ 표 10] 업종별빅데이터시스템도입시기 [ 단위 : 응답기업수 ] 구분 응답기업수 빅데이터도입고려시기 모름 Total 공공 금융 유통 / 서비스 제조 의료 통신 / 미디어 Total 빅데이터도입은대체로규모가작은기업보다기업규모가커질수록도입의지가커지는경향이나타나고있으며 2018년까지가까운시기에도입을고려하겠다는기업은종업원수 300인이상기업에서두드러졌다. 반면 300인미만에서 2017년까지도입계획을가지고있는기업전체 464개기업중 20개기업에불과해상대적으로도입의지가낮은것으로나타났다. 33

34 [ 표 11] 규모별빅데이터시스템도입시기 [ 단위 : 응답기업수 ] 구분 응답기업수 도입시기 모름 Total 종업원 300 미만 종업원 300 이상 Total 활성화지표는각수요기업에게빅데이터와관련하여도입활성화를위한관련문항에대하여질문하고지수화하여산출한수치이다. 2015년활성화지표를 2014년조사와비교하였을경우평균 4.4점이증가하였으며, 특히, CEO/CIO 관심도는 8.0점으로크게증가한것으로나타났다. 아직전반적인수준은낮은상황이나빅데이터도입을위한움직임이빠르게변화하고있음을알수있다. 하지만, 실질적인투자계획, 빅데이터의필요성과현업의관심역시큰변화를보이지못한상황이다. 이들지표수준이아직낮아빅데이터산업이초기관심증가수준에서크게진보되었다고보기는어렵지만빅데이터산업활성화를위한긍정적인신호를보이고있는것으로판단된다. [ 그림 12] 2014~2015 년빅데이터산업활성화수준변화 [ 수요기업 개, 개응답기준 ] [100 점환산점수가중치적용기준 ] 2014~2015 지표 ( 평균 ) 변화 CEO/CIO 관심도 현업관심도 년 2015 년 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 투자계획 Bigdata 필요성 Bigdata 전담조직 년 2015 년 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 34

35 국내빅데이터시장에서업종별활성화지표를살펴보면금융분야의빅데이터활성화수준이가장높게 형성되었으며, 의료, 통신 / 미디어의경우타업종에비해높은관심을보이는것으로조사됐다. 보유하고 있는데이터의활용도가비교적높은업종에서빅데이터활성화수준이상대적으로높게나타나고있다. 종사자 300 명이상기업 300 명이하기업보다전반적으로활성화수준이높은것으로조사되었으며, 의 료업종의경우빅데이터필요성인식및관심도가높은수준이나업종에특화된빅데이터성공사례부 족, 의료정보및개인정보의규제로인해실질적인투자및전담조직구성은낮은수준으로나타났다. [ 그림 13] 업종 / 규모별세부활성화수준 [ 종사자 300 명미만기업 477 개, 300 명이상 431 개기업 ] ( ) : 영역별평균 Score 종업원수 300 명미만 종업원수 300 명이상 공공 금융 유통 / 서비스 제조 의료 통신 / 미디어 공공 금융 유통 / 서비스 제조 의료 통신 / 미디어 필요성인식 (48.77) 현업관심도 (50.73) CEO 관심도 (39.94) 투자계획 (22.63) 전담조직 (13.72) : 영역별평균보다 5점이상높은항목 ( 상대적활성화우위 ) : 영역별평균보다 5점이상낮은항목 ( 상대적활성화열위 ) 35

36

37 Ⅴ 2015 Bigdata 시장현황조사빅데이터시장인력현황

38 빅데이터인력현황 01 빅데이터공급기업의인력현황 4) 을살펴보면총 2,662명중 DB관련인력은 1,744 명으로전체의 65.5% 였으며빅데이터관련인력은 918명으로 34.5% 의비중을보였다. DB관련인력에서는 DB개발자의비중이 24.9%, 664명으로가장많은비중을보이는인력군으로나타났다. 빅데이터직무분야에서는빅데이터가 8.7%, 하둡 /NoSQL/ MapReduce 엔지니어는 8.5%, 빅데이터기술영업및마케터는 7.9% 로나타났다. 그러나일반 DB 인력에비해빅데이터인력의비중은 34.5% 에그치고있어비중으로는여전히 DB관련인력이더많은분포를보이고있다. 908개기업이응답했던빅데이터수요기업에서도 DB 개발자의비중이전체인력의 39.1% 로높게나타나고있으며그뒤를 DBA, 데이터입력자, DW 설계및개발등이그뒤를따르고있다. 이처럼수요기업에서는빅데이터전문인력의비중이공급기업보다더낮은 7.6% 로낮은것으로나타나고있는데이는아직빅데이터를도입한기업의수가적을뿐아니라도입한기업에서도전체기업의대규모도입보다는파일럿테스트와같은수준의도입이많아전문인력의수요는높지않기때문인것으로된다. 908개수요기업은총빅데이터관련인력이총 432명이라고응답하였으며, 그중 237명은빅데이터가라고응답하여분야직무에가장많은업무가있는것으로나타나고있으며빅데이터기반기술이라할수있는하둡 /NoSQL/ 맵리듀스등의엔지니어인력이그뒤를이었다. 4) 2015 년빅데이터시장현황조사에서는빅데이터비즈니스기업중총 100 개기업의유효응답을확보하였으며 100 개기업의응답을취합한결과 DB 인력및빅데이터인력이총 2,662 명으로나타남 38

39 [ 표 12] 2015 년빅데이터관련인력현황 현재인력직무구분 공급기업인력현황 일반기업인력현황 인력수 ( 명 ) 비율인력수 ( 명 ) 비율 DBA % 1, % DA % % DB 개발자 % 2, % DW 설계 / 개발 % % 일반 DB 인력 DB 컨설턴트 % % DB 엔지니어 % % 일반 DB 가 % % 일반 DB 기술영업 / 마케터 % 데이터입력자 % % DB 기타인력 % 일반 DB 인력소계 1, % 5, % 하둡 / NoSQL / MapReduce 엔지니어 % % 빅데이터가 % % Bigdata 인력 빅데이터기술영업 / 마케터 % % 빅데이터컨설팅 % % 빅데이터기타인력 % % Bigdata 인력소계 % % Total 2, % 5, % [ 공급기업 개중 98 개사응답 / 일반기업 개중 702 개기업응답기준 ] 수요기업의경우빅데이터기술영업직군이없어마케터인원만포함 39

40 빅데이터인력수요전망 02 향후공급기업과수요기업모두필요한인력은일반 DB 인력보다는빅데이터전문인력이높게나타나는것으로조사되었다. 3년뒤수요인력이라고할수있는 2018년빅데이터전문인력은 2015년빅데이터전문인력 918명의약 2배수준인 1,112명의인력채용이이루어져야한다고응답했다. 특히, 조사에참여한공급사기업에서 빅데이터가 는 2015년 232명 ( 전체빅데이터인력의 8.7%) 인데반해 2018년에는 360명 ( 전체빅데이터인력의 23.9%) 으로나타나빅데이터가가특히많이필요한것으로보인다. 3년뒤에는인력수증가뿐만아니라인력비중에서도큰차이를보일것으로된다. 수요기업에서도빅데이터인력은 2018년에는 2015년대비 68.3% 가더필요하다고응답했다. 그중에서도가장필요한인력은빅데이터활용을통한비즈니스확장을위한빅데이터가 ( 현재의 206.3% 가더필요 ) 와빅데이터마케터 5) 인력 ( 현재의 172.3% 가더필요 ) 이었다. 빅데이터인력에대한채용은공급기업및수요기업모두에서활발할것으로보인다. 특히빅데이터관련된활용사례들이발표됨에따라단순한부서별데이터에서전사혹은그룹사로의확장이이루어져수요기업에서의인력수급의필요가증가할것이나, 빅데이터실무경험이있는인재는아직소수에불과하여인력수급문제가향후빅데이터시장에서의중요한이슈로대두될수있다는것을알수있다. 5) 일반수요기업에서의마케터는빅데이터을이용하여보다효율적이고진보된마케팅전략을수행하고자하는인력을의미함. 40

41 [ 표 13] 2018 년빅데이터관련필요인력수요전망 ( 추가인력 ) 필요인력직무구분 공급기업필요인력 ( 명 ) 수요기업필요인력 ( 명 ) 현재인력대비필요인력비중 인력수 % 인력수 % 공급기업수요기업 DBA % % 26.7% 41.8% DA % % 54.2% 88.1% DB 개발자 % % 15.5% 44.4% DW 설계 / 개발 % % 28.5% 77.7% 일반 DB 인력 DB 컨설턴트 % % 12.5% 112.6% DB 엔지니어 % % 24.1% 63.3% 일반 DB 가 % % 41.5% 177.8% 일반 DB 기술영업 / 마케터 % % 19.1% 187.7% 데이터입력자 % % 86.2% 57.5% DB 기타인력 5 0.3% % 10.6% 57.0% 일반 DB 인력소계 % 3, % 22.5% 58.2% 하둡 /NoSQL/MapReduce 엔지니어 % % 101.3% 143.1% 빅데이터가 % % 155.2% 206.3% Bigdata 인력 빅데이터기술영업 / 마케터 * % % 100.9% 172.3% 빅데이터컨설팅 % % 142.6% 159.1% 빅데이터기타인력 % % 45.7% 223.3% Bigdata 인력소계 1, % % 121.1% 191.0% Total 1, % 3, % 56.5% 68.3% [ 공급기업 개중 98 개사응답 / 일반기업 개중 702 개기업응답기준 ] 수요기업의경우빅데이터기술영업직군이없어마케터인원만포함 41

42 빅데이터전문인력수요는높아져가고있는것은사실이지만초급인력을원하고있는것은아니다. 특히공급기업을살펴보면 2015년현재인력수준은초급이약 19% 를차지하고있으나향후 2018년필요한인력수준에서초급은 10.4% 로낮아지고있다. 이는관련사업을수행하는데있어초급보다는곧바로사업에투입할수있는중급이상의인력을구하고있기때문이다. 향후에는서비스의수요가늘어날것으로보이고있는데서비스의경우고난이도이많고전반적인프로젝트에대하여이해하고수행할수있는고급수준의인력에대한필요가높아질수밖에없다. 공급기업 F2F Interview에서도적합한중급 ~ 고급인력은채용시장에서찾기가어려워빅데이터관련경험을갖고있거나기업에서원하는인재와유사한이력을갖고있다면무조건채용한다는의견을내는기업이많았다. [ 표 14] 국내빅데이터인력의등급분포 (2015 년 vs, 2018 년 ) 구분 현재인력수준 공급기업 필요인력수준 초급 18.6% 10.4% 중급 37.5% 39.8% 고급 43.8% 49.8% [ 공급기업 개응답기준 ] 42

43 빅데이터전문인력의주요이슈 년빅데이터전문인력이 100 개사응답기준 918 명으로나타나고있으나 2018 년에는빅데이터전문인력이 2015 년대비약 2.2 배증가한 2,030 명수준의 인력으로운영되어야한다는결과로나타났다. [ 그림 14] 국내빅데이터전문인력현황 [ 조사대상 100 개사기준 ] ( 단위 : 명 ) 년빅데이터전문인력수 ( 현재 ) 2018 년빅데이터예상인력수 (3 년뒤 ) 2015년빅데이터전문인력을살펴보면현재빅데이터가가 25.3% 인 232명이며그뒤를하둡 /NoSQL/MapReduce 엔지니어가 24.7% 인 227명, 빅데이터기술영업 / 마케터가 211명 23.0% 등의순서로구성되어있다. 시장초기에서의솔루션개발및영업에대한중요성으로엔지니어, 기술영업의인력이비중이높은것으로된다. 그러나 2018년채용인원및인력구성전망을살펴보면가의비중이 29.2% 인 592명으로확대될것이다. 이는시장성숙으로데이터에수요가증가하면서빅데이터를할수있는빅데이터가의수요가증가할것이때문이다. 공급기업에서는빅데이터컨설팅에대한수요기업의요구가증가하여빅데이터컨설팅인력에대한채용도늘어날것으로전망된다. 43

44 [ 표 15] 국내공급기업빅데이터전문인력구성현황및전망 구분 전체 2015년 ( 명 ) 비중 (%) 2018년 ( 명 ) 비중 % 하둡 / NoSQL / MapReduce 엔지니어 % % 빅데이터가 % % 빅데이터기술영업 / 마케터 % % 빅데이터컨설팅 % % 기타인력 % % 총계 % 2, % [2018년인원은 2015년인원과 2018년채용예정인원을더한값 ] / [ 공급기업 : 100개응답기준 ] 2015년현재빅데이터전문인력의구성에서가장높은비중을나타내는직종은 SI의경우빅데이터컨설팅인력, 국내빅데이터전문기업의경우하둡 /NoSQL/MapReduce 엔지니어, 외국계기업의경우빅데이터가로나타나고있다. 국내빅데이터전문기업은아직솔루션개발위주의공급기업이많아엔지니어에대한수요가높은것으로나타나고있다. SI의경우에는프로젝트를이끌어가고조율하는역할이크게나타나고있어빅데이터컨설팅인력이중요한인력군으로여겨지고있다. 외국계기업들은성숙된빅데이터시장의영향력으로데이터가의비중이높게나타나고있는것으로보인다. 2015년과 2018년빅데이터전문인력구성에서가장중요하게변화될것으로예상되는직군은빅데이터가이다. 빅데이터의중요성을높게꼽고있어플레이어별로도 2015년대비 2배에가까운인력운영이이루어지며빅데이터인력에서가장높은비중을나타낼것이다. 특히국내빅데이터전문기업에서는 3배가넘는빅데이터전문가인력의운영이이루어지면서고급이심화될것으로된다. [ 표 16] 국내공급기업빅데이터전문인력구성현황및전망 ( 플레이어별 ) 구분 SI 해외빅데이터전문기업 외국계 IT 서비스사 국내빅데이터전문기업 하둡 / NoSQL / MapReduce 엔지니어 빅데이터가 빅데이터기술영업 / 마케터 빅데이터컨설팅 기타인력 총계 ,355 [2018 년인원은 2015 년인원과 2018 년채용예정인원을더한값 ] / [ 공급기업 : 100 개응답기준 / 단위 : 명 ] 44

45 빅데이터공급기업에서원하는빅데이터전문인력에대한채용요건을통계적으로단순히비교하면데이터가가가장필요한것처럼보인다. 그러나실제적인응답내용을살펴보면데이터이가능하고, IT 등빅데이터기본지식을갖춘경력이있고, 비즈니스마인드및능력을갖춘인력이필요하다고답하고있으며, 빅데이터실무경력이있으면더선호되는인재라고조사되었다. 특히, 프로젝트를관리하는고급이상의인력이필요하며선호되는채용요건은데이터능력, IT 경력및지식, 비즈니스마인드, 빅데이터실무경력이다. 그러나이러한선호요건을갖춘인력은거의없다는평가가지배적이며, 앞에서언급한요건중에서 2가지이상을갖춘인력을찾는것도쉽지않은실정이다. [ 그림 15] 국내빅데이터전문가인력채용요건 Bigdata 부문선호인력 - Top 5 ( 공급기업 ) 고급데이터전문가 (DB/ 통계전문가 ) I T 분야경력및지식 빅데이터관련비즈니스기회포착및창출 빅데이터실무경력 고객비즈니스이해및커뮤니케이션스킬능력 [ 공급기업 100 개응답기준응답빈도 - 중복 ] 빅데이터전문인력에대한수요기업의인력요구가증가하고있는시기로수요기업이빅데이터전문인력과관련하여가장선호하는자격은빅데이터실무경험인것으로조사되었다. 빅데이터에대한기본적인이해는물론실무적으로일할수있는데이터전문가, 데이터아키텍처전문가에대한선호도가민간혹은공공기관에서진행한빅데이터교육과정수료자보다더선호하는모습을보였다. 그이유는실질적인빅데이터도입에있어설계부터마무리까지전체업무에참여하면서프로젝트를이 끌수있는인력이필요하기때문인것으로된다. 45

46 [ 그림 16] 국내빅데이터전문인력선호자격 - 수요기업 Bigdata 부문선호인력 - Top 5 ( 수요기업 ) 1,587 1,399 1,215 1,119 1, 빅데이터경험자 데이터전문가 데이터아키텍처전문가 민간빅데이터교육과정수료자 공공기관빅데이터인력양성과정수료자 빅데이터경시대회입상경력 SQL 전문가 / 개발자 OCA, OCP, OCM( 오라클 ) 기타우대자격 [2015 년수요기업 908 개응답빈도기준, 1~3 순위에따른가중치적용 ] 공급기업과수요기업모두내부적인인력수급의어려움을해결하기위해서외부인력을영입하려고하지만실제적으로업무를수행할수있는빅데이터프로젝트경험을가진인력이거의없다는것이가장큰문제라고꼽았다. 기업이원하는실제적인인재들의경우영입시높은비용을발생하는리스크의문제가걸리게된다. 또한내부인력을빅데이터전문가로키우기위해교육을진행한다하더라도빅데이터환경및집중교육시간을위한투자여력이쉽지않다는인력수급의문제가계속적으로대두되고있다. 특히, 공급기업에서는정부및기관 / 민간기업에서진행하고있는취업희망자대상의빅데이터교육이현업에서이용되지못하기때문에교육수료에따른의미는없다는반응이적지않았다. 재직자를위한재교육이의미가있을수있으나, 재직자교육에도일반적인교육과정보다는구체적으로빅데이터와관련된데이터와이이루어지는실무과정의실기교육이필요하다는의견을보였다. 교육과정에도교육생이소속된기업과명확하게목표가부합하는교육이필요한데, 교육을진행하는강사의수준에서도다양한사례를경험하지못하여강의의수준이떨어지는경우도발생하기때문에강사의질또한개선이필요하다고응답하였다. 정부에서는빅데이터관련프로젝트진행시관련실무를이행하여빅데이터전문가로양성이진행될수있는시스템이마련되어야한다는다수의의견이있었다. 단순히전문가로우후죽순교육만하고끝내는것이아니라전문직종과직군을만들어커리어를쌓을수있는경력관리까지이루어져야전문가양성이활성화될것으로보고있다. 46

47

48

49 Ⅵ 2015 Bigdata 시장현황조사빅데이터시장의주요이슈

50 시장의긍정적 / 부정적요소 01 빅데이터산업은글로벌비즈니스에서전통적인산업을혁신적으로이끌어나갈것이라는평가를받고있다. 해외에서는실제적인활용성공사례가늘어나고있고, 국내기업들도비즈니스에서활용하기위해준비중인것으로파악되고있다. 업계전문가들의의견도빅데이터시장에대한긍정적인평가가이어지고있다. 특히, 기업들이생성하는데이터양이기하급수적으로확대되고있으며데이터생성속도또한과거와비교하여급격한증가세를나타내고있어빅데이터처리및의성능이고도화되면서이에대한수요가급증이예상된다는것이대다수전문가의의견이다. 기업이빠르게의사결정을내릴때데이터를기반으로비즈니스효과를증명할수있을것이라는점에서빅데이터시장은기존비즈니스모델들의대안으로높은점수를얻고있다. 이는 IoT 인프라형성및이용확대로인하여급증할정량적데이터뿐만아니라소셜데이터및다양한형태의비정형데이터와결합되면서기업들의빅데이터활용저변이넓어지고있어이에따른신규비즈니스창출수요가늘어날것으로된다. 정부의빅데이터활성화를위한의지가명확하고빅데이터산업과관련된예산에투입확대될뿐만아니라정책에대한관심이높아지고있다는점또한빅데이터시장의가장매력적인시장이될수밖에없다는요인으로평가받고있다. 그러나빅데이터시장에대한우려의목소리도여전히존재하는데, 이는빅데이터시장에대한명확한정의가부족하기때문에아직독립적인시장이아니라기존의 DW, BI 시장이업그레이드된정도에그치는시장형성의한계점에대한문제가있다. 또한국내에는해외처럼데이터판매등의활성화가어려워한정적인데이터를하고있어빅데이터의대용량데이터활용이라는기본전제가뒷받침되기어렵기때문에시장성장의장벽이존재할것이라는일부의의견도있었다. 또한, 국내빅데이터시장은성공사례혹은실패사례라고불릴만한레퍼런스의부족때문에벤치마킹조차어려운실정또한더딘성장세에일조하고있다. 50

51 [ 그림 17] 국내빅데이터시장의긍정적 부정적이슈 +tive 기업내대량의 Data 축적 전략적이고빠른의사결정지원 최적 Social IoT 산업의급격한확대 e 비즈니스이후새롭고강력한 Market Impact Business 지향의강력한 Tool 전세계적으로빠르게확산 Creative Idea에따른발전가능성농후 Bigdata에대한높은인지도 -tive 할만한 Data의부족 개인정보보호법의강력한제한 Bigdata 도입의효과의문 데이터거래시장의부재 산업별레퍼런스부족 Process 혁신보다기능단위접근 Data Scientist 등전문인력의부족 [ 자료 : KRG, 2015] 51

52 국내외빅데이터기술수준비교 02 국내빅데이터시장은도입초기단계수준으로솔루션및시스템에대한기술수준 은평균이상을나타내고있으나서비스와관련된데이터거래, 서비스, 컨설 팅서비스등서비스부분의기술수준이낮게나타나는실정이다. 이러한이유로 선진기술수준을 100 으로보았을때공급기업은 62.6, 수요기업은 60.4 로국내 기술수준을평가하고있다. 국내기술이낮게나타나고있는거래,, 시스템구축, 컨설팅등서비스분야의수준격차가크게나타나고있으며, 국내기술수준은 선진기술과차이가거의없다 는평가에서최대 10년의차이가난다는의견이다양하게반영되어공급기업, 수요기업에서평가하는수준격차는각각 3.3년, 3.2년으로나타났다. 향후, 선진기술수준으로의도달기간이다른 IT 기술과비교하였을경우더빠른성장세를나타내고있어현재수준격차가벌어진것이상으로기술발전이이루어지면서선진기술로의도달시간은 3.6년과 3.5년이걸릴것으로평가되었다. 특히, 수요기업보다공급기업이국내기술수준을높게평가했음에도불구하고선진기술도달하는데시간이오래걸릴것이라고예상하는이유는빅데이터의성장세에맞춰급성장하는기술속도를공급사스스로체감하고있기때문인것으로판단된다. [ 표 17] 국내기술수준평가 ( 공급기업 vs. 수요기업 ) 구분 국내기술수준 ( 선진기술 100 기준 ) 수준격차 ( 년 ) 선진기술도달시간 ( 년 ) 공급기업응답 수요기업응답 [100 개공급기업 / 908 개수요기업응답기준 ] 국내빅데이터기술수준이선진기술대비낮게나타나고있으나, 프로세스별로분류해보았을때소프트웨어-수집, 소프트웨어-저장 / 관리, 소프트웨어-처리의경우상대적으로높은기술수준으로대용량의데이터를빠르게저장하고처리하는기술은상대적으로양호한수준을나타내고있다. 이는그에반해서비스-서 52

53 비스, 서비스 - 거래의경우가장빠른기술의변화가나타나고있는분야인데국내에서는빅데이터를활 용프로젝트경험부족때문에상대적으로낙후된모습을나타내고있으며, 수요기업의경우 40 에도도 달하지못하는수준으로평가하고있다. [ 그림 18] 프로세스별국내기술수준평가 ( 공급기업 vs. 수요기업 ) 분야별국내기술수준비교 ( 공급기업 ) 분야별국내기술수준비교 ( 수요기업 ) [ 공급기업 100 개응답기준 ] [ 선진기술 100 기준 ] [ 수요기업 900 개응답기준 ] [ 선진기술 100 기준 ] SW- 수집 SW- 저장 / 관리 SW- 처리 SW- 보안 SW- 시각화 SW- 서비스 - 시스템구축 서비스 - 컨설팅 서비스 - 서비스 서비스 - 거래 SW- 수집 SW- 저장 / 관리 SW- 처리 서비스 - 컨설팅 서비스 - 시스템구축 SW- SW- 시각화 SW- 서비스 - 서비스 서비스 - 거래 국내기술수준은국내빅데이터전문기업이가장높은수준으로평가하고있고해외빅데이터기업이가장낮은수준으로평가하고있다. 이는국내빅데이터전문기업은솔루션분야에대한기업이많아수집, 저장 / 관리분야에서높은평가를내리고있기때문이고, 해외빅데이터전문기업의경우, 서비스, 거래와관련하여해외수준과직접비교하여상대적으로낮게인식하고있기때문인것으로된다. 국내기술수준과선진기술수준격차는외국계 IT 서비스사가가장낮은것으로평가하고있으며, 해외빅데이터전문기업은기술수준에이어수준격차또한큰차이를보이는것으로평가하였다. [ 표 18] 국내기술수준평가 ( 공급기업 - 플레이어별 ) 구분 국내기술수준 ( 선진기술 100 기준 ) 수준격차 ( 년 ) 선진기술도달시간 ( 년 ) 국내빅데이터전문기업 외국계 IT 서비스사 SI 해외빅데이터전문기업 [ 선진기술수준 100 기준, 100개공급기업 / 908개수요기업응답기준 ] 53

54 해외시장과국내시장에서의기술이슈는크게 3가지가존재하고있는데, 첫번째는사업적가치가있는데이터가부족하고, 별다른데이터거래시장이전무하다는것이다. 해외의경우사업적가치를지닌데이터가판매되고있어 AggData, Content For Sale. Data Market 등데이터를판매하는기업이존재하고있다. 반면, 국내는개인정보보호법의제한수준이높고핵심공공데이터이용이불가능할뿐아니라데이터를생산하는통신, 금융등핵심기업의보수적인성향으로데이터거래시장이전무한상황이다. 두번째는해외처럼특화된서비스업체가부족하다는것이다. 현재국내빅데이터서비스의제공수준이소셜, 지역에제공에그치고있어해외와같이빅데이터시장이활성화되기위해서는특정고객에세분화된서비스기업의활발한활동이필요할것으로보인다. 세번째, 분야별기술의수준격차가고른분포를나타내지않고특정분야에서크게나타나고있다는점이다. 특히거래및서비스등새로운가치를실현하는서비스부문에대한기술격차수준인 으로낮게나타나고있다. 빅데이터발전을위해서는기술적성장이필요한대해외에서는기술공유를통해시장이급성장세를나타내고있는데반해국내에서는기술공유에대해서는아직까지시장에서의보수적인분위기로인하여기술공유는전무한상황이다. 이처럼기술공유가없는국내상황이기술발전을저해하는가장큰요인으로지적받고있다. [ 표 19] 해외 / 국내의기술이슈 구분국내상황비고 데이터존재및데이터거래 서비스 분야별수준격차 ( 선진국 100 기준 ) - 사업적가치가있는데이터부족 - 별다른데이터거래시장전무 - 특화서비스업체부족 - 수집 / 저장 / 관리 : 양호 (70-80) - (30-40) - 보안 (50-60) - 서비스부문 : 열악 (20-30) 개인정보보호법의지나친제한 핵심공공데이터이용불가 ( 의료정보등 ) ex) 데이터포맷문제등 데이터생산 ( 통신 / 금융 ) 기업의보수성 소셜, 지역수준에그쳐 특정고객의세분화된서비스수행시장 / 업체가필요 해외 : 기술적공유 / 개발활발 ( 커뮤니티활성화 ) 국내 : 개선기술공유없음 ( 보수적분위기팽배 ) 54

55 빅데이터시장평가 03 빅데이터시장이성장할것이라는것은공급기업은물론수요기업에서도인정하 고있는사실이지만, 성장세의크기에대해서는시각차이를보이고있다. 글로벌 시장과국내시장이성장세에대해공급기업과수요기업의체감이차이를보이는 것은실제사용하는수요기업의경우빅데이터시장에대한판단을보수적으로내 리고있기때문이다. 빅데이터공급기업이보는빅데이터시장의성장률은글로벌과국내에차이를나 타내고있다. 글로벌의경우국내보다향후 3 년동안은높은성장세를나타낼것으 로예상되고있다. 이는현재해외에서는실제산업에서비즈니스로적용되고있는 사례들이다양하며관련된레퍼런스를쌓고있는기업이많을뿐아니라데이터유 통이국내보다자유로운방식을선택하고있어데이터활용의폭이다양하게나타 나고있어글로벌성장세가높은것으로느끼고있기때문이다. 그렇지만 5 년후인 2020 년에는국내빅데이터시장의성장률이글로벌시장의성장률을상회하는폭 발적인성장세를보일것으로예상하고있다. 이는 3 년후에는산업별빅데이터도 입사례를통한수요기업의빅데이터도입이급진적으로확대될것으로예상했기 때문이다. 수요기업에서는글로벌빅데이터시장과국내빅데이터시장모두안정적인성장 세를나타낼것으로예상하고있다. 공급기업이생각하는시장성장에대한차이는 글로벌의성장세를따라가지못할것이라고예측된다는부분으로이는급진적인 성장보다는일정규모의산업성장세가지속될것으로판단하고있기때문인것으 로보인다. [ 표 20] 빅데이터시장성장률전망 (Global vs. Korea) 1 년뒤 (2015 년대비 ) 3 년뒤 (2018 년 ) 5 년뒤 (2020 년 ) 공급기업 수요기업 Global 시장 Korea 시장 Global 시장 Korea 시장 39.1% 30.0% 31.7% 29.3% 51.3% 48.8% 37.1% 33.7% 60.9% 69.5% 43.4% 42.5% [100 개공급기업, 908 개수요사응답기준 ] 55

56 글로벌빅데이터시장이성장세를나타낼것이라는예상에는모든기업이동일하게인정하고있다. 하지 만국내빅데이터시장성장률에대한전망은외국계기업과국내기업에서약간의견해의차이를나타 내고있다. 외국계기업의경우국내빅데이터시장은일정규모의수요증가가밑바탕이되어향후 5년간안정적인성장세를보일것으로예상하고있다. 이에반해, 국내기업은국내빅데이터시장이 5년후인 2020년부터폭발적인성장을나타내고있으며, 그이유는향후 3년이지난 2018년부터빅데이터와관련된성공사례들이발생하여활용기업들의수요가폭발적인증가세를나타낼것이기때문이다. [ 표 21] 빅데이터시장성장률전망 - 공급기업 ( 외국계기업 vs. 국내기업 ) 외국계 IT 서비스사 해외빅데이터전문기업 2016 년 (2015 년대비 ) 글로벌 3 년후 (2018 년 ) 5 년후 (2020 년 ) 2016 년 (2015 년대비 ) 국내 3 년후 (2018 년 ) 5 년후 (2020 년 ) 33.3% 36.7% 43.3% 16.7% 25.0% 30.0% 42.1% 43.1% 49.2% 29.9% 36.3% 39.1% 외국계기업 40.2% 41.7% 47.9% 27.1% 33.8% 37.2% SI 25.0% 29.3% 37.1% 16.4% 20.0% 40.6% 국내빅데이터전문기업 41.0% 56.3% 66.8% 32.4% 55.9% 80.1% 국내기업 39.5% 53.7% 63.9% 30.6% 51.9% 75.7% [100 개공급사응답 ] 수요기업에서국내빅데이터시장의성장세를가장높게예상하고있는산업은통신 / 미디어다. 통신 / 미디어산업에서빅데이터시장성장률예측치는 2016년 32.9%, 2020년 48.7% 로집계되었다. 통신 / 미디어의경우실제적으로데이터를생산하고관리하고할수있는서비스제공이가능하기때문에빅데이터시장에대한전망을밝게인식하고있는것으로보인다. 상대적으로낮은성장세를나타내고있는산업은공공인데, 공공사업의경우사업을집행하는예산에한 계가있어사업규모확대하는데어려움이발생할수있는실무담당자의심리가반영된것으로된다. 56

57 [ 표 22] 국내빅데이터시장성장률전망 - 수요기업 ( 산업별 ) 글로벌 국내 2016 년 (2015 년대비 ) 3 년후 (2018 년 ) 5 년후 (2020 년 ) 2016 년 (2015 년대비 ) 3 년후 (2018 년 ) 5 년후 (2020 년 ) 공공 32.1% 38.8% 44.5% 27.4% 30.5% 40.3% 금융 35.3% 39.2% 45.0% 31.8% 36.4% 45.7% 유통 / 서비스 32.1% 38.2% 44.0% 31.0% 34.7% 42.9% 의료 32.7% 34.4% 40.6% 28.1% 29.9% 43.5% 제조 29.8% 35.6% 42.5% 28.6% 34.4% 41.4% 통신 / 미디어 34.5% 38.8% 45.2% 32.9% 37.3% 48.7% [908 개수요사응답기준 ] 공급기업에서는향후높은성장이기대되는업종을제조와물류 / 유통으로꼽았으며그이유는빅데이터가다른산업과의결합한융합형태로의발전할것이기때문이다. 수요기업에서는대량의데이터가발생하고있는업종이향후에도기대감이높게나타나고있어통신 / 방송, 금융에대한성장세가높은것으로예상하고있는것으로보인다. 공급기업과수요기업의견이큰차이를나타내는이유는수요기업의경우분명하게드러나는현상에대한기대감이반영된반면, 공급기업은현재보다향후성공사례로서의발전가능성이높은업종에대한기대감이반영된것으로된다. [ 그림 19] 향후높은성장이기대되는업종 공급기업 / 수요기업 향후높은성장이기대되는업종 ( 공급기업 ) 향후높은성장이기대되는업종 ( 수요기업 ) [ 공급기업 100 개선택빈도 - 중복 ] [ 수요기업 908 개선택빈도 - 중복 ] 제조 물류 / 금융 의료 IT/ 공공 통신 / 비즈니스건설 / 학교 / 기타 통신 / 금융 비즈니스 의료 공공 IT/ 물류 / 제조 학교 / 건설 / 유통 신기술 방송 마케팅 / 토목 교육 방송 마케팅 / 신기술 유통 교육 토목 컨설팅 컨설팅 57

58 세부적으로살펴보면공급기업에서는해외빅데이터전문기업, 외국계 IT 서비스사, 국내빅데이터전문 기업은제조에대한성장기대가높은것으로나타난다. 이는 IoT, 스마트팩토리등과연계된제조환경의 빅데이터수요가급증할것이기때문이다. SI 의경우온라인쇼핑데이터, 소셜데이터, 물류정보, 마케팅활동등의데이터결합에따른물류 / 유통 업에파급효과에기대하고있다. 이외에도금융정보, 광고정보등이연계된시장활성화로인하 여금융업에대한성장세를확대될것이라는의견을제시하였다. 국내빅데이터전문기업의경우제조, 물류 / 유통, 금융외에도의료에대한높은기대감을나타내었는데 이는의료분야에서공공데이터를활용한빅데이터수요가구체화될것으로기대되고있기때문이다. 외국계 IT 서비스사와해외빅데이터전문기업은기존에거래를지속하던기업들이대기업등규모가큰 기업으로빅데이터도입수요가점차증가세를나타내고있어제조, 금융, 물류 / 유통에대한성장가능성 이높을것으로예상하고있다. [ 표 23] 향후높은성장이기대되는업종 공급기업 ( 플레이어별 ) 중대형 SI 해외빅데이터전문기업 외국계 IT 서비스사 국내빅데이터전문기업 1위물류 / 유통 (7) 제조 (9) 제조 (38) 제조, 금융 (4) 2위금융 (6) 금융 (6) 의료 (35) 3 위제조 (4) 물류 / 유통, 공공 (5) 물류 / 유통 (2) 물류 / 유통 (32) [100 개공급기업선택빈도 중복 ] 빅데이터의수요기업은현재가장가시적인성과를나타내고있고적용사례가존재하는통신 / 방송, 금융업종에대해높은성장세가기대된다고응답하였다. 수요기업에서는대체적으로대량의데이터가발생하는업종에서도입수요가많아향후에도높은성장세를기대하고있는것으로보인다. 그에대한반증으로데이터발생량이저조한학교 / 교육, 건설 / 토목분야에서는빅데이터도입에대한기대감이거의없는것으로나타났다. 대부분의기업들은각자기업이속한산업에서빅데이터성과에대한기대수준이다른높은것으로나타나고있으며, 특히의료기업들은의료및보건데이터등의개방에대한기대감을가지고있어의료산업에대한빅데이터성장세를가장높게평가하고있는것으로응답하였다. 58

59 [ 표 24] 향후높은성장이기대되는업종 수요기업 ( 산업별 ) 공공서비스금융물류 / 유통의료제조통신 / 미디어 1 위통신 / 방송 (100) 통신 / 방송 (52) 금융 (105) 의료 (64) 금융 (173) 통신 / 방송 (56) 2 위금융 (91) 금융 (40) 통신 / 방송 (88) 통신 / 방송 (35) 비즈니스마케팅 / 컨설팅 (168) 금융 (34) 3 위공공서비스 (81) 의료 (33) 물류 / 유통 (69) 비즈니스마케팅 / 컨설팅, 통신 / 방송 (35) 통신 / 방송 (151) 공공서비스 (23) [908 개수요기업선택빈도 중복 ] 빅데이터공급기업과수요기업모두성장이기대되는업무로고객관리및모니터링 / 마케팅업무를꼽았다. 고객관리및모니터링마케팅업무를통하여기존의고객정보를관리하는수준을벗어나고객이원하는정보를하여필요로하는정보를제공하여고객소비를촉진시켜기업의매출확대로연계가이루어질것이라는기대감때문인것으로된다. [ 그림 20] 향후높은성장이기대되는업무 공급기업 / 수요기업 향후높은성장이기대되는업종 ( 공급기업 ) 향후높은성장이기대되는업종 ( 수요기업 ) [ 공급기업 100개선택빈도 - 중복 ] [ 수요기업 908개선택빈도 - 중복 ] 고객관리및모니터링 / 마케팅 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 ) 향후트랜드예측 생산량증감조절및예측 실적 / 성과관리 비즈니스환경변화모니터링및대응 기업리소스및경쟁력관리 기타 고객관리및모니터링 / 마케팅 비즈니스환경변화모니터링및대응 향후트랜드예측 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크 생산량증감조절및예측 기업리소스및경쟁력관리 실적 / 성과관리 관리 ) 대부분의공급기업은패키지화된솔루션공급으로도업무효과가증대되는업무분야에대한성장세가기대되는것으로나타나고있다. 실제적인예를들자면, 유통 / 금융의고객관리, 금융 / 의료 / 제조의위험요소예측, 유통의트렌드예측등높은성장세가기대되는업종과대응하는업무에대한기대감이높은것으로보인다. 또한플레이어별로구분하여보면 SI, 해외빅데이터전문기업, 국내빅데이터전문기업의경우가장큰기대가되는업무는고객관리및마케팅으로응답하였다. 외국계 IT 서비스사의경우제조기업의수요가높은생산량증감조절및예측, 실적 / 성과관리이성장세가기대되는업무로꼽았다. 59

60 [ 표 25] 향후높은성장이기대되는업무 공급기업 ( 플레이어별 ) SI 해외빅데이터전문기업외국계 IT 서비스사국내빅데이터전문기업 1 위고객관리및모니터링 / 마케팅 (6) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (8) 생산량증감조절및예측 (3) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (47) 2위생산량증감조절생산량증감조절및예측 (6) 및예측 (7) 3 위 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 )(6) 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 )(7) 실적 / 성과관리 (3) 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 )(2) 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 )(43) 향후트랜드예측 (43) [100 개공급기업선택빈도 중복 ] 수요기업의경우기업에실제적인매출과결합이가능한업무나사업의목표또는전략을수립하는데도움이되는업무와빅데이터를결합하여사용하고자하여비즈니스환경변화모니터링및대응, 향후트렌드예측등의업무의기대감이높다고밝혔다. 수요기업은해당산업에서가장필요하다고느끼고있는분야에대한업무와빅데이터가결합되었을때시너지효과를나타낼것으로기대하고있다. 예를들면고객관리에대한수요가많은금융, 물류 / 유통, 의료의경우고객관리및모니터링 / 마케팅분야, 경제, 사회, 정책, 환율등의환경에따라민감하게사업의전략이반응하는제조에서는비즈니스환경변화모니터링및대응분야, SNS 등의감성수요가많은통신 / 미디어의경우향후트렌드예측분야에빅데이터와의결합시업무효율성이증대될것으로전망하고있다. [ 표 26] 향후높은성장이기대되는업무 수요 ( 산업별 ) 공공서비스금융물류 / 유통의료제조통신 / 미디어 1 위 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 ) (98) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (48) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (126) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (55) 비즈니스환경변화모니터링및대응 (185) 향후트렌드예측 (40) 2 위 고객관리및모니터링 / 마케팅 (87) 비즈니스환경변화모니터링및대응 (36) 향후트렌드예측 (83) 비즈니스환경변화모니터링및대응 (46) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (172) 기업리소스및경쟁력관리 (33) 3 위 비즈니스환경변화모니터링및대응 (87) 위험요소예측 / 모니터링 ( 리스크관리 ) (36) 비즈니스환경변화모니터링및대응 (74) 향후트렌드예측 (41) 향후트렌드예측 (148) 고객관리및모니터링 / 마케팅 (34) [908 개수요기업선택빈도 중복 ] 60

61 빅데이터도입에대한가시적인성과를나타내고있는수요업종은금융및공공분야로나타나고있다. 공공분야의경우빅데이터산업의활성화를위한정부의투자가지속되고있고대민서비스를위한대용량의데이터제공및이증가하고있으며, 향후재난방지등과관련된정부프로젝트등이고도화될것으로보여향후에도그성장세가지속될것이다. [ 표 27] 산업별주요기대수요 산업 금융 물류 / 유통 관련수요금융관련감시시스템 : 리스크감소 / 이상감지시스템분야수요확대고객관리및마케팅기법 ( 트랜드예측 ) 부문수요가증가투자처시스템고도화수요물류시스템개선 ( 생산성개선, IoT 데이터시장기대 ) 고객관리및마케팅기법 ( 트랜드예측 ) 부문수요기대 제조 공공서비스 IoT 인프라확대에따른시장창출수요 ( 대기수요 ) 생산성개선프로젝트수요기대 ( 대기수요 ) 재고 / 생산량 / 불량률예측프로그램개발 ( 대기수요 ) 대민서비스개선 ( 교통흐름개선 / 에너지사용량예측부문 ) 재난방지, 고도화등정부관련프로젝트대응 금융은빅데이터시장을선도하는업종으로금융관련리스크감소, 이상감지시스템등의빠른데이터처리수요및고객관리와관련마케팅수요증가, 투자알고리즘고도화등향후에도수요가확대될것으로보인다. 다만향후제조, 물류, 유통등전통적인민간기업에서업종별로빅데이터적용성공사례가다양하게나타나야전체빅데이터시장의성장가속화가이루어질전망이다. 61

62

63 Ⅶ 2015 Bigdata 시장현황조사정책수요종합

64 정책수요종합 01 공급기업은수요기업들이업종별로참고가가능한빅데이터사례나모델개발이정부사업을통해마련된다면산업활성화가빠르게진행될것으로기대하고있다. 그외에도빅데이터를과활용및거래촉진이이루어질수있도록법률적, 제도적인정비가이루어지면좋겠다는의견을제시하였다. 또한빅데이터산업의기초인프라구축을위해서는연구및인력양성지원제도가필요하며, 특히기업이실질적으로혜택을받을수있는특화된정책마련이필요하다고응답하였다. [ 표 28] 국내빅데이터산업활성화정책요구사항 TOP 5 순위공급기업수요기업 1 위 Bigdata 관련성공사례전파 (61) Bigdata 관련성공사례전파 (2,296) 2 위 Bigdata 관련법 / 제도정비 (55) Bigdata 관련법 / 제도정비 (1,464) 3 위 Bigdata 관련연구개발지원 (31) Bigdata 관련제품, 기술, 서비스수준향상 (1,188) 4 위 Bigdata 유통체계마련및활성화 (22) Bigdata 관련연구개발지원 (997) 5 위 Bigdata 관련인력양성및교육 (20) Bigdata 산업의국내외시장자료확대공유 (810) [2015 년 100 개공급기업응답기준 중복 / 908 개수요기업응답기준, 1~3 순위에따른가중치적용 ] [ 단위 : 응답건수 ] 수요기업에서도공급기업과동일하게기업에서적용할수있는빅데이터성공사례또는실패사례를마련해주기를기대하고있다. 수요기업의경우보수적투자관점에서빅데이터성공사례를통해도입효과및성과를타진후투자를진행하려는시각이여전히나타나고있기때문에투자활성화를위해서는실질적인사례창 64

65 출이반드시필요하다는의견이많았다. 빅데이터의활용및새로운비즈니스모델확대를위해개인정보보호법등비즈니스활성화를저해하는규제의제거및완화필요하다. 또한업종및기업특성에적합한빅데이터솔루션및관련정보가부족한상태이기때문에자사빅데이터연구및도입프로젝트를위한다양한지원사업필요하다는의견을제시하였다. 데이터유통활성화에대한정책적요구를조사한결과공급기업의경우데이터유통및교류촉진을위해서는데이터의가치를증대하고교류자간시너지효과를높일수있는성공적인데이터매시업사례에대한확산필요하다는응답이가장많이집계되었다. 빅데이터관련새로운비즈니스창출및개발의욕을저해하는개인정보보호법규제제거및완화또한필요하다고응답하였다. 데이터거래시장활성화를위해데이터제공및거래를포함한전분야에서정부의적극적인참여가필요하고개인정보이용에있어허용및처벌에대한명확한적용범위가이드라인마련이필요한것으로된다. [ 표 29] 국내빅데이터산업 data 유통활성화요구사항 TOP 5 순위공급기업수요기업 1 위다양한데이터매시업사례확보 / 배포 (58) 정부공공정보및데이터개방확대 (2,950) 2 위국내개인정보보호법의완화 / 개정 (46) 국내개인정보보호법의완화 / 개정 (2,169) 3 위정부공공정보및데이터의개방확대 (37) 대기업보유빅데이터공개 / 이용확대 (1,741) 4 위데이터이용및활용에대한정부가이드제공 (31) 데이터이용및활용에대한정부가이드제공 (956) 5 위개인식별데이터이용에대한광범위한허용 (14) Bigdata 산업의국내외시장자료확대공유 (810) [2015 년 100 개공급기업응답기준 중복 / 908 개수요기업응답기준, 1~3 순위에따른가중치적용 ] [ 단위 : 응답건수 ] 수요기업에서는정부의공공정보및데이터개방확대가우선적으로확대되어야국내데이터거래및유통활성화에기여할것이라는시각이많았다. 개인정보의안전한흐름을보장하고데이터공유 / 활용을통해새로운부가가치를창출할수있도록개인정보보호법규제완화및개정이이루어질경우수요기업에서도활용할수있는사례를생산해낼수있을것으로예상하고있다. 데이터축적 / 가치 / 유용성측면으로살펴보면기업 / 산업 / 국가간격차존재하고있기때문에데이터의가치및활용증대를위한데이터교류확대필요하다고보고있다. 65

66 [ 표 30] 국내빅데이터인력양성정책수요 TOP 5 순위공급기업수요기업 1 위 시장확대및기술력증대를위한산학협력빅데이터기술연구개발지원 (63) 재직자빅데이터기술직무능력향상을위한지속적인교육제공 (2,337) 2 위 재직자빅데이터기술 - 직무능력향상을위한지속적인교육제공 (57) 채용인력확보를위한기업인턴십지원및빅데이터인력매칭서비스지원 (1,786) 3 위 빅데이터직무표준의수립등경력개발로드맵을위한체계마련 (40) 구축운영및장애해결에필요한빅데이터전문기술정보서비스제공 (1,318) 4 위 실무중심인력양성을위한기업맞춤형대학빅데이터교육확대 (20) 실무중심인력양성을위한기업맞춤형대학빅데이터교육확대 (1,044) 5 위 채용인력확보를위한기업인턴십지원및빅데이터인력매칭서비스지원 (8) 빅데이터관련직무자의객관적능력검증을위한자격검정확대 (944) [2015 년 100 개공급기업응답기준 중복 / 908 개수요기업응답기준, 1~3 순위에따른가중치적용 ] [ 단위 : 응답건수 ] 공급기업에서는빅데이터시장에서초급수준의인력에대한수요거의없거나낮아현재진행되고있는초급수준의빅데이터인력교육과정으로실제적인직무를수행하기는어려운것으로판단하고있다. 그래서대부분의공급기업에서는빅데이터업무나 IT업무를경험했던재직자교육지원및개발에더관심을두고있는상태이다. 이와같은상황을반영한인력양성요구사항은 R&D 역량및비즈니스기회확대를위한산학교류촉진및연구개발지원, 빅데이터인력의직무관련교육기회확대, 재직자의지속적인경력개발및관리를위한로드맵마련등의응답이높게나타났다. 빅데이터인력정책요구사항은경력자위주의의견이대다수이고, 초급또는신입에대한정책의경우기업에맞는인재또는기업내부에서실무를경험할수있는인터십지원등한정적인측면을보이고있다. 수요기업에서는실질적인빅데이터프로젝트경험한인력에대한수요가높게나타나고있으며, 경험중심의교육확대를요구하고있다. 빅데이터인력풀구축및관리를통해노동자에게는채용기회확대와더불어기업에게는인력매칭서비스제공필요하다는의견이많았다. 정부에서주도한빅데이터인력의핵심역량검증및강화를위한검증및교육시스템을통해빅데이터시스템운영및관리중심의인력양성과더불어인력에대한정보서비스를제공해줄것을수요기업에서는바라고있다. 66

67 정부가빅데이터정책을마련할때공급기업에서반영되었으면하는내용의대다수는빅데이터프로젝트레퍼런스확보및시장수요확대를위한정책개발에대한요구였다. 민간기업의경우내부역량으로판단하여노출을꺼려하는경향이많기때문에활용사례들이공유가없는실정이다. 이에정부사업을통한공개사례를원하고있으며단순시범사업외에도실제사업화를통한새로운수요창출에기여하기를바라는의견이많았다. 빅데이터산업활성화를저해하는법 / 제도가정비되고데이터유통활성화가이루어진다면빅데이터비즈니스기회확대될것이라고응답하였다. 또한빅데이터사업의경우초기시장으로인한기업의투자가한정적이기때문에사업과관련된세금감면또는사업자금지원이필요하다는의견도적지않았다. [ 표 31] 국내빅데이터지원정책요구사항 TOP 5 - 공급기업 순위 정책요구사항 1 위정부출자의빅데이터관련사업확대 (60) 2 위빅데이터신수요창출 (44) 3 위관련법 제도개선 (37) 4 위데이터개방확대및유통촉진 (27) 5 위세제혜택및자금지원 (14) [2015 년 100 개공급기업응답기준 중복 ], [ 단위 : 응답건수 ] 빅데이터산업활성화를위한공통적인공급기업의요구사항은산업별사례발굴과함께개인정보보호법의제도적명확화이다. 중대형 SI업체의경우데이터활성화및대기업참여제한완화, 명확한빅데이터활용의가이드라인제공이이루어진다면빅데이터시장을주도적으로이끌어갈수있을것으로보고있다. 외국계 IT 서비스업체의경우대기업 / 중소기업 / 공공등세분화된정책을통한빅데이터시장접근방법과실제업무에투입가능한인력확보를통해국내빅데이터시장에서의규모를확대하고자하는모습을보였다. 외국계전문업체에서도정부의데이터정보을위한체계마련및참여기회균등, 인력교육, 단계별빅데이터산업활성화지원대책마련을요구하며국내레퍼런스확보에주력하고있다. 국내전문업체의경우빅데이터시장진입장벽을낮추기위한사업제약및기업자격요건완화, 장기적인로드맵추진, 대기업및중소기업연계를통한국내외레퍼런스사업수행등실제적인사업추진에도움이되는정책및빅데이터레퍼런스확보가가능한사례를정부가제공해주기를바라고있다. 67

68 [ 그림 21] 공급기업의빅데이터활성화정책수요 ( 플레이어별 ) 중대형 SI업체 빅데이터사례및산업간의융합사례연구가필요 생태계활성화를위한대기업참여제한완화가필요 국가가보유한데이터에대한유통관리를통한데이터활성화필요 컨트롤타워의부재 명확하고체계적인지침제공 외국계 IT서비스 실제업무투입시활용가능한인력육성필요 대기업 / 중소기업 / 공공으로세분화된정책접근방법마련이필요 국내업종별성공사례발굴필요 국내전문업체 인증, 특허등기존시장과동일한사업제약및자격요건완화가필요 국산소프트웨어사용에대한정책마련및외산 SW 대비낮은가격정책 정책의사업연속성마련촉구 개인신용정보보호법개정등비식별화된데이터유통활성화가필요 명확한사업수행가이드라인을통한무분별한프로젝트확장방지 장기적인로드맵추진이필요 빅데이터연간계획표에따른기업들의사전사업준비활성화필요 시범사업및 R&D를통한레퍼런스마련필요 공익성에기인한공공데이터이용확대 빅데이터모든영역이아닌선택과집중에따른활성화필요 대기업 + 중소기업연계를통한국내외대규모레퍼런스마련을통한사업수행능력확대필요 다른산업 ( 클라우드등 ) 과의연계를통한성장동력 외국계전문업체 빅데이터산업활성화를위한로드맵제시및단계별지원대책마련필요 정부의전체데이터정보을위한팀마련필요 프로젝트담당자들에대한실제적인재교육및훈련 산업활성화를통한산업별성공사례마련필요 공공데이터간데이터공유가이드라인이부족 산업활성화를위한중소 / 중견 / 대기업의참여기회균등필요 산업활성화보다우선하는부처별성과문제해결 수요기업에서는빅데이터프로젝트수행할때다양한정보가필요한데정보에대한공급이한정적이어서정보확보에한계를느끼는것이라고밝혔다. 그중에서가장필요한정보는도입가능한빅데이터관련제품및서비스정보, 그다음이빅데이터시장의경우초기시장이기때문에확보하기어려운 IT트랜드, 동향등의시장정보인것으로조사되었다. 빅데이터전문인력에대한정보수집또한산업에대한정보부족으로인력수급이제한적이며, 실제적으로활용할수있는교육정보및정부지원사업정보도찾기가어렵다고응답하였다. [ 표 32] 국내빅데이터프로젝트수행시필요정보 TOP 5 - 수요기업 순위 정책요구사항 1위 Bigdata 관련제품 / 서비스정보 (2,616) 2위 Bigdata 관련시장정보 (2,605) 3위 Bigdata 관련전문인력정보 (1,395) 4위 Bigdata 관련교육정보 (1,233) 5위 Bigdata 관련정부지원사업정보 (756) [2015년 908개수요기업응답기준, 1~3순위에따른가중치적용 ], [ 단위 : 응답건수 ] 68

69 빅데이터산업과관련된정부에서의투자가적극적이라는면에서대부분의기업들은높은평가를나타내고있다. 그렇지만빅데이터활성화를위해서선행되어야하는조건이데이터가존재해야한다는것인데우리나라는 개인정보보호법 이라는법률로데이터에대해보수적인견해를갖고있어시장성장세에대한평가가낮은것으로보인다. 빅데이터산업활성화를위해서는현재와같은 개인정보보호법 과관련된제한과관련된가이드라인을마련하여기업에서활용이가능하도록명확히해야할것으로되고있다. 또한여전히빅데이터산업이시장초기단계에머무르고있는가장큰원인은우리나라에서발굴한성공사례가없어수요기업에서도도입에따른효과에확신을갖기힘들기때문이다. 공급기업과수요기업모두이문제를해결하기위해정부에서시행하는다양한빅데이터투자가산업별로도입가능한수준의다양한성공사례로개발되기를기대하고있다. 다만, 현재정부에서진행하는빅데이터사업이부처별, 기관별로산재해있어일관성있는성장동력으로힘을발휘하고있지못하고있다고판단하고있다. 이에정부에서빅데이터사업과관련된모든정책을수행할수있는주관부서를만들어계획적이고일관성있게정책이진행시켜야빅데이터산업활성화에기여할수있을거라는전망하고있다. 빅데이터전문가양성과정의경우단순한시장에대한기본지식교육외에실무에서사용가능한수준이 아니라교육과정을이수하고관련된프로젝트를수행한경험을가지고실무에서바로투입해서쓸수있 는전문가양성교육이정책에반영되어야한다고평가하고있다. [ 표 33] 정부정책에대한평가 분류 일반 정책평가 개인정보보호법등정부부처간협업에서다소아쉬움 민간수요부족은정부정책과관련이있음 ( 민간수요를끌어낼정책이주가되어야함 민간프로젝트진행후사례공유가더많아져야함 ) 정부의부문콘트롤타워가필요 ( 데이터공유및방법론제시, 전문가육성교육등 ) 개인정보 / 식별정보등의데이터이용에대한완화노력지속필요 중소규모기업지원책마련 대기업 / 외국계 IT 서비스 각산업별 정부공공빅데이터용역사업은중소전문업체참여가중요한데, 요구하는조건 ( 인증, 특허, 기술, 레퍼런스등 ) 이너무어렵다는문제 프로젝트지원규모 ( 사업규모 ) 가너무작아사업참여의지가저조 기술개발목적의사업부족 빅데이터사업은메이저중심으로시장을열어야하는데대기업참여제한으로시장확대및창출에제한이있다고생각함 산업별핵심분야를선정하여그에맞는알고리즘 효과개발사업이필요 69

70

71 2015 Bigdata 시장현황조사 부록

72 빅데이터관련기업해외진출동향 01 진출현황기업명진출국가진출내용 LG CNS 중국, 일본, 동남아시아 기존고객사를대상으로빅데이터 프로젝트진행중 데이터솔루션미국, 유럽솔루션 야인소프트일본센서기반의 엔에프랩미국자체개발한 Zeppelin 기반서비스 진출 와이즈넛미국루미노스사와빅데이터사업추진 진출 / 진출추진 인피니플럭스 투비소프트 일본 미국, 일본 티맥스소프트일본, 중국, 브라질외 씨이랩 MDS 테크놀로지 일본, 미국 인도, 말레이시아, 싱가폴, 중국 현지파트너사와함께빅데이터처리용데이터베이스관리시스템 해외법인을통한빅데이터시각화솔루션판매 현지지사를통한빅데이터솔루션 공급중 하둡에코기반의오픈소스웨어, 글로벌오픈데이터플랫폼구축의솔루션현지지사를기반으로빅데이터솔루션판매 사이버다임미국, 유럽도구공동개발 선재소프트미국, 유럽빅데이터저장기술 진출 추진 솔리드웨어 유럽, 미국, 인도네시아, 베트남, 캄보디아 엔진 스펜오컴일본, 중국기존빅데이터저장 / 보관솔루션 알에스엔 미국, 유럽 소셜미디어솔루션과온라인데이터수집엔진 어니컴일본 IoT 에활용될오픈소스빅데이터솔루션 위세아이텍미국빅데이터서비스및플랫폼 진데이타 미국, 유럽 현지파트너사와협업으로중제조 IoT 관련수집 / 저장관리솔루션 72

73 진출현황기업명진출국가진출내용 JPD 빅데이터연구소일본, 미국일본코쯔라등현지파트너사와마케팅미팅완료 다온기술중국현지파트너사와협의 다이퀘스트 동남아시아 자연어정보검색빅데이터에대해현지파트너사와검색 리비젼컨설팅미국서비스 리치슬라이드미국 RTB 기반의디지털사이니지광고플랫폼 문엔지니어링미국솔루션 비아이메트릭스미국, 중국자사의 BI 솔루션과연계된빅데이터알고리즘 진출 비즈커널 미국 빅데이터시나리오별사례및알고리즘적용컨설팅및기술지원 계획 소프트센동남아시아 HP 와의료시스템및빅데이터솔루션 아시아나 IDT 동남아시아빅데이터컨설팅 아임클라우드 미국, 중국 솔루션및빅데이터환경구축클라우드기반의서비스 위버플미국, 유럽금융분야에특화된서비스 위즈온텍미국, 유럽하둡기반의어플라이언스 위즈코어미국, 중국현지파트너사와의협약 케이사인미국, 중국빅데이터수집, 처리, 관련 Software 큐브피아 필리핀 스웨덴기업의콜센터와업무협약으로빅데이터솔루션제공 투이컨설팅미국, 유럽서비스 73

74 빅데이터관련기업및제품 ( 국내기업 ) 02 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 수집 / 저장 / TaaS(Tajo-as -a-service) 하둡에코시스템을기반으로하는오픈소스빅데이터웨어하우스솔루션 Qrytica SQL 기준으로데이터운영 그루터 처리 Tajo Enterprise Gear 새로운하둡에코시스템과강력한엔터프라이즈엔진을포장하여최적화된 H/W 는엄청난비용우위로성능과확장을제공하는강력한종단데이터웨어하우스플랫폼 하드웨어 G-DPU ( 그루터데이터파워유닛 ) 빅데이터엔진 타조 (Tajo) 와하둡관련응용소프트웨어들을서버에미리탑재해빅데이터처리환경환경을지원하는빅데이터용서버 굿모닝아이텍 ParStream 대량의데이터볼륨과광역대데이터스트림으로부터즉각적인통찰력을제공하는최초의 lot 플랫폼으로대량의데이터를적재하면서동시에수십억건의데이터를대상으로 1 초이하의응답속도제공 수집 KCUBE KMS 협업기능을통해지식을창출하고여러시스템에산재된지식을통합하여필요한사람에게제공 날리지큐브 관리 KCUBE EP 조직내정보와시스템에빠르게접근해편리하고효율적인업무를지원하는업무포탈솔루션 관리 KCUBE SOP 조직내업무프로세스를정리하고매뉴얼화하여업무의정확성과효율성을높여주는업무매뉴얼관리솔루션 노벨씨엔씨 검색 / / 저장 MeerKat 저비용의하드웨어를분산이용하여대용량데이터에대해높은처리량을보이며저장 & 자동백업을진행하면서저장,, 검색을원활하게하는다차원분산처리시스템 다온기술수집 / LOGSAVER 정형 / 비정형데이터으로다양한로그및데이터를하여새로운관계데이터및가치달성 74

75 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 다윈컨설팅 수집 / Metadata Manager 법규, 내부규제및향상된의사결정지원을위해신뢰성있는정보전달과용이성을통한 TCO 감소및전체 BI 프로젝트에대한이해도증진 다음소프트 수집 / 수집 / Mining Search SOCIAL Metrics 트윗몹, BIZ, 공공 데이터를수집, 저장하고이를토대로활용목적에맞게정보를마이닝하는솔루션 자연어처리, 데이터마이닝등의툴을활용하여블로그와트위터에서형성되는트랜드와여론을일반과공공으로구분하여제공하는실시간모니터링서비스 검색마리너 4 분산아키텍처와비동기식처리방식의대용량검색솔루션 검색다이버 5 상품의크기, 무게, 색상등특징을비롯해카테고리분류, 브랜드, 제조사등상품의모든정보를바탕으로한검색결과를제공하는상품검색플랫폼 수집 / 검색아이스파이더 3 지능형수집로봇을통해웹상에산재되어있는정보들을수집, 처리, 저장의과정을거쳐이용자에게제공하는외부정보수집에이전트 검색 시몬 (SEMON) 사용자의의도를파악한뒤데이터속의미있는정보를다양한가시화도구를이용해제공하는시맨틱서비스플랫폼 다이퀘스트 처리 DISA 다양한형태의비정형데이터에서의미개체, 관계정보, 감성정보등의의미정보를추출하여정형화된데이터로정제하는솔루션 처리 DQ-Cat 문서검색을위해각문서에대표범주를지정하여할당함으로기존수작업으로범주를지정해주는작업을자동화하는솔루션 처리 DQ-Clu 문서간유사도를기준으로군집화한검색결과를제공하여그룹별주제어휘에따른검색결과를손쉽게파악및분류된정보로인한정보접근성을강화하는솔루션 처리 DRAMA 자연어처리기반의형태소으로검색키워드의연관검색어, 관계도, 유사문서등의검색결과를제공하는솔루션 75

76 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 더아이엠씨 수집 / / 관리 Textom 웹과 SNS 상데이터를수집해서텍스트마이닝에서매트릭스데이터생성까지일관처리 데이터밸류 수집 / / 시각화 LOBD(Logotherapy of Big Data) 실시간으로방대하고다양한형태의데이터를수집, 인덱싱, 적재, 검색, 시각화,, 리포팅하는플랫폼 수집 / 처리 / TeraStream for Hadoop 하둡기반으로데이터를분산 / 수집 / 처리 / 하는빅데이터처리전문솔루션 처리 Tera Stream 다양한서버환경에서 DB 와연계하여소스테이터를고속가공처리하는 ETL, Batch, 실시간데이터처리연계, 데이터전환업무통합솔루션 처리 Tera NRT 소스 DBMS 에서변경된데이터를자동포착하여데이터가공및변경을준실시간 (NearRealTime) 방식으로목표시스템에변경적재를수행하는준실시간데이터처리솔루션 처리 Delta Stream DBMS 의데이터변경정보 (TransactionLog) 를자동포착하여목표시스템에전송하는 CDC 방식을채택한솔루션 수집 Tera Stream BASS lot 를겨냥한다양한형태의데이터를고속수집하여실시간빅데이터및감시솔루션을제공하는메모리기반플랫폼 수집 / Fact RDBMS 에저장된데이터를고속으로추출하여외부시스템 ETL, Batch, 데이터전환업무에적용하는대용량데이터고속추출솔루션 데이터스트림즈 Quality Stream 대상데이터에접근하여품질진단, 결과도출및으로지속적인데이터품질관리유지및향상확보시스템 Impact Stream 지속적으로변경 / 관리되는어플리케이션소스코드로부터이해와가독성을높이기위한어플리케이션지식정보를구축하여어플리케이션의변경에따른영향도을제공하는툴 생성 / 변환 / 관리 Tera TDS 개발또는테스트환경구축시운영데이터의주요정보를테이블간연관성을유지하며원본값을가독가능한다른값으로변환하는테스트솔루션 관리 Meta Stream 통합된메타데이터를활용하여메타데이터에대한생성위치, 변경상태, 변경관리프로세스, 메타데이터기반영향도기능을중심으로구조적품질관리를실현한솔루션 관리 Master Stream 마스터데이터를전사적으로일관성있게생성하고관리하여, 각업무프로세스흐름에맞춰동일한데이터로지속적인유지를위한체계및솔루션 관리 Q-Track 운영시스템으로부터데이터웨어하우스, 정보성단위업무시스템에이르는데이터의생성, 가공, 활용에대한흐름을시작화하여직관적이고, 정확하며, 의미있는데이터흐름정보제공 76

77 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 리아컴즈 / 관리 NeoQubit Healthcare NeoQubit Analyzer 웨어러블스마트센서를소지하도록하고, 스마트센서로부터전달되는개인건강정보 하여최적의건강을유지하도록돕는 NeoQubit 기반빅데이터플랫폼 정형, 반정형및비정형데이터의실시간및배치을지원하며이를통하여빅데이터센터구축및시스템로그을효과적으로빠르게처리 리비젼컨설팅 컨설팅 - 빅데이터, BI 컨설팅제공 마인즈랩 MY BIZ 소비자인식, 소비패턴등다양하고세분화된감성 & 행동, 키워드, 이슈모니터링을통한이벤트과실시간리스크탐지등마케팅전략구축및효과에효과적으로활용한빅데이터서비스제공 MARKET INTELLIGENCE 회원고객사정보를기반으로빅데이터과전문마케팅인사이트가결합된 In-depth 마케팅서비스제공 모비젠 IRIS Big Data DB CLuster 분산아키텍처의빅데이터플랫폼으로하이브리드방식의분산병렬 DBCluster 로기술과비용의문제로기업내부에서제한적또는미활용되는대량데이터를하여새로운가치발견 IRIS Log Analyzer 비정형 FullText 색인검색기능과 SQL 검색기능을동시에지원하여정형비정형로그를실시간으로수집하여하는빅데이터플랫폼 메타빌드 수집 / 처리 / 저장 / MESIM MSBP 하둡에코시스템기반의저장및플랫폼, 행정기관정보공유및개방플랫폼을통해검증된 MESIM ESB SOA Suite 기반, 비정형 / 정형 / 반정형데이터통합수집, 연계및 Metadata 관리를통한데이터융합, 빅데이터저장및데이터간통합및연계 미래읽기컨설팅 컨설팅 - 빅데이터, BI 컨설팅제공 관리 DataGenor TDM 시스템개발및유지보수에필요한대량의테스트데이터를간편하게제공하여 Application Program 개발생산성향상과고객정보유출사고위험해결 바넷정보기술 관리 DB Inside 운영 DB 에적재된오류데이터를안전하게수정하는워크플로우솔루션 관리 Middleman DB 서버에저장되어있는각종기밀정보에접근하는의도적, 비의도적목적을가진접근으로부터최종단계 DB 를보호하여보안성제공 77

78 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 / 시각화 i-big BI 기술과빅데이터처리기술을결합한형태로대용량데이터를빠르게해그결과를시각화기능을통해제공 i-mate 필요한각종데이터를사용자가직접구조화하고추출하여및활용할수있도록제공하는매트릭스의비정형전문솔루션 비아이매트릭스 MATRIX 기업내 ERP, DW, CRM, SCM 등의다양한데이터를정보사용자가직접가치있는지식으로창출하여정확한의사결정에활용할수있는지식정보화 BI 솔루션 i-canvas, 보고, 리포팅기능이통합적으로제공되는 BI 시스템구축도구로사용자가논리적인 DB 에접속하여필요한데이터를원하는형태로추출하고가공하여다양한업무자료를생성하도록지원하는툴 비투엔 관리 관리 ODX META TopQuadrant 전사데이터정보자산에대한표준화를기반으로표준데이터관리, 데이터모델관리, 데이터모델 - 데이터베이스정합성 / 일치성모니터링기능제공 축적된이질적인정보통합및재사용관심이높아지면서시맨틱기술을활용하여정보를구조화하고, 활용하기위한플래닝, 디자이닝, 디플로잉지원 SOPION 시시각각다르게변화하는온라인이슈의중심에있는인물, 미디어, 컨텐츠를파악하여기업및기관의위기관리, 홍보, 마케팅전략의타겟포인트제시솔루션 NetMiner 데이터변환, 네트워크, 통계, 네트워크시각화기능등을제공하는소셜네트워크 (SNA:SocialNetworkAnalysis) 소프트웨어 사이람 NetMetrica 대용량네트워크데이터을위한기업용솔루션으로, 고성능의처리속도와심도있는네트워크을통해사용자가유용한정보를추출할수있도록지원 / 시각화 NetExplorer 급증하는보험사기및범죄수사등의분야에서혐의자들간의직간접적연관관계를시각적으로하여공모집단적발 검색 / 시각화 NetViz 네트워크데이터를시각화하고네트워크내에존재하는복잡한연결관계를사용자가효율적으로탐색할수있도록지원해주는솔루션으로연결관계를탐색할수있는 UI 를제공함으로써기존에보이지않았던연관관계를시각화하여효율적으로정보를탐색할수있도록지원 78

79 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 수집 / / 관리 Process Analyzer 그룹웨어, ERP, 제조, 정보시스템등다양한기업의업무처리시스템에서기록되고있는이벤트로그를하여프로세스관점에서성과, 병목적파악, 업무혁신기능제공 사이버다임 수집 / 관리 Destiny ECM 사용자 PC 에서자동으로콘텐츠통합수집및협업등효율적인업무환경제공을함으로써강력한비정형데이터수집 / 관리기능제공 수집 / 관리 Desitny EP 조직내 / 외부정보정형 / 비정형정보자원을통합하여사용자에게최적의맞춤서비스제공 삼양데이타시스템수집 / 관리 X-HRS 개인, 업무별권한관리를통하여기능및데이터의선택적접근통제가가능하며다양하고완벽한보안체계를적용 선재소프트검색 / SUNDB 데이터를메모리상에저장하고, 데이터검색및갱신연산을빠르고안정적으로처리하는 PureIn-Memory DBMS 수집 / SNSBUZZ.com SNS 실시간평판솔루션 ( 서비스 ) 으로 SNS 에포스팅되는글들을실시간으로수집하고 수집 / talktalkmemo 메모용질의응답시스템으로 RDF 트리플온톨로지와추론엔진에기반한추론기능탑재 센솔로지 수집 / TellMeJust 인트라넷의정형, 비정형지식과정보에대한질의및응답솔루션으로레거시 DB 데이터와비정형텍스트의 RDF 트리플자동변환 처리 TriPository 가볍고속도가뛰어난리파지토리시스템으로조단위의 RDF 트리플처리가가능하며입력되는 SPARQL 형태에따라 RDF 트리플의검색, 저장, 수정, 삭제기능을수행 소프트센 수집 / BIG-CEN (Data Insightor, Autonomy IDOL) 추출된데이터의고객맞춤형서비스를위한정형화 / 비정형화데이터엔진 솔리드웨어 / 시각화 SolidCore SolidStudio 풍부한알고리즘과결합으로예측가능하고정확한모델을공급하고시각화하여결정 수집 / / 관리 <O2> 비정형데이터로부터가치를추출하고결과를처리하는빅데이터처리플랫폼 솔트룩스 BigO 확장성이큰빅데이터프레임워크들을연계통합하는플랫폼 수집 / <D2> 대용량실시간스트림빅데이터의과복잡한패턴의발견, 고급이가능한실시간빅데이터플랫폼 79

80 기업명솔루션구분솔루션명솔루션설명 검색 [IN2] 클라우드컴퓨팅및의미기반대용량정보검색, 텍스트마이닝과지식표현, 추론기술이융합적용된비정형데이터시맨틱검색플랫폼 검색 [IN2]DOR (Document Object Retrieval System) 자체클라우드컴퓨팅기능을내장하고, 대용량 (Volume) 검색, 비정형데이터 (Variety) 대응, 실시간생성 / 유통되는스트림데이터 (Velocity) 의인덱싱과검색을제공하는통합검색엔진 검색 [IN2]Discovery 대규모 DB 와트위터등의소셜빅데이터, 센서및로그데이터, DOC, PPT, XLS 를포함한방대한비정형빅데이터를실시간인덱싱하고시맨틱질의, 이가능한빅데이터전용검색엔진 솔트룩스 저장 수집 [IN2]HBC (Hybrid Classifier) Tornado 방대한양의다양한비정형문서들을사전정의한분류체계로실시간자동분류하는대용량고정밀자동분류시스템 방대한딥웹과 SNS, 쇼핑사이트등의다양한서비스들에서사용자가원하는빅데이터를실시간자동, 병렬수집이가능한강력한빅데이터수집엔진 수집 / STORM 시맨틱메타데이터의추출 / 통합 / 저장 / 관리 / 활용을위한시맨틱기반빅데이터추론플랫폼 TrueStory 기업내 / 외부의빅데이터를효과적으로수집,, 융합, 활용하는전과정을효과적이고체계적으로지원하기위한통합환경과도구를제공하는소셜빅데이터서비스 시각화 Rainbow 빅데이터와결과를다양한관점에서시각화하여숨겨져있는패턴을발견하고, 미래를예측, 이해할수있도록개별데이터의시각화와서로다른데이터를융합, 재구성하고동적대시보드를통해시각적가능 시큐레이어 수집 / eyecloudsim v2.5 수집 / eyecloudsim for Hadoop 빅데이터기반의고속검색을바탕으로수집에서까지가능한통합로그관리솔루션 실시간수집, 인덱스, 모니터링및을수행하며장기적인데이터보관과추가적인일괄작업을하둡및하둡에코시시스템활용가능한솔루션 버즈비 소셜기반빅데이터솔루션 씨이랩 구피 소셜기반고객관리 상권정보서비스 시장통 ICT, 빅데이터기반상권활성화솔루션 80