Issues Monitor-물기반 산업(Water Infrastructure), 기업의 새로운 기회

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상민 안
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1 Issue Monitor 물기반산업 (Water Infrastructure), 기업의새로운기회 삼정 KPMG 경제연구원 / 김진영연구원 April 2011

2 The contacts at KPMG in connection with this report are: 박재우경제연구원 Partner, 삼정KPMG Tel: Fax:: jaewoopark@kr.kpmg.com 이한별경제연구원 Senior Analyst, 삼정KPMG Tel: Fax: hanbyullee@kr.kpmg.com 김진영경제연구원 Analyst, 삼정KPMG Tel: Fax: jkim44@kr.kpmg.com Page Executive Summary 3 왜 물 인가? 4 지구의물부족심화 4 물산업의동향과전망 5 연평균성장률 5.6%, 물 시대의도래 5 지역및고객에따른물기반시설차별성 5 물산업의환경변화 7 엄격해지는환경기준과신규시설투자필요성의증가 7 민간기업의기술과운영노하우 7 글로벌물산업, 로컬민간기업들의성장과민간기업간경쟁심화 8 기업의물산업참여기회확대 9 운영사업, 기업의새로운참여가능영역 년세계인구의 20% 가민간기업의고객 11 우리기업이나아가야할방향 11 국내민간기업의물산업참여현황 11 Total Solution 제공역량확보를통한세계물시장공략 13 Appendix: 물산업에대한 PPP 계약시정부와기업의책임명확화 15 PPP방식에있어서의확인사항 15 정부와기업간의명확한책임분배 15 정확한수요예측 15 PPP 계약의형태 16 Concession 계약방식의활성화 16 본보고서는삼정 KPMG 경제연구원 ( 주 ) 과관계회사 ( 이하 " 삼정 ") 가수집한자료및정보를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며특정시장, 회사, 자산, 또는사업에대한삼정의공식적인견해를나타내지않습니다. 본보고서는독립적인제 3 자에의해검토되지않았으며, 삼정은자료의정확성과완전성을보장하지않습니다. 삼정은본보고서에포함된어떠한정보에대하여직접적또는간접적으로보증이나보장을제공하지않으며, 제 3 자에대하여어떠한책임도부담하지않습니다. 원래목적과다른목적또는의도에따라본보고서의일부또는전체의사용은엄격히금지됩니다. 본보고서는삼정의사전서면동의없이무단배포, 인용, 발간, 복제될수없습니다. 2

Executive Summary 동시대의글로벌물시장은기업들에게새로운기회를제공하고있다. 전통적으로국가의영역이던물기반산업 (Infrastructure) 운영시장에민간기업들의참여가갈수록많아지고있는환경이조성되고있다. 본보고서에서는신수익사업으로떠오르는세계물산업에대한이해와국내물기업들이향후나아가야할방향및해외진출시다양한위험요인들을살펴보고자한다.

3 Executive Summary 동시대의글로벌물시장은기업들에게새로운기회를제공하고있다. 전통적으로국가의영역이던물기반산업 (Infrastructure) 운영시장에민간기업들의참여가갈수록많아지고있는환경이조성되고있다. 본보고서에서는신수익사업으로떠오르는세계물산업에대한이해와국내물기업들이향후나아가야할방향및해외진출시다양한위험요인들을살펴보고자한다. 물, 효율적관리의필요성대두 멀지않은미래에지구촌은심각한물부족을경험할것으로예상된다 년경에는 9 억명이상이물부족에시달릴것으로전망되고있다. 이에따라국제기구와각국은부족해지는물을효율적으로관리하기위해정책적지원과대규모예산확보에심혈을기울이고있다. 게다가좋은품질의물을원하는소비자들의요구, 국제적환경기준의강화, 운영효율성의증대, 물산업투자규모의대형화등물을둘러싼산업환경의변화는정부가독자적으로물기반시설을건설해운영하고관리하는데대한재정적부담을가중시키고있다. 따라서각국정부는민간전문물기업을통해공동운영혹은위탁운영등새로운해결책을모색하고있다. 물기업의 Total solution 제공과민-관협력 (Private Public Partnership) 국내기업들의물산업진출도지속적으로확대되고있다. 특히국내기업들은전통적으로강한단순물시설건설뿐만아니라, 최근에는수처리필터의제조와해수담수화플랜트건설부문에서도세계적으로인정받고있다. 하지만수처리설계와대규모물시설운영부문등물산업의핵심부문에는해외선진기업들에비해기술격차가여전히벌어져있다. 글로벌물산업은블루골드 (Blue gold) 로불리는미래성장산업이다. 우리기업들은자체적인 R&D를통한노하우개발외에적극적인해외 M&A를통한원천기술및영업네트워크확보가절실하다. 동시에높은수익이가능한수처리운영사업부문의해외진출을위해 100만명이상의수처리운영경험 이라는입찰조건확보를위한정부차원의지원도절실하다. 또한, KPMG는세계각국정부들을대상으로협상과계약을진행해야하는 물기반시설운영사업 에서요구되는다양한위험요인들을살펴보고국내물산업관련기업들의미래를위한준비에일조하고자한다. 3

4 왜 물 인가? 지구촌물부족심화 역사상지구촌이이렇게미래물부족을우려한적이없다. 세계기상기구 (WMO) 는 2025년 9억 4백만명이, 또 2050년경에는전세계인구의 70% 인약 24억명이물부족에시달릴것이라는전망을내놓았다. 2003년발표된 UN 세계수자원개발보고서는전세계 1인당담수공급량이향후 20년이내에 1/3 수준으로줄어들것이라고보고했다. 현재지구는급격한도시화와그에따른수질오염그리고인구의폭발적인증가로취수가능한물의양이지속적으로줄어들고있다. 미래세계물부족전망 구분 세계기상기구 (WMO) UN 국제식량정책연구소 제 2 차세계수자원포럼 (2000) UN 요하네스버그정상회담 (2002) UN 세계수자원개발보고서 (2003) 미래전망 년약 6 억 5 천만명 ~9 억 4 백만명물부족예상 년약 24 억명물부족예상 - 향후 25 년이내전세계 5 개국중한국가정도로물부족예상 년가용수자원이전세계필요량의 50% 이하에직면 년전세계인구중약 11 억명이마실물부족에직면 년개도국질병원인의 10% 는안전한식수부족및물부족으로부터기인할것 - 향후 20 년내로지구의 1 인당담수공급량이 1/3 으로줄어들것 년까지적게는 48 개국 20 억명, 많게는 60 개국 70 억명이물부족직면예상 Source: 건설교통부, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 이미세계물산업은정부단독사업의수준을벗어났다. Private sector 와의공조없이는국민의요구를맞추기어렵다. 이와같은미래물자원부족전망에대해국제기구와각국정부들은물산업의효율적관리를위한막대한자본투여와다양한관련지원정책을내놓고있다. 하지만지난글로벌경제위기이후각국정부들의재정상황악화에따른물산업재정지원부족으로좋은품질의물을원하는국민들의요구를정부단독으로해결하기에는역부족이다. 이에따라대규모자본투자가가능한자본시장과효율적운영이가능한민간기업들의진출이갈수록활발해지고있다. 미래세계물기근시대에대응하기위해각국정부와민간기업들그리고자본시장은블루골드 (Blue Gold) 라불리는미래 물산업시대 의도래에적극적으로참여중이다. 영국정부는물관련산업공동체인 Water UK를통해물관련산업기술성장과운영노하우확보를위한정책적지원을하고있다. 중국은 1996년부터 2000년에걸쳐하수처리설비에약 250억달러를투자했으며, 2013년까지상수도정비를위해 220억달러를추가로투자할계획이다. 2006년발표된우리나라환경부의보고서에따르면 2004년기준다국적물전문기업의중국내상하수도사업점유율은약 60% 수준이며, 정부차원의물기업육성을하고있다. Global Water Intelligence에의하면대한민국의물산업규모는 2007년기준투자비용의관점에서약 9,374백만달러로세계 8위규모이다. 정부는 2008년말기준으로우리나라의상수도보급률이 92.7%, 하수도보급률이 88.6% 로선진국수준이기는하나, 미래한국물부족상황에대한시나리오를바탕으로 2011년말까지선진국수준이상의물관련인프라구축을완료할것이라고발표했다. 우리나라도이제단순한 물산업건설단계 를넘어서 물산업관리단계 즉, 물산업의효율적운영을위한전환점에도달했으며하수처리시설의효율적운영-관리를위해민간기업의참여기회를확대하고있다. 4

5 세계물산업동향과전망 연평균성장률 5.6%, 물 시대의도래 물산업이란물을취수해서생활, 공업, 농업용수등을생산하고공급하는산업과하수및폐수의이송, 처리, 방류등물순환에관여하는서비스를총칭한다. 이러한물산업은각국정부의지속적인정책지원, 민간기업의기술개발그리고저개발국가에대한국제기구의인프라구축원조등을기반으로지속적으로성장하고있다. Global Water Intelligence는 2009년전세계물시장규모가약 5,010억달러이상이며, 향후에도연평균 5.6% 의성장률을보이며성장할것이라내다보고있다. 지역및고객에따른물기반시설차별성 OECD 에따르면, 각국의물기반시설에대한투자는타공공인프라인도로, 철도그리고 전력망보다높을것으로전망되고있다. 특히, 2020 년에서 2030 년까지세계적으로약 1 조 달러이상의자금이물기반산업에투자될것이며, 세계인프라투자가운데가장높은 투자처가될것으로전망되고있다. 576 세계인프라투자에대한연평균수요전망 단위 : USD Billion 1500 물 1) 2) 도로및철도전력망 Source: OECD Infrastructure to 2030, 삼정KPMG 경제연구원재구성 Note 1) 물투자는 OECD회원국 32개국가중중국, 인도, 러시아, 브라질만고려 , ~ ~ ~2030 요구되는세계물산업투자형태는크게 3 가지로구분된다. 1) 신흥국의산업화와 도시화에따른물산업신규유틸리티투자형태, 2) 사막지역인중동국가들의해수 담수화관련시설투자형태, 3) 서구선진국들의노후상하수도관교체관련시설투자 등으로나눠진다. 241 중국동부지역의급격한도시화와서부지역개발로물산업시설투자가지속적으로증대되고있다. 먼저중국이나인도와같은신흥공업국은급격한산업화와인구의도시집중화로인해물 산업유틸리티에대한니즈 (Needs) 가절실하다. 한국무역협회에따르면, 중국정부는 2006 년부터 2010 년까지물산업에약 1,070 억달러를투자했으며, 향후 2015 년까지 상 하수도설비에약 860 억달러를더투입할예정이다. 서부대개발사업의일환인 남수북조 ( 南水北調 ) 사업 2) 에는현재까지약 340 억달러가투자되었다. 인도역시 첸나이 (Chennai) 담수화플랜트건설을위해약 100 만달러를투자하는등기본적인물 산업유틸리티를위한투자에집중하고있다. 인도도시부흥계획위원회는 2010 년 6 월물 산업유틸리티구축을위한약 108 억달러규모의투자계획을밝혔다. 동시에인도는 수질개선을위해연간 40 억 ~50 억달러의비용을투자하고있으며이는매년 10% 의 비율로증가할것으로예상된다. Note 2) 남수북조 ( 南水北調 ) 사업 : 중국장강유역의풍부한수자원일부를화북및서북지역으로흐르게하여이지역의물부족상황을해결하기위한사업 5

6 중국 11 차 5 개년계획중물산업지원계획 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 수도관개량, 54 억달러 (5%) 수질개선및해수담수화 323 억달러 (30%) 남북물운송 1) 340 억달러 (32%) 폐수정화및재활용 360 억달러 (33%) 총투자금액 : 1,077 억달러투자기간 : 2006 년 ~2010 년 투자금액 Source: 한국무역협회, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note 1) 남수북조 ( 南水北調 ) 사업 걸프연안지역의물산업투자니즈 (Needs) 는세계물시장의성장을이끌고있다. 중동지역의사막화현상은중동지역전체면적의 85% 이상을넘어진행되고있다. 뿐만아니라, 지하수고갈에따른해수침투현상과정수및하수처리시설의부족으로수질오염이심각한수준이다. 이로인해중동지역에서는해수담수화시설에대한투자가지속적으로증가하고있다. 중동국가들은 2006년중동지역의일평균 42백만m 3 의해수담수화설비능력을 2016년까지 2배이상인 100백만m 3 로확장하기로했다. 특히걸프연안중동지역은전세계물산업투자규모의약 50% 에이르는최대물산업시장으로세계물산업민간기업들의치열한참여전쟁이계속될전망이다. 중동지역주요사업분야 국가 주요사업분야 UAE 터키사우디아라비아오만이스라엘이란 IWPP 2) 사업에투자확대 1980 년대부터물산업민영화추진, EU 에가입하기위한환경기준충족을위해투자확대 약 280 억달러의대규모투자및 IWPP 를 BOT 3) 로추진 상하수도사업민영화추진 담수화프로젝트추진및하수를재이용하여관개로이용 16% 에불과한하수처리율을높이기위한프로젝트추진 Source: Global Water Intelligence, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note 2) IWPP(Independent Water and Power Production) 민간사업자가담수화플랜트에물과전기를동시에생산하고공급하는것 3) BOT(Build-Operate-Transfer) 민간기업이건설하고운영한다음소유권을공기관에넘기는방식 선진국의물시설노후화교체니즈 (Needs) 가증대되고있다. 신흥국이나중동국가와다르게선진국들은노후된물시설에대한교체가투자의주를이룬다. OECD 미래전략포럼의피에르알렝쉬브 (Pierre Aalain Chibois) 는 2009년선진국수도관의 40% 가낡아서새고있다고밝혔다. 북미와서유럽등선진국상 하수도시설교체시기가도래했다는의미다. 미국은관로 (Network) 교체와정수장재건설에약 7,180억달러를투입할예정이며, 영국역시수도관교체를위해 2015년까지약 1,150억달러를투자할계획을밝힌바있다. 독일은연간수도예산중 70% 를노후수도관교체에사용하고있다. 6

7 물산업의환경변화 엄격해지는환경기준과신규시설투자필요성의증가 물산업의성장을촉진하는또다른요인은국제환경규제이다. 즉, 물 과관련된산업에도엄격한환경기준들이적용되고있다. 과거먹는물에대한수질기준지표는지표미생물, 지질성분, 중금속등자연상태의물질들로구성되었으나, 최근에는농약, 유기화학물질과같은인공화학물질이수질기준지표에포함되고있다. 또한수질기준단위도 mg ( 밀리그램 )/L에서 μg( 마이크로그램 1) )/L 수준으로강화되었다. 대표적인청정국가인호주의경우, 먹는물과관련된수질기준항목수가무려 204개에달한다. 이러한물산업에대한엄격한수질기준은결국낙후된물관련시설들에대한개선요구그리고새로운시설건설시엄격한환경기준의적용을뜻하는것이다. 미래거대물산업시장은민 - 관협력이절대적으로필요하다. 앞서기술한바와같이세계각국들의대규모물시설요구그리고엄격한국제환경기준에부합하는물기반시설의신규투자와노후된시설의개선등이세계물산업투자를기다리고있다. 하지만이런대규모투자를정부단독으로수행하기에는재정적으로큰부담이아닐수없다. 결국각국정부들은민간의전문물기업과민간자본의참여를이끌어정부당국의재정부담완화와물소비자의니즈 (Needs) 고도화대응이라는두마리토끼를잡는동시에, 정부의공공재관리라는본원적인의무를이행하는민-관협력방식을적용할필요성을깨닫고있다. 미생물유기물질방사능물질단위 : 개 각국의먹는물수질기준항목수무기물질심미적물질 한국 ( 총 45 개 ) 미국 2)( 총 98 개 ) 영국 ( 총 58 개 ) 호주 ( 총 204 개 ) 캐나다 ( 총 90 개 ) 프랑스 ( 총 58 개 ) Source: 국립환경연구원, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note 1) 1μg=1/100 만 mg 2) 미국의경우는 1 차정수처리및 2 차정수처리기준을합산한항목수 민간기업의기술과운영노하우 민간기업들의물관련기술의진화는지금도계속되고있다. 특히, 민간기업들의수 ( 水 ) 처리기술은일반국민들의높은수질기준요구와공공재인물가격변동폭을높게가져갈수없는정부의요구때문에더욱빠르게진화되고있다. 과거화학처리제중심의수처리기술은필터를통해보다효과적으로오염물질을정화하는멤브레인방식으로변화하고있다. 1950년대 Dupont 社에의해최초상용화된멤브레인방식은미세한구멍이촘촘하게뚫린얇고하얀막이액체나기체를선택적으로내보내는기술이다. 이는과거화학처리방식으로는처리불가능하던다양한오염물질을걸러내기는하나문제는높은가격이었다. 하지만, 1980년대 Dow Chemical, 1990년대일본 Toray와 Nitto Denko, 2000년대 GE 등의업체간경쟁으로제품가격대비물투과도와불순물제거율을향상시켜가격수준이낮아지는추세이다. 7

8 특히 EU 당국은민간기업들의수처리최신기술활용을각국정부들에독려하기위해통합오염관리지침 (IPPC Directive) 을통해민간기업의최적기술 (Best Available Techniques) 을사용하도록강조하고있다. 물관리에있어최신기술을사용하게하는정책적지원은신기술을확보한민간기업들이물산업에더많이참여할수있는기회를제공하고있으며, 종국적으로보다깨끗한물을제조-생산하고효율적으로관리하여최상의물서비스제공을가능하게만들고있다. 글로벌물산업, 로컬민간기업들의성장과민간기업간경쟁심화 이렇듯물산업환경의변화가물시장성장을촉진시키자, 많은물전문기업들이등장하고있다. 2001년까지만해도상위 5대민간기업이세계시장의 75% 점유율을보였으나, 최근에는자국물시장기반의로컬민간물기업들이시장에침투하면서물산업시장의경쟁이갈수록치열해지는국면이다. 특히중국의새로운물기업들은자국의거대물시장을중심으로성장을이어가며해외시장진출을준비중이다. 중국의 NWS Holdings와 China Water Industry 는총서비스인구가약 3,100만명에이른다. 독일의 RWE 역시세계물시장공략을위해지난 2000년영국의 Thames Water를 63억달러에인수하며영국시장에진출했고, 지난 2001년에는미국의 American Water Works를 46억달러에인수하며미국시장에진출했다. RWE와 American Water Works의서비스인구만해도약 3,500만명으로세계 3위수준이다. 하지만세계물산업의전통강자인 Veolia 와 Suez 두기업은 2009 년자사의물서비스를 약 2 억 3,000 만명으로늘리며세계시장의 29% 를점유하고있다 년세계 10 대물기업현황 ( 서비스인구기준 ) 순위 운영기업모기업기업형태 매출액 1) ( 백만달러 ) 서비스인구 ( 만명 ) 해외사업비중 1 Veolia Environment VE ( 프랑스 ) 민간기업 17,645 12,237 80% 2 Suez Environment GDF Suez ( 프랑스 ) 민간기업 9,349 11,237 89% 3 Agbar 4 FCC 5 Sabesp Agbar ( 스페인 ) FCC ( 스페인 ) Sabesp ( 브라질 ) 민간기업 2,488 2,969 49% 민간기업 1,187 2,734 52% 공기업 3,820 2,620 0% 6 United Utilities United Utilities ( 영국 ) 민간기업 2,263 2,403 57% 7 RWE RWE( 독일 ) 민간기업 - 1,827 28% 8 American Water Works RWE( 독일 ) 민간기업 2,337 1,700 2% 9 NWS Holdings NWDC( 중국 ) 민간기업 - 1,612 0% 10 China Water Industry Qu Xiao Sheng ( 중국 ) 민간기업 250 1,561 0% Source: Pinsent Masons, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note 1) 매출액은운영기업기준임 8

기업의물산업참여기회확대 운영사업, 기업의새로운참여가능영역 물산업의가치사슬은제조, 건설, 운영의세부분으로구성된다. 그러나최근까지민간기업이물기반시설 (Water Infrastructure) 의운영에참여하는것은거의불가능했다. 정부가민간기업에게운영사업을위탁할경우, 물가격의상승을초래할수있기때문이었다.

물산업의가치사슬 취수 정수 급수 제조 건설 운영 취수및배관에사용되는파이프등의제조, 물정제에사용되는필터와같은핵심설비및수처리시스템제조, 수처리관련화학약품제조등이있음 상하수처리장및배관시설을설계하고건설하는역할 상하수및하수, 폐수, 배관망등의관리및처리를담당함 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 하지만고객요구의고도화, 수처리기술및그기반시설물의복잡화,

9 기업의물산업참여기회확대 운영사업, 기업의새로운참여가능영역 물산업의가치사슬은제조, 건설, 운영의세부분으로구성된다. 그러나최근까지민간기업이물기반시설 (Water Infrastructure) 의운영에참여하는것은거의불가능했다. 정부가민간기업에게운영사업을위탁할경우, 물가격의상승을초래할수있기때문이었다. 물은공공재로써가격안정성이무엇보다중요하고, 또한정부의재정정책수단으로종종활용되기때문에물기반시설의운영 관리부문은정부의고유권한이었다. 수년전까지만해도민간기업이물기반시설의건설혹은제조부문에만참여해온이유다. 물산업의가치사슬 취수 정수 급수 제조 건설 운영 취수및배관에사용되는파이프등의제조, 물정제에사용되는필터와같은핵심설비및수처리시스템제조, 수처리관련화학약품제조등이있음 상하수처리장및배관시설을설계하고건설하는역할 상하수및하수, 폐수, 배관망등의관리및처리를담당함 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 하지만고객요구의고도화, 수처리기술및그기반시설물의복잡화, 여기에투자규모의거대화로정부입장이변화하고있다. 정부기관의물시설물에대한기술부족과운영노하우의부족등으로인해정부는점차수처리운영사업부문까지민간기업과공동으로운영하거나위탁운영하고있다. 운영에대한책임과권한을기업에위탁하는정부들이늘고있는것은사실이나, 공공재인물의특성을감안하여정부당국은민간기업의요금설계및시설관리에대한전반적인사항을감독한다. 정부는민간과의공동사업으로시너지창출을이끌고있다. Private Public Partnership 기회창출요인 고객 Needs 변화 환경기준변화 운영효율성 투자규모대형화 운영노하우 수처리기술 수요예측 Private Sector Partnership Public Sector 공공의이익 가격통제력 Source: 삼정KPMG 경제연구원 1996년남호주정부는 6개의정수장, 4개의하수처리장, 상하수도네트워크의운영, 관리및유지보수를민간기업인 Veolia 에게위탁하는 PPP (Private-Public Partnership) 계약을체결했다. 이를통해남호주정부는정부단독으로운영및관리를할때보다부유물질방출이 65% 감소했으며. 하수의평균탁도역시 50% 감소했다고밝혔다. 특히, 하수재이용률을 157% 증가시키고, 누수율역시 51% 감소시킴으로써전체운영비용을약 20% 정도절감시켰다. 9

10 공공재 PPP 사업은민 - 관의상호이해가수반되어야한다. 여기서상호이해란국민을위한최선의길이무엇인가이다. 또한남호주정부와공기업인 SA Water는공공재인물의특성을들어사용료결정과요금청구에대해위탁민간기업을관리감독하는책임조항을삽입하여, 대국민가격안정성을확보했다. 동시에수익추구라는민간기업의특성역시고려하여매년운영비에대한사항을협의하는협의체를통해남호주정부는민간기업에대한적정수익을보장하는장치도마련했다. 이로써민간기업으로하여금최상의서비스를제공하게하는긍정적인시너지창출에성공했다. 이러한민관시너지인 PPP(Private-Public Partnership) 는정부혹은지방정부가사업의주체로서인프라의소유권을가지고있지만, 관리및운영은민간기업에위탁하는방식을말한다. Pinsent Mason s Water Yearbook에따르면민간물전문기업의물기반시설 (Water Infrastructure) 의운영에대한참여비중은 2015년 16% 까지증가할것으로보인다. 물산업가치사슬상의기업참여기회확대 운영부문민간참여비중 2005 년물산업운영비중 정부비중 (91%) 정부비중 (84%) 운영비중 (45%) 제조및건설비중 (45%) 민간기업의운영효율성이입증됨에따라민간의운영비중은지속적으로확대될것이다. -Veolia 담당자인터뷰 민간비중 (9%) (E) 민간비중 (16%) Source: Pinsent Mason s Water Yearbook, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 민간과공공부문은상호보완적인관계를유지함으로써물소비자인국민의니즈 (Needs) 에보다능동적으로대처할수있다. 물관련민간기업의전문가들은관로 (Network) 에서수돗물이누수되는것을최소화하는등시설물의시스템을자세히파악하고있기때문에정부의물산업독자운영시보다평균적으로 20~25% 의비용절감효과를거둘수있다고주장한다. 결국정부와민간기업의파트너십모델은국민에게양질의물을제공하고요금을안정화시킴으로써국민의니즈 (Needs) 에능동적으로대처할수있다. 물산업에있어 PPP의활용은민간기업의자본과기술및효율적인운영능력을적극활용해공공산업의기존단점을보완하며공공성과수익성을확보할수있는상생적인방법이라할수있다. 민간기업의운영참여로인한시너지창출 Synergy Effect 제조건설 운영 위탁 Government Source: 삼정 KPMG 경제연구원 민간기업 Synergy 정부 고객 정부 기업 양질의물사용 요금안정화 재정부담완화 고객 ( 국민 ) 만족도향상 새로운시장확보 안정적수익창출기반마련 10

11 2025 년세계인구의 20% 가민간기업의고객 민간기업의서비스인구, 2025 년이면전세계인구의 20% 로확대될전망. 1999년세계인구의약 5% 인 3.5억명정도만이민간물기업으로부터서비스를받았다. 하지만 10 년이지난 2009 년에는세계인구의약 12% 인약 8 억명이상이민간기업으로부터물서비스를제공받고있다. 이러한증가추세는 2025년에이르면세계인구의 20% 인약 16억명이상으로늘어날것으로전망되고있다 년전문물기업에의한지역별서비스전망 단위 : 명 민간물기업서비스제공인구변화추이 8 억명 16 억명 북미 2 억 1 천만 (40%) 서유럽 2 억 3 천만 (55%) 중앙 동부유럽 8 천 1 백만 (27%) 중앙 남아시아 9 천 7 백만 (5%) 동남아시아 6 억 (26%) Source: Pinsent Mason s, 삼정KPMG 경제연구원재구성 중남미 1 억 6 천만 (29%) 중동및아프리카 2 억 2 천만 (13%) 오세아니아 1 천 5 백만 (36%) Source: Pinsent Mason s, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 * 괄호안은지역인구대비비율 물전문기업에의한운영확대가예상되자우리나라정부도세계적인기술력과노하우를가진기업을육성하기위한노력을하고있다. 2010년 10월정부는물전문기업을육성하기위해전국 164개시 군별로운영되던지방상수도를 2030년까지 39개권역으로통합하고전문경영능력과기술력을강화해물전문기업의해외진출의기반을마련한다는것이다. 또한하수처리장별로민간기업에위탁하고있던하수사업을유역단위로통합해경쟁력있는민간물기업을육성한다는계획이다. 삼성물산의경우 2010년국내최대규모인용인시 14개하수처리장에대한통합운영사업권을확보함으로써대규모하수처리시설에대한운영역량을키울수있는기회를마련했다. 우리기업이나아가야할방향 웅진케미칼은 2009 년세계수처리용분리막시장에서 4 위의시장점유율을달성했다. 국내민간기업의물산업참여현황세계물시장의가파른성장속에서국내민간기업들도물산업진출을위해다양하게노력중이다. 기존삼성, 두산, 코오롱, 효성, 웅진등과최근 SK에너지, 도레이첨단소재등이참여하면서국내 7대기업들이물산업시장에서활발히경쟁중이다. 물산업의가치사슬에서보면이들국내기업들은제조와건설분야에서나쁘지않은성과를보이고있다. 높은기술력이요구되는제조분야에서국내기업은선진기업들과비교해원천기술의격차가있기는하나, 꾸준히기술력을상승시키고있다. 1) 웅진케미칼은 1994년역삼투압방식의멤브레인을국내최초로개발했다. 현재웅진케미칼은대규모수처리용분리막생산설비와기술을보유하고있으며, 2009년기준관련분야세계시장점유율 4위를기록하고있다. 웅진케미칼의 2009년수처리용분리막매출실적은약 1억 8백만달러 (1,205억원) 이며, 수출비중은약 48% 에이를정도로제조부문에서기술력이검증된상태다. Note 1) 태영엔텍전문가인터뷰 11

12 또한삼성그룹계열의제일모직은 2010년 3월첨단소재개발역량을기반으로친환경물산업진출을선언했다. 제일모직은 2010년의왕 R&D센터에멤브레인파일럿생산공장을구축하여멤브레인에대한연구를진행중이며, 2013년부터본격적으로수처리제조부문사업을전개할것이라고밝혔다. 주요국내민간기업의물관련사업분야 구분 Veolia GE 태영건설 두산중공업 코오롱그룹 삼성엔지니어링 SK 케미칼 제조 V V V V V - V 시공 V - V V V V - 운영 V V V - V V V Source: 삼정KPMG 경제연구원 물산업중건설부문은국내기업의참여가가장활발한분야이다. 지난 2010년 9월 두산중공업은 사우디아라비아에서 세계 최대 규모의 라스 아주르 (Ras Az Zawr) 해수담수화플랜트공사를수주했다. 수주금액은총 14억 6천만달러 (1조 7천억원 ) 이며하루담수생산용량은 350만명이동시에사용할수있는세계최대 규모이다. 두산중공업은 1990년대이후지금까지중동지역에서총 56억달러의해수 담수화플랜트건설을수주했다. 삼성엔지니어링역시 1990년대초부터물시설건설부문에서많은경험을쌓아왔다. 2007년에는약 4,400만달러규모의아랍에미리트폐수처리시설건설을수주하였으며, 2011년 2월에는바레인건설부 (Ministry of Works) 로부터 5억5,000만달러규모의하수처리사업을수주했다. 효성에바라엔지니어링은 1987 년구미하수처리장기자재제작설치를시작으로수처리 사업을본격화했으며, 2007 년말레이시아 BRH 정수장및브라질코시파 철강순환수처리설비공사를실시하는등해외사업에도적극진출하고있다. 국내기업들의국제적인시공능력에비해수상하수도설계역량은미흡한상태 하지만국내기업들은시공역량대비시설물설계분야는상당히취약하다. 부산시하수도설계의대부분과서울시수도시설설계부문은국내기업들이상당부문배제되어, 1970년대부터최근까지프랑스물전문기업 Suez의자회사인온데오데그레몽 (Ondeo Degremont) 이주도해왔다. 우리민간기업들은부족한설계능력으로인해외국선진기업들과의경쟁에서뒤처지고있는것이다. 물시설운영부문에서국내민간물기업들의국제입찰조건미달 정부차원의지원이필요하다. 국내물전문기업들의또다른취약부문은운영영역이다. 국내물산업운영분야에진출한코오롱그룹은 2007년환경시설관리공사의지분 100% 를약 4,800만달러 ( 약 540억원 ) 에인수하며전국 500여개의하수및폐수처리장을운영하고있다. 또한태영건설은 2004년계열사인태영엔텍을설립해국내 38개의하수처리장을운영중이다. 하지만우리민간기업이해외시장에진출하기에는실적이충분하지않은상황이다. 운영에대한국제입찰기준의자격조건은인구 100만명이상에대해상수공급이나하수처리시설을운영했던경험을요구하고있다. 하지만국내기업의경우우리나라에서 100만명이상에대해서비스를제공한경험이없기때문에입찰자격조차얻는것이불가능하다. 국내에서유일하게입찰조건이가능한곳은수자원공사 (K-water) 이다. 한국의민간전문물기업들과한국전문물공기업의공조를통한해외공략즉, 신국부창출아이템이물산업이다. 정부의협조가절실한상황이다. 12

13 현재우리민간기업이많이참여하고있는건설분야는산업평균이익률이 5% 이하로써그리높지않다. 반면선진민간기업들이집중하고있는제조및운영분야는평균이익률이약 15% 정도로고부가가치산업이다. 우리기업이새로운고부가가치영역인운영사업부문을확장하고, 정부가국내물전문기업지원을강화해야하는또다른이유이다. 물사업영역별수익성분석 Value Chain 영역수익성 ( 영업이익률기준 ) 대표기업 Engineering & Construction 2~5% CH2M HILL Equipment 5~20% Danaher, Pentair, ITT, Siemens Operation & Maintenance 9~15% Veolia, Suez Membrane 10~20% Dow, Toray, GE Chemicals 12~15% Nalco, GE Source: 지속가능발전기업협의회, 삼정KPMG 연구원재구성 Total Solution 제공역량확보를통한세계물시장공략 확대되고있는세계물산업시장에서우리기업의전반적인기술및운영역량은선진국대비 70% 수준 1) 으로아직부족하다. 즉, 현재물산업에진출해있는우리기업은선진기업들과비교했을때 Total Solution 제공에있어운영노하우및기술적인측면에서뒤처져있다. 장기적으로지속성장이가능한운영분야또는제조분야와같은분야에진입하는전략이필요하다. 물산업해외진출유망분야및한국의강점 구분 업무 유망분야 사업 한국의강점 단기 건설 - 상하수도 - 해수담수화 - 플랜트건설및엔지니어링역량확보 - 담수화기술력세계 1 위 - 물관련기술개발및연구인력성숙 건설 - 재이용수 - 해수담수화 - 하폐수처리 - 신흥국물기업과의경쟁에서우위를점하기위한비용경쟁력강화필요 장기 운영 - 상하수도 - 해수담수화 - 운영기술에세계최고수준의 IT 역량접목가능 - 중국등아시아시장에지리적, 문화적접근용이 제조 - 물여과제품 - 막생산및적용기술력비교적우위 Source: 한국무역협회, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 우리기업들이자체적인 R&D에대한투자를늘리고운영노하우획득을위한노력뿐아니라, 보다빠른시장진입을위해기술력있는해외기업을인수합병하는전략도동시에고려해야한다. 최근세계물시장에서빠르게성장하고있는 GE나 Siemens는효과적인 M&A를통해기술확보와매출상승을이룩했으며, 우리나라기업인두산중공업역시 M&A를통해관련핵심기술및지역별매출실적을동시에확보한좋은사례이다. Note 1) 온데오데그레몽 (Ondeo Degremont) 전문가인터뷰 13

발전설비사업을진행하던두산중공업은 2005년미국 AES 社의수처리부문을약 540만달러 ( 약 60억원 ) 에인수했다. AES는미주 80여지역에서담수플랜트와 1백여곳이상의공공부문에상하수도시설을공급하던회사이다. 두산중공업은기업인수를통해담수분야의 3 대원천기술인다단증발방식 (MSF), 다중효용증발방식 (MED), 역삼투압방식 (RO) 을모두보유하게되었다.

14 발전설비사업을진행하던두산중공업은 2005년미국 AES 社의수처리부문을약 540만달러 ( 약 60억원 ) 에인수했다. AES는미주 80여지역에서담수플랜트와 1백여곳이상의공공부문에상하수도시설을공급하던회사이다. 두산중공업은기업인수를통해담수분야의 3 대원천기술인다단증발방식 (MSF), 다중효용증발방식 (MED), 역삼투압방식 (RO) 을모두보유하게되었다. 두산중공업의담수화원천기술보유기업인수는 1) 기술력보완과 2) 지역적네트워크확장까지제공하였다. 또한두산중공업은 AES의글로벌지역네트워크를이용해기존의중동시장외에미주지역으로진출할수있는교두보를획득했다. 이를통해두산중공업은기술력확보뿐만아니라 2009년기준세계해수담수화시장의 40% 를확보하며, 해수담수화설비분야세계 1위기업으로성장했다. 또한보유하고있는담수분야원천기술을활용해담수화이외의다양한수처리분야로사업영역을확장하고있다. 해외에서는 GE가 M&A를활용해단시간내에제조분야에서세계적으로입지를구축하며 Total Solution을제공하고있다. GE는 1999년 Glegg를인수하며물산업에뛰어들었다. GE는오랜역사를바탕으로기술및운영노하우를가진프랑스의대표기업들과경쟁하기위해기술력과운영능력이뛰어난민간기업들을차례로인수했다. 현재 GE는수처리분리막제조, 화학물질제조, Mobile Water, 분석서비스등을통해연평균 15% 의매출성장을기록하고있다. GE의물산업 (Water Industry) 내 M&A 사례 제조 건설 운영 제조 건설 운영 제조 건설 운영 제조 건설 운영 제조 건설 운영 1999년 Glegg 인수 : 정수기술역량강화 2002년 BetzDearborn 인수 : 정수및화학분야역량강화 2003년 OSMONICS 인수 : 수처리기기및막생산역량강화 2004년 IONICS 인수 : 담수설비및물재이용역량강화 2006년 ZENON 인수 : 막생산기술역량강화 Source: GE Water, 삼정KPMG 경제연구원재구성각국정부는민간기업과의물기반시설계약에있어서체계적인시설관리와비용의최소화를요구하고있다. 선진기업들은각국정부가제시하는조건에보다적극적으로대처하기위해전분야에걸친 Total Solution을제공하고있다. 민간기업간에벌어지고있는세계물시장쟁탈을위한치열한경쟁에서보다유리한입장을확보하기위해우리기업들도빠르게 Total Solution제공능력을강화해야한다. 14

15 Appendix: 물산업에대한 PPP 계약시정부와기업의책임명확화 PPP 방식에있어서의확인사항 PPP는민간기업과정부사이에시너지를일으키며국민에게최적의서비스를제공할수있게하는효과적인방법으로알려져왔다. 하지만민간기업과정부의갈등으로인해사업이실패하는상황이발생할수있다. 때문에, 계약시서비스공급에대한책임소재를명확히해야한다. 삼정KPMG 는 PPP 활용에있어민간기업과정부의갈등을최소화하기위한몇가지사항을확인하고, 어떠한계약형태로민간기업과정부가파트너십을맺을수있는지살펴보고자한다. 정부와민간기업간의명확한책임분배 PPP 방식이많은장점을가지고있지만결코완벽한것은아니다. 앞서말했듯이물은공공재이기때문에수익중심사고를가진기업과공익적사고를가진정부간갈등의소지가항상존재한다. 정부와민간기업의주도권경쟁및의견갈등으로인한효율성감소가 PPP 실패의주요원인이되고있다. 또한대상이되는민자유치프로젝트가주로지역독점사업인경우가많기때문에실패가발생하는경우도있다. 민간기업이지역사업권을독점함에따라민간기업은경쟁을할필요성이줄어들고, 따라서지나친물사용료상승등서비스의공급이공공의이익에반하는경우가발생한다. 결국 PPP의성공을위해서는정부의지나친개입을자제하고, 서비스공급에따른책임소재를명확히해야한다. 정확한수요예측 사업의시작에앞서정부와민간기업은시작하려는물프로젝트에대한수요예측이정확히되었는지확인해야한다. 수요에대한리스크는해당프로젝트의많은요소들에영향을준다. 무엇보다잘못된수요예측은비효율적인투자비용의증가를일으킬수있다. 나아가수요예측이정확하지않다면프로젝트에관련된모든민간기업들의상업적성과, 운영및유지, 새로운투자등전부문에걸쳐영향을미치게되고정부와국민으로부터의신뢰도잃게된다. 지금까지언급했던 PPP 방식에있어민간기업과정부사이에책임을명확화하는것과 정확하게수요를예측하는것은다음과같은이유로인해매우어렵다. 민간기업과정부간책임의명확화및정확한수요예측이어려운이유 1) 다양한영역에서변동성에대한위험이발생할수있다. 물에대한수요, 물사용료, 플랜트및기반시설의건설과정, 미수금등등다양하고 예측하지못하는영역에서변동성이발생할수있고이러한변동성은물산업에영 향을미친다. 2) 하나의변동성은또다른변동성이나관련된여러위험요인을내재하고있다. 예를들어건설규모또는기간의변화는투자비용이변화될수있다는위험성, 노동 력이나인건비를상승시킬수있는가능성과같은변동성을내재하고있다. 3) 각각의변동성은상호간에영향을미친다. 예를들어예측불가능한수요의변동성은프로젝트의수익, 운영및유지비용, 신규 투자에대한필요성, 파이낸싱에대한필요성등다양한분야에영향을준다. Source: KPMG International 15

16 Appendix: 물산업에대한 PPP 계약시정부와기업의책임명확화 PPP 계약의형태 Concession 계약방식의활성화 PPP방식의물산업진출에있어활용할수있는계약방식은다양하다. 이가운데민간기업이세계물기반시설의대규모운영사업에진출하는경우에는주로 Concession 방식이사용된다. 이는 20년 ~30년의장기계약을통해저렴한수준에서투자목표를만족시킬수있기때문이다. 민간기업은운영과신규투자등모든부문에대해책임을갖기때문에운영과정에서효율성을최대화해야한다. PPP 계약의다양한형태 Concession 계약 Rehabilitate-Operate-Transfer, Build-Rehabilitate-Operate-Transfer, Rehabilitate- Lease-Transfer, Build-Own-Transfer, Build-Own-Operate 등등의방식이있음 지방자치단체가수도시설에대한소유권을보유하고, 전문사업자에게신규투자등을포함한수도사업의경영전반을위탁 적격심사와경쟁입찰의방법을거쳐서최저요금을제안한사업자와계약체결 계약기간은투자비의회수를고려한 25 년에서 50 년의사이의장기계약 Divestiture 계약 정부가관리하던물관련시설을완전민영화하는방식 민간기업이신규투자, 운영, 요금책정및징수등모든부문을담당 Management & Leases 계약 지방자치단체는수도시설의확장이나시설개선등투자를담당하고, 전문사업자에게는수도사업의경영만을위탁하는형태 ( 계약기간은 8 년에서 15 년의장기계약 ) 전문사업자는법적으로요금의징수권은없으나직접고객에게요금을고지하고이를수령하는등사실상의징수권을행사 전세계적으로 Concession 방식이 PPP 계약에서가장많이사용되고있다. 1991년부터 2009년까지약 20년간의누적프로젝트투자규모상 Concession 계약을통한프로젝트들이많은액수를보이고있다. 이것은민간기업들이물산업에대한 Total Solution을제공함으로써더많은투자기회를가질수있다는것을의미한다. <1991~2009 까지계약형태에따른지역별프로젝트투자규모 > 지역 ( 단위 : USD Million) Concession Divestiture Management & Leases East Asia & Pacific 28, Europe & Central Asia 2, ,205 Latin America & the Caribbean 17,237 6,381 4 Middle East & North Africa 3, South Asia Sub-Saharan Africa Grand Total 51,475(572) 7,410(32) 1,395(111) Source: World Bank and PPIAF, PPI Project Database., 삼정 KPMG 경제연구원재구성 * 괄호안은프로젝트건수 16

17 삼정 KPMG 경제연구원 정연상 President T: E: 박재우 Partner T: E: 이한별 Senior Analyst T: E: 김진영 Analyst T: E: Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").

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01업체광고1407 072~87기획-수은4 2014.7.3 7:23 PM 기획특집 페이지74 MAC01 [수출입은행 보고서] 국내 물산업 해외진출 전략 [그림 4] 사우디아라비아 운영시장 현황 및 전망 [그림 5] 사우디아라비아 담수화 시장 현황 및 전망 포함한 상수원 개발 부분이 10억 달러로 장 대비 성장률은 떨어질 전망이다. 운 장 중 하나이다. 극심한 물 부족 문제를 상수