기업개요 ( 주 ) 친환경식품은 콩으로행복한세상 ( 世上 ) 만들기 를미션으로정직하고참된먹거리를통해행복이넘치는인류공동체를목표로합니다. 정직 ( 正直 ) 과봉사 ( 奉仕 ) 로지역사회에더많은일자리를만들고, 공동체적가치를창출하고자 2014년서울시예비사회적기업, 2016년

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1 투자제안서 ( 주식 ) 주식회사친환경식품 NON-GMO 시장의선두주자, 친환경식품 콩으로행복한세상 ( 世上 ) 만들기 를통해친환경두채류시장을개척해온 친환경식품이새로운프랜차이즈사업 천지개벽콩담터 를선보입니다. 가맹점확대, 솔송이버섯등신제품개발완료를기반으로서울, 수도권뿐만아니라전국을기반으로하는사회적기업으로성장해갈계획입니다. 페이지 1 / 22

2 기업개요 ( 주 ) 친환경식품은 콩으로행복한세상 ( 世上 ) 만들기 를미션으로정직하고참된먹거리를통해행복이넘치는인류공동체를목표로합니다. 정직 ( 正直 ) 과봉사 ( 奉仕 ) 로지역사회에더많은일자리를만들고, 공동체적가치를창출하고자 2014년서울시예비사회적기업, 2016년 2월인증사회적기업으로지정되었습니다. 콩담터 를대표브랜드로하여, 유황콩나물 과 손두부 를생산하고있으며국내최초로솔송이버섯 ( 잣버섯 ) 의생산 ( 의령 ) 과유통을준비하고있습니다. 대한민국 1% 천지개벽콩담터 -콩나물두부요리전문점가맹사업과지리산청정지역에서생산된친환경농산물-오 페이지 2 / 22

3 디, 배, 곶감, 꿀, 청란과파주비무장지대에서생산된사과와표고버섯을유통하고있습니다. 우리농업인들의피땀으로만든농산물생산과유통을통해 Non-GMO 지킴이가되고자하는 ( 주 ) 친환경식품이새로운공동체의일원을찾습니다. 투자핵심노트 1. 최근매년 2.5억원의매출성장, 35백만원당기순이익기록 15년 3.9억, 16년 8.1억, 17년 11.4억의매출액달성, 매년 35 백만원이상의당기순이익발생 2. 우선배당률 2%, 상환권청구시연단리 5% 의자금회수기대투자자에겐발행가액대비 2% 의우선배당률이적용됩니다. ( 누적적, 참가적 ) 또한 1년후부터상환권을청구할수있으며, 상환권청구시원금 +5%( 연단리 ) 이자를회수할수있습니다. 3. 유기농식품시장의고성장성 ( 연평균성장률 15% 이상 ) 페이지 3 / 22

4 한국농촌경제연구원의조사에따르면친환경식품의시장규모는 15 년 1 조 2121 억원을시작으로연평균 15% 이상의성장률을 기록하고있습니다. 증권발행정보 증권종류 상환전환우선주 최소투자금액 1,000,000 원 (250주) 현재주식수 300,000 주 발행예정주식수 16,000주 주당발행가 4,000 원 상환권 2) 전환권 우선주존속기간 1) 발행일로부터 3년 의결권 (X) 청구기간 발행일로부터 1년이경과한날로부터존속기간이내 청구기간연장가능여부 (O) 3) 상환조건 상환이자율 5%( 연단리 ) 청구기간 발행일로부터 1년이경과한날로부터존속기간이내 청구기간연장가능여부 (O) 상환조건 보통주 1:1 전환 페이지 4 / 22

5 최저배당이율 발행금액의 2% 우선배당권 참가적배당 4) (O) 누적적배당 5) (O) 1) 존속이간이내에권리가행사되지않을경우, 존속기간말일에보유하고있는우선주는보통주로자동전환됩니다. 2) 상환은주주의상환요구가있는날로부터 30일이내현금으로상환하며, 배당가능이익이있음에도상환가액을지급하지않는경우, 상환기일익일부터실제지급하는날까지상환할금액에대해연단리 12% 의지연손해금을일할계산하여지급합니다. 상환조건연단리 5% 에서기지급된배당금이있을경우기지급된배당금만큼상환가액에서차감되어지급합니다. 3) 회사의배당가능이익이부족하여상환기간내에상환하지못한경우상환기간은연장될수있습니다. 4) 보통주의배당률이본주식의배당률을초과할경우그초과분에대해보통주와동일한비율로참가시켜배당합니다. 5) 어느사업연도에소정의배당을하지못한경우에는누적된미배당분을다음사업연도배당시에우선하여배당합니다. 사업내용 1. 시장분석 년이후꾸준히증가하는친환경농산물시장한국농촌경제연구원 2017 국내외친환경농산물시장현황과과제 에따르면 16년친환경농장물시장규모는전년대비 21% 증가한 1조 4,665 억원으로 25년까지꾸준한성장세를보일것으로기대됩니다. < 자료출처 : 한국농촌경제연구원, 2017 국내외친환경농산물시장현황과과제 > 02. 친환경식품유통조직육성및소비채널다양화 페이지 5 / 22

두부분야 ( 생계형업종 ) 대기업 5년간진출금지국회는최근 소상공인생계형적합업종지정에관한특별법 을통과시켰으며, 두부산업도이시장에포함되었습니다. 법안이시행되면향후 5 년간대기업의신규진출이제한되며, 이미해당사업을하는대기업은영업상제약을받게됩니다.

6 농림축산부가발표한 2017 년친환경농업정책방향에따르면친환경농산물학교급식활성화를위해학교급식지원센터의원료공급체계를구축하여연간 400억원규모의소비를만들겠다발표하였습니다. 또한최근초록마을, 올가홀푸드등친환경식품전문매장의증가와이마트에브리데이등기업형슈퍼마켓, 아이쿱등생협에도친환경식품의진열이확대되면서점차소비채널이다양화될전망입니다. < 자료출처 : 한국농촌경제연구원, 2017 국내외친환경농산물시장현황과과제 > 03. 두부분야 ( 생계형업종 ) 대기업 5년간진출금지국회는최근 소상공인생계형적합업종지정에관한특별법 을통과시켰으며, 두부산업도이시장에포함되었습니다. 법안이시행되면향후 5 년간대기업의신규진출이제한되며, 이미해당사업을하는대기업은영업상제약을받게됩니다. 상대적으로진입장벽이낮은두부시장은경쟁이치열한데, 제한기간중포지셔닝을확대하는기회가될것으로기대됩니다. 2. 주요상품소개 01. 친환경유황콩나물 웰빙유황콩나물 : 콩담터가만드는유황콩나물은 7 cm크기의친환 경 ( 무농약, 무살균제, 무성장촉진제 ) 으로재배합니다. 원재료의차별화 : 유황효소콩나물은 100% 청정제주산콩으로만 페이지 6 / 22

제배합니다. 재배방법의차별화 ( 친환경재배 ) : 분사식재배가아닌전통적인콩나물재배방식에고안한특허받은침수식재배기로키워냅니다.

전통적인제조방법으로만들어두부의고소함이탁월합니다. 원재료의차별화 : 콩담터손두부는 100% 국산대두로만만듭니다.

7 제배합니다. 재배방법의차별화 ( 친환경재배 ) : 분사식재배가아닌전통적인콩나물재배방식에고안한특허받은침수식재배기로키워냅니다.(1% 물소비 / 환경오염방지 ) 맛의차별하 : 콩나물의깊고고소한맛과아삭한식감, 비린맛이덜해생식용으로가능합니다.(2009 년농림부장관상수상 ) 02. 콩담터순두부 제품의차별화 : 콩담터가만드는두부는인공첨가물 ( 화학용고제, 소포제, 유화제, 식물성유지 ) 를사용하지않습니다. 전통적인제조방법으로만들어두부의고소함이탁월합니다. 원재료의차별화 : 콩담터손두부는 100% 국산대두로만만듭니다. 맛의차별화 : 불리지않은마른콩으로만듭니다. 깊고고소한맛, 그리고두부의영양이다릅니다. 03. 솔송이버섯 (18 년하반기출시예정 ) 친환경재배 : 무농약, 무살균제, 무성장촉진제로재배합니다. 국내유일의맛 : 경남의령에국내유일하게솔송이버섯배양연구 페이지 7 / 22

8 04. 기타 서리태콩물 : 6~8월계절시판제품, 콩물의고소함과진함이독보적이어서하반기인기제품 청정지역생산작물 : 오디, 배, 곶감, 꿀, 청란, 사과, 표고버섯등지리산기슭함양, 파주비무장지대작물을유통합니다. 친환경식품의상품은하나로마트, 생협, 친환경매장에납품되고 있습니다. 또한 18 년 6 월부터농협중앙회 ( 하나로클럽 ), 총각네 야채가게, 마켓컬리와제휴를맺고입점예정입니다. 페이지 8 / 22

9 사업추진계획 1. 가맹사업확대현재운영중인 콩담터두부카페 와 천지개벽유황콩나물국밥 을 천지개벽콩담터 로통합하고 Non-GMO 식당으로 19년내에가맹점 9 호점개점을목표로하고있습니다. 2. 공장이전및대규모공장준공 17년 11월에공장이전 ( 하남시하사창동소재 ) 으로생산설비의확충과자동화생산설비구축완료 16년 3월충남공주단지리에 1,000 여평의공장부지를매입하였고, 19 년중공을목표로하고있습니다. 생산설비확장을통해그동안서울-경기지역만납품하던한계를넘어전국지역납품으로도약할것입니다. 3. 신제품개발자사제품의유통기한의확대와유통채널의다변화를위해두부신제품 (Project 명 FT180) 을, 콩나물은신제품 (Project 명 ICB1000) 개발을 12월에완료할것이며내년 3월시판을목표로하고있습니다. 페이지 9 / 22

10 자금의사용목적 구분 신제품개발을위한연구자본확보 금액 64,000,000 원 재무정보 ( 단위 : 원 ) 사업연도구분 자산총계 898,024, ,592, ,170,215 부채총계 405,542, ,321, ,708,817 자본총계 492,481, ,271, ,170,215 매출액 1,136,742, ,523, ,081,407 영업이익 70,494,488 15,722,594 6,520,977 당기순이익 35,210,279 71,809,686 36,256,097 * 음수는 (-) 로표시 2017 년 친환경식품의경영실적은매출 11억 3천6백만원, 영업이익 7천만원, 당기순이익 3천5백만원이며, 이익잉여금은 1억 9천2백만원입니다. 주요매출은두채류 ( 콩나물, 두부 ) 판매및가맹점운영을통해이루어집니다. 2015년이후매출액은연평균약 60% 으로꾸준히성장해오고있습니다 년이후 3개년평균영업이익률은약 3.2% 입니다. 최근 3년간안정적으로성장해오고있습니다. 기업가치는당사의자체적인평가에의해결정되었습니다. 페이지 10 / 22

11 기업개요 명칭 주식회사친환경식품 설립일 2012년 04월 12일 소재지 서울시강동구천중로52길 15( 길동 ) 홈페이지 www. 친환경식품.com 전화번호 주요사업 콩나물, 두부, 두채류제조업 임직원수 22명 연혁 연도 월 주요사항 법인설립 고용노동부일자리창출기업지정 서울시예비사회적기업인증 10 친환경농산물인증획득 서울시사회적기업판로지원우수업체선정 12 콩담터두부카페오픈및두부생산 고용노동부사회적기업인증 ( 제 호 ) 03 제1공장부지매입 ( 충남공주 ) 04 가맹사업콩담터-친환경콩요리전문점 ( 길동점 ) 오픈 공장이전 중소기업진흥공단벤처인증, HACCP 인증 페이지 11 / 22

12 주요인력 이름 ( 직급 ) 김명성이사 주영철박사 前웅진식품이사 경력 前경기농업진흥원연구소장 자본금변동사항 발행 ( 감소 ) 일자발행 ( 감소 ) 형태 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 종류수량 ( 주 ) 액면가 ( 원 ) 발행가 ( 원 ) 법인설립 보통주식 15,000 1,000 1, 유상증자 보통주식 100,000 1,000 1, 유상증자 보통주식 300,000 1,000 1,000 비 고 주식의총수 구분 주식의종류 ( 주 ) 보통주우선주기타주 합계 ( 주 ) 1. 발행할주식의총수 1,000, ,000, 현재까지발행한주식의총수 300, , 현재까지감소한주식의총수 (1) 감자 (2) 이익소각 _ (3) 상환주식의상환 (4) 기타 발행주식의총수 (2-3) 300, , 자기주식수 _ 6. 유통주식수 (4-5) 300, ,000 비 고 페이지 12 / 22

13 의결권현황 구분 주식의종류주식수 ( 주 ) 비고 발행주식총수 (1) 보통주 300,000 의결권없는주식수 (2) - - 정관에의하여의결권행사가제한된주식수 (3) - - 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (4) - - 정관등에의하여의결권이부활된주식수 (5) - - 의결권을행사할수있는주식수 ( ) - 300,000 최근 3 사업년도배당에관한사항 구분 주당액면가액 1,000 1,000 1,000 현금배당총액 주식배당총액 주당현금배당금 주당주식배당액 최근 3 사업년도공모자금사용내역 ( 단위 : 원 ) 자금사용현황구분납입일납입금액계획실제차이발생사유등 친환경식품 제1회이권부 ,000,000 원 무보증공모사채 페이지 13 / 22

14 이사회및감사 (1) 이사회 - 이사회구성도 성명직위소유주식수지분율대주주와의관계 김명성대표이사 150, % 본인 윤흥석 강인탁 이주현 사내이사 사외이사 사외이사 서왕석감사 25,000 - 주요이사회의결사항 회차개최일자의안내용가결여부 신주발행및명의개서대리인선임의건가결 (2) 감사제도 - 해당사항없음 (3) 대주주와관련된사항성명주식종류소유주식수지분율대주주와의관계 김명성 보통주 150, % 본인 이수한 보통주 125, % 무 서왕석 보통주 25, % 무 (4) 형사범죄경력및소송현황 - 해당사항없음 페이지 14 / 22

15 증권발행정보 (1) 모집대상증권 증권종류 상환전환우선주 최소투자금액 1,000,000 원 (250 주 ) 현재주식수 발행예정주식수 주당발행가 300,000 주 16,000 주 4,000 원 (2) 모집절차 구분 청약기간 ~ 청약방법 온라인소액공모 청약취급처 ( 주 ) 오마이컴퍼니 배정방법 선착순배정 배정예정일 환불예정일 납입일 발행일 교부일 내용 * 모집총액의 80% 미만모집시펀딩실패로간주되어증권발행이취소되며, 청약금은청약종료일익영업일환불처리됩니다. * 모집총액의 100% 초과모집시펀딩성공으로증권이발행되며, 청약초과금은청약종료일로부터 8 여업일이내에환불처리됩니다. 페이지 15 / 22

16 (3) 증권의권리내용 - 증권의종류 : 상환전환우선주 1. 존속기간가. 발행일로부터 3년 ( 단, 발행인에의해본우선주의상환이완료될때까지존속 ) 2. 상환에관한사항가. 청구기간 : 발행일로부터 1년이경과한날로부터존속기간이내나. 상환조건 : 연단리 5%( 단, 기지급된배당금이있는경우이자금액을한도로상환가액에서차감 ) 다. 상환방법 : 주주의상환요구가있는날로부터 30일이내현금으로상환함. 상환요청에도상환가액을지급하지않는경우, 상환기일익일부터실제지급하는날까지상환할금액에대해연단리 12% 의지연손해금을일할계산하여지급라. 본주식의상환청구에대한상환은이익잉여금범위내에서함 3. 전환에관한사항가. 청구기간 : 발행일로부터 1년후부터존속기간이내나. 전환비율 - 본주식은발행인에의해본우선주의상환이완료될때까지우선주 1주에대하여보통주 1주로전환이가능함. 4. 우선배당에관한사항가. 발행가액대비연 2%" 나. 보통주의배당률이본주식의배당률을초과할경우그초과분에대해보통주와동일한비율로참가시켜배당다. 어느사업연도에소정의배당을하지못한경우에는누적된미배당분을다음사업연도배당시에우선하여배당 ( 이익배당을위한미처분이익잉여금이없는경우상법에따라이익배당을실시하지아니함 ) 라. 이익배당을위한미처분이익잉여금이없는경우상법에따라이익배당을실시하지아니함. 5. 의결권가. 의결권없음 페이지 16 / 22

17 투자위험 구분 해당사항 내용 경기변동의 친환경유기농식품분야는소득수준의변화, 경기변동 사업위험 * 특성의흐름에상대적으로민감한분야입니다시장의특성두채류시장은진입장벽이낮아중소규모기업의진출 이상대적으로용이합니다 재무건전성위험 가맹점확대및신제품개발을위한연구개발인력보강으로재무적인상황이다소악화될가능성이있습니 다. 회사위험 ** 투자자금과관련된위험 투자자금은신제품연구및개발에사용될계획이나, 긴급자금지출및기타자금수요가발생할경우최초의자금지출계획과다르게사용될수있습니다. 환금성제약 본증권은배당가능이익이있을때상환청구가가능한 형태이며, 비상장주식으로주식거래가활발히이루어 지지않아현금화에제약이있습니다. 기타투자 원금손실의 본증권은경영악화로인해재무구조가악화될경우 위험 *** 가능성 투자원금및수익이회수되지않을수있습니다. 독자적 본증권은투자위험요소에기재된정보에만의존하여 투자판단 투자판단을해서는안되며, 투자자분들의독자적인판 단이필요합니다. * 사업위험이란회사가속한산업이나업종특성에따른위험을말함 ** 회사위험이란재무상태, 지배구조와관련된위험을말함 *** 기타투자위험이란사업위험또는회사위험에해당하지않는위험 ( 증권발행조건등 ) 페이지 17 / 22

18 기타사항 페이지 18 / 22

19 페이지 19 / 22

20 [ 별첨 ] 대표이사확인서 페이지 20 / 22

21 페이지 21 / 22

22 [ 별첨 ] 투자위험에대한고지 주식회사오마이컴퍼니 ( 이하 오마이컴퍼니 ) 는 [ 자본시장과금융투자에관한법률 ( 이하 자본시장법 )] 제117조의7 제4항에의거하여 오마이컴퍼니의회원 ( 이하회원 ) 이청약의주문을하기전, 투자의위험을사전에충분히인지할수있도록다음과같은사항을고지합니다. 1. 귀하가청약하고자하는금융투자상품은자본시장법에따른 증권 에해당하므로원본손실의위험성이있습니다. 또한귀하가예상하거나기대하는수익의일부또는전부를얻지못할수있습니다. 2. 귀하는 오마이컴퍼니의홈페이지에게재 ( 정정 ) 된모집되는증권의발행조건, 발행인의재무상태가기재된서류및사업계획서의내용, 증권의취득에따른투자위험요소등모집게재사항을충분히확인하고, 청약의주문시 오마이컴퍼니가별도로정한방법에의하여통지한투자위험등의내용에대하여주의깊게확인하여야합니다. 3. 오마이컴퍼니는자본시장법제117조의11에따라, 투자자보호를위하여투자중개에앞서발행인및그증권에관한주요정보의사실여부를확인합니다. 다만, 게재된투자모집정보에관한사항은게재정보의최신성유지를위해수정혹은삭제및추가될수있습니다. 변경사항에대해서는당사의홈페이지에공지하며, 청약기간의말일로부터 7일이내에수정혹은삭제및추가사항이있을경우에는투자자가변경된정보를토대로충분한의사판단을할수있도록해당일로부터 7일후로청약기간을연장합니다. 따라서투자자는자신이이미청약을완료하였다고하더라도모집이종료되기전까지는당사의홈페이지를통해모집정보에대한지속적인확인을해야합니다. 4. 모집성공후 예탁 되어지는증권의경우, 귀하의증권계좌번호와계좌유효성이반드시확인되어야합니다. 따라서증권계좌번호와계좌유효성이확인되어지지않은청약자는모집성공이후라도청약이취소될수있습니다. 투자완료후홈페이지의 마이페이지 참여한투자정보 페이지로가면자신의투자내역을확인할수있으며, 증권계좌유효성확인및증권계좌정보의수정이가능합니다. 5. 청약의철회 ( 취소 ) 는청약기간중에만가능 ( 청약기간종료일이후에는청약의철회불가 ) 하며, 청약기간의종료시모집금액이발행인이목표한모집예정금액의 80% 에미달하는경우모집실패로간주하여증권의발행은취소됩니다. 6. 오마이컴퍼니는온라인소액증권청약과관련하여투자자로부터별도의수수료를징수하지않습니다. 결제시발생하는이체수수료는해당출금은행에서징수하는것이며결제금액에따라변동될수있습니다. 7. 청약의철회 ( 취소 ) 시청약금은환불됩니다. 청약을위해실시간계좌이체를한동일계좌로환불처리되며, 청약당일의취소는이체수수료를포함하여환불되며당일취소가아닐경우에는이체수수료를제외한청약금만환불받게됩니다. 8. 모집의성공후발행되는모든증권은비상장증권이므로증권의환금성에제약이있을수있습니다. 귀하는이로인해투자금액에대한일부또는전부를회수할수없는위험이있음을이해하여야합니다. 9. 귀하는크라우드펀딩을통해발행된증권이자본시장법제117조의10 제7항에따라, 전문투자자 ( 벤처캐피탈등 ) 에대한매도등예외적인경우를제외하고는원칙적으로 1년간유통 ( 매도, 인출, 양도 ) 이제한된다는점을이해하여야합니다. 10. 정부의방침에따라크라우드펀딩제도의변경이있을수있습니다. 귀하는자본시장법등관련법규에근거하여투자자의권리에대해제한및변경이있는경우이를준수하여야합니다. 위사항들은 오마이컴퍼니를통한온라인소액증권청약의제도ㆍ위험및청약의주문거래와관련하여귀하가알아야할사항을간략하게서술한것으로거래와관련하여발생될수있는모든위험과중요사항을전부기술한것은아닙니다. 따라서상세한내용은자본시장법상의관계법규를통하여확인하시기바랍니다. 페이지 22 / 22

회사설립시수권자본의 1/4 이상을반드시인수 (3) 증자 : 설립이후주식의발행 실질적증자 : 순자산증가 ( 현금이나현물의납입출자 ) 형식적증자 : 순자산불변 ( 자본잉여금의자본전입, 주식배당 ) (4) 자본금 자본금 : 상법상법정자본금 ( 액면가액 발행주식수 ) 서로다른

회사설립시수권자본의 1/4 이상을반드시인수 (3) 증자 : 설립이후주식의발행 실질적증자 : 순자산증가 ( 현금이나현물의납입출자 ) 형식적증자 : 순자산불변 ( 자본잉여금의자본전입, 주식배당 ) (4) 자본금 자본금 : 상법상법정자본금 ( 액면가액 발행주식수 ) 서로다른 제 11 장자본 제 1 절주식의발행과자본금 1. 주식의종류 (1) 사채와의차이점구분 사채 주식 원금상환 만기일에상환의무 ( 부채 ) 상환의무없음 ( 자기자본 ) 사용대가 이자 ( 확정된비용 ) 배당 ( 미확정 ) 경영참여 없음 주주총회시의결권소유 청산시 채무우선변제 잔여재산분배청구권 (2) 종류 보통주 (common stock) 최종적위험부담 ( 의결권, 이익잉여금분배청구권,