201 이라크진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 년주요이슈및전망 4 가. 모술탈환에따른 ISIS 반군사태마무리진입 4 나. 쿠르드독립시도등이라크의정정불안지속 4 다. 국제적저유가추세지속 4 라. 향후전망

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기영 마
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1 201 국별진출전략이라크

201 이라크진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 3 2. 201년주요이슈및전망 4 가. 모술탈환에따른 ISIS 반군사태마무리진입 4 나. 쿠르드독립시도등이라크의정정불안지속 4 다. 국제적저유가추세지속 4 라. 향후전망 5 Ⅱ. 비즈니스환경분석 7 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 7 2.

2 201 이라크진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 년주요이슈및전망 4 가. 모술탈환에따른 ISIS 반군사태마무리진입 4 나. 쿠르드독립시도등이라크의정정불안지속 4 다. 국제적저유가추세지속 4 라. 향후전망 5 Ⅱ. 비즈니스환경분석 7 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 7 2. 시장분석 12 가. 시장특성및전략적가치 12 나. 수출 한국과의경제교류및주요협력의제 13 가. 교역 13 나. 투자 15 다. 프로젝트 16 라. 주요협력의제 17 Ⅲ. 진출전략 SWOT 분석및전략도출 주요이슈별진출전략 주요산업별진출전략 21 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 23 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 24

3 I 시장평가및주요이슈 1. 개요 이라크진출전략 가. 시장전망 본격적인재건복구프로젝트실시로 2017 년대비경제활동상승전망 알-아바디이라크총리는이라크정부군이국제연합군지원아래 7월 9일 ISIS의이라크최대거점인모술지역을탈환한후대IS 전투승리를선언함 모술탈환이후 ISIS와의전투로파괴된지역의본격적복구에대한논의가시작되었으며 201년부터는국제기구및미국등주요공여국을중심으로이라크전후복구및재건프로젝트를위한지원이증가할것으로전망됨 * 이라크기획부향후 10년간재건복구에소요될재정추계 : 1,000억달러 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 * 201년 * 인 구 백만명 * 명목 GDP 십억달러 * 인당명목GDP 달러 6,693 7,021 6,517* 4,69* 4,532* 4,95 5,091 실질성장률 % , 실업률 % 소비자물가상승률 % * 0.4* 재정수지 (GDP대비) % * -14.9* 총수출 (fob) 백만달러 94,207 9,76 3,91 43,442 46,419* 56,737 56,157 ( 대한수출 ) 10,227 9,261 6,67 6,266 5, 총수입 (fob) 50,155 50,447 45,200 33,1 19,575 36,471 40,42 ( 대한수입 ) 1,66 1,973 1,79 1,42 1, 무역수지 백만달러 44,052 39,321 3,71 10,253,75 20,267 15,675 경상수지 29,541 22,590 24,42 4,121 3,43 16,447 10,49 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 1,166 1,166 1,166 1,12 1,12 1,14 1,14 해외직접투자 억달러 외국인직접투자 억달러 주 : 2017년, 201년은전망치, * 표기는추정치자료 : EIU, IMF, ILO, UNCTAD, World Bank, 이라크통계청 (COSIT) 3

4 년주요이슈및전망 201 년, 향후 10 년간본격적재건복구프로젝트원년의해 국별진출전략 ISIS 반군최대거점지모술탈환완료및잔존세력제거막바지 그러나쿠르드독립사태등여전한정치적불안요인상존 국제적저유가지속에따른재정적자지속중이나원유생산능력은확대중 가. 모술탈환에따른 ISIS 반군사태마무리진입 2014년 6월극단주의수니파단체의이라크 시리아이슬람국가 (ISIS, Islamic State of Iraq and Syria) 선포이후정부군과 ISIS간교전에따른정정불안으로사실상경제가마비되어왔음 ISIS 북부모술 ( 이라크제 2도시 ) 점령 ISIS 칼리프선출및이슬람국가선포 그러나 2016년 6월이라크정부군은 ISIS의오랜거점이었던팔루자를탈환하고, 2017년 7월 ISIS 최대근거지인모술을탈환하여 201년중반까지는이라크에서 IS세력점령지역을완전히탈환할것으로전망됨 년미군철수이후최초로 ISIS 장악지역대상공습실시 이라크정부군, 바그다스서쪽 50Km 지역에위치한팔루자탈환 이라크정부군및연합군, ISIS 최대거점및발원지모술탈환 나. 쿠르드독립시도등이라크의정정불안지속 2017년 9월 25일쿠르드자치정부는이라크중앙정부및주변국들의강력한항의에도불구하고쿠르드지역독립을위한주민투표를강행함 - 이라크중앙정부는쿠르드지역내국제공항, 국경검문소, 통신서비스망등주요기간산업및국경관리를중앙정부에이관할것을요구하는등분쟁확대 * 2017년 10월기준, 양측은합의점을찾지못한채대치중에있음 모술탈환작전참여세력간모술탈환이후이익선점위한파워게임진행중 - 아바디정부재집권과모술포함 ISIS 점령지역영향력확대를두고터키 시아민병대 쿠르스탄자치정부간이견을보이며불협화음이발생하기도함 * 바그다드인근지역자살폭탄테러들이지속발생하는등 ISIL지화세력화우려도팽배 다. 국제적저유가추세지속 석유는이라크대외수출의 99%, 전체정부수입의 5% 가량을차지할만큼, 최대의외화가득원이자이라크경제발전의중요요인으로작용 4 - 이라크경제는민간부문이취약하고, 공공부문의생산성이낮기때문에경제활성화를위해정부의재정지출에절대적으로의존하고있는실정임

5 < 이라크의월별석유생산실적 > ( 단위 : 1,000 배럴 / 일 ) 이라크진출전략 자료 : Trading Economics, US Energy Information Administration 2014년이후원유생산량은지속적으로증가하고있으나, 2014년하반기부터본격화된저유가는이라크경제가회복되는데장애요인이되고있음 - 저유가상황은석유수출액감소 재정수입감소 프로젝트발주감소 취소 경기침체 민생고악화등의악순환지속 * 원유수출 : (2013) 1억달러 (2014) 41억달러 (2015) 531억달러 (2016) 464억달러 가장큰침체분야는이라크경제원동력인프로젝트분야로 ISIS 반군활동이본격화된 2014년하반기부터발주물량급감 년하반기의경우정부구성지연, ISIS 대응등의원인이었다고한다면, 2015년부터는저유가로인한재정부족이주된원인 * 201년에도재정적자로다수신규프로젝트가투자프로젝트형태로진행될전망 < 이라크주요발주물량추이 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012년 2013년 2014년상반기하반기계 석유플랜트 3,04 9,466 9,264 1,071 10,335 비석유플랜트 1,145 2, ,03 자료 : MEED 라. 향후전망 이라크정부군과미국은 ISIS의오랜거점이었던팔루자와 ISIS 최대근거지모술을성공적으로탈환해 201년부터는본격적재건 복구프로젝트재개가전망되고있음 - 그러나 ISIS 잔당소탕및안정화까지는다소시간이걸릴전망 * 팔루자등탈환지역및바그다드에서간헐적테러발생등치안상태가불안정 - 또한국제유가가조기에회복하지못할경우이라크정부의재정압박은앞으로도지속될것으로전망 * 이라크재정부가작성한 201년예산안의경우도적자예산으로편성될전망 5

6 따라서 ISIS 사태해결이후이라크시장선점을위하여향후정세동향에대한지속적인모니터링및신중한접근필요 - 모술탈환성공이후 ISIS 영향력이점진적으로줄어들고있어한국기업의이라크시장재진출도향후수년이내에보다활발해질것으로전망 * 이라크는현재여행금지국으로사전허가없이우리국민의이라크입국불가 국별진출전략 - ISIS 사태, 유가하락및석유수출감소등으로인한정부재정악화로 2014년이후대외교역규모가감소하는추세지만 ISIS 사태진정에따라제약 의료기기, 가전제품, 건설기자재및자동차품목을중심으로수입시장활성화기대 년기준우리나라대이라크수출규모는약 20억달러로사우디, UAE, 이란다음으로중동내수출순위 4위를기록한바있어 ISIL 사태안정이후이라크는중동내주요교역대상국으로재부상가능 * 이라크 ( 석유매장량세계 5위 ) 는 2012년기준우리나라의중동프로젝트수주 2위국가로약 96.3억달러규모의수주실적을올린바있음 201년주요일정 이라크중앙정부총선 4월예정 주요전시 박람회 : 이라크의료전시회 (9월), 바그다드국제박람회 (11월) 입법일정 : 투자법, 예산법등현국회계류 주요종교축일 : 라마단 (5월), 에이드알피트르 (6월), 에이드알아드하 (9월), 아슈라 (10월), 아르바인 (11월) 6

7 II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 이라크진출전략 장기간의전쟁으로인한산업기반붕괴및정치경제적불안정지속 정당정파간파워게임지속으로경제개발을위한모멘텀구축에제약 저유가및 ISIS 전쟁수행으로경제성장정체이나향후다소회복전망 원유수출높은의존도탈피위한노력으로산업다각화추진중 가. 정치환경 오랜기간의전쟁으로인한사회및산업시스템파괴로높은정치경제불안 이라크는수십년간지속된전쟁과 ISIS 사태로팔루자, 라마디및모술등주요도시의발전시설 도로 상하수도등주요산업기반시설이파괴되었음 - 이라크내소재 3개의자유구역 ( 산업단지 ) 은운영이중단된상태 또한 ISIS 사태시발생한전쟁희생자및난민과이들의거주지역및사회인프라파괴와더딘복구로정치 경제 사회적인불안상태가지속되고있음 - ISIS 사태로 6만여명의전쟁사망자및피해자가발생하였으며인근국가로이주하거나피난민으로남아있는인구도 20여만명에이름 중앙정부및정당 정파간파워게임지속으로불안정한정치환경 이라크는민족 종파 지역간파워게임으로중앙정부의주요정책집행추진력이제한적이며중앙정부와지방정부간잠재적인갈등요인이내재해있음 - 이라크북부쿠르디스탄자치정부의독립시도로인한중앙정부와의갈등이지속되고수니계다수의모술지역등이중앙정부를전적으로신뢰치못함 터키, 이란, 사우디등주변국도쿠르드민족, 수니파, 시아파가혼재해있는이라크에영향력확대시도로정치적인불안상태가지속되고있음 7

8 나. 경제환경 경제성장 국별진출전략 이라크는내정이안정화되었던 년간오일달러를기반으로급속한경제성장률을시현했으 나, ISIL사태이후 2014년부터하락또는정체국면 < 주요이라크경제지표 > 인구 ( 백만명 ) GDP 성장률 (%) 인당 GDP(USD, PPP) 14,94 15,605 15,47 15,93 17,353 자료 : EIN 2017년에는저유가및 OPEC의원유생산감축합의여파로 1.2% 경제성장을할것으로추정되나, 201년에는 3.4% 성장이예상되어다소회복될전망 < 이라크향후경제성장전망 > GDP 성장률 (%) 인플레이션 (%) 자료 : EIU Country Report 이라크는원유감산합의가 201년상반기까지이어짐에따라두바이현물시장직접거래등을통해원유판매가인상을시도하고있기도함 인플레이션 인플레이션은기타중동지역국가들과같이달러화의페그를운영중으로과거와같은하이퍼인플레양상은재연되지않을것으로전망 - 국내수요약화로인한저물가현상과관세도입으로한인플레이션효과의상호작용으로 2~3% 대물가상승유지전망 한편페크제를시행하고있는이라크의경우국내경제에서제조업이차지하는비중이적고대부분수입에의존해이라크디나르화절하요인들이있으나디나르화절화는인플레로직결될수있어환율조정은쉽지않을전망임 - 현재시장환율과공식환율사이에는약 % 정도의차이가있음 정부재정 이라크경제는민간부문이아직은발달되어있지않고공공부문이비대하기때문에대부분의경제활동이정부재정에의존하고있는상황임 년하반기부터본격화된유가하락으로인해 2016년은전년대비 16% 감액편성되었고, 2017년에도 5% 감액되었음

9 < 이라크정부재정지출계획, > ( 단위 : 조 IQD, %) 용도별구분 2015년 2016년 2017년 운영예산 0(64) 0(76) 75(76) 투자예산 45(36) 26(24) 26(24) 총계 125(100) 106(100) 101(100) 자료 : 이라크예산법, IQD: 이라크디나르 한편, 2016년운영예산대비투자예산의대폭적인감액으로인해상당수의프로젝트가취소되거나연기되면서프로젝트발주가크게감소함 - 또한저유가에따른이라크내유전프로젝트의수익성악화로국제석유사의기존투자자금회수등도고려되고있는상황임 이라크진출전략 저유가및방만한재정지출에따른이라크의재정적자문제도지속됨 - EIU는 2017년도재정적자가이라크정부가예측하는 GDP의 9.1% 보다는적으나이라크정부의낮은예산집행률로 6.% 에그칠것으로전망함 * 이로인해기존공공건설프로젝트의경우대금지급이지연되기도함 201년지출도적자규모및외채감축을위해지속적축소전망 년 10월기준현지언론보도에따르면이라크재정부는 110조 IQD( 약 923억달러 ) 규모의예산을제출할예정이며비원유세입확대안제출예정 * 이라크외환보유고가지속감소하고있으며 201년외채가 774억에달할전망 - 이라크정부는 2016년 7월 7일 IMF와 3년간약 53.4억달러의단기유동성자금을제공하는조건으로대기성차관약정 (SBA, Stand-By Arrangement) 체결 * SAB는재정지출감소, 세입원확대를포함한경제 행정계획등을포함하고있음 경제개혁추진동향 - 세출축소 : 공무원미임용자 (Ghost Staff) 에대한급여지불정지등 - 세입확대 : 2010년관세법에따른관세부과시작, 전기료징수추진등 다. 산업환경 이라크는장기간의경제제재및다수의전쟁으로인해산업시설의다수가파괴되어국내적으로지속가능한산업기반미비 2004년세계은행등의조사에따르면이라크에는유틸리티서비스에서부터각종생필품제조및판매에이르기까지의업무를담당한총 192개의공기업 ( 총 50만명고용 ) 운영중 - 경제제재및전쟁등으로인해추가투자, 신기술채택등을제대로추진치못하고, 국가보호하에과잉고용 비효율이만연 9

민간부문의경우무선통신업, 재건수요를바탕으로한건설 자재업등이주류를이루고있으며여타분야는수입품을중심으로한소매유통이주류 < 이라크의산업구조 (2011 년자료 )> 2 0 1 국별진출전략 자료 : 이라크통계청자료를바탕으로재구성 이라크는확인된석유매장량만 1,430억배럴을보유한자원부국 ( 세계 5위, 중동지역매장량의 1%) 으로, 석유시추를위주로한업스트림 *

10 민간부문의경우무선통신업, 재건수요를바탕으로한건설 자재업등이주류를이루고있으며여타분야는수입품을중심으로한소매유통이주류 < 이라크의산업구조 (2011 년자료 )> 국별진출전략 자료 : 이라크통계청자료를바탕으로재구성 이라크는확인된석유매장량만 1,430억배럴을보유한자원부국 ( 세계 5위, 중동지역매장량의 1%) 으로, 석유시추를위주로한업스트림 * 산업활성화 * 원유생산부문을지칭함, 다운스트림은원유수송, 정제, 석유제품수송지칭 - 이라크정부는석유수출을통해획득한오일머니를경제개발의자금으로활용한다는계획아래적극적인증산을추진함 * 262만배럴 / 일 (2011) 305만배럴 / 일 (2013) 450만배럴 / 일 (2015) 자료 : Country Analysis Brief, US Energy Information Administration 이라크는 2003년이후 2차례입찰을통해국제석유회사 (IOC) 에유전개발권을부여하는등 2017년까지일일 1,200만배럴생산을목표로하였음 - 우리나라가스공사가주베이르, 바드라유전, 아카스가스전에사업권참여 * 석유공사는쿠르디스탄지역유전에투자 석유기업의유전개발은이라크에서일어나는가장중요한투자원이자우리기업의주된프로젝트타깃시장 - 삼성엔지니어링, 현대중공업, GS, 대우건설등이석유메이저로부터가스처리시설프로젝트등을수주하여현재다수프로젝트진행중 < 이라크원유생산량및수요 > ( 단위 : 백만배럴 / 일 ) 10

11 그러나 2016년이라크는석유개발프로젝트에배정된자본지출을 2015년 230억달러수준에서 90억달러수준으로하향조정해다국적석유개발사의반발을사기도함 - 이라크정부의재정난의심화와 OPEC 의원유생산감축움직임에따라증산에도속도조절이필요한상황임 * 이라크정부는석유생산량을 2020년까지일일 9백만배럴로하향조정함 최근에는석유정제능력을증가하는정책에관심을갖기시작함 - 이라크석유부는향후일일 42만 ~47만배럴의원유를추가로정제할수있는 4개의신규정유공장프로젝트를발표함 * 이라크정제능력은일일 40만배럴수준으로국내 55만배럴수요에미치지못함 이라크진출전략 라. 정책 규제환경 투자정책환경 ( 투자제도 ) 2006년 12월신투자법이국회를통과해기본틀마련 - 외국인도내국인과동등한대우를받게되고, 과실송금등영업과관련된정상적인활동에제약을받지않아양호한투자여건조성 - 그러나하위법령제정미비, 투자유치업무전문인력양성시스템미비등투자법집행과지원을위한기반취약함 * 국제투명성기구 (TI), 국가별부패인지도전체 175개국중 161위 (2015년) * 세계은행, 비즈니스여건 (Doing Business Index) 19개국중 160위 (2016년) ( 투자인센티브 ) 내외국인투자기업에동일하게적용 - 정부지정프로젝트투자, 10년간법인세면제 ( 일반 15% 석유가스 35%) * 이라크합작파트너지분 50% 초과시 15년간면제 - 투자프로젝트용수입자산수입관세면제 ( 승인후 3년이내 ) 규제환경 ( 개요 ) 이라크는 WTO 회원국이아니기때문에국제적으로통용되는무역규범을반드시지켜야할의무가없음 - 단, 석유를제외하고수출및내수제조업산업기반이없기때문에관세및기술장벽등을통한국내산업보호유인은적은편임 - 수입규제도네가티브시스템으로특정품목이외에는수입이자유로움 ( 관세 ) 2016년 1월부터쿠르디스탄을제외한전역에서차등관세실시중 년 12월제정된관세법 No.22(Customs Law No.22) 에의거, 5~40% 차등관세징수 - 쿠르디스탄자치정부는여전히 5% 일괄관세징수중으로이라크타지역물품유통시부족관세분을중앙정부에서추가로부가 11

12 ( 인증 ) 표준및기술규제제도가운영되고있으나중국산등불법모조품이시장을상당부분잠식하고있고, 이라크표준품질청의제도집행력은약함 년 12월말기준, 총 1515개의표준, 325개의기술규제운영 - 공산품표준 기술규제 ( 표준품질청 ), 식약품 ( 보건부 ), 농축산물 ( 농업부 ) 국별진출전략 2. 시장분석 원유매장량 1,431억배럴자원부국, 개발수요다대고위험 고수익시장 원유생산기반시설확충으로일일원유생산지속증대추진 기계, 철강, 가전 통신제품, 자동차등주요수입품목 한국의 3대원유수입국이며주요프로젝트수주시장으로향후수주확대기대 가. 시장특성및전략적가치 원유매장량 1,431억배럴, 일일생산량 400만배럴의자원부국 원유생산기반시설확충에따라일일원유생산지속증대추진 - IEA( 국제에너지기구 ) 는이라크가 2020년까지일일원유생산량을현 340만배럴에서 0만배럴로증산전망 사회및인프라개발수요막대 2003년미국의이라크침공그이전장기간의경제재제등으로인해, 전력, 상하수도, 의료인프라등개발수요막대 - 이라크정부가작성한 2014~2017 국가개발계획 (National Development Plan) 에따르면이들각종인프라를구축하는데있어서총 3,570억달러의자금이필요한것으로추산 특히전력난이극심한바, ISIL 반군사태이후각종발전및송배전망이타격대상이되면서더욱심각해진상황 - UNDP에따르면평균하루 14.6시간전기가공급되고있으며이중 90% 는개인발전기를통한것으로별도개인발전기없이여름을나기어려운실정 * 2017년기준이라크의송전여력은 1.3 GW로여름피크시수요인 2.1GW를크게밑도는상황 전형적인고위험 고수익시장 전형적인고위험시장으로선진국기업들이기피하여경쟁압력은저조 - ( 고위험요인 ) 2003년미국의침공이후국내정정및치안불안이지속되고있으며, 관료들의부패역시심각하여불확실성상존 12 - ( 고수익요인 ) 3,600만명의인구 ( 중동 4위 ) 및석유자원을바탕으로한구매력, 모술탈환이후본격적재건및복구사업재개전망

13 나. 수출 이라크수입동향 이라크수입통계자료는 2014년까지만보고되어있고이마저도국가별수입통계는부정확한상태로정확한수입동향파악이어려운상황임 - 단, 현지바이어들의개인적인견해들을종합해보면인근국인터키가가장높은수입시장지분을차지하고있으며, 그뒤를이어중국이점유율확대중 - 또한이라크에대한정치적영향력이커지는이란산제품의이라크시장침투역시활성화되는중 2016년도총수입액은 2억달러로 2015년 399억달러와비교할때 2% 감소함 이라크진출전략 년도 IS 사태및저유가지속여파로다수인프라프로젝트가중단돼현장사용기자재수입이축소된것이큰요인으로판단됨 - 또한인프라프로젝트축소에따른경기침체로시중에자금이돌지않고소비심리가위축돼자동차구매등소비활동축소가큰영향을미치기도함 2016년 5대수입품목은기계, 전자기계, 철강제품, 자동차, 플라스틱제품임 - 한국산이수입시장의큰비중을차지하는자동차와건설프로젝트현장에투입되는철강제품의경우큰폭의감소세를보이고있음 - 5대품목이외에실생활에필요한의약품, 의류, 가구, 식품류등이상위 10대수입품에포함되며큰변동없이 10억달러내외로꾸준히수입되고있음 < 이라크주요수입품목 > ( 단위 : 백만달러 ) 주요수출국 년비중 (%) 총계 37,064 39,71 2, 기계 (7) 2,41 4,29 3, 전자기계 (5) 2,54 4,396 2, 철강제품 (73) 9,022 1,99 1, 자동차 (7) 3,616 2,65 1, 플라스틱제품 (39) 242 1,262 1, 주 : 2014년통계는이라크제공, 2015년및 2016년은수출국가통계취합자료 자료 : International Trade Centre 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 한-이라크교역은 2010년을기점으로비약적인증가를기록했으나, 2013년이후감소추세시현해오다 2017년 3분기기준상승세로전환함 - 우리의대이라크수출은이라크프로젝트수요에민감하게반응하고있으며, 2017년미수금문제일부해결에따른건설사의공사재개도영향을미침 13

14 2 0 1 국별진출전략 <2012~2016 한 - 이라크교역현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 Q 수출 수입 교역규모 자료 : KOTIS 1,973 (5.7) 9,261 ( 9.4) 11,234 ( 7.1) 1,79 (.9) 6,67 ( 27.),45 ( 24.5) 1,42 ( 20.6) 6,266 ( 6.3) 7,694 ( 9.3) 1,440 (0.) 5,036 ( 19.6) 6,476 ( 15.) 1,072 (10.0) 4,602 ( 30.1) 5,674 (24.5) 2015년기준, 한국은이라크의세번째로큰 ( 석유 ) 수출시장이며, 2016년이라크는한국의제3위의석유수입원을차지함 * 이라크원유수출국 (2015): 인도 (19%) > 중국 (19%) > 한국 (12%) * 자료 : US EIA < 한국의주요원유 (HS 2709) 수입원 > ( 단위 : 백만달러, %) 수입액 비중 수입액 비중 총계 55, , 사우디아라비아 16, ,34 30 쿠웨이트 7, ,40 14 이라크 6, , 이란 2, , 카타르 7, ,42 9 자료 : KOTIS 현재양국간의무역협정은체결되지않았음 대이라크품목별한국수출동향 14 < 한국의대이라크주요수출품 > ( 단위 : 백만달러, %, MTI 4 단위 ) Q 총계 1,973 (5.7) 1,79 (.9) 1,42 ( 20.6) 1,440 (0.) 1,072 (10.0) 승용차 725 ( 6.9) 화물자동차 17 (19.2) 배전및제어기 120 (49.7) 변압기 1 (5.) 화학기계 74 (3,05.5) 철구조물 60 (27.) 승용차 661 (.) 화물자동차 174 ( 7.0) 무기류 9 (0.0) 배전및제어기 95 ( 21.1) 변압기 93 (13.7) 차단기 73 (460.6) 승용차 2 ( 56.4) 무기류 151 (53.9) 화물자동차 144 ( 17.3) 가열난방기 77 (110.1) 칼라 TV 69 (4,30.2) 자동차부품 50 ( 3.5) 철구조물 11 (269.3) 승용차 93 ( 67.) 무기류 7 ( 42.3) 칼라 TV 3 (19.9) 공기조절기 79 (19.7) 화물자동차 7 ( 45.7) 항공기 14 (-) 화물자동차 4 (127.2) 승용차 73 (19.1) 자동차부품 54 (33.3) 항공기부품 46 (-) 철강재용기 43 (57.9)

15 자료 : KOTIS, ( Q 발전기 45 ( 79.9) 자동차부품 43 (2.) 기타산업기계 40 ( 6.) 가열난방기 39 (161.7) ) 는증감률 선박 61 (3,476.1) 자동차부품 52 (20.4) 철강관 40 (24.7) 가열난방기 36 ( 0.7) 철강관 42 (3.4) 주철 36 (40.1) 배전및제어기 33 ( 65.1) 철구조물 32 (36.4) 펌프 77 (209.1) 전선 67 (52.1) 자동차부품 5 (11.1) 배전및제어기 54 (90.0) 우리나라의대이라크수출품은자동차와플랜트기자재가높은비중차지 - 승용차의경우가격대비높은품질로인해이라크시장에서인기가높았으나 2015년이후에는 ISIL사태로인해대이라크수출이급감하고있음 * 과거한국차판매호조와정품부품선호로한국산자동차부품은꾸준한수요유지 - 보일러 기계류 철강등은우리기업의플랜트수주에서비롯된경우가많음 * 이라크시장은플랜트연관품목이외순수한수출품목은제한적임 철구조물 36 ( 65.7) 컴퓨터주변기기 35 (34,745.) 축전지 30 (201.6) 칼라TV 27 ( 61.) 이라크진출전략 2015년부터칼라TV, 냉장고, 이동통신기기등소비재품과의료기기 의약품등의료관련품목들의수출확대도진행중임 2017년에는 2013년한국항공우주산업이이라크정부와계약한 T-50 훈련기 24대중첫 6대분에대한대금지금이완료됨에따라이의수출실적이발생함 나. 투자 투자동향 그동안치안불안으로우리기업의투자가전무하였으나 2006년부터상대적으로안정된쿠르드지역에진출하기시작 년 2분기누적기준으로신규법인 16개, 총투자금액 3.7억달러기록 < 한국의대이라크투자현황 > ( 단위 : 건, 천달러 ) 연도 신고건수 신규법인수 신고금액 송금횟수 투자금액 , , , , , , Q , Q ,756, ,474 자료 : 수출입은행, 지점 지사 현지법인포함 15

16 주요진출분야는광업, 운수업, 건설업분야이며지사 지점포함시 2017년 2분기기준총 16개신규법인이설립됨 ( 현지법인은 9개사 ) 국별진출전략 - 건설업분야는주로플랜트프로젝트수주목적의진출이주류임 - 우리나라가스공사 ( 이라크본토 ), 석유공사 ( 쿠르디스탄 ) 가원유 가스전에투자 * 가스공사투자 : 아카스, 만수리야 ( 이상가스전 ), 주베이르, 바드라 ( 이상유가스전 ) 투자애로사항 이라크국내적으로투자법이마련되어있고내 외국법인의차별이없으나, 주요투자의경우내각회의의승인을통한면허발급허가제도운영중 우리나라자원공기업이석유시추관련쿠르디스탄지역에투자했다는이유로쿠르디스탄이외의이라크지역투자가금지됨 이중과세방지협정미비로인해우리진출기업직원의사회보장세까지납부 다. 프로젝트 수주현황 <2013~2017년중동주요국가프로젝트수주현황 > ( 단위 : 억달러 ) 순위 사우디 (99.7) 이라크 (5.3) 쿠웨이트 (49.6) 사우디 (41.6) 이란 (52.4) 2 카타르 (27.5) 쿠웨이트 (77.3) 사우디 (35.9) 쿠웨이트 (33.2) 터키 (14.4) 3 이라크 (24.5) 알제리 (43.) 이라크 (27.1) UAE(16.5) 카타르 (12.2) 4 터키 (21.2) UAE(37.3) 카타르 (21.3) 이라크 (6.7) UAE(11.7) 5 모로코 (21.1) 사우디 (29.5) 요르단 (10.5) 카타르 (4.7) 사우디 (11.2) 6 쿠웨이트 (20.7) 카타르 (16.7) 오만 (7.0) 알제리 (1.6) 쿠웨이트 (13.2) 자료 : 해외건설협회, 2017년 10월기준 이라크는사우디, 쿠웨이트와함께중동주요프로젝트시장중하나로우리기업은 2014년엔 5.3억달러수주를달성, 당해해외프로젝트수주 1위차지 * 2014 년현대건설 GS 건설 SK 건설 현대엔지니어링 60 억달러카르발라정유공장수주 2015년우리기업의이라크프로젝트총수주금액은 2014년대비약 4% 감소한 27억달러이며, 이후 ISIL사태로신규프로젝트수주실적은계속하향세임 년 7월 ISIL의마지막근거지인모술이탈환이되면서 201년에는본격적인재건을위한프로젝트들이신규발주될것으로전망됨 16

17 애로및성공 실패사례 최근저유가로인해정부재정이어려워지면서이라크진출기업의상당수는정부부문으로부터의대금회수등의면에서난관을겪는경우빈발 - 이라크정부가계약서상의문구를문제삼아대금지급을정지하거나, P-Bond를몰수하는사례도발생 담당정부기관의비협조로공사기간이연장되는어려운상황도자주발생 - 제안서제시시공사기간및비용측면에서충분한안전마진 (tolerance) 을확보하지않을경우정상적인공사진척이어려울수있음 현지치안불안으로인해반드시방탄차를활용한경호업체의보호를받아야하는데이로인해중소기업이흡수하기에는막대한비용소요 이라크진출전략 - 방탄차에스코트외출시하루에 1,500 3,000 달러비용소요 라. 주요협력의제 경제활동활성화를위한이라크민간부문확대협력인프라구축 이라크는오랜전쟁과테러등으로주요인프라및플랜트가파괴되어경제활동이크게제한되어있음 또한보건의료, 교육등이라크국민에대한기본적인사회서비스공급을위한정부의재정적준비가되어있지않고정책실행을위한행정력이현저히낮은상태임 이라크정부는 UNDP 등의기술적지원아래 Private Sector Development Statrategy 2016~2032 를수립하고이를통해민간부문의역량개발시도중 우리나라는전쟁의폐허속에서경제재건과산업화를이루한경험이풍부하고, 기술력을갖춘중소기업이많기때문에이라크의민간영역확대를통한경제재건에실질적으로기여가가능할수있음 에너지, 건설플랜트, 제조업, 보건제약등기업간협력수요다대 이라크는여타오일수출중동국가와같이제조업기반이약하지만국영기업을중심으로과거정권에서제조업을운영한경험이있음 최근에는재정수입중원유수출의존도 ( 현재 5%) 를낮추기위한방법중하나로자국산업개발에지대한관심을보이고있으며, 산업단지개발과외국기업투자유치를통한국영제조업기업의역량강화를도모하고있음 한국은단기간국영기업을통한제조업육성과민영화를통해글로벌시장에서경쟁이가능한민간기업을육성하고이들을통해급속한경제발전을성공적으로달성한경험이있어, 이라크정부는이런점에매우관심이많음 17

18 특히이라크는미국및유럽기업에대한경계의식이높은반면, 터키, 이란, 중국업체의기술력과수행능력에대해서는의구심이높은편임 * 선호이유 : 최빈개도국에서출발하여선진국대열에합류한데따른선망의식, 미국등강대국들에대한피해의식, 책임감있는프로젝트수행능력등 국별진출전략 따라서경쟁력있는우리기업들과의협력을원하고있는바, 이를활용해이라크시장진출확대를추구해볼수있는가능성이높음 1

19 III 진출전략 201 년은 IS 퇴치에따라본격적인재건프로젝트가시작될것임 한국기업은이미다양한프로젝트수주에따라이라크에진출현지시공경험및네트워크를확대하고있는바, 향후신규프로젝트동향모니터링과리스크최소화를준비해나간다면중기적으로그성과가시현될것으로전망 이라크진출전략 1. SWOT 분석및전략도출 < 이라크지역 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 세계제5위의석유매장량보유 석유자원을바탕으로한성장잠재력보유 한국기업에대한인지도 이미지가높고한국기업의적극적참여환영기회 (Opportunity) 전력, 의료, 교통등사회인프라수요막대 안보및치안관련수요다대 석유의존도를줄이기위한이라크정부의국내산업진흥정책활용 약점 (Weakness) ISIL 반군잔존세력등으로프로젝트수행리스크가매우높음 전력등사회기반시설취약 국내정정불안및관료주의폐해극심위협 (Threat) 국제유가저조로인한재정수입약화 경제사정악화로이란, 터키및중국산저가품의시장잠식강화 중국 일본은특히국가재정을바탕으로이라크에공격적으로투자 전략방향 SO 전략 ( 역량확대 ) ST 전략 ( 강점활용 ) WO 전략 ( 기회포착 ) WT 전략 ( 위협대응 ) 세부전략 한국기업시공능력활용인프라사업공략 국제기구및선진국펀딩기관과협력진출 인프라프로젝트기자재납품공략 양국기업간협력강화를통한이라크국내산업진흥정책지원확대로우리기업진출확대 이라크정부및기업내친한파확대 우리기업및제품의브랜드홍보강화 진출전략 전력 의료 교통인프라집중공략 국제금융기관과전략적협력진출 주요산업내양국기업간협력강화 양국간경제협력어젠다강화 19

20 2. 주요이슈별진출전략 2-1. 내실다지기 - 본격적재건 복구프로젝트참여준비 시장여건및전략적가치 국별진출전략 ㅇ 2017년현재는이라크정부와경제가가장어려운국면을거치는중이나 201년부터는국내 ISIL사태마무리로재건 복구사업확대가전망됨 * 원유생산능력확대와국내치안안정화로국내소비수요확대도기대됨ㅇ이라크는 2014년중동지역최대프로젝트수주국가였으며향후 10년간세계최대재건복구시장임 * 이라크정부는향후 10년동안재건복구에 1,000억달러가소요될것으로추정하고있음 주요이슈및트렌드 2017년현재는이라크정부와경제가가장어려운국면을거치는중이나 201년부터는국내 ISIL사태안정화로재건 복구사업확대가전망됨 - 단, 저유가지속에따라이라크정부의재정압박으로기존의발주준비중이던프로젝트를투자프로젝트로전환하여추진한다는방침 * 이라크전력부의경우기존발전소를민간에위탁운영추진중 진출전략및유망품목 유가회복시프로젝트수주기회확대를위해기존수주프로젝트의성공적추진에집중함으로써이라크정부 공공부문간의관계지속개발 - 또한 Global Project Plaza 등 KOTRA 및해외건설관련기관의비즈니스행사등을적극적으로활용하여이라크정부인사를다수초청, 친한인맥및분위기를조성하여향후프로젝트시장의반등시점에대비 신규프로젝트의경우대다수정부발주에서투자프로젝트로성격이전환됨에따라프로젝트수주를위해금융자본과의파트너십추진필요 - 이라크정부재정압박을감안해국제투자가와의협력을통한이연지급 (Deferred Payment), BOO-BOT 등투자제도이용방안모색 SCOP( 석유프로젝트공사 ), HEESCO( 중장비시설공사 ), SOC( 남부석유공사 ) 등이라크내국영기업벤더등록을통해꾸준한유지보수시장개척 - 보다중장기적인시장진출을위한포석으로이라크정부조달관련인사및 1차벤더들과의지속적인상담기회창출등을통해네트워크구축 20

21 3. 주요산업별진출전략 3-1. 자동차및부품류 산업여건및전략적가치 ㅇ한국산자동차는가격대비높은품질로인해중소형차분야에서높은시장점유율유지 * 1,500CC ~ 3,000CC 승용차전체시장 1위차지ㅇ젊은인구구성및차량 1대당높은인구수는향후자동차시장확대에긍정적 * 2014년기준자동차 1대당인구수 : 1.7명, 중동 10개국중상위권 이라크진출전략 주요이슈및트렌드 이라크시장에서한국산자동차는높은시장점유율을차지하는인기차종 - 우리나라는특히중형승용차분야 (1,500~3,000cc) 에서전체시장 1위를차지하여미국, 일본과도확실히구분되는성과구축 * 대형차에서는일본이두각을나타내고소형차에서는한국차두각 이라크는약 3,500만명의총인구중 19세미만의젊은층이 50% 가까이차지하고있고, 자동차보유인구또한적어향후시장확대가능성다대 - 한국자동차산업협회에따르면이라크의자동차 1대당인구는 2014년기준 1.7명으로중동주요국 10개국가중상대적으로수치가높음 진출전략및유망품목 최근이라크는자국생산제품보호를위해관세인상및추가적인국내산업보호를위한특별세금을부과하고있음 - 승용차의경우도 2016년 11월기존 15% 에서 25% 로전력관세인상 수입규제및국내산업보호조치를우회하기위해이라크자동차제조기업과전략적파트너십을통한이라크시장진출확대도필요한시점 - 부품공장및정비공장등의수요증가에대비해현지진출고려도필요 이라크에서는국영자동차제조공사 (SCAI: State Company for Automobile Industry) 가이란산모델을라이센싱조립생산중 - 현대및기아도조립생산계약을체결했으나한정된수량만생산중 21

22 3-2. 가전제품등소비재품목 산업여건및전략적가치 ㅇ PPP기준이라크 1인당 GDP는 15,000 달러를상회하는등과거중동지역의대표적소비시장 * 과거사회주의시스템에서시장경제시스템으로발전중이며소비재시장확대전망 국별진출전략 ㅇ치안불안점진적해소로민간소비심리회복에따른소비재제품수요확대기대 * 대이라크한국수출품목중소비재품목도점차증가하는중임ㅇ이라크내개인병원증가에따라기초의약품및 1회용의료제품수요증가중 * 이라크공립병원들은치료비가무상이나, 개인병원은진료비를징수할수있도록허가 주요이슈및트렌드 플랜트기자재중심의수출에서 2013년부터난방기 에어컨 칼라TV 등이한국의대이라크 10대수출품목에소비재품목들이이름을올리기시작함 * 칼라 TV 의경우 2015 년급격한수출확대이후꾸준히 10 대품목유지중 의료기기, 의약품등의의료관련품목의수출확대도진행중임 * 이라크내개인병원들의확대로인해기초의약품및 1 회용의료제품수요증가 중동지역에서확산되고있는한류의영향으로기능성제품을중심으로화장품등소비재제품진출이점차확대되고있는상황임 * 노화방지기능성화장품및미용의료시술관련품목수요증가 진출전략및유망품목 소비재유통망네트워크확대와각종기술규제대비필요 - 최근이라크에서도가전제품에에너지라벨링규제를도입하는등국제기구들의권고에따라환경보호및소비자보호를위한조치도입중임 * 2017 년 4 월에어컨에대한에너지라벨제도도입 장기적인관점에서이라크바이어와동반성장을위한전략필요 - 이라크수입유통망시장의주요바이어들은대부분여전히직원 10여명의연간수백만달러수입의중소규모가많음 - 따라서유통망관리, 마케팅전략지원, AS 서비스직원훈련등기술적인지원등을통한동반성장필요 22

23 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 발전기 HS Code 502 수입관세율 (%) 5 수입액 (2014/US$ 백만 ) 246 대한수입액 (2014/US$ 백만 ) 22 선정사유 전력공급부족으로인해추가전력확보를위한발전기구비필수 시장동향 경제불황으로품질대비저가의제품선호 경쟁동향 스웨덴 (19%), 중국 (17%), 한국 (9%) 진출방안 중저가의중국산대비가격경쟁력확보 이라크진출전략 자동차 HS Code 703 수입관세율 (%) 15 수입액 (2014/US$ 백만 ) 2,013 대한수입액 (2014/US$ 백만 ) 661 선정사유 시장동향 한국산자동차의신임도를바탕으로수요가꾸준히증가하는추세 1,500cc~3,000cc 중소형차선호 경쟁동향한국 (33%), 일본 (10%), 미국 (5%), 중국 (4%) 진출방안 물류, 부품구비및 AS 지원확대등현지마케팅강화 자동차부품 HS Code 70 수입관세율 (%) 10 수입액 (2014/US$ 백만 ) 315 대한수입액 (2014/US$ 백만 ) 47 선정사유 시장동향 한국산자동차의수요증가및특히중고차수입금지에따라노후된차량에대한부품수요증가 중고차수입금지에따라노후된차량에대한부품교체증가 경쟁동향중국 (22%), 한국 (15%), 터키 (12%) 진출방안 바이어초청상담회참석및현지바이어찾기서비스활용 의약품 HS Code 3004 수입관세율 (%) 5 수입액 (2014/US$ 백만 ) 72 대한수입액 (2014/US$ 백만 ) 0. 선정사유 시장동향 향후의료시설확충에따른의약품수요증대 의료시설확충등에따라꾸준히시장확대중 경쟁동향스위스 (27%), 인도 (7%), 한국 (0.1%) 진출방안 현지식약청등록대행에이전트및유통사발굴 자료 : ITC, 2016 년도기준, 경쟁동향은 2014 년기준 23

24 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 1. 추진목표 국별진출전략 여행금지국가인이라크에서우리중소기업마케팅을위한사업기반마련 2. 그간의추진성과 신변위험지역에서우리중소기업이믿고의지할수있는현지비즈니스정보 ( 무역사기방지, 애로사항해결등 ) 제공 2013 년두차례에걸친비즈니스포럼을통해이라크발주처와중소기업면대면상담기회제공 년추진계획 ( 조사 ) 현지유망프로젝트보고서및소비재유통망전략보고서작성 - 현지발주처및 1차벤더주요구매품목및구매절차조사 - 인터넷유통, 소비재유통등이라크유력소비재유통네트워크조사 ( 프로젝트 ) 발주처 /1 차벤더한국초청중소기업대면상담확대 - KOTRA 및유관기관개최전시회 상담회행사초정 ( 수시, 서울및주요지방 ) - 관련부처협력프로젝트발주처및프라임벤더상담회공동개최 ( 상반기, 서울 ) ( 마케팅 ) 지사화사업, OPS 등맞춤형사업확대 - 고객기업이이라크를방문하지않더라도성과를창출할수있는여건조성 (CSR) 한국기업연계이라크로컬벤처기업창업스쿨개최 ( 상반기, 바그다드 ) - 현지벤처창업기관과공동으로창업스쿨개최 < 문의처 > 연번 문의처 직책 소속 Tel 1 김성재 관장 바그다드무역관 sungjaekim@kotra.or.kr 2 신재훈 사원 전략시장진출지원단 pacoshin@kotra.or.kr 24

25 201 국별진출전략

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석