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3 INDEX SUMMARY 1.조사연구의 개요 3 2.조사연구의 결과 및 전략적 제언 국내 의류산업 추세 분석 세계 및 EU 의류산업 동향 한-EU FTA 발효 영향력 분석 중장기적 전략 : 산업 발전 전략 22 제3장 Domestic Industry Trends 국내 의류산업의 동향 1.국내 의류산업 위상 제조업체의 현황 소매업태 현황 제조 유통기업의 성과분석 68 2.생산동향 생산동향 월별 제조실태동향 77 3.무역 추세 81 4.시장동향 국내시장규모 및 특성 소비동향 97 6.의류산업수급실태 분석 102 제4장 World Industry Trends 세계 및 EU 의류산업의 동향 제1장 Introduction 조사연구의 개요 1.조사연구의 배경 3 2.조사연구의 범위 6 3.조사연구의 방법 조사연구방법의 체계 조사연구의 실사방법 조사연구의 추진체계 10 제2장 Product & Industry 의류산업의 개요 1.세계 의류산업 동향 산업 동향 기술동향 무역동향 유럽연합의 의류산업동향 산업동향 기술동향 무역동향 주요 국가별 현황 이태리 프랑스 영국 스페인 스웨덴 의류 품목의 정의 우븐의류의 정의 의류품목의 세분화 15 2.의류산업의 역사 해외 의류산업의 발전 한국의류산업의 발전 28 3.의류산업의 제조공정 제조산업구조 산업의 제품기획구조 의류 시장의 구조 47 제5장 Effects Analysis of EU FTA & Strategic Suggestion EU FTA 영향 분석 및 산업 대응방안 1.수입 동향 수입추세 관세 및 수입품 가격 국내 산업에 대한 영향 분석 관세장벽 철폐에 대한 영향 비관세장벽에 대한 영향 대응전략 SWOT 분석 사업혁신과제 및 목표 215 APPENDIX 한-EU FTA 주요내용 : 의류품목 1.1. 관세양허 원산지 규정 참고자료 232

4 ...Table Index [표 1] 국내 의류산업의 제품수급동향 3 [표 2] HS 62류 對 세계 수출입 현황 4 [표 3] HS 62류 對 EU 수출입 현황 4 [표 4] HS 62류 2010년 국가별 수입현황 분석 4 [표 5] 주요 외자기업(EU)의 한국 시장 경영성과 5 [표 6]관세 통합분류표에 따른 분류 6 [표 7] HS 62 ; 조사대상품목 6 [표 8] 의류제품의 구분 및 특성 14 [표 9] HS code별 패션제품 구조 16 [표 10] 패션시장의 분류체계 및 세분화 기준 17 [표 11] 세분시장별 패션제품 품목의 수와 종류 17 [표 12] 조사 대상의 인구통계학적 구분 18 [표 13] 한 일 피복비 수준 비교 18 [표 14] 패션기업의 특성 및 브랜드 분류 20 [표 15] 국내 의류산업의 발전 단계 30 [표 16] 브랜드가치 100대 브랜드 : 2010년 3 [표 17] 카테고리별 브랜드 가치 평균 성장률 3 [표 18] 제품 카테고리별 매출 및 수익 총액 34 [표 19] 브랜드가치 100대 브랜드 중 패션 브랜드 34 [표 20] 브랜드가치 10대 명품 브랜드 34 [표 21] 브랜드가치 10대 의류 브랜드 35 [표 22] 표준산업분류표 38 [표 23] 의류 산업의 업태 구분 39 [표 24] 의류산업의 생산위탁거래방식 40 [표 25] 한국표준직업분류 (KSCO) 42 [표 26] 한국표준직업분류 :의복직물산업 종사자 분류 43 [표 27] 패션정보 수집의 프로세스 46 [표 28] 사업형태별 패션시장 구조 47 [표 29] 가격대별 패션시장 구조 48 [표 30] 성별, 연령별 의복 시장 구분 48 [표 31] 성별, 연령별 의복 시장 구분 49 [표 32] 제품 유형별로의 패션시장 구조 49 [표 33] 글로벌 패션기업의 경쟁역량 50 [표 34] 도소매유통업의 표준산업분류 51 [표 35] 국내 섬유 의복 제조산업의 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 5 [표 36] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 사업체수 추이 56 [표 37] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 57 [표 38] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 57 [표 39] 국내 봉제의복산업의 지역별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 58 [표 40] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 58 [표 41] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 59 [표 42] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 종사자수 추이 60 [표 43] 국내 봉제의복산업의 지역별 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황 61 [표 44] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 1 61 [표 45] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 2 62 [표 46] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 62 [표 47] 국내 도소매유통 분류 현황 63 [표 48] 도소매업태 사업현황 추이 65 [표 49] 국내 패션의류브랜드 현황 67 [표 50] 섬유산업의 기업경영분석 추이 68 [표 51] 제일모직 패션부문의 기업별 매출분석 69 [표 52] 이랜드 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 53] 코오롱 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 54] 세정 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 55] 주요 외자기업의 기업별 매출분석 71 [표 56] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 74 [표 57] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 74 [표 58] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 생산액 추이 75 [표 59] 의류산업 제조업 경기지수 추이 7 [표 60] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 78 [표 61] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 78 [표 62] 의류산업 품목별 물가지수 79 [표 63] 국내 의류산업의 품목별 수출 현황 81 [표 64] 국내 의류산업의 세부 품목별 수출 추이 84 [표 65] 국내 우븐의류품목의 수출국별 현황 85 [표 66] 유럽연합의 對 한국과의 우븐의류품목)의 수출입액 추이 86 [표 67] 국내 패션의류산업의 품목별 對 EU 수출 현황 78 [표 68] 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수출 추이 98 [표 69] 국내 의류산업의 품목별 수입 현황 90 [표 70] 국내 의류산업의 세부 품목별 수입 추이 92 [표 71] 국내 우븐의류품목의 수입국별 현황 93 [표 72] 국내 패션의류산업의 품목별 對 EU 수입 현황 59 [표 73] 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 79 [표 74] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 89 [표 75] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS61 니트의류 99 [표 76] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4203 가죽의류10 [표 77] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4303 모피의류101 [표 78] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS63 신발 102 [표 79] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4202 가방 103 [표 80] 원산지의식 추이 110

5 [표 81] 인구통계별 패션제품 원산지의식 수준 111 [표 82] 성별 패션브랜드 선택도 지수 추이 111 [표 83] 국내 의류산업의 제품수급동향 113 [표 84] 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 113 [표 85] 국내 섬유산업의 부가가치율 추이 114 [표 86] 국내 섬유산업의 산업연관분석 추이 114 [표 87] 해외제품의 수입 전망 116 [표 88] 선진국과 후발 개도국간의 분업구조 추이 19 [표 89] 미국 및 EU 시장에서의 중국과 인도 섬유제품의 시장 점유율 추이 120 [표 90] 세계 주요국가의 섬유의류 분야 평균 양허관세 12 [표 91] 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 128 [표 92] 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 128 [표 93] 세계 10대 섬유 수출교역국 현황 129 [표 94] 아시아국가의 세계수출시장에서의 성장속도 비교 129 [표 95] 세계 10대 섬유 수입교역국 현황 130 [표 96] EU연합의 경제지표 132 [표 97] 유럽연합의 우븐의류품목의 수출입액 추이 134 [표 98] EU 패션의류산업의 품목별 수출 현황 135 [표 99] 유럽연합의 국가별 품목별 수출 추이 136 [표 100] EU 패션의류산업의 품목별 수입 현황 137 [표 101] 유럽연합의 우븐의류품목의 지역별 수입 추이 138 [표 102] 이태리의 경제지표 139 [표 103] 이태리의 산업 집적지특성 141 [표 104] 이태리의 우븐의류품목의 수출입액 추이 144 [표 105] 이태리의 우븐의류품목의 수출입액 현황 145 [표 106] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목의 수출입액 추이 145 [표 107] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목의 수출입액 현황 146 [표 108] 이태리의 섬유의류산업관련 단체 147 [표 109] 프랑스의 경제지표 151 [표 110] 프랑스 패션그룹이 보유한 브랜드 아키텍쳐 152 [표 111] 프랑스의 우븐의류품목의 수출입액 추이 154 [표 112] 프랑스의 우븐의류품목의 수출입액 현황 155 [표 113] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목의 수출입액 추이 15 [표 114] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목의 수출입액 현황 156 [표 115] 영국의 경제지표 160 [표 116] 영국의 우븐의류품목의 수출입액 추이 161 [표 117] 영국의 우븐의류품목의 수출입액 현황 162 [표 118] 한국 對 영국과의 우븐의류품목의 수출입액 추이 163 [표 119] 한국 對 영국과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 163 [표 120] 스페인의 경제지표 164 [표 121] 스페인의 우븐의류품목의 수출입액 추이 165 [표 122] 스페인의 우븐의류품목의 수출입액 현황 166 [표 123] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목)의 수출입액 추이 167 [표 124] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 167 [표 125] 스웨덴의 경제지표 172 [표 126] 스웨덴의 우븐의류품목의 수출입액 추이 173 [표 127] 스웨덴의 우븐의류품목의 수출입액 현황 174 [표 128] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목의 수출입액 추이 174 [표 129] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 175 [표 130] 한-EU FTA의 경제적 개선효과 분석 181 [표 131] 對 EU, 미국 섬유, 의류제품 수출입현황 182 [표 132] 관세 13%가 일 경우와 무관세일 경우 182 [표 133] 패션디자인의 혁신활동 191 [표 134] 산업기반 경쟁력 평가:한국,중국,이태리,일본 4개국 191 [표 135] 패션디자인 인력 배출 현황 195 [표 136] 의류산업의 최소 생산주문량 197 [표 137] 패션의류 생산기업의 납기일 현황 197 [표 138] 패션의류 생산기업 유형별 납기일 및 격차 197 [표 139] 개성공단 북한근로자의 월평균급여 198 [표 140] 개성공단 단계별 개발계획 198

6 ...Picture Index [그림 1] 국내 의류품목 수출입액 추이 3 [그림 2] 패션의 구성요소 14 [그림 3] 세계 패션산업의 발전과정 19 [그림 4] 한국 패션산업의 진화모델 : 2030년 28 [그림 5] 연도별 주도패션기업의 사업 포지셔닝 분석 31 [그림 6] 중국인의 패션제품 선호국 : 2002년, 여성 32 [그림 7] LVMH의 기업구조 및 패션사업부문의 브랜드 현황5 3 [그림 8] 패션산업의 구조 36 [그림 9] 패션생산스트림의 유기적인 네트워크의 구조 37 [그림 6] 의류 산업의 업무 프로세스 40 [그림 7] 의류 생산자와 의류 수요자와의 거래 경로 41 [그림 8] 의류업계의 위탁생산 거래형태 41 [그림 9] 의류 생산기업의 위탁생산 거래형태 41 [그림 10] 의류의 제조과정 4 [그림 11] 의류의 디자인기획 프로세스 4 [그림 12] 의류의 생산기획 프로세스 4 [그림 13] 의류의 상품기획 프로세스 47 [그림 14] 패션산업의 유통경로 50 [그림 15] 패션 유통의 구조 52 [그림 16] 패션유통의 거래조건 및 경쟁력 52 [그림 17] 패션유통의 거래조건별 소비자가격 추정 모델 52 [그림 18] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 업체수 추이 5 [그림 19] 국내 의류 가죽가방신발 제조산업 업체수 추이 56 [그림 20] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 56 [그림 21] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자수 추이 59 [그림 22] 국내 의류가죽가방신발 제조산업의 종사자수추이 60 [그림 23] 국내 봉제의류 종사자의 지역별 구성비 61 [그림 24] 국내 봉제의류 종사자의 품목별 구성비 61 [그림 25] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체 분포 62 [그림 26] 섬유,의복,신발가죽제품의 소매업 현황 추이 64 [그림 27] 국내 대형 소매유통채널의 매출증감 추이 65 [그림 28] 소매업태별 판매액지수 추이 1 6 [그림 29] 소매업태별 판매액지수 추이 2 6 [그림 30] 품목별 소매업 판매액지수 추이 67 [그림 31] 1000억 매출기업의 매출액 및 순위 69 [그림 32] 세분시장별 활동 패션기업의 매출현황 70 [그림 33] 시장지배력 분석 71 [그림 34] 국내 의류 산업의 실태 추이 75 [그림 35] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 생산액 구성비 75 [그림 36] 제조경기지수 추이 76 [그림 37] 제조경기지수 추이 76 [그림 38] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 77 [그림 39] 의류산업 생산지수 추이 78 [그림 40] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 78 [그림 41] 의류산업 물가지수 추이 79 [그림 42] 국내 우븐의류산업의 무역수지 추이 81 [그림 43] 섬유패션산업 수출액 증가 추이 82 [그림 44] 섬유패션산업 수출단가 증가 추이 82 [그림 45] 패션의류품목의 수출액 및 증감율 추이 82 [그림 46] 국내 의류제품의 수출액 추이 83 [그림 47] 국내 패션제품의 수출액 추이 83 [그림 48] 국내 의류제품의 국가별 수출액 추이 84 [그림 49] 국내 우븐의류품목의 국가별 수출단가 추이 85 [그림 50] 국내 우븐의류산업의 對 EU 무역수지 추이 68 [그림 51] 유럽연합 對 한국과의 우븐의류품목 수출입액 추이 86 [그림 52] 섬유패션산업의 對 EU 수출액 증가 추이 78 [그림 53] 섬유패션산업의 對 EU 수출단가 증가 추이 8 [그림 54] 패션의류품목의 對 EU 수출액 및 증감율 추이 88 [그림 55] 국내 패션제품의 對 EU 수출액 추이 8 [그림 56] 국내 의류제품의 對 EU 수출액 추이 98 [그림 57] 섬유패션산업 수입액 증가 추이 91 [그림 58] 섬유패션산업 수입단가 증가 추이 91 [그림 59] 패션의류품목의 수입액 및 증감율 추이 91 [그림 60] 국내 패션제품의 수입액 추이 92 [그림 61] 국내 의류제품의 수입액 추이 92 [그림 62] 국내 우븐의류품목의 국가별 수입액 추이 93 [그림 63] 국내 우븐의류품목의 국가별 수출단가 추이 94 [그림 64] 섬유패션산업의 對 EU 수입액 증가 추이 49 [그림 65] 섬유패션산업의 對 EU 수입단가 증가 추이 59 [그림 66] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 69 [그림 67] 국내 우븐의류산업의 對 EU 무역수지 추이 69 [그림 68] 국내 패션제품의 對 EU 수출액 추이 69 [그림 69] 국내 의류제품의 對 EU 수출액 추이 79 [그림 70] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS62 우븐의류 89 [그림 71] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS62 우븐의류 89 [그림 72] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS61 니트의류 99 [그림 73] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS61 니트의류 99 [그림 74] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4203가죽의류10 [그림 75] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4203가죽의류10 [그림 76] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4303모피의류101 [그림 77] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4303모피의류101 [그림 78] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS63 신발 102 [그림 79] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS63 신발 102 [그림 80] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4202 가방 103

7 [그림 81] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4202 가방 103 [그림 82] 한국 의류시장 규모 추이 및 전망 106 [그림 83] 백화점 5사 명품 품목별 매출액 추이 106 [그림 84] 일본 수입품목소매시장 추이 107 [그림 85] 물가지수 및 소비자 태도지수 변화추이 108 [그림 86] 의류패션의 품목별 소비자 물가지수 추이 108 [그림 87] 패션제품의 구매전망 지수 109 [그림 88] 패션의류제품 구매행동 추이 109 [그림 89] 원산지의식 추이 110 [그림 90] 남성의 원산지의식 추이 110 [그림 91] 여성의 원산지의식 추이 110 [그림 92] 패션의류제품 원산지 선호국 추이 111 [그림 93] 패션의류제품 원산지에 대한 선호이유 12 [그림 94] 패션원산지 선호국별 선호이유 112 [그림 95] 의류업계의 시장환경에 대한 전망 115 [그림 96] 의류 생산업체의 시장환경에 대한 전망 15 [그림 97] 해외제품의 수입 전망 116 [그림 98] 의류제품 수입증가 이유 116 [그림 99] 유럽연합의 우븐의류품목수출입액 추이 134 [그림 100] EU 섬유패션산업의 수출액 증가 추이 135 [그림 101] EU 섬유패션산업의 수출단가 증가 추이 136 [그림 102] EU 섬유패션산업의 수입액 증가 추이 137 [그림 103] EU 섬유패션산업의 수입단가 증가 추이 138 [그림 104] 이태리 섬유 패션산업 무역수지 현황 143 [그림 105] 이태리의 우븐의류품목 수출입액 추이 144 [그림 106] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목수출입액 추이 146 [그림 107] Gucci 그룹의 브랜드 인수 추진현황 150 [그림 108] Gucci 그룹의 브랜드 구조 150 [그림 109] 프랑스의 우븐의류품목수출입액 추이 154 [그림 110] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품의 수출입액 추이 156 [그림 111] 프랑스리의 섬유의류산업관련 단체 157 [그림 112] 영국의 우븐의류품목 수출입액 추이 162 [그림 113] 한국 對 영국과 의류품목의 수출입액 추이 163 [그림 114] 스페인 의류봉제산업 종사자 현황 164 [그림 115] 스페인의 우븐의류품목 수출입액 추이 166 [그림 116] 한국 對 스페인과 의류품목의 수출입액 추이 167 [그림 117] INDITEX의 지역별 매출액 점유율 169 [그림 118] 스웨덴의 우븐의류품목 수출입액 추이 173 [그림 119] 한국 對 스웨덴과 의류품목의 수출입액 추이 175 [그림 120] 주요 업종별 한-EU FTA영향 분석 181 [그림 121] 전국 봉제공장 건립건수 184 [그림 122] 패션의류업계가 당면한 애로점 189 [그림 123] 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 189 [그림 124] 패션의류업계의 對 정부 지원 요구사항 189 [그림 125] 패션산업의 기반변화 추이 190 [그림 126] 디자인혁신요소별 특성 및 혁신활동 이행 순서 192 [그림 127] 패션의류기업의 위탁생산 거래형태 192 [그림 128] 거래업체와의 생산기업 네트워크력 평가 196 [그림 129] 경기북부지역의 단납기 공급 사례 199 [그림 130] 경기북부지역 섬유업체 분포도 199

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9 FASHION CLOTHING INDUSTRY SUMMARY

10 2 Fashion Clothing Industry Competition 2011

11 SUMMARY 1. 조사연구의 개요 조사연구의 과제명 의류산업 산업경쟁력실태조사 조사연구의 배경 2011년 한국의류시장은 31조 2911억원이 될 것으로 전망되는 등,소비시장은 최근 10년간 지속적인 성장 추세에 있다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되었다.특히 중국 아세안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식하는 중이며,한-EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품의 수입이 급증되면서,최근 고가 제조 기반을 구축하던 한국 의류제조산업의 피해가 더욱 우려되고 있다.그러므로 2011년 7월 1일부터 HS Code61류,62류에 해당하는 의류 전품목에 관세를 즉시 철폐한 이후에 변화하는 국내 의류산업에 대 한 영향력을 측정하여,국내 의류산업을 재구축하는 정책이 필요하였다.그러므로 본 연구는 한-EU FTA 발효로 인하여 피해가 우려되는 산업을 모니터링하여 사전에 피해를 예방할 수 있도록 대비하는 것이 목적이다. 한편,EU는 섬유 및 의류 수입 1위국이면서도 선진국 중 평균 관세율(2009년 기준 EU 5.3%,미국 3.5%)이 높은 편이었으므로,우리 기업들이 금번 한-EU FTA를 통해 EU 시장에 진출할 때에 전반적으 로 관세철폐에 따른 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.특히 섬유와 신발 등은 각각 최대 12%, 17% 상당 수준의 관세 철폐 효과가 기대되는 수출 잠재품목이다.금번 연구 중에서 우리 의류산업의 경쟁력 조사를 통해 EU시장에 대한 진출 전략도 모색하였다. 조사연구의 대상 조사연구 품목 의류산업 경쟁력 조사는 관세통계통합품목(HSK-HarmonizedSystem Korea)에서 62류에 속하는 방 직용 섬유의 직물로 된 의류제품에 한정하여 진행하였다.그러나 의류산업의 가치사슬에 있는 의류유 통산업에서는 패션산업이라고 하여 우븐의류품목 이외에도 니트의류품목,가죽모피의류품목,그리고 가방과 신발 등도 취급하므로,의류산업 전체로 이해하기 위하여 보조적인 자료로 이용하기로 하였다. [ 관세 통합분류표에 따른 분류 ] 품목구분 품 목 번 호 품 목 설 명 MTI 우븐의류 HS 6200 방직용 섬유의 직물로 된 의류제품 4411 니트의류 HS 6100 메리야스 및 뜨개질 편물의 것 4412 가죽의류 HS4203, HS4304 가죽의류와 인조가죽의류 4413 모피제품 HS4303 모피류 가방 HS 4202 가방류 512 신발 HS 6400 신발류 513 3

12 Fashion Clothing Industry Competition 2011 그러나 핵심 분석은 우븐 의류(방직용 섬유의 직물로 된 의류제품,HSCode62류)이며,이 중에서 HS6201~6212의류 품목을 집중 조사하고자 한다. [ 조사대상품목 : HS 62 의류품목 세부분류 ] HS분류코드 품목분류명 HS분류코드 품목분류명 62 의류와 그 부속품 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외) 6201 남성외의류(코트) 6210 직물류의 의류 기타제품 6202 여성외의류(코트) 6211 스포츠의류 6203 남성복 6212 보정내의류 6204 여성복 6213 손수건 6205 남성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6214 스카프류 6206 여성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6215 넥타이류 6207 남성캐주얼의류 6216 장갑류 6208 여성캐주얼의류 6217 기타 의류 부속품 6209 유아용복 조사연구 지역 : 유럽연합(EU, European Union) EU 27개국은 EU 15개국(영국,아일랜드,프랑스,포르투갈,스페인,이탈리아,그리스,오스트리아, 룩셈부르크,벨기에,네덜란드,독일,덴마크,스웨덴,핀란드)을 비롯하여 에스토니아,라트비아,리투 아니아,폴란드,체코,슬로바키아,헝가리,슬로베니아,키프로스,몰타이다. 2. 조사연구의 결과 및 전략적 제언 1.1. 국내 의류산업 추세 분석 산업의 위치 우리나라의 의류산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대의 경제개 발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭한 결과,세계섬유무역시장에서 한국은 2010년 기준으로 수출 8위국,수입 8위국을 차지하고 있다. [ 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 ] (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 8.2% 4.4% 4.2% 4.4% 4.4% 의류 (점유율) 2.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 전체 (점유율) 5.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.1% 순위 4위 6위 6위 7위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 ] (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 2.2% 1.8% 1.8% 1.9% 2.2% 의류 (점유율) 0.6% 1.2% 1.1% 1.0% 1.3% 전체 (점유율) 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.6% 순위 7위 8위 7위 8위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics

13 SUMMARY 최근 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는 비중은 줄었지만,국내의 각 업체 들이 현재 축적된 기술력과 수출의 노하우,풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 고부가가치 산업을 재구축하고 있으며,더욱이 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동 남아 등지로 생산기지를 확대하는 등의 혁신을 통해 세계 시장에서의 위상이 지속 향상될 것으로 예 상된다.그러나 아직 OEM 방식에서 탈피하지 못했고,관련 산업 간의 연계 미흡 등으로 선진국형 섬 유산업과 저임금 중심의 섬유산업의 중간적 단계에 머무르고 있다. 한편,한국은행의 발표에 따르면,2009년 섬유산업의 총공급액(총수요액)은 61조 8759억원으로 2005 년(52조 4천억원)에 비해 19.0% 증가하였고,2008년 전년에 비해 4.2% 증가하는 등 지난 5년간 연평균 3.5%씩 증가하였다. 총공급액 중에는 국내 산출액이 46조 3862억원으로 지난 2005년에 비해 11.9% 성 장에 그친 반면에,수입은 46.8% 성장하였다.이에 따라 총공급액에서 차지하는 수입 비중이 2005년 20.3%에 불과하던 것이 25.0%로 4.7% 포인트 증가하였다.총수요액은 국내수요가 45조 2044억원,수출 이 16조 6715억으로 2005년에 비해 각각 18.9%,19.1% 증가하였으며,총수요액에서 차지하는 수출비중 은 26.9%로 지난 2005년 이래 감소하던 수출비중이 점차 상승추세에 있다. 수출액과 수입액을 합한 대외거래액은 32조 1612억원으로 우리나라 총공급액(=총수요액)대비 52.0% 로 나타나 2005년(47.2%)보다 4.8% 포인트 상승함으로서 2000년 이전 수준으로 근접하게 되었다.이는 수입이 증가하였기 때문이다. [ 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 ] (단위:백만) 연도 국내총산출1 수입2 총공급1+2 =총수요3+4 중간수요 (생산투입) 국내수요3 최종수요 (가계소비) 계 수출4 수출입 년 34,736,235 6,033,661 40,769,896 13,726,264 10,496,404 24,222,668 16,547,228 22,580, 년 46,871,861 8,005,248 54,877,109 20,190,294 11,627,717 31,818,011 23,059,098 31,064, 년 41,452,422 10,551,149 52,003,571 18,975,219 19,028,081 38,003,300 14,000,271 24,551, 년 41,305,326 11,779,592 53,084,918 18,905,404 21,543,653 40,449,057 12,635,861 24,415, 년 40,928,633 12,946,680 53,875,313 19,269,302 22,210,748 41,480,050 12,395,263 25,341, 년 44,112,903 15,289,637 59,402,540 19,776,752 24,184,352 43,961,104 15,441,436 30,731, 년 46,386,247 15,489,677 61,875,924 21,485,642 23,718,806 45,204,448 16,671,476 32,161,153 연평균증가율 2.27% 7.98% 3.54% 2.52% 4.51% 3.53% 3.55% 5.55% (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (주) 연평균중가율은 2005~2009년 5개년 기하평균임 (출처) 한국은행 경제통계시스템, 산업연관표 부가가치율을 살펴보면,2009년 29.8%로,2008년에 비해 1.0% 포인트 하락하였다.더욱이 제조업 평 균인 22.3%(2009년)보다는 높은 부가가치율을 유지하고 있으나,전산업 평균인 37.8%와는 8.0% 포인 트 격차가 나는 등 산업의 경영 효율성이 저하되는 경향을 보이고 있다. [ 국내 섬유산업의 부가가치율 추이 ] (단위:%, %p) 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 섬유및 가죽제품 제조업 평균 전산업 평균 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 5

14 Fashion Clothing Industry Competition 2011 산업의 제조기반 지표 국내 의류제조업의 업체수 추이를 살펴보면,의류제조업체수는 2005년 24,855개사에서 2009년 현재 22,841개사로 감소하였다.2009년 의류제조업체수는 총 제조업체수 중 7.1%를 차지한 것으로 나타났으 며,최근 5년동안 연평균 2.1%씩 감소하였다.이는 지난 1995년의 감소 추세보다는 현격히 둔화되는 현상을 보이고 있다. [ 국내 의복모피제조산업의 업체수 및 종사자수 추이 ] (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 42,000 40,000 업체수 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 종사자수 350, , , ,000 26,000 24,000 22,000 (업체수) , ,000 (종사자수) [ 국내 의복모피제조산업의 업체수 및 종사자수 추이 ] 구 분 업체수 24,855 24,240 23,065 22,841 (비중) 7.5% 7.3% 7.2% 7.1% 종사자수 155, , , ,116 (비중) 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% (주)*()는 제조업 대비 각 산업이 차지하는 정도 **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 연평균증가율 % -3.1% -2.1% -6.3% -5.1% -1.9% (개) 3,008 2,700 99,185 99,042 45,473 47,865 [ 국내 의복모피제조산업의 사업체수,생산액, 부가가치액 추이 : 10인이상 기업체 ] 사업체수 (개) 99,516 2,619 50,391 생산액 (백만원) 105,949 2,501 52,891 부가가치 (백만원) 112,961 2,714 57, ,799 2,387 61, , (억원) 67,344 2, , , , , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6

15 SUMMARY 구 분 구 분 [ 국내 의복모피제조산업의 사업체수, 출하금액, 생산액, 부가가치액 추이 : 10인이상 기업체 ] 단위 연평균증가율 사업체수 (개) 2,501 2,714 2,387 2, % -2.0% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 출하금액 (백만원) 10,460,814 11,056,846 11,953,750 13,451, % 6.5% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 생산액 (백만원) 10,594,884 11,296,126 12,179,876 13,437, % 6.1% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 부가가치액 (백만원) 5,289,100 5,730,843 6,161,331 6,734, % 6.2% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% (주)비중은 제조업 대비 봉제의복제조업이 차지하는 점유율 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 산업의 생산지표 국내 의류제조업의 생산지표 추이를 살펴보면,내수출하지수가 증가하면서 생산지수도 전반적으로 상승추세를 보이고 있다.그러나 수출출하지수는 급하락세에 있고,이에따라 가동률지수 및 생산능력 지수 등 공장기반시설 지수는 동반 하락세를 거듭하고 있다.이러한 하락세는 지난 2011년 7월부터는 전년동기 대비 둔화되거나 오히려 소폭 상승세를 보이고 있다. [ 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 ] 생산능력지수 가동률지수 생산지수 내수출하지수 수출출하지수 * 출처: 시도/산업별 광공업생산지수 : 원지수 지수기준 2005= [ 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 : 2005=100기준, 원지수 ] 연평균증가율 월평균증가율 품 목 ~ ~ 10 생산능력지수 % -2.1% 0.0% 0.0% 가동률지수 % -2.2% -1.1% 3.6% 생산지수 % 3.0% 8.0% 12.6% 내수출하지수 % 4.0% 8.5% 12.0% 수출출하지수 % -16.6% -7.0% -4.0% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 제조업 생산능력 및 가동률지수,광공업생산지수,내수/수출 광공업출하지수, 10인 이상 기업체 7

16 Fashion Clothing Industry Competition 2011 산업의 물가지표 의류산업의 생산자 물가 지표는 하락세를 면치 못하면서 2008년을 기점으로 소폭 상승안정화에 있 으나,소비자물가 및 수출입물가 소폭 상승추세에 있다.특히 수입물가는 지속 상승세에 있으며,특히 지난 2005년 100을 기준으로보면,2011년 10월 현재에는 로 24.50포인트나 상승하였다.이는 지 난 대미환율보다 원화가 절상되는 환율효과를 전혀 보지 못하고,오히려 수입가가 올랐다는 것은 그만 큼 고가 제품을 더 많이 수입하였다는 것이다. [ 의류산업이 품목별 물가지수 추이 ] (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005= 소비자물가_남자상의 소비자물가_여자상의 생산자물가_자켓 수입물가_자켓 수출물가_코트/자켓 품 목 소비자물가 남자상의 소비자물가 여자상의 생산자물가 자켓 수입물가 자켓 수출물가 코트/자켓 [ 의류산업이 품목별 물가지수 추이 : 원지수 ] 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ % 2.9% 0.1% 0.1% % 2.2% 0.2% 0.4% % -0.2% 0.6% 0.0% % 3.3% 0.0% -0.3% % 1.0% 0.1% -0.1% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005=100 산업의 경영지표 한국은행의 2010년 기업경영분석 보고서에 의하면,섬유의복(20.0%)및 도소매부문(18.6%)의 매출액 증가율은 전산업 평균(6.9%)보다 월등히 높은 성과를 나타내어,의류패션기업의 시장 성과가 호조세를 보이고 있다고 판단된다.반면,매출액영업이익율과 매출액세전순이익률은 전산업 평균보다 낮은 지표를 보이고 있는데,이는 패션기업의 이익중심경영 전략이 요구된다. 8

17 SUMMARY 과 목 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 매출액증가율 (5.4) (10.4) (22.8) (0.1) (18.7) 섬유 의복 도소매 매출액영업이익율 (6.0) (6.9) (6.6) (6.4) (7.8) 섬유 의복 도소매 매출액세전순이익률 (6.9) (8.0) (3.5) (6.4) (8.7) 섬유 의복 도소매 (주) ()는 전년대비 증감율 (출처) 한국은행 2010년 기업경영분석 보고서 [ 섬유산업의 기업경영실적 추이 ] (전년대비, %) 특히 2005년 이후부터 EU지역을 대표하는 글로벌 기업이 한국 패션시장에서 급속한 성장세에 있으 며,최근 중국 아세안 지역으로부터 생산되어 수입된 SPA형 저가제품이 국내 시장을 잠식하면서 국내 제조기업이 시장에서 퇴출되고 있다.더욱이 EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품 수입이 더욱 급증할 것으로 전망되므로,국내 의류제조기반 피해 우려 가중될 것으로 예상된다. [ 주요 외자기업(EU)의 한국 시장 경영성과 : 2010년도 매출액 및 5개년 증감율 ] 구분 회사명 국 가 2010년 매출액 성장률 5개년 CAGR 루이비통 코리아 프랑스 4,273억 14.8% 28.6% 구찌그룹 코리아 이태리 2,731억 3.2% 14.3% 명품 버버리코리아 영 국 2,181억 17.9% 13.2% 고가시장 프라다코리아 이태리 1,757억 46.9% 45.5% 에르메네질도제냐코리아 이태리 330억 7.1% 9.5% 크리스챤디올코리아 프랑스 304억 4.1% 4.6% SPA형 자라리테일코리아 스페인 1,338억 67.4% 57.4% 저가시장 에이치앤엠헤네스 스웨덴 375억 - (출처) 금융감독원, 각 사 감사보고서 각 년도 산업의 소비시장지표 한국의 의류소비시장은 세계 경기의 침체 속에서도 패션소비유행기회를 활용하여 시장을 키웠다. 1998년 IMF의 기저효과(baseefect)의 결과로 2000년부터는 매년 2.5%의 완만한 성장을 하여 2010년 28조 1980억원 시장으로 성장하였다.특히 2000년대 초반에는 캐주얼복 시장이,2000년대 후반에는 수 입명품시장이,2010년 이후에는 스포츠복 및 아웃도어복 시장이 성장을 주도하였다.이는 FreeRiding onthetrend 효과로만 고성장을 일궈낸 것이 아니라 의류패션기업이 시장에서의 새로운 기회를 포 착하여 성장동력 사업을 발굴 한 것이 주효하였다.슬기롭게 1998년 최악의 패션경기 침체를 지난 10 년 동안 슬기롭게 극복하였고,이렇게 축적된 경험자산으로 대기업 및 패션전문기업의 해외 글로벌 시 장으로의 진출이 확대되고 있다. 9

18 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 한국 의류시장 규모 추이 및 전망 ] (주) 의류시장은 가방, 신발 및 섬유 기타제품을 제외한 남성복, 여성복, 아동복 품목시장을 일컫음 (출처) 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료, 2009년부터 지식경제부, 한국섬유산업연합회, 한국패션협회가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호 시장규모 (억원) 성장률 * 기준 25.1% 0.1% - 6.1% 7.7% -5.5% 4.3% 7.0% 0.4% 13.4% -7.0% 13.1% 14.7% 11.0% -27.1% 192, , , , , , , , , , , , , , 산업의 무역지표 HS 62류 對 세계 수출입 현황 : 2000년을 기점으로 수출 하향세로 전환 우리나라의 의류산업은 1960년대부터 30여년간 국가 수출산업에 중추적인 역할을 하였으나, 90년대 초중반에 있었던 대외환경 악화로 중국 등 제 3국으로의 생산기지를 이전함으로써,수 출이 대폭 감소되고 있다.특히 2001년부터는 중국으로부터의 수입이 급증하면서 2004년을 정 점으로 무역수지가 역조현상이 된 이후 지속되고 있으며,2011년 현재 31억 5천만불의 무역 적자 를 보이고 있다. 4,500 [국내 우븐의류제품(HS62)의 무역수지 추이 ] ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,996 2,698 2,481 2,124 1, ,061 1,856 1,646 1, 무역수지 수출액 수입액 , 수출입 (백만불) -1,645-1,568-2,091-2,063-2,128-3, 무역수지 (백만불) 한편,2001년부터 5개년 수입액 연평균증감율은 14.3%이었고,2006년부터 5개년 연평균 증감율은 2.8%로 최근 들어 증가율이 둔화되고 있으나,수입단가는 각각 2.4%,6.3%로 오히려 급등하고 있다. 월별평균증감율은 보면 2011년 7월부터 6개월 평균증감율은 전년동기 비해 대폭 둔화되었으며,수입단 가도 하락추세에 있다. 10

19 SUMMARY [ 국내 의류산업의 품목별 수출입 현황 ] 연 도 수 출 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 금액 증감율 (백만$) (%) 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 금액 (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) (백만$) 증감 율 (%) 단가 금액 (KG당US$) (백만$) 증감 율 (%) 단가 금액 (KG당US$) (백만$) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 MTI51 신변잡화에는 신발(512), 가방(513) 및 우산양산(511), 벨트(514), 기타 장신구(515:장신구,화장용품,시계줄,라이터 등) 등임. (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 섬유제품과 의류의 비중은 섬유류 전체의 금액 대비이며, 우븐의류 비중은 의류제품의 금액 대비임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계( 증감 율 (%) 단가 (KG당US$) [ 국내 우븐의류품목(HS62)의 수출국별 현황 ] 품 목 증감률 (단위 : 천불, %) 2010 연평균증가 전체 674, , % 중국 247, , % 베트남 95, , % 일본 111, , % 인도네시아 36,412 49, % 미국 39,082 30, % 미얀마 19,460 25, % EU 18,738 21, % 러시아 연방 17,660 17, % 홍콩 13,969 13, % 캄보디아 9,040 11, % 대만 8,741 9, % 필리핀 4,310 6, % 싱가포르 4,448 5, % 사우디아라비아 4,261 4, % 나이지리아 6,452 4, % 아랍에미리트 1,364 3, % 멕시코 2,994 3, % 방글라데시 2,279 2, % 호주 1,976 2, % 몽골 2,272 2, % (출처) 한국무역협회 무역통계 [ 국내 우븐의류품목(HS62)의 수입국별 현황 ] 품 목 증감률 (단위 : 천불, %) 연평균증가 전 체 2,803,329 3,944, % 중국 1,853,169 2,294, % 베트남 271, , % EU 229, , % 미얀마 117, , % 인도네시아 51, , % 미국 79,803 96, % 방글라데시 31,238 70, % 일본 31,076 34, % 태국 17,945 25, % 인디아(인도) 16,319 23, % 터키 21,065 20, % 스리랑카 6,115 13, % 튀니지 7,261 13, % 모로코 8,435 10, % 필리핀 4,690 10, % 캄보디아 5,441 8, % 몰도바 4,967 5, % 스위스 4,371 4, % 홍콩 3,730 4, % 멕시코 5,463 4, % (출처) 한국무역협회 무역통계 미국과 일본에 편중되었던 우리의 주요 수출국이 이제는 중국,베트남,인도네시아 등 후진 개발국으 로의 수출 다변화가 진행되고 있다.이는 최근 부는 한류의 영향과 함께 우리 패션기업의 브랜드력이 증진되면서 완제품 브랜드 수출이 증가했기 때문으로 분석된다.반면,주요 수입국이 압도적인 우세를 11

20 Fashion Clothing Industry Competition 2011 보이고 있다.2011년 중국으로부터의 수입은 총수입액의 68.3% 수준인 22억 9천만불이었다.이외 에도 베트남,EU,미얀마,인도네시아 등이 그 뒤를 따르고 있다. 한편,EU는 우리나라 의류제품 수출국 7위,수입국 3위로 부상하였다.과거에 비하여 수입액은 대폭 하락하였으나 수입단가는 상승하는 추세이다.이는 고가 품목을 중심으로 수입이 증가하고 있다. 수급동향 의류산업의 생산출하 실적은 지난 2009년 기준 16조 2893억원으로,이는 지난 최근 5년 동안 연평균 5.6% 상승한 것이다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되고 있다.수출은 2010년 기준으로 14억 6162만불로 지난 5년간 연평균 5.7%씩 감소하였고,반면,수입은 42억 4728만불로 연평균 3.3%씩 성장하였다.특히 중국 아세 안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식 하고 있다. 구 분 년 생 산 12조 4142억원 12조 9758억원 [ 국내 의류산업의 제품수급동향 ] 13조 4277억원 14조 5019억원 16조 2893억원 2011년 (~11월) 5개년 증감율CAGR %* 수 입 28억 1215만불 36억 1104만불 41억 8107만불 40억 6687만불 32억 2994만불 42억 4728만불 54억 6435만불 3.3% 수 출 23억 1364만불 19억 5556만불 17억 510만불 15억 2611만불 12억 4122만불 14억 6161만불 15억 2963만불 5.7% 소 비 17조 399억원 17조 8832억원 18조 7631억원 19조 2995억원 20조 5040억원 %* (주) * 생산과 소비의 5개년 CAGR은 2005년~2009년 기준, 기타 수입과 수출의 5개년 CAGR은 2006년~2010년 기준 (출처) 생산은 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계의 광업제조업조사의 출하액 기준(10인이상 기업체 대상) 수입과 수출은 한국무역협회 무역통계, MTI 441 의류품목군 통계임 소비는 통계청 KOTIS 국가통계포털의 도소매업 조사 중 섬유 직물의복 및 의복악세서리 소매업의 매출액 기준 전후방산업 연관효과 산업별 생산품에 대해 최종수요가 유발하는 산출액의 크기를 나타내는 산업별 생산유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 2.049로,전산업 평균(1.955)보다는 높으나,제조업 평균(2.081)보다는 낮고,지난 2006년 이래로 감소하는 추세이다. 산업별 생산품에 대해 최종수요에 의해 창출되는 부가가치의 크기를 나타내는 부가가치 유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.651로,전산업 평균(0.687)보다는 낮으나,제조업 평균(0.589)보다는 높다. 그러나 이는 지난 2006년 이래로 하락하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한 것에 기인한다. 산업별 최종수요에 의해 유발되는 수입의 크기를 나타내는 수입유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.349으로 전산업 평균(0.313)보다는 높으나,제조업 평균(0.411)보다는 낮다.그러나 이는 지난 2006년 이래로 상승하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한다고 볼 수 있다. 12

21 SUMMARY [ 국내 섬유산업의 산업연관분석 추이 ] 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 연관효과 생산유발계수 부가가치 유발계수 수입유발계수 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 영향력계수 제 조 업 전후방연쇄효과 섬유산업 감응도계수 제 조 업 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 섬유산업의 전후방연쇄효과 크기를 살펴보면,해당산업부문의 생산에 국산품 중간재가 많이 투입될 수록 높게 나타나는 영향력계수에서는 섬유산업은 1.040으로 전산업 평균(1.000)보다 높게 나타났으나 제조업평균(1.065)보다는 낮게 나타났다.전방연쇄효과의 상대적 크기를 나타내는 감응도계수는 그 산 업의 생산물이 다른 산업의 생산에 중간재로 많이 쓰일수록 높게 나타나는데,섬유산업은 0.786로 전 산업 평균(1.000)과 제조업평균(1.045)보다는 낮게 나타났다.섬유산업의 전후방 연쇄효과는 지속적으로 감소하고 있다 세계 및 EU 의류산업 동향 세계 섬유무역구조변화 심화 대륙별 국가간 분업구조 이동 심화 쿼터폐지 이후 세계 섬유교역은 선진국과 개도국 간에 활발히 이루어지고 있는 반면에,선진국과 선 진국간의 교역비중은 크게 감소되고 있다.이는 선진국들이 섬유무역에서 적자가 증대됨에 따라 자국 산업의 보호를 위해 무역규제와 보호정책을 채택하는 한편,산업구조를 지식집약화로 전환함으로써 제 품의 고부가가치화를 꾀하고 해외투자,위탁가공무역,기획수입 등과 같은 국제 분업을 확대하고 있기 때문이다.최근 활성화되고 있는 국가간 FTA는 지역적인 이점을 활용하여 세계 섬유생산 분업체제를 더욱 확고히 하는데 일조하고 있으며,이러한 FTA는 섬유무역 자유화시대에 새로운 무역장벽으로 부 상하고 있다. 세계섬유시장의 주소비처인 미국과 EU시장은 쿼터폐지 10년차인 2014년에 중국과 인도산 제품이 미 국시장의 절반에 해당하는 49%를 공급하며 EU시장에서는 전체시장의 1/3수준인 32%를 공급하여,세 계의 섬유공급은 이들 두 나라 위주로 재편될 가능성이 높다. 13

22 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 미국 및 EU 시장에서의 중국과 인도 섬유제품의 시장 점유율 추이 ] 구분 의류분야 기타섬유 합계 2003년 2014년 2003년 2014년 2014년 국가 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 미국 16.9% 3.2% 42.0% 8.0% 20.0% 8.4% 32.0% 13.5% 40.0% 9.0% E U 12.2% 3.0% 30.0% 8.0% 5.3% 3.2% 12.0% 8.0% 24.0% 8.0% (출처) 인도섬유수출의 기회와 도전( WTO 발표, 세계섬유무역은 큰 폭으로 성장 전망 글로벌 금융위기 이후 전세계는 소비시장 회복으로 세계 섬유시장은 다시 성장하였으며 세계 섬유 수출입 시장은 큰 폭의 성장세를 기록하였다.전년대비증가율을 보면,수출은 11.4%가 증가하였고,수 입은 10.1%가 증가하였다.2010년 세계 섬유류 수출액은 전년대비 14.6% 증가한 6,021억불을 기록하였 다.섬유 수출액은 19.5% 증가한 2,507억불,의류 수출액은 11.4% 증가한 3,515억불을 기록하였다.특히 선진국의 봉제기지 역할을 하고 있는 방글라데시,베트남의 성장은 매년 빠른 속도를 나타내고 있으며 더불어 동남아 다른 국가들도 성장세를 이어 가고 있다. 2010년 세계 섬유류 수입액은 전년대비 10.1% 증가한 5,718억불을 기록하였다.섬유 수입액은 15.9% 증가한 2,199억불,의류 수입액은 6.7% 증가한 3,519억불을 기록하였고,2010년 세계 섬유류 수입은 상 위 10개국 모두 전년보다 수입액이 증가한 것으로 나타났다. EU(27개국)의 수입은 전년대비 4.0% 증가한 2,373억불을 기록하였으며,특히 터키(36.6%),한국 (34.1%),미국(15.4%)의 증가세가 두드러진다 구분 세계 방글라 파키 인도 중국 EU 인도 터키 미국 베트남 한국 데시 스탄 네시아 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 세계 10대 섬유 수출교역국 현황 : 2010년 ] (단위:억불, %) 구분 세계 EU 미국 중국 일본 캐나다 러시아 터키 한국 멕시코 스위스 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 세계 10대 섬유 수입교역국 현황 : 2010년 ] (단위:억불, %) 14

23 SUMMARY 수입은 증가하나 수출은 대폭 감소하는 유럽연합 세계 최대 경제권, EU 27개국이 모인 유럽공동체는 세계 3 위의 인구,세계 1위의 무역국으로 우 리와도 제 3의 주요 교역국이다.2011 년 7월 1일자를 기준으로 한 EU FTA 가 발효되면서 관세 철폐를 통해 국내 소비자들은 EU산 제품을 더욱 싸게 살 수 있으며,국내 제조업계는 세계적 경쟁력을 지닌 EU산 부품 및 소재 수 입을 통해 비용절감 효과를 누리게 됐 다.또한 국내 외국인 투자 촉진과 경 제시스템 선진화를 가속화할 것으로 기대된다. 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,087 GDP US$백만 ,222,201 수출(FOB) US$백만 ,788,075 수입(CIF) US$백만 ,990,884 세계무역순위 WTO 가입년도 [ EU연합의 경제지표`] 수출 위 수입 위 2005~2010 연평균성장율 2009년 1995년 1월 1일 2010년 GDP 성장율 1% -4% 2% 수출성장율 6% -21% 17% 수입성장율 6% -27% 18% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 경기침체로 수출입은 하락세 (백만유로) [ 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 ] ,091 56,749 57,094 54,522 57,007 48,969 42,178 42,440 37,146 37,627 39,482 34, (~9월) 1.00 무역수지율 수 출 0.90 수 입 (무역수지율) 유럽연합은 경기침체에서 도 수출입액이 소폭이지만 상승추세에 있다.수출 상승 세가 수입보다 좀 더 높은 편으로,동부유럽권이 세계 의류생산지로 각광을 받고 있는 것이 가장 큰 이유고, 다음이 전세계적으로 광풍 이 부는 유럽 명품제품들의 수출 증가가 두 번째 이유 로 분석된다. [ 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 ] (단위 : 백만유로, %) 구 분 연평균증가율 월평균증가율 (~09월) 2006~ ~ ~09 수 출 37,146 42,178 42,440 37,627 39,482 34, % 4.4% 3.9% 수 입 55,091 56,749 57,094 54,522 57,007 48, % 2.6% 2.0% 무역수지 - 17,945-14,571-14,654-16,895-17,525-14,474 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 15

24 Fashion Clothing Industry Competition 년 금액 기준으로 수출은 395억 유로,수입은 570억 유로로 무역수지율 은 0.69이다.한편 2011년에 들어와서 는 9월까지는 수출입 모두 전년동기 대비 상승률보다는 낮은 지표를 보여 주고 있다. EU 27개국이 의류제품을 수출하는 주요 국가는 독일,프랑스,이태리 등 EU 역내 공급이 대부분이었고,수입도 독일, 이태리, 터어키, 네델란드 등 EU 역내 공급이 대부분이었다. [ 유럽연합 우븐의류(HS 62)의 국가별 수출 추이 : 2011년 9월 누적 ] (단위 : 천유로, %) 수 출 수 입 순위 국가 수출액 증감 국가 수출액 증감 1 독 일 4,651, 독 일 4,050, 프랑스 3,818, 이태리 3,012, 이태리 2,247, 터어키 2,392, 영 국 1,948, 네델란드 1,851, 스페인 1,819, 프랑스 1,679, 네델란드 1,744, 벨지움 1,611, 스위스 1,587, 스페인 1,517, 벨지움 1,498, 루마니아 1,280, 오스트리아 1,485, 스페인 1,153, 러시아 1,349, 폴란드 1,012, 폴란드 1,172, 덴마크 942, 스웨덴 689, 포르투갈 568, 포르투갈 571, 불가리아 561, 덴마크 506, 오스트리아 465, 아일랜드 499, 체코연방 416, 핀란드 472, 스웨덴 349, 그리스 430, 슬로바키아 313, 체코연합. 400, 스위스 275, 터어키 338, 헝가리 210, 노르웨이 319, 우크라이나 192, (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 유럽 섬유 의류산업계의 생존전략 최근 유럽은 다음과 같이 변화하고 있다.첫째,유럽시장이 성숙되어있고 유럽 소비자들이 노령화되 고 있고,일반적으로 노인의 경우의류 구매는 더욱 현저히 줄어든다.유럽시장 자체가 줄어들 가능성 이 높다.둘째,해외로부터의 수입이 급격하게 늘고 있다.수입가격은 하락추세인 반면,물량은 더 높 은 증가를 하고 있다.즉,유럽시장에서 비유럽산과의 경쟁이 계속 심해지고 있다.셋째,소매시스템이 점점 더 집중화되고 있다.프랑스의 경우 대형 소매업체가 이미 시장의 66%을 점유하고 있고 다른 유 럽 국가에서도 높은 수준이다.게다가 대형 소매업체의 경우 PrivateBrand등과 같이 수입품을 활용, 스스로 필요 섬유의 의류를 조달할 능력이 있으므로 소매시스템이 대형화될 수록 순수 유럽 제조업체 의 설 땅이 좁아지고 있다. 그러므로 유럽섬유의류협회(EURATEX)는 첫째,부문별로 관세인하 협상을 추진한다.둘째,전세계 섬유의류 분야의 평균 수입관세는 15% 수준을 유지한다.셋째,비관세장벽 분야에서 야심적인 폐지가 필요하다.넷째,유럽과 미국 섬유의류산업계의 공동보조 원칙으로 협력한다로 역외국의 시장진입을 제어하는 생존전략을 구사하고 있다. 동구권, 중동부 유럽 등 탈아시아 지역의 의류생산기지 쟁탈전 가속화 저렴한 임금과 노동력으로 세계 의류 시장의 생산 기지로 급부상했던 중국,인도 등 아시아 국가들 과 함께 동구권과 중동부 유럽 등이 새로운 의류생산기지로 부상하고 있다.인프라,기술력 있는 노동 력,EU 가입 이후 경제성장으로 주목받고 있는 체코,헝가리,폴란드와 슬로바키아 등 구동구권은 지 16

25 SUMMARY 리적 우세와 수입특혜를 갖고 있기 때문에 EU시장 내에서의 중국 등 아시아 국가의 시장점유율을 잠 식하고 있다.이로 인해 기술력을 가진 섬유업체들은 구동구권에서의 투자를 증대하여 유럽시장으로 진출을 모색하고 있다.이에 따라 섬유업계는 소련 등 구동구권 시장을 주시하고 있으며,중동부 유럽 지역은 탄탄한 인프라,고기술 노동력 그리고 강력한 성장가능성을 갖추고 있는 것으로 평가받고 있다 한-EU FTA 발효 영향력 분석 한국의 對 유럽연합과의 패션품목 교역현황 2011년 기준으로 우리나라는 우븐의류품목을 유럽연합에 21백만불 수출하였고,3억불 수입하였다. 최근 5년간 수출은 4.3% 감소한 것에 비하여 수입은 0.4% 소폭 성장한 것이며,그 결과 무역적자폭은 더욱 벌어지게 되었다.한편 EU FTA가 발효되는 2011년 7월 시점부터 6개월간 수출입은 전년 동기에 비하여 모두 증가하였는데,수출은 15.4%,수입은 33.3%였다 [ 우븐의류제품의 對 EU 무역수지 추이 ] 무역수지 수출액 수입액 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) EU로의 수입액은 명품 수요 증가와 한ㆍEU FTA 효과로 2011년에 들어와서 큰 상승세를 보이고 있 고,특히 FTA 발효시점인 2011년 7월 부터 대폭 상승하는 현상을 보이고 있다.이들 품목의 평균 수입 단가는 올해 들어 20%가량 뛰었고 수입액도 크게 늘었다.EU 지역에는 에르메스,루이뷔통,샤넬,페 라가모 등 브랜드가 많아 수입품의 상당수는 명품으로 추정된다.수입물량이 비슷한데도 수입액이 늘 었다는 것은 그만큼 고가의 상품 수입이 증가했다는 분석이다. 전문가들은 명품을 대하는 소비자들의 눈높이가 올라간데다 한ㆍEU FTA로 관세가 인하되자 수입상 들이 오히려 더 비싼 상품을 들여오고 있다"고 지적했다.'관세인하에 따른 수입가격 하락'을 기대했던 정부 예상이 빗나간 것이다. 17

26 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 국내 패션제품의 對 EU 수입액 추이 ] (출처) 한국무역협회 무역통계 가방 700 우븐의류 니트의류 가죽의류 모피의류 신발 (백만불) [ 국내 의류패션산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 ] (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 ~12 수입액 증감율 ~12 수입량 증감율 ~ ~12 섬유제품MTI44+ 신변잡화MTI 우븐의류 , (36.6) (33.9) (29.0) (26.2) (19.5) (18.5) 6100 니트의류 , (19.2) (14.6) (13.3) (9.8) (7.3) (6.9) 4203 가죽의류 , (2.6) (2.0) (2.7) (2.8) (3.0) (2.8) 4303 모피의류 , (3.9) (1.1) (2.0) (1.2) (1.4) (1.8) 4202 가방 , (5.3) (17.0) (25.1) (36.8) (48.6) (50.7) 6300 신발 , (17.1) (10.9) (11.1) (11.2) (9.9) (10.3) 점유계 (주) 패션산업은 6100 니트의류, 6200 우븐의류, 가죽모피의류, 6300 신발, 4202 가방등 7개 품목을 합하여 제고하였음 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 우리나라의 EU로 부터 수입은 2011년에 들어와서 명품 수요 증가와 한ㆍEU FTA 효과로 큰 상승 세를 보이고 있고,특히 FTA 발효시점인 2011년 7월부터 대폭 상승하는 현상을 보이고 있다.의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 수입이 전년동기대비 각각 36.8%,33.3%, 53.2% 증가하였고,이는 2010년 7월부터 12월까지 6개월간 수입 증가인 18.6%,15.7%,25.6%에 비해 18.2% 포인트,17.6% 포인트,27.6% 포인트 증가하는 등 대부분 2배 이상 상승하였다.더욱이 의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 평균수입단가는 kg당 각각 282.5불,290.0 불,282.2불로 전년동기대비 31.0%,19.1%,38.2% 상승하였다. 우븐의류품목(HS 62류)의 세부품목별 對 EU 수입 현황 우븐의류의 17개 세부품목 중에서 의류품목인 12개 품목에 대해 한 EU FTA가 발효되었던 2011년 18

27 SUMMARY 7월 이후를 기준으로 품목별로 對 EU 수입 추이를 보면,수입액이 많은 순서로는 여성복,남성복,여성 외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 순이었고,이들 품목들은 전년동기대비 각각 26.6%, 26.5%,52.6%,29.2%,76.2%,33.7% 증가하였다.이는 2010년에 동기대비 증감율인 24.0%,38.0%, 47.6%,1.6%,44.6%,-4.0%에 비해 높은 증가율을 나타내고 있다. 수입단가 측면에서도 여성복,남성복,여성외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 각각이 2011년 7월 이후 6개월간 기준으로 kg당 평균 287.9불,264.1불, 471.2불,338.6불,352.3불,140.6불 이 었다.그리고 12개 의류품목이 對 EU 우븐의류 수입액 중에서 점유하는 비중은 82.1%로 2010년 81.1% 보다는 1.0% 포인트 높지만,2008년 85.0%,2006년 86.1%보다는 낮았다. 기타부문에서 HS6214쇼올 및 스카프의 수입이 전체의 11.8% 비중이었다. [ 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 ] (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 수입단가 ~12 수입액 증감율 ~12 수입량 증감율 ~ ~ 우븐의류 , 남성외의류 , (5.8) (4.9) (3.5) (3.9) (4.3) (5.4) 6202 여성외의류 , (12.0) (18.8) (12.2) (13.1) (13.1) (14.8) 6203 남성복 , (16.8) (13.2) (15.8) (16.1) (17.2) (18.1) 6204 여성복 , (32.9) (34.1) (38.3) (36.1) (34.0) (32.3) 6205 남성우븐셔츠 , (5.6) (4.5) (5.3) (4.3) (3.0) (2.8) 6206 여성우븐셔츠 , (7.3) (5.7) (7.4) (7.1) (5.9) (5.8) 6207 남성캐주얼복 (0.9) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) 6208 여성캐주얼복 (1.4) (0.8) (0.5) (0.4) (0.2) (0.2) 6209 유아동복 (0.2) (1.0) (0.5) (1.0) (0.4) (0.3) 6210 기타제품 (0.3) (0.0) (0.2) (0.1) (0.2) (0.2) 6211 스포츠의류 , (2.2) (0.4) (1.4) (1.9) (2.1) (2.0) 6212 보정내의류 (1.0) (1.7) (1.0) (0.8) (0.5) (0.3) 점유계 (86.5) (85.4) (86.1) (85.0) (81.1) (82.1) (주) HS6200 우븐의류는 총 17개 품목으로 구성되어 있으며, 이 중에서 12개 의류제품만을 분석함 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 유럽 국가별로는 한국과의 교역현황을 살펴보면,이태리와는 무역적자폭은 매우 심각한 수준에 이르 고 있다.한국은 이태리로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 1억 53백만불을 수입하였고,3.1백만불을 수출하여 무역적자폭이 매우 크게 카타나는데,이는 이태리의 우븐 의류제품 경쟁력이 세계 최고의 수 준이고,국내에서도 소비자의 선호가 증가한 것이 그 영향이다.이태리외에도 프랑스,영국,스페인 등 19

28 Fashion Clothing Industry Competition 2011 주요 유럽 의류패션국과의 교역에서는 무역수지 역조현상을 보이고 있다.2010년 기준으로 프랑스로부 터 25백만불을 수입하였고,1.3백만불을 수출하였고,영국로부터는 12.2백만불을 수입하였고,7.1백만불 을 수출하였으며,스페인으로부터는 4.12백만불을 수입하였고,1백만불을 수출하였다.한편 스페인과 스웨덴 등 SPA형 저가제품을 주로 수출하는 기업을 보유한 국가에서는 최근 수출이 증가하는 추세이 고,이에 따라 무역수지는 개선되고 있다. [한국 對 이태리와의 우븐의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 (백만불) (~11월) (수지율) [한국 對 영국과 의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 [한국 對 프랑스와의 우븐의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 무역 수지율 수 출 (백만불) (수지율) (~11월) [한국 對 스페인과 의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 수 입 1.00 무역 수지율 수 출 수 입 (백만불) (~11월) 0.00 (수지율) (백만불) (~11월) 0.00 (수지율) 산업 및 품목에 대한 효과 분석 FTA로 인해 수출 효과는 성당히 높을 것으로 전망 우리나라가 적용하였던 EU측의 섬유의류 수입관세 평균 4% 수준과 한국산 섬유의류 수입관세 평균 8%가 무관세로 자유화가 되면,수입보다는 수출이 더 증가할 것으로 전망되는 가운데,섬유사를 포함 약 2.2억달러 증가할 것으로 전망된다. 과거 섬유의류 품목이 관세 13%를 적용받았던 경우와 금번 무관세가 된 경우를 살펴보면,아래 표 와 같다.이는 초기 13만원의 차이가 최종 소비자가는 22만원의 차이가 벌어진다.물론 이것은 수입업 자의 마진,보통 2~3단계로 이루어지는 유통단계를 감안하지 않은 것이므로,실제 가격 절감 효과는 굉장히 크다고 할 수 있다. 20

29 SUMMARY 반면,EU산 역시 종전보다 1억 4천만달러 규모의 대한국 수출이 증가하여 약 8천만 달러 흑자를 보 일 전망이다.의류부문은 EU에서 들여오는 원사의 경우 재생섬유처럼 수입할 수 밖에 없는 제품들이 므로 한-EU FTA로 인한 불이익은 적을 것으로 보이나,유럽산 고급의류의 수입이 증가할 수 있기 때 문에 고가의류 시장의 경쟁이 치열해질 가능성이 있다.실제로 우리나라가 EU에 수출하는 의류의 평 균단가는 kg당 30달러다.반면,EU로부터 수입하는 의류단가는 kg당 276달러로 10배 가량 비싸다. 그리고 한국 의류기업이 유럽산 소재를 많 이 사용하기 때문에 원가가 절약되고,결국 의류업체들의 수익성이 좋아지는 현상도 예측 해 볼 수 있다.그러나 향후 한-EU간 FTA를 이끌어 가면서 우리가 수출하는 품목이 어떤 수혜를 갖느냐 뿐 아니라 수출을 하지 않던 제품에 대해서도 새로운 기회가 생길 수 있다 는 것을 상기해야할 것으로 보인다. [관세 13%가 일 경우와 무관세일 경우 EU 현지에서의 유통가격 추정 ] 관세부과 무관세 수출가 100만원 100만원 관세 13% 0 수입가 113만원 100만원 부가세 18% 18% 출고가 133만원 118만원 소매마진 50% 50% 최종소매가 199만원 177만원 그러나 관세장벽은 낮아졌지만 까다로운 원산지 기준으로 활용은 미흡할 것으로 전망 지난 7월 1일부로 한-EU FTA가 발효되면서 그동안 현지 의류제품에 붙던 8~13%의 관세가 즉시 철 폐됐지만,유럽 시장에 수출해 왔던 한국 의류제조업체들은 의외로 관세 철폐 효과에 큰 기대를 걸지 않는 모습이다.관세를 감면 받으려면 해당 제품에 들어가는 자재가 국내산이라는 원산지 인증수출자 증명이 필수인데,이를 위해선 해외에 설립한 생산 공장을 국내로 들여와야 하기 때문이다.한국 의류 제조업체들은 채산성 문제로 관세 혜택을 포기하더라도 중국,동남아 등의 값싼 노동력을 그대로 활용 하겠다는 입장이다.이에 따라 FTA가 발효되는 직전 달인 2011년 6월 전국에 설립된 의류ㆍ의류액세 서리 봉제공장은 9건으로,10건이 채 안 됐다.평균 15건 내외이던 수치에 비하면 절반 정도에 그쳤다. 이와 함께 국내 생산공장을 확보한 의류업체들 또한 인증 수출자 증명을 준비하려고 해도 의류 특 성 상 너무 복잡해 예상보다 시간이 많이 지체됨에 따라 관세 혜택을 포기하는 경우가 많다.의류는 제품 종류가 매우 다양해 각 HS코드별로 하나하나 준비해야 하기 때문이다. 오히려 고가제품을 중심으로 소비자 가격은 오히려 상승 실제로 수입품 가격은 지난 2년 사이 많이 오른 것으로 조사됐다.1 높은 세금과 유통비용 2 비 싸야 잘 팔린다 는 고가 마케팅 3 본사서 수량 유통을 장악하는 독점적 유통 구조로,가격을 정한대 로 따를 수 밖에 없기 때문이다.실제로 파리서 540만원하는 샤넬백(빈티지 라지)이 한국 매장에서는 740만원으로 200만원 차이가 나고 있다.저가 품목을 중심으로 전개하는 스페인 브랜드 'ZARA',스웨 덴 브랜드 'H&M'도 유럽 시장보다는 훨씬 비싸게 판매하고 있다.관세청은 지난 2008년 5월에 수입 물가를 안정시키겠다며 매달 수입 공산품의 수입단가를 공개하겠다 고 발표했지만 그달에 한 차례 발표한 게 끝이었다.관세청 관계자는 품목별 단가를 공개하려 했더니,업체 반발이 심했고 통상 마 찰까지 우려되는 상황이었다 고 하였다. 21

30 Fashion Clothing Industry Competition 중장기적 전략 : 산업 발전 전략 관세혜택을 위해 FTA 원산지검증 및 특혜관세 세무조사 피해기업 지원 우리나라의 섬유 의류업계는 자금이나 인력 환경이 열악한 중소 영세업체가 대부분이어서 FTA 협 정관세를 적용받기 위한 별도 원산지판정시스템 구축에 어려움을 겪고 있었다.특히 섬유 의류 제품은 한-EU FTA 발효시 특혜세율의 효과가 큰 물품이지만,원산지 결정기준이 다른 물품보다 까다롭기 때 문에 오히려 혜택이 줄어들 수 있다. 섬유 의류제품 원산지관리시스템(FTA-PASS) 은 관세청과 국제 원산지정보원이 공동으로 개발하고 원산지정보원 홈페이지(htp// 통하여 무료로 배포하는 원산지 판정시스템이다.특히 '특혜관세 적용품목 확인'서비스를 확대하여 제공하고 있다. 또한 기획재정부에서는 AEO(수출입안전인증업체)인증을 받은 수출기업들이 상대국 세관에서도 수출입 화물검사 생략 관세 등 수입세금 심사면제 과태료 경감 등 동일한 혜택을 받을 수 있도록 'AEO 상호인정협정'체결 방안을 논의 중에 있다.이는 원산지기준 투명성 제고와 원산지 절차 간소 화 등을 통해 기업들의 FTA 활용을 제고하고,양국 간 교역증대 및 경제협력 관계 발전에 크게 기여 할 것으로 전망된다. 유럽산 혁신제품과의 차별화를 위해 고부가 섬유제품 개발로 수출다변화 지식경제부에서는 원사에서 최종 의류제품까지 섬유업체 간 협력기술 개발 지원을 통해 신기술 및 차별화 제품 개발을 지원하는 한편,EU의 엄격한 환경규제를 뛰어넘을 수 있는 생분해성 섬유,숨쉬는 섬유,그린폴리에스터(재활용 섬유)등 친환경ㆍ고기능성 섬유 개발을 지원할 예정이다.또 범용 섬유 소재 및 의류제품 위주 생산체제에서 벗어나 고부가가치 산업용 섬유 생산기반을 구축하기 위해 경북 지역에 2015년까지 952억원을 투입해 첨단 메디컬 신소재 기술개발 사업을 지원한다.정부는 전북지역 에 2015년까지 1조9910억원을 투입해 탄소밸리 구축사업을 시행한다.이와 함께 섬유업체들이 모여 있 는 대구지역에서는 슈퍼소재 융합제품 사업화를 통해 EU시장을 공략한다. 이 같은 경쟁력 강화방안과는 별도로 FTA 이행으로 인한 수입증가로 피해를 입거나 피해를 볼 가 능성이 높은 기업에 대한 지원도 함께 진행한다.중소기업진흥공단 무역조정센터와 무역위원회를 통해 무역조정 지원은 물론 경쟁력이 떨어진 업종이나 품목을 대상으로 다른 업종으로 진출할 수 있도록 도와주는 중소기업 사업전환지원제도가 이미 시행되고 있다. 디자인 및 품질 경쟁력을 제고하여 미흡한 가격경쟁력을 극복 현재 우리 패션의류업계가 당면한 문제는 FTA발효이후에도 가격경쟁력 약화에 대한 대응방안이 절 실하다.전반적으로 우리의 인건비가 급속도록 상승하고,생산기반시설 운영의 높은 비용 및 자금 조 달의 애로점 등으로 생산원가가 상대적으로 높아진 것은 사실이다. 22

31 SUMMARY (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [ 패션의류업계가 당면한 애로점 ] (%) 납품가격의 하인건비의 상승 국내기업간의 수입품의 내수 원부자재가격 제품품질 및 현장 생산인력 자금조달의 어 고급 전문인력 판로확보의 어 생산시설의 노 정부규제 락 과다경쟁 시장 잠식 상승 디자인 요구수 의 부족 려움 확보의 어려움 려움 후화 준 증대 최근 패션의류 생산기업의 거래처에서도 생산제품에 대한 품질의 안정화와 고급화 납품가격 의 지속적 개선,그리고 전문디자이너를 확보하여 디자인력을 증대하고 단납기 및 납기의 정확 성 등을 요구하고 있는 등 기업기반의 선진화를 요구하고 있다.그러므로 생산원가 대비 제품품질 및 디자인 경쟁력 등 요소기술 혁신을 통해 제품차별화를 추구하여 고부가가치 상품을 개발하는 것이 필 요하다.그리고 산업기반의 혁신을 통해 생산원가 절감으로 생산성을 확보하여,시장수요의 증가라는 기회 시점에 기업의 경영지표가 호전될 수 있도록 하는 것이 필요하다.특히 미래수요에 대한 통찰력 을 심화시키고 브랜드화 및 시장확대 등의 판로기반 혁신을 통해 지속 성장할 수 있는 기업의 기반력 을 강화하여야 할 것이다. [ 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 ] (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [ 패션의류업계의 對 정부 지원 요구사항 ] (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 우수인력 확보로 디 자인우수성 증대 13.5% 시장 정보 력 증대로 유행상품 개발 8.3% 업무교류방 식의 선진 화 4.5% 품질의 안 정화 및 고 급화 29.5% 교육훈련 지원 2.9% 외국인 고용제도 개선 6.4% 정보화기반 구축 지원 2.5% 아파트형공장 건립과 입주 혜택 1.8% 시설투자위한 법적규제철폐 1.6% 기업간 협력시 스템 운영 19.5% 마케팅 지원 8.8% 단납기 및 납기의 정 확성 17.9% 납품가격의 지속적 개 선 26.3% 기술 연구개 발 지원 9.1% 정보 제공 9.5% 세제감면 9.7% 인력관리공단 기능강화 10.4% 금융지원 17.9% 또한 이러한 산업환경을 극복하기 위해서 패션의류업계 스스로 노력을 하지만,국가적인 차원에서 기업간의 협력 시스템과 금융 및 세제지원, 인력관리 및 교육 강화, 수요정보제공 및 마케 팅 지원을 한다면 산업계의 경쟁력을 조속히 회복할 수 있을 것이다. 23

32 Fashion Clothing Industry Competition 2011 SWOT 분석 Opportunity (기회) Threat (위협) -패션의류의 유행이 지속될 전망 지역적인 현상이 아니라 세계적인 현상 단기적인 유행이 아니라, 장기적이고 지속적이며 대중화로의 시점 시장의 무궁한 확대로 안정적인 시장수요의 경제성 전망 -패션의류소비가 높은 인구세대중장년층의 인구성장 확대 특히 40~50대 장년층 및 65세 이상의 실버인구는 활동성 및 건 강을 위해 혁신적인 여성복제품이 핵심보유제품으로 부상 2030년이되면 전체인구의 1/2이 장년층 및 실버인구 시장수요의 끊임없는 확대 전망 -패션의류산업은 도시형의 무공해 산업이면서 노동창출형 산 업으로 선진국들은 활발한 신기술개발로 신수요 발굴 선진패션기업의 미래지향적인 신기술 개발을 확대, 제품요소혁신 의 새로운 비젼을 제시 특히 세계선진패션국은 의류산업에 대한 다각적인 지원을 통해 무역시장에서의 선도경쟁을 확보하려는 노력을 제고 소비자는 새로운 기술개발에 따라 새로운 구매수요가 발생, 결국 시장이 확대될 수 있는 상황을 마련 -한국 패션의류 산업계의 높은 기업투자 의지력 국제무역질서에서의 어려움을 극복하려는 의지가 높고, 단순한 극복보다는 장기적인 발전을 위해 투자 를 집중하여, 기 업의 체질을 개혁하려는 노력을 경주 -무역시장에서 중국의 저가제품이 장기간 주도할 전망 중국의 의류산업은 국가 전략산업으로, 국가차원의 다각적인 지원 정 책이 지속될 전망이므로, 세계적으로 저가 제품이 시장을 유지. 그 결과 가격경쟁력이 치열해 지는 무역시장에서의 한국은 경쟁력이 약화될 전망 특히 세계적으로 여성복패션이 유행을 하면서 선진 기업들의 중국으 로의 생산기반을 이전, 생산의 양적인 성장은 물론, 선진기술의 전수 로 중국생산제품의 품질력도 우수해지는 형편 -EU를 포함 거대 시장국들은 자국의 산업을 보호하기 위 한 무역정책 제고는 물론, 인접국가와의 역내무역을 증진 하는 추세로, 우리의 무역시장이 축소되는 경향이 심화 FTA 등의 무역규제정책을 급속하게 확대 미국은 멕시코 및 카리브해 연안국가와, 서구유럽은 동구유럽과 아프 리카지역과, 그리고 일본은 중국과의 무역을 확대 시키면서, 한국의 주요수출대상국이 축소되는 경향 -내수소비시장에도 저가격의 중국산과 고가격의 이태리산 및 일본산의 지배력이 증대 -내수시장에서 수입제품이 차지하는 비율이 급속히 증대 특히 가격경쟁력을 보유한 중국제품 시장침투와 고가 므랜드력을 가 진 EU 제품의 차별화는 지속될 전망 -21C 감성시대에 패션의류제품에 대해 제품품질 및 디자 인 혁신에 대한 요구가 증대하는 추세 Strength (강점) Weakness (약점) -60년동안 수출대국이었던 한국패션의류산업이 보유한 산 업기반력과 기술 knowhow 한국은 70~80년대에 홍콩, 대만과 함께 아시아에서의 여성복 1 위 생산국으로, 특히 봉제 산업 종사자는 적어도 20년간 종사한 고경험자 들 중국보다는 높은 아직도 생산노하우는 세게 최고 수준 선진국들은 중국제품에 비해 한국 제품의 가격은 비싸지만, 중 국산 수입제품의 30%가 수선하는 비용, 사전기획과 대량구매에 대한 영업 리스크, 싸게 구매된 제품은 싸게 팔아야 하는 소비 자 시장의 특성 등으로 중국에서의 수입은 감소하는 대신에 한국 과의 거래도 검토한다는 수준 -디자인력 및 품질력을 보유, 선진국과의 제품경쟁력은 근접해가는 추세 가격경쟁력에서는 중국과의 경쟁이 불가능 반면 디자인력 및 품질력에서 이태리와 일본과의 격차는 축소되는 경향 해외 중고가대 시장(일본기준 약 US40~50 $/매)에서의 경쟁력은 충분하다고 판단 특히 티셔츠의 봉제품질 수준은 오랫동안 소비자의 엄격한 품질요구 로 인해, 선진국인 이태리나 일본의 봉제 품질 수준보다 높은 편 -우수한 패션전문인력의 풍부한 양적 수준으로 배출 이론식 교육으로 디자인감성은 떨어지는 반면에, 선진 기획방식에 대 한 이해도가 높은 편으로 향후 브랜드화 및 생산표준화 기술에 강점 -산업 및 기업의 기반력 노후화 기업의 영세성으로 자금조달의 어려움에 따라 생산기반력에 대한 투 자가 미흡 특히 국가의 섬유산업 사양화 인식이 확산되면서 기업의 신 기보를 확보하기에는 어려움이 산재 -기업 경영환경의 악화가 심화 인건비 상승, 원부자재가 상승 등 생산비의 증가는 물론, 국내기업과의 과다경쟁과 함께 생산의뢰기업의 납품가격 하락 등으로 기업의 재무구조 약화는 심각한 수준 -노동인력 확보의 어려움 기업의 영세성과 열악한 생산 환경, 낮은 급여수준 등으로 생산현장 을 기피하는 경향 -연구개발수준 미약 섬유직물산업의 R&D투자는 총매출액의 0.072%, 패션의류산업은 0.092%로 총매출액의 1% 수준도 돠지 않는 형편 봉제중심의 노동력 창출산업으로만 집중함에 따라 21C 기술혁신에 대 한 투자는 미약, 결국 선진국과의 격차는 더욱 확대될 수도 있는 형편 -패션의류산업 경로구성간의 업무네트워크가 부족 원사업체, 편직업체, 봉제가공업체, 유통업체 간의 네트워크가 부족 산업간의 유기적인 발전이 부족하여 성장동력확보가 문제 24

33 FASHION CLOTHING INDUSTRY Introduction 조사연구의 개요 1. 조사연구의 배경 2. 조사연구의 범위 3. 조사연구의 방법

34 2 Fashion Clothing Industry Competition 2011

35 INTRODUCTION 1. 조사연구의 배경 2011년 한국의류시장규모는 31조 2911억원으로 추정되며,최근 10년간 지속적인 성장 추세에 있다. 의류산업의 생산출하 실적은 지난 2009년 기준 16조 2893억원으로,이는 지난 최근 5년 동안 연평균 5.6% 상승한 것이다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되고 있다.수출은 2010년 기준으로 14억 6162만불로 지난 5년간 연평균 5.7%씩 감소하였고,반면,수입은 42억 4728만불로 연평균 3.3%씩 성장하였다.특히 중국 아세 안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식 중이며,한-EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품 수입 급증에 따른 국내 의류제조기반 피해가 우려되고 있다.결국 제품의 가격과 품질에서의 양극화 현상이 심화되고 있으며,이는 내수기업의 역량변화 및 전략적 이슈추진이 필요하다고 판단되었다. 구 분 년 2011년 생 산 12조 4142억원 12조 9758억원 [표 1] 국내 의류산업의 제품수급동향 13조 4277억원 14조 5019억원 16조 2893억원 5개년 증감율CAGR %* 수 입 28억 1215만불 36억 1104만불 41억 8107만불 40억 6687만불 32억 2994만불 42억 4728만불 58억 7676만불 3.3% 수 출 23억 1364만불 19억 5556만불 17억 510만불 15억 2611만불 12억 4122만불 14억 6161만불 15억 2963만불 5.7% 소 비 17조 399억원 17조 8832억원 18조 7631억원 19조 2995억원 20조 5040억원 %* (주) * 생산과 소비의 5개년 CAGR은 2005년~2009년 기준, 기타 수입과 수출의 5개년 CAGR은 2006년~2010년 기준 (출처) 생산은 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계의 광업제조업조사의 출하액 기준(10인이상 기업체 대상) 수입과 수출은 한국무역협회 무역통계, MTI 441 의류품목군 통계임 소비는 통계청 KOTIS 국가통계포털의 도소매업 조사 중 섬유 직물의복 및 의복악세서리 소매업의 매출액 기준 (출처) 한국무역협회 [그림 1] 국내 의류품목 수출입액 추이 9,000 8,000 7,000 6,000 의류품목 수출액 5,000 4,000 3,000 2,000 의류품목 수입액 1,000 0 (US백만$) 더욱이 2011년 7월 1일부터 EU 수출입국에 대해 HSCode61류,62류에 해당하는 의류 전품목의 관 세를 즉시 철폐한 후,수출입 증가가 변화되고 있다. 3

36 Fashion Clothing Industry Competition 2011 HS62류의 對 세계 수출입 현황을 보면,수출보다 수입이 많은 무역 역조현상을 보이고 있다.특히 수출은 감소하고 수입은 증가하여,지속적으로 무역적자가 증대되고 있다. HS62류 對 EU 수출입 현 황을 보면,EU로부터 수출은 감소하나,수출은 지속 증대 추세이다.특히 수입물량 증가세보다 수입금 액 증가세가 더 높은 추세는 수입단가가 상승한다고 볼 수 있다. 이에 본 연구는 한-EU FTA 발효로 인하여 피해가 우려되는 의류산업을 모니터링하여 사전에 피해 를 예방할 수 있도록 산업의 경쟁력 실태를 조사하는 것이 목적이다. [표 2] HS 62류 對 세계 수출입 현황 연 도 수출액(천불) 수출량(kg) 수입액(천불) 수입량(kg) ,252 40,531,349 2,720, ,453, ,214 39,444,888 2,139, ,809, ,955 42,838,355 2,803, ,060, ,062 45,353,402 3,945, ,996,884 (출처) 한국무역협회 무역통계 [표 3] HS 62류 對 EU 수출입 현황 수출 수입 연 도 금액(천불) 물량(kg) 금액(천불) 물량(kg) 증감율 증감율 , , , , , , , , , , , , , ,525 2,997, ,020, (출처) 한국무역협회 무역통계 [표 4] HS 62류 2011년 국가별 수입현황 분석 순위 국가명 수 입 액 단 가 중 량(kg) 금 액 비 중 $/kg 총계 2,803, ,060, 중국 1,853, ,184, 베트남 271, ,527, EU 229, , 미얀마 117, ,111, 인도네시아 79, , 기타 251, ,471, (출처) 한국무역협회 무역통계 한편 2005년 이후부터 EU지역을 대표하는 글로벌 기업이 한국 패션시장에서 급속한 성장세에 있다. 명품기업으로 대표되는 루이비통는 한국에서 지난 5년간 연평균 28.6%씩 성장하여 2010년 4273억원의 매출을 달성하였고,대형매장에서 다양한 서비스를 제공하는 저가형 패션비즈니스 모델인 SPA사업을 운영하는 스페인 기업,자라리테일코리아는 지난 3년간 연평균 57.4%씩 성장하여 2010년 1338억원의 매출을 달성하였다.이와같이 글로벌 패션기업의 무차별적 한국 소비시장 침투로 한국의 중소패션기업 의 피해가 우려되고 있다.그러므로 본 연구에서는 패션의류산업에서 강력한 글로벌 경쟁력을 보유한 EU 패션산업 과의 비교 진단을 통해,우리 기업의 경쟁력을 강화할 수 있는 기본 정보도 제공하는 것 을 포함하였다. 4

37 INTRODUCTION [표 5] 주요 외자기업 (EU 지역 기반 기업)의 한국시장 경영성과 : 2010년도 매출액 및 5개년 증감율 구분 회사명 국 가 2010년 매출액 성장률 5개년 CAGR 루이비통 코리아 프랑스 4,273억 14.8% 28.6% 구찌그룹 코리아 이태리 2,731억 3.2% 14.3% 명품 버버리코리아 영 국 2,181억 17.9% 13.2% 고가시장 프라다코리아 이태리 1,757억 46.9% 45.5% 에르메네질도제냐코리아 이태리 330억 7.1% 9.5% 크리스챤디올코리아 프랑스 304억 4.1% 4.6% SPA형 자라리테일코리아 스페인 1,338억 67.4% 57.4% 저가시장 에이치앤엠헤네스 스웨덴 375억 - (출처) 금융감독원, 각 사 감사보고서 각 년도 한편,EU는 선진국 중 평균 관세율(2009년 기준 EU 5.3%,미국 3.5%)이 높아 우리 기업들이 FTA를 통해 EU 시장에 진출 시 전반적으로 관세철폐에 따른 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.특히 섬 유와 신발 등은 각각 최대 12%,17% 상당 수준의 관세 철폐 효과가 기대되는 수출잠재품목이다.그러 므로 본 연구에서는 우리 산업의 EU 시장에서의 경쟁력 제고를 추가하였고,EU시장 진출 전략도 모 색하였다. 한-EU FTA 발효로 인하여 피해가 우려되는 유븐의류산업의 산업경쟁력 실태조사를 통해 피해를 예방할 수 있도록 대비하는 것이 목적 목표 1 우븐의류산업의 가치사슬 분석으로 산업의 경쟁력 고도화 모색 목표 2 EU산 우븐의류제품에 대한 경쟁력 분석으로 수입품 대비 국산품의 경쟁력을 제고 목표 3 EU산 수입품 증가로 인한 산업피해발생을 조사하여,무역구제조치 적용 여부,세제지원 등 산업보호를 위한 정책적 대안 등을 제언 5

38 Fashion Clothing Industry Competition 조사연구의 범위 조사제품의 범위 조사연구 품목 의류산업 경쟁력 조사는 관세통계통합품목(HSK-HarmonizedSystem Korea)에서 62류에 속하는 방 직용 섬유의 직물로 된 의류제품에 한정하여 진행하였다.그러나 의류산업의 가치사슬에 있는 의류유 통산업에서는 패션산업이라고 하여 우븐의류품목 이외에도 니트의류품목,가죽모피의류품목,그리고 가방과 신발 등도 취급하므로,의류산업 전체로 이해하기 위하여 보조적인 자료로 이용하기로 하였다. [표 6] 관세 통합분류표에 따른 분류 품목구분 품 목 번 호 품 목 설 명 MTI 우븐의류 HS 6200 방직용 섬유의 직물로 된 의류제품 4411 니트의류 HS 6100 메리야스 및 뜨개질 편물의 것 4412 가죽의류 HS4203, HS4304 가죽의류와 인조가죽의류 모피제품 HS4303 모피류 4413 가방 HS 4202 가방류 512 신발 HS 6400 신발류 513 그러나 핵심 분석은 우븐 의류(방직용 섬유의 직물로 된 의류제품,HSCode62류)이며,이 중에서 HS6201~6212의류품목을 집중 조사하고자 한다. [표 7] HS 62 ; 조사대상품목 HS분류코드 품목분류명 HS분류코드 품목분류명 62 의류와 그 부속품 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외) 6201 남성외의류(코트) 6210 직물류의 의류 기타제품 6202 여성외의류(코트) 6211 스포츠의류 6203 남성복 6212 보정내의류 6204 여성복 6213 손수건 6205 남성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6214 스카프류 6206 여성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6215 넥타이류 6207 남성캐주얼의류 6216 장갑류 6208 여성캐주얼의류 6217 기타 의류 부속품 6209 유아용복 우븐 의류의 정의 및 특성은 직기( 織 機 )를 이용해서 가로,세로 직각으로 실 두올을 경/위사로 직조 ( 織 造 )한 원단으로 제조된 의류제품으로,성별 연령별로 남성복,여성복,아동복으로 구분되고,품목 별로 코트,정장,셔츠,캐주얼의류,스포츠의류,내의,아동의류로 구분된다. 6

39 INTRODUCTION 조사연구 지역 : 유럽연합(EU, European Union) EU27개 연합국으로 하기와 같다. -EU 6개국 :프랑스,독일,이탈리아,벨기에,네덜란드,룩셈부르크(1957년 결성) -EU 15개국 :영국,아일랜드,프랑스,포르투갈,스페인,이탈리아,그리스,오스트리아,룩셈부르크, 벨기에,네덜란드,독일,덴마크,스웨덴,핀란드 -EU 27개국 :(15개국 +)에스토니아,라트비아,리투아니아,폴란드,체코,슬로바키아,헝가리, 슬로베니아,키프로스,몰타 Member states of the EU Candidate countries Other European countries 시간적 범위 -연구기준년도 :2011년 7월~12월 (일부 연도 기준은 2006년~2010년 5개년 및 2011년 12월 이전까지도 포함) 7

40 Fashion Clothing Industry Competition 조사연구의 방법 3.1. 조사연구방법의 체계 연구조사 목적 한-EUFTA발효 이후 국내 의류산업 영향 분석 및 업체 피해 여부에 관한 연구 연구조사 대상 우븐의류제품 62류 집중조사 HS 6201~6212 보조 조사 HS 6100 니트의류, HS4203 가죽의류, HS4304 인조가죽의류, HS4303 모피제품, HS 4202가방, HS 6400신발 연구조사 내용 한-EUFTA발효이후 수입제품증가로 인한 위협요인 도출 (조사 1) 조사대상 품목의 특성 품목개요 국내 생산품과 수입품이 동종인지 경쟁상품인지 평가 (조사2) 조사대상 품목의 세계적 수요동향 세계 및 국내 의류제품의 수요 동향 수요변화로 수입이 증가하는지 평가 (조사3) 조사대상 품목의 수입동향 및 가격 추세 수입액 또는 수입량의 절대적 또 는 상대적 증가 추세 수입 증가로 국내산업 피해 증가 및 산업붕괴 여부 평가 (조사4) 조사대상 품목의 국내외 산업동향 (조사5) 조사대상품목의 FTA 발효 영향력 분석 국내외 산업동향 산업가치사슬 연계 및 산업경쟁력 부족으로 제품공급력 약화 여부 평가 한-EUFTA발효 이후 국내 의류산업 영향 분석 및 업체 피해 여부 조사 의류 산업가치사슬에 종사하는 전문가의 심층인터뷰를 통한 평가 및 분석 연구조사 결과 및 제언 1.국내외 산업정책 분석 2.산업발전을 위한 기관별 역할 3.산업발전을 위한 정책 제안 8

41 INTRODUCTION 3.2. 조사연구의 실사방법 경쟁력 수준 조사 美 ITC(InternationalTradeCommision)관세법 제332조에 의한 산업경쟁력 조사방법 및 조사사례 참조하여 경쟁여건의 변화추이 및 경쟁력 수준을 가격,그리고 비가격 요인별로 분석하였다. 주요 수입대상국인 EU 전체와 주요 패션의류제조수출구인 이태리,프랑스,영국,스페인,스웨덴 5 개국을 비교연구하기 위해 문헌조사와 함께 전문가의 비교경쟁력 면접조사를 통해 산업,기술,제품 경쟁력 분석하였다. 실사조사 수입증가에 따른 산업계 실태파악을 위한 설문 조사 본 조사에는 20개사 전문가의 심층면담 조사를 병행하였다. -표 본 수 :20여개 업체 (의류 및 유통업체) -조사방식 심층면담조사 :표준화된 질문지에 전문가와의 개별면담방식 적용 -설문내용 :기업 생산 및 경영실적 현황,기술연구투자 현황,수입증가에 따른 기업피해 실태, 수입제한 정책제언,산업고도화 정책제언,기업의 미래신제품 (기술)개발 현황 및 계획 의류산업 경쟁력 실태파악을 위한 설문 조사 -표 본 수 :101개 의류전문업체 (제조업체 및 수출전문업체,유통업체 포함) -조사방식 :표준화된 질문지에 자기기입식 조사 -설문내용 :시장전망,기업생산현황,기업의 생산문제점 및 정부 요구사항 등 소비자 소비트렌드 및 수입국별 제품에 대한 인식조사를 위한 설문조사 -조사대상 :패션의류제품을 지난 1년간 1번 이상 구입하여 착용한 전국 13세 이상 남여성 -표 본 수 :총 1400명 -조사방식 :전문 면접원의 1:1직접면접을 통한 설문조사 -설문내용 :소비시장에서의 의류제품구매요인,구매유통채널 및 채널이용이유,패션브랜드 지표,최근 구입제품에 대한 평가,제품원산지에 대한 소비시장 영향도,국산 및 수입 패션제품에 대한 만족 불만족 등 문헌 통계자료 조사 문헌 자료로는 하기와 같은 자료를 이용하였다. -무역협회 KOTIS및 WTO 무역통계 등을 통한 패션의류제품의 국제교류분석 -통계청의 광공업 통계 및 기타 산업 활동 현황 분석 -한국은행 및 금융감독원의 패션기업 경영실적 분석 -한국의류산업협회가 매년 실시하는 봉제업체 실태조사와 관련한 자료 분석 -외교통상부,산자부의 국가 무역 및 통상에 관한 연구자료 분석 -대외정책연구원 및 각종 연구기관의 통상규제정책 사례연구자료 분석 9

42 Fashion Clothing Industry Competition 조사연구의 추진 체계 조사연구기관 연구 주체 기관 - 1개 연구주관기관과 1개 연구참여기관의 전문가로 구성 - 연구조사 실사 및 정책 제언 전문가 TFT - 산학관연 전문가 Pool - 연구 참여, 결과검토, 자료제공 연구주관기관 패션인트렌드연구소 연구참여기관 한국의류산업협회 본 연구를 위해 컨소시움으로 주관기관은 패션인트렌드이고,참여기관은 한국의류산업협회로 구성되 었다. 투입 기관의 조사연구 수행실적은 다음과 같다. 연 도 수행사업명 시행부처 비고 2005 ㅇ 니트의류경쟁력조사 무역위원회 한국의류산업협회 공동수행 2007 ㅇ 여성복산업경쟁력조사 무역위원회 한국의류산업협회 공동수행 지식경제부 2008 ㅇ패션마켓트렌드2008년 상반기 ㅇ패션마켓트렌드2008년 하반기 섬유산업연합회 한국패션협회 지식경제부 섬유산업연합회 한국패션협회 자체수행 자체수행 지식경제부 2009 ㅇ패션마켓트렌드2009년 상반기 ㅇ패션마켓트렌드2009년 하반기 섬유산업연합회 한국패션협회 지식경제부 섬유산업연합회 한국패션협회 자체수행 자체수행 지식경제부 ㅇ패션마켓트렌드2010년 상반기 섬유산업연합회 한국패션협회 자체수행 2010 ㅇ패션마켓트렌드2010년 하반기 지식경제부 섬유산업연합회 한국패션협회 자체수행 ㅇ니트산업경쟁력조사 무역위원회 한국의류산업협회 공동수행 10

43 FASHION CLOTHING INDUSTRY Product & Industry 의류산업의 개요 1. 의류 제품의 개요 2. 의류용 원사의 종류 3. 의류용 기계의 종류 4. 의류 기술의 현황 5. 의류시장 트렌드

44 Fashion Clothing Industry Competition

45 PRODUCT & INDUSTRY 1. 의류 품목의 정의 1.1. 우븐의류의 정의 직기( 織 機 )를 이용해서 가로, 세로 직각으로 실 두 올을 경/위사로 직조( 織 造 )한 원단으로 제조된 의류제품 의류(clothing)은 신체의 구간부( 軀 幹 部 )에 착용하는 것 의류는 의복( 衣 服 ) 피복( 被 服 ) 의장( 衣 裝 ) 복장( 服 裝 )이라고도 한다.이 중에서 의복 과 피복 이 가장 흔히 쓰이는 용어이다.이들 2가지 표현의 구별이 자주 논의되는데, 의복 은 신체의 구간부에 착 용하는 것을 가리키고, 피복 은 좀 더 넓은 범위의 모자 장갑 신 등 신체에 착용하는 일체의 것을 포함한다는 설이 일반적이다.의복은 인간생활에 있어 식량 주거( 住 居 )와 함께 생활의 기본이 되는 중 요한 요소를 지니고 있다. 복장 은 의복을 입는 법,치장이나 옷차림까지도 의미하게 된다 1). 영어로는 의복에 한정해서 clothing,clothes,wear,garment,apparel이라고 호칭하고 있다. 우븐( 織 物,wovenfabrics)은 경사(warp)와 위사(weft)를 직각으로 교차하면서 짜여 진 소재 Woven fabrics are worked on a big loom and made of many threads woven on a warp and a weft. 직포( 織 布 )라고도 한다.직기로 짜여지며,경사와 위사의 교차 방법에 따라 여러 가지 직물조직이 되 며,천의 조직구성상 편물이나 조물과는 판이하게 다르다.직물은 그 용도 재단 방법에 따라 '폭'이 결 정되고,또 그 가공 취급 유통상 '필'이라는 단위길이가 주어진다.직물은 신생아의 배냇저고리로부 터 시신의 수의에 이르기까지 인간의 의생활을 꾸며 주는 재료이다.이렇게 옷감으로서,뿐만 아니라 새로운 직물의 개발 및 용도개발에 따라 실내장식용 의료용 운송용 산업자재용 등 그 용도가 소 비재로부터 생산재로까지 확산되고 있다.의류의 소재로서의 직물은 보온 흡습 유연 탄력 등 착 용상 기능성을 지녀야 함은 물론이거니와 패션 재료로서의 심미성도 아울러 갖추어야 한다는 것이 현 대적인 개념이다.또한,옷감으로서의 직물에 대한 여러 가지 염직기술과 가공기술이 다양하게 발달되 어 그 부가가치를 한층 높이고 있다.직물의 명칭은 산지명 창시자명 생산회사명 붙여 여러 가지로 불리고 있다 2). 가공방법 등을 우븐의류는 니트의류, 가죽의류, 모피의류 등 다양한 소재의 의류제품과 함께, 현대에는 최종 소비자에게 브랜드 로 제공 1) (출처) 네이버 백과사전 2) (출처) 네이버 백과사전 13

46 Fashion Clothing Industry Competition 2011 과거 단순한 우븐직물로만 의류제품을 제조하였으나,생활양식의 변화와 기계기술의 발전으로 신축 성,다공성( 多 孔 性,multiperforate),우연성,경량성,밀착성,방수성,성형성 등의 특징을 가지는 니트 직물이 나타나게 되었다.니트는 우븐에 비해 생산설비가 간소하고 생산성도 높아서,가격경쟁력으로 인해 현대 소비시장에서 그 사용도가 지속 증대되고 있다. 그리고 의류소재로서 고가격 제품으로는 가죽이나 모피를 사용한다.이들 제품은 중후한 멋이 있고, 시간이 지날수록 그리고 닳을수록 느낌이 고급스러워 지는 특징이 있다.무엇보다 마찰에 대해 우븐이 나 니트보다는 경고하고,먼지가 나지 않는다. 최근에는 부직포(nonwoven)로 의류제품을 제조하는 경우가 증대되고 있다.부직포는 직포공정을 거치지 않고,평행 또는 부정방향( 不 定 方 向 )으로 배열하고 합성수지 접착제로 결합하여 펠트 모양으로 만든 것으로,과거에는 솜 재료로 많이 사영되었으나,현대에는 비스코스레이온,합성섬유 등의 고급 원료를 사용하여 패션디자인성을 제공하는 신소재로 거듭나고 있다. [표 8] 의류제품의 구분 및 특성 구 분 우븐의류 Woven wear 니트의류 Kith wear 가죽의류 Leather Cloths 모피의류 Fur Cloths 특 징 경사(warp)와 위사(weft)를 직각으로 교차하면서 짜여 진 것으로, 바이어스(bias, 경사각)로는 신축성을 가지 지만, 근본적으로 늘어나지 않는다 니트는 한 가닥의 실로 이루어진 루프(loop)를 기본으로 짜여 진 것으로, 편물( 編 物, 메리야스)이라고도 하며, 직물이 신축성이 없는 반면, 니트는 신축성이 있는 것이 특징이다 포유동물과 같은 것의 피부를 벗겨낸 것에서 털을 제거하고 무두질한 것을 가죽이라고 하며, 이러한 가죽으 로 제조된 의류제품을 가죽의류라고 한다. 유피의 원료, 곧 원피( 原 皮 )는 소 말 돼지 양 산양 등 주로 포유동물의 가죽이나, 타조와 같은 조류의 가 죽, 악어 도마뱀 뱀 등과 같은 파충류( 爬 蟲 類 )의 가죽도 이용된다. 일반적으로는 털이 붙어 있는 채로 무두질하여 의복 등에 이용할 수 있도록 한 것으로, 방한에 뛰어나고, 장 식적인 효과가 우수한 것이 특징이다. 의류브랜드의 구성요소 [그림 2] 패션의 구성요소 14

47 PRODUCT & INDUSTRY 지난 7~80년대까지는 일반적으로 패션을 인간의 몸을 장식하는 요소로 인식되었다.그래서 패션의 구성요소라 하면 소재,색상,스타일이라고 했다.이는 패션을 조형적인 미학으로만 이해한 생산지향적 시대에서 관찰되는 현상이다.그러나 90년대 이후 패션은 인간의 정체성을 표현하는 요소로서 인식되 면서 패션은 단순한 조형성 구성요소를 넘어 시대성과 사회성,개인의 개성을 담는 환경적인 지식으로 확장되었다.확장된 개념에는 하나의 옷이 중요한 것이 아니라 옷에 담긴 표현 이 중요한 요소가 된 것이다.결국 사람과 그 사람을 둘러싼 환경,그를 이해하는 타인까지 고려하는 종합적인 컨셉이 요구 되는 시대인 것이다.이를 시각화한 것이 컨셉팅이라고 한다. 디자인과 이미지가 중시되는 현재에는 패션에 대한 정확한 시장예측에는 단순한 조형적 유행의 변 화만을 측정대상으로 삼는 것이 아니라,사회와 시대,문화적 측성은 물론,개인의 심리적 특성을 고려 하여야 한다.21세기에 들어서 자동차,전자,e-비즈 등 모든 산업에서 패션산업에 대한 관심이 높아지 면서 사업 확장을 위한 전략적 제휴를 모색하는 최고의 산업으로 부상하고 있다.이러한 이유로는 패 션상품의 가치( 價 値,value) 때문이다.가치란 경제학에서는 재화 또는 서비스의 유용성( 有 用 性 )및 유 용성을 위해 투입된 비용의 다과를 의미하지만,철학에서는 주관 및 자기의 욕구,감정이나 의지의 욕 구를 충족시키는 것이라고 정의한다.그러므로 우리의 일상생활에서 필요와 욕구를 충족시킬 수 있는 것은 모두 가치라 할 수 있고,그러한 의미에서 모든 상품( 商 品 )은 가치라고 할 수 있다.이러한 상품 가치에는 교환가치,사용가치,효용가치,주관적 가치 등이 있다.그러나 패션상품이 다른 상품과는 달 리 높은 가치상품이라고 판단하는 것은 감성적 척도에 의한 효용가치가 노동에 의한 생산가치보다 매 우 높기 때문이다.즉 실용성,개성미,유행,패션 감각 등 소비자의 욕구에 부합하는 만족감에 따라 동일한 제조원가라 해도 높은 상품의 부가가치로 인해 소비자가 구매하는 가격과 만족감은 다른 산업 에 비해 상대적으로 우위에 있을 수 있다. 이러한 높은 상품 부가가치는 21C에 와서 브랜드(Brand)'로 통합이미지를 창출하면서 새로운 가치 를 창조하고 있다.브랜드는 기업이 자사 제품에 경쟁 상대의 제품과 명확히 구별하기 위해서 붙이는 이름 혹은 이미지로,어느 특정한 브랜드에 대해 갖는 호의적인 태도,그에 따른 같은 브랜드의 반복 적 구매 성향을 보여 구매빈도가 높은 정도인 상표 충성도(brandloyalty)를 높일 수 있는 전략적 마케 팅이다.상표충성도가 높을수록 소비자는 제품의 선택율이 높을 수 밖에 없는 것이다.그러므로 21세 기 기업의 가치는 디자인,고객 만족도 외에 무형의 브랜드 로열티를 포함한 3대 기업가치로,패션산 업은 다른 산업과 달리 이 3가지 요소를 모두 만족 시키는 가치 산업인 것이다.특히 패션기업의 브랜 드 가치 3) 는 기업 총자산의 61%를 차지하는데,담배산업이 46%를,식료품산업이 37%를,화학품은 34%, 전자산업은 22%를 차지하는 것에 비해 매우 높게 나타났다 의류품목의 세분화 품목 구분 의류 제품은 형태별로 코트,점퍼,자켓,블레이저,블라우스,셔츠,조까,치마,바지,그리고 상하 세 트로된 슈트,2개 상의가 한 세트로된 앙상블,상하가 붙어 있는 드레스,멜빵바지 등이 있다. 3) Simon,C.J(1990), "The Measurement and Determinants of Brand Equity : A Financial Approach" 15

48 Fashion Clothing Industry Competition 2011 용도별 구분 용도별 구분으로는 성별 연령별 착용목적별로 구분될 수 있다. 먼저 성별로는 남성복,여성복,아동복으로 구분될 수 있고,연령별로는 아동복과 성인복으로,착용 목적별로는 비즈니스웨어,캐주얼웨어,스포츠웨어,이너웨어 등으로 구분을 하고 있다. 국제무역기준으로는 관세통계통합품목 분류(HS-HarmonizedSystem,관세청관리) 4) 에서는 봉제의류 (62류,우븐 및 가죽모피의류),니트의류(61류)로 구분되어 있고,각각의 품목내에 세부 품목이 나누어 져 있다.그리고 가죽모피의류는 별도로 구분(42류)되어 있다. 이 중에서 우븐의류 품목은 HS62류이며,이들은 HS6201,6203,6205,6207을 남성의류로, HS6202,6204,6206,6208을 여성의류로 구분하고,HS6209를 유아동복으로 구분하였다.기타 HS6211스포츠의류,HS6212보정내의류,HS6210을 구분되지 않는 기타 의류제품으로 포함 시켰다.HS 62류에 포함되지만 의류 품목이라기보다는 섬유제품군으로 HS 6213 손수건,HS 6214스카프류,HS6215넥타이류,HS6216장갑류,HS6217기타의류부속품으로 구분하였다. 니트 의류 (HS61) 의류와 그 부속품 우븐 의류 (HS62) 의류와 그 부속품 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외) (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외) HS 품 목 HS 품 목 HS 품 목 HS 품 목 남성외의 (코트) 여성외의 (코트) 남성상하 (남성정장) 여성상하 (여성정장) 남성셔츠 (남성캐주얼) 여성셔츠 (여성캐주얼) 남성내의 (남성내의) 여성내의 (여성내의) 티셔츠 (남녀성캐주얼) [표 9] HS code별 패션의류제품 구조 가디건 (남여성캐주얼) 유아의류 (유아복) 스포츠의류 (남여성스포츠) 가공의류 (기타의류) 기타의류 (기타의류) 스타킹의류 (의류악세서리) 장갑 (의류악세서리) 머플러 (의류악세서리) 남성외의 (코트) 여성외의 (코트) 남성상하 (남성정장) 여성상하 (여성정장) 남성우븐셔츠 (남성캐주얼) 여성우븐셔츠 (여성캐주얼) 남성니트셔츠 (남성캐주얼) 여성니트셔츠 (여성캐주얼) 유아의류 (유아복) 기타의류 (기타의류) 스포츠의류 (남여성스포츠) 보정내의류 (내의류) 손수건 (의류악세서리) 스카프류 (의류악세서리) 넥타이류 (의류악세서리) 장갑류 (의류악세서리) 기타 의류 부속품 (의류악세서리) 가죽 의류 HS 품 목 HS 품 목 HS 품 목 4203 가죽의류 (남여성외의) (출처) 관세청, HS code 분류 4303 모피의류 (남여성외의) 4304 인조모피의류 (남여성외의) 4) 정의 : HS code(the Harmonized Commodity Description and Coding System)는 국제 무역에서 사용되는 상품의 분류방식으로, 세계무역기구(WTO:World Trade Organization)및 세계관세기구(WCO :World Customs Organization)가 무역통계 및 관세분류의 목적상 수출입 상품을 숫자 코드로 분류한 것이다. HS는 6단위이지만 한국은 4단위를 추가하여 HSK(HS Korea) 10단위 기준으로 수출입을 관리한다. 대분류인 2단위는 부류구분, 중분류 4단위는 품목종류분류, 소분류 6단위는 개별품목분 류를 하고 있다. 세분류 10단위는 개별 국가별로 통계분류를 위한 상세분류이다. 중요성으로는 관세, 무역통계, 운송, 보험 등과 같은 다양한 목적에 공통적으로 사용될 수 있도록 만든 다목적 상품분류제도로서 체계의 통일을 기하여 국제무역의 원활한 관세율 적용의 일관성을 유지하기 위한 것이다. 관세청 HS품목분류 검색서비스( 우리나라 및 주요수출 대상국의 관세율표가 수록되어있으며, 세계관세기구(WCO)에서 제정한 품목분류에 관한 공식지침서, 상품 index, 품목분류 사례, 세계관세기구(WCO)에서 결정된 품목분류의견서등의 서비스를 제공하고 있다. 16

49 PRODUCT & INDUSTRY 그러나 세계적인 통계기관인 영국의 Datamonitor는 0~2세 이하를 유아복,3세 이상의 아동복과 13 세이상의 주니어복,18세 이상의 성인여성들을 위한 의복제품으로 외의류 및 내의류를 포함하여 정보 를 수집하고 있다.주요 세부품목에는 드레스,수트,코트,자켓,상의 탑,셔츠,스커트,블라우스,니트 제품과 횡편 스웨터,그리고 내의류가 있다. 그리고 한국 패션산업계 5) 에서는 패션시장을 크게 남성복(men'swear),여성복(women'swear),아동 복(children'swear)등으로 구분하였다.그리고 착용 목적별로 세분화하였는데,예의를 갖추는 장소에 서 착용하는 정장(formal-wear),활동성을 고려하여 착용하는 캐주얼복(casual-wear),스포츠 활동을 할 때 착용하는 스포츠복(sports-wear)과 보온을 유지하기 위해 이들 의복의 제일 바깥 면에 착용하는 외 투(outer-wear),그리고 피부를 보호하기 위해 이들 의복의 제일 안쪽 면에 착용하는 내의 (inner-wear)등으로 구분하고 있다. [표 10] 패션시장의 분류체계 및 세분화 기준 분류 세분화 세분화 기준 인구 통계 성 인 복 남성복 여성복 13세 이상 남성이 착용하는 의류제품목 13세 이상 여성이 착용하는 의류제품목 아동복 12세 이하 남 여성 아동이 착용하는 의류제품목 정 장 13세 이상 남 여성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목 제품 용도 성 인 복 외 의 캐주얼 13세 이상 남 여성이 편안한 일상 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목 스포츠 13세 이상 남 여성이 스포츠 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목 외 투 13세 이상 남 여성이 일반 외의 위에 코트로 착용하는 의류제품목 내 의 13세 이상 남 여성이 신체보호를 위해 외의 안에 착용하는 의류제품목 아동복 12세 이하 남 여성 아동이 착용하는 의류제품목 한편 세분된 패션시장의 특성에 따라 패션제품의 형태로 구분되는 품목은 매우 다양하게 분 포되어 있다. [표 11] 세분시장별 패션제품 품목의 수와 종류 세분시장 품목수 품목 종류 남성정장 7 정장, 자켓, 바지, 조끼, 와이셔츠, 넥타이, 기타 여성정장 9 자켓, 바지, 조끼, 바지정장, 치마정장, 블라우스(셔츠), 치마, 원피스, 기타 캐주얼복 14 스포츠복 16 자켓, 점퍼, 사파리, 티셔츠, 셔츠, 스웨터(풀오버), 가디건, 조끼, 긴바지, 반바지 (큐롯), 청바지, 치마, 원피스, 기타 자켓, 점퍼, 사파리, 티셔츠, 셔츠/남방, 스웨터(풀오버), 가디건, 조끼, 긴바지, 반 바지, 트레이닝수트, 수영복, 스키복, 치마/큐롯, 원피스, 기타 외투 7 모피류, 무스탕/토스카나류, 가죽류, 모직류, 패딩류, 바바리코트, 기타 내의 9 아동복 17 런닝, 팬티, 내복, 브래지어, 거들(올인원), 슬립(란제리), 잠옷(잠옷전용), 잠옷(실 내겸용), 기타 바지정장, 치마정장, 자켓, 점퍼/사파리, 코트, 블라우스(셔츠), 티셔츠, 스웨터(풀 오버), 가디건, 조끼, 긴바지, 반바지, 청바지, 트레이닝수트, 치마, 원피스, 기타 5) 출처: 한국패션마켓트렌드, 각년호, 한국섬유산업연합회, 한국패션협회 공동 출간 17

50 Fashion Clothing Industry Competition 2011 연령별로는 12세 이하는 유아동세대,13~19세 주니어세대,20~29세 영세대,30~39세 커리어세대, 40~49세 어덜트세대,50~59세 올더세대,60세이상을 실버세대로 나누었다.12세 이하는 남녀성 구분을 하지 않은 반면,13세 이상 연령대는 남녀성을 구분하였다. [표 12] 조사 대상의 인구통계학적 구분 연령구분 Childern Junior Young Career Adult Older Silver 연령대 (만 나이) 12세 이하 13-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60세 이상 성별 남 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 2. 의류산업의 역사 의류산업은 국가경쟁력 의류산업의 발전은 국가 경쟁력과 밀접한 관계를 가지고 있다.선진국 패션산업 발전은 국가 경쟁력 과 그 추이를 함께 하고 있는데,과거 영국/프랑스의 OEM 기지였던 이탈리아는 1960년대 이후 고부 가 가치 산업으로 선회하였고 이후 스페인이 그 궤도에 올랐다. 일본 패션산업의 발전 추이와 국내 패션산업의 연혁을 비교하면 약 20여년의 차이가 존재함.일본의 1972년과 한국의 1990년의 GNP와 피복비 지출이 유사한 수준이었다. [표 13] 한 일 피복비 수준 비교 구 분 일본(1972년) 한국(1990년) 1인당 GNP 5,412달러 5,883달러 가구당 월피복비 59,367원 57,144원 피복비 지출 평균증가율 10.8% 13% 2.1. 해외 의류산업의 발전 시대가 요구하는 환경에 대처한 산업형태가 주도 패션산업은 전반적으로 20세기 전반까지는 디자이너의 개인역량이나 전통적인 패션선진국 이미지를 배경인 디자인형 기업들이 산업을 주도하였으나,20세기 중반이후에는 시장이 포화상태에서 규모의 경제,가격기반 생산제조 역량,글로벌 소싱의 확대 등으로 독일 스페인 스웨덴 등 신흥 패션국을 중심으로 효율적 생산기반,소비시장에 대한 신속한 대응력 등을 성장동력으로 하는 제조 유통형 기 업들이 산업을 주도 하고 있다. 최근 세계유명패션기업들은 기획 생산 유통을 통합하는 패션전문화기업 모델로의 진화를 위해 18

51 PRODUCT & INDUSTRY 막대한 자금력을 바탕으로 세계 유수 패션기업들을 인수 합병,통합하여 세계화 전략을 추구하고 있 다.디자이너 브랜드 기업들은 고가 패션시장을 목표로 명품 브랜드를 인수 합병하여 명품기업집단으 로서의 사업포트폴리오를 구축하고 있는데,LVMH 그룹,Richemont그룹,Guci그룹,Prada그룹 등 이 있으며,GiorgioArmani 社 는 생산 유통분야에서의 전문기업과의 조인벤처를 통해 통합패션기업으 로 확충하기도 한다.그리고 제조 유통형 브랜드 기업들은 중가 패션소비시장에서의 신속한 유행제품 공급(FastFashion)을 위해,글로벌 디자인 소싱,첨단 생산 물류시스템,유통 네트워크 구축 등을 추 진하는데,Inditex그룹,Beneton 그룹,Marzoto 그룹,Max Mara Fashion 그룹 등이 있다.최근 Li&Fung 그룹,Itichu Fashion 그룹은 패션제품의 글로벌소싱그룹으로 부상하면서 플랫폼 기업 (Platform Company)으로 재탄생되고 있다.플랫폼 기업(Platform Company)이란 R&D 재무 마케팅 등 고부가가치 핵심 분야만을 관리하고,생산 및 유통은 외부 업체에 아웃소싱하는 비즈니스 모델,그러 므로 기획,제조 및 유통 전문기업을 M&A할 수 있는 능력에 따라 기업의 규모 및 이미지를 확대.플 랫폼 기업은 직접 제조를 하지 않기 때문에 경기 변동에 민감하지 않고,재고나 노사관계에 따른 문제 를 회피하면서도 기업의 이미지 확대를 통해 경영효익을 안을 수 있는데,리앤펑(Li&Fung) 6) 이 고급 디자이너 의류 부문의 소싱 능력을 확대하기 위해 유명 브랜드인 미국의 토미힐피거의 글로벌 소싱 부문을 2억4780만달러에 인수하는 등 독일 의류 브랜드 업체인 카르스타트켈르,미국 애틀란타 소재 저가 여성복 라인인 옥스포드 인더스트리,뉴욕 소재 로세티 핸드백&액세서리 등을 인수를 통해 디자 이너 브랜드 소싱 능력을 확대하면서 글로벌화를 확대하고 있다. [그림 3] 세계 패션산업의 발전과정 6) 1906년 홍콩에서 설립된 이 회사는 단지 아시아 제조업자와 해외 상인 간 의류 관련 단순 거래 브로커 역할을 담당했었다. 1970년대 중반 직거래가 점차 선호되면서 이 회사는 브로커 수수료 인하 압박에 직면하게 된다. 이때 아웃소싱을 전략적으로 활용하여 가치 사슬상의 매우 다양한 수준의 업체들을 상호 연결시켜주는, 더 광범위한 글로벌 프로세스 네트워크의 조정자로 변신에 성공하였다. 그 결과 지금은 유럽시장용 울스웨터를 생산하면서 실은 한국업체에게 공급받고, 염색은 태국업체에게 넘겨 주고, 옷감은 대만에서 짜고, 방글라데시에서 재단하고 있다. 여기에 일본산 지퍼를 멕시코에서 접합하여 미국 물류 센터를 통해 세계 곳곳에 퍼져 있는 소매업자들에게 스케쥴에 맞춰 배송하는 식이다. 19

52 Fashion Clothing Industry Competition 2011 의류산업 주도기업 7) 지난 100년간 세계 패션산업을 선도한 패션기업을 분석한 결과,그들의 기업 핵심가치를 크 게 4유형으로 구분할 수가 있었다.그 첫째 유형으로는 디자인이 가치가 되는 기업이다.디자 이너가 자신의 이름으로 직접 사업을 운용한다거나 유명 디자이너를 고용하여 디자인으로서 사업혁신을 모색하는 유형이다.둘째는 품질이 가치가 되는 기업이다.패션산업의 스트림 중에 서 제조공장을 운영하고 있는 기업이 제조기반을 활용하여 브랜드 사업을 운용하거나,제조기 반력을 활용하여 브랜드 사업을 운영하는 유형이다.셋째는 기획력이 가치가 되는 기업으로, 대표 디자이너나 제조기반은 없어도 아웃소싱을 통해 브랜드 사업을 운용하는 유형이다.넷째 는 유통네트워크가 가치가 되는 기업이다.소매유통을 보유하거나 네트워크로 운영하는 기업 체에서 글로벌 소싱력과 IT네트워크를 활용하여 부가가치를 창출하는 유형이다. [표 14] 기업 핵심가치별 패션기업의 특성 및 브랜드 분류 핵심가치 패션기업의 특성 대표 브랜드 역사가 100여년이 된 신발, 가방 등 피혁 제조기업이 대표적 피혁부문은 제조기반을 확보하고 있으나, 의류부문은 기획력만 보유 이들 기업은 최근 브랜드 가치창출을 활용하여 패션그룹으로 성장, 수많은 패션브랜드를 인수하면서 브랜드 지주기업(Brand Holding 디자인형 Company)으로 전환 디자이너의 이름으로 사업을 출범한 기업이 대부분 디자이너의 디자인 기획력 등 디자이너의 역량에 따라 부가가치가 창출 제조기반은 없으며, 브랜드 라이센스를 하거나 프란차이즈 유통으로 성장 주로 여성복 산업에 진출 원단이나 의류부문의 제조기반력을 통해 의류 브랜드 사업을 출범 대표디자이너는 없으나, 제조 창업자의 이름을 활용하여 브랜딩화 머천다이징력과 생산기획력을 통해 주로 도매중심 영업으로 운영, 품질형 그러나 일부 기업은 유명 브랜드와의 제휴(라이센싱)를 통해 제조/영업권 확보 품질경쟁력과 생산관리 경쟁력에 따라 부가가치가 창출 이태리 기업 중심, 신사복 기업이 다수 머천다이징 능력으로 브랜드 사업을 출범 제조기반과 대표 디자이너는 없으나, 머천다이징 기획 및 아웃소싱 제조로 기획형 브랜드를 운영, 프란차이즈 유통사업으로 사업 확대 기획력과 브랜드 이미지 차별화에 따라 부가가치가 창출 캐주얼 및 스포츠 브랜드 중심 기업이 다수 소매유통을 기반으로 사업을 출범 제조기반과 대표 디자이너는 없으나, 유통형 머천다이징 기획 및 아웃소싱 제조로 직접 소매유통사업으로 사업 확장 글로벌 Sourcing력과 원가경쟁력, Fast Fashion에 따라 부가가치가 창출 캐주얼 및 남여성 Total 브랜드 중심 (주) 주요 패션기업의 설립기반을 4가지 유형에 정성적으로 분류 (출처) 기업 기반력에 따른 패션글로벌 기업의 성장동력 분석, 이유순, 한국의류산업학회, 2003 프랑스 Louis vuitton 이태리 Gucci 이태리 S.Ferragamo 이태리 Prada 프랑스 Channel 이태리 Giorgio Armani 미국 Donna Karan 미국 Ralph Lauren 이태리 E.Zegna 이태리 Palzireli 독일 Hugo Boss 이태리 MaxMara 이태리 Benetton 미국 Limited 독일 Escada 미국 FUBU 미국 Nautica 미국 Nike 미국 the GAP 미국 J.crew 스페인 ZARA 스웨덴 H&M 일본 Uniqlo 그러나 많은 패션기업들이 변화하는 산업 환경에서 생존하기 위해 사업구조의 다변화를 모색 하고 있으나,초기 사업출범의 모태가 되는 기업의 기반가치는 유지하는 경우가 많다.예로써 이태리 최고의 원단소재기업인 MarzzotoGroup은 사업의 기반인 높은 품질의 원단을 소비하 7) 이유순(2002), 패션산업의 성공적인 상품기획력 : 기업 기반력에 따른 상품기획 핵심역량 분석, 한국섬유공학회지, 제6권 제3 4호 통권23 24호, pp.194~205 20

53 PRODUCT & INDUSTRY 는 남성복 패션브랜드를 운영하고 있는데,1990년 독일 최고의 남성복 기업 HugoBoss를 인수 하였고,최근 2002년에는 이태리 최고의 여성복 기업 ValentinoFashion기업을 인수하면서,섬 유산업의 스트림에서 원단제조-의류제조 등 2개의 스트림에서 동시에 활동하고 있기도 한다. Designer's Company : 디자이너 기업 제품 디자이너의 이름으로 창업 디자이너 개인 이름으로 개인사업 형태 출범한 유형으로 지난 20~60년대 패션산업에서의 도입기에 진출 경영모델이다.이들 기업들이 현재의 패션산업을 만든 모태가 되고 있다.디자이너 기업은 70,80 년대 패션산업 성장기에 세계화가 되었으며,거대 패션마케팅 기업들에 의해 흥망성쇠가 지속되고 있 다.디자이너 기업은 주로 여성복 및 가죽,피혁 중심 산업에서 활발한 창업 형태로,대표 브랜드로는 20년대 샤넬(Chanel),50년대 크리스찬 디올(ChristianDior),60년대 입셍로랑(YvesSaintLaurent),70 년대 발렌티노(G.Valentino),80년대 조르지오 아르마니(GiorgioArmani),랄프로렌(RalphLauren),90 년대 다나 카렌(DonnaKaran),프라다(Prada),질센더(JilSander)가 대표된다. 이 들 유명 디자이너 기업의 국적을 살펴보면 60년대까지는 프랑스 중심의 디자이너들이 활발한 활 동을 벌인 반면,70,80년대에는 이태리 중심이,90년대는 미국 중심으로 이동되고 있는 것을 볼 수 있 다.이러한 것은 산업이 유기체로서 항상 진화되며,하나만의 경쟁동력-디자이너 기업군에서는 유행 선 도국가-만으로 지속 성장이 불가능하다는 것이다. 구체적인 제조기반 없이 디자이너 크리에이션으로 부가가치 창출 디자이너 기업의 핵심역량은 디자이너의 크리에이션,즉 디자인력이다.패션상품 기획 프로세스 과 정에서는 상품설계단계로 디자인,상품 모형,상품 제작 등이다.그러므로 생산을 위한 장치 기반,즉 상품 생산을 위한 기계 및 공장 등의 제조기반은 없으나,디자이너의 크리에이션에 따라 상품 가치력 과 영업력이 결정된다.이처럼 디자이너 기업은 디자이너의 개인 역량-기술력으로서도 평가될 수 있 다-에 따라 부가가치가 창출되는 사업군이다.이러한 디자이너 기업이 현재와 같은 대형 기업군이 된 시기는 70년대 이후이다.이 시기의 패션업은 가내수공업 단계에서 자본력을 보유한 제조기반 기업과 의 전략적 제휴로 산업화되었다.즉 디자이너는 상품설계만을 전담하고,제조기업은 이들의 생산권과 판매권을 확보-라이센스(license)-하는 것이다.이태리 패션산업이 세계화가 된 계기가 되는 것이 이 때 이다.우수한 패션생산국인 이태리가 1960년 로마 올림픽을 계기로 패션선진국으로 도약하기 위해 국 가 차원에서 자국 디자이너의 육성 및 제조기업의 글로벌화를 지원하였다.이 시기 대표적으로 성공한 기업은 GFT(GrouppoFinanziarioTesile) 8) 社 로 가장 활발한 경영시기인 80년대에는 세계 대부분의 디 자이너 브랜드-조르지오 아르마니,발렌티노,크리스찬 디올,입생로랑,지방시,웅가로 등-와의 전략적 제휴를 통해 세계 제 1의 패션기업으로 성장하기도 하였다.그러나 무리한 사업 확장과 브랜드 로열티 8) 1930년 남성복 제조기업으로 창업한 이태리 기업. 1970년대 여성복 부문까지 확대, 남여성 의류 제품을 생산업자로 전세계에서 가장 유명한 기업임. 1995년 경영악화로 이태리 자동차 제조기업 Fiat와 스포츠 의류기업 Fila 및 기타 언론까지 소유한 이태리 최대 투자그룹 제미나 그룹(Gemina Financial Group)에 합병되기도 함. 1998년 기준으로 8천억원(제조 도매가)의 매출을 달성하였고, 6천여명의 종업원을 보유하고 있기도 하며, 전세계 14개 지사를 거느리고 있다. 21

54 Fashion Clothing Industry Competition 2011 유지에 실패하면서 경영악화로 지난 90년대 중반 부도,기업 소멸되었고 그 잔재는 1995년 제미나 투 자그룹에 합병되었다. 직접 소매가 아닌 도매영업 전반적으로 패션상품의 신상품 개발주기는 1년에 2회로 先 개발, 後 생산이다.즉 시장출시 8~6개월 전에 유통점-혹은 독점 영업권을 확보한 전문 유통점,일명 프란차이절(franchiser)-으로부터 제품 주문 을 받고,주문 받은 수량만큼 제조기업을 통해 생산,납품하는 방식이다.이 때 디자이너 기업은 신제 품 개발,생산 및 도매 영업만을 전담하고,소매영업은 프란차이절이나 유통점이 총괄한다.그러므로 재고관리는 이 들 유통점 책임이다.이러한 제판불일치( 製 販 不 一 致 ) 9) 를 통해 디자이너 기업은 상품의 창의력과 품질력 강화에 집중할 수 있다는 것이다. 디자이너 개인역량에 따라 사업존폐 결정 그러나 가내 수공업식의 경영마인드,디자이너 개인의 고연령화로 점차 시장대응에 미흡하였고,무 리한 사업허가권의 확대로 오히려 상품과 브랜드 가치가 급격히 저하되면서 90년대부터 디자이너 기 업들은 패션산업에서 서서히 퇴출되고 있다.특히 디자이너 기업 1세대 격인 입셍로랑,웅가로,크리스 챤 디올,피에르 가르뎅 등은 단기적 수익 경영 및 라이센스 사업의 관리 부족으로 투자기업에 인수되 거나 소멸되고 있다.그러나 높은 브랜드 가치를 기반으로 마케팅 및 우수 경영기법을 보유한 패션 대 기업을 통해 패션의 부가가치 창출이 더욱 극대화되고 있으며,21세기 새로운 패션경영 기법으로 부상 하고 있다.입셍로랑은 디자이너의 크리에이션 노후화 및 소비자 니즈 대응 부족으로 90년대부터 경영 악화가 심화되면서 '99년 프랑스 Pinault 10) 社 에 인수되었다.이후 디자이너인 입셍로랑은 은퇴하였고, 그의 이름은 브랜드화되어 다른 우수 디자이너-구찌 디자이너인 톰포드(Tom Ford)가 98년부터 디자인 크리에이터 수행-가 디자인 기획을 성공적으로 전개하면서 제 2의 전성기 맞고 있다.또 다른 프랑스 디자이너 기업인 크리스찬 디올의 경우 46년에 기업 출범하여 패션산업에서 중요한 위치를 점하였다. 57년 그의 사망으로 후계자였던 입셍로랑,마크보앙 등의 디자이너가 디자인 기획을 하다가 지난 88 년에 LVMH 11) 그룹 계열인 BernardArnaultsa에 매각,ChristianDiorsa로 출범하였다.투자사는 디 올 社 의 새로운 디자이너로 영국의 크리에이터 존 갈리아노(JohnGaliano)를 지명,과거와 미래를 통합 하는 새로운 브랜드 이미지로 시장 재창출에 성공하였다.이태리의 피혁제조 기반 기업인 구찌(Guci) 社 는 23년 창업하여 전세계 최고급 피혁브랜드로 부상하였다.그러나 창업자의 퇴진과 무리한 사업 9) 재화 및 서비스를 생산 유통 소비하기 위해서는 생산구조 유통구조 소비구조를 거치게 된다. 그러므로 산업경제는 각각의 3단계를 거쳐서 부가가치를 생성하므로 동일화 재 화나 서비스가 동일한 기업에서 운영되는 것을 제판일치라고 하고, 그 반대로 독자적으로 운영되는 것을 제판불일치라고 한다. 해외 패션산업에서는 생산을 담당하는 기업과 유통을 담당하는 기업이 거의 분리된 산업구조를 가지고 있으나, 한국 패션산업은 일치된 산업구조를 지니는 것이 일반적이다. 10) Pinault-Printemps-Redoute(PPR)은 2001년 250억달러의 매출을 달성한 프랑스 최고의 유통그룹(그룹 총매출의 43%가 소매유통매출). 세계 최고의 3대 카타로그 소 매업(Redcats, Brylane, La Redoute), 3개의 리테일점(Conforama, Printemps, Fnac) 등의 유통업과 전기재료, 건설재료, 사무용품 등의 재료사업 및 금융사업(크레 디트 카드 및 보험업) 등을 운영함. PPR은 그룹의 가치를 증대시키기 위하여 또한 세계 3대 최고의 고급 패션상품 기업인 Gucci Group의 주식 53%를 보유하고 있음 11) LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA는 1854년 Louis Vuitton이 여행가방을 생산, 소매점 창업을 하면서 현재 연평균 110억불의 매출의 세계 최대 최고급 브랜드 보유 기업으로 성장. 1987년 고급 꼬낙제품 생산 기업인 Moet Hennessy(1765년 설립)를 합병 인수하면서 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton이라는 기업명으로 고 급 소비재 시장의 최고 기업으로 성장함. 1999년을 기점으로 세계 유수 고급 패션기업을 인수합병하면서 21세기 모든 소비재시장의 최고기업으로 군립하게 됨. Gucci 그룹의 주식 34%, Fendi그룹 주식 51%, Prada그룹 주식 25.5%를 인수하기도 하였음. LVMH가 보유한 주요 고급 브랜드는 다음과 같음. 샴페인과 와인상품(Dom Peignon, Moet & Chandon, and Veuve Clicquot), 꼬낙상품(Hennessy, Hine), 향수상품(Christian Dior, Guerlain, Givenchy), 화장품(bliss, Hard Candy, BeneFit), 패션 및 가죽상품(Christian Lacroix, Donna Karan, Givenchy, Celine, Kenzo, Louis Vuitton), 그리고 시계와 보석상품(TAG Heuer, Ebel, Chaumet, Fred Joaillier) 등. 더불어 LVMH의 소매유통으로는 DFS그룹(주식 61% 소유, Duty-free점), Sephora(화장품 종합체인점), Synchrony(시계 종합체인점), Solstice(선글 라스 아울렛) 등임 22

55 PRODUCT & INDUSTRY 확대로 87년 Investcorp 12) 에 매각되었다. 95년 미국 디자이너 Tom Ford의 성공적인 상품의 개선으로 90년대 말 새로운 기업 호황기를 맞이하고 있다.미국의 앤클라인 社 는 1972년 출범하여 1974년 일본 다키오 社 로부터 강력한 투자가 유입되면서 미국 최대의 여성복 기업으로 부상하였다.그러나 1976년 디자이너의 사망 이후 시장지배권이 점차 상실되면서 90년대 후반 기업의 존폐위기에 까지 오고 있다. 앤클라인 社 의 수석디자이너로써 1982년에 출범한 DonnaKaran 社 은 '80년대 후반에서 '90년대 중반까 지 미국 최고의 디자이너 기업으로 부각되었으나,디자이너의 무리한 사업 확장과 디자이너가 창조한 유행의 쇠퇴로 기업이 쇠락하면서 2001년에 프랑스 투자기업 LVMH 그룹에 매각되었다. 창업 장벽이 매우 낮은 디자이너 기업 디자이너 기업은 디자이너의 크리에이션에 대한 사업타당성이 판정되면 사업출범은 매우 용이하다. 이는 패션산업이 가내 수공업 형태 및 분업화로 사업출범의 장벽이 낮기 때문이다.그러므로 치열한 시장 경쟁과 크리에이션의 장기화 및 시장 적중성에 대한 타당성 판단이 사업출범에 매우 중요하다. 전세계 유수 학교에서 패션디자인을 공부하는 많은 학생이 창업하고자 하나,이를 뒷받침해 주는 대기 업의 스카우트들의 판단성에 의거해 소수만 선택되고 있는 실정으로 최근에는 많은 디자이너가 배출 되면서 오히려 판단 모호성에 의해 과거와 같은 장기적 사업화 가능성은 대폭 감소되고 있다. 가장 부가가치가 높은 패션 경영 디자이너 브랜드 사업은 패션산업 기반 중에서 적은 출자로 가장 높은 경영수익이 가능한 높은 투 자효율성 사업이다.특히 유능한 신진 디자이너를 발굴,육성한다면 최고의 경영효율성 확보가 가능하 다.또한 디자이너 개별 이름으로 시장 진입함으로써,명성에서 오는 로열티를 기반으로 시장 확장력 이 용이하며 가격 저항도 낮아 고급시장 진입에도 용이하다.또한 라이센스 사업 확대로 또 다른 부가 가치 창출이 용이한 것이 특징이다. Manufacture Brand 의류제조기반으로 사업다각화 일환 가내수공업 형태-기획,생산,판매 일치 업태-의 패션산업이 대량생산화 되는 70년대에 생산제조기반 기업의 자금력 확보로 사업다변화의 일환 모색하여 우수한 품질경쟁력과 생산 합리화를 기반으로 패 션도매산업까지 진출한 것이 제조기반 브랜드 사업이다.이 사업분야에서 성공한 기업은 이태리 출신 업체가 많다.이 들 이태리 기업은 60년대 국가 차원의 의류산업 지원을 계기로 급부상되었다.전후 유럽의 생산 하청기업이었던 이태리는 세계 최고의 제조 경쟁력 13) 을 확보하고 있었다.이태리 정부는 12) 1982년 바레인 기반 대부호 Nemir Kirdar, Ahmed Ali Kanoo(1997년 사망)가 설립한 투자전문회사로 미국 Saks 백화점(1990년)도 소유하고 있다. 또한 1984년도에 인수한 Tiffany & Co.를 1087년에 되팔고, 이 자금으로 Gucci 社 의 지분 50%(1993년 나머지 50% 인수, 100% 지분소유, 그러나 프랑스 유통기업 PPR이 2001년 53%를 인수함)을 인수하여 패션산업에도 진출하였다. 13) 이태리의 전통적 의류 제조기업은 가족중심의 소기업체제로 운영된다. 이 들을 장인(artisan)으로 통칭한다. 이 들 장인기업의 평균 기업규모는 3.93명(본인 및 가족 포 함)에 불과하며, 만일 가족을 제외한다면 2.39명 정도의 초소형 기업이다. 이 들 기업들은 지역별로 공동체적인 협업을 통해 유연적인 조직체로 운영되고 있다. 즉 한 지역에서 장인 기업들간의 다층적인 네트워크 자원을 통해 세계적인 수준의 전문적 기술력과 차별화된 서비스를 제공하여 연관산업에까지 높은 파급효과를 갖는다. 23

56 Fashion Clothing Industry Competition 년대 로마올림픽을 계기로 국책사업의 일환으로써 패션산업 육성을 위한 다각적인 전략을 통해 '세 계 최고의 패션국(브랜드국)이 되자'는 목표아래 전 국가의 패션산업이 함께 한 것이다.이시기 발렌타 노,아르마니,체루티 등 의류 디자이너도 부상되기도 하였다.의류제조기업 또한 지역적 네트워크 기 반으로 제조 대기업으로 성장하였다.대표기업으로 ReggioEmilia지역의 GFT는 80년대 이태리 패션 산업을 주도하였다.이 들 제조기업은 사업다각화의 일환으로 의류 브랜드사업에 참여하였다.GFT는 80년대 이태리 여성복 제조기업으로 이태리는 물론,프랑스 유명 디자이너 브랜드의 생산권,영업권을 확보하여 패션사업으로 진출하였다.MaxMara 14) 그룹 또한 이태리 중부 동쪽 연안지역(Capri)을 중심 으로 한 제조기업으로 '51년 MaxMara브랜드를 출범,현재 14개 브랜드 9천억 매출 달성하고 있다. E.Zegna 15) 와 Margioto 16) 그룹 또한 남성정장전문 제조기업으로 세계 유수 브랜드의 생산권,영업권 을 확보하여 패션사업으로 진출하였다.Margioto그룹은 지난 90년대 후반 독일 최고의 남성복 브랜 드 HugoBos를 인수,새로운 도약기를 맞이하고 있다. Benetton은 지역 제조생산 협력기반을 적극 활용한 패션기업 '65년 북부 이태리 동해 해안변에 있는 Treviso시의 Pozano군에 니트생산 전문 공장을 설립하면서 니트 의류생산 산업에 진출하였고,'68년 Beneton으로 브랜드 사업을 출범하였다.전통적 가족기업으 로 경영,디자인,마케팅,관리 등을 4형제가 분담해서 경영하면서,120개국 5천 여개 프란차이즈 매장 을 확보하고 20억불 매출 기업으로 성장하였다.현재는 Beneton브랜드외에도 '89년 인수한 Nordica 를 기반으로 다수 스포츠 브랜드를 보유한 패션거대기업으로 성장하였다.Beneton은 전체를 협력공장 화하면서 80년대 중반부터 운영된 ERP시스템을 통해 전세계 판매-기획-생산-판매에 이르는 제조기업이 나 유통지향 기업으로서의 업무 프로세스를 운영하는 세계 최고의 패션기업이다.Beneton이라는 브랜 드를 운영하는 Beneton그룹은 판매를 전담하는 '판매대리상(Agent) 17) '를 통해 판매를 위탁시키는 대 신,유통에서 요구하는 제품은 중앙관제소를 통해 Pozano군 200여 개 하청 생산업체에 생산을 전담시 키는 분업체제로 경영효율화를 이룩하고 있다. 품질경쟁력과 생산관리 능력에 따라 부가가치 창출 14) 1951년 Achille Maramotti(현재는 금융계 거부임)가 Reggio Emilia지역에서 Max Mara를 런칭함. 현재 총 16개 브랜드 29개 서브라인을 전개중이며 10억불 매출의 이태리 최고의 여성복 제조기업으로 성장함. 각 브랜드마다 세계적으로 유명한 디자이너를 영입하거나 제휴하여 디자인 특성을 강화, 고품질의 생산력과 경쟁력 있는 가격 3부문이 결합되면서 세계적인 기업으로 성장함. 생산 품질 경쟁력을 위해 대부분 이태리에서 생산하며, 자가공장으로 COMMERCIALE ABBIGLIAMENTO 社,(중가 캐 주얼 생산), MANIFATTURE DEL NORD (캐주얼 아웃터웨어 생산), IMAX 社 (니트웨어 생산) 등을 보유 15) 1910년 3대의 직기만 가지고 Trivero에 Lanificio Ermenegildo Zegna(E. Zegna니트공장)를 설립. 현재 직물 및 의류사업부문에서 6억불의 매출과 5천여명의 종업원 을 보유한 국제적인 기업으로 성장. Ermenegildo Zegna는 최초로 직물분야에서 품질과 우아함으로 국제적 명성을 얻은 브랜드를 통해 기업가치 성장시킴. 지역사회 (Biella 市 )와 긴밀한 유대관계를 형성하여 아직도 "Panoramica Zegna"라고 불리는 길로 주변 지역 산업을 연계하고 있음. 세계 375개 점에서 high-end menswear 및 sportswear를 판매하고 있으며, Gucci, Versace 등 이태리 최고급 브랜드의 남성복도 제조하고 있음. 사업영역 확장을 위해 넥타이 제조사인 Ratti와의 전략적 제 휴 및 이태리 최고급 니트 의류 및 원료를 공급하는 Lanificio Agnona 社 를 1999년 매입함. 2002년에는 가죽생산 전문 기업 Guida 社 인수, Zegna브랜드와 신발류와 가죽 제품들의 생산과 해외시장 개척을 위해 Ferragamo와 조인트 벤쳐기업을 설립(ZEFER)함 16) Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A는 남여성 모든 의류제품을 생산하는 세계 최고의 의류제조기업으로 15억불 매출에 11천명의 종업원을 보유. Marzotto는 독일 최고의 남성복 기업 Hugo Boss와 이태리 고급 브랜드 Valentino를 소유하고 있고, Italian fashion houses인 Gianfranco Ferre, Missoni 및 Marlboro(Philip Morris)와의 브랜드 라이센스를 갖고 도매영업도 전개함. 자가 브랜드로는 Arezie, Borgofiori, Lebole 및 Principe 등이 있음. 소재분야도 모섬유 및 마섬유에서 원단, 실, 머플러 등을 생산. Luigi Marzotto가 1836년에 설립, 아직도 Marzotto 가계가 기업을 운영하고 있음 17) 중개상(Agent)의 정의는 도매상과 소매상의 중간에 개재하여 상품매매업을 하는 소비지의 소규모 도매상임. 그러나 베네통의 중개인은 Rappresetative라고도 하며, 베 네통이 운영하는 수천개의 소매점을 중간에서 관리 운영하는 집단을 일컫음. 즉 베네통은 수천개의 소매점을 지역별로 크게 묶은 후, 각각 묶은 구역을 하나의 중개인 이 관리하게 함. 이들은 대개의 경우 구역 안에 거주하되, 독립 점포는 가지지 않고 다만 운영 사무실에서 시장 요구 및 시장 판매 관리를 조정함. 24

57 PRODUCT & INDUSTRY 제조기반을 소유하는 것은 기반 조성과 유지를 위한 높은 투자가 필요한 반면,생산 안정화 및 품질 경쟁력을 확보할 수 있다는 것이다.최근 이태리 최고의 디자이너 브랜드인 GiorgioArmani 社 는 미래 경쟁역량은 품질력 강화 및 유지 를 경영 비젼으로 발표하면서 무려 8개의 제조공장을 구매하거나 자 본 참여를 통해 자가 공장화하였다.향후 이러한 우수 생산공장의 인수는 지속될 것으로 보인다.아르 마니 社 의 생산력 확보는 미래 경영기법인 핵심역량에 대한 집중과 선택의 전략과는 위배되는 방식이 다.그러나 시장 환경의 변화-소비자의 품질에 대한 고부가가치화 증대,유행에 대한 짧은 사이클과 브 랜드에 대한 로열티 교체현황 증대,자본기업의 디자이너 기업 인수 사례 증대 등-에 따라 시장 대응 혹은 시장 경쟁전략의 일편으로,오히려 디자이너 기업의 차별화 전략으로도 이해 할 수가 있다. 최근 국내 유수 대기업도 제조 기반력에서 이탈하여 기획 기반력 내지 유통기반력으로의 기업 진화 를 하고 있다.이러한 방식을 진화 로 언급한 이유는 패션산업이 제조지향에서 유통지향으로 전환하고 있는 모델과 동일한 흐름으로 이동하기 때문이다.그러나 이러한 유통지향 기업으로의 전환은 상품의 완성도,즉 상품 기획력과 설계,제조 등의 우수성을 기반으로 하는 것이다.오히려 상품으로서의 주요 효익을 잊어버리고 오히려 선진 기법만을 추구하는 것은 문제가 있을 수 있다. Whole Sale Brand 제품 기획력으로 사업 출범 도매유통 기반 패션기업은 디자이너 기업과는 달리 대표 디자이너를 보유하지도 않고,제조기반 또 한 없다.그러나 강력한 자금력과 우수한 상품 기획력 등을 핵심역량으로 보유한 기업이 사업 참여하 는 형태이다.높은 자금력을 보유한 기업이 사업다변화 전략 일환에서 우수한 기획력과 마케팅력을 기 반으로 사업참여 하여 성공한 경우가 푸부(FUBU)이다.또한 우수한 기획력과 기업 대표자의 패션산 업 참여 경험으로 창업하여 성공한 에스카다(ESCADA),노티카(Nautica),글로벌 마케팅과 차별화된 기술력을 보유한 나이키(NIKE)와 리바이스(Levis)등이 있다.푸부는 '95년 삼성미주본사가 디자이너, 마케팅 전문가와 합자하여 출범한 미국 캐주얼 전문브랜드로,시장기회를 적절히 활용하고 전문가의 성공적 결합(자금,디자인력,마케팅력)을 통해 출범 3년 만에 2억불 대 도매매출 달성하기도 하였다. 독일의 에스카다는 패션산업의 수석디자이너로 활동-Mondi브랜드-하던 MargarethaLey와 소매유통과 제조업체 근무 경험을 가진 남편 WolfgangLey가 74년 창업한 기업이다.이 기업은 인적자원의 우수 한 전문성만을 기반으로 10억불 매출을 달성하는 세계적 기업으로 도약하면서 독일 패션산업이 세계 시장에서의 높은 위치를 점유하게 하는 기회가 되었다. 우수한 상품 기획력이 시장 창출 도모의 핵심역량 도매 브랜드 기업은 시대별로 소비자가 요구하고 시장에서 신산업으로 주목받던 '니치마켓'을 공략 하여 적중한 사례가 많다.리바이스는 '진(Jean)'이라는 하나의 시장 핵심요소를 가지고 진시장 을 독점화하였으며,FUBU는 저가의 힙합시장에서 오히려 고가시장을 공략,시장 고급화에 성 25

58 Fashion Clothing Industry Competition 2011 공하였다.Nike는 미국인이 선호하는 트레이닝산업을 공략,과학적 기반의 R&D를 통해 의류 와 신발산업 시장을 80년대부터 현재까지 독점하고 있다.또한 시장 선도기업을 모방하면서 차별화된 기획력으로 추종,시장을 창출하기도 한다.Nautica는 미국 캐주얼산업이 Polo by Ralph Lauren,Tommy Holfiger와 같은 디자이너 브랜드가 고가시장에서 시장선점하고 있을 때,이들이 가진 IvyClub이미지를 모방하면서 중국을 기반으로 한 제 3국 생산을 통한 원가 경쟁력으로 중저가 시장을 공략하면서 시장을 개척한 사례가 있다.Nautica의 이러한 원가경 쟁력 성공은 창업주이며 디자이너인 David Chu가 중국 출신이기 때문이며,중국인이라는 디 자인 문화의 단점을 중국 생산이라는 장점으로 극복하였기 때문이다. 제판불일치를 통해 차별화된 상품력과 시장수요 대응력로 시장 지속 강화 WholesaleBrand의 창업주는 70년대 패션산업계에 어떠한 형태든지 참여함으로써 산업의 핵심역량 을 지식적으로 체험하였다.더욱이 디자이너가 가지는 크리에이션만의 시장창출은 한계가 있다는 것을 체험하면서 자금력,디자인력,기획력 분리는 물론 영업력 조차 분리하면서 각 분야의 전문적 역량을 최대한 발휘하고자 하였다.이러한 경향은 80년대에 더욱 확대되면서 미국과 유럽 패션산업에서 주요 창업방법이 되었다.그러나 도매 브랜드는 낮은 역사성-생명체가 없고,짧은 생애를 가진다-에 의해 브 랜드 가치가 디자이너 브랜드보다는 상대적으로 열세이며,특히 브랜드 가치 위주의 21세기 패션 경영 방식에는 적합하지 않다는 이유로 점차 시장에서 소명되는 추세이다. Retail Brand 소매유통을 기반으로 의류 제조소매업 진출 전반적으로 패션의류산업은 제판불일치의 시스템으로 기업이 운영되는 것이다.전후 패션산업은 대 량 생산화로 진전되면서 중개 판매인 혹은 소매 유통인 등이 발전되면서 제조와 판매의 분리가 자연 스럽게 일어났고,특히 이태리의 제조기반을 중심으로 유럽 패션산업의 유통이 전 세계적으로 확장되 었다.그러나 한국과 일본의 경우,70년대 이후 패션이 산업화되면서 대기업이 패션산업에 참여하면서 높은 자금력을 기반으로 제조와 유통까지 참여하는 제판일치형 사업으로 발전되었다.즉 해외 패션산 업 시스템과는 차이가 있다.RetailBrand사업은 패션의류산업의 제판일치 유형이다.70년대 급속한 소비의 확대로 소매상이 대기업 유통업체로 발전되면서 자금력과 소비자 욕구 발견에 대한 노하우 축 적을 기반으로 패션제조업에 참가하게 되었다.초기 소매브랜드 산업에서는 유럽 및 미국의 백화점이 대표적 사례이다.그러나 80년대에 이르면서 자금력과 고객관리 노하우를 확보한 의류전문 소매상까지 도 소비자의 급변하는 욕구에 대응하기 위해 직접 기획 및 제조분야까지 참여하는 형태로 발전하였다. 대표적 기업으로 미국의 thegap 18),J.crew 19),스페인의 ZARA 20),스웨덴의 H&M 21),일본의 Uniql 18) 미국사회에 Casual Friday를 창조한 the Gap은 전세계 4,200여 개점을 운영, 140억불 매출을 달성. 캐주얼 의류 외에도 유아복에서 내의류까지 다양한 상품을 전개 하며, 이러한 상품을 기반으로 다양한 가격 세분화를 통해 브랜드 확장에 성공한 모범적 패션기업으로 회자되고 있음. 운영 브랜드로는 the GAP, Banana Republic, GapKids, babygap, Old Navy 등이 있음. the GAP의 모든 소매점은 online system으로 운영. 합리화를 모색함. 공급 상품 90%를 미국지역 외에서 수급. 19) 카타로그 소매판매기업으로 출범한 J. Crew Group은 젊고 교양있는 전문 직장인이 착용할 수 있는 캐주얼 제품으로 다른 경쟁사 제품과의 차별화를 꾀한 결과, 8억불 26

59 PRODUCT & INDUSTRY o 22) 등을 들 수 있다. 제조지향에서 시장지향으로의 산업 전환기의 산출물 소매 브랜드 사업은 의류 기업으로부터 상품을 도매가격으로 구입하여 자가점에서 직접 판매하던 소매상이 출범한 기업이 대부분이다.theGAP은 '81년에 출범한 진의류 중심의 소매 유통점이었으나, '89년 제조소매업 진출을 대외적으로 공표,theGAP이라는 단독브랜드로 시장에 참여하였다.J.crew 또한 '83년 의류전문 카타로그 통신판매업으로 출범하였고,'84년에 J.crew 단독브랜드로 사업을 확장 하여 8억불대 매출 기업으로 성장하기도 하였다.소매유통점이 상품 제조를 위한 역량을 보안하여 소 매 브랜드 사업에 참여하는 것이나,오히려 반대로 제조전문기업이 소매유통을 위한 역량을 보완하여 소매 브랜드 사업에 참여하기도 한다.스페인의 'ZARA'는 제조 전문 모기업-Inditex 社 -이 유럽시장을 기반으로 '75년 출범하여 성공한 브랜드로, 자라의 성공은 기존 유통브랜드가 대부분 미국이 경쟁우 위라는 관념을 깨고 유럽기업이 성공한 사례로써 유럽 패션산업의 미래 부흥을 예상할 수 있었던 사 건이었다. 유통력과 소비자 니즈 파악을 위한 마케팅 능력, 생산 sourcing 23) 력이 핵심역량 장기간 소매유통을 통해 확보한 소비자 욕구 파악 능력을 기반으로 시장대응적 머천다이징 기획을 하고,이를 통해 원가경쟁력과 납기일을 고려하여 전세계 생산기지를 탐색하여 적절 생산지에서 생 산 납품하였다.이 사업에는 패션 중심지역 혹은 패션지역 창출 지역의 우수 유통력 확보는 물론,매 장관리가 가능한 전문 인력 확보 등이 가장 중요한 요소이다.특히 고객 데이터베이스를 기반으로 고 객 니즈 파악은 물론 고객만족도 고취를 위한 고객 마케팅도 중요하다.그러므로 이 사업은 유통접점 에서의 다양한 데이터의 정확한 축적에 R&D 비중 및 투자 증대가 필요한 것이다. 매출 달성함. 매년 7천만명에게 우송되는 30여종의 카타로그 판매(총매출의 30% 정도), 280여개 소매점(미국 175개점, 일본 60개점)이 운영되고 있음. Texas Pacific Group이 J.Crew의 60% 주식을 보유하고 있음 20) Industria de Diseño Textil SA(Inditex)는 1963년 여성 내의류 생산기업으로 출범, 총 6개 브랜드(Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius) 로 전세계 1300여 개점 운영(대부분 유럽에 80% 운영됨). 1975년 출범한 Zara 가 1990년 하반기에 성공하면서 세계 패션산업에 알려졌고, 2001년 5월 주식 상장 됨 21) H&M Hennes & Mauritz는 1947년 스웨덴에서 여성의류 전문 소매점으로 출범, 남의류 전문점 Mauritz Widforss를 인수하면서 H&M으로 사업영역을 확장함. 18~45세 남여성을 위한 최저가격의 활동적 제품을 공급, 현재 전세계 14개국 800여개점이 운영되며 2001년 38억불 매출을 달성. 22) Uniqlo는 일본 Fast Retailing 社 가 보유한 일본의 the GAP을 벤치마킹한 초저가 캐주얼 의류브랜드. 일본 및 영국, 중국에 총 550개점 운영, 2001년 35억불 매출 달성 (전년비 63% 급성장). Fast Retailing은 2012년까지 중국시장의 급속한 성장을 전망하고 공급제품 90%를 중국 현지에서 수급함으로써 중국시장 진출을 위한 기반을 조성하고 있음 23) Sourcing은 Outsourcing과 Insourcing이 있음. 인소싱은 전통적인 방법으로 조직의 계통과 체계를 통해 서비스와 기능을 직접 전달하는 경제활동 방식을 말하고, 아웃 소싱은 부품 조달을 비롯한 사업의 일부 또는 많은 부분을 외부에 위탁하는 방식을 일컫음. 패션산업에서 생산 소싱은 아웃소싱을 일컫는 것으로 제품 생산을 외부 생 산 전문기업에 위탁하여 처리하는 것임. 1980년대 후반 미국 제조업 분야에서 활용하기 시작한 이후 전세계 기업들로 급격히 확산되고 있는데, 이는 기술 진보가 가속화되고 경쟁이 심화되면서 기업의 내부조직 (인소싱)을 통한 경제활동비용보다 아웃소싱을 통한 거래비용이 훨씬 적게 든다는 점에 따른 것임. 즉, 국내외의 경제 상황 악화와 이에 따른 경쟁의 격화로 인해 한정 된 자원을 가진 기업이 모든 분야에서 최고의 위치를 유지하기 어렵게 되면서 해당 기업이 가장 유력한 분야나 핵심역량에 자원을 집중시키고, 나머지 활동은 외부의 전문기업에 위탁 처리함으로써 경제효과를 극대화하는 전략임. 보통 상호 복합적이고 의존적이며, 장기적인 파트너 관계를 형성해 하나의 통합 시스템으로 운영될 뿐 아니라, 비용절감보다는 기업의 성장과 경쟁력 핵심역량 강화를 위한 대안으로 운영된다는 점에서 임시적 단기적 반복적인 컨설팅 외주 하청 등과는 많은 차이가 있음. 결 국 세계 시장의 급격한 변화와 경쟁력 심화에 따라 기존의 인소싱에 주력하던 기업들도 경영자원을 집중시키고 핵심역량을 강화하기 위한 수단으로 아웃소싱을 채택하 고 있고, 이 추세는 갈수록 늘어날 것으로 판단되며, 그러나 가격증가에 따른 저효율과 발주사 직원의 전직, 직원의 직무 감소로 인한 직원 수 초과, 공급업체와 발주사 간의 마찰, 공급업체의 미숙한 관리와 구성원의 직무 혼동 등의 위험 요소도 가지고 있음 27

60 Fashion Clothing Industry Competition 2011 이 사업은 기업이 상품재고까지 책임을 갖게 됨에 따라,매장에서의 경쟁력이 곧 매출력 신장 및 재 고 감소로 이어지면서 수익창출 확대된다.더불어 제조업체가 소비자와의 직접 연결에 따라 가능한 품 질대비 최저가의 제품을 공급해야 한다.즉 가격차별화를 통한 시장 확대가 주요 시장 경쟁전략인 것 이다.제조기반과 유능한 디자이너는 없으나,Sourcing력과 원가경쟁력에 따라 부가가치 창출되므로 생 산 sourcing력 및 우수 협력업체 확보가 중요한 핵심역량이다. 21세기 한국 패션기업이 지향해야 할 사업 유형 80년대 미국을 중심으로 저가 캐주얼시장에서 생성한 retailbrand사업유형은 90년대 유럽에서 패 션성과 가격경쟁력을 기반으로 사업을 확장하면서,선진국의 21세기 MasMarket의 신경영 기법으로 부상하고 있다.한국 패션산업 또한 제조기반을 중심으로 경영프로세스를 운영하였으나,국내 노동경 쟁력 약화로 원가 상승 등의 악박과 로컬니즘에 의한 세계 기술력 유입의 한계로 점차 유통기반의 경 영방식으로 전환하고 있다.특히 97년 IMF위기를 절정으로 패션기업의 질적 경영구조에 따라 핵심역 량을 제외한 모든 경영 가치사슬을 해체,비 핵심부문은 외부로부터 Sourcing하는 것이다.중소기업은 물론 대기업 조차도 각자의 역량을 점검하여 패션산업 업무 프로세스에서 한 부문만 강화시키고 있는 실정이다.중국의 생산기지로서의 매력시장으로 부상되면서 중국 제조생산 Sourcing이 확대되고 있다. 한국 패션산업은 장기간 축적 된 기획력과 자본력을 기반으 로 유통부문에 집중하는 반면, 소기업을 활용한 '협력 관계' 를 강화하여 제조부문은 Sourcing하여야 한다.브랜드 가치 경영과 유통지향 경영을 기반으로 Sourcing력 확대가 중요한 21세기 과업이다. [그림 4] 한국 패션산업의 진화모델 : 2030년 2.2. 한국의류산업의 발전 수출드라이브 정책에 의한 발전 의류산업의 태동 - 패션의 부재시대 : 1960년대 국내의류산업은 갑오경장 이후 양복과 서양식 군복의 착용에서 시작되었다.1950년 6.25전쟁을 기 점으로 의류 착용이 양복으로 전환하면서 가내 공업적 소규모 형태로 시작,6.25당시 군납이나 관납 을 위한 공장들이 세워지면서 산업의 효시가 되었다. 28

61 PRODUCT & INDUSTRY 60년대 초반 정부의 강력한 수출촉진 정책의 일환으로 근대화된 현대의 보세가공을 위한 의류 공장 들을 설립하여 정부의 지원과 풍부한 저임 노동력을 바탕으로 수출 산업으로 정착되었다. 패션산업으로의 도입 : 1970년대 60년대말 수출 감소 현상과 선진국 경제 압력에 대한 섬유산업 자구책으로 대기업들이 내수시장에 참여하기 시작하였다. 1974년 12월 최초의 기성복 회사인 반도 설립(숙녀복) 1975년 삼성물산 댄디 신사복 인수 1976년 반도,부흥 남성 기성복에 참여 1977년 코오롱,한일합섬,제일모직,유림통상,삼성물산 여성 기성복 진출 대기업의 기성복 참여로 소비자의 기성복에 대한 인식이 전환되면서,기성복과 맞춤복의 경쟁시대로 돌입하였다.즉 명동 중심의 고가 양장점과 남대문 및 동대문 위주의 저가시장이 서로 양극화되어 형 성되었다. 패션산업의 활성화 : 1980년대 GNP의 상승과 칼라 TV 방영,교복 자율화,해외여행 자율화 등 사회 경제적 환경 변화에 따라 소 비자의 패션에 대한 인식이 변화하기 시작하였다.소비자들의 개성화,다양화로 인해 의류대기업 성장 이 한계에 도달하면서,기동성과 독창성을 지닌 중소기업의 시장 참여가 활발해지기 시작하였고,또한 해외 유명 디자이너의 브랜드 및 기술도입 및 기술제휴가 활발해지기 시작하였다.이전의 맞춤복 시대 에서 탈피하여 본격적인 기성복 시대를 열었다. 선진국형 생활문화산업으로서의 패션산업 : 1990년대 의류시장이 보다 세분화되면서 유통대응형 패션(지역밀착형)으로 전환되었다.또한 유통시장 전면개 방에 따른 해외업체의 직진출이 활발해졌다.생산기지의 해외진출이 확대되면서,국내생산보다는 해외 생산을 통한 비용절감을 통해 사업의 효율성을 꾀하기 시작하였다.국내 유명 디자이너(진태옥,이영희 등)들의 세계무대 진출이 이루어졌으며,국내시장은 소비자 주도의 고감도 패션시장이 형성되기 시작 하였다. 패션산업 발전 도약기 : 2000년대 이후~ IMF이후 구조조정에 의한 새로운 도약이 이루어지면서,밀라노 프로젝트 등 국가적 지원 정책 등 이 활발히 이루어졌다.국제적으로 중국 및 동남아로의 시장 진출 움직임이 나타나기 시작하였고,반 면에 해외 유명 브랜드들이 국내 시장으로 대거 진입하면서 세계 명품브랜드들의 각축전이 되었다. 29

62 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 15] 국내 의류산업의 발전 단계 구분 시기 산업구조의 특성 사업의 주체 기본전략 제 1 세 대 70년대 중반 태 동 기 양적추구시대 - 기성복 비율 급신장(의류착용 서구화) - 수출 급신장/저임금 노동력 확보 - 수출 주도형의 대량 생산체제도입 - 군사문화에 의한 내수 암흑기 대기업 중심 (삼성, 반도, 한일합섬, 제일모직, 코오롱, 삼풍) 대량생산, 대량판매, M/S 확보전략 질적추구시대 - 지속적인 수출 신장 제 2 세 대 80년대 전반 도 입 기 - 유통부재로 Test Market 실패 (Dandy, Mc.Greger, 경남, 양복총판 등) - 재벌, 수출업체 내수 참여 유통지배시기 - 전문업체 내수참여 - 감 에 의한 공급확대 재고 급증 MASS전문업체 (논노, 나산, 대현, 대하, 성도, 풍연) 신판에의한 고객확보전략 PUSH 전략 감성의류의 욕구시대 - 수출둔화, 내수신장(교복자율화) 제 3 세 대 80년대 후반 성 장 기 - 다품종 소량생산 및 단납기 체제 요구 - 생산비의 급격한 증가 - 해외로 생산기지 이전 - 88올림픽, 해외여행자유화로 수요 급증 - 캐주얼 시장의 급격한 성장 - MAKER 주도형 시대 고감도 전문업체 (한섬, 데코, 에스콰이아) 백화점 영업전략 제 4 세 대 90년대 성 숙 기 고감도 개성시대 - 캐주얼브랜드 양산, 진브랜드 - 교복자율화세대가 소비집단형성 고감도 스트리트 패션 - 디자이너 캐릭터 브랜드 - User 주도형 Market - 단품조합시대(DIY-Do It Yourself) 고감도/ Mass수출업체 (신원, 유림, 협진) Young 전문업체 (일경, 금경, 보성, 한주화학, 벤아트) 신판영업 전략 백화점/대리점 영업 전략 글로벌 경쟁시대 제 5 세 대 2000 년대 변 환 기 - 문화소비, 가치소비 - 해외소싱의 활성화 - 중국 및 동남아 내수시장 진출 - 직수입 시장 성장 - 캐주얼 Taste의 보편화 - 유통채널의 다각화 및 체계화 - SPA형 매장, 대형화 붐(Boom) 패션전문기업의 경쟁심화 아웃소싱 전략 유통차별화 전략 : 백화점/대리점/할인점/ SPA매장 패션 대중화를 주도하는 패션기업의 변천 70년대는 남성복 사업 중심의 대기업이 주도한 반며,80년대는 여성복 사업중심의 패션전문기업이 주도하였고,90년대는 캐주얼 사업중심의 패션소기업 주도하였다.2000년대에는 스포츠를 keyword한 카테고리킬러기업이 패션시장을 주도하고 있다.카테고리킬러 기업은 사업포트폴리오가 어느 시장을 집중화하는 기업을 일컫는다.대표적인 기업인 보끄레머천다이징(여성 캐주얼 사업),지엔코(Ageles영 캐주얼 사업),EXR코리아(캣포츠 사업),지오다노 코리아(value캐주얼 사업)등이 있다. 30

63 PRODUCT & INDUSTRY [그림 5] 연도별 주도패션기업의 사업 포지셔닝 분석 Fashion Markets Men s Women s Casual Sports LOW 80년 출현기업 보끄레머천다이징 대현 30.0% 신원 90년 출현기업 지앤코 F&F 2000년 출현기업 EXR korea 10.0% 2011~ % LOW AGES HIGH 10.0% 90년 출현기업, 지방 파크랜드 세정 70년대 년대 출현기업 제일모직 LG 패션 코오롱 2000~ % 2006~10 Business Innovation Road in MARIO fashion s Men s Women s C asual Sports HIGH 하지만 미래 지속적으로 패션시장을 주도할 수 있는 기업은 자사가 보유한 핵심 동력과 잘 융화되 는 사업 포트폴리오를 운영하는 곳일 것이다.세정(2004년 실매출액,3,626억),FnF(2,900억),한섬(2,600 억)등은 각각 합리적인 가격과 유통혁신,앞선 유행력을 제고하는 차별화된 캐주얼제품,고품격 글로 벌 디자인력 등 가치소비심리를 자극하여,패션소비시장 진출 10년 정도에 패션시장 주도기업으로 도 약하였다. 그리고 대현(2,600억),네티션닷컴( 前 대하패션,1,771억)등은 1980년대부터 활동한 기업이나,기업의 혁신적인 구조조정과 앞선 유행력을 겸비한 여성복전문 사업포트폴리오의 합리적 운영으로 재도약 중 이다. 반면,성도(1,731억),나산(1.550억),신원(1,452억),그리고 제일모직,LG패션,FnC코오롱 등의 패션대 기업은 나름대로의 혁신을 추구하였으나,시장주도세력에서 빗겨 나가는 중이다.이들 기업들 은 소비자와 유통에서는 혁신성 부족으로 시장에서 외면당하고 있다. 이와 유사하게 최근 트렌드를 지향하는 유행제품을 단납기에 공급하는 스페인의 'ZARA'나 스웨덴의 'H&M'등은 세계 패션시장에서 급속한 시장 지배력을 확보하고 있는 반면,활동성 과 저렴한 가격만을 내세운 thegap'과 같은 기업은 시장 하락세를 면치 못하고 있다.결국 지속성장하는 기업은 시장환경에 적극적으로 대응하는 사업포트폴리오를 운영하는 곳이다. 2000년부터 해외진출이 증대 90년대부터 집중된 국내 브랜드의 해외 진출은 주로 중국에 집중된 것이 특징이다.특히 한국은 고 성장 하는 중국 소비시장에 조기 유통 네트워크를 조성하기 위한 노력에서 일본보다 중국 내수공략에 대한 성과가 더 높은 것으로 평가되고 있다.특히 중국 진출을 제2의 내수시장 공략과 생존전략으로 보는 국내 기업이 늘면서 중국진출이 급증하고 있다. 2000년에 들어서 진출한 기업이 3~5개 정도였으나,지난 2002년 이후 1년 6개월 동안 약 30여개 기 업이 진출하여,2004년 현재 45여 개 브랜드가 활동 중이다.이 중 여성복이 전체 진출브랜드의 38%, 31

64 Fashion Clothing Industry Competition 2011 기타 캐주얼 스포츠가 27%,아동복 16% 가량의 비중으로 여성시장을 대상으로 진출한 브랜드가 전체 진출브랜드의 65%를 상회하고 있다.2007년을 전후하여 중국 진출 기업이 150여개로 증가할 것으로 전망된다. 제일모직과 Fnc코오롱 등 대형의류기업은 현재 중국시장진출을 위한 다양한 전략으로 매출 확대에 전력을 기울이고 있다.제일모직은 1997년 남성복 갤럭시 브랜드의 진출을 시작으로 골프브랜드 아스 트라를 비롯해 FUBU,라피도,빈폴까지 현지에서 좋은 반응을 얻고 있다.FNC코오롱의 골프웨어 잭 니클라우스 역시 북경과 남경에 우선 판매망을 구축하였고,LG패션은 캐주얼 브랜드 헤지스 로 중국 캐주얼시장에 진출하였다.이외에도 중국 진출 기업으로 아동복 아가방,토털잡화 쌈지(samzie)등이 (%) [그림 6] 중국인의 패션제품 선호국 : 2002년, 여성 Age Age Age Young : France, Korea Adult : China, Italy CHINA ITALY FRANCE KOREA JAPAN U.S.A. U.K. 이미 시장 정착에 성공한 기업들이다.이와같은 성공적 해외시장 진출에는 한국산 제품에 대한 좋은 인식이 한 몫을 했다고 볼 수 있다.지난 2002년 중국 여성 소 비자 의식조사에서 한국 패션제품은 중국,이태리,프 랑스 제품에 이어 4번째로 선호되고 있었다.일본,미 국,영국보다도 선호되고 있는 것으로 조사되었다.특 히 연령이 낮을수록 한국 제품에 대한 선호가 높아지 고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 이외에도 미국과 유럽을 공략하기 전에 브랜드 세계화의 시발점으로 일본 시장을 주로 공략하고 있는데,그 이유는 지리적 근접성,문화적 친근성 등에 기인한다고 볼 수 있다.일본 진출은 데 코,한섬이,중국진출은 서광,한섬이 그 예라 할 수 있다.이랜드 그룹은 뉴욕,LA,중국 상해, 심양,심천,대만 등 세계 전역에 진출해 있다. 내셔널 브랜드의 해외 진출이 판매 거점을 마련하기 위한 것이라면,디자이너 브랜드의 해외 진출은 브랜드 이미지 고양을 위한 것이다.진태옥,이영희,이신우씨의 파리 진출,트로아조,한혜자의 뉴욕 진출,루비나,김철웅의 오사카 진출,김영주 등이 밀라노에 진출을 시도하기도 하였다.하지만 지속적 으로 같은 컬렉션에 참가하는 디자이너가 드물어 우리나라 패션 이미지에 부정적인 영향을 주고 있다. 고부가가치 창출 산업, 패션 브랜드가치 전문 조사기관인 MilwardBrown 24) 는 'BrandZ 25) '의 데이터를 바탕으로 자산가치 순위 별 전 세계 100대 브랜드를 2011년 4월에 발표했다.이 중에서 의류 및 패션악세서리 브랜드는 총 11 개가 선정되었고,특히 패션관련 기업의 경상이익이 가장 높게 나타났으며,럭셔리 명품 브랜드의 브 랜드 가치가 전년대비 20% 상승되었다.한편,2010년 100대 브랜드에서 1위에는 Google이 차지하여, 24) Millward Brown은 1973년 설립된 세계 최고의 조사연구기업 중의 하나로, 전세계 43개국에 75개 지사를 운영하고 있다. 현재 1,800여개의 동적 추적 마케팅 리서치 (Dynamic Tracking studies)를 통해 브랜드의 가치를 계량화하여 브랜드 가치를 증대시키는 컨설팅을 전문으로 하고 있다. 25) 'BrandZ'는 세계 최대 브랜드 데이터베이스로, 'BrandZ'의 데이터는 전 세계 31개국, 3만 여 개 브랜드에 대해 65만 명의 소비자를 대상으로 실시되는 여론조사를 통해 구축된다. BrandZ의 Brand Value모델은 무형가치수익(intangible Earnings, 기업수익+브랜드가치수익+브랜드무형가치수익) Brand Contribution(브랜드 장기수익, 브랜드 로열티가치, %) Brand Multiple(단기브랜드수익, 브랜드 시장가치)이다. 32

65 PRODUCT & INDUSTRY 전년도 1위인 마이크로소프트(MS)를 3 위로 강등시켰고,2위는 제너럴일렉트 릭(GE),4위는 코카콜라가 각각 차지 했다.삼성전자는 전년도 43위(120억 2800만달러(약 11조6805억원 )에서 금 년도에는 브랜드가치(127억4200만달러) 는 소폭 성장하였으나,등위로는 44위에 랭크됐다. Brown.com [표 16] 브랜드가치 100대 브랜드 : 2010년 순위 Brand 모기업 Brand Value ($m) 2010년 2009년 브랜드가치 증감율(%) 1 Google Google Inc. 66,434 37,445 77% 2 GE (General Electric) General Electric Company 61,880 55,834 11% 3 Microsoft Microsoft Corporation 54,951 62,039-11% 4 Coca Cola (*) The Coca-Cola Company 44,134 41,406 7% 5 China Mobile China Mobile(HK) limited 41,214 39,168 5% 6 Marlboro Altria Gropu. Inc. 39,166 38,510 2% 7 Wal-Mart Wal-Mart 36,880 37,567-2% 8 Citi Citigroup Inc. 33,706 31,028 9% 9 IBM IBM Corporation 33,572 36,084-7% 10 Toyota Toyota Motor Corp. 33,427 30,201 11% 44 Samsung Samsung Electronic Company 12,742 12,028 6% (출처) Millward Brown Optimor 2011 [표 17] 카테고리별 브랜드 가치 평균 성장률 : 2010년 vs 2009년 등위 Category Brand Value Growth 1 Fast Food 22% 2 Luxury 20% 3 Motor Fuel 15% 4 Personal Care 15% 5 Technology 14% (출처) Millward Brown Optimor 2011 명품 제품은 브랜드 성장률이 가장 높은 카테고리로,그 성장의 핵심요인은 신제품으로의 브랜드 확장과 신시장으로의 시장개척에서 성공적인 성과를 나타내고 있기 때문이다.루비통 ($22,686milion)과 Fendi($4,116milion)등은 LVMH 그룹에서도 성장력이 가장 높은 브랜드 로,특히 신흥 명품시장인 중국,러시아,인도와 같은 시장 확장으로 브랜드 가치를 높게 하였 다.Armani($4,100milion)브랜드는 브랜드 자체의 매출력 성장 뿐만아니라,라이프스타일 호 텔과 홈데코 사업 등의 럭셔리 라이프스타일 사업 확장으로 브랜드가치를 증대하게 되었다. 33

66 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 18] 제품 카테고리별 매출 및 수익 총액 품목 구분 매출(Euro million) 수익(Euro million) 패션가죽제품 4, ,309 1,467 소매점 3, 주류상품 2, 향수 및 화장품 2, 시계 및 보석류 기타 (41) (52) (145) (151) 계 12,481 13, ,743 (출처) Mitel 'Luxury Good', 2006 [표 19] 브랜드가치 100대 브랜드 중 패션 브랜드 : 2010년 순위 Brand 모기업 매출액 (06년, $억) 브랜드 가치 ($백만) 2007년 2006년 증감율 20 Louis Vuitton Moet Hennessy Louis Vuitton SA ,686 19,479 16% 63 Nike Nike Inc ,290 10,783-5% 68 Marks&Spencer Marks & Spencer Group plc 1,377 9,509 3, % 73 H&M Hennes & Mauritz 117 8,711 8,022 9% 79 Chanel Chanel SA 87 7,499 6,499 15% 84 Cartier C.F. Richemont 65 7,021 5,548 27% 85 Hermes Hermes International 20 6,939 4,830 44% 89 Gucci PPR 48 6,524 4,370 49% 90 Zara Industria de Diseño Textil, S.A ,469 5,112 27% 99 Esprit Esprit Holdings Ltd 19 5,411 4,206 29% 100 Rolex Montres Rolex S.A. 21 5,387 4,925 9% (출처) Millward Brown Optimor 2011 (주) Euromonitor International & Bloomberg 경영자료를 참조 [표 20] 브랜드가치 10대 명품 브랜드 : 2010년 순위 Brand 모기업 Brand Value Brand Brand 2006년 브랜드가치 ($m) Contribution Momentum 브랜드가치 증감율(%) 1 Louis Vuitton LVMH 22, ,479 16% 2 Chanel Chanel SA 7, ,499 15% 3 Cartier C.F. Richemont 7, ,548 27% 4 Hermes Hermes International 6, ,830 44% 5 Gucci PPR 6, ,370 49% 6 Rolex Montres Rolex S.A. 5, ,925 9% 7 Hennessy LVMH 4, ,191 14% 8 Moet & Chandon LVMH 4, ,729 17% 9 Fendi LVMH 4, ,542 16% 10 Armani Giorgio Armani SpA 4, ,535 16% (출처) Millward Brown Optimor 2011 (주)BC(Brand Contribution) : 매출신장에서 브랜드의 가치비중을 의미하는 지수로, 1~5 사이의 수치로 나타내며, 5가 가장 강력한 브랜드를 위미. BM(Brand Momentum) : 미래 단기가치를 성장시키는 브랜드의 가치를 나타내는 지수로, 1~10 사이의 수치로 나타내며, 10이 가장 강력한 브랜드를 의미 의류산업에서 브랜드 가치를 유지하기는 매우 어려운 유동적인 시장이다.그러므로 새로운 사업 혁 34

67 PRODUCT & INDUSTRY 신을 끊임없이 추구해야만 그 가치를 유지할 수 있는데,Armani($4,100 milion),zara ($6,469 milion)등은 홈퍼니싱 등 다른 연관사업과의 확장을 통해 기업을 변신시켰으며,H&M ($8,711milion) 의 경우 유명디자이너와의 협업(Co-Branding혹은 Colaboration)등의 혁신으로 지속성장을 가능케 한 원동력이 되었다.그리고 환경친화적 제품개발이나 자선사업 등 기업경영에서 기업 윤리적 행동이 트 렌드로 부상하고 있기도 하다.결국 혁신 없이는 브랜드력을 지속 유지하기는 한계가 있다는 것을 알 수 있다. 순위 Brand 모기업 Brand Value ($m) Brand Contribution Brand Momentum 2009년 브랜드가치 브랜드가치 증감율(%) 1 Nike Nike Inc 10, ,783-5% 2 H&M Hennes & Mauritz 8, ,022 9% 3 Zara Inditex 6, ,112 27% 4 Esprit Esprit Holdings Ltd 5, ,206 29% 5 Next Next Plc 2, ,065-6% 6 Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Co. 2, ,869 48% 7 Adidas Adidas Ag 2, ,311 19% 8 Puma Puma Ag 1, ,794 3% 9 Gap Gap Inc 1, ,761-34% 10 American Eagle Outfitters (출처) Millward Brown Optimor 2011 [표 21] 브랜드가치 10대 의류 브랜드 : 2010년 The American Eagle Outfitters 1, % (주)BC(Brand Contribution) : 매출신장에서 브랜드의 가치비중을 의미하는 지수로, 1~5 사이의 수치로 나타내며, 5가 가장 강력한 브랜드를 위미. BM(Brand Momentum) : 미래 단기가치를 성장시키는 브랜드의 가치를 나타내는 지수로, 1~10 사이의 수치로 나타내며, 10이 가장 강력한 브랜드를 의미 Nike($10,290milion),Levi's($1,041milion),그리고 Zara($6,469milion)등을 포함한 의류 브랜 드는 젊은 소비자층에서 수용가능한 패션 을 공급한다는 측면에서 고급 명품브랜드와의 격차를 해소 하고 있다. LouisVuiton($22,686milion),Rolex($5,387milion)와 같은 명품브랜드들은 부유층처 럼 보이는 패션 을 제공한다는 측면에서 시장에서 지속 성장세를 보이고 있다. Gap,Zara,Levi's와 같은 [그림 7] LVMH의 기업구조 및 패션사업부문의 브랜드 현황 패션브랜드들은 브랜드 가치 를 합리적인 가격 이라는 신용성을 가지고 있다.이는 소비자가 그들이 강조하는 혜택 을 줄 수 있는 가치에 대해 더욱더 식별력을 가진 다는 것이다. 스타 디자이 너들은 한정된 제품(limited edition colections) 을 생산 하여 차별화를 모색하고 있 다.하지만 Gap,Old Navy이나 Limited 등의 브랜드들은 심플한 캐주얼 패션으로 브랜드의 35

68 Fashion Clothing Industry Competition 2011 이미지를 성립시켰으나,지금은 그들의 가치가 매우 하락하고 있다.스웨덴의 H&M이나 스페 인의 Zara와 같은 스타일을 추구하면서도 합리적인 저가 제품을 제공하는 전략이 이제는 트렌 드를 추구하는 소비자에게 선택되고 있는 것이다.수많은 미국소비자들은 더 이상 "Madein theusa"에 대해 가치를 두고 있지 않다.미국 1위 브랜드 LeviStraus& Co만 해도 미국보 다 규제가 약한 해외에서의 저임금 생산을 확대하고 있다. 이와같이 패션기업이 장기적인 관점에서 성공을 이루려면 브랜드에 투자해야 한다.최근 한국 패션산 업의 성장이 정체되면서 산업 발전을 위한 돌파구를 찾고자 하는 일련의 노력 중에서 패션기업의 브 랜드화가 매우 중요한 미래전략으로 부상하고 있다.특히 명품브랜드라고 일컫는 해외 유명브랜드들이 세계 패션시장은 물론,한국 패션 시장에 대한 지배력이 높아지면서 패션기업의 국제화 혹은 브랜드의 글로벌화를 통해 새로운 성장 력을 찾고 있는 것이다.패션명품기업으로 세계 최고인 LVMH의 기업 구조를 보면 6가지 사업 분야에 총 ooooro의 브랜드를 보유하고 있다.주로 의류와 가죽제품 분야에 투자하면서 여러 브랜드를 확보하고 있다.그 중 LouisVuiton은 브랜드가치나 성장가능성 면에서 Top에 위치하며 100대 브랜드 중 20위에 랭크되어 있으며,브랜드 가치는 지속 성장세를 이루고 있다. 3. 의류산업의 제조공정 3.1. 제조산업구조 다단계 산업 구조(Fashion Industry Value Chain) 패션산업은 패션브랜드를 보유한 기업을 중심으로 제조업과 도소매유통업,전문지식서비스업이 연계 된 다단계 산업구조로 구성되어 있으며,다른 산업에 비하여 중소업체의 산업참여가 높아서 기업간의 깊은 협업관계(strong-tight)가 산업발전의 핵심동력이 된다. [그림 8] 패션산업의 구조 * 한국산업표준분류 : C 제조업, G 도매 및 소매업, M 전문서비스업 * htp:// 0000/k07ab_0000/k07ab_0000.html 제조업(C) 도매 및소매업(G) 원사/원단 생산공급 의복/제품 생산공급 브랜드기획 /제조/ 유통 브랜드 유통 제조기업 패션 브랜드 기업 유통기업 소비자 패션서비스 기업 패션 서비스 기업 제품기획/디자인 전문서비스공급 서비스업 (M) 마케팅 전문서비스 공급 36

69 PRODUCT & INDUSTRY 패션 산업은 다른 산업에 비하여 중소기업이 차지하는 비율이 높은 반면,대기업에 의한 독점율이 낮은 것이 특색이다.상품구조에 따른 핵심역량을 보유한 기업은 누구나 산업에 참여할 수 있고,특히 우수한 상품 기획력을 보유한다면 사업 진출 장벽이 매우 낮은 것은 물론,투자 효율성이 매우 높기 때문이다.이태리 조르지오 아르마니(GiorgioArmani),미국의 랄프로렌(RalphLauren),일본의 이세이 미야께(IseyMiyake)의 경우 디자인적인 창조력이 뛰어난 개인이 거대패션기업 도약한 대표적인 사례 라 할 수 있다.오늘날의 패션상품에 대한 소비자의 희소 가치적 기대심리 뿐만 아니라,패션 수명과 사이클의 단축 현상 등은 패션산업에서의 중소기업에 대한 존재 가치를 높여주는 이유가 된다. 패션산업은 소규모 가내수공업에서 중소기업형 산업으로 전개된 것은 20세기 중후반에 이르러서이 다.2차 세계대전이후 물자 공급의 체계화를 위해 제조공장의 대형화,합리화 및 패션상품 공급의 대 량화가 이루어졌고,70,80년대에는 이러한 제조기반의 기업들이 자본 집적화하면서 개인 사업자의 상 품 기획 역량을 유입하면서 패션상품의 가치화를 모색하였으며,이 후 소비자의 요구가 다양해지고 시 장이 다변화되면서 유통이 중요하게 된 90년대에는 유통기획력을 보유한 기업이 시장을 선도하게 되 면서 패션기업의 대형화로 진전되기도 하였다.패션브랜드기업은 제조업은 물론,유통업,서비스업 등 의 업종을 모두 운영하는 복합사업체로써,기획 제조 판매에 이르는 수직적 밸류체인(VerticalValue Chain)을 보유한 기업일 수록 패션산업에서의 강력한 진입장벽을 구축하고 있다.향후 21세기는 자본 력과 글로벌 마케팅력이 강한 패션지주기업이 시장을 선도할 것으로 전망된다.특히 기업의 핵심역량 만을 유지하고 사업의 가치사슬 전분야를 아웃소싱하는 플랫폼형 기업들이 주도할 것으로 전망하고 있다. 패션제조업의 Pipeline (# : 한국산업표준 분류코드) [그림 9] 패션생산스트림의 유기적인 네트워크의 구조 섬유제품제조업 : Textile, 한국산업표준분류#17 봉제의류제조업 : Clothing, 한국산업표준분류#181 도매업: Whole Sale, 한국산업표준분류 #51 소매업: Retail Sale, 한국산업표준분류#52 Up-Stream Middle-Stream Down-Stream 방적업 # 171 면방적업(#17102) +모방적업 (#17103) +화섬방적업(#17104) 직조( # 172) + 염색가공(#174) + 편직(#173) +기타직조(#179) 봉제의류제조업 # 181 원 료 원 사 직 조 염색가공 봉 제 브랜드 소비자 컨버터 프로모션 섬유/의복/신발/가죽제품 도매업(# 514) 섬유/의복/신발/가죽제품 소매업(# 524) 직물도소매유통 의류도소매유통 패션산업은 원사단계에서 시작하여 방적 방직 단계를 거쳐 원단(1차 제품)이 생산되어,어패럴 메이 커에서 완제품(2차 제품)으로 만들어지기까지를 생산스트림'라 정의하고,도매상 소매상을 거쳐 소비 자에 이르기까지를 유통스트림 이라 정의하고 있다.생산스트림에는 섬유제품 제조업 중에서 원료와 37

70 Fashion Clothing Industry Competition 2011 원사 생산기업 들이 활동하는 업스트림(Up-Stream),업스트림의 자재를 활용하여 제직 및 염색 등 가 공을 하는 생산기업들이 활동하는 미들스트림(Middle-Stream),미들스트림의 소재로 봉제생산을 하는 다운스트림(Down-Stream)으로 구성되어 있다.이들 생산스트림은 산업과 산업과의 거래가 일어나는 산업재 마케팅을 가진 network'구조인 반면,의류유통이 중심이 되는 유통스트림은 산업과 소비자간 의 거래가 일어나는 소비재 마케팅을 가진 network'구조를 가지고 있다.그러므로 양 구조는 매우 다른 네트워크로 운영되는 산업군이므로 차별적인 산업구조전략이 요구될 수 밖에 없다. 2007년 제9차 한국표준산업분류에 의하면,의류제조산업은 의복 제조업(#14)에서 의복액서서리 제조 업(#144)의 편조의복액서서리제조업(#1441)중에서 스타킹 및 기타의류 제조업(#14411)이다. 지난 제 8 차 한국표준산업분류에서 편조업으로 분류되었다. 의류 제조업은 각종 섬유로 남녀용 및 유아용의 각종 스타킹 및 기타 의류를 편조하는 산업활동을 말한다.나이론의류제조(편물제),니트제의류커버제조,면의류제조(편물제품),섬유의류제조(편물제품), 스타킹제조,스타킹편조,의류제조(편조),의류편조,타이즈제조(편조;의류류),타이즈편조(의류류),팬티 호스편조 등이 포함된다. [표 22] 표준산업분류표 제8차 한국표준산업분류 (2007년 개정) 제9차 한국표준산업분류 (2007년 개정) 제조업(15-37) C 제조업 (10 ~ 33) 17.섬유제품 제조업;의복제외 13.섬유제품 제조업;의복제외 171.제사및 방적업 131.방적 및 가공사 제조업 172.직물직조업 132.직물직조 및 직물제품 제조업 173.편조업 133.편조원단 및 편조제품 제조업 원단편조업 134.섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 편조의복 및 기타 139.기타 섬유제품 제조업 편조의복 14.의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 스타킹 및 의류 141.봉제의복 제조업 기타편조제품 1411.정장 제조업 18.봉제의복 및 모피제품 1412.내의 및 잠옷 제조업 181.봉제의복 제조업 1413.한복 제조업 정장제조업 1419.기타 봉제의복 제조업 내의제조업 142.모피가공 및 모피제품 제조업 한복제조업 143.편조의복 제조업 기타의복제조업 144.의복 액세서리 제조업 의복 액세서리 1441.편조의복 액세서리 제조업 182.모피가공/모피제품 스타킹 및 기타의류 제조업 (출처) 통계청, 통계분류 기타 편조의복 액세서리 제조업 1449.기타 의복액세서리 제조업 의류기업의 생산운용형태 의류산업은 의류제품의 소재를 개발 공급하는 원료공급업태,의류제품을 제조하는 제품생산업태, 제조된 의류제품을 소비시장에 판매하는 제품유통업태로 크게 구성되어 있다. 38

71 PRODUCT & INDUSTRY [표 23] 의류 산업의 업태 구분 구 분 세분 업종 업 무 내 용 원료업태 생산업태 유통업태 원단업체 (염색가공업체) 부자재업체 봉제가공업체 제조업체 소형유통업체 대형유통업체 의류 생산업체에 원단이나 제품완성을 위한 부자재를 납품하는 기업 자체적으로 설비를 보유하는 기업이 대부분이나, 소규모 전문기업에 재하청도 실행함 원단을 염색하는 염색가공시설을 보유하거나 혹은 하청공장을 운영하기도 함 보유한 생산설비 혹은 생산설비를 보유한 하청협력업체를 통해 의류 제품을 생산하여 유통 기업에게 납품하는 기업으로 업체 대부분의 생산업태는 자가 공장을 보유하고 있으나, 추가적인 물량을 생산하기 위해 소규모 하청기업을 운영하기도 함 생산기업에게 발주 납품받은 제품 혹은 해외에서 수입한 제품을 최종소비자에게 판매할 수 있는 소비유통 거래선을 국내에 보유한 기업 의류 제품 만을 판매할 수도 있고, 브랜드로 포장되어 판매될 수도 있음 원료업태에서는 의류 제품을 제품으로 생산할 수 있도록 원사 상태의 원료를 직조하여 직물로 재가 공하는 형태이다.각 원료 업태는 면직물,마직물,견직물,모직물 등 원료 유형에 따라 전문업체로 구 분되고 있으며,이 원료를 활용하여 직조할 때는 평직,능직,수자직,그리고 첨모직 및 혼합직 등의 직조가 가능한 기계를 보유할 경우에 세부 전문업체로 구분되어 지고 있다.기타 의류제품완성을 위해 의류 부자재를 납품하는 부자재 업체 또한 원료업태에 포함된다. 생산업태에서는 생산을 주문한 유통업태의 요구에 따라 의류제품을 봉제기계로 완성하는 형태이다. 이때 보유한 생산설비는 물론,봉제 숙련공의 보유 여부에 따라 품질의 차이가 있을 수 있다.최근에 는 프로모션업태가 신생되었는데,무역거래에서는 벤더(Vender) 26) 의 역할을 하는 것인데,유통업체에 서 제공하는 디자인은 물론,벤더 자체에서 기획한 디자인을 유통업체가 요구하는 수량만큼 생산공장 에 위탁생산케하여 납품하는 방식을 꾀하고 있다.이 업태가 최근 생성 발전되는 이유는 글 로벌화 시대에 세계 네트워크를 통해 좀 더 저렴하면서도 품질이 우수한 업체를 보유하는 소 싱력에 따라 성공여부가 결정되는 현재의 시장 요구에,프로모션 업체가 생산과 관련된 역할 을 중계하는 대신에 유통업태는 판매에만 집중할 수 있다는 것이다.이로 인해 유통업체는 시 장 요구에 적절히 대응할 수 있는 내부역량을 강화시킬 수 있고,제조역량을 가진 생산업체는 생산기술에만 전념하면서 좋은 품질의 제품을 개발할 수 있다는 산업적 공동발전이 가능하다 는 논리는 프로모션 업태가 얼마나 우수하고 강력한 역량을 보유하는냐에 있다. 유통업태는 소비시장에서 전개하는 브랜드 및 점포가 요구하는 제품을 디자인해서,생산업체로 하여 금 디자인된 제품을 원료 발굴,봉제 및 가공완성하게 하여,판매까지의 역할을 담당하는 업태로서,자 가로 브랜드를 운영하는 브랜드 기업을 포함하기도 한다. 26) 벤더 : Vender 혹은 Vendor로, vender와 vendor와 동의어로서 무역업에서는 판매자, 판매회사를 의미한다, 또한 1차 벤더 등과 같이 사용되어 공급업체를 의미하기 도 한다. 39

72 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 6] 의류 산업의 업무 프로세스 의류 산업 원료공급업태 생산업태 유통업태 원사업체 납품 원단업체 납품 봉제 가공 업체 납품 브랜드 유통 업체 위탁의뢰 납품 위탁의뢰 납품 납품 염색 업체 편사염색 부자재 업체 원단염색 생산거래구조 [표 24] 의류산업의 생산위탁거래방식 업태 생산거래방식 내 용 임가공 생산기업은 유통업자로부터 생산에 필요한 일체의 내용물(원자재, 부자재, 디자인, 패턴, 포장 재, 기술지도, 검사)을 제공받아서, 의류제품 제조에만 전담하는 방식 생산자 C.M.T. Cutting, Measuring, Trimming 생산기업은 유통업자로부터 주요 원자재는 제공받으나, 단추, 봉사, 심지 등 범용성이 있는 일 부 부자재는 직구매하여 제품을 생산한 후 유통기업에 납품하는 방식 생산완사입 유통기업에서 생산기업에 디자인을 제공하고 일부 원 부자재의 원료기업 및 품질수준을 Nomi(미리 선정) 한 후, 생산기업이 제품을 생산하여 유통기업에 납품하는 방식 지식 서비스 프로모션 (Promotion) 유통기업은 브랜드 기획컨셉 혹은 제품컨셉만 제시하고, 생산기업이 디자인 기획, 채택된 Order에 대해 원부자재 구입과 생산 납품을 일괄 진행하는 방식으로, ODM 방식이라고도 함 의류 생산업체가 유통업체로부터 의류 제품에 대해 위탁생산을 의뢰받을 경우,제품 생산만을 담당 하는 임가공 거래방식,주요 원자재(원단 상태)만 공급 받고 기타 부자재를 구매하여 생산하는 CMT(Cuting,Measuring,Trimming)거래방식,그리고 이미 유통업체가 결정한 원부자재를 생산기업 이 구매하여 제품을 완성한 후 납품하는 완사입 거래방식이 일반적이다.그러나 최근에는 의류에 대해 생산 능력은 물론,디자인 기획력까지 보유한 지식서비스 업태인 프로모션업체가 의류 산업의 생산을 주도하고 있기 때문에,디자인 기획까지 포함하여 생산된 제품을 공급하는 프로모션 거래방식이 증대 하고 있다.특히 기업의 핵심역량인 브랜드력을 중시하는 기업의 경우에는 의류 제품을 디자인하는 전 문가를 고용하는 대신에,프로모션 기업을 활용하여 다양하고 전문적인 디자인 기획제품을 공급받고 있으며,이를 통해 브랜드의 디자인력 강화는 물론,기업 내 인력 전문성에 대한 집중력을 마케팅과 유통에 집중함으로써 선진적인 패션브랜드 경영을 전개하고 있다. 또한 원단 및 제조봉제업체가 포함된 산업은 의류 산업의 가치사슬에서 생산자에 해당하며,브랜드 및 유통을 보유한 패션기업은 수요자에 해당된다.생산자는 국내외에 보유한 생산공장이나 혹은 영세 40

73 PRODUCT & INDUSTRY 전문기업의 재하청을 통해 수요자로부터 위탁생산거래를 하거나 수요자의 요구를 생산자에게 중개하 는 프로모션으로부터 위탁생산거래를 하고 있다.수요자는 대기업 일부를 제외하고는 국내외에 자가공 장을 보유하지 않고,대부분 생산자나 생산을 중개하는 생산프로모션에게 위탁생산을 의뢰하고 있으며, 최종 수요자인 소비자의 요구에 따라 제품을 기획생산하게 된다.그러므로 의류 산업의 체질은 이들 유통업자의 요구 수준에 따라 변화될 수 있고,유통업자는 최종 소비체인 소비자의 구매력에 따라 체 질이 변화될 수 있다. [그림 7] 의류 생산자와 의류 수요자와의 거래 경로 자가공장 (Factory) 생산자 (Factory) 위탁생산 납 품 수요자 (Buyer) 자가생산 수요조사 판 매 소비자 (Consumer) 납 품 생산 프로모션 납 품 위탁생산 (Vender) 생산의뢰 패션 산업은 소비자의 욕구가 다양하게 나타나고 유행주기가 빠르게 진행됨에 따라,패션 산업 구 성원들간의 유기적인 관계가 매우 중요하다.특히,의류산업은 정보기획의 기능에서부터 소비자를 대 상으로 판매를 목적으로 하는 제조업체 수준까지도 수행해야 하기 때문에 모든 구성원의 유기적인 관 계가 더욱 중요하다.따라서 의류 산업 구성원간의 어려운 점이나 불만요인을 상호 이해하고 이를 보 완하는 노력을 찾는다면,장기적인 협력관계를 도모하고 개선방향을 모색하는데 큰 도움이 될 수 있을 것이다. [그림 8] 의류업계의 위탁생산 거래형태 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 (단위: %) [그림 9] 의류 생산기업의 위탁생산 거래형태 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 내수중심 수출중심 63.2 프로모션 17.8% 임가공 18.5% CMT 0.7% 완사입 22.2% 완사입& 프로모션 40.7% 임가공 CMT 완사입 프로모션 완사입 & 프로모션 41

74 Fashion Clothing Industry Competition 2011 산업직무구조 의류 산업의 업무 절차는 서비스 종사자인 디자이너가 먼저 시장에서 요구하고 미래 유행을 추종하 는 제품 디자인이 개발되면,개발된 디자인을 재단 기능사(7534)가 설계하며,봉제기능사(7532)가 설계 된 제품을 봉제기계를 사용하여 봉제 가공하여 완성하는 것이다.그러므로 창의력을 지닌 디자이너, 디자인된 것을 설계하는 재단사,봉제하는 봉제사,그리고 봉제기계를 조작하는 기술원 등의 인력으로 직무가 구성되어 있다. [표 25] 한국 표준직업분류 (KSCO) 대분류 중분류 소분류 세분류 세세분류 0 의회의원, 고위임직원 및 관리자 전문가 기술공 및 준전문가 사무종사자 서비스 종사자 판매종사자 농업, 임업 및 어업숙련 근로자 기능원 및 관련 기능 종사자 장치, 기계조작 및 조립 종사자 단순노무 종사자 A 군인 계 ,404 (출처) 통계청, 한국표준직업분류 이를 한국표준직업분류(KSCO) 27) 에서 보면,의류산업과 관련 있는 항목은 기능원 및 관련 기능 종사 자가 있는 대분류 7항에 있다.이 중에서 의류산업은 7532의복,모자제조 및 관련 기능 종사자(재봉기 를 이용하여 직물 및 기타 재료로 의복을 제조하는 자)에서 세분류인 75322양장제조원으로 원피스, 투피스 및 이와 유사한 숙녀복을 제조하는 자를 말한다.그러나 이외에도 대분류 7532의 일부 세항목 은 물론,7533모피제조 및 관련 기능 종사자(모피의복 및 기타 모피로 만든 제품을 제조하는 자), 7432섬유,가죽 및 관련재료 수공예 종사자(전통적인 기법과 문양을 응용하여 핸드백,벨트 및 액세서 리와 직물,편직물, 자수물 및 의류 등의 가정용 제품을 제조한다.)의 세항목 74321수편물원(손 또는 수동식 기계를 사용하여 양모,면화 및 기타 섬유를 방적하고 레이스 제조와 의복 및 가정용 섬유를 직조,봉제 또는 자수하는 자)에서도 의류산업에 포함될 수 있는 전문직이 있다. 27) 한국표준직업분류( 0000/k07bg_0000/k07bg_0000.html)는 수입(경제활동)을 위해 개인이 하고 있는 일을 그 수 행되는 일의 형태에 따라 유형화(분류)한 것으로, 현행 직업분류는 직업구조의 변화를 반영하기 위하여 2000년 1월 7일 제 5차 개정 고시(통계청 고시 호), 동년 3월 1일부터 시행되었으며, ILO 국제표준직업분류를 기초로 작성되었다 42

75 PRODUCT & INDUSTRY 이 3개의 대분류는 각각 우븐류,가죽모피류,니트류로 소재구분할 수 있다. 기타 7534직물,가죽 관련 옷본 제조 및 재단 종사자(의복,장갑 및 기타 제품을 제조하기 위하여 그 옷본을 제조하고 직물, 가죽 및 기타 재료에 표시하고 재단하는 자),7535재봉관련 기능 종사자(재봉기를 사용하여 직물,가 죽,모피 등의 의복,장갑 및 기타 제품 등을 재봉하고 장식하는 자),7537의복 수선 및 관련 기능 종사자(모피,가죽을 포함한 의복,가방 등의 신변 잡화,가구장식물을 개조,수선하는 자)등이 있으 며, 기계등의 조작이 가능한 대분류 8항(장치,기계조작 및 조립 종사자)에서 8262직편조기 조작원과 8264재봉기계 조작원도 광의의 직군 개념에 포함될 수 있겠다. [표 26] 한국 표준직업분류 중 의복 및 직물산업 종사자 분류 분류코드 세 설 명 분류코드 세 설 명 7532 의복, 모자 제조 및 관련 기능 종사자 7534 직물, 가죽관련 옷본 제조 및 재단 종사자 양복 제조원 양장 제조원 모자 및 가발 제조원 셔츠 및 체육복 제조원 재 단 기 능 사 옷본 제조원 모자본 제조원 의복 재단원, 가죽제외 가죽의복 재단원 봉 제 기 능 사 근무복, 작업복 및 유사의복 제조원 기타 의복, 모자제조 및 관련 기능원 7533 모피제조 및 관련 기능 종사자 모피 선별원 모피 옷본 제조원 모피 재단원 모피의복 제조원 수 선 기 능 사 기타 직물, 가죽관련 옷본 제조 및 재단원 7537 의복 수선 및 관련 기능 종사자 의복 수선원, 모피 및 가죽 제외 모피의복 수선원 가죽의복 수선원 신변잡화 수선원 가구장식물 수선원 기타 모피제조 및 관련 기능원 기타 의복 수선 및 관련 기능원 7432 섬유, 가죽 및 관련재료 수공예 종사자 8262 직조기 및 편직기 조작 종사자 수편물원 정경기 조작원 한복 제조원 통경기 조작원 가죽 수공예원 직조기 조작원 기타 섬유, 가죽 및 관련재료 수공예원 7535 재봉관련 기능 종사자 직물 재봉원 가죽 재봉원 모피 재봉원 기 계 기 능 사 편직기 조작원 망제조기 조작원 기타 직조, 편직기 조작원 8264 재봉기계 조작 종사자, 직물 및 가죽 직물제품용 재봉기계 조작원 신발 재봉원 가죽제품용 재봉기계 조작원 천막 재봉원 신발재봉기계 조작원 인형 제조원 자수재봉기계 조작원 기타 재봉관련 기능원 기타 재봉기계 조작원 (출처) 통계청, 한국표준직업분류( 0000/k07bg_0000/k07bg_0000.html) 43

76 Fashion Clothing Industry Competition 산업의 제품기획구조 의류기업의 신제품 개발과정 의류품목의 신제품개발 및 생산과정은 시장조사단계,상품기획 및 디자인 단계,샘플제적단계,품평 회 단계,상품확정 및 발주단계,원부자재 구입단계,편직 및 봉조단계,자수 및 기타 수작업 단계,가 공단계,포장과 납품단계로 이어지게 된다. [그림 10] 의류의 제조과정 (출처)의류 산업의 구조분석과 수요예측에 관한 사례연구 : H상사의 사례/ 신건호 [그림 11] 의류의 디자인 기획 프로세스 [그림 12] 의류의 생산 기획 프로세스 정보분 석 표적시장설정 머천다이징 컨셉 설정 상 품구성전략 디자인 개발 1. 디자인컨셉 설정 3. 색 채기 획 2. 코디네이트기획 패션정보분석 디자인패턴개발 1.상품기획 2.디자인기획 3.디자인제품화기획 샘플제작 소재결정 양산결정 디자인 기획 4. 소 재기 획 4. 생산패턴기획 실루엣 방향설정 디자인 컨셉 설정과정 디테일 방향설정 생산용패턴개발 그레이딩 형체준비 브랜드이미지 시즌디자인컨셉및테마설정 5. 디자이닝 5. 생산준비기획 생산 관리 서브테마 색채방향 서브테마 아이템맵 작성 (스타일링) 디자인스케치 샘플제작을 위한 디자인 선정 연단 마 킹 재단 소재방향 6. 생산봉제기획 실루엣방향 Color 적용 소재적용 실루엣적용 디테일적용 기초봉제 부문봉제 조립봉제 완성가공 디테일방향 6. 샘플제작, 확인수정 스타일/룩방향 7. 품평회 및수주 7. 생산완성기획 : 검사및포장 V.M.D 계획 8. 생산지시/메인샘플확인 8. 출고기획 영업 관리 44

77 PRODUCT & INDUSTRY 의류 기업의 기획구조는 상품기획-디자인기획-생산기획-영업기획으로 이어지는 창조적 디자인 구조 이다.상품기획은 머천다이저라는 전문 직군이,디자인기획은 디자이너라는 전문 직군이,생산기획은 프로덕션 매니저라는 전문 직군이,그리고 영업기획은 세일즈 매니저라는 전문 직군이 담당을 하고 있 다. 과거 제조지향 패션산업에서는 상품기획-디자인기획-생산기획-영업기획의 순으로 이어졌으나,최 근 유통지향 및 소비자지향 산업에서는 영업기획-상품기획-디자인기획-생산기획-영업기획으로 이어지는 업무 프로세스가 일반적이다. 의류 제품의 기획정보수집 경로 소비자의 욕구가 다양해지고 유행 주기가 짧아짐에 따라,의류 제품의 기획은 정확한 환경분석 과 수요예측을 위해 패션정보를 수집하고 효율적으로 활용하는 것이 필수적이다.이러한 예측활동 으로는 미래 패션시장의 수요를 예측하는 MarketTrend예측이 있고,미래 패션시장의 유행을 예측 하는 FashionTrend예측이 있다. MarketTrend예측은 미래 패션시장의 수요를 예측하는 것으로 1 정보수집 및 분석(InformationAnalysis) 시장 수요에 영향을 미치는 원인과 결과에 대한 탐색 2 시즌 수요 예측(MarketDemandForecasting) 수요의 탄력성 elasticityofdemand 꾸준한 수요 steadydemand 3 머천다이징 물량공급 계획 (DistributionForecastingofMerchandisingresource) 4 마케팅 지원 계획 (Supportingsystem ofmarketingresource) 등의 순서로 진행되는 패션비즈니스 기획과정으로,패션사업의 시장 적중률 강화와 이익 증대를 위 한 중요한 단계 중의 하나이다. FashionTrend예측방법은 미래 패션시장의 유행을 예측하는 것으로 1 정보수집 및 분석(InformationAnalysis) 2 시즌 컨셉 설정(Concepting) 3 트렌드 컬러 설정(Colorlineforcating) 4 텍스타일 경향 분석(Fabricationforcating) 5 스타일 예측 및 제안(Styling) 등의 순서로 진행되는 패션상품 기획과정으로,패션산업의 고부가가치 증대를 위한 중요한 단계 중 의 하나이다. 45

78 Fashion Clothing Industry Competition 2011 상품출시 18개월전 상품출시 12개월전 상품출시 6개월전 Market 시즌 분류정보 Color Textile Style Season 정보원 [정보 제안사] -Promostyl -Peclers -Plus -H&T -Caus [표 27] 패션정보 수집의 프로세스 [소재 전시회] -Moda In -Prato Expo -Premier Vision -Idea Biella -Idea Como -Interstoff [Collection] -Milano -Paris -London -New York -Tokyo [Market 정보] -대도시, -백화점,전문점 -Designer Brand -경쟁 Brand 정보 입수자 소재업체 관련 Apparel Retailer Consumer MD Step Coloring Fabrication Designing Marketing Come In Put Pattern과 염색 Data 소재 Positioning Sales Point Data 봉제 Space Fitting 소비자구매 Step 색의 요구 촉감, 품질 Design Price 정보수집과 분석 Timing은 정보 산출의 Flow를 기본으로 한다.패션에서의 디자인 트렌드 정보수집 은 상품 출시 24 18개월 전부터 시작된다.즉 상품 출시 24개월 전에 패션상품의 Colortrend의 정보 를 입수하게 된다.컬러 트렌드는 세계의 유행색 협회 회원들이 모여 다양한 정보를 분석한 후,24개 월 이후의 유행색상을 발표하게 됨으로서 비로소 입수될 수 있다.다음은 상품 출시 18개월 전에 패션 상품의 재료가 되는 원사(Fiber),원단(Fabric)과 각종 의류 부속악세서리 등의 정보를 입수할 수 있다. 먼저 원사정보는 이태리 원사 제조업체들이 모여 세계에 정보를 발신하는 PitiImmagineFilati(피 티 이마지네 필라티,이태리 피렌체에서 매년 1월과 7월경에 개최)를 비롯하여 국내 외 원사 컨벤션, 원사 수입업체,국내 원사제조업체 등의 정보원에서 입수할 수 있다. 그리고 원단 및 의류부속악세서리 정보는 이태리 밀라노에서 개최되는 MODA intesuti(매년 2월 과 9월)와 프랑스 파리에서 개최되는 PremierVision(매년 2월과 9월)등의 소재 전시회를 통해 의류제 조 기업들이 확보하고 있다.그리고 상품 출시 24~12개월 전에는 의류기업이 Color,Fabric,Styling 등에 대한 시장 수요를 예측하면서 사업의 특성과 유형에 따라 내부 사업 분석을 통해 상품을 개발하 게 된다.먼저 전반적인 제품 트렌드 정보로는 Percler(페클레르,프랑스),Promostyle(프로모스틸,프랑 스)과 같은 해외 패션 트렌드 정보회사와 thecolectiongap(컬렉션 갭,일본,연 2회 발간),Non no (논노,일본,연 12회 발간),Vogue(보그,프랑스,연 12회 발간)등의 잡지,지난 시즌의 해외 패션쇼 자료 등에서 정보를 찾아서 분석하고 있으며,부분적으로 해외시장에서 직접 샘플을 구입하여 제품을 개발하고 있다. 이후에 price,image특성에 따른 자사 내 각 Zone의 동향을 통계적으로 분석하고,특히 Cluster Analysis/요인분석/각종 추리 통계를 사용하거나 StreetFashion,판매율 등의 현재에 관한 정보도 분 석하게 된다.무엇보다도 경쟁사에서 무엇을 기획하고 있는지를 탐문하여 각 Maker의 정보를 통합해 커다란 흐름을 파악하게 된다.이러게 확보된 정보를 통해 신상품을 개발하게 되면,상품출시 6개월 46

79 PRODUCT & INDUSTRY 이전에 패션쇼나 컨벤션을 개최하여 신상품에 대한 시장 적중성에 대한 평가를 하게 되고,이 과정을 통해 시장에 출시할 제품의 스타일과 출 시를 위한 공급량 등을 결정하여 생 산을 투입하게 되는 것이다. [그림 13] 의류의 상품 기획 프로세스 1.정보분석 시장세분화 표적시장설정 시장목표전략 시장포지셔닝전략 2.사업계획수립 매출계획 유통계획 손익계획 생산계획 시즌컨셉 3.상품기획 시즌제품컨셉 제품구성기획(mix) 제품가격전략 제품배분계획 제품입출고관리 디자이닝 4.시즌생산기획 5.시즌영업기획 품평회및수주회 물량조정및발주 생산의뢰 생산진행 제품입고 제품판매관리 6.시즌판촉기획 광고전략 홍보전략 7.판매평가 판촉전략 고객관리전략 3.3. 의류 시장의 구조 브랜드 구조 의류 의류시장 구조는 일반적으로 맞춤복(HautCouture)과 기성복(Pret-a-Porte)으로 구분된다.그리 고 기성복은 디자이너 브랜드(DB(Designer'sBrand)로 약칭),내셔널 브랜드(NB(NationalBrand)로 약 칭),해외 도입 브랜드(LB(LicensedBrand)로 약칭),해외 직수입브랜드(IB(ImportedBrand)로 약칭)및 보세 및 재래상권을 중심으로 한 NonBrand로 구분되는 것이 일반적이다. [표 28] 사업형태별 패션시장 구조 구 분 내 용 IB Import Brand 해외제품 수입판매사업 LB License Brand 해외제품 기술도입 및 제조판매사업 NB National Brand 국내 개발제품 제조판매사업 PB Private Label Brand 유통기업의 자가제조판매사업 Non Brand 상표권이 등록되지 않은 제품제조판매사업 47

80 Fashion Clothing Industry Competition 2011 가격구조 가격대별로는 최고급의 Hi-end,PrestigeMarket이 있고,그다음이 BeterMarket,BudgetMarket순 으로 구조가 형성되어 있다. [표 29] 가격대별 패션시장 구조 구 분 내 용 l Designers 2 New Majors 3 Bridge 4 Contemporary 5 Better 6 Moderate 7 Budget 최상의 그룹, 최고의 가격과 질 제시 미국 백화점 : Henri Bandel, 버거돌프 굿맨 해외 BS: Louis Vuitton, Ferragamo, Gucci 국내 BS: 강숙희, 진태옥, 이신우, 이영희 강한 견해를 가진 젊은 디자이너들 그룹. 고가격대이나 l보다는 10~20% 낮은 편 미국 백화점 : Saks, Bloomingdale's 해외 BS: G.Armani, Donna Karan, Christian Dior 국내 BS: 타임, 오브제, 가장 경쟁이 치열한 Level 미국 백화점 : Nordstrom 해외 BS: DKNY, Anne Klein Ⅱ, Emporio Armani, 국내 BS: 오즈세컨, Mine Casual Line. 젊고 Trendy, 가격, 질, 상품의 다양성. 해외 BS: Benetton, Guess, Levi's 국내 BS: System, 96 NY Contemporary보다는 trendy하지는 않지만, zone은 휠씬 넓음. 미국 백화점 : Macy 해외 BS: Liz Claiborn, Limited, ZARA** 국내 BS: Bestibelli, Joinus 대중적인 소재 사용이 많음. 유통 SPA 전개 해외 BS: the GAP, Uniqlo, H&M, Giordano 국내 BS: NIii, Who AU, Parkland 저가품으로 고객확보, 소재는 대부분 합성섬유. 할인점 유통 분포 대부분 할인점 : Wal Mart, E mart 제품구조 패션사업의 형태로는 일반적으로 맞춤복(HautCouture)과 기성복(Pret-a-Porte)으로 구분된다.20세 기 이전에는 맞춤을 통해 패션이 산업화 구조의 형태를 갖추게 되었고,20세기 이후 점차 대량생산체 제를 갖추면서 기성복 사업이 일반화되고 있다. 제품품목으로의 사업구조를 살펴보면,남성복,의류,아동복으로 구분될 수 있다.19세 이상 성인이 착용하는 제품을 남성복 및 의류로 구분되며,18세 이하 아동 및 청소년이 착용하는 제품을 아동복으 로 구분(미국 및 유럽시장 등 일반화)하고 있다.그러나 최근 13세 이상 아동의 조숙한 성장에 따라 아 동복으로는 12세 이하까지,성인복은 13세부터 구분(한국 시장에 국한된 개념)하기도 한다. [표 30] 성별, 연령별 의복 시장 구분 구분 복 종 내 용 남성복 19세 이상 남성을 위한 의복 제품 성인복 의류 19세 이상 여성을 위한 의복 제품 아동복 0~18세 남녀 유아동 및 청소년을 위한 의복 제품 48

81 PRODUCT & INDUSTRY 구분 복 종 연령 연령별 라이프스타일 특성 아동복 [표 31] 성별, 연령별 의복 시장 구분 유아복 Infant 0~2세 남녀 유아 아동복 Childern 3~12세 남녀 아동 청소년복 Teenager 13~18세 남녀 청소년 Young 19~24세 대학생, 직업이 없고, 소득이 적은 편 Career 25~29세 직장 초년생, 전문직업인, 결혼 하지 않은 편 성인복 Missy/Mr. 30~39세 미혼과 같은 젊음을 지향하는 기혼자, 맞벌이, 영유아자녀 보유 Adult 40~49세 성장한 자녀를 둔 부모, 제 2 인생 출발 Older 50~59세 노년의 시작, 자기를 위한 투자 Silver 60세 이상 인생의 휴식기 제품품목구분에서 제품의 사용용도에 따라 구분해 보면,남성복(신사복,드레스셔츠,넥타이,단품자 켓,단품바지,조끼 등),의류(여성정장,원피스,자켓,셔츠 및 Inner,바지,스커트 등),캐주얼웨어(점 퍼,자켓,셔츠 및 Inner,청바지,바지 스커트 등),스포츠웨어(액티브 스포츠제품(트래닝복,수영복,스 키복 등 포함),골프웨어 제품,Outdoor제품(등산제품 포함 ),내의류(보정용 내의 포함),아동복(영유아 복,아동복 등),겨울 코트 및 가죽류(코트,파카,무스탕,포피 등 포함)로 구분될 수 있으며,일반적으 로 패션시장에는 신발부문과 가방부문도 포함된다.다만 장식악세서리류 및 침장류는 제외된다. 복종으로는 남성복(남성정장,와이셔츠,넥타이,단품 자켓,단품 바지,조끼 등),의류(여성정장,원피 스,자켓,셔츠 및 Inner,바지,스커트 등),캐주얼웨어(점퍼,자켓,셔츠 및 Inner,청바지,바지 스커트 등),스포츠웨어(액티브 스포츠제품(트레이닝복,수영복,스키복 등 포함),골프웨어,Outdoor(등산제품 포함 ),내의류(보정용 내의 포함),아동복(영유아복,아동복 등),겨울 코트 및 가죽류(코트,파카,무스 탕,모피 등 포함)로 구분되고 있다. 사업군 세분 제품 비 고 남성복 19세이상 남성 의류 19세이상 여성 캐주얼 19세이상 남여성 스포츠 19세이상 남여성 유아동복 18세 이하 남여성 내의 0세 이상 남여성 신발 0세 이상 남여성 [표 32] 제품 유형별로의 패션시장 구조 신사복 신사 ACC Suit 제품 D-Shirts, Neck-Tie 제품 Madam Casual 45세이상 Ellegance Casual 35~44세 Character Casual 25~34세 Young Casual 19~24세 Adult Casual 30세이상 Young Casual 29세이하 Traditional Casual 英 美 의 아이비리그 이미지보유 상품 Jean Casual 진이 핵심인 상품 Golfwear 골프중심 스포츠 Athlethic Sports Training중심 스포츠 Outdoor Sports Outdoor용 스포츠 청소년복 13~18세 남여성 아동복 3~12세 남여성 유아복 0~2세 남여성 면내의 러닝, 팬티, 내복 제품 보정내의 브라, 거들 제품 Night wear 잠옷, 실내 간편복 피혁신발 정장용 운동화 캐주얼, 스포츠 활동용 기타 비치용, 등산용, 전문용 49

82 Fashion Clothing Industry Competition 2011 글로벌 패션기업이 남성복,의류 등 제품유형별로 고객이 추구하는 제품의 핵심가치 28) 를 추구한 노 력을 살펴보면,이태리 E.Zegna등의 남성복 기업은 핵심가치 품질력 을 위해 최고급 소재,제품모형 의 정확성,최고의 봉제수준을 추구하였다.이태리 GiorgioArmani등의 의류 기업에서는 핵심가치 디자인력 을 위해 첨단 유행성과 강력한 크리에이티브 소싱력을 추구하였다.미국 thegap이나 이태 리 Beneton과 같은 캐주얼 기업은 핵심가치인 가격 경쟁력 을 위해 글로벌 생산소싱 및 SCM 혁신을 통해 높은 품질 대비 저가격의 제품개발을 추구하였으며,미국 nike,독일 addidas등의 스포츠 기업은 스포츠에 대한 과학적 기술성 및 브랜드 가치를 위한 마케팅 등에 투자하여 핵심가치 브랜드력 기능 성 을 확보하였다.프랑스 Lacoste와 같은 골프의류에서는 골프의 역사적인 이미지를 고양하여,고급 스포츠라는 인상을 통해 핵심가치 자부심 을 확보하였다. [표 33] 글로벌 패션기업의 경쟁역량 구분 대표 글로벌 기업 핵심가치 핵심가치 추구목표에 따라 글로벌 기업이 보유한 경쟁역량 분석 남성복 의류 캐주얼 액티브 스포츠 골 프 스포츠 E.Zegna Marzotto Hartmax Danna Karan Giorgio Armani MaxMara the Gap the Limited Polo RL Benetton Nike addidas Fila Lacoste Bobby Jones 품질력 디자인력 가격 경쟁력 기능성 브랜드력 자부심 (출처) 패션글로벌기업의 전략, 이유순, 한국의류산업학회, 2004 최고급소재 Pattern의 정확성 최고의 봉제수준 디자이너 기반 기업 우수한 브랜드 가치 첨단 유행성 높은 품질 상대적 저가격 매장력 광고전략 첨단 과학 기술력 스타마케팅 높은 브랜드로열티 패션성 역사적 골프인 기반 우수 소재 및 봉재 최고급 직물 공급업체 보유 세계 최고의 재단사 확보 자가공장 및 우수 기술력 보유 핵심 디자이너 보유 년 2회 컬렉션 개최 강력한 크리에이티브 소싱력 협력업체와의 Network 강화 우수 생산 및 소싱전문가 보유 대형매장을 위한 다상품 진행력 핵심이미지에 대한 집중광고 기술개발을 위한 연구 lab 운영 마케팅 인력 및 자본력 보유 스포츠시장에서의 확실한 브랜드로열티 확보 유명 디자인력과 제휴 역사적 골프 人 을 기반한 이미지 및 마케팅력 자가공장 및 우수 기술력 보유 유통구조 29) [그림 14] 패션산업의 유통경로 직물산업 의류산업 의류소매유통산업 의복 제조 판매기업 종합소매업 대형종합 소매업 백화점 대형할인점 패션전문쇼핑몰 직물제품 제조기업 의복액서서리 제조기업 직물/의복부속 제품 도매기업 의복 도매기업 의복소매기업 기타 종합소매업 무점포소매업 통신판매업 의복제품 제조기업 이동판매업 기타무점포 판매업 28) 제품유형별로 소비자가 추구하는 제품핵심가치를 경쟁역량으로 삼은 글로벌 기업의 성공조건을 분석한 결과이다. 먼저 복종별로 성공한 글로벌 기업을 선정하여 기업의 사업목표, 차별화전략, 보유경쟁역량 등을 분석한 후, 공통된 경쟁역량을 정량적으로 분류하였다. 29) 패션과유통, 이유순, 한국패션비즈니스학회, 2003년 추계학술대회. 50

83 PRODUCT & INDUSTRY 전반적으로 패션산업은 직물소재산업,의류제조산업,의류유통산업으로 구성되어 있어서 각 산업에 서는 상호 도소매 거래를 하고 있다.특히 소매유통산업에는 단독 매장을 운영하는 소매업태,다수 복 합 매장을 운영하는 종합 소매업태,인터넷,TV홈쇼핑 등 매장을 운영하지 않는 무점포소매업태가 있 다. [표 34] 도소매유통업의 표준산업분류 번호 소매업 분류 번호 종합 소매업 분류 번호 무점포 소매업 분류 52 소매업 합계 521 종합소매업 528 무점포 소매업 521 종합소매업 5211 대형 종합 소매업 5281 통신 판매업 522 음식료품 담배 백화점 전자 상거래업 523 의약품 기구 화장품 기타 대형종합 소매업 기타 통신 판매업 524 섬유 의복 신발 가죽제품 5212 음 식료품 위주 종합 소매업 5282 노점 및 유사 이동 판매업 525 가전제품 가구 가정용품 슈퍼마켓 5289 기타 무점포 소매업 526 기타 상품 전문소매업 체인화 편의점 자동판매기 운영업 527 중고품 소매업 기타 음 식료품 위주 종합 소매업 계약배달 판매업 528 무점포 소매업 5219 그외 기타 종합 소매업 방문 판매업 (자료) 통계청, 표준산업분류 거래방식 별로,소매거래 도매거래,위탁거래 사입거래,직접유통 임대유통 대리유통 등 이 있다.제조기업은 봉제공장 등 제조기초시설을 통한 상품제조를 집중하는 기업인 반면,도 소매의 거래활동을 하는 기업은 거래기초시설을 통해 상품판매에 집중하는 기업이라 할 수 있 다.각각의 기업은 기초시설을 보유할 수도 있고,기초시설을 임대 혹은 대리운용케 할 수도 있다.각각의 기업이 기초시설을 보유한 전문기업에게 임대 혹은 대리 운용케 하는 경우,생산 에서는 하청과 납품이라는 거래활동이 있으며,유통에서는 위탁과 대리판매가 있다.또한 패션 전문기업이 직접 소매유통을 보유하고 운용하는 경우를 직매장(DirectStore)이라고 하며,판매 기초시설을 보유한 유통업자에게 판매장소를 임대하여 소매유통을 운용하는 경우를 임대매장 (Leased RetailStore)이라고 한다.또한 판매기초시설을 보유한 유통업자가 직접판매운용하는 경우는 위탁대리유통(Franchise Store)과 판매전문기업 소매유통(RetailStore)가 있다.전자는 패션기업이 보유하는 브랜드 상품 전문 매장(OneBrandStore)을 일컫으며,후자는 다양한 패션기업 혹은 브랜드로부터 상품을 구매,종합적으로 판매하는 매장(MultiBrandStore)을 일컫는다.이와같이 시설운용방법에 따라 크게 4가지의 거래 경로가 이루어지게 된다. 사입거래일 경우 위탁거래보다 최종소비자가격은 경쟁력 있는 구조인데,해외 패션의류상품 유통경 로의 경우 대리 혹은 위탁 운용이 대부분인 반면,한국은 패션기업의 직접유통과 시설임대유통이 대부 분이며,특히 소규모 중소기업은 거의 시설임대 유통이다.해외의 패션산업은 제조기업과 판매기업이 분리가 되어 있으며,제조기업이 상품을 기획 생산하면,판매기업이 제조기업으로부터 상품을 구매 매입하여 소비자에게 최종 판매하는 경로를 이루게 된다. 51

84 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 15] 패션 유통의 구조 거 래 방 식 거 래 조 건 판 매 방 식 유 통 판 매 경 로 의 복 제 조 판 매 기 업 패 션 기 업 소 매 유 통 D ir ector S tor e 백 화 점 브 랜 드 단 독 점 소 매 거 래 위 탁 거 래 시 설 임 대 소 매 유 통 L eas ed R etail S tor e 브 랜 드 아 울 렛 점 대 형 할 인 점 도 매 거 래 사 입 거 래 위 탁 대 리 유 통 F r anchis e S tor e 패 션 전 문 쇼 핑 몰 재 래 시 장 가 판 점 판 매 전 문 기 업 소 매 유 통 R etail S tor e 패 션 종 합 가 두 점 (보 세 ) 통 신 판 매 [그림 16] 패션유통의 거래조건 및 경쟁력 (위탁거래모형) (사입거래모형) 시설 임대 제안 소비시장에 대한 정보 제공 의복 제조 판매기업 임대 수락 납품 입점 임대료 지불의뢰 ( 수수료, 기타) 소매상 패션기업 소매유통 시설임대소매유통 판매 소비자 의복 제조 판매기업 도매상 Whole sale 기획 제안 구매의뢰(Buyin g) 생산 납품 소매상 위탁대리유통 판매전문기업 소매유통 판매 소비자 생산전문기업 지불 위탁 거래 CONS IGNME N T 생산전문기업 사입 거래 B U YING 최근 20여 년 동안 백화점 영업이 향상되면서 거대자본이 유입되기 시작하면서 새로운 유통경로,즉 시설임대거래경로가 발전되었다.제조기업이 일정지분에 해당되는 시설을 임대하여 사용하면서 일정분 의 임대료를 지불하는 것이데,과거에는 기간별로 한정된 임대료(정액제)를 지불하였으나,근래에는 상 품판매액에 비례한 정률제의 임대료를 지불하는 것이 대부분이다.최근의 임대 수수료는 소비자가의 50% 내외(임대 수수료 및 매장 관리비 포함)로써,일반 대리점의 30% 내외보다 거의 20%가 높은 거래 비용을 지불하고 있다.결국 이러한 거래방식이 소비자가격을 증대시키는 원인이 되고 있는 것은 사실 이다. [그림 17] 패션유통의 거래조건별 소비자가격 추정 모델 의복 제조 판 매기업 도 매상 제조원가 100 도매가격 120 도매 Margin 20 (판매 위험 0% 포 함) 사입 거래 소매 Margin 120 (판매위험 100% 포함) 소매상 소비자 소매가격 240 최종소비자가격 240 의복 제조 판 매기업 위탁 거래 소매상 소비자 제조원가 100 소매가격 400 판매 Margin 200 (판매위 험 100% 포 함 ) 소매 Margin 200 (판매위험 0% 포함) 최종소비자가격

85 FASHION CLOTHING INDUSTRY Domestic Industry Trends 국내외 의류산업 동향 1. 국내 의류산업의 현황 2. 국내 의류산업의 수급동향

86 Fashion Clothing Industry Competition

87 DOMESTIC INDUSTRY TREND 1. 국내 의류산업 30) 위상 1.1. 제조업체의 현황 업체수 추이 국내 의류제조업의 업체수 추이를 살펴보면,의류제조업체수는 2005년 24,855개사에서 2009년 현재 22,841개사로 감소하였다.2009년 의류제조업체수는 총 제조업체수 중 7.1%를 차지한 것으로 나타났으 며,최근 5년동안 연평균 2.1%씩 감소하였다.이는 지난 1995년부터 감소세보다는 둔화되고 있다. [그림 18] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 업체 수 추이 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 43,000 8,000 38,000 섬유제품 제조업; 의복제외 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 가죽, 가방 및 신발 제조업 7,000 6,000 33,000 5,000 4,000 28,000 3,000 23,000 2,000 1,000 18, (개, 섬유및의복제조업체수) (개,가죽가방신발제조업체수) [표 35] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 구 분 섬유제품제조업 20,958 20,655 19,571 19,276 (점유율) 6.3% 6.2% 6.1% 6.0% 의복모피제조업 24,855 24,240 23,065 22,841 (점유율) 7.5% 7.3% 7.2% 7.1% 가죽가방신발제조업 4,297 4,139 4,021 4,088 (점유율) 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% (주)*()는 제조업 대비 각 산업이 차지하는 정도 **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 연평균증가율 % -1.3% -2.1% -5.3% -3.1% -2.1% -2.6% -4.9% -1.2% 30) 산업이란 조사대상 주간 중 취업자가 속한 사업체의 주된 경제활동을 의미하며, 산업의 분류는 1992년부터 2000년까지는 1991년에 개정된 6차 한국 표준산업분류 기준을, 2000년부터 2008년까지는 8차 한국표준산업분류 기준, 2008년 이후 자료는 2008년에 개정된 9차 한국표준산업분류에 따라 작성하 되, 시계열 유지를 위해 2004년도부터 신 구분류를 병행 수록하였다. (KSIC-9) 통계분류 : 한국표준산업분류(KSIC : Korean Standard Industrial Classification)는 산업관련 통계자료의 정확성, 비교성을 확보하기 위하여 작성된 것으로 유엔의 국 제표준산업분류(ISIC)에 기초하여 제정 : 55

88 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 36] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 사업체수 추이 구 분 연평균증가율 의류제품 24,855 24,240 23,065 22, % -3.1% -2.1% 봉제의복 21,089 20,530 19,478 19, % -3.2% -2.2% 남성정장 2,510 2,486 2,306 2, % -6.9% -4.2% 여성정장 5,283 5,112 4,419 4, % -3.6% -5.1% 내의잠옷 % -4.2% 0.0% 한 복 4,520 4,562 4,337 4, % -3.7% -2.2% 셔츠/체육복 4,053 4,016 4,312 4, % 2.8% 3.1% 작 업 복 2,604 2,362 2,236 2, % -2.5% -4.3% 가죽의복 % -8.5% -6.7% 유아동복 % -6.1% -4.7% 기타의복 % -10.7% 1.9% 모피제품 % 0.8% -0.4% 편조의복 1,128 1,146 1,172 1, % -6.7% -0.3% 의복악세서리 2,439 2,377 2,228 2, % 0.4% -2.5% 가방신발제품 4,297 4,139 4,021 4, % -4.9% -1.2% 가죽가방 1,837 1,731 1,678 1, % -5.1% -1.4% 신 발 2,460 2,408 2,343 2, % -4.8% -1.1% (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 [그림 19] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 업체 수 추이 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 봉제의복 제조업 모피가공 및 모피제품 제조업 편조의복 제조업 의복 액세서리 제조업 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 신발 및 신발부분품 제조업 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 2,000 1,500 1, , (개, 봉제의복제조업체수) (개,모피/편조의복/의복액세서리/가방/신발제조업체수) [그림 20] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 : 2009년 충남, 1.4% 전남, 1.8% 강원, 1.2% 대전, 2.3% 울산, 0.8% 경북, 2.5% 전북, 2.7% 인천, 2.8% 경남, 2.8% 광주, 3.1% 충북, 0.8% 제주, 0.6% 서울, 53.4% 대구, 6.3% 경기, 7.4% 부산, 10.2% 56

89 DOMESTIC INDUSTRY TREND [표 37] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 : 2009년 구 분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 의류제품 22,841 12,245 2,197 1, 봉제의복 19,322 10,315 1,965 1, 남성정장 2, 여성정장 4,277 2, 내의잠옷 한 복 4, 셔츠/체육복 4,579 3, 작 업 복 2,185 1, 가죽의복 유아동복 기타의복 모피제품 편조의복 1, 의복악세서리 2, 가방신발제품 4,088 1,477 1, 가죽가방 1, 신 발 2, (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 [표 38] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 : 2009년 구 분 전국 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 의류제품 22,841 2, 봉제의복 19,322 1, 남성정장 2, 여성정장 4, 내의잠옷 한 복 4, 셔츠/체육복 4, 작 업 복 2, 가죽의복 유아동복 기타의복 모피제품 편조의복 1, 의복악세서리 2, 가방신발제품 4, 가죽가방 1, 신 발 2, (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 57

90 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 39] 국내 봉제의복산업의 지역별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 구 분 연평균증가율 봉제의복 전국 21,089 20,530 19,478 19, % -3.2% -2.2% 서 울 11,267 10,865 10,264 10, % -1.5% -2.2% 부 산 2,078 2,048 1,958 1, % -5.0% -1.4% 대 구 1,215 1,211 1,233 1, % -3.2% 0.0% 인 천 % -3.6% -3.9% 광 주 % -4.2% -3.1% 대 전 % -5.7% 0.6% 울 산 #DIV/0! -2.4% -4.4% 경 기 도 1,594 1,539 1,426 1, % -5.4% -2.7% 강 원 도 % -7.2% -4.9% 충청북도 % -6.7% -7.4% 충천남도 % -6.4% -4.2% 전라북도 % -6.5% -2.0% 전라남도 % -5.9% -3.8% 경상북도 % -4.9% 0.7% 경상남도 % -4.1% -3.0% 제 주 도 % -3.3% -4.7% (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 종사자 규모별 증감 추이를 살펴보면,지난 5년간 10-99명을 보유한 업체의 연평균 감소율이 가장 크게 나타났으며 300명 이상의 대형업체의 경우 업체수가 유지 및 오히려 증가되고 있어 영세소 업체를 중심으로 한 구조조정이 진행되는 것으로 분석되었다. [표 40] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 구 분 연평균증가율 봉제의복 전국 21,089 20,530 19,478 19, % -3.2% -2.2% 1-4명 14,233 13,952 13,225 13, % -3.2% -2.1% 5-9명 4,233 4,026 3,813 3, % -0.6% -2.1% 10-19명 1,628 1,588 1,528 1, % -4.9% -2.6% 20-49명 % -8.3% -2.7% 50-99명 % -8.3% -5.4% 명 % -5.1% -1.7% 명 % 0.0% 3.4% 명 % -4.4% 15.0% 1000명 이상 % (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 58

91 DOMESTIC INDUSTRY TREND 종사자수 추이 국내 의류제조업체계의 종사자 추이를 살펴보면,2009년 현재 144,116명으로 2005년 155,612명에서 연평 균 1.9%씩 감소하고 있는 추세이다.그러나 이는 지난 1995년부터 감소하던 추세에 비하여 매우 둔화된 편이다.또한,전체 제조업체 종사자에서 의류제조업체 종사자수가 차지하는 비중은 4.4%에 불과한 실정 이다.한편,섬유제품 제조업의 경우 종사자 수가 2009년 현재 139,192명으로 전체 제조업체 종사자에 서 차지하는 비중이 4.3%로 나타났다.그러나 최근 5개년간 연평균 2.7%씩 감소하고 있어,가죽가방 신발제조업도 2009년 현재 31,747명으로 최근 5년동안 3.2% 씩 감소한 것이다. 스타킹 및 의류제조업체 종사자수는 2000년 시점에 잠시 증가한 바 있으나,1993년 이래로 전반적으 로 감소추세에 있다.이는 섬유제품 제조업,의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업도 마찬가지로 전 체 섬유업종 종사자수의 경우 지속적으로 감소하고 있다. [그림 21] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자 수 추이 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 480,000 섬유제품 제조업; 의복제외 440,000 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 400,000 가죽, 가방 및 신발 제조업 360, , , , , , , , ,000 90,000 70,000 50,000 80,000 30, (명, 섬유및의복종사자수) (명,가죽/가방/신발종사자수) [표 41] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 구 분 섬유제품제조업 155, , , ,192 (점유율) 4.6% 4.5% 4.3% 4.3% 의복모피제조업 155, , , ,116 (점유율) 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 가죽가방신발제조업 36,084 34,462 32,910 31,747 (점유율) 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% (주)*()는 제조업 대비 각 산업이 차지하는 정도 **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 연평균증가율 % -6.6% -2.7% -6.3% -5.1% -1.9% -5.7% -9.2% -3.2% 59

92 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 42] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 종사자수 추이 구 분 연평균증가율 의류제품 155, , , , % -5.1% -1.9% 봉제의복 129, , , , % -5.1% -2.0% 남성정장 15,169 17,956 16,480 15, % -5.7% 0.3% 여성정장 33,721 35,085 36,223 32, % -4.6% -0.9% 내의잠옷 8,213 7,833 6,913 6, % -9.5% -4.9% 한 복 6,388 6,476 6,175 5, % -3.9% -2.4% 셔츠/체육복 36,345 35,019 36,698 38, % -2.2% 1.4% 작 업 복 19,121 15,410 12,864 13, % -5.8% -8.9% 가죽의복 1,964 1,542 1,078 1, % -12.8% -11.1% 유아동복 5,342 4,439 3,332 3, % -9.1% -10.2% 기타의복 3,534 2,840 2,714 3, % -15.5% -3.4% 모피제품 1,672 1,463 1,751 1, % -5.0% 1.1% 편조의복 9,102 9,437 8,455 7, % -10.1% -3.3% 의복악세서리 15,041 14,630 14,184 14, % -2.3% -0.6% 가방신발제품 5,557 4,731 4,992 4, % -9.2% -3.1% 가죽가방 8,034 7,682 6,511 6, % -7.9% -5.1% 신 발 4,958 4,210 2,961 2, % -10.1% -13.0% (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 [그림 22] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 종사자 수 추이 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 350, , , , , ,000 봉제의복 제조업 모피가공 및 모피제품 제조업 편조의복 제조업 의복 액세서리 제조업 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 신발 및 신발부분품 제조업 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , (개, 봉제의복종사자수) (개,모피/편조의복/의복액세서리/가방/신발종사자수) 의류제조업체 종사자의 경우 인천지역,대구지역,서울지역,경남지역의 감소세가 다른 지역보다 높 은 것으로 나타났다.특히 충청북도와 인천의 경우 최근 5개년간 연평균 각각 11.0%,7.2%씩 감소하였 다.반면,대조적으로 강원도와 대전,대구지역은 의류제조업체 종사자수가 증가하였다. 종사자 규모별 증감 추이를 살펴보면,지난 5년간 20~49명을 보유한 업체의 연평균 감소율이 14.4%로 가장 크게 나타났으며 50명 이상의 대형업체의 경우 업체수가 유지되고 있어 중소 업체를 중심으로 한 구조조정이 진행되는 것으로 분석되었다. 60

93 DOMESTIC INDUSTRY TREND [그림 23] 국내 봉제의류 종사자의 지역별 구성비 : 2009년 [그림 24] 국내 봉제의류 종사자의 품목별 구성비 : 2009년 울산, 1.0% 광주, 1.1% 충북, 1.1% 경남, 1.4% 충남, 2.7% 대구, 2.9% 경기, 4.3% 전북, 7.7% 경북, 0.7% 전남, 0.7% 강원, 0.4% 대전, 0.3% 인천, 0.3% 제주, 0.1% 한복, 4.8% 내의잠옷, 5.6% 작업복, 11.0% 유아동복, 2.9% 기타의복, 2.6% 가죽의복, 1.0% 셔츠/체육복, 32.0% 서울, 64.9% 부산, 10.4% 남성정장, 12.8% [표 43] 국내 봉제의복산업의 지역별 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황 여성정장, 27.2% 구 분 연평균증가율 봉제의복 전국 129, , , , % -5.1% -2.0% 서 울 82,773 81,441 78,749 77, % -3.2% -1.6% 부 산 13,462 13,435 12,986 12, % -9.4% -2.0% 대 구 4,988 4,858 5,164 5, % -3.5% 0.9% 인 천 4,660 4,009 3,544 3, % -9.5% -7.2% 광 주 1,629 1,539 1,431 1, % -6.0% -5.6% 대 전 1,566 1,687 1,851 1, % -9.0% 2.1% 울 산 #DIV/0! 0.0% -2.1% 경 기 도 10,853 10,295 10,049 9, % -6.2% -3.9% 강 원 도 % -9.3% 9.2% 충청북도 % 0.2% -11.0% 충천남도 1,197 1, % -13.4% -8.2% 전라북도 3,619 3,236 2,930 3, % -11.5% -2.9% 전라남도 % -5.6% -4.5% 경상북도 1,157 1,155 1,113 1, % -4.6% 0.0% 경상남도 1,561 1,742 1,453 1, % -1.9% -4.4% 제 주 도 % -5.6% -4.6% (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 [표 44] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 1 : 2009년 구 분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 의류제품 144,116 91,030 13,879 6,748 3,877 1,429 1, 봉제의복 119,744 77,683 12,438 5,175 3,452 1,294 1, 남성정장 15,355 8,760 2, 여성정장 32,562 26,806 1, 내의잠옷 6,708 2, 한 복 5,792 1,481 1, 셔츠/체육복 38,365 26,655 4,486 1, 작 업 복 13,193 6,576 2, 가죽의복 1,227 1, 유아동복 3,471 2, 기타의복 3,071 1, 모피제품 1,748 1, 편조의복 7,943 5, 의복악세서리 14,681 6,091 1,163 1, 가방신발제품 31,747 8,578 10, 가죽가방 12,143 4,077 1, 신 발 19,604 4,501 9, (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 61

94 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 45] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 2 : 2009년 구 분 전국 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 의류제품 144,116 13, ,235 4, ,538 1, 봉제의복 119,744 9, , ,157 1, 남성정장 15,355 1, 여성정장 32,562 1, 내의잠옷 6, , 한 복 5, 셔츠/체육복 38,365 3, 작 업 복 13,193 1, 가죽의복 1, 유아동복 3, 기타의복 3, 모피제품 1, 편조의복 7, 의복악세서리 14,681 3, 가방신발제품 31,747 8, 가죽가방 12,143 5, 신 발 19,604 3, (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 [그림 25] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체 분포 : 2009년, 1인 이상 사업체 (자료) 총사업체 기초통계 시도별 총괄자료(통계청)에서 재구성 50-99명 7.0% 명 10.8% 20-49명 15.7% 명 명 5.0% 3.8% 5-9명 21.2% 1-4명 20.8% 10-19명 15.8% [표 46] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 구 분 연평균증가율 봉제의복 전국 129, , , , % -5.1% -2.0% 1-4명 26,755 26,422 25,195 24, % -3.3% -1.8% 5-9명 26,947 25,762 24,806 25, % -1.0% -1.5% 10-19명 21,375 20,443 19,629 18, % -5.2% -3.1% 20-49명 21,585 20,399 19,364 18, % -8.9% -3.5% 50-99명 10,360 10,662 9,436 8, % -7.9% -5.2% 명 15,025 14,008 13,767 12, % -5.0% -3.7% 명 5,505 5,413 4,455 6, % 0.1% 2.2% 명 2,245 3,491 5,825 4, % -7.7% 19.2% 1000명 이상 % (주) **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 62

95 DOMESTIC INDUSTRY TREND 1.2. 도소매업태 현황 한국표준산업분류는 사업체가 주로 수행하는 산업활동(산출물,원재료,제조공정 및 방법,기능 및 용도,제공하는 서비스 및 제공방법 등)을 그 유사성에 따라 체계적으로 유형화(분류)한 것으로,국제 표준산업분류를 토대로 만든 기본적인 산업분류이다. 산업분류에서 상적 거래활동인 도소매유통은 자동차 판매 및 차량연료 소매업(50), 도매 및 상품중 개업(51),소매업 ;자동차 제외(52)3가지로 대분류 된다.이 중에서 패션의류유통과 관련 있는 항목 은 다음과 같다.도매 및 상품중개업(51),소매업 ;자동차 제외(52)이다.도매업(#51)에는 일반 상품 중개업(511)과 가정용품 도매업(514),일부 기타 도매업(519)등이 패션 도매유통업과 관계가 있으며,이 중 가정용품 도매업 분류에 집중 분포되어 있다.반년 소매업(#52)에는 섬유 의복 신발 가죽제품 소매업(524)외에도 종합소매점(521)과 무점포소매업(528)에 패션 소매유통업이 다수 분산되어 분포되어 있는 것이 특징이다. [표 47] 국내 도소매유통 분류 현황 : 한국표준산업분류 번호 도매업 분류 번호 가정용품 도매업 분류 번호 가정용품 도매업 분류 51 도매업 합계 514 가정용품 도매업 514 가정용품 도매업 511 상품중개업 5141 가정용 섬유제품 및 의복 도매업 5142 신발도매업 512 산업용 농축산물 도매업 가정용 섬유 및 실 도매업 5143 가정제품도매업 513 음식료품 및 담배업 도매업 커튼 및 침구용품 도매업 5144 기정용가구도매업 514 가정용품 도매업 셔츠 및 외의 도매업 5145 의약품화장품 도매업 515 건축자재 도매업 유아용 의류 도매업 5146 종이,인쇄물,문구류도매업 516 금속광물 도매업 내의 도매업 5147 오락취미, 경기용품 도매업 517 기타산업용 중간재 도매업 가죽 및 모피제품 도매업 5149 기타 가정용품 도매업 518 기계장비 및 관련용품 도매업 의복 악세서리 도매업 519 기타 도매업 기타가정용 섬유직물제품 도매업 번호 소매업 분류 번호 종합 소매업 분류 번호 섬유의복 소매업 분류 52 소매업 합계 521 종합소매업 524 섬유 의복 신발 가죽제품 소매업 521 종합소매업 5211 대형 종합 소매업 5241 섬유,직물,의복 및 악세서리 522 음식료품 담배 백화점 가정용 직물제품 소매업 523 의약품 기구 화장품 기타 대형종합 소매업 한복 소매업 524 섬유 의복 신발 가죽제품 5212 음 식료품 위주 종합 소매업 남녀용 정장 소매업 525 가전제품 가구 가정용품 슈퍼마켓 유아용 의류 소매업 526 기타 상품 전문소매업 체인화 편의점 내의 소매업 527 중고품 소매업 기타 음 식료품 위주 종합 소매업 셔츠 및 기타 의복 소매업 528 무점포 소매업 5219 그외 기타 종합 소매업 기타 섬유,직물,의복 및 악세서리 5242 신발소매업 5243 가방 및 기타 가죽제품 소매업 (출처) 통계청, 표준산업분류 63

96 Fashion Clothing Industry Competition 2011 패션제품전문 단일소매업태는 13만여개 점포 통계청의 도소매업 조사 31) 에 의하면 섬유,의복,신발 및 가죽제품의 소매업태(일명,패션제품 전문 소매업태)는 2009년에 13만 5146개 사업체,24만 1697명 종사자가 23조 6077억 매출을 달성 하였고,이는 2007년과 2008년과의 매출에서 전년대비 각각 3.7%,7.7% 증가한 것이다.그러나 사업체수는 점진적으로 소폭 감소되고 있고,종사자 수도 소폭 성장 내지 정체되어 있다.전반 적으로 업태는 대형화 및 상품구색 다양화를 실현하여 고객의 구매욕구 증진으로 매장당 매출 액은 증가한 것이다. 세분품목별로 섬유의복가죽제품 소매업 매출의 점유율 순위를 살펴보면,셔츠 소매업 52.1% > 남녀용 정장소매업 21.0% >신발 9.1% >섬유직물 악세서리 4.2% >가방 4.0% >내의 소매업 이 4.0% > 유아용 의류소매업이 2.1%로 나타났어,과거보다는 신발과 가방의 점유율 증가하였 고,반면 유아동복의 점유율은 정체상태에 있다. 패션제품전문 소매업태 외에도 패션제품의 유통으로 백화점,기타 대형종합 소매업,무점포 소매업 이 있는데 이들 각각의 매출은 백화점 15조 1958억,기타대형종합소매점(일명 할인점,아웃렛몰,등)33 억 1775억,무점포 소매업은 15조 9956억원으로 나타났다.백화점 매출의 50% 정도가 패션매출이고, 기타대형종합소매점의 20% 정도,무점포는 20%가 패션매출이라고 가정했을 때 이들 매출의 합이 2009 년 기준으로 17조 4325억원이라 할 수 있다.결국 2009년 패션제품 소매업태 매출액은 소매업태의 23 조 6078억원과 합을 하면 41조원으로 추정할 수 있다. (출처) 통계청 도소매업 조사 [그림 26] 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품의 소매업 현황 추이 (천개, 천명) 천개 245천명 사업체수 종사자수 매출액 125천개 209천명 136천개 235천명 144천개 250천명 147천개 251천명 140천개 241천명 134천개 234천명 19.2조 128천개 223천명 20.4조 130천개 229천명 21.1조 21.9조 135천개 238천명 136천개 236천명 (조원) 조 천개 242천명 ) 한국표준산업분류상(KSIC)의 대분류 G(도매 및 소매업), I(숙박 및 음식점업) 업종의 사업체 중 표본으로 선정된 64,000개 사업체 64

97 DOMESTIC INDUSTRY TREND 산업별 사업체수 (개) 종사자수 (명) 매출액 (백만원) 사업체수 (개) 종사자수 (명) 매출액 (백만원) 사업체수 (개) 종사자수 (명) 매출액 (백만원) 도매 및 소매업 867,784 2,515, ,417, ,794 2,544, ,349, ,736 2,626, ,411,658 도매 및 상품 중개업 221, , ,820, , , ,932, , , ,822,247 가정용품 도매업 53, ,963 61,778,230 52, ,576 67,241,258 53, ,536 72,348,884 가정용 섬유제품 및 의복 도매업 24,207 68,989 14,388,582 23,113 71,191 15,403,698 23,168 75,249 16,173,544 셔츠 및 외의 도매업 14,385 41,314 9,642,462 13,808 44,423 10,548,279 13,741 47,054 10,885,057 유아용 의류 도매업 , , , ,420 내의 도매업 610 3, , , , , ,124 가죽 및 모피제품 도매업 , , , ,740 의복 액세서리 도매업 5,862 14,682 2,043,256 5,824 14,427 2,268,153 5,888 15,030 2,387,470 신발 도매업 1,808 6,501 1,709,186 1,802 6,527 2,085,165 1,857 7,263 2,301,878 가방 및 여행용품 도매업 1,011 4, ,435 1,085 4,126 1,036,592 1,090 4,273 1,211,252 소매업; 자동차 제외 622,938 1,505, ,625, ,848 1,497, ,962, ,333 1,521, ,737,834 종합 소매업 113, ,017 69,957, , ,748 76,539, , ,235 82,464,237 대형 종합 소매업 ,568 43,078, ,882 45,851, ,579 48,373,247 백화점 84 18,368 13,253, ,938 13,973, ,730 15,195,750 기타 대형종합 소매업 ,200 29,824, ,944 31,877, ,849 33,177,497 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 135, ,746 21,139, , ,021 21,920, , ,697 23,607,739 섬유,직물,의복,의복액세서리소매업 121, ,548 18,763, , ,588 19,299, , ,556 20,503,953 남녀용 정장 소매업 23,030 43,475 5,511,210 21,571 41,288 5,217,290 20,496 40,132 4,967,396 유아용 의류 소매업 3,629 5, ,110 3,673 5, ,697 3,655 5, ,369 내의 소매업 8,185 13, ,866 7,888 12, ,026 7,804 12, ,615 셔츠 및 기타 의복 소매업 61, ,976 10,217,617 64, ,237 11,065,441 65, ,078 12,298,963 기타 섬유,직물,의류 액세서리 11,911 18, ,093 11,019 16, ,164 10,908 16, ,924 신발 소매업 10,477 20,196 1,711,277 10,991 21,340 1,851,843 11,281 22,961 2,158,488 가방 및 기타 가죽제품 소매업 3,678 7, ,664 3,607 7, ,482 3,521 7, ,298 무점포 소매업 15, ,036 14,305,633 15, ,423 14,804,372 16, ,489 15,995,548 (출처)통계청 도소매업 조사 [표 48] 도소매업태 사업현황 추이 (주)사업체기초통계조사를 모집단으로 표본조사로 매년 실시하는 도소매업 및 서비스업통계조사 결과 한편,2011년 국내 소매시장의 규모 32) 는 대략 299조원으로 추산하고 있다.2011년 기준 백화점 매출 은 27조원으로 전년대비 11.1% 상승하였으며,2004년 국내 백화점 상품별 매출 비중에서 의류 및 잡 화,명품제품은 80.2% 차지하였다.반면,할인점은 지난 2003년 이래 백화점 매출을 능가하였고,2011 년에는 36조 8천억원으로 추산되고 있으며,할인점 매출에서 의류 및 잡화제품이 차지하는 비중은 15.4%대로 상승한 이후,매장 고급화와 차별화 전략의 영향으로 지속 확대에 있다. [그림 27] 국내 대형 소매유통채널의 매출증감 추이 % 백화점 매출 백화점 증가율 할인점 매출 할인점 증가율 60% 50% % 40% % 25.7% 30% % 12.5% 9.1% 8.7% 11.9% 10.6% 10.4% 5.9% -3.4% -4.0% 8.4% 5.5% 10.3% 6.1% 3.1% 4.2% 10.0% 3.6% 20% 11.6% 11.1% 8.1% 9.1% 10% 0% (억원) % 32) 자료 : 통계청, 도 소매업 및 동태조사 65

98 Fashion Clothing Industry Competition 2011 *(자료) 통계청, 도소매서비스, 소매판매액 통계 [표 49] 소매업태별 판매액 추이 구 분 (단위:억원) 합계 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감 ,034, , , ,391 39, ,139, % 184, % 257, % 193, % 42, % ,266, % 190, % 283, % 195, % 47, % ,419, % 197, % 301, % 215, % 55, % ,516, % 217, % 312, % 224, % 62, % ,758, % 243, % 337, % 238, % 73, % ,992, % 270, % 367, % 253, % 87, % 구 분 (단위:억원) 전문상품소매점 무점포판매 사이버쇼핑몰 기타무점포판매점 금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감 ,217, ,933 52, , ,265, % 196, % 72, % 124, % ,336, % 212, % 88, % 124, % ,411, % 239, % 103, % 135, % 50, ,429, % 270, % 123, % 147, % 59, % ,555, % 310, % 146, % 164, % 75, % ,670, % 343, % 158, % 184, % 92, % 홈쇼핑 신소매업태의 성장 vs. 전통소매업태의 저조한 매출세는 신유통의 등장을 예고 소매업태의 판매액 지수는 지속 초고속 성장에 있다.통계청의 소매업태별 판매액지수에 따르면 소 매업태 판매액 지수는 140p에 이르고 있다.여기에 사이버 쇼핑몰,편의점,대형마트,백화점의 성장이 거세다. 이는 소매업 유통업 시장의 개방 후,유통업계가 위기를 오히려 기회로 삼고 투자를 통해 발전을 모 색한 결과로 판단된다.특히 사업체수가 감소했음에도 시장이 성장할 수 있었던 것은 대형마트,인터 넷쇼핑몰,프랜차이즈 형태 편의점 등 기업형 유통업태들 성장 때문이다.이들은 매장환경 개선,상품 구색확대,선진 마케팅을 통해 고객구매력 증대 등 실질 구매력을 갖춘 고객들을 확보했다는 것이다. [그림 28] 소매업태별 판매액지수 추이 1 * 출처: 통계청 KOSIS 도소매서비스조사 중 소매판매액통계, 경상가격기준 220 소매업전체 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 (2005년 100 기준) / / / / / / / / /4 66

99 DOMESTIC INDUSTRY TREND [그림 29] 소매업태별 판매액지수 추이 2 * 출처: 통계청 KOSIS 도소매서비스조사 중 소매판매액통계, 경상가격기준 소매업전체 편의점 전문상품소매점 사이버쇼핑몰 기타무점포판매점 (2005년 100 기준) / / / / / / / / /4 품목별로 살펴보면 의복과 신발로 대표되는 패션제품의 경우,판매액 지수가 지속 고성장을 하였다. 의복소매업의 판매액 지수를 살펴보면,지난 2010년도는 전년 대비 9.6% 성장하였고,2011년 1/4분기 에도 전년동기에 비해 5.9% 성장을 지속하고 있다.전반적으로 계절지수를 보이는 패션제품은 분기별 로 보면,2/4분기와 4/4분기에 매출을 주도하고 있고,이 중에서 4/4분기는 코트,모피 등 고가제품의 구매로 인해 가장 매출이 높은 시즌이다.2010년 4/4분기는 지난 동기 대비 12.7% 성장하였다.신발 및 가방 소매업의 판매액 지수를 살펴보면,의복소매업보다 판매액 지수가 월등히 높은 추세이다.지 난 2010년도는 전년 대비 10.5% 성장한 148p였다.2011년 1/4분기에도 160p로 지난 동기 대비 15.9% 나 성장하였다. [그림 30] 품목별 소매업 판매액지수 추이 * 출처: 통계청 KOSIS 도소매서비스조사 중 소매판매액통계, 경상가격기준 소매업전체 의복소매업 신발및가방소매업 (2005년 100 기준) / / / / / / / / /4 한편 통신판매는 2006년에 18조 대로 추정하고 있다.이는 홈쇼핑 업체의 의류 매출 비중 확대와 인 터넷 쇼핑몰 오픈마켓 활성화로 급성장세에 있다. 67

100 Fashion Clothing Industry Competition 2011 브랜드 측면 국내 패션업계 브랜드 수는 2010년 기준 1,760개로 나타났다. 이 중에서 의류 기업은 전체의 9% 인 159개사로 추정되고 디자이너 개인 이름의 브랜드가 98개 내외 인 반면,일반 기업이 운영하는 브 랜드는 57%를 차지하고 있다.국 내에서 활동하는 의류전문 해외 브랜드는 4개사로,라이센스 브랜 드가 약 1개,제품 직수입 브랜드 가 3개사가 있다. [표 51] 국내 패션의류브랜드 현황 : 2010년 구 분 국내 해외 복 종 NB DB LB 직수입 직진출 합계 남성복 의류 캐주얼웨어 스포츠웨어 유아동복 이너웨어 수입명품 제화 잡화 합 계 (출처) 한국패션브랜드연감(2004), 어패럴뉴스사 1.3. 제조 유통기업의 성과분석 한국은행의 2010년 기업경영분석 보고서에 의하면,우리나라 제조 유통기업의 매출액은 전년대비 6.9% 증가하였으며,매출액 영업이익률(5.5% 6.7%)및 매출액세전이익률(4.9% 7.0%)모두 전년 대비 상승하였다. 섬유의복(20.0%)및 도소매부문(18.6%)의 매출액증가율은 전산업 평균(6.9%)보다 월등히 높은 성과를 나타내어,의류패션기업의 시장 성과가 호조세를 보이고 있다고 판단된다.반면,매출액영업이익율과 매출액세전순이익률은 전산업 평균보다 낮은 지표를 보이고 있는데,이는 패션기업의 이익중심경 영 전략이 요구된다. [표 52] 섬유산업의 기업경영분석 추이 (전년대비, %) 과 목 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 매출액증가율 (5.4) (10.4) (22.8) (0.1) (18.7) 섬유 의복 도소매 매출액영업이익율 (6.0) (6.9) (6.6) (6.4) (7.8) 섬유 의복 도소매 매출액세전순이익률 (6.9) (8.0) (3.5) (6.4) (8.7) 섬유 의복 도소매 (출처) 한국은행 2010년 기업경영분석 보고서 68

101 DOMESTIC INDUSTRY TREND 제일모직, 이랜드, LG패션, 코오롱, 세정 5대 기업체제 유지 봉제의복 기업을 포함한 소매유통 패션기업의 2010년도 매출액 순위 33) 를 살펴보면,지난 10여년 동 안 공격적인 영업과 기업 인수합병 등으로 내수시장에서 1위의 매출을 하던 이랜드가 일부 브랜드 사 업의 부진과 중국사업의 투자로 인해 매출 부진을 겪으면서 2위로 밀려난 상태가 2년차가 되었고,전 년도에 1위로 등극한 제일모직은 금번에도 매출액이 20.7%나 성장하여 이랜드와의 격차를 더욱 벌어 지게 하였다.갤럭시를 비롯한 남성복 사업의 성장세는 둔화되었으나,빈폴 등 캐주얼사업과 의류 사 업이 대폭 성장하면서 이랜드와는 1600억 정도 격차가 벌어지게 되었다. [표 53] 제일모직 패션부문의 2010년도 기업별 매출분석 사업부 구분 2010년 매출 매출액 (백만원) 성장률 5개년 성장률 CAGR (패션부문) 1,378, % 6.2% 캐주얼 777, % 4.7% 신사복 231, % 2.3% 의류 289, % 15.8% 개미플러스유통 32, % 15.8% [표 54] 이랜드 패션그룹의 2010년도 기업별 매출분석 분할 기업 2010년 매출 매출액 성장률 5개년 성장률 CAGR (연결) 패션매출 1조2173억 8.1% 2.1% 이랜드 3628억 73.0% 5.6% 이랜드월드(패션) 7300억 8.8% 0.8% 데코네티션닷컴 1244억 40.3% 13.6% [표 55] 코오롱 패션그룹의 2010년도 기업별 매출분석 분할 기업 2010년 매출 매출액 성장률 5개년 성장률 CAGR (연결) 패션매출 1조1199억 - - 코오롱 7017억 - - 캠브리지코오롱 4182억 - - (주)2009년도 기업분할로 인해 매출액 파악이 안되어, 증감율 산정을 할 수 없었음 33) 금융감독원에 공시된 기업의 감사보고서 및 사업보고서를 기준으로 재무제표를 분석한 결과임. 패션기업이라도 금융감독원에 공시되지 않은 기업의 경 우에 경영성과를 추정할 수 없기 때문에 본 분석에서는 제외 시켰음. 단, 패션기업이 높은 경영성과를 달성하였고 금융감독원에 공시되었지만, 조사자에 의해 실제 조사에 누락되어 경영성과 순위에 포함되지 않은 기업이 있을 수도 있으므로 해석에 주의해 주기 바람 * 본 자료는 2010년 7월 13일 기준으로 패션인트렌드 패션기업 경영성과DB에 구축된 것으로, 각 기업에서 자료의 오류나 결측이 된 것에 대해서는 패션인트렌드에 수정을 요구해 주기 바람 69

102 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 31] 1000억 매출기업의 매출액 및 순위 : 2010년 순매출 기준 [표 56] 세정 패션그룹의 2010년도 기업별 매출분석 제일모직(패션) 이랜드(패션) LG패션 캠브리지코오롱 세정 (+세정과미래+세정21) 신세계인터내셔날 화승 아디다스코리아 나이키코리아 한섬 6920억 5832억 5803억 4799억 4712억 4475억 13783억 12173억 11212억 11199억 분할 기업 2010년 매출 매출액 성장률 5개년 성장률 CAGR (연결) 패션매출 6920억 4.6% 5.5% 세정 5213억 7.0% 5.2% 세정과 미래 761억 8.1% 4.6% 세정이십일 946억 8.8% 8.0% 11 EXR코리아 4318억 12 영원무역 4301억 13 루이비통코리아 4273억 14 패션그룹형지 4224억 15 휠라코리아 4176억 16 금강 3670억 17 FnF 3522억 18 신성통상 3478억 19 평안엘엔씨 3105억 20 뱅뱅어패럴 2980억 21 SK네트웍스(패션) 2845억 22 예신퍼슨스 2765억 23 LS 네트워크(패션) 2758억 24 구찌그룹코리아 2731억 25 K2코리아 2595억 파크랜드 성주디엔디 2507억 2425억 스포츠사업군 기업과 외자기업의 성장세 28 대현 2341억 신원(패션) 인디에프 2285억 2268억 봉제의복 기업을 포함한 소매유통 패션기업의 2010년 에프알엘코리아 두산(패션) 2260억 2239억 도 매출액 증감현황을 살펴보면,평안엘엔씨(전년동기비 버버리코리아 MK트렌드 2181억 2114억 증감율 31.2%,이하동일),K2코리아(20.3%),영원무역 BYC 에스콰이어 2059억 2001억 (11.9%)과 같은 스포츠 아웃도어 사업을 전개하는 중견 한국데상트 아가방엔컴퍼니 1983억 1938억 기업과 화승(25.2%),한국데상트(17.4%),아디다스코리아 아식스스포츠 신영와코루 1927억 1913억 (13.8%),나이키코리아(11.5%),EXR 코리아(9.1%),휠라 지오다노코리아 블랙야크 1856억 1841억 코리아(7.4%)와 같은 스포츠 전문기업 등 스포츠 사업군 슈페리어 아이올리 프라다코리아 베이직하우스 남영비비안 제로투세븐 동광인터내셔날 태진인터내셔날 성창인터패션 해피랜드에프앤씨 린컴퍼니 미샤 리얼컴퍼니 자라리테일 쌍방울트라이그룹 서양물산 아비스타 연승어패럴 행텐코리아 1799억 1763억 1757억 1745억 1729억 1706억 1613억 1484억 1479억 1462억 1420억 1401억 1339억 1338억 1305억 1304억 1245억 1232억 1321억 에서 활동하는 기업들이 급성장을 보이고 있다.이는 소 비자의 라이프스타일의 스포츠화 증진으로 시장욕구가 높아지고,이에 대해 기업들이 적극적인 마케팅과 대응 을 통해 소비진작에 성공했기 때문이다. 이외에도 두드러지는 현상은 국내 패션시장에서 글로 벌 브랜드의 파워가 막강해지고 있다는 것이다.즉 글로 벌 외자기업의 괄목할 만한 시장성장인데,먼저 제조소 매 기업의 대약진이다.'Uniqlo'를 운영하는 에프알엘코 리아(68.9%)는 사업 4년차에 1000억대 매출을 달성하였 좋은사람들 진도 1196억 1155억 고,자라리테일코리아(132.9%)는 사업 2년차에 799억 매 바바패션 보끄레머천다이징 1132억 1129억 출을 달성하였다.금년에 한국시장에 진출한 H&M도 벌 SG 세계물산(패션) 동일드방레 1113억 1110억 써 성장세가 두드러지고 있다.가격에 비해 품질과 디자 인동에프엔 아이디룩 1104억 1051억 인이 우수한 이들 제조소매업 브랜드의 급성장은 한국 70 에스제이듀코 1002억 의 캐주얼 브랜드의 강력한 경쟁자가 되었고,그 결과 70

103 DOMESTIC INDUSTRY TREND 톰보이( 17.7%), 리얼컴퍼니( 13.2%), 동광인터내셔날( 8.9%), 형지어패럴( 7.4%), 뱅뱅어패럴( 2.2%)등은 마이너스 성장을 하였고,지속적으로 성장하던 베이직 하우스(1.0%)는 정체 내지 하락세를 맞이하였고,행텐코리아(2.3%),F&F(3.3%),인디에프(4.0%)등도 저성장을 기록하였다. [그림 32] 세분시장별 활동 패션기업의 매출현황 : 2010년 34.MK트렌드 32.두산(패션) 31.에프알엘코리아 22.예신퍼슨스 21.SK네트웍스 20.뱅뱅어패럴 19.평안엘엔씨 18.신성통상 2.이랜드 캐주얼 2,114억 2,239억 2,260억 2,765억 2,845억 2,980억 3,105억 3,478억 12,173억 기 타 16.금강 27.성주디엔디 29.신영와코루 35.BYC 3,670억 2,425억 1,847억 2,059억 1.제일모직(패션) 13,783억 남 3.LG패션 11,212억 성 4.FNC 코오롱 11,199억 복 5.세정 6,920억 26.파크랜드 2,507억 (자료) 2010년 감사보고서 (주) 일렬번호는2010년 기준 매출순위 (주) 기업 매출은 패션사업 연결재무제표기준 한국패션산업 시장 규모 7.화승 스포츠 8.아디다스코리아 9.나이키코리아 11.EXR코리아 12.영원무역 15.휠라코리아 23.LS네트워크 25.K2코리아 2010년 34조6천억 5,803억 4,799억 4,712억 4,318억 4,301억 4,176억 2,758억 2,595억 여 성 복 수 입 명 품 10.한섬 14.패션그룹형지 17.FnF 28.대현 29.신원(패션) 30.인디에프 6.신세계INT 13.루이비통코리아 24.구찌그룹코리아 33.버버리코리아 4,475억 4,224억 3,522억 2,341억 2,285억 2,268억 5,832억 4,273억 2,731억 2,181억 71

104 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 33] 시장지배력 분석 : 5개년 매출성장률 vs. 시장점유율 Matrix (2010) (자료) 2010년 감사보고서 (주) 기업 매출은 각 기업의 패션사업 연결재무제표 기준 Annual Growth 5개년평균성장률 25% 20% 15% 10% 5% 0% 구찌 코리아 파크 랜드 예신 퍼슨스 베이직 하우스 평안 엘엔씨 신성 SK 통상 네트웍스 뱅뱅 어패럴 루이비통 코리아 영원무역 EXR 코리아 휠라 코리아 형지 어패럴 F&F 금강 아디다스 코리아 나이키 코리아 한섬 신세계 인터내셔날 화승 세정 캠브리지 코오롱 LG패션 이랜드 그룹 제일모직 -5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Market Share 시장점유율 Business Scope Segmentation Mans Womans Casual Sports Etc High Value Company Group High Growth/ High Share 중저가 브랜드를 운영하는 글로벌 외자기업 등의 약진 외에도 고가시장을 공략하는 외자기업의 기 록적인 성장이 주목되고 있다.프라다코리아(전년대비 신장율 46.9%),버버리코리아(17.9%),루이비통코 리아(14.8%),구찌그룹코리아( 3.2%)등 4대 기업은 지난 5년간 성장률이 각각 45.5%,13.2%,21.3%, 14.3%를 기록할 정도의 경이적인 시장성과를 달성하였다.더욱이 수입브랜드의 한국시장 진출을 가장 적극적으로 전개한 신세계인터내셔널(32.8%)도 5개년 성장률이 21.3%의 나타낼 정도이다.전세계적으 로 명품시장의 급성장에 따라 한국도 그 열풍의 중심점에 서있으면서,이들 외자기업의 글로벌 시장 침공을 지원하는 격이 되었다.이들 기업의 약진은 결국 한국 패션시장의 성장을 도모한다는 긍정적인 차원이 있는 반면,토종 한국기업은 경쟁열세로 인해 시장에서 퇴출되는 부정적인 차원도 있었다. [표 57] 주요 외자(수입전문)기업의 2010년도 기업별 매출분석 2010년 2009년 5개년 분할 기업 성장률 매출액 성장률 매출액 CAGR 신세계인터내셔날 5,832억 32.8% 4,390억 21.3% 루이비통코리아 4,273억 14.8% 3,721억 28.6% 구찌그룹코리아 2,731억 3.2% 2,821억 14.3% 버버리코리아 2,181억 17.9% % 프라다코리아 1,757억 46.9% 1,850억 45.5% 페라가모코리아 821억 16.6% 1,196억 11.4% 에르메네질도제냐코리아 330억 7.1% 704억 9.5% 크리스챤디올코리아 304억 4.1% 317억 4.6% 웨어펀인터내셔널 215억 11.7% 308억 1.1% 제동물산 182억 0.4% 192억 1.9% 에프알엘코리아 Unqlo 2,260억 84.3% 1,226억 61.7% 자라리테일코리아 ZARA 1,338억 67.4% 799억 57.4% 에이치앤엠헤네스앤모리츠 H&M 375억 72

105 DOMESTIC INDUSTRY TREND 매출 순위 2010년 기업명 매출액 추이(억원) 5개년 매출액 성장율 CAGR 점유율 2010년 패션시장규모 34조 6천억 사업현황 2010년 2009년 2008년 설립년도 주요브랜드 1 제일모직(패션) 13,783 11,416 10, % 3.99% 1954년/ 1974년 빈폴, 갤럭시, 로가디스, FUBU, Mvio, KUHO, 르베이지 2 이랜드 (+이랜드월드+글로벌스포츠+네티션닷컴 +데코) 12,173 11,259 11, % 3.52% 1980년 이랜드, 스코필드, 후아유, 데코, ENC, 로엠, 더데이, 투미, 헌터이너웨어, 에블린, 빅맨, 오엑스 3 LG패션 11,212 9,222 7, % 3.24% 1953년/ 1974년 4 FnC코오롱 (+코오롱패션+캠브리지) 5 세정 (+세정과미래+세정21) 11,199 4,785 8, % 3.24% 1954년/ 1973년 닥스, 마에스트로, TNGT, 헤지스, 라푸마, 질스튜어트 코오롱스포츠,잭니클라우스,헨리코튼,맨스타, 캠브리지맴버스 6,920 6,615 6, % 2.00% 1974년 인디안, 인디안옴므, 앤섬, 올리비아로렌, NII, 크리스크리스티 6 신세계인터내셔날 5,832 4,390 3, % 1.69% 1996년 조르지오아르마니, 돌체&가바나, 디젤, GAP, VOV, 코치 7 화승 5,803 5,065 4, % 1.68% 1953년 르까프, K-swiss, Merrell 8 아디다스코리아 4,799 3,445 3, % 1.39% 1982년 아디다스, 아디다스골프, 리복(Reebok), Taylor Made 9 나이키코리아 4,712 4,059 3, % 1.36% 1986년 나이키, 나이키골프 10 한섬 4,475 3,869 3, % 1.29% 1987년 MINE, SYSTEM, TIME, TIME Homme, SJSJ, SJ jean 11 EXR코리아 (+반고인터내셔날+서하브랜드) 12 영원무역 (내수+골드윈코리아) 4,318 3,311 2, % 1.25% 2001년 EXR, Convers, 드레스투킬, Kappa, 까스텔바작 4,301 3,286 2, % 1.24% 1972년 노스페이스, 영원 13 루이비통코리아 4,273 3,721 2, % 1.24% 1991년 Louis Vuiton, Christian Dior, 셀린느, 로에베, 마크제이콥스 14 패션그룹형지 (+샤트렌+끌레몽트+크로커다일) 4,224 3,723 4, % 1.22% 1996년 크로커다일여성,라젤로,샤트렌,올리비아핫슬러,와일드로즈, 아르날도바시니 15 휠라코리아 4,176 3,574 3, % 1.21% 1991년 휠라(FILA), 디아도르 16 금강 3,670 3,437 3, % 1.06% 1973년 비제바노, 레스모아, 버팔로, SPRIS 17 FnF 3,522 3,206 3, % 1.02% 1993년 MLB, 엘르스포츠, 레노마스포츠, Banila B, Benetton, 시슬리 18 신성통상(내수) (+에이션패션) 3,478 2,800 2, % 1.01% 1968년 지오지아, 유니온베이, 올젠, 폴햄, 엠폴햄, 팀스 19 평안엘엔씨 3,105 2,175 1, % 0.90% 1967년 PAT, 네파(NEPA), Elle Golf 20 뱅뱅어패럴 (+더휴컴퍼니+에드윈+DCTY) 2,980 2,488 2, % 0.86% 1978년 뱅뱅, 에드윈, UGIZ, 크럭스, 리틀뱅뱅, 오모로이 21 SK네트웍스(패션) 2, , % 0.82% 1953년 Tommy Hilfiger, DKNY, 클럽모나코, Replay, 오브제, 엘리타하리 22 예신퍼슨스 (유켄트어패럴+다른미래+ 리더스피제이) 2,765 2,117 1, % 0.80% 1998년 마루, 마루아이, ONG, 스맥스, 코데즈컴바인 23 LS 네트워크(패션) 2,758 2,301 2, % 0.80% 1949년 프로스펙스, 스케쳐스, 몽벨, 잭울프스킨, 아티스 24 구찌그룹코리아 2,731 2,821 2, % 0.79% 1998년 Gucci, Yves Saint Lauren 25 K2코리아 2,595 1,855 1, % 0.75% 1996년 K2, Eider(아이더) 26 파크랜드 2,507 2,366 2, % 0.73% 1973년 파크랜드, Crencia, J.HAss, Pierre Balman 27 성주디엔디 2,425 1,833 1, % 0.70% 2002년 MCM 28 대현 (+엔씨에프) 2,341 2,104 1, % 0.68% 1977년 블루페페, 씨씨클럽, 주크, 나이스클랍 29 신원(패션) 2,285 1,825 1, % 0.66% 1973년 /1988년 베스티벨리(besti belli), 씨(SI), INVU, 지이크(SIEG) 30 인디에프 2,268 2,360 2, % 0.66% 1980년 조이너스, 꼼빠니아, 트루젠, 예츠, 메이플, 모르간, 테이트 31 에프알엘코리아 2,260 1, % 0.65% 2004년 UNIQLO 32 두산(패션) 2,239 2,497 2, % 0.65% 2000년 Polo Ralph Lauren 33 버버리코리아 2,181 1,850 1, % 0.63% 2002년 Burberry, Burberry Kids 73

106 Fashion Clothing Industry Competition 2011 매출 순위 2010년 기업명 매출액 추이(억원) 5개년 매출액 성장율 CAGR 점유율 2010년 패션시장규모 34조 5599억 사업현황 2010년 2009년 2008년 설립년도 주요브랜드 34 MK트렌드 2,114 1,751 1, % 0.61% 1995년 TBJ, Andew, Buckaroo 35 BYC 2,059 1,772 1, % 0.60% 1955년 BYC, 스콜피오, 아미에, 레손 36 에스콰이어 2,001 1,692 1, % 0.58% 1961년 에스콰이아/기라로쉬 37 한국데상트 1,983 1,507 1, % 0.57% 2000년 먼싱웨어,르꼬크스포르티바 38 아가방엔컴퍼니 1,938 1,820 1, % 0.56% 1979년 아가방, 에뜨와 39 아식스스포츠 1,927 1,581 1, % 0.56% 2007년 아식스 40 신영와코루 1,913 1,798 1, % 0.55% 1968년 비너스, 와코루, 마더피아, 솔브 41 지오다노코리아 1,856 1,419 1, % 0.54% 1994년 지오다노(Giordano) 42 블랙야크 1,841 1,477 1, % 0.53% 1990년 블랙야크, 마운티아, 카리모어 43 슈페리어 1,799 1,593 1, % 0.52% 1982년 슈페리어(SGF), 임페리얼, 프랑코페리로, 캐스팅, 페리엘리스 44 아이올리 1,763 1,369 1, % 0.51% 1999년 에고이스트, 매긴나잇브리지, 플라스틱아일랜드 45 프라다코리아 1,757 1, % 0.51% 1995년 프라다, 미우미우 46 베이직하우스 (+스포츠어빌리티) 1,745 1,728 2, % 0.50% 2000년 베이직하우스, MIND BRIDGE, VOLL, 스피도 47 남영비비안 1,729 1, % 0.50% 1984년 비비안, 소노르, BBM, 블루비비 48 제로투세븐 1,706 1,481 1, % 0.49% 2000년 알루앤루, 포래주, 알퐁소, 인터넷쇼핑몰제로투세븐 49 동광인터내셔날 1,613 1,445 1, % 0.47% 1998년 지피지기, 숲(Soup), visit in newyork, ad HOC 50 태진인터내셔날 1, % 0.43% 1990년 루이까또즈 51 성창인터패션 1,479 1,446 1, % 0.43% 1990년 앤틀라인, AK 52 해피랜드에프앤씨 1,462 1,356 1, % 0.42% 1990년 해피랜드, 압소바. 리바이스키즈 53 린컴퍼니 (+라인바이린) 1,420 1,273 1, % 0.41% 1998년 케네스린(Kenneth Lynn), Kenneth Lady, KL, Line Le-Colette 54 미샤 1,401 1,114 1, % 0.41% 1997년 미샤, 잇미샤, 에이오알(AOR) 55 리얼컴퍼니 1,339 1,391 1, % 0.39% 1991년 ASK, DOHC, Eshop, Renoma Junior 56 자라리테일 1, % 0.39% 2007년 자라 ZARA 57 쌍방울트라이그룹 1,305 1, % 0.38% 1973년 트라이(TRY), 크리켓, 제임스캐스롤 58 서양물산 1,304 1,155 1, % 0.38% 1991년 블루독, 밍크뮤, 알로봇 59 아비스타 1,245 1,270 1, % 0.36% 2000년 BNK, 탱커스, 에린브리니에, 카이아크맨 60 연승어패럴 1,232 1,111 1, % 0.36% 1997년 클라이드(Clride), GGPX, Top Girl, 드타입(DETYPE) 61 행텐코리아 1,197 1,171 1, % 0.38% 2000년 행텐, H&T, 행텐키즈 62 좋은사람들 1,196 1,132 1, % 0.35% 1991년 보디가드, 제임스딘, 돈앤돈스, 예스 63 진도 1, % 0.33% 1987년 진도모피, ELFEE, 우바, 끌레베 64 바바패션 1, % 0.33% 1993년 아이잣바바(IZZAT BABA), 지고트(JIGOTT), THE IZZAT, 플레어 65 보끄레머천다이징 (+올리브데올리브) 1, , % 0.33% 1991년 온앤온, W., NetC, 올리브데올리브 66 SG 세계물산 (패션) 1, % 0.32% 1964년 BASSO, ab.f.z 67 동일드방레 1, % 0.32% 2000년 라코스떼 68 인동에프엔 1, % 0.32% 1990년 쉬즈미즈(Shes miss), 리스트(list) 69 아이디룩 1,051 1, % 0.30% 1988년 기비, 키이스, 레니본, 마쥬, 마누슈 70 에스제이듀코 1, % 0.29% 1993년 듀퐁, 빈치스벤치 74

107 DOMESTIC INDUSTRY TREND 2. 생산동향 2.1. 생산동향 의류산업의 10명이상 기업수는 2801개로,이들 기업의 출하액은 16조 2893조원이고,생산액은 16조 3034조원이다.이들 기업이 산출하는 부가가치액은 7조 8016억원이다.의류산업의 제조기업은 사업체수 는 지난 10여녀간 소폭 감소하였으나,생산성 향상으로 생산액 및 부가가치액은 대폭 증가하는 추세이다. 의류산업 분 만 아니라 섬유산업 및 가죽가방산업 또한 공히 생산성 향상을 보이면서 업체수는 감소하 지만 부가가치액은 증가하는 선진국 형태로 진화하고 있다. 향후 의류산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제 품이 중요시되고 있다.그리고 세계의 추세에 맞춰 대량 생산체제를 탈피하여 소품종 다량생산체제로 전환하여 수요의 다양화와 개성화에 대응해야 할 필요가 있으며,특히 해외투자와 수출마케팅 능력을 증대시키며 고유브랜드의 개발,제품의 고급화가 필요하다. 품 목 섬유제품 제조업 의복모피 제조업 가죽가방 신발제조업 구 분 구 분 단위 연평균증가율 사업체수 (개) 3,394 3,372 3,113 3, % -2.6% 출하금액 (백만원) 16,029,134 15,939,910 16,894,692 17,532, % 2.3% 생산액 (백만원) 16,096,726 15,951,474 16,933,844 17,466, % 2.1% 부가가치액 (백만원) 6,052,463 5,750,704 6,094,113 6,227, % 0.7% 사업체수 (개) 3,032 3,264 2,891 2, % -2.0% 출하금액 (백만원) 12,975,798 13,427,729 14,501,870 16,289, % 5.9% 생산액 (백만원) 13,147,882 13,675,054 14,759,648 16,303, % 5.5% 부가가치액 (백만원) 6,255,769 6,661,167 7,040,848 7,801, % 5.7% 사업체수 (개) % -0.6% 출하금액 (백만원) 3,604,921 3,564,180 4,078,582 4,070, % 3.1% 생산액 (백만원) 3,638,093 3,630,670 4,102,626 4,087, % 3.0% 부가가치액 (백만원) 1,395,879 1,393,546 1,646,217 1,654, % 4.3% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 [표 58] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 [표 59] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 구 분 연평균증가율 품 목 구 분 단위 봉제의복 사업체수 (개) 2,501 2,714 2,387 2, % -2.0% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 출하금액 (백만원) 10,460,814 11,056,846 11,953,750 13,451, % 6.5% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 생산액 (백만원) 10,594,884 11,296,126 12,179,876 13,437, % 6.1% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 부가가치액 (백만원) 5,289,100 5,730,843 6,161,331 6,734, % 6.2% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% (주)비중은 제조업 대비 봉제의복제조업이 차지하는 점유율 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 75

108 Fashion Clothing Industry Competition (개) 3,008 2,700 99,185 99,042 45,473 47,865 사업체수 (개) [그림 34] 국내 의류 산업의 실태 추이 : 5인 이상 사업체 99,516 2,619 50,391 생산액 (백만원) 105,949 2,501 52,891 부가가치 (백만원) 112,961 2,714 57, ,799 2,387 61, , (억원) 67,344 2, , , , , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 의류산업의 품목별 생산액 추이를 살펴보면,내수시장의 캐주얼화 및 스 포츠 트렌드의 영향을 받아서 정장제 품보다는 셔츠 및 체육복,기타 활동성 의복의 생산은 증가하고 있다. 의복악세서리, 5.2% [그림 35] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 모피의류 3.3% 작업복, 3.2% 품목별 생산액 구성비 : 2009년 (자료) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 유아동복, 1.6% 가죽의복, 0.4% 기타의복, 0.3% 모피제품, 1.1% 한복, 0.1% 여성정장, 21.8% 편조의복, 7.8% 신발, 9.2% 남성정장, 17.4% 셔츠/체육복, 18.1% 가죽 가방, 10.8% [표 60] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 생산액 추이 (단위: 백만원) 구 분 연평균증가율 의류제품 13,147,882 13,675,054 14,759,648 16,303, % 5.5% 봉제의복 10,594,884 11,296,126 12,179,876 13,437, % 6.1% 남성정장 3,216,714 2,610,477 3,273,759 3,542, % 2.4% 여성정장 4,008,471 4,709,714 4,966,443 4,447, % 2.6% 내의잠옷 568, , , , % 2.0% 한복 12,566 10,567 7,191 11, % -1.2% 셔츠/체육복 2,014,072 2,355,869 2,358,032 3,697, % 16.4% 작업복 332, , , , % 18.5% 가죽의복 171, ,612 65,109 84, % -16.3% 유아동복 258, , , , % 6.4% 기타의복 12,056 36,854 56,140 52, % 44.4% 모피제품 257, , , , % -3.5% 편조의복 1,396,434 1,170,386 1,396,225 1,581, % 3.2% 의복악세서리 898, ,641 1,025,898 1,061, % 4.2% 가방신발제품 3,638,093 3,630,670 4,102,626 4,087, % 3.0% 가죽 가방 1,918,621 1,848,649 2,103,201 2,206, % 3.6% 신발 1,719,472 1,782,021 1,999,425 1,881, % 2.3% (자료) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 76

109 DOMESTIC INDUSTRY TREND 2.2. 월별 제조실태동향 제조경기지수 제조업체 경기체감지수는 2011년 6월부터 급속히 하락하는 추세이다.제조업지수는 0을 기준으로 0 미만이면 경기 위축을,0을 넘어서면 경기확장을 의미한다.글로벌 경기침체 여파가 6월부터 본격적으 로 부정적인 영향을 미친 것으로 분석되었고,EU FTA체결이후 수출에도 큰 영향은 없는 것으로 파악 되었다 경기지수 100=보통, 100> 기대, 100<기대안함 [그림 36] 제조경기지수 추이 * 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS DB) 제조업동향조사(BSI) 업황실적 매출실적 생산실적 제품판매가격실적 내수판매실적 수출실적 (Source : 한국은행, 제조업BSI) 경기지수 100=보통, 100> 기대, 100<기대안함 [그림 37] 제조경기지수 추이 * 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS DB) 제조업동향조사(BSI) 가동률실적 제품재고실적 생산설비실적 설비투자실적 인력사정실적 자금사정실적 (Source : 한국은행, 제조업BSI)

110 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 61] 의류산업 제조업 경기지수 추이 연간 월평균증가율 월평균증가율 구 분 BSI계정 ~ ~ ~ ~11 업황실적 % -2.5% 2.4% -1.3% 매출실적 % -1.3% 3.9% 0.9% 성과 생산실적 % -0.2% 1.6% 1.5% 결과 제품판매가격실적 % 1.7% 3.2% 3.9% 내수판매실적 % -1.9% 5.1% 1.2% 수출실적 % 0.5% 2.2% 0.8% 가동률실적 % -0.4% 1.3% -0.4% 제품재고실적 % 0.2% -0.7% 1.3% 설비투자 생산설비실적 % 0.1% 0.2% 0.2% 자금 설비투자실적 % -0.1% 0.8% -0.2% 인력사정실적 % 0.6% 1.3% 0.2% 자금사정실적 % 1.1% 4.3% 4.2% (출처) 한국은행 경제통계시스템(ECOS DB) 제조업동향조사(BSI) 생산동향 경기가 불황국면에 접어들면서 산업경기는 침체로 전환되었으나,의복봉제업 생산지수는 다른 섬유 업종보다 호전을 보이고 있다.봉제업종은 전통적으로 계절지수가 강한 업종으로 1월과 10월의 생산지 수는 최고조에 달하지만,금번 11월 최고조 수준이었다.이 중에서 우븐봉제업종의 생산지수는 다른 업종보다 초고의 수준이었다. [그림 38] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 생산능력지수 가동률지수 생산지수 내수출하지수 수출출하지수 * 출처: 시도/산업별 광공업생산지수 : 원지수 지수기준 2005=

111 DOMESTIC INDUSTRY TREND [그림 39] 의류산업 생산지수 추이 * 출처: 시도/산업별 광공업생산지수 : 원지수 제조업 섬유업 의류봉제업 가방신발업 생산지수 2005= [그림 40] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 우븐봉제 모피가죽 니트편조 우븐악세서리 * 출처: 시도/산업별 광공업생산지수 : 원지수 생산지수 2005= [표 62] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 : 2005=100기준, 원지수 연평균증가율 월평균증가율 품 목 ~ ~ 10 우븐봉제 % 4.7% 11.3% 14.2% 모피가죽 % 0.0% 11.8% 11.7% 니트편조 % -3.3% 3.6% 4.3% 우븐악세서리 % -6.0% 4.0% 2.3% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 제조업 생산능력 및 가동률지수,광공업생산지수,내수/수출 광공업출하지수, 10인 이상 기업체 [표 63] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 : 2005=100기준, 원지수 연평균증가율 월평균증가율 품 목 ~ ~ 10 생산능력지수 % -2.1% 0.0% 0.0% 가동률지수 % -2.2% -1.1% 3.6% 생산지수 % 3.0% 8.0% 12.6% 내수출하지수 % 4.0% 8.5% 12.0% 수출출하지수 % -16.6% -7.0% -4.0% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 제조업 생산능력 및 가동률지수,광공업생산지수,내수/수출 광공업출하지수, 10인 이상 기업체 79

112 Fashion Clothing Industry Competition 2011 물가동향 의류산업의 생산자 물가 지표는 하락세를 면치 못하면서 2008년을 기점으로 소폭 상승안정화에 있 으나,소비자물가 및 수출입물가 소폭 상승추세에 있다.특히 수입물가는 지속 상승세에 있으며,특히 지난 2005년 100을 기준으로보면,2011년 10월 현재에는 로 24.50포인트나 상승하였다.이는 지 난 대미환율보다 원화가 절상되는 환율효과를 전혀 보지 못하고,오히려 수입가가 올랐다는 것은 그만 큼 고가 제품을 더 많이 수입하였다는 것이다. [그림 41] 의류산업 물가지수 추이 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005= 소비자물가_남자상의 소비자물가_여자상의 생산자물가_자켓 수입물가_자켓 수출물가_코트/자켓 [표 64] 의류산업 품목별 물가지수 : 2010=100기준, 원지수 품 목 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 11 소비자물가 남자상의 % 2.9% 0.1% 0.1% 소비자물가 여자상의 % 2.2% 0.2% 0.4% 생산자물가 자켓 % -0.2% 0.6% 0.0% 수입물가 자켓 % 3.3% 0.0% -0.3% 수출물가 코트/자켓 % 1.0% 0.1% -0.1% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005=100 80

113 DOMESTIC INDUSTRY TREND 3. 무역 추세 3.1. 무역수지현황 6~70년대 한국 섬유수출의 견인차 역할을 하였으나, 2004년을 기점으로 수출보다 수입이 많은 무역 역조현상을 보임 한국의 섬유산업은 주력 외화가득산업이자 수출산업으로,2011년 현재 무역수지는 33억 달러 수준으 로 감소하였으나,다른 상품과는 달리 지속 흑자를 보이고 있다.이 중에서 의류제품은 60년대에 들 어서면서 수출산업으로 육성되기 시작하여 근대화된 형태의 공장이 세워지고 급속한 성장을 하 였다.1988년에 우리나라 전체 수출의 9.1%에 해당되는 15억 7천만불을 수출하였으나,그 이후 점차 감소되었다.90년대 중반 9억불 정도의 수출 수준으로 대폭 감소하였으며,더욱이 1997년 말 규제 통화기금의 통제를 받는 처지가 되면서 많은 설비들이 헐값에 중국 등 해외로 이전된 것은 물론,생산 기술도 자연스럽게 이전되면서 우리의 의류 산업경쟁력은 점차 하락되면서, 1998년을 정점으로 무역수지 흑자폭이 줄어들고 있다. 2010년 기준 세계 섬유시장에서 한국은 섬유수출시장 점유율 2.1%,8위의 섬유수출국으로,베트남(7 위,135억불)이 한국 섬유 수출을 앞서나갔으며 파키스탄,인도네시아가 꾸준한 성장세를 보이며 바짝 추격하고 있다.한국 섬유수출 126억불(세계8위)중 섬유 수출은 110억불(세계5위)로 4.4%를,의류는 16 억불로 0.5%를 점유하였다.한편,섬유류 수입은 93억불(세계8위)로 전세계 섬유류 수입의 1.6%를 점유 하였고,이 중에서 섬유수입은 48억불로 2.2%를,의류수입은 44억불로 1.3%를 점유한 것으로 나타났다. [표 65] 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 8.2% 4.4% 4.2% 4.4% 4.4% 의류 (점유율) 2.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 전체 (점유율) 5.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.1% 순위 4위 6위 6위 7위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [표 66] 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 2.2% 1.8% 1.8% 1.9% 2.2% 의류 (점유율) 0.6% 1.2% 1.1% 1.0% 1.3% 전체 (점유율) 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.6% 순위 7위 8위 7위 8위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 결국 해외시장에서 우리 상품의 경쟁력이 떨어지게 된 원인이 되면서 급속한 수출 감소세를 이어간 결과,2011년에는 지난 1988년의 23% 수준인 15억 3천만불에 그치게 되었고,오히려 수입은 58억 8천 만불로 무역수지가 43억 5천만불 적자를 보이고 있다. 이와같이 의류제품의 수출환경이 악화된 이유 중 하나는 중국,인도네시아,태국 등 동남아시아 국 가들이 저임금을 바탕으로 저가 물량공세를 취하고 있는 점을 들 수 있다.중국의 섬유산업의 수출 급 신장은 동남아,인도 등 아시아 지역 개도국 섬유산업의 수출촉진 정책을 유발시켜 세계섬유 무역에서 아시아 개도국의 비중을 높이게 되었다.중국은 미국,일본,EU 등 선진 지역에서 이미 최대 수출국이 되었으며,중국을 중심으로 한 아시아 개도국들이 중저가 섬유제품의 생산기지화가 되어가고 있다. 81

114 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 67] 섬유산업의 품목별 수출입 추이 (단위 : US백만, %) 연 도 섬유류전체 MTI 4 섬유제품 MTI 44 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 수출 수입 무역 수지 수출 수입 무역 수지 수출 (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. 수입 무역 수지 MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 MTI51 신변잡화에는 신발(512), 가방(513) 및 우산양산(511), 벨트(514), 기타 장신구(515:장신구,화장용품,시계줄,라이터 등) 등임. (주) 무역수지는 수출액-수입액임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 데이타 수출 수입 무역 수지 수출 수입 무역 수지 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 수출입 (백만불) 6,968 6,228 5,550 4,743 3,700 2,537 2,614 [그림 42] 국내 의류제품(MTI441)의 무역수지 추이 3,895 3,826 3,410 2,362 1, 무역수지 수출액 수입액 ,655-2,476-2,541-1,989-2,786-4, 무역수지 (백만불) 우븐의류품목(HS 62류) 또한 2003년을 기점으로 무역 역조현상이 지속됨 우리나라의 우븐의류품목은 다른 의류품목과 마찬가지로 수출은 감소하고 수입은 증가하여,지속적 으로 무역적자가 증대되고 있다.그러나 우븐의류산업의 경우 다른 제품에 비해 상대적으로 생산기반 이전이 늦게 나타나서 2000년까지 수출은 증가세가 유지되고 있었으나,2000년 이후로 감소세로 돌아 섰고,최근 수출이 소폭 상승하는 경향을 보이지만,2011년 현재 31억 5천만불의 무역 적자를 보이고 있다. 82

115 DOMESTIC INDUSTRY TREND 4,500 [그림 43] 국내 우븐의류제품(HS62)의 무역수지 추이 ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,996 2,698 2,481 2,124 1, ,061 1,856 1,646 1, 무역수지 수출액 수입액 , 수출입 (백만불) -1,645-1,568-2,091-2,063-2,128-3, 무역수지 (백만불) 신발, 가방 등의 신변잡화품목(MTI 51류)도 2004년부터 무역 역조현상으로 전환 신발,가방 등의 신변잡화품목은 1990년대 이전에 의류품목과 함께 우리나라의 수출을 견인하는 품 목이었으나,중ㄱ구 등 제 3국의 저가공세에 시장 경쟁력을 상실하면서 수출이 급속히 감소되었다. 2000년대부터 수입이 급속히 증가되어서 무역 역조 현상이 2004년부터 진행되었고,특히 최근 2년 동안 수입이 급증하여 2011년 현재 무역 적자는 29억 6천만불에 이르고 있다. 6,000 [그림 44] 국내 신변잡화(MTI51)의 무역수지 추이 ,732 무역수지 수출액 수입액 ,000 3, ,973 4, ,245 1, ,000 1,235 1,000 1,142 1,174 1, , ,000-1, , 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) 83

116 Fashion Clothing Industry Competition 수출현황 지속적인 수출 감소 속에서 2010년도부터 증가세로 전환 한국섬유산업의 수출이 상승세로 반전되고 있다. 의류품목이 포함된 섬유제품 뿐만아니라 신변잡화 도 10% 이상의 증가세를 2년 연속 나타내고 있다.특히 우븐의류의 경우 20%에 육박할 정도로 고성장 세를 보이고 있는데,2010년 18.2% 성장한 6억 7천만불을 달성한데 이어,2011년은 17.9% 성장한 8억 불을 달성하였다.이는 업계의 구조조정이 상당부분 진전되어 세계 경쟁력을 갖춘 데다 업계의 신규시 장 개척 노력이 효과를 거둔 것으로 평가할 수 있다. 특히 2011년은 수출단가도 상승하여 우븐의류는 2010년에 비해 11.4% 성장한 kg당 17.6불이었다. [표 68] 국내 의류산업의 품목별 수출 현황 연 도 섬유류전체 MTI 4 섬유제품 MTI 44 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 금액 증감율 (백만$) (%) 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 단가 (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 MTI51 신변잡화에는 신발(512), 가방(513) 및 우산양산(511), 벨트(514), 기타 장신구(515:장신구,화장용품,시계줄,라이터 등) 등임. (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 섬유제품과 의류의 비중은 섬유류 전체의 금액 대비이며, 우븐의류 비중은 의류제품의 금액 대비임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 20,000 [그림 45] 섬유패션산업의 품목별 수출액 추이 8000 섬유류전체 18, 섬유제품 16,000 14,000 12,000 10, 의류제품 우븐의류 신변잡화 8,000 6,000 4,000 3,092 2,8462,6652,492 2,140 1,819 1,9222,1392,0962,150 1,745 1,6271,4821, , 섬유류/제품 (백만불) 의류/잡화 (백만불) 84

117 DOMESTIC INDUSTRY TREND (출처) 한국무역협회 무역통계 20% [그림 46] 섬유패션산업의 품목별 수출액 증가 추이 섬유류전체 11.3 섬유제품 10% 5.7 의류제품 2.6 우븐의류 0% -2 신변잡화 % % % [그림 47] 섬유패션산업의 품목별 수출단가 증가 추이(per KG) (출처) 한국무역협회 무역통계 재구성 30$ 섬유류전체 25$ 섬유제품 20$ 15$ 의류제품 우븐의류 신변잡화 10$ 5$ 0$ 의류품목 및 신변잡화 품목 모두 수출 상승세 2011년 의류품목 및 신변잡화 품목 중에서 대표적인 7개 품목 모두 2011년 현재 수출이 고성장세를 보이고 있다. 수출증가폭인 큰 품목은 모피의류로 103.3% 상승하였고,가방이 55.6%,인조모피가죽의 류 및 가죽의류가 각각 26.9%,20.2% 성장하였다.수입액이 높은 우븐의류와 니트의류 또한 각각 17.9%,9.1%의 선장을 보이고 있으며,신발 또한 6.3% 성장을 보이고 있다.신발을 제외하 다른 품목 들은 지난 2000년 이 후로 지속 수출 감소세를 보이던 품목이었기 때문에 재성장한다는 것은 고무적 인 것이다. 특히 수출 단가가 높아진것이 상승의 견인차 역할을 하였다.수출단가의 상승은 원화의 강세로 수출단가를 올리지 않을 수가 없었지만,품목의 고부가가치화를 실현하였기 때문이다. 한편,의류의 경우 가격이 수출력에 결정적 요인이 되나,패션유행에 따른 제품 구매 결정이 다름 품목보다는 높기 때문에 수출증진을 위해 패션유행에 대한 체계적인 시장조사가 요구된다. 85

118 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 48] 패션제품의 수출액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 % 수출액 % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 수출액 2011 연평균증가율 연평균증가율 전년동기 증가율 % 0-40% (백만불) 니트의류 HS 6100 우븐의류 HS 6200 가죽의류 HS 4203 인조모피가죽의류 HS 4304 모피의류 HS 4303 신발 HS 6300 가방 HS 4202 [표 69] 패션제품의 세부 품목별 수출 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 연평균증가율 우븐의류 1,818,567 1,744, , , , , % -3.3% 6100 니트의류 2,024,256 2,165,078 1,172, , , , % -7.4% 4203 가죽의류 220, ,921 31,421 22,899 18,779 22, % -9.8% 4304 인조모피가죽의류 446 3, % 19.4% 4303 모피의류 28,970 18,704 8,702 6,862 7,958 16, % -1.8% 6300 신발 1,235, , , , , , % 3.2% 4202 가방 540, ,643 74,486 68,738 71, , % -0.8% (주) 패션산업은 6100 니트의류, 6200 우븐의류, 가죽모피의류, 6300 신발, 4202 가방 등 7개 품목을 합하여 제고하였음 (주) 2011년 증감은 전년도 대비 증감률이며, 연평균 증가율은 5개년 기하평균임 (출처) 한국무역협회 무역통계 여성 우븐의류 품목이 수출 증대를 주도 우븐의류의 수출은 2011년 현재 8억불로,이는 전년도 2010년 6억 75백만불 비해 17.9% 성장한 것이 다.수출 증가폭이 큰 품목은 여성외의류와 보정내의류,그리고 남성외의류와 남성복으로 각각 49.7%, 37.3%,19.5%,14.2% 증가하였다. 한편 일부 품목은 감소폭이 큰 것도 있었는데,남성우븐 셔츠와 기 타제품,여성 캐주얼 품목으로 각각 32.5%,32.2%,14.1% 감소하였다.지금의 수출현황을 분석하면,저 가의 캐주얼 제품은 세계 시장에서 가격 경쟁력이 떨어져서 수출이 감소하고 있고,반면,고가의 정장 이나 외투류 등의 품목은 디자인 및 품질력,한국산 소재의 우수성 등으로 인해 제품 경쟁력이 높아지 면서 수출도 증가하고 있다고 분석된다. 한편 우븐의류 중에서 HS6217기타의 제품으로 된 의류부속품 및 의류 또는 의류부속품의 부분품이 2011년 현재 전체 우븐의류 수출의 44.2%를 차지하고 있는데,이는 전년도 38.1%에 비해 6.1% 포인트 증가한 것이다.한국 기업들이 제 3국으로의 임가공이 증가하고 있다고 분석된다. 86

119 DOMESTIC INDUSTRY TREND [그림 49] 의류품목의 수출액 및 증감율 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 8,000 30% 의류제품 7,000 6,000 5,000 4, 수출액 급감 % 10% 0% 우븐의류 우븐의류 증감률 3, % 2, % 1,000-30% 0-40% (백만불) (증감율) [표 70] 의류산업의 세부 품목별 수출 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 연평균증가율 우븐의류 1,818,567 1,744, , , , , % -3.3% 6201 남성외의류(코트) 242, ,395 14,089 9,725 11,274 13, % -4.4% (13.3) (8.7) (1.8) (1.5) (1.7) (1.7) 6202 여성외의류(코트) 108,365 88,801 29,165 25,168 21,354 31, % -6.0% (6.0) (5.1) (3.6) (3.8) (3.2) (4.0) 6203 남성복 193, ,091 90,977 68,383 52,886 60, % -10.3% (10.6) (9.4) (11.4) (10.4) (7.8) (7.6) 6204 여성복 432, , , , , , % -3.7% (23.8) (25.1) (22.7) (22.1) (22.3) (19.4) 6205 남성우븐셔츠 292, ,985 95,534 26,600 19,325 13, % -27.4% (16.1) (19.3) (12.0) (4.0) (2.9) (1.6) 6206 여성우븐셔츠 148, ,465 48,782 55,188 54,452 58, % 2.2% (8.2) (7.8) (6.1) (8.4) (8.1) (7.3) 6207 남성캐주얼복 5,901 14,592 8,141 5,458 6,112 5, % -5.6% (0.3) (0.8) (1.0) (0.8) (0.9) (0.7) 6208 여성캐주얼복 20,155 24,024 14,073 8,713 10,474 8, % -5.7% (1.1) (1.4) (1.8) (1.3) (1.6) (1.1) 6209 유아동복 2,593 9,379 2,224 3,270 7,590 7, % 27.8% (0.1) (0.5) (0.3) (0.5) (1.1) (1.0) 6210 기타제품 22,935 28,050 3,663 3,010 6,136 4, % 10.9% (1.3) (1.6) (0.5) (0.5) (0.9) (0.5) 6211 스포츠의류 36,653 33,395 26,327 28,873 27,318 31, % 0.7% (2.0) (1.9) (3.3) (4.4) (4.0) (3.9) 6212 보정내의류 47,937 30,829 27,682 9,372 6,427 8, % -25.3% (2.6) (1.8) (3.5) (1.4) (1.0) (1.1) 총비중 (85.5) (83.5) (67.9) (59.1) (55.4) (50.0) (주) 우븐의류에는 총 17개 품목이 있으나, 의류품목인 12개만 고려하였음 (주) 2011년 증감은 전년도 대비 증감률이며, 연평균 증가율은 5개년 기하평균임 (출처) 한국무역협회 무역통계 87

120 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 50] 우븐의류제품의 세부 품목별 수출액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 % 수출액 % % 수출액 % 10% 0% 연평균증가율 연평균증가율 % -20% 전년동기 증가율 % 0-40% (천불) 남성외의 HS6201 여성외의 HS6202 남성복 HS6203 여성복 HS6204 남성셔츠 HS6205 여성셔츠 HS6206 남성캐주얼 여성캐주얼 HS6207 HS6208 유아동복 HS6209 기타의류 HS6210 스포츠의류 HS6211 보정내의 HS6212 중 미 일 지역 편중 수출구조에서 점차 다변화 추세 미국과 일본에 편중되었던 우리의 주요 수출국이 이제는 중국,베트남,인도네시아 등 후진 개발국으 로의 수출 다변화가 진행되고 있다.이는 최근 부는 한류의 영향과 함께 우리 패션기업의 브랜드력이 증진되면서 완제품 브랜드 수출이 증가했기 때문으로 분석된다. (출처) 한국무역협회 무역통계 3,500 [그림 51] 우븐의류품목(HS62)의 국가별 수출액 추이 30% 3,000 2,500 2,000 1, % 16.2% 12.7% 10.1% 9.3% 8.9% 9.3% 9.3% 11.4% 10.9% 8.7% 7.8% 9.7% 9.5% 중국 EU 기타국 EU점유율 4.5% 2.9% 2.9% 3.4% 3.6% 2.8% 2.7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,000-5% -10% % 0-20% (US백만불) 한편,EU는 우리나라 의류제품 수출국 7위에 해당되나,과거에 비하여 대폭 하락하는 추세이다.특 히 2001년부터 5개년 동안의 연평균 수출하락폭이 가장 큰 국가였다.최근 하락세가 둔화되고 있으나, 지난 2005년부터 5개년간 연평균 4.3%의 하락세를 보이고 있다.한편 최근 EU 수출이 소폭 성장하고 있다.2011년 현재 전년동기 대비 13% 성장한 2천만불을 수출하였고,수출단가는 64.4불로 전년동기 44.5불보다 60% 이상 상승하였다.이는 한국의 디자이너 브랜드가 유럽시장에 진출한 것이 가장 큰 영 향으로 평가된다. 88

121 DOMESTIC INDUSTRY TREND [표 71] 우븐의류품목(HS62)의 수출국별 현황 (단위 : 천불, %) 품 목 증감률 연평균증가율 전체 799, , , , , , % -3.3% 중국 275, , , , , , % -2.1% 베트남 44,329 49,355 60,737 61,775 95, , % 16.5% 일본 115, ,461 95, , , , % -0.7% 인도네시아 13,042 11,164 23,528 31,688 36,412 49, % 22.8% 미국 213, ,006 74,125 52,737 39,082 30, % -28.8% 미얀마 3,964 4,268 6,367 7,506 19,460 25, % 37.5% EU 23,341 21,104 22,590 20,524 18,738 21, % -4.3% (2.9%) (2.9%) (3.4%) (3.6%) (2.8%) (2.7%) 러시아 연방 10,168 8,398 11,660 12,656 17,660 17, % 11.7% 홍콩 8,822 10,552 14,124 13,657 13,969 13, % 9.6% 캄보디아 4,216 5,306 6,766 7,786 9,040 11, % 16.5% 대만 5,786 3,913 5,522 6,715 8,741 9, % 8.6% 필리핀 14,159 5,989 3,110 2,718 4,310 6, % -21.2% 싱가포르 2,907 2,924 2,998 3,255 4,448 5, % 8.9% 사우디아라비아 3,165 3,160 2,567 1,839 4,261 4, % 6.1% 나이지리아 17,831 27,577 32,354 13,003 6,452 4, % -18.4% 아랍에미리트 1,105 1,027 1,250 1,194 1,364 3, % 4.3% 멕시코 4,257 5,132 3,468 2,355 2,994 3, % -6.8% 방글라데시 2,632 2,386 1,869 1,804 2,279 2, % -2.8% 호주 1,033 1,583 2,060 2,145 1,976 2, % 13.9% 몽골 1,029 1,283 1, ,272 2, % 17.2% (주) ()는 한국의 對 EU수출이 세계 수출에 대한 비중임 (출처) 한국무역협회 무역통계 [그림 52] 우븐의류품목(HS61)의 국가별 수출단가 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 70$ 전체 중국 EU 60$ $ 60$ 50$ $ 40$ $ 30$ $ $ 20$ 10$ 10$ 0$ (전체/ 중국) $ (EU) 89

122 Fashion Clothing Industry Competition 수입현황 의류품목을 중심으로 수입은 대폭 증가세 수입은 90년대부터 전반적인 증가 추세, 2000년부터 고성장세 지속 한국의 섬유제품 및 신변잡화는 80년대 후반부터 해외로 생산기지를 이전한 업체 제품들이 역수입 등으로 인해 크게 증가하여 2011년 현재 각각 78억불과 29억 6천만불로,20년 전인 1991년에 비하여 각각 20배와 30배 정도 증가하였다. [표 72] 국내 의류산업의 품목별 수입 현황 섬유류전체 MTI 4 섬유제품 MTI 44 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 연 도 금액 증감율 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 비중 단가 금액 증감율 단가 (백만$) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 섬유제품과 의류의 비중은 섬유류 전체의 금액 대비이며, 우븐의류 비중은 의류제품의 금액 대비임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 [그림 53] 섬유패션산업의 품목별 수입액 추이 14, 섬유류전체 12, 섬유제품 의류제품 10,000 8,000 3, 우븐의류 신변잡화 6,000 4,000 2, ,819 2,720 2,803 2,444 2,139 1,867 1,657 1,476 1, 섬유류/제품 (백만불) 의류/잡화 (백만불) 90

123 DOMESTIC INDUSTRY TREND 특히 의류제품의 수입이 높은 증가세를 나타내었는데,중저가품은 중국,미얀마,말레이시아 등지 에서,그리고 고가품은 이탈리아,프랑스,미국 등지에서 수입하였다.특히,여성용 의류가 전반적으로 높은 증가세를 나타내었다.2011년 현재 전년대비 40.7% 증가한 58억 8천만불을 수입하였고,수입단가 는 kg당 22불이었다. [그림 54] 섬유패션산업의 품목별 수입액 증가 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 90% 83.3 섬유류전체 80% 70% 60% 섬유제품 의류제품 50% 우븐의류 40% 30% 20% 신변잡화 10% 0% % -20% % [그림 55] 섬유패션산업의 품목별 수입단가 증가 추이(per KG) (출처) 한국무역협회 무역통계 재구성 30$ 30.0 섬유류전체 25$ 섬유제품 의류제품 20$ 우븐의류 신변잡화 15$ $ 5$ 0$ 의류품목 및 신변잡화 품목 모두 수출 상승세 의류품목 및 신변잡화 품목 중에서 대표적인 7개 품목 모두 수출은 감소되고 수입은 증가되고 있다. 수입증가폭인 큰 품목은 의류품목 중에서는 우븐의류와 니트의류로,2011년 현재 수입은 전년대비 각 각 40.7%,34.5% 성장한 3억 9천만불 과 1억 8천만불이었다.신변잡화 중에서는 가방과 신발이 각각 36.4%,32.6% 성장한 1억 6천만불,1억7천만불을 수입하였다. 91

124 Fashion Clothing Industry Competition 2011 한편 인조가죽모피의류제품은 2010년 한 해 동안 수입이 급증한 영향으로 2011년에는 마이너스 성 장을 보였으나,그 이 전 년도에 비해서 많은 수입 증가를 보이고 있다. [그림 56] 패션제품의 수입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 4,000 70% 60% 수입액 , % 40% 수입액 % 20% 연평균증가율 ,000 1,000 10% 0% -10% -20% -30% -40% 연평균증가율 전년동기 증가율 % (백만불) 니트의류 HS 6100 우븐의류 HS 6200 가죽의류 HS 4203 인조모피가죽의류 HS 4304 모피의류 HS 4303 신발 HS 6300 가방 HS 4202 [표 73] 의류산업의 세부 품목별 수입 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 연평균증가율 6200 우븐의류 870, ,222 2,443,854 2,720,180 2,803,329 3,945, % 2.8% 6100 니트의류 435, ,533 1,049,479 1,273,124 1,320,817 1,776, % 4.7% 4203 가죽의류 54,197 35,080 70,804 80, , , % 9.9% 4304 인조모피가죽의류 ,162 1, % 61.1% 4303 모피의류 124,459 26,622 99,790 58,842 94, , % -1.0% 6300 신발 474, , ,703 1,023,578 1,260,510 1,671, % 6.7% 4202 가방 117, , , ,989 1,181,746 1,611, % 16.7% (주) 패션산업은 6100 니트의류, 6200 우븐의류, 가죽모피의류, 6300 신발, 4202 가방등 7개 품목을 합하여 제고하였음 (주) 2011년 증감은 전년도 대비 증감률이며, 연평균 증가율은 5개년 기하평균임 (출처) 한국무역협회 무역통계 남여성 상하 정장이 우븐의류 품목의 수입을 주도 우븐의류의 수입은 2011년 현재 39억 5천만불로,이는 전년도 2010년 28억불 비해 40.7% 성장한 것 이다. 세부품목별로 수입증가폭이 큰 품목은 남성외의,여성외의 등 고가 제품과 스포츠복으로 2011년 현재 각각 80.9%,64.4%,64.1%의 고성장세를 보이고 있으며,가방 수입이 많은 품목인 여성복과 남성복은 각각 17.7%,42.8% 성장세를 보이고 있다.그동안 고성장세를 보이던 유아동복은 -6.5% 정도 소폭 하락세를 보였다. 한편 우븐의류 중에서 HS6214쇼올 및 스카프 품목이 2011년 현재 전체 우븐의류 수출의 1.9% 비중 을 차지하는데 이는 전년도 2.2% 비중 보다 소폭 하락하였다. 수출의 많은 부문을 차지하던 HS6217기 92

125 DOMESTIC INDUSTRY TREND 타의 제품으로 된 의류부속품 및 의류 또는 의류부속품의 부분품의 수입은 0.3% 정도 비중으로 매우 극소량만이 수입되고 있다. [그림 57] 패션의류품목의 수입액 및 증감율 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 7, % 의류제품 6, % 우븐의류 5, 수입액 급증 80% 60% 우븐의류 증감률 4,000 3, % 20% 0% 2,000-20% -40% 1, % 0-80% (백만불) (증감율) [표 74] 우븐의류제품의 세부 품목별 수입 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 연평균증가율 우븐의류 870, ,222 2,443,854 2,720,180 2,803,329 3,945, % 2.8% 6201 남성외의류(코트) 59, ,011 92, , , , % 24.5% (6.9) (10.8) (3.8) (5.9) (9.9) (12.7) 6202 여성외의류(코트) 52,499 83, , , , , % 9.5% (6.0) (8.7) (9.4) (9.5) (12.9) (15.1) 6203 남성복 279, , , , , , % -1.2% (32.1) (33.6) (22.4) (22.4) (18.4) (18.6) 6204 여성복 188, , , , , , % -0.9% (21.7) (15.5) (30.4) (28.4) (25.3) (21.2) 6205 남성우븐셔츠 85, , , , , , % -4.7% (9.8) (10.9) (7.0) (5.4) (4.8) (4.3) 6206 여성우븐셔츠 37,338 28, , , , , % 0.5% (4.3) (3.0) (5.6) (6.5) (5.0) (4.3) 6207 남성캐주얼복 21,461 18,192 49,932 48,007 46,039 58, % -1.6% (2.5) (1.9) (2.0) (1.8) (1.6) (1.5) 6208 여성캐주얼복 16,406 13,108 59,844 67,331 49,932 52, % -3.6% (1.9) (1.4) (2.4) (2.5) (1.8) (1.3) 6209 유아동복 8,411 8,757 17,654 26,553 27,248 25, % 9.1% (1.0) (0.9) (0.7) (1.0) (1.0) (0.6) 6210 기타제품 3,445 10,831 29,848 57, ,402 4, % 33.7% (0.4) (1.1) (1.2) (2.1) (4.5) (0.1) 6211 스포츠의류 21,984 25, , , , , % 0.0% (2.5) (2.7) (8.9) (8.5) (7.8) (9.1) 6212 보정내의류 36,796 36,582 64,473 74,010 79,411 93, % 4.3% (4.2) (3.8) (2.6) (2.7) (2.8) (2.4) 총 비중 (93.2) (94.3) (96.7) (96.7) (95.9) (91.3) (주) 우븐의류에는 총 17개 품목이 있으나, 의류품목인 12개만 고려하였음 (주) 2011년 증감은 전년도 대비 증감률이며, 연평균 증가율은 5개년 기하평균임 (주) ()는우븐의류 수출액 대비 세부품목의 점유비임 (출처) 한국무역협회 무역통계 93

126 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 58] 우븐의류제품의 세부 품목별 수입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 수입액 2010 수입액 2011 연평균증가율 연평균증가율 전년동기 증가율 % % 0 (백만불) 남성외의 HS6201 여성외의 HS6202 남성복 HS6203 여성복 HS6204 남성셔츠 HS6205 여성셔츠 HS6206 남성캐주얼 여성캐주얼 HS6207 HS6208 유아동복 HS6209 기타의류 HS6210 스포츠의류 HS6211 보정내의 HS % 최대 수입국은 중국, 주요 수입국으로 부상하는 베트남 한편 주요 수입국은 중국으로,2011년에 전체 총수입액의 58.2% 비중 정도의 수준인 22억 9천만 불이 수입되었다.이는 전년도 66.1% 비중에서 하락된 것이며,중국 대신에 베트남,EU,미얀마, 인도네시아 등이 주요 수입국으로 대체 되고 있다. EU로 부터의 수입은 2011년 3억불이었고,이는 전년도 대비 30.8% 증가하였으며,수입단가는 kg당 293.7불이었다.그러나 2010년 우리나라의 對 EU로부터 우븐의류제품 수입이 세계 수입의 8.2% 비중이 었던 것이 2011년에는 7.6% 비중으로 0.8% 포인트나 하락하였다.이는 지난 2009년 10.1% 비중보다 훨 씬 더 하락된 것이다. (출처) 한국무역협회 무역통계 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 32.0% 29.5% 34.7% 36.4% 31.9% 30.3% [그림 59] 우븐의류제품(HS62)의 국가별 수입액 추이 23.0% 21.1% 17.4% % 13.7% % 11.2% % 9.2% 10.0% 10.4% 10.1% % 7.6% 중국 EU 기타국 EU점유율 % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% (US백만불)

127 DOMESTIC INDUSTRY TREND [표 75] 우븐의류제품(HS62)의 수입국별 현황 (단위 : 천불, %) 연평균증가율 품 목 증감률 전 체 2,443,854 2,818,544 2,720,180 2,139,441 2,803,329 3,944, % 2.8% 중국 1,963,011 2,246,578 2,091,722 1,499,172 1,853,169 2,294, % -1.1% 베트남 48,665 50,762 90, , , , % 41.0% EU 224, , , , , , % 0.4% (9.2) (10.0) (10.4) (10.1) (8.2) (7.6) 미얀마 18,139 29,948 29,645 51, , , % 45.4% 인도네시아 15,812 11,486 14,341 28,910 51, , % 26.8% 미국 30,846 39,245 42,534 38,713 79,803 96, % 20.9% 방글라데시 4,289 8,159 7,523 16,790 31,238 70, % 48.8% 일본 30,290 31,622 35,051 26,073 31,076 34, % 0.5% 태국 10,433 11,004 16,595 13,361 17,945 25, % 11.5% 인디아(인도) 13,247 11,871 13,352 17,002 16,319 23, % 4.3% 터키 11,348 14,394 18,570 14,587 21,065 20, % 13.2% 스리랑카 3,072 3,057 5,280 8,576 6,115 13, % 14.8% 튀니지 5,944 7,381 9,557 7,953 7,261 13, % 4.1% 모로코 2,270 3,655 6,410 6,297 8,435 10, % 30.0% 필리핀 6,912 10,614 10,302 7,001 4,690 10, % -7.5% 캄보디아 2,667 2,793 2,901 2,656 5,441 8, % 15.3% 몰도바 721 1,236 2,350 3,836 4,967 5, % 스위스 2,170 2,942 2,527 2,795 4,371 4, % 15.0% 홍콩 7,924 7,155 3,606 3,390 3,730 4, % -14.0% 멕시코 11,277 17,989 12,949 5,669 5,463 4, % -13.5% (주) ()는 한국의 對 EU수출이 세계 수출에 대한 비중임 (출처) 한국무역협회 무역통계 (출처) 한국무역협회 무역통계 100$ [그림 60] 우븐의류품목(HS61)의 국가별 수입단가 추이 350$ 90$ 80$ 70$ 전체 중국 EU $ 250$ 60$ 50$ 40$ $ 150$ 30$ 100$ 20$ 10$ 50$ 0$ (전체/ 중국) $ (EU) 95

128 Fashion Clothing Industry Competition 시장동향 4.1. 국내시장규모 및 특성 2010년 국내 시장규모는 28조 1980억원으로 전년동기 대비 14.7% 성장하였고,2011년은 11.0% 성장 한 31조 2911억원으로 전망하고 있다. 지난 2000년부터는 매년 2.5% 완만한 성장,2005년부터 안정된 성장세,2010년 이후 고성장세를 보 이고 있는데,2000년 후반 성장세는 수입명품이 시장을 독점 성장하였기 때문으로 분석된다. [그림 61] 한국 의류시장 규모 추이 및 전망 (주) 의류시장은 가방, 신발 및 섬유 기타제품을 제외한 남성복, 여성복, 아동복 품목시장을 일컫음 (출처) 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료, 2009년부터 지식경제부, 한국섬유산업연합회, 한국패션협회가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호 시장규모 (억원) 성장률 * 기준 25.1% 0.1% - 6.1% 7.7% -5.5% 4.3% 7.0% 0.4% 13.4% -7.0% 13.1% 14.7% 11.0% -27.1% 153, , , , , , , , , , , , , , 의류시장은 디자이너 브랜드(DB(Designer'sBrand)로 약칭),내셔널 브랜드(NB(NationalBrand)로 약 칭),해외 도입 브랜드(LB(LicensedBrand)로 약칭),해외 직수입브랜드(IB(ImportedBrand)로 약칭)및 보세 및 재래상권을 중심으로 한 NonBrand로 구분되는 것이 일반적인데,-국내 수입 시장은 2010년 3조2000억원(로컬 기준,그레이마켓 제외)으로 추정 (출처 :패션비즈 2010년 9월호)되고 있다. 거품과 함께 무너진 일본의류수입시장과는 달리,한국시장은 특수한 백화점 불패 파워로 지속 성장 될 전망이다. [그림 62] 백화점 5사 명품 품목별 매출액 추이 96

129 DOMESTIC INDUSTRY TREND [그림 63] 일본 수입품목(고급의류 및 잡화) 소매시장 추이 루이비통을 중심으로한 럭셔리 명품 시장과 대기업이 중심이 된 메스티지 수입 시장에는 양두체제 를 지속한다.제일모직,LG패션,코오롱,SK네트웍스,신세계 인터내셔날,한섬 등 수입 리딩 기업 빅 6의 파워로,수입 시장의 절반 가까이를 독식하고 있는데,이들 6개 기업이 1조 3450억원으로 전체 수 입시장의 42% 점유율을 차지하고,직진출 기업을 제외하면 79% 차지한다. 한편 최근 스페인 ZARA,스웨덴 H&M 등 저가의 패스트패션이 국내 시장에 대한 영향력이 급속히 진행되면서,동대문 재래상권과 국내 Q/P브랜드(가격대비저가제품브랜드)의 시장지배력이 대폭 축소되 고 있다 소비동향 소비심리 위축과 저가 상품 구매 선호도 증가 34) 2002년을 기점으로 체감경기가 하락하면서 소비심리 위축 성향은 더욱 심화되고 있었다.그 결과 충 동적인 구매를 자제하는 한편,싼 가격으로 제품을 사려는 저가지향 의식과 가격이 저렴하다면 매장이 멀어도 가서 구입하려는 의도가 상승되고 있다.소비심리 침체 장기화에 따라 패션감도의 변화도 점차 나타나고 있었는데,브랜드에 대한 구매가치 의식에 대한 상승은 정체되어 있는 반면,중국 등 제 3국 에서의 생산 제품에 대한 거부감은 지속 감소하고 있다. 향후에도 한동안 소비시장 침체의 지속으로 소비자의 저가제품 선호도가 증대될 것이며,더욱이 합 리적인 가격정책을 내세운 할인점 및 TV홈쇼핑,카탈로그 홈쇼핑 시장의 확산과 이들 유통들의 저가 의류상품 사업 강화에 따라 저가시장 은 확대될 것으로 전망된다. 결국 의류산업은 소비시장에 저가 상품 공급을 위해 제 3국에서의 저가제품 수입을 증대하거나,생산력 향상을 통해 생산원가를 하락시 키는 노력을 할 것이다. 34) 삼성패션연구소, 패션의류소비시장조사(CFI research), 각 분기별 보고서 97

130 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 64] 물가지수 및 소비자 태도지수 변화추이 10 (%) 9 소비자물가상승률 (좌축,%) 소비자태도지수 소비지출지수(우축, 50 기준) '01 1/4 2/4 3/4 4/4 '02 '03 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 '04 1/4 2/4 3/4 4/4 '05 1/4 2/4 3/4 4/4 '06 1/4 2/4 3/4 4/ 년 100을 기준으로 의류패션제품의 가격지수를 보면,전품목이 대폭 상승하는 추세이다.특히 남녀성 의류의 가격지수는 다른 품목보다 월등히 상승하고 있으나,유아동복은 오히려 마이너스 지수 를 보이던 지난 2006년과 2007년을 기점으로 서서히 상승하는 추세이다. 한편 초고속 상승하던 가방의 가격지수는 주춤한 상태이고,오히려 신발품목이 상승 중에 있다. * 출처: 통계청 KOSIS 품목별 소비자물가지수(2005=100) [그림 65] 의류패션의 품목별 소비자 물가지수 추이 (2005년 100 기준) 남자의류 여자의류 유아동복 기타의류 신발 가방 핸드백 / / / / / / / / / / / / / /4 품목별로 살펴보면 의복과 신발로 대표되는 패션제품의 경우,판매액 지수가 지속 고성장을 하였다. 의복소매업의 판매액 지수를 살펴보면,지난 2010년도는 전년 대비 9.6% 성장하였고,2011년 1/4분기 에도 전년동기에 비해 5.9% 성장을 지속하고 있다.전반적으로 계절지수를 보이는 패션제품은 분기별 로 보면,2/4분기와 4/4분기에 매출을 주도하고 있고,이 중에서 4/4분기는 코트,모피 등 고가제품의 구매로 인해 가장 매출이 높은 시즌이다.2010년 4/4분기는 지난 동기 대비 12.7% 성장하였다.신발 및 가방 소매업의 판매액 지수를 살펴보면,의복소매업보다 판매액 지수가 월등히 높은 추세이다.지 난 2010년도는 전년 대비 10.5% 성장한 148p였다.2011년 1/4분기에도 160p로 지난 동기 대비 15.9% 나 성장하였다. 98

131 DOMESTIC INDUSTRY TREND 국내 소비자의 소비심리 위축과 저가상품 구매 선호도 증가 우리나라 남녀 소비자들은 알뜰한 소비의 패션격식지향성을 보이고 있다.주로 세일기간을 활용하여 유행에 민감하지 않는 제품을 골라서 구매하면서도,장소나 행사에 따라 격식을 고려하여 패션제품으 로 치장하는 편이다.이는 겉치장이 사회적 지위를 상징한다고 판단하기 때문이다.브랜드 제품을 지 향하지만 한번 신뢰가 쌓인 브랜드에 대해 애착을 보이는 브랜드충성지향도 보이고 있다.반면 몸치장 이나 유행 추종을 위한 충동구매는 자제하는 합리적 구매지향도 나타난다. 일반적으로 합리적인 구매행태가 부상하면서 충동구매는 자제하는 경향을 보이지만,경기가 회복 되면서 적절한 장소와 시간에 맞추어 장신구를 포함한 유행추종코디 착용성향을 지향하는 편으로 나 타나고 있다.그러므로 합리적인 가격 조건과 유행을 추종하는 차별화된 제품으로 신소비를 자극하는 무점포유통에 대한 이용도가 증가하는 추세를 보이기도 한다. [그림 66] 패션제품의 구매전망 지수 * 출처: 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료, 2009년부터 한국섬유산업연합회, 한국패션협회가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호 체감경기 (우리집의 생활형편은 1년전에 비해 좋아진 편이다) 동행지수 (1년전에 비해 옷을 많이 구매한 편이다) 소비 심리 선행지수 (향후 1년간 옷을 더 많이 구매할 것이다) (단위 : 0~100) 년 99년 99년 00년 00년 01년 01년 02년 02년 03년 03년 04년 04년 05년 05년 06년 06년 07년 07년 08년 08년 09년 09년 09년 10년 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 상반기 하반기 상반기 [그림 67] 패션의류제품 구매행동 추이 계획에 없던 물건도 눈에 띄면 사는 경우가 많다 통신판매나 케이블 TV를 통해 옷을 구입하고 싶다 충동구매/신 구두나 장신구도 옷에 맞추어 착용하는 편이다 (단위 : 0~100) 년 99년 99년 00년 00년 01년 01년 02년 02년 03년 03년 04년 04년 05년 05년 06년 06년 07년 07년 08년 08년 09년 09년 09년 10년 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 상반기 하반기 상반기 * 출처: 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료, 2009년부터 한국섬유산업연합회, 한국패션협회가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호 99

132 Fashion Clothing Industry Competition 2011 의류원산지 의식 35) 소비자의 패션의류제품에 대한 원산지 의식에 대해 조사 36) 한 결과,패션소비자들은 좋아하는 브랜드 나 제품이 어느 지역에서 만들었냐가 중요한 것에는 관심이 없다는 편이다.특히 브랜드가 그 브랜드 의 원산지에서 제조된 것이 아니라 다른 지역에서 제조된 것에도 브랜드의 이미지는 그대로다라는 의 견이다.전반적으로 남성보다는 여성이 제조원산지에 영향을 덜 받는 것으로 조사되었다. [표 76] 원산지의식 추이 원산지 관여도 항목 ( 0p 관여도 지수 100p) 2009년 2010년 2011년 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 옷이 마음에 들면 어느 나라에서 만든 것인지는 중요하지 않다 57.7p 60.9p 60.3p 56.4p 58.4p 브랜드 원산지가 아닌 다른 나라에서 제품을 제조하는 것은 브랜드의 이미지를 손상시킨다고 생각 한다 55.0p 59.2p 56.0p 53.0p 54.2p (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 [그림 68] 원산지의식 추이 (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 원산지지향 옷이 마음에 들면 어느 나라에서 만든 것인지는 중요하지 않다 브랜드 원산지와 제조국이 다르면 브랜드이미지를 손상시킨다 긍정 p 부정 2009년 상반기 2009년 하반기 2010년 상반기 2010년 하반기 2011년 상반기 원산지지향 [그림 69] 남성의 원산지의식 추이 (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 옷이 마음에 들면 어느 나라에서 만든 것인지는 중요하지 않다 브랜드 원산지와 제조국이 다르면 브랜드이미지를 손상시킨다 원산지지향 [그림 70] 여성의 원산지의식 추이 (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드,2011상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 옷이 마음에 들면 어느 나라에서 만든 것인지는 중요하지 않다 브랜드 원산지와 제조국이 다르면 브랜드이미지를 손상시킨다 긍정 긍정 p 50p 부정 부정 2009년 상반기 2009년 하반기 2010년 상반기 2010년 하반기 2011년 상반기 2009년 상반기 2009년 하반기 2010년 상반기 2010년 하반기 2011년 상반기 35) 한국패션소비시장 KFI 리서치 2011년 9월 의류구매행동 조사 결과(전국 1400명대상, 9월1일~15일) 36) 한국패션소비시장 KFI 리서치의 소비자 패션제품 원산지 의식 지수패션제품의 브랜드 원산지와 제조국에 관련된 평소 생각에 대해 몇 가지 여쭈어 보겠 습니다. 각각의 문항에 대해 님의 생각과 일치하는 정도에 대해 5점 척도로 매우 그렇다 5점, 그렇다 4점, 보통이다 3점, 그렇지 않다 2점, 전혀 그렇지 않다 1점으로 평가해 주십시오.)에 대한 결과 100

133 DOMESTIC INDUSTRY TREND [표 77] 인구통계별 패션제품 원산지의식 수준 : 2011년 상반기 원산지 관여도 항목 ( 0p 관여도 지수 100p) 전 체 성별 남자 연령별 여자 연령별 남자 여자 10대 20대 30대 40대 50대 60대 10대 20대 30대 40대 50대 60대 옷이 마음에 들면 어느 나라에서 만든 것인지는 중요하지 않다 브랜드 원산지가 아닌 다른 나라에서 제품을 제조하는 것은 브랜드의 이미지를 손상시킨다고 생각 한다 (주) 전국 남녀1400명 대상으로 2011년 3월 1일~15일 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 전반적으로 패션제품 제조국 중에서 소비자가 선호하는 국가 37) 로 한국이 지속 상위권을 유지하고 있으며,한국을 제외하고는 이태리,프랑스,미국,일본 순이 지속되었다. 80% [그림 71] 패션의류제품 원산지 선호국 추이 (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 70% 한국 60% 50% 이태리 40% 프랑스 30% 20% 일본 10% 0% 미국 2009년 상반기 2009년 하반기 2010년 상반기 2010년 하반기 2011년 상반기 패션의류제품 원산지선호국 (단위 ; %) 2011년 상반기 조사에서 미국에 대한 선호도가 증가하고 있다. 2009년 상반기 2009년 하반기 2010년 상반기 2010년 하반기 2011년 상반기 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 한 국 이태리 프랑스 일 본 미 국 영 국 중 국 홍 콩 스페인 독 일 [표 78] 성별 패션브랜드 선택도 지수 추이 모름/없음 (주) 각 반기별 전국 남녀1400명 대상으로 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 37) 귀하는 다음 보기 중 어느 국가의 패션브랜드 제품을 가장 선호하십니까? 1 이태리 2 프랑스 3 미국 4 영국 5 중국 6 한국 7 일본 8 기타 ( ) 101

134 Fashion Clothing Industry Competition 2011 패션의류제품의 원산지를 선호하는 이유로는 디자인,고급수준,국가신뢰성,착용감,고급소재 등으로 조사되었고,특히 제품본질에 대한 관심이 선호국이 어디냐를 구분하게 한 것이다. (주) 전국 남녀1400명 대상으로 2011년 3월 1일~15일 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 40% [그림 72] 패션의류제품 원산지에 대한 선호이유: 2011년 상반기 30% 29.9% 25.2% 22.1% 20% 16.4% 12.5% 10% 8.6% 8.0% 5.0% 3.1% 3.0% 0% 디자인/유행 16.5% 6.0% 3.7% 18.8% 9.3% 12.3% 6.4% /취향 제품고급 국가신뢰성 착용감 품질/제조기술 17.8% 6.6% 23.3% 11.6% 16.1% 8.8% 4.0% 4.1% 3.5% 57.2% 18.2% 5.5% 11.6% 4.8% 4.8% /내구성 10.3% 57.0% 소재/고급감 합리적가격 패션명품국 [그림 73] 패션원산지 선호국별 선호이유 : 2011년 상반기 (주) 전국 남녀1400명 대상으로 2011년 3월 1일~15일 설문조사, (출처) 한국패션시장트렌드, 2011 상반기, 한국섬유산업연합회/한국패션협회 18.8% 4.9% 15.1% 20.3% 6.3% 9.2% 5.0% 5.3% 10.4% 70.0% 3.4% 14.2% 13.7% 10.5% 5.4% 51.0% 이미지 92.3% 서비스 색상 서비스 국가신뢰성 합리적가격 브랜드 제품품질 제조기술/내구성 착용감 소재 22.3% 7.6% 10.2% 32.9% 4.1% 3.6% 색상 디자인 전 체 한국 이태리 미국 프랑스 영국 일본 중국 5. 의류산업수급실태 분석 수출은 감소하나, 생산, 수입과 소비는 증가세 의류산업의 생산출하 실적은 지난 2009년 기준 16조 2893억원으로,이는 지난 최근 5년 동안 연평균 5.6% 상승한 것이다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되고 있다.수출은 2010년 기준으로 14억 6162만불로 지난 5년간 연평균 5.7%씩 감소하였고,반면,수입은 42억 4728만불로 연평균 3.3%씩 성장하였다.특히 중국 아세 안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식 중이며,한-EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품 수입 급증에 따른 국내 의류제조기반 피해가 우려되고 있다. 102

135 DOMESTIC INDUSTRY TREND 구 분 년 생 산 12조 4142억원 12조 9758억원 [표 79] 국내 의류산업의 제품수급동향 13조 4277억원 14조 5019억원 16조 2893억원 2011년 (~11월) 5개년 증감율CAGR %* 수 입 28억 1215만불 36억 1104만불 41억 8107만불 40억 6687만불 32억 2994만불 42억 4728만불 54억 6435만불 3.3% 수 출 23억 1364만불 19억 5556만불 17억 510만불 15억 2611만불 12억 4122만불 14억 6161만불 15억 2963만불 5.7% 소 비 17조 399억원 17조 8832억원 18조 7631억원 19조 2995억원 20조 5040억원 %* (주) * 생산과 소비의 5개년 CAGR은 2005년~2009년 기준, 기타 수입과 수출의 5개년 CAGR은 2006년~2010년 기준 (출처) 생산은 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계의 광업제조업조사의 출하액 기준(10인이상 기업체 대상) 수입과 수출은 한국무역협회 무역통계, MTI 441 의류품목군 통계임 소비는 통계청 KOTIS 국가통계포털의 도소매업 조사 중 섬유 직물의복 및 의복악세서리 소매업의 매출액 기준 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 한편,한국은행의 발표에 따르면,2009년 섬유산업의 총공급액(총수요액)은 61조 8759억원으로 2005 년(52조 4천억원)에 비해 19.0% 증가하였고,2008년 전년에 비해 4.2% 증가하는 등 지난 5년간 연평균 3.5%씩 증가하였다. 총공급액 중에는 국내 산출액이 46조 3862억원으로 지난 2005년에 비해 11.9% 성 장에 그친 반면에,수입은 46.8% 성장하였다.이에 따라 총공급액에서 차지하는 수입 비중이 2005년 20.3%에 불과하던 것이 25.0%로 4.7% 포인트 증가하였다.총수요액은 국내수요가 45조 2044억원,수출 이 16조 6715억으로 2005년에 비해 각각 18.9%,19.1% 증가하였으며,총수요액에서 차지하는 수출비중 은 26.9%로 지난 2005년 이래 감소하던 수출비중이 점차 상승추세에 있다. 수출액과 수입액을 합한 대외거래액은 32조 1612억원으로 우리나라 총공급액(=총수요액)대비 52.0% 로 나타나 2005년(47.2%)보다 4.8% 포인트 상승함으로서 2000년 이전 수준으로 근접하게 되었다.이는 수입이 증가하였기 때문이다. [표 80] 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 (단위:백만) 연도 국내총산출1 수입2 총공급1+2 =총수요3+4 중간수요 (생산투입) 국내수요3 최종수요 (가계소비) 계 수출4 수출입 년 34,736,235 6,033,661 40,769,896 13,726,264 10,496,404 24,222,668 16,547,228 22,580, 년 46,871,861 8,005,248 54,877,109 20,190,294 11,627,717 31,818,011 23,059,098 31,064, 년 41,452,422 10,551,149 52,003,571 18,975,219 19,028,081 38,003,300 14,000,271 24,551, 년 41,305,326 11,779,592 53,084,918 18,905,404 21,543,653 40,449,057 12,635,861 24,415, 년 40,928,633 12,946,680 53,875,313 19,269,302 22,210,748 41,480,050 12,395,263 25,341, 년 44,112,903 15,289,637 59,402,540 19,776,752 24,184,352 43,961,104 15,441,436 30,731, 년 46,386,247 15,489,677 61,875,924 21,485,642 23,718,806 45,204,448 16,671,476 32,161,153 연평균증가율 2.27% 7.98% 3.54% 2.52% 4.51% 3.53% 3.55% 5.55% (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (주) 연평균중가율은 2005~2009년 5개년 기하평균임 (출처) 한국은행 경제통계시스템, 산업연관표 103

136 Fashion Clothing Industry Competition 2011 부가가치율을 살펴보면,2009년 29.8%로,2008년에 비해 1.0% 포인트 하락하였다.더욱이 제조업 평 균인 22.3%(2009년)보다는 높은 부가가치율을 유지하고 있으나,전산업 평균인 37.8%와는 8.0% 포인 트 격차가 나는 등 산업의 경영 효율성이 저하되는 경향을 보이고 있다. [표 81] 국내 섬유산업의 부가가치율 추이 (단위:%, %p) 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 섬유및 가죽제품 제조업 평균 전산업 평균 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 전후방산업 연관효과 38) 산업별 생산품에 대해 최종수요가 유발하는 산출액의 크기를 나타내는 산업별 생산유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 2.049로,전산업 평균(1.955)보다는 높으나,제조업 평균(2.081)보다는 낮고,지난 2006년 이래로 감소하는 추세이다. 산업별 생산품에 대해 최종수요에 의해 창출되는 부가가치의 크기를 나타내는 부가가치 유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.651로,전산업 평균(0.687)보다는 낮으나,제조업 평균(0.589)보다는 높다. 그러나 이는 지난 2006년 이래로 하락하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한 것에 기인한다. 산업별 최종수요에 의해 유발되는 수입의 크기를 나타내는 수입유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.349으로 전산업 평균(0.313)보다는 높으나,제조업 평균(0.411)보다는 낮다.그러나 이는 지난 2006년 이래로 상승하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한다고 볼 수 있다. [표 82] 국내 섬유산업의 산업연관분석 추이 연관효과 전후방연쇄효과 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 생산유발계수 부가가치 유발계수 수입유발계수 영향력계수 감응도계수 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 섬유산업 제 조 업 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 38) 전방산업과 후방산업은 상대적 개념으로 한 산업에서 각 산업은 다른 산업의 생산물을 중간재로 구입하여 생산 활동 및 판매 활동을 하는 상호의존적인 관계를 갖게된다. 이 단계를 '전후방산업 연관효과'라 한다. 의류산업의 전방산업은 유통업자, 후방산업은 직물소재업자임 104

137 DOMESTIC INDUSTRY TREND 섬유산업의 전후방연쇄효과 크기를 살펴보면,해당산업부문의 생산에 국산품 중간재가 많이 투입될 수록 높게 나타나는 영향력계수에서는 섬유산업은 1.040으로 전산업 평균(1.000)보다 높게 나타났으나 제조업평균(1.065)보다는 낮게 나타났다.전방연쇄효과의 상대적 크기를 나타내는 감응도계수는 그 산 업의 생산물이 다른 산업의 생산에 중간재로 많이 쓰일수록 높게 나타나는데,섬유산업은 0.786로 전 산업 평균(1.000)과 제조업평균(1.045)보다는 낮게 나타났다.섬유산업의 전후방 연쇄효과는 지속적으로 감소하고 있다. 미래의 국내외 시장 환경은 악화될 것으로 전망 국내 의류제조유통기업들은 향후 5년의 수출시장환경과 내수소비시장환경이 지난 5년 동안에 비해 회복될 지 않을 수도 있다고 생각하는 것으로 조사되었다. 39) 특히 의류생산전문업체들이 제품유통업체 들 보다 미래 시장에 대한 상황을 더욱 악화 내지 정체 될 것으로 전망하였으며,더욱이 생산전문업체 들 중에서 내수 생산을 전문으로 하는 기업보다는 수출을 전문으로 하는 기업이 미래환경에 대해 현 재보다 악화될 것으로 전망하였다. 해외 수출시장과 내수 소비시장에 대한 미래 경기에 대한 체감지 수는 각각 46.3p와 46.8p이며,특히 생산기업은 각각 45.3p,44.2p였다. [그림 74] 의류업계의 시장환경에 대한 전망 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 (단위: 점) 70 해외수출시장의 증가 전망 내수소비시장의 증가 전망 60 기업경영매출의 증가 전망 (단위: 점) [그림 75] 의류 생산업체의 시장환경에 대한 전망 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 해외수출시장의 증가 전망 내수소비시장의 증가 전망 기업경영매출의 증가 전망 전 체 생산기업 유통기업 30 전 체 내수중심 수출중심 그러나 시장환경과 상관없이 기업들의 경영매출은 현재보다 미래에 호전될 것으로 전망하였다.특히 유통업체들은 지난 수년 동안 경기의 침체와 소비수요의 감소로 인해 수요시장이 바닥이었다고 판단 하여,미래에는 경기에 따라 기업의 내실을 단단히 하는 가치경영으로 돌입하겠다는 의지의 표현이었 다.반면,생산기업들은 전반적으로 현재와 비슷할 것으로 전망하였으나,수출전문기업의 경우에는 국 내외 시장환경이 매우 나쁠 것으로 전망하였기 때문에,기업경영성과도 낮을 것으로 판단하고 있다. 해외생산제품의 수입은 대폭 신장될 것으로 전망 최근 해외 생산된 의류제품의 수입이 급증하여,국내 소비시장에서의 침투가 확대되고 있다.그러 39) 2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과를 대상으로 국내외경기에 대한 체감정도를 설문한 결과로써, 각 항목 당 5점 척도로 조사해서 100점 만점으로 환산하여 평균을 산출하였고, 50점인 경우 보통 수준으로 해석하면 됨 105

138 Fashion Clothing Industry Competition 2011 나 현재의 수입 급증실태는 향후에도 지속될 것으로 전망된다.이는 의류업체들이 향후 해외제 품 수입에 대한 전망에 대해 100점만점에 평균 71.6p로 조사된 것이다.특히 생산전문업체는 77.9p로,유통기업의 55.0p보다 40% 높게 평가하였다.기업의 수입제품의 증가에 대한 체감지수 가 실제 수입된 제품을 유통하는 것 보다 유통기업으로부터 제품을 오더 받아 생산하는 생산전 문기업의 체감이 더 높은 것은 생산기업입장에서 유통전문기업이 수입제품에 대한 선호도 및 시장 상황에 따른 수입 결정이 매우 급증할 것이라는 우려도 반영된 것으로 분석된다. [ 그림 76 ] 해외제품의 수입 전망 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 (단위: 점) 전 체 생산기업 유통기업 체감지수 평균 (100점 만점) 매우 증가 증가 정체 증가 안함 전혀 증가안함 전체평균 % 50.2% 4.5% 11.4% 5.0% 생산기업 % 55.5% 6.2% 6.8% 유통기업 % 36.4% 23.6% 18.2% (주) 100점 만점을 기준으로, 50점이면 보통수준이고, 그이상은 높은 편, 그 이하는 낮은 편 으로 해석할 수 있음 [ 표 83 ] 해외제품의 수입 전망 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 수입이 증가되는 이유로는 해외의 상대적으로 낮은 인건비,인력 조달의 용이성 및 국내 전문 인력 경쟁력 약화 등 생산인력 관련이유가 거의 대부분이었으며,최저 국내 유통기업이 국내 수요시장의 침 체에 따라 저가상품에 대한 경쟁적 출시를 위해 생산기업에게 해외 생산 저가 상품 납품을 독려하는 것도 중요한 이유가 되었다. 그러나 일부에서는 중국 위환화 절상으로 중국에서의 생산은 채산성이 없으며,더욱이 인건비가 급속도로 올라가서 가격 경쟁력이 상대적으로 저하 되고 있고,특히 단순한 제품 생산 외에는 기술력 이 빈약함 등의 이유로 향후 3~4년은 완만한 수입 증가 또는 정체로 예상하거나, 중국 등 제 3국의 염색가공 품질이 국내보다 저하되어 제품 경쟁력이 약하고,해외생산 시에 인건비용 상승될 듯하므로 오히려 국내 생산을 통해 고부가가치 상품을 개발하려고 하며, 캐주얼 및 숙녀복에서의 수입은 증 가할 수 있으나,골프 등 고급 스웨터는 품질력 저하 및 가격 경쟁력 약화로 오히려 감소될 전망이라 고 평가하였다. [ 그림 77 ] 의류제품 수입증가 이유 인력경쟁력 기타 원가경쟁력 약화 5.5% 확보 5.5% 6.1% 생산기반 약화 9.1% 상대적 낮은 인건비 39.3% 저가상품선 호 해외소싱 강화 14.6% 인력조달의 용이성 26.2% 106

139 FASHION CLOTHING INDUSTRY World Industry Trend 세계 및 EU의류산업동향 1. 세계 의류산업 2. EU 의류산업 3. EU 주요국 의류산업 : 이태리, 프랑스, 영국, 스페인, 스웨덴

140 Fashion Clothing Industry Competition

141 WORLD INDUSTRY TREND 1. 세계 의류산업 동향 1.1. 산업 동향 세계 섬유무역구조변화 심화 국제분업화 가속 쿼터폐지 이후 세계 섬유교역은 선진국과 개도국 간에 활발히 이루어지고 있는 반면에,선진국과 선 진국간의 교역비중은 크게 감소되고 있다.이는 선진국들이 섬유무역에서 적자가 증대됨에 따라 자국 산업의 보호를 위해 무역규제와 보호정책을 채택하는 한편,산업구조를 지식집약화로 전환함으로써 제 품의 고부가가치화를 꾀하고 해외투자,위탁가공무역,기획수입 등과 같은 국제 분업을 확대하고 있기 때문이다.이처럼 섬유산업의 국제 분업은 60년대 초까지는 주로 선진국-선진국 간에,70~80년에는 선 진국-개도국 간에 활발히 이루어져 왔으며,90년대에는 선 후진국간의 공정간 분업 내지는 제품차별 화 분업 관계가 심화되고 있다.즉 선진국은 고부가가치제품의 국내생산,저가품의 글로벌 아웃소 싱 등의 이원화 전략을 통해 경쟁력 및 세계시장을 확보하는 것이다. [표 84] 선진국과 후발 개도국간의 분업구조 추이 주 도 국 협력 대상국(후발 개도국) 80년대 90년대 2000년대 2010년대 이 태 리 터 키 인도네시아 중 국 동부유럽 프 랑 스 파키스탄 태 국 인도네시아 중 국 독 일 인 도 스리랑카 폴란드 한 국 일 본 중 국 중 국 중 국 중 국 한 국 인도네시아 베트남 베트남 베트남 대 만 태 국 태 국 인도네시아 멕시코 코스타리카 멕시코 멕시코 중 국 미 국 온두라스 중 국 멕시코 코스타리카 한 국 (출처) 주력기간산업분야 차세대 성장동력 발전전략 : 섬유 패션 산업, 2003, 차세대 성장산업 발전기획단 섬유수입국인 선진국은 개도국에 대하여 해외투자 등을 통해 OEM(주문자 상표 부착방식)에 의한 국제 하청생산을 확대하고 있는데,자국의 母 회사가 개도국의 자회사에 대하여 사 직물 등의 원자재 를 수출하고 현지 자회사는 가공된 섬유제품을 본국이나 제3국에 수출하는 산업 내 분업형태가 주류 를 이루고 있다.또한 1980년대부터 개도국이 무역자유화를 실시한 후,대부분의 선진국은 다원화 전 략을 채택하여 중국,인도네시아,멕시코,폴란드,루마니아,태국,터키 등 여러 나라로부터 상품을 구 매하고 있다.이 지역의 비용구조가 다른 지역에 비해 훨씬 저렴하기 때문에,이들 국가가 전 세계 의 류 수출에서 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있는 것이다.특히 범용품의 경우 90년대 중국 및 아세 안 지역으로 생산기지가 이전된 상태로 개도국 섬유생산이 세계생산의 대부분을 차지하고 있다. 향후 동서양 문화교류 가속,IT에 의한 시장창출 기능강화,환경친화적 생산기지 필요 등에 따라 패션의류의 경우 한국,중국,멕시코 등이 부상하고,중저가 제품은 인도 등의 아시아권과 루마니 아 등의 동구권을 중심으로 재편될 전망이다. 109

142 Fashion Clothing Industry Competition 2011 대륙별 국가간 분업구조 이동 추세 최근 활성화되고 있는 국가간 FTA는 지역적인 이점을 활용하여 세계 섬유생산 분업체제를 더욱 확 고히 하는데 일조하고 있으며,이러한 FTA는 섬유무역 자유화시대에 새로운 무역장벽으로 부상하고 있다. 미국의 경우 멕시코 등 중남미 및 카리브해 인근 국가와,독일,프랑스,영국 등 EU지역은 터키,스 페인,루마니아 등 인접국가와,한국,대만,일본 등 아시아 국가들은 중국,베트남,방글라데시,중국 등과의 분업을 강화하고 있다.미국은 카리브연안(CBI)계획에 따른 미관세법 807조를 이용하여 CBI지 역 국가로부터의 수입을 확대해 왔으나,최근에는 NAFTA(북미자유무역협정)로 인해 멕시코 지역에 대한 투자 확대로 이들 지역으로부터의 수입이 크게 증대되고 있다.독일 역시 인근의 포르투갈,그리 스 등의 국가에 원자재를 수출,이를 현지에서 가공하여 재수입하는 역외가공무역(OPT)에 의한 공정간 분업생산을 확대하고 있다.또한 일본의 경우에는 아시아 지역에 대한 투자확대를 통해 이들 국가와의 분업생산을 활발히 추진하고 있다.이들 국가들간의 분업구조는 수직적 공정간 분업의 비중이 높다. 이는 자본집약적인 방적사,직물부문은 일본이 특화하고 있는 반면에 노동집약적인 중저가 의류제품 등은 아시아 국가들이 특화하고 있기 때문이다.이러한 선진국의 국제분업생산의 확대로 중국 및 아세 안국가들은 저임의 풍부한 노동력과 외국자본 및 기술에 의한 설비투자 확대로 주요 섬유생산 및 수 출국으로 부상하였다. 미국과 EU시장에서의 중국 및 인도산 섬유류의 시장점유율 변화 세계섬유시장의 주소비처인 미국과 EU시장은 쿼터폐지 10년차인 2014년에 중국과 인도산 제품이 미 국시장의 절반에 해당하는 49%를 공급하며 EU시장에서는 전체시장의 1/3수준인 32%를 공급하여,세 계의 섬유공급은 이들 두 나라 위주로 재편될 가능성이 높다. [표 85] 미국 및 EU 시장에서의 중국과 인도 섬유제품의 시장 점유율 추이 구분 의류분야 기타섬유 합계 2003년 2014년 2003년 2014년 2014년 국가 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 미국 16.9% 3.2% 42.0% 8.0% 20.0% 8.4% 32.0% 13.5% 40.0% 9.0% E U 12.2% 3.0% 30.0% 8.0% 5.3% 3.2% 12.0% 8.0% 24.0% 8.0% (출처) 인도섬유수출의 기회와 도전( 중국의 경우,의류에서는 2003년 현재 미국시장의 16.9%,EU시장의 12.2% 공급중이나 2014년도엔 각각 42%,30%를 공급,섬유교역 자유화의 최대 수혜국이 될 전망이다.기타 섬유류는 2003년 현재 미 국시장의 20%,EU시장의 5.3%를 공급중이나 2014년도엔 각각 32%,12%를 공급할 예정이다. 인도의 경우,의류에서는 2003년 현재 미국시장의 3.2%,EU시장의 3% 공급중이나 2014년도엔 각각 8%씩을 공급,중국에 이은 제2위 수혜국이 될 전망이다.기타 섬유류는 2003년 현재 미국시장의 8.4%, EU시장의 3.2%를 공급중이나 2014년도엔 각각 13.5%,8%를 공급할 예정이다. 110

143 WORLD INDUSTRY TREND 유럽 섬유 의류산업계의 생존전략 유럽 섬유 의류산업계 중에서 프랑스 섬유의류협회와 유럽섬유의류협회(EURATEX)는 2005년 1월 GAFTT3차 총회에서 시장접근 과 WTO 도하 아젠다에 대한 입장 이라는 제목 하에 유럽 산업계가 쿼터가 폐지된 현재 추진할 방향을 다음과 같이 발표하였다. 1. 유럽 섬유의류 업계의 최우선 추진과제 : ( 對 역외국) 시장접근 개선 쿼터가 폐지된 지금 유럽 업계는 다음과 같은 이유로 인해,향후 역외국 시장 접근 개선에 최우선 순위를 두고 정진해야 한다. 첫째,유럽시장이 성숙되어있고 유럽 소비자들이 노령화되고 있다.2050년에는 유럽 인구의 35%가 60세 이상이 될 것으로 보인다.일반적으로 노인의 경우 상품에 대한 지출 자체가 전반적으로 줄어들 며 특히 의류 구매는 더욱 현저히 줄어든다.게다가 이들은 의류보다는 여가,서비스 및 전기기기 구 매에 치중하는 경향이 심하다.즉,유럽시장 자체가 줄어들 가능성이 있다.둘째,수입이 급격하게 늘 고 있다.유럽의 섬유의류 수입은 현재 70십억유로 상당으로 1995년이후 68% 증가했다.이 기간동안 실질 수입가격이 하락했던 점을 감안하면 물량면에서는 더 높은 증가율을 예상할 수 있다.즉,유럽시 장에서 비유럽산과의 경쟁이 계속 심해지고 있다.셋째,소매시스템이 점점더 집중화되고 있다.프랑스 의 경우 대형 소매업체가 이미 시장의 66%을 점유하고 있고 다른 유럽 국가에서도 높은 수준이다.게 다가 대형 소매업체의 경우 PrivateBrand등과 같이 수입품을 활용,스스로 필요 섬유의 의류를 조달 할 능력이 있으므로 소매시스템이 대형화될 수록 순수 유럽 제조업체의 설 땅이 좁아지고 있다. 2. 두 번째 우선순위 : WTO 차원에서 실시될 새로운 관세인하 방식 개발 WTO(세계무역기구)출범과 함께 시작된 WTO 회원국들의 관세인하 일정이 금년 1월 1일부로 모두 이행되었으며 차기 관세인하가 거론되고 있다.이에 따라 유럽 산업계는 WTO 차원에서 진행되고 있 는 차기 관세인하 모델 개발에도 관심을 기울일 계획이다. 현재 WTO는 관세인하 방식으로 사용될 몇가지 제안을 받아 적정성을 검토 중에 있는데,2005년 12 월 홍콩에서 개최될 WTO 각료회의에서는 새로운 관세인하 모델이 확정되어야 한다.물론 이때 기술 장벽 폐지 방식도 확정되어야 한다. 또한 유럽 섬유의류업계의 2005년 12월 WTO 각료회의에 대한 기본 입장은 다음과 같다. 첫째,부문별로 관세인하 협상을 추진해야 한다.섬유.의류 제품이 화학품과 같은 다른 공산품과 비 교할 때 고관세가 적용되고 있을 뿐 아니라 제품군 내에서도 양허세율간 불균형이 매우 크기 때문이 다.또한 각국의 비관세장벽 역시 매우 다양하여 부문별로 구체적인 협상이 이루어져야 한다. 둘째,전세계 섬유의류 분야의 평균 수입관세는 15% 수준이 되어야 한다 셋째,비관세장벽 분야에서 야심적인 폐지 약속이 필요하다 111

144 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 86] 세계 주요국가의 섬유의류 분야 평균 양허관세 : 2005년 그룹 소속 국가 5% 이상-10% 미만 일본, EU 15, 미국, 대만 10-15% 중국, 캐나다 15-20% 한국, 말레이시아 20-25% 파키스탄 25-30% 오스트리아, 칠레, 인도, 필리핀, 태국, 인도네시아 30-35% 이집트, 브라질, 멕시코, 아르헨티나 출처 : WTO, World Tariff Profile 3. 세 번째 우선순위 : 유럽과 미국 섬유 의류 산업계의 공동 보조 이러한 입장에 기초해 EURATEX는 2005년 12월의 WTO 홍콩 각료회의를 대비해 유럽과 미국 섬유 의류 산업계가 다음과 같은 협력을 할 것을 제안하고 있다. 첫째,주요 타겟 시장에 대한 합의 및 이들 시장에 대한 무역 및 투자 장벽에 대한 정보 교환이다. [EURATEX입장에서 본 17개 주요 타겟 시장 ] 중국,일본,인도,한국,대만,인도네시아,파키스탄,태국,말레이시아, 미국,캐나다,멕시코,브라질,아르헨티나,칠레,호주,남아공 둘째,공동 관세인하 공식 마련 :현재까지 WTO에 제출된 각종 관세 인하 공식을 고려,적절한 공 식에 양측이 합의,이를 사용하도록 對 정부 로비이다. 동구권, 중동부 유럽 등 탈아시아 지역의 의류생산기지 쟁탈전 가속화 저렴한 임금과 노동력으로 세계 의류 시장의 생산 기지로 급부상했던 중국,인도 등 아시아 국가들 과 함께 동구권과 중동부 유럽 등이 새로운 의류생산기지로 부상하고 있다.인프라,기술력 있는 노동 력,EU 가입 이후 경제성장으로 주목받고 있는 체코,헝가리,폴란드와 슬로바키아 등 구동구권은 지 리적 우세와 수입특혜를 갖고 있기 때문에 EU시장 내에서의 중국 등 아시아 국가의 시장점유율을 잠 식하고 있다.이로 인해 기술력을 가진 섬유업체들은 구동구권에서의 투자를 증대하여 유럽시장으로 진출을 모색하고 있다.한 예로,DuPont사는 지난 3-4년간 중동부 유럽에서 상당한 성장을 기록했으 며,Kimberly-Clark사도 동유럽 지역에서 퍼스널 케어와 티슈 비즈니스 부문을 확장할 계획이며,아시 아와 남미에서도 확장 계획을 가지고 있다.기술 섬유업체인 JohnsManvile사는 슬로비키아에 대형 화이버글래스 생산시설을 운영하고 있으며,부직포 제조시설을 설립할 예정이다. 이에 따라 섬유업계는 소련 등 구 동구권 시장을 주시하고 있으며,중동부 유럽지역은 탄탄한 인프 라,고기술 노동력 그리고 강력한 성장가능성을 갖추고 있는 것으로 평가받고 있다. 112

145 WORLD INDUSTRY TREND 1.2. 기술동향 스마트웨어 기술 산업혁명과 함께 직물공업이 발전된 패션의류산업은 1950년대 전후 합성섬유기술의 발전으로 패션 의류산업이 초고속으로 도약한 것이 사실이다.21세기인 현재는 정보시대(InformationAge)에 와 있으 며,이러한 시대가 요구하는 것은 WearableComputing이 가능한 의류제품이 구매동기가 될 것으로 전망한다. IT기술과 접목한 4세대 웨어러블 컴퓨터로 불리는 스마트웨어(SmartWear) 40) 에 대한 연 구가 매우 활발히 진행되고 있다.전 세계적으로 기술 개발은 초기단계에 있으며,미국 Venture DevelopmentCorporation(VDC) 社 는 스마트 웨어의 판매규모가 2002년 이미 1억 달러를 초과했으며, 2006년까지는 5억 6,300만 달러 규모를 넘어설 것으로 추정된다.일본의 경우 정부 주도하에,미국과 EU등의 경우 기업체 및 연구소와 대학 주도하에 연구가 이루어지고 있다. 최근에 이러한 추세에 따라 I-POD패션,High Tech ProtectiveCombatUniform,Communication Clothing등 정보화가 가미된 의류제품이 서서히 상용화되는 추세에 있다.이러한 시장 추이를 잘 분 석하여,새로운 기술력을 보유한 제품을 개발할 경우 시장경쟁에서의 우위를 확보할 수 있을 것이다. Levis RedWire DLX Jean K e n p o s O u t d o o r J a c k e t 생체 역학적 기술을 가미한 의복 제조기술의 부상 인간의 신체는 환경에 대해 민감하게 반응한다.이렇게 민감하게 반응하는 신체에 대해 생체학적 알 고리즘을 이해한 의복제조기술이 성장하고 있다. CorpoNove는 coolingjacket을 선보였는데,섬유 내부의 쿨링 시스템으로 50m*2mm의 플라스틱 튜 브안의 물이 회전하면서 시원하게 하는 역할을 한다.또한 광섬유와 나일론을 합성한 제품인 Luciferas 도 선보였다.충전용 배터리에 의해 충전되는 이 섬유는 입으면 섬유가 발광을 하고,약 10시간 넘게 지속된다.ApsoluteZero 社 는 에어로젤이 패딩 되어있는 자켓을 선보였다.에어로 자켓은 가벼우면서 매우 비싼 소재인데,젤 상태에서 물기를 어떤 수축도 없이 마르게 하는 역할을 한다.2002Avantex상 40) Smart Wear란 의류 고유의 감성적 속성을 유지하면서 미래 생활에 필요한 각종 디지털 기능들이 부과된 고부가가치의 신개념 의류이다. 종래의 PC 부품들을 신체에 분산 부착하는 '웨어러블 컴퓨터(Wearable Computer)'와는 확연히 다른 개념으로, 착용자의 신체 상태 및 외부환경을 감지하는 기능이나 IT 기능을 단순 부착 (adpated)을 넘어 직물내의 한 요소로 편입(integrated)시킴으로써, 고도의 생활편의성을 추구한다는 점에서 차별화된다. 113

146 Fashion Clothing Industry Competition 을 수상한 발명상품은 JoyDres였는데,이탈리아 디자 이너 AlexandraFede가 고안한 새로운 타입의 비즈니 스 수트 겸 이브닝드레스였다.듀폰사의 새로운 엘라스 틴 섬유인 라이크라 t-400을 사용한 의류로서, VibraDres라고도 부른다.이 드레스는 정교하고 유연 한 진동 패드들을 포함하고 있다.조그만 와이어가 이 들 패드를 연결해서 하나의 유닛을 만든다.이들이 만들어내는 작고 안정적인 진동은 기분을 좋게 하고,피부의 감각을 좋게 하기에 크게 보아서 웰빙의 감각을 느끼게 한다. 기업의 사회적 책임에 대한 캠패인 확대 추세 고객만족과 이익 실현이라는 기업의 가장 기본적인 목적을 뛰어넘어 이제는 사회적인 책임을 다해 야 할 시대가 왔다.마케팅의 대가 필립 코틀러의 이론에 따르면,기업의 사회적 책임(CSR)이란 기업 내부 자원을 기부하거나,경영 전반의 윤리적이고 도덕적인 실천을 통해,사회의 일원인 기업 시민으 로서 책임을 다하고 사회에 이바지하는 것을 뜻한다.즉,기업은 자신들만의 고객만을 위하는 것이 아 니라 그 시각을 넓혀서 이 사회와 세계를 위해 자신의 이익을 환원하고 더 나은 세상을 만드는데 기 여해야만 한다는 것이다.이는 좁게는 기업의 이미지 개선을 통해 고객의 마음을 움직이게 될 뿐아니 라,궁극적으로는 롱런하는 기업이 됨으로써 미래의 수익 창출로도 이어지는 중요한 마케팅이 된다.10 년 사이에 기업의 기부 건수와 금액은 크게 증가하였고,기업 소개란에는 사회참여 활동이 빠지지 않 고 등장하며,사회참여 사업의 성과에 대한 연차 보고서를 발표하는 기업이 증가하고 있다.이제 '기업 의 사회적 책임'은 모든 기업이 실천해야 할 사회 규범으로 자리를 굳혔으며,의무가 아닌 전략으로 그 변화의 양상이 뚜렷해졌다. Gucci의 여성, 예술, 환경 캠페인 Guci는 브랜드와 기관의 긴밀한 연합으로 이루어지는 구호활동과 함께 여성,예술,환경 캠페인을 지속하고 있고,라코스테는 브랜드를 대표하는 로고 악어 를 보호하겠다는 약속에 따라,멸종 위기에 처한 악어와 그 종을 보호함으로써 생태계의 생물 균형을 유지하고자 하는 지구환경기금 프로젝트를 후원한다.리바이스는 청바지 기부 프로젝트를 지속하고 있다.브랜드에 상관없이 헌 청바지를 가져오 면 청바지 구매 시 10만원 할인을 해주며,모아진 청바지는 아름다운 가게로 기증한다. 114

147 WORLD INDUSTRY TREND United Colors of Benetton의 환경과 사회운동 _ 광고 비주얼로 다양한 사회문제를 보여준다 Lacoste for Save your logo campaign, 생태다양성 보존 운동_ Save your logo campaign Levi's의 환경운동 _ 기부와 리사이클 운동으로 환경을 생각 1.3. 무역동향 41) WTO 올 세계무역 6.5%증가 선진국 둔화 세계무역기구(WTO)는 올해 세계 무역규모 증가세가 지난해보다 둔화될 것으로 예상하고 있다. WTO가 20일 발간한 세계무역보고서 ) 에 올해 세계 무역규모가 중국 등 개발도상국을 중심으 로 6.5% 증가할 것으로 전망하였다.이는 세계 경제가 60년래 최악의 침체에서 벗어나 회복하기 시작 한 2010년의 14.5%에 비해 증가폭이 둔화되는 것이다.중국 등 개발도상국의 교역은 올해 9.5% 증가하 41) 출처 : WTO International Trade Statistics ) WTO 홈페이지에서 에 공고되어, 국내외 신문에서 게제된 내용을 편집함 115

148 Fashion Clothing Industry Competition 2011 는 반면 선진국은 4.5%에 그칠 것으로 전망하였다. 한편,2010년에는 세계 GDP가 3.6% 상승에 힘입어,세계 상품교역은 역대 최고치에 해당하는 14.5% 의 증가율을 기록하였다.그러나 2010년 세계 교역은 1950년 이래 최고치의 수출 증가율을 기록했음에 도 불구하고,경제 위기 이전의 증가세로 돌아가기 위해서는 더 큰 증가폭을 기록해야 했었다.그러나 세계 교역은 2008년 최고점을 기록했던 수준으로 회복하는데 그쳤으며,이전의 성장 흐름을 회복하지 는 못하였다.2010년 세계 GDP성장률 3.6%는 1990년부터 2008년까지의 GDP평균 성장률 3.1%를 약 간 상회하는 수준으로 그리 괄목할 만한 것은 아니었다.실제로 세계 GDP성장률은 최근 몇 년간 4% 이상을 기록한 적이 네차례나 있었다.(1997년,2000년,2004년,2006년).2009년의 경기 불황을 고려한다 면,이정도의 GDP성장률은 그리 놀랄 일이 아니었다. 한편,IMF(InternationalMonetaryFund)는 2012년 거시경제는 선진권의 부진과 중국 등 개도권의 성장세 둔화로 부진 지속 전망하였고, 2012년의 세계경제 성장률을 기존 4.5%에서 4%로 하향 조정하 였다.그러나 선진권은 미국과 유럽경제의 불확실성 증대 등으로 저성장이 예상되나,개도권은 상대적 으로 높은 성장세를 유지할 것으로 예상하였다.2012년 중국경제는 미국과 유럽 등 신진국의 경기침체 로 중국의 수출(대미와 대EU 수출이 전체 수출의 40% 차지)이 큰 폭으로 둔화될 것이나,국내 소비와 투자가 성장을 견인할 것으로 전망하였다.이에 따라 세계교 역은 세계 교역시장을 주도하고 있는 선진권 경기부진으로 인해 2012년 세계 교역량 증가율은 금년보다 1.7%p 하락한 5.8%를 기록할 것으로 예상하였다. 품목별 상품의 분기별 교역 현황을 보면,2010년 말에 이르 러 비록 자동차,금속,철강과 같은 특정 품목들의 부진에도 불구하고,전체 상품 수출은 경제 위기 전 최고점 수준에 근접하게 회복되었다.세계 섬유,의류 교역은 다른 품목(2009년에는 14% 하락하고 2010년 11% 상승)만큼 변동폭이 크지는 않은 반면,기타 기계류 카테고리는 전체 상품의 수출 흐름에 116

149 WORLD INDUSTRY TREND 거의 일치하였다.기타 기계류의 경우 전체 상품 수출에서 차지하는 비중이 상대적으로 클 뿐만 아니 라(2009년 13%),이러한 기계류는 대부분전체 산업에 대한 투자 개념(산업기계,발전장치 등)에 해당하 므로 경기의 흐름에 예민하게 반응하기 때문이다.전체 교역 중 4%는 자동차를 제외한 소비용 내구재 가 차지한다. 2010년 전체 교역이 2009년 불황 시절에서 다시 회복됨에 따라 주요 경제권의 무역불균형은 더욱 확대되었다.그러나 대부분의 국가는 수출입 간의 편차가 위기 이전보다 이후에 더 작아지게 되었다. 미국의 월별 무역 적자는 2009년 2월에는 320억불 미만이었으나,2010년 하반기 월 평균 무역 적자 는 620억불에 근접하였다.또한 2010년 연간 무역 적자는 6,900억불로 2009년 대비 26%가 증가하였으 나,2008년의 8,820억불 적자보다 22% 감소하였다.중국의 무역 흑자는 2010년 1,830억불에 달하여, 2009년 1,960억불 대비 대략 7%,2008년의 3,000억불 대비 39% 정도 감소하였다. 유럽연합은 2010년 1,900억불의 무역적자를 기록하여 2009년 대비 26% 증가하였으나,2008년(3,750억 불)에 비해 49% 감소하였다.2008년 일본은 190억불의 무역흑자를 기록하여 비교적 무역수지의의 균형을 이루어진 편이었으나,경제 위기 이후 2010년 무역흑자가 770억불에 달하여 네 배 가까이 증가하였다. 환율의 경우 위안화는 2011년 2월까지 미국달러 대비 명목환율이 예년 수준인 3.8%가량 상승했다. 그러나 중국의 높은 인플레이션을 감안한 실질 환율은 빠른 속도로 상승하고 있다.제이피 모건에 따 르면 중국의 복수통화바스켓(Broad BascketofCurency)을 적용한 실질환율(인플레이션이 적용된)은 2010년 1.3% 상승하였다.대조적으로 미국 달러는 교역 대상국 대비 실질 환율이 약 5%가량 감소하였 다.2010년 엔의 달러 대비 명목환율은 7% 상승하였으나 실질환율은 일본의 디플레이션에 의한 통화 가치의 하락으로 말미암아 상승률이 1% 남짓하였다.이러한 현상으로 말미암아 엔고 현상이 세계시장 에서 일본 상품의 경쟁력에 타격을 주지는 않는 것으로 보여진다.반면,브라질의 헤알화나 한국 원화 의 경우,명목환율(각각 12%,10%)및 실질환율(각각 15%,9%)이 모두 큰 폭으로 상승했다.이러한 국 가들로부터의 수입되는 상품 가격은 상대적으로 다른 나라에 비해 상승하게 되었다. 117

150 Fashion Clothing Industry Competition 2011 이와 함께 세계적인 민간 무역 연구기관인 GTA(GlobalTradeAlert)는 별도 보고서에서 경제회복이 둔화되면서 WTO 회원국들이 외국기업으로부터 국내 산업을 보호하기 위해 추가 조치를 취하고 있다 고 지적했다.GTA는 지난해 11월 G20(주요 20개국)서울 정상회의에서 보호무역주의로 회귀해서는 안 된다는 선언이 나왔음에도 불구하고,지난해 교역 상대국에 타격을 주는 200여 개의 국내산업 보호 조 치들이 도입됐다고 밝혔다.특히 서울 정상회의 이후 G20국가들이 취한 보호무역 조치는 전체의 약 80%에 달해 2009년과 2010년보다 훨씬 높았다고 GTA는 지적했다. 세계 섬유무역 현황 : WTO 발표 기준 [표 87] 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 8.2% 4.4% 4.2% 4.4% 4.4% 의류 (점유율) 2.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 전체 (점유율) 5.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.1% 순위 4위 6위 6위 7위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [표 88] 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 2.2% 1.8% 1.8% 1.9% 2.2% 의류 (점유율) 0.6% 1.2% 1.1% 1.0% 1.3% 전체 (점유율) 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.6% 순위 7위 8위 7위 8위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 년 기준 세계 섬유시장에서 한국은 섬유수출시장 점유율 2.1%,8위의 섬유수출국으로,베트남(7 위,135억불)이 우리 섬유 수출을 앞서나갔으며 파키스탄,인도네시아가 꾸준한 성장세를 보이며 바짝 추격하고 있다.한국 섬유수출 126억불(세계8위)중 섬유 수출은 110억불(세계5위)로 4.4% 점유,의류는 16억불로 0.5%를 점유하였다. 수출 추이 글로벌 금융위기 이후 전세계는 소비시장 회복으로 세계 섬유시장은 다시 성장하였으며 세계 섬유 118

151 WORLD INDUSTRY TREND 수출입 시장은 큰 폭의 성장세를 기록하였다.전년대비증가율을 보면,수출은 11.4%가 증가하였고,수 입은 10.1%가 증가하였다.2010년 세계 섬유류 수출액은 전년대비 14.6% 증가한 6,021억불을 기록하였 다.섬유 수출액은 19.5% 증가한 2,507억불,의류 수출액은 11.4% 증가한 3,515억불을 기록하였다.특히 선진국의 봉제기지 역할을 하고 있는 방글라데시,베트남의 성장은 매년 빠른 속도를 나타내고 있으며 더불어 동남아 다른 국가들도 성장세를 이어 가고 있다 구분 세계 중국 EU 인도 터키 방글라 미국 베트남 한국 파키 인도 데시 스탄 네시아 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [표 89] 세계 10대 섬유 수출교역국 현황 : 2010년 (단위:억불, %) 세계 경기회복에 따른 수요 증가로 수출이 증가하였으며,재정위기를 겪고 있는 EU(3.1%)를 제외하 고 수출 상위 10개국 모두 두 자릿수 증가세를 기록한 것이다.중국(홍콩 포함)의 수출액은 전년대비 21.1% 증가한 2,425억불,EU는 3.1% 증가한 1,660억불 기록하였다.중저가 제품을 중심으로 선진국의 봉제기지 역할을 하고 있는 방글라데시 (26.2%),베트남(28.0%)이 높은 수출 증가세를 나타내며 매년 수출순위 상승을 기록하였다. 구분 금액 비중 순위 금액 비중 순위 금액 비중 순위 금액 비중 순위 중 국 방글라데시 베트남 한 국 대 만 (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [표 90] 아시아국가의 세계수출시장에서의 성장속도 비교 (단위:억불, %) (주) 막대그래프(세계수출순위), 꺽은선그래프(수출금액) 119

152 Fashion Clothing Industry Competition 2011 수입 추이 2010년 세계 섬유류 수입액은 전년대비 10.1% 증가한 5,718억불을 기록하였다.섬유 수입액은 15.9% 증가한 2,199억불,의류 수입액은 6.7% 증가한 3,519억불을 기록하였고,2010년 세계 섬유류 수입은 상 위 10개국 모두 전년보다 수입액이 증가한 것으로 나타났다. EU(27개국)의 수입은 전년대비 4.0% 증가한 2,373억불을 기록하였으며,특히 터키(36.6%),한국 (34.1%),미국(15.4%)의 증가세가 두드러진다. 우리나라의 섬유류 수입은 93억불(세계8위)로 전세계 섬유류 수입의 1.6%를 점유하였는데,이 중에 서 섬유 수입은 48억불로 2.2% 점유,의류수입은 44억불 1.3%를 점유한 것으로 나타났다. 구분 세계 EU 미국 중국 일본 캐나다 러시아 터키 한국 멕시코 스위스 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [표 91] 세계 10대 섬유 수입교역국 현황 : 2010년 (단위:억불, %) WTO "특혜무역협정 늘어도 특혜대우는 제자리" 이와 함께 세계적인 민간 무역 연구기관인 GTA(GlobalTradeAlert)는 별도 보고서에서 경제회복이 둔화되면서 WTO 회원국들이 외국기업으로부터 국내 산업을 보호하기 위해 국가 및 지역 간 특혜무역 협정(PTAs)등의 조치를 취하는 것이 일반화되어 있다고 지적했다.GTA는 지난해 11월 G20(주요 20 개국)서울 정상회의에서 보호무역주의로 회귀해서는 안된다는 선언이 나왔음에도 불구하고,지난해 교역 상대국에 타격을 주는 200여 개의 국내 산업 보호 조치들이 도입됐다고 밝혔다.특히 서울 정상 회의 이후 G20국가들이 취한 보호무역 조치는 전체의 약 80%에 달해 2009년과 2010년보다 훨씬 높 았다고 GTA는 지적했다. GTA는 국가 및 지역 간 특혜무역협정(PTAs)이 점차 심화되고 수적으로도 폭발적인 증가 추세를 보 이고 있지만,특혜 대우를 받는 상품교역의 규모와는 부합하지 않는다고 평가했다.GTA는 보고서에서 다자협상이 정체 상태를 보인 지난 10년 동안 특혜무역협정이 급격히 증가했지만,실제 특혜 대우를 받는 교역상품은 그에 맞춰 증가하지 않고 있다 고 지적했다.실제로 유럽연합(EU)회원국들의 역내 교역을 제외할 경우 세계 상품 교역의 16%만 특혜 대우를 받고 있는 것으로 알려졌다. 특히 많은 특혜무역협정들이 관세 등 국가 간 무역규제 수단들을 뛰어넘어 더 깊이 통합되는 경향 을 보이고 있다고 WTO는 지적했다.특혜무역협정이 서비스와 투자에 대한 규제,지적재산 보호,경쟁 정책 등과 같은 국내 정책들을 포괄하면서 내용적으로 심화되고 있다는 것이다.파스칼 라미 WTO 사 무총장은 "이런 경향은 WTO의 초점과 활동 범위,글로벌 무역 관계에 관한 각국 정부의 가치 평가에 관한 매우 중대한 문제의식을 갖게 한다"고 말했다. 120

153 WORLD INDUSTRY TREND 121

154 Fashion Clothing Industry Competition 유럽연합의 의류산업동향 2.1. 산업동향 [표 92] EU연합의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,087 GDP US$백만 ,222,201 수출(FOB) US$백만 ,788,075 수입(CIF) US$백만 ,990,884 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 1% -4% 2% 수출성장율 6% -21% 17% 수입성장율 6% -27% 18% (출처): WTO, WTO and national statistics 년 한 해 동안 약세였던 유럽의 경기는 독일의 제조업 경기 둔화폭이 감소와 함께,그리스,스 페인,이태리의 경기 회복세를 보이고 있다. 약세를 보여 온 유로화는 2012년 연초에 달러대비 $1.3선 을 회복하였다.시장 전문가는 예상보다 악화된 스페인의 재정적자,최근 이란의 군사적 움직임에 의 한 기름값 동향,S&P의 유로존 신용등급 하향 우려 등이 잠재적 위협요인이나,유럽 각국들의 잇따른 정책적 이벤트들로 인해 다시 경기가 회복될 것으로 전망하고 있다 기술동향 REACH 관련 섬유, 의류의 유독성물질 함유 검사서비스 출범 유럽 화학물질관리제도(REACH)발효에 따라 의류,직물,sewingthread및 액세서리에 이 법규가 금지하는 매우 유독성이 높은 물질(SVHC) 이 함유됐는지 여부를 검사하는 테스트가 EU의 REACH 대응책 중 하나로 시작되었다. 화학물질 지정검사소 중 하나인 ShirleyTechnologies연구소에서 제공하는 이 서비스는 어떤 섬유 제품이 REACH 규정에 일치하는지 여부를 보장하기위해 고안된 것으로 이 서비스는 제품 내에 SVHC 가 함유됐는지를 결정한 후 SVHC함유 현황에 대한 확인서를 발급한다. EU의 REACH 규정에 따르면 소비자들은 소매업체에서 구입한 제품에 대해 SVHC함유 여부를 문 의할 수 있도록 하고 있으며,문의를 받은 소매업체는 45일 내에 답변을 할 의무가 있다.현재 SVHC 로 간주되는 물질은 15개로 정기적으로 엄격하게 검토될 것이다. 122

155 WORLD INDUSTRY TREND EU, 섬유제품 라벨링 관련 신 규정 마련 43) 지금까지 분산된 기존의 규정을 일관화, 명료화 지금까지 EU의 섬유제품 관련 라벨링 규정은 73/44/EEC,96/73/EC,2008/121/EC 등 3개의 지침 으로 분산됐으며 법의 형태도 지침이기 때문에 시행법이 회원국마다 상이해 복잡했던 것을 하나의 규 정으로 만들어 제조자 수입업체들의 유럽시장 활동이 수월해졌을 뿐 아니라 라벨을 통해 소비자에게 명료한 정보를 제공하도록 함으로써 소비자 보호도 강화된다. 지침은 그대로 시행될 수 없고 회원국들이 지침을 기초로 만든 회원국 자국 법으로 시행하는데,회 원국이 지침을 자국법으로 바꾸는 과정에서 지침 규정의 해석을 달리하는 경우가 있다.이로 인해 회 원국마다 시행법 내용이 달라 비즈니스에 혼동을 초래할 수 있기에 EU는 현행 지침(73/44/EEC, 96/73/EC,2008/121/EC)을 EU 규정(RegulationEU 1007/2011oftheEuropeanParliamentandof Council,L272, )으로 바꾸어 전 EU 회원국에서 그대로 시행되도록 한 것이다.신 지침 발 효로 현행 지침들은 무효화된다. 신규정의 주요 내용 신규 법은 라벨에 사용되는 섬유제품의 섬유 명(textilefibrenames),혼방섬유의 각 섬유의 구성비 율,동물성 비섬유 자재가 함유된 섬유의 라벨링 의무와 표시법,섬유제품의 각 섬유구성비율을 결정 하는 양적 분석 방법에 대해 규정한다. 원칙적으로 AnnexI에 명시된 섬유명만 라벨에 사용되며 AnnexI에 명시된 섬유 명은 다른 섬유에 어근이나 형용사로 사용될 수 없다.단,AnnexI에 명시되지 않은 새로운 섬유 제조자나 위임자는 EU 집행위에 신제품 명을 AnnexI에 추가해 달라고 요청할 있다.이 신청서와 함께 Annex I에 따른 기 술 파일을 제출해야 한다. 그 대상은 하기와 같다. -제품 중량의 적어도 80%가 섬유(textilefibre)로 된 제품도 섬유제품으로 간주 -커버 중량의 적어도 80%가 섬유(textilefibre)로 된 가구,우산,양산 -위 표면(upper layers)이나 커버 중량의 적어도 80%가 섬유로 된 floor covering,matres coverings,coveringsofcampinggoods -특수 구성성분의 섬유제가 다른 제품에 통합돼 한 제품을 구성하는 경우 100%의 동일한 섬유로 제조된 섬유제품에만 100%나 pure'또는 al 이라고 표시할 수 있다.관례 적으로 추가한 것이 아니라 우수제품의 제조과정에서(goodmanufacturingpractice)기술적으로 불가 피하게 다른 섬유가 들어간 경우에 이 다른 섬유의 비율이 중량기준으로 2% 이상 함유되지 않을 때 100%나 pure'또는 al"을 라벨에 표시할 수 있음.단,기술적으로 불가피함을 입증해야 한다. 2개 또는 그 이상의 섬유로 만들어진 혼합섬유제품은 각 구성섬유의 함유비율(비중기준)을 라벨에 43) 자료원 : EU집행위 123

156 Fashion Clothing Industry Competition 2011 표시해야 한다.단,구성섬유가 mainlining이 아니며,그의 비중이 섬유제품의 전 중량에서 30% 미만 일 때에는 라벨에 구성섬유의 비중을 반드시 표시해야 할 의무가 없다.한편,2개 이상의 섬유제품 요 소가 모두 동일한 섬유로 된 것으로 단일제품(singleunit)을 구성할 때 섬유제품마다 라벨을 부착할 필요가 없이 1개 라벨로만으로 충분하다.모피나 가죽 등의 동물성 비섬유제가 함유된 섬유제품은 라 벨에 Containsnon-textilepartsofanimalorigin"이라는 문구를 표시해야 한다. 시사점 신 규정은 2012년 5월 8일부터 발효된다.따라서 한국 섬유제품 수출업계는 특히 혼합섬유제품의 각 섬유 구성비율을 결정할 때 이 규정에 의한 분석방법을 따라야 한다는 점을 유의해야 한다.경우에 따 라 수입업체는 섬유구성비율을 결정할 때 사용한 분석방법에 대한 서류를 제조자에게 요구할 수 도 있기 때문이다 무역동향 유 럽 연 합 의 수출입 추이를 살펴보면 경기침 체속에서도 수출 [그림 78] 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 1.00 무역수지율 ,749 57,094 수 출 ,091 54,522 57,007 48,969 수 입 0.80 입액이 소폭이지 만 상승추세에 ,146 42,178 42,440 37, 있다.수출 상승 , 세가 수입보다 좀 더 높은 편으 (백만유로) 34, (~9월) 0.50 (무역수지율) 로,동부유럽권이 세계 의류생산지로 각광을 받고 있는 것이 가장 큰 이유고,다음이 전세계적으로 광 풍이 부는 유럽 명품제품들의 수출 증가가 두 번째 이유로 분석된다.2010년 금액 기준으로 수출은 395억 유로,수입은 570억 유로로 무역수지율은 0.69이다.한편 2011년에 들어와서는 9월까지는 수출입 모두 전년동기 대비 상승률보다는 낮은 지표를 보여 주고 있다. [표 93] 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 37,146 42,178 42,440 37,627 39,482 34, % 4.4% 3.9% 수 입 55,091 56,749 57,094 54,522 57,007 48, % 2.6% 2.0% 무역수지 - 17,945-14,571-14,654-16,895-17,525-14,474 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 124

157 WORLD INDUSTRY TREND 수출동향 EU의 우븐 의류제품의 수출은 394.8억유로 수준 (2010년 기준) 2010년 EU의 우븐 의류제품 수출은 전년대비 3.5% 증가한 394억 82백만유로이고,니트의류제품 수 출은 전년대비 9.2% 증가한 326억 26백만유로였다.이는 지난 5년간 각각 0.8%,5.6% 연평균 성장한 것이고,2011년 9월까지는 더 높은 성장을 보이는 15.2%,13.1%를 기록하였다. 최근 가죽모피 트렌드가 부상하여 최근 수출 증가세가 높아지고 있다. [표 94] EU 패션의류산업의 품목별 수출 현황 연 도 우븐의류 HS 6200 니트의류 HS 6100 가죽의류 HS 4203 모피의류 HS 4303 금액 증감율 (백만유로) (%) 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (~9월) 34, , , , , , , , , CAGR 1.2% 0.8% -7.8% 3.5% 5.6% -8.9% 1.7% 4.6% -0.8% -3.6% 10.6% -2.9% ~ 09 CAGR 4.4% % -1.4% 2.2% 51.0% -2.9% -0.5% 68.8% -5.5% 5.0% 37.9% -7.9% ~ 3.9% -6.7% -1.2% 1.8% -7.4% -2.0% -2.4% -20.2% -2.3% 5.0% -0.4% -1.4% 09 CAGR (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, CAGR은 연평균 혹은 월평균 기하증감율임 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 60% [그림 79] EU 섬유패션산업의 수출액 증가 추이 50% 40% 30% 우븐의류 니트의류 가죽의류 모피의류 20% 10% 0% - 10% - 20% ~

158 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 80] EU 섬유패션산업의 수출단가 증가 추이(per KG) (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 800 우븐의류 니트의류 700 가죽의류 모피의류 ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (~9월) 유럽연합의 수출대상국은 독일, 프랑스, 이태리 順 EU 27개국이 의류제품을 수출하는 주요 국가는 독일,프랑스,이태리 순이다.우븐의류와 니트의류 는 EU 역내 공급이 대부분이었으나,가죽의류와 모피의류는 홍콩,중국,한국,일본도 주 수출대상국이 다. 이 중에서 2011년 9월 누적액을 기준으로 중국에 가죽의류 수출은 2배 이상 증가하였고,한국은 65.2% 증가하였다. [표 95] 유럽연합의 국가별 품목별 수출 추이 : 2011년 9월 누적 (단위 : 천유로, %) 우븐의류 HS 6200 니트의류 HS 6100 가죽의류 HS 4203 모피의류 HS 4303 순위 국가 수출액 증감 국가 수출액 증감 국가 수출액 증감 국가 수출액 증감 1 독 일 4,651, 독 일 3,942, 독 일 212, 러시아 108, 프랑스 3,818, 프랑스 3,251, 프랑스 196, 아랍연합 45, 이태리 2,247, 이태리 1,960, 스위스 131, 프랑스 40, 영 국 1,948, 스페인 1,858, 홍 콩 103, 독 일 23, 스페인 1,819, 영 국 1,584, 영 국 100, 미 국 19, 네델란드 1,744, 네델란드 1,468, 미 국 93, 스위스 19, 스위스 1,587, 벨지움 1,304, 이태리 90, 이태리 18, 벨지움 1,498, 오스트리아 1,267, 러시아 77, 홍 콩 16, 오스트리아 1,485, 폴란드 1,047, 벨지움 75, 영 국 14, 러시아 1,349, 스위스 975, 오스트리아 74, 오스트리아 12, 폴란드 1,172, 러시아 803, 네델란드 66, 한 국 11, 스웨덴 689, 포르투갈 544, 스페인 65, 스페인 11, 포르투갈 571, 스웨덴 518, 일 본 53, 일 본 11, 덴마크 506, 그리스 449, 폴란드 37, 우크라이나 9, 아일랜드 499, 아일랜드 434, 중 국 27, 중 국 9, 핀란드 472, 핀란드 405, 포르투갈 22, 루마니아 8, 그리스 430, 덴마크 395, 스웨덴 20, 터어키 6, 체코연합. 400, 체코연합 369, 노르웨이 18, 벨지움 6, 터어키 338, 슬로버키아 311, 덴마크 17, 네델란드 4, 노르웨이 319, 헝가리 297, 핀란드 17, 폴란드 4, (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 126

159 WORLD INDUSTRY TREND 수입동향 EU의 우븐 의류제품의 수출은 394.8억유로 수준 (2010년 기준) 2010년 EU의 우븐 의류제품 수입은 전년대비 4.6% 증가한 570억 7백만유로이고,니트의류제품 수출 은 전년대비 9.8% 증가한 554억 39백만유로였다.이는 지난 5년간 각각 0.7%,3.3% 연평균 성장한 것 이고,2011년 9월까지는 더 높은 성장을 보이는 2.0%,1.2%를 기록하였다. 최근 가죽모피 트렌드가 부상하여 수입 증가세가 높아지고 있다. [표 96] EU 패션의류산업의 품목별 수입 현황 연 도 우븐의류 HS 6200 니트의류 HS 6100 가죽의류 HS 4203 모피의류 HS 4303 금액 증감율 (백만유로) (%) 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) (백만유로) (%) (KG당유로) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (~9월) 48, , , , , , , , , CAGR ~ 09 CAGR ~ 09 CAGR 0.7% -4.3% 3.3% -2.5% 0.0% 3.8% -2.1% -2.0% 2.6% -2.1% 1.5% 1.5% 2.3% -1.6% 0.2% -13.2% 2.0% 8.0% 1.2% -1.3% 0.0% -1.7% -3.9% -5.1% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, CAGR은 연평균 혹은 월평균 기하증감율임 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 [그림 81] EU 섬유패션산업의 수입액 증가 추이 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 60% 우븐의류 50% 니트의류 40% 30% 가죽의류 모피의류 20% 10% 0% - 10% - 20% ~

160 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 82] EU 섬유패션산업의 수입단가 증가 추이(per KG) (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 350 우븐의류 니트의류 300 가죽의류 모피의류 ,800 1,600 1,400 1,200 1, (~9월) 유럽연합의 수입대상국은 독일, 터어키, 중국 順 EU 27개국이 의류제품을 수입하는 주요 국가는 독일,터어키,중국 순이다.우븐의류와 니트의류는 EU 역내 공급이 대부분이었으나,가죽의류와 모피의류는 중국,인도,파키스탄도 주 수입대상국이다. 이 중에서 2011년 9월 누적액을 기준으로 터어키로 부터의 가죽의류 수입은 3배 이상 증가하였다. [표 97] 유럽연합의 우븐의류품목의 지역별 수입 추이 (단위 : 천유로, %) 우븐의류 HS 6200 니트의류 HS 6100 가죽의류 HS 4203 모피의류 HS 4303 순위 국가 수입액 증감 국가 수입액 증감 국가 수입액 증감 국가 수입액 증감 1 독 일 4,050, 터어키 3,956, 중 국 392, 중 국 117, 이태리 3,012, 독 일 3,706, 인 도 388, 이태리 44, 터어키 2,392, 이태리 2,628, 이태리 239, 터어키 22, 네델란드 1,851, Belgium 2,089, 파키스탄 220, 독 일 21, 프랑스 1,679,258 7 네델란드 1,844, 독 일 168, 프랑스 13, 벨지움 1,611, 프랑스 1,620, 터어키 114, 그리이스 12, 스페인 1,517, 스페인 1,408, 프랑스 96, 홍 콩 10, 루마니아 1,280, 스페인 996, 네델란드 87, 필리핀 9, 스페인 1,153, 포르투갈 957, 스페인 76, 벨지움 9, 폴란드 1,012, 폴란드 758, 벨지움 46, 스위스 5, 덴마크 942, 덴마크 706, 스위스 33, 아람연방 4, 포르투갈 568, 루마니아 546, 스페인 32, 스페인 3, 불가리아 561, 오스트리아 473, 루마니아 24, 영 국 3, 오스트리아 465, 슬로바키아 348, 덴마크 22, 체코연방 3, 체코연방 416, 스웨덴 324, 스웨덴 20, 미 국 2, 스웨덴 349, 불가리아 324, 베트남 17, For.JRep.Mac 2, 슬로바키아 313, 그리이스 324, 폴란드 15, 네델란드 1, 스위스 275, 체코연방 219, 체코연방 14, 루마니아 1, 헝가리 210, Hungary 193, 오스트리아 14, 러시아 1, 우크라이나 192, Ireland 170, 투니지아 11, 헝가리 1, (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 128

161 WORLD INDUSTRY TREND 2.4. 주요 국가별 현황 이태리 저성장 국면의 이태리 [표 98] 이태리의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,484 GDP US$백만 ,051,412 수출(FOB) US$백만 ,535 수입(CIF) US$백만 ,814 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 0% -5% 1% 수출성장율 4% -25% 10% 수입성장율 5% -26% 17% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 ( 기준) EURO화 이후로 침체된 유럽경제와 마찬가지로 이태리는 성장이 정체된 상태이다.특히 급등하는 노동임금과 유료화의 상승,이태리 지역만이 가진 고부가가치 제품 생산력의 글로벌 경쟁력 약화 등으 로 세계 시장에서의 지배력은 상실되고 있는 실정이다.국가적으로 고용안정과 낮은 이자율을 요구하 지만,현실적으로 매우 어려운 상황이다. 최근 10년간 이탈리아 섬유 패션 산업 무역수지 흑자는 반으로 감소했으며,국내 소비 시장이 정체 된 상태에서 기업들의 해외시장 개척은 필수불가결한 선택으로 다가오고 있다.이탈리아 정부는 재정 균형 달성을 위한 위기대책의 하나로서 최근 부가가치세율을 기존 20%에서 21%로 상향 조정한 바 있 어,패션의류에 대한 소비는 더 한층 위축될 전망이다. 이에따라 우리 기업은 효율적인 현지 시장진출과 고부가 패션디자인 시장 포지셔닝을 위해서 더욱 많은 우리 기업들이 패션위크 등의 행사를 기회로 해외 파트너십을 찾는 이탈리아 유수의 여성패션 업체들과의 협력에 관한 활발한 상담이 진행돼야 할 것이다. 의류패션산업의 발전과정 이탈리아는 지정학적으로 서유럽과 중동,아시아의 중간지점에 위치하여 중세시대부터 동방무역의 창구로서 활발한 중계무역의 역할을 담당 해왔다.특히 이탈리아 중부지방(프라토,피렌체 등)은 수자 원이 풍부하고 인력이 집중되어 있는 등 섬유생산기지로는 최적의 여건을 갖추어 영국,프랑스의 하청 생산기지 역할을 수행하면서 생산기술 습득으로 대량생산기반을 확보 하였다. 산업혁명으로 영국,프랑스 등의 의류제품이 고급화,다양화되어 감에 따라 저가품에 대한 생산기 129

162 Fashion Clothing Industry Competition 2011 지 및 소재 공급지의 역할로서 영국의 신사복,파리의 의류의 수공업적 하청 생산으로 20세기 초까지 그 기량을 축적 하였다.1920년대부터 코코 샤넬의 시대를 맞이하여 근대 패션이 시작된 프랑스보다 30년 늦은 1950년대에 이탈리아는 로마,피렌치 등 주로 중부지역에서 패션산업이 싹트기 시작 하였다. 1960년 로마올림픽을 계기로 디자인과 패션산업을 홍보하기 위한 각종행사 개최 등으로 이탈리아 패 션산업이 세계인의 이목을 받았다.60년대 이후 세계경기의 호황으로 70년대 초반까지 그 기반을 다지 면서 이탈리아의 주요 기간산업으로 성장하는 등 지속적인 확대일로로 나갔다.1973년 1차 석유파동에 따른 세계경기 침체국면의 위기 속에서 대기업주도로 업계가 단합하여 기존의 중저가 위주의 대량생 산시스템을 고부가가치를 창출할 수 있는 고품질,중고가의 제품을 개발 생산하는 방향으로 전환 하 였다.과감한 투자를 통한 첨단 고급설비도입과 고도의 장인기술을 최신 설비와 잘 융합시킬 수 있는 독자자적인 생산양식을 개발하였으며 전문화,집단화를 통해서 각 부문 간 제휴,협력,상호보완이 가 능토록 기업 간 협력 혹은 제휴체제를 강화 하였다.이러한 체질개선 노력의 결과 탄생된 이탈리아 섬 유산업의 독특한 생산시스템과 구조는 이후 이탈리아 패션산업을 세계 최고의 산업으로 발전시키는 원동력으로 작용 하였다.정부는 밀라노를 중심으로 대규모 전시회를 개최되는 등 마케팅을 강화하였 으며,조르지오 아르마니,미쏘니,베르사체,발렌티노 등 세계적인 디자이너들이 등장하기 시작했다. 80년대 들어 기존의 내수 중심에서 수출중심으로 그 위상이 변화하였으며 80년대 중반에는 영국,프랑 스 등 기존의 패션산업 선진국을 추월하여 유럽최대 의류패션 강대국으로 부상하였으며 이후 유행의 첨단을 끊임없이 확보하고 이탈리아 패션의 세계화를 이룩함으로써 이탈리아의 핵심산업으로서 지위 를 유지 하였다. 전 세계적으로 유명한 이탈리아의 산업 클러스터의 제품은 저가의 수입 제품과 차별화 된 시장을 형성하며 그 명성을 유지하고 있다. 이탈리아 섬유산업은 대기업은 마케팅과 판매 등 시장 조성,중소기업은 대기업의 하청을 받아 생산 을 담당하는 분업시스템을 근간으로 하며,이것이 산업의 중요 특징이다.대기업과 중소기업의 관계는 상당히 수평적 협업관계로 소재,기획,생산,유통간의 효율적인 네트워크가 이뤄지고 있으며,이것이 또한 이탈리아 섬유산업의 강점이자 단점이다.장점인 이유는 중소기업 중심의 생산체제로 소량다품종 생산이 가능하며,시장에 유연하다는 점이며,단점인 이유는 규모의 경제 와 유통망 선점이 생존의 관 건인 글로벌화 시대에 중소기업은 대처능력이 부족하다는 점이다. 특유의 산업 클러스터와 디자인력을 바탕으로 여전히 세계 최고의 제품을 생산 이탈리아에서는 섬유와 의류를 함께 묶어 TA(Tesile:섬유-Abbigliamento:의류)산업으로 분류하는데, 연매출 420억 유로 이상을 기록하고 있는 이탈리아 섬유 의류산업은 이탈리아에 있어 가장 중요한 산 업 중 하나로 세계시장에서의 경쟁이 치열해지고 있으나 아직까지 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하 고 있다.원자재 처리부터 마지막 유통에 이르기까지 유기적으로 연결되는 기능별 네트워크,디자인에 서의 지속적인 혁신으로 인해 여전히 이탈리아 섬유의류산업은 해외 많은 나라 동종 산업으로부터 벤 치마킹이 되고 있다. 130

163 WORLD INDUSTRY TREND 현재 이탈리아 섬유-의류산업(TA산업)에 종사하는 기업은 약 6만 7500개 업체로 이 중 약 90%의 업 체는 종업원 수가 15명 미만인 중소기업이며,이탈리아 전체 TA산업에 종사하는 종업원 수는 54만명 이며,이탈리아의 섬유의류산업은 유럽 전체 TA산업 매출액의 1/4을 차지하고 있을 만큼 유럽 시장 내에서도 비중이 크다.그러나 최근 생산 비용의 문제 및 저가 제품에 대한 시장 수요가 증가해, MadeinItaly 에서 외국산 원자재를 사용하거나,외국 OEM 형태의 생산을 거쳐 이탈리아 업체 이 름으로 판매되는 DesigninItaly 로 변화하고 있는 추세이다.우선 생산기지의 해외 이전을 방지하 기 위해 나폴리에 13만m2 부지를 조성,250개 봉제공장을 밀집시켜 기술개발과 함께 섬유산업 부흥의 메카로 활용했다.또 봉제공장 이외에 생산시설과 패션쇼 무대,편의시설 등을 구비해 패션산업을 포 함한 섬유산업이 나폴리로 모여들게 하는 유인책을 시행하고 있다.여기에 이탈리아 디자인(Designed byitaly)이라는 이미지를 전세계에 홍보해 이탈리아산=명품 이라는 등식을 전세계 프리미엄 소비자에 게 각인시키는 역할도 해냈다. 2001년까지 운송비용과 소요 시간을 고려해,생산 비용이 낮으면서 EU권에 가까운 터키,동 유럽이 나 북부 아프리카 등지에서 수입하려는 경향이 강했으나,2001년을 기점으로 아시아권 국가들이 새로 운 공급처 로 떠올랐으며 특히 중국의 부상이 두드러졌다. 이탈리아 섬유-의류 산업 지역별 특성 이탈리아 섬유의류산업은 지역별로 고도의 특성화와 전문화되어 있는 것이 특징이며 지역 내에서도 소규모 기업 중심으로 각각의 기업이 원단 제작과정 중 한 단계에 전문화해서 분업하는 형태를 이루 고 있다. 지역 부문 매출액 (백만유로) 매출액기준 수출비중 (%) 관련 기업수 종업원수 (명) Prato 섬유/의류 4, ,478 50,270 Vicenza 섬유/의류 5, ,081 36,400 Asse Del Sempione (Varese) 섬유/면직물 2, ,900 36,360 Bergamo 섬유/의류 3, ,642 27,981 Como 섬유/실크 3, ,110 24,387 Schio-Thiene-Valdagno (Vicenza) 섬유 2, ,598 Treviso 섬유/의류 2, ,664 22,338 Biella 섬유 4, ,100 20,000 Brescia 섬유/의류 2, ,780 17,875 Carpi (Modena) 섬유/의류 1, ,000 11,000 San Giuseppe Vesuviano (Napoli) 섬유/의류 5,000 N/A 3,000 10,000 Montebelluna (Treviso) 신발/스포츠웨어 1, ,608 Castel Goffredo (Mantova) 의류/스타킹 1, ,600 Empoli (Firenze) 의류 ,210 Lecco 섬유 ,227 Grumello Del Monte (Bergamo) 단추 ,000 Valle Del Liri (Frosinone) 의류 ,000 (출처) SMI-ATI [표 99] 이태리의 산업 집적지(Industry Cluster) 특성 : 2005년 전체 28, ,

164 Fashion Clothing Industry Competition 2011 Como지역은 실크,Biela,Prato,Vicenza지역은 섬유사와 모직물,Castelgofredo지역은 여성 스타 킹 및 의류류,Carpi와 Treviso지역은 니트류,Empoli는 가죽의류,Pesaro는 데님의류,Grumelo지역 은 단추,Brescia지역은 스타킹 제조용 기계 생산으로 유명하다.이탈리아의 이런 지역별 특성화된 섬 유의류산업구조를 산업집적지(IndustryCluster) 44) 라고 하며,기술화된 섬유의류 제조능력과 함께 오랫 동안 그 지역의 특성화된 수공업기술과 잘 맞물려 산업이 성장했으며,이런 지역별 특화 발전은 해당 지역의 일자리 및 부의 창출뿐 아니라 지역 문화 발전에도 많은 영향을 끼치고 있다.즉 산업집적지에 는 각자 법적으로는 분리된 기업들이 전문성을 가지고 기업의 공동체적 배치(Colaborative Arangement)를 기반으로 상호 네트워크을 통해 사업을 운영하는 것으로,한 개의 기업이 가질 수 없 는 자원력과 교섭력을 통해 시너지를 발휘할 수 있다.의류제품의 최고의 산지인 에밀리아 로마냐주 ( 州 )에서 모데나 市 는 이러한 산업집적지의 대표적인 사례를 통해 발전되었다.모데나의 산업틀러스터는 기계,작업장,기술력 및 제조업체 소유의 원료를 최종 제품으로 생산하는 노동력을 제공하는 장인 (artisan, 匠 人 )이 네트워크의 주체로써, 자가 생산자들이 계층조직에서의 노동관계를 대신하는 puting-outsystem을 운영하고 있다.즉 하나의 사업에 각각 기업이 보유한 노동력과 자원을 공동으로 투입하여,그 산출물을 배분하는 것이다. 이러한 산업클러스터는 이태리 섬유패션산업의 기반이 되었으며,이러한 형태는 전산업에 걸쳐 전국 에 수백개가 형성되어 있다. 이탈리아 패션산업에서 핵심적인 역할을 수행하는 패션 에이전트 45) 이탈리아에서 패션제품은 디자이너와 구매자가 직접 만나는 방식으로 유통이 이뤄지고 있다.시즌별 로 패션쇼가 열릴 때 제품 구매담당자(바이어)는 브랜드의 쇼룸을 찾아 제품을 주문한다.따라서 제품 을 선보일 수 있는 쇼룸과 구매자와 디자이너를 소개 시켜주는 에이전트의 역할이 중요하다. 이탈리아의 패션 에이전트는 2만2000명이 있으며 주로 섬유패션산업의 중심지인 북부 롬바르디아 주에 밀집해 있어 이 지역 소재 에이전트는 약 9000명이 규모이다.이탈리아 패션에이전트들은 주로 남성들이며,여성은 전체 에이전트의 20% 정도를 차지하고 있는데,근래 여성 에이전트의 비율이 늘어 나고 있는 추세이다. 제품 구매자들은 패션 에이전트를 통해 구매를 의뢰하고 상담을 하게 되므로 디자이너 및 브랜드를 홍보하고 구매처와의 매치매이킹이 가장 주요한 기능이다.특히 이탈리아 패션산업에서 신인 디자인 발굴은 패션에이전트에서 이뤄지고 있다.전문적인 패션에이전트들은 각 지역의 시청에서 제시하는 조 건이나 관련 시험을 통과해 자격을 갖춘 자만 에이전트에 등록할 수 있도록 해 인재양성에 힘쓰고 있 다. 패션산업이 발달함에 따라 에이전트의 역할도 단순 중개인에서 토탈 마케팅 솔루션제공으로 그 역 44) 산업 클러스터는 미국 하바드대학 교수인 M. Poter가 자신의 저서인 경쟁론 중 국가경쟁우위 의 차원에서 나온 개념으로, 네트워크를 통한 시너지 효과 발휘를 목 표로 특정 분야의 관련기업(경쟁기업, 보완기업, 협력기업 등), 기관(대학, 연구소, 공인기관, 기업 연합회 등), 그리고 자원 서비스 기업들(금융, 회계, 법률 등) 모여 있 는 결집체를 의미한다. 따라서 산업클러스터는 지리적으로 인접한 관련 기업 및 기관들의 유사성이나 보완성 등으로 연결되어 있는 형태인 것이다. 또한 산업클러스터 에서는 관련기업과 기관들이 근접한 거리에 위치하고 있어서 거래비용을 줄이고 대면 접촉을 통한 정보 교류와 지식 창출의 흐름이 원활하며 동종업체간 경쟁 압력을 활용하는 것이 가능하다. 즉 상호 시너지를 낼 수 있다는 것이다. 대표적인 산업클러스트로는 캘리포니아의 실리콘밸리, 이태리의 레조에밀리아의 의류생산집적 지, 한국 서울의 동대문밸리 테해란로 등이 있다. 45) 정보원 : Largo Consumo 등 종합,

165 WORLD INDUSTRY TREND 할이 확대되고 있다.과거에는 제품 제작자와 판매자의 역할이 크게 구분되지 않아 전문패션에이전트 의 필요성이 크지 않았고,그 역할도 단순 중개인에 그쳐 마케팅의 개념이 거의 없었다.하지만 근래 에는 남성복,의류,아동복,섬유원단 및 부자재,액세서리 등으로 제품별로 전문 에이전트가 활동하고 있으며 패션에이전트들은 제품 홍보,세일즈,매치메이킹,거래처 사후 관리 등 제품 관련 토탈 마케팅 솔루션을 제공해주고 있다. Asomoda(이탈리아 패션협회)에서는 전문 에이전트들을 양성하기 위해 scuola del agente di moda (패션 에이전트 전문학교)설립을 추진 중에 있으며,디자이너를 양성하는 기존 패션학교와는 달 리 외국어,IT교육은 물론,국제협상능력을 키우는 교육 등을 통해 전문 에이전트를 양성해 나갈 계획 에 있다. 이탈리아에 소재하고 있는 외국인 패션에이전트들은 매년 증가추세이며,자국의 제품을 이탈리아 패 션시장이나 유럽시장에 홍보하고,이탈리아 브랜드 및 디자이너를 자국으로 수입하기도 한다.해외 에 이전시에서 파견된 패션에이전트들은 이탈리아에서 사무실을 운영하면서 자사브랜드의 시장개척을 위 한 사전 시장조사,브랜드 마케팅,제품 홍보 등 제품 마케팅 전반에 대한 전략을 수립하고 있다.외국 계 에이전트나 제품수입업자들이 이탈리아 에이전트만을 통해 제품을 구매하지 않고 자국 현지 파견 에이전트들의 리서치를 통해 새로운 브랜드와 디자이너를 발굴하는 경우가 최근에는 많이 늘어나고 있다.또한 최근 아시아 명품 시장이 성장함에 따라 이탈리아 에이전시들은 신규 시장 개척을 위해 아 시아 출신의 디자이너를 영입하고 있어 아시아 출신의 에이전트 고용이 확대되고 있다. 제품 구매자에게 제품을 선보일 수 있는 쇼룸이 없으면 이탈리아에서 패션 비즈니스를 수행하는 것 은 현실적으로 불가능하다.쇼룸에서 옷 주문을 받으면 각 브랜드 업체는 디자이너별 해당 디자인 당 판매량과 선호되는 디자인에 대한 분석을 세밀하게 수행해 피드백하고 있는 방식이다.쇼룸은 주로 밀 라노에 운집해 있으며,밀라노에만 848개의 쇼룸(2006년 기준)이 있으며,지속적으로 밀라노 시내의 쇼 룸은 증가하고 있는 추세이다.자신의 브랜드만으로 쇼룸을 운영하는 곳도 있고 여러 브랜드를 모아 선보이는 쇼룸에 참여하는 등 다양한 형태가 있다.쇼룸을 구하지 못할 경우 제품 판매는 현실적으로 매우 어렵다.전체 쇼룸의 50%는 여러 브랜드를 모아 선보이는 쇼룸이며,나머지 50% 정도는 유명 브 랜드가 직접 운영하는 쇼룸이다. 이탈리아 섬유의류 산업 수출입 동향 이태리의 의류 제품은 다른 제품보다 높은 경쟁력을 보유한 품목이었으나,저가 제품이 내 [그림 83] 이태리 섬유 패션산업 무역수지 현황 : 2004~2010년 (출처) 글로벌윈도우, SMI 자료 (단위): 백만 유로 수시장을 침투하고,2008년 세계 경제위기 이후 무역수지 흑자규모는 큰 폭으로 하락하였다. 이탈리아 섬유 패션협회 회장인 트롱코니 (Tronconi)에 의하면,최근 이 분야의 해외수입 의존도가 증대하고 있으며,상품 전반에 걸쳐 수입 비중이 높아지는 가운데 이전에는 주로 133

166 Fashion Clothing Industry Competition 2011 원사를 중심으로 수입해왔으나,점차 가공되지 않은 원단이나 염색된 원단 등은 물론 완제품 의류까지 로 수입 영역을 확대한 것이 큰 이유라고 한다. 이태리의 우븐 의류제품의 수출액은 지난 2006년 17억 유로에서 매년 8.9% 성장을 통해 2010년에는 26억 유로를 수출하였다.이태리의 우븐 의류제품 수출비중은 유럽 전체 수출액에서 2010년 기준으로 6.5%로,이는 지난 2006년의 4.6% 비중보다도 대폭 증대된 것이다.한편,2005년 무역규제철폐로 인해 중국을 위시하여 저가 제품 수입이 급증하면서 2006년 34억 유로에서 2010년에는 36억 유로를 수입하 였다. 이태리 우븐 의류제품의 수출입단가는 하락추세를 보이는데 2010년 수출단가는 1kg당 유로이 고,수입단가는 유로로,이는 과거 보다는 대폭 하락된 것이다.이는 이태리 패션소비시장이 저 가 시장 위주로 운영되고 있다는 것이 반영되고 있다고 분석된다. 경제위기를 겪으면서 전 세계 소비 자들의 지갑이 얇아지고 패션산업에 있어서도 소비자들은 고급의류와 저가의류를 믹스매치하는 식의 스타일을 선호하며 구매에 있어 가능한 적은 비용으로 최대한의 효과를 추구하는 것이 대세이다.스페 인 자라와 스웨덴의 H &M으로 대변되는 패스트패션은 패션의 본고장 이탈리아마저 흔들어 놓았으며, 고급 기성복이 주류를 이루는 이탈리아 의류시장을 새롭게 재편하였다. [표 100] 이태리의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 1,711 2,695 2,653 2,529 2,626 2, % -3.4% 4.7% 수 입 3,422 3,763 3,940 3,522 3,622 3, % 0.0% 0.6% 무역수지 -1,711-1,067-1, (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 [그림 84] 이태리의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 (백만유로) ,422 1,711 3,763 2,695 3,940 2,653 3,522 2,529 3,622 2,626 3,013 2, (~9월) 1.00 무역수지율 수 출 0.90 수 입 (무역수지율) 134

167 WORLD INDUSTRY TREND [표 101] 이태리의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 무역 수지율 , , , , , , , , , , ~ , , CAGR 8.9% 7.6% -13.6% 1.1% 0.5% -22.2% ~ 09 CAGR -3.4% 0.8% -6.2% 0.0% 2.7% 11.6% ~ 09 CAGR 4.7% 0.8% 0.5% 0.6% -1.4% -1.1% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 유럽의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미함. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻함 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 이탈리아는 이미 베네통,테디,테라노바,칼리오페 등 자라,H&M과 유사한 패스트패션 산업이 존 재해왔지만 다양한 마케팅 기법의 활용이 미진한 편이었다.또한 최근 수년간 MadeinItaly의류산업 은 고가 상품 생산 및 마케팅에 집중하면서 저가제품 시장에 대한 투자가 부족했다.70년대 경제위기 타개책으로 태동한 MadeinItaly제품의 고급화 전략은 오늘날 또다시 경제위기를 맞으며 새로운 마 케팅 모델로 탈바꿈할 필요성을 드러내고 있다.전 세계적인 경제불황과 함께 MadeinItaly제품도 자국시장에서 고전을 면치 못하며 새로운 비즈니스 모델의 창출 필요성이 점차 커지고 있다. 한국 對 이태리와의 교역은 증가세 유지 [표 102] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : US천불, %) 구 분 (~11월) 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 수 출 2,837 3,169 2,788 2,790 3,131 5, % 2.0% -5.6% -5.7% 수 입 160, , , , , , % -0.5% -11.9% -12.0% 무역수지 -157, , , , , ,637 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 한국은 이태리로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 1억 53백만불을 수입하였고,3.1백만불을 수출하 여 무역적자폭이 매우 크게 나타나고 있다.더욱이 2011년은 11월까지 1억 81백만불 수입하여 전년대 비 20% 대폭 증가하여 무역적자폭은 매우 심각한 수준에 이르고 있다.이태리의 우븐 의류제품 경쟁 135

168 Fashion Clothing Industry Competition 2011 력이 세계 최고의 수준이고,국내에서도 소비자의 선호가 증가한 것이 그 영향이다. 2010년 이태리로 부터의 우븐의류 수입액은 한국이 수입하는 전체 금액의 68.1% 수준이고,2011년 11월 까지 수입은 66.1%에 이르고 있고,하락하던 수입단가도 다시 상승 추세에 있다. [그림 85] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역수지율 수 출 0.80 수 입 (US백만불) (~11월) 0.00 (무역수지율) [표 103] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (US천$) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당US$) 금액 (US천$) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당US$) 무역 수지율 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ~ , , , , , , , CAGR CAGR ~ 11 CAGR ~ 11 CAGR -19.4% 4.6% 3.6% 9.2% 6.0% -10.2% 1.8% 4.5% 2.0% 39.8% 6.6% 27.0% -0.5% -18.1% -0.9% 3.2% -5.6% 77.9% 5.2% -6.3% -11.9% 135.7% -2.3% -13.2% -5.7% -0.3% 6.2% 28.3% -12.0% -1.2% -2.4% -3.8% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 한국의 대EU의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1 이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 136

169 WORLD INDUSTRY TREND [표 104] 이태리의 섬유의류산업관련 단체 SMI-ATI the Italian Textile and Fashion Industry Federation SMI(Sistema Moda Italia (The Italian Fashion System))와 ATI(Associazione Tessile Italiana (The Italian Textile Association))의 합병 주소 : Viale Sarca 223, Milano 전화 : (+39) 팩스 : (+39) 이메일 : [email protected] 웹사이트 : Camera Nazionale Della Moda Italiana (The Nationa-Chamber for Italian Fashion) 주소 : Via Morone Gerolamo 6, Milano 전화 : (+39) 팩스 : (+39) 웹사이트 : 이태리 대표적 의류 생산기업 디자이너 기업, Giorgio Armani spa 기업명 Giorgio Armani spa 국 적 이태리 기업형태 지주기업, 상장사 설립연도 1975년 Giorgio Armani(1934년 출생)가 Sergio Galeotti와 동업형태로 설립 Giorgio Armani CEO Via Borgonuovo 11, Milan, Italy Phone: Fax: $1,691.2 백만 ( 매출성장율 4.6% ) 총매출(06년) 경쟁사 : Versace Gucci Prada $436.5백만 $880.7백만 $1,991.백만 순이익(06년) $277.5 백만 종업원수 51,088명 리차드기어 주연의 영화 AmericanGigolo(1980년) 를 통해 세계 패션산업계의 유명브랜드로 도약 한 GiorgioArmani는 남녀성의 가장 아름다운 이미지를 보여줄 수 있는 패션아이템 TheSuit'로 1990 년대 최고의 디자이너 기업으로 도약할 수 있는 기반을 구축하였다. GiorgioArmani는 Ease,Intimacy,Expresivenes와 Interpretation을 기본으로 패션의 Timeles 정신을 실현하여,5000여명의 종업원과 함께 13개 생산 공장을 통해 생산된 제품이 35개국 300여개의 137

170 Fashion Clothing Industry Competition 2011 매장에서 16억 9천만불(2005년 기준)의 매출을 달성하는 대기업 으로 성장하였다. 그의 이름을 브랜드화하여 Fashion과 LifestyleDesign Houses로써,GiorgioArmaniPrivé,Armani Colezioni,Emporio Armani,ArmaniJeans,ArmaniJunior, A/X ArmaniExchange,그리고ArmaniCasahome까지 7개의 사업체를 운영하고 있으며,기타 향수,시계,패션 악세서리 등 은 라이센스로 전개하는 등 TotalLifestyleBrand를 제안하고 있다고 있다. 최근 2007년에는 삼성전자와 함께 Giorgio ArmaniMobilePhone개발을 하였다.GiorgioArmani사는 앞선 디자인 감각과 마케팅정책을 기조로 제조,유통을 포괄하는 글로벌 패션디자인 경영전략을 통해 브랜드 가치 41억불(2007년 기준,Milward Brown발표)에 이르게 되었다.전세계 35개국에 300여개의 매장을 운영하고 있다. GiorgioArmani그룹은 다른 럭셔리 기업과는 달리 디자인 창조력을 가치로 한,디자이너 기업으로 출발하였다.남성복 정장산업에서 디자이너로 활동하던 디자이너가 70년 당시 세계 패션산업계에서 새 롭게 조망되던 이태리 밀라노를 기반으로 자신의 이름을 기업화하여 1975년에 설립되었다.당시 디자 이너의 나이는 41세였다. 미국 할리우드 스타 리처드 기어의 주연 영화 AmericanGiglo(1980년) 를 기반으로 미국 시장 진출에 성공,기업 총 매출액의 34% 점유하고 있고,1987 년 일본에 합작사로 최초 진입하여 현재 100% 지분을 확보하는 등 글로벌 전 략의 성공적 모델이 되고 있다. 1978년에 이태리 Gruppo Finanziario Tesile(GFT,이태리 최대 남의류 생산공장)와 제품 라이센스 계약을 체결로 사 업이 확장되었으나,다른 디자이너 기업과는 달리 90년대부터 생산전문 기업 인 Simintspa(jsans전문생산기업)등의 생산공장을 여러 개 보유하거나 합작, 제품의 직접적 생산을 도모하여 제품의 품질력이 기업이 지속성장할 수 있는 핵심 가치가 되었다. 2000년에는 Ermenegildo Zegna와 조인트벤처(51% Armani,49% Zegna)로 ArmaniColezioniMen'sLine의 유통 및 생산에 대 해 사업을 확장을 공동 전개하고 있다. GiorgioArmani의 성공요인은 다음과 같다. 1.차별적인 스타일 창조력 및 이미지의 지속성 소비자는 조르지오 아르마니가 창조한 차별적인 유행 스타일(design)을 인 138

171 WORLD INDUSTRY TREND 체에 부담을 주지 않는 제품 모형(patern)과 가벼운 소재(material),최고급 봉제 및 품질로 완성된 제 품으로 구매한다.즉 4가지의 부문 요소가 잘 조화된 제품력으로 브랜드 가치를 형성할 수 박에 없다. 그러므로 이 4가지 부문을 통합하는 디자이너 조르지오 아르마니 자체가 핵심 인적 자원이다. 2.세계 최고의 의류 품질력 럭셔리 패션기업들이 핵심 자원으로 기획 및 영업력인 반면,조르지오 아르마니는 품질력이다.다른 디자이너 패션기업이 기획은 내부화되어 있으나,제품 개발 및 생산은 외부 제조기업 혹은 라이센스 기업이 진행하고 있다.반면,아르마니는 '제품 품질력'이 브랜드 가치 증대의 중요성을 강조,이태리의 우수 봉제공장을 직접 경영,직접생산방식을 통해 품질력 강화를 전략적으로 접근하고 있다. 3.예술의 魂,VisualMarketing 패션제품을 문화 지향적 유통전개로 ArtStore창조하고 있다.디자이너 인력보다 오히려 V.M 인력 을 강화, 세계 최고 인력 영입하고, 커뮤니케이션도 제품지향 보다 문화지향 전개로 Art Communication창조하고 있다. 세계 최고의 명품가방 제조기업, Gucci Group NV 기업명 Gucci Group NV 국 적 이태리 (Edizione Holding : 네델란드) 기업형태 지주기업, 상장사 설립연도 1965년 Luciano Benetton이 설립 CEO Luciano Benetton 총매출(06년) 21억 1백만 유로 6억 12백만 유로6,059명 순이익(06년) 6억 12백만 유로 종업원수 6,059명 년 구찌오구찌(guccio gucci)가 피렌체에 고급피혁 제품점을 오픈 하면서 더블 G 마크가 붙은 캔버스와 빨간색과 그린색 조화의 워브라인 등은 1960년대 최고의 인기를 누리게 된다.처음에는 세련된 세공 기술 과 최상의 재질로 승마에 필요한 가죽 제품을 선보여 귀족 사회에서 인 기를 누렸고 이후 자전거가 상류 사회에 보급되면서 핸드백과 같은 일 반 가죽 제품을 만들기 시작했다.유럽의 역사와 문화를 혼란에 빠뜨린 2차 세계 대전에 'GUCCI'는 새로운 창조와 도약의 시기를 맞는다.부족 한 가죽 제품을 대신해 만든 캔버스천 가방이 역사적인 디자인으로 자리잡으며 'GUCCI'의 이름을 세계에 알린 것이다. 집요한 장인 정신,일상을 넘어서는 획기적인 크리에이티브,뛰어난 품질,이 세 가지는 명 품이 지녀야할 필수 요소인 동시에 'GUCCI'의 신화를 일으킨 원동력이기도 하다.1953년 해 외 매장의 성공적인 진입과 함께 'GUCCI'는 세계 유명 인사들의 폭발적인 사랑을 받으며 139

172 Fashion Clothing Industry Competition 2011 명품으로 자리를 잡았다.오늘날 'GUCCI'의 이름 뒤 에는 1백년 전통이란 수식어와 명품 중의 명품이라 는 찬사가 붙는데 'GUCCI'는 정통성을 기반으로 한 클래식한 패션,디자이너 브랜드의 일관성과 현대적 패션과 조화를 통해 'GUCCI'만의 스타일을 완성해 그 명성을 더해가고 있다. 구찌오 구찌(guccio gucci)는 "최상의 전통을 최상 의 품질로,그리고 과거의 뛰어난 제품을 현대에 반 영시킨 상품만들기"를 컨셉으로 한다.품질 보증을 하기 위해서 디자이너 이름을 넣어서 판 매한 것이 브랜드 상품의 원조이다.구찌오 구찌(gucciogucci)가 고안한 자신의 이니셜을 모 태로 한 더블 G의 모노그램은 매우 유명하다. GUCCI는 지난 70여 년이 넘는 세월 동안 이태리 제품의 품격과 품질을 나타내 는 브랜드의 대명사로 자리 잡아 왔다.하지만 구찌가 사람들의 세력 다툼과 재정 적인 문제,고급스럽지만 발전 없는 디자인으로 1980년대에는 점차 그 명성을 잃 어가고 있었다.이렇게 저물어가던 'GUCCI'재건의 입안자인 도메니코 데 소레 (Domenique De Sole)와 디자인 혁신을 가져온 미국계 디자이너 톰 포드(Tom Ford)를 통해 럭셔리함으로 대표되는 기존의 구찌 컨셉에 현대적인 이미지를 더해 트렌디 하면서도 모던함을 이끌어 냄으로써 새로운 세계로 구찌를 끌어 올렸다. [그림 86] Gucci 그룹의 브랜드 인수 추진현황 [그림 87] Gucci 그룹의 브랜드 구조 : 2005년 140

173 WORLD INDUSTRY TREND 이후 1999년 3월초,Gucci는 프랑스 유통기업 PPR(Pinault-Printemps-Redoute)의 전략적 제 휴로 GuccigrouoNV를 설립하였다.기존 Gucci만의 단독 브랜드로 기업의 지속적 성장을 이루기에는 한계점이 있다는 판단 하에 멀티 브랜드 럭셔리 그룹을 만들자는 PPR의 제안에 따라,PPR의 29억 달러 투자금을 활용하여 명품 브랜드 사업영역에서의 전문성을 기반으로 전례에 없는 규모와 스피드로 명품 브랜드에 대한 인수 전략에 착수하게 되었다. 2006년 당기말 GUCCI브랜드 단독 매출은 21억 1백만 유로,순이익은 6억 12백만 유로를 달성하였 다.총 종업원은 6,059명에 세계 219개 직영점을 운영하고 있다.그리고 Guci,BotegaVeneta,Yves SaintLaurent,YSLBeauté,Balenciaga,Boucheron,SergioRosi,BEDAT& CO,AlexanderMcQueen, StelaMcCartney등 총 10개 명품 브랜드를 보유한 GUCCIGroupNV의 경우,35억 68백만 유로 매출 을 달성하여 모기업인 PPR총매출의 19.9%를 차지하였다.그러나 순이익은 5억65백만으로 PPR총이 익의 42.7%에 해당되는 고부가가치 기업으로 거듭나게 되었다 프랑스 [표 105] 프랑스의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,877 GDP US$백만 ,560,002 수출(FOB) US$백만 ,661 수입(CIF) US$백만 ,706 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 1% -3% 1% 수출성장율 2% -21% 7% 수입성장율 4% -22% 8% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 ( 기준) 파리에서 통하면 세계에서 통한다 프랑스 인구는 약 6500만 명으로 유럽에서는 4위,전세계에서는 19위 규모의 나라이다.프랑스 중 에서도 약 1100만의 인구가 살고 있는 곳이 일드프랑스라고 불리는 파리 주변인데,파리를 포함한 일 드프랑스 지역은 프랑스 패션산업의 본거지이고 약 100만 명 이상이 섬유와 관련된 직업을 갖고 있을 정도로 파리는 패션 도시로서는 세계 최고라고 할 정도의 규모이다.패션에 있어서 파리의 명성은 오 늘날 MadeInFrance 라는 브랜드가 파워를 가지게 되었고,파리가 전세계 유명 명품 브랜드의 탄생 과 디자이너들의 활동 중심이 된 것이다. 이처럼 패션 산업에서 파리가 독보적인 위치를 차지하게 된 데에는 세계적인 기성복 패션쇼인 프레 타 포르테 (Prèt-à-Porter) 46) 와 오늘날 세계 유일한 고급 맞춤복 컬렉션인 오뜨 꾸뛰르 (HauteCoutur 141

174 Fashion Clothing Industry Competition 2011 e) 47) 가 큰 역할을 했다.프레타 포르테는 매년 봄과 가을에 열리는 기성복 패션쇼 및 박람회로 세계적 으로 유명한 디자이너 및 바이어들이 참가하며 6개월 후 다가올 패션 경향 및 신상품들을 사전에 주 문하는 행사의 대명사처럼 인식되고 있다.그리고 이런 박람회를 통해 전세계 수많은 유능한 젊은 디 자이너들은 세계무대로 한걸음 다가갈 수 있는 기회를 가지게 되는 것이다.물론 밀라노,런던,뉴욕 그리고 도쿄에서도 파리 프레타포르테와 같은 패션쇼가 매년 열리고 있지만 위의 도시들과는 달리 파 리는 상업적인 면보다는 창의적이고 새로운 도전을 받아들일 준비가 되어 있는 도시로 통하고 있다. 예를 들어 독특한 패션쇼기획과 획기적인 디자인을 매년 선보이고 있는 벨기에 디자이너들의 활약과 그들이 파리에 주무대를 두고 있는 것만으로도 파리패션의 시각이 다른 나라들 보다 너그럽고 수용적 이라 할 수 있다.그 결과 벨기에 젊은 디자이너들은 준비된 차세대 명품 브랜드의 후속주자들의 그룹 에 포함되고 있다. [표 106] 프랑스 패션그룹이 보유한 브랜드 아키텍쳐 : 2006년 그룹명 L V M H RICHEMONT CHANEL GUCCI PRADA 그룹이 보유한 브랜드 Louis Vuitton / Loewe / Celine / Berlutti / Kenzo / Fendi / Pucci / Dior / Guerlain / Bliss / Hard Candy / Benefit / Urban Decay / Make Up Forever / Tag Heuer / Ebel / Chaumet / Zenith / Fred / Moet & Chandon / Dom Perignon / Mercier / Ruinard / Veuve Cliquot / Krug / Chateau Yquem / Chandon / Cape Mentelle / Cloudy Bay / Hennessy / Hine / DFS / Sephora / Solstice / Synchrony / Miami Cruiseline Service / Le Bonmarche / Franck & Fils / La Samaritaine / pink Cartier / Dunhill / Montblanc / Piaget / Baume & Mercier / Vacheron Constantin / Jeager Lecoultre / Van cleef & Arpel / IWC / Officine Panerai / Lancel / Hackett / Chloe / Sulka / James Purdey & Son Chanel / Holland & Holland / Eres Gucci / YSL / Boucheron / Sergio Rossi / Alexander Mc Queen / Bottega Venetta / Bedat / Roger & Gallet Prada / Miu Miu / Helmut Lang / Jil Sander / Azzedine Alai 파리컬렉션은 세계의 이목을 집중시키는 최고의 디자이너들이 만들어가는 패션 트렌드의 시발점이 라 할 수 있는데,예를 들어 박람회인 프리미에르 비죵(premièrevision)과 엑스포필(Expofil)을 통해 향후에 소개될 모든 패션 컬렉션의 소재(원단과 부자재)와 칼라 트렌드가 시작되며,이러한 트렌드는 프레타 포르테(prêtàporter)와 귀금속 액세서리 박람회인 프리미에르 클라스(premièreclase)를 통해 전세계 바이어들에게 소개되어지며,이는 곧 전세계 백화점과 부띠끄를 통해 소비자들에게 전달되고 있다.다시 말해 전세계가 프랑스박람회에서 제시한 트렌드에 발맞춰 나아가고 있다는 것으로,이런 이유로 인해 전세계 수 만 명의 바이어들은 매년 2회 이상 파리를 방문해 새로운 트렌드에 눈을 뜸과 동시에 유명 브랜드와 재능 있는 젊은 디자이너의 컬렉션에 주목하고 있는 것이다. 46) 프레타 포르테(Pret-a-Porter)의 역사 : 쁘레따 뽀르떼의 출발은 시대의 요청에 의해 생겨난 것이라고 할 수 있다. 신흥 부르죠아지들의 요청과 발달된 기 계 생산, 세계적으로 넓어져 가는 시장, 그리고 노동자들의 권익 옹호 등등... 더 이상 오뜨꾸뛰르만으로는 메죵의 운영이 어려워졌을 뿐만 아니라, 디자이 너와 꽁펙시옹간의 마찰도 빈번하게 발생했다. 1910년 경부터 제조업자들 내부에서 분열이 생겨, 1930년 경부터 오뜨 꾸뛰르가 아닌 브랜드가 차츰 관심 을 끌기 시작하여 50년대에는 본격적으로 자리를 굳히며 입에 오르내리게 되었다. 또 기존의 오뜨 꾸뛰르를 고집하던 이들도 속속 쁘레따 뽀르떼에 참여 하게 된다. 47)오뜨 꾸뛰르(Haute Couture)의 역사 : 19세기 말 20 세기 초 프랑스 의류산업의 꽃이 활짝 피어 오를 때, 당시 의류산업의 구조는 제조업자(꽁펙시옹:confection) 위 주의 산업이었다. 즉, 디자이너의 창작성은 그다지 중요하지 않게 여겨졌고, 바느질과 뒷마무리의 깔끔함이 더욱 중시되는 장인 정신의 전통이 강하였다. 그러다 디자이 너의 '디자인'이 중요하게 받아들여지기 시작한 것은 신참 부르주아들이 대거 활약하기 시작하는 때로, 찰스 워드(Charles Worth)가 자신의 이름을 상표면으로 걸고 손 님을 맞이하면서 부터라고 할 수 있다. 그 후 대량생산체제가 도입되고 늘어나는 카피업자들로부터 디자이너와 꽁펙시옹의 사업을 보호하고자 약 30여명의 구성원이 나 서 자신들의 행정 및 노동상의 문제를 다루는데 이익을 꾀하고자 협회를 구성하게 된다. 이것이 바로 생디카(La Chambre Syndicat de la Haute Couture)이다 142

175 WORLD INDUSTRY TREND 최근 프랑스 패션 흐름에 있어 큰 변화 중 하나는 브랜드들의 그룹화라고 할 수 있다.과거 개인 사 업으로 시작했던 명품기업들이 탄탄한 자금력을 활용하여 세계 시장을 선도하기 위해 브랜드의 규모 의 경제화 를 갖추고 있으며,이들은 그룹 내의 각 브랜드의 고유 이미지를 지속적으로 관리하는 마케 팅 전략을 구사하고 있다. 프랑스 섬유산업의 구조조정은 지속 중 48) 프랑스의 섬유산업이 중국의 섬유 쿼터해제로 인해 엄청난 타격을 받고 있는 것은 이미 잘 알려져 있다.섬유쿼터 해제는 2004~05년 2년 만에 프랑스 섬유산업 40년의 기반을 흔들어 놓았고,섬유관련 경기 침체와 소비를 저하시키고 있다는 평가를 받고 있다.프랑스 총 섬유산업 중 가장 큰 타격을 입 은 것은 섬유산업의 3/4을 차지하는 의류산업이다.프랑스 패션조합의 최근 조사 발표에 의하면,지난 해 섬유생산은 EU 회원국 중에서도 가장 큰 감소율(23%)을 기록했다.이는 의류 생산감소율(4%)의 6 배에 달하는 것으로 근 20년 이래 가장 최악이었다.프랑스의 산업 생산은 2008년에 이미 12% 감소한 상태여서 이를 감안할 때 평균치보다 30% 이상 감소한 것이다.질다 맹비엘 프랑스 패션조합(IFM)경 제관측 담당자는 생산과 소비 사이에 아주 큰 하락이 있었다.경제위기는 이 분야의 전과 후 과정 사 이에서 증폭됐다 고 강조하였다.의류 구매 감소는 유통업체들의 제조업체에 대한 주문이 감소하였고, 일부 브랜드는 재고량을 줄이기 위해 컬렉션 수를 제한하기도 한다.그리고 유통업체들은 마진을 유지 하기 위해 아시아에서의 조달을 확대했다 고 그는 지적하였다.2009년은 패션의 평균 가격이 하락했을 뿐만 아니라 구매상품 수량도 감소했기 때문에 생산이 감소한 것이다.이러한 현상은 1992년 이래 처 음이라고 한다. 프랑스 섬유산업계는 섬유산업의 풍토변화 대책으로 마케팅의 대대적 구조 조정을 통한 틈새시장의 개발을 추진하기로 하였다.프랑스 의류업계의 2/3가 구조조정에 돌입한 의류산업에 있어서는 창조성 (Creativity)에 중점을 두고,연령별,사회적 지위별,직업별 등 적정고객 타켓을 정확하게 한 마케팅, 최저단가 생산방법 연구(예로써 필요한 경우 하청생산 OEM 제조 등 확장을 통한 수단방법을 막론한 틈새시장 찾기 등)이다.2004년 7%의 생산 감소율 기록한 프랑스 섬유산업은 중국산 범람에 대한 비 상대책으로 프랑스의 강점인 명품 브랜드 강화 및 오뜨뀌띄르 활성화이다.이들이 가지고 있는 기술적 인 노하우를 품질로서 대치하는 전략으로 중국산 대량 가격경쟁에 맞서는 정책을 세웠다.섬유원단의 경우 신소재 개발에 중점을 두고 이미 가지고 있는 노하우 활용을 통한 기술력 증진을 확장,산업섬유 가 사용되는 분야인 스포츠,자동차,의료,식품,항공산업 등에서 현재 요청되는 기술수요의 증가와 현재 존재하는 기술의 개발 확장 이다.섬유산업의 중소기업(PMI)국가지원 정책과 기존 존재하는 기술 산업체의 개발 연구소의 기술자원과 인력증대를 위해 종사자 30% 이상을 기술자,특히 Nano-Technology전문 연구자의 보조 등 전문적이고 구체적인 정책을 기획 활용을 추진 중이다. 48) 자료 : Institut Francais du Textile (섬유산업협회), Le Ministere Economie,des Finances et de L Industrie (산업자원경제부) 143

176 Fashion Clothing Industry Competition 2011 프랑스 섬유산업은 불경기로 인해 큰 타격을 받은 것을 교훈 삼아 고부가가치 상품으로의 전환에 주력해 신흥경제국들의 추격을 모면하고 있어 국내 관련 산업이 지향해야 할 방향을 제시해준다.저임 금 국가들이 아시아산의 수입으로 가장 심한 타격을 입음으로써 이들 국가에 진출한 프랑스 기업들이 자국으로 귀환하는 사례가 증가하는데,이는 프랑스 기업들의 생산성이 향상된 것과도 맞물려 있어 우 리 기업도 국내에서의 생산성 향상을 통해 국내 산업 재활성에 기여할 수 있음을 시사해 준다. 프랑스 섬유의류 산업의 수출입 동향 프랑스의 의류제품의 수출액은 지난 2006년 42억 유로에서 매년 0.9%씩 성장하여 2010년에는 43.9억 유로를 수출하였다.반면에 수입은 2006년 22억억 유로에서 2010년에는 20.7억 유로로 매년 1.2%씩 소 폭 감소하였다. 프랑스 명품 제품이 세계시장에서 맹위를 펼치는 것에 비해 수출 증가폭이 둔화된 것 은 수출단가가 하락되는 것과 맥을 같이 하고 있는데,이는 저가 제품도 함께 수출되고 있기 때문으로 평가된다.반면,수입은 저가 제품의 확대로 수입단가가 대폭 하락되었다. [표 107] 프랑스의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 4,206 4,477 4,656 4,297 4,389 3, % -1.0% 1.1% 수 입 2,204 2,282 2,167 2,155 2,074 1, % -2.8% 8.6% 무역수지 2,003 2,194 2,489 2,142 2,315 2,139 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 5000 [그림 88] 프랑스의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 3.00 무역수지율 ,206 4,477 4,656 4,297 4, 수 출 수 입 , ,204 2,282 2,167 2,155 2, , (백만유로) (~9월) 1.00 (무역수지율) 144

177 WORLD INDUSTRY TREND [표 108] 프랑스의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 무역 수지율 , , , , , , , , , , ~ , , CAGR 0.9% -0.4% -10.3% -1.2% -1.9% -24.6% ~ 09 CAGR -1.0% 3.4% 3.7% -2.8% -0.2% 2.3% ~ 09 CAGR 1.1% -2.7% -2.2% 8.6% 6.4% -3.1% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 유럽의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미함. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻함 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 한국의 對 프랑스와의 교역은 감소세 한국은 프랑스로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 25백만불을 수입하였고,1.3백만불을 수출하여 무 역적자폭이 매우 크게 나타나고 있다.더욱이 2011년은 11월까지 31.4백만불 수입하여 전년대비 20% 대폭 증가하여 무역적자폭은 매우 심각한 수준에 이르고 있다. 2010년 프랑스로부터의 우븐의류 수입액은 한국이 수입하는 전체 금액의 11.3%로,이태리의 68.1% 보다는 낮은 수준이다. [표 109] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 천불, %) 구 분 (~11월) 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 수 출 2,538 1,790 1,204 1,891 1,311 3, % -12.4% -3.8% -33.2% 수 입 29,209 31,643 35,625 25,110 25,867 31, % -2.4% -2.6% -3.3% 무역수지 -26,671-29,853-34,421-23,219-24,556-27,883 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 145

178 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [그림 89] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 무역수지율 수 출 수 입 (백만불) (~11월) (무역수지율) [표 110] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (US천$) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당US$) 금액 (US천$) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당US$) 무역 수지율 ~ , , , , , , , , CAGR -29.4% 21.9% -9.2% 10.4% 9.9% -22.8% 5.5% 9.6% CAGR -12.4% -5.2% -8.4% 21.0% -2.4% -32.0% -2.8% 14.3% ~ 11 CAGR -3.8% % 7.2% -2.0% -2.6% -2.1% 8.0% -15.3% ~ 11 CAGR -33.2% % -24.8% 25.8% -3.3% -2.4% 7.2% -2.7% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 한국의 대EU의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 146

179 WORLD INDUSTRY TREND [그림 90] 프랑스리의 섬유의류산업관련 단체 Union des Industries Textiles 주 소 : 37-39, rue de Neuilly, BP CLICHY - FRANCE 연락처 : TEL (+33) Fax (+33) Web : 프랑스 대표적 의류 생산기업 명품 브랜드 그룹, LVMH 기업명 LVMH(Louis Vuitton Moet Hennessy) 국 적 프랑스 기업형태 지주기업, 상장사 설립연도 1987년 Louis Vuitton과 Moet Hennessy가 합병 1846년 Louis Vuitton 설립 CEO Bernard Arnault 총매출(06년) 29억불 순이익(06년) 14억불 종업원수 51,088명 프랑스 LVMH는 프랑스 PPR,스위스 Richemont와 함께 3대 럭셔리 그룹으로, 확장"과 "정복"은 LVMH의 성공원리와 경영 방법론을 가장 포괄적으로 대표하는 것이다.실제로 LVMH사의 브랜드는 LouisVuiton과 Loewe가 런칭 된 1846년, 1854년을 기점으로,1987년 LVMH MoetHennesyLouisVuiton가 탄생한 이래 철 저한 품질주의와 뛰어난 패션 마인드를 바탕으로 거대한 패션제국을 건설하였다. LVMH그룹의 놀라운 성공스토리 저변에는 전진과 증대가 아니면 無 라는 발전 원리와 하나가 또 다른 하나를 파생시켜 나아가는 것 이라는 신념과 기업정신 이 내재되어 있음을 알 수 있다.LVMH는 M&A를 통해 늘 변화하는 시장 환경에 융통성 있게 대 응하고 늘 새로운 것을 요구하는 까다로운 소비자들을 붙잡아 둘 수 있는 성공의 요체로 삼고 있다. 지난 1999년에 사업 조직을 Wine& Spirits(Dom Perignon,Moet&Chandon,VeuveClicquot, Hennesy), Perfumes& Cosmetics(Perfumes:Christian Dior,Guerlain,Givenchy,Cosmetics: 147

180 Fashion Clothing Industry Competition 2011 Blis,Fresh,and BeneFit), Fashion & Leather Goods(Donna Karan,Givenchy,Kenzo,and Louis Vuiton), Watch & Jewelry(TAG Heuer, Ebel, Chaumet,andFred)등 약 45개의 럭셔리 브랜드를 5 개 사업부와 유통부문(SelectiveDistribution)에서 화 장품 대형멀티샵인 Sephora,백화점 LeBonMarche, LaSamaritaine,다국적 멀티삽 DFS,명품 인터넷 쇼 핑몰 eluxury등으로 정비한 후,상호 시너지 효 과를 발휘하면서 독자적으로 운영하고 있다.이와같은 브랜드의 수직적 구조로 운영되는 Brand Architecture의 성공을 통해 LVMH는 2006년 당기말 기준으로,매출액 $29억불,순이익 14억불을 달성 하였고,종업원 14,000명을 확보한 거대 명품그룹으로 탄생될 수 있었다. 또한 제품과 제품생산 공정의 품질관리는 LVMH 성공의 매우 중요한 열쇠로서,특히 LouisVuiton 의 전제품은 품질 강화와 유지를 위해 프랑스와 스페인,미국을 비롯한 선별된 지역에서만 전적으로 제품생산을 전담한다.이 가운데 미국의 생산설비는 로스앤젤리스의 외곽지역에 위치,500여명의 인력 을 보유하고 있다.이와 같이 LVMH는 LouisVuiton를 자사에서만 생산하는 방침을 엄격히 준수하며, Celine과 Fendi와 같은 라벨의 일부 제품만을 아웃소싱으로 생산하고 있다.이런 과정을 통해 각 브랜 드의 제품력과 컨셉의 일관성 유지를 최대가치 의 하나로서 철저히 지키고 있다.이 밖에 생산공정에 서 Technology의 이점을 적극 이용한 대표적 사례로서,LectraSystems에 기초한 컴퓨터도입 재단기술 은 LVMH제품의 품질력 향상에 크게 기여하였다.특히 LouisVuiton의 피혁제품과 "Monogram Canvas"라인을 위해 1mm의 오차도 없는 재단공정을 보장하는 특수 cutingmachine을 도입함으로서 가장 정확하고 신속한 시스템을 사용하고 있다.CAD(Computer-AidedDesign)와 PDM (ProductData Management)체계로 leadingtime준수를 최대한 지원하며 디자인팀과 제조와 소재팀간의 중간적 역할 을 강화하는 합리적이고 효율적 체재를 추구하고 있다.또한 모든 패턴을 전자방식으로 전송함으로서 시간과 비용의 막대한 절감과 각 생산 공정에서 발생하는 오차를 최소화하여 시너지 효과 극대화와 경쟁력의 향상을 실현하였다. 그리고 철저한 마케팅원칙 준수와 창의성에 기초한 우수한 디자인력을 증대시키기 위해 LVMH의 창조경영은 경영관리팀의 수요예측과 재정분석,판매전략에 관한 통찰력과 예리한 BusinesMind가 기반이 되고 있다.또한 동시에 "창의성"은 패션계에서 기본적이고 필수 불가결한 요소로서 디자인 면 에서 뿐 아니라 매번 새로운 방식으로 해결책을 모색함으로서 구태 의연한 업무방식에서 탈피하고 있 다.유연한 사고를 통한 창의성의 개발은 LVMH 경영의 핵심을 이루고 있는 것이다.창의력은 단지 디자인의 영역에만 국한되는 것이 아니라 유통과 조직,사업상의 파트너십에 걸쳐서 공통적으로 작용 하여 기업의 막강한 안정성을 이루는 토대가 되고 있다.또한 브랜드별로 디자인 혁신을 지속하기 위 하여 트렌드를 주도하는 디자이너를 CreativeDirector로 선발,이들로 하여금 시대가 요구하는 신상품 은 물론,이들의 명성을 활용하여 명품 디자인 전략을 구사하고 있다.LVMH 그룹의 대표 브랜드인 'LouisVuiton'은 1854년 Trunk-maker로 출범,엘레강스한 실용적인 혁신제품으로,여행가방,핸드백, 악세서리 등 여행용 제품의 전설이 되엇다.1896년 개발된 Monogram canvas를 통해 전세계 브랜드화 148

181 WORLD INDUSTRY TREND 를 이룩,1976년 기성복 영역으로 확장하였다.현재 15개 수공예 공방과 세계물류센터를 보유,51개국 350개 매장에서 11,400명이 근무중이다.CreativeDirector로는 미국 디자이너 MarcJacobs가 있다. 패션의 대명사, Chanel S.A. 작은 검은 드레스 와 ChanelNo.5 향수로 알려진 Chanel은 1913년 설립된 이래로 전세계 100여개 직영점을 운영하고 있다. TheHouseofChanel의 설립자는 1883년 프랑스의 소뮈르에서 출생한 가브리엘 샤넬(GabrieleChanel)이다.코코(Coco)라는 별명으로도 유명한 그녀는 1910년 파리의 캉봉거리에 '샤넬모드'란 여성용 모자 가게를 열었 다.그녀의 모자가 프랑스의 유명 여배우들에 의해 명성을 얻게 되자 1913년에 프랑스의 도빌에 새 부티크를 열고,저지 소재를 이용한 여성 스포츠웨어를 출시했다.활동적이고 입기 편한 저지옷은 코르셋과 페티코 트에 얽매어 있던 여성들에게 큰 환영을 받았다.1916년 콜렉션을 발표후 당시 상복에만 사용되던 검은색을 사용해 화제가 되었으며,또한 'CC'의 로고 마크와 '샤넬 슈츠'는 유명해 졌다.1921년에는 어네스트 보가 개발한 향수 '넘버 파이브(No.5)'를 출시하 여 상류사회 여성들에게 폭발적인 인기를 얻었다.1926년에는 오늘날까지도 그 명성이 자자 한 야회복 '리틀 블랙 드레스(LitleBlack Dress)'를 발표했다.또한 같은 해에 스코틀랜드의 의상에서 영감을 얻은 클래식 트위드를 발표했다.기본적으로 여성을 주 타겟으로 하고 있 으며 'Chanel'은 시대를 앞서가는 대담성과 정확한 판단력으로 현대적 의복의 창조와 여성의 개성을 강조하였다.샤넬은 1971년에 사망했으나 그녀의 사후인 1978년에 기성복 프레타포르 테라인과 액세서리가 출시되는 등 그녀의 이름이 건재함을 과시했다.1983년에는 독일의 유 명 디자이너인 칼라거펠트(KarlLagerfeld)가 샤넬의 수석 디자이너 자리에 올랐다.그는 대 담,완벽,독특,정열,환상의 5가지 원칙을 세우고 샤넬의 변화를 시도했다. 의복의 역사에 혁신을 일으킨 샤넬은 또한 액세서리와 보석을 디자인하여 패셔너블한 여 성을 더욱 돋보이게 하였는데 미국의 보그지는 'Chanel'이 의상에서 액세서리까지 총 망라한 이 모든 작업을 "토탈룩"이라고 표현했다.이때부터 토탈 패션이라는 개념이 생겨났으며, 'Chanel'은 'Chanel'의 상징이기도 한 금 체인의 누빈 핸드백,검 정토우 베이지샌달, 다리를 더욱 더 날씬하게 보이게 하는 'Chanel'라인의 창조 등을 통한 토탈 룩을 실현해냈다.'Chanel' 의 토탈룩은 무엇보다 여성을 위한 실용성을 부여하려는 노력이 깃들어 있다.즉,여성의 손을 해방시키기 위해 금 체인이 달린 핸드백을 창조해 냈고,다리를 더 길어 보이게 하기 위해 베이지 색을 이용한 슈즈를 고안해냈으며,포켓은 손을 넣기 위해서 실 용성을 바탕으로 디자인되었다. 샤넬은 현재 패션(Fashion)과 향수&뷰티(F&BP),그리고 워치 &화인주얼리(W&FJ)이렇게 세 분야로 나뉜다.경영은 가족인 Alain Wertheimer가 회장을, MaureenChiquet가 전문경영인으로 운영되고 있다. 149

182 Fashion Clothing Industry Competition 영국 [표 111] 영국의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,219 GDP US$백만 ,246,079 수출(FOB) US$백만 ,666 수입(CIF) US$백만 ,097 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 0% -5% 1% 수출성장율 1% -23% 15% 수입성장율 2% -24% 16% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 ( 기준) 산업혁명이후 섬유산업의 발전을 통해 가장 먼저 산업화를 이룬 영국은 이후 미국과 함께 전 세계 의류시장을 주도하였으며,1960년대 전세계 젊은이의 패션을 이끌었고,현재까지도 최고의 패션소매업 체인 막스앤스펜서를 비롯하여 존 갈리아노와 알렉산더 맥퀸 등의 유명 디자이너를 배출하였다. 그러나 최근에는 가장 어려운 국면을 맞고 있다.의류생산의 저숙련,낮은 부가가치의 특성으로 인 해 인건비가 많은 부분을 차지하고 있어 동유럽,북아프리카 및 아시아의 저임금 국가와의 경쟁을 더 욱 어렵게 하고 있다 년의 패션의류 시장의 침체 또한 영국 의류판매업체들을 강타했으며 그 결과 가격경쟁이 더욱 심해져 영국이외의 국가로부터 제품을 조달토록 하고 있다. 영국의류산업은 혁신 중 영국, 고령화사회 대비 노인용 첨단의류 개발 추진 영국의 SmartClothesandWearableTechnologyResearchCenter에서는 인구 고령화시대 대비책으 로 섬유에 첨단기술을 적용,노인용 하이텍 의류 개발을 추진 중이다.정식 명칭 'TheNew Dynamics AgegingPregrammes'인 이 프로그램은 섬유와 전자기술을 병합한 것으로 노인의 심장 박동,체온과 활동 수준 등을 고려하는 차세대 의류 개발이 목적으로 지금까지 의류분야의 R&D가 주로 청소년을 대상으로 이뤄진 것과 대조적이다.이 프로젝트의 JaneMcCann책임자는 이 프로젝트가 영국이 노령 화사회를 대비해 시도하는 11개 시도 중 하나로,영국 웨스트민스터대학,런던패션학교를 비롯한 여러 학계와 공동 추진하고 있다고 밝히고 있다. 럭셔리업체들도 경기위축 영향이 덜한 영패션과 관광객 대상 마케팅 시작 영국의 럭셔리 의류체인인 HarveyNichols사는 경기위축시대를 맞은 가운데 경기위축에 대해 중 장 년층보다 상대적으로 신경을 덜 쓰는 젊은 고객과 파운드화 약세로 현금이 풍부한 관광객을 주고객으 150

183 WORLD INDUSTRY TREND 로 할 방침이라고 밝혔다.역시 지난 5월 7일의 세계소매업체총회에서 JosephWan회장은 이러한 전 략을 밝히면서 이 회사로서는 처음으로 런던과 에딘버러 매장 근처의 관광객을 대상으로 마케팅 지출 의 일부를 할당했으며,동시에 영패션에 대한 투자를 늘려 런던 매장의 4층을 2010년 1월까지 영패션 으로 채우겠다고 언급하였는데,이 회사가 타깃으로 삼은 젊은 소비자는 15~21세로 알려졌다. 영국 온라인 의류 판매 성장 중 시장조사기관인 Mintel사에 따르면 일반매장에서의 의류 판매 감소에도 불구하고 영국에서 온라인 패션 판매가 2009년 중 23% 증가할 것으로 전망하였다.그러나 일반매장에서의 여성의류 판매는 2.3% 감소,남성의류 판매는 1.2% 감소할 것이며,디자이너 의류도 3% 감소,바지 판매는 2.4% 감소할 것으 로 예상된다. 영국 의류제품 무역은 흑자 기록 중 영국의 우븐 의류제품의 수출액은 지난 2006년 24.7억 유로에서 매년 0.9%씩 소폭 하락하여 2010년 에는 23.6억 유로를 수출하였으나,2011년에 들어서는 7월부터 9월까지 2.3% 씩 성장하여 다시 회복세 를 보이고 있다.영국의 우븐 의류제품 수출비중은 유럽 전체 수출액에서 2010년 기준으로 6.0%로,이 는 지난 2006년의 6.7% 비중보다도 감소된 것이다.한편,2005년 무역규제철폐로 인해 중국을 위시하 여 저가 제품 수입이 증가하면서 2006년 12.3억 유로에서 2010년에는 13.9억 유로를 수입하였다. 영국 우븐 의류제품의 수출입단가는 하락추세를 보이는데 2010년 수출단가는 1kg당 유로이고, 수입단가는 유로로,이는 전세계적으로 저가 제품 교역이 증가되는 것과 경향을 함께 하는 것으 로 분석된다. [표 112] 영국의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 2,474 2,880 2,584 2,173 2,360 1, % -1.3% 2.3% 수 입 1,233 1,354 1,362 1,307 1,399 1, % -9.2% 8.3% 무역수지 1,241 1,526 1, (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 151

184 Fashion Clothing Industry Competition [그림 91] 영국의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 2.50 무역수지율 ,474 2,880 2,584 2,173 2, 수 출 수 입 ,233 1,354 1,362 1,307 1,399 1,949 1, (백만유로) (~9월) (무역수지율) [표 113] 영국의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 무역 수지율 , , , , , , , , , , ~ , , CAGR -0.9% -2.1% -13.5% 2.6% 1.9% -10.3% ~ 09 CAGR -1.3% 3.0% 1.4% -9.2% -6.8% -3.9% ~ 09 CAGR 2.3% -1.5% -0.9% 8.3% 6.2% 4.4% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 유럽의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미함. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻함 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 한국 對 영국와의 교역은 증가세 유지 한국은 영국로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 12.2백만불을 수입하였고,7.1백만불을 수출하여 무 역적자폭이 매우 크게 나타나고 있다.더욱이 2011년은 11월까지 14.7백만불 수입하여 전년대비 15% 증가하여 무역적자폭이 벌어지게 되었다. 2010년 영국로부터의 우븐의류 수입액은 한국이 수입하는 전체 금액의 11.3%수준이다. 152

185 WORLD INDUSTRY TREND [표 114] 한국 對 영국과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 천불, %) 2011 구 분 (~11월) 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 수 출 4,719 5,993 7,523 8,670 7,068 4, % 8.4% -11.8% -14.1% 수 입 13,129 15,101 10,412 8,567 12,235 14, % -1.4% -3.5% 1.1% 무역수지 -8,410-9,108-2, ,167-9,798 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 [그림 92] 한국 對 영국과 의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 무역수지율 수 출 0.80 수 입 (백만불) (~11월) (무역수지율) [표 115] 한국 對 영국과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (US천$) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당US$) 금액 (US천$) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당US$) 무역 수지율 ~ , , , , , , , , CAGR CAGR ~ 11 CAGR ~ 11 CAGR -29.4% -9.2% 10.4% 9.9% 5.5% 9.6% -12.4% -8.4% 21.0% -2.4% -2.8% 14.3% -3.8% 7.2% -2.0% -2.6% 8.0% -15.3% -33.2% -24.8% 25.8% -3.3% 7.2% -2.7% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 한국의 대EU의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 153

186 Fashion Clothing Industry Competition 스페인 [표 116] 스페인의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,082 GDP US$백만 ,407,405 수출(FOB) US$백만 ,637 수입(CIF) US$백만 ,320 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 1% -4% 0% 수출성장율 5% -19% 8% 수입성장율 2% -30% 7% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 ( 기준) 위축되는 스페인 의류산업 스페인의 섬유산업 49) 은 2000년을 정점으로 해서 고용, [그림 93] 스페인 의류봉제산업 종사자 현황 자료원: Cityc(의류봉제정보원) 생산,무역수지면에서 점진적으로 위축되는 양상을 보이 고 있다. 생산비용을 감축시키기 위해 패스트패션의 대명사인 Inditex사(Zara의류 브랜드의 모기업)를 비롯해 스페인 유명 의류기업들은 중국 내 생산활동을 대폭 줄이고 북아프리카나 동유럽으로의 신규 생산기지로 전 환하고 있다.Inditex,AldolfoDominguez,Cortefiel등 스페인 의류산업의 대표적인 기업들은 중국의 임금 상승,12%대의 수입 관세,위안화-달러 환율 변동,물류비 부담 등으로 중국 내 생산비용이 올라 가 생산기지로서의 가치를 상실한 것으로 평가하고 있다. 값싼 노동력의 장점을 활용하기 위해 70,80년대 중국으로 몰려든 스페인 의류계는 최근 모로코,튀 니지 등 북아프리카나 터키,루마니아,헝가리 등 동유럽으로 생산기지를 이동하기 시작하였다.Inditex 사는 이러한 움직임의 선두에서 일찌감치 중국 내 생산 비중을 낮춰 주변국으로 이동.이 결과,동사 는 현재 중국에서 480개의 봉제공장으로부터 공급받으면서 생산 비중을 35%로 미만으로 유지.반면, 북아프리카,유럽 등 본사가 있는 스페인 인근에 생산공장을 집중시켜 전 세계에 완제품이 배급하는 물류 시스템을 관리한다.AdolfoDominguez사와 STL사(CarolinaHerera와 Purificacion의류 브랜드 의 모기업)의 경우,우선 AdolfoDominguez사는 올해 중국 생산 비중을 전년 대비 45%를 감소하는 동시에 튀니지와 모로코에 봉제공장을 설립할 적당한 곳을 물색하는 것으로 발표하였고,STL사도 올 해 중국 내 생산 비중을 지난해보다 약 35%로 낮출 것이라고 밝혔다.또한,몇 년 전까지만 해도 자사 의류 생산의 60~70%를 중국,한국 등 아시아에서 진행해오던 스페인 유명 의류기업 Cortefiel사는 생 49) 일간지 Cinco dias, 스페인섬유가공정보센터(Cityc) 154

187 WORLD INDUSTRY TREND 산기지를 캄보디아,방글라데시,베트남,파키스탄 등 서남아로 점차 이동하는 것으로 전했다. 스페인 의류계에 따르면,2009년 중국에서 의류를 생산하는 비용이 스페인이나 인근 지역에서 생산 하는 것보다 40~45%가 더 저렴했으나 현재는 이 폭이 15%에 미치지 못하고 있다.여기에 중국산 의 류에 대해 부과되는 12% 관세와 물류비를 감안한다면 중국에서 의류를 생산하는 것은 더 이상 메리트 가 없다는 분석이다.12%의 관세율을 부과하는 중국산 의류와는 달리 EU는 주요 봉제 국가인 방글라 데시와 인도산에 대해서 각각 무관세와 9.6%를 적용함.참고로,우리나라산 완제품 의류는 한-EU FTA 발효로 무관세로 수입 가능하다.관련 업계는 생산기지를 중국에서 북아프리카,동유럽 등 인근지로 옮겨짐에 따라 물류 시간이 최소 3~5일에서 최대 5~6주로 단축돼 물류 여건이 한층 개선돼 여러모로 유리하다는 점을 강조한다.또한,위안화-달러 환율,해상운송비 등 부수적인 비용 변동에 따른 불안정 적인 요인이 없어져 안정적인 채산성 관리가 가능하다는 것이 관련 기업들의 의견이다. 이는 무엇보다 중국의 생산비용 상승으로 올 상반기 중 20%대의 순이익 하락세를 나타내는 경쟁기 업인 H&M,GAP과는 달리 Inditex는 일찌감치 중국 내 생산 비중을 35%로 낮춰 같은 기간에 매출액 은 물론 순이익에서도 약 10%대의 성장률을 기록한 것이 대표적이다. 위축되는 스페인 의류산업 이태리의 우븐 의류제품의 수출액은 지난 2006년 23.6억 유로에서 매년 1.8% 감소하여 2010년에는 21.5억 유로를 수출하였다.유럽시장의 전반적 위축이 스페인 수출감소의 주요인이며,유로화 강세도 부정적인 영향을 미쳤다.한편 스페인의 우븐 의류제품 수출비중은 유럽 전체 수출액에서 2010년 기준 으로 5.3%로,이는 지난 2006년의 6.3% 비중보다도 대폭 하락된 것이다.한편,2005년 무역규제철폐로 인해 중국을 위시하여 저가 제품 수입이 급증하면서 매년 10.2% 씩 성장하여 2006년 11.7억 유로에서 2010년에는 18.9억 유로를 수입하였다. 스페인의 우븐 의류제품의 수출입단가는 하락추세를 보이는데 2010년 수출단가는 1kg당 유로 이고,수입단가는 유로로,이는 과거 보다는 대폭 하락된 것이다. [표 117] 스페인의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 2,356 2,559 2,460 2,059 2,150 1, % -5.4% 4.6% 수 입 1,170 1,332 1,600 1,719 1,897 1, % -7.7% 10.7% 무역수지 1,186 1, (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 한편 스페인 정부 및 업계는 스페인 직물의류업계의 디자인과 제품질 향상에 대한 지속적인 노력에 주력하고 있으며,정부차원에서 섬유분야 R &D를 위해 스페인정보플랫폼(Plataforma Tenologica 155

188 Fashion Clothing Industry Competition 2011 Espanola)을 설립,업계와 함께 공동 프로젝트 구상,산학연계,업체의 R&D센터 설치 인센티브를 부 여하는 등 업계의 고부가가치화에 주력하고 있다. [그림 94] 스페인의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 무역수지율 ,356 2,559 2,460 2,059 2, 수 출 수 입 ,600 1,719 1,897 1,819 1, ,332 1, (백만유로) (~9월) 1.00 (무역수지율) [표 118] 스페인의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 무역 수지율 , , , , , , , , , , ~ , , CAGR -1.8% -3.0% -9.0% 10.2% 9.4% -4.0% ~ 09 CAGR -5.4% -1.2% 0.2% -7.7% -5.3% -4.5% ~ 09 CAGR 4.6% 0.7% 0.9% 10.7% 8.5% -2.3% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 유럽의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미함. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻함 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 한국 對 스페인와의 수입은 증가세 한국은 스페인으로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 4.12백만불을 수입하였고,1백만불을 수출하여 무역적자폭이 매우 크게 나타나고 있다. 2011년은 11월까지 3.96백만불 수입하여 전년대비 8% 증가하 였으나,반면 스페인으로의 수출이 대폭증가하여 무역수지는 개선되고 있다. 156

189 WORLD INDUSTRY TREND [표 119] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 천불, %) 2011 구 분 (~11월) 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 수 출 1,992 1,517 1,343 1,344 1,012 1, % -12.7% 28.2% 22.6% 수 입 3,370 4,264 4,957 3,848 4,121 3, % 4.1% 10.8% 15.3% 무역수지 -1,378-2,747-3,614-2,504-3,109-2,160 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 [그림 95] 한국 對 스페인과 의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 무역수지율 수 출 0.80 수 입 (US백만불) (~11월) (무역수지율) [표 120] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 증감율 수출 비중 단가 수입 무역 수지율 (US천$) (%) (%) (KG당US$) (US천$) (%) (%) (KG당US$) , 금액 증감율 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ~ , , CAGR CAGR ~ 11 CAGR ~ 11 CAGR -20.6% 13.2% 2.0% 6.7% 18.3% % 13.5% 18.3% -12.7% -16.5% -8.7% 7.5% 4.1% -39.4% 3.7% -23.8% 28.2% -2.1% 42.9% 33.7% 10.8% -18.3% 22.8% 3.8% 22.6% -6.3% 38.1% -13.6% 15.3% -15.0% 27.9% 16.6% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 한국의 대EU의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 비중 단가 157

190 Fashion Clothing Industry Competition 2011 스페인의 SCM 혁신기업 : ZARA in INDITEX Group 기업명 ZARA in Inditex Group 국 적 스페인 기업형태 지주기업, 상장사 설립연도 1987년 Louis Vuitton과 Moet Hennessy가 합병 1846년 Louis Vuitton 설립 CEO Amancio Ortega Gaona Av. Diputacion s/n Arteixo A Coruna, Spain 총매출(06년) 8,196백만유로 (매출성장율 21.6%) 순이익(06년) 1,010백만유로 (이익성장율 24.5%) 종업원수 69,240명 Inditex는 스페인에 본사를 둔 SPA(제조소매업)기업으로,1963년 ZARA의 전신이 되는 메이커를 창 업,1975년에 스페인의 서북부의 가르시아 지방에 ZARA 1호점을 오픈하였으며,이의 성공으로 1979년 에 지주기업 인디텍스 를 설립하게 되었고 80년대부터 유통망을 확대하기 시작하여,이제는 세계에서 가장 큰 패션기업으로 성장하였다. AmancioOrtega에 의해 창립된 Inditex는 패밀리 비즈니스로 운영되고 있으며, 약 70,000여명의 직원(2006년 한해에 11,000명이 증가)이 64개국에 약 3,131개 매장 (2006년 한해에 439개점 증가,유럽에서의 점포 증가가 전체의 80% 수준),1,657,299 squaremeters을 운영(전년비 16% 면적 증가)하고 있다.현대인의 라이프스타일과 기호에 맞는 패션을 추구하기 위한 혁신과 창조성을 기반으로 하는 Inditex는 Zara, Pul&Bear,MasinoDuti,Bershka,Stradivarius,Oysho,Kiddy's,ZaraHome등 8개 FashionChains브랜드와 스페인의 리딩 백화점인 ElCorteIngles등을 보유하 고 있다. Indite의 경영철학은 'gooddesignandgoodqualityatgoodprices'이고, 가장 큰 특징 중의 하나는 디자인에서 생산,배송,매장관리 및 판매,마케팅 등 패 션 과정의 대부분을 본사에서 직접 관리한다.이 기업은 Cost보다 time(orspeed)-to-market,최소의 재고,TQM(TotalQuality Management),소비자의 니즈 및 기호에 메인 포커스를 맞추고 있으며 Zara 의 신상품이 2주마다 출시될 수 있는 것도 이러한 시스템을 성공적으로 수행한데서 기인한다.특 히 2주 이내 제품을 공급하기 위한 네트워크를 supplierclusters 를 부르고 있다. 매년 15%이상 신장하고 있는 Inditex의 2006년 당기말 현재 매출액은 전년비 22% 성장한 81억 96 백만 유로,순이익은 전년비 25% 상승한 10억 2백만 유로를 달성하였다. 이중에서 대표 브랜드 자라 의 순이익률은 10.5%에 달하고 있다.이는 7%인 베네통과 9.5%의 H&M,0%의 갭(Gap)을 훨씬 앞서고 있는 것이다.이러한 성과는 ZARA를 중심으로 한 브랜드 사업이 고객이 시즌 마다 꼭 갖고 싶다고 느끼게 하는 상품이 매장에 항상 구비되어 있도록 한다는 사업 목표아래,단사이클의 기획으로 매년 2,000여개의 새로운 아이템을 개발하는 패션디자이너 200여명의 디자이너를 보유한다는 것이다.갭이 베이직한 스타일을 추구한 것과 달리 '자라 는 아르마니나 구찌 등 최신유행을 반영한 품목을 점포의 158

191 WORLD INDUSTRY TREND 판매동향에 따라 빠르게 생산해 매주 2차례씩 매장에 공급 하고 있으며,가격도 여성정장 한벌이 15만 원대 정도로 비교적 저렴해 적절한 가격의 아르마니 로 불리기도 한다. 스페인을 제외한 해외에서의 매출 비 [그림 96] INDITEX의 지역별 매출액 점유율 율이 54%를 차지하고 있는 등 해외시장 개척에 우수한 기업으로,Inditex그룹의 목표는 세계적인 유행의 선도자 역할을 수행하는 것이다. 특히 상품의 태그 (TAG)에는 다양한 나라의 국기와 가격 이 표시되어 있는데,이것은 세계를 대 상으로 한 국제적인 전문점인 것을 상징하는 것이다. InditexGroup은 2006년 당기말 현재 스페인내에 9개의 물류센터를 운영,1,000,000m2의 넓이에 4,200여명의 종업 Leon의 물류센터 : 2005년 오픈 Arteixo(A Coruna)와 Zaragoza 물류기지의 활동을 지원 원(León,Arteixo, Zaragoza3군데에만 700명이 근무), 5 억장 이상의 제품을 컨트롤 하고 있다. 물류센터는 지난 2005년에 Leon시의 새로운 물류기지를 조성,기차편을 개 발,2007년 초에는 Meco(Madrid인근)에 새로운 물류기지 를 오픈 하였다.Galicia의 중앙물류기지의 경쟁력을 높이 기 위해지속적인 개선 투자를 하고 있다.Zaragoza와 Catalonia의 중앙 물류능력을 확장하고 있다. 20여개의 top-orderairline과의 계약으로,2006년 theairfrance-klm Cargogroup과의 계약,매일 스페인 Zaragozaairport에서 선적하며,이결과 세계 어느 곳이라도 72시간 이내에 매장에 제품을 납품 할 수 있는 시스템이다.그러나 시간제약과 비용 문제로 현재 유럽 내 매출이 전체의 80%를 차지하는 것도 그 이유이다. ZARA를 포함한 INDITEX그룹의 성공요인은 다음과 같다. key1.제품라인의 70%가 2주에 한번 씩 바뀐다 ZARA는 1980년대부터 성장하기 시작하여 Inditex의 총매출의 73.3%(2002년 기준)를 차지하 게 되었으며,이는 아무런 광고 없이 순전히 구두( 口 斗 )효과와 패션중심지의 화려한 매장 인 테리어,끊임없이 변하는 젊은이들의 취향에 맞는 제품의 빠른 출시로 이루어질 수 있었던 것 이다. ZARA 매장을 자주 방문하는 고객들은 쇼핑 경험에 의해 ZARA 매장에는 항상 새로운 제품들이 있고,제품라인의 70%가 2주에 한 번씩 바뀐다는 것을 알고 있다. 이는 ZARA 브랜드 사업의 목표에 따라 운영된 결과인 것이다. ZARA 브랜드 사업의 목 159

192 Fashion Clothing Industry Competition 2011 표은 ZARA의 고객들이 패션유행을 제일 먼저 경험할 수 있게 하면서도, 시장에서 과포화 상태를 방지하여 나만 유행을 경험한다는 인식을 심게 해주는 것이다. ZARA는 고객의 이러한 기대를 충족시키기 위하여 계속 해서 새로운 물건들을 출시하면서도 제품별 소량 생산만을 전개하여 시 장의 과포화 현상을 막는 것이다.또한 인기를 끌었던 기존의 디자인들 에 색상,소재,스타일에서 약간의 변화를 가미함으로써 끊임없이 변화하 고 있는 패션 트렌드에 발을 맞추면서도 기업의 입장에서는 생산 효율성 을 가져올 수 있는 전략을 수행하고 있다. key2.빠른 공급 시스템(fast-supply)의 구축 또한 소비자의 욕구가 디자인-생산-유통 각 단계에 면밀히 접목되는 동적 수직형 시스템을 구축하고 있다.즉 딱딱한 제품 생산-유통 시스템을 갖고 있는 여타 브랜드와 달리 시장의 반응에 따라 생산-유 통을 조절하는 유동적 구조를 갖고 있어 신제품 순환 속도가 높다.또한 제품 디자인-생산-유통까지 ' 자라'가 직접 관할하기 때문에 각 단계가 신속한 통합력을 보인다.'자라'의 모기업 인디텍스는 매장에 반입되는 모든 제품의 디자인-생산을 직접하며 스페인을 위시한 유럽에서 생산되는 제품이 전체의 80%를 차지한다.특히 '자라'는 스페인에서 제품을 생산,유럽 시장 중심의 유통망을 구축하고 있다. 원단제조에서 판매까지 직접 컨트롤하고 있으며,자체적으로 원단 공장을 소유하고 있어 제품을 빠 르게 공급할 수 있다.특히 Zara는 1주일에 2차례씩(목요일,일요일)새로운 2개의 라인을 전세계 매장 에 공급하고 있다. 또한 수일 내로 신제품을 선보이는 '빠른 공급 시스템(fast-supply)'을 구축,각 매장에 가장 빨리 트 렌디한 제품을 반입하는데 주력한다. 그리고 연간 수백여종의 아이템을 생산하는 여타 브랜드와 달리 매년 1만1천여 제품을 생산하지만 제품별로 소량을 생산하기 때문에 재고율은 상대적으로 낮다. 이 같은 속도전이 가능한 이유는 배송시스템에도 있다.'자라'가 직접 관할하는 공장에서 생산된 제 품을 시간당 4만여 아이템을 분류할 수 있는 맞춤형 분류 기계를 통해 원하는 제품을 신속하게 분류 한 후,가까운 곳은 트럭을 이용한 당일 배송을,먼 곳은 비행기를 이용한 주간 배송 시스템을 활용하 기 때문이다.그런 만큼 '자라'매장의 제품 순환율은 그 어느 브랜드보다 빠르다. key3.신속한 소비자 패션정보 조사시스템과 QR시스템 구축 매일 4개 대륙의 소비자들이 무엇을 원하고 원하지 않는지에 관한 정보가 수집되고 있다.'자라'의 직원들은 젊은이들이 모이는 대학교,나이트클럽,스포츠센터,영화관 등을 수시로 찾아가 그들이 무엇 을 입고,무엇을 입고 싶어 하는지 취향 조사를 한다.이렇게 현장에서 얻어진 발 빠른 정보는 각 지 역 매니저들에게 전달되고 여기서 분석된 정보는 다시 디자인팀과 생산팀에게 전달된다. 디자이너 및 매장 매니저의 능동적 역할도 중요하다.ZARA의 디자인 팀 200여명 중에서 160

193 WORLD INDUSTRY TREND 약 55~60명은 매 시즌이 시작할 때마다 그 시즌에 출시될 제품들의 기준으로 활용될 디자인 포트폴리오를 준비하는 반면에,약 20명의 디자이너들은 쇼핑거리와 나이트클럽,바 등을 누비며 최신 트렌드 를 구상한다.한편,매장 매니저들은 제품의 판매통계를 분석,중앙 물류창고에 있는 출시가능제품 현황을 파악하여 거기에 알맞은 수 량을 주문함으로써,생산영업 가치사슬에서 능동적인 역할을 하고 있을 뿐만 아니라 현장의 소비자의 구매 욕구를 파악하여 이를 토대로 새로운 컨셉을 만들 어 내는 역할까지 수행하고 있다. key4.'매장'을 마케팅 도구로. 특히 '자라'는 광고 마케팅보다는 매장 자체를 마케팅 도구로 활용하는 '현장'마케팅에 주력한다.따 라서 '자라'의 매장은 '자라'가 추구하는 브랜드 이미지를 효과적으로 전달할 수 있도록 꾸며진다.일반 적인 매체 광고는 새로운 매장이 오픈된다거나 세일이 진행된다는 '알림성'도구로 활용되는 정도이다. 그러므로 세계의 주요 패션중심지에 대형점을 오픈하는 이유도,매장을 마케팅도구로 활용하는 전략의 일환인 것이다.세계화의 가장 큰 전략이 자라 는 매장 인 것이다. 이를 위해 Inditex그룹은 최적의 입지조건에 맞는 대규모 매장을 추구한다.패션중심가와 고급 주 택지에 위치하여 소비자들이 쉽게 찾아올 수 있도록 유도하는 것이다. 또한 대형매장에서는 최고의 쇼핑경험을 제공하도록 한다.단순히 매장의 차원을 넘어,음악을 듣고, 비디오를 감상하거나,커피를 마시면서 비디오게임을 즐길 수 있는 등 광범위한 부가서비스와 함께 고 객이 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 함으로써 최고의 광고효과를 내고 있다.그러므로 매장은 재미 있고,생산적이고,흥미진진한 쇼핑경험을 창출하기 위해 Retailment개념으로 디자인되어,기능적인 매장인 동시에 브랜드 아이덴티티 구축 역할을 할 수 있게 하였다. 그리고 매장에서는 주기가 짧은 유행제품의 업데이트를 자주 해 줌으로써,항상 변화와 혁신을 추구 하는 소비자에게 즐거움을 제공하고 있다.매장의 쇼 윈도우는 항상 최신 트렌드를 반영한 상품이 디 스플레이 되며,좋은 제품의 이미지를 표현하기 위해 전체적으로 조화를 이루도록 지속적으로 변화를 주는 것이다.제품 대비 합리적인 가격을 제안함으로써 소비자의 만족도를 높이는 것도 중요한 매장 역할이다. ZARA는 소매 유통망을 대부분 직영하고 있다.이는 매장들과의 커뮤니케이션을 통해 잘 팔리는 상 품이 어떤 것인지 혹은 잘 팔리지 않는 디자인이 어떤 것인지 시장의 반응을 신속하게 파악할 수 있 다는 장점으로,이러한 신속한 시장대응 시스템과 최소한의 재고관리 등을 통해 나타나는 시너지 효과 는 곧바로 이익으로 직결되고 있다. 161

194 Fashion Clothing Industry Competition 스웨덴 [표 121] 스웨덴의 경제지표 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,379 GDP US$백만 ,004 수출(FOB) US$백만 ,314 수입(CIF) US$백만 ,710 세계무역순위 수출 위 수입 위 WTO 가입년도 1995년 1월 1일 2005~2010 연평균성장율 2009년 2010년 GDP 성장율 1% -5% 6% 수출성장율 4% -29% 21% 수입성장율 6% -29% 24% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 ( 기준) 패션 섬유산업의 새로운 중심으로 떠오른 스웨덴 스웨덴의 패션산업은 몇 해 전부터 국제적으로 명성을 얻기 시작해 현재 세계적 유명 브랜드를 다 수 보유하고 있는데,대표적인 기업인 H&M이다.스웨덴 패션산업의 핵심은 제품의 기능성을 강조한 실용성에 있다.대부분의 스웨덴 의류 브랜드들이 청바지와 상의를 기본으로 취급하며 심플한 디자인 을 기본으로 한 내구성 있는 의류상품을 생산한다. 스웨덴의 패션은 창의적인 선의 배열과 독특한 스타일의 조화로 다른 곳에서 찾아볼 수 없는 이국 적인 느낌을 창조해 간다.또한 스웨덴을 상징하는 원재료와 문양 등을 제품에 사용해서 스웨덴 문화 를 대표하고 있다.따라서 우리는 스웨덴의 패션을 통해 스웨덴의 역사와 문화를 볼 수 있는 것이다. 스웨덴에서는 젊은 세대를 중심으로 아시아의 패션에 대한 관심이 커서 비즈니스 가능성이 커지고 있다.실제 교류내용을 살펴보면 H&M,WESC,그리고 JohanLindeberg같은 회사들이 직접 한국 시 장에 많은 점포들을 열었다.또한 Whyred는 그들이 직접 매장을 연 것은 아니지만 에이전트를 이용해 한국 시장에 진출했다.그러나 상황을 낙관할 수 만은 없는 것이 스웨덴에서 가장 큰 의류회사들 중 일부는 세계적 경제 침체로 확장을 신중히 진행하는 실정이다. 다른 사업 영역처럼 패션산업도 경제침체의 여파로 그 성장세가 둔화됐지만 2010년 이후 가파른 회 복세를 보이고 있다.스웨덴 무역연맹지표(SvenskHandelStils)에 따르면 올해 현재까지 의류 판매액 은 이미 작년의 수치보다 1.1% 증가했고,스웨덴의 의류수출 역시 지난해 같은 시기와 비교할 때 약 6% 증가했다고 한다.의류와 섬유산업 공식조직인 TEKO의 시장 담당자 LindaSälström는 연말까지 2010년 상반기와 같은 흐름이 계속 될 경우 의류수출은 1/4분기 당 5억 스웨덴크로나에 다다를 것으 로 예측하였다. 이러한 빠른 회복과 성장세는 스웨덴 정부가 패션과 같은 창의성산업에 집중적으로 투자했기에 가 능한 것이다.정부는 스웨덴 교육기관인 SI에 창의산업을 해외로 촉진시키는 업무를 부여했고 2010년 162

195 WORLD INDUSTRY TREND 예산으로 100만 스웨덴크로나를 승인했음.SI는 패션사업의 해외촉진전략을 연구 중이며,관련 정부기 관 및 무역협회 등의 조직들과 협력하여 수출 잠재력이 큰 영역을 집중 연구 개발하고 있다. 스웨덴의 이미지 홍보를 담당하는 무역부장관 EwaBjörling의 말에 따르면 패션분야의 투자는 단순 판매에서 얻는 수익 외에도 더 많은 관광객의 스웨덴 방문을 유도하며 외국기업들과의 비즈니스 기회 를 증가시키는 효과가 있다고 한다. 스웨덴 교역 스웨덴의 우븐 의류제품의 수출액은 지난 2006년 7.7억 유로에서 매년 0.1% 소폭 상승하여 2010년에 는 7.8억 유로를 수출하였다.한편 스웨덴의 우븐 의류제품 수출비중은 유럽 전체 수출액에서 2010년 기준으로 2.0% 수준으로 매우 미비하다.반면,2005년 무역규제철폐로 인해 중국을 위시하여 저가 제 품 수입이 급증하면서 매년 3.2% 씩 성장하여 2006년 3.3억 유로에서 2010년에는 3.8억 유로를 수입하 였고,2011년 9월까지 수입도 전년동기대비 대폭 증가 추세이다. 스웨덴의 우븐 의류제품의 수출입단가는 하락추세를 보이는데 2010년 수출단가는 1kg당 유로 이고,수입단가는 유로로,이는 과거 보다는 대폭 하락된 것이다. [표 122] 스웨덴의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 백만유로, %) 구 분 (~09월) 연평균증가율 월평균증가율 2006~ ~ ~09 수 출 % -9.3% 8.3% 수 입 % -16.1% 14.9% 무역수지 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT [그림 97] 스웨덴의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 무역수지율 수 출 수 입 (백만유로) (~9월) 1.00 (무역수지율) 163

196 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 123] 스웨덴의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 금액 (백만유로) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당 유로) 무역 수지율 , , , , , , , , , , ~ , , , , , , , , CAGR 0.1% -1.1% -4.2% 3.2% 2.5% -10.9% ~ 09 CAGR -9.3% -5.3% -1.1% -16.1% -13.9% -7.1% ~ 09 CAGR 8.3% 4.2% 0.0% 14.9% 12.6% 7.9% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 유럽의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미함. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻함 (출처) 한국무역협회 무역통계의 EUROSTAT 한국의 對 스웨덴과의 교역은 수입은 대폭 증가세 한국은 스웨덴로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 327천불을 수입하였고,215천불을 수출하여 2008 년을 기점으로 무역수지가 적자로 돌아서고 있다.더욱이 2011년은 11월까지 180백만불 수입하여 전년 대비 대폭 하락되었으나,EU FTA가 발효되는 시점인 2011년 7월부터는 전년동기 대비하여 수출입모 두 50% 이상 증가하였다. 2010년 스웨덴로부터의 우븐의류 수입액은 한국이 수입하는 전체 금액의 0.1%수준으로 매우 미비하 다. [표 124] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (단위 : 천불, %) 구 분 (~11월) 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ 수 출 822 1,779 2, % -23.5% -32.9% 58.5% 수 입 % 27.3% 32.0% 69.5% 무역수지 724 1,683 1, (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 164

197 WORLD INDUSTRY TREND [그림 98] 한국 對 스웨덴과 의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 , , 무역수지율 수 출 수 입 (US천불) (무역수지율) (~11월) [표 125] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 현황 연 도 금액 (US천$) 증감율 (%) 수출 비중 (%) 단가 (KG당US$) 금액 (US천$) 증감율 (%) 수입 비중 (%) 단가 (KG당US$) 무역 수지율 ~ CAGR -17.9% 12.9% 5.5% 0.6% 7.8% % 3.4% 59.6% CAGR -23.5% -3.3% -20.1% 5.3% 27.3% 13.7% 26.8% 13.2% ~ 11 CAGR -32.9% % -25.2% 52.6% 32.0% -25.7% 46.2% 10.4% ~ 11 CAGR 58.5% % 78.4% 48.8% 69.5% -5.4% 88.0% 22.8% (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 비중은 한국의 대EU의 총수출입액에게 각국의 수출입액 비율임 (주) CAGR은 5개년 연평균 혹은 5개월 월평균 기하증감율 (주) 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 무역 수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 무역통계 165

198 Fashion Clothing Industry Competition 2011 스웨덴의 Sourcing 혁신기업 : H&M Hennes &Mauritz 기업명 국 적 기업형태 설립연도 H&M Hennes &Mauritz 스웨덴 지주기업, 상장사 1947년 설립 CEO Chairman : Stefan Persson CEO : Rolf Eriksen 총매출(06년) 80,081백만 SEK (매출성장율 11%) 순이익(06년) 15,797백만 SEK (이익성장율 17%) 종업원수 40,368명 베이직 쉬크의 대표주자인 북유럽 최대의 SPA 50) H&M (Hennes &Mauritz, 헤네시 &모리츠).1947년에 스웨덴에 첫 번째 매장을 오픈 한 'H&M'은 자체 생산 공장을 갖고 있지 않은 채,유럽과 아시아 지 역에 900여개의 개인 제조업체와 생산하청 관계를 유지하고 있으며, 24개국에 1,345여개 직영매장을 운영,세계 의류시장에서 영역을 확대 해 나가고 있다. 소비자에게 패션과 품질을 가장 좋은 가격으로 제공하는 것을 기본이념으로 삼고 있는 H&M은 Gap,Zara,Uniqlo와 함께 낭비를 줄인 아주 basic한 상품군이라는 공통된 상품 파워로 세계의 주목을 받고 있다.이들의 고속 성장에는 "베이직 쉬크"를 기획 생산 판매까지 일사천리인 SPA 방식으로 저가 격에 세계의 소비자에게 제공하는 시스템을 확립한 것이 주효했다. H&M은 의류,남성복,주니어복과 아동복 등의 복종 제품 라인을 전개하고 있으며,각 컬렉션은 내부 디자이너와 구매담당자 200여명이 개발하고 있다.신제품은 매일 매장에 공급하는 공급체인을 운영하고 있다. 다만 H&M은 자가 공장을 전혀 보유하지 않는 대신, 700여개의 협력사를 통해 제품을 구매하고 있다. 특히 아시아,유럽 등에 20개의 생산사무실을 운영하고 있으며,종업원은 40,368명을 보유하고 있다.2006년 당기 말 현재 매출액은 전년비 11% 성장한 80,081백만 SEK이고,영업이익율은 22.4%, 순이익액은 15,797백만 SEK을 달성하였다. 1947년 스웨덴에서 첫 매장을 개설하였고,1974년 스웨덴 주식시장에 IPO된 시 점에 이미,스웨덴 이외에도 노르웨이,덴마크에 진출하였고,1976년에 스칸디나비 아 반도를 벗어난 세계로의 매장 확장을 통해 2006년 당기말 현재 24개국 1,345개 매장을 운영하는 글 50) SPA란 미국 청바지 회사 갭이 1986년 도입한 개념으로서, 전문점 (speciality retailer)과 자사상표 (private label) 및 의류 (apperel)라는 의미를 합친 합 성어이다. "Specialty store retailer of Private label Apparel"의 약자로 굳이 번역하자면 "제조 직매형 의류전문점"이라고 할 수 있다. 즉 의류를 축으로 하여 기획 개발에서부터 자사의 라벨에 의한 생산과 모든 소매활동에 이르기까지 일괄된 시스템을 전개하는 기업을 말한다. 세계적으로 그 대표적인 기업으로는 "갭", "리미티드", " 에스프리" 등을 들 수 있다. 166

199 WORLD INDUSTRY TREND 로벌 기업이 되었다.또한 스칸디나비아 지역 국가들은 카타로그 및 인터넷 쇼핑몰 영업도 병행하고 있다. H&M의 성공요인으로는 다음과 같다. The world's first H&M store on Stora Gatan in Västerås, Sweden 1.소비자 기호에 맞는 다양한 스타일 상품의 빠른 공급 상품기획 및 딜리버리 트렌드를 시즌별이 아니라 월 또는 주 단 위로 바꾸어 놓았다.이는 빠르고 효율적인 물류관리 시스템이 뒷 받침되어야 가능하며 H&M은 대형 디스트리뷰션 센터에서 각 국 가별로 디스트리뷰션하는 방법 채택한 결과이다.세계 각지에 21개 의 소싱오피스를 운영하면서 모든 상품은 외주로만 생산한다.대부 분을 아시아권에서 소싱하며 모든 상품을 독일의 함부르크 웨어 하우스로 운반 후 각 지역의 디스트리뷰션 센터로 이동하게 되어 있다. 대부분 국가별로 디스트리뷰 션 센터 운영하며 동유럽은 시장이 커질 때까지 주변 국가끼리 공동 사용한다.모든 물류관리 직접 컨 트롤하는데 이에 관련 인원만 3천명 이상이다. 2.고객에 지불 비용 대비 하이 퀄리티 가치 제공 최신 유행에 뒤지지 않는 의류와 잡화를 저렴한 가격으로 판매하는 것으로 명성이 높으며 특히 하 이패션 디자이너와 조인하여 대다수의 소비자,대중들이 자신들의 '가격대에 맞게'패션을 향유하고 접 할 수 있는 기회 제공한다. 'KarlLagerfeltforH&M'은 2주간 판매분이 25분만에 품절될 정도로 대성공을 거두었고 이후 2005 년 스텔라 맥카트니에 이어 세번째 콜레보레이션 파트너로 빅터&롤프를 선정했다. 3.모든 사항 인하우스서 진행 스톡홀름 본사에서 디자인 바잉 파이낸스 IT광고 글로벌 비즈니스 등 모든 사항을 컨트롤한다.시 장 진출 시에도 절대로 외부 조직과 공조하지 않고 인하우스에서 모든 사항을 진행하는 것으로 유명 하다.자본과 프로세스를 모두 독자적으로 진행하는 100% 직진출을 고수한다.이는 리테일 비즈니스를 지향하는 H&M 의 정책적 이유로서 로컬 파트너나 프랜차이즈 전혀 사용하지 않고 모든 매장 직영으 로 운영하기 때문이다.매장을 부동산으로 소유하지 않고 항상 임대로만 진행한다.또한 주변국가의 인프라 이용해 비용 최소화는 물론 새로운 마켓 단기간 안정시키기 위해 주변 국가끼리 공조하는 것 이 기본 이념이다 4.풍부한 패션 컨셉 및 의류 컬렉션 자사 브랜드의 화장품 및 악세사리 등 연간 약 500만종의 제품을 판매하고 있으며 신제품이 거의 매일 공장에 공급한다.제품의 구매는 중앙 구매 담당 부서에서 일괄적으로 관리,중앙 구매담당부서 의 직원만도 100여명이 넘는 상태로 의류,남성복,유아복,청소년복,화장품 및 악세사리담당 등으로 167

200 Fashion Clothing Industry Competition 2011 세분화되어 있다. 구매담당자들은 자사 디자이너들과 긴밀한 협조 하에 유행 트렌드와 가격,품질을 만족하는 제품을 전 세계에서 구매하며 구매물량과 딜리버리기일을 결정한다. 끊임없는 패션유행 리서치를 기본으로 자신들만의 색감과 디자인으로 매번 새로운 컬렉션 선보인다.최첨단 패션에서부터 일상복에 이르기까 지 다양한 제품군을 빠르게 변화하는 고객의 기호와 수요에 맞게 신속히 제공함으로써 틈새시장을 놓 치지 않고 성공적으로 공략하고 있기 때문이다. 5.재고 네트워크 가동 H&M은 다양한 연령대의 소비자에게 높은 만족감을 주는 유럽의 리딩브랜드로,많은 분석가들은 H&M의 여러 성공요인들로 경쟁력 있는 가격,최상의 유통,쾌적한 매장 환경,기호에 맞는 패션 트렌 드,하이퀄리티 상품력을 높이 평가한다.대부분의 H&M 상품을 유럽과 아시아에 생산기지를 가지고 있으며 스페인의 Zara와는 달리 자체 생산시설은 보유하지 않고 있는 것이 특징이다. H&M은 리테일링,재고관리 그리고 물류시스템에 많은 비중을 두고 있다.특히 탁월한 재고 네트워 크를 가지고 있는 것으로 유명하며 효율적인 재고 관리를 위해 전체상품의 75%는 모든 매장에서 만날 수 있는 상품으로 구성하고 25%는 지역 마켓에 근거한 적합한 상품으로 운영한다. 6.지역별로 다른 확장 아이디어 20여개국 매장을 운영하면서 시장 확대의 키는 항상 매장을 확대해서 매출을 극대화한다는 것이다. 그러나 시장의 성격과 규모에 따라 확장 전략은 다소 차이가나고 있다. 168

201 FASHION CLOTHING INDUSTRY Effects Analysis of EU FTA EU FTA의 영향 분석 및 대응전략 1. 산업 및 품목에 대한 영향 2. 대응전략

202 Fashion Clothing Industry Competition

203 Effects Analysis of EU FTA 1. 수입 동향 1.1. 수입추세 대규모 무역 역조현상을 보이는 對 EU와의 관계 섬유소재는 흑자이나, 섬유제품 및 신변잡화는 적자 우리나라의 對 EU 섬유제품 및 신변잡화 품목의 무역수지는 2000년에 들어와서부터 무역 역조현상 이 지속되고 있다.2011년 의류품목,우븐의류,신변잡화의 무역적자는 각각 2억 69백만불,2억 79백만 불,6억 53백만불이었다. 특히 한 EU FTA가 발효되던 시점인 2011년 7월 하반기에는 의류품목,우븐의류,신변잡화의 수입 증가폭이 전년동기대비 각각 36.8%,33.3%,53.2% 증가하여,수출 증가폭인 1.9%,15.4%,11.0%를 훨씬 상회하였다.이 들 3품목의 2011년 7월 하반기의 증가폭은 전년 동기의 증가폭보다도 절대적 수치에 서 상회하고 있다.결국 한 EU FTA에 대한 효과는 우리나라보다 유럽이 좀 더 높은 것으로 분석된 다. [표 126] 섬유산업의 품목별 對 EU 수출입 추이 (단위 : US백만, %) 연 도 섬유류전체 MTI 4 섬유제품 MTI 44 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 수출 수입 무역 수지 수출 수입 무역 수지 수출 , , , ,976 1, , ,585 1, ,668 1, ,682 1, ,418 1, ~12증감률 ~12증감률 ~12증감률 (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. 수입 무역 수지 MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 (주) 무역수지는 수출액-수입액임 (주) 7월부터 12월까지의 증감률에 대한 것은 전년 동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 데이타 수출 수입 무역 수지 수출 수입 무역 수지 의류품목, 깊어지는 무역역조 현상 지속 1980년 말부터 감소하던 對 EU 수출액이 1997년 IMF사태이후 한화 환율 강세로 재증가를 보였고, 171

204 Fashion Clothing Industry Competition 년 수출보다 수입이 많아지는 무역 역조현상이 2011년 현재까지 지속되고 있다.2011년 수출이 소 폭 증가하였으나,오히려 수입 증가가 더 높아서 무역역조는 더욱 깊어지고 있다 [그림 99] 의류제품의 對 EU 무역수지 추이 무역수지 수출액 수입액 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) 우븐의류품목도 무역 역조는 심화 한편,우븐의류는 2010년 하반기의 對 EU 수출이 마이너스 18.2%를 기록하였던 것과 달리,2011년 하반기의 對 EU 수출은 15.4% 성장한 것은 한 EU FTA 효과로 판단된다 [그림 100] 우븐의류제품의 對 EU 무역수지 추이 무역수지 수출액 수입액 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) 가장 무역역조가 심각한 품목은 가방, 신발 등 신변잡화품목 1990년 중반부터 對 EU 시장에서는 수출 경쟁력을 상실한 신변잡화부문에는 수출이 급감하면서, 2011년 현재 9천만불로,7억 5천만불의 수입에 비해 무역역조가 심화되고 있다. 2010년 4억불 수준의 무역적자에서 2011년에는 6억 5천만불로 63% 증가하였다. 172

205 Effects Analysis of EU FTA [그림 101] 신변잡화의 對 EU 무역수지 추이 무역수지 수출액 수입액 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) 의류 및 패션제품의 對 EU 수입 현황 의류 및 패션제품 우리나라의 EU로 부터 수입은 2011년에 들어와서 명품 수요 증가와 한ㆍEU FTA 효과로 큰 상승 세를 보이고 있고,특히 FTA 발효시점인 2011년 7월부터 대폭 상승하는 현상을 보이고 있다.의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 수입이 전년동기대비 각각 36.8%,33.3%, 53.2% 증가하였고,이는 2010년 7월부터 12월까지 6개월간 수입 증가인 18.6%,15.7%,25.6%에 비해 18.2% 포인트,17.6% 포인트,27.6% 포인트 증가하는 등 대부분 2배 이상 상승하였다.더욱이 의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 평균수입단가는 kg당 각각 282.5불,290.0 불,282.2불로 전년동기대비 31.0%,19.1%,38.2% 상승하였다. 160 [그림 102] 패션의류산업의 품목별 對 EU 수입액 추이 섬유류/제품 (백만불) 섬유류전체 섬유제품 의류제품 우븐의류 신변잡화 0 의류/잡화 (백만불) 173

206 Fashion Clothing Industry Competition 2011 수입물량은 비슷한데도 수입액이 그 만큼 늘었다는 것은 고가의 상품수입이 증가했다는 분석이다. EU 지역에는 에르메스,루이뷔통,샤넬,페라가모 등 유명 브랜드를 많이 보유하고 있으므로,수입품의 상당수는 명품으로 추정된다.이러한 고가 제품의 수입이 증가한 이유는 전문가들은 명품을 대하는 소 비자들의 눈높이가 올라간데다 한ㆍEU FTA로 관세가 인하되자 수입상들이 오히려 더 비싼 상품을 들여오고 있다"고 지적했다.'관세인하에 따른 수입가격 하락'을 기대했던 정부 예상이 빗나간 것이다. [표 127] 국내 패션의류산업의 품목별 對 EU 수입 현황 연 도 섬유류전체 MTI 4 섬유제품 MTI 44 의류제품 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 금액 증감 (백만$) (%) 단가 금액 증감 비중 단가 금액 증감 비중 단가 금액 증감 비중 단가 금액 증감 단가 (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) , , , , , ~12합 ~12합 ~12합 (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 섬유제품과 의류의 비중은 섬유류 전체의 금액 대비이며, 우븐의류 비중은 의류제품의 금액 대비임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 [그림 103] 섬유패션산업의 對 EU 수입액 증가 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 10% 섬유류전체 - 20% 섬유제품 - 30% - 40% 의류제품 우븐의류 신변잡화 - 50%

207 Effects Analysis of EU FTA [그림 104] 섬유패션산업의 對 EU 수입단가 추이(per KG) (출처) 한국무역협회 무역통계 재구성 섬유류전체 섬유제품 의류제품 우븐의류 신변잡화 400$ 350$ 300$ 250$ 200$ 150$ 100$ 50$ 0$ 초고속 증가한 가방품목의 수입 패션제품에 대한 對 EU 수입 현황을 살펴보면,가방 품목의 수입 증가가 크게 눙에 띈다.2011년 현 재 8억 2천만불을 수입하였는데,이는 전년대비 42.1% 증가한 것이고,한ㆍEU FTA 직후인 7월부터 12 월까지 6개월간도 전년동기대비 41.2% 증가하였다.가방은 우리나라의 패션제품의 對 EU 수입의 51% 점유하는 등 가장 수입이 많은 품목이다.가방의 수입이 가장 높게 증가한 가장 큰 이유로는 단가로 2011년 현재 수입단가가 kg당 546.9불이었고,이는 지난 2010년과 2010년에 각각 426.8불,397.1불이던 것에 비하여 7.5%와 15,2% 증가한 것이다. 이외에도 2011년 11년에 들어와서는 모피의류의 수입이 급증하였는데,이는 최근 한국시장이 모피열 풍이 있었기 때문에 수입상이 대폭 수입을 늘였다고 분석된다. [그림 105] 국내 패션제품의 對 EU 수입액 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 가방 700 우븐의류 니트의류 (백만불) 가죽의류 모피의류 신발 175

208 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 128] 국내 의류패션산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 수입 단가 수입액 증감율 ~ ~12 수입량 증감율 ~ ~12 섬유제품MTI 신변잡화MTI 우븐의류 , (36.6) (33.9) (29.0) (26.2) (19.5) (18.5) 6100 니트의류 , (19.2) (14.6) (13.3) (9.8) (7.3) (6.9) 4203 가죽의류 , (2.6) (2.0) (2.7) (2.8) (3.0) (2.8) 4303 모피의류 , (3.9) (1.1) (2.0) (1.2) (1.4) (1.8) 4202 가방 , (5.3) (17.0) (25.1) (36.8) (48.6) (50.7) 6300 신발 , (17.1) (10.9) (11.1) (11.2) (9.9) (10.3) 점유계 (주) 패션산업은 6100 니트의류, 6200 우븐의류, 가죽모피의류, 6300 신발, 4202 가방등 7개 품목을 합하여 제고하였음 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 기타 우븐의류와 니트의류,가죽의류 등은 2011년 현재 전년동기대비 각각 30.8%,20.5%,31.9% 성 성장하여 3억불,1억 1천만불,4천 6백만불을 수입하였다. 신발은 2000년 들어서서는 수입이 감소하다가 2007년부터 소폭 성장세를 보이면서 1억 66백만불을 수입하였다. (출처) 한국무역협회 무역통계 1600 [그림 106] 국내 패션제품의 품목별 對 EU 수입단가 추이 모피의류 가방 가죽의류 우븐의류 니트의류 신발

209 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS62 우븐의류 [표 129] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS62 우븐의류 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) , , 연도별 , ,020, 년 상반기 142, , 하반기 140, , 반기별 2009년 상반기 104, , 하반기 112, , 년 상반기 98, , 하반기 130, , 년 상반기 126, , 하반기 173, , 분기 85, , 년 2분기 142, , 분기 235, , 분기 282, , , 분기 64, , 년 2분기 104, , 분기 169, , 분기별 4분기 216, , , 분기 60, , 년 2분기 98, , 분기 171, , 분기 229, , 분기 73, , 년 2분기 126, , 분기 230, , 분기 299, , , 월 25, , 월 21, , 년 9월 17, , 월 14, , 월 11, , 월 20, , 월 26, , 월 24, , 월 별 2010년 9월 20, , 월 20, , 월 15, , 월 21, , 월 31, , 월 42, , 년 9월 29, , 월 24, , 월 18, , 월 26, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 177

210 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 우븐의류의 對 EU 수입액은 1억 7347만불로,전년동기 대비 33.3% 증가한 것으로,2010년 동기간 1억 3015만불 수입의 증가율인 15.7%에 비하여 17.6% 포인트 상승한 것이다. 또한 2011년 동기간의 kg당 290.0불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 243.4불보다 19.1% 증가 하였다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 43.9%로 4분기의 증가율 20.1% 보다 높았다. [그림 107] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS62 우븐의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 80 수입액 증감율 EU수입비중 % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% 01 (백만불) (증감율) [그림 108] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS62 우븐의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 300 수입액 수입액증감 수입량증감률 % 100% 50% 0% -50% -100% % 0 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd (백만불) 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/ [그림 109] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS62 우븐의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 1, 수입단가 증감율 % (증감율) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% (US불) (증감율) 178

211 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS61 니트의류 [표 130] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS61 니트의류 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 48, , 하반기 56, , 반기별 2009년 상반기 37, , 하반기 42, , 년 상반기 35, , 하반기 50, , 년 상반기 45, , 하반기 66, , 분기 30, , 년 2분기 18, , 분기 39, , 분기 17, , 분기 23, , 년 2분기 14, , 분기 26, , 분기별 4분기 15, , 분기 21, , 년 2분기 14, , 분기 29, , 분기 20, , 분기 26, , 년 2분기 19, , 분기 40, , 분기 25, , 월 9, , 월 9, , 년 9월 7, , 월 5, , 월 3, , 월 6, , 월 9, , 월 11, , 월 별 2010년 9월 8, , 월 7, , 월 5, , 월 7, , 월 11, , 월 16, , 년 9월 12, , 월 9, , 월 7, , 월 9, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 179

212 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 니트의류의 對 EU 수입액은 6604만불로,전년동기 대비 31.0% 증가한 것으 로,2010년 동기간 5943만불 수입의 증가율인 18.7%에 비하여 12.3% 포인트 상승한 것이다.또한 2011 년 동기간의 kg당 195.2불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 140.6불보다 38.8% 증가하였다.한 편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 36.4%로 4분기의 증가율 23.2% 보다 높았다. [그림 110] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS61 니트의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 30 수입액 증감율 EU수입비중 % 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% 01 (백만불) (증감율) [그림 111] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS61 니트의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 140 수입액 수입액증감 수입량증감률 % 50% 0% -50% -100% -150% 0 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 112] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS61 니트의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 500 수입단가 증감율 % (증감율) 100% 50% 300 0% % % 0-150% (US불) (증감율) 180

213 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS4203 가죽의류 [표 131] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4203 가죽의류 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 13, , 하반기 16, , 반기별 2009년 상반기 13, , 하반기 15, , 년 상반기 15, , 하반기 19, , 년 상반기 20, , 하반기 26, , 분기 7, , 년 2분기 6, , 분기 9, , 분기 6, , 분기 7, , 년 2분기 5, , 분기 8, , 분기별 4분기 6, , 분기 8, , 년 2분기 7, , 분기 10, , 분기 9, , 분기 10, , 년 2분기 9, , 분기 14, , 분기 11, , 월 3, , 월 3, , 년 9월 1, , 월 1, , 월 2, , 월 2, , 월 3, , 월 3, , 월 별 2010년 9월 2, , 월 3, , 월 2, , 월 3, , 월 4, , 월 5, , 년 9월 4, , 월 4, , 월 3, , 월 3, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 181

214 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 가죽의류의 對 EU 수입액은 2604만불로,전년동기 대비 33.3% 증가한 것으 로,2010년 동기간 1953만불 수입의 증가율인 25.2%에 비하여 오히려 8.1% 포인트 상승하였다. 2011년 동기간의 kg당 433.0불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 403.2불보다 7.4% 증가하였 다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 45.6%로 4분기의 증가율 20.1% 보다 높았다. [그림 113] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS4203 가죽의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 10 9 수입액 증감율 EU수입비중 % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% 01 (백만불) (증감율) [그림 114] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS4203 가죽의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 수입액 수입액증감 수입량증감률 st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 115] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS4203 가죽의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 1, 수입단가 증감율 % 50% 0% -50% -100% -150% -200% (증감율) 100% 50% % % % % (US불) (증감율) 182

215 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS4303 모피의류 [표 132] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4303 모피의류 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 2, , ,804.4 하반기 10, , ,782.2 반기별 2009년 상반기 1, , ,631.2 하반기 7, , , 년 상반기 2, , ,349.6 하반기 14, , , 년 상반기 4, , ,271.2 하반기 24, , , 분기 년 2분기 2, , 분기 8, , , 분기 2, , , 분기 , 분기 1, , 년 3분기 5, , , 분기 2, ,681 분기별 , 분기 년 2분기 1, , , 분기 7, , , 분기 6, , , 분기 , 년 2분기 3, , , 분기 15, , , 분기 8, , , 월 1, , , 월 1, , , 년 9월 1, , , 월 1, , 월 , 월 월 2, , , 월 2, , ,409.3 월 별 2010년 9월 2, , , 월 3, , , 월 1, , , 월 , 월 2, , , 월 7, , , 년 9월 6, , , 월 3, , , 월 3, , , 월 1, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 183

216 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 모피의류의 對 EU 수입액은 2425만불로,전년동기 대비 71.8%나 대폭 증가 한 것으로,2010년 동기간 1411만불 수입의 증가율인 81.7%에 비하여 약간 낮은 것이지만 여전히 폭등 한 것이다.모피품목이 최근 2년간 수입이 폭등한 것은 모피트렌드의 열풍의 영향으로 분석된다. 2011년 동기간의 kg당 1477불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 1271불보다 11.3% 증가하였 다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 97.5%로 4분기의 증가율 38.6% 보다 높았다. [그림 116] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS4303 모피의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 10 9 수입액 증감율 EU수입비중 % 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% 0-500% 01 (백만불) (증감율) [그림 117] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS4303 모피의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 60 수입액 수입액증감 수입량증감률 st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 118] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS4303 모피의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 5,000 수입단가 증감율 4, % 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% (증감율) 100% 50% 3,000 0% 2,000-50% 1, % 0-150% (US불) (증감율) 184

217 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS63 신발 [표 133] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS63 신발 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , 년 상반기 65, , 하반기 54, , 반기별 2009년 상반기 47, , 하반기 52, , 년 상반기 54, , 하반기 61, , 년 상반기 77, , 하반기 88, , 분기 35, , 년 2분기 30, , 분기 32, , 분기 22, , 분기 28, , 년 2분기 19, , 분기 27, , 분기별 4분기 24, , 분기 29, , 년 2분기 25, , 분기 31, , 분기 30, , 분기 38, , 년 2분기 38, , 분기 46, , 분기 42, , 월 9, , 월 10, , 년 9월 7, , 월 5, , 월 9, , 월 8, , 월 10, , 월 11, , 월 별 2010년 9월 9, , 월 10, , 월 9, , 월 10, , 월 14, , 월 17, , 년 9월 14, , 월 14, , 월 13, , 월 13, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 185

218 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 신발품목의 對 EU 수입액은 8821만불로,전년동기 대비 42.7%나 대폭 증가 한 것으로,2010년 동기간 6183만불 수입의 증가율인 18.6%에 비하여 24.1% 포인트 높은 것이다.이태 리 수제화의 국내 인기가 한EU FTA로 인해 수입까지 연계가 된 것으로 분석된다. 2011년 동기간의 kg당 135.2불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 109.0불보다 12.8% 증가하였 다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 46.3%로 4분기의 증가율 38.9% 보다 [그림 119] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS63 신발 (출처) 한국무역협회 무역통계 30 수입액 증감율 EU수입비중 약간 높았다. 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% 01 (백만불) (증감율) [그림 120] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS63 신발 (출처) 한국무역협회 무역통계 140 수입액 수입액증감 수입량증감률 % 50% % -50% -100% -150% 0 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 121] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS63 신발 (출처) 한국무역협회 무역통계 400 수입단가 증감율 -200% (증감율) 100% % 0% % % 0-150% (US불) (증감율) 186

219 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS4202 가방 [표 134] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4202 가방 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , 년 상반기 192, , 하반기 206, , 반기별 2009년 상반기 196, , 하반기 224, , 년 상반기 274, , 하반기 296, , 년 상반기 400, , 하반기 419, , 분기 96, , 년 2분기 96, , 분기 101, , 분기 104, , 분기 102, , 년 2분기 93, , 분기 100, , 분기별 4분기 123, , 분기 132, , 년 2분기 142, , 분기 133, , 분기 163, , 분기 184, , 년 2분기 215, , 분기 194, , 분기 224, , 월 35, , 월 31, , 년 9월 33, , 월 39, , 월 38, , 월 45, , 월 47, , 월 42, , 월 별 2010년 9월 42, , 월 49, , 월 51, , 월 63, , 월 65, , 월 70, , 년 9월 58, , 월 74, , 월 79, , 월 70, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 187

220 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 가방품목의 對 EU 수입액은 4억 1908만불로,전년동기 대비 41.2%나 대폭 증가한 것으로,2010년 동기간 2억 9687만불 수입의 증가율인 32.4%에 비하여 8.8% 포인트 높은 것이 다.수입이 지속 폭등하는 이유는 EU지역에 명품브랜드가 많고 이들의 제품을 고각에 수입하기 때문 이다.2011년 동기간의 kg당 576.2불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 414.3불보다 11.0% 증가 하였다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 46.2%로 4분기의 증가율 37.1% 보다 약간 높다. [그림 122] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS4202 가방 (출처) 한국무역협회 무역통계 수입액 증감율 EU수입비중 (백만불) [그림 123] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS4202 가방 (출처) 한국무역협회 무역통계 500 수입액 수입액증감 수입량증감률 % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% (증감율) 100% 50% 0% -50% -100% -150% 0 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 124] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 :HS4202 가방 (출처) 한국무역협회 무역통계 1,000 수입단가 증감율 % (증감율) 100% 50% % % % % (US불) (증감율) 188

221 Effects Analysis of EU FTA 우븐의류품목(HS 62류)의 세부품목별 對 EU 수입 현황 우븐의류의 17개 세부품목 중에서 의류품목인 12개 품목에 대해 한 EU FTA가 발효되었던 2011년 7월 이후를 기준으로 품목별로 對 EU 수입 추이를 보면,수입액이 많은 순서로는 여성복,남성복,여성 외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 순이었고,이들 품목들은 전년동기대비 각각 26.6%, 26.5%,52.6%,29.2%,76.2%,33.7% 증가하였다.이는 2010년에 동기대비 증감율인 24.0%,38.0%, 47.6%,1.6%,44.6%,-4.0%에 비해 높은 증가율을 나타내고 있다. 수입단가 측면에서도 여성복,남성복,여성외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 각각이 2011년 7월 이후 6개월간 기준으로 kg당 평균 287.9불,264.1불, 471.2불,338.6불,352.3불,140.6불 이 었다.그리고 12개 의류품목이 對 EU 우븐의류 수입액 중에서 점유하는 비중은 82.1%로 2010년 81.1% 보다는 1.0% 포인트 높지만,2008년 85.0%,2006년 86.1%보다는 낮았다. 기타부문에서 HS6214쇼올 및 스카프의 수입이 전체의 11.8% 비중이었다. [그림 125] 우븐의류의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 (출처) 한국무역협회 무역통계 % 80% 수입액 ~ % 수입액 ~ % 월평균증가율 ~12 20% 월평균증가율 ~ % -20% 20-40% 10-60% -80% 0 (백만불) 남성외의 HS6201 여성외의 HS6202 남성복 HS6203 여성복 HS6204 남성셔츠 HS6205 여성셔츠 HS6206 남성캐주얼 여성캐주얼 HS6207 HS6208 유아동복 HS6209 기타의류 HS6210 스포츠의류 HS6211 보정내의 HS % (출처) 한국무역협회 무역통계 500 [그림 126] 국내 패션제품의 품목별 對 EU 수입단가 추이 여성외의 남성외의 여성정장 남성정장 여성셔츠 남성셔츠

222 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 135] 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 수입단가 ~12 수입액 증감율 ~12 수입량 증감율 ~ ~ 우븐의류 , 남성외의류 , (5.8) (4.9) (3.5) (3.9) (4.3) (5.4) 6202 여성외의류 , (12.0) (18.8) (12.2) (13.1) (13.1) (14.8) 6203 남성복 , (16.8) (13.2) (15.8) (16.1) (17.2) (18.1) 6204 여성복 , (32.9) (34.1) (38.3) (36.1) (34.0) (32.3) 6205 남성우븐셔츠 , (5.6) (4.5) (5.3) (4.3) (3.0) (2.8) 6206 여성우븐셔츠 , (7.3) (5.7) (7.4) (7.1) (5.9) (5.8) 6207 남성캐주얼복 (0.9) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) 6208 여성캐주얼복 (1.4) (0.8) (0.5) (0.4) (0.2) (0.2) 6209 유아동복 (0.2) (1.0) (0.5) (1.0) (0.4) (0.3) 6210 기타제품 (0.3) (0.0) (0.2) (0.1) (0.2) (0.2) 6211 스포츠의류 , (2.2) (0.4) (1.4) (1.9) (2.1) (2.0) 6212 보정내의류 (1.0) (1.7) (1.0) (0.8) (0.5) (0.3) 점유계 (86.5) (85.4) (86.1) (85.0) (81.1) (82.1) (주) HS6200 우븐의류는 총 17개 품목으로 구성되어 있으며, 이 중에서 12개 의류제품만을 분석함 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 190

223 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6201 남성외의류(코트) [표 136] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6201 남성외의류(코트) 반기별 분기별 월 별 구 분 연도별 2008년 2009년 2010년 2011년 2008년 2009년 2010년 2011년 2009년 2010년 2011년 월평균 증가율 연평균 성장율 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) , , 상반기 3, , 하반기 7, , 상반기 3, , 하반기 4, , 상반기 2, , 하반기 7, , 상반기 3, , 하반기 12, , 분기 1, , 분기 2, , 분기 5, , 분기 2, , 분기 2, , 분기 1, , 분기 3, , 분기 1, , 분기 1, , 분기 1, , 분기 4, , 분기 2, , 분기 1, , 분기 1, , 분기 8, , 분기 3, , 월 1, , 월 , 월 1, , 월 , 월 , 월 , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 , 월 , 월 2, , 월 3, , 월 3, , 월 1, , 월 , 월 , ~ ~ ~ ~ (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 191

224 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 남성외의 품목의 對 EU 수입액은 1239만불로,전년동기 대비 76.2%나 대폭 증가한 것으로,2010년 동기간 703만불 수입의 증가율인 44.6%에 비하여 31.6% 포인트 높은 것이다. EU에서의 수입이 여성복에서 점차 남성복으로 확대되는 추세로 분석된다.2011년 동기간의 kg당 불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 278.9불보다 24.6% 증가하였다.한편 2011년 3분기의 동기 대비 수입 증가율은 96.4%로 4분기의 증가율 43.0% 보다 매우 높다. [그림 127] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6201 남성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 6 수입액 증감율 EU수입비중 5 300% 200% 4 100% 3 0% 2-100% 1-200% 0-300% 01 (백만불) (증감율) [그림 128] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6201 남성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 30 수입액 수입액증감 수입량증감률 st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 129] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6201 남성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 1, 수입단가 증감율 % 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% (증감율) 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 0-200% (US불) (증감율) 192

225 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6202 여성외의류(코트) [표 137] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6202 여성외의류(코트) 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 13, , 하반기 23, , 반기별 2009년 상반기 9, , 하반기 16, , 년 상반기 8, , 하반기 21, , 년 상반기 11, , 하반기 32, , 분기 6, , 년 2분기 7, , 분기 16, , 분기 6, , 분기 3, , 년 2분기 5, , 분기 11, , 분기별 4분기 4, , 분기 4, , 년 2분기 4, , 분기 13, , 분기 7, , 분기 6, , 년 2분기 5, , 분기 21, , 분기 10, , 월 4, , 월 3, , 년 9월 3, , 월 2, , 월 1, , 월 1, , 월 5, , 월 5, , 월 별 2010년 9월 3, , 월 3, , 월 1, , 월 1, , 월 5, , 월 8, , 년 9월 6, , 월 4, , 월 2, , 월 3, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 193

226 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 여성외의 품목의 對 EU 수입액은 3251만불로,전년동기 대비 52.6%나 대폭 증가한 것으로,2010년 동기간 2132만불 수입의 증가율인 31.4%에 비하여 21.2% 포인트 높은 것이다. E2011년 동기간의 kg당 488.3불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 399.6불보다 22.2% 증가하였 다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 55.4%로 4분기의 증가율 47.2% 보다 약간 높다. [그림 130] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6202 여성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 20 수입액 증감율 EU수입비중 % 200% 150% 100% 50% 0% -50% 5-100% -150% 0-200% 01 (백만불) (증감율) [그림 131] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6202 여성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 80 수입액 수입액증감 수입량증감률 st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 132] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6202 여성외의류(코트) (출처) 한국무역협회 무역통계 1,000 수입단가 증감율 % 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% (증감율) 200% 100% % % % % (US불) (증감율) 194

227 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6203 남성복 [표 138] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6203 남성복 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 25, , 하반기 20, , 반기별 2009년 상반기 19, , 하반기 20, , 년 상반기 17, , 하반기 21, , 년 상반기 27, , 하반기 27, , 분기 15, , 년 2분기 9, , 분기 14, , 분기 5, , 분기 12, , 년 2분기 6, , 분기 11, , 분기별 4분기 8, , 분기 12, , 년 2분기 5, , 분기 11, , 분기 9, , 분기 15, , 년 2분기 12, , 분기 15, , 분기 11, , 월 4, , 월 4, , 년 9월 3, , 월 1, , 월 1, , 월 4, , 월 4, , 월 3, , 월 별 2010년 9월 3, , 월 2, , 월 2, , 월 4, , 월 5, , 월 5, , 년 9월 4, , 월 3, , 월 2, , 월 4, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 195

228 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 남성복 정장 품목의 對 EU 수입액은 2700만불로,전년동기 대비 26.5%나 대 폭 증가한 것으로,2010년 동기간 2135만불 수입의 증가율인 5.8%에 비하여 20.7% 포인트 높은 것이 다.2011년 동기간의 kg당 256.5불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 227.9불보다 12.5% 증가하 였다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 31.7%로 4분기의 증가율 20.1% 보다 약간 높다. [그림 133] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6203 남성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 14,000 수입액 증감율 EU수입비중 12, % 100% 10,000 50% 8,000 0% 6,000-50% 4, % 2, % 0-200% 01 (백만불) (증감율) [그림 134] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6203 남성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 50,000 수입액 수입액증감 수입량증감률 40,000 30, % 100% 50% 0% 20,000-50% -100% 10, % 0 (천불) 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/ [그림 135] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6203 남성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 800 수입단가 증감율 % (증감율) 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 0-200% (US불) (증감율) 196

229 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6204 여성복 [표 139] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6204 여성복 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 55, , 하반기 46, , 반기별 2009년 상반기 40, , 하반기 35, , 년 상반기 37, , 하반기 40, , 년 상반기 45, , 하반기 50, , 분기 35, , 년 2분기 19, , 분기 30, , 분기 16, , 분기 25, , 년 2분기 14, , 분기 19, , 분기별 4분기 15, , 분기 23, , 년 2분기 14, , 분기 21, , 분기 18, , 분기 28, , 년 2분기 17, , 분기 29, , 분기 21, , 월 7, , 월 6, , 년 9월 5, , 월 4, , 월 3, , 월 7, , 월 7, , 월 7, , 월 별 2010년 9월 6, , 월 5, , 월 5, , 월 7, , 월 8, , 월 12, , 년 9월 8, , 월 6, , 월 6, , 월 9, , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 197

230 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 여성복 정장 품목의 對 EU 수입액은 5099만불로,전년동기 대비 26.6%나 대 폭 증가한 것으로,2010년 동기간 4027만불 수입의 증가율인 12.9%에 비하여 13.7% 포인트 높은 것이 다.2011년 동기간의 kg당 266.0불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 223.7불보다 18.9% 증가하 였다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 36.5%로 4분기의 증가율 15.4% 보다 약간 높다. [그림 136] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6204 여성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 20,000 18,000 수입액 증감율 EU수입비중 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 0-100% (천불) (증감율) [그림 137] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6204 여성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 120 수입액 수입액증감 수입량증감률 % 100% 50% 0% -50% -100% % 0 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 138] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6204 여성복 (출처) 한국무역협회 무역통계 800 수입단가 증감율 % (증감율) 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 0-200% (US불) (증감율) 198

231 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6205 남성우븐셔츠 [표 140] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6205 남성우븐셔츠 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 7, , 하반기 5, , 반기별 2009년 상반기 4, , 하반기 3, , 년 상반기 3, , 하반기 3, , 년 상반기 3, , 하반기 4, , 분기 4, , 년 2분기 2, , 분기 3, , 분기 2, , 분기 3, , 년 2분기 1, , 분기 2, , 분기별 4분기 1, , 분기 2, , 년 2분기 1, , 분기 1, , 분기 1, , 분기 2, , 년 2분기 1, , 분기 2, , 분기 1, , 월 , 월 , 년 9월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 별 2010년 9월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 1, , 년 9월 , 월 , 월 , 월 , ~ 월평균 증가율 ~ ~ ~ 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 199

232 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 남성 셔츠 품목의 對 EU 수입액은 439만불로,전년동기 대비 30.1%나 대폭 증가한 것으로,2010년 동기간 337만불 수입이 마이너스 5.8%에 비하여 35.9% 포인트 높은 것이다. 2011년 동기간의 kg당 176.9불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 142.8불보다 23.9% 증가하였다. 한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 47.6%로 4분기의 증가율 13.5% 보다 약간 높다. [그림 139] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6205 남성우븐셔츠 (출처) 한국무역협회 무역통계 3,000 수입액 증감율 EU수입비중 2, % 50% 2,000 0% 1,500-50% 1, % % 0-200% (천불) (증감율) (출처) 한국무역협회 무역통계 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 [그림 140] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6205 남성우븐셔츠 수입액 수입액증감 수입량증감률 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) (출처) 한국무역협회 무역통계 수입단가 [그림 141] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 :HS6205 남성우븐셔츠 증감율 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% (증감율) 150% 100% 50% 0% % -100% % 0-200% (US불) (증감율) 200

233 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6206 여성우븐셔츠 [표 141] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6206 여성우븐셔츠 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 12, , 하반기 7, , 반기별 2009년 상반기 8, , 하반기 6, , 년 상반기 7, , 하반기 6, , 년 상반기 9, , 하반기 8, , 분기 7, , 년 2분기 4, , 분기 4, , 분기 2, , 분기 5, , 년 2분기 2, , 분기 3, , 분기별 4분기 2, , 분기 4, , 년 2분기 2, , 분기 3, , 분기 3, , 분기 5, , 년 2분기 3, , 분기 4, , 분기 3, , 월 1, , 월 1, , 년 9월 , 월 , 월 , 월 1, , 월 1, , 월 , 월 별 2010년 9월 1, , 월 1, , 월 , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 년 9월 1, , 월 , 월 , 월 1, , ~12 7, , 월평균 증가율 ~12 6, , ~12 6, , ~12 8, , 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 201

234 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 여성 셔츠 품목의 對 EU 수입액은 831만불로,전년동기 대비 29.3%나 대폭 증가한 것으로,2010년 동기간 643만불 수입이 1.6% 성장에 비하여 27.7% 포인트 높은 것이다.2011년 동기간의 kg당 346.4불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 258.7불보다 33.9% 증가하였다.한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 46.6%로 4분기의 증가율 11.8% 보다 약간 높다. [그림 142] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6206 여성우븐셔츠 (출처) 한국무역협회 무역통계 5,000 수입액 증감율 EU수입비중 4, % 50% 3,000 0% -50% 2, % 1, % 0-200% 01 (백만불) (증감율) [그림 143] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6206 여성우븐셔츠 (출처) 한국무역협회 무역통계 수입액 수입액증감 수입량증감률 st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (백만불) [그림 144] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6206 여성우븐셔츠 (출처) 한국무역협회 무역통계 1, 수입단가 증감율 % 50% 0% -50% -100% -150% -200% (증감율) 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 0-200% (US불) (증감율) 202

235 Effects Analysis of EU FTA 대EU의 패션품목 수입 추이 : HS6211 스포츠의류 [표 142] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS6211 스포츠의류 구 분 기 간 금액 (US천불) 증감율 (%) 비중 (%) 물량 (kg) 증감율 (%) 비중 (%) 단가 (US$불) 연도별 , , 년 상반기 3, , 하반기 2, , 반기별 2009년 상반기 1, , 하반기 2, , 년 상반기 2, , 하반기 2, , 년 상반기 2, , 하반기 3, , 분기 1, , 년 2분기 1, , 분기 1, , 분기 , 분기 1, , 년 2분기 , 분기 1, , 분기별 4분기 1, , 분기 1, , 년 2분기 1, , 분기 , 분기 1, , 분기 1, , 년 2분기 1, , 분기 1, , 분기 1, , 월 , 월 , 년 9월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 별 2010년 9월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 년 9월 , 월 , 월 , 월 , ~12 2, , 월평균 증가율 ~12 2, , ~12 2, , ~12 3, , 연평균 성장율 (주) 비중은 각 품목의 총수입액에서 EU연합이 차지하는 점유 기준임 (출처) 한국무역협회 무역통계 203

236 Fashion Clothing Industry Competition 년 7월부터 6개월간 스포츠의류의 對 EU 수입액은 3백 18만불로,전년동기 대비 33.8% 증가한 것으로,2010년 동기간 2백 38만불 수입의 마이너스 성장인 4.0%에 비하여 37.8% 포인트 상승한 것이 다.또한 2011년 동기간의 kg당 143.5불이라는 수입단가는 2010년 동기간의 kg당 113.5불보다 26.6% 증가하였다. 한편 2011년 3분기의 동기대비 수입 증가율은 71.1%로 4분기의 증가율 8.6% 보다 월등히 높았다. (출처) 한국무역협회 무역통계 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, (천불) [그림 145] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 1 : HS6211 스포츠의류 수입액 증감율 EU수입비중 % 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% -300% (증감율) [그림 146] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 2: HS6211 스포츠의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 6,000 5,500 수입액 수입액증감 수입량증감률 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (천불) [그림 147] 패션의류품목의 對 EU 수입단가 및 증감율 추이 : HS6211 스포츠의류 (출처) 한국무역협회 무역통계 500 수입단가 증감율 % 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% -300% (증감율) 200% 150% 100% 50% 0% % % -150% 0-200% (US불) (증감율) 204

237 Effects Analysis of EU FTA 1.2. 관세 및 수입품 가격 추이 실제로 수입품 가격은 지난 2년 사이 많이 오른 것으로 조사됐다.그 이유는 다음과 같다. 51) 1 높은 유통비용 3만1600원에 들여온 화장품이 백화점에선 15만5000원.최근 국정감사에서 공개된 한 화장품의 수입 원가 내역이다.이때 공개된 10여 종의 화장품은 관세를 포함한 수입원가의 4.2~6.9배 수준에 팔리고 있었다. 수입 업체들은 한국의 백화점 유통 비용이 유난히 높기 때문이라고 설명한다.30% 안팎의 백화점 수수료뿐 아니라,인테리어 비용과 인건비도 다른 나라보다 많은 편이라는 것.한 백화점 화장품담당 바이어는 인기 브랜드들은 30m2 남짓한 매장에 판매사원을 10명씩 둔다 며 소비자들이 전문성 있는 직원으로부터 일대일 상담을 받기 원하기 때문에 자연히 인건비 비중이 높아진다 고 말했다.유난히 프로모션이나 쿠폰 발송 등의 이벤트가 많은 것도 비용이 올라가는 원인 중 하나다. 세금과 유통 구조를 탓하는 쪽도 있다.와인 수입상들이 대표적이다.수입 와인은 관세 15%에 주 세 30%,교육세(주세의 10%)가 부과된다.1만원에 들어온 와인이라면 세금만 붙어도 원가가 1만5000원 선으로 뛴다.운송 통관비를 포함하면 원가는 1만7500원 선으로 올라간다.여기에 수입상 도매상 소매 상의 마진이 차례로 붙다 보니 가격이 급등한다는 것이다.나라식품 신성호 기획본부장은 수입상이 직접 소매를 할 수 없다는 국내 규제 때문에 주류 도매상을 통해 전국의 대형마트나 주류 전문점에 납품하고 있다 며 수입상이 별도 법인을 통하지 않고 직접 소매 판매를 할 수 있다면 가격이 많이 내려갈 수 있을 것 이라고 설명했다. 일부 브랜드는 가격을 높게 책정해 놓고 상시적으로 할인 행사를 하기도 한다. 싸게 살 기회 라고 소비자들을 현혹하는 것이다.익명을 원한 와인 수입업체 관계자는 유통업체나 소비자들이 할인 행사 를 워낙 좋아하다 보니 상시적으로 20~30% 할인 행사를 하곤 한다 며 이를 감안해 판매가를 높이는 것이 업계의 관행처럼 굳어지고 있다 고 말했다.서울대 소비자아동학부 김난도 교수는 한국 소비자 의 경우 직원 응대나 상품 구색 등에 대한 기대치가 외국보다 높아 유통비용이 증가하는 것은 사실 이라며 합리적으로 개선될 필요가 있다 고 지적했다. 2 고가 마케팅 업계선 비싸야 잘 팔린다 는 인식과 허영 소비계층에 대한 고가 마케팅 때문이다. 비싼 물건이 좋은 물건이라는 가격-품질 연상 효과 를 이용한 고가 마케팅이 또 다른 가격 거품의 원인으로 꼽힌다.수입 유모차의 경우 우리 아이에겐 최고만 해 주고 싶다 는 엄마의 마음을 파고드 는 것이다. 수입 청바지 가격이 계속 올라가는 것도 고가 마케팅과 관련이 있다.미국 청바지 브랜드 트루릴리 전은 주력 상품 가격대가 59만8000~64만8000원.청바지 가격이 웬만한 겨울 코트보다 비싸지만 30~40 대들 사이에서 인기다.59만원대 청바지의 수입 원가는 20만원이 채 안 된다.실제로 미국 쇼핑 사이 51) 소비자시민모임 윤명 조사연구부장 제공 205

238 Fashion Clothing Industry Competition 2011 트에선 172달러(19만1000원)정도에 팔리고 있다.백화점 관계자는 경제적 여유가 있는 전문직들이 주 요 고객 이라며 고가의 수입 청바지를 입는다는 자부심 때문에 이 브랜드를 찾는 이가 많은 것 같다 고 말했다.그는 가격을 굳이 내리려면 내릴 수는 있겠지만,30만~40만원대로 가격을 책정하면 오히 려 판매량이 줄어들 것 이라고 덧붙였다. 3 독점적 유통 구조 본사서 수량 유통 장악하므로,가격 정한대로 따를 수 밖에 없끼 때문이다. 최근 롯데마트 송파점에 문을 연 명품 멀티숍. 병행 수입으로 명품 가격을 확 낮추겠다 고 내세웠 지만,백화점에서 팔리는 것과 동일한 제품은 10% 정도밖에 되지 않는다.대부분은 아웃렛(상설할인매 장)용으로 유통되는 상품들이다. 유명 브랜드 제품이 줄기차게 가격을 올릴 수 있는 것도 이런 시장 구조 때문이다.공식 수입업자가 아닌 병행 수입업자가 물건을 들여올 수는 있지만,기본적으로 브랜드 본사에서 생산 수량과 유통 채 널을 움켜쥐고 있다.관세청 특수통관과 최국진 사무관은 해외 브랜드 병행 수입 물량은 최근 5년 사 이 큰 변화가 없다 며 브랜드 본사의 유통정책 때문인 것으로 알고 있다 고 설명했다.자연히 소비자 들은 해외 브랜드 본사가 책정한 가격 정책을 따라갈 수밖에 없는 것이다. 관세청은 2008년 5월 수입 물가를 안정시키겠다며 매달 수입 공산품의 수입단가를 공개하겠다 고 발표했다.하지만 그달에 한 차례 발표한 게 끝이었다.관세청 관계자는 품목별 단가를 공개하려 했 더니 업체 반발이 심했고 통상 마찰까지 우려되는 상황이었다 며 평균 단가를 공개하는 건 큰 의미 가 없을 것 같아 중단했다 고 설명했다.소비자시민모임 윤명 조사연구부장은 다른 곳에선 정품을 사 기 어렵다는 것을 이용해 매년 새로운 제품을 내세워 조금씩 가격을 올리고 있다 고 지적했다.인제대 홍완표(국제경상학부)교수는 1970~80년대에 퍼져 있던 수입품에 대한 선망 의식,해외 브랜드 본사 의 독점적 공급 구조 등이 수입품 가격을 비정상적으로 만들고 있다 며 소비자들이 해외 가격 정보 를 접하는 기회가 느는 만큼 점차 합리적으로 시장이 변할 것으로 기대한다 고 설명했다 파리서 540만원하는 샤넬백, 한국 매장에선 또 가격 인상, 한국만 4년새 두배 이상 올려 그래도 한국 소비자들 계속 구매 일부에선 '혼수 필수품' 인식 "일단 사두자" 허영심도 문제 프랑스 명품패션 브랜드 샤넬이 가방 가격을 또 올린다. (출처) 조선일보, 2012년 1월 20일자 샤넬은 오는 2월 1일을 기점으로 가장 인기 있는 가방 라인인 '클래식'과 '빈티지 2.55'의 국내 판매 가격을 10% 정도 올릴 예정인 것으로 확인됐다. 현재 663만원인 '빈티지 2.55 라지'는 11% 오른 740만원에 판매될 예정이다. 샤넬 가방이 700만원대를 돌파하는 것은 처음이다. 가방 하나가 소형차 가격에 육박하는 셈이다. 프 랑스를 비롯한 유럽 지역은 지난 18일 클래식 빈티지 라인 가격을 7~10% 정도 인상했다. 샤넬은 주요 가방 제품 국내 판매 가격을 매년 20~30% 정도 인상해 왔다. '빈티지 라지'는 2008년 4월 기준 334만원이던 것이 그다음 해 464만원으로 껑충 뛰었고, 그 이후에도 수차례 인상을 거듭하며 2010년 539만원, 지난해 12월 663 만원까지 치솟았다. 이번에 다시 700만원을 돌파하며 디자인이 똑같은 가방의 가격이 4년 만에 두배 이상이 된 셈이다. 샤넬은 지난해 7월 한 EU FTA(자유무역협정) 발효로 제품 가격을 3% 정도 인하하긴 했지만, 발효 직전인 5월에 미리 25%나 올려 소비자들은 FTA 효 과를 전혀 누리지 못했다... '빈티지 라지'의 경우 2008년 당시만 해도 유럽 가격은 2150유로(334만원 당시 환율 1유로=1556원 적용)로 한국(334 만원)과 차이가 없었다. 하지만 해를 거듭하면서 가격 차이가 심해져 이번 인상 폭을 적용할 경우 프랑스 현지와 191만원이나 차이가 난다......에르메스의 버킨 핸드백 새해 들어 수입 명품 브랜드들이 줄줄이 가격을 올리고 있다. 프랑스 브랜드 에르메스가 최근 일부 제품가격을 5%쯤 인상 한 데 이어 다른 수입 명품도 가격을 올렸거나 인상할 계획이다......하지만 최근 백화점을 찾은 소비자들은 명품 가격 인상이 매년 수차례 반복되고, 한 EU FTA 이후 실제 가격 인하 효과는 미미해 명품 업계가 '배짱 장사'를 하고 있는 게 아니냐고 지적한다

239 Effects Analysis of EU FTA 2. 산업 및 품목에 대한 영향 1.1. 관세장벽 철폐에 대한 영향 섬유산업 전체적으로는 한 EU FTA로 인해 수출 효과는 상당히 높을 것으로 전망 일반적으로 정부나 기업에서는 한ㆍEU FTA 발효로 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대되는 산업 분 야 중 하나가 섬유로 전망하고 있다.EU가 우리나라 섬유 수출 4위,수입 2위 지역이기 때문이다.201 년 기준으로 우리나라의 EU 섬유 수출은 14억1800만달러,수입은 12억9400만달러로 1억 2400만달러 흑자를 기록했는데,한국의 수출은 사직물류가 대종을 이르고 있고,EU로 부터의 수입은 직물과 의류 제품이 주류를 이루고 있다.의류품목은 수출은 1억5500만달러,수입은 4억2400만달러로 2억 6900만달 러의 적자를 기록하였다. 또한 섬유 품목이 EU와의 수출입비중이 높다는 것 외에도 관세율이 높다는 측면에서 큰 영향을 받 을 것으로 보인다.우리나라가 적용하였던 EU측의 섬유의류 수입관세 평균 4.2% 수준과 한국산 섬유 의류 수입관세 평균 7.9%가 무관세로 자유화가 되면,수입보다는 수출이 더 증가할 것으로 전망되는 가운데,섬유사를 포함 약 2.2억달러 증가할 것으로 전망된다.EU산 역시 종전보다 1억 4천만달러 규 모의 대한국 수출이 증가하여 약 8천만 달러 흑자를 보일 전망이다. 그러나 한편,우리나라와 EU 제품이 섬유산업에서는 경쟁관계보다는 보완관계이기 때문에 FTA로 인한 관세 폐지로 양국 섬유산업에 미치는 영향은 작을 것으로 보고 있다.우리나라가 EU에 수출하는 품목은 편직물,합성단섬유,화섬장섬유사,화섬장섬유직물 등 범용제품 위주로 수출하는데 EU는 고급 브랜드 의류,재생단섬유,고부가가치 산업용 섬유,모직물 등을 수출하고 있기 때문이다.그러나 슈퍼 섬유,여과포 등 산업용 섬유제품 수입이 늘어난다면,취약한 국내 산업용 섬유 생산 기반이 위축될 수 있다는 것이 섬유산업계가 우려하는 분야이다. [표 143] 對 EU, 미국 섬유, 의류제품 수출입현황 (금액 : 백만불) 구분 수출 수입 2008년 2009년 2010년 2008년 2009년 2010년 EU 1, , 미국 1,440 1,069 1, (주) 對 EU, 미국 섬유, 의류제품 수출업체 수(2010년 기준) ㅇ EU지역 수출업체 수 : 1,290개, ㅇ 미국 수출업체 수 : 1,301 개 (출처)한국섬유산업연합회 그러나 이번에 발효된 EU와의 FTA는 섬유 분야 전 품목에 대해 관세 즉시 철폐를 원칙으로 하되 양측 모두 민감 품목인 일부 모사나 모직물에 대해서는 예외 조항을 두었다.예외 조항이 적용되는 품 목은 한국의 경우 순모사와 양모직물(2품목),화섬혼방모직물,기타 모직물 등 5개,EU는 순모사,양모 사,양모직물(4품목)등 6개다.이들 품목에 대해서도 한국은 7년,EU는 5년뒤 관세를 철폐하도록 정했 다.이렇게 되면 수입액 기준으로 우리나라는 96.2%,EU는 99.99%의 제품에 대해 즉시 관세 철폐가 시행된다.이 같은 양측의 양허계획은 한ㆍ미 FTA 양허 수준에 비해 높다. 207

240 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 144] 한-EU FTA의 경제적 개선효과 분석 (금액 : 백만불) 구분 생산성효과 미고려 생산성효과 고려 한-EU 한-미 EU+미국 한-EU 한-미 EU+미국 실질 GDP 1.26% 1.28% 2.83% 6.01% 6.97% 7.61% 후생수준 68억불 40억불 112억불 228억불 209억불 277억불 고 용 10만 8천명 8만 3천명 22만 6천명 43만 3천명 33만 6천명 55만 3천명 (출처) 한국섬유산업연합회 [그림 148] 주요 업종별 한-EU FTA영향 분석 의류산업은 저가 중국 인도 동유럽 제품과 경쟁서 앞설 수 있으나, 고가의류 직수입 늘어 내수잠식의 가능성이 높은 편 의류부문은 EU에서 들여오는 원사의 경우 재생섬유처럼 수입할 수 밖에 없는 제품들이므로,한-EU FTA로 인한 불이익은 적을 것으로 보이나,유럽산 고급의류의 수입이 증가할 수 있기 때문에 결국 고 가의류 시장의 경쟁이 치열해질 가능성이 있다.실제로 우리나라가 EU에 수출하는 의류의 평균단가는 kg당 30달러다.반면,EU로부터 수입하는 의류단가는 kg당 276달러로 10배 가량 비싸다. 그러나 관세 폐지로 주요 경쟁국인 중국,터키,인도,동유럽 국가에 비해 가격 경쟁력이 개선됨에 따라 EU 수출이 늘어날 것으로 기대된다.과 거 섬유의류 품목이 관세 13%를 적용받았던 경우와 금번 무관세가 된 경우를 살펴보면,아 래 표와 같다.이는 초기 13만원의 차이가 최 종 소비자가는 22만원의 차이가 벌어진다.물 론 이것은 수입업자의 마진,보통 2~3단계로 이루어지는 유통단계를 감안하지 않은 것이므 로,실제 가격 절감 효과는 굉장히 크다고 할 [표 145] 관세 13%가 일 경우와 무관세일 경우 EU 현지에서의 유통가격 추정 관세부과 무관세 수출가 100만원 100만원 관세 13% 0 수입가 113만원 100만원 부가세 18% 18% 출고가 133만원 118만원 소매마진 50% 50% 최종소매가 199만원 177만원 수 있다. 208

241 Effects Analysis of EU FTA 그리고 한국 의류기업이 유럽산 소재를 많이 사용하기 때문에 원가가 절약되고,의류업체들의 수익 성이 좋아지는 현상도 예측해 볼 수 있다. 또한 국제 시장에서 수출 경쟁력을 갖출 것으로 전망되어, 신흥시장인 동유럽 시장에 접근 기회도 늘어나서,중국과 베트남,미국을 벗어나 수출시장 다변화에도 도움이 될 것으로 보인다. 향후 한-EU간 FTA를 이끌어 가면서 우리가 수출하는 품목이 어떤 수혜를 갖느냐 뿐 아니라 수출을 하지 않던 제품에 대해서도 새로운 기회가 생길 수 있다는 것을 상기해야할 것으로 보인다.글로벌 경 기침체로 보호무역주의가 기조가 대세를 이루는 시점에 자유무역에 적극적으로 참여하는 의자가 드러 내면서 우리나라의 대외이미지 개선에도 도움이 될 전망이다. FTA가 유럽 수출 효자 관세철폐로 수출증가 (출처)주간무역 2012년 1월 8일...작년에 유럽은 재정위기가 확산된 가운데 경제사정이 형편없이 안 좋았다. 주요국의 성장률은 1%내외였다. 그러나 그 와중에서도 한국과의 무역 규모는 늘었다. 특히 자동차 및 자동차부품(50%), 섬유 의류(48%), 기계(48%) 등 FTA수혜품목 위주로 수입확대 및 거래선 전환 비율이 높은 것으로 나타났다. 우리와 거래하고 있는 유럽의 바이어들을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답 바이어의 38%가 한국제품 수입확대의 주원인으로 관세철폐로 인한 가격인하 를 꼽았다. 그 외에도 우리제품 인지도 상승이 32%, 비관세 장벽 철폐가 10% 등이었다.뿐만 아니라 EU와 거래하는 바이어의 17%를 비롯해 중국 및 일본과 거래 중인 바이어 각각 11%와 10%가 한국으로 거래선을 전환한 것으로 조사됨에 따라, 한-EU FTA로 우리제품이 경쟁국 대비 시장입지가 강화되고 있다는 것을 알 수 있다.실제 수출에서 톡톡히 재미를 본 업체가 있다. 대구 소재 중소기업 대창무역은 2010년 불가리아 바이어인 베가텍스타일 에 총 5만 3천 달러의 원단을 납품하였으나, 작년에는 10만 달러치를 성사시켜 약 89% 성장을 보였다. 뿐만 아니라 베가텍스타일 에서 올해 대창무역에 대한 오더물량을 현재(2011년 기준)보다 약 2배 이상인 20만 달러 수준까지 확대할 계획이란 소식에 즐거운 비명을 지르고 있다. FTA를 체결한 덕분에 우리제품이 유럽시장에서 가격경쟁력을 확보하여 수출에 효자노릇을 톡톡히 한 것이다 비관세장벽에 대한 영향 유통시장 개방, 외국인투자제도 개선, 통관절차 간소화에 따른 교역 확대가 전망 전문가들은 관세 폐지보다는 이와 함께 이뤄지는 유통시장 개방,외국인투자제도 개선,통관절차 간 소화에 따른 교역 확대가 더 큰 영향을 미칠 것이라고 보고 있다.무관세에 따른 가격 이점과 통관 기 간이 최대 이틀 정도 줄어들 수 있다는 점에서 EU 수출이 늘어날 수 있다는 판단이다. 그러나 까다로운 원산지 기준은 FTA효과를 저해하는 가장 큰 변수 복잡한 원산지 인증제도 및 절차 EU와 섬유 분야 FTA에서 관세 철폐보다 더 주목해야 할 점은 원산지 인증 제도다.기본적으로 섬 유사(실)와 직물은 원사 기준,의류는 제직 기준을 원칙으로 하고 해당 지역에서 생산되지 않거나 공급 부족 품목에 대해서는 원산지 예외를 인정한다. 개성공단에서 만들어지는 것에 대해서는 협정 발효 1년 후에 한ㆍEU 간 `한반도역외가공지역위원회` 를 구성해 역외가공지역 운영에 대한 세부 사항을 결정하기로 했다. 문제는 수출을 계획하고 있는 섬유ㆍ패션 기업은 반드시 관련 당국에서 원산지 인증 수출자 지정을 받아야 한다는 것.의료제품에 쓰이는 실에서부터 직물 등 원산지를 수출업체가 증명하는 이 제도는 209

242 Fashion Clothing Industry Competition 2011 작성해야 할 관련 서류만도 5~6가지에 이른다.이렇게 복잡하기 때문에 중소기업들은 헷갈리기 쉽고, 자칫 원산지 인증 없이 무관세로 수출할 경우 최악의 경우는 수출길이 아예 막혀버릴 수 있다는 점 때문에 주목해야 한다. 해외공장투자를 많이 한 의류산업은 원산지 인증제도의 혜택을 볼 수 없고, 복잡한 수출자 증명을 제출하는 것도 의류산업 특성상 현재 불가능한 상태 유럽 시장에 수출해 왔던 한국 의류제 조업체들은 관세 철폐 효과에 큰 기대를 걸지 않고 있다. [그림 149] 전국 봉제공장 건립건수 : ~ 먼저 관세를 감면 받으려면 해당 제품 에 들어가는 자재가 국내산이라는 원산지 인증 수출자 증명이 필수인데,이를 위해 선 해외에 설립한 생산 공장을 국내로 들 여와야 하기 때문이다.한국 의류제조업체들은 차라리 관세 혜택을 포기하더라도 중국,동남아 등의 값싼 노동력을 그대로 활용하겠다는 입장이다. 한국산업단지공단의 전국 공장설립정보망 팩토리온 에 따르면,지난해 하반기부터 올 상반기 (2010.7~2011.6)까지 전국에 설립된 의류제조 봉제공장수는 비의류제조 봉제공장에 비해 크게 적은 것 으로 나타났다.의류가 아닌 단순 섬유제품을 생산하는 공장은 이 기간 동안 전국에 531개 설립된 반 면,의류 및 의류액세서리제조 공장은 164개로 섬유제품 공장의 30%에 불과했다.가방,신발을 만드는 공장 역시 1년간 79개 설립되는 데 그쳤다. 이는 신규로 국내에 의류제조 공장을 짓는 경우가 적은 것도 있지만,중국ㆍ베트남ㆍ인도네시아 등 의 값싼 노동력을 쓰기 위해 해외에 지은 공장을 국내로 들여오는 사례가 드물기 때문인 것으로 풀이 된다.한-EU FTA에서 원산지 요건을 충족하기 위해선 봉제ㆍ재단 공정 및 설비를 국내로 이전해야 하 는데,아직 국내 의류제조업체들은 채산성을 이유로 여전히 국외 생산을 선호하는 것이다. 이에 따라 FTA가 발효되는 직전 달인 2011년 6월 전국에 설립된 의류ㆍ의류액세서리 봉제공장은 9 건으로,10건이 채 안 됐다.평균 15건 내외이던 수치에 비하면 절반 정도에 그친 셈이다. 이렇듯 의류제조 업체들의 생산공장 국내 이전이 미미한 가운데,오히려 해외에 공장을 증설하는 사 례도 있다.세아상역은 인도네시아에 총 2억달러를 투자해 원단생산시설을 건설 중이다.원단마저 자 체적으로 조달해 한 자리에서 편직,염색,자수ㆍ나염,봉제 등의 공정을 단일화 한다는 전략이다. 세아상역 관계자는 월급여가 100달러 안팎인 인도네시아 인력과 그동안 해외법인서 구축한 네트워 크를 활용하면 관세 혜택 없이도 충분히 경쟁력을 확보할 수 있다 고 말했다. 상대적으로 작은 중소의류업체들도 해외 생산 체계를 고수한다는 입장이다.유럽에 양말 등의 제품 을 수출하는 성화물산도 중국 청도의 생산 공장을 굳이 국내로 옮겨올 생각이 없다.성화물산 관계자 는 중국 공장을 국내로 들여왔을 때 증가하는 임금과 관세철폐에 따른 가격 경쟁력을 비교했을 때 210

243 Effects Analysis of EU FTA 중국서 생산하는 편이 훨씬 이익이다 라고 설명했다. 이와 함께 국내 생산 공장을 확보한 의류업체들은 인증 수출자 증명을 준비하려고 해도 의류 특성 상 너무 복잡해 예상보다 시간이 많이 지체된다고 토로했다.관세ㆍ운송ㆍ보험 등 대외 무역거래를 할 때 국제통일 상품분류체계에 맞게 코드를 입력하는 HS코드가 있는데,의류는 제품 종류가 매우 다양 해 각 코드별로 하나하나 준비해야 한다. 보끄레머천다이징 관계자는 현재 유럽에 수출하는 아이템 30여개를 인증수출자 증명해야 하는데 FTA발효 한 달 전부터 준비했는데도 시간이 많이 걸린다,아직 한 가지 아이템조차 끝내지 못했다 고 말했다. (출처)조세일보 2011년 12월 13일 한 EU FTA, 관세 '세무조사' 본격화 "세금폭탄 떨어지나" EU원산지규정 위반시 "물품가격 3배 벌금, 6개월 징역" 年 3000건 이상 세무조사 LCD 자동차 가전제품 등 우리나라와 EU 관세당국이 내년부터 본격적으로 실시할 예정인 상대국 대상 FTA 원산지검증 및 특혜관세 세무조사의 절차에 대한 논의에 착수한다. EU의 경우 27개 회원국은 물론 집행위원회 차원에서 FTA 상대국에 대한 엄격한 잣대를 적용, 우리기업들도 연간 3000건 이상의 세무조사를 받을 것으로 예상돼 對 EU 수출기업을 중심으로 논의 결과에 관심이 집중된다. 기획재정부는 2011년 12월 13일 한 EU FTA 발효 이후 최초로 양자 간 관세분야 이행 점검을 위한 '제1차 한 EU 관세위원회'를 오는 14일부터 이틀 간 서울시 장충동 신라호텔에서 개최한다고 밝혔다. 한 EU 관세위원회는 원활하고 효과적인 FTA 이행을 위해 양국이 설립한 7개 전문위원회 중 하나로, 원산지 통관 무역원활화 등 관세분야 주요 사항을 논의한다. 특히 지난 7월 FTA 잠정 발효 이후 처음으로 개최되는 이번 위원회에서는 내년부터 양국 세관에서 실시할 예정인 상대국 원산지검증 및 세무조사 관련 절차 를 표준화하는 방안이 집중 논의될 것으로 알려졌다. 한 EU FTA 원산지의정서에 따르면 수입국 세관은 수입물품의 원산지가 의심스러울 경우 수출국 세관에 원산지검증 조사를 요청할 수 있으며, 10개월 내에 수출국 세관의 회신이 없는 경우 관세특혜 적용을 일방적으로 배제할 수 있다. 관세청에 따르면 EU는 회원국 관세수입의 75%를 EU 운영예산으로 사용하고 있어, 관세수입 확보를 위해 400여명 규모의 부정무역 단속국(OLAF)을 운영하는 등 수입품에 대해 엄격한 세무조사를 실시하고 있다. EU 관세법에서는 원산지위반에 대해 물품금액 3배 상당의 벌금을 부과하거나, 6개월 미만의 징역형을 내릴 수 있다. EU 세관당국은 LCD, 자동차부품, 승용차, 타이어, 섬유, 의류, 가 전제품 등 우리 기업들의 수출주력 품목 대부분을 주요 조사대상으로 선정하고 있어, 수출기업 및 EU 현지진출 기업들의 각별한 주 의가 요구된다. 한편 한 EU 관세위원회는 이번 회의를 통해 섬유류 어묵의 원산지 예외기준 적용절차, 원산지 검증 효율성 제고 방안 등도 협의 할 예정이다. 최근 세계관세기구(WCO)에서 내년부터 새롭게 적용할 품목분류체계(HS)를 개정 권고함에 따라 현행 한 EU FTA 품 목별 원산지기준 개정도 추진한다. AEO(수출입안전인증업체) 인증을 받은 수출기업들이 상대국 세관에서도 수출입 화물검사 생략 관세 등 수입세금 심사면제 과태료 경감 등 동일한 혜택을 받을 수 있도록 'AEO 상호인정협정' 체결 방안도 논의한다. 기획재정부 관계자는 "이번 한 EU 관세위원회는 원산지기준 투명성 제고와 원산지 절차 간소화 등을 통해 기업들의 FTA 활용을 제 고하고, 양국 간 교역증대 및 경제협력 관계 발전에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다. 섬유 의류제품 원산지관리시스템(FTA-PASS) 활용 섬유 의류제품 원산지관리시스템(FTA-PASS) 은 관세청과 국제 원산지정보원이 공동으로 개발하 고 원산지정보원 홈페이지(htp// 통하여 무료로 배포하는 원산지 판정시스템이다. 우리나라의 섬유 의류업계는 자금이나 인력 환경이 열악한 중소 영세업체가 대부분이어서 FTA 협정관 세를 적용받기 위한 별도 원산지판정시스템 구축에 어려움을 겪고 있었다.특히 섬유 의류 제품은 한 211

244 Fashion Clothing Industry Competition EU FTA 발효시 특혜세율의 효과가 큰 물품이지만,원산지 결정기준이 다른 물품보다 까다로워 이들 업체들의 FTA 활용 지원을 위해 별도의 FTA-PASS를 제작 배포하고 있다. (출처) 주간무역 미국 EU 인도, 원산지판정기준 각각 달라 동일 아이템도 상대국 조건 맞춰 수출해야 내년부터 빈발가능 재정부 FTA-PASS 등 활용 권고 FTA로 수출방식이 깐깐해지면서 스파게티볼효과 가 복병으로 떠오르고 있다. 스파게티볼 효과(Spaghetti Bowl Effect)란 다자간 FTA체결로 원산지판정방식을 상대국 기준에 맞춰야 하는데 이때 시간과 인력 이 소모돼 FTA 효과가 반감되는 것을 말한다. 아직 FTA가 시작단계라 구체적 피해 사례는 나타고 있지 않지만 향후 발생할 개연성 이 높다는 게 관계전문가들의 얘기다. 최근 인천세관 관계자에 따르면 우리나라와 FTA을 맺은 EU 측이 자국에 수출하는 한국업체 중 일부를 랜덤(무작위) 선정해 원산지 검증 조사를 벌였던 것으로 밝혀졌다. 조사 결과 원산지인증 과정에 오류가 있었다면 해당 업체는 관세특혜 금액을 추징금으로 내 야하고 고의로 원산지를 속였다면 형사 처벌까지 받게 된다.이처럼 FTA가 블록화 되면서 기업들이 수출품을 각 해당지역 원산지판 정 조건에 맞게 정비하느라 긴장하고 있다. 대구에서 섬유수출을 하고 있는 A업체 관계자는 전에 들어보지 못한 스파게티볼효과 가 FTA의 중요한 이슈로 부상하고 있어 대책 마련에 여간 신경 쓰이지 않는다 고 말했다. 인천세관의 김상현 자유무역담당관은 이에 대해 최근 한류붐을 타고 해외에서 수요가 늘고 있는 태권도복을 예로 들며 이해를 도왔 다. 태권도복은 목화 방사(실을 짜냄) 직물 의류완성 수출의 단계를 거친다. 김담당관에 따르면 이 제품을 수출하는 국내 기업 이 우리나라와 FTA를 체결한 미국-EU-인도에 각각 수출할 때 미국은 한국이 실을 짜서 직물을 만들고 의류를 완성할 것을 요구한 다. 즉 '얀 포워드 원칙(yarn forward rule. 원사기준 원산지 판정방식)을 주장한다는 것이다. 반면에 EU는 기준을 다소 완화해서 직 물단계부터 국내 섬유공장을 거치면 한국산으로 인정해준다. 인도의 경우는 재단-봉재만 해도 메이드인 코리아 로 인정해준다. 이처럼 FTA 상대국마다 기준이 각각 다르기 때문에 수출기업들은 상대국 기준에 일일이 맞춰 공정( 工 程 )해야 한다. 동일 아이템을 수출한다 해도 FTA 수출 상대국의 관세혜택 적용 범위가 각각 달라 위의 경우처럼 3가지로 별도 준비하지 않으면 안된다. 즉 같은 공정으로는 수출해왔던 지금까지의 방식은 앞으로 통하지 않게 된 것이다. 만약 원사를 중국에서 사들여 직물단계부터 대구 섬유공 장에서 제조가 시작된다면 미국의 경우 이 한국산 제품에 대해선 관세 혜택을 부여하지 않는다는 것이 김담당관의 설명이다. 김담 당관은 스파게티볼 효과와 관련 미국이 안전장치 를 거의 완비했다는 말도 덧붙였다. 그는 섬유산업의 경우 우리나라는 공장 위치, 공장현황, 기계정보에 이르기까지 관련 데이터를 미국 측의 요청에 따라 모두 넘겨줘야 했고, 미국은 이 정보를 활용해 투명 성을 들고 나올 것이 뻔하다 고 강조했다. 기획재정부 조사분석팀 박현창 사무관은 스파게티볼 효과 가 미미한 것은 FTA가 이제 초입단계이기 때문 이라면서 내년에 한-미 FTA가 발효되면서 원산지규정을 따지고 나오면 스파게티볼 효과 가 빈발할 가능성이 있으므로 이에 적응하기 위해서는 만전을 기해야 한다 고 강조했다. 스파게티볼효과는 아직까지 크게 나타나지는 않고 있다. 따라서 사례가 많지 않아 계량화 되지 않은 실정이다. 그러나 반드시 극복해야할 통과의례 라고 전문가들은 말한다. 재정부는 스파게티볼 효과를 극복할 수 있는 무료 지원 서비스를 수출업체들이 적극 이용할 것을 권고하고 있다. 특히 국제원산지 정보원 홈페이지의 원산지인증 관리 프로그램 'FTA-PASS'와 관세청이 올해부터 개시한 '특혜관세 적용품목 확인' 서비스 등을 애용 해줄 것을 당부하고 있다. 독점 환경규제 등도 장벽이 될 수 있다는 평가 EU차원에서 지속적으로 환경 및 독점관련 법들을 통합하면서 기존보다 엄격한 규정을 내놓을 수 있다.현재 EU통합 환경규제가 있음에도 각 국가별로 규제가 따로 있어 EU기준을 맞추더라도 해당 수입국가 규제가 더 엄격해 국내 수출기업들이 벌금을 무는 경우가 있는데,EU국가들이 이 같은 규제 들을 이용해 외국기업들의 진입을 막는 경향이 있다.현재 대표적인 EU의 환경규제인 유해물질 제한 지침(RoHS) 등에 대해 우리 섬유 패션기업들이 유해물질을 기준치 이하로 사용하는 방안을 강구 중에 있다. 212

245 Effects Analysis of EU FTA 유럽산 혁신제품과의 차별화를 위한 산학연의 노력이 필요 정부 산업계, 고부가 섬유 개발로 수출다변화 한ㆍEU FTA 발효에 따라 섬유 수출을 늘리기 위해 정부는 물론 산업계도 발 빠르게 움직이고 있 다.정부는 섬유산업 경쟁력 강화와 FTA로 나타날 수 있는 피해기업 지원이란 두 방향으로 움직일 방 침이다. 원사에서 최종 의류제품까지 섬유업체 간 협력기술 개발 지원을 통해 신기술 및 차별화 제품 개발 을 지원하는 한편,EU의 엄격한 환경규제를 뛰어넘을 수 있는 생분해성 섬유,숨쉬는 섬유,그린폴리 에스터(재활용 섬유)등 친환경ㆍ고기능성 섬유 개발을 지원할 예정이다.또 범용 섬유소재 및 의류제 품 위주 생산체제에서 벗어나 고부가가치 산업용 섬유 생산기반을 구축하기 위해 경북 지역에 2015년 까지 952억원을 투입해 첨단 메디컬 신소재 기술개발 사업을 지원한다.정부는 전북지역에 2015년까지 1조9910억원을 투입해 탄소밸리 구축사업을 시행한다.이와 함께 섬유업체들이 모여 있는 대구지역에 서는 슈퍼소재 융합제품 사업화를 통해 EU시장을 공략한다. 이 같은 경쟁력 강화방안과는 별도로 FTA 이행으로 인한 수입증가로 피해를 입거나 피해를 볼 가 능성이 높은 기업에 대한 지원도 함께 진행한다.중소기업진흥공단 무역조정센터와 무역위원회를 통해 무역조정 지원은 물론 경쟁력이 떨어진 업종이나 품목을 대상으로 다른 업종으로 진출할 수 있도록 도와주는 중소기업 사업전환지원제도가 이미 시행되고 있다. 산업계도 정부 정책에만 기대는 것이 아니라 자체 대응전략을 짜고 있다.산업계는 차별화된 고부가 가치 제품을 생산ㆍ개발하는 한편 공격적 마케팅으로 유럽 시장을 공략하겠다고 밝히고 있다.후발국 의 추격을 벗어나 FTA 효과를 장기적으로 극대화할 수 있도록 연구개발(R&D),패션디자인 등에 대한 투자를 늘리고,관세 즉시철폐 품목뿐 아니라 장기철폐 품목에 대한 신시장을 발굴해 수출 품목을 다 변화하겠다는 것이 섬유산업계의 주요 전략이다.이와 함께 우리나라 섬유제품에 대한 낮은 인지도를 개선하기 위해 최근 높아진 국가이미지를 제품이미지와 연계해 제품 인지도를 높이기 위한 공격적인 마케팅과 PR분야에 적극 투자하겠다는 방침이다. 섬산련, 유럽의류섬유 聯 과 협력 MOU 한국섬유산업연합회는 지난 2011년 상반기에 벨기에 브뤼셀에서 유럽의류섬유산업연합회(EURATEX) 와 양자 섬유산업간 협력을 강화한다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 노희찬 섬산련 회장과 페터 프나이슬 EURATEX회장이 서명한 MOU는 한국-유럽연합(EU)자유 무역협정(FTA)의 효과적 이행을 위한 협력 교역ㆍ투자 증진 및 기술개발 공동 프로그램 진행 무 역분쟁 대응을 위한 상시 대화채널 구축 섬유ㆍ패션 관련 디자인,기술,인적자원 교류 활성화 등을 명시하고 있다. 한국섬유산업연합회는 한국은 화학섬유에,EU는 천연섬유 및 패션 제품에 비교우위가 있는 상호보완적 구조를 갖고 있다며 MOU 체결을 계기로 상호보완성을 발전시켜 '윈-윈'하는 상생협력의 길을 모색할 수 있다고 확신하였다.이태리측도 한-EU FTA가 발효되면 양자 섬유ㆍ의류 교역이 획기적으로 증가할 것이 라며 양측이 MOU를 제대로 실행에 옮김으로써 상호 이득을 볼 수 있도록 노력을 요구하였다. 213

246 Fashion Clothing Industry Competition 대응전략 3.1. SWOT 분석 Opportunity (기회) Threat (위협) -패션의류의 유행이 지속될 전망 지역적인 현상이 아니라 세계적인 현상 단기적인 유행이 아니라, 장기적이고 지속적이며 대중화로의 시점 시장의 무궁한 확대로 안정적인 시장수요의 경제성 전망 -패션의류소비가 높은 인구세대중장년층의 인구성장 확대 특히 40~50대 장년층 및 65세 이상의 실버인구는 활동성 및 건 강을 위해 혁신적인 여성복제품이 핵심보유제품으로 부상 2030년이되면 전체인구의 1/2이 장년층 및 실버인구 시장수요의 끊임없는 확대 전망 -패션의류산업은 도시형의 무공해 산업이면서 노동창출형 산 업으로 선진국들은 활발한 신기술개발로 신수요 발굴 선진패션기업의 미래지향적인 신기술 개발을 확대, 제품요소혁신 의 새로운 비젼을 제시 특히 세계선진패션국은 의류산업에 대한 다각적인 지원을 통해 무역시장에서의 선도경쟁을 확보하려는 노력을 제고 소비자는 새로운 기술개발에 따라 새로운 구매수요가 발생, 결국 시장이 확대될 수 있는 상황을 마련 -한국 패션의류 산업계의 높은 기업투자 의지력 국제무역질서에서의 어려움을 극복하려는 의지가 높고, 단순한 극복보다는 장기적인 발전을 위해 투자 를 집중하여, 기 업의 체질을 개혁하려는 노력을 경주 -무역시장에서 중국의 저가제품이 장기간 주도할 전망 중국의 의류산업은 국가 전략산업으로, 국가차원의 다각적인 지원 정 책이 지속될 전망이므로, 세계적으로 저가 제품이 시장을 유지. 그 결과 가격경쟁력이 치열해 지는 무역시장에서의 한국은 경쟁력이 약화될 전망 특히 세계적으로 여성복패션이 유행을 하면서 선진 기업들의 중국으 로의 생산기반을 이전, 생산의 양적인 성장은 물론, 선진기술의 전수 로 중국생산제품의 품질력도 우수해지는 형편 -EU를 포함 거대 시장국들은 자국의 산업을 보호하기 위 한 무역정책 제고는 물론, 인접국가와의 역내무역을 증진 하는 추세로, 우리의 무역시장이 축소되는 경향이 심화 FTA 등의 무역규제정책을 급속하게 확대 미국은 멕시코 및 카리브해 연안국가와, 서구유럽은 동구유럽과 아프 리카지역과, 그리고 일본은 중국과의 무역을 확대 시키면서, 한국의 주요수출대상국이 축소되는 경향 -내수소비시장에도 저가격의 중국산과 고가격의 이태리산 및 일본산의 지배력이 증대 -내수시장에서 수입제품이 차지하는 비율이 급속히 증대 특히 가격경쟁력을 보유한 중국제품 시장침투와 고가 므랜드력을 가 진 EU 제품의 차별화는 지속될 전망 -21C 감성시대에 패션의류제품에 대해 제품품질 및 디자 인 혁신에 대한 요구가 증대하는 추세 Strength (강점) Weakness (약점) -60년동안 수출대국이었던 한국패션의류산업이 보유한 산 업기반력과 기술 knowhow 한국은 70~80년대에 홍콩, 대만과 함께 아시아에서의 여성복 1 위 생산국으로, 특히 봉제 산업 종사자는 적어도 20년간 종사한 고경험자 들 중국보다는 높은 아직도 생산노하우는 세게 최고 수준 선진국들은 중국제품에 비해 한국 제품의 가격은 비싸지만, 중 국산 수입제품의 30%가 수선하는 비용, 사전기획과 대량구매에 대한 영업 리스크, 싸게 구매된 제품은 싸게 팔아야 하는 소비 자 시장의 특성 등으로 중국에서의 수입은 감소하는 대신에 한국 과의 거래도 검토한다는 수준 -디자인력 및 품질력을 보유, 선진국과의 제품경쟁력은 근접해가는 추세 가격경쟁력에서는 중국과의 경쟁이 불가능 반면 디자인력 및 품질력에서 이태리와 일본과의 격차는 축소되는 경향 해외 중고가대 시장(일본기준 약 US40~50 $/매)에서의 경쟁력은 충분하다고 판단 특히 티셔츠의 봉제품질 수준은 오랫동안 소비자의 엄격한 품질요구 로 인해, 선진국인 이태리나 일본의 봉제 품질 수준보다 높은 편 -우수한 패션전문인력의 풍부한 양적 수준으로 배출 이론식 교육으로 디자인감성은 떨어지는 반면에, 선진 기획방식에 대 한 이해도가 높은 편으로 향후 브랜드화 및 생산표준화 기술에 강점 -산업 및 기업의 기반력 노후화 기업의 영세성으로 자금조달의 어려움에 따라 생산기반력에 대한 투 자가 미흡 특히 국가의 섬유산업 사양화 인식이 확산되면서 기업의 신 기보를 확보하기에는 어려움이 산재 -기업 경영환경의 악화가 심화 인건비 상승, 원부자재가 상승 등 생산비의 증가는 물론, 국내기업과의 과다경쟁과 함께 생산의뢰기업의 납품가격 하락 등으로 기업의 재무구조 약화는 심각한 수준 -노동인력 확보의 어려움 기업의 영세성과 열악한 생산 환경, 낮은 급여수준 등으로 생산현장 을 기피하는 경향 -연구개발수준 미약 섬유직물산업의 R&D투자는 총매출액의 0.072%, 패션의류산업은 0.092%로 총매출액의 1% 수준도 돠지 않는 형편 봉제중심의 노동력 창출산업으로만 집중함에 따라 21C 기술혁신에 대 한 투자는 미약, 결국 선진국과의 격차는 더욱 확대될 수도 있는 형편 -패션의류산업 경로구성간의 업무네트워크가 부족 원사업체, 편직업체, 봉제가공업체, 유통업체 간의 네트워크가 부족 산업간의 유기적인 발전이 부족하여 성장동력확보가 문제 214

247 Effects Analysis of EU FTA 3.2. 사업혁신과제 및 목표 현재 우리 패션의류업계가 당면한 문제는 FTA발효이후에도 가격경쟁력 약화에 대한 대응방안이 절 실하다.전반적으로 우리의 인건비가 급속도록 상승하고,생산기반시설 운영의 높은 비용 및 자금 조 달의 애로점 등으로 생산원가가 상대적으로 높아진 것은 사실이다.그러므로 생산원가 대비 제품품질 및 디자인 경쟁력 등 요소기술 혁신을 통해 제품차별화를 추구하여 고부가가치 상품을 개발하는 것이 필요하다.그리고 산업기반의 혁신을 통해 생산원가 절감으로 생산성을 확보하여,시장수요의 증가라 는 기회 시점에 기업의 경영지표가 호전될 수 있도록 하는 것이 필요하다.특히 미래수요에 대한 통찰 력을 심화시키고 브랜드화 및 시장확대 등의 판로기반 혁신을 통해 지속 성장할 수 있는 기업의 기반 력을 강화하여야 할 것이다. (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [그림 150] 패션의류업계가 당면한 애로점 (%) 납품가격의 하인건비의 상승 국내기업간의 수입품의 내수 원부자재가격 제품품질 및 현장 생산인력 자금조달의 어 고급 전문인력 판로확보의 어 생산시설의 노 락 과다경쟁 시장 잠식 상승 디자인 요구수 준 증대 의 부족 려움 확보의 어려움 려움 후화 정부규제 최근 패션의류 생산기업의 거래처에서도 생산제품에 대한 품질의 안정화와 고급화 납품가격 의 지속적 개선,그리고 전문디자이너를 확보하여 디자인력을 증대하고 단납기 및 납기의 정확 성 등을 요구하고 있는 등 기업기반의 선진화를 요구하고 있다.또한 이러한 산업환경을 극복하기 위 해서 패션의류업계 스스로 노력을 하지만,국가적인 차원에서 기업간의 협력 시스템과 금융 및 세 제지원, 인력관리 및 교육 강화, 수요정보제공 및 마케팅 지원을 한다면 산업계의 경쟁력을 조 속히 회복할 수 있을 것이다. [그림 151] 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [그림 152] 패션의류업계의 對 정부 지원 요구사항 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 우수인력 확보로 디 자인우수성 증대 13.5% 시장 정보 력 증대로 유행상품 개발 8.3% 업무교류방 식의 선진 화 4.5% 품질의 안 정화 및 고 급화 29.5% 정보화기반 교육훈련 지원 구축 지원 2.9% 외국인 고용제도 개선 2.5% 6.4% 아파트형공장 건립과 입주 혜택 1.8% 시설투자위한 법적규제철폐 1.6% 기업간 협력시 스템 운영 19.5% 마케팅 지원 8.8% 단납기 및 납기의 정 확성 17.9% 납품가격의 지속적 개 선 26.3% 기술 연구개 발 지원 9.1% 정보 제공 9.5% 세제감면 9.7% 인력관리공단 기능강화 10.4% 금융지원 17.9% 215

248 Fashion Clothing Industry Competition 제품차별화를 위한 요소기술의 혁신 디자인 요소기술에서 선택과 집중을 통해 제품차별화 추구 패션산업은 국가 문화수준의 척도이며,제조 및 서비스업 등 전후방 파급효과가 매우 큰 성장 동력 산업으로,프랑스,이태리,미국,일본 등 선진국들은 패션산업의 높은 무형적 가치를 활용하여 국가 이미지 향상과 모든 산업이 지속 성장 가능한 고부가가치를 실현하고 있다.특히 과거에는 의복이 실 생활에 필수적 요소이므로 제품을 대량생산하여 공급하는 제조지향적 산업구조였으나,21C에는 소비자 의 감성과 문화를 창출하는 가치적 요소로 변화되면서 디자인을 통해 가치지향 산업구조로 이행되는 추세로 전화되어 디자인 이 기업의 핵심역량으로 부상하였다. [그림 153] 패션산업의 기반변화 추이 * 자료 : 패션인트렌드연구소 제공 패션디자인력을 통한 기업혁신의 필요성 (주)한섬 -패션제품은 지속 변하고, 변해야만 새로운 수요시장을 창출하는 것이 특징임 최근 수년동안 섬유산업은 사양산업 혹은 저성장 산업이라고 불리우게 된 원인이, 패션상품의 창출보다는 제조 가격의 하락에 초점을 맞춘 패션기업의 경영전략 때문으로 판단. 패션어패럴기업의 사고의 전환이 없이는 수요시장이 살아나지 않고 결국 어패럴 기업도, 그 기업의 협력기업도, 협력기업의 재하청기업도 공멸하는 수준이 될 것으로 전망 현재 어패럴기업은 고품질, 우수 디자인력, 첨단 유행력에 따른 제품 개발투자가 필요. 이를 위해서는 디자인 인력의 고기술화와 정보화도 필요 패션디자인의 창조적 기술은 패션제품을 구성하는 소재부품,봉제가공,디자인 요소의 품질기술과 디자인기술,신기능기술이 있는데,품질 및 신기능기술에는 소재부품의 원료혁신(섬유공학,직조)과 원 료가공(염색 가공)의 혁신,봉제가공의 제품모형혁신과 제품봉제혁신이 있고,디자인기술에는 소재디 자인혁신과 부품디자인혁신,제품디자인혁신으로 구분된다.그러나 무한경쟁시대에 지속가능한 성장 (SustainableGrowth)을 위한 차별화에는 기술혁신 외에도 마케팅혁신을 동시에 추구하여야 한다. 216

249 Effects Analysis of EU FTA [표 147] 패션디자인의 혁신활동 품질기술 및 신기능기술 혁신주체 혁신요소 (Engineering) 혁신요소 디자인기술 혁신주체 (Designer) 소재부품 봉제가공 섬유공학의 혁신 Fiber 소재디자인혁신 Textile 직조의 혁신 weaving 염색가공의 혁신 dying & finishing 부품디자인혁신 Trimming 제품모형의 혁신 Pattern 제품디자인혁신 Style 제품봉제의 혁신 Sewing 패션마케팅 컨셉, 브랜드, 프로모션 세계 패션의류제품 생산국의 생산기반에 대한 경쟁력을 비교한 결과,이태리는 디자인 기획력 과 생산 네트워크 및 인력확보 등의 기반력에서 우위인 반면에,일본은 생산품질력 및 품질보질 보증제,납기일 준수 등의 생산관리적 기술과 품질표준화 측면,그리고 경영정보화 측면 등 품 질관리에서 우위를 보이고 있다.그리고 미국을 비롯하여 스포츠가 발달된 독일,스위스,스웨덴 등의 북유럽에서는 패션의류제품에 대한 제품 신기능 촉진 기술에서 독보적인 우위를 보이고 있다.그러나 한국의 경우에는 어느 측면에서도 우위를 보이고 있지 않았다.이는 우리 패션의 류산업이 지난 60여년간 단순 봉제 가공을 통한 양적 생산력을 추구한 결과로,결국 제품의 차 별화는 물론,가격경쟁에서도 중국과 상대가 되지 않을 정도로 산업 차별화가 없다는 것이다. [표 148] 산업기반 경쟁력 평가 : 한국, 중국, 이태리, 일본 4개국 (단위 : 한국기준 =50P) 경쟁 요인 경쟁 우위국 작업장 설비규모의 적정성 이태리 시설설비력 기계설비의 최신식화 일본 = 이태리 자재보관설비 및 방식의 표준화 이태리> 일본 정보 입수 및 분석력 이태리 기획력 상품구성 및 기획력(소재, 색상, 디자인) 이태리 전문 디자이너 확보 이태리 샘플실 수준 이태리 소재 및 부자재 거래선 확보 능력 이태리 생산기반력 협력공장 확보 능력(원료기업 및 생산기업) 이태리 우수 생산인력 보유 이태리 생산품질 안정성(의복형태, 치수안정성 등) 이태리> 일본 생산 품질력 체계적인 품질보증체제의 정착 일본> 이태리 품질문제 발생시 신속한 대응 일본 가격 납품가격 수준 중국 납기일 준수 일본 서비스력 정보화 수준 일본 거래 기업과의 업무협조 노력 일본 영업능력 및 거래실적 이태리> 일본 기업 신뢰도 원만한 노사관계 및 조직의 활성화 일본>이태리 기업경영신뢰성 이태리> 일본 (주) 경쟁우위가 다른 비교국보다 월등할 경우 일개국만 기입, 반면 국가별 경쟁력이 동일할 경우에는 = 로 표시 하였고, 국가별 경쟁력이 거의 유사할 경우에 약간 우위인 국과 약간 열위인 국가간에는 >를 표시함 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 217

250 Fashion Clothing Industry Competition 2011 이에따라 우리는 디자인혁신을 추구하여야 하며,이때에 디자인기술 혁신,품질기술혁신,다 음은 신기능기술 혁신 순서로 혁신활동을 진행하여야 할 것이다.이는 다양한 디자인 요소혁신 을 순차적으로 혁신시켜야만 다음단계로 진화하기에 용이하기 때문이다.그래서 우리는 우선 디자인기술에 대한 혁신을 위해 기업에서는 원료의 염색과 가공측면,색채측면,조형측면에서의 혁신전략을 수립하고,각 측면의 전문가를 양성하고 기술개발에 대한 투자를 확대시켜야 할 것 이다.국가에서는 기업의 기술력 향상을 위한 다각적인 지원 52) 을 제공하여야 할 것이다. [그림 154] 디자인혁신요소별 특성 및 혁신활동 이행 순서 기술력 디자인기술 품질기술 신기능기술 보유국 이태리 일본 미국, 독일, 스위스, 스웨덴, 핵심력 원료의 염색 가공 품질관리기술 원료의 신기능기술 색채 품질표준화기술 봉제의 신기능기술 조형미 경영정보화기술 조형의 신기능기술 위탁생산거래방식의 변화, 프로모션방식으로의 전환이 필요 [그림 155] 패션의류기업의 위탁생산 거래형태 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 CMT 프로모션 0.7% 17.8% 완사입& 임가공 프로모션 18.5% 40.7% 완사입 22.2% 현재 국내 패션의류업계의 위탁생산거래방식은 완사입과 프로 모션을 병행하는 경우의 기업은 전체 기업에서 41%정도이고,완 사입은 22%,임가공은 19%정도이다.반면,가장 선진적인 거래방 식인 순수 프로모션 거래기업은 전체기업의 18% 정도이다.이 프 로모션 거래방식은 생산기업이 디자인까지 직접 진행하는 것으로, 첨단의 디자인 조직과 정보 분석 조직을 보유해야 한다.그러나 이러한 조직을 운영하기 위해 기업 자체의 자금조달이 필요하고, 이에 병행하여 거래기업이 디자인에 대한 로열티를 충분히 지불 하려는 의지가 병행 되었을 때 성공할 수 있는 것이다.이태리나 일본 등 선진 패션의류 국가 는 우수하고 전문적인 프로모션기업이 산업기반을 확보하고 있기 때문에 소비시장에 대한 수 요에 적극 대응하여,제품 가격경쟁력 보다는 품질 및 디자인 경쟁력으로 고부가가치를 창출 하고 있는 것이다. 52) 기술혁신형 중소기업 육성사업, 신기술아이디어 사업화 타당성 평가사업, 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 등 다양한 기술지원사업을 이미 시행하고 있는 중임 218

251 Effects Analysis of EU FTA 디자인 기술혁신을 디자인스튜디오의 발굴과 확대로 운영 패션의류제품의 디자인혁신활동을 위한 주체는 창조적 디자인 그룹,일명 디자인스튜디오(Design Studio) 53) 로,이들의 전문성과 기반력은 패션디자인 혁신의 성공가능성에 매우 중요한 요소로,선진국 에서는 소규모의 패션전문 디자인스튜디오가 패션디자인산업의 혁신을 주도하는 주체이다.사실 선진 패션기업은 자기 핵심역량만을 자사기업에서 운용하고,디자인 크리에이션은 패션디자인스튜디오로부 터 아웃소싱(Outsourcing)을 하고 있으므로 디자인의 전문성과 차별성이 가능하고,독자적인 다양성을 추구할 수 있는 것이다.그러나 우리나라 패션산업은 패션디자인 스튜디오라는 개념조차도 없는 실정 이다.이는 우리나라 패션기업이 지식창출그룹을 고용하여 자사만을 위한 지식을 창출케 하고,창출지 식이 고갈될 경우에는 즉시 퇴사시키는 인하우스 소싱조직(In-houseSourcing조직)으로 운용되는 것 이 일반적이다.한편 세계적인 위상을 더 높히고 있는 한국 산업디자인업계에서도 디자인스튜디오를 디자인전문기업으로 호칭하고,이를 양성하는 국책지원사업이 다각적으로 운영되고 있다. 결국 패션디자인스튜디오의 기반력 약화는 우수 전문인력의 한계적 활용은 물론,지식창출에 대한 낮은 생산성으로 산업발전에 지대한 장애요인으로 부상되고 있다.만일 패션디자인스튜디오를 활용하 여 패션디자인의 혁신할 경우,저임국과의 제품 경쟁격차를 확대시키는 동시에 전문지식인력의 고용확 대,패션산업의 네트워크화로 산업기반을 선진국 형태로 구축하는데 기여할 것이다. 패션의류제품 디자인 스튜디오의 작업결과물 및 내부 작업 전경 소비자 소비기호의 변화, 스마트 소비에 대응 스마트폰과 소셜네트웍스가 제공하는 리얼타임 라이프스타일과 신소비 트렌드 지난 2009년에 애플사에서 출시한 최초의 스마트폰, 아이폰 은 소비자에게 새로운 라이프스타일을 제공하고 있다.'손안에 미디어'로 불리우는 스마트폰을 통해 언제 어디서나 무선인터넷에 접속하여, 생활정보와 오락 콘텐츠를 이용하고,일상 및 업무관리까지 해결하는 것은 물론,이메일과 소셜네트웍 스로 전세계를 대상으로한 Mine생태계 를 형성하여 세계를 대상으로 리얼타임 라이프스타일을 즐기 53) 패션디자인스튜디오는 패션디자인 요소별로 전문가 그룹들이 전문적 핵심기술을 가지고 창조적 디자인력을 발휘하는 지식창출기업 219

252 Fashion Clothing Industry Competition 2011 고 있는 것이다.리얼타임 라이프스타일의 향유는 산재되어 있는 정보를 빠르게 구할 수 있어,리얼타임소비,스마트 소비,집단소비(일명,개중( 個 衆 )소비)의 현상이 나타나고 있다.한편 즉각적이고 새로운 것만을 찾는 리얼타임 라이프스타일과는 달리,오감을 만 족시키면서 느리게 소비하고자 하는 오감 소비,릴렉스 소비도 동시에 나타나고 있다. 상품에 차별적 가치를 결합 ZARA 아이폰 웹스토어 정보사이트 글로벌 소싱을 통해 패션상품의 Commodity(제조사별,시장별 품질의 차이가 적은 상 품을 의미)화 가 가속되면서 상품 자체만으로는 차별화가 어려워지는 현실에,상품의 가 치(ProductValue)로 차별화를 모색하는 전략이 필요하다.패션시장에서 소비자의 구매기준이 과거에 는 품질과 가격 이었으나,1990년대 후반부터 브랜드와 디자인 이 더해졌으며,최근에는 문화가치 까 지 추가되었다.문화가치형 브랜드란 소비자들이 과거 경험하지 못한 감성적 가치를 제공하여 제품구 매를 촉진시키는 유형으로,소비자들에게 브랜드의 가치 서비스에 대한 인식을 확산시키는 것이 우선 이므로,창의적인 홍보방안이 필요하다. 선진 패션글로벌 기업은 브랜드와 상품의 특징에 따라 핵심가치를 부여하여,현재의 브랜드가치를 높였다.이에따라 우리 패션기업은 브랜드와 상품에서 제공하는 가치를 명확히 하는 노력이 있어야 할 것 이다. 전통과 디자인적 요소와의 접근 150년의 전통성을 유지하던 루이비통이 1997년 마크제이콥스를 수석디자이너로 영입하면서, 예술적 가치를 접목하였다. 그를 통해 패션과 예술의 상호소통은 꾸준히 이루어 왔고, 일본의 네오팝 대표작가 다카시 무라 카미, 미국의 언더그라운드 작가 스테판 스프라우스가 루이비통 디자인에 참여한 것이 대표적이다. 1. Louis Vuitton 2. ZARA Fast Fashion과 첨단 유행요소와의 접근 ZARA의 모기업인 Inditex가 보유한 거대한 제조시설과 물류시설을 활용하여 전세계에 2주 만에 합리적인 가격의 신제품을 출시함으로서, Fast Fashion의 대명사가 되었다. 그 러나 빠른 공급력, 저렴한 가격만을 내세웠다면, 유사한 비즈니스 모델 을 하는 스웨덴의 H&M이나 일본의 Uniqlo, 미국의 Gap과의 경쟁에 서 생존하지 못했을 것이다. ZARA는 전세계의 유행을 탐색하는 200여 명 Trend Setter들을 통해 유행되는 제품과 요소를 모방전략으로 신속 한 트렌드 가치를 제공하였기 때문이다. 2 생산성향상을 위한 생산기반의 혁신 생산인력 확보 노력 국내 의류제조업체계의 종사자 추이를 살펴보면,2009년 현재 144,116명으로 2005년 155,612명에서 연평 균 1.9%씩 감소하고 있는 추세이다.그러나 이는 지난 1995년부터 감소하던 추세에 비하여 매우 둔화된 편이다.또한,전체 제조업체 종사자에서 의류제조업체 종사자수가 차지하는 비중은 4.4%에 불과한 실정 220

253 Effects Analysis of EU FTA 이다.이중에서 봉제의류업에서는 종업원 10인 미만의 사업체 비중이 2009년 현재 17천여개로 전체 업 체의 85%에 달하는 반면에,300인 이상의 대기업의 비중은 0.1%에 불과하다.결국 영세한 산업에 대해 근로자들의 고용기피로 생산인력 부족이 심화(2010년 현재 봉제의류업의 생산인력 부족률은 8.2%)되 고,생산인력의 고령화(50명 정도의 종업원을 보유한 내수중심 패션의류생산기업의 경우 2010년 현재 39.7세 54) )되고 있으며,더욱이 생산성을 상회하는 높은 임금상승(2000년 기준 중국의 10배,베트남의 18 배,멕시코의 2.5배 수준 55) )등으로 인해 생산여건이 경쟁국에 비해 매우 취약한 상태이다.그러므로 생산현장에서 부족한 생산인력 공급망을 확충할 경우,생산인력 부족이 일부 해소되면서 생산인력의 연령대 하락과 임금정책 대한 다변화를 모색하여 생산기반의 경쟁력을 제고 할 수 있을 것이다. 생산인력은 첫째,정부의 유휴인력 교육훈련지원제도 및 고용촉진 지원사업 56) 를 통해 여성인력,북 한이탈주민,장애인 등을 공급받을 수 있다.둘째,제조업의 경우 공장의 상시종업원수가 30인 이상인 업체는 산업기능요원을 배정받을 수 있도록 되어 있으므로,이를 활용할 수 있다.다만 패션의류봉제 업의 경우 5인 이하 사업장 수가 전체의 60% 이상을 차지하므로,영세 사업장에도 산업기능요원이 배 치될 수 있도록 대정부에 대한 별도 요청이 필요하다 하겠다.셋째는 외국인 산업연수생을 활용할 수 있다.현재 국내 영세기업들은 불법으로 외국인을 고용하고 있으나,정부의 외국인 산업연수제도를 잘 활용할 경우 법적으로 유효한 인력고용이 가능하다.그러나 국가의 지원 외에도 기업 스스로가 필요한 인력수급을 위해 인력 네트워크 확대 및 사업장 주변의 유휴인력 활용 노력이 필요하겠다. 인력 네트워크 확대로 신규 노동인력을 확보한 사례 (주) 니오물산 -서울보다 지방의 인건비의 차이는 20% 이상(고임금에서는 더욱 넓은 차이)이므로 이러한 핵심을 활용 최근 경기도 주변 농지지역에 새로운 위성도시가 급속히 성장, 여기에는 일을 하고 싶어도 일이 없는 공간이 대부분인 Bad Town, 이들은 서울대비 15~20살 낮은 연령대의 많은 유휴 노동력이 많은 편. 진성은 이태리의 지역산업 활성화를 벤치마킹하여 기업의 탈도시화를 꾀하는 전략으로, 노동력이 있는 곳을 찾아가서 새로운 지역화를 형성 진성은 경기도 오남리(신규 아파트 단지 신설로 젊은 주부와 기족들의 삶터)에 봉제 및 봉제가공 공장을 설립, 지역구 전업주부와 젊은이 약 20여명을 최저 임금(약 86만원 수준/월) 지원과 1년간 기술습득을 조건으로 고용 -그러나 한 지역에 너무 많은 관련 산업이 몰려 있어도, 산업의 가동률을 저하하는 수준으로 확산되면 결국 실패하는 것. 향상 시장원리에 의해 적정수준과 규모를 유지하는 것이 중요 우수인력 확보 및 양성으로 기업의 전문성 제고 의류산업에서 패션관련 전공자들이 연간 9800여명이 배출되고 있다.그러나 이러한 전문인력 조차도 업계와는 동떨어진 교육체계 및 학습으로,기업 입사 후에 재교육을 받아야 하는 등 기업의 고용 경제 성이 떨어질 수밖에 없다.그러므로 현장 중심의 교육체계 개선은 물론,현장실습교육의 확대,기업에 서도 자체 교육을 위한 교육매뉴얼 작성 등을 실시하여 기업의 전문성을 제고하여야 할 것이다. 54) 2011년 6월 10일~8월 30일에 전국 의류봉제관련 기업 231개사를 대상으로 조사한 결과 중에서 기업별 종업원 현황(한국의류산업협회 봉제업지원) 55) Warner International의 주요국 섬유산업의 시간당 인건비 현황 56) 중소기업청의 중소기업인력활용 지원 사업, 통일부의 북한이탈주민에 대한 직업훈련 및 취업알선제도와 탈북자 고용촉진 제도, 여성부의 여성 인력 직업교육훈련 및 취업/창업지원 사업, 노동부의 여성가장 고용사업, 노동부의 장애인 고용시 사업주 지원제도 등도 있음 221

254 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 149] 패션디자인 인력 배출 현황 : 2004년 국 내 구 분 학교수 (개) 재학생 (명) 졸업생 (명) 대 학 ,000 8,600 비 고 4년제: 60개교 11,600명 재학 2년제: 53개교 9,500명 재학 학 원 13 2,000 1,000 약 40%가 정규대학 졸업자 해 외 20~ 미, 영, 불, 이, 일 주요 패션스쿨 계 150여개 23,700 9,800 취업율 50%로 5000명 신규채용 (주) 2002년 KIDP 디자인센서스 조사를 참조로 하여, 2004년 인터뷰 조사를 통해 산출된 결과 (출처) 삼성패션연구소, 패션디자인인력 조사, 2004 전문인력 양성에 대한 필요성 (주)보끄레머천다이징 -산업의 고인력 양성에서, 인력프로그램에 대한 기술교육 외에도 디자인 감성과 인성교육을 추가하여 감성적인 기술자로서의 육성이 필요 한양여대 김영주교수( 男 )와의 유대관계로 학생의 발탁, 지원교육 등을 하고 있음 초기 여성복의 기술자가 전문한 산업내에서 한양여대의 교육은 산업발전에 매우 유익하였고, 본인도 적극적 인 지원을 하였음 그러나 단편적인 프로그램 기술 습득에 치우친 교육으로, 학생들이 디자인 감성이 부족하고 무엇보다도 자신의 미래 발전에 대한 의식이 부족하여 장기 근속하면서 경력을 확장하는 사례가 부족 (2~3년이면 이직이 대부분) 전문인력 양성에 대한 필요성 (주)두진양행 - 산업의 신기술 개념에 적합한 교육 프로그램 개정 및 남성 프로그래머 육성 프로그램 신설이 필요 전반적인 편물산업의 흐름은 크게 독일식 흐름으로 유럽식으로 평가하는 되는 것과 일본식의 흐름 등 2가지 가 있음. 전자는 부문적 성형과 멀티게이지의 기계설비, 그리고 디자인을 중심으로한 편직기술인 반면, 일본 은 일본 내 산업에서 노동력 수급의 문제(노동력 저하 및 인건비 인상 등)로 무봉제 중심기술임 그러나 국내 최고의 니트편직기술학교인 한양여대의 교육은 일본 시마세끼와 연관되어 있어, 일본식 교육만 을 중심으로 시행되어, 일본 기계가 보유한 편직공장에서는 활용도가 있으나, 기타에서는 다시 학습하여야 함 더욱이 프로그램교육 등만을 강조하므로, 기타 여성의 특유한 성질인 기계에 대한 낮은 이해도(여성 프로그래머에게 기계를 조 작할 수 있는 남성 종업원을 붙여야 함으로써, 결국 이중 비용이 들게 됨)와 디자인으로의 업무 확장 등에는 한계가 있는 편 한양여대와 같은 여성중심학교는 디자인과 봉제가공 쪽 교육을, 반면 프로그램 및 기계운용을 위해 남성인력 교육기관 신설이 요구됨 거래업체와의 네트워크 강화 최종소비시장에는 유통기업,즉 생산기업의 거래처가 가장 극단에 있게 된다.이들 유통기업은 소비 자가 원하는 요구를 재빨리 파악하여 생산기업에게 전달함으로써,최적의 상품을 제시기에 공급할 수 가 있는 것이다. 이러한 상호 커뮤니케이션이 순활하게 이루어지려면,상호간의 네트워크가 강하여야 할 것이다.그 러나 제품기획 및 생산업무 단계에서 상호간의 지원수준을 조사한 결과,의사수준의 틈이 높은 편이었 다.전반적으로 가격부문에서는 상호간의 의지가 동일할 수가 없지만,제품차별화에서 제일 중 요한 제품기획에 대한 설명력과 이해력,제품정보 제안 등에서는 상호 의사의 틈이 매우 깊 은 것으로 나타났다.오히려 검사수준이나 원부자재 노미 수준은 상대적으로 낮은 틈새로,거 의 양측이 동일한 의견을 보이고 있었다. 222

255 Effects Analysis of EU FTA 결국 유통기업은 초기 제품기획에서부터 위탁생산업체의 담당자와 함께 정보수집과 디자인 결정을 의논하여야 할 것이다.이를 위해 단체에서는 공통적인 정보지원의 강화 및 업계 커뮤니케이션의 장을 마련하여 스트림간의 시각 차이를 좁혀주는 노력이 필요하다. [그림 156] 거래업체와의 생산기업 네트워크력 평가 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 생산기업 유통기업 (단위: 점) 편사노미수준 73.6 수주절차 기술지원 70.4 오더배정의 공정성 GAP 샘플요구채택 검사기준 트렌드정보제공 납기일 대금결제방식 임가공료 toa플비보상 수주량 가격결정방식 생산지원 업무절차편의성 거래의투명성 납품가격 제품기획설명 부자재노미수준 제품정보제시 생산성향상을 위한 다품종 소롯트, 단납기 지원 국내 패션의류 생산기업의 경우 704pcs,여성복인 경우 1모델당 평균 최소 생산주문량(Minimum Order,수량기준)은 남성복인 692pcs, 유아동복인 경우 1925pcs,내의류인 경우 3389pcs으로 나타 났다.그러나 국내 최고급 여성기업의 경우(순매출 기준 890억원(2004년 ),1모델당 150~200pcs의 주문 을 하고 있다. 그러므로 현재의 최소주문량 수준을 낮추는 방안을 위해 업무프로세스의 개혁과 보유 시설장비의 현대화로 대체하는 노력이 필요하다.이를 위해서는 용이한 자금조달 지원방안과 선진국의 다품종 소 롯트 기획방식에 대한 벤치마킹,첨단 현대화기계시설에 대한 정보제공 등의 정책이 필요할 것이다. 223

256 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [표 150] 의류산업의 최소 생산주문량 남성복 여성복 유아동복 내의류 704 PCS 692 PCS 1925 PCS 3389 PCS (출처) 2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 더욱이 제품 납기는 평균 51.6일로,거래기업에서 요구하는 55일보다 약 4일이 빠른 납기프로세스 경쟁력이 있으나,유통기업에서는 제품기획일정보다 발주 후부터 실제 생산 및 검사,납품일자에 대해 빠른 일정을 요구하고 있으므로,결과적으로 현재보다 약 9일을 단축한 43일의 리드타임 프로세스를 도모하여야 할 것이다. [표 151] 패션의류 생산기업의 납기일 현황 (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 (0일) (6.5일) (6.8일) (4.4일) (14.9일) (20.0일) (6.8일) 샘플의뢰/ 생산 확정 원사발주/ 준비 완료 생산샘플 제작/ Confirm 발주 계약서 작성 원부자재 주문 배달 제품편직봉 제생산 (평균롯트) 제품검사 및 납품 총리드타임 (원부자재 포함) (51.6일) [표 152] 패션의류 생산기업 유형별 납기일 및 격차 (단위 : 일) 구 분 샘플의뢰/ 생산확정 원사발주/ 준비완료 샘플제작/C onfirm 발주/계약서 작성 원부자재 주문및배달 제품편직 봉제생산 제품검사/ 납품 총리드타임 생산기업 유통기업 격차 (출처) 2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 생산현장의 노후시설 및 작업환경 개선 미국 바이어들은 쿼터폐지 이후 오더 주문을 생산공장의 작업환경,근무여건 등과 연계하여 강화하 고 있는 추세이다.한국의류산업협회가 주관하여 조사하는 2011년 봉제업 실태조사에 따르면,조사대 상 기업 8474개가 보유한 기본설비대수는 모두 6만 2345대였다.이 중에서 5년 이하 신설비는 전체의 14.8%이고,10년 이상된 노후설비는 전체의 48.9%에 달하고 있다.이와같이 의류산업의 생산환경은 매 우 노후화되어 있어,이를 개선하지 않으면 세계 경쟁력의 우위를 가질 수 없게 될 것이다. 그러므로 국가에서 지원하는 중소기업 기술개발자금 및 구조개선자금 등을 활용할 방안을 모색하여 야 하고,사업장 환경 개선을 위한 Clean사업 등에 대한 지원을 모색하여야 할 것이다.또한 아파트 형 봉제단지는 선진국 바이어들의 공장환경기준을 충족시킬 뿐만 아니라 고부가가치 패션제품도 생산 하고 있다는 이미지가 부각될 수 있는 요소이다.그러므로 의류생산기업이 집중된 지역을 중심으로 아 파트형 봉제단지 설립에 대해 기업의 적극적 관심과 국가차원의 건립지원정책을 마련하여야 하겠다. 224

257 Effects Analysis of EU FTA 기술개발 및 기계설비에 대한 투자 확대 (주)국동 -지난 90년대 중반 대기업이 진행하였던 일류화정책에 참여, 일류화란 무엇인지에 대해 자각하게된 것이 계기 당시 관련 산업의 우수 기술자출신 CEO들과 함께 세계 우수 일류공장을 탐방하였고, 이때 기술자인 CEO들 은 모두 함께 일류란 무엇인지를 깨달은 것은 물론, 우리의 역할과 비젼을 함께 공유 -무한 기술시대에 차별화된 기술력에 대한 투자가 곧 일류화라 판단, 어려운 시기에 국가의 정책자금을 잘 활용 하고 세계 신기술과 신기계에 대한 정보를 습득하여 공격적인 투자를 전개 투자시기인 1998년에 비해 7~8년이 지난 현재 4배의 매출성장을 이룩함 결국 선진기술연구를 통해 기술 자립화가 중요하므로, 국가나 대기업에서는 위탁생산기업의 기술자에게 선진사례에 대한 정보제공과 함께 실제 선진기술 탐방에 대한 지원(자금 지원보다는 탐방할 수 있는 우수한 프로그램 지원이 중요)과 기계설비 구축자금 지원이 필요 대북위탁가공을 통한 가격경쟁력의 확보 2010년을 기준으로 개성공단의 월 최저임금은 52.5$로 중국(100~200$),한국(728$)에 비해 월등히 낮 은 수준을 보인다.더욱이 개성공단 근로자의 월 평균임금은 그외 지역의 북한 근로자 월 평균임금의 75~100배에 달하는 것으로 알려져 대북위탁가공을 통해 가격경쟁력 향상을 도모할 수 있을 것이다. [표 153] 개성공단 북한근로자의 월평균급여 연도 2006년 2007년 2008년 2009년 임금($) (출처) 외교통상통일위원회 발표자료 특히 개성공단은 남측과 북측의 교류와 협력을 통해 기업들이 투자하기 좋은 제도와 다양한 여건을 갖춘 도시를 만들고자 지난 2000년 현대아산-북측간 공업지구 개발에 관한 합의서 를 기반으로 사 업이 시작되었다. [표 154] 개성공단 단계별 개발계획 1단계 2단계 3단계 봉제 신발 가방 등 노동집약 업종 중심 공단 기계 전기 전자 등 기술집약적 공단 IT, 바이오 등 첨단 산업분야의 복합 공업단지 중소기업 우선분양, 중소기업 활로 개척 산업구조 조정, 수도권 연계개발 해외유망기업 및 대기업 유치 남북경협 기반 구축 세계적 수출기지 육성 동북아 거점 개발 현재 개성공단 사업 1단계 3.3km2(100만평)는 인프라 완공,분양 완료되어 271개 입주기업 중에서 섬유기업이 104개사(38.0%)로 전체면적의 32.9%인 189천평을 차지하고 있으며. 2010년 4월 현재 의류 생산업체는 약 40개 업체가 입주한 상태이다.생산제품 원산지 표시와 관련하여 국내 판매의 경우에는 MadeinKorea(Kaesung),한국산,MadeinDPRK등 다양하게 표시가 가능하며 해외 수출의 경우에 는 수입 당사국의 원산지 규정이 적용된다.이미 체결된 한-싱가포르,한-EFTA,한-ASEAN FTA에서는 개성공단을 역외가공지역으로 인정하여 개성공단에서 생산된 특정품목에 대하여 특혜관세를 인정하고 있다.또한 현재 협상 중인 FTA 역시 개성공단을 역외가공지역으로 인정하기 위한 노력이 진행되고 있어 향후 개성공단의 활용 여지는 더욱 커질 수 있다 하겠다. 225

258 Fashion Clothing Industry Competition 2011 생산기반기지조성 확대 및 활용도 극대화 생산기반 붕괴 위기에 직면한 우리나라 니트산업에서 스피드가 더 요구되는 시대적 흐름에 따라 수도권 인접 지역에 저렴한 가격의 첨단의류제조기지 조성이 활성화되 [그림 158] 경기북부지역 섬유업체 분포도 (주) 2007, 1인 이상, 봉제의복 제외 (출처) 경기북부 섬유산업 발전방안, 2009, 2, 한국섬유소재연 구소 고 있다. 경기북부 지역은 서울에 이접하여 최적의 섬유소재 생 산지이며,국내 최대의 니트생산지이다.국내 니트생산의 90% 정도가 경기북부지역에 밀집되어 있다.그러므로 국 [그림 157] 경기북부지역의 단납기 공급 사례 (출처) 경기북부 섬유산업 발전방안, 2009, 2, 한국섬유소재연구소 내 섬유소재 디자이너 및 패션회사 등 수요의 84% 가 서울에 소 재하고 있기 때문에 거리이동에서의 이점이 높은 지역이 다.특히 세계 유일의 단납기(1주일 이내)생산시스템을 운 영하고 있기도 하다.이는 니트제품에 대한 전문화,분업 화,집적화롤 가능한 것이다. 경기북부지역은 지난 2009년에 한국섬유소재연구소에서 발표한 경기북부 섬유산업 발전방안에 따라,특히 경기북 부지역에 소재한 세아상역,한세실업,한솔섬유 수출벤더 Big3의 주도하에 영세사업자 및 신규사업자의 지역 활성화 를 위해 섬유정보 및 기업 집적지인 G-Textopia를 2012년에 건립할 계획이다.더욱이 경기북부 섬유특 구 지정을 통해 소득세,법인세 등 세제 혜택과 근로자 고용보조금 등의 지원을 할 계획이다. 본격적인 FTA 시대 개막과 함께 유럽과 미국 등 패션선진국 브랜드의 시장 진입러시에 대비해 국 내에 생산기지를 구축한다는 목표로 한국패션협회는 2009년 12월에 서울에서 1시간 접근 가능하며,중 부 내륙고속도로와 산업도로가 인접한 충주시 앙성면 능암리에 MIK충주녹색패션산업단지 를 착공식 을 시작으로 하였고,2012년 말 이전 완공을 목표로 하고 있다.MIK충주녹색패션산업단지는 당초 사 업시행면적인 48만2196m2 중 조기착공을 위해 1차 m2 면적에 대한 인 허가를 완료했으며 앞으로 2300억원의 설비투자가 이뤄질 예정이다. 2007년 국내 유수 의류업체인 동광과 보끄레머천다이징,형지어패럴 등 의류업체들이 충주시 앙성면 일대 50여만m2 부지를 매입하고 특수목적 법 인인 (주)MIK를 설립한 것이 기반이 되었으며,향후 노동부와 통일부 등 정부기관도 장애인,탈북자 고용제도와 관련해 다양한 정책입법을 검토할 충주의 지리적 위치 및 수도권 접근성 것으로 기대된다. 226

259 Effects Analysis of EU FTA 3 시장 확대를 위한 판로기반의 혁신 미래수요에 대한 통찰력 증대를 위해 시장마케팅 정보력 강화 세계 시장은 점차 통합화되면서 주요 소비시장은 미주지역,유럽지역,아시아지역으로 대별될 것으 로 전망된다.이러한 세계시장환경변화는 국가별 마케팅 대응에서 대륙간의 마케팅 대응으로 전환되어 야 할 것이다.결국 3개 소비시장에 대한 정보력 확보만으로는 차별화된 시장통찰력에서는 열세일 것 으로 추정되므로,결국 소비시장의 수요변화에 대한 세분화된 마케팅 대응이 중요할 것이다. 그러므로 기업의 최고경영자일수록 시장마케팅 정보를 확보하는데에는 비용과 시간,노력을 경주하 여서,경쟁사보다 빠른 정보 획득을 하여야 한다.또한 정부는 관련 산하단체를 통해 통합적인 시장마 케팅을 수집 분석하여 제공하는 정보제공시스템을 마련하여,영세한 기업에게 제공하여야 할 것이다. 현재 섬유산업기반력 조성사업과 관련하여 한국섬유산업연합회,한국의류산업협회,그리고 한국컬러패 션트렌드센터에서 선진 패션마케팅정보를 지원하고 있으므로,이를 잘 활용할 수 있을 것이다. 패션의류기업을 위한 의류완제품 기획정보제공사업 : 한국의류산업협회 -주요 수출 대상국이자 의류패션 선진국인 유럽, 미주지역에서 유행하는 최신 여성복 샘플 수집 및 마켓 동향 정 보를 수집, 업계에 제공하여 능동적 수요시장에 대처할 수 있도록 지원 -각 소재별, 품목별 최신 해외샘플 수집 및 분석 차기 시즌 및 차년도 주요 수출시장 패션트랜드 분석 및 바이어 동향 정보제공 설명회 및 샘플 전시회 개최 (S/S, F/W 시즌별) 정보자료 유인배포 및 인터넷 전용 창 개설을 통한 관련정보 대업계 수시제공 전시회 샘플은 의산협 사무국 內 상설전시를 통해 이용 활성화 도모 -현재 본 사업은 4년째 진행 중이며, 년간 200~300PCS의 샘플을 화보, 현재 1000여 가지 샘플을 리소스센터에 보관 한국의류산업협회 회원여부와 관계없이 샘플에 대한 검색 및 사진촬영을 지원하여 제품개발 연구에 활용하게 함 (문의 : 기획부 ) 기업의 브랜드력 확대 세계 소비시장에서 브랜드 에 대한 중요성이 증대되고 있는 추세로,패션산업의 브랜드 자산가치가 총유형자산가치의 61%에 상당하는 반면,담배산업은 46%,식료품산업은 37%,전자산업은 22%에 불과 하다.특히 패션디자인은 브랜드 가치 를 극대화시키는 핵심요소로,패션디자인 혁신을 통해 브랜드력 227

260 Fashion Clothing Industry Competition 2011 을 강화할 수 있다.1923년에 창업된 伊 구찌(Guci) 社 는 전세계 최고급 피혁제품 브랜드 업체로 70~80년대 창업자의 퇴진과 무리한 사업 확대로 인해 기업매각과 만성적인 적자에 있었으나,1995년 새롭게 영입한 디자이너 Tom Ford의 성공적인 상품개선으로 새로운 호황기를 맞이하였고, 02년 현재 매출 23억불에 무형의 브랜드가치가 53억불을 달성하였다.그리고 1854년에 여행가방 제조 소매점으 로 창업한 佛 루이비통(LouisVuiton) 社 는 지속적인 기업개혁과 상품디자인 혁신으로 세계 일류 패션 전문기업으로 성장하였다.루이비통은 02년 현재 매출 59억불에 브랜드가치 71억불을 달성하였고,모 기업 LVMH는 110억불 매출을 기록하였다. 이와같이 브랜드가치는 미래 기업의 성장 동력이 되므로,의류생산기업은 보유 생산기반력을 활용하 여 자가 브랜드를 출범할 수 있는 여건을 조성하여야 할 것이다.사실 이태리의 세계적 니트전문브랜 드 Misoni와 Beneton,Malo,미국의 TSE도 니트생산기반력을 보유하면서,제품개발과 디자인 혁신을 통해 세계적인 브랜드로 성장한 것을 벤치마킹해야 한다. 니트생산기업에서 전문의류브랜드로의 성공사례 (주)휠텍스의 Furina -87년부터 유럽의 고급 편사를 수입하여 국내의 유명 어패럴메이커에 17년 동안 공급해 오고 있으며, 지난 98 년에는 성남2공단 내에, Fine Gauge 전문 생산설비 일체와 캐시미어 전문 가공라인을 갖춘 대규모의 생산시 설을 완비하여, 원사에서부터 니트 완제품에 이르기까지, 완벽한 니트 전문 공장의 설비 보유 - 니트프로모션 사업부는 자체 디자인실, 개발실을 보유 평균 한 달에 약 Style의 다양한 디자인을 끊임없이 개발 국내의 유명 어페럴 메이커에 납품은 물론, 일본의 최고급 브랜드에도 OEM 방식으로 생산, 납품 일본 수출가격은 캐시미어 한 장당 평균 40불(the ginza 기준) 내외로 고가시장임 - 캐시미어 니트 전문 브랜드 FURINA를 03년 9월 출범, 백화점 중심으로 6개점에서 판매 무역거래시장 다변화 노력 최근 일본과 중국으로부터의 봉제 혹은 여성복의 생산에 대한 하청의뢰가 증가된다고 한다.일본은 중국 생산에서 저가제품이 아닌 차별화된 제품을 원하기 때문이고,중국은 한국산 제품의 시장성과 고 급제품 선호도 증가 때문이라고 한다. 이러한 시장확대를 지원하기 위해서는 장기적으로는 대형 TradingCompany 57) 를 육성하여야 하겠 다.전문무역거래 중계기업인 TradingCompany는 판로개척 뿐만 아이라 기업의 가치제고를 위해 단 순 OEM 생산방식에서 탈피하여 제품기획 및 디자인을 통한 기획 제안형(ODM)생산방식으로 전환하 는 것을 지원할 수 있을 것이다.정부는 이들 TradingCompany와 영세 여성복기업간의 협업관계를 통해 국내외 전시회 참가 지원,시장 개척단 지원,그리고 기업의 홍보지원 사업 등을 진행하고 있으 니,각 기업들은 우선적으로 정부의 지원정책을 잘 활용하여야 하겠다. 57) 무역상사( 貿 易 商 社, trading company)는 수출 수입을 하는 업자나 기업을 일컫는 것으로, 일반 무역상사와 특수 무역상사로 대별된다. 일반 무역상 사는 외국무역업자를 상대로 직접 또는 제3자를 통하여 물품을 매매하는 상사로 수출상 수입상 또는 양자 겸업이 있다. 특수 무역상사는 중개무역( 仲 介 貿 易 )이나 대리무역을 전업으로 한다. 한국의 종합무역상사는 풍부한 인재, 뛰어난 정보수집 능력, 신용력을 바탕으로 한국무역의 주동적인 구실을 하고 있다. 또한 종래의 무역상사는 상품거래에 따른 수입을 주로 하고, 거래내용도 단일품목거래, 편도거래( 片 道 去 來 )가 대부분이었으나 경제의 고도화, 상사의 대형화 에 따라 거래내용도 복합 왕복 거래로 크게 변하였으며, 여러 분야의 사업에 관여하게 되었다. <출처 네이버 백과사전> 228

261 Effects Analysis of EU FTA [APPENDIX] 한-EU FTA 주요내용 : 의류품목 1.1. 관세양허 의류품목(HS 61류, 62류)은 전품목 즉시철폐 협정 발효일인 2011년 7월1일부로 HSCode61류,62류에 해당하는 의류 전 품목에 대하여 영세율 이 적용된다 원산지 규정 원산지 결정기준으로서 이중실질변형기준 1) 품목분류 주요공정 Yarn Fabric Garments 61류 뜨개질공정 cutting & sewing 원사 기준 직물 기준 62류 cutting & sewing 직물 기준 기타 사항 미소기준 최종제품의 공장도 가격을 기준으로 비원산지 재료의 총가치가 10% 미만인 경우 그 최종제품은 역내 산으로 인정 의류 품목의 경우 추가적으로 주요 공정별로 별도의 미소 기준을 마련 2) 영역 요건 당사자로부터 비당사자로 수출된 원산지 제품이 재반입될 경우 비원산지 제품으로 간주 단,재반입되는 상품이 수출된 상품과 동일하고,재반입되는 상품이 역외국가에서 보존행위 이상의 공 정을 거치지 않음이 증명된 경우 원산지 제품으로 인정 직접운송 양 당사자간 직접적으로 운송되는 제품에만 원칙적으로 원산지 인정 다른 영역에서 환적 또는 일시적으로 창고 보관되어 운송되는 경우 유통을 위해 반출되지 아니고 보 존을 위한 것 이외의 공정을 거치지 않음이 증명된 경우 원산지 제품으로 인정 1) 원산지 결정 기준에 관한 전문은 Ⅲ.참고자료 참고 2) 기타 공정별 미소기준은 Ⅲ. 참고자료 참고 229

262 Fashion Clothing Industry Competition 2011 원산지 인증 수출자 제도 원산지인증수출자제도란? 관세당국이 원산지 증명능력이 있다고 인증한 수출자에게 원산지증명서 발급절차 또는 첨부서류 제출 간소화 혜택을 부여하는 제도 FTA체결국가가 증가함에 따라 수출기업의 FTA 활용도 제고를 위해 현재 동일한 모델 규격에 대해 부 여하던 인증을 2010년 4월 1일부터 업체별 품목별 인증으로 이원화 확대 적용 특히 2011년 7월부터 발효될 예정인 한-EU FTA협정에서는 세관에서 인증수출자로 지정된 업체에 한 해서만 원산지 증명서가 발급되며 수출이 가능함.즉,EU지역 수출자(건당 6,000유로 이상)들은 원산지 인증 수출자 지정이 필수사항이므로 이에 대한 수출업체의 대비가 필요 주요내용 인증수출자의 종류 구 분 업체별 원산지 인증수출자 품목별 원산지 인증수출자 혜택범위 모든 협정, 모든 품목 인증받은 협정별, HS 6단위 인증유효기간 3년 3년 인증기관 관세청(인증심사센터) 본부세관 인증기준 법규준수도 및 증명능력 복잡 HS 6단위별 원산지 증명능력 인증수출자 지정 시 혜택의 범위 업체별 원산지인증수출자로 지정되면 해당업체가 수출 또는 생산하는 모든 물품에 대해 3년간 인증혜 택 부여가 가능하며 품목별 원산지인증수출자로 인증 받으면 해당 업체의 인증 품목 및 협정(HS6단 위)에 대해 3년간 인증 혜택 부여됨 인증수출자 지정 시 협정별 혜택 한-ASEAN 한-싱가포르 FTA 한-인도 CEPA 한-EFTA FTA 한-EU FTA 발급신청 시 제출해야 하는 첨부서류(5종 이상) 생략 자율발급 원산지증명서(통상 Invoice)에 세관인증번호 기재 시 수출자의 서명의무 생략 (전자문서 이용 가능) 건당 6천유로(약 900만원) 이상 수출시, 세관에서 인증을 받은 수출자만이 원산지증명 서 발급이 가능(특혜관세 적용) 업체별 조기 획득 필수 인증 업무절차 및 단계별 신청인 준비사항 인증 수출자 신청 사이트(htp://portal.customs.go.kr) -자료원 :관세청 230

263 Effects Analysis of EU FTA 각 인증수출자별 인증 요건 구분 업체별 원산지인증수출자 품목별 원산지인증수출자 인증 요건 - 원산지관리시스템, 원산지증명능력보유 - 원산지증명서 작성대장 비치관 리여부 - 원산지관리전담자 지정 및 운영여부 (외부인 가능) - 최근 2년간 원산지조사 거부사실 無 - 최근 5년간 수출자의 서류보관의무 위반 無 - 최근 2년간 법 및 관세법 처벌 無 - 최근 2년간 원산지증명서 부정발급 無 - 최근 2년간 5회이상 원산지증명서 발급신청 반려 無 - 해당품목(HS6단위)의 협정별 원산 결정기준 충족여부 - 원산지증명서 작성대장 비치 관리여부 - 원산지관리전담자 지정 및 운영여부 (외부인 가능) - 최근 2년간 원산지조사 거부사실 無 - 최근 5년간 수출자의 서류보관의무 위반 無 231

264 Fashion Clothing Industry Competition 참고자료 제 61 류 뜨개질(제품의 성형을 위한 것)을 동반하는 천연스테이플사 및/또는 인조스테이플사의 방적 또는 인조 필라멘트사의 압출 3) 또는, 절단을 포함한 편직 및 제조(형성을 위해 절단되었거나 형성을 위해 직접 획득된 편직 또는 크로셋 직물두 조 각 이상의 조립 4) 제조(절단을 포함한다)를 동반하는 직조 5) 제 62 류 또는, 제조(절단을 포함한다)를 동반하는 자수. 다만, 사용된 자수되지 않은 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40퍼센트를 초과하지 아니해야함. 6) 또는, 제조(절단을 포함한다)를 동반하는 도포. 다만, 사용된 도포되지 않은 직물의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 40퍼센트를 초과하지 아니해야함. 7) 또는, 최소한 두 가지 준비 또는 마무리 공정(조제연마,표백, 머어서라이징, 열처리, 기모, 캘린더, 방축방지가공, 영구 마감처리, 침투, 수선 및 벌링과 같은 것을 말한다)이 동반되며 구성보다 선행하는 날염 작업. 다만, 날염되지 아니한 옷감의 가치가 그 제품의 공장도 가격의 47.5 퍼센트를 초과하지 아니해야함. 8) ex) 6217 다음으로부터의 생산 - 모든 호의 재료로부터의 생산. 다만, 그 제품의 호의 것은 제외. 그리고, - 사용된 모든 재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 40퍼센트를 초과하지 아니해야함. 3) 다만, 다음 각 목에 해당하는 사 또는 스트립의 경우에는 비원산지이더라도 사용될 수 있다. 가. "폴리에테르의 연질 세그먼트로 분할된 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다) 를 결합하는 제품으로서 사용된 모든 기초방직재 료의 총중량의 20% 이하인 것 나. "알루미늄 호일의 심 또는 플라스틱 필름의 심(알루미늄의 파우더의 도포 여부를 불문하고 폭이 5밀리미터를 초과하지 아니하며, 투명하거나 색깔이 접 착제로 두 겹의 플라스틱 필름 사이에 끼워진 것을 말한다)으로 이루어진 스트립 을 결합한 제품으로서 그 스트립의 중량이 사용된 모든 기초방직재료의 총중량의 30% 이하인 것 4) 가. "폴리에테르의 연질 세그먼트로 분할된 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다) 를 결합하는 제품으로서 사용된 모든 기초방직 재료의 총중량의 20% 이하인 것 나. "알루미늄 호일의 심 또는 플라스틱 필름의 심(알루미늄의 파우더의 도포 여부를 불문하고 폭이 5밀리미터를 초과하지 아니하며, 투명하거나 색깔이 접 착제로 두 겹의 플라스틱 필름 사이에 끼워진 것을 말한다)으로 이루어진 스트립 을 결합한 제품으로서 그 스트립의 중량이 사용된 모든 기초방직재료의 총중량의 30% 이하인 것 다. 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 8%를 초과하지 아니하는 경우에는 그 방직재료(안감과 심감은 제외한다) 라. 직물을 포함하는 지 여부를 불문하고 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료 이 류에서 부가가치기준을 적용하는 경우 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어 야 한다. 5) 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 비원산지이더라도 사용될 수 있다. 가. "폴리에테르의 연질 세그먼트로 분할된 폴리우레탄으로 만들어진 사(짐프한 것인지 여부를 불문한다) 를 결합하는 제품으로서 사용된 모든 기초방직재 료의 총중량의 20% 이하인 것 나. "알루미늄 호일의 심 또는 플라스틱 필름의 심(알루미늄의 파우더의 도포 여부를 불문하고 폭이 5밀리미터를 초과하지 아니하며, 투명하거나 색깔이 접 착제로 두 겹의 플라스틱 필름 사이에 끼워진 것을 말한다)으로 이루어진 스트립 을 결합한 제품으로서 그 스트립의 중량이 사용된 모든 기초방직재료의 총중량의 30% 이하인 것 다. 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 8%를 초과하지 아니하는 경우에는 그 방직재료(안감과 심감은 제외한다) 라. 직물을 포함하는 지 여부를 불문하고 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료 이 류에서 부가가치기준을 적용하는 경우 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어 야 한다. 6) 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 비원산지이더라도 사용될 수 있다. 가. 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 8%를 초과하지 아니하는 경우에는 그 방직재료(안감과 심감은 제외한다) 나. 직물을 포함하는 지 여부를 불문하고 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료 이 류에서 부가가치기준을 적용하는 경우 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어 야 한다. 232

265 Effects Analysis of EU FTA 원산지인증 수출자제도 Q&A Q 1. 원산지인증수출자가 왜 필요한가요? 국가간 FTA협정이 체결되었을 때 수출자는 양국간 협상을 통해 정해진 특혜관세를 적용받고 수출을 하기 위하여 해당제품의 원산지 증명서를 발급받아야 한다. 원산지인증수출자제도는 원산지증명서 발급에 있어 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원하기 위하여 도입된 제도로서,원산지인증수출자가 되면 수출자에게 원산지증명서 발급절차 또는 첨부서류 제출 간 소화 등의 혜택을 부여받으실 수 있다. Q 2. 업체별/품목별 원산지 인증 수출자의 차이가 무엇인가요? 원산지 인증 수출자 제도는 업체별/품목별 원산지 인증제도로 이원화 하여 운영하고 있으며 이는 특 별한 자격 여부를 위하여 구분한 것이 아니기 때문에 업체별로 유리한 방법을 이용하면 된다. 예를 들면,많은 다양한 품목을 여러 협정국가에 수출하거나 향후 EU지역으로 수출이 예상된다면 업 체별 인증이 유리하지만 한정된 품목을 특정국가(FTA체결국)로 수출하고 EU수출이 적은 경우에는 인 증절차가 비교적 간단한 품목별 인증을 받는 것이 유리하다. Q 3. 중소기업은 업체별 원산지인증수출자 인증을 받기 힘든가요? 중소기업도 생산하시는 품목에 대한 원산지 관리만 된다면 업체별 인증이 가능하다.다만,일반적으 로 영세기업의 경우에는 원산지 관리가 잘되지 않는 경우가 많기 때문에 상대적으로 간편한 품목별 인증을 신청하는 경향이 있지만 모두 가능하다. Q 4. 대 EU수출 시 원산지증명서가 잘못 발급되었거나 허위로 발급하였을 경우 어떠한 제재 를 받게되나요? 한-EU FTA는 특혜적용 물품에 대하여 사후 제한적 간접 검증제도를 채택하여 수입국 세관이 사후 에 원산지 기준 충족여부를 조사해 미충족 시 특혜적용이 배제되게 된다. 7) 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 비원산지이더라도 사용될 수 있다. 가. 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 8%를 초과하지 아니하는 경우에는 그 방직재료(안감과 심감은 제외한다) 나. 직물을 포함하는 지 여부를 불문하고 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료 이 류에서 부가가치기준을 적용하는 경우 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어 야 한다. 8) 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 비원산지이더라도 사용될 수 있다. 가. 둘 이상의 기초방직재료로 만들어진 혼방제품이면서 사용된 모든 기초방직재료의 총중량의 10% 이하인 것 나. 방직재료가 그 제품의 호와 다른 호에 분류되고, 그 방직재료의 가치가 그 제품의 공장도가격의 8%를 초과하지 아니하는 경우에는 그 방직재료(안감과 심감은 제외한다) 다. 직물을 포함하는 지 여부를 불문하고 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료 이 류에서 부가가치기준을 적용하는 경우 제50류에서 제63류까지에 분류되지 아니하는 재료의 가치는 결합된 비원산지 재료의 가치를 산정할 때 고려되어 야 한다. 233

266 Fashion Clothing Industry Competition 2011 그러므로 수출자가 EU 수출물품에 대해 원산지 증명서를 오류 허위 부정 발급하였을 경우,처벌뿐만 아 니라 원산지 인증 수출자 인증을 받지 못하므로 EU국가로 수출하는 물품에 대해서는 원산지 증명에 있어 각별한 주의를 기울일 필요가 있다. <우리나라의 원산지증명서 오류 허위 발급시 처벌내용> 수출자 수입자 - 허위발급 2000만 원 이하 벌금(법 222) 인증수출자 인증불가(규칙 71) - 오류발급 300만 원 이하 벌금(법 222) 인증수출자 인증불가(규칙 71) - 위 변조 제출 3년 이하 징역 또는 포탈관세 5배 이하 벌금(관세법 270) 인증수출자 인증불가(규칙 71) - 기타(수출자 귀책사유) 추징(법 16) -자료원 :관세청 *제한적 간접검증 :수입국 세관이 수출국 세관에 조사를 의뢰하되 조사과정에 수입국 세관 참관 234

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