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3 INDEX SUMMARY 1.조사연구의 개요 3 2.조사연구의 결과 및 전략적 제언 국내 의류산업 추세 분석 세계 및 EU 의류산업 동향 한-EU FTA 발효 영향력 분석 중장기적 전략 : 산업 발전 전략 22 제3장 Domestic Industry Trends 국내 의류산업의 동향 1.국내 의류산업 위상 제조업체의 현황 소매업태 현황 제조 유통기업의 성과분석 68 2.생산동향 생산동향 월별 제조실태동향 77 3.무역 추세 81 4.시장동향 국내시장규모 및 특성 소비동향 97 6.의류산업수급실태 분석 102 제4장 World Industry Trends 세계 및 EU 의류산업의 동향 제1장 Introduction 조사연구의 개요 1.조사연구의 배경 3 2.조사연구의 범위 6 3.조사연구의 방법 조사연구방법의 체계 조사연구의 실사방법 조사연구의 추진체계 10 제2장 Product & Industry 의류산업의 개요 1.세계 의류산업 동향 산업 동향 기술동향 무역동향 유럽연합의 의류산업동향 산업동향 기술동향 무역동향 주요 국가별 현황 이태리 프랑스 영국 스페인 스웨덴 의류 품목의 정의 우븐의류의 정의 의류품목의 세분화 15 2.의류산업의 역사 해외 의류산업의 발전 한국의류산업의 발전 28 3.의류산업의 제조공정 제조산업구조 산업의 제품기획구조 의류 시장의 구조 47 제5장 Effects Analysis of EU FTA & Strategic Suggestion EU FTA 영향 분석 및 산업 대응방안 1.수입 동향 수입추세 관세 및 수입품 가격 국내 산업에 대한 영향 분석 관세장벽 철폐에 대한 영향 비관세장벽에 대한 영향 대응전략 SWOT 분석 사업혁신과제 및 목표 215 APPENDIX 한-EU FTA 주요내용 : 의류품목 1.1. 관세양허 원산지 규정 참고자료 232

4 ...Table Index [표 1] 국내 의류산업의 제품수급동향 3 [표 2] HS 62류 對 세계 수출입 현황 4 [표 3] HS 62류 對 EU 수출입 현황 4 [표 4] HS 62류 2010년 국가별 수입현황 분석 4 [표 5] 주요 외자기업(EU)의 한국 시장 경영성과 5 [표 6]관세 통합분류표에 따른 분류 6 [표 7] HS 62 ; 조사대상품목 6 [표 8] 의류제품의 구분 및 특성 14 [표 9] HS code별 패션제품 구조 16 [표 10] 패션시장의 분류체계 및 세분화 기준 17 [표 11] 세분시장별 패션제품 품목의 수와 종류 17 [표 12] 조사 대상의 인구통계학적 구분 18 [표 13] 한 일 피복비 수준 비교 18 [표 14] 패션기업의 특성 및 브랜드 분류 20 [표 15] 국내 의류산업의 발전 단계 30 [표 16] 브랜드가치 100대 브랜드 : 2010년 3 [표 17] 카테고리별 브랜드 가치 평균 성장률 3 [표 18] 제품 카테고리별 매출 및 수익 총액 34 [표 19] 브랜드가치 100대 브랜드 중 패션 브랜드 34 [표 20] 브랜드가치 10대 명품 브랜드 34 [표 21] 브랜드가치 10대 의류 브랜드 35 [표 22] 표준산업분류표 38 [표 23] 의류 산업의 업태 구분 39 [표 24] 의류산업의 생산위탁거래방식 40 [표 25] 한국표준직업분류 (KSCO) 42 [표 26] 한국표준직업분류 :의복직물산업 종사자 분류 43 [표 27] 패션정보 수집의 프로세스 46 [표 28] 사업형태별 패션시장 구조 47 [표 29] 가격대별 패션시장 구조 48 [표 30] 성별, 연령별 의복 시장 구분 48 [표 31] 성별, 연령별 의복 시장 구분 49 [표 32] 제품 유형별로의 패션시장 구조 49 [표 33] 글로벌 패션기업의 경쟁역량 50 [표 34] 도소매유통업의 표준산업분류 51 [표 35] 국내 섬유 의복 제조산업의 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 5 [표 36] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 사업체수 추이 56 [표 37] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 57 [표 38] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 57 [표 39] 국내 봉제의복산업의 지역별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 58 [표 40] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 58 [표 41] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황, 제조업 대비 비중 추이 59 [표 42] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 종사자수 추이 60 [표 43] 국내 봉제의복산업의 지역별 종사자수 추이 및 연평균 증감률 현황 61 [표 44] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 1 61 [표 45] 국내 패션산업의 지역별 종사자수 현황 2 62 [표 46] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체수 추이 및 연평균 증감률 현황 62 [표 47] 국내 도소매유통 분류 현황 63 [표 48] 도소매업태 사업현황 추이 65 [표 49] 국내 패션의류브랜드 현황 67 [표 50] 섬유산업의 기업경영분석 추이 68 [표 51] 제일모직 패션부문의 기업별 매출분석 69 [표 52] 이랜드 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 53] 코오롱 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 54] 세정 패션그룹의 기업별 매출분석 69 [표 55] 주요 외자기업의 기업별 매출분석 71 [표 56] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 74 [표 57] 품목분류별 사업체수,생산액,출하 및 연말재고액 74 [표 58] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 품목별 생산액 추이 75 [표 59] 의류산업 제조업 경기지수 추이 7 [표 60] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 78 [표 61] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 78 [표 62] 의류산업 품목별 물가지수 79 [표 63] 국내 의류산업의 품목별 수출 현황 81 [표 64] 국내 의류산업의 세부 품목별 수출 추이 84 [표 65] 국내 우븐의류품목의 수출국별 현황 85 [표 66] 유럽연합의 對 한국과의 우븐의류품목)의 수출입액 추이 86 [표 67] 국내 패션의류산업의 품목별 對 EU 수출 현황 78 [표 68] 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수출 추이 98 [표 69] 국내 의류산업의 품목별 수입 현황 90 [표 70] 국내 의류산업의 세부 품목별 수입 추이 92 [표 71] 국내 우븐의류품목의 수입국별 현황 93 [표 72] 국내 패션의류산업의 품목별 對 EU 수입 현황 59 [표 73] 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 79 [표 74] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 89 [표 75] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS61 니트의류 99 [표 76] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4203 가죽의류10 [표 77] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4303 모피의류101 [표 78] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS63 신발 102 [표 79] 對 EU 수입액 및 증감율 추이 : HS4202 가방 103 [표 80] 원산지의식 추이 110

5 [표 81] 인구통계별 패션제품 원산지의식 수준 111 [표 82] 성별 패션브랜드 선택도 지수 추이 111 [표 83] 국내 의류산업의 제품수급동향 113 [표 84] 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 113 [표 85] 국내 섬유산업의 부가가치율 추이 114 [표 86] 국내 섬유산업의 산업연관분석 추이 114 [표 87] 해외제품의 수입 전망 116 [표 88] 선진국과 후발 개도국간의 분업구조 추이 19 [표 89] 미국 및 EU 시장에서의 중국과 인도 섬유제품의 시장 점유율 추이 120 [표 90] 세계 주요국가의 섬유의류 분야 평균 양허관세 12 [표 91] 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 128 [표 92] 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 128 [표 93] 세계 10대 섬유 수출교역국 현황 129 [표 94] 아시아국가의 세계수출시장에서의 성장속도 비교 129 [표 95] 세계 10대 섬유 수입교역국 현황 130 [표 96] EU연합의 경제지표 132 [표 97] 유럽연합의 우븐의류품목의 수출입액 추이 134 [표 98] EU 패션의류산업의 품목별 수출 현황 135 [표 99] 유럽연합의 국가별 품목별 수출 추이 136 [표 100] EU 패션의류산업의 품목별 수입 현황 137 [표 101] 유럽연합의 우븐의류품목의 지역별 수입 추이 138 [표 102] 이태리의 경제지표 139 [표 103] 이태리의 산업 집적지특성 141 [표 104] 이태리의 우븐의류품목의 수출입액 추이 144 [표 105] 이태리의 우븐의류품목의 수출입액 현황 145 [표 106] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목의 수출입액 추이 145 [표 107] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목의 수출입액 현황 146 [표 108] 이태리의 섬유의류산업관련 단체 147 [표 109] 프랑스의 경제지표 151 [표 110] 프랑스 패션그룹이 보유한 브랜드 아키텍쳐 152 [표 111] 프랑스의 우븐의류품목의 수출입액 추이 154 [표 112] 프랑스의 우븐의류품목의 수출입액 현황 155 [표 113] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목의 수출입액 추이 15 [표 114] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품목의 수출입액 현황 156 [표 115] 영국의 경제지표 160 [표 116] 영국의 우븐의류품목의 수출입액 추이 161 [표 117] 영국의 우븐의류품목의 수출입액 현황 162 [표 118] 한국 對 영국과의 우븐의류품목의 수출입액 추이 163 [표 119] 한국 對 영국과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 163 [표 120] 스페인의 경제지표 164 [표 121] 스페인의 우븐의류품목의 수출입액 추이 165 [표 122] 스페인의 우븐의류품목의 수출입액 현황 166 [표 123] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목)의 수출입액 추이 167 [표 124] 한국 對 스페인과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 167 [표 125] 스웨덴의 경제지표 172 [표 126] 스웨덴의 우븐의류품목의 수출입액 추이 173 [표 127] 스웨덴의 우븐의류품목의 수출입액 현황 174 [표 128] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목의 수출입액 추이 174 [표 129] 한국 對 스웨덴과의 우븐의류품목의 수출입액 현황 175 [표 130] 한-EU FTA의 경제적 개선효과 분석 181 [표 131] 對 EU, 미국 섬유, 의류제품 수출입현황 182 [표 132] 관세 13%가 일 경우와 무관세일 경우 182 [표 133] 패션디자인의 혁신활동 191 [표 134] 산업기반 경쟁력 평가:한국,중국,이태리,일본 4개국 191 [표 135] 패션디자인 인력 배출 현황 195 [표 136] 의류산업의 최소 생산주문량 197 [표 137] 패션의류 생산기업의 납기일 현황 197 [표 138] 패션의류 생산기업 유형별 납기일 및 격차 197 [표 139] 개성공단 북한근로자의 월평균급여 198 [표 140] 개성공단 단계별 개발계획 198

6 ...Picture Index [그림 1] 국내 의류품목 수출입액 추이 3 [그림 2] 패션의 구성요소 14 [그림 3] 세계 패션산업의 발전과정 19 [그림 4] 한국 패션산업의 진화모델 : 2030년 28 [그림 5] 연도별 주도패션기업의 사업 포지셔닝 분석 31 [그림 6] 중국인의 패션제품 선호국 : 2002년, 여성 32 [그림 7] LVMH의 기업구조 및 패션사업부문의 브랜드 현황5 3 [그림 8] 패션산업의 구조 36 [그림 9] 패션생산스트림의 유기적인 네트워크의 구조 37 [그림 6] 의류 산업의 업무 프로세스 40 [그림 7] 의류 생산자와 의류 수요자와의 거래 경로 41 [그림 8] 의류업계의 위탁생산 거래형태 41 [그림 9] 의류 생산기업의 위탁생산 거래형태 41 [그림 10] 의류의 제조과정 4 [그림 11] 의류의 디자인기획 프로세스 4 [그림 12] 의류의 생산기획 프로세스 4 [그림 13] 의류의 상품기획 프로세스 47 [그림 14] 패션산업의 유통경로 50 [그림 15] 패션 유통의 구조 52 [그림 16] 패션유통의 거래조건 및 경쟁력 52 [그림 17] 패션유통의 거래조건별 소비자가격 추정 모델 52 [그림 18] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 업체수 추이 5 [그림 19] 국내 의류 가죽가방신발 제조산업 업체수 추이 56 [그림 20] 국내 봉제의류 제조업체의 지역별 구성비 56 [그림 21] 국내 섬유 의복 의류 제조산업의 종사자수 추이 59 [그림 22] 국내 의류가죽가방신발 제조산업의 종사자수추이 60 [그림 23] 국내 봉제의류 종사자의 지역별 구성비 61 [그림 24] 국내 봉제의류 종사자의 품목별 구성비 61 [그림 25] 국내 봉제의복산업의 종사자 규모별 업체 분포 62 [그림 26] 섬유,의복,신발가죽제품의 소매업 현황 추이 64 [그림 27] 국내 대형 소매유통채널의 매출증감 추이 65 [그림 28] 소매업태별 판매액지수 추이 1 6 [그림 29] 소매업태별 판매액지수 추이 2 6 [그림 30] 품목별 소매업 판매액지수 추이 67 [그림 31] 1000억 매출기업의 매출액 및 순위 69 [그림 32] 세분시장별 활동 패션기업의 매출현황 70 [그림 33] 시장지배력 분석 71 [그림 34] 국내 의류 산업의 실태 추이 75 [그림 35] 국내 의류 및 가죽가방신발 제조산업의 생산액 구성비 75 [그림 36] 제조경기지수 추이 76 [그림 37] 제조경기지수 추이 76 [그림 38] 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 77 [그림 39] 의류산업 생산지수 추이 78 [그림 40] 의류봉제산업 품목별 생산지수 추이 78 [그림 41] 의류산업 물가지수 추이 79 [그림 42] 국내 우븐의류산업의 무역수지 추이 81 [그림 43] 섬유패션산업 수출액 증가 추이 82 [그림 44] 섬유패션산업 수출단가 증가 추이 82 [그림 45] 패션의류품목의 수출액 및 증감율 추이 82 [그림 46] 국내 의류제품의 수출액 추이 83 [그림 47] 국내 패션제품의 수출액 추이 83 [그림 48] 국내 의류제품의 국가별 수출액 추이 84 [그림 49] 국내 우븐의류품목의 국가별 수출단가 추이 85 [그림 50] 국내 우븐의류산업의 對 EU 무역수지 추이 68 [그림 51] 유럽연합 對 한국과의 우븐의류품목 수출입액 추이 86 [그림 52] 섬유패션산업의 對 EU 수출액 증가 추이 78 [그림 53] 섬유패션산업의 對 EU 수출단가 증가 추이 8 [그림 54] 패션의류품목의 對 EU 수출액 및 증감율 추이 88 [그림 55] 국내 패션제품의 對 EU 수출액 추이 8 [그림 56] 국내 의류제품의 對 EU 수출액 추이 98 [그림 57] 섬유패션산업 수입액 증가 추이 91 [그림 58] 섬유패션산업 수입단가 증가 추이 91 [그림 59] 패션의류품목의 수입액 및 증감율 추이 91 [그림 60] 국내 패션제품의 수입액 추이 92 [그림 61] 국내 의류제품의 수입액 추이 92 [그림 62] 국내 우븐의류품목의 국가별 수입액 추이 93 [그림 63] 국내 우븐의류품목의 국가별 수출단가 추이 94 [그림 64] 섬유패션산업의 對 EU 수입액 증가 추이 49 [그림 65] 섬유패션산업의 對 EU 수입단가 증가 추이 59 [그림 66] 패션의류품목의 對 EU 수입액 및 증감율 추이 69 [그림 67] 국내 우븐의류산업의 對 EU 무역수지 추이 69 [그림 68] 국내 패션제품의 對 EU 수출액 추이 69 [그림 69] 국내 의류제품의 對 EU 수출액 추이 79 [그림 70] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS62 우븐의류 89 [그림 71] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS62 우븐의류 89 [그림 72] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS61 니트의류 99 [그림 73] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS61 니트의류 99 [그림 74] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4203가죽의류10 [그림 75] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4203가죽의류10 [그림 76] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4303모피의류101 [그림 77] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4303모피의류101 [그림 78] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS63 신발 102 [그림 79] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS63 신발 102 [그림 80] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4202 가방 103

7 [그림 81] 對 EU 수입액 및 증감율 추이: HS4202 가방 103 [그림 82] 한국 의류시장 규모 추이 및 전망 106 [그림 83] 백화점 5사 명품 품목별 매출액 추이 106 [그림 84] 일본 수입품목소매시장 추이 107 [그림 85] 물가지수 및 소비자 태도지수 변화추이 108 [그림 86] 의류패션의 품목별 소비자 물가지수 추이 108 [그림 87] 패션제품의 구매전망 지수 109 [그림 88] 패션의류제품 구매행동 추이 109 [그림 89] 원산지의식 추이 110 [그림 90] 남성의 원산지의식 추이 110 [그림 91] 여성의 원산지의식 추이 110 [그림 92] 패션의류제품 원산지 선호국 추이 111 [그림 93] 패션의류제품 원산지에 대한 선호이유 12 [그림 94] 패션원산지 선호국별 선호이유 112 [그림 95] 의류업계의 시장환경에 대한 전망 115 [그림 96] 의류 생산업체의 시장환경에 대한 전망 15 [그림 97] 해외제품의 수입 전망 116 [그림 98] 의류제품 수입증가 이유 116 [그림 99] 유럽연합의 우븐의류품목수출입액 추이 134 [그림 100] EU 섬유패션산업의 수출액 증가 추이 135 [그림 101] EU 섬유패션산업의 수출단가 증가 추이 136 [그림 102] EU 섬유패션산업의 수입액 증가 추이 137 [그림 103] EU 섬유패션산업의 수입단가 증가 추이 138 [그림 104] 이태리 섬유 패션산업 무역수지 현황 143 [그림 105] 이태리의 우븐의류품목 수출입액 추이 144 [그림 106] 한국 對 이태리와의 우븐의류품목수출입액 추이 146 [그림 107] Gucci 그룹의 브랜드 인수 추진현황 150 [그림 108] Gucci 그룹의 브랜드 구조 150 [그림 109] 프랑스의 우븐의류품목수출입액 추이 154 [그림 110] 한국 對 프랑스와의 우븐의류품의 수출입액 추이 156 [그림 111] 프랑스리의 섬유의류산업관련 단체 157 [그림 112] 영국의 우븐의류품목 수출입액 추이 162 [그림 113] 한국 對 영국과 의류품목의 수출입액 추이 163 [그림 114] 스페인 의류봉제산업 종사자 현황 164 [그림 115] 스페인의 우븐의류품목 수출입액 추이 166 [그림 116] 한국 對 스페인과 의류품목의 수출입액 추이 167 [그림 117] INDITEX의 지역별 매출액 점유율 169 [그림 118] 스웨덴의 우븐의류품목 수출입액 추이 173 [그림 119] 한국 對 스웨덴과 의류품목의 수출입액 추이 175 [그림 120] 주요 업종별 한-EU FTA영향 분석 181 [그림 121] 전국 봉제공장 건립건수 184 [그림 122] 패션의류업계가 당면한 애로점 189 [그림 123] 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 189 [그림 124] 패션의류업계의 對 정부 지원 요구사항 189 [그림 125] 패션산업의 기반변화 추이 190 [그림 126] 디자인혁신요소별 특성 및 혁신활동 이행 순서 192 [그림 127] 패션의류기업의 위탁생산 거래형태 192 [그림 128] 거래업체와의 생산기업 네트워크력 평가 196 [그림 129] 경기북부지역의 단납기 공급 사례 199 [그림 130] 경기북부지역 섬유업체 분포도 199

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9 FASHION CLOTHING INDUSTRY SUMMARY

10 2 Fashion Clothing Industry Competition 2011

11 SUMMARY 1. 조사연구의 개요 조사연구의 과제명 의류산업 산업경쟁력실태조사 조사연구의 배경 2011년 한국의류시장은 31조 2911억원이 될 것으로 전망되는 등,소비시장은 최근 10년간 지속적인 성장 추세에 있다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되었다.특히 중국 아세안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식하는 중이며,한-EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품의 수입이 급증되면서,최근 고가 제조 기반을 구축하던 한국 의류제조산업의 피해가 더욱 우려되고 있다.그러므로 2011년 7월 1일부터 HS Code61류,62류에 해당하는 의류 전품목에 관세를 즉시 철폐한 이후에 변화하는 국내 의류산업에 대 한 영향력을 측정하여,국내 의류산업을 재구축하는 정책이 필요하였다.그러므로 본 연구는 한-EU FTA 발효로 인하여 피해가 우려되는 산업을 모니터링하여 사전에 피해를 예방할 수 있도록 대비하는 것이 목적이다. 한편,EU는 섬유 및 의류 수입 1위국이면서도 선진국 중 평균 관세율(2009년 기준 EU 5.3%,미국 3.5%)이 높은 편이었으므로,우리 기업들이 금번 한-EU FTA를 통해 EU 시장에 진출할 때에 전반적으 로 관세철폐에 따른 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.특히 섬유와 신발 등은 각각 최대 12%, 17% 상당 수준의 관세 철폐 효과가 기대되는 수출 잠재품목이다.금번 연구 중에서 우리 의류산업의 경쟁력 조사를 통해 EU시장에 대한 진출 전략도 모색하였다. 조사연구의 대상 조사연구 품목 의류산업 경쟁력 조사는 관세통계통합품목(HSK-HarmonizedSystem Korea)에서 62류에 속하는 방 직용 섬유의 직물로 된 의류제품에 한정하여 진행하였다.그러나 의류산업의 가치사슬에 있는 의류유 통산업에서는 패션산업이라고 하여 우븐의류품목 이외에도 니트의류품목,가죽모피의류품목,그리고 가방과 신발 등도 취급하므로,의류산업 전체로 이해하기 위하여 보조적인 자료로 이용하기로 하였다. [ 관세 통합분류표에 따른 분류 ] 품목구분 품 목 번 호 품 목 설 명 MTI 우븐의류 HS 6200 방직용 섬유의 직물로 된 의류제품 4411 니트의류 HS 6100 메리야스 및 뜨개질 편물의 것 4412 가죽의류 HS4203, HS4304 가죽의류와 인조가죽의류 4413 모피제품 HS4303 모피류 가방 HS 4202 가방류 512 신발 HS 6400 신발류 513 3

12 Fashion Clothing Industry Competition 2011 그러나 핵심 분석은 우븐 의류(방직용 섬유의 직물로 된 의류제품,HSCode62류)이며,이 중에서 HS6201~6212의류 품목을 집중 조사하고자 한다. [ 조사대상품목 : HS 62 의류품목 세부분류 ] HS분류코드 품목분류명 HS분류코드 품목분류명 62 의류와 그 부속품 (메리야스 편물 또는 뜨개질 편물의 것을 제외) 6201 남성외의류(코트) 6210 직물류의 의류 기타제품 6202 여성외의류(코트) 6211 스포츠의류 6203 남성복 6212 보정내의류 6204 여성복 6213 손수건 6205 남성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6214 스카프류 6206 여성캐주얼의류(우븐셔츠류) 6215 넥타이류 6207 남성캐주얼의류 6216 장갑류 6208 여성캐주얼의류 6217 기타 의류 부속품 6209 유아용복 조사연구 지역 : 유럽연합(EU, European Union) EU 27개국은 EU 15개국(영국,아일랜드,프랑스,포르투갈,스페인,이탈리아,그리스,오스트리아, 룩셈부르크,벨기에,네덜란드,독일,덴마크,스웨덴,핀란드)을 비롯하여 에스토니아,라트비아,리투 아니아,폴란드,체코,슬로바키아,헝가리,슬로베니아,키프로스,몰타이다. 2. 조사연구의 결과 및 전략적 제언 1.1. 국내 의류산업 추세 분석 산업의 위치 우리나라의 의류산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하여 1960년대의 경제개 발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭한 결과,세계섬유무역시장에서 한국은 2010년 기준으로 수출 8위국,수입 8위국을 차지하고 있다. [ 한국의 세계섬유 수출시장에서의 위상 ] (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 8.2% 4.4% 4.2% 4.4% 4.4% 의류 (점유율) 2.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 전체 (점유율) 5.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.1% 순위 4위 6위 6위 7위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 한국의 세계섬유 수입시장에서의 위상 ] (단위:억불, %) 구분 섬유 (점유율) 2.2% 1.8% 1.8% 1.9% 2.2% 의류 (점유율) 0.6% 1.2% 1.1% 1.0% 1.3% 전체 (점유율) 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.6% 순위 7위 8위 7위 8위 8위 (출처) WTO International Trade Statistics

13 SUMMARY 최근 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는 비중은 줄었지만,국내의 각 업체 들이 현재 축적된 기술력과 수출의 노하우,풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 고부가가치 산업을 재구축하고 있으며,더욱이 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동 남아 등지로 생산기지를 확대하는 등의 혁신을 통해 세계 시장에서의 위상이 지속 향상될 것으로 예 상된다.그러나 아직 OEM 방식에서 탈피하지 못했고,관련 산업 간의 연계 미흡 등으로 선진국형 섬 유산업과 저임금 중심의 섬유산업의 중간적 단계에 머무르고 있다. 한편,한국은행의 발표에 따르면,2009년 섬유산업의 총공급액(총수요액)은 61조 8759억원으로 2005 년(52조 4천억원)에 비해 19.0% 증가하였고,2008년 전년에 비해 4.2% 증가하는 등 지난 5년간 연평균 3.5%씩 증가하였다. 총공급액 중에는 국내 산출액이 46조 3862억원으로 지난 2005년에 비해 11.9% 성 장에 그친 반면에,수입은 46.8% 성장하였다.이에 따라 총공급액에서 차지하는 수입 비중이 2005년 20.3%에 불과하던 것이 25.0%로 4.7% 포인트 증가하였다.총수요액은 국내수요가 45조 2044억원,수출 이 16조 6715억으로 2005년에 비해 각각 18.9%,19.1% 증가하였으며,총수요액에서 차지하는 수출비중 은 26.9%로 지난 2005년 이래 감소하던 수출비중이 점차 상승추세에 있다. 수출액과 수입액을 합한 대외거래액은 32조 1612억원으로 우리나라 총공급액(=총수요액)대비 52.0% 로 나타나 2005년(47.2%)보다 4.8% 포인트 상승함으로서 2000년 이전 수준으로 근접하게 되었다.이는 수입이 증가하였기 때문이다. [ 국내 섬유산업의 총공급 및 총수요 추이 ] (단위:백만) 연도 국내총산출1 수입2 총공급1+2 =총수요3+4 중간수요 (생산투입) 국내수요3 최종수요 (가계소비) 계 수출4 수출입 년 34,736,235 6,033,661 40,769,896 13,726,264 10,496,404 24,222,668 16,547,228 22,580, 년 46,871,861 8,005,248 54,877,109 20,190,294 11,627,717 31,818,011 23,059,098 31,064, 년 41,452,422 10,551,149 52,003,571 18,975,219 19,028,081 38,003,300 14,000,271 24,551, 년 41,305,326 11,779,592 53,084,918 18,905,404 21,543,653 40,449,057 12,635,861 24,415, 년 40,928,633 12,946,680 53,875,313 19,269,302 22,210,748 41,480,050 12,395,263 25,341, 년 44,112,903 15,289,637 59,402,540 19,776,752 24,184,352 43,961,104 15,441,436 30,731, 년 46,386,247 15,489,677 61,875,924 21,485,642 23,718,806 45,204,448 16,671,476 32,161,153 연평균증가율 2.27% 7.98% 3.54% 2.52% 4.51% 3.53% 3.55% 5.55% (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (주) 연평균중가율은 2005~2009년 5개년 기하평균임 (출처) 한국은행 경제통계시스템, 산업연관표 부가가치율을 살펴보면,2009년 29.8%로,2008년에 비해 1.0% 포인트 하락하였다.더욱이 제조업 평 균인 22.3%(2009년)보다는 높은 부가가치율을 유지하고 있으나,전산업 평균인 37.8%와는 8.0% 포인 트 격차가 나는 등 산업의 경영 효율성이 저하되는 경향을 보이고 있다. [ 국내 섬유산업의 부가가치율 추이 ] (단위:%, %p) 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 섬유및 가죽제품 제조업 평균 전산업 평균 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 5

14 Fashion Clothing Industry Competition 2011 산업의 제조기반 지표 국내 의류제조업의 업체수 추이를 살펴보면,의류제조업체수는 2005년 24,855개사에서 2009년 현재 22,841개사로 감소하였다.2009년 의류제조업체수는 총 제조업체수 중 7.1%를 차지한 것으로 나타났으 며,최근 5년동안 연평균 2.1%씩 감소하였다.이는 지난 1995년의 감소 추세보다는 현격히 둔화되는 현상을 보이고 있다. [ 국내 의복모피제조산업의 업체수 및 종사자수 추이 ] (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 42,000 40,000 업체수 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 종사자수 350, , , ,000 26,000 24,000 22,000 (업체수) , ,000 (종사자수) [ 국내 의복모피제조산업의 업체수 및 종사자수 추이 ] 구 분 업체수 24,855 24,240 23,065 22,841 (비중) 7.5% 7.3% 7.2% 7.1% 종사자수 155, , , ,116 (비중) 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% (주)*()는 제조업 대비 각 산업이 차지하는 정도 **2006년,2007년 개정으로 세부품목의 위치가 변동됨에 따라, 2006년 이전과 2006년 이후로 구분됨 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 전국사업체기초통계조사, 1인 이상 사업체 대상 연평균증가율 % -3.1% -2.1% -6.3% -5.1% -1.9% (개) 3,008 2,700 99,185 99,042 45,473 47,865 [ 국내 의복모피제조산업의 사업체수,생산액, 부가가치액 추이 : 10인이상 기업체 ] 사업체수 (개) 99,516 2,619 50,391 생산액 (백만원) 105,949 2,501 52,891 부가가치 (백만원) 112,961 2,714 57, ,799 2,387 61, , (억원) 67,344 2, , , , , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6

15 SUMMARY 구 분 구 분 [ 국내 의복모피제조산업의 사업체수, 출하금액, 생산액, 부가가치액 추이 : 10인이상 기업체 ] 단위 연평균증가율 사업체수 (개) 2,501 2,714 2,387 2, % -2.0% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 출하금액 (백만원) 10,460,814 11,056,846 11,953,750 13,451, % 6.5% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 생산액 (백만원) 10,594,884 11,296,126 12,179,876 13,437, % 6.1% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% 부가가치액 (백만원) 5,289,100 5,730,843 6,161,331 6,734, % 6.2% (비중) 4.2% 4.4% 4.1% 4.0% (주)비중은 제조업 대비 봉제의복제조업이 차지하는 점유율 (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 10인 이상 기업체 산업의 생산지표 국내 의류제조업의 생산지표 추이를 살펴보면,내수출하지수가 증가하면서 생산지수도 전반적으로 상승추세를 보이고 있다.그러나 수출출하지수는 급하락세에 있고,이에따라 가동률지수 및 생산능력 지수 등 공장기반시설 지수는 동반 하락세를 거듭하고 있다.이러한 하락세는 지난 2011년 7월부터는 전년동기 대비 둔화되거나 오히려 소폭 상승세를 보이고 있다. [ 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 ] 생산능력지수 가동률지수 생산지수 내수출하지수 수출출하지수 * 출처: 시도/산업별 광공업생산지수 : 원지수 지수기준 2005= [ 의류산업 생산 생산능력 가동률 내수 및 수출출하 지수 추이 : 2005=100기준, 원지수 ] 연평균증가율 월평균증가율 품 목 ~ ~ 10 생산능력지수 % -2.1% 0.0% 0.0% 가동률지수 % -2.2% -1.1% 3.6% 생산지수 % 3.0% 8.0% 12.6% 내수출하지수 % 4.0% 8.5% 12.0% 수출출하지수 % -16.6% -7.0% -4.0% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계, 제조업 생산능력 및 가동률지수,광공업생산지수,내수/수출 광공업출하지수, 10인 이상 기업체 7

16 Fashion Clothing Industry Competition 2011 산업의 물가지표 의류산업의 생산자 물가 지표는 하락세를 면치 못하면서 2008년을 기점으로 소폭 상승안정화에 있 으나,소비자물가 및 수출입물가 소폭 상승추세에 있다.특히 수입물가는 지속 상승세에 있으며,특히 지난 2005년 100을 기준으로보면,2011년 10월 현재에는 로 24.50포인트나 상승하였다.이는 지 난 대미환율보다 원화가 절상되는 환율효과를 전혀 보지 못하고,오히려 수입가가 올랐다는 것은 그만 큼 고가 제품을 더 많이 수입하였다는 것이다. [ 의류산업이 품목별 물가지수 추이 ] (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005= 소비자물가_남자상의 소비자물가_여자상의 생산자물가_자켓 수입물가_자켓 수출물가_코트/자켓 품 목 소비자물가 남자상의 소비자물가 여자상의 생산자물가 자켓 수입물가 자켓 수출물가 코트/자켓 [ 의류산업이 품목별 물가지수 추이 : 원지수 ] 연평균증가율 월평균증가율 ~ ~ % 2.9% 0.1% 0.1% % 2.2% 0.2% 0.4% % -0.2% 0.6% 0.0% % 3.3% 0.0% -0.3% % 1.0% 0.1% -0.1% (출처) 통계청 KOSIS 국가통계포털의 물가지수조사 : 소비자물가 2010=100, 생산자물가&수입물가&수출물가 2005=100 산업의 경영지표 한국은행의 2010년 기업경영분석 보고서에 의하면,섬유의복(20.0%)및 도소매부문(18.6%)의 매출액 증가율은 전산업 평균(6.9%)보다 월등히 높은 성과를 나타내어,의류패션기업의 시장 성과가 호조세를 보이고 있다고 판단된다.반면,매출액영업이익율과 매출액세전순이익률은 전산업 평균보다 낮은 지표를 보이고 있는데,이는 패션기업의 이익중심경영 전략이 요구된다. 8

17 SUMMARY 과 목 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 매출액증가율 (5.4) (10.4) (22.8) (0.1) (18.7) 섬유 의복 도소매 매출액영업이익율 (6.0) (6.9) (6.6) (6.4) (7.8) 섬유 의복 도소매 매출액세전순이익률 (6.9) (8.0) (3.5) (6.4) (8.7) 섬유 의복 도소매 (주) ()는 전년대비 증감율 (출처) 한국은행 2010년 기업경영분석 보고서 [ 섬유산업의 기업경영실적 추이 ] (전년대비, %) 특히 2005년 이후부터 EU지역을 대표하는 글로벌 기업이 한국 패션시장에서 급속한 성장세에 있으 며,최근 중국 아세안 지역으로부터 생산되어 수입된 SPA형 저가제품이 국내 시장을 잠식하면서 국내 제조기업이 시장에서 퇴출되고 있다.더욱이 EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품 수입이 더욱 급증할 것으로 전망되므로,국내 의류제조기반 피해 우려 가중될 것으로 예상된다. [ 주요 외자기업(EU)의 한국 시장 경영성과 : 2010년도 매출액 및 5개년 증감율 ] 구분 회사명 국 가 2010년 매출액 성장률 5개년 CAGR 루이비통 코리아 프랑스 4,273억 14.8% 28.6% 구찌그룹 코리아 이태리 2,731억 3.2% 14.3% 명품 버버리코리아 영 국 2,181억 17.9% 13.2% 고가시장 프라다코리아 이태리 1,757억 46.9% 45.5% 에르메네질도제냐코리아 이태리 330억 7.1% 9.5% 크리스챤디올코리아 프랑스 304억 4.1% 4.6% SPA형 자라리테일코리아 스페인 1,338억 67.4% 57.4% 저가시장 에이치앤엠헤네스 스웨덴 375억 - (출처) 금융감독원, 각 사 감사보고서 각 년도 산업의 소비시장지표 한국의 의류소비시장은 세계 경기의 침체 속에서도 패션소비유행기회를 활용하여 시장을 키웠다. 1998년 IMF의 기저효과(baseefect)의 결과로 2000년부터는 매년 2.5%의 완만한 성장을 하여 2010년 28조 1980억원 시장으로 성장하였다.특히 2000년대 초반에는 캐주얼복 시장이,2000년대 후반에는 수 입명품시장이,2010년 이후에는 스포츠복 및 아웃도어복 시장이 성장을 주도하였다.이는 FreeRiding onthetrend 효과로만 고성장을 일궈낸 것이 아니라 의류패션기업이 시장에서의 새로운 기회를 포 착하여 성장동력 사업을 발굴 한 것이 주효하였다.슬기롭게 1998년 최악의 패션경기 침체를 지난 10 년 동안 슬기롭게 극복하였고,이렇게 축적된 경험자산으로 대기업 및 패션전문기업의 해외 글로벌 시 장으로의 진출이 확대되고 있다. 9

18 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 한국 의류시장 규모 추이 및 전망 ] (주) 의류시장은 가방, 신발 및 섬유 기타제품을 제외한 남성복, 여성복, 아동복 품목시장을 일컫음 (출처) 1998~2008년까지 삼성패션연구소 연구자료, 2009년부터 지식경제부, 한국섬유산업연합회, 한국패션협회가 발표하는 '한국패션시장트렌드' 각년호 시장규모 (억원) 성장률 * 기준 25.1% 0.1% - 6.1% 7.7% -5.5% 4.3% 7.0% 0.4% 13.4% -7.0% 13.1% 14.7% 11.0% -27.1% 192, , , , , , , , , , , , , , 산업의 무역지표 HS 62류 對 세계 수출입 현황 : 2000년을 기점으로 수출 하향세로 전환 우리나라의 의류산업은 1960년대부터 30여년간 국가 수출산업에 중추적인 역할을 하였으나, 90년대 초중반에 있었던 대외환경 악화로 중국 등 제 3국으로의 생산기지를 이전함으로써,수 출이 대폭 감소되고 있다.특히 2001년부터는 중국으로부터의 수입이 급증하면서 2004년을 정 점으로 무역수지가 역조현상이 된 이후 지속되고 있으며,2011년 현재 31억 5천만불의 무역 적자 를 보이고 있다. 4,500 [국내 우븐의류제품(HS62)의 무역수지 추이 ] ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,996 2,698 2,481 2,124 1, ,061 1,856 1,646 1, 무역수지 수출액 수입액 , 수출입 (백만불) -1,645-1,568-2,091-2,063-2,128-3, 무역수지 (백만불) 한편,2001년부터 5개년 수입액 연평균증감율은 14.3%이었고,2006년부터 5개년 연평균 증감율은 2.8%로 최근 들어 증가율이 둔화되고 있으나,수입단가는 각각 2.4%,6.3%로 오히려 급등하고 있다. 월별평균증감율은 보면 2011년 7월부터 6개월 평균증감율은 전년동기 비해 대폭 둔화되었으며,수입단 가도 하락추세에 있다. 10

19 SUMMARY [ 국내 의류산업의 품목별 수출입 현황 ] 연 도 수 출 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 의류 MTI 441 우븐의류 HS 6200 신변잡화 MTI 51 금액 증감율 (백만$) (%) 단가 금액 증감율 단가 금액 증감율 단가 금액 (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) (백만$) (%) (KG당US$) (백만$) 증감 율 (%) 단가 금액 (KG당US$) (백만$) 증감 율 (%) 단가 금액 (KG당US$) (백만$) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (주) MTI4 섬유류는5 섬유원료(41), 섬유사(42), 직물(43), 섬유제품(44)이고, MTI44 섬유제품은 의류(441), 기타섬유제품(449)임. MTI441 의류에는 HS61니트의류, HS62우븐의류, HS4203가죽의류, HS4304인조모피가죽의류, HS4303모피의류 등임 MTI51 신변잡화에는 신발(512), 가방(513) 및 우산양산(511), 벨트(514), 기타 장신구(515:장신구,화장용품,시계줄,라이터 등) 등임. (주) 증감율은 동년 및 동기대비임, 섬유제품과 의류의 비중은 섬유류 전체의 금액 대비이며, 우븐의류 비중은 의류제품의 금액 대비임 (주) CAGR은 5개년 연평균증감율이고, 2011년은 전년동기대비 증감율임 (출처) 한국무역협회 무역통계( 증감 율 (%) 단가 (KG당US$) [ 국내 우븐의류품목(HS62)의 수출국별 현황 ] 품 목 증감률 (단위 : 천불, %) 2010 연평균증가 전체 674, , % 중국 247, , % 베트남 95, , % 일본 111, , % 인도네시아 36,412 49, % 미국 39,082 30, % 미얀마 19,460 25, % EU 18,738 21, % 러시아 연방 17,660 17, % 홍콩 13,969 13, % 캄보디아 9,040 11, % 대만 8,741 9, % 필리핀 4,310 6, % 싱가포르 4,448 5, % 사우디아라비아 4,261 4, % 나이지리아 6,452 4, % 아랍에미리트 1,364 3, % 멕시코 2,994 3, % 방글라데시 2,279 2, % 호주 1,976 2, % 몽골 2,272 2, % (출처) 한국무역협회 무역통계 [ 국내 우븐의류품목(HS62)의 수입국별 현황 ] 품 목 증감률 (단위 : 천불, %) 연평균증가 전 체 2,803,329 3,944, % 중국 1,853,169 2,294, % 베트남 271, , % EU 229, , % 미얀마 117, , % 인도네시아 51, , % 미국 79,803 96, % 방글라데시 31,238 70, % 일본 31,076 34, % 태국 17,945 25, % 인디아(인도) 16,319 23, % 터키 21,065 20, % 스리랑카 6,115 13, % 튀니지 7,261 13, % 모로코 8,435 10, % 필리핀 4,690 10, % 캄보디아 5,441 8, % 몰도바 4,967 5, % 스위스 4,371 4, % 홍콩 3,730 4, % 멕시코 5,463 4, % (출처) 한국무역협회 무역통계 미국과 일본에 편중되었던 우리의 주요 수출국이 이제는 중국,베트남,인도네시아 등 후진 개발국으 로의 수출 다변화가 진행되고 있다.이는 최근 부는 한류의 영향과 함께 우리 패션기업의 브랜드력이 증진되면서 완제품 브랜드 수출이 증가했기 때문으로 분석된다.반면,주요 수입국이 압도적인 우세를 11

20 Fashion Clothing Industry Competition 2011 보이고 있다.2011년 중국으로부터의 수입은 총수입액의 68.3% 수준인 22억 9천만불이었다.이외 에도 베트남,EU,미얀마,인도네시아 등이 그 뒤를 따르고 있다. 한편,EU는 우리나라 의류제품 수출국 7위,수입국 3위로 부상하였다.과거에 비하여 수입액은 대폭 하락하였으나 수입단가는 상승하는 추세이다.이는 고가 품목을 중심으로 수입이 증가하고 있다. 수급동향 의류산업의 생산출하 실적은 지난 2009년 기준 16조 2893억원으로,이는 지난 최근 5년 동안 연평균 5.6% 상승한 것이다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되고 있다.수출은 2010년 기준으로 14억 6162만불로 지난 5년간 연평균 5.7%씩 감소하였고,반면,수입은 42억 4728만불로 연평균 3.3%씩 성장하였다.특히 중국 아세 안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식 하고 있다. 구 분 년 생 산 12조 4142억원 12조 9758억원 [ 국내 의류산업의 제품수급동향 ] 13조 4277억원 14조 5019억원 16조 2893억원 2011년 (~11월) 5개년 증감율CAGR %* 수 입 28억 1215만불 36억 1104만불 41억 8107만불 40억 6687만불 32억 2994만불 42억 4728만불 54억 6435만불 3.3% 수 출 23억 1364만불 19억 5556만불 17억 510만불 15억 2611만불 12억 4122만불 14억 6161만불 15억 2963만불 5.7% 소 비 17조 399억원 17조 8832억원 18조 7631억원 19조 2995억원 20조 5040억원 %* (주) * 생산과 소비의 5개년 CAGR은 2005년~2009년 기준, 기타 수입과 수출의 5개년 CAGR은 2006년~2010년 기준 (출처) 생산은 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계의 광업제조업조사의 출하액 기준(10인이상 기업체 대상) 수입과 수출은 한국무역협회 무역통계, MTI 441 의류품목군 통계임 소비는 통계청 KOTIS 국가통계포털의 도소매업 조사 중 섬유 직물의복 및 의복악세서리 소매업의 매출액 기준 전후방산업 연관효과 산업별 생산품에 대해 최종수요가 유발하는 산출액의 크기를 나타내는 산업별 생산유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 2.049로,전산업 평균(1.955)보다는 높으나,제조업 평균(2.081)보다는 낮고,지난 2006년 이래로 감소하는 추세이다. 산업별 생산품에 대해 최종수요에 의해 창출되는 부가가치의 크기를 나타내는 부가가치 유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.651로,전산업 평균(0.687)보다는 낮으나,제조업 평균(0.589)보다는 높다. 그러나 이는 지난 2006년 이래로 하락하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한 것에 기인한다. 산업별 최종수요에 의해 유발되는 수입의 크기를 나타내는 수입유발계수를 보면 2009년의 섬유산업은 0.349으로 전산업 평균(0.313)보다는 높으나,제조업 평균(0.411)보다는 낮다.그러나 이는 지난 2006년 이래로 상승하는 추세이다.아는 수입 중간 투입율이 증가한다고 볼 수 있다. 12

21 SUMMARY [ 국내 섬유산업의 산업연관분석 추이 ] 구 분 2006년 2007년 2008년1 2009년2 차이(2-1) 연관효과 생산유발계수 부가가치 유발계수 수입유발계수 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 제 조 업 전 산 업 섬유산업 영향력계수 제 조 업 전후방연쇄효과 섬유산업 감응도계수 제 조 업 (주) 산업연관표의 연장표 각년도(통합대분류, 생산자가격(경상)기준_평가표) 중에서 대분류 섬유업종임(섬유소재 및 의류봉제, 가죽모피제품 포함) (출처) 2009년 산업연관표(연장표) 작성결과, 한국은행, 2011년 6월 섬유산업의 전후방연쇄효과 크기를 살펴보면,해당산업부문의 생산에 국산품 중간재가 많이 투입될 수록 높게 나타나는 영향력계수에서는 섬유산업은 1.040으로 전산업 평균(1.000)보다 높게 나타났으나 제조업평균(1.065)보다는 낮게 나타났다.전방연쇄효과의 상대적 크기를 나타내는 감응도계수는 그 산 업의 생산물이 다른 산업의 생산에 중간재로 많이 쓰일수록 높게 나타나는데,섬유산업은 0.786로 전 산업 평균(1.000)과 제조업평균(1.045)보다는 낮게 나타났다.섬유산업의 전후방 연쇄효과는 지속적으로 감소하고 있다 세계 및 EU 의류산업 동향 세계 섬유무역구조변화 심화 대륙별 국가간 분업구조 이동 심화 쿼터폐지 이후 세계 섬유교역은 선진국과 개도국 간에 활발히 이루어지고 있는 반면에,선진국과 선 진국간의 교역비중은 크게 감소되고 있다.이는 선진국들이 섬유무역에서 적자가 증대됨에 따라 자국 산업의 보호를 위해 무역규제와 보호정책을 채택하는 한편,산업구조를 지식집약화로 전환함으로써 제 품의 고부가가치화를 꾀하고 해외투자,위탁가공무역,기획수입 등과 같은 국제 분업을 확대하고 있기 때문이다.최근 활성화되고 있는 국가간 FTA는 지역적인 이점을 활용하여 세계 섬유생산 분업체제를 더욱 확고히 하는데 일조하고 있으며,이러한 FTA는 섬유무역 자유화시대에 새로운 무역장벽으로 부 상하고 있다. 세계섬유시장의 주소비처인 미국과 EU시장은 쿼터폐지 10년차인 2014년에 중국과 인도산 제품이 미 국시장의 절반에 해당하는 49%를 공급하며 EU시장에서는 전체시장의 1/3수준인 32%를 공급하여,세 계의 섬유공급은 이들 두 나라 위주로 재편될 가능성이 높다. 13

22 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 미국 및 EU 시장에서의 중국과 인도 섬유제품의 시장 점유율 추이 ] 구분 의류분야 기타섬유 합계 2003년 2014년 2003년 2014년 2014년 국가 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 미국 16.9% 3.2% 42.0% 8.0% 20.0% 8.4% 32.0% 13.5% 40.0% 9.0% E U 12.2% 3.0% 30.0% 8.0% 5.3% 3.2% 12.0% 8.0% 24.0% 8.0% (출처) 인도섬유수출의 기회와 도전( WTO 발표, 세계섬유무역은 큰 폭으로 성장 전망 글로벌 금융위기 이후 전세계는 소비시장 회복으로 세계 섬유시장은 다시 성장하였으며 세계 섬유 수출입 시장은 큰 폭의 성장세를 기록하였다.전년대비증가율을 보면,수출은 11.4%가 증가하였고,수 입은 10.1%가 증가하였다.2010년 세계 섬유류 수출액은 전년대비 14.6% 증가한 6,021억불을 기록하였 다.섬유 수출액은 19.5% 증가한 2,507억불,의류 수출액은 11.4% 증가한 3,515억불을 기록하였다.특히 선진국의 봉제기지 역할을 하고 있는 방글라데시,베트남의 성장은 매년 빠른 속도를 나타내고 있으며 더불어 동남아 다른 국가들도 성장세를 이어 가고 있다. 2010년 세계 섬유류 수입액은 전년대비 10.1% 증가한 5,718억불을 기록하였다.섬유 수입액은 15.9% 증가한 2,199억불,의류 수입액은 6.7% 증가한 3,519억불을 기록하였고,2010년 세계 섬유류 수입은 상 위 10개국 모두 전년보다 수입액이 증가한 것으로 나타났다. EU(27개국)의 수입은 전년대비 4.0% 증가한 2,373억불을 기록하였으며,특히 터키(36.6%),한국 (34.1%),미국(15.4%)의 증가세가 두드러진다 구분 세계 방글라 파키 인도 중국 EU 인도 터키 미국 베트남 한국 데시 스탄 네시아 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 세계 10대 섬유 수출교역국 현황 : 2010년 ] (단위:억불, %) 구분 세계 EU 미국 중국 일본 캐나다 러시아 터키 한국 멕시코 스위스 전체 (비 중) (증가율) 섬유 (점유율) 의류 (점유율) (주) EU는 역내교역 포함, 중국은 홍콩 및 마카오 포함 수치임 (출처) WTO International Trade Statistics 2011 [ 세계 10대 섬유 수입교역국 현황 : 2010년 ] (단위:억불, %) 14

23 SUMMARY 수입은 증가하나 수출은 대폭 감소하는 유럽연합 세계 최대 경제권, EU 27개국이 모인 유럽공동체는 세계 3 위의 인구,세계 1위의 무역국으로 우 리와도 제 3의 주요 교역국이다.2011 년 7월 1일자를 기준으로 한 EU FTA 가 발효되면서 관세 철폐를 통해 국내 소비자들은 EU산 제품을 더욱 싸게 살 수 있으며,국내 제조업계는 세계적 경쟁력을 지닌 EU산 부품 및 소재 수 입을 통해 비용절감 효과를 누리게 됐 다.또한 국내 외국인 투자 촉진과 경 제시스템 선진화를 가속화할 것으로 기대된다. 구 분 단위 기준년도 내 용 총인구수 천명 ,087 GDP US$백만 ,222,201 수출(FOB) US$백만 ,788,075 수입(CIF) US$백만 ,990,884 세계무역순위 WTO 가입년도 [ EU연합의 경제지표`] 수출 위 수입 위 2005~2010 연평균성장율 2009년 1995년 1월 1일 2010년 GDP 성장율 1% -4% 2% 수출성장율 6% -21% 17% 수입성장율 6% -27% 18% (출처): WTO, WTO and national statistics 2011 경기침체로 수출입은 하락세 (백만유로) [ 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62) 수출입액 추이 ] ,091 56,749 57,094 54,522 57,007 48,969 42,178 42,440 37,146 37,627 39,482 34, (~9월) 1.00 무역수지율 수 출 0.90 수 입 (무역수지율) 유럽연합은 경기침체에서 도 수출입액이 소폭이지만 상승추세에 있다.수출 상승 세가 수입보다 좀 더 높은 편으로,동부유럽권이 세계 의류생산지로 각광을 받고 있는 것이 가장 큰 이유고, 다음이 전세계적으로 광풍 이 부는 유럽 명품제품들의 수출 증가가 두 번째 이유 로 분석된다. [ 유럽연합의 우븐의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이 ] (단위 : 백만유로, %) 구 분 연평균증가율 월평균증가율 (~09월) 2006~ ~ ~09 수 출 37,146 42,178 42,440 37,627 39,482 34, % 4.4% 3.9% 수 입 55,091 56,749 57,094 54,522 57,007 48, % 2.6% 2.0% 무역수지 - 17,945-14,571-14,654-16,895-17,525-14,474 (무역수지율) (주) 무역수지는 수출액에서 수입액을 제한 차액임 무역수지율이란 수출을 수입으로 나눈 비율로서 동 비율은 1단위당의 수출입 교환 비율을 의미한다. 만일 동 비율이 1이면 무역수지는 균형을 뜻하며 1보다 클 경우 수역수지는 흑자, 1보다 적을 경우는 무역 수지가 적자임을 뜻 (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 15

24 Fashion Clothing Industry Competition 년 금액 기준으로 수출은 395억 유로,수입은 570억 유로로 무역수지율 은 0.69이다.한편 2011년에 들어와서 는 9월까지는 수출입 모두 전년동기 대비 상승률보다는 낮은 지표를 보여 주고 있다. EU 27개국이 의류제품을 수출하는 주요 국가는 독일,프랑스,이태리 등 EU 역내 공급이 대부분이었고,수입도 독일, 이태리, 터어키, 네델란드 등 EU 역내 공급이 대부분이었다. [ 유럽연합 우븐의류(HS 62)의 국가별 수출 추이 : 2011년 9월 누적 ] (단위 : 천유로, %) 수 출 수 입 순위 국가 수출액 증감 국가 수출액 증감 1 독 일 4,651, 독 일 4,050, 프랑스 3,818, 이태리 3,012, 이태리 2,247, 터어키 2,392, 영 국 1,948, 네델란드 1,851, 스페인 1,819, 프랑스 1,679, 네델란드 1,744, 벨지움 1,611, 스위스 1,587, 스페인 1,517, 벨지움 1,498, 루마니아 1,280, 오스트리아 1,485, 스페인 1,153, 러시아 1,349, 폴란드 1,012, 폴란드 1,172, 덴마크 942, 스웨덴 689, 포르투갈 568, 포르투갈 571, 불가리아 561, 덴마크 506, 오스트리아 465, 아일랜드 499, 체코연방 416, 핀란드 472, 스웨덴 349, 그리스 430, 슬로바키아 313, 체코연합. 400, 스위스 275, 터어키 338, 헝가리 210, 노르웨이 319, 우크라이나 192, (출처) 한국무역협회 EUROSTAT 무역통계 재구성 유럽 섬유 의류산업계의 생존전략 최근 유럽은 다음과 같이 변화하고 있다.첫째,유럽시장이 성숙되어있고 유럽 소비자들이 노령화되 고 있고,일반적으로 노인의 경우의류 구매는 더욱 현저히 줄어든다.유럽시장 자체가 줄어들 가능성 이 높다.둘째,해외로부터의 수입이 급격하게 늘고 있다.수입가격은 하락추세인 반면,물량은 더 높 은 증가를 하고 있다.즉,유럽시장에서 비유럽산과의 경쟁이 계속 심해지고 있다.셋째,소매시스템이 점점 더 집중화되고 있다.프랑스의 경우 대형 소매업체가 이미 시장의 66%을 점유하고 있고 다른 유 럽 국가에서도 높은 수준이다.게다가 대형 소매업체의 경우 PrivateBrand등과 같이 수입품을 활용, 스스로 필요 섬유의 의류를 조달할 능력이 있으므로 소매시스템이 대형화될 수록 순수 유럽 제조업체 의 설 땅이 좁아지고 있다. 그러므로 유럽섬유의류협회(EURATEX)는 첫째,부문별로 관세인하 협상을 추진한다.둘째,전세계 섬유의류 분야의 평균 수입관세는 15% 수준을 유지한다.셋째,비관세장벽 분야에서 야심적인 폐지가 필요하다.넷째,유럽과 미국 섬유의류산업계의 공동보조 원칙으로 협력한다로 역외국의 시장진입을 제어하는 생존전략을 구사하고 있다. 동구권, 중동부 유럽 등 탈아시아 지역의 의류생산기지 쟁탈전 가속화 저렴한 임금과 노동력으로 세계 의류 시장의 생산 기지로 급부상했던 중국,인도 등 아시아 국가들 과 함께 동구권과 중동부 유럽 등이 새로운 의류생산기지로 부상하고 있다.인프라,기술력 있는 노동 력,EU 가입 이후 경제성장으로 주목받고 있는 체코,헝가리,폴란드와 슬로바키아 등 구동구권은 지 16

25 SUMMARY 리적 우세와 수입특혜를 갖고 있기 때문에 EU시장 내에서의 중국 등 아시아 국가의 시장점유율을 잠 식하고 있다.이로 인해 기술력을 가진 섬유업체들은 구동구권에서의 투자를 증대하여 유럽시장으로 진출을 모색하고 있다.이에 따라 섬유업계는 소련 등 구동구권 시장을 주시하고 있으며,중동부 유럽 지역은 탄탄한 인프라,고기술 노동력 그리고 강력한 성장가능성을 갖추고 있는 것으로 평가받고 있다 한-EU FTA 발효 영향력 분석 한국의 對 유럽연합과의 패션품목 교역현황 2011년 기준으로 우리나라는 우븐의류품목을 유럽연합에 21백만불 수출하였고,3억불 수입하였다. 최근 5년간 수출은 4.3% 감소한 것에 비하여 수입은 0.4% 소폭 성장한 것이며,그 결과 무역적자폭은 더욱 벌어지게 되었다.한편 EU FTA가 발효되는 2011년 7월 시점부터 6개월간 수출입은 전년 동기에 비하여 모두 증가하였는데,수출은 15.4%,수입은 33.3%였다 [ 우븐의류제품의 對 EU 무역수지 추이 ] 무역수지 수출액 수입액 수출입 (백만불) 무역수지 (백만불) EU로의 수입액은 명품 수요 증가와 한ㆍEU FTA 효과로 2011년에 들어와서 큰 상승세를 보이고 있 고,특히 FTA 발효시점인 2011년 7월 부터 대폭 상승하는 현상을 보이고 있다.이들 품목의 평균 수입 단가는 올해 들어 20%가량 뛰었고 수입액도 크게 늘었다.EU 지역에는 에르메스,루이뷔통,샤넬,페 라가모 등 브랜드가 많아 수입품의 상당수는 명품으로 추정된다.수입물량이 비슷한데도 수입액이 늘 었다는 것은 그만큼 고가의 상품 수입이 증가했다는 분석이다. 전문가들은 명품을 대하는 소비자들의 눈높이가 올라간데다 한ㆍEU FTA로 관세가 인하되자 수입상 들이 오히려 더 비싼 상품을 들여오고 있다"고 지적했다.'관세인하에 따른 수입가격 하락'을 기대했던 정부 예상이 빗나간 것이다. 17

26 Fashion Clothing Industry Competition 2011 [ 국내 패션제품의 對 EU 수입액 추이 ] (출처) 한국무역협회 무역통계 가방 700 우븐의류 니트의류 가죽의류 모피의류 신발 (백만불) [ 국내 의류패션산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 ] (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 ~12 수입액 증감율 ~12 수입량 증감율 ~ ~12 섬유제품MTI44+ 신변잡화MTI 우븐의류 , (36.6) (33.9) (29.0) (26.2) (19.5) (18.5) 6100 니트의류 , (19.2) (14.6) (13.3) (9.8) (7.3) (6.9) 4203 가죽의류 , (2.6) (2.0) (2.7) (2.8) (3.0) (2.8) 4303 모피의류 , (3.9) (1.1) (2.0) (1.2) (1.4) (1.8) 4202 가방 , (5.3) (17.0) (25.1) (36.8) (48.6) (50.7) 6300 신발 , (17.1) (10.9) (11.1) (11.2) (9.9) (10.3) 점유계 (주) 패션산업은 6100 니트의류, 6200 우븐의류, 가죽모피의류, 6300 신발, 4202 가방등 7개 품목을 합하여 제고하였음 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 우리나라의 EU로 부터 수입은 2011년에 들어와서 명품 수요 증가와 한ㆍEU FTA 효과로 큰 상승 세를 보이고 있고,특히 FTA 발효시점인 2011년 7월부터 대폭 상승하는 현상을 보이고 있다.의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 수입이 전년동기대비 각각 36.8%,33.3%, 53.2% 증가하였고,이는 2010년 7월부터 12월까지 6개월간 수입 증가인 18.6%,15.7%,25.6%에 비해 18.2% 포인트,17.6% 포인트,27.6% 포인트 증가하는 등 대부분 2배 이상 상승하였다.더욱이 의류품 목,우븐의류,신변잡화의 2011년 7월부터 12월까지 6개월간 평균수입단가는 kg당 각각 282.5불,290.0 불,282.2불로 전년동기대비 31.0%,19.1%,38.2% 상승하였다. 우븐의류품목(HS 62류)의 세부품목별 對 EU 수입 현황 우븐의류의 17개 세부품목 중에서 의류품목인 12개 품목에 대해 한 EU FTA가 발효되었던 2011년 18

27 SUMMARY 7월 이후를 기준으로 품목별로 對 EU 수입 추이를 보면,수입액이 많은 순서로는 여성복,남성복,여성 외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 순이었고,이들 품목들은 전년동기대비 각각 26.6%, 26.5%,52.6%,29.2%,76.2%,33.7% 증가하였다.이는 2010년에 동기대비 증감율인 24.0%,38.0%, 47.6%,1.6%,44.6%,-4.0%에 비해 높은 증가율을 나타내고 있다. 수입단가 측면에서도 여성복,남성복,여성외의,여성우븐셔츠,남성외의,그리고 스포츠 의류 각각이 2011년 7월 이후 6개월간 기준으로 kg당 평균 287.9불,264.1불, 471.2불,338.6불,352.3불,140.6불 이 었다.그리고 12개 의류품목이 對 EU 우븐의류 수입액 중에서 점유하는 비중은 82.1%로 2010년 81.1% 보다는 1.0% 포인트 높지만,2008년 85.0%,2006년 86.1%보다는 낮았다. 기타부문에서 HS6214쇼올 및 스카프의 수입이 전체의 11.8% 비중이었다. [ 국내 의류산업의 세부 품목별 對 EU 수입 추이 ] (단위 : US천불, %) 코드 품목명 증감 수입단가 ~12 수입액 증감율 ~12 수입량 증감율 ~ ~ 우븐의류 , 남성외의류 , (5.8) (4.9) (3.5) (3.9) (4.3) (5.4) 6202 여성외의류 , (12.0) (18.8) (12.2) (13.1) (13.1) (14.8) 6203 남성복 , (16.8) (13.2) (15.8) (16.1) (17.2) (18.1) 6204 여성복 , (32.9) (34.1) (38.3) (36.1) (34.0) (32.3) 6205 남성우븐셔츠 , (5.6) (4.5) (5.3) (4.3) (3.0) (2.8) 6206 여성우븐셔츠 , (7.3) (5.7) (7.4) (7.1) (5.9) (5.8) 6207 남성캐주얼복 (0.9) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) 6208 여성캐주얼복 (1.4) (0.8) (0.5) (0.4) (0.2) (0.2) 6209 유아동복 (0.2) (1.0) (0.5) (1.0) (0.4) (0.3) 6210 기타제품 (0.3) (0.0) (0.2) (0.1) (0.2) (0.2) 6211 스포츠의류 , (2.2) (0.4) (1.4) (1.9) (2.1) (2.0) 6212 보정내의류 (1.0) (1.7) (1.0) (0.8) (0.5) (0.3) 점유계 (86.5) (85.4) (86.1) (85.0) (81.1) (82.1) (주) HS6200 우븐의류는 총 17개 품목으로 구성되어 있으며, 이 중에서 12개 의류제품만을 분석함 (주) 증감은 2011년의 전년대비 증감률이며, 수입액 및 수입량 증감률은 동기대비 증감률임. (주) ()는 우븐의류 수입액의 각 품목이 차지하는 점유율임 (출처) 한국무역협회 무역통계 유럽 국가별로는 한국과의 교역현황을 살펴보면,이태리와는 무역적자폭은 매우 심각한 수준에 이르 고 있다.한국은 이태리로부터 우븐의류제품을 2010년 기준 1억 53백만불을 수입하였고,3.1백만불을 수출하여 무역적자폭이 매우 크게 카타나는데,이는 이태리의 우븐 의류제품 경쟁력이 세계 최고의 수 준이고,국내에서도 소비자의 선호가 증가한 것이 그 영향이다.이태리외에도 프랑스,영국,스페인 등 19

28 Fashion Clothing Industry Competition 2011 주요 유럽 의류패션국과의 교역에서는 무역수지 역조현상을 보이고 있다.2010년 기준으로 프랑스로부 터 25백만불을 수입하였고,1.3백만불을 수출하였고,영국로부터는 12.2백만불을 수입하였고,7.1백만불 을 수출하였으며,스페인으로부터는 4.12백만불을 수입하였고,1백만불을 수출하였다.한편 스페인과 스웨덴 등 SPA형 저가제품을 주로 수출하는 기업을 보유한 국가에서는 최근 수출이 증가하는 추세이 고,이에 따라 무역수지는 개선되고 있다. [한국 對 이태리와의 우븐의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 (백만불) (~11월) (수지율) [한국 對 영국과 의류품목 (HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 [한국 對 프랑스와의 우븐의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 무역 수지율 수 출 (백만불) (수지율) (~11월) [한국 對 스페인과 의류품목(HS 62)의 수출입액 추이] (출처) 한국무역협회 무역통계 수 입 1.00 무역 수지율 수 출 수 입 (백만불) (~11월) 0.00 (수지율) (백만불) (~11월) 0.00 (수지율) 산업 및 품목에 대한 효과 분석 FTA로 인해 수출 효과는 성당히 높을 것으로 전망 우리나라가 적용하였던 EU측의 섬유의류 수입관세 평균 4% 수준과 한국산 섬유의류 수입관세 평균 8%가 무관세로 자유화가 되면,수입보다는 수출이 더 증가할 것으로 전망되는 가운데,섬유사를 포함 약 2.2억달러 증가할 것으로 전망된다. 과거 섬유의류 품목이 관세 13%를 적용받았던 경우와 금번 무관세가 된 경우를 살펴보면,아래 표 와 같다.이는 초기 13만원의 차이가 최종 소비자가는 22만원의 차이가 벌어진다.물론 이것은 수입업 자의 마진,보통 2~3단계로 이루어지는 유통단계를 감안하지 않은 것이므로,실제 가격 절감 효과는 굉장히 크다고 할 수 있다. 20

29 SUMMARY 반면,EU산 역시 종전보다 1억 4천만달러 규모의 대한국 수출이 증가하여 약 8천만 달러 흑자를 보 일 전망이다.의류부문은 EU에서 들여오는 원사의 경우 재생섬유처럼 수입할 수 밖에 없는 제품들이 므로 한-EU FTA로 인한 불이익은 적을 것으로 보이나,유럽산 고급의류의 수입이 증가할 수 있기 때 문에 고가의류 시장의 경쟁이 치열해질 가능성이 있다.실제로 우리나라가 EU에 수출하는 의류의 평 균단가는 kg당 30달러다.반면,EU로부터 수입하는 의류단가는 kg당 276달러로 10배 가량 비싸다. 그리고 한국 의류기업이 유럽산 소재를 많 이 사용하기 때문에 원가가 절약되고,결국 의류업체들의 수익성이 좋아지는 현상도 예측 해 볼 수 있다.그러나 향후 한-EU간 FTA를 이끌어 가면서 우리가 수출하는 품목이 어떤 수혜를 갖느냐 뿐 아니라 수출을 하지 않던 제품에 대해서도 새로운 기회가 생길 수 있다 는 것을 상기해야할 것으로 보인다. [관세 13%가 일 경우와 무관세일 경우 EU 현지에서의 유통가격 추정 ] 관세부과 무관세 수출가 100만원 100만원 관세 13% 0 수입가 113만원 100만원 부가세 18% 18% 출고가 133만원 118만원 소매마진 50% 50% 최종소매가 199만원 177만원 그러나 관세장벽은 낮아졌지만 까다로운 원산지 기준으로 활용은 미흡할 것으로 전망 지난 7월 1일부로 한-EU FTA가 발효되면서 그동안 현지 의류제품에 붙던 8~13%의 관세가 즉시 철 폐됐지만,유럽 시장에 수출해 왔던 한국 의류제조업체들은 의외로 관세 철폐 효과에 큰 기대를 걸지 않는 모습이다.관세를 감면 받으려면 해당 제품에 들어가는 자재가 국내산이라는 원산지 인증수출자 증명이 필수인데,이를 위해선 해외에 설립한 생산 공장을 국내로 들여와야 하기 때문이다.한국 의류 제조업체들은 채산성 문제로 관세 혜택을 포기하더라도 중국,동남아 등의 값싼 노동력을 그대로 활용 하겠다는 입장이다.이에 따라 FTA가 발효되는 직전 달인 2011년 6월 전국에 설립된 의류ㆍ의류액세 서리 봉제공장은 9건으로,10건이 채 안 됐다.평균 15건 내외이던 수치에 비하면 절반 정도에 그쳤다. 이와 함께 국내 생산공장을 확보한 의류업체들 또한 인증 수출자 증명을 준비하려고 해도 의류 특 성 상 너무 복잡해 예상보다 시간이 많이 지체됨에 따라 관세 혜택을 포기하는 경우가 많다.의류는 제품 종류가 매우 다양해 각 HS코드별로 하나하나 준비해야 하기 때문이다. 오히려 고가제품을 중심으로 소비자 가격은 오히려 상승 실제로 수입품 가격은 지난 2년 사이 많이 오른 것으로 조사됐다.1 높은 세금과 유통비용 2 비 싸야 잘 팔린다 는 고가 마케팅 3 본사서 수량 유통을 장악하는 독점적 유통 구조로,가격을 정한대 로 따를 수 밖에 없기 때문이다.실제로 파리서 540만원하는 샤넬백(빈티지 라지)이 한국 매장에서는 740만원으로 200만원 차이가 나고 있다.저가 품목을 중심으로 전개하는 스페인 브랜드 'ZARA',스웨 덴 브랜드 'H&M'도 유럽 시장보다는 훨씬 비싸게 판매하고 있다.관세청은 지난 2008년 5월에 수입 물가를 안정시키겠다며 매달 수입 공산품의 수입단가를 공개하겠다 고 발표했지만 그달에 한 차례 발표한 게 끝이었다.관세청 관계자는 품목별 단가를 공개하려 했더니,업체 반발이 심했고 통상 마 찰까지 우려되는 상황이었다 고 하였다. 21

30 Fashion Clothing Industry Competition 중장기적 전략 : 산업 발전 전략 관세혜택을 위해 FTA 원산지검증 및 특혜관세 세무조사 피해기업 지원 우리나라의 섬유 의류업계는 자금이나 인력 환경이 열악한 중소 영세업체가 대부분이어서 FTA 협 정관세를 적용받기 위한 별도 원산지판정시스템 구축에 어려움을 겪고 있었다.특히 섬유 의류 제품은 한-EU FTA 발효시 특혜세율의 효과가 큰 물품이지만,원산지 결정기준이 다른 물품보다 까다롭기 때 문에 오히려 혜택이 줄어들 수 있다. 섬유 의류제품 원산지관리시스템(FTA-PASS) 은 관세청과 국제 원산지정보원이 공동으로 개발하고 원산지정보원 홈페이지(htp// 통하여 무료로 배포하는 원산지 판정시스템이다.특히 '특혜관세 적용품목 확인'서비스를 확대하여 제공하고 있다. 또한 기획재정부에서는 AEO(수출입안전인증업체)인증을 받은 수출기업들이 상대국 세관에서도 수출입 화물검사 생략 관세 등 수입세금 심사면제 과태료 경감 등 동일한 혜택을 받을 수 있도록 'AEO 상호인정협정'체결 방안을 논의 중에 있다.이는 원산지기준 투명성 제고와 원산지 절차 간소 화 등을 통해 기업들의 FTA 활용을 제고하고,양국 간 교역증대 및 경제협력 관계 발전에 크게 기여 할 것으로 전망된다. 유럽산 혁신제품과의 차별화를 위해 고부가 섬유제품 개발로 수출다변화 지식경제부에서는 원사에서 최종 의류제품까지 섬유업체 간 협력기술 개발 지원을 통해 신기술 및 차별화 제품 개발을 지원하는 한편,EU의 엄격한 환경규제를 뛰어넘을 수 있는 생분해성 섬유,숨쉬는 섬유,그린폴리에스터(재활용 섬유)등 친환경ㆍ고기능성 섬유 개발을 지원할 예정이다.또 범용 섬유 소재 및 의류제품 위주 생산체제에서 벗어나 고부가가치 산업용 섬유 생산기반을 구축하기 위해 경북 지역에 2015년까지 952억원을 투입해 첨단 메디컬 신소재 기술개발 사업을 지원한다.정부는 전북지역 에 2015년까지 1조9910억원을 투입해 탄소밸리 구축사업을 시행한다.이와 함께 섬유업체들이 모여 있 는 대구지역에서는 슈퍼소재 융합제품 사업화를 통해 EU시장을 공략한다. 이 같은 경쟁력 강화방안과는 별도로 FTA 이행으로 인한 수입증가로 피해를 입거나 피해를 볼 가 능성이 높은 기업에 대한 지원도 함께 진행한다.중소기업진흥공단 무역조정센터와 무역위원회를 통해 무역조정 지원은 물론 경쟁력이 떨어진 업종이나 품목을 대상으로 다른 업종으로 진출할 수 있도록 도와주는 중소기업 사업전환지원제도가 이미 시행되고 있다. 디자인 및 품질 경쟁력을 제고하여 미흡한 가격경쟁력을 극복 현재 우리 패션의류업계가 당면한 문제는 FTA발효이후에도 가격경쟁력 약화에 대한 대응방안이 절 실하다.전반적으로 우리의 인건비가 급속도록 상승하고,생산기반시설 운영의 높은 비용 및 자금 조 달의 애로점 등으로 생산원가가 상대적으로 높아진 것은 사실이다. 22

31 SUMMARY (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [ 패션의류업계가 당면한 애로점 ] (%) 납품가격의 하인건비의 상승 국내기업간의 수입품의 내수 원부자재가격 제품품질 및 현장 생산인력 자금조달의 어 고급 전문인력 판로확보의 어 생산시설의 노 정부규제 락 과다경쟁 시장 잠식 상승 디자인 요구수 의 부족 려움 확보의 어려움 려움 후화 준 증대 최근 패션의류 생산기업의 거래처에서도 생산제품에 대한 품질의 안정화와 고급화 납품가격 의 지속적 개선,그리고 전문디자이너를 확보하여 디자인력을 증대하고 단납기 및 납기의 정확 성 등을 요구하고 있는 등 기업기반의 선진화를 요구하고 있다.그러므로 생산원가 대비 제품품질 및 디자인 경쟁력 등 요소기술 혁신을 통해 제품차별화를 추구하여 고부가가치 상품을 개발하는 것이 필 요하다.그리고 산업기반의 혁신을 통해 생산원가 절감으로 생산성을 확보하여,시장수요의 증가라는 기회 시점에 기업의 경영지표가 호전될 수 있도록 하는 것이 필요하다.특히 미래수요에 대한 통찰력 을 심화시키고 브랜드화 및 시장확대 등의 판로기반 혁신을 통해 지속 성장할 수 있는 기업의 기반력 을 강화하여야 할 것이다. [ 거래처가 요구하는 생산기업 개선부문 ] (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 [ 패션의류업계의 對 정부 지원 요구사항 ] (출처)2011년 8~9월 한국의류기업 101개사에 대한 설문조사 결과 우수인력 확보로 디 자인우수성 증대 13.5% 시장 정보 력 증대로 유행상품 개발 8.3% 업무교류방 식의 선진 화 4.5% 품질의 안 정화 및 고 급화 29.5% 교육훈련 지원 2.9% 외국인 고용제도 개선 6.4% 정보화기반 구축 지원 2.5% 아파트형공장 건립과 입주 혜택 1.8% 시설투자위한 법적규제철폐 1.6% 기업간 협력시 스템 운영 19.5% 마케팅 지원 8.8% 단납기 및 납기의 정 확성 17.9% 납품가격의 지속적 개 선 26.3% 기술 연구개 발 지원 9.1% 정보 제공 9.5% 세제감면 9.7% 인력관리공단 기능강화 10.4% 금융지원 17.9% 또한 이러한 산업환경을 극복하기 위해서 패션의류업계 스스로 노력을 하지만,국가적인 차원에서 기업간의 협력 시스템과 금융 및 세제지원, 인력관리 및 교육 강화, 수요정보제공 및 마케 팅 지원을 한다면 산업계의 경쟁력을 조속히 회복할 수 있을 것이다. 23

32 Fashion Clothing Industry Competition 2011 SWOT 분석 Opportunity (기회) Threat (위협) -패션의류의 유행이 지속될 전망 지역적인 현상이 아니라 세계적인 현상 단기적인 유행이 아니라, 장기적이고 지속적이며 대중화로의 시점 시장의 무궁한 확대로 안정적인 시장수요의 경제성 전망 -패션의류소비가 높은 인구세대중장년층의 인구성장 확대 특히 40~50대 장년층 및 65세 이상의 실버인구는 활동성 및 건 강을 위해 혁신적인 여성복제품이 핵심보유제품으로 부상 2030년이되면 전체인구의 1/2이 장년층 및 실버인구 시장수요의 끊임없는 확대 전망 -패션의류산업은 도시형의 무공해 산업이면서 노동창출형 산 업으로 선진국들은 활발한 신기술개발로 신수요 발굴 선진패션기업의 미래지향적인 신기술 개발을 확대, 제품요소혁신 의 새로운 비젼을 제시 특히 세계선진패션국은 의류산업에 대한 다각적인 지원을 통해 무역시장에서의 선도경쟁을 확보하려는 노력을 제고 소비자는 새로운 기술개발에 따라 새로운 구매수요가 발생, 결국 시장이 확대될 수 있는 상황을 마련 -한국 패션의류 산업계의 높은 기업투자 의지력 국제무역질서에서의 어려움을 극복하려는 의지가 높고, 단순한 극복보다는 장기적인 발전을 위해 투자 를 집중하여, 기 업의 체질을 개혁하려는 노력을 경주 -무역시장에서 중국의 저가제품이 장기간 주도할 전망 중국의 의류산업은 국가 전략산업으로, 국가차원의 다각적인 지원 정 책이 지속될 전망이므로, 세계적으로 저가 제품이 시장을 유지. 그 결과 가격경쟁력이 치열해 지는 무역시장에서의 한국은 경쟁력이 약화될 전망 특히 세계적으로 여성복패션이 유행을 하면서 선진 기업들의 중국으 로의 생산기반을 이전, 생산의 양적인 성장은 물론, 선진기술의 전수 로 중국생산제품의 품질력도 우수해지는 형편 -EU를 포함 거대 시장국들은 자국의 산업을 보호하기 위 한 무역정책 제고는 물론, 인접국가와의 역내무역을 증진 하는 추세로, 우리의 무역시장이 축소되는 경향이 심화 FTA 등의 무역규제정책을 급속하게 확대 미국은 멕시코 및 카리브해 연안국가와, 서구유럽은 동구유럽과 아프 리카지역과, 그리고 일본은 중국과의 무역을 확대 시키면서, 한국의 주요수출대상국이 축소되는 경향 -내수소비시장에도 저가격의 중국산과 고가격의 이태리산 및 일본산의 지배력이 증대 -내수시장에서 수입제품이 차지하는 비율이 급속히 증대 특히 가격경쟁력을 보유한 중국제품 시장침투와 고가 므랜드력을 가 진 EU 제품의 차별화는 지속될 전망 -21C 감성시대에 패션의류제품에 대해 제품품질 및 디자 인 혁신에 대한 요구가 증대하는 추세 Strength (강점) Weakness (약점) -60년동안 수출대국이었던 한국패션의류산업이 보유한 산 업기반력과 기술 knowhow 한국은 70~80년대에 홍콩, 대만과 함께 아시아에서의 여성복 1 위 생산국으로, 특히 봉제 산업 종사자는 적어도 20년간 종사한 고경험자 들 중국보다는 높은 아직도 생산노하우는 세게 최고 수준 선진국들은 중국제품에 비해 한국 제품의 가격은 비싸지만, 중 국산 수입제품의 30%가 수선하는 비용, 사전기획과 대량구매에 대한 영업 리스크, 싸게 구매된 제품은 싸게 팔아야 하는 소비 자 시장의 특성 등으로 중국에서의 수입은 감소하는 대신에 한국 과의 거래도 검토한다는 수준 -디자인력 및 품질력을 보유, 선진국과의 제품경쟁력은 근접해가는 추세 가격경쟁력에서는 중국과의 경쟁이 불가능 반면 디자인력 및 품질력에서 이태리와 일본과의 격차는 축소되는 경향 해외 중고가대 시장(일본기준 약 US40~50 $/매)에서의 경쟁력은 충분하다고 판단 특히 티셔츠의 봉제품질 수준은 오랫동안 소비자의 엄격한 품질요구 로 인해, 선진국인 이태리나 일본의 봉제 품질 수준보다 높은 편 -우수한 패션전문인력의 풍부한 양적 수준으로 배출 이론식 교육으로 디자인감성은 떨어지는 반면에, 선진 기획방식에 대 한 이해도가 높은 편으로 향후 브랜드화 및 생산표준화 기술에 강점 -산업 및 기업의 기반력 노후화 기업의 영세성으로 자금조달의 어려움에 따라 생산기반력에 대한 투 자가 미흡 특히 국가의 섬유산업 사양화 인식이 확산되면서 기업의 신 기보를 확보하기에는 어려움이 산재 -기업 경영환경의 악화가 심화 인건비 상승, 원부자재가 상승 등 생산비의 증가는 물론, 국내기업과의 과다경쟁과 함께 생산의뢰기업의 납품가격 하락 등으로 기업의 재무구조 약화는 심각한 수준 -노동인력 확보의 어려움 기업의 영세성과 열악한 생산 환경, 낮은 급여수준 등으로 생산현장 을 기피하는 경향 -연구개발수준 미약 섬유직물산업의 R&D투자는 총매출액의 0.072%, 패션의류산업은 0.092%로 총매출액의 1% 수준도 돠지 않는 형편 봉제중심의 노동력 창출산업으로만 집중함에 따라 21C 기술혁신에 대 한 투자는 미약, 결국 선진국과의 격차는 더욱 확대될 수도 있는 형편 -패션의류산업 경로구성간의 업무네트워크가 부족 원사업체, 편직업체, 봉제가공업체, 유통업체 간의 네트워크가 부족 산업간의 유기적인 발전이 부족하여 성장동력확보가 문제 24

33 FASHION CLOTHING INDUSTRY Introduction 조사연구의 개요 1. 조사연구의 배경 2. 조사연구의 범위 3. 조사연구의 방법

34 2 Fashion Clothing Industry Competition 2011

35 INTRODUCTION 1. 조사연구의 배경 2011년 한국의류시장규모는 31조 2911억원으로 추정되며,최근 10년간 지속적인 성장 추세에 있다. 의류산업의 생산출하 실적은 지난 2009년 기준 16조 2893억원으로,이는 지난 최근 5년 동안 연평균 5.6% 상승한 것이다.반면,생산비용 상승에 따른 국내생산 감소와 생산기지의 해외이전이 가속화되어 제조기반 약화 및 수출입 역조가 심화되고 있다.수출은 2010년 기준으로 14억 6162만불로 지난 5년간 연평균 5.7%씩 감소하였고,반면,수입은 42억 4728만불로 연평균 3.3%씩 성장하였다.특히 중국 아세 안 지역으로부터 수입된 저가제품이 국내 시장을 잠식 중이며,한-EU FTA 발효 이후 EU산 고가제품 수입 급증에 따른 국내 의류제조기반 피해가 우려되고 있다.결국 제품의 가격과 품질에서의 양극화 현상이 심화되고 있으며,이는 내수기업의 역량변화 및 전략적 이슈추진이 필요하다고 판단되었다. 구 분 년 2011년 생 산 12조 4142억원 12조 9758억원 [표 1] 국내 의류산업의 제품수급동향 13조 4277억원 14조 5019억원 16조 2893억원 5개년 증감율CAGR %* 수 입 28억 1215만불 36억 1104만불 41억 8107만불 40억 6687만불 32억 2994만불 42억 4728만불 58억 7676만불 3.3% 수 출 23억 1364만불 19억 5556만불 17억 510만불 15억 2611만불 12억 4122만불 14억 6161만불 15억 2963만불 5.7% 소 비 17조 399억원 17조 8832억원 18조 7631억원 19조 2995억원 20조 5040억원 %* (주) * 생산과 소비의 5개년 CAGR은 2005년~2009년 기준, 기타 수입과 수출의 5개년 CAGR은 2006년~2010년 기준 (출처) 생산은 통계청 KOSIS 국가통계포털의 광공업통계의 광업제조업조사의 출하액 기준(10인이상 기업체 대상) 수입과 수출은 한국무역협회 무역통계, MTI 441 의류품목군 통계임 소비는 통계청 KOTIS 국가통계포털의 도소매업 조사 중 섬유 직물의복 및 의복악세서리 소매업의 매출액 기준 (출처) 한국무역협회 [그림 1] 국내 의류품목 수출입액 추이 9,000 8,000 7,000 6,000 의류품목 수출액 5,000 4,000 3,000 2,000 의류품목 수입액 1,000 0 (US백만$) 더욱이 2011년 7월 1일부터 EU 수출입국에 대해 HSCode61류,62류에 해당하는 의류 전품목의 관 세를 즉시 철폐한 후,수출입 증가가 변화되고 있다. 3

36 Fashion Clothing Industry Competition 2011 HS62류의 對 세계 수출입 현황을 보면,수출보다 수입이 많은 무역 역조현상을 보이고 있다.특히 수출은 감소하고 수입은 증가하여,지속적으로 무역적자가 증대되고 있다. HS62류 對 EU 수출입 현 황을 보면,EU로부터 수출은 감소하나,수출은 지속 증대 추세이다.특히 수입물량 증가세보다 수입금 액 증가세가 더 높은 추세는 수입단가가 상승한다고 볼 수 있다. 이에 본 연구는 한-EU FTA 발효로 인하여 피해가 우려되는 의류산업을 모니터링하여 사전에 피해 를 예방할 수 있도록 산업의 경쟁력 실태를 조사하는 것이 목적이다. [표 2] HS 62류 對 세계 수출입 현황 연 도 수출액(천불) 수출량(kg) 수입액(천불) 수입량(kg) ,252 40,531,349 2,720, ,453, ,214 39,444,888 2,139, ,809, ,955 42,838,355 2,803, ,060, ,062 45,353,402 3,945, ,996,884 (출처) 한국무역협회 무역통계 [표 3] HS 62류 對 EU 수출입 현황 수출 수입 연 도 금액(천불) 물량(kg) 금액(천불) 물량(kg) 증감율 증감율 , , , , , , , , , , , , , ,525 2,997, ,020, (출처) 한국무역협회 무역통계 [표 4] HS 62류 2011년 국가별 수입현황 분석 순위 국가명 수 입 액 단 가 중 량(kg) 금 액 비 중 $/kg 총계 2,803, ,060, 중국 1,853, ,184, 베트남 271, ,527, EU 229, , 미얀마 117, ,111, 인도네시아 79, , 기타 251, ,471, (출처) 한국무역협회 무역통계 한편 2005년 이후부터 EU지역을 대표하는 글로벌 기업이 한국 패션시장에서 급속한 성장세에 있다. 명품기업으로 대표되는 루이비통는 한국에서 지난 5년간 연평균 28.6%씩 성장하여 2010년 4273억원의 매출을 달성하였고,대형매장에서 다양한 서비스를 제공하는 저가형 패션비즈니스 모델인 SPA사업을 운영하는 스페인 기업,자라리테일코리아는 지난 3년간 연평균 57.4%씩 성장하여 2010년 1338억원의 매출을 달성하였다.이와같이 글로벌 패션기업의 무차별적 한국 소비시장 침투로 한국의 중소패션기업 의 피해가 우려되고 있다.그러므로 본 연구에서는 패션의류산업에서 강력한 글로벌 경쟁력을 보유한 EU 패션산업 과의 비교 진단을 통해,우리 기업의 경쟁력을 강화할 수 있는 기본 정보도 제공하는 것 을 포함하였다. 4