헤븐 목사

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진구 주
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1 2015 년도중소기업전략기술로드맵 ICT 융합분야 [PARTⅡ] - 산업내산업간 ICT 융합 / 센서응용 IoT

2 CONTENTS I. 산업내ㆍ산업간 ICT 융합 II. 응용센서 IoT III. 전략제품현황분석..

3 산업내ㆍ산업간 ICT 융합 ICT 의 Sensing, Networking, Computing, Actuating 기술이부품또는모듈로서내재화 (embedded) 되어타산업의제품ㆍ서비스및공정을혁신하거나새로운부가가치를창출하는산업 범위 T, BT, NT 의기술이융합되어신기술ㆍ산업을창출하는산업내융합과 IT 사업이기반이되는기존타산업과융합되어기존산업의고도화또는신산업을창출하는산업간융합을모두포함하며차량 ICT, 조선 ICT, 항공 ICT, 섬유 ICT, 건설 ICT, 의료 ICT, 국방 ICT, 농수산 ICT, 에너지 ICT, 기타등이대표적 3

감시및탐지기술, 복원및정보ㆍ접근ㆍ관리기술, 모니터링시스템방식으로분류되며,

4 산엄융합모니터링시스템 산업융합모니터링시스템은특정장소의활동또는시스템상황을 PC, 스마트디바이스관리감독가능한시스템을의미 범위 산업융합모니터링시스템은적용기술에따라촬영기술, 감시및탐지기술, 복원및정보ㆍ접근ㆍ관리기술, 모니터링시스템방식으로분류되며, 공급망단계에따라데이터인식ㆍ감지ㆍ정보화부품소재, 이상음원감지기, 위성관측정보등의 ICT 모니터링시스템구성기기와응용시스템분야로분류 4

5 ICT 융합부품및시스템 ICT 융합부품및시스템이란유비쿼터스, 스마트홈, 스마트교통등스마트네트워크환경을기존산업환경에적용시키기위한부품및 SW 를의미 범위 산업용장비의 IP 및네트워크통신장치등을포함 5

6 센서응용 IoT 센서응용 IoT( 사물인터넷 ) 는센서기반의기기및사물들이네트워크로연결됨으로써유기적으로데이터를수집ㆍ학습ㆍ활용하며, 정보의공유를통해상호작용하는지능형네트워킹기술및환경을의미함 범위 물리 / 가상사물과연계, 협업하여지능형서비스를제공하고, 사물을인터넷을통해상호간에연결하여소통하는 1IoT 응용서비스시스템 단말을지능화시켜스마트커넥티드기능제공을위한 2IoT 용스마트단말 정보수집및전송이가능한디바이스를구성하는 3IoT 센서칩및모듈로구성 6

7 초연결사회도래 (10 년이내에 1 조개의센서시대 ) 7

8 IoT 의진화 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap IoT 용스마트단말, IoT 용센서칩및모듈을활용하여모니터링, 제어, 최적화, 자율화를실현함 자료 : Michael E. Porter and James E. Heppelmann, How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, Havard Business Review,

9 IoT 의구성요소 모니터링 - 제어 - 최적화 - 자율화서비스제공을위하여물리적요소, 스마트요소, 연결요소가필요 물리적요소 제품의기계및전기부품으로구성되며, 단말의칩및모듈을포함 스마트요소 단말의 OS 및플랫폼기술에해당되며, 센서, 마이크로프로세서, 저장장치, 컨트롤, 소프트웨어기술을기반으로구성됨 연결요소 유무선연결할수있는포트, 안테나, 프로토콜등으로구성됨. 연결성은일대일통신, 일대다통신, 다대다통신방식이있음 9

처리 / 가공기술, 애플리케이션 / 서비스플랫폼기술, 개인정보보호및보안기술헬스케어, 홈케어, 자동차, 산업, 교통, 건설, 농업, 환경, 엔터테인먼트 / 게임, 에너지, 안전, 경로추적, 식품 /

10 센서응용 IoT 분류 센서응용 IoT 는물리적요소, 스마트요소, 연결성요소가필요하며, 이를위하여 IoT 응용서비스시스템과, IoT 용스마트단말, IoT 용센서칩및모듈이필요함 대분류중분류세부제품 Service Platform Device Network IoT 응용서비스시스템 IoT 용스마트단말 IoT 용센서칩모듈 센서응용플랫폼 융ㆍ복합스마트커넥티드기술 단말융합제품 센서칩 & 모듈 IoT 네트워크 유ㆍ무선네트워크 클라우드기반의사물ㆍ데이터관리플랫폼기술, 데이터수집 / 분석 / 처리 / 가공기술, 애플리케이션 / 서비스플랫폼기술, 개인정보보호및보안기술헬스케어, 홈케어, 자동차, 산업, 교통, 건설, 농업, 환경, 엔터테인먼트 / 게임, 에너지, 안전, 경로추적, 식품 / 급식산업간융ㆍ복합화기술및인터페이스기술스마트홈 / 가전. 웨어러블, 스마트카, 생활밀착형, 스마트에너지, 산업및환경용, 스마트공장용 IoT 단말온도 / 습도 / 열 / 가스 / 조도 / 초음파, 원격감지, SAR, 레이더, 위치, 모션, 영상센서및모듈유ㆍ무선통신및 IoT 네트워크장치

11 IoT 의융ㆍ복합화 IoT 응용서비스시스템은산업간융ㆍ복합화가치창출이가능하며, 수직적인개별시장에서 IoT 요소기술을공유하고있음 후방산업 센서응용 IoT 전방산업 스마트센서칩이나센서의 원자재가되는기본재료인 소재산업 IoT 응용서비스시스템, IoT 용스마트단말, IoT 센서칩모듈, 헬스케어, 홈케어, 자동차, 산업, 교통, 건설, 농엽, 환경, 엔터테인먼트 / 게임, 에너지, 안전, 경로추적, 식품 / 급식산업 11

12 Hype Cycle for the Internet of Things 가트너는거품기의단계에있는기술가운데최상위는사물인터넷, 자연어질의처리, 웨어러블 UI가그뒤를따름. 5 ~ 10년내에시장에서일정수준의위치와인지도를차지할것으로전망 12

13 IoT 응용 IoT PEST 분석 13

14 산업현황분석 세계시장의경우 13 년 2 천억달러에서 20 년 1 조달러로증가예상되며, 연평 균 26.21% 성장이전망됨. 또한국내의경우 13 년에 2.3 조억에서 20 년 17.1 조 원으로증가예상되며, 연평균 32.8% 성장이전망됨 융합화확산에따라콘텐츠, 단말기, 네트워크의다양한조합이가능해지면서새로 운형태의서비스가나타나고있고. 그결과기존에분리된시장에의해정의되었 던산업또는기업들이융합되는현상이발생 과거단말기위주의 M2M 시장이소비자시장으로확대화함께, 솔루션및정보서 비스를필요로하는 IoT 시장으로전환되어규모도급격히증가하고있음 개인용기기외에서웨어러블디바이스, 스마트워치등다양한 IoT 기기를함께사 용중이며, 스스로개인의상태 / 행동에대한데이터를수집하고분석 / 활용하는문 화에익숙해지고있음 14

15 해외시장현황 ICT융합시장은고성장이예상되는가운데산업전분야에서메가트렌드를형성하며, 향후 ICT와비ICT간의구분이희미해지고융합이일상화될것으로예측 과거에는단말제조, 네트워크구축등 ICT 산업내부에서집중성장해왔으나, 스마트혁명을계기로기존산업과의융합이활성화 센서응용 IoT 분야세계시장에서가장큰규모를형성한품목은 IoT용스마트단말시장으로 2014년 1,880억달러이며 2013년부터 2018년까지연평균 8.80% 성장하여 2,634억 63백만달러로성장할전망 IoT용센서칩및모듈분야의 2014년세계시장규모는 190억 19백만달러, IoT 응용서비스시스템분야는 61억 45백만달러규모임 15

16 국내시장현황 센서응용 IoT 분야의주요품목의국내시장은약 20.38% 의성장률을보일것으로분석 특히 IoT 용스마트단말시장은 2014 년 2 조 5,105 억원의시장을형성하여가장큰시장이며 2013 년부터연평균 18.45% 성장하여 2018 년 4 조 9,419 억원의시장으로성장할것으로전망 IoT 응용서비스시스템시장은 2014 년 577 억원규모이며 2013 년부터 2018 년까지연평균 72.15% 성장하여 5,066 억원의시장으로빠르게성장할것으로전망 IoT 용센서칩및모듈시장은 2014 년 1,166 억원의시장에서 2013 년부터 2018 년까지연평균 19.71% 성장하여 2,395 억원의시장으로성장할것으로전망 16

17 국내외업체동향 (1) 해외업체동향 IoT 용센서및모듈제품은마이크로송수신칩, 센서, 마이크로컨트롤러등을생산하는업체가생산공급하고있음 주요기업은 Qualcomm, Texas Instruments, Infineon, ARM 등이있음 IoT 용스마트단말제품은다양한 IoT 단말등을생산하는제조업제로, Sierra Wireless, E-device, Telit, Citerion, SIMCOM 등이있음 모듈및칩가격하락으로단말가격경쟁이심화 IoT 응용서비스시스템제품은플랫폼, SW, IoT 종합솔루션및시스템개발 / 제공업체들이있음 초기에는몇개업체가주도적이었으나대부분업체들이플랫폼중심으로이동 자체 IoT 플랫폼기반중심으로 IoT 서비스확장중 표준화기술경쟁심화되고있으며, 글로벌협력체제강화추세 IoT 유무선네트워크제품은독자적인인증, 단말센터플랫폼연구, 솔루션업체와의협력으로자신만의생태계구축중임 (2) 국내업체동향대기업및공공중심으로 IoT 플랫폼개발에집중하고있음 17

18 국내외업체동향 IoT 시스템서비스는다양한분야에서융ㆍ복합화를촉진시키는분야로, IoT 용센서집및모듈, IoT 용스마트단말과연동되어얻어진데이터를기반으로모니터링 제어 최적화 자율화서비스제공을촉발시킬것으로예상되며중소기업도동반성장이가능한시장임 IoT 용세서응용플랫폼은클라우드기반의기술과빅데이터, 네트워크기술과연동되어다양한산업간의융ㆍ복화를지원하는솔루션형태로개발되어지고있고, 비표준기술을기반으로구성되고있는상황으로기술의선점을위하여표준화및특허확보를위하여공격적으로투자가진행되고있음. 플랫폼구축은다수의솔루션을조합하는 Best-of-bread 방식, 핵심솔루션에분야별솔루션을조합하는하이브리드방식, IoT 플랫폼의모든기능을구현하는통합솔루션방식이있으며, 상황에맞게선택활용하는전략이필요함 18

19 국내외업체동향 IoT 용스마트단말제품의경우시장선점을위하여글로벌경쟁이심화되고있으나, 국내의경우대기업의존적인산업생태계구조임. 서비스와결합된산업간융합형태의전용단말로개발되며, 다품종소량제품생산방식과제품주기가짧은특성이있어중소ㆍ벤처기업에적합한시장으로정부의적극적인지원이필요함 해외경쟁력이낮은 IoT 용센서칩및모듈제품의경우, 국내중소기업대부분단순센서칩제조나모둘 / 부품조립분야에주력하고있는실정으로, 중소기업이단독으로사업추진하기는위험요소가높은시장임. 단기적성과창출을위해서는전략적접근이필요하며전략적인선택과집중이필요함 19

20 IoT 응용서비스시스템 IoT 응용서비스시스템은사물까지확장된인터넷을활용하여사람과사물, 사물과사물 ( 물리, 가상 ) 간에상호소통하고, 지식을결합하여의미와상황기반의지능서비스를제공하는서비스및 시스템을말함 20

21 IoT 응용서비스시스템의정의와범위 정의 범위 IoT 응용서비스시스템은사물까지확장된인터넷을활용하여사람과사물, 사물과사물 ( 물리, 가상 ) 간에상호소통하고지식을결합하여의미와상황기반의지능서비스를제공하는서비스및시스템을말함 IoT 응용서비스시스템을실현하는기술로 1 지능화서비스제공을위한센서응용플랫폼기술 2 산업간융ㆍ복합스마트커넥티드기술 21

22 IoT 응용서비스시스템 대분류중분류세부제품 IoT 응용 서비스 시스템 센서응용플랫폼 산업간융ㆍ복합스마트커넥티드기술 클라우드기반의사물ㆍ데이터관리기술, 실시간데이터분석, 상황인지및예측기술, 애플리케이션ㆍ서비스개발기술, 보안ㆍ개인정보보호기술헬스케어, 홈케어, 자동차, 산업, 교통, 건설, 농엽, 환경, 엔터테인먼트 / 게임, 에너지, 안전, 경로추적, 식품 / 급식산업간의융ㆍ복합화서비스제공 22

23 IoT 응용서비스플랫폼구축방향 Best-of-Bread : 여러기능별솔루션중최상의것은선택 출처 : IT & Future Strategy(4gh),

24 IoT 응용서비스플랫폼구축방향 Hybrid : 여러개의솔루션중적합한솔루션을선택 출처 : IT & Future Strategy(4gh),

25 IoT 응용서비스플랫폼구축방향 Intergration Solution : 하나의벤더가전영역을솔루션화 출처 : IT & Future Strategy(4gh),

26 IoT 응용서비스시스템분야의 PEST 분석 26

27 IoT 응용서비스시스템의중소기업형로드맵 27

28 IoT 용스마트단말 IoT 용스마트단말은네트워크기능이탑재되어인터넷접속이가능하며 OS 플랫폼을통해 이용자ㆍ사물간다양한기능및서비스를제공하는지능화된디바이스를말함 28

전원모듈, 디바이스플랫폼, 통신모듈, 네트워크및지능화기술로구성되어모니터링, 제어, 최적화, 지능화기능을수행할수있는단말로,

29 IoT 용스마트단말의정의와범위 정의 IoT용스마트단말은네트워크기능이탑재되어인터넷접속이가능하며 OS 플랫폼을통해이용자ㆍ사물간다양한기능및서비스를제공하는지능화된디바이스를말함 범위 IoT용스마트단말은단일제품또는단말융합제품형태로센서, 전원모듈, 디바이스플랫폼, 통신모듈, 네트워크및지능화기술로구성되어모니터링, 제어, 최적화, 지능화기능을수행할수있는단말로, 스마트홈 / 가전, 웨어러블, 스마트카, 생활밀착형, 스마트에너지, 산업및환경용, 스마트공장용 IoT등의산업간의융복합화형태의지능화된단말을포괄적으로지칭함 29

30 IoT 용스마트단말 대분류중분류세부제품 IoT 용스마트단말 단말융합제품 스마트홈 / 가전 IoT 단말, 웨어러블 IoT 단말스마트카 IoT 단말, 생활밀착형 IoT 단말스마트에너지 IoT 단말, 산업및환경용 IoT 단말스마트공장 IoT 단말 30

31 단말세대별진화 31

32 패러다임변화에따른단말산업특성변화 32

33 주요 IoT 용스마트단말 33

34 주요 IoT 용스마트단말 34

35 IoT 스마트단말분야의 PEST 분석 35

36 IoT 용스마트단말의중소기업형로드맵 36

37 IoT 센서칩및모듈 IoT 용센서칩및모듈이란물리적성질의검출또는측정을위해기기와데이터송ㆍ수신이가능한 디바이스를구성하는센서칩및모듈로정의 37

38 IoT 센서칩및모듈의정의와범위 정의 범위 IoT용센서칩및모듈이란물리적성질의검출또는측정을위해기기와데이터송ㆍ수신이가능한디바이스를구성하는센서칩및모듈로정의 센서산업은센서칩제조를위한소재산업, 소재를이용하여고유기능이구현된소자산업, 여러개의소자를사용하여조립한모듈산업을포함함 38

39 IoT 센서칩및모듈 대분류중분류세부제품 IoT 용센서칩모듈 레이더센서기술물체형상인식센서기술자기 IC 센서기술관성센서기술압력센서기술영상센서기술 Optics 센서기술바이오메디컬센서기술 전방충돌방지시스템, 자동차, 군수, 보안센서기술 3 차원거리측정, 첨단 UI/UX 기술, 게임기, 로봇, 가전센서기술 회전속도, 각도측정, 배터리감시, 전력모니터링센서기술 3축자이로센서, MEMS 패키징, 9축모션 SoC 통합형센서기술자동차용압력센싱나도센서, 고압 / 고감도압력트랜스듀서센서기술 적외선 / 가시광 WDR 영상센서, 로봇비전용초소형영상센서, 초광대역이중접합영상센서기술 적외선감지, 건축물안전진단, 전력기기진단, 산업, 항공, 전력, 의료센서기술 페암진단마이크로유체칩, 휴대형저전력바이오센서, 디지털 X-ray 바이오센서기술 39

40 IoT 센서칩및모듈의 PEST 분석 40

41 IoT 센서칩및모듈의중소기업형로드맵 41

42 해외 높음 IoT 플랫폼구축방향 시사점 & 전략방향 [ IoT 플랫폼구축방식비교 ] 응용서비스 IoT용센서응용플랫폼은클라우드기반의기술과빅데이터, 네트워크기술과연동되어져다양한산업간의융ㆍ복합화를지원하는솔루션형태로개발되어지고있고, 비표준기술을기반으로구성되고있는상황으로기술의선점을위하여표준화및특허확보를위하여공격적으로투자가진행되고있음. 플랫폼 디바이스 플랫폼구축은다수의솔루션을조합하는 Best-ofbread방식, 핵심솔루션에분야별솔루션을조합하는 하이브리드방식, IoT 플랫폼의모든기능을구현하는 센서칩 & 모듈 통합솔루션방식이있으며, 상황에맞게선택활용하는전략이필요함 중소기업기술확보 높음 42

경쟁력 높음 중소기업기술확보전략 시사점 & 전략방향 응용서비스디바이스플랫폼센서칩 &

용센서집및모듈, IoT 용스마트단말과연동되어얻어진데이터를기반으로모니터링 - 제어 - 최적화

용스마트단말제품의경우시장선점을위하여글로벌경쟁이심화되고있으나, 국내의경우대기업의존적인산업생태계구조임.

다품종소량제품생산방식과제품주기가짧은특성이있어중소ㆍ벤처기업에적합한시장으로정부의적극적인지원이필요함

43 경쟁력 높음 중소기업기술확보전략 시사점 & 전략방향 응용서비스디바이스플랫폼센서칩 & 모듈중소기업기술확보높음 IoT 시스템서비스는다양한분야에서융ㆍ복합화를촉진시키는분야로, IoT 용센서집및모듈, IoT 용스마트단말과연동되어얻어진데이터를기반으로모니터링 - 제어 - 최적화 자율화기능을활용서비스제공을촉발시킬것으로예상되며중소기업도동반성장이가능한시장임 IoT 용스마트단말제품의경우시장선점을위하여글로벌경쟁이심화되고있으나, 국내의경우대기업의존적인산업생태계구조임. 서비스와결합된산업간융합형태의전용단말로개발되며, 다품종소량제품생산방식과제품주기가짧은특성이있어중소ㆍ벤처기업에적합한시장으로정부의적극적인지원이필요함 해외경쟁력이낮은 IoT 용센서칩및모듈제품의경우, 국내중소기업대부분단순센서칩제조나모둘 / 부품조립분야에주력하고있는실정으로, 중소기업이단독으로사업추진하기에는위험요소가높은시장임. 단기적성과창출을위해서는전략적접근이필요하며전략적인선택과집중이필요함 43

<464B4949B8AEC6F7C6AE2DC0AFBAF1C4F5C5CDBDBABBEABEF7C8AD28C3D6C1BE5FBCD5BFACB1B8BFF8BCF6C1A4292E687770>

<464B4949B8AEC6F7C6AE2DC0AFBAF1C4F5C5CDBDBABBEABEF7C8AD28C3D6C1BE5FBCD5BFACB1B8BFF8BCF6C1A4292E687770> 국내 유비쿼터스 사업추진 현황 본 보고서의 내용과 관련하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다. TEL: 780-0204 FAX: 782-1266 E-mail: minbp@fkii.org lhj280@fkii.org 목 차 - 3 - 표/그림 목차 - 4 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 1) 유비쿼터스 컴퓨팅프론티어사업단 조위덕 단장