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고은 순
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2 - 발표순서 - 세계의전복양식및수출입 중국의전복양식및수출입 중국의전복양식및시장동향 금후중국시장전망 전복양식산업의 SWOT 분석 전복산업한중 FTA 대응방안

3 세계의전복양식및수출입

4 세계의전복 (Haliotis spp.) 분포 North-eastern Pacific corrugata cracherodii fulgens k. kamtschatkana kamtschatkana assimilis rufescens sorenseni walallensis Central Pacific asinina clathrata crebrisculpta dissona dohrniana fatui jacnensis ovina pulcherrima thailandis varia Panamaic area dalli roberti European -Mediterranean pustulata stomatiaeformis t. tuberculata tuberculata coccinea Caribbean and South America aurantium pourtalesii West Africa marmorata Red Sea pustulata unilateralis South Africa midae parva pustulata queketti spadicea speciosa Indo-Malayan asinina clathrata dissona diversicolor dohrniana exigua fatui glabra jacnensis ovina planata squamata thailandis varia Indian Ocean clathrata mariae ovina pustulata Madagascar clathrata rugosa pustulata unilateralis squamosa unilateralis Australia asinina brazieri clathrata coccoradiata cyclobates dissona elegans hargravesi laevigata ovina planata roei rubra rubiginosa scalaris semiplicata squamata thailandis varia Japan/East Sea discus diversicolor exigua gigantea madaka planata New Zealand australis iris virginea

5 세계의주요전복 Peter Cook, University of Western Australia

세계의주요전복 사진 일반명 학명 Common size 성장주생산국 Perlemoen, Cape abalone

4 cm (8~9년 ) 남아공 Blacklip abalone Haliotis rubra 16cm 최대각장 : 22cm

5 cm 호주남부 (Tasmania) Red abalone Haliotis rufescens 17.8~22.

6 세계의주요전복 사진 일반명 학명 Common size 성장주생산국 Perlemoen, Cape abalone Haliotis midae 15~20cm 최대각장 : 25cm 성장이늦다. 7년에성적성숙. 최소어획크기는각장 11.4 cm (8~9년 ) 남아공 Blacklip abalone Haliotis rubra 16cm 최대각장 : 22cm 1세때평균각장 2.5 cm, 5세에 13cm, 6세에 14.5 cm 호주남부 (Tasmania) Red abalone Haliotis rufescens 17.8~22.9cm 최대각장 : 31.2cm ( 세계에서가장대형종 ) 양식산 : 4 년에 10cm 까지성장 미국 ( 캘리포니아 ), 칠레 Rainbow abalone, Pa ua Haliotis iris 14cm 뉴질랜드

세계의주요전복 사진 일반명 학명 Common size 성장주생산국 Green abalone Haliotis

laevigata 18cm 호주남부 ( 중화권선호종 ) donkey's ear abalone,

광동성과해남성에서양식 ), 일본남부, 필리핀, 호주북부 False abalone, Chilean

7 세계의주요전복 사진 일반명 학명 Common size 성장주생산국 Green abalone Haliotis fulgens 20cm 미국 ( 캘리포니아 ) Greenlip abalone Haliotis laevigata 18cm 호주남부 ( 중화권선호종 ) donkey's ear abalone, Ass's-ear abalone Haliotis asinina 9cm 최대각장 : 12cm 중국 ( 광동성과해남성에서양식 ), 일본남부, 필리핀, 호주북부 False abalone, Chilean Abalone, Loco Concholepas concholepas ( 뿔소라과 muricidae 종 ) 5.4~6.7cm 최대각장 : 15cm 칠레 ( 어획종 )

2010 년세계전복생산량 전복생산량 (M/T) 국가 어획 양식 중국 0 56,511 한국 235 6,228 호주 4,525 456 칠레 3,009 794 페루 2,237 0

8 2010 년세계전복생산량 전복생산량 (M/T) 국가 어획 양식 중국 0 56,511 한국 235 6,228 호주 4, 칠레 3, 페루 2,237 0 일본 1,500 0 남아공 128 1,015 뉴질랜드 1, 멕시코 필리핀 미국 기타 Total 13,902 65,548

9 세계의양식생산량 Land Area Species Scientific name China Abalones nei Haliotis spp ,460 18,921 25,324 33,010 42,373 56,511 Korea, Republic of Abalones nei Haliotis spp. 20 2,062 3,050 4,350 5,146 6,207 6,228 South Africa Perlemoen abalone Haliotis midae , ,015 Chile Japanese abalone Haliotis discus Red abalone Haliotis rufescens Total Chile Australia Blacklip abalone Haliotis rubra USA Abalones nei Haliotis spp Taiwan Abalones nei Haliotis spp. 2, New Zealand Abalones nei Haliotis spp Mexico Abalones nei Haliotis spp Red abalone Haliotis rufescens FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service - 24/10/2012 Total Mexico FranceTuberculate abalone Haliotis tuberculata Thailand Abalones nei Haliotis spp Namibia Perlemoen abalone Haliotis midae Peru False abaloneconcholepas concholepas Iceland Abalones nei Haliotis spp Channel IslandsTuberculate abalone Haliotis tuberculata Ireland Abalones nei Haliotis spp Grand total 2,791 19,889 24,602 31,872 40,822 51,463 65,548

10 전복의세계수출입동향 전복의세계수입량및수입액 ( 단위 : 톤, 천 US$) 국별 수입량수입액수입량수입액수입량수입액 합계 4, ,648 8, ,703 5, ,792 홍콩 2, ,401 2, ,455 2, ,713 일본 1,398 53,923 1,127 45,131 1,282 48,547 중국 579 6, , ,484 미국 232 8, , ,629 한국 51 3, , ,725 기타 174 3,681 4,651 8,006 1,638 7,694 자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics 2008-Commodities.

11 전복의세계수출입동향 전복의세계수출량및수출액 ( 단위 : 톤, 천 US$) 국별 수출량수출액수출량수출액수출량수출액 합계 4, ,749 3, ,521 4, ,992 호주 2, ,559 2, ,857 2, ,334 한국 , , ,995 홍콩 202 4, , ,503 중국 128 2, , 기타 , , ,710 전복육의조제또는통조림은제외자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics 2008-Commodities.

12 전복의세계수출입동향 활, 신선, 냉장전복의세계수입및수출량 홍콩과일본에서 79% 수입 이외중화권 ( 중국, 대만, 마카오 ) 호주에서 57% 수출 한국은수출 2 위 (31%) 로신장세 자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics -Commodities

13 전복의세계수출입동향 냉동전복의세계수입및수출량 홍콩과일본에서 68% 수입 이외미국, 중화권 ( 중국, 대만 ) 칠레에서 51% 수출로신장세 호주는 2005 년이후감소세 자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics -Commodities

14 전복의세계수출입동향 건전복의세계수입및수출량 홍콩에서 97% 수입 이외마카오 호주에서 62% 수출로신장세 뉴질랜드도 37% 수출로신장세 필리핀은 년에수출활발 자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics -Commodities

15 전복의세계수출입동향 조제및캔전복의세계수입및수출량 홍콩에서 44% 수입 이외싱가포르, 말레이시아등 뉴질랜드에서 45% 수출 이외말레이시아, 미국, 대만싱가포르순 호주는 2000 년이후급감, 현재는수출없음 자료 : FAO, Fishery and Aquaculture Statistics -Commodities

16 중국의전복양식및수출입

17 중국의전복양식현황 전복의양식생산량비교 70,000 65,548 양식생산량 (M/T) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 중국한국전세계 56,511 (86.2%) 10, , ,228 (9.5%)

18 중국의전복양식현황 전복의양식생산액비교 ,054 양식생산액 ( 백만 USD) 중국한국전세계 262,776 (46.6%) 197,708 (35.1%)

19 중국의전복양식현황 중국의전복생산지역과생산량 (2009 년 )` 생산지역 전복생산량 ( 추정 ) 1 생산비율 복건성 29,100 톤 68.6% 주요전복종 H. Cracherodii H. diversicolor 산동성 10,200 톤 24.1% H. discus hannai 요녕성 1,700 톤 4.0% " 광동성 700 톤 1.7% H. diversicolor H. asinina 해남성 500 톤 1.2% " Source: JLJ analysis based on multiple sources Recent Innovation in Chinese Abalone Farming Cultured species (2010): 95% H.discus hannai and hybrids (estimated) 5% small abalone (which covered 70% in 2004) Grow-out Style (2010) 95% production from coastal waters 5% from land-based company (which was 60% in 2004)

20 중국의전복양식현황 중국의우량교잡종생산 상당한생산량증가의결과 2008 년의가격은아주낮아지고종은덜중요하게되었다. 예를들어, 복건성은중국에서생산되고판매되는모든전복의약절반을생산하고있다. 전체의큰비중은 ' 저가의종 " 인오분자기 (H. diversicolor supertexta) 임. 고가의종 (premium species) 으로서대부분참전복 (H. discus hanni, 일본이와테산 ) 과둥근전복 (H. discus discus, 중국대련산 ) 의교잡종 (hybrid) 의양식이확산되고있음 이 " 프리미엄 " 종은시장에서판매되는주된크기가 kg 당 16/20 개체이다. 생산단가는약 17 US$/kg 로오분자기보다낮다. 역교잡종도중국남부에서성공적으로양식되고있음. 교잡종은성장율이좋고, 질병저항성이있으며적정온도내성이 3~4 높다.

21 중국의전복양식현황 중국의전복이동양식 , 복건성 (Putian 시 ) 산동성영성 ( ) 을향하는전복채롱 (suspended long-line cages) 운반

22 중국의전복양식현황 중국의전복생산지역과생산량 (2010 년 ) 계 요녕 절강 복건 산동 광동 해남 광서 생산량 (M/T) 56,511 1,647 (2.9%) 400 (0.7%) 41,258 (73.0%) 7,861 (13.9%) 4,780 (8.5%) 565 (1.0%) - 양식면적 6, ,147 4,933 1, ,422 (ha) (43.6%) (0.3%) (13.9%) (32.0%) (9.8%) (0.4%) - 육묘량 ( 만미 ) 500,529 19,459 (3.9%) - 262,590 (52.5%) 131,940 (26.4%) 80,482 (16.1%) 5,836 (1.2%) 222 (0.0%) 2009 년 42,373 톤 * 한국 (2010 년 ) - 양식생산량 : 6,228 톤 - 양식면허면적 : 6,600ha ( 전복해상가두리양식면적 ; 2011년말기준 3,025ha) - 치패입식량 ( ~ ): 5 억 5,600 만마리

23 중국의전복유통동향 중국의전복유통동향 바다의삼보 ( ), " 중국 8 대진귀해산물 " 중 1 위 전복세계소비의 65 % 이상 (2009 년, 7 억 US$ 이상소비 ) 소비특성 : 홍콩은대부분통조림등가공전복을선호하나중국내수시장은활전복부터냉동, 다양한형태의가공제품유통

24 중국의전복유통동향 중국의전복년도별수출입 수입과수출지난몇년간급속성장 ~2010 년사이의수입과수출의연간성장률 : 각각 29%, 17% 로수입이수출보다더급속한성장세 금융위기 Source: JLJ Analysis on multiple sources including China Customs and World Trade Atlas

25 중국의전복유통동향 중국의전복품목별수출입 HS Code: (frozen, dried, salted or in brine) - 수입 7.49 백만불, 수출 2.50 백만불 HS Code: (live, fresh or chilled) - 수입 9.4 백만불, 수출 8.96 백만불 Abalones frozen, dried, salted or in brine Source: JLJ Analysis on multiple sources including China Customs and World Trade Atlas

26 중국의전복유통동향 활전복수입 년에 382 톤 ( 액수 : 호주약 92%, 이외캐나다, 말레이지아 ) - 수입단가 : kg 당 30 달러수준. 한국으로부터의수입은거의없음 ('08 년 0 불, '09 년 18kg, 729 불 - '09 수입단가 $40/kg) 표 8. 활, 신선, 냉장전복 (HS code: ) 의수입량 단위 : 톤, 천불, 천불 / 톤 구분 물량 금액단가물량금액단가물량 금액단가물량금액단가물량 금액 단가 합계 665 7, , , , , 호주 539 5, , , , , 캐나다 , 말련 , 남아공 북한 71 2, 기타 자료 : 중국수산물수출입무역통계연감

27 중국의전복유통동향 냉동, 건조등가공전복수입 년주요수입국은액수로호주 (77%), 한국 (12%), 칠레 (4%), 세네갈 (2%) 등 - 수입단가 : 호주, 한국, 칠레순으로높고, 호주산의경우수입물량또한많음 냉동, 건, 염장, 염수전복 (HS code: ) 의수입량 구분 물량 금액 단가 물량 금액 단가 물량 합계 288 2, , 호주 , 금액 단가 물량 금액 단가 단위 : 톤, 천불, 천불 / 톤 한국 칠레 세네갈 말련 페루 필리핀 태국 기타 20 1, 물량 금액 단가 자료 : 중국수산물수출입무역통계연감

28 중국의전복유통동향 중국의건전복시장전망 년의시장규모는전체소비의약 4% 인 2 억 4 백만 USD $ 로산정되며, 현재소비의성장패턴을기반으로현실적인시장규모를산정하면 2013 년까지약 2 억 5 천만 USD $ 로예상 (23% 성장 ) Source: JLJ analysis on multiple sources

29 금후중국시장전망

금후중국시장전망 생산전망 참전복생산비중증가 - 2004년 30% 2010년 95% 지속적생산량증가 - 2009년

30 금후중국시장전망 생산전망 참전복생산비중증가 년 30% 2010년 95% 지속적생산량증가 년 42, 년 56,511톤 - ha 당생산성향상. 복건성 : 19.2톤 /ha. 요녕성 : 0.2톤 /ha

31 금후중국시장전망 수입전망 생산후발국의약진 : 남아공, 칠레, 호주 - 칠레 : 2009년에비해 2010년에수출액이약 700% 증가 - 칠레-중국의 FTA로건전복에대한관세율을 14% 에서 7% 로낮추었고, 2015년까지 0 % 줄일것임 - 남아공 : 육상기반양식 (IMTA 양식시스템 ) - 호주 : 태즈메이니아, 호주남부, NSW지역- 검은입술전복, 호주서부 - 녹색입술전복 ( Haliotis laevigata) 2007~2010 년간중국으로의전복수출주요 5개국

32 금후중국시장전망 소비확대전망 막강한구매력 : 중국의중산층 (2011) 2.3억명 (4만달러이상 ) 내수시장확대, 내륙지수산물공급에의한소비량급증 중국의인당수산물소비량증가 (kg/ 년 ) 1 인당수산물소비량 한국 57.6 일본 Source: FAO FISH AND FISHERY PRODUCTS. WORLD APPARENT CONSUMPTION STATISTICS BASED ON FOOD BALANCE SHEETS ( ). 40

33 WHO WILL FEED CHINA? Lester R. Brown 1 kg 증가시 130 만톤추가수요 ( 국내수산물생산량의약 40%)

34 전복양식산업의 SWOT 분석

35 Strength 중화권선호품종 : 참전복 참전복의지리적분포한계 세계 2 위의전복양식생산국 전세계해조류생산량 4위 Weakness 폐사량증가 ( 표준화미비 : 양식관리, 시설 ) 양식어장의협소 일본시장편중 수출상품크기의부족, 낮은가격경쟁력 다양한가공기술의개발및이용 Opportunity 중국 : 식품안전성에대한신뢰실추 일본 : 전복양식산업붕괴 ( 지진과방사능 ) 중국에서의소득향상, 내륙지수산물공급에의한소비량급증 Threat 중국의참전복생산비중및생산량증가 생산후발국의약진 : 남아공, 칠레, 호주 국내산참전복에대한인지도부족 기후온난화에따른해조류생육기간단축

36 전복양식산업의 SWOT 분석 낮은가격경쟁력 양식참전복의산지가격비교 완도 (2010 년 ) 중국 (2009~2010) kg 당마리수 가격 ( 원 /kg) kg 당마리수가격 (US$ US$/kg) 7 10 마리 61,014 48,083 5~10 마리 마리 48,083 30,861 10~20 마리 ~30 마리

37 전복양식산업의 SWOT 분석 수출상품크기의부족 활전복의크기별출하동향 ( 단위 톤, %) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년출하량비중출하량비중출하량비중출하량비중 합 계 5, , , , 마리이하 ~11마리 1, , , , ~15마리 1, , , , ~20마리 1, , , , 마리이상 , , , 자료 수산업관측센터추정치

38 전복양식산업의 SWOT 분석 대중국교역량증대 한국의중국수산물교역량 ( 단위 : 백만불 ) 구분 합계 ,189 수출 농산물 축산물 (A) 임산물 수산물 합계 4,173 3,627 3,676 4,323 5,233 수입 농산물 2,375 1,950 1,702 1,946 2,447 축산물 (B) 임산물 ,078 1,228 1,476 수산물 1,073 1, ,096 1,250 수산물무역수지 (A-B)

39 전복양식산업의 SWOT 분석 다양한가공기술의개발및이용 One Source Multi-Use 전복콜라겐음료 ( 석류즙 10% 함유 ) 콜라겐화장품건강보조식품 (Collagen Facial Lifting Serum) (Supplementary health food)

40 전복양식산업의 SWOT 분석 전복의효능 건강보조식품 (supplementary health food) - 일급강정식품 : 패류를말리면아르기닌 (Arginine) 의양이증가 ( 정액의주요성분 ) - Taurine : 담석용해및간장의해독기능강화, 콜레스테롤저하와심장기능의향상, 성인의시력회복과태아의망막형성및유아의눈의발달효력 - Fucoxanthin : 전복내장에함유, 인체의항산화, 지질과산화억제 - Arachidonic acid : 혈액내콜레스테롤저하 ( 심장질환예방 ) - 전복내장추출물 : 경구투여시종양성장감소와비장종대 ( ) 의감소, 폐전이의감소확인 ( 항종양활동증가 ) - 치료와예방 : 백내장, 피로회복, 청맹과니, 결막염, 귀울림, 고혈압, 당뇨병 피부영양제 (skin nourishment) - 콜라겐함량이높아세포의재생산촉진, 피부신진대사활성화로피부미용에탁월

41 전복양식산업의 SWOT 분석 국내산참전복에대한인지도부족 전복수출의일본시장편중화 - 전체전복수출물량 ( 약 1500톤 ) 중 98% 이상이활전복으로일본수출 - 대지진이전부터전복자원의고갈로한국산활전복을저가로매입, 일본산지에방류해큰사이즈로키워일본산전복으로수출 ( 중국, 홍콩 ) 41

42 남아공의해조수차양식 전복산업한중 FTA 대응방안

43 전복양식산업의한중 FTA 대응방안 기술개발분야 육종전복의개발보급 : 속성장, 고수온내성등 양식시설표준화 양식관리방법표준화 새로운양식시설의개발 : 중층가두리, 생태복합양식 (IMTA), 육상양식 배합사료개발 : 중간육성용전환기사료, 육상양성사료등 정책및제도개선분야 해조류양식의확대개발 양식어장의재배치및확대 ( 신규어장의개발 ) 전복가공산업적극육성 차후발국과의합작양식 : Namibia, Mexico, New Zealand, Peru 등

44 전복배합사료 얕은유수식양식, 포트링컨 ( 호주 ) 남아공의전복육상양식장 (Abagold Ltd) 칠레의전복육상양식

45 전복양식산업의한중 FTA 대응방안 유통분야 수출대상국에서의국내산참전복에대한인지도제고 - 한국전복브랜드공동마케팅 - 수출대상국현지전복공급기지설치 - 수출지원프로그램활용 (at, kotra) - 전복관련국제행사및전시회 : 9th IAS, 2015 등 Leader 상품개발 - 전복섬 ; 수출전용단지 - 일본의요시하마산, 오마쵸산명포 - 수출용전복품질등급제 : 친환경수산물인증 / 지리적표시제, 규격화 전복수출종합단지 ( 협동조합 ) - 수출전문해역지정 - 종묘보급센터 : 종보전및우량종묘보급 - 공동구매사업 : 치패, 사료, 기자재 고가프리미엄제품개발 - 홍삼, 동충하초등약용식품과결합, 다양한기능성전복제품개발

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<465441C8B0BFEBC1F6BFF8BCBEC5CDC8ABBAB8C6D4C7C3B8B428313630313238292E696E6464> FTA FTA EFTA '06 China '15 Canada '15 EU '11 Turkey '13 ASEAN '07 USA '12 India '10 Singapore '06 Peru '11 Australia '14 Chile '04 FTA 활용지원 프로그램 01 현장으로 찾아가는 FTA 컨설팅 02 맞춤형 FTA 활용 교육 03 한 중 FTA활용 등 종합정보