제 306 호 2015 년 5 월 13 일 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 물류정책 사업동향 1. 해운선사의정시성 (Reliability), 초대형선도입과상관성낮아 2. 중국청두-폴란드우치철도노선에새로운철도역추가예정 3.

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1 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. 해운선사의정시성 (Reliability), 초대형선도입과상관성낮아 2. 중국청두-폴란드우치철도노선에새로운철도역추가예정 3. 대형선박의비용절감효과기대만큼크지않아 4. JD.com 社, 신규크로스보더전자상거래플랫폼선보여물류시장동향 1. 러시아아르한겔스크항만 1분기물동량 17% 증가 2. Protacon 사, 스웨덴쇄빙선현대화작업예정공지사항 1. 중소 중견물류기업해외진출컨설팅및시장조사지원대상사업모집 년항만구역내우수물류창고인증공모

2 해운선사의정시성 (Reliability), 초대형선도입과상관성낮아 ㅇ최근 Seaintel 의연구에서초대형컨테이너선박이소형선박에비해정시성이떨어진다는주장은근거가없다고발표 - 컨테이너선박의정시성은초대형컨테이너선박의운영에서발생한다기보다개별선사의특징에의한것임 - 오히려얼라이언스구성으로인한지연으로판단되며, 초대형선이지연을발생시킨다는통계적인유의성도없음ㅇ 2011 년 6월~2015 년 3월기간동안유럽- 아시아항로에서총 32,232 번의기항정보를기반으로분석한결과로테르담, 함부르크등유럽주요항만의지연은주로낮은수심에서발생했음 - 따라서항만에서의입항수심외선박크기자체가정시성에영향을주는요인은발견하지못함ㅇ선박크기별로도정시성의차이가큰것으로나타났는데, 16,000~19,000TEU 급선박은 97~100% 수준이며, 15,000~17,000TEU 급은각각 50%, 68% 로낮음 - 개별선사별로도차이를보이고있는데 Maersk 의정시성이가장좋으며, 그다음으로 MSC, CMA-CGM 등의순으로분석됨ㅇ최근얼라이언스별로보면 2M이 67.5%, CKYHE 가 65.8%, O3가 61.1% 수준에그침 - 2M은 80% 수준에 11.8% 감소한반면, O3는 55% 수준에서 5.9% 상승하였으나 O3는신규얼라이언스로서정확한정시성판단이곤란함ㅇ Maersk 가 2M을구성하기이전인 2014 년 3월~2014 년 12월까지는 96.7% 의정시성을보였으나, 2015 년 1월~3 월기간에는 91.1% 로감소함 - 반면, MSC는 61.5% 로보였으나, 얼라이언스결성이후정시성이개선됨 - 그러나전체적으로는얼라이언스이후선사의정시성이상당히낮아진것으로판단됨ㅇ항만의운영정책도이러한선사의정시성패턴에주목하여추진되어야하며특히, 낮은정시성을보완하기위해서는항만에서의생산성향상이무엇보다중요할것으로판단됨 - 또한항만내에서의대기가발생하지않도록충분한수심과안벽시설공급도병행되어야할것으로판단됨 자료 : 김근섭부연구위원 (( , gskim@kmi.re.kr) 2

3 중국청두 - 폴란드우치철도노선에새로운철도역추가예정 ㅇ중국청두 (Chengdu) 와폴란드의우치 (Łódź) 를잇는화물철도노선에새로운서부유럽철도역이추가될것이라고발표됨 - 9,826km 길이의청두-우치철도노선은중국내륙을출발하여신장에서국경을통과한후카자흐스탄, 러시아, 벨로루시를지나폴란드에이르는노선으로중국과유라시아대륙을잇는대표적인고속화물철도노선임 - 라트비아에서열린제3차 ASEM 교통장관회의 ( ~4.30) 에참석한청두공무원들에의하면청두-우치노선에신규철도역추가를원하는국가들에프랑스와벨기에, 독일과네덜란드가포함됨 ㅇ 2013 년청두- 우치화물철도노선이개통된이래지난 4월까지중국발누적화물수송량은 2만톤이상 ( 약 6억달러 ) 을기록함 - 우치에도착한화물은철도와도로운송을통해 3일내에유럽각국으로운송될수있음 - 이철도를이용하여운송되는제품은대부분전자제품들로통관절차를거친후유럽각지로배송됨 ㅇ현재이철도노선은우치의물류회사인 HATRANS 에의해운영되고있음 - 일반적으로중국과폴란드간화물은해상운송을이용하지만, 이경우최소 45일이걸림 - 현재중국내륙에위치한많은공장들이생산한제품을해상으로해외에수출하기위해서는항만까지추가적인육상운송시간이소요됨 - 반면, 폴란드까지철도운송을이용하면해상운송에비해운송비용을절감하고효율성을증대시킬수있음 ㅇ현재이노선은중국에서생산된제품의폴란드시장판매시편의성을제공하고있으며, 또한폴란드식품의중국수출을촉진하고있음 년폴란드의대중국수출과수입은각각 20% 와 15% 와는두자리수의증가율을기록했으며, 2012년상반기폴란드는중국으로 41.5만달러의육류를수출함 자료 : 김은우전문연구원 (( , hisgrace@kmi.re.kr) 3

4 대형선박의비용절감효과기대만큼크지않아 ㅇ 18,000TEU 급초대형선박 (Mega-ship) 으로이루어진컨테이너선대가지속적으로확대되고있는것은단위당높은경제성때문임 - 하지만모든비용요인을반영했을때, 선박의대형화가기대만큼의비용절감효과를내기힘든것으로나타났음 - 미국컨설팅사 Norbridge 의교통컨설턴트파트너 Jim Brennan 씨에따르면, 운송시스템전반을대상으로비용을계산한다면, 선사들은 18,000TEU 급선박을이용할때, 모든운송비용요인을 100% 통제하지못한다고주장했음 - 또한 Brennan 씨는 18,000TEU 급선박이 14,000TEU 급선박과비교해약 40% 의비용절감효과가있지만, 운송시스템전반의비용절감은 6.6% 에불과하다고언급했음 - 이러한배경에는전체운송시스템의비용에서선박운항비용이차지하는비율은 33% 에불과한반면, 나머지 67% 의비용은터미널과관련된비용이며추가적으로대형선박과관련해서각종관리비용및자본투자비용이소요되기때문임 ㅇ선사들이초대형선박을아시아 -유럽항로에투입하면서기존선박들이전배 (cascading) 되고있는데이러한현상은컨테이너터미널에부정적인영향을미치고있음 - 컨설팅사 Drewry 의수석컨설턴트인 Dinesh Sharma 씨의예시에따르면기존에 3,000TEU 선박두척으로주간 2항차씩운항했었다면, 6,000TEU 급선박을투입할경우 1항차로줄어들게되어결론적으로항만에서물동량의고점과저점이형성되면서혼잡을가중시킬수있음 - 터미널운영사입장에서는추가적인수입없이선박의대형화만으로터미널혼잡이가중되는한편, 선형이점차대형화되면서터미널및항만들간에환적의필요성이더욱증가하게되었음 - 또한터미널투자자들은대형선박접안에필요한항만확장을위해수십억달러를추가로투자할필요성이생겼지만투자비용회수문제와더불어선형대형화가물동량확대로이어지지않기때문에회의적인시선도함께존재함 ㅇ그럼에도불구하고해운선사들은비용절감과고객서비스향상을위해대형선박을늘려갈것으로예상됨 - Virginia International Gateway 의 Eric Sisco 회장에따르면주요선사들이 8,000TEU 급이상선박의주문을늘리고있는데, 이와같은선형은전체조선소수주잔량의 84% 를차지하고있으며평균선형은지난 4~5년사이에두배로증가했음 - 선박의대형화는주요선사들로하여금얼라이언스를이용해통합운송케함으로써소석률을높이고비용을절감하는데도움이되었지만, 이것은결국터미널운영에부정적인영향을미치게되었음 4

5 - 호주 DP World의 Paul Scurrah 대표에따르면선사간얼라이언스는터미널이용시보다큰구매력 (Buying power) 를형성하기때문에터미널운영사들이보다불리한위치에처하게될것으로보고있으며마진압박이가중되어향후운영사간통합이필요할것으로예상했음 - 과거 APMT에근무했던독립컨설턴트인 Peter Ford씨는터미널운영사간의통합은장비조달에있어서구매력을확보할수있고자본확보에유리한장점이있을것으로보이지만컨테이너선사에대항해서가격결정력을가지지는못할것으로예상했음 자료 : 이홍원연구원 (( , hongwon@kmi.re.kr) 5

6 JD.com 社, 신규크로스보더전자상거래플랫폼선보여 ㅇ알리바바에이은중국 2위전자상거래업체인 JD.com( 징둥상청 ) 사는신규크로스보더전자상거래플랫폼인 JD Worldwide 를출범함 - 징둥상청사는상기신규전자상거래플랫폼을통해중국고객들이다른국가에서판매되는상품을기존의방식보다편리하게이용가능하게되었다고밝힘 - 미국, 프랑스, 영국, 한국및일본등지의 450여개의온라인상점이 JD Worldwide 에입점하여 1,200개의브랜드제품 15만개를판매중에있음 < 징둥상청사배송차량 > <JD Worldwide 발표현장 > 자료 : 자료 : ㅇ이에더하여, 징둥상청사는 JD Worldwide 를통해판매되는제품은철저한진품검증을받을것이라고발표함 - 상기엄격한진품검증을통과한상품만이 JD Worldwide 에서판매가능함 - 또한, 가품을판매하다가적발되는업체는총매출의 20배혹은 1만달러 (USD) 이상의벌금이부과된다고밝힘 ㅇ징둥상청사는본플랫폼에입점하는온라인상점의수요에맞는맞춤형서비스를제공함 - JD Worldwide 에입점한온라인상점은징둥상청사와연계되어있는항만및 SCM 파트너를자동적으로선택하여각상점의상품을배송할수있음 - 또한, JD Worldwide 를통해중간상을줄임으로서징둥상청사가직접고객에게양질의제품과서비스를제공하는것이가능해진다고밝힘 ㅇ징둥상청사는국제적인 3PL 회사와의협력관계를구축하고닝보, 항저우, 광저우에보세물류창고를 임차하여전세계 50 여개의국가및지역을커버한다고밝힘 자료 : / 고재성연구원 (( , jsko@kmi.re.kr) 6

7 물류시장동향 러시아아르한겔스크항만 1분기물동량 17% 증가 ㅇ러시아북부에위치한아르한겔스크 (Arkhangelsk) 항만의금년 1분기처리물동량은작년동기대비 17% 증가한 56만 6,000 톤에달했음 - 수입물동량은 2.5배증가한 1만 9,300 톤이며, 수출물동량은 11.6% 감소한 20만 9,700 톤임 - 연안화물처리물동량은 40.9배나증가하여 33만 2,900톤을기록했으며, 작년에는총 148만톤이처리됨 - 아르한겔스크항만은러시아북극해항만중의하나로컨테이너, 벌크화물, 목재, 금속, 중장비등의화물을처리함 자료 : portnews.ru, 김은미연구원 (( , usea1004@kmi.re.kr) Protacon 사, 스웨덴쇄빙선현대화작업예정 ㅇ핀란드의 Protacon 사가스웨덴쇄빙선인 Atle 과 Frej 의현대화작업에착수할예정임 ㅇ두쇄빙선의현대화작업에는전기추진구동과구동제어시스템의업그레이드가가장핵심임 - 오래된 DC구동제어시스템의디지털화는가격효율의문제를해결할것으로보임 - 그와동시에자동시스템은 PLC 1) Technology 로업그레이드가될것임 - Protacon 사는기술적인측면뿐만아니라유지및업무지원서비스도제공할예정임 ㅇ이현대화작업은선박의수명을약 40 년정도연장시키고운항상의신뢰도를높일것임으로기대 됨 자료 : 이하림연구원 (( , harimyi@kmi.re.kr) 1) Power Line Communication 물류시장동향 7

8 < 중소 중견물류기업해외진출컨설팅및시장조사지원대상사업모집 > 한국해양수산개발원 (KMI) 국제물류투자분석센터에서는중소 중견물류기업을대상으로다음과같이해외진출상시컨설팅과해외현지시장공동조사서비스를제공하고자하오니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 대상기업 ㅇ 물류정책기본법 에의한물류사업을영위하는중소 중견기업 - 주된사무소가해외에소재하는경우대한민국국민의지분이 50% 이상인기업포함 중소 중견기업 : 중소기업기본법 및 중견기업성장촉진및경쟁력강화에관한특별법 적용대상기업 대상사업ㅇ해외물류시설 ( 물류단지 센터 창고, 항만 복합물류터미널등 ) 의개발 투자 운영사업ㅇ해외화물운송및물류서비스시장진출을위한법인 지사 사무소설립사업ㅇ상기관련 M&A 및기타해외물류사업으로인정되는사업 지원내용 1. 해외진출상시컨설팅ㅇ진출희망지역또는추진하려는해외물류사업과관련한현지시장정보및진출 투자여건등기초정보에대해단기컨설팅지원 - 현지경제 무역 인프라 물동량현황, 투자관련법 제도등에관해기업이문의시, KMI가보유하거나입수가능한정보의범위내에서해당문의사항관련정보제공ㅇ컨설팅결과물은문서형태로제공 2. 해외현지시장공동조사ㅇ해외물류사업과관련한기업의의사결정을위해현장실사가필요한경우, 현지공동조사 (KMI 연구진과물류기업임직원이동반 ) 를수반한중기컨설팅지원 - 필요시해외투자유관기관및현지유관기업관계자와의상담주선 현지공동조사에수반되는출장비등은 KMI 와해당기업이각자부담ㅇ조사종료후공동조사보고서제공 공지사항 8

9 지원사업별신청방법 1. 해외진출상시컨설팅ㅇ신청기간 : 연중상시신청ㅇ신청방법 : 해외진출상시컨설팅지원신청서 ( 별첨 1) 를작성하여이메일로신청 2. 해외현지시장공동조사ㅇ신청기간 : 연중상시신청ㅇ신청방법 : 해외현지시장공동조사지원신청서 ( 별첨 2) 를작성하여이메일로신청 담당자 : 김은우전문연구원 (hisgrace@kmi.re.kr), 손보라연구원 (bora62@kmi.re.kr) 신청서평가및기타ㅇ선정기준 - 해당사업의실현가능성 시급성 난이도, 정책적중요도, 관련정보에대한접근 확보가능성등을고려하여지원취지에적합한사업을선정 지원ㅇ선정결과발표 : 신청서접수후 2~3 주이내개별통지ㅇ유의사항 : 제출서류를허위로작성하는경우등은사업선정을취소할수있음ㅇ기타사항은국제물류투자분석센터 ( 김은우 / 손보라 ) 로문의 평가결과의세부내용은공개하지않음 사업추진절차 공지사항 9

10 별첨 1 해외진출상시컨설팅지원신청서 기업명업종 업체개요 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 국가 / 지역 관련사업 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 지원요청내용 문의사항 신청자 부서 직위 성명 Tel Fax 국제물류투자분석센터에해외진출상시컨설팅지원신청서를제출합니다 년월일 한국해양수산개발원장귀하 신청기업 : 대표자 : ( 인 ) 공지사항 10

11 별첨 2 해외현지시장공동조사지원신청서 기업명업종 업체개요 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 사업명 국가 / 지역 별첨자료요청 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 조사대상사업개요 지원요청내용 ( 신청기업의평가를위하여공동조사대상사업주요내용을아래항목을포함하여 5~10 쪽이내로작성하여주시기바랍니다.) 사업추진배경및필요성 사업의목적 사업세부내용 ( 대상지, 사업분야, 사업규모, 사업방식등 ) 사업추진계획 현지시장조사계획 기타현안사항 필요시별첨자료로제출가능 신청자 부서 직위 성명 Tel Fax 국제물류투자분석센터에해외현지시장공동조사지원신청서를제출합니다. 한국해양수산개발원장귀하 신청기업 : 2015 년월일 대표자 : ( 인 ) 첨부서류 목 록 공동조사대상사업주요내용및지원요청내용별첨자료 공지사항 11

12 < 2015 년항만구역내우수물류창고인증공모 > 물류시설의개발및운영에관한법률 제 21 조의 3 및 물류창고업등록및 우수업체인증에관한규칙 제 4 조에따라 2015 년항만구역내우수물류창고 업체를선정하기위해다음과같이인증계획을공고합니다 년 4 월 17 일 항만구역내우수물류창고인증센터 ( 한국해양수산개발원 ) 1. 신청기간 2015 년 4 월 17 일 ( 금 ) 09:00 ~ 2015 년 7 월 31 일 ( 금 ) 18:00 2. 신청자격 항만법 제2조제4호및 물류시설의개발및운영에관한법률 제21조의2제1항에따라항만구역에물류창고업을등록한자 * 물류창고업등록사업장별로인증신청 3. 신청방법, 제출서류등기타사항 한국해양수산개발원홈페이지내인증계획공고문및별첨자료참조 4. 문의처항만구역내우수물류창고인증센터 ( 한국해양수산개발원 ) 김은미연구원 ( , usea1004@kmi.re.kr) 김주혜연구원 ( , joohye915@kmi.re.kr) 공지사항 12

13 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 13

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