제 301 호 2015 년 4 월 8 일 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 물류정책 사업동향 1. DPW, 캐나다프린스루퍼트항컨테이너터미널인수예정 2. CAI NIAO, 올해중국 50개도시에익일배송실현계획 3. Redwoo

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미경 강
5 years ago
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1 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. DPW, 캐나다프린스루퍼트항컨테이너터미널인수예정 2. CAI NIAO, 올해중국 50개도시에익일배송실현계획 3. Redwood Group, 오사카신규물류센터건립 4. 인도전자상거래시장전망 과장인가진실인가 물류시장동향 1. 아시아기업들, 미얀마시장진출확대 년 1 분기러시아전체철도처리물동량감소 공지사항 년도해운 물류기업해외시장진출타당성조사지원대상사업모집연장공고

2 DPW, 캐나다프린스루퍼트항컨테이너터미널인수예정 ㅇ세계 3위의컨테이너터미널운영사인 DPW 가도이치은행이소유하고있는캐나다프린스루퍼트항의페어뷰 (Fairview) 컨테이너터미널을인수할예정임 - 실질적인인수가격 (cash-free, debt-free basis) 은약 4억 5,700만달러로예상됨 년에개장한페어뷰컨테이너터미널은철도노선이인입되어있으며현재연간처리능력은 85만 TEU 정도이나, 2단계확장이이루어지면 135만 TEU로증가하게됨 - 운영기간은 2034년까지이며, 2단계획장이후 2056년까지연장이가능함 - DPW는캐나다정부의승인등을거쳐 2015년상반기중에거래를완료할계획임ㅇ도이치은행은 2008~2009 년세계금융위기발생이후적자가지속되자, 부채조정등을실시하고 2014 년이후컨테이너터미널운영사업매각을검토해온것으로알려짐 - 도이치은행은 2007년에미국뉴욕과뉴저지에서컨테이너터미널을운영하고있는 Maher Terminal 의지분 100% 를인수했으며, Maher Terminal 은같은해프린스루퍼트항의페어뷰컨테이너터미널운영권을획득하여, 3개의컨테이너터미널을운영해왔음 - 당시인수금액은부채를포함하여총 23억달러에달했음 - 금융위기에따른물동량감소로적자가지속적으로발생하자, 도이치은행은 Maher Terminal 의일괄또는부분매각을추진했으며, 뉴욕및뉴저지항보다상대적으로수익성이높은프린스루퍼트항이이번에 DPW에매각된것임 도이치은행의 2007 년 Maher Terminal 인수는, 2006 년 DPW 가영국의 P&O 인수시, 보안이슈로인해 P&O 가보유한미국항만의터미널운영권을반납해야했던사례와비교됨ㅇ이로써 DPW 는밴쿠버항의 CENTERM 터미널에이어캐나다에서두번째컨테이너터미널을보유하게되었으며, 페어뷰컨테이너터미널 2단계확장에착수할예정임 - 페어뷰컨테이너터미널 2단계확장은 2017년 1사분기에완료될예정이며, 500개이상의직접고용창출효과가발생할것으로기대됨 - DPW는타당성조사를거쳐페어뷰컨테이너터미널의처리능력을최대 245만 TEU로확대하는방안또한고려중인것으로알려짐 자료 : dpworld.com 보도자료, / 송주미전문연구원 (( , jmsong@kmi.re.kr) 2

3 CAI NIAO, 올해중국 50 개도시에익일배송실현계획 ㅇ중국알리바바그룹산하의물류기업 CAI NIAO 가올해알리바바의 B2C 쇼핑몰인 Tmall 물류배송센터 3개를증설할계획임 - CAI NIAO 는현재운영중인톈진, 상하이, 쑤저우, 광저우 Tmall 물류배송센터에이어올해청두 ( 成都 ), 우한 ( 武汉 ), 찐이 ( 金义 ) 3개지역에물류센터를추가설립하여중국내에총 7개의물류센터를보유하게됨 - 계획중인물류센터가운영되면, CAI NIAO는중국 25개성급행정구, 약 250여개도시를아우르는배송네트워크가구축되며, 그중 50개도시에는온라인쇼핑구매자가당일주문하면익일배송서비스가가능할전망임 - CAI NIAO 는현재배송서비스다양화에노력하고있으며, 중국 28개도시에서는소비자가선택한시간에상품을배송하는 ' 맞춤배송 ' 서비스출시및베이징, 상하이, 광저우, 선전, 항저우등 5개대도시에서는야간배송서비스도시작할계획임ㅇ또한 CAI NIAO 는중국우정그룹 (CHINA POST) 과의협력을통해, 온라인쇼핑구매자가우정그룹의 5,000 개우체국및기타대리점등을방문해주문한상품을직접수령할수있는서비스를개시함 - 동서비스는베이징, 상하이, 광저우, 선전, 항저우등에서먼저실시하고, 4월말경다른도시들로확대될계획임 년 6월우정그룹은알리바바와 MOU 체결을통해, 향후물류, 전자상거래, 금융등의분야에서협력사업을전개하기로했으며, 이번조치는당시논의되었던 'China Smart Logistic Network' 1) 구축사업의일환으로중국우정그룹네트워크를최초로민간물류회사에개방한것임ㅇ한편 CAI NIAO 의한국에이전트인 ICB는최근현대로지스틱스와물류업무계약을체결하고, 한국에서중국으로수출되는전자상거래상품물류서비스를개시하는등글로벌물류네트워크도확대하고있음 - ICB는중국향역직구물류서비스를위해알리바바의전자상거래결제시스템인 Alipay 서비스를도입하거나해외직구사이트 Tmall Global 에입점하는기업에대해서도서비스를제공할계획임 자료 : / tech.sina.com.cn, 김세원연구원 (( , ksw@kmi.re.kr) 1) 2013 년 5 월알리바바그룹을주축으로하여탄생된 CAI NIAO 는장기적으로 3,000 억위안의투자를통해 중국전역에 24 시간배송망 을구축하다는 'China Smart Logistic Network' 프로젝트계획을발표함 3

4 Redwood Group, 오사카신규물류센터건립 ㅇ싱가포르에본사를두고있는물류부동산개발업체 Redwood Group 은약 10억달러를투자하여일본오사카지역에 2개의신규물류센터를건립하기로함ㅇ두개의신규물류센터는 Redwood 의일본물류시장확장정책의일환으로계획되었으며, 난코나카 (Nanko Naka) 만안 ( 灣岸 ) 지역, 후지이데라시 ( 藤井寺市, 오사카부 ) 에각각위치할예정임ㅇ오사카항만지역의전략적요충지에위치한두개의신규물류센터를통해일본내주요도시들과의접근성이개선될전망임 - 난코나카만안지역의물류센터는일본에서가장큰 25만m2의규모로건립될예정이며, 2016 년에착공, 2018년까지완공될예정임 - 오사카북쪽후지이데라시의물류센터는 15만m2의면적에 5층구조의창고이며, 올해 10월에착공, 내년말완공됨ㅇ Redwood 의 Charles de Portes 사장과 Stuart Gibson 최고경영자는 일본관서지역에대규모물류센터건립에큰기대를걸고있으며, 효율성, 안정성, 환경등을충분히고려하고, 국내외고객들에게최선의서비스를제공할수있도록설계할것 이라고언급함ㅇ Redwood Japan 의 Hideaki Matsunami 전무이사는 오사카를비롯한관서지역은높은수요에비해기존의물류시설이부족한상황 이라고언급하며, 추후첨단화된 2개의신규물류시설이완공되면이러한물류수요에적절한대응이가능해질것 이라고덧붙임ㅇ Redwood 는신규시설건립의안정성과지속가능성등을확보하기위해내외부자재, 수도시설, 에너지절감형조명설치등에국제기준을적용할것이며, 각층별차량접근성등작업효율성을고려하여설계하고있음 - 이외에도환경적인측면에서건물옥상에태양광발전을설치하고, 고객들의안전한운영을위해백업발전기또한설치할예정임 자료 : 손보라연구원 (( , bora62@kmi.re.kr) 4

5 인도전자상거래시장전망 과장인가진실인가 ㅇ다수의시장조사기관들이인도전자상거래시장의성장가능성을높게평가하고있음 - 가트너 (Gartner) 사는 15년인도의전자상거래시장이 14년대비 70% 성장한 60억달러에이를것으로전망했으며, 포레스터리서리 (Forrester Research) 사는 14년인도의전자상거래시장규모가 39억달러에이른다고밝힘 - 이마케터 (e-marketer) 는 14년인도의소매전자상거래매출규모가 53억달러에이르렀으며여행분야를제외한 15년인도소매전자상거래시장은전년대비 45.2% 증가한 76.9억달러에이를것으로전망함 - 트랜스포트인텔리전스 (Ti) 사는인도의전자상거래물류시장규모는 14년 26.7억달러에서 18년 50.7억달러규모로성장할것으로전망함ㅇ최근아마존은급성장하는인도전자상거래물류시장성장에대응하기위해인도에물류자회사를설립함 - 아마존웹사이트에서주문된물품에대해아마존트랜스포테이션서비스 (Amazon Transportation Service Private Limited) 사가직접배송서비스를제공하며, 동시에인디아포스트 (India Post), 가티 (Gati), 블루다트 (Blue Dart) 및 DHL과도협업하고있음 - 아마존은이미인도 8개주에 9개의주문이행센터 (Fulfilment center) 를설립함ㅇ쿼츠온라인 (Quartz Online) 은인도의전자상거래시장에대한평가가인도전자상거래가가지고있는잠재성에기인하기때문에과대평가가능성이있다고밝힘 - 일례로알리바바그룹은인도온라인소매기업인스냅딜사의자산가치가과대평가되었다고판단하여투자를취소했음ㅇ하지만이러한우려에도불구하고많은회사가인도전자상거래시장및관련물류시장에대한투자를진행하고있음 - 인도의온라인소매기업인플립카트 (Flipkart) 사와스냅딜 (Sanpdeal) 사는전자상거래물류에관한각사의계획을발표함 - 스냅딜사는온라인소매업체인자봉 (Jabong) 사의물류기업고자바스 (Gojavas) 를인수했으며향후 2~3년내에매달배송건수가 80만 ~100만개로증가할것에대비하여, 약 200만달러를배송능력제고를위해투자할계획임 - 플립카트 (Flipcart) 사는자사의물류그룹이카트 (ekart) 사 2) 를내년또는그이후에독립시키고미국증시에신규상장 (IPO) 할계획임 2) 이카트는플립카트 (Flipcart) 사전체주문물품의 85% 를배송하고있음 5

6 ㅇ인도의전자상거래시장은취약한인프라및정부규제로제약을받는시장으로, 향후이러한문제점이개선되면전자상거래시장및관련물류수요가늘어날전망임 - 현재이러한문제점으로인해 DHL을포함한글로벌물류기업들조차아직고객을만족시키는물류솔루션을찾아내지못하고있는것으로알려짐 자료 : 고재성연구원 (( , jsko@kmi.re.kr) 6

7 물류시장동향 아시아기업들, 미얀마시장진출확대 ㅇ싱가포르대화은행 (UOB) 의설문조사결과에따르면 3), 아시아기업의약 25% 가올해내미얀마시장진출을계획하고있는것으로나타남 - 미얀마시장진출을계획하고있는기업들가운데약 44% 가자동차분야진출을모색하고있는것으로나타났으며뒤이어식음료분야가 39%, 물류및운송분야가각각 30% 와 33% 인것으로조사됨 - 지난 2011 년미얀마의자동차수입규제가완화된이후, 자동차관련수입이지속적으로증가함과동시에 Ford, GM, Suzuki Motor Corp., Nissan 등글로벌자동차업체들의미얀마진출역시급증함ㅇ더불어기존아시아역내 Supply Chain 에서미얀마의역할이증대될것으로예상됨에따라미얀마시장에대한물류기업들의진출움직임또한가속화될전망됨 자료 : 민경창연구원 (( , kcmin0525@kmi.re.kr) 2015 년 1 분기러시아전체철도처리물동량감소 ㅇ 2015 년 1분기러시아전체철도처리물동량은 2억 9,200 만톤으로작년대비 0.6% 감소함 - 러시아철도공사는 2015년 1월부터 3월까지화물별처리물동량을발표함 - 1분기처리물동량이증가한품목으로는석탄, 스크랩, 목재화물등이있으며각품목마다작년대비 4%, 11.6%, 2.4% 증가함 - 그중곡물및곡물제품은 460만톤으로작년대비 29.8% 나대폭증가함 - 1분기처리물동량이감소한품목으로는코크스, 시멘트, 화학물질등이있으며각품목마다작년대비 2.8%, 9.1%, 2.6% 감소했으며, 건축자재의경우작년대비 22.1% 나감소한 2,390만톤이처리됨 3) 대화은행 (United Overseas Bank) 이중국, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국에위치한 1,024 개기업을대상으로미얀마시장진출에대한설문조사실시 물류시장동향 7

8 <2015 년 1 분기러시아철도처리물동량 > ( 단위 : 만톤 ) 품목 상반기처리량 작년대비 석탄 8,000 4% 코크스 (Coke) % 석유및석유제품 6, % 철및망간 2, % 스크랩 % 화학 광물질비료 1,290-1% 시멘트 % 목재화물 1, % 곡물및곡물제품 % 건축자재 2, % 화학물질 % 산업용원료및주형물 720-1% 자료 : portnews.ru 자료 : portnews.ru, 김은미연구원 (( , usea1004@kmi.re.kr) 물류시장동향 8

9 2015 년도해운 물류기업해외시장진출타당성조사지원대상모집연장공고 ㅇ목적 - 국내기업의글로벌물류네트워크확대를위한다양한해외진출 투자사업의발굴 추진과정에수반되는타당성조사분석 ( 경제 기술 재무 법률등의측면 ) 에소요되는비용을지원 ㅇ신청대상자 - 물류정책기본법 에따라물류사업을영위하는자 - 재무적투자자 ( 은행법 제8조따른은행, 법령에근거하여설립된각종연기금과공제회등 ) - 화주 ( 貨主 ) 기업 ( 물류정책기본법 에따른물류사업을국내에서영위하고있지않은非물류기업포함 ) ㅇ지원대상 - 국내기업이희망하거나계획중인해외투자및해외시장개척 진출등다양한형태의해외물류사업 ㅇ지원내용및일정 - 타당성조사 1건당최대 1억원이내의범위에서타당성조사에소요되는총비용을기준으로차등보조 ( 국고보조금 + 자부담 matching) - 신청기간 : ( 금 ) 18:00 까지 자세한내용은첨부문서를참조해주십시오. 공지사항 9

10 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 10

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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999