2019/04/22 COINONE RESEARCH KSTARCOIN 1 DATE 22 APR 만구독자를확보한글로벌최대한류플랫폼프로젝트 MENTIONED COINS KSTARCOIN TICKER KSC COIN LOGO COIN CATEGORY UTILI

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민경 경
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1 1 DATE 22 APR 만구독자를확보한글로벌최대한류플랫폼프로젝트 MENTIONED COINS TICKER KSC COIN LOGO COIN CATEGORY UTILITY TOKEN PURPOSE TOKEN ANALYSIS RESEARCH ANALYST 공태인 Dan Kong CAIA 신유란 Elena Shin 김동현 Tony Kim SBS Plus와같은주요기업의참여로확장되고있는생태계 2018년상반기한국콘텐츠산업수출액규모는전년동기대비 27% 증가한 3조 8천억원으로지속적인급성장을기록하고있다. KStarLive(KSL) 는이런글로벌한류시장침투및확장을위해국경을넘어서는한류경험을 ( 콘서트크라우드펀딩, 콘서트티켓거래, 스타후원, 스타제품등 ) 제공하는플랫폼을지향한다. KSL의페이북페이지는 890만명이상의구독자를보유하고있으며, 이를바탕으로자체플랫폼을강화하고있다. KSL은루니버스메인넷공식 dapp으로선정됐으며최근에는 SBS Plus가포괄적콘텐츠협력사및 KSC 토큰홀더로생태계에참여해플랫폼의빠른확장을꾀하고있다. 확보된커뮤니티를바탕으로커머스와콘서트로확장 KSL 커뮤니티에서는한류영상과뉴스콘텐츠를비롯한다양한게시물과연계된댓글작성기능이존재하며, 핵심콘텐츠인영상은유저가 Youtube에서발견한유익한콘텐츠를간단한링크복사형식으로공유하는방식을취한다. SBS Plus와같은콘텐츠협력사의전용관에서는전문영상의시청도가능하다. 커뮤니티활동을큰가치로평가해콘텐츠를직접제작하지않고외부영상을공유하거나 SBS Plus와같은파트너콘텐츠시청만으로도유저는토큰보상을받는다. 이후커뮤니티를바탕으로협력사들과함께토큰을교환의매개로하는커머스플랫폼을구축할예정이다. 또한 SBS Plus 등의콘텐츠제공자와콘서트제작및토큰을활용한크라우드펀딩환경도형성하고자한다. KSC와 KRC 토큰의유기적연계 KSC와 KRC 두가지의토큰이상호연계돼토큰생태계를구성한다. 개방형생태계구축의핵심역할을담당하는 KSC 토큰은 SBS Plus와같이생태계에참여하는다양한주체들의콘텐츠를소비하거나매매함으로써획득할수있다. 또한보유한 KRC 토큰으로시장가와연계된비율로 KSC 토큰으로교환하는것도가능하다. KRC는유저가 KSL회사의자체플랫폼에서활동하는대가로수령하며그가치는 KSL 연계 Ad Network 수익과연계된다. KRC는 KSL 회사와연계된일반사용처들에서법정화폐와유사한방식으로사용할수있으며, 이때사용된 KRC는 KSL회사에서매입해소각한다. SBS Plus와루니버스를필두로가속화되는사업개발 2018년 4분기중 SBS Plus와생태계협업과관련한 MOU를체결했으며이번 4월중 KSL플랫폼에 SBS Plus 협력파트너카테고리가도입돼빠른생태계확장을꾀하고있다. 2019년 1분기중에는루니버스메인넷의공식 dapp 파트너로선정돼추후 KSC 토큰이루니버스메인넷으로이전될가능성이있다. 2019년하반기에는더욱성장한커뮤니티를바탕으로티켓팅및커머스플랫폼이출시될것이며회사의추가성장을위한 Series A 투자유치도계획돼있다. 2020년 1분기중에는 SBS Plus 연계동남아 K-pop 공연을준비하고있으며 KSC 토큰을활용한한류크라우드펀딩플랫폼도입도기대된다. CROWDY CROWDFUNDING PRICE KSC 1ST ROUND (24 APR 2019) 30 2ND ROUND 35 3RD ROUND 40 *As of 22 Apr 2018 생태계구성과정에주목할것 KSL 생태계의주요리스크는다음과같다 : 1) KSC의완전한개방형생태계구축및중장기가치형성을위해서는초기 KSC 토큰발행주체 (KStarLive) 의성공적인 KSC 사용처개발이중요한요소로작용할수있음, 2) KRC의가치는 KStarLive 플랫폼상에서발생되는 Ad Network 수익과연계됨에따라회사는적정한수준의현금보유고를유지해야할필요가있음, 3) KRC의 KSC로의전환은시장가를반영할예정이나이를위한정확한메커니즘이불분명해추가연구및개발이필요함. 법적고지문 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위에대하여어떠한책임도지지않습니다. 본자료에나타난모든의견은 자료작성자의개인적인견해로서, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었습니다. 본자료는어떠한경우에도고객의투자결과에대한법적책임소재의 증빙자료로사용될수없습니다. 본자료의저작권은당사에게있고, 어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다.

2 2 세계최대의한류플랫폼프로젝트 KStarLive(KSL) 는글로벌한류시장침투및확장을위해국경을넘어서는한류경험을 ( 콘서트크라우드펀딩, 콘서트티켓거래, 스타후원, 스타제품등 ) 제공하는플랫폼을지향한다. 페이스북데이터를기반으로약 3억명으로추정되는글로벌한류팬을기반으로한류관련수출액은 2014년부터 2021년까지 6년만에 41% 성장한 99억달러시장을형성할것으로예상된다. 이런시장속에서 KSL플랫폼의월간트래픽의 682배성장을목표하고있으며플랫폼상에서의거래액은 130배증가를이루고자한다. Figure 1. 글로벌한류팬숫자 ( 만명 ) 300 Figure 2. 한류관련수출액추이 12,000 1,800 10,000 2,400 3,200 3,700 약 3 억명 16,000 아시아 ( 중국제외 ) 북미남미유럽아프리카 8,000 6,000 4,000 오세아니아 2, E 2020E 2021E 소비재및관광 ( 백만 USD) 문화콘텐츠 ( 백만 USD), Facebook, 한국국제문화교류진흥원, 유진투자증권 Figure 3. KStarLive 매출액 & 트래픽목표 Figure 4. KStarLive 플랫폼거래액목표 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul E 2020E 2021E 매출액 ( 억원 ) 월트래픽 ( 억 View; 우변 ) 콘서트 / 팬미팅 / 티켓팅커머스콘텐츠 890 만의구독자를바탕으로 SBS Plus 등과협력 글로벌한류팬들은여전히스타와관련된수많은콘텐츠중좋은콘텐츠를찾기힘들고, 스타들을직접만나거나제품을구매하는데에어려움을겪는다. 이문제를해결하고자 KSL은한류팬들을위해스타와더욱가까운교류를할수있는서비스플랫폼을제공한다. 유저는스타들과관련된좋은콘텐츠를찾을수있고, 좋은콘텐츠를공유하는등의방법으로커뮤니티에기여함에따라토큰보상을받게된다. KSL플랫폼은 Global Ad Network를활용해트래픽에대한수익을발생시키며이를토큰의가치형성에접목시킨다. KStarLive의페이북페이지는 890만명이상의구독자를보유하고있으며, 이를바탕으로자체플랫폼을강화하고있다. 최근에는 SBS Plus가포괄적콘텐츠협력사및 KSC 토큰홀더로생태계에참여해플랫폼의빠른확장을꾀하고있다. 또한최근에는루니버스

3 3 메인넷공식 dapp으로선정돼추가적인사업추진력을얻은것으로보인다. 주요특징 890만명의구독자를보유한최대한류플랫폼 SBS Plus와콘텐츠해외퍼블리싱및콘서트제작협업 ; SBS Plus의 KSC 토큰생태계참여 루니버스메인넷공식 dapp 선정 2019년 3분기중앱론칭예정 2020년 1분기중 SBS Plus 연계동남아시아연말콘서트개최계획핵심뉴스 CollinStar 투자유치 : news/ ( 한류콘텐츠플랫폼케이스타라이브, 블록체인투자사콜린스타서투자유치 / 파이낸셜뉴스 ) 루니버스플랫폼참여 : ( 한류콘텐츠플랫폼케이스타라이브, 블록체인투자사콜린스타서투자유치 / 파이낸셜뉴스 ) SBS Plus 파트너참여 : ( 한류동영상만시청해도보상을? / 벤처스퀘어 ) 토큰의가치제공요소토큰생태계의주요구성원은유저 ( 한류팬 ), 커머스협력파트너, 그리고콘텐츠협력파트너로구분될수있으며각구성원에토큰이제공하는가치는다음과같다 : 유저 ( 한류팬 ) 커뮤니티 : 스타와관련된영상을공유하는것과같이가치있는일상적인커뮤니티활동을이어가며이에대한보상을수령 커머스 : 일반적으로공급되는한류상품을비롯해 KStarLive가독점적으로제공하는관련상품및서비스를구매할수있으며 KSC/KRC 사용시법정화폐를통해구매하는것보다저렴하게구매가능 콘서트 : SBS Plus와같은강력한생태계파트너사와협력해제작된콘서트의티켓을구매하고크라우드펀딩을통해해외콘서트를유치 ; 커머스와유사하게 KSC/KRC 사용시법정화폐대비할인혜택제공커머스협력파트너 : 글로벌한류팬들이활발하게활동하고있는 KStarLive 플랫폼에상품및서비스를 KSC/KRC 토큰을교환의매개로사용해제공함으로써국경을넘어서는효과적고객 Targeting 가능콘텐츠협력파트너 : SBS Plus의사례와같이초기에는이미존재하는영상등의무형콘텐츠를 KStarLive 플랫폼에공급해유저를확보할수있으며이를기반으로콘서트와같은고부가가치사업을 KSC 토큰과연계해진행함으로써글로벌시장공략가능

4 4 Figure 5. KSC 생태계개념도 효율적 Targeting 효율적 Targeting? 비효율적 Targeting SBS Plus 등협력파트너 KSC 생태계외부자 기타 KSC 생태계참여자 범례 한류팬 (KSC 토큰보유 ) 한류팬 (KSC 토큰미보유 ) 비한류팬 Source: Coinone Research 서비스개요및주요지표 KSL 생태계는커뮤니티, 커머스, 그리고콘서트로크게구성된다. 커뮤니티에서는한류영상과뉴스콘텐츠를비롯한다양한게시물과연계된댓글작성기능이존재하며, 핵심콘텐츠인영상은유저가 Youtube에서발견한유익한콘텐츠를간단한링크복사형식으로공유하는방식을취한다. 또한 SBS Plus와같은콘텐츠협력사의전용관에서는전문영상의시청도가능하다. 이와같은커뮤니티형성자체를큰가치로평가함에따라영상을직접제작하지않더라도외부영상의공유및 SBS Plus와같은파트너콘텐츠시청만으로도유저는토큰보상을받게된다. Figure 6. KStarLive 생태계기능정리 커뮤니티 커머스 콘서트 팬들간의정보공유 영상공유, 글쓰기등의활동기여에따라 KSC/KRC 획득 KStarLive 가독점적으로제공하는제품및서비스를 KSC 로구매 KStarLive 와협업하고있는파트너사들에게서 KSC/KRC 등으로제품구매 KStarLive 의기획콘서트에 KSC 를사용해참여 콘텐츠제공자 (SBS Plus 등 ) 과함께 KSC 를활용해공연기획및섭외진행 KRC 크라우드펀딩으로해외콘서트유치 Source: Coinone Research 형성된커뮤니티를바탕으로협력사와함께토큰을교환의매개로다양한상품과서비스를거래하는커머스플랫폼을구축할예정이다. 또한 SBS Plus 등의콘텐츠제공자와기획콘서트제작및토큰을활용한콘서트크라우드펀딩환경도형성되고있다. 이에더해토큰을활용함으로써국경의장벽을넘을수있다는점도외국인참여자가많은한류플랫폼으로써강점으로작용한다.

5 5 Figure 7. KStarLive 생태계흐름 콘서트개최 제품제작 직접기획및운영 User 커뮤니티참여 플랫폼연결 협력파트너 Figure 8. KStarLive 에 YouTube 영상을공유하는사용자경험 1. Video tab 선택 2. 동영상링크공유 3. 자동제목번역 4. 동영상공유완료

6 Figure 9. SBS Plus 영상시청에대한 KSC 지급예시 탭클릭 1. SBS Plus 탭선택 2. 동영상시청 3. Get KSC 선택 4.

현재의그생태계를요약하면다음과같다 : KSC 토큰은개방형생태계구축의핵심역할을담당하며현재는이더리움상의 ERC-20 토큰으로존재하지만추후루니버스블록체인으로이전될가능성이있다.

등의파트너와함께기획한콘서트와같은독점제품및서비스구매, 커뮤니티내에서자유롭게운영되는콘서트및팬미팅크라우드펀딩같은자발적모금활동, 중장기적으로한류시장을 Targeting하는다양한제품및서비스공급자들의 KSC 생태계진입으로개방형생태계구축에따른사용처증가가능

6 6 Figure 9. SBS Plus 영상시청에대한 KSC 지급예시 탭클릭 1. SBS Plus 탭선택 2. 동영상시청 3. Get KSC 선택 4. KSC 수령완료 토큰생태계 KStarLive 생태계에는 KSC와 KRC 두가지의토큰이상호연계돼토큰생태계를구성한다. 현재의그생태계를요약하면다음과같다 : KSC 토큰은개방형생태계구축의핵심역할을담당하며현재는이더리움상의 ERC-20 토큰으로존재하지만추후루니버스블록체인으로이전될가능성이있다. 획득방법 : KStarLive 플랫폼상에서동영상공유및커뮤니티활동으로받은 KRC 토큰을 KSC 토큰으로교환, SBS Plus와같은파트너사의영상을시청하는것에대해서는 KSC토큰으로보상 사용처 : KStarLive가 SBS Plus 등의파트너와함께기획한콘서트와같은독점제품및서비스구매, 커뮤니티내에서자유롭게운영되는콘서트및팬미팅크라우드펀딩같은자발적모금활동, 중장기적으로한류시장을 Targeting하는다양한제품및서비스공급자들의 KSC 생태계진입으로개방형생태계구축에따른사용처증가가능 KRC 토큰은루니버스블록체인상에존재하는토큰으로 KSC로교환가능하며이에대한전환비율은시장가를반영할예정이나정확한메커니즘은개발중이다. 획득방법 : KSL 자체플랫폼에유저가동영상을공유하는등의커뮤니티활동을할경우발생되는트래픽에따라 KRC토큰으로보상 (KSL회사는플랫폼상에연동된 Ad Network들로부터트래픽에따라광고비를지급받으며이는 KRC 토큰생태계형성에사용되며가치에연계 ) 사용처 : KSL과연계되어있는일반사용처에서제품을구매할때법정화폐와유사한방식으로사용할수있음 ( 사용된 KRC 토큰은 KSL회사가회수해소각 ), KRC토큰을 KSC 토큰으로교환해더넓은 KStarLive 생태계참여

7 7 Figure 10. KSC/KRC 토큰생태계흐름 콘서트 커머스 AD network User 지불 (KSC) KRC, KSC 획득 트래픽제공 광고비지불 ( 법정화폐 ) 지불 (KRC) 커뮤니티활동 트래픽제공 KSC 지불 협력파트너커머스 KRC 법정화폐교환후소각 SBS Plus 유튜브채널 KSC 토큰분배및유통토큰분배계획및향후유통스케쥴은다음과같다 : 1) 크라우디의크라우드펀딩에따라 KSC 전체발행량중약 5.6%( 누적 ) 유통 (1-3차완판가정 ), 2) 이후해외토큰세일및 Ecosystem 파트너물량은 4Q19부터본격적으로배포되어 KSC 전체발행량중약 12.4%( 누적 ) 유통, 3) 2Q20부터회사보유물량, 팀분배물량, 파트너물량의 lock-up 이해제되며 KSC 전체발행량중 31%( 누적 ) 가유통, 4) 중장기적으로 KSC 발행주체는 4Q23까지 KSC총발행량중 64%( 누적 ) 가유통될것으로가정. Figure 11. KSC 토큰최종분배 Figure 12. KSC 토큰유통일정 15% 10% 5% 크라우디 크라우드펀딩, 5% 35% 크라우디크라우드펀딩기타크라우드세일에코시스템회사보유팀분배고문및파트너 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% May-19 May-20 May-21 May-22 May-23 30% 크라우드세일 (Public) 에코시스템팀분배 크라우드세일 (Private) 회사보유고문및파트너

8 8 로드맵 2018년 4분기중 SBS Plus와생태계협업과관련한 MOU를체결했으며이번 4월중 KSL플랫폼에 SBS Plus 협력파트너카테고리가도입돼빠른생태계확장을꾀하고있다. 2019년 1분기중에는루니버스메인넷의공식 dapp 파트너로선정돼추후 KSC 토큰이루니버스메인넷으로이전될가능성이있다. 2019년하반기에는더욱성장한커뮤니티를바탕으로티켓팅및커머스플랫폼이출시될것이며회사의추가성장을위한 Series A 투자유치도계획돼있다. 2020년 1분기중에는 SBS Plus 연계동남아 K-pop 공연을준비하고있으며 KSC 토큰을활용한한류크라우드펀딩플랫폼도입도기대된다. Figure 13. 로드맵 기간 Q ( 완료 ) Q ( 완료 ) Q ( 진행중 ) Q ( 계획 ) Q ( 계획 ) Q ( 계획 ) 마일스톤 - SBS Plus Partnership - 버스킹티비 MOU - 두나무루니버스계약 - ( 주 ) 와이낫미디어 MOU 체결 - KStarLive 2.0 베타론칭 - SBS Plus 협력파트너카테고리론칭 - 인도네시아 e 쿠폰커머스계약완료 - SNS 1,000 만구독자돌파 - KRC 토큰루니버스메인넷적용 (KSC 토큰은루니버스전환협의중 ) - 지갑기능추가 - Ticketing & commerce 플랫폼베타출시 - 굿즈및스타 MD 상품커머스개시 - APP 론칭 - 커머스메타페이지추가 - 플랫폼내광고최적화예정 - Ticketing & commerce 플랫폼정식출시 - KStarLive 자체플랫폼 100 만유저확보 - Series A 투자유치 - SBS Plus 연계동남아 K-pop 공연진행 - KSC 토큰을활용한한류크라우드펀딩플랫폼론칭 주요사업제휴및개발사항 KSL은 SBS Plus와두나무루니버스외에도 CollinStar 외 2곳에서투자유치를성공적으로진행한바있다. 또한이외에도다양한기업들과 KSL 생태계확장을위해논의를진행하고있다. Figure 14. 주요사업제휴및개발사항 파트너사완료 SBS Plus 두나무루니버스 Collinstar 외 2 진행중 SBS Plus 레빗.AI PT. DMC 렌즈미글로벌 Achatsgroup 제휴내용 SBS Plus와 Youtube 콘텐츠해외퍼블리싱및콘텐츠시청에따른토큰제공관련 MOU 체결완료 ; 유저는 SBS Plus 콘텐츠시청시 KSC 토큰획득공식 dapp 파트너선정및 KRC 토큰루니버스메인넷전환확정 ; KSC 토큰루니버스메인넷적용협의중투자유치완료 2020년초동남아콘서트기획중삼성핸드폰키보드개발회사와 KStarLive 전용키보드개발및론칭예정인도네시아 1위 E-쿠폰사업자 ( 기프티앤 ) 연동한국내 200개매장을보유한글로벌콘택트렌즈기업과 KRC 토큰결제연동한국화장품기업과커머스연동

9 9 주요비교대상 프로젝트에대한더욱깊은이해와분석을위해 KStarLive 와다방면에서비교대상으로 분류될수있는다른블록체인 / 암호화폐프로젝트와일반기업목록을제시한다. Figure 15. 블록체인 / 암호화폐프로젝트비교군 파트너사완료 SBS Plus 두나무루니버스 Collinstar 외 2개사진행중 SBS Plus 레빗.AI PT. DMC 렌즈미글로벌 Achatsgroup 제휴내용 SBS Plus와 Youtube 콘텐츠해외퍼블리싱및콘텐츠시청에따른토큰제공관련 MOU 체결완료 ; 유저는 SBS Plus 콘텐츠시청시 KSC 토큰획득공식 dapp 파트너선정및 KRC 토큰루니버스메인넷전환확정 ; KSC 토큰루니버스메인넷적용협의중투자유치완료 2020년초동남아콘서트기획중삼성핸드폰키보드개발회사와 KStarLive 전용키보드개발및론칭예정인도네시아 1위 E-쿠폰사업자 ( 기프티앤 ) 연동한국내 200개매장을보유한글로벌콘택트렌즈기업과 KRC 토큰결제연동한국화장품기업과커머스연동 Figure 16. 일반기업비교군 회사명봉봉블랭크레페티뷰티엔터테인먼트메이크스타 Soompi 어메이저하이퍼커넥트 개요소셜미디어에바이럴이될만한다양한게임성콘텐츠를제작하는사업창의적인콘텐츠를바탕으로성장하는미디어커머스뷰티크리에이터를육성하고디지털마케팅전략을도출하는기획사기획사와공동으로문화콘텐츠와굿즈를제작및유통하는서비스 K-pop 뉴스를글로벌팬들을대상으로전달하는전통적미디어매체글로벌케이팝비디오커뮤니티서비스글로벌영상메신저서비스

10 10 Research Analyst 공태인 Dan Kong CAIA 공태인연구원은현재코인원리서치센터장을겸임하고있다. 그전에는독일계투자은행 Deutsche Bank에서통신, 미디어, 인터넷산업담당애널리스트를역임하며전세계최고권위의리서치평가인 Institutional Investor All-Asia Research Team Survey에서 2016년아시아 3위를포함해여러차례우수한성적을거두었다. 학업으로는고려대학교에서경영학을전공했으며, 영국 Oxford 대학교 Saïd Business School의 Blockchain Strategy Programme 최고위과정을수료했다. 전문자격은 CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst; 국제공인대체투자분석사 ), 금융투자분석사, 운용전문인력을보유하고있다. 신유란 Elena Shin 신유란연구원은현재코인원리서치센터소속이다. 이전에는스타트업액셀러레이터 SparkLabs에서초기기업심사와포트폴리오사업전략을담당하였으며, 헬스케어와이커머스스타트업에 Founder로창업한경험이있다. 학업으로는한동대학교에서경영학과 Global Entrepreneurship을전공하였다. 김동현 Tony Kim 김동현연구원은현재코인원리서치센터소속이다. 이전에는스타트업엑셀러레이터 SparkLabs Accelerator 와초기투자전문 VC인 SparkLabs Global Ventures에서근무했으며. 이에더해스타트업에서사업개발및전략업무를담당한경험이있다. 학업으로는토론토대학교에서경영학을전공하였으며, UC 버클리대학교산하기관인 BerkeleyX에서 Blockchain Fundamentals Professional Certificate Program을수료했다.

11 11 법적고지서 본자료는투자를유도하거나권장할목적이아니라투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻은것이나오차가발생할수있으며, 당사는어떠한경우에도정확성이나완벽성을보장하지않습니다. 따라서본자료를이용하시는분은자신의판단으로본자료와관련한투자의최종결정을하시기바랍니다. 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위에대하여어떠한책임도지지않습니다. 본자료에나타난정보, 의견, 예측은본자료가작성된날짜기준이며통지없이변경될수있습니다. 과거실적은미래실적에대한지침이아니며미래수익은보장되지않습니다. 경우에따라원본의손실이발생할수도있습니다. 아울러당사는본자료를제3자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료에나타난모든의견은자료작성자의개인적인견해로서, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었습니다. 당사는본자료를작성하는데관여하지않았으며본자료에나타난견해는당사의견해와다를수있습니다. 따라서당사는본자료와다른의견을제시할수도있습니다. 본자료는어떠한경우에도고객의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료의저작권은당사에게있고, 어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다.

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