POSRI 이슈리포트 사우디 비전 2030 실행본격화와 시사점 서상현수석연구원, 철강연구센터 목차 1. 사우디경제와 비전 비전 2030 실행전략 (NIDLP) 과주요국협력현황 3. 한-사우디 비

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서일 유
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1 사우디 비전 2030 실행본격화와 시사점 서상현수석연구원, 철강연구센터 목차 1. 사우디경제와 비전 비전 2030 실행전략 (NIDLP) 과주요국협력현황 3. 한-사우디 비전 2030 중점협력분야 4. 시사점

2 Executive Summary 최근사우디는유가상승과非석유산업부문호조로경제환경이개선되고 비전 2030 실행이본격화되는등그룹사의사업참여기회가증가할전망 - 국제유가는최근미국의제재를받고있는베네수엘라와이란의원유수출제한으로지속적으로상승중이며 2019년하반기에는 U$75 b/d에달할전망 - 사우디경제는 2017년 0.7% 성장을보였으나유가상승으로지난해 2.2%, 올해는 2.4% 의성장이전망되는등점차개선중임 사우디는지나친오일의존경제로성장에한계가있음을인지하고 2016년 10월 비전 2030 선언을통해탈석유산업을추진하고있음 - 비전 2030 은현재 GDP의약 40% 를차지하는석유산업분야를줄이고대신제조업, 관광, 보건의료, 건설등을집중육성한다는계획임 - 이를위해민간및해외자금투자유치로광업, 화학 / 정유, 제조업, 도소매업, 관광, 금융, 건설업, 보건등 8대핵심분야에집중투자하고있으나국내외의정치, 경제환경변화로 비전 2030 실행은미진한상황임 이에사우디는 일 비전 2030 을보다구체적으로추진하기위한국가산업발전및물류프로그램 (NIDLP) 을발표하며실행의지를높이고있음 - NIDLP * 는광물자원, 제조업, 에너지, 물류등 4개분야를중점분야로꼽았고구체적인투자기회도제시 * National Industrial Development and Logistics Program - 투자기회는 1.7조리얄 ( 약 450조원 ) 에달하며, NIDLP 발표와관련하여 66개사업의 MOU 중 37개사업이국내외기업과조인되었음 한-사우디정부는 2017년장관급의 비전 2030 협력위원회 를구성하고 비전 2030 관련사업에협력하기로함 - 1차회의는 월에개최되어 5대분야 40여개의협력과제를선정하여이를이행하기위한계획들을논의하였고, 2019년 4월 3일에개최된 2차회의에서는실질적인성과달성을위해일부협력사업의 MOU를체결함 비전 2030 은국내기업들의사우디사업확대기회로, 진출시 한-사우디비전 2030 협력위원회 에서논의된사업들을우선검토할필요성이있음 - 에너지분야는원자력발전및태양광관련사업, 보건 / 생명과학은바이오제약산업, 인프라는메트로건설사업등이유망 - 또한아람코가 PIF로부터 SABIC을인수하는등규모를확대함에따라아람코와의관계강화를통해대형프로젝트수주확보위한노력도필요 1

3 1. 사우디경제와 비전 2030 최근사우디는국제유가상승및非석유산업분야경제의호조로경제환경이개선중임 사우디경제의핵심인국제유가는산유량감축등으로 2018년배럴당 U$70대를유지하였고 2019년에도 5월말현재 U$70을유지中 - 특히미국의제재를받고있는이란과베네수엘라등주요원유생산국가들의원유수출이제한되어국제유가는당분간상승기조를유지할전망임 - 모건스탠리는 2019년하반기국제유가가배럴당 U$75까지상승할것으로 예측함 ( 브렌트유기준 ) 사우디는 2015년이후본격화된국제유가하락에따른충격으로 2016년 1.7%, 2017년 0.7% 성장을기록하는등경제침체를겪었음 년에는유가회복에따라 2.2% 의성장을보였고, 2019년에는 2.4% 의성장을예상하고있음 (IMF, 19.2) - 유가상승으로재정적자도, 2015년 14.8%, 2016년 12.9% 에서 2017년 8.9%, 2018년 7.3% 그리고 2019년에는 5.6% 로개선될전망 < 사우디경제현황및전망 > 경제성장률 (%) 재정수지 (%) 출처 : IMF, 그러나사우디경제는지나친오일의존성때문에안정적인성장을유지하지못하고있음 석유부문은사우디 GDP의 40%, 재정수입의 60% 이상, 수출의 90% 이상을차지 - 이로인해국제유가변동과원유생산량증감에따라경제성장이크게영향을받음 2

4 또한오일산업에기반한과도한공공부문비중은정부재정수지적자의주요요인으로작용 - 사우디는국영석유기업 (ARAMCO) 등국영기업비중이높은반면, 민간부문기업들의비중은낮은편임 ( 민간기업비중 45%, 2016년기준 ) - 맥킨지의최근보고서에따르면사우디취업인구의약 70% 가공공부문에취업한것으로추정 이처럼주요경제성과미진과 28.7% 에달하는청년실업문제해결을위한방안으로사우디는 월 비전 2030 을선포함 - 비전 2030 은현재 GDP의약 40% 를차지하는석유산업분야를줄이고대신제조업, 관광, 보건의료, 건설등을집중육성한다는계획임 - 이를위해 U$4조의민간및해외자금투자를유치하여광업, 화학 / 정유, 제조업, 도소매업, 관광, 금융, 건설업, 보건등 8대핵심분야에집중투자할계획임 2. 비전 2030 실행전략 (NIDLP) 과주요국협력현황 2016년탈석유산업등산업다각화의일원으로 비전 2030 을선포했지만사우디內의정치, 경제불안으로실행에어려움을겪고있음 특히지난해 10월발생한언론인자말카슈끄지피살사건에빈살만왕세자가개입했다는의혹과관련하여국제사회의비판이제기되면서 비전 2030 의외국인투자자금유치에부정적영향을끼침 - 독일지멘스가카슈끄지피살비판에동참하였고구글, 아마존등미국의주요기업들도사우디투자를미루고있음 - 또한독일정부는사우디에대한무기판매를금지했고미국도카슈끄지피살사건과관련하여사우디인사들의입국금지등제재를가하고있음 사우디정부는이러한부정적인식을개선하기위해 2019년 1월 28일 비전 2030 을보다구체적으로추진하기위한국가산업발전및물류프로그램 (NIDLP) * 을발표함 * National Industrial Development and Logistics Program - NIDLP는광물자원, 제조업, 에너지, 물류등 4개분야를중점분야로꼽았으며구체적인투자기회도포함하고있음 3

5 - NIDLP에서는알루미늄제품제조, 광물탐사차량부품, 제네릭약품제조, 항만운영, 신재생에너지관련부품제조등 80개항목의각투자기회에약 30개정부부서가대응하고있음 <NIDLP의중점사업분야 > 분야 투자기회 중점분야 광업 10개 구리, 티타늄, 시멘트, 알루미늄, 금, 아연, 철, 실리콘, 세라믹, 인, 소듐, 유리 제조업 29개 자동차, 제약산업, 화학, 수산양식, 의료, 기계제품, 항공기산업, 해수담수화, 식품가공, 방산업 물류 7개 물류허브화를위한인프라및육해공수송네트워크의발전 에너지 16개 태양광, 풍력등신재생에너지를활용한발전형태의다양화. 또한국내생산, 고용창출도모를위한지역발전도모 출처 : 주요언론정리 투자기회는 1.7조리얄 ( 약 450조원 ) 에달하며, 2030년까지 GDP를 U$1.2조로끌어올려 160만명의일자리를창출한다는목표 - 또한 2030년까지 1조리얄의비석유부문수출 재수출에연결하기위한물류시스템도함께발전시킬예정임 NIDLP 발표와관련하여 66개사업의 MOU 중 37개사업이국내외기업과조인되었음 - 미국의다우케미칼을비롯해 IBM, 프랑스의탈레스등사우디시장에기 ( 旣 ) 진출한서구기업들이주요기업목록에이름을올림 - 또한사우디남부지잔의석유화학플랜트건설을담당하는중국의팬-아시아 (Pan-Asia), 담맘항구를운영하는싱가포르 PSA 인터내셔널등의기업이포함되어있음 사우디는자국에비판적인유럽과미국대신중국, 한국, 일본, 인도등아시아국가와의협력강화에중점을둠 무함마드빈살만왕세자는올해 2월인도, 중국, 파키스탄등아시아국가를순방함 - 중국과는일대일로를통한양국간경제협력강화를선언하고전자상거래등하이테크분야협력관계강화를시도함 - 인도와는인프라, 관광, 주택, 통신등투자증대협정을체결하고향후 2년내 U$1000억이상투자기회모색 - 파키스탄과는석유화학단지건설프로젝트에 U$200억, 차관 U$60억을제공하기로함 4

6 < 사우디 - 아시아주요국협력분야 > 국가사우디진출전략중점협력분야 일본 제조업기술과자본을무기로관 - 민이 협력하여조직적으로대응 제조업, 에너지, 엔터테인먼트, 헬스케어, 인프라, 농식품, 중소기업, 문화 / 교육, 금융 인도에너지확보및인프라통신분야협력주도인프라, 관광, 주택, 통신등 중국 막대한원유구매력, 자본력활용, 일대일로 전략과연계 IT 및 IoT, 인프라, 에너지 출처 : 주요언론정리 이처럼사우디가아시아와의관계강화에나선이유는카슈끄지사태이후유럽과미국과의관계소원등으로협력대체성이필요했기때문임 - 또한 비전 2030 의성공적인안착을위해실질적인투자나협력이가능한국가들을대상으로관계를강화하려하고있음 - 유럽과미국등의기업들은카슈끄지사태이후사우디에대한투자나진출을미루고있는반면, 중국, 인도, 한국등아시아국가들은적극적인진출을모색하고있음 3. 한 - 사우디 비전 2030 중점협력분야 한국은 월제 1 차 한 - 사우디비전 2030 협력위원회 에이어 월 2 차회의를개최하는등사우디와협력관계를강화하고있음 1 차회의에서한국은사우디와 5 대분야 40 여개의협력과제를선정하여 이를이행하기위한계획들을논의하여일부사업은현재실행중 - 5 대주요분야로는 ➊ 에너지 / 제조, ➋ 스마트인프라 / 디지털화, ➌ 역량강화, ➍ 보건 / 생명과학, ➎ 중소기업 / 투자분야등임 < 한 - 사우디 비전 2030 주요협력분야 > 분야해당산업프로젝트수 에너지 / 제조 조선, 자동차및부품, 석유화학, 원자력, 방산 12개 스마트인프라 / 디지털화 전자정부, 로봇, 정보통신망, 지능형교통시스템, 스마트시티 13개 역량강화전략산업인력양성, 사우디內직업훈련, 국책연구소협력 4 개 보건 / 생명과학성형외과, 제약산업, 병원정보화, 건강보험 4 개 중소기업 / 투자중소기업 JV, 창업진흥, 정책컨설팅, 기술지도 7 개 출처 : 주요언론자료정리 5

7 2차위원회에서는구체적인협력사업도출을위해일부사업들에대해서양해각서체결등구체적성과도도출함 - 한-사우디양측은자동차, 건강보험시스템개선, 정보통신기술 (ICT) 협력, 스마트시티건설, 공항건설등분야에서협력을강화하고, 양해각서 (MOU) 체결등실질적인성과를구체화하기로함 - 보건 의료분야에서한-사우디양측기업간협력양해각서 (MOU) 등 4건이체결되는등 B2B 분야에서성과도출 * 삼성엔지니어링, PanGen 바이오테크, Genius 등기업들이사우디바이오보건분야기업들과의약품제조시설건립등에관한 MOU, 업무협약, 계약등체결 특히사우디는비전 2030 협력이행을전담할 비전오피스 (VRO, Vision Realization Office) 를서울에개소하기로함 - 향후비전오피스를중심으로협력이행을점검하는한편현장에서의애로를파악하여위원회에보고하고이를해소할것으로전망 - 한국은사우디에 KDI와유사한사우디전략개발센터 (CSD) 설립지원예정 비전 2030 분야협력과함께한국최대해외건설시장중하나인사우디의건설인프라발주증가도주목해야함 2018년건설인프라시장은약 U$410억수준이었으며 2021년에는 U$466억으로증가할전망임 - 프로젝트유망분야는전력과철도분야로, 전력의경우 2018년기준발주금액이약 U$700억에달했으며철도가 U$220억으로뒤를이었음 - 이밖에도시개발분야가 U$175억, 수처리가약 U$70억을차지함 사우디가최근가장관심을보이는분야는신재생에너지로 2030년까지 58.7GW 개발계획을발표함 - 최근 REPDO(Renewable Energy Project Development Office) 가발표한 Round 2 * 에따르면, 2023년까지 27.3GW, 2030년까지 58.7GW의신재생에너지 발전설비를개발할계획 * Round 1 은 2016 년발표 년에는총 12개 ( 태양광 11개, 풍력 1개 ), 3.075GW의신재생에너지프로젝트추진계획中 6

8 4. 시사점 국내기업들의사우디진출시 한-사우디비전 2030 협력위원회 에서논의된사업들을우선검토할필요성있음 크게 5개분야 40여개사업이협력위원회에서논의되었으며국내기업들의참여가능사업이다수포함 - 첫째, 에너지 / 제조분야에서는태양광, 풍력등신재생에너지및원자력발전소건설분야와자동차, 조선등에서사업참여가능 - 둘째, 스마트인프라 / 디지털분야에서는전자정부시스템과스마트시티등에서사업가능성점검필요 - 셋째, 보건 / 생명과학분야에서는 ICT와결합한병원건립프로젝트와바이오 생명과학분야진출도가능 - 넷째, 최근한-사우디간논의되고있는방산분야도유망분야로부상하고있음 이밖에최근유가상승에힘입어건설인프라발주가증대함에따라신도시및도심전철등분야에서국내사들의사업참여를모색할수있음 - 이미사우디수도리야드에서는 6개노선메트로건설사업이시행중이며향후메카, 제다, 메디나등에도메트로건설이예정되어있음 - 특히 Qiddiya, Red Sea, NEOM 등수백억달러규모의 3대메가프로젝트가사업자선정등순조로운출발을보이고있어다수의국내사참여기회전망 중기적으로는 비전 2030 에참여하는국내기업및일본, 중국등외국계기업들이주도하는컨소시엄및 J/V설립에적극참여필요 - 스마트시티와스마트그리드사업, 발주규모가큰메트로사업등에컨소시엄형태로참여가능 - 삼성물산은프랑스 Alstom, 스페인의 FCC group 등과컨소시엄을형성하여 U$78억규모의리야드메트로건설을수주한경험이있음 그러나국제유가의불확실성, 성장정체, 자국민우선주의 (Saudization) 등사업환경이열악한상황이므로사우디진출시신중한접근필요 비전 2030 은실행전략들이구체화되고있으나외국인자금유입부진으로프로젝트들의발주가지연되고있음 7

9 - 또한사우디사업수행시인력의 75% 를현지인으로채용해야하는자국민우선주의는고비용저생산성문제로사업수행의걸림돌중하나임 - 이밖에사우디주변국들인이란, 시리아, 예멘등의정치적불안정등지정학적리스크도진출고려시적극분석해야함 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 8

10 [ 참고자료 ] [ 홈페이지 ] IMF, World Economic Outlook 2019 ( NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD) Saudi Vision 2030( [ 언론 ] 매일경제, 경제구조바꾸려는사우디, ' 산업화롤모델 ' 한국과경협강화, Verocy, Saudi Arabia Launches the National Industrial Development and Logistics Program, Vision Realization Programs, National Industrial Development and Logistics Program - Investment Opportunities, 日サウジビジョンオフィスリヤド, January 2019 [ 전문자료 ] BMI, Saudi Arabia Infrastructure Report Q2 2019,

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : ( Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)