홈헬스케어보고서(10월30일)

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2 머 리 말 최근 우리 기업들이 해외 기업들과 지식재산권, 특히 특허 관련 분쟁에 휩싸이는 일이 빈번해지고, 분쟁 과정에서 거액의 손해배상이나 높은 기술료 지불이 결정되는 사례가 증가하고 있다. 특히 NPEs 1) 로 명명되는 비제조 특허전문 실시기업(이하 NPEs )의 등장은 종래 제조기업간 시장 점유를 놓고 벌이는 패권 다툼에 새로운 패러다임 변화를 가져왔다. 이러한 NPEs는 특허를 보유하고 있지만 특허를 실시하거나 제조활동을 하지 않으므로 제조업체들의 경쟁 업체로 분류되지 않고, 또한 많은 경우에 주요 특허로 분류되지 않기 때문에 제조업체들이 이들의 특허를 간과하는 경우가 많아 예측하지 못하는 경우가 대부분이며, 이들은 보유 특허를 조기에 현금화시키기 위해 통상적인 라이센스 협상 대신에 즉시 특허침해 소송을 제기하여 제조업체들을 압박하고 있다. 또한 과거 NPEs와는 달리 새롭게 등장하는 NPEs는 경영방식 소송범위등 여러 면에서 차별성을 보이고 있으며 특허를 취득한 뒤 6개월 내에 소송을 제기하는 등 공격적인 성향으로 변해가고 있다. 공격 분야도 반도체 휴대폰 등 전자 정보통신 영역에서 자동차 영역으로 확대되고 있다. 따라서 우리 기업 활동, 특히 미국 수출의 경우 특허 리스크가 증가되고 있어 국가 경쟁력 측면에서 NPEs 특허 분쟁에 대한 대응 방안 마련이 시급히 요구되고 있다. 2013년 3월 한국지식재산보호협회 1) NPEs라는 용어는 Patent Troll 이라는 속어를 대체하는 표현으로 2003년 미국 FTC IP Report에서 처음 사용되었다. Wikipedia에서는 a patent owner who does not manufacture or use the patented invention, but rather than abandoning the right to exclude, an NPE seeks to enforce its right through the negotiation of licenses and litigation 라고 정의하고 있다.

3 목 차 I. 서론 2 1. 배경 및 목적 3 2. NPEs 선정 7 3. 분석대상 및 범위 10 II. NPEs 동향 통계 년 1/4분기 NPEs 소송 통계 12 III. 주요 NPEs 분석 년 1/4분기 활동 주요 NPEs 년 1/4분기 신규 출현 NPEs NPEs IP Activity Board 37 Ⅳ. NPEs 주요 분쟁이슈 년 1/4분기 주요 NPEs 소송 이슈(Top10) e.digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc JDS Therapeutics V. Pfizer Inc Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc edigital V. Verizon Communications, Inc Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd American Vehicular Sciences V. Kia Motors Corporation Interval Licensing V. Apple, Inc Canatelo V. LG Electronics, Inc 84

4 V. NPEs 관련 법 제도 심층연구 Shield Act와 NPEs 활동 규제 관련 연구 88 Ⅵ. APPENDIX 지재권분쟁정보포털 (IP-NAVI) 일일분쟁속보 일일분쟁속보 SDI 활용방법 월간 NPEs 뉴스레터 년 지식재산보호협회 발간연구보고서

5 NPEs Quarter Report 분기이슈분석보고서 2013 [1/4분기] Ⅰ 서론 1. 배경 및 목적 2. NPEs 선정 3. 분석방법 - 2 -

6 1 배경 및 목적 미국의 NPEs에 대한 제재 움직임 강화 ㅇ 미국 대통령, 구글플러스 영상 대담에서 특허괴물 비판 * * <출처 : > 2013년 2월 14일, 미국 Barack Obama대통령은 특허괴물들이 본질적으로 다른 사람의 아이디어를 탈취하여 이용하고자 시도하며 이를 통한 금적적 이득의 갈취를 염두하고 있다고 NPEs에 대해 강한 어조로 비판 한편 Barack Obama 대통령은 현재 진행 중인 미 특허 개혁에 대해 여전히 입법상 흠결이 존재한다고 지적하며 추가적인 특허개혁이 필요함을 언급 지식재산권 보호에 대한 지속적인 관심을 요청하고 지식재산의 확실한 보호를 강조 ㅇ 대통령의 특허 개혁 필요성에 대한 강조와 더불어 입법기관에서 shield법안의 발의는 특허괴물에 대하여 적극적이고 실질적인 대응의 움직임으로 나타나고 있음 - NPEs에 의한 특허 소송에 대응하기 위해서 미국 특허법(35 USC) 제 29조를 개정해야한다는 취지로 지난 2012년 8월, Shield Act(H.R.6245)법안이 발의된 이후 2013년 2월 27일 새로운 개정안인 H.R.845법안이 발의 특허분쟁 사건이 전 세계적으로 빈번히 발생되고 있는 가운데, NPEs의 비즈니스 활동 2) 역시 증가하고 있음 2) 제품을 직접 제조하거나 판매하지 않으며, 특허를 포함한 지식재산권을 집중적으로 보유(부실기업 특허자산 의 저가 매입, 기업 M&A, 기업과 대학 등과의 제휴, 자체 R&D활동 등)하고 강력한 특허 포트폴리오를 구 축하여 이를 기반으로 타 기업에 대한 라이센싱 및 소송을 통하여 막대한 수익을 추구하는 활동 - 3 -

7 NPEs에 의한 특허 소송 증가 이러한 NPEs에 의한 특허분쟁은 제조기업간의 특허분쟁에 비해 통상 거액의 손해배상이나 높은 기술료 지불이 수반됨 NPEs기업의 특허소송 배상액 중위값 <출처 : 2012 Patent Litigation Study, PWC 재가공> 최근에는 IT, BT등 첨단 기술 산업에서 벗어나 다양한 분야로까지 특허분쟁이 확대되고 있어 심각한 위협이 되고 있음 NPEs연관 특허분쟁은 주로 미국을 중심으로 활동이 일어나, 對 美 수출 중심의 제조업을 기반으로 하는 국내기업들의 피해가 갈수록 증가 또한, 미국의 특허소송 제도 하에서 분쟁의 리스크(불확실성)가 크므로 피소 업체들의 대응이 어려움 - 4 -

8 따라서, 본 보고서는 NPEs의 특허분쟁 초기 단계에서 효과적인 대응과 리스크에 대한 인식을 제고하기 위해 분기별 최신동향과 주요 이슈사건에 대한 소송 제품 특허정보 현황 제공을 목적으로 함 NPEs란? 3) * 2000년 이후 등장한 비제조 특허전문실 시기업은 특허를 보유하고 있어도 제품 을 생산하기 위한 제조활동을 하지 않 기 때문에 흔히 NPEs(Non Practicing Entities)로 지칭 하며 유사표현으로는 Non-manufacturing patentee, Patent marketer, Patent Dealer 등이 있다. * 이들에 대한 명확한 정의 및 기준 제시 는 한계가 있으나 일반적으로 특허를 실시하지 않으면서 침해가능성이 있는 연구 및 생산 조직을 상대로 소송 위협 또는 제기를 통해 막대한 금전적 이득 을 꾀하는 권리자 로 이해할 수 있다. 이런 이유로 NPEs는 흔히 특허괴물 (Patent Troll)이라는 용어의 부정적 이 미지로 비춰지기도 한다. * 최근 NPEs의 활동이 증가함에 따라 비 즈니스 모델의 유형화도 가능하다. 유형 개요 공격형 특허 기술개발 라이센싱, NPE 특허 매집을 통한 라이센싱 방어형 방어적 특허매집 특허 공유 NPE 아이디어를 고도화 시켜 특허 Invention 로 발전시킨 후 라이센싱이나 Capital 특허매각 검토방향 및 중점사항 ㅇ [NPEs 동향 통계] 통계분석을 통해 13년도 1/4분기 NPEs동향의 전체적인 움직임을 모니터링하여 향후 가능성 있는 특허분쟁을 예측할 수 있는 기회를 제공 - 본 보고서는 '13년 3월 Data 조사의 한계로 인한 오류 발생을 방지하고자 12년 12월, 13년 1월 2월구간을 추적 조사하여 통계 및 관련 내용을 작성 3) 특허사냥꾼(Patent Troll)활동에 대응한 지식재산 정책과제(STEPI, 2009), The Emerging Patent Marketplace(OECD, 2009)참고 재작성 - 5 -

9 ㅇ [주요 NPEs 분석] 13년도 1/4분기 주요 NPEs 및 신규 NPEs의 특허 생산 자립도 및 업체 유형등 NPEs업체의 정보를 구체적으로 파악하여 특허분쟁을 예측하고 대비할 수 있는 기회를 제공 ㅇ [NPEs 주요 분쟁이슈] 13년 1/4분기 특허 소송을 제기하는 빈도수가 많은 원고(NPEs), 한국기업 연관 사건, 국제 지재권 분쟁정보 포털에 개재된 사건의 조회수(사건 관심도)를 점수화하여 선별된 주요 분쟁 이슈의 분석 자료를 제공 ㅇ [Hot NPEs 심층연구] NPEs관련 법 제도 심층이슈에 대한 심도 있는 연구자료를 제공 기대효과 ㅇ NPEs동향 통계를 통해 세계 특허 시장에서 NPEs의 전제적인 움직임을 주시하고 향후 움직임을 예측하여 사전 대응에 활용 ㅇ 주요 NPEs 분석을 통해 NPEs업체의 정보를 파악함으로써 향후 가능성 있는 특허 분쟁을 예측하고 대비할 수 있도록 하는 한편 협상 Leverage로도 활용가능 ㅇ NPEs의 주요 분쟁이슈(10건) 분석을 통해 현재 쟁점이 되고 있는 이슈에 대하여 심층적으로 분석하고 NPEs의 성향, 소송 이력 및 소송 진행사례을 파악함으로써 우리기업의 향후 실전경쟁력 제고에 기여 ㅇ AIA 개정법안에서 NPEs에 대한 규제로 Shield법안이 발의 되고 그것에 대한 논의가 활발히 진행되는 상황을 주시하여 해외에 진출하는 우리기업이 향후 대응 방안을 모색하는 자료로 활용 - 6 -

10 2 NPEs 선정 NPEs 판단 및 선정기준 ㅇ 현재 NPEs여부를 판단하는 명확한 기준 및 원칙은 없기 때문에, 협회 내부적으로 아래의 판단 기준에 따라 NPEs를 정의함 판단 및 선정기준 1. 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체 2. 제조업체가 아니고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이센스 계약을 통해 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이센스 활동을 행하는 업체(NPE Business model : middlemen) * 3. IP R&D활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허소송 및 라이센스 활동을 하는 업체(NPE Business model : R&D-based) * 4. 제조업체 모기업이 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립 한 자회사(NPE Business model : salvage) * 5. 대학 연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외에 특허로 출원하고 기업등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체 6. IP R&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소 * NPE Business model관련 내용 참고자료 참조 - 7 -

11 불리 <참고자료> Patent Trolls in Public How does revenue vary with PAE 4) business model?...we identified three different types of business models: "middlemen" who acquire or license patents from third party inventors (e.g., Acacia), "R&D-based" who conduct R&D and file their own patents (e.g., Rambus), and "salvage" where an operating company becomes a PAE using patents it developed for its own business (e.g., Asure / Forgent). The R&D-based PAEs file fewer lawsuits, but their licensing revenues are much greater. The R&D-based PAEs account for only 6% of the lawsuits, but 83% of the revenues, earning $54 million per defendant. The "middlemen" file 80% of the lawsuits, but earn only $0.7 million per defendant. These wide disparities correspond to other evidence about the high heterogeneity of PAEs and licensing outcomes... <출처: > 4) Patent Assertion Entities (PAEs)

12 NPEs 선정방법 ㅇ 다음의 절차를 통해 데이터 정제 후 정보를 축적함 1단계 2단계 3단계 분쟁정보모니터링 NPEs 업체추출 NPEs 사건추출 일간분쟁사건참조 특허권현황 웹정보검색 업체명 매칭분석 ㅇ 소송 및 특허정보의 주기적인 모니터링을 통해 지속적인 업데이트를 진행하고 있으며, 협회 내부에서 추정하고 있는 NPEs는 총 2,379개( )로 추적 조사됨 정보 수집 Source ㅇ Lexis-Nexis, Courtlink Data Base시스템을 활용하여 미국내 특허 침해 소송사건 전수조사 ㅇ Total Patent, Focust Data Base시스템을 활용하여 미국내 특허 침해 소송사건에 활용된 특허정보 전수조사 ㅇ USPTO에서 제공하는 Assignment자료를 활용하여 Assignee조회 ㅇ Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등 활용 - 9 -

13 3 분석 대상 및 범위 분석 대상 및 범위 ㅇ 본 보고서에 사용된 특허 분쟁 통계는 12년 12월 ~ 13년 2월, 3개월간 발생한 소송 중 NPEs가 원고인 특허침해 소송 사건 1,252건이 대상 ㅇ 분쟁 데이터의 경우 국제 IP 분쟁 사건 조사 분석 사업을 통해 파악된 자료 중 국제 특허분쟁 사건만을 모은 결과로서 비송사건 및 상표 디자인 분쟁사건을 제외한 수치 ㅇ 13년 1/4분기 NPEs 소송 통계 ㅇ 13년 1/4분기 소송 다빈도 NPEs ㅇ 13년 1/4분기 신규 출원 NPEs ㅇ 특허자산을 통한 NPEs 성향 분석 ㅇ 13년 1/4분기 주요 NPEs 사건 10선( 選 )

14 NPEs Quarter Report 분기이슈분석보고서 2013 [1/4분기] Ⅱ NPEs 동향 통계 1. 13년 1/4분기 NPEs 소송 통계

15 1 13년 1/4분기 5) NPEs 소송 6) 통계 본 보고서는 '13년 3월 Data 조사의 한계로 인한 오류 발생을 방지하고자 12년 12월, 13년 1월 2월 구간을 추적 조사하여 통계 및 관련 내용 작성 소송현황 ㅇ 13년 1/4분기 NPEs 소송 평균건수(417건)는 최근 1년 평균치 (320건)를 상회 - 12년 9월을 고점으로 감소 추세에 있던 소송 발생율은 12년 12월에 전월대비 75%의 큰 폭으로 상승 전환 5) 12년 12월 ~ 13년 2월 6) NPEs로 분류된 업체가 원고인 사건이며, 하나의 사건에 복수의 피고들이 있을 경우 피고를 분리하여 각각 개별사건으로 처리함. 즉, 개별 사건수는 피고수와 동일함

16 산업 기술별 7) 소송현황 ㅇ 전기전자 산업의 컴퓨터 기술 특허를 중심으로 지속적인 분쟁사건 발생 - 전기전자 589건, 정보통신 369건, 장치산업 130건, 기타산업 98건, 화학 바이오 48건, 기계 소재 18건의 소송 발생 산업 기술 분야 월 1월 2월 총 합계 기계소재 공작기계 기계조작기술 기타기계장치 기타산업 게임 및 생활가구 기타기술 기타소비재 장치산업 의료장치기술 전자 에너지장치기술 조정기술 진단측정기술 전기전자 광학조절기술 반도체 컴퓨터기술 정보통신 AV(Audio-Video)기술 기초통신프로세스기술 디지털통신기술 매니징을 위한 IT기술 이동통신기술 화학 바이오 고분자제조기술 생명공학기술 유기화학기술 의약품 표면코팅기술 ) 국제 IP분쟁 동향 보고서에서 아용한 산업 기술분류에 관한 통계는 WIPO(World Intellectual Property Organization(세계지적재산권 기구)의 IPC(International Patent Classification(국제특허분류)) concordance Table을 기준으로 6대 산업, 35대 기술로 재분류

17 관할법원별 소송현황 ㅇ 13년 1/4분기에 美 텍사스 동부지방법원에 제출된 소장(docket)은 총 499건으로 최다를 기록 - 뒤를 이어 델러웨어 지방법원, 캘리포니아 서부지방법원 등의 순이며 텍사스 동부지방법원이 타 지방법원에 비해 압도적으로 높은 것은 NPEs의 편향성이 반영된 것으로 볼 수 있음 순위 미국관할법원지 2012년 2013년 12월 1월 2월 총합계 1 D.C. E.D. Texas D.C. Delaware D.C. S.D. California D.C. C.D. California D.C. N.D. Illinois D.C. N.D. California D.C. N.D. Texas D.C. W.D. Texas D.C. Puerto Rico D.C. Nebraska D.C. S.D. Florida D.C. Utah D.C. S.D. NewYork D.C. E.D. Pensylvania D.C. Colorado D.C. Massachusetts D.C. S.D. Florida D.C. W.D. Washington D.C. New Jersey D.C. E.D. Virginia D.C. Oregon D.C. W.D. Washington D.C. Colorado D.C. Arizona D.C. PuertoRico D.C. W.D. NorthCarolina D.C. E.D. North California D.C. Idaho D.C. N.D. Georgia D.C. New Mexico

18 <참고자료> Q. 텍사스주 댈러스의 소박한 마셜(Marshall) 시가 관광명소가 된 이유는? A. 텍사스 동부 연방지방법원이 위치해 있어 전 세계에서 몰려드는 특허 소송 당사자들 때문이다. 연방 지방법원은 미국 전역에 분산돼 있다. 어느 주에 위치한 연방법원이냐에 따라 판사 성향이나 소송 진행 속도에 차이가 있다. 일반적으로 원고는 빠른 진행 법원을 선호하고 방어하는 피고는 늦게 진행되는 법원을 선호한다. 소송 진행속도가 빨라 소위 `특급재판(Rocket Docket)`이라 불리는 동부 버지니아, 특허권자에 유리한 동부 텍사스, 하이테크 기업이 많은 북부 캘리포니아, 많은 회사 법인 설립지인 델라웨어의 연방지방법원 등이 유명하다. <표> District courts with most identified decisions with NPE as patent holder: 1995 to 2011 자료 : 2012 Patent Litigation Study p.22 특허권자에게 우호적인 텍사스 동부 연방지방법원의 배심원 편향적 판단은 익히 잘 알려져 있는데, 미국 NPEs 뿐만 아니라 많은 기업들이 텍사스 동부 연방지방법원에서 특허소송을 다수 진행했던 것은 바로 이러한 배심원의 경향 때문이었다.(위의 <표> 참조) 미국 기업들이 가급적 본사가 소재해 있는 법원에 소를 제기하는 것도 같은 이유이다. 하위자료 참고 재작성 1) PWC, 2012 Patent Litigation Study, ) etnews, 글로벌 특허 소송의 중심-미국 연방지방법원, ) 신동아, 애플보다 무서운 특허괴물 에 대비할 때,, 2012년 10월 호 4) 법률신문, [삼성과 애플의 특허권 분쟁] 한국과 미국 법원의 서로 다른 판결과 그 시사점,

19 NPEs별 소송현황 ㅇ 13년 1/4분기에 소송을 가장 많이 제기한 NPEs는 총 72건의 Brandywine Communications Technologies로 나타남 - 월별로 최다 소송을 제기한 업체는 Brandywine Communications Technologies ( 12년 12월), Geotag( 13년 1월), Canatelo( 13년 2월) 순위 1 NPEs Brandywine Communications Technologies 2012년 2013년 12월 1월 2월 총합계 Geotag e.digital Unified Messaging Solutions Blue Spike Princeton Digital Image LodsysGroup Macrosolve Canatelo Clear With Computers NovelpointSecurity Arrival Star SA Automated Transactions Uniloc Keranos Swipe Innovations Cellport Systems Dietgoal Innovations Digitech Image Technologies EMG Technology

20 소유권 유형별 현황 ㅇ 소송권자(원고)와 특허 최종권리자 비교분석을 통해 소송에 활용된 특허권리 유형에 대한 분석 실시 결과 소유권에 기반한 소송은 511건, 실시권에 기반한 소송은 141건 - 소송 제기 상위 10대 NPEs 중 Unified Messaging Solutions * 를 제외하고 대부분 자사 보유 특허를 기반으로 소송을 제기 * Acacia Research의 자회사로 현재 자사보유 특허는 없으며, 소송에 활용한 특허 US , US 은 ADVANCED MESSAGING TECHNOLOGIES INC으로부터, US 은 GRAPHIC PACKAGING CORP으로부터 권리를 허여 받아 사용함 * Arrivalstar는 Melvino Technologies의 소유의 특허권을 기초로 소송을 제기하는 소송을 위한 일종의 Paper Company

21 국내기업 8) 피소 현황 ㅇ 13년 1/4분기 국내기업 특허분쟁 피소건수는 총 83건 - 국내 전기전자 정보통신 자동차 완성차 업체 등 10개 社 가 피소됨 - 국내기업을 상대로 소송을 가장 많이 제기한 NPEs는 American Vehicular Sciences로 1개 社 (기아차)를 상대로 12건의 소송을 제기함 - 최근 들어 자동차를 구성하는 약 2만개 부품의 첨단화와 차량 시스템의 전자화가 빠르게 이뤄지고 있으며, 국내차의 미국 시장 점유율이 증가하면서 NPEs의 주공격 대상으로 부각됨 NPEs - 국내기업 소송건수 American Vehicular Sciences 12 Kia Motors America, Inc 4 Kia Motors Corporation 4 Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc 4 BlueSpike 3 Enswers, Inc. 1 Nitgen & Company Co., Ltd. 1 Suprema, Inc. 1 Canatelo 4 LG Electronics U.S.A., Inc. 1 LG Electronics, Inc 1 Samsung Opto-Electronics America, Inc. 1 Samsung Techwin Co., Ltd. 1 Cdd Technologies 1 Samsung Electronics America, Inc. 1 Cellport Systems 8 LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc. 1 LG Electronics U.S.A., Inc. 1 LG Electronics, Inc. 1 Pantech Co. Ltd. 1 Pantech Wireless, Inc. 1 Samsung Electronics America, Inc. 1 Samsung Electronics Co., Ltd. 1 Samsung Telecommunications America, LLC 1 8) 국내 모기업의 연결대상 종속회사 전체를 포괄함

22 NPEs - 국내기업 소송건수 Eon IP Holdings 2 LG Electronics MobileComm USA, Inc. 1 Pantech Wireless, Inc. 1 FractusSA 4 Samsung Electronics Co., Ltd. 1 Samsung Electronics Research Institute 1 Samsung Semiconductor Europe GMBH 1 Samsung Telecommunications America, LLC 1 Infinity Computer Products 1 Samsung Electronics America, Inc. 1 InterDigital Communications 3 Samsung Electronics America Inc. 1 Samsung Electronics Co. Ltd. 1 Samsung Telecommunications America LLC 1 InterDigital Holdings 3 Samsung Electronics America Inc. 1 Samsung Electronics Co. Ltd. 1 Samsung Telecommunications America LLC 1 Interdigital Technology 3 Samsung Electronics America Inc. 1 Samsung Electronics Co. Ltd. 1 Samsung Telecommunications America LLC 1 IPR Licensing 3 Samsung Electronics America Inc. 1 Samsung Electronics Co. Ltd. 1 Samsung Telecommunications America LLC 1 Keranos 2 Samsung Electronics Co Ltd 1 Samsung Semiconductor Inc 1 Network 1 Security Solutions 3 Samsung Electronics America, Inc. 1 Samsung Electronics Co., Ltd. 1 Samsung TeleCommunications America, LLC 1 SmartPhone Technologies 2 LG Electronics USA, Inc. 1 LG Electronics, Inc

23 NPEs - 국내기업 소송건수 Steelhead Licensing 5 LG Electronics Inc. 1 LG Electronics Mobilecomm USA Inc. 1 LG Electronics USA, Inc. 1 Pantech Co., Ltd. 1 Pantech Wireless Inc. 1 SwipeInnovations 2 Bluebird Soft Inc. 1 Bluebird USA Inc. 1 Tierra Intelectual Borinquen 8 LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc 1 LG Electronics U.S.A., Inc. 1 LG Electronics, Inc. 1 Pantech Co., Ltd. 1 Pantech Wireless, Inc. 1 Samsung Electronics America, Inc. 1 Samsung Electronics Co., Ltd. 1 Samsung Telecommunications America, LLC 1 Cruise Control Technologies 1 Hyundai Motor America 1 Digitech Image Technologies 3 LG Electronics Inc 1 LG Electronics Mobilecomm USA Inc 1 LG Electronics USA Inc 1 e.digital 2 Pantech Co. Ltd. 1 Pantech Wireless, Inc. 1 Novelpoint Tracking 3 LG Electronic U.S.A. Inc. 1 Pantech Wireless, Inc. 1 Samsung Electronics America Inc. 1 Semcon Tech 5 Samsung Austin Semiconductor LLC 1 Samsung Electronics America Inc. 1 Samsung Electronics Co. Ltd. 1 Samsung Semiconductor Inc. 1 Samsung Telecommunications America LLC

24 NPEs Quarter Report 분기이슈분석보고서 2013 [1/4분기] Ⅲ 주요 NPEs 분석 1. 13년 1/4분기 활동 주요 NPEs 업체별 특허자산 특이동향 2. 13년 1/4분기 신규 출현 NPEs 3. NPEs IP Activity Board(3개월 추이)

25 불리 < 주요 NPEs 업체 정보> 정의 최근 3개월간 우리기업 및 해외기업을 상대로 활발하게 소송 활동을 진행한 NPEs 업체 중 상위 10개사를 추출하고 이 중 고위험군 상위 5개사에 대해 개별 업체 정보를 소개 선정기준 01 최근 3개월간 소송 빈도를 고려하여 Top5 NPEs 선정 - Pareto(파레토) 분석을 통해 전 13년 1/4분기 소송 점유율 80% 이상 NPEs 업체를 분석 - 소송점유 상위 5개사를 선정 후 업체정보 조사 업체정보 02 선정된 NPEs 업체의 기업현황 및 특허일반 현황 - NPEs 업체는 상장된 NPEs(Acacia 등) 일부를 제외하고 업체 정보가 공개되지 않아 정보 누락 가능성 존재 특허생산자립도 및 업체유형 03 특허생산자립도를 산출하고 NPEs 업체 유형을 분류 - 특허자산 운영에 있어 매입형 혹은 자체생산형(IP-R&D) NPEs 인지 여부 안내 특허자산 및 소송현황 04 산업 기술분야별 최근 3개월간의 자산 및 소송 변화 정보 - 특허자산 중 주력 포트폴리오 분야 및 분야별 소송 현황 정보 제공

26 1 13년 1/4분기 활동 주요 NPEs 소송활동 상위 NPEs 개요 최근 3개월간 NPEs 업체별 소송 빈도를 조사하여 소송 집중도 산출 파 레 토 (P a r e to )➊ 분 석 을 통 해 소 송 빈 도 상 위 1 5 개 업 체 의 소 송 점 유 율 을 분 석 하 여 전 분기 대비 특정 업체의 소송 증가 여부를 판단 활동 상위 5개 NPEs 업체에 대한 업체정보 분석 및 제공 ➊ 파레토(Pareto) 법칙 파레토 법칙(Pareto 法 則 ) 또 는 80 대 20 법칙은 '전체 결과의 80%가 전체 원인의 20%에서 일어나는 현상'을 가리킨다. 예를 들어, 20% 의 고객이 백화점 전체 매 출의 80%에 해당하는 만큼 쇼핑하는 현상을 설명할 때 이 용어를 사용한다. 2 대 8 법칙라고도 한다. 분석결과 상위 10개 NPEs 업체가 최근 3개월간 전체의 80.46%의 소송을 제기 이 용어를 경영학에 처음 으로 사용한 사람은 조셉 M. 주란이다. '이탈리아 인구의 20%가 이탈리아 전체 부의 80%를 가지고 있다'고 주장한 이탈리아 의 경제학자 빌프레도 파 레토의 이름에서 따왔다. - 위키백과

27 1 Brandywine Communications Technology 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 Brandywine Communicaitons Technology LLC는 Rembrandt Management Group의 자회사로 델러웨어주에 위치해 있는 것으로 알려져 있다. 별도의 자사 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 검색 엔진에서도 그 기업정보를 파악하기 힘들다. 보유특허 대부분은 정보통신 관련 기술이며, 동 분기 소송에 서 가장 많이 활용한 특허는 US Half-duplex echo canceler training using a pilot signal 으로 나타났다. 15건의 특허자산 중 2건을 제외한 13건은 모두 양도 받은 것으로 나타나 업체유형은 자산획득을 통해 소송을 제기하는 IP Aggregator(Acquisition)으로 볼 수 있다. 동 분기에 발생한 72건의 소송 중 자체 보유특허를 활용한 소송은 67건이며, 5건의 소송은 타 기업의 특허(US , US , US )를 활용한 것으로 나타났다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0.13 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) ➊ BCT 설립연도 :?년 특허자산 : 15 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 :? ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 72건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

28 NPEs 특허자산변동 01 최근(1년이내) 특허자산 변동현황 개요 해당 NPEs의 최근 3개월, 6개월, 12개월 내 특허자산 변동현황➊을 조사 분석 자산 변동 이력이 존재하는 특허를 대상으로 전체 자산변동빈도수 산출 [Total No. of Transaction] 분석 시점을 기준으로 최근(3 6 12개월) 특허자산 변동의 특이 동향 정보를 제공 ➊ 특허자산변동이력 권리이전 정보는 미국 특허청(USPTO)의 권리 이 력 정 보 ( A s s i g nment History)를 기초로 추적 ➊ 데이터범례 최근권리변동빈도 전체권리변동빈도 ➋ 정보목적 비교적 최근(1년이내) 권리이전이 빈번한 특허 (소유권자가 변경)는 활 용을 목적으로 거래가 되었을 가능성이 높음 특히 NPEs 업체의 경우 고빈도 이전 특허의 경우 주의 필요

29 최근 특허 자산변동 현황 분 석 결 과 기간 최근 3개월 최근 6개월 대 상 특 허 US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CLEARWATER INNOVATIONS( ) US : CLEARWATER INNOVATIONS INTERNET VOICE SOLUTIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CLEARWATER INNOVATIONS( ) US : CLEARWATER INNOVATIONS INTERNET VOICE SOLUTIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CLEARWATER INNOVATIONS( ) US : CLEARWATER INNOVATIONS INTERNET VOICE SOLUTIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CLEARWATER INNOVATIONS( ) US : CLEARWATER INNOVATIONS INTERNET VOICE SOLUTIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC DIGITAL SIGNAL INNOVATIONS( ) US : DIGITAL SIGNAL INNOVATIONS DRIDEN MULTICOMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( ) US : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES SOLMIRA COMMUNICATIONS( ) US : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES( )

30 2 Geotag 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 GeoTag Inc.(이하 GeoTag)는 텍사스 소재의 특허보유 기업으로 서 주요 제품은 통합 위치 검색 엔진 시스템(ZLAND Yellow Pages)으로 사업체, 기관, 지방정부, 교회, 학교, 대학 등의 위 치를 빠르고 쉽게 검색해주며 구직, 분류, 날짜, 광고 등의 검 색 분야 등에도 사용된다. 제품의 특징은 텍사스 소재 사업체 및 기관만을 검색할 수 있으며, 검색결과 리스트에는 개인사업체, 중소기업 등을 대 기업, 대형 체인, 국가 기관보다 우선적으로 배치하여 이들을 상대로 마케팅을 강화하고 있다. 보유특허이자 소송에 가장 많이 활용되는 특허는 US Internet organizer for accessing geographically and topically based information 1건이며 Z Land LLC로부터 양도 받은 것 으로 나타났다. 동 분기에 발생한 61건의 소송 중 자체 보유특허를 활용한 소송은 55건이며, 6건의 소송은 TELEPET USA의 특허 (US )를 활용한 것으로 나타났다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ➊ Geotag 설립연도 : 2010년(추정) 특허자산 : 1 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 61건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

31 3 e.digital 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 e.digitlal Corporation은 캘리포니아 샌디에고에서 1988년 Noris Communication이란 이름으로 설립되었으나 약 10년 후인 1999년 사명이 변경되었다. 90년대~2000년대 초중 반까지 휴대용 디지털 음원기기 및 의료기기 제품을 출시 하였으나, 현재 Wikipedia(온라인)을 통한 기업검색 결과 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment로 되어 있어 특허를 활용한 수익 창출을 목표로 하는 NPEs로 봐도 무방할 것으로 판단된다. 현재 보유특허는 11개로 나타났으며 사명이 변경되기 전인 Norris Communication Corp으로 출원된 특허 역시 자체 출원 으로 포함시켜 총 10개의 자체등록 특허를 보유중인 것으로 나타났다. 특허자산 주력분야는 정보통신이나 동 분기 소송에 활용된 특허는 대부분 전기전자 기술관련 특허(US , US , US )가 대다수 인 것으로 조사되었다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0.90 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(IPR&D) ➊ e.digital 설립연도 : 1988년 특허자산 : 11 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 55건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

32 4 Unified Messaging Solutions 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 ➊ Unified Messaging Solutinos 설립연도 : 2009년 특허자산 : 0 자체등록 자산양수 자산합계 Unified Messaging Solutions LLC.는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘들다. 다만, 기업정보사이트 등을 통해 수집한 자료에 따르면 텍사스주 에 소재한 기업으로 2009년에 설립되었으며 특허 사업화와 라이 선스, 특허 거래 등을 주로 하고 있다. Acacia Research Corporation의 자회사로 알려져 있다. 보유특허는 없는 것으로 조사되었으며, 소송에 활용된 특허 3개 (US , US , US )중 2개는 Advanced Messaging Technologies, 1개는 Graphic Packaging Corp가 최종 권리자로 조사되었다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : License 위탁 전문형 NPEs 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 48건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

33 5 Blue Spike 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 ➊ BCT 설립연도 : 1997년 특허자산 : 16 자체등록 자산양수 자산합계 Blue Spike는 1997년 MOSKOWITZ, SCOTT가 설립하였고, 2012년 8월 Blue Spike Inc에서 Bluespike LLC로 사명이 변경 되었다. 주요 기술분야는 디지털 워터 마킹, 전자 상거래를 위한 핵심 보안 인프라 기술, 정보 보안기술, 디지털 신호 처리기술 등 이며 이와 관련된 특허를 통해 콘텐츠 관리 및 응용 보안 솔 루션 분야에 집중하고 있다. 출원 중인 특허 역시 디지털 데이터의 워터 마크 검출 방법, 암호화 시스템, 신호 모니터링 및 분석, 패킷 워터 마킹 및 대역폭 지불 시스템, 나노기술, 텔레메트리 등과 관련된 기술들이다. 특히, MP3와 같은 디지털 음악을 보호하기 위한 오디오 워터마킹 표준기술 개발에도 노력하고 있는 것으로 조사되었다. 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 1 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(IPR&D) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 42건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

34 NPEs 특허자산변동 02 최근(1년이내) 특허자산 변동현황 개요 해당 NPEs의 최근 3개월, 6개월, 12개월 내 특허자산 변동현황➊을 조사 분석 자산 변동 이력이 존재하는 특허를 대상으로 전체 자산변동빈도수 산출 [Total No. of Transaction] 분석 시점을 기준으로 최근(3 6 12개월) 특허자산 변동의 특이 동 향 정보를 제공 ➊ 특허자산변동이력 권리이전 정보는 미국 특허청(USPTO)의 권 리이력정보(Assignment History)를 기초로 추적 분석결과 변동 기간 최근3개월 최근6개월 최근12개월 대 상 특 허 대상특허없음 대상특허없음 US : BLUE SPIKE, INC. BLUE SPIKE LLC( ) US : BLUE SPIKE, INC. BLUE SPIKE LLC( ) US : BLUE SPIKE, INC. BLUE SPIKE LLC( ) US : BLUE SPIKE, INC. BLUE SPIKE LLC( ) US : BLUE SPIKE, INC. BLUE SPIKE LLC( ) ➊ 데이터범례 최근권리변동빈도 전체권리변동빈도 ➋ 정보목적 비교적 최근(1년이내) 권리이전이 빈번한 특 허(소유권자가 변경)는 활용을 목적으로 거래 가 되었을 가능성이 높음 특히 NPEs 업체의 경 우 고빈도 이전 특허의 경우 주의 필요

35 2 13년 1/4분기 신규 출현 NPEs 1 Cruise Control Technologies 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 ➊ Cruise Control Technologies 설립연도 :?년 특허자산 : 1 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 Cruise Control Technologies는 Empire IP LLC의 자회사로 2012년 자동차 크루즈 컨트롤 기술관련 특허를 Empire IP LLC로부터 양수받아 독일 Volvo, BMW, Benz Porsche등과 미국 Ford, 크라이슬러, 일본의 혼다 등 자동차 완성차 업체를 상대로 소송을 벌이는 자동차 전장 기술 분야 NPEs 업체로 파악됨 국내기업 관련해서는 1월에 현대자동차를 상대로 델러웨어 지방법원에 특허(US _ Cruise control indicator )침해 소송을 제기한 이력이 있다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : License 위탁 전문형 NPEs 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 ㅇ 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 1건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

36 2 Tierra Intelectual Borinquen, Inc ➊ Tierra Intelectual Borinquen, 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 Inc 설립연도 :?년 특허자산 : 8 자체등록 자산양수 자산합계 Tierra Intelectual Borinquen Inc사는 2012년 호스팅 관련 특허권을 양도받아 2013년 특허침해 소송을 제기한 NPEs 로서 국내 대기업인 삼성전자, LG전자, 팬텍 등을 상대로 미국 동부 텍사스 동부지법에서 특허침해소송을 제기 중이다. 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 Puerto Rico주에 위치한 것을 알 수 있다. 현재 보유 특허자산은 8개 이며 모두 FTE Exchange LLC 社 로부터 양도 받은 것으로 나타났다. 특허소송에 활용된 특허는 2개(US _ User-selectable signatures, US _ User selection of computer login )이며, 모두 정보통신 관련 기술이다 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신, 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 8건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

37 3 Digimedia Holdings Group, LLC 업체정보➊ 기업 및 특허 현황 美 델러웨어주에 위치한 기업으로 방송산업(Radio Technologi es) 영역에서 특화된 기술을 보유하고 있으며, 이들 기술을 라이센스 해주고 fee를 통해 수익을 확보하는 비즈니스를 추구하고 있다. 현재 보유 특허자산은 4개 이며 모두 Mission Abstract Data L LC로부터 양도 받은 것으로 나타났다. 양도이력을 조사한 결과 Mission Abstract Data LLC는 Intellectual Ventures Audio Data LLC와 Assignor-Assignee관계에 있었던 것을 알 수 있어 Intellectual Ventures의 자회사로 추정된다. 특허소송에 활용된 특허는 US _ Selection and retrieval of music from a digital database이며, 정보통신 관련 기술이다. 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신, 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 4건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ➊ Digimedia Holdings Group, LLC 설립연도 :?년 특허자산 : 4 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

38 4 Parallel Iron, LLC 업체정보➊ 업 체 현 황 Parallel Iron, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 델러웨어주에 위치한 것을 알 수 있다. 현재 보유 특허자산은 4개 이며 모두 파일 저장시스템 관련 특허이다. 자체출원한 특허는 1개 이며, 나머지 3개는 모두 Ring Technology Enterprises, LLC 로부터 양도 받은 것으로 나타났다. 동 분기에 특허소송에 활용된 특허는 US _ Methods and systems for a storage system 이며, 전자전기 관련 기술이다. 국내기업 관련해서는 11년 9월에 삼성전자, Amazon, Twitter 등을 상대로 US _ Methods and systems for a storage system 특허 침해 소송을 제기한 적이 있다. ➊ Parallel Iron, LLC 설립연도 :?년 특허자산 : 4 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0.2 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 8건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

39 5 Steelhead Licensing, LLC 업체정보➊ 업 체 현 황 Apple Inc, Motorola Mobility, Dell, HTC, ZTE 등 주요 통신제조업체를 상대로 대규모 소송을 진행하는 신규 NPEs 업체로 동 분기에는 LG전자, 팬택 등 국내기업과 Acer등을 상대로 소를 제기 한 상태이다. Steelhead Licensing, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 델러웨어 州 에 위치한 것을 알 수 있다. 현재 보유 특허자산은 2개 이며 모두 FTE EXCHANGE, LLC 로부터 양도 받은 것으로 나타났다. 동 분기에 특허소송에 활용된 특허는 US _ Mobile ra dio handover initiation determination 이며, 정보통신(이동통 신)관련 기술이다. ➊ Steelhead Licensing, LLC 설립연도 :?년 특허자산 : 2 자체등록 자산양수 자산합계 자회사규모 : 0 ➋ 특허생산자립도 : 정의 : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환 산하여, 이를 통해 제조기업 과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 (1에 근접 할수록 IP-R&D형) 산출식 : A기업의 특허생산 자립도지수 : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건 수), 특허생산 경쟁력 : 0 (자립도 낮음) 1(자립도 높음) 특허생산자립도➋ 및 업체유형➌ ㅇ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도 高, 0:자립도 低 ) ㅇ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition) ➌ 업체유형 정의 : 특허자산 운영정도(자 립 독립) 정도와 특허권리 행 사정도(공 방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황 ㅇ 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 ㅇ 13년 1/4분기 소송 현황 : 7건 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 구 분 IP 공 격 자 IP 펀 드 IP 관 리 자 세부유형 IP Aggregator(Acquisition) IP Aggregator(IPR&D) IP Aggregator (2nd Licensee) IP Aggregator(Defensive) IP Management (Brokerage) IP Management (Auction) IP Management (Patent-Pool) IP Fund(Litigation) IP Fund(Private) IP Fund(Regional)

40 3 NPEs IP Activity Board ( 13년 1/4분기) NPEs IP Activity (Dash)Board➊ 란? 개요 소송빈도, 특허생산자립도 및 특허자산규모와 관련된 개별 적 데이터를 이용하여 NPEs 활동 강도를 산출하고 시각화 (Visualization) 제공 현재 소송을 집중하고 있는 NPEs 업체 파악 정보 주요 활동 NPEs의 성향➋을 분석하는 목적 ➊ Dashboard 웹에서, 한 화면에서 다양한 정보를 중앙 집중적으로 관 리하고 찾을 수 있도록 하는 사용자 인터페이스(UI) 기능. 여러 종류의 웹 기반 콘텐츠 를 재사용할 수 있도록 구성 하고, 문서, 웹 페이지, 메시 징, 미디어 파일 등 다양한 콘텐츠를 한 화면에서 관리 한다. 특징으로는 의사 결정 과 작업 분석에 적절한 정보 제공과 사용자 및 그룹 관리 가 용이하고, 무선 응용 통신 규약(WAP) 전화, 휴대형 PC 등 이동 장비 지원이 가능 특허생산의존도 9) 란? ㅇ R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 산출식 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 특허매입건수 / (특허매입건수+특허출원건수) * 0(의존도 낮음) ~ 1(의존도 높음) [ 예) RRR사의 특허포트폴리오별 특허생산의존도 ] RRR 자체출원 매입 합계 특허생산 (Round Rock Research) 의존도 기계소재 기타산업 장치산업 전기전자 정보통신 화학 바이오 미국특허청(USPTO)은 심사 처리와 관련된 정보 계기판 개념의 Patent Dashboard를 정보 수요자에게 제공 ➋ 성향분석 1사분면(우상) : 소송을 주도 하는 특허생산자립형 (IP-R&D) NPEs 2사분면(좌상) : 소송은 약 하나 특허생산자립형 (IP-R&D) NPEs 3사분면(좌하) : 소송이 약 한 매입형 NPEs 4사분면(우하) : 소송을 주 도하는 매입형 NPEs 9) 툭허생산의존도 1/특허생산자립도

41 1 '12년 12월 주요 NPEs 활동맵 12월 NPEs IP Activity Board NPEs 공격성향➊, 특허생산의존도➋ 및 특허 자산규모➌ ㅇ 12월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 58회의 소송을 제기한 Brandywine Communications Technologies로 ㅇ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs ➊ X축(NPEs공격성향) NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도 ➋ Y축(NPEs특허생산의존도) 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중 ➌ 구의크기(특허자산규모) 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입된 특허규모를 고려한 현재 특허자산보유 규모

42 2 '13년 1월 주요 NPEs 활동맵 12월 NPEs IP Activity Board NPEs 공격성향➊, 특허생산의존도➋ 및 특허 자산규모➌ ㅇ 1월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 58회의 소송을 제기한 Geotag로, ㅇ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개 하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs ➊ X축(NPEs공격성향) NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도 ➋ Y축(NPEs특허생산의존도) 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중 ➌ 구의크기(특허자산규모) 자체출원, 등록특허, 매각 혹 은 매입된 특허규모를 고려 한 현재 특허자산보유 규모 12년 12월 13년 1월 Brandywine Communications Technologies Geotag

43 3 '13년 2월 주요 NPEs 활동맵 2월 NPEs IP Activity Board NPEs 공격성향➊, 특허생산의존도➋ 및 특허 자산규모➌ ㅇ 2월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 32회의 소송을 제기한 Canatelo로 ㅇ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs ➊ X축(NPEs공격성향) NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도 ➋ Y축(NPEs특허생산의존도) 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중 ➌ 구의크기(특허자산규모) 자체출원, 등록특허, 매각 혹 은 매입된 특허규모를 고려 한 현재 특허자산보유 규모 13년 1월 13년 2월 Geotag Canatelo

44 4 13년 1/4 분기 종합 Activity Board 3개월간 특허자산 소송 증감율 현황 정보 13년 1/4분기 NPEs 활동 종합 현황 단계별 NPEs활동 요약(특허자산증가분➊, 특허소송증가분➋ 및 특허자산규모➌) ㅇ (1사분면, 활동경계) Unified Messaging Solutions, Blue Spike LLC, Keranos, Lodsys 등 ㅇ (2사분면, 활동주의) 특이없체 없음 ㅇ (3사분면, 활동쇠퇴) Graphics Property ➊ X축(특허자산증가분) 최근 3개월간 NPEs 업체별 특허 자산 증감율 ➋ Y축(소송증가분) 최근 3개월간 NPEs 업체별 특허 소송 증감율 ➌ 구의크기(특허자산규모) 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입 된 특허규모를 고려한 현재 특허자 산보유 규모 ㅇ (4사분면, 신규출현) Arrivalstar, e-digital 등

45 NPEs Quarter Report 분기이슈분석보고서 2013 [1/4분기] Ⅳ NPEs 주요 분쟁이슈 1. [컴퓨터기술] e.digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc. 2. [의약품] JDS Therapeutics V. Pfizer Inc. 3. [생명공학기술] Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings 4. [이동통신기술] Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc. 5. [AV(Audio-Video)기술] Digital V. Verizon Communications, Inc. 6. [컴퓨터기술] Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc. 7. [공작기계] Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd. 8. [조정기술] American Vehicular Sciences V. Kia Motors Corporation 9. [컴퓨터기술] Interval Licensing V. Apple, Inc 10 [AV(Audio-Video)기술] Canatelo V. LG Electronics, Inc

46 불리 < 분쟁사건 선정기준> 정의 13년 1/4분기 미국에서 발생한 특허분쟁 사건에 한하여 원고(NPE)의 다빈도, 사용자들의 사건 관심도, 한국기업 연관 사건 등에 대해 비율 계산하여 선별 선정기준 01 (45%) 특허분쟁 소송 당사자 중 원고(NPEs)의 빈도수 - 현재 활동을 강화하고 있다고 판단 - 앞으로의 잠재 위험성 고려 선정기준 02 (45%) 국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI)에 개재된 사건 조회수 - 외부 정보 수요자의 관심 정도 반영 - 수요자의 정보 활용성 증대 선정기준 03 (10%) 특허분쟁 소송 당사자 중 피고가 한국기업 - 국내기업 연루 사건에 대한 관심도 반영 - 10점 가점 부여 세부내용 04 소송서지정보, 계쟁제품정보, 소송이력정보, 계쟁특허정보 등을 조사 분석

47 1 13년 1/4분기 주요 NPEs 소송 이슈(Top10) 월별 원고 소 제기 빈도수/사건관심도/우리기업연관 정도의 점수 총합에 따른 주요 사건 선정 ㅇ선정 기준 원고 소 제기 빈도수 사건관심도 우리기업연관 45% 45% 10% ㅇ2012년 12월 원고 순 위 사건번호 원고 피고 빈도수 점수 관심도 점수 우리기업 점수 총점 1 3:12cv2891 EDigital Osram Sylvania, Inc :12cv9002 JDS Therapeutics Pfizer Inc :12cv1736 Genetic Technologies Laboratory Corporation of America Holdings

48 ㅇ2013년 1월 원고 순 위 사건번호 원고 피고 빈도수 점수 1 1:13cv36 Steelhead LicensingBlue Spike, LLC 2 3:13cv23 edigital 3 6:13cv40 Blue Spike 관심도 점수 우리기업 점수 총점 LG전자 Verizon Communicati ons AOptix Technologies ㅇ2013년 2월 원고 순 위 사건번호 원고 피고 빈도수 점수 관심도 점수 우리기업 점수 총점 1 1:13cv317 Semcon Tech 삼성전자 :13cv147 American Vehicular Sciences 기아자동차 :13cv264 Interval Licensing Apple :13cv1149 Canatelo LG전자

49 2 e.digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc. < 소 송 내 용 > o 원고 e.digital Corporation은 피고 Osram Sylvania, Inc. et al.을 상대로 소형 레코더에 내장된 플래시 메모리에 음성 메시지를 녹음하는 방법에 관한 특허 US 과 플래시 메모리를 갖는 소형 레코더 및 재생 장치에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 e.digital Corporation은 또한 동일 특허 침해를 이유로 Creative Labs, Inc., Creative Technology, Ltd., Buy.Com, Inc., J & R Electronics, Inc., Newegg Inc., Mach Speed Technologies, LLC, J&R Electronics, Inc., Sears Holdings Corporation, Kmart Corporation, Sears, Roebuck and Co.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 ➊ e.digital사 당사자 정보 원고➊ [NPEs] e.digital Corporation 피고➋ [제조기업] Osram Sylvania, Inc., Buy.Com, Inc., Hastings Internet, Inc, Toys "R" Us, Inc., Sears Holdings Corporation, Sears, Roebuck & Co., Inc. 대표 원고현황 캘리포니아 샌디에고에 소재 지를 두고 있는 업체로 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment임. 대표 피고현황 Osram Sylvania: 매사추세 츠 댄버스에 위치하고 있으 며 Simens사가 소유하고 있 는 조명제조회사 ➋ Osram Sylvania사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C. S.D. California 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 전기전자산업, 컴퓨터기술

50 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보❸ 제품리스트 HD1Z, DV-1100, DV-3100 video recorders or camcorders, the SYNET7LP, SYTABEX7-2/SYTABBL7, SYTAB7MX, SYTAB10MT, SYTAB10ST tablets, the SMPK4964, SMP1003, SMPK2066, SMPK4066, SMPK2077, SMPK8854B, SMPK2312, SMPK3608, SMPK4077, SMPK6958, SMPK7634, SMPK7904, SMPK7958, SMPK7954, SMPS2018, SMPK1066, SMP1015, SMPS1017/2017, SMPK2242, SMPK8858, SMP1036, SMPK1021/2021, and SMPK2072 mp3/mp4 players/recorders ❸ Osram Sylvania 대표 제품 [SYTAB7MX tables] ➍-1 US 원고 e.digital의 주요 소송 이력 ( 13년1/4분기) 피고 Buy.com.Inc.사 J&R Electronics사 Sears Holdings사 법원 D.C. S.D. California D.C. S.D. California D.C. S.D. California 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 전기전자 전기전자 전기전자 4 소송 관련 특허정보 정보 ➍-2 US 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로, 특허번호 US ➍-1 US ➍-2 발명의명칭 Method for recording voice messages on flash memory in a hand held recorder Handheld record and playback device with flash memory 출원인/ 최종소유권자 Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP Comp General Corporation/ EDIGITAL CORP

51 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Norris Communications Corporation 출원번호 US08/ 발명자 Daberko; Norbert P.,Davis; Richard K, Bridgewater; Richard D 출원일 A solid state digital hand held recording device having a multifunctional switch assembly. A printed circuit board including a microcontroller electrically coupled to switch terminals operates to control the processing of sound into electrical signals and store said signals on a digital recording medium. The switch assembly actuates electrical signals coupled to said microcontroller thereby activating a sequence of actions (a program) stored within read-only memory device. A plurality of programs can be activated to instantaneously begin recording a message, verify the integrity of the recording medium, and index a message being recorded for rapid recall. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

52 3 JDS Therapeutics V. Pfizer Inc. < 소 송 내 용 > o 원고 JDS Therapeutics, LLC et al.은 피고 Pfizer Inc. et al.을 상대로 chromium picolonate 성분 및 그것의 사용에 관한 특허 US , US , US , US , US , USRE39480을 침해하였다는 이유로 미국 뉴욕 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [NPEs] JDS Therapeutics, LLC/ Nutrition 21, LLC 피고➋ [제조기업] 화이자/ 와이어스 대표 원고현황 상세정보 없음.(Nutrition 21, LLC는 JDS의 자회사) 대표 피고현황 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 제약 제조 전문 업 체(와이어스를 인수함) ➊ JDS Therapeutics사 [홈페이지 없음] ➋ 화이자사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.S.D.NewYork 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 화학 바이오, 의약품

53 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ 화이자 대표 제품 제품리스트❸ Centrum Silver Adults 50+, Centrum Silver Men 50+, Centrum Silver women 50+, Centrum Adults under 50, Centrum Men under 50, Centrum Women under 50, Centrum Specialist Energy, Centrum Specialist Vision [Centrum Silver Adults 50+] 3 원고 JDS Therapeutics, LLC/ Nutrition 21, LLC의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) ➍-1 US 피고 법원 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 ➍-2 US 소송 관련 특허정보 정보 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 6건)으로, 특허번호 US ➍-1 US ➍-2 발명의명칭 Chromium picolinate compositions and uses thereof Chromium picolinate compositions 출원인/ 최종소유권자 AMBI Inc./ JDS THERAPEUTICS LLC AMBI Inc./ JDS THERAPEUTICS LLC

54 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 AMBI Inc. 출원번호 US09/ 발명자 de la Harpe; Jon, Price; Fredric D., Chakrin; Lawrence W.,Skluth; Lauren K. 출원일 Compositions comprising chromic tripicolinate or chromic polynicotinate in combination with nicotinic acid, picolinic acid or both nicotinic acid and picolinic acid. The compositions may further comprise at least one of a cyclooxygenase inhibitor, an acid and a mucolytic. The compositions are useful for supplementing dietary chromium, lowering blood glucose levels, lowering serum lipid levels and increasing lean body mass. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황 [대표도면 없음]

55 4 Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings < 소 송 내 용 > o 원고 Genetic Technologies Limited는 피고 Laboratory Corporation of America Holdings et al.을 상대로 운동 성능을 위한 ACTN3 유전자형 스크리닝에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [NPEs] Genetic Technologies Limited 피고➋ [제조기업] Laboratory Corporation of America Laboratory Holdings, Corporation of America, 23andMe Inc. 법원국가 및 관할법원 대표 원고현황 DNA Service Testing, non-coding DNA patent 의 Licensing을 주 분야로 오스트레일리아에 위치함 대표 피고현황 미국 North Carolina주 Burlington에 본사를 두고 있으며 medical laboratory tests 와 services를 제공함 ➊ Genetic Technologies Limited사 ➋ Laboratory Corporation of America Holdings사 ㅇ 미국 D.C.Delaware 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 화학 바이오, 의약품

56 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 제품리스트❸ DNA testing(genotyping) services ❸ Laboratory Corporation of America Holdings 대표 제품 3 피고 원고 Genetic Technologies Limited의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) Natera Inc. Histogenetics LLC General Genetics 법원 D.C. Delaware D.C. Delaware D.C. Delaware [DNA testing(genotyping) services] ➍-1 US 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 화학 바이오 화학 바이오 화학 바이오 4 소송 관련 특허정보 정보 소송과 관련된 특허는 전체 1건으로, 특허번호 US ➍-1 발명의명칭 ACTN3 genotype screen for athletic performance 출원인/ 최종소유권자 Genetic Technologies Limited/ Genetic Technologies Limited

57 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Genetic Technologies Limited 출원번호 US10/ 발명자 North; Kathryn Nance 출원일 The present invention concerns novel methods of selecting or matching a sport or sporting event to an individual (e.g. a sprint/power sport or an endurance sport) and predicting athletic performance, the methods involving assessing ACTN3 genotype. In alternative embodiments, training regimens may be optimally designed for athletes by assessing the ACTN3 genotypes. Certain embodiments concern combining the assessment of the ACTN3 genotype with other known fitness-related genes to better assess the athletic potential of an individual. In addition, the genotypic analysis of the ACTN3 gene may be combined with physiological tests, physical measurements and/or psychological assessments to more optimally design a training regimen for an individual athlete. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

58 5 Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc. < 소 송 내 용 > o 원고 Steelhead Licensing LLC는 피고 LG Electronics Inc. et al.을 상대로 다수의 셀을 포함하는 이동 무선 네트워크에 관한 핸드오버(Handover: 통화 중 상태인 이동 단말(mobile station)이 해당 기지국 서비스 지역(cell boundary)을 벗어나 인접 기지국 서비스 지역으로 이동할 때 단말기가 인접 기지국의 새로운 통화 채널에 자동 동조되어 지속적으로 통화 상태가 유지되는 기능) 결정 방법 및 시스템에 관한 특허 US 와 신호 품질의 rise/fall 기반 이동 무선 핸드오버 결정 방법 및 시스템에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. o 원고 Steelhead Licensing LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 AT&T Inc., AT&T Mobility LLC, Apple Inc., Deutsche Telekom AG, T-Mobile Global Zwischenholding GmbH, T-Mobile Global Holding GmbH, T-Mobile USA Inc., HTC Corporation, HTC America Holdings Inc., HTC America Inc., HTC (B.V.I.) Corporation, Exedea Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [제조기업] Steelhead Licensing 피고➋ [NPEs] LG Electronics 대표 원고현황 상세정보 없음. 대표 피고현황 LG그룹 계열사로 가전제품, 정보통신기기 제조 판매업체 ➊ Steelhead Licensing사 [홈페이지 없음] ➋ LG Electronics사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.Delaware 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 정보통신, 이동통신기술

59 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ LG Electronics 대표 제품 제품리스트❸ Spectrum 2 mobile device, LG Optimus 9. 3 원고 Steelhead Licensing의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) [Spectrum 2 mobile device] ➍-1 US 피고 팬택 Acer 법원 D.C. Delaware D.C. Delaware 소송건수 1 1 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 정보통신 정보통신 4 소송 관련 특허정보 정보 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로, ➍-2 US 특허번호 US ➍-1 US ➍-2 발명의명칭 Mobile radio handover initiation determination 출원인/ 최종소유권자 British Telecommunications public limited company /STEELHEAD LICENSING LLC British Mobile radio handover Telecommunications determination based on rise/fall of public limited company signal quality as a function of time /STEELHEAD LICENSING LLC

60 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 British Telecommunications public limited company 출원번호 US08/ 발명자 Chia; Si Tak S. 출원일 An intelligent mobile radio unit is served by one of a network of macrocells and microcells. The unit is arranged to monitor, for example, the signal strength or bit error ratio of signals transmitted from each of a set of candidate base stations of cells surrounding the serving base based on the assessment of a running average of the rise/fall in signal quality, the unit is arranged to determine from a look-up table of stored templates of conditions for handover whether a handover between base stations and bewtween macro- and microcells is US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

61 6 edigital V. Verizon Communications, Inc. < 소 송 내 용 > o 원고 e.digital Corporation은 피고 Pantech Wireless, Inc. et al.을 상대로 소형 기록 및 재생 장치의 플래시 메모리 파일 시스템에 관한 특허 US ,소형 레코더에 내장된 플래시 메모리에 음성 메시지를 녹음하 는 방법에 관한 특허 US 과 플래시 메모리를 갖는 소형 레코더 및 재생 장치에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니 아 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 ➊ e.digital사 당사자 정보 원고➊ [NPEs] e.digital Corporation 피고➋ [제조기업] Verizon Communications, United States Cellular, AT&T, 팬택 대표 원고현황 캘리포니아 샌디에고에 소 재지를 두고 있는 업체로 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment임. 대표 피고현황 Verizon Communications: 미국을 대표하는 통신회사 이며 주력사업은 유무선통 신과 인터넷, 데이터서비스 등이다. 본사는 뉴욕에 있음 ➋ Verizon Communications사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.S.D.California 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 정보통신, AV(Audio-Video)기술

62 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 제품리스트❸ Pantech s Flex P8010, Burst P9070, Breakout ADR8995, Ease P2020, Verse, Marauder ADR910LVW, Renue P6030, Swift P6020, Pocket P9060, Link 2 P5000, Pursuit 2 P6010, Breeze 3 P2030, Crossover P8000, Laser P9050, Ease P2020, Pursuit P9020, Breeze 2 P2000, Impact P7000, Link P7040, Reveal C790, Crux CDM8999, Caper TXT 8035PP, CDM8635, Jest TXT8040, Jest 2 TXT8045, Hotshot mobile phones, Element P4100 tablet ❸ LG Electronics 대표 제품 [Pantech s Flex P8010] 3 원고 e.digital Corporation의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) ➍-1 US 피고 Buy.com.Inc.사 J&R Electronics사 Sears Holdings사 법원 D.C. S.D. California D.C. S.D. California D.C. S.D. California 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 전기전자 전기전자 전기전자 4 소송 관련 특허정보 정보 ➍-2 US 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 3건)으로, 특허번호 US ➍-1 US ➍-2 발명의명칭 Flash memory file system in a handheld record and playback device Method for recording voice messages on flash memory in a hand held recorder 출원인/ 최종소유권자 Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP

63 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Norris Communications, Inc. 출원번호 US08/ 발명자 Daberko; Norbert P., Davis; Richard K. 출원일 A record/playback device for use with a removable, interchangeable, flash memory recording medium which enables noise dampened recording of voice data and CD quality stereo recording of music data. The device includes a port for receiving a flash memory module which can record data according to industry standard formats to enable the transfer of data to and from personal computers through swapping of flash memory media. Alternative forms of data input and output also include implementation of a barcode reader and an infra-red transceiver for the transfer of data to and from the device. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

64 7 Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc. < 소 송 내 용 > o 원고 Blue Spike, LLC은 피고 AOptix Technologies, Inc.을 상대로 신호 모니터링과 분석을 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , US , US 및 US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. o 이에 2013년 3월 AOptix Technologies, Inc는 Blue Spike, LLC를 상대로 D.C.N.D.California(지방법원)에 해당 특허 4건을 침해하지 않았으며 특허 들이 무효라며 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 ➊ Blue Spikel사 당사자 정보 원고➊ [NPEs] Blue Spike, LLC 피고➋ [제조기업] AOptix Technologies, Inc. 대표 원고현황 주요 기술분야는 디지털 워 터 마킹, 전자 상거래를 위 한 핵심 보안 인프라 기술, 정보 보안기술, 디지털 신호 처리기술 등이며 이와 관련 하여 특허를 통해 콘텐츠 관리 및 응용 보안 솔루션 분야에 집중하고 있음 대표 피고현황 미국에 본사를 두고 있으며 무선 통신 기술을 제공함 ➋ AOptix Technologies, Inc.사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.E.D.Texas 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 전기전자, 컴퓨터기술

65 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ AOptix Technologies 대표 제품 제품리스트❸ Method and device for monitoring and analyzing signals 3 원고 Blue Spike, LLC의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) [Physical Access Control Option (PAC)] ➍-1 US 피고 Fulcrum Biometrics사 Smart Media Innovations사 AxxonSoft US사 법원 D.C. E.D. Texas D.C. E.D. Texas D.C. E.D. Texas 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 전기전자 전기전자 전기전자 4 소송 관련 특허정보 정보 ➍-2 US 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 4건)으로, 특허번호 발명의명칭 출원인/ 최종소유권자 US ➍-1 Method and device for monitoring and analyzing signals Blue Spike, Inc./Blue Spike, Inc. US ➍-2 Method and device for monitoring and analyzing signals Blue Spike, Inc./Blue Spike, Inc

66 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Blue Spike, Inc 출원번호 US13/ 발명자 Moskowitz; Scott, Berry; Mike W. 출원일 A method and system for monitoring and analyzing at least one signal are disclosed. An abstract of at least one reference signal is generated and stored in a reference database. An abstract of a query signal to be analyzed is then generated so that the abstract of the query signal can be compared to the abstracts stored in the reference database for a match. The method and system may optionally be used to record information about the query signals, the number of matches recorded, and other useful information about the query signals. Moreover, the method by which abstracts are generated can be programmable based upon selectable criteria. The system can also be programmed with error control software so as to avoid the re-occurrence of a query signal that matches more than one signal stored in the reference database. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황 [대표도면 없음]

67 8 Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd < 소 송 내 용 > o 원고 Semcon Tech LLC는 피고 Samsung Electronics Co. Ltd, et al.을 상대로 웨이퍼 표면처리 공정시 사용하는 윤활제 등의 In situ control에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Semcon Tech LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 International Business Machines Corporation을 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 ➊ Semcon Tech사 [홈페이지 없음] 원고➊ [NPEs] Semcon Tech 대표 원고현황 상세정보 없음(미국 Texas에 기반을 둔 업체) ➋ Samsung Electronics사 피고➋ [제조기업] Samsung Electronics Co. Ltd 대표 피고현황 삼성그룹의 대표 기업으로 휴대폰, 정보통신기기, 반도 체, TV 등을 생산 판매하는 제조업체 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.Delaware 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 기계소재, 공작기계

68 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ Samsung 제품리스트❸ Electronics 대표 제품 Chemical-Mechanical Polishing ( CMP ) with the use of an Ebara F-REX 300 CMP system 3 피고 원고 Semcon Tech의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) International Business Machines사 Intel사 TEXAS INSTRUMENTS사 법원 D.C. Delaware D.C. Oregon D.C. N.D. Texas [Ebara F-REX 300 CMP system] ➍-1 US 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 전기전자 기계소재 기계소재 4 소송 관련 특허정보 정보 소송과 관련된 특허는 전체 1건으로, 특허번호 US ➍-1 발명의명칭 In situ control with lubricant and tracking 출원인/ 최종소유권자 Beaver Creek Concepts Inc/ SEMCON TECH LLC

69 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Beaver Creek Concepts Inc 출원번호 US09/ 발명자 Molnar; Charles J. 출원일 A method of using a finishing element having a finishing surface including lubricant for finishing semiconductor wafers is described. The organic lubricants with preferred in situ control can improve control of the coefficient of friction and help reduce unwanted defects. The method uses finishing control subsystem having a multiplicity of operative process sensors along with tracked information to improve in situ control of finishing. Differential lubricating film methods are described to differentially finish semiconductor wafers. Planarization and localized finishing can be improved using differential lubricating boundary layer methods of finishing with improved real time control. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

70 9 American Vehicular Sciences* V. Kia Motors Corporation *AVS사 관련 상세내용 별첨 참조 < 소 송 내 용 > o 원고 American Vehicular Sciences LLC는 피고 Kia Motors Corporation et al.을 상대로 차량 안정성을 바탕으로 자동차 부품 제어 방법 및 시스템에 관한 특허 US , 점유자 보호 시스템 제어 기술에 관한 특허 US , 차량 진단정보 생성과 전송 시스템 및 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. o 원고 American Vehicular Sciences LLC는 또한 동일 피고를 상대로 차량 진단을 위한 텔레매틱스 시스템에 관한 특허 US , 차량 정보와 모니터링 시스템 및 방법에 관한 특허 US , 정보 관리 및 모니터링 시스템 및 방법에 관한 특허 US , 원격 차량 진단 관리에 관한 특허 US ,차량 진단 및 전조 방법과 시스템에 관한 특허 US , 차량 진단 또는 전조 메시지 전송 시스템 및 방법에 관한 특허 US (이상 사건번호 6:13cv148), 후면 충격 감지 방법 및 시스템에 관한 특허 US (사건번호 6:13cv149), 차량 무게 측정 시스템 및 방법에 관한 특허 US (사건번호 6:13cv150)을 침해했다는 이유로 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [NPEs] American Vehicular Sciences 피고➋ [제조기업] Kia Motors Corporation 법원국가 및 관할법원 대표 원고현황 미국 텍사스에 위치하고 있으 며 Acacia Research사의 자회 사로 운송기계 기술 분야의 소송 및 협상 전담 NPEs 대표 피고현황 현대자동차그룹의 계열사로 승용차 및 기타 여객용 자 동차 제조업체 ➊ American Vehicular Sciences사 [홈페이지 없음] ➋ Kia Motors사 ㅇ 미국 D.C.E.D.Texas 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 장치산업, 조정기술

71 2 소송 관련 제품 정보 ❸ Kia Motors 대표 제품 제품 정보 제품리스트❸ Automatic crash notification systems, vehicular diagnostic systems, other similar monitoring, reporting, and/or control systems (UVO eservices) [UVO eservices] ➍-1 US 원고 American Vehicular Sciences의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) 피고 법원 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 ➍-2 US 소송 관련 특허정보 정보 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 11건)으로, 특허번호 발명의명칭 출원인/ 최종소유권자 US ➍-1 Vehicle component control methods and systems based on vehicle stability Automotive Technologies International, Inc./ American Vehicular Sciences US ➍-2 Automotive Technologies International, Inc. Automotive Technologies International, Inc./ Automotive Technologies International, Inc

72 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Automotive Technologies International, Inc. 출원번호 US11/ 발명자 Breed; David S. 출원일 Control system for controlling at least one part of a vehicle includes sensor systems mounted on the vehicle, each providing a measurement of a state of the sensor system or a state of the mounting location of the sensor system and generating a signal representative of the measurement, and a pattern recognition system for receiving the signals and diagnosing the condition of the vehicle with respect to its stability based on the measurements of the sensor systems. The pattern recognition system generates a control signal for controlling the part(s) based on the diagnosed condition of the vehicle. The control signal is directed to each part to cause it to vary its operation, for example, to cause the part to attempt to correct for any instability of the vehicle. The controlled part may be a steering, braking or throttle system. US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

73 <참고자료> <2013년 NPEs 뉴스레터 2월호에 개재된 AVS관련 심층이슈보고서> - 자동차 분야의 NPEs 소송 사례 분석 - 개 요 American Vehicular Sciences LLC사는 보유 특허 US 8,060,282, US 8,157,047 등 12개의 특허를 이용하여 특허 침해소송을 제기하고 있으며, 2012년 10월에는 현대자동차를 특허 침해로 제소한 이력이 있다. 소송에 사용된 특허 중 US 8,060,282는 차량 안정성에 기초한 차량 부품 제어 방법 및 시스템 특허이다. US 8,157,047은 승객 보호 시스템 제어 기술에 대한 특허 이다. 본문에서는 American Vehicular Science LLC사의 개요를 살펴보고, AVS 대 현대자동차 간 소송 현황, 분쟁에 사용된 특허 현황 및 양도 이력을 파악한 후 시사점을 검토해보고자 한다

74 Ⅰ. American Vehicular Sciences 개요 American Vehicular Sciences LLC(이하 "AVS")는 2012년 1월 19일 텍사스 주법에 의해 설립된 유한책임회사이다. 2012년 6월부터 자동차 기술 분야 미국 특허에 대한 권리 침해를 주장하면서 다수의 자동차 제조업체를 상대로 소를 제기하였다. 회사 주소는 515 Congress Ave Ste 2300 Austin, TX이다. 그림 1 AVS의 공개 성명서 출처 : LexisNexis Courtlink AVS는 기업 공개 성명을 2012년 10월 19일 법원에 제출하였다. AVS의 모기업은 Acacia Research Group LLC이다. Acacia Research Group LLC의 모기업은 Acacia Research Corporation이다. 따라서 AVS는 Acacia Research Corporation의 손자회사인 셈이다. 이를 조직도 형태로 나타내면 아래와 같다. Acacia Research Corporation Acacia Resarch Group LLC American Vehicular Sciences LLC AVS는 Automotive Technologies International(이하 ATI)가 출원한 다수의 특허를 양수하였다. Acacia가 유명한 NPEs로 알려져 있는 만큼, AVS도 자동차 제조회사에게 특허침해 소송을 제기하기 위해 설립된 것으로 추정된다. ATI가 출원한 특허의 발명자 Breed, David S.는 310건의 특허를 양도했다

75 그림 2 Breed, David S. 양도 이력 검색 결과 출처 : USPTO 홈페이지 AVS는 2012년 6월 25일, 도요타자동차, Gentex 10) 를 상대로 텍사스 동부지방법원에 특허침해 소송을 제기한 전력이 있다. 이때 분쟁에 사용된 특허는 대표적으로 이미지 처리를 이용한 차량 모니터링 시스템 특허 US 6,772,057를 포함해서 총 5개 11) 가 있다. AVS사는 법원에 특허 침해금지와 특허 침해로 발생한 손해의 배상을 청구했다. 그림 3 US6,772,057의 도면 1 출처 : Priorsmart.com 10) 자동차 후방 미러 제조업체 11) US7,202,776 Method and system for detecting objects external to a vehicle, US6,772,057 Vehicular monitoring systems using image processing, US7,783,403 System and method for preventing vehicular accidents, US7,359,782 Vehicular impact reactive system and method, US8,041,483 Exterior airbag deployment techniques

76 같은 날 AVS는 BMW, Gentex를 상대로 텍사스 동부지방법원에 특허침해 소송 12) 을 제기했다. AVS는 BMW 등이 앞의 특허 US 6,772,057과 차량 충격 반응 시스템 및 방법 특허 US 7,359,782를 침해했다고 주장했다. AVS사는 법원에 특허 침해금지와 특허 침해로 인한 손해의 배상을 청구했다. 앞의 두 소송 사례에 따라 AVS는 NPEs로서의 활동을 개시한 것으로 보이며, 이후 AVS와 현대자동차 간의 특허침해 소송을 소개하고자 한다. Ⅱ. 현대자동차와의 소송 현황 AVS는 2012년 10월 15일 현대자동차 13) 를 상대로 텍사스 동부지방법원에 3건의 특허침해 소송을 제기 14) 하였다. 과거 현대자동차는 1967년에 설립되어서 1985년 미국 현지법인(이하 HMA)를 설립 15) 했다. 현대자동차, HMA, 앨라배마 현대자동차 제조회사(이하 HMMA)는 이번 소송의 공동 피고이다. 현대자동차의 산업재산권 자산은 22,068,000천원 16) 에 달하는 것으로 알려져 있다. 그림 4 피고들의 CI, 왼쪽부터 현대자동차, HMA, HMMA 출처 : 현대자동차, HMA, HMMA 홈페이지 AVS는 소장에서 현대자동차의 산타페, 엘란트라, 제네시스 쿠페, 제니시스 세단, 그랜저(Azera), 소나타, 소나타 하이브리드, 벨로스터 제품이 특허를 침해했다고 밝히고 있다. 이 자동차들은 자동 충돌 통지 시스템과 유사한 감시, 보고, 제어 시스템(블루 링크 시스템 등)을 탑재한 것으로 알려져 있다. 12) 13) 미국 자동차시장에서 12년 4분기 현대차는 16.3만대를 판매하여 전년동기 대비 7% 성장, 전분기 대비 11% 하락하였다. 하반기로 갈수록 신형 싼타페의 판매가 회복되면서 분기 초 부진에서 벗어나고 있으며 연비 이슈로 판매량 감소가 우려되었지만 그 영향이 제한적인 것으로 나타나고 있다. 14) 사건번호 6:12cv774 사건번호 6:12cv775 사건번호 6:12cv ) 16) 개별기업별 재무제표추이, 현대차 2011/12 적용회계기준 GAAP 변환 연간 대차대조표, 출처 : FnGuide.com

77 그림 5 AVS가 침해 주장한 제품들 출처 : 현대자동차 홈페이지 현대자동차, HMA, HMMA(이하 피고들)는 2012년 12월 4일 답변서 제출기한 연장신청을 하였다. 지방법원 판사 Leonard Davis는 피고들의 답변서 제출기한을 2013년 2월 18일까지 연장한다는 결정을 내린 상황이다. 현대자동차는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하지만 연결실체의 제무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측 17) 하고 있다. 그림 6 답변서 제출기한 연장 명령 출처 : LexisNexis Courtlink 표 1. AVS 대 현대자동차 간 소송 현황 No. 피고 사건번호 제소일 권할법원 1 Hyundai Motor America Hyundai Motor Company Hyundai Motor Manufacturing Alabama 6:12cv774 6:12cv775 6:12cv 텍사스 동부지법 17) 전자공시시스템 분기보고서, 현대자동차 주식회사 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 -

78 Ⅲ. AVS 대 현대자동차 간 분쟁특허 현황 사건번호 특허번호 발명의 명칭 6:12cv774 6:12cv775 US 6,746,078 US 7,604,080 US 8,060,282 US 8,157,047 표 2. AVS 대 현대자동차 간 분쟁특허 목록 예상 감지에 따라 머리받침을 이동하기 위한 시스 템 및 방법 후면 충격에 대한 승객 보호 장치 및 방법 차량 안정성을 바탕으로 한 자동차 부품 제어 방법 및 시스템 승객 보호 시스템 제어 기술 6:12cv776 US 6,738,697 US 6,823,244 US 7,082,359 US 7,630,802 US 7,650,210 US 8,019,501 US 8,024,084 US 8,036,788 차량 진단을 위한 텔레매틱스 시스템 전자 센서를 포함한 자동차 부품 제어 시스템 차량 정보와 모니터링 시스템 및 방법 정보 관리 및 모니터링 시스템과 방법 원격 차량 진단 관리에 관한 특허 차량 진단 및 전조 방법 및 시스템 차량 진단 기술 차량 진단 또는 전조 메시지 전송 시스템 및 방법 상기 특허 중 사건번호 6:12cv775와 관련된 특허를 좀 더 살펴보면, US 8,060,282(이하 '282)는 차량 안정성 제어 18) 를 위한 차량 부품 제어 방법 및 시스템에 관한 특허이다. 이 특허의 발명자는 Breed, David S.이지만 ATI가 대신 특허를 출원하였다. 이후 ATI는 2012년 4월 10일 AVS에게 '282 특허를 양도하였다. ATI가 AVS에게 특허를 양도한 것은, AVS로 하여금 특허침해 소송을 제기하게 하려는 의도로 추정된다. 특허일은 2011년 11월 15일이고, 권리만료예상일은 2015년 6월 7일이다. 18) 전자 안정성 제어(Electronic stability control, ESC)라고도 불린다. 차량 안정성 제어는 정지마찰력의 손실(차량의 미끄러짐)을 감지 하고 차량이 계속 미끄러지지 않도록 차량 안정성의 안전을 향상하는 컴퓨터 기술이다. 고속도로 안전 보험 연구소와 미 국립 고속 도로 교통 안전청은 치명적 교통사고 중 3분의 1이 이 기술로 예방될 수 있다고 발표했다

79 그림 특허의 양도 이력 출처 : USPTO 홈페이지 282 특허의 Backward Citation은 72건인데, 인용된 특허의 출원인 중에는 AVS가 소송을 제기한 도요타 자동차 19) 도 포함되어 있다. Forward Citation 특허는 1건에 불과하다. 인용한 출원인은 International Business Machines Corporation이다. 인용한 특허 US 8,219,281의 내용은 물체 존재에 따라 차량 운행을 제어하는 것과 관련이 있다. 그림 8 차량 안정성 제어 여부에 따른 시나리오 출처 : Toyota 홈페이지 19) '282 특허가 인용한 도요타 출원 특허는 4건이 있다. 충돌 감지 관련 US 5,322,323, 에어백 시스템 제어 관련 US 5,390,951, 에어백 팽창 시간 결정 관련 US 5,513,109, 에어백 활성화 관련 US 5,609,358이다

80 US 8,157,047(이하 '047)는 승객 보호 시스템 제어 기술에 관한 특허이다. 282특허처럼 출원인 ATI는 2012년 4월 5일 AVS에게 '047 특허를 양도하였다. 특허일은 2011년 4월 17일이고, 권리만료예상일은 2021년 1월 2일이다. 이 특허의 Backward Citation은 86건이다. 인용된 특허의 출원인에는 도요타, 아우디, 포드 등 유명 자동차 회사도 포함되어 있다. Forward Citation 특허는 없다. 그림 특허의 양도 이력 출처 : USPTO 홈페이지 그림 특허 도면 출처 : Focust

81 Ⅳ. 시사점 AVS는 282 특허와 747 특허 침해를 이유로 현대자동차에 특허침해 소송을 제기하였다. 282 특허는 마찰력 손실을 감지하여 엔진 관리 시스템이 반응하는 전기 안정성 제어(ESC) 기술과 관련이 있다. ESC 기술은 독일의 Continental 20), 미국의 Kionix 21) 등에 의해 이미 상용화되어 있다. 국내외에서 ESC 기술 도입을 의무화하는 추세 22) 이다. 그러므로 ESC를 이용하여 물건을 제조하거나 ESC를 이용한 제품의 판매 회사는 282 특허와 저촉되는 부분은 없는지 주의를 기울여야 한다. '747 특허는 차량 충돌 시 승객 보호를 위한 시스템과 관련이 있다. 이 시스템에서 복수의 전자 감지 장치는 차량의 상태를 진단한다. 시스템은 진단한 차량 상태에 따라 승객 보호 시스템을 제어한다. 이 기술은 충돌 시 승객 보호를 위해 팽창되는 에어백이나, 부품 오작동을 음성으로 안내하는 시스템을 포함한다. 자동차의 주행안전성을 높이고 교통사고를 감소시키기 위해 각국의 자동차안전기준이 강화되고 있는 경향 23) 이다. 그러므로 외부 감지 내부 진단 부품 제어 를 통한 승객 보호 기술을 이용하거나, 이용한 제품을 판매하는 회사의 경우 '747 특허와 저촉되는 부분은 없는지 검토가 필요하다. 20) 자동차 속도계, 전자동 온도 제어기, 자동차 엔진 관련 센서 등을 개발하는 자동차 부품 회사 21) 기계부품, 센서, 작동기, 전자회로를 하나의 기판에 집적화한 MEMS(Microelectromechanical Systems) 관성 센서 등을 공급하는 부 품 회사 22) 자동차 첨단안전장치 의무장착 대상 확대된다, 국토해양부 EU 규정은 현재 ESC 기술을 2011년 11월 1일부터는 신차에 설치하고, 새로 등록된 자동차에는 2014년 11월 1일부터 설치할 것을 요구하고 있다. trolle_kr.html 23) 자동차 안전기준 국제조화 개요

82 <참고문헌> 년 NPEs 활동현황 조사분석, 특허청, 한국지식재산보호협회(2011) - 해외지식재산권 보호 가이드북 (미국편), 특허청, 한국지식재산보호협회(2009) - 미국 특허법, 한빛지적소유권센터(2012) <홈페이지> - 국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI, - corporationwiki(미국 기업 정보 사이트, - 보도자료 통신사 뉴스와이어( - Priorsmart.com( - Focust( - 아이엠투자증권( - 금융감독원 전자공시시스템( - 현대자동차 기업문화홍보( - FnGuide( - 영문판 위키피디아( - 도요타 홈페이지(

83 10 Interval Licensing V. Apple, Inc < 소 송 내 용 > o 원고 Interval Licensing LLC는 피고 Apple, Inc et al.을 상대로 시청각 데이터로 나타나는 정보를 검색하기 위한 특정 어플리캐이션과 정보탐색에 사용하기 위한 브라우저에 관한 특허 US , 표시장치 주변사람들의 주목을 끌기위한 어텐션매니저에 관한 특허US 와 US , 현재 관심이나 흥미의 대상을 사용자에게 알리는 시스템에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 워싱턴 서부 지방 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [NPEs] Interval Licensing LLC 피고➋ [제조기업] Apple, AOL, Inc, ebay, Facebook, Google, Netflix, Office Depot, Officemax, Staples, Yahoo!, YouTube 대표 원고현황 시애틀에 위치하고 있으며 Microsoft Corporation의 공동 창설자 Paul Allen이 소유로 Interval Research의 특허를 보유하고 있음 대표 피고현황 Apple: 본사는 미국 캘리포 니아주 쿠퍼티노에 소재하 고 있으며 컴퓨터 소프트웨 어와 개인용 컴퓨터를 생산 하는 미국 기업 ➊ Interval Licensing사 [홈페이지 없음] ➋ Apple사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.W.D.Washington 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 전기전자, 컴퓨터기술

84 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ AOL 대표 제품 제품리스트❸ AOL Instant Messenger and Lifestream software, Yahoo Widgets, Yahoo Connected TV, Android Operating system and associated sofeware (Text Messaging, Google Talk, Google Voice, Calendar), Apple Dashboard [AOL Instant Messenger] 3 원고 Interval Licensing LLC의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) ➍-1 US 피고 Aol사 Google사 AxxonSoft US사 법원 D.C. W.D. Washington D.C. W.D. Washington D.C. W.D. Washington 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 기타산업 기타산업 기타산업 4 소송 관련 특허정보 정보 ➍-2 US 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 4건)으로, 특허번호 US ➍-1 US ➍-2 발명의명칭 Browser for use in navigating a body of information, with particular application to browsing information represented by audiovisual data Attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device 출원인/ 최종소유권자 Interval Research Corporation / Interval Research Corporation Interval Research Corporation / Interval Research Corporation

85 5 대표 특허 정보 US 등록번호 등록일 출원인 Interval Research Corporation 출원번호 US08/ 발명자 Ahmad; Subutai, Bhadkamkar; Neal A. 외 6명 출원일 The invention facilitates and enhances review of a body of information (that can be represented by a set of audio data, video data, text data or some combination of the three), enabling the body of information to be quickly reviewed to obtain an overview of the content of the body of information and allowing flexibility in the manner in which the body of information is reviewed. In a particular application of the invention, the content of audiovisual news programs is acquired from a first set of one or more information sources (e.g., television news programs) and text news stories are acquired from a second set of one or more information sources (e.g., on-line news services or news wire services). In such a particular application, the invention can enable the user to access the news stories of audiovisual news programs in a random manner so that the user can move quickly among news stories or news programs. The invention can also enable the user to quickly locate news stories pertaining to a particular subject. Additionally, when the user is observing a particular news story in a news program, the invention can identify and display related news stories. The invention can also enable the user to control the display of the news programs by, for example, speeding up the display, causing a summary of one or more news stories to be displayed, or pausing the display of the news stories. Additionally, the invention can indicate to the user which news story is currently being viewed, as well as which news stories have previously been viewed

86 US 의 인용특허군 주요 기술키워드 현황

87 11 Canatelo V. LG Electronics, Inc < 소 송 내 용 > o 원고 Canatelo, LLC는 피고 LG Electronics, Inc. et al을 상대로 비디오 모니터링과 보안 시스템에 관한 특허 US 및 US 을 침해하였다는 이유로 미국 푸에르토 리코 지방 법원에 소를 제기하였다. 1 소송 서지 정보 당사자 정보 원고➊ [NPEs] Canatelo, LLC 대표 원고현황 상세정보 없음(보안 감시 기 술을 제공) ➊ Canatelo사 피고➋ [제조기업] LG Electronics, Inc. et al 대표 피고현황 LG그룹 계열사로 가전제품, 정보통신기기 제조 판매업체 ➋ LG Electronics사 법원국가 및 관할법원 ㅇ 미국 D.C.PuertoRico 지방법원 산업 기술분야 ㅇ 정보통신, AV(Audio-Video)기술

88 2 소송 관련 제품 정보 제품 정보 ❸ LG Electronics 대표 제품 제품리스트❸ LSW2010N/LSW2010P IP Box Camera 3 원고 Canatelo, LLC의 주요 소송 이력 ( 13년 1/4분기) [LSW2010N IP Box Camera] ➍-1 US 피고 Canon사 Sony사 Toshiba사 법원 D.C. Puerto Rico D.C. Puerto Rico D.C. Puerto Rico 소송건수 현재단계 (Status) 산업 기술 분야 정보통신 기타산업 기타산업 4 소송 관련 특허정보 정보 ➍-2 US 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로, 특허번호 US ➍-1 발명의명칭 Video monitoring and security system 출원인/ 최종소유권자 Innovation Institute / CANATELO LLC US ➍-2 Video monitoring and security system Innovation Institute / CANATELO LLC