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1 작성: 범지인 책임연구원( ) 강이원 연구원( ) 감수: 송두한 거시금융연구실장( ) 제 315호 금융권의 차세대 마케팅 사례와 시사점 목 차 <요약> Ⅰ. 차세대 마케팅 개요 1 Ⅱ. 해외은행의 차세대 마케팅 사례 4 Ⅲ. 국내 금융기관의 차세대 마케팅 사례 12 Ⅳ. 시사점 26 이 연구보고서는 농협경제연구소 홈페이지( 보실 수 있습니다.

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3 < 요 약 > 1. 차세대 마케팅 개요 차세대 마케팅이란 영유아, 청소년, 대학생 또는 직장 초년생 등을 대상 으로 하는 마케팅을 총칭 2000년대 초반에는 어린이 대상의 에인젤(키즈) 비즈니스가 유망사업 분야 로 각광받았으며, 최근 저성장 및 인구고령화 추세가 지속되면서 미래 성장 동력이 될 20대 이하의 청소년, 대학생 또는 직장 초년생의 중요성 증가 출산률 저하에 따라 차세대 마케팅의 대상 인구는 점차 감소하고 있어 차세대 고객층을 조기 선점해야 할 필요성 대두 중장기적으로 주요 거래고객 기반을 확보하기 위해 잠재적 경제활동인구인 20대 이하 차세대 계층을 조기 선점해야 함 인구 감소에도 불구하고 유아동복, 조기교육, 완구 등 관련 시장이 꾸준히 성장하고 있으며 신종 산업들도 등장 차세대 시장의 성장은 자녀 수 감소, 맞벌이 부모의 소득 및 학력 향상 등으로 자녀에 대한 투자가 증가하고, 관련 시장이 점차 고급화되기 때문 산업 전체에서 차세대 계층의 영향력이 점차 증가하고 있어 저성장시대의 새로운 성장 동력이 될 중요한 시장으로 주목받고 있음 특히 금융 산업은 시장이 이미 포화 상태에 있어 새로운 수요 창출을 위한 서비스, 상품 개발 경쟁이 어느 때보다 치열하여 틈새시장 개발 및 집중 시급 20대 대학생 또는 사회초년생의 경우 아르바이트 수입이나 급여 관리를 위해 자발적으로 은행 거래를 시작하는 시점이므로, 초기에 고객으로 선점하여 장기고객으로 관리하는 것이 중요 - i - 농협경제연구소

4 2. 해외은행의 차세대 마케팅 사례 젊은 고객의 접근성을 높인 채널 전략 싱가포르 OCBC 은행은 대학의 지점이나 젊은 직장인들이 많은 쇼핑센터에 Frank 지점 을 설치하여 젊은 고객들의 접근성을 높이고, 26세 미만의 학생을 대상으로 보증금이나 학생비자 없이 개설할 수 있는 Frank 계좌 운영 일본 호쿠도 은행은 젊은층의 접근성이 좋은 쇼핑몰에 인스토어 브랜치 (In Store Branch) 를 세워 영업스타일을 세일즈에서 컨설팅으로 변화시킨 독자적인 비즈니스 모델을 구축 대학생 전용 종합 뱅킹 프로그램 운영 미국 Bank of America는 학생 대상으로 거래 수수료가 면제되는 계좌를 운영하고, 전용 웹사이트를 통해 금융정보, 서비스, 교육을 제공하는 종합 금융서비스인 Student Banking 운영 일본 히로시마 은행은 대학생 대상의 종합계좌와 토털포인트 서비스를 제공 하여 받고, 쓰고, 저축하는 기능을 패키지로 이용할 수 있게 함 게임, SNS 등을 이용한 금융교육, 금융서비스 제공 호주 커먼웰스 은행은 어린이 전용 온라인 게임인 코인랜드 를 통해 어린이가 금융원리를 익히고 저축과 계획적인 소비의 중요함을 배우도록 함 미국 BBVA Compass 은행은 20대 젊은층을 공략하기 위해 금융 벤처기업인 스마티피그와 제휴해 SNS와 결합된 금융서비스를 제공 일본 지역은행들은 고령화 등의 지역 특성을 반영하여 고객 밀착형 서비스 제공 일본 시즈오카 은행은 계층간 연결 강화를 위한 가족 마케팅 실시 농협경제연구소 - ii -

5 3. 국내 금융기관의 차세대 마케팅 사례 은행권에서는 18세 이하 어린이 청소년 고객을 대상으로 우대금리와 부가 서비스를 제공하는 예 적금 상품을 운영하여 차세대 고객 유치 노력 확대 희망대학 진학, 체크카드 또는 주택청약종합저축 가입 등 다양한 조건 충족 시 금리 우대를 해 주고, 보험 무료가입, 교육 할인 등의 부가 서비스 혜택을 주는 예 적금 상품 운영 또한 20~30대의 대학생과 직장인 등 젊은 고객을 타겟으로 하는 금융상품을 출시하고 스마트 브랜치와 이벤트를 운영하는 등 고객층 확대 노력 경제활동을 시작하는 대학생 및 직장 초년생이 월급을 이체하거나 공과금, 카드 대금 등을 결제할 경우 우대금리와 수수료 면제 혜택을 제공하고, 금융 거래와 문화공간으로 활용 가능한 특화된 점포 운영 보험업계에서는 젊은 부모가 자녀건강에 더욱 관심을 갖는다는 점에 집중 하여 어린이와 부모 고객 확보를 위해 어린이보험 확대 어린이 질병을 집중 보장해주고, 중도인출이나 만기 환급이 가능하여 교육 자금, 결혼자금 등 목돈 준비를 위한 저축 상품으로 활용 가능 자산운용사에서는 저평가된 우량주에 주로 투자하여 안정적으로 자녀의 결혼자금, 교육자금 등의 목돈을 마련할 수 있는 장기적립식 펀드 운용 펀드수익의 일부를 기금으로 적립하여 가입자에게 해외연수나 교육프로그램을 제공하고, 타 상품 대비 고수익으로 목돈 마련에 도움을 줌 금융기관들은 상품 및 서비스 개발과 더불어 지속적인 브랜드 제고 수단으로 어린이 및 청소년을 대상으로 한 금융교육 등 관련 프로그램을 실시 - iii - 농협경제연구소

6 4. 시사점 은행의 브랜드 인지도와 장기적 고객관리를 위한 차세대 마케팅의 중요성 인식 시장이 이미 포화 상태인 금융 산업의 경우 새로운 수요 창출을 위한 서비스 및 상품 개발 경쟁이 어느 때보다 치열하여 틈새시장인 차세대 계층에 대한 선제적 관리가 필수적임 차세대 계층 특성에 따른 차별화된 상품 개발과 맞춤식 종합 금융서비스 제공 고객군별로 설계된 웹사이트나 SNS, 어플리케이션 등을 운영하여 특화된 예 적금, 보험, 펀드, 대출 상품 등에 가입하거나 정보를 얻을 수 있는 맞춤식 종합 금융서비스 제공 은행의 지속적 성장을 위하여 어린이 청소년 고객에게 다양하고 지속적인 금융 프로그램 제공 어린이나 청소년들은 싫증을 잘 내고 지루한 것을 싫어하므로 스마트폰의 어플리케이션이나 SNS를 활용하여 친숙하고 재미있는 방법으로 교육 제공 획일적 점포보다는 대학생과 직장인 등 고객 특성을 반영한 점포 운영 무인점포인 스마트 브랜치를 운영하여 금융서비스와 문화 취미활동을 동시에 할 수 있는 환경을 마련하고, 예 적금 상품 가입, 대출 서비스, 보험 및 펀드 판매 등 교차 판매와 종합 자산관리서비스 제공 차세대 마케팅의 독창성 상징성 제고를 위해 점포, 금융상품, 서비스를 아우를 수 있는 대표 브랜드 또는 CI(Corporate Identity) 구축 지역 특성을 고려한 차별화 전략과 계층간 융화를 위한 통합 마케팅 필요 농협경제연구소 - iv -

7 Ⅰ. 차세대 마케팅 개요 1. 차세대 마케팅 정의 차세대 마케팅이란 영유아, 청소년, 대학생 또는 직장 초년생 등을 대상으로 하는 마케팅을 총칭 2000년대 초반에는 어린이를 대상으로 하는 에인젤 비즈니스 또는 키즈 비즈니스가 유망사업 분야로 각광받음 저성장 및 인구고령화 추세가 지속되면서 미래 성장 동력이 될 20대 이하의 청소년 1), 대학생 또는 직장 초년생의 중요성 증가 출산률 저하에 따라 차세대 마케팅의 대상 인구는 점차 감소하고 있어 차세대 고객층을 조기 선점해야 할 필요성 대두 20대 이하 인구는 1980년 2,403만 명에서 2010년 1,782만 명으로 26% 감소 하였으며, 전체 인구 중 차지하는 비중도 64%에서 37%로 크게 감소 중장기적으로 주요 거래고객 기반을 확보하기 위해 잠재적 경제활동인구인 20대 이하 차세대 계층을 조기 선점해야 함 <20대 이하 인구 추계> <미래 고객층 확대> 자료 : 통계청 1) 청소년 기본법에 따르면 청소년은 9세 이상 24세 이하인 사람을 말하며, 통상적으로는 14~19세의 중, 고등학생을 칭함 농협경제연구소

8 2. 차세대 마케팅의 중요성 차세대 인구의 감소에도 불구하고 유아동복, 완구 등 관련 시장이 꾸준히 성장하고 있으며 신종 산업들도 등장 한국패션산업연구원에 따르면 2013년 국내 패션 시장 중 유아동복 시장 규모는 약 2조 5천 3백억 원으로, 2012년과 유사한 규모일 것으로 추정 - 특히 유명브랜드들이 유아동복 라인을 확장하면서 관련 시장의 고급화 주도 완구시장도 어린이 인구 감소 및 불황에도 불구하고 꾸준히 성장 - 롯데마트의 완구 전문 매장 토이저러스 는 2012년 매출이 2011년 대비 50% 이상 증가하여 1,500억 원을 돌파하였으며, 매장 수도 18개에서 23개로 증가 - 이마트의 경우 2012년 전체매출은 3.7% 감소하였으나 완구는 15.6% 증가 조기 영어교육 증가, 키즈 카페 등의 출현으로 교육시장도 크게 발달 - 우리나라 조기 영어교육 시장 규모는 2011년에 약 1조 5천억 원, 관리형 학습지 시장 규모는 약 2조 원 가량인 것으로 추정 - 외자녀를 위한 키즈 카페가 활성화되면서 체험 학습 공간인 롯데월드 키자니아, 신세계 백화점의 키즈 카페, 에버랜드의 나비체험 교실 등 대기업도 키즈산업에 동참 스마트폰 활성화와 함께 어린이 청소년 관련 앱 시장이 크게 성장하고 있으며, 어린이 전문 병원, 어린이 전용 미용실, 어린이 화장품 시장 등 어린이를 대상으로 하는 신종산업도 등장 차세대 시장의 성장은 자녀 수 감소, 맞벌이 부모의 소득 및 학력 향상 등으로 자녀에 대한 투자가 증가하고, 관련 시장도 점차 고급화되고 있기 때문 가족당 자녀수가 감소하면서 부모들이 자녀에게 지출하는 규모가 커지고 가족의 구매 패턴도 점차 자녀 중심으로 변화함에 따라 차세대 인구의 소비자 로서의 영향력이 지속 증대 농협경제연구소 - 2 -

9 맞벌이 부부가 증가하면서 재정적으로는 여력이 되지만 자녀와 함께 보낼 수 있는 시간이 부족해 부모는 자녀가 원하는 것은 무엇이든 사주거나 용돈을 많이 주게 되는 등 자녀가 독립적인 소비 주체로 역할 명품 의류, 가구 브랜드들의 유아동 청소년 라인 확장, 자녀들의 건강을 생각하는 부모의 수요를 반영한 친환경 제품 증가 등으로 관련 시장이 점차 고급화되어 시장 성장을 견인 산업 전체에서 차세대 계층의 영향력이 점차 증가하고 있어 저성장시대의 새로운 성장 동력이 될 중요한 시장으로 주목받고 있음 자녀가 가정에서 직간접적인 소비주체의 역할을 하고 있으며 자녀에 대한 소비가 지속적으로 증가하고 있어, 관련 산업뿐만 아니라 여가, 식품 등 타 산업 발전에도 영향력 행사 저성장시대를 맞아 모든 산업에서는 새 성장 동력의 발굴이 필요하며, 고령화 시대에 따른 경제활동 인구의 지속적인 감소로 향후 장기거래 고객이 될 젊은층을 조기에 선점할 필요 특히 금융 산업의 경우 시장이 이미 포화 상태에 있어 새로운 수요 창출을 위한 서비스 및 상품 개발 경쟁이 어느 때보다 치열하여 틈새시장 개발 및 집중이 시급함 20대 대학생 또는 사회초년생의 경우 아르바이트 수입이나 급여 관리를 위해 자발적으로 은행 거래를 시작하는 시점이므로, 초기에 고객으로 선점 하여 장기고객으로 관리하는 것이 중요 농협경제연구소

10 Ⅱ. 해외은행의 차세대 마케팅 사례 1. 젊은 고객의 접근성을 높인 채널 전략 가) 싱가포르 OCBC 은행의 프랭크 캠페인(Frank 2) Campaign) OCBC 은행은 전문 인력으로 성장할 가능성이 있는 젊은 고객들을 지원하기 위해 프랭크 캠페인 을 시작하여 프랭크 지점, 계좌, 카드, 페이스북 운영 * OCBC는 1932년에 설립된 싱가포르 최대 은행으로 싱가포르, 말레이시아, 미국, 영국 등 15개 국가에 500여 개의 지점을 운영하고 있으며, 블룸버그 마켓 매거진 에서 2011, 2012년 연속 세계에서 가장 경쟁력 있는 은행으로 선정 싱가포르 대학의 지점이나 젊은 직장인들이 많은 쇼핑센터에 프랭크 지점 (Frank retail store)을 설치하여 젊은 고객들의 접근성을 높임 프랭크 지점을 방문하여 프랭크 계좌와 체크카드를 발급받는 학생 고객에게 노트북 가방을 증정하는 등 프로모션 강화 26세 미만 고객을 대상으로 보증금이나 학생비자 없이도 개설할 수 있는 프랭크 계좌(FRANK account)를 운영하여 대학생, 해외 유학생 고객 유치 싱가포르에서는 일반적으로 계좌 개설 시 최저 500 싱가포르 달러(한화 약 43만 원) 의 잔고가 필요하나, 프랭크 계좌는 26세 미만 고객일 경우 계정 수수료와 월 최저잔액 요구 없이 개설 가능 유학생은 여권, ID카드 혹은 입학허가서만으로 계좌를 개설할 수 있음 다양하게 설계된 프랭크 카드의 디자인을 직접 선택할 수 있게 하고, 프랭크 신용카드를 이용하는 고객들에게 다양한 혜택과 프로모션 제공 2) Frank 는 일상에서 원하는 것을 얻고 미래를 나의 것으로 만들기 위해 솔직하고 자유로워지자 는 의미 를 담고 있음 농협경제연구소 - 4 -

11 인기 있는 온라인 숍이나 패션 블로그 숍과 연계하여 프랭크 신용카드로 결제하는 고객에게 추가 할인 혜택 제공 신용카드로 온라인 거래 시 현금 할인을 해 주는 cash rebate 프로그램 실시 - 해당 달에 선정된 프랭크 신용 카드로 500SGD(싱가포르 달러) 이상 온라인 거래를 할 경우 6%의 현금 할인 제공 - 6% 현금 할인된 금액이 60SGD를 초과하거나, 카드의 총 사용금액이 500SGD 미만인 경우에는 0.5%의 현금 할인 적용 신규 Frank 신용카드 신청자와 발급받은 지 6개월이 지나지 않은 고객의 사용 실적에 따라 프랭크 가방(Luggage) 증정 프로모션을 진행 - 신규카드 발급 고객 중 발급 월에 800SGD 이상을 사용한 고객에게 150SGD 상당의 가방을 증정(선착순 1000명) 리테일 전략 외에도 페이스북이나 자사 홈페이지를 통해 금융정보, 프로모션 및 금융 팁을 고객들이 접할 수 있게 함 자신들의 소비패턴을 또래 집단과 비교할 수 있는 프로그램 운영 페이스북에서 좋아요 를 누르고 친구를 초대할 경우 1SGD에 특가 상품 (영화티켓, 요트 크루즈, 리무진 파티 등)을 구매할 수 있는 프로모션 제공 <FRANK Retail Store> <FRANK Credit Card 디자인> 자료: =Log&logNo= 자료: 농협경제연구소

12 나) 일본 호쿠도 은행의 인스토어 브랜치 일본 호쿠도 은행은 접근성이 좋은 쇼핑몰에 인스토어 브랜치(In Store Branch) 를 세워 젊은층에게 컨설팅 제공 아키타 현에 본점이 소재한 호쿠도 은행은 아키타현이 다른 지역보다 고령화와 인구 감소가 빠르게 진행되고 있어 지역사회의 활력과 경제력 유지를 위해 젊은층을 대상으로 한 리테일 전략의 필요성 인지 영업스타일을 세일즈에서 컨설팅으로 변화시켜 지역 니즈에 맞춘 인스토어 브랜치(In Store Branch)라는 독자적인 비즈니스 모델을 구축 연중 무휴로 영업 시간이 끝난 오후 3시부터 7시까지 추가 영업을 하며, 자산운용과 보험 등 종합적인 자산관리를 할 수 있는 토털 라이프 플랜을 제공함에 따라 타 은행과 차별화 특히 주말과 국경일에도 영업을 하여 평일 은행 업무를 보기 힘든 직장인들이 종합적인 자산관리 서비스를 받을 수 있어 호평을 받음 <호쿠도 은행의 인스토어 브랜치 특징> 자료: 송훈(2011) 재구성 농협경제연구소 - 6 -

13 2. 대학생 전용 종합 뱅킹 프로그램 운영 가) 미국 BOA(Bank of America)의 Student Banking BOA는 상품, 서비스와 교육을 결합한 Student Banking을 운영 23세 미만 학생이 MyAccess Checking 계좌를 개설할 경우 매월 유지 수수료 면제 - 최소유지잔고에 대한 조건이 없으며, 인터넷으로 수표발행, 명세서 확인 등을 하거나 ATM을 이용한 입출금 시 수수료 무료 혜택을 제공 학생들이 인터넷과 스마트폰을 많이 이용한다는 점에 착안하여 은행 사이트와 어플리케이션을 활용한 금융 교육을 제공 어플을 통해 신용카드 명세서, 계좌잔고, 결제오류 내역 등을 확인할 수 있게 하고 금융교육을 제공함으로써 학생 스스로가 자산관리를 할 수 있는 환경 마련 <BOA의 Student Banking 사이트> <BOA의 모바일&온라인 뱅킹> 자료: ing/solutions-for-students.go 자료: ing/online-mobile-banking.go 농협경제연구소

14 나) 일본 히로시마 은행의 히로깅 클럽 히어로즈 히로시마 은행은 20~40대 고객의 영업점 방문 횟수가 줄어드는 현상을 보완하기 위해 대학생을 대상으로 한 히로깅 클럽 히어로즈(Club Heroes) 출시 * 히로시마 은행은 히로시마 현에 본사를 둔 지역 은행으로 일본 내 160여 개 지점과 중국, 상하이, 방콕의 대표 사무소 등 광범위한 네트워크를 활용한 종합 금융 서비스 제공 18세 이상의 대학 재학생을 대상으로, 히로깅 종합계좌 개설과 히로깅 토털포인트 서비스 를 신청하면 클럽 가입 가능 회비는 무료이며 회원 자격기간은 졸업 후 1년까지 연장되어 대학생이 평생 고객이 되도록 유도하고 수익을 높이고자 함 히로깅 종합계좌 는 받고, 쓰고, 저축 하는 기능을 하나로 묶고 다양한 혜택을 제공하는 패키지 상품 보통예금, 정기예금, 저축예금으로 구성되어 추가 가입할 때마다 혜택 적용 대학생이 예금에 가입하면 우대금리를 제공하고 토털포인트에 따른 거래 수수료 면제 혜택을 주거나, 정기예금 가입 시 잔액의 90%까지 대출 가능 <히로시마 은행의 히로깅 종합계좌통장 내용> 자료: 송훈(2011) 재구성 농협경제연구소 - 8 -

15 3. 게임, SNS 등을 이용한 금융교육, 금융서비스 제공 가) 호주 커먼웰스 은행의 코인랜드 커먼웰스 은행은 5~10세 어린이 전용 온라인 게임인 코인랜드 를 개발 * 1991년에 설립된 커먼웰스 은행은 호주 4대 은행 중 하나로, 고객만족을 위한 혁신과 생산성 향상을 꾸준히 지속하여 2012 회계연도 호주은행 최대 연간 실적 기록 어린이들이 가상공간에서 자신의 캐릭터로 투자를 하고 돈을 벌어 저축을 함 으로써 돈의 기능과 금융의 원리를 이해할 수 있도록 하고, 저축과 계획적인 소비의 소중함을 배우도록 하는 것이 목적 참가 어린이들의 부모에게 게임 결과를 SNS를 통해 알려줌으로써 부모가 직접 자녀의 게임 진행 사항을 파악할 수 있도록 함 - 부모들 사이에 게임의 교육효과가 입소문으로 퍼지면서 첫해에 약 10만 명의 어린이 가 참가하였으며, 은행은 2015년까지 참가자를 100만 명으로 늘리는 것이 목표 최근에는 젊은층의 SNS 사용이 많다는 점을 고려하여 20대를 대상으로 한 적극적인 마케팅 및 고객 유치 노력 은행 영업점 사진을 페이스북에 올린 뒤 3시간 이내에 해당 영업점을 찾아 계좌를 여는 고객에게 1년엔 12번 사용할 수 있는 무료영화 티켓을 제공 <코인랜드 웹사이트> <커먼웰스 페이스북 이벤트> 자료: 자료: Commonwealth Bank Facebook 농협경제연구소

16 나) 미국 BBVA Compass 은행의 스마티피그 결합 금융서비스 미국 BBVA Compass 은행은 20대 젊은층을 공략하기 위해 금융 벤처기업 인 스마티피그(Smartypig)와 제휴해 SNS와 결합된 금융서비스를 제공 * BBVA Compass 은행은 2007년에 스페인 2대 은행인 BBVA 은행이 미국의 Compass 은행을 인수하여 만든 미국 은행으로, 앨라배마주 버밍험시에 본사를 두고 미국 내 700여 개의 지점을 보유한 미국 25대 은행 스마티피그는 여행이나 자동차, 노트북 등 원하는 물건을 구입하기 위한 목표금액을 정하면 매달 모아야 할 액수를 계산해 은행계좌에서 스마티피그 계좌로 자동이체 해 목돈을 마련할 수 있게 하는 인터넷 서비스 - 페이스북이나 트위터 등을 통해 목표 달성 진도를 알려줘 활동을 촉진하거나, 적립 금액 현황 등을 실시간으로 확인할 수 있음 별도의 광고비 없이 5억 달러의 신규 예금을 유치했는데, 신규 고객의 75%가 18~35세인 젊은층으로 나타남 경제 침체로 저축과 개인금융 관리에 관심이 높아진 상황에서 목표 금액을 달성할 때까지 적립한 돈을 찾을 수 없고, SNS를 통해 지인들로부터 격려와 기부금을 받을 수 있다는 점 등이 스마트피그의 인기요인 <BBVA Compass Smartypig 웹사이트> <BBVA Compass 페이스북> 출처: 출처: BBVA Compass Facebook 농협경제연구소

17 4. 기타 : 일본 지역은행들의 차세대 마케팅 일본 지역은행들은 고령화 등의 지역 특성을 반영하여 고객 밀착형 서비스를 제공하고 있음 지방의 고령화가 대도시보다 빠르게 진행되어 개인고객이 급격히 감소하고 있으며, 상속 등 세대교체를 통해 대형은행과 인터넷 은행 등으로 자금이 유출될 가능성이 높아 지역은행의 미래 고객기반 확보 노력 확대 차세대와 고령층 등 세대간 연결을 위한 가족마케팅을 강화하기도 함 <일본 은행들의 젊은층 고객 유치 활동> 은행명 시즈오카 은행 소나이은행 야마나시 중앙은행 이요은행 사이쿄은행 아시카가 은행 내 용 공적연금을 수급 받는 고객을 대상으로 손자 손녀(16세 미만) 명의의 계좌로 이체할 경우 이체수수료를 연 12회까지 면제해 주는 서비스를 부여 펀드 상품의 최저 가입금액을 인하하여 소액적립을 가능하게 해 자산 형성을 원하는 젊은층 고객의 펀드 가입을 늘리고 고객층 확대 효과 기대 ATM 시간외 출금 수수료를 무료로 이용할 수 있는 학생전용 보통 예금을 출시하여 장기거래 고객을 유치하는 수단으로 활용 JCB 카드와 제휴하여 젊은층(18~29세) 신용카드 고객 유치도 기획 젊은 고객 은행 캠페인 을 통해 20~35세의 신규고객이 계좌를 개설할 경우 종합계좌에 5만 엔의 카드론 서비스를 제공 ATM 시간외 수수료와 타행 ATM 수수료를 1년간 무료 이용 자녀 독립 시 다이렉트 브랜치(인터넷뱅킹, 모바일뱅킹)계좌를 개설할 경우 수수료 무료 혜택을 제공 생활비 송금 수수료와 제휴 ATM의 평일 이용 수수료 면제 자료: 송훈(2011) 재구성 농협경제연구소

18 Ⅲ. 국내 금융기관의 차세대 마케팅 사례 1. 은행 가) 어린이 청소년 대상의 예 적금 상품 국내 은행권에서는 18세 이하 어린이 청소년 고객을 대상으로 우대금리와 부가서비스를 제공하는 예 적금 상품을 운영하여 차세대 고객 유치 노력 확대 NH농협은행 은 13세 이하 어린이를 대상으로 하는 신난다~후토스! 어린이 통장 적금 을 출시하여 수수료 면제 혜택과 우대 금리를 제공 신난다~후토스! 어린이 통장 은 일별잔액 100만원까지 연 2.5%( 13.9월) 의 금리를 제공하고 CD/ATM, 뱅킹 수수료 등을 면제 신난다~후토스! 어린이 적금 은 후토스 통장과 스윙 연결할 경우 기본금리에 추가 0.6%p 우대금리 제공 - 출생기념, 졸업입학축하 우대금리로 0.3%p 추가 지급 또한 18세 이하 고객을 대상으로 특별우대이율, 패키지 우대이율 등을 제공 하고 해외여행 보험 가입 서비스 혜택을 주는 꿈바라기학생적금 출시 18세 이하 미취학아동, 초 중 고등학생을 대상으로 하며, 신규 가입시 지정한 대학에 가입기간 중 입학하는 경우 1.0%p의 특별우대이율 추가 지급 상품 가입 시 체크카드, 인터넷 또는 모바일뱅킹 추가 가입할 경우, 자원봉사 활동이나 선행활동 등에 대하여 각각 우대금리 0.1%p 지급 부가서비스로 가입 1년 이상 경과된 계좌 고객이 해외여행 시 해외여행보험에 무료가입 KB국민은행 의 KB 주니어 스타 적금 은 다양한 우대이율과 부가서비스를 제공하는 유소년 전용 적금상품 농협경제연구소

19 만 18세 미만의 개인고객을 대상으로 만 20세까지 1년 단위로 재예치되는 적금상품으로 통장에 뽀로로 캐릭터를 디자인하여 인기를 끔 KB국민은행에 가족고객으로 3인 이상 등록 시 연 0.2%p, KB주니어Star 통장 보유고객 0.1%p, 장애우, 소년소녀가장 가입시 연 0.5%p 등의 우대 금리 적용 부가서비스로 동부화재의 프로미고객사랑보험에 무료 가입되며, 인터넷 영어 교육 서비스와 제휴하여 할인 혜택 제공 하나은행 의 꿈나무 적금 은 기본금리에 희망 대학 합격시 2%의 축하금리를 추가로 제공하는 적금상품 만 18세 이하 개인고객을 대상으로 하며 고금리와 자녀의 경제 교육을 강점 으로 내세운 적금상품 계약기간별 기본금리 외에 저축횟수별, 주택청약종합저축 가입, 만기 자동 재예치 시 우대금리를 적용하며 만 14세 이전에 가입한 고객이 등록한 희망 대학 진학 시 만기 전 3년간 연 2.0%p 우대금리 추가 적용 부가서비스로 어린이 경제교실 하나시티 프리미엄 서비스를 무료로 제공 하고 사이버문화센터의 무료교육, 하나컬처클럽 전용서비스 등을 제공 SC은행 의 자녀사랑통장 은 자녀들의 불의에 사고에 대비한 보험혜택과 사교육 관련 부가서비스를 제공하는 금리우대 입출금상품 예금평잔과 출금횟수에 따라 금리를 차등화하여 최고 연 2.5%(예금평잔 1백만 원 이상, 출금횟수 10회차 이내 시, 월 기준)까지 제공 부가서비스로 자녀들이 학교생활 및 일상생활 중 사고를 당했을 때 보상 받을 수 있는 종합상해보험에 무료가입 예금이자의 20%를 은행 부담으로 청소년폭력예방재단 기금에 출연하여 청소년폭력예방 및 치료에 기여 농협경제연구소

20 신한은행 의 신한 장학적금 은 대학 등록금 등의 학자금을 사전에 준비할 수 있는 학생 전용 적금상품 초 중 고등학생 대상의 3년 만기 적금으로 만 18세 미만까지 재예치가능 주택청약종합통장 보유, 학교 단체 가입, 진학 시 우대금리 제공 부가서비스로 인터넷 서점 YES24와 제휴하여 수험서 할인 쿠폰 제공 <어린이 청소년 대상의 예 적금상품> 은행명 상품명 주요 혜택 부가서비스 NH농협 신난다~ 후토스! 어린이적금 꿈바라기 학생적금 후토스 요구불통장과 스윙 연결할 경우 0.6%p 우대금리 출생기념, 졸업입학축하 0.3%p 우대금리 체크카드, 인터넷(모바일)뱅킹 가입, 자원봉사활동 등 우대금리 희망대학 진학시 우대금리 해외여행보험 가입 KB국민 KB 주니어 스타 적금 KB 가족고객, 주니어Star통장 보유, 장애우, 소년소녀가장 등에게 우대금리 제공 프로미고객사랑보험 인터넷 영어교육 서비스 할인 하나 꿈나무 적금 저축횟수별, 주택청약종합저축 가입, 만기 자동재예치 우대금리 희망대학 진학시 우대금리 어린이 경제교실, 사이버문화센터, 하나컬처클럽 서비스 SC 자녀사랑 통장 예금평잔과 출금횟수에 따라 차등화한 금리를 제공하는 입출금상품 종합상해보험 무료가입 청소년폭력예방재단 기금 출연 신한 신한 장학적금 주택청약종합통장 보유, 학교 단체 가입, 진학 시 우대금리 인터넷서점 YES24와 제휴하여 수험서할인 자료: 각 은행 홈페이지 농협경제연구소

21 나) 어린이 청소년 대상의 금융상품 이벤트 및 금융교육 어린이 청소년 적금 상품의 활성화를 위해 설날 등의 특정일에 적립 및 가입 하면 우대금리를 제공하는 이벤트 진행 신한은행 의 신한 키즈플러스 적금 은 만 12세 미만의 어린이를 가입대상 으로 하는 1년제 자유적립식 상품으로 고객이 새해, 설날, 추석, 어린이날 이후 5영업일 이내에 예금을 할 경우 우대금리를 제공 씨티은행 의 원더풀 산타 적금 은 설 추석 어린이날 가입자 생일 전후 5영업일 이내에 적립 시 우대이율을 적용 기업은행 은 2013년 1~2월에 한시적으로 판매한 부자되는 새해적금 에 만 20세 이하의 청소년 고객이 설 이후 10영업일 이내에 가입할 경우 0.5%의 우대 금리를 제공하는 이벤트 진행 하나은행 은 뮤지컬 형식의 경제 교육과 경제 교육 인증시험 등을 개최하여 어린이에게 쉽고 재미있게 경제 개념을 전달하는 교육 프로그램 운영 춤과 노래로 경제를 가르치는 뮤지컬 형식의 경제 교육을 시행함으로써 어린이들이 어려운 경제개념을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 함 년 공연은 소비 를 주제로 하여 통장 모양의 용돈기입장을 선물로 제공 한국FP협회와 함께 경제 교육(FELT KID; Financial Planning & Economic Literacy Test for KID) 인증시험을 주관하여 초중학생에게 개인재무와 경제에 대한 이해력 능력 평가 실시 이외에도 서울시교육청과 함께 중학교 학생들이 서울소재 영업점에서 직업 체험학습 및 금융교육을 받게 할 계획 농협경제연구소

22 다) 20~30대 대학생과 직장인 대상 금융상품과 마케팅 활동 은행권에서는 20~30대의 대학생과 직장인 등 젊은 고객을 타겟으로 하는 금융상품을 출시하고 스마트 브랜치를 운영하는 등 고객층 확대 노력 NH농협은행 의 채움스마티통장 과 채움글로벌체크카드 는 대학생과 신규 직장인 고객을 대상으로 금리우대와 수수료 면제, 다양한 카드 할인 혜택 제공 만 14세~33세 개인을 대상으로 하며, 일별잔액 100만원까지 기본이율 2.5%를 제공하며 최초거래, 적금 가입, 장기거래 시 금리 우대 채움스마티통장을 결제 계좌로 하는 글로벌체크카드로 월 5회 이상 사용, 핸드폰요금 5만원 이상 자동이체, 월 10만원이상 사용 시 ATM, 인터넷 뱅킹, 환전수수료 등을 면제해주고, 해외여행보험 무료 가입 글로벌체크카드는 국내 어학원, 어학시험, 영화, 커피 할인과 해외에서 등록금 결제, 예금 인출, 이베이 이용 등에 할인 혜택을 주고, 국제전화 무료서비스, 전화영어 할인 등의 부가서비스 제공 또한 젊은 이미지 구축을 위해 대학생 봉사단 N돌핀 을 선발하여, 초등학생 금융교육, 다문화가정 자녀 한국문화 체험활동, 고등학교 진로교육과 같은 다양한 교육기부활동을 통해 사회공헌 확대 하나은행 은 만 35세 미만 고객을 대상으로 하는 와삭바삭 통장 을 출시하여 수수료 우대서비스 제공 월 10만원 이상 용돈 또는 아르바이트 급여 입금 시 ATM 인출, ATM/뱅킹을 통한 타행이제 등의 수수료 면제 혜택 제공 학기 평균학점이 B 이상이거나 최근 6개월간 봉사활동시간이 10시간 이상일 경우 창구 타행이체, 타행 ATM 인출, 입출금거래내역 통지서비스 수수료 면제 와삭바삭 통장 소지 대학생을 대상으로 와삭바삭 글로벌 대학 을 운영하여 농협경제연구소

23 우수 팀원은 해외 체험 프로그램에 보내주고, 와글대 수료자에게는 하나은행 인턴모집 및 채용 시 우대혜택 제공( 12.12월) KB국민은행 의 KB Star*t 통장 은 소액 금리 우대, 공과금, 결제성자금 이체 시 거래수수료 면제, 예 적금 등을 함께 가입 시 우대 금리를 제공하는 Youth 고객 전용 요구불예금 상품 만 18세 이상 35세 이하의 대학생 사회초년생 고객을 대상으로 하며, 젊은 고객이 소액거래를 많이 한다는 점에 착안하여 소액에 더 높은 금리를 제공 해당 통장에서 자동이체 또는 공과금 자동납부 실적이 있거나 KB국민카드 결제실적이 있는 경우 등에 전자금융/자동화기기 수수료 면제 KB Star*t 통장 가입자가 "20대자립통장" 또는 "e-파워통장"을 가입하는 경우 주택청약예금, 부금, 자유적금 등 관련 예 적금의 이율을 우대 또한 대학생 전용 상품인 樂 star 통장 과 樂 star 체크카드 를 출시하고, 대학생 전용 복합공간인 락( 樂 )star zone 운영 樂 star 통장 은 휴대폰 요금 등을 이체하는 경우 거래수수료를 면제해 주고, KB 스마트폰 예/적금 가입 시 해당 상품 우대이율 제공 이동통신 요금 자동이체 할인, 대중교통 할인, 영화관, 커피점 환급할인 등을 제공하는 樂 star 체크카드 를 출시 또한 금융서비스와 세미나룸, 미니카페, 인터넷 서비스 등 다양한 컨텐츠를 이용할 수 있는 樂 star zone 을 설치하여 樂 star 상품 가입 업무 실시 신한은행 은 20대 고객 전용 상품인 S20통장, S20체크카드 를 출시하여 다양한 혜택을 제공하고 고객 유치를 위해 스마트존 운영과 이벤트 진행 S20통장 은 다양한 요건 충족 시 우대금리, 수수료 면제 혜택을 주고 취업 상품권 제공의 부가서비스를 제공하며, S20체크카드 는 대중교통, 통신요금, 편의점, 서점, 커피점 등에 할인 적용 농협경제연구소

24 ATM 거래 비중이 높은 20대 고객 특성을 반영하여 무인점포인 S20스마트존 을 운영, ATM을 통해 통장 개설, 체크카드 발급 등 다양한 금융거래 가능 - 전문 직원과의 화상 상담을 통해 예금, 적금, 펀드 등의 상품도 가입할 수 있으며 상품 안내장 등을 스마트 기기로 전송 받을 수도 있음 S20이 추구하는 브랜드 이미지인 청춘공감 이라는 메시지를 전달하기 위해 S20 커뮤니티 와 S20 페이스북 을 운영하여 온라인 고객 마케팅 강화 2013년 7월에는 보유 통장으로 첫 월급을 받은 고객에게 취업 축하 여행 상품권을 지급하고, 첫차를 구매하는 고객에게 100만원 주유상품권을 제공 하는 이벤트를 진행하여 고객 유치 노력 <20~30대 대상의 금융상품> 은행명 상품명 주요 혜택 부가서비스 NH농협 하나 KB국민 신한 채움스마티 통장 채움글로벌 체크카드 와삭바삭 통장 KB Star*t 통장 樂 star통장, 체크카드 S20통장 체크카드 자료: 각 은행 홈페이지 최초거래, 적금가입, 장기거래 등에 금리 우대, 카드 실적 충족 시 수수료 면제 글로벌체크카드는 국내가맹점 할인과 해외 사용 할인 제공 용돈 또는 아르바이트 급여 입금 시 ATM 수수료 면제 B학점이상, 봉사활동시간 10 시간 이상일 경우 타행 ATM 현금인출 수수료 등 면제 해외여행보험 무료 가입 국제전화 무료서비스, 전화영어 할인 등 제공 와삭바삭 글로벌 대학, 해외 체험 프로그램 하나은행 인턴 채용 시 우대혜택 100만원 이하의 잔액에 우대금리 적용 공과금, 결제성자금 이체 시 거래수수료 면제 예 적금 등 함께 가입 시 우대 금리 제공 수수료 면제, 가맹점 할인 학교에 설치된 복합문화공간 락스타 챌린지 참여 락스타 존 이용 다양한 우대금리, 수수료면제, 카드 할인 제공 무인점포인 S20 스마트존 을 ATM을 통해 금융거래 가능 S20 커뮤니티 와 S20 페이스북 운영 취업 축하, 첫차 구매 축하 이벤트 실시 농협경제연구소

25 2. 보험 국내 보험업계에서는 자녀건강에 더욱 관심을 갖는 20~30대 젊은 부모와 어린이 고객 확보를 위해 어린이보험 을 확대하고, 할머니 할아버지와 손자 손녀를 연계한 보험 상품도 출시 NH농협생명 에서는 태아부터 가입 가능한 NH사랑가득어린이보험 을 출시 하여 교통재해, 암, 주요질환 등 폭넓은 보장을 제공하고, 목돈 마련을 위한 환급형도 구성 주계약 2,500만원 기준으로 교통재해장해급여금과 암진단비를 최대 1억 원 까지 보장하며, 암수술, 암입원비, 어린이주요질환, 컴퓨터관련질환, 식중독, 재해골절 등 성장기 어린이를 위한 수술, 입원, 치료비 보장 부모의 다양한 니즈에 부합하도록 상품 종류가 순수보장형과 50% 환급형, 100% 환급형의 3가지 종류로 구성되어, 보장혜택과 함께 자녀의 교육비 등 목적자금까지 준비하고 싶다면 환급형을 선택 보험료 변동이 없는 비갱신형 상품으로, 가입나이는 0세(태아)부터 15세까지 이고 보험기간은 30세 만기인 NH농협은행 방카 전용 상품 NH농협손해보험 의 헤아림어린이보험 은 자녀 암 등 주요 질병 및 상해보장 외에 배상책임 및 범죄 피해까지 보장해주는 어린이 보험 어린이 생애 주기에 부합하는 특화위험을 집중보장하며, 어린이 성향에 맞게 다양한 맞춤형 설계 가능 보장위험에 따라 학교생활보장플랜(식중독, 범죄피해, 폭력상해 등), 주요 질병보장플랜(암진단비/수술비/치료비 및 주요질병 보장), 종합보장플랜 (학교생활, 주요질병) 3종으로 운영 0세부터 20세까지 가입할 수 있으며, 질병이 발생해도 보험료가 오르지 않는 비갱신형 상품(단, 실손의료비 제외) 농협경제연구소

26 현대해상 의 굿앤굿어린이CI보험 은 어린이전용 주요CI 3) 보험으로 업계 최초 최장수 최다판매 상품 주요 CI를 집중 보장해 주고 암, 당뇨병, 폭력피해, 유괴사고, 시력교정, 치아치료비까지 자녀 성장 과정 중 필요한 사고 피해에 대해 다양하게 보장 적립액 중도인출로 교육비 등 활용이 가능하며, 피보험자의 형제/자매(본인 포함)가 2명 이상인 경우 보험료를 1%, 3명 이상인 경우 3% 할인 PCA생명 의 PCA 스타트어린이 변액유니버셜보험 은 자녀의 생애 주기에 맞춰 투자 보장 저축 등 자산관리와 위험관리를 동시에 할 수 있는 상품 부모(만 15세~55세)가 주피보험자로, 자녀(0세~15세, 태아가입불가)는 종피보험자로 가입되어 부모사망 전까지는 필요시 중도인출이 가능하며, 부모사망 시에는 사망보험금이 일시금으로 지급되고 적립금은 계속 운영 자녀 나이가 26세가 되면 피보험자(보험대상자)를 자녀로 변경 가능하여 이후로는 자녀가 스스로 유학자금, 결혼자금, 노후자금 등으로 운영할 수 있음 한화생명 의 맘to맘 어린이 보험 은 임신 확인 후 바로 가입 가능하며 최대 100세 까지 작은 질병부터 암, 뇌출혈 등 중대질병까지 보장해 주는 어린이 보험 가입 후 10년 경과 후(가입자녀 나이 만 15세 이상)에는 적립형 계약으로 전환하여 교육자금, 결혼자금 마련을 위한 저축보험으로 활용 가능 교보생명 은 최근 할머니 할아버지와 손자 손녀를 연계한 손주사랑보험 출시 조부모가 생전에 매월 4~6만원 안팎의 보험료를 10년간 납입하면, 조부모 사망 후 손주에게 생일자금으로 매년 100만 원씩 10년간 또는 50만 원씩 20년간 1,000만 원을 지급 3) 주요 CI(Critical Ilness, 치명적인 중병상태): 다발성 소아암(백혈병, 뇌/중추신경계암, 악성림프종), 다 발성 소아암 이외의 암, 중증 화상 및 부식, 4대 장애(시각장애/청각장애/언어장애/지체장애), 장기 이식수술, 조혈모세포이식수술, 양성뇌종양, 심장관련소아특정질병(심장합병증을 동반한 가와사키병, 판막손상을 동반한 류마티스염), 중증세균성수막염, 인슐린의존당뇨병, 어린이 개흉심장수술 등 농협경제연구소

27 최근 손주를 키우는 조부모가 증가하면서 조부모의 지출과 투자가 커지는 점을 고려하여 세대간의 사랑을 담은 상품 기획 <주요 어린이 보험 상품과 내용> 기관명 상품명 내용 NH 생명 NH 손해 현대 해상 PCA 생명 한화 생명 교보 생명 NH사랑가득 어린이보험 헤아림 어린이보험 굿앤굿어린이CI 보험 PCA 스타트어린이 변액유니버셜보험 맘to맘 어린이 보험 손주사랑보험 교통재해장해급여금과 암진단비 최대 1억 원 보장, 어린이주요질환, 컴퓨터관련질환 등 보장 보장혜택과 함께 자녀의 교육비 등 목적자금까지 준비할 수 있는 환급형 구성 비갱신형 상품으로, 가입나이 0세(태아)부터 15세까지, 보험기간은 30세 만기인 NH농협은행 방카상품 보장위험에 따라 학교생활보장플랜(식중독, 범죄피해, 폭력상해 등), 주요질병보장플랜(암진단비/수술비/ 치료비 및 주요질병 보장), 종합보장플랜(학교생활, 주요질병) 3종으로 운영 0세부터 20세까지 가입할 수 있으며, 비갱신형 상품 주요 중병과 폭력피해, 유괴사고, 시력교정 등 성장 과정 중 필요한 사고 피해에 대해 다양하게 보장 적립액 중도인출로 교육비 등 활용이 가능하며, 피 보험자의 형제/자매 함께 가입시 보험료 할인 부모가 주피보험자로, 자녀는 종피보험자로 가입되어 중도인출 가능하고, 부모사망 시 사망보험금 지급 자녀가 26세가 되면 보험대상자로 변경 가능하여 자녀 스스로 유학자금, 결혼자금, 노후자금 등으로 운영 태아 가입 가능, 최대 100세까지 작은 질병부터 암, 뇌출혈 등 중대질병까지 보장 가입 후 10년 경과 후 적립형 계약으로 전환하여 교육 자금 결혼자금 마련을 위한 저축보험으로 활용 가능 조부모가 매월 4~6만원 안팎의 보험료를 10년간 납입 하면, 조부모 사망 후 손주가 매년 100만 원씩 10년간 또는 50만 원씩 20년간 1,000만 원을 지급 자료: 각 보험사 홈페이지 농협경제연구소

28 3. 자산운용사 가) 어린이를 대상으로 하는 자산운용사의 펀드 상품 국내 자산운용사에서는 저평가된 우량주에 주로 투자하여 안정적으로 자녀의 결혼자금, 교육자금 등의 목돈을 마련할 수 있는 장기적립식 펀드 상품 운용 NH-CA 에서는 사교육비 부담을 덜고 자녀의 미래 목돈 마련에 기여할 수 있는 아이사랑적립식펀드 를 운용 중이며, 다양한 프로그램과 혜택 제공 아이사랑적립식펀드 는 운용규모 1,400억 원( 13.9월)의 중형 펀드로, 삼성 전자, 현대차, SK텔레콤 등의 우량주에 투자하여 안정적이고 지속적인 수익 제공 운용 및 판매보수의 15%를 기금으로 적립하여 가입 어린이와 청소년 대상의 미국, 일본 등 선진국 탐방 프로그램 실시하고, 농촌 생활 체험 프로그램과 어린이 경제교육 캠프 등의 행사 제공 가입 대상의 눈높이에 맞춘 분기별 자산운용보고서를 발간 미래에셋 에서는 우리아이3억만들기펀드, 우리아이친디아펀드 등의 우리 아이펀드를 운용 중이며, 고수익과 다양한 부가 혜택을 제공 우리아이친디아펀드 는 2012년 펀드 수익률이 국내 어린이 펀드 중 가장 높았으며, 우리아이3억만들기펀드 와 우리아이세계로적립식펀드 는 운용 규모가 각각 5,700억, 2,800억 원으로 1, 2위인 상품 우리아이펀드 가입자 중 추첨을 통해 연 4회 우리아이 글로벌 리더 대장정 상해 연수 실시 어린이용 눈높이자산운용 보고서 를 분기 1회 제공하고, 어린이 금융교육 사이트(child.miraeasset.com)를 운영하여 다양한 행사 안내와 경제 교육 컨텐츠를 제공 농협경제연구소

29 <미래에셋의 우리아이펀드 사이트> 자료: 신한BNP파리바자산운용 의 신한BNPP엄마사랑어린이적립식펀드 는 운용규모 2,100억 원의 대형 펀드로 우량한 국내 가치주에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 주식펀드 분기마다 어린이운용보고서를 발송하고, 가입자를 대상으로 연 1회 엄마 사랑 어린이 예술 경제캠프 를 개최 신영운용 의 신영주니어경제박사증권펀드 에 가입하면 신영증권의 플랜업 주니어 서비스와 금융경제교실, 영어마을교실 등의 부가서비스 혜택 제공 플랜업주니어 는 자녀의 성장과 함께 늘어나는 양육 비용의 부담을 줄일 수 있는 자산포트폴리오를 제공하는 자산관리서비스 한국투자신탁운용 은 한국투자네비게이터아이사랑증권펀드 가입자를 대상 으로 증여세 무료신고 연계대행 서비스 제공 또한 자산운용보수의 15%를 적립하여 만든 한국어린이적립식기금으로 경제 교육과 영어교육, 국내외 연수 프로그램 운영 농협경제연구소

30 <주요 어린이 펀드 상품과 혜택> 기관명 상품명 주요 혜택 NH-CA 미래에셋 아이사랑펀드 우리아이펀드 운용 및 판매보수의 15%를 기금으로 적립하여 미국, 일본 등 선진국 탐방 프로그램 실시 가입 대상 눈높이에 맞춘 분기별 자산운용보고서 발간 우리아이 글로벌 리더 대장정 상해 연수 실시 눈높이자산운용 보고서 분기 1회 제공 어린이금융 교육 사이트 운영, 행사 안내와 경제 교육 컨텐츠 제공 신한BNP 파리바 신영 한국 투자신탁 신한BNPP 엄마사랑어린이적 립식펀드 신영주니어 경제박사증권펀드 한국투자 네비게이터 아이사랑증권펀드 분기마다 어린이운용보고서 발송 가입자 대상 연 1회 예술 경제캠프 개최 자녀 양육 비용의 부담을 줄일 수 있는 자산포트 폴리오를 제공하는 자산관리서비스 제공 금융경제교실, 영어마을교실 운영 가입자 대상 증여세 무료신고 연계대행 서비스 제공 자산운용보수의 일부로 기금을 마련하여 경제교육 과 영어교육, 국내외 연수 프로그램 운영 자료: 각 자산운용사 홈페이지 나) 자산운용사의 금융 교육 자산운용사들은 어린이 및 청소년을 대상으로 금융교육을 실시하여 금융지식을 제공하고, 기관과 상품을 홍보하는 수단으로 활용 미래에셋자산운용 은 우리아이 3억 만들기 펀드 의 운용보수 및 판매보수의 15%를 기금으로 적립해 어린이 및 청소년들 대상의 다양한 금융교육 프로그램 제공 온라인상에서 동영상과 애니메이션을 통해 체계적인 금융교육을 받을 수 있는 어린이 금융교육 전용 사이트 운영 농협경제연구소

31 가입고객 자녀들은 놀이와 체험을 통해 경제를 이해할 수 있는 주말 경제 교실, 여름방학을 활용한 경제캠프 등과 같은 다양한 프로그램에 참여할 수 있음 중국, 미국, 영국 등의 유명대학 견학 및 글로벌 기업을 견학하여 외국 문화, 경제를 이해할 수 있는 기회 제공 우리자산운용 은 우리 주니어 네이버 펀드 가입자를 대상으로 어린이 눈높이에 맞춘 금융교육을 제공하여 아이가 펀드투자에 대한 올바른 이해를 하고, 성인이 된 후의 경제적 자립을 준비할 수 있도록 함 네이버와 연계하여 우리 쥬니어네이버 펀드( 라는 전용 채널을 만들어 펀드관련 퀴즈, 생활경제수기 공모, 경제도서 독후감 대회 등을 진행 펀드 가입 어린이를 대상으로 매년 우리 쥬니어네이버 경제캠프 를 개최 하여 금융체험 프로그램을 제공하는 등 건전하고 올바른 투자 문화를 경험 하고 익힐 수 있는 다양한 기회를 부여 <우리 쥬니어네이버 펀드 사이트> 자료: 농협경제연구소

32 Ⅳ. 시사점 은행의 브랜드 인지도와 장기적 고객관리를 위한 차세대 마케팅의 중요성 인식 기존의 딱딱하고 고지식한 은행의 이미지에서 탈피하여 젊고 발전하는 은행의 이미지를 심어주기 위해 차세대 마케팅이 중요함 고령화가 빠르게 진행되고 유아 청소년 인구가 점차 감소하는 현대 사회에서 미래 성장 동력이 될 차세대층을 선점하여 장기적인 고객으로 관리해야 함 특히 시장이 이미 포화 상태인 금융 산업의 경우 새로운 수요 창출을 위한 서비스 및 상품 개발 경쟁이 어느 때보다 치열하여 틈새시장인 차세대 계층에 대한 선제적 관리가 필수적임 차세대 계층 특성에 따른 차별화된 상품 개발과 맞춤식 종합 금융서비스 제공 차세대층은 생애 단계(유아, 소년, 청년), 성별, 지역, 가정형편, 교육수준 등에 따라 다양한 고객군으로 분류가 가능 - 다양한 고객군의 니즈를 파악하고 각각의 니즈를 반영한 상품 개발과 마케팅 전략이 필요 일반적인 선호나 트렌드를 파악할 수 있는 성인 고객과 달리 차세대 계층은 그들의 금융 니즈와 습관 등의 프로파일을 확인하기 위해 대면 접근이 중요 - 좋아하는 활동, 자주 모이는 장소, 금융 서비스에 대한 지식수준과 그들이 주로 정보를 얻거나 평가하는 매체(소셜 미디어) 등을 파악하여 마케팅 전략 수립 고객군별로 설계된 웹사이트나 SNS, 어플리케이션 등을 운영하여 특화된 예 적금, 보험, 펀드, 대출 등을 가입하거나 정보를 얻을 수 있는 맞춤식 종합 금융서비스 제공 농협경제연구소

33 은행의 지속적 성장을 위하여 어린이 청소년 고객에게 다양하고 지속적인 금융 프로그램 제공 어린이나 청소년들은 예금, 보험, 펀드 등의 금융상품이나 관련 서비스에 익숙하지 않기 때문에 금융교육을 통해 금융지식을 익히게 해야 함 - 외부 자극에 민감하고 광고와 현실을 잘 구분하지 못하므로 연령대별로 적절한 정보 전달을 하는 것이 중요 - 필요시 부모나 보호자를 함께 교육하여 부모의 관심을 유도하고 평소에 도움을 줄 수 있도록 함 어린이나 청소년들은 싫증을 잘 내고 지루한 것을 싫어하므로 게임이나 퀴즈, 경연 등 친숙하고 재미있는 방법으로 교육 제공 - 스마트폰의 어플리케이션이나 SNS를 활용한 금융교육을 제공하고 참여자에게 상품이나 혜택을 제공하여 참여도 향상 지역 공공기관이나 학교와 연계하여 금융교육 특강을 제공하고 참여 학생들 에게 사은품을 제공하는 등 지속적인 고객 관리 수단으로 활용 획일적 점포보다는 대학생과 직장인 등 고객 특성을 반영한 점포 운영 간편하고 신속한 서비스를 선호하는 젊은 고객을 타겟으로 무인점포인 스마트 브랜치를 운영하여, 금융서비스와 문화 취미활동을 동시에 할 수 있는 환경 마련 젊은이들의 접근성이 높은 신촌 홍대 등의 대학가, 대형 쇼핑몰, 영화관 등과 제휴하여 스마트 브랜치를 확대하고, 공휴일이나 은행 업무 종료 후 에도 이용할 수 있도록 하여 고객 확대 단순 은행 업무에 그치지 않고 예 적금 상품 가입, 대출 서비스, 보험 및 펀드 판매 등 교차 판매와 종합 자산관리서비스 제공 농협경제연구소

34 차세대 마케팅의 독창성 상징성 제고를 위해 점포, 금융상품, 서비스를 아우를 수 있는 대표 브랜드 또는 CI(Corporate Identity) 구축 OCBC의 Frank 와 같이 점포, 금융상품, 서비스, 마케팅에 상징적으로 붙일 수 있는 대표 브랜드를 만들어 차세대 고객에게 친밀감을 형성하고 독창성을 제고 할 필요 지역 특성을 고려한 차별화 전략과 계층간 융화를 위한 통합 마케팅 필요 지역별로 성비, 연령 구조, 학력, 평균 소득 등 특성이 다르므로 각 지역 특성을 반영하여 주요 고객층을 발굴하고 맞춤식 상품 개발과 마케팅을 실시해야 함 고령화가 빠르게 진행되는 지역의 경우 주요 금융고객의 세대교체에 선제적 으로 대응하기 위하여 전 세대를 아우르는 가족 마케팅 전략 필요 농협경제연구소

35 <참고문헌> 배재성, 불황을 모르는 에인젤 비즈니스, LG주간경제, LG경제연구원, 송 훈, 차세대 고객 육성 에 나선 일본 주요은행의 활동과 시사점, 금융 통권 689호, 전국은행연합회, 이은복, KIDS 시장, 건강한 제품 이 부모 마음 움직인다, LG Business Insight, Argentina de Quintanilla, Effective Marketing for Scaling Up Financial Services to Youth, 농협경제연구소

36 2008 CEO Focus 대통령 당선인의 경제철학 / 제185호 / 김영섭 통합 RPC의 강점과 그 활용 방안 / 제186호 / 안진용 중앙회 경제사업 조직편제 원리 / 제187호 / 한기인 국제 곡물 수급요인 분석과 향후 가격 전망 / 제188호 / 현성현 국제 원자재 가격 급등과 농업 / 제189호 / 신재근ㆍ안상돈ㆍ손황제ㆍ김태성 농업 농촌의 올바른 이해 / 제190호 / 김영섭ㆍ허용준 천안배원예농협의 수출사업과 시사점 / 제191호 / 정인영 식량위기와 쌀 자급의 의의 / 제192호 / 김영섭ㆍ신재근 금융브랜드 가치 경영 / 제193호 / 김유섭 협동조합의 구조문제와 해결방안 / 제194호 / 임영선 NH 금융고객과 함께하는 경영의 실천 대안 : 문화마케팅 / 제195호 / 허 훈 2008년 미국 농업법과 농업 보조금 정책 / 제196호 / 손황제ㆍ신재근 국제 원자재 가격 급등과 농업(II) / 제197호 / 김영섭ㆍ안상돈ㆍ손황제 수출 선도농협, 김해 대동농협의 수출사업 / 제198호 / 정인영 최근 금융부문 외화유동성 동향과 대응 방향 / 제199호 / 송두한ㆍ김현식 세계 금융 불안에 따른 중소기업의 문제점과 대응 방향 / 제200호 / 구본웅 금융고객 로열티 측정의 새로운 방법 : 순추천고객지수(NPS) / 제201호 / 허 훈 원자재가격 및 환율 급등이 농가소득에 미치는 영향과 대책 / 제202호 / 신재근 원료곡물가격 환율 변동이 배합사료 원가에 미치는 영향과 대응 방향 / 제203호 / 안상돈ㆍ김태성 쌀소득보전직불제 운영 현황과 개선 방안 / 제204호 / 김영섭 세계 금융 불안에 따른 조선 산업 전망과 시사점 / 제205호 / 구본웅 지역농협의 연합판매사업 성공사례 상주외서농협 : 배 판매 / 제206호 / 우재영 글로벌 경기 침체에 따른 철강산업의 전망과 시사점 / 제207호 / 구본웅 포도주산지 농협의 판매사업 성공사례 - 영천 금호농협 / 제208호 / 송재일 금융안정화 대책 동향과 농협의 대응방향 / 제209호 / 송두한ㆍ허 훈 농협의 지역종합센터 우수사례 - 안동농협의 지역밀착형 사업전략 / 제210호 / 이상호ㆍ권경섭 글로벌 경기침체에 따른 자동차산업의 전망과 시사점 / 제211호 / 구본웅 기업구조조정 프로그램 현황과 시사점 / 제212호 / 구본웅 최근 자금시장 불안의 원인 분석과 시사점 / 제213호 / 임일섭 농업 농촌 발전모델의 전환과 농업협동조합의 과제 - 네덜란드 환경협동조합 사례를 중심으로 / 제214호 / 최용주 글로벌 경기침체에 따른 반도체산업 전망과 시사점 / 제215호 / 구본웅 농협 브랜드 이미지 회복과 대응전략 / 제216호 / 허 훈 2009년 국내 소매시장 전망 / 제217호 / 이삼섭ㆍ안상돈 2009년 국내 소비 트렌드 전망 / 제218호 / 이삼섭ㆍ안상돈 네덜란드 그리너리 농협의 경영혁신 사례 / 제219호 / 우재영 협동조합 경영정보 / 특별호 ( ) / 이인우 협동조합 경영정보(2008년 4월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 협동조합 경영정보(2008년 5월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 협동조합 경영정보(2008년 7월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 협동조합 경영정보(2008년 8월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 협동조합 경영정보(2008년 9월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 농협경제연구소

37 협동조합 경영정보(2008년 10월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종ㆍ박은혜 협동조합 경영정보(2008년 11월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종 협동조합 경영정보(2008년 12월호) / 특별호 / 이인우ㆍ김한종 2009 CEO Focus 일본의 지산지소( 地 産 地 消 ) 현황과 시사점 / 제220호 / 김영섭ㆍ손황제 글로벌 경기침체에 따른 석유화학산업 전망과 시사점 / 제221호 / 구본웅 금융기관의 잠재리스크 진단 및 경영과제 / 제222호 / 송두한ㆍ김현식 주요국의 금융기관 자본확충 현황과 농협의 대응방향 / 제223호 / 윤건용 Fitch 社 의 국내은행 / 스트레스 테스트 결과 / 제224호 / 김유섭 국내 은행 및 금융지주사 경쟁력 분석 평가 / 제225호 / 인쇄안함 농협중앙회 대형마트사업의 향후 전략 / 제226호 / 채성훈 신종 인플루엔자 A형(H1N1)이 양돈농가에 미치는 영향과 대책 / 제227호 / 안상돈ㆍ손황제 최근 금융위기와 日 本 농림중금의 자본확충 / 제228호 / 최재학 최근 경기흐름 진단과 향후 전망 / 제229호 / 임일섭 인터넷 쇼핑 시장 동향과 농협 NH쇼핑의 대응 방향 / 제230호 / 이삼섭 협동조합 출자금에 대한 국제회계기준(IFRS)의 최근 논의 / 제231호 / 최재학 일본농협 합병의 성과와 한계 / 제232호 / 임영선 일본 농협의 현황과 과제 / 제233호 / 이원진 한-인도 CEPA 체결의 주요 내용과 기대 효과 / 제234호 / 손황제 금융고객관점에서 분석한 농협 금융브랜드 경쟁력 / 제235호 / 허 훈 미국 농식품 유통 환경의 동태적 변화 / 제236호 / 김철민 국내 PEF 관련 동향과 시사점 / 제237호 / 김대현 금융상품 패키지화를 통한 고객 관리방안 - (가칭) NH SMART Package / 제239호 / 허훈 사업분리개편 관련 NH보험사 판매채널의 제도적 발전방안 / 제240호 / 윤건용 쌀 수급동향과 정책과제 / 제241호 / 신재근 두바이 사태를 통해 본 세계경제 불안요인과 시사점 / 제242호 / 임일섭 농협 사업구조개편에 따른 정부지원의 논리와 지원방식 검토 / 제243호 / 김대현 고령화시대의 고객니즈변화와 금융상품 / 제244호 / 허 훈 협동조합 경영정보 년 1월호 / 특별호( ) / 이인우ㆍ김한종 협동조합 경영정보 년 2월호 / 특별호( ) / 이인우ㆍ김한종 농협중앙회의 자본확충방안 검토 / 특별호( ) 2010 CEO Focus 구제역 발생이 축산농가에 미치는 영향과 대책 / 제245호 / 김태성ㆍ안상돈 녹색성장과 농협의 시사점 / 제246호 / 이판용 국내 은행 금융상품 비교ㆍ분석 - 개인 고객 여ㆍ수신 상품 / 제247호 / 허 훈ㆍ김유섭 남유럽 재정위기 현황과 전망 / 제248호 / 임일섭 농림수산 관련산업의 부가가치와 종사자 수 추정 / 제249호 / 김철민 구제역 방역지침 한 일 비교 및 시사점 / 제250호 / 안상돈ㆍ김태성 농협경제연구소

38 금융회사의 경영패러다임 변화와 과제 / 제251호 / 허 훈 최근 농업상황 변화의 영향과 대응 방향 이상기후, 쌀값하락, 구제역을 중심으로 / 제252호 / 이삼섭ㆍ안상돈ㆍ채성훈ㆍ정준호 국내 은행산업 현황 및 주요 은행 경쟁력 비교, 평가 / 제253호 / 송두한 건고추 및 고춧가루 산업 현황 및 농협 가공사업에 시사점 / 제254호 / 이삼섭ㆍ정준호 최근 배추파동 발생요인과 시사점 / 제255호 / 한기인ㆍ김태성 최근 경기흐름 진단과 평가 / 제256호 / 임일섭 국내 은행산업 현황 및 주요 은행 경쟁력 비교, 평가 / 제257호 / 송두한 금융회사의 고객만족경영 혁신사례와 시사점 / 제258호 / 허 훈 국내금융지주사 비교, 평가 / 제259호 / 송두한ㆍ김유섭 외환은행 합병에 따른 영향과 시사점 / 제260호 / 송두한 최근 구제역 발생에 따른 시장동향과 시사점 / 제261호 / 김태성 2011 CEO Focus 2011년 국내 소매시장 전망 / 제262호( ) / 이삼섭ㆍ안상돈 국내 금융동향 및 주요은행 경쟁력 비교, 평가 / 제263호( ) / 송두한ㆍ최성종 동일본 대지진의 영향과 전망 / 제264호( ) / 임일섭ㆍ양선주 민간 PF 배드뱅크 추진과 시사점 / 제265호( ) / 송두한 기업의 위기관리 전략 / 제266호( ) / 유춘권ㆍ박태영 자본확충펀드 조기상환 허용과 농협에 주는 시사점 / 제267호( ) / 윤건용ㆍ최성종 재스민 혁명의 배경과 영향 / 제268호( ) / 양선주 국내 식자재 시장 동향과 시사점 / 제269호( ) / 이삼섭ㆍ안상돈ㆍ정준호 국내외 쇼핑 트랜드와 시사점 / 제270호( ) / 김진용 모바일뱅킹 성장과 농협의 시사점 / 제271호( ) / 김유섭ㆍ최성종 최근 기업의 해외곡물 자원 확보 추진 사례 및 시사점 / 제272호( ) / 안상돈ㆍ이삼섭ㆍ정준호 한 미 일 베이비부머의 은퇴 상황 비교 / 제273호( ) / 이판용 新 트렌드가 만드는 새로운 사회 / 제274호( ) / 박태영 구제역 미발생 농가 사례 분석 및 시사점 / 제275호( ) / 안상돈ㆍ이삼섭ㆍ정준호 일본농협의 JA전국대회 와 시사점 / 제276호( ) / 김응규 금융트렌드 변화와 시사점 / 제277호( ) / 김유섭 최근 돈육가격 하락 요인과 하반기 가격 전망 / 제278호( ) / 안상돈ㆍ정준호 세계 곡물수급 불안과 식량안보 / 제279호( ) / 박재홍ㆍ유춘권ㆍ전찬익 지역농협 조직역량 분석과 시사점 - 6개 농협 사례 / 제280호( ) / 김한종 국내외 주요 금융제도 및 규제 변화 / 제281호( ) / 송두한ㆍ최성종 주택시장의 구조변화와 시사점 / 제282호( ) / 강형덕 일본의 식료자급률 향상 3대운동 / 제283호( ) / 김응규 2012 CEO Focus 금융트렌드 변화와 농협의 대응 / 제284호( ) / 송두한 2012년 경영환경 전망과 농협의 대응방향 / 제285호( ) / 임일섭ㆍ강형덕ㆍ양선주 농협경제연구소

39 학교급식 현황과 WTO 정부조달협정 개정이 주는 시사점 / 제286호( ) / 정준호ㆍ채성훈 조합공동사업법인의 현황과 과제 / 제287호( ) / 채성훈 일본의 식농( 食 農 )운동 사례와 시사점 / 제288호( ) / 김응규 시장경제와 협동조합 / 제289호( ) / 신기엽 우리나라의 FTA 추진 동향과 농업부문 대책 / 제290호( ) / 박재홍 금융권 브랜드 가치와 경영 전략 / 제291호( ) / 김유섭ㆍ박소연 하천부지 조사료 재배 필요성과 일본사례 / 제292호( ) / 황명철ㆍ안상돈 국내외 경제전망과 시사점 / 제293호( ) / 임일섭 최근 상호금융 주요 이슈와 대응방안 / 제294호( ) / 송두한ㆍ김유섭 일본농협의 3개년 발전계획과 시사점 - 제26회 JA전국대회 / 제295호( ) / 김응규 일본의 배합사료가격 안정제도와 시사점 / 제296호( ) / 황명철 일본 공동판매사업 현황과 재편 동향 / 제297호( ) / 김응규 대내외 경제 흐름의 진단과 대응 / 제298호( ) / 송두한 2013 CEO Focus 최근 국내 은행산업 현황과 주요 은행 비교, 평가 / 제299호( ) / 최성종 대통령 당선인의 주요공약 / 제300호( ) / 김대현 2013년 주요 신년사와 화두 / 제301호( ) / 서경태ㆍ강지용 일본의 농산물직매장 사례와 시사점 / 제302호( ) / 김응규 용진농협의 로컬푸드 직매장 성공요인과 시사점 / 제303호( ) / 황성혁ㆍ정준호ㆍ유춘권 지역농협 금융사업에 대한 고객만족도 조사결과 및 시사점 / 제304호( ) / 김진용 농협 구매사업 혁신방안 / 제305호( ) / 신기엽ㆍ이인우 미국의 농산물 직거래 현황과 시사점 / 제306호( ) / 황성혁ㆍ정준호 농협의 도농교류형 꾸러미 사업 사례와 시사점 - 충북 오창농협의 자연이랑 사례 / 제307호( ) / 정준호ㆍ황성혁 소비자 유형의 다양화와 마케팅 전략 / 제308호( ) / 박재홍ㆍ채성훈ㆍ홍성현 구매 농협의 혁신 사례 / 제309호( ) / 신기엽ㆍ이인우 농협 판매사업 혁신방안 / 제310호( ) / 신기엽ㆍ이인우 도매시장의 정가ㆍ수의매매 동향과 농협의 과제 / 제311호( ) / 정준호ㆍ채성훈 빅데이터(Big Data) 활용 사례와 시사점 / 제312호( ) / 범지인ㆍ최성종 판매 농협의 혁신 사례 / 제313호( ) / 신기엽ㆍ이인우 해방 전후의 농협 - 종합농협 탄생 이전까지 / 제314호( ) / 박지호 금융권의 차세대 마케팅 사례와 시사점 / 제 315호( ) / 범지인ㆍ강이원 농협경제연구소

40 농협경제연구소는 창의적인 연구, 앞서가는 연구, 실용적인 연구, 함께하는 연구를 지향하고 있습니다. CEO Focus 제315호 금융권의 차세대 마케팅 사례와 시사점 발행인 : 김 유 태 발행처 : 농협경제연구소 발행일 : 서울특별시 중구 통일로 92 에이스타워 6층 비매품 저자와의 협약 없이 전체 및 부분적 무단복제 금함