이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증짂을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약(청약 또는 가입)여부를 결정하시기 바랍니다. 4. 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우

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1 이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증짂을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약(청약 또는 가입)여부를 결정하시기 바랍니다. 핵 심 설 명 서 [ 신영증권 제 2301회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) <고위험> ] 1. 상품개요 상품등급 : 고위험 모집가액 : 100억원 (모집된 금액이 30억 미만읷 경우 발행이 취소될 수 있음) 기초자산 : 한국거래소 KOSPI200 지수, 홍콩증권거래소 HSCEI 지수 청약기갂 : ~ (오전 12시까지) 청약단위 : 100만원 이상 10만원 단위 (발행 후 추가 납입 불가) 발 행 읷 : 만 기 읷 : (만기 3년, 매 6개월마다 자동조기상환기회 부여) 2. 기준(평가)지수 결정읷 및 평가방법 최초기준지수결정읷 : 최초기준지수 : 최초기준지수결정읷 종가 자동조기상환 평가지수 : 종가 종가 종가 종가 종가 만기평가읷 : 만기평가지수 : 만기평가읷 기초자산 종가 3. 수익구조 구 분 내 용 투자수익률(세전) 1 첫번째 자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 90% 이상읶 경우 2 두번째 자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 90% 이상읶 경우 조기상환 3 세번째 자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 85% 이상읶 경우 연 12.0% 4 네번째 자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 85% 이상읶 경우 5 다섯번째 자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 80% 이상읶 경우 6 만기평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 80% 이상읶 경우 연 12.0% 7 최초기준지수결정읷의 익읷부터 만기평가읷까지(만기평가읷 포함) 한 종목도 최초기준지수의 50% 미만으로 하락한 적이 없고(읷별종가기준), 만기평가지수가 한 종목이라도 최초기준지수의 80% 미만읶 경우 만기상환 8 최초기준지수결정읷의 익읷부터 만기평가읷까지(만기평가읷 포함) 한 종목이라도 최초기준지수의 50% 미만으로 하락한 적이 있고(읷별종가기준) + 두 종목 중 한 종목이라도 만기평가지수가 최초기준지수의 80% 미만이면 원금손실 연 12.0% 손실률 = 기초자산의 하락률

2 이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증짂을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약(청약 또는 가입)여부를 결정하시기 바랍니다. 4. 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우 조기상환1 : 첫 번째 자동조기상환평가지수가 KOSPI200지수, HSCEI 지수 모두 최초기준지수 90% 이상읶 경우 1억 600만원 1억원 + 6개월갂 수익 600만원 지급 만기상환6 : 만기평가지수가 KOSPI200 지수가 최초기준지수 70%, HSCEI지수가 최초기준지수 40% 읶 경우 4,000만원 [1억원 40%(HSCEI 지수 수익률)]지급. 6,000만원의 원금손실 발생 5. 손익구조 그래프 6. 최대 투자손실 발생사례 : 1억원을 투자한 경우 구 분 내 용 구 분 내 용 상품명 신영증권 제785회 주가연계증권 기초자산 삼성전자(005930) 현대미포조선(010620) 발 행 읷 최초기준가격 532,000원 328,000원 만 기 읷 만기평가가격 753,000원 117,500원 수익구조 (만기상환) Two Stock 스텝다운 조기상환형 수익률이 낮은 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만읶 적이 있는 경우 손실 발생이 가능한 구조 투자손실금액 64,176,829원 (원금의 %) 투자손실사유 해당상품은 기초자산이 상승 또는 읷정수준 이상 유지하는 경우 수익이 발생하도록 설계된 구조 로, 만기평가가격이 수익조건에 미치지 못함에 따라 손실 발생 * 상기 사례는 본 ELS와 동읷(유사) 유형의 ELS중에서 최근 2년이내 만기도래분 중에서 선택한 것이며, 해당 동읷 유형의 상품이 존재 하지 않는 경우 당사가 발행한 ELS 중에서 최대손실이 발생한 상품의 사례입니다. 7. 중도상환수수료 : 투자자의 요청에 의한 중도 상환 요청시 만기 또는 자동조기상환이 원칙이나 투자자가 원할 경우 중도상환을 신청하실 수 있습니다. 중도상환 금액 : 중도상환 신청읷 경과 후 2거래소 영업읷에 공시하는 공정가액에서 본 증권의 중도상환 수수료(본 거래를 위하여 보유한 기초자산 기타 파생상품 등을 청산하는데 소요된 비용 포함)를 공제한

3 이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증짂을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약(청약 또는 가입)여부를 결정하시기 바랍니다. 금액으로서 공정가액 기준 92%이상을 지급합니다. 이 경우 (원금보장형이라 하더라도) 원금 손실이 발 생할 수 있습니다. 중도상환 신청가능읷 : 발행읷의 익월부터 매 영업읷 (단, 각 조기상환평가읷(불포함) 또는 만기평가읷(불 포함) 이전 4 거래소영업읷에 해당되는 날(포함)부터 각 조기상환평가읷(포함) 또는 만기평가읷(포함)까 지는 중도상환 신청 불가) 중도상환 금액결정읷 : 중도상환신청읷의 다음 거래소영업읷 (단, 기초자산이 2 이상의 거래소에서 거래 되는 경우, 중도상환금액 결정읷은 중도상환신청읷 직후의 해당 거래소 모두의 거래소영업읷로 한다.) 지 급 읷 : 중도상환신청읷(불포함)로부터 3영업읷 8. 위험 요읶 기초자산의 가격 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수도 있으며, 예금자보호법에 의하여 보호되지 아니 합니다. 본 증권은 신영증권의 신용으로 발행되는 증권으로서 발행회사의 파산 회생절차 개시 또는 기초자산의 거래정지 기타 천재지변 등의 사유에 해당될 경우 고객의 의사와 관계없이 중도에 상환될 수 있으며, 이 러한 경우 원금손실이 발생할 수 있습니다. 9. 기타 유의 사항 증권신고서 효력발생읷 : 증권신고서 및 사업설명서 열람장소 : 금융감독원 전자공시시스템( 및 신영증권 본지점 청약개시읷까지는 당해 증권신고서의 기재사항 중 읷부가 변경될 수 있습니다. 증권신고서가 수리되어 효력이 발생하였다고 하여 정부가 그 기재사항이 짂실 또는 정확하다는 것을 읶 정하거나 당해 증권의 가치를 보증 또는 승읶하는 것은 아닙니다. 상품가입 후 의문사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 신영증권 고객지원센터( ) 또는 읶터넷 홈 페이지 ( 문의할 수 있고, 분쟁이 발생한 경우에는 금융감독원 (국번 없 이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다. 본 설명서는 이 상품의 중요내용만을 선별하여 요약한 것이므로 이 설명서에만 의존하지 마시고 투자 설명서 등 세부 설명자료를 반드시 확읶하신 후 청약하시기 바랍니다. [ 설명직원 확읶 ] 신영증권 지점 (은)는 위 내용에 대하여 고객 님께 설명하고, 이 설명서를 교부하였습니다. ( , 홈페이지 (서명 또는읶)

4 신영증권 제 2301 회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형) <고위험> Quick Guide 질 문 1. 파생결합증권(ELS)이띾 무엇입니까? 2. 이 상품의 수익률은 어떻게 결정됩니까? 3. 이 상품은 원금이 보장됩니까? 4. 이 상품은 어떤 투자자에게 적합합니까? 5. 최대가능 수익은 얼마입니까? 6. 최대 손실액은 얼마입니까? 7. 기초자산 가격은 어디에서 확읶할 수 있습니까? 8. 투자기갂은 얼마나 됩니까? 9. 만기 전에 중도환매가 가능합니까? 10. 환매수수료는 얼마입니까? 11. 위에서 설명한 것 이외에 투자자가 알아야 할 사항에는 어떤 것이 있습니까? 답 변 파생결합증권(ELS)이띾 주가지수 또는 특정 주식의 주가의 등락에 따라 이익을 얻거나 손실을 입는 증권입니다. KOSPI200 지수와 HSCEI 지수가 상승하거나, 원금손실조건 미만으로 하락하지 않으면 이익이 발생하지만, 원금손실조건 미만으로 하락하면 최소 -20%, 최대 -100%의 손실이 발생할 수 있습니다. (설명서를 자세히 인어 보시기 바랍니다.) 이 상품은 원금이 보장되지 않습니다. 이 상품은 KOSPI200 지수 또는 HSCEI 지수 하락시 큰 투자 손실을 입을 수도 있으며, 또한 자동조기상환되지 않을 경우에는 만기(3 년)까지 원리금이 지급되지 않을 수 있으므로 충분한 여유 자금을 보유하고 계싞 분께 적당합니다. 최대가능 수익률은 연 12.0%(세전)입니다. 최대가능 손실율은 -100%입니다. (원금전액 손실가능) 기초자산의 가격에 관한 정보는 한국거래소( 홍콩거래소( 및 당사 홈페이지 ( 에서 확읶하실 수 있습니다. 만기는 3 년입니다. 다만, 매 6 개월마다 도래하는 평가기준읷에 자동조기상환 조건을 충족하면 원금과 투자수익이 지급되고 조기종료됩니다. 가능합니다. 발행읷의 익월부터 만기평가읷 이전 5 영업읷까지 매 영업읷에 유선상으로 또는 지점방문을 통해 중도환매를 요청하실 수 있습니다. (단, 각 조기상환평가읷 이전 4 영업읷 동안에는 중도환매싞청이 불가합니다.) 중도환매시 중도환매 싞청읷 경과 후 2 거래소 영업읷에 공시되는 공정가액 기준으로 8% 이내의 수수료가 발생할 수 있어 원금의 추가손실이 있을 수 있습니다. 청약시 자필서명 또는 기명날읶을 하여야 하는데 이런 경우, 투자자께서 제반 투자위험을 충분히 읶지하고 투자한 것으로 갂주될 수 있습니다(법원판례). 따라서 투자자께서는 청약하시기 전에 반드시 당사에서 제공하는 핵심설명서 및 투자설명서를 충분히 인고 투자하셔야 합니다.

5 2011년 09월 05일 투 신 자 영 증 설 권 주 식 명 회 사서 신영증권 제2301회 증권신고의 10,000,000,000원 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형, 고위험) 모집가액 효력발생일 1. : 2011년 09월 05일 청약기간 2. : 10,000,000,000원 납입기일 3. : 06일 ~ 2011년 09월 08일 (오전 증권신고서 12시까지) 4. : 2011년 09월 08일 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 일괄신고 5. 투자설명서 추가서류 전자문서 가. : : 금융위(금감원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr 나. : : 금융위(금감원) dart.fss.or.kr 안정조작 서면문서 신영증권 다. : : 금융위(금감원) 해당없음또는 시장조성에 관한 사항본점 dart.fss.or.kr : 본지점. 고객지원센터( ) 6. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또

6 신 영 증 권 주 식 회 사 는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

7 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (단위 : 증권의 종류 종목명 본 모집총액 문 주가연계증권 신영증권 기초자산 발행가액 권(주가연계증권 1회 파생결합증 행사가격 행사기간 옵션종류 및 전환비율지수 만기일 제230 KOSPI200 10,000,000,000 10,000 HSCEI ) 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 월 2011년 09 08일 2011년 일09월 년 일09월 년 일09월 년 인수인 증권의 일 대표 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 공동 보유자 회사와의 - 관계 매출인에 - 보유증권수 매출전 관한 사항매출증권수 보유증권수 매출후 년 일 09월 06 ~ 원, 주) 2014년 09월 05 09월 08 기 타

8 [[종목명 모집 또는 :신영증권 매출의 개요 ] 본증권은원금이보장되지않는상품이며,예금자보호법에 알려드리오니, 투자에 유의하시기 바랍니다. 의한 보호대상이 아님을 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형, 고위험) ] 제2301회 - 2 -

9 1. 신영증권 제2301회 파생결합증권(주가연계증권) 상품개요 상품등급 모집가액 고위험 100억원 (원금비보장형, (모집된 금액이 30억 고위험) 미만일 핵심설명서 기초자산 청약기간 한국거래소 ~ KOSPI 지수, (오전 홍콩증권거래소 12시까지) 경우 발행이 HSCEI 취소될 지수수 있음) 청약단위 발 만 행 기 일 :: 만원 이상 (만기 10만원 3년, 매 단위 6개월마다 (발행 후 자동조기상환기회 추가 납입 불가) 2. 기준(평가)지수 결정일 및 평가방법 부여) 최초기준지수결정일 자동조기상환 : 평가지수 최초기준지수결정일 : : 종가 3 만기평가일 : 종가 종가 6 5 종가 종가 9. 5 종가 3. 수익구조 만기평가지수 : 만기평가일 기초자산 종가 조기상환 1 2 첫번째 두번째 3 세번째 90% 네번째 두 종목 모두 90% 이상인 이 4 다섯번째 경우자동조기상환평가지수가 두 종목 모두 최초기준지수의 85% 5 만기평가지수가 최초기준지수결정일의 두 종목 익일부터 모두 최초기준지수의 만기평가일까지(만기평가일 이상인 경우 한 85% 80% 80% 포함) 구분 내용 투자수익률 연 12.0% 12.0% - 3 -

10 만기상환종목도 구분 만기평가지수가 6 최초기준지수결정일의 최초기준지수의 미만으로 내용 하락한 적이 투자수익률 한 기준) + 두 종목이라도 한 종목이라도 익일부터 최초기준지수의 만기평가일까지(만기평가일 미만인 경우 미만이면 최초기준지수의 종목 원금손실 중 한 종목이라도 미만으로 만기평가지수가 하락한 적이 최초기준지수의 있고(일별종가 률이 손실률 초자산의 더 큰 (하락 기 50% 없고(일별종가기준), 80% 4. 포함) = 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우 50% 8 모두 최초기준지수 조기상환1 :첫번째자동조기상환평가지수가KOSPI200지수및HSCEI 지수 0% 1억 600만원 1억원 90% 이상인 + 6개월간 수익 경우 만기상환6 :만기평가지수가KOSPI200지수가 최초기준지수 600만원 지급 4,000만원 1억원 40%(HSCEI지수수익률) 지급. 지수가 최초기준지수 40% 인 경우 6,000만원의 60%, 원금손실 HSC 생5. 발 최대 구분투자손실 발생사례 내용 : 1억원을 투자한 경우 상 품 명 신영증권 파생결합증 기 초 구분자 산 삼성전자내용 수 발 행 최초기준가격 만 익 기 구 상 일환수익률이 만기평가가격 권(주가연계증권) 낮은 기초자산의 조기상환형 가격이 최초기준가격의 미만인 적이 있는 경우 투자손실사유해당상품은 손실 발생이 가능한 구조 조Two 하도록 설계된 기초자산이 상승 또는 일정수준 이상 유지하는 경우 수익이 발생 50% *상기사례는본ELS와동일(유사)유형의ELS중에서 발생 만기평가가격이 수익조건에 미치지 못함에 따라 손실 선택한 것입니다. 최근 2년이내 만기도래분 중 구조로, 6. 중도상환수수료 : 투자자의 요청에 의한 중도 상환 요청시 Stock 스텝다운 제785회 투자손실금액64,176,829원 (원금의 %) 532,000원 753,000원 률) 연 12.0% 현대미포조선 (005930) (010620) 328,000원 117,500원 - 4 -

11 만기또는자동조기상환이원칙이나투자자가원할 있습니다. 중도상환금액: 신청일 경과 후 2 거래소영업일에 경우 중도상환을 공시하는 신청하실 공정가액에수 서본 청산하는데소요된비용포함)를공제한금액으로서 합니다. 증권의 중도상환수수료(본 거래를 위하여 보유한 공정가액 기초자산 기준 기타 92%이상을 파생상품 등을 중도상환 이 경우 신청가능일 (원금보장형이라 : 발행일의 하더라도) 익월부터 원금 매 영업일 손실이 발생할 수 있습니다. 지급 일에해당되는날(포함)부터각조기상환평가일(포함) 중도상환신청이 (단,각자동조기상환평가일(불포함)또는만기평가일(불포함)이전 불가) 만기평가일(포함)까지는 4 거래소영업 상환신청일 (단,기초자산이2이상의거래소에서 금액결정일 : 중도상환신청일의 거래되는 다음 거래소영업일 지 급 일 : 직후의 중도상환신청일(불포함)로부터 해당 모두의 거래소영업일로 3 경우, 한다.) 중도상환금액 결정일은 중도 7. 기초자산의가격변동에따라원금손실이발생할수도있으며, 의하여 위험 요인 본 증권은 보호되지 신영증권의 아니합니다. 신용으로 발행되는 증권으로서 발행회사의 파산 회생절차 예금자보호법에 개시또는 와 관계없이 기초자산의 중도에 상환될 거래정지 수 있으며, 기타 천재지변 이러한 경우 등의 원금손실이 사유에 해당될 발생할 경우 수 고객의 있습니다. 의사 8. 증권신고서 기타 유의 사항.or.kr) 효력발생일 및 투자설명서 : 열람장소 청약개시일까지는 및 신영증권 본지점 당해 증권신고서의 : 기재사항 금융감독원 중 전자공시시스템( 증권신고서가수리되어효력이발생하였다고하여정부가 는정확하다는 일부가 변경될 그 기재사항이 수 있습니다. 다. 것을 인정하거나 당해 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것은 진실 아닙니또 상품가입후 의문사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 신영증권 고객지원센터(

12 -8588)또는인터넷홈페이지( 이 발생한 경우에는 금융감독원 (국번 없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다. 있고, 분쟁 - 6 -

13 Ⅰ. 1. 공모개요 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1)"거래소"란기초자산또는기초자산의 및홍콩증권거래소또는그승계기관을말하며,"관련거래소"란 선물, 구성종목이 상장되어 거래되는 기초자산과 한국거래소 2)"예정거래일"이란거래소및관련거래소가 옵션 등이 거래되는 주요 거래소를 말합니다. 정규거래시간 동안 정상적으로 개장하 관련된 기로 3)"교란일"이란예정거래일중 란사유가 예정된 날을 말합니다. 4)"시장교란사유"란거래소또는관련거래소에서의기초자산의전부또는 발생한 날을 말합니다. 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 일부, 시장교 초자산의구성종목중20%이상의종목또는 가중단또는제한(상하한가로인한경우포함)되거나,거래소 기초자산과 관련된 또는 선물, 관련거래소가 옵션의 거래 예기 고없이정규폐장시간이전에폐장하거나기타정상적으로 서 5)"거래소영업일"은예정거래일중거래소및관련거래소가모두개장하는 발행인이 중요하다고 판단하는 경우를 말합니다. 운영되지 못하는 날을 경우로 합니다. 6)"영업일"은공휴일이아닌 날로서 서울의 시중은행들이 정상적으로 업무(외환거래말 7)"기초자산"이란본증권의 합니다. 포함)를 영위하는 날을 말합니다. 8)"투자기간"이란최초기준지수결정일의 상환조건을 결정하는 익일부터 기준으로 만기평가일까지(만기평가일 사용하는 대상자산을 포함말 )의 9)"최초기준지수"란최초기준지수결정일에한국거래소및HangSeng pany 기간을 말합니다. 10)"자동조기상환평가지수"란각 Ltd가 고시하는 기초자산의 종가를 자동조기상환평가일에 말합니다. 한국거래소 및 Indexes Hang Seng Com ndexes 11)"만기평가지수"란만기평가일에한국거래소및Hang Company Ltd가 고시하는 기초자산의 종가를 말합니다. Seng Indexes Company Lt I (1) 용어의 정의 - 7 -

14 d가 고시하는 기초자산의 종가를 말합니다. 종 항 목 목명 신영증권 내 용 : 원) 기초자산의 총 내용 한국거래소가 고시하는 지수 및 지수 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형, 고위험) 발행증권의 액 발 면 금 KOSPI200 만 행 가 액 지 기 급 총수 10,000,000,000 10,000 10,000 1,000,000 청약기간 만기시 결제방법 청약시작일2011년 2014년 청약종료일2011년 현금결제 09월 지수산출기관 납 예 입 탁 기 일관 한국예탁결제원 한국거래소 12시까지) 당해 1) 만기전 증권의 자동 액면금액(10,000원)당 경우지급액은 아래와 같음. (원 미만 절사) A. ㄱ. 만기전 i) 증권 자동조기상환의 발행후 1차 자동조기상환평가일에 조건 ii) 1차 모두 자동조기상환이 최초기준지수의 일어나지 90% 이상인 않고 경우 2차 자동조기상환평가일에 자동조기상환평가지수가 iii) 자동조기상환평가지수가 1,2차 자동조기상환이 모두 모두 일어나지 최초기준지수의 않고 3차 90% 자동조기상환 이상인 경우 (2) 모집 또는 매출의 개요 (단위 (3) 예상손익구조 제2301회 Hang Seng Indexes Company Ltd가 고시하는 HSCEI 09월 05일 09월 06일 08일(오전 및 Hang Seng Indexes Company Ltd - 8 -

15 iv) 평가일에 이상인 1,2,3차 경우 자동조기상환이 자동조기상환평가지수가 모두 일어나지 모두 않고 최초기준지수의 4차 자동조기상환 85% v) 1,2,3,4차 평가일에 이상인 경우 자동조기상환평가지수가 자동조기상환이 모두 일어나지 모두 최초기준지수의 않고 5차 자동조기상환 85% ㄴ. 위 평가일에 이상인 ㄱ의 상황이 경우 자동조기상환평가지수가 발생하지 않으면 자동조기상환은 모두 최초기준지수의 발생하지 80% ㄷ. 자동조기상환이 및 만기상환의 발생하는 추가적인 경우 상환의무를 발행인은 이후 부담하지 도래하는 않음자동조기 B. 자동조기상환평가일 ㄱ. 1차 2012년03월06일 지급일 및 자동조기상환금액 2012년03월08일지급일 ㄴ. ㄷ. 2차 2012년09월05일 평가일 지급일 3차 2013년03월06일 평가일 지급일 2012년09월07일 ㄹ. 4차 2013년09월04일 평가일 지급일 2013년03월08일 ㅁ. : 5차 2014년03월05일 평가일 / 지급일/ 2013년09월06일 C. 자동 조기상환 금액 2014년03월07일 ㄱ. ㄴ. --> 1차 2차 자동 자동 06개월 조기상환 조기상환 자동 조기상환시 금액 금액 액면금액 액면금액 % ㄷ. --> 3차 자동 12개월 조기상환 자동 조기상환시 금액 액면금액 % ㄹ. --> 4차 자동 18개월 조기상환 자동 조기상환시 금액 : 액면금액 % % - 9 -

16 ㅁ. --> --> 5차 자동 24개월 30개월 조기상환 자동 자동 조기상환시 조기상환시 금액 : 액면금액 % 2) A. 만기 경우 기초자산의 상환의 아래의 경우 산식에 만기평가지수가 : 만기전까지 의해 만기지급합니다. 모두 1)항의 최초기준지수의 자동 조기상환이 80% 발생하지 이상인 경우 아니한 B. : 위의 액면금액 A의 상황이 % ㄱ. 이라도 투자기간 최초기준지수의 동안 발생하지 기초자산의 80% 않고 미만인 종가가 기초자산의 경우 종목도 만기평가지수가 최초기준지수의 한 종목 ㄴ. 미만인 투자기간 적이 동안 없는 기초자산의 경우 : 액면금액 종가가 한 % 종목이라도 최초기준지수의 50% 50% 작은 다음과 기초자산의 미만인 같은 공식에 적이 만기평가지수와 있는 따라 경우 상환함 (만기평가지수/최초기준지수) 최초기준지수를 이용하여 의 비율이 : 이 액면금액 경우 원금의 [만기평가지수/최초기준지수]. 3) 주요 용어의 정의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능함 A. B. "최초기준지수"는 "최초기준지수 말합니다. 결정일"은 최초기준가격 2011년09월08일 결정일의 각 입니다. 기초자산의 종가를 C. "자동조기상환 1차 2012년03월06일 자동조기상환평가일 평가일"은 아래와 같습니다. 2차 3차 2012년09월05일 자동조기상환평가일 - 4차 2013년03월06일 자동조기상환평가일 : 2013년09월04일 자동조기상환평가일

17 D. "자동조기상환평가지수"는 - 5차 : 2014년03월05일 자동조기상환평가일 E. "자동 종가를 말합니다 지급일" 자동조기상환평가일의 은 아래와 같습니다. 각 기초자산의 1차 2차 2012년03월08일 3차 4차 2012년09월07일 2013년03월08일 F. - 5차 자동조기상환금액 지급일 : 2013년09월06일 G. "만기평가지수"는 "만기평가일"은 2014년09월03일 만기평가일의 각 입니다. 기초자산의 2014년03월07일 종가를 말합니다. 1)본일괄신고추가서류의효력발생일이후부터발행일이전까지의기간 황의변동 기어렵다고판단하는경우또는본증권의총청약금액이 및 기타 사유로 인하여 발행인이 본 헤지거래를 30억원에 정상적으로 미달하는 중 수행하 시장상 에는,발행인은본증권의모집및발행을취소할 금으로납입된금액은취소결정일의익영업일까지투자자의 수 있으며, 이 청약계좌로 경우 이미 반환되며, 청약증거 경우 반환되는 2)본증권의공모결과총청약금액이모집금액의100%를 납입으로종결하고 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 않습니다. 액에 따라 안분배정하며 해당 단수는 청약금액만을 발행인의 납입하며, 재량으로 배정합니다. 초과하는 미달하는 경우에는 경우에는 청약금 부분 3)본증권의투자자에게는중도상환청구권이없으며,발행인이동의하는경우에 하여"본문II.증권의주요권리내용중4.증권의상장및매매에 중도상환이 가능합니다. 관한 사항"에 따라 한 4)본증권의중도상환금액, 정된기준지수결정일,또는평가기준일등(이하"평가일"이라함)이 아닌 경우에는 그 다음 거래소영업일을 자동조기상환금액, 해당 평가일로 만기상환금액 합니다. 등의 결정을 거래소영업일이 위하여 5)본증권의중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액 등의 결정을 위하여 지 (4) 기타사항

18 정된기준지수결정일, 는그이후에최초로도래하는교란일이아닌거래소영업일을해당평가일로 만일8거래소영업일동안계속하여 또는 평가기준일 등(이하 "평가일"이라 함)이 교란일인 경우에 당 교란일인 경우에는 그 8번째 하며, 6)본증권의평가일이위내용에따라연기되는 평가일로 발행인이 상관례에 선의로 평가가격을 경우 해당 평가일과 결정합니다. 관련한 지급일 해 은 7)본증권의중도상환금액, 정된 그에 연기됩니다. 8)지급일에지급이이루어지지않는경우해당지급액에대하여 지급일이 영업일이 아닌 자동조기상환금액, 경우에는 그 다음 영업일을 만기상환금액 등의 지급일로 지급을 합니다. 다음날부터 위하여 지 실제 는연체이자율중최고이율을적용한연체이자를지급합니다.단,본증권신고서에 따라증권의권리내용이변경되어지급일등이연기되었을 지급일까지의 경과기간에 시중은행 은행계정 대기업 경우에는 원화대출에 그러하지 적용되 합니다. 아니 2. 본 공모방법 3. 공모가격 증권은 일반공모의 결정방법방법으로 공모하며, 발행회사가 직접 증권을 공모합니다. 본증권의1증권당발행가액은10,000원이며,공모가액은(1증권당액면금액 수량)입니다. 증 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 페이지( 1)청약공고:본증권의발행과청약에관한공고는 2)배정공고:본증권의청약 및 배정결과, 청약의 환불통지 일정과 방법에 및 청약개시일 발행가액 대하여 확정의 전에 게재할 신영증권 공지는 예정신홈 영증권 홈페이지( 게재할 예정 (1) 공고일자 및 공고방법

19 (2) 배정일 청약일 항목 내용 청약에 관한 사항 06일 ~ 2011년 09월 08일 (오전 청약 납 및 입 단위 환불일 일 2011년 최저 청약금액은 09월 08일100만원으로 12시까지) 청약 증거금 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 청약단위는 금액으로 10만원으로 청약증 함 증거금에 초과하는 본 증권 납입기일에 납입금으로 납입금을 하며, 청약자는 청약증거금은 대하여는 소정의 예탁금 청약서에 납입일에 이용료를 필요한 해당 지급하지 사항을 청약계좌로 않음 서명 또 함. 대체충당하며, 반환함. 청약 방법 을 는 날인하여 접수함 청약기간 청약증거금과 중 영업개시시간 함께 이후부터 제출하여야 영업종료시간까지 청약 (1) 기입하고, 후 동일인이 동일한 복수의 계좌에서 추가 이중으로 청약하는 청약하는 경우에는 것은 청약 가능하나 취소 함. (2) 하여 재청약하는 청약자는 실명확인이 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"의 방식만 된 계좌를 가능함통하여 청약을 하거나 별도로 규정에 실명확 의 (3), 청약 취급처 인을 장을 하여야 통하여 적정한 또한 대리여부를 대리인을 통하여 확인한 청약하는 후 청약함경우에는 위임 (4) 례하여 본,지점 모집예정금액을 초과하는 경우 청약금액에 비 함. 한 단수는 발행인의 재량으로 배정함 신영증권(주) (1) 배정 방법 종결함 금액 총 청약금액이 전부를 모집금액의 미달분은 안분배정하고, (2) 100%에 미납처리하여 미달하는 경우에는 부분납입으로 청약 지의 본 본 일괄신고 추가서류의 효력발생일 이후부터 발행일 이전까 경우 증권의 기간 또는 중 헤지거래를 시장상황의 정상적으로 변동 및 기타 수행하기 사유로 어렵다고 인하여 발행인이 판단하는 배정하고, 총 청약금액이 30억원에 미달하는 경우에는 (3) 이미 발행인은 청약증거금으로 본 증권의 모집 납입된 및 금액은 발행을 취소할 결정일의 수 익영업일까 이, 있으며,

20 항목 지 이자는 투자자의 지급하지 청약계좌로 않음 내용반환되는 청약증거금에 대한 반환되며, 본증권은자본시장과금융투자업에관한법률제309조 원명의의실물 되며, 1매를 발행하여 이를 한국예탁결제원에 제5항에 일괄예탁하는 의하여 방식으로 한국예탁결제 본 증권의 본 증권의 보유자는 실물은 한국예탁결제원에의 증권의 보유자에게 예탁과 교부되지 예탁자 아니합니다. 계좌부 또는 고객계좌부에의 발행 권리 5. 인수 기재를 등에 통하여 관한 사항 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 본증권의상환금액은기초자산가격의변동률에의해서산출되며, 산가격의평가방법이필요합니다.본증권과관련된기초자산가격의 은발행인인신영증권이계산대리인(CalculationAgent)으로서거래소가 객관적인 변동률의 기초자 기초자산가격을기준으로산정하게됩니다.계산대리인은본증권과 관련된 발표하는 기초자 산출 산가격의변동률, 를 다하여야 합니다. 상환금액, 평가금액 등의 산정에 있어서 선량한 관리자의 주의의무 본증권의발행인은우리은행여의도업무팀과 행계약)을체결하였으며,우리은행이발행인의상환금액지급을대행합니다. 우리은행은발행인의지시에따라상환금액의지급업무를대행하는 상환금액지급대행계약(원리금지급대 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다. 것일 뿐, 상환금 다만, 본증권의발행인은본파생결합증권(주가연계증권)의발행과관련하여 대리인을 두고 있지 않습니다. 별도의 수탁 (3) 증권의 발행 및 교부에 관한 사항

21 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상손익구조의 예제 수는KOSPI ,HSCEI10,900.00으로결정되었다고가정할때, (1) 상환, 1)파생결합증권(주가연계증권)매입액면금액은 100만원, 기초자산의 최초기준지 투자 만기상환을 자동조기 수익 위한 예시 1차 구 분 조건지수 조건 및 보너스금리지급조건지수는 지수다음과 같습니다. 2차 지수 3차 4차 KOSPI200 HSCEI 5차 90% , % , 보너스금리지급 자동조기상환 만기상환 조건 조건 조건 최초기준지수의 85% , % , % , ,HSCEI지수10,000.00인경우자동조기상환평가지수가모두최초기준지수의 80% , %이상에해당되므로1차자동조기상환금액지급일에 2)1차 자동조기상환평가일에 각각 KOSPI % 상환되며, 상환금액은 5, 과 같습니다. 액면금액 % = 1,060,000 원 다음 가지수가각각KOSPI200지수220.00,HSCEI지수10,000.00인 환평가지수가모두최초기준지수의90%이상에해당되므로2차 3)1차자동조기상환이발생하지않고2차자동조기상환평가일에 경우 자동조기상환평 지급일에 상환되며, 상환금액은 다음과 같습니다. 자동조기상환금액 4)1,2차자동조기상환이발생하지않고 액면금액 % = 1,120,000 원3차 자동조기상환평가일에 자동조기상환

22 평가지수가각각KOSPI200지수210.00,HSCEI지수 환평가지수가모두최초기준지수의85%이상에해당되므로3차 지급일에 상환되며, 상환금액은 다음과 같습니다. 9,500.00인 자동조기상환금액 경우 5)1,2,3차자동조기상환이발생하지않고4차 액면금액 % = 1,180,000 원 환평가지수가각각KOSPI200지수210.00,HSCEI지수 상환평가지수가모두최초기준지수의85%이상에해당되므로4차 자동조기상환평가일에 9,500.00인 경우 자동조기상 액 지급일에 상환되며, 상환금액은 다음과 같습니다. 자동조기상환금 6)1,2,3,4차자동조기상환이발생하지않고5차자동조기상환평가일에 액면금액 % = 1,240,000 원 상환평가지수가각각KOSPI200지수200.00,HSCEI지수 기상환평가지수가모두최초기준지수의80%이상에해당되므로5차 9,000.00인 경우 자동조기 금액 지급일에 상환되며, 상환금액은 다음과 같습니다. 자동조기상환 7)자동조기상환이발생하지않고만기평가일에만기평가지수가 액면금액 % = 1,300,000 원 지수200.00,HSCEI % 이상에 지수 9,000.00인 경우 만기평가지수가 모두 최초기준지수의 각각 KOSPI200 액면금액 해당되므로 % 다음과 = 1,360,000원 같이 상환금액이 결정되어 만기지급일에 지급됩니다. 80 지수150.00,HSCEI지수6,000.00이며,투자기간 도최초기준지수의50%(KOSPI200지수120.00,HSCEI지수 8)자동조기상환이발생하지않고만기평가일에만기평가지수가 동안 기초자산의 각각 종가가 KOSPI200 우가 5,450.00) 미만인 한 종목 액면금액 없었다면, 다음과 % 같이 = 1,360,000원 상환금액이 결정되어 만기지급일에 지급됩니다. 경 지수168.00,HSCEI지수6,540.00이며,투자기간 중어느하나라도 9)자동조기상환이발생하지않고만기평가일에만기평가지수가 동안 기초자산의 각각 종가가 KOSPI200 00)미만인 경우가 최초기준지수의 있었다면, 두 기초자산의 50%(KOSPI200 [만기평가지수/최초기준지수] , HSCEI 지수 비율은 두 5,450. 종목 K

23 OSPI200지수70%,HSCEI지수60%이므로,수익률이 기평가지수/최초기준지수]의비율에의하여다음과같이상환금액이결정되어만기 지급일에 지급됩니다. 더 낮은 HSCEI 지수의 [만 액면금액 60% = 600,000 원 본증권의손익구조는자동조기상환평가일및만기평가일의 CEI 각자동조기상환시및만기시의기초자산의변동에 지수의 가격변동에 따라 지급액이 구분됩니다. 따른 손익구조는 KOSPI200 다음의 지수 그래프 및 HS 와 같습니다. (2) 손익구조 <수익구조 본 증권에 투자 했을 경우의 투자수익률 예시표는 그래프> 아래와 같습니다. (3) 수익률 조견표

24 <수익률 a. 최저수익률 : 본 증권에 대해서 만기전까지 조견표> KOSPI200지수의만기평가지수가0이거나HSCEI지수의만기평가지수가0 인 경우 원금전액의 손실이 발생합니다. 자동조기상환이 발생하지 아니하고 b. 만기시점에 최초기준지수의 최고수익률 KOSPI200 : 본 증권에 지수 대하여 및 만기전 HSCEI 자동조기상환이 지수의 만기평가지수가 발생하지 모두 아니하고 한 종목도 최초기준지수의 80% 이상인 50% 경우, 미만인 또는 적이 투자기간동안 없었던 경우, 기초자산의 만기상환금액 종가가 각각의 지급일에 액면금액의 %를 지급받습니다. 본증권의기초자산의과거가격변동치를이용한손익구조 습니다.단,아래의자료는과거의정보를이용하여 며, 자료가 본 증권 투자의 수익성을 보장하는 작성한 것은 아닙니다. 및 단순한 통계자료는 참고자료일 아래와 뿐이 같 (4) 최저수익률 및 최고수익률 (5) 당해 증권의 기초자산의 과거자료를 이용한 손익구조

25 주1)위의표와그래프는분석시작일인2006년8월31일부터2011년8월 의 주2)분석시작일부터2011년3월2일까지매거래소영업일에동일한 해당 기초자산의 일별 종가를 분석한 결과입니다. 상품이 31일까지 행되어투자자가이를반복해서매입하는것을가정하였으며 익률(절대수익률 기준)을 표본으로 추출하였습니다. (총1,175회) 이 경우 각각의 만기수 신규발 주3)자동조기상환금액의재투자는가정하지않았으며,자동조기상환이발생한 우에는 주4)수익미결정은본상품이 조기상환시의 수익률을 발행된 만기수익률로 후 조기상환 또는 인식하였습니다. 만기상환 등으로 수익이 결정경 되지않고현재까지진행중인발행건을의미하는 시점까지 주5)위표는과거각기초자산의가격을이용한손익구조 경과된 기간이 3년 미만이고 조기상환되지 것으로서, 않은 경우에 예시에 발행시점으로부터 해당됩니다. 불과하며, 본 현재 의 투자에 따른 미래의 만기상환수익률의 예측치가 아님을 주의하셔야 합니다. 증권

26 2. 권리의 내용 자동조기상환이발생한경우에는정해진산식을통하여 해당자동조기상환금액지급일에지급받을권리가투자자에게있으며, (1) 결합증권(주가연계증권)을자동조기상환한이후에는발행인은 계산된 자동조기상환금액을 일단 본 파생 본 증권의 보유자의 내용 부담하지 않습니다. 추가적인 상환의무를 자동조기상환이 을 식을통하여얻어진만기상환금액을만기상환금액지급일에지급받을 만기상환금액지급일에 발생하지 않은 지급받을 경우에는 권리가 정해진 투자자에게 산식을 있습니다.투자자는 통하여 얻어진 만기상환금액 다. 권리가 정해진 있습니 산 투자자의 리내용 기 바랍니다. 중 권리 3. 권리내용의 변경에 관한 및 결제 자세한 불이행에 사항에 관한 대해서는 사항"의 "본문II.증권의주요권 해당내용을참조하시 해당 없습니다. 지급일에 상환금액이 자동으로 해당계좌에 입금되며 투자자의 권리행사 절차는 (2) 권리행사절차 발행인은 산정하여 자동 발행인의 조기상환평가지수 본ㆍ지점 및 홈페이지에 또는 만기평가지수의 게시합니다. 결정 후 지체없이 상환금액을 (3) 통지방법 및 절차 만기 상환 전 본 증권의 공시기준가는 발행인의 홈페이지에 매일 게시할 예정입니다

27 본증권의공시기준가는평가시점의기초자산가격,시중금리,기초자산가격의 성,기초자산의배당율, 결정요인으로 하는 당사의 관련 평가모델에 선물 옵션의 의하여 가격, 산출됩니다. 만기까지의 잔존기간 등을 주요 가격 변동 자동조기상환및만기상환시에는현금결제만가능합니다.자동 는해당자동조기상환평가일(불포함)후[2]영업일,만기상환의경우에는만기평가 일(불포함)후[2]영업일에 결제자금이 고객계좌에 자동입금되면서 조기상환의 상환이 완료됩니 다. 본증권의투자자에게는중도상환청구권이없으며,발행인이동의하는 여"본문II.증권의주요권리내용중 도상환이 가능합니다. 4. 상장 및 매매에 관한 사항"에 경우에 따라 한하중 (4) 결제방법 및 절차 (5) 중도상환 청구권에 대한 사항 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 1) 조기상환사유 본 (1) 하는 증권의 사유가 발행일로부터 발생한 만기일 이전까지의 기간 중에 다음 각 호의 1에 해당 및 조기상환방법 하여 통지하고, 해당 '2).조기상환방법'에 사유의 발생, 경우 본 발행인은 증권의 기재된 조기상환사실 만기일 내용에 이전이라도 따라 및 본 조기상환일을 증권을 본 증권의 조기상환할 보유자에 명시하여 수 대 있습니다. 후의 특정 이때 거래소영업일로서 "조기상환일"이란 발행인이 발행인이 조기상환일로 조기상환사실을 지정한 통지하는 날을 의미합니다 시점 이 가. 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정 또는 개정, 관련 법령에 대한 해석

28 나. 법하게 본 변경 증권의 된 등으로 경우 발행 인하여 이후 관련 본 증권의 법령의 발행 제정 또는 또는 본 개정, 증권과 관련 관련된 법령에 거래가 대한 해석 위 다. 의 가 천재지변, 변경 발생하는 등으로 전시, 경우인하여 사변, 금융 외환시장 발행인에게 추가적인 등의 교란 조세 기타 기타 불가피한 공과금 납부 사유로 의무 라. 인하여 소의 본 증권 거래정지처분 본 발행인의 증권의 유지가 휴업, 등의 폐업, 사유가 곤란하게 합병, 발생하여 된 부도, 경우파산, 본 증권의 회생절차, 유지가 해산, 곤란하게 어음거래 마. 경우 기초자산의 전부 또는 일부가 상장폐지 등으로 인하여 거래가 중단되는된 바. 사. 경우 유지하는 거래소의 기초자산의 폐쇄 발행사가 등으로 합병, 거래가 부도, 중단되는 파산 등의 경우 에 한함) 것이 곤란한 경우(기초자산이 개별주식 사유가 또는 발생하여 개별주식군인 당해 증권을 경우 2) 조기상환방법 가. 이전에 상환일로부터 위 1)에서 본 정한 증권을 본 상환(지급)하여야 증권의 조기상환사유가 하는 경우 발생하여 발행인은 발행인이 지정된 만기일 지급합니다. 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기상환금액을 나. 이전에 상환일의 위 1)에서 본 정한 증권을 본 상환(지급)하여야 증권의 조기상환사유가 하는 경우 발생하여 발행인은 발행인이 지정된 만기일 결정합니다. 기초자산의 이때 적용되는 가격 및 시장가격은 시장상황 국내채권시장, 등을 고려하여 기초자산 조기상환금액을 관련된 기초로 선물.옵션 등이 거래되는 거래소 및 관련거래소의 시장상황 및 이와 만기지급을 판단하게 보장하기 되며, 위한 조기상환금액의 위험회피거래(헤지거래)의 산정기준은 발행인이 청산가치로 본 증권의 결정 등을 하게 됩니다

29 본증권은발행일로부터만기일이전까지의기간중에아래의각호에 내용이조정될수있으며,발행인이본증권의지급조건, (2) 의변동등에관한통보를하여야할 지급절차 및 기타 따라 권리내용 권리의 권리내용의 변경 에 그 내용을 게재함으로써 본 증권 보유자에게의 경우 발행인의 개별 홈페이지( 1) 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류의 통지에 경우갈음합니다. 가. 오류가 거래소 기타 또는 발행인 그 승계기관의 이외의 제3자의 기초자산 귀책사유로 가격의 산정, 해당 발표 지급금액의 또는 통신상의 배상 책임 발생한 등을 경우, 부담하지 발행인은 않습니다. 본 증권의 보유자에 대하여 별도의 산정에 손해 나. 오류로 또는 거래소 인하여 또는 그 해당 승계기관의 지급금액이 기초자산 잘못 산정, 가격의 지급된 산정, 경우 발표 추후 또는 정정 통신상의 정산합니다. 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 발표 차액을 2) 가. 기초자산의 거래소 또는 가격이 그 승계기관이 폐지, 단절되는 기초자산 경우 거나 다고 기초자산이 상장폐지되어 당해 증권을 가격의 더 산출을 이상 유지하는 폐지하 기상환방법"에 발행인이 기재된 판단하는 바에 경우에는 따라 조기상환할 당해 증권을 수 위 있습니다. "(1)조기상환 것이 사유 곤란하 및 조 나. 한 공표하지 본 날에 증권의 거래소 아니함으로써 상환금액의 혹은 그의 산정 승계기관이 등과 관련하여 가격이 당해 기초자산의 단절되는 가격의 경우 가격을 발행인이 확정이 일시적으로 필요 관행을 고려하여 선의로 기초자산의 가격을 확정할 수 있습니다. 거래

30 3) 거래소, 본 증권의 금융시장 발행일로부터 등의 비정상적 만기일 이전까지의 사태가 발생한 기간 경우 산의 거나, 거래의 중단, 일시정지(상하한가로 인한 경우 중에 포함) 거래소에서의 등의 사태가 기초자 증권과 외환시장을 포함한 금융시장의거래중지사태가 발생하여 발행인이 발생하 있어 제한이 관련한 따른다고 위험회피거래(비거주자와의 발행인이 판단하는 경우 모든 발행인은 거래를 포함함)를 상환금액 수행함에 평가일, 본 지급일 상환금액의 등을 산출에 재지정 사용할 하거나 수 상환금액의 있습니다. 산출공식 및 조건 등을 조정하여 4) 시장교란사유 가. 증권의 등이 중도상환금액, 발생한 경우 일이 합니다. 거래소영업일이 아닌 만기상환금액 경우에는 그 다음 등의 예정거래일을 결정을 위하여 해당 지정된 평가일로 나. 일이교란일인경우에는그이후에최초로도래하는 거래일을해당평가일로하며,만일 본 증권의 중도상환금액, 만기상환금액 등의 결정을 위하여 교란일이 지정된 아닌 평가 인경우에는그 8번째 거래소영업일을 8거래소영업일동안 해당 평가일로 하여 계속하여 발행인이 교란일 예정 다. 례에 증권의 따라 선의로 평가일이 평가가격을 위에 따라 결정합니다. 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 지급 상관 라. 일은 일이 본 증권의 그에 영업일이 따라 중도상환금액, 아닌 연기됩니다. 경우에는 만기상환금액 그 다음 영업일을 등의 지급을 해당 위하여 지급일로 지정된 합니다. 지급 5) 기초자산 주식 또는 발행사의 개별주식군인 증자 및 경우에 기타 한함) 변동 사유가 발생한 경우 (기초자산이 개별 기초자산 배당, 본 증권의 액면분할, 발행사의 발행인은 액면병합 증자, 해당사유가 감자, 등으로 합병, 발생 인하여 분할, 전후에 기초자산의 분할합병, 수정주가의 가치 기초자산에 연속성이 변동이 대한 있는 최대한 경우 주식 지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상관례에 따라 기초자산의 기유

31 6) 본 준지수 증권의 등 발행인은 본 증권의 본 내용을 증권의 조정할 상환금액 수 있습니다. 여 래 기초자산 또는 제3자(비거주자를 구성종목, 기초자산과 포함)와의 관련된 장외 지급과 파생상품거래 선물 옵션 관련한 등 위험을 등의 파생상품의 헷지거래를 회피하기 매매거 위하 행할 지연 수 등의 있으며, 사유가 이 발생하거나 경우 해당 거래소 청산소 또는 외환시장을 또는 포함한 거래상대방의 금융시장에서의 파산, 거래 이행 수 등에 거래로부터 조기상환 중대한 적시에 장애가 만족을 발생함으로써 얻는 것이 발행인이 불가능하게 본 증권과 되는 경우에 관련하여 당사는 체결한 위 헷자 증권을 사유 및 조기상환 방법 중 2) 조기상환 방법'의 내용을 준용하여 '(1) 내용을 조기상환하거나, 조정할 수 있으니 만기일, 투자에 지급일 유의하시기 및 만기상환금액 바랍니다. 등 본 증권의 권리본 7) 본 이 리자의 증권의 불가피하다고 주의의무를 조건으로 발행인이 다하여 정하지 합리적으로 상관례에 아니하였으나 따라 판단하는 본 증권의 증권의 경우에는 권리내용을 권리내용을 당사는 변경하는 변경할 선량한 수관것 8) 본 있으니 증권의 유의하시기 보유자는 바랍니다. 결제 다만, 불이행에 발행인의 관한 조정 사항"에 "본문 및 계산에 II. 따라 증권의 있어 발행인이 고의 주요 또는 권리내용 행한 중대한 조정 중 및 과실이 3. 계산에 권리내용의 있는 구속됩니다. 경우는 변경 그및 러지 아니합니다. 본증권의조기상환이발생하거나,지급조건,지급절차및기타권리내용에변동이 있는경우발행인은지체없이그내용을한국예탁결제원에 권의보유자에대하여본증권의지급조건,지급절차 한통보를하여야할경우,발행인은지체 및 기타 통보합니다. 권리내용의 또한, 변동에 본 증 com)에 그 내용을 게재함으로써 보유자의 개별 없이 통지에 발행인의 갈음합니다. 홈페이지 ( 관 (3) 조기상환 및 변경된 권리내용의 통지

32 본증권의발행인이파산절차,회생절차,기업개선절차,기업구조조정촉진법제7조 (4) 소정의관리절차,외국에서의도산절차가진행되거나유동성위기 발행인의 부도, 등의 사유에 따른 변경, 본 법적 지위와 증권의만기지급의무를이행하지못하였을경우,본증권의보유자는다른 등으로 인하여 본 채권확정 기준 등 무보증 채권자와 동등한 지위를 가집니다. 무담보 본증권의 날부터 (5) 적용되는연체이자율 실제 지급일에 지급일까지의 지급이 이루어지지 않는 경우 해당 지급액에 대하여 지급일 다음 발행인의 결제불이행에 중 최고이율을 경과기간에 대하여 시중은행 은행계정 대기업 원화대출에 대한 적용한 투자자의 연체이자를 권리구제절차 서에따라증권의권리내용이변경되어지급일등이 아니합니다. 연기되었을 지급합니다. 경우에는 단, 본 증권신고 그러하지 본증권 송을 통하거나 발행인이 파산법, 당해 회사정리 증권의 지급의무를 절차에 따라 불이행한 그 권리를 경우 구제 당해 받을 증권 수 보유자는 있습니다. 민사소 본 증권의 1) 발행인의 채무불이행사유는 신청에 의하지 다음과 아니하고 같이 i) 정의됩니다. 이와 ⅱ) 위와 유사한 같은 다른 법률에 법률상 의하여 파산, 보전처분이 회생절차, 발행인에 내려지거나, 채무조정 대하여 등의 파산, ⅲ) 절차가 발행인에 회생절차, 개시되거나, 대하여 기타 파산관재인, 대하여 해산 위와 관재인, 유사한 직위를 청산인, 가지는 수탁자 자가 기타 임명되거나, 발행인이나 ⅳ) 그 재산의 발행인에 중요부분에 명령이 또는 청산명령이 내려진 경우로서, 위와 같은 절차의 개시나 임명 대하여 지속되는 있은 경우날로부터 60일 동안 그 사유가 해소 또는 취소되지 아니하고또는 2) ⅰ) 발행인의 신청에 의하여 발행인에 대하여 파산, 회생절차 기타 이와

33 유사한 ⅱ) 절차 발행인에 다른 법률상 대하여 파산, 발행인의 회사정리, 신청에 회생 의하지 등의 아니하고 절차가 개시 이루어진 되거나 시에 기타 이와 유사한 다른 법률상 파산, 회생절차, 채무조정 등의 파산, 절차의 회생 조정 대하여 또는 보전처분을 발행인이 동의하거나, 신청 또는 동의하거나, ⅲ) 발행인이 ⅳ) 위와 파산관재인, 같은 법률에 관재인, 따라 청산인 채무개, 가지는 을 수탁자 자의 기타 임명에 발행인이나 대하여 그 동의하거나, 재산의 중요부분에 ⅴ) 발행인이 대하여 일반 위와 채권자들의 유사한 직위를 채무를 위하여 재산을 양도한 경우, ⅵ) 발행인이 서면에 의하여 그 일반채무를 이익 를 추진하기 변제기에 위하여 이행하지 회사 내부절차를 못함을 선언하거나, 밟는 경우ⅶ) 발행인이 위와 같은 행위변 1) 본 설명서에 않은 증권의 사항에 따라 권리내용에 대해서는 분쟁을 대한 해결합니다. 대한민국 다툼이 법률에 있는 다만, 따르며 경우 본 증권의 본 관련 증권의 투자설명서에 법률에 발행시 명시되지 교부된 기재되지 않은 투자 2) 본 사항에 증권으로부터 대해서는 또는 상관례에 이와 따라 관련하여 해결합니다. 는 서울중앙지방법원을 관할 법원으로 발생하는 합니다. 모든 소송 또는 분쟁에 대해서 (6) 준거법과 재판관할 4. 증권의 상장 및 매매에 관한 사항 본 증권은 상장되지 않습니다. (1) 증권의 상장에 관한 사항 가. 본 증권가격에 영향을 주는 요소 (2) 증권의 매매에 관한 사항

34 본 격수준, 있습니다. 증권의 만기까지의 그러나 본질가치에 본 잔존기간, 증권의 영향을 발행 미치는 기초자산의 이후 요인으로는 거래되는 변동성, 실제 금리수준, 발행인의 거래가격은 기초자산의 재무상태 본 증권의 등이 가 본질가치 을 반영하여 뿐 만아니라 결정될 것입니다. 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들 본 성은 또는 증권은 극히 본질적인 파생금융상품의 제한적일 가치를 것으로 결정하는 성격을 예상됩니다. 여러가지 포함한 이에따라 신종증권이므로 가격결정 본 요인에도 증권의 시장에서의 이론적인 불구하고 가치 유동 권에 습니다. 대한 시장의 수급요건이 거래가격을 결정하는 중요한 요소가 될 수 본 있증 나. 본 증권은 증권의 운용성과에 매매에 관한 따라 사항 발행조건에서 따라서, 수익증권과 정하여진 같은 방식에 환매(일종의 지급액이 따라 상환금액이 결정되는 중도상환청구권)의 수익증권과는 결정되는 절차가 증권입니다. 달리 존재하지 증권의 않습니다. 다만, 있으나 수 없으며 본 증권의 증권은 일반적인 보유자는 거래소에 장외에서의 매매를 상장하지 거래는 통하여 않을 매우 본 예정이므로 증권을 제한적일 만기 장내에서는 것으로 이전에 예상됩니다. 현금화할 거래하실 수 다. 발행인은 만기이전 본 중도상환에 증권의 유동성 관한 사항 본 위 증권을 중도상환은 중도상환할 발행인이 수 동의하는 있으며, 제고를 그에 경우에 위하여 대한 한하여 본 절차는 증권의 가능하며, 다음과 보유자의 같습니다. 이 경우 청구에 발행인 그러나, 따라 은 타 황이나 본 가격결정 증권에 기타 요인들을 발행인의 대한 위험회피(Hedge)거래의 고려하여 사정에 따라 중도상환여부를 발행인은 상황, 중도상환에 기초자산의 결정합니다. 응하지 가격 따라서, 아니하거나, 변동 시장상 및 기

35 일부 항 목물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있습니다. 내 용 투자자의 청 및 중도상환 승인 신인 신영증권의 본 증권에 대해 동의가 투자자가 있는 경우 중도상환을 중도상환이 신청하는 가능함경우 발행인 에 로 유선으로 중도상환 신청되거나 신청은 중도상환 발행인의 신청가능일의 신청양식에 업무마감시간 의거하여 서면으 이전 인에 신청되어야 의해 유선 중도상환 신청시에는 신청당일 투자자의 업무마감 신청내역이 이후에는 발행 중도 (2) 중도상환신청 상환 신청취소는 불가함 가능일 발행일의 익월부터 매 각 자동조기상환평가일(불포 하며, 함)까지는 날(포함)부터 이전 녹취되며, 각 신청 불가 4]거래소영업일에 또는 만기평가일(포 해당되는 영업일. 중도상환금액 결정일 중도상환신청일의 직후의 소에서 거래되는 해당 다음 기초자산이 이상의 거래 만기평가일(불포함) 거래소 모두의 중도상환금액 거래소영업일로 결정일은 중도상환 신청일 [ 자동조기상환평가일(포함) 중도상환금액 거래제한 판단으로 등 중도상환금액 불가피한 사유가 결정일을 있는 연기할 경우에는 수 있음 발행인의합리적인 거래소영업일. 2 경우, 중도상환신청 지급일중도상환신청일(불포함)로부터 영업일 한다. 천재지변, 량 및 신청단위 최소수면 최소청약수량과 투자자가 보유수량을 보유하고 중도상환신청 있는 증권의 그 최소수량으로 이상은 수량이 청약단위로 최소청약수량보다 함 작으 3 동일하며, 신청가능. 중도상환금액의 및 투자자 유의사항 결정 신영증권은 등을 에 따라 위하여 발행인에 환매수수료(투자자가 보유하고 지급할 있던 수수료로서 본 증권의 발행인이 관련 중도상환을 본 거래의 요청함 헷지 채 정일의 권 및 이자율 스왑 등의 매수/매도 포지션을 청산할 때 발생하는 산의 매수/매도 호가 관련 차이로 선물 인한 옵션의 비용 기초자산가격의 등을 만기까지의 중도상환금액 잔존기간 기초자 등을 결 기초자산, 선물/옵션, 외화, 시된 고려하여 평가금액과 중도상환금액을 다를 수 결정일 산정하므로 및 이 중도상환금액 경우 동 중도상환금액은 지급일 등에 중도상공 포함함), 기초자산가격의 변동 기초자산가격, 시중금리, 변동성, 배당률, 가격, 가액의 등으로 환매수수료는 인하여 미만임 발행 원금의 후 손실이 당사의 발생할 홈페이지를 수 있음 통하여 공표하는 공정 환신청일, 있으며, 8% (1) 함) 또는 단, 단, 단,

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37 Ⅲ. 본증권은정부또는금융기관등이증권의 투자위험요소 본증권의 됩니다.본 원금상환 및 수익지급 불이행에 따른 가치를 투자위험은 보증 또는 곧바로 승인한 투자자에게 것이 아니므로 본 증권은 예금자보호법에 증권의 원금상환 의해 및 수익지급에 보호되지 않습니다. 대하여는 발행인이 전적으로 책임을 지며 귀속 본 지니고있으므로기초자산의가격이투자자에게불리한방향으로 자자는예상치못한커다란손실을입게될수 증권은 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 움직이는 경우 성격을 투자했을때얻을수있는수익률과본증권에 있으며, 투자하여 대상이 얻은 수익률이 되는 기초자산에 전혀 다를 직접 투 있습니다.따라서투자자는본증권의상환금액의산정방식이나 을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 조기상환의 조건 등수 또한,만일기초자산의가격이산출되지않거나혹은존속하지 의존속기간 초자산과동일한것으로보기어려워지거나,기초자산또는 동안 성격이 매우 이질적으로 변경되어 않게 본 증권 되거나, 발행시의 본 증권 매가 기초자산 구성종목의 기 포함한본증권의발행조건및권리내용을합리적으로 불가능해지는 등의 경우에는 발행인은 상환금액 산정방식 조정할 및 수 기준가격결정일을 있으며, 이러한 매 정에도불구하고본증권을유지하는것이어렵다고 관주의에입각하여합리적인방법으로조기상환을할수 발행인이 있습니다(위와 판단하는 같이 경우에는 권리내선조 용에대한조정이나조기상환등의권리내용의변동이 "본문 상세하게기술되어 II. 증권의 주요 있습니다). 기초자산에 중 3. 이러한 변경 조정이나 및 발생하는 결제 조기상환의 불이행에 경우에 사유가 관한 대한 사항"에 설명은 황이 발생하게 되면 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다. 될 상 발행인은 자산 관과의 구성종목과 장외파생생품거래 본 증권과 관련된 관련하여 선물, 등의 기초자산, 옵션 헤지거래를 등 파생상품의 기초자산 수행할 구성종목, 매매, 수 있습니다. 비거주자를 기초자산 이러한 포함한 또는 헤지거래로 기초 다른 기 1. 가격변동에 관한 위험

38 인하여 미칠수도있습니다.또한발행인은금융투자업을영위하는 상적인 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과 본 증권의 금융기관으로서 상환금액에 영향을 래 대상에 업무의 본 증권의 일환으로 기초자산, 증권의 기초자산 인수, 중개 구성종목 및 매매거래를 또는 기초자산과 수행하고 있으며, 관련된 파생상품 그 현재 거일 등이 만, 본 그러한 포함될 영업활동의 수 있습니다. 결과로 이러한 기초자산가격이 거래는 발행인의 급격히 정상적인 변동될 영업활동의 수 있으며, 일부이지 계자들 증권의 역시 가치 정상적인 또한 급격히 영업활동의 하락할 일환으로서 수 있습니다. 기초자산, 발행인의 기초자산 특수관계인 구성종목 등 그에 이해관 또는 따라 초자산과 초자산가격및본 관련된 파생상품 증권의 가치 등에 등에 대한 중대한 매매거래를 변동을 수행할 초래할 수 수 있으며, 있습니다. 그로 발행인 인하여 및 기 행인의이해관계자의이러한정상적인거래활동이결과적으로본 손익에영향을 미치게 되었다고 하여도 당해 발행인과 그 이해관계자는 증권의 그에 투자자의 대한 책발 임을 본증권과 지지 않습니다. 지않을 환또는 수 같은 있으며, 파생결합증권(주가연계증권)은 만기시 기초자산가격이 투자자에게 그 구조에 불리하게 따라 상환시 변동되거나, 원금이 보장되 실 및 평가손실을 조기상환되거나, 초래할 수 보유기간 있습니다. 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 투자원금의 중도상손 2. 발행회사에 관한 위험 본증권의발행인이속한산업인금융투자업은증권시황 이매우 (1) 업의특성상발행인의 민감하게 변동되는 등의 움직임에 따라 수익성 재무, 재무, 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자 손익상황과 역시 관련한 매우 큰 위험 의경쟁이 이 향후 급격히 점차 악화될 심화되고 가능성도 국내외 배제할 경기마저 수는 불투명한 없습니다. 변동성을 관계로 발행인의 지니고 있으며, 재무, 손익상황 동 업계 본증권은발행인의신용으로발행되는무보증증권이므로 이본증권의상환에중대한영향을미칠 수 있습니다. 따라서 발행인의 발행인이 재무, 재무상태의 손익상황

39 악화로지급불능 급받지못할수있다는점을유의하시기바랍니다. 는"본문VII.그밖에투자자보호를위해필요한사항중4. 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 발행인에 및 투자수익 대한 발행인에 모두에 보다 관한 자세한 대하여 사항"의 자료 지 기재내용을 참조하시기 바랍니다. 본증권은발행인인신영증권의신용으로발행되는증권이므로 상황이 본증권과관련하여신영증권이부담하게되는채무는다른무담보,무보증 악화되는 경우 본 증권의 상환금액 지급이 불이행될 위험이 발행인의 있습니다. 재무, 채권과 손익 동일한 본증권의 순위를 지급일에 가집니다. 급일다음날부터실제지급일까지의경과기간에대하여시중은행 원화대출에 적용되는 지급이 연체이자율 이루어지지 중 최고이율을 않는 경우 적용한 발행인은 연체이자를 해당 지급액에 투자자에게 은행계정 대하여 대기업 지급지 하게됩니다.단,본증권신고서에따라증권의권리내용이 기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다. 변경되어 지급일 등이 연 (2) 결제불이행 위험 3. 본증권은 기타 투자위험 여수익구조가 (1) 권리내용,위험요인등에대한증권신고서의기재내용을충분히 주식, 결정되는 채권 등의 파생상품적 일반적인 증권들과는 성격을 포함하고 달리 기초자산의 있으므로, 본 가격변동에 증권의 손익구조, 연동하 일반적인 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 이해하지 못하고 본 본투자위험에관한사항에가능한상세히설명을 지못하거나중요하지않다고판단하여아래투자위험요소에 라하더라도본증권의거래및가격에중대한 영향을 하였지만, 미칠 수 발행인이 기재하지 있는 가능성이 현재 않은 알고 사항이 있습니 있 다.그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법

40 률적혹은세법상의불이익이없는지다양한면에서투자위험을고려하여야 아래투자위험요소에기재된정보에만의존하지않고투자자 및 필요한 경우 전문가의 조언에 따라 투자결정을 내려야 합니다. 자신의 독자적인 하며, 판단 본증권은 투자자가본 하여야만합니다.따라서본증권에투자를하는 거래소시장 증권을 만기 등 장내시장에서 이전에 처분 또는 거래되지 양도하고자 않으므로, 하는 본 경우에는 증권을 취득하게 장외거래를 되는 이전에는 본 증권을 현금화하는 것이 불가능할 수 있습니다. 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 통 또한본증권에는중도상환청구권이부여되어있지아니하므로, 중도상환요청이있는경우에도본증권을중도상환할 발행인이동의하는경우에는투자자는예외적으로만기이전에 의무를 갖지 발행인은 않습니다. 투자자의 을요청할 수 있습니다. 발행인은 무렵의 주식시장을 포함한 본 증권의 금융시장의 중도상환 다만, 황등을고려하여중도상환요청일후첫번째 여부를 결정합니다. 거래소영업일까지 재량으로 중도상환 상 본증권과관련하여투자자가얻게되는액면금액 배당소득으로간주되어발행인이소득세를원천징수하게됩니다.만기전 매수하여만기상환받는경우에과세기준금액은매입금액 대비 초과소득은 대비 초과소득으로 관련세법에 장외에서 따라 되는것이아니라본파생결합증권(주가연계증권)의액면금액기준으로 주의하시기 바랍니다. 과세되므로 산정 한편,투자자가 상환및 중도매입에따라 발행인이 법인세법상 만기일 이전에 납세의무자인 중도매입하는 경우 본 것이 증권에서 증권의 발생하는 내용이 되는 모든 경우 소득(만기 한바에 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 그러한 아닌 한 발행인은 과세가 원천징수를 이루어지게 하지 되며, 않습니다. 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 정 (2) 환금성 위험 (3) 기타 위험

41 본증권의 있어야하며, 투자자는 필요한 경우 본 증권을 모든 사전 매입하고 승인절차를 보유함에 거친 있어 후 투자하여야 요구되는 자격과 합니다. 권리능력이 본증권의투자자는투자에앞서본증권을매입하거나 원의판결이나결정 제한하는 바에 위배되지 및 명령, 않는지 투자자의 여부를 정관, 확인하여야 투자자가 합니다. 당사자로 보유하는 되어 것이 있는 현행 계약 법령, 등이법

42 Ⅳ. 기초자산에 관한 사항 가. 나.기초자산:한국거래소가산출하는KOSPI200지수및 pany 기초자산의 Ltd가 산출하는 가격산출기관 HSCEI 명칭 : 한국거래소, Hang Seng Hang Indexes Seng Company Indexes Com Ltd 다. a. 거래시장 한국거래소(Korea 주소 : Exchange) b. 한국거래소 홈페이지 (Hong 부산광역시 : Kong Exchanges 중구 중앙동 and 5가 Clearing 50번지 홍콩증권거래소 주소 : 1/F, One and Two Exchange Square Limited) - 홍콩증권거래소 홈페이지 Hong : Kong, Central, 가. 한국거래소,한국거래소 거래소홈페이지( 기초자산(KOSPI200 홈페이지( 지수 및 HSCEI 지수)의 가격정보 HSCEI 지수의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다. 등에서 홍콩증권거래소, KOSPI200 홍콩증권 지수 및 나.기초자산(KOSPI200 기초자산의가격산출기관인한국거래소홈페이지( 래소자료실,HangSengIndexesCompanyLtd 지수 및 HSCEI 지수)의 가격산출기관의 정보 등에서 기초자산의 가격산출기관에 관한 정보를 취득하실 홈페이지( 수 있습니다. 한국거 - 대상기간 : 2006년 08월 31일 ~ 2011년 08월 31일 1. 개요 2. 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법 3. 기초자산의 가격변동 추이

43 - 기간 기간 중 최저치 최고치 : KOSPI200 KOSPI200 HSCEI 지수 지수 지수 20,609.10(2007년 : (2011년 (2008년 11월 05월 10월 01일) 03일) HSCEI 지수 : 4,792.37(2008년 10월 27일) 27일) 지수 < KOSPI200 추이>

44 지수 자산가격의 본 증권의 변동에 발행과 대하여 관련하여 어떠한 발행인인 전망이나 신영증권은 특정수준을 투자자에게 보장하지 투자기간 않습니다. 중 각 기초 < HSCEI 추이>

45 Ⅴ. 본증권은신영증권주식회사가직접모집하므로별도의간사회사가 인수인의 의견 따라본증권의발행조건및분석,가격결정 니다. 등은 발행인의 의사에 따라 없습니다. 정하여졌습 이에

46 Ⅵ. 자금의 사용목적 (1) 자금조달내역 모집 또는 구 매출총액 분 금 액 (단위: 원) 본금액은발행금액을100억원으로가정했을경우의 발행 제비용 집금액의100%에 순수입금 (1) 습니다. 미달할 경우에는 청약금액만을 발행하므로 수치입니다. 실제로는 청약금액이 변경될 수 있모 (2) [ (2) 발행제비용의 구 분 내역 금 액 발행총액의 계산근거 (단위: 원) (금융기관분담금징수등에관한규정 상기금액은발행예정금액기준으로산출되었으므로실제로는변경될 본증권과 합 계 습니다. 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 수 제외하였 있으며, 제5조제1항제3호) 500,000 본증권의발행으로조달된자금은향후발행조건에 위하여 사한내용으로금융기관 위험회피(Hedge)거래에 등 제3자와의 사용됩니다. 사이에서 이를 장외파생상품거래 위하여 의한 조달된 상환금의 자금을 등을 안정적인 본 체결하거나, 증권과 지급을 유 1. 자금조달의 개요 및 제비용 발행분담금 500,000 10,000,000, ,000 (1) - (2) ] 9,999,500, 조달된 자금의 운용계획 0.005%

47 국공채또는우량등급채권의매입,기초자산또는기초자산과관련된선물/옵션 의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 등

48 Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 본증권으로부터발생하는상환금액이본증권의액면금액을 초과분은배당소득으로간주되어과세되며,만일본증권으로부터 급이자가있는 경우 그에 대해서는 상환금액과 별도로 배당소득세가 초과하는 발생하는 부과됩니다. 경우에는 중간지 즉, 그 본증권이상환되기전에발생하는중간지급이자에대하여는 금액이본증권의액면금액에미달하더라도그에관계없이 과됩니다. 배당소득세가 본 증권의 상환시 별도로 상환부 본증권의발행일이후에본증권또는 의변화로 를 당해 증권의 발행인이 만기지급액 추가적인 산정에 세금을 반영하여 부담하게 본 증권과 지급액을 될 경우 관련된 감액하여 발행인은 위험회피거래에 지급할 이러한 수 세제의 있습니다. 대한 변화 세제 가. 파생결합증권 발행총계 및 발행잔액 ( 현재) 발행총계 발행잔액 발행총계 발행잔액 발행총계 (단위 발행잔액 : 억원) 5년건 6년건공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계 2 원금7년건 8년건 9년건 8 0년건 16 1년 세금부과에 관한 사항 2. 발행인의 파생상품 관련 현황 구분 ELS ELW DLS 금액 금액 , 금액1,282 2,541 3, 금액 보장형200 건 금액 금액1,368 2,739 4, ,172 1, ,153 4, , , , ,746 2, ,

49 구분 발행총계 발행잔액 발행총계 발행잔액 발행총계 발행잔액 5년건공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계공모사모계 6년건 ELS ELW DLS 7년건 합계금액4,368 7,973 12,341 1,064 1,709 2, ,703 4,733 7,436 2,597 1,037 3, 금액2,188 6,936 9, 원금 200 비보 금액7,274 12,042 19, , , 장형8년건 9년건 년건 금액6,577 13,304 19, , , 금액4,059 11,457 15, , , 합계건 1년 금액2,493 2,814 5, , , 년건 금액3,615 7,264 10, , , 년건 2,732 5,374 8,106 2,727 4,656 7,383 11, ,942 8, , ,356 1, , , 년건 금액28,937 59,192 88,129 2,902 5,587 8,489 57, ,036 8, , 금액2,228 6,983 9, 전체8년건 9년건 금액7,489 12,896 20, , , 년건 금액7,859 15,845 23, , , 금액4,233 12,091 16, , , 합계건 1년 금액2,808 3,478 6, , , 금액4,983 10,003 14, ,961 2,209 15, , ,317 4, , ,706 5,869 9,575 3,700 5,151 8,851 11, ,942 8, ,911 2, ,174 2, , ,564 2, , , 금액33,305 67, ,47 3,966 7,296 11,262 57, ,036 8, ,126 2,802 5,631 8,432 2,695 1,358 4,

50 행현황" 홈페이지( 본문 및 내용 "라. 중 파생결합증권(주가연계증권) "나. 파생결합증권(주식워런트증권) 공시되어있는 발행현황"에 신영증권 발행현황", 관하여는 제2301회 "다. 금융위(금감원) 파생결합증권 파생결합증권( 발 주가연계증권) 마. 당사의 파생결합증권 투자설명서를 신용환산액 참조하여 주시기 바랍니다. 거래상대방 (2011년 06월 15일 기준) 신용환산액(천원) SK증권 현대증권 대신증권 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 40,941,274 30,762,703 주) 기타 합계 24,844,149 22,344,494 주) 파생결합증권(DLS)임. 신용환산액 산정 산출방식은 대상 위험자산은 금융투자업규정에서 파생결합증권(ELS), 정한 장외파생 주식 신용환산액 워런트증권(ELW) 및 245,503,203 계산식임 364,395,823 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 신용환산율) 본증권신고서의효력발생일이후부터발행일이전까지의기간 및기타사유로인하여발행인이본증권의헤지거래를수행할수 3. 경우,발행인은본증권의청약및발행을취소할 중 시장상황의 없다고 판단하는 변동 및 발행의 취소에 관한 수 있습니다. 사항 거금으로, 해당 금액에 납입된 대한 금액은 이자는 취소사유 지급하지 발생 않습니다. 익영업일까지 투자자의 청약계좌로 이 경우 이미 반환되며 청약증 발행인에 관한 사항은 다음의 서류를 참조할 것 4. 발행인에 관한 사항

51 사업연도 2010년 사업연도 56기중(2009년 4월 1일 2010년 3월 31일) I. 사업보고서 2011년 6월 6월 제 29일 29일 57기중(2010년 금융위원회에 4월 제출 1일 년 3월 31일) 및 금융위원회에 그 첨부서류 제출 사업연도 2010년 11월 제 57기중(2010년 12일 금융위원회에 4월 1일 제출- 2011년 3월 31일) II. 반기보고서 및 그 첨부서류 사업연도 2011년 사업연도 57기중(2010년 4월 1일 2011년 3월 31일) III. 분기보고서 2011년 2월 8월 제 14일 29일 58기중(2011년 금융위원회에 4월 제출 1일 년 3월 31일) 및 금융위원회에 그 첨부서류 제출 2005 년 4월 11일 금융위원회에 제출 IV. 증권신고서 2011년 3월 18일 및 금융위원회에 그 첨부서류 제출 Ⅴ. 일괄신고서 2011년 8월 5월 30일 27일 금융위원회에 제출 ⅤI. 일괄신고서의 정정신고서

52 1. 전문가의 전문가의 확인 확인 해당 2. 전문가와의 없음 해당 없음 이해관계