목 차 I. 요약 3 II. 해외시장동향 4 III. 특집기사 년북미외지역 OSB 산업동향 20 IV. 해외시장가격동향

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1 2016 년 7 월동향 세계합판 보드시장동향 산림청 한국합판보드협회

2 목 차 I. 요약 3 II. 해외시장동향 4 III. 특집기사 년북미외지역 OSB 산업동향 20 IV. 해외시장가격동향

3 세계합판 보드시장동향 < I. 요약 > 1. 합판 - 라트비아합판수출량급격히증가함 - 폴란드 Paged 합판생산량전년대비감소함 - 중국에서합판수출지연되고있음 - 브라질엘리오티스파인합판월간수출량 140,000 m3최고기록함 - 브라질 : 열대산합판수출량증가세나타냄 - 포플러합판수출가격 5% 하락함 2. 섬유판 - Kronospan 그룹 : 미국 Alabama MDF/HDF 공장확장함 - Borg Group : Alpine MDF 자산인수함 - 일부소수 HDF 제품낮은가격으로계약함 - 러시아 MDF 산업동향 3. PB & OSB - 독일지역위원회는 Bischweier PB 공장허가기간연장함 - Nolte 파티클보드공장파트너에게매각함 - 스위스 Krono 는헝가리최초 OSB 생산함 - 공급량변화가중유럽 OSB 이용도개선에도움주고있음 4. 기타 - 유럽목질패널생산량다소증가함 - 독일장비업체 Siempelkamp 매출 700 백만초과함 - 유럽목질패널생산량다소증가함 - Venice 선언 : EPF 는목재단계적사용을우선정책으로채택함 - 독일 Hamburg 목질패널심포지엄개최함 특집기사 년북미외지역 OSB 산업동향 : OSB 수요는증가하여시장이호전된상황이나가격인하압력이높아지고있음. 유럽생산능력이크게증가하고있으며추가건설계획이있으므로향후생산량증가로판매가격인하압력이강해질것으로예상됨. OSB 가합판등보드제품을대체하고있으므로신규목재프레임건축수요증가로시장이확대되고있음. 전반적으로유럽시장 OSB 산업은긍정적동향을나타내고있으며향후전망도밝음. 가격동향 o 미국 : 구조용패널거래및가격이혼합된양상을보이고있음. 지난몇주동안 OSB 판매가약세를보였으나가격은높게형성됨. 북부생산업체는주문량이꾸준히접수되어견적가격을다소인상할수있었음. 주초에수요약세로 Southern Pine 합판생산업체들은더욱적극적으로판매해야하는상황임. Western Fir 합판은두꺼운벽채용패널제품의가격하락이발생하였으나주말에하락세가소멸됨. o 캐나다 : ESPF 합판공장은주문량증가를위해노력하고있음. 일부업체는이미 9 월출하량견적을제시하고있음. 소수시장참가자는인상된높은가격을지불하고있음. 생산업체는신규높은가격으로복귀할것이라고믿고있음. WSPF 합판주요생산업체는기존가격을견고히유지함. OSB 공장은가격인상을다시시행하였으나재고량이많은 2 차유통업체에서는구매하지않음

4 I. 해외시장동향 1. 합판, 베니어 라트비아합판수출량급격히증가함 년 분기라트비아합판수출량이작년대비증가기록하며 분기연 속증가함 작년도수출량 과비교하여 증가율기록함 라트 비아농업부산림국자료에의하면수출액은 증가하여 백만기록 함 독일로수출량이가장많으며증가율은평균이상인 기록하였으며 수출량은 임 영국으로수출량은저조하였던작년과비교하여금년에거의 배로급증하여 기록함 반면네덜란드로수출량은 감소한 기록함 터키로수출량은 프랑스로수출량은 기타국가로수출량은 각각기록함 폴란드 합판생산량감소함 폴란드 은금년 분기합판생산량이감소하였으나매출은증가를기 록함 합판매출액은 증가하여 백만기록함 유로로환산하면 다소감소한 백만기록함 반면 는 감소하여 백만기록하였고순수익은 감소하여 백만임 가구매출액은 증가하여 백만기록하였으나순손실을나타냄 는마이너스 만이고손실액 백만기록함 중국에서합판수출지연되고있음유럽의합판수입업체는지난 주동안중국수출상황이크게개선되지않 았다고보고함 북해항에서아직수출선적지연현상이발생하고있음 이와 같은원인은일부수입업체가아직도매우낮은재고량을보유하고있기때문임 그러나많은재고량을보유한수입업체로부터구매하여보충하는작업을하고있으므로공급량부족현상이더욱명확히나타나고있음 유럽 수요가강세를보이고있지않음 일부업체의경우에는 월에다소불경기 - 4 -

5 현상을나타내고있다고함 아직도밀린주문량이있으므로수요와공급은대체로균형을이루고있음 엘리오티스파인합판 월간수출량 최고기록함 브라질 파인합판 수출량이 년 월이후매달 이상기록함 월별수출량대부분은작년과비교하여증가세나타냄 월수출량은 급격히증가하여 기록함 브라질합판생산업체는 월에 수출하였고 월에 수출함 년동월과비교하여 년에비교적높은수출량기록함 브라질통계청자료에의하면 파인합판수출량이 월에작년동월대비 급격히증가하여 년 월 기록하였고 월은전년동월대비 증가하여 년 월 기록하였다고발표함 년상반기총수출량은전년동기대비 증가하여 년상반기 기록함 이것은브라질수출량이 년과거의같은수준을의미함 년 파인합판수출량이 로하락하였음 금년 월수출량은 년초부터월간수출량중 번째로높은기록임 브라질은 년 월 및 년 월 에더많은수량을수출한것으로기록됨 금년초부터 개월중 개월은지난 년동안가장높았던 개월수출량기간에포함됨 금년상반기미국으로수출량은거의 배반증가하여 기록함 멕시코시장은 증가함 는남아프리카 및아르헨티나 수출량은두자리수로급격히증 가함 주요유럽국가로수출현황은국가별로큰차이를보이고있음 브라질의영국으로수출량은 증가하여 벨기에로수출은 증가하여 기록하였으나독일로수출량은 감소하여 기록함 이탈리아 네덜란드 및아일랜드 수출량은조금감소함 한편브라질의덴마크 프랑스 및핀란드 로수출량은크게증가함 터키로수출량은 년에크게감소한이후다시 배로증가함 브라질 파인합판수출량변화가 분기동안지속되고있음 유럽수출점유율은 이하로하락하여 기록하였고수출량은 나타냄 년및 년의유럽시장점유율은 기록하였으나 년 년 로하락함 한편 년상반기북미수출점유율은 기록함 중미 아프리카 남미 아시아 오세아니아 는한자리수시장점유율을기록함 브라질 열대산합판수출량이증가세나타냄 년상반기에브라질열대산합판수출량이다시증가함 작년상반기에브라질은열대합판을전년대비많은수량을수출하여 년 기록함 브라질통계청자료에의하면금년상반기수출량은 증가하여 년상반기 기록함 이 - 5 -

6 같은기록은 년전기간수출량과같은수준임 동시에 년전기간수출량의 기록하였음 월수출량은 감소하였으나그이외달은 자리수증가율기록함 월 월 월 월 월 각각증가함 가장높은절대수출량증가를기록한달은 월 및 월 임 금년월간평균수출량은 기록함 금년상반기브라질수출합판의 는남미로수출하였으며수출량은 기록함 북미수출량점유율은 로 기록하였고유럽수출량은 기록함 중미로수출량은 이고점유율은 기록함 아시아로수출량은 기록한반면아프리카와오세아니아수출량기록은없음 국가별로가장많은량을수입한국가는아르헨티나 미국 영국 프랑스 도미니카 및이탈리아 임 - 6 -

7 유럽포플러합판수출가격 하락함 포플러합판이지속적으로높은가격을유지하고있음 금년초에가격인상을단행한이후이탈리아 스페인및프랑스생산업체는 분기또는 분기초에가격을다시조정하였음 사업보고서에의하면최근가격인상률은일반적으로 기록하였다고발표함 유사한증가율을 분기에기록함 이것은금년초부터가격이평균 인상되었다는것을의미함 일부업체는특별한제품의경우 까지가격인상을요구하였음 등급 두께표준규격포플러합판은독일남부지역에서평균 운송료포함가격기록함 그러나 이상가격으로견적되고있음 이와대비하여 년가을에는 에서 가격을기록함 포플러합판은현재평균 독일남부지역운송료포함가격을기록함 그러나작년 월평균가격은 기록함 제품은일반적으로 보다높은가격으로형성됨 생산업체견적가격은대부분지역에서 에서 로독일배송운송료포함가격임 작년가을 가격에서인상됨 한정된공급량때문에수요가증가하여가격이지속적인상승현상을보이고있음 이러한맥락에서포플러합판생산업체는포플러원목매입가격이계속인상되고있다는것을지적함 공급업체는원목가격이작년 월부터큰폭으로인상되었다고이탈리아가공업체에게이미통보함 이와같은이유가아닐지라도금년하반기에합판가격추가인상이불가피하다고시장참가자가생각하고있음 생산업체는일반포플러합판유럽수요가일반적으로높은수준으로안정적이라고설명함 일부사례에서 분기사업이다소하락하는현상을보이고있음 특히독일및 에서이같은현상이나타남 하락현상은단지자연스러운일시적인현상이며계절적요인및민간투자자금경색으로발생함 이와같은현실에도불구하고아직도수요가공급을초과하고있음 특히이탈리아및스페인생산업체간장기계약으로수요가일반고객에집중되는현상이나타냄 지금까지생산업체는주로미국 동남아시아 일본및중동같은해외시장으로주로수출하였고수요촉진으로인한시장반응이서서히나타나고있음 지난몇달동안일부유럽시장에서잠재수요를충족하기위해생산량증가를계획하고있음 그러나위와같은계획은일부업체만시행함 소수업체들은자체조림지에서포플러원목을장기간공급하는것이쟁점임 생산업체는다른판매망에서도유사한동향을목격하고있음 포플러합판은거래상인 리모델링인테리어업체 건설업 가구생산업체및자동차산업에서수요가활발함 그러나판매시장에따라서다른고객층에집중하고있음 예를들면다른고객으로부터수요가주거용트레일러및요트분야에서발생함 가구산업은독일과미국의경기가활발함 베네룩스지역에서포플러합판은대부분은인테리어리모델링및건축자재로사용하고있음 포플러합판의다른사용분야는파킷제품에서빔으로사용하는것으로아시아로수출하고있음 대부분생산업체는공장을지속적으로전가동하고있음 이탈리아와스페인대부분공장은 월말또는 월초까지주문량을확보한상태임 이같은상황이므로단기간동안다른주문은받을수없음 한편프랑스에서리드타임은 주로평소보다다소연장되었다고말 - 7 -

8 함 시장참가자는 월공장휴일기간이다가오기때문에다른접근법을취하고있음 예를들면프랑스생산업체 개는매년시행하는것과같이생산및유통을 주동안중단함 그러나이탈리아생산업체 개는평년에시행하였던 주보다짧은 주동안공장가동휴일을원하고있음 이기간동안하반기높은수요에필요한장비정비를시행할예정임 다른업체들은 주동안공장가동중단을계획하고있음 2. 섬유판 그룹 미국 공장확장함 그룹은미국 주 지역 공장을크게확장하는공사를착공함 이공사는향후 년동안 가추진할것이며 백만이투자될예정임 월 일 주상 무부와 경제개발위원회 회의에서발표한계획안에 따르면확장프로젝트는 단계로추진될예정임 기반건설공사에필요한허가서류를제출한이후내년봄부터공사를시작할예정임 향후몇달동안에적층마루판생산공장에 프레스 대 대및 라인 대를설치할예정임 다음단계는 파티클보드공장추가건축및적층생산시설을건축하는것임 동시에 은합성수지생산시설을확장할것임 년말에발표한것 같이 은이부지에가구클러스터를건설할것임 참여예상 가구생산업체와협의가이미진행중임 은추가로 개일 자리를창출할것임 계획대로투자될경우이부지에서노동인력이증 가하여총 명을고용할것이며투자액은 백만으로증가할것이라고 가발표함 자산인수함 호주 은목질패널사업확장에노력하고있음 이같은일환으로 생산업체인 자산을매 입함 는금년 월호주경쟁 소비자위원회 매입허가신청서를제출함 는 년 월 일검토를시작하였고관련기관이의견을제출할수있는기한은 월 일임 - 8 -

9 확정기한이 월 일에서단축하여 월 일로결정함 이후짧은기간 동안매각업체는추가정보를제출할기회가주어질것임 일본 가소유한 는캐나다 주 에 공장을운영하고있음 년최초로 가동을시작하였으며 가공급한 연속프레스장비를설치하며연간생산능력은 임 유럽일부 낮은가격으로계약함 유럽에서 월과 월에장비정비로인한가동중단으로생산량이감소함 생산업체는장비이용률이비교적양호한수준을지속하고있다고말하고있으나일부 바이어는지난몇주동안일부제품의가격을가까스로유지하고있다고말함 같은계약가격보다다소낮은가격이여름휴가동안적용됨 생산업체는가격인하현상은예외적이라고말하고있으며대부분업체는 분기계약에서현재가격을유지하고있음 그러나전체적으로 가격에거의변동이없음 공장이얼마나분주했느냐에따라지난몇달동안미미한가격인상또는가격인하가현상이발행함 이같은동향은장기적으로균형을이루며안정될것으로예상됨 업체의생산능력이용률은적어도만족한수준이라고말함 업체들이특별한등급및가공제품에집중하고있기때문에가동률이매우높거나또는양호한상황임 바이어는아직도표준보드제품주문량을재분리를할수있다고말함 우회로주문하여 월과 월에몇몇생산업체가추진하였던낮은폭의가격인상을가까스로회피하였음 소수 생산업체들은 분기에추가주문량을수용함 이것으로 가격을다소낮추는작용을함 휴가기간에일반적으로발생할장비정비로인한공장가동중단으로인해이용률이다소감소함 이미제조업체 개가 월상반기에공장가동을잠시중단함 향후몇주동안에공장가동중단기간이 주추가로진행될것임 개공장은작년과마찬가지로 월말또는 월초차기장비정비기간으로설정함 월과 월상반기에 수요가 월과 월과같은수준으로점차복귀하였으나휴일동안에다소하락함 박판 중간두께제품의수요가훨씬높은상황임 소수박판보드생산업체에게 분기에다시가격인상을허용함 일부후판 생산업체는최근몇주동안배송제약을감수해야함 이같은제약은다른생산업체가상쇄함 특히이웃동유럽국가후판및박판 생산업체는더많은수량을서유럽으로수출하려고노력하고있음 - 9 -

10 러시아 산업동향 에이전시는 년러시아섬유판및 박판 시장조사를완료함 현재러시아에서섬유판및 를생산하는 업체는 개이며이중 개업체는 를생산하며연간생산능력합 계는 백만 임 또한 백만 생산할 개프로젝트를진행하고있 음 박판최대생산업체는 와 이며섬유판최대생산업체는 합판공장및 임 러시아는몇종류의기술을적용하여섬유판을생산하고있음 연속프레스의건조프로세스 예 년 월에시작한 및 간헐성프레스 건조프로세스 예 연속프레스박판 건조프로세스 소련시대구형시설습식프로세스섬유판 일반적으로펄프공장과연관이있음 기타유형기술 섬유판과 수요는가구생산과밀접하게연관되어있음 이 제품이매출의 점유함 건설업에서 이용함 러시아에서최근 위기기간까지적층마루판수요가증가하고있으며 는중간 가격제품을가구생산에이용함 일반적으로러시아시장은유럽시장의

11 동향을따르고있으며파티클보드수요감소로 박판제품소비가증가하고있음 향후 년동안몇몇신규공장에서생산을시작할것이므로수입을대 체하는역할을할것임 시장에서수요량과공급량차이를충족할수있 음 본격적인시장판매단계에서제품을대체하는현상이빠르게진행될 것임 년에몇몇신규업체가사업을시작함 소재 지역 지역에 에서신규라인에서생산을시작함 소재 공장에서신규 생산라인을시작하였 으며러시아는이들공장의중요한시장이될것임 지역 라인이생산을개시할준비가됨 년 월호주그 룹인 가 지역 신규 라인에서생산을시작 함 가 공장에투자를계획하고있음 현재 는 높은가격 한정된제품종류 장기간리드타임 일부지역에서불량제품생산등이발생하여파티클보드와경쟁하고있지않음 러시아시장에서 공급량이많아질경우칩보드수준으로가격이 하락할것임 가구생산업체및목재가공업체는어떠한원자재를사용 할것인지선택하기시작함 경쟁이치열해지는징후가이미발생하고 있음 지역딜러는 공장에서생산을시작하여 과경쟁이치열해지고있다고보고함 그러므로이미 개생산업체가가격을정할수없는상황임 산업계대표자에의하면러시아 시장은이미포화상태로되고 있다고말함 경쟁격화에더해감소한수요로인해 년여름에가격이 하락함 또한환율이국내시장및수출에호의적으로작동함 지역 에서생산한패널제품은중국으로수출하였으며중국시장에서유럽및중국제품과경쟁하고있음

12 3. PB, OSB 독일지역위원회 공장허가기간연장함 독일 지역 파티클보드공장공해조정허가기간이 년동안 년 월 일까지연장한다고 년 월 일에결정함 그룹은 월말에연장신청서류를제출함 신청서에서환경효 율프로젝트요구안수정에대한공해조정허가가 월 일 지 역위원회에서승인함 이와같은후속명령은 가기존 생산라인을재구성하는시행계획을제출할경우가동을재개할수있다는 것을의미함 연장지원서에 은 년 월 일까지가동을시작하며현재허가는계속유효하게유지되지않을것이라고말함 파티클보드공장이가족파트너에게매각됨 는 년 월부터시작한 소재파티클보드공장매각절차를완료함 이공장은 에게매각될예정임 확인되지않은정보에의하면 의주요주주인

13 는 년 월 일까지감독위원회회장직을수행하였으며파티클보드생산업체의모든주식을매입할예정이고주식은 으로이전될것임 는경영에참여하지않는 기업으로인수하는것이며오랜역사를갖고있는업체임 한정된업체프레임워크로서계획한인수에적용될것이며 는 임 는 의한자리수 퍼센트주식을소유한소액주주위치를계속유지할것임 현재인수계약을체결하였고 월 일까지인수를완료할것임 스위스 헝가리최초 생산함 월 일에 의계열사인 는헝가리 에서 공장을건설한후첫번째패널을생산함 진행 중인투닝작업 을완료한후가동초기소량생산을시작함 월말까지 교대작업을계획하며 분기부터전가동할예정임 주요원자재로포플러원목을사용하고있으며 바인더를이용함 생 산프로그램은 규정을준수하여 패널을주로생산할계획 임 은신규 공장연간생산능력 계획 하고있음 이것은 의총생산능력을확대하는것임 기 존폴란드 독일 프랑스 우크라이나 공장에서현재연간 백만 생산하고있음 총생산능력 백만 에서 감축하여생산하고있는것임 공급량변화가중유럽 이용도개선에도움을주고있음 아일랜드 기반을둔 는신규포밍및프레스를시행하고헝가리 기반스위스 그룹자회사인 와함께가동을개시함 일부동유럽 공장에서서부지역까지출하량증가는중유럽 시장에서공급량을추가로개선함 신규라인이 월초에가동을개시함 지금까지주로특대규격표준제품을생산라인이향후몇주동안 제품으로확대생산할예정임 동시에유럽전시장으로유통망개설을원하고있음 유통망이이전에크게축소되었음 는 월 일 공장에설치한 라인을가동하여첫번째보드를생산함 금년 분기동안최고속

14 도로생산할수있을것임 의헝가리자회사는유럽남동부시장판매에집중할것임 다른 공장및특히독일 와폴란드 지역으로배송된수량은향후중유럽시장에더많은수량을판매할수있을것이며수출을확대할것임 동유럽출하량증가역시중유럽 공급량에도움을주고있음 소매상및대규모가공업체에게직접배송량이장기간급격히증가하는것외에지난몇달동안몇몇 배송지역그룹에큰변화가있었음 일부의경우동유럽공장에서선적한원자재보드는판매이전에중유럽하부가공작업을시행함 이러한변동사항중하나는 분기에소수업체의장기간리드타임을점진적으로감축함 다른제품및다른등급간에리드타임차이가아직완전히해소된것은아님 일부소수업체는특별제품에비교적장기간리드타임으로견적하고있음 반면표준제품은일반적으로매우빠른시일내에배송할수있음 대부분생산업체는리드타임을표준제품으로한정하여적용하여 월에평균 주리드타임을요구함 이후근본적변화는없었음 일부사례의경우재가동기간동안다소지연되었으나 월과 월에일부업체에서다소지연되는현상이발행하였으나몇몇공장에서장비유지관리를위해공장가동을중단한이후생산이평소수준으로복귀함 다른 공장은정비를위해가동을중단하였으며 월말까지 주동안재건축작업을시행할것임 지난몇주동안 수요가비교적안정적이지만여름휴가기간동안일시적으로생산량을감축할것이라고생산업체및바이어가말함 늦어도 월에주문이다시평소수준으로복귀할것으로예상함 현재많은생산업체가발표한이후가격이안정되었으며지난몇달동안일부업체의경우높은가격을형성하고있음 최종가격변동이 월 일에발생하였고현재까지추가가격인상은없다고발표함 대부분생산업체및바이어는향후몇달동안가격이비교적안정적일것이라고생각하고있음

15 4. 기타 유럽목질패널생산량다소증가함 자료에의하면 년유럽목질패널생 산량이 증가하여 백만 기록함 모든종류의목질패널생산량 증가기록함 는전반적으로파티클보드 및 생산량이 년과비교하여 증가하여 백만 기록하였다고발표함 섬유판생산량은 증가하였으나합판생산량은 조금증가함 연간보고서는연간정기총회에서발표함 연례정기총회는 월 일부터 일까지 에서개최하였음 가집계한 및 국가의파티 클보드생산량은 증가하여 백만 기록함 이통계는 년중반에 가예측하였던 증가율보다높은기록임 연간생산량은 증가하여 백만 기록할것으로 가예상함 년가장높은증가율을기록한국가는스페인 슬로바키아 스웨덴 슬로베니아 라트비아 이탈리아 및영국 임 는에스토니아 및그리스 가 가장높은감소세를기록하였다고보고함 가장많은생산량을국가인독 일 프랑스 오스트리아 역시 년과비교하여생산량이감소함 독일장비업체 의매출 백만초과함 는지난 년동안매출액이감소한이후금년에크게증가함 이사회의장인 가매출액이 억이상을기록할것이라고 말함 년매출은 감소하여 억 천 백 십만기록하였으며 년매출은 억 백 십만이며 년매출액도다시 감소하여 억 천 십만기록함 년에 감소하여 억 백십만기록한이후 년주문은최소한작년과비슷한수준을나타냄 이와같은이유는 엔지니어및서비스매출이약세를기록하였기때문임 기계및플랜트엔지니어분야는 억매출을기록함

16 다른 개분야는각각 억매출을기록함 는수익현황을발 표하지않았음 는 개부서모두작년에세제공제전후순익을기록하였다고보고함 고용인원은 감소하여 명임 유럽목질패널생산량이다조증가함 는목질패널대부분제품의금년도생산량이다소증가할것으로예측함 년유럽목질패널총생산량은 년대비 증가하여 백만 백만 기록할것이라고 소재 이예측하였음 이같은증가율은모든제품에서발생할것으로예상함 는 년에파티클보드 및 생산량이 년과비교하여전반적으로 증가하여 백만 백만 기록하였다고발표함 섬유판생산량은거의 증가한반면합판생산량은다른제품과비교하여낮은 증가율기록함 년 월 일 에서개최한 총회에서발표한 연간보고서에의하면 및 의파티클보드생산량은 증가하여 백만 백만 기록함 이와같은기록은 년중반발간한 예측인 증가율과비교하여높은증가율을기록한것임 금년에는 증가하여 백만 생산량을기록할것으로 가예측함 년에가장높은생산량증가율을기록한국가는스페인 슬로바키아 스웨덴 슬로베니아 라트비아 이탈리아 및영국 임 는가장높은생산량감소를기록한국가는에스토니아 와그리스 라고보고함 가장높은생산량을기록한독일 프랑스 및오스트리아 역시 년과비교하여생산량이감소함 결과적으로독일은 회원국의총파티클보드생산량에서 점유하고있음 독일다음으로많은량의파티클보드를생산한국가는프랑스 폴란드 이탈리아 영국순으로총생산량에서점유율은 각각기록함 전반적으로위 개파티클보드생산국가의총점유율은 로다소감소함 전체생산량에서원료용파티클보드점유율은 기록함 적층파티클보드생산량점유율은 로증가함 적층파티클보드생산은멜라민표면파티클보드점유율이 로감소하였고기타적층제품점유율은 기록함 통계에의하면유럽 생산량은 증가하여 백만 백만 로증가기록함 터키및러시아제외 독일은 생산선도국가로전년과비교하여변동없이 백만 백만 기록하였고유럽총생산량중점유율은 기록함 그뒤로폴란드 이탈리아 프랑스 영국 및스페인 기록함 개주요생산국생산량점유율은 로하락함 이상두께 총생산량중 점유함 역으로 점유율은 증가하였으며 미만 점유율은 감소함 생산량중 는원료용보드로판매되었으며 는적층제품임 부풀림방지보드수요가지속적으로증가하고있으며점유율이 로증가함 통계에의하면 생산량이 증가하여

17 백만 백만 기록한것으로나타남 생산량중 는독일 는루마니아에서생산함 라트비아및체코생산량은 폴란드 프랑스 영국 각각기록함 벨기에 룩셈부르크및불가리아가각각 및이탈리아가 시장점유율기록함 최근 보고서에의하면 생산량은 각각기록함 기타 점유율은 기록하여증가하지않았음 년에 는 점유율 각각기록할것으로예측함 최근몇년동안유럽 산업의생산량은지속적으로확대됨 자료에의하면 년부터 년동안에 생산량은소량증가를기록하였음 년부터생산량이점진적으로증가하고있음 한편파티클보드및 생산량은 년 백만 백만 각각기록한이후급격히하락하는현상을나타내고있음 파티클보드와 생산량은 년과 년에감소한이후 년과 년에안정된현상을나타냄 년에다시감소함 년이후 생산량이다소증가하였으며이같은현상은작년까지지속되고있음 파티클보드생산량은 년에다시다소감소함 데이터에의하면 년에 증가하였으며 년에 증가율기록함 는금년 다소증가를기록할것으로예상함 연간보고서에의하면 년에하드보드생산량은 감소하였으며 년생산량은 증가하여 기록함 그러나금년증가율은감소동향을나타내고있음 는 년하드보드생산량이다시감소할것으로예상함 년에생산한하드보드의 는포장재로사용함 분야사용량은 로크게증가함 년가구산업에서하드보드사용량은 기록함 생산량중 는건설업에사용되었으며 는자동차산업 는기타분야에사용됨 한편목재파이버절연보드 생산량이 년연속증가를기록함 년 가보고한압력저항 보드생산량은 백만 백만 기록하여 로감소하였으며 보드생산량은 기록함 반면 연간보고서에의하면 회원국의파티클보드생산업체수는변동이없다고발표함 통계는유럽전지역에서생산한 하드보드 목재파이버절연보드 생산량을기록함 합판통계는 과러시아 우크라이나 스위스를포함한유럽으로분리하여자료를제시함 연간보고서는 년 합판생산량이 증가하여 백만 백만 기록하였다고발표함 이와같은증가율은주로이탈리아 그리스 프랑스 및폴란드 에서생산량이증가하여주도함 전반적으로유럽생산량은핀란드 발틱국가 스페인 이탈리아 프랑스 폴란드 각각기록함 는금년생산량은 증가하여 백만 기록할것으로예상함 예외로높은증가율을기록한국가는이탈리아 스페인과특히폴란드임 는 년에러시아가 백만 백만 합판을생산하여 증가기록할것이라고예측함 결과적으로유럽전체합판생산량은 증가하여 백만 백만 기록함 년합판생산량은 백만 기록할것으로예상함 이중 생산량인 백만 는러시아에서생산한수량이며유럽전체합판생산량통계에포함함

18 연간보고서에는생산량 생산능력등의최근자료로업데이트함 이보고서에 가발표한최근통계를기반으로논문자료및도표를실었음 선언 는목재의단계적사용을우선정책으로채택함 연례총회에서많은국가에서직면한목재공급의어려움에대응하기위해 소재 는유럽가구산업연합회 와 선언을체결함 역시 에본사가소재해있음 연례총회는 년 월 일부터 일까지 에서개최하였고이탈리아 인 이개회를선언함 는유럽의회환경위원회회원이며순환경제패키지보고자임 의 회장과 회장이선언문에서명함 선언문내용이일간신문 특별섹션에서 월 일발간함 특별섹션은지역섹션 특별페이지에게재함 위 개단체는바이오메스사용개선방안및목재단계적사용에우선권을주는방안을요구함 는벨기에 소재단체인 는이미위분야에규정을적용하고있다고발표함 만일목재가예를들면목질패널산업에원자재로사용하는것이불가능하다면목재소각촉진방안만이허용될수있는사항임 선언 은 단체가시작한인이셔티브에따름 이것은 의일부임 이단체와 총회가시작되지이전에 에서만났음 와 는이탈리아목질패널에목재공급이특별히중요한사항이라고믿고있음 유럽수준에서 는이같은문제점을 회원국중절반이느끼고있음 는이같은동향에선언에명시한조치 개패키지로반격을원하고있음 에너지공급원에목재를사용에한계를설정하여목재공급에대한압력이최소화되어야함 목재를에너지공급원으로사용에보조금을지급하는것은시장을붕괴시키는것이므로시행을종료해야함 리사이클목재및목제품정책을강조해야함 예를들면특별한리사이클목표를설정하여야함 마지막으로위양단체는목재사용확대를요구해야함 가능한접근법은목재사용및공공건축프로젝트목재사용에특혜를주는것을포함함 이러한맥락에서양단체는이산화탄소저장고로서목재의중요성을지적함 목질패널심포지엄이독일 에서개최됨 소재 및 소재 이금년에처음으로유럽목질패널심포지엄을개최함 격년주기로개최하며 의 주년기념행사로 년 월에처음으로시작하였음 이외에 소재유럽파티클보드생산자연합회및 네트워크가행사를조직함 독일 유럽섬유판생산업체연합회 소재유럽포괄적단체연합회 및독일 소재 가공동으로조직함 년 월에제 회목질패널심포지엄행사를 에서개최함 동시에 가이벤트공동조직단체로참여함 는 와

19 가 년 월 일합병되어조직함 년 월제 차및 년 월제 차심포지엄이후개최년도가격년에서 년간격으로개최하는것으로조정됨 목질패널심포지엄은짝수년도에개최함 금년에 차심포지엄을개최하는것임 로개최장소변경은 에기반을둔 가주요스폰서기업으로참여하였기때문임 년 분기에 이왁스및원유방사물사업을인수한이후 심포지엄을조직하기시작함 년에시작하였으며 년까지 회개최함 년과 년에 목질패널심포지엄을 번개최한이후업체에서 년에처음으로행사를개최하지않기로결정함 이후 는목질패널심포지엄의스폰서역할을함 각홀수년도기간동안 이조직한목질패널심포지엄으로채워짐 년이후 의본사는독일 에소재함 는 월 일 소재 에서저녁행사를개최할것임 이곳에서목질패널심포지엄이 월 일개최될것임 심포지엄은 월 일시작할것이며환영파티는 및산업계많은스폰서업체들이조직할것임 월 일컨퍼런스프로그램은 개세션에서 명의발표자로행사를진행할것임 컨퍼런스주제는유럽목질패널산업이직면한문제점 글로벌합판및베니어산업동향 신규개발한접착제 방출량 자동품질조정절차 리사이클발전및가구산업규범등임 각세션은 를 포함한학문위원회에서종합함 추가정보는 웹사이트를방문하여얻을수있음 출처 년 월 일

20 III. 특집기사 년북미외지역 OSB 산업동향 개요 년 월합판 보드해외시장동향보고서에서 년북미 산 업동향 기사를번역하여게재하였음 이번보고서는후속편으로 년북미외지역 산업동향 임 북미외지역 수요는 일반적으로증가하여시장이호전된상황이나가격인하압력이높아지고있음 이북미외지역 산업을조사하여보고함 년에 산업에대해조사한것과같이 년부터 년까지유럽 산업은특히서유럽이상승세를기록하였으며대부분 공장은증가하는수요에대응하기위해생산량을확대함 그러나 년에보고하였던 년 시장동향 은다소다른양상을나타냄 서유럽 생산업체들은동유럽신규대량생산업체와경쟁에어려 움을격고있으며이같은동향은현재까지지속되고있음 한편서유 럽바이오에너지발전소보조금정책으로목재공급량확보에위협을 받고있으며일정한목재공급량을확보하지않은생산업체는경영이악화되고있음 이보고서는 년 업체동향에대해집중조사하였으며 년과 비교하여시장현황이개선되고있음 이보고서에대한서유럽 생산업체의반응은모든업체가 년생산능력으로생산하였으며 년역시시장이긍정적일것으로예상하였음 서유럽은금년에신규생 산라인건축이추진되고있음 이미발표한것과같이신규 라 인이아일랜드에서건설중이며 은오랜기간동안계획하였던스코틀랜드신규 라인을추진하고있다고발표함 기존 개라인에생산량을크게확장하는것 임 최근까지북미외지역에서생산한 를 백 이상판매한다는 것이어려운일이었음 그러나현재유럽에서생산하는 연간총생

21 산량은 를이미기록하고있음 생산량이모든것을말해주 는것은아님 판매가격역시고려할사항임 일반적으로서유럽생산업체는가격인상이어려운상황이므로기존가격을유지하고있음 반면목재원자재 수지및운송비가지속적으로상승하고있음 유럽 서유럽대부분지역및아일랜드공장을시작으로 의신규생 산라인이생산을시작할예정임 아일랜드임업체인 및 생산라인이신규 연속 프레스를설 치하였고기존 부지에서가동하고있음 이공장의기존 프레스는즉시가동을중단할예정임 그러나가동을중단한이후중고장비행방은알수없으며현재는이전 과동일한생산량으로연간 생산하고있음 신규 라인은최대생산능력이연간 이며 는시장 이안정될때에생산량을최대로확대할예정임 월에인터뷰를시행하 였을때대변인은포밍시스템 을완전히교체하였으나 환경규정을준수하고있다고보고함 생산한 의절삭및 마감라인신규설치를완료함 시스템이양쪽기능을모두가동할것이며 시스템은 라인을가동함 신규 라인건설부지건설이 년초에시작함 신규라인설치를완료하는시기가매우인상적임 라인을창고부지에건축하였으며신규라인가동을시작할때에 기존라인은가동을중단하고해체할것임 현재 라인을설치하였던건물은창고로전용할것임 장기간가동으로 라인은수명을다하였고신규라인이 년부터전가동하고있음 이런이유는주요시장경기가매우활발하기때문임 특히영국시장은강세를지속하고있으며평소보다수요가증가함 그러 나유일한문제점은동유럽제품이덤핑가격으로유입되고있으므로가 격이낮게형성되고있음 결국이같은가격동향은지속되지는않을것 임 년까지나타낸건설경기와는별개로 가합판을대체하는현상이증가하고있음

22 얼마동안특히영국에서많은불만이제기되었던상황은수입한합판 중많은량에서문제점이있었음 는모든박스에등급 품질 접착 제등을표시하고있음 공장은아일랜드국가소유산림업체이므 로 는패널생산에서목재공급의문제점은없으나신규연속프레스라인의 신규라인구매시점을상실함 은 프레스가생산할수있는것보다다양한치수의 패널을생산할 것이므로중요한사항은 가이전에접근할수없었거나접근 이어려운시장으로진출할수있다는것을의미함 년사업은수 요가증가로생산능력이용률에균형을이루고있으므로모든시장에 서지속적으로성장할것으로믿고있음 이같은상황으로가격인상을할수있는기회가되길희망하고있음 특히영국에서목재프레임건축이자리를잡아가고있으므로주택수요 증가에공헌하고있음 대변인은아일랜드해인근신규 공장건설 가능성에대한언급을거절함 그러나스코틀랜드소재 의경 쟁사는이와같은제한을하지않음 산업계는캐나다 주소재 와 주 소재 가합병을 발표한것에놀라움을나타내고있음 이것은다른발표보다먼저시 행하였으며 가스코틀랜드 의 공장에신규생산라인에투자할것이라는소문이있음 년 공장을처음으로매입한 는유럽에서유일하 게북미 업체가투자한기업으로 프레스라인 대 를설치하고지속적으로확장하고있음 현재연간 생산능력은최 대 로확대됨 현재 는 생산라인에완전히새로 운연속프레스를설치할계획임 장비공급업체와계약은아직체결하 지않았으나엔지니어링디자인은이미완료하였고프로젝트각분야 에마지막단계협상을진행하고있다고 의경영이사 인 가말함 인터뷰에서 는신규라인의생산능력은연간 이라고말함 또한이공장은 부지미개발지역에건축할것임 이것은기 존오래된장비는새로운장비로교체하여가동을시작할것이라는의 미임 신규라인으로고객에게서비스를충분히제공할수있다면기존

23 생산라인을신규생산라인으로전환하여이전생산한다는것을의미 함 향후설치할장비를확실히선정하지않았음 신규라인가동을시 작할날짜도정해지지않았으나좋은징후가나타나고있으며공장가동까지최소한 년이소요될것이라고 대변인이말함 아일랜드 라인은이미언급한것과같이 기 술을대체하기위해연속프레스를사용하며 는다양한치수보 드제품을제공할것임 대변인에게이보고서에대한인터뷰를하였음 영국 시장은 년에 성장하였다고말함 판매량증가의주요원인중하나는합판의대체재로 가부상하고있기때문임 향후더많은량의합판을 가대체할것으로예상함 는신규라인으로생산량이확대될것이므로이와같은성장이 필요할것임 향후 는기존생산능력보다 증가한생 산량을기록하며총생산량은 가될것임 이와같은생산량 증가로영국과유럽으로낮은가격의 를수출하는현상이발생할 것임 지난 개월동안파운드 유로환율에문제가있었으므로저가 격다량의 가유럽에서영국으로수입되었음 그러나한가지지적 할것은합판가격은 와비교하여 높은가격이므로이와같은 와합판가격차를소비자들에게강조하고있음 그리고적절한접 착제를사용하지않았으므로 기준을충족하지못한많은량의 가유럽에서수입하고있음 전체건축비용에서 비용은 이하를점유하고있음에도불구하고많 은목재프레임생산업체는표준에미달한 제품을사용하고있다고 대변인이주장함 는벨기에 소재 공장에서생산한제 품의유럽수출을개시함 의경영이사인 는 가완전히투자를완료하였으며생산량확대를위해더이상생산라 인을확대할여지가거의없는상황이라고말함 는몇년동안 애로점을해결및많은자본투자를시행한후 년까지 소재공장에서생산량을확대하였다고말함 년에벨기에인접국가로 의 공장을전가동하여생산한 전량을판매함 년말에가격 인상을시도하였으나낮은가격으로유통되고있는 수량이많아서저가격거래가아직도만연하고있음

24 년에유럽 시장가격이 크게하락하였으며단기간 회복되지않을것임 이같은이유는너무나많은 생산량이출하되 고있기때문이며우크라이나 러시아경제상황및기타요인으로동유 럽시장이감소하고있기때문임 의신규생산능력으로새로운시장을개척하고있으므로가격하락이지속되는원인이되고있음 년 월로예정된 가동을시작할것이라고언급함 향후 년동안유럽생산능력이전반적으로 증가할것으로예상함 년에소비상황이호조를보였음 서유럽 네덜란드 벨기에 독일 공장가동이순조롭게진행되었으며전반적으로서유럽 경기가양 호한상황이었음 스페인및포르투갈 매출도상승함 몇몇생산 업체가전세계로수출하고있으므로다른해외시장에서소비량이증 가에대한의문점이있음 낮은가격의혜택은경쟁이더넓은시장으 로확대된다는것임 예를들면미국은아시아시장에서유럽과경쟁하고있음 또한환율변동에의문점이있음 향후몇년동안수요가증가할것이나지역적으로차이가있을것임 이전에기록하였던높은가격으로복귀는현실적이지않음 가격 이인상이가능하나미국과달리유럽에서 가격하락은빠른속도 로진행되나가격인상은느리게나타남 독일 소재 공장 은주문량이꽉찬상황임 금년에도생산량은동일한수준으로생각하 고있다고대변인이말함 년 월및 년 월은좋지않은 상황일것이라고생각하였으나정반대현상이발생함 최근에연료비및목재가격인상으로 가격을인상하지않을수없었음 동유럽에서생산능력이증가하고있으나서유럽에서 제품의품질을선호하고있음 주문현황에서알수있는바와같이일부소비자는배송기간을 주기다려야하는상황임 년에 공장은 생산하였으나금년에는전가동하여 생산할수있을것으로예상함 년말에 모기업인 및칠레 가목질패널생산 에합작사업 을시작함 이러한결과로양업체가목재 구매를같이하여서로이익이되고있음 현재 상황은양호하며 금년남은기간동안역시이같은상황이지속될것으로예상된다고

25 대변인이결론지음 또한독일북부지역에소재한 의 공장은 를연간 지속적으로생산할것임 생산량증가는예상하지 않음 년생산량과동일한생산량을예상하고있음 시장조건이그다지좋지않은상황이나생산량전부를판매하였으므로매우만족하고있음 지난몇달동안가격인하압력이높아지고있으나독일어통용지역 시장에서상황이개선될수있음 이지역은다른유럽지역과비교하여 양호한상태임 그러므로결국최종결과를개선할수있을것임 아일랜 드와스코틀랜드에서생산하는서유럽신규생산능력이시장에영향을 미칠것임 그러나매년 개신규공장이새로생산을시작할것이며 현재는 개신규공장이있음 이공장이영향을미칠것이고얼마나큰 영향을줄것이며유럽시장이언제회복될것인가 지난몇년전부터현재까지일반적으로영향이미미하였고현재동유럽상황도좋지않음 만일유럽상황이진정된다면현재보다 산업현황은더욱개선될것으로예상됨 역시동유럽에공장을보유하고있음 루마니아 공장이 잘가동되고있다고대변인이말함 그러나독일계열기업보다더욱변 동이많은시장에서거래업체사업이더양호한편임 금년 월루마니 아에대한부정적영향이만연하였으나예상하였던것보다크게나쁘지 않았음 그러므로현재판매량에만족하고있으며생산량 전량을판매함 당분간바이오메스산업이목재공급량에영향을미칠것으로예상함 공장구매부서는목재공급량확보에노력할것임 년상황을낙관하고있으며건설수주량이지속되고있으며수요가발생하고있음 또한서유럽경제가회복되고있음 또한동유럽건설수요가증가하고있음 금년상황을낙관하고있으며금년초에출발이좋았으며 년전기간에이와같은상황이지속되길희망함 년유럽전지역생산능력은 기록하였으며 표 북미제외한지역에서 생산능력합계는연간 기록함 동유럽 루마니아 생산업체 공장이있으며금년보고서에몇몇신 규공장명단을제시함 이들공장은현재생산을개시하였음 공장명

26 단은 표 에제시한 년도프로젝트명단은아직도완공하지못한공장임 벨라루스 소재 라인은 표 으로이동함 년 분기에생산을시작하였으므로 년유럽기존공장생산능력에기록함 이생산라인생산능력은연간 임 러시아 소재 생산라인은 년말부터생산을시작함 그러므로 표 명단으로이동함 이장비는 에서이전설치한중고장비이며 단계계획중첫번째단계 프로젝트임 단계생산능력은연간 인반면 단계생산능력은 임 러시아 전문가인 는 에서개최한 년 회의에서발표함 러시아는 표 에서제시한기존생산능력뿐아니라 년이후신규공장 추가생산능력으로예상되었던 공장은아직보류된상태임 이공장에 장비를설치하기로계약하였으나현재까지가동예정일이확정되지않음 소재 라인은향후가동을시작할것이 라는소문이있으며 년에생산능력은연간 로 예상됨 그러나정확한정보를입수할수없는상황임 주요원인은이공장의장비가신규장비가아닌중고장비를사용할예정이기때문임 또한업체가생산능력을비밀로하고있기때문임 러시아 소 재 라인건설을 년부터계획하고있음 에 의하면이공장은 라인을계약함 동일부지에파티클보드연간 생산능력을보유하고있음 러시아 라인은 표 에서아직도제시하고있으나현재신규공 장프로젝트가무기한연기되었으므로 표 에포함하지않았음 마지 막으로러시아에서예상되는신규생산라인은 가 에얼마기간신규 라인을계획하고있었으며프로젝트 가중단된상황이며현재공장가동일은알수없는상황임 반면 라인은무기한가동을중단한상황임 한편헝가리소재 의 공장이 년중순에생산을 개시할예정임 폴란드 소재 공장

27 라인이 월 일에처음으로보드제품을생산하기시작하 였으므로 표 명단에포함됨 말레이시아의경우 신규라인이 년 월 일부터생산을시작할예정임 중국에서 장비를설치한 소재 라인은 년 월 일첫번째보드를생산하였음 중국의또다른 프로 젝트는 공장이었으며 년 월 일첫번째보드 가생산되었음 은 년 월 일에첫번째보드를생산하였음 남미 미국 소재 의 번째공장의생산능력은 생산능력기록하고있으며 지역 소재칠레첫번째공장인근에건설할예정임 개공 장같이북미에서사용하지않는공장시설을이전하여사용하고있음 이공장의가동개시일은향후결정될것임 는브라질 에서연속 라인을연 간 생산능력으로가동하고있음 칠레 공장역시 에서연간 생산능력으로가동하고있음 표 결론 금년보고서는작년에명단에포함하지않고기획한신규공장이없다는 것을보여주고있으나최근상황을제시하고있음 지금까지접수한정 보에의하면어떤공장이현재생산하고있으며 년및이후공장건 설은아직도계획중임 현재생산능력은 백 만 천 이며 표 년및이후에 백 만 생산능력공장은건축중임 그러나일부계획한생산라인을고려해야함 이생산라인건설이계 속지연되고있으며결국현실화되지않을가능성도있음 금년보고 서에서는중국이작년계획하였던모든 신규공장건설을완료하였으므로금년에는추가신규공장건설이없다는것을보여주고있음 현재중국 총생산능력은 임 이같은생산능력은작년에기록하였던 와비교하여크게증가한것임 유럽생산능력이크게증가하고있으며추가로공장건설계획이있으므

28 로향후생산량증가로판매가격인하압력이강해질것이므로예상됨 그러나 는주로합판등다른보드제품을대체하는역할을하고있 으므로신규목재프레임건축에서수요증가로시장이확대되고있음 전 반적으로유럽시장에서 산업은긍정적인동향을나타내고있으므 로향후전망이밝음 한편중국은 산업에늦게참여하였으며점진적으로발전하고있음 년 월

29 ( 표 1) : 미국외지역의 OSB 기존공장생산능력현황 (2015 년말기준 ) 국가업체명소재지프레스 유럽 생산능력 ( m3 / 연간 ) 벨라루스 Kronospan AG Mogilev Dieff CPS 2.65x ,000(e) 벨기에 Norbord Europe Genk Dieff CPS 33.5m 300,000 불가리아 Kronospan Bulgaria EOOD Bourgas Dieff SO 2.6x26m 170,000 체코 Kronospan OSB spol. Sro Jihlava Dieff CPS 8ftx53m 500,000 아일랜드 SmartPly(Coillte) Waterford WIW 14-day 24ftx8ft 프랑스 Krono France Sully Siemp CR 43m 400,000 독일 Egger Wismar Siemp CR 38x2.8m 360,000 독일 Glunz Nettgau Siemp CR 43.7x2.8m 480,000 독일 Kronotex Heiligengrabe Siemp CR 43.7x2.8m 438,000 이탈리아 Ipan Alessandria Dynasteam 15x2.65m 160,000 라트비아 Bolderaja Ltd (Kronospan) Riga Dieff CPS 8ftx53m 500,000 룩셈부르크 Kronospan Siemp 8-day, Sanem Luxembourg SA 2.62x51m 210,000 폴란드 Kronopol Zary Siemp CR 33x2.8m 400,000 폴란드 Kronospan Strzelce Opolski Dieffenbacher na na 루마니아 Kronospan Romania Srl Brasov Dieff CPS 8ftx53m 500,000 루마니아 Egger Radauti Siemp CR 9ftx48.7m 490,000 러시아 Novovyatski Ski Factory Kirov na 130,000 러시아 Hillman Vladimir region na 30,000 러시아 ooo Dok Kalevala Petrozavodsk, Siemp 9ftx50.4m 300,000 Karelia ContiRoll (Phase 1) 러시아 ooo Kronospan Egorievsk Secondhand line ex Grant, Phase 1 350,000 터키 SFC Entegre Orman (Kronospan) Kastamonu Siemp 6-day 2.5x5m 170,000 우크라이나 Krono-Ukraine LLC Kamyanka Particleboard (Krono Holdings) -Buzka conversion na 200,000 UK Norbord Europe Inverness, 2xSiemp 8-day Scotland 4.8x2.4m 350,000 유럽합계 7,088,000 남미

30 칠레 Louisiana-Pacific/ Schenck/Motala Panguipulli Bomasil JV 8-day 120,000 칠레 Louisiana-Pacific Lautaro secondhand M/O 150,000 브라질 L-P/Masisa 75/25 Ponta Grossa Dieff CPS 350,000 남미합계 620,000 중국 Hubei Baoyuan Group Jingmen, Co. Ltd. Hubei Dieff CPS 8ftx30m 220,000 Hanchuan 중국 Kangxin City Dieff CPS 2.8x40.4m 220,000 Hubei 중국 Shouguang Luli Wood Co. Shandong Dieff CPS 2.8x40m 300,000 중국 Guizhou Yuanfang Gedong Town, Guizhou Dieff CPS 2.8x30m 250,000 중국합계 990,000 북미외지역합계 8,698,000 ( 표 2) 신규공장 / 추가생산능력동향 (2016 년이후 ) 국가업체소재지프레스 유럽 아일랜드 헝가리 SmartPly/ Coillte Swiss Krono /Interspan Waterford Vasaros Namenyi Siempelkamp CR TBA Siemp CR 9ftx28.8m 생산능력m3 / 년 +350,000 Phase ,000 Phase 2 350,000 Phase 1 가동일 ( 예정 ) 2016 년 4 월 TBA 2016 년 8 월 러시아러시아러시아러시아러시아 ooo DOK Kalevala Kastamonu Entegre Kronospan Swiss Krono ORIS LLC Petrozavodsk, Karelia Siemp 9ftx50.4m ContiRoll 200,000 Phase 2 TBA Tatarstan Maker TBA 480,000 무기한중단됨 Ufa, Bashkortosta n Krasnokamsk y, Perm Region Chaikovsky, Perm Region 2.60x55m TBA TBA ,000 TBC 460,000 Phase ,000 Phase 년예정 (?) 2016 년 TBA

31 Torzhoc, 무기한러시아 MLT Ltd Dieff CPS (500,000) Tver region 중단됨러시아 Ugra-Plit Sovetsky 2.8x63.7m 600,000 보류함 Norbord Inverness, TBA UK na +290,000 Europe Scotland 2018(?) 동남아시아 말레이시아 남미 칠레 이전에 White OSB" 현재 "Pioneer OSB Sdn Bhd" Louisiana Pacific na 2016 년이후추가생산량합계 Dieff CPA 2.8x29.9m 220, 년 5 월 22 일 Panguipulli TBA ,000 TBA 3,850,000 ( 추정치 )

32 EUWID 가격동향 IV. 가격동향 아시아합판 1. 중국 ( 단위 : US$/ m3 ) 구분 Poplar 21mm film/film Mixed-Light-H.wood 18 mmbb/cc Poplar/H.wood 18mm BB/CC 말레이시아 ( 단위 : US$/ m3 ) 구분 Meranti 18 mm BB/CC 인도네시아 (Lauan/Meranti) ( 단위 : US$/ m3 ) 구분 mm B/CC 4x8 ft mm film/film mm film/film mm film/film 1,100-1,120 1,050-1,070 1,040-1,050 1,030-1,050 1,030-1,050 1,020-1, , , (EUWID Price Watch Asian Plywood, )

33 Elliotis Pine 합판 ( 단위 : US$/ m3 ) 구분 C+/C 20 mm C+/C 15 mm C+/C 12 mm C+/C 9 mm 3-ply C+/C 9 mm 5-ply * Elliotis Pine Plywood 는북해항 (North Sea Port) 수입가격 * 패널크기 (2,440x1,220mm 또는 2,500x1,250mm), WBOP 페놀수지접착 (EUWID Price Watch Elliotis Pine Plywood, ) 독일 PB 구분 원료용 P B ( / m3 ) mm Standard mm Drawer Frames mm cut-to-size board f. furniture mm worktops Malamine-faced PB( / m2 ) 16 mm standard white body mm cut-to-size white body mm standard wood/white mm standard wood/wood * 산업계에판매하는 E-1 PB 평균구매가격

34 독일 MDF/HDF 단위 구분 산업용 (Industry) mm mm mm 거래용 (Trade) mm (EUWID Price Watch MDF/HDF Germany, ) 독일 ( 단위 : / m3 ) 구분두께 OSB/ mm OSB/3 T&G mm OSB/ mm OSB/ mm * EN300 에따른평균구매가격임, 미사포 (Unsand), 산업고객에서판매가격, 운송료포함 OSB/4 는건축용으로허가된제품으로포름알데히드무방출접착제사용

35 일본가격동향 년국내합판 단위 엔 장 종류 ( mm ) 규격 , Type II , Type I , Type I 동남아시아수종, JAS F 등급, 도쿄바이어기준, 운송료포함 년국내합판 단위 엔 장 종류 ( mm ) 규격 ,8 2 0 Type II ,8 2 0 Type I ,8 2 0 Type I 동남아시아수종, JAS F 등급, 도쿄바이어기준, 운송료포함 년국내합판 침엽수 종류규격, 등급 가격 * 국내합판 ( 침엽수 ) 12x910x F 1,820mm Special Type 도쿄 9x910x F 바이어 3,030mm Special Type 1,370 1,320-1,350 1,320-1,350 1,300-1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 기준 F 24x910x 운송료 1,820mm Special 1,750-1,780 1,700 1,650 1,550 1,550-1,600 1,550-1,600 1,700 1,750 1,750 1,750 포함 Type(T&G)

36 년국내합판 침엽수 종류규격, 등급 가격 12x910x F 1,820mm Special Type 도쿄바이어 9x910x F 1,370-1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,370 기준 3,030mm Special Type 1,390 24x910x F 1,790- 운송료 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,770 1,820mm Special Type(T&G) 1,810 포함 년일본수입합판가격동향 인도네시아 말레이시아 단위 엔 장 종류 규격, 등급 가격 12x900x 1,800mm Concrete Forming 1, , , , , , , ,350 1,330-1,350 1,330-1, x920x 1,830mm Type II JAS F x910x Type I JAS 1,820mm F 운송료 5.2x910x Type I JAS 1,820mm F 포함 For Mfg. 11.5x945x Flooring 1,840mm 1,750 1,750 1,750 1, 750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,730-1,750 1,730-1,750 For Crating ( 중국포플러 ) 8.5x1,230x 2,440 mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,

37 년일본수입합판가격동향 인도네시아 말레이시아 단위 엔 장 종류 규격, 등급 가격 12x900x 1,800mm Concrete Forming 1,300-1,330 1,300-1,330 1,280 1,250 1,230 1,230 1, x920x 1,830mm Type II JAS F x910x Type I JAS 1,820mm F 운송료 5.2x910x Type I JAS 포함 1,820mm F For Mfg. 11.5x945x Flooring 1,840mm 1,730-1,750 1,730-1,750 1,710-1,730 1,710-1,730 1,710-1,730 1,710-1,730 1,700 For Crating 8.5x1,230x ( 중국포플러 ) 2,440 mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 년일본 가격동향 단위 엔 샤쿠 종류규격, 등급 가격 P B 1 5 m m 운송료 15mm M D F 포함 F 년일본 가격동향 단위 엔 샤쿠 종류규격, 등급 ,22 가격 P B 15mm 운송료 M D F 15mm F 포함

38 년일본 가격동향 종류 수입 OSB ( 구조용 ) ( 캐나다 ) 수입 OSB( 구조용 ) ( 캐나다 ) 수입 OSB( 구조용 ) ( 캐나다 ) 규격, 등급 9 x x 2, m m J A S 9 x x 2, m m J A S 9 x x 3, m m J A S 단위 엔 장 가격 1,100 1,080 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1, , , , , , , , ,180 1,180 1, , , , , , , , , 250-1,280 1, 250-1,280 운송료포함 년일본 가격동향 단위 엔 장 종류 규격, 등급 가격 수입 OSB ( 구조용 )( 캐나다 ) 9x910x2,440mm JAS 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 수입 OSB( 구조용 ) 9x910x2,730mm 운송료 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 ( 캐나다 ) JAS 포함 수입 OSB( 구조용 ) 9x910x3,030mm ( 캐나다 ) JAS 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,

39 수입열대 박판합판가격동향 수입열대마루바닥용합판가격동향 수입열대산벽채용및거푸집용합판가격동향

40 중국가격동향 년중국합판수출가격 단위 구분 평균가격 미국 일본 영국 한국 필리핀 U A E 년중국합판수출가격 구분 평균가격 미국 일본 영국 한국 필리핀 U A E

41 년중국섬유판수출가격 ( 단위 : MT, US$/MT, FOB) 국가 평균가격 미국 러시아 이란 캐나다 사우디 UAE 나이지리아 , 한국 , 년중국섬유판수출가격 ( 단위 : MT, US$/MT, FOB) 국가 평균가격 미국 러시아 이란 캐나다 사우디 UAE 나이지리아 한국

42 미국가격동향 년 합판 보드류 품목 구조용패널종합가격 (Random Lengths Structural Panel Composite Price) 남부 인치 3겹등급피복합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 3-ply Rated Sheathing Plywood) 남부 인치 4겹등급피복합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 4-ply Rated Sheathing Plywood) 서부 1/2 인치 4겹등급피복합판 (Western 1/2-inch 4-Ply Rated Sheathing Plywood) 중북부 7/16 인치 OSB (North Central 7/16-inch Oriented Strand Board) * 11개주요품목가중평균가격 ( 단위 : US$ / 1,000 Square Feet) 년 합판 보드류 ( 단위 : US$ / 1,000 Square Feet) 품목 구조용패널종합가격 (Random Lengths Structural Panel Composite Price)

43 남부 인치 3겹등급피복합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 3-ply Rated Sheathing Plywood) 남부 인치 4겹등급피복합판 (Southern(West-East) 15/32-inch 4-ply Rated Sheathing Plywood) 서부 1/2 인치 4겹등급피복합판 (Western 1/2-inch 4-Ply Rated Sheathing Plywood) 중북부 7/16 인치 OSB (North Central 7/16-inch Oriented Strand Board) * 11개주요품목가중평균가격 구조용패널종합가격동향 ( 단위 : US$ / 1,000 Square Feet) (Random Lengths,

44 캐나다가격동향 1 OSB ( 단위 : CA$ / 1,000 Square Feet) 품목 B C 주 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 3/8" /16" /32" /2" /32" /32" (T&G) 품목 B C 주 2016 년 1월 /8" /16" /32" /2" /32" /32" (T&G) 품목 온타리오주 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 7/16" /32" /2" /32" /32" (T&G)

45 품목 온타리오주 2016 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12 월 7/16" /32" /2" /32" /32" (T&G) 퍼 (Fir) CCX 합판 ( 단위 : CA$ / 1,000 Square Feet) 품목 토론토 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 3/8" /2" /8" /4" 품목 토론토 2016 년 1월 /8 " /2 " /8 " /4 "

46 3 퍼 (Fir) 벽체용 (Sheathing) 합판 ( 단위 : CA$ / 1,000 Square Feet) 품목 벤쿠버 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 3/8" /2" /8" /4" " 최상품 1, ,080 1,101 1,139 1,139 1,107 1,013 1,008 1,008 품목 벤쿠버 2016 년 1월 /8" /2" /8" /4" " 최상품 1,019 1, ,005 1,093 1,120 1,173 4 캐나다침엽수벽체용 (Sheating) 합판가격 ( 단위 : CA$ / 1,000 Square Feet) 품목 밴쿠버 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 3/8" /2" /8" /4" " 최상품 1, ,080 1,101 1,139 1,139 1,107 1,013 1,008 1,

47 품목 밴쿠버 2016년 1월 /8" /2" /8" /4" " 최상품 1,019 1, ,005 1,093 1,120 1,173 품목 2015년 3월 토론토 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 3/8" /2" /8" /4" 품목 토론토 2016년 1월 /8" /2" /8" /4"

48 인도네시아합판 가격지수현황 브라질 파인합판및말레이시아활엽수합판 가격지수동향 기준 년 월 인도목제품및합판가격지수현황 년 월 년 년 월 일 년 월

49 기타국가가격동향 가나 1 합판수출가격 단위 품목 Ceiba 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격 품목 Ceiba 2016 년 1월 mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

50 품목 Ofram 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격 품목 Ofram 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격 품목 Asanfina 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격

51 품목 Asanfina 2016 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * BB/CC 기준가격, AB/BB 10%, B/BB 5%, C/CC 5%, CC/CC 10% 할증가격 2 슬라이스 (Sliced) 베니어수출가격 단위 수종 F a c e 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Afrormosia Asanfina Avodire Chenchen Mahogany Makore Odum * FOB 가격 수종 F a c e 2016 년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Afrormosia Asanfina Avodire Chenchen

52 Mahogany Makore Odum * FOB 가격 수종 B a c k in g 2015 월 3 월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Afrormosia Asanfina Avodire Chenchen Mahogany Makore Odum * FOB 가격 수종 Backing 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Afrormosia Asanfina Avodire Chenchen Mahogany Makore Odum * FOB 가격

53 ➂ 로터리베니어수출가격 Rotary Veneer, FOB ( 단위 : / m3 ) 심재 (Core)(1-1.9mm) 2015 년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Ceiba Chenchen Ogea Essa Ofram Rotary Veneer (FOB) 심재 (Core)(1-1.9mm) 2016 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Ceiba Chenchen Ogea Essa Ofram 로터리베니어 (FOB) 표판 (Face)(>2mm) 2015년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Ceiba Chenchen Ogea Essa Ofram 로터리베니어 표판 (Face)(>2mm) FOB 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Ceiba

54 Chenchen Ogea Essa Ofram 인도 내수성 합판국내공장가격 ( 단위 : Rs./Square Foot) 품목 2015년 3월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 0 월 1 1 월 1 2 월 4mm mm mm mm mm mm * 국내공장 WBP(Water and Boil Proof)( 내수성 ) Marine 등급합판 * 창고가격 (Ex-Warehouse), MR(Moisture Resistant, 항습 ) Quality 품목 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * 국내공장 WBP(Water and Boil Proof)( 내수성 ) Marine 등급합판 * 창고가격 (Ex-Warehouse), MR(Moisture Resistant, 항습 ) Quality

55 2 준내수성 (MR, Moisture Resistant) 합판국내가격 ( 단위 : Rs. /Square Foot) 품목 고무나무합판 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm mm Flexible Plywood * 지역생산 MR(Moisture Resistant)( 준내수성 ) 합판국내창고가격 * 상업등급 (Commercial Grade) 품목 고무나무합판 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 4mm mm mm mm mm mm mmFlexible Plywood * 지역생산 MR(Moisture Resistant)( 준내수성 ) 합판국내창고가격 * 상업등급 (Commercial Grade)

56 3 준내수성 (MR, Moisture Resistant) 합판국내가격 ( 단위 : Rs. /Square Foot) 품목 활엽수합판 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 4mm mm mm mm mm mm * 지역에서생산한 MR( 준내수성 ) 합판국내창고가격 * 상업등급 (Commercial Grade) 품목 활엽수합판 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm mm mm mm mm mm * 지역에서생산한 MR( 준내수성 ) 합판국내창고가격 * 상업등급 (Commercial Grade)

57 브라질 1 합판수출가격 ( 단위 : US$/ m3 ) 품목 2015년 3월 4월 5월 6월 8월 8월 9월 10월 11월 12월 9mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) * 소나무합판 E U 시장, F O B 품목 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 9mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) mm C/CC (WBP) * 소나무합판 EU 시장, FOB

58 2 국내합판가격 ( 단위 : US$/ m3 ) 품목 2015 년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm WBP mm WBP mm WBP mm MR mm MR mm MR * 국내가격은세금을제외한가격임. 만일세금을포함할경우할인가적용할수있음. 품목 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 4mm WBP mm WBP mm WBP mm MR mm MR mm MR * 국내가격은세금을제외한가격임. 만일세금을포함할경우할인가적용할수있음

59 3 MDF 국내가격 ( 단위 : US$/ m3 ) 품목 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 15mm PB mm MDF * 국내공장가격 (Ex-Mill Price) 품목 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 15mm PB mm MDF * 국내공장가격 (Ex-Mill Price) 페루 1 합판수출가격 ( 단위 : US$/ m3 ) 품목 2015 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Copaiba, 2 faces sanded, B/C 15mm Virola, 2 faces sanded, B/C 5.2mm Cedar fissile, 2 faces sanded 5.5mm

60 Lupuna, treated, 2 faces sanded 5.2mm Lupuna Plywood B/C 15mm Lupuna Plywood B/C 9m m Lupuna Plywood B/C 12mm Lupuna Plywood C/C 4m m Lupuna Plywood B/C 4m m Central Am * FOB Callao( 멕시코 ) 시장가격 품목 2016 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Copaiba, 2 faces sanded, B/C15mm Virola, 2 faces sanded, B/C 5.2mm Cedar fissile, 2 faces sanded 5.5mm Lupuna, treated, 2 faces sanded 5.2mm Lupuna Plywood B/C 15mm Lupuna Plywood B/C 9mm Lupuna Plywood B/C 12mm

61 Lupuna Plywood C/C 389-4mm 425 Lupuna Plywood B/C 370-4mm 393 Central Am. * FOB Callao( 멕시코 ) 시장가격 합판국내가격 ( 세금불포함 ) Iquitos 공장 ( 단위 : US$/ m3 ) 품목 2015년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12 월 122 x 244 x 4mm x 244 x 6mm x 244 x 8mm x 244 x 2mm 품목 2016년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11 월 12 월 122 x 244 x 4mm x 244 x 6mm x 244 x 8mm x 244 x 2mm