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1 최종보고서( 요약본) 헤드폰 & 이어폰산업경쟁력조사 무역위원회한국전자산업진흥회

2 제 1 장서론 </ 제목 > 1. 조사목적및범위 제공 국내외헤드폰/ 이어폰산업실태조사를토대로객관적인동향분석자료 불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 제25 조에의거, 덤핑등불공정가격경쟁과불공정무역관행여부를확인하고 무역구제조치및정책적대안방안을마련하기위한업계, 정부의정책 수립의기초자료로활용 본조사에서는국내외헤드폰/ 이어폰산업에대한정확한조사를위해헤 드폰/ 이어폰의범위를다음과같이선정 1 제품별조사범위 클립형제품 헤드셋형제품 커널형제품 헤드폰형제품 2 코드별조사범위 관세통계통합품목분류표(HSK) * 2001~2002 년 : , * 2003~2006 년 : , 표준산업분류(KSIC) : D

3 2. 조사방법 객관적이고합리적인실태조사를위해아래와같은방법으로추진 헤드폰/ 이어폰전문가위원회구성및운영 업체( 공장및유통매장) 해외현지실사조사 설문조사 관련문헌및정보수집 공청회개최등 방문 < 헤드폰& 이어폰산업경쟁력조사전문가위원회 > 소속 직위 성명 소속 직위 직위 크레신( 주) 부장조도용한국코램사장김효덕 삼본정밀전자( 주) 차장전승배신진유통사장김도균 극동음향( 주) 차장임교혁이마트과장김기수 부전전자부품( 주) 상무정연근하이마트과장이언석 한국성전( 주) 과장박광진산업연구원위원이경숙 연경전자( 주) 상무신용호전자부품연구원선임임태범 대경바스컴팀장이준우무역위원회팀장장금영 소야전자부장이민수무역위원회주무관고숙희 삼성전자( 주) 차장이상철산업자원부사무관박인호 LG 전자( 주) 과장오세철한국전자산업진흥회이사윤동훈 한국액센과장윤상현한국전자산업진흥회 제 2 장헤드폰 / 이어폰산업일반현황 수석연구원 우성제 1. 헤드폰/ 이어폰의정의 헤드폰/ 이어폰이란전기적인신호를소리로만드는음향변환기의하나이 3

4 며, 소형화에의한몇가지특수성을제외하면스피커와그구성이같음 헤드폰/ 이어폰은진동판, 유닛, 케이블, 마그넷, 플러그등비고적간단한 구조를가지고있으나, 진동판의기술, 재질에따라음질수준이큰차이를 나타내고, 2. 헤드폰/ 이어폰의특성 착용감에서도노하우가필요 헤드폰과이어폰은모두휴대용음향기기의원활한청취를위해제작된 제품으로일반적으로좌우가서로연결된경우를헤드폰, 를이어폰으로부르며, 되기도함 연결이안된경우 휴대폰과무전기등의마이크부착여부에따라분류 이어폰의경우귀걸이형과이너이어형으로분류하며, 최근에는블루투스 기능이강화된귀걸이형헤드셋, 노이즈캔슬링헤드폰/ 이어폰등이출시되는 등프리미엄제품의시장이확대되고있음 < 최근시판중인헤드폰/ 이어폰외관디자인주요형태 > 소음제거헤드폰/ 이어폰은외국에서는원래비행기조종사를위해개발 된기술이었으나, 일반헤드폰에적용되어더욱고품질의음향을즐기고자 하는소비자의욕구를만족시켜주는기술이적용되면서보다외부잡음방 지기술도입으로고가헤드폰시장을주도 3. 헤드폰/ 이어폰의구조 헤드폰& 이어폰은진동판, 유닛, 케이블, 마그넷, 플러그등비고적간단한 구조를가지고있으나, 진동판의기술, 재질에따라음질수준이큰차이를 나타내고, 착용감에서도노하우가필요 < 이어폰의세부구조 > 4

헤드폰/ 이어폰의기술별분류 1) 다이나믹헤드폰 작은접이식헤드폰에서부터큰스튜디오모니터헤드폰에까지사용하는 가장일반적인방식인데, 가운데의보이스코일에연결된다이어프레임이영

5 < 이어폰의간략구조도 > 스피커(Speaker) 는라우드스피커(Loud Speaker) 의줄임말로앰프(Amp) 에서나오는전류신호를우리가귀로듣고식별할수있도록공기를진동 시켜소리를만드는기계를말한다. 4. 헤드폰/ 이어폰의기술별분류 1) 다이나믹헤드폰 작은접이식헤드폰에서부터큰스튜디오모니터헤드폰에까지사용하는 가장일반적인방식인데, 가운데의보이스코일에연결된다이어프레임이영 구자석에의해생성되는자기장내에서움직이게되는형식 2) Isodynamic 헤드폰 Isodynamic 헤드폰의변환기는 Magnetic Planar Loudspeaker의축소형 이라생각하면되는데, 코일속에얇은다이어프레임이있는형태이며, 이것은구동력의균등한분배를위해평평한보이스 분은자기장을형성하여다이어프레임이진동하게함 3) Electrostatic 헤드폰 다이어프레임의양쪽자석부 5

6 얇고가벼운다이어프레임이정전기장내에서진동하는구조인데, 이방식 의헤드폰은다이어프레임의반응속도가매우빠르므로섬세하고낮은왜 곡률로음악을재생할수있음 4) Electret 헤드폰 일반적으로고정식정전형헤드폰이라불리우는 Electret 방식의헤드폰은 고정된극성의다이어프레임이있거나극성화된재료의윗면에위치하여정 전기장을방사함으로써 bias 제 3 장세계헤드폰 / 이어폰산업현황 1. 세계시장 세계 파워가필요하지않음 헤드폰/ 이어폰수요시장은공급형태에따라완제품에악세서리로 공급되는번들시장과독립품으로판매되는에프터마켓으로양분할수있으 며, 번들시장은휴대폰용번들시장, 오디오용번들시장, 응용기기용번들시장 등 3가지로크게분류할수있음 헤드폰/ 이어폰전체시장은에프터마켓의상대적인고성장으로올해는 22 억1 천만개로확대될것으로예상되며, 2008년까지는연평균 15.9% 의성장을 기록함에따라관련수요시장이 23억5천만개로확대될것으로전망 < 세계헤드폰/ 이어폰수요시장추이및전망 > ( 단위: 천개) 구분 CAGR (04~08) 번들시장 (A) 휴대폰용 649, , , ,282 1,062, 오디오용 1) 434, , , , , 응용기기용 2) 108, , , , , 소 계 1,191,829 1,570,022 1,924,475 2,021,642 2,141, 에프터마켓 (B) 109, , , , , 합계 (A+B) 1,301,112 1,717,124 2,107,023 2,213,906 2,350,

7 자료 : KEA < 각주>1) MP3P, PMP, CDP, 스테레오세트, 카오디오등각종오디오기기제품포함 < 각주>2) 네비게이션, 전자사전, 전자게임기, 컴퓨터등각종전자응용기기제품포함 2. 세계수출 올해헤드폰/ 이어폰등관련제품의세계수출시장은 33억4천만불로예상 되고있는데, 지역별로살펴보면최대수요지역은아시아로 23억8 천만불, 전 체수출시장의 71.2% 를차지했고, 다음은유럽으로 6억8 천만불, 남아메리카 1억5 천만불, 북아메리카 1억2 천만불, 중동 530 만불, 오세아니아 294 만불, 아프 리카 183만불순임 < 주요지역별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수출 > 국가 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 아시아 1 2,379, 유럽 2 683, 남아메리카 3 148, 북아메리카& 카리브 4 121, 중동 5 5, 오세아니아 6 2, 아프리카 7 1, 합계 3,343, 자료 : The World Market for Headphones, Earphones, and Combined Microphone Speaker Sets: A 2007 Global Trade Perspective, ICON Group 국가별로살펴보면, 최대수출국은중국으로 17억2 천만불, 전체수출시장의 51.4% 를차지했고, 다음은멕시코 1억5 천만불, 네덜란드 1억4 천만불, 독일 1 억4 천만불, 한국 1억3 천만불, 홍콩 1억3 천만불, 미국 1억1천만불순임 < 주요국별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수출 > 7

8 3. 국가 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 중국 1 1,718, 멕시코 2 147, 네덜란드 3 143, 독일 4 142, 한국 5 133, 홍콩 6 127, 미국 7 114, 대만 8 94, 일본 9 84, 영국 10 80, 자료 : The World Market for Headphones, Earphones, and Combined Microphone Speaker Sets: A 2007 Global Trade Perspective, ICON Group 세계수입 올해헤드폰/ 이어폰등관련제품의세계수입시장은 33억4천만불로예상 되고있는데, 지역별로살펴보면최대수요지역은유럽으로 12억8 천만불, 전 체수입시장의 38.4% 를점유하고있고, 다음은아시아 9억6 천만불, 북아메리 카 8억1 천만불, 남아메리카 1억4 천만불, 오세아니아 9천6 백만불, 아프리카 3 천3 백만불, 중동 1천9백만불순임 < 주요지역별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수입 > 지역 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 유럽 1 1,282, 아시아 2 958, 북아메리카& 카리브 3 814, 남아메리카 4 140, 오세아니아 5 95, 아프리카 6 33, 중동 7 19, 합계 3,343, 국가별로살펴보면, 최대수입국은미국으로 7 억불, 전체수입시장의 21.0% 를점유하고있고, 다음은홍콩 3억6 천만불, 독일 3억2 천만불, 영국 2억5천만 불, 일본 2 억불, 한국 1억9 천만불, 네덜란드 1억1 천만불, 캐나다 1억1 천만불, 멕시코 1억1 천만불, 프랑스 1억불순임 8

9 < 주요국별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수입국 > 국가 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 미국 1 702, 홍콩 2 358, 독일 3 316, 영국 4 245, 일본 5 199, 한국 6 193, ) 주요국가별동향 미국 미국의헤드폰/ 이어폰시장은소비자들의전자디지털가전제품의소비 증가로지속적인성장이진행되고있는데, 특히 IPOD를포함한 MP3플레이 어와휴대폰의수요증가는이전에라디오를듣는용도로만사용한이어폰 / 헤드폰이광범위한사용용도로확대되고있음 최근에소비자들은보다고음질의음악청취와더불어음성통화에대한 요구도가증가되면서, 기존의단순청취기능에서혁신적인신기술로제조된 이어폰/ 헤드폰의수요가더욱증가하고있는데, 일례로휴대폰을무선으로 연결하는무선 Bluetooth 헤드폰의출현은더욱헤드폰/ 이어폰시장을확대 하고있으며, 지속적으로신기술제품의출시를앞당기고있음 이러한추세는개인용액세서리전자제품시장의성장을이끌어나갈것 으로전망되고있어, 평가를받고있으나, 향후이어폰과헤드폰의시장전망도매우밝은것으로 이어폰과헤드폰은브랜드의존도가매우높아신규업 체의진출이어려워전략적제휴나브랜드인지도상승을위한투자와노력 이 필요함 미국내스테레오헤드폰시장에서가장큰점유율을차지하고있는기업 은소니로다양한종류와가격의제품을출시하며헤드폰시장의 1인자자 리를지키고있고, 필립스와 Koss가 2, 3 위를차지했으며, Boss는시장점유율 4 위, 애플은 5위를기록해 ipod의영향력이얼마나큰지실감케하고있는 데, 이들상위 5대기업이차지하는시장점유율은 69%, 상위 10대기업이전 9

10 체시장의 76.4% 로집중되어있음 < 2005 년도미국내헤드폰업체의시장점유율순위 > 순위 1위 2위 3위 4위 5위 브랜드 Sony Philips Koss Boss Apple 순위 6위 7위 8위 9위 10위 브랜드 Sennheiser Maxell Shure RCA Acoustic Research 자료출처 : NPD Group 미국헤드폰가격대는개당 5달러짜리이어폰부터시작해 1,000달러에가 까운고가헤드폰까지매우다양하며, Amazon.com을통해자체조사한결 과에의하면, 전체 1,402개품목중 25달러미만의제품비중이 50.6% 에달해, 여전히저가제품이전체의절반을차지하고있음을알수있음 50~90 달러사이의헤드폰은 20.2% 의점유율을보이고 100달러이상의 고급헤드폰도 14% 의비중을차지하고있어크지는않지만나름대로상당한 시장규모를갖추고있음을알수있음 제품형태별비중을살펴보면, 오버헤드형헤드폰이 43.5% 로가장큰비중 을차지하고있고, 이어폰은 26.7%, 노이즈캔슬링헤드폰은 16.4%, 무선헤드 폰은 13.3% 로각각나타나고있음 < 미국제품형태별헤드폰비중 > 분류 오버헤드헤드폰이어폰노이즈캔슬링헤드폰 무선헤드폰 개수 비중 43.5% 26.7% 16.4% 13.3% 자료출처 : 아마존 2) 중국 10

11 이어폰은주로휴대용음향기기의주변기기로, 관계를가지고있는데, 용음향기기에대한지속적수요증가가전망됨 휴대용음향기기와밀접한 중국내경제발전에따른생활수준의향상으로휴대 중국 CCID는 2009년에이르러 MP3P의전체판매량은 2,100만대를넘어 판매액은 167억 9500 만위안에달할것으로예측하고있어, 이어폰에대한 수요도증가할것으로전망 인터넷소비조사연구중심인 ZDC가 2005년 6 월~7월에실시한인터넷여 론조사 2005년중국 MP3 플레이어시장소비행위분석보고 에따르면, 소 비자는 MP3 시하는것으로나타났음 플레이어와함께번들로제공되는이어폰의품질을매우중요 초기중국이어폰시장의외국브랜드는일본제품인 Sony, AIWA, Panasonic 이주류를이루고있었으나, Audiotechnica, SENNHEISER 기업이중국시장에진입하면서, 해외브랜드간의경쟁도치열 등의 중국제조업체로지명도가있는기업은 Edifier( 漫步者 ), gemei( 歌美 ), Creative( 创洋 ), OVC( 中山奥凯华科电子科技有限公司 ), Doobai( 广州市京惠腾电子科技有限公司 ) 등이있으나, 선진국에비해자금력부족, 경험부족, 기 술력부족, 브랜드이미지부족등으로저가, 저급의제품시장에서우위를 점하고있음 중국내블루투스이어폰제조업체로는 2005년세계블루투스이어폰시 장의 28% 를차지하고있는모토로라를필두로, Sony Erisson, Jabra, Nokia, V3, i.tech 등이있음 IT 전문사이트중관촌재선( 中關村在線 ) 의이어폰랭킹정보( 판매량 1~10 위, 인기품목 1~10 위, 평가도랭킹 1~10위까지 30 개품목: 2006년 6월 3 째주기준) 에의하면, 헤드셋형의제품에대한선호도가가장높고, 브랜드 선호도를보면, 해외브랜드제품이 26 개, 중국브랜드제품은 4개로해외 브랜드에대한선호도가매우높게나타나고있음 이어폰의제품시장을제품가격에따라, 300 위안~600위안을중급제품시 11

12 장으로, 600 위안이상을고급제품시장으로분류할수있는데, 300위안이상 의중고급제품시장에대한해외브랜드의점유율이높게나타나고있음 중국의헤드폰및이어폰의수출동향을살펴보면, 2000년의 205,476천불 이가장낮은수출을, 2006년의 1,224,122천불이가장높은수출을기록하 였고, 수입의경우 2001년의 46,929 천불이가장낮은수입을, 2006년의 385,006 천불이가장높은수입을기록하였는데, 2006년의수입과수출을 비교해보면, 수출이수입보다 217.9% 높은것으로나타났음 < 헤드폰및이어폰관련수출입동향( 중국) > 구 분 수출 수입 ( 단위 : 천불) 금액증가율 (%) 금액증가율 (%) , % 52, % , % 46, % , % 57, % , % 103, % , % 172, % , % 316, % ,224, % 385, % 자료 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 3) 일본 일본의헤드폰및이어폰의최근수출동향을살펴보면, 2006년의 2,007 백만엔이가장낮은수출을, 2000년의 14,882백만엔이가장높은수출을기 록하였고, 수입의경우 2001년의 9,829 백만엔이가장낮은수입을, 2006년 의 23,701 백만엔이가장높은수입을기록하였으며, 최근의수입과수출을 비교해보면, 수입이수출보다 1,080.9% 높은것으로나타났음 < 헤드폰및이어폰관련수출입동향( 일본) > 12

13 구 분 수출 수입 ( 단위 : 백만엔) 금액증가율 (%) 금액증가율 (%) , % 13, % , % 9, % , % 11, % , % 12, % , % 18, % , % 23, % , % 23, % 자료 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 일본의헤드폰및이어폰의 2006 년도국가별수출을분석해보면, 전체 수출액은 2,007 백만엔을기록하였고, 미국이 696백만엔으로 2006년도전체 수출액의 34.68% 로가장높은비중을나타내었고, 홍콩이 228백만엔 (11.36%), 대만 154 백만엔(7.67%) 의순으로분석되었음 2006 년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 23,701백만엔중중 국이 18,799백만엔으로 2006년도전체수입액의 79.32% 로가장높은비중 을나타내었고, 말레이시아 846 백만엔(3.57%), 인도네시아 804백만엔 (3.39%) 의순으로분석되었음 13

14 < 헤드폰및이어폰의국가별수출입현황 ( 일본 2006 년) > ( 단위 : 백만엔) 구분 수출수입 국가명금액비중국가명금액비중 1 미국 % 중국 18, % 2 홍콩 % 말레이시아 % 3 대만 % 인도네시아 % 4 독일 % 대만 % 5 오스트레일리아 % 미국 % 6 싱가폴 % 태국 % 7 대한민국 % 대한민국 % 8 영국 % 덴마아크 % 9 벨기에 % 멕시코 % 10 인도 % 홍콩 % 합계 10개국합 1, % 10개국합 23, % 전체 2, % 전체 23, % 자료 : KOTIS 3) EU EU의헤드폰및이어폰의 2003년부터 2007 년까지수출동향을살펴보면, 2003년의 345,351 천 이가장낮은수출을, 2006년의 669,857천 이가장 높은수출을기록하였고, 수입의경우 2003년의 727,676 천 이가장낮은 수입을, 2006년의 1,299,680 천 이가장높은수입을기록하였다. 최근의수 입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 94.0% 높은것으로나타났음 14

15 < 헤드폰및이어폰관련수출입동향(EU) > 구 분 ( 단위 : 천 ) 수출수입금액증가율 (%) 금액증가율 (%) , , , % 882, % , % 1,102, % , % 1,299, % 자료 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 EU의헤드폰및이어폰의 2006 년도국가별수출을분석해보면, 전체수 출액은 669,857 천 을기록하였고, 영국이 107,484천 으로 2006년도전체 수출액의 16.05% 로가장높은비중을나타내었고, 독일 91,236천 (13.62%), 프랑스 63,522 천 (9.48%) 의순으로분석되었음 2006 년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 1,299,680 천 중 China이 518,944천 으로 2006년도전체수입액의 39.93% 로가장높은비 중을나타내었고, Netherlands이 195,275 천 (15.02%), Fr Germany 132,602 천 (10.20%) 의순으로분석되었음 15

16 < 헤드폰및이어폰의국가별수출입현황(EU) > 구분 수출수입 국가명금액비중국가명금액비중 1 Utd. Kingdom 107, % China 518, % 2 Fr Germany 91, % Netherlands 195, % 3 France 63, % Fr Germany 132, % 4 Spain 37, % Hong Kong 49, % 5 USA 34, % Ireland 43, % 6 Sweden 26, % USA 35, % 7 Italy 25, % Utd. Kingdom 32, % 8 Netherlands 23, % France 31, % 9 U.A.Emirates 20, % Denmark 30, % 10 Finland 19, % South Korea 22, % 합계 ( 단위 : 천 ) 10개국합 449, % 10개국합 1,091, % 전체 669, % 전체 1,299, % 자료 : KOTIS 16

17 < 헤드폰및이어폰의국가별수출입분석(EU 2006 년도) > Utd. Kingdom, 16.05% 기타, 18.86% 기타, 27.94% Fr Germany, 13.62% Fr Germany, 10.20% China, 39.93% France, 9.48% Netherland s, 15.02% 자료분석 : KEA 수출국분석 재구성 수입국분석 제 4 장국내헤드폰 / 이어폰산업현황 1. 국내헤드폰/ 이어폰산업수급동향 국내헤드폰/ 이어폰산업생산추이를살펴보면, 2003년은마이너스성장을 기록했으나, 이후 2004 년, 2005년 2 년간은플러스성장, 2006년은관련기업의 해외진출이시작되면서마이너스성장을시현함에따라지난 성장률은 12.1% 로나타났음 < 국내헤드폰/ 이어폰생산및내수추이 > 5년간연평균 구분 ( 단위: 백만원, %) CAGR (02/06) 생산 209, , , , , 내수 174, , , , , 자료 : KEA 2002년생산규모는 2천1 백억원, 2003년은 1천6백억원으로마이너스성장 17

18 을기록했으며, 2004년은 1천9백억원으로전년대비 17.3% 증가했고, 2005년 은 2천1 백억원, 2006년은 1천3백억원에그쳐전년대비 41.0% 성장으로국 내 및 헤드폰/ 이어폰산업의생산이크게위축되었음 국내헤드폰/ 이어폰산업내수추이를살펴보면, 휴대폰, MP3P 보급확대 DMB 방송개시등이동형디지털단말기의오디오청취를위한전용헤 드폰/ 이어폰의수요가고성장을지속하면서꾸준한성장세를보이고있는데, 2002 년까지는국산제품이내수시장을주도해왔으나, 2003년부터는수입확 대로인해수입품의내수시장에대한영향이확대되고있음 2002년내수시장규모는 1천7백억원으로국산제품과수입제품의점유율은 72.0% : 28.0% 로국산제품의비중이상당한수준을차지하고있으나, 2003년 은상황이역전되어 24.0% : 76.0% 로수입제품의점유율이급증했으며, 2004 년은 24.6% : 75.4%, 2005년은 31.8% : 68.2%, 2006년은 21.6% : 78.4% 로 수입제품의국내시장점유율이꾸준이증가하고있음 국내기업의헤드폰/ 이어폰수출추이를살펴보면, 2002년에는 6천1백만불 을수출했으며, 2003년은 8천1 백만불, 2004년은 8천2 백만불, 2005년은 8천7백 만불로꾸준한증가세를유지해왔으나, 관련기업의생산공장해외이전이진 행되면서 2006년에는 5천5백만불르수출이격감하여지난 5년간연평균 3.5 의성장률을기록했음 < 국내헤드폰& 이어폰수출및수입추이 > 구분 ( 단위: 백만불, %) CAGR (02/06) 수출 수입 자료 : KEA * 2001~2002년 HS code : , * 2003~2006년 HS code : ,

19 헤드폰/ 이어폰수입추이를살펴보면, 2002년 3천9 백만불, 2003년 1억2천 만불, 2004년 1억7 천만불로꾸준한증가세를보여왔으며, 2005년에는최초로 수입규모가 2 억불을돌파했고, 2006년에는 2억8천만불에이르러지난 5년간 연평균수입증가율은 63.8% 에달하고있음 2. 국내헤드폰/ 이어폰산업의시장동향 오디오의부속품으로만여겨지던이어폰및헤드폰이기존의고정관념을 깨고급속도로진화하는움직임을보이고있는데, 이는최근 MP3P를비롯 해 PMP DMB 기기등이동하면서음악, 영상을즐길수있는 IT기기가잇따 라시장에출시됨에따라, 소비자들의관심이이를좀더실감나게구현할 수있는이어폰헤드폰헤드셋등으로이동하고있기때문 관련유통업계에따르면최근이어폰헤드폰이기존의단순한오디오의 부속품이라는고정관념을탈피하고있으며, 소비자들이이어폰을하나의독 립적인 IT 기기로판단하는경우가늘고있어, 특히패션트렌드등과연관해 이어폰을구매하고있다고함 소니코리아역시최근소비자성향의변화로이어폰및헤드폰이기존워 크맨액세서리개념에서개별메인아이템으로부상하고있는것으로판단 하고있으며, 특히국내소비자의경우음질과디자인을동시에고려해제품 선택이까다로우면서도최신트렌드에민감해업체들은이시장을전략적으 로여기고있음 이에최근국내유통시장에서는소니를비롯해로지텍, SRS 코리아, 크레 신등의업체가고성능으로한단계진화된제품을잇따라발표하고차별화 된시장공략방침을내세우고있어눈길을끌고있음 특히 SRS는 3D 음장에최적화된이어폰을, 크레신은블루투스를전면에 내세워, 로지텍은기존라인업의성격을그대로반영한하이엔드급으로, 소 니는다양한선택권을중심으로한차별화된전략으로시장몰이에나섰음 19

20 국내헤드폰과이어폰시장동향파악을위해통계청의자료를이용하여 분석해보면, 헤드폰및이어폰의 2005년도사업체수는 42 개소로, 2002년 의 43개소와비교하여 2.33% 감소하였으나, 2004년도의 39개소와비교하 여 7.69% 증가하였음 < 국내헤드폰및이어폰의사업체수현황 > 구분 전년대비증감율 사업체수( 개소) % 자료: 통계청, 광업 제조업통계조사보고서 국내헤드폰시장을살펴보면, 생산은 2002년에는 1천5백만개로최고치 를나타낸이후 2003년 659 만개, 2004년 132 만개, 2005년 115 만개, 2006 년 46 만개로마이너스성장이지속되고있으며, 지난 5년간성장률은 58.3% 에이르고있음 국내기업의헤드폰출하량은 2002년에는 1천5백만개로최고치를나타낸 이후 2003년 661 만개, 2004년 132 만개, 2005년 113 만개, 2006년 45만개로마 이너스성장이지속되고있으며, 지난 5년간의성장률은 58.5% 에이르고 있음 < 국내헤드폰시장현황 ( 단위: 천개, %) > 구분 CAGR (02/06) 생산 15,241 6,592 1,319 1, 계 15,219 6,611 1,315 1, 출하 내수 수출 15,008 4, 재고 1,769 1, , 자료 : 통계청, 광공업동태조사[ 품목별], 2002~

21 국내기업의헤드폰내수출하는 2002년에는 21만개였으나 2003년에는 13만 개로출어들었으며, 2004년에는 48 만개로크게증가했고, 이후 2005년 38만 개, 2006년 21 만개로마이너스성장이지속되고있으며, 지난 5년간의성장 률은 0.6% 를기록 국내기업의헤드폰수출추이를살펴보면, 2002년에는 1천5백만개로최고 치를경신한이후 2003년 420 만개, 2004년 83 만개, 2005년 75 만개, 2006년 25 만개로감소세가지속되고있으며, 지난 5년간의성장률은 64.2% 를기록 국내기업의헤드폰재고추이를살펴보면, 2002년에는 177만개로최고치를 경신항이후 2003년은 139 만개, 2004년 81 만개로감소되었으나, 2005년에는 104 만개로증가했으며, 2006년에는 48 만개로감소되어, 지난 5년간은 27.8% 의감소율을기록 3. 국내헤드폰/ 이어폰의원가구조 보급형이어폰의주요부품인스피커, 유니트, 케이블, 기타등을중심으로 원가구조를살펴보면, 가장큰비중을차지하는부품은스피커로전체원가의 44.8% 에이르고있으며, 다음은케이블 33.6%, 유니트 18.7%, 기타 2.9% 순 < 국내헤드폰/ 이어폰의원가구조 ( 단위: %) > 기타, 2. 9 케이블, 스피커, 유니트,

22 국내헤드폰/ 이어폰전문기업인 A 사의원가구조사례를살펴보면, 제조원 가 1,340원중스피커가격은 600 원, 유니트 250 원, 케이블 450 원, 기타 40원 수준인것으로조사되었음 < 국내 A 사이어폰의원가구조사례( 제조원가: 1,340 원) > ( 단위 : 원) 하우징부유니트케이블기타합계 ,340 자료 : KEA 설문조사 4. 국내외주요기업의국내시장출하동향 2000년대들어서휴대폰의고기능화와 MP3P 시장의활성화로인해이어 폰에대한수요와함께이어폰에대한기존의인식이달라지면서삼성전자, 크레신, 코렘등의국내업체와소니, 파나소닉, 필립스, 젠하이저등의외국 업체는이어폰의품질향상과함께소비자의기호에맞는다양한이어폰을 출시하고있음 90 년대까지만해도고품질의이어폰은주로일본제품위주였지만최근에 는삼성전자, 그리고이어폰전문업체의개발노력으로품질좋은상품을 소비자들에게제공하고있다. 가격대비성능이뛰어난크레신과코렘, 하되고있음 최근에소비자에게주목받는저가형이어폰은 중고가형은삼성전자등에의해출 해외업체로는예전부터브랜드명성이알려진소니, 파나소닉, 필립스, 젠 하이저등과중국과대만으로부터수입되는브랜드들이판매되고있다. 와파나소닉은전통적으로소비자에게제품인지도가높고, 가형브랜드로소비자들에게인기가높음 소니 젠하이저등도저 22

23 < 국내주요브랜드별헤드폰& 이어폰시장점유율현황 > ( 단위: %) 구분소니파나소닉크레신 오디오테크니카 기타 자료 : KEA 설문조사자료 이밖에도 판매하고있음 Kent, Bose, Sharp, Pioneer와같은유명해외업체들이이어폰을 제 5 장헤드폰 / 이어폰산업비교및경쟁력분석 1. 국가별산업동향 주요국가별수출동향을살펴보면, 최대수출국은중국으로 17억2천만불을 수출하여, 헤드폰/ 이어폰및관련제품세계수출의 51.4% 를차지했으며, 다음 은멕시코 1억5 천만불, 네덜란드 1억4 천만불, 독일 1억4 천만불, 한국은 1억3 천만불을수출하여세계5위의수출실적을기록 23

24 < 주요국별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수출 > 국가 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 중국 1 1,718, 멕시코 2 147, 네덜란드 3 143, 독일 4 142, 한국 5 133, 홍콩 6 127, 미국 7 114, 대만 8 94, 일본 9 84, 영국 10 80, 기타 558, 합계 3,343, 자료 : The World Market for Headphones, Earphones, and Combined Microphone Speaker Sets: A 2007 Global Trade Perspective, ICON Group 2. 국가별시장동향 주요국가별로시장동향을살펴보면, 최대수입국은미국으로 7억불을수입 하여, 전체수입시장의 21.0% 를점유 다음은홍콩 3억6 천만불, 독일 3억2 천만불, 영국 2억5 천만불, 일본 2 억불, 한국은 1억9천만불을수입하여세계 6위의시장규모를기록 24

25 < 주요국별헤드폰, 이어폰, 마이크로폰 스피커세트수입국 > 국가 순위 금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 누계 (%) 미국 1 702, 홍콩 2 358, 독일 3 316, 영국 4 245, 일본 5 199, 한국 6 193, 네덜란드 7 114, 캐나다 8 111, 멕시코 9 107, 프랑스 , 헝가리 11 89, 호주 12 86, 중국 13 86, 스페인 14 60, 덴마아크 15 57, 이탈리아 16 57, 대만 17 49, 스웨덴 18 41, 싱가포르 19 34, 벨기에 20 32, 기타 296, 합계 3,343, 자료 : The World Market for Headphones, Earphones, and Combined Microphone Speaker Sets: A 2007 Global Trade Perspective, ICON Group 3. 주요국별경쟁력평가결과 중국은생산비용경쟁력, 원재료경쟁력, 노동비용경쟁력, 금융경쟁력, 숙련 공고용용이성, 가격경쟁력분야에서한국에비해유리한것으로나타났으며, 반면에기술경쟁력, 디자인경쟁력, 품질경쟁력, 마케팅경쟁력분야는한국에 비해불리한것으로조사되었음 일본은금융경쟁력, 기술경쟁력, 디자인경쟁력, 마케팅경쟁력분야에서한 국에비해유리한것으로나타났으며, 생산비용경쟁력, 원재료경쟁력, 숙련공 고용용이성분야에서는비슷한것으로조사되었고, 노동비용경쟁력, 가격경 25

26 쟁력측면에서는한국에비해불리한것으로분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 생산비용경쟁력 원재료경쟁력 노동비용경쟁력 금융경쟁력 숙련공고용용이성 기술경쟁력 디자인경쟁력 품질경쟁력 가격경쟁력 마케팅경쟁력 공장 소매 국내시장 국외시장 기타 ( ) 1) 주: 1. 국내제품을기준점인 100으로보았을때비교대상국가제품의상대적유리/ 불리를표시 2. 평가내용: 매우불리=130, 상당히불리=120, 다소불리=110, 비슷하다=100, 다소유리=90, 상당히유리=80, 매우유리=70 가격경쟁력요소별분석 생산비용경쟁력 생산설비가동비용, 작업공정의표준화, SCM관련물류체계등중국은한 국에비해매우유리한것으로나타났으며, 일본은비슷, 미국및독일은상 당히불리한것으로조사되었음 < 주요국가별요소별헤드폰& 이어폰생산비용경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 생산비용경쟁력 기타 ( ) 원재료경쟁력 부품및소재등의원재료비, 조달에소요되는시간, 비용및안전성등과 26

27 관련해서는중국은한국에비해매우유리한것으로나타났으며, 슷, 미국과독일은다소불리한것으로분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰원재료경쟁력평가결과 > 일본은비 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 원재료경쟁력 기타 ( ) 노동비용경쟁력 고졸및대졸인건비등노동비용경쟁력과관련해서는중국은한국에비 해매우유리한것으로나타났으며, 일본과미국은다소불리, 독일은상당히 불리한것으로분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰노동비용경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 노동비용경쟁력 기타 ( ) 금융경쟁력 자금조달의다양성및조달금리, 관련기업의금용조달능력등과관련하여중국은한국에비해다소유리한것으로나타났으며, 일본과미국은상당히유리, 독일은비슷한것으로분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰금융경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국일본미국독일 금융경쟁력 기타 ( ) 공장및소매가격경쟁력 27

28 작업장설비규모의적정성, 기계설비의사용연식등공장측면에서의가격 경쟁력은중국은한국에비해매우유리한것으로나타났으며, 불리, 미국은비슷, 독일은상당히불리한것으로분석되었음 일본은다소 소매가격경쟁력은중국은한국에비해매우유리한것으로나타났으며, 일 본과미국은다소불리, 독일은상당히불리한것으로분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰가격경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 가격 공장 경쟁력 소매 기타 ( ) 2) 기술경쟁력요소별분석 기술경쟁력 기구및회로등의설계기술, 시험및평가기술, 신기술개발등과관련하 여중국은한국에비해다소불리한것으로나타났으며, 리, 미국과독일은다소유리한것으로분석되었음 일본은상당히유 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰기술경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국일본미국독일 기술경쟁력 기타 ( ) 숙련공고용용이성 생산및기술인력수준, 노사관계, 노동관련법규제도등숙련공의고용용 이성과관련해서는중국과미국은한국에비해다소유리한것으로나타났으 며, 일본과독일은비슷한것으로나타났음 < 주요국가별요소별헤드폰/ 이어폰기술경쟁력평가결과 > 28

29 국가명평가요소 중국일본미국독일 숙련공고용용이성 기타 ( ) 디자인경쟁력 글로벌소비자들의취향분석및적용, 국가별/ 지역별선호도를적절히적용 한제품외관등의디자인과관련하여중국은한국에비해상당히불리한 것으로나타났으며, 일본과독일은상당히유리, 미국은다소유리한것으로 분석되었음 < 주요국가별요소별헤드폰& 이어폰기술경쟁력평가결과 > 29

30 국가명평가요소 중국일본미국독일 디자인경쟁력 기타 ( ) 품질경쟁력 제품검사및품질평가수준, 체계적인품질보증체제정착, 문제발생시신속 한대응등중국은한국에비해상당히불리한것으로나타났으며, 우유리, 미국은다소유리, 독일은상당히유리한것으로분석되었음 일본은매 국내판매자대상조사자료에따르면국산제품은중국산에비해마감이깔끔 하고단선, 단락에의한불량이적으며, 저음처리나디자인이우수한것으로 인식되고있음 < 주요국가별요소별헤드폰& 이어폰기술경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 품질경쟁력 기타 ( ) 3) 마케팅경쟁력요소별분석 국내시장에서의마케팅경쟁력은중국과미국은한국과비슷한것으로나타났 으며, 일본은매우유리, 독일은다소유리한것으로분석되었음 국외시장은중국은한국에비해상당히불리한것으로나타났으며, 상당히유리, 미국은비슷, 독일은다소유리한것으로분석되었음 일본은 30

31 < 주요국가별요소별헤드폰& 이어폰마케팅경쟁력평가결과 > 국가명평가요소 중국 일본 미국 독일 국내시장 국외시장 기타 ( ) 31

32 제 6 장정책적시사점 1. SWOT 분석 구분주요요인 강점 (S) 약점 (W) 기회요인 (O) 위협요인 (T) 우수한인적자원의제품개발및기술력보유 해외유명브랜드진입에따른 Benchmarking 유리 신제품시장베타 Test 용이 ( 해외시장성공가능성사전점검) 글로벌소비자니즈의신속반영( 착용성, 디자인, 마케팅등) 경험많고우수한외관디자인개발능력 풍부한경험을바탕으로한제품설계능력 주요자재개발능력취약( 음질 Unit) 한계로차별화가낮음 On/Offline 거래가격혼탁등상거래질서미확립 내수시장한계로 Global 업체와비교시 Cost 경쟁력취약 경쟁력있는브랜드및가격경쟁력확보어려움 생산공장의중국등해외이전으로인한생산기반취약화 헤드폰& 이어폰관련부품의 Infra 취약화진행 중국진출국내업체의중국내수시장마켓공략유리 제조공장의중국이전을통한가격경쟁력확보 한 미 FTA에따른국가이미지상승으로비가격경쟁력강화 PMP, MP4P, 게임기등다양한휴대용 AV기기출현으로음성 수신장치인헤드폰& 이어폰수요기반지속확대 고품질마니아층증가에따른글로벌기업간음질향상경쟁 으로고가헤드폰& 이어폰출시및수요시장확대원산지허위표시및미표시제품출현증가 국산제품디자인을모방한짝퉁제품국내외다수출시 차별화제품개발의한계성 Item 특징으로모방제품출현용이 짝퉁제품의음질및디자인향상으로국내중저가제품잠식 중국등신성장해외업체의저가격공세및비정상수입증가 생산기지중국이전및 OEM/ODM을통한기술유출 32

33 2. 정책적시사점 공동연구및공동투자로대규모기업의경영효율성활용필요 국내유통구조취약에따른개선방안마련필요 중국저가제품에대한비정상수입제한조치필요 헤드폰& 이어폰의세부품목분류로정확한산업현황및품목통계파악필요 Online 거래가격혼탁에따른상거래질서확립필요 짝퉁제품에대한판매자의인식변화유도필요 원산지표기법위반에대한관리및감독강화필요 3. 무역구제제도적용여부검토 헤드폰& 이어폰수입급증의주요인은국내기업의글로벌시장경쟁력확보를위한 전략적해외진출및생산확대, 역수입증가에기인한영향이매우큰것으로 보아현재시점에서무역구제제도적용은적절치않은것으로판단 반면에국내일부기업은원산지표기법위반제품, 중국산가짜상품( 짝퉁) 유통 및비정상적( 보따리상인 ) 인수입행태등에따른애로를호소하고있는등, 향후에 산업피해가발생할가능성이있으므로국내산업피해방지를위해지속적인관심과 모니터링은필요할것으로예상 헤드폰& 이어폰산업에대한수입동향모니터링을위해서는적절한정부예산지원을통해동산업의진흥업무를담당하고있는한국전자산업진흥회內무역구제지원센터를활용하는것이적절할것으로판단 33

<BFA9BCBAC0C720C1F7BEF7B4C9B7C220B0B3B9DFB0FA20C3EBBEF7C1F6BFF820C1A4C3A5B0FAC1A62E687770>

<BFA9BCBAC0C720C1F7BEF7B4C9B7C220B0B3B9DFB0FA20C3EBBEF7C1F6BFF820C1A4C3A5B0FAC1A62E687770> 연령계층별 경제활동 참가율 추이 (여자) 참가율 (%) 80 70 60 50 40 30 20 18-19 20-21 22-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 연 령 1990 2005 남 자 단 위 : 천 명 9 0 0 0 7 6 9 6 7 0 0 0 5 9 8 1 5 1 0 3 5 0 0 0 3