세계에너지시장인사이트(제13-39호)

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1 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 아르헨티나의에너지현황및정책 해외정보분석실박주영 아르헨티나는세계적인셰일가스및셰일오일부존국으로주요매장지는 Neuquen 분지의 Vaca Muerta 셰일지대임. 국유화이후 YPF 는국영기업으로서의입지강화를위해노력해왔으며, 2013 년에는미국 Chevron 및 Dow Chemical 과투자협정을체결하는등셰일자원개발에적극적으로나서고있음. 아르헨티나정부는풍력발전전력구매의무화정책과함께 2016 년까지총발전량중 8% 를신재생에너지로공급하도록의무화하는등비수력재생에너지원을통한전원개발을추진하고있음. 또한, 2025 년까지원자력발전을통해전체전력의 15~18%(2012 년현재 4.7%) 를생산하겠다는계획임. 지속적인감소추세에있는아르헨티나의석유 가스생산량은셰일오일및셰일가스개발이본격적으로이루어지면증가세로돌아설것으로전망되지만, 이를위해서는부족한시추 파쇄장비확보, 투자자금조달, 높은개발비용문제를비롯해민간부문의투자심리불안같은장애요인이선결되어야함. 1. 에너지수급현황및전망 남미최대의가스생산국 ㅇ아르헨티나는남미최대의가스생산국임. 하지만경기성장세유지를위해정부의가스및전력가격규제정책으로에너지수요는빠르게증가한반면에너지부문에대한정부규제로민간투자유치에어려움을겪으면서석유 가스생산은감소하고있음. - BP(2013) 통계에따르면, 아르헨티나의 1차에너지소비는연평균 2% 대의증가세를유지하였으며, 2000~2012년동안에는연평균 2.8% 씩증가했음 년 1차에너지소비는전년대비 2% 증가한 82.1백만toe를기록함. - 에너지원별소비비중을보면, 가스가약 52%(42.6백만toe) 로 1차에너지소비가운데가장큰비중을차지하고있으며, 그다음으로석유 34%(28.2백만toe), 수력 10%(8.4백만toe), 원자력 2%(1.4백만toe), 석탄 1%(1백만toe) 그리고재생에너지 1%(0.6백만toe) 순임. 아르헨티나의에너지수요는빠르게증가한반면에너지부문에대한정부규제로민간투자유치에어려움을겪으면서석유 가스생산은감소 세계에너지시장인사이트제 호

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 1 차에너지소비구조 (2012 년 ) > 자료 : BP(2013) 아르헨티나의가스생산량은 2020년이후셰일가스생산증가에힘입어 2035년까지꾸준히증가할전망 ㅇ한편, IEA(2012) 에따르면, 중남미최대의가스생산국인아르헨티나의가스생산량은 2020년이후셰일가스생산증가에힘입어

2 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 1 차에너지소비구조 (2012 년 ) > 자료 : BP(2013) 아르헨티나의가스생산량은 2020년이후셰일가스생산증가에힘입어 2035년까지꾸준히증가할전망 ㅇ한편, IEA(2012) 에따르면, 중남미최대의가스생산국인아르헨티나의가스생산량은 2020년이후셰일가스생산증가에힘입어 2035년까지꾸준히증가할전망임 년 42Bcm이었던가스생산량은 2020년 49Bcm, 2030년 64Bcm, 그리고 2035년에 66Bcm으로연평균 1.8% 의성장률을보일전망임. - 하지만 IEA는 2012년의 YPF 국유화로촉발된투자환경에대한위험성증가가이같은셰일가스붐에대한낙관적전망을위협하는요소가될수있다고평가함. 가스중심의전원구성ㅇ아르헨티나의 2011년기준총발전설비용량은 33.3GW이며, 총발전량은 132TWh 임. - 발전설비기준의전원구성을보면, 가스가 59% 로가장큰비중을차지하고있으며, 수력이 33%, 원자력 3%, 석유 2%, 석탄 2%, 풍력 태양열 지열바이오매스를포함한재생에너지 1% 임. 아르헨티나에는 55개의화력발전소 ( 주로가스복합화력 ), 34개의수력발전소, 2개의원자력발전소가존재함. 수력자원은안데스산맥의산악지대와열대우림지역에있고, 복합화력발전은남부지역의가스전매장지역과도시주변에존재함. 아르헨티나와우루과이는양국을흐르는 Paraná강에위치한 3.1GW 규모의 Yacyreta 수력발전소와 Uruguay강에위치한 1.89GW의 Salto Grande 수력발전소를공동운영하고있음. - 발전량은 1990년대와 2000년대에연평균 4% 대의증가세를보였으며, 2012 년에는전년대비 5.5% 증가했음. 발전량기준으로가스비중은 50%, 수력 16 세계에너지시장인사이트제 호

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 25%, 석유 15%, 원자력 5%, 석탄 3%, 바이오매스 2% 등임 (Enerdata(2013)). - 원자력발전은 1974년부터시작되었고, 2012년에발전량은 6.2TWh를기록했음. 수력발전량은 37TWh( 전년대비 7.0% 감소 ) 이었음.

3 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 25%, 석유 15%, 원자력 5%, 석탄 3%, 바이오매스 2% 등임 (Enerdata(2013)). - 원자력발전은 1974년부터시작되었고, 2012년에발전량은 6.2TWh를기록했음. 수력발전량은 37TWh( 전년대비 7.0% 감소 ) 이었음. - 재생에너지원 ( 풍력, 바이오매스등 ) 발전량은 2000년대중반부터크게증가하기시작했으며, 2012년에는전년대비 23.3% 증가했음 (BP(2013)). < 발전량기준전원구성 (2011 년 ) > 자료 : Enerdata(2013) ㅇ고전압송전망은 500kV, 330kV, 220kV, 134kV급송전선으로구성되어있으며, 약 99% 가연계되어있음. 전력계통운영은 CAMMESA가단독으로담당함. ㅇ전력순수입국인아르헨티나는브라질, 우루과이, 파라과이와연계된전력망을보유하고있으며, 이를통해이들국가와전력거래를하고있음. - IEA에따르면, 아르헨티나는 2011년 2,412GWh의전력을수입했으며, 이는 2010년수입량인 2,351GWh보다증가한규모임. 전력순수입국인아르헨티나는브라질, 우루과이, 파라과이와연계된전력망을보유하고있으며, 이를통해이들국가와전력거래를하고있음 - 전력수출은자국내수요증가로인해최근몇년간감소하는경향을보이고 있음 년 1,292GWh 였던전력수출량은 2010 년 359GWh, 2011 년에 265GWh 로크게감소하였음. 2. 주요에너지정책기관및정책추진방향 주요에너지정책기관ㅇ아르헨티나의주요에너지정책기관은다음과같음. - 연방기획부 (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, MECON) - 에너지국 (Secretaría de Energía, SE) - 연방전력규제국 (Ente Nacional Regulador Eléctrico, ENRE) 세계에너지시장인사이트제 호

4 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 연방가스규제국 (Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS) - 탄화수소투자에관한국가계획전략기획조정위원회 (Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas) ㅇ에너지국 (SE) 을비롯한연방기획부 (MECON) 가에너지정책수립 시행을담당하며, 그리고 1992년대규모민영화추진이후전력및가스부문규제기관인 ENRE와 ENARGAS이각각창설됨. - 에너지국의주요업무 : 에너지정책수립, 에너지의합리적이용, 전력산업규제, 농어촌전화사업, 수자원관리, 환경, 통계수집발표등 - 규제기관 (ENRE, ENARGAS): 정책및규정의집행기관, 민간부문의경쟁및의무사항준수여부감시, 위반시벌칙부과및허가취소등 아르헨티나는 2004년발생한에너지위기이후발전능력증대, 에너지절약방안실천, 장기에너지전략수립, 원자력발전확대등을에너지정책의기본방향으로설정 ENER은에너지국 (SE) 에, ENARGAS는연방기획부 (MECON) 에각각속해있음. ㅇ정부는 2012년 4월에당시까지자국내최대다국적에너지기업이었던 YPF에대한국유화단행이후, 2012년 7월에너지자급을목표로국가에너지목표설정과민간기업의투자계획을검토하는신규기관인 탄화수소투자에관한국가계획전략기획조정위원회 를창설함. ㅇ이외에주요에너지기업으로탐사, 생산, 수송등에너지전부문에서활동하고있는공기업인 Enarsa(Energía Argentina S.A.) 가있음. ENARSA의지분구조는중앙정부 53%, 주정부 12%, 민간 35% 임. ㅇ중앙정부가전체적인에너지정책을책임지고담당하지만, 주정부는州에서추 진되는 E&P 사업에대한감독권한을가짐. 에너지정책의기본추진방향ㅇ아르헨티나는 2004년발생한에너지위기이후발전능력증대, 에너지절약방안실천, 장기에너지전략수립, 원자력발전확대등을에너지정책의기본적인추진방향으로설정하였음. - 이를위해 2004년부터에너지인프라에대한투자증진을통한에너지인프라현대화및확대를목적으로하는 2004~2019 년국가에너지계획 (Plan Energético Nacional ) 을추진하고있으며, ~2019 년국가에너지계획 의주요목표는다음과같음. 탄화수소자원, 전략자원및비재생자원에관한국가적의존도감소를위해에너지믹스다양화 전력연계및천연가스수송시스템의확대 신규발전소건설등을비롯한발전설비잠재력증대 18 세계에너지시장인사이트제 호

5 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 재생에너지개발 탄화수소자원탐사및채굴에관한신규기술투자촉진등ㅇ아르헨티나정부가발표한해당계획추진에따른현재까지의성과보고에따르면, 2013년천연가스수송능력은 2003년에비해 23%, 발전설비잠재력은 49% 증가하였음 ~2013년까지정부는약 900억아르헨티나페소를에너지인프라증설사업에투자함. 3. 에너지원별주요정책 석유 가스부문 ㅇ아르헨티나의국영석유 가스기업은 YPF(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) 이 며, 1993 년민영화되었다가 2012 년 4 월다시재국유화됨. - 원래국영기업이던 YPF 는민영화과정에서 1999 년스페인 Repsol 에인수되 었으나, 아르헨티나정부는이후 YPF 의자원개발부문에대한투자미흡과이 에따른정부석유수입감소를이유로들어 Repsol 의보유지분 57.43% 중 51% 를강제수용하여재국유화를단행함. - 정부는국유화단행이후국채를비롯해 Vaca Muerta 셰일지대개발을위한 합작기업지분 47% 등 Repsol 측에비현금보상안을제안했으나, Repsol 은 지난 2013 년 6 월이를거절함. - 현재 YPF 국유화에따른보상금과관련해세계은행의국제투자분쟁해결센 터 (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) 를통 한 Repsol 과아르헨티나정부의소송이진행중인가운데지난 7 월 Repsol 은 ICSID 에분쟁기간동안 YPF 의자원개발활동금지를요청했음. - 그러나국유화이후 YPF 는국영기업으로서의입지강화를위해노력해왔으며, 특히 Vaca Muerta 지역내셰일자원개발에적극적으로나서고있음. YPF는 2012년재국유화이후국영기업으로서의입지강화를위해노력해왔으며, 특히 Vaca Muerta 지역내셰일자원개발에적극적으로나서고있음 2013 년 7 월 Chevron 과의최소 12 억 4 천만달러규모의 Vaca Muerta 셰일지대개발계약체결 9 월에는미 Dow Chemical 의현지법인인 Dow Argentina 와셰일가스생산테스트에관한합작프로그램추진에합의 년 YPF 의시장점유율은국유화이전과비슷한수준을유지하였으나, 2012 년 8 월부터올해 3 월까지의석유생산량은전년동기대비감소한것으 로나타남. ㅇ BP(2013) 통계에의하면, 아르헨티나의원유와가스생산량은각각 2004 년과 2007 년이후지속적으로감소하고있으며, 소비량은증가추세에있음. 세계에너지시장인사이트제 호

6 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 원유생산량은 2003년 90만b/d를기록한이후 2012년 66만b/d까지감소하였으며, 2012년소비량은 61만2천b/d로전년대비 2.3% 증가함 년 46.1Bcm이었던가스생산량은 2012년 37.7Bcm으로감소하였으며, 2012년소비량은 47.3Bcm로전년대비 3.3% 증가함. ㅇ정부는자국내에너지생산감소와수요급증에따른에너지수입의존도감소를위해석유 가스증산과생산된물량의국내시장우선적공급을주요내용으로하는수급안정화전략을에너지정책의우선과제로설정함 년 3월정부는가스생산증대를위해신규가스전에서생산된가스에대해기존가스보다높은가격으로판매할수있도록한 Gas Plus 프로그램 을도입함 년 7월에는 탄화수소투자에관한국가계획전략기획조정위원회 가신설되었음. 동위원회는아르헨티나에서활동하는석유 가스기업들로부터의무적으로매년연간투자계획안을제출받아서심의 승인을하게됨. 아르헨티나정부는석유 가스생산량감소와수요급증에따른에너지수입의존도감소를위해수급안정화전략을에너지정책의우선과제로설정 위원회의승인을받지못할경우에해당기업은벌금을비롯해개발권회수, 자국내활동에대한승인유예및취소등의불이익을당하게됨 년 11월정부는가스생산증대를위해 YPF와기존보다인상된가스정가격 (wellhead price) 을기준으로한계약을체결함. YPF는전통및비전통자원의신규가스정가격에대해기존가스정가격에비해약 2~3배인상된 MMBtu당 7.5달러를책정받게됨 년 1월에정부는원유개발부문의투자유치를위해원유수출세를인하하였는데, 이에따라기업들은수출에따른수익이기존의 $42/ 배럴에서 $70/ 배럴로증가하게됨 년 4월, 정부는석유 가스생산증대를위해 YPF와 Enarsa 등에최대 20 억달러를지원하는아르헨티나탄화수소기금 (Fondo Argentino de Hidrocarburos) 조성을결정함 년 7월 15일외국자본유치를촉진하기위해 5년간석유가스생산프로젝트에 10억달러이상을투자한외국기업에대해생산량의 20% 까지수출세적용을면제하고, 자원판매수익의 100% 를송금할수있도록하는신규정책을발표함. 하지만생산량이국내수요에미치지못할경우, 생산량의 20% 는국내시장으로의판매가의무화되며, 이때생산기업들은국제시장가격으로판매가가능함. 20 셰일가스및셰일오일개발ㅇ아르헨티나는세계적인셰일가스 (shale gas) 및셰일오일 (shale oil 또는 light tight oil) 부존국임. 세계에너지시장인사이트제 호

7 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 - EIA/ARI(Advanced Resources International, Inc.) 의세계셰일가스 셰일오일평가보고서 (2013) 에따르면, 아르헨티나의기술적으로채굴가능한셰일가스자원량은 802Tcf로미국과중국에이어세계 3위를차지하고있으며, 셰일오일자원량은 270억배럴로러시아, 미국, 중국에이어세계 4위를기록함. - IEA(2012) 는아르헨티나의 2020년에셰일오일생산량을 150,000b/d로전망하고있음. < 세계셰일가스및셰일오일자원량 > 기술적으로채굴가능한 기술적으로채굴가능한 셰일가스 (Tcf) 셰일오일 (10억배럴 ) 1. 미국 1, 러시아 중국 1, 미국 아르헨티나 중국 알제리 아르헨티나 캐나다 리비아 멕시코 호주 호주 베네수엘라 남아프리카공화국 멕시코 러시아 파키스탄 브라질 캐나다 기타 1, 기타 65 전체 7,795 전체 335 자료 : EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment(2013) 아르헨티나의셰일자원은주로 Vaca Muerta 셰일지대와 Los Molles 셰일지대가위치한 Neuquén 분지에매장 ㅇ아르헨티나의셰일자원은주로 Vaca Muerta 셰일지대와 Los Molles 셰일지대가위치한 Neuquén 분지에매장되어있으며, 이외에도남부지역의 Golfo San Jorge, Austral-Magallanes, 북부 Paraná 분지에도부존되어있음. - Vaca Muerta 셰일지대의기술적으로채굴가능한셰일가스및셰일오일자원량은각각 308Tcf와 160억배럴임. 이중셰일가스매장량의 50% 이상이 Vaca Muerta 셰일지대가위치한 Neuquén 분지에있음. - EIA/ARI에따르면, Vaca Muerta 셰일지대와 Los Molles 셰일지대에서는현재까지약 50개의석유가스정이시추되었음. YPF는국유화되기전에 Repsol에의해시추된석유가스정을포함해 2012년 Vaca Muerta 셰일지대에서만약 37개의석유가스정을시추했다고밝혔음. - YPF는 2013년에 Vaca Muerta 셰일지대에 132개의유정을시추하는시범사업을시행할예정으로, 예상투자액을약 13억6천만달러로추산함. - San Jorge, Austral-Magallanes 분지도매장량측면에서높은잠재력을가지고있지만, 다른지역에비해점토질함유량이많아해당분지내시추에는위험이존재한다는평가임. 세계에너지시장인사이트제 호

주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 아르헨티나의주요셰일분지 > 자료 : EIA YPF는 2013년에 Vaca Muerta 셰일자원개발을위해미국 Chevron 및 Dow Chemical과투자협정을체결 ㅇ EIA 보고서에따르면, YPF는약 3백만에이커규모의분지개발을놓고, 다수의기업들과협상을진행중임.

8 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 아르헨티나의주요셰일분지 > 자료 : EIA YPF는 2013년에 Vaca Muerta 셰일자원개발을위해미국 Chevron 및 Dow Chemical과투자협정을체결 ㅇ EIA 보고서에따르면, YPF는약 3백만에이커규모의분지개발을놓고, 다수의기업들과협상을진행중임. 현재 Neuquén 분지에서는 Apache, EOG, ExxonMobil, Total, YPF 등이다수의개발사업을추진하고있음. - Vaca Muerta 셰일지대가위치한 Neuquén 州에서는 2014년 3월 500km² 규모의지역을대상으로석유 가스탐사권분양이개최될예정임. - Neuquén 州주정부소유석유기업인 Gas y Petroleo del Neuquén(GyP) 는 9 월 23일독일 Wintershall과 Vaca Muerta 셰일지대의 Aguada Federal 광구탐사를위한협력의향서 (letter of intent) 에서명함. ㅇ특히, YPF 는 2013 년에 Vaca Muerta 셰일자원개발을위해미국 Chevron 및 Dow Chemical 과투자협정을체결함. 전력산업구조개편ㅇ아르헨티나는 1992년 4월국가전력부문의민영화를추진하는전력산업구조개편법안 (Electricity Law) 을제정하였고, 이를다소급진적으로추진했음. - 이에따라전력부문의발전, 송전, 배전으로분할 ( 전력공급시스템을소단위로분할 ), 각부문에대한민간부문의참여허용, 도매전력시장 (MEM) 개설, 전기매매업자 (Trader) 의참여, 규제기관의설립, 외국자본참여허용, 대규모수용가의전력시장직접참여, 전력시장거래에의한전력요금결정등이시행됨. 아르헨티나의 1990 년대전력산업구조개편은앞서실시한영국이나칠레의전력규제 22 세계에너지시장인사이트제 호

9 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 완화모델이상으로급진적으로이루어졌음. 이미연방차원의민영화는거의완료된상태이며, 현재는州차원의민영화가진행중임. - 전력산업정책은에너지국 (SE) 에의해수립시행되고, 규제는전력규제국 (ENRE) 에의해이루어짐. - 현재 2개의도매전력시장인 MEM와 MEMSP( 남부파타고니아지방담당 ) 가존재함. 모든도매전력거래는 MEM과 MEMSP를통해이루어짐 (Mandatory Pool, Gross Pool). - CAMMESA는비영리기구로서독립적으로전력시장운영과계통운영을담당함. CAMMESA의지분은발전사업자협회, 송전사업자협회, 배전사업자협회, 대규모소비자협회, 연방정부등각각 20% 로구성됨. - 수력과원자력을제외한발전부문에대한신규진입은자유로우며, 중앙통제적인경제급전에따라야함. 각발전회사의시장점유율은 10% 이하로제한되어있으며, 70% 이상의발전설비가민영화되어있음. 현재원자력발전설비에대해서도민영화가검토중임. - 송전회사는기간송전망을운영하는광역송전기업 (Transener) 와지역송전망을운영하는다수의지역송전기업 (Enenor, Edesur, Edelap 등 ) 들이있음. - 배전회사는민영화된지자체전력공사형태로운영됨. ㅇ전력산업구조개편의결과로전력시장에의신규참여자들이매년증가하고있으며, 전력시장도경쟁적인상태로이행하였음. 아르헨티나는 1992년전력부문민영화를추진하는전력산업구조개편법안을제정하였고, 그결과전력시장에의신규참여자들이매년증가하고있으며, 전력시장도경쟁적인상태로이행 - 전력규제완화에따른민간투자확대로전력부족국에서전력수출국으로변 모하였음. 전력시장ㅇ발전사업자는에너지국에의해설정된연료비상한가격의 15% 를초과하는범위내에서매 6개월마다 CAMMESA에사전가격선언 (Declaration of Cost) 을신고하고, 이를기초로 CAMMESA가시장가격을산출하여발표함. - 변동비반영시장 (Cost Based Pool, CBP) 임에도제한적인가격입찰요소를포함하고있는특성을가짐. - CAMMESA는사전가격발전비용, 가용용량신고, 공급지장비용 (Marginal cost of risk of non supply) 을기준으로발전계획을수립하고, 시장가격을발표함. 공급지장비용은공급지장에따른사회적 경제적비용을반영한것으로공급지장위험성및부족량이증가할수록누진됨. - 용량요금제가운영되고있는데, 요금산출기준은장기한계발전기인가스터빈의투자비에의해결정됨. 용량요금은시장에서실시간수요를넘는잉여발전설비가존재하도록하는시 세계에너지시장인사이트제 호

10 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 장신호를제공하여전력수급안정에기여함. - 발전사업자는주파수조정서비스를위해발전용량의 3% 를의무적으로제공해야함. 주파수조정서비스를제외한계통운영보조서비스는 CAMMESA가매주입찰을통해서비스를위한자원을확보함. - 한편, 정부는 2002년부터정부가배전기업에게공급하는전력에대한가격 ( 예상한계가격 ) 을낮게유지하는실질적인가격상한제를실시하였음. 전력가격상한제로인해전력수요가급증하여 2003년에전력공급위기를겪었으며, 이에대한대응으로정부는가스발전소가동을높이기위해자국에서생산되는가스의칠레수출을줄이고 ( 계약위반초래 ), 볼리비아로부터가스를수입했음. 그결과, 안정화기금이빠르게고갈되었고, 배전기업들은커다란손실을보게되었으며, 전력설비투자도크게위축되었음. ㅇ아르헨티나정부는전력수급안정성확보를위해안정화기금 (Stabilization Fund) 을설치 운영함. 아르헨티나정부는풍력발전기반전력구매의무화와 2016년까지총발전량의 8% 를신재생에너지로공급하도록의무화하는등비수력재생에너지원을통한전원개발을추진 - 안정화기금은 CAMMESA에의해운영됨. - 배전사업자는전력시장에서구매하는전력을시장가격에의해구매하지않고, 예상되는평균시장가격인계절별가격에의해구매함. - 에너지국 (SE) 이평균시장가격을예측하여계절별가격을결정함. - 최종소비자가격과시장가격간차이는안정화기금을통해보전됨. 재생에너지ㅇ아르헨티나정부는풍력발전전력구매의무화정책과함께 2016년까지총발전량중 8% 를신재생에너지로공급하도록의무화하는등비수력재생에너지원을통한전원개발을추진하고있음. - 특히, 아르헨티나와칠레남부지역에걸쳐형성되어있는 Patagonia 지역은풍력발전잠재력이높은곳으로알려져있음. - 그러나동지역과주요전력소비지간먼거리는해당지역의풍력발전의상업화를저해하는요인임. 이에따라정부는 Patagonia지역을국가전력망과연계하는사업을추진중임. ㅇ아르헨티나는세계최대의바이오디젤수출국임. 하지만 2012년부터이어진 EU의보호무역정책으로인해수출이급감하고, 관련설비가동률이 50~60% 에그치는등현재바이오디젤산업이크게약화되고있는실정임. - EU는아르헨티나의바이오디젤보조금정책으로인해 EU 관련산업이심각한피해를입었다며, 지난 5월이에대한잠정관세를부과하기로결정함. 또한, 지난 10월 22일 EU 회원국들은아르헨티나産바이오디젤에대해확정관세를부과하기로결정함. 최종관세율은 11월말에발표될예정이며, 현재톤당 217~240유로의잠정 24 세계에너지시장인사이트제 호

11 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 관세보다조금더높을것으로예상됨. 한편아르헨티나는이에대한대응책으로 EU를 WTO에제소할방침이라고발표함. - 아르헨티나바이오연료협회 (CARBIO) 에따르면, 2012년아르헨티나에대한덤핑조사가시작된이후, 2013년 1분기수출량은전년대비약 50% 급락함. 특히, 올해 1~8월바이오디젤생산량은 110만톤을기록했으나, 수출량은 63 만4,400톤에그쳤으며이는전년동기대비 49.7% 감소한규모임. 원자력ㅇ현재아르헨티나에는 Atucha-Ⅰ(370MW) 과 Embalse(650MW) 등 2개의원자력발전소가가동중에있으며, 정부는 2025년까지원자력발전을통해전체전력의 15~18%(2012년현재 4.7%) 를생산하겠다는계획임. - 아르헨티나는 2023년까지원자력발전비중확대를위해총 420억달러규모의투자계획을 2006년발표한바있음. 2013년중반까지실제투자액은예상투자액의 15% 을기록함 년건설을시작했으나자금부족등의이유로완공이지연되었던 Atucha- 원전 (745MW) 은 2011년 9월공사가최종적으로마무리되었으며, 지난 9월 29일국가전력망과의동기화테스트에성공함. Atucha- 원전의첫전력생산은 2013년말로예상됨. 2025년까지원자력발전을통해전체전력의 15~18%(2012년현재 4.7%) 를생산하겠다는계획 ㅇ현재아르헨티나정부는증가하는전력수요충족을위해 Atucha-Ⅲ, Atucha- Ⅳ 및 CAREM 원전등추가적인원전건설을계획하고있으며, 이를위해프랑스 Areva, 중국 China National Nuclear Corporation (CNNC), 한국 Kepco, 러시아 Rosatom, 미국 Westinghouse 등과논의중인것으로알려짐. CAREM(Central Argentina de Elementos Modulares, 아르헨티나기본모듈원전 ) 원전프로젝트는순수아르헨티나기술로설계, 건설되는자국첫원전으로, 예상발전용량은 25MW임. 하지만파라과이가원전건설에따른환경적위험성을이유로양국간인접지역인 Formosa 州에위치하게될해당원전의건설을반대하고있음 ( 인사이트제13-26호 (7.12일자) p.42 참조 ). 4. 평가및전망 ㅇ현재감소세를보이고있는석유 가스생산은풍부하게매장되어있는셰일오일및셰일가스개발이본격적으로이루어지면증가세로돌아설것으로전망됨. - 그러나셰일자원개발촉진을위해서는부족한시추파쇄장비확보, 투자자금조달, 높은개발비용등의장애요인을해결해야됨. - 또한, YPF의재국유화에따른외국기업을포함한민간부문의투자심리불안요인도해결해야할과제임. YPF 국유화결과로아르헨티나정부와 Repsol과의법정논쟁이여전히진행중에있으며, 정부발행채권에대한기술적채무불이행 (technical default) 가능 세계에너지시장인사이트제 호

12 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 성도높아졌음. 셰일개발촉진을위해서는부족한시추 파쇄장비확보, 투자자금조달, 높은개발비용문제를비롯해민간부문의투자심리불안같은장애요인이선결되어야함 년 7월아르헨티나정부는외국인투자유치를위해수출세감면과같은정책을발표했지만, 향후대통령선거가예정되어있어정책변경위험이잠재해있음. ㅇ아르헨티나정부는안정적인전력공급을위해원전신규건설을추진하고있는데, 원전입찰과관련해현지조달의무 (local content requirement) 를강하게요구할것으로예상되고있음. - Atucha- 원전의경우, 원전부품및기술의 60% 는자국에서생산되어야하는것이계약조건중에하나로포함되어있음. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호전력거래소, 해외전력산업동향 : 아르헨티나, 2009 BMI, Argentina Power Report, /4 EIA, Countries: Argentina, EIA/ARI, World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, Enerdata, Argentina energy report, GlobalData, Argentina Oil Markets, IEA, World Energy Outlook, 2012 IHS Global Insight, Energy: Report: Argentina, La Nación, La producción nacional de biodiesel bajó un 40% por la caída de la demanda internacional, Reuters, EU states back biodiesel duties on Argentina, Indonesia, Tiempo, Resultados del Plan Energético , World Nuclear Association, Nuclear Power in Argentina, 세계에너지시장인사이트제 호

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의