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민우 신
5 years ago
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1 정유산업및석유화학산업의 현황, 전망및발전방안 정준환

2 목차 I. 셰일에너지개발현황및전망 II. III. 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 국내정유산업및석유화학산업 1

3 I. 셰일에너지개발현황및전망 2

4 셰일에너지개발현황및전망 1. 비전통에너지자원 기존화석연료채굴방식과다른새로운기술개발로채굴되는자원을지칭 비전통석유 오일샌드 (Oil Sands): 원유를포함하고있는모래또는사암으로중질유가 10% 이상함유 초중질유 (Extra Heavy Oil): 타르와같이점성이강한원유로주로발전용연료로사용 가스액화연료 (Gas to Liquids): 천연가스를가공하여상온에서도석유와같은액체상태를유지 석탄액화연료 (Coal to Liquids): 석탄에촉매를사용하여만든액체상태의석탄 오일셰일 (Oil Shale): 원유성분물질일 Kerogen을함유한퇴적암에서추출하는비전통석유 셰일오일 (Shale Oil): Tight층의일부인 Shale층에서생산되는석유로 타이트오일 이라고함 비전통가스 셰일가스 (Shale Gas): 셰일층에함유되어있는메탄가스로수직시추로는포집이곤란 타이트샌드가스 (Tight Sands Gas): 경질암반인사암층에함유된가스로수직시추로일정부분생산가능 탄층메탄가스 (Coal Bed Methane): 석탄층이형성되면서석탄에흡착되어있는메탄가스 가스하이드레이트 (Gas Hydrates): 영구동토나심해저의저온, 고압상태에서고체화된천연가스 3

5 셰일에너지개발현황및전망 2. 셰일에너지의개발 셰일가스는 1980~90 년대에개발되었으나높은생산비용으로인해생산이정체되었다가 2000 년대말미국을중심으로생산이급격하게증가 수평시추법, 수압파쇄법등채굴기술의발전과국제에너지가격 ( 천연가스, 원유등 ) 상승이셰일가스생산량을증대시킨주요원인 수압파쇄는 1940 년대, 수평시추는 1970 년대석유산업에서개발된기술 1999 년 Barnett 셰일지구에서두가지기술을복합적용하여상업생산시작 4

6 셰일에너지개발현황및전망 3. 셰일에너지의대두 세계셰일가스매장량은 635 조m3, 셰일오일매장량은 3,450 억배럴로추정되고있으며, 현재는미국을중심으로생산되고있음 년미국원유생산의 30.8%, 천연가스생산의 28% 를셰일에너지가차지 미국이세계셰일가스생산의 91% 차지 생산및탐사기술발전에따라셰일에너지총매장량및생산가능량은지속적으로증가 국가명 매장량 ( 백만톤 ) 전통가스 비중 (%) 채굴가능량 ( 백만톤 ) 셰일가스 비중 (%) 북미 7, , 중국 2, , 남미 5, , 아프리카 11, , 유럽 14, , 중동 60, 러시아 35, 기타 11, , 총합 138, , 년대중반이후유가상승과변동성심화에따라기존화석연료의대안으로비전통에너지자원에대한국제적인관심이제고 비전통에너지자원은최근유가상승, 채굴기술발전에따른비용감소로개발이증대되고있으며, 생산비중이계속증가할전망 세계비전통가스생산전망 : 397bcm(13%, 2009) 1,045bcm(22%, 2035) 세계비전통석유생산전망 : 2.6mb/d(3.1%, 2009) 10mb/d(10.4%, 2035) 5

7 셰일에너지개발현황및전망 4. 미국셰일가스생산현황 미국은기술개발, 정부지원, 수송인프라등을기반으로전세계셰일가스생산량의 91% 를점유 셰일가스는 1998년미국천연가스생산량의 1.9% 만을차지했으나현재는약 30% 로빠르게증가 가스개발관련규제완화, 미국전역과연계된수송파이프라인등시설인프라, 관련업계간활발한 M&A 등이셰일가스개발활성화에기여 미국의주요셰일플레이는노스다코다 (North Dakota) 주 Williston분지의바켄 (Bakken) 과텍사스 (Texas) 주이글포드 (Eagle Ford) 가있음. 이들지역에서는가스가원유에수반되어생산되어가스생산량이가격의영향을거의받지않음. 가스형태로는 C2( 에탄 )-C6( 헥산 ) 성분이풍부한리치가스 (Rich Gas) 의생산이크게증가할것으로전망 < 천연가스가격과생산량의관계 > < 미국천연가스생산실적과전망 ( 가스형태별 )> 출처 : Bentek 출처 : Platts 6

8 셰일에너지개발현황및전망 5. 미국천연가스가격 미국에서생산되는대부분의비전통가스생산비는 $3~6/MMBtu 수준을나타냄. 셰일가스는생산되는지역및포함된성분에따라차이가발생미국천연가스가격 (Henry Hub) 이 $7/MMBtu 수준을유지하더라도, 아시아지역유가가 $90/bbl 이상을유지하는경우미국에서생산된 LNG는가격경쟁력보유 미국의천연가스가격은 2000년대중반최고치 ($10/MMBtu) 를기록한이후급락하여 2012년 $3/MMBtu 이하로하락 미국천연가스가격은현재 $5/MMBtu 이하수준, 2030년에도 $6/MMBtu 수준을유지할것으로전망 < 미국비전통가스생산비 > < 미국천연가스가격전망 > 자료 : Credit Suisse, 포스코자료 : EIA, Annual Energy Outlook

미국의천연가스수입량이크게감소할것으로전망 EIA 가 2010 년발표한미국의 2025 년천연가스수입전망은 2005 년전망치인 1,800

9 셰일에너지개발현황및전망 6. 미국의셰일가스개발전망 Shell 등석유메이저의진입으로기술혁신등이활발하게진행되어셰일가스생산이증가하고, 미국의천연가스수입량이크게감소할것으로전망 EIA 가 2010 년발표한미국의 2025 년천연가스수입전망은 2005 년전망치인 1,800 억m3보다급격하게하향조정된 360 억m3수준 미에너지정보청 (EIA) 은미국내셰일가스생산전망을지속적으로상향조정하고있음. 최근 3년동안 2035년셰일가스생산량전망이약 70% 상향조정 <2011 EIA Energy Outlook> <2014 EIA Energy Outlook> 8

10 셰일에너지개발현황및전망 7. 미국셰일오일생산 미국의 2012 년셰일오일생산량은 2010 년대비 143.9% 증가한 2.00 백만 b/d 로미국원유생산의 30.8% 를차지함. 미국의원유생산량은 2010 년 5.48 백만 b/d 에서 2012 년 6.50 백만 b/d 로 1.02 백만 b/d 가증가하였는데, 이와같은원유생산증가는대부분셰일오일생산증가 (1.18 백만 b/d) 에기인 이에따라미국의 2012 년원유수입은 8.69 백만 b/d 로 2010 년대비 4.3% 감소한수치를나타내고있으며, 미국의원유재고역시높은수준을기록중 < 미국석유수급통계 > ( 단위 : 백만 b/d) 구분 셰일오일 원유생산 * 합계 원유수입 석유제품소비 정제투입 원유재고 ( 천배럴 ) 333, , ,982 주 : 천연가스생산과정에서발생하는 NGLs 등은제외 자료 : EIA ( 9

셰일에너지개발현황및전망 8. 미국셰일플레이별원유생산증가현황 노스타코다 (North Dakota) 주바켄 (Bakken) 플레이의셰일오일생산량은 2011 년 0.38 백만 b/d 로미국셰일오일생산의 31.1% 를차지하여생산규모가가장큰셰일오일생산지역임. 바켄플레이의생산량은 2004 년에서 2011 년까지연평균 49.3% 의증가율을나타내고있음.

11 셰일에너지개발현황및전망 8. 미국셰일플레이별원유생산증가현황 노스타코다 (North Dakota) 주바켄 (Bakken) 플레이의셰일오일생산량은 2011 년 0.38 백만 b/d 로미국셰일오일생산의 31.1% 를차지하여생산규모가가장큰셰일오일생산지역임. 바켄플레이의생산량은 2004 년에서 2011 년까지연평균 49.3% 의증가율을나타내고있음. 바켄플레이의생산유전은 1,063 개 (2007 년 ) 에서 4,162 개 (2011 년 ) 으로 4 년간 4 배정도증가함. < 미국플레이별셰일오일생산현황 > 텍사스 (Texas) 주이글포드 (Eagle Ford) 플레이는 2006 년이후셰일오일생산량이연평균 435% 씩증가하여미국에서생산량증가율이가장높고생산량이두번째로많은지역임. 이글포드지역은 2008 년부터셰일오일생산이본격적으로시작되어 2011 년에는 0.16 백만 b/d 를생산하여, 미국셰일오일생산량의 13.1% 를차지하고있음. 자료 : EIA(2013.5) 10

12 셰일에너지개발현황및전망 10. 미국의셰일오일개발에따른원유생산전망 지속적으로추진되고있는셰일오일개발에따라향후미국의원유생산량도증가할것으로전망 EIA 는미국셰일오일생산량이 2020 년까지 3.33 백만 b/d 로증가하며, 미국의원유생산도 2013 년대비 1.39 백만 b/d 증가한 8.09 백만 b/d 로전망 IEA 는미국원유생산이 2012 년이후 5 년간 2.5 백만 b/d 증가하며, 이중 2.3 백만 b/d 를셰일오일증가분이차지할것으로전망 < 미국원유생산전망 > Williston (Bakken) ,090 1,170 1,250 셰일오일 Barnett Eagle Ford ,010 Monterey Niobrara 기타 소계 1,770 2,270 2,730 3,110 3,330 전통원유 멕시코만 1,360 1,380 1,420 1,580 1,580 알래스카 기타 3,060 2,860 2,790 2,830 2,790 소계 4,940 4,740 4,660 4,830 4,760 미국생산합계 6,710 7,010 7,390 7,940 8,090 셰일오일비중 (%) 주 : NGLs 및기타비전통원유생산은제외 자료 : IEA( ) 11

13 Ⅱ. 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 12

14 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 정유산업 석유화학산업 가공산업 최종제품 원유 LPG (2%) 휘발유 (8%) 기초유분 에틸렌프로필렌부타디엔벤젠톨루엔자일렌 합성수지 PE PP PS/ABS PVC PET 합섬원료 AN Caprolactam MEG PTA 플라스틱가공업섬유산업 전기, 전자산업 ( 부품 / 내, 외장재 / 전선 ) 건축, 건설산업 ( 바닥재, 파이프 ) 자동차산업 ( 부품, 범퍼, 인조피혁 ) 컴퓨터, 통신 (PCB 기판, 전선피복 ) 농업, 수산업 ( 농업용필름 / 어망 ) 포장재, 일용품 ( 완구 / 포리백 ) 의류산업, 침구및인테리어용섬유 - 나일론섬유 - 폴리에스터섬유 - 아크릴섬유 - PP 섬유기타섬유제품 납사 (14%) 등유 (11%) 경유 (29%) 중간원료 합성고무 SBR BR SB-LATEX 고무산업 타이어산업 ( 자동차 / 오토바이 / 자전거타이어 ) 기타고무제품 원유수송 중유 (30%) 기타 (6%) EDC/VCM SM Cyclo -Hexane OX/PX 기타화학제품 MMA, EOA 아세톤, 에탄올알킬벤젠,MA 고급알콜,PA 석유수지, 초산페놀, 에폭시수지 TDI/MDI,PPG 등 정밀화학산업세제산업화장품산업식품산업비료, 농약산업의약품산업첨단소재산업 페인트 / 용제 / 접착제 / 안료 / 잉크 각종합성세제 / 표백제 / 유연제각종화장품첨가제 ( 향료 / 유화제 ) 각종식품첨가제 ( 향료 / 유화제 ) 살충제 / 제초제 / 각종비료 약품케이스 / 인공장기 / 의족 / 의수 고기능엔지니어링플라스틱 13

15 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 1. 미국의셰일오일생산증가의파급효과 미국셰일오일생산증가는국제원유수급을안정시키는요인으로작용 2010년이후지속적인미국의원유생산증가로세계원유수급은 2012년 1분기이후초과공급상황을유지 세계원유시장의초과공급으로국제원유가는 $100/bbl 수준에서안정적인모습을나타냄 셰일오일생산증가는미국의석유순수입을감소시키며, 향후에는순수출국으로전환될가능성이있는것으로전망 미국의석유소비대비순수입량비중이 2005년 60% 에서 2011년 45% 로급격히감소 최근에는 1975년이후유지되어온미국산원유수출금지폐지에대한논의가진행 < 미국석유순수입비율현황및전망 > 자료 : EIA, Annual Energy Outlook ( ) 14

국제정유산업및석유화학산업현황및전망 2. 미국의셰일오일개발전망 셰일오일생산기술발전속도와환경문제로야기되는추가적인비용의크기에따라생산량증가규모가결정될것으로전망 셰일오일생산비용은 2004~2012년기간에장비비용 (machinery and equipment) 은 1.5배이상, 지원활동비용 (support activities) 은 1.

16 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 2. 미국의셰일오일개발전망 셰일오일생산기술발전속도와환경문제로야기되는추가적인비용의크기에따라생산량증가규모가결정될것으로전망 셰일오일생산비용은 2004~2012년기간에장비비용 (machinery and equipment) 은 1.5배이상, 지원활동비용 (support activities) 은 1.4배, 유전시추 (drilling) 비용은 2.2배증가현재와같은고유가상황에서는유전개발및탐사기업들의수익률이높아서추가적인유전개발에대한유인이발생되며, 이에따라장비및인력수요증가로비용이지속적으로상승하는경향을나타냄 셰일오일한계생산비용은전통원유에비해높은 $70~80/bbl 수준으로추정하고있어서국제유가가이수준보다낮아지는경우셰일오일생산은크게감소할것으로전망 < 비전통원유생산비용추정 > 자료 : OECD/EIA( ) 15

17 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 3. 국제원유시장동향및전망 ( 미국 ) 미국의원유생산증가는정제설비및송유관등의수용능력을초과하여공급과잉현상발생 정제설비부족현상은향후미국의경질원유수입을감소시킬것으로전망 미국원유공급과잉현상은 WTI유와브렌트유사이의가격역전현상을초래 2000~2009: WTI 유가브렌트유보다 $1.44/ 배럴높은수준을유지 2010 년 9 월이후 : 가격역전현상이발생하여현재 ( ) WTI 유가격이 $3.2/ 배럴낮게형성 미국의원유수출금지정책으로석유제품수출이증가하면서국제정유산업정제마진악화를주도 미국은 2009년이후석유제품순수출국으로전환 미국정유사들은저렴한셰일가스이용으로에너지비용절감, 미국내저가원유사용으로석유제품가격경쟁력을확보하여미국내정제시설가동률상승과생산량, 수출량증가 현재진행중인미국원유수출자유화논의결과에따라정유산업수익성에영향을줄것으로전망 < 세계석유공급비중현황및전망 > ( 단위 : %) 자료 : IEA, Monthly Oil Data Service( ) 16

18 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 4. 국제원유시장동향및전망 ( 아시아 ) 아시아지역에서는중국, 인도, 사우디등의정제능력확대로석유제품시장의경쟁이격화되어정제마진악화가심화될것으로전망 아시아지역경쟁국가들간석유제품공급경쟁이가열되면서정제마진은 2012년하반기부터악화되기시작하여 2013년이후실질적인역 (-) 마진상황이지속중국은정제설비증설로석유제품공급능력은확대되고있지만수요증가율둔화로향후수출국전환가능중국석유제품순수출과아시아지역정제마진은역의관계가존재인도는 2009년이후정제능력이연평균 20만b/d 증가하고있으며 2013년휘발유수출실적에서한국을추월하여아시아지역 1위로부상사우디아라비아등중동지역국가들도저렴한원유공급을바탕으로정제능력확대 < 지역별정제능력확대예상 ( )> 자료 : OPEC, World Oil Outlook; Platts(2014) 자료 ; JODI, Taiwan s Bure 며 of Energy 17

19 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 5. 국제정유산업수익성변화 미국을제외한유럽과아시아지역의정제마진은하락세를나타내고있음 미국의원유정제마진은저렴한원유공급을바탕으로 2011년부터급격하게상승 유럽은역내석유제품수요감소로 2010년이후정제마진이낮은수준을유지 아시아지역의정제마진은중국, 인도등의정제시설확충과일본의석유제품수요감소로 2013년이후역 (-) 마진으로전환 유럽과아시아지역의정제마진은 2015 년이후회복세를나타낼것으로전망 아시아지역정제마진은 2015년이후회복될것으로전망되나향후 10년동안타지역에비해약세를지속할것으로전망미국지역정제마진은 2015년 $12/ 배럴을기록한이후감소할것으로전망 < 지역별정제마진추이및전망 > ( 단위 : $/ 배럴 ) 자료 : IHS Energy, Energy Outlook for Global Oil Prices and Refining Margins,

20 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 6. 석유화학산업제조흐름도 원유정제과정에서생산되는납사를기반으로하는석유화학공정은생산제품이다양 최근납사를원료로사용하는석유화학산업은원가경쟁력은악화되었지만, 다양한제품을생산할수있다는장점납사크래킹과정을통해에틸렌 (36%), 연료유 (19%), BTX(20%), 프로필렌 (16%), 부타디엔 (9%) 를생산 천연가스를원료로사용하는에탄크래킹공정은에텔렌생산에집중 상대적으로가격이낮은천연가스를사용하는경우가격경쟁력을확보할수있다는장점 에탄크래킹공정은에틸렌생산에집중 : 에틸렌 (82%), 연료유 (6%), BTX(5%), 프로필렌 (3%), 부타디엔 (3%) 원유석유전 Refinery 납사 휘발유, 경유 등유, 윤활유 납사크래킹 C3( 프로필렌 ) C4( 부텐 ) BTX 천연가스 ( 메탄 ) C3( 프로필렌 ) 가스가스전가스분리 C2( 에탄 ) 에탄크래킹 C2( 에틸렌 ) 19

21 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 7. 지역별, 원료별에틸렌원가비교 지역별, 생산원료별에틸렌제조원가가큰차이를보임 저렴한셰일가스공급증가는원료비와연료비하락을초래하여북미에틸렌생산의경쟁력제고 중동지역의사우디아라비아도천연가스기반의에틸렌생산으로가격경쟁력확보 중국의석탄을활용한에틸렌생산시설도납사를이용하는아시아국가 ( 한국, 일본, 중국 ) 의에틸렌생산시설보다가격경쟁력을확보 유럽의납사를활용하는에틸렌생산시설제조원가는 $1,400/ 톤이상으로가격경쟁력약화 Feedstock 별에틸렌제조원가 (2012 년 ) 1,078 1, ( 단위 : 달러 / 톤 ) 감가상각비 Cash cost 236 (20%) 우즈벡천연가스 (12%) 140 사우디천연가스 ($1.25/mmbtu) (32%) 북미 Shale Gas ($5.5/mmbtu) (57%) 중국 Coal ($56/ 톤 ) 1,196 (100%) 국내납사 ($943/ 톤 ) 20

22 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 8. 북미지역과중국의에틸렌생산시설전망 북미지역은셰일가스기반의에탄크래커및석유화학제품공장의증설이 2016년이후본격화될것으로전망 2016~2018년사이에약 6백만톤의생산시설증설예상 단기간생산시설의집중투자로건설비용이상승할우려가있으며이에따라일부생산설비완공이지연될가능성미국은에탄의초과공급으로석유화학원료로사용되는에탄가격이폭락 (2012년초 MMBTU당 $ 년 8월 $3) 향후에탄을사용하는석유화학공장증설로에탄가격상승예상 중국은석탄을기반으로하는에틸렌생산시설증설전망 중국은 2009년이후납사순수입국으로전환되었으며, 납사의대외의존도감축및석유화학산업원료의다각화를위하여석탄기반의에틸렌생산시설증설추진중국석탄산업활성화를통한서부내륙지역개발유도 석탄을활용한에틸렌생산시설건설을통해중국은 2018 년까지 300 만톤이상의에틸렌생산용량및생산량증가가예상 21

23 국제정유산업및석유화학산업현황및전망 9. 국제석유화학산업전망 세계적으로에틸렌생산시설증가로시장경쟁심화 북미, 중동, 중국지역의에틸렌생산시설확대로인하여국제에틸렌시장의경쟁이심화되어왔으며, 2018 년까지지속적인생산시설확대가예상되기때문에향후시장경쟁이현재보다치열해질것으로전망 아시아지역 생산설비대형화를통한효율성제고 중국은석탄기반생산시설의대대적인증설 중동에탄크래커증가율둔화 일본은노후설비폐쇄로생산시설감소 ( 단위 : 백만톤 ) 에틸렌생산기준 CAPA 변화 북미 중동 북미지역 셰일가스를기반으로하는에탄크래커증설 납사와에탄을혼용하는납사크래커로전환 기타지역 유럽지역노후설비폐쇄 CIS국가는천연가스기반에탄크래커증설 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 27 중국서유럽 동남아 8 한국일본 22

24 Ⅲ. 국내정유산업및석유화학산업 23

25 국내정유산업및석유화학산업 1. 국내정유산업현황 국내석유시장은수요와수출감소로정제설비과잉우려가제기 우리나라석유소비는 2008년이후증가세가둔화된가운데 2013년에는감소세로전환석유제품수출은 2012년사상최고치를기록한이후 2013년감소를기록석유제품수출의감소는경기침체에따른석유소비감소와신흥국들의정제시설확충으로수출시장이축소된것이원인이며, 향후석유수출개선가능성불투명석유제품의내수대비생산비율은 2011년이후 120% 를넘어서면서수출의존도가심화국내정유사들의정제시설가동률은 2012년 88% 을기록한이후 2013년에는약 84% 로하락 < 우리나라석유수급구조 > ( 단위 : 백만배럴 ) 자료 : 산업통상자원부, 에너지산업주요통계 ( ) 24

26 국내정유산업및석유화학산업 2. 국내정유산업수익성 국내석유산업은정유부문중심으로수익성악화 국내정유사의매출액은 2012년최고치를기록한후 2013년부터하락세로전환 정유사매출의약 90% 를정유부문이차지하고있으며정유부문매출도 2012년최고치를기록 국내정유사영업이익은 2012년부터감소하여 2014년상반기적자로전환 정유부문은 2012년이후영업이익적자를기록 (2012: 4,300억적자 2014 상반기 : 4,500억적자 ) 비정유부문의영업이익흑자도 2011년이후감소하는경향을보임 (2011 년 2.4 조흑자 2013 년 1.7 조흑자 2014 년상반기 4,300 억원흑자 ) < 국내정유사매출및영업이익 > ( 단위 : 억원 ) 70,000 정유윤활유석유화학 50,000 30,000 10,000-10, 자료 : 석유협회 자료 : 산업통상자원부, 에너지산업주요통계 ( ) 25

27 국내정유산업및석유화학산업 3. 국내정유산업전망 국내정유산업의정제마진은 2016 년부터회복세를나타낼것으로전망 아시아지역정제마진은중국, 인도등의정제시설확충및일본의석유제품수요감소로 2011년이후하락하여국내정유사의수익악화요인으로작용아시아지역정제마진이 2016년이후회복될것으로전망됨에따라서국내정유사의수익성에대한전망은내년까지회의적인것으로보임 국내정유사의석유제품매출증가도제한적인것으로전망 역내국가 ( 중국등 ) 들의정제시설확충및유류보조금삭감, 아시아지역주요국의경제성장둔화에따른석유제품수요부진은국내정유사의석유제품수출증대에장애로작용국내에서는연료대체, 효율개선, 경제불안으로인한내수경기침체로석유제품소비감소 < 지역별정제마진추이및전망 > ( 단위 : $/ 배럴 ) 자료 : IHS Energy, Energy Outlook for Global Oil Prices and Refining Margins,

28 국내정유산업및석유화학산업 4. 국내정유산업의발전을위한과제 국내정유사의수익안정성제고를위한사업다각화지원 원유정제및석유제품중심에서석유화학및타에너지산업으로사업포트폴리오다각화를추진 : 투자자금지원, 세제상혜택, 정부보유에너지산업민영화시우선적참여보장등 원유공급선다각화를통해도입가격인하노력 상류부문진출을위한지원 정유사와공사 ( 석유, 가스 ) 의자원개발파트너쉽구축 : 해외광구공동진출 ( 탐사는공사, 개발및생산은정유사 ) : 성공불융자제도의개선 : 해외자원개발에대한정보, 기술, 인적자원의공유 석유제품및석유화학제품수출활성화를위한지원 수출관련행정 / 조세업무의간소화 ( 예 : 수입부과금 판매부과금 ) FTA 체결시석유제품및석유화학제품수출증대를위한노력 27

29 국내정유산업및석유화학산업 5. 국내석유화학산업현황 국내제조업생산규모에서 105조원으로자동차, 철강, 석유제품에이어서 4위를기록 2012년수출규모는 459억달러로국내수출품목중 5위를기록직 / 간접고용을모두포함한석유화학산업의고용효과는약 29만명으로추산에틸렌생산규모는세계 4위수준이며, 기타제품은 10위권이내에위치글로벌화학기업중 LG화학과롯데케미컬은각각 15위와 27위에위치 < 국내석유화학제품생산시설규모 > ( 단위 : 천톤 / 년 ) 구분 에틸렌 PE PP PVC PS/EPS ABS SM MEG PTA 미국 1 25,600 15,193 8,165 7,630 2, ,886 2,827 3,364 중국 2 16,120 10,592 12,806 19,622 7,318 3,183 5,914 3,795 15,520 사우디 3 14,880 7,257 4, ,825 6, 한국 4 8,270 4,659 4,340 1,420 1,244 1,646 3,443 1,360 6,790 일본 5 8,042 3,640 3,372 2,290 1, , ,545 독일 6 5,820 3,530 2,115 2,035 1, , 순위

30 국내정유산업및석유화학산업 6. 국내석유화학산업의대내외환경 석유화학제품공급증대 중국, 중동, 미국의석유화학생산시설대규모증설로석유화학제품공급이증가 석유화학제품공급의증가는생산국간수출시장에서경쟁이심화되는결과를야기 국내석유화학산업의원가경쟁력약화 셰일가스를기반으로하는미국석유화학산업의원가경쟁력제고 전통천연가스를기반으로하는중동및 CIS 국가들의원가경쟁력제고 석탄자원을기반으로중국석유화학산업의원가경쟁력강화 석유화학제품수출시장의축소 중국및동남아시아국가들이자체적인생산설비증설로국내기업의수출시장축소 FTA의확산으로경제블록화가속 국내외산업환경의변화 국제적인환경규제강화로석유화학산업환경의악화 국내안전관리감독강화전망 29

31 국내정유산업및석유화학산업 7. 국내석유화학산업발전을위한과제 석유화학산업의안정적부가가치창출을위해사업영역확대 현재석유화학부문에집중되어있는산업의영역을자원의탐사, 개발, 정유로확대하여안정적인부가가치창출을시도생산규모의대형화, 수직계열화를통한생산효율제고및경쟁력확보 원천기술확보를위한연구개발투자확대 고부가가치를창출할수있는원천기술확보를위하여다양한분야연구개발확대 석유화학제품생산공정고도화를위한기술개발추진 연구개발투자를촉진할수있는정부의지원대책마련검토 경쟁력을확보할수있는석유화학제품생산에주력 국제시장경쟁력확보및수익성확보가가능한제품생산에주력할수있도록생산구조개편 경쟁력확보를위해서는기술개발투자가필요 생산에사용되는원료다원화를추진하여가격경쟁력확보 석유화학제품수출촉진을위한노력 수출시장다변화추진, FTA를활용한수출시장확대검토 해외투자를통한석유제품생산현지화추진 환경친화적인제품개발로국제시장경쟁력확보 30

32 감사합니다 31

I. 셰일에너지개발현황및전망 1. 비전통에너지자원 기존화석연료채굴방식과다른새로운기술개발로채굴되는자원을지칭 비전통석유 ü오일샌드 (Oil Sands): 원유를포함하고있는모래또는사암으로중질유가 10% 이상함유 ü초중질유 (Extra Heavy Oil): 타르와같이점성이강한

< 국미연보고서 > 흔들리는산업경쟁력, 어떻게해야하나? 정유및석유화학산업의국제경쟁력 현황과발전방안 < 요약 > 2014.12 국가미래연구원경제 Ⅱ 팀 - 1 - I. 셰일에너지개발현황및전망 1. 비전통에너지자원 기존화석연료채굴방식과다른새로운기술개발로채굴되는자원을지칭 비전통석유 ü오일샌드 (Oil Sands): 원유를포함하고있는모래또는사암으로중질유가 10%