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새롬 노
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1 한국석유공사석유정보센터해외조사팀 (031) ~8 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 2008년 10월 5주 주간해외유가동향 1. 국제원유및제품가격 가. 원유가격 유종 일자 국제원유가격추이 ( 단위 : $/bbl) 2008년 증 감 10.23( 목 ) 10.24( 금 ) 10.27( 월 ) 10.28( 화 ) 10.29( 수 ) 10.30( 목 ) 전주비 전월비 전년비 Dubai n.a Oman n.a Tapis n.a *Brent WTI * Brent Dated 나. 싱가포르석유제품가격 싱가포르석유제품가격추이 (FOB 가격 ) ( 단위 : $/bbl) 일자 2008년 증 감 제품명 10.23( 목 ) 10.24( 금 ) 10.27( 월 ) 10.28( 화 ) 10.29( 수 ) 10.30( 목 ) 전주비 전월비 전년비 휘 발 유 n.a 나 프 타 n.a 등 유 n.a 경 유 n.a 고유황중유 n.a LPG 프로판 부탄 * 주 LPG는 C&F 일본가격이며단위는 $/ 톤임, 휘발유는옥탄가 92기준 한국석유공사석유정보센터 1

2 2. 국제원유시장동향 가격추이 금주국제유가하락 - 중동유종인 Dubai와 Oman 은전주대비각각 $2.02/B와 $2.07/B 상승한 $60.56/B와 $61.58/B를기록 - 대서양유종인 Brent 와 WTI는전주대비각각 $4.54/B과 $0.84/B 하락한 $61.32/B와 $65.96/B를기록 국제유가추이 ($ /B) Dubai Brent WTI 주요요인평가 국제유가는경기침체에따른석유수요둔화, 달러화강세및미석유재고증가등으로하락 * 최근석유시장은금융시장 ( 주식및환율등 ) 과밀접한관계를보이고있는바, 금주중반미 FRB의금리인하로유가가상승하며높은변동성을나타냄 한국석유공사석유정보센터 2

3 1) 경기침체지속에따른석유수요감소전망 경기침체가지속과함께석유수요감소전망이지속되어유가안정요인으로작용 - 미상무부가발표한 3 분기미국 GDP 성장률이 -0.3% 로 2001 년 3 분기 (GDP 성장률 -1.4%) 이후최저치로나타남 일기준미국 4주평균석유수요는 18.9백만 b/d로미경기침체의영향으로전년대비 7.8% 감소 * 도이치은행수석분석가인 Adam Sieminski 는지난 7월이후경제전망이시장의움직임을좌우하는주요인으로작용하고있다고밝힘 - 미국 Conference Board는 10월소비자신뢰지수가 38.0으로나타나지난 1967년집계이후최저치를기록한것으로발표 종전최저치는 1974 년 12 월중 43.2 였으며, 전월 (08.9 월 ) 지수는 61.4 였음 - 또한, 세계경기침체의영향으로중국의 9 월석유수요가 7.13 백만 b/d( 전년동기대비 2% 증가 ) 로지난 10 개월내전년동기대비증가율로는최저치를나타냄 * Strategic Energy & Economic Research 사의 Michael Lynch 사장은시장이 OPEC의감산보다주식시장하락세를더주시하고있으며, 경기침체의영향으로당분간가격하락세가지속될것이라고언급 - 한편, 주중반미정책금리인하로인해경기회복및석유수요증대에대한기대감이고조되며일시적인유가상승요인으로작용 * 미연방공개시장위원회 (FOMC) 가당초 1.5% 인금리를 0.5%P 인하한 1% 로결정했으며, 중국도금리를인하 (0.27%P 인하 ) 2) 달러화강세및투기자금유출 달러화강세가지속되면서유가안정요인으로작용하고있으며, 순매수포지션도낮은수준을유지하고있음 한국석유공사석유정보센터 3

4 환율 ( 달러 / 유로 ) : 1.298(10.16 일 ) 1.290(10.23 일 ), 전주대비 0.6% 하락 WTI NTMEX 순매수포지션 ( 옵션제외 ) 추이 ( 계약수 ) 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000 ($/B ) , WTI 선물유가 순매수포지션 순매수포지션 ( 옵션제외 ) 추이 일자 계약수 94,923 6,336 19,379 41,728 40,093 3, WTI 선물 ($/B) ) 미석유재고증가 미원유및중간유분재고가증가한것으로나타남 - EIA( 미에너지정보청 ) 는미원유및중간유분재고가각각전주대비 49만배럴, 232만배럴증가한 3.12억배럴, 1.27억배럴을기록한것으로발표 - 원유수입은전주대비 6만 b/d 감소한 1033만 b/d를기록했으며, 정제가동률은전주대비 0.59%P 상승한 85.34% 를기록 * 10.17일기준미석유재고 : 원유 3.12억배럴 ( 작년대비 81만배럴 ) 중간유분 1.27억배럴 ( 작년대비 865만배럴 ) 휘발유 1.95억배럴 ( 작년대비 14만배럴 ) 한국석유공사석유정보센터 4

미석유재고동향 원유재고중간유분재고휘발유재고 * 자료 : PIRA 4) OPEC 동향 OPEC 은총회긴급총회를통해, 150 만 b/d 감산을결정함

1일 ( 토 ) 부터목표생산량을 2,880만b/d에서 2,730만b/d로감축하기로합의 - 한편, OPEC 은추후시장상황을관찰한후 12.

미에너지정보청 (EIA), 국제에너지기구 (IEA), OPEC 등주요기관들은 2008년석유수요증가세가둔화될것으로예상하였고,

5 미석유재고동향 원유재고중간유분재고휘발유재고 * 자료 : PIRA 4) OPEC 동향 OPEC 은총회긴급총회를통해, 150 만 b/d 감산을결정함 - OPEC은최근유가급락과석유수요둔화에대응하기위해 11.1일 ( 토 ) 부터목표생산량을 2,880만b/d에서 2,730만b/d로감축하기로합의 - 한편, OPEC 은추후시장상황을관찰한후 12.17일알제리오란에서임시총회를갖고추가감산여부를결정할예정임 OPEC 의생산량감축에도불구하고세계경기침체로인한석유수요둔화는지속될것으로전망 - 미에너지정보청 (EIA), 국제에너지기구 (IEA), OPEC 등주요기관들은 2008년석유수요증가세가둔화될것으로예상하였고, 2009년에도이러한추세가지속될것으로전망 일부에서는미국등선진국의석유수요둔화가중국등신흥개도국에도나타날수있다고전망 Macquarie Futures USA사의 Nauman Barakat 부사장은 OPEC이최소한 250만b/d이상감축해야석유시장에영향을줄수있을것이라고언급 한국석유공사석유정보센터 5

6 전망 향후국제유가는경기침체등에따른금융시장혼란, OPEC 의감산이행실천여부등이주요변수가될것으로전망 - 현재석유시장은금융시장및경기침체우려로인한패닉에따른것으로금융위기진정시점과경기침체기간및정도가주요변수로작용할것으로예상 - 달러화강세도유가에지속적인영향을미칠것이며, 환율및주가지수등금융시장변동에따라유가는높은변동성을나타낼것으로예상 한국석유공사석유정보센터 6

7 3. 싱가포르제품시장동향 가격추이 지난주 (10.23 일 ~10.30 일 ) 싱가포르석유제품가격은경유, 휘발유가격은전주대비상승하였 으며, 등유, 고유황중유, 나프타가격은전주대비하락 - 지난주싱가포르석유제품시장에서경유, 휘발유가격은각각전주대비 $0.24/B, $1.62/B 상승한 $77.62/B, $66.37/B 를기록하였으며, 등유, 고유황중유, 나프타가격은 각각전주대비 $1.71/B, $3.01/B, $3.67/B 하락한 $81.68/B, $49.42/B, $34.55/B 를기록 180 ($ /B) '08 Jan 02 Jan 18 Feb 05 Feb 25 Mar 12 Mar 31 Apr 16 May 05 May 22 Jun 09 Jun 25 Jul 11 Jul 29 Au g 14 Sep 01 나프타휘발유 (92RON) 경유 (L/P 0.5%) 두바이유 Sep 17 Oct 06 Oct 22 제품별가격변동요인 경유 한국석유공사석유정보센터 7

8 경유가격은두바이원유가격상승의영향으로전주대비 $0.24/B 상승한 $77.62/B로나타남 - 10월 5주경유- 휘발유가격차는 ($11.25/B, 10.30일기준 ) 전주가격차 ($12.63/B, 10.23일기준 ) 보다 $1.38/B 감소 - 경유가격은두바이원유가격상승의영향으로전주대비소폭상승하였으나, - 중국등역내경유수요가약세를보이며경유가격약세요인으로작용하고있음ㆍ중국의 9월경유수입은 33.9만톤으로 8월수입량인 88.3% 에비해절반수준감소하였으며, 6,7월수입물량인 97만톤수준에비해매우낮은수준을나타냄 * 중국의경유재고가충분한것으로알려지며경유가격하락요인으로작용ㆍ베트남의경유수요가약세를보이며역내경유가격약세에일조 등유 등유가격은역내수요감소의영향으로전주대비 $1.71/B 하락한 $81.68/B 로나타남 - 올림픽이후중국의등유수요감소세가지속되며등유가격하락에영향을미치고있음ㆍ중국의 China Aviation Oil사가 12월인도분항공유 30.7만톤구매의사를밝혔으며, 이는 11월구매요청분인 38.8만톤에비해 21% 감소한수준 휘발유 휘발유가격은역내수요증가의영향으로전주대비 $1.62/B 상승한 $66.37/B 을기록 - 베트남등역내휘발유수요가증가하며휘발유가격상승에영향을미침ㆍ베트남의 Saigon Petro사가 3만톤의휘발유구입의사를밝혔으며, Petro Mekong사가 11월중순인도예정인 5~7천톤의 97ron 구입을추진하고있음 - 사우디 Aramco사의휘발유정제시설가동차질로사우디의휘발유수요가증가하며휘발유가격상승에일조 한국석유공사석유정보센터 8

9 나프타 나프타가격은역내공급증가의영향으로전주대비 $3.67/B 하락한 $34.55/B 로나타남 - 인도등역내나프타공급이증가하며역내수급상황개선이나프타가격하락에영향을미침ㆍ인도의 MRPL 사가 3만톤의나프타판매를추진중에있는것으로알려짐ㆍ일본의 Mitsui Chemicals사 (55.3만톤/ 연 ) 가 10.27일 7일간의가동차질이후가동을재개하는등역내공급증대로수급상황이개선되며나프타가격하락에영향 중유 중유가격은역내공급증가와수요약세의영향으로전주대비 $3.01/B 하락한 $49.42/B로나타남 - 인도등역내중유공급이증가세를보이며중유가격하락에영향을미침ㆍ인도의 Essar Oil사가 11월상순인도예정인 180cst 중유 6만톤을판매할예정으로알려짐 - 중국의발전용중유수요가약세를보일것으로예상됨ㆍ중국관세청최근자료에따르면중국의 9월중유수입은 95만톤으로작년대비 40% 감소 한국석유공사석유정보센터 9

10 첨부 : 미국및싱가포르석유재고추이 미국석유재고추이 구분 (A) (B) 증 감 전주비 (B-A) 재고 ( 천배럴 ) 원유중간유분휘발유 311, , , , , , ,325-1,507 출처 : EIA ( 미에너지정보청 ) 싱가포르석유제품재고추이 증 감 구분 (A) (B) 전주비 (B-A) 재고 ( 천배럴 ) 경 질 제 품 중 간 유 분 중 질 유 9,499 13,074 19,080 9,469 13,483 18, 출처 : 싱가포르 Trade Development Board * 경질제품은 Gasoline, Reformate, Naphtha 를포함 ** 중간유분은등유와경유를포함 *** 중질유는 HSFO, LSFO, LSWR 등을포함 한국석유공사석유정보센터 10

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770> - i - - ii - - iii - - 1 - 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2001 2002 2003 '04.1 2 3 4 5 6 7-2 - - 3 - - 4 - - 5 - 한국 19.3 38.4 (%) 일본 13.2 21.9 중국 34.6 35.7 대만 10.4 25.7 홍콩 11.7 15.0 싱가폴 15.2 22.2 말련 12.5