C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 저유가도래배경및향후전망 / 2 Ⅱ. 미국셰일산업저유가대응현황 / 미국에너지정책변화 2. 미국셰일산업개발동향 3. 글로벌정유업계저유가대응전략 Ⅲ. 미국주요산업별영향 /

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수미 나
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1 Global Market Report 저유가시대 美셰일산업대응현황

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 저유가도래배경및향후전망 / 2 Ⅱ. 미국셰일산업저유가대응현황 / 미국에너지정책변화 2. 미국셰일산업개발동향 3. 글로벌정유업계저유가대응전략 Ⅲ. 미국주요산업별영향 / 석유화학산업 2. 전력산업 3. 철강산업 4. 제조업 5. 해양플랜트 6. 자동차산업 Ⅳ. 시사점및우리에게미치는영향 / 13

3 Global Market Report 요약 저유가시대의도래 년지속적인유가하락으로 년하반기이후약 급락 원유생산기술향상 증산 이란핵협상타결등으로인한공급증가와금리인상에따른달러화강세가주요원인 미국셰일산업저유가대응현황 미정부 전통에너지개발을통한에너지의자립도를높이고환경문제에대한적극적대응으로기후변화분야에서리더십확보 미셰일업계 기술혁신 비용절감을통해생산성증가시키는제 의셰일혁명시도 미국주요산업별영향 석유화학 셰일가스설비투자가활발히진행되고있으며가스화학 가스발전등관련플랜트시장전망밝음 전력 저렴한천연가스를활용해가스 신재생중심의전력발전으로전환 철강 유가하락으로채굴 운송등업스트림 및미드스트림 분야기자재수요감소 제조업 생산비용하락으로제조업부흥및경쟁력강화 해양플랜트 저유가로인한타격으로추가발주보류및축소 자동차 트럭 시장급성장 압축천연가스 자동차보급확대 우리에게미치는영향 유가하락에따른가처분소득증가로자동차 의류등소비재시장유망하고제조업호황으로부품 소재수출기회확대기대 세계천연가스및 수요증가로 선과 선발주증가전망 반면 석유채굴 운송등기자재수요감소및해양플랜트시장침체우려 1

4 저유가시대미셰일산업대응현황 1 저유가도래배경및향후전망 년유가하락지속 년하반기이후약 급락 텍사스중질유 가격 년상반기평균배럴당 달러로 전년대비 하락 올해 월평균배럴당 달러로전년대비 하락 두바이유현물가격 월평균배럴당 달러로최저치기록 년 월 달러 이래 년여만에최저치로 월이후 달러대유지 두바이유 작년 월부터 달러이하로떨어진이후 년 월 일 달러를기록하며 년 월이후 년만에 달러선붕괴 구분 두바이유 ( 증가율 ) Brent ( 증가율 ) WTI ( 증가율 ) 국제유가동향 ( 단위 : 달러 / 배럴, 전년동기대비 %) 상반기하반기연간상반기 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월누계 (0.8) (0.8) (6.9) 88.1 (-17.0) 90.2 (-17.7) 92.9 (-5.2) 96.6 (-8.3) 99.5 (-8.5) 92.9 (-5.2) 주 : ( ) 내는전년동기대비증감률 56.3 (-43.7) 59.3 (-45.5) 53.3 (-47.1) 자료원 : 한국석유공사석유정보망 (Petronet) (-43.6) (-47.5) (-50.2) (-53.1) (-53.3) (-55.3) (-52.6) (-50.8) (-53.9) (-47.2) (-44.0) (-51.1) (-46.0) (-42.3) (-45.1) (-25.3) (-24.4) (-22.0) (-45.9) (-45.9) (-44.1) 2

5 Global Market Report 공급초과및달러화강세에따른저유가지속 공급 생산기술향상 증산 이란핵협상타결로공급량증가 북미지역시추공 이크게줄었지만 프래킹 기술발전으로셰일오일생산량에는큰변화없음 제 차정기총회 에서시장점유율위해 증산결정 미국과이란의핵협상타결 로경제 금융제재해제에따른원유증산가능성이저유가부채질 수요 원유수요소폭증가하였으나 공급이수요를초과 미국을제외한선진국들과러시아 브라질등주요신흥국들의성장세둔화로원유수요소폭증가하는데그침 세계원유수급동향 단위 백만 구분 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 원유공급 (A) OPEC NON-OPEC 원유수요 (B) OECD NON-OECD 초과공급 (A-B) 자료원 : 국제에너지기구석유시장보고서 (IEA OMR), 한국석유공사석유정보망 (Petronet) 달러강세 미국금리인상에따른달러강세로달러화로거래되는원유가격하락 년 월 일금리인상발표후 일 가격 달러 가격 달러 로거래마감 3

저유가시대미셰일산업대응현황 향후전망 공급 세계원유시장은수요대비공급과잉이지속될전망 사우디와쿠웨이트를중심으로한 은원유생산을전년대비 약 백만 내외로증산예정 수요 년원유수요상승폭은전년대비 내외로제한적 년원유수요는전년보다 백만 증가한 백만 이될것으로전망 미에너지정보청 ( 단위 : 백만배럴 / 일 ) 2013 2014 2015 2016 세계 90.9 93.3 95.

6 저유가시대미셰일산업대응현황 향후전망 공급 세계원유시장은수요대비공급과잉이지속될전망 사우디와쿠웨이트를중심으로한 은원유생산을전년대비 약 백만 내외로증산예정 수요 년원유수요상승폭은전년대비 내외로제한적 년원유수요는전년보다 백만 증가한 백만 이될것으로전망 미에너지정보청 ( 단위 : 백만배럴 / 일 ) 세계 미국 OPEC NON-OPEC 자료원 : EIA, Short-Term Energy Outlook 유가반등요인 생산원가를밑도는유가형성에따른원유공급 감소및산유국들의지정학적위험고조에따른유가상승가능 유가하락이지속될경우북미셰일오일 오일샌드등생산원가가 높은에너지생산위축될가능성이있음 리비아 이라크 내전심화 러시아등산유국의지정학적요인으로 원유공급차질이발생할경우유가상승요인으로작용 4

7 Global Market Report 미국셰일산업저유가대응전략 1. 미국에너지정책변화 에너지자립 강화 석유 천연가스등전통에너지중심에서 전통에너지개발을통한 에너지의안정적인수급으로에너지자립도제고 오바마정부 기의주요에너지정책으로중동및베네수엘라로 부터원유수입감소추진 오바마정부 기는셰일가스개발확대로 전통에너지원의적극 적인개발을통해안정적인에너지공급추진 셰일가스는풍부한매장량으로안정적인공급이가능하며수평시추 수압파쇄등혁신적인채굴기술로주요 전통에너지원으로급부상 청정에너지에너지경쟁력강화박차 청정에너지기술력강화및에너지효율극대화로미래성장동력시장선점을위해청정에너지공급망구축계획 탄소포획 격리기술개발에수십억달러투자 년까지연방정부빌딩의 를재생에너지로전환추진 미국환경보호청 청정에너지시장주도 환경오염및기후변화에대한적극적인대응으로전세계기후변화분야에서리더십확보 년 월 일청정발전계획 을발표 년까지 미국내발전소의온실가스배출량을 년대비 감축목표 1) Trillion Cubic feet 5

8 저유가시대미셰일산업대응현황 셰일오일생산증가로미국내원유공급및해외수출확대 년셰일오일생산량은 만 전년대비 증가전망 년 월최초로일일국내원유생산량이수입량을상회한후 원유자급및수출량확대 자료원 : Bloomberg, 한국무역협회 자료원 : EIA 년 월 일미국원유수출금지해제 미국원유수출금지해제로미국원유생산기업들자유롭게수출가능 다수전문가들은셰일석유생산이더욱탄력을받을것으로전망 미국의원유수출재재는원유재고량증가에따른불가피한선택 에따르면최근미국저유 시설에 이상의원유저장 6

9 Global Market Report 미국셰일산업개발동향 대기업들은셰일가스생산지속 오래된영세유정들은생산중단 주요광구인 등에서생산속도가 둔화될뿐셰일가스생산지속 은텍사스주 의셰일가스개발지역 인수 오래된영세유정인스트리퍼웰 은유가 달러 배럴 이하시채산성악화로생산중단예상 ( 단위 : b/d) ( 단위 : Mcf/d) 자료원 : EIA, Drilling Productivity Report 기술혁신 비용절감으로제 의셰일혁명선도 셰일가스생산에드는굴착시간을 단축하고굴착거리를 배 이상증가시키는등채굴관련최적화기술구축 에따르면굴착기기의품질향상과실시간 원격조정기술발전으로생산성향상평가 셰일가스생산증가로천연가스가격지속적하락 년까지셰일가스생산량이천연가스의 까지증가전망 2) Cubic feet 7

10 저유가시대미셰일산업대응현황 3. 글로벌정유업계저유가대응전략 글로벌에너지기업들의투자연기및축소 고비용 대규모프로젝트연기및투자축소 년 월까지약 억달러석유 가스투자프로젝트연기 년투자예산 억달러책정하여전년대비 감축발표 기업인수합병 열풍 저유가시대생존전략의일환으로기업간인수합병추진 가 을 억달러에조인트벤처 파트너방식으로인수 사 을 억 만달러에인수 오일메이저기업들관련회사인수합병자금 억달러보유 은 억달러 은 억달러 는 억달러 가스발전소신 증설활성화 등발전소운영회사 가스발전소신 증설추진 년까지가스발전소 개신규건설 등 개발전소석탄에서가스로변경예정 신 증설되는발전용량의 를가스발전으로충당전망 3) 조인트벤처 (Joint Venture, JV) 는독립적기업간협력의한형태로, 사업자들이각자의자원을통합하여공통의목적추구 8

11 Global Market Report 美주요산업별영향 1. 석유화학산업 저렴한원료를바탕으로가스화학관련산업부흥 미국화학산업 년 년 성장전망 년화학산업무역수지는 억달러흑자달성 년 억 달러전망 가격경쟁력낮은나프타설비축소 셰일가스 에틸렌 설비투자 활발히진행 년까지연 만톤규모의에틸렌설비건설추진 가스화학 가스발전등관련플랜트시장투자활발 년 월까지화학관련산업에대한투자는 억달러로 년 에는 억달러까지투자가증가할것으로전망 화학관련플랜트한국기업투자진출활발 롯데케미칼 미국루이지애나에에탄크래커및 공장신설추진 년 월기공식후 년초부터연 만톤규모의에틸렌생산예정 건설 미국루이지애나에초대형천연가스액화플랜트건설공사수주 이번수주는미국 과조인트벤처방식으로진행되었으며 연 만톤규모설비건설추진 4) Economist of the American Chemistry Council 9

12 저유가시대미셰일산업대응현황 2. 전력산업 저렴한가스가격으로가스 신재생중심의전력발전으로전환 미셰일가스개발확대는천연가스가격하락을주도하고있음 석탄발전소는하향세 가스발전소는상향세로 년까지가스발전량비중은 까지증가할전망 구분 증감률 ( 단위 : 달러 /mmbtu) 원자력 19% 16% -3% 석탄 39% 34% -5% 신재생 13% 18% 5% 가스 27% 31% 4% 자료원 : EIA, Annual Energy Outlook 2015 자료원 : EIA, Shor-Term Outlook 철강산업 유가하락으로채굴 운송등업스트림 및미드스트림 분야 기자재수요감소 신규가스정시추등생산설비에필요한채굴기계류수요감소 년 월가동중단된드릴쉽은 개로전년대비 배나감소 한국기업철강제품수출감소 저유가에따른석유메이저및석유생산업체들의석유채취장비수요감소는우리나라철강제품수출감소와직결 5) Henry Hub 가격기준 : 북미지역의대표적인천연가스가격지표 10

13 Global Market Report 제조업 생산비용하락으로제조업부흥및경쟁력강화 셰일가스개발로에틸렌 메탄등가스화학관련글로벌기업 미국러시 현재까지약 개제조업체들이미국으로리쇼어링하였고 전자 컴퓨터부품 과직물 의류관련제조업체 가주업종 제조업은높은고정자산투자증가세로금융위기이전수준으로회복 전기 화학 전자 자동차 종이등업종의투자증가율이높음 5. 해양플랜트 유가하락으로철퇴를맞은해양플랜트시장 단기회복은어려울듯 저유가시대가지속되어해양플랜트의추가발주보류및축소 오일메이저사들은원유및천연가스가격이투자결정에영향을 미치는주요인으로저유가로해양부분개발투자축소가불가피한상황 향후 년간시추설비가동률및발주급감으로해양플랜트시장 혹한기맞이할것으로우려 11

미국자동차판매추이 SUV 증가세지속전망 자료원 : KARI, 하이투자증권 셰일가스개발에따른압축천연가스 자동차보급확대

14 저유가시대미셰일산업대응현황 5. 자동차산업 미국자동차시장저유가로트럭 시장급성장 년소형트럭시장전년대비 증가로 년이후최고기록 년상반기미국내 판매는전년대비 만여대증가 미국자동차판매추이 SUV 증가세지속전망 자료원 : KARI, 하이투자증권 셰일가스개발에따른압축천연가스 자동차보급확대 셰일가스개발에따른천연가스가격하락으로가스차량가격 경쟁력향상 탄소배출저감을위한현실적인방안으로천연가스자동차부각 미국 일본자동차가스차량의개발과생산을위한투자증대 주정부차원에서 자동차보급확대와인프라확대지원 텍사스와캘리포니아주정부는가스충전소건설및천연가스 자동차구입지원 12

15 Global Market Report 시사점및우리에게미치는영향 유가하락에따른가처분소득증가로소비재시장성장 년미국소비재시장규모는 2 조 6,682 억달러로총 GDP 의 15.3% 시장규모 : 25,989 억달러 ( 13) 26,682 억달러 ( 14, 2.7% ) 소비재수입시장규모는 5,594 억달러로총수입액의 23.5% 점유 의류 가정용품, 의료기기, 장난감, 보석류등혁신형제품인기 한국소비재수출시장확대전망 년한국의대미소비재수출 억달러로 대점유율유지 한국의주요소비재수출품으로무선통신기기 억달러 컴퓨터 억달러 플라스틱제품 억달러 자료원 : Bureau of Economic Analysis, KITA ( 단위 : 억달러, %) 구분 (9월 ) 금액증감금액증감금액증감 총수입액 22, , , 소비재 5, , , 한국 주요경쟁국동향 중국 산업기술력향상으로한국과의기술격차가좁혀지고있어섬유 전자를포함한한국의주요경쟁품목에서한국제품위협가능 일본 엔저로일본상품의가격경쟁력이향상뿐만아니라최근타결된 협정으로일본소비제품경쟁력이강화될전망 13

16 저유가시대미셰일산업대응현황 자동차부품, 의료기및의약품, 의류시장진출유망 년미국자동차시장은저유가에따른꾸준한성장이기대되며 자동차관련부품시장도성장할것으로전망됨 15 년상반기자동차부품대미수출 38 억달러기록 자동차부품시장 18 년까지연평균 2.7% 성장전망 미국의료기기및의약품시장은 년까지연평균 의성장전망 15 년상반기의료기기수입규모 500 억달러로수입증가율 1 위 미국소비재주요제품으로의류관련제품수입은약 억달러규모 15 년상반기한국의대미수출규모 1 억 4,900 만달러로 2.3% 증가 단위 백만달러 증가율 대비 자료원 14

17 Global Market Report 제조업호황에따른부품 소재수출기회확대 미국내제조업은 년 성장했으며 년 성장전망 셰일가스생산확대에따른미국제조업가격경쟁력상승, 미정부의 인센티브정책, 소비자들의미국산선호등이주요요인 글로벌기업과의협력프로젝트발굴로부품 소재수출기회확대 미국내글로벌소싱 신기술개발을위한외부협력수요증가 선등고부가가치선박발주전망 세계천연가스및 수요가지속적으로증가하고있어 선과 선의신조선발주는양호한수준유지할전망 가스의종류 수요처 용도가확대되면서가스선의종류도다양해질전망 년 월 일원유수출허용세출법안통과로셰일가스수출시 신규 선수요증가전망 해양플랜트시장회복지연 일부에너지기업들은구매원가절감을위해구매선 다변화시도 국내기업들은가격경쟁력우위품목으로미국시장진출기회 공략필요 15

19 저유가시대美셰일산업대응현황 17

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략