에너지효율성제고등에따라소비증가세가전반적으로둔화되고는있으나 년대들어서도여타에너지원에비해서는높은수준을시현 우리나라의에너지원별소비현황 소비규모 소비비중 소비증가율 자료 에너지경제연구원 에너지통계연보 연평균 석탄 석유 수력 원자력 재생 전체 우리나라는 를주로카타르 수입량비중

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1 제 호 조사국국제경제부국제종합팀국제경제리뷰곽준희조사역 (5296) 김명현과장 (4280) 세계천연가스시장의현황및전망 천연가스는석유및석탄과함께세계 3 대에너지자원의하나로생산 소비가모두 2000 년대들어 1990 년대보다높은증가세를보이고있으며, 유럽과북미지역이세계생산량및소비량의절반이상을차지 o 교역규모는생산국의자체소비량이많아생산량의 1/3 수준이나 LNG 교역이크게늘어나면서생산및소비증가율을웃도는신장세를지속 세계천연가스시장은주요소비지인북미, 유럽및동아시아의 3 개지역으로분할되어있으며, 최근가격수준을보면최대 LNG 수요지인동아시아국가의구매가격인인도네시아산 LNG 가격이미국의 HH(Henry Hub) 가격및유럽의 NBP(National Balancing Point) 가격에비해 2~4 배높은수준 o 이는인도네시아산 LNG 가격의유가연동결정방식, 인도네시아산등에대한동아시아의높은 LNG 수입의존도, 미국의셰일가스생산에따른 HH 가격의하향안정, 인도네시아의 LNG 수출량감소및후쿠시마원전사태로인한일본의수입증대등에기인 향후세계천연가스소비가아시아 태평양및중동지역의수요확대로계속늘어나는가운데서도생산이비전통가스를중심으로더크게늘어남에따라 2020 년경이후에는공급이수요를소폭상회할전망 o 한편세계천연가스교역은신흥국의수요증가로아시아지역을중심으로더욱확대되면서 LNG 교역비중도높아지겠으며, 동아시아지역의 LNG 교역구조는중국, 인도등의신흥국수요와호주, 북미등의공급능력에크게영향을받을것으로예상 세계천연가스가격은 2020 년경이전까지는초과수요등으로, 그이후에는소폭의공급초과에도불구하고비전통가스를중심으로한생산비용증가등으로각각꾸준한상승세를지속할전망 o 동아시아시장의 LNG 가격은미국의셰일가스생산, 호주등의신규 LNG 프로젝트에따른 LNG 공급량증가및경쟁방식에의한가격결정확산등으로 HH 가격보다낮은상승세를보이면서그격차도점차축소될것으로예상 I 검토배경 우리나라의천연가스 소비량은전체에너지에서석유 및석탄 다음으로높은 년기준 를차지하고있으며 동비중은꾸준히높아지는추세 년 년 년 중국 러시아등인접천연가스생산국과의파이프라인이연결되어있지않아액화천연가스 형태로전량수입 1/12

에너지효율성제고등에따라소비증가세가전반적으로둔화되고는있으나 년대들어서도여타에너지원에비해서는높은수준을시현 우리나라의에너지원별소비현황 소비규모 소비비중 소비증가율 자료 에너지경제연구원 에너지통계연보 연평균 석탄 석유 수력 원자력 재생 전체 우리나라는 를주로카타르

수입가격은일본과더불어지리적이유로파이프라인을통한수입이불가능하여여타수입국수준을큰폭상회 우리나라의 수입현황 카타르 인도네시아 백만달러 십억톤 수입액수입량 오만 말레이시아 나이지리아 예맨 러시아 브루나이 호주 트리니다드토바고 주 년기준 내는전체대비비중 자료 한국무역협회

2 에너지효율성제고등에따라소비증가세가전반적으로둔화되고는있으나 년대들어서도여타에너지원에비해서는높은수준을시현 우리나라의에너지원별소비현황 소비규모 소비비중 소비증가율 자료 에너지경제연구원 에너지통계연보 연평균 석탄 석유 수력 원자력 재생 전체 우리나라는 를주로카타르 수입량비중 인도네시아 오만 말레이시아 등중동및동남아국가에서수입 지리적이유로수송비용이상대적으로적게드는인도네시아 말레이시아등동남아국가에서의수입량이많은편 세계 수입규모와비교할때우리나라의수입비중 은일본 다음으로높은수준 특히우리나라의 수입가격은일본과더불어지리적이유로파이프라인을통한수입이불가능하여여타수입국수준을큰폭상회 우리나라의 수입현황 카타르 인도네시아 백만달러 십억톤 수입액수입량 오만 말레이시아 나이지리아 예맨 러시아 브루나이 호주 트리니다드토바고 주 년기준 내는전체대비비중 자료 한국무역협회 국가별 수입현황 수입량 억 수입비중 일본 한국 스페인 인도 중국 대만 영국 프랑스 터키 이탈리아 주 년기준 세계대비비중 자료 주요국의 수입가격 달러 일본 한국 스페인 영국 미국동해안미국멕시코만 세계평균 주 연평균 년은 월중평균자료 노무라 국제천연가스시장의현황을살펴보고소비 생산및교역을중심으로향후시장의변화를전망 2/12

중남미등을중심으로연평균 늘어 년대 보다높은증가세를기록 년기준으로지역별생산비중은유럽 및북미 지역이절반이상을차지하고있으며다음으로는중동 아시아태평양 등의순임 국가별로보면미국 러시아 등의생산비중이압도적으로높은가운데이란 카타르 캐나다 등의순이며

3 Ⅱ 세계천연가스의수급및교역 소비 세계 대에너지자원의하나인천연가스가세계에너지소비량에서차지하는비중은 년현재 로석유 및석탄 보다는낮지만수력 및원자력 비중을크게상회하는가운데꾸준히높아지는추세 년 년 년 년 세계천연가스소비는유럽 세계대비비중 북미 등에서주로이루어지고있으며 년이후연평균 늘어나면서 년대 보다높은증가세를시현 세계에너지원별소비규모 자료 지역별천연가스소비 억 증가율 연평균 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 아시아 계 주 내는세계대비비중 자료 생산 세계천연가스생산은 년대들어중동 아시아태평양 중남미등을중심으로연평균 늘어 년대 보다높은증가세를기록 년기준으로지역별생산비중은유럽 및북미 지역이절반이상을차지하고있으며다음으로는중동 아시아태평양 등의순임 국가별로보면미국 러시아 등의생산비중이압도적으로높은가운데이란 카타르 캐나다 등의순이며 아시아태평양지역에서는중국 인도네시아 말레이시아 등이주요생산국임 세계천연가스생산 자료 지역별천연가스생산 억 증가율 연평균 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 아시아 계 주 내는세계대비비중 자료 한편 년현재천연가스의확인 매장량은 조 로현소비량을기준으로평가할때향후 년간공급가능한규모로추정 3/12

매장량의절반정도 가이란 러시아 및카타르 의 개국에집중되어있으며 전체매장량은 년이후약 조 증가 투르크메니스탄 조 이란 조 미국 조 러시아 조 등 매장량증가가대부분전통가스에국한되어있는바 예외적으로미국과캐나다의경우셰일가스 탄층메탄가스 등의비전통가스에기인 채굴가능 매장량은현재확인된매장량의 배가넘는 조 로추정되며

중동 이란 카타르 사우디 아프리카 나이지리아 알제리 아시아 호주 중국 인도네시아 계 주 년기준 내는세계대비비중 자료 주요국의천연가스매장량증가 주 년중상위 개국 교역 교역규모는전체생산량의 수준정도이나생산및소비증가율을웃도는꾸준한증가세를지속 연평균교역증가율 년 년 특히 기술의발달에따라수송저장설비구축의어려움이점차해소되면서

4 매장량의절반정도 가이란 러시아 및카타르 의 개국에집중되어있으며 전체매장량은 년이후약 조 증가 투르크메니스탄 조 이란 조 미국 조 러시아 조 등 매장량증가가대부분전통가스에국한되어있는바 예외적으로미국과캐나다의경우셰일가스 탄층메탄가스 등의비전통가스에기인 채굴가능 매장량은현재확인된매장량의 배가넘는 조 로추정되며 이중전통가스는 조 로대부분동유럽및러시아 중동지역에분포되어있는반면비전통가스는 로아시아태평양 북미지역을중심으로분포 채굴가능매장량 확인매장량포함 조 서유럽 동유럽 북미 중남미 아시아 중동 아프리카 계 전통가스 비전통가스 세계천연가스의확인매장량 매장량 조 주요국 북미 미국 캐나다 중남미 베네수엘라 유럽 러시아 투르크메니스탄 중동 이란 카타르 사우디 아프리카 나이지리아 알제리 아시아 호주 중국 인도네시아 계 주 년기준 내는세계대비비중 자료 주요국의천연가스매장량증가 주 년중상위 개국 교역 교역규모는전체생산량의 수준정도이나생산및소비증가율을웃도는꾸준한증가세를지속 연평균교역증가율 년 년 특히 기술의발달에따라수송저장설비구축의어려움이점차해소되면서 형태의근거리교역보다는 교역이크게증가 하는추세이며 아시아태평양지역에서는일본 한국등동아시아를중심으로 수입비중이 의높은수준을보임 년대 교역증가율은연평균 로 교역증가율 를크게상회 세계천연가스교역 세계 교역 지역별 수입비중 주 수입지 수입량기준 주 수입지 수입량기준 주 년기준 역내교역제외 역내교역제외 역내교역포함 자료 자료 자료 4/12

5 세계천연가스시장은원유와달리수송및저장상의애로 등으로주요소비지인북미 유럽및동아시아의 개지역으로분할된소비공급체계를형성 방식은파이프라인건설등에 방식은수송및저장설비구축등수출국과수입국모두에게상당규모의초기비용이소요된다는공통점을갖고있으나 수송비용면에서는 방식이 방식에비해절대적으로우월함 북미지역은주로북미지역생산물량이자체소비되는가운데일부부족분을중남미 중동등으로부터 형태로수입 유럽은북해지역에서생산된가스를중심으로 정도를자체충당하고 아프리카 중동등으로부터도상당량을수입 아시아는말레이시아 인도네시아 호주 브루나이등의지역국가에서 를공급받고부족분을중동 아프리카등에서수입 지역별천연가스교역 년 억 수출지역 북미중남미유럽 중동아프리카아시아 총수입 북미 중남미 수유럽 입 지 역 중동 아프리카 아시아 총수출 주 상단은 교역 하단은 교역 오세아니아포함 자료 Ⅲ 세계천연가스의가격 세계천연가스시장이 개지역으로분할되어있고대부분의교역이중장기계약에기초하기때문에가격이유가와연동된매매계약에의해주로결정되어오다가 년대들어서는미국 유럽등의시장에서경쟁방식에의해결정되는물량 확대에의해서도영향을받고있음 유럽에서거래되는물량가운데유가연동가격결정방식을적용하는거래의비중은 년 에서 년 로감소 한국석유공사 대표적인경쟁가격으로는 천연가스선물의기초가격으로서의기능을하는미국 와영국 천연가스선물의기초가격인 가있음 이와달리매매계약에의한대표적인가격지표로는독일의수입가격인러시아산천연가스가격 일본의수입가격인인도네시아산 가격등을들수있음 5/12

6 경쟁가격인 및 는러시아산천연가스가격또는인도네시아산 가격보다전반적으로낮은수준이고상대적으로변동성도작아안정적인움직임을시현 천연가스및유가추이 자료 최근에는세계 시장의최대수요처인동아시아국가의구매가격인인도네시아산 가격이 및 에비해 배정도높은수준을보이고있는데 이는가격결정방식및시장구조의차이 셰일가스생산의영향 수출국의정책변화등에기인 및 가격은선물거래소에서경쟁에의거해결정되는반면인도네시아산 가격은매매계약상유가연동결정방식에따르고있어천연가스의수급상황외에도석유시장의수급여건등에영향을많이받음 인도네시아산 가거래되는동아시아시장에서장기계약비중은 년약 로북미 및유럽 시장의비중을크게상회 년까지인도네시아산 가격은 및 가격과비슷한수준을보이다가이후국제유가상승과함께더큰폭으로상승 일본 한국 중국 대만등동아시아국가의편중된수입구조도인도네시아산 가격의상승요인으로작용 인도네시아산 수출량의약 가동아시아 개국에공급되고있으며 이들국가는 수입량의약 를인도네시아 말레이시아 브루나이등 개국에서조달 수입지역 아시아지역의 교역 년 수출지역 인도네시아말레이시아브루나이 개국합 개국합 억 총수입량 일본 한국 중국 대만 동북아 아시아 총수출량 주 일본 한국 중국 대만등 개국 개국및인도 대만 대세계 개국및카타르 호주자료 6/12

년대중반이후셰일가스생산이크게늘어남에따라미국의 가격이원유가격을밑돌기시작하였으며 이러한경향은유가가재차상승하였던 년이후에도미국및유럽에서지속 미국의천연가스가격은 상승에도불구하고상승기조로전환하지않고오히려하락세를나타내면서일시적으로는유가의 수준까지하락하였으며 미국과달리유럽에서는천연가스의역내자립도가하락 하고있음에도불구하고천연가스가격은유가만큼오르지않고유가의최대

7 년대중반이후셰일가스생산이크게늘어남에따라미국의 가격이원유가격을밑돌기시작하였으며 이러한경향은유가가재차상승하였던 년이후에도미국및유럽에서지속 미국의천연가스가격은 상승에도불구하고상승기조로전환하지않고오히려하락세를나타내면서일시적으로는유가의 수준까지하락하였으며 미국과달리유럽에서는천연가스의역내자립도가하락 하고있음에도불구하고천연가스가격은유가만큼오르지않고유가의최대 정도수준에그침 유럽의천연가스자립도가하락한것은영국의천연가스생산이 년을정점으로감소하면서영국이순수출국에서순수입국으로전환한데크게기인 영국의천연가스생산량 년 년 년 년 년 유럽의 가격이유가를크게하회하는것은미국의셰일가스생산확대에따라중동산천연가스의대미국수출이줄고대유럽수출은확대된데기인 영국은당초국내소비부족분을네덜란드 노르웨이등에서 수입으로충당하였으나 년에는국내소비량의 를중동에서수입하였으며 유럽전체로보면 년기준으로수입량의약 년대비수입량증가분의약 를중동산 에의존 천연가스가격과유가 천연가스의유가대비상대가격 지역별천연가스역내자급도 자료 자료 주 생산량 소비량 러시아등제외자료 년대중반까지세계최대의 수출국이었던인도네시아의생산이정체 되고수출량이감소하는상황에서 월후쿠시마원전사태이후일본의수입량이급증한것도가격상승요인으로작용 인도네시아는 년카타르 말레이시아에이은세계 위의수출국으로서위상이낮아진데이어 년에는전세계에서 수출비중이 에그쳐카타르 말레이시아 호주 나이지리아 다음의 위수출국으로위상이저하 인도네시아정부는국내공급물량확대를위해 년일본 한국 대만등의동아시아시장에대한 장기계약물량을대폭삭감 일본의경우연 만톤 연 만톤 인도네시아의 생산수출 일본의 수입 자료 자료 7/12

8 Ⅳ 향후전망 수급전망 향후천연가스소비가아시아태평양 중동지역등을중심으로늘어나는가운데서도생산이전통가스생산의한계에도불구하고비전통가스생산확대로더크게늘어남에따라소폭의공급초과상황이나타날전망 소비 등주요에너지기관은향후 년간세계천연가스소비가석유및석탄보다빠르게증가 하여전체에너지자원에서차지하는비중도현재의 에서 를상회할것으로예상 에너지원중천연가스소비가늘어나는것은발전용수요가늘고있는데다소비자입장에서도사용편의성이높고공해물질도적은청정연료라는점등에기인 지역별로는중국 인도등을중심으로한아시아태평양 중동지역등에서천연가스소비가크게늘어날전망 에너지소비의 전력생산의 년 를석탄에의존하고있는중국은에너지원의다변화를추진하고있어천연가스소비가 년까지연평균 늘어나고인도및브라질도각각연평균 및 증가예상 중동지역은발전 담수화및석유화학부문의수요증가로높은증가세를보일전망 세계에너지소비전망 백만 증가율 석유 천연가스 석탄 원자력 수력 재생 계 주 포함 년 연평균 자료 지역별천연가스소비전망 백만 증가율 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 아시아 계 주 년 연평균 자료 생산 향후세계천연가스생산은채굴의어려움등으로 년대 및 년대 보다는증가세가다소낮아질전망 지역별로는소비가아시아태평양 중동 아프리카등에서높은신장세를나타내겠으나북미 유럽등에서는연평균 내외의낮은증가세를보일것으로예상 셰일가스등비전통가스생산은북미 중국 호주등에서늘어날가능성이있으나개발정도에상당한격차가있어지역별로상이한생산공급행태를나타낼것으로예상 비전통가스의세계생산비중은 년 에서 년 로높아진데이어 년 년 로높아질전망이며 미국의비중은여타국가의생산확대등으로 년 에서 년 로하락예상 8/12

9 북미의셰일가스 호주의 개발은각각국내시장및아시아 시장의규모확대등을배경으로순조롭게진행되고있으나여타지역의경우에는환경규제 기술적문제등으로초기단계에머물고있음 특히북미다음으로셰일가스개발지역으로지목받고있는유럽에서는러시아에대한수입의존도가높은폴란드등일부국가만이셰일가스개발에적극적인입장이고프랑스정부가탐사활동을중지 월 하는등전반적으로환경파괴에대한우려가높음 아시아지역의비전통가스개발을보면 이중국 인도 인도네시아등주요석탄생산국에서소규모로생산하거나시험생산단계에있으며 중국의경우셰일가스의기술적가채매장량이세계최대규모이나제도미비 외자기업에대한차별등으로실제개발에서상용화까지는상당기간이소요될전망 지역별천연가스생산전망 백만 증가율 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 아시아 계 주 년 연평균 자료 지역별형태별가스공급전망 북미 중국 자료 월 수급상황 수요및공급전망을종합해보면 년경까지는천연가스공급량이수요량을하회하겠으나이후에는비전통가스의생산확대로인해소폭의공급초과현상이나타날전망 의경우 년경까지는액화처리능력 억 이가스화처리능력 억 을하회하고건설및계획중인시설을포함하더라도액화처리능력 억 이가스화처리능력 억 을밑돌것으로예상됨에따라공급이소비보다낮은수준에머물전망 는액화된상태로국제시장에공급되고소비를위해다시 를가스로변환 세계천연가스수급전망 자료 지역별천연가스수급 전망 백만 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 아시아 계 주 공급 소비자료 천연가스액화가스화시설 억 액화시설가스화시설 조업중 건설중 계획중 계 주 월현재 년 전후까지의계획을포함 내는아시아태평양 자료 9/12

10 교역전망 향후세계천연가스교역은신흥국의경제규모확대 환경규제강화등에따른수요증가로아시아지역을중심으로더욱확대되고 교역비중도높아지는가운데동아시아지역의 교역구조도오세아니아지역의부상등으로점차바뀔전망 지역간교역규모확대 는향후지역간교역규모가아시아및유럽의수입확대 러시아등의수출증가 북미지역의순수출전환등으로 년에는 년대비약 커질것으로예상 아시아신흥국은 년역내생산의 정도를순수출하였으나중국 인도등의수입증가로 년에는역내소비의 를순수입할것으로예측되며 특히중국의수입증가규모가세계증가폭의약 를차지할전망 유럽의순수입도 년에는 년대비약 늘어나역내소비에서순수입비중이 년 에서 로상승예상 수출면에서는 세계 위수출국인러시아의순수출이약 증가하고미국의경우현재의순수입국에서 년이후순수출국으로전환할것으로보이며 중동지역은카타르 이란등을중심으로 아프리카는북아프리카에서유럽으로의 공급확대등을통해수출이현재보다각각 배이상늘어날것으로예상 천연가스의지역간 교역전망 억 교역량 대소비비중 교역량 대소비비중 교역량 대소비비중 북미 유럽 아시아 러시아 아시아 중국 중동 아프리카 중남미 세계 주 동일지역내교역제외 플러스 는순수출 마이너스 는순수입을의미 오세아니아포함 순수출국에대해서는생산대비비중을의미 자료 수급구조변화 지역간교역에서 비중은현재의 에서 년 정도로높아지겠으며아시아의 수급구조가일본및한국보다는중국 인도등신흥국의수요와호주 북미등의공급능력에의해크게영향을받을전망 수요는동아시아가유럽과함께여전히주요시장으로서의지위를유지할전망이나 교역확대를제약하는요인도일부잠재 중국에서는셰일가스의상업적생산가능여부가 에서는발전용에너지원으로서석탄에대한선호도가각각 수입량에영향을미칠가능성 10/12

11 공급측면에서보면 동남아시아의신규공급능력은저하되는반면오세아니아 북미지역의공급능력은점차강화될것으로예상 호주 등오세아니아지역의경우신규프로젝트가순차적으로개시되는 년이후동아시아지역에대한공급량이더욱늘어날것으로예상 호주의국별 수출비중 년 일본 중국 한국 대만 등 호주는 년중공급능력의큰폭증가로카타르를제치고세계최대의 공급국으로부상할전망이며 년에는동아시아에대한 공급의 를담당할것으로예상 미국 캐나다등의북미지역에서는셰일가스를수출용 화하여유럽 아시아등으로수출하는방안을검토하고있으며 년경이후에는동아프리카지역도신규 공급처로등장할전망 미국은기존의설비가동률이저하되고있는멕시코만연안의 설비를적극활용하여유럽 아시아등으로수출하는방안을검토하고있으며 캐나다는 주에 설비를건설하여아시아지역에대한수출확대방안을모색 가격전망 세계천연가스가격은 년경까지는초과수요등으로 그이후에도비전통가스를중심으로한생산비용상승등을반영하여대체로상승세를지속하겠으며 동아시아시장의 수입가격과 가격간의차이도점차축소될전망 천연가스가격 중장기적으로글로벌경제의성장에따른수요증대 생산비용상승등으로천연가스가격은대체로상승세를나타낼전망 단기적으로는 년중 가격이생산증가세둔화 로전년보다상승하고 가격은호주의생산증대등으로낮아질것으로예상되며 이에따라 가격과 가격간의차이도축소될전망 세계천연가스생산증가율 년 년 세계 생산증가율 년 년 이상 년 천연가스가격전망 년 년 달러 년 가격 대비 주 월기준 일본기준자료 장기적으로는생산비용이낮은가스전이점차고갈됨에따라천연가스가격이지속적으로상승하는가운데그폭은유가보다상대적으로커서유가대비상대가격도상승할전망 11/12

12 가격 가격은미국의셰일가스생산 호주등의신규 프로젝트에따른 공급량증가및경쟁방식에의한가격결정확산등에따라 가격보다낮은상승세를보일것으로예상 북미지역의경우 수출량이 년 억 에불과하였으나 년 억 년 억 로늘어나면서전체수출량의약 를아시아에수출할전망 장기계약등에근거하여추정해보면 일본의 수입량에서호주의비중은 년 에서 년 로 한국에서는같은기간중 에서 로상승할것으로예상 장기계약방식의 거래비중이낮아지고단기계약거래가증가하는것도 가격을안정시키는한요인으로작용하겠으며 동아시아지역의 거래가격도점차 및 가격과유사한경쟁방식 으로변모할전망 가거래되는뉴욕선물거래소의운영업체인 는최근들어동아시아 가격을기반으로한파생상품 을도입하였으며 호주는 월가스거래소개설에착수하여 년초에개장을목표로하고있음 세계 거래에서단기계약비중은 년 에서 년 로상승 유가대비천연가스가격 장기전망 천연가스가격 장기전망 주 명목가격자료 주 년달러화기준자료 < 참고문헌 > 월 월 월 월 월 12/12

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