가. 소비자특성 소비동향 태국은정치및경제상황이태국소비자구매행동에직접적인영향을미치는경향이매우크다. 한예로태국국왕의경제철학 (Sufficiency Economy) 이정책적으로적용되며소비자개개인의경제활동에큰영향을주고있다. 태국소비자의지불수단은과거현금결제선호경향이컸던것에반해카드결제율이매우빠르게상승하고있다. 현금을바로지불할수없는경우카드의용이함이소비자카드사용률을상승시키고있음. 현재태국카드결제와현금결제의비율은 50:50 이다. 소비자구매동기 가격은태국소비자구매동기중가장큰요인이다. 경기불황으로가격대비상품구입경향이더커진편이다. 이에따라 Tesco Lotus, Carrefour, Big C 등의대형할인매장간가격할인경쟁이계속되고있다. 품질또한구매결정에중요한역할을하고있는편이다. 현재태국은 Office of the Consumer Protection Board, Consumer Foundation 2 개기관에서소비제품에관한소비자지식및정보를제공하고있다. 소비자보호법도동기관에서담당하고있다. 현재태국은디자인이유망사업으로정착해가고있는단계이다. 기본적인소비자경향은사용이용이한단순한디자인을선호하는경향이크다. 아직까지는외국과같이특정소비자그룹을구성, 의견을적극반영한상품디자인사업이진행되고있지않으나, 개발단계이다. 태국 NCC Exbihition Organizer Co.,Ltd. 담당자 Ms.Busaya Prakobthong 에따르면, 태국소비자는여전히상품의브랜드네임에크게영향을받고있으며, 계속지속될것으로전망하고있다. 직장인연령대층이가장큰브랜드네임파워상품구매층이며, 이는청소년층으로점차확대되고있는추세이다. 브랜드네임파워가가장큰품목은의류, 잡화등이다. 나. 한국상품인지도 태국소비자는원산지에따른상품가치기대및분석하는경향이있다. 중국상품의경우가격과품질면에서낮은기대치를예상하는것이위와같은현상이다. 현재태국소비자는미국, 유럽, 일본원산지제품을가장선호하고있으며, 근래 2-3 년간시작된한류열풍으로한국상품의선호도가상승하는추세이다. 다. 유통채널 가. 개황 태국의소매망은현대적인유통망과재래식유통망으로구분할수있다. 현대식유통망은백화점, 할인점, 편의점등현대적인시설과체인망을갖춘소매망으로 2000 년전체소매매출의 20% 인 2 천억바트 ( 약 47 억불 ) 를차지하고있으며, 구식소매망인재래시장등은 2000 년매출규모가 1 조 6 천억바트 ( 약 380 억불 ) 로서전체소매매출의 80% 를차지하고있다.
현대식유통망을통한매출은현재 20% 에불과한실정이지만차츰증가하는추세로서 2004 년에는매출규모 5 천억바트 ( 약 110 억불 ) 로전체매출의 26% 를차지할것으로전망되고있다. * 참고 : 태국정부에의한공식통계상, 국민총생산대비유통업의비중은 16-17% 를유지 하고있는데, 이를환산할경우약 210 억달러에그쳐업계에서추정하고있는통계치와 차이가발생하고있음. ( 자료원 : 태국통계국 / Figures in Thailand) 나. 현대적유통망 태국에는현재약 17 만개에이르는소매점이있다. 과거의전통적인시장과유통망은현대적인 쇼핑센터나할인점으로빠르게대체되는추세이다. 현대적유통체인의대표적인태국기업으로는 Central Retail Corporation (CRC) 와 Charoen Pokphan Group (CP 그룹 ) 이있다. CRC 는태국의경제위기전슈퍼마켓체인인 Tops 38 개, 할인매장인 Big C 20 개, Carrefour 7 개를운영하고있었으나, 경제위기이후 Tops 는네델란드 Royal Ahold 에게, Carrefour 는프랑스 Carrefour 에게각각매각하였고, Big C 역시프랑스의 Casino 그룹에게 68% 의지분을양도하였다. CP 는외환위기전할인매장인 Lotus 14 개, Makro 17 개와슈퍼마케인 Sunny's Supermarket 을 8 개소유하고있었으며, 편의점인 7-Eleven 의프랜차이즈를획득운영하고있었다. 그러나외환위기이후에는 7-Eleven 을제외한 Makro, Lotus, Sunny's Supermarket 의지분을대부분모기업인네델란드의 Makro, 영국의 Tesco, 벨기에의 Delhaize Le Lion 에게각각양도하였다. 1) 대형할인매장 최근들어 Big C, Carrefour, Lotus, Makro 등대형할인매장에방콕등지역에서연달아서개점을하고있다. 대형할인매장은할인가격과깨끗하고넓은실내시설, 다양한물건, 넓은주차장등의장점을갖고있다. 일반적으로이러한대형할인매장은 2 만평방미터정도의넓은시설을갖추고있으며, 백화점보다 20-30% 슈퍼마켓보다는 15-20% 싼가격에물건을살수있다. 백화점이중류층과상류층을대상으로하는반면할인매장은일반대중을상대로하고있다. 외환위기이후급격한증가추세를보였으며, 최근들어점포수증가는다소주춤해진상황이다. ㅇ대형할인점별점포수 ( 총 271 개, 2004 년말기준 ): Big C (45), Carrefour(35), Lotus (166), Makro (25) 2) 슈퍼마켓 태국에는현재약 500 개의슈퍼마켓이있다. 대부분슈퍼마켓은백화점에입점해있으며, 독립적인슈퍼마켓체인은 Tops 를제외하고는별로없는실정이다. ㅇ슈퍼마켓별점포수 (2004 년말기준 ): Tops(48), Siam Jusco(10), Foodlion(32), Foodland(8), Villa(8)
3) 백화점 태국에는약 60 개의백화점이있으며, 그중가장큰백화점체인은 Central 백화점과 Robinson 백화점이다. 백화점은 98 년 15 억불, 99 년의 16 억불의매출을올렸으며, 매년 매출이증가추세이다. 백화점은중상류층과외국인, 관광객을주고객층으로하고있다. ㅇ백화점별점포수 ( 총 59 개, 2004 년말기준 ): Central (14), Robinson (19), Jusco (10), The Mall (6), Pinaklao (2), Tang Hua Seng (2), Thai Daimaru (1), Soko (1), Tokyu (1), Wellko (1), ATM (1), Emporium (1) 4) 편의점 태국에서의편의점의시초는 7-Eleven 으로서 1989 에처음시작되었으며, 이후급속히성장해 2000 년말에는 3,700 여개의편의점이성업중이다. 시내곳곳에서쉽게찾을수있는편의점중가장큰편의점체인은 CP 가운영하고있는 7-Eleven 이다. 7-Eleven 은 2004 년말현재 2,042 개로서두번째로많은 Family Mart 의 246 개보다거의 10 배가까이많은실정이다. 7- Eleven 의주요경쟁업체였던 AmPm 은 2000 년기준 320 여개에서 197 개로대폭줄어들었다. 대개의편의점은 24 시간영업을하고있으며, 주요상업지역이나주유소에위치하고있다. 편의점의주요대상고객은중, 하류층과여행자들이다. ㅇ편의점별점포수 ( 총 3,770 개점포, 2004 년말기준 ) : 7-Eleven (2,042), Family Mart (246), Tiger Mart (350), Star Mart (204), AmPm 197 ( 주유소포함 ) 다. 재래식유통망 재래식유통망으로는재래시장 ( 태국어로 "Talad Sod") 과소매상점 ( 태국어로 "Show Huay") 이있다. 재래시장에서는주로농산물수산물등식품류와의류등생활용품을취급하고있으며, 소매상점역시간단한식품류및일상용품을취급해왔다. 80 년대중반까지대부분의유통은이러한전통적인형태가지배를하였다. 그러나 80 년대중반이후방콕등대도시를중심으로서구식현대적인유통센터가들어서면서전통적인소매형태는점차축소되고있는실정이다. 1) 재래시장 (Talad Sod) 태국에는약 60 만개의시장이있다. 여기에선주로곡물, 과일, 채소, 육류및생선류등식품류및생활용품등다양한일상용품을팔고있다. 신선한식품을사기위해선아직도시장을이용하는경우가많다. 대도시지역에선현대적유통체인의등장으로점차수가줄어들고있지만방콕등대도시를제외한지역에선아직도대부분의태국인이시장을이용하고있다. 방콕의경우 60% 의식품소매는현대적유통체인을통해이루어지고있으며나머지 40% 만시장을통해유통되고있다.
2) 소매상점 (Show Huay) 태국에있는소매상점은약 30 만개로추정되고있다. 이들은주로가족적형태로운영되고있으며주로오랜기간보관이가능한쌀및기타마른식품을위주로팔고있다. 현대적유통체인에비교해 Show Huay 는적은비용과이윤으로운영이가능하지만소량구매이기때문에싼가격으로공급이어렵다. 싼가격으로물건을공급하는대형할인점, 24 시간운영하는편의점등현대적유통체인의등장으로동네의상점은점차사라져가고있는상황이다. 그러나아직방콕의변두리지역및지방에서의주요소매유통은주로이러한가족운영형태의소매상에의존하고있는형편이다. 라. 직접판매망 태국직접판매회사협회 (Thai Direct Sales Association) 에는 23 개의직접판매회사가등록되어있다. 등록된직접판매망을통한매출액은 20 억바트 (49 백만불 ) 이며이외에도등록되지않은많은직접판매망을합할경우에는훨씬더큰액수가직접판매망을통해유통되고있다. 현재추세로볼때매년 10-20% 성장이가능할것으로보인다. 약 50 만명의프리랜서가직접판매회사에종사하고있다. 태국의 97 년경제위기이후일자리를잃은많은사람들이생계를위해직접판매에참여하고있는실정이다. 이들은주로다단계판매기법을활용하고있으며, 직접판매를통해판매되는제품은주로 사용주기가짧은생필품류로서화장품이전체직접판매매출의 60% 를차지하고있다. 직접판매회사중대표적인회사로는 Amway, Nu Skin 등을꼽을수있다. 이외에도태국의 대기업인 Saha Group 도직접판매사업에참여 Saha Direction International Co., Ltd 를 설립하였으며, 다국적기업인 Unilever Thai Holding 도직접판매사업에참여하였다. ㅇ태국의직접판매회사 - Amway (Thailand) Ltd. - Avon Cosmetics (Thailand) Ltd. - Base Five Intertrade Co., Ltd. - Eastern Herb Co., Ltd. - Essencially Yours Industry (Asia) Co., Ltd. - Far East Publications Co., Ltd. - Herbalife International (Thailand) Ltd. - Household System Co.,Ltd. - Kangzen-Kenko International Co., Ltd. - Lux Royal (Thailand) Co.,Ltd. - Marketing Media Associates Co., Ltd. - Mary Kay (Thailand) Ltd. - Matol Botanical (Thailand) Ltd. - Nu Life International (Thailand) Ltd. - Nu Skin Personal Care (Thailand) Ltd. - Nutrimetics International (Thailand) Co., Ltd.
- Skyline Unity Co., Ltd. - Sunrider Thailand Inc. - Suprederm International Co., Ltd. - Thai Pola Co.,Ltd. - Tupperware (Thailand) Ltd. - Unilife International Co., Ltd. - Women's World Co., Ltd. 마. 홈쇼핑 TV 를통한홈쇼핑이새로운판매수단으로부상되고있다. 여러 TV 제작사들이홈쇼핑프로그램을수입을올리는수단으로활용하고있다. TV 를통한판매는물건을정확하게보여줄수있으며소비자의쇼핑할시간을줄여주고있다. 특히방콕과같이교통이혼잡한지역에선시간을절약하려는소비자들에게인기를끌고있다. 태국의홈쇼핑프로그램이본격적으로시작된건최근이지만빠른속도로성장하고있는중이다. 홈쇼핑프로그램은두가지방법이이용되고있다. 첫째는 TV 방송국과판매회사가협조를하는것으로 TV 방송국은홈쇼핑프로그램을제작하고판매회사는물건을구매하여공급하는방법이다. 둘째는판매회사가 TV 방송국으로부터방송시간을얻어판매회사가직접판매하는방법이다. 일반적으로두번째의방법이더많이활용되고있다. 현재태국에는 10 개의 TV 홈쇼핑프로그램이있으며, 우리나라와같이홈쇼핑채널이따로 있지는않으나, CP 등일부대기업에서는우리나라와같은홈쇼핑채널투자를추진중인 것으로알려져있다. 홈쇼핑시장은약 1 억바트 ( 약 2 천 5 백만불 ) 규모로추정되고있다. 홈쇼핑프로그램을통해판매되는제품은운동기구, 가전용품, 기타장신구등이다. 주요판매 대상계층은 TV 를많이시청하는 25-44 세의주부이다. ㅇ태국의홈쇼핑업체 - Net Tech Marketing (Shoping@Home) - TV Media - Kantana Marketing - TV Direct 바. 전자상거래 태국의전자상거래시장은이제태동기이다. 전자상거래가보편화되기위해선인터넷사용비용, 거래비용이싸고전자상거래법이확립되어있어야하지만태국은아직인터넷이용료나거래비용이비싼편이며, 전자상거래에관한법률은 2002 년기준, 아직완전히정립되지못한상태이다. 국가전자컴퓨터기술센터 (NECTEC) 와상위기관인국가정보통신위원회 (NITC) 는전자상거래법을마련, 2001 년국회비준하에 2002 년 4 월부터효력이발생되었다. 다만, 여타관련법인컴퓨터범죄법, 정보보호법, 전자송금법, 정보공개법등은현재내각의승인하에국회의비준을기다리거나, 이들기관에서제정을서두르고있다.
99 년 12 월 Nectec 의조사에의하면태국의등록된사이트는총 3,120 개이며이중 2,064 개가활동중이며그중 6% 인 133 개가전자상거래웹사이트이다. 2002 년도태국의전자상거래실적은 GDP 대비 0.3% 수준인 4-5 억불내외였던것으로추정되어매우낮은수준을보이고있다. 전자상거래를위해선신용카드이용이일반화되어야하는데태국의신용카드사용인구는 2002 년말현재전체인구의 3-4% 인 200 만명내외로서매우낮은실정이다. 이외에높은초고속망인터넷사용비용과낮은컴퓨터보급율등도전자상거래를제한시키는요인으로작용한다. 정부에서는낙후된전자상거래산업을활성화시키기위해 2003 년부터정부조달시장의 25% 를전자상거래를통해구매토록의무화하고있다. 전자상거래를이용하는산업분야는다음과같다. - 컴퓨터산업 (17%), 컨설팅서비스 (16%), 여행및호텔업 (12%), 건축가구인테리어산업 (6%), 도소매 (5%), 엔터테인먼트 (5%), 전기전자 산업 (5%), 기타 (27%) 태국의 B2C 분야는아직초기단계이다. 대부분의태국인은아직온라인구매를꺼리고있다. Nectec 의조사에의하면태국의인터넷사용자중 18.4% 만이인터넷을통한구매경험이 있다고한다. 온라인을통해구매를꺼리는이유 ㅇ첫째, 물건을직접볼수없기때문이고 ㅇ둘째, 신용카드번호노출을꺼리기때문이다. B2C 를통해거래되는품목은보석, 서적, 꽃, 기념품등한정된품목에불과하고수입도미미한수준이라, 대부분 B2C 사이트는배너광고에의한수입에의존하고있는실정이다. 모든백화점이웹사이트를운영하고있지만온라인을통한결제및배달이완전히이루어지기위해선 3 년정도가더소요될것으로보고있다. Nectec 은태국의전자상거래규모가 99 년 12 억바트 (32 백만불 ) 에불과했으나, 2003 년에는 500 억바트 ( 약 125 억불 ) 까지성장할것이라고전망하고있다. 태국의 B2B 전자상거래활기를띠기시작한것은 2000 년부터이다. Oracle 은 Berli Jucker 와 Saha 그룹과손잡고 B2B e-marketplace 를준비하고있으며, 태국의농산물재벌인 CP 그룹역시 B2B 사이트 (www.asiafreewill.com) 를준비하고있다. 현재가장활발한 B2B 사이트는태국최대수산물회사인 Thai Union Frozen Product (TUF) 의 www.foodmarketexchange.com 과 Loxley 의자회사인 Point Asia 가운영하는 www. Point asiaoil.com 정도이다. Point Asia 는 www.pointasiaoil.com 외에도 pointasiachemical. com, pointasiaauto.com, pointasiamedical.com, pointasiahomsupply.com 등을운영하고있다. E-Banking 분야의경우 Boston Consulting Group 이태국은 "e-banking 서비스미개발지역 " 이라고말할정도로낙후되어있다. 그러나최근들어 Bank of Asia 와 Siam Commercial Bank 등이 e-banking 분야에진출을서두르고있다.
ㅇ주요전자상거래사이트 - www.thailifestyle.com: 쇼핑몰 - www.mahboonkrong.com: 쇼핑몰 - www.siamcenter.com: 쇼핑몰 - www.thailanddutyfreeshop.com: 쇼핑몰 - www.sanookshop.com: 온라인경매 - www.swensens.loxinfo.co.th: 아이스크림, 케이크 - ibook.webjump.com: 도서 - www.ecombot4.com/store600/: 은공예품 - www.vehix.com: 자동차 - www.stampthai.com: 스탬프 - www.kiddygarden.ecombot3.com: 아동복 - www.thai-e-shop.com: 인조화훼 - www.thaiecommerce.net: 태국상무부의공식전자상거래사이트 - www.e-commerce.net.th: 각종품목 - www.powerbuy.co.th: 가전용품전문 - www.allofframes.com: 사진틀 - www.sawasdeeshop.com: 각종품목 - www.perfumelover.com: 향수 - www.pantipprice.com: 컴퓨터및부품 라. 유망상품 드라마의인기를바탕으로우리문화콘텐츠가태국시장에급속도로전파되고있다. 가장 유망한분야는온라인게임으로 Ragnarok, Pangya 등일부게임은태국의국민게임으로 인식되고있다. 2007 년 1 월현재태국내에서서비스중인온라인게임은총 30 여종으로국가별점유율은한국 75%, 대만 12%, 태국 8%, 중국 5% 순이다. 2006 년중인기온라인게임순위에서상위를차지한주요게임들을살펴보면 Yulgang, Pangya, Ragnarok, Special Force 등한국게임의비중이 90% 이상이다. 일본, 중국의영향력이절대적인태국에서관련시장에대한지배력을행사하고있는최초의품목은반도체도아닌, 자동차도아닌, 휴대폰도아닌온라인게임이다. 2006 년태국온라인게임시장규모는전년대비약 20% 성장한 3,000 만달러규모로추산된다. 2004 년 Ragnarok 의성공을계기로태국의온라인게임산업이본격성장하기시작했으며, 2005 년이후태국온라인게임시장은 MMORPG (Massively Multiplayer Online RolePlay Game) 게임위주로발전되었다. 최근태국온라인게임시장의화두는캐주얼게임이다. 2005 년하반기스포츠캐주얼온라인 게임 Pangya 가소개되어큰인기를얻으면서캐주얼게임이태국온라인게임시장의주요 트렌드로자리잡았다.
Pangya 는그동안태국에소개된온라인게임들과몇가지점에서차별되며이러한특성이인기의비결로풀이된다. 먼저게임은무료로제공하고아이템판매로수익을확보하여초기사용자의접근성이용이한장점이있다. 또, 태국인이선호하는귀여운캐릭터를사용하고있다는점도인기의원인으로꼽힌다. 한국산게임중유독 Ragnarok 가태국시장에성공적으로진출한이유중하나로귀여운게임캐릭터를꼽는사람들이많은데, 이부분에서 Ragnarok 와 Pangya 의인기에는일맥상통하는부분이있다. Pangya 는사용법이간단하고, 게임에소요되는시간이짧다는캐주얼게임의특성과, 기존에태국에보급된전쟁위주의게임이아닌스포츠게임이라는콘텐츠측면에서의차별성이있다. 수익원확보측면에서도게임무료지원, 아이템유료판매전략을선택하여사용자수가큰폭으로늘고있다. Ragnarok, Lineage II 등한국산게임이태국의전체온라인게임시장의대부분을장악하고있으나초고속인터넷기반부족, 유료화에대한사용자의저항등풀어야할과제가많은상황이다. 한국에서의성공이태국에서의성공에단초를제공할수는있으나성공을보장할수는없는점을간과해서는안된다. Pangya 는태국인의기호에대한정확한인식 ( 귀여운캐릭터 ) 과한국시장에서의성공사례 ( 아이템판매를통한유료화 ) 가적절히조화된진출사례로평가된다. 2006 년하반기에도 1 인칭슈팅게임인 Special Force, 새로운스타일의 MMORPG 인 Granado Espada, 댄스캐주얼게임인 Audition, Pangya 의뒤를잇고있는스포츠캐주얼 게임인 FantaTennis 등한국산신작온라인게임의수입이지속적으로확대되고있는추세이다.