ISSN 2093-3118 2016 년 43 호 2016 년수출입평가및 2017 년전망 2016 년 11 월동향분석실문병기수석연구원 ( 전망 ) / 류승민수석연구원 ( 평가 원자재 ) 심혜정연구원 ( 세계경제 ) / 강내영연구원 ( 환율 ) / 김건우연구원 ( 동향 ) 통상연구실정혜선연구원 ( 통상 )
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ. 2016 년수출입동향및평가 01 Ⅱ. 2017 년무역 통상환경전망 14 III. 2017 년수출입전망 29 Ⅳ. 정책제언 32 [ 부록 Ⅰ] 주요국별경제및무역환경전망 [ 부록 Ⅱ] 품목별수출동향및전망 35 43 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net) 동향분석실류승민수석연구원 ( 02-6000-5153, e co h o lic @ kita.n e t)
요약 1. 2016 년수출입동향 2016 년수출은전년동기비 5.6% 감소한 4,970 억달러, 수입은 7.4% 감소한 4,040 억달러, 무역수지는 930 억달러흑자추정 세계경제저성장, 국제유가하락에따른수출단가하락, 대중국수출부진심화, 해외생산확대등이우리의수출회복을저해 수입은소비재의소폭증가세에도불구하고원자재가큰폭으로감소 <2016 년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구 분 2015년 2016년上下연간上 e 下연간 e 수출액 ( 증가율 ) 2,685 (-5.2) 2,583 (-10.8) 5,268 (-8.0) 2,412 (-10.2) 2,558 (-1.0) 4,970 (-5.6) 수입액 ( 증가율 ) 2,223 (-15.6) 2,142 (-18.3) 4,365 (-16.9) 1,929 (-13.2) 2,111 (-1.4) 4,040 (-7.4) 수지 462 440 903 483 447 930 무역규모 4,908 4,725 9,633 4,341 4,669 9,010 자료 : 한국무역협회 품목별로는컴퓨터를제외한주력제품이전반적으로부진하였고, 지역별로는우리기업의해외생산기지로부상한베트남을제외하고는대부분의지역으로수출이감소 수출부진속에서도주력품목들이고부가가치제품으로업그레이드되고, 한류소비재및중소기업의수출저변이확대되는등새로운수출성장동력이나타나는모습을보임 1 2 3 4 5 6 7 <2016 년우리무역의 7 大특징 > 세계경제저성장에따라우리수출의부진이지속 * 2년연속수출이마이너스성장, 1조달러미달 수출산업의구조적한계와경쟁심화로우리수출의어려움이가중 * 세계시장점유율 (%) : 3.5( 15) 3.4( 16.1~8월 ) * 세계수출순위 : 6위 ( 15) 8위 ( 16) 대중국수출의존도하락, 대미국수출비중은확대 * 對중국수출의존도 (%) : 25.4( 14) 26.0( 15) 24.9( 16.1~10월 ) * 對미국수출비중 (%) : 12.3( 14) 13.3( 15) 13.6( 16.1~10월 ) 한류브랜드를활용한소비재수출확대 * K소비재수출 ( 16.1~9 월 ) 20.2% 증가, 대선진국수출 13.2% 증가 중소 중견기업들의수출역량확대 * 중소기업수출비중 (%) : 35.9( 15) 37.7( 16.1~10 월 ), 벤처기업수출 +2.6% 우리무역구조의고부가가치화진전 * 주력수출품목의고부가가치화, 지식서비스산업수출증가 우리수출의새로운성장동력등장 * 신수출성장 : ( 지역 ) 베트남, ( 품목 ) 화장품, 광전지, OLED, ( 방식 ) 전자상거래 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
2. 2017 년수출입환경 2017 년세계경제는신흥국경기회복전망에도불구하고저성장세지속 세계경제는미국을제외한선진국의성장세미미, 신흥국은인도, 아세안, 중남미를중심으로회복세예상되나, 중국은구조조정정책을계속강화할것으로예상 * 선진국경제성장률전망 (IMF) : 2.1%( 15) 1.6%( 16 p ) 1.8%( 17 p ) * 신흥국경제성장률전망 (IMF) : 4.0%( 15) 4.2%( 16 p ) 4.6%( 17 p ) * 신흥국수입물량증가율전망 (WTO) : 0.1%( 15) 0.4%( 16 p ) 1.8~3.1%( 17 p ) 국제유가는 OPEC 감축합의및수요확대로전년에비해 10달러상승한배럴당평균 50달러수준으로전망되나美셰일업체들의생산확대로저유가의지속가능성도상존 * 2017 년두바이유전망치 (CERA, 10 월 ) : 45.9(1Q) 49.2(2Q) 50.7(3Q) 50.2(4Q) 美금리인상, Hard Brexit 등세계경제의불확실성확대 특히, 美금리인상, EU 일본의완화적통화정책등주요국통화정책의디커플링은신흥국을비롯한세계경기회복에부담으로작용 원 / 달러환율은변동성이확대되는가운데전년수준에서등락을거듭할전망 * 원 / 달러환율전망 (Bloomberg) : 1,150 원 ( 16 e ) 1,152 원 ( 17 p ) 美신정부정책변화와맞물린전세계보호무역주의확산이우려됨 세계저성장속에서각국이자국산업위주의성장전략을추진하고있어미국이 NAFTA 재협상, 중국 멕시코에대한관세장벽강화정책을추진할경우전세계적으로보호무역의장기화우려 * 트럼프공약이행시美경제성장영향 (Nomura) : +0.3%p( 17) -0.5%p( 18) -0.6%p( 19) * 트럼프정책취약지역 (Nomura, 투자자조사 ) : 중남미 (54.6%), 아시아 (32.1%), EMEA(13.3%) 저성장 (Low Growth) 불확실 불가측성 (Uncertainty) 보호무역주의 (Protectionism) <2017 년세계경제이슈로살펴본 7 大리스크요인 > 요인별우리수출영향 세계경제저성장세지속 중국의구조조정은첨단소비재산업으로까지확산 석유시장패권 : OPEC 美셰일업체 저유가지속가능성 신흥국은경제성장기조속에대외불안암초도있어 Hard Brexit 가능성 금융시장및 EU 체제불안 美금리인상, EU/ 일본완화적통화정책 금융시장변동성확대 美신정부의보호무역주의기조가전세계로확산우려 ⅱ 2016 년수출입평가및 2017 년전망
3. 2017 년수출입전망 2017 년우리수출은전년대비 3.9% 증가한 5,165 억달러전망 미국등선진국과주요신흥국중심의세계수요회복과유가상승에따른단가인상등의영향으로증가세가예상 - 수출물량 2.5%, 수출단가 1.4% 증가를보일것으로예상 품목별로는반도체, 디스플레이, 무선통신기기등 IT 제품과원유관련제품 ( 석유화학, 석유제품 ), 일반기계의수출이증가세로회복될전망 * 반면자동차부품 ( 중국수요감소 ), 선박 ( 수주잔량급감 ) 은감소전망 주력품목 < 주력품목 2017 년수출증가율전망 (%)> 선박 (-7.8) 자동차부품 (-0.8) 철강 (4.6) 반도체 (3.3) 일반기계 (2.6) 무선통신기기 (1.8) 섬유류 (1.4) 가전 (1.0) 자동차 (0.5) 석유제품 (6.9) 디스플레이 (5.4) 석유화학 (11.9) 증가율구간 0% 미만 0% ~ 5% 5% ~ 10% 10% 초과 수입은전년대비 7.3% 증가한 4,335 억달러, 무역수지는 2016년에비해축소된 830억달러, 무역규모는 9,500 억달러전망 수입은국내경기회복이미약하지만국제원자재가격의상승으로증가세전망 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2016년 (930억달러 ) 대비다소줄어들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 <2017년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2015년 2016년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출 ( 증가율 ) 5,268 (-8.0) 4,051 (-8.0) 4,970 (-5.6) 5,165 (3.9) 수입 ( 증가율 ) 4,365 (-16.9) 3,301 (-10.1) 4,040 (-7.4) 4,335 (7.3) 수지 903 750 930 830 무역규모 9,633 7,352 9,010 9,500 자료 : 국제무역연구원전망 IIT, 국제무역연구원 ⅲ
4. 정책제언 수출은지난 2년연속감소세를보였으나, 2017년에는증가세로전환될수있을것으로기대됨 미국과신흥국의경기회복기대, 국제유가상승, 공급과잉일부해소등우리수출에긍정적인측면이존재하지만, 美신정부경제정책및브렉시트협상과맞물린보호무역주의확산, 공급과잉속에서중국등신흥국과의경쟁가속화등불안요인도적지않은상황임 2017년전체무역규모는 9,500억달러내외로전망세계경기부진, 무역환경유 불리등대외변수에좌우되지않고수출이질적성장을달성하기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한종합적인대응책마련이필요함 수출의부가가치화 스마트화 서비스화를중심으로수출구조를선진화하고, 세계경제성장과조화롭게운영되는방향으로무역구조를개선하는데노력을집중해야함 - 무역구조의선진화로수출 - 내수선순환생태계정착 - 중소 중견기업을새로운수출 Player 로육성 - ICT를활용한제조업의업그레이드및서비스산업의수출산업화를유도 - 신성장산업과신규수출유망품목육성 - 수출제품의고부가가치화를통해선진국으로의수출을확대 - 글로벌가치사슬 (GVC) 을활용하여새로운가치를창출 - 중간재위주의수출상품구조에서소비재의수출비중을확대 - 보호무역조치를억제하기위한국제공조를강화이를위해서는정부는기업이경영활동에매진하여경쟁력을확보할수있도록경제시스템을조성하고, 기업은 기업가정신 을발휘하여경쟁기업및경쟁국가의변화를끊임없이관찰하고수요자의선택에민감하게적응하면서새로운업종을찾고제품을차별화하려는노력을기울여야함 ⅳ 2016 년수출입평가및 2017 년전망
본문
Ⅰ. 2016 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2016년수출은전년대비 5.6% 감소한 4,970 억달러, 수입은 7.4% 감소한 4,040 억달러, 무역수지는 930억달러흑자추정 세계경제성장둔화, 국제유가하락에따른수출단가하락, 해외생산확대등으로인해전년에이어올해에도감소가예상됨 수출은대부분의업종및지역전반에서부진 품목별로는컴퓨터는증가했으나반도체, 무선통신기기, 석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박등주력품목대부분이부진 * 전년대비감소폭축소품목 : 석유화학, 철강제품, 석유제품, 섬유류등 * 전년대비감소폭확대품목 : 일반기계, 자동차, 선박, 액정디바이스등 지역별로는베트남으로의수출은증가한반면, 미국, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등대부분지역으로의수출은감소 * 전년대비감소폭축소지역 : EU, 일본등 * 전년대비감소폭확대지역 : 중국, 중남미, 중동등 수입은소비재는소폭증가했으나원자재가큰폭으로감소하여전년대비한자리수감소율기록 수출과수입이모두부진하여금년에도지난해에이어무역 1조달러회복은어려울것으로보임 <2016년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구 분 2015년 2016년上下연간上下연간 수출액 ( 증가율 ) 2,685 (-5.2) 2,583 (-10.8) 5,268 (-8.0) 2,412 (-10.2) 2,558 (-1.0) 4,970 (-5.6) 수입액 ( 증가율 ) 2,223 (-15.6) 2,142 (-18.3) 4,365 (-16.9) 1,929 (-13.2) 2,111 (-1.4) 4,040 (-7.4) 수지 462 440 903 483 447 930 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출동향 금년들어 10월까지우리수출은전년동기대비 8.0% 감소한 4,051 억달러를기록하면서지난해 8.0% 감소에이어 2년연속마이너스성장이예상됨 상반기에는수출이 10.2% 감소하였고하반기에는플러스전환이기대되었으나브렉시트, 한진해운사태, 신규출시스마트폰생산중단등이겹치면서하반기수출은 1.0% 감소할것으로보임 수출물량이소폭증가하는가운데단가부진이점차완화되면서수출감소율축소에기여 * 수출물량상승률 (%, 전년동월비 ) : -7.4( 16.1) 2.8(3) 5.9(5) 0.7(7) -2.6(9) * 수출단가상승률 (%, 전년동월비 ) : -11.4( 16.1) -10.9(3) -10.6(5) -8.3(7) -2.5(9) 일평균수출은 1월을저점으로하반기로갈수록회복하는모습을보이면서 6월과 10월에는전년동월일평균수출액수준에근접 * 일평균수출추이 ( 억달러 ) : 16.1( 16.1 월 ) 18.5(5) 17.4(7) 19.5(9) 18.7(10) * 일평균수출증가율 (%, 전년동기대비 ) : -10.5( 16.5 월 ) -0.8(6) -3.7(9) -1.0(10) 우리나라상위 3대수출대상국 ( 중국 미국 베트남 ) 에서미국및베트남에대한수출비중은 2010 년이후지속적으로상승세를보인반면, 대중국수출비중은 2016년들어하락 * 대중국수출비중추이 (%) : 26.1( 13) 25.4( 14) 26.0( 15) 24.9( 16.1~10 월 ) * 대미국수출비중추이 (%) : 11.1( 13) 12.3( 14) 13.3( 15) 13.6( 16.1~10 월 ) * 대베트남수출비중추이 (%) : 3.8( 13) 3.9( 14) 5.3( 15) 6.5( 16.1~10 월 ) < 수출물량, 수출단가의변동률추이 > 주 : 무역지수 ( 수출물량및단가지수 ) 는선박, 항공기등제외자료 : 한국무역협회, 한국은행 2 2016 년수출입평가및 2017 년전망
[ 품목별 ] 1~10 월중컴퓨터수출은증가하였으나반도체, 자동차, 무선통신기기, 액정디바이스등은부진 컴퓨터 (6.8% 증가 ) 는보조기억장치 (SSD) 에대한수요증가와신제품출시 (10 월 ) 에힘입어하반기수출크게증가 (19.2%, 16.7-10월) * SSD(Solid State Drive) : 반도체를이용하여정보를저장하는장치로기존 HDD 에비해속도가빠르고소형화 경량화할수있음 반도체 (4.5% 감소 ) 는공급과잉으로인한단가하락으로전반기부진했으나 (-7.4%, 16.1-6 월 ) 국내스마트폰의베트남생산본격화에따른부분품수출증가와아이폰7 등신규모델출시에따른메모리가격안정화로하반기수출 (-0.3%, 16.7-10월) 은선전중 * D 램현물가격 (4GB, $) : 1.67( 16.7 월 ) 1.68(8) 1.82(9) 2.34(10 p ) 반면자동차 (14.4% 감소 ) 는해외현지생산 판매증가와태풍으로인한공장침수, 파업등의일시적요인으로수출부진 * 해외현지생산량 ( 대 ) : 391,562( 16.3 월 ) 400,285(6) 428,413(9) 무선통신기기 (8.6% 감소 ) 는스마트폰시장성장둔화및글로벌경쟁심화에따라수출여건이악화되는가운데신규출시스마트폰판매중지로인해완제품수출이감소하고부품현지조달확대에따라부분품수출이감소 < 주요품목의수출증가율 > ( 억달러, 전년동기비 %) 품목명 2015년 1-10월 2015년 1-12월 2016년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 반도체 529.3 3.6 629.2 0.4 505.7-4.5 일반기계 394.3-1.9 467.6-3.4 372.4-5.6 자동차 375.1-5.8 458.0-6.4 321.1-14.4 석유화학 319.6-21.6 377.9-21.6 295.2-7.6 선박 318.8-5.1 401.1 0.6 285.4-10.5 무선통신기기 266.8 8.7 325.9 10.2 243.8-8.6 철강제품 255.9-12.9 302.0-15.0 236.9-7.4 석유제품 274.5-37.4 320.0-37.0 214.3-21.8 액정디바이스 254.7-5.5 296.6-8.2 205.4-19.4 자동차부품 213.3-4.6 255.5-4.1 202.4-5.1 섬유류 119.0-10.9 143.0-10.2 112.1-5.8 가전 107.5-15.2 124.8-15.9 93.9-12.7 컴퓨터 64.5 3.1 77.5 0.4 68.9 6.8 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3
[ 지역별 ] 1~10월중베트남으로의수출은두자리수증가한반면미국, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 [ 베트남 ] 한-베트남 FTA 발효 ( 15.12.20), 해외생산기지向무선통신기기 반도체 평판DP 수출호조로 13.0% 증가 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 무선통신기기 ) 19.6 ( 평판디스플레이및센서 ) 85.9 ( 반도체 ) 61.7 [ 미국 ] 최근생산지표개선에도불구하고위축된민간소비심리로인해올해미국수입규모는전년대비감소했으며 (-4.3%, 16.1~9 월 ) 자동차의북미현지생산확대에따라수출감소 (-5.9%) * 미시간대소비심리지수 : 93.5( 16 년.6 월 ) 90.0(7) 89.8(8) 91.2(9) 87.2(10) * 수입증가율 (%, 전년동기비 ) : -1.7( 16.5 월 ) -4.4(6) -6.2(7) 2.0(8) -3.1(9) [EU] 소비심리개선, 실업률하락등내수경기가다소회복세를나타냄에따라우리수출은비교적선전 (-3.7%) * 소비자신뢰지수 : 105.7( 16.6 월 ) 104.7(7) 103.8(8) 105.5(9) 106.9(10) * 실업률 (%) : 9.6( 15.2Q) 9.3(3Q) 9.0(4Q) 8.8( 16.1Q) 8.6(2Q) 8.5(3Q) [ 일본 ] 상반기수출이부진 (-13.6%) 했으나완만한경기개선과엔고로자동차부품등의대일수출환경이개선되면서하반기플러스전환 (2.2%) * 일본경제성장률 (%, 전기대비 ) : -0.4( 15 년 4Q) 0.5( 16 년 1Q) 0.2(2Q) 0.5(3Q) * 원 / 엔환율 ( 평균 ) : 953.07( 15 년 4Q) 1042.8( 16 년 1Q) 1076.07(2Q) 1095.01(3Q) * 자동차부품수출증가율 (%, 전년동기비 ) : 3.0( 16 년.7 월 ) 24.4(8) 20.7(9) 12.8(10) [ 중국 ] 내수중심의성장정책추진에따른성장둔화와철강, 자동차, 반도체등중국현지업체들과의경쟁심화로두자리수수출감소 (-12.0%) * 경제성장률 (%) : 10.4( 10) 7.7( 12) 7.0( 15) 6.7( 16.Q1) 6.7(Q2) 6.7(Q3) < 주요지역별수출증가율 > ( 억달러, 전년동기비 %) 지역별 2015년 1-10월 2015년 1-12월 2016년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 전체 4,401-7.7 5,268-8.0 4,051-8.0 중국 1,145-4.3 1,371-5.6 1,008-12.0 아세안 632-12.0 748-11.5 608-3.8 베트남 234 27.8 278 24.2 264 13.0 미국 584 1.2 698-0.6 550-5.9 E U 392-11.4 481-6.9 377-3.7 중남미 261-11.5 307-14.5 212-18.8 중동 254-10.9 304-12.6 211-16.9 일본 215-21.2 256-20.5 199-7.6 자료 : 한국무역협회 4 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(3) 수입동향 2016 년 1~10 월수입은전년동기대비 10.0% 감소한 3,304 억달러기록 원유등국제유가급락의영향으로원자재수입이크게감소 (-17.0%) * 국제유가 ( 두바이油, $/B) : 96.6 ( 14) 50.7 ( 15) 40.2 ( 16.1~10 월 ) - 특히원유, 제품, 천연가스, 석탄등이에너지수입급감을주도 * 2016 년 1~10 월 6 대에너지를제외한수입증가율 (%, 전년동기대비 ) : -4.7 <6대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기비 %) 품목 2015년 1-10월 2015년 1-12월 2016년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 471.9-42.2 551.2-41.9 351.2-25.6 석탄 85.3-17.5 99.6-17.8 68.6-19.6 석유제품 127.5-51.5 153.5-49.1 97.3-23.7 천연가스 158.4-37.7 187.8-40.2 93.2-41.2 LPG 22.0-46.9 26.4-45.6 20.6-6.4 우라늄 4.8-17.3 8.7 18.9 4.2-12.1 6대에너지계 870.0-41.4 1027.2-41.0 635.0-27.0 자료 : 한국무역협회 자본재의경우자동차부품, 무선통신기기등은증가했으나반도체, 원동기및펌프, 평판디스플레이및센서, 반도체제조용장비, 기계요소등의감소로전년동기대비 4.5% 감소 * 주요자본재수입증감률 (%) : ( 자동차부품 ) 7.6 ( 무선통신기기 ) 5.1 ( 반도체 ) -5.8 ( 반도체제조용장비 ) -3.4 ( 원동기및펌프 ) -10.1 ( 기계요소 ) -9.9 ( 평판디스플레이및센서 ) -34.5 소비재수입은민간소비가전년대비회복되면서자동차 (3.5%), 컴퓨터 (6.4%), 의류 (2.6%) 등의증가로전년동기대비 1.1% 증가 * 우리나라민간소비증가율 (%, 전년동기비 ) : 2.2( 16 년 1Q) 3.3(2Q) 2.6(3Q) < 성질별수입추이 > ( 억달러, 전년동기비 %) 15년 16.1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 전체 4365 1930 334 350 340 350 3301 ( 증가율 ) (-16.9) (-13.2) (-13.6) (0.7) (-1.7) (-5.3) (-10.1) 원자재 2205 899 162 163 163 162 1550 ( 증가율 ) (-29.6) (-22.3) (-18.9) (-5.4) (-1.3) (-6.2) (-17.0) 자본재 1512 714 120 127 119 126 1207 ( 증가율 ) (1.1) (-4.6) (-9.9) (4.8) (-5.7) (-6.3) (-4.5) 소비재 643 314 51 59 56 61 541 ( 증가율 ) (3.4) (-0.6) (-4.4) (11.5) (5.4) (2.4) (1.1) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5
(4) 무역수지 2016년 1~10월중무역수지흑자규모는 747억달러로 2015년 1~10월 731억달러대비소폭확대 ( 수출보다수입이더크게감소한데기인 ) 국가별로는중국 미국 일본 아세안에대한무역수지흑자폭은지난해에비해축소되었지만對중동무역수지적자는큰폭으로개선 < 주요지역별무역수지추이 > ( 억달러 ) 2012 2013 2014 2015 2016 1 10 월 1 12 월 1 10 월증감액 미국 151.8 205.4 250.0 258.1 213.6 197.3-16.3 중국 535.4 628.2 552.1 468.7 394.1 298.3-95.8 일본 -255.7-253.7-215.8-202.8-172.9-187.8-14.9 중동 -911.5-939.0-842.9-380.9-336.2-220.1 116.1 E U -10.0-73.7-107.4-91.2-79.4-49.2 30.2 중남미 170.2 179.6 176.0 147.1 128.3 86.1-42.2 아세안 271.7 286.6 311.6 297.9 252.9 245.9-7.0 자료 : 한국무역협회 무역수지흑자증가는국제원유가격급락으로에너지관련수입이크게줄어든것이크게작용 원유 에너지무역수지적자는 2015년 452억달러에서 2016년 1~10월에는 335억달러로점차축소되고있어우리나라전체무역수지흑자가확대되는모습임 * 원유 에너지무역수지적자규모 ( 억달러 ) : -906( 14) -452( 15) -435( 16 e ) 2016 년수입중자본재는감소폭이원자재에비해작으며소비재는오히려증가 * 2016.1~10 월수입 : 전체 (-10.0%), 원자재 (-17.0%), 자본재 (-4.5%), 소비재 (1.1%) 주요원유수입국도무역수지흑자확대또는개선추이를보임 * 주요국무역수지변화 (2014 년 2015 년 2016, 中억달러, 日억엔, EU 억유로 ) : ( 中 ) 3,801 6,788 4,570(1~10 월 ), ( 日 ) -127,874-28,353 27,947(1~9 월 ), (EU) 1,077 1,543 723( 上 ) 2016년 4분기에는주요수출품목의단가 물량회복세에힘입어수출이증가하면서연간기준무역수지는 930억달러에이를것으로예상 6 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2016 년수출입특징 (1) 세계경제저성장에따라우리수출의부진이지속 세계경제저성장지속에따라 2016 년우리수출은지난해 8.0% 감소에이어 2년연속마이너스성장할것으로예상 국제유가하락에따른주력수출시장인신흥국의경기침체와글로벌공급과잉으로인한단가하락이수출감소의주요원인임 * 우리나라對신흥국수출비중 (%) : 58.8( 14) 57.9( 15) 57.2( 16.1~10 월 ) 對신흥국수출증가율 (%) : 0.7( 14) -9.2( 15) -9.0( 16.1~10 월 ) * 우리나라수출물량변화율 (%, 전년동기대비 ) : 4.3( 14) 2.5( 15) 0.8( 16.1~9 월 ) 수출단가변화율 (%, 전년동기대비 ) : -2.2( 14) -11.3( 15) -9.1( 16.1~9 월 ) 2016 년세계경제는저성장이지속되면서세계수입수요감소가지속 * 세계상품교역량 ( 물량 ) 증가율 (%, WTO) : 2.8(4 월전망 ) 1.7(9 월전망 ) * 세계상품교역규모 ( 금액 ) 증가율 (%, WTO) : 0.4( 14) -12.7( 15) -6.1( 16. 上 ) 우리수출이 2 년연속마이너스를기록한것은 1957~1958 년이후처음임 * 수출마이너스성장시기 (%) : -100.0( 50) -9.4( 57) -24.8( 58) -0.3( 89) -7.8( 98) -12.7( 01) -13.9( 09) -1.4( 12) -8.0( 15) -5.6( 16 e ) 수출과수입이모두부진하여금년에도지난해에이어무역 1조달러회복은어려울것으로보임 < 연도별수출증가율 > < 무역규모별달성시기 > 자료 : 한국무역협회 자료 : WTO IIT, 국제무역연구원 7
(2) 수출산업의구조적한계와경쟁심화로우리수출의어려움이가중 우리나라수출산업이갖고있는경기민감성, 해외생산확대등구조적요인과중국등신흥국과의경쟁심화로수출이더욱부진한모습을보임 세계시장에서중국등신흥국과의기술격차가축소되고경쟁이심화 * 한 중수출경합도 ( 포인트 ) : 51.4( 11) 52.7( 12) 53.8( 13) 53.6( 14) 55.7( 15) * 한국과중국의기술격차는 2012 년 1.9 년에서 2014 년 1.4 년으로축소 ( 미래부, 15.5 월발표 ) 우리나라수출상위품목중석유화학, 조선, 철강, 반도체등경기변동에민감한품목들의수출비중이주요국에비해높음 * 13 대주력품목수출비중 (%, 2015) : ( 한국 ) 78.6, ( 일본 ) 64.6, ( 중국 ) 62.3, ( 미국 ) 41.9 * 13 대주력품목수출증가율 (%, 전년동기대비 ) : 4.6( 14) -9.4( 15) -9.6( 16.1~10 월 ) MSCI 경기민감주지수 (MSCI Cyclical Index) 포함산업 : 소재 ( 철강, 석유화학등 ), 경기소비재 ( 자동차및부품, 섬유등 ), 산업재 ( 선박등 ), 정보기술 ( 반도체, 통신장비등 ) 국내기업환경의악화로자동차, 무선통신기기, 가전등주요품목에서우리기업들의해외생산확대된것도통관기준수출감소요인으로작용 * 해외생산비중변화 (%, 13 16) : 자동차 48 52, 스마트폰 84 88, 디스플레이 0.3 16 금년 1-8 월중우리나라수출감소폭 (-8.8%) 이세계평균수준 (-4.4%) 을상회하면서세계시장점유율이하락하고세계수출순위도하락 우리수출의세계시장점유율지난해 3.46% 에서금년 1~8 월 3.35% 로하락 < 국가별수출시장점유율및증감폭 > 주 : 2016 년 1~8 월점유율및증감폭은세계 71 개국기준자료 : WTO 수출규모는작년세계 6 위에서금년홍콩과프랑스에이은 8 위로하락 < 수출순위 > 국가 금액 15년순위 16년순위 e 중국 13,524 1 1 미국 9,504 2 2 독일 8,898 3 3 일본 4,169 4 4 네덜란드 3,687 5 5 프랑스 3,301 8 6 홍콩 3,279 7 7 한국 3,223 6 8 이탈리아 3,034 10 9 주 : 2016년 1~8월기준. 억달러기준 자료 : WTO < 무역순위 > 국가 금액 15년순위 16년순위 e 미국 24,272 2 1 중국 23,503 1 2 독일 15,867 3 3 일본 8,121 4 4 프랑스 7,079 7 5 네덜란드 6,951 6 6 영국 6,935 5 7 홍콩 6,713 8 8 한국 5,836 9 9 주 : 2016년 1~8월기준. 억달러기준 자료 : WTO 8 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(3) 대중국수출의존도하락, 대미수출비중은확대 우리나라수출의성공열쇠 (Key To Success) 로인식되던대중국수출이최근들어감소세로돌아섰음 중국성장정책전환 ( 투자 소비, 수출 내수 ) 에따라우리의대중국수출과상관관계가높은중국의대세계수출이감소세로돌아선것에기인 * 중국의대세계수출증가율 (%) : 6.0( 14) -2.7( 15) -6.8( 16.1~9 월 ) * 우리나라의대중국수출증가율 (%) : -0.4( 14) -5.6( 15) -12.0( 16.1~10 월 ) 중국이가공무역의제한과동시에소재부품산업육성정책을추진함에따라중간재자급률이제고되고있으나, 우리나라의대중수출에서중간재가차지하는비중은여전히높음 * 우리나라의대중국중간재수출비중 (%) : 82.7( 05) 73.4( 15) 74.6( 16.1~9 월 ) < 중국의가공무역비중및현지조달률 > < 중국의중간재및소비재수입비중 > 주 : 현지조달률 = 가공무역수지 / 가공무역수출자료 : 중국해관 자료 : 중국해관 중국의노동집약적산업생산기지의해외이전도우리의대중수출부진요인으로작용 * 중국의해외직접투자증가율 (%) : 8.5( 11) 17.6( 12) 22.8( 13) 14.2( 14) 18.3( 15) 그결과 2015년 26.0% 까지상승했던우리나라의대중국수출의존도가금년들어감소하고있음 * 우리나라의대중국수출비중 (%) : 25.4( 14) 26.0( 15) 24.9( 16.1~10 월 ) 반대로한 미 FTA 효과, 한국제품의브랜드가치상승등으로대미수출비중은확대되고있음 * 우리나라의대미국수출비중 (%) : 12.3( 14) 13.3( 15) 13.6( 16.1~10 월 ) IIT, 국제무역연구원 9
(4) 한류브랜드를활용한소비재수출확대금년수출이부진함에도불구하고한류브랜드가가미된 K소비재 1) 수출은두자릿수증가세를보이며호조지속 * 16 년 1~9 월 K 소비재수출은전년동기대비 20.2% 증가한 110.7 억달러를기록 뷰티제품 목욕용품 의약품의선전이두드러졌으며모든 K소비재품목군에서플러스성장을기록 <K소비재품목별수출증가추이 > 자료 : 한국무역협회 한류확산과함께우리제품의고급화와브랜드化진전으로對선진국소비재수출호조 금년상반기對선진국 K소비재수출은전년동기대비 13.2% 증가한 34.4억달러로주로화장품과목욕용품수출증가세가두드러짐 - 화장품 (MTI 2275, 백만달러 ) : 1,307.6( 15. 上 ) 1,810.5( 16. 上 ) - 목욕용품 *( 백만달러 ) : 115.7( 15. 上 ) 163.6( 16. 上 ) * MTI 2271, 2272, 2273 및 HS 960321 의총합 이러한대선진국소비재수출의호조에힘입어우리나라의대선진국수출비중은 2013 년이후지속적으로증가 * 선진국수출비중 (%) : 40.5( 13) 41.2( 14) 42.1( 15) 42.5( 16.1~9 월 ) 1) 16 년 2 월산업통상자원부는 5 대유망소비재 ( 의약품, 화장품, 농수산식품, 패션의류, 생활 유아용품 ) 를선정하고수출활성화를추진. 이에기반하여한국무역협회국제무역연구원이금년수출호조를보이는품목군을선정하여 K 소비재라명칭 10 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(5) 중소 중견기업들의수출역량확대대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업들의수출비중이최근 4년간확대되면서글로벌화가진전 * 중소 중견기업수출비중 (%) : 32.1( 12) 32.8( 13) 33.8( 14) 35.9( 15) 37.7( 16.1~9 월 ) 특히화장품, 농산가공품등소비재에서중소기업의수출이두드러짐 * 품목별중소기업수출증가율 (%) : ( 화장품 ) 48.2, ( 편직물 ) 2.6, ( 농산가공품 ) 8.0 디지털거래가확대되고맞춤형소비가부상하면서기업의민첩성이강조되고있는세계무역트렌드는중소기업의수출에유리하게작용 < 기업규모별수출비중추이 > < 기업규모별수출증가율추이 > 주 : 1~9 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 주 : 1~9 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 기술력중심의스타트업기업의수출도증가하는모습을보이고있음 2016 년 1~10 월기준벤처기업수출은전년동기대비 2.6% 증가한 143.9 억달러로 3 년연속수출규모가증가세를시현 - 특히수출상위품목인반도체와무선통신기기의플러스성장 ( 각각 7.0%, 19.0% 증가 ) 이두드러짐 * 전체수출기업기준수출증가율 (%) : ( 반도체 ) -8.5, ( 무선통신기기 ) -5.2 벤처기업의수출확대는높은기술력을바탕으로우리나라스타트업 (Start-Up) 기업들의글로벌역량이강화되고있음을의미 세계적인경기침체속에서도신상품개발, 마케팅다변화, 수요창출, 틈새시장공략등좀더차별적인경영노력과끊임없는혁신활동으로수출실적이급증한우리기업들도있음 * 2016 년수출호조기업수 (2015 년연간수출실적이 100 만달러이상인기업대상 ) : 100% 이상증가 694 개사, 300% 이상증가 200 개사, 500% 이상증가 125 개사 IIT, 국제무역연구원 11
(6) 우리무역구조의고부가가치화진전 우리나라주력수출품목구성이다변화되고수요자니즈변화및기술발전등에따라고부가가치제품중심으로변모하고있음 가전, 석유제품, 자동차및자동차부품, 섬유류등을중심으로 13대수출품목의무역집중도가하락하면서다변화추세를보이고있음 * 무역집중도지수 (%) : 0.130( 13) 0.129( 14) 0.123( 15) 가전은브라운관 TV에서 UHD TV로, 섬유도나일론에서스판덱스로, 컴퓨터는 CPU 에서 SSD 중심으로주력품목내에서도고부가가치제품을중심으로수출의다변화가빠르게진행되고있음 주력품목 자동차 자동차부품 평판디스플레이 < 주력산업내주요수출품목변동사례 > 품목내수출포트폴리오변화양상 내연기관자동차수출중심구조 전기자동차수출급증 * 전기자동차수출증가율 : ( 15) 147.2% ( 16.1~10월) 13.8% 자동차가스마트카로변화하는과정속에전기차용배터리등전기장치가급증 * 리튬배터리수출증가율 : ( 15) -4.9% ( 16.1~10월) 16.9% LCD 위주의수출 스마트와치액정및 OLED 수출증가 * OLED 수출증가율 : ( 15) 25.0% ( 16.1~10월) 16.9% 섬유 수출 1 위품목 : 00 년나일론, 폴리에스테르섬유 16 년스판덱스 가전 수출 1 위품목 : 00 년전자레인지및브라운관 TV 16 년 LCD, UHD TV 부품 컴퓨터 수출 1 위품목 : 00 년 CPU 등컴퓨터부분품 16 년 SSD 로변화 자료 : 연구자작성 바이오, 에너지, 항공우주, 신소재, 헬스케어등수익성높은스마트지식기반산업을수출산업으로육성하여미래산업을선도해야함 최근 5년간측정및분석기구, 약제제품및의약품, 항공기장비등하이테크제품수출이연평균 5% 이상증가하면서수출비중이상승세 * 우리나라하이테크제품수출비중 : (2011) 23.5% (2016.1~9 월 ) 27.0% 또한부가가치가높은지식서비스산업의수출이증가 특히사업서비스와지식재산권사용료수출의증가가두드러짐 * 사업서비스수출금액및증가율 ( 16.1~9 월기준 ) : 129.5 억달러, 13.1% * 지식재산권사용료수출금액및증가율 ( 16.1~9 월기준 ) : 4.9 억달러, 7.7% 12 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(7) 우리수출의새로운성장동력등장 지난해에이어금년에도 2년연속베트남은일본을제치고우리의제3위수출대상국으로의자리를공고히하고있음 對베트남수출은현지투자증가로인해 2010 년이후 7년연속플러스성장을나타냄 * 주요수출품목증가율 (%) : ( 무선통신기기 ) 19.6, ( 반도체 ) 61.7, ( 평판디스플레이 ) 85.9 * 對베트남수출증가율추이 (%) : 35.0( 10) 18.4( 12) 6.0( 14) 13.0( 16.1~10 월 ) * 對베트남투자신고금액추이 ( 억달러 ) : 14.6( 13) 21.1( 14) 28.8( 15) 베트남을중심으로 CLMV 국가들 (C : 캄보디아, L: 라오스, M : 미얀마, V: 베트남 ) 은향후중국을대체할새로운생산및소비시장으로빠르게성장하고있음 13 대주력품목이외에화장품 의약품등과같은생활화학제품과유기발광다이오드 (OLED) 가새로운수출산업으로주목받고있음 동시에광전지, 항공기 우주선등미래성장산업의수출도호조세가지속되면서새로운유망품목으로부상중 < 새로운성장산업의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 수출방식면에서도전자상거래수출이확대되면서 B2C 등온라인비즈니스가새로운수출마케팅방식으로자리잡고있음 우리나라전자상거래수출규모 2) 는지난해처음으로 1억달러를돌파하였으며 2016년에도전년동기대비 45.3% 증가 * 연도별전자상거래수출규모및증가율 ( 백만달러, %) : 24.0, 125.2( 13) 36.8, 53.7( 14) 100.6, 173.3( 15) 89.0, 45.3( 16.1~9 월 ) 2) 정식통관절차를거쳐수출실적으로집계된금액만을대상 IIT, 국제무역연구원 13
Ⅱ. 2017 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2017 년세계경제는미국금리인상및브렉시트로인한금융시장변동성확대, 보호무역주의확산조짐등이하방리스크로작용하며 3% 대초반으로저성장세를크게벗어나는것을기대하기는어려움 선진국경제 : 1.8% 성장 (2016 년 1.6%) - [ 미국 ] 고용지표개선, 민간소비증가등내수중심의호조가기대되나, 미신정부의정책방향에따른불확실성의증가가하방리스크로작용할우려 - [ 유로존 ] 브렉시트로인한불확실성확대로소비및투자심리가위축되며독일 (1.4~1.5%), 프랑스 (1.3%), 이탈리아 (0.8~0.9%) 등주요국의경기회복이미미할전망 - [ 일본 ] 추가양적완화와재정지출확대로소비및투자가회복세를보일전망이나엔화강세가제약요인으로작용할우려 < 세계경제성장전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2015 2016 p 2017 p 2015 p 2016 p 2017 p 세 계 3.2 3.1 3.4 3.1 2.9 3.2 선진국 2.1 1.6 1.8 - - - 미국 2.6 1.6 2.2 2.6 1.4 2.1 유로지역 2.0 1.7 1.5 1.9 1.5 1.4 - 독일 1.5 1.7 1.4 1.5 1.8 1.5 - 프랑스 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 - 이탈리아 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 일본 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 신흥국 4.0 4.2 4.6 - - - 중국 6.9 6.6 6.2 6.9 6.5 6.2 인도 7.6 7.6 7.6 7.6 7.4 7.5 브라질 -3.8-3.3 0.5-3.9-3.3-0.3 러시아 -3.7-0.8 1.1 - - - 자료 : IMF World Economic Outlook(2016.10 월 ), OECD Economic Outlook(2016. 9 월 ) 14 2016 년수출입평가및 2017 년전망
신흥국경제 : 4.6% 성장 (2016 년 4.2%) - [ 중국 ] 구조개혁지속, 주택경기둔화가능성, 높은수준의기업부채리스크등으로성장모멘텀이약화되며 6% 초반으로성장률이하락할전망 - [ 인도 ] 실질임금상승에힘입어민간소비가빠르게증가할것으로예상되며, 정부의시장친화적정책을바탕으로 2017 년에는 7% 대의높은성장률을기록할전망 - [ 브라질 ] 정치적불확실성해소되고국제유가의상승분위기로경기회복에대한기대감이상승하면서 2016년마이너스성장을탈피하여플러스성장세로돌아설것으로기대 - [ 러시아 ] 원자재가격상승및농업, 화학중심의산업생산회복기대가경기에긍정적으로작용할전망 2017 년세계교역량은 3% 대중반증가전망 2017년세계무역은세계경제가완만한회복세를보일것으로전망됨에따라 2016년대비소폭증가할전망이나트럼프정부출범에따른보호무역주의확산이최대하방리스크요인임 아시아신흥국성장지속은국제원자재가격상승으로인한중남미국가들의완만한경기회복과더불어신흥국수입물량확대를촉진할전망 < 세계무역증가율 > ( 전년대비, %) IMF WTO 2015 2016 p 2017 p 2015 2016 p 2017 p 세계무역 2.6 3.1 3.4 2.7 1.7 1.8~3.1 수출 수입 선진국 3.6 1.8 3.5 2.8 2.1 1.7~2.9 개도국 1.3 2.9 3.6 3.2 1.2 1.9~3.4 선진국 4.2 2.4 3.9 4.6 2.6 1.7~2.9 개도국 -0.6 2.3 4.1 0.1 0.4 1.8~3.1 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF, World Economic Outlook (2016.10 월 ); WTO, Trade Statistics and outlook (2016.9 월 ) IIT, 국제무역연구원 15
2. 환율 2017 년美달러화는미국경기회복세에따른 Fed 금리인상, 美대선트럼프당선및브렉시트등불확실성이상존하는가운데주요국통화대비강세를띌것으로예상 미국금리인상의주요기준이되는비농업부문고용자수는 9월 15.6만명이증가하여피셔 Fed 부의장이언급한적정수준 (7.5~15만명 ) 을상회하는등금년 (2016년) 중美금리인상가능성이높아짐 * 고용율도전월대비 0.1%p 상승한 59.5% 를기록 * 금리인상가능성 (%, 11/14 기준, Bloomberg) : (1 개월전 ) 65.9 (1 주전 ) 80.0 ( 현재 ) 92.0 * 일각에서는트럼프가대통령에당선됨에따라금리인상시점이 2017 년 2 월로연기될것이라는주장도제기됨 (BoA Merrill Lynch) 英 -EU 간브렉시트협상및트럼프신정부정책의불확실성은국제금융시장의변동성을확대시킬것으로전망 < 달러인덱스추이 > < 원 / 달러및엔 / 달러변동추이 > 자료 : 국제금융센터자료 : 국제금융센터 엔화 유로화 위안화는달러대비약세전망 엔화 : 6개월연속물가상승률마이너스등디플레이션우려지속에따른일본중앙은행의추가적인통화완화정책기대감상승은엔화약세요인으로작용할것으로예상 * 2017 년美신정부출범, 브렉시트협상등으로불확실성이커질때마다엔화는안전자산으로평가되어강세를띌가능성도있음 유로화 : 유럽국가들의경기회복세가미미하고 ECB 자산매입프로그램의 17.3 월종료가불확실해진가운데브렉시트진행경과에따른 EU 결속력약화우려등이유로화약세요인으로작용할가능성 * 영국이 EU 와의관계를현재와비슷하게유지하는소프트브렉시트를이행할경우 EU 체제유지에대한우려가감소하여유로화가치가상승할수도있음 16 2016 년수출입평가및 2017 년전망
위안화 : 중국경제성장둔화, 미국신정부의중국산제품에대한관세부과우려, 美금리인상에따른자본유출가능성등으로위안화는달러대비약세를보일것으로전망 * 美신정부우선과제에 중국환율조작국지정 이포함됨에따라위안화가치가상승압력을받을가능성또한배제할수없음 < 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 위안화 ( 위안 / 달러 ) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 103 102 101 1.15 1.17 1.18 6.85 6.90 6.93 BNP 파리바 108 106 108 1.08 1.12 1.10 6.82 6.80 6.84 Morgan Stanley 99 101 102 1.18 1.12 1.08 6.82 6.94 7.05 HSBC 95 95 95 1.10 1.10 1.10 6.80 6.85 6.85 노무라 104 106 108 1.05 1.05 1.04 6.80 6.90 7.00 평균 103 102 102 1.09 1.08 1.08 6.82 6.90 6.93 주 : 평균은 14개주요투자은행전망평균치임 자료 : 국제금융센터 ( 16.11월) 2017 년원 / 달러환율은美금리인상단행및신정부정책의불확실성, 브렉시트협상에따른금융불안우려등으로상승요인이우세한가운데美재무부의한국환율조작국지정우려등이일부하락요인으로작용할전망 * 주요투자은행원 / 달러환율전망 ( 중간값 ) : 1,150( 17.1Q) 1,160(2Q) 1,180(3Q) 美금리인상과신정부정책의불확실성은그동안상대적으로고수익을거둘수있었던신흥국으로부터의투자자금을유출시키므로신흥국으로평가되는한국의원화또한약세를띌가능성 유로지역의리스크 ( 브렉시트 은행부문부실등 ) 는금융불안을증폭시켜안전자산선호현상을강화해원화약세요인으로작용 * 브렉시트결정당일달러대비원화 2.4% 절하, 엔화 3.9% 절상, 금가격 4.8% 상승 다만, 美재무부가환율보고서에서상당한규모의경상수지와대미무역수지흑자를근거로중기적인완화절상을권고하고있다는점이원 / 달러환율상승압력을소폭제한할것으로예상 <2017 년원 / 달러환율결정의주요변수 > 상승요인 ( 원화약세 ) 하락요인 ( 원화강세 ) 美금리인상가능성 유로지역리스크로인한안전자산선호 중국경기둔화로인한수출부진 자료 : 한국무역협회 美신정부의원화절상압박가능성 경상수지흑자기조지속 ECB tapering( 통화긴축 ) 논의가능성 IIT, 국제무역연구원 17
3. 국제유가 국제원자재 2017년국제유가는공급우위시장기조가유지되는가운데원유수요가소폭회복되어배럴당 50달러수준에서균형점을형성할전망 원유수요는경제성장이예상되는인도 인도네시아 태국 필리핀등아시아국가들을중심으로증가예상 원유공급은 OPEC 회원국간감축합의에따라가격의하방경직성을확보하였으나감축량의일정부분을셰일업체들이시차를두고서커버할것으로예상 - 사우디아라비아를비롯한 OPEC 회원국들의생산량감축움직임은 2017 년에도지속될것으로예상되나국제유가에미치는영향은미미할것 * 2016 년 11 월 30 일 OPEC 회원국들은원유생산량감축을위한세부회의를개최 - 美셰일업체들은일반적으로 6~9 개월정도시차를두고국제유가상승에따른원유공급을재개할것 * 국제유가 (WTI 기준 ) 는금년 6 월초배럴당 50 달러를돌파하였으나그에따른美원유생산증가로 45 달러수준에서거래중 ( 美원유리그기가동건수는금년 5 월 316 건을저점으로반등하여 11 월초현재 450 건을기록 ) < 세계원유수급전망 > < 유종별가격전망 > ( 단위 : $/bbl) 유종 2015 2016 e 2017 p WTI 48.67 42.84 49.91 Brent 52.32 43.30 50.91 Dubai 50.96 42.20 49.00 자료 : EIA( 16.11 월 ) 자료 : EIA( 16.11 월 ), CERA( 16.10 월 ) 달러로결제되는원유의특성으로인해美 Fed의금리인상은국제유가하락요인으로작용 * 美대선에서트럼프가당선됨으로인해 2017 년금리인상스케줄은더욱불확실해졌으나, 시장에서는금년 12 월금리인상은그대로진행될것으로전망 (Bloomberg) - 다만금리인상으로인해증가한셰일업체들의자본조달비용은원유공급을감소시켜국제유가상승요인으로작용할가능성 18 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2017 년비철금속가격은전세계적인공급과잉지속 * 에도불구하고산업용금속소비제2 위국가인미국의수요증가가능성에따라변동폭이확대될것으로전망 * 전기동은칠레 페루, 니켈및알루미늄은중국을중심으로공급과잉 美대선트럼프당선으로대규모인프라투자를통한수요확대가기대 * 미국도시를정비하고고속도로등인프라재건을통해수백만개의일자리창출 ( 트럼프당선수락연설中 ) < 美대선전후비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > ( 단위 : $/ton) 구분 2015 2016 2017 p 전기동 5,495 4,748 5,100 니켈 11,807 9,390 11,317 알루미늄 1,661 1,586 1,625 자료 : Korea PDS 주 : 2016 년은연초부터현재까지평균자료 : Bloomberg 국제곡물가격은양호한수급지속으로현재수준에서등락예상 2016~2017 년세계곡물생산량은사상최고치인 25.5억톤을기록하여공급과잉이계속될전망이나올겨울예상되는라니냐 3) 발생에따른공급위험상존 * 다만, 재고율 (= 재고량 / 생산량 ) 은전년대비소폭감소하여국제곡물가격에하방경직성으로작용 < 세계곡물수급전망 > < 주요곡물가격전망 > ( 단위 : US /bu) 구분 2015 2016 2017 p 2Q 대두 ( 콩 ) 945.2 983.5 1,016.0 소맥 ( 밀 ) 507.5 443.4 447.6 옥수수 376.7 360.5 355.2 주 : 재고는기말기준자료 : 美농무부 (USDA, 16.11 월 ) 주 : 2016 년은연초부터현재까지평균자료 : Bloomberg 3) 엘리뇨감시구역 (Nino 3.4) 의 3 개월이동평균기준해수면온도가평년대비 0.5 도이상낮은현상이 5 개월이상지속된경우를지칭 IIT, 국제무역연구원 19
4. 통상환경 한국은 52개국과 15건의 FTA 를발효중이며, 2017년중미 6개국 (SIECA) 과의 FTA 발효시 58개국과 16건의 FTA 발효전망 2016 년신규타결된한 중미 FTA 가 2017 년새롭게발효될전망 한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망되며에콰도르, 이스라엘과의 FTA도 2017 년마무리를목표로추진되고있음 2017년에는상품양허가제한되어있거나개방수준이낮은기체결 FTA를중심으로개정논의가본격화될전망 체결된지오랜시일이지난협정을중심으로개정논의가지속되고있으며 2017년부터인도, 아세안과의추가자유화협상이본격화될것으로보임 - 추가자유화협상이우리무역업계의 FTA 활용제고에실질적으로기여할수있도록상품개방수준을높이고원산지규정개선을위한전략적협상방안마련이필요 <2017 년 FTA 추진전망 > 발효 (16 건, 58 개국 ) 협상중검토중 旣발효 (15 건, 52 개국 ) 신규발효 (1 건, 6 개국 ) 신규 개선 협상재개여건조성 여건검토 공동연구 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 베트남, 뉴질랜드, 콜롬비아 중미 (SIECA, 6) 한중일, RCEP(16), 에콰도르, 이스라엘 아세안, 인도 멕시코, 일본, GCC, 인도네시아 TPP, 말레이시아, MERCOSUR 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 20 2016 년수출입평가및 2017 년전망
WTO 주요협상가운데정보기술협정 (ITA) 확대협상이타결되고환경상품협정 (EGA) 협상이마무리단계에있어 2017 년부터발효를위한국내비준절차가진행될것으로기대 (ITA Ⅱ) 올해 7월 1일부터미국, 중국등주요참여국이 ITA 확대협정을발효한가운데한국도 2017년부터발효를위한국내절차를개시할전망 - ITA 확대협상은 2015 년 12월제10 차 WTO 각료회의에서최종타결되었으며발효시참여국은 201개품목 (HS 6단위기준 ) 에대해 WTO 회원국모두에게관세철폐혜택을부여하게됨 (EGA) 환경상품의관세철폐를논의하는 EGA는 2016년연내타결을목표로최종품목리스트와양허스케줄에대한협상을진행중임 - 현재까지각국제안품목을검토하여품목별환경편익, 국가별지지의사등을토대로논의대상품목을 (Landing zone) 304개품목으로축소한편미국대선에서트럼프후보당선으로미국통상정책의불확실성이높아짐에따라신행정부의정책동향과선거공약의실행가능성에대비할필요 ( 수입규제 ) 미국의수입규제확대가능성에대비하여우리기업들은사전제소움직임을면밀히모니터링하고대응하는노력이요구됨 - 미국은향후공정 (fair) 무역의필요성을강조하여중국을주요타겟으로하는수입규제조치를강화할가능성이높으며, 이같은조치는한국을포함한모든국가에동일하게적용되는만큼정책변화를주시할필요 ( 한미 FTA) TPP, NAFTA에비해한미 FTA 개정협상이현실화될가능성은크지않으나한미 FTA 이행과관련된통상마찰이확대될소지가있음 ( 통상규범 ) 향후미국이 ICT, 디지털무역등새로운산업분야에서통상규범을주도하기위해양자간통상이슈를제기할가능성이있으며, 이에대한우리의입장과대응논리를사전에마련해야함 IIT, 국제무역연구원 21
5. 2017 년무역환경 7 大이슈 (1) 세계경제저성장세가당분간지속 2017 년세계경제는신흥국경기회복전망에도불구하고저성장세를크게벗어나기는어려움 세계경제는금융위기이전 5% 대에서 2012 년이후 3% 대저성장에머무르고있으며, 국제통화기금 (IMF) 은내년세계경제성장률과세계교역량전망을지속적으로하향조정실시 2017 년세계경제회복에있어선진국경기회복지연, 중국성장둔화, 생산성하락 (OECD 노동생산성증가율 2001-07 년 1.6% 2012-17 년 0.6%) 등이제약요인 - 특히중국은수출 투자중심경제에서내수 서비스업위주로성장전략을수정하면서 2017 년경제성장률은 6% 대초반에그칠전망 * 중국경제성장률 (%) : 14.2( 07) 7.9( 12) 7.3( 14) 6.9( 15) 6.6( 16) 6.2( 17 f ) < 경제성장률추이 > < 발표시점별 2017 년세계경제전망 > (%, 전년대비 ) 자료 : IMF, World Economic Outlook ( 전망시점 ) ( 16.1 월 ) ( 16.4 월 ) ( 16.7 월 ) ( 16.10 월 ) 세계경제성장 3.6 3.5 3.4 3.4 선진국 2.1 2.0 1.8 1.8 신흥국 4.7 4.6 4.6 4.6 세계무역량 ( 상품 서비스 ) 4.1 3.8 3.9 3.8 세계무역은세계저성장기조지속과더불어글로벌공급과잉, GVC 성숙, 중국경쟁력강화등구조적요인도상당부분작용하고있어신흥국투자붐이있었던금융위기이전수준으로회복하기는어려움 신흥국의임금상승및중국의기술력향상, 선진국의리쇼어링 (Reshoring) 등에따른글로벌가치사슬확장세둔화는중간재수입수요감소를초래 * 세계중간재무역증가율 (%) : (1991-2000) 45.1 (2001-10) 9.2 (2011-14) 4.4 * 중국의중간재현지조달률 (%) : 34.2( 05) 44.0( 15) 44.6( 16.1~10 월 ) 美신정부정책변화및브렉시트와맞물린보호무역주의확산으로세계경제불확실성이증대되고있어세계저성장이당분간해소되기는어려움 미국의중국환율조작국지정, NAFTA 재협상, 중국 멕시코에대한관세장벽강화정책추진과함께주요국이서비스, ICT 를중심으로한자국산업육성으로제조업경기부진이지속되고있어보호무역장기화우려 22 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(2) 중국의구조조정은첨단소비재산업으로확산 중국은공급과잉해소, 기업원가절감, 부동산재고축소, 부채축소, 취약부문개선을목표로한 공급측개혁 추진에더욱박차를가할것으로예상 중국정부는중속성장시대를맞아과도한투자로인한공급과잉등산업효율성저하를극복하기위해 2016 년부터설비와인력감축을중심으로석탄, 철강, 시멘트, 조선등 6 개산업에대한구조조정을실시 * 중국구조조정대상 6 개산업의설비가동률 (%, 2015 년 ) : ( 석탄 ) 76, ( 조강 ) 67, ( 시멘트 ) 67, ( 조선 ) 60, ( 알루미늄 ) 78, ( 평판유리 ) 68 구조조정추진은공급과잉산업에대한설비가동중단이나폐쇄, 한계기업퇴출, 기업간합병등세가지방안을통해강도를높여나갈예정임 < 주요공급과잉산업의설비감축추진계획 > 철강산업석탄산업조선시멘트 설비감축추진내용 2016-20 년간생산능력을 2015년말수준에서 1억 ~1.5억톤감축 2025년까지 10대기업에생산량집중및지역분포조정 향후 3~5년간퇴출과인수합병을통해각각 5억톤씩, 총 10억톤감축 2016-18 년간신규탄광개발을금지하고, 소규모낙후한탄광이나안전사고가빈발하는탄광을도태 2013년부터세계적수준의대형기업육성과기자재국산화를목표로하여대형조선사들간사업부문빅딜과중소조선사흡수합병추진 2016-18 년내시멘트 5억톤 ( 생산능력의 15%) 감축 이에따라공급과잉산업에서의단가상승등구조조정효과가나타나고있으며장기적으로는중국기업의경쟁력강화로한 중간경쟁심화예상 < 철강제품가격동향 > < 최근공급과잉기업인수합병사례 > 자료 : 코리아 PDS 2016 년하반기허베이강철-서우드강철, 바철강오산강철-우한강철간합병으로세계 2위, 3위권대형철강사를출범 2016 년 2월중국 1위중국원양운송과 2위조선중국해운합병으로세계 4위규모의중국원양해운 (China COSCO) 탄생자료 : 언론보도종합 동시에중국은휴대폰, 자동차, 평판 TV, 드론, 로봇등첨단소비재분야육성에도적극나서면서중국브랜드가자국내수시장을과점하는단계에도달 * 2016 년상반기로컬브랜드중국시장점유율 (%) : ( 휴대폰 ) 89, ( 평판 TV) 85, ( 승용차 ) 43, ( 산업용로봇 ) 33, ( 전기차등신에너지승용차 ) 97 중국로컬기업들이내수를넘어해외시장까지진출이더욱확대될전망 * DJI( 광둥성선전소재 ) 는 2015 년기준세계개인용무인기시장에서 77% 의점유율을차지 IIT, 국제무역연구원 23
(3) 美 Shale Oil 생산이국제유가에미치는영향이확대 2016년 11월 OPEC 산유국간세부적인감산계획이수립된다면단기적으로는국제유가가소폭상승하겠지만, 그에따른美셰일업체들의생산확대는국제유가를다시하락시킬것으로전망 과거에는국제원유시장수급이 OPEC 산유국과같은독과점체제하에서결정되었으나현재는시장중심의美셰일업체들에의해결정되는양상 美셰일업체들의손익분기점 (Break-Even Point) 을살펴보면 Eagle Ford 는배럴당 48달러, Permian 소재 Wolfcamp 유전은 39달러로분석 ( 브렌트유기준, Wood Mackenzie) * 국제유가하락이진행되는동안미국셰일업체들은원유생산비용을 30~40% 줄였으나, 기존방식의유전들은 10~12% 비용을줄임 (Wood Mackenzie) - 국제유가하락에따라美전체셰일오일생산량은줄어들었지만 Permian 소재유전의원유생산량은지속적으로증가하는모습 < 지역별원유채굴손익분기점 > <Permian 지역원유생산량 > 주 : 브렌트유기준자료 : Wood Mackenzie 주 : Permian 소재 Yeso & Glorieta 및 Delaware 는제외자료 : EIA, Bloomberg 美대선에서트럼프가당선됨에따라미국의무역및에너지부문정책변화가국제유가에복합적으로영향을미칠것으로예상 하락요인 : 화석연료생산확대를통한에너지독립추진 ( 공급 ) 보호무역주의로인한개도국경제성장둔화 ( 수요 ) 상승요인 : 이란핵협상철회및對이란제재강화정책 ( 공급 ) 파리기후변화협약탈퇴추진 ( 수요 ) 24 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(4) 신흥국경제성장기조속에대외불안암초도있어 신흥국경제는정부주도의성장정책을추진하고있는인도 베트남 인도네시아등아시아신흥국들을중심으로성장할것으로전망되며, 중남미 중동 러시아등도원자재가격상승에따른경제성장이기대됨 신흥국경기회복은외국인직접투자 (FDI) 확대를통해소득수준과소비를증대시킬뿐만아니라자본재및중간재수요를증가시켜세계교역활성화에도긍정적으로작용할것으로예상 * 다만베트남의경우, 트럼프가美대선에서승리함에따라미국의 TPP 탈퇴및발효논의장기화가우려되며, TPP 가폐기될경우발효를전제로추진되어온투자계획이수정되어대미수출기지로서의위상이약화될가능성이높음 자원수출의존도가높은중남미및중동국가들은원자재가격상승에따라재정수지를확충하는등완만한경제회복세가예상되며이에따른상품수입및인프라투자에대한수요가증가할것으로기대 다만, 美금리인상과트럼프당선으로인해높아진불확실성은국제금융시장불안을야기시켜신흥국경기가위축될가능성또한상존 < 국가별주요경제이슈및평가 > 권역 국가 주요경제이슈 평가 아 인도 주요신흥국중가장높은성장세예상 * IMF : 7.6%, WB : 7.7%, ADB : 7.8% 단일부가가치세 (GST) 도입에따른경제성장기대 上上 시 수출및 FDI 증가로 17년 6.1% 성장예상 (IMF) 베트남아 * 對베트남 FDI는 16.1~10월 127억달러 ( 전년대비 7.6% ) 上中 인도네시아 금리인하, 공공인프라투자확대, 규제완화등 * 정책금리 (%) : 7.25( 16.1월 ) 6.50(6월 ) 4.75(10월 ) 上中 중 멕시코 정부및외국계기업투자확대로일자리창출과소비증대가예상 * 2017년경제성장률 (%, IMF) : 2.3 트럼프대통령당선으로인한 NAFTA 재협상, 中中 남미 멕시코수입품에대한관세인상등은불안요인 * 美대선 (11/8) 이후하루만에페소가치가달러대비 8.3% 브라질 16 년 2분기부터경기침체가완화되어 17년에는플러스성장예상 (IMF : 0.5%) 下上 긴축재정정책으로 2.0% 경제성장예상 (IMF) 중동 사우디 이란 자료 : 한국무역협회 * 정부지출규모 (%, GDP 대비 ) : 41.3( 15) 36.2( 16) 33.1( 17 f ) 16.1 월경제제재해제이후원유생산량증가로 2017년에는 4.1% 경제성장률예상 (IMF) 中中 中上 IIT, 국제무역연구원 25
(5) 브렉시트, 유럽경제의불확실성확대 영국의 EU 탈퇴결정이후지속되어왔던불확실성은협상개시시점과진행방식 * 을두고지속될것으로예상 * 하드브렉시트 : EU 단일시장에속하지않으며이민통제권을가짐 * 소프트브렉시트 : 영국과 EU 간의관계를현재와가장비슷하게유지 16.11 월영국고등법원이브렉시트협상개시를위해서는정부가의회의승인을먼저얻어야한다고판결 * 함에따라영국정부는곧바로대법원에상고하였으며이에대해英대법원은 17.1월중최종선고예정 * 17.3 월 EU 탈퇴협상을시작하려던메이총리의하드브렉시트계획에차질이생김 대법원원심파기 : 하드브렉시트가능성이높아지고영국과 EU 간세부적인브렉시트협상경과에따라 EU 체제에대한 EU 국가들의입장이변화할것으로예상 * 하드브렉시트결정은단기적으로파운드화가치하락을가져올것으로예상 * 브렉시트결정전후로덴마크 체코등유럽국가들의 EU 탈퇴움직임이있었음 대법원원심인정 : 소프트브렉시트가능성 * 이높아지고 EU 체제에대한우려가다소완화될것으로예상 * 정부브렉시트 ( 안 ) 에대한의회승인시점은상당기간이소요될것이며경우에따라브렉시트국민투표결정이철회될가능성도있음 對유럽소재국가수출비중이높거나유로화및파운드화결제비중이높은수출기업들은英대법원판결과향후브렉시트협상경과에주목하고통화가치변화에따른경영전략을수립해야할것 < 예상시나리오별유로화 파운드화가치변화 > 브렉시트경과통화가치 英성공적브렉시트결과파운드상승 EU 체제에대한우려 유로화하락英대법원원심파기 (Hard Brexit) 브렉시트경과통화가치 英비관적브렉시트결과파운드하락 EU 체제에대한우려 유로화상승 英대법원원심인정 (Soft Brexit) 브렉시트경과 원활한협상진행 기존수준의英 -EU 관계유지 통화가치파운드상승유로화상승 자료 : 한국무역협회 26 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(6) 완화적통화정책은 EU 와일본을중심으로지속 미국은견실한경제회복세로 2016년말금리인상에이어 2017년에도금리를인상할것으로전망. 반면 EU와일본은경기부양을위한통화완화정책을지속할것으로보여세계금융시장의변동성확대를초래 美 Fed가 2016년 12월금리를인상할가능성이한층높아진상황이며차기행정부의규제완화및감세정책에따른경기확대 물가상승가능성은향후추가적인금리인상압력을증대시킴 EU는지속적인양적완화정책에도불구하고경기가크게개선되지못한가운데 2017 년 Hard Brexit, 은행부문부실문제등에따른경기둔화우려로기존의양적완화정책을유지할가능성이큼 * ECB( 유럽중앙은행 ) 은 2017 년 3 월종료예정인자산매입프로그램을인플레이션목표에도달할때까지지속하겠다고밝혔으며, 12 월구체적인결정이이루어질예정 일본은디플레이션압력및엔화강세 * 등에대응하여내년까지완화적통화정책을지속할전망 * 10 월말엔 / 달러환율은연초에비해 12% 가량하락하면서엔화강세를보임 < 미국금리전망 > < 마이너스금리정책도입 > 주 : 주요투자은행금리전망평균자료 : Bloomberg 유로존 일본 도입 14.6월 16.2월 사유 은행지준경기지표개선, 축소를통한엔화약세유도대출증대 금리 -0.4% -0.1% 초과지준및적용대상대기성수신자료 : BOJ, ECB 정책금리대상잔액 향후 EU와일본의경기회복여부는통화 재정및구조개혁의정책조합 (policy mix) 에달려있다고평가할수있음 미국경기회복은완화적통화정책과리쇼어링 (reshoring) 을통한제조업부활, 적극적인구조조정정책등이적절하게추진되었기때문 - 일본은적극적인통화및재정정책에도불구하고구조개혁의지연으로당초의도한성과를거두지못하고있다는것이일반적인평가 * 통화정책에대한지나친의존을지양하고재정정책및구조개혁을병행하는정책조합지속필요 (G20 재무장관및중앙은행총재회의, 16.4 월 ) IIT, 국제무역연구원 27
(7) 美新행정부의보호무역주의강화 세계저성장속에서각국이자국산업위주의성장전략을추진하고있어美신정부가 NAFTA 재협상, 중국 멕시코에대한관세장벽등보호무역주의정책을추진할경우전세계적으로보호무역의장기화우려 트럼프당선자가선거기간동안언급한보호무역관련공약이어느정도까지입법화될지는불투명하지만외국의불공정행위를제재하기위한무역구제조치를중심으로보호주의조치가증가할것으로예상됨 - 수입규제건수의증가뿐아니라미국기업들의무역구제조치강화요구가지속되는가운데피제소기업들의조사대응이점점더어려워질것으로보임 < 최근미국의국별반덤핑및상계관세조사개시건수 ( 건 )> 중국한국인도브라질터키이탈리아일본전세계 2015년 11 7 8 5 4 2 2 64 2016년 18 6 4 3 3 2 2 49 주 : 조사개시건수는동일한품목에대한반덤핑, 상계관세조사를각각 1 건으로계산자료 : 미국상무부 중국을겨냥한통상압력이높아질것으로예상되나, 중국산수입품에대한 45% 관세부과등의극단적조치를시행하게될경우중국의보복으로이어져양국관계뿐아니라세계경제에부정적영향을미치게될것임 정권초기부터중국을환율조작국으로지정하기위한환율제재관련새로운입법을추진할것으로예상됨 신행정부출범이후 TPP 철회, NAFTA 개정또는탈퇴등에따른경제적영향검토를거쳐미국경제전반및일자리에대한부정적인영향을최소화할수있는방안을모색할것으로예상 트럼프인수위는향후미국의통상정책방향관련, 출범직후상무부와 USITC 에대해 NAFTA 탈퇴의경제적파장연구를지시하고 200 일째는공식적인 NAFTA 탈퇴와멕시코, 캐나다와의양자협상을고려할것이라고밝힘 - 실제로 NAFTA 를탈퇴하게될경우 3국간무역환경의혼란이초래되어동지역에진출한기업들에게도영향이있을것으로보임 28 2016 년수출입평가및 2017 년전망
Ⅲ. 2017 년수출입전망 2017 년수출은전년대비 3.9% 증가한 5,165 억달러, 수입은전년대비 7.3% 증가한 4,335 억달러로 830억달러무역흑자전망 수출은미국등선진국과주요신흥국을중심으로한세계수요회복과유가상승에따른단가인상등의영향으로증가세를보일전망 수입은국내경기의완만한성장세와국제원자재가격의상승에따라증가세로전환될전망 전망의전제 1 2017 년세계경제는 2016 년에비해소폭개선될전망 - 선진국경제는미국, 신흥국은인도, 아세안, 중남미를중심으로완만한회복세예상 * 세계경제성장률 (IMF) : 3.2%( 15) 3.1%( 16 p ) 3.4%( 17 p ) 2 신흥국을중심으로세계수입물량이증가세를보일전망 - 인도등아시아성장지속, 중남미경기회복과더불어유가상승등으로신흥국수입물량확대 * 신흥국경제성장률전망 (IMF) : 4.0%( 15) 4.2%( 16 p ) 4.6%( 17 p ) * 신흥국수입물량증가율 (WTO) : 0.1%( 15) 0.4%( 16 p ) 1.8~3.1%( 17 p ) 3 원 / 달러환율은전년수준에서등락을거듭할것으로예상 * 원 / 달러환율전망 ( 블룸버그 ) : 1,150 원 ( 16 e ) 1,152 원 ( 17 p ) 4 국제유가는전년에비해 10 달러상승한배럴당평균 50 달러내외를기록할것으로보여수출입단가상승을견인할전망 <2017 년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2015년 2016년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출 ( 증가율 ) 5,268 (-8.0) 4,051 (-8.0) 4,970 (-5.6) 5,165 (3.9) 수입 ( 증가율 ) 4,365 (-16.9) 3,301 (-10.1) 4,040 (-7.4) 4,335 (7.3) 수지 903 750 930 830 무역규모 9,633 7,352 9,010 9,500 자료 : 국제무역연구원전망 IIT, 국제무역연구원 29
우리수출의 60% 가까이 ( 16.1~9 월기준 57.5%) 를차지하는신흥국으로의수출이개선될전망 4) BRICs( 중국, 인도, 브라질, 러시아 ) 등주요신흥국의경기선행지수 * 가 2016 년들어상승세를보이고있어우리수출에호조로작용 * BRICs 경기선행지수 : ( 16.1) 98.4 (2) 98.5 (3) 98.7 (4) 99.0 (5) 99.3 (6) 99.6 (7) 99.9 (8) 100.1 (9) 100.4 <OCED 발표경기선행지수란?> 실물경기지표보다약 6 개월선행 기계 건설수주액, 자본재수입액, 구인구직비율, 소비자기대지수, 금융기관유동성 (LF), 재고순환지표등 10 개의지표를활용하여산출 특히중국의수출선도지수가 2016년 2월부터상승세를보이고있어중국의대세계수출과상관관계가높은우리의대중수출회복을기대 * 중국수출선도지수 : ( 16.2) 31.3 (2) 31.3 (3) 33.8 (7) 33.8 (8) 34.7 (9) 35.8 * 우리의대중수출과중국의수출선행지수의상관계수는 0.70 으로높은수준 < 중국해관발표중국수출선도지수란?> 중국해관이조사하여매월발표. 향후 2-3 개월후의수출추이를보여줌 수치범위는 1 100 이고높을수록전망좋음 실질실효환율, 가공무역, 외국인직접투자, OECD 경기선행지수, 투자 소비등거시지표, 기업주문, 생산비용등을종합하여산출 < 신흥국경기선행지수추이 > < 중국수출선도지수와우리의대중수출 > 자료 : OECD 자료 : 중국해관, 한국무역협회 4) 향후수출회복시점에대한우리기업설문조사결과 (2016.11 월초, 404 개사 ) : 49.2% 가 2017 년에, 28.2% 가 2~3 년후에회복된다고응답 30 2016 년수출입평가및 2017 년전망
품목별로는반도체 ( 전년대비 3.3% 증가 ) 와디스플레이 (5.4%), 무선통신기기 (1.8%) 등 IT제품과원유관련제품 ( 석유화학 11.9%, 석유제품 6.9%), 일반기계 (2.6%) 등의수출이증가세로전환될것으로예상 반면자동차부품 ( 중국수요감소 ), 선박 ( 수주잔량급감 ) 은 2016년에이어감소세가이어질전망 5% 이상 증가 5% 미만 증가 감소 품목별기상도 석유화학 디스플레이 석유제품 반도체 자동차 일반기계 무선통신기기 철강 섬유류 가전 선박 자동차부품 <2017년품목별수출전망 ( 요약 )> ( 억달러, 전년대비 %) 2015년 2016년 2017년 ( 실적 ) ( 추정 ) ( 전망 ) 품목별업황전망 378 357 399 유가반등으로단가상승, 신증설 (-21.6) (-5.6) (11.9) 설비가동으로수출물량증가 297 287 302 스마트폰의 OLED 채용확대, (-8.1) (-3.4) (5.4) LCD 단가상승및 TV의대형화 320 252 270 국제유가상승에따른수출단가 (-37.0) (-21.1) (6.9) 상승, 중국의석유제품환경기준강화로한국산수요증가 629 615 635 PC 및스마트폰성장정체에도불구, 메모리탑재용량증가로수급 (0.4) (-2.3) (3.3) 개선및메모리가격안정세 458 413 415 FTA 및신차출시효과기대 해외생산확대는제약요인 (-6.4) (-9.8) (0.5) * ( 13) 48% ( 16) 52% 468 448 460 유가상승에따른미국에너지산업 (-3.4) (-4.0) (2.6) 회복, 신흥국 SOC 설비투자확대 326 295 300 전략폰 (AI 탑재 ) 출시, 해외생산거점向부품수출증가 (10.2) (1.8) (1.8) 애플, 중국업체와경쟁심화 302 283 296 원재료 ( 철광석, 원료탄등 ) 가격상승으로수출단가회복 (-2.6) (-6.3) (4.6) 미국발보호무역주의확산우려 143 136 138 미국경기회복, 베트남등아세안현지투자증가와소비회복 (-10.2) (-10.0) (1.4) 섬유원자재가격상승 125 112 113 북미및유럽시장등선진시장에서프리미엄제품수요확대 (-15.9) (-10.0) (1.0) 해외생산및단가하락이제약요인 401 366 360 수주잔량이급감, 유가상승에 (0.6) (-8.7) (-1.6) 따른해양플랜트인도가능성 256 244 242 중국의취득세인하정책종료 (-3.8) (-4.5) (-0.8) 현대-기아차멕시코 / 중국공장본격가동은긍정적 IIT, 국제무역연구원 31
Ⅳ. 정책제언 수출은지난 2년연속감소세를보였으나, 2017년에는증가세로전환될수있을것으로기대됨 미국과신흥국의경기회복기대, 국제유가상승, 공급과잉일부해소등우리수출에긍정적인측면이존재하지만, 美신정부경제정책과브렉시트협상과맞물린보호무역주의확산, 공급과잉속에서중국등신흥국과의경쟁가속화등불안요인도적지않은상황임 2017년전체무역규모는 9,500억달러내외로전망앞으로의세계무역은신흥국경기회복전망에도불구하고구조적인요인이상당부분작용하고있어신흥국투자붐이있었던금융위기이전수준으로회복하기는쉽지않음세계경기부진, 무역환경유 불리등대외변수에좌우되지않고무역 1조달러의조기회복과수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화를위한종합적인대응책마련이필요함 수출의부가가치화 스마트화 서비스화를중심으로수출구조를선진화하고, 세계경제성장과조화롭게운영되는방향으로무역구조를개선하는데노력을집중해야함 - 무역구조의선진화로수출 - 내수선순환생태계정착 - 중소 중견기업을새로운수출 Player 로육성 - ICT를활용한제조업의업그레이드및서비스산업의수출산업화를유도 - 신성장산업과신규수출유망품목육성 - 수출제품의고부가가치화를통해선진국으로의수출을확대 - 글로벌가치사슬 (GVC) 을활용하여새로운가치를창출 - 중간재위주의수출상품구조에서소비재의수출비중을확대 - 보호무역조치를억제하기위한국제공조를강화 32 2016 년수출입평가및 2017 년전망
이를위해서는정부는기업이경영활동에매진하여경쟁력을확보할수있도록경제시스템을조성하는것에정책의초점을맞추어야함 경제운영의궁극적목표를소비자선택기회와범위확대에두고, 경제의모든부분을보다경쟁적구조로바꾸는노력이필요기업은경쟁기업및경쟁국가의변화를끊임없이관찰하고수요자의선택에민감하게적응하면서새로운업종을찾고제품을차별화하려는 기업가정신 을발휘해야함 세계경제및시장의변화를파악하고그본질을꿰뚫고있어야하며, 이를기업경영에어떻게접목시켜야하는지를분명히알아야함 과거의성공경험에머물지말고경영합리화, 상시구조조정을통해경영효율화를달성하여새로운성장동력을확보해나가야함 세계적인경기침체속에서도틈새시장공략, 과감한투자, 혁신상품개발, 마케팅다변화등차별적인경영노력과끊임없는혁신활동으로수출실적이급증한기업들도있기에대외환경에의존하지않고자체경쟁력을강화하는노력이무엇보다우선되어야함인공지능 (AI), 사물인터넷 (IoT) 등 4차산업혁명과디지털경제가부상함에따라국가간 기업간경쟁이한층더치열해지는무한경쟁시대에서우리나라가구조적저성장을극복하고 4차산업혁명의시대를주도하기위해서는, 단기적으로는노동 규제 구조의개혁을통해일자리를늘리고, 기업의투자를활성화하고, 국가의생산성을높여, 궁극적으로기업하기좋은환경, 기업가형국가를구축해야함 중장기적으로약화된주력산업을대체하고혁신주도경제성장을이룩하기위해서는신성장산업의육성과수출산업화를추진해야함기업이경쟁력을갖출수있도록경제구조를업그레이드하고, 무역정책과산업정책, 경제정책을조화롭게운용하는것이필요 IIT, 국제무역연구원 33
부록 Ⅰ
부록 Ⅰ : 주요국별경제및무역환경전망 5) 미국 ( 경제전망 ) 민간소비를중심으로 2.2% 의성장세를보이며 2016 년에비해완만한성장세를보일것으로전망 - 고용시장회복으로소득여건및소비심리가개선되어민간소비가증가세를지속하는가운데, 투자도다소회복될전망 ( 무역환경전망 ) 미국의경제회복은수입수요를촉진시켜우리수출에긍정적인영향을미칠전망이나, 트럼프신정부의정책방향과보호무역주의확산, 금리인상등이부정적인요인으로작용할전망 1 트럼프신정부정책의불확실성 - 유세과정에서의트럼프정책공약이실제실현되는지여부에대한불확실성의확산은국제금융시장의혼란을가져올것으로보이며신정부정책의안정화를가져오는데는다소시일이걸릴듯함 2 미국중심의보호무역주의확산 - 미국내소득불균형이심각해지고중국으로인한공급과잉문제가부각되면서미국내보호무역을요구하는목소리가고조 - 트럼프의 FTA재검토시사, 중국에대한통상압력강화움직임은지지층이었던농축산, 자동차, 철강산업에대한시장개방압력으로다가올전망 - 미국내보호무역주의기조확산과오바마대통령의임기내의회비준추진포기및트럼프당선인의 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 폐기정책에따라사실상 TPP가폐기될전망 3 美 FRB 금리인상 - 트럼프당선인의재정지출공약으로인플레이션기대가높아지면서연준의금리인상속도도빨라져 2017년내에는 2~3차례인상예상 - 국제금융시장이불안한가운데미금리인상은완만한회복세를보이는세계경제의회복을지연시킬것으로보임 5) 한국무역협회해외지부 ( 뉴욕, 북경, 브뤼셀, 도쿄, 호치민, 뉴델리 ) 의자료를토대로정리 IIT, 국제무역연구원 37
E U ( 경제전망 ) 2017 년 EU 경제는대내외환경의높은불확실성으로경제의하방위험이우세한가운데 2017 년에는 1.5% 수준의성장세를보이며회복세가둔화될전망 - EU집행위는 1 투자확대및구조개혁, 2 양적완화및마이너스금리정책시행등다양한정책을시행하고있으나, 단시간내에본격적인성장궤도에진입할가능성은높지않은상황 - 특히, 유럽중앙은행 (ECB) 의저금리정책은은행건전성의악화를불러와더이상확대추진이어려울전망 ( 무역환경전망 ) 1 브렉시트의협상개시 - 2~3월시작될브렉시트협상개시및영국-EU간협상진행과정에서이슈때마다글로벌금융시장의불안이계속나타날전망 - 미국의유럽지역에대한영향력감소전망은브렉시트협상에서영국에게외국인투자위축, 부동산경기하락등을불러올전망 2 유럽의자국중심주의 - 2017년중유럽의주요국이선거를앞두고있는상황에서브렉시트협상, 난민문제, 테러등정치사회적불안정성요인이확대되면서유럽각국도자국중심주의가심화될가능성이높음 - 이과정에서 EU 내부의결속력을강화하기위해회원국과비회원국간교역조건차별화심화등의보호주의적기조가강화될전망 3 EU 의수입규제조치확대 - 현재 EU 차원에서공식논의중인고율의반덤핑관세부과를위한무역구제조치개혁 ( 안 ) 이통과될경우 EU수입규제조치가확대가능성 - 중국철강업계의과잉설비및초과공급문제가표면화되면서 EU 기업들의수입규제강화를요구하는목소리가더욱거세질것으로예상됨 38 2016 년수출입평가및 2017 년전망
중국 ( 경제전망 ) 세계주요연구기관들은 2017년경제성장률은 6.2% 로 2016년에비해다소낮게예상 - IMF는중국정부에급증하는신용대출규모를통제하고, 좀비형국영기업에지원중단을제안하는등신속한구조조정을요구 - 중국사회과학원도 6.5% 로예상하며 2016년에비해둔화전망 ( 무역환경전망 ) 2017년중국수출은증가세전환이가능할것으로보임 1 시장경제지위 (MES : Market Economy Status) 의인정 - 미국, EU, 일본으로부터시장경제지위를부여받지못해보호무역주의가확산될전망인 2017년에중국수출회복의변수로작용 - EU의경우독일, 영국은인정, 이태리, 스페인, 포르투갈과동유럽은반대입장을보이는등회원국간입장차이가큰것으로확인 - 한편미국은제조업을중심으로매우강하게부정적인입장 2 위안화환율의향방 - 2016년 10월 1일부터 IMF의 SDR통화바스켓에정식편입되면서, 불확실성이확대되는국제금융시장의불안과함께위안화에대한수요가확대될것으로보여위안화는향후가치가상승할전망 - 트럼프가공약대로중국에위안화환율조작국지정할경우위안화가치의상승요인이증가할것으로내다봄 3 대중창업만중혁신 - 취업난해소와창업생태계조성을통해경제의활성화를목표로하는 대중창업만중혁신 은현재부진한시장에활력을불어넣고있어, 이러한창업열기가중국경제에새로운활력을가져올것으로예상 4 중국인에의한중국제품소비 - 중국내수시장과첨단산업에서로컬브랜드의약진에따라외국제품일색이던중국소비트렌드에변화가확산되고있음 - 승용차, 휴대폰, TV, 로봇등의중국브랜드가빠르게성장하고있어, 동종분야외국브랜드의자리를더욱강하게위협할것으로예상됨 IIT, 국제무역연구원 39
일본 ( 경제전망 ) 엔고및민간소비둔화등의부담요인이존재하지만공공투자의진척등에힘입어일본경제는완만한회복을보일것으로전망 - 도쿄올림픽까지아베정권의추가금융완화를통한소비진작및경기회복을위한정책적지원이계속됨에따라앞으로완만한회복지속예상 - 엔고에따른수출부진, 만성화된소비부진으로경기의답보상태가지속되는가운데일본경제의성장잠재력저하에대한우려는계속 ( 무역환경전망 ) 1 엔고상황지속 - 일본정부의지속적인금융완화노력에도불구하고브렉시트, 미국금리인상, 미신정부의정책변화등불확실성이계속되면서안전자산으로인정되는엔화의강세상황은단속적으로지속될전망 2 일본정부의경기진작및소비확대정책 - 신칸센및크루즈접안항구등의공공인프라정비사업을조기시행, 연금수급자격조정 ( 기존 25년 10년 ), 월말금요일조기퇴근시범시행등소비활성화를위한다양한정책에따라일본내수시장확대될가능성 3 한일관계개선 - 우리의대일수출및현지비즈니스활동의가장큰애로요인으로지적되는것이한일관계의악화인만큼, 향후한일정상회담및한중일 FTA협상의진전을계기로한일관계의개선이이루어질경우대일수출확대를위한토대가마련될가능성 4 고령화상품및소비재의수출확대기대 - 일본의초고령화사회진입, 한일관계의개선등으로대일소비재수출확대전략의활용여지가큼 - 의료기기등고령화특화상품, 한류붐재개에따른화장품, 식품등한류소비재상품, 방일관광객증가에따른관광기념품등의수출이유망할것으로보임 40 2016 년수출입평가및 2017 년전망
베트남 ( 경제전망 ) 아시아개발은행은 2017년베트남경제성장률을 6.3% 로전망 - 가뭄과해수침투로피해가심했던농림업의회복, SOC투자지속으로건설부문성장세지속, 민간소비와여행객증가등안정적성장전망 - TPP, EU등거대경제권과의 FTA 발효가지연되면서기업투자가정체될가능성도존재 ( 무역환경전망 ) 1 TPP와대베트남투자의향방 - TPP의활용을통한대미수출기지로서베트남에대한투자를확대해온글로벌기업들은미국신정부의통상정책방향에따라베트남이갖는위상도재검토할것으로예상 - 특히, 베트남의주요수출품목인의류수출시 TPP 특혜관세를적용받기위해원사생산에대한적극적인투자를검토해온역외국들의경우투자계획이수정될가능성이높음 2 높은공공부채 - 공공부채규모가 GDP의 63.5% 에달하여중장기적으로긴축재정을실시해야할필요성이대두되면서, 세수증가와재정지출감소로인해장기적으로정부차원의투자가감소할가능성도있음 - 국영기업에대한민영화노력도여러가지정치적인문제들로구조개혁이지속되고있는상황임 3 제조업의글로벌허브화, 도시화진전은성장의발판 - 아세안경제공동체 (AEC) 의출범과중국의인건비상승으로베트남이제조업의글로벌허브역할이가능해지는여건마련 - 매년 3.4% 씩증가하고있는베트남의도시화진전은생산성의증가, 소비자확대, 서비스가격하락등으로경제성장을촉진하고있음 - 다만, 낮은노동생산성과물가 ( 공교육비, 의료비, 식료품가격 ) IIT, 국제무역연구원 41
인도 ( 경제전망 ) 2016년인도는세계경제부진에도내수시장성장및저유가로인한경상수지적자개선에힘입어매분기 7% 이상의성장률을기록. 이추세는 2017년에도지속될전망 - 모디정부의주요정책들이가시화되고있으며, 3대개혁안중하나인상품서비스세 (GST ; Goods and Serviecs Tax) 법안이통과됨에따라기업환경개선및비용절감효과를가져올것으로전망 ( 무역환경전망 ) 2017년유가를포함한원자재가격의소폭상승이예상됨에따라양국간교역액은증가할것으로예상. 하지만인도의보호무역강화, 루피화약세, 중국과의對인도수출경합도증가등이변수임 1 유가및원자재가격상승예상 - 현재양국간교역액감소는저유가및원자재가격하락에기인. 2017년유가및원자재가격상승으로양국교역액은증가전망 2 루피화약세 - 루피화약세는수입가격상승으로이어져상대적으로가격이싼중국산제품수요가늘어날것. 그로인해우리나라주력수출상품인철강, 석유화학제품등에서중국과의對인도수출경합이치열해지고있는양상임 3 자국산업보호강화 - 인도는 Make in India 정책하에자국산업보호를위해철강제품에최저수입가격제도를도입하고반덤핑관세및세이프가드를부과하는등보호무역이강화되고있음 - 이에 2017 년까지완료를목표로진행중인한-인도 CEPA 개정협상의결과가더욱중요해짐. 인도시장에서중국제품대비경쟁력을확보하고對인도수출확대를위해서는금번협상에서소기의성과 * 가필수적이라고할수있음 * 양허품목확대및양허수준확대, 원산지기준완화, 협정세율추가인하등 42 2016 년수출입평가및 2017 년전망
부록 Ⅱ
부록 Ⅱ : 품목별수출동향및전망 6) 반도체 2016 년수출은최근메모리수급상황개선에따른가격상승에도불구하고, 상반기메모리반도체공급과잉에의한단가하락폭확대로전년대비 2.3% 감소한 615 억달러추정 2017 년수출은 PC 및스마트폰성장정체에도불구하고메모리탑재용량증가에따른수급상황개선및메모리가격안정세에힘입어전년대비 3.3% 증가한 635 억달러전망 2017년전망 : 전년대비 3.3% 증가한 635억달러전망 품목별 : 메모리는 SET 기기당메모리탑재량증가가물량성장정체를상회하여수출이증가할것으로예상되며, 시스템반도체도수출감소율이점차축소될전망 지역별 : 대부분지역에서점차수출회복이예상되며, 특히중국및베트남등해외생산거점으로의수출증가기대 <2017년반도체수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출액 62,916 61,500 63,500 ( 증감률, %) (0.4) (-2.3) (3.3) 주 : MTI 831 기준자료 : 한국무역협회 6) 업종별단체수출전망자료를토대로정리 IIT, 국제무역연구원 45
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년반도체수출은전년대비 2.3% 감소한 615 억달러로추정 ( 상반기 ) 글로벌경기침체, IT 수요부진및메모리가격하락폭확대등으로전년동기대비 7.7% 감소한 286억달러를기록 - PC 시장부진, 스마트폰성장둔화에따른 D램단가하락등이주요인 * D 램 (PC) 현물가격 (4Gb, $) : ( 15. 상반기 )3.18 ( 16. 상반기 )1.66 / 전년동기대비 -47.8% - 스마트폰메모리용량증가등으로수출물량은증가하였으나, 공급과잉에의한가격하락요인이용량증가효과를상쇄 * 스마트폰 D 램탑재용량 ( 대당 ) : ( 15. 상반기 )1.43 ( 16. 상반기 )1.89 / 전년동기대비 32.2% 상승 ( 하반기 ) 3분기이후수급상황개선에따른메모리가격상승세에힘입어전년동기대비 3.1% 증가한 329억달러전망 - D램공급증가율둔화, 낸드공급부족지속, 중국의중저가스마트폰의메모리탑재용량증가에따른가격상승세로수출환경이점차개선품목별수출개요 메모리반도체 : 전년대비 2.1% 증가한 345 억달러추정 - 2분기저점통과이후 3분기부터의가격상승세에힘입어수출이증가하고있으나, 상반기가격하락에의한수출부진의영향으로수출액소폭증가전망 * DRAM 현물가격추이 (4Gb, $) : 1.89(1 월 ) 1.67(7 월 ) 1.82(9 월 ) 2.33(10 월 ) * Nand Flash 현물가격추이 (64Gb, $) : 2.65(1 월 ) 2.89(7 월 ) 2.90(9 월 ) 2.92(10 월 ) 시스템반도체 : 전년대비 11.0% 감소한 206 억달러추정 - 스마트폰內홍채인식, 카메라 ( 듀얼 ), 지문인식등을위한다양한부품탑재등으로 DDI, CIS 등의수출은양호하나, 중국과의가격경쟁심화에따른패키징물량감소로수출감소전망 * 패키징수출금액 ( 억달러 ) : ( 15 년. 上 ) 57.8 ( 16 년. 上 ) 49.6 46 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2017 년수출여건현장점검결과 3D NAND 투자본격화와 DRAM 의제한적투자속에메모리수급상황은개선전망 DRAM 수요증가와재고정상화, 메모리가격안정등의영향으로세계메모리반도체시장규모가증가할전망 - 특히, 서버 SSD 고용량스마트폰및 3D NAND 에대한수요가증가하는가운데, 대규모 NAND 투자의본격화로 NAND 시장규모는두자리수증가할전망 * 세계메모리시장규모 ( 억달러, %) : ( 16 년 ) 755(-4.8) ( 17 년 ) 829(9.8) * 세계 DRAM 시장규모 ( 억달러, %) : ( 16 년 ) 387(-13.1) ( 17 년 ) 424(9.3) * 세계 Nand Flash 시장규모 ( 억달러, %) : ( 16 년 ) 330(7.2) ( 17 년 ) 369(11.7) 독과점구조인메모리반도체시장은수급조절을통해가격을안정적으로유지시키면서고수익창출을위한업계노력이지속될것으로예상 - 시스템반도체는파운드리고객확대및 14nm FinFET 등공정개발을통한원가경쟁력향상에주력할것으로전망 3D NAND 경쟁본격화로 NAND 치킨게임돌입예상 삼성전자를필두로도시바, SanDisk, SK하이닉스, 마이크론, 인텔등글로벌업체들간시장점유율확대를위한치열한경쟁예상 <3D NAND 시장점유율 > 출하량 ( 단위, 백만 ) Samsung Electronics 2016 759.7 77.5% 2017 1,104.0 57.1% Toshiba 41.9 4.3% 220.7 11.4% Micron Technology 75.6 7.7% 207.7 10.7% SanDisk 39.7 4.0% 174.7 9.0% SK Hynix 32.0 3.3% 140.5 7.3% Intel 31.0 3.2% 85.7 4.4% Total 979.8 100.0% 1,933.3 100.0% 자료 : Gartner 제조단가를낮추기위한 NAND 구조방식 (P-BICS, TCAT, CTF, CoP 등 ) 개발과공정단순화, 3D 단수증가를위한공정기술개발이쟁점 IIT, 국제무역연구원 47
< 반도체업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 메모리반도체의주수요처인 PC 및스마트폰시장정체에도불구하고 SET 기기당메모리탑재용량의지속적인증가로메모리수급상황개선전망 * 세계 PC시장전망 ( 백만개, %) : ( 16년)282 ( 17년 )278(-1.6) * 세계스마트폰시장전망 ( 백만개, %) : ( 16년)1,360 ( 17년)1,416(4.1) * D램공급초과율 (%) : ( 16년) -0.2 ( 17년) -1.4 * 낸드공급초과율 (%) : ( 16년) 2.4 ( 17년) - 0.4 16년에이어중국의중저가스마트폰의고용량화추세지속은공급과잉으로인한가격하락세를제한할것으로예상 * 공급측면의증가여력은제한적인반면, 수요측면에서 SET 기기의용량이나면적증가에따라늘고있어수급상황개선가능성이높음 제품 / 기술동향 메모리업체들의고부가시장선점을통한수익성극대화전략추진 * TLC 기술을이용한 SSD, 응용복합 NAND 등의제품개발활성화가기대되며 3D 단수증가및 COP(Cell On Chip) 등의차세대메모리개발을통한경쟁력확보가주요쟁점이될전망 낸드플래시는도시바, 마이크론, SanDisk 등의 3D NAND 시장점유율증가로기존 3D NAND 시장을독점하던삼성전자와해외업체들간의경쟁이더욱치열해질전망 * 메모리반도체업체들간 3D NAND 경쟁본격화로제조단가를낮추기위한기술개발이쟁점 유가 원자재환율영향 반도체수출은시장수급상황이매출액의 90% 이상을차지해환율및유가변동이수익성에미치는영향이크진않으나, 기업마다체감차이가큼 - 생산투자를위해해외차입의존도가높은경우환율하락이되려경영수지에도움이되는쪽으로작용하기도함 * 환율보다는수급상황에따른가격, 수요변동으로인한영향이큼 중국업체들의메모리시장진입에대한우려 업종별이슈및애로사항 - 칭화유니그룹, XMC 등은 17년하반기부터대규모투자를통한메모리시장진입계획 * 중국업체투자계획 : 칭화유니그룹 (120 억불 /D 램 ), XMC(240 억불 /Nand, D 램 ), Sino King (70 억불 /DRAM) - 한국경쟁사대비기술력, 제품경쟁력이열등하더라도중국내수시장의일부만차지하더라도충분히생존이가능하다는전략 48 2016 년수출입평가및 2017 년전망
3. 2017 년수출전망 2017 년반도체수출은전년대비 3.3% 증가한 635 억달러전망 ( 품목별 ) 주력제품인메모리는 DRAM 의제한적투자집행및수급개선에따른가격안정세지속으로수출증가예상. 시스템반도체도해외시장다변화를통해수출환경점차개선전망 - 메모리는고성능 SSD, 서버, 고용량스마트폰등 3D NAND 수요증가로메모리가격안정세지속예상 - 시스템반도체는파운드리해외고객확대노력및 14nm 핀펫기술적용확대로, 내년하반기이후 ( 메모리업황반등이후 ) 점진적수출향상이기대 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 메모리 33,785 34,500 (2.1) 36,000 (4.3) 시스템반도체 23,133 20,600 (-11.0) 21,000 (1.9) 광 개별소자 5,998 6,400 (6.7) 6,500 (1.6) 총계 62,916 61,500 (-2.3) 63,500 (3.3) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 ( 지역별 ) 대부분의지역에서점차수출회복예상. 특히해외생산거점 ( 중국, 베트남 ) 을중심으로동지역의수출증가예상 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 중국 27,822 24,000 (-13.7) 25,000 (4.2) 베트남 2,789 4,700 ( 68.5) 4,850 (3.2) 미국 2,886 3,500 (21.3) 3,600 (2.9) 일본 1,888 1,390 (-26.4) 1,400 (0.7) EU 1,773 1,500 (-15.4) 1,650 (1.0) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 49
자동차 2016년자동차수출은아프리카, 중동, 중남미등신흥시장경기침체지속과최대수출국인미국시장으로의수출부진, 기아차의멕시코공장신규가동, 국내일부업체파업등의영향으로전년대비약 9.8% 감소한 413억달러전망 2017 년자동차수출은신흥시장의경기회복의지연과 EU 및미국등선진시장의소비심리악화와대기수요소진에따른수요둔화가예상되나, 전년도부진으로인한기저효과와수출단가상승, FTA 관세철폐효과등으로인해전년대비약 0.5% 증가한 415 억달러전망 2017년전망 : 전년대비 0.5% 증가한 415억달러전망 해외생산증가, 2% 대의낮은글로벌자동차수요, 세계경제의불확실성증대로인한주요수출시장의수요확대부족이예상됨 - 다만, 전년도수출부진으로인한기저효과와함께고급브랜드해외런칭확대에따른수출단가상승, FTA 관세인하및철폐효과, 하반기이후러시아를비롯한신흥시장경기회복등이기대됨 <2017년자동차수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 완성차 수출액 45,794 41,300 41,500 ( 증감률, %) (-6.4) (-9.8) (0.5) 주 : MTI 741 기준자료 : 한국무역협회 50 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년완성차수출은전년대비 9.8% 감소한 413 억달러로추정 2016년세계자동차시장수요는전년대비 2.6% 증가에그친 9,472만대로추정되어수요둔화가지속 < 연도별세계자동차시장규모 > ( 만대 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 추정 ) 세계자동차판매대수 8,761 9,056 9,231 9,472 전년대비증가율 (%) (4.0) (3.4) (1.9) (2.6) 자료 : LMC Automotive 국내완성차수출은수출비중이높은아프리카, 중동, 중남미등신흥시장의수요위축, 기아멕시코공장가동 (5 월 ), 국내일부업체파업장기화로인한생산차질등의영향으로약 9.8% 감소예상 품목별 지역별완성차수출 ( 품목별 ) 2016년 1~9월기준승용차 ( 비중 93%) 수출은전년동기대비 13.6% 감소, 상용차 ( 비중 7.0%) 수출은 27.1% 감소 - 가솔린, 디젤구분없이모든배기량에서전체적으로감소 - 1,500cc 이하의경소형휘발유승용차수출은기아모닝모델노후화와한국지엠스파크신차효과감소와소형차종현지생산확대등의영향 - 상용차는저유가에따른중동경기침체로트럭수출물량감소가주원인 승용차 < 품목별완성차수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 품목명 2015년 2016년 1~9월금액증가율금액증가율비중 불꽃점화식 1,500cc 이하 7,299 3.6 4,894-8.4 17.1 불꽃점화식 1,500cc 초과 29,205-8.3 17,975-16.6 63.0 압축점화식 2,500cc 이하 4,815-15.9 3,397-4.8 11.9 압축점화식 2,500cc 초과 61 6.6 21-23.4 0.1 기타 340 146.8 255 21.4 0.9 승용차소계 41,720-6.9 26,542-13.6 93.0 상용차 버스, 트럭, 특장차 3,768 0.4 2,011-27.1 7.0 총계 48,166-6.4 28,553-14.7 100.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 51
( 지역별 ) 금년 1~9월기준으로유럽과대양주를제외한전지역에서감소를나타내었으며, 중동 아프리카등신흥국의부진이두드러졌음 - 대양주는호주의 FTA 관세인하효과에힘입어 11.7% 증가세를유지하였으며, EU 또한하반기브렉시트이후성장세가둔화되었으나, 상반기주요국의판매호조가반영되어회복세지속 - 미국시장은경기회복세와저유가등으로시장수요는증가하였으나, 멕시코공장가동영향과 SUV 와픽업스타일중심의시장확대로인해해당수출모델대응이부족한국내수출은부진 - 대중국수출은경제성장둔화와자국업체의저가공세, 16.2월둥펑르노신규공장가동영향등으로對중국수출은 90% 이상급락 - 14년말이후저유가기조로인한경기침체지속으로인해중동및아프리카수출감소폭확대 - 원자재수출에경제구조가편중된중남미지역은주요수출국인중국의성장둔화와원자재가격하락의영향으로경기침체가지속 - 러시아는우크라이나사태에따른루블화약세및경기침체등으로부진지속 * 루블화약세로인해쌍용 ( 15.1 월 ) 과한국지엠, 르노삼성 ( 15.5 월 ) 은러시아수출을중단 ( 쌍용은 16.9 월러시아수출일부재개 ) <2016 년지역별자동차수출동향 (1~9 월 )> ( 단위 : 백만불, %) 대륙권별금액증가율국가별금액증가율 북미 12,977 (-10.6) 미국 11,534 (-10.3) 중동 3,978 (-36.5) 사우디아라비아 1,595 (-41.8) 유럽 5,095 (2.5) 호주 1,541 (14.3) 중남미 2,671 (-12.1) 캐나다 1,443 (-12.9) 아시아 1,778 (-31.4) 영국 1,054 (-5.0) 대양주 1,817 (11.7) 독일 825 (1.9) 아프리카 400 (-40.7) 베트남 644 (-23.1) 자료 : 한국무역협회 52 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2017 년수출여건현장점검결과 < 자동차업계현장점검결과 > 분야 세부내역 해외생산시설이거의없는중동 아프리카 중남미등신흥시장수출비중이높아향후신흥국의경기회복회복여부가관건 - 중동및브라질등의정정불안과같은대내요인은수요감소에영향 - 러시아 우크라이나는유가급락세진정과금융지원으로국가리스크가개선될전망이나수출회복은점진적으로개선될전망 수출여건 EU 는브렉시트영향에따른경기불확실성확대, 미국은대선결과에따른영향및대기수요소진으로등으로선진시장의자동차수요둔화 감소가예상 해외생산비중의지속적인증가에따른국내수출감소요인확대 - 16 년가동을시작한기아멕시코공장과현대중국제 4 공장 ( 창저우 ) 의가동률확대와 17 년현대중국제 5 공장 ( 충칭 ) 가동예정 FTA에따른 2017년관세인하로수출환경개선 - < 캐나다 > 6.1% 4.2%, < 터키 > 5.0% 3.8% < 콜롬비아 > 31.5% 28%, < 페루 > 3.65% 2.7% * HS8703 승용차최고관세율기준 다양한신차출시및현대차제네시스고급브랜드의해외시장런칭확대로수출증대및수출단가상승기대 제품 / 기술동향 알루미늄, 마그네슘등경량화소재개발및적용확대로차량경량화 - 차체강도는높이고경량화를제고하는고강성핫스탬핑기법, 초고장력강판적용비율확대등 스마트카개발, ADAS( 첨단운전자지원시스템 ) 적용차종확대 * ADAS( 첨단운전자지원시스템 ) - 주차보조시스템, 차선이탈방지시스템, 자동긴급제동시스템, 충동회피시스템, 크루즈컨트롤, 스마트하이빔등 * 스마트디스플레이 : 애플카플레이, 미러링크, 안드로이드오토등 * EV, 플러그인하이브리드차, 전기차출시확대로수출모델증가 미국 중국 EU 등각국정부의친환경차개발빛보급유도책에대응하여 HEV, PHEV, EV 모델확대 유가 원자재환율영향 OPEC 감산합의불확실성으로저유가가지속또는유가상승이제한적일것으로전망됨으로써, 중동및아프리카의주요산유국경기회복지연으로인해급격한수출확대를기대하기는어려움 원자재가격의구조적하락으로브라질등중남미지역경기둔화가지속되었으나, 17 년이후원자재가격소폭상승할것으로전망되어수출감소폭둔화를기대 IIT, 국제무역연구원 53
3. 2017 년수출전망 2017 년완성차수출액은전년대비 0.5% 증가한 415 억달러전망 2017년세계자동차시장규모는미국 EU 등선진시장의수요둔화와아프리카 중동 중남미등신흥시장의저성장이지속될전망 * 2017 년국별자동차수요증가율전망 (%, LMCA) : ( 전세계 ) 1.5 ( 아시아 ) 1.0 ( 북미 ) 0.4 ( 서유럽 ) 1.1 ( 동유럽 ) 4.7 ( 인도 ) 5.7 - 미국의대선결과와금리인상영향, 브렉시트가유로존에미칠정치적 경제적불확실성확대에따른소비심리악화와대기수요소진으로정체또는마이너스성장이예상 - 러시아 우크라이나를제외한동유럽지역은경기가개선되는중이며, 러시아도유가하락세가진정되고, 우크라이나사태도진정국면에들어서면서기저효과에따른자동차수요소폭회복이예상 * 쌍용차의러시아수출재개 ( 16.9 월이후 ) 는긍정적요인 - 중남미지역은원자재가격회복으로경기의급락세가진정되고있으나, 주요시장의경기침체와브라질정정불안지속등으로자동차수요확대가크지않을것으로예상 - 유가상승이제한적일것으로전망되고, 원자재가급락이진정되었으나, 경기회복의지연과정정불안에따른영향으로중동 아프리카지역은당분간자동차수요는저성장할것으로전망 FTA 효과, 국산차브랜드가치상승, 신형모델투입및해외마케팅강화등으로일부수출여건개선예상 - 한 - 호주 FTA 에따른관세철폐의효과가지속되고있으며, 글로벌완성차 (GM, 홀덴, 도요타 ) 공장이 17년이후호주에서모두철수함에따라한국지엠을비롯한국내업체의수출확대에긍정적영향을기대 - 旣발효된관세철폐스케줄에따라 17년한국산완성차에대한관세가인하될예정 * < 캐나다 > 6.1% 4.2%, < 터키 > 5.0% 3.8%, < 콜롬비아 > 31.5% 28%, < 페루 > 3.65% 2.7% ( HS8703 승용차최고관세율기준 ) 54 2016 년수출입평가및 2017 년전망
- 한 - 중미 6 개국 FTA 타결 ( 16.11.16) 에따른중남미수출확대기대 * 코스타리카는주요자동차의관세를즉시철폐하며, 나머지국가들도 5~10 년에걸쳐단계적으로관세를철폐할예정으로수출증대를기대 - 현대제네시스고급브랜드의해외런칭확대와신차출시 * 제네시스브랜드의미국, 중동, 러시아등해외시장런칭, 차종확대등을통한고급차시장에서의경쟁력확대와수출단가제고에기여하고그랜져등신차출시에따른수출확대를기대 다만국내업체는관세회피, 환리스크관리, 생산원가절감등을위해해외생산비중을전략적으로확대하고있어수출물량증가에한계 - 국내공장생산능력은 450~500 만대수준으로최근 10년째정체된반면해외생산은확대추세 * 해외생산비중 (%) : ( 10 년 ) 38 ( 13 년 ) 48 ( 16 년 ) 52-16.5 월가동된기아멕시코공장의차종추가및생산량증가는 17년북미 중남미지역수출에영향을확대할것으로전망 IIT, 국제무역연구원 55
자동차부품 최대수출대상국가인미국으로의수출상승세지속, 유로존경기지표개선, 對멕시코수출증가에도불구하고중국경제성장둔화, 러시아 브라질등신흥국경기위축지속, 對인도수출감소세등의악재로 2016 년수출액은전년대비 4.5% 감소한 243.9 억달러예상 (2 년연속마이너스 ) 2017 년에도전년도의악조건들이대부분지속될것으로전망되지만, 미국 멕시코등주요수출시장에서의선전, 중국 EU 의경기안정, 현대 - 기아차멕시코 / 중국공장본격가동등의긍정적인요인도공존함에따라수출액은전년과대동소이한수준인 242 억달러달성예상 (0.9% 감소 ) 2017 년전망 : 전년과대동소이한 242 억달러수출전망 긍정적요인 : 美자동차내수시장안정세지속, 중국 EU 등주요수출시장의경기안정화내지는회복세, 현대 - 기아차신규해외공장 ( 중국 / 멕시코 ) 본격가동 부정적요인 : 브렉시트에따른국제경기의불확실성증대및저성장기조고착화우려, 러시아 브라질등신흥국경기침체지속, 2015 년 10 월부터실시했던중국의취득세인하정책종료, 전년대비조업일수감소 (4 일 ) <2017 년자동차부품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출액 25,552 24,388 24,200 ( 증감률, %) -4.1-4.5-0.8 주 : MTI 742 기준자료 : 한국무역협회 56 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년자동차부품수출은전년대비 4.5% 감소한 243.9 억달러예상 미국의경기회복세지속 (+) - 미국의경기회복세유지에따른신차구매증가가현대-기아차판매호조로이어짐에따라현지공장으로의조립용부품 (OEM) 납품물량증가 ; 미국완성차및 1차협력업체로의수출증가 * 한 - 미 FTA 발효 (2012.3.15) 이후약 30 여건의미국완성차및부품업체와의계약체결 EU 의경기회복세 (+) - 저유가, 유로화약세, 유럽중앙은행 (ECB) 의양적완화등의효과로영국을제외하고는 EU 전반적으로脫재정위기분위기유지. 유럽시장은미국과중국에이은우리나라제3의최대수출시장으로서 2014 년부터상승세로전환하였음 현대 - 기아차해외공장준공 (+) - 5월기아차멕시코공장 ( 연산 30만대 ), 10월현대차중국창저우공장 ( 연산 30 만대 ) 준공에따른조립용부품수출증가 중국에서의한국산자동차판매부진여파 (-) - 2015년현대- 기아차의판매감소에따른조립용부품수출감소여파가금년 2 사분기중반까지영향을미쳤으나그이후조금씩회복기미를보이고있는중임 - 중국의경기성장세둔화및높은판매성장세를보이고있는 SUV 차량부문에서중국토종업체들이선전함에따라 2015 년현대-기아차판매급감 * 중국은미국이나 EU 보다현지조립용 (OEM) 부품수출비중이높기때문에부품수출이직격탄을맞음 주요신흥국경기침체 (-) - 러시아는국제원자재가격하락에따른경기침체로자동차수요가계속급감하여한국에서현지로컬완성차업체로보내는 CKD 부품수출이급감 IIT, 국제무역연구원 57
- 브라질은정치불안및경제정책실패, 고인플레및국제원자재가격하락에따른경기침체로지속으로자동차수요계속감소 - 인도는현대-기아차현지판매호조에도불구하고한 인도 FTA 의높은원산지기준과자동차부품관세로부품현지화가속 기타요인 (+, -) - 일본 : 브렉시트투표전후엔고시현으로우리부품업체들의가격경쟁력회복 - 호주 : 2016 년에포드공장, 2017 년에는 GM 및도요타가공장을전면폐쇄할예정이기때문에부품수출이계속감소 * 2011 년 3.2 억불 2015 년 1.5 억불수준 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 보수용 (A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로의조립용부품수출이늘어나고있음 ( 지역별 ) 미국과 EU는자동차부품수출상승세유지, 기아멕시코공장가동에따른수출증가세. 반면 2015 년수출대상국 2위중국, 3위인도, 7위브라질, 8위러시아로의수출감소가전체적인하락세주도 * 미국의경우, 국내에서美 Big 3 로직수출하는금액보다현지진출한우리부품업체가美 Big 3 로직접납품하는비중이더큼 <2016 년지역별자동차부품수출동향 (1 9월)> ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 아시아 6,092 ( -9.8) 미국 4,955 ( 0.8) 북미 5,106 ( 0.3) 중국 3,880 ( -5.3) E U 3,205 ( 3.0) 인도 673 (-20.0) 중남미 1,801 ( -4.0) 멕시코 1,109 ( 48.4) 중동 864 (-11.3) 브라질 379 (-51.9) 대양주 143 ( -7.8) 러시아 522 (-19.9) 아프리카 67 (-16.2) 일본 643 ( 4.6) 자료 : 한국무역협회 58 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2017 년수출여건현장점검결과 < 자동차부품업계현장점검결과 > 분야 세부내역 국제경기불확실성증대, 신흥국경기악화등의악조건이지속될전망이지만, 미국 /EU 등전통적인수출시장에서의선전, 현대 - 기아차멕시코 / 중국공장본격가동등의긍정적인요인도공존 수출여건 - 기체결 FTA 를활용하여신규공급선을확보함으로써기존현대 기아차에편중됐던매출구조에서탈피하기위해노력중 美대선이후사회기반시설 ( 인프라 ) 에대한재정확대를실시할가능성이크며, 이로인해금리인상이불가피할전망 연비및배출가스규제강화에따른친환경차 ( 부품 ) 개발이주요이슈 제품 / 기술동향 - 폭스바겐디젤게이트이후더욱강화된연비 배출가스규제에따른하이브리드차, 수소연료전지차, 전기차등친환경자동차부품의기술개발과양산단가인하를위한노력활발 지능형자동차, 경량화소재개발 기존가솔린엔진배기량의다운사이징기술연구적극추진 유가 원자재환율영향 국내부품업체들의주수출대금결제통화는미국달러화이므로미국금리인상시달러화강세는수출가격경쟁력에긍정적이지만, 미국시장수요감소와신흥국경기침체측면에서는우려 브렉시트이후엔고회귀로일본부품업체에대한경쟁력약화우려문제는다소주춤 과거대비낮은수준의국제원자재가격유지로주요수출국이었던러시아, 브라질및중동을포함한신흥국들로의수출고전예상 해외생산현황 기아차멕시코공장의본격가동 (10 30 만대생산으로확대 ), 현대차창저우공장본격가동및충칭공장상반기준공으로조립용 (OEM) 부품수출확대예상 부품업체들의해외동반진출확대 노조의불법파업, 공장점거등의부당노동행위에대한신속하고엄정한대처요구 업종별이슈및애로사항 중소자동차부품업체의수출전문인력채용및교육지원 대기업의정부 R&D 과제주관기업참여제한완화 기존내연기관용핵심부품육성을위한 R&D 자금지원 M&A 를통한해외기업의인수관심 IIT, 국제무역연구원 59
3. 2017 년수출전망 자동차부품은 2016 년과대동소이한수준인 242 억달러전망 (0.8% 감소 ) 2016년의부정적인상황들이계속되겠지만, 美자동차내수시장안정세지속, 중국 EU 등주요수출시장의경기안정화내지는회복세, 현대-기아차신규해외공장본격가동등으로자동차부품수출은전년과대동소이한주준을기록할것으로전망됨 (1) 긍정적요인 미국의경기호조유지 : 재정부양책이성장을견인함에따라최근까지채권수익률이상승하고, 경제지표들도보다견고한수치를시현하고있어시장이인플레이션국면으로들어서고있다는평가 중국의경기안정화기대 : 중국은최근경제지표가개선되는등소비위주로내수경기가소폭회복하고있어서경기안정기대 - 내년에도현대-기아차가중국시장에신차를출시할예정이며, 공격적인마케팅을펼칠것으로예상 - 2016 년 10월준공한현대차창저우공장이본격가동할예정이며, 중국서부진출교두보인충칭공장 ( 연산 30만대 ) 이 2017 년상반기완공될예정이어서공장으로납품되는조립용부품수출이늘어날것임 EU의경기회복세유지 : 브렉시트결정에도불구하고영국을제외한 EU 경기는호조세를보임에따라자동차수요도소폭증가세유지전망 對멕시코수출증가 : 멕시코기아차공장이 2016년 5월부터본격가동됨에따라기아차조립용 (OEM) 부품및현지동반진출부품업체로의반가공품 소재수출물량이늘어나고있는상황 * 멕시코에서제조되는자동차의상당량이미국으로수출되기때문에미국경기호조가지속되면우리나라의對멕시코부품수출도상승세를유지 엔고회귀 : 브렉시트, 유가의불확실성등으로인해최근엔고로회귀함에따라일본부품업체대비가격경쟁력회복 60 2016 년수출입평가및 2017 년전망
(2) 부정적 ( 우려 ) 요인 국제경기불확실성증대및저성장기조고착화우려 - 우려했던브렉시트가국제경기에미치는영향은영국을제외하고는아직까지크지않으나장기적으로는특히 EU 에영향을미칠것이라는전망. 또한자원수출국의저성장기조가우려됨 중국의취득세인하정책종료 - 2015 년 10 월부터실시했던중국의취득세인하정책 (1.6L 미만소형차의취득세를 10% 에서 5% 로인하 ) 이종료됨으로써그동안수혜를받아왔던우리나라자동차들이 2015 년때와같이해외고급브랜드와중국저가토종완성차사이에서다시고전할가능성 주요국가들의수출감소요인 - 국제원자재가격의반등을기대하기어렵기때문에러시아, 브라질등신흥국의수출감소세지속 - 인도는 CEPA 재협상이나 RCEP 을통해원산지기준과부품관세를개정하지않으면계속감소할수밖에없는여건 - 호주내해외완성차업체철수에따라부품수출이계속감소 미국의추가금리인상시기와인상폭 - 미국신정부의사회기반시설 ( 인프라 ) 에대한추가적인재정확대 ( 통화팽창 ) 가능성에따라추가적인금리인상이불가피할전망 美금리인상이우리자동차부품업계에미치는영향 원 - 달러환율이상승하는부분은경쟁력제고에도움이되지만, 미국자동차내수시장이크게위축될경우우리나라자동차부품최대수출시장인미국으로의부품납품이감소할가능성 외국계자본국내유입이감소는국내투자감소및자산가치를급락시킴 한국은행이투자금이탈을막기위해기준금리를인상할경우중소부품업체들의이자부담이가중될가능성 2016 년대비 2017 년조업일수 4 일감소 - 2016 년보다휴일이평일인경우가많고, 10 월초장기휴일 ( 추석 + 한글날 ) 로인한조업일수감소 ; 1 일수출량이평균 1 억불에육박함을감안할때 3 억불이상의수출손실예상 IIT, 국제무역연구원 61
조선해양플랜트 2016 년수출은드릴십, FPSO 등고부가가치제품의인도물량감소로전년대비 8.7% 감소한 366억달러추정 2017 년수출은전년대비 1.6% 감소한 360 억달러전망 2017 년전망 : 전년대비감소할것으로보이나수치전망어려움 <2017 년조선해양플랜트전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 40,107 36,600 36,000 ( 증감률, %) (0.6) (-8.7) (-1.6) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회 62 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년수출은전년대비 8.7% 감소한 366 억달러로추정 1~10월중수출은드릴십, LNG선등고부가가치제품의인도지연등으로전년동기대비 10.4% 감소한 285억달러기록 ( 잠정 ) * 조선수출액 ( 억달러 ) : 372( 13) 399( 14) 401( 15) 285( 16.1-10) 4/4분기의경우상선은인도계획에별다른변동이없을것으로전망되지만해양플랜트는인도지연및계약취소가발생하고있어수출총액은전년대비감소전망 한국의수주실적전년대비급감 세계선박발주량은전년대비약 70% 감소한상황 * Clarkson 은 2016 년세계선박발주전망치하향조정 : (2016 년 3 월전망치 2,350 만 CGT 2016 년 9 월전망치 1,420 만 CGT) 16년 3/4분기까지한국의선박수주량은 124만 CGT로전년동기대비 86.7% 감소, 점유율과수주금액측면에서도중국에뒤쳐진 2위차지 - 금년초, 중국은자국선사로부터총 30척에달하는 발레막스 (40만 DWT 급초대형광탄선 ) 를수주하며점유율과금액측면에서세계 1위수성 15년 4/4분기에는질소산화물배출규제 (NOx Tier Ⅲ) 의회피성발주등을통해추가발주를기대할수있었지만 16년 4/4분기에는특별한추가발주를기대하기어려운상황 < 세계조선시장변화추이 > 구분 2014년 2015년 2016년 1~9월 발주량 ( 만CGT) 4,453 3,904 866 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량 ( 만CGT) 1,270 1,657 955 1,074 1,159 1,198 124 320 102 점유율 (%) 28.5 37.2 21.4 27.5 29.7 30.7 14.3 36.9 11.8 수주금액 ( 억달러 ) 330 345 185 240 232 224 27 55 20 자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 63
세계선박건조량은소폭감소, 수주잔량은급감 16년 1~9월세계선박건조량은 2,700만 CGT로전년동기 (2,955만 CGT) 대비 8.6% 감소 < 세계선박건조량 > 구분 2014년 2015년 2016년 1~9월 세계건조량 ( 만CGT) 3,514 3,701 2,700 건조국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 건조량 ( 만CGT) 1,210 1,176 657 1,274 1,302 668 969 848 562 점유율 (%) 34.4 33.4 18.6 34.4 35.1 18.0 35.8 31.4 20.8 자료 : Clarkson 전세계수주잔량은전년동월대비 15.3% 감소한 9,590만 CGT( 16년 9월말기준 ) 이고, 한중일 3국의수주잔량동반감소 * 세계수주잔량 ( 백만 CGT, Clarkson) : 129( 12) 99( 13) 116( 14) 119( 15) 95.9( 16.9) * 2016 년 9 월말수주잔량증감 (2015 년동기대비, %, CGT 기준 ) : ( 전세계 ) -15.3, ( 한국 ) -28.2, ( 중국 ) -13.9, ( 일본 ) -7.5 신조선가는약세유지 주요상선 ( 대형컨테이너선, LNG 선 ) 및탱커, 벌크선등선가의하방압력으로전체선가는하향세지속 < 선가지수 > ( 단위 : 포인트 ) 구분 11 12 13 14 15 16 1월 1월 1월 1월 1월 1월 9월 선가지수 142 137 126 135 133 131 125 자료 : Clarkson < 선종별선가추이 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 11년 12년 13년 14년 15년 16년 9월 탱커 (VLCC) 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 85.0 컨선 (6,700TEU) 69.0 58.0 65.5 67.8 66.5 60.5 벌커 (180k) 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 42.0 LNG선 (160k) 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 194.0 자료 : Clarkson 64 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2017년수출여건현장점검결과주요국의경제회복에따른글로벌수요증대여부가관건 세계경기회복세둔화로세계교역이감소하며조선수요회복이침체된가운데저유가가지속되며해양자원개발수요도감소 < 조선업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 저유가기조가지속될시해양플랜트부문의인도지연및계약취소등의발생으로수출부진우려 IMO의기술규제강화로고효율선박에관한이슈가중요해짐에따라지속적성장을위해 R&D역량강화필요 선박연료내황함유량이 0.5% 이내로제한되는 SOx 규제로선박교체수요발생전망 ( 모든중고선에도적용 ) 조선업계는수주액의상당부분을헤징하고있어환율영향이작으나, 단기적환율변동에는대응이어려울수있음 최근원화강세기조는실적뿐만아니라수주활동에있어서도부정적인영향을미칠전망 후판가격이상승하면시차를두고조선소들의수익성악화로이어질전망 글로벌발주시장의 50% 비중을차지했던유럽에서의선박발주가현격히감소 발주량급감으로수주잔량이감소되는상황. 조선 해운분석기관클락슨은 2018년부터신조선발주가회복될것이라고전망 3. 2017년수출전망 2017년수출은전년대비 1.6% 감소한 360억달러전망 글로벌경기회복, 유가반등시기의불투명성으로글로벌경기연동성이큰조선수출의회복시점도불투명 - 또한저유가기조가지속될시고부가가치해양플랜트의연이은인도지연및취소사례가나타날가능성높음 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때향후수출규모는점차감소할전망 IIT, 국제무역연구원 65
무선통신기기 2016년수출은글로벌스마트폰시장성장률둔화 ( 15:12.9% 16:3.2%), 비보 오포 화웨이등중국업체공세심화, 국내업체의플래그십제품부진 (G5 판매부진, 갤럭시노트7 단종 ) 등으로전년대비 9.6% 감소한 295억달러추정 2017 년수출은차별화된전략폰 (AI 탑재 ) 출시를통한프리미엄시장공략강화, 해외생산거점과해외고객 ( 애플, 중국업체 ) 으로의하이엔드부품공급확대로전년대비 1.8% 증가한 300.1 억달러전망 2017 년전망 : 전년대비 1.8% 증가한 300.1 억달러전망 품목별 : 최상위프리미엄제품경쟁력강화및해외거래선의고용량부품 (AP, emmc, Sensor 등 ) 수요확대로스마트폰및부품모두소폭의상승세전망 지역별 : 미국은전략폰판매증가가기대되며베트남 중국 인도등해외생산거점에서가성비높은제품출하비중을확대하면서부품수출도증가세예상 <2017 년무선통신기기수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 32,587 29,465 30,008 ( 증감률, %) (10.2) (-9.6) (1.8) 주 : MTI 812 기준자료 : 한국무역협회 66 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년무선통신기기수출은전년대비 9.6% 감소한 295 억달러추정 스마트폰범용화와기술평준화로선 후발업체간제품차별화가희석되는가운데주요시장에서치열한가격경쟁이확산되면서국내업체의원가절감압력이가중 * 스마트폰 ASP(Average Selling Price) 추이 (SA) : 246( 14) 242( 15) 231( 16) 특히화웨이 비보 오포 레노버 샤오미등중국업체가가성비높은제품으로인도등해외시장공략을가속화하면서국내업체의보급형제품판매여건도악화 * 중국업체의인도스마트폰시장점유율 (%, SA) : 0.2( 13) 5.6( 14) 13.2( 15) 22.1( 16.1~3Q) 품목별 지역별수출개요 휴대폰 : 전년대비 17.9% 감소한 85.2 억달러추정 - 삼성전자는상반기갤럭시S 시리즈, 하반기노트시리즈를주력으로사업을전개했으나, 갤럭시노트7 철수로하반기프리미엄시장공략이차질 * 국내업체스마트폰점유율 (%, SA) : 37.1( 13) 29.3( 14) 26.3( 15) 26.0( 16.1~3Q) - 반면, 애플 ( 아이폰7), 구글 ( 픽셀 ), 화웨이 ( 메이트9) 등경쟁업체는연말특수 ( 미국 : 블랙프라이데이, 중국 : 광군절 ) 기간에갤럭시노트7의빈자리를차지하면서반사이익을향유할것으로관측 무선통신부품 : 전년대비 10.5% 감소한 163.9 억달러추정 - 해외거점의생산물량확대로성장세를구가하던부품수출마저선진시장성숙과신흥시장의보급률확대, 중국에서의경쟁격화로부진을기록 * 스마트폰해외생산비중 (%, IITP) : 86.3( 14) 88.1( 15) 89.3( 16.1~3Q) - 글로벌경쟁심화에따른원가절감을위해부품업체마저해외진출을확대하고있고해외대형거래업체로의부품공급에난항을겪으면서수출이감소 * 국내업체 ( 삼성전기 LG 이노텍 ) 는스마트폰원가절감을위해카메라모듈해외생산을확대 IIT, 국제무역연구원 67
2. 2017 년수출여건현장점검결과 프리미엄제품수요정체 17년아이폰디자인변화 (OLED 탑재 ) 를통한흥행기대감고조 중국업체 ( 화웨이 오포 비보 ) 의공세심화등은국내스마트폰및부품의수출을제약하는변수로작용할전망 프리미엄시장성숙 ( 미국 서유럽 ) 과성장을주도하던신흥시장의보급률확대로세계스마트폰시장성장률이한자릿수로고착화 - 중저가스마트폰성능이상향평준화하면서신흥시장뿐아니라선진시장에서도가성비높은제품을선호하는현상이확산 전세계스마트폰시장을견인하던중국은선진시장과마찬가지로보급률포화로수요둔화가확연해지면서성장률은한자릿수대에서정체되는양상 - 중국의스마트폰시장성장률은 14년 33.6% 15년 3.4% 16.1~3Q 4.7% 로글로벌시장견인을위한추동력이급격히약화 - 이에화웨이 비보 오포등중국업체는 1 자국 신흥시장 선진시장 2 중저가 프리미엄제품 3 판매량증가 수익극대화등의전략을추진 * 화웨이는 11.3 일독일뮌헨에서신제품메이트 9(Mate 9) 을공개했으며가격은 699 유로 - 그결과중국업체의글로벌시장점유율은 12년 18.3% 16년 3Q에는 40.4% 로급등하며국내업체의시장점유율을잠식 (SA, 16.8) 차세대시장으로주목받고있는인도는분기마다두자릿수성장률을기록하면서글로벌업체의각축장으로변모 삼성전자는인도에서갤럭시 J 시리즈, 타이젠폰등을출시하며시장을주도하고있으나최근애플뿐아니라샤오미 비보 오포등중국업체공세가본격화 - 인도소비자의스마트폰수요를차지하기위해경쟁업체들이현지에생산거점을마련하고유통채널을다양화하면서국내업체의점유율하락이우려 * 글로벌스마트폰시장에서의인도비중 (SA) : 7.5%( 15) 8.4%( 16) 10.2%( 17) 68 2016 년수출입평가및 2017 년전망
< 무선통신업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 선진시장보급률포화와신흥시장 ( 중국등 ) 교체수요둔화로글로벌스마트폰시장은가성비 ( 가격대비성능 ) 높은제품수요로빠르게이동 * 17년스마트폰성장률 (SA) : 출하대수 15.7 억대 (6.3% ), 매출액 3,628 억달러 (6.7% ) 경쟁업체의스마트폰스펙향상으로완제품경쟁은치열해지고있지만한편에서는국내업체가경쟁력을확보한부품 (AP, emmc) 의수출증가가기대 프리미엄스마트폰의고용량화에따라모바일메모리도 8GB 램시대로진입 - 스마트폰카메라기능이개선되고증강현실 (AR) 기반의게임이출시되는등많은데이터사용이요구되면서스마트폰의고용량화가이뤄지는추세 제품 / 기술동향 삼성전자 LG전자 애플등프리미엄제품사를중심으로제품차별화의일환으로듀얼카메라탑재를확대 * 듀얼카메라는더넓은배경과인물을담을수있고보다세밀한원근감표현도가능 - 중저가스마트폰시장을공략하던중국기업도프리미엄시장으로의외연을넓히기위해고화소및듀얼카메라모듈탑재를늘리는추세 홍채인식은지문인식을잇는차세대스마트폰인증기술로주목 - 사람홍채패턴이각자다른점을이용한생체인증기술로모양과색깔, 망막모세혈관형태등을분석해본인여부를판별 삼성전자는 17 년상반기출시할스마트폰 ( 갤럭시 S8) 에인공지능 (AI) 을도입해애플, 구글등주요플랫폼업체와본격경쟁에나설예정 유가 원자재환율영향 환율은수출가격경쟁력, 채산성등에영향을미칠수있으나스마트폰의해외생산비중은 90% 에달해그영향은제한적일전망 애플은아이폰출시 10 주년이내는 17 년출시제품에 OLED 를탑재하는등큰폭으로디자인을변경해프리미엄시장장악력을제고할것으로예상 업종별이슈및애로사항 프리미엄시장을주도하고있는애플과삼성전자의 2 강체제에고가부터중저가까지다양한제품군을마련한화웨이 비보 오포가맹추격 - 중국업체들이본격적으로글로벌진출을본격화하면서중국외국가에서도점유율상승속도는더욱빨라질것으로전망 - 국내업체는최근화웨이등중국업체의공세, 시장성숙과가성비경쟁심화로어려운대외환경에직면하면서향후성장전망에대한불안이증폭 IIT, 국제무역연구원 69
3. 2017 년수출전망 애플및중국업체와벌이는시장선점경쟁이더욱심화될것으로전망되나전략폰과하이엔드부품을중심으로완만한성장세기대 휴대폰 : 전년대비 2.9% 증가한 87.6 억달러전망 - 스마트폰의해외생산확대, 애플의프리미엄시장장악력지속, 중국업체의글로벌시장진출확대등으로수출여건은어려운상황이나 - 미국등주요시장을대상으로차기전략폰판매가확대되면서성장세예상 * 삼성전자는전략스마트폰 갤럭시 S8 출시를통해갤럭시노트 7 단종여파를극복할계획 무선통신부품 : 전년대비 1.7% 증가한 166.7 억달러전망 - 스마트폰가격경쟁심화로생산원가를낮추는전략을강도높게추진하면서부품수출증가폭은제한적일것으로추정 * 삼성전자는구미공장을비롯해중국 ( 천진 해주 ), 브라질 ( 캄피나스 ), 인도 ( 노이다 ), 베트남 ( 박닌성 따이응웬 ), 인도네시아 ( 치카랑 ) 에서휴대폰을생산 - 다만, 해외거점 ( 생산축 : 중국 베트남 인도 ) 에서의제품생산확대와중국업체의프리미엄제품출시로이에필요한부품수요가늘어나면서 AP, emmc( 스마트폰내장메모리 ) 등을중심으로수출개선환경이개선 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 무선전화기 ( 휴대폰 ) 10,378 8,515 (-17.9) 8,762 (2.9) 무선통신기기부품 18,314 16,395 (-10.5) 16,669 (1.7) 기타 3,894 4,555 (17.0) 4,576 (0.5) 총계 32,587 29,465 (-9.6) 30,008 (1.8) 주 : 무선전화기 (MTI 8121), 무선통신부품 (8128), 기타 (8122~8127), ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 70 2016 년수출입평가및 2017 년전망
생산거점인중국 베트남 인도와프리미엄시장인미국으로의수출은증가가예상되나 EU는해외거점을통한우회수출로부진 중국 ( 홍콩 ) 및베트남 : 각각 0.5% 증가한 108.6억달러및 9.7% 증가한 57.8억달러전망 - 베트남은해외생산확대로부품을중심으로수출호조세가예상되나중국은현지부품생태계고도화, 일본부품업체공세등과맞물려정체 미국 : 전년대비 2.2% 증가한 81.0 억달러전망 - 수익성확보를위한전략프리미엄스마트폰마케팅강화로판매확대기대 EU 및일본 : 각각 12.0% 감소한 9.8 억달러및 3.9% 감소한 6.6 억달러전망 - EU시장은가격경쟁력확보뿐아니라물류측면에서유리한베트남등해외거점을통한대응을더욱강화할것으로관측 - 일본은애플의시장장악력이견고한가운데소니등현지업체에대한선호도가높아국내업체의수출확대가제약 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 12,676 10,811 (-14.7) 10,863 (0.5) 베트남 4,249 5,266 (23.9) 5,776 (9.7) 미국 7,328 7,929 (8.2) 8,102 (2.2) 일본 1,449 687 (-52.6) 660 (-3.9) 인도 1,509 921 (-38.9) 983 (6.6) E U 1,643 1,108 (-32.6) 975 (-12.0) 기타 3,733 2,743 (-26.5) 2,648 (-3.4) 총계 32,587 29,465 (-9.6) 30,008 (1.8) 주 : MTI 812, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 71
석유제품 2016 년석유제품수출은 2015 년대비물량은증가하였으나, 국제유가하락에따른수출단가하락으로인해전년대비 21.1% 감소한 252 억달러로추정 2017 년수출은원유가격상승에따른수출단가소폭상승과중국, 미국, 인도를중심으로견고한수요가유지되어전년대비 6.9% 증가한 270 억달러를기록할것으로전망 2017 년전망 : 전년대비 6.9% 증가한 270 억달러전망 품목별 : 수출단가하락에따라대부분제품의수출금액이감소한 2016년과달리품목별수출시장에따라전망이달라질것으로예상 * 경유 휘발유 : 중국산석유제품과의경쟁이치열해질것으로예상 * 항공유 : 미국경기회복속도에따라수출금액이좌우될것 * 아스팔트 : 중국및동남아등에서수요가견고하게유지 * 나프타 : 일본의석화설비폐쇄에따른수출감소가우려되나, 중국의증설로주수출시장이이동하게될것 지역별 : 최대중계시장인싱가포르向수출은지속될것이며미주 남미 아프리카등신규시장으로의수출이증가할전망 <2017 년석유제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 32,002 25,246 27,000 ( 증감률, %) (-37.0) (-21.1) (6.9) 주 : MTI 133 기준자료 : 한국무역협회 72 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년석유제품수출금액은전년대비 21.1% 감소한 252 억달러추정 2015년대비수출물량은 3.8% 증가하였으나, 국제유가하락에따라수출단가감소 (24.0%) 하여수출금액또한동반감소 - 수출물량추이 : ( 15 년 ) 508,405 천배럴 ( 16 년 ) 527,865 천배럴 3.8% - 수출단가추이 : ( 15 년 ) 62.9$/b ( 16 년 ) 47.8$/b, 24% - 수출금액추이 : ( 15 년 ) 32,002 백만 $ ( 16 년 ) 25,246 백만 $, 21% <2016 년석유제품수출추정 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 구분 2016년상반기 2016년하반기 2016년전체 수출액 12,102 13,144 25,246 ( 증감률 ) -27.2-14.5-21.1 * 한국석유공사, 각사별추정치 중국의정제설비확충과이에따른석유제품재고증가등으로역내경쟁이치열해지고있으나, 저유가장기화및경기회복에대한기대감으로글로벌석유수요는어느정도견고한상황 * 중국의정제설비확충추이 (bp 통계, 천 b/d) : ( 05) 7,752 ( 10) 10,302 ( 13) 11,933 ( 15)14,262 * 국제석유수요추이 (IEA, 백만 b/d) : ( 13) 92.0 ( 14) 93.2 ( 15) 95.0 ( 16.1q) 95.5 ( 16.4q) 97.0 품목별 지역별수출개요 ( 물량기준 ) ( 품목별 ) 휘발유, 항공유, 아스팔트는증가세이며, 경유및나프타는큰변화없음 - 수송용연료인휘발유 (6.0%), 항공유 (2.6%) 는꾸준하게증가하고있으며, 아시아지역의도로포장수요증가에따라아스팔트수출은큰폭 (26.3%) 으로증가 - 석유화학원료인나프타의경우, 일본수출은 6,104천배럴감소하였으나, 중국 대만으로는각각 3,604천배럴 /1,887천배럴증가하여전년대비큰변화없으며, 아시아지역의중국산경유재고증가에따라수출경쟁이치열한경유 (0.4%) 도큰변화가없음 IIT, 국제무역연구원 73
( 국가별 ) 주요수출국중중국을제외한일본 싱가포르 호주 미국으로의수출감소, 아프리카 유럽지역으로의수출을늘리고있음 - 일본의석유수요감소, 석화설비폐쇄 정기보수등에따라휘발유 / 등유, 나프타수출이크게감소 * 일본 2015 년석유수요변동 : 3 위 4 위 ( 인도 3 위 ) - 중국산경유재고증가에따라중국제품을수입하는싱가포르, 인도네시아, 호주등주요수출국으로의수출은줄어들고있으나, - 중국의환경기준강화에따라고품질경유수요가증가함에따라, 이를자체적으로생산하지못하는중국은한국산경유를수입 * 중국의경유황함량기준변경 (ppm) : ( 05) 500 ( 12) 350 ( 15) 50 ( 17) 10 * 전국적으로 17 년부터한국과동등한 10ppm 으로상향되며, 이미주요도시에는 10ppm 기준적용중 <2016 년주요제품별 지역별석유제품수출물량전년대비증감현황 > ( 단위 : %) 중국 일본 싱가포르 호주 미국 계 휘발유 -27.6-24.4 41.7-2.9-23.8 6.0 경유 220.5 36.4-30.7-23.4-30.4 0.4 항공유 39.8-42.7 34.9-18.4-6.7 2.6 나프타 28.9-28.5 243.5 - - 0.2 아스팔트 33.3 16.7-29.5-26.3 계 34.2-26.6-6.7-14.2-8.1 3.8% 자료 : 한국석유공사 74 2016 년수출입평가및 2017 년전망
2. 2017년수출여건분석 2017년원유가격상승에따라수출단가또한소폭상승할것으로보임 2017년국제유가는안정세가지속되는와중에세계원유수요회복등으로 2016년대비소폭상승할전망 * WTI 전망 (EIA) : ( 15 년 ) 48.67 ( 16 년 ) 41.92 $ / B ( 17 년 ) 50.58 $ / B - 중국, 미국, 인도를중심으로견고한수요가유지되어석유가격상승요인이우세하나, 미국 중동산유국등의석유공급증가는국제유가상승의제한사유로작용 < 주요지역석유수요전망 > ( 단위 : 백만배럴 / 일 ) 지역 2015 2016 2017 Asic-Oceania 20.5 21.1 21.7 China 11.5 11.7 12.0 Americas_OECD 24.6 24.6 24.6 Europe_OECD 13.7 13.9 13.8 자료 : IEA 전반적인공급과잉구조가지속되는가운데중국 인도등역내경쟁국의정제능력확대및설비증설에따라수출경쟁은심화될전망 중국, 중동산유국의정제설비확충으로각국자급률은상승하고, 인근지역재고증가로경쟁심화 수출경쟁심화에따라수출물량은감소할것으로보이나, 수출지역다변화, 신규시장창출등다양한수출경쟁력확보방안모색 < 향후글로벌정제설비용량전망 > ( 단위 : 백만배럴 / 일 ) 2015(A) 2018 2019 2020(B) (B-A) OECD 44.1 44.5 44.6 44.6 0.5 중국 12.9 14.4 14.4 14.4 1.5 중동 9.1 10.2 10.2 10.3 1.2 기타 30.5 31.8 32.3 32.8 2.3 총계 96.6 100.9 101.5 102.1 5.5 자료 : IEA IIT, 국제무역연구원 75
3. 2017 년수출전망 2017 년석유제품수출은전년대비 6.9% 증가한 270 억달러전망 국제유가상승에따른수출단가상승으로석유제품수출이늘어날전망 - 수출금액추이 : ( 16년) 25,246백만 $ ( 17년) 27,000백만 $, 6.9% - 수출물량추이 : ( 16년) 527,865천배럴 ( 17년) 490,909천배럴 7.0% - 수출단가추이 : ( 16년) 47.8$/b ( 17년) 55.0$/b, 15% ( 품목별 ) 수출단가하락에따라대부분의석유제품수출금액이감소한 16년과달리품목별시장에따라수출전망이달라질것으로보임 - 경유, 휘발유를중심으로중국산석유제품과의경쟁이치열해질것으로보이며, 미국항공유수입시장의 1/3 을차지하는항공유수출은미국경기회복속도에따라좌우될수있음 - 나프타의경우일본석화설비폐쇄에따라수출감소가우려되나, 중국의증설로주수출시장을옮기게될것으로보임 - 아스팔트는중국 동남아시아등에서도로생산수요가견고히유지되므로수출이늘어날것 < 주요품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 경유 11,427 7,916 (-27.4) 6,728 (-5.0) 항공유 6,967 5,327 (-23.6) 5,615 (-5.4) 휘발유 5,168 4,164 (-21.4) 4,351 (-4.5) 나프타 2,594 1,960 (-24.4) 2,204 (12.5) 아스팔트 1,387 918 (-33.8) 1,114 (21.4) 총계 30,002 25,246 (-21.1) 27,000 (6.9) 주 : MTI 133 기준 (5 대품목에기타를합한값이총계임 ) 자료 : 한국무역협회 ( 아스팔트는한국석유공사참고 ) 76 2016 년수출입평가및 2017 년전망
( 지역별 ) 최대중계시장인싱가포르로의수출은지속될것으로예상되며미주 남미 아프리카등을중심으로수요가확대되어이들신규지역으로의수출이증가할전망 - 중국의석유제품환경기준강화에따라한국산제품의중국수출은당분간증가할것으로보이나, 중국산재고증가로인근지역수출은감소할전망 - 중계무역시장인싱가포르 네덜란드를통한수출이늘어날수있으며, 아프리카국가로의수출또한전략적차원에서확대될수있음 - 호주, 일본등정제설비폐쇄로한국산석유제품수입이많았던국가들의경우중국과의치열한경쟁이예상 < 주요국수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 싱가포르 4,928 3,382 (-31.4) 3,859 (14.1) 호주 3,839 2,430 ( -36.7) 2,534 (4.3) 중국 4,149 3,881 (-6.5) 4,455 (14.8) 미국 2,566 1,748 ( -31.9) 1,907 (9.1) 일본 3,260 1,750 (-46.3) 1,794 (2.5) 총계 30,002 25,246 (-21.1) 27,000 (6.9) 자료 : 한국무역협회 ( 한국석유공사및정유사전망참고 ) IIT, 국제무역연구원 77
디스플레이 2016 년디스플레이수출은스마트폰및 TV의 OLED 채용확대에도불구하고, TV 수요감소및중국발공급과잉에따른 LCD 패널가격하락영향으로전년대비 3.4% 감소한 286억불추정 2017년디스플레이수출은스마트폰의 OLED 채용비중확대와 LCD 단가의강보합세및대형사이즈 TV 비중증가등의영향으로전년대비 5.4% 증가한 302억불전망 2017 년전망 : 전년대비 5.4% 증가한 302 억달러전망 품목별 : 스마트폰의수요확대및 TV 가격경쟁력확보에따라 OLED 수출은지속증가하며, LCD 는대형사이즈에 TV 수요증가및기저효과등으로소폭의수출증가기대 국가별 : 디스플레이산업특성상디스플레이최대수요국가이자국내기업의모듈공장이위치한중국비중이약 75% 이상이며, 스마트폰용 OLED 모듈공장을증설중인베트남으로의수출이지속증가추세 <2017 년디스플레이수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출액 29,657 28,650 30,202 ( 증감률, %) (-8.2) (-3.4) (5.4) 자료 : 한국무역협회 78 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년디스플레이수출은전년대비 3.4% 감소한 256 억달러추정 LCD : 전년대비 11.2% 감소한 215 억불수출 - 수요가정체된상황에서중국의대규모 LCD 생산시설확충으로글로벌공급과잉이지속되면서 LCD 가격이전년대비 20% 이상하락 * 디스플레이공급과잉률 (%) : ( 15.Q1)12.5 (3Q)10.0 ( 16.Q1)19.9 (3Q)9.0 * 40 인치 LCD TV 평균가격 ($) : ( 15.Q1)144 (3Q)132 ( 16.Q1)94 (3Q)102 * 55 인치 LCD TV 평균가격 ($) : ( 15.Q1)239 (3Q)227 ( 16.Q1)146 (3Q)148 - 중국은정부의국산화정책에따라 LCD 출하량을지속증가시킨반면, 우리기업은선제적인사업전략변화 (LCD OLED) 영향으로 LCD 출하량자체가감소되어수출감소에영향 * 국가별 LCD 생산능력 ( 백만 m2) : [ 중국 ]( 15)56.5 ( 16)74.3, [ 한국 ]( 15)92.6 ( 16)88.7 * 국가별 OLED 생산능력 ( 백만 m2) : [ 중국 ]( 15)0.1 ( 16)0.2, [ 한국 ]( 15)5.1 ( 16)6.7 OLED : 전년대비 30.9% 증가한 71.7 억불수출 - 우리나라가독점생산중인 OLED 는스마트폰의신제품 ( 갤럭시 S7 등 ) 출시및중국휴대폰업체의 OLED 채용비중증가로글로벌 OLED 에대한수요가지속증가 * 글로벌모바일용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : ( 15)257 ( 16)384 - TV 용 OLED 패널의수율향상및프리미엄 TV 에대한수요증가로금액은작으나 TV 용 OLED 패널수출도지속증가 * 글로벌 TV 용 OLED 출하량 ( 천개 ) : ( 15)420 ( 16)892 지역별로는국내업체의모듈공장이위치한지역으로의수출확대 중국이주요수출국 ( 전체의 75%) 이며, 베트남내 OLED 모듈공장을가동으로스마트폰용 OLED 의對베트남수출은지속증가전망 - ( 중국 ) LCD 패널단가하락및中자급률확대정책에따라對中수출감소불가피하나, OLED 는수요처다변화로확대전망 - ( 베트남 ) SDC 는 14.Q4 부터베트남내 OLED 모듈공장을가동하면서스마트폰용 OLED 의對베트남수출은지속적으로증가추세 IIT, 국제무역연구원 79
2. 2016년수출여건현장점검결과글로벌 OLED 시장의확대 OLED 가 LCD 시장을대체하면서, OLED 비중이 16년 14.8% 에서 22년 26.7% 까지확대전망 - 현재 OLED 는 TV, IT기기위주로채용되고있으나, 플렉서블 투명디스플레이분야에상용화될경우시장은더욱확대될전망 < 디스플레이세계시장규모및전망 ( 단위 : 억불 )> 자료 : IHS 16.1Q 중국의 LCD 경쟁력강화와국내생산의한계 중국은정부의산업육성의지, 안정적내수를바탕으로 LCD 생산능력을대폭확충 - 중국의 LCD 생산능력은 17년부터한국을추월하고, 일부 LCD 는 16년부터추월전망 - 중국 BOE 는 LCD 10.5 세대공장을착공 ( 15.12), 18년 2분기가동예정으로 60인치이상의초대형 TV 패널시장을석권한다는계획 < 국가별 TFT-LCD 생산능력 capa(1,000m2)> 자료 : IHS 16.1Q 80 2016 년수출입평가및 2017 년전망
국내기업의중국생산비중확대 세계최대인중국시장을겨냥한국내기업의중국패널공장생산물량은전략적으로확대되면서전체생산비중도점증예상 - 16년중국생산비중은 14.8% 였으나, 현지생산확대와국내생산축소가겹치면서 17년에는 17.1% 까지확대될전망 < 국내기업의지역별생산능력 Capa(1,000m2)> 국가 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 국내 79,822 94,163 98,902 98,751 94,853 92,625 88,682 84,660 81,581 중국 281 6,072 10,428 15,345 17,490 18,728 비중 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 6.0% 10.1% 14.8% 17.1% 18.7% 출처 : IHS 16Q1 우리기업의대규모 OLED 투자진행 (LG) LCD 분야에서의공고한지위를바탕으로최근대형 플렉서블 OLED 투자는물론, 자동차 사이니지용등차세대시장에선제대응 - 대형 LCD 분야세계 1위 ( 점유율 27%), 중소형 LCD 세계 2위 (15.6%) - 13년세계최초 55인치 TV용 OLED 양산이후세계유일한공급처이며, OLED 양산확대를위해 10조원이상 ( 15~ 18) 의투자진행중 - 급부상하고있는상업용및자동차용디스플레이, 롤러블디스플레이제품등개발 전시, 세계최초 OLED 기반의디지털사이니지설치 ( 삼성 ) 03년세계최초 AMOLED 양산투자이후 07년세계최초 AMOLED 양산, 중소형 OLED 세계독점적지위유지 - TV용 OLED 에는큰비중을두지않고, UHD Curved, SUHD 등 LCD TV 프리미엄전략추진으로대형 LCD 분야세계 2위 (21.5%) - 모바일용디스플레이는플라스틱재질의 플렉서블 OLED 패널수요확대에대응하면서, 애플등공급선확대및수익성제고추진중 * 중소형 OLED 라인 (A3 공장 ) 증설투자진행중 ( 15~ 17 년, 약 4 조원 ) IIT, 국제무역연구원 81
< 경쟁국의주요동향점검 > 국가 주요내용 중국제조 2025 에 100 인치 AMOLED 및 Flexible 개발목표를제시하는등대형 LCD 에이어 OLED 로투자및정부지원확대 중국 - (CSOT) 11 세대 LCD 패널생산라인투자및 6 세대 LTPS LCD/OLED 라인투자진행중 ( 우한지역, 16.4Q 양산목표 ) - (BOE) 정부지원을바탕으로 10.5 세대 LCD 패널생산라인건설중 * 15.4 월中 BOE 社는 LCD 10.5 세대투자계획발표 ( 약 7 조원, 18.3Q 양산목표 ) 산업구조조정을통한경쟁력강화및 18 년 OLED 양산을목표로생산라인을구축하는등중소형 OLED 개발에집중 일본 - JDI 는 500 억엔을투자하여 18 년소형 OLED 양산목표 - JOLED 는 800 억엔을투자하여뚜렷한경쟁이없는중형 ( 아이패드용등 ) OLED 개발에집중 대만 인도 중국의자급률확대정책에따라기술력있는일본기업을인수하면서 OLED 개발등차세대분야로기술개발확대 - 홍하이그룹은샤프의 3 세대텐리 LCD(LTPS/Oxide) 라인에서중소형 OLED 를먼저개발한이후 8 세대카메야마공장에서대형 OLED 를개발할계획으로예상 광섬유제조업체스터라이트는 트윈스타디스플레이 를설립 ( 16.2) 하여 18 년양산을목표로 8 세대 LCD 생산을위한 12 조원투자발표 82 2016 년수출입평가및 2017 년전망
3. 2017 년수출전망 2017 년디스플레이수출은전년대비 5.4% 증가한 302 억달러전망 LCD : 전년대비 1.4% 증가한 218 억달러전망 - 수요증가보다는우리기업의 LCD 생산축소 ( 반면 OLED 는증가 ) 로공급량감소에따른패널가격의상승세및보합세전망 * 국가별 LCD 생산능력 ( 백만 m2) : [ 중국 ]( 16)74.3 ( 16)87.0, [ 한국 ]( 16)88.7 ( 16)84.7 * 40 인치 LCD TV 평균가격 ($) : ( 16.Q1)94 (3Q)102 ( 17.Q1)107 (3Q)108 * 55 인치 LCD TV 평균가격 ($) : ( 16.Q1)146 (3Q)148 ( 17.Q1)146 (3Q)145-16년은패널가격하락에따른 LCD 수출금액이가장낮은해로기저효과에따라 17년은전년대비소폭의증가예상 - TV의대형화로 50인치이상의대형 TV 출하량비중이증가하면서 LCD 수출금액의상승요인으로작용 * 50 인치이상의 TV 용 LCD 패널출하량 ( 천개 / 비중 %) : ( 16)61,849(23%) ( 16)68,264(26%) OLED : 전년대비 17.5% 증가한 84억달러전망 - 중국스마트폰업체의 OLED 채용확대와 17년하반기부터애플에아이폰용 OLED 공급이예상됨에따라 OLED 수출은지속증가 * 스마트폰시장에서의 OLED 비중 ( 금액기준 %) : ( 15)19.7 ( 16)27.9 ( 17)32.1 - OLED TV의가격인하에따른판매증가가예상됨에따라대형 OLED 분야에서도수출의지속증가가예상 * TV 용 OLED 패널가격 ($) : [55 인치 ]( 16)763 ( 17)636, [65 인치 ]( 16)1,116 ( 17)920 < 디스플레이품목별수출전망 > ( 억달러, 전년대비 %) 품목 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) LCD 242 215 ( -11.2) 218 ( 1.4) OLED 55 72 ( 30.9) 84 ( 17.5) 총계 297 287 ( -3.4) 302 ( 5.4) 주 : ( ) 는증가율자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 83
석유화학 2016년수출은설비신증설에따른수출물량확대에도불구, 유가하락에따른수출단가하락영향으로전년대비 5.6% 감소한 357억달러추정 2017 년수출은유가반등에따른제품단가상승및설비증설에따른수출여력증가로전년대비 11.9% 증가한 399억달러전망 2017 년전망 : 전년대비 11.9% 증가한 399 억달러전망 품목별 : 합성수지는폴리에틸렌 (PE) 중심의시황호조로수출이증가할전망이며합성고무는소폭증가, 합섬원료는감소세둔화전망 지역별 : 제한적물량증가에도불구, 국제유가상승에힘입어전반적으로수출은증가할전망 <2017 년석유화학수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 37,791 35,660 39,888 ( 증감률 ) (-21.6) (-5.6) (11.9) 주 : MTI 21 기준자료 : 한국무역협회 84 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년석유화학수출은전년대비 5.6% 감소한 357 억달러로추정 ( 상반기 ) 설비신증설에따른수출물량증가에도불구, 유가하락에따른수출단가하락으로전년동기대비 11.0% 감소한 173억달러기록 - 수출액감소는국제유가급락에따른수출단가하락및전년대비정기보수증가에따른수출여력감소, 합섬원료와합성고무의역내공급과잉에따른수출경쟁심화가주요요인으로작용 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년동기비 ) : 1,166( 15. 上 ) 1,014( 16. 上 ), 13.0% 감소 * 정기보수로인한손실물량 : 1,079 천톤 ( 15. 上 ) 1,098 천톤 ( 16. 上 ), 1.8% 증가 * 석유화학대중수출 : 8,809 백만달러 ( 15. 上 ) 7,789 백만달러 ( 16. 上 ), 11.6% 감소 * 합섬원료대중수출 : 440 백만달러 ( 15. 上 ) 263 백만달러 ( 16. 上 ), 40.3% 감소 * 합성고무대중수출 : 284 백만달러 ( 15. 上 ) 210 백만달러 ( 16. 上 ), 26.1% 감소 - 다만, 합성수지, PX 등은수출물량이확대되어수출감소폭완화 * 함성수지수출 ( 천톤 ) : 5,865( 15. 上 ) 6,069( 16. 上 ), 3.5% 증가 * PX 수출 ( 천톤 ) : 2,692( 15. 上 ) 3,148( 15. 上 ), 16.9% 증가 ( 하반기 ) 유가가반등하면서수출단가하락세가둔화되고, 수출물량소폭증가하면서전년동기와비슷한 184억달러전망 - 2014 년 9월부터하락하였던유가가 2016 년 1월최저점 (26.90$/bbl) 을기록하고반등하여석유화학제품단가동반상승하였고, 정기보수로인한물량손실이감소하여하반기에는전년과유사한수출실적을기록할것으로예상 * 수출물량 ( 천톤, 전년동기비 ) : 17,101( 15. 下 ) 17,398( 15. 下, 전망 ), 1.7% 증가 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년동기비 ) : 1,073( 15. 下 ) 1,055( 16. 下, 전망 ), 1.7% 감소 * 정기보수로인한손실물량 : 1,143 천톤 ( 15. 下 ) 711 천톤 ( 16. 下, 전망 ), 37.8% 감소 IIT, 국제무역연구원 85
2. 2017 년수출여건현장점검결과 2017년수출은중국의저성장기도에도불구, 유가회복에따른수출단가회복및신증설설비가동으로수출물량확대 차년도유가는 50$/bbl 을상회하여안정화를보일것으로예상됨에따라, 석유화학제품가격도안정화추세전망 < 석유화학업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 세부내역 중국의자급률확대와저가원료기반의미국 ( 셰일가스 ) 중국 ( 석탄 ) 의설비신설이위협요인으로작용 - 경기회복지연과세계최대시장중국의성장둔화로정체. 특히중국자급률상승에따른수입감소로중국시장내가격경쟁심화 R&D 및관련투자확대를통해수출경쟁력강화및신시장개척추진 - 17 년 6 월대한유화 NCC 설비증설완료 - 17 년하반기롯데베르살리스엘라스토머스 S-SBR/EPDM 신규가동 - 17 년 1 월효성 PP 설비증설완료 - 18 년 S-Oil PO/PP 설비신규가동 국제유가상승전망에따라수출상승예상 86 2016 년수출입평가및 2017 년전망
3. 2017 년수출전망 2017 년수출은전년대비 11.9% 증가한 399 억달러전망 ( 품목별 ) 석유화학제품모두유가상승에힘입어수출이증가할전망이며, 타이트한수급및유가안정화에따른채산성확보로합성수지를중심으로수익성지속될예정 * 중국의제품별석유화학자급률 : PE(56.5%), PP(78.3%), PVC(99.7%), PS(90.0%), ABS(66.0%), TPA(99.6%), EG(31.9%), SBR(73.3%), BR(80.0%) < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 합성수지 18,418 (-15.1) 17,543 (-4.8) 19,576 (11.6) 합섬원료 2,273 (-34.6) 1,744 (-23.3) 2,021 (15.9) 합성고무 2,237 (-19.8) 2,103 (-6.0) 2,351 (11.8) 기타석유화학 14,863 (-26.6) 14,271 (-4.0) 15,940 (11.7) 총계 37,791 (-21.6) 35,660 (-5.6) 39,888 (11.9) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 ( 지역별 ) 중국및글로벌경기성장둔화에도불구, 단가회복에따라주요지역별수출확대전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 중국 17,090 (-22.5) 16,048 (-6.1) 17,832 (11.1) 아세안 3,989 (-19.2) 4,001 (0.3) 4,411 (10.2) 미국 1,897 (-24.6) 1,828 (-3.6) 2,066 (13.0) E U 2,997 (-4.8) 3,297 (10.0) 3,605 (9.3) 일본 1,288 (-21.0) 1,336 (3.7) 1,469 (10.0) 총계 37,791 (-21.6) 35,660 (-5.6) 39,888 (11.9) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회, 한국석유화학협회 IIT, 국제무역연구원 87
일반기계 2016 년수출은미국, 중국등의수요부진과함께저유가에따른중동수출감소및해외공장설비투자종료등의영향으로전년대비 4.0% 감소한 448억달러추정 2017 년수출은미국등선진국경기소폭회복과신흥국의설비투자및기저효과등에따라전년대비 2.6% 증가한 460억달러전망 2017 년전망 : 전년대비 2.6% 증가한 460 억달러전망 품목별 : 미국, 유럽등선진국수출비중이높은건설기계, 기계요소, 냉동공조등의수출이양호할것으로전망 지역별 : 미국등의수요가소폭회복될것으로기대되며, 신흥국 SOC 설비투자증가도수출에긍정적 <2017 년일반기계수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 46,707 44,820 46,000 ( 증감률 ) (-3.4) (-4.0) (2.6) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회 88 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 2016 년일반기계수출은전년대비 4.0% 감소한 448 억달러추정 미국등주요수출대상국의수요부진이지속되었고, 저유가영향으로중동수출역시크게감소하는등전반적으로부진한흐름 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 기계요소수출은소폭이지만성장세를유지했으나산업기계는부진 - 금년 1~9 월중부품중심의기계요소공구및금형 (1.6%) 의수출이상대적으로양호한흐름을보인반면, 완제품중심의산업기계 (-10.2%) 와기초산업기계 (-3.7%) 수출이부진 ( 지역별 ) 유럽, 중국, 일본으로의수출이양호한흐름을보였지만미국, 중동수출이부진한흐름을주도 - 1~9 월기준유럽수출은전년동기대비 7.8% 의높은증가율을기록하였고, 중국수출역시 5월이후증가세로전환되어 9월말기준 3.2% 의증가율을기록하였지만미국수출은 13.2% 의감소율을기록 구 일반기계전체 분 기초산업기계 (71) 산업기계 (72) 기계요소공구및금형 (75) 기타기계류 (79) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회 <2016 년일반기계수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2016년 1분기 2분기 3분기 9월누계 금액 10,909 11,555 11,060 33,524 ( 증감률 ) (-7.7) (-8.0) (-1.1) (-5.7) 금액 4,204 4,339 4,295 12,839 ( 증감률 ) (-4.0) (-6.3) (-0.6) (-3.7) 금액 3,568 3,626 3,436 10,630 ( 증감률 ) (-9.6) (-16.0) (-4.0) (-10.2) 금액 2,197 2,405 2,352 6,954 ( 증감률 ) (-4.5) (4.3) (5.3) (1.6) 금액 940 1,185 976 3,101 ( 증감률 ) (-20.9) (-9.4) (-6.8) (-12.5) IIT, 국제무역연구원 89
2. 2017년수출여건현장점검결과국제유가의완만한상승세와신흥국 SOC 설비투자증가등은일반기계수출여건에긍정적이지만중국의수요회복세가제한적이고, 미국의금리인상등대내외적제약요인이있어속도는더딜것으로예상 저유가로인해침체했던미국셰일가스 오일개발사업이활성화되면중대형건설기계및공작기계중심으로미국시장의기계수요가회복되고, 중동등자원국의설비투자증가에따른수출회복세전망 태국, 인도, 인도네시아등신훙국정부의인프라투자확대와주요기업들의해외설비투자및주요설비수주는건설기계등일반기계수출에긍적적요인 하지만최근증가세로전환된중국向수출의지속여부가불투명하여일반기계수출회복세는제한적 - 건설기계의경우 3분기기준전년동기대비 109% 증가 ( 신모델 CKD 물량증가및 15년도 3분기낮은실적의기저효과 ) - 중국의성장세가둔화되는가운데중국산일반기계의경쟁력상승, 중국내조달비중확대등으로인해수요가지속적으로위축 분야 수출여건 < 기계업계현장점검결과 > 세부내역 신흥국인프라투자확대에따라건설기계수요증가전망 주요수요기업의생산기지이전에따른아세안지역공작기계, 금형등수요증가전망 중국의철강감산에따라철강용베어링수출여건악화 프리미엄베어링시장은일본, 저가제품은중국중심으로시장이형성되어국산베어링의수출여건이좋지않음 전세계냉동공조시장의아세안비중확대와함께일본제품 ( 다이킨, 미쓰비시 ) 과의경쟁심화 제품 / 기술동향 미국등선진국중심으로고효율, 친환경난방온수기에대한선호도증가 트랙터기종의 Tier4 대응신제품출시에따른가격및품질경쟁심화 유가 원자재환율영향 유가의완만한상승은미국의셰일가스 오일개발사업활성화로이어져중대형건설기계및공작기계수요증가로이어질것으로기대 엔고지속시대일본금형의수출증가세가유지, 유럽내시스템에어컨가격경쟁력지속유지전망 90 2016 년수출입평가및 2017 년전망
3. 2017 년수출전망 2017 년일반기계수출은전년대비 2.6% 증가한 460 억달러전망 < 주요품목의지역별수출전망 > 품목건설광산기계공작기계금형냉동공조가스연소기기섬유기계 수출여건전망 중국시장의점진적회복으로수출증가전망 * 16년하반기신모델물량위주의수출호전세지속 미국의셰일가스 오일개발정체와함께중대형중심으로감소했던건설기계수요가유가안정에따라증가할것으로전망 유럽 ( 벨기에, 네덜란드 ) 건설기계증가세는지속될것으로전망되지만, 브렉시트여파 ( 영국 ), 정부세제혜택종료 ( 프랑스 ) 등이제한요인 베트남, 태국등대규모인프라건설투자확대에따른증가전망 국제유가상승과함께미국에너지산업회복시대형설비수출이증가할것으로기대 중국시장의수요회복이지연되고있고공급과잉등의구조적문제에따라수출회복이불확실하며또한중저가범용장비의자체조달비중상승으로중국시장내경쟁심화 해외생산기지이전 ( 멕시코등 ) 등에따른설비투자종료로수출감소우려 아세안, 멕시코등글로벌수요기업생산기지의신 증설및본격가동에따라금형수요가증가할것으로전망 중국금형과의가격경쟁및중국의과잉공급에따른금형단가하락등세계시장에서의경쟁심화우려 엔고의지속으로일본대비가격경쟁력확보로대유럽, 북미등에경쟁우위확보 ( 시스템에어컨 ) 최대시장중하나인중국의내수시장회복이최대관건 15 년부품 부분품의수입량을감안할때완성품수출증가기대 북미지역 ( 미국, 캐나다 ) 및러시아수출호조세지속예상 수출시장다변화및하이브리드제품 ( 열및전기동시생산 ) 판매확대 신흥국의경기회복에따라섬유기계수출증가전망 인도네시아, 방글라데시등서남아지역에서의국산기계인지도향상으로수출증가전망 중국및남미지역에서섬유설비투자증가전망 IIT, 국제무역연구원 91
철강 세계철강수요부진지속에따른글로벌과잉설비심화로수출여건악화가지속되고있으나, 최근가격회복세 2016 년수출액은전년대비 6.3% 감소한 283 억달러예상 2017 년에도국내업계의수출노력과단가회복 ( 원가상승 ) 불구, 수입규제강화등불확실성상존으로수출액은전년대비 4.6% 증가한 296 억달러달성예상 2017 년전망 : 전년과대동소이한 242 억달러수출전망 ( 철강수급 ) 전세계 45% 를차지하는중국 (-2.0%) 의수요감소로세계철강수요정체가운데설비는증가, 철강과잉설비는오히려심화 ( 통상환경 ) 과잉설비심화로보호무역주의확산가능성상존 - 2017 년글로벌설비과잉율 34% 육박, 수출환경악화가능성상존 * 02 년미국의철강세이프가드당시글로벌철강설비과잉율은 25% 수준불과 - 특히, 트럼프당선으로글로벌철강통상환경의불확실성고조 * 미최대철강사뉴코어의전 CEO(Dan DiMicco) 가무역구제조치담당부처인상무부장관기용시, 철강에대한무역구제조치는더욱강화될전망 <2017 년철강제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출액 30,201 28,300 29,600 ( 증감률, %) -15.0-6.3 4.6 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 92 2016 년수출입평가및 2017 년전망
1. 2016 년수출동향및추정 ( 수출여건 ) 세계철강수요부진지속에따른글로벌과잉설비심화로수출여건악화가지속되고있으나, 최근가격회복세 ( 철강수급 ) 16년세계철강수요는당초 ( 16.4) 전년비 0.8% 감소가우려되었으나최근 ( 16.10) 전년수준유지로개선 - 다만, 시장여건개선으로중국을중심으로철강생산이증가하면시장여건개선은제한적 ( 국제가격 ) 원료수급 ( 감산, 공급애로등 ), 미인프라투자확대기대감, 투기적요인 ( 선물시장등 ) 등으로최근국제가격빠르게회복 - 다만, 철강수요가뒷받침되지않은가격상승으로지속가능성에회의적이며, 단기적으로급락할가능성도상존 * 최근국제가격급증은 2~3 개월의시차를두고국내수출실적에반영전망 ( 수출동향 ) 16.1~9월현재 215억불로전년비 8.0% 감소 ( 물량 ) 주요수출시장의수요부진, 기저효과로수출물량은전년비감소세가지속되고있으나하반기들어감소폭은축소 ( 단가 ) 세계최대수출국인중국의덤핑수출지속으로수출단가도전년대비 5% 내외하락전망 ( 연간전망 ) 2016년철강수출은 283억불로전년비 6.3% 감소전망 ( 물량 ) 글로벌철강수요부진으로철강수출물량은전년비 2% 내외감소전망 ( 단가 ) 세계최대수출국인중국의덤핑수출지속으로수출단가도전년대비 5% 내외하락전망 <2016 년철강 (MTI 61) 수출동향및전망 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 1-9월 4/4분기연간품목백만불전년비백만불전년비백만불전년비철강 21,496-8.0 6,804-0.3 28,300-6.3 IIT, 국제무역연구원 93
2. 2017 년수출여건현장점검결과 2017년철강수출환경은글로벌철강수급및수입규제는부정적이나, 원재료가격상승은긍정적 ( 철강수급 ) 세계철강수요정체로글로벌과잉설비규모증가 세계수요의 45% 를차지하는중국 (-2.0%) 의수요감소로글로벌철강수요는정체가예상되나, 철강설비는증가세지속전망 - 국제금융, 지정학적불안정등불확실성확대로글로벌수요의감소가능성이상존하며, 이경우과잉설비는더욱심화 * 세계수요증감율 (%, 전년비 ) : ( 14) 0.8 ( 15) -3 ( 16) 0.5 ( 17) 0.3 < 전세계및중국철강설비과잉현황및전망 > ( 백만톤, %) 전세계 중국 생산능력 조강수요 과잉설비 과잉률 생산능력 조강수요 과잉설비 과잉률 2000 1,051 845 206 19.6 150 163-13 -8.7 2005 1,340 1,141 199 14.8 435 350 85 19.5 2010 1,881 1,411 470 25.0 800 612 188 23.5 2015 2,384 1,629 755 31.7 1,154 700 454 39.3 2016 2,426 1,621 805 33.2 1,169 693 476 40.7 2017 2,454 1,630 824 33.6 1,180 679 501 42.5 자료 : WSA( 능력 2015.3, 수요 2016.10), 2016/2017년조강수요는조강환산계수적용, 추정 - 글로벌과잉설비, 2015 년 7.6억톤에서 2016 년 8억톤대으로전체설비의 33% 수준까지확대, 적정가동율 (80% 내외 ) 을크게하회 주요수출국, 적정가동율확보위해수출확대노력, 특히최대과잉설비국인중국의원가이하덤핑가능성상존 - 최근원가상승으로중국내철강가격이빠르게회복, 국제가격도회복이기대되나, 지속가능성엔회의적시각이지배적 * WSD( 16.10) : 중국 HR 수출가, 15 년말대비 40% 저가, 16.9 월현재 18% 저가 94 2016 년수출입평가및 2017 년전망
( 통상환경 ) 공급과잉심화가운데보호무역주의확산우려 한국산철강은전세계 20 개국, 88 건규제 (66) 및조사 (22) 중 ( 16.10) * 對韓규제국 : 미국 (27 건 ) > 인도 (12) > 태국 / 말련 (11) > 호주 (10) > 인니 / 캐나다 (8) 順 2017 년글로벌철강설비과잉과잉율이 34% 에육박, 지속불가능수준 - 설비과잉영향으로최근미국은초고율의 AD/CVD 마진율 ( 美 50~60%) 을부과했으며, 인도등은 WTO 위법성이명백하게의심되는 2~3 중의동시 중복규제 ( 인도, 최저수입가격제, SG, AD) * 02 년미국의철강세이프가드당시글로벌철강설비과잉율은 25% 수준불과 트럼프당선으로글로벌철강통상환경의불확실성은더욱심화 * 미최대철강사뉴코어의전 CEO(Dan DiMicco) 가무역구제조치담당부처인상무부장관기용시, 철강에대한보호무역조치는더욱강화될전망 ( 원료가격 ) 원료가격상승으로국제가격의회복이예상되나수출채산성은오히려악화우려 철강원료 ( 철광석, 원료탄등 ) 가격상승으로국제가격상승기대 - 연초대비원료탄은 3배, 철광석도 90% 가까이폭등했으나중국의감산, 투기적수요등공급측요인으로지속가능성에회의적 - 최근원료가상승은수요가뒷받침되지않은것으로 17 년상반기중하락세전환예상되며, 급락세전환가능성도상존 원가상승 (30% 이상 ) 으로수출단가도상승할전망이나, 수출경쟁심화로원가상승분을수출가격에전가시키기어려울가능성 * 원료탄가격 (U$) : ( 16.1)74 (8)106 (9)167 (11)310, 연초대비 310% 폭등 * 철광석가격 (U$) : ( 16.1)41.6 (8)61.0 (9)57.2 (11)80.4, 연초대비 88% 폭등 ( 기타요인 ) 환율은철강수출에중립적, 유가는正의상관관계 ( 환율 ) 원 / 달러환율이수출단가와원가 ( 대부분원료수입 ) 에미치는영향이상충적관계로원 / 달러환율은철강수출에중립적 ( 유가 ) 유가, 철강원료가및국제철강가는正의관계이고, 자원가격상승은개도국경제에긍정요인으로유가상승은철강수출에긍정적 IIT, 국제무역연구원 95
3. 2017 년수출전망 국내업계의수출확대노력, 단가회복 ( 원가상승 ) 으로 2017년철강수출은전년대비 4.6% 증가한 296억달러전망 ( 물량 ) 미국발보호주의움직임이전세계로확산되면서국내업계가전략적수출관리로대응, 수출물량은전년비소폭증가 ( 단가 ) 원가상승불구중국의덤핑수출로단가회복이제한적이며, 하반기에는하락세로전환, 연간기준전년비 3% 수준회복 - 2016 년말원료가격 ( 철광석, 원료탄 ) 급등으로 2017 년상반기까지수출단가회복이예상되나, 하반기하락전환불가피전망 - 특히, 국제금융, 지정학적불안정등불확실성요인으로인해 2/4분기이전에급락세로전환될가능성상존 < 철강제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 30,201 28,300 29,600 ( 증감률, %) -15.0-6.3 4.6 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 96 2016 년수출입평가및 2017 년전망
가전 2016년수출은글로벌경기침체에의한판매량감소, 가전시장활성화요인부재등으로전년대비 10.0% 감소한 112억달러추정 2017년수출은프리미엄제품중심으로글로벌수요는확대되겠으나, 단가하락등으로전년대비 1.0% 증가한 113억달러로소폭성장전망 2017 년전망 : 전년대비 1.0% 증가한 113 억달러전망 품목별 : TV 수출은프리미엄제품 (UHD TV, OLED TV 등 ) 중심으로소폭증가할것으로예상되나대형가전등은전년과비슷한수준일것으로전망 지역별 : 프리미엄제품은북미및유럽시장을중심으로증가하나, 보급형제품포화로신흥시장은주춤할것으로전망 <2017 년가전수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015 년 ( 실적 ) 2016 년 ( 추정 ) 2017 년 ( 전망 ) 수출액 12,475 11,230 11,340 ( 증감률 ) (-15.9) (-10.0) (1.0) 주 : MTI 82 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 97
2. 2016 년수출동향및추정 2016 년가전수출은전년대비 10.0% 감소한 112 억달러로추정 스마트기기 ( 스마트폰, 태블릿 PC 등 ) 사용증가및 1 인가구확산으로글로벌 TV 판매량 2 년연속감소 * 글로벌 TV 판매량 ( 백만대, 전년대비, IHS) : ( 14) 235 ( 15) 226(3.7% ) ( 16) 223(1.6% ) 대형가전시장활성화요인부재, 국내주요업체대형가전생산라인해외이전등의이유로대형가전수출실적저조 * 삼성전자, 광주사업장냉장고생산라인 3 개중김치냉장고라인 1 개베트남이전 ( 16.1 월 ) < 가전수출액추이 > < 가전수출증감률추이 > (TV) 스포츠이벤트가개최되었던짝수해에는글로벌 TV 판매실적이증가하였으나, 16 년은이벤트효과가기대에미치지못하였음 * 글로벌스포츠이벤트 & TV 판매추이 ( 백만대, 전년대비, IHS) : ( 12, 런던올림픽 ) 232 ( 13) 227(2.0% ) ( 14, 브라질월드컵 ) 235(3.3% ) ( 15) 226(3.7% ) ( 16, 브라질올림픽 ) 223(1.6% ) * 2016 년 1~10 월지역별수출현황 ( 백만달러, 전년동기대비 %) : 중동 675(-18.2), 멕시코 440(-44.6), EU 439(-39.3), 중국 292(-49.2) <TV 수출현황 > 주 : 완제품기준자료 : 한국전자정보통신산업진흥회 98 2016 년수출입평가및 2017 년전망
( 대형가전 ) 프리미엄급제품중심으로북미수출확대에도불구하고, 보급형제품신흥시장포화로수출실적저조 * 2016 년 1~10월지역별수출현황 ( 백만달러, 전년동기대비 %) : [ 냉장고 ] 미국 960(1.2), 중동 200(-10.0), EU 192(-0.5), 멕시코 172(9.5) [ 세탁기 ] 중국 97(-25.3), 멕시코 64(-17.8), 미국 61(44.4), EU 55(-2.3) [ 에어컨 ] 중동 69(-42.1), EU 20(11.5), 미국 17(169.9) < 대형가전비중추이 > < 대형가전수출추이 > 2. 2017 년수출여건현장점검결과 TV 및대형가전을포함한전체가전시장은정체상태이지만, B2B 를중심으로 프리미엄시장은빠르게성장하고있는추세 (TV) 글로벌저성장기조로 TV시장성장속도는저조하지만, TV 제조사는 50 인치대와 60인치대프리미엄제품군 (UHD/OLED) 중심으로마케팅강화전망 * 글로벌 TV 크기별성장률 (%, IHS) : (50 미만 ) ( 15) -6.2 ( 16) -7.1 ( 17) -0.9 (50 이상 ) ( 15) 8.1 ( 16) 21.0 ( 17) 10.4 * 글로벌 OLED TV 성장률 (%, IHS) : ( 15) 332.7 ( 16) 103.0 ( 17) 105.9 - 중국 TV업체들이글로벌시장확대에적극적으로나서면서국내업체들은퀀텀닷 TV 및 OLED TV 등프리미엄제품중심으로차별화전략강화 IIT, 국제무역연구원 99
* 중국, 주요 TV 업체사업인수 : ( 하이센스 ) 일본샤프의멕시코공장인수로글로벌 TV 시장점유율상승 ( 스카이워스 ) 독일 TV 업체메츠사업인수, OLED TV 출시 3 년만인 16 년 20 만대까지판매량확대, 향후 3 년간 OLED TV 비중 15% 확보목표 ( 러에코 ) 중국 IT 기업으로미국 TV 회사 Visio 인수, 북미시장진출도모 - 중국을중심으로커브드 (Curved) TV가하이엔드제품에서보급화단계로넘어가고있으며, 관련제품가격인하로대중화가속 * 중국커브드 TV 판매량 ( 만대, 중이캉 ) : ( 16) 230 ( 17) 400 ( 대형가전 ) 시장포화및장기경기침체로저성장이예상되나, 성장가능성이높은프리미엄빌트인가전시장을중심으로수요확대가능 * 국가별빌트인시장규모 : ( 미국 ) 전체가전시장의 15% 차지, ( 유럽 ) 전체가전시장의 40% 차지, ( 한국 ) 빌트인시장규모 4,500 억원 * 삼성전자, 17 년프리미엄가전시장을주도하며 B2B 사업과온라인유통판매확대등으로성장견인계획 * LG 전자, 16 년 4 분기이후한국과미국을동시에공략하는빌트인 시그니처키친스위트 등을통해 B2B 사업강화전략 3. 2017 년수출전망 프리미엄제품중심으로글로벌수요는확대되겠으나, 단가하락등으로전년대비 1.0% 증가한 113억달러로소폭성장전망 (TV) 신흥시장을대상으로한중저가보급형제품은수요침체가예상되고, 북미 /EU 등선진시장에서프리미엄제품수요확대를기대하지만, 지속적해외생산증가로수출소폭증가전망 * 삼성전자, 14 년첫출시이후커브드 TV 세계시장을선도하고있으며, 자사퀀텀닷 TV 의약 70% 가커브드 TV 로판매되고있음 : 삼성커브드 TV 판매량 ( 만대 ) : ( 14) 153 ( 15) 377 ( 16) 600 * LG 전자, 초프리미엄제품군브랜드인 LG 시그니처 를필두로가전사업부문견조한실적기록 ( 16.3Q) : (TV 사업부 ) UHD TV, OLED TV 등프리미엄모델판매증가로분기사상최대영업이익 (3,815 억원 ) 및최고영업이익률 (9.2%) 기록 ( 생활가전사업부 ) 에어컨판매호조와유럽, 아시아지역매출증가로영업이익 (3,428 억원 ) 전년동기대비 39.6% 증가 100 2016 년수출입평가및 2017 년전망
( 대형가전 ) 미래성장동력으로주목받고있는 IoT가구현된스마트홈시장확대에따라관련프리미엄제품군중심으로수요는확대되겠으나, 국내수출은미미한감소세를보일것으로전망 * 글로벌스마트홈시장규모 ( 억달러, 현대경제연구원 ) : ( 15) 98 ( 20) 430 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) TV 4,669 3,638 (-22.1) 3,760 (3.3) 대형가전 3,212 3,078 (-4.2) 3,070 (-0.3) 기타 4,594 4,513 (-1.8) 4,510 (-0.1) 총계 12,475 11,230 (-10.0) 11,340 (1.0) 자료 : 한국무역협회, MTI 82 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2015년 ( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 미국 2,144 2,380 (11.0) 2,520 (5.9) E U 2,016 1,740 (-13.7) 1,900 (9.2) 중국 1,540 1,020 (-33.8) 1,040 (2.0) 멕시코 1,246 960 (-23.0) 970 (1.0) 일본 652 640 (-1.8) 660 (3.1) 기타 4,877 4,490 (-7.9) 4,250 (-5.3) 총계 12,475 11,230 (-10.0) 11,340 (1.0) 자료 : 한국무역협회, MTI 82 IIT, 국제무역연구원 101
섬유류 세계섬유경기둔화와중국수요감소, 원자재가격약세, 경쟁심화등에따른수출단가하락세지속등으로 2016 년섬유류수출은전년대비 4.9% 감소한 136.0 억달러전망 세계경제저성장지속으로섬유경기가크게개선되기힘들전망이지만, 원자재가격상승에따른수출단가하락폭완화와미국경기회복, 기저효과등으로 2017년수출은 138억달러로 1.4% 증가전망 2017년전망 : 전년대비 1.4% 증가한 138.0억달러전망 품목별 : 섬유원자재가격상승과기저효과영향등으로섬유사, 직물등소재수출감소폭이완화되고제품류는비의류용제품과패션의류수출활성화로증가전망 국가별 : 최대수출국인베트남의수입수요증가세가지속되고, 미국등선진국수출이회복될전망이지만, 중국등신흥국수출은수요둔화로감소지속전망 <2017 년섬유류수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2015( 실적 ) 2016년 ( 추정 ) 2017년 ( 전망 ) 수출액 14,304 13,604 13,800 ( 증가율 ) (-10.2) (-4.9) (1.4) 주 : MTI 4 기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 102 2016 년수출입평가및 2017 년전망